글로벌 건설기업 육성방안 연구

글로벌 건설기업 육성방안 연구 연구기관 연세대학교 해외건설협회 2 0 1 4. 5 발간등록번호 연구용역보고서 11-1613000-000325-01 2014-01 글로벌 건설기업 육성방안 연구 2014. 5 연구기관 연세대학교 해외건설협회

발간등록번호 11-1613000-000325-01 연구용역보고서 2014-01 글로벌건설기업육성방안연구 2014. 5. 연구기관 : 연세대학교 해외건설협회

제출문 국토교통부장관 귀하 본보고서를 글로벌건설기업육성방안연구 최종보고서로제출합니다. 2014. 5 연구기관 : 연세대학교, 해외건설협회 참여 연구진 연세대학교 한승헌 책임연구원 최석진 연 구 원 김현진 연구보조원 이연호 연구보조원 해외건설협회 정창구 책임연구원 조성원 연 구 원 김효은 연 구 원 손준형 연구보조원

목 차 목 차 i 표 차 례 iii 그림차례 iv I. 해외건설시장동향 1 1. 글로벌건설시장의변화 1 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 1 나. 지역별시장규모변화 4 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 15 2. 글로벌건설기업들의현황 17 가. 총괄현황 17 나. 국가별건설기업들의현황 19 3. 글로벌건설기업육성의필요성 26 II. 국내건설기업의해외사업현황및전략 28 1. 국내건설기업해외사업실적분석 28 가. 해외건설사업 수주성과 분석 28 나. 해외건설시장에서 국내기업들의 위상 35 다. 연구대상기업 선정 50 2. 국내건설기업 해외사업현황 53 가. 대형건설기업들의 성과 및 전략 53 나. 중견건설기업들의 성과 및 전략 80 - i -

III. 주요국가기업들의사업전략및해외건설산업정책 89 1. 주요국가건설기업해외사업현황및전략 89 가. 해외건설기업 분석개요 89 나. Hochtief AG ( 독일 ) 91 다. Vinci SA ( 프랑스 ) 97 라. Strabag SE ( 오스트리아 ) 103 마. Skanska AB ( 스웨덴 ) 111 바. Fomento de Construcciones y Contratas S. A. ( 스페인 ) 119 2. 주요국가의 건설기업 지원정책 125 가. 미국 126 나. 일본 137 다. 중국 149 라. 스페인 159 마. 프랑스 161 바. 영국 166 사. 독일 168 IV. 글로벌건설기업화전략및정책방안 170 1. 국내건설기업들의해외사업전략제언 170 가. 가치사슬확대전략 170 나. 조직운영현지화전략 175 2. 글로벌건설기업육성및지원정책 180 가. 민간의리스크관리비용에대한재인식필요 180 나. 정부주도의통합지원기구설립필요성부각 185 - ii -

표차례 표 1. 주요 연대별 수주 특징 2 9 표 2. 연대별, 지역별 수주 추이 3 0 표 3. 연대별, 공종별 수주 추이 3 3 표 4. The Top 225(250) International Contractors 순위 내 국내건설기업 수 4 1 표 5. 중동시장 매출액 상위 10위권 내 국내건설기업 분포 45 표 6. E N R 건설사업 공종 구분 기준 4 7 표 7. 공종별 매출액 상위 10위권 내 국내건설기업 분포 4 9 표 8. 연구대상 국내기업 5 1 표 9. 연구대상 해외기업 5 3 표 1 0. 무역개발청 지원 현황 1 3 2 표 11. 무역개발청 분야별 지원액 1 3 3 표 12. 13대 글로벌 건설기업의 순이익률 추이 1 8 2 표 13 한 중 일 해외건설 지원정책 비교표 186 - iii -

그림차례 그림 1. 전 세계 GDP 규모 및 성장률 추이 2 그림 2. 세계건설시장 규모 및 성장률 추이 3 그림 3. 지역별 전체건설시장 규모 5 그림 4. 국가별 건설산업 연평균 성장률 6 그림 5. 공종별 세계 건설시장 성장률 변화 추이 8 그림 6. 아시아 태평양 건설시장의 연평균 성장률 9 그림 7. 유럽 건설시장의 공종별 연평균 성장률 1 1 그림 8. 남미 건설시장의 공종별 연평균 성장률 1 3 그림 9. 중동 및 아프리카 건설시장의 공종별 연평균 성장률 14 그림 1 0. 최근 1 0 년간 민간투자사업 변화 1 6 그림 11. 해외건설시장 상위 100대 기업들의 순위변화 19 그림 1 2. 해외건설시장에서 미국, 일본, 유럽 기업 수 변화 2 0 그림 1 3. 해외건설시장에서 중국, 한국, 터키 기업 수 변화 2 4 그림 14. 해외건설 수주 추이 2 8 그림 15. 2000년 전후 중동 주요국 수주 비교 3 1 그림 16. 2000년 전후 아시아 주요국 수주비교 3 1 그림 17. 최근 5 년간 지역별 수주 추이 3 2 그림 18. 2000년 전후 산업설비공종 수주비교 3 3 그림 19. 2000년 전후 건축공종 수주비교 3 4 그림 20. 2000년 전후 토목공종 수주비교 3 4 그림 21. 최근 5 년간 공종별 수주추이 3 5 그림 22. 2013년 The Top 250 International Contractors 순위 내 기 업들의 순위별 해외매출액 규모 3 7 그림 23. 해외매출액 상위 225대 기업의 해외매출액 규모 및 전 세계 건설시장에서의 비중 3 8 - iv -

그림 24. 국내건설기업들의 The Top 225(250) International Contractors 순위 분포 3 9 그림 25. 전체 해외매출액 대비 국내 건설기업의 해외매출액 43 그림 26. 국내건설기업들의 지역별 시장점유율 추이 4 4 그림 27. 국내건설기업들의 공종별 시장점유율 추이 5 0 그림 2 8. 현대건설 E N R 순위 5 4 그림 2 9. 현대건설 매출액, 영업이익률 5 5 그림 30. 현대건설 지역별 수주 현황 5 5 그림 31. 현대건설 연대별, 공종별 수주 추이 5 6 그림 32. 삼성엔지니어링 ENR 순위 5 8 그림 33. 삼성엔지니어링 매출액, 영업이익률 5 9 그림 34. 삼성엔지니어링 지역별 수주현황 5 9 그림 35. 삼성엔지니어링 연대별, 공종별 수주 추이 60 그림 36. 대림산업 ENR 순위 6 1 그림 37. 대림산업 매출, 영업이익률 6 2 그림 38. 대림산업 지역별 수주현황 6 2 그림 39. 대림산업 연대별, 공종별 수주 추이 6 3 그림 4 0. G S 건설 E N R 순위 6 4 그림 41. GS 건설 매출액, 영업이익률 6 5 그림 42. GS 건설 지역별 수주현황 6 5 그림 43. GS 건설 연대별, 공종별 수주 추이 6 6 그림 44. 대우건설 ENR 순위 6 8 그림 45. 대우건설 매출액, 영업이익률 6 9 그림 46. 대우건설 지역별 수주현황 69 그림 47. 대우건설 연대별, 공종별 수주 추이 7 0 그림 48. 삼성물산 ENR 순위 7 1 그림 49. 삼성물산 매출액, 영업이익률 7 2 그림 50. 삼성물산 지역별 수주현황 72 - v -

그림 51. 삼성물산 연대별, 공종별 수주 추이 7 3 그림 5 2. S K 건설 E N R 순위 7 4 그림 5 3. S K 건설 매출액, 영업이익률 7 5 그림 54. SK 건설 지역별 수주현황 7 5 그림 55. SK 건설 연대별, 공종별 수주 추이 7 6 그림 56. 포스코건설 ENR 순위 77 그림 57. 포스코건설 매출액 영업이익률 7 8 그림 58. 포스코건설 지역별 수주현황 78 그림 59. 포스코건설 연대별, 공종별 수주 추이 7 9 그림 6 0. 한화건설 E N R 순위 8 0 그림 61. 한화건설 매출액 영업이익률 8 1 그림 62. 한화건설 지역별 수주현황 8 1 그림 63. 한화건설 연대별, 공종별 수주 추이 8 2 그림 64. 롯데건설 ENR 순위 8 3 그림 65. 롯데건설 매출액 영업이익률 8 4 그림 66. 롯데건설 지역별 수주현황 84 그림 67. 롯데건설 연대별, 공종별 수주 추이 8 5 그림 6 8. 한진중공업 E N R 순위 8 6 그림 6 9. 한진중공업 매출액 영업이익률 8 7 그림 70. 한진중공업 지역별 수주현황 8 7 그림 71. 한진중공업 연대별, 공종별 수주 추이 8 8 그림 72. Hochtief AG 의 사업부 구성 9 3 그림 73. Hochtief AG의 지역별 사업규모 추이 9 5 그림 74. Hochtief AG 의 사업부서별 수주잔고 추이 95 그림 75. Hochtief AG의 지역별 수주잔고 추이 9 6 그림 7 6. V i n c i S A 의 사업부 구성 9 8 그림 77. Vinci SA 의 사업부서별 매출액 추이 101 그림 78. Vinci SA 의 지역별 매출액 추이 1 0 2 - vi -

그림 7 9. S t r a b a g S E 의사업부조직구조변화 105 그림 80. Strabag SE 의사업부서별매출액추이 1 0 8 그림 81. Strabag SE 의사업부서별수주잔고추이 1 0 9 그림 82. Strabag SE 의지역별매출액추이 1 1 0 그림 83. Skanska AB 의사업부조직구조및사업부별진출국가 113 그림 84. Skanska AB 의사업부서별매출액추이 116 그림 85. Skanska AB 의지역별매출액추이 116 그림 86. Skanska AB 의지역별수주잔고추이 117 그림 87. FCC SA 의사업부서별매출액추이 1 2 1 그림 88. FCC SA 의지역별매출액추이 1 2 1 그림 89. FCC SA 의사업부서별수주잔고추이 1 2 3 그림 90. FCC SA 의지역별수주잔고추이 1 2 4 그림 9 1. 델리 뭄바이산업회랑 1 4 3 그림 92. 자원담보형차관제공방식 1 5 1 그림 9 3. 해외건설관련상무부내주요부서현황 1 5 8 그림 9 4. E G I S 매출액현황 1 6 4 그림 9 5. E G I S 사업부문비율 1 6 5 그림 96. EGIS 지역별매출비율 1 6 5 그림 9 7. P e t r o f a c 최근 3 개년도실적현황 1 6 8 그림 98. 주요해외건설기업들의가치사슬전략 1 7 2 그림 99. 가치사슬에따른국내건설기업들의현황 1 7 3 그림 100 Grupo ACS의기업인수합병사례 1 7 6 그림 101 선진건설기업들의해외매출비중변화추이 176 그림 102. 사업포트폴리오에따른조직구조구성 1 7 9 그림 103. 글로벌건설기업들의매출추이 1 8 1 그림 104. 글로벌건설기업의순이익률추이 1 8 2 그림 105. Saip em 의최근매출및수익률현황과예상 1 8 3 - vii -

I. 해외건설시장동향 1. 글로벌건설시장의변화 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 미국내 IT 버블붕괴이후장기간에걸친금융완화정책과더불어금융기관의과도한대출확대는주택가격의거품붕괴와서브프라임모기지론 1) 의부실화사태를초래하였으며증권화되어거래된모기지론을구매한금융기관들은자금을회수하는데한계를보이기시작하였다. 결과적으로관련파생상품을구매한금융기관들은대출금회수불능상태를겪으며손실이발생하였고, 2008년리먼브라더스사태를기점으로서브프라임이라는주택부문의부실화가금융기관의도산으로이어질수있을것이라는불안감이고조되어금융위기는전세계적으로확산되게되었다. 2) 미국에서파생된금융위기는자국내금융기관뿐만이아니라미국의금융기관및개인 / 기관투자자들과이해관계를갖고있는유럽의금융투자업자와상업은행들에게도악영향을미치게되었다. 또한미국의소비자들의수요가급감함으로인해거래상대방국가들의수출감소에도영향을미치게되었으며, 일본 1) 신용등급이낮은저소득층에게주택자금을빌려주는미국의주택담보대출상품이다. 2000 년대초반미국부동산가격급등으로모기지론업체들이경쟁적으로주택담보대출을확대하며서브프라임등급에대한대출비중도급격이상승하였으나, 2000 년대중반집값이하락하면서물가상승에대한우려로 FRB( 미국연방준비제도이사회 ) 는금리를 1.0% 에서 5.25% 로크게올렸고, 이자부담이커진저소득층으로부터의채무불이행이크게상승하면서 2007 년 서브프라임모기지론사태 가발생하였다 ( 기획재정부 ). 2) 윤안나 (2010) 글로벌금융위기의전개과정과시사점 : 1990 년대일본의장기불황및금융위기와비교를중심으로. 1

과중국의수출도줄어드는결과를초래하게되었다. 3) 한국을포함한대미경제의존도가높은나라들또한국제적인투자자들이거액의자본을회수하여주가가급락하는등, 사실상모든국가들이경제위기를직 간접적으로겪게되었다. 결과적으로미국발금융위기는국지적위기가아닌전세계적인경제위기를초래하게되었으며이러한현상은전세계 GD P 변화를통해서도볼수있다. 그림 1 에서볼수있듯이, 2000 년대초반이후약 5% 수준을나타내던전세계 GDP성장률은금융위기가발발한 2008년을기점으로크게떨어져 2009 년에는 0.4% 를기록하였다. 그림 1. 전세계 GDP 규모및성장률추이 (OECD) 건설산업은국가기간사업으로서 2013 년기준세계건설시장규모는 8.6조달러 ( 전세계 GDP의 10%) 에달한다. 더불어, 제조업을포함한타산업과달리정치, 경제, 사회및국제정세 3) 허찬국, 안순권, 김창배 (2009) " 글로벌금융위기의파장과대응방안." 한국경제연구원정책보고한국경제연구원정책연구 2

변동성등국가에서일어나는사건에예민하게반응하는전통적인특수성을가지고있다. 따라서건설산업은글로벌금융위기에큰영향을받게되었으며, 건설수요의불안정을초래하게되었다. 4) 금융시장환경이악화되어자금조달에어려움을겪은건설기업들의재무위험은이전보다더증가하게되었다. 금융위기와더불어건설산업의특수성으로인한건설시장의변화는수많은건설경기지표에서도드러난다. 그림 2의세계전체건설시장규모는 2000년대초지속적으로성장하는추세를보였으나 2006년부터하락세가시작되어, 2008 년에는마이너스성장률을기록하였다. 그러나 2010년이후세계건설시장은회복세로접어들었으며, 2014년에는세계건설시장규모는 9조 7천억불에이를것으로예상된다 (Global Insight). 그림 2. 세계건설시장규모및성장률추이 (IHS Global Insight) 4) 신원상, 손창백 (2013). " 건설산업의이미지실태분석및개선방안." 대한건축학회논문집 3

나. 지역별시장규모변화 1) 세계 건설시장 변화 세계 건설시장은 2008년 금융위기로 인해 1% 의 성장을 기록하였으며 그 여파로 2009년까지 3% 의 하락세를 보 였으나, 그 이후 회복세에 접어들어 2010년부터 2012년까지 는 3% 의 연평균 성장률을 기록하였다. 2013 년 세계 건설시 장은 전해 년도 대비 2.4% 증가하였다. 그러나 성장률 측면에 서는 2.5% 의 성장을 보인 2012 년에 비해 하락된 수치를 보여 당초 예상보다 다소 못 미치는 결과를 보였다 (Global Insight). 세계건설시장의 큰 비중을 차지하고 있는 5) 미국의 정치적 불 안정 및 중국의 성장 둔화로 인하여 관련 거래국가들은 세계 주요국가의 경기침체에 대한 악영향을 받았다. 그러나 미국은 긴 불황기에서 벗어나 회복 추이를 보이고 있으며 중국 역시 인프라 분야에서의 정부 지원이 다시 활성화 되고 있는 추세 이다. 결과적으로 전반적인 세계건설시장은 금융위기 이후 잠시 침 체된 동향을 보였으나 곧 회복되었다고 볼 수 있다. 그러나 그 림 3 과 같이 건설시장의 성장세를 지역별로 나누어 보았을 때 는 금융위기 전후로 많은 차이를 보였다. 먼저 아시아 시장의 경우 금융위기 이후 오히려 더 높은 6. 7% 의 성장률 ( 연평균 성 장률, 2009-2012) 을 기록하여 2008 년부터 세계에서 가장 큰 규 모의 건설시장이 되었다. 그 외 남미, 아프리카 시장은 점진적 5) Global Insight 에따르면 2013 년미국과중국의건설시장규모는각각 0.9 조달러와 2.3 조달러로서전체건설시장의 36.4% 를차지하고있다. 4

으로규모가늘어나는추세를보였다. 한편금융위기의근원지인미국시장은 2005 년부터감소추세를나타내었으며 2008년이후정체된추세를보이는데, 이는자국시장내주택발주물량급감에기인하는것으로추정된다. 2000년대초반가장큰규모의건설시장이던유럽시장의경우도지속적인성장을하다가금융위기이후성장세가한풀꺾였으며그이후로도 2.5% 미만의정체된성장세를보였다. 그림 3. 지역별전체건설시장규모 (2010 년통화기준, IHS Gl obal Insight) 5

건설시장의규모변화외에도건설시장의성장률역시지역별로상이할것으로예상되며, 이는그림 4의국가별건설산업연평균성장률 (2012-2017) 을보면알수있다. 먼저아시아-태평양시장의경우 2013년 5.5% 의높은성장률을기록하여전년도 5.8% 의성장에이어지역중가장높은성장세를보였다. Global Insight 에따르면중국을포함한대다수의아시아국가및미국, 브라질등의국가들은향후 5 년간 5% 이상의성장률이예상되는반면서유럽국가와일부동유럽국가의성장률은 2% 에못미칠것으로예상하였다. 그림 4. 국가별건설산업연평균성장률 (2012-2017) (2013년도이후예측값, IHS Global Insight) 세계건설시장의공종별성장률은그림 5 와같다. 주택시장의 6

경우금융위기이후인 2008년과 2009 년에각각 7. 0% 와 7.8% 의가장침체된성장률을보이는것을알수있는데이는, 미국을중심으로주택거품 (Housing Bubble) 의붕괴로인해집값폭락과모기지부실등이주택시장에악영향을미쳤기때문이다. 그러나세계주택시장은 2010 년에는 4. 4% 의회복된경향을보였으며 2014년 4. 4% 의양호한성장률을기록할것으로예상된다. 세계건축시장은유럽과미국의시장불확실성에따른국제적인투자저조로인해 2009년의 7. 0% 에이어 2010 년에도 1.4% 를기록하였다. 그러나 2013 년에는 1. 5% 의성장률을기록할것으로보이며주택시장과더불어향후 5년 (2012-2017) 간 4.0% 의연평균성장률을기록할것으로예상된다. 이중산업건축시장이 4.3% 로가장높은성장세를보일것으로예상되며, 산업건축시장과기관건축시장이각각 3.9% 와 3.2% 의성장률을기록할것으로보인다. 반면인프라시장의경우금융위기이후약간의오르내림은있었으나, 최근 5년간평균 4.1% 대의성장률을기록하였다. 이는침체된경기를활성화시키기위한각지역의정부정책이지속적으로추진되었기때문이며, 향후 5년간 4.3% 의성장수준을유지할것으로예상된다. 교통인프라사업이같은기간가장높은성장률은 4.7% 를기록할것으로예상되며, 에너지인프라및공공보건인프라 ( 상하수도사업 ) 또한각각 4.1%, 3.8% 의성장률을기록할것으로예상된다. 7

그림 5. 공종별세계건설시장성장률변화추이 (IHS Gl obal Insight) 2) 아시아-태평양건설시장변화 아시아- 태평양시장은 2013년에 4.9% 의성장률을기록하여전년의 6. 1% 에못미치는결과를보이고있다. 반면아시아각국에서 2014년에예정된대형선거에따라새로운정권으로교체될경우나타날거시경제개혁정책이위기를극복할기회라는주장도제기되고있다 (Global Insight). 그림 6 과같이아시아- 태평양지역의인프라시장은 2007 년부터 2012년간연평균 6.6% 성장률을기록해세계인프라시장연평균성장률인 4.5% 를상회하는수치를기록하였으며, 이는중국과일본정부차원의인프라시장확대정책에따른것으 8

로추정된다. 중국의경우중앙정부의건설기업성장지원정책및협상으로인해 2013년중반부터경기가안정화되는양상을보였으며이러한정책적움직임은특히인프라시장에있어활기를불어넣는역할을하였다. 아시아- 태평양의주택시장의경우금융위기이전두번째로큰시장이였으나그이후 2013 년전체건설시장의 43% 의비중을차지하며가장큰점유율을기록하였다. 2007 년부터 2012 년까지의평균성장률은 1.2% 로마이너스성장을보였지만 2022년에들어서는전체주택시장중 50% 의비중을차지할것으로예상된다 (Global Insight). 한편, 건축시장은중국과인도가향후 5년간각각 6. 6% 와 6.2% 의높은연평균성장률을바탕으로아시아 - 태평양건축시장또한 3.9% 의성장률을보일것으로전망된다. 그림 6. 아시아태평양건설시장의연평균성장률 (2013년도이후예측값, IHS Global Insight) 9

3) 유럽 건설시장 변화 2013년 유럽의 전체건설 시장은 4.2% 의 마이너스 성장을 기 록하였다. 그러나 유럽의 주요 시장인 서유럽의 건설시장의 수 요가 회복됨에 따라 동유럽의 성장세는 향후 1.5% 의 연평균성 장률 (2012-2017) 을 보일 것으로 전망된다. 전반적으로 유럽시장이 침체에서 회복세로 접어들었으나, 유럽 내에서도 회복세는 지역별로 상이할 것으로 예상된다. 먼저 서 유럽 국가 중 북쪽 유럽 국가들은 2013 년 평균적으로 0. 3% 의 성장을 기록하였으며 11개의 국가 중 5 개의 국가가 마이너스 성장세를 기록하였다. 향후 북쪽국가의 건설시장은 3.2% 의 하 락세를 보일 것으로 예상되며 덴마크, 핀란드, 벨기에만이 1.5% 대 성장률을 보일 것이다. 하락세는 남유럽 국가들에게 더 심각하게 나타났다. 대표적으 로 그리스는 전년대비 22. 3% 나 성장세가 감소하였으며 남쪽 국가 중 불과 터키만이 7.0% 의 상승세를 보였다. 이러한 하락 세는 계속되어 프랑스는 0. 4% 의 성장이 예상되며 터키의 성장 세도 다소 하락하여 5.6% 의 성장을 보일 것이다. 동유럽의 경우, 지역 내 전반의 침체된 분위기 속에 일부 국가 들의 회복세가 두드러진다. 폴란드는 2013 년 불과 1. 4% 의 낮은 성장세를 보였으나 2014년에는 두 배가 넘는 2. 9% 의 성장세를 기록할 것으로 전망되며 2015 년에는 3.4% 로 증가할 것으로 보 인다. 공종별 향후 성장률은 그림 7과 같이 인프라, 주택, 건축시장 은 각각 1.4%, 0.7%, 1.4% 의 성장률을 보일 것으로 예상되어 타 지역에 비해 저조한 성장세가 예상된다. 한편, 동유럽의 건 10

설시장 지분 중 가장 많은 비중을 차지하는 러시아의 경우 2014년 소치 동계올림픽에 이어 2018 년 월드컵 유치를 위해 경기장이나 호텔, 상업 건물 등 인프라 및 건축 시장의 호황이 예상되므로 2014년에도 2. 7% 의 성장세를 기록할 것으로 예상 되었다. 그림 7. 유럽건설시장의공종별연평균성장률 (2013년도이후예측값, IHS Global Insight) 4) 남미건설시장변화 남미건설시장은미국이나서유럽등세계의전반적인경기가침체됨에따라지속되던높은성장세는주춤하게되어 2.7% 의성장률을기록하였다. 그러나 2014 년남미국가들의주요무역상대국들의경기회복이예상됨으로인해남미건설시장의경기또한호전될것으로추정된다 (Global Insight). 11

남미국가중파나마의경우건설시장의규모는작지만가장높은성장세를보이는국가중하나이다. 고급주거건물이나호텔등관광분야에서의수요증가로인해운하확장과항구건설공사의인프라시장을활성화시키고있다. 남미의가장큰건설시장인브라질의경우숙련된인력수급의어려움으로인해인프라및주택건설에어려움을겪고있으며, 2014년월드컵에이어 2016 년올림픽유치를준비하기위한건설시장의수요가늘어날것으로예상된다. 남미의인프라시장의경우중국을비롯한아시아국가들의투자로인해그림 8에서도알수있듯이인프라시장의 2007 년부터 2012년까지연평균성장률은 5.4% 로가장높은상승세를보였다. 그러나브라질건설시장내인력수급의어려움은다수의공공공사관련인프라시장뿐만아니라건축시장에서도걸림돌로서작용하고있다. 또한전통적으로에너지자원개발이남미시장의주요성장동력이었으나북미시장의셰일유와셰일가스의급성장으로인해남미인프라시장개발의저해요인으로작용할가능성이있다 (Global Insight). 실제로그림 8 을통해남미의인프라시장의성장률은점차하락하는추세를보임을알수있다. 12

그림 8. 남미건설시장의공종별연평균성장률 (2013년도이후예측값, IHS Global Insight) 5) 중동및아프리카건설시장변화 2014년중동및아프리카건설시장의성장률은 3.8% 를기록할것으로전망되며 2012년부터 2017 년간연평균성장률을 3.7% 의성장세를보일것이다. 이집트, 리비아, 튀니지등이정치적과도기를겪고있으며시리아사태로인해인근국인이라크, 레바논, 요르단의정치적불안정과불안감이커지고있다. 지역내국가들의정치적긴장감고조와더불어국제유가의하락으로인해건설시장역시다소침체된경향을보였으나많은국가들의정부가주택및인프라시장에대한투자지원을늘림에따라건설경기는점차호전될것으로예상된다. 중동지역내국가들의비석유분야의사업을개발하기위한노력에도불구하고전망은다소밝지않은실정이다. U AE 는 13

유가하락으로인해건설산업의전체수익이높지않으나비석유분야사업개발과국가신용상태가회복됨에따라사업에대한전반적인지원이늘어날것으로보인다. 사우디정부는침체된세계경기와하락하는유가에대비하여자국경기활성화를위한움직임으로서주거및인프라투자에대한예산을늘렸다. 중동의주요국가의움직임과유사하게남아공정부역시인프라사업개발을위해약 1,097 억달러에이르는예산을편성하였으며 2015년까지발전플랜트, 교통네트워크확장및보수, 새로운위생시설건설등이진행될것이라공표하였다. 지역내정치적불안감이외부투자에걸림돌로서작용하고있어향후그림 9 와같이전반적인건설시장의성장은아시아시장이나남미시장등타지역에비해높지않을것으로전망된다. 다만중동의사우디나요르단등부유한국가들은주택시장과인프라시장에대한개발을지속적으로추진하고있어현재와비슷한수준의성장세를유지할수있을것이다. 그림 9. 중동및아프리카건설시장의공종별연평균성장률 (2013년도이후예측값, IHS Global Insight) 14

다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 여러건설경제지표상으로나타난추세등은해외건설시장의사업영역에도변화를불러왔다. 먼저가치사슬 (Val ue Chain) 의통합이다. 전통적으로건설프로세스는계획, 설계, 조달, 시공, 운영보수등으로구분되어있으며 6), 7), 8) 각전제별로각각의다른참여자들이발주자와계약하는분업화된형태를보였다. 9), 10) 또한다수의참여자가생산활동에동시다발적으로참여를하여서로밀접한관계를가지므로참여자간협력은생산활동의결과에지대한영향을미쳤다. 그러나시장의불확실성이증가하고복잡한건설공정이요구되는대형프로젝트의발주가증가함에따라건설기업은 Build-Only에서 EPC사업으로, 더나아가민간투자사업을유치하는등하나의참여자가두개이상의역할을하는것이요구되고있는실정이다. 최근들어시장의불확실성에대한발주자의부담을줄이기위하여계획단계에서부터의참여가요구되는민간투자발주가증가하고있다. 그림 10 을보면최근 10 년동안민간투자사업 6) Errasti, A., Beach, R., Oduoza, C., and Apaolaza, U. (2009) Close Coupling Value Chain Functions to Improve Subcontractor Manufacturing Performance. International Journal of Project Management, vol. 27, no. 3, pp. 261-269. 7) Ofori, G. (2003) Frameworks for Analysing International Construction. Construction Management and Economics, vol. 21, no. 4, pp. 379-391. 8) Yeo, K. T. (1991) Forging New Project Value Chain: Paradigm Shift. Journal of Management in Engineering, vol. 7, no. 2, pp. 203-212. 9) Ng, S. T., Fan, R. Y. C., W ong, J. M. W., Chan, A. P. C., Chiang, Y. H., Lam, P. T. I., and Kumaraswamy, M. (2009) Coping with Structural Change in Construction: Experiences Gained from Advanced Economies. Construction Management and Economics, vol. 27, no. 2, pp. 165-180. 10) RICE (Research Institute of Construction and Economy), Anson, M. and Raftery, J. in Chiang, Y. H., Anson, M. and Raftery, J. (2004) The Construction Sector in Asian Economies, Spon Press, London and New York, pp. 192 324. 15

