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- 보경 추
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1 2016 년 1 분기예상실적 CJ 제일제당 본자료는 2016 년 1 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러 분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사과정에서달라질수 있음을양지하시기바랍니다.
2 Contents Ⅰ. 1Q16 실적 Highlight Pg. 3 Ⅱ. 사업부문별실적분석 - 식품사업부문 - 바이오사업부문 - 생물자원사업부문 - CJ헬스케어 - CJ대한통운 Pg. 4 Pg. 5 Pg. 6 Pg. 7 Pg.8 Ⅲ. 주요지표분석 - 판매관리비 - 영업외수지 - 재무건전성 Pg. 9 Pg. 10 Pg. 11 Ⅳ. Appendix 2 2
3 Ⅰ. 1Q16 실적 Highlight 1Q16 실적 Highlight R&D 역량기반, 신제품군지속발굴및육성으로전년비매출성장지속 매출 영업이익 순이익 +1,957 억 (9.8%) +4 억 (0.2%) +354 억 (37.1%) 19,992 21,949 1,826 1, ,307 1Q15 1Q16 1Q15 1Q16 1Q15 1Q16 식품, 바이오, 생물자원사업부문및 CJ 헬스케어등전사업부문매출신장 주요아미노산의판가하락에따른바이오부문의영업이익감소를식품, 생물자원부문및 CJ 헬스케어의영업이익증가로상쇄 투자부동산매각이익등의영향으로순이익은전년비큰폭증가 상기실적은대한통운제외기준 3
4 Ⅱ. 사업부문별실적분석식품사업부문 기존주력제품및신제품군판매증진으로매출 10.6% 성장, 영업이익 6.6% 증가 매출및영업이익률추이 매출및이익증감사유 11% 매출 OPM 11% 10% 가공식품매출은설선물세트및주력제품군판매호조下, 신제품군육성및글로벌사업확대로전년비 17.1% 성장한 6,821억원달성 8% - 쌀가공및냉동매출 : 전년비각각 +51%, +34% 10,486 9,934 11,515 9,569 11,598 3% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 - 햇반컵반, 고메치킨등 HMR 카테고리중심신제품확대 - 글로벌매출성장률 : 전년비 +54% ( 지상쥐 1) 효과제외시 +25%) 소재식품내가공소재매출비중 3) 주요가공식품 MS 추이 소재식품매출은가공소재매출증가로전년비 2.5% 성장한 4,777억원시현 10% 12% 14% 15% 장류 (LHS) 햇반 (RHS) 냉동만두 (LHS) ( 단위 :%) 가공소재매출 : 전년비 +22% ( 비중 : 15%) 영업이익은신제품육성을위한전략성경비증가불구, 5대 Cash Cow 2) 제품군등주력제품매출확대로전년비 6.6% 성장한 1,181억원달성 Q Q 대 Cash Cow 제품군매출성장률 : 전년비 +12% ( 비비고만두매출성장률 : 전년비 +72%) 1) 연결대상자회사로신규편입, 2)5 대 Cash Cow 제품군 : 다시다, 장류, 캔류, 조리육, 냉동사업군, 3) 링크아즈텍자료이며 1Q16 수치는 2 월누계기준 4
5 Ⅱ. 사업부문별실적분석바이오사업부문 주요아미노산판가하락불구, Portfolio 다각화로 4Q15 대비영업이익개선 매출및영업이익률추이 매출및이익증감사유 13% 11% 매출 OPM 매출은라이신, 핵산등주요아미노산판가하락불구, 신규아미노산인메치오닌판매본격화로전년비 6.6% 성장한 4,282억원달성 4,645 7% 4,400 4,335 5% 4,282 4,017 4% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 - 메치오닌판매량 : 1.8 만톤 (1Q15: 2 천톤 ) 매출총이익은원재료가하향안정화불구, 주요아미노산판가하락영향으로전년비 2.5% 감소한 1,200억원기록 1,390 Portfolio 다각화효과 ( 단위 : 억원, $/T) 1,325 영업이익 라이신판가 영업이익은제조원가절감및고마진신제품인메치오닌판매본격화에도주요아미노산판가하락영향으로전년비 37.7% 감소한 314억원시현 1, , ,200 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 - 라이신및핵산판가 : 전년비각각 -14%, -14% - 4Q15 대비영업이익은 +80% 제조원가절감下, 라이신적자축소및 MSG 판매량증가 (QoQ +18%) 효과 5
6 Ⅱ. 사업부문별실적분석생물자원사업부문 해외부문중심고성장세지속및인니축산판가정상화로수익성개선 매출및영업이익률추이 매출및이익증감사유 2% 4,430 3% 4,272 매출 2% 4,497 OPM 3% 3% 4,855 4,892 매출은해외부문중심고성장세지속으로전년비 10.4% 성장한 4,892억원달성 - 해외부문은인니및베트남대형신규거래처확대로전년비 +27% ( 인니 / 베트남 : 전년비 +39%/+29%) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 해외부문매출기여도확대 - 국내부문은사료및축산판매량확대불구, 판가하락으로전년비 +1% 70% 72% 영업이익은투입원재료가하향안정화및인니축산판가정상화에따른매출총이익률개선으로전년비 62.4% 증가한 151억원달성 67% 68% 68% - 매출총이익률은전년비 +1%pt 개선 (1Q15 13% 1Q16 14%) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 6
7 Ⅱ. 사업부문별실적분석 CJ 헬스케어 고수익 / 전략제품비중확대및기술수출에따른계약금인식으로실적호조 매출및영업이익률추이 매출및이익증감사유 매출 OPM 13% 16% 매출은 ETC 고수익 / 전략제품판매량증가및드링크류판매확대로전년비 11.1% 성장한 1,177억원달성 11% 11% 10% 1,059 1,130 1,114 1,264 1,177 - ETC 고수익 / 전략제품매출 : 전년비 +47% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 - 컨디션등드링크류매출 : 전년비 +10% ETC 내고수익 / 전략제품비중확대 영업이익은고수익 / 전략 ETC 제품군매출비중증가및중국향기술수출료인식으로전년비 52.1% 증가한 184억원기록 28% 21% 15% 1Q14 1Q15 1Q16 - ETC 제품군내고수익 / 전략제품군비중확대지속 - 역류성식도염치료제 (CJ-12420) 의중국향초기계약금 : $300만 ( 약 37억원 ) 7
