ISSN 2093-3118 Vol.14 No.12 중남미의 4 龍, 태평양동맹 < 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루 > - 최근경제동향과소비시장활용방안 - 2015년 4월유승진연구원
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 태평양동맹개요 1 Ⅱ. 태평양동맹시장의주요특징 3 Ⅲ. 우리나라의對태평양동맹무역및투자현황 7 Ⅳ. 태평양동맹소비시장전망및특징 13 Ⅴ. 결론및시사점 22 보고서내용문의처유승진연구원 ( 02-6000-5455, esjay@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를 통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.
요약 2012년 6월, 중남미태평양연안에위치한칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루 4개국은자유무역과경제통합을목표로태평양동맹 (Pacific Alliance) 을결성하였다. 태평양동맹 4개국은시장친화적이고친기업적인성향을바탕으로전세계 GDP의 2.8%, 중남미전체 GDP 의 36.9% 를차지하는주요전략시장으로떠오르는중이다. 우리의對태평양동맹수출은 2001년 31.3억달러에서 2014년 158.3억달러로 5배이상증가했다. 이는우리전체수출의 2.76% 를차지하며중국, 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 베트남에이어 7위규모이다. 또한 2012년출범이후우리의對태평양동맹수출은꾸준히증가세를유지하고있다. 태평양동맹의빠른경제성장과더불어 4개회원국의중산층도급격하게성장하는중이다. 소득이 1만달러이상인가구의비중은 2014년 4개국평균 50% 에서 2019년 60% 로증가할전망으로, 소비시장에서의기회가확대될것으로보인다. 가처분소득의증가로사치품을비롯한비필수품에대한수요가증가하여의류와신발을비롯한패션시장이팽창할전망이며, 소비자들은소규모상점대신에선진국형대형쇼핑몰에몰리는추세이다. 아름다움에대한이들의욕구는의류에서멈추지않는다. 피부및두발관리, 화장품, 개인위생등의개인관리용품에대한수요또한꾸준히증가하는추세이다. 이들은저가형화장품보다는각종기능성화장품에대한관심이강하고, 차별화된포지셔닝을통해특별한이미지를만들어낸브랜드에대한충성도가높은편이다. 태평양동맹 4개국의구매력은가전및전자제품시장에도긍정적영향을끼치고있다. 다만화장품시장과는달리저가노트북및태블릿, 스마트폰에대한관심도가높다. 아직은삼성과애플이스마트폰과태블릿시장을장악하고있지만중국제저가브랜드들이서서히점유율을높여가고있다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
태평양동맹은초기진입장벽이다소높은시장이지만그만큼큰잠재력을지니고있다. 특히아시아와의협력확대에초점을맞추고있고친한적인성향을나타내는만큼우리기업에기회가확대될전망이다. 따라서우리는개인관리용품, 고급소비재시장등진출분야를다각화해야하며, 제품수출을넘어한국식서비스를통한사용자경험을수출하는등창의적인시도를할필요가있다. ⅱ 중남미의 4 龍, 태평양동맹
본 문
Ⅰ. 태평양동맹개요 중남미태평양연안에위치한칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루 4 개국은 2012 년 6 월자유무역과경제통합을목표로태평양동맹 (Pacific Alliance) 을결성 무역, 에너지, 인프라등을통합하고인력, 상품, 자본, 서비스, 교육등의활발한교류를목표로함 한국, 호주, 캐나다, 인도, 일본, 스페인, 영국, 미국등 32개국이옵서버로참여중이며 2015년 3월현재코스타리카와파나마가태평양동맹가입을추진중 태평양동맹 4개회원국은무역을통한경제발전을지향하며특히아시아와의경제협력에적극적인태도를보이고있음 4개회원국은개별적으로한국, 중국, 일본, 아세안, 인도등다수의아시아국가들과 FTA를체결한상태이며, 추가적인 FTA를적극적으로준비중 - 특히칠레, 페루, 멕시코는 TPP 에참여중 < 설립목적및주요경제지표 > 설립목적 1. 자율적인합의아래경제통합을이뤄내고상품, 서비스, 자본, 인력의이동을자유화 2. 경제발전, 복지확대, 사회경제불균형의축소 3. 정치적협력과자유무역증진을위해힘쓰고이러한가치를전세계에전파, 특히아시아태평양지역에초점을맞춤 경제성장률 2.4% 인당 GDP 10,294 달러 인구 1.14 억명, 전세계인구의약 3% FDI 관광객 850 억달러 연 3,300 만명 주 : 모든통계는 2013 년기준자료 : 태평양동맹 (www.alianzapacifico.net) IIT, 국제무역연구원 1
