최종보고서 편집순서 1( 겉표지 ) ( 뒷면 ) ( 앞면 ) 212005-1 G od l e n S ee d 프로젝트 품목별 상세기획 보고서 ( 옥수수 ) 발간등록번호 11-1543000-000009-01 보안과제 ( ), 일반과제 ( ) 과제번호 212005-1 5cm Golden Seed 프로젝트품목별상세기획보고서 ( 옥수수 ) (18 포인트고딕계열 ) 국립식량과학원 (17 포인트명조계열 ) 주 의 ( 편집순서 6) 농림축산식품부 9cm (15 포인트고딕계열 ) 6cm 농촌진흥청 산림청 3cm 농림축산식품부 농촌진흥청 산림청 (17 포인트명조계열 ) 4cm
제출문 농림축산식품부장관 농촌진흥청장 산림청장귀하 이보고서를 Golden Seed 프로젝트품목별상세기획 과제의보고서로제출합니다. 2013 년 4 월 15 일 주관연구기관명 : 국립식량과학원 주관연구책임자 : 권영업 세부연구책임자 : 권영업 연 구 원 : 이주경 연 구 원 : 김경희 연 구 원 : 방순배 연 구 원 : 손범영 연 구 원 : 김정태 연 구 원 : 박종열 연 구 원 : 최승훈 연 구 원 : 한상윤 세부연구책임자 : 백성범 연 구 원 : 이병무 연 구 원 : 이진석 연 구 원 : 류시환 연 구 원 : 최홍집 연 구 원 : 송기태 연 구 원 : 장미정 협동연구기관명 :( 사 ) 한국종자포럼 협동연구책임자 : 김석동 연 구 원 : 민황기 연 구 원 : 양승균 연 구 원 : 오창식 연 구 원 : 이상규
Golden Seed 프로젝트 품목별상세기획보고서 국립식량과학원 권영업 옥수수품목상세기획보고서
요약문 제 1 장 개요 1. 상세기획내용 2012 년 10 월,19 명의옥수수관련전문가들로상세기획팀을구성함 ㅇ기초기반연구, 품종개발, 수출및마케팅분야등수출용옥수수품종개발및종자판매와관련된다양한분야의전문가들로상세기획팀을구성함 대학및연구소 ( 기초기반 ), 대학, 국공립연구소및민간연구소 ( 품종개발 ), 종자회사등 ( 수출및마케팅 ) 상세기획관련운영방법 ㅇ수출용옥수수종자개발프로젝트를구성하기위하여종자시장및각국의중 장기정책동향을분석하여타깃시장을선정하고기후및옥수수생태형별로그룹화하여프로젝트를구성함 프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분 세부프로젝트구성 ( 국가별 ) : 재배면적, 시장규모, 시장접근성, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부등고려 ㅇ프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용과사업화방안의적정성을검토하여최종 RFP 를도출하였음 ㅇ상세기획과제중점추진과제선정협의회개최 :2 회 ㅇ상세기획과제검토회개최 :8 회 옥수수 GSP 품종개발중점프로젝트진도점검 : 타깃시장별연구추진내역점검 옥수수기반연구, 품종개발연구및수출촉진연구연계방안모색 ㅇ상세기획과제중간진도관리및전문가검토 :4 회 기술및시장동향분석의적정성, 프로젝트및세부프로젝트의적절성, 사업목표및성과지표설정의적정성, 기존과제와중복성검토실시및연계여부등 사업화방안및해외시장진출방안의적정성등 제 2 장국내외동향및환경분석 1. 국내외시장 기술 정책현황분석 세계옥수수종자시장규모는 76 억불 ( 약 8 조 4 천억원 ) 로써총재배면적은 1 억 6 천 ha 이며, 북미, 아시아지역에서의생산량이전체의 70% 를차지하고있음 장기적으로세계옥수수생산량과소비량이연평균 1 2% 로완만하게증가하지만교잡종 (hybrid) 종자시장확대로세계옥수수종자시장은지속적으로성장할것으로전망 - i -
ㅇ 2025 년까지재배면적은약 15% 정도증가할것으로전망됨 ㅇ옥수수종자시장규모는 2010 년 8 조 4 천억원에서 2025 년 32 조원까지성장할것으로전망됨 종자가격의상승,1 대잡종종자의사용, 수요량증가등이성장의요인으로예측됨 ㅇ생명공학기술에의한형질도입 ( 제초제저항성, 병해충저항성, 스트레스저항성, 수량성 ) 이주성장동력으로전망되며현재옥수수의 GM 작물의비율은옥수수전체의 32% 차지함 ㅇ현재그리고금후예측가능한범위에서주요종자시장은북미, 남미, 중국,EU 등으로변동이없고남미지역 ( 브라질, 아르헨티나등 ) 의성장이두드러질것으로전망됨 ㅇ중국과인도로대표되는아시아시장은교잡종 (hybrid) 종자시장의확대와종자수요량증가가지속될것으로관측됨 중국, 인도등인구대국의경제성장에따라식량소비량이지속적으로증가하고있어서종자시장도빠르게성장함 2010 년국내식용옥수수재배면적은약 15,000 ha, 생산량은 74,399 톤이며, 옥수수의식량자급률은 3.8%, 곡물자급률은 0.9% 내외로소비량의대부분을수입에의존하고있음 국내옥수수종자시장은 50 억원정도의규모를형성하고있으며, 주로재배되고있는품종은찰옥수수품종이고사료용옥수수와단옥수수는수입에의존하는양이상대적으로많음. 사료용은종자갱신률이 100% 이며, 찰옥수수역시거의대부분매년종자갱신을함 미국을필두로여러국가에서옥수수의경제적산업적가치를인식하고다양한연구를수행 ㅇ기상이변이계속되면서미국의콘벨트에도큰가뭄이매년닥치고있음. 이를극복하기위해다양한기술이개발되고있으며, 특히미국의경우 GMO 를허용하여많은부분에서발전을이룸 ㅇ미국종자회사들의경우품종개발에많은투자를하고신품종을개발하여시판하고있음. 특히듀퐁파이오니어의 옵티머아쿠아맥스콘, 신젠타의 애그리슈어아르테지안, 몬산토의 드라우트가드 등은가뭄에잘견디는것으로알려져있음 CIMMYT 를중심으로해외연구들은주로가뭄을비롯한기후변화에초점을맞추고있으며, InsectResistant Maize for Africa (IRMA),Water Eficient Maize for Africa (WEMA) 등의프로젝트를진행중임 세계의종자시장은다국적기업의주도하에형성되고있으며, 소수의회사가시장을장악하는형태임 ㅇ주요 3 개회사의전체종자시장시장점유율은 47% 이며규모는 10,282 백만불임 몬산토 ( 미국 )23%, 듀퐁 ( 미국 )15%, 신젠타 ( 스위스 )9% 2000 년이후국내옥수수품종은사료용 13 품종, 식용 20 품종이상이개발되어연구가활발하게진행되고있으며 2011 년기준국내개발품종의 94% 를식용옥수수가점유하고나머지도입품종의점유율은미미한실정이나, 현재까지의국내연구는내수를위한국내기후환경에맞게제한적으로육성되었음 국내의옥수수를포함하는식량작물의품종개발은 국 공립연구기관 및대학에서 수행되었고, 국내 종자회사에서는식량작물보다는채소에집중해왔음 ㅇ식용옥수수에서는풋옥수수를직접쪄서먹는간식용, 통조림용, 가공용등으로다양화하고단옥수수보다당도가높으면서초당옥수수보다발아율이높은 se(sugary enhancer) 유전인자의활용과수입에의존하고있는튀김옥수수품종의국산화를위한품종개발에주력 찰옥수수품종개발은농촌진흥청과강원도농업기술원에서집중적으로품종육성을담당하였고, 현재는대학및개인육종가등도찰옥수수육종에참여하고있음 - ii -
찰옥수수는세계적으로한국에서가장선호되는옥수수이며, 수량성및품질특성을고려할때품종육성기술도세계적수준으로판단됨 식용찰옥수수품종개발수준을고려하면수출시장에서비교우위를점할수있을것으로예상 단옥수수는일반단옥수수보다당함량이많으면서초당옥수수보다발아율이높은특성을갖는 se(sugaryenhancer) 유전인자의이용이확대되고있음 한개의이삭에찰옥수수와초당옥수수알이섞여있는찰 초당옥수수도개발 종실옥수수에서는필수아미노산인라이신함량을증가시키는 Opaque-2(o2) 유전인자를활용중임 ㅇ사료용옥수수는조사료증산정책에부응하여품종육성에많은성과를거두고있으며, 품질과수량, 안정성면에서수입품종과대등한것으로평가받고있음 2000 년이후초기생육이빠르고수량이많으며수확기까지잎이마르지않아사일리지제조에유리한광평옥등사일리지옥수수품종개발보급으로국산품종에대한불신감이해소됨 ㅇ기능성품종육성연구는매우활발하여안토시아닌등기능성물질을갖는품종 ( 흑진주찰, 미흑찰등 ) 을이미개발 보급하였으며, 옥수수수염의기능성연구,QPM 종자개발등다각도로품종을개발하는데노력하고있음 국내옥수수자급률향상을위하여정부는옥수수생산기반구축등에힘쓰고있으며, 부족한국내옥수수생산대체수단으로서해외옥수수생산기반구축을위한해외농장개발과곡물기업에대한투자지원을확대하고있음 2. 기술수준및연구개발인프라분석 옥수수분야의전체기술수준은최고기술보유국대비 56.3%, 기술격차는 7 년수준임 그러나찰옥수수품종개발은세계적인수준이며, 사료용옥수수품종개발수준도세계시장에서뒤지지않음. 따라서이제부터는종자시장이협소한국내보다는해외로눈을돌려야함 식용 ( 찰 ) 옥수수는품질, 기호성에서경쟁력이매우높으며사일리지용은품질, 유통에서경쟁력이있으나종실용은가격이높아취약 우리나라에서순수옥수수품종개발연구인력은 20 명내외로인프라가매우취약함 3. 주요이슈및전략방향 국내종자생산기반이열악한상황으로종자수출목표를달성하기위해서는종자를타깃시장에서생산하여타깃시장에판매하거나특정국가에서종자를생산한후타깃시장에판매하는전략도입이필연적임 몬산토, 듀퐁등글로벌종자회사들과의정면승부가아닌틈새시장공략형식으로전략수립 경쟁우위확보를위한옥수수종자개발관련협의체를구성하고국내종자회사의해외진출현지법인및거래처등을적극활용 옥수수수출용품종개발은타깃지역수요자의니즈가반드시고려되어야하며, 품종개발초기단계에서부터타깃국가에서의계통선발과적응성검정이이루어져야하는 현지육종 을원칙으로상세기획함 - iii -
제 3 장목표설정및프로젝트도출 1. 목표설정 1) 최종목표 남아시아, 동남아시아및동아시아지역에판매가능한수출용옥수수품종개발 :20 품종ㅇ옥수수육종효율증진을위한기초기반기술개발 유전자원수집평가를통한육종소재확보 환경내성및병해충저항성유전집단육성및선발지표설정 선발효율증진을위한분자마커개발및개발품종의품종판별마커개발ㅇ타깃시장적응내재해안정다수성옥수수품종개발및종자생산기반구축 타깃시장적응용도별품종개발 : 종실용옥수수, 사일리지용옥수수및단옥수수 개발품종의타깃시장현지적응성검정및종자보급 1대잡종종자생산기반구축 : 재배단지조성, 종자가공기술확립 타깃시장대상수출전략수립으로옥수수종자수출 ( 판매 ):2021 년 1,500 만불달성ㅇ우량품종전시포운용및현지법인연계유통망구축ㅇ종자수출인프라구축및마케팅체계확립 종자시장분석, 종자생산, 포장, 유통및판매방법확립으로종자수출 ( 판매 ) 촉진 2) 프로젝트구성 시장을선정하고기후및옥수수생태형별로타깃시장을그룹화하여프로젝트를구성ㅇ프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분ㅇ세부프로젝트구성 ( 국가별 ): 재배면적, 시장규모, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부고려 프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용의적정성과사업화방안의적정성을검토하여최종 RFP 를도출하였음 프로젝트구성 : 옥수수종자수출 1,500 만불달성을위한지역별맞춤형품종개발ㅇ남부아시아 : 인도북부및파키스탄과인도남부 2지역세부프로젝트로구성ㅇ동남아시아 : 인도네시아, 필리핀, 베트남 / 캄보디아 3지역세부프로젝트로구성ㅇ동아시아 : 동아시아북부권, 동아시아남부권 2지역세부프로젝트로구성 옥수수프로젝트및세부프로젝트의구성 - iv -
제 4 장품목별추진체계및추진전략 1. 연구추진체계 세계각국의옥수수산업동향및기술정보를수집 분석하고대응전략을구축함 프로젝트간유기적인협력체계유지 ㅇ각권역별기술정보및유전자원공유로성과도출을극대화 ㅇ특정권역에서개발된품종도적응성검정을통하여타권역의수출용품종으로활용 기초기반기술, 수출용품종개발및수출촉진등 3위일체형프로젝트수행으로타깃국가별수출용옥수수품종개발및종자판매목표달성ㅇ기초기반기술 : 육종소재, 유용유전자원탐색및분자마커활용ㅇ수출용품종개발 : 타깃지역적응종실용, 사일리지용및단옥수수우량품종개발ㅇ수출시장개척 : 종자생산 가공 유통 판매등마케팅촉진 2. 성과지표 GSP 사업정책목표인 2021 년종자수출액 2 억달러달성 에직접적인연관성이높은공통지표와 개별적인단위연구사업의특성을고려한, 적용대상이한정적인성격의특성지표로구분하여, 2021 년품종개발 20 품종, 종자수출액 1,500 만불달성을목표로함 - v -
단계별성과지표 공통지표 특성지표 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 품종개발건수 20 20 품종출원건수 20 20 -타깃국가품종판매신고포함 종자수출액 ( 만달러 ) 210 1,290 1,500 -해외종자판매매출액포함 논문게재 SCI 7 7 14 비SCI 21 21 42 산업재산권 출원 3 4 7 등록 3 4 7 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) 21 21 42 생물자원등록 기탁 700 700 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 -유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그밖에관련정보등을성과물전담기관에등록또는기탁한실적 -식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA,RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 21 70 91 - 우수한특성을갖는계통및교잡계를육성한개수 3. 연구개발소요예산 ㅇ옥수수프로젝트의예산은사전기획수립당시의예산을기초로하여상세기획팀에서제시한 세부프로젝트별로세분화하여산정함. 예산산정의타당성을확보하기위하여각세부프로젝트팀 별로세부프로젝트에대하여예산안을작성한후상세기획팀의검토와토론을거쳐확정함 ㅇ옥수수프로젝트의총예산은 220.5 억원이며확정된예산안을토대로소요정부예산및 민간부담금을추정하였으며편성된정부부담금은총 176.2 억원이며, 민간부담금은총 44.3 억원임 옥수수 GoldenSeedProject 사업추진을위한연도별예산 구분 1단계 2단계프로젝트명세부프로젝트명총계연구기간 13 14 15 16 17 18 19 20 21 인도북부및파키스탄정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 남부아시아적응수출용옥수수품종민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 적응수출용개발합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 옥수수품종정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 및수출인도남부적응수출용촉진화기술민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 옥수수품종개발개발합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 소계 2.46 8.20 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 76.46 동남아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 필리핀적응수출용옥수수품종개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 동아시아북부적응수출용옥수수품종개발 동아시아남부적응수출용옥수수품종개발 총계 정부 ( 억원 ) 1.00 2.68 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 23.28 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 6.43 합계 1.23 3.28 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 29.71 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 21.7 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 27.43 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 22.4 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 28.13 소계 3.69 9.48 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 85.27 정부 ( 억원 ) 1.00 2.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 19.1 민간 ( 억원 ) 0.22 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 5.02 합계 1.22 2.60 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 24.12 정부 ( 억원 ) 1.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 27.5 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 2.60 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 34.63 소계 2.45 5.20 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 58.75 정부 ( 억원 ) 7.00 18.68 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 176.2 민간 ( 억원 ) 1.60 4.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 44.3 합계 8.60 22.88 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 220.5 - vi -
4. 품목총괄로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 수출용옥수수품종개발을위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 타깃시장수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 1,500 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 타깃시장별유전자원평가및선발 ( 내병충성등 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 내재해성등 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL 집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 - 유전자지도구축 - 주요형질관련분자마커개발및응용 - 유전체육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 / 재해 저항성검정기술확립 - 목표지역병해충 / 재해발생조사 - 주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 우량계통육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내병성등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -타깃형질보유유망계통육성 ( 내재해성등 ) -조합능력검정 옥수수 품종 개발 우량품종육성 -타깃시장유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성,QPM 등 ) -타깃시장유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성,QPM 등 ) ( 타깃시장선도품종대비 10% 증수 ) 타깃시장적응 우량품종개발 우수교잡종적응성 평가 - 국내기개발품종현지적응성평가 - 타깃시장용개발품종의현지적응성검정 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축타깃국가적응품종재배단지조성 -종자소독처리, 선별및가공기술확립 -종자생산및보급시스템구축 -종자생산및처리단지조성 -현지개발품종재배단지조성및시범재배 -현지개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -타깃시장의옥수수종자시장정밀분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) -해외현지법인연계권역유통망구축우수품종수출을위한해외인프라구축 -브랜드홍보강화및마케팅체계구축 ( 판매촉진 ) - vii -
제 5 장프로젝트별세부기획 제 1 절. 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 :3 품종 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 인도북부및파키스탄유전자원수집및분자육종기반구축 육성품종현지적응성검정및생산단지조성 :F1 채종안정성평가등ㅇ인도남부적응수출용옥수수품종개발 :3 품종 인도남부수출용양계사료용옥수수신품종개발 분자육종을통한사료용옥수수수량성및내병성 (TLB 등 ) 분자마커개발 국내육성품종현지적응성검정및생산단지조성ㅇ남부아시아권적응단옥수수, 식가공용옥수수및사료용옥수수종자수출 2021년이후남부아시아권에연간 6백만불이상옥수수종자수출 ( 판매 ) 달성 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 목표지역별재래종등유전자원수집, 평가및선발 조합능력우수계통선발및계통간조합을통한신품종개발 분자육종기술을바탕으로목표지역별분자마커개발등육종기초기반구축 표준균주확보및병리기술확립과주요병해충발생정보기술분석 국내육성품종현지적응성검증을통한국산품종조기보급ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 목표지역별수집유전자원이용우량유전자도입계통육성 NGS(NextGenerationSequencing) 을이용한유전체육종기반구축 현지발생병해충검정및 bioassay 등을이용한대량검정시스템구축 목표지역별요구형질보유병해충저항성및환경내성신품종개발 남아시아지역별육종추진목표 지역인도북부, 파키스탄인도남부 용도단옥수수, 식가공용옥수수양계사료용옥수수 재해저항성내염성, 내습성내서성, 내건성 품종 수확후관리 교잡종등 ( 재래종및합성품종대체 ) 단옥수수저장기술해충방제기술 다수확교잡종등 병해충저항성노균병, 녹병 TLB(Turcicum LeafBlight), 노균병 기타 15 16Brix 의단옥수수품종가공적성품종 - 다수확품종 - viii -
2. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 남부아시아수출용품종개발을위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 남부아시아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 600 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 유용유전자원수집평가및선발 ( 목표지역별요구형질 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 목표지역별요구형질 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -NGS 이용유전체육종기반구축 -주요형질관련분자마커개발 -MAS 이용분자육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 -목표지역병해충발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 남부아시아적응형옥수수품종개발 우량계통육성 우량품종육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내병성등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -남부아시아유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성, QPM 등 ) - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내재해성등 ) - 조합능력검정 - 남부아시아유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성, QPM 등 ) ( 남부아시아선도품종대비 10% 증수 ) 남부아시아적 응우량품종개 발 우량교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -남부아시아적응품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술 -종자소독처리, 선별및가공기술확립및종자생산보급 -종자생산및보급시스템구축 -종자생산및처리단지조성시스템구축남부아시아적응품종 -현지개발품종재배단지조성및시범재배재배단지조성 -현지개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -남부아시아옥수수종자시장정밀분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축 - 브랜드홍보강화및마케팅체계구축 ( 판매촉진 ) 우수품종수출 을위한해외 인프라구축 - ix -
3. 세부프로젝트추진계획 1) 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 인도북부및파키스탄적응형옥수수품종개발 :3 품종, 종자수출 300 만불 ㅇ생명공학기법을도입한분자육종기술기반구축및확립 : 내염성등 ㅇ단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,823 백만원 (9 년, 정부 3,10, 민간 713) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 인도북부및파키스탄적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 인도북부및파키스탄지역단옥수수및식가공용신품종옥수수개발 - 인도북부및파키스탄적응형내염성, 내습성옥수수신품종개발 -2021 년이후인도지역연간 3 백만불종자수출달성 인도옥수수시장은중국다음으로옥수수종자수출에대한가능성이매우큼 다국적기업들은인도현지에연구소를개설하고집중투자를하고있음 인도북부및파키스탄지역은주로식가공용으로이용되고있음 파키스탄을비롯한인도북서부지역은염분용출에의한내염성특성이요구됨 인도단옥수수종자판매가격이높게형성되어종자수출확대가능성큼 단옥수수및식가공용옥수수신품종개발을위한육종기초기반연구 ( 13 21) - 인도북부및파키스탄단옥수수및가공용옥수수유전자원수집, 평가, 선발 ( 13 21) - 내염성등내재해성유전집단육성및선발지표설정 ( 13 16) - 내염성등내재해성 ( 14 16) 및내병충성분자마커개발 ( 13 21) - 개발품종의품종보호권강화를위한품종판별시스템구축 ( 19 21) 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 ( 13 21) - 단옥수수및식용식가공용옥수수자식계통선발 ( 13 21) - 환경저항성 ( 내염성, 내습성 ) 육성계통에대한조합능력검정 ( 15 21) - 단옥수수및식가공용옥수수생산력검정시험 ( 15 21) 국내육성품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ( 13 21) - 국내기개발품종의인도북부및파키스탄적응성및생산성검정 ( 13 16) - 현지개발단옥수수 / 식가공용옥수수우량계통적응성검정시험 ( 17 21) - 현지개발우량교잡계채종안전성및수량성검정 ( 17 21) 옥수수수출인프라구축및마케팅연구 ( 14 21) - 현지전시포설치, 신품종현지농가연시회및교육 ( 14 21) - 인도북부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ( 14 16) - 타깃시장의 F1 종자보급및사업화기반구축 ( 14 21) 국내산학연공동연구를통한육종및수출시너지효과창출 우수품종개발및해외보급으로국내농업기술위상제고 다국적종자기업에대한국내옥수수종자기술의경쟁력확보및해외시장개척 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도, 파키스탄, 옥수수, 저항성, 품종, 개발, 수출 영문 India,Pakistan,Maize,Resistance,Variety,Development,Export RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - x -
2) 인도남부적응수출용옥수수품종개발 인도남부적응양계사료용다수확옥수수품종개발 :3 품종, 종자수출 300 만불ㅇ분자육종기술기반구축 : 내병성등ㅇ내서성및내건성을가진환경둔감형우량옥수수품종개발ㅇ현지개발신품종의채종안정성평가등종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도남부적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,823 백만원 (9 년, 정부 3,110, 민간 713) 과제 성격 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 공공기반기술 연개발 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 최종목표 : 인도남부적응수출용내재해다수성사료용옥수수품종개발 세부프로젝트목표 - 인도남부지역에양계산업을중심으로한다수성사료용옥수수개발 - 인도남부에적응수출용환경둔감형옥수수품종개발 -2021 년이후인도지역연간 3 백만불종자수출달성 인도옥수수시장은중국다음으로크며옥수수종자수출에대한가능성이매우큼 몬산토 (Monsanto) 는인도현지에연구소를개설하고집중투자를하고있음 인도남부는양계산업등주로사료용옥수수가재배되고있음 현재인도남부지역재배옥수수의경우단위면적당수확량이매우낮음 인도중소종자회사들이 M&A 등을통하여종자시장영역을지속적으로확대 인도남부적응사료용옥수수품종개발을위한육종기초기반연구 ( 13 21) - 양계용등사료용옥수수개발을위한옥수수유전자원수집, 평가, 선발 ( 13 21) -TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(DownyMildew) 유전집단육성및선발지표설정 ( 13 16) -TLB 및 DM 등저항성형질분자마커개발및유전자지도작성 ( 13 21) 인도남부다수확종실사료용옥수수신품종개발 ( 13 21) - 양계용등사료용옥수수자식계통육성 ( 13 21) -TLB 및 DM 등저항성계통에대한조합능력검정 ( 15 20) - 현지육성계통을이용한생산력예비검정및본시험 ( 15 21) 국내육성품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ( 13 21) - 국내기개발품종의인도남부현지적응성검정 ( 13 16) - 양계사료용옥수수우량계통적응성검정시험 ( 17 21) - 현지개발우량교잡계채종안정성및수량성검정 ( 17 21) 인도남부적응사료용옥수수수출인프라구축및마케팅연구 ( 14 21) - 현지전시포설치, 신품종현지농가연시회및교육 ( 14 21) - 인도남부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ( 14 16) - 타깃시장의 F 1 종자보급및사업화토대구축 ( 14 21) 국내산학연공동연구를통한육종및수출시너지효과창출 우수품종개발및해외보급으로국내농업기술위상제고 다국적종자기업에대한국내옥수수종자기술의경쟁력확보및해외시장개척을통한외화획득 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도, 옥수수, 저항성, 품종, 개발, 수출 영문 India,Maize,Resistance,Variety,Development,Export RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xi -
제 2 절. 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ동남아적응수출용옥수수품종개발 :9 품종 동남아적응유전자원수집및우량계통육성 인도네시아, 필리핀, 베트남및캄보디아적응내재해성품종개발ㅇ개발품종의타깃지역종자생산체계구축및종자 500 만불수출달성 타깃국가대상우량품종전시포운용및현지법인연계사업화추진 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 타깃국가별유용유전자원탐색및선발 유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성 타깃국가적응우량자식계통육성및조합능력검정 자식계통및교잡계특성평가 : 생육특성, 내병충성, 한발저항성및단백질함량등 국내기개발유망교잡종현지적응성및종자생산력검정ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 타깃국가별유용유전자원탐색및선발 타깃국가적응우량자식계통육성및조합능력검정 유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성및고밀도유전자지도구축 분자마커개발 : 내습성, 내병충성, 내건성, 조숙성,QPM 등 현지적응신품종개발 (9 품종 ) 및종자생산력검정 현지육성품종적응성검정및종자생산체계를구축하여 500 만불수출달성 동남아지역별육종추진목표 지역 인도네시아 필리핀 베트남 캄보디아 용도 사료용 사료용 사료용 품종 OPV, 교잡종 OPV, 교잡종 OPV, 교잡종 재해저항성 내건성, 내습성 내습성 내건성, 내열성 병해충저항성 노균병, 녹병, 점무늬병, 조명나방 노균병, 조명나방 노균병, 깨씨무늬병, 조명나방 기타 단간, 산성토양적응, 조숙성품종개발 조숙, 고기능성 (QPM) 품종개발 조숙, 고기능성 (QPM) 품종개발 - xii -
2. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 동남아수출용품종개발을위한 기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 동남아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수 종자판매 500 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 동남아지역목표형질보유유전자원선발 ( 내병충성등 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 내한발, 내습성, 내산성등 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL 집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -RIL 집단등을이용한유전자지도구축 -주요형질관련분자마커개발 -NGS 를이용한유전체육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 / 재해 -동남아지역병해충 / 재해발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 동남아시장맞춤형옥수수품종개발 우량계통육성 우량품종육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 노균병, 깨씨무늬병등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -동남아지역타깃형질보유교잡종육성 ( 내건성, 내습성, 내병성,QPM 등 ) -타깃형질보유유망계통육성 ( 내건성, 내습성, 내산성등 ) -조합능력검정 -동남아지역타깃형질보유교잡종육성 ( 내건성, 내습성, 내병성,QPM 등 ) ( 동남아지역우점품종대비 10% 증수 ) 동남아적응우 량품종개발 우량교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -동남아적응품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축동남아적응품종재배단지조성 -종자소독처리및가공기술확립 -종자처리및저장시스템구축운용 -비파괴종자선별기술개발 -종자생산시스템구축 -종자생산및처리단지조성 -개발품종생산단지조성및시범재배 -개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -시장수요등정보분석및경제성분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축 - 우수거래처인센티브제도운영 ( 판매촉진 ) 우수품종수출 을위한해외 인프라구축 - xiii -
3. 세부프로젝트추진계획 1) 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 인도네시아에적응하는수출용복합저항성옥수수품종개발 :3 품종,170 만불종자수출 ㅇ육종효율증진을위한기초기반기술개발및적응성검정 ㅇ생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발 ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 동남아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,971 백만원 (9 년, 정부 2,328, 민간 643) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 인도네시아적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 육종효율증진을위한기초기반기술개발 - 생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발 - 현지및인근국가적응성검정시험및종자수출인프라구축 인도네시아가금류사육의증가로인한종실용옥수수수요량증가 옥수수재배농가의 20 25% 가량이재래종을재배하며단위면적당수량이저조 병, 해충, 건조스트레스등생물물리학적요소로인한수확량감소 육종효율증진을위한기초기반기술개발 ('13 '21) - 목표지역재래종, 동위도국가유전자원등유전자원수집및특성평가 ('13 '21) - 현지육성된자식계통및교잡계특성평가 ('17 '21) - 내재해성유전집단육성및선발지표설정 ('13 '16) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 내재해성계통선발을위한분자마커개발 ('13 '21) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 개발품종의보호권강화를위한품종판별시스템구축 ('19 '21) 내재해성종실용옥수수품종개발 ('13 '21) - 내재해성자식계통육성 ('13 '21) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 육성계통에대한일반조합능력및특수조합능력검정 ('15 '21) - 후보교잡계의생산력검정예비시험및본시험 ('15 '21) - 현지및인근국가적응성검정시험 ('13 '21) 국내육성품종 ('13 '16), 신개발품종 ('17 '21) - 우량교잡계의채종안정성및수량성검정 ('17 '21) 종자수출인프라구축 ('14 '21) -신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영및농가실증 ('14 '21) -글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) -가격, 품질경쟁력향상을위한종자대량생산 / 가공기술개발및종자생산관리체계구축 ('14 '21) 인도네시아는약 400 만ha 에옥수수를재배하며약 8만톤의종자가소요 닭, 오리등가금류사육의증가로종실용옥수수소비량증가 국가정책적으로 2014 년까지 29 백만톤옥수수생산계획 우수품종보급으로인한국가위상제고및신뢰성확보 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도네시아, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Indonesia,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xiv -
2) 필리핀적응수출용옥수수품종개발 필리핀적응수출용내재해다수성옥수수품종개발 :3 품종, 종자수출 160 만불달성ㅇ유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커등육종기반구축ㅇ내재해, 다수성종실용품종개발 : 내건성, 내습성, 내병성등ㅇ개발품종현지적응성검정, 채종단지조성및종자수출인프라구축 프로젝트명 세부프로젝트명 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 필리핀적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,743 백만원 (9 년, 정부 2,170, 민간 573) 과제 연 개발 연 성격 구 목표 구 필요성 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 필리핀적응옥수수품종개발 세부프로젝트목표 - 복합내재해, 다수성옥수수품종개발 - 필리핀적응성이우수한품종선발 - 종자생산단지조성및유통체계확립 공공기반기술 필리핀식용및가축사료의증가로인한옥수수수요량증가 최근 30 년간의급속한기후변화로인한수량감소및내재해다수성교잡종수요증가 내재해고품질, 다수성등현지적응옥수수품종개발시수출전략작목으로유망 주 연구 요 내용 필리핀적응형옥수수품종개발을위한기초기반연구 ('13 '21) - 수집유전자원의특성평가및육종소재탐색 ( 내재해, 내병충, 기능성등 )('13 '21) - 분자마커개발및분자육종시스템구축 : 재해저항성, 내병충성, 품질관련형질 ('13 '21) 필리핀적응옥수수품종개발 ('13 '21) - 필리핀적응형우량계통육성 ('13 '21) 내재해 ( 습해등 ), 내병충성 ( 노균병, 조명나방등 ), 고기능성 (QPM) 등 - 필리핀적응형우량교잡계조합능력검정 ('15 '21) - 유망교잡종생산력검정및유망교잡종선발 ('15 '21) 옥수수육성품종필리핀현지적응성검정 ('13 '21) - 국내개발품종현지적응성검정 ('13 '16) 필리핀현지시험포장을이용한현지평가및선발 - 현지개발된우량교잡계현지적응성평가 ('17 '21) - 현지육성품종의채종안정성및채종수량검정 ('17 '21) 종자생산보급및종자수출인프라구축 ('14 '21) - 신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 ('14 '21) - 글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) - 육성품종종자대량생산 / 가공기술개발및보급체계구축 ('14 '21) 시장전망및기대효과자격및신청요건 Keyword 수량이높고필리핀지역적응성이높은중저가의품종을개발할경우시장성이매우높음 옥수수종자산업활성화로내수시장은물론종자수출산업에크게기여 우리나라의종자산업이선진국수준에도달할수있는기반마련 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글필리핀, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Philippines,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xv -
3) 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발및수출 :3 품종, 종자수출 170 만불달성ㅇ베트남 캄보디아적응옥수수육종을위한인프라구축및품종개발ㅇ개발품종현지적응성검정및생산단지조성ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,813 백만원 (9 년, 정부 2,240, 민간 573) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 베트남 캄보디아적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 재해저항성 ( 한해, 습해 ), 내병충성, 환경둔감형, 고기능성품종개발 - 개발품종현지적응성검정및생산단지조성 - 종자생산단지조성및유통전략수립 베트남및캄보디아가축사료의증가로인한옥수수수요량증가 병, 해충, 한해, 습해스트레스등으로생산량감소 영양개선및가축사료질적개선을위한고영양종실옥수수개발필요 육종효율증진을위한기초기반연구 ('13 '21) - 유전자원수집및특성평가 ('13 '16) - 현지육성된자식계통및교잡계특성평가 ('17 '21) - 내재해저항성유전집단육성및선발지표설정 ('13 '16) - 내재해성계통선발을위한분자마커개발 ('13 '21) - 품종보호권강화를위한품종판별시스템구축 ('19 '21) 베트남 캄보디아적응종실옥수수품종개발 ('13 '21) - 베트남 캄보디아적응종실옥수수자식계통육성 ('13 '21) 내재해 ( 한해, 습해등 ), 내병충성 ( 노균병, 조명나방등 ), 환경둔감형, 고기능성 (QPM) 등 - 베트남 캄보디아적응종실옥수수육성계통에대한조합능력검정 ('15 '21) - 베트남 캄보디아적응종실옥수수우량교잡계의생산력검정시험 ('15 '21) 국내개발품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ('13 '21) - 국내에서기개발된종실옥수수의베트남및캄보디아적응성검정 ('13 '16) - 현지에서개발된우량교잡계의베트남및캄보디아현지적응성검정 ('17 '21) - 우량교잡계의채종안정성및수량성검정 ('17 '21) 종자수출인프라구축및마케팅전략수립 ('14 '21) - 신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 ('14 '21) - 글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) - 가격, 품질경쟁력향상을위한종자대량생산 / 가공기술개발및보급체계구축 ('14 '21) 베트남 캄보디아재배면적증가와더불어재래종보다수량많은교잡종구매선호 재래종품종, 태국및다국적기업품종을능가하는품종개발로종자시장점유 국내외옥수수종자산업활성및해외시장옥수수종자수출기반마련 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글베트남, 캄보디아, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Vietnam,Cambodia,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xvi -
제 3 절. 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ동아시아적응형수출용종실, 사료용및단옥수수품종개발 :5 품종 동아시아북부권적응형조숙, 내병성품종개발 ( 종실및사료용 ) 동아시아남부권적응형내병다수성품종개발 ( 종실, 사료및단옥수수 ) 전통육종및분자마커를활용한우량계통육성ㅇ옥수수육종기초연구및분자육종기술확립 동아시아적응형병저항성관련분자마커선발 ( 매문병, 깜부기병등 ) 유전자원수집, 평가를통한유용형질도입 RIL 등집단을이용한유전자지도작성ㅇ동아시아지역옥수수종자보급및수출시장개척 : 종자수출 400 만불달성 동아시아지역옥수수종자시장분석 종자생산, 가공처리, 관리시스템구축및동아시아지역옥수수판매촉진체계구축 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 동아시아지역적응형유전자원수집및평가를통한유용자원선발 계통육종을통한동아시아적응형계통선발 계통및품종육성을위한동아시아현지육종기지운영 조합능력우수교잡계의목표지역별적응성검정 유전자지도작성을위한 F2 집단또는 RIL 집단육성 계통선발을위한분자마커선발 동아시아지역옥수수종자시장분석및협력네트워크구축ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 동아시아지역적응형옥수수품종육성및등록추진 ( 종실, 사료, 단옥수수 ) 현지육종기지운영을통한계통및품종육성체계확립 F2 집단또는 RIL 집단을이용한고밀도유전자지도작성 선발한분자마커를활용한 MAS 체계구축 개발품종의 F1 종자생산, 가공처리및관리체계구축 동아시아지역홍보마케팅강화, 종자판매확대 동아시아지역별육종추진목표 지역 동아시아북부권 동아시아남부권 용도 종실용및사료용 종실용, 사료용및단옥수수 품종 교잡종 교잡종 재해저항성 조숙성, 내건성 내건성, 내습성 병해충저항성 매문병 깜부기병, 호마엽고병 기타 조기건조형옥수수개발 고당도단옥수수개발 - xvii -
2. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 동아시아수출용품종개발을 위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 동아시아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 4 백만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트목표 유전자원수집 -유전자원수집평가 ( 품종, 재래종 ) 평가및육종 -저항성유전자및계통의탐색소재발굴 - 적응성우수자원우량계통으로도입 육종 기반 연구 분자육종기술 확립 - 집단을이용한유전자지도작성 - 주요형질별분자마커선발 - 선발된마커이용 MAS 체계구축 - 계통선발에마커활용 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 저항성검정 기술확립 - 목표지역병해충발생조사 - 주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발위한시스템구축 - 수집자원의평가및계통분리 - 계통분리를통한우량계통육성 우량계통육성 - 적응성우량내재해성계통선발 - 우량계통종자증식및생산 - 계통선발을위한조합검정 - 교잡종적응성평가위한조합구성 동아시아적응우량품종개발 동아시아적응형신품종개발 우량품종육성 -수량평가용교잡종생산 -조합능력우수교잡종선발 -내재해성교잡종선발 -우량계통활용교잡종생산 -적응성검정에의한우량교잡종선발 -품종등록을위한교잡종선발 우량교잡종적응성평가 -국내육성품종의현지적응평가 -선발교잡종적응성평가 -품종등록위한관리규정조사 -동아시아적응형교잡종평가 -단계별, 지역별수량성평가 -동아시아현지품종등록추진 -우량품종전시포운영 -신품종채종특성평가 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축동아시아적응품종재배단지조성 -동아시아현지네트워크구축 -동아시아옥수수종자시장분석 -종자생산최적지역탐색 -종자관리방법개발 -동아시아마케팅체계구축 -브랜드홍보강화및판매촉진우수품종수출을위한해외인프라구축 -종자생산및보급체계구축 -종자저장및유통체계구축 - xviii -
3. 세부프로젝트추진계획 1) 동아시아북부권수출용옥수수품종개발 동아시아북부적응형내병, 조숙, 다수성종실용및사료용옥수수품종개발 :2 품종 유전자지도작성및저항성분자마커선발 개발품종의종자생산, 보급체계구축및수출시장개척 : 종자수출 120 만불달성 프로젝트명 세부프로젝트명 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 동아시아북부권수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,412 백만원 (9 년, 정부 1,910, 민간 502) 과제 연 개발 연 성격 구 목표 구 필요성 주 연구 시장 기대 자격 및 요 내용 전망 효과 및 신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 동아시아북부적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 동아시아북부적응형조숙성및내병성우량계통육성 - 조숙다수성종실용, 사료가치우수사료용옥수수품종개발 - 유전자지도작성및저항성분자마커선발 - 종자수출목표지역별종자생산기지탐색및구축 세계제2의옥수수시장 한국과기후조건이유사한옥수수다수확지대 옥수수재배면적및소비량지속적확대 육종기초연구및분자육종기술확립 ( 13 21) -유전자원수집및평가를통한유용유전자원도입 ( 13 21) -매문병저항성, 조숙성등관련분자마커개발및분자육종시스템구축 ( 14 21) -조숙성등주요형질분자마커선발및계통선발에활용 ( 14 21) 동아시아북부적응형조숙성및내병성우량계통및품종육성 ( 13 21) - 전통육종에의한북부권적응형계통선발 ( 13 16) - 조합능력우수계통선발을통한우량계통육성 ( 14 21) - 조숙및다수성종실용및사료용옥수수개발 ( 13 21) - 매문병등저항성종실및사료용옥수수개발 ( 14 21) 동아시아북부옥수수교잡종적응성검정 ( 13 21) - 국내육성품종및유망교잡종현지적응성평가 ( 13 16) - 신규육성교잡종의지역별, 연차별내재해성및수량성평가 ( 15 21) - 품종등록을위한적응시험수행및품종출원 ( 17 21) 종자생산, 보급및수출개척연구 ( 14 21) -동아시아옥수수종자시장분석및수출목표지역구체화 ( 14 16) -종자생산적합지역탐색, 종자생산기지구축 ( 15 19) -종자생산체계확립, 종자처리및관리시스템구축 ( 17 21) -협력네트워크구축및마케팅체계확립으로종자판매촉진 ( 16 21) 중국의종자시장규모는약 2조원으로시장성높음 옥수수가격상승및소비증가로성장가능성높음 동아시아북부적응형옥수수품종개발및종자수출로외화획득 국내외옥수수종자산업의발전기반마련 국내기업의옥수수종자시장참여및투자확대유도 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글동아시아, 옥수수, 종실용, 사료용, 분자마커, 종자수출 영문 EastAsia,Maize,Fieldcorn,Silage,Seedexport RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xix -
2) 동아시아남부권수출용옥수수품종개발 동아시아남부적응형내병, 다수성종실용및사료용옥수수품종개발 :3 품종 동아시아적응형고품질다수성단옥수수품종개발 : 고품질고당도개발 유전자지도작성및저항성분자마커선발 개발품종의종자생산체계구축및 F1 종자보급, 수출시장개척 : 종자수출 280 만불 프로젝트명 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 세부프로젝트명 동아시아남부권수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,463 백만원 (9 년, 정부 2,750, 민간 713) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 동아시아남부적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 동아시아남부적응형내병성우량계통육성 - 내병다수성종실용및사료가치우수사료용옥수수품종개발 - 고품질단옥수수품종개발 - 유전자지도작성및저항성분자마커선발 - 종자수출목표지역및종자생산기지탐색및구축 세계제 2 의옥수수시장 종실및사료용옥수수재배면적및소비량지속적확대 경제발전에따른기호식품소비확대와더불어단옥수수소비증대 육종기초연구및분자육종기술확립 ( 13 21) - 유전자원수집및평가를통한유용유전자원도입 ( 13 21) -Smut,SouthernLeafBlight 저항성관련분자마커개발및분자육종시스템구축 ( 14 21) 동아시아남부적응형내병성우량계통및품종육성 ( 13 21) - 전통육종에의한남부권적응형계통선발 ( 13 16) - 조합능력우수계통선발을통한우량계통육성 ( 14 21) -Smut 및 SouthernLeafBlight 저항성종실용및사료용옥수수개발 ( 13 21) - 고품질고당도단옥수수품종개발 ( 13 21) 동아시아남부옥수수교잡종적응성검정 ( 13 21) - 국내육성품종및유망교잡종현지평가 ( 13 16) - 신규육성교잡종의단계별, 연차별내재해성, 수량성평가 ( 15 21) - 품종등록을위한적응시험수행및품종출원 ( 17 21) 종자생산, 보급및수출증대연구 ( 14 21) -동아시아남부옥수수종자시장분석및수출목표지역구체화 ( 14 16) -종자생산적합지역탐색및종자생산기지구축 ( 15 19) -종자생산체계확립, 종자처리및관리시스템구축 ( 17 21) -협력네트워크구축및마케팅체계확립으로종자판매촉진 ( 16 21) 중국의종자시장규모는약 2조원으로시장성높음 옥수수가격상승및소비증가로성장가능성높음 동아시아남부적응형옥수수품종개발및종자수출로외화획득 국내외옥수수종자산업의발전기반마련 국내기업의옥수수종자시장참여및투자확대유도 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글동아시아, 옥수수, 종실용, 사료용, 단옥수수, 분자마커, 종자수출 영문 EastAsia,Maize,Fieldcorn,Silagecorn,Sweetcorn,Seedexport RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xx -
제 6 장기대효과 1. 정책적기대효과 식량작물 ( 옥수수 ) 품종개발과보급이정부주도에서민간주도로전환됨으로써수출위주의종자산업활성화촉진및종자강국실현 ㅇ수입옥수수대체등내수위주의시장을탈피하여민간주도의세계시장개척및종자강국진입 ㅇ산 학 연협력에의한효율적인옥수수품종개발체계정착 : 품종개발자와공급자의협력으로수출시장조기정착 저개발국의공적기술원조와해외식량기지구축의기반을동시에추진하는윈 - 윈전략으로옥수수종자수출확대 ㅇ Hybrid 종자생산등의핵심기술지원으로국가브랜드가치를향상시켜, 식량생산및종자수출기지구축에유리한고지를선점 ㅇ저개발국농업기반구축노하우등을해외진출기업에제공하고현지농업인에게기술을전수하여국격을제고 2. 기술적기대효과 기존옥수수육종방법이개선되고옥수수육종역량과범위확대 ㅇ현재까지의옥수수품종개발사업은인력, 예산, 시설등의부족으로전통육종에편중되어있으나, 분자육종기초기술확립등으로국내옥수수육종기술이한단계도약할수있는기회 ㅇ남부아시아, 동남아시아, 동아시아남부등열대및아열대적응형옥수수품종개발까지범위가확장됨으로써옥수수의품종개발연구영역이세계로확대되고연구역량이세계적수준으로향상 세계최고의품종개발기술확보로세계적수준의종자브랜드를구축 ㅇ남부아시아, 동남아시아, 동아시아등타깃지역의지리적 기후적다양성을적극활용한적지적소품종개발및생산기반확충으로세계종자시장진입 3. 경제적기대효과 옥수수종자수출국으로서의신뢰구축및세계제 2 위라는 옥수수수입국 의불명예회복 ㅇ국내옥수수종자시장은 50 억원 / 년내외로규모가매우작으나옥수수종자도입국에서종자수출국으로전환하여종자수입대체가능 ㅇ해외진출민간기업을활용하여옥수수의자주율을향상시킴으로써매년 900 만톤규모의옥수수수입량을어느정도대체가능 2021 년옥수수종자수출 1,500 만불을달성하여세계종자시장의종자강국대열에합류 상대적으로종자시장형성이미흡한아프리카등은장기적인관점에서접근하고투자하여종자시장이형성되면종자수출액이급속히늘어날것으로전망됨 ㅇ중남미, 아프리카를포함한글로벌종자시장진입으로국내민간종묘회사의외연확대가가능하고내실을다질수있음 - xxi -
목차 제 1장개요 1 1. 상세기획필요성 1 2. 상세기획내용 2 3. 상세기획참여인력정보 4 제 2장국내외동향및환경분석 5 1. 국내외시장현황및전망 5 2. 국내외기술동향분석 10 3. 국내외정책동향분석 16 4. 기술수준및연구개발인프라분석 20 5. 주요이슈및전략방향 22 제 3장목표설정및프로젝트도출 24 제1절. 목표설정 24 1. 최종목표 24 2. 연차별목표및단계별목표 24 3. 목표설정근거 26 제2절. 프로젝트구성 28 1. 후보과제도출배경및과정 28 2. 프로젝트구성및내용 31 3. 프로젝트간연관관계 33 제 4장품목별프로젝트추진체계및추진전략 34 1. 연구추진체계 34 2. 연구추진전략 34 3. 성과지표설정방안 36 4. 연구개발소요예산 38 5. 품목총괄로드맵 39 6. 성과확산방안 40 7. 사업화및수출확대전략 40
제 5장프로젝트별세부기획 44 제1절. 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 44 1. 연구개발목표 44 2. 연구개발필요성 45 3. 기존연구와의중복성및연계방안 46 4. 프로젝트추진체계및추진전략 47 5. 프로젝트 Micro 로드맵 49 6. 세부프로젝트추진계획 50 제2절. 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 74 1. 연구개발목표 74 2. 연구개발필요성 75 3. 기존연구와의중복성및연계방안 75 4. 프로젝트추진체계및추진전략 77 5. 프로젝트 Micro 로드맵 78 6. 세부프로젝트추진계획 79 제3절. 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 113 1. 연구개발목표 113 2. 연구개발필요성 114 3. 기존연구와의중복성및연계방안 116 4. 프로젝트추진체계및추진전략 118 5. 프로젝트 Micro 로드맵 120 6. 세부프로젝트추진계획 121 제 6장기대효과 137 1. 정책적기대효과 137 2. 기술적기대효과 138 3. 경제적기대효과 138 < 부록 > 140
제 1 장 개요 1. 상세기획필요성 옥수수는세계 3대식량작물중하나이며타작물에비하여종자시장의규모와종자교역액이크고성장세도두드러져, 세계종자시장에진입하여종자강국으로발돋움하기위해서는수출용옥수수품종을개발하고종자판매마케팅전략을수립하는것이 OECD 국가의국위를선양하고국제화시대에부응하는것으로매우중요한시대적요구임ㅇ 2010 년기준세계옥수수종자시장규모는 76 억달러이며, 종자량으로약 800 만톤이생산되어식량작물중종자시장규모가가장큼ㅇ중국, 인도등인구대국의경제성장에따른육류소비증가와옥수수를이용한화석연료대체용바이오에탄올생산량증가등으로옥수수소비는지속적으로증가할전망임ㅇ현재국내수출경제에큰영향을주는반도체의세계시장규모가 300 억달러임을감안하면세계옥수수종자산업의경제적중요성이매우크다는것을알수있음 옥수수종자산업을세계적수준으로육성하기위해서는전략적으로종자시장의수출입동향과미래종자산업전망을분석하고해외시장을겨냥한종자개발세부계획수립이요구됨ㅇ세계종자시장은일부다국적기업의독점화로시장진입이어려우나틈새시장공략으로종자수출국대열에조속히합류하기위한대응전략이필요함 수출타깃시장의동향을정밀분석하고미래수요를예측한최적연구방향설정및투자계획수립이필요함ㅇ국내옥수수연구인력의절대적부족을보완하기위한산학관연협의체구성및역할분담에의한수출용종자개발계획수립이시급함 농림수산식품기획평가원의 국내ㆍ외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략 후속조치로서옥수수 GSP 사업의성공적인추진을위한세부추진계획수립이필요함ㅇ성공적인옥수수종자개발및실용화성과의제고를위한세부추진전략수립이필요함 타깃시장선정및핵심프로젝트구성, 세부프로젝트의연구내용을구체화함 세부프로젝트별연구목표, 추진체계, 예산및추진방안등을상세기획함 사업추진과정중제기될위험요소발굴및사전대비책을확립함 연구자및연구기관선정의합리성을확보함등ㅇ상세기획을통한수출시장선정및타깃수출시장에알맞은우량종자개발이시급함 - 1 -
2. 상세기획내용 1) 주요기획내용 2012 년 10 월,19 명의옥수수관련전문가들로상세기획팀을구성함ㅇ기초기반연구, 품종개발, 수출및마케팅분야등수출용옥수수품종개발및종자판매와관련된다양한분야의전문가들로상세기획팀을구성함 대학및연구소 ( 기초기반연구 ), 대학, 국공립연구소및민간연구소 ( 품종개발연구 ), 종자회사등 ( 수출및마케팅연구 ) 상세기획관련운영방법ㅇ수출용옥수수종자개발프로젝트를구성하기위하여종자시장및각국의중 장기정책동향을분석하여타깃시장을선정하고기후및옥수수생태형별로그룹화하여프로젝트를구성함 프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분 세부프로젝트구성 ( 국가별 ) : 재배면적, 시장규모, 시장접근성, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부등고려ㅇ프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용과사업화방안의적정성을검토하여최종 RFP 를도출하였음ㅇ상세기획과제중점추진과제선정협의회개최 :2 회ㅇ상세기획과제검토회개최 :8 회 옥수수 GSP 품종개발중점프로젝트진도점검 : 타깃시장별연구추진내역점검 옥수수기반연구, 품종개발연구및수출촉진연구연계방안모색ㅇ상세기획과제중간진도관리및전문가검토 :4 회 기술및시장동향분석의적정성, 프로젝트및세부프로젝트의적절성, 사업목표및성과지표설정의타당성, 기존과제와중복성검토실시및연계여부등 사업화방안및해외시장진출방안의적정성등 2) 추진체계및추진전략 상세기획추진체계 ㅇ세계각국의옥수수산업동향및기술정보를수집 분석하고대응전략을구축 ㅇ세부과제별로 workinggroup 을구성하고세부과제간유기적인협력체계를유지함 - 2 -
ㅇ세부과제내에서는다양한분야의의견을수렴하여품종개발연구팀구성, 수출용품종개발계획 수립및수출전략계획수립의 3 위일체형수출용옥수수품종개발을위한상세기획을추진함 상세기획추진전략ㅇ기술정보수집 NCBIPubMed,Web ofscience database,scopus database, 국제옥수수연구기관 (CIMMYT, ITA) 연구논문,FAO 등국제기구발표자료, 인터넷검색등을통해세계각지역의옥수수연구동향, 품종개발현황을조사하며, 국내 외학술회의참석등을통해최신연구동향을조사및분석 인터넷, 연구문헌검색, 국내 외학술회의참석,KOPIA 센터등을통해최신옥수수연구현황및국가별옥수수개발품종, 종자시장규모, 종자교역액등옥수수산업동향기초자료수집ㅇ전문가확보및관련기관과의협조체계유지 세미나, 심포지움및학회참석등을통해관련분야의전문가들을확보하고, 자문료를지급하여본과제의성공적수행및개선에적극활용 해외옥수수산업정보수집을위하여수출대상지역의현지대사관,KOPIA,KOICA, 한국현지법인, 국제옥수수연구기관, 국내옥수수연구기관, 종자회사육종연구소및농생명과학계열대학교등과네트워크구축및정보교환ㅇ추진전략 수출대상지역을타깃으로수출가능한옥수수신품종개발을위해옥수수시장조사, 재배및이용현황, 수출대상국가별옥수수품종특성과관련한해외수출시장조사및분석 수출대상지역을타깃으로한해외수출시장동향분석과해외종자생산및수출을위한국내연구진네트워크구축을통한로드맵및 RFP 작성 - 3 -
3. 상세기획참여인력정보 No. 과제구분 소속 직위 성명 1 국립식량과학원 농업연구관 권영업 2 강원대학교 부교수 이주경 3 강원도옥수수연구소 농업연구관 김경희 4 ( 제1세부과제 ) 강원도옥수수연구소 농업연구관 방순배 수출용옥수수 5 품종개발및 국립식량과학원 농업연구사 손범영 종자생산을위한최적 6 연구진구성계획 국립식량과학원 농업연구사 김정태 수립 7 강원도옥수수연구소 농업연구사 박종열 8 국립식량과학원 연구원 최승훈 9 국립식량과학원 연구원 한상윤 연락처 ( 이메일 / 전화 ) 011-9776-2304 (yukwon@korea.kr) 010-2664-3287 (jukyonglee@kangwon.ac.kr) 033-248-6910 (forget57@korea.kr) 011-9969-5935 (bsb5731@korea.kr) 010-2306-2182 (sonby@korea.kr) 010-8870-7401 (kimjt@korea.kr) 010-3346-3467 (pjy5368@korea.kr) 010-2640-9620 (tmdgnsl22@nate.com 010-3734-0817 (sangyuna@nate.com) 10 국립식량과학원농업연구관백성범 010-4711-6589 (sbbaek@korea.kr) 11 동국대학교교수이병무 12 ( 제2세부과제 ) 국립식량과학원농업연구사이진석 수출용옥수수 13 품종개발및 강원도옥수수연구소 농업연구사 류시환 14 종자생산을위한 경상북도농업기술원 농업연구사 최홍집 세부연구추진계획수립 15 국립식량과학원연구원송기태 16 국립식량과학원연구원장미정 17 18 ( 제 1 협동과제 ) 19 수출시장분석을통한 농우바이오이사양승균 연차별 / 단계별옥수수 ( 사 ) 한국종자포럼종자기술연구원 ( 사 ) 한국종자포럼종자기술연구원 이사 이사 김석동 민황기 20 종자수출전략수립 동부팜한농선임연구원오창식 21 아시아종묘 선임연구원이상규 011-9770-9145 (bmlee@dongguk.edu) 010-2836-9956 (z9813139@korea.kr) 010-6357-5194 (shr8921@korea.kr) 010-8573-7633 (chj1217@korea.kr) 010-2882-9207 (skt526@gmail.com) 010-5110-5153 (losejeong@korea.kr) 010-4758-5354 (kimsokdo@hanmail.net) 017-710-8763 (hwkmin@hanmail.net) 010-2773-2391 (yangsg54@naver.com ) 010-2286-2194 (ocs76@dongbu.com) 010-9179-6824 (iviain@naver.com) - 4 -
