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08 년상반기실적분석및성장전략 2008 년 7 월 0

Disclaimer 이자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정에서변동될수있습니다. 또한, 이자료는 2008 년및이후손익추정등미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이러한예측정보는이미알려진또는아직알려지지않은위험과시장상황기타불명확한사정에따라영향을받으며, 실제결과와이에기재되거나암시된내용사이에차이가있을수있습니다. 특히, 환율과원재료가격의변화로매출액과이익수치가변동될수있음을밝힙니다. 향후전망은현재의시장상황과두산중공업의경영방향등을고려한것으로시장환경의변화와전략수정등에따라달라지거나수정될수있음을양지해주시기바랍니다. 이자료는투자자여러분의투자판단을위한참고자료로작성된것이며, 당사는이자료의내용에대하여투자자여러분에게어떠한보증을제공하거나책임을부담하지않습니다. 또한, 당사는투자자여러분의투자가자신의독자적이고독립적인판단에의하여이루어질것으로신뢰합니다. 본자료의재무자료는두산중공업단독 (Non-consolidated) 기준입니다. 1

목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 Appendix 1. 회사개요 2. 중기경영계획 3. 재무구조현황 2

세계경영환경변화와두산중공업사업기회 Emerging Market 의경제성장및도시개발가속화 물부족현상심화 Global Power 및 Water 시장의지속적호황 Oil Price 급등 지구온난화관련환경규제강화 3

1-1. 1. 전세계중장기발전시장전망 세계전력수요급증으로 20 년까지 2,500 GW (3,000~3,500 조원 ) 시장형성전망 08~ 20 년시장전망 시장성장동인 세계경제성장에따라전력수요급증 선진국전력수요증대및노후발전소교체증가 아시아국가경제성장 유가, 원자재가상승으로자원보유개도국에서프로젝트 Viability 증대 ( 중동, 동남아, 중남미 ) 신재생원자력수력 가스 석탄 & 교체기 (GW) 4,400 2% 8% 20% 27% 43% 2,500 ( 연 190~200GW) 10% 13% 12% 25% 40% 600 6,300 신재생 5% 원자력 10% 수력 가스 석탄 & 교체기 20% 25% 40% 연평균 190~200GW 발주전망 (230~270 조원 ) 과거 10 년 ( 97~ 06) 평균발주량대비약 160% 수준 매년국내발전총량의약 3.5 배수준발주 신 재생에너지부분의급성장이예상되나, 기존 Gas, 석탄이신규발주의 65% 이상예상 과거 20 년간신규발주가적었던원자력발전의르네상스도래 Installed Capa. 신설 해체 Generating Capa. 2007 2020 Source : World Energy Outlook 2006, IEA 자료 4

1-2. 화력발전시장전망 진입이어려운중국시장제외시매년약 90~100GW ( 약 120~140조원 ) 의화력발전시장기회존재 2008~20까지연평균발주물량, GW 발주물량두산 Approach : 석탄 : Gas 전체 : 190~200GW 신재생 10% 중동 / 동남아 / 인도 35~40 GW 중공업핵심시장으로 Regional Championship 강화 - 중동초대형복합 EPC 집중 - 인도, 대형 Mega 석탄프로젝트집중 - 동남아, 대형석탄 EPC/ 보일러에집중 수력 10% 미주 / 유럽 35~40 GW Doosan Babcock 중심으로보일러시장집중 원자력 15% 석탄 40% Gas 25% CIS/ 중남미 15~20 GW 향후빠른성장이예상되는차세대시장으로상세 Risk 파악등중단기적 Good Readiness 확보 - 전략적 Partnership 을통한 EP 중심의마케팅활동 중국 40 GW 자국업체이외에외국업체진입이어려운시장으로 Outsourcing 활용에집중 5

1-3. 화력발전시장확대성과 2007 년부터전세계화력시장 ( 중국제외 ) 의 90% 이상 Cover 화력발전시장 Coverage 확대 ~2006 년 2007 년이후 기확보시장향후공략시장 1 중공업의핵심시장에서 Presence 강화및 Local championship 구축 주요시사점 100% 접근가능시장 ( 중국제외 ) 70% 미진출시장 30% 1 진출시장 한국 중동 인도 62% 182 2 추가확보시장 동남아 북미 EU 아프리카 남미 8% 향후공략예정시장 러시아및동유럽 90% 이상 현재중공업 Cover 시장 2 두산밥콕을통해최대시장인북미, EU 시장성공적진입 일본경쟁사의핵심시장인동남아시장진입성공 남미, 아프리카실적확보 시장확대노력을통해중국을제외한전세계시장의 90% 이상 Cover 러시아및동유럽등미개척시장에대해서는철저한시장조사를통해확대해나갈예정 6

