Kyo Choi 제목 : [ 유니컨버스 ] Criteo 글로벌모바일커머스 2015 년 1 분기현황 분석리포트헤외자료공유 안녕하세요? 유니컨버스의최규호대리 (010-7241-4102, 블로그 : http://blog.daum.net/bear4242) 입니다. Criteo 의 State of Mobile Commerce Q1 2015 : Growing like a weed 을공유합니다. 업무에참고바랍니다. 자세한내용은아래와같습니다. =================== 아래 ===================== 1. 배경설명 - Criteo에서올해 4월에발표한 글로벌모바일커머스 2015년 1분기현황 분석리포트입니다. - 중국모바일커머스에대한분석이없어 iresearch의자료를추가하였습니다. - 한국의모바일전체구매전환율이 6.7% 라는것과 99% 의모바일커머스가스마트폰으로이루어지며, 80 이상이안드로이드폰에서발생한다는내용이인상적입니다. - Criteo는개인맞춤형퍼포먼스광고전문기업입니다. 미국, 유럽, APAC 17개지사에직원 1,000명이상이근무하고있으며, 7,000곳이상의퍼블리셔와직접제휴를맺고전세계 6,000 광고주를지원하고있습니다... 2. 내용요약 1) Executive Summary ( 핵심사항요약 ) - 모바일커머스는무성하게자라나는잡초처럼성장하고있음. - 모바일커머스는미국이커머스전체의거래중 29% 를, 글로벌거래의 34% 를차지함. - 2015년연말까지, 모바일커머스는미국이커머스전체거래중 33% 를, 전세계거래중 40% 를차지할것으로전망됨. - 미국모바일커머스거래는지난 3개월간 10% 증가함 : 모든리테일분야에서모바일커머스는성장하고있으며, 특히, 상위 25% 의리테일러들의모바일커머스성장세가두드러짐. - 스마트폰에대한내용뿐 : 미국을포함한대부분의국가들에서, 스마트폰은모바일커머스거래의다수를차지함. - 한계가없음 : 처음으로일본과한국이이커머스전체거래중 50% 이상을모바일이점유한것으로나타남. - 소비자들이상품을열람하는횟수가스마트폰과데스크탑에서동일하게나타남 : 미국의낮은모바일구매전환율은상품의탐색에서결제완료로이르는편리성이떨어지는것때문. - 이번 2015년 1분기보고서는연 1,600억달러에이르는 14억개의거래량을독자적으로분석한결과임. NFC와근접결제방식의구매치는제외함. 1
2) The 3 Key US Mobile Shopping Trends ( 미국모바일쇼핑의 3 가지핵심트렌드 ) - No.1 지난 3 개월간모바일커머스거래는 10% 증가함. - 2014년 4분기에미국전체이커머스거래중 27% 를모바일커머스가차지함. - 2015년 1분기는이보다 10% 증가하여거의 30% 에이르는거래를모바일커머스가차지함. - 상위 25% 에해당하는리테일러의모바일커머스는보다증가하여, 전체이커머스거래중 38% 를모바일커머스가차지함.(2014년 4분기 35%) - 이제. 모바일커머스는전세계이커머스의 1/3 이상을차지하게됨. - 2015 년 1 분기기준, 전세계이커머스거래중 34% 를모바일커머스가차지하게되었음. - 미국의모바일커머스거래액비중인 29% 는글로벌평균인 34% 에비해낮은수치임. 2
- 사상최초로, 일본과한국의모바일커머스거래가전체이커머스중 50% 는돌파하며주류로올라섬. 중국은 33% 가모바일커머스인것으로나타남. ireaserch 2015 년 3 월분석기준 - 모바일은이제대부분의리테일분야에서 20% 이상의거래를담당함 ( 홈임프루브먼트상품제외 ) - 패션과럭셔리리테일러가가장높은모바일커머스거래점유율을보임. 다량판매점 ( 월마트, 타겟등 ) 이근소한차이로 3위를이기고 2위를차지함. - 반면에, 홈임프루브먼트용품과인테리어상품을포함하는집관련상품리테일러의경우모바일커머스거래의점유율이가장낮은것으로나타남 - 집관련상품은충동구매가적은상품들로, 모바일사이트의질과편리성에의해주문이증가하는경우가드문것으로파악됨. 3
