KISA Report 2015 년 11 월
심층분석보고서 푸드테크와성장하는푸드 O2O 서비스 동향보고서 바이두, 브라질에서 O2O 연합체설립주도... 브라질내 O2O 서비스확산목표 일본카메라전문체인기타무라, 고객만족도향상에중점을둔옴니채널전략성공사례로주목 민간기업마케팅관리자들의적극적인옴니채널전략채용비중낮아... 재원및역량부족이주원인
심층분석보고서 푸드테크와성장하는 푸드 O2O 서비스 푸드테크는음식 (food) 과기술 (tech) 을결합한단어다. 식재료를기르는것부터음식이소비자의입으로들어갈때까지관련된다양한기술을이르는말이다. 최근푸트테크의발전과함께, 푸드테크의바탕으로푸드 O2O 서비스도고도화되고있다. 최근푸드 O2O 서비스의양상을살펴봤다. Ⅰ. 푸드테크, 푸드 O2O 서비스의확산 Ⅱ. 푸드 O2O 서비스발전에필요한것 Ⅲ. 푸드 O2O 플랫폼으로거듭나는 배달의민족 Ⅳ. 재료배송에서빅데이터분석까지다양한푸드 O2O 서비스 도강호 테크 M(TECH M) 기자 gangdogi@mt.co.kr
2015 년 11 월심층분석보고서 Ⅰ. 푸드테크, 푸드 O2O 서비스의확산 배달통, 배달의민족 등으로시작된외식시장에서의온라인과오프라인의결합, 푸드 O2O(Online to Offline) 가음식산업전체로확대되고있다. 음식의 온라인 과 오프라인 을결합한다는뜻으로푸드 O2O 라고도한지만, 최근에는 음식 (food) 과 기술 (tech) 을결합한다는의미에서 푸드테크 라고도불린다. 음식과식재료의쉬운구매와소비를원하는사용자의요구가스마트폰과결합하는푸드테크를바탕으로푸드 O2O 서비스가진화하는것으로볼수있다. 푸드 O2O 서비스는다양한형태로진화하고있다. 치킨, 피자등배달음식을폰으로주문하는배달음식주문중계서비스, 맛집정보를제공하고추천까지주는맛집정보서비스, 배달이안되는식당음식을대신배달해주는배달대행서비스, 폰으로식당을예약하는서비스, 폰으로주문한뒤매장을방문해바로찾아가거나먹을수있는서비스, 식재료를집까지배송해주는서비스, 농산물직거래서비스등이있다. 그림 1_ 미국 VC 의푸드테크기업투자규모및거래수 출처 : NH 투자증권, WM Daily, 식품과 IT 의만남푸드테크, 2015.10.23. 푸드 O2O 서비스의확산과다양화는국내에국한된흐름은아니다. 해외에서도음식배달서비스를비롯한푸드 O2O 에대한관심이높다. 국내에서요기요등을서비스하는독일의딜리버리히어로나중국의주목받는음식배달서비스업체인어러머 (Ele.me) 등은현재기업가치가 10억달러이상으로평가받고있다.[1] 영국의음식배달스타트업딜리버루는지난 1월 2500 만달러, 지난 7월 7000 만달러를투자받는데성공하면서 3억1500 만달러의기업가치를인정받고있다. 4
2015 년 11 월심층분석보고서 미국에서는생활정보리뷰서비스업체인옐프 (Yelp) 가 2월 1500 개도시에서약 2만개의식당을유치한배달서비스스타트업잇 (Eat)24 를 1억3,400 만달러에인수하기도했다. 또아마존은 2007 년시애틀에서시범운영하던 아마존프레시 의서비스지역을 2013 년에는로스엔젤리스와샌프란시스코, 2014 년에는샌디에이고와뉴욕등으로확대하고있다. 구글도지난 5월부터검색서비스와연계한음식주문및배달서비스를제공하기시작했다. 음식을선주문하거나좌석을예약하는서비스도주목받고있다. 특히예약문화가발달한미국에서는음식점좌석을예약할수있는 시트미 (SeatMe) 와 오픈테이블 (OpenTable) 같은서비스가성과를올리고있다. 2011 년에설립된시트미는 2013 년 7월옐프에 1270 만달러에인수됐고, 오픈테이블은지난해프라이스라인 (Priceline) 에 26억달러에인수됐다. 이들서비스는아직배달이나평가및추천서비스처럼인기를끌고있지는못하지만, 예약을중심으로운영되는음식점이나정해진시간내에복잡하고많은주문을처리해야하는카페등에서빠르게확산되고있다. 그림 2_ 음식밸류체인중국내에서활성화된푸드테크영역 출처 : LG 경제연구원, (NH 투자증권, WM Daily, 식품과 IT 의만남푸드테크, 2015.10.23. 에서재인용 ) 국내에서는배달, 정보제공, 주문 예약분야가가장활성화돼있다. 2010 년이후활성화되기시작한배달 음식주문앱시장은현재배달의민족과요기요, 배달통을중심으로빠르게성장해관련시장이약 1 조 원규모로성장했다. 특히지난 7 월배달의민족이 수수료 0% 를선언하며경쟁이치열해지고있다. 배달의민족은새로운수익원을찾아배달음식중계서비스를배달대행서비스로확장하고있다. 배달의민족은 6월부터서울송파구에서 배민라이더스 라는음식배달서비스를시작했다. 주문할수있는메뉴도회, 삼계탕, 불고기, 닭볶음탕, 수제버거등으로다양하다. 이밖에배달대행서비스로 푸드플라이, 부탁해 등도있다. 하지만중국어러머가 2009 년에음식배달대행서비스를시작해현재 260개도시에서서비스하고있는점을감안하면서비스시작이늦었다는평가도있다. 5
