2015 년 ~2024 년 KOMSCO 전략경영계획 2014. 12. 1 KOMSCO 2014 c All rights reserved
1. 가치체계 (Value System) 미션 ( 기업이념 ) 우리는세계최고의위변조방지기술로믿음과가치를실현한다 기업이우선적으로수행해야하는역할과사명으로기업의존재목적과사회적사명 비전 세계 5 위의조폐 보안기업 Global Top 5 Minting & Security Company 공사가추구하는중장기적목표이자바람직한미래상 핵심가치 창의혁신 지속경영 인화단결 미션및비전을실현하기위해기업구성원이가져야할가치관과행동의규범 경영방침 주력사업미래성장고도화동력확보 미래성장사업 육성 선도기술창조적조직확보역량구축 사회적체질혁신책임강화 CEO 가추구하는기본원칙이자경영철학. 구체적이고실천적인행동기준으로경영목적을달성하기위한행동원칙이자응용원칙 2 KOMSCO 2014 c All rights reserved
2. 내외부환경분석 구분 주요내용 핵심이슈 외부환경분석 거시환경분석 산업분석 경쟁사분석 이해관계자분석 정부정책및경제상황을고려한새로운기회창출과위기대응필요 사회환경, 기술환경의변화를활용, 역량강화와혁신이필요 은행권시장 : 보안인쇄중심에서특수은선, 홀로그램등고부가가치위변조방지장치가적용된소재기술중심으로성장 보안용지시장 : 공급과잉으로치열한경쟁예상, 틈새시장공략필요 ID 시장 : 전자여권도입비율및스마트카드형태의 NID 급성장예상 자동화기기 : 선진국대비우리나라의 ATM 설치선호경향이높음 면펄프 : 친환경면펄프제조기술을활용한대체가능시장의성장예상 R&D 중요성인식및우수인력확보 : R&D 인원비중 10% 이상 기본사업 ( 은행권등 ) 을바탕으로 e-id, 모바일솔루션, 보안요소등시큐리티분야신규사업확대 ( 독보적기술력보유 ) 기존시장축소에대응한신규시장창출 (ex : Bullion 주화 ) 경쟁기업간전략적제휴가능성증대 이해관계자별다양한요구가치의상존, 차별화된대응필요 방만경영 2단계추진등정부정책적극이행 개척형사업구조로의전환 미래사업발굴등사업영역확대 전방위해외시장개척 사업리스크의체계적관리 R&D 투자확대 연구개발전문인력확충 미래선도기술확보 내부역량분석 사업구조분석 Value Chain 분석 경영자원분석 외부요인에유연하고효율적으로대응하기위하여시장개척형사업구조로의전환및 ID 등해외수출확대 본원적활동 : 내부혁신을통한비용절감, 마케팅역량강화필요 지원활동 : 기술개발과인적자원육성등시스템강화필요 ID, 인식기기기술, 보안디자인설계, 구현기술의향상필요 인적자원의고령화로인한효율적인력수급및기술전수필요 기본사업고도화를기반으로사업다각화추진 생산및품질체제의변화와혁신 성과중심의조직ㆍ인력운영 마케팅역량제고및전문인력확충 인력운용효율성및인적자원역량강화 3 KOMSCO 2014 c All rights reserved
3. 전략체계 비전 세계 5 위의조폐 보안기업 Global Top 5 Minting & Security Company 전략목표 ( 경영방침 ) 주력사업고도화 미래성장사업육성 선도기술확보 체질혁신 매출액 1 조원미래사업비율 30% 지식재산권출원건수 500 건이상 ( 15~ 24 년 ) 노동생산성 150% 수준 ( 현수준대비 ) 전략과제 1 기본사업완수 4 미래사업육성 정착 7 미래선도기술확보 10 성과. 책임기반조직고도화 2 ID 사업확대 5 글로벌경쟁력확보 8 위변조방지기술고도화 11 창의적조직역량강화 3 생산 품질체제변혁 6 수출다각화 9 R&D 역량글로벌화 12 사회적책임완수 4 KOMSCO 2014 c All rights reserved