1-4. 원자력시장과사업기회 원자력르네상스도래로 20 년까지약 290 Units 시장형성전망 08~ 20 년원자력발전시장전망 (Units/ 08~ 20 년 ) 320 70 250 40 290 ( 연간 25Units) 향후 12 년간, 원자력발전개발이후건설된전세계원자력발전총량수준의신규발주예정 두산은원자력사업호황의최대수혜자 최근 20 년간전세계최대의원전주기기제작및공급실적보유 제 3 세대원전 (AP1000) 개발프로젝트의주기기물량 ( 중국, 미국 ) 전량수주 자체소재공급능력및대형소재기술보유 기발표된발주예상량 소형원자로등접근불가 PJT 최근신규발표 PJT 접근가능 PJT Source : World Nuclear Association (www.world-nuclear.org) IAEA for nuclear electricity production & percentage of electricity WNA Global Nuclear Fuel Market 7

1-5. 주단시장수요공급과사업기회 화력및원자력시장의호황등으로 대형 소재공급부족은지속될전망 원자력용대형단조품수요 / 공급 (Units/ 년 ) 25 25 22 수요공급 ( 중공업투자 ) 17 공급 ( 중공업미투자 ) 발전시장성장및주기기의대형화등으로대형주단수요지속성장전망 10 11 06년 08년 10년 12년 15년 20년 선진경쟁사들의대규모투자진행이완료되더라도 대형 소재공급부족은지속될예정 대형 Rotor 수요 / 공급 (EA/ 년 ) 1,200 1,650 수요 1,300 공급 ( 중공업투자 ) 1,200 공급 1,050 ( 중공업미투자 ) 06년 08년 10년 12년 15년 20년 두산중공업주단사업은소재전문업체대비안정적인성장이가능 초대형 Press 설비투자등을통해 Capacity 증대를통한시장지배력강화 와 특화된대형소재개발집중 8

1-6. 담수및막여과시장전망및신사업기회 확보된담수 RO 역량을활용하여신규막여과수처리시장추가진입 담수, 막여과수처리시장규모, 2007 년 ~2015 년억불 확보된담수 RO 역량을활용하여추가접근가능한시장영역 1,100 700 1,100 중동지역의유가상승, 산업화정책으로대형담수시장은 15 년까지연 7% 이상의고성장이전망됨 두산중공업은 RO 역량확보를통하여대형 RO 시장의선도적지위확보 250 150 400 기확보된 RO 역량을토대로담수전체시장보다큰막여과수처리시장추가진입 ( 시장기회약 3 배확대 ) Thermal (MSF/MED) SWRO 담수 막여과수처리 전체 기존담수사업영역 신사업기회 Source: 2007 Singapore leadership summit, GWI 2007 water reuse market, GWI Desalination Market 2007 9

1-7. 기존담수시장환경변화및최근성과 급변하는시장환경에적극대응하여모든담수기술역량을확보한세계유일의업체로도약 06~ 07 주요실적 대형 RO 시장 (10MIGD 이상 ) 점유율 1 위등극 비중동지역으로시장다각화성공 대형 MED 기술개발완료로시장진출의기반구축 MSF 시장이최근 2 년간축소되었으나, < 담수 Type 별점유율분포현황 > RO/ MED MSF 510MIGD 28% 72% 대형 IWPP 가 MED 형태발주를선호하여 MSF 시장축소 40~45% 35~40% 600MIGD 100% 대형 RO 실적을확보하고대형 MED 기술개발을완료하여, 두산은담수관련모든형태의프로젝트를수행할수있는세계유일의역량을확보하여, 담수시장 1 위수성을위한준비를철저히진행중임 20~25% 2005 년 2006 년 ~2007 년 MSF 2006 년 ~2007 년 RO 2006 년 ~2007 년 MED 2006 년 ~2007 년평균 10

