IT 부품 Monitoring Report 10-02 중국진출국내 IT 중소기업 사례분석 2010 년 3 월 남수중교수 ( 공주대학교 ) 김현중책임
중국진출국내 IT 중소기업사례분석 1. 한국과중국의 IT 교류현황 교역현황 '09년對중 ( 홍콩미포함, 이하동일 ) IT 수출은 IT부품을중심으로 400억달러기록 - '09년對중 IT 수출은전년대비 3.0% 증가하였으며, 우리나라 IT 수출 (1,220억달러 ) 의 32.8% 를차지하고있는것으로나타남 - 우리나라 IT부품수출 (627억달러 ) 의 42.0% 를차지하고있는對중 IT부품수출은전년대비 14.2% 증가하였으며특히對중 IT 수출중 IT부품수출의비중은점차확대되어 '09년 65.9% 를기록 표 1 對중 IT 수출현황 ( 단위 : 억달러, %) 구분 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 '09 년 IT 수출 1,083 1,191 1,311 1,323 1,220 對중수출 264 288 365 388 400 증가율 38.4 8.9 26.7 6.3 3.0 비중 24.4 24.2 27.8 29.3 32.8 IT 부품수출 461 578 655 637 627 對중수출 139 154 206 231 263 증가율 85.3 10.7 33.9 11.9 14.2 비중 30.1 26.7 31.5 36.2 42.0 주 1) HSK 10 단위기준주 2) 증가율은전년대비증가율자료 : NIPA, 한국관세무역개발원 '08 년중국의 IT 수입 (3,703 억달러 ) 중우리나라는 15.4% 차지 (571 억달러 ) - 중국 IT 수입국중우리나라는중국내무역을제외하고대만에이어 2 위규모 1
M onitoring Report 10-02 - 반면, '08년對한 IT 수출은전체 5,432억달러중 4.4%(242억달러 ) 를차지하고있으며전년대비 44.7% 증가한것으로나타남 표 2 對한 IT 수출현황 ( 단위 : 억달러, %) 구분 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 IT 수출 3,040 3,863 4,827 5,432 對한수출 104 130 167 242 증가율 20.1 24.3 28.8 44.7 비중 3.4 3.4 3.5 4.4 IT 수입 2,480 3,041 3,547 3,703 對한수입 392 470 560 571 증가율 33.6 19.8 19.2 1.9 비중 15.8 15.5 15.8 15.4 주 ) HS 6 단위기준자료 : GTIS 對중 IT 투자현황 '09년 IT 산업관련對중투자는전산업에대한對중투자 21억중 7.3% 인 1.5억달러 - '09년우리나라의 IT 관련對중투자는신고건수가 137건, 신규법인수는 35개인것으로나타남 - 투자목적별로볼때, 95.5% 가수출촉진을위해이뤄지고있으며저임금활용 (3.3%), 현지시장진출 (1.1%), 자원개발 (0.1%) 순등으로나타남 ('09년투자금액기준 ) 2
중국진출국내 IT 중소기업사례분석 표 3 對중 IT 투자현황 ( 단위 : 건, 개, 백만달러 ) 신고건수 신규법인수 투자금액 구분 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 '09 년 전산업 4,836 4,859 4,818 3,434 2,209 IT 산업관련 148 137 145 101 137 비중 3.1 2.8 3.0 2.9 6.2 전산업 2,343 2,378 2,222 1,353 775 IT 산업관련 59 178 51 37 35 비중 2.5 7.5 2.3 2.7 4.5 전산업 2,847 3,435 5,483 3,816 2,084 IT 산업관련 107 401 124 46 152 비중 3.8 11.7 2.3 1.2 7.3 주 ) IT 산업관련범위 : 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업, 액정평판디스플레이제조업, 컴퓨터제조업, 이동전화기제조업, 반도체제조용기계제조업, 전자상거래업, 온라인 모바일게임 SW 개발및공급업등을포함자료 : 수출입은행 표 4 목적별對중 IT 투자현황 ( 단위 : 건, 개, 백만달러 ) 수출촉진 현지시장진출 자원개발 저임금활용 자료 : 수출입은행 구분 '05 년 '06 년 '07 년 '08 년 '09 년 신고건수 126 110 111 67 109 신규법인수 48 43 32 22 24 투자금액 103.1 181.9 107.6 40.8 145.0 신고건수 3 1 4 21 12 신규법인수 1 0 3 12 7 투자금액 2.2 0.2 1.0 2.3 1.7 신고건수 16 17 20 3 0 신규법인수 8 9 10 1 0 투자금액 1.5 2.8 5.0 1.2 0.1 신고건수 1 8 8 10 15 신규법인수 0 7 5 2 3 투자금액 0 0.8 4.0 1.7 5.0 3
M onitoring Report 10-02 2. IT 중소기업의중국진출사례분석 조사개요 중국에진출한 IT 관련중소기업을대상으로현지인터뷰를실시하여활용가능한사례를정리 - 중국베이징 KOTRA IT 지원센터입주업체등을포함하여 13개대상으로 '09년 12월 10일부터 12일까지진행 면접조사결과 IT 중소기업의중국진출주요배경 - 중국진출목적은대부분제품판로개척, 중국시장선점, 생산비용절감등 - 일부대기업의협력업체는국내생산인력부족, 임금상승등의구조적인문제및대기업의해외진출에따른동반진출등이원인 중국진출조직 ( 부서 ) 의범위와역할 - 인터뷰대상업체대부분은주로중국진출에있어국내생산기반시설을중국으로이전하는것이아닌대부분그대로유지한상태에서신규부서설립 - 일부 R&D 기능을중국으로이전하려는기업은 High end 기술을국내에서수행하고비교적단순한 Low end 기술을중국현지시설을통해적용하고있음 4