2015 년 11 월심층분석보고서 맛집정보를제공하고추천하는서비스도국내에서상대적으로인기를끌고있다. 웹에서인기를누리던서비스형태가스마트폰앱으로옮겨간것이다. 메뉴판, 식신, 망고플레이트 등은사용자참여를토대로맛집정보를제공하고, 다이닝코드, 시럽테이블, 테이스트로그 등은빅데이터를활용해맛집정보를제공한다. 포잉 과 식신 은맛집정보를제공하는데머물지않고식당예약을대신하는서비스도하고있다. 식재료나식품을배달해주는서비스도등장했다. 배민프레시, 마켓컬리, 푸드마스 등이다. 배민프레시는배달의민족이신선식품배달서비스스타트업 덤앤더머스 를인수해이름을바꾼서비스다. 마켓컬리는양파, 사과, 파프리카, 브로콜리, 쌈채소등유기농농산물을밤 9시까지주문하면다음날아침 7시까지배송해주는서비스를모토로내걸었다. 한편코나마스는레시피에맞는식재료를배송해주는푸드마스라는식재료배송중개서비스를한다. 쉽게조리할수있도록조리법도함께제공한다. 주변매장을찾아폰으로미리주문 결제하고매장을방문해바로찾아서먹을수있는모바일주문서비스도있다. 사이렌오더, 시럽오더, 포켓오더 등이대표적이다. 사이렌오더는지난해스타벅스가선보인서비스다. 모바일앱을통해메뉴를선결제하고매장을방문하면별도의추가과정없이사전에주문한제품을찾을수있다. 시럽오더는지난해 SK플래닛이내놓은서비스로, 카페베네, 네스카페등과제휴를맺었다. 반경 500m 안에있는제휴매장을선택해주문하고결제까지할수있는모바일선주문서비스다. Ⅱ. 푸드 O2O 서비스발전에필요한것 푸드테크를통해푸드 O2O 서비스는계속발전하고있지만, 국내에서는아직개별서비스가출시 발전하는수준에머무르고있다. 미국에서옐프등이대형 IT 기업을비롯한여러기업들과협력해각종정보를종합적으로제공하고있고, 중국에서는바이두, 텐센트, 알리바바를중심으로 O2O 서비스가통합되고있는상황과비교하면차이가크다. 해외의푸드 O2O 서비스들이푸드플랫폼으로통합되고있는것과달리국내는여전히개별적으로 O2O 서비스를제공하고있는것이다. 푸드 O2O 서비스가기존오프라인중심의소비와차별되는점은가격또는서비스의품질수준등제한적으로공유되던정보를더쉽게공유해소비자들에게추가적인편의를제공한다는점이다. 지금까지소비자들은제한된정보력때문에한정된지역에서가까운곳에있는슈퍼마켓이나음식점등을몇개만비교한후주문하거나구매했다. 이런방식에서는오프라인에서소규모로이뤄지던비즈니스들이대부분지역적으로파편화된시장에서독과점적지위를누릴수있다. 하지만 O2O 서비스의등장으로소비자들의선택폭이넓어졌다. 게다가모바일결제등의편의도제공받을수있게됐다.[2] 6
2015 년 11 월심층분석보고서 상점의입장에서는경쟁이더치열해진것으로볼수있다. 특히경쟁이치열하다는것은서비스의개선을강제하는요인이되고, 결과적으로서비스가우수한업체를중심으로점차규모의경제를형성해가면서빈익빈부익부가강화되는결과를가져오기도한다. 게다가 O2O 서비스로인해추가비용이발생할수있는부담도있다. 실제로지난해배달앱수수료논란이이를잘보여준다. 하지만 O2O 서비스를통해새로운고객가치를제공해오프라인상점에새로운수익을만드는경우도있다. 예를들어, 푸드플라이, 부탁해와같은업체에서제공하는음식배달서비스는유명맛집, 패밀리레스토랑, 베이커리, 커피숍등배달서비스를제공하지않고있던음식점에게배달대행서비스를제공한다. 소비자는이들음식배달대행서비스덕분에배달시켜먹을수없었던음식을집안에서도편하게먹을수있게됐다. 이런새로운가치에대해소비자들은건당 1,500 원에서 8,000 원가량의배달비용을기꺼이추가부담하고있다. 이경우음식점도배달서비스를위한별도의투자금액없이도매출을확대할수있는기회가생긴다. 이와같이 O2O 만의차별적서비스를기반으로수수료이외의수익모델을발굴하는것이 O2O 서비스의발전방향이다. 새로운푸드 O2O 서비스들은저렴한가격, 편리한비교등온라인의장점과체험, 즉시성등오프라인의장점을결합함으로써음식분야에서의고객가치를향상시켰다고할수있다. 하지만또다른관점에서보면온라인또는오프라인어디에서든제공받을수있는서비스를일부개선한수준에불과한것일수도있다. 단순히온라인과오프라인의기존서비스를개선한것만으로는새로운수익모델발굴에한계가있을수있다. 문제는새로운수익모델발굴을위해서는 O2O 서비스스스로도많은오프라인매장과소비자를확보해일정규모를만들어야만효율적인운영과새로운수익모델발굴이가능하다는점이다. 해외의서비스들이통합된 O2O 플랫폼으로결합하는이유도여기에있다. 또플랫폼으로여러서비스가통합될경우서비스간협력을통해새로운모델을만들어낼수도있다. 김광현디캠프센터장은푸드 O2O 서비스의발전에대해 소비자들은좀더정확한먹거리정보를좀 더쉽게얻으려할테고, 좀더쉽게구매하고좀더쉽게결제하려할것 이라며푸드테크와관련해두 가지고려할점을제시했다.[3] 하나는모바일결제다. 각종서비스가모바일중심으로재편됨에따라간편하고안전한모바일결제가 선결과제로떠올랐다. 쉽고편리한사용자경험을핵심가치로제공하는푸드 O2O 서비스들의경우결제가 7