1-8. 기후협약대응전략 신재생에너지및친환경기술확보 CO2 저감및환경관련 Paradigm Shift 로신사업기회존재 기후협약주요내용및진행현황 시장변화방향 두산중공업대응방안 EU등선진38개국가는 1997년교토의정서채택을통해 CO2 저감목표설정 한국도 13년이후의무감축대상국으로지정예상 선진국을중심으로풍력, Solar 등 Renewable 시장의급격한성장예상 풍력 : 연평균 8% 성장 태양광 : 연평균 17% 성장 Renewable 향후성장가능성이높은해상풍력시스템및수소경제를대비한연료전지기술역량확보및시장선점 발전부문은전체 CO2 배출의 ~40% 를차지하는최대배출영역으로서, 적극적감축노력필요 선진국중심으로온실가스감축을위한국가적노력증대 신재생에너지의실용적한계로석탄 / 가스 / 원자력발전의핵심역할지속 EU/ 미국등주요시장에서발전관련친환경기술장착의무화 친환경발전기술 세계최고수준의순산소등 CCS 기술및초초임계압기술등미래시장요구기술역량확보에집중 11

목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 12

2-1. 두산중공업 NEW VISION 2015 년두산중공업 Aspiration 전사 Vision 및목표 Power & Water 관련글로벌 Top-class 업체도약 Global Leader in Power & Water 영업이익기준 2015 년국내 Top 20 도약 매출 : 2015 년 17 조이상 영업이익률 : 10% 이상 2015 년포춘글로벌 500 위진입 2015 년목표달성을위해서향후 Inorganic 성장을포함, 외형및수익성의고도성장달성 13

2-2. 2. 두산중공업사업별목표 매출목표 ( 조원 ) 사업별달성목표 2~4 17 Power Global 1 st Tier 수준의화력발전플랜트전문업체 8~10 원자력주기기제작 Global Champion Water Global 종합 Water Company 5 주단 세계최고의기술력, 수익성및규모를갖춘 Global No.1 주단 2007 년기존사업성장 신규사업 / Inorganic 성장 * 2015 년 건설 플랜트및개발사업특화를통한국내 Top tier 진입 * 수처리, 신재생에너지등 14

2-3. 두산중공업사업추진전략 Past To-be 사업 Portfolio 고도화 단품제작중심, 대규모고정자산기반의사업구조 Single market 기반의제한적인 Market reach EPC/ 서비스등고부가가치사업중심 Portfolio Regional championship & 사업별 global leadership 두산중공업은사업 포트폴리오, 기술역량및 기술역량고도화 원천기술을갖지못한 Licensee 형태의사업 Mature 기술에대한 Late follower 핵심사업의원천기술확보를통한기술자립실현미래사업선도업체와경쟁가능한수준의기술확보 Business system 고도화를위해, 과거부터일관된전략하에체계적인과제들을발굴, 추진함 Business System 고도화 자체제작 + 제한된 Local outsourcing 국내 Vendor 중심 / Transaction-based purchase 해외저가 / 현지생산거점확보를통한 Global capacity 최적화 Global sourcing / Partnership-based purchase 15

2-4. NEW VISION 달성을위한중장기추진전략 (2008~) 중점추진전략과제 사업 Portfolio 고도화기술역량고도화 Business System 고도화 러시아등신규시장진입을통한 Market coverage 강화 발전 Plant upgrade 사업등고수익발전서비스확대 Advanced 수처리사업본격진입 / 확대 고수익소재신사업등신규 Stable Business 발굴 EPC 프로젝트설계 / 원가 / 일정관리세계최고수준역량확보 친환경석탄발전기술조기확보 (Oxyfuel 등 ) 안정적고수익창출이가능한소재기술고도화 환경설비및핵심보조기기기술지속확보 해상풍력시스템및선도업체수준의연료전지기술개발 해외 Operation 거점확대및지원체계강화 세계시장수요 / 공급을고려한 Global capacity 최적화 Operation Improvement 성과극대화 ( 원가절감, 품질, EHS) Global Talent 및 Resource 활용활성화 New vision 달성을위한지속적인전략추진으로 주주가치극대화 실현 시장 Coverage 및고수익사업확대 핵심사업기술역량강화, 미래사업 Paradigm shift 핵심이슈효과적대응 (CO2 저감등 ) Global operation 강화 16

2-5. 기후협약대응전략 차세대발전기술개발현황 추진사항 화석연료의 CO 2 저감 효율개선 국책과제등을통한고효율차세대보일러기술개발완료후상용화단계 CO2 포집및저장 (CCS) 3 대 CCS 기술 (Oxyfuel 등 ) 및플랜트적용역량확보추진중 13 년이후 (Post Kyoto) 를대비기존화력발전부분의 CO2 저감기술확보를진행중이며, 선진업체수준의기술확보가예상됨 Renewable 발전 연료전지 대형용융탄산염연료전지독자모델개발중 연료전지등 Renewable 발전분야에서는기술확보를통한경쟁력을바탕으로사업추진예정 풍력 국책과제를통한독자기술개발및사업화추진 17

