Global Market Report 15-031 2015.08.03 시장점유율분석을통한한국수출시장재조명
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 세계주요수입시장에서의한국상품점유율변화 2 4 10 1. 개황 2. 지역별분석 3. 품목별분석 Ⅱ. KOTRA 해외무역관이본한국상품점유율전망 13 15 17 19 1. 주요수입시장별점유율전망 2. 향후점유율상승이예상되는상품 3. 향후점유율하락이예상되는상품 4. 지역별경쟁국전망 Ⅲ. 시사점 / 21
Global Market Report 15-031 요약 수출시장재조명, 선진시장잡아야세계시장잡는다! 주요수출대상국 50개를대상으로과거 10년동안우리상품의시장점유율변화내용을분석한동보고서는우리수출에중요한시사점을던진다. 선진국시장으로분류되는유럽과북미에서의점유율하락현상이그것이다. 특히, 유럽시장에서의점유율은과거 10년동안 0.26%p 가감소한 0.83% 로매우낮다. 전체평균인 3.34% 와비교하면심각한수준이다. 선진국시장인북미에서도마찬가지결과가나왔다. 10년전에비해 0.20%p가낮아진 2.71% 에머물렀다. 점유율 1위품목보유에서도유럽은저조한실적을보였다. 14년기준으로 50개국시장에서점유율 1위를차지한우리나라상품이 80개였는데유럽에서는국가당 1위품목보유숫자가아시아 대양주지역의 4.8개보다크게낮은 1.4개에불과했다. 선진국시장에서의점유율저조현상은향후우리수출에어떤영향을미칠까? 지속적인수출확대, 즉양적팽창에장애가될수있다. 선진국시장인유럽과북미두지역을합할경우전체수출에서 25.6% 를차지한다. 결코무시하지못할큰시장이다. 이두지역으로의수출부진을그대로둔채신흥국시장확대전략만으로는수출확대에분명한계가있을것이다. 그리고당연한얘기지만고부가가치시장인선진국시장에서멀어짐으로인해궁극적으로는우리상품과기업의경쟁력이약화되는질적저하현상이함께나타날우려가있다. 따라서신흥국시장으로의수출확대만큼이나선진국시장에서점유율을확대하는노력이절실히요구되는시점이라하겠다. 이런점에서최근미국시장에서한-미 FTA 효과가가시화되면서우리상품의점유율이크게높아지고있는현상 (5년전에비해 0.52%p 상승 ) 은매우고무적이며, EU 시장에서도한-EU FTA 효과가극대화되기를기대해본다. 하지만 FTA 효과에만기대하기보다는철저한원인분석과함께다양한대책이마련되어야할것으로보인다. 또한동보고서에서는조사에참여한 50개무역관의의견을반영, 현지에서의우리상품점유율증감을예상해보았고, 점유율상승혹은하락품목및지역별로우리가경쟁하게될경쟁국에대해서도알아보았다. 올상반기우리수출이전년동기대비큰폭 (5.0%) 으로감소하면서원인분석과대책마련에분주하다. 동보고서가수출부진의원인분석과대책마련에좋은참고가되었으면한다.