- 상위리테일러와하위리테일러의모바일커머스점유율차이는증가함. - 상위 25% 에포함되는리테일러의경우모바일커머스거래가급격히증가함. 반면, 하위리테일러의경우그증가세가매우더딘것으로나타남, - 그결과로 2015년 1분기상위와하위리테일러의모바일커머스거래점유율은더큰차이를보임. - 하위리테일러는상위리테일러와다르게, 단지 1% 만증가하는저조한성과를보임. 이는모바일사이트최적화, 모바일마케팅집중이더욱필요한것으로의미함. - No.2 스마트폰에대한내용뿐 4
- 스마트폰은이제, 미국모바일커머스에서대다수를차지함.( 태블릿대비 ) - 미국의모바일커머스거래중대부분은이제, 스마트폰을통해발생하는것으로집계됨.( 스마트폰 53% / 태블릿 47%) - 스마트폰의구매전환율이데스크탑과태블릿보다낮지만, 스마트폰은보다많은거래량을보이는데, 이는보다높은접속트래픽대문. - 5인치이상의보다큰화면의스마트폰. 즉, 아이폰6+ 와갤럭시노트같은패블릿이보급되면서소비자들은스마트폰으로편리하게쇼핑하는방법을찾게됨. - 모바일커머스거래에서스마트폰이차지하는비중은점점증가할것임. 일본의사례 (90% 점유 ) 는얼마나성장할수있는지를보여줌. - 스마트폰커머스비중 : 미국 53% / 영국 44% / 독인 45% / 일본 90% - 스마트폰에의한모바일커머스의성장세는전세계적인현상 - 지난 3개우러동안스마트폰커머스의성장세는태블릿커머스의성장세는추월함. - 미국을포함한대부분의국가에서스마트폰거래량이태블릿거래량보다많은것으로나타남. - 아시아국가들이거의대부분의모바일구매를스마트폰으로하는스마트폰커머스를주도하고있음 5
- 스마트폰커머스비중 : 일본 90% / 한국 99% / 영국 44% / 스페인 56% / 미국 53% - 아이폰을통한모바일커머스는그성장세가다른기기를통한것보다높음. - 전체이커머스거래에서아이폰이차지하는비중은지난분기대비 12% 증가함.(8.5% 9.5%) - 그결과, 미국이커머스거래의약 10% 는아이폰을통해발생하는것으로나타남. - 안드로이드폰을통한모바일커머스는여전히상당부분을차지하고있고, 지속적으로성장하고있음. - 안드로이드폰을통한거래는미국전체이커머스리테일거래중 6%, 여행상품거래중 8.2% 를차지함. - 애플은여전히태블릿커머스를주도하며, 아이패드만전체이커머스거래중 11% 를차지함. 이에반해안드로이드태블릿은전체이커머스거래중 2.5% 만을차지함. 6
- No.3 모바일의구매전환터널 ( 깔때기 ) 이확인됨 - 미국의경우, 모바일구매전환터널 ( 깔때기 ) 이데스크탑의그것과유사하게나타남. 그러나구매전환율은낮음 - 데스크탑구매전환터널 ( 깔때기 ) : 고객당상품열람횟수 3.2회 / 바구니 ( 카트 ) 담는비율 13% / 구매 11% 4.55% 의구매전환율 - 스마트폰구매전환터널 ( 깔때기 ) : 고객당상품열람횟수 3회 / 바구니 ( 카트 ) 담는비율 10% / 구매 8% 2.46% 의구매전환율 - 구매전환율 = 판매횟수 / 방문자수 - 미국은고객의상품열람횟수는데스크탑과스마트폰이비슷하게나타남. - 카트에담는비율과구매하는비율이모바일이데스크탑보다낮은것으로나타났으며, 이는모바일에서구매를완료하는과정이단순하지않다는것을의미함. 7