8 Ⅱ. 사업부문별실적분석 CJ 대한통운 전사업부문신규수주증가및 CJ Rokin 인수효과로성장세지속 매출및영업이익률추이 매출 OPM 4% 4% 4% 3% 4% 11,813 12,665 12,701 13,378 14,452 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 택배시장점유율및물량확대지속 택배시장점유율 CJ KX 물량 ( 백만Box) % 42% 41% 42% 40% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 매출및이익증감사유 매출은신규수주확대및 CJ Rokin 인수에따라전년비 22.3% 성장한 14,452억원달성 - CL: 냉동 냉장등고부가물류및컨설팅기반물류성장 - 택배 : 신규및경쟁사물량적극유치를통한역대최고물량달성 - 글로벌 : CJ Rokin 인수및대형 MNC, Local 고객수주증대 영업이익은판관비증가불구, 외형확장및고부가물류증가에따라전년비 11.8% 성장한 532억원기록 - CL: 고부가물류확대및운영효율화진행에따른수익성제고 - 택배 : 물량증가에따른레버리지효과극대화 - 글로벌 : CJ Rokin 편입등외형증가및해외법인구조혁신통한손익개선 8
9 Ⅲ. 주요지표분석판매관리비 매출증가에따른변동비증가및전략성경비집행등으로판매관리비는전년비 799 억원증가한 4,863 억원기록 판관비율추이 판관비증감내역 구분 1Q15 1Q16 증감 23.9% 인건비 1,001 1, % 21.2% 21.0% 22.2% 지급수수료 910 1, 운반비 ,570 4,793 4,863 판매촉진비 ,064 4,174 광고선전비 기타 879 1, Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 계 4,064 4, 대한통운제외 9
10 Ⅲ. 주요지표분석영업외수지 곡물파생상품관련손익개선및 E&M 센터매각차익인식으로영업외손익은전년비 534 억원개선 영업외수지분석 영업외수지증감내역 순이자비용은 278 억원으로전년비 3 억원감소 - 차입금평균잔액 : 45,507 억원 ( 평균이자율 : 2.8%) 외환관련손실 131 억으로전년비 30 억원개선 - 원재료매입및수출등경상거래관련 -42 억원 - 차입금평가등비경상요인 -93 억원 E&M센터매각에따른투자부동산처분이익 324억원인식 곡물파생관련손익은 158억원으로전년비 274억원개선 구분 1Q15 1Q16 증감 순이자비용 외환관련손익 지분법평가손익 기부금 곡물파생상품관련손익 기타 계 법인세 Q16 기말환율 :1, 원, 1Q16 평균환율 : 1, 원 2015 기말환율 :1, 원, 1Q15 평균환율 : 1, 원 10
11 Ⅲ. 주요지표분석재무건전성 현재순차입금비율은 98% 로 2014 년이후지속감소중이며효율적인자원집행및비핵심자산유동화등을통해재무건전성적극관리 순차입금비율추이 주요재무비율 대한통운제외 대한통운포함 111% 115% 117% 구분 Q Q16 100% 98% 부채비율 166% 174% 155% 160% 순차입금비율 100% 98% 92% 90% 총차입금 42,776 48,237 56,707 64, Q16 순차입금 37,054 37,349 49,755 51,942 상기실적은대한통운제외기준 차입금증가는차환용도의회사채조달에따른일시적증가로순차입금비율은개선 11
12 Ⅳ. Appendix 1-(1). 요약손익계산서 ( 대한통운제외 ) 1Q16 재무제표 1Q15 4Q15 1Q16 증감 (YoY) 증감 (QoQ) 매출액 19,992 20,088 21,949 1, % 1, % 매출원가 14,102 14,553 15,256 1, % % (%) 70.5% 72.4% 69.5% -1.0% -2.9% 매출총이익 5,890 5,535 6, % 1, % (%) 29.5% 27.6% 30.5% 1.0% 2.9% 판매비와관리비 4,064 4,793 4, % % (%) 20.3% 23.9% 22.2% 1.9% -1.7% 영업이익 1, , % 1, % (%) 9.1% 3.7% 8.3% -0.8% 4.6% 영업외수지 NA 388 NA (%) -2.8% -2.1% -0.1% 2.7% 2.0% 법인세차감전순이익 1, , % 1, % (%) 6.3% 1.6% 8.2% 1.9% 6.6% 당기순이익 , % 1, % (%) 4.8% 0.9% 6.0% 1.2% 5.1% 1Q16 기말환율 :1, 원, 1Q16 평균환율 : 1, 원 2015 기말환율 :1, 원, 1Q15 평균환율 : 1, 원 12
13 Ⅳ. Appendix 1-(2). 요약재무상태표 ( 대한통운제외 ) 1Q16 재무제표 Q16 유동자산 24,726 26,849 24,347 27,697 28,605 34,334 당좌자산 14,120 15,592 14,426 17,131 17,746 23,651 재고자산 10,606 11,257 9,921 10,566 10,859 10,683 비유동자산 53,987 61,960 64,891 66,131 69,531 69,847 투자자산 17,109 18,510 16,296 16,040 16,116 15,333 유형자산 33,941 38,708 43,671 45,288 48,594 48,862 무형자산 2,406 3,951 4,261 4,267 4,393 4,758 기타비유동자산 자산총계 78,713 88,809 89,238 93,828 98, ,181 유동부채 31,461 27,899 28,005 33,160 31,304 30,680 비유동부채 19,772 28,711 28,857 27,251 29,877 35,436 부채총계 51,233 56,610 56,862 60,411 61,181 66,116 자본금 주식발행초과금 8,911 8,921 8,959 9,102 9,183 9,192 기타자본항목 ,536-1,109-1,166-1,028 이익잉여금 18,443 20,441 21,605 21,916 23,310 24,171 비지배지분 282 2,525 2,627 2,785 4,904 5,006 자본총계 27,480 32,199 32,376 33,417 36,955 38,065 13
14 Ⅳ. Appendix 2-(1). 요약손익계산서 ( 대한통운포함 ) 1Q16 재무제표 1Q15 4Q15 1Q16 증감 (YoY) 증감 (QoQ) 매출액 31,199 32,732 35,340 4, % 2, % 매출원가 24,053 25,754 27,074 3, % 1, % (%) 77.1% 78.7% 76.6% -0.5% -2.1% 매출총이익 7,146 6,978 8,266 1, % 1, % (%) 22.9% 21.3% 23.4% 0.5% 2.1% 판매비와관리비 4,892 5,860 5,938 1, % % (%) 15.7% 17.9% 16.8% 1.1% -1.1% 영업이익 2,254 1,118 2, % 1, % (%) 7.2% 3.4% 6.6% -0.6% 3.2% 영업외수지 NA 320 NA (%) -2.8% -1.9% -0.8% 2.0% 1.1% 법인세차감전순이익 1, , % 1, % (%) 4.4% 1.6% 5.8% 1.4% 4.2% 당기순이익 1, , % 1, % (%) 3.2% 1.3% 4.2% 1.0% 2.9% 1Q16 기말환율 :1, 원, 1Q16 평균환율 : 1, 원 2015 기말환율 :1, 원, 1Q15 평균환율 : 1, 원 14