태평양동맹은전세계 GDP 의 2.8%, 중남미전체 GDP 의 36.9% 를차지하는 주요전략시장으로부상중 태평양동맹국가들의 GDP 합계는 2013년기준 2조 1,187억달러로전세계 GDP의 2.8% 를차지 - 이는세계 8위경제규모를자랑하는러시아 (2조 967억달러 ) 보다높은수준이며 GCC 6개국 (1조 6,039억달러 ), 아세안 10개국 (2조 4,104억달러 ) 등기타주요지역협력기구와비교해도눈에띄는수준 - 이중멕시코가 59.5% 로가장큰비중을차지하고있으며콜롬비아 (17.9%) 와칠레 (13.1%) 가그뒤를이음 2013년기준으로각국의경제성장률은멕시코 1.1%, 칠레 4.2%, 콜롬비아 4.7%, 페루 5.8% 로멕시코를제외한 3개국은세계경제성장률 (3.3%) 과중남미경제성장률 (2.7%) 을상회하는등글로벌저성장세속에서도활기를띰 - 멕시코의경우내수시장약화및산업생산불균형으로인해 2013년경제성장률이기대보다낮은 1.07% 를기록했으나 2014~15년미국경기의상승기류에편승해회복할것으로전망됨 < 태평양동맹 GDP 추이 > < 태평양동맹 GDP 비중 (2013 년 )> 주 : 2014 년, 2015 년자료는 IMF 전망치자료 : IMF World Economic Outlook(2014. 10) 2 중남미의 4 龍, 태평양동맹
Ⅱ. 태평양동맹시장의주요특징 좌파정권의보호주의및정부주도형경제로대표되는메르코수르 (Mercosur: 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라 ) 와는달리태평양동맹은 시장친화적이고친기업적인성향 태평양동맹 4개국의사업환경은양호한편으로세계은행이실시한기업환경평가에서모두 30~40 위권안에포함됨 총평가대상국은 189 개국 - 82~182위를기록하고있는메르코수르에비해훨씬친기업적인환경을갖추고있으며싱가포르, 말레이시아, 태국을제외한아세안국가들과의비교에서도우위를나타냄 구분국가전체순위 태평양동맹 M er c o s u r A S E A N <2015 세계은행기업환경 (Doing Business) 순위 > 창업건축인허가 전기공급 재산권등록 자금조달 소액투자자보호 세금납부 통상행정 계약이행 도산문제해결 콜롬비아 34 84 61 92 42 2 10 416 93 168 30 페루 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76 멕시코 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27 칠레 41 59 62 49 45 71 56 29 40 64 73 우루과이 82 60 162 39 146 52 110 140 83 106 57 파라과이 92 126 43 51 60 71 166 111 150 90 106 브라질 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55 아르헨티나 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83 베네수엘라 182 182 152 155 102 104 178 188 176 79 165 싱가포르 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19 말레이시아 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36 태국 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45 베트남 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104 필리핀 95 161 124 16 108 104 154 127 65 124 50 브루나이 101 179 53 42 162 89 110 30 46 139 88 인도네시아 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75 캄보디아 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84 라오스 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189 미얀마 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160 자료 : World Bank, Doing Business 2015 IIT, 국제무역연구원 3
