Cover Story shutterstock 마지막블루오션,아프리카로가는친디아자원,비즈니스에서군사협력까지확대되는경쟁 다시아프리카를본다. 세계적인불황속에서도 2000 년이후연평균 5% 대의성장을유지하고있는아프리카. 식량과자원의공급처에머물던아프리카가어느새 마지막남은시장 으로부상중이다. 중국의역할이컸다. 중국은성장의동반자로아프리카를선택했고, 투자를늘렸다. 아프리카국가들역시미국 유럽에서벗어나중국 인도 브라질등으로경제지도를넓혀가고있다. 원자재가격의급락, 일부국가의정정불안, 인프라부족등넘어야할산은많다.그럼에도전략적가치가높아지고있는아프리카를다시살펴볼때이다. 아프리카경제현황과전망 18 아프리카주요국 21 검은대륙의중국인민해방군 24 중국의아프리카공세 26 인도의아프리카전략과경제협력 30 아프리카진출사례,우암코퍼레이션 34 한국 - 아프리카경제협력 36 우리기업의진출전략 38 16 Chindia plus February 2016 17
Cover Story 아프리카경제현황과전망 아프리카경제현황과전망 Cover Story 정국안정 중산층 투자유입 마지막블루오션중국,일대일로전략의거점으로눈독 서상현포스코경영연구원수석연구원 unisa21@posri.re.kr 아프리카고도성장에는중국의역할이가장컸다고할수있다. 중국은 2000 년대 아프리카는단일대륙으로는가장많은 54 개국, 인구는약 11 억5000 만명, 그리고면적은아시아에이어두번째로큰규모를지니고있다. 사하라사막을경계로사하라이남아프리카와북아프리카 2개권역으로나뉘는데이집트 모로코등 5개국이포함된북아프리카는문화 인종 종교 언어등에서중동과유사해중동권으로분류되기도한다. 반면 및일부신흥개발도상국의마이너스성장과비교해 3.7% 의견고한경제성장을나타냈다. 2010 년대이후 2014 년까지도평균 5.2% 의고성장을유지했다. 이같은고성장은 2000 년대자원가격의상승과아프리카각국의정세안정, 인플레이션억제성공등에힘입어가능했다. 주변국으로만여겨지던아프리카가급속한경제발 통화기금 (IMF) 및세계은행등주요기관들은 2015 년아프리카경제가 4.5~5% 성장할것이라고전망했다. 그러나 10 월이후 3% 대성장으로하향조정했다. 세계은행은 2015 년 10 월 5일발표한아프리카경제전망보고서에서 2015 년사하라이남아프리카의성장률을 4.6% 에서 3.7% 로인하했다. IMF 최근의경기침체는 2009 년 고도성장에필요한자원의상당부분을아프리카에서공급받았고새로운수출시장으로서아프리카대륙을중시했다 사하라이남아프리카는대부분의인종이흑인으로구성돼있는일명 흑아프리카 지역이며동부 남부 서부 중부의 4 개권역으로나뉜다. 이들권역에는경제공동체들이형성돼있어지역경제통합을위한노력을기울이고있다. 대부분의아프리카국가는영국 프랑스 포르투갈등유럽국가들의오랜식민지배를거쳐 1960~1970 년대에독립했다. 독립이후정치적미성숙과경제기반부족으로만성적가난에서벗어나지못했다. 그러나광대한면적과풍부한광물자원, 세계에서가장높은인구증가율과소비증 전을이루어 마지막남은시장 으로부상한것이다. 각국정부와기업들이앞다퉈진출했는데, 특히아프리카고도성장에는중국의역할이가장컸다고할수있다. 중국은 2000 년대고도성장에필요한자원의상당부분을아프리카에서공급받았고새로운수출시장으로서아프리카대륙을중시했다. 이결과중국은 2008 년이후미국을제치고아프리카최대교역국으로발돋움했다. 2014 년에는 2200억달러의교역량을기록해, 약 1000 억달러에그친 2위미국에비해 2배이상높은수치를내며압도적 1위를굳혔다. 아 역시 10월 6일발표한세계경제전망에서 2015 년아프리카성장률을 4.5% 에서 3.8% 로낮췄다. 특히사하라이남아프리카자원수출국의경기가크게둔화되는양상이다. 사하라이남아프리카의원유수출국가중나이지리아의성장률은 4.0% 로 2014 년대비 2.3%p 감소할것으로전망된다. 아프리카제2 의산유국인앙골라도 2014 년 5.0% 에서 2015 년 3.5% 로성장이둔화될것으로예측된다. IMF 는사하라이남아프리카국가 GDP 의약절반을차지하는주요산유국 8개국의올해경제성장전망 취임해 2014 년연임에성공한주마대통령의도덕적해이와리더십문제도한몫하고있다. 남아공의지속적인저성장은아프리카대륙전체의경제활성화에도큰영향을미치고있다. 남아공이아프리카에서차지하는경제규모나남아공기업들이아프리카국가에서차지하는투자비중이막대하기 가율그리고최근의높은경제성장률을바탕으로과거 희 프리카국가들역시미국 유럽에의존하는경제에서벗어나 치를 7% 에서 3.5% 로하향조정했다. 사하라이남아프리 때문이다. 남아공제조업생산은 망없는대륙 이었던아프리카가이제 블루오션 대륙으로 중국 인도 브라질등브릭스 (BRICS) 국가들과관계를증대 카는 1 차산품의순수출지역으로, 가장중요한무역품목 아프리카전체의약절반에해당하며 부상하고있다. 2000 년이후에는발전의가장큰걸림돌이 시키며무역및투자유입의다양화를모색하고있다. 은원유 천연가스 금등이다. 주요석유수출국 8 개국전체 특히자동차생산은 80% 이상을차지 었던정치적혼란이개선되고있으며, 중산층의증가와인 아프리카에대한해외민간투자는 2015 년 552 억달러로 수출의 90% 이상이원유이며, GDP 에서차지하는비중도 하고있다. 아프리카에서외국인투자 프라등경제환경개선등으로외국인들의자본투자도증 전년대비 10% 남짓늘어난것으로추정된다. 다만 2008 년 30% 에육박하고있다. 이같은아프리카경제의부정적전 가가장많은국가인만큼, 남아공의경 가세를보이고있다. 특히과거자원분야에만투자가집중 의 664 억달러에는이르지못할것으로예상된다. 아프리카 망은 2014 년말이후지속되고있는국제유가하락세와중 기침체는다른아프리카국가들의외국인 됐다면최근에는인프라와제조업, 소비시장개척을위한 투자에대한관심이높아지고는있지만세계금융위기의 국및글로벌경기침체에따른구리 철광석 석탄등주요광 투자에도큰영향을미친다. 투자로확대되는모양새다. 영향으로 2008 년최고치대비아직완전히회복되지는않 물자원가격급락에원인이있다. 나이지리아등일부국가에서는경제외적 았음을엿볼수있다. 아프리카최대정치 경제대국인남아공의경제성장률은 인부정적요인들도부각되고있다. 뿌리깊은 2010~2014 년, 평균 5.2% 성장 수요를따라잡지못하는전력부족과 2013 년이후빈번해지 종족및종교간갈등을겪고있는나이지리아에서는최근 아프리카경제는지난 10 년간놀라울정도로빠른성장세 원자재가격하락이성장저해 고있는노동자파업등으로 2015 년과 2016 년모두 1.5% 를 보코하람등과격이슬람단체의테러활동이사회적불안 를보였다. 2000 년이후최근까지 5% 이상의성장을기록 아프리카는 2015 년기존경제성장전망치에서약 1% 하향 밑돌것으로전망된다. 2013 년부터 2016 년까지남아공역사 을야기하고있다. 경제성장의성과를파괴할수있다는우 했고, 2008~2009 년글로벌금융위기상황에서도선진국 된수치를기록할것으로보인다. 2015 년 7 월이전까지국제 상가장장기간 1% 대성장을기록하게되는것이다. 이같은 려도대두되는상황이다. 18 Chindia plus February 2016 19
Cover Story 아프리카경제현황과전망 아프리카주요국 Cover Story 아프리카경제가전반적으로하강국면에있지만 2016 년에는전년대비 4.3% 의성장률로반등할전망이다. 이는아프리카각국이지속적인인프라및제조업투자등을통해새로운경제활력소를찾고있기때문이다 에티오피아는 2015 년 9월중국의지원을받아자국의첫경전철을개통했다. 수도아디스아바바시민들이개통당일기차를타기위해플랫폼에나와있다. [dpa/ 연합뉴스 ] 일부자원의존형및사회불안형국가들이상대적으로경제하락의영향을받고있는반면, 정치 사회적으로안정된비산유국들은평균 4% 의견조한성장을이룰전망이다. 중 저소득국가들중인프라투자가지속되고민간소비도상승하고있는코트디부아르 콩고민주공화국 에티오피아 모잠비크 탄자니아의경우 2015 년, 2016 년모두 7% 를상회하는성장이기대된다. 특히최근에티오피아와탄자니아등의고성장에는중국의대규모인프라투자가한몫하고있다. 중국은에티오피아의지부티항만까지이어지는제2 철도건설에 40 억달러를투자했고, 수도아디스아바바경전철건설에도 4억 7000 만달러를투자하는등최근에만약 60 억달러를투입했다. 2013 년항만개발에투자한 100 억달러를비롯해탄자니아인프라및천연가스개발에도자금을투입하고있다. 케냐의몸바사항구에서수도나이로비까지이어지는제2 철도건설에도약 32 억달러를투자했다. 이러한중국의동아프리카투자는 일대일로 ( 一帶一路 ) 전략의한부분이기도하다. 케냐의몸바사는 일대일로 중 일로 ( 一路 ) 인해상실크로드기항지가운데하나다. 아프리카경제가전반적으로하강국면에있지만 2016 년에는전년대비 4.3% 의성장률을보여전년보다반등할전망이다. 이는아프리카각국이지속적인인프라및제조업투자등을통해새로운경제활력소를찾고있기때문이다. 제조업의경우남아공뿐아니라모로코, 에티오피아, 나이지리아, 케냐등에서새로운경제성장의한축을담당하기시작했다. 경제구조개선이선결과제최근아프리카경제는글로벌경제하락,특히최대교역국이자투자국인중국의경제성장둔화로어느정도하락이불가피한상황이다.그러나아프리카의풍부한자원과인구는경제성장을위한동력이다. 다만지나친자원의존경제와정부의거시경제정책운영미숙및거버넌스 (governance) 부족으로외부경제환경에큰영향을받고있다. 원자재가격이대폭상승한지난 10 년간아프리카각국은자원수출을통한수입을충분히축적하지못했다. 이런상황에서원유 광물등 1차산품가격하락으로수익이급격히줄어들자일부아프리카국가들이경제난에빠진것이다. 예를들면가나는금및원유가격하락으로재정부족사태가발생해 2015 년 IMF 로부터긴급구제금융을받았다. 2007 년석유를발견하고 2010 년생산을시작한가나정부는금및원유가격상승기에벌어들인수익을국민복지비용에과도하게사용한결과재정부족사태를맞았다. 원유수익을부채감축과국내생산성향상에투자한것이아니라공무원의급여를 3배인상하고에너지보조금을확충하는데사용했다. 선거를의식해국민의환심을사기위해외국에서거액의자금을차입하기도했다. 가나의사례처럼지난 10 년간자원가격및외국인투자호조등외부환경이좋았음에도사하라이남아프리카국가들은이를자국경제강화기회로활용하는데실패했다. 