15 Ⅳ. Appendix 2-(2). 요약재무상태표 ( 대한통운포함 ) 1Q16 재무제표 Q16 유동자산 33,250 33,635 37,050 39,733 40,185 47,212 당좌자산 22,498 22,242 26,983 29,077 29,209 36,414 재고자산 10,752 11,393 10,067 10,656 10,976 10,798 비유동자산 80,145 90,003 92,995 94,092 97, ,160 투자자산 13,779 15,395 10,629 10,876 11,358 10,667 유형자산 50,202 55,752 62,545 63,839 66,902 67,808 무형자산 14,005 16,056 17,640 17,509 17,373 21,489 기타비유동자산 2,159 2,800 2,181 1,868 1,695 2,196 자산총계 113, , , , , ,372 유동부채 37,796 33,892 37,089 41,224 43,357 46,109 비유동부채 28,634 37,536 44,830 43,102 40,304 45,836 부채총계 66,430 71,428 81,919 84,326 83,661 91,945 자본금 주식발행초과금 8,911 8,921 8,959 9,102 9,183 9,192 기타자본항목 ,273-1,848-1,819-1,717 이익잉여금 18,443 20,517 21,431 21,872 23,342 24,214 비지배지분 19,767 22,465 19,288 19,650 22,422 25,014 자본총계 46,965 52,210 48,126 49,499 53,852 57,427 15
16 Ⅳ. Appendix 3. 사업부문별재무실적추이 부문별손익 ( 대통제외 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 전사매출액 18,032 17,603 18,991 19,032 73,658 19,992 19,671 21,771 20,088 81,522 21,949 매출총이익 4,783 4,539 5,223 5,151 19,696 5,890 5,701 6,340 5,535 23,466 6,693 영업이익 ,367 1,091 4,315 1,826 1,527 1, ,865 1,830 EBITDA 1,759 1,614 2,094 2,056 7,523 2,655 2,392 2,620 1,718 9,385 2,748 영업이익률 (%) 5.5% 4.9% 7.2% 5.7% 5.9% 9.1% 7.8% 8.1% 3.7% 7.2% 8.3% 식품사업부문매출액 9,644 9,320 10,366 9,069 38,399 10,486 9,934 11,515 9,569 41,504 11,598 매출총이익 3,148 2,989 3,315 2,873 12,325 3,553 3,286 4,215 3,121 14,175 4,167 영업이익 , ,223 1, , ,485 1,181 EBITDA 1,326 1,160 1, ,828 1,495 1,204 1, ,177 1,622 영업이익률 (%) 9.8% 8.5% 10.3% 4.6% 8.4% 10.6% 8.0% 11.5% 2.8% 8.4% 10.2% 바이오사업부문매출액 3,495 3,437 3,542 4,308 14,782 4,017 4,335 4,645 4,400 17,397 4,282 매출총이익 ,116 2,988 1,231 1, ,088 4,418 1,200 영업이익 , EBITDA , , 영업이익률 (%) -4.5% -4.7% 2.9% 10.5% 1.6% 12.5% 11.0% 5.0% 4.0% 8.0% 7.3% 생물자원사업부문매출액 3,818 3,816 4,012 4,531 16,177 4,430 4,272 4,497 4,855 18,054 4,892 매출총이익 , , 영업이익 EBITDA 영업이익률 (%) 2.1% 3.2% 2.3% 1.2% 2.1% 2.1% 3.1% 2.4% 2.8% 2.6% 3.1% CJ헬스케어매출액 1,075 1,030 1,071 1,124 4,300 1,059 1,130 1,114 1,264 4,567 1,177 매출총이익 , , 영업이익 EBITDA 영업이익률 (%) 11.1% 11.0% 10.0% 15.3% 11.9% 11.4% 11.1% 9.9% 13.2% 11.5% 15.6% 16
17 Ⅳ. Appendix 4. 주요카테고리별국내 MS 현황 카테고리 주요카테고리별국내 MS 현황 ( 단위 : %) 월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 조미료 다시다 일반분말 산들애 백설고기양념장 고추장 해찬들 초고추장 된장 쌈장 맨밥 햇반 흰밥 잡곡밥 복합밥 프레시안 수산 어묵 만두 냉동 조리냉동 육가공 캔햄 연어캔 Note: 금액기준 MS, Source: 링크아지텍 17
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2016 년 2 분기예상실적 CJ 제일제당 2016. 8. 5 본자료는 2016 년 2 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러 분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사과정에서달라질수있 음을양지하시기바랍니다. Contents Ⅰ. 2Q16 실적 Highlight Pg. 3 Ⅱ. 사업부문별실적분석 - 식품사업부문 - 바이오사업부문
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2017 년 1 분기예상실적 CJ 제일제당 2017. 5. 11 본자료는 2017 년 1 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러 분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사과정에서달라질수있 음을양지하시기바랍니다. Contents Ⅰ. 1Q17 실적 Highlight Pg. 3 Ⅱ. 사업부문별실적분석 - 식품사업부문 -
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2017 년 3 분기예상실적 CJ 제일제당 2017. 11. 8 본자료는 2017 년 3 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러 분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사과정에서달라질수있 음을양지하시기바랍니다. Contents Ⅰ. 3Q17 실적 Highlight Pg. 3 Ⅱ. 사업부문별실적분석 - 식품사업부문 -
실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark
실적리뷰 2016. 5. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-4807 sjpark@kiwoom.com 악화된라이신업황에도불구하고, CJ 제일제당의 1 분기영업이익과지배주주순이익은전년동기대비개선된모습을보였다.
