베트남수산물시장동향 수산산업현황 수산업은베트남정부의 년경제시장개방에따라생산과영업을허가 받은첫번째경제분야로서특히 년부터개방된이후수산물수출시장 은급속히성장발전했음 베트남은지리적으로 백 만헥타르의내륙수면과 배만 이상의배타적경제수역 천 백 이상의긴바다로끼고있으며약 천여종의수산 물중 여종이상업적생산가치를가지고있음 수산물생산가능보유량 백만톤 생산가능량 백만톤 년기준수산물생산의실질가치는 의 를차지하며 수산물 은베트남의중요한수출품목임 베트남수산물수출입동향및전망 수산물국내소비동향 베트남시장은지속적인인구증가 현재기준 백만명 및닭고기 돼지고기등 가금류의빈번한질병발생의영향으로수산뮬에대한수요가증가하고있는추세 로인해수산물소비가늘어나고있음 현지소비자들의반응도갈수록건강과안정성에관심이높아지는만큼중요한 영향섭취및안전한수산식품의소비증가 베트남수산물소비량은 년대 인당연간소비량이 에서 년에 으로 년에는 으로증가할것으로전망 소비량추이 선진국의 인당수산물소비량 평균 주로소비되는수산물은민물고기 새우 오징어 조개류등으로일반가정및식 당에서많이소비됨 자료원 예상 - 1 -
베트남은풍부한원재료와다양한가공제품으로인해국제시장에서수출경쟁력이 뛰어나수산물수출주요 개국중하나로서향후에도국제경제의블록및국가간 통합과정에서관세특혜수혜가예상됨 베트남국내수산물소비는물량규모및매출엑측면에서국내수산산업발전에큰영향을미치지는않았으나 경제발전및소득증가로인해다양한즉석가공식품형태로냉동수산물및캔수산식품의소비가증가추세로대형유통업체및소매점을통해주요대도시위주로소비가확대되고있는추세임 수산물생산동향 년 분기수산물어획량및양식업생산량은전년대비 로증가한것으로나타났음 베트남수산업의수출경쟁력은대규모생산비용투입에반해저렴한노동력 환 율부문이지원하는것도또다른요소로작용함 가공산업의기반구축을오랜역사에도불구하고베트남수산업의발전은상대적으로어려운상태임 대부분생산단계는대규모노동력과저렴한인건비를바탕으로 많은부분이수공으로이루어짐 최근몇년간의가파른성장을보인복어 와새우 가지의양식업은수 출에가장많이기여하는품목임 수산물원재료개발과공급 품질및가격은끊 임없이문제를남아있음 참치 낙지와같은수산물도상당히많지만 기상악화 및양식업의체계적인계획도없으며수출시장의무역장벽때문에수산업체들의 운영에어려움을만드는주요요인임 베트남어업별생산동향 단위 천톤 연평규 구분 년 년 년 년 년 월 증감율 전체 양식 어로 자료원 베트남통계청 - 2 -
베트남어종별양식생산동향 단위 톤 연평규 구분 년 년 년 년 년 월 증감율 전체 고기류 새우류 자료원 베트남통계청 수산물교역동향 세관청및 통계에따르면 년 월에수산수출액은 억달러를 달성했고 년의같은기간보다 증가되음 베트남수산물은전세계 여러나라에수출하고있지만일반적으로년간에시장구조는많이변경되 지않음 베트남수산물의주요 대수출국은일본 미국으로수출비중 이 년전체수산물수출의 에서 년 로그비중이점차줄어 들고있어신규시장으로수출이확대및수출선이다변화되고있는추세임 유럽시장 유럽시장은베트남의가장중요한수산물수출시임 유럽인은수산물에는다량의비타민과단백질과무기질이함유되어있어수산물을선호함 소비자에대한연구에따르면건강을생각해서수산물을구입한다고소비 자가 를차지한다 환경을생각해서수산물을구입한다는소비자가 그리고수산물을좋아하기때문에구입한다는소비자가 임 유럽 연구잡지 게다가동유럽지역은이지역에소속된나라들의경제상황및가격에민감함으로베트남의싼민물생선제품은많이소비됨 최근에세계적경제의불안정영향또는제품인증서에대한까다로운요구로인해유럽시장의베트남수산물수입량이감소되고있음 유럽시장 에 년 월까지에수산수출액은 백만달러를달성했고 년의같은기간보다 감소됨 - 3 -
