최종보고서 편집순서 1( 겉표지 ) ( 뒷면 ) ( 앞면 ) 212005-1 G od l e n S ee d 프로젝트 품목별 상세기획 보고서 ( 옥수수 ) 발간등록번호 11-1543000-000009-01 보안과제 ( ), 일반과제 ( ) 과제번호 212005-1 5cm Golden Seed 프로젝트품목별상세기획보고서 ( 옥수수 ) (18 포인트고딕계열 ) 국립식량과학원 (17 포인트명조계열 ) 주 의 ( 편집순서 6) 농림축산식품부 9cm (15 포인트고딕계열 ) 6cm 농촌진흥청 산림청 3cm 농림축산식품부 농촌진흥청 산림청 (17 포인트명조계열 ) 4cm
제출문 농림축산식품부장관 농촌진흥청장 산림청장귀하 이보고서를 Golden Seed 프로젝트품목별상세기획 과제의보고서로제출합니다. 2013 년 4 월 15 일 주관연구기관명 : 국립식량과학원 주관연구책임자 : 권영업 세부연구책임자 : 권영업 연 구 원 : 이주경 연 구 원 : 김경희 연 구 원 : 방순배 연 구 원 : 손범영 연 구 원 : 김정태 연 구 원 : 박종열 연 구 원 : 최승훈 연 구 원 : 한상윤 세부연구책임자 : 백성범 연 구 원 : 이병무 연 구 원 : 이진석 연 구 원 : 류시환 연 구 원 : 최홍집 연 구 원 : 송기태 연 구 원 : 장미정 협동연구기관명 :( 사 ) 한국종자포럼 협동연구책임자 : 김석동 연 구 원 : 민황기 연 구 원 : 양승균 연 구 원 : 오창식 연 구 원 : 이상규
Golden Seed 프로젝트 품목별상세기획보고서 국립식량과학원 권영업 옥수수품목상세기획보고서
요약문 제 1 장 개요 1. 상세기획내용 2012 년 10 월,19 명의옥수수관련전문가들로상세기획팀을구성함 ㅇ기초기반연구, 품종개발, 수출및마케팅분야등수출용옥수수품종개발및종자판매와관련된다양한분야의전문가들로상세기획팀을구성함 대학및연구소 ( 기초기반 ), 대학, 국공립연구소및민간연구소 ( 품종개발 ), 종자회사등 ( 수출및마케팅 ) 상세기획관련운영방법 ㅇ수출용옥수수종자개발프로젝트를구성하기위하여종자시장및각국의중 장기정책동향을분석하여타깃시장을선정하고기후및옥수수생태형별로그룹화하여프로젝트를구성함 프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분 세부프로젝트구성 ( 국가별 ) : 재배면적, 시장규모, 시장접근성, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부등고려 ㅇ프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용과사업화방안의적정성을검토하여최종 RFP 를도출하였음 ㅇ상세기획과제중점추진과제선정협의회개최 :2 회 ㅇ상세기획과제검토회개최 :8 회 옥수수 GSP 품종개발중점프로젝트진도점검 : 타깃시장별연구추진내역점검 옥수수기반연구, 품종개발연구및수출촉진연구연계방안모색 ㅇ상세기획과제중간진도관리및전문가검토 :4 회 기술및시장동향분석의적정성, 프로젝트및세부프로젝트의적절성, 사업목표및성과지표설정의적정성, 기존과제와중복성검토실시및연계여부등 사업화방안및해외시장진출방안의적정성등 제 2 장국내외동향및환경분석 1. 국내외시장 기술 정책현황분석 세계옥수수종자시장규모는 76 억불 ( 약 8 조 4 천억원 ) 로써총재배면적은 1 억 6 천 ha 이며, 북미, 아시아지역에서의생산량이전체의 70% 를차지하고있음 장기적으로세계옥수수생산량과소비량이연평균 1 2% 로완만하게증가하지만교잡종 (hybrid) 종자시장확대로세계옥수수종자시장은지속적으로성장할것으로전망 - i -
ㅇ 2025 년까지재배면적은약 15% 정도증가할것으로전망됨 ㅇ옥수수종자시장규모는 2010 년 8 조 4 천억원에서 2025 년 32 조원까지성장할것으로전망됨 종자가격의상승,1 대잡종종자의사용, 수요량증가등이성장의요인으로예측됨 ㅇ생명공학기술에의한형질도입 ( 제초제저항성, 병해충저항성, 스트레스저항성, 수량성 ) 이주성장동력으로전망되며현재옥수수의 GM 작물의비율은옥수수전체의 32% 차지함 ㅇ현재그리고금후예측가능한범위에서주요종자시장은북미, 남미, 중국,EU 등으로변동이없고남미지역 ( 브라질, 아르헨티나등 ) 의성장이두드러질것으로전망됨 ㅇ중국과인도로대표되는아시아시장은교잡종 (hybrid) 종자시장의확대와종자수요량증가가지속될것으로관측됨 중국, 인도등인구대국의경제성장에따라식량소비량이지속적으로증가하고있어서종자시장도빠르게성장함 2010 년국내식용옥수수재배면적은약 15,000 ha, 생산량은 74,399 톤이며, 옥수수의식량자급률은 3.8%, 곡물자급률은 0.9% 내외로소비량의대부분을수입에의존하고있음 국내옥수수종자시장은 50 억원정도의규모를형성하고있으며, 주로재배되고있는품종은찰옥수수품종이고사료용옥수수와단옥수수는수입에의존하는양이상대적으로많음. 사료용은종자갱신률이 100% 이며, 찰옥수수역시거의대부분매년종자갱신을함 미국을필두로여러국가에서옥수수의경제적산업적가치를인식하고다양한연구를수행 ㅇ기상이변이계속되면서미국의콘벨트에도큰가뭄이매년닥치고있음. 이를극복하기위해다양한기술이개발되고있으며, 특히미국의경우 GMO 를허용하여많은부분에서발전을이룸 ㅇ미국종자회사들의경우품종개발에많은투자를하고신품종을개발하여시판하고있음. 특히듀퐁파이오니어의 옵티머아쿠아맥스콘, 신젠타의 애그리슈어아르테지안, 몬산토의 드라우트가드 등은가뭄에잘견디는것으로알려져있음 CIMMYT 를중심으로해외연구들은주로가뭄을비롯한기후변화에초점을맞추고있으며, InsectResistant Maize for Africa (IRMA),Water Eficient Maize for Africa (WEMA) 등의프로젝트를진행중임 세계의종자시장은다국적기업의주도하에형성되고있으며, 소수의회사가시장을장악하는형태임 ㅇ주요 3 개회사의전체종자시장시장점유율은 47% 이며규모는 10,282 백만불임 몬산토 ( 미국 )23%, 듀퐁 ( 미국 )15%, 신젠타 ( 스위스 )9% 2000 년이후국내옥수수품종은사료용 13 품종, 식용 20 품종이상이개발되어연구가활발하게진행되고있으며 2011 년기준국내개발품종의 94% 를식용옥수수가점유하고나머지도입품종의점유율은미미한실정이나, 현재까지의국내연구는내수를위한국내기후환경에맞게제한적으로육성되었음 국내의옥수수를포함하는식량작물의품종개발은 국 공립연구기관 및대학에서 수행되었고, 국내 종자회사에서는식량작물보다는채소에집중해왔음 ㅇ식용옥수수에서는풋옥수수를직접쪄서먹는간식용, 통조림용, 가공용등으로다양화하고단옥수수보다당도가높으면서초당옥수수보다발아율이높은 se(sugary enhancer) 유전인자의활용과수입에의존하고있는튀김옥수수품종의국산화를위한품종개발에주력 찰옥수수품종개발은농촌진흥청과강원도농업기술원에서집중적으로품종육성을담당하였고, 현재는대학및개인육종가등도찰옥수수육종에참여하고있음 - ii -
찰옥수수는세계적으로한국에서가장선호되는옥수수이며, 수량성및품질특성을고려할때품종육성기술도세계적수준으로판단됨 식용찰옥수수품종개발수준을고려하면수출시장에서비교우위를점할수있을것으로예상 단옥수수는일반단옥수수보다당함량이많으면서초당옥수수보다발아율이높은특성을갖는 se(sugaryenhancer) 유전인자의이용이확대되고있음 한개의이삭에찰옥수수와초당옥수수알이섞여있는찰 초당옥수수도개발 종실옥수수에서는필수아미노산인라이신함량을증가시키는 Opaque-2(o2) 유전인자를활용중임 ㅇ사료용옥수수는조사료증산정책에부응하여품종육성에많은성과를거두고있으며, 품질과수량, 안정성면에서수입품종과대등한것으로평가받고있음 2000 년이후초기생육이빠르고수량이많으며수확기까지잎이마르지않아사일리지제조에유리한광평옥등사일리지옥수수품종개발보급으로국산품종에대한불신감이해소됨 ㅇ기능성품종육성연구는매우활발하여안토시아닌등기능성물질을갖는품종 ( 흑진주찰, 미흑찰등 ) 을이미개발 보급하였으며, 옥수수수염의기능성연구,QPM 종자개발등다각도로품종을개발하는데노력하고있음 국내옥수수자급률향상을위하여정부는옥수수생산기반구축등에힘쓰고있으며, 부족한국내옥수수생산대체수단으로서해외옥수수생산기반구축을위한해외농장개발과곡물기업에대한투자지원을확대하고있음 2. 기술수준및연구개발인프라분석 옥수수분야의전체기술수준은최고기술보유국대비 56.3%, 기술격차는 7 년수준임 그러나찰옥수수품종개발은세계적인수준이며, 사료용옥수수품종개발수준도세계시장에서뒤지지않음. 따라서이제부터는종자시장이협소한국내보다는해외로눈을돌려야함 식용 ( 찰 ) 옥수수는품질, 기호성에서경쟁력이매우높으며사일리지용은품질, 유통에서경쟁력이있으나종실용은가격이높아취약 우리나라에서순수옥수수품종개발연구인력은 20 명내외로인프라가매우취약함 3. 주요이슈및전략방향 국내종자생산기반이열악한상황으로종자수출목표를달성하기위해서는종자를타깃시장에서생산하여타깃시장에판매하거나특정국가에서종자를생산한후타깃시장에판매하는전략도입이필연적임 몬산토, 듀퐁등글로벌종자회사들과의정면승부가아닌틈새시장공략형식으로전략수립 경쟁우위확보를위한옥수수종자개발관련협의체를구성하고국내종자회사의해외진출현지법인및거래처등을적극활용 옥수수수출용품종개발은타깃지역수요자의니즈가반드시고려되어야하며, 품종개발초기단계에서부터타깃국가에서의계통선발과적응성검정이이루어져야하는 현지육종 을원칙으로상세기획함 - iii -
제 3 장목표설정및프로젝트도출 1. 목표설정 1) 최종목표 남아시아, 동남아시아및동아시아지역에판매가능한수출용옥수수품종개발 :20 품종ㅇ옥수수육종효율증진을위한기초기반기술개발 유전자원수집평가를통한육종소재확보 환경내성및병해충저항성유전집단육성및선발지표설정 선발효율증진을위한분자마커개발및개발품종의품종판별마커개발ㅇ타깃시장적응내재해안정다수성옥수수품종개발및종자생산기반구축 타깃시장적응용도별품종개발 : 종실용옥수수, 사일리지용옥수수및단옥수수 개발품종의타깃시장현지적응성검정및종자보급 1대잡종종자생산기반구축 : 재배단지조성, 종자가공기술확립 타깃시장대상수출전략수립으로옥수수종자수출 ( 판매 ):2021 년 1,500 만불달성ㅇ우량품종전시포운용및현지법인연계유통망구축ㅇ종자수출인프라구축및마케팅체계확립 종자시장분석, 종자생산, 포장, 유통및판매방법확립으로종자수출 ( 판매 ) 촉진 2) 프로젝트구성 시장을선정하고기후및옥수수생태형별로타깃시장을그룹화하여프로젝트를구성ㅇ프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분ㅇ세부프로젝트구성 ( 국가별 ): 재배면적, 시장규모, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부고려 프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용의적정성과사업화방안의적정성을검토하여최종 RFP 를도출하였음 프로젝트구성 : 옥수수종자수출 1,500 만불달성을위한지역별맞춤형품종개발ㅇ남부아시아 : 인도북부및파키스탄과인도남부 2지역세부프로젝트로구성ㅇ동남아시아 : 인도네시아, 필리핀, 베트남 / 캄보디아 3지역세부프로젝트로구성ㅇ동아시아 : 동아시아북부권, 동아시아남부권 2지역세부프로젝트로구성 옥수수프로젝트및세부프로젝트의구성 - iv -
제 4 장품목별추진체계및추진전략 1. 연구추진체계 세계각국의옥수수산업동향및기술정보를수집 분석하고대응전략을구축함 프로젝트간유기적인협력체계유지 ㅇ각권역별기술정보및유전자원공유로성과도출을극대화 ㅇ특정권역에서개발된품종도적응성검정을통하여타권역의수출용품종으로활용 기초기반기술, 수출용품종개발및수출촉진등 3위일체형프로젝트수행으로타깃국가별수출용옥수수품종개발및종자판매목표달성ㅇ기초기반기술 : 육종소재, 유용유전자원탐색및분자마커활용ㅇ수출용품종개발 : 타깃지역적응종실용, 사일리지용및단옥수수우량품종개발ㅇ수출시장개척 : 종자생산 가공 유통 판매등마케팅촉진 2. 성과지표 GSP 사업정책목표인 2021 년종자수출액 2 억달러달성 에직접적인연관성이높은공통지표와 개별적인단위연구사업의특성을고려한, 적용대상이한정적인성격의특성지표로구분하여, 2021 년품종개발 20 품종, 종자수출액 1,500 만불달성을목표로함 - v -