2-6. M & A 성과 (2004 ~ 2007) 글로벌리더로도약을위한두산중공업필요사항 ( 05년기준) M&A 추진실적 Mitsui Babcock ( 현두산 Babcock) 주요변화 수주 : 0.7 조 ( 06 년 ) 2 조이상 ( 08 년 ) Global Presence 확대 : 영국중심에서영국포함유럽전역및미주 ( 중남미포함 ) 원천기술확보에따른제약없는해외시장공략 선진경쟁사수준이상의기술개발역량확보 AES 인수 ( 현두산 Hydro Tech.) 대형 RO 및수처리사업진입관련핵심기술제공 인수초기엔지니어소수의 Venture 형태에서 RO 전문대형회사로성장 ( 엔지니어 35 120 명 ) GWI Desalination company of the year 수상 ( 08) Global leader가되기위한 Capacity 확보 Kvaerner IMGB ( 현두산 IMGB) 제강량 : 2 만톤 ( 06) 5 만톤 ( 07) 15 만톤 ( 12) 두산중공업의기술전수로단순주조품제작중심에서고급단조강등으로제품다변화 18

목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 19

3. 주요자회사의전략방향 두산인프라코어 사업분야및전략방향 건설기계는중동, 남미등신흥시장수요확대로, 공작기계는미국, 서유럽점유율상승으로해외매출확대 건설기계는 DII 와의시너지를통해 2010 년글로벌 Top3 사업자로의도약 당사지분율 39% 중장기성장성 ( 매출 / 영업이익 ) 억원 13,216 33% 3,213 102,526 37,199 두산건설 비주택사업영역확대를통한안정적인사업 Portfolio 구축 ( 토목, Plant 사업확대 ) Sourcing 역량, 설계관리향상으로수익성개선 2012 년국내 Top5 진입목표 40% 1,420 17,981 29% 50,006 5,116 두산엔진 조선업수주증대에따른적정 Capacity 확충 중속엔진시장본격진출 중, 저속발전시장진출기회모색 4 대핵심기술확보및무결함엔진생산 51% 1,651 12,220 19% 29,355 3,890 두산메카텍 두산밥콕 중동, 러시아, 동남아수요확대에대응하여 CPE 분야글로벌 No.1 위상유지 베트남기지안정화및 Global Expansion 전략 수익성증대 ( 고부가 CPE, 특화플랜트집중 ) 보일러원천기술을바탕으로미래성장분야인 CCS 등시장선도핵심기술개발 중공업과협력하여원자력시장진출 Tower Boiler, Nox 절감버너등시장선도핵심기술보유 100% 100% 1,305 7,134 13% 16,998 48% 334 8,770 23,800 2007년 CAGR 2012년 2,419 2,378 20

목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 21

4-1. 08 년상반기실적 Review 상반기중수주, 매출, 영업이익의급증세기록. 일시적인외환관련평가손실로순이익은감소 2 분기실적은모든부문에서전분기대비급격한실적개선 억원, % 구 분 2007 년 1H 실적 2008 년 1H 실적 전년동기증감 ( 율 ) 2008 년 1Q 실적 2008 년 2Q 실적 전분기대비증감 ( 율 ) 수 주 34,250 43,500 +27.0% 14,880 28,621 +92.3% 매 출 17,386 23,172 +33.3% 9,641 13,531 +40.3% 영업이익 (%) 1,051 6.0% 1,805 7.8% +754 +1.8%P 411 4.3% 1,394 10.3% +983 +6.0%P 세전이익 2,256 327-1,929-580 907 +1,487 당기순이익 1,550 285-1,265-387 672 +1,059 22

4-2. 수주 동남아지역석탄화력 EPC 및미국원자력수주증가에따라전년동기대비 27% 증가 억원, % 28,621 22,685 발전 34,250 +9,250 (+27.0%) 43,500 18,180 13,295 14,880 25,433 산업 21,723 32,854 10,103 5,477 8,755 7,421 3,939 1,167 1,912 1,213 1,457 867 1,494 1,399 2,002 2,460 2,026 1,194 1,359 1,636 192 주단 건설 1,485 2,791 8,251 '07.1H 5,298 3,130 2,218 '08.1H '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08. 2Q 23

