1. 서론 목적 ㅇ본보고서는건강기능식품의국내 외시장동향에관한기본정보를제공하는데목적이있음 건강기능식품의정의ㅇ건강기능식품이란인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용하여법적기준에따라제조 ( 가공을포함 ) 한식품을말함 ( 건강기능식품에관한법률제3조제1호 ) - 건강기능식품은일반식품과는달리동물시험, 인체적용시험등과학적근거를평가하여기능성원료를인정하고있음ㅇ국가별로다른개념과제도에의해다양한용어로혼용되고있으나, 각각의용어가뜻하는의미는유사함 < 표 > 국가별건강기능식품의정의및분류국가용어내용 미국유럽일본중국 식이보충제 (Dietary Supplements) 식품보충제 (Food Supplements) 보건기능식품 보건식품 - 비타민, 무기질, 허브등식물성분, 아미노산, 식사를보충하기위해사용되는물질, 농축물, 대사산물, 구성요소, 추출물혹은이에포함된성분등의원료를함유한식품 - 식이보충제에사용하는건강관련표시로는건강강조표시, 구조 / 기능강조표시, 영양소함량강조표시가있음 - 영양또는생리학적으로효과를가진영양소또는그밖의성분 / 물질을농축한식품 - 영양기능식품, 특정보건용식품, 기능성표시식품으로분류됨 영양기능식품은국가가정한기준에부합한특정영양성분 ( 비타민, 미네랄등 17 개성분 ) 을포함하며해당영양성분의기능을표시하는식품임 특정보건용식품은생리적기능이나특정보건기능을나타내고, 유효성및안전성등에관해국가심사를받으며소비자청 1) 이유효성에관계되는표시를허가또는승인한식품 기능성표시식품은사업자가일정한과학적근거에입각하여건강효과를신고한식품 (2015 년 4 월부터관련법안시행 ) - 특정보건기능을갖추거나비타민, 미네랄보충을목적으로하는식품을의미하며영양소보충제와전통보건식품으로분류됨 영양소보충제는부족한영양소를섭취를보조하는비타민제, 단백질가루등식사영양보충제, 다이어트관리식품, 아동식사영양보충제등을말함 전통보건식품은신체기능을조절하는기능이있으며질병치료를목적으로하지않는식품 1) 본래후생노동성에서허가또는승인하였으나, 2008 년이후소비자청이신설되면서소관부처가바뀌었음 - 2 -
건강기능식품기능성표시의종류ㅇ기능성이란인체의구조및기능에대하여영양소를조절하거나생리학적작용등과같은보건용도에유용한효과를얻는것을말하며, 영양소기능, 질병발생위험감소기능및생리활성기능으로구분할수있음 ( 건강기능식품에관한법률제3조제2호 ) - 영양소기능 : 인체의정상적인기능이나생물학적활동에대한영양소의생리학적작용 - 생리활성기능 : 인체의정상기능이나생물학적활동에특별한효과가있어건강상의기여나기능향상또는건강유지 개선을나타내는기능 - 질병발생위험감소기능 : 질병의발생또는건강상태의위험감소와관련한기능 건강기능식품에사용되는원료ㅇ기능성원료는고시된원료와개별인정원료로나눌수있음ㅇ고시된원료는 건강기능식품공전 에기준및규격을고시하여누구나사용할수있으며영양소 ( 비타민및무기질, 식이섬유등 ) 등 88여종이등재되어있음 (2016년 9월현재 ) - 건강기능식품공전 에서정하고있는제조기준, 규격, 최종제품의요건에적합할경우별도의인정절차가필요하지않음ㅇ개별인정원료는식품의약품안전처장이개별적으로인정한원료로써 262종이등재되어있음 (2016년 9월현재 ) - 영업자가원료의안전성, 기능성, 기준및규격등의자료를제출하여관련규정에따른평가를통해기능성원료로인정을받아야하며인정받은업체만이제조또는판매할수있음 - 개별인정원료는아래두가지중하나에해당될경우 건강기능식품공전 에등재되어고시형원료로전환될수있으며당해영업자가요청할경우타당성을검토하여기능성원료인정후품목제조신고또는수입신고한날로부터 5년이내에서유예가가능함 기능성원료로인정후품목제조 / 수입신고한날로부터 3년이경과하였거나 3개이상의영업자가인정받은후품목제조 / 수입신고한경우 인정받은자가등재를요청하는경우 ( 인정받은자가 3명이상인경우에는 3분의 2가요청해야함 ) 보고서의범위ㅇ본보고서에서는건강기능식품의국내 외시장동향에대한자료를제시함 - 해외시장규모및주요국가별동향 - 국내시장규모, 소비동향및주요기업동향 기능성원료인정현황및소비자수요분야전망ㅇ본보고서에서는해외시장규모및동향파악을위하여해외영양산업시장및건강기능식품시장자료를참고하였으며, 건강기능식품이라는용어로통일하여사용함 - 3 -
2. 해외시장동향 1) 시장규모및전망 시장규모ㅇ세계건강기능식품시장규모는 1,179억달러 ( 약 131조원, 2015년기준 ) 규모로추산되며연평균 7.3% 성장하여 1,677억달러 ( 약 187조원, 2020년 ) 에이를것으로전망됨 < 그림 > 세계건강기능식품시장규모및성장률 (2009 년 ~2020 년 ) ㅇ세계시장에서가장큰규모를차지하는곳은미국으로약 404 억달러 ( 약 45 조원, 점유율 34.3%) 규모이며, 중국약 163 억달러 ( 약 18 조원, 점유율 13.8%), 일본약 109 억달러 ( 약 12 조원, 점유율 9.2%) 순임 (2015 년단일국가기준 ) - 한국은 21 억달러규모의시장을형성하고있으며세계시장에서의점유율은 1.78% 를 차지하고있음 (2015 년기준 ) < 표 > 국가별건강기능식품시장규모및전망 구분 2015 년 2020 년연평균성장률 점유율 (2015 년기준 ) 미국 404 568 7.1 34.3 서유럽 168 190 2.5 14.2 중국 163 267 10.4 13.8 아시아 ( 중국, 일본제외 ) 118 187 9.5 10.0 일본 109 122 2.3 9.2 남미 89 155 11.7 7.5 그외 127 188 8.2 10.8 합계 1,179 1,677 7.3 100.0-4 -
2) 주요국가별동향 2) 미국시장 ㅇ ( 시장규모 ) 미국건강기능식품시장은약 404 억달러 ( 약 45 조원, 2015 년 ) 규모로연평균 7.1% 성장하여약 568 억달러 ( 약 63 조원, 2020 년 ) 에이를것으로전망됨 - 전체건강기능식품시장의 67.3% 를차지하고있는비타민및식품보충제는 272 억달러 ( 약 30 조원, 2015 년 ) 의규모를형성함 ( 비타민분야 ) 비타민시장은 104.9 억달러 ( 약 11 조 7,907 억달러 ) 의규모를형성하고 있으며멀티비타민이 49.3% 로가장큰점유율을차지하고있음 ( 식품보충제분야 ) 식품보충제시장은천연물 / 전통식품보충제가가장큰시장을 형성하고있으며 34.7 억달러 ( 약 3 조 9,002 억달러 ) 규모를형성함 < 표 > 미국비타민시장규모및성장률 구분 2014 년 2015 년성장률 점유율 (2015 년기준 ) 멀티비타민 50.2 51.7 3.0 49.3 비타민 A 4.1 4.2 2.4 4.0 비타민 B 19.3 20.8 7.7 19.8 비타민 C 11.3 11.9 5.1 11.4 비타민 D 8.3 8.9 6.8 8.5 비타민 E 2.8 2.7-2.5 2.6 그외비타민 4.6 4.8 4.2 4.6 합계 100.5 104.9 4.3 100.0 ㅇ ( 수출입현황 ) 소비자의대부분이자국제품을이용하고있으나인삼및홍삼제품은중국과한국등에서수입하고있음ㅇ ( 기업동향 ) 대형기업들이시장을선점하고있으며중소형후발업체들이틈새시장을공략하고있음 2) 건강기능식품시장의점유율을고려하여단일국가기준상위 3 개국가 ( 미국, 일본, 중국 ) 의시장동향에대하여살펴봄 - 5 -