제 2 장국내외동향및환경분석 1. 국내외시장현황및전망 1) 국외시장현황및전망 세계옥수수시장동향 ㅇ 2010 년전세계옥수수생산량은 844 백만톤, 생산성은 5.2 톤 /ha 미국 316 백만톤 (37.4%), 중국 177(21.0), 브라질 56(6.6), 멕시코 23(2.7), 아르헨티나 22(2.6), 인도네시아 18(2.1) 주요수출국 ('10/'11): 미국 (54.8%), 아르헨티나 (16.2%), 브라질 (7.7%), 우크라이나 (6.1%), 인도 (2.8%) 등 ㅇ 2010 년재배면적은 161.9 백만ha 로미국과중국이전체재배면적의 40% 를점유함 미국 32.9 백만ha(20.3%), 중국 32.5(20.1), 브라질 12.8(7.9), 인도 7.1(4.4), 멕시코 7.1(4.4), 인도네시아 4.1(2.5) 국가별옥수수생산량순위 (2010 년 ) 순위 국가 재배면적 (ha) 생산성 (Kg/ha) 생산량 ( 톤 ) 종자량 ( 톤 ) 1 미국 32,960,400 9,592.3 316,165,000 584,223 2 중국 32,517,868 5,459.8 177,540,788 1,301,200 3 브라질 12,814,800 4,374.7 56,060,400 355,000 4 멕시코 7,148,050 3,259.9 23,301,900 393,035 5 아르헨티나 2,902,750 7,812.2 22,676,900 90,000 6 인도네시아 4,143,250 4,432.4 18,364,400 170,000 7 인도 7,180,000 1,958.2 14,060,000 789,800 8 프랑스 1,571,000 8,895.6 13,975,000 100,000 9 남아공 2,742,000 4,673.6 12,815,000 30,156 10 우크라이나 2,647,600 4,514.7 11,953,000 30.,000 세계 161,908,449 5,215.3 844,405,181 5,708,299 자료 :FAO ㅇ중장기적으로곡물류생산량은 2013 년이후지속적인증가세를보이며, 그가운데옥수수는 2022 년에 2012 년대비 19.5% 가증가한 10 억 1,550 만톤에이를것으로전망됨 1) 소비량은 1억 3,680 만톤증가한 10 억 870 만톤에이를것으로전망 옥수수국제가격은톤당 288 달러로 2012 년대비 5.2% 하락할것으로전망 세계옥수수종자시장규모는 76 억불 ( 약 8조 4천억원 ) 로써총재배면적은 1억 6천 ha 이며, 북미, 아시아지역에서의생산량이전체의 70% 를차지하고있음ㅇ북미 / 중남미시장 북미 / 중남미지역은 41 억불 ( 약 4조 5천억원 ) 의시장규모로지역별로가장큰시장을형성하고 1) 한국농촌경제연구원. 2013. 농업전망 2013. 국제곡물수급동향과전망. - 5 -
있으며이는다국적기업인몬산토, 신젠타등의 GM 옥수수종자시장의성장이주요인임ㅇ유럽시장 유럽지역은 8억불 ( 약 9천억원 ) 의시장규모를형성하고있으며 GM 작물안정성논란으로 GM 종자에대한부정적인사회적시각으로인하여 GM 작물재배를엄격히규제하고있음ㅇ아프리카시장 아프리카지역은 6억불 ( 약 7천억원 ) 의시장규모를형성하고있으며, 품종의생산성이현저히낮고사료용보다식용으로의이용이 2배이상많음ㅇ아시아시장 아시아지역은 23 억불 ( 약 2조 3천억원 ) 의시장규모를형성하고있으며, 중국의경우세계 2위생산국이며아시아지역의 70% 이상을차지하고있음 인도, 인도네시아등의동남아지역은현재재래종시장에서교잡종 (F 1 ) 시장으로전환되고있으며, 식량및가축소비량증가로옥수수시장이빠르게성장하고있는상황임 동남아시아국가의경우가뭄이심하며지역별병, 해충발생가능성이큼. 몬산토등다국적기업에서는 GMO 를이용한해결책을제시하고있음 아시아주요국옥수수종자시장의현황 시장구분현황요구특성및추진방향 중국 베트남 인도 정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망 - 중국 Local 품종과미국의다국적기업의품종이백중세임. 전체종자시장의 25% 규모 -21,000 억원 -육류소비증가로점진적옥수수소비증가 -품질및건조가용이한품종의보급 - 중국의품종보호및판매제도는성별로독자적인제도를운영하고있으며, 성간이동시검역증필수 - 종자기업대부분이국유회사로페쇄적인경영으로기능이경직되어있고자본시장화가낙후 - 중국농업부령의자국종자보호정책으로식량작물사업진출어려움 - 중국내회사에한하여품종개발비지원 - 품종의지역실험및감독 / 검사, 종자과학기술혁신연구등의재정지원활발 - 식용및종실사료용시장공존 -1,100 억원 - 재래종에서교잡종으로급속히전환 - 베트남의개인기업및정부기관을통하여종자유통 - 도시근교시설투자정부지원 - 옥수수종자의성능에따라고가, 중가, 저가로구분되어시장이형성되어있음 -6,600 억원 - 고가의품종의선호도가높아짐에따라시장확대예상 - 재배면적당수확량이높은교잡종 (hybrid) 종자선호 - 급속한경제성장으로생산단가인상요인발생 - 농장의대형화와노동력부족현상으로재해저항성옥수수시장유망 - 몬산토교잡종종자시장점유율 39% -hybrid 품종 - 사료용및밀식재배용품종 - 동북 : 저온및건조복합저항성품종 - 화중 : 조숙다수고품질 2 기작품종 - 고온내성, 내건성, 다수성 - 사료용 - 제초제저항성 - 6 -
시장구분현황요구특성및추진방향 인도네시아 필리핀 캄보디아 제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제 진출기업 : 몬산토, 파이오니아, 신젠타 - 주별로종자허가증발급후판매가능 - 농업용전기요금등공공요금인하및농업시설자금지원 - 수량성, 내서성, 내병성을겸비한품종이시장주도 - 종자생산량이부족해상당량의종자를수입에의존 -5,100 억원 - 화학비료를거의사용하지않고수탈농업에의존하는형태로단위면적당생산량이매우낮음 - 바이오에너지용옥수수소비증가로종자수요도증가할것으로전망됨 -GMO 도입은현재계획이없으나검토중이며, 추후도입가능예상 - 배추, 무, 양배추등의십자화과를제외한인도네시아현지판매용종자는현지생산원칙 -2015 년부터는 50% 이상인도네시아기업의지분참여가있어야현지법인운영가능 - 농업부가농업을관장하고있으며쌀을제외한나머지작물에대해서는수출에대한제한이없음 - 육종가육성을위한지원책을강구중 - 몬산토등다국적기업의품종과필리핀 Local 회사의품종이공존하는시장 -1,600 억원 - 다수성고품질교잡종시판으로소비증가 - 고품질, 내서성, 내병성품종의시판 - 옥수수재배면적은약 350 만 ha 로경작면적은넓으나공급대비수요가높아주요수입작물임 - 품종보호제도의운영으로외국기업진입용이 - 시설자금저융자대출 - 옥수수생산의 50% 이상을수출하고있는시장 -170 억원 - 가축생산증가로최근 5 년간사료수입량 230% 증가하였고내수보다수입품을선호 - 옥수수, 사료, 양계, 축산등농업전반을태국계다국적회사인 CP 사가선점하고있음 -도로, 전기, 용수등의기술인프라낙후 -외국인 투자자의 국유지 장기 임차 및 토지 사용권 획득이 가능하여 동남아 진출의 전초기지로의 활용성 높음 - 고온내성, 내건성, 다수성 - 병해충저항성품종 - 밀식재배용품종 - 기계화추진 - 조숙다수고품질품종 - 내습 / 내건성품종 - 사료용및내건 / 내습성품종 자료 : 농우바이오, 동부팜한농 및아시아종묘 시장조사서 장기적으로세계옥수수생산량과소비량이연평균 1 2% 로완만하게증가하지만교잡종 (hybrid) 종자시장확대로세계옥수수종자시장은지속적으로성장할것으로전망ㅇ 2025 년까지재배면적은약 15% 정도증가할것으로전망됨ㅇ옥수수종자시장규모는 2010 년 8조 4천억원에서 2025 년 32 조원까지성장할것으로전망됨 종자가격의상승,1 대잡종종자의사용, 수요량증가등이성장의요인으로예측됨ㅇ생명공학기술에의한형질도입 ( 제초제저항성, 병해충저항성, 스트레스저항성, 수량성 ) 이주성장동력으로전망되며현재옥수수의 GM 작물의비율은옥수수전체의 32% 차지함 - 7 -
ㅇ현재그리고금후예측가능한범위에서주요종자시장은북미, 남미, 중국,EU 등으로변동이없고남미지역 ( 브라질, 아르헨티나등 ) 의성장이두드러질것으로전망됨ㅇ중국과인도로대표되는아시아시장은교잡종 (hybrid) 종자시장의확대와종자수요량증가가지속될것으로관측됨 중국, 인도등인구대국의경제성장에따라식량소비량이지속적으로증가하고있어서종자시장도빠르게성장함 2) 국내시장현황및전망 2010 년국내식용옥수수재배면적은약 15,000 ha, 생산량은 74,399 톤이며, 옥수수의식량자급률은 3.8%, 곡물자급률은 0.9% 내외로소비량의대부분을수입에의존하고있음 2) ㅇ 2010 년기준옥수수전체재배면적은 2만 6천 ha 로이중식용풋옥수수가 1만 5천 ha, 사료용옥수수 1만 1천 ha, 종실용옥수수는 300ha 로식용풋옥수수의재배면적이가장많음ㅇ옥수수는수입량은 851 만톤으로국내총곡물수입량의 49% 를차지하며, 이는일본에이어세계에서두번째로많은규모임 옥수수수입량 ( 08)9,318 천톤 ( 09)7,206 ( 10)8,512 ( 11)9,180 ㅇ옥수수전체수입량의 75% 가사료용,23% 가가공용으로, 국내사료및산업소재로서중요한위치를차지함 전분, 액상과당, 식용유, 과자, 빵, 면, 가루등식가공용으로쓰임ㅇ옥수수생산액은약 2,363 억원으로농림업총생산액 (43 조원 ) 의 0.6% 이며이중식용이 1,842 억원으로가장많음 3) 연간수요량은 887 만톤이며, 식용이 219 만톤, 사료용이 684 만톤으로사료용이전체수급변동을주도하는구조임 국내옥수수종자시장은 50 억원정도의규모를형성하고있으며, 주로재배되고있는품종은찰옥수수품종이고사료용옥수수와단옥수수는수입에의존하는양이상대적으로많음. 사료용은종자갱신률이 100% 이며, 찰옥수수역시극히일부를제외하고는거의대부분매년종자갱신을함ㅇ옥수수종자를대량으로생산할만한채종지가강원도와충청북도등일부지역에한정되어있고종자생산에많은비용이소요됨 국내옥수수종자생산은약 200 톤 / 년수준으로종자생산시격리거리준수등의제한요소가있어채종지확대는무리가있음ㅇ우리나라는해외로부터매년약 250 톤내외의종자를수입하여충당하고있는실정임 2010 년에국내에서파종된종자는약 465 톤이며이가운데국내육성옥수수종자보급률은 44% 수준임 2) 농림수산식품부. 2012. 농림수산식품주요통계. 3) 농림수산식품부. 2011. 주요곡물수급안정대책. - 8 -
옥수수종자공급현황 ( 단위 : 톤 ) 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 단옥수수 보급종 - - - - - - 수입종 12 2 10 3 3.5 0.3 찰옥수수 보급종 74 42 108 96 106.3 123.3 수입종 25 35 33 52 61 44.6 사료용옥수수 보급종 35 34 51 46 78.3 80.5 수입종 167 158 164 246 186.6 216 보급종 111 76 159 142 184.6 203.8 계 수입종 204 195 207 301 251.1 260.9 계 335 271 366 443 435.7 464.7 자료 : 옥수수과학영농정보.2011. 농촌진흥청국립식량과학원 ㅇ종자산업육성대책에따라종자산업에지자체및민간의참여를촉진하기위하여정부는보급종생산을중단하고민간에서종자생산및보급하도록종자생산및보급기능을민간에이양 찰옥수수는 2011 년이후에보급종생산을중단하였고종실및사일리지용옥수수는 2012 년부터중단하여그이후로민간에서공급중임 2012 년현재찰옥수수 4품종이 7개종묘회사에, 사일리지옥수수 4품종이 9개종묘회사에통상실시혹은전용실시되었음 4) ㅇ국내사료용옥수수종자시장규모는연간약 250 300 톤정도로, 시장규모가매우작을뿐만아니라국내에서종자생산시생산비용이높아민간의참여가부진하였던관계로국가에서생산 보급을주도해온실정임.2011 년이후정부에서종자산업활성화대책을추진, 민간에서종자생산에적극적으로참여함으로써 2013 년에는국산사료용옥수수종자를 150 톤까지확대생산 보급할계획임 4) 국립식량과학원. 2012. - 9 -
2. 국내외기술동향분석 1) 국내외기술동향 가 ) 국외기술동향 미국을필두로여러국가에서옥수수의경제적산업적가치를인식하고다양한연구를수행ㅇ기상이변이계속되면서미국의콘벨트에도큰가뭄이매년닥치고있음. 이를극복하기위해다양한기술이개발되고있으며, 특히미국의경우 GMO 를허용하여많은부분에서발전을이룸ㅇ미국종자회사들의경우품종개발에많은투자를하고신품종을개발하여시판하고있음. 특히듀퐁파이오니어의 옵티머아쿠아맥스콘, 신젠타의 애그리슈어아르테지안, 몬산토의 드라우트가드 등은가뭄에잘견디는것으로알려져있음ㅇ몬산토의 드라우트가드 의경우고초균에서뽑아낸한냉유전자인 cspb gene 을이용하여개발된 GMO 로옥수수에타유전자의도입을앞당긴것으로평가되고있음 5) ㅇ미국의경우 USDA 및 ARS 의협력을통해이미충분한수의옥수수유전자원을확보하고있으며, 많은계통의특성평가가이뤄진것으로보임 Germplasm Enhancement Maize(GEM) 프로젝트를통하여주요유전자원에대한평가를실시함으로써기후변화에대응하고있음 CIMMYT 를중심으로해외연구들은주로가뭄을비롯한기후변화에초점을맞추고있으며, Insect Resistant Maize for Africa(IRMA), Water Eficient Maize for Africa(WEMA) 등의프로젝트를진행중임 6) ㅇ CIMMYT 의연구결과아시아지역에서발생하는 abiotic, biotic stress 가밝혀지고있으나, 현재까지이를극복할만한품종개발이나관련분자마커개발은미흡한실정임 인도네시아등동남아국가의경우방목형축산, 즉자연초지를활용하므로조사료생산및급여에는상대적으로관심이적으나, 종실수확을목적으로한옥수수의수요가많음ㅇ아직까지는옥수수에대한연구가많지않으며, 유전자원에대한인식이낮아유전자원에대한정보도거의없음ㅇ동남아시아의경우 CIMMYT 와연계하여분자마커를통한 screening 정도가진행되고있음 USDA 의옥수수연구결과는 The Maize Diversity Project 의이름으로온라인상에 공개 (htp://www.panzea.org/) 되어있으며, 미국옥수수에대한특성평가부터마커,SNP 등이 공개되어있고, 옥수수의조상격인 teosinte 의정보까지공개되어있음 ㅇ미국퍼듀대학교토베르트로체포드 (Rocheford) 교수팀은 'crtrb1' 이라는유전자를지닌옥수수가 베타카로틴을일반옥수수보다 18 배나많이생산한다는사실을확인하여, 비타민 A 고함유 옥수수를개발함 7) 5) USDA. 2009. Economic Research Service. 6) CIMMYT. 2008-10 -
아프리카및일부동아시아국가에서는비타민 A 의부족으로인한시력장애및각종염증으로약 2 억 명의어린이가고통받고있는것으로알려짐 옥수수기후대별수량제한요소의경제적중요도 Temperate 4.0 3.0 5.0 2.5 3.5 5.0 2.5 2.5 1.5 2.5 4.0 2.5 3.5 Highlands 4.0 2.0 5.0 3.5 5.0 3.0 5.0 4.5 1.5 1.8 4.8 1.0 5.0 ST/Upper wetma 2.5 1.5 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.5 1.5 2.0 4.0 1.0 4.5 ST/Lower wetma 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 1.5 2.0 3.5 1.5 3.0 ST/Dry mid-altitudes 3.5 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.0 4.0 2.5 2.5 1.5 3.0 Wet lowlands 1.5 4.5 1.0 3.8 1.3 4.0 1.5 2.0 3.5 1.5 2.0 1.0 2.5 Dry lowlands 3.5 5.0 2.0 5.0 1.8 5.0 1.5 2.0 4.8 2.0 2.0 1.0 3.5 Classification basedona1-5scale(1=economicalyveryimportant;5=noteconomicaly important); 자료 :Mahuku,2011 아프리카에서는옥수수의가치를극대화하기위한노력이계속되어왔으며, 현지품종의 mapping 을위한 RAPD,SSR 마커등이개발되고있음 세계의종자시장은다국적기업의주도하에형성되고있으며, 소수굴지의회사가시장을장악하는형태임 8) ㅇ주요 3개회사의전체종자시장시장점유율은 47% 이며규모는 10,282 백만불임 몬산토 ( 미국 )23%, 듀퐁 ( 미국 )15%, 신젠타 ( 스위스 )9% ㅇ Global3 대종자업체별옥수수종자시장점유율은재배면적대비몬산토 30%, 듀퐁 29%, 신젠타 6% 이며그외다우아그로, 리마그레인,KWS 등이뒤를잇고있음ㅇ몬산토, 신젠타, 듀퐁등의대형종자회사들은제 3시장에진출하기위한다양한전략을세우고있으며, 특히 GMO 를통해가뭄에내성이강한품종들을출시하고있고,smartstax 와같이제초제저항성, 내병성, 내충성등을결합한복합저항성품종을상용화하고있음 9) GM 작물재배면적추이 :( 97)10.9 백만ha ( 02)57.8 ( 07)114.3 ( 11)160 국가별 GM 작물재배면적 : 미국 69 백만ha, 브라질 30.3, 아르헨티나 23.7, 인도 10.6 7) Rocheford et al. 2010. 8) ETC group. 2008. Who Owns Nature. 9) Monsanto. 2011. - 11 -
나 ) 국내기술동향 국내유전자원수집및관리기관인농업유전자원정보센터의옥수수보유자원은약 6,000 종으로대부분분양가능하고일반적인농업특성이조사되어있으며, 더욱상세한정보수집을위하여매년특성검정을수행하고있음 유용분자마커에대한정보는부족한실정임 2000 년이후국내옥수수품종은사료용 13 품종, 식용 20 품종이상이개발되어연구가활발하게진행되고있으며 2011 년기준국내개발품종의 94% 를식용옥수수가점유하고나머지도입품종의점유율은미미한실정이나, 현재까지의국내연구는내수를위한국내기후환경에맞게제한적으로육성되었음 국내의옥수수를포함하는식량작물의품종개발은국 공립연구기관및대학에서수행되었고, 국내종자회사에서는식량작물보다는채소에집중해왔음ㅇ식용옥수수에서는풋옥수수를직접쪄서먹는간식용, 통조림용, 가공용등으로다양화하고단옥수수보다당도가높으면서초당옥수수보다발아율이높은 se(sugary enhancer) 유전인자의활용과수입에의존하고있는튀김옥수수품종의국산화를위한품종개발에주력 찰옥수수품종개발은농촌진흥청과강원도농업기술원에서집중적으로품종육성을담당하였고, 현재는대학및개인육종가등도찰옥수수육종에참여하고있음 찰옥수수는세계적으로한국에서가장선호하는옥수수이며, 수량성및품질특성을고려할때품종육성기술도세계적수준으로판단됨 식용찰옥수수품종개발수준을고려하면수출시장에서비교우위를점할수있을것으로예상 단옥수수는일반단옥수수보다당함량이많으면서초당옥수수보다발아율이높은특성을갖는 se(sugaryenhancer) 유전인자의이용이확대되고있음 한개의이삭에찰옥수수와초당옥수수알이섞여있는찰 초당옥수수도개발 종실옥수수에서는필수아미노산인라이신함량을증가시키는 opaque-2(o2) 유전인자를활용중ㅇ사료용옥수수는조사료증산정책에부응하여품종육성에많은성과를거두고있으며, 품질과수량, 안정성면에서수입품종과대등한것으로평가받고있음 2000 년이후초기생육이빠르고수량이많으며수확기까지잎이마르지않아사일리지제조에유리한광평옥등사일리지옥수수품종개발보급으로국산품종에대한불신감이해소됨ㅇ기능성품종육성연구는매우활발하여안토시아닌등기능성물질을갖는품종 ( 흑진주찰, 미흑찰등 ) 을이미개발 보급하였으며, 옥수수수염의기능성연구,QPM 종자개발등다각도로품종을개발하는데노력하고있음 전통육종에비해분자적접근은많이이뤄지지않아분자마커, 유전자, 세대촉진기술등에대한연구는다소미흡한부분이있으며, 관련논문이나특허가국외에비하여낮은수준임ㅇ생명공학기법에의한품종개발단계는초보단계이나, 유전자분석등기초연구가꾸준히진행되고있음 현재우리나라에서상업적으로 GM 옥수수를연구하는곳은없으며, 식품용 GM 옥수수에대해서는인체건강에대한안정성평가를심사하고있음 - 12 -
ㅇ국외옥수수품종육성은 GMO 를위주로이루어지고있지만, 국내는 non-gmo 품종만이존재ㅇ 2004 년부터 GMO 안전성평가심사를식품위생법으로의무화하여안전성이확인되지않은미심사또는미승인 GMO 에대해서는수입 유통 판매를금지하고있음 인체안전성이확인된제품에대해서는유통승인과함께소비자가알수있도록 GMO 표시를의무화하고있음ㅇ 2010 년 6월기준식약청에서는총 32 종의 GM 옥수수유통을승인한상황이며,7종에대해서는현재심사중에있음 10) 국내에식가공용으로수입된 GM 옥수수는전분과물엿, 식용유등으로가공되어주류, 과자, 음료등을만드는데사용됨 2001 이후개발된국내옥수수교잡종의주요특성 11) 구분종실및사일리지용찰옥수수식용단옥수수초당옥수수 품종명 육성기관 육성연도 교잡유형 출사일수 간장 (cm) 수량 (kg/10a) 종실중 건물중 청안옥 농촌진흥청 2002 단교잡 80 266 884 1,859 풍미옥 2002 84 274 778 1,827 장다옥 2003 79 247 921 1,766 청사옥 2004 83 246 801 1,829 강다옥 2005 83 271 856 1,876 강일옥 강원도농업기술원 2005 77 261 888 1,858 평안옥 농촌진흥청 2008 82 278-2,084 다평옥 2010 81 258 862 - 청다옥 2010 81 272 851 2,024 평강옥 2011 83 263 766 1,980 안다옥 2011 78 251 780 - 찰옥3호 농촌진흥청 2001 단교잡 73 215 990 * - 신찰옥 2001 66 185 1,036 * - 미백찰 강원도농업기술원 2001 70 227 1,127 * - 찰옥4호 농촌진흥청 2004 78 220 1,043 * - 미흑찰 강원도농업기술원 2004 79 222 1,093 * - 일미찰 농촌진흥청 2005 72 216 1,132 * - 조미찰 강원도농업기술원 2005 68 148 795 * - 미백2호 2005 70 197 967 * - 감미찰 경북도농업기술원 2005 69 184 777 * - 얼룩찰1호 농촌진흥청 2007 76 221 980 * - 감미찰2호 경북도농업기술원 2007 삼계교잡 66 224 1,054 * - 흑진주찰 농촌진흥청 2008 단교잡 74 188 855 * - 흑점2호 강원도농업기술원 2008 73 216 967 * - 아리찰 2009 76 253 1,150 * - 감미찰4호 경북도농업기술원 2010 삼계교잡 70 224 1,029 * - 하얀찰95 농촌진흥청 2011 단교잡 72 187 914 * 단옥3호 농촌진흥청 2001 단교잡 57 160 1,201 * - 경단옥 경북도농업기술원 2002 65 144 1,178 * - 구슬옥 농촌진흥청 2009 65 174 1,159 * - 고당옥 2011 66 161 1,028 * 경초옥 경북도농업기술원 2002 단교잡 68 178 1,111 * - 감미옥 2003 67 175 1,488 * - 신선옥 2005 66 174 1,099 * - * 식용옥수수수량 :10a 당풋이삭중 10) 날리지웍스. 2012. 국내외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략수립. 11) 국립식량과학원. 2012. 국립식량과학원 50 년사. - 13 -
2) 국내외특허및논문동향분석 국내외특허동향분석ㅇ국내특허동향 국내옥수수관련특허는약 2만여건으로대부분가공, 저장등산업적특허이고, 식물체 ( 품종, 유전자, 마커등 ) 를대상으로하는특허는약 800 여건정도이나이들대부분이기능성물질등에대한특허이며, 품종및마커에대한특허는약 110 건으로미미한수준임 12) 현재등록되어있는유전자및분자마커관련특허는강원대에서출원한품종구분 SSR 마커를제외하고는전무함 13) ㅇ국외특허동향 국외의특허및연구수준은국내와는확연한차이를보임. 옥수수의경제적가치가높아지면서다양한특허들이출원중에있으며최근에는 GMO 에대한특허들이다수출원되고있음 대부분이산업적특허이며, 국내에비해유전형질및마커에대한특허가다수존재함 14) 특히마커의경우 27,100 여개의특허가출원되어있으며,abiotic,biotic stress 에대한다양한마커들이개발되고있음 각 키워드별특허수 Keywords Numberofpatents Maize 396,000 Maizemarker 27,100 Maizemarkerdrought 2,770 Maizemarkerheat 4,600 Maizemarkerwaterlog 47 Maizemarkercold 4,800 Maizemarkerinsect 4,860 Maizemarkerdisease 6,470 Maizevariety 221,000 Maizevarietyhybrid 178,000 Maizevarietyinbred 259,000 키워드별특허출원자분포 12) 한국특허정보원. 2012 13) 특허정보검색서비스, KIPRIS 14) USPTO. 2012, EPO. 2012-14 -
품종에대한특허출원도매우활발하며,inbred line 은약 25 만건,hybrid 는 17 만건의특허가존재하며, 대다수대형종묘회사가출원한것으로조사됨 최근에는대형종묘회사들에의해 GM 옥수수개발이활발히이루어지고있음 신젠타는 2012 년 GM 옥수수신품종을총 105 종출시하였으며, 여기에는해충저항성 GM 옥수수인 Agrisure viptera 3111 계열이포함되어있음. 이품종은인도네시아및카자흐스탄에서승인을얻은바있어 GM 옥수수의개발및특허출원이옥수수시장지배의가장큰요인으로급부상하고있음 현재세계특허시장의절반가량을대형종자회사들이잠식하고있으며,2008 년바이오에탄올의등장이후상품성있는특허들은대형종자회사소유인것으로파악됨 15) 국내외논문동향분석ㅇ국내연구논문동향 대다수의국내연구는신품종육성연구에집중되고있음 분자마커에대한연구들은거의찾아볼수없으며, 주로생육특성및품종육성을위한선발에관한논문이대부분임 2000 년이후 SSR 마커를이용한품종판별마커가종종보고되었으나특정형질이아닌유전적상관관계분석에국한됨 16) ㅇ해외연구논문동향 해외의과학자들은옥수수의복잡하고유동적인유전체를밝히기위한다양한연구들을진행하여왔으며, 이과정에서다양한 phenotype 의 inbred line 을육성하고,SSR,SNP,RFLP 등의분자마커를개발함 키워드별해외연구논문동향 Keywords Numberofpatents Maizebreeding 464,000 Maizehybridline 108,000 Maizeinbredline 43,400 Maizedoubledhaploid 12,100 Maizetransformation 35,900 Maizemolecularmarker 152,000 MaizeSSR marker 24,500 MaizeSNP marker 16,700 Maizemarkerdroughttolerant 14,800 Maizemarkerheattolerant 18,100 Maizemarkerwaterlogtolerant 10,100 Maizemarkercoldtolerant 15,600 Maizemarkerinsectresistance 21,000 Maizemarkerdiseaseresistance 42,000 Maizemarkervirusresistance 22,100 Abiotic stress 에대한다양한연구중 droughttolerant 에대한연구가가장활발히이뤄져 15) Sandra et al. 2002. Industrial Biotechnology 16) 한국교육학술정보원. 2012-15 -
있으며, 이경우 QTLscandidategene 을이용한 SSR marker 들이보고됨 17) Bioticstress 에해당하는병, 해충,virus 등에대한연구도상당수이루어져있으며, 이를이용한 RFLP,SNP,SSR 분자마커가개발됨 옥수수에많은피해를입히는것으로알려져있는 Northernleafblight 및 Maizestreakvirus 에저항성인관련마커가보고됨 18) CIMMYT 의연구결과, 아시아지역에서발생하는 abiotic,bioticstress 가밝혀지고있으며, 이를극복하기위한품종개발및마커의개발이이루어지고있음 19) 3. 국내외정책동향분석 1) 국내정책동향 국내옥수수자급률향상을위하여옥수수생산기반구축등에투자하고있음 ㅇ주요밭작물자급률향상을위한 주요곡물수급안정대책 20) 마련 시장수요및국제곡물시장변화에대응하기위하여밭작물생산기반, 가공 유통시스템확충, 자율적수급관리및신규수요창출등실천계획을수립 2015 년까지옥수수식량자급률목표를 4.0% 로설정ㅇ옥수수자급률향상을위한 논옥수수재배확대정책 21) 추진 옥수수의논재배는벼재배에비해상대적으로소득이불안정하므로적정작부체계기술보급과소득보전대책을마련하여동시추진ㅇ사료용옥수수는사료수급불안정해소및사료비절감을위한 조사료생산 이용활성화대책 22) 에포함하여조사료자급생산체계구축에주작물로활용 경종농가와양축농가가연계한복합단지조성추진으로사일리지옥수수의재배확대및수급체계를개선하고있음 사료작물재배확대를위하여재배단지는대규모 (300ha) 및건답이가능한간척농지를우선활용하는등다각도로대책이검토되고있음 부족한국내옥수수생산대체수단으로서해외옥수수생산기반구축을위한해외농장개발과곡물기업에대한투자지원확대ㅇ최근수입곡물의가격상승및수급불안으로민간기업에서원료곡물을안정적으로확보하기위한해외농장개발에대한관심이증대되고있음 생산비, 물류비등투입비용이적게들고생산성도확보되는동남아지역을중심으로해외 17) Frova et al. 1999, Tuberosa et al. 2002, Yan et al. 2010 18) Collins et al. 1998. Quint et al. 2002, Poland et al. 2011 19) CIMMYT, 2008, Annual Report 20) 농림수산식품부. 2011. 5. 21) 농림수산식품부. 2010, 2011, 2012. 22) 농림수산식품부.2008 2011. - 16 -
농업생산기지구축지원ㅇ농식품부, 농촌진흥청등정부부처주도로저개발국농업기반구축노하우등을해외진출기업에제공하고현지농업인들에게기술을전수하여국격을제고 Korea ProjectOn InternationalAgricultural(KOPIA),Asian Food& Agriculture Cooperation Initiative(AFACI), Korea-AfricaFood& AgricultureCooperationInitiative(KAPACI) 등 민간의종자산업기반강화및종자강국실현을위한총괄적인세부실천계획수립ㅇ 2020 종자산업육성대책 23) 의세부실천계획으로 GSP 전략계획수립 농림수산식품부, 농촌진흥청, 산림청등과공동주관으로 2012 2021 년까지 10 년간 2단계에걸쳐추진 2) 국외정책동향 중국ㅇ외자기업이종자산업에서대주주로참여할수없는정책적인제약이있는구조 종자를생산및판매를하고자하는외자기업에대해자본금으로 1억위엔 (180 억원 ) 을출자하여야하며중국과외자기업간의비율에있어서도외자기업이 49% 이상지분을확보할수없음ㅇ종자기업대부분이국유회사로폐쇄적인경영으로기능이경직되어있고자본시장화가낙후ㅇ품종보호및판매제도는성별로독자적인제도를운영하고있으며, 성간이동시검역증필수 인도ㅇ식량분배를통한기아경감과식량자급률향상에초점을맞추고있음 농업인프라투자와함께정부는주요곡물에대한최소지지가격, 투입재보조, 저금리정책자금지원등다양한농업정책수단을통해농업을지원하고있음 급격한식량가격하락을방지하고가격을안정시키며국민에게배분할적정한식량재고를유지하기위해매년주요곡물에대해서최소지지가격을정하고있음ㅇ외국계회사에대한인도정부의자국기업보호정책이아직은약한상태이므로종자시장진입이용이함 인도정부정책에있어서인도국내기업과외국계기업간의차별화가없음 외국자본에의해유럽으로수출되는농산물의 100% 가계약재배로이루어지고있음ㅇ품종보호및등록에관하여아직까지는인도정부에서직접적인관여혹은규제를하고있지않기때문에현재는주별로주정부에품종판매신고후영업행위를할수있음 종자판매시주별로종자허가증을발급받은후판매가능 품종등록및판매에관한규정을준비중이므로 3 4 년후부터는 2년간의재배시험결과에따라판매여부가결정될것으로전망됨ㅇ대두유를제외한유전자변형농산물은원칙적으로수입을금지함 23) 농림수산식품부. 2009. 10. - 17 -
파키스탄ㅇ외국인투자유치를경제정책의최우선과제로삼고, 외국인투자시조세감면, 금융편의등인센티브제공하고있음 외국인투자에대한특별한제한은없으며개인회사, 합작투자회사등모두설립이가능함ㅇ농업부분의생산성향상을통한수출증대를도모하므로각종농업기계수입에적극적임 낮은기술력, 정보력의저하, 전문농업인력의부재등으로농업생산성은낮은수준ㅇ파키스탄내옥수수품종을육성하는 local 기업및외국기업이없으며, 인도에있는기업들이파키스탄에종자를공급하고있음 인도네시아ㅇ농업발전전략 (2010-2014)5 개년계획을수립하여농업생산성증대를통한주요작물의자급자족달성을추진중임 사탕수수, 옥수수, 쌀등주요작물의자급자족달성추진 농지액세스개선을위한농업인프라확충 농산물가공및유통등의기술개발보급및인재육성 농산물의생산성향상과관세에의한보호추진ㅇ행정적으로농업부가농업을관장하고있으며, 쌀과관련해서는 Bulog 라는특별기구를두고관리하고있음. 현재인도네시아에서는쌀의경우에만수출제한정책을적용하고나머지작물에대해서는수출에대한제한이없음ㅇ 2009 년 4월인도네시아정부는 2008 년인도네시아의옥수수자급자족정책이실현됐다고발표했고 2010 년옥수수생산량은약 921 만톤에이르며 2013 년옥수수생산량은 20.5% 증가한 1,028 만톤을기록할것으로예상되어정부의옥수수자급자족정책은지속적으로유지될전망임ㅇ최근대통령령으로석유소비량의 10% 를바이오연료로대체할것을지시하였고, 따라서바이오연료의원료작물인팜, 카사바, 사탕수수, 옥수수등작물이농업을주도할것으로전망 필리핀ㅇ필리핀지역은과수가가장많은비중을차지하지만주요식량작물인벼, 옥수수등이주도적으로생산되고있음ㅇ필리핀정부는 2010 년 1월세계은행에농업투자를위한추가자금요청 필리핀정부는농어업관련프로젝트투자를위해, 세계은행측에약 60 억페소 ( 한화약 1,500 억원 ) 자금을추가요청하여필리핀전역의농업관련프로젝트에대한투자를지원중임ㅇ 2008 년한국과의옥수수수출협약결렬 2008 년한국과의수출협약과정에서옥수수가격을톤당 330.64 달러에서 300 달러로하향조정을요구하자협상이결렬된것으로미루어볼때, 필리핀내수옥수수가격또한지속적으로상승될전망임 대규모생산체계를바탕으로한원가경쟁력확보가시급한상황임ㅇ저장및가공등농업인프라환경이열악 - 18 -