이러한친기업적인성향으로외국기업들에게매력적인시장및생산기지로손꼽혀해외자본유치또한활발히이루어짐 - 4개국의외국인직접투자순유입총합은 2011년 275억달러에서 2013년 537억달러로증가 - 태평양동맹국가들은미국시장과근접해있으며다수의 FTA 체결로인한관세혜택등수출전진기지로서매력적인요인들을갖추고있고, 각국정부역시투자지원정책을펼치고있음 - 특히멕시코의경우 LG전자, GM, 아우디 (Audi) 등많은다국적기업의생산기지로활용되고있고기아자동차도 2016년상반기부터 30만대규모의멕시코공장을가동할예정 < 태평양동맹국가들의 FDI 순유입 > < 멕시코에생산기지를갖춘주요다국적기업 > 자동차 전자제품 /IT 소비재 / 식품 GM LG전자 3M 폭스바겐 (Volkswagen) 메르세데스벤츠 (Mercedez-Benz) ( 예정 ) 자료 : 한국수출입은행 2015 세계국가편람, TACNA Services IBM 사브리타스 (Sabritas) 포드 (Ford) HP P&G 아우디 (Audi) GE 코카콜라 (Coca-Cola) 마즈다 (Mazda) 노키아 (Nokia) 네슬레 (Nestle) 혼다 (Honda) 제록스 (Xerox) 필립모리스 (Philip Morris) 기아자동차 ( 예정 ) 소니 (Sony) 유니레버 (Unilever) 모토롤라 (Motorola) 콜게이트팜올리브 (Colgate-Palm olive) 태평양동맹회원국들은개방형정책을펼치고있으며자유무역실현에 적극적임 우리의첫 FTA 대상국인칠레를비롯해 4개국모두활발히 FTA 를추진하고있으며발효된 FTA 수는국별로칠레 18건 (53개국), 콜롬비아 9건 (45개국 ), 멕시코 14건 (46개국), 페루 15건 (50개국) 우리나라 : 11 건 49 개국 4 중남미의 4 龍, 태평양동맹
칠레 콜롬비아 멕시코 페루 < 태평양동맹국가들의 FTA 추진현황 > 발효 서명및타결 협상중 협상재개여건조성 / 추진검토 18건 -도미니카공화국 53개국 - 13.10 태국 FTA 서명 -TPP -FTAAP ( 한국 : - 14.2 태평양동맹추가의정서서명 -인도네시아 -러시아 벨라루스 카자흐스탄 04.4 발효 ) 관세동맹 9 건 45 개국 14 건 46 개국 15 건 50 개국 ( 한국 : 11.8 발효 ) 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) - 13.9 이스라엘 FTA 서명 - 13.9 파나마 FTA 서명 - 14.2 태평양동맹추가의정서서명 - 14.5 코스타리카 FTA 서명 - 15 한국 FTA 발효예정 - 14.2 태평양동맹추가의정서서명 - 14.4 파나마 FTA 서명 - 11.2 과테말라 FTA 서명 - 14.2 태평양동맹추가의정서서명 - 일본 EPA - 터키 - 우루과이 - 터키 - 요르단 -TPP - 파라과이 -TPP - 중미 - 터키 - 한국 - 싱가포르 -인도 -모로코 -인도네시아 -남아공 -러시아 -홍콩 -GCC - 이집트 - 브라질 -FTAAP -CARICOM - 러시아 벨라루스 카자흐스탄관세동맹 2012년 6월태평양동맹출범에이어 2014년 2월에는회원국 4개국이추가의정서에서명했으며이는역내관세철폐 ( 상품의 92% 즉시철폐 ), 서비스 투자, 정부조달등의내용을포함 폭넓은 FTA체결을통해각국은경제영토를전세계의 56.6~78.9% 까지확대하였고현재진행중인협상들이모두발효될경우최대 91.5%( 페루 ) 까지확대될전망 < 태평양동맹국가들의경제영토비중 > 주 1 : 경제영토는전세계 GDP 에서해당국가및 FTA 발효상대국의 GDP 가차지하는비중주 2 : 중장기전망은현재협상진행중으로발효까지시간이소요되는 FTA 를포함자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) IIT, 국제무역연구원 5
