중국비즈니스환경및공략포인트 ( 곽복선교수 ) 3 내용을입력해주세요. 내용을입력해주세요 내용을입력해주세요 중국비즈니스환경및공략포인트 ( 옥영재교수 ) 80 중국비즈니스환경및공략포인트 ( 정운용대표 ) 103 對中수산물수출절차및유의사항 140 對중국수산물수출비관세장벽및대응방향 183
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New Market New Opportunity 2015.11 慶星大學校중국학과 곽복선 kbsamor@ks.ac.kr kbsamor@naver.com TEL 051-663-4371 010-6216-5163 FAX 051-663-4359
곽복선郭福墠 -1960 년경기도파주 ( 금촌 ) 출생 - 성균관대학교무역학과 - 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) ( 국내근무 ) 해외조사팀, 특수사업부, 북한실, 동북아팀, 제주사무소장, 중국팀장, 중국조사담당관, 중국사업단장역임 ( 해외근무 ) 타이뻬이 ( 台北 90-94 년 ), 상하이 ( 上海 95-99 년 ), 베이징 ( 北京 2000 년 ), 청뚜무역관장 ( 成都 2001-2004), 칭다오무역관장 ( 靑島 2005.8-2007.7), 베이징 ( 北京 ) 무역관장 (2007.8-2009.1) 현 ) 부산경성 ( 慶星 ) 대학교중국학과교수 (2012.3.1- 현재 ) 경성대글로벌차이나연구소소장 (2012.9.1-2014.2.28) 중국지역학회회장 (2014.9.1- 현재 ) 저서 : 중국의환경보호산업 ( 中西部지역 )(2001.12) 현장에서읽는중국환경시장 (2006.6) 부산의차이나드라이브전략 ( 공저 )(2012.9) 중국경제론 ( 공저 )(2014.3) 차이나인사이트 ( 공저 )(2014.11) 역서 : 개원의치세 (2002 년, 출판시대, 당현종시대역사분석서 ) 죽림칠현 - 빼어난속물들 (2007 년, 푸른역사, 삼국시대말엽죽림칠현활동과당시철학과정치분석서 ) 기타 : 충청남도중국통상자문위원역임, 새만금개발청중국자문위원, 대기업 ( 삼성, 현대, LG,SK 등 ), 중소기업강의, 공무원 ( 중앙, 지방 ) 강의등
목차 I. 중국비즈니스기본환경 1. 지리와경제권 2. 주요경제지표 3. 도시화 II. 소비규모와트렌드 1. 소비시장규모 2. 소비트렌드 III. 시장접근포인트
I. 중국비즈니스기본환경
1. 지리와경제권 육지국경선 2 만여 km 남북최장 5,500km 동서최장 5,200km 해안선 1.8 만 km 수도베이징 ( 北京 ) 서울대비약 28 배, 북경 -16,800 km2, 서울 -605 km2 면적 인구 9,596,900 km2 ( 세계 3 위면적 ) ( 한반도대비약 43 배, 남한대비약 97 배에해당 ) 남북 : 남사군도 (23 N) 흑룡강 (53 32 N),5,500 km 동서 : 파미르고원 (73 E) 우수리강 (135 E),5,200 km 영해 : 12 해리 국경선총길이 : 20,280 km ( 한국, 러시아등 14 개국가와육지접경 ) 13 억 4,735 만명 (2011 말기준 ) 도시 6 억 9,079 만명 > 농촌 6 억 5,656 만명 * 최초로도시인구 > 농촌인구 13 억 6,782 만명 (2014 말기준 ) 도시 ( 상주인구 ) 7 억 4,916 만명 (54.8%)> 농촌 6 억 1,866 만명 민족漢族 (91.9%), 55 개소수민족 (8.1%)
중국항공모함 1 호랴오닝함 스텔스기 ( 歼 ) 심해탐사선
신장위구르자치구시장 ( 티벳 ) 자치구칭하이성간쑤성내몽고자치구샨시성쓰촨성윈난성영하회족자치구광서장족자치구구이저우성충칭시광둥성후난성마카오홍콩후베이성허난성산시성쟝시성타이완푸젠성저장성안후이성쟝수성상하이산둥성허베이성베이징텐진랴오닝성지린성헤이롱장성우루무치라싸시닝란저우쿤밍난닝구이양청두광저우창사우한시안인촨후허하오터타이위엔정저우난창푸저우항저우허페이난징지난스좌장선양창춘하얼빈하이커우타이페이하이난성칭다오다롄
중국정부의정책적지역구분 동남부 (10 개성시 ) : 북경 ( 北京 ), 천진 ( 天津 ), 하북 ( 河北 ), 산동 ( 山東 ), 절강 ( 浙江 ), 복건 ( 福建 ), 광동 ( 廣東 ) 해남 ( 海南 ), 상해 ( 上海 ), 강소 ( 江蘇 ) 중부 (6 성 ): 산서 ( 山西 ), 하남 ( 河南 ), 강서 ( 江西 ), 안휘 ( 安徽 ), 호북 ( 湖北 ), 호남 ( 湖南 ) 서부 (12 성시 ): 운남 ( 雲南 ), 귀주 ( 貴州 ), 사천 ( 四川 ), 중경 ( 重慶 ), 서장 ( 西藏 ), 내몽고 ( 內蒙古 ), 섬서 ( 陝西 ), 감숙 ( 甘肅 ), 청해 ( 靑海 ), 녕하 ( 寧夏 ), 신강 ( 新疆 ), 광서 ( 廣西 ) 동북 (3 성 ): 요녕 ( 遼寧 ), 길림 ( 吉林 ), 흑룡강 ( 黑龍江 ) [ 참고 ] 최근의새로운구분 (2013 중국통계공보 ) 东部地区 : 北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东 海南 11 个省 ( 市 ) 中部地区 : 山西 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 8 个省西部地区 : 内蒙古 广西 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 12 个省 ( 市 自治区 )
구분 포함지역 화북권역 베이징 ( 北京 ), 톈진 ( 天津 ). 허베이 ( 河北 ), 허난 ( 河南 ), 산시 ( 山西 ), 네이멍구 ( 內蒙古 ) 화동권역 상하이 ( 上海 ). 장쑤 ( 江蘇 ), 저장 ( 浙江 ), 산둥 ( 山東 ) 동북권역 랴오닝 ( 遼寧 ), 지린 ( 吉林 ), 헤이룽장 ( 黑龍江 ) 화중권역 안후이 ( 安徽 ), 장시 ( 江西 ), 후베이 ( 湖北 ), 후난 ( 湖南 ) 화남권역 푸젠 ( 福建 ), 광둥 ( 廣東 ), 광시 ( 廣西 ), 하이난 ( 海南 ) 서남권역 쓰촨 ( 四川 ), 충칭 ( 重慶 ), 구이저우 ( 貴州 ), 시짱 ( 西藏 ), 윈난 ( 雲南 ) 서북권역 산시 ( 陜西 ), 칭하이 ( 青海 ), 간쑤 ( 甘肅 ), 닝샤 ( 寧夏 ), 신장 ( 新疆 )
인구집중도
인구집중도
교통발달정도
창장델타 ( 長江三角洲 ) 경제권, 주장델타 ( 珠江三角洲 ) 경제권환보하이 ( 環渤海 ) 경제권, 시산쟈오 ( 西三角 ) 경제권, 중유엔 ( 中原 ) 경제권 3 4 5 1 2
2. 주요경제지표 G2 스케일이다르다 GDP : 세계 2 위 ( 14) 636,463 억위앤 ( 약 10 조 3,611 억달러 ) * 소득급증 : 1 인당 GDP 7,575 달러 ( 14) 농산품생산량 : 곡물, 육류, 생면, 땅콩, 차잎, 과일전세계 1 위 제조업생산량 : 전세계 2 위 ( 전세계생산량의 18.6% 점유, 미국에비해 1.3%p 낮음 ) - 자동차생산 ( 14): 2,373 만대 (7.3% 증, 승용차 1,248 만대 ) 세계 1 위 무역규모 : 43,030 억달러 (10.0% 증 ) 세계 1 ( 수출 1 위, 수입 2 위 ) 외환보유고 : 전세계 1 위 (2014.12 말 38,430 억 $) *2014 년평균환율 6.1428 $/ 元 지속적외국인투자유입 : 14 년누계 1 조 5096 억달러 (FDI) *2010 년부터매년 1,000 억 $ 대유입
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 년도 미국 (10 억달러 ) 중국 (10 억달러 ) 미국 / 중국 2001 10,622 1,325 8.0 2002 10,978 1,454 7.6 2003 11,511 1,641 7.0 2004 12,275 1,932 6.4 2005 13,094 2,237 5.9 2006 13,856 2,658 5.2 2007 14,478 3,384 4.3 2008 14,719 4,329 3.4 2009 14,419 4,985 2.9 2010 14,964 5,931 2.5 2011 15,517 7,325 2.1 2012 16,163 8,229 2.0 2013 16,768 9,494 1.8 2014 17418 10361 1.7 10,195 중국 GDP 규모 ( 억달러 ) 103,611 94,946 82,292 73,250 59,312 45,218 34,957 22,576 - 주 :2014 년평균환율 6.1428
7 천달러시대진입 * 매년 500-1,000 달러씩일인당 GDP 가증가하고있음 중국일인당 GDP( 달러 ) 8,000 7,575 7,000 6,000 5,450 6,093 5,000 4,434 4,000 3,414 3,000 2,000 2,070 1,000 1,042-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11545.5 43030.4 0.0 5000.0 10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 30000.0 35000.0 40000.0 45000.0 50000.0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 대외무역규모 ( 억 $)
2122 10663 23992 31811 38213 38430 (5000) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 외환보유고 ( 억달러 )
사회간접자본 (Social Overhead Capital 社会基础设施 * 매년한국의 1-2배규모로확대되고있음. Infrastructure) 发电设备容量 ( 09) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) 铁路 ( 高速铁路 ) 公路 ( 高速公路 ) 87,407 万 kw( 比前年增加 8,970 万 kw ) 96,719 万 kw( 比前年增加 9,312 万 kw 증가 ) 106,180 万 kw( 比前年增加 9,461 万 kw 증가 ) 114,500 万 kw( 比前年增加 8,020 万 kw 증가 ) 124,738 万 kw( 比前年增加 10,238 万 kw 증가 ) 136,019 万 kw( 比前年增加 11,281 万 kw 증가 ) 화력 91,569 (67.3%) 수력 30,183(22.2%) 원자력 1,988 (1.5%), 풍력 9,581(7.0%) 태양광 2,652 ( 1.9%) * 풍력, 태양광은전력망에연결된것 * 韩国 8,697 万 kw (13 년, 전년대비 500 만 kw 증가 ) 铁路 ( 09) 8.6 万 km( 10) 9.1 万 km ( 11) 93,167 km 高速铁路 ( 10) 8,000km ( 11) 9,421km ( 12) 9,440km ( 13) 10,112km ( 比前年增加 1,672 km) ( 14) 15,603km ( 比前年增加 5,491 km) 高速公路 ( 09)6.5 万 km ( 10) 7.4 万 km ( 11) 8.49 万 km ( 12)9.62 万 km ( 13) 10.45 万 km (8,260km 增加 ) ( 14)11.19 万 km (7,394km 增加 ) * 韩国 14 년 4,111 km
[ 참고 ] 중국기업등록현황 (2014 년 12 말현재 ) 실존기업수 ( 개사 ) 증감율 (2013.12 월대비 ) 구성비 (%) 등록자본 ( 백억위안 ) 증감율 (2013.12 월대비 ) 평균등록자본 ( 만위안 ) 기업 18,192,800 19.1 26.2 12,357 27.6 679.2 - 민영기업 ( 私營企業 ) 15,463,700 23.3 22.3 5,921 50.1 382.9 개인기업 ( 個體工商戶 ) 49,840,600 12.4 71.9 293 20.6 5.9 농민전업합작사 1,288,800 31.2 1.9 273 44.2 211.8 총계 69,322,200 14.4 100.0 12,923 27.7 186.4 자료원 : 2014 年全国市场主体发展报告 ( 中國工商行政總局 )
3. 도시 ( 중점타겟 ) 중국의행정구역 (2014 년말 ) 성급 ( 省級 ) : 34 ( 대만, 홍콩, 마카오포함 ) )( 직할시 4, 자치구 ) 지급 ( 地級 ) : 333 ( 지급시 288, 地區, 自治州, 盟 45) 현급 ( 縣級 ) : 2,854 ( 현급시 361, 시직할구 897, 현 1,425, 자치현 117, 기타旗, 自治旗, 特區및林區 54) 향진급 ( 鄕鎭級 ) 40,381 ( 진 ( 鎭 ) 20,401, 향 ( 鄕 ) 12,282( 민족향 1,020), 街道辦事處 7,696 ) 촌민, 주민위원회 687,698 ( 촌민위원회 604,285, 주민위원회 83,413)
山東省 면적 : 157,100km 2 ( 중국전체면적의 1.6%, 한반도면적의약 71%) 위치 : 중국동부연해, 황하 ( 黃河 ) 하류의산둥반도에위치 행정구역 : 지급시 ( 地級市 ) 17 개 ( 60 개현 ) - 지급시 : 지난 ( 濟南, 성회도시 ), 칭다오 ( 青島 ), 쯔보 ( 淄博 ), 짜오좡 ( 棗莊 ), 동잉 ( 東營 ), 옌타이 ( 煙台 ), 웨이팡 ( 濰坊 ), 지닝 ( 濟寧 ), 타이안 ( 泰安 ), 웨이하이 ( 威海 ), 르자오 ( 日照 ), 라이우 ( 萊蕪 ), 린이 ( 臨沂 ), 더저우 ( 德州 ), 랴오청 ( 聊城 ), 빈저우 ( 濱州 ), 허쩌 ( 菏澤 ) 43
현급시 靑島市
烟台市
성, 자치구 지급시 2014 年 GDP( 亿元 ) 人均 GDP ( 美元 ) 성, 자치구 지급시 2014 年 GDP( 亿元 ) 人均 GDP ( 美元 ) 黑龙江 大庆 4,070 22,587 江苏 苏州 13,761 21,176 哈尔滨 5,333 8,147 无锡 8,205 20,601 吉林 长春 5,382 11,336 南京 8,821 17,538 辽宁 大连 7,656 17,950 常州 4,902 17,007 盘锦 1,426 16,143 镇江 3,252 16,729 沈阳 7,589 14,962 扬州 3,698 13,467 鞍山 2,721 12,277 南通 5,653 12,610 本溪 1,227 11,559 泰州 3,371 11,842 营口 1,610 10,724 浙江 杭州 9,201 16,937 抚顺 1,378 10,723 宁波 7,603 16,151 辽阳 1,145 10,059 舟山 1,022 14,564 河北 唐山 6,225 13,148 绍兴 4,266 14,032 石家庄 5,100 7,907 嘉兴 3,353 11,975 福建 厦门 3,274 14,287 湖州 1,956 10,920 福州 5,169 11,465 广东 深圳 16,002 24,509 泉州 5,733 11,164 广州 16,707 21,040 三明 1,621 10,515 珠海 1,857 19,012 龙岩 1,621 10,229 佛山 7,603 16,966 山东 东营 3,430 26,605 中山 2,823 14,481 威海 2,790 16,170 东莞 5,881 11,512 青岛 8,692 15,642 海南 三亚 404 8,993 淄博 4,030 14,215 澄迈 224 7,663 烟台 6,002 13,954 海口 1,006 7,539 济南 5,771 13,293