옥수수의경우대부분자연건조방식을채택하고있지만이는아플라톡신과같은독성물질을만드는곰팡이를발생시켜농작물의품질을저해하는요소로작용함 필리핀정부는열악한인프라문제점보완을위해태양건조기 (Solardryer) 방식을제안함 이는아스팔트나일반주거도로와같은오염된지역이아닌콘크리트바닥에서건조하는방식으로실질적인문제해결에는도움이되지않음 캄보디아ㅇ캄보디아정부는외국인투자유치를자국경제개발의지상과제로생각하고있으므로진출을시도하는외국기업에협조적이며그절차도간단함ㅇ KOPIA,KOTRA,KOICA 등한국의협력기관이캄보디아를지원 한국정부의해외식량기지개발에대한관심으로농업부문사업의기회가많음 아직은부족하지만도로, 전기, 관개시설등사회간접자본확충을지속적으로구축, 보완해가고있음 트랙터, 수확기를비롯한농기계, 농업용장비수입시관세면제 ( 일반관세 0% 부가가치세 10%) 를통해농업기계화를촉진하고있음ㅇ캄보디아관세청은사료제품수입시관세는부과하지않으며오직부과세 10% 만을부과하고있음. 이러한축산업에대한제도와관심은카사바, 옥수수, 콩등사료로사용될수있는자원의생산을도모하여전체국민의 70% 이상이농업에종사하고있는실정임ㅇ옥수수, 사료, 양계, 축산등농업전반을선점하고있는태국계다국적회사인 CP 사의견제로인해초기시장개척이힘들며, 벼등농산물의상당한물량이국경지대를근간으로한밀무역형태로거래되고있어캄보디아농업의가치가평가절하되고있는실정임 베트남ㅇ베트남정부의축산육성장려사업으로다양한정부지원이존재 금리혜택, 세금감면, 재정지원등각종정책을통해축산업을발전시키고이에따라옥수수등주요사료작물농업분야의발전을모색중임ㅇ인도농업부의베트남시장으로옥수수, 콩깻묵수출금지 2010 년베트남식물보호청에서인도에서수입한 5만톤의옥수수와콩깻묵에곤충이발견됨에따라반송한것에이어인도농업부는베트남시장으로옥수수, 콩깻묵등의수출을금지시킴 인도의베트남주요수출작물인콩깻묵, 옥수수, 밀기울등의수출금지로인해베트남사료시장은적지않은영향을받음ㅇ베트남정부의바이오기술정책과현황 베트남은 2006 년 11 월,2020 년까지바이오기술을활용한농업및농촌개발프로그램을승인해추진중으로성과를보이는부문은농산물품종개량뿐만아니라품종다양화와축산업부문에확대돼전반적으로베트남농업경쟁력을향상시키고있음 옥수수, 면화, 콩류등의작물은유전자변형연구도이행중인데, 특히, 옥수수유전자변형연구가활발해북부의 Vinh Phuc,Son La,Tay Nguyen 에서는민간기업참여로 1ha 규모의대단위실험재배가진행중임 - 19 -
4. 기술수준및연구개발인프라분석 1차 GSP 상세기획결과, 옥수수분야의전체기술수준은최고기술보유국대비 56.3%, 기술격차는 7년수준 24) 으로보고있음ㅇ 전통육종 기술은최고기술보유국대비기술수준 75.6%, 기술격차는 3년으로옥수수분야세부기술수준중가장높은것으로나타남ㅇ반면 분자육종 기술은최고기술보유국대비기술수준 46.7%, 기술격차 8년으로기술수준이가장낮은것으로나타나동기술에대한지원및개발이요구되는상황임 그러나찰옥수수품종개발은세계적인수준이며, 사료용옥수수품종개발수준도세계시장에서뒤지지않음. 따라서이제부터는종자시장이협소한국내보다는해외로눈을돌려야함ㅇ사료용옥수수, 찰옥수수품종육성에대해서많은성과를올림 국내옥수수종자개발은 2000 년이후에도사료용 13 품종, 간식용 20 품종이상이개발되어종자개발연구가활발하게진행되어왔으며, 특히간식용은국내개발품종의점유율이 2011 년기준 94% 이며도입품종의점유율은극히미미함ㅇ국내연간사료용옥수수종자시장규모는약 250 300 톤정도로, 시장규모가매우작을뿐만아니라국내에서종자생산시생산비용이높아민간의참여가부진하였음 2011 년이후종자산업활성화대책으로민간에서종자생산에적극적으로참여함으로써 2013 년에는국산사료용종자를 140 톤까지생산 보급할계획임ㅇ생명공학기법에의한품종개발단계는초보단계이나, 유전자분석등기초연구가꾸준히진행되고있고기능성품종육성연구는매우활발 흑진주찰, 미흑찰등안토시아닌등기능성물질을갖는품종을이미개발 보급하였으며, 옥수수수염의기능성연구,QPM 종자개발등다각도로품종을개발하는데노력하고있음 식용 ( 찰 ) 옥수수는품질, 기호성에서경쟁력이매우높으며사일리지용은품질, 유통에서경쟁력이있으나종실용은가격이높아취약 25) ㅇ종실용은미국에비하여수량은 49%, 가격은 2.2 배수준으로열위 단보당수량 : ( 한국 )502kg/10a, ( 미국 )1,034, 가격 : ( 한국 )702원/kg, ( 미국 )314 ㅇ식용 ( 찰옥수수 ) 은중국에비하여수량은 1.2 배, 가격은 3.3 배로높지만중국산옥수수는냉동되어수입되므로품질과신선도에서국산옥수수의경쟁력이높음ㅇ사일리지용은동남아 ( 인도네시아등 ) 산에비하여가격은비슷하나품질이우수하므로경쟁력이있음 24) 날리지웍스. 2012. 국내 외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략수립. 25) 농림수산식품부. 2011. 주요곡물수급안정품목별대책. - 20 -
주요국과의수량, 품질및가격비교 종실용 식용 ( 찰옥수수 ) 사일리지용 구분 한국미국중국인도네시아대비 (%) (A) (B) (C) (D) A/B A/C A/D 단수 ( 종실중,kg/10a) 502 1,034 535 49 94 품질 상 상 중상 비슷 우위 가격 ( 원 /kg) 702 314 224 단수 ( 이삭수, 개 /10a) 3,608 3,064 118 품질 상 중 우위 가격 ( 원 / 개 ) 340 104 327 단수 ( 생체중,kg/10a) 5,610 4,530 124 품질 상 중 우위 가격 ( 원 /kg) 180 170 106 자료 : 주요곡물수급안정품목별대책.2011.5. 농림수산식품부 우리나라에서순수옥수수품종개발하는연구인력은 20 명내외로인프라가매우취약함ㅇ농진청 (8 명 ), 강원도옥수수연구소 (6 명 ), 경북도원 (2 명 ), 대학교수 (3 4 명 ) 정도수준으로미미하며, 특히품종개발과종자수출을주도적으로담당해야하는민간의품종개발인력은절대적으로부족ㅇ반면, 기초기반연구부분에서는타작물연구인력과어느정도교류가가능하므로상대적으로연구인력의활용에유연성이있다고할수있음ㅇ중국은각성마다옥수수연구소가있고, 한작물에 200 300 명이개발하고있는외국의상황을견주어봤을때옥수수연구인프라는매우취약함 국내종자회사들의시장경쟁력수준ㅇ옥수수육종은거대자본력이동원되어야할국가적장치산업이므로국내기업의현위치에서는한계가존재하며거대기업들은자국산업보호를위한정부차원의투자및지원을받고있는반면우리나라는아직이부분이열악한형편임 다국적종자회사와국내종자회사의핵심경쟁력비교 구분 해외시장 핵심경쟁력업체명브랜드자본기술가격마케팅 Monsanto Pioneer Syngenta 한국종자회사 Excellent Good Med Poor Very Poor 자료 : 종자회사자체조사자료 - 21 -
5. 주요이슈및전략방향 국내종자생산기반이열악한상황으로종자수출목표를달성하기위해서는종자를타깃시장에서 생산하여타깃시장에판매하거나특정국가에서종자를생산한후타깃시장에판매하는전략 도입이필연적임 ㅇ국내옥수수종자생산은 200 톤 / 년수준으로종자생산규모는거의한계수준임 옥수수종자생산은강원도와충청북도일부지역에서생산되지만, 고난도의종자생산기술과종자생산시격리거리준수등제한요소가있어생산규모확대는무리가있음 종자수출 1,500 만불달성을위해서는동남아평균종자판매가 4달러 /kg 적용시 3,750 톤수출이필요하나이러한물량을국내에서생산하여수출하는것은거의불가능한수준 몬산토, 듀퐁, 신젠타등글로벌종자회사들과의정면승부가아닌틈새시장공략형식으로전략 수립 ㅇ경제사회적여건상종자유통시스템이미흡하여시장진입이상대적으로유리하고옥수수종자소비량이많은동남아등을주타깃으로선정ㅇ인도, 인도네시아등은소득증가에따른곡류소비증가로옥수수소비가크게증가할전망임ㅇ중국은약 700 여개의옥수수전문회사가있으며제도적장벽에의해종자시장접근이어려우나미국다음으로세계 2위의옥수수종자시장이므로지속적이고장기적측면에서접근필요 경쟁우위확보를위한옥수수종자개발관련협의체를구성하고국내종자회사의해외진출현지 법인및거래처등을적극활용 ㅇ옥수수품종개발인력제한요인극복을위하여산학연관협의체를구성하여역할분담을추진ㅇ해외현지법인과대리점등을활용함으로써향후국내종자회사가수출사업을주도할수있는형태로방향설정 해외법인등을통하여해외현지의고객동향, 경쟁현황및시장수요등정확하고신속한정보수집및분석이가능 옥수수수출용품종개발은타깃지역수요자의니즈가반드시고려되어야하며, 품종개발초기 단계에서부터타깃국가에서의계통선발과적응성검정이이루어져야하는 현지육종 을 원칙으로상세기획함 - 22 -
주요수출대상지역별옥수수시장확대전략방향 목표시장구분내용 마켓포지셔닝설정 - 고가및저가품종이공존하는시장으로중가시장에진입시도 - 품종홍보상설전시관운영 남부아시아 인도북부및파키스탄권역 전략방향 - 파키스탄의경우국토대부분이염분이높아내염성 옥수수교잡종개발이요구됨 - 인도북부지역의연평균강수량이높고, 파키스탄의 경우 관개시설이 미비하여 습해 저항성 교잡종 개발 필요 마켓포지셔닝설정 - 고가및저가품종이공존하는시장으로중가시장에진입시도 인도남부권역 전략방향 - 인도남부축산업의성장과비례하여종실사료용교잡종개발 - 고가의단옥수수품종개발및마케팅필요 인도네시아권역 마켓포지셔닝설정 전략방향 - 다국적 기업의 품종이 선호되는 국가로 바이러스 저항성과 높은 수량성을 지닌 품종으로 시장 진입 필요 - 인도네시아의가금류사육사료소비량이전체사료소비의 80% 이상을차지하고총사료작물중옥수수가 50% 차지하므로가금류생육에중요한단백질함량이좋은사료용옥수수개발필요 동남아시아 필리핀권역 마켓포지셔닝설정 전략방향 - 옥수수재배면적은넓으나공급대비수요가높아옥수수주요수입국가임 - 몬산토등다국적기업과필리핀 Local 회사의품종이공존하는시장으로중가전략으로시장진입을시도 - 연평균 2 모작이가능한기후조건으로옥수수의생육기간과기후에따라연 3 모작이가능하므로조숙다수성의사료용품종개발필요 마켓포지셔닝설정 - 위축바이러스에강하면서더위에강하고종실수량이 높은 품종으로 축산 단지에 고가의 정책으로 시장 진입 베트남및캄보디아권역 전략방향 - 베트남은식용및종실사료용시장이공존하는국가로종실수량이높은품종개발필요 - 농업계전반을선점하고있는캄보디아 CP 사의견제로인해초기투자를최소화하여시장진입. 종실사료용품종개발 북부권역 마켓포지셔닝설정 - 중국 Local 회사의품종에서다국적기업의품종으로빠르게바뀌고있음 - 특성발현이우수한품종을선발하여고가의정책으로시장진입 동아시아 전략방향 - 세계적인종실사료용옥수수재배지역인만큼내병성에강한옥수수품종개발필요 남부권역 마켓포지셔닝설정 - 중국 Local 회사의품종에서다국적기업의품종으로빠르게바뀌고있음 - 특성발현이우수한품종을선발하여고가의정책으로시장진입 전략방향 - 중국적응형고당도단옥수수품종개발필요 - 23 -
제 3 장목표설정및프로젝트도출 제 1 절. 목표설정 1. 최종목표 수량성과내재해성을갖춘, 남아시아, 동남아시아및동아시아지역에판매가능한수출용옥수수품종개발 :20 품종ㅇ옥수수육종효율증진을위한기초기반기술개발 유전자원수집평가를통한육종소재확보 환경내성및병해충저항성유전집단육성및선발지표설정 선발효율증진을위한분자마커개발및개발품종의품종판별마커개발ㅇ타깃시장적응내재해안정다수성옥수수품종개발및종자생산기반구축 타깃시장적응용도별품종개발 : 종실용옥수수, 사일리지용옥수수및단옥수수 개발품종의타깃시장현지적응성검정및종자보급 1대잡종종자생산기반구축 : 재배단지조성, 종자가공기술확립 타깃시장대상수출전략수립으로옥수수종자수출 ( 판매 ):2021 년 1,500 만불달성ㅇ우량품종전시포운용및현지법인연계유통망구축ㅇ종자수출인프라구축및마케팅체계확립 종자시장분석, 종자생산, 포장, 유통및판매방법확립으로종자수출 ( 판매 ) 촉진 2. 연차별목표및단계별목표 단계별목표ㅇ 1단계 (2013 2016) 수출용옥수수품종개발을위한기초기반구축및육종소재개발 타깃시장목표형질보유유전자원수집 평가및선발 유전자지도구축을위한교배집단작성및분자마커개발 육종소재확보, 변이집단양성, 우량계통육성및유망형질보유교잡종육성 국내기개발품종중타깃시장적응품종선발 종자수출기반구축 종자처리, 가공기술확립. 육종및종자생산단지조성, 시범재배 해외현지법인활용마케팅목표설정및인적인프라구축 - 24 -
ㅇ 2단계 (2017 2021) 수출용옥수수품종개발을위한기초기반구축 유전자지도구축및분자마커개발, 유전체육종기술확립 병해충검정기술확립및저항성계통선발시스템구축 타깃시장적응유망형질보유수출용품종개발 종자수출시장개척 종자생산, 보급시스템및유통망구축 해외현지법인활용브랜드홍보강화등마케팅체계구축및종자판매활성화 연차별연구목표 단계별연차별연구목표 1 단계 2 단계 1 차년도 (2013) 2 차년도 (2014) 3 차년도 (2015) 4 차년도 (2016) 5 차년도 (2017) 6 차년도 (2018) - 타깃시장목표형질보유유전자원수집 - 육종소재확보및계통육성 - 유전자지도구축을위한교배집단작성 - 국내기개발품종현지적응품종선발 - 유전자원평가및선발 - 유전자지도구축을위한교배집단작성및유용형질탐색 - 타깃지역병해충조사 - 유용육종소재확보및우량계통육성 - 국내기개발품종현지적응품종선발 - 종자처리및가공기술개발 - 해외현지법인활용마케팅목표설정및인적인프라구축 - 유전자원평가및선발기술적용 - 유전자지도구축을위한교배집단작성및분자마커개발 - 타깃지역병해충조사및병해충분석기술개발 - 육종소재확보, 우량계통육성및유망형질보유교잡종육성 - 국내기개발품종현지적응품종선발 - 종자처리, 가공기술확립. 육종및종자생산단지조성, 시범재배 - 해외현지법인활용마케팅목표설정및인적인프라구축 - 유전자원평가및선발기술확립 - 유전자지도구축을위한교배집단작성및분자마커개발 - 타깃지역병해충조사및병해충분석기술확립 - 육종소재확보, 우량계통육성및유망형질보유교잡종육성 - 국내기개발품종현지생산성및지역적응품종선발 - 종자처리, 가공기술확립. 육종및종자생산단지조성, 우수품종시범재배 - 해외현지법인활용마케팅목표설정및인적인프라구축 - 유용유전자원우량계통에도입 - 유전자지도구축및분자마커개발, 유전체육종기술개발 - 병해충검정기술확립및저항성계통선발시스템구축 - 타깃형질보유우량계통육성및유망형질보유교잡종육성 - 타깃시장용개발품종의현지생산성및지역적응성평가 - 종자생산, 보급시스템및유통망구축 - 해외현지법인활용브랜드홍보강화등마케팅체계구축 - 유용유전자원우량계통에도입 - 유전자지도구축및분자마커개발, 유전체육종기술개발 - 병해충검정기술확립및저항성계통선발시스템구축 - 타깃형질보유우량계통육성및유망형질보유교잡종육성 - 타깃시장용개발품종의현지지역확대적응성평가 - 종자생산, 보급시스템및유통망구축 - 해외현지법인활용브랜드홍보강화등마케팅체계구축 - 25 -
단계별연차별연구목표 7 차년도 (2019) 8 차년도 (2020) 9 차년도 (2021) - 유용유전자원우량계통에도입 - 유전자지도구축및분자마커개발, 유전체육종기술확립 - 병해충검정기술확립및저항성계통선발시스템구축 - 타깃형질보유우량계통육성및유망형질보유교잡종육성 - 타깃시장용개발품종의현지적응성평가 - 종자생산, 보급시스템및유통망구축 - 해외현지법인활용브랜드홍보강화등마케팅체계구축및종자판매활성화 - 유전자지도구축및분자마커개발, 유전체육종기술확립 - 병해충검정기술확립및저항성계통선발시스템구축 - 타깃시장적응유망형질보유교잡종육성 - 타깃시장용개발품종의현지지역확대적응성평가 - 종자생산, 보급시스템및유통망구축 - 해외현지법인활용브랜드홍보강화등마케팅체계구축및종자판매활성화 - 유전자지도구축및분자마커개발, 유전체육종기술확립 - 병해충검정기술확립및저항성계통선발시스템구축 - 타깃시장적응유망형질보유교잡종종자대량생산체계구축 - 타깃시장용개발품종의현지경제성평가 - 종자생산, 보급시스템및유통망구축 - 해외현지법인활용브랜드홍보강화등마케팅체계구축및종자판매활성화 타깃시장별옥수수육종타깃 목표시장타깃형질타깃용도권역별소권역별내재해성내병충성기타 남부아시아 인도북부 파키스탄종실용 ( 식가공 ), 단옥수수내염성, 내습성노균병, 녹병당도 (15Brix 내외 ) 인도남부종실용 ( 양계사료 ) 내서성, 내건성, 내습성노균병, 깨씨무늬병 QPM, 다수확 동남아시아 동아시아 인도네시아 종실용 ( 양계사료 ) 내건성, 내습성, 내산성 노균병, 녹병등 조숙 필리핀 종실용 ( 식가공, 사료 ) 내습성 노균병, 조명나방 QPM, 조숙 베트남 캄보디아 종실용 ( 사료 ) 내건성, 내서성 노균병, 깨씨무늬병 QPM, 조숙 북부권 종실용 ( 식가공, 사료 ) 내건성 매문병 조숙 남부권 종실용 ( 식가공, 사료 ), 단옥수수 내건성, 내습성 깨씨무늬병 고당도 3. 목표설정근거 2021 년종자수출액 1,500 만불달성ㅇ남부아시아 ( 인도북부, 파키스탄, 인도남부 ) 의종자시장규모는 66,000 만불, 동남아시아 ( 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아 ) 는 78,000 만불, 동아시아 ( 중국북부, 중국남부 ) 는 210,000 만불이며총수출대상지역의종자시장규모는 354,000 만불로예상됨 2021 년종자수출목표액 1,500 만불달성시아시아주요지역종자시장규모 (354,000 만불 ) 의 0.4% 점유ㅇ옥수수종자수출입및시장접근성이용이한남부아시아지역은수출가능비율을 0.9%(600 만불 ), 동남아시아지역은 0.6%(500 만불 ) 로설정하였으나시장접근성과종자수출입규제가심한동아시아의중국은 0.2%(400 만불 ) 로남부아시아및동남아시아보다종자수출물량을낮게책정함 2021 년종자수출액 1,500 만불지역별비율 : 남부아시아 40%, 동남아시아 33%, 동아시아 27% - 26 -
2021 년종자시장규모대비수출용옥수수품종의수출가능규모 구 분 남부아시아 ( 인도북부, 파키스탄, 인도남부 ) 동남아시아 ( 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아 ) 동아시아 ( 동아시아북부, 동아시아남부 ) 합 계 대상국종자시장규모 ( 만불 ) 66,000 총 :78,000 - 인도네시아 (51,000) - 필리핀 (16,000) - 베트남 (11,000) 210,000 354,000 종자수출가능비율 (%) ( 수출액 / 종자시장규모 ) 0.9 0.6 0.2 0.4 종자수출액 ( 만불 ) 지역별비율 (%) 600 (40) 500 (33) 400 (27) 1500 (100) ㅇ현재수출대상지역적응품종이없고마케팅을위한해외기반이없어, 수년내에종자수출목표액달성은어려우나 GSP 과제추진에따른국내옥수수육성기관, 학계, 산업체등이협력하여육종기초기반기술을구축하고수출대상지역에적응하는품종을개발하고해외종자생산체계및판매등마켓팅기반을구축하면 2021 년종자수출목표달성이무난할것으로예측됨 수출대상지역에적응성이높은수출용옥수수품종개발ㅇ현재국내육성품종들은수출대상지역의재해및병해충저항성등에약해서수출대상지역에서적응성이우수하고각종재해저항성이높은옥수수품종개발이요구되는데, 현지적응품종은대상지역및옥수수종류별 1 2품종이가능할것으로보임 옥수수분야연구기관및육종전문가현황 품목 기관 육종인력수 ( 명 ) 농촌진흥청국립식량과학원 8 강원도농업기술원 / 옥수수연구소 6 옥수수 경상북도농업기술원 2 충남대학교등학계 4 농우바이오등종자회사 4 소계 24 옥수수품종개발분야인프라구축에는국가연구기관인농촌진흥청의옥수수연구인력 8명, 강원도옥수수연구소 6명, 충남대등학계 4명, 농우바이오등산업체 4명등총 24 명인력보유하고있음 현재확보된연구기관, 학계, 산업체의전문가를수출대상지역별전문가로재분류하여지역특성에맞는품종을집중개발시 1단계 (2013 2016) 에서지역별적합 1 2품종개발가능ㅇ산업체중 동부팜한농과아시아종묘 가큰규모로농업시설을보유하고있으며, 농우바이오는현재중국, 미국, 인도, 인도네시아, 미얀마에해외법인이기진출하여있음ㅇ이들주변국진출의거점기지및연구개발기지로활용하고있고, 아시아종묘 는미얀마에, 동부팜한농은인도네시아에해외법인이기진출해있어품종개발 1단계 (2013 2016) 에서현지적응및종자생산능력시험을통해수출용옥수수품종개발유도 - 27 -
제 2 절. 프로젝트구성 1. 후보과제도출배경및과정 2012 년 10 월 19 명의옥수수관련전문가들로상세기획팀구성ㅇ수출용옥수수개발을위한기초기반연구, 품종개발, 수출및마케팅분야등전분야의전문가들로기획팀구성 대학및연구소 ( 기초기반연구 ), 대학, 국공립연구소및민간연구소 ( 품종개발연구 ), 종자회사등 ( 수출및마케팅연구 ) 상세기획추진관련운영방법ㅇ상세기획과제중점추진과제선정협의회 :2 회ㅇ상세기획과제검토회개최 :8 회 옥수수 GSP 품종개발중점프로젝트진도점검 : 타깃시장별연구추진내역점검 옥수수기반연구, 품종개발연구및수출촉진연구연계방향모색ㅇ상세기획과제중간진도관리, 공청회개최및전문가검토 :4 회 기술및시장동향분석의적정성, 프로젝트및세부프로젝트의적절성, 사업목표및성과지표설정의적정성, 기존과제와중복성검토실시및연계여부등 사업화방안의적정성, 해외시장진출방안의적정성등 프로젝트도출과정 - 28 -
1단계 : 프로젝트도출전략수립ㅇ단위면적당생산량이높은국가는옥수수종자개량, 체계적인재배법등이확립되어있으므로수출용종자를개발하여시장진입이어려움 단위면적당생산량이높은국가들은선진국이대부분이며이들국가들은지속적인옥수수품종개발을통해옥수수수량성이상당한수준에달함ㅇ기후대별로프로젝트를구성하여수출용옥수수개발을하면비슷한위도에위치한국가들에적용가능성이높으므로기후대를고려하여프로젝트를구성하되종자시장규모를고려하여최종목표달성을위한타깃국가별세부프로젝트구성이중요ㅇ품종개발을하기위하여국내연구진과의연계성등을고려한목표지역의접근성및종자수출입에관련한법규제고려ㅇ중국, 인도, 인도네시아의종자시장규모및향후성장전망가능성이높음ㅇ USDA FAS 에따르면우리나라는일본에이어세계 2위의옥수수수입국으로해마다 8백만톤가량을수입하고있으며국내생산량은수입량의 1% 정도임 우리나라에서수입되는옥수수는사료, 가공용등으로이용되고있으며원료의안정적인공급을위한해외공급처가필요함으로종자를팔고그수확물을전량수매하여국내로수입하는전략도중요함 2단계 : 타깃국가선정ㅇ옥수수는 2011/12 년기준으로세계적으로약 1억 6천 7백만ha 에재배되고있으며단위수량은 5.21 톤 /kg, 생산량은 8억 83 백만톤임 재배면적은미국, 중국, 브라질순으로넓고미국,EU, 캐나다, 우크라이나, 이집트, 터키등을제외하면대부분나라에서는단위수량이 5톤 /ha 내외이며멕시코, 인도, 인도네시아, 필리핀, 아프리카경우에는특히낮음 중국, 남아메리카, 멕시코, 인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국, 러시아, 아프리카의경우에는재배면적에비해단위수량이낮아생산량이떨어지므로이들국가에서는단위수량성을증가시키는것이필요함 중국의경우옥수수의재배면적이약 33 백만ha 로미국과비슷하지만단위면적당수량성이적어미국의 2/3 수준ㅇ수출용옥수수육종을위해서는타깃지역또는인근지역의자원들을활용하여야타깃지역의환경및병해충등에내성을지닌계통선발이가능하기때문에육종지역선정이중요함 아프리카중부, 베트남남부, 필리핀, 인도네시아, 브라질북부, 인도남부등은열대기후에속하고아프리카남북부, 인도, 태국, 멕시코, 중국남부, 브라질남부, 아르헨티나북부는아열대기후에속하며중국, 아르헨티나중부는온대기후에속함ㅇ육종지역이원거리에있으면국내연구진과의연계성이부족하여연구결과의공유및육종재료의이동성이떨어져육종효율이낮아지며타깃국가의종자수출입정책역시고려하여야함 멕시코, 남아메리카, 아프리카의경우지리적으로원거리이므로국내연구진과연계성이떨어지고태국의경우자국내옥수수종자수입에제약이있어옥수수육종및연구재료수출입에한계가있음 - 29 -
ㅇ중국은옥수수종자의수출입의법적규제가엄격함으로옥수수품종개발에제약요건으로 작용하나재배면적이넓고단위수량성이낮은편이라향후잠재적시장으로성장가능성높음 옥수수생산국가별재배면적, 수량성및생산량 국가별 재배면적 ( 백만ha) 수량성 (ton/ha) 생산량 ( 백만톤 ) 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 World 163.81 169.72 5.08 5.21 832.33 883.54 UnitedStates 32.96 33.99 9.59 9.24 316.17 313.95 TotalForeign 130.85 135.73 3.94 4.20 516.16 569.59 China 32.50 33.54 5.45 5.75 177.25 192.78 SouthAmerica -Brazil 13.80 15.20 4.16 4.80 57.40 73.00 -Argentina 3.75 3.60 6.72 5.83 25.20 21.00 Mexico 7.02 6.07 3.00 3.08 21.06 18.68 EU-27 8.02 8.81 7.00 7.51 56.17 66.17 -France 1.53 1.60 9.00 9.97 13.79 15.91 -Italy 0.92 0.97 9.29 9.51 8.50 9.22 -Hungary 1.07 1.20 6.55 6.75 7.00 8.10 -Romania 2.25 2.55 3.87 4.12 8.70 10.50 -Poland 0.33 0.33 5.97 7.18 1.99 2.39 India 8.60 8.67 2.53 2.49 21.73 21.57 Canada 1.24 1.27 9.75 8.93 12.04 11.36 Indonesia 2.85 3.14 2.39 2.83 6.80 8.90 Ukraine 2.65 3.54 4.50 6.44 11.92 22.84 Serbia 1.23 1.26 5.53 5.00 6.80 6.30 Egypt 0.85 0.70 7.65 7.86 6.50 5.50 Philippines 2.63 2.56 2.76 2.79 7.27 7.13 Vietnam 1.08 1.10 4.30 4.50 4.65 4.95 Thailand 1.00 1.01 4.20 4.26 4.20 4.30 Russia 1.02 1.60 3.01 4.34 3.08 6.96 Sub-Saharan Africa -SouthAfrica 2.86 3.15 3.82 3.95 10.92 12.42 -Nigeria 5.00 5.15 1.76 1.80 8.80 9.25 -Ethiopia 1.96 2.15 2.49 2.51 4.90 5.40 -Zimbabwe 1.35 1.60 0.74 0.91 1.00 1.45 Turkey 0.49 0.45 7.35 8.00 3.60 3.60 Others 30.95 31.15 2.10 2.12 64.89 66.03 자료 :USDA FAS 3 단계 : 프로젝트도출 ㅇ기후의차이와옥수수종자시장규모에따라인도, 인도네시아, 중국을중심으로권역형성 온대지역인중국을중심으로한동아시아권, 아열대지역인인도를중심으로한남부아시아권, 열대지역인인도네시아를중심으로한동남아시아권으로 3 개의권역설정 3 개의권역은온대부터아열대지역까지포함하는것으로옥수수가생장가능한지역을 대상으로한품종개발이가능 4 단계 : 세부프로젝트도출 ㅇ최종목표달성을위하여각각의권역내주요국가를중심으로세부프로젝트구성 동아시아권에는온대기후의중국을중심으로동아시아북부, 동아시아남부를타깃으로, - 30 -
남부아시아권에는열대기후의인도남부와아열대기후의인도북부및파키스탄을타깃으로, 동남아시아권에는열대기후의인도네시아, 필리핀, 베트남및캄보디아를타깃으로세부프로젝트를구성 국가별기초기반연구, 품종개발, 마케팅의일원화된전략으로체계적인목표달성 2. 프로젝트구성및내용 시장을선정하고기후및옥수수생태형별로타깃시장을그룹화하여프로젝트를구성 ㅇ프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분 ㅇ세부프로젝트구성 ( 국가별 ): 재배면적, 시장규모, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부고려 프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를 설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용의적정성과사업화방안의적정성을 검토하여최종 RFP 를도출하였음 프로젝트구성 : 옥수수종자수출 1,500 만불달성을위한지역별맞춤형품종개발ㅇ남부아시아 : 인도북부및파키스탄과인도남부 2지역세부프로젝트로구성ㅇ동남아시아 : 인도네시아, 필리핀, 베트남 / 캄보디아 3지역세부프로젝트로구성ㅇ동아시아 : 동아시아북부권, 동아시아남부권 2지역세부프로젝트로구성 옥수수프로젝트및세부프로젝트의구성 남부아시아프로젝트내용ㅇ인도북부및파키스탄세부프로젝트 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 인도북부및파키스탄수출용우량자식계통육성및적응내재해성품종개발 인도북부및파키스탄유전자원수집및분자육종기반토대구축 육성품종현지적응성검정및생산단지조성 :F1 채종안전성평가등ㅇ인도남부세부프로젝트내용 인도남부수출용양계산업용종실옥수수신품종개발 인도남부수출용양계산업용우량자식계통육성및사료가치평가 - 31 -
분자육종을통한사료용옥수수수량성관련분자마커개발 TLB(Turcicum leafblight) 및노균병저항성형질분자마커개발 국내육성품종현지적응성검정및생산단지조성ㅇ남부아시아옥수수수출촉진 목표시장별시장동향분석및사업화기반구축 확대 : 고가 저가시장별공략방법수립 2020년이후인도및파키스탄지역연간 6백만불종자수출달성 동남아시아프로젝트내용ㅇ인도네시아세부프로젝트 육종효율증진을위한기초기반기술개발 생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발 국내개발품종및현지개발신품종의적응성검정시험 종자수출인프라구축및마케팅전략수립ㅇ필리핀세부프로젝트 내재해, 다수성종실용품종개발 개발품종현지적응성검정및채종단지조성 필리핀적응옥수수육종기반구축 유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커개발등ㅇ베트남 / 캄보디아세부프로젝트 베트남 캄보디아적응옥수수육종을위한인프라구축및품종개발 개발품종현지적응성검정및생산단지조성 종자수출인프라구축및마케팅전략수립ㅇ동남아시아옥수수수출촉진 :5 백만불종자수출 동아시아프로젝트ㅇ동아시아북부권세부프로젝트 동아시아북부권수출용옥수수신품종개발을위한육종기반연구 동아시아북부권수출용옥수수신품종개발 동아시아북부권옥수수종자보급및수출시장개척ㅇ동아시아남부권세부프로젝트 동아시아남부권적응형내병성우량계통육성 동아시아남부권적응형내병, 다수성종실용옥수수품종개발 동아시아남부권적응형다수성사료용옥수수품종개발 동아시아적응형고품질다수성단옥수수품종개발 - 32 -
유전자지도작성및저항성분자마커개발 개발품종의종자생산체계구축및 F1 종자보급 ㅇ동아시아옥수수수출촉진 :2021 년 4 백만불종자수출목표달성 3. 프로젝트간연관관계 남부아시아, 동남아시아및동아시아는기후및생태형이뚜렷하게차이가있어프로젝트간독립성이강하나, 각권역별기술정보및유전자원등을공유함으로써성과도출을극대화할수있음ㅇ각각의권역내주요국가를중심으로프로젝트를기후와생태형뿐만아니라국가별소비및수요패턴등을감안한타깃목표를설정함 동아시아권에는온대기후의중국을중심으로동아시아북부와동아시아남부를타깃화 남부아시아권에는열대기후의인도남부와아열대기후의인도북부및파키스탄을타깃화 동남아시아권에는열대기후의인도네시아, 필리핀, 베트남및캄보디아를타깃화ㅇ 3개의권역으로구성된프로젝트는동아시아북부를제외하고는열대및아열대기후로서유전자원의공유가가능함ㅇ사업단장을중심으로연구개발이이루어져특정권역에서개발된우량품종이라도타권역에서생산성검정을하여적응성여부를검정할수있는 cross check 를통하여최종결과물의활용도를최대화할수있음 프로젝트간독립성이강하여, 프로젝트간연관관계가다소적은것으로보이나, 프로젝트별로기초기반연구, 품종개발, 마케팅의일원화된전략을공동으로추진하므로프로젝트별로체계적인목표달성이유리함ㅇ우수품종개발시작점부터 R&D 를전문으로하는연구기관을중심으로하여관련대학및산업체가참여하는컨소시엄을구성하여결과물이상품화될수있도록유기적으로연결되어있음 R&D 전문연구기관 ( 농진청, 각도농업기술원등 ), 대학 ( 강원대, 충북대, 충남대, 동국대등 ), 산업체 ( 주 ) 농우바이오, 동부팜한농 ( 주 ), 아시이종묘 ( 주 ), 제일종묘등 ) ㅇ기존에개발된연구결과물들을각프로젝트가공유함과동시에, 핵심원천기술은연구소와대학이개발하고, 산업화기술및전체시스템통합은산업체가담당하여연구개발결과활용시효율성을극대화할수있음 마케팅전략부분은종자회사와같은산업체를중심으로연구기관과대학이공동참여함으로써, 연구개발의결과물을신속하게상품화할수있는상호간의유기적관계유지가수월함ㅇ각산업체들은세계각국에해외법인을보유하고있으며이를주변국진출의거점기지및 R&D 기지로활용가능함ㅇ해외법인및거래처등을통하여해외현지의고객동향, 경쟁현황및시장수요등을정확하고신속하게파악함으로써연구개발에적용이용이함 - 33 -
제 4 장품목별프로젝트추진체계및추진전략 1. 연구추진체계 세계각국의옥수수산업동향및기술정보를수집 분석하고대응전략을구축함 프로젝트간유기적인협력체계유지ㅇ각권역별기술정보및유전자원공유로성과도출을극대화ㅇ특정권역에서개발된품종도적응성검정을통하여타권역의수출용품종으로활용 기초기반기술, 수출용품종개발및수출촉진등 3위일체형프로젝트수행으로타겟국가별수출용옥수수품종개발및종자판매목표달성ㅇ기초기반기술 : 육종소재, 유용유전자원탐색및분자마커활용ㅇ수출용품종개발 : 타깃지역적응종실용, 사일리지용및단옥수수우량품종개발ㅇ수출시장개척 : 종자생산 가공 유통 판매등마케팅촉진 옥수수 GoldenSeedProject 추진체계 2. 연구추진전략 연구개발의방법 ㅇ타깃시장별향후종자시장규모, 종자교역액등종자수급전망예측및분석 ㅇ타깃시장별옥수수재배및이용현황, 품종특성및종자수급세부조사분석 - 34 -
ㅇ수출대상국의종자산업관련법률, 제도, 농업정책등정밀분석, 국가별종자수출사업성분석ㅇ수출대상지역을타깃으로한국가별옥수수산업현지조사및종자수출사업성분석 현지조사 : 대상국정부및연구기관, 현지대사관,KOPIA,KOICA, 한국현지법인, 현지종자회사등옥수수산업관련기관방문조사및시장조사 수출대상지역별, 국가별문제점발생예측및해결방안모색ㅇ수출대상지역을타깃으로한맞춤형품종개발및종자생산기술, 판매전략개발등에대한산 학 연협동연구체계구축ㅇ수출대상국가별종자생산, 유통, 판매기술등수출시장개척을위한전략수립및시스템구축 연구추진전략ㅇ기술정보수집 인터넷, 연구문헌검색, 국내 외학술회의참석,KOPIA 센터등농업기술해외공여기관을통해타깃국가별최신옥수수연구현황및국가별옥수수개발품종, 종자시장규모, 종자교역액등옥수수산업동향기초자료수집분석 기후자료 ( 기온, 강수량, 일조시간등 ) 는현지국가의관련기관으로부터제공받거나인터넷검색등을통해수집ㅇ품종개발전문가확보및양성 국내옥수수연구기관, 종자회사육종연구소및농생명과학계열대학교등식량작물관련산 학 연네트워크를활용하여품종개발기술및수출마케팅정보공유 타깃국가옥수수품종개발인력활용및현지마케팅전문요원영입 수출용옥수수품종개발인력구성을국공립연구소중심에서종자회사등산업체중심으로점진적으로전환함으로써전문가풀을확대ㅇ옥수수산업관련기관과의협조체계유지 수출대상지역의현지대사관,KOPIA,KOICA, 한국종자회사현지법인을활용육종시험포장선정및종자생산시범단지조성 한국종자회사현지법인을활용한마케팅기반조성및유통망구축ㅇ품종개발및시장개척추진전략 분자마커에의한선발기술및대량검정체계확립으로타깃지역적응품종신속개발 기존 R&D 를통해개발된옥수수품종중단기적으로타깃시장에진출이가능한품종을우선적으로발굴하여활용 산 학 연협동연구체계로육종사업의역할분담 육종소재및유용유전자원탐색 : 학 연 타깃지역적응수출용우량품종개발 : 산 학 연 종자생산 가공 유통 : 산 수출시장개척연구 : 산 학 연 타깃시장의수요에부응하는품종개발을위하여품종개발초기단계에서부터타깃시장에서육성하는 현지품종개발 의원칙을적용 ( 필요시왕복육종 ) 국내종자회사의채소종자생산판매기술을응용하여가격, 기술, 품질등의경쟁력강화 - 35 -