4-3. 수주 ( 지역별 ) 상반기중해외비중이 80% 로상승, 동남아및미국으로부터의수주급증세주목 억원, % 70,230 < 전체 > [ 해외 ] 35,761 49% 30,248 46% 71% 29% 43,500 51% 80% 54% 20% 2005 2006 2007 2008 1H 해외 국내 18,368 16,300 49,723 26,095 10,073 34,800 5,133 205 495 중동 인도 중국 17,393 48% 52% 20,507 13,948 66% 56% 44% 34% 8,700 57% 43% [ 국내 ] 비한전 한전 12,335 6,339 1,794 559 356 1,362 2,641 1,948 809 4,395 779 576 203 572 2,652 4,979 2,698 1,395 1,831 15,256 8,300 1,687 3,724 아주미주구주기타 2005 2006 2007 2008 1H 2005 2006 2007 2008 1H 24

4-4. 4. 수주잔고 상반기말 12.5 조원에달했으며, 수주잔고증가는발전부문이주도 억원, % 103,753 103,574 109,959 125,134 발전 91,280 +33,854 (+37.1%) 125,134 91,280 92,632 59,152 73,206 73,564 75,787 92,632 산업 59,152 7,676 7,643 6,432 9,752 9,429 3,645 2,440 3,159 3,235 3,380 20,807 20,464 20,419 21,185 19,693 주단 건설 7,676 9,429 3,645 3,380 20,807 19,693 '07.1H '08.1H '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08.2Q 25

4-5. 매출 2 분기중매출급증으로상반기매출은전년동기대비 33% 증가한 2.3 조원기록 억원, % 14,509 13,531 +5,786 (+33.3%) 23,172 9,375 8,227 9,000 9,641 3,993 4,490 5,908 2,551 2,462 1,815 1,261 1,101 1,276 1,168 1,318 1,644 1,527 2,470 1,314 8,942 1,470 1,419 1,700 발전산업주단건설 17,386 7,739 4,346 2,571 2,387 2,914 '07.1H 14,850 2,737 3,014 '08.1H '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08. 2Q 26

4-6. 영업이익 2 분기중영업이익급증 (+101% YoY) 으로상반기영업이익은전년동기대비 72% 증가 억원, % 693 169 597 58 150 52 321 259 145 136 1,186 600 58 325 203 411 411 151-83 -68 1,394 (10.3%) 911 (10.2%) 472 (33.3%) 51 (3.0%) -40 (-2.7%) 발전산업주단건설 1,051 (6.0%) 260 (3.4%) 581 (24.3%) +754 (+71.7%) 1,805 (7.8%) 843 (5.7%) 883 (32.3%) 269 202 (9.2%) (6.7%) -59 (-1.3%) -123 '07.1H '08.1H (-4.8%) '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08.2Q 27

4-7. 세전이익및당기순이익 두산엔진의선물환평가손실과자체환차손익으로세전이익은 327 억원기록엔진의평가손실은향후영업이익증가로회수되어당사의지분법이익을증가시킬전망 억원 107 1,805 583 412 376 327 42 285 영업이익 1H 지분법평가손익 환차손익 * 이자수지 ** 지급수수료등 *** 세전이익 1H 법인세 1H 당기순이익 1H * 순외환차손 29 억, 순외화환산손실 622 억, 순선물환이익 68 억 ** 이자수익 85 억, 금융비용 497 억 *** 지급수수료 122 억, 기부금 325 억, 잡수익 51 억등 28

4-8. 지분법평가손익 1 분기 : 엔진선물환평가손실영향급감, 2 분기 : 영업실적개선으로지분법흑자전환 억원, % 1,270 170 595 131 245 129 483 219 130 81 66-13 308-85 -169-19 -378 87 251 49 15 32 138 139 138 90-25 -770 메카텍 엔진 건설 인프라코어 기타 1,739 260 731 211 351 186-1,846 62 81 277 228-755 -107-343 -358 '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08.2Q '07.1H '08.1H 29

4-9. 주요자회사실적 ( 인프라코어, 엔진 ) 인프라코어 : 상반기영업이익 + 83% YoY 엔진 : 상반기영업이익 +52% YoY 억원, % 인프라코어 엔진 21,990 18,924 11,807 13,763 992 10,183 1,650 (8.7%) 3,022 (13.7%) 1,664 (14.1%) 2Q 9,213 12,771 5,724 7,585 3,946 755 (13.2%) 1,146 (15.1%) 587 (14.9%) 2Q 1,358 (13.3%) 1Q 3,642 559 (15.3%) 1Q 매출매('07.1H) 출매출매('08.1H) 출영업익영업익 ('07.1H) 영업익영업익 ('08.1H) 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 수주수주매출매출영업익영업익 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 수주 ('07.1H) 수주 (08.1H) 매출 (07.1H) 매출 (08.1H) 영업익 (07.1H) 영업익 (08.1H) 30