성, 자치구 지급시 2014 年 GDP( 亿元 ) 人均 GDP ( 美元 ) 성, 자치구地级市 2014 年 GDP ( 亿元 ) 人均 GDP ( 美元 ) 江西 新余 900 12,682 内蒙古 鄂尔多斯 4,162 33,585 南昌 3,668 11,518 阿拉善 456 31,127 山西 太原 2,531 9,632 包头 3,636 21,401 安徽 铜陵 716 15,839 乌海 600 17,665 合肥 5,158 11,032 呼和浩特 2,894 15,699 芜湖 2,308 10,449 锡林郭勒 948 14,848 马鞍山 1,357 10,008 四川 攀枝花 871 11,495 河南 郑州 6,783 12,014 成都 10,057 11,450 济源 480 10,939 广西 防城港 589 10,665 湖南 长沙 7,825 17,639 柳州 2,121 8,954 湖北 武汉 10,069 16,039 北海 856 8,763 宜昌 3,132 12,442 南宁 3,148 7,478 鄂州 690 10,627 贵州 贵阳 2,497 8,990 西藏 拉萨 354 10,293 云南 昆明 3,713 9,188 青海 海西 560 18,185 甘肃 嘉峪关 260 17,973 西宁 1,077 7,733 酒泉 634 9,312 宁夏 银川 1,396 10,909 兰州 1,905 8,517 石嘴山 467 10,017 新疆克拉玛依市 847 36,358 陕西榆林 3,006 14,518 巴音郭楞州 1,130 14,223 西安 5,475 10,378 乌鲁木齐市 2,510 11,809 延安 1,386 10,228 47
( 도시개념 ) 도시의이중구조 ( 도시개념연관생각해볼점 ) 충칭 - 충칭시는 2013.9 월공산당회의를통해인구, 자원, 환경, 경제, 사회, 문화등요소를종합적으로고려하여 5 개기능지역 ( 功能区域 ) 으로구분발전추진都市功能核心区 都市功能拓展区 城市发展新区 渝东北生态涵养发展区 渝东南生态保护发展区 ( 重庆区域发展战略 4.0 时代 )
구분 2012 2013 2014 수치증감 (%) 수치증감 (%) 수치증감 (%) 인구 만명 3,375 일인당 GDP 달러 7,819 区县 2014 年 GD 2013 年常人均 GDP 2014 年 GD 2014 年常人均 GDP 区县 P( 亿元 ) 住人口 ( 万 ) ( 美元 ) P( 亿元 ) 住人口 ( 万 ) ( 美元 ) 渝中区 869 65 21750 潼南县 234 65 5876 九龙坡区 911 116 12789 武隆县 120 35 5590 渝北区 1115 147 12393 合川区 440 133 5400 沙坪坝区 809 110 11942 綦江区 358 109 5339 南岸区 608 83 11935 垫江县 224 69 5305 江北区 604 83 11854 梁平县 218 67 5288 涪陵区 757 112 11032 南川区 173 55 5120 北碚区 415 76 8888 石柱县 120 40 4893 巴南区 510 96 8663 忠县 208 73 4635 长寿区 420 80 8525 开县 300 116 4206 万州区 771 160 7869 秀山县 127 49 4187 璧山县 334 69 7866 城口县 46 19 3929 永川区 513 107 7813 奉节县 181 79 3762 大渡口区 149 33 7385 丰都县 135 62 3553 荣昌县 300 68 7230 彭水县 109 53 3373 大足区 330 74 7214 酉阳县 110 56 3188 铜梁区 281 64 7193 云阳县 170 90 3073 江津区 555 126 7142 巫山县 81 47 2816 黔江区 186 45 6694 巫溪县 67 40 2730 자료 :http://www.elivecity.cn/html/jingjifz/2318.html 붉은글씨 : 양강신구
광저우 2014 年 GDP ( 亿元 ) 2013 年常住人口 ( 万 ) 人均 GDP ( 美元 ) 黄埔区 2,752 86 51,922 越秀区 2,587 114 36,919 天河区 3,011 148 33,025 南沙区 1,016 63 26,468 荔湾区 970 89 17,765 花都区 1,003 96 16,926 番禺区 1,480 145 16,633 增城区 892 105 13,807 海珠区 1,251 158 12,867 白云区 1,456 227 10,461 从化区 317 61 8,459 시전체 16,707 1,293 21,040 선전 2014 年 GDP( 亿元 ) 2014 年常住人口 ( 万 ) 人均 GDP ( 美元 ) 南山区 3,464 112 50,351 福田区 2,959 137 35,172 盐田区 446 21 33,944 大鹏新区 260 13 32,089 光明新区 633 50 20,751 坪山新区 405 32 20,629 龙岗区 2,358 194 19,739 罗湖区 1,625 147 18,047 龙华新区 1,400 142 16,067 宝安区 2,380 270 14,330 深圳全市 16,002 1,118 23,291
* 도시규모기준에관한정부의정의 ( 도시상주인구 ( 常住人口 ) 기준 ) 50 만명이하소도시 ( 小城市 ) 50 만 ~100 만명중도시 ( 中等城市 ) 100 만명 ~300 만명대도시 ( 大城市 ) 300 만 ~1000 만명특대도시 ( 特大城市 ) 1000 만명이상거대도시 ( 巨大型城市 ) ( 国务院关于调整城市规模划分标准的通知国发 2014 51 号,2014 年 10 月 29 日 ) 2014 常住人口 ( 만명 ) 户籍人口 ( 만명 ) 차이 ( 만명 ) 베이징 2,152 1,333 819 상하이 2,426 1,429 997 톈진 1,517 1,017 500 * 성회 ( 省會 ) 충칭 2,991 3,375-384 * 계획단열시 ( 計劃單列市 ): 칭다오, 따리엔, 닝뽀, 샤먼, 선전 * 부성급시 ( 副省级市 ): 哈尔滨 长春 沈阳 大连, 南京, 杭州, 宁波, 济南, 青岛, 厦门, 广州 深圳, 武汉, 成都, 西安, 天津滨海新区, 上海浦东新区 其行政级别为副部级, 仍受其所在的省级行政区管辖 在国民经济和社会发展规划上, 副省级市政府已经拥有了省级政府的权限, 但行政上副省级市与其他地级市或地级行政区一样纳入其所在各省的管辖之下 副省级市的 四大班子 市委书记 市人大主任 市长 市政协主席均为副部长级, 此四大班子的正职不由省委任命而是从中央组织部直接任命 这四个职务的副职为正厅长级
2014 年中国最新城市等级划分 ( 名单 ) 一线城市 5 个 : 北京 ( 全国政治 文化 教育中心 ) 上海 ( 全国经济中心 ) 广州 ( 经济发达, 中国第三大城市 ) 深圳 ( 经济发达 特区城市 ) 天津 ( 重要经济大港 ) 二线发达城市 8 个 : 杭州 ( 经济发达 副省级 强省省会 ) 南京 ( 经济发达 副省级 强省省会 ) 济南 ( 经济发达 副省级 强省省会 ) 重庆 ( 直辖市, 西部中心城市 ) 青岛 ( 经济发达 计划单列市 ) 大连 ( 经济发达 计划单列市 ) 宁波 ( 经济发达 计划单列市 ) 厦门 ( 经济发达 计划单列市 ) 二线中等发达城市 15 个 : 成都 ( 经济发展较好 区域中心 副省级省会 ) 武汉 ( 经济发展较好 区域中心 副省级省会 ) 哈尔滨 ( 经济发展较好 区域中心 副省级省会 ) 沈阳 ( 经济发展较好 区域中心 副省级省会 ) 西安 ( 区域中心 副省级省会 ) 长春 ( 区域中心 副省级省会 ) 长沙 ( 经济发展较好 地级市省会 ) 福州 ( 经济发展较好 地级市省会 ) 郑州 ( 经济发展较好 地级市省会 ), 石家庄 ( 经济发展较好 地级市省会 ) 苏州 ( 经济强市 中国地级市经济最强市 ) 佛山 ( 经济强市 ) 东莞 ( 经济强市 ) 无锡 ( 经济强市 ) 烟台 ( 经济强市 ) 太原 ( 经济强市 地级市省会 ) 二线发展较弱城市 : 合肥 ( 地级市省会 ) 南昌 ( 地级市省会 ) 南宁 ( 地级市省会 ) 昆明 ( 地级市省会 ) 温州 ( 重要的经济城市 ) 淄博 ( 重要的工业城市 ) 唐山 ( 河北经济强市 ) 三线城市 : 乌鲁木齐 ( 新疆自治区首府 ) 贵阳 ( 贵州省会 ) 海口 ( 海南省会 ) 兰州 ( 甘肃省会 ) 银川 ( 宁夏自治区首府 ) 西宁 ( 青海省会 ) 呼和浩特 ( 内蒙古首府 ) 泉州 ( 福建经济第一强市 ) 包头 ( 内蒙古第一大城市, 经济第二强市 ) 南通 ( 江苏经济强市 ) 大庆 ( 黑龙江经济强市 ) 徐州 ( 江苏经济强市 ) 潍坊 ( 山东经济强市 ) 常州 ( 江苏经济强市 ) 鄂尔多斯 ( 内蒙古经济第一强市 ) 绍兴 ( 浙江经济强市 ) 济宁 ( 山东经济强市 ) 盐城 ( 江苏经济强市 ) 邯郸 ( 河北经济第三强市 ) 临沂 ( 山东经济强市 ) 洛阳 ( 河南经济强市 古都 ) 东营 ( 山东经济强市 ) 扬州 ( 江苏经济强市 ) 台州 ( 浙江经济强市 ) 嘉兴 ( 浙江经济强市 ) 沧州 ( 河北经济强市 ) 榆林 ( 陕西经济第二强市 ) 泰州 ( 江苏经济强市 ) 镇江 ( 江苏经济强市 ) 昆山 ( 全国百强县第一名 ) 江阴 ( 全国百强县第二名 ) 张家港 ( 全国百强县第三名 ) 义乌 ( 浙江经济强市县级市 ) 金华 ( 浙江经济强市 ) 保定 ( 河北经济强市 ) 吉林 ( 吉林经济第二强市 ) 鞍山 ( 辽宁经济第三强市 ) 泰安 ( 山东经济强市 ) 宜昌 ( 湖北经济第二强市 ) 襄阳 ( 湖北经济第三强市 ) 中山 ( 广东经济强市 ) 惠州 ( 广东经济强市 ) 南阳 ( 河南经济强市 ) 威海 ( 山东经济强市 ) 德州 ( 山东经济强市 ) 岳阳 ( 湖南经济第二强市 ) 聊城 ( 山东经济强市 ) 常德 ( 湖南经济强市 ) 漳州 ( 福建经济第四强市 ) 滨州 ( 山东经济强市 ) 茂名 ( 广东经济强市 ) 淮安 ( 江苏经济强市 ) 江门 ( 广东经济强市 ) 芜湖 ( 安徽经济第二强市 ) 湛江 ( 广东经济强市 ) 廊坊 ( 河北经济强市 ) 菏泽 ( 山东经济强市 ) 柳州 ( 广西经济第二强市 ) 宝鸡 ( 陕西第二大城市 经济第四强市 ) 珠海 ( 特区 广东经济第十强市 ) 绵阳 ( 四川第二大城市 )
도시화와시장기회 경제성장패러다임 내수진작 소비진작 고정자산투자확대 소비시장확대 소비유통망확대 중고급소비재 (IT 기반제품, 화장품등 ) 웰빙 ( 의료, 미용, 레져 ), 환경친화제품등 도시확대 프로젝트 신규개념도시 U-city, Smart-city Eco-city, Green-city 환경인프라확충 오염처리설비 ( 생활오폐수처리 ) ( 쓰레기처리 ). 쓰레기자원화. 소각발전, 매립지가스 CDM( 바이오매스, 매립지가스등 ) 에너지인프라확충 태양광. 태양열 송배전확충 에너지효율 (ESCO) 에너지절약 (LED 등 ) 주거 + 상가 + 교육문화시설 대규모단지조성 도시미화 교통. 통신확충 지하철 도로확충 ( 도시내, 도시간 ) 교통관리시스템 (ITS) 통신망확충
II. 소비규모와트렌드 ( 주요자료원 :www.globalwindow.org )
1. 소비시장규모 * 매년한국시장만큼확대되고있음. 수많은글로벌 ( 다국적 ) 기업들중국시장으로몰려들어가고있음. * 한국 (2014): ( 상품 ) 소매판매액약 3,416 억달러 ( 한화약 359 조 7 천 5 백억원 ) 300,000 6,000 250,000 소비재소매총액 5,000 200,000 4,000 150,000 3,000 100,000 2,000 50,000 1,000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 총액 ( 억위앤 ) 52,516 59,501 68,353 79,145 93,572 114,830 132,678 156,998 183,919 210,307 237,810 262,394 - 확대규모 529 844 1,155 1,584 2,378 4,228 2,889 3,769 5,284 4,840 5,083 4,267 2014 년 262,394( 약 42,666 억달러 ) 전년대비약 4,267 억달러증가
소매총액 소비재소매총액 (2014.1-12) 구분억위앤증가율 (%) 구성 (%) 소비품소매총액 262,394 12 100.0 * 도시지역 226,368 11.8 86.3 * 농촌지역 36,027 12.9 13.7 ( 요식. 숙박 ) 27,860 9.7 10.6 ( 상품소비 ) 234,534 12.2 89.4 * 식품. 음료. 주류. 담배 17,111 11.1 6.5 * 의류신발. 방직제품 12,563 10.9 4.8 * 화장품 1,825 10 0.7 * 금은보석 2,973 0 1.1 * 일용품 4,390 11.6 1.7 * 가전및음향영상기기 7,603 9.1 2.9 * 약품 6,960 15 2.7 * 문화. 사무용품 2,577 11.6 1.0 * 가구 2,273 13.9 0.9 * 통신기자재 2,685 32.7 1.0 * 석유및관련제품 19,975 6.6 7.6 * 자동차 33,397 7.7 12.7 * 건축및내외장재 2,815 13.9 1.1
주로 도시지역 ( 城鎭 ) 위주로발달 ( 시장 7 배규모 ) 상당기간동안중국마케팅중점은도시지역에두어야 소비재소매총액 ( 억위앤 ) 2011 구성비 (%) 2012 구성비 (%) 2013 구성비 (%) 2014 구성비 (%) 총계 183,919 100 210,307 100 237,810 100 262,394 100.0 도시 159,552 86.8 182,414 86.7 205,858 86.6 226,368 86.3 농촌 24,367 13.2 27,893 13.3 31,952 13.4 36,027 13.7 자료 : 각년도国民经济和社会发展统计公报 ( 中国国家统计局 )
2. 소비트렌드 빠른소득상승 & 중점도시들의선진시장화 : 중하급제품시장위주 고급제품시장부상 신규소비세대부상 & 소비구조의가속적세분화 : 생산자주도형 소비자주도형시대 유통구조다양화 & 결제방식의변화 : 오프라인위주 온오프라인융합시대 적정가격 - 적정품질의 Good-Enough 시장형성 : 핵심적기능집중소비 질적소비로전환