중국진출국내 IT 중소기업사례분석 - 중국진출기업들은중국시장을공략하기위해마케팅기능중심의조직개편, 현지고객의요구에부합하기위한기술개발부서의역할강화등에역점 진출기업의인력구조 - 중국진출 IT 중소기업들은현지화를위해현지인력을고용하려고노력하고있으나높은인건비, 낮은조직충성도, 노동시장유연성등이부담요소로작용 - 중국현지기술자들의기술수준이높지않아단순한기술개발및생산만을담당하고핵심공정참여, 후반부처리등은파견된국내의기술자들이수행 - 국내본사에서파견된인력들은마케팅담당자보다는기술자중심으로구성되며, 현지인력과국내본사인력비율은 80:20 정도 - 우려되는점은국내에서파견된기술자들이스카우트등을통해현지중국경쟁업체로이직하고있어핵심기술의유출가능성존재 애로점및건의사항 기술력, 자금력은물론현지화어려움, IT 인프라부족, 문화적이질성, 제품품질저하등을문제점으로지적 - 중국 IT 산업이급속하게발전하고있으나인프라등이부족하여일부생산, 저부가가치기술개발등의기능만을수행하고있어중국에진출한일부업체들은채산성악화우려 5
M onitoring Report 10-02 - 중국의사회주의적인정치관행, ( 關係 ) 에따른업무처리, 비교적느슨한경영비즈니스환경등이경영활동의장애요인 현지기업으로의기술이전, 본사파견기술자등의이직, 글로벌기업의시장개입등을애로사항으로지적 - 특히현지기업으로의기술유출로인한제품의무단복제, 유사상품판매, 현지경쟁기업등장등이진출 IT 업체들에게위협요소 - 글로벌기업들이부품의납품가격을인하시키기위해현지업체에게일부기술을제공하여진출한협력업체에게부정적인영향을미치는경우도존재 - 원가경쟁력확보차원에서고려되는아웃소싱 ( 중국현지기업 ) 전략또한기술유출및제품품질유지에위협요소로작용 對중진출국내 IT 중소기업들은대기업의협력, 정부정책등다양한측면에서지원요구 - 對중진출국내 IT 중소기업들은기술, 마케팅, 디자인등국내최신정보를공유할수있는플랫폼구축요구 - 이미진출한국내 IT 중소기업들의노하우및경험을진출계획을수립중인기업들이활용할수있는장치마련요구 6
중국진출국내 IT 중소기업사례분석 - 국내업체들과마찬가지로숙련된기술인력확보, 기술축적, 전담연구부서, 마케팅인원, 지속적인연구개발투자등에서상당한어려움에직면하고있기때문에개선등을위한정책적지원필요 - IT 중소기업들은상생을위한대기업의적극적인협력과지원이필요 그림 1 對중진출국내 IT 중소기업의현지경영활동 7
M onitoring Report 10-02 3. 對중진출의한계와정책적시사점 중국진출의한계및문제점 중국의급속한 IT 기술발전으로인해한국과의격차가점차축소되고있음 - 저비용을근거로한생산활동은대부분아시아에집중되었으며, 특히최근에중국이다국적기업의주요생산기지로부상 그림 2 세계주요국의 IT 수출입규모 ( 단위 : 십억달러 ) 수출액추이 수입액추이 자료 : GTIS, NIPA, 한국관세무역개발원 '06년이후중국의외국인직접투자정책은양적성장보다질적변화를우선시하는방향으로전환 - 외자우대세제폐지, 노동관련규제강화및임금인상, 반독점및 M&A 규제강화, 투자선별화정책및가공무역억제등으로정책변화 對중 IT 중소기업들은중국현지업체뿐만아니라글로벌기업들과의협력 체제구축이완성되지못하였을뿐만아니라양적확대에도불구하고 R&D 역량은미흡 8
중국진출국내 IT 중소기업사례분석 정책과제및방안 對중 IT 중소기업들은투자환경변화에대한자체적인대응방안수립필요 - 과거보다 IT 업종의탈수직화혹은수직적전문화등이증가하고있어중소기업의역할이나비중이커질수있음 - 다양한채널을통한수출등해외진출모색하고해외시장에서틈새시장전략을수행하는한편이미진출한한국기업을적극활용 - IT 중소기업은고객의특별한요구에빠르게적응할수있다는강점을활용해야하며, 이를기초로하여전략을수립하고현지투자를통해강점을유지해야할것임 정부차원의對중진출 IT 중소기업지원방안마련필요 - IT 중소기업들의고도화를위한 R&D 활동에대한지원강화필요 - 정부차원에서 IT 인력풀, 이직정보, R&D 활동, 기술정보등을포함한정보를공유할수있는플랫폼구축및운영필요 9
M onitoring Report 10-02 - IT 중소기업의수출및투자인큐베이팅시스템에대한선호도가매우높기때문에지속적인지원과확대가필요 - 상당수 IT 중소기업들은대기업과유기적인관계를유지하면서성장하고있기때문에대기업의지원과협력이절대적으로요구되며이에대한정책적지원필요 10
IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신산업진흥원전략기획단통계분석팀에서수행하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 홍승표이윤철, 이장우, 강회일, 조성선, 김정환, 어윤봉문형돈, 김용균, 이성휘, 김진희, 정해식, 정지범이승민, 김현중, 김학훈 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 전략기획단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) 710-1110, 팩스 : (042) 710-1129