기반의프로젝트의수와투자금액이지속적으로증가함을알수있다. 민간투자사업은시공분야에만국한된것이아닌사업기획부터운영관리단계까지포괄하게되며단순한수주확보를넘어장기적인수익성확보를가능하게한다. 따라서이러한추세를선도적인대응을위해건설기업들은민간투자사업을유치할수있는역량을확보하는것이요구된다. 그림 10 최근 10 년간민간투자사업변화 (World Bank) 두번째로경쟁우위요소 (Competitive Advantage) 의변화이다. 일부선진건설기업뿐만아닌국내건설기업을포함한다양한국적의기업들이해외건설시장에진출하고있어현재해외건설시장에서는자유경쟁 (Free Competition) 이심화되고있다. 대다수의건설기업들은과거진출경험이있는국가에서후발주자인타기업의거센추격에직면에있다. 또한기존의진출 16

지역및공종분야에서후발주자뿐만아니라잠재적인경쟁자와의새로운경쟁이불가피한실정이다. 경쟁이점차심화됨에따라건설기업이기존에보유하고있던경쟁우위요소와진출경험이많던국가에서의유리함은더이상유효하지않다. 국내건설기업이많이진출하고있는중동시장에서는과거상대기업보다적은가격으로입찰을시도하는저가수주전략으로경쟁우위요소를확보하였으며, 이로인해다량의프로젝트를수주할수있었다. 그러나중동발주처의까다로운요구가늘어나고, 국내건설기업간과잉경쟁과맞물리게되면서국내건설기업의수익성이크게악화되었다. 따라서국내건설기업은중동등기존의시장에서가지고있던가격측면의경쟁우위요소에서벗어나새로운사업영역및고도화된경쟁우위요소를개발해야한다. 2. 글로벌건설기업들의현황 가. 총괄현황 글로벌건설기업들의현황을알아보기위하여 ENR 의 The T op 225 해외건설시장 (International market) 순위에위치한기업들에대해분석을실시하였다. ENR의해외건설시장순위의경우건설기업들의해외실적을구분하였으며매출액및신규수주를고려하여해외공사능력만을평가할수있는평가체계라고할수있다. 그중순위권내기업중 70% 를차지하고있는미국, 일본, 유 17

럽, 중국, 터키 그리고 국내건설기업들을 대상으로 시기별 기 업 수 및 매출액 변화 등을 분석하였다. 그 결과 금융위기로 인한 사업투자의 축소, 지역 및 공종별 건설 산업 변화, 사업 영역의 변화 등으로 인해 건설 시장의 불확실성이 고조됨을 알 수 있었다. ENR 225대 기업들의 총 매출액은 2012년 5,075억 달러로써 10 년 전에 비해 3배 이상 늘었으나 2008 년부터 2010 년 동안 정 체기를 겪었다. 이에 따라 순위권에 위치한 기업들의 국적 분 포에도 많은 변화가 있었다. 그림 11 의 그래프를 보면 먼저 상 위 100대 기업 중 유럽의 기업이 많은 비중을 차지하고 있음 을 알 수 있으며 많은 비중에도 불구하고 지난 10 년간 상대적 으로 기업수의 변화가 크지 않음을 알 수 있다. 반면, 미국과 일본 기업의 경우 기업수가 지난 10 년 동안 상당 부분 감소한 것을 알 수 있다. 그러나 중국기업은 자국시장의 호황에 힘입어 해외시장의 진출을 활발히 추진하였으며, ENR 순위에서도 가장 큰 비중의 증가를 나타내고 있다. 한편, 국내 건설 기업은 10년 전에 비해 점진적인 상승세를 보이고 있으 며, 터키 건설기업은 상위 순위의 비중에 큰 변화가 없음을 알 수 있다. 18

그림 11. 해외건설시장상위 100 대기업들의순위변화 (ENR ) 나. 국가별건설기업들의현황 1) 미국건설기업들의변화 글로벌금융위기의근원지인미국의건설기업은일본의건설기업과함께 ENR 의해외건설시장의순위에서가장큰하락폭을기록하였다. 미국의경우건설시장의규모가상대적으로큰시장임에도불구하고서브프라임모기지부실로인하여주택시장이무너지면서건설경기가큰타격을받게되었다. 주택경 19

기의 침체는 건설기업들의 매출액에 부정적인 영향을 미쳤으 며, 이에 따라 미국 건설기업들은 2006 년을 기점으로 건축부분 의 비중을 줄이고 플랜트 부문의 비중을 늘리기 시작하였다. 미국 건설기업의 전반적인 하락세는 그림 12의 ENR 순위 변 화 그래프에도 드러난다. 미국 건설기업은 ENR 해외건설시장 상위 100대 순위에서 2003 년에 20 개의 기업이 위치하였으나 2012년에는 절반인 10개의 기업만 위치하였다. 그러나 최근 미 국 건설시장은 회복세에 접어들어 외국기업의 수주가 크게 증 가하였고 그 결과 2012년 전년 대비 매출액이 20% 이상 성장 하였다. 가장 큰 타격을 받았었던 주택시장의 경우 회복이 지 연되고 있다. 그림 12. 해외건설시장에서미국, 일본, 유럽기업수변화 (ENR ) 2) 일본건설기업들의변화 일본건설기업은자국시장의침체로인해해외시장진출또한감소하게되며, 지난 10 년간많은수의기업이 ENR 순위 20

상위권에서순위권밖으로밀려났다. 그림 12 의그래프를보면알수있듯이 ENR 순위권내일본의기업은지난 10 년간지속적으로하락하여 2003년 15 개의기업에서 2012 년에는 10 개의기업만위치하였으며, 상위 50 개기업을대상으로하였을때는, 2003년 8개기업에서 2012년에는 JGC Corp., Obayashi Corp., Kaj ima Corp. 등불과 3개의기업만위치하였다. 이러한하락세는자국시장의매출을포함하는 ENR 세계건설시장 (Global market) 에서더크게드러난다. 세계건설시장의상위 50개기업에서 2003년일본기업은 13 개의기업이위치하면서유럽기업에이어 2번째로많은기업이순위권내에비중을차지하였으나, 2012년에는불과 5 개의기업만이존재하게되었다. 이러한하락세에대한원인을고려해볼때, 먼저일본의버블붕괴로인한장기적침체를먼저꼽을수있다. 그러나이러한내수시장의침체외에도일본건설기업의경우에는앞선장에서언급한건설시장의가치사슬확대로인한시장의변화에대처하지못했다고도볼수있다. 일본국토교통성이발표한보고서에따르면, 최근들어민자사업에대한중요성이나날이커지고있음에도불구하고같은선진건설기업인유럽이나, 미국에비해명확한전략이없음을지적하였다. 또한민자사업계획능력이나 O&M 단계의기술력이전무하여리스크관리역량이떨어져고도리스크능력이요구되는해외인프라사업에서의실적은낮은실정이다. 3) 유럽건설기업들의변화 최근들어동유럽건설시장은 EU 의펀딩이줄어들면서정체기에머물러있으며프랑스, 영국등유럽선진국에서는대형 21

발주가전무한실정이다. 이에따른결과로서앞서언급한미국기업및일본기업과함께선진건설기업으로분류되는유럽건설기업의경우, 매출액성장수준은 225 대기업의평균에다소못미치는수준을보였다. 그러나자국내시장의침체에도불구하고유럽건설기업의경우그림 12의상위 100대기업순위에는미국및일본기업에비해큰변화없이비슷한수준을유지하고있는것을알수있다. 특히상위 50개기업으로좁혀서살펴보면유럽의기업수는 20개내외를지속적으로유지하고있을뿐만아니라이들상위기업은 225대매출액성장률을상회한다. 이는급격히변화하고, 사실상유럽기업에게불리하게진행되고있는침체된건설시장에서도유럽건설기업은타국가의건설기업들과는달리스스로의위치를비교적꾸준히유지하고있다는것으로해석할수있다. 4) 중국건설기업들의변화 ENR 2013년 T he T op 250 Global Contractors 기준 1위부터 3위까지모두중국건설기업 (1위: China R ail way Construction Corp. L td., 2위 : China R ail way Group LT D., 3위 : China State Construction Eng g Corp.) 이차지하는등중국건설기업들은해외건설시장에서예전의단순한노동력공급자로서의역할이아닌보다더크고첨예한역할을하고있다 (ENR 2013). 불과 10년전까지상위 10개기업에한개의기업도위치하지못했던것을고려하면괄목할만한성장이라고할수있을것이다. 22

이와같은배경에는최근 10 년간의유래없는중국건설시장의폭발적인성장에기인한다. 자국시장내호황으로인해과거에비해보다더많은중국기업들이세계시장에진출하게되었다. 또한과거부터이어져온중국기업의아프리카원조사업을바탕으로중국과상당수아프리카국가들간의긴밀한정치적협력관계가놓여있다. 그결과 2002 년아프리카에진출한외국건설기업의상위 10 위권내중국기업은한곳도없었으나 2012년에는 5 개로증가하였다 (ENR, 2003, 2013). 해외건설시장에서중국건설기업의큰장점으로서저렴한인건비를바탕으로한원활한노동력수급에있다. 실제로대다수의중국건설기업들은해외건설시장에서저가수주전략을통해많은프로젝트를수주하였다. 이러한저가수주전략의바탕에는자국정부의보호하에자국시장에서일정공사비용에대하여보장받는지원정책이있다. 실제로 EN R 의 T he Top 250 Gl obal Contractors의상위순위에위치한대부분의중국건설기업은중국정부관할하에있는국영기업이다. 이들은국영은행의자금지원을받는등중국정부의건설기업에대한전폭적인지원아래크게성장할수있었다. 중국건설기업이해외건설시장에서글로벌리더로서의역할을하게된계기로서일본건설사의쇠퇴와도연관지을수있다. 2003년까지만해도일본건설기업은아시아시장, 중동시장, 아프리카시장에서각각점유율 1 위, 3 위, 4 위를기록하는등해외건설시장에서매출액기준 8.9% 를기록하였으나, 2012 년에들어서는해외건설매출액이전체의 4.1% 에불과한성과를거두었다. 반면동기간대에중국건설기업은해외건설시장매출점유율 6.0% 에서 13.1% 로의괄목한성장을기록하였다 (ENR 2004, 2013). 이와같이일본기업이쇠퇴하는추세에맞추어중 23

국건설기업들이자국시장건설붐에힘입어세계시장에진출하기시작하였다. 그림 13. 해외건설시장에서중국, 한국, 터키기업수변화 (ENR ) 5) 터키건설기업들의변화 터키건설기업의경우 CIS 국가 (40% 이상 ), 중동지역 (20%) 등에주진출시장으로삼고있으며주력분야로서는도로, 교량등인프라중심의프로젝트를수주하고있다. ( 해외건설협회, 2012). 터키내에서건설업은전체 GDP의 6% 이상을차지하는주요산업중하나이며 2023 국가발전계획에서도매우중요한역할을하고있다. 터키건설기업의경우그림 13 에서도알수있듯이, 해외건설 24

시장상위 100대기업의수측면에서는 2012 년불과 6 개의기업이위치하는등큰두각을보이지못하고있다. 그러나 ENR 225대기업순위에서는 38개의기업이위치하여유럽, 중국에이어가장많은기업이위치하고있다. 이는 2003 년에불과 11 개의기업만이 225대기업순위에위치했던것을생각해볼때큰성장을이룩했다고해석할수있다. 전반적으로터키건설기업은현재중하위권에서많은기업이분포하고있어기업규모는그리크지않지만해외매출의비중이높은기업이. 6) 한국건설기업들의변화 한국건설시장역시대미수출의존도가높은국가중하나이기에글로벌금융위기로인해많은악영향을받았다. 그럼에도불구하고 2000년대초반에비해국내건설기업의해외수주액은현재 18 배성장하였다. 또한 2012 년 EN R 순위에포함된국내기업의매출성과는최근 5년간 6.4 배의성장을기록하여시장점유율 6위를기록하는등괄목할만한성장을이루어냈다. 그러나그림 13에서보면알수있듯이, 국내건설기업은많은매출의성장에도불구하고상위 100 대기업에 2003 년의 3 개의기업에서 2012년 9 개의기업으로기업의수측면에서는크게증가하지않았다. 이를해석해볼때, 규모가큰소수의대기업들에해외매출실적을집중되어있는것을알수있으며, 향후더많은중소규모기업들의진출이필요하다고볼수있다. 25

3. 글로벌건설기업육성의필요성 최근해외건설시장의동향을살펴본결과금융위기이후수주량은안정세에접어들었으나, 금융위기로인해건설시장의불확실성측면은더심화되었다. 한편, 국내기업의해외건설시장진출은샌드위치위기에놓인국면이다. 기존에강점을보이던중동시장에서는중국, 인도등의새로운경쟁기업들과의가격경쟁과발주처의높은 P Q 실적요구등으로수익성악화가우려되는가운데아시아, 중남미, 아프리카등블루오션으로볼수있는건설시장은이미유럽과미국의선진기업이선점을하고있는상태라국내건설기업은현재답보상태에놓여있다. 지난 10 년간국내건설기업의해외매출액은크게성장하였으나일부의대기업들이대부분의매출의차지하는구조를가지고있다. 반면터키의경우 ENR 전체해외건설매출액의 3.3% 에불과하지만, ENR 225대기업중 3 번째로많은 38 개의기업이순위에위치하는등전반적으로중소규모의건설기업의다수를차지하고있다. 국내의경우상위 50대기업에는 8 개의기업이선정되었으나 50대이외의순위에는불과 4 개의기업만이선정되어타선진국에비해그수가부족함을알수있다. 따라서국내건설기업은현재보다더많은글로벌선진기업을육성하는한편중견기업의더많은해외사업진출이필요하다. 건설산업은수주산업이라는특성상특정국가의발주자주문사항에따라행해지는것으로서기업자체의의사를바탕으로생산하여수요자에게판매하는제조업과는차이가있다. 11) 26

이러한이유로, 몇개의소수기업이세계모든시장에통용되는제품을제공함과더불어해외시장의절반이상을점유하는 시장지배적주도기업 (Dominant market leader) 은건설산업내존재하기힘든실정이다 12). 띠라서건설기업은자국시장을기반으로하며, 개별건설기업들의분석을위해서는기업들의자국시장에대한분석이선행되어야할것이다. 앞선장에서기업들이속한자국내시장현황을살펴본결과, 과거에비해유럽, 미국, 일본선진기업들은불리한자국시장의환경속에서해외사업을수행하고있었다. 그럼에도불구하고유럽기업들은미국및일본기업에비해지속적인경쟁우위를나타내어 EN R T o 225 순위에는여전히많은유럽기업들이상위순위에위치하고있을뿐만아니라매출실적또한양호한것을알수있다. 일본기업이비슷한시기에저조한성장을기록한것을봤을때불리한시장의환경에서도큰변함이없는유럽기업을조명하고국내건설기업이벤치마킹할필요성이있다. 현재국내건설기업들의해외시장에서적자사업에대한이슈가부각되고있는걸고려해볼때, 국내건설기업은시시각각변하는해외건설시장에시의적절하게대응하는전략에대한역량은부족한것으로평가된다. 따라서본연구는유럽의선진기업들과국내건설기업이처한기업환경의근본적인차이점을파악하고국내실정에알맞은한국형벤치마킹도입하고자한다. 결과적으로는국내건설기업이글로벌건설기업으로도약할수있는방안에대해제시하고자한다. 11) 윤재윤 (2011) 건설분쟁관계법, 박영사 12) 2013 ENR The Top 250 International Contractor 순위에서 1 위를차지한 Grupo ACS 의매출은전체해외시장대비 8.3% 수준을보이고있다. 27

또한 본 연구를 통해 글로벌 기업으로서의 역량 보유를 위한 해외선진기업들의 전략을 분석 및 벤치마킹 하는 것과 더불어 각 국가별 해외건설 지원정책을 살펴보고자 한다. 이를 통해 국내 기업들에게 맞는 사업전략과 정부의 지원정책을 제안한 다. II. 국내건설기업의해외사업현황및전략 1. 국내건설기업해외사업실적분석 가. 해외건설사업수주성과분석 국내건설기업의해외사업실적은 1965~2013년간누계 6,100억불을상회하고있으며아시아시장주도기를거쳐 2000 년대중반부터고유가 13) 를바탕으로플랜트공종중심의제 2차중동붐을기반으로고공성장하고있다. 그림 14. 해외건설수주추이 ( 단위 : 억달러, 해외건설종합정보서비스 ) 13) 2005 년부터 WTI( 서부텍사스산원유 ) 가격이배럴당 56.6$ 이상, 2008 년이후 100$ 내외를유지하고있음, 참고로 1976~2013 년간 WTI 및해외건설수주액과의상관계수는 0.91 임 28

또한누계금액이 4,000억불돌파시점 (2010.9 월 ) 부터수주공사의대형화로매 1,000억불수주추가기간이점점단축되어 2년이채소요되지않고있다. 2012 년도에 5,000 억불, 2013 년도에 6,000억불 ( 그림 14 참조 ) 을돌파하면서매년신기록을갈아치우고있는실정이다. 국내건설기업의해외사업실적을연대별로나누어보면아래와같다. 표 1. 주요연대별수주특징 특징 비고 1970 년대노동집약적단순시공건축공종이약 47% 1980 년대 노동집약적기술비교우위부문진출 건축뿐만아니라토목공종도 37% 점유 1990 년대공종다각화 플랜트 35%, 건축 33%, 토목 29% 2000 년대플랜트공종중심진출플랜트 64.7% 점유 2010 년대 기술및관리집약적프로젝트저변확대 1) 지역별분석 국내건설기업의해외사업실적을 1965~2013 년간연대별, 지역별로분석해보면, 중동및아시아지역에서의실적비중이 85% 를상회하고있다. 특히 1960, 70, 80년대중동지역실적비중은 85% 이상인반면 1990 년대에 30% 미만으로급감하면서 2000 년대이후고유가로발주가증가하면서 50~60% 정도의비중을유지하고있다. 29

표 2. 연대별, 지역별 수주 추이 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) ~ 1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 합계 중 동 206. 2 563.7 189. 7 1,145. 3 1,398. 0 3502. 9 아 시 아 10. 8 70.2 405. 4 538. 3 808. 3 1,833. 1 태평양 북미 2. 0 6.1 41. 6 42. 6 125. 6 217. 9 유 럽 0 0 40. 2 47. 3 20. 4 107. 8 아프리카 0. 5 5.7 13. 1 91. 5 73. 5 184. 3 중 남 미 0. 6-27. 1 44. 8 182. 3 254. 8 합 계 220. 1 645.6 717. 1 1,909. 8 2,608. 1 6,100. 8 중동지역에서가장큰두각을나타내고있는국가는사우디로누계 (1973~ 2013 년간 ) 약 1,273 억불을기록하면서전체 1위를유지하고있다. 2000년도를기점으로중동지역수주집중국가도약간의변화를보이고있는데 UAE 는 2000 년이전수주금액이약 23. 5 억불 2000년이후수주금액이원전수주를계기로약 623. 4 억불기록하면전체의 2위국가로거듭나고있다. 반면리비아는 2000년이전대수로공사등에힘입어약 224 억불을기록하였으며 2000년이후정세불안으로약 143 억불을기록한것으로나타났다. 30

그림 15. 2000년전후중동주요국수주비교 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 한편, 아시아지역은투자와사업환경이양호한싱가폴이약 311 억불을기록하면서전체 5위를차지하고있으며 2000 년이후투자및 ODA가급증하면서건설시장이급성장한베트남이약 232 억불을기록, 전체 7위를점유하고있다. 그림 16. 2000년전후아시아주요국수주비교 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 31

국내기업의최근 5년간 (2009~2013년) 실적을살펴보면, 중동비중이 56. 6%, 아시아가 28. 9%, 중남미 6. 1%, 북미 태평양이 4. 8%, 아프리카가 2. 8% 를차지하고있다. 특히, 2013 년도실적은아시아가 42. 3%, 중동이 40. 1% 를점유하면서중동편중에서벗어난것으로나타났다. 그림 17. 최근 5 년간지역별수주추이 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 2) 공종별분석 국내건설기업의해외사업실적을 1965~2013 년간연대별, 공종별로분석해보면, 산업설비실적비중이 55% 를상회하고있다. 이어서건축비중이약 21%, 토목비중이약 19% 를점유하고있다. 산업설비실적비중은 1980 년대에약 12% 에서 2000 년대에와서기술대비합리적인가격경쟁력을기반으로그비중이약 65% 까지증가하면서 2010년대에는약 69% 에육박하고있는것으로조사되었다. 32

표 3. 연대별, 공종별 수주추이 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) ~ 1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 합계 토 목 70. 5 237.9 208.9 283. 5 369. 0 1,169. 9 건 축 103. 3 294.7 235.5 316. 8 353. 4 1,303. 7 산업설비 31. 1 78.7 252.6 1,236. 1 1,797. 5 3,396. 0 전 기 2. 9 19.0 14.3 47. 7 38. 1 121. 9 통 신 11. 0 4.5 3.8 1. 7 8. 3 29. 3 용 역 1. 2 10.9 2.1 24. 1 41. 8 80. 0 합 계 220. 1 645.6 717.1 1,909. 8 2,608. 1 6,100. 8 2000년도를기점으로산업설비공종은급성장하였으며특히석유화학, 발전, 석유 & 가스및정유부문도 9배이상증가한것으로나타났다. 산업설비중에서가장큰두각을나타내고있는공종은발전부문으로누계약 1,165 억불을기록하면서전체 1 위를차지하고있다. 그림 18. 2000년전후산업설비공종수주비교 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 33

건축공종을세부부문별로살펴보면상업시설, 공장및주택을제외하고 2000년이전에실적이더큰것으로나타났다. 2000 년이후대형쇼핑몰등의상업시설부문실적이 2000 년이전전무했다가크게증가했다. 그림 19. 2000년전후건축공종수주비교 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 토목공종을세부부문별로살펴보면도로, 철도및항만을제외하고 2000년이전에실적이더큰것으로나타났다. 특히철도부문은 2000년이전대비 2000 년이후실적이 5 배이상성장해눈에띈다. 그림 20. 2000년전후토목공종수주비교 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 34

국내기업의최근 5년간 (2009~2013년) 실적을살펴보면, 산업설비비중이 70% 에육박하고있다. 1980 년대까지 80% 내외였던토목및건축공종은최근 5년간평균 13% 대로나타나의료, 정보통신등의타분야와융복합기술접목을통한고부가가치창출도필요한시점이라고생각된다. 그림 21. 최근 5년간공종별수주추이 ( 단위 : 억달러 ) ( 해외건설종합정보서비스 DB) 가. 해외건설시장에서국내기업들의위상 본절에서는 Engineering News-Record 에서매년발간하는 T he Top 225(250) International Contractors 순위를바탕으로해외건설시장에서의국내기업들의위상을분석하였다. 이에본절에서다룬해외건설시장규모는해당순위에포함된 225 개또는 250개 14) 기업의전체해외매출액을뜻하며, 시장점유율 14) Engineering News-Record 에서는해외매출액을기준으로매년 225 대기업을선정하여왔으며, 35

또한이를바탕으로계산되었다. 본절에서다룬 해외건설시장 규모는해외건설시장상위 225 개또는 250개의해외매출액규모로한정되며, 국내와해외시장을구분하지않고제시된 Global Insight 의 세계건설시장 의규모와다르다. 즉 Global Insight 의건설시장규모가전세계건설시장전체의규모를다루었다면, 본절에서의 해외건설시장 규모는건설기업들이자국이외의지역에서올린 해외매출액 을기준으로, 이 해외매출액 이가장높은 225 개또는 250 개기업의해외매출액의총합을통해파악되었다. 이와같은두건설시장개념을구분하기위해서각각 세계건설시장 과 해외건설시장 으로구분하여명기하였다. 이와같은구분을활용하는이유는전세계건설시장중외국기업에게공개된시장의규모를정확히파악하기어렵기때문이다. 또한해외건설시장상위 225 개기업들의성과를살펴보는것만으로도해외건설사업선진기업들을벤치마킹하고국내기업들의해외건설전략과지원정책을제시하기위한본연구의목적에충분하기때문이다. 일례로 2013 년 T he Top 250 International Contractors 순위의마지막에해당하는기업은이집트의 Engineering for the P etroleum & P rocess Industry 사였으며, 이기업의해외매출액은 1억달러수준에그쳤다. 이보다규모가작은기업들을분석하는것은본연구의목적에부합하지않으며, 이에 250 개기업만을살펴보기로한다. 2013 년부터는 250 대기업을선정하고있다. 36

그림 22. 2013년 T he Top 250 International Contractors 순위내기업들의순위별해외매출액규모 (ENR ) 그림 23은지난 10년간해외매출액상위 225 대기업들의총해외매출액추이를나타낸다. 2003 년, 1,400 억달러수준에그쳤던이들기업들의해외매출액은 2012 년에는 5,075 억달러로약 3.6 배증가하였다. 이는세계건설시장규모의평균 4. 5% 에해당하는수준으로서, 225개기업이자국을제외한지역에서진행하는사업의비중이전세계건설시장의약 4.5% 에해당함을뜻한다. 이비중은 2010년을제외하고꾸준히증가하여왔 37

으며 최근에는 5.8% 에 달해 이들 기업의 영향력이 점차 커지 고 있음을 나타낸다. 참고로 225 개 기업의 자국매출액을 포함 하여 계산하면. 이들은 전 세계건설시장의 약 12% 를 차지하고 있다. 그림 23. 해외매출액상위 225 대기업의해외매출액규모및전세계건설시장에서의비중 (ENR ) 38

그림 24. 국내건설기업들의 T he T op 225(250) International Contractors 순위분포 (ENR ) 그림 24는 15) T he Top 225(250) International Contractors 순위내국내건설기업들의분포를나타낸다. 2004 년 6 개에불과하던 225(250) 위내국내기업들은 2013 년 15 개로 2.5 배증가하였다. 특히 100위권내의기업이 3 개에서 8 개로증가하여, 단순한기업수뿐만아니라기업들의위치와영향력또한증가 15) 각점들은 ENR The Top 225(250) International Contractor 순위내국내건설기업들의연도별순위분포를나타낸다. 39

하였음을유추할수있다. 국내기업들의순위분포를연도별로자세히살펴보면, 100 위권내상위기업들과그이하하위기업들간의차이를파악할수있다. 먼저상위기업들의경우 2004 년부터 2009 년까지지속적인하락세를보이다가 2010 년부터순위가반등한것을알수있다. 이는 2007년이후대형건설기업을중심으로급격히증가하기시작한해외사업수주실적이 2009 년부터본격적으로매출실적으로반영되었기때문이다 16). 반면하위기업들의경우지엽적인순위상승이확인되었으나, 이것이상위기업들처럼하나의추세로판단되기는어렵다. 이는 100위권이하기업의수는지난 10년간 3개에서 4개 (250위를기준으로했을때는 6개 ) 로증가하였으나, 그에해당하는기업들이바뀌는경우가잦았기때문이다 17). ENR 의순위중상위 50개기업들은다음과같은특성을갖는다. 지난 10년간상위 50개기업들은전체 225(250) 개기업들중 20% 에해당하면서전체매출액의약 70% 를차지하여왔다 18). 또한이들의매출액은전체기업들의평균매출액인 20 억달러를상회하여해외건설시장에서하위 175(200) 개기업들에비해훨씬높은영향력을나타내고있음을알수있다. 국내기업들중 50위내에속한기업들의수는 2004년 2개 ( 현대건설 23위, 대우건설 46 위 ) 에서 2013 년 8 개 ( 삼성엔지니어링 13위, 현대건설 15위, 대림산업 26위, GS건설 28위, SK건설 35위, 삼성 16) ENR 의순위는이전해의매출액성과를통해결정되므로, 2010 년의순위는 2009 년의매출실적을바탕으로한다. 즉국내기업들의순위가 2010 년부터증가하기시작한것은 2009 년부터매출실적이크게확대되었기때문이다. 17) 기업별순위에대한자세한내용은 2. 대형건설기업해외사업현황 절에서다루었다. 18) 이는상위 20% 가전체규모의 80% 를차지한다는파레토법칙또는 80-20 법칙과매우유사한결과이다. 40