계층. 성별 신규소비층주력 :80,90 허우 :80,90 년이후출생출생, 유학파, 푸얼따이 ( 富二代 :7,80 년대출생. 부를부모로부터물려받은세대, 고학력, 사치품과고가일용품소비 ) (80,90 後 ) -1 억 4 천만명 / 본격적인소비자대열에진입시작 / 자기중심적세대 - 본격적인터넷세대. 마우스족이라불릴정도 (60% 이상이매일인터넷접속사용. 전통매체접촉이적은세대 ).18-24 세중온라인구매자비중약 34%.80% 이상이노트북소유 ( 소황제세대 = 빠링허우 (80 後 ) 세대의특징 ) - 고학력세대 - 가격보다품질을중시 공동구매등방식통한저가격고품질상품추구 - 즉흥적, 감각적소비경향이높음 세일이나이벤트에민감 - 인터넷과스마트폰세대 조부 조모 외조부 외조모 빠링허우 ( 소황제 ) 부 모 소황제의소황제 자
노인 ( 銀髮經濟, 실버마켓 ):60 세이상 2.02 억명, 연간소비 8,000 억위안시장수요 15 년 2.16 억명, 2 조 8 천억위안. 노인일인당 13,000 위안 / 년소비지출매년 800 만명이상씩증가추세 평균기대수명 76 세 (2013 년 ) 안티에이징제품 ( 화장품, 미용의료, 미용식품등 ), 헬스케어제품 * 헬스케어시장규모 1,200 억위안 ( 약 20 조원 ) 2020 년 4,000 억위안전망 100% 90% 7.9 8.1 8.3 8.5 8.9 9.1 9.4 9.7 10.1 80% 70% 60% 50% 40% 72.3 72.5 72.7 73 74.5 74.4 74.1 72.8 72.4 65 세이상 16-64 세 0-15 세 30% 20% 10% 19.8 19.4 19 18.5 16.6 16.5 16.5 17.5 17.5 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 출처 : 각년도국민경제화사회발전통계공보, 주 :2013년부터집계방식변경 (0-14세 0-15세, 15-64세 16-64세로변경
( 의료보건소비증가 ) 의료기기시장 (2013 년 ) 2,120 억위안 (22.9% 증가 ) 개인들의보건위생관련지출급증 ( 연평균 13% 증가 ). 소득증가와함께수시로건강을체크하는사람증가가정용의료기기 ( 혈압측정기, 심전도검사기, 산소포화도측정기, 온열치료기등 ) 인구의급속한노령화와한자녀정책에따른개인별의료건강에대한지출이지속적으로확대될것으로전망됨 - 향후중국은 4 억명이 45 세이상이며 2020 년에는 65 세이상인구가 16% 인고령사회로진입할예정이며이에따른의료비용증가또한불가피한상황. 단위 : 억위안 자료 : 중국위생통계연감
유아, 아동 : 불황없는시장. 가계소비 1/3 이아동관련소비 / 매년 1,000-1,400 만신생아탄생 / 영유아우유, 분유, 간식등수입산증가추세 ( 안전성문제 ) / 0-14 세 2.37 억명 ( 13) /1 가족 1 자녀특성유아용품에대해아끼지않는소비, 중국소비자의소득증가, 08 멜라민사태등으로인한중국브랜드신뢰성하락 브랜드선호도뚜렷, 친환경컨셉 *( 참고 ) 2008 년멜라민분유파동등으로자국산기피경향 - 2008 년 9 월멜라민함유분유유통으로영아 7 명사망, 5 만 4000 여명신장결석등피해 - 2010 년 8 월조숙증유발하는여성호르몬첨가분유유통 - 2012 년 6 월베이징올림픽후원사인이리 ( 伊利 ) 유제품에서수은검출 - 2013 년 8 월박테리아감염된뉴질랜드분유중국에서유통 / 높은소비열 ( 완구 교육용완구 / 어린이가구 120 억위안규모. 도시어린이 74% 자기방소유 ) ( 아동복 650 억위안규모 15 년 2,000 억위안이상저가 : 100 위안미만, 중고가 : 101-200 위안, 고가 :200 위안이상
여성 ( 他經濟 ) 소비증가 : 보석, 화장품 부동산, 자동차등으로구매력확대 ( 고가화 ) 속옷 고급화, 패션화, 연령별세분화 (600 억위앤규모 ) * 소녀용내의시장 20대여성들온라인쇼핑주력소비층부상 ( 화장품, 의류, 아동용품등제품구매에서보험, 여행등서비스구매증가 ) * 月光族 * 大肚子经济 * 여성경제활동인구약 3억 6천만명 * 화장품 : 세계 2 위시장 13년 1,550억위안 ( 연 10-20% 성장속도 ) 빠링허우, 지우링허우가주력소비군으로부상 -스킨케어 492억위안 ( 주로 20-30대여성 ). 인터넷소핑 : 13년 543억위안 (2015년 1,000억위안예상 ).1인당소비액 : 20달러 ( 미국 96달러 )
취향 브랜드중시다국적기업, 자국민영기업부상등으로동일품목군내브랜드다양화, 선호도다양화 /1970 년대이후출생 신부유층 생필품구매에서도브랜드중시 / 현급도시주민들도브랜드가생활수준을반영한다는인식 - 패스트패션강세 ( 최신트렌드를즉각반영, 빠르게제작빠르게유통하는의류 ). 28% 의소비자 : 저렴한가격, 빠른유행캐치업 패스트패션제품선호 ( 慧聪服装网 ). 패스트패션브랜드는신상품을월혹은 1~2 주마다새로출시, 가격또한저렴. 중국의패스트패션브랜드매장수 :817 개 (2013.9 2012 년이후 344 개 ). 2012 년 -2013. 6 월까지유니클로, 자라, H &M, C &A 등 4 대패스트패션브랜드의신규매장은총 207 개이며이가운데 1 선도시는 55 개, 2 선도시는 82 개, 3 선도시는 70 개로 70% 이상이 2, 3 선도시에집중되고있음. 사치의대중화 : 소비자체를즐기는소비자들 ' 가격이비싼제품이품질도좋다 라는경향 ( 예상 ) 2020 년, 중국부유층소비자는 2 억 8000 만명 ( 도시인구 30%), 중국소비총액의 1/3 이상차지예상. 개인사치품시장 : 1500-2000 억달러예상 ( 13 현재 400 억달러규모 ). ( 소비패턴 ) 고가가요구되는제품및서비스. 자동차, 해외여행및개인사치품 ( 손목시계, 진주, 의류, 가죽제품, 액세서리, 향수, 보디케어용품과화장품 ). 종류의다양화 ( 소비특징 ) 중산층에서부유층대열에진입한소비층중상당수가 45 세미만기업인. 소비태도와소비행위면에서중산층및최고위부유층과는상당한차이.. 심리적만족추구 : 실용성중시 + 생활품격을높여주는제품. 서비스에더많은지출. 지위향상추구 : 제품브랜드로자신의지위를드러냄. 중국의 체면 중시문화. 세련됨추구 : 세계여행등을통해많은정보에노출. 글로벌유행에민감.. 편의위한높은지출 : 편리성과시간절약제품과서비스에대한지출증가.
스포츠. 레저. 여행붐 / 베이징올림픽, 광저우아시안게임등으로관심확대 / 레저인구증가, 야외용품시장 100 억위안, 스포츠의류 1,491 억위안, 신발, 텐트, 배낭, 장비등수요증가 ( 과거에는안전상의이유로야영객이많지않았으나최근들어야영객수증가 ) / 저가여행증가 ( 窮遊族 ) * 아웃도어시장 :2,3 선도시중심매년 3,40% 빠른성장, 브랜드시장형성 2008 년 36 억위앤 2011 년 107 억위앤 2013 년아웃도어활동인구 1.3 억명 ( 캠핑족 1,300 만명 ) 아웃도어용품소비 : 전체소비자중 26.3% 가연간 1000~2000 위안, 33.1% 연간 2000~5000 위안, 약 26.1% 5000 위안이상구매방식은인터넷쇼핑, 멀티숍, 전문매장순 - 해외여행증가 / 2010 년 5,400 만명, 해외여행소비액 480 억달러 (14% 증가 ) / 2014 년연인원 11,659 만명 (18.7% 증가. 이중공무제외 11,003 만명, 19.6% 증가, 해외여행소비 세계 1 위 ) / 25-44 세위주 : 월수입 5 천위앤이상전문대졸업이상, 외국어이해도, 인터넷활용, 소비력 / 테마식해외여행증가추세 : 쇼핑여행 ( 홍콩, 파리 ), 신혼여행 ( 몰디브, 그리스 ), 스키여행 ( 한국, 스위스 ), 여름캠프 ( 영국, 미국 ), 연수여행 ( 지방정부, 중소기업 CEO, 직원연수 ) / 미용의료관광 : 251 억위안 (2013 년, 유로모니터 )
건강과친환경 : 웰빙, 녹색주의 / 2, 3 선도시파워소비자 ( 고소득층및중산층 ) 를중심으로한전반적인중국소비자들의소비유형및특성 / *LOHAS 족 (Life of Health and Sustainability 樂活族 ), 녹객족 ( 綠客族 ). 소득수준이비교적낮던시절에는식품, 의류등생필품지출이전체소비액의 30% 이상을차지 최근 ' 건강한삶 ' 과 ' 자기만족 에대한관심이높아지면서친환경가구, 인테리어, 영유아용분유 유제품, 그리고고급의류소비가꾸준히늘어나는추세. 휘트니스센터 ( 헬스센터 ): 아직은유행, 사교개념 ( 친환경신선식품 ) 식품안전에대한소비자관심이높아지면서친환경신선식품소비증가 - 유기농, 건강콘셉트를내세운신선식품전자상거래활발 - 톈마오 ( 天貓 ), 이하오뎬 ( 一號店 ), 아마존, 징둥 ( 京東 ), 중량워마이왕 ( 中糧我買網 ) 등은신선식품전문코너 - 택배업체순펑 ( 順風 ) 도신선식품전문쇼핑몰운영 - 일부소비자들 : 교외에땅을빌려자체재배. - 글로벌 PC 기업레노버 : 블루베리등과일을출시 비농업기업의농산물시장진출증가. - 바이센지 ( 佰鮮集, 식품업체 ): 신장특산인견과류를산지구매후소량가공유통. *2014 년녹색식품시장약 350 억위안규모 * 현재중국에는 511 개녹색식품원료표준화기지가있으며재배면적은 1800 억 ~2300 억무 ( 畝 : 1 畝는약 666.7 m2임 ) 에달하며, 특히동북지역의헤이룽장성은세계최대녹색식품생산지를가졌음. * 14 년기준중국내녹색식품관련기업은총 7696 개 ( 생산품종류 1 만 9076 개 ). * 대다수가녹색식품판매대리점, 일반슈퍼마켓, 신용도가높은대형마트에서판매소비가이루어짐. * 중국소비자가녹색식품구매시고려사항중가장큰영향력을끼치는항목은가격이아닌식품안전성, 건강유지두가지의요인. * 녹색식품소비시소비자가집중하는요소 : 녹색식품인증마크 (85.71%), 영양성분표 (52.385%), 포장디자인 (9.52%) 순
연휴경제 춘절 ( 1 주일기간 ), 국경절 (1 주일기간 ) 소비급증 * 국경절연휴가결혼식많음 * 관광, 요식,IT 디지털제품, 사치품, 가전제품등소비급증 - 11 년국경절요식업수요 :6,962 억위안 17.5% 증가 ( 춘절 4,045 억위앤보다큼 ) *2014 년춘절소비규모, 1 인당 4400 위안지출 - 즈푸바오 ( 支付宝 ) 조사 : 41.9% 가춘절 7 일동안 1 인당평균 4400 위안이상을소비. 58.1% 는 1000~4400 위안을소비하며, 3.8% 는 2 만 1000 위안이상을소비. - 싱가포르대화은행 ( 大华银行 ): 중국 10 대도시고소득층의춘절소비추세조사 : 고소득층 1 인평균소비액은약 4 만위안, 항저우 ( 杭州 ) 고소득층의 1 인평균소비액이 5 만 1000 위안 ( 1 위 ) * 정부의공공소비제한정책의여파를타, 2013 년춘절부터고급사치품의소비감소추세. 춘절 : 고급술, 음식, 선물의판매감소. 2012 년동기대비 1/3 로감소 * 새로운기념일쇼핑확대 -11 월 11 일꽝꾼제 ( 光棍節솔로의날 ) 온라인판매폭증 (211 년 33.6 억위안 2012 년 191 억위안 2013 년 350 억위안 2014 년 571 억위안 ). 품목 : 여성의류, 휴대폰, 화장품, 가전, 가구등 ) 판매망판매액순서 : 텐마오 ( 天猫 ), 징둥상청 ( 京東商城 ), 이쉰 ( 易迅 ), 아마존, 쑤닝 ( 蘇寧 ) 등순
유통경로 유통경로의변화 : 인터넷과스마트폰, 결제방식의변화 ( 전자결제의진화 ) 다양화 구매형태의진화 : 인터넷시장의부상 온오프라인융합화 2014 년말인터넷이용자수 : 6 억 4900 만명 ( 이중모바일인터넷 5 억 5700 만명, 13 년보다 5,672 만명증가 ) 2014 년인터넷보급률 47.9%( 한국 84%, 미국 81%) 이동통신단말기이용자 ( 14 말 ): 128,609 만호 (18.1% 증가, 보급율 94.5 대 / 백명 ) 온라인 ( 인터넷 =PC+ 모바일 ) 쇼핑시장거래규모 ( 14 말 ): 27,898 억위앤 (56.2 증, 소비재소매총액의 10.6% 수준 ) 모바일쇼핑 ( 스마트폰폭증 ) 2013 년 4 억 5000 천만대 (2013 년 3 억 5400 만대판매 )( 여성 41%) 삼성, 애플, 중국기업의저가스마트폰보급으로 2014 년 5 억대초과전망. 보급률 50% 전망 ( 모바일쇼핑 ): 13 년인터넷쇼핑의 9% 수준 ( 약 1,676 억위안, 165% 증가,PC 온라인쇼핑 1 조 6 천억위안, 전년대비 35.7% 증가 ) 17 년 1 조위안전망 ( 온라인쇼핑의 24.1% 점유예상 ) * 모바일결제 : 50% 가 20 대 ( 여성다수 ), 아이폰, 아이패드로결제 80%, 연 1,575 위안 ( 알리페이 ) * 모바일쇼핑품목 : 여성의류및잡화 > 휴대전화. 전자제품 > 유아용품 > 화장품順 - 결제규모 : 매회 50-100 위안 (25.7%), 101-300 위안 (23.5%), 300-500 위안 (18.3%), 500 위안이상 (9.5%)
구매 ( 판매 ) 방식의진화 ( 해외직구 ) 새로운수출채널중국전자상거래연구센터의보고에따르면중국의해외직구금액은 2014 년올해 27 조원을넘을것으로예상하고, 2018 년까지 400 조원이넘을것으로예상. 전자상거래결제기관인페이팔의데이터에의하면 14 년 1800 만명이었던중국해외직구족은 2018 년에 2 배인 3600 만명을넘어설전망임 한중 FTA 체결로인해관세장벽이낮아짐에따라한국에대한직접구매는더활발해질것으로전망됨 - 현재중국에서온라인을통해한국의류를구매할경우 10% 의관세 ( 판매가기준우편세명목 ) 가부과되지만이후관세가점점낮아지면서가격경쟁력이높아져전자상거래가더욱활성화될것으로전망됨. 특히 FTA 가실행되면 1000 위안 ( 한화약 18 만원 ) 이하의제품은목록통관후무관세혜택이제공될예정 결제방식의진화 ( 전자결제시스템 Financial Technology) 제 3 자결제시장규모 : 14 년 7 조 4 천억위안 ( 13 년은 5 조 4 천억위안 ) - 알리페이, 차이푸통, 인리엔등 * 알리페이는중국최대의전자상거래기업인알리바바가 2004.12 월출시한중국최초의제 3 자결제시스템플랫폼으로미국의페이팔과더불어가장유명한 PG(Payment Gateway, 전자결제대행사업자 ) 온라인에서개인과개인이거래를할때제 3 자인알리페이가구매자의대금을우선받아두고판매자가물품발송후구매자가문제없이수령했음을확인하면판매자에게대금을전달하는 Escrow Service 임. 별도결제시스템구축여력이없거나사업영역이다양하지않은수많은사이트에서도알리페이선택. * 대부분로컬매장에서해외신용카드사용이불가하고중국국내용신용카드도매번 6 자리비밀번호를눌러야함. 충전없이바로쓸수있는교통카드겸용신용카드도없어서매번지하철역을돌아다니며충전소를찾아야함. 온라인은제 3 자결제시스템을통해인증이나보안코드등복잡한절차없이클릭하나로결제, 기타금융업무가가능함.