단계별성과지표 공통지표 특성지표 예상성과항목 1 단계 2 단계총계주요고려사항 품종개발건수 20 20 품종출원건수 20 20 -타깃국가품종판매신고포함 종자수출액 ( 만달러 ) 210 1,290 1,500 -해외종자판매매출액포함 논문게재 SCI 7 7 14 비SCI 21 21 42 산업재산권 출원 3 4 7 등록 3 4 7 생명정보등록 기탁 ( 유용유전자및분자마커개발 ) 21 21 42 생물자원등록 기탁 700 700 우량계통및교잡계육성 / 선발 / 증식 -유전자 / 유전체정보 ( 서열, 발현정보등 ), 단백체정보 ( 서열, 구조, 상호작용등 ), 발현체정보 [ 유전자 (DNA) 칩, 단백질칩등 ], 분자마커정보 ( 서열, 유전지도정보등 ) 및그밖에관련정보등을성과물전담기관에등록또는기탁한실적 -식물자원 ( 식물세포, 종자등 ), 유전체자원 (DNA,RNA, 플라스미드등 ) 및관련정보등을성과물전담기관에기탁하여등록한실적 21 70 91 - 우수한특성을갖는계통및교잡계를육성한개수 3. 연구개발소요예산 ㅇ옥수수프로젝트의예산은사전기획수립당시의예산을기초로하여상세기획팀에서제시한 세부프로젝트별로세분화하여산정함. 예산산정의타당성을확보하기위하여각세부프로젝트팀 별로세부프로젝트에대하여예산안을작성한후상세기획팀의검토와토론을거쳐확정함 ㅇ옥수수프로젝트의총예산은 220.5 억원이며확정된예산안을토대로소요정부예산및 민간부담금을추정하였으며편성된정부부담금은총 176.2 억원이며, 민간부담금은총 44.3 억원임 옥수수 GoldenSeedProject 사업추진을위한연도별예산 구분 1단계 2단계프로젝트명세부프로젝트명총계연구기간 13 14 15 16 17 18 19 20 21 인도북부및파키스탄정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 남부아시아적응수출용옥수수품종민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 적응수출용개발합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 옥수수품종정부 ( 억원 ) 1.00 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 31.1 및수출인도남부적응수출용촉진화기술민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 옥수수품종개발개발합계 1.23 4.10 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 38.23 소계 2.46 8.20 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 76.46 동남아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 필리핀적응수출용옥수수품종개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 동아시아북부적응수출용옥수수품종개발 동아시아남부적응수출용옥수수품종개발 총계 정부 ( 억원 ) 1.00 2.68 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 23.28 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 6.43 합계 1.23 3.28 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 29.71 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 21.7 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 27.43 정부 ( 억원 ) 1.00 2.50 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 22.4 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 5.73 합계 1.23 3.10 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 28.13 소계 3.69 9.48 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 85.27 정부 ( 억원 ) 1.00 2.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 19.1 민간 ( 억원 ) 0.22 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 5.02 합계 1.22 2.60 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 24.12 정부 ( 억원 ) 1.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 27.5 민간 ( 억원 ) 0.23 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 7.13 합계 1.23 2.60 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 34.63 소계 2.45 5.20 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 58.75 정부 ( 억원 ) 7.00 18.68 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 176.2 민간 ( 억원 ) 1.60 4.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 44.3 합계 8.60 22.88 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 220.5 - vi -
4. 품목총괄로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 수출용옥수수품종개발을위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 타깃시장수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 1,500 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 타깃시장별유전자원평가및선발 ( 내병충성등 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 내재해성등 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL 집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 - 유전자지도구축 - 주요형질관련분자마커개발및응용 - 유전체육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 / 재해 저항성검정기술확립 - 목표지역병해충 / 재해발생조사 - 주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 우량계통육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내병성등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -타깃형질보유유망계통육성 ( 내재해성등 ) -조합능력검정 옥수수 품종 개발 우량품종육성 -타깃시장유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성,QPM 등 ) -타깃시장유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성,QPM 등 ) ( 타깃시장선도품종대비 10% 증수 ) 타깃시장적응 우량품종개발 우수교잡종적응성 평가 - 국내기개발품종현지적응성평가 - 타깃시장용개발품종의현지적응성검정 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축타깃국가적응품종재배단지조성 -종자소독처리, 선별및가공기술확립 -종자생산및보급시스템구축 -종자생산및처리단지조성 -현지개발품종재배단지조성및시범재배 -현지개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -타깃시장의옥수수종자시장정밀분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) -해외현지법인연계권역유통망구축우수품종수출을위한해외인프라구축 -브랜드홍보강화및마케팅체계구축 ( 판매촉진 ) - vii -
제 5 장프로젝트별세부기획 제 1 절. 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 :3 품종 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 인도북부및파키스탄유전자원수집및분자육종기반구축 육성품종현지적응성검정및생산단지조성 :F1 채종안정성평가등ㅇ인도남부적응수출용옥수수품종개발 :3 품종 인도남부수출용양계사료용옥수수신품종개발 분자육종을통한사료용옥수수수량성및내병성 (TLB 등 ) 분자마커개발 국내육성품종현지적응성검정및생산단지조성ㅇ남부아시아권적응단옥수수, 식가공용옥수수및사료용옥수수종자수출 2021년이후남부아시아권에연간 6백만불이상옥수수종자수출 ( 판매 ) 달성 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 목표지역별재래종등유전자원수집, 평가및선발 조합능력우수계통선발및계통간조합을통한신품종개발 분자육종기술을바탕으로목표지역별분자마커개발등육종기초기반구축 표준균주확보및병리기술확립과주요병해충발생정보기술분석 국내육성품종현지적응성검증을통한국산품종조기보급ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 목표지역별수집유전자원이용우량유전자도입계통육성 NGS(NextGenerationSequencing) 을이용한유전체육종기반구축 현지발생병해충검정및 bioassay 등을이용한대량검정시스템구축 목표지역별요구형질보유병해충저항성및환경내성신품종개발 남아시아지역별육종추진목표 지역인도북부, 파키스탄인도남부 용도단옥수수, 식가공용옥수수양계사료용옥수수 재해저항성내염성, 내습성내서성, 내건성 품종 수확후관리 교잡종등 ( 재래종및합성품종대체 ) 단옥수수저장기술해충방제기술 다수확교잡종등 병해충저항성노균병, 녹병 TLB(Turcicum LeafBlight), 노균병 기타 15 16Brix 의단옥수수품종가공적성품종 - 다수확품종 - viii -
2. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 남부아시아수출용품종개발을위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 남부아시아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 600 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 유용유전자원수집평가및선발 ( 목표지역별요구형질 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 목표지역별요구형질 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -NGS 이용유전체육종기반구축 -주요형질관련분자마커개발 -MAS 이용분자육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 -목표지역병해충발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 남부아시아적응형옥수수품종개발 우량계통육성 우량품종육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내병성등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -남부아시아유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성, QPM 등 ) - 타깃형질보유유망계통육성 ( 내재해성등 ) - 조합능력검정 - 남부아시아유망형질보유교잡종육성 ( 내재해성, 내병성, QPM 등 ) ( 남부아시아선도품종대비 10% 증수 ) 남부아시아적 응우량품종개 발 우량교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -남부아시아적응품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술 -종자소독처리, 선별및가공기술확립및종자생산보급 -종자생산및보급시스템구축 -종자생산및처리단지조성시스템구축남부아시아적응품종 -현지개발품종재배단지조성및시범재배재배단지조성 -현지개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -남부아시아옥수수종자시장정밀분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축 - 브랜드홍보강화및마케팅체계구축 ( 판매촉진 ) 우수품종수출 을위한해외 인프라구축 - ix -
3. 세부프로젝트추진계획 1) 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 인도북부및파키스탄적응형옥수수품종개발 :3 품종, 종자수출 300 만불 ㅇ생명공학기법을도입한분자육종기술기반구축및확립 : 내염성등 ㅇ단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도북부및파키스탄적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,823 백만원 (9 년, 정부 3,10, 민간 713) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 인도북부및파키스탄적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 인도북부및파키스탄지역단옥수수및식가공용신품종옥수수개발 - 인도북부및파키스탄적응형내염성, 내습성옥수수신품종개발 -2021 년이후인도지역연간 3 백만불종자수출달성 인도옥수수시장은중국다음으로옥수수종자수출에대한가능성이매우큼 다국적기업들은인도현지에연구소를개설하고집중투자를하고있음 인도북부및파키스탄지역은주로식가공용으로이용되고있음 파키스탄을비롯한인도북서부지역은염분용출에의한내염성특성이요구됨 인도단옥수수종자판매가격이높게형성되어종자수출확대가능성큼 단옥수수및식가공용옥수수신품종개발을위한육종기초기반연구 ( 13 21) - 인도북부및파키스탄단옥수수및가공용옥수수유전자원수집, 평가, 선발 ( 13 21) - 내염성등내재해성유전집단육성및선발지표설정 ( 13 16) - 내염성등내재해성 ( 14 16) 및내병충성분자마커개발 ( 13 21) - 개발품종의품종보호권강화를위한품종판별시스템구축 ( 19 21) 인도북부및파키스탄수출용단옥수수및식가공용옥수수신품종개발 ( 13 21) - 단옥수수및식용식가공용옥수수자식계통선발 ( 13 21) - 환경저항성 ( 내염성, 내습성 ) 육성계통에대한조합능력검정 ( 15 21) - 단옥수수및식가공용옥수수생산력검정시험 ( 15 21) 국내육성품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ( 13 21) - 국내기개발품종의인도북부및파키스탄적응성및생산성검정 ( 13 16) - 현지개발단옥수수 / 식가공용옥수수우량계통적응성검정시험 ( 17 21) - 현지개발우량교잡계채종안전성및수량성검정 ( 17 21) 옥수수수출인프라구축및마케팅연구 ( 14 21) - 현지전시포설치, 신품종현지농가연시회및교육 ( 14 21) - 인도북부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ( 14 16) - 타깃시장의 F1 종자보급및사업화기반구축 ( 14 21) 국내산학연공동연구를통한육종및수출시너지효과창출 우수품종개발및해외보급으로국내농업기술위상제고 다국적종자기업에대한국내옥수수종자기술의경쟁력확보및해외시장개척 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도, 파키스탄, 옥수수, 저항성, 품종, 개발, 수출 영문 India,Pakistan,Maize,Resistance,Variety,Development,Export RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - x -