4-9. 주요자회사실적 ( 메카텍, Babcock) 메카텍 : 상반기영업이익 +6% YoY Babcock : 수주급증, 영업이익 -16% YoY 억원, % 메카텍 Babcock 4,781 13,594 4,041 1,928 2,834 3,151 1,719 374 (13.2%) 395 (12.5%) 153 (8.9%) 2Q 3,893 7,942 4,260 4,213 2Q 2,113 1,432 245 (17.1%) 수주수주매출매출영업익영업익 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 수주 ('07.1H) 수주 (08.1H) 매출 (07.1H) 매출 (08.1H) 영업익 (07.1H) 영업익 (08.1H) 5,652 2,510 1Q 1,703 288 (6.8%) 243 (5.8%) 100 (4.0%) 143 (8.4%) 수주수('07.1H) 주수주수 (08.1H) 주매출매(07.1H) 출매출매(08.1H) 출영업익 (07.1H) 영업익 (08.1H) 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 1Q 31

목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 32

5-1. 수주 / 수주잔고 담수및건설부문의수주확대로하반기수주는상반기대비 7,500 억원증가할전망. 연간총수주는 9.5 조원으로이전전망대비 5,000 억원상향조정 억원, % 수주 수주잔고 125,134 141,734 구분 상반기 하반기전망 연간전망 달성률 103,574 발전 발전산업 32,855 5,299 28,600 11,300 61,455 16,599 53.5% 32.0% 73,021 73,564 92,632 99,732 산업 주단 3,129 3,100 6,229 50.2% 44,930 주단 건설 합계 2,218 43,500 8,000 51,000 10,218 94,500 21.7% 46.0% 9,634 2,888 6,432 3,159 15,569 20,419 9,429 3,380 19,693 15,729 3,280 22,993 건설 '06 '07 '08 1H '08 (E) 33

5-2. 매출 수주증가및 seasonality 로하반기매출액은상반기대비 51% 증가할전망. 연간총매출액은전년비 41% 의증가세전망 억원, % 매 출 매출액추이 57,572 발전 구분 상반기 하반기전망 연간전망 달성률 40,895 발전 14,850 21,500 36,350 40.8% 35,087 36,350 산업 산업 2,571 5,000 7,571 34.0% 16,644 20,457 주단 건설 합계 2,737 3,014 23,172 3,200 4,700 34,400 5,937 7,714 57,572 46.1% 39.1% 40.2% 8,252 8,711 4,095 4,816 6,096 6,911 7,571 5,937 7,714 주단 건설 '06 '07 '08 (E) 34

5-3. 영업이익 2008 년연간영업이익전망을 4,514 억원으로상향. 이전추정대비 379 억원 (9%) 증가. 하반기영업이익은상반기대비 50% 의증가세전망 억원, % 영업이익 영업이익추이 4,514 발전 구분 발전 상반기 843 하반기전망 1,420 연간전망 2,263 달성률 37.3% 2,833 2,263 산업 산업주단 -123 883 210 770 87 1,653-53.4% 2,084 857 1,009 47 87 주단 건설합계 202 1,805 310 2,710 512 4,514 39.5% 40.0% 1,168 1,653 933 433 609 512-139 '06 '07 '08(E) 건설 35

5-4. 08 년원자재인상 Impact 및대응방안 13% 수준의미발주원자재로부터 Cost Impact 발생하나이미대부분 Catch-up 하여실질 Impact 은미미한수준 07 년말 Backlog 기준 Vendor 품 외주비 가공비 경비 / 기타 발주완료원자재 미발주원자재 100% 21% 16% 10% 18% 30% 5% Cost Impact 회사의대응활동 입찰시업체견적가및인상률반영 우선협상대상자선정이후계약체결시까지 Validity 대비 Cost Impact는계약금액에반영 임률, 운송비등일부 Cost 상승은생산성향상으로 Catch-up 입찰시원자재가상승전망반영 수주후 3~6개월이내구매발주로수행중가격상승 Risk 최소화 발생한 Cost Impact는 ESC, PSM/DTC* 활동을통해 Catch-up 총원자재비중 35% 중미발주원자재는전체원자재의 13% 수준인약 4,000 억임 - 미발주원자재는통상총원자재의 10~15% 수준임 07 년말미발주원자재는평균 27% 의단가상승 - 08 년 828 억,, 09 년이후 288 억의손실 Impact 예상 원자재 Impact 는원자력 ESC, 주단소재단가인상을통해 08 년 712 억,, 09 년이후전액을 Catch-up 원자재 Impact 발생영역 * Purchasing & Supply Management / Design To Cost 36