아시아시장 베트남가공수산식품은아시아시장에인기가있음 그중에일본은베트남 가공패류제품을가장많이수입하고있음 최근에는일본농림수산부의조 사에따르면현재일본소비자들은까다롭지않고특히가족식사재료의 선택에도까다롭지않음 까지통계에따르면일본은베트남수산물을 천톤넘게수입하여 백만달러를기록했음 한국은세계에서수산물을제일많이수입하는국가중에하나임 베트남 은한국의수산물공급국가중에 번째큰수산물공급국가임 년에 통계에따르면한국의베트남수산물수입액은 백만달러를달성했고 작년보도 증가함 다만한국에 년 월까지베트남수산물수출 실적이 년같은기간보다 를감소하는통계결과가나옴 한국은 베트남에서수입하는상품은새우 오징어 주꾸미 패류 생선 건수산물 등임 한국의제일많은수입비중차지제품은새우 연체류 오징어 주꾸미 건수산물임 미국시장 미국육류협회및식품홍보협회의연구에따르면미국인들은점점더건강 을향상시키기위해서해산물을많이먹는편이다 매년육류소비량에대한전국 명의설문조사결과에따르면자주구입하는소비자가 식사습관을향상시키기위해가끔씩구입하는소비자가 를차지했다 그리고소비자연령층마다수산물의효용에대한인식은다르다 세이 상은수산물을선호하는소비자 반면에수산물을선호하는 세 세 소비층은 에불과했음 수산물의보편성은증가추세이나소고기및가 금육류는미국가정들의주요메뉴임 이것은미국시장은베트남수산업의미개척적인잠재시장이라는나타냄 베트남 통계에따르면 년 분기까지미국시장으로베트남수산물수출금액은 년같은기간대비 억달러를달성하며 를감소 - 4 -
베트남의수산물교역동향 단위 천 톤구분 년 년 년 년 년 연평균증감율금액 수출물량 수입금액 물량 자료원 : Vasep - 세관국 베트남의주요수출대상국 단위 천 구분 년 년 년 년 년 연평균 증감율전체 미국 독일 이탈리아 영국 네덜란드 포르투갈 일본 중국 홍콩 한국 아세안 호주 브라질 멕시코 러시아 기탄시장 자료원 : Vasep - 세관국 - 5 -
베트남의대한국주요수출품목 구분 년 년 년 단위 천 연평균 증감율전체 오징어및주꾸미 새우류 냉동연육 다랑어 게류 패류 자료원 : Vasep - 세관국 품목별동향 1. 새우류 가 새우생산동향 개요 올해 동남아지역국가에서전염되는 병으로인해세계시장에새 우공급원은강력하게줄이는추세임 통계에따라서베트남메콩강지역에새 우를양식하는어호의 가 병역영향을받고있었으며많은새우양식 자는흰다리새우양식을바꾸기때문에황다리얼룩새우양식량이 를감소함 그래도 년에는새우양식업은좋은실적을달성함 년 월말까지통계에따르면양식명적은 헥타르를달성하고작년의동기간에비해 달성함 그중에는황다리얼룩새우양식면적이 헥타르이며횐다릭새우 양식면적은 헥타르임 총생산량은 톤을달성하며황다리얼룩새우 - 6 -
생산량이 톤이고흰다리새우생산량은 톤임 종자생산현황 년에종자새우생산량은 억종자개마리를종자새 우 개어장으로달성함 종자새우생산어장은주요남중부지역및서남부지역에집중하며전역의종자량 를공급함 전염병관리현황 양식새우에전염병및환경관리는점처안정되어서 년의새우양식철성공에기여함 다만기후변화인해흑점병 간괴사등 전염병은많은양식지역에철저히처리되지않음 수산총국에따라서 년 월말까지양식면적의 헥타르는병에전염되고작년의동기간에비해전염면적의 를차지함 자료원 베트남수산총국 연도별생산동향 톤 ( 톤 ) 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 자료원 베트남통계청 - 7 -