불안정한원자재시장과자본시장에의존하는과거패턴에서충분히벗어날수있었지만, 취약한사업환경과빈약한인프라를개선하지못해글로벌경제악화에능동적으로대응하지못한것이다. 그럼에도아프리카경제에대해지나친비관은경계해야 아프리카대표주자남아공정책혼란등으로신용위기몰려 서상현포스코경영연구원수석연구원 unisa21@posri.re.kr 주로 1차산업에집중된다른아프리카국가들과달리남아공은산업이고루발달해선진국형산업구조를보인다. 제조업의경우아프리카전체생산의약절반을차지하는데, 특히아프리카자동차생산의경우약 80% 에달한다 남아프리카공화국 ( 이하남아공 ) 은아프리카에서가장선진화된정치시스템과경제인프라를갖춘국가로, 국제정치에서도아프리카를대표하고있다. 이는아프리카유일의 G20 회원국이라는점에서도잘나타난다. 천연자원풍부한선진경제시스템남아공은 100 여년간지속된의회민주주의체제속에정치적안정을유지하고있다. 금 다이아몬드 니켈 망간 크롬 백금등풍부한광물자원과선진화된경제시스템을갖추었으며, 경제규모역시나이지리아에이어아프리카 2위다. 주로 1차산업에집중된다른아프리카국가들과달리남아공은산업이고루발달해선진국형산업구조를보이고있다. 제조업의경우아프리카전체생산의약절반을차지하고있는데, 특히아프리카자동차생산의경우약 80% 에달한다. 이밖에남아공은아프리카전체철강 연평균 5% 의높은경제성장을달성했다. 경제침체로외환위기가능성높아그러나 2009 년글로벌금융위기이후남아공의경기침체가장기화되고있다. 2009 년에는흑인정부이후최초로마이너스성장 (-1.5%) 을기록했으며이후최근까지도 2% 대의저성장을보이고있다. 2015 년과 2016 년에도 1.5% 의성장을기록할것으로전망돼현재산적해있는재정부족과실업문제등을해결하기에는턱없이부족한상황이다. 더욱심각한문제는 2009 년집권한주마현대통령의정치리더십이심각한문제로대두되고있다는점이다. 2015 년 12 월초재무부장관을교체한지사흘만에새재무장관을뽑는등시장의혼란을키워남아공화폐인란드 (Rand) 화가치가남아공역사상최저치인 15.3 란드 (1 달러당 ) 까지폭락하기도했다. 2015 년남아공의경제성장률은 1분기 2.2% 를기록한뒤 2분기 1.3%, 3분기 1% 등계속하향세를보여당초목표치 3% 대에서크게하락한 1.5% 성장도버거운실정이다. 저조한경제성장과정부정책의혼란등으로 S&P 는남아공신용등급을투기등급직전인 BBB- 로하향했다. 무디스또한남아공의신용등급 Baa2 에대한등급전망을 안정적 에서 부정적 으로하향조정했다. Baa2 등급은투기등급 (Ba1) 보다두단계위다. 모든신용평가사가신용전망을 부정적 으로평가하고있어투기등급으로강등될가능성도높다. 이에따라 2016 년러시아 브라질에이어투기등급으로강등당할가능성이가장높은국가로분류되는등남아공경제에대한전망이암울한상황이다. 하지만남아공경제가외환위기로까지가지는않을것이라는전망이우세하다. 현재남아공의국내 한다. 아프리카대륙의경제성장이브라질 러시아같은신 및전력생산의약절반을담당하며도로 철도 항만등인 총생산대비정부부채는 50% 안팎으로유지되고있어남아 흥국과비교한다면저성장상태는아니다. 아프리카는여전 프라도발달돼있어아프리카최대외국인투자국이기도 공정부의부채상환여력은충분하다. 외국인투자역시자 히세계에서가장성장률이높은대륙이며, 향후에도경제성장잠재력이꾸준히발휘될것이기때문이다. 특히최근저렴한노동력을확보하려는중국 인도등외국기업들의 하다. 남아공은 1994 년이전까지전체인구의약 10% 에불과한백인들이정치 경제를 남아공경제성장현황 ( 단위 : %) 3.0 원이나제조업등에집중돼있어외국자본의급격한유출가능성도낮다. 최근남아공의경제위기에는글로벌경 제조업투자가증대하고있어제조업기반산업구조로의변 장악해유색인들에대한인종차별정책 ( 아 2.5 제위축등대외적요인도영향을미쳤지 화도기대된다. 제조업육성은일자리증대와도연결돼각국정부가고민하고있는실업률해결에도큰도움이될전망이다. 견고한인구및도시화율증가, 중산층증가에따른 파르트헤이트 ) 을펼친국가로악명이높았다. 그러나 1994 년남아공최초흑인대통령만델라정권이들어서면서정치및경 2.0 1.5 만, 정부의무능력과정치부패, 강성노조의지속적인파업등내부요인들의영향이더컸다. 남아공의경제위기해소를위 연간 10% 이상의소비증가율등소비시장으로서의역할도기대된다. 제적안정을누렸다. 흑인정권이수립된 1994년부터 2008년까지남아공경제는 1.0 2010 2012 2014 2016(f) 자료 : IMF, 2015 해서는대내요인들이우선개선돼야할것이다. 20 Chindia plus February 2016 21
Cover Story 아프리카주요국 아프리카주요국 Cover Story 동아프리카의관문케냐中 인도투자가새동력 서상현포스코경영연구원수석연구원 unisa21@posri.re.kr 케냐는최근석유자원개발이본격화되고있다. 2014 년말기준케냐의원유추정매장량은약 40억배럴에달하는것으로조사됐다. 현재 23개해외기업이 46 개유전블록을탐사중이다 22 Chindia plus 접투자의유입과고용확대, 중국의인프라투자등에힘입어 5.4% 의경제성장을기록했다. 케냐는 32 억달러가투자된몸바사 ~ 나이로비간철도건설프로젝트와 2017 년까지 5000 MW전력생산증대를위한발전소건설, 몸바사항만정비등인프라투자로 2015 년과 2016 년에도 5% 대중반의경제성장을기록할전망이다. 인프라부실, 노동력부족 다른아프리카국가들과마찬가지로케냐역시인프라및 숙련노동력부족, 관료의만성적인부정부패등부정적요 인들이성장을가로막고있다. 특히전력보급률이 30% 에 도미치지못하는등취약한전력인프라가산업발전에걸 림돌이되고있다. 전력부족을해결하기위해케냐정부는 케냐는동아프리카에서경제규모가가장큰국가로동아프리카의관문역할을하고있다. 정치적으로는다른아프리카국가에비해비교적안정돼있지만, 대선등의선거기간에는부족간충돌로유혈분쟁이발생하기도한다. 최근에는소말리아에기반을둔이슬람급진단체알샤바브의테러활동으로사회적불안정이높아지고있다. 2030년까지최대전력생산능력을 1만 9200 MW로확대하는 비전 2030 의시행등중장기전력개발프로젝트를추진중이다. 지열과태양광등재생에너지위주의전력증대노력도병행하고있다. 최근에는석유자원개발이본격화되고있다. 2017 년부터석유수출을기대하기도했으나파이프라인건설이지 연되면서 2022 년에야수출이가능할것으로전망되고있 케냐경제중심은농업과관광산업케냐는농업및관광의존적경제구조를가지고있다. 기후조건과농작물국제가격, 정치및지정학적위협등에크게영향받는구조다. 농업이 GDP 의약 27% 를차지하는등 1 차산업이큰역할을하고있으며, 특히수출에서는 40% 이상을담당하고있다. 양대수출품목인차 (tea) 와원예작물 ( 화훼 과실등 ) 이 2014 년기준상품수출총액의 17% 와 15% 를차지한다. 케냐는아프리카의대표적관광대국으로외화획득의주요원천이기도하다. 케냐의관광산업은 2004 년이후글로벌경기호조에힘입어성장을거듭했 다. 영국툴로오일 (Tullow Oil) 은 2012년 3월응가미아 (Ngamia) 광구에서석유시추를시작한후, 같은해 10 월트위가 (Twiga) 남부 1광구등지에서도원유층을발견했다. 2014 년말기준케냐의원유추정매장량은약 40 억배럴에달하는것으로조사됐다. 현재툴로오일을비롯해프랑스토탈 (Total), 영국로열더치셸 (Royal Dutch Shell) 등 23 개해외기업이 46 개유전블록탐사를진행중이다. 케냐정부는 2008 년초중장기경제개발정책 비전 2030 시행계획을발표해추진하고있다. 관광업 농업 제조업 무역 IT 금융등 6대주요분야를선정하고 2030 년까지중소득국가수준으로진입할것등을목표로 으며케냐 GDP 의 14% 를차지하는기간산업으로거듭났다. 그러나 2013 년 케냐의발전원현황및전망발전원용량 (MW) 비율 (%) 2014 년 2031 년 2014 년 2031 년 설정했다. 이를위해케냐정부는도로의신설및개 보수, 교량신설을비롯 지열 593 5530 26 26 알샤바브의나이로비웨스트게이트원자력 - 4000-19 한사회인프라개발투자등을적극추 쇼핑몰테러와유럽경제침체로외국 화력 ( 석탄 ) - 2720-13 진하고있다. 향후케냐경제에는동아 인관광객유치에타격을입고있다. 화력 ( 천연가스 ) 60 2340 3 11 화력 ( 디젤 ) 721 1955 31 9 프리카관문으로서의지정학적중요성 풍력 25 2036 1 9 주요외화수입원인관광산업이타수력 827 1039 36 5 과중국 인도의지속적투자유입, 새로 격을입긴했지만, 2014 년물가안정 기타 68-3 - 운수입원천이될원유개발및생산이 과석유개발추진에따른외국인직 총계 2294 21,620 100 100 새로운동력이될전망이다. 자료 :케냐발전공사,KOTR A 서부신흥국코트디부아르신용등급상승, 中자금유치호재 박경덕포스코경영연구원수석연구원 poleeye@posri.re.kr 코트디부아르는 2010 년이후 5년간연평균 9.2% 의 GDP 성장률을기록하며세계 3위권의고성장국가로자리매김했다. 세계최대카카오생산국으로최근카카오업황이좋은탓에경제호황을누리고있다 로운경제구조를가졌다는점도고려됐다. 인플레이션이 낮고, 세파 (CFA) 프랑통화권에속해있다는점도거시경 제의안정성에도움이된다고덧붙였다. 피치의신용등급상향발표가나온지며칠후, 이번에는 중국에서선물보따리가도착했다. 지난해 12 월 22 일, 중국 정부가코트디부아르의전력개발프로젝트에약 8억달러 ( 약 9570 억원 ) 를지원하겠다고발표한것이다. 코트디부아 르의풍부한자원과성장가능성을보고중국은거액의투 자를결정했다. 내전과가난. 아프리카하면떠오르는대표적인부정적 이미지다. 아프리카대륙전체에서비교적최근이두가지 부정적요소를모두떨치고민주주의와경제발전이라는 두마리토끼를붙잡은나라가바로코트디부아르다. 상아와카카오의나라, 서아프리카국가코트디부아르는지난해연말쏟아지는낭보에입을다물지못했다. 국제신용평가회사무디스와피치가국가신용등급을잇따라한단계씩올린데이어, 중국에서전력개발프로젝트에 1조원가량자금을지원해주겠다고발표했기때문이다. 불과 5년전대선후유증으로내전을겪었던나라가이제는서아프리카의당당한이머징마켓으로변신하는데성공한모양새다. 미국국제신용평가회사무디스는지난해 11월코트디부아르국가신용등급을종전 B1 에서 Ba3 로 1단계상향조정했다. 