실업률감소와소득증가에힘입어탄탄한구매력을갖춘중산층이빠르게 성장하는등소비시장으로서의매력이풍부 2012년기준멕시코를제외한나머지 3개국의실업률은 2000년대비평균 4.3%p 감소했으며, 특히페루의경우절반으로줄어듦 < 소득수준별인구구성비율 > < 실업률변화추이 > 자료 : 무디스 (Moody s), CEIC 2014년 4개국의구매력기준 1인당 GDP 평균은 2000년대비약 86% 증가 - 2000년이후멕시코를제외한 3개국의가계총지출역시증가세를기록하는등소비시장으로서의성장가능성을보여줌 - 특히칠레의경우구매력기준 1인당 GDP가 2만달러를상회하는등상당히높은소득을자랑하고있음. 인구수가적은탓에대량수요를예상하기는힘들지만꾸준한수요를기대할수있는니치마켓 (niche market) 으로서매력적 <1 인당 GDP(PPP 기준 )> < 평균총가계소비지출 > 자료 : 무디스 (Moody s), CEIC 6 중남미의 4 龍, 태평양동맹
Ⅲ. 우리나라의對태평양동맹무역및투자현황 1. 수출입동향 우리나라의對태평양동맹수출은 2001 년 31.3 억달러에서 2014 년 158.3 억 달러로 5 배이상증가했으며태평양동맹이출범된 2012 년이후증가세를 유지하고있음 2014년기준, 우리의對태평양동맹수출은전체수출의 2.76% 를차지하며이는중국, 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 베트남에이어 7위규모임 對태평양동맹수입은 2014년기준 101.2억달러로전체수입의 1.93% 를차지하며 2011년이후큰변동을보이지않고있음 무역수지는 2006 년이후흑자를유지해왔으나최근흑자폭이축소되는추세 < 우리나라의對태평양동맹수출입현황 > 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) IIT, 국제무역연구원 7
태평양동맹 4 개국중무역규모 (141.1 억달러 ) 와수출 (108.5 억달러 ) 면에서 멕시코가압도적인 1 위를차지하고있음 (2014 년기준 ) 그러나수입에있어서는칠레가 48.1 억달러로 1 위를차지하고있음 <2014 년주요무역대상국과의수출입 > <2014 년태평양동맹각국과의수출입 > 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 국별수출추이는 2014 년기준콜롬비아 (12.4%) 와멕시코 (11.5%) 로의수출이가장크게증가, 칠레와페루에대한수출은감소세가이어지고있음 수입에있어서는 2014 년對콜롬비아수입이전년대비 194.1% 나증가 - 멕시코 (42.1%) 와칠레 (3.3%) 가그뒤를이음 < 對태평양동맹수출변화추이 ( 국가별 )> < 對태평양동맹수입변화추이 ( 국가별 )> 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 8 중남미의 4 龍, 태평양동맹
주요수출품목으로는자동차를비롯하여현지생산을위한자동차부품, 합성수지 등각종자본재가주를이룸 칠레의경우구리가격하락에따른경기둔화의여파로우리의주요수출품목이전반적으로감소세를기록 콜롬비아와한국방산업체들의교류가증가하며對콜롬비아무기류수출이 2014년에전년대비 4,927.1% 증가 - 순수국내기술로개발된 KT-1P 항공기의페루납품이시작되며對페루항공기및부품수출또한 2013년 2만 6천달러에서 2014년 8,400만달러로급증 인프라개발에대한투자가확대되고있는페루의경우철강판, 시멘트, 건설광산기계등이주로수출되는등국가별특색에따른차이가있음 <2014년對태평양동맹주요수출품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 칠레 콜롬비아 순위 품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율 총계 2,083-15.2 총계 1,509 12.4 1 자동차 1,060-16.9 자동차 427-1.8 2 합성수지 165-1.3 자동차부품 156 21.6 3 무선통신기기 65-19.8 합성수지 149 30.0 4 자동차부품 65-15.9 고무제품 84 15.2 5 고무제품 44-12.4 무기류 73 4,927.1 멕시코 페루 순위 품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율 총계 10,846 11.5 총계 1,392-3.4 1 평판디스플레이및센서 2,179 11.1 자동차 568-8.5 2 선박해양구조물및부품 1,080 69.5 합성수지 163-9.4 3 철강판 1,014 17.2 항공기및부품 84 326,917.9 4 영상기기 998-14.6 무선통신기기 44 195.2 5 자동차부품 876 1.6 정밀화학원료 38-21.2 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) IIT, 국제무역연구원 9