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 1. 개황 동보고서는 2014 년기준으로한국의수출대상국중통계 ( 최종재기준 1) ) 입수가가능한상위 50 개국을대상으로현지수입시장에서우리상품의시장점유율을분석한것임. 권역별 국가별 품목별점유율분석을통해수출시장을재조명하고바람직한방향을제시코자함 세계주요수입시장 (50 개국 ) 에서점유율변동추이 50 개조사대상국수입시장에서한국상품의수입액은지난 10 년간 2 배증가하였고, 점유율은 0.28%p 증가 - 특히, 09 년글로벌금융위기후 5 년간 0.32%p 의높은점유율증가세시현 지역별수입시장점유율동향 14 년현지수입시장에서한국상품점유율은아시아 대양주 (6.4%) 에서가장높게 나타났으며, 그외중동 아프리카 (3.1%), CIS(2.9%), 북미 중남미 (2.8%), 유럽 (0.8%) 순
Global Market Report 15-031 지난 10 년간점유율확대가가장크게나타난지역은 CIS(0.67%p) 이며, 하락폭이가장큰지역은유럽 ( 0.26%p) 으로분석 - 50 개국중 23 개국에서점유율이상승하였고, 27 개국에서점유율이하락함 상승폭이큰상위 3 개국은이란 (2.9%p), 인도네시아 (2.5%p), 카자흐스탄 (2.1%p) 이며, 하락폭이큰하위 3 개국은과테말라 ( 3.6%p), 대만 ( 2.0%p), 홍콩 ( 1.9%p) 으로나타남 주요경쟁국의시장점유율동향 주요 50 개국수입시장에서경쟁국의점유율을보면, 지난 10 년간중국이 4.73%p 상승, 일본은 3.22%p 감소, 대만은 0.25%p 감소한것으로조사됨
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 2. 지역별분석 아시아 대양주 14 년기준점유율이가장높게나타난곳은아시아 대양주로 6.4% 를기록하 였으며, 지난 10 년간 0.02%p 감소 아시아 대양주는지리적이점으로한국상품의진출이활발하며, 13 개국의한 국상품평균점유율이 5.1% 에달할정도로성과가우수하게나타남 14 년한국상품점유율이가장높게나타난국가는중국 (9.7%), 필리핀, 인도네시아순 - 한국은 03 년중국의최대수입대상국이되었으며, 04 년이래지속 - 두번째로한국산점유율이높은국가는필리핀으로 7.8% 를기록했고, 지난 10 년간 1.6%p 증가함. 전통적으로한국산석유화학제품을수입하였으나 05 년이후스마트폰과컴퓨터수요가늘면서반도체, 핸드폰등수입이증가 - 해당지역에서지난 10 년간한국산점유율이가장큰폭으로증가한국가는 인도네시아로 2.5%p( 04 년 4.2% 14 년 6.7%) 상승함. 00 년초부터한류가 확산되면서한국및한국상품에대한선호도가높아져우리수출에유리한 환경이조성됨 - 한국상품점유율최하위국가는스리랑카 (2.2%) 로조사됨
Global Market Report 15-031 중동 아프리카 14 년중동 아프리카에서시장점유율은 3.1% 로 10 년간 0.4%p 증가 한국상품점유율이가장높게조사된나라는이란으로과거 10 년전에비해 2.9%p 가높은 8.3% 를기록 - 대장금, 주몽 등한국드라마현지방영으로한류열풍이점유율상승에큰역할 터키는한 - 터키 FTA 상품무역협정의발효 ( 13.5) 에따라한국의對터키수출 이급증하며한국의터키수입시장점유율이 2% 대에서 3% 로진입 - 96 년터키 -EU 관세동맹이체결로유럽수출에유리한여건을가진터키를 통한對유럽수출증가. 현대자동차, LG 전자, 효성, 포스코를비롯한한국의 주요대기업의對터키투자가확대됨 이집트의경우, 11 년까지한국상품의對이집트수출이고속성장을보였으며, 한국기업의진출등양국간경제협력이지속적으로발전함 - 현지승용차시장 1 위를차지하고있는현대자동차및제품생산기지로이 집트를활용중인삼성전자, LG 전자의시장확장등이점유율상승에기여 그밖에케냐에서는유럽제품을선호하던흐름이 09 년이후저렴한중국산 선호로바뀌었으나, 중국산 ( 기계류, 건설중장비등 ) 에대한신뢰도하락과유럽산 대체품으로서의한국산선호로한국상품점유율상승 ( 04 년 0.8% 14 년 1.6%)
