추후 일정 - PDF 무료 다운로드

차세대디스플레이 통합보고서

[ 목차 ] 1. 웨어러블디스플레이전략분야현황분석 1 2. 웨어러블디스플레이전략제품현황분석 36 1) 스마트안경 38 2) 스마트와치 60 3. 3차원디스플레이전략분야현황분석 82 4. 3차원디스플레이전략제품현황분석 122 1) 3D 디스플레이용광학부품 124 2) 무안경 3D 디스플레이 153 3) 3D HMD 174 5. 투명 플렉서블디스플레이전략분야현황분석 194 6. 투명 플렉서블디스플레이전략제품현황분석 234 1) 플렉서블유무기소재 236 2) Roll to Roll 공정 / 장비 / 부품 256 3) 유연기판증착장비 279 7. AMOLED 디스플레이전략분야현황분석 302 8. AMOLED 디스플레이전략제품현황분석 338 1) OLED 소재 340 2) AMOLED 무기박막 Passivation 장비 360

웨어러블디스플레이 전략분야현황분석

웨어러블디스플레이 웨어러블디스플레이 개요 가 정의및범위 정의 웨버러블기기란어떤특정형태의단말기가아니라우리가일상적으로몸에걸치고다닐수있는형태로설계된모든정보기기를의미하며 웨어러블디바이스 라고부르기도함 웨어러블디스플레이는이와같은정보기기에활용되는디스플레이로서 안경형태나시계형태등신체에착용되는디스플레이와직물형태로의류와융합하여제작된 디스플레이및이와관련된디스플레이부품소재로정의함 범위 디스플레이를위한초소형고해상도패널 광학계 광원 비구면렌즈 구동회로부품 증강현실기술 영상융합시스템 사용자편의를위한 기술과 웨어러블디스플레이를위한전자섬유신축성전극및회로제조기술 기반전자소자기술 배터리기술등을포함함 웨어러블디바이스는어떤특정형태의단말기를지칭하기보다우리가일상적으로몸에걸치고다닐수있는형태로설계된모든정보기기를총칭하며 안경형태나시계형태등신체에착용되는디스플레이와직물형태로의류와융합하여제작된 디스플레이및이와관련된디스플레이부품소재로정의됨 현재부각되고있는유비쿼터스컴퓨팅을구현할수있는가장최적의형태라평가받고있으며 사용자가거부감없이항시착용하며사용함으로써사용자의능력을보완및배가하는것을목적으로함 언제어느곳에서나사용할수있는기기로사용자와밀접하여다양한서비스를실시간으로제공할수있음 웨어러블디바이스의연구는모바일컴퓨팅분야와중복되는경우가많으나 웨어러블디바이스의경우착용이라는특성때문에착용감을증진하기위한하드웨어플렛폼이신체의특성을반영해야하며 웨어러블환경에특화된사용자인터페이스기술개발이필수적임 언제어느곳에서나 항시성 쉽고편리하게사용할수있고 편의성 착용하여사용하기에용이하며 착용감 안전하고보기좋은 안정성 사회성 특성을가져야함 항시성은어떤곳 어느상황에서나사용자요구에즉각적인반응을제공하기위해컴퓨터와사용자간의끊임없는통신채널이존재해야함을의미함 - 2 -

전략분야 편의성은사용자의능력을보완및배가하기위해제공되는기능이사용자의신체적 지적능력의연장선상에있어야하므로인체와의자연스러운일체감및통합감을제공해야함을의미함 착용감은기기의특성상상시착용하여사용하므로일상생활에지장이되지않는무게감및자연스러운착용감을제공함을의미함 안전성은전원및전자파등기기로부터발생되는위험요소에대한안전성보장및장시간착용에따른불쾌감 신체적피로감을최소화하는것을의미함 사회성은기기활용시사회 문화적통념에위배되지않고문화적이질감을배제하며 개인의프라이버시보호가가능함을의미함 초기웨어러블디바이스의경우크기가상당한컴퓨터를옷또는몸에부착가능한크기의모듈로분해하여신체의여러장소에분산하는형태로구현되는경우가많았음 분해된모듈은기능에따라시계형태로사용하는손목부착형 안경형태로착용하는얼굴착용형 박스형태로허리에부착하거나등에메는형식등다양한형태로구현됨 다수의모듈로분해하여분산배치하였음에도불구하고각모듈의부피와무게는착용시편리함을확보하지못하는경우가많았으나 최근기술발전에따라소형으로예전수준의 성능을구현할수있게됨에따라웨어러블디바이스발전에탄력을받고있는추세임 자료 구글홈페이지 [ 구글의프로젝트글래스 ] 나 주요제품 웨어러블디바이스는형태혹은착용상태에따라악세사리형 직물 의류일체형 신체부착형등으로분류되며궁극적으로생체이식형방향으로발전해나갈전망임 웨어러블디바이스는보다신체에근접하는방향으로진화하고있으며이에따라장시간사용이가능하도록하는저전력기술 착용감을향상할수있는초소형 유연 신축전자기술등의개발이요구되고있음 - 3 -

웨어러블디스플레이 악세서리형웨어러블디바이스는스마트폰의기능을분담하는형태가아닌추가적인기능을수행하는기기로발전해나갈전망임 안경 시계등과같이착용형으로초소형 저전력시스템이필요하며인체공학적디자인을통해착용감한계극복이필요함 상시착용을통해 시간동안사용자와접촉이가능하고사용자의움직임을파악할수있어스마트폰으로불가능한기능을수행가능할것으로예측됨 구글안경 아이와치 등웨어러블컴퓨터및스마트모바일기기와연동되어융합형시장창출가능할것으로전망됨 웨어러블디바이스는다수의기업에서이미시제품을 선보인제품으로웨어러블디스플레이의단기상용화제품이될가능성이높음 의복형웨어러블디바이스는전도성섬유 직물센서등새로운소재기술의발전에 따라실제착용하는의복에전자기판을구현하여하나의컴퓨터로만드는시도가활발히 이루어지고있음 직물의류일체형웨어러블디바이스 는직물형태에집적된디스플레이시스템 구현을위해전도성 기능성섬유 유연한직물회로보드등의핵심기술이선행되어야하며 이를통해향후신시장창출이가능할것으로보임 신체부착형웨어러블디바이스는피부와디바이스를일체시키는것을컨셉으로하며 스킨패치와같은피부부착형디스플레이시스템 유연한고분자회로보드등의핵심기술개발이필요함 인간친화형신시장및각종센서연동하여새로운지능형서비스시장개척이가능할것으로전망됨 생체이식형웨어러블디바이스는이식형혈류측정센서 생체이식형압력센서 칩이식형혈당센서등의료기기분야에적용이가능하나신축성 유연성 인체무해성 양산기술등의문제점으로인해개발이가속화되지않고있음 [ 주요제품분류표 ] 대분류 중분류 주요제품 액세서리형 스마트안경 스마트와치 웨어러블 직물 의류일체형 직물센서 스마트웨어 의류일체형컴퓨터 디스플레이 신체부착형 스킨패치형센서및장치 생체이식형 이식형센서및장치 - 4 -

전략분야 산업현황분석 현재의웨어러블디바이스산업은복잡한하드웨어보다는아이디어위주로액세서리형태의장치들이주류를이루고있는상황이므로중소기업들도충분히기술개발및경쟁력을확보할수있는분야로보이며창조경제의창출에적합한분야로판단됨 사용자의일상생활에보다밀착되어사용자중심의데이터확보가가능하여 업계의최대화두인빅데이터시장과함께동반성장을기대할수있으며 웰니스 스마트라이프산업뿐만아니라신산업 신시장창출이가능할것으로전망됨 가 환경분석 정책 촉진요인 신정부의중점키워드인창조경제는 의역할이크며 이중웨어러블디바이스와관련된 분야는창조경제를이끌어갈미래동력으로각광받는중임 이와관련하여웨어러블디바이스와관련된정책적지원이증가될전망임 저해요인 개인정보보호 안전등을위한규제 제도마련으로안정적인시장조성조건이미확보됨 초기시장진입을위한정책보다는향후시장선점을위해역량의저변을확장해나가는 방향의중장기정책수립이필요하나이러한정책이미비한실정임 기술선도국 선도기업과의기술격차를조기에극복하고 창업및일자리창출을지원 할수있는연구소 대학및기업간협력네트워크구축을통한정보공유및협업 관계가미구축됨 웨어러블디바이스의특장점을활용할수있는모듈및제품화를위한전략적특허 확보방안이미비함 - 5 -

웨어러블디스플레이 경제요인 촉진요인 이용자의행동성향을 에서 로변화시킬것으로보이며 기존에존재 하던수익모델의재설계를통해새로운수익성제고가가능함 기존미디어디바이스가충족시키지못한새로운 융합분야활성화를통해신규시 장을창출할수있을것으로전망됨 의료 엔터테인먼트등다양한산업분야와의융합을통해새로운혁신을가져올것으로 기대되고있음 시장이형성되고있는도입기로기술개발을통한시장선점및고성장가능성이높음 저해요인 구글글래스 갤럭시기어등다수의제품에서이미기술적가능성은입증되고있지만제품의시장공급가격현실성부분이우려되고있음 시장에서가격저항을받을가능성이높으며 가격저항을해결하지못할경우대중적인시장형성을못하고틈새시장제품으로축소될위험이있음 웨어러블디바이스의경우기존에없던제품군으로새로운수익모델을고안할필요가있으나시장에서입증된구체적수익모델이아직없는상황임 웨어러블디바이스의경우발전과정에따라스마트폰등의미디어디바이스에종속될가능성이있으며 이경우새로운제품이라기보단기존디바이스에속한비싸며특이한기능의악세서리로취급받을위험이있음 관련연구가시작된지오랜시간이지났음에도불구하고시장형성이더뎌대중화까지고전이예상됨 세계경기침체에따라소비시장이위축된상태이며 국내시장이협소한관계로해외 시장의존도가높음 - 6 -

전략분야 사회요인 촉진요인 사용자의일상생활에밀착되어사용됨으로써사용자중심의데이터확보 편의기능 제공이가능할것으로보임 업계의최대화두인빅데이터시장과함께동반성장할것으로예측되며 사용자의생활방식에큰변화를줄것으로전망됨 웨어러블디바이스에대한소비자들의관심이높고신기술에대한기술수용성이높은국내소비자특성상큰잠재력을가진분야로보임 원하는정보및보조기능을실시간으로장소에제한없이제공받기원하는소비자의요구증대에따라웨어러블디바이스의활용및중요도는갈수록증가할것으로보임 웨어러블디바이스는언제어느곳에서나활용이가능한제품으로발전될것이며 이러한특성을활용하여실시간의료데이터수집 활용등의료 건강분야에응용함으로써기존미디어디바이스가진입하지못한새로운영역을개척할것으로보임 저해요인 무게 부피 전력등기술적인문제에대한이슈뿐만아니라고객니즈관점의이슈 관련규제 문화적거부감등다양한이슈들이웨어러블디바이스의대중화에장애가될것으로보임 사생활침해등개인정보보호관련문제점의이슈가더욱민감해질것으로예상되며 이에따른사회적저항이시장확대의중요변수가될것으로전망됨 웨어러블디바이스가제공할수있는고객가치에대한의구심이존재함 안경형웨어러블디바이스의경우시력저하 피로감상승 교통안전등의시야방해에 따른이용자의안전문제가존재함 - 7 -

웨어러블디스플레이 기술요인 촉진요인 음성인식 플렉서블스크린등과같은관련하드웨어기술들의발전으로인해휴대성과 사용편의성이높아지고있음 네트워크통신의발달로컴퓨팅기능을가진모든사물들이서로연결되는사물인터넷 시대로진입하고있음 디스플레이제조를위한패널및전방산업중심의생산기술및공정기술을보유하고 있어제품개발에용이함 초기에는스마트폰의기능을일부보조하거나연동되어인터넷서비스를이용하는정도의 수준일수있으나 점차음성 동작인식등 기술이발전됨에따라독립적인 미래정보단말로성장할수있는가능성을지니고있음 저해요인 웨어러블디바이스에적합한형태의새로운서비스 어플리케이션 컨텐츠가부족함 액세서리형의경우크기 무게 배터리지속시간에대한기술적한계와입출력방식 기술력강화의문제가존재함 의류일체형의경우굽힘 접힘 오염등에강인한내구성과세탁성및양산기술에관한 기술력한계가주요문제임 신체부착 생체이식형의경우신축성 유연성 인체무해성 양산기술에관한기술력 한계가저해요인으로작용함 기술개발투자가예상만큼이루어지지않았으며그동안출시된제품들은소비자의눈높이를 충족시키지못함 - 8 -

전략분야 [ 웨어러블디스플레이분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책경제사회기술 신정부의창조경제를이룩하기위한미래동력중하나로정책적지원이강화될전망 이용자의행동성향을 에서 로변화시킬것으로보이며기존수익모델의재설계를통해수익성제고 의료 엔터테인먼트등개인활동에밀접한산업분야와의융합을통한혁신을가져올것으로기대 기존미디어디바이스가충족시키지못한새로운 융합분야활성화를통해신규시장창출가능성 사용자의일상생활에보다밀착된사용자중심의데이터확보가가능 업계의최대화두인빅데이터시장과함께동반성장을기대할수있음 웨어러블디바이스에대한소비자들의관심이높음 국내소비자들의신기술에대한기술수요성이높음 하드웨어기술의발전으로휴대성과사용편의성이높아짐 네트워크고도화로통신환경이진화하고있는추세 개인정보보호 안전등을위한규제 제도미확보 초기시장진입을위한정책보다는시장선점을위한역량의저변을확장해나가는방향의중장기정책수립이필요 소비자가격저항을극복하지못하면결국대중적인시장을형성하지못하고틈새시장제품으로축소될위험 발전과정에따라스마트폰등의미디어디바이스에종속될가능성이있음 관련연구가시작된지오랜시간이지났음에도시장형성이더딤 세계경기침체에따라소비시장이위축된상태이며 국내시장이협소하여해외시장의존도가높음 사생활침해등개인정보보호관련한정서적거부감 웨어러블디바이스가제공할수있는가치에대한의구심존재 시력저하 교통안전 피로감상승등에관한불확실성 고객니즈관점 관련규제 문화적거부감등다양한이슈들이대중화에장애가될것으로전망 웨어러블디바이스에적합한형태의새로운서비스 어플리케이션 컨텐츠가부족 엑세서리형의경우크기 무게 배터리지속시간등에대한기술한계가존재 스마트라이프화 융합화 핵심원천기술 중장기정책지원 네트워크고도화 수익모델재설계 높은시장성을가지고있으므로향후시장선점을위해역량의저변을확장해나가는방향의중장기정책수립이필요한산업임 의료 엔터테인먼트등개인활동에밀접한산업분야와의융합을통한혁신을가져올것으로기대되는산업이나사생활침해와같은문화적문제가존재하므로산업성장을위해문제점해결을위한방안이필요함 독립적인기능의부여를통한기존모바일과의차별화와수익모델의재설계를통한적정시장가격을구축해야함 나 산업특징및구조 산업의특성 디스플레이산업은원재료와부품 장비를공급받아라인에서가공및조립하는시스템산업으로서자본력있는대기업이라인설비투자를하고 중소기업들이장비와부품 소재를조달하는수직적분업구조로이루어져있어후방산업의경쟁력이디스플레이의품질과경쟁력을좌우함 년대에접어들어 기술이비약적으로발전하고다양한개인서비스가확산되면서노트북 아이패드 스마트폰등개인컴퓨팅장치보편화로산업규모가성장함 - 9 -

웨어러블디스플레이 웨어러블디스플레이산업분야는컴퓨터의소형화 내재화 편재화에따라기계중심에서인간중심컴퓨팅으로변화하는환경에대응할수있는방안을제공할것으로보임 사용자중심의 환경제공을통해기존정보화로부터소외된계층의정보격차를해소시킬수있는인간친화적인기술패러다임을제시할것으로전망됨 편리하고안전한사회 삶의질과인간능력의향상 등미래사회의변화요구에조기대응이가능함 웨어러블디스플레이산업분야는편의성 휴대성 이동성의제약이있는현재컴퓨터기술의한계를극복할수있는유망산업분야임 휴대형플랫폼 차세대 등에서 확보를통한차별적경쟁우위를확보함으로써컴퓨터산업의새로운가치창출과함께지속적인성장유지가가능한산업임 산업구조 웨어러블디스플레이의적용이가능한전방산업으로는시계 안경을포함한액세서리산업 의료기기산업 산업 소형가전산업 패션산업등이있음 웨어러블디스플레이의부품소재시장인후방산업은섬유 의류산업 플레서블디스 플레이산업 디스플레이 투명디스플레이 소프트웨어산업등으로구분이가능함 웨어러블디바이스시장의개발및상용화는디스플레이 센서 소프트웨어 통신 프로세서 기계 섬유등다양한유관기술과연동이필요해 사업자간의생태계조성이이루어져야 시장성장이가능할것으로보임 [ 웨어러블디스플레이중심의연관산업 ( 전후방산업 ) 구조 ] 후방산업웨어러블디스플레이전방산업 섬유 의류산업플렉서블디스플레이 디스플레이소프트웨어산업 액세서리형웨어러블직물의류일체형웨어러블신체부착형웨어러블 웨어러블 액세서리산업의료기기 산업소형가전패션산업 - 10 -

전략분야 시장분석 그간국가성장동력중하나였던평판형디스플레이산업의성장세는최근들어둔화되는추세이며 이로인해차세대디스플레이에대한중요성및관심이증가되고있음 기반기술의발전및사용자요구의다양화에따라장소와시간에구애받지않는웨어러블디바이스의개발필요성및수요가증가하고있음 웨어러블디스플레이는웨어러블디바이스의핵심제품으로잠재적성장가능성이높은것으로예측되고있음 기존스마트디바이스가충족하지못한새로운 융합분야의활성화및개인활동과밀접한산업분야의혁신을가져올것으로보임 가 시장현황및전망 웨어러블디스플레이는웨어러블디바이스의핵심부품으로웨어러블시장확대와더불어그 규모가커질것으로예상되며 타분야시장형성에큰영향을줄것으로예측되고있음 초기웨어러블다비이스는특수목적용으로개발되거나한정된시장만을대상으로했으나최근에는일반소비자들이일상적인용도로사용할수있는형태로개발이진행되고있음 웨어러블디바이스는보건 의료 산업및군수분야등과같은특수목적용도외에도피트니스와웰니스 인포테인먼트와같은일상적용도에도활용이가능하며 향후활용범위가더욱늘어날것으로전망되고있음 아직시장형성초기상태에있지만기존이동형디바이스의기능과생태계를적절히활용한다면빠른시일내에정보통신산업의주요제품으로자리잡을것으로보임 대부분의웨어러블디바이스는혈당 심박측정등생체신호측정에집중되어있었으나최근운동화 게임기기 시계 안경등에접목되면서시장규모가커지고있음 년 만대수준시장규모에서 년 억 천만대규모 매출 억달러에이를것으로보임 액세서리수준의단순기능을탑재한저사양시장 은 년기준 만불수준이될것으로보이며 사용자에게인포테인먼트를제공하는고사양시장은꾸준히성장하여 년에는총매출의 를차지할것으로전망됨 구글글래스의출시와더불어한국을비롯한세계각국에서웨어러블디바이스개발필요성이다시주목받기시작함 년 월공개된구글글래스는최신기술이만들어낸안경형태의모듈형웨어러블디바이스로실제상용가능한형태로구현된첫제품임 - 11 -

웨어러블디스플레이 구글글래스가충분한성능을가지고있다면기존스마트폰은조작을위한작은창을가진통신모듈의기능만을수행하고나머지 부분은구글글래스가모두수행하는형태가가능할것으로전망됨 또한애플이아이워치라불리는새로운형태의단말을출시준비하고있다는계획이알려짐에따라스마트폰이후의정보통신단말로웨어러블디바이스가큰관심을끌게됨 웨어러블디바이스와관련된시장보고서는다양한의견들을제시하고있으나대부분 관련산업의성장가능성이높은것으로예측하고있으며 일부보고서는성장가능성에 대해조심스러운예측을하는기관도존재함 구글글래스와애플스마트워치가대중앞에등장하여보편화되는 년전후가이후웨어러블디바이스산업시장확대의향방을좌우하는중요한시점이될것으로예상됨 안경 시계형태의웨어러블디바이스위주로가전응용부문 이시장을주도할것으로예측되며 년이후에는 제품들도시장에진입할것으로예측이되고있음 기존스마트디바이스가채우지못한새로운 융합분야의활성화및의료 엔터테인먼트등개인활동에밀접한산업분야와의융합을통한다양한혁신을가져올것으로기대됨 미국의경우 년후웨어러블디바이스를활용한 를통한의료서비스가전체의 에달할것으로예상됨 [ 웨어러블디스플레이시장현황및전망 ] 구분 주요품목 단위 백만달러 억원 성장률 초소형고해상도패널 광학계 광원 비구면렌즈 세계시장 구동회로부품 증강현실기술 영상융합시스템 사용자편의를위한 합계 상위 개품목 - 12 -

전략분야 구분 주요품목 성장률 초소형고해상도패널 광학계 광원 비구면렌즈 국내시장 구동회로부품 증강현실기술 영상융합시스템 사용자편의를위한 합계 상위 개품목 자료 나 무역현황 웨어러블디스플레이의수출현황은 년 억 만달러에서 년 억 만 달러로지속증가추세에있으며수입현황은 년 억 만달러에서 년 억 만달러로수출과수입모두규모면에서증가추세에있음 특히수출금액이큰폭으로증가하면서무역특화지수가 년 에서 년 으로 수출특화품목으로변화되는양상이뚜렷하게나타남 [ 웨어러블디스플레이관련품목별무역현황 ] 단위 천불 톤 품목 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 무역특화지수 상품의총수출액 총수입액 총수출액 총수입액 으로산출되며 지수가 인경우비교우위는중간정도이며 이면완전수출특화상태를말함 지수가 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 - 13 -

웨어러블디스플레이 다 글로벌수출입유망품목 글로벌수출입유망품목조사는전략분야별수출입유망품목발굴을통해기술경쟁력 과수출성장잠재력이우수한중소기업을지원하기위한목적으로 년글로벌전략 기술개발사업과연계하여수행되었음 무역특화지수 시장성장률등의종합적지표를기준으로수출유망품목 수입대체품목 수출 수입형품목의세가지품목군을도출함 웨어러블디스플레이는웨어러블 소재품목으로수입대체 광응용기기와관련된카메라 렌즈품목이수출유망품목으로선정됨 라 업체동향 해외업체동향 웨어러블디바이스기술분야중패치형기술은유럽과미국이주도적으로기술을선도하고있음 늘릴수있는회로보드 및늘어나는전자스킨 스티커처럼피부에붙여생체신호를측정할수있는초소형전자회로등의기술개발이진행중에있음 구글 애플등은차기핵심시스템으로웨어러블시스템을준비중임 안경형태의착용형시스템과대용량데이터기반의대화형음성인터페이스를채용한생활밀착형서비스개발에집중하고있음 최근구글의글래스 스마트워치의발표 애플의아이워치출시예정과삼성전자의갤럭시워치의출시등으로업계에는 스마트폰시대차세대스마트기기로웨어러블디바이스가부상하고있음 구글이외에도 스포츠 게임 등이이미판매중이거나곧출시될예정임 패블스마트워치가이미출시되었고마이크로소프트 나이키 삼성전자 인텔등이가세하여치열한경쟁이예상됨 - 14 -

전략분야 애플은구글보다앞서애플글래스를고안했으나현재는아이와치에집중하고있으며 구글은구글글래스 신발 스마트시계등다양한포트폴리오보유하고있음 구글은애플과달리오픈정책을시행하고있어직접개발하는안경 운동화 구글 아디다스 이외의영역에서도안드로이드플랫폼이사용됨에따라지배력을더욱강화해 나갈것으로전망됨 는스위스제네바에본사를둔전자제품과반도체를생산하는기업으로웨어러블디바이스및이에활용가능한제품들을출시함 년 월에보행가능환자의치명적이지않은수준의심장부정맥을대상으로하는심장부정맥감지및모니터링을위한바디가디언원격모니터링시스템을개발함 최저전력효율을자랑하는블루투스 저에너지싱글모드칩 공개및유효전류를소모하여초저전력기기들을소형동전형배터리만으로도수개월 길게는수년간작동할수있는기술을개발함 는 년 월에머리에착용하여대형 화면을눈앞에구현해주는디스플레이 제품인 이라는미래형홈시네마기기를출시함 는 년 월레이저기반의피코프로젝터와고감도감지카메라를결합해 임의의모든물체표면에그래픽 인터랙티브 멀티터치입력을가능하게하는 제품을출시함 년 월애플과펩시의전직최고경영자 존스컬리 와아가매트릭스 의창업주쏘니부 를주축으로설립된미스핏웨어러블에서몸에착용하는것만으로도움직임을측정하고데이터화해운동량과거리 패턴등을분석할수있는웨어러블디바이스인미스핏샤인 출시함 년 월인텔은데이터센터에서태블릿 스마트폰 웨어러블디바이스와같은울트라 모바일디바이스에이르기까지시장세그먼트를공략할계획을발표하며웨어러블 디바이스시장에인텔사의진입을예고함 노베로 사는펜던트타입의블루투스이어셋 을개발하였음 오픈형목걸이디자인의이기기는한쪽에는이어폰이 다른한쪽에는블루투스 펜던트가달려있음 - 15 -

웨어러블디스플레이 전화가오면팬던트의작은버튼을누르고이어폰을귀에꼽으면간단하게통화를 할수있음 의류형웨어러블디바이스는아디다스 나이키 리복등스포츠브랜드를중심으로특화된 응용을발굴하고 센서들이내장된신발 모자 브라등의제품을출시하여차별화와 부가가치증진을시도하면서초기시장형성을시도중임 리복과 은머리의상처를감지하는장치인 을개발하였음 운동선수들이헬멧을쓰기전에안에쓰는것으로유연한센서로구성되어머리에밀착하여착용할수있고 운동중두상에심한충격이가해졌을때충격위치와시간을알려주는기능을함 나이키는 년기존의 기능에추가하여점프횟수 운동강도등을기록하는 농구화를출시하였음 신발에내장되는 모듈에는압력센서와아이폰과 연동을위한블루투스가탑재되어있음 아디다스는꾸준히심박을측정할수있는스포츠브라를출시하고있음 가슴부분에전기전도성섬유로구성된심전도전극이있는것이특징으로 및모션 체온 호흡등을인식할수있는 모듈은심전도전극과연결된스냅단추를이용해브라에고정되어있음 조본 의 업 은팔찌형태의웨어러블디바이스로사용자의움직임과수면 활동을기록하며 앱을통해세밀한붆석데이터를볼수있고사용자가먹은음식을 기록하면칼로리와영양분석을해주는기능을제공함 쌀믹 랩이개발중인 는아대형식으로되어있고팔뚝에착용하는장치임 아대에는 축자이로센서와근육이움직일때발생하는작은전기적신호를감지하는센서가내장되어있어손움직임으로블루투스로연동되기기에각종명령을줄수있음 현재손가락 손목 팔등움직여프리젠테이션을하고 무선비행기를조정하고 로게임등을즐길수있는기능이구현된상태임 수영안경에끼우는인스타빗은귀앞쪽의동맥으로심박수를측정하며수영안경에 색깔을비춰목표지점에얼마나가까이다가왔는지 수영을통해칼로리를얼마나 소모했는지 손발을몇번움직였는지알려줌 - 16 -

전략분야 스윙자세와속도 템포 위치를알수있는골프센스장갑 은개인 스마트폰과연동되어 공을치기직전에속도가줄어드는지 스윙을너무빨리하는지와 같은다양한정보를제공함 국내업체동향 국내웨어러블디바이스기술개발은액세서리또는직물기반의플랫폼연구위주로진행되어왔으며최근신체부착이가능한패치형시스템개발도시도되고있음 단말개발및상용화능력은세계최고수준으로액세서리형태의플랫폼에서는경쟁력확보가용이하나 직물및패치형태의플랫폼에서는핵심원천기술확보가미흡한상황임 국내업체들의대형평면디스플레이에대한기술력및경쟁력은매우높으며 필름형햅틱장치를이용한사용자인터페이스및시촉각융합디스플레이기술개발을진행하고있으나소재등에대한해외의존도가높음 년 월삼성전자가출시한갤럭시기어는삼성전자의스마트폰갤럭시노트 와블루투스로연동해작동하는웨어러블디바이스임 스마트폰으로오는메시지 메일을받을수있으며카메라로도사용가능하나현재까지는독립적기능이아닌스마트폰의종속적기능수행에그침 년 월 전자는국내특허청에 스마트워치 태블릿 스마트글래스 등의스마트기기에대한상표출원등록을마침 년 월아이리버가출시한신개념피트니스센서이어세트아이리버온은음악듣기 기능에스마트폰과연계한개인별운동가이드가결합된제품임 년 월이담정보통신은블루투스와전용애플리케이션을통해스마트폰과연동되는스마트와치인 와치독 을출시함 스마트폰안드로이드마켓에서 와치독 애플리케이션을다운로드받아실행하면블루투스를통해와치독제품과연동되는형태임 국내벤처기업인비젼스케이프는 년 월출시된미스핏샤인 의생산을 맡고있음 - 17 -

웨어러블디스플레이 라온텍은세계최소전력마이크로디스플레이를개발 배터리소모가심했던 도헤드세트처럼언제든지휴대가가능한제품으로만들수있는환경을조성함 소비전력이 에불과하면서 급영상을재생할수있는마이크로디스플레이 를개발하고샘플공급을시작함 광학기술전문기업아큐픽스는 년 월 국내최초 세계에서는 번째인개인용 마이버드 를발표함 코오롱인더스트리는야간산행과위급상황시위치파악이용이하도록 를내장한등산복을 년개발하였고 년코오롱글로텍은자체발생열로체온을일정하게유지시켜보온성과쾌적함을느낄수있도록하는발열섬유 를개발하여등산복에내장함 [ 웨어러블디스플레이의주요제품의국내업체현황 ] 중분류주요제품대기업중소기업중소기업주요참여영역 중소기업참여정도 중소기업점유율 스마트안경 전자라온텍디스플레이개발 액세서리형 스마트와치 삼성전자 전자 비젼스케이프아큐픽스 생산공정 광학기술 직물센서코오롱글로텍 주 삼광염직 섬유기반센서의기능성염가공 직물 의류 일체형 스마트웨어코오롱인더스트리 의류일체형컴퓨터 신체부착형 스킨패치형센서및장치 생체이식형 이식형센서및장치 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분 낮은단계 중간단계 높은단계 - 18 -

전략분야 마 기업니즈조사 웨어러블디스플레이분야중소기업의니즈분석을통한제품및기술개발현황을살펴보면다음과같은제품및기술을개발하고있음 제품으로는 용레이저미세가공시스템 초소형피코프로젝션을위한광학모듈 손목부착형웨어러블스마트워치 웨어러블컴퓨터 등이있음 기술로는 기반차세대디스플레이용투명전극레이저비열가공기술 휴대폰임베디드용초슬림광학모듈기술 플랙시블디스플레이접합용접합소재기술등이있음 또한웨어러블디스플레이분야중소기업의니즈분석을통해향후주요생산제품및기술을살펴보면 다음과같은제품및기술의개발에대한니즈가많음 제품으로는 용레이저미세가공시스템 스캐너 웨어러블 플랙시블사용환경 구동에필요한다양한능동 수동소자접합용소재 완제품등이있음 기술에는 기반레이저미세가공기술 스캐너의광학솔루션 웨어러블디스플레이용고신뢰성접합소재기술 비디오신호처리및마이크로패널구동기술등이있음 바 현황분석 웨어러블기술은여러분야로확장적용되어가고있으며 이와관련된다양한연구목표가설정되어연구진행중에있음 정보통신 분야에서연구하는웨어러블디바이스는 기능을이용하여인간지능의보완 증대를목표로함 섬유 패션분야에서는기능성섬유 섬유의 화등과같이의복혹은섬유의기능을다양화하는연구를진행하고있으며 새로운패션트렌드를제공하기도함 로봇분야에서의연구는기계적인기능을이용하여인간신체의능력을증대하는목적을가지고있으며 산업 군사 재활분야등에적용할수있음 웨어러블디바이스는초소형액세서리형시스템 무구속 무자각생체신호측정시스템 직물기반의플렉서블시스템과같은신개념의기술방향으로개발중임 본격적웨어러블단말이라할수있는상용제품은아직그수와종류가제한적인수준임 크기와무게같은기본적인사양은물론고객가치 이용방법과같은측면에서도웨어러블디바이스는아직개선의여지가많은상황임 - 19 -

웨어러블디스플레이 구글 애플등과같은기술선도업체를중심으로상용화가능성이높은안경 시계형웨어러블디바이스가개발되고있음 구글 프로젝트글래스 마이크로소프트 프로젝트포르탈레자 애플 리콘등에서투명스크린 등의디스플레이장치를안경형태의디바이스에부착하고 음성명령으로시스템을제어하는글래스형단말을경쟁적으로개발하고있음 웨어러블디바이스와관련하여장시간착용에따른불쾌감과신체적피로감을최소화하기위해기존의컴퓨팅기능을위한전자부품이나기기를저발열 저전력및초소형으로개선하기위한기술개발이이루어지고있음 또한터치 사운드 햅틱스기술을융합한멀티모달사용자경험을제공하기위한실감디스플레이 핵심기술개발이진행되고있음 동작인식의경우센서나장치를부착하여이용하는접촉식방식과카메라를이용하여영상분석을통해인식하는비접촉식방식이있으며또한사용자에게촉감을전달하기위한햅틱기술들이개발되고있음 사용자인터랙션기술은인간의음성 동작등을인식하고해석하여기기와인터페이스하는기술로현재는음성 터치 제스처 상황인식등의기술이있으나 터치를제외하고는아직기술적완성도가낮아사용이불편함 시계형웨어러블디바이스관련해서는소니 나이키 페블 모토롤라 구글등이진행 하고있으며 사용자의움직임을모니터링하기위한센서류 가속도 광센서 터치센서 등 내장 문자메시지및이메일확인등의기능을가진시계형단말을개발하고있음 악세서리형은초소형 고용량배터리 저전력고성능 플렉서블 박막형투과형디스 플레이 초소형 정밀비전센서 사용자인터렉션기술을핵심기술로연구되고있으며크기 무게 배터리지속시간 입출력방식이해결해야될문제기술로파악되고있음 의류일체형은전도성실 섬유 직물센서개발 직물회로보드기술 접착형전자소자 패키징기술중심으로 진행중이나굽힘 접힘 오염강인한내구성과세탁성 및양산기술에대한기술력한계를보임 년중기이후부터학계를중심으로섬유센서 섬유회로보드등핵심기술과생체 모니터링및소방 군사용등특수분야의복에대한연구가활발하였으나 핵심응용 기술부족등으로인해직물에완전일체화된제품은아직상용시장에진출하지못하고있음 - 20 -

전략분야 초기전자섬유는대부분부피가크고각종전자장치가부착되는형태로구성되어섬유의유연함과편안함을기대할수없었지만 최근섬유와 기술간의기술융합이활발히이루어지면서실형태의우수한전도성섬유가개발되고있고 섬유트랜지스터 압전 온도센서 섬유디스플레이등에대한연구가진행중임 제일모직은섬유기반의스마트센서용전도사및직물개발 삼광염직은섬유기반스마트센서소재의기능성염가공기술개발 한국봉제기술연구소는센서소재를 와융합한다양한제품을개발중임 한국전자통신연구원은 년부터언제 어디서나손쉽게컴퓨팅환경을사용할수있게하는의류형플랫폼기술을개발하고있으며 이기술은직물형회로보드기술과직물형수동소자기술 직물기반통신기술및사용자인터페이스기술등을포함하고있음 또한한국전자통신연구원에서는동박을직물에전사하는기술을개발하고이를이용하여다양한직물시스템을개발하였음 신체부착 생체이식형은고분자회로보드및전자소자패키징기술 안테나및통신기술 소재및탈부착기술중심의연구개발이진행되고있으나신축성 유연성 인체무해성 양산기술해결에대한어려움이있음 피부에부착하거나생체에이식하여생체신호를측정하는용도로인간의피부의특성에부합하도록신축가능한회로로이루어진센서개발위주의선도적인연구들이주로수행되고있음 신축전자 분야에서기술을선도하고있는미국일리노이대학의존로저스연구그룹은 회사를설립하여웨어러블디바이스응용전분야로영역을확대중임 일리노이대학의존로저스연구그룹과서울대김대영교수는피부에붙여생체신호를측정하는전자피부와접촉물질에따라착용자의피부에촉각을전달하는골무형태센서를개발함 독일의 는이식가능한압력센서를개발하였으며이는수술후지속적으로두개내압측정이필요한수두증치료에이용되고있음 코네티컷대학은당뇨병환자를위한침이식형혈당센서를개발하고있음 미국조지아공대엘렌교수는혈압 혈류속도를동시에측정할수있는이식형혈류측정센서를개발하였음 국내웨어러블디바이스와관련된연구로는디바이스소셜리티를이용한무설정방식의이종디바이스간상호연동기술 시 촉각융합디스플레이기술및렌더링엔진기술 체감형전자책서비스를위한멀티모달디스플레이 기술 전자소자내장형 기반의웨어러블컴퓨팅기술 무구속형옴니비전표정 행위정보기반의감성인지플랫폼기술 스마트카안전운전을위한멀티모달내추럴인터페이스통합기술개발등이있으며이는 년까지산 학 연공동개발로 억원의예산으로연구개발이진행중에있음 - 21 -

웨어러블디스플레이 기술분석 웨어러블디스플레이분야의산업기술개발동향및역량파악을위해 검색 를이용하여최근 년간 년 월 년 월 공개된해외특허 일본 미국 유럽특허 와국내특허의분석을실시함 국내및주요국출원동향 국가별주요출원인출원비율 선별과정등의분석은특허출원변화추이를비교하기위해 분석기간 년을전반기 년 년 와후반기 년 년 로구분설정하였음 가 기술동향분석 세계동향 웨어러블디스플레이분야대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 미국특허가전체의 를넘는점유율을나타내고있지만 년부터감소하는것으로나타났고 한국은비교적꾸준한출원건수를기록하고있는것으로나타남 출원규모에있어서는미국특허가 건 으로가장높은점유율을보이고있으며 유럽이 건 일본이 건 한국이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을살펴보면 년까지증가추세를보이다 년부터감소추세를보이고있는것으로분석되었음 특히 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원일로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [ 웨어러블디스플레이분야국내및주요국출원동향 ] - 22 -

전략분야 [ 웨어러블디스플레이연도별특허출원동향 ] 웨어러블디스플레이분야해외특허주요출원인현황을살펴보면 모든국가에서기업의 출원이 이상으로연구소 대학에비해더많은비율을차지하고있으며 이는웨어러블 디스플레이분야가상품화와관련도가높음을시사함 미 국 유 럽 일 본 [ 해외특허의주요출원인동향 ] - 23 -

웨어러블디스플레이 미국특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우미국기업 개 한국기업 개 일본과중국기업각각 개로나타났으며 연구소 대학의경우미국기관 개 대만과유럽 한국기관이각각 개로나타남 기업에서는한국의 가 건으로최상위출원인으로나타났고 등의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 이 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 미국특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 일본특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우 개모두일본기업으로나타났으며 연구소 대학의경우일본기관 개 유럽기관 개로나타남 기업에서는 다음으로 등의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 가 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 일본특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] - 24 -

전략분야 유럽특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우유럽기업 개 나머지는일본과한국기업으로나타났으며 연구소 대학의경우유럽기관 개 한국기관 개 미국기관 개로나타남 기업에서는한국의 가 건으로최상위출원인으로나타났으며 건 건 건 건의순으로분석되었음 연구소 대학의경우유럽출원인 가 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 유럽특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 국내동향 웨어러블디스플레이분야의국내특허연도별출원건수는증가와감소추세를반복적으로보이다 년정점을기록함 내국인출원비율은 년까지감소추이를보인후 년부터증가추이를보이며 년에정점을기록함 국내특허내외국인비율은한국인이 외국인 로한국인특허출원비율이높아국내기술자립도는높으나 외국기업의한국시장진출은저조한상태라판단할수있음 외국인중미국인의비중이 로나타나 미국이주요경쟁상대라고볼수있음 출원인별로는대기업의특허비율이 로가장높았고 해외출원인특허비율이 중소기업 개인 대학 연구소 공공기관 로나타나 웨어러블디스플레이분야는대기업과해외출원인에의해주도되고있는분야라할수있음 - 25 -

웨어러블디스플레이 출원인별 출원인국가별 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 웨어러블디스플레이분야의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이가장활발히특허출원을하고있는것으로조사되었으며 이중삼성전자가 건으로최다출원을기록하고있음 중소기업은대양이앤씨 대학 연구소에서는한국전자통신연구원이최다출원인으로나타남 - 26 -

전략분야 대기업의중소기업의상위출원인출원규모차이가비교적크게나타나고있어 웨어러블 디스플레이분야는대기업의기술이주도적인역할을하고있다고판단됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 국내동향에서는중소기업특허활동의현재수준을분석하기위해해외동향과달리대 기업과중소기업으로세분화하여분석을실시하였음 - 27 -

웨어러블디스플레이 [ 국내주요출원인의전 후반기출원현황 ] 대표기술군선별 웨어러블디스플레이분야에서출원건수를기준으로다출원상위 개를분석후 상위 개를추가선별하여대표기술군으로선정함 [ 다출원상위 20 개 IPC 중 10 개선별과정 ( 전 후반기 )] - 28 -

전략분야 선정된대표기술군 로는 헤드업디스플레이 입체영상디스 플레이장치 영상신호전송시스템 광제어장치 디 스플레이시스템세부장치 영상데이터입출력인터페이스 영상 출력제어장치및회로 디스플레이광학부재 디지털영상처리 영상신호무선전송시스템기술군이있음 대표기술 코드건수 헤드업디스플레이 입체영상디스플레이장치 영상신호전송시스템 광제어장치 디스플레이시스템세부장치 영상데이터입출력인터페이스 영상출력제어장치및회로 디스플레이광학부재 디지털영상처리 영상신호무선전송시스템 [ 대표기술군요약 (IPC)] 대표기술군세부내용대표출원인 접는부재를가진디스플레이 위상물체광학계 광속분할계및합성계 화상신호발생장치 화상재생장치 송신기 수신기 입력회로 스프레드스펙트럼기술 광의강도 색 위상 편광 방향제어장치 복굴절소자 색제어장치 동기회로및동기신호발생기 진폭및주파수보정기술 음극선관및세부장치 사용자상호작용기술 입출력결합장치 입출력신호암호화배열 디스플레이반도체소자 독립광원광제어장치 전기발광패널부품 광학필터 광학렌즈 편광판 반사경 프리즘 디지털함수발생기 클럭신호동기 시간감시장치 영상전송제어장치 송수신안테나장치 산란파전파시스템 삼성전자 엘지전자 엘지디스플레이 대양이앤씨 소니삼성전자 엘지전자 엘지디스플레이 소니 파나소닉 엘지전자 삼성전자 대우일렉트로닉스 팬택 엘지디스플레이 삼성전자 에이피엔텍 몬트래스라도 삼성전자 소니 스카라 한국전자통신연구원 삼성전자 애플 엘지전자 파나소닉 삼성전자 소니 삼성전자 엘지디스플레이 잘만쓰리디 삼성전자 성균관대학교 씨디아 한국전자통신연구원 블루킷 현대모비스 삼성전자 나 기술지수분석 기술성장성분석 기술성장성분석은전세계특허를대상으로진행하였음 웨어러블디스플레이분야의 각국가대표기술군별특허활동지수 를살펴보면 한국특허에서는디지털 영상처리분야의특허활동이활발한것으로분석됨 - 29 -

