태국농산물유통실태보고서 ( 농업정책포함 ) 2016. 12 수급관리처유통정보부
목차 1. 조사개요 1 가. 조사목적 1 나. 조사계획 1 다. 조사결과활용계획 2 2. 태국국가현황가. 일반현황 3 나. 경제현황 3 다. 한국과태국의무역현황 3 3. 태국농업개요가. 태국의위치및기후 4 나. 태국의농업개황 4 다. 태국의지역별농업환경 5 라. 태국의주요농산물현황 5 마. 한국과태국의주요교역품목 6 4. 산지유통실태가. 생산자 7 나. 관광농원 7 다. 농업지원기관 7 라. 산지농산물도매시장 8 5. 소비지유통실태가. 도매시장 9 나. 대형유통업체 11 다. 전자상거래 12 라. 전통시장 12 6. AEC 출범과태국농업정책 가. 아세안경제통합 (AEC) 출범 14 나. 태국의농업정책 15 7. 시사점
1. 조사개요가. 조사목적 태국의농산물도매시장및대형마트유통현황을조사 분석하고, 우리나라농산물유통현황및구조와의비교를통해차이점및개선방안을도출하여유통구조개선에필요한기초자료로활용 농산물유통선진국의주요농산물도소매가격조사체계와조사방법, 도소매가격조사관련정부정책을조사하여공사의가격정보조사방법과비교를통해개선방안의기초자료로활용 나. 조사계획 조사지역 : 태국방콕및산지 ( 라용 ) 조사대상 : 산지 도매시장 대형마트 재래시장 가격조사기관 조사품목 : 청과물 과일류위주로조사 조사기간 : 2016. 10. 3( 월 ) 10. 8( 토 ) / (6일) 조사방법 : 유통단계별유통주체를대상으로면담조사, 문헌조사, 관찰조사 조사내용 농산물재배현황, 거래형태, 유통경로, 유통비용등 정부의농산물가격조사체계와조사방법등 출장자 : 민배근차장, 서용희대리 - 1 -
세부출장일정 일자지역세부일정비고 10.3 인천 출국 ( 인천 방콕수완나폼국제공항 ) 출국 ( 월 ) 방콕 10.4 ( 화 ) 10.5 ( 수 ) 10.6 ( 목 ) 10.7 ( 금 ) 10.8 ( 토 ) 방콕 라용 수파트라과일농장방문 - 품목별생산 수확 유통현황조사 타퐁과일도소매시장방문 - 과일유통현황조사 / 도매 중간도매현황조사 농업정책기관방문라용 - 생산, 유통현황조사 ( 품목별출하농가대상 ) - 유통시설 ( 집하, 선별, 포장시설 ) 조사방콕 대형유통업체 (Tops Central World) 방문 대형유통업체 (The mall) 방문조사 방콕 야왈랏재래시장방문 딸랏타이도매시장방문 - 2 - 유통 실태 조사 인천 귀국 ( 방콕 인천 ) 입국 세부방문처는 at 방콕사무소와현지가이드의추천에의해최종확정 출장자별조사업무분담내역 구분민배근서용희 조사업무 분담내역 주요농산물의관행경로별현황및유 통비용조사 주요농산물의관행적유통경로조사 한국의도매시장유통시스템과의 유통비용율비교분석 정부의농산물유통효율화를위한민간 및정부의지원정책등조사 품목위원회의유통구조효율화노력 생산자단체의농산물유통현황 정부의정책지원현황및방향 유통경로등유통흐름변화조사 우리나라의경매중심의도매유통및 다. 조사결과활용계획 직거래등과의차이점등도출 주요농산물도소매가격조사방법 등조사 전통시장 대형마트 산지유통센터 가격비교조사 농업기관담당자등전문가인터뷰 품목별가격조사요령조사 유통주체별가격조사자선발방법 유통주체별가격도출방법 유통주체별가격입력시기 가격발표시기등 도소매가격조사관련정부정책조사 공사주관가격정보조사방법과 비교를통해시사점, 개선방안등도출 태국의농산물유통구조및유통실태와농산물가격조사방법등을집중 조사 분석하여우리나라농산물유통개선과가격조사방법의개선을위한 기초자료로활용