3. 성과지표설정방안 1) 최종성과지표 공통성과지표ㅇ정책목표달성과연관성이높은지표 :GSP 사업정책목표인 2021 년종자수출액 2억달러달성 과직접적인연관성이높은지표 수출용옥수수품종개발 : 수출용옥수수종자수출 1,500 만달러달성에필수요소임 수출용옥수수품종현지품종보호권출원 : 수출용옥수수품종의현지생산및판매에필요한법적지위확보에필수항목임 옥수수종자수출액 ( 현지판매액포함 ):2021 년종자수출액목표달성여부를가름할수있는옥수수품목의수출목표임ㅇ연구개발사업성과목표측정의필수항목지표 논문게재 : 우수연구개발성과의대외확산여부를판단할수있는보편적인지표임 산업재산권 : 우수연구개발성과에대한독점적, 배타적권리확보에필요한필수항목임 특성성과지표ㅇ개별적인단위연구사업의특성을고려한적용대상이한정적인성격의성과지표 생명정보등록 기탁 : 육종기초연구수행시발생되는유전자 / 유전체정보, 분자마커정보등 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 : 품종개발연구수행시발생되는중간산물인계통, 교잡계등 2) 단계별성과지표 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 공통지표 특성지표 품종개발건수 20 20 품종출원건수 20 20 - 타깃국가품종판매신고포함 종자수출액 ( 만달러 ) 210 1,290 1,500 - 해외종자판매매출액포함 논문게재 산업재산권 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) SCI 7 7 14 비 SCI 21 21 42 출원 3 4 7 등록 3 4 7 21 21 42 생물자원등록 기탁 700 700 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 - 유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그밖에관련정보등을성과물전담기관에등록또는기탁한실적 - 식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA,RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 21 70 91 - 우수한특성을갖는계통및교잡계를육성한개수 - 36 -
3) 연차별성과관리계획 ( 안 ) 및지표 사업단계별성과목표배분후연차별세부프로젝트별배분ㅇ사업중 후반부터도출가능한성과지표는가급적 2단계부터목표설정 수출용품종개발건수및현지품종출원건수는 2단계인 2017 년부터목표설정 종자수출액목표는사업 1,2 단계공히목표를배분하되 2단계에목표액의 80% 이상배정ㅇ사업초기부터도출할수있는성과지표는사업기간및연구과제별가급적균등배분 논문게재및산업재산권출원등은세부프로젝트별특성을고려하되가급적연차간균등배분ㅇ특성지표는연구과제특성에맞게설정, 배분하되연차간균등배분원칙 연구과제별성과달성도는년 2 회 ( 중간진도관리, 연말평가 ) 평가를통해측정하고그결과는차년도 사업수행에반영 - 37 -
4. 연구개발소요예산 옥수수프로젝트의예산은사전기획수립당시의예산을기초로하여상세기획팀에서제시한 세부프로젝트별로세분화하여산정함 예산산정의타당성을확보하기위하여각세부프로젝트팀별로세부프로젝트에대하여예산안을 작성한후상세기획팀의검토와토론을거쳐예산안을확정함 옥수수프로젝트의총예산은 220.5 억원이며확정된예산안을토대로소요정부예산및 민간부담금을추정하였으며편성된정부부담금은총 176.2 억원이며, 민간부담금은총 44.3 억원임 프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출 촉진화기술개발 동남아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 옥수수 GoldenSeedProject 사업추진을위한연도별예산 세부프로젝트명 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 인도남부적응수출용옥수수품종개발 구분 1 단계 2 단계 연구기간 13 14 15 16 17 18 19 20 21 총계 정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 소계 2.46 8.20 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 76.46 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 필리핀적응수출용옥수수품종개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 정부 ( 억원 ) 1.00 2.68 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 23.28 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 6.43 합계 1.23 3.28 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 29.71 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 21.7 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 27.43 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 22.4 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 28.13 소계 3.69 9.48 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 85.27 동아시아북부적응수출용옥수수품종개발 동아시아남부적응수출용옥수수품종개발 총계 정부 ( 억원 ) 1.00 2.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 19.1 민간 ( 억원 ) 0.22 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 5.02 합계 1.22 2.60 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 24.12 정부 ( 억원 ) 1.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 27.5 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 2.60 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 34.63 소계 2.45 5.20 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 58.75 정부 ( 억원 ) 7.00 18.68 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 176.2 민간 ( 억원 ) 1.60 4.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 44.3 합계 8.60 22.88 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 220.5-38 -
5. 품목총괄로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 수출용옥수수품종개발을위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 타깃시장수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 1,500 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 타깃시장별유전자원평가및선발 ( 내병충성등 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 내재해성등 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL 집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -유전자지도구축 -주요형질관련분자마커개발및응용 -유전체육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 / 재해 -목표지역병해충 / 재해발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 우량계통육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내병성등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -타깃형질보유유망계통육성 ( 내재해성등 ) -조합능력검정 옥수수 품종 개발 우량품종육성 -타깃시장유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성,QPM 등 ) -타깃시장유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성,QPM 등 ) ( 타깃시장선도품종대비 10% 증수 ) 타깃시장적응 우량품종개발 우수교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -타깃시장용개발품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축타깃국가적응품종재배단지조성 -종자소독처리, 선별및가공기술확립 -종자생산및보급시스템구축 -종자생산및처리단지조성 -현지개발품종재배단지조성및시범재배 -현지개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -타깃시장의옥수수종자시장정밀분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축우수품종 - 브랜드홍보강화및마케팅체계구축 ( 판매촉진 ) 수출을위한 해외인프라 구축 - 39 -
6. 성과확산방안 개발된수출용품종은타깃지역이외국가로확산을통한종자수출역량확대ㅇ수출목표지역외중남미, 아프리카등해외에산재해있는국내종자회사의현지법인을통한종자수출확대 온대, 아열대, 열대형등개발된품종의생태형을고려수출국가확대노력 학술적성과는관련분야학술지게재를통한옥수수분야학술발전에기여 ㅇ우수연구결과는국내외주요학술지우선기고를통한관련분야학문발전에기여 특성성과지표해당성과는신속한피드백을통한연구과제완성도제고에기여 7. 사업화및수출확대전략 현재개발되어있는국내육성사료용옥수수품종현지적응성검정,Pilot 규모시범재배를통한품종홍보및 local 회사와의 MOU 체결을통한품종판매ㅇ현지연구농장, 생산기지, 영업거점확보를통한수출확대기반시설을구축ㅇ기업자체보유한현지농장을활용한현지시험포운영을통한목표지역선도품종대비개발품종의경쟁력확보 사업화후보지역의영농환경과작물조사, 생산여건및생산성조사를통한후보지역특화품종개발과현지생산을통한가격경쟁력확보ㅇ생산비절감을위한현지재배종선발, 현지우수계통간합성품종개발등 시장확대관련국내기업의해외협력네트워크구축ㅇ기구축된해외법인과향후구축예정인국내기업의해외법인을통해해외현지의고객동향, 경쟁현황및시장수요등정확하고신속한정보수집및분석 현재중국, 인도, 인도네시아, 미얀마, 베트남에국내기업의해외법인이기진출하여있으며 2020 년내로터키, 캄보디아등의해외법인을구축하여, 이를주변국까지확대진출의거점기지및 R&D 기지로활용ㅇ주요옥수수수출권역별해외협력네트워크구축 농우바이오 : 동아시아권 (150 개거래처 ), 중동및중앙아시아권 (16 개거래처 ), 남부아시아권 (100 개거래처 ), 동남아시아권 (16 개거래처 ) 동부팜한농 : 해외법인 (2), 해외수출및종자채종지 (13 지역 ) 등 아시아종묘 : 동아시아권 (57 개거래처 ), 남부아시아권 (61 개거래처 ), 동남아시아권 (46 개거래처 ) ㅇ글로벌시장네트워크의구축으로특정지역이나국가의경기변동등경제상황에구애받지않음. 여러지역에걸친생산기반의분포로특정지역기후변화및경기변동시에도안정적인생산물량조달이가능함 - 40 -
ㅇ글로벌네트워크의활용 중국, 인도, 인도네시아등의현지법인운영을통한현지영업역량강화 멕시코국제옥수수밀연구소 (CIMMYT) 와의정보교류시스템운영 현지법인, 현지딜러및현지거래처와의네트워크운영으로실시간유통및거래상황파악 국내종자회사의채소종자생산판매기술을적극활용하는등차별화된사업화전략으로가격, 기술및품질경쟁력강화ㅇ기존의고품질옥수수신품종생산기술을활용하여고순도고품질의곡류생산 / 판매로가격인하요인확보ㅇ해외연구소를활용한육종연한단축과국가별맞춤품종개발로마케팅및가격정책을확보하여가격경쟁력우위확보ㅇ세계적수준의교잡육종기술을활용하여고순도의종자생산을통한경쟁력강화ㅇ다국적기업기술수준의분자마커를이용한유용형질선발기술을이용한고정계통확보로기술경쟁력강화 수출확대를위한마케팅역량강화ㅇ품종개량에관한교육을받은직원을마케팅요원으로활용ㅇ현지거래처및농민교육을통한우리품종우수성소개ㅇ현지국가의종자업무담당자와의업무협의체계구축및유대강화ㅇ타깃지역별전시포운영 목표시장수출확대를위한고객의동향, 시장확대전략및리스크대응방안 국가별옥수수종자시장동향분석 주력제품시장구분내용 고객니즈 다수성이면서바이러스및곰팡이내병성품종 중국 고객동향 품질 ( 맛 ) 이좋은교잡종선호도증가 기타 옥수수는다국적기업과 Local 회사간의격전지임 고객니즈 다수성, 내서성, 내병성품종 베트남 고객동향 고랭지및도시근교농업의발달로인한고품질의품종선호하기시작 기타 2,3 차산업성장에따라농업인구감소추세 옥수수 인도 고객니즈고객동향 내서성, 내습성및바이러스강한품종요구수량성이높고재배안정성이높은고가의품종선호하기시작 고객니즈 다수성, 내서성, 내병성을겸비한품종요구 인도네시아 고객동향 재배용이한품종선호 기타 인도네시아거주회사인탄인도종자회사에서옥수수종자개발착수 필리핀 고객니즈고객동향 다수성, 고품질품종요구기존의 Local 품종재배에서교잡종재배로전환중 - 41 -
목표국가별시장확대전략 목표시장시기세부전략내용 중국 베트남 / 인도 / 인도네시아 / 필리핀 단기 (2012 2014) 중기 (2015 2016) 장기 (2017 2021) 단기 (2012 2014) 중기 (2015 2016) 장기 (2017 2021) 1 옥수수적응성시험및전시포운영 2 농촌진흥청개발품종에통상실시및전용실시권확보 : 중국동북 3 성에성능검정 1 농촌진흥청에서개발한옥수수품종판매 2 내병성및건조용이성옥수수품종출시로경쟁사와차별화 1 내병성및건조용이성옥수수품종의점유율확대를위한현지거래처와의업무효율극대화 2 우수거래처인센티브제도운영으로판매촉진 1 옥수수적응성시험및전시포운영 2 농촌진흥청개발품종에통상실시및전용실시권확보 : 고지대옥수수재배단지에성능검정 1 농촌진흥청에서개발한옥수수품종판매 : 저지대및고지대 2 내병성및내서성옥수수품종출시로경쟁사와차별화 3 현지국가별마케팅및홍보요원영입 1 내병성및내서성옥수수품종의점유율확대를위한현지거래처와의업무효율극대화 => 고가정책 2 우수거래처인센티브제도운영으로판매촉진 시장확대리스크대응방안 구분 내용 신시장및신흥시장불확실성 시장변화 ( 경제수준 ) 해외마케팅및전문인력 다국적기업의시장장악력 현지기업난립 리스크대응방안리스크대응방안리스크대응방안리스크대응방안리스크대응방안 1 현지거래처와의접촉을통한시장현황과정보획득어려움 => 요구도조사미흡 2 브랜드인지도, 신뢰성, 안정성등마케팅전략차원에서절대열세 1 기존현지업체및현지국가출장을통한시장정보업데이트 2 현지거래처공동품종개발 ( 현지선발 -> 현지판매 ) 3 현지법인이용주변국가시장정보수집 4 현지마케팅전문요원영입 1 해당국가경제수준에따라교잡종재배 1 지역별탄력가격라인업구성 2 저개발국가교잡종개발전단계일반종병행개발 1 해외마케팅인력수급문제 1 인재풀확대 2 글로벌프로그램개발 1 글로벌대기업의시장장악력이높음 1 해당거래처별맞춤형품종개발 2 신속한접근 ( 육종 - 선발 - 생산 - 공급체계 ) 3 기존거래처관계강화 1 해당국가로컬기업난립문제 1 브랜드영업과안정적재배교육실시 2 해당국가거래처사업파트너쉽강화 3 로컬기업들의접근이어려운내병성품종출시 - 42 -
옥수수해외수출시장확대를위한필요역량 구분 내용 현지화기술정보조직네트워크 제품현지화 서비스현지화 제품차별화 마케팅차별화 시장정보 경쟁사정보 해외사업조직 현지법인조직 현지판매네트워크 현지전문가네트워크 1 현지식습관및식문화고려 2 재배기술현지화 3 시교사업확대 1 지역별 / 국가별맞춤화 2 해당거래처마케팅 1 복합내병성품종개발 2 상품성검증 1 현지필드마케팅데이등 2 연구소초청필드마케팅데이등 1 국가별시장정보 2 국가별품종등록및식물검역시스템 ( 제도, 법적규제사항 ) 1 경쟁사육종 / 마케팅방향 2 경쟁제품마케팅및거래처개발동향 1 사업관리및거래처관리 2 해외마케팅전문인력확보 1 목표시장별현지법인 2 현지법인 - 딜러네트워크화 1 주요목표시장별거래처개발과전략적사업파트너십마련 => 판매네트워크구축 1 현지품종전문가육성 2 브랜드홍보및강화 - 43 -
제 5 장프로젝트별세부기획 제 1 절. 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 :3 품종 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 인도북부및파키스탄수출용우량계통및교잡계육성 인도북부및파키스탄유전자원수집및분자육종기반구축 재래종수집및수량성관련유전자원수집및평가및분자마커개발 육성품종현지적응성검정및생산단지조성 :F1 채종안전성평가등ㅇ인도남부적응수출용옥수수품종개발 :3 품종 인도남부수출용양계사료용옥수수신품종개발 인도남부수출용양계사료용옥수수우량자식계통육성및사료가치평가 분자육종을통한사료용옥수수수량성및내병성 (TLB 등 ) 분자마커개발 국내육성품종현지적응성검정및생산단지조성ㅇ남부아시아권적응단옥수수, 식가공용옥수수및사료용옥수수종자수출 목표시장별시장동향분석및사업화기반구축 확대 : 고가 저가시장별공략방법수립 2021년이후남부아시아권연간 6백만불이상옥수수종자수출 ( 판매 ) 달성 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 목표지역별재래종등유전자원수집, 평가및선발 조합능력우수계통선발및계통간조합을통한신품종개발 분자육종기술을바탕으로목표지역별분자마커개발등육종기초기반구축 표준균주확보및병리기술확립과주요병해충발생정보기술분석 국내육성품종현지적응성검증을통한국산품종조기보급ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 목표지역별수집유전자원이용우량유전자도입계통육성 NGS(NextGenerationSequencing) 을이용한유전체육종기반구축 현지발생병해충검정및 bioassay 등을이용한대량검정시스템구축 목표지역별요구형질보유병해충저항성및환경내성신품종개발 - 44 -
남아시아지역별육종추진목표 지역인도북부, 파키스탄인도남부 용도단옥수수, 식가공용옥수수양계사료용옥수수 재해저항성내염성, 내습성내서성, 내건성 품종 수확후관리 교잡종등 ( 재래종및합성품종대체 ) 단옥수수저장기술해충방제기술 다수확교잡종등 병해충저항성노균병, 녹병 TLB(Turcicum leafblight), 노균병 - 기타 15 16Brix 의단옥수수품종가공적성품종 다수확품종 2. 연구개발필요성 전세계옥수수시장규모는 76 억불 (8 조 4천억 ) 이며아시아지역의생산량은 28% 를차지ㅇ남아시아에속한인도, 파키스탄등은빠른인구증가로옥수수종자시장이빠르게성장ㅇ인도는아시아지역에서중국다음으로옥수수재배면적 ( 10 년 718 천ha) 이많음 인도옥수수시장규모는매년약 2.7% 성장예측 ( 21 년인도옥수수시장 9.7 천억원예측 ) 아시아주요국가옥수수연도별시장규모예상 목표시장 연도별시장규모예상 ( 단위 : 억 ) 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년성장률 중국 3,580 35,220 37,020 38,820 40,805 41,798 42,790 44,985 47,180 4.40% 베트남 2,059 2,197 2,357 2,518 2,705 2,799 2,892 3,111 3,329 6.30% 인도 7,897 8,130 8,377 8,625 8,888 9,019 9,150 9,429 9,707 2.70% 인도네시아 5,100 5,150 5,155 5,161 5,167 5,170 5,173 5,181 5,189 0.20% 필리핀 2,152 2,179 2,185 2,190 2,252 2,283 2,314 2,389 2,464 1.70% 기타 335,088 352,293 370,333 389,385 409,217 431,417 454,790 477,870 502,244 5.20% 소계 385,875 405,169 425,427 446,699 469,033 492,485 517,109 542,965 570,113 5.00% 자료 :ISF 총회세계종자시장규모자료,FAO 국가별작물별재배면적 (FAO 홈페이지 ), 국가별평균경제성장률감안하여 3 5% 시장확대추정치, 주요품목별교잡종전환율 ( 국가별연평균 3 10% 내외전환 ) 인도의옥수수시장에서외국계다국적기업의종자시장점유율이 39% 이상차지ㅇ몬산토, 파이오니아, 신젠타등이인도교잡종옥수수종자시장에적극적으로진출ㅇ몬산토에서는 Bt 면화이후 GM 옥수수의판매허가를위해서 HAU 농업대학에서시험재배중 시민단체와농민들은 GM 옥수수를반대하고있으며우수한단교잡옥수수품종요구증가 파키스탄에서는우기에습해문제, 염해등이옥수수생산의가장중요한제한요인으로작용 26) ㅇ파키스탄은옥수수종자 34% 만이개량된하이브리드옥수수종자가이용되고있음 26) 무하마드자밀등. 2006. Korea J. Intl. Agri. - 45 -
ㅇ전체면적의 2.2 2.7 백만 ha 가염류집적지역으로알려져있으며, 특히 punjpb, NWFP 지역에서상당히많은면적이염해를받고있는실정임ㅇ옥수수생산시기의건조피해와열악한수확후옥수수저장시설은시장에서옥수수가격및수급에불안정요인으로작용 인도는종자관련법이 1980 년대법제화된이후옥수수연구에대한개인투자가급속히증가하였으며종자회사에대한시장점유율이높아짐ㅇ인도는 AICMIP(AlIndia Coordinated Maize ImprovementProject) 협의체를구성하고옥수수연구어젠다를설정하여옥수수연구추진 옥수수수량성개선및건조저항성품종육성 종자의품질향상및해충과병저항성품종개발 옥수수재래종대체사업및수확후손실최소화연구 병저항성품종개발 시민단체와농민들은 GM 옥수수를반대하며단교잡옥수수품종요구증가 3. 기존연구와의중복성및연계방안 중복성검토ㅇ국가과학기술지식정보서비스 (www.ntis.go.kr) 에아래와같은키워드로검색한결과는다음과같음 옥수수 :1,696 옥수수 & 인도 :10 건 옥수수 & 파키스탄 :2 건 옥수수 & 인도 & 품종 :4 건 옥수수 & 파키스탄 & 품종 :1 건 프로젝트과제 남부아시아옥수수연구관련중복성검토 유사국가 R&D 과제 세부프로젝트명주요내용과제명주요내용 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 - 식가공용옥수수품종개발 - 환경내성 ( 내염성 ) 품종개발 - 개발된옥수수종자수출 차별성 없음없음없음 인도남부적응수출용옥수수품종개발 - 다수확식용옥수수품종개발 - 환경내성 ( 내서성 ) 품종개발 - 개발된옥수수종자수출 국제농업연구기관및국제기구와의협력사업 ( 농진청 ) 종자수출확대를위한해외맞춤형작물품종육성 ( 에코씨드 ) 우리나라 선진 농업기술을 국제 기관과의 협력을 통한보급 풋고추및건고추품종육종 국제협력과관련한기획과제로품종육성과관련없음 옥수수품종육성과관련된과제가아님 - 46 -
기개발품종및우량교잡계를활용한목표지역적응성검정ㅇ기개발품종의목표지역현지적응성검정ㅇ국내옥수수품종육성중의우량교잡계를활용한목표지역적응성검정 전국지역적응시험, 생산력검정시험등참여연구기관에서현재시험중인교잡계의목표지역현지적응성검정 산 학 연의상호협력에의한품종개발및보급ㅇ포장시험을통한계통및우량교잡계선발을통한품종육성추진 : 산 학 연ㅇ목표지역적응성검정수행및종자보급사업화추진 : 산ㅇ수출시장개척연구 : 산 학 연 4. 프로젝트추진체계및추진전략 1) 추진체계 2) 추진전략 인도북부및파키스탄적응단옥수수및식가공용옥수수신품종개발ㅇ당함량 15 16Brix 단옥수수신품종개발 타깃시장별목적형질 ( 저장, 유통시품질변화 ) 이집적된단옥수수품종개발 기능성분석을위한기초연구및분자마커개발 - 47 -
ㅇ식가공용 ( 습식제분등 ) 에맞는형질개량옥수수신품종개발 옥수수가루를이용한식가공특성이향상된옥수수신품종개발 분자육종기술도입을통한품질관련유전자지도작성으로품질향상에대한기초기반구축 인도남부적응수출용사료용옥수수신품종개발필요ㅇ인도남부다수확사료용옥수수신품종개발 양계용등특성에맞는사료용옥수수신품종개발ㅇ옥수수수량증대를위한다수확사료용신품종개발 유전자원수집및평가를통해다수확옥수수계통육성및신품종옥수수개발 인도수출용옥수수종자가격대별, 지역별옥수수수출전략수립ㅇ인도식용및사료용옥수수현지시장동향파악및접근방법분석 현지인적인프라구축및육종을기반으로하고있는다국적기업의기술력파악 인도로컬종자회사들의현황및이들이차지하고있는시장개척ㅇ옥수수시장가격대별시장개척을위한지역별현지마케팅방법설정 인도옥수수시장은고가, 중가, 저가로나누어져있으므로차별화된다양한마케팅전략수립 가격대별맞춤형종자생산기술확립 : 선발육종및합성품종개발 - 48 -
5. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 남부아시아옥수수수출용품종개발을위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 남부아시아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 600 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 유용유전자원수집평가및선발 ( 목표지역별요구형질 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 목표지역별요구형질 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -NGS 이용유전체육종기반구축 -주요형질관련분자마커개발 -MAS 이용분자육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 -목표지역병해충발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 남부아시아적응형옥수수품종개발 우량계통육성 우량품종육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내병성등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -남부아시아유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성, QPM 등 ) - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내재해성등 ) - 조합능력검정 - 남부아시아유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성, QPM 등 ) ( 남부아시아선도품종대비 10% 증수 ) 남부아시아 적응우량 품종개발 우량교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -남부아시아적응품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술 -종자소독처리, 선별및가공기술확립및종자생산보급 -종자생산및보급시스템구축 -종자생산및처리단지조성시스템구축남부아시아적응품종 -현지개발품종재배단지조성및시범재배재배단지조성 -현지개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -남부아시아옥수수종자시장정밀분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축 - 브랜드홍보강화및마케팅체계구축 ( 판매촉진 ) 우수품종수출을위한해외인프라구축 - 49 -
6. 세부프로젝트추진계획 1) 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 가 ) 도출배경 (1) 정책적, 경제적측면 인도는아시아지역에서중국다음으로재배면적 ( 10 년 7,180 천 ha) 이크며, 파키스탄의옥수수 재배면적도 974 천 ha( 10) 을차지하고있음 인도는 ha 당옥수수수량이다른아시아국가보다매우낮음 아시아지역옥수수재배면적및단위수량 (2010 년 ) 국가명수확면적 (ha) 수량 (ton/ha) 종자생산량 (ton) Afghanistan 183,000 1.64 6,405 Armenia 2,729 4.67 150 Azerbaijan 29,870 4.55 1,046 Bangladesh 152,009 5.83 9,121 Bhutan 24,879 2.31 547 Cambodia 330,322 2.34 6,606 China 32,517,868 5.45 1,401,200 DemocraticPeople'sRepublicofKorea 503,000 3.34 22,635 Georgia 99,800 1.41 4,000 India 7,180,000 1.95 789,800 Indonesia 4,131,680 4.43 170,000 Iran 240,209 7.22 12,011 Iraq 113,075 2.35 5,400 Israel 2,960 2.83 44 Japan 70 2.28 3 Jordan 1,496 19.38 60 Kazakhstan 95,600 4.83 20,000 LaoPeople'sDemocraticRepublic 212,745 4.79 4,255 Malaysia 6,390 5.69 150 Myanmar 343,500 3.63 10,890 Nepal 875,660 2.11 21,000 Pakistan 974,000 3.8 92,984 Philippines 2,499,040 2.55 49,981 Qatar 70 1.85 776 RepublicofKorea 15,528 4.78 SaudiArabia 29,400 6.19 1,176 SriLanka 57,620 2.8 1,130 SyrianArabRepublic 37,900 3.51 2,920 Thailand 1,121,800 3.97 22,717 Timor-Leste 70,255 2.11 1,054 Turkey 593,552 7.26 48,000 Turkmenistan 16,100 1.05 1,000 Uzbekistan 34,000 6.81 5,100 VietNam 1,126,390 4.08 28,160 Yemen 53,202 1.68 2,660 자료 :FAO - 50 -
인도북부의옥수수주재배지역은 Rajasthan,Utarpradesh,Bihar,Madhya pradesh 지역으로 전통적인옥수수재배지역으로주로복합품종을이용한자급용식량으로서옥수수를이용하고 있음 인도북부옥수수재배지역 Traditional maize growing state - 합성품종으로주로이용 - 자급용식량으로이용 파키스탄옥수수재배지역은인도북서쪽국경과인접한 Punjab 지역과파키스탄서쪽지역인 NWFP 지역임ㅇ파키스탄의옥수수생산을제한하는가장중요한요인은수량성이낮은옥수수품종의사용임 개량된종자이용률 34% ㅇ파키스탄대부분이염해에의한농작물피해가높아내염성품종개발이필요하며, 기후가건조하고저장시설부족으로옥수수시장이불안정함 27) 파키스탄옥수수재배지역 인도의곡물생산량은벼, 밀, 옥수수순이며 07 11 년평균옥수수생산량은 19 백만톤으로전체 인도곡물생산량의 7.4% 을차지하고있음 27) Jamil 등. 2006. Korean J. Agri. - 51 -
ㅇ인도에서 2008 년생산량이최대를이루고감소하였으나 2011 년이후다시증가하고있음 ㅇ인도옥수수재배시기는초여름파종하여늦가을에수확하는 Kharif 와늦가을에파종하여 다음해늦은봄에수확하는 Rabi 로나누어짐 인도작물재배캘린더및주요곡물생산량 자료 :FAO GIEWS CountryBriefs 파키스탄옥수수생산량은 2000 년이후급속이증가하여 1950 년대비교하여 2007 년에는옥수수 생산량이약 10 배이상증가 28) 하였으며옥수수생산지역에따라용도가구분됨 NWFP 지역은식용이용비율이높으며,Punjab 지역은사료용이용비율이높음 파키스탄옥수수연간생산량 자료 : Tariq 등.2010.KasersartJ.(Nat.Sci.) 28) Tariq 등. 2010. kasetsart J. (Nat. Sci.) - 52 -
파키스탄옥수수생산지역별옥수수이용방법 (%) 이용방법 NWFP 지역 Punjab 지역 습식분해 17 25 사료 30 55 식용 40 5 기타 ( 종자등 ) 13 15 자료 :Tariq 등.2010.KasersartJ.(Nat.Sci.) 인도북부옥수수생산지역은주별로옥수수생산비와생산수준이큰차이가있음 29) ㅇ Utar Pradesh 주는옥수수생산비가낮으나단위수량이높은경향이며,Madhya Pradesh 주는생산비가높으나단위수량은낮음ㅇ Bihar 주는옥수수생산비와단위수량이높으며,Rajasthan 주는옥수수단위수량이가장낮음 생산비 높음 낮음 자료 :Joshi 등.2005.CYMMIT 인도지역별옥수수생산비및단위수량 옥수수단위수량 낮음 (3t/ha 이하 ) 높음 (4t/ha 이상 ) 우기겨울철우기겨울철 Chindwara Chindwara Munger Munger Mandsaur Mandsaur Siwan Siwan MadhyaPradesh 주 Jhabua Jhabua Karimnagar Bihar 주 생물및비생물학적제한경감 (41%) Mehboobnaga UtarPradesh 주 Dharwad Rajasthan 주 자원절약전략 (22%) Hardoi Hardoi Begusarai Begusarai Banswara Banswara Behraich Behraich Bhilwara Bulandshar Udaipur Nizamabad Belgaum Chitradurga 기술보급전략 (4%) 새로운수량증대전략 (33%) (2) 기술적, 재배적측면 인도북부지역은인도남부지역에비해연간평균강우량이많으며온도분포도낮음 ㅇ Bihar 주와 MadhyaPradesh 주가연간평균강우량이많음 ㅇ Rajasthan 주와 U tarpradesh 주가온도분포편차가큰지역임 29) Joshi 등. 2005. Maize in India - 53 -