웨어러블디스플레이 일본특허에서는영상신호전송시스템의특허활동이활발한것으로나타났고 미국 특허에서는디지털영상처리 영상신호전송시스템분야유럽특허에서는영상신호 무선전송시스템 영상데이터입출력인터페이스의특허활동이가장활발한것으로분석됨 [ 각국가의대표기술군별특허활동도지수 ( 전 하반기 )] 웨어러블디스플레이분야각대표기술군의최신특허비율및 을살펴보면 영상데이터 입출력인터페이스의최신특허비율과 지수가모두평균을상회함에따라최근이슈가 되는기술개발분야임을알수있으며 해외시장확보력도보통이상인것으로분석됨 - 30 -

전략분야 입체영상디스플레이장치 영상신호무선전송시스템 헤드업디스플레이 디지털영상처리분야는최신특허비율은높으나 지수가평균이하로아직해외시장확보력은다소미흡한것으로보이며 디스플레이시스템세부장치 영상출력제어장치및회로 영상신호전송시스템은 지수가평균이상으로해외시장은상대적으로큰것으로분석되나최근기술개발활동은저조한것으로판단됨 디스플레이광학부재 광제어장치는최신특허비율 지수가모두평균이하로최근기술개발활동이상대적으로저조한것으로분석됨 [ 대표기술군별 PFS/ 최신특허비율 ( 전체 )] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 평균 및경쟁력정보 평균 를이용하여분석을실시함 대표기술군별원천성 기술경쟁력을살펴보면 원천성 기술경쟁력모두평균값보다높은대표기술군은영상출력제어장치및회로 광제어장치인것으로나타남 디지털영상처리 영상신호전송시스템 헤드업디스플레이은 값이평균이하로기술경쟁력이낮으나 값이평균보다높아원천성이높은특허가많은것으로판단됨 영상데이터입출력인터페이스는 값이평균이하로원천성을가진특허는적으나 값이평균값보다높아기술경쟁력이높은대표기술군인것으로판단됨 - 31 -

웨어러블디스플레이 영상신호무선전송시스템 디스플레이시스템세부장치 디스플레이광학부재 입체 영상디스플레이장치는 값과 값이평균이하로분석됨 [ 대표기술군별 CPP/TS( 전체 )] 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며 각대표기술군별로중소기업의기술개발참여정도를판단하여국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군을선별함 광제어장치분야는국내관련특허 건중 건이중소기업출원건수로 의중소기업출원비율을보이고있어타기술군보다중소기업기술개발참여가높은기술군으로나타남 또한중소기업출원인비율을살펴보면 영상신호전송시스템분야가 로가장높은분야로나타났으며 입체영상디스플레이장치는 이상으로나타나 상대적으로국내중소기업의진출이용이한분야로판별분석됨 종합적으로살펴보면 영상신호전송시스템 광제어장치 영상신호무선전송시스템분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 - 32 -

전략분야 대표기술군 [ 중소기업적합성분석 ] 국내특허중소기업중소기업특허건수출원인수특허건수출원인수출원비율 중소기업출원인비율 헤드업디스플레이 입체영상디스플레이장치 영상신호전송시스템 광제어장치 디스플레이시스템세부장치 영상데이터입출력인터페이스 영상출력제어장치및회로 디스플레이광학부재 디지털영상처리 영상신호무선전송시스템 다 종합결론 웨어러블디스플레이분야전체대상특허 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 전체적으로지속적인출원이이루어지고있으나 년대중반부터감소하는추세를보이고있음을알수있으며미국이가장많은특허를보유하고있는것으로나타남 유럽 일본및한국은 년대초반부터꾸준한증가추세를보이고있으며 이중한국은 년관련특허출원건수가최고점을기록함 이러한추세는 년대웨어러블디스플레이에관한소비자의관심및연구개발수요증가트랜드를반영한것으로분석됨 영상데이터입출력인터페이스분야는최신특허비율과 가평균이상으로나타나최근기술개발과해외시장진출이활발한분야로판단됨 영상출력제어장치및회로 광제어장치는 및 값이평균이상으로나타나원천성특허기술의가능성및기술경쟁력이높은것으로분석됨 영상신호전송시스템 광제어장치 영상신호무선전송시스템분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 각대표기술후보군특허지수를종합분석한결과 영상출력제어장치및회로 디지털 영상처리기술군은기술성장성및기술수준분석결과높은수준으로나타나해당분야의 시장형성및기술개발이활발한것으로판단됨 - 33 -

웨어러블디스플레이 중소기업적합성이높은수준으로평가된영상신호전송시스템 광제어장치 영상신호무선전송시스템관련기술군은상대적으로국내중소기업의출원활동이활발함 그중광제어장치 영상신호무선전송시스템장비는기술성장성과기술수준이상대적으로보통이하로평가되어해당분야기술개발시이를고려할필요가있음 대표기술군 특허건수 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최근특허비율 종합평가 헤드업디스플레이 상 중 중 입체영상디스플레이장치 중 하 중 영상신호전송시스템 상 중 상 종합평가 출원비율 출원인비율 광제어장치 하 상 상 디스플레이시스템세부장치영상데이터입출력인터페이스 [ 특허분석종합평가표 ] 하 중 중 중 중 하 영상출력제어장치및회로 상 상 하 디스플레이광학부재 하 하 하 디지털영상처리 상 상 하 영상신호무선전송시스템 중 하 상 종합평가 시사점및제언 그동안국가성장동력중하나였던디스플레이산업의성장세는최근들어둔화하는 추세이며 이로인해기존평판디스플레이와차별화된특성을제공하는차세대디스 플레이에대한중요성및관심이증가되고있는추세임 기반기술이발전하고사용자들의요구가다양해짐에따라장소와환경에구애받지 않는제품에대한기술개발필요성이증가하고있으며 이에따라디스플레이산업구조 또한변화하고있음 기존디스플레이는실내에국한되는느낌이강했으나웨어러블디스플레이는언제어느 곳에서나정보를검색하고얻을수있어야한다는사용자들의욕구에대응할수있는 기술분야로연구개발에대한중요성이더욱증대되고있음 - 34 -

전략분야 웨어러블디스플레이는컴퓨터분야의제 의물결인유비쿼터스컴퓨터시대에대응 할수있는산업으로휴대성과사용편의성면에서큰장점을가지고있으며 커뮤니 케이션증가라는시대적요구에대응할수있을것으로보임 현재초기시장이형성되고있는시점으로핵심기술확보를통한초기시장선점이 시급하며이를위해기술역량저변을확장해나가는방향의중장기정책수립을통한 정부차원의지원이필요함 [ 웨어러블디스플레이전략제품후보군 ] 분류제품설명출처 스마트안경 스마트와치 안경처럼머리에쓰고대형영상을즐길수있는영상표시장치로서휴대하면서영상물을대형화면으로즐기거나수술이나진단에사용하는의료기기에적용할수있는차세대영상표시장치 음성명령 미디어촬영및전송 메일작성및전송등다양한동작들을음성명령만으로가능한안경형태의스마트모바일기기 손목에차는형태의웨어러블디바이스 니즈 환경분석 니즈 환경분석 특허 니즈 환경분석 전문가 웨어러블 직물센서직물의류일체형컨셉으로직물형태에집적된디스플레이시스템구현을위한센서니즈 환경분석 디스플레이 스마트웨어 고기능성섬유에디지털센서 초소형컴퓨터칩등이들어있어의복자체가외부자극을감지하고반응할수있는미래형의류 특허 전문가 의류일체형컴퓨터 전도성섬유 직물센서등새로운소재기술의발달에힘입어우리가입는옷그자체에전자기판을통해의복을하나의컴퓨터로구현 니즈 환경분석 스킨패치형센서및장치 스티커처럼피부에붙여생체신호를측정할수있는센서장치 환경분석 전문가 이식형센서및장치채내에센서장치를이식하는방식의가장진화된웨어러블디바이스특허 논문 상기전략제품후보군을바탕으로전략제품종합검토위원회와전략제품확정회의를 통해후보군제품에대한검증및조정을진행하여최종전략제품을선정 - 35 -

웨어러블디스플레이 전략제품현황분석 - 스마트안경 - 스마트와치

웨어러블디스플레이 스마트안경 개요 정의 스마트안경은손톱크기보다작은 를눈앞에붙여영상을크게보이도록하는것으로 스마트폰이나멀티미디어디바이스자체에서컨텐츠에대한영상을보내주면안경디스플레이에내장되어있는초소형 반도체 가이를받아안경디스플레이에적합한형태로전환시킨뒤화면에나타나도록하는제품을뜻함 범위 기술을적용한군사용디바이스또는의료용디바이스등두손이자유롭지않은상태에서정보를받아들여야하는전문분야에서일찍이활용되고있으며 현재휴대용멀티미디어플레이어뿐만아니라 휴대용게임기 휴대전화 노트북 캠코더등과함께사용가능한다양한멀티미디어분야에서활용되어지고있음 가 정의및필요성 스마트안경의원리는손톱크기보다작은 를눈앞에붙여영상을크게보이도록하는것으로 스마트폰이나멀티미디어디바이스자체에서컨텐츠에대한영상을보내주면안경디스플레이에내장되어있는초소형 반도체 가이를받아안경디스플레이에적합한형태로전환시킨뒤화면에나타나도록하는것임 웨어러블디바이스는사용자가이동환경중에도자유자재로컴퓨터를사용하기위해소형화 경량화해신체또는의복의일부분으로착용할수있도록제작된컴퓨터로 기술과패션을융합하여엔터테인먼트 헬스케어등새로운멀티미디어문화창조를추구하는분야임 의류나악세서리에 기능을담은컴퓨터로미국군사훈련용으로개발되기시작하여 점점일상생활은물론패션 이동통신기기및디지털제품에까지그영역을넓히고있음 안경타입의디스플레이에대한연구개발은 년코핀사에서전투기나헬리콥터조종사가육안으로잘볼수없는상황에서도전투를하기위한장치로개발되면서시작되었고 세기에는디지털휴대영상기기가확산되면서아주빠른속도로상업화가진행되고있는시점임 - 38 -

전략제품 카메라에비친영상과위치정보 각종데이터를결합시켜다시증강현실을통해표시해주는 구글글라스 의사양이 년 월자세히공개됨 구글글라스 는 미터거리에서 인치 화면을보는듯한디스플레이를제공함 만화소의카메라를갖추어 동영상촬영도가능하고와이파이와블루투스등의무선네트워크와함께 스토리지를제공함 배터리는 회충전으로 일사용할수있으며 케이블로도충전이가능하고 전화걸기 문자메시지 검색등의기능을제공하여헬스케어측면에서뛰어난성능을구현할수있을것으로보임 나 범위및분류 안경타입의디스플레이가우리생활에미칠수있는영향력은클것으로예측되고있으며 현재안경타입디스플레이는 기술을적용한군사용디바이스 의료용디바이스와같이두손이자유롭지않은상태에서정보를받아들여야하는전문분야등에활용되고있음 또한 휴대용멀티미디어플레이어뿐만아니라 휴대용게임기 휴대전화 노트북 캠코더 등과연동하여다양한멀티미디어분야에서활용되어지고있음 제품분류관점 스마트안경은디스플레이방식에따라주로반반사곡면거울 방식과도광 방식혹은도파로 방식으로나눌수있음 반반사곡면거울방식은왜곡이심하여해상도가저하되며사용이불편한폼팩터를가지고있음 도광방식과도파로적용방식은얼굴정면의전자광학시스템을줄이고가시권을확보하게해주는기술로착용디스플레이에활용가능성이높은기술임 투시착용디스플레이를위한다양한도파로기술들은회절 홀로그래픽 편광 반사기술등이있음 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류 중분류 세부분류및제품 곡면거울방식 사제품 사제품 스마트안경 반반사곡면거울 방식 - 39 -

웨어러블디스플레이 대분류 중분류 세부분류및제품 회절방식 기울어진회절격자를사용하며나노격자의시현과비용저감 컬러변동조절 시 계 제한등이과제 홀로그래픽방식 광회절요소이외엔회절방식과유사하다 양호한이미지획득을위해제한각도만가능하여 제한이있음 와 스마트안경 도광 방식또는도파로 방식 편광방식 사 눈동자방향으로광을추출하기위해편광반사기와다층다층코팅을사용 반사방식 빛열화없이반사하는비곡면반반사거울을가진정반사광학요소를사용하여색불일치가없음 사제품 구글글래스시제품 사 기술에사용 자료 정보과학회지 공급망관점 스마트안경은다양한기술이적용된세부제품들로구성되어지며 크게 디스플레이 배터리 파워 메모리 센서 음향 및카메라모듈등으로분류됨 대분류중분류세부제품 스마트안경 디스플레이 배터리 파워 메모리및 센서 음향 카메라모듈 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 프리즘프로젝터 등 마이크로 재충전배터리 플래시메모리 탑재 가속 회전및회전축 자력 광 중력 근접 방향센서등 골전도오디오변환기등 카드식의앱전환 보기기능 이미지센서 렌즈모듈 등 - 40 -

전략제품 산업및시장분석 신체부착형제품적특징인사용성 편의성 안전성을함께고려한제품개발이필요하며 사회성을동시에고려하여사용자중심의현실적요구를반영해야함 스마트안경이라는단말특성과눈과머리에직접착용함으로써전자파와같은안전성은반드시선결되어야하며 고효율배터리 경량화기술도함께필요함 사용자의몸또는신체에부착되므로패션 활동 생활에친화적이어야하며 이를위해비 분야와의적극적인융합이필요함 스마트안경을포함한웨어러블디스플레이는 분야의차세대성장동력으로주목받고있으며 년까지약 조원규모의세계시장을형성할것으로예상됨 따라서 스마트 산업의중심으로스마트폰과태블릿 를대신해스마트안경을포함한웨어러블디스플레이가주목받고있음 가 니즈분석 기술적가치실현을위해사용자중심의현실적요구반영 è 시장니즈 사용자중심의현실적요구반영 신체부착형컴퓨팅제품이라는점에서사용성및편의성과동시에안전성과사회성을같이고려하여야하며 이는일반적인웨어러블컴퓨터가지양해야하는기본기능의충실성과일부일맥상통하는부분이있음 [ 웨어러블디스플레이의기본요구기능 ] 기능 요구내용 착용감 일상생활에서사용하는의복 액세서리와같이착용을의식하지않을정도의무게감과자연스러운착용감제공 항시성 사용자요구에즉각적인반응을제공하기위하여컴퓨터와사용자간끊임없는통신을지원할수있는채널존재 사용자인터페이스 인간의신체적 지적능력의연장선상에있어야하므로사용자와의자연스러운일체감과통합감제공 안정성 장시간착용에따른불쾌감과신체적피로감을최소화하고전원및전자파등에대한안정성보장 사회성 착용에따른문화적이질감을배제하고사회문화적통념에부합되는형태와개인의프라이버시보호 자료 웨어러블컴퓨터기술및개발동향전자통신동향분석 제 권제 호 - 41 -

웨어러블디스플레이 사용의편의성과개인의사생활이침해로부터보호될수있는기술및제도확립필요 è 시장니즈 사용의편의성과사생활이침해이슈 스마트안경이라는단말특성과안경형태로눈과머리에직접적으로착용하여사용함으로써발생할수있는안전문제 전자파등 등을기술적으로보호하고해결할수있는방안의뒷받침이필요함 배터리 디스플레이 통신 영상 음성인식 합성등다양한기능을일상생활또는특수환경에서일정시간동안지속하기위해서는전원관리및배터리문제해결이필수적임 무게 안경형태로얼굴에착용하면서도카메라 배터리등다양한장치가포함되어있어야하므로가벼운소재의개발과더불어고집적장치기술의개발이필요함 안전 눈과머리에착용함으로써사람의시력또는전자파발생에의한뇌영향등사용자건강및안전이보장될수있는기술개발또는검증이필요함 일상생활속에서의증강현실기술의활용이확산됨에따라 표현되고제공되는정보에 대한제한이나규제가없어개인프라이버시및정보의보안등부가적으로발생할수 있는이슈해결을위한기술개발및제도적안전장치마련이필요함 디자인등사용자의패션 활동 생활에친화적제품의개발 보급필요 è 시장니즈 사용자친화적제품의개발 보급필요 사용자친화적디자인이결합되어개인의개성을살리면서 착용시사회문화적또는시각적거부감이줄이기위해서인간공학 디자인 사회과학등관련비 분야와의적극적인융합이필요함 스마트 산업의중심이스마트폰과태블릿 에서웨어러블컴퓨터 로이동 è 시장니즈 스마트 산업의중심이웨어러블컴퓨터 로이동 년이후스마트폰과태블릿 의고성장성세가둔화되기시작하면서 많은업체들이 산업의새로운성장동력원으로웨어러블컴퓨터를주목하고있음 스마트안경을포함한 웨어러블컴퓨터 시장이 년에약 억 약 조원 까지성장할수있을것이라는전망이나오고있어 향후 산업성장의중요한 동력원이될수있을것으로판단됨 - 42 -

전략제품 단위 백만달러 자료 [ 웨어러블컴퓨터 (Wearable Computer) 시장전망 ] 스마트 산업의중심이중장기적으로스마트폰과태블릿 에서 웨어러블컴퓨터 로이동하는것을의미함 웨어러블컴퓨팅이란 컴퓨터를옷이나안경처럼착용할수있게함으로써컴퓨터를들고다니기거추장스러운것에서인간몸의일부로만드는데기여하는기술임 웨어러블컴퓨팅기술의출발점으로서 년 에서제안하였으며 년독일의 의류회사 로즈너 와 인피니온 이공동개발한 가대표적인사례임 스마트안경의기반기술인 의국내시장에대해아래표와같이 년 억원에서 년에는 억원수준으로성장하는장기적인예상치가있음 [ 국내 HMD 시장전망 ] 단위 억원 산업 년 년 년 년 년 년 매출액 국산제품 생산액 수출액 자료 국내 시장전망 디지털홀로그래피기술동향및전망 신성장동력웹진 - 43 -

웨어러블디스플레이 [ 스마트안경분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책경제사회기술 산업통상자원부 수행과제수행중직간접적으로스마트안경에적용할수있는기술개발과제가다수지원되고있음 새로운수익원가능성 패션소품특성으로인해전자제품에비해상대적으로빈번한구매 귀금속과의결합시고가격책정가능 스마트폰 태블릿으로이어지는개인용기기의 스마트화 물결이안경으로확산될조짐을보이고있음 스마트기기와연계된편의성 정보수집 표시 제어등 향상 앱스토어를통해공급되는다양한앱으로제품의가치부가 글로벌경제위기로인한지원부진 글로벌경제위기로인한소비부진 대량생산을가능케하는시장규모형성의불확실성 인체에유해한전자파이슈가제기 개인사생활침해이슈 상대적으로짧은배터리지속시간 가벼운소재의개발 무게의경량화 과더불어고집적장치기술의개발 과잉정보노출에따른피로감 타기기와의연동성 다기능화고화질경량화고강도저가화 스마트폰 태블릿으로이어지는개인용기기의 스마트화 물결이스마트안경으로확산될조짐을보이고있어새로운수익원가능성높음 스마트기기와같은타기기와의연계된편의성 정보수집 표시 제어등 향상예상됨 앱스토어를통해공급되는다양한앱으로제품의가치부가창출이예상됨 상대적으로짧은배터리지속시간이나인체에유해한전자파이슈에대한해결방안이요구됨 나 산업특징및구조 년하반기이후스마트안경의시장진입과성장이예상되며 저사양기기는단순모니터링서비스및검색기기 중간사양기기는스마트폰연동및보완기기 고사양기기는통합적착용컴퓨터기기로진화할것으로예상됨 국내외적으로웨어러블컴퓨터기기인투시 가스마트안경으로진화되고스마트폰보완재로스마트안경및스마트워치가부각되고있음 스마트안경의성능파라미터는초점의조절 동공간거리 조절 컴퓨터생성영상을 통한입체영상구현품질 시야각 범위 해상도향상 양안시야중첩각도 초점조준 프로세싱과 등으로이에대한기술개발과제품성능향상이예상됨 업체별스마트안경상품개발은구글글래스의제원성능을능가하는개발목표로추진되고있으며성능대비가격경쟁이치열할것으로예상됨 실질적인시장지배요소및응용기술의표준화와거래논의가예상되고 범용형태의구글글래스이외에다양한분야에서특화된형태의스마트안경도예상됨 - 44 -

전략제품 웨어러블기기사업자 플랫폼사업자 단말제조사업자 콘텐츠사업자이외에부품및소재사업자 유통사업자들은스마트폰이후의차세대시장진입및선점을위해연구개발및시작품출시 선행및유도마케팅에전략적으로대응하고있음 개발자들은신규시장의선발주자 으로자리매김하기위해구글글래스전용앱개발에적극적으로나서고있음 스마트안경을포함한웨어러블컴퓨팅시장확산에대한긍정적인전망들도연이어 제기되고있으며 시장조사기관 는전세계웨어러블컴퓨팅단말출하량이 년기준최소 만대에서최대 억 만대까지증가할것으로전망하고있음 착용컴퓨팅기기로서의 와스마트안경형태 스마트워치와폰을연동하는형태등 개발진행및완료시점이다르나성능향상및경량화 신규디자인및입출력인터페이스 구현 배터리수명연장 보안향상등공통추진이슈이외에차별성요소의개발이필요함 스마트안경은크게디스플레이 배터리 파워 메모리 센서 음향 및카메라 모듈등으로구성됨 자료 [ 구글글래스의기기구성 ] 구글뿐만아니라 프랑스 이스라엘 핀란드 일본 등에서도 다양한 과용도의스마트안경이개발상용화되고있음 [ 스마트안경중심의연관산업구조 ] 후방산업스마트안경전방산업 디스플레이 배터리 파워 메모리및 센서 음향 카메라모듈등 스마트안경 연동스마트기기 스마트제품의콘텐츠및플랫폼서비스 - 45 -

웨어러블디스플레이 [ 스마트안경중심의 SWOT 분석 ] 강점 국내관련산업의전세계적인위상 관련스마트기기의지속적인수요증가 정부의정책적지원 기회요인 국내 산업에대한정부의지원 스마트기기와같은연동제품의국내생산 국내보유기술의다양한적용시도 약점 부품소재에대한해외의존도 수요기업이소수이기때문에수요자의교섭력이매우크게작용함 위협요인 글로벌경제위기로인한소비부진 상대적으로짧은배터리지속시간 가벼운소재의개발 무게의경량화 과더불어고집적장치기술의개발 과잉정보노출에따른피로감 다 시장현황 전망분석 스마트폰 태블릿으로이어지는개인용기기의 스마트화 물결이스마트안경으로확산될조짐을보이고있어스마트안경의시장은지속적으로확대될전망임 스마트안경의시장규모는 년까지 천만대의시장을형성하고 년부터 년까지 년동안약 만대의제품이출하될것으로전망함 는스마트안경을포함한차세대웨어러블기기시장이올해 억달러에서 년엔 억달러이상이될것으로예상함 안경타입의디스플레이가군사용 의료용등전문분야뿐만아리나휴대용게임기 휴대 전화 노트북등일상생활에서도많은부분에활용될것으로전망되어시장수요가 급격히확장될것으로예상됨 [ 스마트안경시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 스마트안경의시장규모는스마트안경출하대수에평균판매가격을가산하여추정하였으며 국내시장규모는 년국내웨어러블디스플레이시장이세계시장의 를점유함에근거하여추정함 아이서플라이 라 공급망 분류 에따른분석 공급망분류에따르면스마트안경은스마트안경을구성하는부품및모듈소재생산 업체와 이러한부품모듈을제조하여최종생산및판매하는단말기제조업체 스마트 안경과연동되는각종기기 콘텐츠및플랫폼개발및유통업체로구분할수있음 - 46 -

전략제품 스마트안경의부품소재는디스플레이 배터리 메모리및 센서 음향 카메라 모듈등이있으며 중소기업의참여정도와시장점유정도가상대적으로높음 현재대표적인스마트안경생산및개발업체로는 구글글래스 를생산하고있는구글을 포함하여 등이있음 우리나라업체로는삼성전자 전자를비롯하여라온텍 와같은업체가있음 스마트안경의후방산업이되는각종연동기기및콘텐츠플랫폼은애플 구글 소니 등글로벌대기업을중심으로생산되고있으며 동시에일부중소기업의참여정도가 있는것으로분석됨 공급망단계부품소재스마트안경응용기기 주요내용 주요제품 기술 해외기업 국내기업 스마트안경제작에필요한각종부품소재 디스플레이 배터리 파워 메모리및 센서 음향 카메라모듈등 삼성전자 하이닉스 디스플레이 제일모직 한솔테크닉스 사파이어테크놀로지 시스템 삼성 화학 이노텍 일진디스플레이 티엘아이 알에프세미 코나아이 [ 공급망분석종합 ] 스마트안경 스마트안경 올림푸스 라온텍 삼성전자 전자 스마트안경과연동되는각종기기및콘텐츠 플랫폼 휴대용멀티미디어플레이어뿐만아니라 휴대용게임기 휴대전화 노트북 캠코더등스마트안경과연동되는각종기기및콘텐츠 플랫폼 애플 구글 마이크로소프트 등 삼성전자 삼성디스플레이 전자 디스플레이등 이니시스 모빌리언스 한국사이버결제 인포 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 기업니즈조사 스마트안경분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이융합을기반으로하는다양한제품을개발 판매를진행하고있음 구체적으로스마트안경용 모듈 위치인식센서 무선모듈 광학모듈 초소형피코프로젝트 위상차검사기 편광판검사기 디스플레이용 재 등의제품을개발 판매하고있음 - 47 -

웨어러블디스플레이 또한스마트안경과관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 휴대용초슬림광학모듈기술개발 플랙시블디스플레이접합용소재 완제품제작 기술 방열을위한회로설계배치기술 고효율고용량배터리기술등이있음 스마트안경분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로 용레이저미세가공시스템 웨어러블구동에필요한소자접합용소재 장거리고해상도전송기기 광학필름 스캐너광학부품등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로 스캐너광학솔루션기술 웨어러블디스플레이용고신뢰성접합소재 비디오신호처리및마이크로패널구동기술 광학필름제조방법 저노이즈고집적슬림화 설계기술등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 스마트안경제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 대체적으로증가추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 일본이 건 한국이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율은지속적으로증가추세를보이며 년큰폭의증가세를확인할수있음 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 48 -

전략제품 [ 스마트안경의국가 연도별출원동향 ] 스마트안경의해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 각국가에서기업의비율이 이상으로연구소 대학에비해더많은특허출원을하고있는것으로분석됨 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 49 -

웨어러블디스플레이 국내동향 스마트안경의국내특허연도별출원건수는지속적으로증가하는추세를보이고있고 내국인출원비율역시지속적으로증가하는추세가나타남 출원인분석의경우대기업특허비율이 로가장높았고 해외출원인 중소기업이 개인이 대학 연구소 공공기관이 로분석되어스마트안경분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과개인 대학 연구소 공공기관의연구활동도일정부분이루어지고있는것으로보임 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 스마트안경의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이중소기업과대학 연구소 공공기관에비해활발한특허출원활동을하고있는것으로조사되었으며 이중대기업인삼성전자와엘지디스플레이가 건의특허를보유하고있는것으로나타남 중소기업은플렉스엘시디가 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는한국전자통신연구원이최다출원인으로나타남 - 50 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준스마트안경 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 스마트안경의특허를바탕으로데이터추출프로세스를통해 개클러스터를도출함 스마트안경의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성함 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들을분류하여 개의클러스터링을설정함 - 51 -

웨어러블디스플레이 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로 핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [ 스마트안경최종 9 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 52 -

전략제품 클러스터 해당 브리지또는브로우바 를가진렌즈의조립체 기타의광학계 기타의광학장치 전기에의한디지털데이터처리 음극선관이외의가시적표시기를위한제어장치또는회로 하나의공통기판내또는기판상에형성된복수의반도체구성부품또는기타고체구성부품으로구성된장치 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 특정의전기적또는자기적기억소자의사용에따라특징지워지는디지털기억장치 소거가능한프로그램할수있는읽기전용메모리 정류 증폭 발진또는스위칭에특별히적용되는반도체장치이며 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는것 적어도 개의전위장벽또는표면장벽 이종재료의접합으로부터되는열전장치 즉타열전효과혹은열자기효과를수반하는또는수반하지않는제어벡 또는펠티어 효과를나타내는것 그러한장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들장치의세부 전자관또는방전램프의 이상의기본적인형에공통인전극 자기제어수단 스크린또는그들의마운트 또는간격지지의세부 음극선관 전자빔관의세부 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 파동또는입자성방사선에의한재료조사또는분석 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 스마트안경전략제품에서도출된클러스터별로핵심키워드와연관도및전문가의견을 기준으로요소기술을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 활동모니터링용안경 안경형디스플레이와미디어기기를연결하는장치 구동회로를갖는발광장치 반도체소자 비휘발성메모리 유연성발광장치 디스플레이장치 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 풀컬러평판디스플레이 시각화또는이미지시스템 - 53 -

웨어러블디스플레이 다 기술지수분석 기술성장성분석 스마트안경의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 은 시장확보지수 가 이상으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준을보이나 전반적으로 이하의최신특허비율을보여최근연구개발활동이저조한것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여분석을실시함 대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다월등히높아기술경쟁력과원천성이높은것으로나타남 대부분클러스터들은 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 는 의 지수 의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 - 54 -

전략제품 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽은미국특허를대상으로대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수를기준으로분석하였음 는특허건당패밀리수와청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 스마트안경의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 으로나타났으나 대부분의클러스터가 사이의청구항수 이하의패밀리수를보유하여클러스터간의격차가큰것으로분석됨 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] - 55 -

웨어러블디스플레이 [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석 기술수준분석 기술장벽분석 클러스터최근특허종합종합장벽 패밀리수청구항수비율평가평가수준 하 하 중 중 하 하 상 하 하 하 중 하 하 하 하 중 중 중 하 하 하 중 하 중 하 상 상 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 발광물질제조기술 환경분석 전문가추천 디스플레이 제조기술전문가추천전극재료제조기술니즈 전문가추천 봉지제제조기술 니즈 전문가추천 배터리 대용량배터리제조기술 니즈 전문가추천 전문가추천 메모리및 플래시메모리 전문가추천 전문가추천 센서 센서제조기술 환경분석 전문가추천 이미지센서 제조기술 환경분석 전문가추천 카메라모듈 렌즈모듈 제조기술 환경분석 전문가추천 제조기술 전문가추천 음향 오디오변환기제조기술 전문가추천 니즈 설계및제조기술 전문가추천 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 - 56 -

전략제품 중분류 최종요소기술 출처 인지기능향상을위한스마트안경용센서제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 다스플레이장치 [ 요소기술조정결과 ] 영상제어를위한스마트안경용이미지센서 제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 정보전달을위한스마트안경용오디오변환기제조기술 특허 니즈 전문가추천 스마트안경의최적화를위한설계및제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 정보제공을위한스마트안경용디스플레이장치 특허 니즈 전문가추천 정보제공디스플레이용발광물질제조기술 특허 전문가 스마트안경의구동을위한 제조기술 특허 전문가 스마트안경의구동을위한전극재료제조기술 니즈 전문가 스마트안경의구동을위한봉지제제조기술 니즈 전문가 스마트안경용시각화및이미지시스템 특허 니즈 전문가추천 배터리 스마트안경의구동을위한대용량배터리제조기술 니즈 전문가추천 스마트안경의구동을위한 전문가추천 본체 스마트안경의안정적구동을위한최소전력사용 개발기술 전문가추천 스마트안경의구동을위한 플래시메모리 전문가추천 카메라 영상제어를위한스마트안경용렌즈모듈 제조기술환경분석 전문가추천영상제어를위한스마트안경용 제조기술특허 니즈 전문가추천 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 핵심기술 인지기능향상을위한스마트안경용센서제조기술 영상제어를위한스마트안경용이미지센서 제조기술 정보전달을위한스마트안경용오디오변환기제조기술 스마트안경의최적화를위한설계및제조기술 디스플레이장치 카메라 정보제공을위한스마트안경용디스플레이장치스마트안경용시각화및이미지시스템영상제어를위한스마트안경용렌즈모듈 제조기술영상제어를위한스마트안경용 제조기술 - 57 -

웨어러블디스플레이 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 분류 핵심요소기술 인지기능향상을위한스마트안경용센서제조기술 기술요구사항 인지기능향상을위한스마트안경용센서제조 개발목표 차년도 차년도 차년도 인지기능향상을위한스마트안경용센서개발사용자요구사항파악 인지기능향상을위한스마트안경용센서개발최적화및시제품제작 인지기능향상을위한스마트안경용센서개발최적화및시제품제작성공률 최종목표 인지기능향상을위한스마트안경용센서개발최적화및시제품제작성공률 영상제어를위한스마트안경용이미지센서 제조기술 정보전달을위한스마트안경용오디오변환기제조기술 영상제어를위한스마트안경용이미지센서 제조 정보전달을위한스마트안경용오디오변환기제조 동작인식기반의차세대실감기술개발 스마트안경용오디오변환기제조멀티채널오디오 동작인식기반의차세대실감기술개발 스마트안경용오디오변환기제조 채널오디오 모델재구성을통한 입체생성기술개발 스마트안경용오디오변환기제조 채널오디오 모델재구성을통한 입체생성기술개발 스마트안경용오디오변환기제조 채널오디오 스마트안경의최적화를위한설계및제조기술 스마트안경의최적화를위한설계및제조 스마트안경의최적화를위한광학모듈설계및제조기술 스마트안경의최적화를위한광학모듈설계및제조기술 스마트안경의최적화를위한광학모듈설계및제조기술최적화 스마트안경의최적화를위한광학모듈설계및제조기술최적화 디스플레이장치 정보제공을위한스마트안경용디스플레이제작기술 스마트안경용시각화및이미지시스템기술 고해상도스마트안경용디스플레이장치 고해상도스마트안경용시각화및이미지시스템 스마트안경용디스플레이장치제조 피트거리에서 인치 시각적효과 스마트안경용시각화및이미지시스템해상도 스마트안경용디스플레이장치제조 피트거리에서 인치 시각적효과 스마트안경용시각화및이미지시스템해상도 스마트안경용디스플레이장치제조 피트거리에서 인치 시각적효과 스마트안경용시각화및이미지시스템해상도 스마트안경용디스플레이장치제조 피트거리에서 인치 시각적효과 스마트안경용시각화및이미지시스템해상도 카메라 영상제어를위한스마트안경용렌즈모듈 제조기술 고해상도스마트안경용렌즈모듈제조 스마트안경용렌즈모듈제조 화소 스마트안경용렌즈모듈제조 화소 스마트안경용렌즈모듈제조 화소 스마트안경용렌즈모듈제조 화소 영상제어를위한스마트안경용 제조기술 고해상도스마트안경용 제조기술 스마트안경용 제조 화소 스마트안경용 제조 화소 스마트안경용 제조 화소 스마트안경용 제조 화소 - 58 -

전략제품 나 로드맵기획 - 59 -

웨어러블디스플레이 스마트와치 개요 정의 스마트와치는일기 메시지 알림 주식시세등다양한서비스를무선을통하여검색할수있는손목시계로서비스에따라서는사용자가데이터를내려받을수도있고 웹브라우저로자기의계정을설정할수도있는시계임 기능 스마트와치의기능적특징으로는대부분컬러터치스크린방식을채택하고있으며와이파이 블루투스연결등을지원하고있고 기기에따라서안드로이드폰 블랙베리폰 아이폰등을지원하며블루투스로연결하여전화를받거나문자메시지 메일 캘린더일정 날씨등의확인이가능하고 페이스북 트위터와같은 서비스또한확인이가능함 형태 대부분미니멀한형태로전체적으로제한된형태의사각프레임의디스플레이를가지고있으며모델의바디와스트랩이분리되는착탈식으로이용가능한분리가능형과일체형이있음 분리가능형은시계줄의교환이가능하며다양한악세사리활용이가능함 가 정의및필요성 스마트와치는현재휴대폰의액세서리개념으로활용되고있으며 휴대폰과의통신을통해휴대폰의기능을확장시켜주는역할을함 손목시계형휴대폰인워치폰 과는다른개념이며 휴대폰과태블릿 사용자의경험 을더욱향상시켜주고있음 시계에통신과컴퓨팅기능이결합된스마트시계는스마트폰과의연동을통해전화발신자표시나문자 일정 와이메일등을간편하게확인할수있게해주며 뮤직플레이어 문자보내기 전화걸기등의기능을스마트시계에서처리할수있어소비자의주목을받고있음 년스마트폰의대중화가본격화되면서 세계적인 업체들은완전히새롭고혁신적인제품개발에박차를가하고있음 특히애플의 아이워치 삼성전자의 갤럭시워치 구글의 넥서스워치 등의명칭으로개발되고있는차세대스마트워치 와구글의 구글글라스 가시장의주목을크게받고있음 시장성장측면에서스마트시계시장은아직까지는매우초보적인단계라고할수 있지만 스마트와치에잠재되어있는가능성을고려할때적지않은환경적함의를 가지고있는것으로판단됨 - 60 -

전략제품 나 범위및분류 제품분류관점 스마트와치는사용방식에따라서독립기능수행과연동기능수행의 두가지방식으로개발되고있으며형태 재질및기능등을기준으로분류할수있음 사용방식 주변기기와연동하여작동여부에따라독립기능수행방식과연동기능 수행방식으로분류할수있음 형태 대부분미니멀한형태로전체적으로제한된형태의사각프레임의디스플레이를 가지고있으며모델의바디와스트랩의분리가능여부에따라분리가능형과일체형이 있고 분리가능형의경우시계줄의교환이가능하여다양한악세사리활용이가능함 재질 재질적인면에서는클래식한스타일과스포티한스타일로나눌수가있는데 클래식한스타일의표현으로는 등을활용한바디처리가일반적이며 시곗줄은가죽으로되어있음 스포티한스타일은주로 소재의사용이두드러 지며시곗줄또한 사용으로스포티함을표현한것으로보임 기능 대부분컬러터치스크린방식을채택하고있으며와이파이 블루투스연결 등을지원하고있고 기기에따라안드로이드폰 블랙베리폰 아이폰등을지원하며 블루투스로연결하여전화를받거나문자메시지 메일 캘린더일정 날씨등의 확인이가능하고페이스북 트위터와같은 서비스또한확인이가능함 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류 중분류 세부분류 사용방식 독립기능수행 다른휴대폰이나태블릿 와통신하지않고직접연산기능과데이터를처리하고사용자에게필요한정보를제공하는제품연동기능수행 스마트폰과같은다른휴대기기와통신해서알림이나문자등 주요정보를전달해주는제품으로애플의스마트워치인 아이워치 가이에해당 분리가능형형태스마트와치일체형 재질 클래식한스타일 등으로바디가처리되어있으며시곗줄은가죽으로되어있음스포티한스타일 소재의사용이두드러지며시곗줄또한 사용으로스포티함을표현 와이파이 블루투스연결등을지원하고있으며 기기에따라서안드로이드폰 블랙베리폰 아이폰등을 기능 지원하며블르투스로연결하여전화를받거나문자메시지 메일 캘린더일정 날씨등의확인이가능 하고 페이스북 트위터와같은 서비스또한확인이가능함 공급망관점 스마트와치는크게디스플레이 배터리 메모리및센서 전면의커버 글라스 솔루션및카메라모듈등으로구성됨 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류 중분류 주요제품 디스플레이 등 배터리 고효율배터리 태양광충전배터리 곡면배터리등다양한제품이고려대상 스마트와치 메모리및센서 과 플래시메모리 뿐만아니라다양한센서탑재전면의커버글라스강화유리혹은사파이어글라스등 솔루션 음성인식 동작인식 의료와관련된모니터링 헬스케어 전자결제및보안솔루션등 카메라모듈 이미지센서 와렌즈모듈 등 - 61 -

웨어러블디스플레이 환경및시장분석 스마트 기기들을상호연계및제어하기위해서는중심허브의역할이가능한스마트기기가필요하며 이에적합한스마트기기로스마트워치가부각되고있음 스마트워치는스마트카 스마트 홈네트워크시스템등과연결하여이를제어하는스마트리모콘으로의진화가예상됨 다른스마트기기들과연동또는독립인인터페이스를활용하여위치확인 알림확인 사진촬영 활동량측정등과같은사용자에게보다다양하고향상된경험을제공할수있는기기로평가받고있음 스마트워치를포함한웨어러블디스플레이는 분야의차세대성장동력으로주목받고있으며 년까지약 조원규모의세계시장을형성할것으로예상되어국내업체들의적극적인관련기술개발활용이필요함 가 니즈분석 스마트 기기들을상호연결해서제어하는스마트리모콘으로확장 è 시장니즈 스마트 기기들을상호연계및제어 차세대스마트워치는스마트폰과태블릿 를보다효율적으로이용하기위한보조적개념으로접근한다는점에서기존스마트워치와유사하지만 와와이파이 와블루투스 등근거리통신망을통해다른기기와연결하는 사물간인터넷 의중심허브가될수있다는점에서차별점을가짐 스마트 와스마트카 홈네트워크시스템까지연결하여 모든스마트기기들을제어하는 스마트리모콘 으로진화될것으로판단됨 차세대스마트워치의출시는언제어디서나완벽하게스마트 기기들을즐길수있는환경을제공하게될것임 애플이 년이후출시할것으로기대되는신개념스마트 인 를조종하는스마트 리모콘이필요할것으로보이며 아이워치 를 스마트리모콘 으로활용할것으로예상됨 자료 모바일세상의스마트리모콘 스마트워치 유진투자증권 [ 애플이추구하는 IT 세상의미래와스마트와치의역할 ] - 62 -

전략제품 휴대폰과태블릿 사용자에게보다향상된경험을제공 è 시장니즈 향상된경험을제공 스마트워치는스마트폰 태블릿 에이은차세대스마트기기로서기존터치중심의인터페이스를넘어제스처인터페이스적용이가능하고다른스마트기기와연동하여활동량측정등과같은다양한경험을사용자에게제공할것으로보임 나이키의퓨어밴드 제품은블루투스 기능을탑재해사용자위치를실시간으로파악하고움직임을통해소모된열량등을파악하는등활동량을즉각추적할수있음 독립된기능을수행하는방식일경우다른휴대폰이나태블릿 와통신하지않고직접 연산기능과데이터를처리하고사용자에게필요한정보를제공함 이경우 자사제품과의시너지보다타사제품과의호환성이강조됨 스마트폰과같은다른휴대기기와의통신을통해알림이나문자등 주요정보를전달 해주는형태로는애플의스마트워치인 아이워치 가있음 휴대폰이나태블릿 처럼이미만들어진동일한생태계속에속한사용자규모가중요함 스마트 환경의중심이웨어러블컴퓨터 로이동함 è 시장니즈 웨어러블컴퓨터 가스마트 환경의중심으로부상 스마트 환경의중심이중장기적으로스마트폰과태블릿 에서 웨어러블컴퓨터 로이동하는것을의미함 년이후스마트폰과태블릿 의고성장성세가둔화되기시작하였고많은업체들이 환경의새로운성장동력원으로웨어러블컴퓨터를주목하고있음 스마트안경을포함한 웨어러블컴퓨터 시장이 년에약 억 약 조원 까지성장할수있을것이라는전망이나오고있어 향후 환경성장의중요한 동력원이될수있을것으로판단됨 - 63 -