2. 태국국가현황가. 일반현황 국명 : 태국 (The Kingdom of Thailand) 인구 : 6,820만명 (2016년기준 ) 수도 : 방콕 (Bangkok) 면적 : 51만 4km2 ( 한반도면적의 2.3배 ) 민족 : 타이족 75%, 화교 14%, 기타 11% 정부형태 : 입헌군주제 주요도시 : 방콕 (570만명), 치앙마이 (164만명), 나콘랏차시마 (258만명) 기후 : 아열대기후로 3계절이있음 나. 경제현황 GDP : 3,906 빌리언달러 (2016년기준, 세계 28위 ) 1인당 GDP : 5,662달러 화폐단위 : 바트 (Baht) 경제성장률 : GDP성장률 2.82%(2015년기준 ) 산업구조 : 1차산업 9.8%, 2차산업 44.0%, 3차산업 46.2% 교역규모 : 수출 76억불, 수입 53억불 (2014년기준 ) 다. 한국과태국의무역현황 ( 단위 : 백만불 ) 구분 2012년 2013년 2014년 수출 2,278 2,248 2,252 수입 2,514 2,496 2,282 수지 236 248 30 태국은한국의 15위수출대상국이며, 20위수입대상국 - 수출품목 : 철강판, 합성수지, 반도체, 기타석유화학제품, 석유제품등 - 수입품목 : 반도체, 임산부산물, 기호식품, 컴퓨터, 합성수지등 - 3 -
3. 태국농업개요가. 태국의위치및기후 태국은동남아시아의중심부에위치. 인도차이나, 미얀마, 그리고중국남부지역의관문역할 국토의약 41% 가경작지이며, 약 28% 가삼림지대 3개의계절을지닌열대기후 - 3 5월 : 덥고건조한날씨로평균기온은 34 로매우더운계절 - 6 10월 : 평균기온은 29 로우기로하루한두차례소나기내림 - 11 2월 : 계절중가장시원한날씨로생활하기에좋은계절 < 태국지도 > < 태국농경지현황 > 나. 태국의농업개황 농업을중심으로한 1차산업이전체 GDP의 10.5% 를차지하며, 농수산제품이수출의 21% 차지 15세이상고용된노동인구 3,809만명중농수산업에종사하는노동인구는 1,209만명으로전체고용노동인구의 31.74% 차지함 태국의주요농산품은쌀, 카사바, 사탕수수등농작물과파인애플, 바나나, 망고등과일류, 닭고기, 돼지고기, 계란등축산물이주로생산되고있음 - 4 -
다. 태국의지역별농업환경 중부지역 전통적인곡창지대이며관개지가풍부하고기업농이가장발달한곳 북부지역 산지가많기때문에과일이나채소등고부가가치의농작물생산에특화된농업 인들이주로소작농형태로운영 동북부지역 해안과태국의주요중심부에서떨어져있기때문에농업을주된경제활동으로하고있고, 농업인의수가가장많으나농업생산성이떨어지는지역으로주로고무나무재배가많음 남부지역 1 년내내비가내리는농업환경을지녔고, 고무와팜유생산으로가장중요한지역 라. 태국의주요농산물현황 쌀 쌀은태국의가장중요한농작물로농산물경작면적의 50% 이상차지하며, 세계 적인쌀수출국임 구분 2012년 경작면적 (ha) 10,650,467 수확량 ( 톤 ) 28,538,228-30 년동안세계쌀수출국 1 위를차지하였으며, 매년 8 10 백만톤정도 수출하고있음 카사바 쌀다음으로경작면적이많고, 주산지는동북지방이며척박한토양에서도잘 자라는작물 - 5 -
구분 2012년 경작면적 (ha) 1,109,347 수확량 ( 톤 ) 22,584,402 사탕수수 태국농산물중경작면적은 4 위이지만수확량은제일많으며, 태국농업에서중 요한위치를차지하고있음 구분 2012년 경작면적 (ha) 1,003,356 수확량 ( 톤 ) 61,029,162 - 세계시장에서사탕수수에대한수요가증가하면서사탕수수의중요도가높아 가고있는추세 가금류 ( 닭고기 ) 태국의농식품부분중가장유망한분야 구분 2012 년 생산량 ( 만톤 ) 155 수출량 ( 만톤 ) 54 - 수출의경우전체수출의 75~80% 를일본과 EU로수출하고나머지는아세안, 홍콩, 한국, 남아프리카공화국으로수출되고있음 마. 한국과태국의주요교역품목 ( 백만불이상, 2015 년기준 ) 수입품목 사탕수수, 닭고기, 망고, 과실견과류, 새우, 수출품목 참치, 김, 딸기, 담배, 커피, 라면, 임연수 대두유, 파인애플, 해파리, 낙지, 오징어, 토마토종자, 코코넛, 메현미, 멥쌀, - 6 -