물산 36위, 대우건설 40위, 포스코건설 46위 ) 로크게증가하여, 국내기업들이해외시장에서견실한발전을이루어왔음을간접적으로확인할수있다. 표 4. The T op 225(250) International Contractors 순위내국내건설기업수 (ENR) 전체상위연도 225(250) 개 100 개상위 50 개상위 25 개기업중기업중기업중기업중 2004 6 개 3 개 2 개 0 개 2005 8 개 4 개 1 개 0 개 2006 7 개 4 개 1 개 0 개 2007 10 개 6 개 3 개 0 개 2008 11 개 7 개 1 개 0 개 2009 13 개 8 개 0 개 0 개 2010 12 개 9 개 3 개 1 개 2011 11 개 7 개 4 개 1 개 2012 12 개 8 개 6 개 2 개 2013 13 개 (15 개 ) 9 개 8 개 2 개 상위 10%, 즉상위 25개기업들은이러한상위 50 개기업들중에서도매우뛰어난기업들이라할수있다. 이들기업들은 225(250) 개기업들의전체매출액의약 60% 를차지하며, 해외건설시장의선도기업으로인정받고있는기업들이다. 이들은주로유럽기업들로서글로벌금융위기로인해자국시장의건설시장이크게위축되는동안에도자신들의순위를꾸준히유 41

지하였다. 다시 말해 ENR의 순위를 사다리에 비유할 때, 26 위 이하의 기업들이 사다리에 매달려 치열한 순위경쟁을 하는 동 안 이들 기업들은 이미 사다리를 밟고 정상에 올라 안정적인 위치를 누리고 있는 것이다. 국내 기업들이 상위 25위 내에 포함된 경우는 매우 드물다. 지 난 10년간 상위 25위 내에 현대건설이 5 번, 삼성엔지니어링이 2번 포함되었으나 순위의 변동이 심해 이를 안정적인 위치로 보기는 어렵다. 또한 최근 중국기업들이 이 순위에 진입하는 경우가 늘면서 국내 기업들의 상위권 진입이 점차 어려워지고 있는 실정이다. 반면 25위권 이하의 순위에서도 국내 기업들의 전망이 밝다고 할 수 없다. 국내 기업들의 전체 해외사업 규모를 고려할 때 중하위권 기업의 수가 매우 적은 편이며, 앞서 서술한 바와 같 이 100위권 이하에 속하는 기업들의 순위가 안정적이지 않아 연도별 변화가 심하다. 즉 ENR 순위를 기준으로 중간부분, 즉 사다리의 허리부분에 포진된 국내기업들의 수가 적으며, 이에 비슷한 위치에 있는 외국기업들에 비해 영향력이 떨어지고 있다. 실제로 2013 년 순 위에 따르면 51위에서 100위 안에 속한 국내 기업은 1 개에 불 과하였으며, 그 이하에는 6개 기업이 위치하였다. 반면 중국과 터키의 경우 50 위 이하에 각각 50 개와 38 개 기업 을 위치시키고 있어 해외건설시장에서 큰 영향력을 나타내고 있다. 그림 25 19) 는 매년 전체 해외매출액 대비 국내 건설기업의 해 19) 2013 년부터 ENR 의 Top International Contractor 기업순위를 250 위까지나타냈으므로 2013 년자료만 250 위까지의해외매출액을나타냄 42

외매출액을나타낸다. 그림을살펴보면 2004 년전체해외매출액대비국내건설기업의해외매출액비중이 1. 92% 에불과했지만이후꾸준히증가하여 2013 년 8. 10% 를기록하였다. 이는 T op 225(250) International Contractor에국내건설기업의수와순위뿐만아니라해외매출액까지증가했음을보여준다. 그림 25 전체해외매출액대비국내건설기업의해외매출액 (ENR ) 43

그림 26. 국내건설기업들의지역별시장점유율추이 ( 해외건설협회 ) 지난 10년간국내기업들의해외건설시장 20) 점유율은꾸준한성장세를나타내어왔다. 2004 년채 2% 에미치지못하던점유율이 2007년이후증가하여최근에는 8. 1% 에달하였다. 이는스페인 (14.3%), 미국 (14.0%), 중국 (13.1%), 독일 (8.5%), 프랑스 20) 앞서설명한바와같이, 여기서 해외건설시장 은 225(250) 개기업들의총해외매출을바탕으로파악된다. 44

(8.5%) 에 이어 여섯 번째로 높은 것으로서 해외건설시장에서 국내 기업들의 입지가 탄탄해졌음을 나타낸다. 특히 8.1% 는 2004년에 우리보다 높은 점유율을 나타내던 이탈리아 (6. 1%), 일본 (4.1%), 영국 (2.4%), 네덜란드 (1.5%) 를 앞선 것으로서 더욱 귀중한 성과로 판단할 수 있다. 표 5. 중동시장 매출액 상위 10 위권 내 국내건설기업 분포 ( 해외건설협회 ) 연도 한국기업수 기업명 ( 순위 ) 2004 1 개 현대건설 (6) 2005 1 개 현대건설 (9) 2006 1 개 GS건설 (10) 2007 2개 현대건설 (8), GS건설 (10) 2008 0 개 - 2009 0 개 - 2010 2개 현대건설 (4), 대림산업 (8) 2011 2개 현대건설 (3), 대림산업 (6) 2012 4 개 2013 5 개 삼성엔지니어링 (3), 현대건설 (4), GS 건설 (5), 대림산업 (10) 삼성엔지니어링 (1), 현대건설 (2), 대림산업 (3), GS 건설 (8), SK 건설 (9) 국내기업들의점유율향상에는중동시장에서의점유율확대가큰원동력이되었다. 2000 년대중반 4-5% 대에그치던중동시장점유율은이후활발한플랜트사업수주를통해급격히성장하여 2013년 29. 2% 에달하였으며, 이시장매출액상위 10 45

위기업들중절반이국내기업으로채워졌다. 이는 10 년전중동에서높은점유율을보이던미국 (33.4% 13. 1%), 이탈리아 (13. 8% 9. 5%), 일본 (10. 7% 2.6%) 의기업들을앞서는수치이다. 그러나최근이러한실적이국내기업간지나친경쟁과저가수주를바탕으로한것이며, 중동에지나치게집중된매출구조가위험하다는지적이제기되고있다. 또한최근중동시장에서중국 (5.9% 10.2%) 기업들의성장이두드러지고있어이에대한주의가필요하다. 반면 2004년중동시장점유율과비슷한점유율을보였던아시아, 아프리카시장에서의점유율은크게확대되지못하였다. 아시아시장에서의점유율은 2013 년의급증세에도불구하고평균 4.5% 에불구하며, 아프리카시장에서의점유율은지난 10 년간등락을거듭하며 3-4% 수준에서머물렀다. 최근이들시장의급격한성장세를고려할때 21), 이와같은점유율추세는다소실망스러운결과라할수있다. 국내기업들의공종별해외건설시장점유율은그림 27 을통해알수있다. 국내기업들은 Industrial p rocess / P etrol eum, Power, Manufacturing, Sewerage / Solid waste 등의공종에서높은성장세를보여왔다 22). 특히 Industrial p rocess / Petroleum 과 Power 에서매우높은성장세를나타내어왔는데, 이는대부분중동시장에서수주된사업들로서앞서설명한중동시장에서의성장률과깊은관계가있다. 해외건설협회해외건설종합정보서비스에따르면, 2009 년부터 2013 년까지 5 년동안국내기업들이수주한발전소, 화학공장, 정유공장, 가스처리시설, 정유시설사업규모는 1,662억달러에달하며, 이는 21) 225 개기업의성과를바탕으로판단할때, 지난 10 년간아시아와아프리카시장은각각 5.3 배와 4.5 배성장하였다. 특히아시아시장은최근 3 년간두배가까이성장하였다. 22) ENR 에서는건설사업의공종을다음과같이구분한다. 46

해당 공종 역대 수주액인 2,662억 달러의 62.4% 에 해당한다. 즉 최근 5년 동안 국내 기업들은 위의 공종에 있어 그 전까지 수주한 금액의 1. 5 배를 수주한 것이다. 이들 공종에서 높은 성 과를 나타낸 기업은 현대건설, 삼성엔지니어링, 대림산업, 삼성 물산 등으로 이들 기업은 각 공종에서 매출액 세계 10 위권 안 에 포함된 적이 있다. Manufacturing, Sewerage / Solid waste 또한 국내 기업들의 시장점유율이 확대되고 있는 공종이다. Manufacturing 의 경우 삼성물산이 계열사 사업을 바탕으로 높은 매출액을 보여 왔으 며, 글로벌 금융위기로 인해 제조업의 신규투자가 위축되었던 2008년과 2009년부터 시장점유율이 떨어진 이후 2010 년부터 회복세를 보이고 있다. Sewerage / Waste 는 현대건설과 대우 표 6. ENR 건설사업 공종 구분 기준 (ENR) 공종 관련 시설물 General Buil ding 상업빌딩, 사무소, 상점, 교육시설, 정부청사, 병원, 의료시설, 호텔, 아파트, 주택등 Manufacturing 자동차및전자제품생산공장, 섬유공장등 Power 열병합, 수력, 화력등발전소, 변전소, 전력선등 Water supply 댐, 저수지, 수로, 파이프라인, 담수화시설, 식수정수장, 펌핑장등 Sewerage / Sol id waste Industrial process / Petroleum 우수및하수관거, 정수장, 소각장, 산업폐기물처리시설등 제지공장, 제철소, 비철금속제련소, 화공플랜트, 해양플랜트, 관련파이프라인등 Transportation 공항, 교량, 도로, 운하, 항만, 철로, 터널등 Hazardous waste 화학및핵폐기물처리시설, 석면및납폐기시설등 Telecommunications 전송선, 케이블, 타워및안테나, 데이터센터등 47

건설이활발히사업을진행하여왔으며, 2000 년대중반부터시장점유율이서서히증가하고있다. 그림 27. 국내건설기업들의공종별시장점유율추이 (3 년이동평균계산 )( 해외건설협회 ) 반면다른공종들의평균시장점유율은 2.5% 미만으로낮게나타났다. General building, Transportation, Water supply 공종에서국내기업들의지난 10 년간평균시장점유율은각각 1.3%, 1.4%, 0.8% 로나타났으며, 해당공종시장에서국내기 48

업들이매출액상위 10위권내에포함된적이없다. 또한 Hazardous waste 와 Telecommunications 공종에서의평균시장점유율은각각 0.0% 와 0.1% 로나타나국내기업들의시장참여가거의없다고판단할수있다. 그러나이들시장은 2012 년을기준으로전체규모 23) 가각각 23.5 억달러와 53.9 억달러에그치며, 상위 10개기업들이전체시장의각각 99. 6% 와 96. 2% 를차지하고있는독과점된시장으로앞으로도국내기업들의참여가쉽지는않을것으로예상된다. 표 7. 공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 ( 해외건설협회 ) 연도 M anufacturing Power Industrial p rocess / P etrol eum Sew erage / Sol id w aste 2004 0 개 0 개 0 개 0 개 2005 0 개 0 개 0 개 0 개 2006 0 개 0 개 0 개 0 개 2007 1 개 1 개 0 개 0 개 2008 2 개 0 개 0 개 1 개 2009 1 개 0 개 0 개 0 개 2010 1 개 1 개 0 개 0 개 2011 1 개 1 개 1 개 1 개 2012 0 개 0 개 1 개 0 개 2013 1 개 2 개 2 개 0 개 General buil ding, W ater supp l y, Transportation, Hazardous waste, Telecommunications 공종에서는상위 10 위권내에포함된바없음. 23) 앞서공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포에서설명한바와같이, 공종별시장규모또한해당공종사업에서 225(250) 개기업들의총매출을바탕으로파악된다. 49

나. 연구대상기업선정 본연구는국내건설기업들이해외건설시장을선도하는글로벌건설기업으로발전하기위한사업전략과이를위한정부의지원정책을제시하는데목적을가진다. 이를위하여국내기업들의위상과현황을조사하고, 해외선진기업들의전략을벤치마킹하는한편, 각국의해외건설산업지원정책을조사한다. 본절에서는본연구에서다룰연구대상기업을선정하며, 이는글로벌건설기업으로도약하기위한국내기업들과벤치마킹대상의해외기업으로구분된다. 먼저국내기업들은다음과같은기준으로선정되었다. 첫째, 최근 10년간 ENR 의 The T op 225(250) International Contractors 순위에포함된기업일것 : 글로벌건설기업은세계시장을선도하는기업으로서기존에일정수준이상의해외매출액을보인기업을선정하는것이적합하다. 이에지난 10 년동안 5회이상해외매출액 225(250) 위내에포함되었던기업들로한정하였다. 이조건에만족하는기업은총 13개기업이었다. 둘째, 경영난을겪고있지않은기업일것 : 워크아웃, 법정관리등경영난을겪고있는기업들은글로벌건설기업으로발전하기전에앞서경영정상화를이루어야하며, 이에일반적인글로벌건설기업육성방안을적용하기어렵다. 셋째, 시공중심의민간건설기업일것 : 본연구와 ENR 의순위는시공기업 (contractor) 을중심으로하며, 일반적으로시공기업들은엔지니어링기업들과전략적특성이다르게나타난다. 이에따라엔지니어링기업을제외하였 50

으며, 공기업또한전략적특성을이유로제외되었다. 이와같은기준으로총 11개기업이선정되었으며이는다음과같다. 표 8. 연구대상국내기업 (ENR ) 기업명 최근 5년간 평균 순위 최근 5년간평균해외매출액 현대건설 27. 6 위 44. 1 억달러 삼성엔지니어링 30.0 위 44.2 억달러 대림산업 45. 2 위 26. 1 억달러 GS 건설 47. 8 위 24. 8 억달러 대우건설 53. 6 위 20. 0 억달러 삼성물산 60.4 위 17.8 억달러 SK 건설 63. 6 위 18. 5 억달러 포스코건설 87. 4 위 12. 2 억달러 한화건설 133. 4 위 5. 5 억달러 롯데건설 * 173. 0 위 2. 7 억달러 한진중공업 * 148. 5 위 4. 2 억달러 * 해당기업은최근 5 년동안 ENR 순위에포함되지않은적이있으며, 포함된경우의순위만고려함 본연구에서목표로하는글로벌건설기업은 ENR 순위상위 10%, 즉상위 25개기업들을뜻한다. 일부연구대상기업들은이미글로벌건설기업에가까운성과를내고있는한편, 다른기업들은아직글로벌건설기업과는다소많은차이가나는성과를보이고있다. 이러한기업들을모두하나로묶어같은 51

사업전략과 정부정책을 제안하는 것은 합리적이지 않으므로, 본 연구에서는 연구대상 국내기업들을 대형건설기업군과 중견 건설기업군으로 나누어 각 기업군에 맞는 전략과 정책을 제시 하고자 한다. 본 연구에서는 최근 5년간 ENR 순위와 평균 해외매출액을 바 탕으로 기업군을 구별하였다. 먼저 최근 5년 동안 상위 100 위 내에 포함되었으며, 평균 해외매출액이 10 억 달러, 즉 약 1조 원 이상인 기업을 대형건설기업으로 선정하였다 : 현대건설, 삼 성엔지니어링, 대림산업, GS건설, 대우건설, 삼성물산, SK 건설, 포스코건설. 한편 이에 미치지 못하지만 최근 5 년 동안 EN R 순 위에 포함된 적이 있는 기업들은 중견건설기업으로 선정되었 다 : 한화건설, 롯데건설, 한진중공업. 다음으로 벤치마킹 연구대상의 해외건설기업은 다음과 같은 기준으로 선정되었다. 첫째, 최근 10 년간 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors에서 평균순위 25 위 내를 유 지한 기업일 것 : 본 연구는 해외시장을 선도하는 글로벌 건설기업을 벤치마킹 하는데 목적을 두고 있으므로, 국내 기업들보다 높은 순위를 지속적으로 나타낸 기업들을 분석한다. 이를 위해 상위 25 위의 기업들을 기준으로 하였다. 둘째, 중국, 브라질 등 자국 중심의 사업전략을 가진 기업이 아닐 것 : 자국시장의 수요가 충분히 큰 규모를 가지고 있어 해외진출을 필요로 하지 않는 기업의 경우, 우리 기업들에게 시사하는 바 가 적을 수 있다. 이에 따라 China Communications Construction Group ( 중국 ), Construtora Norberto Odebrecht ( 브라질 ) 등의 기업이 제외되었다. 52

셋째, 기업정보가공개되어분석이가능한기업일것 : 위의두가지조건을만족하는기업들중일부는기업정보를외부에공개하지않거나매우제한된정보만을제공한다. 이에따라이들기업에대한분석이불가능하며, 본연구에서는충분한기업정보의획득이가능한기업들만을연구대상으로선정하였다. 이와같은기준을바탕으로선정된연구대상기업은다음과같다. 표 9. 연구대상해외기업 (ENR ) 기업명 ( 국적 ) 최근 5년간 평균 순위 최근 5년간평균해외매출액 Hochtief AG ( 독일 ) 1. 2위 287. 6억달러 Vinci ( 프랑스 ) 2. 6 위 178. 8 억달러 Strabag SE ( 오스트리아 ) 4. 8 위 152. 1 억달러 Skanska ( 스웨덴 ) 6. 6 위 130. 4 억달러 FCC ( 스페인 ) 11. 8위 81. 5억달러 1. 국내건설기업해외사업현황 가. 대형건설기업들의성과및전략 1) 현대건설 53

그림 28. 현대건설 EN R 순위 (2004 2013)(ENR ) 현대건설은지난 10년간 3 개년도를제외하고 50 위권이내에자리하고있다. 2013년에는처음으로 10 위권에진입하여 13 위를기록하며역대가장높은순위를기록했다. 54

그림 29. 현대건설매출액, 영업이익률 ( 현대건설연차보고서 ) 현대건설의매출액은매년지속적으로증가하고있다. 이는 2009년이후총매출액의절반이상을담당하며계속해서높은매출액을기록하고있는해외에서의매출이큰영향을미치고있는것으로보인다. 그림 30. 현대건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 55

현대건설은해외시장에서의수주금액이전체의 70% 를차지할정도로비중이높다. 기존에강점을가지고있던중동및아시아시장에집중하면서중남미등신흥시장확대에도노력을기울이고있는것으로나타났다. 24) 그림 31. 현대건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 1965~ 2013년간공종별로살펴보면, 산업설비가 47%, 토목 25%, 건축 20% 정도를점유하고있다. 최근 2010 년대에들어서산업설비가 10% 증가한 57% 를점유하면서토목및건축공종점유율이 4~5% 감소한것으로나타났다. 중점추진공사를선별해집중관리하는한편, 해당지역전문 24) 본연구는해외건설협회의 ' 해외건설종합정보서비스 ' 의자료를바탕으로분석하였으며, 이는기업별로공개하는수주실적과상이할수있다. 56

가의 능력을 겸비한 직원과 사업본부가 공동으로 수주활동 전 개하고 있다. 중동 / 아시아 지역 편중을 완화하기 위해 신시장 ( 중남미, 아프 리카 사하라 이남, CIS) 진출을 모색해 사업 다각화 노력 지속 하고 있다. 원전, 녹색환경사업 등에서 선진 건설사들과 견줄 핵심역량을 갖추는 데 주력할 계획으로 원전, 신재생, 오일 샌드 (Oil Sand) 등 신성장동력사업 진출에 힘쓰는 한편, 민자발전 (IPP) 및 L NG 관련사업, 자원개발 연계 인프라시설 개발, 해외부동산 개발 사업에도 진출할 계획이다. 특히, 중요한 신성장동력사업 으로 떠오르고 있는 물ㆍ환경사업 등 녹색성장 분야에 적극 진출해 경쟁력을 확보해 나갈 예정이다. 신성장분야와 관련한 연구개발을 강화하고, 원천기술 확보, 설 계ㆍ엔지니어링 역량 강화를 통한 기술사업화 등 단계적으로 사업화를 추진 중으로 연구인력 확충, 연구개발비 투자를 통해 고부가가치 엔지니어링기술 및 플랜트 / 전력 원천기술을 확보하 고, 신성장사업 관련 기술개발 및 실용화에 전사적 역량을 집 중하고 있다. 중장기 경쟁력 확보를 위한 체계적인 글로벌 인프라 구축에 주력하고 있으며 해외 진출 및 수주 확대를 위해 개발사업본 부 인력을 국내외 영업본부로 배치해 중복업무를 없애 해외영 업의 효율성을 극대화하고 있고, 글로벌 스탠다드에 걸맞는 엔 지니어링 기술력 확보를 위해 노력하고 있다. 57

2) 삼성엔지니어링 그림 32. 삼성엔지니어링 ENR 순위 (2004 2013)(ENR ) 삼성엔지니어링은 2004년이후지속적으로순위상승을보이다가 2009년주춤하는모습을보였다. 이후 2010 년처음으로 30위권에진입한데이어 2012 년 10 위권에진입하였으며 2013 년에는 13위에올랐다. 이는 ENR 에서국내기업이기록한순위중가장높은위치이다. 58

그림 33. 삼성엔지니어링매출액, 영업이익률 ( 삼성엔지니어링연차보고서 ) 매출액은 꾸준히 증가하다가 2013 년 들어 5 년 만에 하락세를 보였다. 영업이익률은 2009년 이후 하락세였음에도 매년 6% 이상의 수치를 나타내다가 2013 년도에 급락하여 큰 적자를 기 록하였다. 이는 2013년 중동시장에서의 타격이 반영된 것으로 보인다. 그림 34. 삼성엔지니어링지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 59

삼성엔지니어링은 2010년이후꾸준한수주액상승을유지하였으나 2013년중동시장에서의실패로수주액이크게줄었다. 진출전략으로는기존에중동, 아시아시장에서가지고있던강점을유지함과동시에중남미, 북아프리카등다른지역으로의진출도도모하고있다. 25) 그림 35. 삼성엔지니어링연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 1965~ 2013년간공종별로살펴보면, 산업설비가 98.1% 이상을점유하고있다. 최근 2010년대에들어서산업설비가누계대비소폭 (0.3%) 감소한 97.8% 를점유하면서토목및용역공종점유율이소폭증가한것으로나타났다. 삼성엔지니어링은비전 2015 전략수립을통해미래사업군을지속적으로발굴하고, 공종다각화를통한시장과발주처확대, 25) 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스시장동향자료 60

원가혁신과 품질 향상을 통한 경쟁력 차별화 및 우수 인력채 용을 통한 조직 역량 강화를 추진 중에 있다. 지역별로는 중동 위주에서 북아프리카 및 중남미로의 확대 전 략을 구사하고 있다. 공종별로는 오일과 가스플랜트 중심에서 발전, 철강, 수처리 플랜트 등으로 확대전략을 구사하고 있으 며 특히 해상플랜트 및 LNG부문에 집중적으로 진출을 고려하 고 있다. 또한, P etrofac, Technip, JGC, Fl uor, Saip em, TR 등 외국 유 수 건설사의 강점에 대해 관심이 많으며, 벤치마킹을 위해 각 회사들의 퇴직자를 영입해 경영 및 마케팅 전략을 참조하고 있다. 3) 대림산업 그림 36. 대림산업 ENR 순위 (2004 2013)(EN R) 61

대림산업은 2009년처음으로 77위에오른뒤, 2010년 42위, 2013년에는 26위에오르며순위가가파르게상승하고있다. 그림 37. 대림산업매출, 영업이익률 ( 대림산업연차보고서 ) 대림산업의매출액은 2009년부터꾸준하게증가하다가 2012 년 10조원이상의매출을기록한뒤 2013 년소폭하락하였다. 이에비해영업이익률은 2009년 6. 8% 에서하락하여 3년간 5% 대에서머물다가 2013년에는 0 에가까운수치를기록하였다. 그림 38. 대림산업지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 62

대림산업의수주금액중해외수주가차지하는비중은약 53% 이다. 해외수주비율은중동및아시아지역에치중되어있으며앞으로도이지역에집중함과동시에유럽시장에도진출할것으로보인다. 26) 그림 39. 대림산업연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 공종별로는 2010년대에들어서누계대비토목및건축공종이감소하면서산업설비가 10% 이상증가하면서 95% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 마케팅중심의경쟁우위창출, 한국형해상특수교량기술력으로해외시장도전, 냉난방에너지소비량제로 (ZERO) 도전, 26) 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스시장동향자료 63

생산시설분야사업확대, 발전사업을신성장동력으로집중육성하는것을 5 대전략으로삼고있다. 대림의상생프로그램중돋보이는것중하나가공생발전시스템이며 2002년에도입한 D&P(Design & Procurement) 제도는설계와디자인단계에서부터협력업체와공동으로작업하고있다. 협력업체는대림의선진기술을배울수있을뿐만아니라안정적으로공사를수주할수있으며, 해외건설시장도동반으로진출하고있다. 4) GS 건설 그림 40. GS 건설 EN R 순위 (2004 2013)(ENR ) 64

GS건설은 2006년처음으로순위에진입한뒤 2009 년까지조금씩하락하는모습을보였다. 2010 년이후로는조금씩순위가상승하여 2013년에는 28위를기록하였다. 그림 41. GS 건설매출액, 영업이익률 (GS 건설연차보고서 ) GS건설의매출액은매년조금씩증가하여 2013 년 9 조 5 천억원을기록하였다. 2012년부터는매출액중해외비중이절반이상을차지하고있다. 영업이익률은지속적으로하락하여 2011 년 5% 밑으로내려갔고, 2013년에는 -10% 에가까운적자를냈다. 그림 42. GS 건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 65

2010 년대들어 GS 건설의전체수주금액을국내와해외가절반씩차지하고있다. 해외수주금액중지역별로는중동과아시아가많은부분을차지하는가운데지역다각화전략을통하여태평양, 북미시장으로의진출도이루어졌다. 그림 43. GS 건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 건축공종으로시작한 GS 건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가약 80% 에육박하고있다. 누계대비최근 2010년대에들어서산업설비및건축공종이소폭감소한반면토목공종이소폭증가한것으로나타났다. 경영방침을 기본의실천을통한사업경쟁력강화 로정하고, 저비용고효율의구조로근본적인체질개선을위해사업수행 66

력강화, Cost Innovation, Cash- Fl ow, 수익성중시경영등세가지중점추진과제를선정하여적극추진중에있다. 또한, 기존주력사업인해외정유 / 석유화학플랜트분야에서사업수행역량을더욱강화하고, 원가혁신활동및업무효율의극대화를통해본원적인원가경쟁력을확보해갈계획이다. 특히, 회사의지속성장을이어갈신성장동력인 Off-shore 및담수화사업등신성장사업에대해서도선택과집중을통한효율적인투자를지속해갈예정이다. 이와함께지속적인우수인력확보및운용을통해단순시공보다는종합적인사업관리능력을확보, 강화해나가며, 현금흐름창출등의유동성개선노력에집중하여내실기반의질적성장체제를공고히함으로써진정한글로벌건설사로도약할수있는초석을다져갈계획이다. 주력시장이었던중동, 아시아영업은지속하되수익성을창출할수있는프로젝트위주로수주하고미주, 아프리카, CIS 등신규시장의적극진출로시장다변화를추진할계획이다. 동시에 2009 년부터플랜트를중심으로전개해왔던해외사업을토건사업과발전사업, 환경등녹색건설시장으로꾸준히행보를넓혀가고있다. 특히, 2013 년 5 월 RO( 역삼투압방식 ) 담수플랜트세계 10 위권의업체인스페인이니마 (Inima OHL) 인수를확정해이니마가운영중인알제리사업장까지추가비용없이인수에성공하면서북아프리카시장진출의교두보를확보하는성과를거두었다. 67

5) 대우건설 그림 44. 대우건설 ENR 순위 (2004 2013)(EN R) 대우건설은 2005년 65위를 기록하며 50 위권 밖으로 밀려난 이 후 2012년 50위를 기록할 때까지 큰 변동 없이 순위를 유지하 였다. 2013년에는 40위를 기록하며 다시 50 위내로 재진입 하였 다. 68

그림 45. 대우건설매출액, 영업이익률 ( 대우건설연차보고서 ) 대우건설의 2010년이후매출액은꾸준히증가하고있으나, 영업이익률은심한변동폭을보이고있으며 2013 년에는다시마이너스의이익률을기록하였다. 그림 46. 대우건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 69

2010년대 이후 대우건설의 수주금액 중 해외수주가 차지하는 비중은 약 40% 이다. 지역별로는 중동과 아시아 시장에 집중하 면서 신흥시장을 개척하기 위해 노력하고 있는 것으로 나타났 다. 27) 그림 47. 대우건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 대우건설의 1965~2013년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가 50% 를상회하고있으며건축이약 20% 이상, 토목이 25% 이상을점유하고있다. 2010 년대에들어서누계대비건축공종이약 10% 감소, 토목공종도 10% 이상감소하면서산업설비가약 75% 를점유하고있는것으로나타났다. 수주경쟁력강화및시장다변화를통한해외사업확대하고, 27) 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스시장동향자료 70

수익성극대화및업무시스템선진화를통한내실경영의강화, 원자력, 신재생에너지사업추진을통한신성장사업추진강화를전략으로삼고있다. 6) 삼성물산 그림 48. 삼성물산 ENR 순위 (2004 2013)(ENR ) 삼성물산은 2007년처음으로 50 위권에진입하였다가, 2012 년까지오르내림을반복하며 50위권밖에머물렀다. 그러다가 2013 년에다시 50위권에재진입하며 36 위를기록하였다. 71