웨어러블디스플레이 구분촉진요인저해요인 정책 경제 [ 스마트안경분야의 PEST 분석 ] 박근혜정부의정책기조인 창조경제 의중심에 가자리잡고있는만큼국내 업계가웨어러블디바이스와같은첨단기술시장에적극대응해야함 새로운수익원가능성 패션소품특성으로인해전자제품에비해상대적으로빈번한구매 귀금속과의결합시고가격책정가능 글로벌경제위기로인한지원부진 글로벌경제위기로인한소비부진 대량생산을가능케하는시장규모형성의불확실성 사회 기술 스마트폰 태블릿으로이어지는개인용기기의 스마트화 물결이시계로확산될조짐을보이고있음 소비자들의기대심리가높아개인으로부터개발자금을조달하는크라우드펀딩 사이트킥스타터 에서스마트시계개발계획과시제품소개자료만으로한달여만에 만달러를조달함 스마트폰과연계된편의성 정보수집 표시 제어등 향상 앱스토어를통해공급되는다양한앱으로제품의가치부가 인체에유해한전자파이슈가제기 개인사생활침해이슈 상대적으로짧은배터리지속시간 디스플레이크기제약에따른문자입력어려움 과잉정보노출에따른피로감 타기기와의연동성 다기능화고화질경량화고강도저가화 스마트폰 태블릿으로이어지는개인용기기의 스마트화 물결이시계로확산될조짐을보이고있어새로운수익원가능성높음 스마트폰과같은타기기와의연계된편의성 정보수집 표시 제어등 향상예상됨 앱스토어를통해공급되는다양한앱으로제품의가치부가창출이예상됨 상대적으로짧은배터리지속시간이나인체에유해한전자파이슈에대한해결방안이요구됨 나 산업특징및구조 세대스마트워치의대표적인사례로삼성전자가 년 월에선보인 을들수있으며 이는손목시계형태의디자인을채용한 방식단말기로디지털시계와휴대폰기능을결합한세계최초의복합단말기임 대가만들어졌고 통화시간이 분으로매우짧아실사용에한계가있었으며 가격은 로비싸게책정되어결과적으로실패함 제 세대스마트워치는 년대후반부터등장하기시작하였으며 자체통신모듈탑재가아닌기존휴대폰이나스마트폰과블루투스 로연동된개념임 독립된사업자가출시하는경우도있었지만 기존휴대폰업체나시계전문업체가출시하는경우가대부분이었으며 제공되는기능은확장성이없는것이가장큰특징임 - 64 -

전략제품 년출시된 전자의 프라다링크 는프라다폰과연동되는액세서리로 전화나문자수신시발신자정보와메신저확인 통화내역저장 통화거절 알람기능 등의기능을제공함 제 세대스마트워치는기본적으로제공되는기능에서는 세대단말기들과큰차이를 보이지않지만 스마트폰의앱스토어 생태계에편승해보다다양한기능으로 확장할수있다는것이기존 세대제품들과가장큰차이점임 스마트와치는크게디스플레이 배터리 메모리및센서 전면의커버글라스 솔루션 및카메라모듈등으로구성됨 자료 모바일세상의스마트리모콘 스마트워치 유진투자증권 [ 스마트와치환경의구성및관련업체 ] 후방환경스마트와치전방환경 디스플레이 배터리 메모리및센서 전면의커버글라스 솔루션및카메라모듈등 [ 스마트와치중심의연관환경구조 ] 스마트와치 연동기기 신개념스마트 와스마트카등 [ 스마트와치중심의 SWOT 분석 ] 강점 국내관련환경의전세계적인위상 관련스마트기기의지속적인수요증가 기회요인 국내 환경에대한정부의지원 스마트폰과같은연동제품의국내생산 국내보유기술 플렉시블디스플레이등 의다양한적용시도 약점 부품소재에대한해외의존도 수요기업이소수이기때문에수요자의교섭력이매우크게작용함 위협요인 글로벌경제위기로인한소비부진 상대적으로짧은배터리지속시간 디스플레이크기제약에따른문자입력어려움 과잉정보노출에따른피로감 - 65 -

웨어러블디스플레이 다 시장현황및전망분석 스마트와치는스마트폰과태블릿 를보다효율적으로이용하기위한보조적개념으로 와이파이 와블루투스 등근거리통신망을통해다른기기와연결하는 사물간인터넷 의중심허브가될것으로예상됨 스마트폰 태블릿으로이어지는개인용기기의 스마트화 와타기기와연계된편의성향상등으로스마트와치의시장은급격히확대될전망임 야노경제연구소 는 년전세계스마트와치의시장규모를 천만대로전망하였는데 이는전년대비 성장하는수치이며 년에는 억대규모를이룰것으로전망함 시장조사기관인카날리스 는 년전세계스마트와치의출하량이 만대를넘어설것으로예측하였고 이는 년출하량의 배에해당하는규모임 [ 스마트와치시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 스마트와치의시장규모는야노경제연구소에서추정한스마트와치의출하대수에평균판매가격 달러 을가산하여추정하였으며 국내시장규모는 년국내웨어러블디스플레이시장이세계시장의 를점유함에근거하여추정함 아이서플라이 라 공급망 분류 에따른분석 스마트와치는크게디스플레이 배터리 메모리및센서 전면의커버글라스 솔루션및카메라모듈등으로구성됨 디스플레이는주로 가일반적으로사용되고있음 용량을최대화할수있는배터리가채택되고있으며 태양광충전기능을탑재해배터리수명을향상시킬수있는방안이적극적으로검토되고있음 또한 최근에는곡면디스플레이와곡면배터리를채택하여배터리용량을확대하는연구가활발하게진행되고있음 메모리및센서는 과 플래시메모리 뿐만아니라다양한센서들로구성됨 전면의커버글라스는내구성이강한재질을주로사용함 - 66 -

전략제품 솔루션은음악듣기와전화발신 수신 문자메시지확인 일정관리같은기능은물론혈압 체중등을측정하여건강상태를모니터링하는헬스케어기능 운동량이나골프거리를 측정하는기능등과같은부가서비스제공이필수적으로채택되어야할것으로판단됨 정보수집기로서스마트와치는 지자기센서 가속도계 자이로스코프 카메라등의각종센싱 기기를통해정보를수집하는역할을수행할수있음 페블등피트니스기능을가진스마트시계들은이들센싱기기의활용을통해이용자가움직인거리 속도 방향 운동량등에관한정보를수집 가공하여이용자들에게제공함 정보표시기로서의스마트와치는블루투스나와이파이를통해스마트폰과의통신이 가능하며 스마트폰에서처리된정보를표시해줌으로써스마트폰의편의성을높여주는기기 라고할수있고메시지문자 뉴스 일정등의정보를표시해주는기능이여기에속함 전자기기제어기로서의스마트와치는통신을통해스마트폰 그리고스마트폰으로제어가가능한전자기기를제어하는역할을함 터치인터페이스 통신을통해스마트폰의 플레이어기능을수행또는전화를받거나거절한다든지등의기능이여기에해당됨 향후통신을통해스마트폰과연결되는각종가전기기 홈네트워킹기기 조명 보일러 가스밸브 다리미 스마트카등 를스마트와치를통해제어할수있을것으로예상됨 상품관점에서의스마트와치는전자제품 플랫폼제품 패션소품 명품의특성을가질수있으며 전자제품의연장선에있기때문에정보단말생산부문의경쟁력을갖춘업체들이유리한위치를차지할가능성이높음 스마트와치시장의규모가확대될수록정보단말관련업체의참여가늘어나고기존시계제조업체들의영업에미치는영향도함께커질것으로보임 스마트와치는기존시계가가지고있는패션소품으로서의특성을가진다고할수있음 스마트와치관련업체로는정보단말제조업체 애플리케이션개발사 시계제조업체 통신서비스사업자 카드사등이있음 정보단말기제조업체특히삼성 애플 소니등스마트폰제조업체는스마트와치시장진입이상대적으로용이하며 새로운수익을개발할수있는제품으로분석됨 배터리부분에서는용량을최대화하기위해휘는배터리를채택할가능성이높아삼성 와 화학에긍정적으로작용할것으로보임 - 67 -

웨어러블디스플레이 스마트워치의구조적특성상플렉서블 디스플레이를탑재할것으로예상됨에 따라 플렉서블 환경에서가장앞서있는삼성디스플레이와 디스플레이가성장의 중심에자리잡을것으로판단됨 내구성을강화하기위해전면커버글라스로사파이어글라스를사용할수있을것으로판단됨에따라사파이어테크놀로지와한솔테크닉스를주목해야할것으로판단되고 생활방수관계로커넥터연결통로를없애야하기때문에한솔테크닉스를중심으로한무선충전기업체들이중장기적인관점에서지켜보아야할것으로판단됨 스마트워치는 과 플래시메모리 뿐만아니라다양한 센서들을탑재하기때문에 삼성전자와 하이닉스에긍정적으로작용할것으로분석됨 지금까지알려진차세대스마트와치의기능들을종합해보면 음성인식업체와헬스케어 업체 전자결제솔루션업체 보안솔루션업체 카메라모듈업체등이중장기적으로스마트 와치시장성장에큰역할을할것으로판단됨 공급망단계 부품소재 스마트와치 응용기기 주요내용 스마트와치제작에필요한각종스마트와치와연동되는각종스마트와치부품소재기기 콘텐츠및플랫폼 주요제품 기술 디스플레이 배터리 메모리 센서 전면의커버글라스 카메라모듈 솔루션 스마트와치 스마트 스마트카등 해외기업 애플 구글 마이크로소프트 애플 구글 마이크로소프트 등 등 국내기업 삼성전자 하이닉스 디스플레이 제일모직 한솔테크닉스 사파이어테크놀로지 시스템 삼성 화학 이노텍 일진디스플레이 티엘아이 알에프세미 코나아이 솔라시아 [ 공급망분석종합 ] 삼성전자 전자 이담정보통신등 삼성전자 삼성디스플레이 전자 디스플레이 이니시스 모빌리언스 한국사이버결제 인포피아 아이센스등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 기업니즈조사 스마트와치분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이 융합을기반으로하는다양한제품을개발 판매를진행하고있음 - 68 -

전략제품 구체적으로스마트와치용 모듈 위치인식센서 무선모듈 광학모듈 플렉서블터치스크린 화학적강화유리 디스플레이용 재 용레이저미세가공시스템등의제품을개발 판매하고있음 또한스마트와치과관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 플렉시블디스플레이접합소재 휴대용임베디드용초슬림광학모듈 기반차세대디스플레이용투명전극레이저비열가공기술 휴대용초슬림광학모듈기술개발 방열을위한회로설계배치기술 고효율고용량배터리기술등이있음 스마트와치분야의중소기업들은기술을기반으로다양한환경분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로 용레이저미세가공시스템 웨어러블구동에필요한소자접합용소재 장거리고해상도전송기기 인덱스매칭필름 등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로웨어러블디스플레이용고신뢰성접합소재 저노이즈고집적슬림화 설계기술 저굴절코팅 반사율 이상인광학필름개발 제조용무연 재개발 마이크로렌즈어레이마스터원판제조 강화유리대체용고경도 내충격성 플라스틱시트개발등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 스마트와치제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 대체적으로감소추세가나타남 출원규모에있어서일본이 건 로나타나며 미국이 건 한국이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율은지속적으로감소추세를보이고있는것으로나타남 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 69 -

웨어러블디스플레이 [ 스마트와치의국가 연도별출원동향 ] 스마트와치의해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 각국가에서기업의비율이 이상으로연구소 대학에비해더많은출원을하고있는것으로분석됨 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 70 -

전략제품 국내동향 스마트와치의국내특허연도별출원건수는지속적으로감소하는추이를보이며 내국인 출원비율은지속적으로증가하는추세가나타남 출원인을구분하여보면해외출원인과개인의특허비율이각각 로가장높았고 중소기업이 대기업이 대학 연구소 공공기관이 로분석됨 따라서 스마트와치분야는해외출원인과개인에의한특허출원이많은분야이지만 중소기업과대기업 대학 연구소 공공기관의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 스마트와치의국내주요출원인현황을살펴보면 중소기업이대기업과대학 연구소 공공기관에비해활발한특허출원활동을하고있는것으로조사되었으나 상위기업의특허출원활동을살펴보면대기업인삼성전자 엘지전자가 건의특허를보유하고있는것으로나타남 - 71 -

웨어러블디스플레이 중소기업은프렉코가 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는한국전 자통신연구원이최다출원인으로나타남 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준스마트와치 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 스마트와치의특허를바탕으로데이터추출프로세스를통해 개클러스터를도출함 스마트와치의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을 작성하고 데이터를추출 분야별 를구성함 - 72 -

전략제품 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들을분류하여 개의클러스터링을설정함 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [ 스마트와치최종 4 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 73 -

웨어러블디스플레이 클러스터 해당 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 예 스위칭 게이팅또는변조비선형광학 가동또는변형가능한광학요소를이용하여광의강도 색 위상 편광방향의제어 예 스위칭 게이팅 변조하는광학장치또는광학적배치 전기치료를위한회로 생체측정전기장치등 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 예 스위칭 게이팅또는변조비선형광학 가동또는변형가능한광학요소를이용하여광의강도 색 위상 편광방향의제어 예 스위칭 게이팅 변조하는광학장치또는광학적배치 특수한어플리케이션에특히적합한디지털컴퓨팅또는데이터처리장치또는방법 신호또는호출시스템 경보시스템중불특정상태에응답하는것 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 스마트와치전략제품에서도출된클러스터별핵심키워드와연관도및전문가의견을 기준으로요소기술을도출함 [ 클러스트별요소기술도출 ] 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 디스플레이소자 헬스케어워치 디스프레이소재 스포츠워치 다 기술지수분석 기술성장성분석 스마트와치의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 는 시장확보지수 가 이상으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 - 74 -

전략제품 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여분석을실시함 대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 은 값과 값이모두타클러스터보다월등히높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 은 의 지수 의 지수를보이지만 은 의 지수 의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 [ 클러스터별 CPP/TS] - 75 -

웨어러블디스플레이 기술장벽분석 기술장벽은미국특허를대상으로대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수를기준으로분석하였음 는특허건당패밀리수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 스마트와치의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났으나 다른클러스터는 이하의패밀리수를보유하여클러스터간의격차가큰것으로분석됨 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석 기술수준분석 기술장벽분석 클러스터최근특허종합종합장벽 패밀리수청구항수비율평가평가수준 상 상 중 중 하 하 중 하 하 하 하 상 요소기술후보군 스마트와치는크게디스플레이 배터리 메모리및센서 전면의커버글라스 솔루션 및카메라모듈등으로구성됨 - 76 -

전략제품 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 발광물질제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 디스플레이 제조기술전문가추천전극재료제조기술니즈 전문가 봉지제제조기술 니즈 전문가 배터리 대용량배터리제조기술 니즈 전문가 전문가 메모리및센서 플래시메모리 전문가 니즈 전문가 전면의커버글라스 내구성이강한커버글라스제조기술 니즈 전문가 이미지센서 제조기술 환경분석 전문가추천 카메라모듈 렌즈모듈 제조기술 환경분석 전문가추천 제조기술 전문가추천 음성인식솔루션기술 환경분석 니즈 전문가추천 솔루션 헬스케어솔루션기술환경분석 니즈 전문가추천전자결제솔루션기술환경분석 니즈 전문가추천 보안솔루션기술 환경분석 니즈 전문가추천 핵심기술선정 환경및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술에적합한분류체계로수정하고핵심기술후보군을도출함 [ 요소기술조정결과 ] 분류 핵심기술후보군 출처 가속계 극초소형가속도센서기술 특허 환경분석 전문가추천 온도계 극초소형온도센서기술 특허 환경분석 전문가추천 고도계 극초소형고도센서기술 특허 환경분석 전문가추천 기압계 극초소형기압센서기술 특허 환경분석 전문가추천 나침반 극초소형지자기센서기술 특허 환경분석 전문가추천 터치스크린 극저전력소모터치스크린기술 환경분석 니즈 인포메이션그래픽 시인성향상디스플레이기술 전문가추천 니즈 손목시계 스마트워치디자인 기술 환경분석 니즈 전문가추천 인슐린관련의료장치 혈당감지센서기술 특허 전문가추천 마이크로폰 극초소형마이크기술 환경분석 전문가추천 본체 내구성향상을위한커버글라스제조기술 환경분석 니즈 배터리 대용량배터리제조기술 환경분석 전문가추천 니즈 - 77 -

웨어러블디스플레이 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류가속계온도계나침반터치스크린인포메이션그래픽손목시계마이크로폰배터리 핵심요소기술극초소형가속도센서기술극초소형온도센서기술극초소형지자기센서기술극저전력소모터치스크린기술시인성향상디스플레이기술스마트워치디자인 기술극초소형마이크기술대용량배터리제조및전원기술 - 78 -

전략제품 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 가속계 극초소형가속도센서기술 신뢰성확보기술 가속도검출을위한 구조개발 가속도계용 공정기술및패키징기술개발 공정개선및검출용 개발 가속도계및 온도계 극초소형온도센서기술 온도정확성및초소형화기술 반도체방식온도검출센서구조개발 온도측정정확도향상을위한안정화공정개발 초소형화를위한패키지개발 극초소형반도체온도센서 나침반 극초소형지자기센서기술 자기장주변노이즈상쇄및신뢰성 지자기센서구조개발 지자기센서공정기술개발 공정개선 자기장노이즈상쇄방법및 개발 형지자기센서및 개발 터치스크린 극저전력소모터치스크린기술 저전력화를위한전극구조및저전압구동기술 저전력소모를위한전극형태 전극재료기술개발 저전력소모터치스크린제작공정기술개발 공정기술개선및구동 개발 저전력터치스크린개발 인포메이션그래픽 시인성향상디스플레이기술 시인성향상을위한디스플레이구조 소형 저전력 반사형디스플레이기반기술 소형반사형디스플레이공정기술 공정기술개선및구동 개발 인치급반사형디스플레이개발 손목시계 스마트워치디자인 기술 사용자모델에대한표준디자인제시및질감표현기술 사용자모델및요구사항조사 사용자모델과요구사항에따른디자인 및착용감시뮬레이션 차년도기능개선및재료 물성 표면질감등을고려한최적화기능추가 다양한스마트워치디자인용 마이크로폰 극초소형마이크제작기술 표면실장형패키징기술및음질향상기술 마이크설계기술 마이크제조공정 패키징및증폭기기술 기술개선및음질향상 기술 이하급 마이크및관련칩셋 배터리 대용량배터리제조및전원기술 실제사용환경을고려한전원관리정책개발 스마트워치다양한내부형상에적용가능한배터리제조기술 스마트워치전력공급방식개발및전원관리기술개발 전원관리칩개발 초소형스마트워치에최적화된배터리및전원관리기술 - 79 -

웨어러블디스플레이 나 로드맵기획 - 80 -

3 차원디스플레이 전략분야현황분석

3 차원디스플레이 3 차원디스플레이 개요 가 정의및범위 정의 차원평면정보와는달리공간정보를동시에제공가능한디스플레이를의미함 사람의두눈에각각다른두영상을제공하여입체적으로보이게하는무안경 차원디스플레이 안경식 차원디스플레이 홀로그래피디스플레이 광학부품 차원영상시스템등 차원정지영상및동영상을표현할수있는시스템 패널및부품등이이에속함 범위 안경식 차원디스플레이시스템및패널 무안경식 차원디스플레이시스템및패널 홀로그래피디스플레이시스템및관련광학부품등 디스플레이란사람과전자기기와의인터페이스로써 각종전자기기로부터출력되는 전기적신호를인간의시각을통해인식할수있는패턴화된정보 숫자 문자 도형 화상등 로표시하는장치임 차원디스플레이는기존의 차원평면영상과는달리사람이보고느끼는실제영상과 유사한깊이및공간형성정보를동시에제공하여시각정보의질적수준을몇차원 높여주는사실적인영상을말하며 정보량 임팩트적관점에서현실감이우수하고매력적임 넓은의미로는 차원영상을획득또는합성생성하여전달및재생하는하드웨어와 소프트웨어시스템을의미하나좁은의미로는 차원영상을관측하게하는하드웨어 시스템또는구현기술을의미함 차원디스플레이는우리의양쪽눈이사물을보는것과같은입체영상을보여주는기술로사물의깊이감 을인식하도록하여영상이튀어나와보이거나들어가보이게하는기술이중요함 좌우의눈은각각서로다른 차원화상을보게되고 이두화상이망막을통해뇌로전달되면뇌는이를정확히서로융합하여본래입체영상의깊이감과실재감을재생하게됨 우리들의눈이가로방향으로약 떨어져서존재하여나타나게되는양안시차 는입체감을일으키는여러요인중가장중요한요인이라할수있음 - 84 -

전략분야 차원디스플레이기술은두눈의시차를이용하여입체감을느끼게하는기술로이미 년이상의역사를지니고있음 차원영상의발전을보면 년찰스윗스톤경이입체경개념을도입하여반사입체뷰어를제작하였고 년요셉 는최초의입체형스틸사진을제작하였으며 년에는 영화가제작되고 년에는사상최초의입체영화가상영되었음 [3D 디스플레이를활용한 3D TV] [3D HMD] 나 주요제품 차원디스플레이는인간의 양안시차 에서부터시작되어 크게안경을끼는안경식디스플레이 착용형디스플레이 와끼지않는비무안경식디스플레이 비착용형디스플레이 그리고관련부품및소재로분류가능함 차원디스플레이의주요제품으로는안경식 차원디스플레이 무안경식 차원디스플레이 홀로그램공연및전시장치 차원처리디스플레이드라이브 안경 등으로구분할수있음 양안시차 차원방식 은안경을착용하던기존의방식에서 현재는안경없이도입체영상을볼수있는방식들이연구되고있으며직접눈앞에 차원으로영상을만들어실제입체영상을보는방식 에대한연구도진행되고있음 년대이후에는평판디스플레이의개발로무안경식 의개발이활발히진행되고있음 무안경식방식은안경을쓰지않는대신 렌즈판 등의광학부품을평판 와같이형성하여좌 우안영상을분리하여볼수있게함 실제입체영상방식 은체공영상 와 방식이있으며 체공영상 는빠르게회전하는스크린에레이저를영사하여입체영상을만들고 방식은물체에서오는빔과 빔이만드는회절무늬로영상정보를기록하고다시 빔을스크린에투사하여 영상을실제로만들게됨 - 85 -

3 차원디스플레이 안경식 차원디스플레이는사람의입체시의요인인양안시차를이용하는방법으로서 특수안경을이용하여우안카메라의영상은우안으로좌완카메라의영상은좌안으로봄으로써입체를느끼게하는디스플레이장치를말함 안경식 차원디스플레이는안경에대해개선할여지가많으며 구글글라스와같은새로운안경형정보기기로발전할것으로예상되므로안경에대한기술개발필요함 안경식 차원디스플레이에는색차방식 편광안경식 셔터안경식 방식이있음 색차방식 은보색관계에있는색으로그려진스테레오패어영상을동일한투과파장대역이없는색필터로좌우영상을선택 분리해서입체시하는것을말함 편광안경식 은물체로부터반사된빛을편광필터라고부르는필름을통과시킴으로써 여러방향으로향하는빛의진동을한방향으로추출 편광필터에입사시켜필름의흡수축방향에진동하는빛은흡수되고편광축방향의빛만이통과하여출력되는빛은한방향이되는현상을이용하는디스플레이임 편광안경식 방식은뛰어난 입체감과색상왜곡및어지러움이없다는장점을가지나 해상도가절반가량저하되며편광필름부품비용및어려운제조공정으로인해 단가가상승하는단점이있음 셔터안경식 방식은 와안경이무선통신을통해동기화된상태에서 에서는좌안용영상과우안용영상을순차적으로재생하고좌안용영상이나타날때안경의오른쪽을막는신호를 에서안경으로보내왼쪽눈에는좌안용영상만이사용자의눈에전달되게함 셔터안경식 방식은뛰어난 입체감을가지며색상왜곡및어지러움이없으나다소무겁고비싸며밝기가저하되는현상이나타나고깜빡임으로인한눈의피로감이생긴다는단점이있음 무안경식 차원디스플레이는안경식 차원디스플레이와마찬가지로인간이입체감을느끼는요소인양안시차를이용함 하지만이경우에서는영상물앞에특수한슬릿을설치함으로서좌안과우안이볼수있는픽셀을다르게하여받아들이는영상을다르게적용하여 관찰자는이때안경을쓰지않고도양안시차에의해입체감을느끼게됨 렌티큘러방식곡면렌즈기술은실린더형렌티큘러렌즈어레이를통해좌우영상의빛을굴절시킴으로써입체감을느끼게하는기술로렌티큘러곡면렌즈의정밀가공기술이필수적인기술로서 대비 수준의고휘도 가가능함 패럴랙스방식배리어기술은패럴랙스배리어를통하여영상을부분적으로가리는방식으로 각눈에각영상을볼수있어시점을옮기면효과가떨어지는단점을보완하는기술을확보하는것이필수적인기술임 - 86 -

전략분야 방식은디스플레이패널에부착된제 의액정 이 기능을하여좌우영상을사용자의해당되는눈에각각도달하도록하는무안경방식의 차원디스플레이기술로 와 전환이가능하나휘도가 대비 수준이라는단점이있음 차원처리디스플레이드라이브 는 디스플레이의부품소재로서양안시차를이용한 디스플레이의경우일반적인디스플레이드라이브 로구현할수없으므로 차원 디스플레이의구현방법과디스플레이의특성에맞는드라이브 가필요함 안경은 디스플레이를시장의핵심부품이며 주류는안경식디스플레임 안경에 대해개선한여지가많고향후구글글라스와같은새로운안경형정보기기로발전할 수있으므로 안경에대한기술개발필요함 홀로그램은 에서완벽한입체를볼수있는궁극의 기술로빛의산란을이용해입체영상을재현하며 가정면의깊이감만을보여준다면홀로그램은측면에서의깊이감까지보여주므로어느위치에서봐도자연스럽고실제사물과구별하기어려울정도로입체감구현가능하다는장점이있음 홀로그래픽은빛파면의기록 즉물체의무수한점에서빛의진폭과위상의정보를포함한간섭패턴 홀로그램 을기록 재생하는것으로 입체시의요인인초점조절 폭주 양안시차 운동시차등모든요인을포함하고있기때문에궁극적인 차원화상을얻을수있는것이최대의특징임 동영상홀로그램을디스플레이할수있는 을사용한홀로그램기술개발은아직초보적인수준임이나 방식으로 등기존의디스플레이를사용한 유사 홀로그램디스플레이는공연 전시등에서최근활발히활용되고있으므로기술개발필요함 홀로그래픽방식은이제까지제시되어온양안시차나폭주를이용하는 디스플레이방식과는전혀다른디스플레이방식으로 마치공간적으로상이실존하고있는것처럼필요한광학적정보가모두재생되기때문에조절과폭주의모순이생기지않는궁극적인디스플레이방식으로서의기대가매우높은편임 홀로그래픽방식의 디스플레이는빛의회절을이용해서화상을표시하므로관찰자는 이동에따라연속적으로시차가변화하는입체영상을보게되며 자연스런입체감을 얻을수있음 - 87 -

3 차원디스플레이 는안경처럼머리에쓰고대형영상을즐길수있는영상 표시장치로서휴대하면서영상물을대형화면으로즐기거나수술이나진단에사용하는 의료기기에적용할수있는차세대영상표시장치임 디스플레이용광학부품은 차원디스플레이를구현하기위한여러가지광학부품으로 편광판 투명스크린 반사판 프레넬렌즈 등으로 차원디스플레이발전을위해선행적으로개발되어야하는중소기업형부품임 [ 주요제품분류표 ] 대분류중분류대표제품 차원디스플레이 착용형디스플레이 비착용형디스플레이 부품소재 안경식 차원디스플레이 무안경식 차원디스플레이홀로그램공연및전시장치 렌즈판 차원처리디스플레이드라이브 산업현황분석 디스플레의전방산업은 광고판 소형무안경 가전제품 홀로그램공연또는전시장치로구분가능하며후방산업은 처리를위한고성능그래픽프로세서 디스플레이드라이브 안경 무안경멀티뷰 디스플레이용 렌즈쉬트 집적영상 디스플레이용 로구분됨 디스플레이산업은대기업의라인설비투자와 중소기업들이장비와부품 소재를조달하는수직적분업구조로이루어져있어후방산업의경쟁력이바로디스플레이의품질과경쟁력을좌우함 가 환경분석 정책 촉진요인 디스플레이산업에대한규제나법규는없으나세계적으로환경친화적 저전류 측면이강조되는추세이므로기술개발시고려해야하며 선행기술조사실시와기술력 확보가향후경쟁력강화에필요한요인으로작용할것임 - 88 -

전략분야 디스플레이는메모리 휴대폰과함께 대미래전략 주력 기기의글로벌 공급기지화 전략의 대품목에해당함 대주력품목인메모리 디스플레이 휴대폰은점유율 위를목표로글로벌공급기지화 전략이진행되는중임 디스플레이제품은차세대디스플레이기술및기술표준선점을통해세계시장점유율 위의위상을유지하는것이목표임 저해요인 산발적기술개발과전략목표부재및체계적육성정책미흡하여체계적인산업성장을 위한정책적지원을기대하기힘듬 플렉서블디스플레이와 디스플레이분야는민간의투자가적어상대적으로 확대의기회가적음 경제요인 촉진요인 디스플레이산업은전세계적으로저성장의기조로진행되고있으나이머징마켓의 빠른성장과스마트폰 태블릿 의고성능화로의성장이예상되며 제품과 신기능기술로의발전방향은지속적일것으로예상됨 시장진입초기단계로서향후발전가능성높아여러기업들에게기회요인이풍부함 저해요인 핵심부품소재관련원천기술및특허 장비기술이취약하여수입의존도 가높으며 특히일본에대한의존도가높아수출이증가할수록대일무역적자가증가할것임 차세대기술은투자위험성이높고시장창출가능성이낮아주로조기에수익실현이 가능한부문에역량을집중하는경향이있음 - 89 -

3 차원디스플레이 사회요인 촉진요인 신제품에대한국민의높은수용성이초기시장성공률을높임 방송및통신 게임등신규서비스및어플리케이션에대한관심이고조되고있어 향후 디스플레이의응용및확대산업의전망이밝음 차원영상재생은차세대디스플레이및정보통신분야의핵심적인기술로서디스플레이 산업의육성과정보통신분야의기술발전이외에도교육 방송 광고 의료 설계 군사 가상현실게임등응용분야가매우다양함 점차적으로 차원단말기술에인식이확대되면서이에대한관련산업체들의욕구도 점점증가하고있음 최근에는 차원게임을비롯한소프트웨어시장을중심으로의료 보안 광고 방송등에대한기업체의참여와더불어수요시장이형성되고있는추세임 정보통신과콘텐츠기술의발달로소비자는고품질의 차원가시화형태의콘텐츠에 만족하지않고 보다사실적인체험이가능한 콘텐츠를요구함 가상현실연구의전통적인가시화인터페이스로활용된착용형디스플레이와몰입형 및대형입체디스플레이장치도 영화관및전시관등을통해서일반소비자기 쉽게체험할수있게됨 최근에는 방송이상용화되고 영화및멀티미디어기반의 콘텐츠의보급이 급격하게확대되면서 모니터와 가일반화되었으며 이러한시장의변화에 의해일반적인 입체영상과는차별화될수있는디스플레이기술이요구함 저해요인 현재국내 차원정보단말기시장은거의전무한상태로극히일부기업체 연구소 대 학정도에서실험용으로사용하고있는실정임 - 90 -

전략분야 기술요인 촉진요인 세계최고수준의평판디스플레이제조경쟁력을확보하고있으므로 디스플레이의 기술기반이확고함 시장선도셋트업체 통신업체 방송및정보통신인프라를보유하고있으므로 디스 플레이시장의확대와컨텐츠유통망의확대가시너지효과를발휘할수있음 콘텐츠등전방산업에대한기술파급효과막대하여부가가치창출이기대됨 저해요인 구조 핵심부품에대한원천기술 전문기술인력이부족한반면 선진경쟁업체의기술력이 막강하여상대적경쟁력취약함 기술보호확산으로기술도입 공동개발이곤란하여기술력개발난항이예상됨 차세대디스플레이기술은국제표준화의초기단계이거나미착수상태로연구개발과 병행하여국제표준화의주도권확보필요함 차세대디스플레이기술또한원천기술및특허에있어미국 일본 유럽등선진국에 비해열세임 디스플레이기술은미래가치가높은분야이나디스플레이기술 영상의취득및 생성 전달및인지부문등다양한 분야의기술을포함하는다양한기술산재함 디스플레이기술은국제표준화의초기단계이거나미착수상태임 - 91 -

3 차원디스플레이 [3 차원디스플레이분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 경제 디스플레이산업에대한규제최소 대미래전략주력 기기의글로벌공급기지화 전략의 대품목 글로벌공급기지화전략추진으로세계시장점유율 위유지가국가적목표 이머징마켓의빠른성장과함께 제품과신기능기술로의발전지속 시장진입초기단계로서발전가능성풍부 산발적기술개발 전략목표부재및체계적육성정책미흡 민간의투자가적어상대적으로 확대의기회가적음 디스플레이산업은전세계적으로저성장의기조 원천기술및특허 장비기술이취약 투자위험성이높고시장창출가능성이낮아주로조기에수익실현이가능한부문에역량집중 사회 정보통신과콘텐츠기술의발달로소비자는보다사실적인체험이가능한 콘텐츠를요구 모니터와 의일반화로일반적인 입체영상과는차별화될수있는디스플레이기술이요구 국내 차원정보단말기시장이거의전무한상태로일부기업체 연구소 대학정도에서실험용정도로사용하는중 기술 세계최고수준의평판디스플레이제조경쟁력확보 시장선도셋트업체 통신업체 방송및정보통신인프라를보유하고있어시장확대시너지효과를기대할수있음 콘텐츠등전방산업에대한기술파급효과막대 구조 핵심부품에대한원천기술부족 기술보호확산으로기술도입 공동개발곤란 국제표준화의초기단계이거나미착수상태 디스플레이기술은다양한 분야의기술을포함하는기술이산재 미래전략 전략적정책지원 시장성장성 응용기술확산성 컨텐츠 핵심원천기술 디스플레이산업은 미래전략포함됨으로써장기적국가성장동력과행보를같이함 전략적인정부지원정책의수립을통해지속적연구개발을통한산업근간확립필요 시장진입초기단계의산업으로서향후성장여지가풍부하다는성장성에주목해야함 타산업과의융합성이무한하다는점은차세대디스플레이산업의파급력을높임 컨텐츠등 차원디스플레이가적용가능한컨텐츠시장이확대되고있음 차세대디스플레이기술은원천기술의연구개발과병행하여국제표준화의주도권확보필요 나 산업특징및구조 산업의특성 디스플레이산업은원재료와부품 장비를공급받아라인에서가공및조립하는시스템산업으로서자본력있는대기업이라인설비투자를하고 중소기업들이장비와부품 소재를조달하는수직적분업구조로이루어져있어후방산업의경쟁력이디스플레이의품질과경쟁력을좌우함 - 92 -

전략분야 차세대디스플레이기술은유력기술이존재하지않아다양한기술이산재하여개발 되고있는상황이며 디스플레이기술은미래가치가높은분야이나디스플레이 기술 영상의취득및생성 전달및인지부문등다양한 분야의기술을포함함 디스플레이산업에서가장상업화가기대되는분야는무안경식의모니터분야로 모니터가주류를이루던시대에 디스플레이는안경식이었으나 와 의등장에따라무안경식스테레오 디스플레이가일반화되고있어 최근에는미국과유럽을중심으로다시점무안경식 디스플레이기술들이개발되는추세임 디스플레이는정보통신 교육 방송 광고 의학 설계 군사 가상현실게임등다양한분야에응용이가능하여산업파급력이높음 정보통신은임장감통신시스템 모의체험 원격조작 원격통신회의분야로응용가능함 교육산업은 교육용사진 동화상 가정용 사이버강의로응용가능함 방송산업은 디스플레이방송으로응용가능하며광고는가상입체광고 무안경입체화면광고 동화상광고에활용될수있음 의학은정밀수술용 디스플레이 촬영영상의입체화 선 원격진료및원격수술용에적용될수있음 설계는 디스플레이를활용한정밀설계 프로그램플러그인형식 디스플레이로확대가능할것으로예상됨 군사는입체레이더 미사일정밀조준시스템 가상훈련용 시스템 무인정찰기및무인전투수단원격조정 입체지도를활용한전략수립등에이용될것으로보임 가상현실게임의경우 차원가상공간을배경으로한게임의다양한영상으로개발가능함 국내 디스플레이산업은 변환기술및안경식 디스플레이기술에서는 선진국수준의기술력을보유하고있으나 콘텐츠제작과장비 무안경디스플레이 홀로그램등의핵심기술발전은미흡한상황임 우리나라는아직도핵심부품 소재와장비의수입의존도가높은실정으로서산업기반이 취약한상황임 - 93 -

3 차원디스플레이 산업구조 [ 3D 디스플레이분야산업연관구조 ] 후방산업 디스플레이산업전방산업 처리를위한고성능그래픽프로세서 처리디스플레이드라이브 안경 무안경멀티뷰 디스플레이용 렌즈쉬트집적영상 디스플레이용 안경식 차원디스플레이무안경식 차원디스플레이홀로그램공연전시장치 광고판소형무안경 가전제품홀로그램공연또는전시 국내디스플레이산업은패널생산기업을중심으로 여개의부품소재및장비협력사들로구성되어있으며 계열화수입구조를형성하고있음 소수대기업의매출이디스플레이산업에서차지하는비중이 에육박하는기형적구조형태를지님 차원디스플레이는시차발생필터기술을이용하며 와같은대부분의 디스플레이에적용이가능한산업확장성이높은구조적특징을가짐 디스플레이의주요제품은안경식 차원디스플레이 무안경식 차원디스플레이 홀로그램공연전시장치 차원처리디스플레이드라이브 안경 등이있음 제품시장으로서전방산업은 광고판 소형무안경 가전제품 홀로그램공연또는전시장치로구분가능함 후방산업은부품소재시장으로 처리를위한고성능그래픽프로세서 디스플레이드라이브 안경 무안경멀티뷰 디스플레이용 렌즈쉬트 집적영상 디스플레이용 로구분됨 기술의기반이되는부품소재기술의영향이강한산업분야로후방산업기술발전에 따라기술개발의가능성이결정됨 점차적으로 차원단말기술에인식이확대되며이에대한관련산업체들의욕구도점점 증가함에따라최근에는 차원게임을비롯한소프트웨어시장을중심으로의료 보안 광고 방송등에대한기업체의참여와더불어수요시장이형성되고있는추세임 - 94 -

전략분야 시장분석 최근 방송의상용화및 관련콘텐츠의보급이확대되면서이를구현할수있는 디스플레이에대한수요도증가하고있음 디스플레이는차세대디스플레이및정보통신분야의핵심기술로써응용분야가다양한고부가가치산업으로향후국가경제를이끌어나갈차세대유망산업으로평가됨 디스플레이시장은현재기술개발단계이며 년경부터본격적인성장단계에들어서면서빠른성장세를나타낼것으로예측됨 기존디스플레이산업의고도화를통해성장활력을확충하고창조적인고부가콘텐츠를제공하는근간이될것으로보임 가 시장현황및전망 디스플레이는컴퓨터 통신기술 멀티미디어기술 컨버전스 유비쿼터스기술등외부환경의변화에따라 기반의 세대 와 그리고 등의평판디스플레이기반의 세대 플렉시블디스플레이 기반의 세대 디스플레이기반의 세대디스플레이로발전함 형태및모양에따라브라운관 프로젝션디스플레이 평판디스플레이 플렉시블디스플레이 디스플레이등으로구분하며 시각정보를생성하는방식에따라 전자종이 등으로구분함 디스플레이세계시장은현재기술개발단계로서 년경도입기에진입 년부터본격성장단계로들어서면서빠른성장세를나타낼것으로전망됨 년 억달러 년에는 억달러의시장을형성할것으로예측됨 디스플레이시장은 년까지전세계디스플레이시장의 를차지하며매출액기준으로는 억달러에이를것으로전망임 초기에는게임기 의료모니터등특수분야에서 디스플레이를채용하면서수요를창출하고이후입체방송이도입되면 디지털 등이성장을주도할것으로예상함 디스플레이시장의주종을이룰것으로보이는 는 년 만대에서 년 만대를출하하며성장해나갈것으로보임 디스플레이주요품목으로는 와홀로그램공연또는전시장치가있으며 세계시장은 년 억 천만달러에서 성장하여 년 억 천만달러까지상승할것으로예상됨 국내 시장은 년기준으로 억원에달하는것으로조사됨 - 95 -

3 차원디스플레이 홀로그램공연또는전시장치는 년 억 천만달러를기록하며 로지속성장 년 억 천만달러의시장규모를형성할것으로예상됨 [3 차원디스플레이주요품목시장현황및전망 ] 단위 백만달러 억원 성장률구분 주요품목 세계홀로그램공연또는전시장치시장 방식 합계 상위 개품목 국내홀로그램공연또는전시장치시장 방식 합계 상위 개품목 자료 시장의성장동인은하드웨어가격의하락이관건이나 산업의본격성장은컨텐츠와인프라개발이관건임 입체영상은이미 년에현재와같은원리의기술이소개되어 년주기마다영화를중심으로붐이있었으나컨텐츠부족및 시청의피로감해결미흡으로산업화는실패함 년말영화 아바타 의세계적대성공으로세번째 붐이조성 산업으로까지 기술이확장됨 년을기점으로 시장의성장전망이대폭상향조정되었으며실감미디어에대한소비자의관심도고조되고있음 최근에는 방송이상용화되고 영화및멀티미디어기반의 콘텐츠의보급이 급격하게확대되면서 모니터와 가일반화되었으며 이러한시장의변화에의해 일반적인 입체영상과는차별화될수있는디스플레이기술이요구됨 에채택되어시장형성중인안경방식은편광방식과셔터글라스방식이경합중임 따로촬영한이미지들을해당눈에만보이도록통제하기위해안경을착용이미지를분리하는방식에따라편광방식과셔터글라스방식으로구분됨 당분간대세가될안경방식 는국내업체가세계시장을주도하고있으나안경착용에따른불편함은 시장성장의한계가될것임 이에 의지속적인시장확대를위하여무안경방식으로의전환은반드시이루어져야할것임 - 96 -

전략분야 년경에는무안경식 가상용화될전망으로무안경식은사람이안경을쓰는대신화면에안경을씌우는방식으로입체감구현함으로써안경착용의불편함을해소하고가정내에서이동하면서시청할수있는다시점화구현이목표임 이를구현하기위해디스플레이장치에부착된광학부품을통해양쪽눈에각각다른영상을전달시청범위를벗어날경우화면이흐려지는단점을보완하여다양한각도에서이미지를전달해줄수있도록초당프레임속도를높인패널이필요함 패럴랙스배리어 방식과렌티큘러 방식의기술연구중임 패럴랙스배리어방식은패널에여러개의장벽 을배치하여양안이배리어필터를지나서로다른이미지나영상을관찰하는방식임 렌티큘러방식은패널에반원통형렌즈인렌티큘러스크린을부착하여좌우화상을분리하는방식임 황금기를구가하고있는 영화가 로진입하기위해서는고해상도의 영상이필수적임 영화관에서경험한고품질영상을그대로가정으로가져와야하며 이를위해서는고해상도의스테레오 콘텐츠 가정까지의고해상도전달 방송 유선및패키지미디어 고해상도의디스플레이시스템과같은조건이만족되어야함 기술은 를넘어관련시장으로영향이확대될전망이므로 시장의본격화는디스플레이기술뿐아니라합리적인가격의컨텐츠제작 유통시스템의확보가전제될필요가있음 방송장비 셋톱박스 안경산업등관련시장에새로운성장모멘텀을제공할가능성이높음 디스플레이기술방식중에서현재셔터안경솔루션이가장경쟁력이높음 셔터안경은액체크리스털과편광필터를포함하는착용가능한 기기로편광안경과비교하면셔터안경은더나은해상도와사각이없는 이미지를제공하므로 인치이상의평면 패널에서선호하는방식임 셔터안경은현재가장나은 품질을구현하고있으며 시장의 이상을차지할것이나 모니터 노트북분야에서는경쟁력이뒤쳐질것임 셔터안경기술은 에밀리고있는 등의기술을부활시키고있는데 이는 보다 등에서더욱빠르게반응하기때문에 에서는더나은솔루션을제공할수있기때문임 - 97 -