주지역농업생태 Bihar Madhya Pradesh Rajasthan Utar Pradesh 자료 :Joshi 등.2005.CYMMIT 인도북부옥수수지역의기상환경 연간평균강우량 (mm) 온도분포 ( ) Munger SouthBiharAluvialPlain 1,110 8-35 Siwan NorthWestAluvialPlain 1,211 7-36 Begusarai NorthWestAluvialPlain 1,214 11-33 Chindwara SatpuraPlateau 700-1,400 11-36 Mandsaur MalwaPlateau 800-1,200 8-38 Jhabua Jhabua 600-800 6-38 Banswara HumidSouthPlain 880 3-45 Bhilwara Sub-humidSouthernPlain 700 2-46 Udaipur Sub-humidSouthernPlain 700 2-46 Behraich NorthEasternPlain 1470 5-44 Hardoi CentralPlain 885-1160 6-42 Bulandshar WesternPlain 700 3-44 인도북부지역은평균옥수수파종량은 6.0 14.5(kg/ha) 로인도남부지역보다적음 ㅇ인도북부지역중 Madhya Pradesh 주가평균옥수수파종량이가장적었고,UtarPradesh 가 평균파종량이가장많음 ㅇ교잡종이재래종이나합성품종에비해평균파종량이많음 인도북부옥수수지역옥수수평균파종량 (kg/ha) 주 지역 우기겨울철재래종합성품종교잡종재래종합성품종교잡종 Munger 8.0 8.0 10.0 8.0 9.0 10.0 Bihar Siwan 6.0 6.0 8.0 7.0 7.0 9.0 Begusarai 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 9.0 Chindwara 7.5 7.5 8.5 8.0 8.0 9.0 Madhya Mandsaur 6.0 6.0 7.5 6.0 6.0 8.0 Pradesh Jhabua 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 Behraich 8.0 8.0 11.0 8.0 8.0 11.0 Utar Hardoi 8.0 8.0 10.0 8.0 8.0 10.0 Pradesh Bulandsahar 10.0 12.0 14.5 Banswara 8.0 9.0 12.0 9.0 10.0 14.0 Rajasthan Bhilwara 6.0 8.0 12.0 - Udaipur 7.0 8.0 12.0 자료 :Joshi 등.2005.CYMMIT 인도남부지역은대부분이교잡종이재배되고있으나북부지역에서는재래종과합성품종이주로재배되고있음ㅇ우기에는주로재래종, 합성품종순으로재배되고있으며, 특히 Rajasthan,MadhyaPradesh 주는재래종이많이재배되고있음ㅇ겨울철인도북부옥수수재배는우기에비해교잡종이많이재배되고있음 - 54 -
인도지역별, 종자생산유형별재배품종의분포 자료 :Joshi 등.2005.CYMMIT 인도주별옥수수수량을제한하는생물적요소로는병해충, 잡초등이며잡초의피해가 50 75% 로가장큰영향을미침 ㅇ전통적인옥수수재배지역인 Bimaru 주에서는옥수수수량감소에잡초인 Echinocloark 가 인도북부옥수수지역의병해충및잡초 주지역해충병잡초 Bihar Madhya Pradesh Utar Pradesh 12 25% 로가장큰영향을주고, 이어 waterstress 가 10 17.5%, 아연결핍이 7.5 17.5% 의순임 ㅇ주요해충은 caterpilar,stemborer,termitesm,weevil,rats 등 ㅇ주요병은 rust,leafblight,downymildew,leafspot,sheathrot 등 ㅇ주요잡초는 Cynodondactylon,C.rotendrus,Echinocloa,Amaranthus 등 Munger 애벌레, 조명나방, 흰개미, 바구미, 녹병, 흰잎마름병설치류 C.dactylon,Echinocloa Siwan 애벌레, 조명나방, 흰개미, 거세미, 바구미, 설치류녹병, 흰잎마름병 C.dactylon,Echinocloa, Cucurbitaceaefamily Begusarai 애벌레, 조명나방, 흰개미, 바구미, 녹병, 흰잎마름병, 설치류 stalkrot C.dactylon,Echinocloa, Cucurbitaceaefamily Chindwara 애벌레, 조명나방, 흰개미, 진딧물, C.dactylon,Echinocloa, 녹병,downymildew 매미충, 설치류 Amaranthus Mandsaur C.dactylon,Echinocloa, 애벌레, 조명나방, 흰개미, 진딧물, 매미충,maydis, 유충, 나방류, 설치류녹병,downymildew Amaranthus, Cynodonbengalensis Jhabua Echinocloa,Amaranthus, 애벌레, 조명나방, 흰개미, 매미충, 녹병,downymildew C.bengalensis, maydis, 설치류 Achyranthesaspera Bahraich 흰개미, 조명나방, 애벌레, 거세미, 잎말이나방 녹병,brownspot, seedandseedlingblight C.dactylon,Echinocloa, T.monogyna,Wildrice Hardoi 흰개미, 조명나방, 애벌레, 거세미, 녹병,brownspot, C.dactylon,Motha, 잎말이나방 seedandseedlingblight T.monogyna Bulandsahar 흰개미, 조명나방, 애벌레, 거세미 Brown spot,seed and seedlingblight C.dactylon,Motha, T.monogyna Banswara 메뚜기, 조명나방, 흰개미, 선충, 굼벵이 Downymildew,leafspot Echinocloa,Amaranthus Rajasthan Bhilwara 메뚜기, 조명나방, 흰개미, 선충, 굼벵이 Downymildew,leafspot Echinocloa,Amaranthus Udaipur 메뚜기, 조명나방, 흰개미, 선충, 굼벵이 Downymildew,leafspot Echinocloa,Amaranthus 자료 :IFAD-CIMMYT-IndiaRRASurveys,2001. - 55 -
나 ) 최종목표 인도북부및파키스탄적응단옥수수및식가공용옥수수품종개발ㅇ단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 인도수출용단옥수수는당도는 15 16Brix 을목표로개발 목적아미노산함량증대및식가공용옥수수품종개발ㅇ환경내성및병해충저항성이포함된우수한옥수수품종개발 파키스탄의경우국토많은부분이염분이높아내염성옥수수교잡종개발이필요함 인도북부지역에서연간평균강수량이높고, 파키스탄의경우관개시설이미비하여습해저항성교잡종개발필요ㅇ생명공학기법을도입을통한분자육종기술기반구축및확립 RIL 및여교배집단구축을통한고밀도, 초고밀도유전자지도작성 단옥수수및식가공용옥수수의 TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(Downy Mildew) 저항성주요형질분자마커개발 인도종자가격별옥수수수출전략수립으로옥수수종자 300 만불수출ㅇ자본력을기반으로하는다국적기업선점인도옥수수시장공략방법설정ㅇ가격대별옥수수시장개척을위한지역별현지마케팅방법설정 - 56 -
다 ) 추진방법및전략 구분 1 단계 (2013 2016) 2 단계 (2017 2021) 육종기반기술 유전자원수집, 평가, 선발 - 현지유전자원탐색및특성구명 RIL 집단및여교배집단구축 - 고밀도유전자분석등주요형질분자마커개발 - 내염성, 내습성등 - 목표형질의고밀도유전자지도작성 - 식가공옥수수특성등 유용유전자의우량계통으로의도입목표형질분자마커개발 -현지개발교잡종의품종판별마커개발등 MAS 이용분자육종기술확립목표형질의초고밀도유전자지도작성 인도북부및파키스탄적응품종개발 목표지역적응형우량계통육성 - 병해충저항성옥수수자식계통 - 환경저항성 ( 내염성, 내습성 ) 옥수수자식계통목표형질보유교잡계품종육성국내기개발품종현지적응성검정 육성계통의현지적응성및조합능력검정 - 이면교배, 톱교배및계통평가선발교잡계의종자생산성검정목표우량형질자식계통육성 - 내습성, TLB 및 DM 저항성등계통육성현지개발품종적응성검정 현지평가 종자가공기술개발국내육성품종및유망교잡종현지평가 - 국내육성품종현지적응성검정 - 인도북부지역내주산지중심, 작기별등초기세대자식계통현지적응성검정 현지개발품종적응성평가현지적응형후보교잡종의채종특성평가 - 채종안정성및수량성검정 - 저비용종자채종적합지선정 수출전략수립 현지시장동향파악및경제성분석 - 현지적응형국내육성품종거점지역홍보 - 현지전시포운영및생산기술교육방법수립현지적응개발품종의판매전략수립 - 거점지역별현지법인, 대리점운영현지채종체계구축및적지탐색 타깃시장의사업화토대구축 - 종자생산, 가공등관리체계구축개발품종의판매및점유율확대전략 - 홍보, 기술교육, 전시포운영등 - 57 -
인도북부및파키스탄적응식가공용옥수수신품종개발 ('13 '21) ㅇ단옥수수및식가공용옥수수계통선발및품종개발 ('13 '21) 단옥수수및식가공용옥수수계통선발및품종육성 기공적성 ( 제분등 ) 옥수수계통선발및품종육성ㅇ인도북부및파키스탄적응형저항성품종개발 ('13 '21) 재래종등을이용한계통육성을통하여 TLB 및 DM 저항계통선발 인도북부및파키스탄적응형환경내성 ( 내염성, 내습성 ) 계통선발및품종육성ㅇ국내에서기개발된종실용옥수수의현지및인근국가적응성검정 ('13 '16) 국내개발품종의인도재배품종과수량성비교및적응성검정 인도북부및파키스탄수출용옥수수신품종개발을위한분자육종기술확립 ('13 '21) ㅇ단옥수수및식가공용옥수수품종개발을위한유전자원수집및평가 ('13 '21) 재래종등을이용한야생유전자유전학적분류ㅇ분자육종기술을바탕으로한육종기술확립 ('17 '21) RIL 집단또는여교배집단구축을통한고밀도, 초고밀도유전자지도작성 QTL 분석을통한수출용옥수수의주요형질들에대한분자마커개발 MAS 을이용한분자육종기술확립및신품종개발 인도북부및파키스탄단옥수수및식가공용옥수수현지시장동향및경제성분석ㅇ인도북부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대ㅇ인도옥수수가격별시장조사및이에따른타깃마케팅목표설정 옥수수고가종자, 중가종자, 저가종자시장별마케팅방법설정ㅇ타깃시장의 F1 종자보급및사업화기반구축ㅇ신품종현지농가연시회및교육 - 58 -
라 ) 성과지표설정방안 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 품종개발건수 - 3 3 품종출원건수 - 3 3 - 타깃국가품종판매신고포함 공통지표 종자수출액 ( 만달러 ) 50 250 300 - 해외종자판매매출액포함 논문게재 SCI 1 1 2 비 SCI 3 3 6 출원 - 1 1 산업재산권 등록 - 1 1 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) 3 3 6 - 유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그밖에관련정보등을성과물전담기관에등록또는기탁한실적 특성지표 생물자원등록 기탁 100-100 - 식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA, RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 3 10 13 - 우수한특성을갖는계통및교잡계를육성한개수 - 59 -
마 ) 최적연구진구성안 인력수요특성 ㅇ사업초기에는유전자원수집, 평가, 국내육성품종의현지적응성평가등인도북부및파키스탄 지역적응품종개발에필요한기반연구인력의수요가많을것으로예상됨 QTL 분석, 생리적형질관련분자마커개발등에소요되는육종기초분야인력도사업초기부터 과제수행이필요함 ㅇ품종개발을위한육종연구인력과수출인프라구축및마케팅인력의수요는사업초기부터 꾸준한수요가존재하나대부분사업중후반부터수요가증가할것으로전망됨 사업수행필요에따라서는내염성, 내습성등재해저항성검정과적응품종개발에필요한 작물생리전공인력의수요가추가적으로발생할가능성이높음 ㅇ연구인력의전공특성별수요는사업초기에는식량작물유전자원 (F0101), 식량작물 유전육종 (F0102), 분자유전학 (E0201) 및유전체학 (E0204) 전공자의수요가많이필요하며, 사업 중기이후에는식량작물유전육종 (F0102) 전공자및해외마케팅전공자의수요가늘어날것으로 전망됨 인력수급전망 ㅇ인도북부및파키스탄적응단옥수수및식가공용옥수수품종개발사업수행에필요한인력중 유전자원관리및작물품종육성인력은국공립연구기관과민간기업체인력으로충당가능하며, 육종기초연구와관련된인력은농과계대학교수중심으로수행될가능성이높음 유전자원수집, 관리, 육종기초및품종개발관련연구인력의수급은대학, 국공립연구기관 인력만으로도수요충족이가능할것으로예상됨 ㅇ수출인프라구축과마케팅관련인력은사업초기에는대부분민간기업체에의존하게될 전망이며 2 단계사업시작시점부터는추가적인인력충원여부를검토해야될것으로생각됨 수출인프라구축및마케팅분야인력은급격한수요발생이없는한민간기업소속인력으로 충당이가능할것으로예상됨 ㅇ사업추진단계별연구분야별인력소요전망 연구단계 1 단계 2 단계 연구분야 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 유전자원수집, 평가 (F0101) 육종기초연구 (E0201,E0204) 품종개발 (F0102) 적응성평가, 검정 (F0102,F0103,F0104) 총계 4 4 4 4 16 4 4 4 10 10 10 10 7 59 4 4 4 4 8 8 8 8 8 56 4 4 4 4 8 8 8 8 8 56 수출인프라, 마케팅 2 5 5 4 4 4 4 4 32 합계 12 18 21 21 30 30 30 30 27 219 () 는 NTIS 기준전공분야분류코드임 - 60 -
바 ) 예산 세부프로젝트명 구분 1 단계 2 단계 연구기간 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 총계 인도북부및파키 스탄적응수출용 옥수수품종개발 정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 사 ) 수출시장개척및수출증대전략 인도의정책, 제도및규제에대한이해와수출시장개척 ㅇ인도는주별로종자판매허가증발급후판매가능함 ㅇ인도는고가및저가품종이공존하는시장으로중가시장에진입시도필요 인도북부및파키스탄지역적응옥수수품종개발및마켓포지셔닝을통한품종경쟁력강화ㅇ식가공용옥수수품종개발 단옥수수와식가공용옥수수계통선발및품종육성 가공적성 ( 제분등 ) 옥수수품종육성ㅇ인도북부지역의연평균강수량이높고, 파키스탄의경우배수시설이미비하여습해저항성교잡종개발을통한품종경쟁력강화ㅇ인도북부및파키스탄지역적응옥수수육종기반구축 유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커등ㅇ개발품종현지적응성검정및채종단지조성 수출확대를위한유통및마케팅역량강화ㅇ인도북부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대ㅇ품종개량에관한교육을받은직원을마케팅요원으로활용ㅇ현지거래처및농민에게작물교육을통한품종소개ㅇ지역별, 작물별품종요구도를조사하여육종방향설정ㅇ현지국가의종자업무담당자와의업무협의체계구축및유대강화ㅇ타깃국가별전시포운영ㅇ신품종현지농가연시회및교육ㅇ글로벌네트워크의활용 인도현지법인운영을통한현지영업역량강화 국제옥수수밀연구소 (CIMMYT) 와의정보교류시스템운영 현지법인, 현지딜러및현지거래처와의네트워크운영으로실시간유통및거래상황파악 - 61 -
아 ) 사업제안요구서 (RFP) 프로젝트명세부프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021 (9 년 ) 연구비지원범위총 3,823 백만원 (9 년, 정부 3,10, 민간 713) 과제 연개발 성격 구목표 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 인도북부및파키스탄적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 인도북부및파키스탄지역단옥수수및식가공용신품종옥수수개발 - 인도북부및파키스탄적응형내염성, 내습성옥수수신품종개발 -2021 년이후인도지역연간 3 백만불종자수출달성 연 구 필 요 성 인도옥수수시장은중국다음으로옥수수종자수출에대한가능성이매우큼 다국적기업들은인도현지에연구소를개설하고집중투자를하고있음 인도북부및파키스탄지역은주로식가공용으로이용되고있음 파키스탄을비롯한인도북서부지역은염분용출에의한내염성특성이요구됨 인도단옥수수종자판매가격이높게형성되어종자수출확대가능성큼 주연구 요내용 단옥수수및식가공용옥수수신품종개발을위한육종기초기반연구 ( 13 21) - 인도북부및파키스탄단옥수수및가공용옥수수유전자원수집, 평가, 선발 ( 13 21) - 내염성등내재해성유전집단육성및선발지표설정 ( 13 16) - 내염성등내재해성 ( 14 16) 및내병충성분자마커개발 ( 13 21) - 개발품종의품종보호권강화를위한품종판별시스템구축 ( 19 21) 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 ( 13 21) - 단옥수수및식용식가공용옥수수자식계통선발 ( 13 21) - 환경저항성 ( 내염성, 내습성 ) 육성계통에대한조합능력검정 ( 15 21) - 단옥수수및식가공용옥수수생산력검정시험 ( 15 21) 국내육성품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ( 13 21) - 국내기개발품종의인도북부및파키스탄적응성및생산성검정 ( 13 16) - 현지개발단옥수수 / 식가공용옥수수우량계통적응성검정시험 ( 17 21) - 현지개발우량교잡계채종안전성및수량성검정 ( 17 21) 옥수수수출인프라구축및마케팅연구 ( 14 21) - 현지전시포설치, 신품종현지농가연시회및교육 ( 14 21) - 인도북부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ( 14 16) - 타깃시장의 F1 종자보급및사업화기반구축 ( 14 21) 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 국내산학연공동연구를통한육종및수출시너지효과창출 우수품종개발및해외보급으로국내농업기술위상제고 다국적종자기업에대한국내옥수수종자기술의경쟁력확보및해외시장개척 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도, 파키스탄, 옥수수, 저항성, 품종, 개발, 수출 영문 India,Pakistan,Maize,Resistance,Variety,Development,Export RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - 62 -
2) 인도남부적응수출용옥수수품종개발 가 ) 도출배경 (1) 정책적, 경제적측면 우리나라는미국, 중국, 일본에이어세계 4대시장인인도와 2010 년 CEPA(Comprehensive EconomicPartnership Agreement: 포괄적경제동반자협정 ) 를발효하여품목수및수입액기준 72 75% 에해당하는품목들에대해관세를철폐ㅇ쌀, 쇠고기, 돼지고기, 고추마늘등대부분의주요품목은관세감축대상에서제외 농업생산물전체품목의 44.8% 에달하는 650 개품목ㅇ사료용종자, 대두박등수입이불가피한품목만관세철폐대상에포함 사료용옥수수, 일반옥수수의경우민감유형품목으로분류하여 8년간 50% 만관세감축 옥수수가루는수입이불가피하거나국내에미치는영향이미미하여 5년내관세철폐 순위 품목명 대인도주요수출품 인도관세율 한 인도주요품목별수출입현황 (2008) 수출액비중품목명 대인도주요수입품 한국관세율 ( 단위 :%, 백만달러 ) 수입액 비중 1 2 자동차용기타부품 경유 ( 제트유 ) 12.5 1,131 12.6 나프타 1 3,899 59.1 10 769 8.6 3 무선전화기 0 499 5.6 4 5 산빅 ( 탱커 ) 유선전화기부분품 6 철 비합금강열연강판 12.5 430 4.8 0 248 2.8 합금철 ( 페로크롬 ) 박류 ( 대두유 ) 제강용의비합금선철 박류 ( 유채 ) 3 201 3.1 1.8 173 2.6 2 124 1.9 0 119 1.8 5 208 2.3 순면사 8 98 1.5 7 신문용지 12.5 172 1.9 8 철 비합금강냉연강판 9 10 소계 기타가정용전자 선박 ( 화물선 ) 주요수출품 5 165 1.8 기초유분 ( 부타디엔 ) 사료용 옥수수 0 91 1.4 328 76 1.2 12.5 150 1.7 참깨 630 57 0.9 12.5 133 1.5 합금철 ( 페로실리코망간 ) 8 57 0.9 3,780 42.1 주요수입품 4,836 73.5 합계전체수출 8,977 100 전체수입 6,581 100 자료 : 외교통상부 - 63 -
인도남부의옥수수주재배지역은 Karnataka 와 Andhra Pradesh(KAP) 지역으로현대적인재배기술을이용한대규모상업적옥수수생산지역임ㅇ KAP 지역에서는주로양계산업을위한사료로서옥수수가주로이용됨ㅇ 1980 년대이후양계산업의급속한발전에따라사료용옥수수생산량도늘어나고있음 인도남부지역옥수수재배지역특성 Non-Traditional maize growing state - 교잡종주로이용 - 사료용으로옥수수이용 인도남부지역양계산업과옥수수생산량 자료 : Joshi 등. 2005. CYMMIT 인도에서옥수수곡물생산량은벼, 밀, 옥수수순이며 2007 2011 년평균옥수수생산량은 19 백만톤으로전체인도곡물생산량의 7.4% 을차지하고있음ㅇ인도에서 2008 년부터옥수수생산량이감소하였으나 2011 년이후다시증가하고있음ㅇ 2012 년인도곡물생산량증가율은밀다음으로 2번째로많음 - 64 -
인도의곡물생산량 07 11 평균 12 2012/ 07 11 평균 작물명 -------ton------ % 벼 145,571 149,993 3 밀 80,546 93,900 16 옥수수 19,741 20,340 4 기타 20,208 17,430-14 합계 266,066 281,663 6 자료 :FAO GIEWS CountryBriefs 인도남부옥수수재배지역은생산비가낮으나단위수량이높은경향이므로새로운다수확 품종들을개발, 보급하는전략이필요함 인도남부지역옥수수생산비및단위수량 옥수수단위수량 생산비 낮음 (3t/ha 이하 ) 높음 (4t/ha 이상 ) 우기겨울철우기겨울철 Chindwara Chindwara Munger Munger Mandsaur Mandsaur Siwan Siwan 높음 Jhabua Jhabua Karimnagar Mehboobnaga 생물학및비생물학적제한요소경감 (41%) Dharwad 자원절약전략 (22%) Hardoi Hardoi Begusarai Begusarai Banswara Banswara Behraich Behraich 낮음 Bhilwara Bulandshar Udaipur Nizamabad Belgaum Chitradurga 기술보급전략 (4%) 새로운수량증대전략 (33%) 자료 :Joshi 등.2005.CYMMIT (2) 기술적, 재배적측면 인도남부옥수수주요재배지역의관개시설비율은각지역별 13.8 94.4% 로편차가심하며, 다수성품종재배비율이 76.5% 이상으로재래종이나복합품종보다는대부분교잡종을재배하는 것으로알려짐 - 65 -
인도남부옥수수재배지역의특성 주지역농업생태 옥수수재배면적 ( 천 ha) 옥수수재배면적비율 (%) 관개시설비율 (%) 다수성품종재배비율 (%) Mahboobnagar NorthernTelangana 46.6 9.8 67.4 85.4 Andhra Pradesh Karimnagar NorthernTelangana 97.6 28.8 94.4 76.5 Nizamabad Scarcerainfalzone 62.8 8.9 25.1 90.5 Chitradurga Centraldryzone 110 15.8 23.9 95.5 Karnataka Dharwad Northerndryzone 112.2 8.4 13.8 82.6 Belgaum Northerndryzone 88.6 8.7 32.8 78.8 자료 :IFAD-CIMMYT-IndiaRRASurveys,2001. 인도남부의동쪽지역인 AndhraPradesh 와서쪽지역인 Karnataka 는기상환경이큰차이를보임 ㅇ AndhraPradesh 주는연간평균강우량이 500 1,150mm 이며온도분포는 13 42 임 ㅇ Karnataka 주는연간평균강우량이 465 786mm 이며온도분포는 10 40 로건조기후에속함 인도남부옥수수지역의기상환경 주지역농업생태연간평균강우량 (mm) 온도분포 ( ) Mahboobnagar NorthernTelangana 900-1,150 13-42 Andhra Pradesh Karimnagar NorthernTelangana 900-1,150 13-42 Nizamabad ScarceRainfalZone 500-750 17-40 Chitradurga CentralDryZone 456-717 10-35 Karnataka Dharwad NorthernDryZone 465-786 11-38 Belgaum NorthernDryZone 465-786 12-40 자료 :IFAD-CIMMYT-IndiaRRASurveys,2001. 인도남부지역에서주로우기에옥수수재배가이루어지고있음ㅇ Andhra Pradesh 와 Karnataka 주에서는우기에교잡종을중심으로옥수수를재배하고있으며, 겨울철에는거의재배하지않고있음ㅇ Andhra Pradesh 주의 Nizamabad 지역에서는우기에단작으로옥수수를재배하고, 겨울철에는간작으로재배하고있음ㅇ AndhraPradesh 이 Karnataka 에비해평균옥수수파종량이많음 - 66 -
인도남부옥수수지역옥수수평균파종량 (kg/ha) 주 지역 우기 겨울철 재래종복합품종교잡종재래종복합품종교잡종 Mahboobnagar - - 15.0 - - - AndhraPradesh Karimnagar - - 15.0 - - - 16.0 10.0 Nizamabad - - - - ( 단작 ) ( 간작 ) Chitradurga - - 15.0 - - - Karnataka Dharwad - - 12.5 - - - 자료 :IFAD-CIMMYT-IndiaRRA Surveys,2001. Belgaum - - 12.5 - - - 인도남부지역의주요해충은조명나방, 흰개미등이며, 주요병은 Post-flowering sheath rot, 흰잎마름병등이고, 잡초는 Cyprusrotendrus,C.dactylon,Echinocloa 등임 인도주별옥수수생산에대한생물학적제한요소로는주로병해충과잡초이며잡초의피해가 50 75% 로가장큰영향을미침ㅇ주요해충은 caterpilar,stemborer,termitesm,weevil,rats 등임ㅇ주요병은 rust,leafblight,downymildew,leafspot,sheathrot 등임ㅇ주요잡초는 Cynodondactylon,C.rotendrus,Echinocloa,Amaranthus 등임 인도남부옥수수지역의병해충및잡초 주지역해충병잡초 Andhra Pradesh Karnataka Mahboobnagar 조명나방, 흰개미, Karimnagar 조명나방, 흰개미, 선충 Nizamabad 조명나방, 흰개미, 선충 Chitradurga Dharwad Belgaum 자료 : Joshi 등. 2005. CYMMIT 조명나방, shoot fly, 흰개미 조명나방, 흰개미, 선충, 유충 조명나방, 흰개미, 선충, 유충 Post-flowering sheath rot, 흰잎마름병 Post-flowering sheath rot, 흰잎마름병 Post-flowering sheath rot, 흰잎마름병 Post-flowering sheath rot, 흰잎마름병 Post-flowering sheath rot, 녹병, 흰잎마름병 Post-flowering sheath rot, 흰잎마름병, 녹병 Cyprus rotendrus, C. dactylon, Echinocloa C. rotendrus, C. dactylon, Echinocloa C. rotendrus, C. dactylon, Echinocloa C. rotendrus, C. dactylon, Echinocloa C. rotendrus, C. dactylon, Echinocloa, Amaranthus C. rotendrus, C. dactylon, Echinocloa, Amaranthus - 67 -
인도에서시판되는주요품종은 NK-4240(Syngenta),30V92(Pioneer),Super900M(Monsanto) 등임 ㅇ판매되고있는품종들은주로중 만생종이며, 종실특성은 flint 형태임 ㅇ TLB(Turcicum LeafBlight) 와 DM(DownyMildew) 에대한저항성이중요시됨 다국적기업의인도판매주요옥수수품종 나 ) 최종목표 인도남부적응양계사료용다수확옥수수품종개발ㅇ인도남부지역은대규모상업농을중심으로양계사료용다수확옥수수신품종개발ㅇ인도남부지역요구에맞는만숙다수확옥수수신품종개발 다수성유전자를가진옥수수계통을이용한다수확신품종옥수수육성 인도남부에적응하는수출용불량환경내성옥수수품종개발ㅇ내서성및내건성을가진환경둔감형우량옥수수품종개발 CYMMIT 의 GENESYS 을이용한내재해성신품종육종소재개발 인도남부지역은우기에옥수수재배가주로이루어지므로습해저항성품종개발이필요ㅇ현지개발신품종의채종안정성평가 우량교잡계모부본의개화기일치성, 종자최대생산을위한교배친재식비율, 수량성검정등 인도종자가격별옥수수수출전략수립으로옥수수종자 300 만불수출ㅇ자본력을기반으로하는다국적기업선점인도옥수수시장공략방법설정ㅇ가격대별옥수수시장개척을위한지역별현지마케팅방법설정 - 68 -
다 ) 추진방법및전략 구분 1 단계 (2013 2016) 2 단계 (2017 2021) 육종기초기반기술 유전자원수집, 평가, 선발 - 현지유전자원탐색및특성구명 RIL 집단및여교배집단구축 - 고밀도유전자분석등 주요형질분자마커개발 - 내서성, 내습성등 - 목표형질의고밀도유전자지도작성 - 양질다수확관련형질등 목표형질의고밀도유전자지도작성 유용유전자의우량계통으로의도입 목표형질분자마커개발 - 현지개발교잡종의품종판별마커개발등 MAS 이용분자육종기술확립 목표형질의초고밀도유전자지도작성 인도남부적응품종개발 목표지역적응형우량계통육성 - 병해충저항성옥수수자식계통 - 환경저항성 ( 내서성, 내습성 ) 자식계통 목표형질보유교잡계육성 국내기개발품종현지적응성검정 육성계통의현지적응성및조합능력검정 - 이면교배, 톱교배및계통평가 선발교잡계의채종특성검정 목표우량형질자식계통육성 - 내서성,TLB 및 DM 저항성등계통육성 현지개발품종적응성검정 종자생산및보급 종자가공기술개발 국내육성품종및유망교잡종현지평가 - 국내육성품종현지적응성검정 - 인도남부지역내주산지중심등 초기세대자식계통현지적응성검정 현지개발품종적응성평가 현지적응후보교잡종의채종특성평가 - 채종안정성및수량성검정 - 종자채종적합지선정 수출개척연구 현지시장동향파악및경제성분석 - 현지적응형국내육성품종거점지역홍보 - 현지전시포운영및생산기술교육방법수립 현지적응개발품종의판매전략수립 - 거점지역별현지법인, 대리점운영 현지채종체계구축및적지탐색 타깃시장의사업화토대구축 - 종자생산, 가공등관리체계구축 개발품종의판매및점유율확대전략 - 홍보, 기술교육, 전시포운영등 인도남부수출형다수확종실사료용옥수수수신품종개발ㅇ인도남부적응형다수확종실용옥수수계통선발및품종개발 양계사료용옥수수계통선발및품종육성 내재해다수성옥수수계통선발및품종육성ㅇ국내에서기개발된종실용옥수수의현지및인근국가적응성검정 광평옥등국내기개발품종의인도및인근국가적응성검정ㅇ인도남부적응병저항성및환경내성품종개발 재래종등을이용한계통육성을통하여 TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(Downy Mildew) 저항성등병저항성유전자원을이용하여계통선발 - 69 -
내서성, 내습성등내재해성계통선발및품종육성 인도남부수출용다수확옥수수신품종개발을위한분자육종기술확립ㅇ내재해다수성신품종육성을위한옥수수유전자원수집및평가 재래종등수집자원의특성평가및우수형질도입체계확립ㅇ분자육종기술을바탕으로한분자육종기술확립 RIL 집단또는여교배집단구축을통한고밀도, 초고밀도유전자지도작성 QTL 분석을통해수량관련형질분석및계통육성을위한피드백 MAS 을이용한분자육종기술확립및신품종개발ㅇ TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(DownyMildew) 저항성형질분자마커개발 현지개발품종의품종판별마커개발을통한품종보호권설정 인도남부수출용사료용옥수수현지시장동향및경제성분석ㅇ인도남부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대ㅇ인도옥수수가격별시장조사및이에따른타깃마케팅방법설정ㅇ타깃시장의 F1 종자보급및사업화토대구축ㅇ신품종현지농가연시회및교육 라 ) 성과지표설정방안 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 품종개발건수 - 3 3 공통지표 품종출원건수 - 3 3 -타깃국가품종판매신고포함 종자수출액 ( 만달러 ) 50 250 300 -해외종자판매매출액포함 논문게재 SCI 1 1 2 비SCI 3 3 6 출원 1-1 산업재산권 등록I 1-1 특성지표 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) 3 3 6 생물자원등록 기탁 100-100 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 3 10 13 -유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보 등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용 등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩 등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그 밖에 관련정보 등을 성과물 전담기관에 등록또는기탁한실적 - 식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA,RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 - 우수한특성을갖는계통및교잡계를육성한개수 - 70 -