2) 인도남부적응수출용옥수수품종개발 인도남부적응양계사료용다수확옥수수품종개발 :3 품종, 종자수출 300 만불ㅇ분자육종기술기반구축 : 내병성등ㅇ내서성및내건성을가진환경둔감형우량옥수수품종개발ㅇ현지개발신품종의채종안정성평가등종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도남부적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,823 백만원 (9 년, 정부 3,110, 민간 713) 과제 성격 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 공공기반기술 연개발 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 최종목표 : 인도남부적응수출용내재해다수성사료용옥수수품종개발 세부프로젝트목표 - 인도남부지역에양계산업을중심으로한다수성사료용옥수수개발 - 인도남부에적응수출용환경둔감형옥수수품종개발 -2021 년이후인도지역연간 3 백만불종자수출달성 인도옥수수시장은중국다음으로크며옥수수종자수출에대한가능성이매우큼 몬산토 (Monsanto) 는인도현지에연구소를개설하고집중투자를하고있음 인도남부는양계산업등주로사료용옥수수가재배되고있음 현재인도남부지역재배옥수수의경우단위면적당수확량이매우낮음 인도중소종자회사들이 M&A 등을통하여종자시장영역을지속적으로확대 인도남부적응사료용옥수수품종개발을위한육종기초기반연구 ( 13 21) - 양계용등사료용옥수수개발을위한옥수수유전자원수집, 평가, 선발 ( 13 21) -TLB(Turcicum LeafBlight) 및 DM(DownyMildew) 유전집단육성및선발지표설정 ( 13 16) -TLB 및 DM 등저항성형질분자마커개발및유전자지도작성 ( 13 21) 인도남부다수확종실사료용옥수수신품종개발 ( 13 21) - 양계용등사료용옥수수자식계통육성 ( 13 21) -TLB 및 DM 등저항성계통에대한조합능력검정 ( 15 20) - 현지육성계통을이용한생산력예비검정및본시험 ( 15 21) 국내육성품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ( 13 21) - 국내기개발품종의인도남부현지적응성검정 ( 13 16) - 양계사료용옥수수우량계통적응성검정시험 ( 17 21) - 현지개발우량교잡계채종안정성및수량성검정 ( 17 21) 인도남부적응사료용옥수수수출인프라구축및마케팅연구 ( 14 21) - 현지전시포설치, 신품종현지농가연시회및교육 ( 14 21) - 인도남부진출다국적기업의기술력파악및인적인프라확대 ( 14 16) - 타깃시장의 F 1 종자보급및사업화토대구축 ( 14 21) 국내산학연공동연구를통한육종및수출시너지효과창출 우수품종개발및해외보급으로국내농업기술위상제고 다국적종자기업에대한국내옥수수종자기술의경쟁력확보및해외시장개척을통한외화획득 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도, 옥수수, 저항성, 품종, 개발, 수출 영문 India,Maize,Resistance,Variety,Development,Export RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xi -
제 2 절. 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ동남아적응수출용옥수수품종개발 :9 품종 동남아적응유전자원수집및우량계통육성 인도네시아, 필리핀, 베트남및캄보디아적응내재해성품종개발ㅇ개발품종의타깃지역종자생산체계구축및종자 500 만불수출달성 타깃국가대상우량품종전시포운용및현지법인연계사업화추진 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 타깃국가별유용유전자원탐색및선발 유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성 타깃국가적응우량자식계통육성및조합능력검정 자식계통및교잡계특성평가 : 생육특성, 내병충성, 한발저항성및단백질함량등 국내기개발유망교잡종현지적응성및종자생산력검정ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 타깃국가별유용유전자원탐색및선발 타깃국가적응우량자식계통육성및조합능력검정 유전자지도작성을위한 RIL 집단및여교잡집단육성및고밀도유전자지도구축 분자마커개발 : 내습성, 내병충성, 내건성, 조숙성,QPM 등 현지적응신품종개발 (9 품종 ) 및종자생산력검정 현지육성품종적응성검정및종자생산체계를구축하여 500 만불수출달성 동남아지역별육종추진목표 지역 인도네시아 필리핀 베트남 캄보디아 용도 사료용 사료용 사료용 품종 OPV, 교잡종 OPV, 교잡종 OPV, 교잡종 재해저항성 내건성, 내습성 내습성 내건성, 내열성 병해충저항성 노균병, 녹병, 점무늬병, 조명나방 노균병, 조명나방 노균병, 깨씨무늬병, 조명나방 기타 단간, 산성토양적응, 조숙성품종개발 조숙, 고기능성 (QPM) 품종개발 조숙, 고기능성 (QPM) 품종개발 - xii -
2. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 동남아수출용품종개발을위한 기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 동남아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수 종자판매 500 만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트 목표 유전자원수집 평가및육종소재발굴 - 동남아지역목표형질보유유전자원선발 ( 내병충성등 ) -유용유전자의우량계통으로의도입 ( 내한발, 내습성, 내산성등 ) 육종 기반 연구 분자육종기술확립 -RIL 집단, 여교배집단등교배집단육성 - 주요형질별분자마커개발 -RIL 집단등을이용한유전자지도구축 -주요형질관련분자마커개발 -NGS 를이용한유전체육종기술확립 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 / 재해 -동남아지역병해충 / 재해발생조사저항성검정기술확립 -주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발시스템구축 동남아시장맞춤형옥수수품종개발 우량계통육성 우량품종육성 - 타깃형질보유유망계통육성 ( 노균병, 깨씨무늬병등 ) - 육종소재의확보및중간모본육성 - 조합능력검정 -동남아지역타깃형질보유교잡종육성 ( 내건성, 내습성, 내병성,QPM 등 ) -타깃형질보유유망계통육성 ( 내건성, 내습성, 내산성등 ) -조합능력검정 -동남아지역타깃형질보유교잡종육성 ( 내건성, 내습성, 내병성,QPM 등 ) ( 동남아지역우점품종대비 10% 증수 ) 동남아적응우 량품종개발 우량교잡종적응성 -국내기개발품종현지적응성평가 -동남아적응품종의현지적응성검정평가 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축동남아적응품종재배단지조성 -종자소독처리및가공기술확립 -종자처리및저장시스템구축운용 -비파괴종자선별기술개발 -종자생산시스템구축 -종자생산및처리단지조성 -개발품종생산단지조성및시범재배 -개발품종전시포운영, 선도농가교육시스템운영 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 수출개척 연구 종자판매마케팅 수출촉진연구 - 해외현지법인활용마케팅목표설정 - 현지인적인프라구축 ( 현지마케팅전문요원영입등 ) -시장수요등정보분석및경제성분석 ( 고객동향, 경쟁현황등 ) - 해외현지법인연계권역유통망구축 - 우수거래처인센티브제도운영 ( 판매촉진 ) 우수품종수출 을위한해외 인프라구축 - xiii -
3. 세부프로젝트추진계획 1) 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 인도네시아에적응하는수출용복합저항성옥수수품종개발 :3 품종,170 만불종자수출 ㅇ육종효율증진을위한기초기반기술개발및적응성검정 ㅇ생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발 ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 동남아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 인도네시아적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,971 백만원 (9 년, 정부 2,328, 민간 643) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 인도네시아적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 육종효율증진을위한기초기반기술개발 - 생물학적및비생물학적스트레스저항성종실용옥수수품종개발 - 현지및인근국가적응성검정시험및종자수출인프라구축 인도네시아가금류사육의증가로인한종실용옥수수수요량증가 옥수수재배농가의 20 25% 가량이재래종을재배하며단위면적당수량이저조 병, 해충, 건조스트레스등생물물리학적요소로인한수확량감소 육종효율증진을위한기초기반기술개발 ('13 '21) - 목표지역재래종, 동위도국가유전자원등유전자원수집및특성평가 ('13 '21) - 현지육성된자식계통및교잡계특성평가 ('17 '21) - 내재해성유전집단육성및선발지표설정 ('13 '16) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 내재해성계통선발을위한분자마커개발 ('13 '21) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 개발품종의보호권강화를위한품종판별시스템구축 ('19 '21) 내재해성종실용옥수수품종개발 ('13 '21) - 내재해성자식계통육성 ('13 '21) DownyMildew,CornBorer, 한발등 - 육성계통에대한일반조합능력및특수조합능력검정 ('15 '21) - 후보교잡계의생산력검정예비시험및본시험 ('15 '21) - 현지및인근국가적응성검정시험 ('13 '21) 국내육성품종 ('13 '16), 신개발품종 ('17 '21) - 우량교잡계의채종안정성및수량성검정 ('17 '21) 종자수출인프라구축 ('14 '21) -신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영및농가실증 ('14 '21) -글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) -가격, 품질경쟁력향상을위한종자대량생산 / 가공기술개발및종자생산관리체계구축 ('14 '21) 인도네시아는약 400 만ha 에옥수수를재배하며약 8만톤의종자가소요 닭, 오리등가금류사육의증가로종실용옥수수소비량증가 국가정책적으로 2014 년까지 29 백만톤옥수수생산계획 우수품종보급으로인한국가위상제고및신뢰성확보 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글인도네시아, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Indonesia,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xiv -