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 CIS CIS 지역점유율은 14 년기준 2.9% 로 10 년전에비해 0.7%p 증가 카자흐스탄은한국드라마, K-POP 등각종한류엔터테인먼트의영향으로 한국에대한호감도상승과한국제품 ( 화장품, 자동차등 ) 에대한신뢰도증가로 10 년간한국상품점유율이 2.1%p 상승함 - 카자흐스탄거주고려인들이카자흐스탄정치경제계에깊숙이진출해있어 한국과카자흐스탄의산업 문화분야등의교두보역할을함 러시아수입시장에서우리나라주요상품의점유율은지난 3 년간상승했으나 실제수출규모는 13 년부터시작된러시아경제성장둔화와 14 년에본격화 된러시아경제위기와루블화가치폭락으로 12 년이후하락 - 경기와밀접하게연관되는건설자재및원료부문과자동차, 자동차부품, 가전제품등대표적인주력수출품목의수출이감소세 북미 14 년기준북미지역점유율은 2.7% 로 10 년전에비해 0.2%p 감소 미국수입시장에서한국상품에대한수입액과점유율순위 ( 04 년 7 위 14 년 6 위 ) 는한 - 미 FTA 에따른관세인하폭확대로 12 년이후지속개선 - 캐나다의경우, 중국, 멕시코등의추격과일본, 독일등과의경쟁으로현지 수입시장점유율답보상태지속
Global Market Report 15-031 중남미 14 년기준중남미지역점유율은 3.3% 로 10 년전에비해 0.5%p 증가 브라질의경우우리제품의점유율이가장높게나타났으며, 최근 3 년사 이 0.4%p 소폭하락 ( 12 년 4.1% 14 년 3.7%) - 제품의품질보다는낮은가격을중시하는경향에따라브라질에서가격경 쟁력우위를보이는중국상품의점유율이 10.4%p 증가함 멕시코에서의한국상품시장점유율은최근 10 년간완만한성장으로연 평균 2.6% 를보였으며, 점유율순위는 6 위에서 4 위로 2 계단상승함 - 멕시코에진출한삼성, LG 등대기업의인지도개선으로전자, 기계, 자동 차의 3 강품목이지속적으로유지되고있음 과테말라에서는한국상품점유율이지난 10 년간 3.6%p 의큰폭으로감소 - 저렴한노동력과높은노동생산력으로중국은과테말라의주요수입국 3 위로 성장했는데, 이들과우리주력품목 ( 섬유원자재, 자동차및부품 ) 이경쟁하게되 면서한국상품경쟁력은감소추세 - 또한, 세계원유가격상승으로한국의주력수출품목인석유수입량이대폭 감소되었으며, 13 년자동차수입규제로자동차및부품역시큰폭감소 그밖에아르헨티나의경우정부의제조업보호정책과가격경쟁력을내세운 중국제품의선전으로중남미시장에서가장낮은점유율을보임
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 유럽 유럽은 14 년기준점유율이가장낮은 (0.8%) 지역으로조사대상 17 개국중 12 개국에서점유율이 1% 미만에머물렀고, 10 년간 0.3%p 감소 지난 10 년간유럽내한국상품점유율이가장높은그리스는해운업과관광업은 강하지만제조업기반이약해대다수소비재, 공산품 ( 플라스틱, 합성수지등 ) 을수입에 의존함으로써한국상품에대한잠재수요가큼 독일은 EU 역내국에서의수입비중이전체에서 65.5%( 14 년기준 ) 를차지할정 도로높은데, 한국상품의우수성에도불구하고물류, 창고, 빠른납기요구, A/S 등에서시장진출에어려움존재 유럽국가들은동유럽생산기지를확대하고역내교역을증가시켰으며, 중국등경쟁국들도 동유럽을생산기지로활용함에따라유럽시장에서한국산의경쟁력확보가어려운상황 - 벨기에의경우상위 10 대수입국중무려 7 개국이 EU 회원국으로 14 년기 준으로이들 7 개국과의교역비중은 57.35% 를기록함 - 영국의경우, 우리주력기업들의중국 베트남등으로생산기지이전, 타이어등 수입규모가큰품목의중국과의경쟁등으로가격경쟁력을상실하여점유율하락
Global Market Report 15-031
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 3. 품목별분석 조사대상 50 개국시장에서한국으로부터의수입규모가큰 20 개품목 (HS Code 4 단위 ) 을선정하고현지국의해당품목총수입에서한국상품이차지하는점유율을분석함으로써우리상품의수출경쟁력과관련된시사점을도출하고자하였다. 14 년기준시장점유율 1 위를차지한한국상품은모두 80 개 1 위품목수는 12 년 61 개, 13 년 70 개, 14 년 80 개로매년증가추세 - 국가별로는일본과인도에서가장많은각 9 개의품목이 1 위를차지하였으 며, 터키, 이란, 카자흐스탄에서는각 8 개의품목이 1 위기록 - 1 위품목이없는국가는스위스, 핀란드등모두 9 개이며, 이중에서 7 개가 유럽국가로조사됨 - 또한지역별로는아시아 대양주국가들이평균 4.8 개의 1 위품목을보유한 것으로나타났고, 독일, 영국등 17 개유럽국가에서는 1 위를차지한품목 수가평균 1.4 개불과 품목에있어서가장많은나라에서 1 위를차지한품목은스티렌중합체 (3903) 로모두 10 개국에서 1 위를차지 - 그뒤를이어폴리카르복시산 (2917) 이 8 개국에서, 프로필렌중합체 (3902) 및 수송용선박 (8901) 이 7 개국에서 1 위를차지 - 한편, 자동차의경우는칠레, 페루, 에콰도르, 이집트에서 1 위를차지하였고, 선박은인도, 러시아, 독일등모두 7 개국에서 1 위를차지