2015 년 11 월심층분석보고서 중요할수밖에없다. 김센터장은 중국에서는이미알리페이등모바일결제가보편화됐지만한국은 신용카드보급률이높아모바일결제가활성화되지못했다 며 불필요한규제를걷어내모바일결제가 활성화되게해야한다 고말했다. 또다른하나는식품안전이다. 김센터장은 푸드테크는테크를활용하는사업이긴하지만결국먹거리에관한사업 이라며 식품안전이중요하다 고강조했다. 김센터장은또 먹거리사업에서는아무리잘나가는기업도신뢰를잃으면한순간에무너진다 며 테크를활용해혁신을꾀하는한편, 꾸준히신뢰를쌓는게중요하다 고설명했다. Ⅲ. 푸드 O2O 플랫폼으로거듭나는 배달의민족 우아한형제들은국내푸드테크기업가운데가장발빠른움직임을보여주는곳이다. 배달의민족등장이후 배달음식주문앱이잇따라생겨나면서우아한형제들은타서비스와의차별화를위해여러가지시도를 하고있다. 그림 2_ 밖에서만먹을수있는음식을배달해주는우아한형제들의 배민라이더스 8
2015 년 11 월심층분석보고서 배달음식주문앱은음식점과이용자를연결하는플랫폼으로서양쪽을모두만족시켜야유지된다. 앱의기능자체는평준화되기쉽기때문에커뮤니케이션에특히신경을쓰고있다. 배달의민족은더편리한이용방식을통해이용자만족도를높이기위해 2주에한번씩앱을업데이트한다. 또음식점수수료를없애사업파트너인음식점사장들의부담을줄였고, 음식점운영에필요한마케팅강연도매달진행하고있다. 최근우아한형제들은서비스의진화를시도하고있다. 서비스차별화와음식점과의공생을위한 수수료 0% 선언이시작이다. 최근선보인배민라이더스, 배민프레시도진화를위한시도의일환이다. 이런과정들은배달의민족이단순한배달음식주문중계서비스가아니라푸드플랫폼으로진화하고있음을보여준다. 배민라이더스는배달음식뿐아니라배달을하지않는, 식당에서만먹을수있는음식도시켜먹을수있는서비스다. 지난 6월서울송파지역을대상으로시작한배민라이더스는최근강남으로서비스지역을넓혔다. 우아한형제들은배민라이더스를위해자회사우아한청년들을설립하고배민라이더스를위한배달원을직접채용해관리하도록했다. 우아한형제들은또배민라이더스의배달서비스를뒷받침하기위해배달전문업체인두바퀴콜도인수했다. 두바퀴콜은자체배차시스템을갖춘배달전문회사로서울과경기지역을중심으로 70여개대리점을갖추고월평균 35만 ~40 만건의배달을하고있는업체다. 우아한형제들은두바퀴콜인수로외식배달서비스배민라이더스를더욱업그레이드할계획이다. 배민프레시는지난 5월인수한신선식품정기배달서비스덤앤더머스를기반으로 9월선보인서비스다. 그동안배달의민족이담당하지못했던반찬과샐러드, 국, 과일, 채소등식료품을신선한상태로배달한다. 우아한형제들은배민프레시를통해유명빵집배달스타트업헤이브레드를인수하고빵배달서비스도선보였다. 우아한형제들은 11월에는배민프레시를통해국내반찬배송업체 1위인 더푸드 를인수하고가정간편식사업에도진출했다. 더푸드는 2005 년설립한온라인반찬쇼핑몰로현재까지 70만세트 200억원이상의반찬을제조, 판매한회사다. 배민프레시는반찬과국, 반조리식품등을중심으로가정편의식품신선배송서비스를확대해나갈계획이다. 9
2015 년 11 월심층분석보고서 표 1_ 국내푸드테크업체들 구분음식배달맛집정보및맛집평가식당예약 업체명배달의민족, 요기요, 배탈통, 푸드플라이식신핫플레이스, 메뉴판, 망고플레이트, 다이닝코드, 시럽테이블, 얍플레이스, 블루리본서베이, 레드테이블포잉, 식신핫플레이스 배달대행 푸드플라이, 부탁해, 배민라이더스 식재료배달 마켈컬리, 마트플라이 요리추천 해먹남녀이밥차 농산물직거래 언니네텃밭, 올프레쉬, 무릉외갓집 오더서비스 시럽오더, 사이렌오더, 포켓오더 모바일식권 식권대장, 식신 e 식권 출처 : NH 투자증권, WM Daily, 식품과 IT 의만남푸드테크, 2015.10.23. Ⅳ. 재료배송에서빅데이터분석까지다양한푸드 O2O 서비스 [4] (1) 신선유기농제품을편리하게, 헬로네이처 헬로네이처는 2012 년에창업한 친환경유기농전문직거래쇼핑몰 이다. 유기농을포함해전국에서소문난농수산물을연회비나가입비없이배송해준다. 주문과동시에수확하고즉시배송하는시스템으로차별화하고있다. 쌈채소의경우직접고용한냉장차량이경기도곤지암물류창고를나올때근처에계약돼있는농가에들러주문량만큼따서전달하는식이다. 밭에서방금채소를따다줄만큼모든식재료를빠르고신선하게전달하는것이다. 헬로네이처는배송물품의포장재를선택하고이를배치하는것에도공을들인다. 포도만하더라도어느품종은작은움직임에도송이가잘떨어지는반면, 어느품종은이동중에도송이가흩어지지않는다. 송이가잘떨어지는품종은일명뽁뽁이로묶는방식을택하는데, 이럴경우유통과정에서온도가올라신선도가떨어질것을감안해냉매를옆에넣거나냉동식품곁에배치하는식이다. 이런노력덕분에헬로네이처의배송을경험한고객들의만족도는매우높다. 10