2) 필리핀적응수출용옥수수품종개발 필리핀적응수출용내재해다수성옥수수품종개발 :3 품종, 종자수출 160 만불달성ㅇ유전자원수집, 병해충및재해관련연구, 육종효율증진, 분자마커등육종기반구축ㅇ내재해, 다수성종실용품종개발 : 내건성, 내습성, 내병성등ㅇ개발품종현지적응성검정, 채종단지조성및종자수출인프라구축 프로젝트명 세부프로젝트명 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 필리핀적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,743 백만원 (9 년, 정부 2,170, 민간 573) 과제 연 개발 연 성격 구 목표 구 필요성 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 필리핀적응옥수수품종개발 세부프로젝트목표 - 복합내재해, 다수성옥수수품종개발 - 필리핀적응성이우수한품종선발 - 종자생산단지조성및유통체계확립 공공기반기술 필리핀식용및가축사료의증가로인한옥수수수요량증가 최근 30 년간의급속한기후변화로인한수량감소및내재해다수성교잡종수요증가 내재해고품질, 다수성등현지적응옥수수품종개발시수출전략작목으로유망 주 연구 요 내용 필리핀적응형옥수수품종개발을위한기초기반연구 ('13 '21) - 수집유전자원의특성평가및육종소재탐색 ( 내재해, 내병충, 기능성등 )('13 '21) - 분자마커개발및분자육종시스템구축 : 재해저항성, 내병충성, 품질관련형질 ('13 '21) 필리핀적응옥수수품종개발 ('13 '21) - 필리핀적응형우량계통육성 ('13 '21) 내재해 ( 습해등 ), 내병충성 ( 노균병, 조명나방등 ), 고기능성 (QPM) 등 - 필리핀적응형우량교잡계조합능력검정 ('15 '21) - 유망교잡종생산력검정및유망교잡종선발 ('15 '21) 옥수수육성품종필리핀현지적응성검정 ('13 '21) - 국내개발품종현지적응성검정 ('13 '16) 필리핀현지시험포장을이용한현지평가및선발 - 현지개발된우량교잡계현지적응성평가 ('17 '21) - 현지육성품종의채종안정성및채종수량검정 ('17 '21) 종자생산보급및종자수출인프라구축 ('14 '21) - 신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 ('14 '21) - 글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) - 육성품종종자대량생산 / 가공기술개발및보급체계구축 ('14 '21) 시장전망및기대효과자격및신청요건 Keyword 수량이높고필리핀지역적응성이높은중저가의품종을개발할경우시장성이매우높음 옥수수종자산업활성화로내수시장은물론종자수출산업에크게기여 우리나라의종자산업이선진국수준에도달할수있는기반마련 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글필리핀, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Philippines,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xv -
3) 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발및수출 :3 품종, 종자수출 170 만불달성ㅇ베트남 캄보디아적응옥수수육종을위한인프라구축및품종개발ㅇ개발품종현지적응성검정및생산단지조성ㅇ종자수출인프라구축및마케팅전략수립 프로젝트명 세부프로젝트명 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 베트남 캄보디아적응수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,813 백만원 (9 년, 정부 2,240, 민간 573) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 베트남 캄보디아적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 재해저항성 ( 한해, 습해 ), 내병충성, 환경둔감형, 고기능성품종개발 - 개발품종현지적응성검정및생산단지조성 - 종자생산단지조성및유통전략수립 베트남및캄보디아가축사료의증가로인한옥수수수요량증가 병, 해충, 한해, 습해스트레스등으로생산량감소 영양개선및가축사료질적개선을위한고영양종실옥수수개발필요 육종효율증진을위한기초기반연구 ('13 '21) - 유전자원수집및특성평가 ('13 '16) - 현지육성된자식계통및교잡계특성평가 ('17 '21) - 내재해저항성유전집단육성및선발지표설정 ('13 '16) - 내재해성계통선발을위한분자마커개발 ('13 '21) - 품종보호권강화를위한품종판별시스템구축 ('19 '21) 베트남 캄보디아적응종실옥수수품종개발 ('13 '21) - 베트남 캄보디아적응종실옥수수자식계통육성 ('13 '21) 내재해 ( 한해, 습해등 ), 내병충성 ( 노균병, 조명나방등 ), 환경둔감형, 고기능성 (QPM) 등 - 베트남 캄보디아적응종실옥수수육성계통에대한조합능력검정 ('15 '21) - 베트남 캄보디아적응종실옥수수우량교잡계의생산력검정시험 ('15 '21) 국내개발품종및현지개발신품종의적응성검정시험 ('13 '21) - 국내에서기개발된종실옥수수의베트남및캄보디아적응성검정 ('13 '16) - 현지에서개발된우량교잡계의베트남및캄보디아현지적응성검정 ('17 '21) - 우량교잡계의채종안정성및수량성검정 ('17 '21) 종자수출인프라구축및마케팅전략수립 ('14 '21) - 신품종의현지홍보및조기보급을위한지역별전시포운영 ('14 '21) - 글로벌네트워크구축을통한종자판매인프라구축및채종적지탐색 ('14 '16) - 가격, 품질경쟁력향상을위한종자대량생산 / 가공기술개발및보급체계구축 ('14 '21) 베트남 캄보디아재배면적증가와더불어재래종보다수량많은교잡종구매선호 재래종품종, 태국및다국적기업품종을능가하는품종개발로종자시장점유 국내외옥수수종자산업활성및해외시장옥수수종자수출기반마련 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글베트남, 캄보디아, 옥수수, 저항성, 품종, 개발 영문 Vietnam,Cambodia,Maize,Resistance,Variety,Development RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xvi -
제 3 절. 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 1. 연구개발목표 최종연구목표ㅇ동아시아적응형수출용종실, 사료용및단옥수수품종개발 :5 품종 동아시아북부권적응형조숙, 내병성품종개발 ( 종실및사료용 ) 동아시아남부권적응형내병다수성품종개발 ( 종실, 사료및단옥수수 ) 전통육종및분자마커를활용한우량계통육성ㅇ옥수수육종기초연구및분자육종기술확립 동아시아적응형병저항성관련분자마커선발 ( 매문병, 깜부기병등 ) 유전자원수집, 평가를통한유용형질도입 RIL 등집단을이용한유전자지도작성ㅇ동아시아지역옥수수종자보급및수출시장개척 : 종자수출 400 만불달성 동아시아지역옥수수종자시장분석 종자생산, 가공처리, 관리시스템구축및동아시아지역옥수수판매촉진체계구축 단계별연구목표ㅇ 1단계연구목표 (2013 2016) 동아시아지역적응형유전자원수집및평가를통한유용자원선발 계통육종을통한동아시아적응형계통선발 계통및품종육성을위한동아시아현지육종기지운영 조합능력우수교잡계의목표지역별적응성검정 유전자지도작성을위한 F2 집단또는 RIL 집단육성 계통선발을위한분자마커선발 동아시아지역옥수수종자시장분석및협력네트워크구축ㅇ 2단계연구목표 (2017 2021) 동아시아지역적응형옥수수품종육성및등록추진 ( 종실, 사료, 단옥수수 ) 현지육종기지운영을통한계통및품종육성체계확립 F2 집단또는 RIL 집단을이용한고밀도유전자지도작성 선발한분자마커를활용한 MAS 체계구축 개발품종의 F1 종자생산, 가공처리및관리체계구축 동아시아지역홍보마케팅강화, 종자판매확대 동아시아지역별육종추진목표 지역 동아시아북부권 동아시아남부권 용도 종실용및사료용 종실용, 사료용및단옥수수 품종 교잡종 교잡종 재해저항성 조숙성, 내건성 내건성, 내습성 병해충저항성 매문병 깜부기병, 호마엽고병 기타 조기건조형옥수수개발 고당도단옥수수개발 - xvii -
2. 프로젝트 Micro 로드맵 1 단계 2 단계최종목표 단계별목표 - 동아시아수출용품종개발을 위한기반구축및육종소재개발 - 수출기반구축 - 동아시아수출용품종개발 - 종자생산및판매기반구축 - 수출시장개척 옥수수종자판매 4 백만불달성 중점연구영역 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 프로젝트목표 유전자원수집 -유전자원수집평가 ( 품종, 재래종 ) 평가및육종 -저항성유전자및계통의탐색소재발굴 - 적응성우수자원우량계통으로도입 육종 기반 연구 분자육종기술 확립 - 집단을이용한유전자지도작성 - 주요형질별분자마커선발 - 선발된마커이용 MAS 체계구축 - 계통선발에마커활용 유용유전자원확보및우수계통선발기술확립 병해충 저항성검정 기술확립 - 목표지역병해충발생조사 - 주요병해충분석기술확립 - 병리검정기술확립 - 저항성계통선발위한시스템구축 - 수집자원의평가및계통분리 - 계통분리를통한우량계통육성 우량계통육성 - 적응성우량내재해성계통선발 - 우량계통종자증식및생산 - 계통선발을위한조합검정 - 교잡종적응성평가위한조합구성 동아시아적응우량품종개발 동아시아적응형신품종개발 우량품종육성 -수량평가용교잡종생산 -조합능력우수교잡종선발 -내재해성교잡종선발 -우량계통활용교잡종생산 -적응성검정에의한우량교잡종선발 -품종등록을위한교잡종선발 우량교잡종적응성평가 -국내육성품종의현지적응평가 -선발교잡종적응성평가 -품종등록위한관리규정조사 -동아시아적응형교잡종평가 -단계별, 지역별수량성평가 -동아시아현지품종등록추진 -우량품종전시포운영 -신품종채종특성평가 고품질종자생산을통한종자수급체계확립및홍보 종자생산 및보급 종자처리, 가공기술및종자생산보급시스템구축동아시아적응품종재배단지조성 -동아시아현지네트워크구축 -동아시아옥수수종자시장분석 -종자생산최적지역탐색 -종자관리방법개발 -동아시아마케팅체계구축 -브랜드홍보강화및판매촉진우수품종수출을위한해외인프라구축 -종자생산및보급체계구축 -종자저장및유통체계구축 - xviii -
3. 세부프로젝트추진계획 1) 동아시아북부권수출용옥수수품종개발 동아시아북부적응형내병, 조숙, 다수성종실용및사료용옥수수품종개발 :2 품종 유전자지도작성및저항성분자마커선발 개발품종의종자생산, 보급체계구축및수출시장개척 : 종자수출 120 만불달성 프로젝트명 세부프로젝트명 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 동아시아북부권수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 2,412 백만원 (9 년, 정부 1,910, 민간 502) 과제 연 개발 연 성격 구 목표 구 필요성 주 연구 시장 기대 자격 및 요 내용 전망 효과 및 신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 동아시아북부적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 동아시아북부적응형조숙성및내병성우량계통육성 - 조숙다수성종실용, 사료가치우수사료용옥수수품종개발 - 유전자지도작성및저항성분자마커선발 - 종자수출목표지역별종자생산기지탐색및구축 세계제2의옥수수시장 한국과기후조건이유사한옥수수다수확지대 옥수수재배면적및소비량지속적확대 육종기초연구및분자육종기술확립 ( 13 21) -유전자원수집및평가를통한유용유전자원도입 ( 13 21) -매문병저항성, 조숙성등관련분자마커개발및분자육종시스템구축 ( 14 21) -조숙성등주요형질분자마커선발및계통선발에활용 ( 14 21) 동아시아북부적응형조숙성및내병성우량계통및품종육성 ( 13 21) - 전통육종에의한북부권적응형계통선발 ( 13 16) - 조합능력우수계통선발을통한우량계통육성 ( 14 21) - 조숙및다수성종실용및사료용옥수수개발 ( 13 21) - 매문병등저항성종실및사료용옥수수개발 ( 14 21) 동아시아북부옥수수교잡종적응성검정 ( 13 21) - 국내육성품종및유망교잡종현지적응성평가 ( 13 16) - 신규육성교잡종의지역별, 연차별내재해성및수량성평가 ( 15 21) - 품종등록을위한적응시험수행및품종출원 ( 17 21) 종자생산, 보급및수출개척연구 ( 14 21) -동아시아옥수수종자시장분석및수출목표지역구체화 ( 14 16) -종자생산적합지역탐색, 종자생산기지구축 ( 15 19) -종자생산체계확립, 종자처리및관리시스템구축 ( 17 21) -협력네트워크구축및마케팅체계확립으로종자판매촉진 ( 16 21) 중국의종자시장규모는약 2조원으로시장성높음 옥수수가격상승및소비증가로성장가능성높음 동아시아북부적응형옥수수품종개발및종자수출로외화획득 국내외옥수수종자산업의발전기반마련 국내기업의옥수수종자시장참여및투자확대유도 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글동아시아, 옥수수, 종실용, 사료용, 분자마커, 종자수출 영문 EastAsia,Maize,Fieldcorn,Silage,Seedexport RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xix -