그림 49. 삼성물산매출액, 영업이익률 ( 삼성물산연차보고서 ) 삼성물산의매출액은 2009년부터 2012 년까지꾸준하게상승하다가 2013년매우큰증가를보이며 13 조원을기록하였다. 매출액의꾸준한증가와는달리영업이익률은오르내림을반복하다가 2013년에는 3% 밑으로떨어졌다. 그림 50. 삼성물산지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 72

삼성물산은수주금액중 60% 를해외수주금액이차지하고있다. 지역별로는 2010년대들어서아시아시장에서의강점을유지하며중동및북미, 태평양지역으로의시장확대전략을구사하고있는것으로보인다. 28) 그림 51. 삼성물산연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 삼성물산의 1965~2013년간누계실적을공종별로살펴보면, 토목약 45% 에육박하고있으며건축공종도 30% 이상을점유하고있다. 2010년대에들어서누계대비건축공종이약 10% 감소하면서토목이 50% 이상을, 산업설비가 25% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 초고층과장대교량, 발전플랜트등주요전략상품을글로벌일류화상품으로육성해안정적이고강한사업포트폴리오구 28) 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스시장동향자료 73

축하고 있다. 글로벌 시장 역시 동남아시아와 중동 등 기존 전략지역에서의 시장지배력을 강화하는 것과 동시에 북아프리카를 비롯해 서 남아시아, 중앙아시아, 남미 등 전 세계를 대상으로 전략지역 을 확대할 계획이다. 특히 국내 업체들이 상대적으로 진출이 저조한 미국과 캐나다 등 북미와 유럽 선진 시장에서도 올해 선도 프로젝트를 수주한다는 방침이다. 또한 삼성물산은 2012년 초 전사적인 M &E 엔지니어링센터를 신설하고 꾸준히 전문 인력과 기술력을 확보해오고 있다. 7) SK 건설 그림 52. SK 건설 EN R 순위 (2004 2013)(ENR ) 74

SK건설은 EN R순위에서 2005년 104위로시작하여 66위까지상승하였다가다시 94위까지하락하였다. 그러나이후높은상승폭을보이며 2013년 35위를기록하였다. 그림 53. SK 건설매출액, 영업이익률 (SK 건설연차보고서 ) SK건설은 2009년부터 2012년까지매출액이지속적으로증가하였다. 영업이익률은 2008년이후심한변동폭을보이며 2011 년 2% 이하로떨어졌다. 그림 54. SK 건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 75

SK건설은 2010년대에들어서중동및아시아지역에집중하면서중남미등신흥시장으로의진출도확대하고있는것으로나타났다. 29) 그림 55. SK 건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) SK건설의 1965~2013년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가약 80% 를점유하고있으며토목공종도 10% 를상회하고있다. 2010년대에들어서누계대비산업설비공종이 15% 이상감소하면서토목공종이 10% 이상증가하면서 25% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 해외지사를활용하여가격및수주경쟁력강화하고토목및건축부문국제화가속하려는전략을세우고있다. 또한, 사업 29) 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스시장동향자료 76

영역확장및수익성을제고할수있는토탈솔루션제공모델확대할예정이다. Jacobs, CCC, Sinop ec 등글로벌 EPC 기업및 GE 와같은대형설비공급업체와의전략적관계형성을통해프로젝트수행능력을확보하고중국과인도의구매, 시공업체를발굴해가격경쟁력도제고한다는방침이다. 미국과인도에위치한엔지니어링센터를활용하는등본사와유기적인협력체제를구축해세계적으로뛰어난인재를채용할계획이다. 8) 포스코건설 그림 56. 포스코건설 ENR 순위 (2004 2013)(ENR ) 77

포스코건설은 2008년 192위로처음순위에진입한뒤 2011 년을제외하면매년큰순위상승을보이며 2013 년에는 46 위를기록하였다. 그림 57. 포스코건설매출액영업이익률 ( 포스코건설연차보고서 ) 포스코건설의매출액은 2009 년부터 2011 년까지소폭하락하다가이후다시증가하는추세이다. 영업이익률은 4% 대에서 2011년하락하였다가 2012년에는 5% 대를기록하였다. 그림 58. 포스코건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 78

포스코건설은기존에강점을가지고있던중남미및아시아지역에집중하면서기타아시아시장으로의진출도확대하고있는것으로나타났다. 30) 그림 59. 포스코건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 포스코건설은 1965~ 2013년간 누계실적을 공종별로 살펴보면, 산업설비가 75% 이상을 점유하고 있으며 토목 및 건축공종도 10% 를 상회하고 있다. 2010 년대에 들어서 누계 대비 토건공종 이 소폭 감소하면서 산업설비공종이 다소 증가한 것으로 나타 났다. 2020년까지 해외 매출비중 70% 달성을 목표로 국가군별 진출 전략 차별화를 통한 해외 신시장 개척, 글로벌 사업자본 확충 30) 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스시장동향자료 79

및역량강화, 원가경쟁력확보를통한재무건전성확보, 또한, 그룹및건설부문시너지창출, 운영체계선진화및인재육성을통한사업역량강화를전략으로세우고있다. 가. 중견건설기업들의성과및전략 1) 한화건설 그림 60. 한화건설 EN R 순위 (2004 2013)(ENR ) 한화건설은 ENR 순위에서 2009 년이전까지는 ENR 순위에등재 80

되지못하였으나 2009년 203 위로시작하여높은상승폭을보이며 2013년 88위를기록하였다. 그림 61. 한화건설매출액영업이익률 ( 한화건설연차보고서 ) 한화건설의매출액은 2009년부터 2013 년까지꾸준히증가하는추세이다. 영업이익률은 2009 년부터소폭하락하였지만 5% 대를유지하다가 2012년다시증가하였으나 2013 년크게감소하여 1% 대를기록하였다. 그림 62. 한화건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 81

2013년도에 131억달러를돌파한한화건설은이라크를중심으로중동지역 (1965~2013년간비중 94% 이상 ) 에집중하고있는것으로나타났다. 한화건설은초기에아시아등의지역에진출하면서 2000년대부터중동시장에진출을급격히확대한것으로나타났다. 그림 63. 한화건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 한화건설은 1965~2013년간 누계실적을 공종별로 살펴보면, 건 축공종이 60% 이상을 점유하고 있으며 산업설비도 30% 를 상 회하고 있다. 2010년대에 들어서 누계 대비 건축공종이 70% 이상을 점유하면서 산업설비공종이 다소 감소한 것으로 나타 났다. 82

2) 롯데건설 그림 64. 롯데건설 ENR 순위 (2004 2013)(ENR ) 롯데건설은 2006년 165위로시작하여 2008 년까지순위가하락하여 215위까지내려갔다가다시상승해 2010 년 134 위를기록하였다. 그러나그이후 2011, 2012 년도에는순위권밖으로떨어졌다가 2013년에들어 187 위를기록했다. 83

그림 65. 롯데건설매출액영업이익률 ( 롯데건설연차보고서 ) 롯데건설은 2009년부터매출액이 4 조원수준을유지하다가 2013년 4 조원이상의매출을올렸다. 영업이익률은 2009 년부터 2011년까지하락세를보이다가이후부터는꾸준히상승하여 2013년에는 12% 의높은영업이익률을기록했다. 그림 66. 롯데건설지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 84

롯데건설은 2009년수주금액의 90% 이상중동지역에집중되어있었으나 2010년호주의주택개발사업으로 80% 를북미, 태평양지역이차지했다. 2011 년에는베트남의롯데센터와중국심양지역의수주로아시아지역이 7 천억달러이상을차지하였고 2012년에는다시중동과아시아중심의수주가이어졌다. 2013년에는아시아지역위주의수주가대부분이었다. 그림 67. 롯데건설연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 롯데건설의 1965~2013년간누계실적을공종별로살펴보면, 건축공종이 60% 이상을점유하고있으며산업설비도 20% 를상회하고있다. 2010년대에들어서누계대비토목비중이감소하면서건축공종이다소증가한것으로나타났다. 85

3) 한진중공업 그림 68. 한진중공업 ENR 순위 (2004 2013)(EN R) 한진중공업은 2004년 147위를시작으로그이후꾸준히순위권에이름을올렸다. 2008년 84 위를기록하는등꾸준한상승세를보였으나이후급격히순위가하락해 2010 년 196 위를기록하고 2011년부터는 250위밖으로밀려났다. 86

그림 69. 한진중공업매출액영업이익률 ( 한진중공업연차보고서 ) 한진중공업은 2009년부터지속적으로매출이하락하고있으며 2011년이후 2 조원대의매출수준을유지하고있다. 한편 2009년 14% 대의높은영업이익률을기록한이후급격히감소하여 2013년에는 2.8% 의마이너스이익률을기록하였다. 그림 70. 한진중공업지역별수주현황 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 87

한진중공업은 2010년, 2012년에해외수주가없었지만필리핀을중심으로동남아시아지역에서꾸준히수주하고있다. 두드러지는점은 2011년에는오만의공항활주로를수주하여최근 5 년중가장높은수주액을기록하였다. 그림 71. 한진중공업연대별, 공종별수주추이 ( 해외건설종합정보서비스 DB) 한진중공업은 1990년대에토목을중심으로건축과전기공종도수주가있었지만 2000년대부터는토목산업에만집중하고있다. 특히 2006년과 2007년수주한필리핀의조선소공사로 2000 년대에높은수주액을기록하였다. 88

III. 주요국가기업들의사업전략및해외건설산업정책 1. 주요국가건설기업해외사업현황및전략 가. 해외건설기업분석개요 본절에서는앞서선정된연구대상해외기업들의금융위기이후지난 5 년간사업전략과그성과를분석한다. 이에 2009 년부터 2013년까지의각기업의전략적움직임을살펴보았으며, 전략적추세를살펴보기위해정보가가용한경우 2008 년이전의성과도함께다루었다. 해외기업들의분석을위하여다음과같은분석기준을수립하였다. 첫째, 기업별로주목할만한특성, 역사, 해외시장에서의위치등을살펴봄으로써해당기업을한눈에이해할수있도록하였다. 둘째, 각기업의사업부조직구조를파악하였다. 사업부조직구조는기업의전략을반영하는것으로써기업이어떠한전략을어떻게운영하는지를이해하는데큰도움이된다. 셋째, 각기업의매출액및수주잔고를분석하여그성과를파악한다. 여기서매출액은기업이특정한전략을통해거둔성과를나타내며, 해당전략의효용성을반영한다. 한편수주금액은기업의향후사업진행방향을제시하는것으로써, 기업이앞으로어떤방향으로사업을진행시켜나갈것인지를간접적으로살펴볼수있다. 마지막으로각기업에서두드러지게나타나는사업전략및강점요인을분석하여, 앞서살펴본기업성과가어떠한전략을통해도출되었는지, 해당기업의전략적특성은무엇인지를파악한다. 89

이와 같은 기업분석을 위하여 정성적 자료와 정량적 자료를 모두 활용하였다. 먼저 정성적 자료로는 각 기업의 연차보고 서, 전문기관의 기업분석보고서, 각종 언론기사 등이 활용되었 다. 정량적 자료로는 Engineering News-Record(ENR) 의 The T op 225(250) International Contractors 리스트, W RD S(Wharton R esearch D ata Services) 등을 통한 각 기업 의 재무제표 정보, Thomson R euter 의 SD C P latinum 데이터 베이스의 기업인수합병 (M &A) 정보 등이 활용되었다. 또한 각 기업의 전략을 보다 정확히 파악하기 위하여 일부 기 업에 대한 방문인터뷰가 진행되었다. 각 기업과의 인터뷰에서 는 사업전략방향, 미래 시장전망, 한국기업들에 대한 의견 등 이 조사되었다. 본 보고서에서는 유로와 달러의 화폐단위가 모두 활용되었다. 본 보고서의 분석대상 해외기업들은 스웨덴의 Skanska AB를 제외하고는 모두 유로화를 사용하는 국가의 기업들로서 각종 분석자료에서 유로화가 사용된 반면, 달러화는 ENR 의 자료에 서만 사용되었다. 본 자료에서 화폐단위를 통일하지 않은 것은 연도별로 환율이 상이하며, 화폐단위를 통일하면 분석의 정확 도가 떨어지기 때문이다. 아울러 스웨덴 크로나화를 사용하는 Skanska AB의 경우, 국내에서 크로나화가 널리 인식되지 못 하는 점을 고려하여 유로화로 변환하여 분석되었다. 이때 환율 은 1 유로 당 9 크로나를 적용하였다. 앞서 언급한 바와 같이 본 보고서에서는 ENR 의 정보와 각 기 업의 연차보고서, 기타 데이터베이스의 정보를 모두 활용하였 다. 그런데 일부 기업의 경우 같은 연도의 매출액이라도 정보 의 출처에 따라 서로 다른 값을 나타내는 경우가 있는데, 이는 첫째로 각 정보출처별 정보수집방식이 상이하기 때문이다 31). 90

또한각자료에서활용한화폐단위가달라나타나는오차도존재한다. 그러나본보고서에서는분석결과를왜곡할만한차이는발견되지않았으며, 이에각출처별로다소다른값을그대로적용하였다. 또한같은연도의매출액이라도회계적인이유로인해정보취득시기에따라다른값을나타낼수있으나, 이또한분석결과에영향을미칠만한차이를보이지는않았다. 나. Hochtief AG ( 독일 ) Hochtief AG ( 이하 Hochtief) 는세계에서가장많은해외사업을진행하는건설기업중하나로서, 1990 년대부터해외시장진출을적극적으로추진하여왔다. Hochtief는 2005년부터 2012 년까지 8년간 EN R의 The T op 225(250) International Contractors 리스트에서 1위자리를차지하여왔다. Hochtief 는토목과건축중심의건설기업으로서, 활발한 M&A 를통하여전세계각지역에다양한자회사를보유한다국적건설기업이다. Hochtief 는지역별로구분된사업부조직을운영하는데, 북미지역에서는 T urner, Fl atiron, E.E.Cruz 등을, 호주 / 아시아지역에서는 L eighton Holdings를자회사로운영하고있다. 이들자회사들의성과는연결재무제표를통해 Hochtief의성과로반영된다. 이에본보고서에서다루어지는 Hochtief 의성과는독일에위치한 Hochtief 본사의성과뿐아니라 T urner, L eighton Hol dings 등의자회사의성과를모두포함한것임을밝힌다. 또한 ENR 의 The Top 225(250) International 31) ENR 의자료는각기업의설문조사응답에의해취합된정보인반면, 연차보고서등의자료는 IFRS(International Financial Reporting Standards) 에따라공증된정보이다. 91

Contractors 리스트에서는 Hochtief와 Leighton Hol dings의순위와매출액이모두제공되는데, 여기서도 Hochtief 의매출액은 Leighton Holdings 의매출액을포함하고있다. 즉 ENR의순위에는 Leighton Holdings 의성과가두번중복되어나타나고있다. 한편 Hochtief는지난 2011년스페인의 Grup o ACS에인수되었다. 이후 ENR 에서는 Grupo ACS 와 Hochtief 의매출액을모두순위에포함하는데, 여기서 Grupo ACS 의매출액은 Hochtief의매출액을모두포함한다. 즉 2012년이후 ENR 순위에서는 L eighton Hol dings 의매출액은 Hochtief 의매출액에포함되며, 이매출액은다시 Grupo ACS 의매출액에포함된다. 1) 사업부조직구조 Hochtief 의사업부는지역별로구분된조직들 (Americas, Asia P acific, Europ e) 과전략적인목표를가진조직 (Concession) 으로구성되어있었으나 2012 년기업구조를개편하여 Concession 사업부를 Europe 사업부로편입시켰다. 그결과현재 Hochtief의사업부문은그룹전체를총괄하는지주회사 (Corporate Headquarter) 와주요진출시장을담당하는 Americas, Asia P acific, Europ e 등 3개의지역사업부로구성되어있다. 92

그림 72. Hochtief AG 의사업부구성 (Hochtief AG 연차보고서 ) Europe 사업부는자국인독일을포함한유럽지역에서건축, 토목, 부동산개발등의사업을수행하고있으며그와동시에전사업부의중앙관리적인역할을담당하고있다. 본사가추진하고있는기술개발, 구매조달등다양한사업관리기업기능과함께신에너지사업또한수행하고있다. Americas 사업부는건축기업인 Turner(1999년인수 ) 와토목기업인 Fl atiron(2007년인수 ) 를중심으로미국및캐나다에서활동하고있으며, Asia Pacific 사업부는 Leighton Group 를주축으로아시아와호주의건설시장을주도하고있다. 2012년 Concession 사업부를 Europe 사업부로통합하면서기존에 Concession 사업부에서담당하던민자사업관련업무가 Europ e 사업부내자회사인 Hochtief Sol ution AG 로이전되었다. 또한 Hochtief 가특히중점을두고있던 Concession 사업부내공항관련사업은지주회사직할의 Hochtief Airport 93

GmbH 로이전되었다. 이와같은사업부개편은 Hochtief가민자사업에큰비중을두고있음을반영한다. Hochtief 는사업기획부터운영에걸친전사업주기적사업역량을바탕으로민자사업을활발하게확대하고있으며, 각지역의자회사에서전담하도록권한을부여한일반시공사업과는달리민자사업은본사주관의영역으로유지하고있다. 2) 매출액 및 수주잔고 변화추이 Hochtief는 활발한 해외시장진출 전략을 통해 2013년 기준 전 체 매출액의 92. 7% 이상을 해외시장에서 거두고 있다. 이는 타 건설기업에 비해 독보적으로 높은 수치이며 주 진출 시장으로 서는 아시아, 오세아니아, 아프리카, 북미, 중남미 등 매우 다 양한 지역에서 사업을 수행하고 있다. 최근 인도와 카타르, 사우디 등의 진출을 모색하여 2007 년 39. 4% 에 불과하던 해당 지역 내 매출이 2013 년에는 60% 가까 이 증가하였다. 이외에도 북미 및 중남미 시장에서도 상당한 매출을 거두고 있어 선진국, 개발도상국, 후진국 등을 가리지 않고 다양한 공종의 해외 건설사업을 추진하고 있음을 알 수 있다. 본국인 독일에서의 매출비중은 7. 3% 로 매년 꾸준히 감소하고 있으며 수주잔고 비중 또한 6.3% 에 불과하다. 그러나 2011 년까 지는 독일 내 수주잔고 규모를 지속적으로 늘리고 있으며, 이 는 주로 북해의 해양풍력사업 등 고부가가치 신사업을 위주로 진행되었다. 94

사업부별매출을살펴보면 Europe 및 America 사업부의매출비중이매년줄어들고있다. 반면 Asia- P acific 사업부의매출및수주잔고의비중이매년늘어남에따라향후에도 Hochtief 는아시아- 태평양시장에집중할것으로예상된다. 그림 73. Hochtief AG의지역별사업규모추이 (Hochtief AG 연차보고서 ) 그림 74. Hochtief AG 의사업부서별수주잔고추이 (Hochtief AG 연차보고서 ) 95

그림 75. Hochtief AG의지역별수주잔고추이 (Hochtief AG 연차보고서 ) 3) 주요사업전략및강점요인 Hochtief는개발, 운영, 관리등전생애주기에걸친다양한부문으로사업영역을확장하여통합적인사업능력을보유하고있다. 이를위하여 2000년대이후파이낸싱및사업운영에관련된기업을다수인수하였으며, 이를통해기존의 EPC 사업주기에서벗어나모든건설관련서비스를일괄적으로처리할수있는수직계열화및통합기업네트워크를구성하였다. 이러한내부화전략을통한역량을바탕으로 Hochtief 는민자사업을성공적으로확대해왔다. 특히 1990 년대중반부터공항민자사업을추진하기시작하여현재그리스, 헝가리, 독일, 호주, 알바니아등에서큰수익을거두고있다. 현재 EU 국가의기후변화완화목표달성과자원보존, 그리고원자재의부족및가격변동에대한대비책으로신재생에너지 96

사업이각광받고있는가운데독일의환경자원보호및핵안전부에서도 2020년까지현재 15% 인재생에너지비율이 2020 년까지최소 30% 이상확대될것이라고전망해향후에도지속적인수요가나타날것으로보인다. Hochtief 역시해상풍력발전의시장의발전과신재생에너지에대한투자를진행하여 2009 년 60MW 급해상풍력발전단지인 Alpha Ventus 를완공하는등해상풍력발전사업을잇달아진행하며변화하는에너지시장에선도적으로대응하고있다. 한편지열에너지사업에서도자국시장에서이미사업을 2 개의관련사업을진행하였으며, 최근인근유럽국가및기타해외국가에서의신재생에너지관련사업을확대하기위해노력중이다. 다. Vinci SA ( 프랑스 ) Vinci는세계시장을선도하는프랑스선진기업으로서 1899 년설립이래건설및관련서비스분야에활발히사업을진행하고있다. 2013년 ENR The T op 225(250) International Contractors 에서 4위를차지하였으며최근 10 년간순위에서도꾸준히최상위권에위치하고있다. Vinci는교통인프라, 도시개발, 통신, 에너지네트워크사업에서파이낸스, 설계, 시공, 운영등사업의모든과정을추진할수있는역량을보유하고있다. 그러나해외매출액은전체의약 15% 수준에불과하며, 이중대부분을자국과인접한유럽국가에서진행하고있어비유럽국가에서의매출액비중은낮은편이다. 97

1) 사업부조직구조 Vinci는매우적극적인 M & A 전략을통해기업규모를성장시켜왔다. 지난 10 년간 Vinci 는매년평균적으로 10 여개의기업을인수하여자회사로편입시켰다. Vinci 는사업부를 Contracting 사업부와 Concession 사업부로구분하여안정적인수익을창출하고있다. Contracting 사업부는단기적이고프로젝트중심의시공및서비스, 에너지사업등을담당하여대규모매출을창출하고있으며 Construction, Energy, Eurovia 의기업군으로구분된다. Concession 사업부는장기적으로안정적이고고수익을창출하는분야인민간사업투자및운영사업을진행하며, Autoroutes 와 Concession 기업군으로구분된다. 그림 76. Vinci SA 의사업부구성 (Vinci SA 연차보고서 ) Contracting 사업부의 Construction 기업군은건축, 토목, 수자원, 서비스분야의시공사업을중심으로사업을진행한다. Construction 기업군은타기업군에비해활발한해외진출을진행하고있으며, 진출지역에따라자회사를설립하는형태를취하고있다. 2013년현재영국, 독일, 아프리카, 베네룩스등 98

100개국가에서자회사를운영하고있으며자회사간네트워크를통해해외사업업무에서협력체계를구축하고있다. Energy 기업군은산업설비, 통신시설등에너지와정보시스템분야의사업을진행하며 45 개국가의인프라, 산업, 서비스부문에서설계, 시공, 유지및보수등을사업을진행하고있다. Eurovia 자국내교통관련사업을독점하다시피하고있으며유럽과미국, 캐나다에서도도시개발인프라사업을운영중에있어높은시장점유율을보이고있다. Concession 사업부중 Autoroutes는 Vinci가 2006년당시유럽제2의도로운영기업이던 Autoroutes de Sud l e l a France (ASF) 를인수한것으로, 프랑스를포함한유럽내도로민자사업을활발하게진행중이다. 도로이외의민자사업은 Concession 기업군에서진행하는데, 철도, 경기장, 공항, 주차장사업을주로진행한다. Vinci 는이중특히주차장사업을활발하게진행하여유럽및북미지역에서다수의주차장관리회사를인수하였으며, 현재약 2,500 여개의주차장사업을진행중에있다. Vinci 는 Hochtief 와달리지역부제사업부를적극적으로운영하지는않는다. 그러나일부자회사들이지역별로분포하여있으며, 매우자율적인방식으로운영되고있다. Vinci 는각지역의자회사를묶어중간지주사를운영하고있으며, 이중간지주사에서는 800만유로이상규모사업의참여여부를결정하는권한을갖고있다. 반면 800 만유로이하의사업의참여여부는각지역자회사가단독으로결정할수있으며, 사업성과또한각지역자회사에서책임지는구조로되어있다. 한편처음시행되는해외사업, 고도의기술력이요구되는사업, 지분참여등경험적지식이요구되는사업의경우에서는본사 99

(Headquarter) 에서지원하여효율적인사업진행이가능하도록돕고있다. 2) 매출액변화추이 Vinci 는자국및인접국가를기반으로성장하였다. 현재해외매출액은 152억유로로해외매출액규모는상당한편이나전체매출액에서차지하는비중은 38% 수준으로높지않은편이다. Vinci는 2000년대들어지속적으로해외매출액을확대해왔으나, 이는주로영국, 독일, 동유럽등유럽시장을위주로나타났으며 2013년기준비유럽국가에서의매출은전체의 12% 수준에불과하다. 이러한자국및유럽국가중심의사업포트폴리오는유로존위기로인한유럽건설시장쇠퇴의영향을크게받았으며, 이에 Vinci 는유로존위기이후약 10% 의매출액을잃었다. 이에따라최근 Vinci는이집트등북아프리카지역과중동지역으로의다각화전략을보이고있다. 그러나전체매출액규모를볼때적극적인전략으로판단되지는않으며, Vinci 의전략방향이자국및인접국가에서영향력을확대하면서안정적인수익을창출하는것임을고려할때앞으로도비유럽권진출이활발하게나타나지는않을것으로보인다. Vinci 의사업부별매출규모를살펴보면, Contracting 사업부내 Construction 기업군이 2013 년기준전체매출액의약 43% 를차지하고있으며지난수년간비슷한수준의매출비중을유지하였음을알수있다. 그러나 Construction 기업군은높은매출비중에도불구하고전체사업수익에서차지하는비중은 100

20~ 30% 에 불과해 각각 23% 와 22% 의 매출비중을 보이는 Energy 기업군과 Eurovia 기업군에 비해 상대적으로 낮은 수 익률을 보인다. 반면 Contracting 사업부는 Construction 사업부에 비해 낮은 매출비중을 보이지만, 수익비중은 더 높은 것으로 파악된다. 지난 5 년간 Concession 사업부의 매출액은 Vinci 전체 매출액 의 약 20% 미만에 불과하였으나, 수익 측면에서는 전체의 절 반을 넘는 성과를 거두었다. 즉 Contracting 사업부는 기업의 규모 ( 양적성과 ) 를 나타내는 매출부문에서 높은 성과를 거둔 반 면, Concession 사업부는 기업의 질적 성과를 나타내는 수익부 문에서 높은 성과를 거두었다고 볼 수 있다. Concession 사업부의 Autoroutes 기업군은 전체 매출액 비중 이 10% 에 불과하지만 전체 수익에서는 40% 를 넘어 기업성과 의 큰 축을 담당하고 있다. 특히 향후 Vinci 가 진출한 프랑스 및 유럽시장의 교통인프라 민자사업이 확대될 것으로 예상되 어 이 사업부의 역할은 더 커질 것으로 보인다. 그림 77. Vinci SA 의사업부서별매출액추이 (Vinci SA 연차보고서 ) 101

그림 78. Vinci SA 의 지역별 매출액 추이 (Vinci SA 연차보고서 ) 3) 주요 사업전략 및 강점요인 Vinci 는 시공분야와 민자사업 분야에 균형 잡힌 사업구조를 구 성함으로써 글로벌 금융위기와 같은 갑작스런 외부환경 변화 에 대처할 수 있는 안정적인 포트폴리오를 갖추고 있다. 시공 분야는 기업의 규모를 키워 대형사업을 안정적으로 추진할 수 있는 역량을 제공함과 동시에 단기간에 걸친 높은 매출을 나 타내는 역할을 한다. 반면 민자사업 분야는 장기간에 걸친 안 정적인 수익원을 제공함으로서 기업운영의 안정성을 높이는 역할을 한다. 타 기업에 비해 높은 비율을 나타내는 Concession 사업부는 장기간에 걸친 대규모 금융투자를 통해 높은 수익률을 거두는 사업부로서, 단기간에 걸쳐 높은 매출액을 나타내는 Contracting 사업부와 상호보완적인 역할을 하고 있다. 실제로 102

Vinci는건설시장이지속적으로발전하던 2000 년대초중반 Contracting 사업부를통해급격하게성장하였으며, 글로벌금융위기와유로존위기가발생한 2000 년대후반에는 Contracting 사업부의매출이 10% 줄어들었음에도불구하고 Concession 사업부를통해지속적인수익을창출할수있었다. Vinci는또한적극적인 M & A 전략을통해사업역역을확장하며지속적으로성장하여왔다. Vinci 는지난 10 년간매년 10~ 12개기업을인수하였으며상대적으로리스크가큰해외기업인수와비관련기업인수에도적극적이었다. 특히시공분야와거리가있는도로운영기업, 주차장관리기업등 O &M (Op erating and M aintenance) 전문기업의인수에적극적이었으며, 이를통해 Concession 사업부를성장시켜왔다. 활발한 M & A 를통해기업의규모를키움과동시에 Vinci 는전통적인수직계열화가아닌지역별독립경영체제를유지하여수평적협력체계를구축하였다. 이러한분산형경영을통해각사업부의책임감을고취시킴과동시에각사업부의사업수행역량을증진시킬수있었으며그결과, 2,000 여개가넘는자회사를바탕으로유럽및아프리카시장에서성장세를보이고있다. 라. Strabag SE ( 오스트리아 ) 오스트리아에본사를두고있는 Strabag SE ( 이하 Strabag) 은 1998년독일기업 Strabag과오스트리아기업 Il bau이합병되어성장하였으며, 2000년대초독일쾰른에서오스트리아로본사를이전하였다. 이에 Strabag 은오스트리아기업이자독일 103