4. 전략별주요추진사항 1. 기본사업완수 은행권, 보안인쇄, 보안용지, Mint 사업 2. ID 사업확대 전자여권, 공공 ID, 시스템사업 차기주민증사업대비 3. 생산 품질체제변혁 원가절감 품질경쟁력강화 Ⅰ. 주력사업고도화 4. 미래사업육성 정착 TSM, 담배유통관리솔루션사업 귀금속, 금융자동화기기사업, 브랜드보호사업등 5. 글로벌경쟁력확보 Ⅱ. 미래성장사업육성 정부와의공조를통한개도국진출 글로벌기업ㆍ기관과의협력관계구축 6. 수출다각화 ID 제품해외시장진입 / 기존아시아수출시장유지및확대 은행권, 보안잉크등보안제품수출확대 Ⅲ. 선도기술확보 7. 미래선도기술확보 8. 위변조방지기술고도화 9. R&D 역량글로벌화 e-id 핵심보안기술개발및고도화 미래사업소요핵심기술확보 보안인쇄및보안요소기술개발 보안용지및 Mint 기술개발 사업과 R&D 전략적연계계획수립 개방형융ㆍ복합연구수행 Ⅳ. 체질혁신 10. 성과 책임기반조직고도화 11. 창의적조직역량강화 12. 사회적책임완수 인력구조개편및핵심직무중심의인력운영 성과창출형성과관리체계구축 * 화폐유통사업매출은현재연평균정사규모, 장당정사비용을근거로예측 미래예측분석강화및학습체계활성화 CDP 모델구축 정부정책이행강화 고객만족 중소기업동반성장추진 녹색기업인증, 사회공헌활동확대 정보보안관리체계강화 5 KOMSCO 2014 c All rights reserved
5. 전략로드맵 공사는사업확장및내부역량을강화하고 (STEP 1), 경영전반에걸쳐재도약함으로써 (STEP 2), 세계 5 위의종합조폐 보안기업 (STEP3) 을실현함 KOMSCO 전략로드맵 사업확장및 내부역량강화 STEP 1(2015~2017 년 ) 재도약기매출 7 천억원달성 ( 21 년 ) STEP 2(2018~2021 년 ) 세계 5 위의조폐 보안기업실현 ( 24 년매출 1 조원 ) STEP 3(2022~2024 년 ) STEP 1 : 사업확장및내부역량강화기 (3 년 ) STEP 2 : 재도약기 (4 년 ) STEP 3 : 비전달성기 (3 년 ) 2015 ~ 2017 미래사업육성인프라구축 자동화기기, 귀금속사업등사업다각화추진 수출지역및제품다변화추진 e-id 핵심보안기술및보안요소개발 시장개척형사업구조개편 2018 ~ 2021 핵심사업육성, 신사업안정화에따른재도약 사업설비현대화와투자, 높은생산성확보 글로벌수준의 R&D 성과창출 미래사업, 소재중심신규시장진출 2022 ~ 2024 위변조방지솔루션제공 해외시장주도, 현지화된마케팅수행 위변조방지분야기술리딩 경쟁사대비최고수준의생산성달성 6 KOMSCO 2014 c All rights reserved
6. KPI 정의및목표 KOMSCO 의현재와미래에대한 KPI 목표수준비교 전략목표및전략과제전사 KPI 정의 09~ 13 평균 2024 년목표 세계 5 위의조폐 보안기업글로벌경쟁순위 Top 10 Top 5 전략목표 Ⅰ. 주력사업고도화매출액 ( 연결기준 ) 3,736 억원 1 조원 1. 기본사업완수영업이익률 = 영업이익 / 매출액 2.35% 7.0% 이상 2. ID 사업확대 ID 사업매출액 716 억원 2,200 억원이상 3. 생산 품질체제변혁매출원가율 = 매출원가 / 매출액 90.3% 82% 이하 전략목표 Ⅱ. 미래성장사업육성미래사업비율 5.9% 30% 이상 4. 미래사업육성 정착미래사업비율 = 미래사업매출액 / 총매출액 5.9% 30% 이상 5. 글로벌경쟁력확보수출관련기관 ( 기업 ) MOU 실적 4 건 30 건 (2015~2024 누적 ) 6. 