12월에는피치가역시국가신용등급을 B+ 로한단계올렸다. 피치는신용등급전망도 안정적 (Stable) 으로제시했다. 이는케냐 (B+) 와같은등급으로, 앞날에대한전망은케냐 (Negative) 보다오히려더좋은평가를받았다. 무디스의등급으로비교해봐도코트디부아르는 Ba3, 안정적 으로케냐 (B1, 안정적 ) 보다한단계위다. 피치는코트디부아르의신용등급을올린근거로먼저눈부신경제성장을꼽았다. 코트디부아르의다양한농업기반과인프라투자확대, 광산과유전분야의중기적발전잠재력등이고려됐다고밝혔다. 피치는또한서아프리카의허브라는지경학적위상과 코트디부아르는 2010 년대선직후대통령과당선인사이의갈등폭발로내전을겪었다. 당시야당후보였던와타라현대통령이승리했지만, 로랑그바그보당시대통령이불복하면서충돌이발생해 3000 여명이숨진바있다. 하지만지난해 10 월대선은큰사고없이무난하게치러졌다. 코트디부아르일간지프라테르니테마탱 (Fraternité Matin) 은대선직후 이번대선은 1995 년대선이후 20년만에평화로운가운데성공적으로실시됐다. 와타라대통령이압도적인지지로재선됨에따라코트디부아르의정치적불안정이상당부분해소됐다 고평가했다. 정치적인리스크가사라지자그동안쌓아왔던경제성장의과실들이본격적으로빛을발하고있다. 코트디부아르는 2010 년이후 5년간연평균 9.2% 의 GDP 성장률을기록하며세계 3위권의고성장국가로자리매김했다. 코트디부아르는전세계카카오의40% 를생산하는세계최대카카오생산국이다. 최근카카오업황이좋은탓에경제호황을누리고있다. 커피 팜유 쌀등농산물과금 철광석 망간등지하자원도풍부하다. 와타라대통령은 2014 년 10 월한국을방문한자리에서 코트디부아르의최근가파른경제성장세, 잠재력그리고변화된국제환경을고려할때 개선된사업환경이더많은 코트디부아르주요거시경제지표 한국이 30년에걸쳐이뤄낸성장 투자를받을수있는요인이 지표 2012 2013 2014 2015(e) 2016(f) 2017(f) 을 10 년내에이룰수있다 고장 라고평가했다. 경상수지적자가관리가능하고외국인 GDP(10 억달러 ) GDP성장률 (%) 24.7 9.8 28.6 9.0 31.3 8.0 27.6 7.0 29.1 7.5 35.9 7.3 담했다. 재선에성공해모두합쳐 10 년동안코트디부아르를이끌 직접투자 (FDI) 증가로외부리스크요인에비교적자유 1 인당 GDP( 달러 ) 1169 1322 1411 1217 1253 1506 인플레이션 1.3 2.6 0.5 1.7 2.8 2.8 와타라대통령이호언장담을실현할수있을지주목된다. 자료 : IHS(Global Insight), 2016 년 1 월 February 2016 23
러시아 Cover Story 검은대륙의중국인민해방군 유럽 중국일대일로 중앙아시아검은대륙의중국인민해방군 Cover Story 유럽 中, 지부티에첫해외군사기지건설미국과 전략적긴장관계 불가피 박경덕포스코경영연구원수석연구원 poleeye@posri.re.kr 적근거지를마련하기위해본격적으로움직였다. 그해중국정부는지부티와안보및방위협력을체결하고, 자국해군이지부티항을사용할수있도록하는협정을체결했다. 미국이거세게반발했지만이미두나라사이를갈라놓기에는늦은상황이었다. 작년연말에는팡펑후이 ( 房峰輝 ) 중국군총참모장이지부티에서보급임무를수행하던중국군함을찾은길에오마르겔레지부티대통령을만나상호협력을재확인했다. 지중해 ( 라고스 ) 나이지리아앙골라 ( 루만다 ) 중국페르시아만 ( 과다르 ) ( 치타공 ) 파키스탄방글라데시서아시아남아시아 ( 시트웨 ) 남중국해미얀마캄보디아 ( 시아누크빌 ) 지부티인도양동남아 ( 몸바사 ) 스리랑카남태평양케냐 ( 함반토타 ) 말레이시아 ( 코타키나발루 ) 탄자니아중국의진주목걸이전략거점항구 ( 다르에스살람 ) 미 중군사기지가공존하는유일한나라지부티 마다가스카르 중국은자국의첫번째해외군사기지를근거로미군과동아프리카지역에서갈등을빚을수있다. 아프리카대륙내 G2 의 군사적동거 는미국과중국의대륙내경쟁이경제적영역이상으로확장되고있다는방증이다 지난해 11월 20일미국아프리카사령부 (AFRICOM) 데이비드로드리게스사령관이펜타곤에서긴급기자회견을했다. 중국이동부아프리카소국지부티 (Djibouti) 에 그들의활동영역을넓히기위해 군사협정을체결하고중국군기지를건설한다는내용이었다. 로드리게스장군의언론브리핑은짤막했으나큰파장을일으켰다. 펜타곤출입기자들은 미국이지부티와중국의군사협정체결을막는데결국실패했다 고송고했다. 그로부터보름뒤인 12 월 4일, 지부티정부는중국이자국홍해연안에해군기지를건설한다고공식발표했다. 지부티정부가자국내인민해방군기지를허용하며내세운표면적인이유는소말리아해역에출몰하는해적퇴치다. 마흐무드알리유세프지부티외무장관은지난해 12 월 AFP 와의인터뷰에서 중국해군기지건설은해적대책을 미 중관계전문가들은중국의발표를액면그대로받아들이지않는분위기다. 중국이지부티에아프리카대륙최초의군사기지를건설하는것이현지에서해적과싸우는인민해방군을보호하는일에그치지는않을것이란분석이다. 전문가들은중국의목적은지부티기지를토대로아프리카에대한영향력을확대하는것이라고주장한다. 중국이지부티기지를활용하게되면, 약 4000 km범위까지작전능력을갖춘중국전투기들이아프리카대륙과아라비아반도에서광범위한작전을전개할수있다. 전문가들은 아프리카의뿔 지역에전략적으로자리잡은중국군사기지는미국의전략적이익에절대부합하지않을것이라고단언한다. 또하나지부티의인민해방군기지는중국의에너지수송로를확보하는 진주목걸이 전략의일환이라는것이전문가들의공통된분석이다. 이는궁극적으로중국이 2013 문제는지금부터다. 중국의해군기지가들어서게되면지부티의전략적민감성이본격적으로부각될전망이다. 유엔평화유지군의일원으로외국에주둔하는것을제외하면이는사실상중국의첫번째해외군사기지다. 이로써지부티는전세계를통틀어미군기지와중국군기지가동시에있는유일한나라가된다. 미국은아프리카에서유일하게지부티에군사기지를두고있기때문이다. 향후파장도만만찮다. 중국은자국의첫번째해외군사기지를근거로미군과동아프리카지역에서작전을벌일수있다. 아프리카대륙내 G2 의 군사적동거 는미국과중국의대륙내경쟁이경제적영역을넘어확장되고있다는방증이다. 이미지난해남중국해에서일촉즉발의위기국면을수차례넘긴미 중간갈등이지부티에서돌출하게될가능성도배제할수없게됐다. 베를린소재메르카토르중국연구소 (MERICS) 의중국외교정책전문가인모리츠루 나미비아 모잠비크 ( 월비스만 ) ( 마푸토 ) 은아닌말로몸이후끈달아올랐다. 당장미국무부는지부티의인권문제때문에미뤄왔던막대한양의원조를제공하겠다고발표했다. 미국방부는아예향후 20년동안지부티내레모니어미군캠프를장기임대하는계약을지부티정부와체결했다. 매년 7000 만달러 ( 약 840 억원 ) 를지급하는파격적인조건이다. 캠프레모니어에는대략 4000 명의미군이주둔하고있다. 미국은이병력을활용해지난 13 년동안 아프리카의뿔 지역을감시하고공습기지로사용해왔다. 미국이아덴만, 특히예멘에서해적퇴치작전을수행하는데빼놓을수없는핵심시설이다. 위한것 이라며 특히지부티해협을통과하는중국선박의 년부터야심차게추진하고있는일대일로 ( 一帶一路 ) 전략 돌프 (Moritz Rudolf) 는 이것은대단히중요한사안이다. 어려운상황에서더욱부각되고있는중국의협력 안전을확보하려는목적이크다 고설명했다. 과도연결된다. 현재중국의일대일로노선중 해상실크로 중국이지구촌, 특히동아프리카에서더욱중요한행위자가 중국의아프리카대륙내군사적굴기는막강한경제적영 드 ( 一路 ) 에는인도양에서홍해를거쳐유럽으로가는노선 된다는것을의미한다 고말했다. 향력을배경으로한다. 미국과일본, 프랑스등이각개약진 중국전략적의도에관심집중 이포함돼있다. 이노선이지나가는홍해입구의전략적요 미국과중국의대치가끝은아니다. 지부티에는일본자 하고있지만막대한자금을동원해접근하는중국을당해 앞서중국정부도미국의언론보도가잇따르자지난해 11 충지가바로지부티다.( 그림 1 참조 ) 위대의첫국외거점도있다. 인민해방군기지가지부티에 내기에는역부족이다. 시진핑중국국가주석은작년연말 월 26 일 지부티에군사거점을설치하기위한협상을진행 인민해방군의지부티입성은몇년전부터준비돼왔다. 들어서면센카쿠열도 ( 중국명댜오위다오 ) 등아시아에서 요하네스버그에서수십명의아프리카정상들과회담을가 중 이라고밝혔다. 중국외교부훙레이 ( 洪磊 ) 대변인은 소 중국은먼저지부티에에티오피아로가는철도를비롯, 공 대치하는일본자위대와인민해방군이아프리카에서도 지고 600 억달러의개발 협력보따리를풀었다. 말리아해역과아덴만에서해적대책작전에참여중인인 항과항만시설등엄청난사전인프라투자를진행해왔 불편한조우 를할가능성이크다. 시주석의아프리카방문에대해인베스텍애셋매니지 민해방군군함등을위한보급시설건설문제를지부티측 다. 지금까지발표된것만모두 100 억달러가넘는규모로, 사태후미국이아프리카를대하는태도에변화의조짐 먼트 (Investec Asset Management) 의투자분석가마이 과협의하고있다 고발표했다. 훙대변인은 지부티에기지 이는지부티 GDP 의 6 배에해당한다. 중국은투자와동시 이나타나고있다. 셰일혁명이전, 아프리카대륙을 미래 클파워 (Michael Power) 는 아프리카는어려울때함께 를조성하는주된목적은해적대책작전에참가한군함과 에동아프리카지역에서군사적행동의수준도높였다. 중 석유창고 로애지중지했던미국은자국에서셰일오일이쏟 있어주는사람을기억하는경향이있다 며 중국사람들은 병력의휴식, 연료와식품의보급을위한것 이라고설명했 국해군함정들은 2008 년부터소말리아해역에서해적퇴 아지자아프리카에서한발물러서는듯한모습을보여왔 1 년전에비해아프리카의자원이덜매력적으로변했음에 다. 올아프리카닷컴에따르면, 중국은지부티정부와 10 년 치작전에참여했다. 남수단에파견된유엔평화유지군에도 다. 그런가운데중국이유엔평화유지군신분이아닌인민 도불구하고그들의목소리를바꾸지않았다 고현지언론 계약에서명했다. 계약이이뤄진날짜는보도되지않았다. 800 명의병력을파병했다. 지부티에서는 2014 년부터군사 해방군해군신분으로아프리카에교두보를마련하자미국 과의인터뷰에서밝혔다. 24 Chindia plus February 2016 25