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>
총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액
2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo
2015 년 8 월 5 일 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% YoY), 1,917억원 (+55.4% YoY) 을시현했다. 물류제외한매출액및영업이익은각각 1조 9,671억원
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HI Research Center Data, Model & Insight 216/5/9 [기업브리프] CJ대한통운(12) 하준영 운송/유틸리티 (2122-9213) jyha@hi-ib.com 택배와 글로벌사업의 성장이 돋보인 실적 Buy(Maintain) 목표가(6M) 24,원 종가(216/5/3) 24,5원 Stock Indicator 자본금 발행주식수 시가총액
CAPE Research Division Company Analysis _ 2017/11/09 Analyst 조미진ㆍ02) ㆍmj27 CJ 제일제당 (097950KS S Buy 유지 TP 500,000 원유지 ) 이제는믿을수있다!
CAPE Research Division Company Analysis _ 217/11/9 Analyst 조미진ㆍ2)6923-7317 ㆍmj27 7@capefn.com CJ 제일제당 (9795KS S Buy 유지 TP 5, 원유지 ) 이제는믿을수있다! 사상최대실적달성 3분기는대통제외매출액 15.9%, 영업이익 13.% 전년대비증가했습니다. 동사의사업구조복잡성을감안할때,
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EARNINGS RELEASE For the quarter ended June 30, 2009 2009. 7. 30 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 2Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 - Disclaimers 연결추정실적 : 본실적은당사와아래
주요사업부별실적리뷰상세 부문주요내용 CEO - 핵심사업중심으로글로벌사업입지달성목표 Comment - 향후구체적인경영전략이수립되는데로, 투자자들과소통하는시간가질것 - 1) 선물세트반품비용시점차와 2) PGA 투어광고선전비증가, 3) 해외식품법인 M&A 에따른초기비용반영으
실적 Review 218. 2. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 46,원 ( 하향 ) 주가 (2/8): 339,원시가총액 : 46,614억원 CJ 제일제당 (9795) 아쉬움을뒤로하고 음식료 Analyst 박상준, CFA 2) 3787-487 sjpark@kiwoom.com CJ 제일제당의 4Q17 영업이익은연결기준 1,54 억원 (-4% YoY),
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2018 년 4 분기예상실적 CJ 제일제당 2019. 2. 14 본자료는 2018 년 4 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서 투자자여러분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사 과정에서달라질수있음을양지하시기바랍니다. Contents Ⅰ. 실적 Highlight - 2018 연간대통제외 / 대통포함전사실적 Pg. 3-4Q18
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EARNINGS RELEASE For the quarter ended September 30, 2009 2009. 10. 28 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 3Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 - Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며,
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
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본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea
CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 2 Company Highlights 실적 Comments 2 분기매출액 12,665 억원, 영업이익 447 억원, 순이익 47 억원달성 (YoY 13.2%, 14.6%, 25.4%) - 내수둔화 (MERS 영향 ) 및수출부진에도불구택배중심견조한성장유지
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EARNINGS RELEASE 2009 년 4 분기및 2009 회계연도 2010. 2. 11 Investor Relations 목차 페이지 제목 2 3 Disclaimers 4Q09 & FY2009 Actual Review 3 1. 본사실적요약 15 2. 2010년가이던스 16 3. 연결실적요약 19 4. Appendix 1 Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며,
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Company Update CJ 제일제당 (097950) 아쉽지만하반기개선에무게를 컨센서스와유사한 2 분기영업이익 1,846 억발표 하반기실적개선지속전망 BUY 투자의견과목표주가 410,000 원유지 WHAT S THE STORY 조상훈 Analyst sanghoonpure.cho@samsung.com 02 2020 7644 AT A GLANCE 목표주가 410,000
Industry_mm_2010
CAPE Research Division Company Analysis _ 218/7/19 Analyst 조미진ㆍ 2)6923-7317 ㆍ mj27@capefn.com CJ 제일제당 (9795KS Buy 유지 TP 42, 원유지 ) 이익개선전망과부담없는주가수준 2 분기물류부분제외한영업이익은전년대비 27.8% 증가할전망입니다. 소재식품과바이오사업부수익성개선및생물자원
라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이
2014 년 9 월 30 일 (097950) 하늘은높고돼지들은라이신을먹는다 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 29 일 ) 389,000 원 목표주가 480,000 원 ( 상향 ) 3 분기매출액 1 조 9,768 억원 (+1.8% YoY), 영업이익 1,302 억원 (+59.0% YoY) 예상 4 분기매출액 1 조 8,508 억원 (+8.9% YoY), 영업이익
Microsoft Word - CJcheiljedang_160318_KOR_C__1
기업 Note 216.3.18 CJ) 매수(유지) 목표주가: 5,원(유지) Stock Data KOSPI(3/18) 1,992 주가(3/18) 388, 시가총액) 5,16 발행주식수(백만) 13 52주 최고/최저가(원) 458,5/334, 일평균거래대금(6개월, 백만원) 18,46 유동주식비율/외국인지분율(%) 59.1/2.9 주요주주(%) CJ 외 6 인
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10](/thumbs/72/68060107.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10")
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
CJ 제일제당 (9795) 주요사업부별실적리뷰상세 부문주요내용 - 1) 가공식품매출성장, 2) 원당투입단가하락으로, OP 는전년동기대비 172 억증가 - 가공식품 : 매출 9% 성장 ( 국내 +6%, 글로벌 +31%). 국내법인회계변경영향감안하면 +
실적 Review 218. 5. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 41,원주가 (5/1): 359,5원시가총액 : 56,8억원 CJ 제일제당 (9795) 다시정상궤도에오르다 음식료 Analyst 박상준, CFA 2) 3787-487 sjpark@kiwoom.com CJ 제일제당의 1Q18 영업이익은연결기준 2,13 억원 (+9% YoY), 대체로시장컨센선스를충족하였다.
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2013 년도 3 분기실적설명회 2013 2012 년 102 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013년 3분기 LG전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
Microsoft Word - 20150529144345357_1
Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)
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2014 년도 4 분기실적설명회 2015 2012 년 012 월 29 1 일 0 본자료에포함된 2014 년 4 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 또한, 회사는
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,](/thumbs/93/114334621.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,")
실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word
삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964
Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note
Company Report 2018.11.09 CJ 제일제당 (097950 KS) 3Q18 Review: 앞으로더욱고조될기대감 [ 필수소비재 ] 김혜미 Equity Analyst hmkim@barofn.com +822-6099-8664 Target Price 현재주가 BUY (Maintain) 430,000 원 333,000 원 목표수익률 29.1% Key
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2013 년도 1 분기실적설명회 2013 2012년 42 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제 1110 호 " 연결재무제표 개정에따라, LG 이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
9 산업분석 2004-D-015 자료공표일 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 08 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다.