우리나라는태평양동맹으로부터동제품, 동광, 기타금속광물등원자재를주로 수입하고있으며최근에너지수입이급증 멕시코정부의석유산업개혁과국내나프타수요증가로인해對멕시코석유제품수입은 2013년 1만 5천달러에서 2014년 3억 3,300만달러로폭증 2013년 10월부터시작된對페루 LPG 수입은 2014년 1.3억달러를기록하며전년대비 143.1% 증가 對콜롬비아원유수입역시 2013년 208 달러에서 2014년 3억 6,100만달러로폭발적으로증가 - 콜롬비아는미국원유생산량증가로인한대미원유수출감소대책으로아시아국가로의원유수출을확대 - 최근현대오일뱅크가콜롬비아국영석유기업 Ecopetrol 과원유공급계약을체결하는등우리나라는중동원유보다저렴한콜롬비아산원유수입을확대 <2014 년對태평양동맹주요수입품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 칠레 콜롬비아 순위 품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율 총계 4,810 3.3 총계 608 194.1 1 동제품 1,825 10.5 원유 361 173,491,850.0 2 동광 1,395-13.9 합금철선철및고철 100 63.8 3 기타금속광물 306 56.8 기호식품 86 38.7 4 제지원료 256-13.1 동제품 17 41.0 5 곡실류 206 6.9 알루미늄 11-6.0 멕시코 페루 순위 품목명 금액 증가율 품목명 금액 증가율 총계 3,268 42.1 총계 1,433-27.7 1 기타금속광물 733 59.3 동광 360-13.7 2 아연광 359 65.7 기타금속광물 263-15.2 3 석유제품 333 2,179,500.6 아연광 243 12.8 4 자동차부품 185 6.5 LPG 127 143.1 5 자동차 172 46.2 금은및백금 123-24.1 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 10 중남미의 4 龍, 태평양동맹
2. 투자동향 우리나라의對태평양동맹직접투자규모는 2014 년 12 월말현재까지신고금액 기준 95 억달러로對세계투자금액의 2.3% 에불과 對멕시코투자가신고금액기준 43억달러로태평양동맹국가중 1위를차지하고있으며페루, 콜롬비아가그뒤를이음 < 우리나라의對태평양동맹직접투자규모 > ( 단위 : 건, 천달러 ) No. 국가 신고건수 신규법인수 신고금액 송금횟수 투자금액 1 멕시코 772 259 4,336,122 1,132 3,111,983 2 페루 176 55 4,213,458 747 1,551,324 3 콜롬비아 118 48 575,139 252 306,061 4 칠레 160 66 414,666 183 368,629 총계 1,226 428 9,539,384 2,314 5,337,998 주 : 2014 년 12 월말까지누계, 2014 년 4 분기비금융기관의역외금융투자실적은미반영자료 : 한국수출입은행해외투자통계 페루에대한투자는 2013년한차례급증한바있으며對멕시코투자는 2003년이후꾸준히증가하는추세 < 우리나라의對태평양동맹각국별직접투자추이 > 주 : 신고금액기준자료 : 한국수출입은행해외투자통계 IIT, 국제무역연구원 11