- 보다성숙한시장의경우, 스마트폰구매전환터널 ( 깔때기 ) 이은데스크탑의그것과확연히다른양상을보임. - 일본의경우미국에비해스마트폰고객당상품열람횟수가 3배많음 (3회 VS 8.6회 ) - 일본소비자의스마트폰구매비율은미국보다 2배이상높으며, 이는미국의결제간편성방안이필요함을의미함.(8% VS 18%) - 그결과, 일본의구매전환율은미국보다 4배가높음.(2.46% VS 9.35%). 반면에일본소비자의카트담는비율은미국에비해낮은것으로나타남, - 미국스마트폰구매전환터널 ( 깔때기 ) : 고객당상품열람횟수 3회 / 바구니 ( 카트 ) 담는비율 10% / 구매 8% 2.46% 의구매전환율 - 일본스마트폰구매전환터널 ( 깔때기 ) : 고객당상품열람횟수 8.6회 / 바구니 ( 카트 ) 담는비율 6% / 구매 18% 9.35% 의구매전환율 8
- 낮은구매전환율은잃어버린기회를의미함. - 미국의모바일전체 ( 스마트폰 + 태블릿 ) 구매전환율은 2.7% 로테스크탑의 4.4% 보다여전히낮음. - 상위 25% 의리테일러와하위 25% 의리테일러간의모바일전체구매전환율차이는더이상크게벌어지지는않음. - 상위 25% 리테일러의모바일전체구매전환율은평균보다약간높음. 그러나하위 25% 리테일러들의모바일전체구매전환율은여전히매우낮음. - 모바일전체구매전환율 : 평균 2.7% / 하위 25% 리테일러 1.5% - 안드로이드스마트폰 : 평균 2.7% / 하위 25% 리테일러 0.5% - 아이폰 : 평균 2.3% / 하위 25% 리테일러 0.9% - 안드로이드태블릿 : 평균 2.9% / 하위 25% 리테일러 1.4% - 아이패드 : 평균 3.1% / 하위 25% 리테일러 2.7% 9
- 미국의모바일주문당평균금액 (AOV) 은데스크탑에근접함. - 소비자들은태블릿으로구매하는것을데스크탑으로구매하는것만큼편해하며, 태블릿의주문당평균금액 (AOV) 도데스크탑에근접함. - 스마트폰의주문당평균금액 (AOV) 은헬스 & 뷰티리테일러와대량판매점에서데스크탑의주문당평균금액 (AOV) 에근접하는것으로나타남. - 낮은가격의상품군과자주구매하는상품군의경우스파트폰구매를고객들이편해하는것으로나타남. - 패션 & 럭셔리주문당평균금액 (AOV) : 스마트폰 86달러 / 태블릿 114달러 - 스포츠용품주문당평균금액 (AOV) : 스마트폰 80달러 / 태블릿 95달러 - 헬스 & 뷰티주문당평균금액 (AOV) : 스마트폰 91달러 / 태블릿 96달러 - 대량판매점주문당평균금액 (AOV) : 스마트폰 86달러 / 태블릿 102달러 - 미국의데스크탑커머스는일과시간에만증가함. - 데스크탑구매는일과시간에발생하며, 일과후등레저시간에는모바일구매로돌아섬. - 스마트폰은이른시간 ( 아침 ) 에주로사용되며, 아침에평소보다 28% 많은구매가발생함. - 태블릿은저녁에주로사용되며, 저녁에평소보다 40% 많은구매가발생함. 10
3) Global Mobile Commerce Trends ( 글로벌모바일커머스트렌드 ) - 2015년 1분기일본과미국의모바일커머스는전체이커머스중 50% 이상을점유함. - 일본, 한국, 영국이모바일쇼핑에있어가장선진적인시장으로나타남. - 일본과미국은전체이커머스거래중 50% 이상이모바일커머스거래로나타났으며, 영국은 40% 이상을모바일이점유함. - 독일은지난 3개월간모바일커머스거래가 16% 증가하며급성장함. - 스마트폰커머스는전세계적으로이커머스를지배하는채널로변화함. - 아시아국가들이스마트폰커머스를주도하며, 전체이커머스거래중 50% 이상을스마트폰으로발생시 킴. 11
- 미국과유럽등서방구가들은스마트폰커머스거래가지난 3 개월간 10% 성장하며, 높은성장세를보 임. - 안드로이드스마트폰커머스는전세계적으로성장중 - 안드로이드스마트폰커머스는전체스마트폰거래에서상당한지분을가지고있으며, 독일, 이탈리아, 스페인, 브라질, 한국의경우아이폰보다많은비중을차지함. - 아아폰커머스거래가안드로이드스마트폰보다많은국가는미국, 영국, 일본임. - 아시아를제외한대부분의국가들은미국과유사한모바일구매전환율을보임. - 오직, 일본, 한국, 영국, 독일만이미국에비해더나은모바일구매전환율을보임. - 일본의모바일구매전환율은비국보다 3.5배가높음. - 만약, 현재미국의모바일구매전환율이일본과동일하다면, 미국전체이커머스중절반이상을모바일커머스거래가점유할것임. 12