2) 동아시아남부권수출용옥수수품종개발 동아시아남부적응형내병, 다수성종실용및사료용옥수수품종개발 :3 품종 동아시아적응형고품질다수성단옥수수품종개발 : 고품질고당도개발 유전자지도작성및저항성분자마커선발 개발품종의종자생산체계구축및 F1 종자보급, 수출시장개척 : 종자수출 280 만불 프로젝트명 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 세부프로젝트명 동아시아남부권수출용옥수수품종개발 연구기간 2013 2021(9 년 ) 연구비지원범위총 3,463 백만원 (9 년, 정부 2,750, 민간 713) 과제 연개발 성격 구목표 연 구 필 요 성 주연구 요내용 시장전망및기대효과 자격및신청요건 Keyword 실용화기술 ( 통합형과제 ) 실용화기술 ( 개별과제 ) 원천기술 최종목표 : 동아시아남부적응옥수수품종개발 공공기반기술 세부프로젝트목표 - 동아시아남부적응형내병성우량계통육성 - 내병다수성종실용및사료가치우수사료용옥수수품종개발 - 고품질단옥수수품종개발 - 유전자지도작성및저항성분자마커선발 - 종자수출목표지역및종자생산기지탐색및구축 세계제 2 의옥수수시장 종실및사료용옥수수재배면적및소비량지속적확대 경제발전에따른기호식품소비확대와더불어단옥수수소비증대 육종기초연구및분자육종기술확립 ( 13 21) - 유전자원수집및평가를통한유용유전자원도입 ( 13 21) -Smut,SouthernLeafBlight 저항성관련분자마커개발및분자육종시스템구축 ( 14 21) 동아시아남부적응형내병성우량계통및품종육성 ( 13 21) - 전통육종에의한남부권적응형계통선발 ( 13 16) - 조합능력우수계통선발을통한우량계통육성 ( 14 21) -Smut 및 SouthernLeafBlight 저항성종실용및사료용옥수수개발 ( 13 21) - 고품질고당도단옥수수품종개발 ( 13 21) 동아시아남부옥수수교잡종적응성검정 ( 13 21) - 국내육성품종및유망교잡종현지평가 ( 13 16) - 신규육성교잡종의단계별, 연차별내재해성, 수량성평가 ( 15 21) - 품종등록을위한적응시험수행및품종출원 ( 17 21) 종자생산, 보급및수출증대연구 ( 14 21) -동아시아남부옥수수종자시장분석및수출목표지역구체화 ( 14 16) -종자생산적합지역탐색및종자생산기지구축 ( 15 19) -종자생산체계확립, 종자처리및관리시스템구축 ( 17 21) -협력네트워크구축및마케팅체계확립으로종자판매촉진 ( 16 21) 중국의종자시장규모는약 2조원으로시장성높음 옥수수가격상승및소비증가로성장가능성높음 동아시아남부적응형옥수수품종개발및종자수출로외화획득 국내외옥수수종자산업의발전기반마련 국내기업의옥수수종자시장참여및투자확대유도 연구기관자격 : 종자회사, 대학, 국공립연구기관등 신청 요건 : 옥수수품종육성경력또는종자관련업무 ( 연구 ) 종사경력보유 기타 사항 : 대상국가현지육종기반확보및종자수출가능업체등 한글동아시아, 옥수수, 종실용, 사료용, 단옥수수, 분자마커, 종자수출 영문 EastAsia,Maize,Fieldcorn,Silagecorn,Sweetcorn,Seedexport RFP 는사업여건에따라수정 변경될수있음 - xx -
제 6 장기대효과 1. 정책적기대효과 식량작물 ( 옥수수 ) 품종개발과보급이정부주도에서민간주도로전환됨으로써수출위주의종자산업활성화촉진및종자강국실현 ㅇ수입옥수수대체등내수위주의시장을탈피하여민간주도의세계시장개척및종자강국진입 ㅇ산 학 연협력에의한효율적인옥수수품종개발체계정착 : 품종개발자와공급자의협력으로수출시장조기정착 저개발국의공적기술원조와해외식량기지구축의기반을동시에추진하는윈 - 윈전략으로옥수수종자수출확대 ㅇ Hybrid 종자생산등의핵심기술지원으로국가브랜드가치를향상시켜, 식량생산및종자수출기지구축에유리한고지를선점 ㅇ저개발국농업기반구축노하우등을해외진출기업에제공하고현지농업인에게기술을전수하여국격을제고 2. 기술적기대효과 기존옥수수육종방법이개선되고옥수수육종역량과범위확대 ㅇ현재까지의옥수수품종개발사업은인력, 예산, 시설등의부족으로전통육종에편중되어있으나, 분자육종기초기술확립등으로국내옥수수육종기술이한단계도약할수있는기회 ㅇ남부아시아, 동남아시아, 동아시아남부등열대및아열대적응형옥수수품종개발까지범위가확장됨으로써옥수수의품종개발연구영역이세계로확대되고연구역량이세계적수준으로향상 세계최고의품종개발기술확보로세계적수준의종자브랜드를구축 ㅇ남부아시아, 동남아시아, 동아시아등타깃지역의지리적 기후적다양성을적극활용한적지적소품종개발및생산기반확충으로세계종자시장진입 3. 경제적기대효과 옥수수종자수출국으로서의신뢰구축및세계제 2 위라는 옥수수수입국 의불명예회복 ㅇ국내옥수수종자시장은 50 억원 / 년내외로규모가매우작으나옥수수종자도입국에서종자수출국으로전환하여종자수입대체가능 ㅇ해외진출민간기업을활용하여옥수수의자주율을향상시킴으로써매년 900 만톤규모의옥수수수입량을어느정도대체가능 2021 년옥수수종자수출 1,500 만불을달성하여세계종자시장의종자강국대열에합류 상대적으로종자시장형성이미흡한아프리카등은장기적인관점에서접근하고투자하여종자시장이형성되면종자수출액이급속히늘어날것으로전망됨 ㅇ중남미, 아프리카를포함한글로벌종자시장진입으로국내민간종묘회사의외연확대가가능하고내실을다질수있음 - xxi -
목차 제 1장개요 1 1. 상세기획필요성 1 2. 상세기획내용 2 3. 상세기획참여인력정보 4 제 2장국내외동향및환경분석 5 1. 국내외시장현황및전망 5 2. 국내외기술동향분석 10 3. 국내외정책동향분석 16 4. 기술수준및연구개발인프라분석 20 5. 주요이슈및전략방향 22 제 3장목표설정및프로젝트도출 24 제1절. 목표설정 24 1. 최종목표 24 2. 연차별목표및단계별목표 24 3. 목표설정근거 26 제2절. 프로젝트구성 28 1. 후보과제도출배경및과정 28 2. 프로젝트구성및내용 31 3. 프로젝트간연관관계 33 제 4장품목별프로젝트추진체계및추진전략 34 1. 연구추진체계 34 2. 연구추진전략 34 3. 성과지표설정방안 36 4. 연구개발소요예산 38 5. 품목총괄로드맵 39 6. 성과확산방안 40 7. 사업화및수출확대전략 40
제 5장프로젝트별세부기획 44 제1절. 남부아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 44 1. 연구개발목표 44 2. 연구개발필요성 45 3. 기존연구와의중복성및연계방안 46 4. 프로젝트추진체계및추진전략 47 5. 프로젝트 Micro 로드맵 49 6. 세부프로젝트추진계획 50 제2절. 동남아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 74 1. 연구개발목표 74 2. 연구개발필요성 75 3. 기존연구와의중복성및연계방안 75 4. 프로젝트추진체계및추진전략 77 5. 프로젝트 Micro 로드맵 78 6. 세부프로젝트추진계획 79 제3절. 동아시아적응수출용옥수수품종및수출촉진화기술개발 113 1. 연구개발목표 113 2. 연구개발필요성 114 3. 기존연구와의중복성및연계방안 116 4. 프로젝트추진체계및추진전략 118 5. 프로젝트 Micro 로드맵 120 6. 세부프로젝트추진계획 121 제 6장기대효과 137 1. 정책적기대효과 137 2. 기술적기대효과 138 3. 경제적기대효과 138 < 부록 > 140
제 1 장 개요 1. 상세기획필요성 옥수수는세계 3대식량작물중하나이며타작물에비하여종자시장의규모와종자교역액이크고성장세도두드러져, 세계종자시장에진입하여종자강국으로발돋움하기위해서는수출용옥수수품종을개발하고종자판매마케팅전략을수립하는것이 OECD 국가의국위를선양하고국제화시대에부응하는것으로매우중요한시대적요구임ㅇ 2010 년기준세계옥수수종자시장규모는 76 억달러이며, 종자량으로약 800 만톤이생산되어식량작물중종자시장규모가가장큼ㅇ중국, 인도등인구대국의경제성장에따른육류소비증가와옥수수를이용한화석연료대체용바이오에탄올생산량증가등으로옥수수소비는지속적으로증가할전망임ㅇ현재국내수출경제에큰영향을주는반도체의세계시장규모가 300 억달러임을감안하면세계옥수수종자산업의경제적중요성이매우크다는것을알수있음 옥수수종자산업을세계적수준으로육성하기위해서는전략적으로종자시장의수출입동향과미래종자산업전망을분석하고해외시장을겨냥한종자개발세부계획수립이요구됨ㅇ세계종자시장은일부다국적기업의독점화로시장진입이어려우나틈새시장공략으로종자수출국대열에조속히합류하기위한대응전략이필요함 수출타깃시장의동향을정밀분석하고미래수요를예측한최적연구방향설정및투자계획수립이필요함ㅇ국내옥수수연구인력의절대적부족을보완하기위한산학관연협의체구성및역할분담에의한수출용종자개발계획수립이시급함 농림수산식품기획평가원의 국내ㆍ외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략 후속조치로서옥수수 GSP 사업의성공적인추진을위한세부추진계획수립이필요함ㅇ성공적인옥수수종자개발및실용화성과의제고를위한세부추진전략수립이필요함 타깃시장선정및핵심프로젝트구성, 세부프로젝트의연구내용을구체화함 세부프로젝트별연구목표, 추진체계, 예산및추진방안등을상세기획함 사업추진과정중제기될위험요소발굴및사전대비책을확립함 연구자및연구기관선정의합리성을확보함등ㅇ상세기획을통한수출시장선정및타깃수출시장에알맞은우량종자개발이시급함 - 1 -
2. 상세기획내용 1) 주요기획내용 2012 년 10 월,19 명의옥수수관련전문가들로상세기획팀을구성함ㅇ기초기반연구, 품종개발, 수출및마케팅분야등수출용옥수수품종개발및종자판매와관련된다양한분야의전문가들로상세기획팀을구성함 대학및연구소 ( 기초기반연구 ), 대학, 국공립연구소및민간연구소 ( 품종개발연구 ), 종자회사등 ( 수출및마케팅연구 ) 상세기획관련운영방법ㅇ수출용옥수수종자개발프로젝트를구성하기위하여종자시장및각국의중 장기정책동향을분석하여타깃시장을선정하고기후및옥수수생태형별로그룹화하여프로젝트를구성함 프로젝트구성 ( 권역별 ): 기후조건을고려하여남부아시아권, 동남아시아권, 동아시아권으로구분 세부프로젝트구성 ( 국가별 ) : 재배면적, 시장규모, 시장접근성, 종자산업관련제도, 국내농산업체진출여부등고려ㅇ프로젝트세부연구내용을구체화하기위하여연구목표를설정하였고세부프로젝트별로연구범위를설정, 연구추진체계, 로드맵등을구성하였으며사업내용과사업화방안의적정성을검토하여최종 RFP 를도출하였음ㅇ상세기획과제중점추진과제선정협의회개최 :2 회ㅇ상세기획과제검토회개최 :8 회 옥수수 GSP 품종개발중점프로젝트진도점검 : 타깃시장별연구추진내역점검 옥수수기반연구, 품종개발연구및수출촉진연구연계방안모색ㅇ상세기획과제중간진도관리및전문가검토 :4 회 기술및시장동향분석의적정성, 프로젝트및세부프로젝트의적절성, 사업목표및성과지표설정의타당성, 기존과제와중복성검토실시및연계여부등 사업화방안및해외시장진출방안의적정성등 2) 추진체계및추진전략 상세기획추진체계 ㅇ세계각국의옥수수산업동향및기술정보를수집 분석하고대응전략을구축 ㅇ세부과제별로 workinggroup 을구성하고세부과제간유기적인협력체계를유지함 - 2 -
ㅇ세부과제내에서는다양한분야의의견을수렴하여품종개발연구팀구성, 수출용품종개발계획 수립및수출전략계획수립의 3 위일체형수출용옥수수품종개발을위한상세기획을추진함 상세기획추진전략ㅇ기술정보수집 NCBIPubMed,Web ofscience database,scopus database, 국제옥수수연구기관 (CIMMYT, ITA) 연구논문,FAO 등국제기구발표자료, 인터넷검색등을통해세계각지역의옥수수연구동향, 품종개발현황을조사하며, 국내 외학술회의참석등을통해최신연구동향을조사및분석 인터넷, 연구문헌검색, 국내 외학술회의참석,KOPIA 센터등을통해최신옥수수연구현황및국가별옥수수개발품종, 종자시장규모, 종자교역액등옥수수산업동향기초자료수집ㅇ전문가확보및관련기관과의협조체계유지 세미나, 심포지움및학회참석등을통해관련분야의전문가들을확보하고, 자문료를지급하여본과제의성공적수행및개선에적극활용 해외옥수수산업정보수집을위하여수출대상지역의현지대사관,KOPIA,KOICA, 한국현지법인, 국제옥수수연구기관, 국내옥수수연구기관, 종자회사육종연구소및농생명과학계열대학교등과네트워크구축및정보교환ㅇ추진전략 수출대상지역을타깃으로수출가능한옥수수신품종개발을위해옥수수시장조사, 재배및이용현황, 수출대상국가별옥수수품종특성과관련한해외수출시장조사및분석 수출대상지역을타깃으로한해외수출시장동향분석과해외종자생산및수출을위한국내연구진네트워크구축을통한로드맵및 RFP 작성 - 3 -
3. 상세기획참여인력정보 No. 과제구분 소속 직위 성명 1 국립식량과학원 농업연구관 권영업 2 강원대학교 부교수 이주경 3 강원도옥수수연구소 농업연구관 김경희 4 ( 제1세부과제 ) 강원도옥수수연구소 농업연구관 방순배 수출용옥수수 5 품종개발및 국립식량과학원 농업연구사 손범영 종자생산을위한최적 6 연구진구성계획 국립식량과학원 농업연구사 김정태 수립 7 강원도옥수수연구소 농업연구사 박종열 8 국립식량과학원 연구원 최승훈 9 국립식량과학원 연구원 한상윤 연락처 ( 이메일 / 전화 ) 011-9776-2304 (yukwon@korea.kr) 010-2664-3287 (jukyonglee@kangwon.ac.kr) 033-248-6910 (forget57@korea.kr) 011-9969-5935 (bsb5731@korea.kr) 010-2306-2182 (sonby@korea.kr) 010-8870-7401 (kimjt@korea.kr) 010-3346-3467 (pjy5368@korea.kr) 010-2640-9620 (tmdgnsl22@nate.com 010-3734-0817 (sangyuna@nate.com) 10 국립식량과학원농업연구관백성범 010-4711-6589 (sbbaek@korea.kr) 11 동국대학교교수이병무 12 ( 제2세부과제 ) 국립식량과학원농업연구사이진석 수출용옥수수 13 품종개발및 강원도옥수수연구소 농업연구사 류시환 14 종자생산을위한 경상북도농업기술원 농업연구사 최홍집 세부연구추진계획수립 15 국립식량과학원연구원송기태 16 국립식량과학원연구원장미정 17 18 ( 제 1 협동과제 ) 19 수출시장분석을통한 농우바이오이사양승균 연차별 / 단계별옥수수 ( 사 ) 한국종자포럼종자기술연구원 ( 사 ) 한국종자포럼종자기술연구원 이사 이사 김석동 민황기 20 종자수출전략수립 동부팜한농선임연구원오창식 21 아시아종묘 선임연구원이상규 011-9770-9145 (bmlee@dongguk.edu) 010-2836-9956 (z9813139@korea.kr) 010-6357-5194 (shr8921@korea.kr) 010-8573-7633 (chj1217@korea.kr) 010-2882-9207 (skt526@gmail.com) 010-5110-5153 (losejeong@korea.kr) 010-4758-5354 (kimsokdo@hanmail.net) 017-710-8763 (hwkmin@hanmail.net) 010-2773-2391 (yangsg54@naver.com ) 010-2286-2194 (ocs76@dongbu.com) 010-9179-6824 (iviain@naver.com) - 4 -
