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사업부문별 4Q17 Review 가공식품 : HMR, 글로벌매출성장으로매출액 7,376억원 (+11.1% YoY) 기록 HMR 전제품군고른성장으로 4Q17 HMR 매출액은 71억원 (+91.9% YoY), 글로벌사업매출액은민닷푸드, 까우째, 라비올리등 M&A효과및미국,

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제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획

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CJ 제일제당식품사업투자설명회 Contents Ⅰ. Vision 및목표 Ⅱ. 중장기전략방향 III. Key Notes Ⅳ. 진천식품통합기지신설 Ⅴ. Selecta 사인수 CJ 제일제당 2017.6

Disclaimer 본자료의제공은의사결정사항및주요전략을가급적신속하게시장에제공하기위함입니다. 본자료는현재기준의경영전략과미래에관한예측정보를포함하고있습니다. 본자료에서술된모든재무정보, 전망및미래에관한예측정보는경영환경의변화등에따라영향을받을수있으며, 본질적으로불확실성을내포하고있습니다. 이러한불확실성으로인하여향후실적은예측정보에기재된내용과차이가발생할수있습니다. 향후전망은현재를기준으로작성된것이며, 외부기관의시장전망및당사의내부적인사업환경분석에 기초한것입니다. 또한, 시장환경의변화와전략수정등에따라별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 2

Vision 및목표 Vision 건강, 즐거움, 편리를창조하는글로벌생활문화기업 목표 식품및생명공학분야의최고기술및브랜드로 World Best 기업으로성장 전략 R&D 기반 신제품 신사업 글로벌 성장 대형 M&A 3

중장기전략방향 R&D 기반 신제품 신사업 차별화된기술력바탕으로 Specialty 제품개발및신사업본격화 글로벌 성장 식품 ) 대형브랜드기반 HMR 및 Global 확대 바이오 ) 아미노산및 Bio Materials 확대 소재 ) 기초소재 Global 확대및신소재진출 생물자원 ) Integration 확대및 Specialty사업추진 대형 M&A 핵심역량기반대형 M&A 추진 4

Key Notes 진천식품통합기지신설 Selecta 사인수 목적 : 핵심사업시장성장대응위한선제적 Capa 확보 세부내용 - 투자금액 : 2020 년까지 5,410 억원 - 생산제품 : 햇반, 조리냉동, 조리육, 냉동밥 - Concept : K-Food Global Smart Factory 기대효과 - 생산유연성및원가 품질최강경쟁력확보 - 2020 년매출 5,000 억, 영업이익 560 억 목적 : 식물성고단백소재시장에서글로벌 No.1 지위확보 세부내용 - 인수대상 : 브라질 Selecta 사지분 90% 인수 2016 년실적 : 매출 361 백만 $, 영업이익 50 백만 $ - 인수금액 : 321 백만 $ 기대효과 2) - 발효대두박및 SPC 포트폴리오구축 - 글로벌 4 거점구축 3) - 2023 년매출 770 백만 $, 영업이익 120 백만 $ 1) 1) CJCJ 계열회사 53%, 약 187백만 $, COPA(STIC CJ 글로벌투자파트너십사 모투자전문회사 ) 37%, 약 134백만 $ 예정임 2) Selecta사 2016년매출및영업이익은 Pro-forma 수치임 3) Soy Protein Concentrate, 농축대두단백 5

진천식품통합기지신설 Contents I. 가공식품사업의현황 II. 통합생산기지입주사업 III. 통합생산기지투자개요 IV. 통합생산기지구축전략 V. 가공식품사업의미래

I. 가공식품사업의현황 CJ 제일제당가공식품은 16 년 2.7 조로 4 개년평균 11% 신장하였으며 그중성장주력사업이 21% 로성장을주도함 ( 비중 22 29%) ( 억원,%) 13 년 14 년 15 년 16 년 CAGR ( 억원,%) CJ M/S 시장규모 16 년 17 년 16 년 20 년 CAGR CJ 가공식품매출 20,194 20,978 23,680 27,423 10.7% 햇반 66% 67% 2,640 5,500 20.1% 만두 38% 41% 3,550 4,450 5.8% 성장주력사업 ( 편의형카테고리 ) ; 햇반 / 만두 / 조리냉동조리육 /HMR 4,398 5,100 6,337 7,844 21.3% 조리냉동 23% 25% 4,330 7,000 12.7% 조리육 25% 26% 9,280 11,750 6.1% ( 사업비중 ) (21.8) (24.3) (26.8) (28.6) - HMR ( 컵반 / 국탕찌개 ) 23% 46% 1,670 4,250 26.4% 편의형카테고리는향후 1 인가구, 여성경제인구증가등요인으로지속성장예상되며 CJ 제일제당은성장주력사업중심으로확고한 1 등시장지위를강화해나갈것임 7