목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 Appendix 1. 회사개요 2. 중기경영계획 3. 재무구조현황 37

Appendix 1-1. 연혁 1962 1980 2001 년이후 창립시기 : 국가발전전략하에서출발 공기업시기 : 기술개발과성장의시대 민영화이후 : 국내대표중공업성장 1962 회사창립 1980 한국중공업으로상호변경 2001 두산중공업으로상호변경 담수플랜트세계일류상품선정 1976 1977 미국 GE 사로부터국내최초의발전설비 ( 복합화력 ) 수주 미국 CE 사와보일러및원자력 1 차계통기술제휴 발전용대형보일러제작성공 1982 1985 1987 창원종합기계공장준공 담수 1 호아씨르공사수주 원자력발전소주기기최초주계약 ( 영광 #3,4) 2002 2003 2004 원자력주기기수출 ( 미국 ) Crank Shaft 세계일류상품선정 HRSG 세계시장점유율 1 위 HRSG, 워크롤, 금형강세계일류상품선정 1978 국내대형화력발전소최초의 Turnkey 계약 ( 삼천포 #1,2) 사우디파라잔플랜트로해수담수화사업진출 1999 2000 담수증발기세계최초조립출하 발전설비일원화조치 기업공개및증권거래소직상장 2005 2006 두산인프라코어인수 루마니아의두산 IMGB 인수 영국미쓰이밥콕 (MBEL) 인수 베트남에두산 Vina 설립 2007 선미주강품, 수차주강품세계일류상품선정 HRSG 세계시장점유율 1 위 38

Appendix 1-2. 주주및매출구성 원자력발전담수주단조건설 주주 2008. 6 기준매출 일반주주 28.5% 105 백만주 두산 41.2% 주단조 11.8% 산업 11.1% 건설 13.0% 23,172 억원 2008. 6 기준 발전 64.1% 산업은행 12.5% 자기주식 17.8% 39

Appendix 1-3. 부문별주요지표 ( 발전 ) 수주 ( 억원 ) 제품구성매출 ( 억원 ) 원자력 48,659 T/G 19,402 20,211 18,300 14,750 13,281 18% 20% 10,636 20,457 16,644 12,533 13,781 62% 화력 10,373 '02 '03 '04 '05 '06 '07A Target 시장발전 Capacity 전망 (GW) 402 396 346 246 203 149 07 년연간매출 발전부문 '02 '03 '04 '05 '06 '07A Mundra EPC PJT( 인도, 07.5 계약 ) 800MW 5 기 2007 2020 동남아시아 2007 2020 인도 2007 2020 중동 / 아프리카 세계최대화력발전소 보일러원천기술확보 HRSG 세계시장점유율 ( 07 년 ) 미국원전시장성공적진출 40 두산밥콕 [DBEL] ( 영국 ) 06.11 인수 Alstom 14% 17% 8%4% 순위별 (1 위 ~6 위 ) 18% 21% Nooter Eriksen 21% 세계 1 위 Westinghouse AP1000 전량수주 (3Pjts, 6 기 )

Appendix 1-4. 부문별주요지표 ( 산업 ) 수주 ( 억원 ) 제품구성매출 ( 억원 ) 기타 9,860 9% 12,734 13,625 운반 14% 10,192 8,252 8,711 2,413 2,888 1,111 4,610 77% 담수 2,693 3,641 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 07 년연간매출 '02 '03 '04 '05 '06 '07A Shuaibah IWPP( 사우디 ) 194MIGD 산업부문 공사완료 PJT 397MIGD 단일 PJT 세계최대용량 현재공사중인 PJT 552MIGD 41 담수플랜트종합업체 MSF + MED + RO + Water Treatment MSF 세계시장점유율 40% Doosan Hydro Technology Desalination Company of the Y2008 By Global Water Intelligence

Appendix 1-5. 부문별주요지표 ( 주단 ) 수주 ( 억원 ) 제품구성 주조품 매출 ( 억원 ) 2,288 1,642 4,136 3,141 3,612 5,057 크랭크샤프트 35% 16% 20% 21% 8% 단조품 3,185 2,455 1,720 1,864 4,095 4,816 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 금형공구강 워크롤 07년연간매출 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 생산능력확대 DOOSAN IMGB ( 루마니아 ) 06.6 인수 주단부문세계일류상품 (5 개품목 ) 03 년 : 크랭크샤프트 04 년 : 워크롤금형공구강 07 년 : 선미주강품수차주강품 산업자원부선정 세계최대용량설비투자 크랭크샤프트생산능력 ( 연산 ) 워크롤세계시장점유율 ( 07 년 ) 17,000T PRESS 430 PCS 10.1% 42 ( 11 년 1 월가동 ) 세계 3 대업체 세계 4 대업체