2015 년 11 월심층분석보고서 박병렬대표는 상품들이온도변화와충격에예민해비용이들더라도직접배송을하고상품을포장하는데 정성을쏟았다 면서 애써농산물을가꾼생산자의마음을온전하게전달하는방법중하나 라고말했다. 헬로네이처의또다른차별화전략은생산자의이야기를전달하는것이다. 헬로네이처에오른농산물은대부분생산자 ( 판매자 ) 의실명을걸고판매를한다. 누가언제어떻게만들었는지에대한정보가글과사진, 동영상으로자세하게담겨있다. 좋은식재료를고르는방법과맛있게먹는방법, 다른재료와의차이점도꼼꼼하게기록돼있다. 판매될때마다달린질문이나후기등은다시생산자에게전달된다. 제품에대한피드백을받은생산자는 이를참고해다음농사를짓는다. 내가먹는농산물이누가어떻게생산한것인지 를알고싶어하는 소비자들의욕구와생산자가알고싶은소비자들의마음이헬로네이처를통해서로 소통 하는것이다. 헬로네이처는 전국최고상품 에집중한다. 좋은상품, 신선한제품을빠르게전달하는것은이제더이상 경쟁력이될수없다고보기때문이다. 그래서일반소비자는알기힘들지만유통업자나식품관계자들은 잘아는최고상품을발굴해제공한다. 현재헬로네이처와연결된농가는전국 700 여곳, 취급농수산물은 1000 여가지에이른다. 가격은유기농 매장들보다는저렴하고일반대형마트보다는높은편이다. 조만간달걀, 우유등가정에꼭필요한품목에 대해서는대형마트보다도저렴하게공급할계획이다. (2) 소량정량배달로식재료소비방식을바꾸는코마나스 집에서음식을하는일이적은가구나 1~2인가구는요리후에식재료가남는일이많다. 이식재료들은버려지기일쑤다. 마트에서소량포장된식재료를구입할수도있지만가격도비싸고한두끼식사를위해마트이곳저곳을돌아다녀야하는번거로움도있다. 코마나스는 푸드마스 로이런문제를해결하는스타트업이다. 푸드마스는메뉴와인원수에맞춰정량의식재료를배송하는서비스다. 필요한만큼의식재료만제공되기때문에남지않는다. 또메뉴만선택하면필요한식재료가한번에배송돼메뉴에따라일일이필요한식재료를확인하고구매할필요가없다. 이현구코마나스대표는 푸드마스의핵심은장보기의편리함 이라며 푸드마스를통해장보기와요리는물론음식물쓰레기걱정까지한번에해결할수있다 고강조했다. 11
2015 년 11 월심층분석보고서 푸드마스는식재료와함께레시피도제공한다. 이대표는 가정간편식같은반조리재료를이용하는것과달리푸드마스를이용하면처음부터끝까지직접음식을조리할수있기때문에더건강한가정식을즐길수있다 고설명했다. 2주에 3개꼴로새로등록되는레시피는직원들이직접요리를해보고선정한다. 처음에는전문요리사가제공하는레시피를사용했지만일반인이따라하기어려워해선택한방법이다. 푸드마스의식재료는다양한경로를통해공급된다. 육류는진공포장이가능한업체에서, 파, 양파같은주요식재료는농장직거래로조달하고있다. 이대표는 처음에는물량이적어직거래를거절당했다 며 지금은물량도늘고생산자들과안정적인네트워크를형성해직거래가가능하다 고말했다. 코마나스는안정적인생산자들과의네트워크를바탕으로기업의특판 선물용물품을공급해추가매출도올리고있다. 이대표의최종목표는오프라인매장을만드는것이다. 단순한오프라인매장이아니다. 푸드마스홈페이지처럼레시피별로소량의식재료를진열해한자리에서필요한만큼만식재료를구매할수있는매장이다. 오프라인의식재료거래방식까지바꾸겠다는목표다. 이대표는 월드비전을통해저소득아동에게식재료를공급하고 CJ와공동프로모션을진행하고있다 며 앞으로유명브랜드와협력하거나온 오프라인판매채널을다양화해판매를늘려나갈계획 이라고말했다. (3) 젊고바쁜세대겨냥쉬운레시피에초점, 바이탈힌트 바이탈힌트의 해먹남녀 는요리에익숙하지않은 1~2인가구를겨냥한푸드콘텐츠서비스다. 전통식품업체들의식품소비트렌드는 40~50 대에맞춰져있지만바이탈힌트는방향을틀었다. 혼자사는직장인, 자취하는대학생, 워킹맘등요리에서툴거나시간이부족한젊은세대를주목한것이다. 이들은 1시간가까이시간을들여요리를하는것이아니라가공식품몇개를섞는식의간편한레시피를선호하는경향을보인다. 바이탈힌트는새로운트렌드에맞춰누구나쉽게만들수있는요리를소개하는콘텐츠를만든다. 목적성을 갖고요리정보를검색하는기존세대와달리 충동적 으로움직이는모바일세대의특성에맞춰쉽고 흥미로운콘텐츠를제작하는데신경을쓰고있다. 여기에한발더나아가푸드콘텐츠커뮤니티에서커머스분야로서비스영역을확장하고있다. 음식데이터를기반으로개인맞춤형검색과추천이가능한플랫폼을목표로한다. 바이탈힌트의푸드콘텐츠를통해이용자들이선호하는음식재료, 조리법, 조리시간, 난이도, 취향등의데이터가쌓이면어느시간대에어떤난이도의요리를선호하는지관계성을살피는것이가능해진다. 12