4. 산지농산물유통실태 ( 라용 ) 가. 생산자 태국에서도과일주산지는잔타부리와라용 - 주요과일 : 두리안, 망고스틴, 람부탄등 대규모기업화된플랜테이션농장을제외하고는소규모가족영농을함 - 리용지역의농가당재배면적 : 18라이 (1라이 =400m2 ) 농가는연중수입이발생하고소득안정을위해다양한작물을재배함 - 단일품목집단화단지는거의없음나. 관광농원 ( 스파트라과일농장 ) 운영자 : 리용시 면적 : 800라이 (1라이 =400m2 ) 구성 : 판매장, 과일농장, 조경 - 농장내관광열차를운영하고방문객은관광열차를타고다양한과수원견학하면서각과일의특성을설명하고, 농장내시식코너를운영하여태국산과일의우수성을홍보하며, 판매장에서는싱싱한과일을현장판매하여소득을올림 < 입구전경 > < 운행열차 > 다. 농업지원기관 ( 농업기술및농산물판매업무수행 ) 명칭 : Rayong Provincial Agriculture Office (in 라용 ) 역할 : 기술지도, 농산물판매대행, 선별장운영, 직거래장터개설등 - 지역내에서생산된과일 약재등을취합 선별해서도매시장 ( 딸랏타이, 라차부리, 우본자카태, 시뭇모등 ) 과대형마트로판매 - 7 -
- 딸랏타이 도매시장 출하는 대부분은 농업지원기관을 통해서 나감 판매수수료 : 판매액의 7% 징수 <외부전경> <담당자 면담> 라. 산지 농산물도매시장 도매시장이라기 보다는 산지집하장 및 산지 재래소매시장 같은 느낌 시설은 특별할 것이 없고, 단지 비가림한 단순 목조건축으로 도매시장 분위기를 전혀 느낄 수 없고 우리나라 70년대의 5일장 수준 주로 과일과 축산물을 판매하고 있으나 비위생적인 환경속에 판매함 <입구전경> <시장내부> - 8 -
5. 소비지유통실태 가. 도매시장 ( 방콕딸라타이농수산물도매시장 ) 도매시장개요 취급부류 : 화훼시장, 과일시장, 수산시장, 채소시장, 곡물시장, 냉동시장, 육류시장등모든식자재를판매하는종합농수산물도매시장 부지면적 : 200에이커 ( 약 245,000평 ) / 서울가락시장의 1.5배 - Oreage Market, Mixed Fruit Market, 채소 Market, 수박, 코코넛, 쌀, Premium Market, Sweet & dried Food Market, Flower Market, Plant Market, 축산물냉동 Market, Fish Market, Pet Market, 과일노점, 야채노점, 곡물노점, 태국음식센터, 냉동창고, 농약검사실등 도매법인 : 2개 - 국내농산물전문취급법인 : Thai Agro Exchange Co. Ltd (Talaad Thai, The Central Agriculture Market Of Thailand) - 수입농산물전문취급법인 : 이야라 ( 주로중국산과일위주로판매함 ) 도매상인수 : 3,500명 연간취급량 : 3.7백만톤 ( 일일취급량 15,000톤 ) 딸랏타이도매시장은방콕전체농산물물동량의약 40% 공급함 주소 : 31 Moo 9 Phaholyothin Road KM. 42, T. Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120. Tel: 0-2908-4490-9 연혁 : 방콕내에있는 파크롱딸랏 이라는시장에위치해있었다가현재장소로이전하였고, 그곳은화훼 ( 꽃 ) 시장만남음 도매시장운영방식 운영주체 : 시에서운영 - 도매법인은매장관리위주로운영되며, 물동량취합은안함 - 시장내 3,500점포를대상으로매일매일가격조사는하고있음 점포형태 : 과일 야채매장은무점포노점형태로운영되고, 다른품목은소규모점포가있음 - 9 -
유통현황 유통경로 : 산지 산지수집 도매시장 소매상 소비자 - 우리나라와거의유사한유통경로구조를보이고있으나, 산지수집상활동은미약하고, 대부분농가는 1톤소형트럭으로직접출하하는것이많음 거래방식 : 농가와상인간의협상거래 ( 경매제없음 ) - 거래수수료 : 7+a% 로운영 - 상하차는전문하역반이없고, 점포책임하에수행. 대부분출하자와점포종업원이합심하여하역함 포장형태 : 수입농산물을제외하고는대부분무포장거래가많으며, 특히야채류는대부분무포장이며, 시장내에서선별작업을함 등급분류 : 야채류는거의등급표시가없으며, 과일류는크기로만분류하여판매하고, 쌀은다양한품종을취급하며, 축산물은부분육판매가거의없고고객이원하는량만큼현장에서분활하여판매 유통비용 : 도매상의유통비용은약 10%, 소매상의유통비용은약 35% 임 - 즉. 도매상은보통매입가에서 10% 이상은업하여판매가를정한다는뜻 거래시간 : 시장은 24시간운영되나, 도매상은주로밤부터새벽 6시까지주로영업함 현장사진 < 관리동입구 > < 시장내부 > - 10 -