마 ) 최적연구진구성안 인력수요특성ㅇ인도남부지역도인부북부및파키스탄지역과동일하게사업초기에는유전자원수집, 평가, 국내육성품종의현지적응성평가등품종개발에필요한기반연구인력의수요가우선요구됨 분자마커개발등에소요되는육종기초분야인력도사업초기부터과제수행이필요함ㅇ품종개발을위한육종연구인력과수출인프라구축과관련된마케팅인력의수요는사업초기부터꾸준한수요가존재하나대부분사업중후반부터수요가증가할것으로전망됨 다만인도북부와달리품종의용도가양계사료용으로투입되는인력의세부전공이사료용옥수수인인력이필요하며요구되는재해저항성도내서성등인점을감안저항성검정과적응품종개발에필요한해당분야작물생리전공자의수요도있음ㅇ사업초기에는식량작물유전자원 (F0101), 식량작물유전육종 (F0102), 분자유전학 (E0201) 및유전체학 (E0204) 전공자의수요가많이필요하며, 사업중기이후에는식량작물유전육종 (F0102) 전공자및해외마케팅전공자와더불어내서성연구를위한식량작물생리 / 생태 (F0103) 전공자수요도늘어날것으로전망됨 인력수급전망ㅇ인도남부적응사료용옥수수품종개발에필요한인력중유전자원관리및작물품종육성인력은국공립연구기관과민간기업체인력으로충당가능하며, 육종기초연구와관련된인력은해당분야대학교수중심으로수행될가능성이높음 대학, 국공립연구기관인력만으로도유전자원수집, 관리, 육종기초연구및품종개발관련인력수급이가능할것으로예상됨ㅇ수출인프라구축과마케팅관련인력은대부분민간기업체에의존하게될전망이며 2단계사업시작시점부터는추가적인인력충원여부를검토해야될것으로생각됨 급격한수요변화가없는한수출인프라구축및마케팅분야는민간기업소속인력으로충당이가능할것으로예상됨ㅇ사업추진단계별연구분야별인력소요전망연구단계 1단계 2단계총계연구분야 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 유전자원수집, 평가 4 4 4 4 16 (F0101) 육종기초연구 4 4 4 10 10 10 10 10 62 (E0201,E0204) 품종개발 4 4 4 8 10 10 10 10 8 68 (F0102) 적응성평가, 검정 4 4 4 4 8 8 8 8 8 56 (F0102,F0103,F0104) 수출인프라, 마케팅 2 5 5 4 4 4 2 2 28 합계 12 18 21 25 32 32 32 30 28 230 () 는 NTIS 기준전공분야분류코드임 - 71 -
바 ) 예산 세부프로젝트명 구분 1 단계 2 단계 연구기간 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 총계 인도남부적응 수출용옥수수 품종개발 정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 사 ) 수출시장개척및수출증대전략 인도의정책, 제도및규제에대한이해와수출시장개척ㅇ인도는주별로종자판매허가증발급후판매가능함ㅇ인도는고가및저가품종이공존하는시장으로중가시장에진입시도필요 인도남부지역적응성옥수수품종개발및마켓포지셔닝을통한품종경쟁력강화ㅇ고가및저가품종이공존하는시장으로중가시장에진입시도ㅇ인도남부축산업의성장과비례하여종실사료용교잡종육성을통한기술경쟁력강화 라이신, 트립토판과같은목적아미노산고함유사료용옥수수개발ㅇ인도남부에적합한 TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(DownyMildew) 저항성품종개발 내서성, 내습성등인도남부적응형복합내재해성계통선발및품종육성ㅇ국내에서기개발된종실용옥수수의현지및인근국가적응성검정을통한수출역량강화 광평옥등국내개발품종의인도및인근국가적응성검정ㅇ인도남부적응옥수수육종기반구축 유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커등ㅇ개발품종현지적응성검정및채종단지조성 수출확대를위한유통및마케팅역량강화ㅇ인도남부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대ㅇ품종개량에관한교육을받은직원을마케팅요원으로활용ㅇ현지거래처및농민에게작물교육을통한품종우수성홍보ㅇ지역별, 작물별품종요구도를조사하여육종방향설정ㅇ현지국가종자업무담당자와의업무협의체계구축및유대강화ㅇ지역국가별전시포운영ㅇ신품종현지농가연시회및재배, 생산교육ㅇ글로벌네트워크의활용 현지법인운영을통한현지영업역량강화 국제옥수수 / 밀연구소 (CIMMYT) 와의정보교류시스템운영 현지법인, 현지딜러및현지거래처와의네트워크운영으로실시간유통및거래상황파악 - 72 -
아 ) 사업제안요구서 (RFP) 프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 세부인도남부적응수출용옥수수품종개발프로젝트명연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,823 백만원 (9 년, 정부 3,110, 민간 713) 과제 연개발 성격 구목표 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 공공기반기술 최종목표 : 인도남부적응수출용내재해다수성사료용옥수수품종개발 세부프로젝트목표 - 인도남부지역에양계산업을중심으로한다수성사료용옥수수개발 - 인도남부에적응수출용환경둔감형옥수수품종개발 -2021 년이후인도지역연간 3 백만불종자수출달성 연 구 필 요 성 인도옥수수시장은중국다음으로크며옥수수종자수출에대한가능성이매우큼 몬산토 (Monsanto) 는인도현지에연구소를개설하고집중투자를하고있음 인도남부는양계산업등주로사료용옥수수가재배되고있음 현재인도남부지역재배옥수수의경우단위면적당수확량이매우낮음 인도중소종자회사들이 M&A 등을통하여종자시장영역을지속적으로확대 주연구 요내용 인도남부적응사료용옥수수품종개발을위한육종기초기반연구 ( 13 21) - 양계용등사료용옥수수개발을위한옥수수유전자원수집, 평가, 선발 ( 13 21) -TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(DownyMildew) 유전집단육성및선발지표설정 ( 13 16) -TLB 및 DM 등저항성형질분자마커개발및유전자지도작성 ( 13 21) 인도남부다수확종실사료용옥수수신품종개발 ( 13 21) - 양계용등사료용옥수수자식계통육성 ( 13 21) -TLB 및 DM 등저항성계통에대한조합능력검정 ( 15 20) - 현지육성계통을이용한생산력예비검정및본시험 ( 15 21) 국내육성품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ( 13 21) - 국내기개발품종의인도남부현지적응성검정 ( 13 16) - 양계사료용옥수수우량계통적응성검정시험 ( 17 21) - 현지개발우량교잡계채종안정성및수량성검정 ( 17 21) 인도남부적응사료용옥수수수출인프라구축및마케팅연구 ( 14 21) - 현지전시포설치, 신품종현지농가연시회및교육 ( 14 21) - 인도남부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ( 14 16) - 타깃시장의 F 1 종자보급및사업화토대구축 ( 14 21) 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 국내산학연공동연구를통한육종및수출시너지효과창출 우수품종개발및해외보급으로국내농업기술위상제고 다국적종자기업에대한국내옥수수종자기술의경쟁력확보및해외시장개척을통한외화획득 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도, 옥수수, 저항성, 품종, 개발, 수출 영문 India,Maize,Resistance,Variety,Development,Export RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - 73 -
제 2 절. 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ동남아적응수출용옥수수품종개발 :9 품종 동남아적응유전자원수집및우량계통육성 인도네시아, 필리핀, 베트남및캄보디아적응내재해성품종개발ㅇ개발품종의타깃지역종자생산체계구축및종자수출 500 만불달성 타깃국가대상우량품종전시포운용및현지법인연계사업화추진 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 타깃국가별유용유전자원탐색및선발 유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성 타깃국가적응우량자식계통육성및조합능력검정 자식계통및교잡계특성평가 : 생육특성, 내병충성, 한발저항성및단백질함량등 국내기개발유망교잡종현지적응성및종자생산력검정ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 타깃국가별유용유전자원탐색및선발 타깃국가적응우량자식계통육성및조합능력검정 유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성및고밀도유전자지도구축 분자마커개발 : 내습성, 내병충성, 내건성, 조숙성,QPM 등 현지적응신품종개발 (9 품종 ) 및종자생산력검정 현지육성품종적응성검정및종자생산체계를구축하여 500 만불수출달성동남아지역별육종추진목표지역인도네시아필리핀베트남 캄보디아용도사료용사료용사료용품종 OPV, 교잡종 OPV, 교잡종 OPV, 교잡종재해저항성내건성, 내습성내습성내건성, 내열성 병해충저항성 노균병, 녹병, 점무늬병, 조명나방 노균병, 조명나방 노균병, 깨씨무늬병, 조명나방 기타 단간, 산성토양적응, 조숙성품종개발 조숙, 고기능성 (QPM) 품종개발 조숙, 고기능성 (QPM) 품종개발 - 74 -
2. 연구개발필요성 동남아시아의옥수수수요는소득증가에따른육류소비증가로지속적으로증가될전망임ㅇ인도네시아의옥수수생산량은가금류의소비증가와더불어꾸준히증가하는추세로 2001 년과비교하여 2009 년옥수수수확면적은 118%, 생산량은 189% 증가함ㅇ필리핀의옥수수재배면적은약 350 만ha 로경작면적은넓으나공급대비수요가높아주요수입대상작물임ㅇ베트남의옥수수재배면적은 1990 년의 432 천ha 에서 2008 년에는 1,126 천ha 로 2.6 배증가하였고, 생산량도 1990 년의 671 천톤에서 2008 년에는 4,531 천톤으로 6.8 배증가하였음ㅇ캄보디아의옥수수총생산량은 1995 년과 2000 년도사이에는평균 32% 가증가하였고 2004 년도를제외하고는꾸준히증가 동남아시아는다국적종자회사들이진출하여옥수수종자생산과공급에참여하고있어, 생산성이높고안정적인교잡종종자에대한수요가증가하고있음ㅇ태국을제외한동남아의옥수수종자개발에대한연구는일부연구기관과대학에서이루어지고있으나초기단계임 동남아시아국가들은대체로종자수요량많아상당량을수입에의존하고있음ㅇ인도네시아의옥수수재배지역의 47 50% 는방임수분종을 24 28% 는교잡종종자를재배하며, 나머지는생산성이떨어지는재래종종자를재배함ㅇ베트남과캄보디아도듀퐁, 몬산토, 신젠타및태국 CP 회사등에서공급하는품종이많이재배되고있으나아직까지도재래종이나방임수분종이많이재배되므로틈새시장이존재하고있음 3. 기존연구와의중복성및연계방안 기존연구와의중복성검토ㅇ국가과학기술지식정보서비스 (www.ntis.go.kr) 에아래와같은키워드로검색한결과는아래와같음 옥수수 :1,696 옥수수 & 인도네시아 :7 건 옥수수 & 필리핀 :7 건 옥수수 & 베트남 :2 건 옥수수 & 캄보디아 :5 건 옥수수 & 인도네시아 & 품종 :2 건 옥수수 & 필리핀 & 품종 :1 건 옥수수 & 베트남 & 품종 :0 건 옥수수 & 캄보디아 & 품종 :4 건 - 75 -
ㅇ국가과학기술지식정보서비스 (www.ntis.go.kr) 에서중복성을검색한결과옥수수를대상으로캄보디아에서해외농업생산기지구축을위한현지생산성및적응성조사등기술적판단을위한사전조사연구 (2011 2014) 수행중임ㅇ수출용옥수수와관련한연구개발 (R&D) 사업은추진된바가없음 동아시아관련옥수수연구중복성검토 프로젝트과제 유사국가 R&D 과제 세부프로젝트명주요내용과제명주요내용 차별성 인도네시아적응종실용옥수수품종개발및종자수출인프라구축 필리핀적응종실용옥수수품종개발 - 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 - 인도네시아시장적응우량품종개발 - 고품질종자생산을통한종자수급체계확립 - 우수품종수출을위한해외인프라구축 - 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 - 필리핀시장적응우량품종개발 - 고품질종자생산을통한종자수급체계확립 - 우수품종수출을위한해외인프라구축 - - 검색결과없음 - - 검색결과없음 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 - 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 - 베트남 캄보디아시장적응우량품종개발 - 고품질종자생산을통한종자수급체계확립 - 우수품종수출을위한해외인프라구축 - 해외농업생산기지구축을위한현지생산성및적응성조사등기술적판단을위한사전조사연구 - 유전자원확보및우수계통선발 - 국내품종및교잡계현지적응성검정 - 열대적응우량교잡계육성 -현지옥수수생산성및적응성검정수행과제로개발된품종의수출과연계되어있지않음 NTIS,FRIS 등검색결과임. 기개발품종및우량교잡계를활용한목표지역적응성검정ㅇ기개발품종의목표지역현지적응성검정ㅇ국내옥수수품종육성중의우량교잡계를활용한목표지역적응성검정 전국지역적응시험, 생산력검정시험등참여연구기관에서현재시험중인교잡계의목표지역현지적응성검정 산 학 연의상호협력에의한품종개발및보급ㅇ포장시험을통한계통및우량교잡계선발을통한품종육성추진 : 산 학 연ㅇ목표지역적응성검정수행및종자보급사업화추진 : 산ㅇ수출시장개척연구 : 산 학 연 - 76 -
4. 프로젝트추진체계및추진전략 1) 추진체계 2) 추진전략 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아등동남아적응식가공및사료용옥수수품종개발ㅇ타깃국가별유용유전자원탐색및선발ㅇ유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성ㅇ분자마커개발 : 내습성, 내병충성, 내건성, 조숙성,QPM 등ㅇ타깃국가적응우량자식계통육성및국내기개발유망교잡종현지적응성평가ㅇ자식계통및교잡계특성평가 : 생육특성, 내병충성, 한발저항성및단백질함량등ㅇ현지적응신품종개발 (9 품종 ) 및종자생산력검정ㅇ현지육성품종적응성검정및종자생산체계를구축하여 500 만불수출달성 동남아각국의옥수수산업동향및기술정보를수집 공유하고세부프로젝트 ( 타깃국가 ) 간상호 인력교류, 유용자원교환등유기적인협력체계유지 세부프로젝트 ( 타깃국가 ) 간유기적공조와다양한분야의의견및국가별여건에알맞은품종개발 연구팀구성및마케팅으로종자수출목표달성 - 77 -
5. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 동남아수출용품종개발을위한 기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 동남아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수 종자판매 500 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 동남아지역목표형질보유유전자원선발 ( 내병충성등 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 내한발, 내습성, 내산성등 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL 집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -RIL 집단등을이용한유전자지도구축 -주요형질관련분자마커개발 -NGS 를이용한유전체육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 / 재해 -동남아지역병해충 / 재해발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 동남아시장맞춤형옥수수품종개발 우량계통육성 우량품종육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 노균병, 깨씨무늬병등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -동남아지역타깃형질보유교잡종육성 ( 내건성, 내습성, 내병성,QPM 등 ) -타깃형질보유유망계통육성 ( 내건성, 내습성, 내산성등 ) -조합능력검정 -동남아지역타깃형질보유교잡종육성 ( 내건성, 내습성, 내병성,QPM 등 ) ( 동남아지역우점품종대비 10% 증수 ) 동남아적응 우량품종개발 우량교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -동남아적응품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축동남아적응품종재배단지조성 -종자소독처리및가공기술확립 -종자처리및저장시스템구축운용 -비파괴종자선별기술개발 -종자생산시스템구축 -종자생산및처리단지조성 -개발품종생산단지조성및시범재배 -개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -시장수요등정보분석및경제성분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축 - 우수거래처인센티브제도운영 ( 판매촉진 ) 우수품종수출을위한해외인프라구축 - 78 -
6. 세부프로젝트추진계획 1) 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 가 ) 도출배경 인도네시아의옥수수생산량은인구증가와가금류사육의증가로꾸준히증가하고있으며 단위수량증가를위하여개량된옥수수종자수요가증가하고있음 ㅇ 2000 년이후인도네시아의옥수수수확면적과단위수량이증가함에따라생산량은 2001 년에비해 89% 증가하였고이에따라옥수수수입량은줄었으나 2009 년 339 천톤을수입한것으로볼때 옥수수자급을위하여향후생산량은더늘어날것으로예상됨 인도네시아인구는 2009 년약 2억 3,741 만으로 2001 년에비해약 10% 가량증가하였고인구의 증가와더불어옥수수의식량공급량역시꾸준히증가하는추세임 인도네시아옥수수재배현황 구 분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 인구 ( 천명 ) 216,203 219,026 21,839 224,607 227,303 229,919 232,462 234,951 237,414 식량공급량 ( 천톤 ) 6,521 6,696 7,553 7,802 7,225 7,967 7,651 8,865 9,086 수확면적 ( 천ha) 3,286 3,127 3,359 3,357 3,626 3,346 3,630 4,002 4,161 생산량 ( 천톤 ) 9,347 9,654 10,886 11,225 12,524 11,610 13,288 16,317 17,630 단위수량 (t/ha) 2.8 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.7 4.1 4.2 수출 ( 천톤 ) 90 16 34 33 54 28 102 107 63 수입 ( 천톤 ) 1,036 1,154 1,345 1,089 186 1,775 702 287 339 자료 :BPS-StatisticsIndonesia,FAOSTAT ㅇ인도네시아의육류소비량이증가함에따라가금류의사육두수가계속적으로증가하고있으며이에사료용옥수수의소비량도계속적으로증가할것으로예상됨 USDA 30) 에따르면가금류에소비되는사료가전체사료소비량의 80% 이상을차지하여총사료작물중옥수수가 50% 를차지함 인도네시아가축현황 ( 단위 : 천두 ) 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 소 11,138 11,298 10,504 10,533 10,569 10,875 11,515 12,257 12,760 염소 12,464 12,549 12,722 12,781 13,409 13,790 14,470 15,147 15,815 돼지 5,369 5,927 6,151 5,980 6,801 6,218 6,711 6,338 6,975 양 7,401 7,641 7,811 8,075 8,327 8,980 9,860 9,605 10,200 닭 960,164 1,218,410 1,204,310 1,149,370 1,174,930 1,188,810 1,275,400 1,253,430 1,341,780 오리 32,068 46,001 33,863 32,573 32,405 32,481 35,867 39,840 42,367 자료 :FAOSTAT 30) USDA. 2012. Indonesia Grain and Feed Update November. - 79 -
ㅇ옥수수재배종이지속적으로수량성이낮은재래종과 OPV 에서수량성이높은교잡종으로변화하고있으므로교잡종옥수수시장의확대가예상됨 Pingali(2001) 31) 와 Nugraha 등 (2002) 32) 결과에의하면옥수수재배지역의 47 50% 는방임수분품종 (OPV;Open Polinated Variety) 을,24 28% 는교잡종종자를재배하며나머지지역은생산성이떨어지는재래종종자를재배한다고보고하였음 A.S. Kamaruddin 등 (2008) 은옥수수주산지인 South Sulawesi 지역에서재배하는옥수수종자가재래종과 OPV 에서교잡계로변화되고있다고보고하였지만교잡종종자가격이높아농업인들의접근성이떨어지는상황임 인도네시아는 1956 년이후 100 종이상옥수수품종이보급되었고보급종중 50% 이상이교잡계임 33) ㅇ대부분의 OPV 들은 IndonesianAgencyforAgriculturalResearch and Development(IAARD) 에서보급되었고교잡계들은 BISI,Pioneer,Monsanto 등과같은다국적기업에서보급함ㅇ 1996 년이후 IAARD 에서보급한 OPV 는 Lagaligo 등 9개품종임 조숙, 건조, 산성토양견딤성등불량환경에대한저항성품종을개발중임 QPM 품종들은인도네시아아이들의부족한영양을개선하기위해개발하고있음 인도네시아주요개발품종특성 구분 품종명 육성년도 수량성 (t/ha) 성숙기 ( 일 ) 주요특성 1 Lagaligo 1996 7.5 90 내건성 2 Gumarang 2000 8.0 82 조숙 3 Kresna 2000 7.0 90 조숙 4 Lamuru 2000 7.6 95 내건성 5 Palakka 2002 8.0 95 조숙 6 Sukmaraga 2003 8.5 105 산성토양적응성 7 SrikandiKuning-1 2004 7.9 110 QPM, 황색옥수수 8 SrikandiPutih-1 2004 8.1 110 QPM, 백색옥수수 9 Anoman(whiteKernel) 2006 6.6 103 내건성, 단간 ㅇ교잡에의한옥수수육종프로그램은 1987 년부터시작하였으며 1992 년부터 3 계교잡을이용하여 개발된품종이보급되지시작하였고 2001 년부터는단교잡품종을개발하여보급하고있음 노균병, 녹병, 점무늬병등저항성품종과숙기가빠른품종개발이진행중임 31) Pingali, P.(ed.). 2001. 1999/2000 World Maize Facts and Trends. CIMMYT. 32) Nugraha et al. 2002. Ekonomi Jagung Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 33) Made J. Mejaya et al. 2008. Maize for Asia - 80 -
인도네시아교잡종특성 구분 품종명 보급년도 육종방법 수량성 (t/ha) 성숙기 ( 일 ) 주요특성 1 Semar-1 1992 3계교잡 9.0 100 노균병, 녹병, 점무늬병등에저항성 2 Semar-2 1992 3계교잡 8.0 91 3 Semar-3 1996 3계교잡 9.0 94 4 Semar-4 1999 3계교잡 8.5 90 5 Semar-5 1999 3계교잡 9.0 98 6 Semar-6 1999 3계교잡 8.9 98 7 Semar-7 1999 3계교잡 9.0 98 8 Semar-8 1999 3계교잡 9.0 94 9 Semar-9 1999 3계교잡 8.5 95 10 Semar-10 2001 3계교잡 9.0 97 11 Bima-1 2001 단교잡 9.0 97 12 Bima-2Bantimurung 2007 단교잡 11.0 100 13 Bima-3Bantimurung 2007 단교잡 10.0 100 인도네시아에서보급된품종의잠재수량성에비해농가생산성이낮은것은생물물리학적, 사회문화적, 경제적, 관련기관등다양한요인들에의해영향을받음 34) ㅇ병, 해충, 건조스트레스등생물물리학적요소로인해옥수수의생산성감소 Cornborer 등해충에의한피해로인하여옥수수수량의 20 80% 감소함 인도네시아주요해충발생시기 옥수수해충 Cornborer(Ostriniafurnacalis) Cornearworm(Helicoverpaarmigera) Armyworm(Spodopterasp.) 발생시기 5월 10 월 10 월 3월 4월 9월 Downy mildew,maydis leafblight,banded leafand sheath blight 등병에의해옥수수 생산성이감소하며특히, Downy mildew 의피해를심하게받으면수확이불가능함 (100% 수량손실 ) 34) Hadijah AD and Margaretha SL. 2008. Maize for Asia - 81 -
인도네시아옥수수주요발생병 옥수수병 심각성 a) Downymildew(Peronosclerosporamaydis) +++ Maydisleafblight(Bipolarismaydissyn.Helminthosporium maydis) +++ Bandedleafandsheathblight(Raizoctoniasolani) +++ Polysorarust(Pucciniapolysora) +++ Curvularialeafspot(Curvularialunata) ++ Bacterialstalkrot(Erviniachrysanthemipv.Zeae) + Commonsmut(Ustilagomaydis) + Aspergilusearrot(Aspergilusflavus) +++ Grayearrot(Physalosporazeae) ++ a) +++: 아주심각, ++: 보통, +: 심각하지않음 출사기전후 2주간건조피해로인하여생산성감소ㅇ옥수수생산에투입되는투입재의가격이비싸농업인이사용하기어렵고새로운기술의습득에대한접근성이부족하기때문에옥수수의생산성이감소함 고품질종자, 비료, 살균제, 살충제등투입재의보유량절대부족하고가격이높아영세한농업인이사용하기어려움 대부분의농업인들이토지를소유하고있지않기때문에소유주에매우의존적이며노동자의임금이비싸고교육수준이낮아농업기술보급이어려움ㅇ농업관련기관이나기반시설의부족으로인한생산성감소 농업인들은저장시설등농업기반시설과자본을구하기어려움 나 ) 최종목표 인도네시아에적응하는수출용복합저항성옥수수품종개발ㅇ육종효율증진을위한기초기반기술개발ㅇ생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발ㅇ국내개발품종및현지개발신품종의적응성검정시험ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 - 82 -
다 ) 추진방법및전략 구분 1 단계 (2013 2016) 2 단계 (2017 2021) 기초 기반 기술 유전자원수집및특성평가 내재해성유전집단육성및선발지표설정 자식계통및교잡계의특성평가 RIL 집단을이용한내재해성유전자탐색내재해성분자마커개발개발품종의품종판별마커개발 품종 개발 내재해성자식계통육성 육성계통의조합능력검정 ( 일반 / 특수조합능력 ) -내병성, 내충성, 내한발성등계통선발 -이면교배, 톱교배등 후보교잡계의생산력검정 ( 예비, 본시험 ) -1 년 2 회 ( 우기 / 건기 ) 실시 현지 적응 시험 국내개발된품종적응성검정 -인도네시아및주변국가 현지개발된우량교잡계적응성검정 - 인도네시아및주변국가 우량교잡계의채종안정성검정 - 양친의개화기일치성, 재식비율, 수량성등 종자수출기반구축 글로벌네트워크구축 -현지법인, 현지딜러, 현지대리점등 종자채종적지탐색 주요거점별전시포운영및농가실증 - 현지홍보, 조기보급등 종자대량생산 / 가공기술개발 - 종자대량생산을위한적지탐색 - 순도유지, 가공, 저장등인프라구축 종자생산관리체계구축 - 원원종에서보급종까지일괄시스템구축 육종효율증진을위한기초기반기술개발ㅇ유전자원수집및특성평가 지역재래종, 방임수분품종 (OPV) 등목표지역개발품종, 동위도국가의유전자원등동남아시아적응형자원탐색및수집 수집유전자원의생육특성, 유전적다양성, 내병충성, 내한발성,Protein 함량등평가ㅇ현지육성된자식계통및교잡계특성평가 생육특성, 내병충성, 한발저항성등육성된자식계통및교잡계특성평가ㅇ내재해성유전집단육성및선발지표설정 내재해성특성별유전집단육성 Downymildew,CornBorer, 한발등내재해성지표설정ㅇ내재해성계통선발을위한 RIL 집단양성및분자마커개발 내재해성유전인자탐색을위한 RIL 집단육성 내재해성유전자원조기선발을위한분자마커개발ㅇ개발품종의품종보호권강화를위한품종판별마커개발 - 83 -
SSR,SNP 등을활용하여국내 외및신개발품종의다양성분석 후보분자마커군설정및최적마커조합선발 품종판별효율성증진을위한마커작동의최적조건설정 내재해성종실용옥수수품종개발ㅇ내재해성자식계통육성 내병성, 내충성, 내건성등내재해성선발지표를활용한계통선발및육성ㅇ육성계통에대한일반조합능력및특수조합능력검정 이면교배를통한일반조합능력및특수조합능력이뛰어난우량계통선발 우량계통중톱교배검정을위한검정친선발 후기육성계통들과검정친과의톱교배를통한조합능력검정ㅇ후보교잡계의생산력검정예비시험및본시험 신규교잡계에대해 1년 2회 ( 우기 / 건기 ) 생산력검정예비시험실시 생산력검정예비시험우량교잡계에대해 1년 2회 ( 우기 / 건기 ) 생산력검정본시험실시ㅇ국내에서기개발된종실용옥수수의현지및인근국가적응성검정 광평옥등국내개발품종의인도네시아및인근국가재배품종의수량성비교및적응성검정 각국가별 3지역이상 3년간 6회실시ㅇ현지에서개발된우량교잡계의현지및인근국가적응성검정 현지에서개발된우량교잡계의인도네시아및인근국가재배품종의수량성비교및적응성검정 각국가별 3지역이상 3년간 6회실시ㅇ우량교잡계의채종안정성및수량성검정 우량교잡계모부본의개화기일치성, 종자최대생산을위한재식비율, 수량성검정등ㅇ최적종자생산체계확립 : 저비용다수확재배법선정 종자수출인프라구축ㅇ신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영및농가실증 국내개발품종중현지적응품종및신품종에대한판매거점지역전시포운영 현지농가실증을통한품종우수성홍보ㅇ글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 현지법인, 현지딜러, 현지대리점네트워크구축및운영 종자대량생산및보급체계구축을위한적지탐색 ( 원원종포, 원종포, 보급종포등 ) ㅇ가격, 품질경쟁력향상을위한종자대량생산 / 가공기술개발및보급체계구축 고품질종자생산을위한원원종, 원종, 보급종등종자생산관리체계구축 종자대량생산시순도유지, 가공, 저장등고품질종자생산인프라구축 - 84 -
라 ) 성과지표설정방안 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 품종개발건수 3 3 품종출원건수 3 3 - 타깃국가품종판매신고포함 공통지표 종자수출액 ( 만달러 ) 20 150 170 - 해외종자판매매출액포함 논문게재 SCI 1 1 2 비 SCI 3 3 6 출원 1 1 산업재산권 등록 1 1 특성지표 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) 3 3 6 생물자원등록 기탁 100 100 -유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그밖에관련정보등을성과물전담기관에등록또는기탁한실적 -식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA,RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 3 10 13 - 우수한특성을갖는계통및 교잡계를육성한개수 - 85 -
마 ) 최적연구진구성안 인력수요특성 ㅇ인도네시아지역도타지역과동일하게사업초기에는유전자원수집, 평가, 국내육성품종의 현지적응성평가연구가선행되나내재해성계통선발을위한분자마커, 품종판별마커개발등 육종기초연구가 2 단계에서추진됨 인도네시아지역은타지역과달리분자육종등육종기초분야인력수요가사업중후반부터많을 것으로예상되고열대지역으로인한생물학적, 비생물학적재해연구분야강화가필요함 ㅇ품종개발을위한육종연구인력과수출인프라구축및마케팅인력의수요는사업초기부터 꾸준한수요가존재하나대부분사업중후반부터수요가증가할것으로전망되며육종분야는타 지역과달리생물학적, 비생물학적재해저항성증진에주력할것으로판단됨 내병성및내건성품종개발이강화됨에따라사업수행필요에따라서는작물보호및작물생리 전공인력의수요가추가적으로발생할가능성이높음 ㅇ연구인력의전공특성별수요는사업초기에는식량작물유전자원 (F0101), 식량작물 유전육종 (F0102), 식량작물생리생태 (F0103), 작물보호 (F0304) 분야수요가많이필요하며, 사업 중기이후에는식량작물유전육종 (F0102), 분자유전학 (E0201) 및유전체학 (E0204) 전공자및해외 마케팅전공자의수요가늘어날것으로전망됨 인력수급전망 ㅇ인도네시아적응품종개발에필요한인력중유전자원관리, 작물보호, 작물생리연구인력은 국공립연구기관, 작물품종육성인력은국공립연구기관및민간기업체인력으로충당가능하며, 육종기초연구와관련된인력은농과계대학교수중심으로충당가능함 유전자원수집, 관리, 작물보호, 작물생리연구인력의수급은국공립연구기관인력만으로도 수요충족이가능할것으로예상됨 ㅇ수출인프라구축과마케팅관련인력은사업초기에는대부분민간기업체에의존하게될전망 수출인프라구축및마케팅분야인력은급격한수요발생이없는한민간기업소속인력으로 충당이가능할것으로예상됨 ㅇ사업추진단계별연구분야별인력소요전망 연구단계 1 단계 2 단계 연구분야 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 유전자원수집, 평가 (F0101) 육종기초연구 (E0201,E0204) 품종개발 (F0102) 적응성평가, 검정 (F0304) (F0102,F0103,F0104) 총계 4 4 4 4 16 8 8 8 8 8 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 6 6 6 6 8 8 8 8 8 64 수출인프라, 마케팅 2 2 4 4 4 4 4 4 28 합계 20 22 22 24 30 30 30 30 30 238 () 는 NTIS 기준전공분야분류코드임 - 86 -