기업으로볼수있으며, 양국가모두에서활발한사업을추진하고있다. Strabag은자국인오스트리아및독일과인접한체코, 슬로바키아, 헝가리, 폴란드등의동유럽국가들과스위스, 베네룩스 3국등에서활발한사업을진행하고있다. 특히 CEE 지역 32) 에서매우적극적인사업전략을펼치고있으며, 2000 년대중반부터이지역의대표건설기업으로자리매김하였다. Strabag 은토목, 건축분야에서강점을나타내고있으며, 특히교통분야의사업을활발하게진행하고있다. 토목기술별로는터널, 지반분야에서뛰어난기술력을보이고있으며, 이를통해최근철도, 해상풍력등의신시장을개척하고있다. Strabag 은지난 10 년간해외매출액을급격히증가시켜왔으며, 이를통해 ENR 의 The T op 225(250) International Contractors 리스트에서약 3-8위의순위를유지하여왔다. 최근매출비중이높은몇몇동유럽국가들의건설시장성장이둔화되면서해외매출액성장이정체되고있으나, 러시아및인근국가로의사업확대를통해이를극복하고자하고있다. 1) 사업부조직구조 Strabag은지난 10년간건설시장상황과자신의사업전략에따라사업부조직구조를꾸준히변화시켜왔으며, Strabag 의사업부조직은 Strabag의현재전략과미래전략을반영한다. Strabag 은 2005 년까지토목사업을담당하는 Tunneling & 32) Central and Eastern Europe 의약자로서중앙및동유럽국가들을뜻하며, Strabag SE 은 CEE 지역의국가들을다음으로정의하고있다 : 불가리아, 폴란드, 루마니아, 러시아및인접국가들 (Russia and neighbouring countries (RANC)), 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아. 104

Civil Engineering 사업부와건축사업을담당하는 Building Construction 사업부를운영하여왔다. 2006년부터는기존의사업부를 Building Construction & Civil Engineering 사업부로통합하는한편, 주력상품인도로사업을전담하는 Road Construction 사업부와다양한서비스사업을진행하는 Service 사업부를신설하였다. 이후 2007 년에는 Road Construction 사업부에철도, 하수도등의사업영역을추가하여 Transportation Infrastructure 사업부로재편하였으며, Service 사업부에는터널, 지반등의사업영역을추가하여 Tunneling & Service 사업부로재편하였다. 1년뒤인 2008 년에는 T unnel ing & Service 사업부에민자사업조직을추가하여 Special Divisions & Concessions 사업부로재편하였다. 그림 79. Strabag SE 의사업부조직구조변화 (Vinci SA 연차보고서 ) 이와같은사업부조직구조의변화는 Strabag의현재와미래전략을반영한다. 2005년까지는토목과건축으로구분된단순 105

한공종별사업구조를나타내었으나 33), 2006년부터는기존에잘하던공종, 현재주력하고있는공종, 앞으로발전시킬공종으로구분된사업구조를구성하였다. Building Construction & Civil Engineering 사업부는 Strabag 이전통적으로진행해온토목및건축공종을담당하며, 이에가장큰매출액규모를보인다. 그러나이러한토목및건축공종들은향후성장전망이밝지않고, 다른기업들과의경쟁이심할것으로예상되는분야로서미래성장의동력으로활용하기는어렵다. 이에 Strabag 은이러한공종들을하나의사업부로묶어운영하면서, 이사업부에현재의수익을창출하는캐시카우 (cash cow ) 34) 의역할을부여하였다고할수있다. Transportation Infrastructure 사업부는 Strabag 이뛰어난경쟁력을보이는도로, 철도등의교통분야를담당하는사업부로서 Building Construction & Civil Engineering 사업부와일부사업영역이중복된다. Strabag 은이사업부를통해자신들이가장경쟁력있게진행할수있는교통분야사업들을진행하여, 높은성장률을나타내어왔다. 이사업부는 Strabag 의별 (star) 역할을담당하고있다고할수있다. 33) 이는국내대다수건설기업들과같은형태의조직구조이다. 34) 보스턴컨설팅그룹 (Boston Consulting Group) 의 BCG 매트릭스에따르면, 어떠한시장의성장률과그시장에서어떠한기업의시장점유율에따라해당기업의사업분야를다음과같이구분할수있다. - 별 (star): 시장성장률과기업의시장점유율이모두높은영역으로, 앞으로해당기업의성장을이끌사업분야 - 캐시카우 (cash cow): 기업의시장점유율은높으나시장성장률이낮은사업분야로현재수익을창출하나미래수익을기대하기는어려운사업분야 - 물음표 (question mark): 기업의시장점유율은낮으나시장성장률은높은사업분야로앞으로기업에게어떠한성과를가져올지살펴보아야할사업분야. 일반적으로시장성이있어많은자금투자가요구됨. - 개 (dog): 시장점유율과시장성장률이모두낮아어떠한조치를내리거나철수가필요한사업분야 106

Special Divisions & Concessions 사업부는터널, 지반등기술력으로승부하는사업분야와민자사업, 해외사업등전략적확대가요구되는사업분야를담당한다. Strabag 은터널, 지반분야에서높은기술력을갖고있으며, 향후이분야를전문적으로성장시키려는전략을갖고있다. 또한 Strabag 은민자사업의활성화와해외사업의확대를위해각각 2008 년과 2009 년에민자사업과해외사업을전담하는부서를이사업부에추가하였다. 즉이사업부는 Strabag 이향후확대, 발전시키고자하는사업영역을담당하는사업부로서 Strabag 의미래전략을담당하고있으며, 이에 Strabag 의물음표 (question mark) 역할을맡고있다고할수있다. Strabag은 2012년이와같은공종별사업조직을개편하여지역별로구분된사업부조직을구성하였다. 이는 Strabag 이다양한국가에서사업을확대함에따라지역별로효과적인사업관리를진행하기위한조치로판단된다. 즉지리적사업영역과사업규모가공종별사업부제로운영되기어려운수준으로성장하였기에각지역을담당하는사업부제를구성하여일종의지역별자회사구조를구성한것이다. Strabag의지역별사업부를자세히살펴보면다음과같다 : North+West 사업부는독일, 폴란드, 베네룩스삼국, 북유럽국가들을담당하며, South+East 사업부는오스트리아, 스위스, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 러시아및인접국가들, 기타남동유럽국가들을담당한다. 그러나 Strabag의사업부조직은완전한지역별사업부제로판단하기어렵다. 일례로 North+West 사업부는담당지역의국가들에더해지반, 수리분야의사업을담당하며, South+East 사업부는철도, 환경분야의사업을담당한다. 또 107

한지역별구분이아닌전략적관점에서 International +Special Divisions 사업부를추가적으로조직하여, 해외사업, 민자사업, 원자재공급사업등을진행한다. 이에따라 Strabag의사업부조직은지역별구분에더해공종별구분이이루어진혼성적인사업부제로판단할수있다. 2) 매출액및수주잔고변화추이 앞서설명된 Strabag 의사업부조직구조변화는매출액및수주잔고성과로서뒷받침된다. 먼저 Strabag 의사업부서별매출액추이를살펴보면, 이전부터꾸준히사업을진행하여온 Buil ding Construction & Civil Engineering 사업부의매출은점차줄어든반면, 새로운성장동력인 Transportation Infrastructure 사업부의매출액은점차늘어나는추세를보였음을알수있다. 또한향후미래성장동력인 Special Divisions & Concessions 사업부의매출액또한급격히증가하여 Strabag 이점진적으로사업영역을옮겨가고있음을확인할수있다. 그림 80. Strabag SE 의사업부서별매출액추이 (Strabag SE 연차보고서 ) 108

이와같은추세는사업부별수주잔고추이에서도확인된다. Strabag은 2007년이후 Sp ecial D ivisions & Concessions 사업부의수주를급격히늘려해당사업부의수주잔고를 Transportation Infrastructure 사업부수준까지끌어올렸다. 반면 Transportation Infrastructure 사업부의수주잔고는눈에띄는성장세를보이지못하였으며, 오히려 Building Construction & Civil Engineering 사업부의수주잔고가전체의절반가량을차지하여앞으로도당분간은 Strabag 의사업분야의중심이일반건축및토목분야에있을것으로예상된다. 그림 81. Strabag SE 의사업부서별수주잔고추이 (Strabag SE 연차보고서 ) Strabag의지역별매출액을살펴보면, Strabag 이지난 7년간전체매출액중 83% 를오스트리아및독일의자국시장과 CEE 시장에서거두었음을알수있다. 특히자국시장을제외한해외매출액중에서 CEE시장의비중은 63% 에달하여 Strabag 109

이 CEE 시장에매우집중하고있음을알수있다. 이시장은오스트리아및독일과지리적으로인접한지역으로서접근이용이하고문화와언어의유사성이높은시장이며, 특히 2000 년대초중반까지높은성장률을보였던시장이다. 즉지난 10 여년간 Strabag의발전은이지역에서의성장을통해가능하였다고할수있다. 그림 82. Strabag SE 의지역별매출액추이 (Strabag SE 연차보고서 ) 3) 주요사업전략및강점요인 Strabag은 CEE지역에서사업을확대하기위하여 2000 년대중반부터자재공급망을내부화하는전략을펼쳐왔다. 이를건설산업의가치사슬 (val ue chain) 35) 상에서설명하면, Strabag 은기존의시공부문에더해자재조달부문으로후방통합을진행 35) 일반적으로건설산업의가치사슬 (value chain) 은다음과같이구성된다 : 기획 / 파이낸싱 설계 자재조달 시공 운영 / 유지. 110

하였다고할수있다. Strabag 은공급망의현지화를목적으로동유럽국가들에속한아스팔트, 콘크리트등의자재생산기업들을다수인수하였으며, 이를통해 2012년에는 318 개의아스팔트플랜트와 167 개의콘크리트플랜트를보유하였다. Strabag 은 2012 년기준, 자신들이필요로하는아스팔트와콘크리트의 83% 와 28% 를직접조달하였으며, 이는 Strabag 이 CEE 지역에서가격경쟁력을갖추고다양한협상력을강화하는데밑바탕이되었다. Strabag 은또한운영 / 유지단계로의전방통합을진행하였다. Strabag 은건설사업의기획에서부터시공, 운영까지모두진행할수있는역량을갖추기위하여다양한기업들을인수하였다. 대표적인예로, 2008년말부동산관리서비스를제공하는기업을인수하여 Strabag Property and Facility Services GmbH 라는자회사로구성하였으며, 이를통해시공과관련된다양한부동산관리서비스를제공할수있게되었다. 또한 2010년에는지능형교통시스템전문기업인 Efkon AG 를인수하여도로운영사업을직접진행할수있는역량을갖추었다. 이러한전략은 Strabag이시공분야에서더나아가건설시설물을직접운영함으로서장기적이고안정적인수익을창출할수있게하였으며, 이를통해 Strabag 은독일, 슬로바키아, 헝가리, 크로아티아에서시장점유율 1위를, 오스트리아, 체코, 폴란드, 루마니아에서시장점유율 2위를달성할수있었다. 마. Skanska AB ( 스웨덴 ) 스웨덴에본사를둔 Skanska AB ( 이하 Skanska) 는스칸디나 111

비아, 발틱해및노르딕지역을거점으로하여동유럽, 미국, 아르헨티나등에서사업을진행하고있다. Skanska 는 1990 년대적극적인기업인수를통해성장위주의전략을보여왔으나, 2000년대이후로는일부실적이좋지않은자회사를매각하는등안정성위주의전략을나타내고있다. Skanska는안정성중심의사업전략의일환으로서탄탄하고안정적인발주자의사업을주로진행하고있다. 일례로 Skanska 는 IKEA, Ericsson, Pfizer, Volvo 등세계유수의글로벌기업들과 UN, 미국육군, 영국국방성등각국의공공기관들의사업을주로수행하며, 이러한대형발주자위주의포트폴리오를통해사업리스크를최소화함과동시에기업인지도를향상시킬수있었다. Skanska 는또한안정성이높은선진국시장과접근성이뛰어난이웃국가의시장에주로진출하는전략을보이고있다. 실제로 2013년 Skanska의매출액을살펴보면자국이나미국, 유럽에서의매출비중이전체의 70% 를상회한다. 반면아시아, 중동, 아프리카등지리적으로멀거나시장의안정성이떨어지는시장으로의진출은지양하고있다. 이와같은전략을통해 Skanska 는 2013 년 ENR 기준세계 9 위의해외건설기업으로자리매김하였으며, 특히유럽과유럽에서건축과토목사업부문에서강점을나타내고있다. 1) 사업부조직구조 Skanska는 2002년부터건설사업부인 Construction & Service 와개발사업부인 R esidential P roject D evel op ment, 112

Commercial P roject D evelopment, BO T 등의사업부들을운영하여왔으며, 2005년각사업부의명칭을 Construction, R esidential D evel op ment, Commercial P rop erty D evelopment, Infrastructure Development 등으로변경한것이외에그역할과기능에큰변화를보이지않았다. 그림 83. Skanska AB 의사업부조직구조및사업부별진출국가 (2013년) (Skanska AB 연차보고서 ) Skanska의사업부조직구조는크게시공사업 (Construction) 과투자개발사업 (Residential D evelopment, Commercial P rop erty Development, Infrastructure Development) 의기능으로구분된다. 또한 Infrastructure Development 사업부를제외한나머지사업부들은진출지역에따른세부조직으로구성되는데, Construction 사업부는자국이외에다양한국가에세부조직을갖추고있는반면다른사업부들은자국및인접국가에집중된형태를띠고있다. 113

Construction 사업부는상업용및주거용건축과토목시공을담당하는사업부로서기업전체매출액의 90% 를차지한다. 이사업부는지역에따라 9개의세부기업으로구성되어있으며주로자국을포함한북유럽지역과미국에서사업을수행하고있다. Residential Development 사업부는아파트, 일반주택등중소규모주거용건축물의개발사업을담당하고있으며주로노르딕지역의국가들에서사업을수행하고있다. Commercial Property Development 사업부또한자국및노르딕지역에서상업용빌딩, 쇼핑몰, 물류센터등의사업을수행하고있으며매출액은소규모지만수익이높아향후이사업부의확대가예상된다. 마지막으로 Infrastructure Development 사업부는고속도로, 병원, 학교, 발전소등의인프라사업에서의민자사업을진행하고있다. 이사업부는대부분의사업을자국에서진행하며전체사업부들중가장낮은매출액을나타내고있다. 2) 매출액및수주잔고변화추이 Skanska는자국인스웨덴에서의매출과함께꾸준한해외시장매출을통해성장해왔으며, 2013 년에는 81% 의높은해외매출비중을보였다. 이를지역별로살펴보면, 미국시장이 32.0% 로가장크게나타났으며, 노르딕 ( 북유럽 ) 지역이 17. 7% 를보였다. 한편꾸준히증가하고있는남미지역에서의매출은 2013 년 9.4 억유로로전체의 6.2% 수준으로나타났다. Skanska 는매출액의절반을자국을포함한유럽지역에서올리고있으며, 특히스웨덴, 노르웨이, 핀란드등에서토목, 건축, 민자사업분야에적극적으로참여하여노르딕지역에서의입지를단단히하고있다. 114

주요 진출지역 중 하나인 미국시장의 매출비중은 2008 년 글로 벌 금융위기 이후 서서히 줄어드는 추세이다. 반면 남미지역의 경우 2011년부터 브라질과 아르헨티나를 중심으로 오일, 가스 등 에너지 관련 사업에 투자하여 그 규모를 키워가고 있는 중 이다. 사업부별 매출규모를 살펴보면, 매출액의 90% 이상을 Construction 사업부를 통해 주로 미국과 스웨덴에서 거두어왔 음을 알 수 있다. 이 사업부는 Skanska 의 수익 중 70% 이상 을 차지하는 주요 사업부이나 최근 5 년간은 주거 및 사업 건 축시장의 수익구조 악화로 인해 3% 대의 낮은 수익률을 보여 왔다. Construction 사업부 외에 사업부들은 상대적으로 낮은 매출 비중을 보이고 있으며 그 중 주거용 건축사업을 담당하는 R esidential D evel op ment 사업부의 비중이 6.4% 로 가장 높다. 이 사업부는 2000년대 들어 노르딕 지역과 동유럽 국가에서 사업을 확장하여 왔으나 2008 년 주거건축시장의 담보대출로부 터 촉발된 글로벌 금융위기로 인해 2008 년과 2009 년에 약 200 만 유로의 손실을 기록했다. Commercial Property Development 사업부와 Infra Development 사업부의 경우 매출액은 전체 매출 대비 각각 4. 3% 와 0.1% 에 불과하나 영업이익은 각각 18. 2% 와 6. 8% 등 높은 수익성과를 보이고 있어 향후에도 매출액과 수익률 측면 에서 높은 성과가 기대된다. 115

그림 84. Skanska AB 의사업부서별매출액추이 (Skanska AB 연차보고서 ) 그림 85. Skanska AB 의지역별매출액추이 (Skanska AB 연차보고서 ) 116

그림 86. Skanska AB 의지역별수주잔고추이 (Skanska AB 연차보고서 ) 3) 주요사업전략및강점요인 1994년 EN R Top International Contractors 순위에서 48위에위치했던 Skanska 는이후활발한 M&A전략을보이며 4년만에순위를 5위로끌어올렸다. 그러나 2000 년대들어서는사업기획및투자전문기업의인수를제외하고는기업인수에소극적인전략으로돌아섰으며, Skanska 는본연구에서분석한다섯가지기업들중지난 10 년간가장 M&A 거래를적게시도한기업으로나타났다. 최근 Skanska의 M &A 전략은다른경쟁기업들과같이기업규모를키우기위한방향이아닌, 집중화를통한내실강화를위한목적으로진행되고있다. 실제로 2000 년대초반까지 Skanska는미국과남미지역의기업들을인수하여기업의규 117

모를키워왔으나이후부터는전략적으로 M&A를지양하고수익성이떨어지거나위험부담이큰사업부분의자회사를매각하였다. 대표적인예로 2004 년홍콩에위치하여아시아지역을담당하던자회사 Gammon Skanska 를영국 Balfour Beatty 에게매각하여아시아지역의사업을철수한사례를들수있다. 반면 Skanska 는같은시기에자국을중심으로다수의부동산투자기업의인수를추진하였다. 이를통해 Commercial Property Development 사업부를성장시킬수있었다. 이와같은움직임은사업성이떨어지거나위험부담이큰사업부분에서부터수익성이높은자국또는선진국내부동산투자사업으로사업전략을변경한데따른것이다. Skanska는특히글로벌금융위기이후사업안정화전략을강하게추진하여 2008 년과 2009년에 1500여명의직원을해고하고업무체계를통합하여사업효율성을개선하였다. 이를통해해당기간동안 Skanska 의매출액이줄어들었음에도불구하고수익은증가하는결과를얻었다. Skanska는또한 2000년대중반부터무결점제도 (Z ero defect) 를도입하여체계적인관리를통해품질관리수준을향상시켰다. 사업초기단계에서부터사업관리기능을강화하여낭비를최소화하려는노력을보였으며 BIM 과같은사업관리신기술을적극적으로도입하여다수의턴키사업을성공적으로수행하였다. 이러한체계적인관리는리스크측면에서도나타났다. Skanska는기업내 SRA 라는리스크전담부서를운영하는데, 이부서는입찰전 Core Competency Matrix 라는우수사업선별모델과 O peration R isk Assessment라는운영리스크사전평가체계를활용하여사업과정에서리스크의사전식별및대응방안을모색하는데많은노력을기울이고있다. 또한각리스 118

크에대한지식전달체계를구축하여리스크관리를위한지식또한축적해나가고있다. 바. Fomento de Construcciones y Contratas S. A. ( 스페인 ) Fomento de Construcciones y Contratas S.A. ( 이하 FCC) 는스페인마드리드에본사를둔기업으로서, 1992 년 Construcciones y Contratas와 Fomento de O bras y Construcciones 의합병을통해설립되었다. FCC 는합병이후사회기반시설의건설부문을중심으로, 환경및도시서비스분야로다양하게사업영역을확대해왔다. 그결과, 설립 4년만인 1996년에 EN R의 The Top 225 International Contractors 순위에 103위를기록하였으며, 이후꾸준히성장하여 2013 년 14 위를기록하였다. FCC는 2006년이후유럽의인프라및환경서비스분야를중심으로매출을늘려왔으며, 건설산업이외의다양한공공서비스분야의사업또한활발히진행하여왔다. 그러나최근자국인스페인의경제불황과자회사들의잇따른파산으로인해어려운시기를보내고있다. 1) 사업부조직구조 FCC의사업구분은크게건설사업을기반으로 Infrastructure, Services, Energy 등총 3개의사업부로나뉘어져있다. 먼저 Infrastructure 사업부는가장큰매출비중을차지하고 119

있는 사업부로서, 사회기반시설에 대한 개발, 건설, 유지관리, 운영 등을 담당하는 부서이다. 자회사인 FCC Construccion을 통해 고속도로, 교량, 하수관거, 공항, 철도 및 주거시설 등 사 회기반시설의 건설 분야와 신재생에너지, 산업플랜트 등 산업 시설 건설 분야의 공공발주를 수행하고 있다. FCC 는 이러한 사회기반시설 및 건축물의 운영 사업을 계열사인 운영분야 세 계 2위 규모의 Global via 통해 수행하고 있다. 건축사업의 비 중은 토목사업의 절반 못 미치는 수준이며 주거 건축사업보다 는 공공기관이나, 사무 빌딩 등 비주거 건축사업의 비중이 더 크다. 그 외 FCC Construction Activities Industrial, S.A., FCC Servicios Industrial es y Energéticos, S. A, M egapl as S.A., P REFABRICAD O S D ELT A, S.A. 등의 자회사가 이 사 업부에 속한다. Cement 사업부는 Infrastructure 내의 사업부로서 스페인에서 가장 큰 규모인 자회사 Cementos P ortland Val derrivas를 통 해 운영된다. 주요 건설자재인 시멘트를 직접 생산하여 FCC 가 가격경쟁력을 확보하는 데 큰 역할을 하고 있으며, 자국시장과 미국 동부지역 등에 높은 시장점유율을 보이고 있다. Service 사업부의 매출규모는 Construction 사업부에 비해 작 지만 가장 높은 수익을 기록하는 사업부이며, FCC Medio Ambiente, Aq ual ia, FCC Versia, FCC Ambito 등의 자회사가 이 사업부에 해당한다. 환경분야 중심의 공공서비스 사업을 수 행하며 도심폐기물 처리, 하수관로, 산업폐기물 처리 사업을 유럽을 비롯하여 미국과 아프리카 등지에서 수행하고 있다. Energy 사업부는 신재생에너지 개발 및 건축물의 에너지효율 향상을 담당하는 사업부이며 풍력 에너지, 태양열 에너지, 광 발전에 주력하고 있다. FCC Energia 가 대표적인 자회사이다. 120

2) 매출액및수주잔고변화추이 2000년대중반까지 80% 이상의매출을자국시장에서기록하였으며, 주변유럽국가들에소수의사업만수행하였다. 그러나 2006년오스트리아의 Al pine M ayreder Bau ( 현 Alp ine Holding GmbH, 이하 Alpine) 의지분중 80.7% 를인수하면서해외시장에서의매출액을급격히늘렸으며, 2007 년에는전체매출의약 70% 를해외시장에서기록하였다. 그림 87. FCC SA 의사업부서별매출액추이 (FCC SA 연차보고서 ) 그림 88. FCC SA 의지역별매출액추이 (FCC SA 연차보고서 ) 121

Al pine은당시오스트리아에서두번째로큰건설및서비스그룹으로서도로및철도사업과지하공간개발관련사업을수행하고있었다. Alpine 을인수한것을계기로 Alpine 의사업수행영역이었던오스트리아와독일그리고기타동유럽국가등기존에 FCC가진출하지않는지역에서사업수행을함으로해외매출을크게늘릴수있는계기가되었다. 그러나 FCC는 2012년전년대비 6.3% 하락한약 112 억유로의매출을기록하였다. 또한수익률또한약 7억유로로전년대비 40% 하락하였는데이는자회사인 Alp ine의중유럽및동유럽시장에서의실패에따라조직개편및회복세로접어들기위한노력에의한것으로해석된다. Construction 사업부는 2006 년 46% 수준이던매출액비중을 2009년 56% 까지증가시켰다. 이러한성과는일반토목및건축사업에더해환경서비스, 수자원관리, 재생에너지관리등새로운형태의사업을통해가능하였다. Alpine 이진출한오스트리아, 독일, 동유럽지역들에활발히진출하여 2009 년에는매출액의 92% 를자국을포함한유럽지역에서거두었다. 한편 2008년이후글로벌금융위기로인해이사업부에서사업발주및매출액이감소하였고북미와아프리카지역으로의사업진출기회를모색하여 2012 년에는 68. 3% 매출을해외사업에서기록하였다. Services 사업부는 2005년이후폐기물수집, 도로환경정비, 폐기물처리등환경관련서비스를통해 30% 중반대의안정적인매출액비중을유지하고있다. 그러나대부분의매출액이자국및유럽국가에편중되어있어지역별포트폴리오는넓지않은 122

편이다. 그러나최근환경관련사업의급성장으로인해 Services 사업부에서는높은수익성과를올리고있으며 2012 년전체매출액의 64.9% 를이사업부를통해기록하였다. Services 사업부의매출비중이 Construction 사업부에비해 71% 에불과하며, Construction 사업부가 2012년 9100 만유로의수익을올린것을고려해볼때, FCC 의사업성과중심이 Construction 사업부에서 Services 사업부로옮겨가고있음을알수있다. Cement 사업부는시멘트및기타건설자재를생산및공급하는사업부이며 2012년전체매출액의약 5% 의비중을차지하고있다. 최근자국인스페인의시멘트소비량감소로인하여매출액이감소하고있는추세이며해외시장의매출액을조금씩증가시키면서매출액의감소폭을줄이고는있으나 2006 년 15% 의매출비중에비해크게감소하였다. 그림 89. FCC SA 의사업부서별수주잔고추이 (FCC SA 연차보고서 ) 123

그림 90. FCC SA 의지역별수주잔고추이 (FCC SA 연차보고서 ) 그림 89 의 FCC SA 의사업부서별수주잔고추이를살펴보면 Service 사업부의 Environment가전체수주잔고대비 70% 정도를차지하는것을알수있다. 이는앞서언급한바, Service 사업부의매출이상대적으로낮지만수익률은더높고성과중심이 Service 사업부에있음을알수있다. 그림 90의지역별수주잔고추이를보면스페인내수주잔고가매년 60% 이상의수준을유지하는것을봤을때, FCC SA 는자국사업영역에기반을두고있음을알수있다. 1) 주요사업전략및강점요인 FCC 는타건설기업에비해매우다양한사업포트폴리오를구성하고있다. 주로건설사업외에도서비스사업을통해매출액을늘려가고있는데최근들어특히폐기물처리, 도로청소, 상수공급, 상하수처리등도시운영서비스사업을확대하 124

고있다. 현재도시운영서비스사업이공공기관에서민간기업들로이전되고있는추세에맞춰토목, 건축, 플랜트등의사업을단순히시공만하는것이아닌직접운영하는것에도노력을기울이고있다. 타건설기업이건설사업의민자사업형태로설계와시공그리고운영을순차적으로진행하는것과달리운영사업자체에대한투자를통해건설이외의사업에도적극진출하고있다. 유럽전반적인재생가능에너지의수요에맞춰 FCC 또한재생가능에너지분야에지속적인투자를하고있다. 2008 년부터본격적으로투자를확대하여당해 168 만m2의태양광발전소를인수하였으며 2009년에는 14개의풍력발전단지를인수하였다. 이와같은발전시장의변화에 FCC 의적극적인대응으로인해새로운사업기회를창출할수있을것으로기대된다. 2. 주요국가의건설기업지원정책 미국의 건설산업 정책은 1990 년대 초부터 대부분의 선진국들 과 마찬가지로 National Construction Goal s(ncg), Construction Excellence 등 건설산업의 생산성 향상과 국제경쟁력 강화에 중점을 두고 있는 반면, 일본 건설산업 정책은 주로 일본형 시 스템 한계를 극복하는 방안과 버블이 남겨 놓은 유산을 정리 하는데 초점을 맞추어 오면서 해외에서 돌파구를 모색하고 있 다. 유럽은 EU 라는 공동틀 안에서 움직이려는 시도가 많다. 일례 로 유럽 표준화 위원회 (CEN) 는 건설 전문가에 의한 유로 코드 (Eurocode) 36) 의 이용을 지원하고 있는데 유로 코드는 모든 건 125