월별생산동향 톤 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 2010 년 2011 년 2012 년 20,000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료원 베트남통계청 새우생산방식 단위 톤 연평균 구분 년 년 년 년 년증감율 전체 양식 어로 자료원 베트남통계청 - 8 -
생산지역및해역 양식로새우생산지역 단위 톤 구분 년 년 년 년 년 전체 북부 홍강지역 계 북쪽산지역 북중부지역 계 - 9 -
고원지지역 계 동남부지역 계 메콩강지역 계 자료원 베트남통계청 - 10 -
어로수산물생산지역 단위 톤 구분 년 년 년 년 년 전체 북부 홍강지역 계 북쪽산지역 북중부지역 계 - 11 -
고원지지역 계 동남부지역 계 메콩강지역 계 자료원 베트남통계청 - 12 -
나 새우교역동향 올해 수산물생산은어려운상황인데수출은회복조짐을보이고있음 새우나 메기생선등주력품목은수산물수출이잘되어수산물수출액증가에크게기여하고있음 올해 수산물수출부문에게어려운한해로예측되었음 새우수출은자연재해 나몇가지의수출지가적용하는반덤핑관세 기술적장벽등으로많은예측되고있었음 연초부터 월말까지수산물수출액은 억달러에달해작년동기간에비해 증가했다 새우수출은큰성장을보여작년동기간대비 증가에해당하는 억달러에넘어달성하며베트남의수산물수출총액에 를기여함 연초부터 개월까지미국 일본 한국등시장전용새우의수출액은 억 달러를넘어지난해동기간에비해약 증가했음 지난 월 일미국상무부 는베트남의새우가미국에덤핑으로판매되지않은점을인정하고베트남새우 수출기업 개사에대해세율 를적용키로결정했음 이에따라향후미국으 로새우수출이증가에예측돼올해전체의새우수출액은약 억달러에달할것으로전망되고있음 최근에는일본은베트남수입새우의 부터 까지기준함량을늘려일본시장으로의베트남새우수출제고기회를보임 이를병행해중국은 를넘어서베트남새우수입에대한 번째큰시장이되 었음 연초부터 월까지중국시장으로베트남새우수출액은 백만달러에달하며 증가함 통계에따라서 년 분기에는한국시장으로베트남새우수출비중은작년의동기간에비해 로급증함 그전에한국시장에새우수출비중은 년 월 일부터적용된 규정으로인해 분에 감소하고 분기에 감소했음 - 13 -
년 월에한국시장으로베트남새우수출비중은작년동기간에비교해 를증가하며연초부터 월까지베트남새우수출액은 백만달러를달해 를증가함 한국은총수입량의 를차지하는원료냉동새우를주요수입함 세계무역 센터 의통계에따르면베트남은중국을넘어서 년 월까지한국시장에 게원료냉동세우공급에대해 등위치를차지함 따라서베트남은한국에게새우 톤을공급하고중국은 톤이며태국은 번으로 톤을공급함 원 수출 베트남의새우교역동향 단위 천 톤 구분 년 년 년 년 년 연평균 증감율금액 물량 자료원 베트남세관국 단위 천 베트남의새우수출대상국 구분 년 년 년 연평균 증감율전체 미국 일본 독일 영국 프랑스 중국 홍콩 한국 대만 스위스 자료원 베트남세관국 - 14 -