9 산업분석 4-D-15 자료공표일 4-4-12 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 8 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다. I. VALUATION...3 II....... 6 III. : 3.2%... 8 IV.... 11 V. :.:...... 16 VI. :?...... 18 VII..........
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
신영증권 f
현대차 (005380.KS) 매수 ( 상향 ) GENESIS 가이끄는질적성장 현재주가 (6/7) 목표주가 (12M) 140,000원 165,000원 GENESIS 브랜드독립출시 4년, 서서히보이는가능성오는 11월, GENESIS 브랜드의첫번째 SUV GV80 출시예정. 2020년에는 G80과두번째 SUV, GV70가출시될예정 GENESIS 가이끄는 ASP 인상효과가
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2010 년도 1 분기실적설명회 2010 년 4 월 28 일 0 본자료에포함된 2010 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준 ( 이하 국제회계기준 ) 에따라연결기준으로작성되었습니다. 또한 2009 년분기별자료는비교목적으로국제회계기준에따라연결기준으로작성되었습니다. 2010 년 1 분기회사의경영실적및재무성과와
Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note
Company Report 2018.08.09 CJ 제일제당 (097950 KS) 2Q18 Review: 식품흐리고바이오맑음 [ 필수소비재 ] 김혜미 Equity Analyst hmkim@barofn.com +822-6099-8664 Target Price 현재주가 BUY (Maintain) 430,000 원 339,500 원 목표수익률 26.7% Key Data
Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note
Company Report 217.8.7 CJ 제읷제당 (9795 KS) 2Q17 Review: 바닥확읶, 이제사야할때 [ 필수소비재 ] 김혜미 Equity Analyst hmkim@barofn.com +822-699-8664 Target Price 현재주가 BUY (Maintain) 48, 원 354, 원 목표수익률 35.6% Key Data 산업분류 217
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215 년 1 월 6 일기업분석 CJ 제일제당 (9795) 독보적인가공식품경쟁력에주목 BUY ( 유지 ) 음식료 Analyst 박애란 2-6114-2939 aeranp@hdsrc.com RA 이창민 2-6114-2917 cm.lee@hdsrc.com 주가 (1/5) 391,5 원 목표주가 55, 원 업종명 / 산업명 업종투자의견 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수
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Company Brief 2013. 8. 2 Buy CJ 제일제당 (097950) 2Q 리뷰 : 예상을상회한물류와바이오부진 Analyst 송광수 (6309-2622) 목표주가 (6개월) 440,000원 현재주가 (8.1) : 285,000원 소속업종 음식료 / 소비재 시가총액 (8.1) : 37,331억원 평균거래대금 (60일) 187.0억원 외국인지분율 16.22%
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Company Update CJ 제일제당 (097950) 3 분기도순항중 컨센서스와유사한 3분기실적전망 가공식품이익개선은 4분기부터가시화될것 BUY 투자의견과목표주가 410,000 원유지 WHAT S THE STORY 조상훈 Analyst sanghoonpure.cho@samsung.com 02 2020 7644 AT A GLANCE 목표주가 410,000
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Company Report 216.2.5 CJ E&M (1396) 일회적 요인보다 변화의 큰 흐름을 보자 미디어/엔터 투자의견: BUY (M) 목표주가: 12,원 (M) What s new? 매출액 3,85억 원 YoY +12.9%, 영업이익 121억 원 YoY +24.6%, 순이익 -779억 원. 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업 및 순이익 하회 Our view
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KT 2017 년연간실적발표 Disclaimer 본자료는 2017년 4분기, 외부감사인검토전, K-IFRS 기준으로작성된 KT( 이하 당사 ) 추정재무실적및영업성과에대한내용을포함하고있습니다. 확정된과거자료이외의모든재무및경영성과와관련된자료는추정자료이므로향후변경될수있음을알려드립니다. 따라서, 당사는본자료에서술된재무및영업실적의정확성과완벽성에대해서암묵적으로든또는명시적으로든보장할수없습니다.
Microsoft PowerPoint - 3Q15_1029(발표용)
CJ 대한통운 2015 년 3 분기 Seoul, Korea Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 2 Company Highlights 실적 Comments 3 분기매출액 12,701 억원, 영업이익 516 억원, 순이익 179 억원달성 (YoY 12.0%, 25.2%, 11.9%) - 국내경기둔화에도불구, 택배물량증가및중국중심해외
Highlights
2017 년 7 월 26 일 (034220) LCD 가격하락 vs. OLED 기대감 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 25 일 ) 32,800 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 22.0% 2분기영업이익 8,040 억원 (-21.7% QoQ) 으로컨센서스하회 2017년영업이익 3.06 조원으로기존추정치 (3.5조원) 대비 14% 하회할전망 2019년
Highlights
2016 년 8 월 16 일 (041510) 쉬어가는국면 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 12 일 ) 29,700 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 김현석 (02) 3772-2884 hskim1006@shinhan.com KOSPI 2,050.47p KOSDAQ 705.18p 시가총액 액면가 발행주식수 646.1 십억원 500 원
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Earnings review 대한항공 () CJ 제일제당 (9795) 날아라바이오 Feb. 215 6 Analyst 김은정 2) 2184-2322 / ericakim@ktb.co.kr BUY 현재직전변동투자의견 BUY 유지 목표주가 49, 41, 상향 Earnings 상향 Stock Information 현재가 (2/6) 371,5 원 예상주가상승률 31.9%
2018/2/19 CJ 제일제당 (097950) 음식료 기업분석리포트 이익확대의시기 2018 년 CJ제일제당 4Q17 매출액컨센부합, 영업이익하회 CJ제일제당의 4Q17 연결매출액 4조 2,910억원 (+14.7% YoY), 영업이익 1,503억원 (-4.1% YoY)
218/2/19 CJ 제일제당 (9795) 기업분석리포트 이익확대의시기 218 년 CJ제일제당 4Q17 매출액컨센부합, 영업이익하회 CJ제일제당의 4Q17 연결매출액 4조 2,9억원 (+14.7% YoY), 영업이익 1,53억원 (-4.1% YoY), 물류 (CJ대한통운 ) 제외시매출액 2조 4,841억원 (+11.3% YoY), 영업이익 978억원 (-5.3%
<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>