제 2 장국내외동향및환경분석 1. 국내외시장현황및전망 1) 국외시장현황및전망 세계옥수수시장동향 ㅇ 2010 년전세계옥수수생산량은 844 백만톤, 생산성은 5.2 톤 /ha 미국 316 백만톤 (37.4%), 중국 177(21.0), 브라질 56(6.6), 멕시코 23(2.7), 아르헨티나 22(2.6), 인도네시아 18(2.1) 주요수출국 ('10/'11): 미국 (54.8%), 아르헨티나 (16.2%), 브라질 (7.7%), 우크라이나 (6.1%), 인도 (2.8%) 등 ㅇ 2010 년재배면적은 161.9 백만ha 로미국과중국이전체재배면적의 40% 를점유함 미국 32.9 백만ha(20.3%), 중국 32.5(20.1), 브라질 12.8(7.9), 인도 7.1(4.4), 멕시코 7.1(4.4), 인도네시아 4.1(2.5) 국가별옥수수생산량순위 (2010 년 ) 순위 국가 재배면적 (ha) 생산성 (Kg/ha) 생산량 ( 톤 ) 종자량 ( 톤 ) 1 미국 32,960,400 9,592.3 316,165,000 584,223 2 중국 32,517,868 5,459.8 177,540,788 1,301,200 3 브라질 12,814,800 4,374.7 56,060,400 355,000 4 멕시코 7,148,050 3,259.9 23,301,900 393,035 5 아르헨티나 2,902,750 7,812.2 22,676,900 90,000 6 인도네시아 4,143,250 4,432.4 18,364,400 170,000 7 인도 7,180,000 1,958.2 14,060,000 789,800 8 프랑스 1,571,000 8,895.6 13,975,000 100,000 9 남아공 2,742,000 4,673.6 12,815,000 30,156 10 우크라이나 2,647,600 4,514.7 11,953,000 30.,000 세계 161,908,449 5,215.3 844,405,181 5,708,299 자료 :FAO ㅇ중장기적으로곡물류생산량은 2013 년이후지속적인증가세를보이며, 그가운데옥수수는 2022 년에 2012 년대비 19.5% 가증가한 10 억 1,550 만톤에이를것으로전망됨 1) 소비량은 1억 3,680 만톤증가한 10 억 870 만톤에이를것으로전망 옥수수국제가격은톤당 288 달러로 2012 년대비 5.2% 하락할것으로전망 세계옥수수종자시장규모는 76 억불 ( 약 8조 4천억원 ) 로써총재배면적은 1억 6천 ha 이며, 북미, 아시아지역에서의생산량이전체의 70% 를차지하고있음ㅇ북미 / 중남미시장 북미 / 중남미지역은 41 억불 ( 약 4조 5천억원 ) 의시장규모로지역별로가장큰시장을형성하고 1) 한국농촌경제연구원. 2013. 농업전망 2013. 국제곡물수급동향과전망. - 5 -
있으며이는다국적기업인몬산토, 신젠타등의 GM 옥수수종자시장의성장이주요인임ㅇ유럽시장 유럽지역은 8억불 ( 약 9천억원 ) 의시장규모를형성하고있으며 GM 작물안정성논란으로 GM 종자에대한부정적인사회적시각으로인하여 GM 작물재배를엄격히규제하고있음ㅇ아프리카시장 아프리카지역은 6억불 ( 약 7천억원 ) 의시장규모를형성하고있으며, 품종의생산성이현저히낮고사료용보다식용으로의이용이 2배이상많음ㅇ아시아시장 아시아지역은 23 억불 ( 약 2조 3천억원 ) 의시장규모를형성하고있으며, 중국의경우세계 2위생산국이며아시아지역의 70% 이상을차지하고있음 인도, 인도네시아등의동남아지역은현재재래종시장에서교잡종 (F 1 ) 시장으로전환되고있으며, 식량및가축소비량증가로옥수수시장이빠르게성장하고있는상황임 동남아시아국가의경우가뭄이심하며지역별병, 해충발생가능성이큼. 몬산토등다국적기업에서는 GMO 를이용한해결책을제시하고있음 아시아주요국옥수수종자시장의현황 시장구분현황요구특성및추진방향 중국 베트남 인도 정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망 - 중국 Local 품종과미국의다국적기업의품종이백중세임. 전체종자시장의 25% 규모 -21,000 억원 -육류소비증가로점진적옥수수소비증가 -품질및건조가용이한품종의보급 - 중국의품종보호및판매제도는성별로독자적인제도를운영하고있으며, 성간이동시검역증필수 - 종자기업대부분이국유회사로페쇄적인경영으로기능이경직되어있고자본시장화가낙후 - 중국농업부령의자국종자보호정책으로식량작물사업진출어려움 - 중국내회사에한하여품종개발비지원 - 품종의지역실험및감독 / 검사, 종자과학기술혁신연구등의재정지원활발 - 식용및종실사료용시장공존 -1,100 억원 - 재래종에서교잡종으로급속히전환 - 베트남의개인기업및정부기관을통하여종자유통 - 도시근교시설투자정부지원 - 옥수수종자의성능에따라고가, 중가, 저가로구분되어시장이형성되어있음 -6,600 억원 - 고가의품종의선호도가높아짐에따라시장확대예상 - 재배면적당수확량이높은교잡종 (hybrid) 종자선호 - 급속한경제성장으로생산단가인상요인발생 - 농장의대형화와노동력부족현상으로재해저항성옥수수시장유망 - 몬산토교잡종종자시장점유율 39% -hybrid 품종 - 사료용및밀식재배용품종 - 동북 : 저온및건조복합저항성품종 - 화중 : 조숙다수고품질 2 기작품종 - 고온내성, 내건성, 다수성 - 사료용 - 제초제저항성 - 6 -
시장구분현황요구특성및추진방향 인도네시아 필리핀 캄보디아 제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제정부지원정의규모성장성및전망제도및규제 진출기업 : 몬산토, 파이오니아, 신젠타 - 주별로종자허가증발급후판매가능 - 농업용전기요금등공공요금인하및농업시설자금지원 - 수량성, 내서성, 내병성을겸비한품종이시장주도 - 종자생산량이부족해상당량의종자를수입에의존 -5,100 억원 - 화학비료를거의사용하지않고수탈농업에의존하는형태로단위면적당생산량이매우낮음 - 바이오에너지용옥수수소비증가로종자수요도증가할것으로전망됨 -GMO 도입은현재계획이없으나검토중이며, 추후도입가능예상 - 배추, 무, 양배추등의십자화과를제외한인도네시아현지판매용종자는현지생산원칙 -2015 년부터는 50% 이상인도네시아기업의지분참여가있어야현지법인운영가능 - 농업부가농업을관장하고있으며쌀을제외한나머지작물에대해서는수출에대한제한이없음 - 육종가육성을위한지원책을강구중 - 몬산토등다국적기업의품종과필리핀 Local 회사의품종이공존하는시장 -1,600 억원 - 다수성고품질교잡종시판으로소비증가 - 고품질, 내서성, 내병성품종의시판 - 옥수수재배면적은약 350 만 ha 로경작면적은넓으나공급대비수요가높아주요수입작물임 - 품종보호제도의운영으로외국기업진입용이 - 시설자금저융자대출 - 옥수수생산의 50% 이상을수출하고있는시장 -170 억원 - 가축생산증가로최근 5 년간사료수입량 230% 증가하였고내수보다수입품을선호 - 옥수수, 사료, 양계, 축산등농업전반을태국계다국적회사인 CP 사가선점하고있음 -도로, 전기, 용수등의기술인프라낙후 -외국인 투자자의 국유지 장기 임차 및 토지 사용권 획득이 가능하여 동남아 진출의 전초기지로의 활용성 높음 - 고온내성, 내건성, 다수성 - 병해충저항성품종 - 밀식재배용품종 - 기계화추진 - 조숙다수고품질품종 - 내습 / 내건성품종 - 사료용및내건 / 내습성품종 자료 : 농우바이오, 동부팜한농 및아시아종묘 시장조사서 장기적으로세계옥수수생산량과소비량이연평균 1 2% 로완만하게증가하지만교잡종 (hybrid) 종자시장확대로세계옥수수종자시장은지속적으로성장할것으로전망ㅇ 2025 년까지재배면적은약 15% 정도증가할것으로전망됨ㅇ옥수수종자시장규모는 2010 년 8조 4천억원에서 2025 년 32 조원까지성장할것으로전망됨 종자가격의상승,1 대잡종종자의사용, 수요량증가등이성장의요인으로예측됨ㅇ생명공학기술에의한형질도입 ( 제초제저항성, 병해충저항성, 스트레스저항성, 수량성 ) 이주성장동력으로전망되며현재옥수수의 GM 작물의비율은옥수수전체의 32% 차지함 - 7 -
ㅇ현재그리고금후예측가능한범위에서주요종자시장은북미, 남미, 중국,EU 등으로변동이없고남미지역 ( 브라질, 아르헨티나등 ) 의성장이두드러질것으로전망됨ㅇ중국과인도로대표되는아시아시장은교잡종 (hybrid) 종자시장의확대와종자수요량증가가지속될것으로관측됨 중국, 인도등인구대국의경제성장에따라식량소비량이지속적으로증가하고있어서종자시장도빠르게성장함 2) 국내시장현황및전망 2010 년국내식용옥수수재배면적은약 15,000 ha, 생산량은 74,399 톤이며, 옥수수의식량자급률은 3.8%, 곡물자급률은 0.9% 내외로소비량의대부분을수입에의존하고있음 2) ㅇ 2010 년기준옥수수전체재배면적은 2만 6천 ha 로이중식용풋옥수수가 1만 5천 ha, 사료용옥수수 1만 1천 ha, 종실용옥수수는 300ha 로식용풋옥수수의재배면적이가장많음ㅇ옥수수는수입량은 851 만톤으로국내총곡물수입량의 49% 를차지하며, 이는일본에이어세계에서두번째로많은규모임 옥수수수입량 ( 08)9,318 천톤 ( 09)7,206 ( 10)8,512 ( 11)9,180 ㅇ옥수수전체수입량의 75% 가사료용,23% 가가공용으로, 국내사료및산업소재로서중요한위치를차지함 전분, 액상과당, 식용유, 과자, 빵, 면, 가루등식가공용으로쓰임ㅇ옥수수생산액은약 2,363 억원으로농림업총생산액 (43 조원 ) 의 0.6% 이며이중식용이 1,842 억원으로가장많음 3) 연간수요량은 887 만톤이며, 식용이 219 만톤, 사료용이 684 만톤으로사료용이전체수급변동을주도하는구조임 국내옥수수종자시장은 50 억원정도의규모를형성하고있으며, 주로재배되고있는품종은찰옥수수품종이고사료용옥수수와단옥수수는수입에의존하는양이상대적으로많음. 사료용은종자갱신률이 100% 이며, 찰옥수수역시극히일부를제외하고는거의대부분매년종자갱신을함ㅇ옥수수종자를대량으로생산할만한채종지가강원도와충청북도등일부지역에한정되어있고종자생산에많은비용이소요됨 국내옥수수종자생산은약 200 톤 / 년수준으로종자생산시격리거리준수등의제한요소가있어채종지확대는무리가있음ㅇ우리나라는해외로부터매년약 250 톤내외의종자를수입하여충당하고있는실정임 2010 년에국내에서파종된종자는약 465 톤이며이가운데국내육성옥수수종자보급률은 44% 수준임 2) 농림수산식품부. 2012. 농림수산식품주요통계. 3) 농림수산식품부. 2011. 주요곡물수급안정대책. - 8 -
옥수수종자공급현황 ( 단위 : 톤 ) 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 단옥수수 보급종 - - - - - - 수입종 12 2 10 3 3.5 0.3 찰옥수수 보급종 74 42 108 96 106.3 123.3 수입종 25 35 33 52 61 44.6 사료용옥수수 보급종 35 34 51 46 78.3 80.5 수입종 167 158 164 246 186.6 216 보급종 111 76 159 142 184.6 203.8 계 수입종 204 195 207 301 251.1 260.9 계 335 271 366 443 435.7 464.7 자료 : 옥수수과학영농정보.2011. 농촌진흥청국립식량과학원 ㅇ종자산업육성대책에따라종자산업에지자체및민간의참여를촉진하기위하여정부는보급종생산을중단하고민간에서종자생산및보급하도록종자생산및보급기능을민간에이양 찰옥수수는 2011 년이후에보급종생산을중단하였고종실및사일리지용옥수수는 2012 년부터중단하여그이후로민간에서공급중임 2012 년현재찰옥수수 4품종이 7개종묘회사에, 사일리지옥수수 4품종이 9개종묘회사에통상실시혹은전용실시되었음 4) ㅇ국내사료용옥수수종자시장규모는연간약 250 300 톤정도로, 시장규모가매우작을뿐만아니라국내에서종자생산시생산비용이높아민간의참여가부진하였던관계로국가에서생산 보급을주도해온실정임.2011 년이후정부에서종자산업활성화대책을추진, 민간에서종자생산에적극적으로참여함으로써 2013 년에는국산사료용옥수수종자를 150 톤까지확대생산 보급할계획임 4) 국립식량과학원. 2012. - 9 -
2. 국내외기술동향분석 1) 국내외기술동향 가 ) 국외기술동향 미국을필두로여러국가에서옥수수의경제적산업적가치를인식하고다양한연구를수행ㅇ기상이변이계속되면서미국의콘벨트에도큰가뭄이매년닥치고있음. 이를극복하기위해다양한기술이개발되고있으며, 특히미국의경우 GMO 를허용하여많은부분에서발전을이룸ㅇ미국종자회사들의경우품종개발에많은투자를하고신품종을개발하여시판하고있음. 특히듀퐁파이오니어의 옵티머아쿠아맥스콘, 신젠타의 애그리슈어아르테지안, 몬산토의 드라우트가드 등은가뭄에잘견디는것으로알려져있음ㅇ몬산토의 드라우트가드 의경우고초균에서뽑아낸한냉유전자인 cspb gene 을이용하여개발된 GMO 로옥수수에타유전자의도입을앞당긴것으로평가되고있음 5) ㅇ미국의경우 USDA 및 ARS 의협력을통해이미충분한수의옥수수유전자원을확보하고있으며, 많은계통의특성평가가이뤄진것으로보임 Germplasm Enhancement Maize(GEM) 프로젝트를통하여주요유전자원에대한평가를실시함으로써기후변화에대응하고있음 CIMMYT 를중심으로해외연구들은주로가뭄을비롯한기후변화에초점을맞추고있으며, Insect Resistant Maize for Africa(IRMA), Water Eficient Maize for Africa(WEMA) 등의프로젝트를진행중임 6) ㅇ CIMMYT 의연구결과아시아지역에서발생하는 abiotic, biotic stress 가밝혀지고있으나, 현재까지이를극복할만한품종개발이나관련분자마커개발은미흡한실정임 인도네시아등동남아국가의경우방목형축산, 즉자연초지를활용하므로조사료생산및급여에는상대적으로관심이적으나, 종실수확을목적으로한옥수수의수요가많음ㅇ아직까지는옥수수에대한연구가많지않으며, 유전자원에대한인식이낮아유전자원에대한정보도거의없음ㅇ동남아시아의경우 CIMMYT 와연계하여분자마커를통한 screening 정도가진행되고있음 USDA 의옥수수연구결과는 The Maize Diversity Project 의이름으로온라인상에 공개 (htp://www.panzea.org/) 되어있으며, 미국옥수수에대한특성평가부터마커,SNP 등이 공개되어있고, 옥수수의조상격인 teosinte 의정보까지공개되어있음 ㅇ미국퍼듀대학교토베르트로체포드 (Rocheford) 교수팀은 'crtrb1' 이라는유전자를지닌옥수수가 베타카로틴을일반옥수수보다 18 배나많이생산한다는사실을확인하여, 비타민 A 고함유 옥수수를개발함 7) 5) USDA. 2009. Economic Research Service. 6) CIMMYT. 2008-10 -