Cover Story 중국의아프리카공세 중국의아프리카공세 Cover Story 중국의두번째대륙 인가,과장된현실인가? 항공 서비스등성장분야비즈니스선점포석 심상형포스코경영연구원수석연구원 shshim@posri.re.kr 베이징칭화대공공정책대학원, 영어로진행되는중국경제발전론의수강자는대부분외국인유학생이다. 그중절반이상은아프리카인이다. 이수업을진행하는후안강교수는서기 0년으로시작되는그래프에중국이전세계국내총생산 (GDP) 에서차지하는비중을그려놓고중국의역사적우수성과저력에대해열변을토한다. 중국식사회주의의특징과중국식시장경제성과도설파한다. 알고보니아프리카유학생은대부분현지국가의공무원이나국영기업의우수인재로중국정부에서장학금을받은유학생들이었다. 몇년전베이징방문길에우연히참관했던후안강교수의수업풍경이다. 중국은이미 1950 년대부터정부초청아프리카유학생 입에서각각 14.7% 와 38.5% 를차지하고있다. < 표2> 그런데사실중국의대아프리카수입은 2012 년까지는무려연평균 35.5% 의높은증가율을기록하다. 2013 년 3.7% 로증가율이급락했고 2014 년에는 1.6% 가감소한상황이다. 아직중국정부의공식통계는아니지만 2015 년에는 38.4% 나감소했다는보도가나오고있다. 투자와수출을중심으로다량의자원을소비하는성장구조가전환기에진입하며중국경제가뚜렷한둔화세를보이고있기때문이다. 이때문에중국의존도가높은아프리카국가들의경제도최근어려움을겪고있다. 중국의최대교역국인남아공의경우 2005 년부터 2012 년까지대중국수출은무려연평균 44.4% 씩늘었다. 그러나 2014 년대중수출이전년대비 중국은 2009 년부터 미국을추월해 아프리카의최대무역 대상국이됐다. 2013 년기준으로 중국의아프리카 교역액은미국의 두배가량으로 아프리카총무역의 15% 가량을차지한다 프로그램을시행했다. 56 년아프리카국가중에서이집트 8.0% 줄어든데이어작년에도 11 월까지 15.4% 감소했다. 와처음수교하면서부터다. 현재까지약 5 만명이혜택을받 남아공경제는 2013 년부터 1% 대성장률을벗어나지못하 은것으로추정된다. 중앙정부의지원만그렇고각지방정 는등중국경제둔화의직격탄을맞고있다. 부와화웨이 시노펙등대형기업들이별도로선발해서지 반면중국상품의아프리카향수출은꾸준히증가하고 원하는학생까지포함하면그숫자는훨씬많을것이다. 아 있다. 수출증가율은 2012 년까지 20% 대였다가최근둔화 프리카에필요한고급인력을양성해준다는차원에서아 되고있으나 2014 년 14.3% 에이어 2015 년에도 3.8% 증가 프리카국가들의호응이높다. 중국에서유학한인력들은 한것으로추정된다. 이에따라중국의대아프리카무역수 각국의공공부문과기업에서중요역할을맡아중국의아 지는 2012 년 280 억달러로최대적자였지만 2014 년 96 억 프리카진출에주요인적자원으로활용되어중국역시통 달러까지축소됐고, 2015 년에는 265 억달러흑자로전환될 큰투자를하고있는것이다. 전망이다. 중국의고성장으로자원수출이증가했던동남 중 - 아프리카교역 2000 년이후 20 배증가 아 중남미등과같은양상인것이다. 최근 2~3 년간중국수요둔화로자원수출이줄어든반면중국의공산품들이밀 아프리카국가별무역현황 (2013 년 ) ( 단위 : 십억달러 ) 중국과아프리카의경제협력은알려진바대로 2000 년대 려나오면서중국산수입이증가해대중국무역적자로전 들어중국이고도성장에필요한주요자원을확보하려는 환된상황이그것이다. 중국이아프리카에주로수출하는 목적으로본격화됐다. 상품교역량에서중국과아프리카 물품은기계와교통운수장비, 전자통신장비및전기기계 의무역액은 2000 년 106 억달러에서 2014 년 2216 억달러 등의자본재그리고의류등의소비재이다. 반면아프리카 로연평균 24.3%, 21 배증가했다. 중국의아프리카수출 국가들은중국에석유 철광석등각종광물자원과함께일 은 50 억달러에서 1060 억달러로, 수입은 56 억달러에서 부농산물과식품등도수출한다. 1156 억달러로각각 24.3%, 24.2% 씩증가했다. < 표 1> 중국 중국 156.4 2015 년 12월남아프리카공화국을국빈방문한시진핑중국국가주석 ( 왼쪽 ) 이제이콥주마남아공대통령과악수를나누고있다. AP/ 연합뉴스 은 2009 년부터는미국을추월해아프리카의최대무역대상국이됐다. 2013 년기준으로중국의아프리카교역액은미국의두배가량으로아프리카총무역의 15% 가량을차지한다. < 그림1> 중국의주요교역파트너는남아공 앙골라 나이지리아 이집트 알제리등으로이들 5대무역대상국이전체교역의 61%, 10 대국가가 73% 를차지할정도로집중돼있다. 특히남아공이최대교역국가로서중국의아프리카수출과수 中, 아프리카석유수입의존도 23% 최근중국의자원수요증가율이둔화되고국제유가및원자재가격이하락하면서중국에서자원의전략적중요성이감소할것이라는일부견해도대두되고있다. 그러나미국에이어세계 2위의석유소비국중국은국제에너지기구 (IEA) 의전망에따르면 2030 년께세계최대석유소비국가가될것으로보인다. 또미국에너지정보국 (EIA) 은중국의원유수입의존도가 2020 년까지 66% 를넘어서고 2030 미국 72.1 프랑스 61.6 인도 57.0 스페인 48.1 이탈리아 40.9 독일 40.4 영국 34.4 일본 25.3 브라질 25.3 기타 453.8 자료 :UNCAD,IMF 26 Chindia plus February 2016 27
Cover Story 중국의아프리카공세 중국의아프리카공세 Cover Story 섬유 의복과신발등노동집약적제조업의경우 메이드인차이나 의경쟁력이하락하자아프리카의저렴한인건비혜택과함께아프리카산제품에대한미국및유럽의관세혜택을노리고많은중소민영기업이진출하고있다 년에는 72% 에이를것으로전망했다. 중국은현재중동에서연간 290 만배럴을수입해원유수입의 52% 를의존하고있으며, 둘째로아프리카에서 130 만배럴, 23% 를수입하고있다. 향후에너지에대한대외의존도가증가하는만큼중국의안정적인자원확보전략은장기적으로지속될전망이다. 이때문에 2012 년까지누계로 217 억3000만달러에이르는아프리카직접투자는초기에광산과에너지등자원분야에집중됐었다. 중국의대아프리카 FDI 에서에너지부문의비중은 25% 가량으로나타난다. 하지만중국은 FDI 누계금액의 4배규모에이르는공적개발원조 (ODA) 금액을아프리카에제공해왔으며우대차관역시대폭늘려자원에너지개발과관련된인프라에투자해왔다. 중국 FDI 의산업별비중만으로아프리카투자의다변성을말하기는어려운것이다. 2000 년부터 2011 년까지중국은 1673 개프로젝트에대해 750 억달러의원조를제공했고아프리카에대한우대차관은 2006년 50억달러에서 2012 년 200억달러까지증가했다. 특히 2010 년부터 2012 년까지의대외원조총액가운데 51.8% 가아프리카에집중된것으로나타났다. 투자와 ODA 가결합된형식 ( 일명앙골라모델 ) 으로중 교통운수 제조등의진출과함께서비스부문의투자도증가하는등다양화되고있다. 이들업종은민영기업들이다수를이룬다. IMF 의 2015 년조사보고서 (Why is China investing in Africa?:Evidence from the firm level) 에서 1998 년부터 2012 년까지중국기업의아프리카사업계약 2005 건과각사업에속한복수의프로젝트를합쳐총 3989 개의프로젝트를분석한결과가흥미롭다. 광물제품생산 ( 프로젝트수 319 건 ) 과기초금속 (148 건 ), 플라스틱및시멘트 (96 건 ) 등중국정부혹은국영기업이주도하는업종외에섬유 의복 (75 건 ), 채소 (72 건 ), 식음료 (64 건 ), 신발 우산 (54 건 ), 목재가공 (35 건 ) 등중소민영기업이주도하는제조업종의진출이활발한것으로나타났다. 특히전체프로젝트의 60% 는서비스업이었으며그중에서비즈니스서비스 (1053 건 ) 와도 소매 (693 건 ), 무역 (539 건 ) 업종이 84% 를차지하고있었다. 중국의아프리카진출이자원과관련인프라건설을중심으로이루어지고있으나적어도 FDI 만놓고볼때일반제조업과서비스업진출비중이일반적인인식보다훨씬컸다는것이다. 특히섬유 의복과신발등노동집약적제조업의경우 메이드인차이나 의경쟁력이하락하자아프리카의저렴한인건비혜택과함께아프리카산제품에대한미국및 항공기계설비, 정보통신설비, 물류, 공항관리시스템등유발수요도기대하고있다. 또아프리카가공업화와도시화, 지역간경제통합화등의과정을거치면서건설수요가지속적으로증가할것이라는판단이다. 이에따라아프리카국가간, 권역간연결을위한기초인프라건설에서프로젝트기획과타당성조사등을지원하고, 중국기업과금융기관이투자사업에참여하도록한다는방침이다. 단순한건설시공뿐만아니라프로젝트사전기획과개발에참여하고설계와엔지니어링, 사후관리 운영등종합적인건설엔지니어링을지향한다는목표다. 아프리카의니즈에맞도록상호소통을하며진행하고사회적책임뿐아니라이익공유와리스크축소등을위한노력의지도밝히고있다. 2000 년대중반이후아프리카에대한중국의지나친자원외교는서방의경계심을자극해왔다. 중국이자국산업의발전에필요한자원을확보하기위해아프리카의독재국가들까지지원하고아프리카진출에인력과자금, 물자까지공급하며중국의이익과영향력을극대화하는신식민지건설이라는비판도일었다. 뉴욕타임스특파원출신의하워드프렌치는 아프리카, 중국의두번째대륙 이라는책에서아프리카대륙을지배하고있는중국자본의힘을생생 < 그림 1> 중국의아프리카국가별 FDI (2005~2015. 상반기 ) 단위 : 10 억달러 < 표 1> 중국과아프리카의무역추이 (2000 년 ~2014 년 ) ( 단위 : 만달러 ) 1000 만 800 만 모로코 1.04 알제리 18.69 모리타니말리니제르 1.32 0.26 차드수단 5.61 베냉 7.09 감비아 0.24 7.68 0.95 세네갈 0.4 에리트레아기니부르카나파소기니비사우에티오피아 1.72 1.43 2.31 5.12 8.71 가나나이지리아지부티남수단시에라리온 6.26 32.2 16.89 중앙아프리카 0.11 7.05 카메룬소말리아라이베리아코트디부아르적도기니 2.3 케냐우간다 8.64 4.8 콩고 10.19 토고 0.75 가봉 1.52 탄자니아 7.98 석유파이프라인 6.76 철도건설콩고민주공화국중국참여항구잠비아 0.71 말라위중국투자계약 16.52 앙골라중국투자가없는 7.6 모잠비크모리셔스 8개국 1.15 나미비아보츠와나 7.72 9.06 0.29 마다가스카르잠바브웨 1.44 2.85 자료 :존스홉킨스대학남아프리카공화국스와질란드 9.55 레소토 중국의아프리카수출중국의아프리카수입 0.11 튀니지 리비아 2.6 이집트 12.2 국정부가아프리카국가에자금을지원해자원과인프라 유럽의관세혜택을노리고많은중소민영기업이진출하 하게전한바있다. 