Appendix 1-6. 부문별주요지표 ( 건설 ) 수주 ( 억원 ) 8,044 5,741 5,925 5,243 4,790 11,905 제품구성 건축 ( 비주거 ) 27% 건축 ( 주거 ) 23% 매출 ( 억원 ) 5,926 6,096 6,911 토목 36% 14% 플랜트 5,500 5,746 5,877 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 07 년연간매출 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 해외 Plant 사업추진 건설부문 아파트브랜드명 발전소건설완료 ( 기 ) 46 43 현재,500MW 환산기준

Appendix 2-1. 중기부문별수주 해외화력발전수요에원자력수요가더하여져서발전부문의성장성이두드러짐 억원 130,247 94,500 107,763 104,272 109,952 발전 70,230 61,455 66,970 63,583 66,538 81,837 산업 48,658 4,610 16,599 5,057 6,229 11,905 10,218 18,676 18,382 19,632 22,464 6,617 7,407 7,782 7,946 15,500 16,000 14,900 18,000 주단 건설 2007 2008 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 44

Appendix 2-2. 중기지역별수주 중동, 인도및아주지역의수주호조로해외비중은 70% 수준에이를전망 억원, % < 전체 > 130,247 [ 해외 ] 91,083 107,763 109,952 104,272 94,500 70% 70,230 54% 64% 67% 74% 71% 46% 36% 33% 30% 29% 26% 2007 2008E 2009P 2010P 2011P 2012P 해외 국내 74,049 26,710 69,498 66,706 58,615 29,815 12,912 27,981 49,723 30,798 2,690 23,551 219 1,020 20,190 26,095 14,000 2,018 1,495 17,755 10,400 1,330 1,319 9,754 21,239 10,073 15,809 13,627 12,286 1,027 2,652 6,163 4,979 4,560 2,251 6,356 17,800 2,698 2,924 3,232 1,395 6,642 1,800 3,575 3,000 3,700 1,831 2007 2008E 2009P 2010P 2011P 2012P 중동인도중국아주미주구주기타 45

Appendix 2-3. 중기수주 Backlog 연평균 16.5% 의수주잔고증가세전망 억원 170,109 185,071 199,564 221,881 발전 141,734 103,574 99,732 73,564 6,432 15,729 3,159 3,280 20,419 22,993 140,601 127,254 122,317 117,107 34,204 29,819 25,018 20,082 6,062 7,711 9,294 4,564 28,356 31,674 34,780 37,782 산업 주단 건설 2007 2008 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 46

Appendix 2-4. 중기매출 수주호조로 2012 년까지연평균 21% 의큰폭매출증가세전망 억원 89,310 95,460 107,930 발전 67,800 68,490 57,572 61,602 58,373 40,895 42,097 36,349 20,457 18,079 13,446 14,832 8,711 7,571 10,390 5,909 6,133 6,363 4,816 5,937 5,637 6,911 7,714 9,676 11,582 12,893 14,998 산업 주단 건설 2007 2008 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 47

Appendix 2-5. 중기영업이익 매출증가보다빠른영업이익증가세로영업이익률의지속상승전망 억원, % 11,930 9,680 (11.1%) 영업이익 (%) 6,170 8,580 (9.6%) (10.1%) 2,833 4,514 (7.8%) (9.1%) 89,310 95,460 107,930 (6.9%) 57,572 67,800 40,895 매 출 2007 2008 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 48

Appendix 3. 재무구조현황 억원 자산 / 부채현황 ( 08. 6 말 ) 순차입금 유동자산 27,663 유동부채 35,250 12,017 16,387 13,998 16,469 ( 현금 : 2,913) ( 단기차입금 : 9,309 유동성장기 : 4,016) 비유동자산 35,578 ( 투자자산 :24,116 유형자산 : 9,763) 비유동부채 8,727 ( 사채 : 4,873 장기차입금 : 1,184) 자본 19,264 ( 자본금 : 5,247) 2,454-1,513 '03 '04 '05 '06 '07 '08.1H 63,241 억원 49

감사합니다. 50 창원공장