2015 년 11 월심층분석보고서 바이탈힌트는지난 1년반동안음식사전데이터를구축해왔다. 영양데이터는 1만5,000 건, 재료도 7,000 건에달한다. 해외에서는푸드데이터가정부차원에서연구되고온라인화됐지만한국에서는체계적인정보를찾기어렵다. 바이탈힌트는한식에있어서가장많은데이터를구축했다고자부한다. 후발주자가바이탈힌트의사업모델을따라하는것도쉽지않다. 음식사전을수기로하나하나입력해야하는초기단계의어려움을똑같이겪어야하기때문이다. 정지웅바이탈힌트대표는 푸드콘텐츠를잘만드는회사는이미있다. 음식사전은병원에서만들게되면더잘할것이다. 하지만둘사이의관계를분석하는회사는아직없다 고말했다. 또 시간이걸리겠지만이렇게데이터를쌓으면, 건강상태를입력하면적합한음식을도시락으로배달하는서비스가가능해진다 며 우선은콘텐츠문제를풀고데이터를쌓는데역량을집중하고있다 고덧붙였다. 바이탈힌트는음식레시피콘텐츠를매개로한식품업계의 O2O 게이트웨이를목표로한다. 사이트에서 음식취향을분석하면바로해당상품을구입하는 O2O 형태의서비스도계획하고있다. (4) 개인화데이터분석, 차별화된맛제공하는테이스트로그 테이스트로그는맛 (taste) 과기록 (log) 을합친이름처럼음식에대한기록을남기는소셜네트워크서비스 (SNS) 다. 사용자들은페이스북이나인스타그램에사진을올리는것처럼테이스트로그에음식사진을올리고맛이나특이사항을기록할수있다. 일종의음식일기인셈이다. 이진희테이스트로그대표는 사용자들이쉽고편하고빠르게음식에대한기록을남길수있도록만드는것이서비스의기본 이라고설명했다. 테이스트로그는단순히음식에대한기록을남기는것에그치지않고개인의취향을확인, 분석해준다. 사용자들은일기장을들춰보듯과거먹었던음식에대한기록을쉽게찾아볼수있다. 또기록을바탕으로분석된음식에대한습관이나취향에대한정보도볼수있다. 이를위해테이스트로그는기간과음식의종류에따라음식을먹은횟수와만족도등을집계, 분석한다. 이대표는 사용자들의기록을바탕으로분석된개인별 음식DNA 는개인화된메뉴추천서비스에활용된다 고말했다. 테이스트로그의데이터분석을통한개인화된서비스는미국오라클에서근무하고실리콘밸리에서창업한 이대표의경험이있었기때문에가능했다. 이대표는이런실력을인정받아테이스트로그창업초기부터 더벤처스로부터투자를유치하기도했다. 13
2015 년 11 월심층분석보고서 테이스트로그는맛집추천서비스도제공한다. 특정메뉴를검색하면주변맛집이표시된다. 기존맛집추천서비스는음식점에대한리뷰나별점, 블로그포스트등을중심으로맛집을추천한다. 하지만테이스트로그는개인의취향이나상황을고려해음식점이아니라음식별로세분화해맛집을추천한다. 이대표는 개인화된음식추천서비스라는점에서기존맛집추천서비스들과차별화된다 며 테이스트로그가음식점이아니라음식에대해기록하는서비스이기때문 이라고강조했다. (5) 고급레스토랑, 추천에서예약 결제까지트러스트어스 트러스트어스의 포잉 은특별한날을위한레스토랑통합플랫폼이다. 포잉의주요기능은레스토랑추천과큐레이션이다. 기존맛집추천서비스와차별화포인트는 신뢰성 이다. 전직호텔셰프, 소믈리에, 외식업담당기자등 9명의전문가로구성된에디터들이레스토랑을평가하고추천한다. 에디터들은사전협의없이레스토랑을방문해맛, 가격, 서비스, 위치등여러요소를평가한다. 공정성을위해전문가별점만이아니라이용자의방문리뷰별점을합산한정보를제공한다. 포잉은단순히맛과가격위주의정보만이아닌, 외식과관련된다양한정보를제공한다. 단순히끼니를때우기위한식당이아닌고급레스토랑을대상으로하는만큼콘텐츠질관리에신경쓰고있다. 예를들어비즈니스미팅을하기좋은곳, 애완동물을데려갈수있는레스토랑, 베지테리언을위한곳, 영 유아용의자를갖춘레스토랑등상세한정보를제공하는것이다. 현재포잉에서소개하는레스토랑은 2,000 곳이다. 포잉이용자는앱을통해레스토랑을실시간으로예약하고, 프로모션메뉴를선결제할수도있다. 원하는시간과인원등을설정하고예약신청을하면레스토랑프로그램에서해당내용을확인하고예약승인여부를알려준다. 전화로예약을받을때누락되거나잘못기록될가능성이사라지는것이다. 포잉측은 크리스마스같은시기에전화예약이어려운레스토랑의경우포잉을통해예약하면성공가능성이훨씬높다 고귀띔한다. 트러스트어스는예약서비스를기반으로가맹레스토랑에고객관리서비스도제공한다. 수기로예약을받거나결제내용을기록하면관리하기가어려운고객정보가포잉프로그램에기록되면재방문을유도하는문자메시지를보내는것까지가능하다. 또이름과전화번호, 성별뿐아니라단체손님인지, 룸을원했는지, 어떤와인을마셨는지등을기록해고객에게최적화된서비스를준비할수있다. 장윤갑트러스트어스사업전략본부장은 우리서비스의핵심은신뢰도이기때문에예약중계수수료를 받지않는다. 사용자와레스토랑을이어주는매개체에수익모델이끼어들게되면신뢰도가망가지게 된다 며 앞으로도포잉서비스로돈을벌계획은없다 고말했다. 트러스트어스는대신레스토랑의 14