설 자재, 구조 공학의 주요 분야, 광범위하게 걸쳐 있는 설비 및 제품에 적용되는 기준 및 아프리카, 중남미, 러시아, 인근 국가와의 협력 관계를 발전시키고, 이들 국가에서 공공 조달에 대해 지속가능한 건설 기준을 도입하고, 유로 코드를 사용하는 것을 목표로 하고 있다. 이에 민간주도형인 미국, 스페인, 프랑스, 영국, 독일을 비롯해 정부주도형인 일본 및 중국도 조사해 시사점을 도출해보고자 한다. 가. 미국 1) 개요 미국에서 주창하고 있는 N ational Construction Goal s(ncg) 는 기술력 향상을 통한 건설 시공 원가절감 및 내구성 향상을 목 적으로 미국 건설산업의 생산성 및 국가 경쟁력 향상을 추구 하는 건설산업 선진화 운동이며 다음과 같은 비전을 추구하고 있다. - 고품질의 건설 시설물을 통한 미국 산업의 경쟁력 향상 - 세계 건설시장에서 품질과 경제성 주도 - 건설산업과 건설 시설물은 에너지 효율적, 환경 친화적, 안전과 건강증진에 유익하고 자원 활용의 지속성을 유지하여야 함 - 자연적 인공적 위험 요소가 재난의 원인이 되어서는 안 됨 36) EU는 2012년까지 7년간한화기준 51조원정도를투입해건설기준을 `유로코드 (Eurocode)' 로통합했으며미국은오래전부터표준화된번호및분류체계인 `마스터포맷 (Masterformat)' 을사용하고있음 126

- 한정된경제적, 물질적, 인적자원요소의비용대비효과적인활용을위한지적쇄신이미국을재건하는데활용 N CG 는 1993 년에착수되어다음과같은 7 대목표달성을위해추진되고있는데이중 6대목표는보다향상된건설시설물과관련된것이며나머지목표는건설인력의보건및안전과관련된것이다. - 제 1 목표 : 건설사업기간의 50% 단축 품질과수행능력중심의설계팀선정 기본설계이전단계의상세기획 설계진행및시공도서검토프로세스의표준화 신속한기성지급 사업자선정의신속화 건설사업기간단축에대한인센티브시스템개발 명확하고체계적인조달프로세스개발 기획및설계단계에서의주요사업참여자활용유도 파트너링의활용 명확한역할과권한정의 - 제 2 목표 : 운영 유지및에너지비용의 50% 절감 생애주기비용에근거한설계 혁신적인공법및생산품에대한정보공유 사전예방적유지관리프로그램의의무화 유지 보수및에너지활용측면에서의정기적인점검 - 제 3 목표 : 생산성및편의성의 30% 향상 정기적인거주후평가시행 사용자가주거 / 사용환경을용이하게통제할수있는건설 127

시설물의설계 생산성및편의성향상에따른정량적효과측정을위한기법개발및사례발굴 - 제 4 목표 : 거주자관련질병및상해의 50% 감소 친환경재료관련정보제공및공유를위한정보센터발족 자연적 인공적위험요소에대한거주자교육 설계과정에있어서자연적위험요소에대한고려 유지 관리인력에대한교육, 훈련 안전과보안성능을향상시킬수있는건설시설물의기획, 설계및시공 - 제 5 목표 : 건설폐기물과오염의 50% 감소 재활용자재활용에대한인센티브제공 건설폐기물최소화를위한설계및공법채택 비환경친화적인자재사용에대한불이익시스템채택 폐기물분리및재생에대한의무부과 건설자재포장방식의개선및포장폐기물최소화방법개발 환경친화성을향상시킬수있는건설시설물의기획, 설계및시공 - 제 6 목표 : 내구성및유연성의 50% 향상 미래수요를고려한전기및기계설비시스템의설계 유연성있는공간분할의효과고려 유연성있는공간디자인과공간활용을위한가이드라인개발 유연성향상을위한설계및시공 - 제 7 목표 : 건설공사관련질병및상해의 50% 감소 128

착공 이전의 안전관리 활동의 계획 및 실행 안전에 대한 작업자의 지식과 규정 준수 증진을 위한 인센티브 시스템 개발 허위 보상 클레임 감소를 위한 노동조합 및 보험사와의 협력 체계 구축 안전 향상을 위한 인센티브 시스템 개발 안전관리 성과를 마케팅 도구로 활용 NCG 수립과추진활동은국가과학기술자문위원회 (N ational Science and T echnology Council; NST C) 의 Committee on Civilian Industrial Technol ogy(ccit ) 와그소위원회인 Subcommittee on Construction and Building(C&B) 이주축이되고있으며, 이외에도관련정부기관과민간전문기관, 공공및민간연구기관등이 R&D, 정보제공, 제도개선, 성과측정과같은다양한분야에서노력을기울이고있다. 2) 지원정책 미국정부는해외시장조사지원, 국가간산업협력확대를위한전시상담회개최, 건설을포함한수출이유망한상품을발굴하여관련바이어및구매대행업체수수료기반지원, 상담지원, 실무연수지원등이이루어진다. 따라서 U ST D A 등대표적인기관들을소개하고자한다. 미국무역개발청 (U ST D A) USTDA(U.S Trade and Development Agency) 는개발도상국및중소득국가에서미국기업의사업개발참여를촉진할수 129

있도록자금을지원하는정부기관이다. USTDA는이를위해해외프로젝트스폰서가수행하는타당성조사, 사절단방문, 훈련, 워크숍, 기술지원의업무에대해서해외프로젝트스폰서에게직접보조금을제공한다. 스폰서는중앙정부혹은지방정부이거나현지기업이될수도있다. 자금지원대상프로젝트는미국기업에게공평한참여를제공할수있는조달과정을갖춘사업, 프로젝트가발주된나라의최상위개발계획을포함하거나현지미국대사관의지지가있는사업, 자국으로부터지원과보조금을받는외국기업으로부터심한경쟁에직면한사업등이다. 미국정부의지원대상은아래와같다. 타당성조사 : 타당성조사지원형태는개발도상국및중소득국가에서의개발프로젝트에대한미국기업의타당성조사자금을증여하는것으로, 타당성조사에수반되는비용은 F/ S 실시기업과 USTDA 가통상 50% 씩분담하고있음 사절단방문 : 사절단방문은미국기업이특정한프로젝트에요구되는설계, 상품, 서비스등을제공하기위하여현지조달공무원을방문하는것이다. 현지의사결정권자에게상품과서비스를전시할기회를주면서기업의수주를지원하는방법임 워크숍및컨퍼런스 : 워크숍은현지의사결정권자가상품과서비스에친숙해질수있도록도와주며현지프로젝트스폰서와미국기업간친화력을견고하게해준다. 워크숍은현지프로젝트스폰서가수주기회를제공하는데집중하고있으며참석자는프로젝트의세부적인기술, 재정및계약에관한정보를얻을수있는기회가됨 130

기술원조및훈련 : 지원대상국의특정분야개발및프로젝트수행을위해법, 제도등을마련해줌으로써향후수주및수출을위한기회를증진시킨다. 보조금비용지급 방식 - USTDA가 해외 프로젝트 스폰서에게 보조금을 지급하는 방식은 프로젝트 스폰서가 계약자를 선택하는 시기에 따라 달라짐 - 프로젝트 스폰서가 보조금을 받은 이후에 계약자를 경쟁방 식에 따라 선정하는 경우에는 USTDA 는 전액의 보조금을 스 폰서에게 지급 - 보조금을 받는 해외 스폰서가 이미 미국기업 중 계약자를 선정한 경우에는 비용의 일부만을 보조금으로 지급하고, 일 부는 계약자 및 스폰서가 비용의 일부를 부담 * 단, 계약자 및 스폰서가 부담하는 비용은 50% 를 초과 하지 못함 * USTDA는 프로젝트가 실행되고 계약자가 실질적인 이익 을 얻으면 비용을 계약자로부터 환급받음 USTDA 연간보고서에의하면, 2011년 4,109만달러, 2012년 4,392만달러, 2013년 4,142만달러를지원하였다. 2013 년청정에너지분야 1,761만달러 (42%), 교통분야 1,216만달러 (29%), 광산및천연자원 181만달러 (4%), 수자원및환경분야 137만달러 (3%) 등으로전체지원금액의약 70% 정도를건설관련분야가차지하였다. 131

표 10. 무역개발청 지원 현황 (U SD T A) ( 단위 : 천 달러 ) 항 목 2011년 2012년 2013년 일반 연구 1,816 2,077 2,183 타당성 조사 17,252 14,141 16,183 사절단 방문 8,746 10,542 5,771 기술원조 11,355 12,855 14,070 훈련 300 782 1,480 워크숍 / 컨퍼런스 1,242 3,176 1,709 기타 373 350 25 총 지원액 41,086 43,923 41,421 2010년 USTD A는필리핀의급격한전기수요증가를인식하고, First Gen M indanao Hydropower Corporation(1세대민다나오수력발전공사 ) 에타당성조사자금 36 만달러를 Tide 방식으로지원했다. 이와같은무상 T ied 방식이란자금회수는안하지만원조공여국이지정한업체가사업타당성조사를하도록하는제한을두는것으로, 추후 USTDA는에너지개발관련, 건설사업비용을구속력이없는 Untied 방식으로제공하여시공업체를원조수혜국정부가지정하도록하고있다. 132

표 11. 무역개발청분야별지원액 (U SD T A) ( 단위 : 천달러 ) 항목 2011 년 2012 년 2013 년 기업식농업 819-269 청정에너지 15,527 16,336 17,610 인적 자원 1,558 1,136 409 제조 290 - - 광산 및 천연자원 847 91 1,811 멀티섹터 947 675 1,187 서비스 4,221 2,299 2,701 통신 4,430 3,282 3,894 교통 11,018 17,373 12,164 수자원 및 환경 1,428 2,730 1,374 총 지원액 41,086 43,923 41,421 미국국제개발청 (U SAID ) 미국국제개발청 (The United States Agency for International D evelopment : U SAID ) 은 1961 년 11 월 1961 년대외원조법 제 201 조및 251 조에입각한국무성내종합원조기관으로설립되어, 미국의원조프로그램을실시, 운영하고있다. 자금원은세출예산법및 1961년대외원조법에입각한예산조치와과거차관원리금으로충당하고있는것으로드러났다. USAID 는증여를중심으로한 2개국간원조를실시하고있으며자체직접관리하는원조, 국무성과공동관리하는원조방식, 즉 2가지형태로운영되고있다. U SAID 가직접관리하는원조의대상은 1 자금 기술원조일체로개발도상국의사회 경제개발을지원, 2 원조 133

(D evel op ment Assistance/D A), 3 아동구제프로그램 (Chil d Survival and Heal th P rograms/csh), 4 국제재해 기아원조 (International D isaster and Famine Assistance/ID FA), 5 체제이행이니셔티브 (Transition Initiative/TI) 이다. 국무성과공동관리하는원조의대상은 1 경제지원기금 (Economic Support Fund/ESF), 2 자금 기술원조일체로미국의정치 경제상의국익관점에서실시되는경제지원, 3 동구 발틱제국지원 (Assistance for Eastern Europ e and Baltic States/AEEB), 4 안데스국가제약대책이니셔티브 (Andean Counterdrug 37) Initiative/ACl), 5 국제적에이즈이니셔티브, 6 구소련제국지원 (FREED OM Sup p ort Act/ FSA), 7 긴급식량원조 증여 (P ubl ic Law 480 Food for P eace P rograms) 등인것으로알려졌다. 쌍용건설은 2007년 USAID로부터인도네시아지진해일복구사업중최대규모인아체도로및교량재건사업을약 7,100 만달러에수주하였다. 또한, 2010 년에는아체도로연장공사 ( 약 2,700만달러 ) 를추가로수주하기도하였다. 이는엄격한미국연방조달규정 (Federal Acquisition Regul ation) 으로진행된공사를국내기업이연이어수주할수있음을보여준사례로서앞으로 USAID 발주사업에대한국내기업들의추가수주도기대할수있겠다. 해외민간투자공사 (O P IC) O P IC(O verseas P rivate Investment Corporation) 의설립목적은개발도상국에미국기업에의한직접투자를촉진하는데있 37) counterdrug : 의사처방없이판매되는약 134

으며 기업의 위험부담을 경감시키고 해외투자를 촉진시키기 위해 계획된 4 가지 주요활동 ( 보험, 직접융자, 보증, 투자기금 등 ) 을 통해 미국 투자자를 지원하고 있다. 미국투자를 촉진시키기 위해 상대국가 정부의 경제적 성장 및 수많은 미국기업이 새로운 시장을 개척할 수 있도록 자국민에 게 무료 또는 낮은 비용으로 지원을 하고 있으며 지원 대상국 은 체제와 정책에 의해 정부규제를 받으며, 수시로 OPIC Country List 를 공표하고 있다. 대상 프로젝트는 수입 ( 수혜 ) 국의 경제발전에 기여하고, 미국의 고용과 미국으로부터의 수출을 촉진하며 융자는 민간 측에서 금융조달이 충분히 확보될 수 있는 프로젝트로 1 건의 프로젝 트에 대해서 OP IC 이 지원할 수 있는 규모는 최대 2 억 5,000 만 달러 ( 다만, 석유 가스섹터에 대해서는 최대 4억 달러까지 지원 가능 ) 이다. 미국기업의 개발도상국을 위한 투자 프로젝트 ( 형태는 출자, 대 출, 보증, 기술지원, 리스 등 어떠한 것도 가능 ) 에 관계된 정치 리스크 ( 통화교환 및 송금 불능, 외국정부에 의한 수용, 국유화, 전쟁, 혁명, 내란 등 ) 를 커버하며 이 경우 투자 프로젝트는 신 규 및 추가투자도 가능하다. 또한 다음 8 가지 분야에 대해서는 특별투자보험 프로그램을 실시하고 있다. 1 금융기관을 위한 특별투자보험 : 개발도상국의 프로젝트에 종 사하는 미국의 금융기관이 실시하는 은행이 조성, 참가하는 프로젝트를 위한 융자, 자본시장거래, 각종 교환, 크로스보더 리스 등 투자 거래에 관련된 정치리스크에 대한 보험 135

2 리스거래를 위한 특별투자보험 : 개발도상국의 민간부문에 대 해서 리스를 하는 미국투자가의 정치리스크에 대한 보험 3 석유 가스개발을 위한 특별투자보험 : 개발도상국에서 석유 가스개발을 위해 투자하는 미국기업에 대해 일반적인 정치리 스크에 추가로 외국정부와의 사이에 여러 조약 ( 권익계약, 생 산물분여계약 등 ) 의 불이행 및 정치적 문제에 수반되는 사업 정지에 관계된 리스크 커버 4 천연자원 ( 석유 가스 제외 ) 개발을 위한 특별투자보험 : 개발도상 국에서 천연자원개발을 위해 투자하는 미국기업에 대해 주로 외 국 정부에 의한 계약상의 불이행에 관계된 리스크 커버 5 해외기업과 계약을 하는 미국기업을 위한 특별투자보험 : 미 국기업이 계약당사자 혹은 수출자로서 해외기업과 거래를 하 는 경우 다음의 리스크를 커버함 ㆍ입찰, 계약이행, 전수금, 통관, 보세 등에 관계된 보증 ( 본 드 ) 부정청구 ㆍ수용 정치적 폭력에 의한 물적 자산과 은행구좌의 손실, 외 자교환의 불능 ㆍ계약상의 쟁의에 수반되는 손실 6 자본시장거래를 위한 특별투자보험 : 40 일 이상의 채권 등을 50% 이상 보유한 미국투자가가 개발도상국의 우량기업 채권을 구입할시, 당해 채권에 대해서 통화교환 리스크를 커버 7 기술지원을 위한 특별투자보험 : 미국기업이 개발도상국 기업에 제공하는 기술과 노하우 서비스에 대해 정치 위험을 커버 8 투자보호를 위한 특별투자보험 : 미국기업에 의한 투자, 이에 준하는 자본이동, 신규 대출, 대출보증에 대해서 정치위험을 커버 개발도상국에 직접투자를 하는 미국기업에 대한 융자 및 현지 프로젝트에 직접대출도 시행하고 있으며 대상 프로젝트는 미 136

국중소기업 ( 연간매출액 2.5억달러이하 ) 이관여하는소규모프로젝트로융자액은신규프로젝트의경우총비용의 50% 이내, 확장의경우 50% 초과도가능하다. 일반적으로융자기간은 3~ 15년정도로금리는미국의장기시장금리와상대국정치리스크및프로젝트상업리스크를감안해서결정한다. 미국의민간금융기관이개발도상국프로젝트에융자하는경우, 정치및상업적리스크도보증하고있으며중 대규모프로젝트를대상으로 2.5 억달러까지보증이가능하다. 보증기간은 3~15 년까지이며보증료는년 2~4% 정도인것으로알려졌다. 나. 일본 1) 개요 일본정부는 2012년 7 월새로운성장출구인일본재생전략이내각에서결정된바있다. 일본재생전략은 2010 년 6 월에내각에서결정된신성장전략을동일본대지진발생및급속한엔고의진행, 유럽의채무위기발생등의상황변화를근거로강화 재설계한전략으로건설업의해외전개에관한내용은 2011 년도에 1. 35조엔이었던건설기업의해외수주고를 2015 년도에는 1. 5조엔이상, 그리고 2020년에는 2조엔이상달성한다는목표를제시, 건설업의해외전개를일본재생전략의중점분야의하나로자리매김과패키지형인프라해외전개지원도중점시책으로추진한다는내용을골자로하고있다. 또한일본국토교통성은 2012 년 5 월인프라해외진출추진을위한전문가간담회를설치해, 향후시책에대한논의를진행하고, 2012년 6 월에는국토교통분야의인프라해외진출 ( 중간 137

보고서 ) 을공표하였으며주요내용은아래와같다. - 상대국의요구를감안한안건발굴 구축강화 - 국내외모델프로젝트의촉진 - 국제경쟁력을확보한팀구성을위한인재육성 - 현지에서의기능자 기술자육성 - 정보수집강화와인적네트워크구축 활용 - 정부간대화의적극적인활용 - 방재패키지의해외진출 - 소프트인프라 ( 제도 기준, 기술 운용노하우등 ) 의해외진출 일본국토교통성은일본재생전략에서제시한새로운목표를위해인프라해외진출촉진을위한전문가간담회에서도출된중간보고서나건설업의재생과발전을위한정책 2012 에근거해다음시책을강구한바있다. 톱세일즈, 안건형성지원 - 톱세일즈를포함한상대국정부와의고위급협의및심포지엄개최, 상대국요인 정부행정관의초빙등을실시 - 동일본대지진의대처과정에서평가가높았던일본의방재 감재기술등을활용하고기업의해외진출을촉진하기위해, 구상단계부터민관제휴에의한안건형성 컨소시엄형성등의지원및민관에의한해외 PPP(Publ ic Private Partnership) 협의회개최등을정부의역할이요구되는분야에서실시 양국간 다국간교섭의활용 : 경제동반자협정 (EP A) 이나양국간건설회의등의장을활용해, 외자제한을비롯한각종규제등의비관세장벽철폐를각국에요청 인재육성의강화 - 2010 년의프랑스국립공공사업대학교, 2011 년의영국레딩대학에이어, 2012 년에는태국아시아공과대학 (AIT) 및필리핀 138

아시아 경영대학원 대학 (AIM) 과의 인재 교류 프로그램을 구축 - 이를 통해 건설기업이 국제적인 건설관리 능력을 습득하고, 또 성장이 현저한 아시아 지역에서 건설분야의 장래 지도층 과의 인맥을 형성하는 인재를 육성하는 것을 지원 계약 리스크관리의 강화 : 해외건설 프로젝트 분쟁 사안의 판 례 연구, D AB( 분쟁 조정 위원회 ) 의 활용 상황 조사, 건설 기 업의 진출 국가에서의 계약 문제 발생 사안에 관한 조사 실시 및 조사 연구 결과를 보고하는 세미나를 개최 건설기업의 해외 민자사업 참여를 위한 전략 검토 : 향후, 건 설기업이 보다 많이 해외 수주를 증대시키기 위해서는 건설 수주 외의 새로운 분야에 진출하는 것이 필요하다는 인식하에 각 국 정부는 민간 자금을 유입하기 위해 민자사업에 주목하 고 있는 것을 감안해, 민자사업에서 건설기업이 완수해야 할 역할이나 해외 건설 시장에서 성공하기 위한 시장 전략에 대해 검토 해외진출지원 자문사업의 실시 : 해외진출의 의욕과 능력이 있 는 지방 중소 건설기업의 사업기회 확대를 지원하기 위해 해 외 건설시장 현황이나 현지법인의 설립 절차 등 해외 진출에 관 한 개별 상담에 대해, 해외건설 프로젝트에 상세한 변호사나 중 소기업 진단사 등의 전문가로부터 자문을 받을 수 있는 해외 전개 지원 자문 사업 ( 무료 상담 사업 ) 을 실시 해외진출경영학원, 기업 경영자의 의문이나 과제, 해외 진출 시 도움이 되는 지식 공유의 장 제공 : 이미 해외 진출을 하고 있 는 지방 중소 건설 기업의 경영자로부터 생생한 체험담을 듣거 나 소수 인원의 그룹에서 의견 교환을 할 수 있는 장을 제공 2) 지원정책 일본의저성장탈피를위한해외진출전략은고효율화력발전, 139

원자력발전, 저탄소 도시 조성 등 일본의 선진적인 저탄소 기 술을 활용해 개도국의 경제 개발과 온실가스 삭감에 공헌함과 동시에 일본이 비교 우위를 갖는 인프라의 해외 전개를 촉진 해 지구 온난화 대책에서의 국제표준 획득을 모색코자 하고 있다. 또한 해양 인프라 기술을 활용한 해양 광물자원과 재생 가능 에너지의 개발 및 해양 공간 이용 등 새로운 프론티어가 될 분야를 정책적으로 지원할 예정으로 개발도상국이 필요로 하 는 폐기물 처리, 향후 대규모 개발이 예상되는 해외 해양 관련 프로젝트에서 일본과 상대국의 민관 공동 기술 F/ S 실시, 셰일 가스 개발사업 등에도 관심을 두고 있다. 이외에 쿨 재팬 (Cool Japan) 전략의 일환으로 현지 밀착 프로 모션 지원, T V 프로그램의 공동제작 등을 활용해 일본 브랜드 이미지 향상, 친일감 배양을 통해 인프라 시스템 수출 촉진에 도움이 되는 관련 콘텐츠도 지속적으로 개발할 계획인 것으로 알려졌다. 일본은 세계적 자원 확보 경쟁격화, 재해 후의 연료 조달비의 대폭 증가와 같은 상황에 대응하고 이를 안정적으로 또한 저 렴하게 확보하기 위해 자원부국과의 포괄적이면서 호혜적인 협력관계를 더욱 강화할 계획이며 특히, 아프리카에 대해서는 잠재적인 공급 가능성에 주목하고, 일본 아프리카 자원 장관 회담과 아프리카개발회의 (T ICAD ) 등을 통해 관계 강화에 주 력할 것으로 보인다. l 지역별 지원정책 지역별로는약 30,000 개일본기업이진출하고, 이미현지에서 140

일정수준이상의산업집적, 공급망을형성하고있는지역을 ' 중국 ASEAN' 그룹, 고소득층 중간층이커지면서시장규모가확대되고성장률이높은한편, 구미기업과한국기업에비해진출이상대적으로늦은지역을 ' 서남아시아, 중동, 러시아 CIS, 중남미 ' 그룹, 자원이풍부한나라가많고, 향후폭발적인구증가가예상되며시장도크게확대될것으로기대되나일본기업의진출이많지않은지역은 ' 아프리카 ' 그룹으로분류하여다른시각에서접근방법을채택하여진출을지원할계획이다. 주력시장인중국 ASEAN 지역에서는가능한모든인프라진출을, 서남아시아, 중동, 러시아 CIS, 중남미지역에서는경쟁국에앞서상징적인프로젝트수주에집중, 아프리카지역에서는자원확보와 ODA 연계를통해보다많은성공사례창출을목표로하고있다. 특히, ASEAN지역은향후 10년간 6,000억달러의인프라수요가예상되는곳으로, 대형교통인프라안건이다수진행되고있으며, 인프라정비는민관협력사업 (PPP) 에의한추진이주류를이루고있다. 인도네시아, 필리핀에서는계속해서 O D A 를활용하면서복합개발프로젝트를민관합동으로추진하고, CL M V( 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남 ) 를포함한메콩경제권에서는지역의연계성향상, 산업의고도화, 도시화에따른과제해결을위한인프라안건의발굴, 산업인재육성에의한경쟁력강화를통해수주를확대한다는계획이다. 특히미얀마에 1,000억엔규모의 OD A를제공해미얀마개발을전면적으로지원할방침이며일본기업의진출처확보와지역고용창출에공헌하는 틸라와경제특구개발프로젝트 를강력히추진, 2030년까지미얀마전역의전력개발에관한기본계획을일본이입안하고, 대형발전소에는운용비용이비교적저렴하고, 141

환경부담이적은 ' 초임계압석탄화력 ' 등을채택할예정등적극적인공세를펼치고있다. 서남아시아지역에속해있는인도에대해서는고속철도 전력등의기반인프라정비를지원함과동시에델리 뭄바이간산업대동맥 (DMIC) 구상과첸나이 벵갈로경제벨트구상을추진하고있다. - 일본의대표적인투자협력사례인 델리 뭄바이산업회랑 (D M IC: D el hi M umbai Industrial Corridor) 프로젝트 에대해간략히알아보면, 인도델리와뭄바이간약 1,500km 의화물전용철도를건설하고, 그주변지역에공업단지, 물류단지, 발전소, 항만, 주택, 상업시설등을정비하는초대형인프라건설계획이다. - DMIC 프로젝트는총 2단계로구분, 1차는 2008~ 13 년, 2 차는 2014~ 18년에완료하는것을목표로하고있으며, 1차개발단계는델리 뭄바이간산업철도건설및이와연계된투자 / 산업지역 (Investment R egions/ Industrial Area), 친환경신도시조성사업이있다. 개발대상지역은 6 개주, 총 24 개지역으로인도영토의 16% ( 약 51 만 km 2, GDP의 40%) 에해당하고, 인도진출일본기업의 80% 가밀집해있다. - 총사업규모는약 900 억달러로인도정부는 2018 년까지 100 개이상의프로젝트를발주할예정이며, 이중 700 억달러는민간자본으로충당할계획이다. 양국은지난 2009년 1단계델리 뭄바이간산업철도건설을위해일본이약 4,000 억엔의차관을제공하고설비의 30% 를일본기업으로부터조달하는것을의무화하는데합의하였다. 142

그림 91. 델리 뭄바이산업회랑 (D M IC 홈페이지 ) - 지난 2009년 12월하토야마일본총리와싱인도총리간정상회담을계기로프로젝트개발을위한공동펀드조성에합의, 총 1.5 억달러규모의초기자금중인도정부의출자 (7,500만달러 ) 와일본 JBIC( 국제협력은행 ) 융자 (7,500 만달러 ) 로공동조성되었으며, 이자금은사업추진에필요한초기개발비용및타당성조사를위한용도로사용되었다. - 또한 2010 년 4 월인도정부와일본은 DMIC 프로젝트의일환으로델리 뭄바이산업회랑지역내서부 4 개도시를친환경도시로개발한다는내용의 MOU 를체결하였다. 이번친환경신도시건설프로젝트에는일본의 17개기업으로구성된 4개컨소시엄그룹 ( 미쯔비시중공업, 도시바, 히다찌제작소, 닛기그룹 ) 이시범사업자로선정되어요코하마와기타규슈와같은자국의친환경도시를모델로삼을계획인것으로알려졌으며, 스마트그리드및폐수정화설비, 에너지효율적공공교통시스템구축등의사업에참여할예정이다. 143