LIG Research Division Company Analysis 26/7/22 Analyst 김인필ㆍ2)6923-735ㆍipkim@ligstock.com 엘비세미콘 (697KQ Buy 유지 TP 5, 원상향 ) 내년까지안정적성장기대 - 2 분기실적, 영업수익 분기대비감소하나자회사처분손실부분의환입으로양호한실적기대 - PMIC 공급부족현상당분간지속될것으로기대되며내년
2009 신한금융지주회사현황 Shinhan Financial Group Report Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Shinhan Financial Group Shinhan Financial
사업부문별 4Q17 Review 가공식품 : HMR, 글로벌매출성장으로매출액 7,376억원 (+11.1% YoY) 기록 HMR 전제품군고른성장으로 4Q17 HMR 매출액은 71억원 (+91.9% YoY), 글로벌사업매출액은민닷푸드, 까우째, 라비올리등 M&A효과및미국,
218/2/9 CJ 제일제당 (9795) 기업실적 Review 수익성악화는아쉽지만 CJ제일제당 4Q17 매출액컨센부합, 영업이익하회 CJ제일제당의 4Q17 연결매출액 4조 2,91억원 (+14.7% YoY), 영업이익 1,53억원 (-4.1% YoY), 물류 (CJ대한통운 ) 제외시매출액 2조 4,841억원 (+11.3% YoY), 영업이익 978억원 (-5.3%
Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc
212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원
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CJ 제일제당 (9795) 정상적실적으로복귀, 그이후는? 음식료 Company Report 217.11.9 투자의견 ( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 현재주가 (17/11/8) 매수 45, 원 372,5 원 상승여력 21% 영업이익 (17F, 십억원 ) 816 Consensus 영업이익 (17F, 십억원 ) 84 EPS 성장률 (17F,%) 46.4
Microsoft Word - (20160406)HMC_Company_한전KPS_1Q16preview
Company Note 216. 4. 6 한전KPS(516) BUY / TP 9,원 운송/유틸리티/조선 Analyst 강동진 Jr. Analyst 윤소정 2) 3787-2228 2) 3787-2473 dongjin.kang@hmcib.com sjyoon@hmcib.com 2H16 실적 모멘텀 및 UAE 정비 수주로 주가 회복 기대 현재주가 (4/5) 상승여력
Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc
Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com
CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한
실적 Review 218. 11. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (11/8): 159,원시가총액 : 3조 6,272억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성은유지 StockData KOSPI (11/8) 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 2,92.63pt 52 주주가동향최고가최저가
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CJ대한통운 (000120) KB RESEARCH 2017년 2월 10일 해외 M&A 수익성 확대, CL부문은 부진 4Q16 영업이익 552억원 ( 29.5% YoY) - 컨센서스 하회 해외 M&A 통해 이익 증가했으나, CL부문 부진이 상쇄 운송/유틸리티 강성진 02-6114-2911 seongjin.kang@kbfg.com RA 정혜정 물류산업 내 경쟁심화
Highlights
2015 년 7 월 29 일 (068870) 수익성개선시작 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 28 일 ) 73,100 원 목표주가 90,000 원 ( 상향 ) 상승여력 23.1% 배기달 (02) 3772-1554 kdbae@shinhan.com 이지용 (02) 3772-1574 sgtlee@shinhan.com KOSPI 2,039.10p KOSDAQ 745.24p
CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N
실적 Review 218. 8. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (8/8): 15,5원시가총액 : 3조 4,333억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com CJ 대한통운은 2 분기매출액 2 조 2,846 억원 (YoY +33.8%),
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(979) 음식료 Company Report 217.3.24 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 46, 현재주가 (17/3/24, 원 ) 32, 상승여력 3% 영업이익 (, 십억원 ) 92 Consensus 영업이익 (, 십억원 ) 99 EPS 성장률 (,%) 22. MKT EPS 성장률 (,%) 18. P/E(,x) 1.1 MKT P/E(,x)
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787
실적 Review 219. 2. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 원주가 (2/8): 174,원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (12) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com CJ 대한통운은 4 분기매출액 2 조 5,152 억원 (YoY+3.%), 영업이익
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2009 년도 4 분기 실적설명회 2010 년 1 월 27 일 본자료에포함된 2009 년 4 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국의기업회계기준에따라본사기준및연결기준으로작성되었습니다. 또한위 2009 년 4 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위하여외부감사인의감사가완료되지 않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종감사과정에서달라질수있습니다.
CJ 제일제당 (9795) 지배구조개편안도식화 그림 1. 지배구조 ( 변경전 ) 그림 2. 지배구조 ( 변경후 ) CJ( 주 ) CJ( 주 ) 44.6% 36.7% 1% CJ 제일제당 KX 홀딩스 CJ 제일제당 1% 2.1% 2.1% 4.2% 영우냉동식품 CJ 대한통운
음식료 217. 12. 2 Company Update Analyst 김태현 2) 6915-5658 kith923@ibks.com 목표주가 현재가 (12/19) 매수 ( 유지 ) 52, 원 37,5 원 KOSPI (12/19) 2,478.53pt 시가총액 5,88 십억원 발행주식수 14,54 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 416, 원 최저가 335, 원
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2008 2 2008 7 21 0 본자료에포함된 2008 년 2 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국의기업회계기준에따라본사기준및연결기준으로작성되었습니다. 또한위 2008 년 2 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지 않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다.