- NBTY는대규모의유통망확보를통하여주요브랜드인 Nature's Bounty와 Sundown를소매점에서판매하고있으며다른자사브랜드들도인터넷과건강식품전문점운영을통해판매중임 - General Nutrition Center(GNC) 는비타민과식이보조제품, 운동보조제, 체중감량제를주로제조하며미국전역에서 5,300여개의전문상점을운영하고있음 - CVS Health는미국전역에 1,660개이상의매장을가지고있는약국 클리닉사업부인수 (2015년 6월 ) 를통해오프라인매장을확대함 - 소규모업체들은다른시장의대형업체와파트너십을통해시장경쟁력을기르고있음 Private Label 업체인 Perrigo Company는 Ferrara Candy Company와공급계약 (2015년 1월 ) 을통해다양한비타민제품출시를준비하고있음ㅇ ( 한국제품의판매동향 ) 미국내에서한국건강기능식품에대한인지도는낮은실정이나아시아지역인삼중고려인삼의효능은우수하다고인정받고있음 - KT&G, 대상, NH한삼인등이독립점포를통해영업하고있으며주로한인교포를대상으로판매하고있음 중국시장 ㅇ ( 시장규모 ) 중국건강기능식품시장은약 163 억달러 ( 약 18 조원, 2015 년 ) 규모로연평균 13.8% 성장하여약 267 억달러 ( 약 30 조원, 2020 년 ) 에이를것로전망됨 - 건강관리에대한인식확산및인구규모등을고려할때중국시장은더욱성장할 것으로예측됨 - 건강관리에대한관심증가이외에도중국시장의성장요인으로는다음의 3 가지가있음 2009 년에실시한의료제도개혁에서국민건강의중점을치료가아닌예방에두고있음 사스, 조류인플루엔자등의전염병발생으로국민들이면역력강화를목적으로다수의 건강기능식품을이용하게됨 건강기능식품은중국정부의가격간섭을받지않아최근가격상승경향이계속되고있음 - 중국의건강기능식품소비계층으로는중 노년층이약 50%, 여성층이약 35% 를차지하고 있으며나머지부분은아동 청소년층으로점차소비자평균연령이낮아지는추세임 건강기능식품시장에서비타민및무기질이점유율 50.7% 로 1 위를차지함 (2015 년 3/4 분기 ) 영양소보충제중최근인기품목은칼슘제로 2014 년판매액은약 24 억달러 ( 약 2 조 7,000 억 원 ) 으로 2010 년대비약 2 배성장함 보건식품소비품목은주로면역조절, 항피로, 항노화, 혈중지방조절등의기능으로 집중되어있으며천연보건품의끊임없는요구로천연영양보건식품수요가증가할것으로 예측됨 - 6 -
< 그림 > 중국시장건강기능식품판매점유율 (2015년 3/4분기 ) ㅇ ( 수출입동향및전망 ) 2011년중국국가발전개발위원회에서영양과보건식품제조업육성방안을제시한이후수입제품시장이빠르게성장함 - ( 수출현황 ) 수출액은 2.7억달러 ( 약 3,000억원, 2014년 ) 로전년대비 8.9% 증가하였으며주수출품목은어유, 레시틴, 로열젤리등건강기능식품원료로 98개국가와지역으로수출되고있음 - ( 수입현황 ) 수입액은 11.8억달러 ( 약 1조 3,000억원, 2014년 ) 로전년대비 8.3% 증가함 비타민류가전체수입품목중 26.1% 로 1위를차지하였으며식물추출물 (23.6%), 아미노산류 (20.8%), 연골소 (4.11%) 순임 - 2016년 7월 1일부터중국국가식품약품감독관리총국 (CFDA) 의새로운 ' 보건식품등기및접수등록관리방법 ' 이적용되어수입제품에대한인증기간이대폭줄어들고서류도간소화될것으로전망됨 다만 10월 1일부터강화된식품안전법이시행됨에따라건강기능식품의생산및제조와유통에있어서철저한관리가요구됨ㅇ ( 기업동향 ) 시장점유율은 1~10위기업이전체시장의 50% 를차지하고있음 - 점유율 10위내기업중외국기업은 3개 ( 암웨이, 화이자, 뉴스킨 ) 로초기중국시장에진출하여직접판매하는형식으로영업활동을진행하고있음 최근에는미국, 호주, 영국의건강기능식품업체들이중국본토기업과합작하는방식으로시장진입중임 - 암웨이는뉴트리라이트시리즈의판매로 11% 의점유율 ( 판매율 1위 ) 을차지하고있음 - 우셴지 ( 无限极 ) 는아동건강보건식품의수요증가와함께매출액이매년증가하고있음 - 탕천베이지엔 ( 汤臣倍健 ) 은연간매출의 3% 이상을신제품과특허개발에투자하고있으며 By-Health( 면역력증진기능 ) 제품이대표적임 - 화이자는칼슘제브랜드인칼트레이트와센트룸시리즈의판매량이높으며이들제품의확대생산을위하여쑤저우공장건설에착수함 (2016년) - 7 -
< 그림 > 중국건강기능식품기업동향 (2015년) ㅇ ( 한국제품의판매동향 ) 중국의한국건강기능식품수입금액은 0.1억달러 (112억원, 2011년 ) 에서 0.4억달러 (483억원, 2015년 ) 로연평균 44.3% 증가하고있는추세임 - KT&G, 일양약품, 일동제약, 풀무원, 개성인삼협동조합등에서제조한건강기능식품이수출등록되어있음 (2016년 3월말기준 ) 일본시장 ㅇ ( 시장규모 ) 일본건강기능식품시장은약 109억달러 ( 약 12조원, 2015년 ) 규모로연평균 2.3% 성장하여약 122억달러 ( 약 14조원, 2020년 ) 에이를것으로전망됨 - 급속히고령화되는사회, 라이프스타일의변화로야기된질병, 건강관리에대한관심등이꾸준하기때문에완만한성장은계속될것으로전망됨 - 시력보호및수면보조관련제품이 2015년주목을받았음 ( 시력보호제품 ) 중년이후원시증상을완화해주는눈영양제를기능성표시식품으로출시되면서시력보호기능시장은전년대비 7.6% 성장함 ( 수면보조제품 ) 일본후생노동성의설문조사에따르면성인의 70% 이상이수면의질에문제가있다고답변하여수면보조기능성식품시장이주목받고있음ㅇ ( 수출입동향 ) 대부분의완제품형태의건강기능식품은 식품위생법 이나 건강증진법 하의엄격한규제를피하기위해일본국내에서제조되고있음 - 제품에함유된첨가제, 보존제, 식용색소및향료등의주요성분에대한자세한기술사항및증명서가없이는통관이되지않는등규제가엄격함 - 그러나비타민제품의경우에는완제품또는원재료형태로수입되고있음 완제품은미국에서의수입량이제일많고원재료의경우중국에서의수입이가장많은것으로나타남 - 8 -
ㅇ ( 기업동향 ) 제품판매가방문판매에한정되어있었으나규제완화로인하여드럭스토어, 통신판매등판매방식이다양해지고있음 - 소비자들의가격대비가치를따지는성향이강해지면서유통업체의자체브랜드제품의성장세가나타남 - 일본내가장많은점포를보유하고있는드럭스토어인마츠모토키요시가자체브랜드의비타민제품및식이보조제품군을출시하여유통하고있음 - 드럭스토어연합인 HapYcom는자체브랜드의비타민및식이보조제품을출시하여유통하고있음ㅇ ( 한국제품의판매동향 ) 한국산인삼및홍삼제품은고급품으로서의인식이강하며 50대이후의중장년층이주요구매대상임 - 그러나제품수준이전통적이미지에만머물러있고신제품개발이미흡하여아직은선물용과건강에도움이되는정도로인식되고있음 - 인삼제품의유통은대부분한국산이주를이루지만원료를한국이나중국에서수입하여건강기능식품제조회사가자체적으로제품을생산하는경향이증가하고있음 < 표 > 주요국가별동향 구분미국중국일본 시장규모 404 억달러 (45 조원 ) 연평균성장률 : 7.1% 163 억달러 (18 조원 ) 연평균성장률 : 13.8% 109 억달러 (12 조원 ) 연평균성장률 : 2.3% 주요소비 분야 멀티비타민 천연물 / 전통식품보충제 비타민및무기질 비타민및무기질 성장분야 비타민 B, D 프로바이오틱스 칼슘제 시력보호 수면보조 대형기업이시장선점 점유율 10 위기업중 드럭스토어, 통신판매 기업동향 대규모유통망을통해 외국기업 3 개포함 등다양한판매 판매 직소판매형식 3) 자체브랜드제품의성장 3) 방문판매및다단계판매형식과유사한판매형식 - 9 -