II. 통합생산기지입주사업 성장주력제품은현공장 Full CAPA 수준가동중이며, 기존공장내증설한계로진천대규모통합생산기지구축추진 제품 공장 17 년 CAPA (Ton) 가동율 증설계획 햇반부산 68,000 100% 통합생산기지증설 만두인천 28,000 92% 인천공장증설 ( 조리냉동통합생산기지이설시 ) 조리냉동인천 15,000 100% 통합생산기지증설 조리육진천 30,000 80% 통합생산기지증설 HMR ( 컵반 / 국탕찌개 ) 논산부산 27,000 80% 통합생산기지증설 8

III. 통합생산기지투자개요 진천송두단지 25 만평중 10 만평 CJ 제일제당통합생산기지구축 진천송두단지 산업단지총 25 만평 9

III. 통합생산기지투자개요 17~20 년 4 년간햇반, 조리냉동, 조리육에총 5,410 억투자예정 - 17 Line, Capa 12 만 ton(6,800 억 ) 제품 Line 25 년 CAPA(Full) Ton 매출 비고 합계 17 120,000 6,800 억 햇반 6 60,000 2,000 억 조리냉동 5 40,000 2,800 억 조리육 6 20,000 2,000 억 총 5,410 억투자 - 17년 2,000억 - 18년 2,730억 - 19년 500억 - 20년 180억 HMR ( 컵반 / 국탕찌개등 ) 설계중매출 4,000 억규모증설예정 ( 통합생산기지 10 만평내 ) 투자회수기간 : 6 년 ( 고성장및원가경쟁력확보 ) 10

IV. 통합생산기지구축전략 WORLD BEST 식품생산기지 차별화된제조경쟁력을갖춘최첨단식품생산기지 미래핵심사업선제적대응 유연한생산인프라구축기반식품시장변화선도 최첨단기술적용, 미래형 Smart Factory 구축 통합기반미래 Seeds 발굴및글로벌 Landmark 화 햇반 / 조리냉동 / 조리육 /HMR 중심인프라확보 햇반생산기지 2 원화 ( 진천 / 부산 ) 및인천만두전문기지화 전처리이후핵심공정 Module 화기반제조유연성확보 포장혁신접목 - HMR 향다양한복합상품구성 햇반설비내재화 (100% 국산화 ) 최첨단 IT 기반통합관제시스템구축 글로벌선진사신기술 / 선진공정도입 글로벌수준식품안전시스템적용 미래시너지사업목적부지선제적확보 글로벌 Landmark 화 ( 홍보 / 견학 / 체험의장 ) 글로벌식품사업의 Tech-Hub 및인력육성센터 11

VI. 가공식품사업의미래 K-food 를통한세계적식품기업으로성장 (Global Top 10) 사업추진 방향 국내사업은성장주력사업중심생산 Capa 확보하여대형사업으로육성하고 브랜드및기술투자통한고수익창출기반으로 글로벌대도약, 적극적인수합병추진하여세계적인식품기업으로성장 미래 모습 [16년] 국내중심 Local Company 매출 2.7조글로벌비중 14% 매출 [20 년 ] Global Company 9 조 (CAGR 35%) 글로벌비중 47% 중소형 Brand 1) (2 천억 ) 4 개 Mega Brand (1 조 ) Bibigo 1) 비비고, 햇반, 다시다, 해찬들 12

Selecta 사인수 Contents Ⅰ. 식물성고단백시장현황및전망 Ⅱ. 식물성고단백소재추진전략 Ⅲ. Selecta 회사개요 Ⅳ. 인수후성장전략 Ⅴ. 사업목표

Ⅰ. 식물성고단백시장현황및전망 사료주요원료인어분 1) 생산량감소로 대체단백원인식물성고단백소재시장 (1.6 조원 ) 고성장추세 (8%) 어분생산량감소 vs 수요량증가 ( 어획자원감소, 어획량제한 ) ( 자돈, 양어사료시장성장 ) 어분을대체할수있는단백질원인식물성고단백소재시장 (1.6 조원 ) 고성장추세 (8%) [ 어분생산량및대체단백원수요 ( 만톤 )] [ 어분및어분대체단백원시장규모 ( 조원 )] 250 200 대체단백원수요량 ( 좌변 ) 단위 : 만톤 800 700 600 9.1 9.6 (1.6) 10.2 (2.2) 1.0 150 500 (1.1) 0.8 100 50 - 어분생산량 ( 우변 ) 400 300 200 100 - 식물성고단백질소재 발효박 2) SPC 어분 0.5 0.6 0.8 1.2 8.0 8.0 8.0 2012 2016 2020 1) 어분 : 잡어 ( 생선 ) 를건조하여분말화한제품으로단백질함량이높고 (65%), 소화가잘되어어린가축이나양어등고급사료의단백질공급원으로사용됨 2) 발효박 : 발효기술로대두박의가치를높인제품, SPC(Soy protein concentrate) : 농축기술로대두박의가치를높인제품주 ) 식물성고단백소재시장성장율 : CAGR16 년 ~20 년예상 14

