2018. 2. 28 (18-16 호 ) : 스마트시티의확산과보험의미래 스마트시티의확산 스마트시티로변화되는생활 보험사의대응사례 보험의변화
< 내용요약 > 올해 CES 주제는 스마트시티의미래 (The Future of Smart City) 로지난해개인의스마트기기와생활가전을연결하는 스마트홈 에서 1년만에도시전체로확대 오는 2055년까지 88개의스마트시티가만들어지고, 2050년에는세계인구의 70% 가스마트시티에거주할것으로전망 스마트시티는교통환경의변화와자율주행기술의발달로교통정체와교통사고감소기대 또한스마트빌딩등으로에너지효율을높이고, 원격감시카메라, 스마트가로등등으로도시내보안도강화될것으로전망 스마트시티에적용되고있는기술이보편화되면서이를활용한보험상품개발확대 자동차내 OBD장치, 스마트홈기기, 스마트밴드등 IoT 기술의응용이확대되었고, 보험업무효율및서비스품질향상을위한 AI 도입도시도되고있음 글로벌보험사들은스마트시티프로젝트에도참여하여보험위험의변화를연구 사고발생시보험금을지급하는사후보장에서고객의위험의선제적인관리로보험의역할변화 미래생활의변화에따라새롭게등장하는위험요인분석등보험사의대응필요 스마트시티의확산 미국소비자기술협회 (CTA, Consumer Technology Association) 는 스마트시티의미래 (The Future of Smart City) 를올해 CES 전시회주제로선정 CES 화두가지난해개인의스마트기기와생활가전을연결하는 스마트홈 에서 1년만에도시전체로확대된것 스마트시티는사람과사물, 도로, 자동차등이실시간으로정보를주고받으며연결되는것 - 일반적인정의는 IoT, 빅데이터등 ICT기술을접목하여도시기능의효율성과안전성을높여교통, 환경, 에너지문제를해결하는도시 - 각가정과도로, 교통, 환경등모든도시인프라를연결하고관리하는형태 CTA는오는 2025년까지 88개의스마트시티가만들어지고 2050년에는세계인구의 70% 가스마트시트에거주할것으로전망 글로벌저성장추세, 첨단 ICT의급격한발전, 증가하는도시개발수요를바탕으로전세계각국에서경쟁적으로추진 1
- 중국및인도등신흥국에서는급속한도시화문제를해결하기위한대책으로, 유럽및북미선진국에서는도시노후화및기후변화대응방안으로스마트시티추진 1 - 파리, 런던, 바르셀로나, 싱가포르등은교통및환경개선을목적으로적극추진중 국내도세종시와부산시에향후 5년간자율주행차, AI, 스마트에너지등주요기술을적용해스마트시티를조성할방침 2 올해하반기에지자체의제안을받아시범도시를추가선정하는등 2020년까지매년 4곳을선정해지역특성에맞는스마트시티사업을진행할예정 - 세종시는자율주행특화도시, 부산시는스마트워터시티로조성될계획 시범도시로지정된지역은일정기간기존규제를면제또는유예하는 규제샌드박스 도입 - 이곳에서는자율주행차량기술과교통상황맞춤형신호제어시스템, 전기차충전인프라, 스마트방법등홈관리시스템등다양한스마트시티기술이구현 - 대기업에대한규제도완화하여기업의규모와관계없이스마트시티사업에참여할수있도록다양한경제주체의시장진입을허용하여민간투자를적극유지할방침 - 우선자율주행규제샌드박스가도입되어무인자율주행택시등혁신적인미래서비스를시범운영할수있도록하고, 드론규제도완화할계획 [ 그림 1] 커넥티드타운개념 자료 : 국토교통부 1 융합연구정책센터 (2017), 스마트시티의개념과정책동향 2 대통령직속 4 차산업혁명위원회 스마트시티추진전략 (2018.1.29) 김태환 (2017.11), 똑똑한도시, 스마트시티 (KB 지식비타민 17-87 호 ) 2