3 차원디스플레이 [ 단계별 3D 디스플레이시장성장변화 ] 기간 년 년 년 년 년 년 성장촉진요인 주요 제품 시장주도기업 영화판의증가 방송의시작 포맷표준화 지원 패널 자료 글로벌 브랜드 삼성전자 전자 공급업체 글로벌 블루레이도입 편광 솔루션비용의하락 게임시작 방송의증가 블루레이 셋탑박스 게임콘솔 패널제조업체 블루레이플레이어와디스크 접목 소프트웨어 안경이필요없는 기술 제품군에 디스플레이접목 블루레이 모니터 셋탑막스 안경이필요없는패널제조업체 선도 브랜드 대만 설계업체 편광안경방식은 백라이트모듈에편광기만추가하면되고 노트북에서 인치 까지광범위하게적용할수있는장점이있으나다른기술방식보다 비용이저렴하고 품질이낮으며시각이매우제한적인것이단점임 안식방식은안경이필요없는기술인데평면렌즈로 패널에서나오는빛을막아양쪽눈이서로다른이미지를인지하게함으로써 이미지를느끼게하는것으로 가장저렴한비용의기술이지만 디스플레이보다 어둡다는것이단점이며이문제가앞으로해결이어려운과제임 다안식 방식역시안경이필요없는데 평면렌즈하나를사용하는패럴랙스와달리여러개의곡면렌즈를사용함 렌즈들은매우정확하게분할되어있어 패널에서나오는빛을적절히구부릴수있고 결과적으로양쪽눈이서로다른이미지를받아들이도록함 곡면렌즈생산이어려워상용화하기에어려움이있음 홀로그램기술은완벽한입체영상을제공하지만 아직까지실용화및상용화를위한모델이되지못하고있으며특히디지털홀로그래피기술은이론적인면에서비약적인발전을거듭하고있음에도불구하고 물리적인측면에서상용화수준의전자식홀로그래픽디스플레이실현에는아직큰한계가존재함 현평판디스플레이기술수준으로는상용화수준의홀로그램디스플레이실현이어렵다고판단되며 단현산업기술의수준을고려할때 년이내에시분할또는공간분할방식의 을사용해서만 인치급홀로그래픽디스플레이실현이가능할것으로전망됨 년내로안방의 비디오스크린에완전한홀로그램을구현할수있을것으로예견 홀로그램관련세계시장규모는 년홀로그래픽콘텐츠 시스템 부품등까지포함하여약 억달러이상의규모로성장할것으로전망함 - 98 -

전략분야 홀로그램기술의고난도성에따른장기적인개발기간을감안할때 현재로써는단기적인 관점에서현산업기술에의해실현가능한다양한디지털홀로그램의응용분야발굴에 집중하고홀로그램디스플레이를위한기반기술개발에중점을두는것이타당함 로대표되는착용형디스플레이는 연구분야에서전통적으로활용되고있었으나 첫인상에서느껴지는불편한외형과기대이하의성능 예 시야각 해상도 무게등 및높은가격때문에일반소비자에게대중화되기까지는많은시간이걸리고있음 는입체에국한하지않고새로운개인용디스플레이분야를개척하고있으며 많은수요가 의기술진전을가속시킬수있는가능성을제공함 기술적으로 핵심기술은 와초소형 인체공학적인기구물등으로크게구성되었으며 핵심기술중채널에서보여지는영상을옵틱스를통해 인치에서 인치이상의대형화면을볼수있기때문에옵틱스의개발이무엇보다중요함 나 무역현황 차원디스플레이관련품목의수출입현황은 년을기점으로급격히수출특화에서 수입특화품목으로변화함 그러나 년약 억달러에달하던수출금액이 년급격히 억달러가량으로 감소한것으로비추어볼때 관련품목의조정과같은통계적수치상의변화로미루어 짐작하는것이타당함 년이후 차원디스플레이관련품목의수출입현황은무역특화지수 에서 로변화하며수출특화보다는수입특화적품목임을보이고있음 [3 차원디스플레이수출입현황 ] 단위 천불 톤 구분 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 무역특화지수 상품의총수출액 총수입액 총수출액 총수입액 으로산출되며 지수가 인경우비교우위는중간정도이며 이면완전수출특화상태를말함 지수가 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 - 99 -

3 차원디스플레이 다 업체동향 해외업체동향 미국의스테레오그래픽스사는 시점용렌티큘러스크린을사용한다시점 모니터를 개발하였으며 현재판매중임 는패러랙스배리어형 인치급 입체모니터시제품을개발하여상품화함 미국은군사 우주항공및의료등특수분야에활용할수있는성능중심의 개발을선도하는중임 넓은시야각 을제시하는 사의 모델은인간의시야각에근접하는약 를출력 그러나 에가까운착용부의무게와약 만달러 미국현지기준 정도의높은소비자가격으로우주항공및군사연구소등에서제한적으로활용되고있음 사는 의 급영상을약 미터거리에서 인치 대각선시야각약 의가상화면으로확대하여대형 를보는효과를연출할수있고무게는약 정도로착용성및휴대성이많이향상된제품을선보임 최근 에서단안식디스플레이장치와안드로이드운영시스템을개발하는프로젝트를공식적으로발표하고 혼합현실콘텐츠의대중화가능성을제시함 미국이 기술을성능을중심으로선도적으로개발한다면 유럽의회사들은다양한 의보급화에집중하고있음 독일의 사는 와관련된다양한광학계부품과 센서및카메라등의부품을소비자의요구에따라서 기법으로제작하여수백만원대의가격으로공급하고있음 모바일환경용 장치로는이스라엘의 사가미국 에서선글라스와유사한외관을가지는디스플레이를공개가벼운소자 광학계부품의무게가수십 단위 구현이가능한 기술을활용하여 해상도의가상영상을사용자의눈앞까지전달함 년 월도시바가세계최초로 인치및 인치무안경 를출시하였으나 시점이하나이며소형이라는한계를가짐 - 100 -

전략분야 년 월코원은세계최초로 인치무안경 를출시하였으며샤프는 인치무안경 스마트폰을곧출시할예정임 년한국엡손은 년모베리오 발표하며 시장공략을본격화함 기존에출시된헤드마운트디스플레이제품들이전면에설치된 화면을보는형태였던것과달리이제품은좌 우안경다리부분에내장된초소형프로젝터가반사유리에영상을투사하며 외부환경과겹쳐영상을볼수있고 영상까지재생가능함 국내업체동향 디스플레이와관련한국내기업을살펴보면 대기업으로는삼성전자 삼성디스플레이 전자 디스플레이가 중소기업으로는 주 파버나인코리아 주 레드로버 현대아이티 주 유디아 주 마스터이미지 주 앤츠 주 쓰리디아이에스등이있음 디스플레이기술에대해국내대기업및중소기업은주요미래성장시장으로보고패널및세트중심으로투자확대중임 삼성전자는미래고수익신사업아이템으로 디스플레이사업을추진할계획으로현재무안경식 시점디스플레이가가능한시제품개발하였음 삼성전자는 년세계최초로평면영상 과입체영상 을동시에구현할수있는디스플레이개발에성공 이제품은 차원영상과함께 와 영상을한화면에동시에구현할수있어 차원영상에따른눈의어지러움이나피로도를최소화할수있으며 특히일본의샤프등경쟁업체들이내놓은제품보다해상도가월등하게앞섬 디스플레이는 년중국베이징에서신제품발표회를갖고풀 급화질을구현 하는제조원가를획기적으로낮출수있는차세대편광안경식 패널 신제품을전격선보임 삼성 는 년세계최초로고해상도모바일 차원 능동형 유기발광다이오드 를개발함 전자는 년한국전자전에서 시네마 구글 를공개 젤리빈 탑재로안드로이드기반의모바일제품을사용하는소비자에게익숙한사용자환경을제공하며또 눈이편한시네마 의장점을활용해모든게임을 입체영상으로변환해주는 게임체인저 기능도적용함 - 101 -

3 차원디스플레이 전자는세계최초로시청자눈을추적해 화면을만드는아이트래킹 기술을적용한 무안경시네마 모니터 모델명 를 년출시함 현대아이티는 년방송전문가용 차원 모니터와 포맷내장형모니터를공개 이는 소프트웨어설치가필요없어일반인도쉽게사용할수있으며 영상을 로변환할수있는제품임 또한 년 인치편광안경방식 디스플레이를개발하여일본아리사와제작소의 적용한제품으로출시하였으며 이외에도각인치별 를꾸준히양산중임 파버나인코리아는 년 퀸컹스 라는새방식 패턴 을적용 고해상의편광안경방식 디스플레이를개발함 또한 년에는무안경방식 는패럴랙스배리어방식의 가시각도가좁은단점을극복한 듀얼패럴랙스배리어방식 를소형웹카메라와결합 관찰자의두눈을트래킹하는기술과접목하면특수안경을쓰지않고도 시야각제한을받지않으면서입체영상을관람할수있는제품을개발함 국내개인용착용형디스플레이기술 급으로분류되는장치를자체브랜드로출시했던중소기업인 주 디오컴과 주 대양이엔씨및 주 아큐픽스등에서는 의해상도를지원하는 형태의제품을출시함 이있었지만 현재는양산이중단된상태이며 국내시장의 수요는대부분수입품으로공급되고있음 현재국내 및 공급회사는과거재고부품을활용한주문기반생산이대 부분이고 주 아큐픽스는 에서스마트폰에연동이가능한 모델을판매중임 레드로버는 일체형의료장비 안과현미경 를개발 전자부품연구원 충북대학교 건양대학교병원등과공동으로연구개발을진행해의료융합장비인일체형 현미경시스템개발을완료하고 년부터사업화를시작함 이번에개발된입체현미경시스템은광학계와카메라를일체형으로설계함으로써이러한문제점을원천적으로차단함 특히 년에는패럴랙스배리어 방식의특허기술로개발된 인치와 인치크기무안경 디스플레이개발에성공해본격사업화함 마스터이미지 는 년렌즈와디자인을개선한새로운편광방식의 안경 제품명 을홍콩 에서첫선보임 - 102 -

전략분야 년삼성그룹이 입체영상 장비업체인마스터이미지 이하마스터이미지 에 만달러를투자함 마스터이미지 는특히 모듈개발에특화된 업체이기때문에삼성의이번투자는무안경방식의 기술에대한투자로해석됨 아이리얼은 년기존 차원디스플레이에서볼수없었던현실감과상호작용인터페이스를지원하는무안경식 차원디스플레이 아이리얼 을출시 특수안경같은별도의장비착용없이육안으로콘텐츠를볼수있으며 네트워크연동을통해시스템에이미지나영상을손쉽게업로드및다운로드할수있음 또한 표준화된장비설계로감지센서 터치스크린 프린터와같은보조장치와쉽게연동이가능함 그린광학은 년 인치대형스크린수준의영상을투사해주는 를개발완료했으며 시장에신규공급자로진출함 이제품은기존제품보다훨씬큰화면을사람전방에투사할수있는제품으로게임 시뮬레이션 정보검색등다양한용도로활용가능함 디스트릭트는 년 센싱기술과홀로그램기술을결합한차세대광고디스플레이 모델명 를국내최초로개발 대우일렉은차세대대용량저장장치인 를 통해동영상을기록하고재생할수있는시스템을 년개발함 [3 차원디스플레이의주요제품의국내업체현황 ] 중분류주요제품대기업중소기업중소기업주요참여영역중소기업중소기업참여정도 점유율 착용형디스플레이 안경식 차원디스플레이 삼성전자 현대아이티 파버나인코리아 모니터 소니코리아 한국엡손 디오컴 주 대양이엔씨 주 아큐픽스 그린광학 기기 비착용형디스플레이 무안경식 차원디스플레이 홀로그램공연및전시장치 전자 삼성전자 아이리얼 애드뷰 마스터이미지 코원 쓰리디아이에스 디스플레이 광학필름 모니터 대우일렉디스트릭트디스플레이 부품소재애드뷰 미래나노텍광학필름 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분 낮은단계 중간단계 높은단계 - 103 -

3 차원디스플레이 라 기업니즈조사 차원디스플레이분야중소기업의니즈분석을통한제품및기술개발현황을살펴보면다음과같은제품및기술을개발하고있음 제품으로는 패널 모듈 광학필름용수지 용 필름자동부착기 편광판부착용 부착기 소형양면연마기 배터리 용 모듈 안경 휴대폰윈도우혹은터치스크린윈도우용플라스틱시트등이있음 기술로는 설계기술 정밀합착모듈제작기술 친환경대전방지제개발기술 고효율 고용량 저노이즈 고역률 설계기술 영상제어기술 강화유리대체용고경도 내충격성 플라스틱시트개발기술등이있음 또한 차원디스플레이분야중소기업의니즈분석을통해향후주요생산제품및기술을살펴보면 다음과같은기술및제품의개발에대한니즈가많음 안경식 차원디스플레이의편광해석소프트웨어 무안경식 차원디스플레이의광경로해석소프트웨어 안경 광원을이용한홀로그램광고시스템 용 모듈 옥외용 전광판등 및최적화기술 고속처리기술 다중굴절율적층구조에대한광경로해석및편광해석수치해석기술등의니즈가존재함 마 현황분석 미국의대학및기업에서는스테레오및다시점방식에의한 디스플레이기술을연구하고있으며 홀로그램디스플레이를 년실용화목표로연구중임 매사추세츠공과대학내에있는세계적인미디어융합기술연구소인 미디어랩 과 방식을이용하여홀로그램동영상재생시스템을구축하였으며 디지털홀로그램형 인치급 동영상을시연함 는오토스테레오그램기술을개발하였으며 는홀로그램및체적영상방식을 개발하여상용화함 는 개유럽국가 개기관을컨소시엄으로구성하여홀로그래픽 기반연구 프로젝트를 년까지수행하였으며 대학과기업에서도다양한방식의 디스플레이 개발을진행중임 - 104 -

전략분야 케임브리지대학은시간분할방식에근거한 시점 인치화면 시점 인치화면 시점 인치화면 시점 인치화면의 차원영상시스템을개발하였고 완전 해상도 시스템을위해 를이용하는방법연구임 필립스는 인치급 입체모니터시제품을개발하였고 최근액정을적용한렌티 큘러스크린을사용하여 가가능한모바일폰과 인치모니터를개발함 는스테레오스코픽영상의시점변경에따른좌우영상의적응적렌더링을위하여 시청자의 시스템을개발함 년 가스마트폰과태블릿등모바일기기에서안경없이도 영상을볼수있는기술개발에성공함 이전기술은이용자들이일정한거리에서반드시정면을응시해야만시청이가능한한계가있었으나이기술개발을통해화면중앙에서위 아래 양옆으로 도까지비스듬히기울여도 영상을시청할수있는방법을찾아냄 일본은총무성산하의 주도로 고도 텔레비전프로젝트 를통하여기존양안식 가가지는거리에의한부자연성및장시간의시청으로인한피로감을해결하기위해다시점영상방식또는홀로그래피를이용한특수한디스플레이기술개발을연구하고있음 국내의연구소의경우 의 디스플레이연구 의 신호처리연구 의 방송과홀로그래픽시스템연구등이진행중에있으며 대기업으로는삼성전자 삼성 전자 디스플레이등이 디스플레이개발을진행중임 년대중반 입체영상방식및신호처리에대한기초연구중심으로시작되어 현재는산학연을중심으로 디스플레이기술 입체방송기술 다시점신호처리기술 입체카메라기술등에대한방향으로기술개발이진행중임 디스플레이에서 년이후다시점 디스플레이를거쳐 년이후홀로그래픽 디스플레이로발전할것이며 이를뒷받침하기위해 기술 고해상다시점기술 인터랙티브초다시점기술 실감형초다시점기술 실감형홀로그래픽 기술등이개발될전망임 삼성전자의경우국내대기업중에서가장적극적으로 디스플레이장치를개발하고 있으며 다시점 전환가능 디스플레이를적극적으로개발중임 - 105 -

3 차원디스플레이 대학으로는광운대 강원대 광주과기원 서울대등이 디스플레이및 신호처리 분야를연구하고있고 중소기업으로는파버나인코리아가무안경식스테레오 모니터를 레드로버가편광식고해상 디스플레이를개발중임 최근신축성디스플레이 나노형광체기술등디스플레이산업을더욱발전시킬수 있는미래형기술들이발표되고있으며 디스플레이산업이지속적으로성장하기위해선 이러한미래형기술을발굴하고지속적으로개발할수있는 지원시스템확보 할필요있음 [ 3D Display 기술개발추이및전망 ] 시기기술유형주요기술및응용분야 홀로그래피기술 영화 다수시청용입체영화 편광안경 색차안경방식 스테레오 체적형 프로젝션형 개인단말형 다시점 다시점무안경식 게임기등 가상현실 게임기기 개인용입체모니터 가상현실 게임 의료용 다시점 렌티큘러 방식 셔터안경방식 무안경식 다시점 겸용노트북 겸용핸드폰 홀로그래픽 형태의디지털홀로그래피 홀로그래픽 형태의 국내 기술개발의대표적인조직인 가상현실연구팀은가상현실기술을산업현장및체험형문화콘텐츠에활용할수있는응용기술과원천기반기술을개발함 개의프로젝터를 방식으로연결한반구형태의몰입형디스플레이장치를 년도에개발하였으며 본장치는실시간에고해상도영상을렌더링하고이를반구형태의화면에적용할수있는실시간곡면영상보정및정합기술을구현함 가상현실연구팀에서는 년무안경식입체영상가시화를지원하는공중부양형 디스플레이장치를개발함 제품의디자인및품평회의에서 기술은설계된정보의사실감높은가시화와다양한시점에서의관찰및사전점검을가능하게함 입체감확장기술 을제안하고 그일환으로개인용착용형디스플레이장치를개발 광학식투시 기능을지원하는구조임 - 106 -

전략분야 디스플레이는무안경 기술선점과표준화가관건임 무안경 는현재의기술로는상용화가어려운수준이며 성공할경우시장에막대한영향을끼칠전망임 시청의불편함해소로본격적인 대체가가능해져단말기보급확산과컨텐츠보급확대의기폭제로작용함 기반기술인디스플레이 안정성 콘텐츠및영화와방송등서비스표준에이르기까지국제표준을선점하고 취약분야는선진국과의표준협력네트워크구축이필요함 전자는편광방식의단점을극복하기위한소재채택을시도하고있으며 기존유리기판형편광패널을저렴한필름으로대체할수있는 을적용하여집중투자중임 셔터글라스방식의단점인저해상도 깜빡거림과화면겹침을극복하고단가문제를해결할수있는방안으로추진함 중국의주요 제조사를비롯 미국의비지오 일본의도시바등글로벌 제조업체들도 의 연합에동참함 년파버나인코리아의 와이어그리드 디스플레이 는기존 기술의한계를극복한것으로 기존에는중간에위치한유리판과편광판의두께때문에시차문제가일어나 이미지를볼때시야각의제한이일어남 파버나인코리아는지그재그와이어그리드편광판을 내부에배치하는새로운 구조를채택 시차문제를해결하는한편 디스플레이의시야각제한을없앰 년레드로버는 관람요소제어시스템 특허를취득하였으며 이는 입체영상을관람할때의자의움직임과물 바람 수증기 향기분사등 관람요소를정확한시간에맞춰구현함으로써현실감을극대화하는기술임 년에는패럴랙스배리어 방식의특허기술로개발된 인치와 인치크기무안경 디스플레이개발에성공해본격사업화함 엔비디아가 년현재개발하고있는 시제품은 헤드셋보다는선글래스에더가까운것으로 업체는이를더가볍게만들어장시간사용해도불편하지않도록하며 엔비디아의연구팀은개별픽셀을확대하고입체적인 효과를주는마이크로렌즈도개발할계획임 - 107 -

3 차원디스플레이 엔비디아는마이크로렌즈어레이를개발하고이른바 라이트필드 기술을이용해이런단점을극복하면서같은기능을지원한다는구상이며 그결과시제품은각광학요소들이각각두께 무게 에불과함 기술분석 차원디스플레이분야의산업기술개발동향및역량파악을위해 검색 를이용하여최근 년간 년 월 년 월 공개된해외특허 일본 미국 유럽특허 와국내특허의분석을실시함 국내및주요국출원동향 국가별주요출원인출원비율 선별과정등의분석은특허출원변화추이를비교하기위해 분석기간 년을전반기 년 년 와후반기 년 년 로구분설정하였음 가 기술동향분석 세계동향 차원디스플레이분야대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 일본특허가전체의 를넘는특허가출원되었지만 년부터감소하는것으로나타났고 한국은비교적꾸준한출원건수를기록하고있음 출원규모에있어서는일본특허가 건 으로가장높은점유율을보이고있으며 미국이 건 유럽이 건 한국이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 년까지증가추세를보이다 년부터는감소한것으로나타남 특히 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원일로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [3 차원디스플레이분야국내및주요국출원동향 ] - 108 -

전략분야 [3 차원디스플레이연도별특허출원동향 ] 차원디스플레이분야해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 모든국가에서기업의 출원이 이상으로연구소 대학에비해더많은비율을차지하고있으며 이는 차원디스플레이분야가상품화와관련도가높음을시사함 미국 유럽 일본 [ 해외특허의주요출원인동향 ] - 109 -

3 차원디스플레이 미국특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우미국기업 개 한국기업 개로나타났으며 연구소 대학의경우미국기관 개 대만 개로나타남 기업에서는 가 건으로최상위출원인으로나타났고 등의순으로분석되었음 연구소 대학의 이 건으로최상위출원인으로나타났고 등의순으로나타남 [ 미국특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 일본특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우일본기업 개 한국기업 개로나타났으며 연구소 대학의경우일본기관 개 한국과중국기관이각각 개로나타남 기업에서는 다음으로 등의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 의뒤를이어 등의순으로나타남 - 110 -

전략분야 [ 일본특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 유럽특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우일본기업 개 유럽과한국기업각각 개로나타났으며 연구소 대학의경우미국기관 개 중국 일본 한국기관이각각 개로나타남 기업에서는 가 건으로최상위출원인으로나타났으며 건 건 건 건의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 가 건으로최상위출원인으로나타났으며 등의순으로분석됨 [ 유럽특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 국내동향 차원디스플레이분야국내특허연도별출원건수는대체적으로증가하는추세를보이며 년정점을기록함 내국인출원비율에있어서는출원비율의증가와감소의폭이 반복적으로나타남 - 111 -

3 차원디스플레이 국내특허내외국인비율은한국인이 외국인 로한국인특허출원비율이높아기술자립도가높으나 외국기업의한국시장진출은저조한상태라판단할수있음 외국인중일본인의비중이 로나타나 일본이주요경쟁상대라고볼수있음 출원인별로는대기업의특허비율이 로가장높았고 해외출원인의특허비율이 중소기업이 대학 연구소 공공기관이 개인이 로분석되어 차원디스플레이분야는대기업과해외출원인에의해주도되고있는분야로 대기업이상대적으로특허출원비율이높다고볼수있음 출원인별 출원인국가별 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] - 112 -

전략분야 차원디스플레이분야의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이가장활발히특허출원을하고있는것으로조사되었으며 이중삼성전자가 건으로최다출원을기록하고있음 중소기업은에이스디지텍이최다출원인이고 대학 연구소에서는한국전자통신연구원이최다출원인으로나타남 대기업 중소기업의상위출원인출원규모의차이가비교적크게나타나고있어 차원디스플레이분야에서는대기업의기술이주도적인역할을하고있다고판단됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 국내동향에서는중소기업특허활동의현재수준을분석하기위해해외동향과달리대 기업과중소기업으로세분화하여분석을실시하였음 - 113 -

3 차원디스플레이 [ 국내주요출원인의전 후반기출원현황 ] 대표기술군선별 차원디스플레이분야에서출원건수를기준으로다출원상위 개를알아본후 상위 개를추가선별하여대표기술군으로선정함 - 114 -

전략분야 [ 다출원상위 20개 IPC 중 10개선별과정 ( 전 후반기 )] 선정된대표기술군 로는 입체영상디스플레이장치 헤드업디스플레이 광제어장치 홀로그램광학요소 홀로그래픽처리장치 영상출력제어장치및회로 디스플레이시스템세부장치 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템 화상렌더링기술군이있음 대표기술 코드건수 입체영상디스플레이장치 헤드업디스플레이 광제어장치 홀로그램광학요소 홀로그래픽처리장치 영상출력제어장치및회로 디스플레이시스템세부장치 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템 화상렌더링 [ 대표기술군요약 (IPC)] 대표기술군세부내용대표출원인 화상신호발생장치 화상재생장치 접는부재를가진디스플레이 위상물체광학계 광속분할계및합성계 광의강도 색 위상 편광 방향제어장치 복굴절소자 색제어장치 홀로그램광학소자 프리즘 반사경 재귀반사체 홀로그래픽복사기술 홀로그램다색기술 공간변조기술 고스트이미징 디스플레이반도체소자 독립광원광제어장치 전기발광패널부품 동기회로및동기신호발생기 진폭및주파수보정기술 음극선관및세부장치 사용자상호작용기술 입출력결합장치 입출력신호암호화배열 송신기 수신기 입력회로 스프레드스펙트럼기술 비현실렌더링 텍스쳐매핑 볼륨렌더링 삼성전자 엘지디스플레이 엘지전자 도시바엘지디스플레이 삼성전자 엘지전자 삼성디스플레이 소니 엘지디스플레이 삼성전자 엘지전자 엘지디스플레이 삼성전자 웅진케미칼씨리얼테크놀로지스 삼성전자 엘지전자 엘지디스플레이 엘지디스플레이 삼성전자 엘지전자 삼성 엘지전자 삼성전자 한국과학기술연구원 삼성전지엘지전자 삼성전자 네패스디스플레이 루오다비드 엘지전자 삼성전자 팬택 모토로라 주경아이엔지 삼성전자 엘지전자 코닌클리케필립스 - 115 -

3 차원디스플레이 나 기술지수분석 기술성장성분석 기술성장성분석은전세계특허를대상으로진행하였음 차원디스플레이분야의각국가대표기술군별특허활동지수 를살펴보면 한국특허에서는 화상렌더링의특허활동이활발한것으로분석됨 일본특허에서는영상데이터입출력인터페이스의특허활동이활발한것으로나타났고 미국특허에서는영상신호전송시스템 유럽특허에서는영상데이터입출력인터페이스 화상렌더링의특허활동이가장활발한것으로분석됨 [ 각국가의대표기술군별특허활동도지수 ( 전 하반기 )] - 116 -

전략분야 차원디스플레이분야각대표기술군의최신특허비율및 을살펴보면 디스플레이시스템세부장치 홀로그래픽처리장치의최신특허비율과 지수가평균이상을나타남에따라최근이슈가되는기술로해외시장확보력도보통이상인것으로분석됨 화상렌더링 광제어장치는최신특허비율 지수가모두평균이하로최근기술개발활동이상대적으로저조한것으로분석됨 영상출력제어장치및회로 입체영상디스플레이장치 영상데이터입출력인터페이스 헤드업디스플레이는최신특허비율은높으나 지수가평균이하로아직시장확보력이상대적으로낮은것으로보이며 홀로그램광학요소 영상신호전송시스템은 지수가평균이상으로해외시장확보력은상대적으로높으나최신특허비율이평균이하로최근연구개발활동은다소미약한것으로판단됨 [ 대표기술군별 PFS/ 최신특허비율 ( 전체 )] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 평균 및경쟁력정보 평균 를이용하여분석을실시함 대표기술군별원천성 기술경쟁력을살펴보면 원천성 기술경쟁력모두평균값보다높은대표기술군은홀로그램광학요소 입체영상디스플레이장치인것으로나타남 디스플레이시스템세부장치은 값이평균이하로기술경쟁력이낮으나 값이평균보다높아원천성이높은특허가많은것으로판단됨 광제어장치 헤드업디스플레이는 값이평균이하로원천성을가진특허는적으나 값이평균값보다높아기술경쟁력이높은대표기술군인것으로판단됨 - 117 -

3 차원디스플레이 [ 대표기술군별 CPP/TS( 전체 )] 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를판단하여국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군을선별함 영상데이터입출력인터페이스분야는국내관련특허 건중 건이중소기업의출원건수로비율이 의비율을보이고있어타기술군보다중소기업기술개발참여가높은기술군으로나타남 또한중소기업출원인비율을살펴보면 영상신호전송시스템분야가 로가장높은분야로나타났으며 입체영상디스플레이장치 헤드업디스플레이장치 홀로그래픽처리장치는 이상으로나타나 상대적으로국내중소기업의진출이용이한분야로판별됨 종합적으로살펴보면 영상신호전송시스템 화상렌더링분야가중소기업출원비율과출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 - 118 -

전략분야 대표기술군 [ 중소기업적합성분석 ] 국내특허중소기업중소기업특허건수출원인수특허건수출원인수출원비율 중소기업출원인비율 입체영상디스플레이장치 헤드업디스플레이 광제어장치 홀로그램광학요소 홀로그래픽처리장치 영상출력제어장치및회로 디스플레이시스템세부장치 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템 화상렌더링 다 종합결론 차원디스플레이분야전체대상특허 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 전체적으로지속적인출원이이루어지는분야임 년대중반미국의주도에의해특허출원건수가증가하였고 년미국과한국의특허출원증가추세에힘입어전체특허출원건수가증가하였음 미국이가장많은특허를보유하고있으며 유럽 일본및한국은 년대초반부터꾸준한추세를보였으나 년대후반한국의특허출원건수가급격히증가하는추세를보임 이러한추세는국가별 차원디스플레이의소비자트랜드를반영한것으로분석됨 홀로그래픽처리장치 디스플레이시스템세부장치분야는최신특허비율과 가평균이상으로나타나최근기술개발과해외시장진출이활발한분야로판단됨 홀로그램광학요소 입체영상디스플레이장치은 및 값이평균이상으로나타나원천성특허기술의가능성및기술경쟁력이높은것으로분석됨 영상신호전송시스템 화상렌더링 영상데이터입출력인터페이스분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 각대표기술후보군특허지수를종합분석한결과 입체영상디스플레이장치 디스플레이시스템세부장치기술군은기술성장성및기술수준분석결과높은수준으로나타나해당분야의시장형성및기술개발이활발한것으로판단됨 중소기업적합성이높은수준으로평가된홀로그래픽처리장치 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템 화상렌더링관련기술군은상대적으로국내중소기업의출원활동이활발함 - 119 -

3 차원디스플레이 그중영상신호전송시스템 화상렌더링 홀로그래픽처리장치는기술성장성과 기술수준이상대적으로보통이하로평가되어해당분야기술개발시이를고려할 필요가있음 대표기술군 입체영상디스플레이장치헤드업디스플레이 특허건수 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최근특허비율 [ 특허분석종합평가표 ] 종합평가 종합평가 출원비율 출원인비율 상 상 중 중 중 중 광제어장치 하 상 하 홀로그램광학요소 하 상 중 홀로그래픽처리장치 하 중 상 영상출력제어장치및회로 중 하 하 디스플레이시스템세부장치 상 중 하 영상데이터입출력인터페이스 상 하 상 영상신호전송시스템 중 하 상 화상렌더링 하 하 상 종합평가 시사점및제언 최근 방송이상용화되고 영화와같은 콘텐츠의보급이급격히활성화되면서 이를구현할수있는디스플레이에대한수요는증가하고있으며 일반적인 입체 영상과차별화될수있는디스플레이기술이요구되고있음 차원디스플레이는차세대디스플레이및정보통신분야의핵심기술로써산업육성과 정보통신분야기술발전외에도교육 방송 광고 의료 가상현실게임등응용분야가 다양한고부가가치산업으로향후반도체산업을이어갈차세대유망산업으로평가됨 과거출력방식은 에서 로진화하였으며이후에는 차원 플랙서블 디스플레이가주류가될전망이며 이러한진화는스마트시대의새로운패러다임을 제공할것으로보임 - 120 -

전략분야 차원디스플레이산업은기존디스플레이산업의고도화를통해성장활력을확충하고 창조적인고부가콘텐츠를제공하는근간이될수있어신정부의정책화두인창조경제에 부합하는분야임 국가성장동력이될수있으며 풍부한성장성과콘텐츠시장의확대를이끌어올수 있는산업으로 전략적인정부지원정책수립을통한원천기술연구개발과국제표준화 주도권확보가필요할것으로보임 [3 차원디스플레이전략제품후보군 ] 분류제품설명전략제품출처 무안경 디스플레이패널 특수한슬릿을설치함으로서좌안과우안이볼수있는픽셀을다르게하여받아들이는영상을다르게적용하여 안경을쓰지않고도양안시차에의해입체감을느낄수있는방식 니즈 환경분석 안경 안경은 디스플레이를시장의핵심부품으로특히주류는안경식디스플레이이므로 안경에대해개선한여지가많고향후구글글라스와같은새로운안경형정보기기로발전할수있으므로 안경에대한기술개발필요 니즈 환경분석 차원디스플레이 홀로그램공연전시장치 는안경처럼머리에쓰고대형영상을즐길수있는영상표시장치로서휴대하면서영상물을대형화면으로즐기거나수술이나진단에사용하는의료기기에적용할수있는차세대영상표시장치 홀로그래픽은빛파면의기록 물체의무수한점에서빛의진폭과위상의정보를포함한간섭패턴 홀로그램 을기록 재생하는것으로 입체시의요인인초점조절 폭주 양안시차 운동시차등모든요인을포함하고있기때문에궁극적인 차원화상 특허 니즈 환경분석 전문가 니즈 환경분석 안경식 차원디스플레이 안경식 차원디스플레이는사람의입체시의요인인양안시차를이용하는방법으로서 특수안경을이용하여우안카메라의영상은우안으로좌완카메라의영상은좌안으로봄으로인해입체를느끼게하는디스플레이장치를말함 니즈 전문가 차원처리디스플레이드라이브 디스플레이의부품소재로서양안시차를이용한디스플레이의경우일반적인디스플레이드라이브 로구현할수없으므로 차원디스플레이의구현방법과디스플레이의특성에맞는드라이브 가필요 환경분석 상기전략제품후보군을바탕으로전략제품종합검토위원회와전략제품확정회의를 통해후보군제품에대한검증및조정을진행하여최종전략제품을선정 - 121 -

3 차원디스플레이 전략제품현황분석 - 3D 디스플레이용광학부품 - 무안경 3D 디스플레이 - 3D HMD

3 차원디스플레이 3D 디스플레이용광학부품 개요 정의 평판또는투사형디스플레이를기반으로 개이상의시점영상으로구성된시차영상을표시할시 이를안경또는무안경의방식으로관찰자위치에단위쌍시점또는다시점의입체시역을형성시키는기능을갖는 시역형성용광학부품 을의미함 범위 디스플레이용광학부품의범위는 정의 의범주내에서안경방식용 무안경방식용으로나눔 디스플레이용광학부품의분류는디스플레이로부터재생된각시점영상 단위쌍또는다시점을포함 의광속을관찰자가위치한관찰면에서수평 수직방향으로일정거리이격된각해당시역으로집속시키는방법으로나눔 가 정의및필요성 년제임스카메룬감독의 영화 는 차원입체영상이소수의마니아적 문화에서일반의대중적인문화로자리매김될수있는가능성을보여주었으며 이를 효시로 깊이감정보 에대한새로운기술적 문화적인패러다임이형성중임 차원디스플레이는입체시를구현하는방식에따라 의시차영상을기반으로시역형성광학계를덧붙인 스테레오스코픽방식 과디스플레이자체가일정부피를가지고있어그체적내에깊이감영상을형성하는 체적형방식 그리고물체로부터나오는물체광의방향과세기를간섭무늬의정보로기록하여이를재생하는 홀로그래픽방식 으로대표됨 차원디스플레이용광학부품은입체시구현을위한중요부품으로서 과거의단순입체시생성을위한광학부품개발의관점에서벗어나 위화감없는자연스런입체시구현 을위한인지요소적기술이접목된고품질의 차원디스플레이용광학부품의개발이절실히요구되는바임 특히산업적관점에서 스테레오스코픽방식은타방식에비해상업화에가장가까운위치에있고 일부제품이영화및모바일 분야에서대중화되고있어도래할입체산업의부흥및국가경쟁력강화를선도할수있는신성장동력아이템으로서의귀추가주목되고있음 - 124 -

전략제품 중소기업에대한정부의적극적인연구개발지원사업이요구되며 이를기반으로고부가가치의 차원디스플레이용광학부품의내재화를실현함으로서해당부품의해외의존도를낮추고원가절감으로관련기업간투명한경쟁력강화및대기업과의대등한기술대우를기대함 자료 발전전략 한국산업기술평가관리원 [ 디스플레이의발전방향 ] 나 범위및분류 제품분류관점 차원디스플레이는안경방식과무안경방식으로구성되며안경방식에해당하는광학부품은선 원형편광판 위상지연자로구성됨 안경방식디스플레이용광학부품 선원형편광판 은비편광광속을해당광학판을투과시켜선또는원형편광의광특성을갖고서로독립적 직교 인기능을갖도록만드는광학부품임 위상지연자 는편광된광속을 또는 의위상지연시킴으로서해당광속의편광성질을바꾸는광학부품을말함 무안경방식디스플레이용광학부품 무안경방식에해당하는광학부품은시차장벽 렌티큐라렌즈 집적렌즈 전기습윤소자 능동형가변렌즈 지향성확산판 공간광변조기 로구성됨 - 125 -

3 차원디스플레이 시차장벽 은해당시점영상의광속분포를가림장벽사이의개구로투과시켜해당시역으로집속시키는광학부품을말함 렌티큐라렌즈 는단축굴절능을갖는단위렌즈 또는 을투과하여단축방향으로편향된광속을해당시역으로집속시키는광학부품 집적렌즈 는수평 수직의굴절능을갖는단위렌즈 을투과하여편향된광속을일정공간상에집속시켜부양영상을형성하는광학부품임 전기습윤소자 는굴절율이다른두매질의경계면의위상을전계로조절하여프리즘또는렌즈의기능을가능케하는광학부품임 능동형가변렌즈 는구 비구면의위상면을갖는 소자의굴절률을변화시켜해당소자의굴절능의유무를조절할수있는가변렌즈용광학부품임 지향성확산판 은광각의광속분포가해당광학판을투과할시 특정방향에가중치를둔광속분포를형성하는광학부품임 지향성거울 은해당거울면으로입사된광속을특정방향으로반사시키는광학부품임 공간광변조기 는전자홀로그램의경우 해당소자로입사된광파 광선이아닌파의성질을갖는 를회절시켜관찰자위치에서해당영상 물체상 의위상면을형성할수있도록광파의위상 밝기특성을조절하는광학부품임 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류 중분류 구성요소 안경식 선 원형편광판 위상지연자 시차장벽 렌티큐라렌즈 차원디스플레이용집적렌즈 광학부품무안경식전기습윤소자 능동형가변렌즈 지향성확산판 공간광변조기 공급망관점 차원디스플레이용광학부품은크게수동형과능동형광학소자로구성됨 수동형광학소자는소자자체의위상이변하지않고단위소자의광특성및주기적배열로인해입체시를형성하는기능을하는것으로서 안경방식의수동형편광소자 위상지연자 와무안경방식의시차장벽 실린더형렌즈시트 집적영상용렌즈배열시트 홀로그래픽확산판 지향성거울 등으로구성 - 126 -

전략제품 능동형광학소자는소자자체의위상이변하여해당소자를반사또는투과하는광특성을변화시켜입체시를형성하는기능을하는것으로서안경방식의능동형편광소자 무안경방식의 시차장벽 렌즈시트 전기습윤소자 투과 반사형광공간변조기 등으로구성됨 상업적으로가장주목될만한 차원디스플레이용광학부품은무안경방식의스테레오스코픽입체디스플레이에응용될것으로전망됨 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 차원디스플레이용광학부품 수동형소자 능동형소자 응용기기 선형 원형편광자 위상지연자 안경식 시차장벽 실리더형렌즈시트 집적영상용렌즈시트 홀로그래픽확산판 지향성거울 무안경식 셔터글라스 가변배리어 가변초점렌즈 전기습윤소자 광공간변조기 고속응답형프로젝터 안경방식입체디스플레이 무안경방식단위 다시점입체디스플레이 홀로그래픽입체디스플레이 산업및시장분석 디스플레이용광학부품산업은기존광학부품산업의연장선으로볼수있음 시역형성과같은특수목적의광학부품은구조가간단하고대량생산이가능하며가격이저렴한모델이시장을형성하고있음 디스플레이용광학부품의시장은 디스플레이시장의종속적성향이매우크므로입체디스플레이의시장추이에따라동반변화할것으로예상됨 디스플레이의시장형성을위해서는 전환기능광학부품및차세대광학부품의개발이요구되며 자연스러운입체시기능을갖는디스플레이산업으로발전될전망임 가 니즈분석 고화질평면영상에서깊이감의입체영상으로 è 시장니즈 안경식입체시구현광학부품 영화 아바타 는평면영상정보에익숙한대중에게다소생소할수있는 즉새로운 타입의정보인 깊이감영상정보 를소수만을위한 정보 의수준에서대중의 상식 으로 전환될수있는기회를부여하였음 - 127 -

3 차원디스플레이 아바타를효시로사용자의선택적입체컨텐츠수용의사에기반한상업적모델 영화 컨텐츠 이개발되고있고이를구현하기위한방법으로구조가간단하고 비교적제조비용이저렴한안경방식이채택되고있음 안경방식의 디스플레이용광학부품의시장은해당디스플레이의시장현황으로유추할수있으며 년을기점으로전세계의영화 분야의안경방식 디스플레이의성장률은년평균 로서 년에는약 억불의매출이예상될것으로전망됨 향후안경방식의광학부품은광특성을유지하면서도대면적화가가능한광학필름제조기술과광학부품의화소일체형인 화기술이주목될것으로예상됨 불편함을최소화하고광범위한입체시분야의형성 è 시장니즈 무안경방식입체시구현광학부품 안경착용의불편함을제거하고군사 의료 교육 광고및오락등의광범위한분야에입체정보를적용할수있는무안경방식의 입체디스플레이의개발이가속화됨 무안경방식은안경방식의안경착용에대한불편함을없애고 관찰자의위치변화에따른분절적운동시차를제공함으로써 오로지단위쌍입체정보만을제공하는안경방식의단점을극복하고보다광범위한분야에효과적인입체시를제공할수있는장점을가짐 무안경방식의 디스플레이용광학부품은소재의가격이저렴하고 대량생산이가능하다는장점을갖으나 단판형태로폭 인치이상의대형화가어렵고제품간광특성편차를검출하고조절하기가쉽지않다는단점이있음 시차장벽의제조방식은유연한투명필름위에고해상도의프린터로장벽의패턴을인쇄하는방식과 유리또는강화유리위에옵셋방식으로장벽패턴을필름인쇄하는방법등이대표적임 시차장벽제조방식은제품의제조가쉬워고해상도의인쇄장비를갖춘중소기업의경우쉽게진입할수있는방식이나전문적인인쇄노하우및제품의사후관리가요구되는분야이므로광학적전문성을갖춘강소기업육성및정부의지원이필요함 렌티큐라렌즈광학판의제조방식은단축광굴절능의실린더형태를형성하기위하여곡면바이트로금형을제작하고용융된광학매질을금형내에주입하여사출하는방법과롤타입의금속판을곡면바이트로가공하고이를광학매질위에압출하여제조하는방법이대표적임 렌티큐라렌즈의광특성은금형을성형하는바이트의곡면도및사출 압출된형상변형에의존하며주로 인치이하의중대형제품군을이룸 - 128 -