바 ) 예산 세부프로젝트명 인도네시아적응종실용옥수수품종개발및종자수출인프라구축 구분 1단계 2단계 총계 연구기간 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 정부 ( 억원 ) 1.00 2.68 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 23.28 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 6.43 합계 1.23 3.28 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 29.71 사 ) 수출시장개척및수출증대전략 인도네시아의정책, 제도및규제에대한시장조사및수출시장개척ㅇ 2015 년부터인도네시아기업의지분참여가 50% 이상되어야현지법인운영가능ㅇ쌀을제외한나머지작물에대하여서는수출에대한제한이없음ㅇ십자화과작물을제외한작물의종자의현지판매는현지에서생산된것에한함 인도네시아지역적응성옥수수품종개발및마켓포지셔닝을통한품종경쟁력강화ㅇ다국적기업의품종을선호하며, 바이러스에저항성이있고높은수량성을지닌품종을요구ㅇ인도네시아의가금류사료소비량증가에발맞춘사료용옥수수품종개발및시장경쟁력강화ㅇ내재해성자식계통육성 : 내병성, 내충성, 내건성등내재해성선발지표를활용한계통선발 육성ㅇ국내에서기개발된종실용옥수수의현지및인근국가적응성검정을통한수출역량강화 광평옥등국내개발품종의인도및인근국가재적응성검정ㅇ인도네시아적응옥수수육종기반구축 유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커개발등ㅇ개발품종현지적응성검정및채종단지조성 수출확대를위한유통및마케팅역량강화ㅇ인도네시아진출다국적기업의기술력파악및마케팅관련인적인프라확대ㅇ품종개량에관한교육을받은직원을마케팅요원으로활용ㅇ현지거래처및농민에게작물교육을통한품종우수성홍보ㅇ지역별품종요구도를조사하여육종방향설정ㅇ현지국가의종자업무담당자와업무협의체계구축및유대강화ㅇ신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 국내개발품종중현지적응품종및신품종에대한판매거점지역전시포운영 현지농가실증을통한품종우수성홍보ㅇ글로벌네트워크의활용 현지법인운영을통한현지영업역량강화 국제옥수수 / 밀연구소 (CIMMYT) 와의정보교류시스템운영 현지법인, 현지딜러및현지거래처와의네트워크운영으로실시간유통및거래상황파악 - 87 -
아 ) 사업제안요구서 (RFP) 프로젝트명 동남아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 세부인도네시아적응수출용옥수수품종개발프로젝트명연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,971 백만원 (9 년, 정부2,328, 민간 643) 과제 연개발 성격 구목표 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 인도네시아적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 육종효율증진을위한기초기반기술개발 - 생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발 - 현지및인근국가적응성검정시험및종자수출인프라구축 연 구 필 요 성 인도네시아가금류사육의증가로인한종실용옥수수수요량증가 옥수수재배농가의 20 25% 가량이재래종을재배하며단위면적당수량이저조 병, 해충, 건조스트레스등생물물리학적요소로인한수확량감소 주연구 요내용 육종효율증진을위한기초기반기술개발 ('13 '21) - 목표지역재래종, 동위도국가유전자원등유전자원수집및특성평가 ('13 '21) - 현지육성된자식계통및교잡계특성평가 ('17 '21) - 내재해성유전집단육성및선발지표설정 ('13 '16) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 내재해성계통선발을위한분자마커개발 ('13 '21) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 개발품종의보호권강화를위한품종판별시스템구축 ('19 '21) 내재해성종실용옥수수품종개발 ('13 '21) - 내재해성자식계통육성 ('13 '21) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 육성계통에대한일반조합능력및특수조합능력검정 ('15 '21) - 후보교잡계의생산력검정예비시험및본시험 ('15 '21) - 현지및인근국가적응성검정시험 ('13 '21) 국내육성품종 ('13 '16), 신개발품종 ('17 '21) - 우량교잡계의채종안정성및수량성검정 ('17 '21) 종자수출인프라구축 ('14 '21) - 신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영및농가실증 ('14 '21) - 글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) - 가격, 품질경쟁력향상을위한종자대량생산 / 가공기술개발및종자생산관리체계구축 ('14 '21) 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 인도네시아는약 400 만 ha 에옥수수를재배하며약 8 만톤의종자가소요 닭, 오리등가금류사육의증가로종실용옥수수소비량증가 국가정책적으로 2014 년까지 29 백만톤옥수수생산계획 우수품종보급으로인한국가위상제고및신뢰성확보 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도네시아, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Indonesia,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - 88 -
2) 필리핀적응수출용옥수수품종개발 가 ) 도출배경 (1) 필리핀의농업환경 연 2기작이가능한기후조건으로옥수수의생육기간과기후에따라연 3기작도가능 1기작파종은 4월초부터 6월초, 수확은 7월초순부터하며,2기작은 10 월초 12 월파종하여이듬해 2월중순부터수확 필리핀의농경지면적은 2002 년기준으로 9.671 백만 ha 임 Arableland 는 4.936 백만 ha 이며,Permanentcrop land 는 4.225 백만 ha 임 필리핀의농경지면적 (2002CAF) 35) 구 분 면 적 ( 백만ha) Arableland( 곡류등농작물재배지 ) 4,936 Permanentcropland( 과수등영년생작물 ) 4,225 Permanentmeadows/pastures( 영년생목초지 ) 0.129 Forestland( 산림 ) 0.074 Otherland( 기타 ) 0.307 Total 9.671 필리핀의농가인구는 37.19 백만명이며그중농업종사자는 12.27 백만명으로 33% 를차지함 필리핀의농업고용현황 36) Totalemployment Agriculturalemployment 37.19 백만명 12.27 백만명 -Shareofagriculture 33% (2) 필리핀의옥수수생산동향 국제곡물수요급증과국내외사료용옥수수에관한투자확대로필리핀옥수수시장가격상승 아시아최초로 GM 옥수수를상업화한필리핀은 Bt-11 품종재배하여 ha 당 25 33% 증수함 옥수수평균수량이 ha 당 4 톤정도로낮아고품질다수성교잡종의수출전망이높음 35) 필리핀통계청 (NSO) 36) 필리핀통계청 (NSO) - 89 -
필리핀옥수수생산량 작물 2009 2010 2011 성장률 백만페소천톤백만페소천톤백만페소천톤 '09 10 '10 11 옥수수 18,186 6,082 20,143 6,737 20,712 6,927 10.77 2.82 2000 년부터 2011 년까지필리핀옥수수의생산량추이를보면 2002 년이후부터 2008 년까지지속적으로증가하다가그후약간감소추세임ㅇ흰옥수수 (whitecorn) 의변동은미미하였으나노란옥수수 (yelow corn) 는 2002 년이후지속적으로증가하고있음 필리핀옥수수생산추이 37) 필리핀옥수수월별도매가격 (2007-2009) 필리핀의연도별옥수수생산량의추이를보면 2010 년생산량이감소한것을제외하면 2005 년 525 만톤에서 2009 년 703 만톤으로옥수수생산량이꾸준히증가하는추세임 옥수수재배면적은약 350 만 ha 로경작면적은넓으나공급대비수요가많아주요수입작물임 (3) 필리핀옥수수시장동향 필리핀종자시장은 Monsanto 등의다국적기업의품종과필리핀 Local 회사의품종이공존하는 시장이며다수성고품질교잡종시판으로소비가증가하고있고고품질, 내서성, 내병성품종을 판매하고있음. 품종보호제도의운영으로외국기업진입용이함 37) FAO 통계자료 - 90 -
필리핀옥수수시장현황 시장구분내용 필리핀 정의규모성장성및전망제도및규제정부지원 Monsanto 등의다국적기업의품종과필리핀 Local 회사의품종이공존하는시장 1,600억원다수성고품질교잡종시판으로소비증가. 고품질, 내서성, 내병성품종의시판품종보호제도의운영으로외국기업진입용이시설자금저융자대출 필리핀곡물부분연도별시장규모는 2012 년이후 2021 년까지 1.66% 꾸준히성장할것으로예측됨 필리핀시장규모현황및전망 목표시장 연도별시장규모 ( 단위 : 억 ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 성장률 필리핀 곡물부문 2,125 2,152 2,179 2,185 2,190 2,252 2,283 2,314 2,389 2,464 1.66% 자료 : ISF 총회세계종자시장규모, FAO 국가별작물별재배면적 (FAO 홈페이지 ), 국가별평균경제성장률을감안하여 3 5% 시장확대추정치, 주요품목별교잡종전환율 ( 국가별연평균 3 10% 내외전환 ) 필리핀의 2011 년옥수수총공급량은 7,190 천톤이며재고량이 153 천톤, 생산량이 6,971 천톤, 수입량이 66 천톤임ㅇ 2011 년도필리핀옥수수소비량중사료, 식용이 4,531 천톤, 가공이 930 천톤, 종자용이 51 천톤, 재고량이 166 천톤임 필리핀의옥수수유통및소비현황 38) 공급량 ( 천톤 ) 소비량 ( 천톤 ) 재고량 153 사료, 식용 4,531 생산량 6,971 가공 930 수입량 66 종자용 51 총공급량 7,190 재고량 166 필리핀의종자수입규모 ㅇ 2011 년도 ISF 통계에따르면 2011 년도필리핀의종자수입규모는 2 천 7 백만불규모이며그중 1 천 8 백만불이옥수수등식량작물수입규모임 38) FAO 통계 (2011) - 91 -
필리핀의목표시장주요고객특성에서고객이요구하는것은다수성, 고품질품종이며고객 동향은기존의 Local 품종에서교잡종재배로전환중임 필리핀옥수수종자시장특성 시장구분내용 필리핀 고객니즈 고객동향 다수성, 고품질품종요구 기존의 Local 품종재배에서교잡종재배로전환중 나 ) 최종목표 필리핀적응수출용내재해다수성옥수수품종개발ㅇ필리핀적응옥수수육종기반구축 유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커등ㅇ내재해, 다수성종실용품종개발 내건성, 내습성, 내병성 (Downymildew, 깨씨무늬병등 ), 내충성 ( 조명나방등 ),QPM 등ㅇ개발품종현지적응성검정및채종단지조성 - 92 -
다 ) 추진방법및전략 구분 1 단계 (2013 2016) 2 단계 (2017 2021) 육종 기반 기술 유전자원수집및특성평가 RIL 집단, 여교배등유전분석집단양성내병충성유전자원탐색및특성구명환경적응형질탐색및특성구명목표형질저항성선발지표탐색세대단축기술개발 자식계통및교잡계의특성평가목표형질의고밀도유전자지도작성내병충성형질의분자마커개발및이용환경적응형질의적용을위한분자마커개발유망교잡종의품종판별마커개발육종효율성제고기술확립 품종 개발 필리핀적응형우량계통육성 - 내병충성계통 - 내재해성계통 - 단백질강화고품질계통 (QPM) 육성계통의현지적응성및조합능력검정 - 이면교배, 톱교배및계통평가 선발교잡계의생산력검정 ( 예비, 본시험 ) - 선발교잡계통이용작기별평가 선발교잡계의채종특성검정 현지 평가 국내육성품종및유망교잡종현지평가 - 국내육성품종현지적응성검정 - 필리핀지역내주산지중심, 작기별등 초기세대자식계통현지적응성검정 - 자식계통의현지적응성계통조기선발 필리핀적응형후보교잡종의현지평가 - 시험지역 : 주산지 3 개소이상,2 작기평가 - 평가내용 : 현지적응성, 수량, 품질등 필리핀적응형후보교잡종의채종특성평가 - 양친의현지적응성, 채종안정성, 수량성등 수출 전략 수립 필리핀적응국내품종마케팅전략수립 - 현지적응형국내육성품종거점지역홍보 - 현지전시포운영및생산기술교육 필리핀적응개발품종의판매전략수립 - 거점지역별현지법인, 대리점운영 현지채종체계구축및적지탐색 현지채종및가공시설구축 - 종자생산, 가공등관리체계구축 현지적응품종개발을위한육종기반시설구축 - 계통선발, 적응성검정, 생산성검정등수행 개발품종의판매및점유율확대전략수립 - 홍보, 기술교육, 전시포운영등 단계별추진전략ㅇ 1단계 (2013 2016): 육종기초기술개발및필리핀지역적응형계통육성 필리핀지역적응형유전자원수집및평가를통한유용자원선발 육종효율제고기술개발 ( 분자마커이용기술등 ) 필리핀지역적응형유망계통육성 필리핀지역적응형고품질다수성교잡종선발및적응성검정ㅇ 2단계 (2017 2021): 육종효율제고및필리핀시장적응형품종개발 내재해다수성옥수수자식계통육성및필리핀적응형품종개발 개발품종의 F1 종자생산체계구축 개발한분자마커를활용한 MAS 체계구축ㅇ최종 : 개발품종의수출촉진 필리핀지역적응형고품질다수성옥수수품종개발 ( 종실용 ) 개발품종의종자생산체계구축및목표지역보급 - 93 -
라 ) 성과지표설정방안 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 품종개발건수 3 3 품종출원건수 3 3 - 타깃국가품종판매신고포함 공통지표 종자수출액 ( 만달러 ) 20 140 160 - 해외종자판매매출액포함 논문게재 SCI 1 1 2 비 SCI 3 3 6 출원 1 1 산업재산권 등록 1 1 특성지표 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) 3 3 6 생물자원등록 기탁 100 100 -유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그밖에관련정보등을성과물전담기관에등록또는기탁한실적 -식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA,RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 3 10 13 - 우수한특성을갖는계통및 교잡계를육성한개수 - 94 -
마 ) 최적연구진구성안 인력수요특성 ㅇ필리핀지역도타지역과동일하게사업초기에는유전자원수집, 평가, 국내육성품종의현지 적응성평가연구가선행되나내재해성계통선발을위한분자마커개발등육종기초연구의 비중이타지역에비하여상대적으로낮은경향임 필리핀도열대지역으로생물학적, 비생물학적재해연구분야강화가필요하며, 분자육종분야도 재해저항성, 내병충성, 품질관련마커개발에중점을두고있음 ㅇ필리핀지역품종개발을위한육종연구인력과수출인프라구축및마케팅인력의수요는 사업초기부터꾸준한수요가있을것으로판단되며, 특히생물학적, 비생물학적재해저항성 증진에주력할것으로판단됨 내병성및내습성품종개발이강화됨에따라사업수행필요에따라서는작물보호및작물생리 전공인력의수요가추가적으로발생할가능성이높음 ㅇ필리핀지역연구인력의전공특성별수요는인도네시아와마찬가지로사업초기에는식량작물 유전자원 (F0101), 식량작물유전육종 (F0102), 식량작물생리생태 (F0103), 작물보호 (F0304) 분야 수요가많이필요하며, 사업중기이후에는식량작물유전육종 (F0102), 분자유전학 (E0201) 및 유전체학 (E0204) 전공자및해외마케팅전공자의수요가늘어날것으로전망됨 인력수급전망 ㅇ필리핀적응품종개발에필요한인력중유전자원관리, 작물보호, 작물생리연구인력은 국공립연구기관중심으로, 작물품종육성인력은국공립연구기관및민간기업체인력으로충당 가능하며, 육종기초연구와관련된인력은농과계대학교수중심으로충당가능함 유전자원수집, 관리및생물학적, 비생물학적재해저항성연구관련작물보호, 작물생리연구 인력의수급은국공립연구기관인력만으로도수요충족이가능할것으로예상됨 ㅇ수출인프라구축과마케팅관련인력은사업초기에는대부분민간기업체에의존하게될전망 수출인프라구축및마케팅분야인력은급격한수요발생이없는한민간기업소속인력으로 충당이가능할것으로예상됨 ㅇ사업추진단계별연구분야별인력소요전망 연구단계 1 단계 2 단계 연구분야 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 유전자원수집, 평가 (F0101) 육종기초연구 (E0201,E0204) 품종개발 (F0102) 적응성평가, 검정 (F0304) (F0102,F0103,F0104) 총계 4 4 4 4 16 8 8 8 8 8 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 6 6 6 6 8 8 8 8 8 64 수출인프라, 마케팅 2 2 4 4 4 4 4 4 28 합계 18 20 20 22 28 28 28 28 28 220 () 는 NTIS 기준전공분야분류코드임 - 95 -
바 ) 예산 세부프로젝트명필리핀적응수출용옥수수품종개발 구분 1단계 2단계 총계 연구기간 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 21.7 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 27.43 사 ) 수출시장개척및수출증대전략 필리핀의정책, 제도및규제에대한정보수집과수출시장개척 ㅇ품종보호제도의운영으로외국기업의진입이용이함 ㅇ다국적기업과필리핀 Local 회사의품종이공존하는시장으로중가전략으로시장진입을시도 필리핀적응수출용고품질다수성옥수수품종개발및마켓포지셔닝을통한수출경쟁력강화 ㅇ고품질, 다수성종실용품종개발을통한기술경쟁력강화 내건성, 내습성, 내병성 (Downymildew, 깨씨무늬병등 ), 내충성 ( 조명나방등 ),QPM 등 ㅇ연 2 모작이가능한기후조건으로옥수수의생육기간과기후에따라연 3 모작이가능하므로조숙다수성품종개발 ㅇ개발품종현지적응성검정및채종단지조성 ㅇ필리핀적응옥수수육종기반구축 유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커개발등 ㅇ국내에서기개발된종실용옥수수의현지및인근국가적응성검정을통한수출역량강화 광평옥등국내개발품종의인도및인근국가재배품종의수량성비교및적응성검정 수출확대를위한유통및마케팅역량강화 ㅇ필리핀지역진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ㅇ품종개량에관한교육을받은직원을마케팅요원으로활용 ㅇ현지거래처및농민에게작물교육을통한품종우수성홍보 ㅇ지역별품종요구도를조사하여육종방향설정 ㅇ현지국가의종자업무담당자와의업무협의체계구축및유대강화 ㅇ신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 국내개발품종중현지적응품종및신품종에대한판매거점지역전시포운영 현지농가실증을통한품종우수성홍보 ㅇ글로벌네트워크의활용 현지법인운영을통한현지영업역량강화 국제옥수수 / 밀연구소 (CIMMYT) 와의정보교류시스템운영 현지법인, 현지딜러및현지거래처와의네트워크운영으로실시간유통및거래상황파악 - 96 -
아 ) 사업제안요구서 (RFP) 프로젝트명 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 세부필리핀적응수출용옥수수품종개발프로젝트명연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,743 백만원 (9 년, 정부2,170, 민간 573) 과제 연 개발 성격 구 목표 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 공공기반기술 최종목표 : 필리핀적응옥수수품종개발 세부프로젝트목표 -복합내재해, 다수성옥수수품종개발 -필리핀적응성이우수한품종선발 -종자생산단지조성및유통체계확립 연 구 필요성 필리핀식용및가축사료의증가로인한옥수수수요량증가 최근 30 년간의급속한기후변화로인한수량감소및내재해다수성교잡종수요증가 내재해고품질, 다수성등현지적응옥수수품종개발시수출전략작목으로유망 주 연구 요 내용 필리핀적응형옥수수품종개발을위한기초기반연구 ('13 '21) -수집유전자원의특성평가및육종소재탐색 ( 내재해, 내병충, 기능성등 )('13 '21) -분자마커개발및분자육종시스템구축 : 재해저항성, 내병충성, 품질관련형질 ('13 '21) 필리핀적응옥수수품종개발 ('13 '21) -필리핀적응형우량계통육성 ('13 '21) 내재해 ( 습해등 ), 내병충성 ( 노균병, 조명나방등 ), 고기능성 (QPM) 등 -필리핀적응형우량교잡계조합능력검정 ('15 '21) -유망교잡종생산력검정및유망교잡종선발 ('15 '21) 옥수수육성품종필리핀현지적응성검정 ('13 '21) -국내개발품종현지적응성검정 ('13 '16) 필리핀현지시험포장을이용한현지평가및선발 -현지개발된우량교잡계현지적응성평가 ('17 '21) -현지육성품종의채종안정성및채종수량검정 ('17 '21) 종자생산보급및종자수출인프라구축 ('14 '21) -신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 ('14 '21) -글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) -육성품종종자대량생산 / 가공기술개발및보급체계구축 ('14 '21) 시장전망및기대효과 수량이높고필리핀지역적응성이높은중저가의품종을개발할경우시장성이매우높음 옥수수종자산업활성화로내수시장은물론종자수출산업에크게기여 우리나라의종자산업이선진국수준에도달할수있는기반마련 자격및신청요건 Keyword 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한 글 필리핀, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영 문 Philippines,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - 97 -
3) 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 가 ) 도출배경 (1) 베트남 베트남에서가장중요한작물은벼와옥수수이며, 옥수수의재배면적과생산량은꾸준히증가하고있음ㅇ옥수수재배면적은 1990 년의 432 천ha 에서 2008 년에는 1,126 천ha 로 2.6 배증가하였고, 생산량도 1990 년의 671 천톤에서 2008 년에는 4,531 천톤으로 6.8 배증가하였음 1996 년에는옥수수생산량 1,530 천톤중에서 300 천톤을수출하였고, 2008 년에는 4,531 톤이생산되었으나오히려 800 천톤을수입함 과거에는옥수수생산량의 80% 를식량으로사용하였으나현재는옥수수생산량의 80% 를가축용사료로, 나머지는식량으로사용함. 증가한요인은국가정책적인발전전략의개별농가에대한생산및소유에대한동기부여실천결과임 베트남옥수수재배면적및생산량 ( 단위 : 천 ha, 천톤 ) 구분 재배면적생산량벼옥수수벼옥수수 1990 6,043 432 19,225 671 1991 6,303 448 19,622 672 1992 6,475 478 21,590 748 1993 6,559 497 22,837 882 1994 6,599 535 23,528 1,144 1995 6,766 557 24,964 1,177 1996 7,004 615 26,397 1,537 1997 7,100 663 27,524 1,651 1998 7,363 650 29,146 1,612 1999 7,654 692 31,394 1,753 2000 7,666 730 32,530 2,006 2001 7,493 730 32,108 2,162 2002 7,504 816 34,447 2,511 2003 7,452 913 34,569 3,136 2004 7,445 991 36,149 3,431 2005 7,329 1,053 35,833 3,787 2006 7,324 1,033 35,850 3,855 2007 7,207 1,096 35,942 4,303 2008 7,414 1,126 38,725 4,531 자료 : 한국농어촌공사.2011. 베트남농업투자환경조사보고서. 옥수수재배면적증가는가축사료산업의확대로필리핀내옥수수가격이좋았고,MARD 의 작물다양화사업의영향임 - 98 -
ㅇ재배면적이가장많이증가한지역은중부고원지대로 Dak Lak,Kon Tum,Lam Dong 등커피주산지농업인들은생산성이낮은커피의대체작물로생육기간이짧고재배가용이하며, 가격이안정된옥수수를재배하였기때문 메콩강델타지역의벼주산지인 Dong Thap,An Giang 의일부농업인들은벼단작보다수익이좋은벼-옥수수-벼작형을개발하였으며, 내병성옥수수품종의보급은 TraVinh,KienGiang 같은메콩강델타지역해안지방에옥수수재배면적을증가시킴ㅇ기타옥수수재배지역인북서부, 북중부해안, 남동부지역은작부체계의변화로옥수수재배면적이증가하고있으며전체면적의 65 70% 가교잡종이고, 교잡종의수량은재래종보다높음 베트남의각지역별옥수수재배면적은중북부산악지역이전체옥수수재배면적의 39.1% 로 44.1 만ha 이고, 중부고원지역이전체재배면적의 21.0% 인 23.7 만ha, 뒤를이어서중북부해안지역이 19.5% 를차지하여 3개지역이전체옥수수재배면적의 79.6% 를차지함 베트남지역별옥수수생산면적및생산량 ( 단위 : 천 ha, 천톤 ) 지역 2008 년 2000 년면적 ( 천ha) 생산량 ( 천톤 ) 면적 ( 천ha) 생산량 ( 천톤 ) 홍강델타지역 98.4 427.9 97.8 292.5 중북부산악지역 440.5 1,483.1 282.5 640.4 중북부해안지역 219.7 846.5 144.1 353.7 중부고원지역 236.9 1,093.9 86.8 320.3 남동부지역 89.5 450.2 100.0 347.2 메콩강델타지역 40.9 229.6 19.0 51.8 계 1,125.9 4,531.2 730.2 2,005.9 자료 : 한국농어촌공사.2011. 베트남농업투자환경조사보고서. 2008 년베트남의각지역별옥수수의단위면적당생산량은 4.47 톤으로 2000 년 2.92 톤에비해 1.55 톤증가하였으며전국평균보다단위면적당생산량이높은지역은메콩강델타지역 (5.61 톤 /ha), 남동부지역 (5.03 톤 /ha), 중부고원지역 (4.62 톤 /ha) 이고나머지지역은전국평균보다낮음 베트남지역별단위면적당옥수수생산량 ( 단위 : 톤 /ha) 지역 2008 년 2000 년 홍강델타지역 4.35 2.99 북중부산악지역 3.37 2.22 북중부해안지역 3.85 2.45 중부고원지역 4.62 3.65 남동부지역 5.03 3.47 메콩강델타지역 5.61 2.73 평균 4.47 2.92 자료 : 한국농어촌공사.2011. 베트남농업투자환경조사보고서. - 99 -
베트남의주요재배품종 : 베트남옥수수연구소에서개발한 LVN-10 등 12 품종이널리재배되고있으며듀퐁 (P), 몬산토 (DK), 신젠타 (NK),CP 회사에서판매하는품종도많이재배되고있음 베트남은 2020 년까지 GM 작물을약 30-50% 까지늘릴계획임. 이에맞춰농업개발부는 7종의 GM 옥수수승인을고려하고있으며승인이조기화될경우 2012 년에는베트남에서 GM 옥수수의재배가시작될것임 베트남옥수수재배주요품종 구분품종명수량비고 방임수분품종 (OPV) 교잡종 MSB-2649,VN-1,CV-1,TSB-3( 단옥 ), VN-2( 찰옥 ) LVN-1, LVN-5, LVN-20, LVN-20, LVN-26,LVN-32, LVN-4, LVN-11, LVN-12, LVN-17, LVN-18 3 6 톤 /ha 베트남옥수수연구소 5 9 톤 /ha 베트남옥수수연구소, 조생 - 베트남옥수수연구소, 중생 LVN-10,LVN-16,LVN-19 - 베트남옥수수연구소, 만생 DK6919,DK8868,D9901 - 데칼브 수입종 NK66,NK67 - 신젠타 CP888 - CP( 태국 ) - 100 -
(2) 캄보디아 옥수수, 카사바등은벼에비하면소규모로재배되는수준이지만매년면적이증가하고있는추세ㅇ 2009 년캄보디아의주요농작물중벼, 옥수수, 카사바, 녹두, 사탕수수 5개의총수확면적은 315 만ha 이며옥수수의수확면적은 6.76%(21 만ha), 벼가 84.87%(268 만ha) 로가장많은면적을차지 옥수수의총생산량은급격하게증가하여 1995 년과 2000 년도사이에는평균 32% 가증가하였고, 2004 년도를제외하고는꾸준히증가 캄보디아주요작물재배면적 ( 단위 : 천 ha) 년도 벼 옥수수 카사바 녹두 사탕수수 합계 1983 1,611 49 11 5 9 1,685 1984 978 43 5 5 7 1,038 1985 1,450 46 8 10 8 1,522 1986 1,520 43 12 7 7 1,589 1987 1,370 40 10 11 7 1,438 1988 1,825 50 27 12 7 1,921 1989 1,861 49 10 13 7 1,940 1990 1,855 45 11 15 6 1,932 1991 1,719 50 11 14 6 1,800 1992 1,685 48 16 16 6 1,771 1993 1,824 43 10 14 6 1,897 1994 1,495 37 10 22 7 1,571 1995 1,924 45 12 16 7 2,004 1996 1,879 47 13 17 7 1,963 1997 1,929 34 10 33 8 2,014 1998 1,936 39 8 31 7 2,021 1999 2,079 60 14 35 8 2,196 2000 1,903 57 15 33 7 2,015 2001 1,980 67 14 29 6 2,096 2002 1,995 72 19 29 9 2,124 2003 2,237 84 25 52 9 2,407 2004 2,109 77 23 84 7 2,300 2005 2,414 70 30 116 6 2,636 2006 2,516 105 98 64 8 2,791 2007 2,567 142 109 77 10 2,905 2008 2,612 163 180 74 13 3,042 2009 2,675 213 157 94 13 3,152 자료 :AFSIS.2010.ASEAN FoodSecurityInformationSystem. 옥수수재배면적은 1983 년부터 1990 대후반까지는큰변화가없지만 1998 년도부터조금씩증가하기시작하여 2006 년도부터 2009 년까지급격한증가를보임ㅇ세계적으로옥수수수요가증가함에따라옥수수생산량이 2000 년에는전년대비 2.2 배로증가하였고,2005 년부터 2009 년까지급격히증가 - 101 -
육류소비가증가하면서가축사육두수가증가하였고, 그에따라사료요구량이높아졌으며, 식용으로이용되거나가공되는옥수수의요구량도높아져캄보디아의옥수수소비량이 전체적으로증가함 년도 재배면적 ( 천 ha) 캄보디아옥수수생산주요통계 수확면적 ( 천 ha) 생산량 ( 천톤 ) 단위수량 (kg/ha) 1983 60 49 43 880 1984 49 43 48 1,116 1985 51 46 42 913 1986 46 43 51 1,186 1987 43 40 38 950 1988 52 50 41 820 1989 51 49 54 1,102 1990 47 45 88 1,956 1991 52 50 60 1,200 1992 50 48 60 1,250 1993 43 43 45 1,047 1994 52 37 45 1,216 1995 61 45 55 1,222 1996 49 47 64 1,362 1997 49 34 42 1,235 1998 45 39 49 1,256 1999 60 60 96 1,600 2000 71 57 157 2,754 2001 80 67 186 2,776 2002 80 72 149 2,069 2003 94 84 315 3,750 2004 91 77 257 3,338 2005 91 70 248 3,543 2006 109 105 377 3,590 2007 142 142 523 3,683 2008 163 163 612 3,755 2009 221 213 924 4,339 자료 :AFSIS.2010.ASEAN FoodSecurityInformationSystem. 캄보디아의옥수수의재배면적은곡창지대로알려진바탐방 (Batambang) 이가장많으며, 캄보디아옥수수총재배면적의 57%, 총생산량의약 70% 를차지 (2008) ㅇ그외캄보디아의주요곡창지대로꼽히는칸달 (Kandal), 캄퐁참 (KampongCham), 파일린 (Pailin), 반티에이미옌체이 (BanteayMeanChey) 등이그뒤를이음 단위면적당수량이높은지역은바탐방과파일린, 코콩 (Koh Kong), 반티에이미옌체이가해당하며코콩의경우재배면적은넓지않지만높은생산성을보였고, 반면넓은옥수수재배면적을보유한칸달과캄퐁참의경우평균이하의수준 - 102 -
캄보디아지역별옥수수재배면적비율 자료 :MAFF. 08-09.AnnualreportforagricultureforestryandFisheries.Cambodia. 캄보디아에서재배되는옥수수는노란옥수수 (Yelow Maize 또는 Red Maize) 와흰옥수수 (White Maize) 두종류로전자는대부분사료용, 후자는식용으로이용ㅇ 1995 년과 2000 년사이에사료용옥수수 ( 노란옥수수 ) 의생산량은 45.5% 가증가, 식용옥수수 ( 흰옥수수 ) 의생산량또한비슷하게증가함.2003 년에는전년보다두배이상생산량이증가하면서사료용옥수수가전체옥수수재배면적중 70% 를차지 사료용옥수수의급격한생산량증가는사료수요의증가와밀접한관련이있으며, 특히가금류산업의급속한성장에따른영향을받음 - 103 -