중동에 대해서는 원자력 발전, 에너지 절약, 재생 에너지 기술 의 수출을 촉진함과 동시에, 코스트 쉐어 기술협력 계획 (OD A 졸업국을 대상으로 유료로 전문가 파견 및 연수생 지원 등을 실시하는 고차원의 기술 협력 ) 을 활용한다는 방침이다. 일본기 업은 전력 ( 사우디 원전, UAE 미르파 조수발전 ), 교통 (U AE 의 도시철도, 카타르의 월드컵 관련 인프라 ), 물 등 다양한 인프라 사업에 참여 의사를 밝히고 수주를 위해 적극적인 자세를 취 하고 있으며 급증하는 인프라 수요, 풍부한 석유 매장량과 높 은 잠재력을 보유하고 있는 이라크와의 관계는 ' 부흥 ' 에서 ' 비 즈니스 ' 로 재정립하고, 운송, 물, 농업, 에너지 분야의 인프라부 문에서 협력을 강화할 예정이다. 러시아 및 CIS 지역은 석유, 천연가스를 비롯해 광물 에너지 자 원이 풍부한 한편, 구소련 시대에 건설된 인프라의 노후화가 상당히 진행되어 인프라 신규 건설 및 개보수 프로젝트가 다 수 존재하고 있으므로 권한이 집중되어 있는 대통령과 정부 고위관료를 대상으로 한 정상급 건설외교를 추진할 것으로 보 인다. 중남미 지역은 브라질, 멕시코와 같이 많은 인구, 안정적이면 서 높은 경제성장률을 보이고 있는 국가들과, 페루, 콜롬비아 처럼 성장성이 있는 국가들로 구성된 천연자원과 식량자원의 공급지로서 그 중요성이 확대되고 있다. 이에 일본은 브라질을 중심으로 경제발전 기초 인프라, 원전 및 해상 석유 개발에 이 바지하는 해상 중계기지 등 해양 인프라 수주에 집중할 것으 로 전망된다. 아프리카 지역은 전반적으로 풍부한 천연자원, 인구 증가를 배 경으로 눈부신 성장이 기대되는 지역으로, 인프라 시장으로서 도 높은 잠재력을 보유하고 있다. 그러나 사하라 이남 지역은 144

여전히기아, 빈곤등다양한과제를안고있어, 식량의안정적공급이중요한요구사항이기도하여이러한기초적수요충족을위한지원에도주력하고일본과아프리카외교의기축인아프리카개발회의 (TICAD ) 를적극활용하여진출기반을마련한다는방침이다. 인구와경제규모에서유망한시장인이집트, 모로코, 남아프리카, 나이지리아에대해서는운송, 에너지, 방재등 OD A에의한인프라수주기반마련, 모잠비크등동부 남부아프리카각국은석유, 천연가스, 석탄, 광물자원의잠재력이높아, 자원관계인재육성협력을통해에너지, 자원분야에서의관계강화, 채굴과자원의운송및처리에필요한인프라, 관련플랜트수주를추진할것으로예상된다. 이외에도 LNG프로젝트, 발전소, 초전도자기부상열차, 고속철도, 도시철도등일본이강점을보유하는인프라의안정적인수주를위해유럽및북미, 호주등의선진권에서도정상및각료레벨의접촉을강화하고있다. 2 해외진출기업에대한지원 해외에진출하고자하는기업에대한지원사업으로는 a 해외투자관련정보제공, b 개별자문및합작투자파트너관련등실무사항지원, c 투자진출사업계획이결정단계에있는기업에대한현지조사 (F/S) 지원, d 해외투자시자금조달, 신용보증지원, e 해외투자보험, f 현지파견관리자의인재육성등이있다. 또한기진출기업에대한지원사업으로는 g 현지진출기업의애로사항해결지원, h 추가적인자금조달지원 i 현지채용직원의인재육성지원등이있다. 일본의지원제도는크게금융, 세제, 보험, 행정지원 ( 애로사항해결지원 ) 등으로대별할수있으며일본의대기업들은경영, 기술, 자본을통합시키는노하우를바탕으로민간금융을최대 145

한 활용하고 있어 중소기업에 중점을 두고 정보 제공, 절차 간 소화, 자금제공, 애로사항 해결 지원 등에 치중하고 있는 실정 이다. 특히, 최근 들어 일본 국토교통성 ( 이하 국교성 ) 이 해외 인프라 진출지원을 위한 신생 기구 창설을 적극 검토 중인 것으로 알 려지고 있다. 정부가 출자하는 새로운 조직은 일본기업에 대한 자금조달 및 프로젝트 수주 지원을 목적으로 하며, 주식회사와 같은 법인 형태로 운영될 계획이다. 이를 위해 국교성은 2014 년도 관련예산으로 약 8.5 억 달러 (850 억 엔 ) 을 책정한 후, 국회 승인을 대기 중이다. 또한 국교성은 국제협력은행 (JBIC), 국제협력기구 (JICA), 일본 무역보험 (NEXI) 을 비롯한 정부 및 민간 금융기관과 건설 컨설 팅 기업 등과 연계하여, 교통 인프라 건설, 도시개발 등의 분 야에서 수주를 목표로 하는 기업을 대상으로 자금 및 사업운 영 지원도 병행해 나갈 예정이다. 자금지원의 경우, 초기에 많은 투자가 동반되나 높은 운영수입 도 기대할 수 있는 해외 교통 도시개발 프로젝트를 중심으로 수주를 목표로 하는 기업에게 초기단계에 자금지원을 하거나 운영 후 발생하는 손실을 보전해 줄 예정이며, 사업운영은 철 도분야 유지보수, 자문을 중심으로 지원해 나갈 계획이다. 일본은 해외건설 지원을 위해 설립된 사단법인들도 다수 존재 하고 있으며 다음과 같다. 일본해외건설협회 (O CAJ I) 우리나라의해외건설협회와명칭이동일한 O CAJ I 는 1955 년도 146

에설립되어해외건설사업에대한일본건설업자협력을추진하고, 일본건설업의건전한발전에기여함과동시에여러외국과의친선및경제제휴강화에목적을두고있다. OCAJI 의주요역할은해외건설에관한각종조사 연구, 자료수집및배포, 해외건설업의사전조사비조성, 해외건설사업의데이터링크정비, 해외건설공사의정보수집및기술알선등으로알려지고있다. 국제 건설기술협회 (ID I) 국제건설기술협회는 1956년도 설립되어 해외에서 국토개발에 대해 협력하는 것을 목적으로 하고 있다. ID I의 주요역할은 컨설팅 엔지니어 해외파견, 외국 건설기술 자 및 관계자와의 교류 및 교환, 건설기술에 관한 조사 연구, 국가 및 정부관계기관 등으로부터 위탁받은 건설기술에 관한 조사 연구, 내외관계기관 및 단체에 대한 자문, 건설기술에 관한 내외자료수집 및 정보제공, 건설기술에 관한 홍보 등이 다. 국제개발센터 (ID CJ ) 국제개발센터는 1971년도에설립되어개발도상국의개발에참가할수있는인재육성 확보및개발도상국의개발계획에관련된종합적인조사연구실시, 국가의개발원조사업에협력함과동시에, 민간에의한원조활동을지원하고, 따라서개발도상국의발전에기여할것을목표로하고있다. IDCJ 는개발협력을위한인재육성, 개도국개발계획 개발사 147

업에관한조사연구, 개도국의종합개발계획에관련된위탁조사, 개발계획전문가파견, 현지인재육성사업협력, 개발협력사업에관한제언 협력 정보교환, 심포지엄개최, 연구원도입, 내외관계기관과의연계등인것으로보인다. 국제연수협력기구 (J IT CO ) 국제연구협력기구는 1991년에법무성, 외무성, 위생노동성, 경제산업성, 국토교통성등 5개성의공동소관에의해설립된공익법인이다. JITCO 는외국인연수생도입확대와원활화를도모, 일본의기술, 기능또는지식을개발도상국등에적극적으로이전하고, 이들국가의인재육성과경제사회발전에기여할것을목적으로하고있다. JITCO 의주요역할은외국연수수강희망자에관한정보수집및제공, 외국인연수생의입국 잔류절차에관한각종조언 원조, 외국인의연수에관한교재, 지도서등의연구, 개발및간행, 외국인연수생의안전위생확보및부상, 치료에대한보상을위한민간보험가입에관한조언 원조, 외국인연수생의공동직업훈련시설이용및기술, 기술또는지식평가실시에관한원조등이다. 해외투융자정보재단 (J O I) 해외투융자정보재단은 1991년도에일본주요금융기관, 증권회사, 상사, 국제협력은행 ( 구일본수출입은행 ) 등의출자에의한설립되었으며해외직접투융자및관련정보수집, 조사, 분석 148

및 제공을 통해서 일본기업의 해외직접 투융자의 원활한 전개 와 일본과 외국의 경제교류촉진에 기여할 것을 목적으로 하고 있다. JOI의 구체적인 역할은 해외직접투자처의 투자환경 등의 수탁 조사실시, 해외직접투자에 관한 세미나 등의 개최, 해외투융 자 등 출판물 간행, 인터넷에 의한 투자관련 정보제공, 각국 투자유치기관과 국제기관과의 제휴 정보교환 등이다. 다. 중국 1) 개요 중국의해외건설지원정책은국무원 대외도급공정발전을위한의견 과 2008년도에제정된중국대외도급공사관리조례에법적근거를두고있다. 중국은상무부와대외도급공정상회의정보제공에서대외경제기술협력특별자금, 정책금융, 무역보험, 세제, 은행보증지원을하고있다. 또한해외건설기업자격증발급을통한품질관리, 프로젝트허가제도를통한품질관리및전폭적인건설외교도병행하고있는것으로알려졌다. 해외건설진흥만을위해최초로제정된법령은 2000 년 4 월제정된 국무원대외도급공정발전을위한의견 이며해외진출전략에맞추어건설업의국제적진출지원, 대외무역의확대에따라무역강국으로전환필요성강조, 국내외자원과시장을효율적으로이용하여국내건설근로자의고용창출 ( 중국내근로자들을해외시장파견 ), 국제경쟁력을지닌글로벌건설기업육성, 정치와경제관계를밀접히하며, 특히개도국과의협력강화등에중점을두고있다. 149

중국의 대외원조는 개발원조보다는 대출개념으로 아프리카, 중 남미, 동남아시아 등의 신흥국을 대상으로 대외원조를 급속히 확대하고 있다. 2001년 17억 달러에서 2011 년 1,893 억 달러로 급증하였으며 중국 대외원조의 80% 이상이 천연자원 개발 목 적으로 할당되고 있으며, 두 번째 용도는 사회간접자본 개발용 으로 알려지고 있다. 중국의 대외원조 자금은 통상 중국개발은행 (CD B) 이나 중국수 출입은행 (EIBC) 을 통해 연리 3%, 15 년 후 상환 조건으로 대여 되며, 가장 큰 지원 대상 지역은 천연자원이 풍부한 중남미와 아프리카 지역이다. 중남미 지역의 주요 대외원조 지원 대상국 은 베네수엘라, 브라질, 아르헨티나이며, 아프리카 지역에선 나 이지리아, 가나 등이, 아시아 지역에선 인도네시아, 태국, 말레 이시아가 주요 원조 대상국인 것으로 알려졌다. 또한 중국수출입은행은 해외 건설 프로젝트의 시작 단계에서 부터 매우 긴밀하게 개입하고 있으며 해외건설 지원에 있어 다음과 같은 특징을 보이고 있다. - 상업적 이익 뿐 아니라 국가 사회적 이익도 고려하여 자금 제공 - 실질적으로 파이낸스 설계 담당 ( 은행의 이익뿐만 아니라 기업 입장 고려 ) - 자원 비축량, 시공관리, 국가제도, 노무관리 등 복합적인 면을 고려하여 리스크 설정 중국은 아프리카에 가장 큰 관심을 두고 인프라 건설에 대한 우대차관을 제공하는 방법으로 자원부국에 대해서 차관으로 인프라를 건설해 주고 그 대가로 자원개발권을 획득하거나 원 유 등 원자재를 직접 받는 방식을 사용한다. 2004 년 석유를 담 보로 앙골라의 전후 복구사업에 10 억 달러의 우대차관을 제공 150

한데서유래되었으며자원담보차관 ( 패키지딜 ) 방식으로통용되고있다. 이와같은건설차관제공에는통상적으로프로젝트건설은물론해당장비및기자재의 50% 이상을중국기업이조달한다는전제조건이붙는다. 그림 92. 자원담보형차관제공방식 ( 중국수출입은행 ) 2) 지원 정책 중국의 해외건설 지원정책은 다음의 6 가지로 구분할 수 있다. - 법령제정 : 중국대외도급공정관리조례 ( 中國對外承包工程管理條 例, 2008), 대외투자관리방법 38) ( 對外投資管理謗法 ),2009) - 금융지원 : 대외경제기술협력특별자금, 정책금융기관, 무역보험, 세금환급, 은행보증 ( 상무부, 수출입은행, 무역보험공사 등 ) - 해외건설기업 자격증 (license) 발급을 통한 품질관리 ( 건설부, 상무부 ) - 프로젝트 허가제를 통한 품질관리 39) ( 상무부, 국가발전개혁위 38) 방법 ( 謗法 ) 은시행세칙에해당함 39) 입찰전기초자격심사통과후해당기업은중국대외도급공정상회, 국가발전개혁위원회, 상무부, 중국수출입은행, 중국신용보험공사에통과사실을보고함 151

원회, 중국해외도급공정상회 40) ) - 정보제공 ( 상무부, 대외도급공정상회 ) 서비스 - 비공식적, 외교적지원 가 ) 대외도급공정 41) 관리조례 ( 對外承包工程管理條例 ) 우리나라의 해외건설촉진법이 1975 년 제정된 데 반해, 중국에 서는 기업의 해외진출에 관한 법제화가 최근에 이뤄지고 있다. 대외도급공정관리조례는 2008 년 국무원이 발표한 것으로 중국 의 해외건설기업을 위한 일련의 정책을 법규화한 것이다. 해외 건설기업의 자격, 경영활동, 안전, 리스크 관리 등의 영역에서 기업의 책임과 권한을 명확히 했다는 데 의의가 있다. 대외도급공정관리조례는 총 5 장 35 조 ( 제 1 장 총칙, 제 2 장 대외 도급공정자격, 제3장 대외도급공정활동, 제4장 법률적 책임, 제 5장 부칙 ) 로 구성되어 있다. 제1 장은 대외도급공정관리조례 의 제정 목적과 대외도급공정에 대한 국가적인 관리 및 감독 등 해외건설과 관련된 개괄적인 사항들을 규정하고 있고, 제 2 장은 대외도급공정 자격 신청 및 심사에 필요한 구비조건과 관련 절차를, 제 3 장은 해외건설 관련 계약, 안전관리, 해외파견 인력에 대한 관리 등 해외건설 기업들의 직접적인 대외도급공 정 활동에 수반하는 사항들을 규정하고 있다. 제4 장은 해외건 설 기업의 규정 위반에 대한 법률적 책임을 다루고 있으며, 제 5장은 부칙으로 해외건설 관련 기타 사항과 시행에 관한 규정 이다. 중앙기업의 대외도급공정 자격신청은 국무원 상무주관 부문에 해야 하며, 기타 기업들은 해당 지방정부 상무주관 부문에 신 40) 해외건설협회와유사한교육훈련, 동향파악, 교류협력, 정부와의소통등을수행함 41) 도급공정 ( 承包工程 ) 이란건설수주를의미함 152

청한다. 접수된 신청서류 심사는 건설주관 부문이 담당하며, 신청이 허가된 사하에 대해서 국무원 상무주관 부문 또는 지 방정부 부문이 대외도급공정 자격을 수여한다. 해외건설기업의 대외공정 시행자격 요건을 다음과 같이 규정하고 있다. - 대외도급공정 자격신청을 위해서는 법인성격이어야 하며, 건설 공정 기업은 법에 의거하여 건설주관 부문 또는 유관 부문에 서 부여하는 특급 또는 일급 자격증서를 반드시 받아야 한다. - 대외도급공정의 시행에 따르는 자금과 전문기술인력을 보유 해야 하며, 관리인력 중 최소 2명은 2년 이상 해외건설공정 유경험자라야 한다. - 대외도급공정 시행에 필요한 안전시스템을 구비해야 한다. - 안전시스템에 대한 제도를 갖추어야 하며, 최근 2년 내 공정 상 안전사고 사실이 없어야 한다. - 경영상 양호한 신용이 있어야 하며, 최근 3년 내 계약 위반 및 법률 위반 기록이 없어야 한다. 국무원 상무주관 부문과 유관 부문은 공동으로 대외도급공정 소재 국가 및 지역의 안전실태를 반영한 대외도급공정 안전위 험평가체제 를 수립함으로써 해외건설기업의 안전에 대한 조기 경고 및 대비를 지원해야 한다. 해외건설기업의 저가의 부당한 도급공정 계약, 연계입찰, 뇌물 수수 등을 금지하고, 국외공정사업계약은 도급인과 서면으로 해야 한다. 또한 안전관리 허가증을 획득하지 못한 국내 건설 기업과는 하도급 계약을 체결할 수 없다. 대외도급공정기업은 해외파견 인력의 급여, 긴급한 상황으로 인한 해외파견 인력의 귀국, 해외파견 인력의 손실보상 등에 소요되는 비용 지급을 위한 사전보증금 ( 준비금 ) 을 마련해야 한 다. 153

해외건설기업의규정위반에대한법률적책임은다음과같다. - 대외도급공정자격을획득하지못한기업이독단적으로해외건설공정을진행한경우상무부주관부문이 50 만 ~ 100 만위안이하의벌금을부과한다. - 공정의질과안전생산관리, 해외파견인력관리에대한규정등 ) 을준수하지않은경우, 해당기업에게 10 만 ~ 20 만위안이하의벌금을부과한다. - 대외도급공정관련계약체결의무사항을준수하지않은기업에대해서는 15만 ~ 30만위안이하의벌금을부과한다. - 대외도급공정관련중국주재해당영사관에대한보고, 국내상무주관부문에대한보고규정을위반한기업에게는 2 만 ~ 5만위안이하의벌금을부과한다. - 국무원상무주관부문은이상의규정을위반한기업에대해벌금을부과하는한편, 위반사항의개정을명할수있고, 기한내새로운대외도급공정금지, 대외도급공정자격증회수, 대외도급공정자격등급하향조정등의조치를취할수있다. 나 ) 대외투자관리방법 ( 對外投資管理謗法 ) 상무부가체계적인대외투자관리를위해제정한대외투자관리방법은중국정부가대외투자의기조를허가제에서신고제로이행하는중요한계기가됐으며, 비준에소요되는시간을획기적으로감소시킴으로써효율성을제고시키고 M&A 등새로운투자기조에보다효과적으로대응할수있게됐다. 대외투자관리방법에의해상무부는투자유치국의투자환경에대한가이드라인을제시하는 대외투자협력국별 ( 지역별 ) 가이드 ( 對外投資合作國別 ( 地域 ) 指南 ), 권장및유망업종을제시하 154

는 대외투자국별산업지도목록 ( 對外投資國別産業導向目錄 ) 을발행하였다. 이와함께 국별무역투자환경보고( 國別貿易投資環境報告 ) 와 대외도급공정국별산업지도목록( 對外承包工程國別産業導向目錄 ) 도정기적으로발행되고있다. 2008 년에는상무부홈페이지를통해이러한정보를종합적으로공급하는 해외투자협력정보서비스시스템 을개통했다. 기업의해외투자에대한명시적인규정과비준기준및소요기간을명확히제시함으로써투명성과효율성을제고시켰다는긍정적인측면이있는반면, 중앙국유기업과지방기업을차별적으로대우하는한편, 민감한분야에서관련부문과의협의를거친문건을제출하도록규정하여정부의사전비준을얻는효과를내고있다. 다 ) 금융지원 중국에서기업의해외진출을위한정책금융지원은주로중국수출입은행 (China EX IM Bank) 과중국국가개발은행 (China D evelopment Bank) 이맡고있다. 우리나라와달리건설부는국내건설에만집중하며, 국가개발은행은주로국유기업의해외프로젝트회사설립에지분출자를하는방식을취해왔으나최근해외대출도실시하고있다. l 중국수출입은행 (China EX IM Bank) 중국수출입은행은중국은행 (Bank of China) 해외사업부로부터 1994년독립되어설립되었다. 중국국가개발은행 (China Development Bank), 중국농업발전은행 (Agricultural Development Bank of China) 과더불어 3대정책금융은행중하나이며설립초기업무는산업부문의수출을위한정책금융제공이었으나, 155

점차업무영역을넓혀원조제공, 혼합대출 (Syndicate Loan), 투자대출까지맡게됐다. 금융제공뿐만아니라중국기업해외프로젝트의타당성조사단계에서부터매우긴밀하게개입하고있어현재가장중요한해외금융지원조직이라할수있으며남아프리카공화국, 프랑스파리, 러시아상트페테르부르크에해외사무소를두고있다. 2 중국국가개발은행 (China Development Bank) 국가개발은행은국내인프라구축을위해설립됐으나최근막대한자금규모를바탕으로해외업무를빠르게확장하고있다. 2007년설립된 50억달러규모의중국 - 아프리카개발펀드의출자자도국가개발은행이다. 국가개발은행의총자산은 2010 년기준, 5조 1123억위안으로 3대정책은행중가장크며, 해외지점은홍콩, 이집트카이로, 러시아모스크바에두고있다. 국가개발은행은 2010년기준총대출의 16. 2% 에해당하는 1,346 억달러를해외에서실시했다. 3 대외경제기술협력특별자금 대외경제기술협력특별자금은우리나라의시장개척지원자금에해당하며, 상무부에서중국기업의해외진출을위해지원을주관한다. 자금의정확한규모는공개되지않았으나현재 10 억위안 (1 억 6천만달러 ) 을넘었을것으로추정되며, 이는 2013 년시장개척지원자금 55. 1 억원보다훨씬큰규모이다. 보조금신청대상은투자사전비용, 농립광어업사전비용, 도급공사사전비용, 자문사전비용, 자원국내반입, 노무훈련, 인적보험, 돌발사건, 해외특허비, 투자금리보조, 농립광어업금리보조, 도급공사금리보조, 자문금리보조등이다. 156

4 기타 이밖에중국정부가해외진출을지원하는금융제도는무역보험과세금환급제도, 은행보증등이있다. 무역보험은해외프로젝트수행시발주측이수출신용공사의보험의향서를요구할경우중국수출신용공사가제공한다. 세금환급은해외프로젝트에중국의물품을수출하여사용하면부가가치세를환급해주는제도로환급률은정부방침과경기에따라수시로바뀐다. 은행보증은해외공사수주시대출의향서를발급해주는것으로주로수출입은행이담당하나공상은행, 건설은행, 교통은행등상업은행들도참여한다. 최근중국금융기관의재무건전성이극히우량하여이들기관의대출의향서및보증이공사수주에서큰역할을한다. 라 ) 상무부 해외건설지원에가장중요한조직은상무부와중국수출입은행을들수있다. 상무부는우리나라의산업통상자원부, 코트라, 국토교통부해외건설과의업무를합친부서라고할수있다. 상무부내에서해외건설프로젝트와관련있는조직으로는대외원조사 ( 對外援助司 ), 대외투자경제합작사 ( 對外投資經濟合作司 ) 가있으며, 아시아司, 서남아및아프리카司등지역담당조직이이를지원한다. 대외원조사는 13 處 1 室로구성되어있으며, 주요업무는 a 대외원조정책실시및대외원조방식개혁, b 대외원조협상및정부간원조사무처리, c 대외원조계획수립, d 대외원조프로젝트의관리감독이다. 대외투자경제합작사는 10 처1실로구성되어있으며, 주요업무는 a 중국의해외진출전략지원 ( 대외투자, 해외가공무역, 해외자 157

원협력, 해외도급공사, 해외노무파견등 ), b 대외투자관련법률및제도정비, c 대외투자비준및관리감독, d 대외투자통계집계및제반관련사항분석, e 주요프로젝트에대한지원정책연구, f 기업의대외투자에대한평가, 해외도급공사기업분류및관리, g 양자간, 다자간경제협력추진, 정부간프로젝트추진, 연락시스템구축, h 대외투자관련안전문제및해외파견근로자의안전보장, i 대외경제무역합작지역 (FTA 등 ) 관련업무, j 수출우대구매자신용 (Buyer s credit) 제공관련업무등이다. 대외원조사대외투자경제합작사경제참사처 판공실 판공실 아시아 39 개 종합처 종합처 서아시아및아프리카 66 개 계획정보처 정책제도처 미주 및대양주 48 개 법규처 통계정보처 유럽 56 개 경제기술감독처 대외투자합작촉진처 국제기구 4개 인력자원개발처 안전권익처 홍콩 1개 국제교류합작처 대외투자처 마카오 1개 아시아 1 처 대외도급공사처 아시아 2 처 서비스무역수출처 아프리카 1 처 중요프로젝트처 아프리카 2 처 해외합작구 아프리카 3 처 서아시아 북아프리카 유럽처 미주 대양주처 그림 93. 해외건설관련상무부내주요부서현황 ( 중국상무부 ) 158

중국의해외공관은정무를맡고있는대사관및영사관과별도로 경제참사처 를두고있으며, 상무부에서파견한참사관들이주재해있다. 해외참사관들이우리나라코트라와해외건설협회해외사무소역할을겸하고있다. 라. 스페인 스페인의해외건설지원정책은여타선진국과유사한민간주도형의성격을가지고있다. 이에따라민간단체성격의스페인건설협회에대해짚어보고자한다. SEOPAN( 스페인건설협회 ) 은 1976년설립되었으며, 현재글로벌우수건설기업으로평가되는 ACS, FCC, O HL 등 30 개사의스페인건설기업을회원사로운영중이다. SEO P AN 은스페인건설의국내와해외시장을함께관리하고있으며, 일반적으로정보네트워크 DB제공, 보고서작성등을수행하고있다. 스페인건설은주로토목 ( 인프라 ) 부문에치우쳐있으며, 엔지니어링, 토목, 교통, 수자원, 재생에너지사업에집중하고있는것으로나타났다. 스페인은국가 GD P 의약 12% 정도 42) 를건설부문에투자하고있으며, 지형 지리적으로도로, 터널, 교량등토목분야인프라가절실했기때문에기술적으로자가성장을이룬사례로뽑힌다. 예컨대, TBM(Tunnel Boring M achine) 공법의경우스페인이세계최고기술력을갖고있으며, 재료부문도수출에강세를보이고있다. 세계경제위기기간에스페인건설시장도타격을받았으며, 국내시장의일감이적어지자약 80% 의건설기업이해외사업을추진하기시작했으며, 이는스페인건설의가장큰변화였으며 42) IMF 2013 년스페인총 GDP 는 1 조 3,556 억달러로 Global Insight 건설투자규모는약 1,700 억달러임 159

도전이었다. 스페인의해외건설시장에서선전은과거부터차근차근쌓아온건설기술및시공노하우와더불어기업들의공격적인 M&A가효과를이룬것으로보고있다. 철저한현지화전략과현지기업과의합작은해외건설시장에서의기업능력배양에좋은전략으로작용하였으며기술인력의양성을최우선으로생각하고이들을해외로수출하는것이라는기본신념을가지고있다. 스페인의이러한상승세는당분간계속될것이며, 중남미, 중동 ( 사우디, 쿠웨이트, 알제리등 ) 뿐만아니라북미, 영국까지진출할계획을갖고있으며언어적편의성으로중남미에서대규모사업을진행하고있으며, 세계은행 (WB), 미주개발은행 (IaD B) 등의차관사업에도적극참여중이다. 저개발국가로분류되는카자흐스탄, 인도, 말레이시아등에도인프라구축사업을위해진출을모색하고있으나, 리스크가큰국가로분류되어기업들이고심하고있다. 최근민자사업 ( 캐나다, 칠레, 브라질, 영국, 아일랜드, 포르투갈, 이탈리아등 ) 에도큰관심을보이고있으며, 금융조달은자국내은행, 일본, 브라질, 캐나다은행과주로협조하고있다. 세계 10대교통운송양허기업중 6 개가스페인기업이며, 전세계에서현재건설중이거나운영중인교통운송양허권의약 40% 를스페인기업들이보유하고있다. 스페인내인프라개발은지난 1960 년대말부터시작됐는데, 인근국인프랑스나이탈리아가국영기업을통해인프라개발을추진한것과는달리민간기업에대한건설및운영권양허를통해인프라개발을추진해왔으며기업들은이를통해오 160

랫동안경쟁력을축적해올수있었다. 민자도로건설사업은투자자가직접건설및운영을책임진다는점에서매우모험적인비즈니스로인식되고있으며도로건설또는운영입찰에참가할때입찰금액을어떻게산정할것인지결정하기위해수요예측은물론도로개선과활용방법, 건설부지등과관련된면밀한사업성검토가필요하며수많은변수를고려해야한다. 또한사업초기엄청난손실을감수해야하므로이를감당할만한재무능력도갖추어야한다. 스페인기업들이두각을나타내는이유는오랜경험을통해수요예측과도로개발및활용방안, 그리고이를예측하는복잡한재무적모델개발은물론통행료시스템등첨단기술력을확보하고있다는점, 오래전부터민자건설사업에참여한결과, 상당한투자금액의회수가이뤄지고있어재무적유동성도매우좋다는점, 그리고참여기업들이모두대형건설사들로자본여력이뛰어나다는점을들수있다. 중국기업은자국인력을데리고아프리카에진출하여자원을사들이고낮은가격을제시해수의계약을체결하고있는것으로보고있는반면, 스페인건설기업은저가정책을추진할수없기때문에중국의이러한아프리카공략은스페인건설기업의지역다각화의걸림돌이되고있는것으로보인다. 마. 프랑스 프랑스도해외건설관련국가의중장기마스터플랜과법률및신고제도등에대한것은없고, 다만프랑스기업이해외진출하기위한정보제공웹사이트 (Ex: 프랑스상공회의소 (CCI), 프 161