3. 국내시장동향 1) 시장규모및수출입현황 국내시장규모ㅇ건강기능식품시장규모는약 21억달러 (2조 3,291억원, 2015년 ) 로약 18억달러 (2조 52억원, 2014년 ) 에비해 16.2% 가증가하였으며 2011년이후지속적인성장세를나타내고있음ㅇ생산액은약 16억달러 (1조 8,230억원, 2015년 ) 로약 15억달러 (1조 6,310억원, 2014년 ) 에비해 11.8% 증가하였음 - 최근 5년간건강기능식품생산액의평균성장률은 7.4% 로국내제조업국내총생산 (GDP) 성장률 2.3% 보다 3.2배높은수준임 건강관리에대한관심증가로면역기능개선제품이나비타민등과같은영양보충용제품에대한수요가증가한것이생산증가의주요요인으로분석됨 * 국내시장규모 = 생산 수출 + 수입 < 그림 > 국내건강기능식품생산실적및시장규모 (2011 ~ 2015 년 ) ㅇ건강에대한경각심확대가빠르게나타나고있어건강유지를위하여건강기능식품소비 비율은점진적으로증가할것으로전망됨 ㅇ개별인정형원료가국내 외에서인정받기시작하면서소비자의신뢰도가높아지고있으며 일반식품형태의건강기능식품도인정이가능해지면서다양한형태또는제형의제품 개발이이루어질것으로예상됨 - 뷰티건강기능식품인먹는화장품외에도건강기능식품의형태는다양해질것으로전망됨 - 10 -
수출입현황및품목ㅇ무역적자규모는 4.54억달러 (5,062억원 ) 로전년도 3.36억달러 (3,742억원 ) 에비해 35.3% 증가함 (2015년기준 ) - 기능성원료의수출액은 0.81억달러 (904억원 ) 에반해, 수입액은 5.35억달러 (5,965억원 ) 임 4) ㅇ주요수입국가는미국 (2.65억달러, 2,954억원 ), 일본 (0.36억달러, 405억원 ), 캐나다 (0.28억달러, 311억원 ) 순으로미국이전체수입액의 69.5% 를차지하고있음 (2014년기준 ) ( 단위 : 만달러, %) < 그림 > 건강기능식품수입상위 10개국가 (2014년) ㅇ수입품목은영양소 5) 및기능성원료혼합 6) (2.48억달러, 2,544억원 ) 제품이가장큰비중을차지함 - 영양소및기능성원료다음으로프로바이오틱스 (0.50억달러, 557억원 ) 와개별인정형 (0.26억달러, 284억원 ) 제품의수입비중이높은것으로나타남 - 국내판매율이높은품목 ( 영양소및기능성원료, 프로바이오틱스등 ) 들이상당부분수입으로대체되고있음 영양소및기능성원료혼합제품은미국, 캐나다, 호주에서주로수입되고있으며프로바이오틱스는미국, 일본에서주로수입되고있음ㅇ수출품목은홍삼 (0.23억달러, 251억원 ), 프로바이오틱스 (0.17억달러, 185억원 ), 인삼 (0.09억달러, 99억원 ) 순으로큰비중을차지하며, 특히홍삼및인삼은전체수출액의 49.3% 을차지하고있음 - 홍삼및인삼의수출은중국, 홍콩, 일본, 대만등아시아 4개국에치중되어있으며이들국가에수출하는금액은홍삼및인삼의수출액의 78.8% 임 4) 업계에서는건강기능식품분류기준및유형이국가별로상이하여동일한기준으로통계가집계되지않아구조적으로수출실적이저조하게나타나는것으로보고있음 5) 영양소는비타민 ( 비타민 A, 베타카로틴, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K, 비타민 B1, 비타민 B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 비타민 C), 식이섬유, 단백질, 필수지방산중 1 개또는 2 개이상의영양소혼합제조한것을말함 6) 기능성원료혼합은건강기능식품제조에사용되는기능성을가진물질을 1 개또는 2 개이상혼합제조한것을말함 - 11 -
ㅇ프로바이오틱스는수입 (0.50 억달러, 11.9%) 과수출 (0.17 억달러, 26.1%) 모두높은비중을 차지하고있는품목이지만국내에서생산되는프로바이오틱스는김치또는장류에서 분리되어있는것으로수입되는프로바이오틱스와차이가있음 ㅇ클로렐라 / 스피루리나는수입 (0.08 억달러 ) 과수출 (0.05 억달러 ) 이유사한규모를차지하고있음 ( 단위 : 만달러, %) < 그림 > 건강기능식품수입및수출품목 (2014 년 ) 2) 제품판매및소비동향 품목별판매동향ㅇ건강기능식품생산액 1,000억원이상품목은홍삼 (6,943억원 ), 개별인정형 (3,195억원 ), 비타민및무기질 (2,079억원 ), 프로바이오틱스 (1,579억원 ) 임 (2015년기준 ) ㅇ홍삼은점진적으로점유율이감소하고있는반면개별인정형제품및프로바이오틱스의점유율은증가하고있음 - 12 -
< 그림 > 건강기능식품품목별생산실적 (2015년) 및점유율비교ㅇ개별인정형건강기능식품은당귀혼합추출물 ( 면역기능 ) 이 714억원으로 1위를차지하였으며, 백수오등복합추출물 ( 갱년기여성건강 ) 380억원, 황기추출물등복합물 ( 키성장 ) 266억원순임 (2015년기준 ) - 개별인정형제품상위 5개제품의비중은 56.3%(1,799억원 ) 으로 2014년상위 5개제품이 70% 를차지하던것에비해대폭감소함 2015년 89종류의개별인정형제품이판매되어전년도의 77종류에비해다양한제품들이생산 판매되었으며이는소비자들의관심이다양한제품과기능성으로분산되고있는것으로보임 - 면역기능개선제품의수요증가로개별인정형원료인당귀혼합추출물의생산실적은 714억원으로전년대비 80% 증가함 (2015년기준 ) - 미역등복합추출물 ( 체지방감소 ) 은 190%(2014년 63억 2015년 183억 ), 과채유래유산균 ( 피부건강 ) 은 96%(2014년 57억 2015년 112억 ) 생산실적이증가함 - 13 -
< 그림 > 개별인정형품목별생산실적 (2015년) ㅇ일상에서섭취하기어려운영양소보충등을위한비타민및무기질제품에대한수요가증가하여생산액이 1,415억원 (2014년) 에서 2,079억원 (2015년) 으로 47% 증가함ㅇ면역력증가수요증가로인하여프로바이오틱스생산액은 405억원 (2011년) 에서 1,579억원 (2015년) 으로연평균 58% 증가함 소비동향 < 연도별소비동향 > ㅇ 2000년대초 중반건강기능식품은기초영양소및특정성인병위주의기능개선선호현상이나타난반면 2000년대후반으로접어들면서점차질병예방및건강관리제품의선호현상이나타남ㅇ 2010년이후로는여성및어린이건강으로소비자의관심대상이확대되었으며특히여성의건강관리와관련된기능성이다양화되었음 - 어린이키성장, 여성질건강, 월경전불편감개선 (2014년), 수면의질개선 (2015년) 이신규기능성으로인정받음 - 원료의다양화와제형에규제가없어진점이소비층을확대하는데역할을한것으로보임 특히, 아이들이먹을수있는건강기능식품에대한관심이커지면서아이들이거부감없이먹을수있도록다양한제형의제품들이출시되고있음ㅇ 2015년발생한메르스 (MERS, 중동호흡기증후군 ) 의영향으로현재까지도면역력관련제품이가장중요한키워드로꼽히고있음 - 최근한국건강기능식품협회에서성인남녀를대상으로실시한수요분야에대한설문조사에서면역력증진이가장높은비중을차지하였으며건강관리및여성건강과관련된제품의선호현상이나타남 - 가장주목받을건기식의기능성내용을묻는질문에응답자의 67.3% 가면역력증진 - 14 -