Global Market Report 15-031
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 14 년현지수입시장에서상위 10 위권내에드는한국상품은모두 119 개 승용차 (8703) 가 38 개국에서 10 위권에진입한것으로나타나한국상품 중가장수출시장저변이넓은것으로분석 (1 위국가는총 4 개국 ) - 무선통신기기는 32 개국 (1 위국가없음 ), 자동차부품은 30 개국 (1 위국가 3 개국 ), 석유는 27 개국 (1 위국가는 4 개국 ) 에서 10 위권내에포함됨
Global Market Report 15-031 1. 주요수입시장별점유율전망 조사대상 50 개국중수입시장에서한국상품점유율이늘어날것이라고 예상한곳은 27 개국, 감소할것이라고전망한곳은 11 개국으로나타났으며, 현상유지할것이라응답한곳은 12 개국으로집계됨 권역별수입시장향후전망
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명
Global Market Report 15-031 2. 향후점유율상승이예상되는품목 무역관별 3개품목을선정, 총 144개품목의점유율이늘어날것으로예상 현지에서우리제품의점유율상승이가장많이예측된품목은자동차부품으로 17개국에서응답했고, 그다음으로자동차 (11 개국 ), 전자회로부품 (8개국 ), 무선통신기기, 의료기기 (7개국) 순으로조사됨 가장유망할것으로예상한자동차부품 (8708) 은북미 중남미 (35.3%), 유럽 (35.3%) 에서경쟁력이강화될것으로기대 - 점유율상승예상주요인으로는주요시장 FTA 에따른관세인하와인지도 상승, 현지기업의글로벌소싱확대, 한국산자동차신차및애프터마켓용 부품수요증가등을들수있음 - 특히동유럽의경우, 완성차 OEM 과다수의글로벌자동차부품업체진출로 인한우리수출확대, 최근 EU 자동차시장공략전초기지로자동차부품기업 M&A 증가등이점유율상승요인으로분석됨 주력수출상품인자동차 (8703) 는북미 중남미시장 (41.6%) 에서점유율확대가 예상됨 - 중남미시장의수입규제와내수가격인상으로현대및기아자동차수입이
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 급격히줄어들었지만, 무관세교역이가능한 ( 일부품목제외 ) 남미공동시장 (MERCOSUR: 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라 ) 회원국 브라질에현대자동차생산공장이증설되어중 소형차공급증가가예상 ( 아르헨티나 ) 전자회로부품 (8542) 은유럽, 아시아 대양주 8 개국에서전망이밝은것으로조사됨 - 모바일기기 노트북뿐만아니라사물인터넷 (IoT) 을이용한다양한제품이 개발되면서시스템반도체수출이증가할전망 ( 네덜란드, 대만 ) - 우리의수출주력품목반도체는중국등후발주자와기술격차가크기때문에 현지시장에서우위를유지할것으로예상 ( 영국 ) 그외의료기기 (7 개국 ), 화장품 (6), 선박 (5), 축전지 (4), 식품 (4) 의순으로조사됨 - 의료기기의경우, GE, 지멘스, 필립스등의고가품목과중국산저가품목이 주로발달된현지시장에서품질좋은중가대한국산의료기기의인지도가 점차높아짐 ( 카자스흐탄 ) - 화장품은최근미샤, 페이스샵등한국브랜드가현지에매장을개설하는등 진출이확대되고있으며, 경제위기로유럽산고가제품대신중고가대의한 국상품의인기가증가 ( 러시아 ) - 축전지는전기자동차수요확대와품질인지도상승으로전망이밝음 ( 독일 )