E- 비즈니스 - 중소기업중 92.7% 가인터넷이용온라인마케팅 - 조사대상기업중 43% 독립적인회사홈피운영 - 개인설립온라인매장총수 1,350 만개 (19.2% 증 ) - 전자상거래규모 : 14 년 12.3 조위안 2018 년 24.2 조위안 ( 艾瑞咨询统计数据 ) ( 이중중소기업 B2B 50.5%, 일정규모이상기업 B2B 23.4%, 인터넷구매 22.9%(4.2%p 증가 )) - 알리바바등인터넷상거래업체가가지고있는방대한자료 ( 빅데이터 ) 를활용하여소비자의반응을먼저파악하고주문을받아생산판매하는 C2B 모델시범적실시 ( 화웨이등 ) * 제품디자인, 성능, 에너지소모량, 색상등등소비자선택 - 알리바바 ( 阿里巴巴 ), 후이총왕 ( 慧聰網 ), 환추쯔유엔 ( 環球資源 ), 환추스창 ( 環球市場 ) 등전자상거래운영사 TV 홈쇼핑 -2013 년 684 억위안규모 (2009 년부터연평균 31% 성장 ) - 중국산업전망연구원예측 : 중국 TV 홈쇼핑시장규모가 2020 년 2500 억위안 ( 약 45 조원 ) 에달할것이며전체유통시장의약 3% 이상을차지할것으로전망함. - 중국 TV 홈쇼핑시장은현재 CCTV 12 개, 위성 TV 29 개, 성급 52 개, 시 ( 市 ) 급 2900 개, 현 ( 縣 ) 급 1,1000 개, 가입자수는약 7000 만명으로추산됨. QVC, HSN, 동방 CJ, GS 홈쇼핑등. - TV 홈쇼핑구매경험이있는중국인은전체의 20% 에달하며 61% 가여성. - 소비자연령 : 41~50 세 38%, 31~40 세 36%, 21~30 세 24% - 구매제품 : 디지털제품 27%, 가전, 보석, 주방용품, 미용, 보건, 가정용품, 의복, 유아용품순. - 구매만족도 : 2013 년소비자위원회 ( 消委會 ) 가 1770 명의홈쇼핑소비자를대상으로진행한구매만족도설문조사결과응답자중 25% 만 만족, 39% 는 보통, 불만족 36% 에달함.
III. 시장접근포인트
New China NEW 경제규모. 세계 2 위경제대국부상 ( 10 년부터 ). 세계최대수출대국, 최대외환보유국 NEW 경제성격 NEW 성장동력 NEW 성장전략 NEW 생활패턴. 가공공장 세계시장. 글로벌기업들의주요마켓 ( 제품판매 + 원부자재아웃소싱 ).7 대전략적신흥산업육성 ( 신에너지, 신소재, 정보산업, 의약산업, 생물종자분야, 친환경산업, 전기자동차분야 ). 권역화, 도시화를통한경제성장. 내수시장확대를통한경제성장 ( 소비 + 인프라구축 ).1 인당국민소득 8,000$ 시대. 소비시장의고급화, 온오프라인융합화, 2,3 선도시소비고급화
New Biz New China 경제규모확대 세계시장화 신산업육성 권역화 도시화 생활패턴변화 New Biz 기회 다차원 다채널 소비재시장 브랜드 기술력 서비스시장 글로벌기업소싱 부품소재시장 환경에너지 도시화 프로젝트시장
( 전체방향 ) 지역 ( 도시 ) 타게팅 ( 도시세분화 - 타게팅 ) 한중 FTA 이점활용 소비트렌드에맞춘시장진출 협력파트너링 ( 중국의거래상 ) 우리기업의협업을통한규모화 ( 중소기업간의공동브랜화 ) 지역타게팅 (Z) X,Y,Z + 협력파트너링 ( 우리기업간, 우리기업 + 중국기업 ) 한중 FTA 이점 (Y) 소비트렌드 (X)
새로운시장접근개념필요 권역별시장진출방식에서 특정도시 를타겟으로한미시적시장접근전략구사필요 ( 중국 > 권역별 > 도시별 ) * 참고도시군 각도시별도시화에따른 1) 발전계획과시장소비구조변화파악 2) 파생되는소비시장확대기회 ( 소득수준제고, 소비패턴변화, 신규시장부상, 신규마케팅채널 (e-mkt) 및수단등장등 ) 파악 3) 도시별협력파트너 ( 도매상, 수입상등 ) 에대한정보발굴및현장비즈니스진행 수산분야소비재의전방위에걸친물류 - 유통 - 서비스 (A/S 센터, 비즈니스서비스, 생산 ( 공정 ), 컨설팅서비스등 ) 가융합된마케팅전략구사 한중 FTA(20 년에걸쳐 335 개품목관세면세등 ) 의이점활용
[ 참고 ] FTA 활용 특혜관세를활용한가격경쟁력제고 - 정확한 HS code 확인 ( 관세평가분류원, 상대국세관분류 ) - 품목별원산지기준파악 - 관련증빙자료준비 (BOM, 원산지소명서, 제조공정등 ) *( 품목별원산지기준 ) 약 5,205 개 (HS 6 단위기준 ) 개별품목의원산지기준규정 ( 농수산품 ) 신선농수산물완전생산기준 (WO), 가공농수산물은세번변경기준중심 ( 공산품 ) 세번변경기준중심, 일부품목의경우부가가치기준적용. 결합기준 ( 세번변경기준 + 부가가치기준 ) 47 개 - 바이어와협력 ( 바이어의한중 FTA 내용숙지를통한통관원활화등 ) - 회사내 FTA 전담자필요 ( 원산지관리실무숙지 ) 통관절차간소화활용 - 통관절차투명화 간소화에따른물류흐름최적화 - 통관과관련된서류사전준비 (FTA) ( 상품의반출 ) 48 시간내통관 원칙 *( 특별히규제되는물품예외 ) * 관세납부등법령상의모든요건을충족한경우 48 시간이내에통관 - 전자적서류제출에의한사전수입신고가능 물품도착즉시반출가능
제품특성맞춤마케팅 * 체험마케팅 : 한국방문요우커 ( 遊客 ) 활용마케팅, 잠재고객인유학생대상마케팅 * 한류활용마케팅 : 수산물과관련된문화컨텐츠개발 / 브랜드차별마케팅 *K-Seafood 브랜드의개발 ( 지속적인홍보 : 요우커, 중국내전시회, 언론매체등 ) * 제품별다양한브랜드의개발 계층별. 취향별. 계절별특성맞춤마케팅 (Pin point Marketing) - 신흥부유계층, 화이트칼라, 신농민공, 각특성화소비족등의소비능력이빨리향상됨에따라소비주체별마케팅필요 싱글족 ( 독신족 ) 대상마케팅예 ) 기호제품마케팅 ( 편이식품개발 ) 지우링허우, 빠링허우 : 체험마케팅적극활용. 우리제품길들이기. 가공품위주. 사치품구매층 : 프레미엄코리아마케팅. 신선수산품위주 웰빙및 Green 마케팅 ( 綠色營銷 ) 연휴경제선물용품시장개척
신규마케팅기법활용마케팅 ( 유통망디변화, 전자상거래활성화등 ) - 중국내인터넷사용인구급증에따라온라인시장공략필요 온라인시장공략및온오프라인융합 : 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰적극공략 이벤트마케팅 : 연휴, 기념일할인마케팅연말연시, 춘절시기은행, 기업체대상선물용품시장공략, 兒童節 (6.8) 등판촉행사 - 공동구매마케팅 ( 團購營銷 ) - 공동구매사이트유행, 여성과사무직종사, 화이트컬러들선호도높음. SNS 마케팅 (SNS 營銷 ) - 상호마케팅시대의도래, SNS 는소셜네트워크서비스로중국에서는발달하기시작한지오래되지않았으나이미많은이용자의환영을받고있음. - 2013 년중국 SNS 이용자수는 4 억 3000 만명에달할것으로예상되며같은기간 SNS 시장규모역시빠르게성장해 2013 년에는 53 억위안에달할것으로예측 수산물 ( 품 ) 관련전시회지속적참가 수산물 ( 품 ) 공동물류센터설립 * 냉장, 냉동제품의물류유통센터 ( 장강델타, 주강델타, 환발해지역 ) 중국기업과의협력, 우리기업간의협력마케팅 * 지속적인중국시장개척을위해서는중국기업과 Win-Win 마케팅필요 수입허가, 인증, 라벨, 상표권등사전준비 * 수출관련사전준비 / 중국정부요구사항의사전준비 ( 검역증명서, 위생증명서, 생산공장
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중국비즈니스환경및공략포인트 1. 중국개요 일반현황ㅇ국토면적 - 동서및남북의길이가각각 5천여 km, 육지국경선및해안선길이각기2만킬로미터에달함 - 세계제 3위의국토로전체면적은 9백6십만km2 * 한반도의 43배, 남한면적의 97배에달하는광대한국토와아열대로부터한대에걸친다양한기후대가분포ㅇ인구 : 13억 7천만명 ( 이중도시 55%, 농촌인구 45% 로매년약 1% 정도도시인구증가추세ㅇ민족 : 한족 (92%) 외 55개소수민족 (8%) 이살고있음ㅇ위상 : 세계의공장, 세계의시장ㅇ행정구역 : 4개직할시, 23개성, 5개자치구, 2개특별행정구ㅇ종교 : 도교외불교, 기독교, 이슬람교소수분포
중국비즈니스환경및공략포인트
중국비즈니스환경및공략포인트 중국인을이해하는데유용한상용구들ㅇ漫漫的慢走, 漫漫吹, 漫漫來등느린행동ㅇ差不多단정하지않고여지를두는애매모호함ㅇ沒法子상황에순응하는체념의논리ㅇ不信남을믿지못하고자신을숨기는방어본능ㅇ實用 / 面子실용과체면의양면성을보임ㅇ關係 / 沒關係관계를중시하면서도남의일에는무관심ㅇ中庸 / 調和중용의도를취하고조화를취하려는태도ㅇ商人주나라에멸망한殷 ( 商 ) 나라사람들이장사로연명한데서유래한말ㅇ恭喜發財재물의축재를최고의기쁨으로여김ㅇ巨大指向 / 縮小志向큰것을지향하면서도작은것도동시에취하는양면성
중국비즈니스환경및공략포인트 2. 한. 중간교역현황 ( 14) 한국의교역ㅇ수출 5,731억 $, 수입 5,257억 $ 로전체교역규모는 1조 988억 $ * 무역수지흑자는 474억 $ 한-중교역구조ㅇ한국의중국수출 : 1,453.3억 $ ㅇ한국의중국수입 : 900.7억 $ * 총교역액은 2,354억 $, 한국의무역수지흑자규모는 552억 6천만 $ ㅇ소재부품이차지하는비중 - 한국의소재부품전체수출액 : 2,760억 $ - 한국의소재부품전체수입액 : 1,681억 $ 로 1,079$ 흑자 * 이중중국수출액이 953억 $ 로전체수출의 34.5% 를차지하며동분야무역수지흑자액이 469억 $ 로전체흑자액의 85% 차지ㅇ주요수출입품목 - 수출품목 : 전기기계, 화학제품 ( 이전체의 71.6% 점유 ) - 수입품목 : 전기기계, 비금속, 화학공업제품 ( 이전체의 67% 점유 )
중국비즈니스환경및공략포인트 3. 중국의소비시장현황 소비시장규모 ㅇ소비재매출액 : 12년 20.7조위안 (3,519조원) ㅇ세계시장비중 연도 미국 중국 일본 2010년 28.4% 7.6% 7.7% 2020년 20.7% 21.4% 5.8% ㅇ소비계층의변화 구분 2010년 2015년 부유층 26% 33% 중산층 45% 37% 중하층 5% 4% 하층 12% 22% 극빈계층 11% 3%