기능을꼽았으며 56.4% 로체지방감소기능이뒤를이었으며위 장건강기능이 34.5% 로 3 위를차지하였음 < 그림 > 2016 년주목받을건강기능식품기능 < 소비결정요인 > ㅇ건강기능식품구매시제품의효능 (80.9%), 브랜드 (72.9%), 지인이나주위사람들의소개 (72.8%) 등이중요고려사항으로조사됨 ( 출처 : 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회, 2014) - 정보탐색경로는지인이나주위사람들의소개에이어방송및케이블 TV 38.1%, 인터넷검색 34.7%, 판매인의권유 33.4%, TV 홈쇼핑 27.7% 의순으로나타남 이른바 `입소문마케팅 ' 이강력한효과를나타내는것으로분석됨 - 반면가격은중요하게여기지않는것으로분석됨 비싼만큼의값어치를한다고생각하는비율은 62.6% 로높은응답률을보였으며저렴한구입기회에하나의제품을한꺼번에구입 (37.1%) 하거나저렴한제품을여러개구입하는경우 (33.6%) 는낮은응답률을나타냄ㅇ유통채널별매출 7) 은직접판매 ( 다단계및방문판매 ) 가 2조 1,280억원으로가장높은비중 (60.9%) 을차지하고있으며, 전문매장판매 (3,530억원, 10.1%), 홈쇼핑또는케이블 (2,258억원, 6.5%) 의순임 (2013년기준 ) - 매출액은약국 (74.2%), 홈쇼핑또는케이블 (62.9%), 병원 (59.5%), 인터넷 (44.5%) 의순으로증가하고있는반면백화점 (-13.5%) 이나전문매장 (-4.9%) 등을통한매장판매 (-2.9%) 는감소하고있는것으로나타남 약국의매출증가는건강기능식품을판매하는약국의수증가에따른결과로분석됨 7) 매출액은실제판매회사의매출액을의미하며, 앞서언급한시장규모와는개념및데이터제공원이다름 ( 시장규모는식품의약품안전처의통계이며매출액은한국건강기능식품협회자체추정치임 ) - 15 -
홈쇼핑또는케이블과인터넷을통한매출증가는소비연령층이다양해지고있음을반영하는 결과로분석됨 < 표 > 유통채널별매출현황 (2013 년매출액상위 23 개업체기준 ) 구분 2012 년 2013 년 매출액 ( 점유율 ) 매출액 ( 점유율 ) 증가율 전문매장 3,713 (10.7) 3,530 (10.1) -4.9 백화점 2,558 (7.3) 2,210 (6.3) -13.6 할인매장 2,027 (5.8) 2,095 (6.0) 3.4 매장판매 약국 310 (0.9) 541 (1.5) 74.5 병원 40 (0.1) 64 (0.2) 60.0 기타 208 (0.6) 162 (0.5) -22.1 소계 8,856 (25.4) 8,602 (24.6) -2.9 다단계판매 12,258 (35.2) 12,796 (36.6) 4.4 직접판매 방문판매 9,396 (27.0) 8,485 (24.3) -9.7 소계 21,654 (62.1) 21.281 (60.8) -1.7 전화권유판매 120 (0.3) 195 (0.6) 62.5 홈쇼핑또는케이블 1,690 (4.8) 2,258 (6.5) 33.6 인터넷 734 (2.1) 1,061 (3.0) 44.6 기타 1,793 (5.1) 1,581 (4.5) -11.8 계 34,847 (100.0) 34,978 (100.0) 0.4 3) 기능성원료및주요기능 기능성원료현황 ㅇ건강기능식품기능성원료인정은 2009 년이후감소하는추세임 (2014 년제외 ) - 기능성원료인정건수가전반적으로줄어드는추세속에서국내개발원료의인정은증가 추세를나타내고있으며이는건강기능식품개발에대한노하우가축적되고국내 연구개발인프라가지속발전하고있는데따른것으로분석됨 - 16 -
< 표 > 연도별기능성원료인정현황 (2004년 ~2015년 ) 연도 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 건수 9 27 31 36 90 102 84 46 40 40 65 31 면역기능개선ㅇ면역저하요인 ( 다양한감염, 스트레스, 환경오염등 ) 과자가면역질환 ( 류마티스 ), 면역과민반응 ( 아토피, 알레르기 ) 증가등면역기능에이상을초래할수있는다양한요인들에대항한면역기능개선수요는증가하고있는추세임ㅇ면역관련기능성은면역기능증진과과민면역반응완화로구분할수있음 - ( 면역기능증진 ) 면역을조절하여생체방어능력을증강시키는기능 - ( 과민면역반응완화 ) 외부물질에반응하여초래되는알레르기반응으로자기항원또는변형된자기항원에대한반응등바람직하지않게증가된면역반응을억제시키는기능 < 표 > 면역력증진기능성원료현황 (2015 년 12 월기준 ) 구분 인정형 (15 개 ) 고시형 (5 개 ) 기능성원료 게르마늄효모, 금사상황버섯, 당귀혼합추출물, 표고버섯균사체, L- 글루타민, 다래추출물, 소엽추출물, 피카오프레토분말등복합물, 합성 PLAG, 구아바잎추출물등복합물, 스피루리나, 청국장균배양정제물, Enterococcus faecalis 가열처리건조분말, 동충하초주정추출물, 효모베타글루칸 홍삼, 인삼, 클로렐라, 알로에겔, 알콕시글리세롤함유상어간유 ㅇ면역력증진건강기능식품은홍삼을원료로한제품이가장많이등록되어있으며, 제품명에 `홍삼 ' 이포함된제품의수는 2,321개로조사됨 8) (2016년 10월 12일기준, 출처 : 식품의약품안전처홈페이지 ) - 개별인정형제품은주로구아바잎, 다래등의천연물추출물을원료로한제품이주로제조 출시되어있음 8) 식품의약품안전처홈페이지에등록된제품수이므로실제유통중인제품수와차이가있을수있음 - 17 -
< 표 > 면역력증진개별인정형건강기능식품현황 9) 원료명주요제조기업주요제품명 구아바잎추출물등복합물 다래추출물 스피루리나 청국장균배양정제물 표고버섯균사체 안국건강 로제트 서흥 알피바이오 바이로메드 코박사 디엑스그린비에스 코박사키즈 코박사 일동바이오사이언스 일동다래유산균 네추럴웨이 뉴트리바이오텍 서흥 천호식품 노바렉스 오투바이오 천호식품 코스맥스바이오 네추럴에프앤피 바이오리더스 코스맥스바이오 서흥 네추럴에프앤피 한풍네이처팜 액상다래추출물, 다래추출물분말 슈퍼다래추출물 이뮤넌스 다래추출물 꼬꼬미다래 굿썸스피루리나 순수한스피루리나 알로하스피루리나 메가스피루리나, 슈퍼스피루리나 면역엔케이, 맥시뮨 맥시뮨 임뮨랩 세이퍼스표고버섯균사체, 엑티브표고버섯균사체 AHCC AHCC 표고버섯균사체 메가포스 AHCC L- 글루타민대상 대상 L- 글루타민 게르마늄효모게란티제약 바이오게르마늄골드, 바이오게르마늄클래식 동충하초주정추출물 금사상황버섯 당귀혼합추출물 동아제약 로제트동충일기 2 금사머쉬앤팜 한국씨엔에스팜 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문 동충일기, 동충하초주정추출물 금사린테우산 금사상황버섯 헤모힘당귀등혼합추출물, 애터미헤모힘 9) 식품의약품홈페이지에건강기능식품으로게시된제품을위주로작성하였으며제조기업에따른분류이므로실제판매기업및유통기업과는차이가있을수있음. 또한동일원료에대해면역력증진기능성이식품의약품안전처홈페이지에명시되지않았을경우제외하였음. 본보고서작성시일부기업및제품이누락되었을가능성이있으므로제시된현황은참고치로만활용함 - 18 -