새우수출형태 한국시장또는기타시장으로새우수출형태는신선 냉동 가공 캔 마른제품 인 개형태가주요있음 다만신선 냉동제품은주요수출비중을차지함 수출새우보문문제점은수출액을제고하기위해수출가공새우량을늘려서신선수출새우량을줄여야함 년 월까지수출새우제품통계표단위 천 구분 월 월 월 월 개월 비중 기타가공흰다리새우 캔가공흰다리새우 신선 냉동희다리새우 캔가공기타새우 기타가공기타새우 마른기타새우 신선 냉동기타새우 캔가공황다리얼룩새우 기타가공황다리얼룩새우 신선 냉동황다리얼룩새우 합계 미국시장으로수출새우제품구분 물량 톤 금액 기타가공흰다리새우 캔가공흰다리새우 신선 냉동희다리새우 캔가공기타새우 기타가공기타새우 마른기타새우 신선 냉동기타새우 기타가공황다리얼룩새우 신선 냉동황다리얼룩새우 합계 중국시장으로수출새우제품신선 냉동희다리새우 기타가공기타새우 신선 냉동기타새우 기타가공황다리얼룩새우 신선 냉동황다리얼룩새우 합계 한국시장으로수출새우제품 - 15 -
기타가공흰다리새우 캔가공흰다리새우 신선 냉동희다리새우 기타가공기타새우 마른기타새우 신선 냉동기타새우 기타가공황다리얼룩새우 신선 냉동황다리얼룩새우 합계 자료원 다 새우소비동향 베트남시장동향은유리하게유자하고있고수확량은크고가격은증가함 마리 에흰다리새우가격이 동이며 마리 에황 다리얼룩새우가격이 동임 올바른시기에수확하면양식자는 핵타르에이자인 백만동을수입할수있음 지역명 베트남에세우가격 년 월 일 종류 가격 전주증감 평균율 꽃새우 마리 그리시새우 마리 황다리얼룩세우 마리 희다리세우 마리 마리 희다리세우 왕세우 희다리세우 마리 담수산새우 자료원 수산총국 - 16 -
2. 오징어 - 주꾸미 가 오징어 주꾸미교역동향 연초부터 년 월말까지오징어 주꾸미수출액은 백만달러를달성하며작년동기간에비교해 를감소함 년의첫 개분기에는역사적인베트남의오징어 주꾸미수출감소랜드 마크로표시됨 최근 년동안에오징어 주꾸미수출은작년동기간에비해 로끊임없이감소하는기간이없었음 분기부터 감소지수는줄이는음지수를피할수없음 감소 년의 개월오징어 주꾸미수출액원인은한국 일본 인주도수입시장수입량이 나감소하기때문임 시장 연초부터 월까지유럽연합시장으로오징어 주꾸미수출액오더량이작년동 기간에비해 나감소하는기간이있음 월까지 유럽연합시장으로오 징어 주꾸미수출액은작년동기간에비해 감소 그중에수출액에대한이탈리아시장은 를감소하고독일시장은 이며벨기에는 임 수출가격이약간증가하고세계경기가좋지않아서이사장은 분기부터모로코 모리타니아등북아프리카인시장의가격이저렴한공급원을이행한다고 공포함 동시에중국수출공급원을조사하여길밀관계를설립함 한국시장 베트남주꾸미는한국에실패함 년 월까지는한국은베트남오징어 주꾸미를아직제일큰수입국가인데 작년동기간에비해 를감소함 감소기간후에 월까지한국시장으로오징어 주꾸미수출액은작년동기간에비해 를증가함 년 월에 이시장으로오징어 주꾸미수출액은 년 월에비해 증가로상황을더좋아보임 한국으로수출업체에따라연초부터 월까지 한국은태국 인도네시아등가격이저렴하고품질은더좋은시장으로공급원을변하고있음 - 17 -
다만 주요원인은베트남에서어량이과다하게개발하기때문에베트남오징어 주꾸미는규격과품질에대한부응할수없음 일본시장 수요급감 일본시장으로오징어 주꾸미수출액은 년 월만 를유일하게증가함 남은 개월은이시장으로수출액은작년동기간에배해 를급감 이 시장으로수출업체에따라일본시장으로수출가격이기타시장보다너비싼데수요는급감함 주도 개시장에개선상황을보이지않고국내생산량은부족하는원인때문에 년말까지오징어 주꾸미수출동향이계속감소를예측됨 3 년 10 월까지베트남오징어 - 주꾸미수출동향 기타가공오징어 (HS16) 마른, 살아있는 0.06, 신선, 냉동주꾸미 (HS03) 0.3 마른, 살아있는, 신선, 냉동오징어 (HS03) 0.35 가공마른주꾸미, 구이 (HS16) 오징어 (HS03) 0.07 0.22 자료원 년 월 일 - 18 -