2015 년 11 월심층분석보고서 메뉴판이나홈페이지제작, 내부인테리어, 사진촬영등을대행하는에이전시사업을통해수익을 창출한다. 트러스트어스는사용자편의를위해다양한방법을고민하고있다. 레스토랑위치정보를알려주기위한 지도, 전화연결은기본이다. 한발더나아가주류이벤트를진행할경우에는레스토랑위치로대리기사를 호출하거나택시앱을연동하는식의방법도고민중이다. 포잉은현재서울지역레스토랑만을대상으로서비스를운영하고있지만, 점차전국단위서비스로확장할방침이다. 올해 4분기에부산지역서비스를시작하고, 내년에는제주와광역시를중심으로한서비스를계획중이다. 또올해 4분기에는배달서비스도준비하고있다. 고급레스토랑에서만먹을수있는음식을집에서도먹을수있도록엄선된셰프의요리배달서비스를준비하고있다. 15
참고문헌 [1] NH투자증권, WM Daily, 식품과 IT의만남푸드테크, 2015.10.23. [2] LG경제연구원, LG Business Insight, 온오프라인연결하는 O2O 혁신의가능성열려있다, 2015.4.1. [3] 테크M 10월호, 맛있는기술, 푸드테크, 디지털기술얹은푸드 O2O, 음식문화를혁신하다 2015.10. [4] 테크M 10월호, 맛있는기술, 2015.10.
동향보고서 2015 년 11 월
2015 년 11 월동향보고서 바이두, 브라질에서 O2O 연합체설립주도... 브라질내 O2O 서비스확산목표 인터넷산업단서비스산업개발팀 브라질 O2O 협회, 바이두주도하에현지 O2O 서비스제공사및투자사 21 개동참 중국의대표인터넷서비스사업자인바이두 (Baidu) 가브라질에서 O2O 산업촉진을위한브라질 O2O 협회 (Brazilian O2O Association, Associacao Brasileira de O2O) 를설립 ('15.10.27.) 브라질상파울로를거점으로설립된동협회는브라질은물론라틴아메리카권역을통틀어 O2O 부문에특화된첫번째사업자컨소시엄조직 동협회에는브라질내 O2O 서비스사업자와벤처캐피탈등총 21개사업자들이참여 택시예약서비스인이지택시 (Easy Taxi) 와 99택시 (99Taxi), 음식점예약앱인그럽스터 (Grubster) 와레스트란도 (Restorando), 소셜커머스서비스인페이서어바노 (Peixe Urbano) 등브라질현지의대표 O2O 서비스사업자들이포함 벤처캐피털사로는콘프라파 (Confrapar), 모나시스 (Monashees), W7벤처캐피털 (W7 Venture Capital) 등 3개사도동참 바이두브라질지사장이자브라질 O2O 협회장인얀디 (Yan Di) 는자국내신규스타트업들로하여금소비자들에게한층실용적이고편리한서비스를제공할수있도록지원함으로써브라질 O2O 시장의성장을촉진하는것이동협회의궁극적인목표라고설명 얀디협회장에따르면, 현재브라질내소비자들과사업자들은 O2O 와같이비용과운영면에서보다효율적인서비스에대한수요가고조되고있기때문에브라질경제성장의모멘텀을제공할비즈니스모델로서적합하다고부언 바이두, 브라질 O2O 시장의높은성장가능성에기대... 국내외분산투자에따른우려도제기 브라질 O2O 협회의조사에따르면, 스마트폰이용자증가및그에따른서비스혁신, O2O 부문에대한 투자확대등의영향으로잠재적인브라질 O2O 시장규모는약 1 조레알에달하는것으로추산 18
2015 년 11 월동향보고서 2015 년브라질의 3G 및 4G 서비스이용률은전체인구의 34.4% 에달하며 2018 년에는 47.6% 까지증가할것으로전망 이미브라질에서는택시예약및음식배달서비스의경우전체주문의 20% 가량이스마트폰앱을통해이루어지고있는만큼 O2O 시장이활성화되고있는추세 그러나다양한서비스가부족하다는점에서브라질의 O2O 시장은아직발전초기단계로볼수있으며성장가능성도높은것으로평가 O2O 협회측은앞으로브라질에서는새로운 O2O 서비스는물론각기다른제품, 서비스, 결제인터페이스, 소비자관계형성채널등이결합된 O2O 플랫폼도등장할것이며, 그에따라향후수년동안두자릿수를유지하면서지속적으로성장할것이라는전망도제기 중국바이두는이러한브라질시장의성장가능성을높게평가하고자국에서축적한 O2O 서비스기반을토대로현지사업환경에맞는 O2O 관련생태계를조성하는방식으로브라질시장을공략중 지난 9월, 바이두는 2014 년 10월에인수한브라질의소셜커머스사이트페이서어바노 (Peixe Urbano) 를기반으로 O2O 사업을전개해나갈것이라는계획을공개 ('15.9.8.) 