전략제품 무안경방식 디스플레이는다시점 초다시점을기반으로안경방식을대체하여입체시시장을형성할수있는유력한후보군으로서 향후모바일및대형화에따른렌티큐라형렌즈광학부품의수요가급증할것으로사료됨 다소규모가큰중소또는중견기업형부품소재산업으로서 대표적으로는미국의마이크로렌즈사가있고 국내에서는 엘엠에스등이직접렌즈시트를생산함 그외의국내외기업들은제조된렌티큐라렌즈시트를가공하여판매하는형태임 렌티큐라렌즈광학부품이외에도집적영상용렌즈광학부품분야의성장이기대되며 더불어이를형성하기위한금형기술및구면 비구면곡면바이트제조기술또한동반성장할것으로기대됨 사용자선택기반의영상정보디스플레이 è 시장니즈 변환기능의광학부품 디스플레이시장의활성화를위한자구책으로 변환기능의광학부품에대한연구가활발히이루어지고있음 영상정보에익숙한사용자에게급작스런 영상정보로의전환은매우어려움 사용자의선택에따라 영상정보를취할수있는영상정보전환용디스플레이 기능 의개발이진행되고있으며 이를구현하기위한광학부품의개발및독려가요구됨 를이용하여광속의차폐및광굴절능변화를유도하는가변시차장벽및가변초점렌즈와매질간경계면의위상변화로광특성을조절하는전기습윤소자등이 변환기능광학부품의유력한후보로서연구가진행되고있음 아직은연구실수준이며 단일광학판과의성능격차를좁히지못하고있어상업화에는다소시일이걸릴전망임 완성도높은 영상컨텐츠의보급및대중화의부재는 디스플레이광학부품의발전을저해하는악재로작용 이에 영상의선호는계속지속될전망됨 현재까지 컨텐츠는사용자의선택적시청요구에의해소비되는성격을지님 영화관이나테마파크와같은곳에서는수요가존재하고이를통한수익이발생하지만 최대시장인 분야는수동적시청의성격을띄고있음 어설픈 컨텐츠는시청자에게외면될뿐만아니라 디스플레이산업성장에큰저해요소가될수있음 - 129 -

3 차원디스플레이 완성도높은 컨텐츠제작을위한정부의지원및기업의기술력확보에대한노력이 절실하며이를기반으로 변환기능광학부품및 전용광학부품의수요는 동반증가할것임 입체시효과에서자연스런입체시로 è 시장니즈 차세대 입체디스플레이용광학부품 무안경방식 입체디스플레이의상업화를위협하는가장큰저해요소는일반사용자들의부정적인식이며 이는자연스런운동시차에따른좁은입체시역 낮은관찰자유도 인접시역간높은광학적잡음신호그리고저해상도의입체영상등을원인으로볼수있음 디스플레이를기반으로시역형성광학계와구성된 디스플레이는위와같은입체시저해문제들을안고있어이를근본적으로해결하기위한연구들이활발히진행중에있음 대표적인연구로서는평판 투사형기반초다시점입체영상구현기술 단안초점조절기술 사용자위치추적대응시점영상구현기술등이있음 홀로그래픽 디스플레이는자연스런입체시구현을위한가장이상적인해결책으로주목받고있으나완벽한구현을위한기술적난제를안고있어심도깊은원천기술적연구와투자가동시에집중적으로이루어져야하는중요과제임 홀로그래픽 디스플레이의구현을위한핵심광학부품은반사형 투과형타입의광공간변조기 임 아직연구실수준에머무르고있어시장형성에는다소시일이걸릴것으로예상됨 국가기술경쟁력강화및기업간기술경쟁력확보를위해서는반드시선점해야하는광학부품으로서산학연형태의연계형연구지원이요구됨 - 130 -

전략제품 [3D 디스플레이용광학부품분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 경제 초광역권 융합산업육성정책시행 차세대디스플레이분야산업 융합원천및소재부품사업지원 컨텐츠기술육성정책시행 협의의 디스플레이산업에서광의의 융합산업으로의전환시도 중소기업 연구소형태의생태계구성 지역적경제성장모델로채택 대부분완제품형태의지원사업으로요소기술개발정책및지원금액이상대적으로미약함 실질적인시장형성을위한대기업의노력이부족하고상대적으로중소기업에치중된시장실패에대한위험성부가 명확한수요처가불분명하고 신시장창출을위한 융합산업정착에대한회의적시각 고화소 고화질의 디스플레이기술군의주도 사회 영화컨텐츠의지속적성장 젊은세대의 홈컨텐츠소비요구증가추세 고부가가치부여를위한 광고등의상업적디스플레이분야가성장세 사용자의선택적컨텐츠구매의사에의존한수익구조 아직 디스플레이는시기상조라는선입견 단순오락성으로한정된 기술의인식 기술 안경방식을대체할무안경방식의기술개발 낮은광학적잡음신호 부드러운운동시차 사용자위치추적기술등을위한광학부품연구개발박차 차세대 디스플레이를위한다양한방법의입체시구현기술및광학부품개발이진행중 현시점적용가능한광학부품의한정성 연구실수준의광학부품또는낮은특성의복제양산품 대형화 대면적화기술의부재 인지요소기술의중요성에대한낮은인식 디스플레이기술군주류 잠재적 시장의장기화 광의의 융합산업으로전환 소모성부품기술의인식타파 대형화 대면적화기술확보 한정된광학부품의다양화 디스플레이산업은반드시도래할산업임 그러나 기술군의후보가많고 연속적시장형성에유리한고지이므로 산업및생태계의정착을위한정부와산학연의지속적인관심과연구지원이요구됨 디스플레이용광학부품은 디스플레이시장의종속적시장을형성하므로 디스플레이산업에만한정된협의의시장을너머광의의 융합산업을위한다양한시장개척이중요할것임 디스플레이용광학부품은대형화 대면적화기술및인지요소기술이접목된고급의광학부품기술의방향으로나아갈것으로전망됨 현시점에서요구되는 디스플레이용광학부품은 전환기능의기술적용이주목됨 나 산업특징및구조 디스플레이용광학부품의산업은 디스플레이산업의종속성을띈산업으로서 부품자체의매출보다는 디스플레이의완제품매출에의존하는산업구조를가짐 안경식 디스플레이광학부품산업분석 안경식은단위쌍의영상정보를사용하고 관찰자의위치자유도가높으며다수의 관찰자가동시에입체시시청이가능하다는장점을지님 따라서다수의사용자에게 입체시를제공할수있는영화관 테마파크와같은분야에서상업화가이루어지고있음 - 131 -

3 차원디스플레이 안경방식에있어 깊이감정보를생성 제공하기위한가장중요한기술은좌우의영상정보를명확히분리하여획득 재생하는기술이며 이를구현하기위한광학부품으로서서로독립의편광상태를갖는선 원형편광소자와서로광색대역의보색관계를갖는컬러필터소자 가대표적임 현재는편광소자가안경방식의주류를이룸 현재안경방식의광학부품의발전추이는편광소자또는색분리 편광소자형태의제품군이개발되고있음 대표적으로 편광소자는디스플레이의화소면에필름형태로부착되는형태 국내 화학 와단위화소내에 형태로금속편광자가삽입되는 형태 국내 파버나인코리아 로상업화및연구가이루어지고있음 색분리 편광소자는프로젝터형태의투사형광학계에삽입되어프레임딜레이에따른색잔상효과와편광전환을이용하여입체시를구현하는방법이개발되고있음 미국 마이크로비젼사 무안경식 디스플레이광학부품 무안경식은안경이필요없고 시역형성광학계와함께다시점및초다시점의시점영상을제공하여관찰자의위치변화에따른분절적운동시차의구현이가능케하여보다자연스런입체시를제공할수있는장점이있음 따라서개인또는소수의사용자에게입체시를제공할수있는모바일 오피스 와같은분야에서상업화가이루어지고있음 무안경방식에있어 시역형성용광학부품은크게단위화소에서출사되는넓은광분포의광속들을일정거리이격된관찰자의좌우눈의중심으로집속시키는방법에따라분류할수있음 상업적으로사용되는대표적인광학부품으로서 주기적인장벽간개구를통해화소영상의광속을투과시켜시역을형성하는 시차장벽 국내 코아링크사 필름타입 과단축굴절능을갖고주기적으로배열된실린더형태의렌즈들을이용하여화소영상의광속들을굴절시켜시역을형성하는 렌티큐라렌즈광학판 국내 엘엠에스사 해외 마이크로렌즈사 이있음 광축회전대칭형렌즈가파리눈형태로배열된광학판을이용하여화소영상의광속들을일정공간상에부양시켜완전시차영상을구현하는 집적영상용렌즈 주문생산형이대부분으로대표적인양산기업이없음 가있음 물체즉대상으로부터출사되는광속의위상과진폭을미리계산하여간섭무늬형태로구현하여회절광으로서물체의상을재생하는전자홀로그래픽디스플레이용 광공간변조기 해외 텍사스인스트루먼트 이있음 - 132 -

전략제품 이밖에고속의영상프레임을주사하여반사경또는지향성확산판을통해전방위적 시역을형성하는 고속투사광학계 해외 사 가있음 디스플레이용광학부품산업의관점에서 무안경방식의렌티큐라렌즈시트는입체영상시밝기저하가없고 전용및 가변용제품에적용이가능하여상대적으로타광학부품에비해우수한시장확장성을갖음 그러나직접생산할수있는기업의수가적고 대부분 단위로대량생산된메이져회사의제품군을수입하여가공하는수준으로시장이형성되고있어 기업경쟁력을갖추기위한금형설계 사출성형 렌즈어레이제조및광특성분석의기술력을갖춘전문중소 중견기업의양성이절실히요구됨 인지요소적기술이적용된고성능의 디스플레이용광학부품의시장형성이기대 현재입체시시장의흐름은단시간시청의과도한입체시효과에서장시간자연스런입체시구현의관점으로전환중에있음 이를위한디스플레이 광학부품 영상기술 생성 획득 처리 의종합적연구가진행중에있음 특히눈의피로저감을위한 명확한시점영상의시역형성을위한 고급시역형성광학계에대한필요요구가증가하고있어해당기술력을갖춘중소기업의역략강화가강조될것으로전망됨 [3D 디스플레이용광학부품중심의연관산업구조 ] 후방산업 디스플레이용광학부품전방산업 필름인쇄 금형및사출성형 광학코팅 확산필름 대형롤가공 인쇄 소자이용광학계 전기습윤 비구면렌즈성형 비 곡면가공바이트 렌즈어레이 시차장벽 렌티큐라렌즈 전환용광학소자 광공간변조기 회절격자필름 지향성확산판 지향성거울 편광소자 위상지연자 셔터글라스 집적영상렌즈 안경식 디스플레이 무안경방식 디스플레이 가용디스플레이 홀로그래픽 디스플레이 전방위완전시차형투사광학계 집적영상디스플레이 부양영상디스플레이 [3D 디스플레이용광학부품중심의 SWOT 분석 ] 강점 세계최고수준의평판디스플레이제조경쟁력확보 방송및정보통신인프라보유 신제품에대한국민의높은수용성 기회요인 잠재적시장으로활성화시위를당길수있는가능성이풍부 방송및통신 게임 의료 군사 교육 광고등신규서비스및응용에대한관심고조 자연스런입체시구현의전방산업에대한기술파급효과막대 약점 디스플레이제조업에대한집중투자로상대적으로왜소한중강소기업의시장위협 구조 핵심부품에대한원천기술부족 전문기술인력부족 고부가가치제품요구에대한실질적인이해부족 위협요인 선진경쟁업체의기술력막강 일본업체들의인지요소기능의제품군개발 기술보호확산으로기술도입 공동개발의어려움 지배적구조의대기업횡포로중소기업보호대책의부재 자료 본 분석은 디스플레이의 분석 자료출처 산업연구원 차세대디스플레이및기기산업의 비전과전략 을참조로작성됨 - 133 -

3 차원디스플레이 다 시장현황및전망분석 디스플레이산업은기본적으로패널및연관부품소재 장비의생산에수반되는모든 활동을포함하여장비 부품소재가차지하는비중이높은대표적장치산업임 디스플레이시장확대에따라디스플레이광학 회로부품시장또한지속적으로확대될전망임 향후 디스플레이시장규모가그비중을점차확대해나갈것으로예상됨에따라 차원디스플레이광학부품시장도연평균 년까지지속상승할것으로전망됨 디스플레이광학부품시장의 년세계시장규모는 억달러로 년 억달러까지지속성장할것으로예상됨 세계디스플레이부품소재시장의약 를점유하고있는국내시장역시 년 조 천억원에서 년 조 천억원까지연평균 상승률로지속적으로성장할것으로전망됨 [3 차원디스플레이광학부품시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 및디스플레이뱅크자료를바탕으로추정 세계디스플레이부품소재시장의약 를국내디스플레이부품소재시장이차지함에근거함 라 공급망 분류 에따른분석 공급망분류에따른 디스플레이용광학부품의산업은크게수동형소자와능동형 소자의산업으로구분할수있으며 디스플레이산업에종속성이높은산업으로서 기분석된 디스플레이산업을기반으로이를유추함 안경방식의수동형광학부품은편광소자가주류를이루며 필름타입과판형타입으로공급망이형성되고있음 필름타입은모니터및 형디스플레이의전방부착형으로적용되고있으며 국내의 화학이 방식으로자사의제품및안경방식 디스플레이용광학부품을제조 제공하고있음 판형타입은중소형의제품에활용되며주로광학부품회사에서샘플형태로제조 제공되고있음 - 134 -

전략제품 무안경방식의수동형광학부품은시차장벽과렌티큐라렌즈시트 집적영상용렌즈배열시트가주류를이룸 시차장벽은필름인쇄방식을통한제조 공급이 렌티큐라렌즈시트및집적영상용렌즈배열시트는롤타입의압출또는판형의사출형태로제조 공급되고있음 수요처는모바일부터 인치이하의중대형디스플레이며 대형화에따른장비비의급격한증가로제조가격이높다는것과단일판형태로 인치이상의제품생산이어렵다는단점이있음 능동형안경방식의광학부품은셔터글라스 전계위상변화편광판등이있음 셔터글라스는편광방식의디스플레이와연계되어시분할로편광상태를동기화하여화면전체의해상도를손실없이사용할수있는장점으로 분야에공급 수요망이형성되고있음 전계위상변화편광판은투사광학계를기반으로좌우의독립적인편광영상을생성하기위하여시분할로편광상태를변화시켜주는방식을사용함 주로 극장또는투사형홈시어터에공급 수요망이형성되고있음 능동형무안경방식의광학부품은가변배리어 가변초점렌즈시트 전기습윤소자등이있음 가변배리어 렌즈시트는 소자의전계위상변화효과를기반으로편광상태를 하는방식과 곡면형태의 봉지면을기준으로 소자가변굴절율변화에의한렌징효과를생성하는방식이사용됨 최근두매질의경계면의위상을전계효과로변화시켜일부거울또는프리즘 렌징효과를생성하는전기습윤소자가대두되고있음 그러나아직연구실수준의제품으로양산을통한공급 수요망은시일이걸릴것으로전망됨 이외홀로그래픽디스플레이용광공간변조기는반사형 투과형으로연구개발이되고있음 회절격자를생성하여기생성된간섭정보를재생하여상을형성하는광학부품으로서고정세의대면적의광소자제작이어렵고 실시간홀로그래픽정보제공이쉽지않아근미래기술로분류되어연구소수준의샘플제작이이루어지고있음 안경방식을대체하고입체시시장을형성하기위한다양한무안경방식의연구들이진행되고있음 한정된 영상의해상도를활용하여시점영상의해상도를증가시키는방법으로기울어진광학계를적용하는방법및이로인해발생하는광학적잡음신호를제어하기위한특수목적의광학부품의연구가진행중임 - 135 -

3 차원디스플레이 뿐만아니라 한정된시차정보를증가시키기위하여수평 수직방향의시역을확장시키고 자유도를넓히는광학부품에대한연구도연구소수준에서진행중에있으며 이러한 선진기술을수용하고제품을생산할수있는중소기업에대한관심과지원이요구되는바임 디스플레이시장의활성화는무안경방식으로 년을기점으로활성화될것으로예상됨 년에는홀로그래픽디스플레이의상용화가시작될것으로전망됨 시장형성에따른수요의폭발이예상되며 이에능동형 차세대광학부품에대한충분한공급망이형성되어야할것으로예상되는바해당중소기업의기술증진및전문인력양성에있어정부차원의강력한지원이요구되는바임 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계부품소재 디스플레이용광학부품응용기기 주요내용 입체시형성용광학소자 시역형성용광학계 지향성홀로그래픽확산판 고속응답 구동소자 안경방식수동형 능동형입체시구현광학부품 무안경방식다시점 초다시점시역형성광학계 홀로그래픽광공간변조기 안경방식 영화관용디스플레이 무안경방식모바일 디스플레이 무안경방식다시점 초다시점개인용단말기 의료영상구현용 입체단말기 군사용전장 디스플레이 홀로그래픽 디스플레이 완전시차용교육용집적영상디스플레이 주요제품 기술 필름형 판형편광소자 렌티큐라렌즈금형기술 곡면형상가공바이트제조기술 고정세필름인쇄기술 지향성홀로그래픽필름제조기술 고속응답마이크로미러구동소자제작기술 고속응답투과형 반사형 소자제조기술 선 원형편광필름 타입 편광소자 유리인쇄용시차장벽 필름인쇄용시차장벽 렌티큐라렌즈시트 배리어 가변초점렌즈 전기습윤소자 반사형 투과형 선택적확산판 다이크로익지향성거울 안경 무안경방식 디스플레이용시역형성광학계 홀로그래픽영상구현디바이스 해외기업 마이크로렌즈사 마이크로비전사 도시바 소니 텍사스인스트루먼트사 사 츠찌덴사 판형렌티큐라렌즈시트 색편광혼합필터 시차구현백라이트 고속응답미러 프리즘시트 지향성확산판 시점영상분리및시차영상생성용광학계일체 국내기업 엘엠에스 파버나인코리아 화학 코아링크 롤타입렌티큐라렌즈시트 프리즘렌즈시트 필름타입 타입 편광소자 필름인쇄형고정세시차장벽 유리인쇄형고정세시차장벽 시점영상분리및시차영상생성용광학계일체 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 - 136 -

전략제품 기업니즈조사 디스플레이광학부품분야의중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이융합을기반으로하는다양한부품을개발 판매를진행하고있음 주요구성요소 레이저 광학엔진 데이터처리모듈 홀로그래픽필름 용 필름자동부착기 편광판부착용 부착기 사출자동화이재장치 소형양면연마기 주요구성요소 슬라이딩 회전 정밀 안경식 차원디스플레이의편광해석소프트웨어 무안경식 차원디스플레이의광경로해석소프트웨어 주요구성요소 광경로를고려하는편광해석수치해석엔진 또한 디스플레이광학부품과관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 설계기술 정밀합착모듈제작기술 고정밀도 부착응용기술 다중굴절율적층구조에대한광경로해석및편광해석수치해석기술 디스플레이광학부품분야의중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 향후다음과같은여러제품에대한개발계획을갖고있음 를이용한홀로그래픽스테레오그램광고시스템 주요구성요소 홀로그램 차원이미징필름 회전광고시스템모듈 홀로그램복원용 광원모듈 또한 디스플레이광학부품과관련하여아래와같은기술개발계획을갖고있음 시야각확대기술 입체최적화설계기술 기술 광원으로복원이가능한 차원홀로그램이미징기록기술 홀로그램이미지복원용 광원모듈설계기술 영상제어기술 설계기술 - 137 -

3 차원디스플레이 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 디스플레이용광학부품제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 년까지감소추세를보이다가 년부터증가하는것으로나타남 출원규모에있어서미국이 건 로절반가량을차지하고있는것으로나타나며 일본이 건 한국이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율은 년까지지속적으로증가추세를보이고있는것으로나타나고 년은큰폭의증가세를확인할수있음 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단되지만 년을정점으로미국을제외한한국 일본유럽의특허출원건수가감소하고있는것을보아 디스플레이용광학부품관련기술이정점에도달했다는것을추측해볼수있음 [3D 디스플레이용광학부품의국가 연도별출원동향 ] 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 138 -

전략제품 디스플레이용광학부품의해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 모든국가에서기업의비율이 이상으로연구소 대학에비해더많은출원을하고있는것으로분석됨 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 국내동향 디스플레이용광학부품의국내연도별출원건수는비교적꾸준히증가추세를보이고 있으며 내국인출원비율은 년 이후지속적으로증가하고있음 출원인을구분하여보면대기업과 로가장높았고 해외출원인의특허비율이 중소기업이 대학 연구소 공공기관이 개인이 로조사되었음 디스플레이용광학부품분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과대학 연구소 공공기관 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 하지만 엘지디스플레이 삼성전자 엘지전자등대기업의강세가두드러지게나타나고있어특허장벽이높은편이라고볼수있음 - 139 -

3 차원디스플레이 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 디스플레이용광학부품의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이중소기업과대학 연구소에비해활발한특허출원활동을하고있는것으로조사되었으며 이중대기업인엘지디스플레이 삼성전자 엘지전자가 건의특허를보유하고있음 중소기업은고영테크놀러지와레드로버가각 건으로최다출원인이고 대학 연구소에서는한국전자통신연구원이최다출원인으로나타남 - 140 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준 디스플레이용광학부품 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 디스플레이용광학부품의특허를바탕으로데이터추출프로세스를통해 개클러스터를도출함 디스플레이용광학부품의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성함 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들을분류하여 개의클러스터링을설정함 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로핵심키워드를도출함 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 141 -

3 차원디스플레이 [ 클러스터링프로세스 ] [3D 디스플레이용광학부품최종 19 개클러스터 ] - 142 -

전략제품 클러스터 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 해당 데이터의인식 데이터의표시 기록매체 기록매체의취급 데이터의인식 데이터의표시 기록매체 기록매체의취급 광학요소 광학계또는광학장치 정적수단을사용하여가변정보를표시하는표시장치의제어를위한장치또는회로 광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 사진을촬영하기위하여또는사진을투영하여직시하기위한장치또는배치 광파이외의파를사용하는유사기술을사용하는장치또는배치 그것을위한부속물 홀로그래픽처리또는장치 광학요소 광학계또는광학장치 광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 기록매체와변환기사이의상대적인운동을기본으로하는정보저장 사진을촬영하기위하여또는사진을투영하여직시하기위한장치또는배치 광파이외의파를사용하는유사기술을사용하는장치또는배치 그것을위한부속물 전기에의한디지털데이터처리 홀로그래픽처리또는장치 기록매체와변환기사이의상대적인운동을기본으로하는정보저장 적외선 가시광선또는자외선의강도 속도 스펙트럼 편광또는위상또는펄스의측정 색의측정 방사온도측정 재료의화학적또는물리적성질의검출에의한재료의조사또는분석 기록매체와변환기사이의상대적인운동을기본으로하는정보저장 핵심키워드 광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 광학요소 광학계또는광학장치 사진을촬영하기위하여또는사진을투영하여직시하기위한장치또는배치 광파이외의파를사용하는유사기술을사용하는장치또는배치 그것을위한부속물 광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 광학요소 광학계또는광학장치 광학요소 광학계또는광학장치 이미지데이터처리또는발생일반 데이터의인식 데이터의표시 기록매체 기록매체의취급 광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 광학요소 광학계또는광학장치 조명장치또는그시스템의기능적특징또는그세부 달리분류되지않는 다른물체와조명장치의구조적결합 광학요소 광학계또는광학장치 조명장치또는그시스템의기능적특징또는그세부 달리분류되지않는 다른물체와조명장치의구조적결합 - 143 -

3 차원디스플레이 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 디스플레이용광학부품전략제품에서도출된클러스터별핵심키워드와연관도및 전문가의견을기준으로요소기술을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 오브젝트모션자동감지기술 디지털이미지캡처및프로세싱시스템기술 안경식 차원액정디스플레이기술 이미지투영기술 차원입체영상장치 광픽업및디스크장치기술 마스크노광기술에의한 차원형상기기 홀로그램저장및재생시스템기술 실시간광신호측청시스템기술 안경용 디스플레이형상측정장치기술 안경식투사형발광시스템 안경식투사형광학시스템기술 스페클감소기술 광집광기술 이미지합성처리기술 차원변환가능시스템기술줌렌즈와이미지픽업기술 고밀도발광시스템기술 발광부품기술 - 144 -

전략제품 다 기술지수분석 기술성장성분석 디스플레이용광학부품의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 는 시장확보지수 가 이상으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준이나 전반적으로 수준을보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 평균 경쟁력정보 평균 를이용하여분석을실시함 대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 은 값과 값이모두평균보다높은기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 을제외한 들은 사이의 지수 사이의 지수를보여비슷한기술경쟁력과기술수준을가지고있는것으로분석됨 - 145 -

3 차원디스플레이 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수를기준으로분석하였음 는평균보다높은패밀리수를보유하고있고 는다른클러스터보다높은청구항수를나타내고있어유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 디스플레이용광학부품의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났으며 를제외한클러스터들의평균패밀리수는 으로나타나클러스터간의차이가큼 클러스터들의청구항수와패밀리수를종합적으로분석하였을때 가상대적으로기술장벽이낮은것으로분석되어향후관련기술개발이상대적으로용이할것으로보임 - 146 -

전략제품 [ 클러스터별기술장벽분석 ] 클러스터 최근특허비율 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 종합평가 [ 클러스터별종합평가표 ] 종합평가 패밀리수 청구항수 상 상 상 상 하 상 중 하 상 하 하 중 중 하 중 하 하 하 중 상 중 중 중 상 상 하 상 하 상 중 하 중 상 하 하 하 하 하 하 상 중 상 하 중 하 하 중 하 하 중 하 하 상 하 하 상 하 장벽수준 - 147 -

3 차원디스플레이 요소기술후보군 수동형광학소자는안경방식에서필름타입원형편광소자및 타입의 형태의편광소자가 무안경방식에서는인지요소기술이접목된비구면렌티큐라렌즈제작기술이요소기술로주목될것으로전망됨 타입의편광필름은대기업에서제안되어중소기업으로의기술이전이쉽지않겠지만 상업화의주축을이루고있는만큼 시장형성시대기업한곳에의한공급망은수요를따르지못할것으로예상 이에중소기업형대량생산형요소기술이주목될것으로사료됨 타입의편광소자는디스플레이제조기업과대등한위치에서기술협력이이루어져야할중요요소기술임 국내중소기업인파버나인코리아가보유한해당기술은세계최고기술임에이견이없으며이를적극지원하여기술경쟁력을갖춘강소기업으로성장토록정부의관심과지원이요구되는바임 비구면렌티큐라렌즈기술은기존구면바이트에의한 차수차를제거하고시역형성시인접시역과의광학저잡음신호를최소화할수있는필보유요소기술임 이는국내중소기업형태로운영되는렌즈제조회사및대형금형제작회사들의기술력을한단계높이고도래할 시장형성에일조할것을기대함 능동형광학소자는안경방식보다는무안경방식의시장이형성될것으로전망되는바 가변초점렌즈시트의요소기술이주목될것으로예상됨 렌티큐라렌즈는영상이밝기저하가없고 전환이가능한특성을가짐으로 영상의의존도가높은현시장의구조를수용하면서도도래할 시장을대처할수있는 역할의중요요소기술임 연구소 샘플수준의연구에서대형 대면적의양산제품기술개발이시급하고이에중소기업의적극적인참여가독려되어야함 차세대 디스플레이용광학부품으로서는홀로그래픽디스플레이용광공간변조기가요소기술로주목되고있음 그러나아직소자의구현을위한충분한기술이준비되지않았고 향후미래기술로서 년이후의기술선점을위한정부 산학연의공동지원및연구가필요한요소기술임 - 148 -

전략제품 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 편광필름제조기술 환경분석 전문가추천 수동형소자 타입 편광소자기술환경분석 전문가추천인쇄형시차장벽기술환경분석 렌티큐라렌즈시트기술 환경분석 가변배리어기술 니즈 전문가 능동형소자 가변초점렌즈기술니즈 전문가전기습윤소자기술니즈 전문가추천 광공간변조기기술 환경분석 전문가추천 무안경방식다시점 초다시점 디스플레이기술 환경분석 응용기기 고급시역형성광학계제조기술 환경분석 전문가추천 홀로그래픽 디스플레이기술 환경분석 니즈 핵심기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 중분류최종요소기술출처 선 원형편광판안경방식형 입체영상구현을위한단위영상광특성화 편광화 기술특허 환경분석 위상지연자안경방식형 입체영상구현을위한단시점영상광특성 편광특성 전환기술특허 전문가추천 시차장벽 렌티큐라렌즈 집적렌즈 [ 요소기술조정결과 ] 무안경방식 입체시구현을위한단시차용 수평방향 개구형입체시역형성기술무안경방식 입체시구현을위한단시차용 수평방향 집광형입체시역형성기술무안경방식 입체시구현을위한완전시차형 수평 수직방향 집광형입체시역형성기술 니즈 전문가추천 환경분석 전문가추천 전기습윤소자무안경방식 입체시구현을위한무광학판단위화소위상특성화기술니즈 환경분석 능동형가변렌즈 전환이가능한집광기술특허 전문가추천 지향성확산판입체시특성향상을위한단위시점영상의지향성향상기술니즈 환경분석 공간광변조기전자홀로그래픽 입체영상구현을위한회절광특성조절기술특허 전문가추천 - 149 -

3 차원디스플레이 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류시차장벽렌티큐라렌즈집적렌즈전기습윤소자능동형가변렌즈공간광변조기 핵심기술무안경방식 입체시구현을위한단시차용 수평방향 개구형입체시역형성기술무안경방식 입체시구현을위한단시차용 수평방향 집광형입체시역형성기술무안경방식 입체시구현을위한완전시차형 수평 수직방향 집광형입체시역형성기술무안경방식 입체시구현을위한무광학판단위화소위상특성화기술 전환이가능한집광기술전자홀로그래픽 입체영상구현을위한회절광특성조절기술 - 150 -

전략제품 로드맵기획 가 연구개발목표설정 공급망또는중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 시차장벽 무안경방식 입체시구현을위한단시차용 수평방향 개구형입체시역형성기술 기준 인쇄 의허용폭은해당디스플레이의서브픽셀폭대비 인치이하 시점이하용무안경방식필름인쇄타입미세 시차장벽제작기술 인치이하 시점이하용무안경방식필름인쇄타입 패턴식각타입고정세 시차장벽제작기술 인치이하 시점이하용무안경방식필름인쇄타입 패턴식각타입고정세 시차장벽제작기술 대응중소형무안경방식시차장벽시역형성광학계제작기술 렌티큐라렌즈 무안경방식 입체시구현을위한단시차용 수평방향 집광형입체시역형성기술 대응비구면렌즈릿가공은곡면형상오차 이내 휨허용치는 렌즈릿피치 인치이하단일판넬용구면렌즈릿기반의사출형렌티큐라렌즈시역형성광학계제작기술및휨방지기술 인치이하비구면렌즈릿기반의롤 압출형렌티큐라렌즈시역형성광학계제작기술및휨방지기술 인치이상비구면렌즈릿기반의롤 압출 중공형렌티큐라렌즈시역형성광학계제작기술및휩방지기술 가볍고휨없는대형렌티큐라렌즈시트타입의시역형성광학계제작기술 집적렌즈 무안경방식 입체시구현을위한완전시차형 수평 수직방향 집광형입체시역형성기술 사각렌즈또는반구렌즈형태의렌즈릿형상오차 이내 인치이하단일판넬용수평 수직방향입체시가능시야각 부양깊이 집적렌즈시트제작기술 인치이하단일판넬용수평 수직방향입체시가능시야각 부양깊이 집적렌즈시트제작기술 인치이하단일판넬용수평 수직방향입체시가능시야각 부양깊이 집적렌즈시트제작기술 대응광시야각 고부양깊이의중소형완전시차형집적렌즈시트제작기술 전기습윤소자 무안경방식 입체시구현을위한무광학판단위화소위상특성화기술 미래기술로서시작품을위한기초소자기술개발 이형매질경계면의전계위상변조기술 위상변조속도 최대기울기 개발 이형매질경계면의전계위상변조기술 위상변조속도 최대기울기 개발 이형매질경계면의전계위상변조기술 위상변조속도 최대기울기 개발 단위화소개념의고속응답 고위상각변조전기습윤소자개발 능동형가변렌즈 전환이가능한집광기술 근미래기술로서시제품을위한소자기술개발 기반의전계차굴절율변조 방식 단일구면타입의광속편향광학계기술개발 기반의전계차굴절율변조 방식 단일비구면타입의광속편향광학계기술개발 기반의전계차굴절율변조 방식 다중비구면타입의광속편향광학계기술개발 전계차에따른굴절율변화최대화및다중비구면방식의수차제거용기술개발 공간광변조기 전자홀로그래픽 입체영상구현을위한회절광특성조절기술 미래기술로서시작품을위한기초소자기술개발 회절각확장 을위한반사형 투과형회절소자의고정세 대형화기술 회절각확장 을위한반사형 투과형회절소자의고정세 대형화기술 회절각확장 을위한반사형 투과형회절소자의고정세 대형화기술 홀로그래픽 영상의시야각학장을위한고정세회절소자개발 - 151 -

3 차원디스플레이 나 로드맵기획 - 152 -

전략제품 무안경 3D 디스플레이 개요 정의 관찰자의신체에안경과같은부가적인장치를장착하지않고 차원영상을제공하는디스플레이장치를말함 일반적으로 디스플레이와같은공간광변조기 에 차원영상을제공하기위해각각의시스템이필요로하는추가적인장치를결합하여관찰자로하여금 차원영상으로인지할수있게함 범위 무안경 디스플레이는그원리에따라단일시점 디스플레이 다시점 디스플레이 집적영상디스플레이등으로구분할수있음 공통적으로기본적인디스플레이장치가필요하고 단일시점 디스플레이는시점을추적하는 다시점 디스플레이는 혹은 집적영상디스플레이는 및대구경렌즈등이부품으로사용됨 가 정의및필요성 디스플레이는사람의 영상인지요소들중일부를활용하여관찰자에게 영상을제공하는디스플레이장치를말함 영상기술원리자체는근래에처음발현된것은아니지만 등과같은평판디스플레이기술의발전과아바타등과같은양질의컨텐츠가제작되면서 디스플레이가다시큰관심을받고 그에따라시장이지속적으로성장하는추세임 현재널리사용되고있는 디스플레이기술은편광안경을사용하여양안에시차가있는영상을제공하는방식이주류를이루고있음 무안경 디스플레이는관찰자의신체에안경등과같은부가장치착용을요구하지않는 디스플레이를말함 이상적으로는물체의위상정보를가지고있는홀로그래피기술이월등하나필요데이터량이지나치게크기때문에현실적으로실용화하기가장어려움 이를대신할수있는무안경 디스플레이는안경식 디스플레이등과같이여러시점에대한영상을제공하는방법과공간상에 를생성하는방법등이있음 안경식 디스플레이는안경을반드시착용하여야하기때문에그로부터오는이물감등을극복하기힘듬 또한 안경식 디스플레이는이상적인위치가정해져있어서이동을하며관찰할시에 영상의왜곡이발생할수있음 - 153 -

3 차원디스플레이 다수가시청하는영화관등과같은컨텐츠감상시자리배치에따른왜곡이필수적으로 발생하기때문에이를극복하기위해서는각시점에대한 영상을제공할필요가 있고그역할을무안경 디스플레이가대체할수있을것으로예상됨 자료 삼성전자 자료 삼성전자 [ 무안경 3D TV] [ 양눈을이용한 3D 프레임구성법 ] 나 범위및분류 기술적분류관점 적용되는기술에따라분류하면 무안경 디스플레이는양안 시차를이용한단일시점 방식 다시점 방식이있고 공간상에 를생성 하는방식으로집적영상디스플레이등이있음 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류중분류세부제품 무안경 디스플레이 단일시점 디스플레이 다시점 디스플레이 집적영상디스플레이 시점추적방식 집적영상 집적부양 시장공급망분류관점 무안경 디스플레이는각방식에사용되는부품과공통적으로는영상을표시하는디스플레이모듈로구성됨 단시점 디스플레이는관찰자의시점을추적할수있는시점추적시스템 다시점 디스플레이는 혹은 집적영상디스플레이는 와대구경의렌즈등을필요로함 무안경 디스플레이는기본적으로영상을재생하는디스플레이모듈이 영상품질에가장큰영향을미침 무안경 디스플레이는모바일기기 휴대용게임기 광고 모니터등에응용되고있음 - 154 -

전략제품 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 무안경 디스플레이 부품소재 디스플레이모듈 응용기기 등 모바일기기 휴대용게임기 모니터등 산업및시장분석 무안경 디스플레이시장은아직본격적으로형성되지않은상태이나현재 게임기 휴대폰등개인형단말기부분의상품화가진행되고있으며 의보급에따라무안경 디스플레이시장이본격적으로확산될전망이므로수요전망은밝은편임 국내 디스플레이시장은지속적으로성장하고있으며 년에는 억달러의시장을형성할것으로보이며 디스플레이수출은 년경 억달러에이를것으로예측되고있음 장착이번거로운특수한안경이불필요한무안경입체디스플레이의경우표준화도진행되고있어무안경 디스플레이로의수요반전이전망되며 무안경 게임기와휴대폰등과같은개인용휴대단말기에서사용되는디스플레이수요를통해새로운시장들에대해지반을넓혀갈것으로전망됨 가 니즈분석 실감나는영상의재현으로의전환 è 시장니즈 차원디스플레이영상적용의확대 영화 등 많은디스플레이와컨텐츠관련영상관련사업자들은현재의디스플레이의기술이포화되고난뒤 디스플레이가다음세대의디스플레이시장을이끌어나갈것이라예측하고있음 아바타와같은양질의 컨텐츠로 디스플레이시장의붐을이끌어냈고이를기반으로하여지속적으로 방송서비스의등장과 의보급에이르기까지사람들의눈을즐겁게해주는엔터테인먼트분야의 영상의적용은빠르게증가되는추세임 디스플레이서치에서는응용분야별 디스플레이판매개수에대한전망을 년 만대에서 년 만대로예상하였고기존의영화관이나 에서벗어서다른 여러가지분야에서도많은판매의성장이있을것으로예측함 - 155 -

3 차원디스플레이 무안경 기술확산에새로운돌파구 è 시장니즈 안경식 차원디스플레이에서무안경식으로변화 시장조사업체 의 애널리스트는 엔터테인먼트산업에서 도입의가장큰걸림돌은콘텐츠이용에있어 안경착용이필요하기때문 이라고지적함 소비자들과콘텐츠제작자들은무안경 혁명을기대하고있으나 대안으로지목되고있는기술들도상용화까지는향후몇년이상의소요될것 으로관측함 시장조사업체 에따르면 년 만달러에불과했던무안경 시장은급격한성장세를보이며 년 억 만달러를달성한것으로전망되었음 시장 뿐만아니라광고시장을위한무안경 è 시장니즈 광고등새로운영상매체로써의 차원디스플레이등장 년과일 주스등을취급하는식품업체 가매장내무안경 모니터를 통한 개월간광고로바나나판매량을 증가시켰음 광고비교실험에서 는 는 관심도가증가하였고판매량은 대비 증가하였음 국내에서도웅진홀딩스는 인치무안경 를사용한매장내아이템광고서비스를 시작하였음 옥외광고가활성화되기위해서는대형화면에대한무안경 기술개발이필요함 군사 학습콘텐츠 의료영상등새로운분야에의 응용요구 è 시장니즈 응용분야의확산 최근 에사용되는단일시점또는다시점 뿐만아니라집적영상 집적부양기술등신기술의출현으로군사 시뮬레이션 의료영상등분야에다양하고새로운응용분야가생겨나고있음 특히 직접부양은디스플레이패널에서재생되는기초영상에의해각요소영상을거울을사용하여공간에집적시켜 입체영상을표현하는기술로허공에맺혀있는상을볼수있음 - 156 -

전략제품 집적영상기술과부양시스템을합친기술로써집적영상기술에서표현되는 입체영상을부양렌즈를통해시청자근처로옮겨와표현함으로써깊이감을증가시킬수있음 복강경수술시뮬레이션 전자책 도화기 군사훈련및시뮬레이터등여러가지분야의응용이가능함 [ 무안경 3D 디스플레이분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책경제사회기술 경쟁력강화사업 초광역연계 융합산업육성사업등정부지원사업추진중 차세대디스플레이분야의산업및융합원천관련사업에지원중 안경식 의보급률이저조하므로무안경식 에대해서는시장확대의기회 관련시장의성장에따른동반성장가능성 이외의광고 군사 의료등새로운응용분야에관심을가지기시작 콘텐츠에대한관심증가 무안경 를위한다시점기술 광학계등기술개발박차 차세대디스플레이를위한다양한연구개발진행중 무안경 나디스플레이에집중되지못하고너무다양한분야를지원하게되어효과가미미 요소기술단위의연구개발지원이미약함 최근 시장의축소에따라 시장전체축소 수요자가불명확하여투자에대한회의적시각이존재 안경식 의실망에따른 디스플레이자체에대한관심이낮아짐 관련콘텐츠에대한관심은있으나실제제품에관심을갖는사용자는많지않음 지속적인기술개발지원이불투명함 기술개발에많은시행착오와비용이필요함 다양한응용분야발굴 깊이감향상고해상도저피로감다시점화대면적화 안경식 의단점과실망감을극복하고 디스플레이가경쟁력을확보하기위해서는화질에서는열세이나저피로감 자연스러운 화면등이가능한무안경 에서안경식과동등또는그이상의화질이되도록기술이개발되어야함 중소기업의기술력과가격경쟁력을확보할수있는지원필요 기존 컨텐츠를변환해야하는 보다는새로운응용분야와 서비스의발굴을통해관련새로운시장창출가능 나 산업특징및구조 년을기점으로삼성을비롯한 소니등의세계적인디스플레이업체들은일제히 를선보임 당시 는대부분셔터글래스 방식이나편광방식의안경을껴야만하는불편이있었음 입체감은뛰어나지만모두가색안경을끼고 를보는어색한풍경을연출하거나 를누워서보거나각도가없으면 효과가구현되지않는불편이있어서 는스마트 에게주도권을내주게되었음 - 157 -

3 차원디스플레이 시장조사기관 가발표한자료에따르면 년 구매계획을가진소비자가운데 가 기능이필요없다고응답했으며 를구매하지않는이유는입체안경의불편함과콘텐츠의부족으로나타남 시장조사기관 이실시한설문조사에서도 를시청한경험이있는응답자중 가 시청시 안경착용으로인해멀티태스킹이불가능하다는사실에불만을토로한것으로드러남 신시장형성에대한불확실성으로다시 의유행 디스플레이에대해약 년주기로관심이높아짐을뜻함 을기다려야한다는전망이있던중최근무안경식 가부각되고있음 무안경식 는초창기의 패럴랙스베리어 방식과 렌티큘러 방식이있으며해상도가낮고입체감이적은단점이있으나구현이간단하므로여전히많이쓰이고있음 최근에는이를보완해서집적영상방식과집적부양기술이연구되고있으며 셋트제조업체들도안경식 를포기하고무안경식 에대해연구를진행하고있음 무안경 기술은입체안경의역할을디스플레이에장착한형태를띠고있으며 영상분할방식에따라크게패럴랙스배리어 방식과렌티큘러 방식으로나뉨 패럴랙스배리어방식은디스플레이패널앞에일정한간격마다공간이있는배리어를액정형태로장착해양쪽눈의가시영역을서로다르게제한하는방식으로 상대적으로제작단가가낮고 와 의전환이용이하다는장점을지닌반면 배리어때문에해상도가낮고어두우며시야각이좁다는단점이있음 반면 렌티큘러 방식은반원통형의렌즈가배열된시트를부착시켜빛의굴절을통해양쪽눈의가시영역을분할하는방식으로 상대적으로높은해상도와화면밝기 넓은시야각을제공하는반면 제작단가가높고 와 의전환이용이하지않음 무안경 는단일시점 다시점 집적영상 집적부양등여러가지방식이사용되고있으며단일시점은시야각이매우좁으므로휴대폰등휴대기기에사용되고있음 시야각이넓은다시점 등단일시점을제외한기술의경우는영상획득에서도많은카메라를사용하거나렌즈어레이를사용하는등디스플레이이외에도영상획득에있어서추가적인기술개발이필요함 무안경 는아직개념이정착되지않아무안경 에대해 등다양한명칭으로혼용되고있음 - 158 -