나. 대형유통업체 대형할인매장 - Big C, Carrefour, Lotus, Makro 등 깨끗하고 넓은 실내시설, 다양한 물건, 넓은 주차장 등의 장점을 갖고 있고, 대형할인매장은 2만평방미터의 넓은 시설을 갖추고 있으며 백화점보다는 20~30%, 슈퍼마켓보다는 15~20% 싼 가격에 물건을 팔고 있으며 주요 고객은 일반 대중을 상대로 하고 있음 슈퍼마켓 - 약 500여개의 슈퍼마켓이 있으며, 대부분 슈퍼마켓은 백화점에 입점해 있으며 독립적인 슈퍼마켓 체인은 Tops를 제외하고는 별로 없음 백화점 - 약 60개의 백화점이 있으며, 가장 큰 백화점 체인은 Central 백화점과 Robinson 백화점이며, 중상류층과 외국인, 관광객을 주 고객층으로 하고 있음 편의점 - 편의점의 시초는 7-Eleven으로서 1989년에 처음 시작되었음. 주요 고객은 중하류층과 여행자 <마트입구> <내부사진> - 11 -
다. 전자상거래 방문판매 - 태국직접판매회사협회에는 23개의직접판매회사가등록되어있음 - 대표기업 : Amway, Nu Skin, Saha Group - 판매방식 : 주로다단계판매기법을활용 - 취급품목 : 사용주기가짧은생필품류로서화장품이매출의 60% 를차지함 홈쇼핑 - 태국은현재 10여개의 TV 홈쇼핑프로그램이있음 - 취급품목 : 운동기구, 가전용품, 기타장신구등 홈쇼핑 - 태국은현재 10여개의 TV 홈쇼핑프로그램이있음 라. 전통시장 재래시장 (Talad Sod) - 시장수 : 약 60만개의시장이있음 - 취급품목 : 주로곡물, 과일, 채소, 육류및생선류등식품류및생활용품등다양한일상용품을팔고있음 소매상점 (Show Huay) - 시장수 : 약 30만개의시장이있음 - 취급품목 : 주로가족적형태로운영되고있으며주로오랜기간보관이가능한쌀및기타마른식품위주로팔고있음 80년대중반이후방콕등대도시를중심으로서구식유통센터가들어서면서전통적인소매형태는점차축소되고있는실정 현대식유통망이 17만개로전체유통망의약 20% 차지하며, 재래식유통망이약 80% 를차지하고있으나과거의전통적인시장과유통망은근대적인쇼핑센터나할인점으로대체되고있는추세 - 12 -
< 재래시장 > < 대형마트과일코너 > 6. AEC 출범과태국농업정책 가. 아세안경제통합 (AEC) 출범 AEC * AEC(Asean Economic Community) - 회원국 : 인도네시아, 말레이지아, 필리핀, 싱가폴, 브루나이, 베트남, 라오스, 미안마, 캄보디아 10개국 - 구성 : 경제, 사회, 문화, 기술, 교육등협력, 지역평화와정치안보공동체 (Political Security Community). 경제공동체 (Economy Community), 사회문화공동체 (Socio-Cultural Community) 3가지형태의공동체구성 - 출범 : 2015년 12월 31일정식출범한경제공동체로, 인구 6억2000 만명 ( 세계 3위 ), 국내총생산 (GDP) 2조 5700억달러규모 ( 세계 7위 ) 를차지하는거대경제블록 AEC의주요내용 1) 목표 : 아세안경제통합 (AEC) 는아세안국가간의재화, 서비스, 자본, 노동의자유로운이동으로시장및생산기반, 경쟁력있는경제지역, 역내균형있는경제발전, 세계경제로의통합등효율적인생산과시장활성 - 13 -