스마트시티로변화되는생활 [Mobility] 교통및이동수단의변화는대도시가직면한교통정체와이로인한교통사고등의문제를해결 교통량을모니터링하여운전자에게교통정보를제공하고, 신호체계도능동적으로제어 - 또한도시내비어있는주차공간을알려줘운전자의주차가수월해짐 - 영국스타트업 엄브렐리움 (Umbrellium) 은 AI횡단보도를개발, 보행자의행동과주변환경변화를인지해즉각적으로반영하여없던횡단보도가생기고폭도자동조절 3 자동차의자율주행기술이발달함에따라교통사고도크게감소할것으로전망 - 자율주행기술은차량공유시장을확대, 지난해 8월부터자율주행택시를시범도입한싱가포르는 90만대인자가용차를 30만대까지줄일수있을것으로기대 [ 그림 2] 인공지능횡단보도 Starling Crossing [ 그림 2] 싱가포르자율주행택시 nutonomy 자료 : Umbrellium 자료 : nutonomy [Sustainability] 스마트기술은에너지사용최적화및환경개선에기여 스마트빌딩은에너지사용량을모니터링하고태양광등을활용하여에너지효율을최적화 - 대표적인스마트빌딩인프랑스의 르하이브 (Le Hive) 는수많은센서를통해건물내부의온도와밝기를모니터링하고, 이용자가없거나과도한전력이사용되는곳을알아내전원을차단하거나조절 - 중국광저우의 펄리버타워 (Pearl River Tower) 는건물중간에바람구멍을만들어발전을하고건물외벽엔태양광발전복층유리를설치하여신재생에너지를적극활용 3 스탈링크로싱 (Starling Crossing) 이라고도불리는 AI 횡단보도는지난해 10 월부터남부런던지역에서시범운영을시작. 노면이 젖어있을때는빛의세기를강하게하고스마트폰을보면서횡단하거나도로에갑자기사람이갑자기뛰어들면붉은색방향표시 로운전자에게 경고 메시지전달 3
강이나호수의수질및수량, 공기중일산화탄소등을센서를통해모니터링 - 길거리쓰레기통이채워진수준을모니터링하여환경미화원의청소스케쥴을최적화 [Citizen Well-Being] 다양한모바일, 커넥티드환경은건강 교육 공공서비스를크게증진 스마트시티내건강과웰빙증진을위한기술적용은아직초기단계 - 시니어케어를위한로봇과커넥티드기기들이적용되고있고, 은퇴자들을위한커넥티드커뮤니티등도새롭게시도되고있음 암스테르담, 바르셀로나는 Smart Citizen Kit을제공하여주변환경의습도, 소음, 일산화탄소, 이산화질소, 빛의세기 (light intensity) 등을측정하고이웃간정보를공유및비교 [ 그림 4] Smart Citizen Kit 구조및기능 [ 그림 5] Smart Citizen Kit 앱화면 자료 : Smart Citizen Kit [Public Safety] ICT기술과의연계를통해스마트시티시민의안전한생활보장 원격감시카메라, 스마트가로등등을통해범죄발생가능성을낮추는데효과적 - 원격감시카메라를통한실시간모니터링으로범죄를예방하고, 정확한사건현장파악으로경찰출동반응속도도향상 - 스마트가로등은주변밝기나움직임을감지해자동으로조도및동작이제어되는시스템으로미국샌디에이고시의스마트가로등은주변에서총성이나면경찰에자동신고 자연재해또는폭동등재난발생시위험을즉각알려줌으로써피해를최소화 4
보험사의대응사례 스마트시티에적용되고있는기술들이보편화되면서 ICT 기술을적용한상품개발도확대 스마트시티관련주요기술로는 IoT, 자율주행차, 웨어러블, AI 등이있음 (IoT) 자동차관련기술은이미자동차보험및서비스에보편적으로활용되고있으며, 스마트홈과건강관련시장이앞으로성장가능성이높음 - 차량내 OBD(On board Diagnosis) 장치를장착하고운전자의운행정보를분석하여보험료할인해주는자동차보험은보편화되었으며, 더나아가고객의전화없이도현장출동및차량관리서비스등으로발전 * 영국의 Smartdriverclub 은운행습관에따른할인뿐만아니라고객의위치정보를활용해차량사고시즉각현장출동, 도난시차량추적, 주차장소알림등의서비스제공 - 주택화재보험은스마트홈기기와연계하여누수, 화재, 도난등을실시간으로감지하고사고위험을사전에차단하며문제발생시앱을통해고객에게즉각적으로알림제공 * 영국 Aviva생명은주택관리 (home assistance) 업체인 HomeServe 에서개발한스마트누수탐지기 LeakBot 과제휴, 24시간누수를탐지하여큰손실발생을방지 4 - 스마트밴드를통해건강보험가입고객의활동량과수면데이터, 혈압등을분석하고건강유지시인센티브를제공 * 중국중안보험은샤오미 미밴드 이용자를대상으로걸음수목표달성시보험기간연장및보험료할인혜택을제공 [ 그림 6] smartdriverclub 의 OBD 장치와서비스 [ 그림 7] 스마트누수탐지기 LeakBot 자료 : Smartdriverclub 자료 : Aviva 4 누수 (leak) 는주택화재보험의전체클레임에서 20% 를차지할정도로주요위험요임 5