체지방감소ㅇ체지방감소에도움을주는건강기능식품은여분의에너지를지방으로합성하는과정을방해하거나체지방이세포에서에너지원으로사용되도록도움을주는등의기능을가지고있음ㅇ체지방감소기능성원료중가르시니아캄보지아추출물, 공액리놀레산, 녹차추출물이대표적임 - 가르시니아캄보지아추출물은체지방감소기능성원료중가장큰비중 ( 점유율 47.1%) 을차지하고있음 (2014년기준 ) - 공액리놀레산은가르시니아캄보지아추출물과비슷한효능을가지고있으나상대적으로가격이비싸가르시니아캄보지아추출물출시이후점유율이점차적으로감소하고있음 - 녹차추출물은 0.7% 의점유율 (2010년) 을차지하였으나꾸준히생산량이증가하여 2014년 23.3% 로공액리놀렌산보다높은점유율을차지하고있음 < 표 > 체지방감소기능성인정현황 (2015 년 12 월기준 ) 구분 인정형 (22 개 ) 고시형 (5 개 ) 기능성원료 Lactobacillus gasseri BNR17, L- 카르니틴타르트레이트, 그린마테추출물, 그린커피빈추출물, 깻잎추출물, 대두배아추출물등복합물, 돌외잎주정추출분말, 락토페린 ( 우유정제단백질 ), 레몬밤추출물혼합분말, 마테열수추출물, 미역등복합추출물 ( 잔티젠 ), 발효식초석류복합물, 보이차추출물, 식물성유지디글리세라이드, 와일드망고종자추출물, 중쇄지방산함유유지, 콜레우스포스콜리추출물, 키토올리고당, 핑거루트추출분말, 히비스커스등복합추출물, 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드추출물, 풋사과추출폴리페놀 가르시니아캄보지아껍질추출물, 공액리놀렌산 ( 트리글리세라이드 ), 공액리놀레산 ( 유리지방산 ), 녹차추출물, 키토산 ㅇ체지방감소건강기능식품은가르시니아캄보지아추출물을원료로한제품이가장많이등록되어있음 10) ( 출처 : 식품의약품안전처홈페이지 ) - 개별인정형건강기능식품중에서는그린커피빈추출물, 그린마테추출물, 돌외잎주정추출분말, 미역등복합추출물, 와일드망고종자추출물, 콜레우스포스콜리추출물을원료로한제품이다수출시되어있음 ( 세부내용붙임 2 참조 ) 미역등복합추출물과풋사과폴리페놀을원료로한제품은 OEM 업체인 노바렉스와 서흥에서거의대부분제조됨 10) 가르시니아캄포지아를원료로한제품의경우제품명에원료명이포함된경우가많지않아본보고서에서는정확한출시제품수는산정하지않음 - 19 -
위 장건강ㅇ위건강은주로위장의소화기능으로평가되며, 그외위소화효소활성, 소화액분비, 소화관운동기능이고려됨ㅇ장건강에도움을주는건강기능식품의기능성은 3가지로구분되며장건강과관련된기능성원료의인정현황은아래와같음 - ( 장내유익균증식및유해균억제 ) 장내균총에서유익균이증가되고유해균수가억제되어장운동및배변활동이개선된경우 - ( 면역기능조절을통한장건강개선 ) 면역학적지표및싸이토카인변화에의한염증유발상태가개선된경우 - ( 배변활동개선의기능성 ) 대장운동등이개선되어배변횟수, 배출시간이촉진되고변의수분량이개선된경우 < 표 > 위 장건강기능성원료인정현황 (2015 년 12 월기준 ) 구분 기능성원료 위건강 / 소화기능 장건강 인정형 (4 개 ) 인정형 (10 개 ) 고시형 (17 개 ) 감초추출물, 매스틱검, 비즈왁스알코올, 아티초크추출물 갈락토올리고당, 대두올리고당, 카피만노올리고당분말, 라피노스, 락추로스파우더, 이소말토올리고당, 자일로올리고당, 밀전분유래난소화성말토덱스트린, 프로바이오틱스 (VSL#3), 무화과페이스트 알로에겔, 알로에전잎, 구아검, 구아검가수분해물, 글루코만난, 난소화성말토덱스트린, 프락토올리고당, 대두식이섬유, 밀식이섬유, 보리식이섬유, 분말한천, 아라비아검, 폴리덱스트로스, 차전자피, 이눌린 / 치커리추출물, 프로바이오틱스, 목이버섯, ㅇ위 장건강건강기능식품은프로바이오틱스를원료로한제품이가장많이등록되어있으며제품명에 `프로바이오틱스 ' 또는 `유산균 ' 이포함된제품의수는총 1,175개로조사됨 11) (2016년 10월 12일기준, 출처 : 식품의약품안전처홈페이지 ) - 프로바이오틱스에이어차전자피와이눌린 / 치커리추출물을원료로한제품이많았음 12) - 개별인정형건강기능식품은총 14개의원료가등록되어있음에도불구하고일부원료만주원료로써제조 판매되고있음 올리고당류의원료들은주로부원료로사용되고있음 11) 식품의약품안전처홈페이지에등록된제품수이므로실제유통중인제품수와차이가있을수있음 12) 제품명에원료명이포함된경우가많지않아, 본보고서에서는정확한출시제품수는산정하지않음 - 20 -
< 표 > 위 장건강개별인정형건강기능식품현황 13) 원료명 주요제조기업 주요제품명 감초추출물 KT&G 위내력골드코스맥스바이오 속편한에센셜, 슈퍼위포스, 위에는위가드 매스틱검 코스맥스바이오 키오스매스틱검 비즈왁스알코올 코스맥스바이오 아벡솔비즈왁스알코올 아티초크추출물 비오팜 아티초크1920, 위담아티초크 갱년기여성건강ㅇ폐경이되기전인폐경이행기, 폐경, 폐경이후의시기를모두포함하여갱년기라고하며이시기에는여성호르몬인에스트로겐의수준이감소함 - 호르몬의변화와함께다양한갱년기증상이나타나며개인에따라나타나는증상의종류, 중등도, 기간의차이가있음 - 가장대표적인갱년기증상으로비뇨생식기증상인질건조증이있으며대표적인혈관운동증상인안면홍조는갱년기여성이병원을찾는주요원인임ㅇ갱년기여성건강과관련된기능성원료는백수오등복합추출물, 석류추출 / 농축물, 홍삼 ( 홍삼농축액 ), 희화나무열매추출물, 석류농축액이있음 ( 출처 : 1. 건강기능식품의기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, 2015, 2. 식품의약품안전처홈페이지 ) ㅇ개별인정원료는 3가지에불과하지만원료별다양한제품이출시되어있어갱년기여성건강관리에대한관심증가를반영하는것으로분석됨 < 표 > 갱년기여성건강개별인정형건강기능식품현황 원료명주요제조기업주요제품명 백수오등복합추출물 네추럴엔도텍웅진식품 동구바이오제약 비오팜 서흥 한국씨앤에스팜 백수오, 백수오퀸프리미엄, 백수오궁 발효홍삼백수오수 레드우먼 뉴백수오프리미엄, 로제골드 백수오궁, 참백수오, 동아백수오프리미엄 레이디리본백수오, 한미진품백수오, 한미진품센스미인, 백수오미인 13) 식품의약품홈페이지에건강기능식품으로게시된제품을위주로작성하였으며제조기업에따른분류이므로실제판매기업및유통기업과는차이가있을수있음. 또한동일원료에대해위 장건강또는갱년기여성건강기능성이식품의약품안전처홈페이지에명시되지않았을경우제외하였음. 본보고서작성시일부기업및제품이누락되었을가능성이있으므로제시된현황은참고치로만활용함 - 21 -
원료명주요제조기업주요제품명 석류추출액 / 농축액 희화나무열매추출물 천호식품 코스맥스바이오 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 풀무원건강생활 네이처퓨어코리아 대상 비엔지웰푸드 더존피에이치씨 서흥 에이치엘사이언스 케이지앤에프 한풍네이처팜 천호식품 코스맥스바이오 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 극동에치팜 노바렉스 알피바이오 유유헬스케어 한풍네이처팜 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 황후백수오플러스, 황후백수오정 백수오진, 백수오생골드, 수오련 백세백수오, 백수오 HCA 로젠빈수백수오, 퍼스트백수오 리플라워퀸 발효식초석류복합물 석류추출물 페미케어, 여다움 여왕의석류, 닥터레드퀸 닥터석류진, 닥터석류진알파, 황실보감황후의시크릿, 레드클레오 에스 -T 석류추출물 금단미인궁 우먼솔루션 에버플라본석류, 가르시니아맥스석류맛, 미애석류 석류골드프리미엄 우먼스립 렉스플라본, 보움써큘라케어감마리놀렌산플러스회화나무, 건미락에스지골드, 디어우먼 회화궁 화화춘 퀸즈트리플케어 애터미소포라퀸 한국코러스 건강기능식품사업부여자의청춘 2-22 -