600 만 를개발하기로합의하면그사업을중국기업들이수주해 고있다. 미국은 2000 년 10 월부터 아프리카성장기회법 그러나 IMF 의조사보고서는중국기업들의아프리카진 400 만 아프리카국가별 FDI 유치실적 (2012 년 ) ( 단위 : 십억달러 ) 영국 7.5 미국 3.7 이탈리아 3.6 중국 2.5 프랑스 2.1 인도 1.8 기타 38.1 자료 :UNCAD,IMF 서참여하는것이다. 2011 년의경우중국해외수주계약총액의 32.2% 는아프리카정부가발주한프로젝트였다. 중국수출입은행은우대차관을제공하는통로로금융지원을담당하고, 중-아프리카개발기금등도나서서합작투자를지원한다. 지난해 12월초남아공요하네스버그에서열렸던제6 차중-아프리카포럼 (FOCAC) 에참석한시진핑국가주석은다시 10 개의협력프로젝트추진과 600억달러지원이라는선물을안겨주었다. 이어서방문한짐바브웨에서는한화 470 억원의부채를탕감해주기로했다. 같은기간열린 중- 아프리카기업가대회 에서는 134 억달러규모의인프라건설과화공 금융산업등에서 22 개협력계약이체결되기도했다. 中민영기업진출대폭증가최근중국의아프리카투자는자원사업에수반되는금융 (AGOA African Growth and Opportunity) 을발효해아프리카국가들로부터의수입품에대한관세율및쿼터를면제하고수혜자격이갖추어진품목에대해서는반덤핑 상계제도등을적용하지않고있다. 유럽역시 ACP 국가들의상품에대해유럽연합 (EU) 시장에서의관세및쿼터철폐등의혜택을부여해무역을통해경제개발을돕는정책을시행하고있다. 경제적이익개념으로접근, 아프리카의성장기회노려중국사회과학원의중동아프리카연구소에서발간한 아프리카발전보고서 를통해중국의향후아프리카경제협력전략을찾아볼수있다. 중국은자국경제의서비스산업중심발전기조와아프리카에서도수요가증가하는금융 관광 항공운송 환경보호기술등서비스무역을확대한다는방침이다. 향후 10 년내에아프리카가세계제2 의항공운수시장으로성장할것으로전망하고이에따라공항건설과 출은다른나라에진출할때와마찬가지로결국경제적이익에의해결정된것임을밝힌다. 아프리카어디에서든만날수있는중국공장과중국인을소개한 다수가운데하나 (One among many) 라는이코노미스트기사에서도 중국의두번째대륙 이라는표현은과장된것이라고지적한다. 중국역시이권확보를다투는다수의외국인투자자가운데하나일뿐이라는것이다. 실제로중국의무역에서아프리카가차지하는비중은 2014 년 5.2% 에불과했다. 전체 FDI 에서의아프리카비중도 3.1% 에그쳤다. 2012 년아프리카총 FDI 에서의중국비중도 2.5% 로영국 미국 이탈리아에이은 4위였다. 중국정부가국제사회에서아프리카를든든한정치적지지자로붙들어두고장기적관점에서안정적자원확보를위해관계를강화하더라도이와별개로아프리카대륙이중국기업의자본을유치하기위해서는다른대륙, 다른국가들과경쟁할수밖에없는것이다. 200 만 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 자료 : 중국국가통계국 DB(http://data.stats.gov.cn) < 표 2> 중국의아프리카주요국교역현황 (2014 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 1 무역 수출 수입 총무역 22,166,613 100.0% 총수출 10,603,475 100.0% 총수입 11,563,138 100.0% 남아프리카공화국 6,026,728 27.2% 남아프리카공화국 1,569,915 14.7% 남아프리카공화국 4,456,813 38.5% 2 앙골라 3,708,101 16.7% 나이지리아 1,539,342 14.5% 앙골라 3,110,602 26.9% 3 나이지리아 1,804,946 8.1% 이집트 1,046,051 9.9% 콩고공화국 547,902 4.7% 4 이집트 1,162,003 5.2% 알제리 739,518 7.0% 남수단 432,924 3.7% 5 알제리 870,986 3.9% 앙골라 597,500 5.6% 기니 321,719 2.8% 6 콩고공화국 646,354 2.9% 케냐 493,063 4.7% 잠비아 306,075 2.6% 7 가나 558,716 2.5% 가나 413,457 3.9% 콩고민주공화국 281,156 2.4% 8 케냐 500,767 2.3% 탄자니아 384,357 3.6% 나이지리아 265,604 2.3% 9 남수단 439,532 2.0% 베냉 348,598 3.3% 시에라리온 167,870 1.5% 10 탄자니아 427,867 1.9% 모로코 296,299 2.8% 모잠비크 164,982 1.4% 자료 : 중국국가통계국 DB(http://data.stats.gov.cn) 28 Chindia plus February 2016 29
Cover Story 인도의아프리카전략과경제협력 인도의아프리카전략및경제협력 Cover Story IT 제약 소비재 농업등민간기업투자아프리카상권을점령한인도인 임정성포스코경영연구원수석연구원 jsimm@posri.re.kr 근래인도와아프리카의교역은 2006 년부터본격화돼해마다크게증가했다. 그결과인도는 2014 년 세계경제에서희망과기회로빛나는두지역. 지난해 10 월 29 일델리에서열린제3 회인도 -아프리카포럼정상회의 (India-Africa Forum Summit) 연설에서나렌드라모디인도총리는인도와아프리카의공통점을이렇게묘사했다. 스와라지외무장관은 오랜세월에걸쳐다각적으로발전시켜온인도 -아프리카간파트너십은평등과우정, 연대 중국 미국 EU 에이어아프리카의 4번째로큰교역파트너가됐다 (solidarity) 원칙에기반을둔, 남- 남협력의가장우수한사례 라고강조했다. 지리적 역사적으로가까운인도와아프리카 1990 년대이후인도와아프리카간관계가다소소원해졌지만, 지리적환경과역사 문화적으로볼때양지역은매우밀 제국주의시대에이루어졌다. 영국인은똑똑한인도인을아프리카로데리고가하급관리로고용했다. 사탕수수플랜테 기까지작은식료품점의경우대부분인도인이운영하고있다. 이때문에현지아프리카인들과많은갈등도초래했는 에이어아프리카의 4번째로큰교역파트너가됐다. 인도전체수출에서아프리카비중은 2000 년 5.4% 에 2015 년 10월인도뉴델리에서열린인도- 아프리카포럼정상회의에참석한나렌드라모디인도총리가행사장에입장하고있다. [AP/ 연합뉴스 ] 접한사이였다. 약 1 억년전까지인도는아프리카대륙에붙 이션을위해많은노동자가필요해지자인구가많은인도에 데, 케냐와우간다의경우영국에서독립하면서국유화를 불과했지만 2008 년수출비중이 8.1% 로늘었고, 2014 년 어있었다고한다.이후지각변동으로분리돼남아시아지역 서계약노동자형태로이주시켰다. 이들은주로타밀과텔 통해인도인재산을무상몰수하고추방하기까지했다. 10.6% 까지증가했다. 2014 년수출금액은 328 억달러로 까지이동했는데, 이때문에인도식물군은현재속해있는 루구지역인도인이었다. 영국은자원수탈을위해동부내 2015 년 1 월현재아프리카에거주하는해외인도인 2000 년대비 13.7 배늘었다. 수입도비슷한상황이다. 인도 아시아대륙보다아프리카대륙의식물군과더유사하다. 륙의우간다에서해안의케냐몸바사까지철도를부설했는 (NRI) 과인도계후손 (PIO) 은 276 만명이다. 국가별로보 전체수입에서아프리카는 2000 년 4.2% 에불과했다. 수입 바람도인도와아프리카가교류하는데큰도움이됐 데, 이때는펀자브지역에서노동자들을모집했다. 면, 남아공이 155 만명으로가장많고아프리카동쪽섬나 비중은 2011 년 9.0% 까지증가했다가 2014 년 8.6% 를기록 다. 아프리카와아라비아반도, 인도아대륙 (Indian 1860 년에서 1911 년까지남아공에만약 15 만명의인도 라인모리셔스는약 90 만명으로인구의 66% 정도에해당 했다. 2014 년수입금액은 386 억달러로 18.4 배나증가했다. Subcontinent) 을둘러싸고있는인도양에는겨울에는북 인노동자가이주한것으로추정된다. 구자라트상인은인 한다. 또다른섬나라인프랑스령레위니옹도인구의 4 분 특히 2006 년부터나이지리아산원유수입을개시하면서수 동계절풍이불고여름에는남서계절풍이분다. 이바람을 도인노동자를대상으로장사하기위해따라들어왔고, 상 의 1 인약 21 만명이인도인이다. 마다가스카르, 탄자니아의 입액이크게늘었다. 이용하면돛단배로도인도서부연안의구자라트와아라 권보호활동을위해변호사들이필요했다. 인도독립영웅 잔지바르, 세이셸등인도양에있는다른섬에도많은인도 2010 년 3 월인도는이후 5 년간교역액을 700 억달러까지 비아반도또는동부아프리카연안을오갈수있다. 자연히 인마하트마간디도처음에는이런변호사였다. 그러나남 인후손이거주하고있다. 이런배경으로인도양에서정치 확대하겠다는로드맵을발표했는데, 2014 년 714 억달러로 2000 년전부터모험심강한상인들이교역에나설수있었 아공백인들로부터인종차별을경험한후비폭력저항운동 외교및경제적인영향력을유지하기위해지난해 3 월모디 목표를초과달성했다. 그러나최근인도외무장관은양지 다. 상인들은일부아프리카인을인도왕국에노예로팔기 인 샤티아그라하 를구상했던것이다. 총리가모리셔스와세이셸을국빈방문했던것이다. 역의 23 억인구와상품및서비스수요를고려할때교역규 도했다. 현재인도의다양한종족중에아프리카와아랍, 독립이후일부인도상인과노동자가아프리카에남아 모가잠재력에못미치고있다며이를확대해야한다고주 아르메니아, 페르시아종족들이포함돼있는배경이다. 정착했다. 이들은특유의상인기질과강인한사회적응력 10 년간인도와아프리카교역액 16 배증가 장했다. 인도는 34 개아프리카빈곤국에무관세특혜를제 인도상인들도 7 세기께부터아프리카대륙으로이주해 으로아프리카에강하게뿌리를내렸다. 동남부아프리카 근래인도와아프리카의교역은 2006 년부터본격화돼해 공하고있으며, 남아프리카관세동맹체 (SACU) 와자유무 살기시작했다. 그러나본격적인이주는 19 세기이후영국 에는인도계기업이매우많고, 남아공에서이집트에이르 마다크게증가했다. 그결과인도는 2014 년중국 미국 EU 역협정을위한협상을진행중이다. 아프리카에서사업하 30 Chindia plus February 2016 31