4) What will the future look like? ( 미래의모바일커머스는어떤모습일까?) - 미국의모바일커머스거래는 2015년연말까지 10% 증가할것임. - 2015년연말, 미국의모바일커머스거래는전체이커머스거래중33% 를차지할것으로전망됨. - 전세계적으로, 전체이커머스에서모바일커머스가차지하는비중은 40% 가될것으로전망됨 (2015년 1 분기 34%) - 2015년연말까지일본은전체이커머스중모바일커머스의비중이 60% 로증가할것임. - 2015년연말모바일커머스비중 : 일본 61% / 한국 57% / 영국 45% / 스페인 36% / 미국 33% 전망 중국의경우 2015년연말까지전체이커머스중모바일커머스의비중이 45.7% 에이를것으로전망됨. iresearch 2015년 3월전망. 13
5) Appendix : Country Specific Data ( 부록 : 국가별모바일이커머스트렌드데이터 ) 일본모바일쇼핑트렌드 - 기기별이커머스거래점유율 2015년 1분기 : 안드로이드스마트폰 22% / 아이폰 24% / 안드로이드태블릿 2% / 아이패드 4% / 전체모바일 52% 2014년 4분기 : 안드로이드스마트폰 19% / 아이폰 25% / 안드로이드태블릿 2% / 아이패드 4% / 전체모바일 50% - 스마트폰 Vs 태블릿비중 2014년 4분기 : 스마트폰 89% / 태블릿 11% 2015년 1분기 : 스마트폰 90% / 태블릿 10% - 모바일리테일구매전환율 2015년 1분기 : 안드로이드스마트폰 9.0% / 아이폰 9.9% / 안드로이드태블릿 8.2% / 아이패드 9.3% / 전체모바일 9.3% 14
한국모바일쇼핑트렌드 - 기기별이커머스거래점유율 2015년 1분기 : 안드로이드스마트폰 41% / 아이폰 9% / 안드로이드태블릿 1% 미만 / 아이패드 1% 미만 / 전체모바일 51% 2014년 4분기 : 안드로이드스마트폰 38% / 아이폰 6% / 안드로이드태블릿 1% 미만 / 아이패드 1% 미만 / 전체모바일 45% - 스마트폰 Vs 태블릿비중 2014년 4분기 : 스마트폰 98% / 태블릿 2% 2015년 1분기 : 스마트폰 99% / 태블릿 1% - 모바일리테일구매전환율 2015년 1분기 : 안드로이드스마트폰 6.7% / 아이폰 7% / 안드로이드태블릿 3.8% / 아이패드 2.5% / 전체모바일 6.7% 미국모바일쇼핑트렌드 - 기기별이커머스거래점유율 2015년 1분기 : 안드로이드스마트폰 6% / 아이폰 9% / 안드로이드태블릿 2% / 아이패드 11% / 전체모바일 29% 2014년 4분기 : 안드로이드스마트폰 6% / 아이폰 8% / 안드로이드태블릿 2% / 아이패드 11% / 전체모바일 27% 15
- 스마트폰 Vs 태블릿비중 2014년 4분기 : 스마트폰 52% / 태블릿 48% 2015년 1분기 : 스마트폰 53% / 태블릿 47% - 모바일리테일구매전환율 2015년 1분기 : 안드로이드스마트폰 2.7% / 아이폰 2.3% / 안드로이드태블릿 2.9% / 아이패드 3.1% / 전체모바일 2.7% ========================================================== 자료의내용중궁금한사항이있으신경우, 전화나메일로회신바랍니다. 감사합니다. 16