수출다각화해외사업비율 = 해외사업매출액 / 총매출액 9.4% 20% 이상 전략목표 Ⅲ. 선도기술확보 2015~2024 년누적지식재산권출원건수 500 건이상 7. 미래선도기술확보 8. 위변조방지기술고도화 2015~2024 년누적지식재산권출원건수 80 건 (2012~2013 년누적 ) 고객만족도 (PCSI) 공기업최상위권 최상위권 부채비율 = 부채 / 자본 26.0% 7 KOMSCO 2014 c All rights reserved 500 건이상 (2015~2024 년누적 ) 9. R&D 역량글로벌화 R&BD 수익성과 = R&BD 수익 / 기술연구원총비용 40% 50% 전략목표 Ⅳ. 체질혁신노동생산성 150% 수준 ( 현수준대비 ) 110 백만원 165 백만원 10. 성과 책임기반조직고도화마케팅인원비율 = 마케팅인원 ( 미래사업총인원포함 )/ 총정원 3.89% 20% 11. 창의적조직역량강화노동생산성 = 부가가치 / 평균인원 110 백만원 165 백만원 12. 사회적책임완수 1 위 30% 이하 ( 평균 )
7. 6 대사업분류 공사의사업을 6 대사업 ( 은행권, 보안인쇄, 보안용지, Mint, ID, 미래사업 ) 으로분류 은행권사업 (Banknote) 보안인쇄사업 (Security Printing) 보안용지사업 (Security Paper) Mint 사업 ID 사업 (Identification) 미래사업 국내외은행권사업 보안요소가적용된인쇄및이와관련한서비스사업 보안요소가적용된용지제품과서비스사업 보안요소를적용하여제작한금속압인 가공제품및서비스 보안요소를적용한신분증명, 결제용도의제품과관련서비스사업 공사전략과연계하에새로운가치를창출하는신규사업 은행권수표국내용지국내주화전자여권자동화기기 기념은행권 상품권해외용지기념주화주민등록증귀금속 해외은행권 우표 GKD 면펄프특수압인공공ㆍ일반ID 브랜드보호 증 채권, 증지훈장시스템등기타기술수익 해외주화 해외 ID 신개척사업 8 KOMSCO 2014 c All rights reserved
8. 재무계획 세계 5 위의조폐 보안기업 전략목표 주력사업고도화미래성장사업육성선도기술확보체질혁신 재무목표 비전달성을위한재무역량강화 재무전략사업목표달성지원합리적자원 ( 예산 ) 배분재무건전성강화체계적리스크관리 중장기목표지표 (2024 년 ) 매출액 : 1 조원 성장성 - CAGR : 8% 이상 수익성 - 매출액영업이익률 : 7% 이상 활동성 - 총자산회전율 1.5 회이상 안정성 - 부채비율 30% 이하 유동성 - 영업활동현금흐름증가율연평균 15% 이상 - 유동비율 250% 이상 전략안기준 실행계획 성장사업육성 : 미래사업, 전자주민증, 전자운전면허증, 기념화폐, 해외사업확대등 경쟁력강화 : 인력운영효율화, 제지부문개선, 생산성향상등 수익성강화 : 적정수익확보를위한제품판매단가산정의합리적개선 투자사업의효율성및합리성제고 투자사업별경제성분석강화 상시모니터링으로자원사용최적화 합리적자금운용 : 투자재원의적기조달, 내부자금의최대활용 부채관리강화및금융비용최소화, 조달기간장기화 최고의신용등급유지ㆍ관리 비상경영계획 (C-Plan; 경영위기및국가재난사태 ) 수립 운영 위기관리시스템운영, 금리, 외환등리스크에대한체계적관리 : 상시모니터링, 조기경보운영 피드백 경영목표달성도, 손익전망, BSC 성과평가, 리스크관리위원회, 경영전략회의등 9 KOMSCO 2014 c All rights reserved
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