기타 ㅇ대사성질환과관련된기능성 * 원료는 2004 년이후지속적으로인정받고있는데이는 대사성질환예방에대한꾸준한관심및다양한원료에대한관심이반영된것으로보임 ㅇ체지방감소의경우인정원료수는 27 개인반면인정건수는 88 건으로중복된원료에 대한인정비율이높은것으로분석됨 - 반면혈중콜레스테롤개선의경우인정원료수는 16 개이며인정건수는 19 건으로다양한 원료들이기능성을인정받음 < 표 > 년도별대사성질환관련기능성원료인정건수 (2004 년 ~2015 년 ) 기능성 인정 원료수 인정건수 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 계 체지방감소 혈당조절 체지방감소에도움 식후혈당상승억제에도움 혈중혈중콜레스테롤콜레스테롤개선에도움개선 혈압조절 높은혈압감소에도움 27 1 9 4 1 12 27 8 6 3 8 7 2 88 22 1 3 3 8 3 3 5 5 4 1 5 41 16 2 2 2 1 1 4 2 1 1 3 19 11 1 4 8 4 3 1 1 1 23 혈행개선혈행개선에도움 11 1 1 3 2 11 2 2 1 1 1 25 간건강 간건강에도움 7 1 1 11 12 1 5 2 33 알콜성손상으로부터간보호에도움 2 1 1 1 2 1 6 ㅇ노인성질환과관련된기능성은기억력개선, 관절 / 뼈건강, 인지능력향상이있음 - 관절 / 뼈건강기능성원료는 2004년이후지속적으로인정받고있으며기억력개선기능성원료는 2010년과 2011년에높은인정건수를보임ㅇ기억력개선의경우인정원료수는 13개인반면인정건수는 39건에달해중복된원료에대한인정비율이높은것으로분석됨 - 23 -
< 표 > 년도별노인성질환관련기능성원료인정건수 (2004 년 ~2015 년 ) 기능성 인정 원료수 인정건수 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 계 관절 / 뼈건강 기억력개선 인지능력향상 관절건강에도움 기억력개선에도움 인지능력개선에도움 21 1 2 3 3 4 4 3 2 5 4 5 2 38 13 1 1 1 4 12 3 2 11 4 39 5 1 2 1 1 2 1 8 ㅇ여성의삶의질개선과관련된기능성은갱년기여성건강, 월경전불편감개선, 여성질건강이있음 - 갱년기여성건강은 2010년이후, 월경전불편감개선및여성질건강은 2014년이후기능성원료인정이나타남ㅇ월경전불편감개선의경우인정원료수는 1개인반면인정건수는 10건으로단일원료로원료인정이발생함 < 표 > 년도별여성의삶의질관련기능성원료인정건수 (2004 년 ~2015 년 ) 갱년기여성건강 기능성 갱년기여성의건강에도움 월경전변화에월경전의한불편한불편감개선상태개선 여성질건강 유산균증식을통한여성질건강에도움 인정원료수 인정건수 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 계 5 5 2 2 1 10 1 8 2 10 1 1 1-24 -
4) 주요기업동향 전체현황ㅇ식약처에신고된건강기능식품제조업체수는 487개소 (2015년) 로 460개소 (2014년) 대비 5.9% 증가하였으며우수건강기능식품제조기준 (GMP) 14) 지정업체수는 208개소 (2014년) 에서 216개소 (2015년) 로늘어남 - 건강기능식품판매업체수에비해제조업체수는현저히낮은수준임 건강기능식품판매는영업신고만으로가능하므로식품생산은제조허가를받은업체에위탁하고있음 - 건강기능식품의안전성과품질향상을위해 GMP 의무화 15) 가 2020년까지단계적으로추진될예정이며이에따른 GMP 지정제조업소의수는증가할전망임 < 그림 > 국내건강기능식품제조업체및 GMP 지정업체현황 (2011 년 ~2015 년 ) ㅇ건강기능식품제조업은매출액이 10억원미만의업체가 74.2% 의비중을차지하고 300억원이상의업체는 2.7% 에불과해사업규모가영세한특성을보이고있음 - 전체의 74.2% 를차지하고있는매출액 10억미만업체의시장점유율은 3.0% 에불과한반면에전체업체중 2.7% 에불과한 300억원이상의업체가차지하는시장점유율은 64% 를나타내고있음 14) 우수건강기능식품제조기준 (Good Manufacturing Practices,GMP) 이란품질이우수한건강기능식품을제조하는데필요한요건을설정한기준으로, 건강기능식품제조업소가우수한품질이보장된건강기능식품을제조하기위하여준수하여야할사항을제정한구조, 설비와제조관리및품질관리등에관한기준의규범을말함 15) 신규업체 : 연매출액과관계없이 2017 년부터 GMP 적용의무화기존업체 : 연매출액 20 억이상 (2018 년 ) 10 억이상 (2019 년 ) 1 억미만 (2020 년 ) - 25 -
< 그림 > 건강기능식품매출액규모별업체현황 (2014 년 ) 주요기업현황 < 전체개요 > ㅇ생산실적은 KT&G(5,229억원 ) 가 2004년부터 2015년까지 1위를유지하고있으며, 한국야쿠르트 (871억원 ), 고려은단 (862억원 ), 노바렉스 (805억원 ), 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문 (793억원 ) 순으로나타남 (2015년기준 ) ㅇ상위 20개사의점유율은 74.6% 로절반이상을차지하고있으며매출액상위기업의높은점유율은 2011년이후지속적으로관찰되고있음 - 지난 5년간평균성장률이 7.5% 인반면상위 20개사의성장률은 9.1% 로매출액이높은기업의성장률이더욱뚜렷하게나타남 - 2011년이후평균성장률은 네추럴엔도텍 (127.6%), 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문 (101.3%), 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 (76.2%), 고려은단 (61.3%) 의순으로높았음 - 마임 (-8.9%) 과 네이처텍 (-2.0%) 은평균성장률이감소하였으며 KT&G(0.1%), 한국씨엔에스팜 (0.3%), 풀무원건강생활 (0.7%) 은성장률의변동의거의없었음ㅇ건강기능식품 OEM 전문 5개기업 ( 노바렉스, 서흥, 에스트라, 코스맥스바이오, 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 ) 이판매액상위 10개업체내에있음ㅇ비타민및면역기능개선제품의판매증가로고려은단 (2014년 12위 2015년 3위 ) 와콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문 (2014년 8위 2015년 5위 ) 이상위 5개업체에새로진입함 - 26 -
< 표 > 2015 년생산액상위 20 개기업현황 순위기업명 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 단위 : 억원또는 %) 평균성장률 (11 년 ~15 년 ) 1 KT&G 5,332 4,745 4,288 4,562 5,229 0.1 2 한국야쿠르트 280 697 786 858 871 43.1 3 고려은단 218 176 365 320 862 61.3 4 노바렉스 230 226 509 551 805 44.5 5 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문 - - 198 442 793 101.3 6 서흥 469 399 550 482 502 3.7 7 에스트라 378 411 277 262 472 12.7 8 쎌바이오텍 189 238 303 383 465 25.3 9 코스맥스바이오 403 506 507 460 461 4.2 10 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 45 76 120 238 428 76.2 11 종근당건강 249 293 286 384 396 13.2 12 마임 550 506 414 385 375-8.9 13 뉴트리바이오텍 93 164 183 281 350 41.5 14 네이처텍 348 265 287 262 305-2.0 15 풀무원건강생활 292 273 287 282 299 0.7 16 내츄럴엔도텍 39 139 473 859 274 127.6 17 농협홍삼 148 178 163 170 259 17.1 18 네추럴에프앤피 111 101 98 126 171 13.1 19 한국씨엔에스팜 155 119 112 121 148 0.3 20 일화 143 164 232 162 140 3.1 소계 (20 개사점유율 ) 9,672 (70.7%) 9,676 (68.7%) 10,438 (70.4%) 11,590 (71.1%) 13,605 (74.6%) 9.1 총생산액 13,682 14,091 14,820 16,310 18,230 7.5-27 -