전략제품 단일시점무안경 기술의단점은 영상이구현되는특정지점에서만 를시청할수있다는것으로이를보완하기위해시청자의시선이나움직임을추적하여다른시점의영상을보여주는 기술및다시점기술등이개발되고있음 일반적으로 기술은사용자가자리를이동하거나자세를바꿀경우디스플레이상단의웹캠이사용자위치를추적해시야에따라 화면을보여주는형태로보통 스마트폰및게임기에서많이활용됨 다시점기술은다수의시청자가여러시점에서동시에 를시청할수있는기술로 아직개발초기단계에있음 다시점 기술의궁극적인형태인집적영상은실제입체지각과유사한방식으로 영상을구현함 렌티큘러방식이반원통형렌즈를세로로나열한반면 집적영상방식은작은반구형태의렌즈를격자형태로배열하기때문에파리눈렌즈 라고일컬음 집적영상기술의장점은상하시야각의확보에있는데 렌티큘러방식에서는빛이좌우방향으로만퍼지는데비해집적영상은사방으로굴절되기때문에사용자가누워서 입체영상을시청해도동일한입체품질을제공함 다시점영상을보다더세분화한극초다시점영상은집적영상과비교하여영상획득과정이서로다를뿐광학영상변환을위한계산식을통해서로변환이가능하고호환이가능함 어떤방식의영상획득방법이라도적절한변환과정을거치면서로다른방식의디스플레이로도영상을볼수있음 그밖에 나일본 에서 화면을이용한다시점 기술을발표하고타연구 기관에서도새로운방식을개발중에있어서다시점 의기술개발전망이밝음 [ 무안경 3D 중심의연관산업구조 ] 후방산업무안경 전방산업 디스플레이패널 렌티큘러 마이크로렌즈어레이 단시점 다시점 집적영상 집적부양 광고 군사 학습 의료용시뮬레이터 - 159 -

3 차원디스플레이 [ 스마트안경중심의 SWOT 분석 ] 강점 국내디스플레이및 셋트의세계경쟁력 위 정부의기반기술에대한기술개발지원 기회요인 안경식 뿐만아니라스마트 에서도시장장악이이루어지지않았음 국내 산업에대한정부의지원 연동이가능한다양한미디어제품이존재 약점 부품소재등후방산업의취약 무안경 의수요를이끌어낼비즈니스전략부재로응용기술개발부족 개발된기반기술부문에서도외국의기술을따라해보는정도에그쳐원천기술개발노력부족 위협요인 안경식 의부진에따른 전체에대한불신 디스플레이구현기술개발에는시간과비용이많이소비됨 다 시장현황및전망분석 시장조사업체디스플레이뱅크에따르면 년 시장에서안경방식과무안경방식의 비중은 대 이지만 년이되면 대 로역전될것으로예상함 입체안경이야기하는불편함은 영상시대초기부터현재까지지속적으로제기되고있으며 이는 입체영상관련콘텐츠와 판매량에도부정적영향을미치고있음 이에대한대안으로제시된것이 무안경 기술로 년부터가능성을인정받던무안경 는현재상당한기술적진보를이루며상용화단계에접어들고있음 무안경 시장은현실감이증가된콘텐츠와보다편한사용을원하는소비자들의니즈에따라점차확대될것으로보임 무안경 디스플레이시장에서 년세계시장규모는약 억달러로미미한수준이지만 년이후상용화되는무안경 디스플레이제품들을생각했을때 년 백 십억달러까지큰폭으로급성장할것으로예상됨 국내시장또한 년약 조원에서 년 조원까지연평균 의상승률로지속적으로고성장할것으로전망됨 [ 무안경 3D 디스플레이시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 이슈리포트 시장확산의새로운돌파구 무안경 기술 한국컨텐츠진흥원 단계 차년도산업조사분석보고서 디스플레이프로젝트 충청지역사업평가원 및디스플레이뱅크의무안경 디스플레이시장전망치를참고하여추정하였음 - 160 -

전략제품 라 공급망 분류 에따른분석 무안경 는 표현방식 광학부품 디스플레이모듈 등의셋트등으로공급망을 구분할수있으며 부분적으로산업화가잘된분야가있는반면그렇지않은분야도많음 표현방식부분에서는기존에잘알려진단일시점 다시점 집적영상이외에집적 부양의방법이최근소개되고있으며 기타방식에대해서는실험실수준에서연구 개발되고있으므로산업화까지는다소시일이걸릴수있음 광학부품으로는렌티큘러렌즈 배리어 마이크로렌즈어레이 프레넬렌즈등이있는데 각부품을대량으로균일하게생산할수있는역량은아직부족한편임 디스플레이모듈은광학부품과디스플레이를결합시킨무안경 패널과디스플레이 컨트롤러 등으로되어있는데 표현방식및부품의특성에맞는컨트롤러 가 만들어져야함 등무안경 셋트에는 등을통해많이발표들이되고있으나 아직 고가이며화질향상을위한연구개발이더필요한현실임 는 년 인치 인치무안경 제품을공개한데이어 년 월 베를린 에서 인치대형 를공개하였음 이제품은 해상도와 개방향에서의다시점영상을보여주고있으며약 만달러에판매중임 삼성전자는 년부터무안경 사업에주력하기로하고최근 인치무안경 를공개하였음 산화물반도체를이용하고 해상도 구동으로알려졌음 에서중국 와 이각각 인치무안경 와 인치 인치무안경 를공개하였으나품질은떨어지는것으로알려짐 공급망단계부품소재무안경 응용기기 주요내용 주요제품 기술 좌우영상을구분하기위한각종평판형광학부품및소재 렌티큘러렌즈 배리어 마이크로렌즈어레이 프레넬렌즈 단시점 다시점 집적영상 집적부양 무안경 패널 디스플레이컨트롤러 시뮬레이터등 광고판 시뮬레이터 해외기업스미타광학 마쓰시타도시바파나소닉 도시바 국내기업 마이크로몰드 에스텍 엘엠에스 삼진 [ 공급망분석종합 ] 삼성 중소기업참여정도 삼성 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 - 161 -

3 차원디스플레이 기업니즈조사 무안경 디스플레이분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이제품의개발및판매를진행하고있음 구체적으로무안경식 차원디스플레이의광경로해석소프트웨어 디스플레이용 광학필름용수지 모듈등의제품을판매하고있음 또한무안경 디스플레이와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 다중굴절율적층구조에대한광경로해석및편광해석수치해석기술 무연 개발기술 설계기술 정밀합착모듈제작기술 고효율 고용량 저노이즈 고역률 설계기술등이있음 무안경 디스플레이분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로중대형무안경 최적화 용도광판및확산판 광학필름제조등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로 시야각확대기술 입체최적화설계기술 기술 렌티큘라박형도광판용시트개발기술 홀로그래픽데이터프린팅광학엔진및처리모듈개발등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 무안경 디스플레이제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 년이후대체적으로증가추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 한국이 건 유럽이 건 일본이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 지속적으로증가추세를보이고있는것으로나타남 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 162 -

전략제품 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을 공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [ 무안경 3D디스플레이의국가 연도별출원동향 ] 무안경 디스플레이의해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 모든국가에서기업의비율이 이상으로연구소 대학에비해더많은출원을하고있는것으로분석됨 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 163 -

3 차원디스플레이 국내동향 무안경 디스플레이의국내특허연도별출원건수는지속적으로증가하는추세를보이고 있고 내국인출원비율은 년부터지속적으로증가하는추세가나타남 출원인분석의경우대기업특허비율이 로가장높았고 해외출원인의특허비율이 중소기업이 대학 연구소 공공기관이 개인이 로분석되어무안경 디스플레이분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과대학 연구소 공공기관 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 무안경 디스플레이의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이중소기업과대학 연구소 공공기관에비해활발한특허출원활동을하고있는것으로조사되었으며 대기업인엘지디스플레이가 건의특허를보유하고있는것으로나타남 중소기업은마스터이미지쓰리디아시아가 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는한국과학기술연구원이최다출원인으로나타남 - 164 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준무안경 디스플레이 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 무안경 디스플레이의특허를바탕으로데이터추출프로세스를통해 개클러스터를도출함 무안경 디스플레이의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성함 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들을분류하여 개의클러스터링을설정함 - 165 -

3 차원디스플레이 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로 핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [ 무안경 3D 디스플레이최종 5 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 166 -

전략제품 클러스터 해당 렌즈이외광학요소 가정용구 광학완구 특수광효과에특징지워지는디자인또는그림등기타의광학계 기타의광학장치 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 영사기또는투영형식의뷰어 그부속품 홀로그램을얻기위해또는그것들로부터상을얻기위해광 적외또는자외파를사용한홀로그래픽처리또는장치거기에특유한세부 광학적수단에의한정보의기록또는재생 영사기또는투영형식의뷰어 그부속품 입체컬러텔레비젼시스템 그세부 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 홀로그램을얻기위해또는그것들로부터상을얻기위해광 적외또는자외파를사용한홀로그래픽처리또는장치거기에특유한세부 광학적수단에의한정보의기록또는재생 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 가정용구 광학완구 특수광효과에특징지워지는디자인또는그림등기타의광학계 기타의광학장치 광원용굴절기 라이트가이드 라이트가이드와다른광학요소를포함하는배치의구조적세부 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 무안경 디스플레이전략제품에서도출된클러스터별핵심키워드와연관도및전문가 의견을기준으로요소기술을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술도출 ] 다시점 홀로그래픽디스플레이 공간 광변조기 홀로그래픽프린트 무안경 광학기술 - 167 -

3 차원디스플레이 다 기술지수분석 기술성장성분석 무안경 디스플레이의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 는 시장확보지수 가 이상으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준을보이나 다른클러스터들은 이하의최신특허비율을보여최근연구개발활동에차이가있는것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여분석을실시함 대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다월등히높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 대부분클러스터들은 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 는 의 지수 이상의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 - 168 -

전략제품 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽은미국특허를대상으로대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수를기준으로분석하였음 는특허건당패밀리수와청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 무안경 디스플레이의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 으로나타남 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] - 169 -

3 차원디스플레이 [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석 기술수준분석 기술장벽분석 클러스터최근특허종합종합장벽 패밀리수청구항수비율평가평가수준 하 하 하 하 하 하 상 중 중 중 하 중 중 상 중 요소기술후보군 부품소재측면에서광학부품설계기술 제작공정기술및금형제작기술에대한기술력확보가필요함 설계기술은다양한광학부품에대해서로다른제작방법이존재하므로이를반영한설계방법를개발해야하며 제작공정기술에서는 반도체제조공정이나일반사출성형에의한방법등여러가지방법에대한기술개발이필요함 또한 금형의경우는부품전체치수가마이크로미터급이므로미세가공기술확보가필요함 패널부분에서는무안경방식에따른컨트롤러 설계기술이가장필요 응용제품에서는무안경 모니터의대면적화개발을통해다양한응용을기대할수있음 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 무안경 를위한광학부품설계및제작공정기술 환경분석 니즈 무안경 광학부품설계기술 무안경 컨트롤러 전문가추천 무안경 대화면기술 환경분석 니즈 전문가추천 고해상도기술 의료영상수준의집적부양무안경 모니터 환경분석 전문가추천 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 - 170 -

전략제품 [ 요소기술조정결과 ] 중분류최종요소기술출처 무안경 광학부품설계기술평면형광학부품시뮬레이터환경분석 니즈 전문가추천 무안경 광학부품제작기술 평면형광학부품 무안경 컨트롤러 무안경 대화면기술 환경분석 니즈 전문가추천 전문가추천 환경분석 니즈 전문가추천 대화면화기술 디지털사이니지 디스플레이 특허 환경분석 니즈 고해상도기술 의료영상 모니터 환경분석 니즈 전문가추천 다시점영상처리기술 초고속영상처리칩 환경분석 니즈 전문가추천 다시점영상구동칩기술 다시점그래픽처리프로세서 환경분석 니즈 집적부양광학부품 렌즈또는거울형집적부양광학부품 전문가추천 홀로그램기록기 홀로그래픽디스플레이 특허 전문가추천 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 핵심요소기술 평면형광학부품시뮬레이터기술 무안경 광학부품설계기술 평면형광학부품제조기술 무안경 대화면기술 대화면화기술 고해상도기술 다시점영상처리기술 디지털사이니지 디스플레이제작기술 의료영상 모니터제작기술 초고속영상처리칩제작기술 - 171 -

3 차원디스플레이 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 무안경 광학부품설계기술 평면형광학부품시뮬레이터기술 각종광학설계법의평면광학계적용최적화알고리즘 평면광학부품도면제작툴및입출력설계 평면광학계알고리즘개발 부품도면형상과광학알고리즘연계에의한설계툴 평면광학을위한광학설계 무안경 광학부품제작기술 평면형광학부품제조기술 무안경 대화면기술 광학설계 연계생산및소재선정방법 무안경식 차원구현이가능한대면적확보 평면광학계를위한소재가공기술 인치급무안경기술 평면광학계성형기술 인치급무안경기술 평면광학계성능평가기술 인치이상무안경기술 고품질광학성능을위한평면광학계제작기술 인치급무안경 기술 대화면화기술 디지털사이니지 디스플레이제작기술 다시점대화면에대한화면구동기술 다시점대화면재생기술 다시점대화면표시기술 다시점대화면구동및성능평가기술 인치이상급다시점무안경디스플레이 고해상도기술 의료영상 모니터제작기술 타일링기술및고해상도화기술 집적부양 디스플레이기술 타일링에의한대화면화기술 시선추적등시야각에따른출력기술 집적부양고해상도무안경 디스플레이 다시점영상처리기술 초고속영상처리칩제작기술 다시점대화면화를위한초고속화처리기술 다시점 용신호처리기술 다시점 용인터페이스기술 다시점 신호처리칩구현기술 다시점 영성처리를위한칩셋 - 172 -

전략제품 나 로드맵기획 - 173 -

3 차원디스플레이 3D HMD 개요 정의 를구현하는안경형모니터로서좌우양안용의마이크로디스플레이를안경에장착하여관찰자에게 입체영상을제공하는장치 눈앞에큰스크린의화면이있는것과같은시각효과를통해생생한현장감을느낄수있으며향후더욱크게형성될것으로예상되는모바일산업의핵심제품으로기대됨 내시경장비 증강현실 엔터테인먼트장비등에적용가능함 범위 는용도에따라일반개인용과업무산업용으로분류할수있음 일반개인용은실내에서대형 영상을시청할수있도록홈시어터기기나블루레이플레이어와접속하여사용됨 업무산업용은의료 재고관리 시뮬레이션 교육 게임 증강현실 연구개발등폭넓은용도로사용됨 가 정의및범위 디스플레이는좌우의눈에다른영상이들어오는구조를실현시켜 양쪽눈에 개의스테레오영상을보여주는방법으로구현됨 가장간단한방법으로안경을착용하고안경에영상이비추어구현하는방식이있으나이경우가상스크린의크기가문제가됨 안경수준의크기로는영상이작아보기가어렵기때문에렌즈와미러를이용하여확대해야할필요성이있음 헤드마운트디스플레이 란안경형의영상표시장치로써헬멧에디스플레이장치를장착하여앞쪽에큰스크린이있는것과같은시각효과를얻을수있게하는장치임 안경에디스플레이되는 개의영상이서로동일하기때문에 영상이관찰됨 는좌우안경에해당하는 개의영상표시장치에시차를갖는좌우영상을각각디스플레이하여관찰자에게 입체영상을제공하는장치를의미함 안경에서로다른 개영상 스테레오영상 이디스플레이되기때문에 영상이구현되는방법을이용하며 향후 는 및 콘텐츠를모두디스플레이할수있는 로발전할것으로예상됨 수요자의만족을위해 급해상도를제공하는디스플레이와 대화면의실현은반드시필요한부분임 - 174 -

전략제품 자료 자료 아큐픽스 [3D HMD 제품 ] 나 범위및분류 제품분류관점 제품을착용시주위환경을확인가능유무에따라 가지유형의제품으로분류가가능함 양눈을덮는디자인으로디스플레이되는영상만볼수있는모니터방식은주로관찰자가영상의세계에몰입하여 영상을감상하는홈시어터용이나게임용용용기기로활용가능함 외부를볼수있는시스루방식은양손을이용한작업이필요한분야나가상세계와실제세계를동시에볼수있도록하는혼합현실응용분야에활용이가능하며 활용되는분야는의료분야 군사분야등이있음 단독제품으로활용되기보단기존의미디어디바이스와연결하여사용되는경우가많으므로각종미디어디바이스와의호환성을확보해야함 활용편의상와이파이 블루투스연결등네트워킹관련프로세스가구현가능해야함 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류중분류용도별분류 모니터방식 시스루 방식 개인용시어터 게임 교육등 의료용 군사용 연구개발등 공급망관점 는공급망관점에서분류해보면디스플레이 배터리 음향기기 광학계 메모리및 소프트웨어등으로분류할수있음 화면을구현할수있는디스플레이 디스플레이패널에서구현된이미지를가상이미지화하여사용자에게대형스크린의느낌을구현해주는광학계부분이핵심임 제품의성능을구현하기위한 플레시메모리 등도요구됨 - 175 -

3 차원디스플레이 이밖에사용시전력을제공해줄수있는배터리부분 관련콘텐츠구현을위한음향 기기 사용자편의 등의소프트웨어제품이필요함 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 디스플레이배터리음향기기광학계메모리및 소프트웨어 마이크로디스플레이패널 디스플레이부품 소재등고용량재충전배터리등다채널서라운드사운드시스템등가상이미지구현을위한 등 플래시메모리 탑재사용자편의 등 산업및시장분석 디스플레이관련시장은현재기술개발단계이나 년경부터본격적인성장단계에접어들것으로전망되고있으며 늘어나는 콘텐츠와더불어그수요가크게증가할것으로예측됨 는실제와가상공간이혼합된상황을표시할수있는장치로서혼합현실분야의연구에사용되거나시스루기능이필요한산업등으로그이용분야가급속히확대되고있음 또한향후크게형성될모바일산업의핵심제품으로각광받고있으며 오락시설에서의게임기나가정에서의 과조합해서대화면 영상을즐기는홈엔터테인먼트분야에적용이확대되고있음 가 니즈분석 미디어디바이스관련제품의증가에따른활용측면적요구 è 시장니즈 기존디바이스와연동되어 와대형스크린을구현화하는제품필요 스마트폰 태블릿등미디어관련디바이스는시간이지날수록지속적인증가추세임 스마트폰이나태블릿의경우큰화면을채용하여사용자의요구에응답하는제품이있으나개인의성향에따라호불호가갈리는상황임 의경우제품을착용함으로써가상이미지구현을통한대형스크린화가가능한제품으로대형화면을요구하는사용자의수요를충족할수있는제품임 또한국내의경우게임산업이큰성장을이루었고 여전히성장세를유지하는상황인데 와의연동을통해실제와같은체감형게임의구현이가능할것으로보임 - 176 -

전략제품 콘텐츠증가에따른 구현가능제품의요구 è 시장니즈 증가하는 콘텐츠를보다편하게구현할수있는제품필요 최근 방송의상용화 구현영화증가등 차원관련콘텐츠의보급이확대되면서이를구현할수있는 디스플레이에대한수요도증가하고있음 현재 콘텐츠의경우 나영화관의스크린을통해서만이용되고있으나다양한콘텐츠활용디바이스가개발이되어수요자의선택성및접근편의성이확보될필요가있음 아직까지 콘텐츠는사용자에게익숙하지않은부분이있지만 개발을통해콘텐츠활용방법의다양화및사용자의 콘텐츠접근성을강화하여사용자에게보다친숙히다가갈수있을것으로보임 장소에구애받지않고사용할수있는디스플레이제품의수요증가 è 시장니즈 사용수요가있을시어느곳에서나구현이가능한디스플레이제품필요 는휴대가가능한디스플레이제품으로장소에구애받지않고사용이가능함 장소및시간에구애받지않고원할경우사용이가능하며 휴대가가능하고 및 가구현가능한제품으로필요성을인정받고있음 제품이필요할경우어느곳에서나사용할수있다는장점이있지만아직까지는제품의소형 경량화가구현되지않은상태로관련연구개발이필요함 제품사용시사생활침해를최소화할수있는대안제시 è 시장니즈 사용자의사생활보호및독립적사용을보장해줄수있는제품필요 는제품이머리에쓰는형태로구현되기때문에사용자가영상등을시청함에있어독립적사용및사생활보호를보장받을수있음 기술이발전하여통신망이구축되고어느곳에서든인터넷사용이가능하게됨에따라장소에구애받지않고사용할수있는미디어디바이스의수요도증가함 일상생활속에서증강현실기술의활용시개인의민감정보나프라이버시를침해받을가능성이있으나독립된환경속에서영상을구현하는 의경우사생활침해방지면에서강점을가질수있음 - 177 -

3 차원디스플레이 경량적이고화각이넓은획기적인확대광학계의개발을통해독립적공간에서사용자가 영상공간속에몰입할수있게하여현장감을느끼게할수있을것으로보임 [3D HMD 분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책경제사회기술 국가별로 방송이촉진화되는추세 디스플레이산업에대한규제가약해지는중임 국가차원의전략제품품목인디스플레이관련제품임 개발초기단계의제품으로시장성장성가능성이높음 국제표준이정립되지않은시장진입초기단계로 연구개발성과에따라세계시장주도가능성존재 신제품에대한수용성이높음 정보통신과콘텐츠기술의발달로사실적인체험이가능한 콘텐츠및구현디바이스의요구도가높음 광학관련산업의발전에따른기반기술확보 제품의기반이되는인프라및기술력보유 체계적인육성정책이미흡함 민간의투자가적은분야로 확대의기회가적음 몇가지상용품이시장에나와있지만본격적인시장은형성되지않아산업기반이미약 제품의가격이높아소비자의부담감이있음 콘텐츠가증가하고있는추세이나아직은미흡한편 제품에대한정보및인식부족 제품의핵심원천기술을확보하지못하여연구개발이필요함 기술보호확산에따른기술도입및공동연구가곤란한상황 소형화경량화고해상화광화각화시스루화저가화 관련제품은전자부품및정보통신산업발전속도가매우빠르기때문에신제품의경우복제및경쟁의위험에노출되어있으나 산업은발전속도가느리고기초과학발전과더불어수많은시행착오를겪어야하기때문에선진국형산업이라할수있음 는휴대가가능하며장소와시간에구애받지않고사용이가능하다는점에서장점을가지고있는제품임 증가추세인 콘텐츠를구현할수있는수단의하나로 사용자의디바이스선택의폭을넓히고독립적사용을보장한다는점에서각광받고있음 의료용 게임용 군사용등다양한분야에활용이가능하여산업전반에걸쳐응용이가능할것으로보임 나 산업특징및구조 는양안의눈앞에배치한디스플레이화면이광학계에의해앞쪽에큰스크린이있는것과같은시각효과를얻을수있도록설계되는제품임 제한된장소에서고해상대형입체 영상을감상하거나 게임을하는데있어서효과적인디스플레이이기때문에차세대개인형디스플레이로유망함 는 의머리부분에공간위치검출용센서를장착하여센서의위치정보에따라머리부분의움직임에대응해서표시내용을동적으로변화시킬수있어혼합현실에의응용이가능함 관찰자의이동방향에따라영상이표시될수있도록하여이를통해등가적으로전체주위의영상을볼수있으므로컴퓨터가만든가상공간속으로들어가마치자신이그공간에있는것과같은의사체험을할수있음 - 178 -

전략제품 향후크게형성될모바일산업의핵심제품이며내시경장비 증강현실 엔터테인먼트 장비등에적용이가능하여산업전반에걸쳐응용이가능할것으로보임 제품의생산을위해디스플레이패널기술 광학계 메모리등이필요하여제품을구현가능케하는기술의확보가중요함 기반이되는산업분야의동반성장이요구되며신제품을개발시많은수행착오가필요하므로 전반적기술이발전한상태인선진국형제품산업임 관련산업은발전속도가느린편인관계로다른 제품과달리산업트렌드 변화에따른위험에보다안정적임 제픔은아직개발초기단계로여러가지성능개선사항이필요함 사용자가원하는고해상도를지원하기위해 등과같은마이크로디스플레이의발전이필수적임 휴대가가능하긴하나추가적인소형 경량화를통해휴대성을더높이고보다화각이넓은획기적인확대광학계의개발을통해고해상도 대형이미지구현이가능해야함 사용자자신이 의렌즈간거리를양안간격으로조절할수있는기구를추가하여눈의피로나시각기능에대한영향등을배려할필요가있음 최근에는양손작업을동반하는업무등에 를사용하면서사용자가외부상황을 확인할수있는시스루 기능이첨가된제품이연구되고있음 [3D HMD 중심의연관산업구조 ] 후방산업 전방산업 마이크로디스플레이 확대광학계 영상처리 모니터방식 씨스루방식 홈시어터 방송 게임 국방 시뮬레이터 연구개발 혼합현실 [3D HMD 중심의 SWOT 분석 ] 강점 제한된장소에서의입체 감상이나 게임을하는데있어서효과적인디스플레이 다양한미디어디바이스와의호환을통한응용이가능함 국내 및전자 반도체관련산업의경쟁력확보 기회요인 콘텐츠의활성화에따른제품수요증가추세 가상현실감의연구에사용될뿐만아니라 게임기나의료 군사분야등다양한산업전반에서필요성증가 가정에서 나 과조합해서대화면영상을즐기는홈엔터테인먼트분야관심확대 약점 사용상의다양한제약조건및높은제품가격 제품사용에따른눈의피로나시각기능에대한영향 제품에대한사용자들의정보및인식부족 위협요인 핵심기술에대한해외의존도가높음 글로벌선점기업과의치열한경쟁예상 세계적인경기침체로인한수요감소가능성 - 179 -

3 차원디스플레이 다 시장현황및전망분석 는실제와가상공간이혼합된상황을표시할수있는장치로서혼합현실분야의연구에사용되거나시스루기능이필요한산업등으로그이용분야가급속히확대되고있어 시장은지속적으로확대될전망임 의세부분야인 의 년세계시장규모는약 억달러로 년약 억달러까지연평균 지속성장할것으로예상되며 국내시장역시 년약 억원에서 년약 억원까지연평균 상승률로지속적으로성장할것으로전망됨 [3D HMD 시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 라 공급망 분류 에따른분석 공급망분류에따르면 는가상이미지를통해대형스크린을구현가능하게하는디스플레이 광학계산업과제품의구현을위해필요한전자제품인메모리및 관련산업 제품의전력을제공해주는배터리 기타음향기기및소프트웨어산업으로구분할수있음 디스플레이관련업체로는 의제한된크기안에서 를구현할수있게하는 마이크로디스플레이패널과이와관련된부품및소재를생산하는업체가있음 광학계는 제품의핵심적인부분중하나로가상이미지구현을위한 관련업체가있음 기타콘텐츠구현을위한음향기기 메모리및 관련업체 전력을제공하기위한 배터리업체 사용자편의를위한 등을제공하는소프트업체등이있음 - 180 -

전략제품 공급망단계부품소재 응용기기 주요내용 주요제품 기술 해외기업 제작에필요한각종부품관련소재 마이크로디스플레이패널 디스플레이부품및소재 배터리 메모리및 소프트웨어등 등 [ 공급망분석종합 ] 모니터방식 씨스루방식 등 연동되는각종기기및콘텐츠 플랫폼 휴대용멀티미디어플레이어 휴대용게임기 휴대전화 노트북 캠코더등 마이크로소프트 등 국내기업 삼성디스플레이 하이닉스 디스플레이 제일모직 한솔테크닉스등 아큐픽스등 삼성전자 삼성디스플레이 전자 디스플레이등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 기업니즈조사 분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이제품의기반이되는다양한제품을개발및판매하고있음 구체적으로 차원디스플레의편광해석소프트웨어 광경로해석소프트웨어 배터리용 모듈 디스플레이생산공정설비등의제품을개발및판매하고있음 또한 와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 무연 개발 기구제어기술 친환경대전방지제개발 고효율 고용량 저 노이즈 고역률 설계기술 영상제어기술등이있음 분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로 최적화제품 디스플레이 모듈 차원디스플레의편광해석소프트웨어 광경로해석소프트웨어 광학필름 등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 - 181 -

3 차원디스플레이 구체적으로다중굴절율적층구조에대한광경로해석및편광해석수치해석기술 시야각확대기술 입체최적화설계기술 기술 저노이즈 고역률 고집적 슬림화 설계기술 광학필름제조기술등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 전체적으로 년이후증가추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 한국이 건 일본이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율은지속적으로증가추세를보이고있는것으로나타나고 특히 년에는큰폭의증가세를확인할수있음 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [3D HMD 의국가 연도별출원동향 ] 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 182 -

전략제품 의해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 모든국가에서기업의비율이 이상으로연구소 대학에비해더많은출원을하고있는것으로분석됨 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 국내동향 의국내특허연도별출원건수는지속적으로증가하는추세를보이고있고 내국인출원비율역시지속적으로증가하는추세가나타남 출원인을구분하여보면대기업 로가장높았고 해외출원인 중소기업이 개인이 대학 연구소 공공기관이 로조사되었음 분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과개인 대학 연구소 공공기관의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 - 183 -

3 차원디스플레이 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이중소기업과대학 연구소 공공기관에비해활발한특허출원활동을하고있는것으로조사되었으며 대기업인엘지디스플레이와삼성전자가 건의특허를보유하고있는것으로나타남 중소기업은한국오지케이와레드로버가각각 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는동아대학교산학협력단이최다출원인으로나타남 - 184 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 의특허를바탕으로데이터추출프로세스를통해 개클러스터를도출함 의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을 작성하고 데이터를추출 분야별 를구성함 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연 관도가높은특허들을분류하여 개의클러스터링을설정함 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로 핵심키워드를도출함 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 185 -

3 차원디스플레이 [ 클러스터링프로세스 ] [3D HMD 최종 5 개클러스터 ] - 186 -

전략제품 클러스터 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 해당 텔레비젼시스템의세부 인쇄문자 손으로쓴문자를독취하거나인식또는패턴을인식하기위한방법또는장치 핵심키워드 인쇄문자 손으로쓴문자를독취하거나인식또는패턴을인식하기위한방법또는장치 인쇄문자 손으로쓴문자를독취하거나인식또는패턴을인식하기위한방법또는장치 레이저 즉유도방출을이용한적외선 가시광또는자외선의발생 증폭변조 복조또는주파수변환을위한장치 컴퓨터로처리할수있는형식으로전송된데이터를변환하는입력기구 처리장치로부터출력장치로데이터를전송하기위한출력기구 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 전략제품에서도출된클러스터별핵심키워드와연관도및전문가의견을 기준으로요소기술을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술도출 ] 적목현상제거용필터 얼굴인식정보를이용한디지털영상처리 모션아티팩트기반의이미지분석 발광장치 비접촉식미디어검색 - 187 -

3 차원디스플레이 다 기술지수분석 기술성장성분석 의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 은 시장확보지수 가각각 로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 로타클러스터보다높은수준을보이나 일부클러스터는 이하를보여기술간최근연구개발활동에차이가있는것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여분석을실시함 대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다월등히높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 는 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 는 의 지수 의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 - 188 -

전략제품 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수를기준으로분석함 은특허건당패밀리수와청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났으나 대부분의클러스터가 이하의패밀리수를보유하여클러스터간의격차가큰것으로분석됨 과관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] - 189 -

3 차원디스플레이 [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석 기술수준분석 기술장벽분석 클러스터최근특허종합종합장벽 패밀리수청구항수비율평가평가수준 상 하 상 하 상 하 중 중 상 하 하 하 상 중 중 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 디스플레이 시인성과전력소모를줄인디스플레이기술 환경분석 니즈 전문가추천 배터리 극초전력 및구동 기술 환경분석 니즈 전문가추천 센서 착용형디바이스를위한센서기술 환경분석 니즈 전문가추천 핵심기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 [ 요소기술조정결과 ] 중분류 최종요소기술 출처 시인성과전력소모를줄인디스플레이기술 환경분석 니즈 전문가추천 고효율고정밀광학편광소자기술 전문가추천 디스플레이 고속경량셔터안경기술 전문가추천 고정형 편광필름기술 니즈 전문가추천 시분할위상변조 기술 니즈 전문가추천 극초전력 및구동 기술 환경분석 니즈 전문가추천 소프트웨어 얼굴인식정보를이용한디지털영상처리 환경분석 니즈 전문가추천 모션아티팩트기반의이미지분석 환경분석 니즈 전문가추천 센서 착용형디바이스를위한센서기술환경분석 니즈 전문가추천비접촉식미디어검색환경분석 니즈 전문가추천 영상처리 초고해상양안식영상고압축 고용량고속처리및전송기술전문가추천다시점영상고압축 고용량고속처리및전송기술전문가추천 필터 적목현상제거용필터 환경분석 니즈 전문가추천 디스플레이모듈 휴먼팩터제어기술 환경분석 니즈 전문가추천 - 190 -

전략제품 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요 성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류디스플레이소프트웨어센서필터디스플레이모듈 핵심요소기술시인성과전력소모를줄인디스플레이기술극초전력 및구동 기술얼굴인식정보를이용한디지털영상처리모션아티팩트기반의이미지분석비접촉식미디어검색착용형디바이스를위한센서기술적목현상제거용필터휴먼팩터제어기술 - 191 -

3 차원디스플레이 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 디스플레이 시인성과전력소모를줄인디스플레이기술 고시인성디스플레이기술 디스플레이기술 피트거리에서 인치 시각적효과 디스플레이해상도 디스플레이기술레이장치제조 피트거리에서 인치 시각적효과 디스플레이해상도 디스플레이기술 피트거리에서 인치 시각적효과 디스플레이해상도 디스플레이기술 피트거리에서 인치 시각적효과 디스플레이해상도 극초전력 및구동 기술 극초전력 및구동 기술 초전력 배터리지속시간 시간 초전력 배터리지속시간 시간 초전력 배터리지속시간 시간 초전력 배터리지속시간 시간 소프트웨어 얼굴인식정보를이용한디지털영상처리기술 얼굴인식정보를이용한디지털영상처리기술 동작인식기반의차세대실감기술개발 동작인식기반의차세대실감기술개발 모델재구성을통한 입체생성기술개발 모델재구성을통한 입체생성기술개발 모션아티팩트기반의이미지분석기술 모션아티팩트기반의이미지분석기술 모션아티팩트의발생원인및경향성분석 모션아티팩트의 차원이미지분석 모션아티팩트의 차원이미지분석 모션아티팩트의 차원이미지분석 센서 필터 디스플레이모듈 비접촉식미디어검색기술 착용형디바이스를위한센서기술 적목현상제거용필터기술 휴먼팩터제어기술 비접촉식미디어검색기술 착용형디바이스를위한센서제조 에서의적목현상제거용필터기술 인체안전성평가에따른휴먼팩터제어 동작인식혹은음성인식 등성공률 연속위치추적이가능한트래킹기술및제스쳐모듈개발사용자요구사항파악 에서의적목현상요인파악 시각피로나광과민성발작에대한요인파악 동작인식혹은음성인식 등성공률 연속위치추적이가능한트래킹기술및제스쳐모듈최적화및시제품제작 에서의적목현상제거용필터기술개발 시각피로나광과민성발작에대한가이드라인제시및제어기술개발 동작인식혹은음성인식 등성공률 연속위치추적이가능한트래킹기술및제스쳐모듈최적화및시제품제작성공률 에서의적목현상제거용필터기술최적화 시각피로나광과민성발작에대한제어기술최적화 동작인식혹은음성인식 등성공률 연속위치추적이가능한트래킹기술및제스쳐모듈최적화및시제품제작성공률 에서의적목현상제거용필터기술최적화기술개발 시각피로나광과민성발작에대한제어기술최적화 - 192 -

전략제품 나 로드맵기획 - 193 -

투명 플렉서블디스플레이 전략분야현황분석

투명 플렉서블디스플레이 투명 플렉서블디스플레이 개요 가 정의및범위 투명디스플레이 정의 투명디스플레이는평상시에는유리처럼투명한상태로있다가필요시모니터 등으로활용이가능한장치로투명전자소자를이용하여정보인식 정보처리 정보전달의기능을하는투명한형태의디스플레이를통칭함 범위 투사형 교류형무기 투명 투명 투명 디스플레이등이포함 플렉서블디스플레이 정의 플렉서블디스플레이는기존의디스플레이특성의손실없이종이처럼수센티미터이내로휘거나 구부리거나 말수있는얇고유연한기판을사용하여제조된디스플레이임 범위 기존의딱딱한디스플레이와는달리가볍고 얇고 내충격성이강하며 구부림을자유롭게할수있는디스플레이를지칭하며플렉서블 플렉서블 플렉서블 등이포함 투명디스플레이 투명디스플레이는투명하면서정보를표시할수있는특성으로인해창문형디스플레이 스마트쇼윈도 스마트미러등새로운응용제품을포함하고있음 투명디스플레이는기술의분류및응용에따라전략적인측면과산업적인파급효과등을고려해야하며 전자제품 건축 자동차 의료등다양한융합기술로발전할가능성이높아주목받고있음 투명디스플레이는화면의뒷배경이비춰보이는디스플레이로서기존에는주로투명한스크린에투사하여구현하였으나 현재는직접투명한화면을구성하는방향으로개발이진행되고있으며 최근급속한기술적발전을보이고있는 로주로구현됨 투명디스플레이기술은시간적공간적제약없이정보를접할수있는유비쿼터스환경에가장적합한기술임 투명디스플레이의경우미래사회를다룬영화속디스플레이로항상등장할정도로미래에일반적으로상정되는미디어의전달수단이며 미래일상생활에서중요한역할을맡게될것으로기대됨 - 196 -

전략분야 투명디스플레이는활용범위가다양하며이로인한새로운문화혁신이기대되는분야임 투명디스플레이는뒷배경이비추어보이는특성을가지고있으며 이러한특성은증강현실콘텐츠와의결합을통해실감나는증강현실구현이가능할것으로보임 개인모바일단말용패널로쓰일수있고 또한자동차앞유리창이나대시보드에삽입되어활용하는것도가능함 쇼윈도에광고목적으로투명디스플레이를활용하거나테이블에투명디스플레이를적용하여정보공유에활용할수도있음 공항이나정류장과같은대중이이용하는시설에서공공정보를제공하는용도로응용이가능함 플렉서블디스플레이 플렉서블디스플레이의 차적인기본개념은평판디스플레이 를넘어종이처럼 얇고유연한기판을사용하여손상없이휘거나 구부리거나 말수있는디스플레이를 지칭함 플렉시블디스플레이의 차적인기본개념은원가적인측면에서현재의디스플레이산업의 한계를뛰어넘는새로운소재 부품 공정 장비기술등이실현된디스플레이기술을 총체적으로의미함 가볍고 얇고 깨지지않는외관특성외에도디스플레이로서화질특성은현재의 나 와비교하여동등또는우수한것을전제로함 플렉서블디스플레이는단순히디스플레이소자의외관특성이유연하다는범위를넘어서 종이와비견될수있는수준의저가격화를실현하는기술을바탕으로함 플렉서블디스플레이는기존의딱딱한유리기판을사용하는디스플레이와는달리가볍고 얇고 내충격성이강하며 구부림이자유로운플라스틱기판을사용함 플렉서블디스플레이역시기존의평판디스플레이 와마찬가지로액정을이용한 유기발광물질을이용한 그리고 등의형태로세분화되어연구개발이진행되고있음 플렉서블디스플레이는플라스틱 금속판등의유연기판에 또는전기영동디스플레이 표시소자를적용하여제작함 - 197 -

투명 플렉서블디스플레이 디자인관점에서보면평판 박형 경량이지만튼튼한디스플레이로서휨정도에따라 의네가지등급으로분류할수있고 각각장단점을 가지므로용도에따른기판선택이중요함 주된응용분야는이동통신기기용 휴대전화 등 디스플레이 게시판및전광판 전자칠판 전자신문 전자잡지 전자책 각종비정형디스플레이적용등이며 이러한 특징은기존의디스플레이로는구현이어려운분야임 전자기기의진화와더불어다양한정보를인간에게언제어디서나전달하는정보전달 매체로서 외부충격에강하며휴대하기편하고 경량 박형이면서임의의형태로패널 구현이가능하며특히유연하여종이처럼접거나두루마리의형태까지도가능함 플렉서블디스플레이의개발필요성이증대하면서현재의유리기판을고분자기판으로 대체한플렉서블디스플레이기술의중요성이더욱부각되고있는실정임 [ 투명 플렉서블디스플레이적용제품예시 ] 나 주요제품 투명디스플레이 투명디스플레이는투사형투명디스플레이 투명 투명 투과형투명 투명디스플레이 투명 디스플레이등으로구분이가능함 투명디스플레이구현방법으로투사형디스플레이 등이고려되고 있으나높은투과도확보 대화면구현및높은시인성확보측면에서 가유리한 측면을확보하고있음 - 198 -

전략분야 투사형투명디스플레이는 와 형태로구분되며 는 년대항공기조종사에게비행중에필요한정보를주기위하여개발된후에주로자동차용 광고용으로사용됨 는정보를표시하는광원 이를투사하기위한광학장치 그리고이들정보가투사되는투명한스크린 주로유리 으로구성됨 이때정보를표시하기위한광원으로 등또다른디스플레이를사용하는것이일반적인형태이나최근에는레이저등을이용하여직접투사 스캔 하는방식을이용하기도함 의경우에도 와마찬가지로광학계를이용하여사용자에게이미지를제공하는데이경우에는투사면이따로있는것이아니라 사용자의안구에직접이미지가투영되도록함 투명한 를구현하기위해서는통상투명안경형태로 를구성하고안경의유리면에반사면을형성하여안경측면이나상부에서만들어진영상이안구에들어가도록함 교류형무기박막 디스플레이 는무기형광체내에가속된전자가지나가면서형광체를여가시켜빛을내는원리를이용한디스플레이임 투명전극과무기형광체그리고이들사이를절연하기위한절연막으로구성됨 이때무기형광체와절연막이투명한특성을가지고있기때문에전체적으로매우투명한디스플레이를구현하는것이가능함 수명이길고 온도 물리적충격등에대한신뢰성과광에대한신뢰성도크며 별도의물질개발없이즉시투명디스플레이로이용가능하다는점이 이가지는최대의장점임 는유기발광층양쪽에서전자와정공을주입하여이들이유기발광층내에서결합되면서빛을내는원리로작동되고이때유기발광층은통상투명하기때문에양쪽전극을투명하게하면투명 를구성할수있으며 통상양극으로는일함수가큰 와같은 를사용하고음극으로는일함수가낮은금속전극을사용함 이때음극으로사용하는전극의두께를매우얇게하면투명한 를구현가능함 투명 는투명 에비하여투과도면에서는불리하지만 투과도 구동전압이낮고천연색구현에필요한발광층도많이개발된상태임 또한필요에따라투명한플라스틱위에소자를제작하는것도가능하여투명플렉시블디스플레이의구현도가능하다는장점도있음 현재까지시연된투명디스플레이중가장뛰어난디스플레이성능을보여주고있기때문에향후에투명디스플레이의주류시장은투명 주도할것으로예측됨 - 199 -