우리나라의對태평양동맹직접투자중 3 분의 2 이상을광업이차지하고있으며 제조업 (22.7%), 도매및소매업 (6.21%) 등이그뒤를이음 다른신흥국과는달리건설업 (0.69%) 에대한투자가매우낮은비중을차지하고있으며금융및보험업, 숙박및음식점업을비롯한서비스분야에대한투자또한미미함 < 우리나라의對태평양동맹업종별투자금액 > 업종대분류신고건수신규법인수신고금액비중 (%) 광업 172 36 6,368,876 66.76 제조업 593 203 2,164,876 22.69 도매및소매업 163 67 592,531 6.21 전기, 가스, 증기및수도사업 20 9 190,321 2.00 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 32 12 67,970 0.71 건설업 77 39 66,038 0.69 금융및보험업 8 2 50,913 0.53 농업, 임업및어업 59 15 17,278 0.18 예술, 스포츠및여가관련서비스업 8 3 6,346 0.07 운수업 20 13 5,866 0.06 사업시설관리및사업지원서비스업 38 11 3,516 0.04 숙박및음식점업 3 2 3,250 0.03 부동산업및임대업 3 2 509 0.01 전문, 과학및기술서비스업 10 7 508 0.01 N/A 13 3 486 0.01 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 7 4 101 0.00 주 : 신고금액기준자료 : 한국수출입은행해외투자통계 합계 2,084 728 4,792,050 100.00 12 중남미의 4 龍, 태평양동맹
Ⅳ. 태평양동맹소비시장전망및특징 1. 소비자구매력전망 구매력을갖춘중산층의확대로태평양동맹국민들의가계소비지출이증가 하며소비시장이더욱활기를띨전망 칠레와멕시코는소득이 1만달러이상인가구의비중이 2019 년각각 86.4%, 87.4% 에달할전망이며 4개국평균은 2014년 50% 에서 2019년 60% 로증가할전망 (BMI) 1가구당지출액은 4개국평균 17,000달러 (2014) 에서 2019년 22,000달러로확대될전망 (BMI) 따라서우리가전통적으로강세를나타냈던자동차와인프라, 플랜트건설이아닌소비시장에도다양한기회가존재 < 소득이 1 만달러이상인가구의비중 > < 총가계지출 > 자료 : 각국중앙은행및통계청자료취합, UN, BMI IIT, 국제무역연구원 13
2. 태평양동맹의한류현상 태평양동맹중특히칠레와페루의경우에는 2014 년한류에대한관심이 급증하며우리문화및제품에대해호의적인인식이확산 남미한류열풍은칠레의교민들로부터시작되어인접국인아르헨티나, 페루등으로확산 - 특히페루의경우한국교포들에대해호의적인인식이이전부터자리잡고있었으며우리의급격한경제성장을본받고자하는친한적성향이강함 < 지역별한류동호회현황 (2014.12)> < 한류동호회동호인구변화 > 지역 / 국가 아시아 대양주 유럽 아메리카 동호회수 267 개 182 개 715 개 - 칠레 79 개 - 콜롬비아 20 개 - 페루 124 개 - 멕시코 78 개 - 중남미 661 개 아프리카 중동 자료 : 한국국제교류재단 84 개 지역 / 국가 동호인구 ( 명 ) 2013 2014 증가율 칠레 27,723 384,234 1,286.0% 페루 45,095 420,946 833.5% 멕시코 55,370 146,017 163.7% 중남미 398,630 1,425,566 257.6% 미주전체 1,247,898 2,682,266 114.9% 이에따라한국드라마에등장하는의류와액세서리, 한류연예인이광고하는화장품등에대한관심이확대되고있음 뿐만아니라한류드라마에소개된한식에대한인기도상승중이며, 특히김밥, 떡볶이, 라면등분식류, 알갱이가있는음료, 초콜릿이든과자등이인기 - 웰빙식품, 카페문화, 치맥 등드라마를통해소개되는한국특유의식습관이하나의문화트렌드로다가가이에대한수요가높은편 14 중남미의 4 龍, 태평양동맹
< 對페루유형별가공식품수출액변화추이 > 자료 : 한국농수산식품유통공사, 한국무역협회 (www.kita.net) 3. 의류 신발등패션시장 가처분소득의증가로사치품을비롯한비필수품에대한수요가증가하고있으며, 이에따라의류, 신발등패션시장이팽창할전망 아직은소비시장에서소규모상인들이차지하는비중이높은편이지만, 패션에대한관심이증가하며세련된시설과뛰어난서비스를자랑하는선진국형쇼핑몰이활성화되는중 - 최근칠레의대규모 (29,000m 2 ) 쇼핑몰아라우코킬리쿠라 (Arauco Quilicura) 개발에 3,600 만달러가투자된바있으며콜롬비아의경우 2014 년에 41개의쇼핑몰신설프로젝트가시작되는등대형쇼핑센터붐이확산됨 - 이에따라각국의류시장의성장이기대되며, 멕시코를제외한 3개국의의류시장매출은 2013~18년 6.5% 를상회하는높은연평균증가율을기록할전망 (Conlumino) 2013~18 의류시장매출연평균증가율은국별로칠레 6.5%, 콜롬비아 8.8%, 멕시코 5.6%, 페루 7.2% IIT, 국제무역연구원 15