중국비즈니스환경및공략포인트 고속철건설과연계부상하는소비상권 ㅇ화북상권 : 베이징과텐진을연결ㅇ장강삼각주상권 : 상하이 - 난징 - 항저우를연결ㅇ중서부상권 : 정저우 - 시안을연결ㅇ주강삼각주상권 : 우한 - 창사 - 광저우를연결
중국비즈니스환경및공략포인트 4. 유통구조 일반적유통구조 수입상 ( 도매상 ) 대리상백화점판매점 소비자 도매업 ( 대리상, 1~2 차도매상등 ) 소매업, 백화점, 할인점, 슈퍼마켓등 ㅇ經銷商과代理商 - 경소상 : 독립경영조직으로자기자본을투자하여상품을구매하여자기책임하에영업을하여경영에따르는결과도함께공유하는상인 - 대리상 : 반드시독립적일필요는없으나자기자본투자없이대리위탁판매를통하여커미션또는수수료를취하는상인
중국비즈니스환경및공략포인트 주요유통채널및성장전망ㅇ전통재래시장 : 비교적빠르게쇠퇴ㅇ대형마트. 백화점 : 완만한성장세 - Wal Mart, Carrefour, Metro 등글로벌기업진출ㅇ편의점 : 완만한성장세 - 全家 (Family Mart) 등 25개업체에 15,000여개점포ㅇ TV홈쇼핑 : 높은성장세 - 시장규모는전체소매유통시장의 3% 이하수준 - 2009년 234억위안에서 13년 684억위안, 2020년 5천억위안으로급속성장전망 * 한국의 CJ홈쇼핑 ( 동방CJ), GS홈쇼핑등진출ㅇ인터넷쇼핑 : 높은성장세 - 의류, 화장품, 소형전기전자기기등생활용품중심 - 2010년 4,900억위안, 구매자는 1억4천만명ㅇ방문판매 : 완만한성장세 - Amway 매출액연 200억위안이상 * 주요유통채널입점비용 : 정액입점비, 수수료15~40% 납부
중국비즈니스환경및공략포인트 전자상거래시장의급속성장ㅇ인터넷사용자 ( 14) : 6억5천만명 * 모바일사용자 5억 6천만명 ( 기기보유는 4억5천 ~5억대수준 ) - 보급율 48% ( 한국 84%, 미국 81%) ㅇ해외직구규모도빠르게증가 - 직구족 : 1,800만명 ( 14) - 직구금액 : 27조원 ( 14) 에서 /18년 400조원으로수직상승ㅇ결제방식 : 제3자결제시스템으로支付寶 (Alipay), 財付通 (Tenpay) 이 PG(Payment Gateway) 시장진출ㅇ전자상거래시장규모 - 14년 12.3조위안에서 18년 24.2조위안으로성장 - 중소기업의 92.7% 가인터넷이용온라인마케팅을비즈니스수단으로활용 - 온라인매장 ( 개인 ) : 1,350만개 * 모바일쇼핑규모의급속확대와더불어전체소매매출액의 10.6% 차지
중국비즈니스환경및공략포인트 최근소비트렌드ㅇ급속한소득증가및도시화촉진 - 고가제품및해외명품등에대한수요증가ㅇ 80년대이후출생자들의자기중심적수요패턴 - 소비자주도형시대를열면서사치품, 고가, 여가, 취향등에대한수요증가ㅇ전자상거래 ( 인터넷및모바일 ) 시장확대 - 온. 오프라인융복합에의한유통구조의다양화ㅇ레저및여행, 건강및웰빙등건강과복지에대한지출증가 - 1억명이상의해외여행및요우커의방한소비막대ㅇ춘절및국경절, 기타기념일등에대한소비집중 - 춘절,, 중추절, 광쿤절등에대한선물, 요식업, 관광등소비집중ㅇ여성의경제적지위상승에따른미에대한관심증가 - 패션의류, 화장품, 보석류, 의류등에대한소비지출증대ㅇ노인인구급증에따른헬스케어관련제품지출증가 - 매년 8백만명 60세이상노인인구증가및 2020년 65세이상인구 16% 로고령사회진입 * 헬스케어, 안티에이징 ( 화장품, 미용의류, 식품, 건강보조제품 ), 의류기기및건강촉진제품등소비증가
중국비즈니스환경및공략포인트 5. 공략포인트 외국기업진출환경 < 위협요인 > ㅇ중국기업의경쟁력강화로시장경쟁심화 - 지재권보호취약으로짝퉁제품범람ㅇ정부및언론의자국기업위주정책및보도 - 위생허가, CCC 등진출장벽및부정적이미지형성유도ㅇ정보및이해부족에따른학습비용지출 < 긍정적요인 > ㅇ자국산식품 ( 멜라닌, 식용유, 분유파동등 ) 불신에따른외국제품선호증가 - 한국의식품안전성에대한높은신뢰도형성ㅇ한류영향및국가브랜드상승에따른 Korea Premium 형성 - 드라마에방영되는식품, 화장품, 기타한류연관제품등에대한수요증가ㅇ유사한역사문화적배경및지리적인접성에따른낮은심리적장벽 - 중국어구사자 ( 전문가 ) 증가, 20년이상의경험축적등
중국비즈니스환경및공략포인트 중국진출시체크해보아야할사항들ㅇ중국에대한이해가충분한가? - 중국어, 중국문화및역사, 중국인의상관습등ㅇ자신이계획하고있는사업의경쟁력여부 - 중국시장에대한철저한조사및이해가선결되어야ㅇ진출지역에대한시장특성, 상관습, 비즈니스유의사항등에대한정보조사여부 - 하나의중국에서각기상이한시장에대한이해의심화과정필요ㅇ성공의관건인진출방식에대한검토 - 독자, 합작, 수출, 라이센싱, 에이젼트활용등ㅇ내제품 ( 또는서비스 ) 에대한경쟁 ( 또는짝퉁 ) 제품출현의용이성 - 경쟁환경에대한정확한이해가진출성공의관건ㅇ지역별상관습및특성에대한충분한정보입수여부 - 중국은인종, 연령, 지역, 기후등에따른수많은시장세분화가필요한지역
중국비즈니스환경및공략포인트 공략포인트 정답은없어도찾는자에게는보인다 ㅇ소비자특성을제대로파악하고지역과특성에따른시장세분화ㅇ자사제품에대한구체적인포지셔닝 ( 자리매김 ) 을바탕으로일관된전략으로인내심을발휘해야ㅇ중국인의취향과정서에부합되는현지화 ( 또는제품브랜드 ) 전략ㅇ상승한국가이미지및인지도를자사제품성가에반영할수있어야ㅇ제품및시장세분화에따라차별화된광고매체를활용할수있어야ㅇ제품사용경험을구전을통하여전파할수있도록마케팅전략에반영ㅇ현지직원의역량을존중하고아이디어를반영하는현지화를심화시켜야ㅇ반드시지적재산권 ( 상표권 ) 은선등록한후진출모색 借船出海남의힘으로기회를만들어라, 단대량주문, 대리점요청, 합작제안등에는신중히
중국비즈니스환경및공략포인트 한국기업의진출사례에서배우는지혜ㅇ명확한컨셉으로승부 - 멸균우유시장에신선하고짤은보존기간의신선우류역발상접근 - 전자레인지에돌려도무해한환경호르몬이발생하지않는웰빙용기ㅇ높아진국격 (Korea Premium) 을적극활용 - 비슷한품질의안경테, 마무리공정과국격이용시장침투ㅇ기획력 ( 디자인 ) 으로트렌드를선도 - 의류, 액세서리등뷰티제품의독창적디자인이먹혀들어ㅇ그린, 웰빙제품이이제중국서도통하는시대 - 유자차, 친환경벽지, 환경호르몬없는주방용기ㅇ디자인차별화로시장선도 - 앞선디자인감각으로패션의류시장을주도ㅇ한류로높아진한국식품에대한인기활용 - 김치, 불고기, 비빔밥등드라마속한국음식과연관
중국비즈니스환경및공략포인트 6. 진출성공사례소개 Unilever사의중국현지화마케팅전략ㅇ사업 - 중국에서 Lux( 삼퓨 ), Hzeline( 목욕용품 ) 등 12개글로벌브랜드생활용품생산판매ㅇ성공전략 - 글로벌브랜드의현지화 - 경쟁력취약부문에대한현지기업인수합병 * 치약, 차, 간장, 아이스크림부분현지기업인수 - 현지마케팅인력을적극육성하고확대 - 현지 R&D 센터설립으로현지화된제품개발
중국비즈니스환경및공략포인트 한국기업들의진출성공사례 Lock & Lock 오리온 이랜드. 2004 년중국상하이법인설립. 2006 년중국밀폐용기분야 1 위업체. 3 개법인, 3 개생산공장, 3,000 여명직원고용. 직영점, 할인 / 소매점, 백확점, 특판, 홈쇼핑, 온라인쇼핑, 프랜차이즈등유통채널활용. 초코파이의중국시장점유율 70% 유지 * 2011 년 1 천 2 백억원매출에 6 억개판매. 음식에대한기호가상이함반영하여 ( 초코파이비중 32%) 껌, 칩, 스낵, 비스켓부문영업확대. 5 천 200 개매장운영 1 조 6 천억매출 * 2010 년국내패션유통업체최초매출 1 조달성. 고급브랜드이미지각인. 고급품시장개척주력. 한류와대장금유행에따른반사효과. 제품력을기반으로한현지화와영업망구축. 인간관계중시하는현지화브랜드구축. 지역마다다른특성에대한철저한시장조사선행
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2015.11.13 중국수출연구소대표정운용
목차 I. 글로벌환경과중국 II. WTO와 FTA III. 농수산식품수출의필요성및현주소 IV. 중국시장이해하기 Ⅴ. 중국의식품소비트랜드 Ⅵ. 한국식품의중국시장진출사례
Ⅰ. 글로벌환경과중국 국토가넓은나라 인구가많은나라들 러시아 : 한반도의 77배 캐나다 : 한반도의 45배 중국 : 한반도의 43배 미국 : 한반도의 42배 브라질 : 한반도의 38배 중국 : 약 13.5억명 인도 : 약 12.2억명 미국 : 약 3.1억명 인니 : 약 2.5억명 브라질 : 약 2억명 파키스탄 : 약 1.9억명 나이지리아 : 약 1.7억명 방글라데시 : 약 1.6억명 러시아 : 약 1.4억명 일본 : 약 1.3억명 한국 : 약 50.6백만명
Ⅰ. 글로벌환경과중국 주요국별총생산액 (2014)
Ⅰ. 글로벌환경과중국 1 인당 GDP 순위 (2014) 북한 783$(2012 년기준 )
Ⅰ. 글로벌환경과중국 국가브랜드가치순위 (2014)
Ⅰ. 글로벌환경과중국 전세계경제의 20% 정도점유 ( 세계증시시가총액의 36%) 제 1,2 차세계대전 초강대국미국등장 전세계인구 6 분의 1 미국식량에의존 전세계경제의 14.5% 점유 한국수출의약 25% 가중국으로, 미국으로 10% 수준 韜光養晦 和平崛起 有所作爲 ( 신흥초강대국, G2)
Ⅰ. 글로벌환경과중국 WTO 출범으로 2030 년까지모든국가의관세철폐추진 글로벌리제이션 (Globalization) 세계화라는말은 1980 년대이후부터세계경제의흐름을일컫는말임 - 세계경제는 1995 년 WTO 출 범으로 2030 년까지모든국가의관 세를철폐하는것을원칙으로함 세계의국가수 전세계의국가수는현재 230여개 - 아. 태지역 : 45개국, - 중동지역 : 20개국 - 아프리카 : 65개국, - 유럽지역 : 60개국 - 미주지역 : 40개국 - FTA 확산으로 WTO 무색
Ⅱ.WTO 와 FTA WTO( 세계무역기구 ) 기존의관세및무역에관한일반협정 (GATT) 을흡수, 통합해 UR협정의이행을감시하는역할을하는多者間국제기구로 1995년 1월발족.