< 주요기업현황 > ㅇ KT&G는국내홍삼과인삼의제조및판매 1위기업으로제조에서판매까지모두부문에서시장우위를보이고있음 - 자회사인 KGC 예본과대만건강기능식품회사 KG 인터내셔널은천연물건강기능식품소재및제품개발을위한 MOU 체결하였음 (2015년 9월 ) - 주요제품으로는홍삼정, 홍삼추출액등이있음ㅇ 한국야쿠르트는 2008년메디컬그룹나무 (Namuh) 라는법인을설립하고본격적인헬스케어사업에진출한이후현재국내유산균분야 1위 ( 점유율 40% 이상 ) 를차지하고있음 - 다목적프로바이오틱스플랜트공장완공을통해생산량을확대하였으며 (2014년), 갱년기여성을위한건강기능식품을출시 (2016년 6월 ) 하며제품라인을확장하고있음 - 주요제품으로는헛개나무프로젝트쿠퍼스, 브이푸드, 바이오리브, LOOK 룩등이있음ㅇ고려은단 는 2009년영국 DSM사와비타민 C 독점공급계약을체결하였으며현재국내비타민 C분야 1위기업임 - 프리미엄비타민제품출시 (2016년 8월 ) 로비타민제품라인을강화하였으며주요제품으로는고려은단비타민C 1000, 쏠라C 등이있음ㅇ 노바렉스는건강기능식품 OEM/ODM 전문기업으로, 미국과호주의 GNC, BLACKMORES 사와생산납품계약을체결하고독점제조중임 - 국내개별인정형보유 1위기업으로 33개의원료및성분을보유하고있으며주요제품으로는쏘팔메토전립소, 닥터비타민, 잔티젠, 트리플오메가 3 등이있음ㅇ콜마비앤에이치 는선바이오텍사업부 ( 개별인정형생산 ) 와푸디팜사업부 (OEM/ODM 제조 ) 로구성되어있음 - 애터미사를통한안정적인판매네트워크를구축하고있으며중국취엔지엔그룹과독점공급계약을체결 (2015년 11월 ) 하여사업을확장하고있음 - 헤모힘키즈를비롯한신제품출시를통해제품라인강화및확대예정임 (2016년하반기 ) - 주요제품으로는애터미헤모힘, 애터미프로바이오틱스 10+ 친생유산균, 애터미컬러푸드멀티비타민등이있음ㅇ 서흥은의약용하드캡슐제조 ( 국내 1위 ) 와의약품및건강기능식품 OEM 전문기업임 - 중국을포함한해외건강기능식품시장의성장으로인해기업매출액증가가예상되며주요제품으로는백수오궁, 면역엔웰뮨, 메가포스등이있음ㅇ 쎌바이오텍은프로바이오틱스업체로중간재및완제품을국내외에 OEM/ODM의형태로공급하고있으며국 내외프로바이오틱스시장증가로매출액이상승하고있음 - 공중파광고확대로브랜드인지도확립 (2013년) 하였으며듀얼코팅기술을개발해한국, 미국, 유럽, 일본, 중국에서특허를출원함 (2016년) - 주요제품으로는듀오락시리즈가있음 - 28 -
4. 결론 종합ㅇ세계건강기능식품시장규모는 1,179억달러 (131조원 ) 으로연평균 7.3% 성장하여 2020년 1,677억달러 (187조원 ) 규모를형성할것으로전망됨 - 전세계공통적으로비타민및무기질이가장큰매출비중을차지하고있으며최근비타민 B, D 및프로바이오틱스 ( 미국 ), 칼슘제 ( 중국 ), 시력보호및수면보조 ( 일본 ) 제품의성장세가뚜렷하게나타남ㅇ국내건강기능식품시장규모는 21억달러 (2조 3,291억원 ) 로세계시장점유율의 1.78% 를차지하고있으며 2011년이후연평균 7.4% 지속적으로성장세를나타내고있음 (2015년기준 ) - 건강기능식품생산액상위품목은홍삼, 개별인정형, 비타민및무기질, 프로바이오틱스이며개별인정형및프로바이오틱스제품의점유율은지속적으로증가하고있음 - 소비자의연령대와성별이폭넓어지고있으며특히면역력증진, 건강관리, 여성건강과관련된제품순으로선호현상이나타남 시사점ㅇ세계건강기능식품시장진출시국가별정책동향및관련법규와소비동향을심도있게파악할필요가있음 - 중국및일본시장은 식품안전법 또는 식품위생법 개정을통해건강기능식품에대한관리감독을강화하고있어수출을위한제품의생산및제조와유통에있어철저한관리가필요함ㅇ전반적으로대기업위주의생산및제조가이루어지고있으며이들기업이건강기능식품산업에서차지하는비중이절대적임 - 건강기능식품의구매시브랜드를고려하는소비층의비율 72.9% 이며직접판매또는매장판매를통한매출액이전체의 85.4% 를차지하고있는것과관련성이있는것으로분석됨 - 그러나제품구매시효능을가장중요한소비고려사항으로여기고있는점과다양한제품및원료에대한소비자수요를종합하였을때장기적으로는경쟁적시장구조로갈수있을것으로예상됨 개별인정형제품의점유율증가및홍삼제품의점유율감소, 건강기능식품벤처제조업체의지속적인증가, 국내연구개발인프라발전으로인한국내개발원료의인정비율증가등이건강기능식품시장의다양성확대를뒷받침하고있음ㅇ소비연령층의확대로인해건강기능식품의기능성이다양화되고유통채널이홈쇼핑또는케이블과인터넷으로확대되고있음 - 이로인하여건강기능식품으로인정받지않는제품이판매되거나불확실한건강정보가제공되는사례또한증가하고있으므로관련기관의활발한감시 감독및정확한정보제공을위한노력이필요함 - 29 -
참고문헌및사이트ㅇ 2015 수입식품등검사연보제17호, 식품의약품안전처, 2015 ㅇ 2015 OECD Health Data, 보건복지부한국보건사회연구원, 2015 ㅇ CFDA 남방의약경제연구소데이터센터, 2016 ㅇ NBJ's global supplement & nutrition industry report, Nutrition Business Journal Report, 2014 ㅇ SmallCap 건강기능식품특집, KDB 대우증권, 2016 ㅇ건강기능식품산업코멘트, KB 투자증권, 2015 ㅇ건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회, 2014 ㅇ건강기능식품생산실적보도자료, 식품의약품안전처, 2016.8.11 ㅇ건강기능식품주요국가별시장동향분석, 삼일회계법인, 2011 ㅇ건강기능식품의기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, 2015 ㅇ건식투데이, 한국건강기능식품협회, 2016 ㅇ미국비타민 식품보충제수요증가, KOTRA 해외시장뉴스, 2016 ㅇ식품의약품통계연보, 식품의약품안전처, 2015 ㅇ일본식품시장트렌드및진출가이드, KOTRA, 2015 ㅇ중국건강보조식품산업현황분석, 한국무역협회, 2016 ㅇ중국건강식품조사보고서, 일본무역진흥기구, 2016 ㅇ중국건강보조식품산업현황분석, 한국무역협회, 2016 ㅇ중국건강기능식품수출가이드, 식품의약품안전처, 2015 ㅇ향신료와프로폴리스에대한한국형유산균의안정성, 한국미생물학회지, 2014(50), 216-222 ㅇ식품의약품안전처홈페이지ㅇ KOTRA 해외비즈니스포털홈페이지ㅇ KT&G, 한국야쿠르트, 고려은단, 노바렉스, 콜마비앤에이치, 서흥, 쎌바이오텍홈페이지 - 30 -