랑스 경제인연합회 (M ED EF), 프랑스 무역진흥공사 (U BI France) 를 구축하여 운영 중에 있다. 해외진출 관련 정부의 지원책 중에서 각 해당국가의 정보를 수집하여 프랑스 기업에게 제공하는 것은 대부분 해당 국가에 프랑스 상공회의소를 통하여 정보를 제공받고, 현지 국가 및 기업의 정보를 제공받고 있다. 특히, 정부가 적극적으로 나서서 자국 기업의 기술력을 홍보하 거나, 해당국가의 기관 및 전문가와 면담주선 및 세미나 개최 를 통하여 해외진출을 하고 있는 것으로 나타났다. 프랑스 기업의 해외진출은 대 중소기업의 컨소시엄 형태로 많 이 진출하는 것이 특징이고, 특히 정치적 위험요소와 경제적 위험요소가 적은 국가에 투자하는 경향이 있는 반면, 무엇보다 도 각 기업의 기술력 경쟁력을 활용한 이익창출이 가장 큰 목 표이다. 참고로 프랑스 국제 건설협회 (SEP I, French International Contractors) 는 BOUYGUES, VINCI 등 건설업자, 엔지니어링 회사 등 10개사로 구성되었으며 이들 기업들은 엔지니어링, 건 설, 재개발 등의 포괄적인 업무를 수행하고 있다. SEPI는 제안서 작업을 위한 그룹구성, 제안서 작업, 외국공공 기관, 국제금융기관, 프랑스 관련협회, 해외조직 등에 대하여 프랑스 국제건설협회의 입장 제시, 공공과 민간 파트너쉽 프로 젝트를 위한 재정 엔지니어링뿐만 아니라 인프라 사업, 계약안 전을 위한 계약보증, 국제계약을 위한 도면 양식, OECD 등 국 제조직과 같은 회의 참석 등을 주요 역할로 하고 있다. 프랑스의 경우에도 타 유럽국가와 비슷하게 정부차원에서의 162

특별한 지원정책을 제공하기보다는 기업들이 해외수주를 함에 있어 보다 안정적인 금융지원이나 컨설팅을 제공할 수 있는 기반을 정부주도로 마련해 줌으로써 우회적인 지원을 해 주고 있다. 프랑스의 EGIS사에 대한 내용을 통해 프랑스정부의 우 회지원 내용을 알아보겠다. 프랑스의 EGIS 사는 Caisse des D ep ots 라는 국영 예금공탁기 관이 75%, 우리사주조합인 L osis P artenaires가 나머지 25% 자본을 출자하여 설립한 기관으로, 2012 ENR International T op D esign Firm에서 34위에 자리하고 있으며, 프랑스 내에서 건설 및 원자력 엔지니어링 분야에서 최고로 인정받고 있는 기관이다. EGIS사는 프랑스 예금공탁기관이 75% 의 지분을 가지고 있는 만큼, 그 자본력을 바탕으로 민관합동사업 (PPP) 사업에 적극적 으로 참여하고 있는데, 특히 주요국의 민자사업이나 Equity 투 자를 수반한 프로젝트에 활발히 참여하고 있다. 그밖에 높은 기업의 신용도를 근거로 저개발국의 현지기업들과 적극적인 JV 형태로 현지 M D B 재원 발주사업도 많이 수주하고 있다. EGIS 는 주로 현지 컨설팅 및 엔지니어링 사업수행뿐 아니라 전 세계에 진출해있는 EGIS Group 의 자회사들이 특정 프로젝 트의 Developer 로서의 역할까지 수행할 수 있도록 지원하여 최근엔 아프리카뿐 아니라 동남아지역까지 진출지역을 확대하 고 있다. 그밖에 높은 신용도를 기반으로 좋은 조건의 프로젝트 파이낸 싱을 성사시킴으로써 지금까지 총 22개, 약 120억 유로 상당의 사업에 참여한 실적이 있으며, 최근 수주사업으로는 World Bank 차관사업인 인도 댐 안전 가이드라인 검토 및 복원 프로 163

젝트, 에콰도르다목적파이프라인프로젝트, 미얀마뮤즈특별개발지구마스터플랜사업등이있다. 프랑스 EGIS Group 프랑스 EGIS Group은인프라스트럭처, 교통, 계획, 수자원, 환경등을담당하는글로벌엔지니어링회사로, 총직원수는 12,000명, 그중 7,500여명이엔지니어링부문에서근무하고있으며, 프랑스내 50개사무소, 전세계 100 여개국가에진출해있다. 2013년엔지니어링사업부문에서만 7억유로 ( 전체매출 8.8 억유로 ) 를달성하여엔지니어링분야의강자이다. 2012년엔지니어링부문에서 80% 의매출을기록했으며, 나머지 20% 는도로및공항운영 (T ol l R oad 등 ) 이었다. 엔지니어링부문에서는도로와도시교통 ( 철도 ) 이가장높은비중을차지했다. 그림 94. EGIS 매출액현황 ( 단위 : 백만유로, EGIS) 164

그림 95. EGIS 사업부문비율 (EGIS) 그림 96. EGIS 지역별매출비율 (EGIS) EGIS 는해외매출비중이약 50% 에달하며, 그중유럽을제외 165

한아프리카지역에서가장많은활동을하고있다. 그외지역매출비율은아시아 (9%), 중동 (4%) 로나타났다. 바. 영국 영국의 경우도 타 유럽국가들과 유사한 민간주도의 왕립건설 협회 등이 있으나, 본고에서는 대표적인 플랜트전문 건설기업 인 P etrofac의 사례를 통해 영국정부에서 우회적으로 지원하는 내용을 정리코자 한다. P etrofac은 중동 거점의 이점을 충분히 이용하여 원가경쟁력을 제고하기 위해 본사가 UAE 에 위치하고 있는데, 1981 년 설립 단계부터 법인세와 개인소득세가 면제되는 UAE 에 설립하는 것에 대해 영국정부에서도 기업의 결정을 존중하였기에 가능 했다. 동사는 부가가치가 떨어지는 시공부문에 대해서는 과감히 현 지기업에게 대부분 일임하고 엔지니어링과 구매부문에 집중하 는 전략을 사용했다. 이와 같은 회사의 전략과 영국정부의 전 략적 배려가 맞물려 Petrofac 은 2013 년 기준 영업이익률 17% 로 글로벌 건설기업 중에서 단연 압도적으로 높은 수익성을 보이고 있다. 과감한 현지화전략은 곧바로 높은 수익성으로 나 타났는데, 동사에서는 이를 다색 (mul ticolor) 문화의 조성이라고 하였다. 본사가 중동에 위치해 있을 뿐만 아니라 경영진의 대부분은 아랍계 인력으로 채워져 있어 Petrofac 은 더 이상 유럽계 회사 가 아니라 중동계 회사로 불릴 정도이며, 영업부문은 영국계 166

인력, 엔지니어링부문은인도등다국적전문인력을적극적으로채용하여활용하는등최상의원가경쟁력확보를위해다양한국가에서인력을뽑고인적자원을효율적으로배분하고있는점이가장큰특징이다. 한편, P etrofac은총매출의 80% 를차지하고있는플랜트 EP C 사업의대한안정적성장을위해인력및 R&D분야에선제적투자를지속하고있으며, 특히최근 3년동안매출액이꾸준히증가하고, 영업이익률및수주잔량도증가하고있는데, 이들의성공전략은화공플랜트를주로공략하고특정발주처 ( 카타르, 쿠웨이트 ) 사업을반복적으로수행함으로써축적한기술력을기반으로사업영역을적극적으로확대해가고있는데, 기존에취약했던 GTL 과 LNG 프로젝트등의공종과지역다각화차원으로자원이풍부한알제리, 카자흐스탄등을비중동국가로진출지역을확대하는전략을펴고있다. 영국 P etrofac 영국 P etrofac은 1981년미국에서모듈제작업체로시작하여, 1991년엔지니어링조직을신설하고 EPC 사업을시작한회사로서시장진입이쉬운 Hydrocarbon 업스트림분야에집중하는전략을사용했고, 중동의풍부한오일 & 가스시장을겨냥하여 UAE 에 EPC 사업의본사를설립했다. EPC 사업을본격화한후에는시리아, 오만, 카타르, 알제리, 이란등으로진출을확대하였고, 2000년당시 P etrofac의가장큰사업인쿠웨이트사업을통해대형 EPC 기업이되는발판을마련하였다. 이후 10억달러이상의초대형사업도연속수주하고있다. 한편 2005년지분 47. 8% 를런던주식시장에상장하였고, 이는자본금확충과인지도상승을야기해더욱빠른발전의계기 167

가되었으며, 오일과가스전분야와유지및정비사업까지담당하는토털서비스제공을목표로사업영역을확대하고있다. 현재그룹이크게 EP C, 개발사업, O& M 서비스와통합에너지서비스로나누어진 2 개의사업부문으로구성되어있으며, 18,000여명의직원이 24개국 31개사무소에서근무하고있다. 그림 97. P etrofac 최근 3 개년도실적현황 (P etrofac) 사. 독일 독일은민간주도로건설협회 (Haup tverband der Bauindustrie) 가존재하고있으며주로대형건설, 공공건설사업, 해외건설사업을수행하는대형건설기업위주로구성되어있으며회원사들을대표하여연방정부와국회그리고유럽연합에건설관련 168

세제, 법, 경제정책안을마련하는가교역할과건설분야기술, 건설산업정보제공등을지원하고있다. HDB 는입법자, 정부와경영관리자와관련하여독일건설산업의관심사항을대표하여연방정부, 국가와지자체의투자정책회의요구사항을지원, 공공건설계약의적절한일에대한노력, 국가와유럽연합레벨에서건설계약권리와건설조직업무의관심사항을대변하고있으며 16 개의지역조직으로구성되어있다. 해외건설분야담당부서는해외건설팀및국제협력팀이며전반적인주요업무는다음과같다. - 사회정책부서 : 관세, 사회권리, 산업법률및직업훈련 - 기술부서 : 교통, 도로건설, 단지건설, 엔지니어링, 개발 - 경제부서 : 건설업무, 건설계약권리, 세금, 데이터프로세싱, 유럽연합과경쟁권리 - 국가경제, 정보및커뮤니케이션부서 : 경제분석및공공사업과경제문제해결등 독일은별도로중소건설기업들이가입되어있는독일건설업중앙회 (Z D B) 가존재하여경제, 노동, 기술분야세부사업을추진하고있다. 독일의해외건설사업은우리나라와마찬가지로대기업들이주로추진하고있으며중소기업은주로유럽지역내의해외건설수주에사업역량을집중하고있다. 중소기업진출지원에특화된이기관은 2006 년도에설립되어북아프리카지역도진출을도모하고있다. 169

IV. 글로벌건설기업화전략및정책방안 1. 국내건설기업들의해외사업전략제언 가. 가치사슬확대전략 건설산업의 가치사슬은 일반적으로 기획 - 설계 - 조달 - 시공 - 운영 의 순서로 나타난다. 전통적인 건설 사업에서는 각 단계별로 전문적인 역량을 갖춘 개별기업들이 각각의 단계를 담당하여 진행하여 왔으며, 건설기업들은 주로 시공단계에서의 역할을 담당하여 왔다. 그러나 최근 건설 사업이 대형화, 복잡화 되면서 다양한 기능 들을 하나의 참여자가 진행하는 형태의 사업이 확대되고 있다. 대표적인 예로 하나의 참여자가 설계부터 시공까지 모두 진행 하는 Turn-key ( 또는 Design-Build) 계약방식이 있으며, 이는 플랜트 사업에서 EP C (Engineering, P rocurement, and Construction) 계약방식과 유사하다. 또한 최근에는 건설사업자 가 직접 자본을 투자하고 완공된 시설물의 운영까지 진행하는 PPP (Public-Private Partnership) 형태의 사업이 증가하고 있 으며, IPD (Integrated Project Delivery) 나 FEED (Front-End Engineering Designs) 와 같이 사업초기부터 다양한 사업참여 자가 협업하는 방식의 사업형태가 확대되고 있다. 이러한 변화는 건설기업에게 기존의 시공 부문의 역량에 더해 가치사슬 단계별로 다양한 역량을 갖추기를 요구하고 있다. 즉 건설기업들은 기존의 시공, 설계의 역량에 더해 사업을 직접 기획하고, 건설된 시설물을 직접 운영할 수 있는 역량을 갖추 170

어야한다. 이와같은역량확대를통해서건설기업들은다양한기능을동시에제공함으로서건설사업의효율성을제고시킬수있고, 나아가사업수익을확대할수있다. 본연구에서분석한해외건설기업들은다양한방식으로가치사슬을확대하여왔다. 먼저사업기획단계에서는신규사업의필요성을파악하고사업타당성을분석하는기능을갖추어왔으며, 이를통해다양한개발사업을진행하여왔다. 특히 Skanska의경우, 주력시장인유럽과미국의건설수요가축소되는상황에서직접새로운사업을발굴, 개발하는역량을확보함으로서매출액규모를꾸준히유지할수있었다. 해외건설기업들은또한사업운영단계에서의역량을확대하여왔다. 이기업들은단순한시설물관리수준의역량에서더나아가건설시설물을직접운영하여수익을창출할수있는역량을확보하기위하여다양한기업들을인수하였다. 일례로 Strabag 은빌딩청소및부동산거래분야의전문기업들을인수함으로서자신들이건설한시설물을직접운영하였으며, 이를통해단순히발주자의요구에따른시설물을건설하여납품하는일반적인시공사업보다장기적이고안정적인수익을창출할수있었다. Strabag 은또한원자재조달의역량을확대하였다. Strabag 은동유럽각국에걸친콘크리트, 아스팔트, 골재등을생산, 공급하는기업들을다수인수하여, 절반이상의건설자재를직접공급하였다. 이를통해 Strabag 은동유럽시장에서저렴한가격으로뛰어난원자재를확보할수있었으며, 이를통해해당시장에서의가격경쟁력과함께협상력을키울수있었다. Skanska 의경우전문설비를자체적으로조달할수있는공급망을확보하는데많은노력을기울였는데, 이는 Skanska 가유 171

럽과미국시장에서높은인건비를극복하고안정적인경쟁력을확보하는바탕이될수있었다. 그림 98. 주요해외건설기업들의가치사슬전략 반면 국내기업들은 건설산업의 가치사슬 중 설계와 시공에만 집중된 사업전략을 펼치고 있다. 설계와 시공 분야는 다른 분 야에 비해 상대적으로 경쟁이 치열한 분야로, 최근에는 중국, 터키 등 후발주자들에 의해 가격경쟁이 치열하게 이루어지고 있다. 반면 사업기획, 구매조달, 사업운영 등의 분야에서는 국내기업 들의 역량이 낮게 나타난다. 특히 해외에서의 사업기획 분야에 서는 개발도상국을 중심으로 다양한 수요가 있음에도 불구하 고, 국내기업들의 자금조달 능력, 사업타당성분석 능력 등이 모자라 적극적으로 참여하지 못하는 경우가 나타나고 있다. 172

그림 99. 가치사슬에따른국내건설기업들의현황 국내기업들의기업인수합병 (M&A) 추세를살펴보면, 유럽기업들과의차이가명확하게나타난다. 유럽기업들은매년 3~5 회의기업인수를진행하여왔으며, 특히프랑스의 Vinci 는지난 10 년간매년약 10 건의기업인수를진행하였다. 반면국내기업들의기업인수사례는매우드물다. 지난 10 년간국내건설기업들이시도한기업인수사례를모두합쳐도 20 건이채되지않으며, 이들중대부분은계열사간구조조정을위한거래로나타났다. 반면본연구에서분석된모든선진기업들은활발한기업인수합병 (M&A) 을진행하여왔다. 기업이다른기업을인수하기위한목적은매출액확대, 시장점유율확대, 시장경쟁강도저하등다양한목적이있으나, 본연구에서분석한선진기업들의기업인수합병은주로충분한사업역량확보를통해가치사슬기능을확대하기위한목적으로진행되었다. 173

반면 국내기업들은 새로운 가치사슬 기능을 위한 사업역량 확 보에 큰 노력을 기울이지 않았으며, 때로는 지리적 공종별 다 각화를 추진하는 과정에서도 사업역량을 확보하지 않았다. 최 근 해외시장에서 활발한 다각화를 추진한 X 기업과 Y 기업의 경우, 기존에 진출하지 않았던 국가에 새로이 진출하면서도 해 당 국가에서 요구되는 기술적, 제도적 기능을 갖추기 위한 특 별한 노력을 보이지 않았다. 이로 인해 해당 국가의 사업에서 큰 손실을 입었으며, 본 과제의 인터뷰에 참여했던 해당 기업 의 실무자들은 자신들이 새로운 시장에 대한 준비가 부족했음 을 시인하였다. 프랑스 Bouygues의 CEO인 Y ves Gabriel 은 2012년 ENR 과의 인터뷰에서 새로이 유럽시장에 진입하는 중국기업들에 대한 경계심을 나타내면서 그들이 조만간 유럽시장에 크게 밀려올 것이나, 사업을 성공적으로 수행하는 데에는 시간이 필요할 것 이라고 말하였다. 이어 그는 중국기업들이 유럽시장에서 성 공하기 위해서는 유럽 내 기업들을 인수합병하는 것이 필요할 것 이라고 덧붙이면서 유럽시장에서의 역량확보가 선제되어야 함을 강조하였다. 단지 Bouygues의 사례뿐만 아니라, 대다수의 선진기업들은 가 치사슬 기능적으로, 지리적으로, 상품별로 새로운 시장에 진입 하기에 앞서 해당 시장에서 요구되는 사업역량을 먼저 갖추는 것을 진출전략의 기본으로 구성하고 있다. 이를 위해 활발한 M&A를 추진하며, 때로는 선진기업 간 전략적 제휴도 적극적 으로 추진한다. 그동안 국내기업들이 중동지역의 플랜트 사업 에 치우쳐 사업을 진행해왔음을 고려할 때, 앞으로 해외건설사 업의 다각화를 위하여 M & A 와 전략적 제휴 등을 적극적으로 고려하여야 할 것이다. 174

나. 조직운영현지화전략 선진건설기업들은최근사업부의조직구성을공종별에서지역별로변화시키고있다. 이는특정지역의사업규모가커지면서지역별로특화된관리가필요하며, 이전의공종별사업부구성으로는진출지역의특성을고려한현지화에어려움이많기때문이다. 이에이들기업은해당지역의사업부에독자적인역할을부여함으로써, 진출지역의현황에즉각적인대응하고자하였다. 선진기업들이상품별사업부제에서지역별사업부제로변경하는이유는기업규모의확대와지역별현지화의목적으로정리될수있다. 지난 10 여년간해외기업에게공개된해외건설시장이확대되면서건설기업들의사업지역은전세계적으로분포되어나타나고있다. 특히본연구에서분석한선진건설기업들은매출의규모가커서각지역별매출이일반건설기업들의전체매출을상회하는경우가많다. 즉선진기업들은다양한국가에분포된건설기업들의집합체와같은구조를나타내고있다. 대표적인예로스페인의 Grup o ACS를들수있다. Grup o ACS 는 2003 년에자국의 D ragados 를인수하였는데, Dragados 는네덜란드의 Hollandsche Beton Groep (HBG) 를인수한바있는선진건설기업이었다. 또한 Grupo ACS 는 2011 년독일의 Hochtief 를인수하였는데, Hochtief 는미국의 Turner 와호주의 Leighton Holdings 를보유한거대건설기업이다. 즉 Grupo ACS 는활발한기업인수를통해스페인뿐만아니라네덜란드, 독일, 미국, 호주등에다양한자회사를거느리고있는건설기업의집합체이다. 175

그림 100 Grupo ACS 의기업인수합병사례 (Grupo ACS) 선진건설기업들이활발한기업인수합병을통해사업규모를확대하면서, 기업본사 (headquarter) 에서모든사업을관리하는데한계를맞이하게되었다. 선진기업들의사례를보면일반적으로해외매출액이 100억달러이상으로확대되면서, 해외매출액의비중이전체매출액의 75% 이상이되면조직구조를상품별사업부제에서지역별사업부제로변경한다. 이는기업규모의확대로인해본사중앙관리의효율성이떨어지게되면서, 각지역별로사업을관리하는것이더효율적이게되었기때문이다. 그림 101 선진건설기업들의해외매출비중변화추이 ( 각기업연차보고서 ) 176

각지역별로사업을관리하게되면, 담당지역의특성을보다잘이해할수있으며나아가현지화를달성하는데도움이된다. 일례로독일의 Hochtief는글로벌금융위기이후전략적목표를가진 Concession 사업부를 Europe 사업부로편입시키면서, 현재 Americas, Asia P acific, Europe 등세개의지역별사업부를구성하고있다. Hochtief 가지역별사업부를운영하는이유는각지역별로사업특성이상이하며, 사업조직이지나치게비대해질경우개별사업의특성을파악하기가어렵기때문이다. 실제로 Hochtief의사업부들은서로다른지역의업무를담당하고있는데, Europe 사업부는자국인독일을포함한유럽지역의건축, 토목, 부동산개발사업을수행하는동시에전사업부의중앙관리적역할을담당하고있으며, 본사가추진하는사업관리기능을수행하고있다. Asia Pacific 사업부와 Americas 사업부도각각 T urner, Fl atiron과 Leighton Group 의자회사를중심으로아시아, 호주지역과미국, 캐나다지역의건설시장을주도하고있다. Skanska 또한지역별사업부제를통해각사업부에게자율적인권한을부여하는데, 이권한에는새로운사업을발굴하여입찰참여여부를결정하는것까지포함된다. 즉 Skanska 의모든지역별사업부는각자자율적인사업의사결정권한을가지고있으며, 더불어각사업에대한책임또한지고있다. 반면해외매출비중이높지않은프랑스의 Bouygues 는지역별사업부제보다는기능별, 상품별사업부제를유지하고있다. 이는사업관리측면에서진출지역별차이보다는상품별차이가뚜렷하기때문이다. 동유럽지역에서의해외매출을증가시켜온 Strabag은최근상품별사업부제에서지역별사업부제로변경하였다. Strabag 은 177

토목사업과건축사업을담당하는 Building Construction & Civil Engineering 사업부와교통분야를담당하는 Transportation Infrastructure 사업부, 기술력과전략적확대가요구되는사업분야를담당하는 Special Division & Concession 사업부를운영하여왔으나 2012년 North+W est, South+East로구분된지역별사업부제로전환하였다. North+West 사업부는독일, 폴란드, 베네룩스삼국, 북유럽국가들을담당하며주로지반, 수리분야의사업을수행하고있다. South+East 사업부는오스트리아, 스위스, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 러시아및인접국가들, 기타남동유럽국가들에서철도, 환경분야의사업을주로진행한다. Strabag은이러한지역별사업부구성속에서도전략적으로중요한해외사업, 민자사업, 원자재사업을담당하는기능적사업부를따로구성하였는데, 이사업부는 International and Special 사업부로명명하였다. 반면국내건설기업의경우조직구성에있어서전통적인토목, 건축, 플랜트의공종별분류체계를유지하고있으며, 매우수직적인구조를가지고있어진출지역내자회사의역할과권한이극히제한적이다. 특히다양한지역시장에서새로운사업의입찰준비나기타중요한의사결정에있어서본사 (headquarter) 에서모든것을결정하는경우가대부분이다. 향후해외사업규모가확대되고진출지역이다양화되면, 현지상황에익숙하고경험이있는사업부에권한을부여해진출지역의특성을고려한즉각적인대응을할수있도록하여야한다. Geral di (2008) 은기업은자신의 사업포트폴리오의복잡성 에따라 조직의유연성 을조절하여야한다고주장하였다. 이는어떤기업이사업의포트폴리오를다양하게구성하려면그에맞춰조직이다양한기능을갖추어야하며, 이를위해조직을 178

기능별로매우유연하게구성하여야함을뜻한다. Geral di (2008) 의주장에맞춰포트폴리오복잡성과조직유연성을도식화하면그림 102와같다. 이그림에서유럽기업들은높은포트폴리오복잡성과높은조직유연성을나타낸다. 이는유럽기업들이전세계다양한국가에서설계, 시공등전통적인영역에서의사업뿐만아니라사업기획, 시설물운영 (O& M ) 등의사업을진행하면서매우복잡한포트폴리오를나타내고있으며, 이에맞춰조직을꾸준하게변경하여왔음을나타낸다. 그예로앞서설명된 Strabag 의조직개편사례를들수있다. 반면중국기업들은통제된자국시장의사업비중이높고대부분시공사업을위주로하여단순한포트폴리오를나타내고있다. 한편중국기업들은조직구조또한큰변화없이유지하는경향이강한데, 이는사업포트폴리오가단순하여조직구조를꾸준히유지하는것이사업관리에유리하기때문이다. 이와같이유럽기업들과중국기업들은자신의포트폴리오복잡성수준에맞게조직을구성하고있으며, 그림상 적합 부분에위치하고있다고판단된다. 그림 102. 사업포트폴리오에따른조직구조구성 179

반면국내기업들은사업포트폴리오는복잡하나조직이유연하지못한상황을나타내고있다. 국내기업들은최근해외사업에서다각화를진행하며다양한국가와공종으로진출하고있는반면, 조직구조는예전의형태를그대로유지하고있는경향이크다. 최근들어몇몇기업들이새로운사업부를설치하고기존의사업부를통합하는등의조직구조변경을진행하였으나, 이러한변경이각사업부에게자율적인권한과책임을부여하는유럽기업들의방식과같다고하기는어렵다. 2. 글로벌건설기업육성및지원정책 가. 민간의리스크관리비용에대한재인식필요 지난해말불거졌던국내주요해외건설기업의어닝쇼크는건설업종의경기사이클로불리는 30 년혹은 10 년주기설에따라불거졌던과당경쟁, 저가수주의결과로치부할것이아니라이제는해외건설업자체를국제표준에한층부합되도록전사적체질개선의계기로삼아야할것이다. 해외건설특성자체가리스크를피할수있는것이아니라어떻게체계적으로관리하느냐가성공의관건이될수있기에선진해외건설기업들의사례를분석하고벤치마킹하는것이다. 사실최근글로벌건설시장은폭발적인성장에도불구하고그만큼많은리스크에노출되고있는것도사실이다. 그림 103 은 EN R 기준글로벌 Top 20 대기업중한국및중국업체그리고실적공개를하지않는 Bechtel 사를제외한 13 개 180

사의최근 5 년간의매출액추이를조사한것인데, 글로벌건설기업들의매출증가율은 10% 정도로한국기업들의절반수준을보이고있는데, 이들기업중 Petrofac 사가가장크게성장하고있으며, 남유럽금융위기의중심이었던스페인의국내토목 건축발주의급격한축소로급격히매출하락을보이고있는 FCC가가장크게역성장을보이고있다. 그림 103. 글로벌건설기업들의매출추이 (2008년매출 = 100, ENR ) 또한, 그림 104는글로벌기업들의순이익률을나타내는그림으로상기매출액부문에서우월했던 Petrofac 을제외하고는평균적으로 3% 내외 ( 아래표참조 ) 의수익률을보이고있으며, Saip em 의경우 2013 년에적자로전환되었다. 국내기업들이같 181

은시기대략 4% 내외의순이익률을보이다작년에손실을기록한부분과유사한측면이있다. 표 12. 13 대글로벌건설기업의순이익률추이 08 09 10 11 12 13 순이익률 (%) 3.4 3.7 3.7 4.4 1.6 2.1 그림 104. 글로벌건설기업의순이익률추이 한국플랜트기업들과입찰에서자주경쟁하는이탈리아 Saipem 의경우매출액의 46% 를차지하는 Onshore E& C 부문의 13년도영업이익율이 1.35% 로급락하면서순이익률이 3.68% 로하락하였고 Offshore E&C 부문실적역시악화되고있는데, 작년에적자를기록한국내주요기업과마찬가지로수주경쟁이심했던 2010년이후수주한프로젝트들의수익성이문제였던것으로알려졌다. 182

하지만 Saip em 역시내부전열정비를통해아래그래프와같이 2014 년을기점으로다시실적이터닝할것으로전망하고있는데, 국내기업들과유사한상황으로보인다. 그림 105. Saip em 의최근매출및수익률현황과예상 (T homson R euters) 결과적으로글로벌건설기업들도기업의전략특히리스크를어떻게관리하느냐에따라회사의외형성장과수익성부분이극명하게차별화되고있음을인지할수있었다. 다시말해초우량글로벌건설기업으로가기위해서는리스크에대한정확한인식과관리를배제하고는경쟁에서절대살아남을수없다. 앞서언급한 Saipem의경우상기요인에도불구하고글로벌시장에서 Saipem 의수익성하락문제는 2008 년에인수한루마니아의 Snamp rogetti 사에대한 M & A 과정에서피인수기업의우수인력이대거빠져나감으로서발생한케이스로무분별한 183