Ⅱ.WTO 와 FTA FTA( Free Trade Agreement) 란? 회원국간상품, 서비스, 투자, 지재권, 정부조달등에대한관세, 비관세장벽을완화함으로써상호간교역증진을도모하는특혜무역협정을의미하며특히관세철폐에주요초점이맞춰져있음. 우리나라 FTA 현황
Ⅱ.WTO 와 FTA 2014.11.10 한. 중 FTA 타결선언 중국으로의농식품수출기회가공식품으로접근해야
Ⅱ.WTO 와 FTA 한. 중 FTA 기대효과 중국을제 2 의내수시장으로확보할수있는기회 농업분야우려최대한반영 - 우리는품목수기준 30%, 수입액기준 60% 를관세철폐대상에서제외하고, 전체수입액의 30% 를양허제외함 다른 FTA 대비가장높은수준 - 중국은농산물전체품목의 91%, 수산물의 99% 관세철폐 식품안전, 환경, 지재권보호에대한우려반영 - 지역화동등성개념불포함 - 환경보호수준제고의무포함 - 짝퉁등지재권침해물품의압류, 폐기명문화 - 식물신품종지재권보호수준강화 중국의기체결 FTA 중가장포괄적인구성 글로벌 FTA 로서투자유치확대기대 글로벌 3 대경제권과경제네트워크완성
Ⅲ. 농수산식품수출의필요성과현주소 수출의필요성 FTA 등개방에대비국내생산기반유지및농가소득제고 - 파프리카수출농가의평균소득 (70 백만원 ) 은도시근로자의 1.3 배 국제수준의품질향상으로농업경쟁력제고 시장확대로농식품산업성장 - 농식품수출 10 억달러증가시생산파급효과 2 조 4 천억원, 고용효과 9,635 명 대한민국경제영토확장
Ⅲ. 농수산식품수출의필요성과현주소
Ⅲ. 농수산식품수출의필요성과현주소
Ⅲ. 농수산식품수출의필요성과현주소 對중국한국식품수출현황 ( 14) 주요품목수출액 (2014) 수산 309 백만불 ( 16.5%) 신선 - 인삼 (37) - 화훼 (7) ( 단위 : 백만 $) 신선 161 백만불 ( 10.2%) 가공 827 백만불 (7.7%) 가공 - 조제분유 (75) - 음료 (29) - 유자차 (23) - 생우유 (16) - 김 (45) 수산 - 오징어 (39) - 참치 (17) - 해삼 (5)
Ⅲ. 농수산식품수출의필요성과현주소 농업농촌의현주소 1 농가, 농가인구비율 (1980 년 27%, 28.4% 2012 년 6.4%, 5.8%) 2 농지면적의감소 (1970 년 2,298 천 ha 2012 년 1,730 천 ha, 26% 감소 ) 3 농가소득 : 2012 년기준 3,452 만원으로도시보다 2,154 만원적음 4 여성농업인증가 : 2010 년기준 1,561,892 명男보다 6 만여명많음 5 FTA 에따른피해증가 : 한중 FTA 가한미 FTA 의 2~5 배피해예상 ( 한미는 15 년간 12 조 6 천억전망 ) 6 농업인구의고령화 (2011 년기준 ): 65 세이상 100 만명으로 33.8% 120
Ⅲ. 농수산식품수출의필요성과현주소 대한민국의현주소 세계주요국가, 농수산식품수출규모에서우리나라는 37 위 ( 12 년 ) - 최근발전을거듭하면서수출농식품업기반조성중 수출강국 TOP 10 농수산물해외공략, K 팝서배우자 미국 (1 위 ) 1,596 억불 독일 (2 위 ) 893 억불 네덜란드 (3 위 ) 867 억불 브라질 (4 위 ) 854 억불 프랑스 (5 위 ) 770 억불 중국 (6 위 ) 766 억불 캐나다 (7 위 ) 576 억불 벨기에 (8 위 ) 474 억불 스페인 (9 위 ) 461 억불 아르헨티나 (10 위 ) 430 억불 독일포함 5 개가유럽선진국 한국 (37 위 ) / 일본 (45 위 ), 농수산식품 100 억불이상 : 29 개국 ( 12 년 ) 세계스타품목 : 프랑스와인 (100 억불 ), 노르웨이연어 (44), 태국새우 (15), 뉴질랜드키위 (8) * 자료 : Global Trade Atlas 농식품수출경쟁력 KBS
Ⅳ. 중국시장이해하기 China 는차이나는나라다 인구많다 땅넓다 고도성장 짝퉁 비위생 꽌시 ( 关系 ) 만만디 ( 慢慢地 ) 中식품안전법주의보
Ⅳ. 중국시장이해하기 한국은규모의허풍 크기, 量, 길이, 지위 ( 董事長 ) 중국은시간의허풍 마상 ( 馬上 ) 취우 ( 吹牛 )
Ⅳ. 중국시장이해하기 중국비즈니스첫걸음 - 자신을과장하지말고솔직해라. - 업무적으로다가가지말고친구로다가가라. - 술한잔으로친구된것으로오해마라. 친구는형제같은존재. - 업무는숫자로 추상적인말은금물. 잘만들어주세요 - 갑. 을을따지는순간을은복수의칼을간다. - 알아서해주겠지. 기다리지말고확인에확인 귀찮게해라 - 밥은얻어먹지말고, 사줘라. - 돈이면다해결된다고? 상대방을설득할능력이없어서돈으로해결한건아닌지자신을뒤돌아봐라
Ⅳ. 중국시장이해하기 다양성의사회 - 56 개소수민족이 23 개성과 5 개자치구에서생활 - 각자고유의언어, 다문화, 다양한요리 - 중국식사회주의 탈농, 이농현상의가속화 - 도시화의가속에따라고급식품선호증가 - 상대적으로낙후된중, 서부내륙발전가속 경제발전에따른고소득자급증 - 고학력, 저연령, 고직위, 고명성의공통된특징 - 명품브랜드선호, 빠른구매결정과감각적소비패턴 한족의민족주의, 애국심
Ⅳ. 중국시장이해하기 세계의공장 세계최대의소비시장 - 중국인을얕보지마라 - 중문표기필수 한 중 FTA 농식품수출기회 ( 경쟁력확보및지원강화 ) Made in Korea Made for China, Made with China 중국농업을알아야한국농촌이산다
Ⅳ. 중국시장이해하기 소비형태의변화 - 식문화충족형 풍족형 ( 이전세대들食비중높음 ) - 50 년대초근로자 400 元 / 연평균 2014 년직장인평균 5,000 元 - 1978년앵겔지수 ː농촌가정 67.7%, 도시가정 57.5% - 2001년앵겔지수 ː농촌 47.7%, 도시 38.2% - 2010년앵겔지수 ː농촌 41.1%, 도시 35.7% 식품소비자 의식수준의변화 - 품질, 식품안전성중시 - 영양, 건강과미식 ( 味食 ) 의향유 ( 享有 )
Ⅳ. 중국시장이해하기 중국농업수출입액 (2013 년 ) - 수출액 636 억달러, - 수입액 1,347 억달러 식품소비지출액 (2013 년 1 인당 ) - 도시지역 6,312 위안 - 농촌 2,496 위안 식품시장규모 (2015 년예상 ) - 중국 1 조달러 - 미국 9300 억달러
Ⅳ. 중국시장이해하기 친환경유기농식품수요증가 - 중국에서친환경개념 : 무공해농산물, 녹색식품, 유기식품 - 양보다는질 중국의건강및영양식품시장규모 -2004 년 226 억위안 -2013 년 5,000 억위안 13 배 중국의레저식품시장규모 ( 休閑食品 ) -2015 년 1,750 억위안 -2016 년 1,890 억위안친환경, 건강, 영양에집중한레져식품이각광
Ⅴ. 중국의식품소비트랜드 한국식품의중국시장진출과정 중국경제발전에따라대기업, 중소기업등 한국유학생, 주재원중국시장에주목재중교포대상으로한인마켓진출주력 소량다품목 중국대형유통매장 포장개선현지인마켓등 브랜드이미지주류시장진출가속화 유망품목발굴을통한시장개척역량집중 거래선간윈-윈할수있는동반자정신유지
Ⅴ. 중국의식품소비트랜드 중국시장의전략적가치 한국과인접 물류편리, 정보신속신선도유지가능 거대시장보유 고속경제성장 동부 -> 중서부확대 식품산업낙후 음식문화발달 식품산업낙후 마켓테스트 신규유망상품개발냉장. 냉동식품개척 품목, 지역확대 고급식품마케팅 2,3 선시장개척 고소득층마케팅 식품안전성 ( 우유사례 ) 한류활용, 기호식품
Ⅴ. 중국의식품소비트랜드 미용식품, 여성, 유아용 식품中진출은브랜드구축부터 상표등록우선 포장디자인, 현지화 건강보건식품, 유기농, 친환경
Ⅴ. 중국의식품소비트랜드 중국시장진출유망품목 중장기적으로는유기농식품, 과일류및신선채소류유망
Ⅵ. 중국진출사례 1 유자차 2003 년 1 월한국산유자차첫중국상륙 중국인들이좋아하는황금색, 단맛의유자차 유자차를수출효자품목으로
Ⅵ. 중국진출사례 2 김치 2003 년 1 월, 중국 SARS( 급성호흡기증후군 ) 발생, 4 월 21 일중국정부공식발표 at 의김치홍보로세계 5 대건강식품으로도약 2005년 10월, 한국식약청중국산김치에서기생충알발견발표 김치산업절단김치기생충알파동
Ⅵ. 중국진출사례 3 신선우유 - 2008 년 9 월한국생우유첫수출 (at 상해지 사 ) 현황 - 2008 년 9 월중국멜라민사태발생 애로사항 - 냉장물류운송비과다 - 판매기간제약으로재고품발생 - 중국정부에중국식살균방식공장등록 한국우유인기몰이 KBS 향후과제 - 물류비절감 ( 규모물량확대, 냉장혼적 ) - 고품질, 안전한국산우유이미지유지 - 과당경쟁방지, 홍보 판촉 - 중국유업체들의견제극복방안마련필요 中, 한국산우유수입금지하더니
Ⅵ. 중국진출사례 4 생막걸리 현황 - 중국진출초기신선우유수출중 - 소주가유일한한국술로인식 - 발효주인생막걸리유통안됨 생막걸리중국첫수출 애로사항 - 냉장물류운송비과다 - 판매기간제약으로재고품발생 - 생막걸리통관기준없음 - 한국생막걸리에대한인지도전무 향후과제 - 물류비절감 ( 규모물량확대, 냉장혼적 ) - 저도주이며, 발효주의특징, 유통기한연장기술유지 - 과당경쟁방지, 홍보 판촉
Ⅵ. 중국진출사례 5 생수 2009 년 4 월, 중국상하이한국산생수공식진출 JEJU( 제주삼다수 ) 제주삼다수첫공식수출
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対中國수산물수출절차및유의사 항 2015. 11 왕윤식 ( 王允植 ) - KOTRA 한중 FTA 전문컨설턴트 - 금강물류 CEO
- 목차 - I. 수산물수출의현주소 II. 수산물수출, 수입절차와유관기관 III. 수산물수출의환경변화와추진전략
I. 수산물수출의현주소 가. 2015 년수출입동향 ( 총괄 )
나. 2015 년수출입동향 ( 지역별 )
다. 2015 년수출입동향 (13 대품목 ) 수산물수출입비중 : 수출 (0.4%), 수입 (1.1%)
라. 2015 년수출입동향 1. 년도별수출입실적 ( 1-6 월 ) 2. 품목별 3. 국가별금액순수출입실적 - 수출 - 수입 4. 주요국가별수산물수출입동향 - 수출현황 - 수출주요 3 개국 - 수입현황 - 수입주요 3 개국
II. 수산물수출수입의절차와유관기관소개 1. 수출절차
2. 수입절차
3. 유관기관소개
III. 환경변화와추진전략 1. 한중 FTA 에따른수산물. 수산식품수출변화 가. 한. 중수산물교역현황 : 지리적이유로중국에서생산된수산물은신선도를유지하면서한국에서유통하는것이가능하기때문에 2000년대중국수입액은 475백만달러인데, 수입은 2014년 1890백만달러로대폭늘었고, 수출은 84백만달러에서 10배인 803백만달러로늘었다. < 한. 중수산물교역현황 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2000년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 수입 475 1072 1004 853 1095 1250 1425 1605 수출 84 157 190 145 231 464 528 640 무역수지 -391-915 -814-708 -864-786 -897-965 자료 : 농수산물무역정보
한. 증 FTA 한국수산물양허주요품목 양허유형세번수비중 (%) 주요품목 즉시철폐 7 1.1 실뱀장어 ( 양식용 ), 돔 ( 양식용치어 ), 노어 ( 양식용치어 ), 피조개 ( 종패용 ), 진주조개 ( 종패용 ), 우렁셍이 ( 종묘 ) 94 14.9 고래, 돌고래류 ( 고래목의포유동물 ) 및바다소 ( 바다소목의포유동물 ), 연어 ( 활어 ), 먹장어 ( 활어 ) 5 년 탈리피어 ( 활어, 냉동 ), 초어 ( 활어 ), 검정대구 ( 냉동 ), 이빨고기 ( 낸동 ), 밀크피쉬 ( 앵동 ), 임연수어 ( 냉동 ) 고래수염과그털, 상호, 고래기름과그부획물, 어류의웨이스트등 10년철폐 12 1.9 자라, 방어 ( 활어 ), 정어리 ( 냉동 ), 가오리 ( 냉동 ), 메기 ( 피레트 ), 황새치 ( 기타피레트 ), 갑오징어 ( 냉동 ) 이빨고기 ( 기타피레트 ) 등 소계 492 68.2 TRQ 14 2.2 낙지 ( 산것, 신냉, 냉동 ), 아귀 ( 신냉, 냉동 ), 미꾸라지 ( 활어 ), 바지락 ( 산것, 냉동 ), 조미오징어, 오징어 ( 기타조제 ) 복어 ( 활어 ), 바지락 ( 냉동, 염장 ), 소라 ( 조제 ), 해파리 ( 조제 ) 부분감축 9 1.4 꽃게 ( 냉동 ), 김 ( 건조 ), 미역 ( 건조 ), 복어 ( 냉동 ), 대구 ( 신선냉장 ), 기타굴 ( 냉동, 염장 ), 다시마 ( 기타식품 ) 64 10.2 가자미 ( 냉동피레트 ), 갈치 ( 냉동, 신냉 ), 개아지살 ( 산것, 신냉 ), 개아지살 ( 건조, 냉동 ), 게 ( 산것, 신냉 ) 고등어 ( 조재 ), 고등어 ( 염장, 염수장 ), 구 ( 조제 ), 김 ( 기타식품 ), 꽁치 ( 조제, 냉동 ), 넙치류 ( 간장, 냉동피레트 ) 넙치 ( 활어 ), 농어 ( 기타 ), 다시마 ( 기타염장 ), 대구 ( 건조 ), 돔 ( 기타, 기타냉동 ), 옥돔 ( 냉동 ), 멸치 ( 건조 ) 양허제외 명태 ( 건조, 냉동, 냉동피레트 ), 문어 ( 냉동, 조제산것 ), 미역 ( 염장기타 ), 민어 ( 활어, 냉동 ), 뱀장어 ( 조제, 실장어외기타 ), 복어 ( 신냉 ), 볼락 ( 냉동 ), 붕장어의것 ( 냉동, 피레트 ), 기타새우류 ( 염장염수장 ) 오징어 ( 냉동, 염장염수장, 건조 ), 오징어 ( 산것 ), 왕게 ( 냉동 ), 데게 ( 냉동하지않은것 ), 잉어 ( 활어 ) 전갱이 ( 냉동, 신냉, 염장 ), 전목 ( 조제 ), 기타 ( 냉동 ), 조기 ( 냉동 ), 톳 ( 건조 ), 홍어 ( 냉동 ) 소계 87 13.8 총합계 629 100