Cover Story 인도의아프리카전략과경제협력 인도의아프리카전략과경제협력 Cover Story 중국이주로천연자원분야에서국영기업중심으로진출하는것과달리인도는천연자원 IT 제약 일용소비재 농업등다양한분야에서민간기업중심으로투자하고있다 는인도기업에인센티브도주고있다. 아시아경쟁국에비해물류면에서유리한인도는저가공산품을생산하고인도계네트워크를통해판매확대를도모해나갈것이다. 인도는아프리카에서주로정유와금 석탄 다이아몬드같은원료와귀금속을수입하는반면원유 제약 자동차 전자기계 소비재 쌀 고기등을수출하고있다. 주요수입국은나이지리아 남아공 앙골라순이며, 주요수출국은남아공 케냐 이집트순이다. 모리셔스는대인도최대직접투자국가인도의외국인직접투자자본유입현황을보면, 모리셔스가단연 1위투자국이다. 최근수년간싱가포르 일본 영국 네덜란드 미국등의투자가증가하면서비중이하락하고있으나, 누계기준 (2000 년 4 월 ~2015 년 9 월 ) 34.4%(912 억달러 ) 로 2위싱가포르 (14.7%) 와격차가크다. 모리셔스의대인도투자가많은것은양국간에체결된우호적인세금조약때문이다. 모리셔스에정착한인도계이외의외국자본 ( 해외 서는남아공을중심으로사업을펼치고있으며북부에서는이집트를거점으로삼고있다. 인도인이강점을갖고있는 M&A 방식을중심으로하되, 단독투자보다경영권을갖는합작방식위주로진출하고있다. 인도기업에아프리카시장공략은 식은죽먹기 일수있다. 12 억명이넘는거대한자국시장에서 BoP( 소비계층피라미드의최하층시장 ) 를공략하는노하우를갖고있기때문이다. 즉소득수준은낮지만젊은인구가많고소비욕구가높은아프리카인을대상으로값싸게제조해시골깊숙이까지상품을유통시키는데익숙하다. 인도의저 중급기술수준은아프리카에서그대로활용하기에적합하다. 제반인프라나시스템이열악하고물자공급이부족한상황에서도현실에적응해문제를해결하는인도인의주가드 (jugaad 힌두어로뜻밖의위기상황을극복하기위한창의적인문제해결능력을의미 ) 정신을발휘할수있다. 나아가부정부패와관료주의, 정치적불안과치안문제, 복잡다양한종족과문화에도익숙하기때문에선진국기업은물론이고중국과 라바이러스사태로연기돼 2015 년 10 월개최됐다. 14 개국가의정상만초대했던 1, 2회와형식을달리해 54 개아프리카연맹회원국에초청장을발송한결과 41 개국정상이참여했다. IAFS 의모토는 파트너십과비전공유 이며, 주요협력분야는 아프리카국가들의개발역량구축 인적자원에대한교육훈련실시 민간분야투자의효율적운영이다. 제 1 회회의에서제안한 범아프리카 e- 네트워크 는아프리카인에게스킬을가르치고, 훈련과교육기관을확대하기위한것이다. 지난 3년간약 2만 5000 명의아프리카인이인도에서훈련과교육을받았다. 이와함께 2008 년이후인도는 74 억달러의유상차관과 12 억달러의무상원조를약속했다. 이런약속을이행하기위해 100 개기관을설립하고, 인프라 공공교통 청정에너지 개간 농업 제조업분야에서능력을향상시켜왔다. 그동안의협력성과를바탕으로제3 회정상회의에서는무역및산업, 인프라, 에너지, 교육및기술개발, 헬스분야 가나 10 자료 : UN&CII, Africa-India Facts & Figures, 2015 25 나이지리아 아프리카거주인도계현황 ( 단위 : 천명 ) 총 2760 2014 년인도의국가별대아프리카수출입순위 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 수출금액 국가명 수입금액 1위 남아프리카공화국 5302 나이지리아 1만3683 2위 케냐 4118 남아프리카공화국 6497 3위 이집트 3026 앙골라 4618 4위 나이지리아 2681 이집트 1742 5위 탄자니아 2485 가나 1258 6위 모잠비크 2071 탄자니아 1089 7위 모리셔스 1910 보츠와나 1013 기타 12 잠비아 12 에티오피아 10 우간다 27 53 말라위 10 케냐 70 모잠비크 21.5 탄자니아 마다가스카르 20 자료 :인도상공부 모리셔스 892 인도인자본포함 ) 이과세혜택을위해모리셔스를경유해투자하는것으로알려져있다. 타타그룹등인도기업들은 1970 년대부터아프리카에진출하기시작했다. 1991 년남아공에서흑인차별정책이폐지된이후본격적으로사업을전개했다. 타타그룹은 10 개이상아프리카국가에서활발히사업하고있으며, 매출액은 한국등동아시아기업에대해서도경쟁우위에있다. 동질감과공동목표, 대아프리카전략 1947 년독립이후인도초대네루총리는이집트 ( 나세르 ), 가나 ( 은크루마 ), 인도네시아 ( 수카르노 ), 유고슬로비아 ( 티토 ) 대통령들과함께비동맹운동 (NAM) 을개시했는데, 막독 로협력분야를재정비했다. 5년간추가로 100 억달러의유상차관과 6억달러의무상원조를약속하고, 5만명에게장학금을지급하기로했다. 모디총리는유엔안전보장이사회에서개도국의입장이제대로대변되지못하고있다며, 유엔회원국의 4분의 1 이상을차지하는아프리카국가들이안보리개혁에한목소리 인도의대아프리카수출및수입 ( 단위 : 억달러 ) 300 수출 수입 남아프리카공화국 1550 247 439 328 386 2015 년 10월 29일, 나렌드라모디인도총리가인도- 아프리카포럼정상회의에서개막연설을하고있다. [AP/ 연합뉴스 ] 약 23억달러 (2012 년기준 ) 에이른다. 인도최대이동통신사인바르티에어텔 (Bharti Airtel) 은 2010 년아프리카대륙 3위통신사인자인 (ZAIN) 을 107 억달러에인수했다. 석유가스공사 (ONGC) 는원유가 립한아프리카국가들이대거동참했다. 그러나네루총리가죽고 1990 년대초동서냉전이종식되면서양지역간정치외교관계는약화됐다. 2000 년대들어와중국이아프리카에전략적으로접근 를내줄것을요청하기도했다. 10 여년전부터안보리상임이사국피선에필요한지지국확보가인도의주요한외교방침이었는데, 아프리카국가들은목표달성을위한중요지원세력이될수있다. 200 100 108 147 스분야에약 80억달러를투자했는데, 향후 3~4 년동안투자금액을두배로확대한다는목표다. 현재인도의아프리카투자액은 300억 ~350억달러에이르는것으로추정된다. 중국이주로천연자원분야에서국영기업중심으로진출하는것과달리인도는천연자원 IT 제약 일용소비재 농업등다양한분야에서민간기업중심으로투자하고있다. 남부에 하자인도정부는큰자극을받았고, 오랜역사와문화적관계를잘활용해새로운대아프리카관계를설정하고자했다. 대규모자본과엄청난인력을내세워천연자원과경제이권을독점하는중국의부정적이미지와차별화하려는것이다. 인도와아프리카는과거제국주의와식민지주의, 인종차별에저항했던유사한역사를갖고있고, 현재는빈곤탈출과질병퇴치, 경제발전이라는공통의도전에직면해있기때문이다. 2008 년시작된인도 -아프리카정상회의 (IAFS) 는이같은배경에서발족됐다. 3년마다개최하기로해제1 회는인도델리에서, 제2 회회의는에티오피아아디스아바바에서열렸다. 제3 회회의는 2014 년 12 월개최예정이었으나에볼 내전종식과소비재시장의급성장으로뜨거웠던아프리카대륙에대한관심이국제에너지자원가격하락으로식을가능성도있다. 그러나 11 억명에이르는아프리카에서젊은층인구비중이 42% 나되기때문에소비재와인프라시장은계속성장해나갈것으로예상된다. 앞으로는아프리카소비자들의마음을사로잡을수있는상품과서비스개발, 저원가생산체제, 혁신적인마케팅전략과유통망구축이관건이될것으로보인다. 이런면에서인도민간기업들의활약이기대된다. 그러나 지구상에남은최후의블루오션시장 이라고불리는아프리카로진출하려는경쟁국가와기업들은많다. 흥미진진한관전이벌어질것으로예상된다. 2421 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 자료 :인도상공부 인도 - 아프리카포럼정상회의 (IAFS) 개최개요 개최시기개최장소참여국인도정부공약내용 1 회 2008 년 4 월 2 회 2011 년 5 월 3 회 2015 년 10 월 인도델리 에티오피아아디스아바바 인도델리 14 개국 15개국 41 개국 34 개빈곤국에무관세특혜제공 5 년간 24 억달러유상차관, 5 억달러무상원조 광범위한기술이전과인적자원개발 50 억달러유상차관, 7 억달러무상원조 각종기관설립및훈련 교육협력 2 만 5000 명에게장학금지급 5 년간추가로 100 억달러유상차관, 6 억달러무상원조 (1 억달러개발펀드, 1000 만달러의료펀드포함 ) 5만명에게장학금지급 자료 :저자정리 32 Chindia plus February 2016 33
Cover Story 아프리카진출사례,우암코퍼레이션 아프리카진출사례,우암코퍼레이션 Cover Story 중국의ODA전력망프로젝트수주네트워크와발주처만족시킬기술이핵심 신승하우암코퍼레이션전략사업부부장 s.shin@wooam.com COMESA (Common Market for Eastern Southern Africa) 동남아프리카공동시장 EAC(East African Community) 동아프리카공동체 ECCAS (Economic Community of Central African States) 중앙아프리카경제공동체 ECOWAS EconomicCommunit yofwestafricanstates) 서아프리카경제공동체 SADC(Southern African Development Community) 남아프리카개발공동체 적이라는정보를미리입수할수있었으며, 이제안을한국협력업체들과공유했다. 한국에서는이미 10~20 년전에시행해충분히노하우가축적된기술이었다. 이기술적노하우를에티오피아정부와발주처에서높이평가했기때문에한국업체인우암이수주할수있었던것이다. 또한한번맺어진인적네트워크와협력관계를바탕으로텔레커뮤니케이션사업등추가사업기회를확보하고아프리카의성장가능성을공유할수있게됐다. 우암의아프리카진출의결정적계기는 ODA 사업을통한해외진출이었다. 아프리카시장에서성공을거두기위 일반가공지선 (GW) 해서는중소기업단독으로추진하기보다다양한 ODA 자 아프리카 ODA 사업은 ( 주 ) 우암코퍼레이션은 2000 년대후반부터나이지리아 베 법인설립후채 1 년이지나지않아우암은중국 ODA 자 지않고공사를진행했다. 