15 Ⅱ. 식물성고단백소재추진전략 발효대두박 : main 시장인아시아주요지역 (3 거점 ) 에거점확보하고축종별포트폴리오확대 SPC : 브라질 Selecta 인수및당사발효 / 효소기술접목하여식물성고단백소재확고한 1 위달성 발효 대두박 (0.8 조원 ) 지역 : 아시아중심 축종 : 자돈, 새우 특징 : 고소화율, 생균효과 아시아주요지역거점확보 ( 한국, 베트남, 중국 ) 거점 한국 베트남 중국 ( 18~) 판매지역 한국, 일본 동남아 중국 신균주및공정개발 포트폴리오확대 현재 2020년 제품 2종 4종 타겟축종 자돈, 새우 자돈, 새우, 해산어, 병아리 SPC (0.8 조원 ) 지역 : 유럽, 남미중심 축종 : 연어중심 특징 : 고단백함량, 가성비 브라질 Selecta사인수로진입 - 대두산지브라질위치, 글로벌사료용 SPC 시장 1위 발효 / 효소기술접목 SPC 품질력강화 현재 2020년 제품 1종 3종 타겟축종 연어중심 연어, 송아지등

Ⅲ. Selecta 회사개요 Selecta 사는 SPC 제품글로벌 No.1 회사, 16 년매출 361 백만 $/ EBITDA 56 백만 $ 경영 1) 실적 매출액 361 백만 $, 영업이익률 13.8% ( 백만 $) 16 년 매출 361 영업이익 (%) EBITDA (%) 50 (13.8%) 56 (15.5%) 제품구성 SPC : 33.4 만톤 ( 매출 244 백만 $) 대두유 : 12.6만톤 ( 매출 93 백만 $) 기타제품 : 15.4만톤 ( 매출 24 백만 $) 공장입지 : 브라질 Minas Gerais 주 ( 대두산지 ) 위치 핵심 역량 물류경쟁력우위 ( 원료주산지위치, 철도활용 ) 원가경쟁력우위 ( 우드칩자가발전 ) 영업망우위 (37개국) non-gmo 대두소싱력우위 SPC Global 1위 (MS 38%) 지분 구조 Corpesca 사 ( 칠레어분회사 ) : 지분 70% Mendes( 사장 ) Family : 지분 30% 1) Selecta 사 2016 년매출및영업이익은 Pro-forma 수치임 16

Ⅳ. 인수후성장전략 1 발효 / 효소기술 축종별맞춤형제품확보 2 N-GMO 대두활용식품용사업으로확대 발효 ( 신균주, 공정 ), 효소, 원료전처리기술적용 단백 % 타겟축종 경제형발효박 50% 병아리 발효대두박 55% 자돈 혼합발효박1 65% 새우 혼합발효박2 70% 해산어 SPC 60% 연어 SPC 개선1 60% 송아지 SPC 개선2 65% 연어 ( 확대 ) 식품용 SPC, TVP * : Red-meat 대체 *TVP (Texturized vegetable protein) : 조직감개선기술적용 고부가가치레시틴사업확대 - N-GMO 레시틴은식품용유화제로제과, 초콜렛, 건강식품용사용 3 증설로시장지위강화 4 시너지활용극대화 압도적 1 위달성 (MS 38% 46%) 글로벌 SPC 시장점유율회사매출액 ( 백만 $) 현재 2023 38% 46% 361 770 바이오사업의글로벌영업망활용 - 시장확대, 비용절감 대한통운활용물류비절감 17

Ⅴ. 사업목표 2023 년매출액 770 백만 $, 영업이익 120 백만 $ 회사로성장, 글로벌 SPC MS 46% 달성 < 단위 : 백만 $> 1,000 46% 800 600 38% 38% 시장점유율 570 40% 770 400 361 417 200 50 52 73 120 '16 '17 '20 '23 Sales OP M/S 18

Ⅵ. 소재식품사업의미래 효소 / 고체발효기술기반신소재 Global Top player 사업추진방향 ( 신감미료, 식물성고단백소재, 천연생활소재전문회사 ) 국내사업수익성유지, 선택과집중으로기초소재글로벌추진 미래모습 [16년] 기초소재 Local중심매출 1.9조신소재비중 1% [20 년 ] 기초소재, 신소재 Global Company 매출 5.6 조 (CAGR 31%) 신소재비중 33% Global( 생산 ) 거점 3 site ( 베트남, 중국, 미얀마 ) Global( 생산 ) 거점 8 site 19