나. 수산업. 수산식품업계의한. 중 FTA 시사점과대응방안 1. 단순비교로수산물생상량은우리의 20 배인 6000 만톤에어선척수만해도 10 배가넘는 1 백만척. 그런반면수산물 = 건강이란인식확산. 1 인당소비 2000 년 1 인당 17kg/yrear 에서 2010 년 23kg/year, 2020 년에는 37kg/year 로거대한시장이더크게열린다. * 2015.8 월까지수입 -3%, 수출 +3% =>1) 수산물. 수산식품전략품목육성 2) 물류표준화 3) 수산자원조성사업지원 4) 수산물가공산업육성 5) 수산물안전검사체계구축 2. 동북 3 성 ( 요녕, 길림, 흑룡강성 ) 은식품생산, 식품가공생산의요충지일뿐아니라특히길림성은매년 20% 이상의성장율로중국내 1 위를달리고있다. =>1)FTA 를뛰어넘는 Korean made with Chinese 제품으로중국의내수시장확대 2)3 대전시회적극활용 : 심천농업박람회 (9 월 ), 하얼빈농기계박랍회 (9 월 ) 장충국제농식품박람회 (8 월 ) 3) 가공식품의수출전략 ( 예 : 소시지 =>15%, 10 년 CC ) 3. 우리나라농식품의 FTA 수출활용도 24.4%, 수산식품 34.8% 인반면제조업은 80% 이상으로 FTA 혜택을누리지못함 =>1) 찾아가는 FTA 컨설팅과교육 2) 농식품특화원산지관리시스템보급 3) 사후검증지원
다. 물류의변화 1) 중국도시내냉장물류인프라취약 - 한국 97%, vs 중국 42% 2) 외국기업의콜드체인투자미혼적 - 상대적경쟁력취약. 높은인허가비용 3) 해외직구폭발적증가와 Global standard - EMS, DHL, FED EX 의물류표준화중국업체의 Global standard 화 - AEO 인증확대 4) 한국기업의중국냉동물류사 J/V 내지인수 - 범한판토스 giabao 와전략적제휴이어 g/v 추진 - CJ 대한통운 룽칭물류 인수 ( 중국내 1 위냉동물류사 ) 5) LCL SVC 부재와높은관세율 - 34%( 증치세포함 )
라. 중국제 3 자물류산업 (3PL) 현황 1. 중국정부의정책현황 -. 국무원 물류업조성및진흥계획의통지 목표조기달성 -. 정부, 지방성, 주관부서의엇박자 -> 세수수익강화에만역점을두어비합리성 -. 관리부문의복잡화 -> 시간지체, 고비용 2. 3 자물류시장현황 -. 총물류시장은 10% 대의가파른성장 ( 12 년 177 만억위안 -> 13 년 198 만억 ), ( 내수소비제, 의약은폭발적신장 ) -. 전자상거래 30%/ 년성장 -. 경제물류단지의확대 -. 지역별차이 가 ) 동부, 남부연해경제지역취약, 서남과서부경제지역의물류단지대폭증가나 ) 북부연해경제지역과동부연해경제지역, 황화중류경제지역이집중발전
마. 콜드체인 가공모델확대와허브구축 1. 콜드체인 (Cold chain Losistics) 의정의냉동. 냉장류식품이생산. 운송저장판매까지의과정에있어서소비자에게도달하기전모든단계에서저온환경을유지해식품의품질을보장하고부패와변질손실을최소화하는일련의 System. 2. 중국콜드체인시장발전동향 2015 년까지청과물, 육류, 수산물콜드체인유통률각각 20%,30%,36% 냉장운송률 30%, 50%, 65% 높이며제품부패율 15%, 8%, 10% 이하로낮춘다 ( 출처 : 발전개혁위원회 ) 콜드체인물류규획 구분 내 용 2010년현황 농수산물손실심각 ( 과일채소 20-30%, 육류 12%, 수산물 15%) 발전목표 2015년까지, 청과물콜드체인유통률 20% 주요임무 냉장운송률 30%, 부패률15% 이하달성콜드체인물류표준시스템완성, 콜드체인 3자물류기업중점지원
바. 중국콜드체인시장발전추세 1. 성장세뚜렷 - 2003년 : 366억위안 ->2013년 : 2320억위안 ( 년평균 20.3% 신장 ) 2. 전자상거래기업콜드체인진출본격화 - 징동 525개도시, 20만명배송원 -> 당일도착 다음날도착 야간배송 : 콜드체인유통시스템운영 3. 콜드체인기술발전박차 - GPS, 자동식별, 네트워크플레폼 - 온습도센서기술, RFID, 운송거리무선전송기술접속 - 운송차량, 선박위에 GPRS 실시간전송설비
사. 국내외 냉동. 냉장물류센터 구축현황과계획 1. 인천신항 LNG 할용 ( 서울. 수도권 ) - 15만평, 2018년운영개시, 43만 5천톤 capa 2. 부산신항웅동물류센터 5만톤 capa외 6개소운영중 3. 동남권물류단지 ( 송파구 ) F동 ( 냉장. 냉동전용창고 ) 익산시 ( 전북 )<-> 중국냉장냉동물류연합 (23개성, 600업체 ) * 국가식품클러스터구축 4. at 칭다오 한국농수산식품친환경물류센터개관 - 4142평, 1만2천톤 capa
아. 시사점과대응방안 1. 콜드체인의비약적발전 ( 년20% 이상 ) 을중국정부는지속적으로지원 -> 한국의앞선 IT기술부각, 한국기업의콜드체인시장진출박차 -> 칭다오한국농수산식품물류센타 (1만2000t capa, 1만4천m2) 2. 한국수산물. 수산식품국제위생인증보유강점부각-> 안전성 강조 ->HACCP, ISO9001, ISO14000 ( 환경관리시스템 ) 3. 한국해양, 수산관련의지원최대할용비용절감, 납기단축 ->One-stop 서비스 -> 빠른통관 -> 중국검역국 ( CIQ ) 공인창고의한국진출유도로해양3대도시 ( 칭다오, 상하이, 베이찡 ) 를연결하는물류연계시스템구축
자. 공동브랜드추진
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對중국수산물수출 비관세장벽및대응방안 고태진관세사
목차 00 한 - 중 FTA 에따른수산물양허 01 02 03 04 보호무역 비관세장벽 중국비관세장벽의주요내용 대응방안 1) 특징 2) 종류 1) 수입규제 2) 통관절차 3) 무역구제 4) 정부조달 5) 위생장벽 6) 기술장벽
목차 00 한 - 중 FTA 에따른수산물양허
00 한중 FTA 한 - 중 FTA 에따른향후전망 중국수산물시장은자유화율 100% ( 품목수 99%) 로완전개방 되어우리수산물의對중국수출확대가능성제고 중국수산물평균관세 : 10.4% vs. 한국수산물평균관세 : 18.0% ㅇ김, 미역, 넙치, 전복, 해삼등 62개주요對中수출품목대부분이관세즉시철폐또는 10년내조기철폐로시장개방이대폭확대됨 수출가능성이있는우리수산물및가공품의수출확대를위해완화된원산지규정을반영
00 한중 FTA 양허유형 한 - 중 FTA 중국수산물양허결과 한 중 FTA 세번수 % 즉시철폐 62 18.5 주요품목 소금, 냉동새우, 해삼 / 문어 / 게 / 성게 / 전복 / 바닷가재 / 굴 / 홍합 ( 조제및저장 ) 등 일반품목 민감품목 초민감품목 5 년철폐 15 4.5 전갱이 / 가오리 / 메기 / 잉어 ( 냉동 ) 등 10 년철폐 223 66.4 소계 300 89.3 15 년철폐 29 8.6 20 년철폐 4 1.2 소계 33 9.8 양허제외 3 0.9 샥스핀 소계 3 0.9 총합계 336 100 해삼 ( 신선 / 냉동 / 건조 / 염장 ), 전복 ( 신선 / 냉장 ), 꽃게, 넙치, 명태 / 고등어 / 어란 / 뱀장어 / 가자미 ( 냉동 ), 김, 미역등 문어 ( 신선 / 냉동 / 건조 / 염장 ), 성게 ( 냉동 / 건조 / 염장 ), 대구 ( 건조 / 염장 ), 다시마, 청어, 멸치 / 조기 ( 염장 ) 등 오징어 ( 냉동 / 건조 / 염장 ), 조미김, 기타연체동물 ( 냉동 / 건조 / 염장 ) 등
00 한중 FTA 주요수출어종 ( 한국 중국 ) 오징어, 어란등상위 5 개품목의수출이전체수출의 50% 차지 ( 최근 2 년평균 ) - 오징어 55 백만 $(15.0%), 어란 40 백만 $(10.9%) 등 어란, 대구, 명태수출집중도 50% 이상차지 - 어란 (88.5%), 대구 (75.5%), 명태 (50.7%) 구분 수출액단위 : 백만 $, % 수출집중도 2012 년 2013 년 2 년평균비중 전체 370 368 369 100.0 16.4 1 오징어 40 71 55 15.0 42.8 2 어란 46 34 40 10.9 88.5 3 김 31 33 32 8.6 13.2 4 명태 34 26 30 8.1 50.7 5 대구 29 25 27 7.2 75.5 상위 5 개 179 189 184 49.8 36.0 주 : 1) 수산물교역중소금은제외함 2) 수출집중도는우리나라전체수출중중국이차지하는비중임 자료 : 한국관세무역개발원
00 한중 FTA 수산물시장개방수준 ( 수입액기준 ) : 한국 vs 중국 = 35.7% : 100% < FTA 별우리나라의수산물시장개방수준 ( 수입액기준 ) > 구분한 - 중 FTA 한 - 미 FTA 한 -EU FTA 품목수기준 86.2% 99.3% 99.3% 수입액기준 35.7% 100% 99.3% 우리나라수산물중 35.5% 는 20 년내, 0.2% 는 10 년내중국에개방 ( 수입액기준 ) - 민감품목 : 20 년내관세철폐 새우류, 새우살등 - 일반품목 : 10 년내관세철폐 연어, 패각등 중국수산물은우리나라에대해 100% 완전개방 ( 수입액기준 ) - 김, 미역, 넙치, 전복, 해삼등 62 개품목의관세가즉시철폐또는 10 년내철폐
00 한중 FTA 우리나라 64.3%( 수입액기준 ) 를초민감품목군으로설정 - 초민감품목군 : TRQ (29.2%), 부분감축 (4.7%), 양허제외 (30.4%) - 양허제외 : 중국의불법조업대상품목, 조정관세품목, 자원관리품목등 * 불법조업관련 : 조기 ( 냉동 ), 갈치 ( 냉동 ), 넙치 ( 냉동 ), 넙치 ( 활 ), 홍어 ( 냉동 ), 돔 ( 냉동 ), 멸치 ( 건조 ) 등 * 조정관세관련 : 꽁치 ( 냉동 ), 농어 ( 활 ), 돔 ( 활 ), 민어 ( 활 ), 민어 ( 냉동 ), 뱀장어 ( 활 ), 오징어 ( 냉동 ) 등 * 자원관리관련 : 개아지살 ( 활, 냉장, 건조 ), 꽃게 ( 활, 냉장 ), 고등어 ( 냉동 ), 소라등 - 부분감축 : 고관세품목으로, 관세의제한적감축 (2%p 이내 ) 으로개방최소화 * 꽃게 ( 냉동 ), 복어 ( 냉동 ), 굴 ( 냉동, 염장 ), 다시마 ( 건조 ), 김 ( 조미, 건조 ), 미역 ( 건조 ) - TRQ : 수입불가피품목이나, 민감성을고려물량제한을설정 * 낙지 ( 활, 냉장, 냉동 ), 미꾸라지 ( 활 ), 바지락 ( 활, 냉장, 냉동 ), 아귀 ( 냉장, 냉동 ) 등 원산지규정, 연근해어획물에가장보수적인완전생산기준적용 - 수출가능성이있는조제 / 가공품은완화된규정적용
목차 01 보호무역
01 보호무역 국가가관세또는수입할당제및그밖의수단으로외국의무역에간섭하여외국과의경쟁에서국내산업을보호할목적으로하는무역정책. 관세 보호무역의종류 비관세장벽
목차 02 비관세장벽 1) 특징 2) 종류
02 비관세장벽 비관세장벽이란 관세를통해수입품의가격을높여국내에서의경쟁력을약화시키는방법이외에자유무역을저해하는모든비관세조치 ( Non-Tariff Measures) 비관세장벽의특징 1. 효과측정의곤란성 - 유형에따라영향이미치는품목범위다양 - 관계당국에따라자의적으로실시 - 은밀히적용 2. 복잡성 - 적용및운용이매우복잡 - 공공연한논란과엄격한조사회피가능 3. 불확실성 - 아무런통고없이수시로변경, 관련정보의부족 4. 차별적적용 - 개도국에불리
02 비관세장벽 비관세장벽의종류 - 원산지판정기준에따라수출가격이크게영향을받는원산지규정 - 국내정책시행수단으로활용되어외국인투자기업의참여가쉽지않은정부조달시장 - 국가간보호장치마련여부와제도상의차이로인해분쟁의대상이되고있는지식재산권분야 - 개방역사가짧고국가간개방수준에차이가큰서비스분야 - 인허가, 지분율, 업종등에제한을두는투자분야
02 비관세장벽 비관세장벽의종류 ( 계속 ) - 기술규정, 표준, 적합성평가인증등과관련된기술무역장벽 (TBT) - 식품이나화장품수입을억제하기위한수단으로사용되는위생및검역조치 (SPS) - 주로행정과관련되는통관관련제한조치 - 수출입금지나쿼터, 관세쿼터를통한수량제한조치 - 불공정한수입으로인한국내산업의피해를방지하기위한반덤핑, 상계관세, 세이프가드등의무역구제제도
목차 03 중국비관세장벽의주요내용 1) 수입규제 2) 통관절차 3) 무역구제 4) 정부조달 5) 위생장벽 6) 기술장벽
03 중국비관세장벽의주요내용 중국비관세장벽의주요내용 수입규제 통관절차 무역구제 정부조달 기술장벽과위생검역 지식재산권 기타 ( 서비스, 투자, 원산지규정 )
03 중국비관세장벽의주요내용 수입규제 1. 수입허가증관리및관세쿼터제도 - 상품수입질서를유지, 대외무역의건강한발전촉진을위해수량제한또는기타제한 수입허가증관리목록 (132개품목 ; HS 10단위기준 ) 2. 관세쿼터제도 - WTO 가입을계기로수입쿼터제에서관세쿼터제로. - 초과량에대해서 활준세 (sliding duties) 적용 3. 수입상품분급관리제도 - 수입상품의성격에따라 1, 2, 3류상품으로분류하여수입자를제한하는제도 - 중고기계 전자제품 폐플라스틱에대해수입제한
03 중국비관세장벽의주요내용 수입규제 ( 수입쿼터제 ) 1. 의의 - 정부가국제수지의조절과국내산업의보호를위해일정상품에대 하여미리그수입총량과각국별 또는수입업자별로할당량을결정하여그한도내에 서수입을숭인. 2. 유의사항 - 1 냉동류는수입쿼터없음. 국외동식물검역증명만제공하면됨. 2 활 신선류는일정한자질 ( 수산물수출입경영권소유, 수출입화물 수취, 발주인이신청및접수하여등록한기업 ) 을갖춘무역업체만 수입가능.