발주처에서는이러한부분을가 금을교두보로삼아진출하는것이현명하다. 그과정에서 아프리카에서는시도해보지못했던기술과사업을해외 ODA 를통해수행하는형태다. 발주처에서관심이높은기술조건을사업개발단계부터준비해제안한다면수주 냉 부르키나파소 말리등서부아프리카지역과에티오피아 모잠비크중심의동부아프리카에큰관심을가지고국내 ODA 와연계된다양한선행사업을수행해왔다. 우암의아프리카진출교두보는한국전력과공동으로추진하는서부아프리카전력공동체 (WAPP West African Power Pool) 사업이었다. 우암은국내 ODA 자금중하나인전력기반센터해외수출지원사업을활용해 WAPP 사업에참여했다. 여러타당성조사프로젝트를수행했으며, 2008년에는발주처및정부와협의해가나의송전및변전소건설예비타당성조사를진행했다. 이를계 금 ( 중국차관, ECA 자금 ) 으로진행되고있는에티오피아송전망교체사업참여를결정했고, 같은해 8월에는설계및설치시공업체로선정될수있었다. 에티오피아송전망의가공지선 (GW Ground Wire) 을광섬유복합가공지선 (OPGW Optical Fiber Ground Wire) 으로교체하는사업이다. OPGW 는낙뢰차폐역할을할뿐아니라낙뢰에영향을받지않는광섬유가포함돼있어광통신도가능하다. 기존송전선로를이용하기때문에추가통신선로구축도필요없어에티오피아뿐아니라다른아프리카지역에서도 GW 를 OPGW 로교체하는사업이늘고있는상황이다. 장높이평가했다. 우암은망교체사업을성공적으로수행한후추가사업기회를확보할수있었다. 현재에티오텔레콤이발주하고중국 ZTE사가수주한 3G 백본 (Back-bone) 광통신망구축및확장공사, 에티오피아도심지내광케이블시공의통신탑설계및시공을맡고있다. 에리슨 (Errison) 사가수주한통신망확장공사의에티오피아하와사 (Hawassa) 지역무선통신망구축을위한 4G 기지국관련설비시공사업또한수행하고있다. 우암은이사업경험을기반으로 2015 년에티오텔레콤 인적네트워크를형성하고정보를확보해그들이가장필요로하는기술을제공한다면사업수주기회를확대할수있을것이다. 아프리카시공업체들과의기술격차에따른수주가능성확대도예상가능하다. 사업에착수한후품질과신뢰를지키며관계를공고히해나간다면현지에서더욱신뢰받는기업으로성장할수있을것이다. 광섬유복합가공지선 (OPGW) 광 core 가능성을비약적으로 기로 WAPP 사업중가나정부의최우선순위사업인전력 에티오피아 OPGW 사업을우암이수주할수있었던가 의주요시공사로선정됐으며, 2016 년부터는 ZTE 화웨이 높일수있다 망강화마스터플랜사업을수주할수있었다. 그후지속된인적네트워크를토대로 2011 년한국의대외경제협력기금 장큰이유는중국업체가송전선휴전을통한광통신망교체방식을제안한데비해우암은휴전없이교체하는기술 에리슨등글로벌통신회사와공동입찰또는경쟁을통해직접수주할수있는사업확장의기회도열렸다. 에티오피 (EDCF) 사업에가나전력망강화사업이선정됐으며, 2016 년현재시공중이다. 우암이아프리카사업에서좋은결실을맺은최초의성공사례다. 을제안했기때문이다. 우암은에티오피아전력청이지금껏경험하지못한활선 (Live-line) 상태망교체방식의안전성확보와리스크절감방안을마련해발주처에확신을심어주 아를넘어이웃아프리카, 중남미시장에공동진출하기위해아프리카진출에적극적인이들중국및글로벌업체들과지속적인신뢰관계구축에도힘쓰고있다. 2015 년 9월, 에티오피아현지에서송전망의가공지선 (GW) 을활선 (Live-line) 상태에서광섬유복합가공지선 (OPGW) 으로 현지네트워크형성통한협력관계구축선행돼야 었다. 이에대한충분한경험과노하우를증명했기에중국의자금으로진행되는사업임에도수주할수있었던것이다. 발주처의관심과기술요구조건충족이수주성공의핵심 교체하고있다. [ 사진우암코퍼레이션 ] 동남아프리카공동시장 (COMESA Common Market 아프리카현장에서한국인근로자, 인도인근로자, 에티 아프리카 ODA 사업은이전에아프리카에서는시도해보 for Eastern Southern Africa) 의중심국가인에티오피 오피아근로자들과함께활선상태에서망을교체하는것 지못했던기술과사업을해외 ODA 를통해수행하는것이 아진출도주목할만하다. 2011 년에티오피아정부가한국 은굉장한리스크를안고있는일임에틀림없다. 게다가시 일반적인형태다. 발주처에서관심이높은기술조건을사 의 EDCF 지원입찰에참여하면서한국정부관계자와풍 공일정을맞추기위해실제로수많은시행착오를겪을수 업개발단계부터준비해제안한다면수주가능성을비약적 부한인적네트워크를형성했다. 우암은이를바탕으로발 밖에없었다. 그럼에도결국발주처의신뢰를얻게된것은 으로높일수있을것이다. 앞서언급한사업들을준비하고 주처인에티오피아전력청 (EEPCO) 과협력관계를구축할 우암이공사를수행하고있는구간에서현재까지단한건 시행하면서역시분야별전문성이필요하다는것을알게 수있었다. 이후우암은다양한프로젝트참여를권유받고 의인명사고도없었기때문이다. 뿐만아니라기성집행의 됐다. 이사업들의경우기술과정책이연계된다부처연계 관련사업의타당성조사를실시한후 2013 년에티오피아 불합리성과아프리카정부기관특유의비효율적행정과세 업무라는점도잊어서는안된다. 우암은발주처와깊은협 에현지법인을설립했다. 관통관, 보증문제등온갖어려움속에서도현장에서는쉬 력관계를유지함으로써활선상태의망교체기술이필수 34 Chindia plus February 2016 35
Cover Story 한국 - 아프리카경제협력 대 중소기업참가 한국기업복합산업단지 인건비 시장등감안추진해볼만 공장의생산설비를투자하도록하되현지기업과합작투자도고려해볼수있다. 이렇게여러기관이공동으로참여할경우투자위험은줄어들게된다. 둘째는 한국기술이전센터 를설립해기술이전에효율성을추구하도록하는것이다. 가능하다면공적개발원조 이진상덕성여대국제개발협력센터교수 jinslee0209@duksung.ac.kr 대부분의아프리카국가들은한국의경우국가규모가작아아프리카경제 정치에위협이되지않는다고 한국의대아프리카경제협력은산업분야의투자로효과를극대화할수있을것이다. 한국의투자는최근아프리카국가들이정책의초점으로삼고있는경제전환 (Economic Transformation) 과일치한다. 국제사회가추구하고있는지속발전목표 (SDGs Sustainable Development Goals) 와도연계될뿐아니라아프리카와한국에공동의 한국기업전용산업단지구축아프리카국가들은오랫동안외국인직접투자유치를위해노력해왔으나실적은아직미흡하다. 나이지리아등일부아프리카국가들은외국기업전용산업단지조성을추진했으나투자지연, 사업권매매, 관리문제등으로투자계획을변경하고국적에관계없이외국기업의입주를허락하고있 (ODA) 를이용해직업훈련기관을운영함으로써기술인력을양성해다른산업단지와차별화를모색할수있을것이다. 아프리카국가에투자하는외국기업들은그간기술이전에소홀했다. 인적자원개발모범국가인한국은전용단지를운영하면서교육훈련과기술이전을연계할수있을것이다. 셋째는수입대체형및수출주도형산업을동시에발전시키도록하는것이다. 아프리카의여러국가들은수출산업단지에주력하고있으나생산품의국제경쟁력이취약하다. 아프리카국가들의제조업제품수입이꾸준히늘고있어외환부담도가중되고있는상황이다. 따라서양질의수입대체상품을생산해무역수지에도움이되도록해야할것이다. 에티오피아의경우인구가 1억명에이르나양질의칫 알루미늄 제철 고무제조업등을포함할수있을것이다. 이는최근한국기업의국제경쟁력이둔화되면서성장의한계를체험하고있는분야들로, 아프리카에진출함으로써산업의지속발전이가능해질것이다. 한국기업전용공단조성에대한아프리카국가의입장도추정해볼수있다. 아프리카국가들은대부분선진국의식민지배를경험해선진국투자에반감을가지고있다. 중국의대아프리카제조업및인프라투자가폭발적으로늘면서중국의과감한투자와중국인의급속한증가에저항감을가지고있는것이다. 많은중국인이일반소매업까지진 2015 년 8월서울프레스센터에서열린 UN2030 지속가능발전어젠다와한국 콘퍼런스. 한국의아프리카투자는국제사회가추구하고있는지속발전목표 (SDGs) 와도연계된다. [ 중앙포토 ] 생각한다. 그러면서도기술은세계적기업과경쟁할정도로발달돼있어한국이산업화에적극적으로참여해 이익을가져다주는 윈윈 (win-win) 전략이될것이다. 한국기업진출상대적으로미온적대부분의아프리카국가들은 1960 년을전후해독립한이후농업발전에중점을두어왔다. 그러나여전히농업부문은낙후돼있고생산성이낮으며농업사회에서벗어나지못 는실정이다. 에티오피아의수도아디스아바바의 볼레레미산업단지 에는한국 중국 인도등여러국가의기업이같은단지에입주해있다. 이들은투자기업간기술인력유치경쟁및기술유출등으로어려움을토로하기도한다. 아프리카에 한국기업전용산업단지 가조성된다면대기업및중소기업이공동진출하는 복합산업단지 구축 솔을생산하는기업이없다. 내수시장을살펴보면수입대체형투자분야가많은것을알수있다. 한국기업전용산업단지를성공적으로조성하기위해서는참여기관들의긴밀한업무협조가필요하다. 준비단계에서는국제기구, 진출대상국정부, 한국정부, 한국기업등이사전조사와타당성조사, 입지선정, 인프라건설, 참 출을하기때문이다. 그러나대부분의아프리카국가들은한국의경우국가규모가작아아프리카경제 정치에위협이되지않는다고생각한다. 그러면서도기술은세계적기업과경쟁할정도로발달돼있어산업화에한국이적극적으로참여하기를원하고있다. 이러한주변여건은한국이투자대상국정부와투자관련협력을진행하는데긍정적 주기를원하고있다 했다. 오랫동안외국의원조를받아왔으나경제발전을이루지못해원조의효과성에한계를보여준다. 방안을모색해볼수있다. 이는한국의동반성장을아프리카에확대하는결과를가져올수있으며, 한국산업화의성 여기관의역할등에대한세부협의를거쳐야할것이다. 국가차원의협의기구로 산업단지특별위원회 를구성 운영 요인이될수있을것이다. 최근선진국을비롯한중국등신흥공업국가의직접투 공모델을아프리카국가들과효율적으로공유하는데기 할수도있다. 단지는단계별로추진하되제 1 단계로지리적 인력재고용효과도기대 자및인프라건설로아프리카진출이늘면서아프리카경 여할것이다. 위치와투자여건을고려해잠정적으로에티오피아 세네갈 한국기업전용산업단지는한국기업이신흥국가들과의경 제는비교적높은성장률을기록하고있다. 2014 년아프리 한국기업전용산업단지는몇가지특징을가지고추진 가나등 3 개국을, 제 2 단계는탄자니아 코트디부아르 모잠비 쟁에서벗어나새로운시장개척과도약의기회를마련하는 카전체의외국인직접투자액은 540 억달러에달했으나자 될수있을것이다. 