Global Market Report 15-031 3. 향후점유율하락이예상되는품목 무역관별 3개품목을선정, 총 135개품목의점유율이줄어들것으로전망 현지에서우리제품의점유율하락이가장많이예상된품목은자동차로 9 개국에서응답했고, 그다음으로는컴퓨터등사무용기기부품 (8개국 ), 반도체 (7개국), 석유제품, 타이어, 휴대폰 (6개국) 순으로조사됨 자동차 (8703) 의점유율하락을예상한 9 개국가중대부분은유럽국가로나타남 - 주된원인으로는해외생산증가에따른한국기업의직수출감소, 동구 중동 및 EU 역내생산기지로부터수입증가, 유로화약세및엔저로한국산가격 경쟁력하락등임 ( 스웨덴등 ) - 또한 EURO6 및 EURO7 * 등유럽의자동차환경규제강화에따른소형및 친환경차맞춤형생산체제개선시급 ( 프랑스 ) 두번째로점유율하락이클것으로예상된품목은컴퓨터등사무용기기 (8473) 로대부분선진국시장에서응답 - 스마트폰및태블릿 PC 등대체재의간접부상에따라노트북을비롯한데스크 톱의수요가꾸준히하락하고있으며, 중국, 대만등중저가브랜드와의경쟁심 화로한국산의수입시장점유율이큰폭으로하락할전망 ( 영국, 체코 )
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 휴대폰 (8517) 은유럽및중남미, 중국등에서하락이예상됨 - 무선통신기기의경우화웨이등중국산제품의가격경쟁력이높고, 품질면 에서도한국산을뒤지지않아향후한국산휴대폰수입점유율은줄어들 것으로전망 ( 스페인, 영국, 프랑스 ) - 중국의산업구조가단순가공 조립에서고부가가치산업으로전환하고있어 향후한국제품의경쟁력이떨어질것으로예상 ( 중국 ) 그밖에철강 ( 북미 중남미 ), 신발류 (CIS), 광섬유케이블 ( 아시아 대양주 ) 등점유율하락이예상됨 - 철강의경우현지정부와긴밀한유대관계를가지고있는산업으로, 수입사전 허가제나반덤핑등비관세장벽의규제가매우높은분야임 ( 아르헨티나 ) - 신발류는직물과마찬가지로중국의자체기술을수출하고있어국내기업의 경쟁력이약화되는추세이며, 유럽산제품또한높은점유율을보이고있어 한국산시장점유율감소가불가피함 ( 우크라이나, 러시아 ) - 그밖에 TV TV 수신기, 광섬유케이블등전자기기 통신부품들은대부분 생산기지를중국으로이전하여우리제품의직수출이감소할전망이며, 저가 중국브랜드의품질개선또한부정적으로작용할전망 ( 호주, 그리스등 )
Global Market Report 15-031 4. 지역별경쟁국전망 50 개주요수출시장에서향후한국과의경쟁이가장치열할것으로예상되는 국가는중국 (40 개국 ), 일본 (25 개국 ), EU(13 개국 ), 대만 (6 개국 ) 순으로조사됨 중국 ( 경쟁품목 ) 일부고부가가치제품을제외한전기, 전자, 기계부품, 선박, 철강, 휴대폰등거의모든분야 ( 경쟁동향 ) 한국과중국은경공업, 전자제품등수출품의구조가유사하고, 일본 기존에저가시장을공략하던중국이기술및품질을개선하면서한국상품 과의경쟁이심화되는상황. 특히, 선박등주력수출분야에서중국의기술 력이급속히향상되고있고, 선진외국브랜드를인수하는브랜드확보전략 을취하고있어향후중국의경쟁력이급속히증대될전망 ( 경쟁품목 ) 자동차, 자동차부품, 공작기계, 공구, 연선 로프 케이블, 가전 ( 특히 대형가전 ), 반도체디바이스및발광다이오드, 텔레비전카메라및디지털 카메라, 일부철강제품등제조업분야 ( 경쟁요인 ) 한국과의경쟁품목이많지만우수한품질을자랑하고있으며, 최근에는엔저장기화에따른가격경쟁력까지확보되어일본기업과의경쟁 여건이더욱악화될전망
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 EU ( 경쟁품목 ) 기계제품, 전기, 전자제품, 자동차등의품목 ( 경쟁요인 ) EU는첨단기술력을가진선진국이생산한고품질의우수한브랜드상품을보유하고있고, 제품주문 배송과 A/S 등이용이한 EU 역내교역을선호한다는점에서한국산진입이상대적으로불리함. 역내교역은동일문화권의기술및시장인지도측면에서비교우위를확보하고있음. 그밖에도유로화약세등의요인이지속작용할전망 기타 그밖에도한국상품이대만과는주로일본 싱가포르등아시아 대양주지역에서경합할것으로전망되며, 기계및부품조달분야에서경쟁이많을전망 인도와는스리랑카, 이란, 말레이시아등 4개국에서경쟁이예상되며, 철강및기계류등이경쟁품목으로예상됨 또한멕시코 브라질과는북미와중남미시장에서, 터키와는유럽에서경쟁할것으로조사됨