투명 플렉서블디스플레이 는현재전체평판디스플레이시장의 이상을점유하고있는대표적인디스플레로서이를투명디스플레이에적용하고자하는시도가많이이루어지고있음 다만 를기반으로한투명디스플레이의경우에는투과율이상당히낮아선명한화질을구현해낼수없는문제점이존재함 또한 는빛을내기위해백라이트와편광판 필름등이필요하기때문에투과율이 정도에불과하고 야외에서활용할수있을만큼의선명한화질을구현해내지못함 는자발광형태가아닌백라이트를이용하므로투명디스플레이로작동하기위해서는주변이밝은경우에사용하든지혹은백라이트를측면에배치하여사용하여야함 는투과도가낮은단점에도불구하고대면적투명디스플레이를구현할수있는현재의유일한평판디스플레이라는점에서최근에는투명 를개발하고있으며 아울러투과도를개선하기위한연구도진행중임 투과도를개선하는것은일반적인 에적용하면광효율을개선하여에너지절약의효과를얻을수있는장점도있음 투과형투명디스플레이는 방법 방법 방식등을통해투과도에가변성을주고있으며이러한투과형투명디스플레이들은기본적인동작원리는알려져있으나본격적인이용개발을위해서는투과도개선 픽셀화 구동방법등많은연구가필요한상태임 고출력 가대중화됨에따라이러한 를이용한옥외용디스플레이가많이등장 하고있는데 이러한대면적투명 디스플레이이외에도광고용으로간단한사인 보드를구현하는경우도있음 플렉서블디스플레이 플렉서블디스플레이는표시방식에따라 전자종이방식이연구되고있음 는현재가장많은산업인프라가구축되어있으며 이를이용한디스플레이구현 기술은타디스플레이에비해신뢰성 상용화가능성등의여러우수한장점을가지고있음 기존 는유리기판을사용하여액정의액체적특성에의해패널이영향을받지 않았지만플라스틱과같은플렉서블한기판을사용하여구부리는경우 액정의흐름 현상으로화질이크게좌우되어안정성있는모드의개발이요구됨 - 200 -

전략분야 플렉시블 로 방식과 방식으로모두개발되고있음 방식은저가의저소비전력용으로개발중이며 즉 형태의플렉시블 역시많이연구되고있고 에비하여고화질 저소비전력 대형화에유리함 플렉시블 를구현하기위하여 기술이중요한기술이되며 기존의유리기판상의제조온도가약 부근인데비하여플라스틱기판을사용하는경우 이하로공정온도를낮추어야함에따라저온공정이중요기술임 는자발광형의표시소자로시야각과대조비가우수하고저소비전력과빠른응답속도 저렴한제조비용과사용환경이넓은장점을가지고있으며 단일기판상에제조가능하기때문에유연성이있는소자로쉽게만들수있는장점을보유함 플렉시블 의상용화를위한핵심기술로는고기능플라스틱기판기술 저온공정기술 능동구동 을위한박막트랜지스터기술 박막 기술이있음 는얇고휘어지게만들수있고 저렴하고 자발광특징이있으며 선명한화질구현이가능함 가최근대형디스플레이시장까지영역을넓혀가려는움직임을보이면서플렉서블 에대한기대가높아짐 플렉서블 를만들기위해서는 말그대로유연한형태를가져야하기때문에플라스틱기판 박막유리기판 기판등을주로쓸수있고어느기판을고를지에대해서는휘어지는정도 빛의투과도 표면상태 가격 산소및수분투과율등의특성을고려하여선택해야함 기술적한계로상용화가지연되어왔던 는최근발광소자의수명문제개선과더불어빠른응답속도 넓은시야각 높은휘도 높은효율 우수한내구성과내환경성 얇고가벼움등의장점에힘입어차세대플렉시블디스플레이장치로각광받고있음 와 와더불어최근에차세대디스플레이로각광받고있는 는주로 이나 광고판등의응용분야에사용될디스플레이로예측되고있음 현재 에활용되는대표적전자종이기술은 전기영동 방식이며 그밖에 방식 콜레스테릭 방식이개발중임 전자종이는 시장을중심으로빠르게시장이확대되고있지만아직확고한표준기술이존재하지않아지속적인기술경쟁이이루어지고있다는점에서향후유망품목으로주목받고있으며특히 종이소비량을감소시켜준다는점에서 친환경 기술로인식됨 - 201 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 주요제품분류표 ] 대분류중분류대표제품및기술투명디스플레이패널투명 투명 투명 투명투명배선 투명 투명백라이트 디스플레이투명디스플레이부품 소재굴절율제어절연소재 투명봉지재플렉서블디스플레이패널플렉서블 플렉서블 플렉서블 장비 장비플렉서블플렉서블디스플레이용장비 박막장비 저온증착장비 저손상증착 식각장비디스플레이 기판기술 저온반도체 저온절연체 저온전극재료 플렉서블디스플레이용부품 소재 디스플레이봉지재료 산업현황분석 투명 플렉서블디스플레이시장은아직기술개발이미비한초기시장이나최근평판디스플레이시장의성장둔화와신규기술생산이미약한산업환경을바탕으로볼때 투명플렉서블디스플레이산업이신산업으로각광받을충분한시장성이있는것으로판단됨 정부는투명 플렉서블디스플레이를 년디스플레이개발국책과제로선정하여디스플레이선진국위상을더욱공고히할계획이므로 정부의적극적투자를통해새로운디스플레이창출이예상됨 가 환경분석 정책 촉진요인 국가의적극적인정책지원을통해기존의평판디스플레이경쟁력을활용한신기술 개발이조속히이루어질수있을것으로예상됨 국제표준이정립되지않은시장진입초기단계로 국내산학연의연구개발성과에따라 전세계시장을주도할가능성이존재함 저해요인 투명플렉서블디스플레이는개발초기단계로패널뿐아니라관련분야동반개발필수적이나 모든업체및기관을아우르는대형프로젝트가자생적으로형성되는것은어려운상황임 미국 일본 유럽 대만등은투명 플렉서블디스플레이개발을위한국가적컨소시엄이 구성 지원되고있는상황이나국내는기술개발을위한컨소시엄구성이미비한수준임 - 202 -

전략분야 경제요인 촉진요인 평판디스플레이의등장이디스플레이시장의팽창을가져오면서급격한성장을이루었지만 최근에는경기침체와더불어신시장의고갈로성장률이감소하고있는상황임 이에 따라새로운디스플레이시장을개척하고자하는시도가이루어지고있음 지금까지우리나라는하드웨어산업분야에서많은강점을보여왔고 특히디스플레이의 경우대기업들이전세계시장의절반이상을점유하고있음 종이처럼구부릴수있고인쇄와수정이가능하며가볍고튼튼하고유연한플렉서블 디스플레이시장이급성장하고있는추세임 저해요인 투명디스플레이는현재몇가지상용품의형태로시장에나와있지만본격적인시장은 아직형성되지않아산업기반이미약함 사회요인 촉진요인 정보단말기기는소형 경량화에따른소형화추세로가지만인간이인식하는디스플레이는 고정화및대형화가요구되고있어 디스플레이가접을수있으면이러한요구를만족 시키는것이되어종이와같은플렉서블디스플레이의수요가증가할것임 유비쿼터스시대로진입함에따라실감화 다기능화 경량화 초박형화 박형화 대형화를 추구하는니즈를충족시킬수있는디스플레이에대한욕구증대함 저해요인 국민들의투명 플렉서블디스플레이에대한정확한정보및인식부족등에따라구체적 니즈가부재함 - 203 -

투명 플렉서블디스플레이 소비자들은합리적인가격대의제품을선호하나투명 플렉서블디스플레이는초기 기술단계이기에제품가격이비싼관계로거부감이들수있음 기술요인 촉진요인 유비쿼터스컴퓨팅시대로접어듬에따라다양한정보화기술이개발되고있으며 이로 인해투명 플렉서블디스플레이의기반이되는기술또한발전하고있는추세임 최근에는 의개발에따라투명디스플레이가투명 의형태로대중화될 가능성이높아짐 플렉시블디스플레이의경우전세계적으로연구개발초기단계에있어향후기술개발의 방향에대한유동성이높음 저비용의전자프린팅기술발전과다양한소재개발 이를기반으로한새로운시스템과폼소재 인쇄기술 인쇄용잉크 공정등다양한영역에서이분야의혁신을지원할수있는기초연구들이진행되고있으며 그것의상용화를위한노력도지속되고있어폼팩터 의발전에따라시장의성장은더욱가속화될것으로기대됨 저해요인 이후신기술출현정체로인해성장성둔화하고있는상태임 투명디스플레이는정보를배경과같이보여줄수있는독특한장점때문에주목을받아 왔지만기술적인한계로대중화되지못하고있음 원천기술의확보에있어기술선진국에뒤쳐져있는현실임 평판디스플레이기술에대한우리나라의기술경쟁력은세계적으로리더그룹에속해 있으며 가전및업무용 분야는경쟁력이있으나 플렉시블디스플레이분야의 경쟁력은매우취약한것으로분석되고있음 - 204 -

전략분야 [ 투명 디스플레이분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 경제 사회 기술 기존의평판디스플레이경쟁력을활용한신기술개발을위해정부의적극적정책지원예정 국제표준미정립상태로산학연연구개발성과에따라전세계시장주도가능성존재 평판디스플레이시장의침체에따른새로운디스플레이시장창출요구증가 국내대기업의디스플레이세계시장점유율이높음 인간이인지하는디스플레이의고정화및대형화가요구증가에따른투명 플랙서블디스플레이수요증가 세계적으로연구개발초기단계에있어향후기술개발방향에대한유동성이높음 유비쿼터스컴퓨팅시대가속화에따른다양한정보기술의발전 투명 플랙서블디스플레이는개발초기관련분야동반개발이필수적이나관련대형프로젝트의자생적형성에한계 투명 플랙서블디스플레이는본격적인시장은아직형성되지않아산업기반이미약함 투명 플랙서블디스플레이에대한정확한정보및인식부족등에따른구체적니즈부재 초기기술단계로제품가격이비싸소비자들의가격저항이있음 세계기장은 이후신기술출현정체로성장성둔화 원천기술의확보에있어서는기술선진국에비해미비한현실 전분야동반개발 시장진입기 수요증가 기술활용성 시장성장성둔화 원천기술미비 확고한산업기반이마련된평판디스플레이시장을밑거름으로하여투명플렉서블디스플레이산업의원천기술을조기에확보함으로써새로운미래디스플레이시장을창출 선점가능 기존평판디스플레이경쟁력을활용한신기술개발을위해정부의적극적정책지원이있을예정으로 새로운디스플레이시장을형성할것으로보임 투명플렉서블디스플레이기술개발과관련된기술에대한지적재산권확보에집중하여야할것이며 관련소재부품장비등도산학연공동으로적극적으로기술개발이필요 나 산업특징및구조 산업의특성 전체디스플레이산업은시장규모 억불이상의거대산업으로노트북 모니터 시장의성장과더불어성장하여왔으며 우리나라가세계시장점유율 이상을점하며 억불이상을수출하는국가기간산업으로성장하였으나 최근 시장의정체 중국의도전에의해새로운성장동력을확보해야하는상황임 지난 년간시장을지배해왔던 그리고 등의 를 거쳐향후차세대디스플레이로투명 플렉서블디스플레이가주목받고있음 투명 플렉서블디스플레이는언제어디서나정보를접할수있는유비쿼터스컴퓨팅 시대에대응하는전략적기반기술산업임 - 205 -

투명 플렉서블디스플레이 유비쿼터스시대로진입함에따라실감화 다기능화 경량화 초박형화 박형화 대형화를추구하는니즈를충족시킬수있는디스플레이에대한욕구가증대함 구부리거나말아서휴대할수있으면서도 높은수준의화질구현이가능해향후모바일기기는물론전자태그 스마트카드 안경 의류까지시장규모가폭발적으로증대될것으로예상됨 투명디스플레이는구조상기존의반도체인프라를그대로이용할수있고 기술발전 속도가매우빠르며 그응용분야가다양하다는점에서새로운시장을형성할것으로 예측되기때문에미래기술산업으로크게성장할것으로전망임 유리대신플라스틱소재 필름등을기판으로사용하는플렉시블디스플레이는생활용품 모바일기기등을중심으로수요가먼저발생할것으로보이며 롤방식의대량인쇄 기술의상용화와더불어더욱거대한시장을형성할것으로기대되고있음 향후모바일기기는물론전자태그 스마트카드 안경 의류까지시장규모가 폭발적으로증대될것으로예상됨 투명 플렉서블디스플레이는단순히기존디스플레이산업을대체하기보다는새로운응용분야와시장을창출할수있는가능성이큰산업분야임 미래가치지향적기술 초저원가디스플레이구현을가능케하는기술이며어떤국가 업체에게도기술의주도권이확정되지않은기술임 국제표준이미정립된상태이므로산학연연구개발성과에따라세계시장에서주도적인역할을할수있는가능성이있음 산업구조 플렉서블디스플레이산업은기존의 디스플레이산업과유사하게모듈산업을중심으로후방산업과전방산업으로구성되지만 기종 디스플레이산업과달리전방산업뿐만아니라 소재 부품 장비산업으로구성된후방산업에도시장창출및기술을선도한다는측면에서의의가큼 현재모듈분야에서는선도적개발이이루어지고있으나핵심특허를비롯한소재 장비등기초기술부문과제품응용분야에서경쟁국대비뒤처진상황임 플렉시블디스플레이의 세대제품으로는가볍고 얇고 깨지지않는특성을활용한 기기용디스플레이가있음 - 206 -

전략분야 세대제품은디스플레이 의유연성을활용한접이형 등새로운개념의 응용이출현할것으로예상되며 경우에따라 세대와 세대제품이동시에상품화될것임 세대플렉시블디스플레이기술은 제품의 디스플레이에확대적용된 디스플레이개념으로 현재디스플레이시장의 이상을대체할것으로기대됨 [ 투명플렉서블디스플레이중심의연관산업 ( 전후방산업 ) 구조 ] 후방산업투명플렉서블디스플레이전방산업 기판소재 부품기능성박막용소재표시부소재 부품핸들링장비 투명플렉서블디스플레이패널투명플렉서블디스플레이장비투명플렉서블디스플레이부품 액세서리산업 의료기기 산업가전산업 패션산업 시장분석 휴대및응용의용이성이좋아기존의 제품과의융합을통해다양한신제품을창출해낼수있을것으로보이며 향후미디어분야의독보적인위치를차지할것으로예측됨 현재기술개발이미흡한상태이나평판디스플레이시장의둔화및신규기술생산이미약한디스플레이산업특성상신산업으로각광받을가능성이높음 시장규모는 년까지미미할것으로보이나 년경부터성장하여연평균 의성장세를보일것으로예측됨 가 시장현황및전망 향후주요차세대디스플레이로부상할것으로예상되는시장은 디스플레이 플렉서블디스플레이 투명디스플레이등이있으며 그중투명디스플레이와플렉서블디스플레이의상용화기간이다소오래걸릴것으로예상되나성장가능시장규모는매우잠재력이큰것으로예상됨 투명디스플레이 투명디스플레이가가장먼저상용화될수있는분야는모바일디바이스 그중에서도모바일폰일것으로예상됨 모바일폰에투명디스플레이를적용하는경우에기존의디스플레이위에덧대어사용되는응용이먼저적용될것으로보이며 뒤이어메인정보창에투명디스플레이를채택하는모바일폰이등장할것으로기대됨 - 207 -

투명 플렉서블디스플레이 이밖에도소형게임기의경우투명디스플레이를채택하면디자인의장점이외에도 새로운 를적용하는것이가능하기때문에많은응용이예상됨 소형디스플레이이외에광고용이나공공용으로대면적투명디스플레이도많은활용이예상됨 투명디스플레이를이용한스마트창 스마트쇼윈도우 투명네비게이션등투명 전자기기는 년부터시장이형성되어왔으며소형투명디스플레이시장과대면적투명디스플레이시장을합하게되면전체시장은 년약 억달러에이를것으로예측됨 소형투명디스플레이시장은 년약 억달러에이를것으로예상되며 대면적투명디스플레이시장은 년약 억달러에이를것으로예상 투명디스플레이는양방향에서화면을시청하거나정보를공유할수있는새로운개념의디스플레이로서초기에는 패널을이용한투명디스플레이가출현할것으로예상되고있으며 기술의대형화및양상화시기에따라 기반의투명디스플레이제품이등장할것으로예측됨 플렉서블디스플레이 현재전자종이를포함하는플렉서블디스플레이시장규모는 시장전체의불과 몇 에지나지않지만플렉서블화 풀컬러화 고속응답특성향상등의기술혁신을통해 급성장할가능성을갖고있음 플렉서블디스플레이시장은주로기존시장대체를통하여창출되고경량화 대화면화 이동성의특징을가질것으로예상됨 현재상대적으로매우작은규모이나기존평판디스플레이시장을대체할경우 수량기준으로는전체디스플레이시장의 를점유할것으로전망됨 모바일기기에접목되는수준을넘어옷처럼입고다닐수있는컴퓨터등새로운형태로 발전할가능성이있으며플렉서블디스플레이상용화는가까운미래에가능할전망임 스포츠용품 시계 전자책등의소형디스플레이를중심으로시장이확대되고있고 모바일단말기 문서뷰어 전자페이퍼등고성능플렉시블디스플레이가필요한분야에서도 상용화가급진전을이루고있음 - 208 -

전략분야 시장규모는 년까지는규모가미미할것으로보이나 년 억 천만대시장으로성장이예상되며신규시장 억 천만대 대체시장 천 백만대로확대가가능할것으로보임 년이후플렉서블디스플레이시장은연평균 성장하여 년에는 억 천만대규모로확대될것으로보이며신규시장 억대 대체시장 억 천만대로예상됨 디스플레이뱅크는 년이후 인치이상급노트북 모니터시장에도플렉서블디스 플레이가적용되고 년이후 제품과플렉서블디스플레이가본격적으로경쟁할 것으로전망함 플렉서블디스플레이는최종적으로 디스플레이 형태로개발될것으로예상되며이와같은기술이완성되면현재로선제품화가미비한실내외광고판등의새로운시장을창출하고현재의인쇄물기능을대체하는 가현실화된 시대가도래할것임 초기에는비교적기술개발이용이한 가시장을형성하고 기술성숙도가높아짐에 따라 를적용한제품으로확대될것으로예상됨 우리나라가주도권을쥐고있는 의플렉서블디스플레이화뿐만아니라 초기시장을형성하고있는 에대한기술개발필요함 국내업체들은현재디스플레이시장의중심을이루고있는 등에집중하고 있어전자종이분야에대한관심은낮은편임 국내업체주도의초기제품시장이없어향후시장진출시 를부담해야하므로 기술다각화를통한 개발로플렉서블디스플레이초기시장선점필요함 구분 주요품목 세계시장 국내시장 [ 투명플렉서블디스플레이주요품목시장현황및전망 ] 단위 백만달러 억원 성장률 유연기판 유연전극소재 유연반도체소재 소계 상위 개품목 유연기판 유연전극소재 유연반도체소재 소계 상위 개품목 자료 - 209 -

투명 플렉서블디스플레이 나 무역현황 투명플렉서블디스플레이관련품목인폴리에틸렌테레프탈레이트필름과폴리아마드필름의수출현황은 년 만달러에서 년 억 만달러로대폭증가하였으며수입현황역시 년 억 만달러에서 년 억 만달러로수출과수입액모두대폭으로증가하였음 증가폭은수출금액의증가폭이수입금액보다높게나타났으나무역규모면에서수입금액이 큰부분을차지하고 무역특화지수는 년기준 로투명플렉서블디스플레이 관련품목이수출보다는수입에특화된것으로나타남 [ 투명플렉서블디스플레이관련품목별수출입현황 ] 단위 천불 톤 구분 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 무역특화지수 상품의총수출액 총수입액 총수출액 총수입액 으로산출되며 지수가 인경우비교우위는중간정도이며 이면완전수출특화상태를말함 지수가 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 다 글로벌수출입유망품목 글로벌수출입유망품목조사는전략분야별수출입유망품목발굴을통해기술경쟁력 과수출성장잠재력이우수한중소기업을지원하기위한목적으로 년글로벌전략 기술개발사업과연계하여수행되었음 무역특화지수 시장성장률등의종합적지표를기준으로수출유망품목 수입대체품목 수출 수입형품목의세가지품목군을도출함 투명플렉서블디스플레이는세라믹재료와같은플렉서블디스플레이소재품목이수입대체 플렉서블디스플레이제품이수출유망품목으로선정됨 - 210 -

전략분야 라 업체동향 해외업체동향 플렉서블 와플렉시블전자종이는사업화의가능성이높은플렉서블디스 플레이로인식되고있음 일본의 등은투명스크린에투사하는방식으로투명디스플레이를개발하여발표함 미국과유럽 일본에서는그래핀 탄소나노튜브등을이용하여곡면형태의 를개발하고있으며 일본의시노다등은곡면형태의 인치 를 개발하여발표함 는마이크로캡슐 형전기영동방식전자종이재료업체로 현재전자종이패널시장을선도하고있으며 년말대만의 가인수함 년 필립스와 인치흑백및 인치컬러전자종이개발 년 의새로운 모델인 에채택되었고 년에는 과공동으로전자종이고속표시기능을구동할수있는 개발함 현재전자종이패널의상업화를주도하고있으며 의 현재 선두제품 의 와같은초기 의디스플레이로채택되는추세임 는최근대만의 가인수한마이크로컵 형전기영동방식의전자종이패널기술개발업체임 공정기술을통해제품을생산하고있으며상점용전자선반라벨용전자종이 용전자종이등을판매중임 년 월 의 인 에채택되었으며 사용된디스플레이는 의해상도를갖는 인치멀티터치디스플레이임 는 년두께가 에불과한 크기의컬러전자종이를개발하였으며현재주력제품은가격표시용전자태그임 향후에는현재활용되고있는유리기판을플라스틱기판으로대체하고 공정을개발함으로안전성 가벼운무게 얇음의세가지특성을가진전자종이를구현할예정임 소니는 월 에서 인치플렉서블 를공개함 - 211 -

투명 플렉서블디스플레이 국내업체동향 투명디스플레이는대기업인삼성과 가시장경쟁을주도하고있는상황임 투명디스플레이경쟁에먼저포문을연쪽은삼성전자로 년 인치제품을출시한데이어 년 월부터는 인치제품을양산하기시작함 삼성전자의투명디스플레이제품은 급의해상도와색재현율 를자랑하며투과율이 에달해자연스러운전시및광고효과를유도함 년 월삼성전자가베를린국제가전박람회에서공개한 인치 투명디스플레이 는전면의투명디스플레이에서광고영상이재생되고안쪽에서는광고제품을전시해일석이조의효과를거둘수있는미래형제품임 디스플레이의투명디스플레이는 기술을적용해광시야각을자랑하며 색재현율은 투과율은약 수준임 년 에서 패널풀라인업과스마트폰용 인치풀 디스플레이 인치투명디스플레이제품을선보임 디스플레이는 년 에서 인치곡면 일반디스플레이와동일한색재현율을유지하면서도투명도를 까지끌어올린 인치투명 를공개함 명패널의빛투과율은삼성이업계최고수준으로투명패널을통해더욱선명하게 제품을볼수있으며 향후투과도가 까지개선되면일반쇼윈도를대체할것으로예상됨 대전지질박물관내 체험관을구축한케이디씨는기존전시용디지털쇼케이스를대체할다중레이어방식의투명디지털디스플레이를개발함 인치 인치두가지모델의투명디지털디스플레이는레이어 여러개의화상을겹쳐서표시하기위하여사용하는층 를여러장겹쳐만든 다중레이어 방식을적용해증강현실콘텐츠를사용자에게보다실감나게제공함 바이널아이가는투명 를활용한디스플레이로주로명품전시 제품프로모션등에쓰이는디지털사이니지제품 트렌드룩 을출시함 이제품은지식경제부가선정한 세계일류상품차세대일류상품 부문에선정되었으며 투명디스플레이제품에콘텐츠와소프트웨어를결합해단순영상플레이에만의존한타제품보다제품홍보등에효과적으로사용가능하게함 - 212 -

전략분야 시공테크역시투명디스플레이패널에실제사물위치를고려한가상이미지를투영하는시스템및그방법에관한특허권을보유함 주력사업인전시관 과학관 홍보관 체험관및신규사업아이템으로투명디스플레이를적극적으로활용함 플렉서블디스플레이기술의경우대기업은패널및소자제작에중점을두고있으며일부중소기업은소재및장비개발연구를진행중임 삼성전자 삼성모바일디스플레이 디스플레이는서로다른방식의컬러형플렉서블디스플레이연구개발진행중임 아이컴퍼넌트 소프트픽셀등중소기업은각각플라스틱기판소재개발및소형패널의양산라인구축에투자하고있음 삼성디스플레이는연내모바일용휘는 플렉서블 디스플레이제품을양산하여 년모바일용플렉서블제품을선보임 년 월세계최대가전전시회인 에서삼성모바일디스플레이의플렉서블 가공개되었음 해당제품은 도이상고온제조공정에서도녹지않는특수플라스틱기판을적용한것으로상용화에가장근접한플렉서블디스플레이로주목받음 년삼성디스플레이는 세대 단계라인일부에플라스틱기판공정을도입하였으나안정적인양산체제를갖추지는못하고있으며고해상도 고효율 플렉서블구현을위해적용하려던신공정도도입이보류된상태임 디스플레이는 년 월스마트폰에사용되는플렉서블 능동형유기발광다이오드 디스플레이패널양산에돌입함 이제품은자유롭게앞뒤로휘어지지는않지만 플라스틱으로만들어져위아래반경 가량오목하게휘어진형태를띰 년전자종이세계 위제조사인대만 와전자종이를포함한디스플레이분야에서포괄적협력계약체결함 년 기관을이용한 개발함 년 월 이전까지개발된휘는전자종이중최대사이즈 를제치고세계최대 인치휘는전자종이개발함 년디스플레이부품업체인하이쎌은실리콘등기존의경성재질대신 차원의 굴곡성이뛰어난플라스틱필름소재로자유자재로휘어지는 발광다이오드 모듈을 상용화함 - 213 -

투명 플렉서블디스플레이 잉크테크는기존인쇄기술을바탕으로컴퓨터 휴대전화등 기기의인쇄회로기판에적용하는 전자용잉크와프린팅방식의연성 휴대폰액정표시장치용광학필름등을공급하는 업체로지식경제부가선정한플렉서블디스플레이부문핵심소재중심기업으로선정됨 국내업체들은현재디스플레이시장의중심을이루고있는 등에집중하고있어전자종이분야에대한관심은낮은편임 국내업체주도의초기제품시장이없어향후시장진출시 를부담해야하므로 기술다각화를통한 개발로 초기시장선점할필요가있음 [ 투명 플렉서블디스플레이의주요제품의국내업체현황 ] 중분류주요제품대기업중소기업중소기업주요참여영역중소기업참여정도 중소기업점유율 투명디스플레이 투명디스플레이패널 투명디스플레이부품 소재 투명 투명 투명 등 투명배선 투명 투명백라이트 투명봉지재등 네오뷰코오롱삼성전자등 플랙서블디스플레이패널 플랙서블 플랙서블 플랙서블 등 삼성디스플레이 디스플레이등 플랙서블디스플레이 플랙서블디스플레이장비 장비 박막장비등 선익시스템디씨엔 피엔티등 공정장비및부품 플렉서블디스플레이용부품 플랙서블기판 소재 봉지재료등 화학 제일모직등 나노닉스아이컴포넌트동진쎄미켐등 기판 봉지재료 구동재료등 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분 낮은단계 중간단계 높은단계 마 기업니즈조사 투명플렉서블디스플레이분야중소기업의니즈분석을통한제품및기술개발현황을살펴보면다음과같은제품및기술을개발하고있음 제품으로는스마트윈도우 저온공정용증착장비 투명전도성유리 및전극증착장비차폐막형성장비 화학적강화유리 증착관련장비 열확산필름 정전용량터치스크린 설비 재료 투명전극필름 발광층완성체물질 유리기판또는유연기판의품질검사장치 모듈 그래핀합성장비 레이저응용레이저비열미세가공시스템등이있음 - 214 -

전략분야 기술로는스마트윈도우용구동재료 공정기술 충격안정성확보기술 플라즈마제어기술 진공기술 스프레이코팅기술 및투명디스플레이대면적최적화공정장비제어기술 화학강화기술 글라스커팅기술 글라스면취기술 열화방지대면적스캐닝기술 세라믹과동박을이용한다층복합열확산필름 센서신규소재및구동방식에따른센서설계기술및제조기술 과 등 합착공정기술 다층박막코팅기술 고효율및장수명유기물질 발광체합성및제조기술 터치패널제조기술 발광섬유적용플렉서블디스플레이 차세대디스플레이용투명전극레이저비열가공기술개발등이있음 또한웨어러블디스플레이분야중소기업의니즈분석을통해향후주요생산제품및기술을살펴보면 다음과같은기술및제품의개발에대한니즈가많음 제품으로는스마트윈도우 투명디스플레이개발 투과 반사형디스플레이개발 플렉서블디스플레이제작을위한대면적고효율증착장비 고품질 유리 투명 플렉서블기판성막증착장비 방식및 방식터치패널제조 레이저응용공정장비 플렉서블투명차폐필름 플렉서블터치스크린 점착액 저저항투명전극필름 고순도중간체 촉매 고순도 고효율 물질 용발광체 디스플레이용검사장치개발반도체적층소자용 깊이측정장비 구조적용한대형인치터치패널 섬유조명등이있음 기술로는에너지저감형스마트윈도우 투과 반사액정모드기술 광배향기술 액정레이어격벽제조기술 고효율소스개발저온공정및시스템개발 스프레이코팅을이용한 유리생산 최적화양상요 성막장비제어기술 방식터치센서제작기술 방식터치센서제작기술 강화유리컷팅및절단기술 대면적투명플레시블구현 레이저응용공정장비 압출공정기반투명전자파차폐필름 신소재가공제조기술 점착액재료 다층박막증착기술 고순도 고효율 물질 용발광체합성및제조기술 디스플레이용유리및유연기판의품질검사기술개발 터치패널개발 발광섬유응용기술등이있음 바 현황분석 투명디스플레이 국내에서는삼성 전자 삼성전자 화학 등여러기업 대학및 연구소가기술개발에참여하고있는중임 - 215 -

투명 플렉서블디스플레이 미국에서는 년대초부터투명소자에대한연구가오레곤주립대학을중심으로활발히 진행되어왔으며 계열의산화물을사용한투명트랜지스터에대한원천특허를 휴렛 패커드가인수하여산업화를도모하는중임 일본에서는동경공대를중심으로 년대후반부터투명반도체에대한연구가진행되어왔고 특히 년에는비정질형태를띤투명반도체를이용한투명디스플레이를플라스틱기판위에구현하였으며 캐논 등업체들이학계와연계하여응용제품을개발함 투명디스플레이응용분야에서는우리나라가가장앞선성과를보이고있으나 원천소재에 대한것은미국 일본에서원천특허를다수확보하고있어응용분야와더불어대체물질 개발이필요한상황임 전자는차세대디스플레이에의응용을목적으로산화물전자소자를기초연구단계에서 진행하고특히스퍼터링법에의한 다결성반도체막을사용한트랜지스터의개발이 주류를이룸 투명 는색재현성 투과도향상등을통하여디스플레이특성을향상시키는방향으로 기술개발이전개되는중임 한국전자통신연구원은 년 에 구동투명 로서투명배선을적용하고투명 기술을적용하여패널투과도가 정도인패널을구현하여발표하였고최근 를선보임 년부터네오뷰코오롱과 투명스마트창패널기술개발 국책과제도함께진행함 년한국전자통신연구원차세대디스플레이연구단은디스플레이뒷면에빛의투과도를자유자재로조절할수있는셔터를붙여 언제어디서나선명하게화면을볼수있게만들어선명도를 배로끌어올린투명디스플레이개발함 년 한국과학기술원과 주 테크노세미켐이삼성전자와공동으로참여하여세계최초산화티타늄으로투명박막트랜지스터를개발하는데성공함 년전기및전자공학과최경철교수팀은나노표면플라즈몬현상을이용해투명디스플레이의효율을획기적으로향상시킬수있는원천기술을개발 표면플라즈몬현상을이용해나노크기의은 을희토류금속이온이첨가된투명형광물질로부터수십나노미터이내에위치하게하면투명형광물질의발광세기가최대 배 향상시킬수있다는사실을밝혀냄 - 216 -

전략분야 년한국과학기술원 융합연구소는깨지기쉬운디스플레이유리기판을대체할수있는고강도플라스틱기판원천기술을개발함 개발된플라스틱기판은유리처럼무색투명하고 까지내열성을가지며 열팽창률은기존플라스틱열팽창률의 에불과하는성과를가짐 산업통상자원부는최근 그래핀소재 부품기술개발사업 주관기관을선정하고앞으로 년간약 억원을투자한다는계획을발표함 그래핀 은눈으로볼수없을만큼얇고투명하며 화학적으로안정성이높은탄소로구성돼있어전기전도성도뛰어난물질임 탄소원자단일층의벌집구조로이뤄진그래핀은지난 년영국의가임교수와노보셀로프교수 년노벨물리학상수상 가발견하며꿈의소재라불림 외부전력공급없이도휘거나 누르거나 진동을주면스스로전력을발생하므로휘는디스플레이기기의전력문제를해결가능할것으로보임 플렉서블디스플레이 플렉서블디스플레이는사업화할수있는기술의조기확보를통해새로운시장창출 및시장을선전할필요가있으며이를위한기술개발추진및응용범위확대를위한 기술확보가필요함 기술적으로는이미상용화가가능한수준에도달하였으며 유연성을지닌기판 전극 배터리등의개발은상당히진척된상태임 시제품수준에서는플렉서블디스플레이를적용한다양한제품들이등장하고있으며 상업적인의미의양산을위해서는대량생산 수율 가격등제반여건들이해결되어야함 모듈분야에서는선도적개발이이루어지고있는반면 소재 장비등기초기술부문과제품응용분야에서경쟁국대비뒤쳐져있는상황으로경쟁우위선점을위해제품응용및 산업 및 산업 장비산업 부품소재산업간유기적인협력및꾸준한연구개발이요구됨 생산에사용되는글라스기판은열안정성이뛰어나고 이상의비정질실리콘 공정을이겨내지만 플라스틱기판은열에약해저온공정채택하고있으므로 플렉서블디스플레이양산을위한이상적인플라스틱기판개발이핵심과제임 - 217 -

투명 플렉서블디스플레이 이하의저온에서제작가능한유기박막트랜지스터 기반의 플렉서블디스플레이개발이활발히진행중임 그래핀은흑연의표면층을한겹벗긴탄소나노물질로 차원의육각형벌집구조를지닌화합물로반도체의주재료인단결정실리콘보다 배이상빠른전자이동성 강철의 배이상강도 구리의 배이상전기전도성및높은열전도성과탄성을지님 빛의 를통과시키며탄성이뛰어나늘리거나구부려도전기적성질을잃지않음 국내에서도대량생산방법을개발 투명디스플레이및플렉서블디스플레이의상용화가능성이증대함 휘어짐이자유롭고신축성과내구성 인쇄편의성을높인다양한소재에대한연구가이어지는가운데일본교토대학연구팀은게껍질로부터투명디스플레이재료를제조하는기술을 년 월발표함 껍질은키틴나노섬유의골조구조와단백질과탄산칼슘으로이뤄진충전물질로구성되어있으며 이충전물질을제거한후빈곳에투명수지를채우는방식으로투명기판을만드는것이가능함 이소재는유연하고열팽창이적은것이특징이며 프로세스를통해제조하는플렉서블디스플레이나태양전지의투명기판으로응용할수있을전망임 게껍질소재에포함된탄성률이높고열팽창률이낮은키틴나노섬유는선열팽창률을획기적으로낮출수있다는것이장점임 고화질의컬러화면구현및종이와같은수준의유연성을확보하는것이주요트렌드이며소비전력을줄이고고비용구조를타파하는것이과제임 이미상용화단계에들어선만큼다양한기술과제품들이선보이고있지만품질개선을위한기술개발이꾸준한분야임 전자종이는백반사율이낮아어둡다는것이문제이며 특히컬러필터를부착할경우반사율이더욱낮아지므로최근에는컬러필터가없는기술개발방식에주목하는추세임 전자종이는읽기쉽고디스플레이처럼다시쓰기가가능한표시매체로서다양한방향에서신기술개발진행중임 종이에일반잉크의특징을적용한것과같은디스플레이기술을통해초저소비전력 잉크와같은메모리효과 유연성 동영상도가능한응답속도등여러가지특징을보유함 입자의이동을이용하여영상을표시하는방법으로전기유동과전자분유체방식이있으며 액정을이용한방식으로콜레스테릭과네마틱액정활용함 - 218 -

전략분야 이밖에기타전기화학방식으로일렉트로 크로믹과일렉트릭 웨이팅방식이있으며 신속한전하이동을지원할수있는다양한화합물연구진행중임 다나카 귀금속공업주식회사는자외선에의한경화를통해전자회로배선형성이가능한은잉크를세계최초로상용화했다고 년 월발표함 종이와같이휘어짐이자유로운플렉서블디스플레이구현을위해새로운인쇄용잉크를개발하는트렌드에부합하는사례로서 이잉크로회로인쇄후자외선을약 초조사 하면실온상태에서도인쇄막경화가이뤄져회로가형성되는방식임 이를통해유리재질의기판이나 필름 필름등열에약해가열을통한전자회로배선형성이어려웠던기재들에대해서도회로배선을형성하는것이가능함 새로운잉크를통해플렉서블디스플레이활용의편의를더함으로써태양전지 유기 조명 터치패널디스플레이 전자책 태그등에폭넓게활용가능함 인쇄시가열을위해필요한장치와가열시간등이필요없어지므로비용효율성이높아지는것도장점임 미에너지부로렌스버클리국립연구소 는유기물질들에비해전하이동성이큰반도체특성강화탄소나노튜브용액을이용해대형플렉서블백플레인제조기술을개발했다고 년 월발표함 이는접촉을감지하고반응할수있는일종의전자스킨 이며 단일벽탄소나노튜브로부터만들어진박막트랜지스터들을완전히보호하는기능구현함 전자제품성형수요에따라이영역에대한 는 년이상활발하게이뤄지고있으며 연구팀은다기능인공스킨을가능하게하는다양한센서와액티브소자요소들을덧붙여백플레인기술을확장할것으로전망임 플렉서블하고스트레치가능한박막트렌지스터어레이는미래의전자소자성형을위한백플레인재료로각광받을것으로기대됨 캐나다토론토대학의재료공학연구팀은차세대유기발광다이오드 성형기술을 년 월공개함 는콘트라스트가선명하고에너지소모율이적어이미휴대폰등휴대용기기화면에사용되고있지만 고휘도구현을위해중금속유기를사용하고있으며이로인해제조비용이크고무겁고딱딱하고잘부서지는것이단점임 이에따라유연한플라스틱기반으로 생산이이뤄질가능성을두고지난수년간관련기술 가진행되어왔으며 토론토대학연구팀은플라스틱소재로 를구현하는데성공함 - 219 -

투명 플렉서블디스플레이 유리대신플라스틱을기반으로하여내구성과유연성이더큰디스플레이제조가 가능하도록지원한다는점에서의의가있음 주 엔디스는플렉서블디스플레이제조방식의신기술 인증을획득함 이는컬러필터없이한장의플렉서블기판에한가지액정을사용하여화소단위로 컬러를분리구현할수있는액정캡슐방식의플렉서블디스플레이기술임 한액정분자를캡슐화했기때문에구부림과누름에대하여변형이없는우수한내충격성을갖는장점과 액정층을도포방식공정으로형성함으로써롤투롤 방식의생산이가능해생산성을획기적으로향상시킬수있는장점이있음 현재시장을선점하고있는외국의경쟁사와대비해컬러특성이우수하고컬러화가용이한장점을갖고있어서대규모수입대체및수출효과를기대할수있음 기술분석 투명플랙서블디스플레이분야의산업기술개발동향및역량파악을위해 검색 를이용하여최근 년간 년 월 년 월 공개된해외특허 일본 미국 유럽특허 와국내특허의분석을실시함 국내및주요국출원동향 국가별주요출원인출원비율 선별과정등의분석은특허출원변화추이를비교하기위해 분석기간 년을전반기 년 년 와후반기 년 년 로구분설정하였음 가 기술동향분석 세계동향 투명플랙서블디스플레이분야대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 미국특허가전체의 를넘는특허가출원되었지만 년부터소폭감소하는것으로나타났고 한국은 년부터초반에비해높은출원건수를유지하고있음 출원규모에있어서는미국특허가 건 으로가장높은점유율을보이고있으며 일본이 건 한국이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을살펴보면 년부터꾸준한증가세를보이며 년부터는감소하지만그수가미미해비교적꾸준히지속되는것을볼수있음 특히 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원일로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 - 220 -

전략분야 [ 투명 플랙서블디스플레이분야국내및주요국출원동향 ] [ 투명플레서블디스플레이연도별특허출원동향 ] 투명플랙서블디스플레이분야해외특허주요출원인출원현황을살펴보면 모든국가에서기업의출원이 이상으로연구소 대학에비해더많은비율을차지하고있는것으로나타남 미국 - 221 -

투명 플렉서블디스플레이 유럽 일본 [ 해외특허의주요출원인동향 ] 미국특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우한국과일본기업이각각 개 중국기업 개로나타났으며 연구소 대학의경우미국기관 개 대만과유럽 한국기관이각각 개로나타남 기업에서는한국의 가 건으로최상위출원인으로나타났고 중국 등의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 이 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 미국특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 일본특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우 개모두일본기업으로나타났으며 연구소 대학의경우에도 개모두일본기관으로나타남 기업에서는 다음으로 등의순으로분석되었음 - 222 -

전략분야 연구소 대학의경우 와 가각각 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 일본특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 유럽특허에서상위출원인 개의국가별출원현황을살펴보면 기업의경우한국기업 개 유럽 미국 일본기업각각 개로나타났으며 연구소 대학의경우유럽 한국 대만 일본 캐나다기관이각각 개씩으로나타남 기업에서는유럽의 가 건으로최상위출원인으로나타났으며 건 건 건 건의순으로분석되었음 연구소 대학의경우도 개의상위출원인중유럽출원인 가 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 유럽특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 국내동향 투명플랙서블디스플레이분야의국내특허연도별출원건수는대체적으로증가하는 추세를보이며 년정점을기록함 내국인출원비율에있어서는어느정도의증가와 감소의폭이존재하지만 대체적으로증하가는추세를보임 - 223 -

투명 플렉서블디스플레이 국내특허내외국인비율은한국인이 외국인 로한국인특허출원비율이높아국내기술자립도는높으나 외국기업의한국시장진출은저조한상태라판단할수있음 외국인중일본인의비중이 로나타나 일본이주요경쟁상대라고볼수있음 출원인별로는을구분하여보면대기업의특허비율이 로가장높았고 해외출원인의특허비율이 중소기업이 개인이 대학 연구소 공공기관이 로분석되어 투명플랙서블디스플레이분야는대기업과해외출원인에의해주도되고있는분야로 대기업이상대적으로특허출원비율이높다고볼수있음 출원인별 출원인국가별 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 투명플랙서블디스플레이분야의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이가장활발한특허출원을하고있는것으로조사되었으며 엘지디스플레이가 건으로최다출원을기록하고있음 중소기업은하이디스크테크놀로지가최다출원인이고 대학 연구소에서는한국과학기술원이최다출원인으로나타남 - 224 -