첫째는투자자원및투자참여기관의다 크등 3 개국가를면밀히검토해볼수있을것이다. 초기산 계기가될것이다. 최근논의되고있는한국기업구조조정에 원개발과연계된인프라투자가주를이루었고제조업투 양성이다. 민관협력과다자협력틀에서진출대상국가정 업단지가성공적으로운영된다면향후 10 년이내아프리카 따른인력의재고용도기대할수있다. 즉아프리카에서한국 자는제한적이었다. 한국기업의아프리카진출은상대적으 부가산업단지부지이용에대한법적근거와절차를마련 대륙내한국산업단지의수를최대 30 개까지확대가능할 경제의새로운성장모멘텀을찾을수있을것이다. 아프리카 로미온적이었다. 할수있도록해야할것이다. 진출대상국정부는세계은행 것이다. 구체적인진출대상국가와산업분야선정은타당 는 10 억이상의인구중 60% 가 30 세이하의젊은층으로구 아프리카에는 1970 년대이후 114 개의산업단지가조성 및아프리카개발은행등과협의해단지조성에필요한인 성조사를거쳐확정하도록한다. 성돼있어인건비가저렴하고경제발전잠재력도무궁무진하 됐으나큰성공을거두지는못했다. 아직도많은아프리카 프라건설및유틸리티를지원하도록제안할수있을것이 투자대상산업분야의경우초기단계에는섬유등노동 다.한국기업에는매력적인투자지가될수있을것이다. 국가들이단순생활필수품까지수입에의존하고있다. 전체 다. 진출대상국의협조를얻기위해서는국가간투자조건 집약산업, 중화학, 전기 전자, 기계조립, 최첨단산업까지 아프리카국가들은고용기회확대, 기술습득, 수입대체 수출에서제조업제품이차지하는비중은 15% 에불과하다. 에대한합의가선행돼야할것이다. 다양한분야를고려해볼수있다. 특히농산물가공업, 음 및수출기회확대, 경영및기술능력학습등을기대할수 따라서아프리카에한국기업전용공단을구축한다면아 한국의무상원조기관인한국국제협력단 (KOICA) 은직 료, 유가공업은농촌지역의소득증대에도기여할수있다. 있으며지속발전의기반도마련할수있을것이다. 한국산 프리카산업화에기여하게되며바람직한경제협력기회가 업훈련분야에, 유상원조기관인수출입은행은일부인프 이후지속적인발전을위해서는제조업발전에필수적인기 업단지가아프리카와새로운경제협력모델을만드는계기 될것이다. 라건설에참여하도록제안할수있을것이다. 진출기업은 계조립및금속분야를비롯해석유화학 재료 금속 시멘트 가되기를기대해본다. 36 Chindia plus February 2016 37
Cover Story 우리기업의진출전략 우리기업의진출전략 Cover Story 검은대륙 에서 기회의땅 으로새마을운동등소프트자원공유해야 이재훈 ( 주 )SGI컨설팅대표 / 한국외대브라질학과겸임교수 jhlee@sgiconsulting.co.kr 지역별경제성장률추이 ( 단위 : %) 10 8 6 4 2 0 1995 2014-2 -4 사하라이남아프리카중동및북아프리카라틴아메리카및카리브해 동아시아및태평양세계평균유럽및중앙아시아 자료 : IMF (10~24 세 ) 는 2025 년 4억 4000 만명, 2050 년에는 6억명이넘을것으로추산된다.이들이앞으로아프리카의다양한소비재수요를견인할것으로전망된다. 이는아프리카시장이한국중소 중견기업에적절한시장진출기회가된다는의미이기도하다.중소기업이해외시장진출로활로를찾아글로벌대기업으로성장한사례는사양산업이라불리던섬유 의류산업등에서찾아볼수있다. 한국의중소 중견섬유 의류제조업체들은 1980 년대이미동남아등해외로진출해투자대상국가의발전과함께성장한경험을가지고있다. 이같은성공사례를기반으로아프리카가 일어나고있는 지금 이중소 중견기업의진출적기가될것이다. 아프리카총인구의약 3 분의1 을상회하는젊은인구 (10~24 세 ) 는 2025 년 4억 4000 만명, 2050 년에는 6억명이넘을것으로추산된다. 이들이앞으로아프리카의소비재수요를견인할것이다. 이는아프리카시장이한국중소 중견기업에적절한시장진출기회가된다는의미이기도하다 한국이아프리카국가중최초로코트디부아르와수교를한것은 55년전인 1961 년 7월 23일이다. 2011 년남수단이수단에서분리독립해한국과수교함으로써현재한국은아프리카 54개국모두와외교관계를수립하고있다. 그러나아직도아프리카를 암흑의대륙 혹은 미지의대륙 으로인식하고있다. 50 여년에걸친공식적인외교관계를가진지역에대해왜이런현상이계속되고있을까? 아프리카, 일어서다, 경제적불모지아닌기회의땅수교를두나라간의정치 경제를비롯한여러분야에서협력관계를구축하는것이라고본다면, 한국과아프리카의본격적인수교는채 20 년이되지않았다해도큰무리가없다. 1960 년대와 1970 년대한국의대 ( 對 ) 아프리카외교는냉전시대의산물인남북대결의경쟁외교를중심축으로전개됐지만, 1980 년께한국의외교정책이남북대결외교의지양을포함하는실리외교로선회하면서아프리카는한국의관심에서멀어졌다. 새천년에들어서서야비로소대 ( 對 ) 아프리카해외공적원조 (ODA) 의확대와한국의경제개발경험공유를포함한 아프리카개발을위한한국이니셔티브 회의땅으로변모하고있으며, 빠르게재평가가이루어지고있다. 1990 년대중반이후역내국가간분쟁과내전이꾸준히감소해왔고, 탄자니아 가나 모잠비크 나이지리아등에서이루어진평화적정권교체등정치분야의발전은매우긍정적이다. 정치적안정은경제발전으로이어져경제적측면에서도커다란변화가감지되고있다. 컨설팅기관인맥킨지는아프리카경제의약진과성장가능성에대해 사자의변화 (Lions on the Move) 라는제목의보고서를이미 2010 년에발표한바있다. 이코노미스트 (The Economist) 는 희망없는대륙 (The Hopeless Continent) 이라는부정적인시각을수정해, 아프리카일어서다 (Africa Rising) 라는표지기사와함께아프리카의미래를낙관적으로재조명했다. 상생발전도모하는성장파트너십으로나아가야아프리카는 2010 년이후매년 4~5% 의성장률을달성해세계평균경제성장률을훨씬웃돌고있으며, 특히 2013 년과 2014 년에는세계에서가장높은경제성장률을나타냈다. 이런사실은아프리카의미래에대한일반적인인식을 이같은변화는아프리카에대한재평가는물론아프리카와의교류폭과깊이를더욱확대해야한다는것을여실히보여준다. 아프리카미래시장성을인정하고이를선점하려는시도는미국 중국 일본을비롯한여러나라들이대아프리카전략기조를이미수정한사실에서알수있다. 미국은아프리카를통상파트너로인정하는등아프리카외교전략을수정했으며, 중국도이미과거의 자원외교 에서 무역, 통상, 경제개발강화 로대아프리카전략기조를변경했다. 일본역시대규모투자와 ODA 확대를통한아프리카중시전략으로전략방향을개정 ( 改定 ) 했다. 이같은경쟁구도하에서는한국정부역시일방적인지원을해준다는시혜성 ( 施惠性 ) 외교자세나신식민주의의오해를불러일으킬수있는자원중시외교에서벗어나, 상생발전과동반번영을위한 성장파트너십 (Growth Partnership) 으로대아프리카전략기조를전환하는것이가장적절한전략적패러다임이될것이다. 리스크요인높아 소프트자원 활용해장기적관점에서접근해야한국기업들의전략은어떠해야할까? 몇몇대기업을제외 하지만아프리카의모든국가들이 변모하고있는사자 는아니며, 일부국가의경우내전위험, 부정부패, 관료주의, 인프라부족등리스크요인또한상당히높다. 중소 중견기업에이같은리스크요인은치명적일수있다. 따라서리스크의부분흡수등리스크관리에공공부문의협력과지원이필요하다. 특히중소기업의취약분야인정보접근성, 시장접근성, 금융, 인력등의분야에서아프리카시장에대한맞춤형지원이필요할것이다. ODA 를매개로한공공부문교류를기업의경제교류로이어주는포괄적인접근방식도반드시고려돼야한다. 마지막남은시장인아프리카가기회의대륙으로다가오고있다. 한국은아프리카에대한인식을바꾸고보다큰관심을기울여야한다. 무엇보다아프리카접근전략이단기간의이익보다장기적이고호혜적인공생번영의성장파트너십패러다임에기반을두어야한다는것을잊어서는안된다. 한국은그동안새로운시장진출시다른나라의진출결과를보고뒤늦게시장진출을결정하는패착을거듭해왔으나, 마지막블루오션으로불리는아프리카에는다른패러다임으로접근해야할것이다. 2014 년 12월행정자치부와새마을중앙회가아프리카우간다의은산지군키테무마을옥수수농장을방문해새마을운동시법사업의진행상황을살폈다. [ 중앙포토 ] 를중심으로보다적극적인교류가시작됐다. 하루빨리바로잡아야한다는점을보여준다 ( 그림 1 참조 ). 하고한국기업의아프리카시장진출은아직미약하다. 한 물론자금력과같은 하드 (Hard) 자원 은한국이미국 중 경제교류의측면에서보면, 한 아프리카교류는아직초 또한중산층의비중이빠르게증가해 2020 년소비지출규 국상품의아프리카시장점유율은 2% 미만이다. 극히소 국 일본등에비해열세임이분명하다.이같은취약점은국제 보적인단계에머물러있다. 2014 년한국전체교역액 1 조 모가약 1 조 4000 억달러에달할것으로추산된다. 특히경 수의대기업이특정국가와일부한정된산업재품목만교 기구나브라질같은신흥원조국과의삼각협력을통해보완 982 억달러중대아프리카교역액은 180 억달러로약 1.6% 제구조의다변화는여러중요한시사점을말해준다. 경제 역하고있기때문이란분석이설득력을얻고있다. 이를타 하고, 한국의경제 산업개발경험, 자조 자립 협동정신에기 에불과했다. 아프리카가원거리에있다는지리적제약요인 불확실성의주원인이었던 1 차산업의존도가경공업을중 개하기위해서는시장진출주체와교역품목의다양화가필 반을둔지역개발과지속성장모델의원형인새마을운동, 이있기도하지만, 검은대륙아프리카 라는말이가진내 심으로한제조업의수출증가와소매업, 소비재산업, 통신, 요하며, 이는아프리카의 필요 ( 니즈 ) 에부합한다. 적정기술등한국고유의 소프트자원 을아프리카와공유 전 기아 질병 빈곤등과같은부정적이미지가만든경제적 수송산업등의성장으로서서히감소하고있으며, 역내투 경제발전단계로보아아프리카는앞으로다양한품목의 해파트너십의효과성을높이도록해야할것이다. 지금이바 불모지라는인식도크게작용했다. 자와교역도활발히일어나고있다. 해당산업분야에대한 소비재에대한욕구가급격히커질것으로보인다.특히아프 로아프리카진출을위한최고의기회다.한국의아프리카진 그러나아프리카대륙은이제경제적불모지가아닌기 외국인투자도급격히증가하는추세다. 리카의총인구약 10 억명의 3 분의 1 을상회하는젊은인구 출은지금이른것은아니지만,그리늦은것도아니다. 38 Chindia plus February 2016 39