년 월 일까지베트남오징어및주꾸미수출동향 오징어 구분 기타가공품 건오징어 구이오징어 신선 냉동오징어 주꾸미 기타가공품 마른쭈구미 신선 냉동 오징어 주꾸미합계 자료원 베트남의오징어 주꾸미교역동향 금액 천 단위 천 톤구분 년 년 년 년 년 연평균증감율수출금액 물량 자료원 베트남세관국 단위 천 베트남의오징어 주꾸미수출대상국 구분 년 년 연평균 증감율전체 미국 일본 독일 중국 홍콩 한국 대만 러시아 자료원 베트남세관국 - 19 -
오징어수출형태 한국시장또는기타시장으로새우수출형태는신선 냉동 절임 건조제품 가공 인 개형태로주요구분되어있음 다만새우수출행태처럼신선 냉동절임 건조제품은주요수출비중을차지함 년 분기까지주꾸미수출동향 구분 수출액 비중 전체 신선 냉동 절임 건조주꾸미 가공주꾸미 자료원 다 오징어 주꾸미소비동향 자료원 베트남수산총국 지역명 지역별오징어가격동향 년 월 일 종류 가격 전주기간증감 율 살오징어 마리 갑오징어 마리 갑오징어 마리 흰오징어 마리 살오징어 마리 살오징어 마리 흰오징어 마리 지역별주꾸미가격동향 년 월 일 가격전주기간증감지역명종류 율 주꾸미 마리 주꾸미 마리 - 20 -
참고자료 베트남수산관련주요이슈 정부수상은 농수산업분야의손실절감목적으로지원정책에 년 월 일에번 결정서를체결 자료원 국가예산은기업 연맹조합 개인등농수산업분야에경영자의기계 설비를구입하기위해베트남동으로생산자본금을대출할때초기 년 동안이자를 로지원하며 년차에이자 를지원 결정서는 년 월 일부터효력이발생 정부수상은 년까지베트남의수산업발전전략제안서승인에대한 년 월 일에번 결정서를체결 자료원 자료원 년까지목표 수산물생산가치는농 림 어업 의 를차지 수산물생산성장이 년에 증가 생산량이 년에 백만톤달성 그중에양식량이 차지 발전방향 어로수산물어획 수산물자원조사 연구 고급인력훈련 지역별부합적어업및고기배재구축을통해어로에생산구조재구축 개발하면서보존하도록부합적인관리정책구축 어획어구현대화 양식수산물발전방향 전통적어종양식면적안정적유지하며주력어종품질제고위한양식 기술을개선함 수출 관관 국내소비등공급위한산업적생산규모구축 새우류 메기등국내종자생산위한선진기술개선및적용 동시에종 자의품질 생산과정 유통등관리대책제고하며국가수산물종자원 구원에투자집중 수산물가공및유통산업 수출용수산물가공공장재구획하며재료생산지역과가공처간긴밀한 연결체계구축 유럽 일본 미국 러시아등주도시장점유율을유지하며중국 한국 중 - 21 -
주요제안서및프로젝트 년버션 년까지베트남수산물개발구획프로젝트 년까지주요목표 수산물총생산량은 백만톤을달성하고어로개발량은 를차지하며양식량은 를차지함 수산물수출액은 억달러를달성하고연평균증가율은 를달성 수산업작업자 는전문훈련 교육을받음 수산업작업자의소득은현재소득보다 배의를달성함 현재의 인어획후손실을 이하감소함 년까지주요방향 수산물총생산량은 백만톤을달성하고어로개발량은 를차지하며양식량은 를차지함 수산물수출액은 억달러를달성하고연평균증가율은 를달성 수산업작업자 는전문훈련 교육을받음 수산업계획및개발방향 수산물개발 년까지는어획량은 백만톤을유지함 어로지역별어획쿼터구축 통킹만 천톤 중부지역 천톤 동남부지역 천톤 서남부지역 천톤 해변지역 천톤 바다연안지역 백만톤 어획개발품목에따라구축 생선 백만톤 차지 그중에다랑어 천톤 오징어 천톤 새우 천톤 기타수산물 천톤 고시배량 년까지 고시배총수량은 천대로감소하고 년까지 천대로감소함 연평균감소율은 임 해변지역에개발하는고시배수량은현재 부터 년까지 까지감소 바다연안지역에개발하는고시배수량은 천대를유지하고통킹만 중부지역 서남부지역 수산물양식 - 22 -