아프리카및일부동아시아국가에서는비타민 A 의부족으로인한시력장애및각종염증으로약 2 억 명의어린이가고통받고있는것으로알려짐 옥수수기후대별수량제한요소의경제적중요도 Temperate 4.0 3.0 5.0 2.5 3.5 5.0 2.5 2.5 1.5 2.5 4.0 2.5 3.5 Highlands 4.0 2.0 5.0 3.5 5.0 3.0 5.0 4.5 1.5 1.8 4.8 1.0 5.0 ST/Upper wetma 2.5 1.5 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.5 1.5 2.0 4.0 1.0 4.5 ST/Lower wetma 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 1.5 2.0 3.5 1.5 3.0 ST/Dry mid-altitudes 3.5 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.0 4.0 2.5 2.5 1.5 3.0 Wet lowlands 1.5 4.5 1.0 3.8 1.3 4.0 1.5 2.0 3.5 1.5 2.0 1.0 2.5 Dry lowlands 3.5 5.0 2.0 5.0 1.8 5.0 1.5 2.0 4.8 2.0 2.0 1.0 3.5 Classification basedona1-5scale(1=economicalyveryimportant;5=noteconomicaly important); 자료 :Mahuku,2011 아프리카에서는옥수수의가치를극대화하기위한노력이계속되어왔으며, 현지품종의 mapping 을위한 RAPD,SSR 마커등이개발되고있음 세계의종자시장은다국적기업의주도하에형성되고있으며, 소수굴지의회사가시장을장악하는형태임 8) ㅇ주요 3개회사의전체종자시장시장점유율은 47% 이며규모는 10,282 백만불임 몬산토 ( 미국 )23%, 듀퐁 ( 미국 )15%, 신젠타 ( 스위스 )9% ㅇ Global3 대종자업체별옥수수종자시장점유율은재배면적대비몬산토 30%, 듀퐁 29%, 신젠타 6% 이며그외다우아그로, 리마그레인,KWS 등이뒤를잇고있음ㅇ몬산토, 신젠타, 듀퐁등의대형종자회사들은제 3시장에진출하기위한다양한전략을세우고있으며, 특히 GMO 를통해가뭄에내성이강한품종들을출시하고있고,smartstax 와같이제초제저항성, 내병성, 내충성등을결합한복합저항성품종을상용화하고있음 9) GM 작물재배면적추이 :( 97)10.9 백만ha ( 02)57.8 ( 07)114.3 ( 11)160 국가별 GM 작물재배면적 : 미국 69 백만ha, 브라질 30.3, 아르헨티나 23.7, 인도 10.6 7) Rocheford et al. 2010. 8) ETC group. 2008. Who Owns Nature. 9) Monsanto. 2011. - 11 -
나 ) 국내기술동향 국내유전자원수집및관리기관인농업유전자원정보센터의옥수수보유자원은약 6,000 종으로대부분분양가능하고일반적인농업특성이조사되어있으며, 더욱상세한정보수집을위하여매년특성검정을수행하고있음 유용분자마커에대한정보는부족한실정임 2000 년이후국내옥수수품종은사료용 13 품종, 식용 20 품종이상이개발되어연구가활발하게진행되고있으며 2011 년기준국내개발품종의 94% 를식용옥수수가점유하고나머지도입품종의점유율은미미한실정이나, 현재까지의국내연구는내수를위한국내기후환경에맞게제한적으로육성되었음 국내의옥수수를포함하는식량작물의품종개발은국 공립연구기관및대학에서수행되었고, 국내종자회사에서는식량작물보다는채소에집중해왔음ㅇ식용옥수수에서는풋옥수수를직접쪄서먹는간식용, 통조림용, 가공용등으로다양화하고단옥수수보다당도가높으면서초당옥수수보다발아율이높은 se(sugary enhancer) 유전인자의활용과수입에의존하고있는튀김옥수수품종의국산화를위한품종개발에주력 찰옥수수품종개발은농촌진흥청과강원도농업기술원에서집중적으로품종육성을담당하였고, 현재는대학및개인육종가등도찰옥수수육종에참여하고있음 찰옥수수는세계적으로한국에서가장선호하는옥수수이며, 수량성및품질특성을고려할때품종육성기술도세계적수준으로판단됨 식용찰옥수수품종개발수준을고려하면수출시장에서비교우위를점할수있을것으로예상 단옥수수는일반단옥수수보다당함량이많으면서초당옥수수보다발아율이높은특성을갖는 se(sugaryenhancer) 유전인자의이용이확대되고있음 한개의이삭에찰옥수수와초당옥수수알이섞여있는찰 초당옥수수도개발 종실옥수수에서는필수아미노산인라이신함량을증가시키는 opaque-2(o2) 유전인자를활용중ㅇ사료용옥수수는조사료증산정책에부응하여품종육성에많은성과를거두고있으며, 품질과수량, 안정성면에서수입품종과대등한것으로평가받고있음 2000 년이후초기생육이빠르고수량이많으며수확기까지잎이마르지않아사일리지제조에유리한광평옥등사일리지옥수수품종개발보급으로국산품종에대한불신감이해소됨ㅇ기능성품종육성연구는매우활발하여안토시아닌등기능성물질을갖는품종 ( 흑진주찰, 미흑찰등 ) 을이미개발 보급하였으며, 옥수수수염의기능성연구,QPM 종자개발등다각도로품종을개발하는데노력하고있음 전통육종에비해분자적접근은많이이뤄지지않아분자마커, 유전자, 세대촉진기술등에대한연구는다소미흡한부분이있으며, 관련논문이나특허가국외에비하여낮은수준임ㅇ생명공학기법에의한품종개발단계는초보단계이나, 유전자분석등기초연구가꾸준히진행되고있음 현재우리나라에서상업적으로 GM 옥수수를연구하는곳은없으며, 식품용 GM 옥수수에대해서는인체건강에대한안정성평가를심사하고있음 - 12 -
ㅇ국외옥수수품종육성은 GMO 를위주로이루어지고있지만, 국내는 non-gmo 품종만이존재ㅇ 2004 년부터 GMO 안전성평가심사를식품위생법으로의무화하여안전성이확인되지않은미심사또는미승인 GMO 에대해서는수입 유통 판매를금지하고있음 인체안전성이확인된제품에대해서는유통승인과함께소비자가알수있도록 GMO 표시를의무화하고있음ㅇ 2010 년 6월기준식약청에서는총 32 종의 GM 옥수수유통을승인한상황이며,7종에대해서는현재심사중에있음 10) 국내에식가공용으로수입된 GM 옥수수는전분과물엿, 식용유등으로가공되어주류, 과자, 음료등을만드는데사용됨 2001 이후개발된국내옥수수교잡종의주요특성 11) 구분종실및사일리지용찰옥수수식용단옥수수초당옥수수 품종명 육성기관 육성연도 교잡유형 출사일수 간장 (cm) 수량 (kg/10a) 종실중 건물중 청안옥 농촌진흥청 2002 단교잡 80 266 884 1,859 풍미옥 2002 84 274 778 1,827 장다옥 2003 79 247 921 1,766 청사옥 2004 83 246 801 1,829 강다옥 2005 83 271 856 1,876 강일옥 강원도농업기술원 2005 77 261 888 1,858 평안옥 농촌진흥청 2008 82 278-2,084 다평옥 2010 81 258 862 - 청다옥 2010 81 272 851 2,024 평강옥 2011 83 263 766 1,980 안다옥 2011 78 251 780 - 찰옥3호 농촌진흥청 2001 단교잡 73 215 990 * - 신찰옥 2001 66 185 1,036 * - 미백찰 강원도농업기술원 2001 70 227 1,127 * - 찰옥4호 농촌진흥청 2004 78 220 1,043 * - 미흑찰 강원도농업기술원 2004 79 222 1,093 * - 일미찰 농촌진흥청 2005 72 216 1,132 * - 조미찰 강원도농업기술원 2005 68 148 795 * - 미백2호 2005 70 197 967 * - 감미찰 경북도농업기술원 2005 69 184 777 * - 얼룩찰1호 농촌진흥청 2007 76 221 980 * - 감미찰2호 경북도농업기술원 2007 삼계교잡 66 224 1,054 * - 흑진주찰 농촌진흥청 2008 단교잡 74 188 855 * - 흑점2호 강원도농업기술원 2008 73 216 967 * - 아리찰 2009 76 253 1,150 * - 감미찰4호 경북도농업기술원 2010 삼계교잡 70 224 1,029 * - 하얀찰95 농촌진흥청 2011 단교잡 72 187 914 * 단옥3호 농촌진흥청 2001 단교잡 57 160 1,201 * - 경단옥 경북도농업기술원 2002 65 144 1,178 * - 구슬옥 농촌진흥청 2009 65 174 1,159 * - 고당옥 2011 66 161 1,028 * 경초옥 경북도농업기술원 2002 단교잡 68 178 1,111 * - 감미옥 2003 67 175 1,488 * - 신선옥 2005 66 174 1,099 * - * 식용옥수수수량 :10a 당풋이삭중 10) 날리지웍스. 2012. 국내외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략수립. 11) 국립식량과학원. 2012. 국립식량과학원 50 년사. - 13 -
2) 국내외특허및논문동향분석 국내외특허동향분석ㅇ국내특허동향 국내옥수수관련특허는약 2만여건으로대부분가공, 저장등산업적특허이고, 식물체 ( 품종, 유전자, 마커등 ) 를대상으로하는특허는약 800 여건정도이나이들대부분이기능성물질등에대한특허이며, 품종및마커에대한특허는약 110 건으로미미한수준임 12) 현재등록되어있는유전자및분자마커관련특허는강원대에서출원한품종구분 SSR 마커를제외하고는전무함 13) ㅇ국외특허동향 국외의특허및연구수준은국내와는확연한차이를보임. 옥수수의경제적가치가높아지면서다양한특허들이출원중에있으며최근에는 GMO 에대한특허들이다수출원되고있음 대부분이산업적특허이며, 국내에비해유전형질및마커에대한특허가다수존재함 14) 특히마커의경우 27,100 여개의특허가출원되어있으며,abiotic,biotic stress 에대한다양한마커들이개발되고있음 각 키워드별특허수 Keywords Numberofpatents Maize 396,000 Maizemarker 27,100 Maizemarkerdrought 2,770 Maizemarkerheat 4,600 Maizemarkerwaterlog 47 Maizemarkercold 4,800 Maizemarkerinsect 4,860 Maizemarkerdisease 6,470 Maizevariety 221,000 Maizevarietyhybrid 178,000 Maizevarietyinbred 259,000 키워드별특허출원자분포 12) 한국특허정보원. 2012 13) 특허정보검색서비스, KIPRIS 14) USPTO. 2012, EPO. 2012-14 -
품종에대한특허출원도매우활발하며,inbred line 은약 25 만건,hybrid 는 17 만건의특허가존재하며, 대다수대형종묘회사가출원한것으로조사됨 최근에는대형종묘회사들에의해 GM 옥수수개발이활발히이루어지고있음 신젠타는 2012 년 GM 옥수수신품종을총 105 종출시하였으며, 여기에는해충저항성 GM 옥수수인 Agrisure viptera 3111 계열이포함되어있음. 이품종은인도네시아및카자흐스탄에서승인을얻은바있어 GM 옥수수의개발및특허출원이옥수수시장지배의가장큰요인으로급부상하고있음 현재세계특허시장의절반가량을대형종자회사들이잠식하고있으며,2008 년바이오에탄올의등장이후상품성있는특허들은대형종자회사소유인것으로파악됨 15) 국내외논문동향분석ㅇ국내연구논문동향 대다수의국내연구는신품종육성연구에집중되고있음 분자마커에대한연구들은거의찾아볼수없으며, 주로생육특성및품종육성을위한선발에관한논문이대부분임 2000 년이후 SSR 마커를이용한품종판별마커가종종보고되었으나특정형질이아닌유전적상관관계분석에국한됨 16) ㅇ해외연구논문동향 해외의과학자들은옥수수의복잡하고유동적인유전체를밝히기위한다양한연구들을진행하여왔으며, 이과정에서다양한 phenotype 의 inbred line 을육성하고,SSR,SNP,RFLP 등의분자마커를개발함 키워드별해외연구논문동향 Keywords Numberofpatents Maizebreeding 464,000 Maizehybridline 108,000 Maizeinbredline 43,400 Maizedoubledhaploid 12,100 Maizetransformation 35,900 Maizemolecularmarker 152,000 MaizeSSR marker 24,500 MaizeSNP marker 16,700 Maizemarkerdroughttolerant 14,800 Maizemarkerheattolerant 18,100 Maizemarkerwaterlogtolerant 10,100 Maizemarkercoldtolerant 15,600 Maizemarkerinsectresistance 21,000 Maizemarkerdiseaseresistance 42,000 Maizemarkervirusresistance 22,100 Abiotic stress 에대한다양한연구중 droughttolerant 에대한연구가가장활발히이뤄져 15) Sandra et al. 2002. Industrial Biotechnology 16) 한국교육학술정보원. 2012-15 -