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Company Note 212. 7. 2 만도 (698) BUY / TP 22, 원 2Q preview: 영업이익률상승추세지속예상 현재주가 (6/29) 상승여력시가총액발행주식수자본금액면가 52 주최고가 / 최저가일평균거래대금 (6 일 ) Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com Jr.Analyst 김형욱 2) 3787-262
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Company Note 214. 2. 7 만도 (698) BUY / TP 17, 원 일회성손실로부진한 4Q 실적, 긍정적전망은유지 현재주가 (2/6) 상승여력시가총액발행주식수자본금액면가 52 주최고가 / 최저가일평균거래대금 (6 일 ) Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com 119,원 42.9% 2,142 십억원 17,999천주
2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,
216 년 8 월 1 일 I Equity Research 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 14억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만, 영업이익은 14억원으로전년비 86% 증가했다. 기타손익이 -72억원, 금융손익이 -62억원 ( 외환평가손 4억 ) 으로세전이익은
Microsoft Word POSCO 1Q16 Review
Company Note 2016. 04.22 POSCO(005490) BUY / TP 290,000 원 철강 / 비철금속 Analyst 박현욱 02) 3787-2190 hwpark@hmcib.com 1 분기양호한실적, 하반기가더기대 현재주가 (4/21) 248,500원상승여력 16.7% 시가총액 21,666십억원발행주식수 87,187천주자본금 / 액면가 482
삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3
![삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3](/thumbs/91/104769383.jpg "삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3")
삼성 SDI 64 Jan 3, 213 Buy [ 유지 ] TP 21, 원 [ 유지 ] Company Data 현재가 (1/2) 152,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 168, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 128,5 원 KOSPI (1/2) 2,31.1p KOSDAQ (1/2) 51.61p 자본금 2,47 억원 시가총액 7,285
Highlights
214 년 11 월 18 일 (352) 모바일向오피스 SW 경쟁력확인필요 매수 ( 유지 ) 주가 (11 월 17 일 ) 19,25 원 목표주가 26,5 원 ( 하향 ) 상승여력 37.7% 김현석 (2) 3772-2884 hskim16@shinhan.com 3 분기별도기준매출액 182 억원 (+2% YoY), 영업이익 64 억원 (+23% YoY) 기록 4 분기영업이익
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 그림 1>, CJ GLS 흡수합병후지배구조 현지배구조 +CJ GLS 합병후지배구조 CJ 33.6% 99.8% CJ 33.6% 100% CJ 33.6% 100% CJCJ
Company Note 2 0 13. 0 1. 0 8 (000120) BUY / TP 133,000 원 Global 물류업체로성장하기위한첫걸음! 현재주가 (1/7) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금 / 액면가 Analyst 강동진 02) 3787-2228 dongjin.kang@hmcib.com 52 주최고가 / 최저가 일평균거래대금 (60 일 ) 외국인지분율
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9 CONSECUTIVE MEMBER OF SK telecom Investor Presentation February 2017 April 2016 Disclaimer 본자료는 SK 텔레콤 ( 이하 회사 ) 및그자회사들의재정상황, 운영 영업성과및회사경영진의계획 목표와관련된 향후전망을포함하고있습니다. 그러한향후전망은회사의실제성과에영향을줄수있는알려지지않은위험과 불확실성,
삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시
삼성전자 (005930) 19/1/3 기업실적 Preview 19 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (4.9% YoY, 4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (9.7% YoY, 22.2% QoQ) 으로시장전망치를하회할것으로예 상한다. 서버고객사들의투자효율화, 신규 CPU 대기수요와더불어 DRAM 가격하락구간에서구매를지연하고있어수요가둔화된모습이다.
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(979) 218 년 3 대키워드는? 음식료 Company Report 218.1.11 투자의견 ( 유지 ) 목표주가 (12M, 상향 ) 현재주가 (18/1/1) 매수 48, 원 38, 원 상승여력 2% 영업이익 (17F, 십억원 ) 82 Consensus 영업이익 (17F, 십억원 ) 83 EPS 성장률 (17F,%) 49.9 MKT EPS 성장률 (17F,%)
Microsoft Word - 2016051015294817K_01_08.docx
216. 5. 13 카카오 (3572) 1Q16 review - O2O 기대감 vs 광고 부진 1분기 영업이익 Y-Y 55.2% 감소한 211억원을 기록하여 컨센서스에 부합 6월 대리운전 및 헤어샵 서비스의 출시 재확인 및 하반기 가사도우미 호출서비스 및 주 차장 예약서비스 출시 계획 공개로 O2O 중심의 성장 계획을 밝힘 그러나 PC 매출 감소로 전체 광고
Presentation to Investors
2017 년 1 분기실적 ( 잠정 ) 발표 2017. 05. 15 본자료에포함된실적내용은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결및별도기준 영업 ( 잠정 ) 실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서주주및투자자들에게당사의경영현황을알리기위하여작성 배포되는자료입니다. 따라서최종재무자료는회계검토과정에서변경될수있으며, 어떠한경우에도본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로서사용될수없습니다.
목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억
2017 년 8 월 25 일 (034220) TV 산업의빅뱅 : 소니 OLED TV 런칭성공 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 24 일 ) 30,400 원 목표주가 원 ( 유지 ) 2 분기소니 TV 영업이익률이삼성전자와 LG 전자를추월 2018 년 2 분기영업이익반등전망 목표주가 원, 투자의견 매수 유지 상승여력 31.6% 소현철 (02) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com
CJ 제일제당 ` 분기실적 Review(IFRS 연결, 대통포함 ) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 실제발표치 4Q12 당사추정 차이 (%,%p) YoY (%,%p) ( 단위 : 억원,%,%p) 매출액 ( 억원 ) 15,9 23,716 24,48
실적리뷰 213. 3.4 BUY(Maintain) 목표주가 : 46, 원 ( 상향 ) 주가 (2/28): 386,5 원 CJ 제일제당 (9795) 바이오실적회복확인 시가총액 : 51,543 억원 음식료 Analyst 우원성, CFA 2) 3787-584 wswoo@kiwoom.com RA 박종국 2) 3787-5152 jkpark@kiwoom.com 4Q12
Highlights
218 년 2 월 1 일 (4689) 아쉬운 4 분기. 자동차와조명용 LED 성장세유효 매수 ( 유지 ) 주가 (1 월 31 일 ) 24,5 원 목표주가 33, 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 윤영식 (2) 3772-153 youngsik.yoon@shinhan.com KOSPI 2,566.46p
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2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원
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CJ 제일제당 (979) 사업재정비효과, 하반기에는나타난다 음식료 Company Report 218..11 투자의견 ( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 매수 46, 원 18년 1Q, 사업재정비 / 재평가진행 CJ제일제당의 18년 1Q 실적은매출액 12.% 증가, 영업이익 9.2% 증가했다. 본업 ( 가공, 소재, 바이오, 생물자원, 헬스케어 ) 의실적은매출액
슬라이드 1
Investor Relations Mar. 2017 Disclaimer This presentation was made as the dates shown and reflected management views as of these dates. All financial information regarding CJ corp. business results and