화를위한경제공동체형성을목표로함 * 아세안국가간상품자유화 ( 관세제로화, 비관세장벽철폐등 ), 서비스 인력자유화, 투자자유화추진중 2) 시장성 : 아세안은 60% 가 35세이하인젊은인구구성으로두터운노동력과소비력이특징이며, 지난 10년간중산층이 2배로증가되는등내수시장도튼튼한잠재력높은지역으로세계의관심집중 3) 무역전망 : 2014년기준으로아세안은중국 (2,354억달러 ) 에이어한국의 2대교역국 (1,380억달러 ) 으로한국에게중요한경제파트너 - 태국대형식품가공업체및유통업체들이아세안역내에생산기지건설및판매망확보에적극적으로투자하고있는추세 나. 태국의농업정책 금년태국정부의대표적인농업정책은농가소득을증대하고농산물을활용하는가공제품을개발하여관광시장과연계하여수출화하고자 Smart Farm 정책 - 농민의고령화, 영농기술전문가부족, 노동력감소, 높은생산비용등현안문제들을해결하고시장의세계화및기후변화에대응하기위하여정부연구기관인국가과학기술개발원이주체가되어산하국가전자통신기술원, 농업관련정부부서, 왕실수로국, 영농단체및대학등이협력하고있음 - 농민의소득증대와삶의질향상을위해 IT 및신기술을농업에접목하여 Digital Agriculture 구현및필드서버 (field server) 를이용하여영농작업을데이터화하여관리및개발하여농산물출고및재고유통관리및정보제공 [Thailand Smart Farm] - 14 -
7. 시사점 농업위상하락 후진국이산업화되면서농업의비중은점점줄어들고, 농촌인구의탈농촌화로농촌정주여건은점점쇠퇴화가고있고, 점점기계농업에의존할수밖에없으나아직도대부분인력에의존하고있으나향후이에대한국가적지원이없으면선진국에예속되어가는현상이발생 - 태국의농업기계는대부분일본제 주요농산물의유통경로차이점 유통경로 : 산지 산지수집 도매시장 소매상 소비자 - 농산물유통은반드시시장을매개체로하여거래되는것이일반적이나, 최근에는대형유통업체등장에따라산지와직거래형태가많이이루어지고있음 - 태국도한국과유사하게대형마트는산지와직거래를통한농산물을구입하고있어, 방콕의딸라타이농산물도매시장의물동량도정체되는추세 반면, 한국처럼산지수집상 ( 산지유통인 ) 의활동이매우미약함. 이는한국처럼수확노동력부족과시장교섭력부족에서수확전조기에밭떼기로넘기는거래는거의없음 도매시장투명성과비포장및가격표시없음 도매시장상거래방식이경매제가아님관계로거래투명성은낮으나, 시장입고와동시에하역및거래가성립됨에물량흐름은매우빠르게진행되어유통은원활함 고추류는대부분도매시장내에서선별작업을함에도매시장인지소매시장인지분간이안감 농산물포장과상품의등급화미흡 농산물유통효율화를위해포장이필수이지만, 장거리이송과장기저장품을제외하고는대부분간이포장형태로유통됨 - 특히, 열대과일은대부분무포장산물형태로거래됨 농산물등급표시제가없고대부분상인들의육안에의한상품분류로거래됨 - 15 -
농산물도소매가격조사및공표 농산물도소매가격조사전문기관은없고, 단지농산물도매시장홈페이지에거래량과가격만공표하고있음 - 특히, 소비자를위한소매가격조사는없음 천혜의자연혜택과드넓은경작지로풍부한농산물, 관광산업의기초 풍부하고저렴한농산물가격으로음식료값이매우저렴함에외국관광객이많이찾아오고태국음식이세계적인음식으로발전할수있는계기 - 길거리음식이매우많고다양함 한국도많은관광객유치를위해서는무엇보다음식료가격이낮아야외국인들이부담없이찾아올수있음 태국의틈새시장공략작전필요 태국의열대지방이라과일이풍부하지만, 일부계층은외국산과일선호와지불능력이있는관계로현재는대부분중국산 ( 사과, 배, 단감등 ) 과일이프리미엄시장을점유하고있음 중국산과일보다한국산과일이품질면에서우수하고한류열풍을잘활용하면프리미엄틈새시장을공략할수있음 대형마트에는일본산농산물과가공식품코너가눈에띄는반면, 한국산농산물코너는가공식품위주로진열되어있음 농촌이잘살아야국민의식생활이풍요롭다 농산물생산기반이잘갖추어져있고농기계화로생산비용은적게들고생산량이많으면, 자연스럽게농산물가격이저렴해짐에이에동반되어식탁이풍부해짐 농촌의소득수준이도시소득보다더높힐수있는농촌지원책이필요함 농업이단지 1차산업으로농산물생산에국한하지말고, 다양한소득원을창출할수있는부가가치산업으로확대하는사고방식의전환이필요하고, 젊은농촌은만들어갈수있는귀농지원책확대가필요함 - 16 -