있으며, 이경우 QTLscandidategene 을이용한 SSR marker 들이보고됨 17) Bioticstress 에해당하는병, 해충,virus 등에대한연구도상당수이루어져있으며, 이를이용한 RFLP,SNP,SSR 분자마커가개발됨 옥수수에많은피해를입히는것으로알려져있는 Northernleafblight 및 Maizestreakvirus 에저항성인관련마커가보고됨 18) CIMMYT 의연구결과, 아시아지역에서발생하는 abiotic,bioticstress 가밝혀지고있으며, 이를극복하기위한품종개발및마커의개발이이루어지고있음 19) 3. 국내외정책동향분석 1) 국내정책동향 국내옥수수자급률향상을위하여옥수수생산기반구축등에투자하고있음 ㅇ주요밭작물자급률향상을위한 주요곡물수급안정대책 20) 마련 시장수요및국제곡물시장변화에대응하기위하여밭작물생산기반, 가공 유통시스템확충, 자율적수급관리및신규수요창출등실천계획을수립 2015 년까지옥수수식량자급률목표를 4.0% 로설정ㅇ옥수수자급률향상을위한 논옥수수재배확대정책 21) 추진 옥수수의논재배는벼재배에비해상대적으로소득이불안정하므로적정작부체계기술보급과소득보전대책을마련하여동시추진ㅇ사료용옥수수는사료수급불안정해소및사료비절감을위한 조사료생산 이용활성화대책 22) 에포함하여조사료자급생산체계구축에주작물로활용 경종농가와양축농가가연계한복합단지조성추진으로사일리지옥수수의재배확대및수급체계를개선하고있음 사료작물재배확대를위하여재배단지는대규모 (300ha) 및건답이가능한간척농지를우선활용하는등다각도로대책이검토되고있음 부족한국내옥수수생산대체수단으로서해외옥수수생산기반구축을위한해외농장개발과곡물기업에대한투자지원확대ㅇ최근수입곡물의가격상승및수급불안으로민간기업에서원료곡물을안정적으로확보하기위한해외농장개발에대한관심이증대되고있음 생산비, 물류비등투입비용이적게들고생산성도확보되는동남아지역을중심으로해외 17) Frova et al. 1999, Tuberosa et al. 2002, Yan et al. 2010 18) Collins et al. 1998. Quint et al. 2002, Poland et al. 2011 19) CIMMYT, 2008, Annual Report 20) 농림수산식품부. 2011. 5. 21) 농림수산식품부. 2010, 2011, 2012. 22) 농림수산식품부.2008 2011. - 16 -
농업생산기지구축지원ㅇ농식품부, 농촌진흥청등정부부처주도로저개발국농업기반구축노하우등을해외진출기업에제공하고현지농업인들에게기술을전수하여국격을제고 Korea ProjectOn InternationalAgricultural(KOPIA),Asian Food& Agriculture Cooperation Initiative(AFACI), Korea-AfricaFood& AgricultureCooperationInitiative(KAPACI) 등 민간의종자산업기반강화및종자강국실현을위한총괄적인세부실천계획수립ㅇ 2020 종자산업육성대책 23) 의세부실천계획으로 GSP 전략계획수립 농림수산식품부, 농촌진흥청, 산림청등과공동주관으로 2012 2021 년까지 10 년간 2단계에걸쳐추진 2) 국외정책동향 중국ㅇ외자기업이종자산업에서대주주로참여할수없는정책적인제약이있는구조 종자를생산및판매를하고자하는외자기업에대해자본금으로 1억위엔 (180 억원 ) 을출자하여야하며중국과외자기업간의비율에있어서도외자기업이 49% 이상지분을확보할수없음ㅇ종자기업대부분이국유회사로폐쇄적인경영으로기능이경직되어있고자본시장화가낙후ㅇ품종보호및판매제도는성별로독자적인제도를운영하고있으며, 성간이동시검역증필수 인도ㅇ식량분배를통한기아경감과식량자급률향상에초점을맞추고있음 농업인프라투자와함께정부는주요곡물에대한최소지지가격, 투입재보조, 저금리정책자금지원등다양한농업정책수단을통해농업을지원하고있음 급격한식량가격하락을방지하고가격을안정시키며국민에게배분할적정한식량재고를유지하기위해매년주요곡물에대해서최소지지가격을정하고있음ㅇ외국계회사에대한인도정부의자국기업보호정책이아직은약한상태이므로종자시장진입이용이함 인도정부정책에있어서인도국내기업과외국계기업간의차별화가없음 외국자본에의해유럽으로수출되는농산물의 100% 가계약재배로이루어지고있음ㅇ품종보호및등록에관하여아직까지는인도정부에서직접적인관여혹은규제를하고있지않기때문에현재는주별로주정부에품종판매신고후영업행위를할수있음 종자판매시주별로종자허가증을발급받은후판매가능 품종등록및판매에관한규정을준비중이므로 3 4 년후부터는 2년간의재배시험결과에따라판매여부가결정될것으로전망됨ㅇ대두유를제외한유전자변형농산물은원칙적으로수입을금지함 23) 농림수산식품부. 2009. 10. - 17 -
파키스탄ㅇ외국인투자유치를경제정책의최우선과제로삼고, 외국인투자시조세감면, 금융편의등인센티브제공하고있음 외국인투자에대한특별한제한은없으며개인회사, 합작투자회사등모두설립이가능함ㅇ농업부분의생산성향상을통한수출증대를도모하므로각종농업기계수입에적극적임 낮은기술력, 정보력의저하, 전문농업인력의부재등으로농업생산성은낮은수준ㅇ파키스탄내옥수수품종을육성하는 local 기업및외국기업이없으며, 인도에있는기업들이파키스탄에종자를공급하고있음 인도네시아ㅇ농업발전전략 (2010-2014)5 개년계획을수립하여농업생산성증대를통한주요작물의자급자족달성을추진중임 사탕수수, 옥수수, 쌀등주요작물의자급자족달성추진 농지액세스개선을위한농업인프라확충 농산물가공및유통등의기술개발보급및인재육성 농산물의생산성향상과관세에의한보호추진ㅇ행정적으로농업부가농업을관장하고있으며, 쌀과관련해서는 Bulog 라는특별기구를두고관리하고있음. 현재인도네시아에서는쌀의경우에만수출제한정책을적용하고나머지작물에대해서는수출에대한제한이없음ㅇ 2009 년 4월인도네시아정부는 2008 년인도네시아의옥수수자급자족정책이실현됐다고발표했고 2010 년옥수수생산량은약 921 만톤에이르며 2013 년옥수수생산량은 20.5% 증가한 1,028 만톤을기록할것으로예상되어정부의옥수수자급자족정책은지속적으로유지될전망임ㅇ최근대통령령으로석유소비량의 10% 를바이오연료로대체할것을지시하였고, 따라서바이오연료의원료작물인팜, 카사바, 사탕수수, 옥수수등작물이농업을주도할것으로전망 필리핀ㅇ필리핀지역은과수가가장많은비중을차지하지만주요식량작물인벼, 옥수수등이주도적으로생산되고있음ㅇ필리핀정부는 2010 년 1월세계은행에농업투자를위한추가자금요청 필리핀정부는농어업관련프로젝트투자를위해, 세계은행측에약 60 억페소 ( 한화약 1,500 억원 ) 자금을추가요청하여필리핀전역의농업관련프로젝트에대한투자를지원중임ㅇ 2008 년한국과의옥수수수출협약결렬 2008 년한국과의수출협약과정에서옥수수가격을톤당 330.64 달러에서 300 달러로하향조정을요구하자협상이결렬된것으로미루어볼때, 필리핀내수옥수수가격또한지속적으로상승될전망임 대규모생산체계를바탕으로한원가경쟁력확보가시급한상황임ㅇ저장및가공등농업인프라환경이열악 - 18 -
옥수수의경우대부분자연건조방식을채택하고있지만이는아플라톡신과같은독성물질을만드는곰팡이를발생시켜농작물의품질을저해하는요소로작용함 필리핀정부는열악한인프라문제점보완을위해태양건조기 (Solardryer) 방식을제안함 이는아스팔트나일반주거도로와같은오염된지역이아닌콘크리트바닥에서건조하는방식으로실질적인문제해결에는도움이되지않음 캄보디아ㅇ캄보디아정부는외국인투자유치를자국경제개발의지상과제로생각하고있으므로진출을시도하는외국기업에협조적이며그절차도간단함ㅇ KOPIA,KOTRA,KOICA 등한국의협력기관이캄보디아를지원 한국정부의해외식량기지개발에대한관심으로농업부문사업의기회가많음 아직은부족하지만도로, 전기, 관개시설등사회간접자본확충을지속적으로구축, 보완해가고있음 트랙터, 수확기를비롯한농기계, 농업용장비수입시관세면제 ( 일반관세 0% 부가가치세 10%) 를통해농업기계화를촉진하고있음ㅇ캄보디아관세청은사료제품수입시관세는부과하지않으며오직부과세 10% 만을부과하고있음. 이러한축산업에대한제도와관심은카사바, 옥수수, 콩등사료로사용될수있는자원의생산을도모하여전체국민의 70% 이상이농업에종사하고있는실정임ㅇ옥수수, 사료, 양계, 축산등농업전반을선점하고있는태국계다국적회사인 CP 사의견제로인해초기시장개척이힘들며, 벼등농산물의상당한물량이국경지대를근간으로한밀무역형태로거래되고있어캄보디아농업의가치가평가절하되고있는실정임 베트남ㅇ베트남정부의축산육성장려사업으로다양한정부지원이존재 금리혜택, 세금감면, 재정지원등각종정책을통해축산업을발전시키고이에따라옥수수등주요사료작물농업분야의발전을모색중임ㅇ인도농업부의베트남시장으로옥수수, 콩깻묵수출금지 2010 년베트남식물보호청에서인도에서수입한 5만톤의옥수수와콩깻묵에곤충이발견됨에따라반송한것에이어인도농업부는베트남시장으로옥수수, 콩깻묵등의수출을금지시킴 인도의베트남주요수출작물인콩깻묵, 옥수수, 밀기울등의수출금지로인해베트남사료시장은적지않은영향을받음ㅇ베트남정부의바이오기술정책과현황 베트남은 2006 년 11 월,2020 년까지바이오기술을활용한농업및농촌개발프로그램을승인해추진중으로성과를보이는부문은농산물품종개량뿐만아니라품종다양화와축산업부문에확대돼전반적으로베트남농업경쟁력을향상시키고있음 옥수수, 면화, 콩류등의작물은유전자변형연구도이행중인데, 특히, 옥수수유전자변형연구가활발해북부의 Vinh Phuc,Son La,Tay Nguyen 에서는민간기업참여로 1ha 규모의대단위실험재배가진행중임 - 19 -
4. 기술수준및연구개발인프라분석 1차 GSP 상세기획결과, 옥수수분야의전체기술수준은최고기술보유국대비 56.3%, 기술격차는 7년수준 24) 으로보고있음ㅇ 전통육종 기술은최고기술보유국대비기술수준 75.6%, 기술격차는 3년으로옥수수분야세부기술수준중가장높은것으로나타남ㅇ반면 분자육종 기술은최고기술보유국대비기술수준 46.7%, 기술격차 8년으로기술수준이가장낮은것으로나타나동기술에대한지원및개발이요구되는상황임 그러나찰옥수수품종개발은세계적인수준이며, 사료용옥수수품종개발수준도세계시장에서뒤지지않음. 따라서이제부터는종자시장이협소한국내보다는해외로눈을돌려야함ㅇ사료용옥수수, 찰옥수수품종육성에대해서많은성과를올림 국내옥수수종자개발은 2000 년이후에도사료용 13 품종, 간식용 20 품종이상이개발되어종자개발연구가활발하게진행되어왔으며, 특히간식용은국내개발품종의점유율이 2011 년기준 94% 이며도입품종의점유율은극히미미함ㅇ국내연간사료용옥수수종자시장규모는약 250 300 톤정도로, 시장규모가매우작을뿐만아니라국내에서종자생산시생산비용이높아민간의참여가부진하였음 2011 년이후종자산업활성화대책으로민간에서종자생산에적극적으로참여함으로써 2013 년에는국산사료용종자를 140 톤까지생산 보급할계획임ㅇ생명공학기법에의한품종개발단계는초보단계이나, 유전자분석등기초연구가꾸준히진행되고있고기능성품종육성연구는매우활발 흑진주찰, 미흑찰등안토시아닌등기능성물질을갖는품종을이미개발 보급하였으며, 옥수수수염의기능성연구,QPM 종자개발등다각도로품종을개발하는데노력하고있음 식용 ( 찰 ) 옥수수는품질, 기호성에서경쟁력이매우높으며사일리지용은품질, 유통에서경쟁력이있으나종실용은가격이높아취약 25) ㅇ종실용은미국에비하여수량은 49%, 가격은 2.2 배수준으로열위 단보당수량 : ( 한국 )502kg/10a, ( 미국 )1,034, 가격 : ( 한국 )702원/kg, ( 미국 )314 ㅇ식용 ( 찰옥수수 ) 은중국에비하여수량은 1.2 배, 가격은 3.3 배로높지만중국산옥수수는냉동되어수입되므로품질과신선도에서국산옥수수의경쟁력이높음ㅇ사일리지용은동남아 ( 인도네시아등 ) 산에비하여가격은비슷하나품질이우수하므로경쟁력이있음 24) 날리지웍스. 2012. 국내 외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략수립. 25) 농림수산식품부. 2011. 주요곡물수급안정품목별대책. - 20 -
주요국과의수량, 품질및가격비교 종실용 식용 ( 찰옥수수 ) 사일리지용 구분 한국미국중국인도네시아대비 (%) (A) (B) (C) (D) A/B A/C A/D 단수 ( 종실중,kg/10a) 502 1,034 535 49 94 품질 상 상 중상 비슷 우위 가격 ( 원 /kg) 702 314 224 단수 ( 이삭수, 개 /10a) 3,608 3,064 118 품질 상 중 우위 가격 ( 원 / 개 ) 340 104 327 단수 ( 생체중,kg/10a) 5,610 4,530 124 품질 상 중 우위 가격 ( 원 /kg) 180 170 106 자료 : 주요곡물수급안정품목별대책.2011.5. 농림수산식품부 우리나라에서순수옥수수품종개발하는연구인력은 20 명내외로인프라가매우취약함ㅇ농진청 (8 명 ), 강원도옥수수연구소 (6 명 ), 경북도원 (2 명 ), 대학교수 (3 4 명 ) 정도수준으로미미하며, 특히품종개발과종자수출을주도적으로담당해야하는민간의품종개발인력은절대적으로부족ㅇ반면, 기초기반연구부분에서는타작물연구인력과어느정도교류가가능하므로상대적으로연구인력의활용에유연성이있다고할수있음ㅇ중국은각성마다옥수수연구소가있고, 한작물에 200 300 명이개발하고있는외국의상황을견주어봤을때옥수수연구인프라는매우취약함 국내종자회사들의시장경쟁력수준ㅇ옥수수육종은거대자본력이동원되어야할국가적장치산업이므로국내기업의현위치에서는한계가존재하며거대기업들은자국산업보호를위한정부차원의투자및지원을받고있는반면우리나라는아직이부분이열악한형편임 다국적종자회사와국내종자회사의핵심경쟁력비교 구분 해외시장 핵심경쟁력업체명브랜드자본기술가격마케팅 Monsanto Pioneer Syngenta 한국종자회사 Excellent Good Med Poor Very Poor 자료 : 종자회사자체조사자료 - 21 -