년까지수산물양식면적은 백만헥타르를달성하고지역별은홍 강 북부지역 지역 헥타르 북쪽산지역 헥타르 중부지역북 쪽 헥타르 고원지 헥타르 동남부지역 헥타르 메콩강 지역 헥타르등이며품목별주도품목양식면적은 천헥타르이고그중에황다리얼룩새우 천헥타르 횐다리새우 천헥타르 메기 천헥타르 연체동물류 천헥타르임 년까지주도품목의생산량목표 황다리얼룩새우생산량목표는약 천톤이며연평균증가율은 를달성함 흰다리새우생산량목표는약 천톤이며연평균증가율은 를달성함 메기생산량목표는 백만톤이며연평균증가율은 를달성함 나일틸라피아생산량목표는 백만톤이며연평균증가율은 를달성함 담수산새우생산량목표는약 천톤이며연평균증가율은 를달성함 생선생산량목표는약 천톤이며연평균증가율은 를달성함 연체동물류는 천톤을달성하고연평균증가율은 를달성함 해초류생산량은약 천톤을달성하고연평균증가속도는 를달함 왕새우는 천톤을달성하고연평균증가속도는 를달함 어로양식개발제안서 베트남정부수상은 년 월 일에통과했음 목표 년까지수산물양식량은 박만톤달성하고양식면적은 백만 헥타르이며수출액은 억달러를달성함 근로자 백만명에게일자리를만드는것은병행함 년까지수산물양식량은 박만톤달성하고양식면적은 백만 헥타르이며수출액은 억달러를달성함 근로자 백만명에게일자리를만드는것은병행함 그중에 - 23 -
메기양식량은 백만톤을달성하고연평균증가율은 임 새우양식량은 만톤을달성하고연평균증가율은 임 연체수산물양식량은 만톤을달성하고연평균증가율은 임 생선어획량은 만톤을달성하고연평균증가율은 임 해초류개발량은 만톤을달성하고연평균증가율은 임 나일틸라피아양식량은 만톤을달성하고연평균증가율은 임 담수산새우개발량은 만톤을달성하고연평균증가율은 임 임무 종자개발생산 년까지양식수요에종자종류의 를부응하고 황다리얼룩새우 흰다리새우 메기 담수산새우 나일틸라피아 연체수산물등인주도양식대상의종자 를부응하는목표임 수산물양식기술개선 양식면적을확대하고고생산효율제고위한 진환경적공예를응용함 년까지 생산어장 는식품위생안전기준을달성할목표임 수산물양식사료개발 수산물생산 개발구성재구축 등 제안서전개필요자본금 약 조동그중에 국가예산자본금 투자금용대출금 무역대출금 기존자본금및조직 개인자본금 시기별배분자본금 년 년 조동 년 년 조동 우선프로젝트 집중적수산물양식지역의인프라건축투자프로젝트그룹 수산물종자개발프로젝트그룹 수산물양식보문에환경개선프로젝트 역병방역프로젝트 종자생산 - 24 -
기술정보교환프로젝트등인연구프로젝트 새우 연체류 해초류등중요품목생산개발및유통투자프로젝트 수산물양식위한환경관찰 경고 방역체계구축프로젝트 수산물약식발전위한통계구축 정보수납프로젝트 고시배조선업발전제안서 정보가없음 통과되지않음을판단함 수산업인력교육제고제안서 정보가없음 통과되지않음을판단함 신어촌기준에어민마을재구축제안서 정보가없음 통과되지않음을판단함 어업연맹조합신축제안서 정보가없음 통과되지않음을판단함 년까지베트남의수산업발전전략예산 국가예산 기업 자본금등자본금부터미화 백만달라예상임 - 25 -