( 자율주행차 ) 자율주행차의사고는시스템하자, 차량결함, 해킹등원인이다양해짐에따라배상책임주체도다양해져보험구조의변화예상 - 기존자동차사고의 94% 가졸음, 부주의등운전자요인에의한사고로발생하지만, 기술발달로보험사고가감소함에따라자동차보험료는하락전망 - 자율주행차시장이본격화되면보험사는소프트웨어의사이버보안, 센서및주요부품의배상책임보장시장에서신규기회창출가능 * 구글의자율주행차 Waymo는온디맨드보험사 Trov와제휴하여자율주행차의파손이나분실, 사고로인한상해의료비등을보장하는자율주행차보험체계구축 (AI) 계약심사, 보험금지급, 고객관리등보험업무를 AI 대체를통해업무효율및서비스품질향상을위해도입하는보험사확대 - 보험계약과관련된절차및정보조회등사무업무작업의 90% 를대체하고추후보험금지급등전부문으로확대계획 ( 일본미쓰이스미트모해상 ) - 대화속상대의감정을분석하는 AI음성언어감정인식분석시스템 을도입, 고객의부정적감정을찾아내서비스수준을높일것으로기대 ( 중국양광보험 ) - 웨어러블기기를통해수집되는고객의건강data에 AI기술을접목하여고객맞춤형운동목표를설정하고목표달성을지원함으로써운동효과를증진 ( 홍콩 AXA) [ 그림 8] 홍콩 AXA 의퍼스널코칭서비스 Xtra 기능 < 고객일상생활모니터링 > < 매일맞춤형피드백제공 > < 고객이원하는컨텐츠제공 > 자료 : AXA in Hongkong 6
글로벌보험사들은스마트시티프로젝트에적극적으로참여하며보험위험의변화를연구중 AXA는파리에서카쉐어링플랫폼에보험을탑재하기위해스타트업에투자 - 파리는 Citymakers, AXA, 르노 (Renault) 와파트너십을맺고스마트시티를추진중이며, 교통인프라, 전기자동차, 차량내서비스등이동수단에초점을맞춰진행 Allianz 는싱가포르에스마트시티의생활과교통, 커넥티드헬스케어등을연구하기위한이노베이션랩 (innovation lab) 을설립 - 가상도시플랫폼인 Virtual Singapore 는 2018년완성을목표로프로젝트진행중 Swiss Re는스마트시티내이동수단위험, 사이버위험등을폭넓게연구 - 상호연결성증가로대규모손실이증가하고새로운보험상품등장전망 XL Catlin 은이노베이션랩을통해기존일반 (commercial) 보험상품에미치는영향을연구 - 스마트시티내보험니즈는기존고객과는다르고사이버위협은훨씬더증가전망 보험의변화 ICT기술의발달로보험은고객이사고가발생하거나질병이발생하여보험금을지급하는사후보장에서벗어나고객의위험을선제적으로관리해주는방식으로발전 기존에는사고가발생하면고객이보험사에전화를하여문제를해결하였지만, IoT기술과커넥티드기기가발달하면서미리예방하고보험사의선제적인대응이가능해짐 하지만기술이발달함에따라자율주행차오류로인한배상책임, 사이버위험의증대, 사고심도의증가, 스마트시스템의수리비용증가, 개인정보침해등은위험요인이될수있음 보험사는스마트시티프로젝트참여등을통해기술트렌드변화를익히고생활의변화에따라새롭게등장하는위험요인분석등선제적인대응필요 자율주행차, AI, 드론, IoT, 블록체인등보험에영향을미칠수있는새로운 IT기술을적극적으로습득하고스마트시티와파트너십체결을통해실제위험요인분석 이를통해스마트시티에서발생할수있는위험을보장하는새로운보험상품을개발하고새로운고객세그먼트를구분 < 책임연구원김도연 (doyeon.kim@kbfg.com) 02)2073-5778> 7