Global Market Report 15-031 선진국시장점유율확대전략수립시급 과거 10 년간우리수출은신흥시장에서는점유율을확대하였지만선진국시장인 유럽과미국에서는점유율이하락 - 점유율하락은시장에서경쟁국에밀리고있음을의미하는것으로, 선진국 시장에서의점유율하락은상품및기업의경쟁력하락이주원인으로작용 - 따라서이문제를방치할경우, 우리상품의고부가가치화가점점더어려 워지고결국에는선진국시장에서밀려날가능성이있음 또한선진국시장인유럽과미국은 2014 년기준으로우리나라전체수출에서 25.6% 를차지하는주요시장으로수출의양적확대를위해서는이들지역에 서의점유율확대는매우중요 고부가가치상품개발및수출지원강화필요 선진국시장에서통하는고부가가치상품의개발과수출지원강화필요 - 이를위해고부가가치소비재, 혁신상품등을보유한중소기업지원정책 강화필요
시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 < 현지국수입점유율동향분석목적및선정기준 > 조사목적 - 주요국의수입대상국별, 품목별수입점유율동향분석을통한우리수출경쟁력진단 - 국가별 / 품목별수입점유율변동원인을분석하여, 우리기업의해외시장진출에대한시사점제공 조사대상국 : 무역관미소재국 (10 개국 ) 및 14 년수입통계부재국 (18 개국 ) 을제외한우리나라의주요수출대상 50 개국 ( 14 년수출액기준 ) 권역 유럽 아시아 대양주 북미 중남미 중동 아프리카 동유럽 CIS 독일 (18) 영국 (21) 네덜란드 (22) 중국 (1) 폴란드 (26) 일본 (3) 미국 (2) 이탈리아 (27) 홍콩 (4) 멕시코 (10) 프랑스 (30) 싱가폴 (5) 터키 (20) 브라질 (14) 벨기에 (31) 대만 (7) 이란 (25) 캐나다 (23) 대상국덴마크 (33) 인도 (8) 이집트 (32) 러시아 (12) 칠레 (34) 스페인 (35) 인도네시아 (9) 남아공 (46) 카자흐스탄 (57) ( 순위 ) 콜롬비아 (44) 체코 (38) 호주 (11) 알제리 (47) 우크라이나 (74) 페루 (48) 헝가리 (45) 필리핀 (13) 이스라엘 (52) 에콰도르 (61) 그리스 (54) 태국 (16) 케냐 (72) 아르헨티나 (64) 오스트리아 (56) 말레이시아 (17) 과테말라 (77) 스웨덴 (60) 뉴질랜드 (41) 루마니아 (66) 스리랑카 (78) 핀란드 (73) 스위스 (79) 국가수 17 13 10 7 3 제외국 ( 순위 ) 슬로바키아 (24) 노르웨이 (42) 슬로베니아 (43) 몰타 (55) 룩셈부르크 (67) 포르투갈 (68) 아일랜드 (69) 베트남 (6) 방글라데시 (51) 미얀마 (62) 파키스탄 (63) 캄보디아 (65) 몽골 (71) - 사우디 (15) UAE(19) 라이베리아 (28) 쿠웨이트 (37) 앙골라 (39) 이라크 (40) 요르단 (49) 나이지리아 (50) 오만 (53) 카타르 (58) 리비아 (59) 시리아 (70) 탄자니아 (75) 예멘 (76) 우즈베키스탄 (36) 국가수 7 6-14 1 조사내용 1 현지국수입시장에서의한국제품이차지하는비중 ( 04 년, 09 년, 12 년, 13 년, 14 년 ) 2 현지국의주요수입한국제품업종별 (HS Code 2 단위 ) 동향 ( 04 년, 09 년, 14 년 ) 3 현지국의수입대상국상위 10 개국현황 ( 04 년, 09 년, 12 년, 13 년, 14 년 ) 4 현지국의주요수입한국제품품목별 (HS Code 4 단위 ) 동향 ( 12 년, 13 년, 14 년 ) 조사방법 : Global Trade Atlas, Trade Map, 현지국통계청을통한수입통계분석및현지국소재무역관의견종합
작성자 50 개해외무역관조사담당자 통상전략팀이소정사원, 이승형사원, 장수영팀장 시장점유율분석을통한한국수출시장재조명 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2015년 8월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 137-749) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr Copyright c 2015 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.
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