- SPA 브랜드 Forever 21과 H&M, 아웃도어브랜드노스페이스 (The North Face), 명품브랜드페라가모 (Salvatore Ferragamo), 베르사체 (Versace) 등다양한고객층을노린패션브랜드들이태평양동맹시장신규진출및매장확대를계획중 < 태평양동맹의류시장매출액전망 > 자료 : EMIS, Conlumino 현재로서는각종쇼핑시설이수도를포함한대도시에집중되어있으나각국정부가지역간균등한개발을위해인프라투자를확대중에있어각종소도시에서도패션시장이성장할전망 - 칠레는 2014~21년고속도로및공항개발을비롯한공적인프라프로젝트에약 280억달러를투자하여물류시스템을개선하고수도산티아고에집중되어있는부를분산시킬계획 - 페루역시교통중심의인프라프로젝트에 68억달러를투자할계획이며소규모도시들이새로운경제허브 (economic hub) 로성장하는추세 - 대도시와비슷한취향과구매욕, 구매력을갖춘젊은소비층이많이존재하는소도시개발이본격화되며지방에서다양한기회가창출될전망이며, 비교적낮은진입장벽에비해성장가능성이높아전략시장으로서매력적임 16 중남미의 4 龍, 태평양동맹
4. 화장품등뷰티용품시장 화장품, 피부및두발관리, 개인위생등의개인관리용품에대한수요또한 증가하는추세 태평양동맹각국의개인관리및뷰티용품시장은향후 3년간 3~7% 대의성장률을기록하며꾸준히팽창할전망이며, 특히칠레와콜롬비아의경우 2013~18년 5% 대의연평균증가율을기록할것으로보임 (Conlumino) < 태평양동맹개인관리및뷰티용품매출액전망 > 자료 : EMIS, Conlumino 특히저가형화장품보다는각종기능성화장품및두발관리용품에대한선호도가높은편 - 2013년콜롬비아에서는노화방지제품에대한수요가많았으며, 과학적인연구과정과의학적기능을강조한미국의누스킨 (Nu Skin Enterprises) 의매출이 53% 의큰증가폭을기록 - 또한같은해칠레에서는프리미엄여드름치료제가인기를얻으며매출이 15% 증가 - 그밖의대표적인인기품목으로는토너, 수분크림, BB크림, 미백기능제품등이있음 IIT, 국제무역연구원 17
- 모발관리에있어서는남미특유의기후로부터모발을보호해주는기능을포함시킨유니레버 (Unilever) 의 Clima Resist제품, 노화방지및노화로인한두발손상치료제품등에대한수요가높음 차별화된브랜딩 (branding) 과포지셔닝 (positioning) 을통해확실한이미지를만들어낸제품에대한소비자들의관심또한큰편 - 대표적인예로브라질의나투라 (Natura) 는유기농재료로만들어진천연화장품을내세우고녹색경영활동을홍보하는등친환경브랜드로포지셔닝하여 2012년칠레에서선풍적인인기를누리며 24% 의매출증가를기록한바있음 - 칠레와페루의모발관리용품시장에서각각 24%, 29% 의점유율을자랑하는 P&G는꾸준히신제품개발및홍보에집중하고있으며각제품별로차별화된이미지를확립시키기위해마케팅에투자하는비중이큼 5. 가전및전자제품시장 가전및전자제품시장또한소득증가와중산층확대, 인프라개선등의영향을 받아꾸준한성장이기대됨 태평양동맹 4개국의가전및전자제품시장규모는 2013년 267.3억달러에서 2019년 343.2억달러로팽창할전망 (BMI) 백화점, 아울렛등의대형매장이증가하고각종세일과프로모션행사가활성화되며신제품및브랜드에대한인지도가상승하여시장이팽창 - 그러나아직은비공식적인유통채널이선진국에비해서는활발히운영되는편임. 일례로멕시코에서는부품만따로구매하여사용하는조립PC가유행 18 중남미의 4 龍, 태평양동맹
< 가전및전자제품매출액전망 > < 유형별 PC 판매량전망 > 자료 : BMI 인터넷보급확대에힘입어노트북시장이성장하고있으며, 소비자층이가격에민감해저가형제품이특히인기가많은편임 - 특히콜롬비아는울트라북 (Ultrabook) 에대한세제혜택을제공하며판매가격을낮춰남미의최대울트라북시장으로자리매김함. 인구대비판매량 2위는칠레 울트라북 : 태블릿과노트북의장점을결합한, 얇고가벼운노트북 - 스마트러닝, 이러닝 (e-learning) 등에활용하기위한노트북및태블릿수요도상당한편으로, 2014 년 2월에는콜롬비아정부가교육용태블릿 33만대를구입한바있음 - 페루에서는 2008 년부터빈곤지역을중심으로학생 1 명당노트북 1 대를제공하는 One Laptop Per Child 제도를시행중이며, 대만계기업에이서 (Acer) 는칠레교육부의 I Select My PC 프로그램에동참하며판매량을늘림 A/V 기기에있어서는평면 TV에대한수요가높은편이고, 디지털TV의표준화또한 TV매출에긍정적인영향을미칠것으로기대됨 - 스마트TV에대한관심이증가하고있으며, 가구당 2대이상의 TV를구입하는현상이확대됨에따라 TV 보급률이높아져도중기적으로는시장확대가지속될전망 IIT, 국제무역연구원 19