한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,
실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향
택배는일부일뿐. 포워딩및 CL 부문에서가시적인성과기대동사는국내확고부동한 1위택배사업자로, 향후택배산업재편으로인한수혜가기대된다. 하지만, 동사전체매출의 40.3% 는 CL(Contract Logistics) 부문에서, 25.9% 를포워딩부분에서발생하고있으며, 중장기적으로
Company Note 2 0 1 3. 0 5. 0 3 CJ 대한통운 (000120) BUY / TP 123,000 원 개선될수있는부분이많다는점에주목 현재주가 (5/2) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금 / 액면가 Analyst 강동진 02) 3787-2228 dongjin.kang@hmcib.com 52 주최고가 / 최저가 일평균거래대금 (60 일 ) 외국인지분율
Microsoft Word - LGD-3Q17-preview-K F.docx
기업 Note 2017.9.15 LG 디스플레이 ( 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 58,000 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(9/14) 2,378 주가 (9/14) 33,800 시가총액 ( 십억원 ) 12,094 발행주식수 ( 백만 ) 358 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 38,900/26,200 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 103,939
Microsoft Word - (20160331)HMC_Company_현대글로비스_1Q16preivew
Company Note 216. 4. 1 현대글로비스(8628) BUY / TP 28,원 CONVICTION CALL 운송/유틸리티/조선 Analyst 강동진 Jr. Analyst 윤소정 2) 3787-2228 2) 3787-2473 dongjin.kang@hmcib.com sjyoon@hmcib.com ROE 개선이 결국 Multiple 회복의 단초 현재주가
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139](/thumbs/84/89625380.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139")
Company Update 2018. 1. 24 목표주가 : 29,000원주가 (1/23): 32,550원시가총액 : 116,469억원 LG 디스플레이 (034220) 시차 (in a different time zone) Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%
원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 216.2.3 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률.8%p YoY 개선된 34.8% 비용통제 성공, 영업이익률 1.6%p YoY 개선된 14.5%로 사상최대 북미 매출액 26.1% YoY
CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통
실적 Preview 218. 9. 13 BUY(Maintain) 목표주가 : 22,원주가 (9/12): 166,5원시가총액 : 3조 7,983억원 CJ 대한통운 (12) 향후글로벌사업부문이투자포인트 StockData KOSPI (9/12) 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 2) 3787-4751 jaydenlee@kiwoom.com 2,282.92pt
Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note
Industry Report 2018.12.03 [ 필수소비재 ] 김혜미 Equity Analyst hmkim@barofn.com +822-6099-8664 CJ 제일제당 (097950 KS) K 푸드가간다! BUY (Maintain) Target Price 430,000 원 현재주가 336,000원 목표수익률 28.0% Key D ta 2018 년 11 월
의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17
218 년 1 월 5 일 (497) 18 년 3 분기실적서프라이즈 매수 ( 유지 ) 주가 (1 월 4 일 ) 8,54 원 목표주가 11,5 원 ( 상향 ) 상승여력 34.7% 박형우 (2) 3772-2184 hyungwou@shinhan.com 김현욱 (2) 3772-1545 hyunwook.kim@shinhan.com KOSPI 2,274.49p KOSDAQ
Microsoft Word _CJ제일제당.docx
CJ제일제당의 4Q 실적은매출액.7% 증가, 영업이익 (1,7 억원 ) 4.4% 증가를예상한다. 본업 (CJ 대한통운을제외한가공, 소재, 바이오, 생물자원, 헬스케어 ) 의실적은매출액 6.9% 증가, 영업이익 (1,2 억원 ) 37.% 증가할전망이다. 본업중가공식품 ( 비중 29.%), 생물자원 ( 비중 22.1%), 헬스케어 ( 비중.6%) 는꾸준한실적이예상되지만,
Highlights
2015년 3월 5일 (041510) 다사다난한 2014년 아듀 매수 (유지) 주가 (3 월 4 일) 목표주가 34,900 원 46,000 원 (하향) 4분기 별도기준 매출액 478억원(-7% YoY), 영업이익 68억원(-47% YoY) 기록 1분기 별도기준 매출액 424억원(+12% YoY), 영업이익 50억원(+5% YoY) 예상 투자의견 매수, 목표주가
기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (6/14): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)
기업분석 217. 6. 15 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,원주가 (6/14): 118,원시가총액 : 162,5억원 KT&G (3378) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 2) 3787-487 sjpark@kiwoom.com KT&G 의 2Q17 실적기대감이점증될것으로판단된다. 경고그림등에따른내수담배판매량우려가완화되는가운데,
LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)
2018 년 7 월 11 일 (034220) 최악에서탈출 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 10 일 ) 19,600 원 목표주가 27,000 원 ( 하향 ) 7 월 32 인치 LCD TV 오픈셀가격이 1 년만에반등 2018 년 OLED TV 사업흑자전환전망 목표주가 27,000 원으로 15.6% 하향, 투자의견 매수 유지 상승여력 37.8% 소현철 (02) 3772-1594
<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>
2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26
Microsoft Word - 2016011217350042.docx
(000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT
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Company Note 214. 8. 4 CJ 대한통운 (12) BUY / TP 18, 원 운송 / 유틸리티 Analyst 강동진 Jr. Analyst 염수지 2) 3787-2228 2) 3787-2246 dongjin.kang@hmcib.com suji.yeom@hmcib.com 택배산업재편예상보다빠르게진행중 현재주가 (8/1) 143,원상승여력 25.9%
Title Style Edite
2014 Hankook Tire 1st Quarter Result 2014.04.30 본자료에포함된 2014 년 1 사분기한국타이어 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련 된정보는 IFRS 를바탕으로자체연결기준에의해작성되었음을알려드립니다. 또한 2014 년 1 사분기회사 ( 글로벌연결포함 ) 의경영실적및재무성과는외부감사인의회계 감사가최종완료되지않은상태에서작성되었습니다.
Company Note LG 전자 (066570) BUY / TP 81,000 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 02) TV 수익성이나빠질때가매수적기 현재주가 (1/29) 상승
Company Note 2 0 15. 0 1. 3 0 LG 전자 (066570) BUY / TP 81,000 원 반도체 / 가전, 전자부품 Analyst 노근창 02) 3787-2301 greg@hmcib.com TV 수익성이나빠질때가매수적기 현재주가 (1/29) 상승여력 62,600 원 29.4% 시가총액발행주식수자본금 / 액면가 10,244 십억원 163,648
SECTOR REPORT #18-15 한국콜마 2018 년 10 월 1 일 한국콜마 (161890) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,600 원 목표주가 90,000 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (02) yjjung8
한국콜마 (16189) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,6 원 목표주가 9, 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (2) 3772-1591 yjjung86@shinhan.com KOSPI 2,355.43p KOSDAQ 833.1p 시가총액 1,644.7 십억원 액면가 5 원 발행주식수 22.3 백만주 유동주식수 15.9 백만주 (71.%)