붙임 1. 년도별기능성원료인정현황 번호기능성 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 간건강 2 3 4 5 6 갱년기남성건강 갱년기여성건강 과민피부상태개선 관절 / 뼈건강 기억력개선 7 긴장완화 8 눈건강 간건강에도움 1 1 11 12 1 5 2 알콜성손상으로부터간보호에도움 갱년기남성의건강에도움 갱년기여성의건강에도움 면역과민반응에의한피부상태개선에도움 관절건강에도움 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 2 1 2 7 2 1 2 3 3 4 4 3 2 5 4 5 2 뼈건강에도움 9 5 1 1 1 기억력개선에도움 1 1 1 4 12 3 2 11 4 스트레스로인한긴장완화에도움 눈의피로도개선에도움 1 2 3 2 1 3 1 4 4 1 1 눈건강에도움 2 6 3 3 1 2 8 9 10 11 면역기능개선 배뇨기능개선 위건강 / 소화기능 면역력증진에도움 2 2 4 2 1 2 1 과민면역반응완화에도움 방광에의한배뇨기능개선에도움 헬리코박터균증식억제및위건강에도움 위불편감개선에도움 위점막을보호하여위건강에도움 담즙분비를촉진하여지방소화에도움 1 1 3 2 1 1 1 12 요로건강요로건강에도움 1 1 1 2 1 1 1 1 13 14 운동수행능력 인지능력향상 운동능력향상에도움 2 1 1 지구력증진에도움 1 인지능력개선에도움 1 2 1 1 2 1-31 -
번호기능성 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15 장건강 16 전립선건강 장내유익균증식및유해균억제에도움 면역을조절하여장건강에도움 배변활동원활에도움 전립선건강유지에도움 3 2 1 5 1 2 1 4 2 1 1 3 1 1 1 8 6 2 17 체지방감소체지방감소에도움 1 9 4 1 12 27 8 6 3 8 7 2 18 치아건강 19 20 칼슘흡수촉진 혈중콜레스테롤개선 충치발생위험감소에도움 1 칼슘흡수에도움 1 3 1 1 1 혈중콜레스테롤개선에도움 2 2 2 1 1 4 2 1 1 3 21 피로개선피로개선에도움 1 1 2 9 3 2 1 22 피부건강 자외선에의한피부손상, 피부건강을유지하는데도움 1 2 1 3 1 피부보습에도움 4 3 2 1 3 5 3 4 23 항산화항산화에도움 2 3 6 9 1 1 4 1 24 혈당조절 25 혈압조절 26 혈중중성지방개선 식후혈당상승억제에도움 높은혈압감소에도움 혈중중성지방개선에도움 1 3 3 8 3 3 5 5 4 1 5 1 4 8 4 3 1 1 1 1 1 2 3 1 27 혈행개선혈행개선에도움 1 1 3 2 11 2 2 1 1 1 28 정자운동 29 30 31 32 월경전불편감개선 여성질건강 어린이키성장 수면의질개선 정자운동성개선에도움 월경전변화에의한불편한상태개선 유산균증식을통한여성질건강에도움 어린이키성장에도움 1 8 2 수면의질개선 1 1 1-32 -
붙임 2. 체지방감소개별인정형건강기능식품현황 16) 원료명주요제조기업주요제품명 콜레우스포스콜리추출물 와일드망고종자추출물 돌외잎주정추출분말 그린커피빈추출물 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 극동에치팜 네이처퓨어코리아 조아제약 네추럴에프앤피 뉴트리바이오텍 두루원 서흥 알피바이오 코스맥스바이오 한국씨엔에스팜 천호식품 네이처퓨어코리아 노바렉스 뉴트리바이오텍 비오팜 서흥 한미양행 한풍네이처팜 코스맥스바이오 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 극동에치팜 에스케이내추럴팜 네추럴에프앤피 비티씨 한미양행 코스맥스바이오 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 풀무원건강생활 네이처텍 서흥 팜크로스 더스트롱다이어트콜레우스포스콜리, 카보프리 다톡콜레우스포스콜리 퍼펙트콜레으수다이어트 퍼펙트슬림 이너블록팻 속편한다이어트더블슬림핏 리뉴슬림 슬림에스 슬림핏 카바핏프로그램 사라슬림다이어트 다이어트앤슬림칼로리아웃 와일드망고다이어트 네오뷰이지컷다이어트스텝쓰리등 와일드망고다이어트 와일드망고다이어트 디에떼와일드망고, 스키니랩시크릿와일드망고다이어트젤리, 윈더슬림 와일드망고다이어트 다운 - 일레븐와일드 와일드망고쁘띠, 와일드망고퍼펙트뷰티다이어트, 와일드슬림, 핫슬림, 픽셀다이어트케미 와일드망고슬림, 듀얼슬림원플러스원, 프리미엄에스라인올데이 돌외잎다운다이어트 런다이어트 더블팻슬림마스터 돌외잎주정추출분말 예비채퍼플슬림 액티슬림핏, 픽셀다이어트오토뱃 돌외잎팻버닝마스터, 디에떼돌외잎, 감비천 슬림업뷰티에브리데이 그린커피빈다이어트, 그린커피빈다이어트플러스알파 헬스원그린커피빈플러스다이어트, 그린커피빈다이어트 그린커피빈다이어트 16) 식품의약품홈페이지에건강기능식품으로게시된제품을위주로작성하였으며제조기업에따른분류이므로실제판매기업및유통기업과는차이가있을수있음. 또한동일원료에대해체지방감소기능성이식품의약품안전처홈페이지에명시되지않았을경우제외하였음. 본보고서작성시일부기업및제품이누락되었을가능성이있으므로제시된현황은참고치로만활용함 - 33 -
원료명주요제조기업주요제품명 그린마테추출물, 마테열수추출물 키토올리고당 레몬밤추출물혼합분말 L- 카르니틴타르트레이트 미역등복합추출물 ( 잔티젠 ) 핑거루트추출분말 깻잎추출물 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드추출물 식물성유지디글리세라이드 발효식초석류복합물 풋사과추출폴리페놀 히비스커스등복합추출물 한국씨엔에스팜 한풍네이처팜 코스맥스바이오 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 뷰티플다이어트슬림 그린커피빈다이어트 앳디너슬림 라인핏그린커피빈다이어트, 그린커피빈버닝다이어트 롯데제과 건강사업본부헬스원마테다이어트, 헬스원팻슬림그린마테 노바렉스 뉴트리바이오텍 한국씨엔에스팜 마테야체지방을부탁해 슬리밍마테 그린마테플러스, 중외그린마테 롯데제과 건강사업본부롯데키토올리고당 100 골드, 뉴영키팜키토올리고당플러스 아미코젠 네추럴에프앤피 한미양행 키토올리고당과립 키토올리고당진 웰빙프리미엄키토올리고당 롯데제과 건강사업본부헬스원레몬밤다이어트 엠에스바이오텍 네추럴에프앤피 안지오랩 극동에치팜 노바렉스 채움엔비티 한일그린팜 종근당건강 노바렉스 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 한국야쿠르트 네추럴웨이 뉴트리바이오텍 배가슬림 이너블록팻 오비 - 엑스다이어트클래식 다톡슬림엘카 L- 카르니틴컴플렉스 슬림플래닛 L- 카르니틴 트루슬림 건미락슬림에스 체지방에컷, 뉴트리디 - 데이다이어트잔티젠올뉴, 다이어트잔티젠포미, 잔티젠더블캡다이어트등 듀얼슬림원플러스원 LOOK 룩 판도라다이어트 뷰티마스터슬림앤스킨 한미양행쉬즈미엘 PF501 다이어트 휴메딕스 콜마비앤에이치 푸디팜사업부문 태경농산 임자엽추출물 쥐눈이콩펩타이드정제 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드, 트리플엑스 일신웰스 CJ 식물성유지디글리세라이드 대상 서흥 CJ 제일제당 발효식초석류복합물 디에떼풋사과, 스키니랩시크릿풋사과다이어트젤리, 독하게하자풋사과다이어트시크릿등 디팻히비스커스 - 34 -