< 인구 100 명당광대역인터넷가입자수 > < 태평양동맹 LCD TV 판매량전망 > 자료 : Subtel, CRC, SIUST, Cofetel, Osiptel, BMI 3G와 4G LTE 사용자가꾸준히증가할전망이며특히칠레의경우 2019년에는인구 100명당 3G 및 4G LTE 가입자가약 90명에달할전망 (BMI) - 칠레는 2013년 6월처음으로 LTE 서비스를시작했으며그후로 LTE 기기에대한수요가꾸준히증가하는추세 - 스마트폰시장의성장과더불어부수적으로모바일쇼핑과각종콘텐츠시장의확대도기대됨 < 태평양동맹 3G 및 4G LTE 가입자전망 > < 인구 100 명당 3G 및 4G LTE 가입자수 > 자료 : Subtel, CRC, SIUST, Osiptel, BMI 20 중남미의 4 龍, 태평양동맹
각종 FTA 와현지생산확대, 부품수입가격하락, 저가폰출시등으로인해스마트폰시장은신규소비자유입이높을것으로보임 - 프리미엄제품보다는저가형스마트폰에대한선호도가높은편이며최근모토롤라와중국제스마트폰이시장점유율을높여가는중 - 태블릿시장에서는애플 (Apple) 이고소득층을위한프리미엄제품으로, 삼성은대중성을갖춘제품으로자리매김했었으나에이서 (Acer), 레노버 (Lenovo) 등이최근애플과삼성의점유율을조금씩잠식하는추세임 < 칠레휴대폰시장점유율 (2015.2)> < 칠레태블릿시장점유율 (2015.2)> 자료 : Statcounter IIT, 국제무역연구원 21
Ⅴ. 결론및시사점 태평양동맹은우리와의거리, 문화적차이등으로인해초기진입장벽이높을 수있으나그만큼큰잠재력을지니고있음 빠르게성장하는소비시장을공략할수있으며인근중남미국가혹은미국으로의진출에도용이한지리적요건등을갖추고있음 - 뿐만아니라다수의 FTA 체결및친기업적인성향덕에생산기지로도매력적 태평양동맹진출에는현지화가필수이며, 지진을비롯한천재지변, 치안상의문제등에대한위기관리및대응능력역시갖춰야함 인프라개발수요가높은만큼해당분야에서의기회가많을것으로보이나 서비스수출, 소비시장공략등진출분야의다각화가필요 중산층확대및전반적인소득증가로사치품에대한수요가증가한다는점을활용, 고급소비재시장에주목할필요가있음 - 물가상승폭이크지않고세금부담도확대되지않을예정이라가처분소득증가추세는꾸준히이어질전망 한류의확산및친한적인성향으로인한우리제품과문화에대한호감등을활용 - 국내커피프랜차이즈의중남미진출에서살펴볼수있듯제품수출을넘어한국식서비스를통한사용자경험을수출하는것이더욱긍정적인반응을유도해낼수있음 22 중남미의 4 龍, 태평양동맹
스마트기기에대한관심에서볼수있듯태평양동맹소비자들은최신 IT 트렌드에민감 - 최근에는중국제저가제품이시장점유율을소폭확대하는추세이므로가격과기능을모두고려해야할것 - 현지생산확대를통해인건비, 물류비, 관세등을절감할수있음 태평양동맹 4개국을 4개의다른시장이아닌하나의거대한시장으로바라보는시각이필요 - 태평양동맹은회원국간의무역, 인프라, 에너지등을통합하고인력, 상품, 자본, 서비스, 교육의이동을자유화하는등굉장히폭넓은협력을목표로삼고있음 각종경제단체에서는경제외교성과활용지원등을통해우리기업들의 태평양동맹진출을돕고정보지원체계를구축해야할것 태평양동맹진출에도움을줄수있는현지파트너발굴을지원하고경제사절단파견, 바이어초청상담회개최등이필요 마케팅오피스운영등을통해태평양동맹진출을고려하는기업들의현지경쟁력을평가하고보완책을제시해주어우리기업들의경쟁력을강화해야함 - 태평양동맹은우리나라와의거리가멀어시장탐사가어려운만큼각종경제단체에서지역별, 제품별맞춤형리포트를제공한다면기업들이보다효율적으로태평양동맹진출을준비할수있을것 IIT, 국제무역연구원 23
중남미의 4 龍, 태평양동맹 - 최근경제동향과소비시장활용방안 - Trade Focus Vol.14 No.12 발행인 김인호편집인 김극수발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2015년 4월 16일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호