구체적으로는지역상권클러스터구축, 앱이용자들을대상으로한푸시알림메시지활용, 방문고객및이용자유인책으로서모바일을통해교환할수있는쿠폰및할인체제도입등중국에서의소셜커머스사이트운영을통해체득한 O2O 사업기반구축전략을브라질시장에적용할방침 그러나일각에서는현재브라질사업자들간의경쟁심화와수익감소추세가바이두의브라질사업확장에부정적인영향을미칠수있다는가능성을지적 투자전문매체인식킹알파 (Seeking Alpha) 에따르면, 지난수년간이어져왔던높은물가상승률과이자율의영향으로클럽어바노 (ClubeUrbano), 임퍼디벨 (Imperdivel), 클릭온 (Clickon), 콤프라도 (Comprado) 등브라질의주요 O2O 사업자들이수익률감소를겪고있는상황 사업자들은이러한상황속에서생존을위한경쟁에더욱열을올리고있는상황이기때문에페이서어바노를통한바이두의브라질내시장점유율확대행보도쉽지만은않을것으로예상 또한바이두가텐센트가알리바바등주요경쟁사들과보다효율적으로경쟁하기위해서는해외진출보다는중국내에서의 O2O 생태계구축에집중해야한다는주장도제기 텐센트나알리바바는이미중국내에서자체결제플랫폼이나모바일메신저플랫폼등을중심으로 O2O 서비스를확대해나가고있는상황이기때문에, 바이두역시해외진출로투자를분산시키기보다는중국내 O2O 사업에재원투자를집중해야할필요성이더욱증대되고있는상황 Reference 1. Market Watch, "Baidu Brasil Establishes Brazilian O2O Association to Represent $1 Trillion BRL Online-to-Offline Market", 2015.10.28. 2. Seeking Alpha, "Baidu Buys Into Brazil: Eyes On The Ball, Please", 2015.10.11. 19
2015 년 11 월동향보고서 일본카메라전문체인기타무라, 고객만족도향상에 중점을둔옴니채널전략성공사례로주목 인터넷산업단서비스산업개발팀 오프라인양판점기타무라, 온 - 오프라인연계사업구조로 e 커머스사업도호조 일본에서카메라관련제품을전문으로판매하는대형체인기타무라 (Kitamura) 가최근온라인사업영역에서도눈에띄는성과를보이고있어주목 기타무라는일본전역에걸쳐 873 개의카메라및사진관련제품판매매장과 384 개의사진스튜디오, 48개의애플 (Apple) 제품수리서비스센터등오프라인매장이주요사업영역 또한자사사이트와라쿠텐 (Rakuten), 아마존 (Amazon) 등대형 e커머스사이트입점등 e커머스사업도전개해오고있었으나그비중은미미했던상황 그러나지난 2012 년이후로 e커머스사업부를조직하고온라인사업을강화함에따라, 현재는 e커머스매출이전체매출의 3분의 1을차지하고있으며일본 e커머스판매기업가운데매출순위 9위를기록하는등 e커머스사업영역에서도호조세가지속 이에대해기타무라측은온라인을통해주문한제품을오프라인매장에서수령하는방식의온-오프라인연계판매방식이 e커머스사업호조를도모하고있다고설명 기타무라는온라인주문시제품을택배로배송해주는방식과고객이오프라인매장을방문해직접수령할수있는방식을동시에제공해고객의편의성을제공함으로써온라인주문을견인 특히카메라는직접눈으로제품을보고구매를결정하는비중이높기때문에온라인으로주문하고오프라인매장에서직접제품을확인할수있다는점이긍정적으로작용하는것으로분석 뿐만아니라오프라인매장에서점원이태블릿 PC로온라인사이트에접속해신제품예약및사전주문을지원하는독특한방식의판매전략으로 e커머스매출을뒷받침하는동시에매장방문고객의서비스만족도및재고관리의효율성향상도도모 오프라인매장의직원들은태블릿 PC를활용해고객에게제품의특징을상세히설명하고고객의요구에맞는제품을추천해주는데, 이를위해기타무라는전문지식을보유한직원들을매장에배치 20
2015 년 11 월동향보고서 아울러망원렌즈와같은고가의제품들의경우에는매장에서직접재고를관리하기보다태블릿 PC 를 통해제품소개및주문을진행하고고객이요청하는일정에맞춰매장또는배송지로직접제품을 출고하는방식으로운영함으로서재고리스크를감소 온 - 오프라인채널을횡단하는제품정보및고객정보관리가기타무라옴니채널마케팅전략의핵심 기타무라 e커머스사업부의이츠미미츠지로 (Itsumi Mitsujiro, 逸見光次郎 ) 부장에따르면, 기타무라의옴니채널전략은모든채널을통해동일한정보를제공할수있도록통합적으로관리하는데집중 이츠미부장은옴니채널마케팅전략은단순히장소나단말에관계없이제품을구매하는것뿐만아니라고객의구매기록을기반으로온라인과오프라인매장에서제품에대한정보를동일하게제공할수있도록지원하는것이라고설명 따라서채널횡단형상품관리, 고객구매이력관리, 판촉관리등이야말로옴니채널마케팅의핵심이라고지적 실제로기타무라는인터넷과스마트폰앱을오프라인매장서비스와연계한옴니채널마케팅전략을다양하게실시 각매장마다별도로운영하고있는블로그에는매일 2~3개의뉴스와정보가업데이트되는데, 각뉴스제목은 SEO(Search Engine Optimization) 1 를고려해검색시주로사용하는키워드를포함 고객의매장이용내역이나제품구매이력을바탕으로고객이관심있어할만한신제품정보나할인정보를담은이메일을정기적으로발송함으로써매장방문을유인 또한스마트폰앱을통해사진인화서비스를보다편리하고저렴한가격으로이용할수있도록지원하고있는데, 현재이용자가운데 90% 가량이매장에서의사진수령을선택하고있어매장방문객증가효과에기여 오프라인매장방문고객에게는태블릿 PC를활용한다양한제품정보제공과더불어신제품예약시관련액세서리구매예약이나중고제품관련정보도제공하고있는데, 특히중고액세서리판매는마진율이높아매출과이익에기여 아울러카메라신제품발매시작동방식이나기능을설명하는동영상콘텐츠를제작해유투브에공개하고자사사이트에각제품별동영상링크를연동시켰는데, 지금까지총 1,200 건이상의동영상이제작되었으며 179만번이나재생될만큼빈번하게이용 Reference 1. MarkeZine, " 社員の専門知識をコンテンツに リアル店舗との垣根を越えた カメラのキタムラオムニチャネル実践事例 ", 2015.11.2. 