03 중국비관세장벽의주요내용 통관절차 1. 통일성이결여된세번 (HS) 분류와관세평가 - 관세예측불가 2. 항구마다상이한규정적용 3. 통관지연 4. 과도한요금부과 5. 특정품목에대해서는수입항구제한 - ex. 자동차및부분품은다롄항등 7 개항으로제한
03 중국비관세장벽의주요내용 무역구제 1. 반덤핑조치와상계관세 - 덤핑마진상정, 경미수입물량에대한조사종결기준 등과관련된세부규정미흡 - WTO 협정과일치하지않음 (ex. 가격약속 ) 2. 세이프가드조례 - 예비판정없이바로최종결정가능 - 대상국에대응할시간적여유를주지않음
03 중국비관세장벽의주요내용 정부조달 1. 중국입찰관련법규미비 2. 불투명한입찰과정 -> 외국업체단독입찰참여가실질적으로불가 3. 자국산우선구매원칙 - 내국민대우원칙에위배 4. 조달에관한정보파악의어려움 - 조달청과같은국가조달담당기관이없음
03 중국비관세장벽의주요내용 위생장벽 (SPS) 1 1. 의의 - 위생및식물위생조치 (Sanitary and Phytosanitary Measures) 란인간, 동물또는식물의생명이나건강을보호하기위한위생및검역조치 2. 대상 - 동식물병해충, 식품, 음료, 사료첨가제, 오염물질, 독소등의위험에서인간을보호하기위한조치 3. 무역장벽으로서의 SPS - 각국간의상이한위생기준과검역제도에따라사실상의수출입장벽으로작용
03 중국비관세장벽의주요내용 1. SPS 협정 위생장벽 (SPS) 2 - SPS 조치가무역장벽으로작용하지않도록 SPS 조치가자의적이거나정당화되어서는안됨. 2. 주요내용 - SPS 조치는필요범위내에서, 과학적근거에입각 - 조화의원칙 - 동등성의원칙 - 위험평가기준의원칙 - 국내검역규정의투명성원칙 - 지역적조건에의적응원칙
03 중국비관세장벽의주요내용 위생장벽 (SPS) 3 1. 중국의 SPS 정책 - 중국에서건강및안전규제를담당하는기관은 국 가질량감독검사검역총국 과 중국국가인증인가 감독관리위원회 ' 이며, 전자지방지부는후자의 검사결과에따라수출입가능여부결정 - 일부업무는위생부, 농업부, 상무부등에분산 2. 한 - 중 FTA SPS 에대한시사점 - 양국간 SPS 를둘러싼현안의차이를감안, 한중 FTA 에서는조화, 투명성, 위험평가등의원칙을강조한 WTO/SPS 의원칙을준용하여야할것임.
03 중국비관세장벽의주요내용 기술장벽 (TBT) 1. 의의 - 무역상대국간에서로상이한기술규정, 표준및적합 성평가절차등을채택, 적용함으로써상품의자유로 운이동을저해하는무역에있어서의제반장애요소 2. 중국의기술장벽 - 강제성국가표준 (ex. 라벨링표시기준 : 화장품라벨에모든함유성분을함유량순으로표기, 수입식품에반드시중문라벨부착의무 )
03 중국비관세장벽의주요내용 기술장벽 (TBT) 2. 중국의기술장벽 - 강제인증제도 (CCC; China Compulsory Certification) - China RoHS (Restriction of Hazardous Substances) < 전기전자제품유해물질사용규제 ; 자원절약, 환경오염통제 > 3. 한 - 중 FTA TBT 주요내용 - 전기용품 : 국제공인성적서상호수용촉진 - 전기용품, 자동차부품 : 시험성적서상호수용협상개시 - 화장품, 의약품 : 허가신청절차내국민대우부여
03 중국비관세장벽의주요내용 3. 한 - 중 FTA TBT 주요내용 - 기술규정제 개정안에대한의견제시기간 (60 일 ) 을 명확히함 기술장벽 (TBT) 4. 한-중 FTA TBT 평가 - 기체결 FTA 보다구체적이고포괄적인협정문 - 양국간기술협력의필요성과확대가능성공감대형성
목차 04 대응방안
04 대응방안 4-1. 업체합법성을인정받아야한다. - 중국의 수입식품국외생산업체등록관리규정 " 에의해, 국가인증인가감독관리국은수입식품국외생산업체의등록과감독관리를통일적으로관리하며, 기업등록을실시하는수입식품목록 " 을작성하여발표 - 국외생산업체가중국으로 목록 " 에포함된식품 을수출할경우, 기업이국가인증인가감독관리국에 허가증을신청하는외에기업소재국가 ( 지역 ) 의 수의체계, 식물보호체계, 공공위생관리체계도국가인증인가감독관리국의평가에합격되어야함.
04 대응방안 4-2. 관련서류준비 - 수하인은화물의품질증서, 원산지증명서, 안전위생증명서, 농약및훈증제, 첨가제의사용증명등증빙서류준비. - 세관신고시수하인은상기서류와기타화물운송 서류및상업서류를검험검역부서에제출. - 포장식품을수입할경우, 사전에중문라벨을작성.
04 대응방안 4-3-1. 수입식품해외생산기업등록제도 식품제조가공시설사전등록 중국으로수출하고자하는식품제조가공시설은중국정부에시설을사전등록하여야수입통관이가능 당초고차가공품 ( 예, 조미오징어, 조미김, 어묵등 ) 은식품의약품안전처에서품목제조허가를받은시설에대해수출위생증명서를발급해왔으나, 중국위생당국에서해양수산부 국립수산물품질관리원 에서발급한위생증명서를요구. 그러나주의할점으로중국내성마다또는담당공무원에따라식약처증명서만을인정하기도하므로바이어를통해사전에증명서발급기관을확인하는것이현명한방법임.
04 대응방안 4-3-2. 수산물 수산가공품생산 가공시설등록개요 목적 위생관리기준에적합한수산물의생산 가공시설을이행하는시설에대하여조사 점검및등록, 사후관리를통해수산물의위생과안전성을확보 대상시설 - 농수산물품질관리법에서정한위생관리기준또는위해요소중점관리기준을이행하고자하는시설 - 외국과의협약등에따른위생관리기준을이행하고이에따른관리를받고자하는시설
04 대응방안 4-3-3. 수산물 수산가공품생산 가공시설등록 처리절차 국립수산물품질관리원에서생산가공시설을심사한뒤중국정부에등록을요청하고, 등록완료가통보된후에수출이가능하므로다소시일이소요될수있음에유의. 등록시설사후관리 - 정기조사점검 : 등록시설연 2 회 - 수시조사점검 : 협약등의이행여부확인을위하여필요한경우 생산가공과정에용수 ( 상수도, 지하수등 ) 를사용하지않는시설 ( 조미김제조시설등 ) 일지라도종업원손세척및가공장비도구등식품접촉표면의세척등을위해내외부배관에서용수가사용되는경우, 중국과의수산물협약등공장위생관리기준을이행하기위해 먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제 3 조제 2 항의규정에의한항목이포함된 수질검사성적서 가반드시필요합니다
04 대응방안 4-3-3. 수산물 수산가공품생산 가공시설등록 처리절차
04 대응방안 4-3-4. 수산물 수산가공품생산 가공시설등록 서식
04 대응방안 4-4-1. 수산물 수산가공품수출검사신청 검사신청서제출처및신청방법 - 국립수산물품질관리원각지원 - 방문, 우편, 팩스, 인터넷 처리기한및수수료 - 서류관능검사 3 일, 정밀검사 7 일 - 수수료없음
04 대응방안 4-4-2. 수산물 수산가공품수출검사신청 검사방법 (1) 서류검사 - 생산및가공시설등이등록되어야하는경우에는등록여부및행정처분이진행중인지의여부등확인 - 생산및가공시설등에대한시설위생관리기준및위해요소중점관리기준에적합한지의확인 ( 등록시설만해당 ) - 원양산업발전법제 6 조에따른원양어업의허가여부또는식품산업진흥법제 19 조의 5 에따른수산물가공업의신고여부의확인 ( 해외수역에서포획하거나채취하여현지에서직접수출하는수산물및수산가공품에한함 ) - 외국에서검사의일부를생략해줄것을요청하는서류의적정성여부
04 대응방안 4-4-3. 수산물 수산가공품수출검사신청 검사방법 (2) 관능검사 - 오관 ( 다섯가지감각 ) 에의하여그적합여부를판정하는검사로서외국요구기준의이행확인을위한품질, 포장재, 표시사항또는규격등의확인이필요한수산물및수산가공품 - 검사신청인이위생증명서를요구하는수산물및수산가공품 ( 비식용수산물및수산가공품제외 ) 정밀검사 - 물리적, 화학적, 미생물학적방법에의하여그적합여부를판정하는검사 - 검사신청인또는외국요구기준에서분석증명서를요구하는수산물및수산가공품 - 관능검사결과정밀검사가필요하다고인정되는수산물및수산가공품 - 외국요구기준에따라수출된수산물및수산가공품에서유해물질이검출된경우그수산물및수산가공품의생산및가공시설에서생산및가공되는수산물
04 대응방안 4-4-4. 수산물 수산가공품수출검사신청 서식
04 대응방안 4-4-5. 위생증명서 서식
04 대응방안 4-5-1. 중문표기 중문표기규범화 - 상표를제외한라벨내용은규범화된한자를사용하며, 꾸밈글자는쉽게식별가능하도록써야함. - 모든외국어문자는상응하는한자보다크지않아야함. - 생산일, 유효기한표시는붙이거나추가인쇄하거나고쳐서는안됨.
04 대응방안 4-5-2. 중문표기 제조상및법인연락처세부정보표기 - 경소상외에제품의품질에책임을지는제조상의명칭과주소, 연락처표기. 경소상 ( 經銷商,Vendor) 이란, 제조업체로부터상품을직접구입해서소비자에게되파는중개판매상을말함. - 제조상이법률챔임을지지못하는자회사및생산지일경우, 속한그룹 ( 법인 ) 의명칭, 주소와산지표기.
04 대응방안 4-5-3. 중문표기기타 - 예방, 치료효과관련내용표기금지. ( 예방, 치료효과및비보건식품의보건효과를명시하거나암시하 면안됨 ) - 중량표기구체화. ( 대포장에낱개포장이들어있는경우대포장과낱개포장수량 및중량관계명기 ) - 낱개포장라벨링표기. - 과민반응 ( 알러지 ) 유발성분표기추가. - 유효기간준수강화. ( 유효기한초과후일정시간동안은먹을수있다는내용삭제 )
04 대응방안 4-6. 한 - 중 FTA 원산지기준 < 예시 1> 조미김 - 중국의수입관세율은 15% 로 20 년간 0.75% 씩균등철폐 - 한국의수입관세율은 8% 로 5 년간 1.6% 씩균등철폐 - 한 중 FTA 에따른중국내한류, 한국식품에대한우호적인식확산 으로중장기적수출확대기대 주의! HS 코드상이의문제 원산지결정기준의문제 ( 참조 : HS 2106.90 의원산지결정기준 CTH)
04 참조! HS 분류표 대응방안
04 대응방안 4-6. 한 - 중 FTA 원산지기준 품목 HS 류원산지기준 신선농수산물 01~14 류민감성을반영하여완전생산기준으로설정 가공농수산품 15~24 류수출가능성을반영한세번변경기준중심 < 예시 2> 오징어 품목 HS 류원산지기준 살아있거나신선하거나냉장한오징어 0307.39 완전생산기준 조제하거나보존처리한오징어 1605.54 체약당사국내에서발생한부가가치가 45% 이상일것 한 중 FTA 를활용하여 1 청정농수산물의대중국수출판로를확대하고, 2 농수산가공식품의고부가가치화로수출경쟁력을강화하는모델
04 대응방안 4-6. 한 - 중 FTA 원산지기준 < 농수산물비즈니스모델 >
04 대응방안 4-7. 한 - 중 FTA 효용 일관성 ( 관세법령이모든지역세관에서일관되게집행되도록보장 ) 원활화ㆍ투명성 ( 통관절차원활화, 관련정보공개및질의응답창구마련 ) 관세위원회 ( 원산지소위원회 및 통관및무역원활화소위원회 로구성 ) 설치확보 ㅇ상품반출시전자적서류제출, 48시간내통관 원칙및 부두직통관제 를명시함으로써통관에소요되는시간및비용이절감되는효과기대
04 대응방안 4-7. 기타 - 수입외환송금증명은수입화물통관후 5 일내발급. - 수출환세, 외환회수증명은세관이선적명세서를접 수한후 5 일내에세관신고서로정상통환후발급 - 반환화물 : 화물반환상황에대한설명, 화물수출시의 관련증빙서류 ( 통관서, 검역증서, 세관신고서등 ) 와외 국업체와의반환협의서등제출
TRADE PROCESS CHINA 감사합니다
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