1 SEO(Search Engine Optimization): 검색엔진최적화마케팅으로서검색엔진알고리즘에맞게페이지구조나사이트를조정함으로써검색결과에서상위노출이되도록하는작업 21
2015 년 11 월동향보고서 민간기업마케팅관리자들의적극적인옴니채널 전략채용비중낮아... 재원및역량부족이주원인 인터넷산업단서비스산업개발팀 민간기업들, 재원및데이터관리역량부족문제로옴니채널전략추진에소극적 마케팅관리자협회인 CMO 클럽 (Chief Marketing Officer Club) 과라쿠텐산하마케팅사업부인라쿠텐마케팅 (Rakuten Marketing) 에따르면, 옴니채널전략을실제로도입하고있는기업의비중은여전히낮은것으로조사 CMO 클럽과라쿠텐마케팅이전세계 122개기업 CMO 들을대상으로실시한옴니채널전략추진현황조사결과, 현재옴니채널전략을세부적으로전개하고있다는응답은 11% 에불과 전체조사대상자의 55% 는아직옴니채널전략을도입하고있지않은상태라고응답했으며, 이가운데 26% 는옴니채널전략도입의향조차도없다고응답 응답자들은 ' 성공에필요한재원및투자부족 (64%)' 를옴니채널전략추진을가로막는가장주된요인으로지목 또한 ' 데이터분석과이해를위한기술적인력부족 (61%)', ' 데이터통합의어려움 (52%)' 등옴니채널마케팅전략의바탕이되는데이터관리역량의부족도옴니채널전략추진의장애물로거론 그림 1 _ 옴니채널전략의도입여부와옴니채널전략추진을가로막는요인 옴니채널전략도입여부 (n=122) 옴니채널전략추진을가로막는요인 (n=122, 3 개씩응답 ) 출처 : The CMO Club(2015.10) 22
2015 년 11 월동향보고서 저조한옴니채널도입률의근본적원인은부적합한예산구조와평가체계미비... 체계적이고단계적인 마케팅전략수립과정필요 CMO 클럽은대부분의기업들은마케팅예산을통합적으로관리하고있지않기때문에온-오프라인채널을포괄하는옴니채널전략을추진하는데필요한재원을따로배정하지못하는상황이라고설명 기업들의마케팅예산구조를살펴보면, 사업부서에따라예산이배정되거나온라인마케팅과온프라인마케팅예산은별도로분리되어있으며, 사업부서에따라예산이배정되어있거나브랜드마케팅비용과직접마케팅비용도별도로분리되어있는상태 즉, 각채널마다마케팅비용이별도로배정되어있기때문에온라인과오프라인을포괄하는마케팅이나사업전략에대한예산을쪼개기가어렵다는것 또한채널횡단적마케팅의효과측정은옴니채널전략을이행하는데있어서중요한기준인데, 실제로는이러한측정방식또한미비한것이현실 전체조사대상자들가운데채널횡단적인데이터를활용함으로써옴니채널마케팅효과를적합한방식으로평가하고있다는응답은 20% 에불과하며, 35% 는어떠한옴니채널마케팅측정도구도이용하고있지않다고응답 한편, CMO 클럽측은기본적인옴니채널전략수립및이행을위해서는이해관계자들간의의견일치, 목표설정, 고객의견수렴, 점진적전략수립, 평가및조정등의단계를거쳐야한다고제언 옴니채널전략수립은마케팅및기업핵심구성원들이모여옴니채널전략의방향성과재원및예산의필요성에대한인식공유에서부터시작 옴니채널전략의목표는이루고자하는목표와전략추진기간등을명확하게제시함으로써객관적으로평가가능한형태로설정하는것이중요 고객은옴니채널전략추진을통해궁극적으로공략해야할대상이기때문에, 전략수립시소비자단체나각종온라인채널등을통해고객의의견을접하고수렴하는것은성공적인전략이행을위한필수적단계 또한홍보활동이나캠페인등단기적으로추진할수있는활동부터점진적으로추진하고이러한활동이장기적인성과로이어지도록하는데집중하며, 목표와성과를평가할수있는시스템을마련함으로써전체적인전략추진과정을검증하고조정해나가는과정도필요 Reference 1. Direct Marketing, "Most Companies Have No Omnichannel Strategy", 2015.10.29. 2. Netimperative, "Most marketing execs don t have an omnichannel strategy ", 2015.10.30. 3. The CMO Club, "The CMO Solution Guide: Demystifying Omnichannel Marketing to Create a Winning Strategy for CMOs", 2015.10.28. 23