전략분야 대기업 중소기업의상위출원인출원규모의차이가비교적크게나타나고있어 투명 플랙서블디스플레이분야에서는대기업의기술이주도적인역할을하고있다고판단됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 국내동향에서는중소기업특허활동의현재수준을분석하기위해해외동향과달리대 기업과중소기업으로세분화하여분석을실시하였음 - 225 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 국내주요출원인의전 후반기출원현황 ] 대표기술군선별 투명플랙서블디스플레이분야에서출원건수를기준으로다출원상위 개를알아본후 상위 개를추가선별하여대표기술군으로선정함 [ 다출원상위 20 개 IPC 중 10 개선별과정 ( 전 후반기 )] - 226 -

전략분야 선정된대표기술군 로는 광제어장치 고체음극사용가스입전자관 영상데이터입출력인터페이스 전계발광광원 홀로그램광학요소 디스플레이용유기반도체 가변정보표시디스플레이 비절연도체및도전물체 합성수지결합디스플레이 영상신호전송시스템기술군이있음 대표기술 코드건수 광제어장치 고체음극사용가스입전자관 영상데이터입출력인터페이스 전계발광광원 홀로그램광학요소 디스플레이용유기반도체 가변정보표시디스플레이 비절연도체및도전물체 합성수지결합디스플레이 영상신호전송시스템 [ 대표기술군요약 (IPC)] 대표기술군세부내용대표출원인 광의강도 색 위상 편광 방향제어장치 복굴절소자 색제어장치 음극 양극 제어전극 냉각장치 기동장치 냉음극관 열음극방전관 사용자상호작용기술 입출력결합장치 입출력신호암호화배열 봉지장치 전극단자 금속반사층 반투명전극 홀로그램광학소자 프리즘 반사경 재귀반사체 유기재료열전장치 유기재료압전소자 전왜소자 자외소자 유기반도체제조기술 개개요소배치및형태 가스방전장치 디스플레이반도체 단일봉 막대 와이어 단일튜브 편조선 도전층 도전필름 섬유및섬조결합기술 화학및합성수지적층제 종이및판지결합기술 송신기 수신기 입력회로 스프레드스펙트럼기술 엘지디스플레이 삼성전자 삼성 엘지전자 하이디스크 삼성 엘지전자 삼성코닝정밀소재 파나소닉 한국과학기술원 삼성전기 엘지이노텍 엘지디스플레이 삼성디스플레이 엘지디스플레이 엘지전자 삼성전자 삼성 삼성코닝정밀소재 엘지전자 후지필름 닛토덴코 엘지디스플레이 삼성디스플레이 동아테크윈 글로벌 엘지디스플레이 엘지전자 삼성전자 삼성디스플레이 닛토덴코 후지필름 데이진 삼성전기 도레이 닛토덴코 케이와 도레이 데이진 엘지전자 삼성전자 팬택 크루셜텍 일진디스플레이 나 기술지수분석 기술성장성분석 기술성장성분석은전세계특허를대상으로진행하였으며 투명플랙서블디스플레이 분야의각국가대표기술군별특허활동지수 를살펴보면 한국특허에서는 합성수지결합디스플레이 가변정보표시디스플레이의특허활동이활발한것으로분석됨 - 227 -

투명 플렉서블디스플레이 일본특허에서는영상신호전송시스템 고체음극사용가스입전자관의특허활동이활발한것으로나타났고 미국특허에서는비절연도체및도전물체 영상신호전송시스템 유럽특허에서는영상신호전송시스템 전계발광광원의특허활동이가장활발한것으로분석됨 [ 각국가의대표기술군별특허활동도지수 ( 전 하반기 )] 투명플랙서블디스플레분야의각대표기술군의최신특허비율및 을살펴보면 영상데이터입출력인터페이스분야의최신특허비율과 지수가평균이상을나타냄에따라최근이슈가되는기술군으로분석되며 패밀리특허수가많은해외시장확보력도보통이상으로분석됨 - 228 -

전략분야 비전절연도체및도전물체 디스플레이용유기반도체 합성수지결합디스플레이는최신특허비율은높으나 지수가평균이하로해외시장확보력이다소떨어지는것으로보이며 광제어장치 가변정보표시디스플레이 전계발광광원는 지수가평균이상으로해외시장확보력은보통이상이나최신특허비율이상대적으로저조해최근관련기술개발활동은부진한것으로판단됨 홀로그램광학요소 고체음극사용가스입전자관은최신특허비율 지수가모두평균이하로최근기술개발활동이상대적으로저조한것으로분석됨 [ 대표기술군별 PFS/ 최신특허비율 ( 전체 )] 기술수준분석 기술수준은미국특허에나타나는특허의인용관계 평균 및경쟁력정보 평균 를이용하여분석을실시함 대표기술군별원천성 기술경쟁력을살펴보면 원천성 기술경쟁력모두평균값보다높은대표기술군은전계발광광원 광제어장치인것으로나타남 영상신호전송시스템 합성수지결합디스플레이은 값이평균이하로기술경쟁력이낮으나 값이평균보다높아원천성이높은특허가많은것으로판단됨 영상데이터입출력인터페이스 홀로그램광학요소는 값이평균이하로원천성을가진특허는적으나 값이평균값보다높아기술경쟁력이높은대표기술군인것으로판단됨 고체음극사용가스입전자관 디스플레이용유기반도체 가변정보표시디스플레이 비절연도체및도전물체은 값과 값이평균이하로분석됨 - 229 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 대표기술군별 CPP/TS( 전체 )] 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를판단하여국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군을선별함 영상데이터입출력인터페이스분야는관련국내특허 건중에서중소기업의출원건수 건 비율이 를차지하여타기술군보다높은출원비율을보이고있음 또한중소기업출원인비율을살펴보면 영상데이터입출력인터페이스분야가 로가장높은분야로나타났으며 광제어장치 영상신호전송시스템은 이상으로나타나 상대적으로국내중소기업의진출이용이한분야로판별됨 종합적으로살펴보면 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 - 230 -

전략분야 대표기술군 [ 중소기업적합성분석 ] 국내특허중소기업중소기업특허건수출원인수특허건수출원인수출원비율 중소기업출원인비율 광제어장치 고체음극사용가스입전자관 영상데이터입출력인터페이스 전계발광광원 홀로그램광학요소 디스플레이용유기반도체 가변정보표시디스플레이 비절연도체및도전물체 합성수지결합디스플레이 영상신호전송시스템 다 종합결론 투명플랙서블디스플레이분야전체대상특허 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 전체적으로지속적인출원이이루어지는분야이며 한국 일본 유럽은일정수준의출원비율을유지하고있음을알수있음 한국의경우 년을기점으로관련기술개발활동이활발하지만 일본은 년이후점차감소하는추세를보임 이러한추세는 년대투명플랙서블디스플레이의연구개발트랜드를반영한것으로분석됨 영상데이터입출력인터페이스분야의최신특허비율과 가평균이상으로나타나최근기술개발과해외시장진출이활발한분야로판단됨 전계발광광원 광제어장치분야는 및 값이평균이상으로나타나원천성특허기술의가능성및기술경쟁력이높은것으로분석되며 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 각대표기술후보군특허지수를종합분석한결과 합성수지결합디스플레이 영상신호전송시스템기술군은기술성장성및기술수준분석결과높은수준으로나타나해당분야의시장형성및기술개발이활발한것으로판단됨 중소기업적합성이높은수준으로평가된광제어장치 영상데이터입출력인터페이스 영상신호전송시스템관련기술군은상대적으로국내중소기업의출원활동이활발함 그중영상데이터입출력인터페이스는기술성장성과기술수준이상대적으로보통이하로평가되어기술개발시이를고려할필요가있음 - 231 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 특허분석종합평가표 ] 대표기술군 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성특허건수최근종합종합출원출원인종합 특허비율평가평가비율비율평가 광제어장치 하 상 상 고체음극사용가스입전자관 하 하 하 영상데이터입출력인터페이스 중 중 상 전계발광광원 하 상 중 홀로그램광학요소 하 상 중 디스플레이용유기반도체 중 하 하 가변정보표시디스플레이 중 하 중 비절연도체및도전물체 상 하 하 합성수지결합디스플레이 상 상 중 영상신호전송시스템 상 중 상 시사점및제안 투명 플렉서블디스플레이는기술개발이아직미흡한상태이나평판디스플레이시장의둔화와신규기술생산이미약한디스플레이산업환경특성상신산업으로각광받을가능성이높은분야임 투명 플렉서블디스플레이는발광디바이스 광전변환디바이스 전류제어디바이스 광제어디바이스등폭넓은기술영역에영향을줄수있으며 활용범위가다양하여새로운문화혁신을이뤄낼것으로보임 휴대및응용의용이성이좋아기존의다양한 제품과의융합을통해다양한신제품을 창출해낼수있을것으로보이며 향후미디어분야의독보적인위치를차지할것으로 예측되고있음 투명 플렉서블디스플레이는패널뿐만아니라관련분야의동반개발이필수적인분야로 산 학 연협동을통한대형프로젝트를통한협력연구개발이필요할것으로보임 현재투명 플렉서블디스플레이는산업화이전단계이므로위험부담이높은기초원천 연구에관해서는정부차원의지원이필요하며 연구성과가가시화되는단계에서 민간차원의산업화촉진이진행될것으로보임 - 232 -

전략분야 [ 투명 플렉서블디스플레이전략제품후보군 ] 분류제품설명전략제품출처 투명 플랙서블디스플레이 투명플렉서블디스플레이패널 플레서블 플렉서블 조명 투명플랙서블필름소재 공정 장비 부품 유연기판증착장비 휘거나 구부리거나 말수있는얇고유연한기판과투명전자소자를이용하여정보인식 정보처리 정보전달의기능을하는투명한형태의자유롭게구부릴수있는디스플레이패널을통칭 유리가아닌휘어지는재질을기판으로사용하여종이의느낌을느낄수있는디스플레이장치 투명플레서블디스플레이를이용한응용제품으로유연하며가장자연환경에가까운조명인 조명을플렉서블기술에응용 투명플레서블디스플레이용소재 니즈 환경분석 니즈 환경분석 특허 니즈 환경분석 전문가 니즈 환경분석 에감겨있는필름을회전시키면서동시에가공하는공정특허 니즈 환경분석 패널기판에유기물질을입히는데사용되는장비로진공중에서금속증기를증발시켜서패널기판에유기물질을부착시키는것으로 불순물을방지하고균일하게유기물질을부착시키기위해서는높은기술력이필요 니즈 환경분석 투명플라스틱기판유리기판을대체할수있는고강도투명플라스틱기판니즈 환경분석 플렉서블불투명전극 플렉서블유무기반도체소재 투명플레서블디스플레이용소재 투명플레서블디스플레이용소재 전문가 전문가 투명봉지재투명플레서블디스플레이용소재니즈 환경분석 상기전략제품후보군을바탕으로전략제품종합검토위원회와전략제품확정회의를 통해후보군제품에대한검증및조정을진행하여최종전략제품을선정 - 233 -

투명 플렉서블디스플레이 전략제품현황분석 - 플랙서블유무기소재 - Roll to Roll 공정 / 장비 / 부펌 - 유연기판증착장비

웨어러블디스플레이 플렉서블유무기소재 개요 정의 투명 플렉서블디스플레이는투명한고분자플라스틱기판또는투명하며유연성이있는얇은유리기판을이용하여디스플레이패널의뒷배경이보이도록제작한디스플레이로 플렉서블유무기소재는이러한투명플렉서블디스플레이를제작하기위해필요한투명플렉서블기판 반도체재료 배선재료 절연막재료 투명전극재료 화소형성재료등을말함 범위 투명플렉서블디스플레이는크게투명플렉서블기판 어레이 화소어레이로구성됨 어레이는배선재료 반도체재료 절연막재료 전극재료로구성되며 화소어레이는전극재료 화소형성재료 봉지재료로구성됨 화소형성재료는전하수송재료 발광재료 액정재료 컬러필터재료등이있음 가 정의및필요성 디스플레이는기존의휴대기기 노트북 모니터 등의응용제품으로부터광고용 디스플레이 상점의윈도우디스플레이 공공교통정보디스플레이 유리창부착형 디스플레이등으로응용범위가확대되고있음 디스플레이는기존의 에서얇고가벼운평판디스플레이로진화하여대중화되었으며 평판디스플레이보다더욱가볍고얇으며 깨지지않으며구부릴수있는플렉서블 디스플레이로기술이발전하고있음 기존의불투명한디스플레이로부터뒷배경을볼수있는투명한디스플레이로발전하여 상점의윈도우디스플레이 유리창부착형디스플레이 쌍방향모니터 쌍방향대화형디스 플레이등다양한응용분야를창출할것으로기대되고있음 투명플렉서블디스플레이는다양한응용분야를창출함에의해거대신규시장을창출하고 신규시장을선도하며 산업경쟁력으로지속적으로확보할수있는국가적으로중요한 산업분야임 플렉서블유무기소재는투명플렉서블디스플레이제작을위한핵심기술로중소기업이 핵심소재를개발하여대기업에납품하는구조를취하고있어 중소기업을지원하는 측면에서중요성이높음 - 236 -

전략제품 기술개발을위해필요한비용이크고 난이도가높으나개발된기술을다른기업이 모방하기어려워중소기업의기술경쟁력을향상시킬수있는중요한기술로정부의 연구개발지원이필요함 나 범위및분류 제품분류관점 적용되는기술에따라제품을분류하면 투명 플렉서블디스플레이는투명 플렉서블 투명 플렉서블 투명 플렉서블전자종이등으로구분되며재료에 따라투명 플렉서블디스플레이용유기재료 투명 플렉서블디스플레이용무기재료로구분됨 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류중분류세부제품 투명플렉서블 소재 디스플레이모드 투명플렉서블 소재 플렉서블유무기소재 투명플렉서블전자종이소재 재료의종류 투명플렉서블디스플레이용유기재료 투명플렉서블디스플레이용무기재료 공급망관점 투명 플렉서블디스플레이용유무기소재는투명 플렉서블디스플레이용기판 어레이 화소어레이로구분됨 투명 플렉서블디스플레이용기판은플라스틱기판과플렉서블유리기판이있음 어레이는반도체재료 절연막재료 배선재료 보호막 투명전극재료로구성됨 화소어레이는발광재료 전극재료 컬러필터재료 전자종이재료 봉지재료 플렉서블패키지재료로구성됨 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 플렉서블유무기소재 투명플렉서블기판재료 어레이재료 화소형성재료 투명플라스틱기판 투명플렉서블유리 반도체재료 절연막재료 배선재료 보호막재료 투명전극재료 발광재료 전극재료 컬러필터재료 전자종이재료 봉지재료 플렉서블패키지재료 - 237 -

투명 플렉서블디스플레이 산업및시장분석 부품위주에서소재위주로 평판디스플레이에서차세대디스플레이위주로지원정책이변화됨에따라투명플렉서블디스플레이소재기술개발지원이확대될것으로예상됨 플렉서블디스플레이가본격적으로스마트폰에응용됨에따라플렉서블디스플레이시장이급격히확대될것으로기대되며 윈도우디스플레이등응용범위가확대됨에따라다양한응용제품시장또한확대될것으로보임 국내기업이디스플레이시장을주도하고있어핵심소재기술경쟁력을갖추면차세대디스플레이소재시장을리드할수있는기반을확보하고있음 가 니즈분석 부품위주에서차세대디스플레이핵심소재위주로산업지원정책수립 è 시장니즈 투명플렉서블핵심소재 정부는유리기판을이용한평판디스플레이를위주로산업정책을수립하고지원하여 기업자체적으로평판디스플레이 및생산을진행해도충분한단계까지발전함 이에따라 투명디스플레이 플렉서블디스플레이와같은차세대디스플레이위주로 산업지원정책방향을재정립함 정부는빠른기술추격이가능한부품위주로산업지원정책을수립하여디스플레이 부품산업을선도하는단계까지발전함 이에따라 기술적난이도가높고개발성공시파급효과가큰 형태로 산업지원정책방향을재정립함 정부는파급효과가크고시장을선도할수있는차세대디스플레이핵심기술인투명 플렉서블디스플레이핵심소재위주로지원정책을수립함 자료 삼성전자 삼성코닝정밀소재의자료를기반으로재구성 [ 정책방향 : 평판디스플레이부품 투명 플렉서블핵심소재 ] - 238 -

전략제품 투명도가높은플렉서블디스플레이위주로패널개발진행 è 시장니즈 투명플렉서블 용소재 투명디스플레이의제품화를위해선투명도가 이상이되어야하기때문에이에 적합한디스플레이모드가중요함 투명 와투명 가투명디스플레이의주요디스플레이모드로각광받고있음 투명 는편광판 컬러필터등으로인해최대투명도를향상시키기쉽지않으며 플렉서블백라이트등의제작이쉽지않고두장의기판을접합해야하기때문에투명 플렉시블디스플레이제품화에어려움이있음 투명 는최대투명도가 이상으로투명디스플레이에적합하며플렉서블디스 플레이로의제작이용이함 투명플렉서블 제품화에있어서가장핵심적인요소는이와관련된소재로서 향후투명플렉서블 용소재시장의성장률은높아질것으로예측됨 투명 불투명양방향디스플레이패널위주로패널개발진행 è 시장니즈 투명 불투명전환을위한소재 투명플렉서블 는투명도를높게함과동시에플렉서블디스플레이제작이용이하나 자발광디스플레이의특징으로인해 의구현이어렵고 응용에따른투명 불투명 전환이어려움 응용범위가넓은투명플렉서블 의실현을위해투명한플렉서블 패널과 더불어추가의부품을사용하여 의구현과더불어투명 불투명전환을용이하게 하는방식이활용되고있음 투명 불투명전환을위한부품및소재로서 방식의 또는전자종이가 개발되고있음 콜레스테릭액정을이용한 방식의 를이용하여때에따라투명 불투명을 전환하는방식과 방식의전자종이를이용하여투명 불투명을전환하는방식이 주로개발됨에따라이에필요한소재가핵심이되고있음 - 239 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 플렉서블유무기소재의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 부품위주에서소재위주로산업지원정책변화 차세대디스플레이위주로산업지원정책변화 지원예산축소에따른개발속도저하 디스플레이정책지원축소 경제 사회 플렉서블디스플레이시장확대 투명디스플레이에의한응용범위확대 국내디스플레이패널기업의높은시장점유율 다양화및감성화에따라이에적합한응용제품요구확대 기술및사회가발전에감에따라기존에아이디어수준이었던제품의실제제품화를요구 세계경기침체에따른소비위축가능성 시장초기단계로시장의불안정함이존재 다양한범위에과도한응용에따른새로운종류의사회문제대두가능성 기술 평판디스플레이위주에서플렉서블디스플레이위주로기술흐름변화 단방향디스플레이에서양방향투명디스플레이위주로기술흐름변화 플렉서블기판 기능성유기재료 관련소재등의낮은국산화율및높은기술장벽 일본 유럽 미국등의높은기술력 고투과도 구현 생산성가격 부품위주에서소재위주로 평판디스플레이에서차세대디스플레이위주로지원정책이변화됨에따라개발지원확대 플렉서블디스플레이시장확대및응용범위확대에따라시장이급격하게성장할것으로기대됨 국내기업이디스플레이시장을주도하고있어핵심소재기술경쟁력을갖추면차세대디스플레이소재시장을리드할수있음 나 산업특징및구조 플렉서블디스플레이는얇고가벼우며 휘거나구부릴수있어현재의평판디스플레이를 대체할산업기술로서각광받고있음 자료 자료를기반으로재구성 [ 디스플레이의진화및진보단계 ] 플렉서블디스플레이는최근스마트폰용디스플레이로제품화되었으며삼성디스플레이 디스플레이등이제품화계획을발표하고있어시장이급성장할것으로예측됨 - 240 -

전략제품 투명플렉서블디스플레이는디스플레이의응용분야를더욱확대할수있는기술로서 상점의쇼윈도우 창문등을이용한디스플레이 차량을위한디스플레이등으로시장을 확대할수있는중요한산업기술품목임 정부및기업은투명플렉서블디스플레이의기술적중요성및연구개발필요성을인지 하고있으며 삼성 등의기업에서 인치이상의대변적투명플렉서블디스플레이 기술개발프로젝트를진행중에있음 투명플렉서블디스플레이는투명한플렉서블기판상에빛이투과할수있도록 어레이를제작하고 투명한디스플레이를제작하는기술로이루어져있음 플렉서블디스플레이는구부릴수있는얇은유리기판 휠수있는플라스틱필름또는 금속포일에 어레이를제작하고 또는 와같은디스플레이를제작하는 기술로이루어져있음 투명플렉서블디스플레이의제품화를위한핵심산업기술은소재관련기술로서소재의 발전이투명플렉서블디스플레이응용분야및시장확대를위해가장중요한요소가 되고있음 투명플렉서블디스플레이소재산업은기술난이도가높은기술위주의산업이며 중소기업이글로벌기업으로성장할수있는중요한산업분야임 투명플렉서블디스플레이소재산업은해외에서원천기술이개발되고있지만국내의 디스플레이관련인프라를이용하면빠른추격이가능한산업임 [ 플렉서블유무기소재중심의연관산업구조 ] 후방산업플렉서블유무기소재전방산업 금속재료 반도체재료 고분자재료 유기재료등의화학 금속소재 플렉서블기판재료 배선재료 반도체재료 절연막재료 화소형성재료 컬러필터재료등의원재료를이용한가공소재 플렉서블 패널 플렉서블 플렉서블전자종이 투명플렉서블 전자종이등의디스플레이패널 모듈 플렉서블유무기소재의후방산업은금속재료 반도체재료 고분자재료 유기재료등의 화학 금속소재산업으로이들산업으로부터원재로를받아가공하여필요한소재를제작함 플렉서블유무기소재의전방산업은디스플레이패널 모듈로서 패널및모듈업체는 투명또는불투명플렉서블디스플레이제작을위한소재를받아패널 모듈제품을제작함 - 241 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 스마트안경중심의 SWOT 분석 ] 강점 세계최고의디스플레이생산국 세계최대의디스플레이부품소재시장 국내업체주도의투명플렉서블디스플레이기술선도 기회요인 플렉서블디스플레이제품화시작 국내업체의소재국산화의지향상 소재관련정책지원강화 약점 플렉서블핵심소재기술취약 플렉서블핵심소재관련인력부족 국내중소기업의기술개발자금부족 위협요인 선진국업체위주의기술개발 국내플렉서블소재관련 취약 선진국특허공세강화 다 시장현황 전망분석 플렉서블디스플레이는국가적으로중요한산업분야로시장이거대화되고있으며이로인해플렉서블유무기소재의시장또한지속적으로확대될전망임 플렉서블유무기소재의세부분야인투명전극재의 년세계시장규모는약 억달러로 년약 억달러까지연평균 지속성장할것으로예상되며 국내시장역시 년약 억원에서 년약 억원까지연평균 상승률로지속적으로성장할것으로전망됨 [ 플렉서블유무기소재중투명전극재시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 플렉서블유무기소재중투명전극재의시장현황에대해조사하였으며세계시장은 를근거로 국내시장은 전자통신동향분석 을참조하여추정하였음 라 공급망 분류 에따른분석 투명플렉서블디스플레이는투명플렉서블기판 투명플렉서블 어레이 투명 플렉서블화소로구분됨 투명디스플레이패널업체는이를이용하여투명플렉서블디스플레이를제작하여 최전방산업인휴대폰 컴퓨터 업체등으로공급함 투명한고분자필름또는투명한얇은유리기판이투명플렉서블디스플레이를제작하기 위한기판으로사용됨 - 242 -

전략제품 투명고분자필름업체는원재료업체인화학 고분자업체로부터폴리이미드등의고분자를공급받아이를얇은기판의형태로가공하고무기박막및고분자박막등을코팅하여디스플레이제작업체에공급함 해외기업으로는스미토모화학 우베코산 코닝 아사히유리 일본전기초자등이있으며 국내기업으로는아이컴포넌트등이있음 및산화물 어레이가투명플렉서블디스플레이를위한 어레이로사용됨 투명플렉서블디스플레이용 어레이는전형적으로디스플레이패널업체에서직접제작하고있으며 디스플레이패널업체는 어레이제작을위해배선제작을위한금속소재 반도체제작을위한산화물또는 타겟또는가스 절연막제작을위한유기재료등을공급받음 해외기업으로는도소 스미토모화학 토요잉크 다우화학등이있으며 국내기업으로는 화학 제일모직 잉크테크 동진세미켐등이있음 전자종이등이투명플렉서블디스플레이를위한화소로사용됨 투명플렉서블디스플레이용화소는일반적으로디스플레이패널업체에서직접제작하고있으며 디스플레이패널업체는화소제작을위해액정 유기재료 발광재료 봉지재료등을공급받음 해외기업으로는머크 치소 듀폰 이데미쯔 후지필름 다우전자재료등이있으며 국내기업으로는 화학 제일모직 희성소재 두산전자 동우화인켐 동진쎄미켐 미래나노텍등이있음 공급망단계부품소재플렉서블유무기소재응용기기 주요내용 기판 배선 반도체 화소재료제작을위한원재료 [ 공급망분석종합 ] 원재료를합성 가공하여플렉서블기판 어레이 화소형성에적합한소재로제조 투명하며 플렉서블한형태로제작한디스플레이 스마트폰 모니터 등의응용제품 주요제품 기술 고분자 금속입자 반도체입자 산화물입자 바인더 첨가제등 고분자필름 유연유리기판 배선 전극재료 반도체재료 절연막재료 보호막재료 발광재료 액정재료 컬러필터재료등 플렉서블 전자종이투명플렉서블 전자종이 해외기업 스미토모화학 미쯔이화학 듀폰 도레이등 도레이 도요잉크 머크 치소 다우 우베코산등 샤프 소니등 국내기업 화학 제일모직 아이컴포넌트 미래나노텍 동진쎄미켐 잉크테크 희성소재등 삼성디스플레이 디스플레이 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 - 243 -

투명 플렉서블디스플레이 기업니즈조사 플렉서블유무기소재분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 여러중소기업들이다양한제품의개발및판매를진행하고있음 구체적으로투명전극필름 플렉서블디스플레이 투명전도성유리생산 스프레이코팅기술 유리기판또는유연기판의품질검사장치 그래핀합성장비등의제품을개발 판매하고있음 또한플렉서블유무기소재와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 및투명디스플레이대면적최적화공정장비제어기술 디스플레이측정및검사장비 유연기판복합검사장치 그래핀합성장비 발광섬유적용플렉서블디스플레이기술등이있음 플렉서블유무기소재분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로저저항투명전극필름 디스플레이용검사장치개발반도체적층소자용 깊이측정장비 투과 반사형디스플레이개발 고품질 유리 플렉서블디스플레이용기판소재등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로디스플레이용유리및유연기판의품질검사기술 투과 반사액정모드기술 광배향기술 액정레이어격벽제조기술 스프레이코팅을이용한 유리생산 플렉서블디스플레이용폴리이미드기판소재기술등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 플렉서블유무기소재제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 미국 한국 유럽은대체적으로큰변화가없으며 일본은대체적으로감소추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 일본이 건 한국이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 244 -

전략제품 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 전체적으로소폭의감소추세를보이고있는것으로나타남 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [ 플렉서블유무기소재의국가 연도별출원동향 ] 플렉서블유무기소재의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면 각국가에서기업이 가량의특허를출원하고있어 연구소 대학에비해많은특허출원을하고있음 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 245 -

투명 플렉서블디스플레이 국내동향 플렉서블유무기소재의국내특허출원동향을살펴보면 출원건수는지속적으로증가하는추이를보이고있고 내국인출원비율역시지속적으로증가하는추이가나타남 출원인을구분하여보면대기업과해외출원인의특허비율이각각 로가장높았고 중소기업이 대학 연구소 공공기관이 개인이 로분석되어플렉서블유무기소재분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과대학 연구소 공공기관 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 플렉서블유무기소재의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이중소기업과대학 연구소 공공기관보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며 대기업인엘지디스플레이와삼성정자가 건의특허를보유하고있음 중소기업은기가레인과스템코가각각 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는한국과학기술원이최다출원인으로나타남 - 246 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준플렉서블유무기소재 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 - 247 -

투명 플렉서블디스플레이 특허를이용한기술군클러스터링 플렉서블유무기소재의특허를검색하여데이터추출프로세스를통하여 개클러스터를도출하였음 플렉서블유무기소재의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들은분류하여 개클러스터링하였음 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [ 플렉서블유무기소재최종 7 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 248 -

전략제품 클러스터 해당 저항 리액턴스 임피던스또는그것으로부터파생되는전기적특성을측정하는장치 힘또는응력의측정일반 반도체또는다른고체장치의세부 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 반도체또는다른고체장치의세부 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 가동또는변형가능한광학요소를이용하여광의강도 색 위상 편광방향의제어 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 인쇄회로 도파관 도파관형의전송선로 인쇄회로를제조하기위한장치또는방법 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 전기적 자기적감응소자에의한유체또는유동성고체의정상압또는준정상압의측정 유체또는유동성고체의정상압또는준정상압의측정에사용되는기계적감압요소의변위에의한전달또는지시 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 플렉서블유무기소재전략제품에서도출된각 별로해당키워드와연관도를참고하고 전문가의견을반영하여요소기술명을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 비정질산화물 소자기술 특성향상기술 용 제조기술 용 기술 용접착제기술 용 박막형성기술나노와이어기반의프린팅 기술 - 249 -

투명 플렉서블디스플레이 다 기술지수분석 기술성장성분석 플렉서블유무기소재의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 는 시장확보지수 가 로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준을보이나 일부특허들은 이하를보여기술간최근연구개발활동에차이가있는것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다월등히높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 대부분클러스터들은 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 는 의 지수 의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 - 250 -

전략제품 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽분석은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수로판단한결과 는특허건당패밀리수와청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 플렉서블유무기소재의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났으나 대부분의클러스터가 사이의청구항수 이하의패밀리수를보유하여클러스터간의격차가큰것으로분석됨 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] - 251 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석 기술수준분석 기술장벽분석 클러스터최근특허종합종합장벽 패밀리수청구항수비율평가평가수준 상 하 중 상 하 중 중 하 하 중 상 상 중 하 하 하 하 하 하 중 하 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 플렉서블고분자필름기판제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 기판 플렉서블고분자필름기판보호막형성기술환경분석 니즈 전문가추천투명플렉서블디스플레이용고투과투명고분자필름기판기술환경분석 전문가추천 플렉서블유리기판제조기술 환경분석 전문가추천 플렉서블디스플레이용고분자전극소재기술 환경분석 니즈 플렉서블디스플레이용저저항금속배선소재기술 환경분석 니즈 전극재료 플렉서블디스플레이용탄소기반전극소재기술 전문가추천 투명플렉서블디스플레이용고투과탄소기반전극소재기술 전문가추천 투명플렉서블디스플레이용저저항투명금속전극소재기술 전문가추천 플렉서블디스플레이용저온공정산화물반도체기술 환경분석 전문가추천 반도체재료 플렉서블디스플레이용저온공정 반도체기술 전문가추천 투명플렉서블디스플레이용유기반도체소재기술 환경분석 니즈 투명플렉서블디스플레이용투명절연막소재기술 환경분석 니즈 절연체재료 투명플렉서블디스플레이용유기절연막소재기술 환경분석 전문가추천 투명플렉서블디스플레이용보호막소재기술 환경분석 니즈 발광재료기술 투명플렉서블디스플레이용유기발광재료기술전문가추천투명플렉서블디스플레이용무기나노발광재료기술환경분석 전문가추천 봉지재료기술 투명플렉서블디스플레이용봉지재료기술 전문가추천 기술 투명플렉서블디스플레이용액정소재기술 환경분석 니즈 전자종이기술 투명플렉서블디스플레이용고투과전자종이소재기술 환경분석 전문가추천 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 - 252 -

전략제품 [ 요소기술조정결과 ] 중분류 최종요소기술 출처 플렉서블고내열고분자필름기판재료기술 환경분석 니즈 전문가추천 기판 플렉서블고분자필름기판보호막형성기술환경분석 니즈 전문가추천투명플렉서블디스플레이용고투과투명고분자필름기판기술환경문석 전문가추천 플렉서블디스플레이용접착제제작기술 환경분석 니즈 전문가추천 전극재료 플렉서블디스플레이용저저항나노금속재료기술환경분석 니즈 전문가추천탄소기반의플렉서블저저항전극재료기술환경분석 니즈 전문가추천 반도체재료 플렉서블디스플레이용비정질산화물 저온형성기술특허 니즈 전문가추천플렉서블 벤딩특성향상기술특허 환경분석 절연체재료 플렉서블디스플레이용저온절연막형성기술니즈 전문가추천플렉서블디스플레이용 박막재료및형성기술특허 환경분석 전문가추천 발광재료기술 플렉서블디스플레이용유기발광재료기술환경분석 니즈 전문가추천플렉서블디스플레이용나노발광재료기술환경분석 니즈 전문가추천 봉지재료기술 플렉서블디스플레이용 기술 특허 전문가추천 기술 플렉서블 소재기술 환경분석 니즈 전문가추천 전자종이기술 플렉서블컬러전자종이소재기술 환경분석 니즈 전문가추천 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 핵심요소기술 플렉서블고내열고분자필름기판재료기술 기판 전극재료 절연체재료 발광재료기술 전자종이기술 플렉서블고분자필름기판보호막형성기술플렉서블디스플레이용접착제제작기술플렉서블디스플레이용저저항나노금속재료기술탄소기반의플렉서블저저항전극재료기술플렉서블디스플레이용 박막재료및형성기술플렉서블디스플레이용유기발광재료기술플렉서블디스플레이용나노발광재료기술플렉서블컬러전자종이소재기술 - 253 -

투명 플렉서블디스플레이 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 공급망또는중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 플렉서블고내열고분자필름기판재료기술 고내열고분자제조기술 투명고분자제조기술 내열성고투과고분자필름기판기술 내열성고투과고분자필름기판기술 이상내열성 이상고투과고분자필름기판기술 내열성 투과도 기판 플렉서블고분자필름기판보호막형성기술 저투습률유기 무기보호막형성기술 투습률 이하의보호막형성기술 투습률 이하의보호막형성기술 투습률 이하의보호막형성기술 투습률 이하 플렉서블디스플레이용접착제제작기술 광학적으로선명한접착제제작기술 플렉서블디스플레이용광학투과접착제설계기술 플렉서블디스플레이용광학투과접착제합성기술 플렉서블디스플레이용광학투과접착제특성향상기술 플렉서블디스플레이용접착제설계및합성기술 전극재료 플렉서블디스플레이용저저항나노금속재료기술 탄소기반의플렉서블저저항전극재료기술 나노금속합성기술 나노금속코팅기술 탄소기반재료합성기술 탄소기반재료코팅기술 나노금속재료설계 합성기반기술 탄소기반재료설계 합성기반기술 나노금속재료합성 공정기술 탄소기반재료합성 공정기술 비저항 Ω 이하의나노금속합성및배선공정기술확보 비저항 Ω 이하의나노금속합성및배선공정기술확보 비저항 Ω 이하 비저항 Ω 이하 봉지재료기술 플렉서블디스플레이용 박막재료및형성기술 유기 재료합성및코팅기술 무기 재료코팅기술 투습률 이하의유무기복합 형성기술 투습률 이하의유무기복합 저온형성기술 투습률 이하의유무기복합 저온형성기술 투습률 이하공정온도 발광재료기술 플렉서블디스플레이용유기발광재료기술 플렉서블디스플레이용나노발광재료기술 유연성있는유기발광재료합성 소자기술 반도체나노발광재료합성 소자기술 곡률반경용플렉서블유기발광재료합성및소자기술 발광스펙트럼폭이좁은나노발광재료합성및소자기술 곡률반경용플렉서블유기발광재료합성및소자기술 이하의발광스펙트럼폭나노발광재료합성및소자기술 곡률반경용플렉서블유기발광재료및소자기술 이하의스펙트럼폭나노발광재료합성및소자기술 곡률반경 이하의발광스펙트럼폭 전자종이기술 플렉서블컬러전자종이소재기술 고반사컬러전자종이입자제조기술 컬러전자종이용입자형성기술 고반사컬러전자종이입자형성기술 반사율 이상컬러전자종이입자형성기술 반사율 이상 - 254 -

전략제품 나 로드맵기획 - 255 -

투명 플렉서블디스플레이 Roll to Roll 공정 / 장비 / 부품 개요 정의 필름이나종이등과같이유연성을가지며폭에비해두께가얇고긴소재를 여러대의구동부와 등의구성부품을이용하여이송시키면서연속적으로여러공정들을수행하는장치를일컬음 범위 인쇄공정을이용한인쇄전자소자는기판 으로는유연플라스틱필름을연속적으로공급하는 이송방식을이용하고 인쇄공정으로는 그라비아 그라비아옵셋 플랙소 잉크젯 스크린 패드프린터 등의직접패터닝공정을사용하여 전도성 반도체성 절연성재료를인쇄하여제작됨 에많이사용되는인쇄공정은그라비아 그라비아옵셋 플렉소인쇄공정등임 가 정의및필요성 이란필름이나종이등과같이유연성을가지며 폭에비해두께가얇고긴소재를여러대의구동부와 등의구성부품을이용하여이송시키면서연속적으로여러공정들을수행하는장치를일컬음 이러한방식의공정은인쇄및섬유등의다양한산업에서사용되고있는방식이며 얇고유연한소재를이용한공정에매우효과적인방식임 공정은인쇄매체를대량제작하던기술을디스플레이제조에적용한것으로 공정자체가단순하고 저온공정이가능하며직렬식연속공정으로대량생산이가능하다는 장점을가지며특히다양한인쇄공정의융합이가능하므로많은응용이기대됨 최근에는 을이용한이 프린팅 등 의 전자소자인쇄기술개발에대한관심이높아지고있음 세기에들어와선진각국은차세대성장기술개발에국가적역량을기울이고있으며 그중하나가제 반도체인폴리머칩에의한가격부담이없는 태그 스마트센서 플라스틱태양전지등의생산프로세스개발및새로운제품의대량생산기술임 인쇄전자소자 를대량으로생산할수있는유일한방법으로주목되고있는것이롤투롤 인쇄방식을이용한생산시스템임 관련생산방식이상용화되기위해서는전도성잉크 전도성폴리머등의전자잉크와인쇄장비의두가지기술이확보되어야함 - 256 -

전략제품 유기폴리머와무기나노입자물질은상온에서비교적쉬운방법을통해인쇄에필요한점도와레올로지특성을조절할수있어액체용액의잉크로만들어인쇄에폭넓게적용할수있음 쉽게인쇄와코팅에활용할수있는전자기능성잉크가확보된다면 전자회로를인쇄방식으로값싸게생산할수있을것으로보임 우리나라의경우잉크소재개발도중요하지만이를활용하여생산할수있는인쇄공정기술과장비를확보하는문제가있음 전자소자의인쇄는기존인쇄기와달리마이크로선패턴을구현하는새로운인쇄기와공정기술이필요함 응용분야로는 등을들수있음 나 범위및분류 제품분류관점 인쇄공정기술은방식에따라접촉식과비접촉방식으로나뉘며이중 공정에주로활용되는방식은접촉식방식임 인쇄전자소자는기판 으로유연플라스틱필름을연속적으로공급하는 이송방식을이용함 인쇄공정으로는접촉식방식인그라비아 그라비아옵셋 플랙소 비접촉식방식인잉크젯 마이크로어레이프린팅 직접레이저이미징 등으로구분되며 직접패터닝 공정을사용하여전도성 반도체성 절연성재료를인쇄하여제작됨 에많이사용되는인쇄공정은그라비아 그라비아옵셋 플렉소인쇄공정등임 대분류중분류세부분류 공정 장비 부품 접촉식인쇄방식 [ 적용기술에따른분류 ] 그라비아그라비아옵셋플렉소 공급망관점 인쇄공정은공정방법에따라차이가있을수있지만 크게인쇄공정용인쇄롤 패턴롤 롤러 기판소재 잉크 닥터블레이드 건조로등으로구분이가능함 - 257 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류 중분류 세부제품 기판소재 공정 장비 부품 잉크 유기소재잉크 나노크기금속입자잉크 공정장비 롤러 닥터블레이드 건조로 산업및시장분석 인쇄전자산업은최근주목을받고있는투명 플렉서블디스플레이를구현하는데필수적이며 이중 공정은그성장가능성으로인해관심이집중되고있는추세임 공정을활용한전자소자의대량생산기술은디스플레이 태양전지 등다양한분야에 활용이가능함 공정의개발을위해서는잉크 기판 패턴롤 디바이스설계등다양한연구가요구됨 가 니즈분석 인쇄전자의응용영역확대로인한 공정의필요성증대 è 시장니즈 공정의응용영역확대 전기전자제품의공정과디자인을새롭게정의할수있는인쇄전자는 태그 센서 조명 디스플레이 태양전지 전지 등반도체나전자소자 회로등이쓰이는거의모든영역에일대변혁을일으킬것으로보임 인쇄전자기술은디스플레이뿐만아니라 태그 태양전지등활용분야가광범위하며기술적용에따른영향력또한클것으로보임 이중 공정은공정특성상다른인쇄전자기술에비해적용이용이한편이며 적용시의파급력이클것으로예측됨 장기적으로보면고성능집적회로 까지도기존의실리콘기반제품을충분히대체 할수있으리라는예측도나오고있음 플라스틱을기판으로하는 의인쇄는 나 구동부가요구하는성능과의기술격차가아직은커적어도 년에서 년이후에나상업화가가능하리라는전망임 공정이디스플레이분야에빠르게적용될경우상업화경쟁은더욱심화될것으로전망되며 기존 대 의경쟁구조또한더욱역동적이될것으로예상됨 - 258 -

전략제품 인쇄전자기술의중요성부각에따른국내기업의전략적대응필요 è 시장니즈 공정의구현을위한전략적대응이필요함 인쇄전자의막대한잠재력을주시하는글로벌의기업들이연구개발과상업화에활발한 움직임을보이고있으며 등을위시하여전자 화학 인쇄기업 나노 재료에특화한기업 심지어는 기업들까지가세하고있음 요소기술의전방위적통합이경쟁력의중요한원천임을인식한기업들이서로협력하는 생태계조성하는추세임 화학과전자및 기술이인쇄전자에서융합 발전하고있음을보여줌 국내에서도디스플레이기업중심으로인쇄전자에대한행보가관측되고있으며 일부 공정에인쇄기술을도입하거나 시제품을선보이기도함 현재까지는유럽기업을필두로미국과일본의기업들이인쇄전자영역에서가장활발한 모습을보이고있으며 재료와공정은물론디자인등측면에서인쇄전자가기존전기 전자산업에미칠파괴력은상당할것으로예상됨 글로벌주도권을향해가시화되고있는기업간경쟁과협력필요 è 시장니즈 기업간경쟁과협력 소재및장비의국산화 인쇄전자는다양한잉크및기판재료 인쇄기술이한데어우러져제품으로이어지며 이에따라실제단독으로사업을전개하기보다는대부분기업들이서로협력하고있는추세임 실제노르웨이의 은 연구소 한국의 기업인 프린터및센서에강점을지닌 화학기업이면서인쇄전자로빠르게손을뻗치고있는 등과제휴하면서인쇄집적회로 의리더가되기위해동분서주하고있음 일본의경우 산업기술종합연구소를중심으로스미토모화학 파나소닉 소니 도시바등총 개관련기업및기관이참여하고있으며 플라스틱기판위에 어레이를고속으로연속생산하는기술이나관련재료의고도화등이주요목표임 - 259 -

투명 플렉서블디스플레이 기업들의협력과맞물려인쇄전자에서는최종제품의디자인에따라다양한재료와공정의하이브리드가주류를이룰것이며 다양한유기및무기재료의혼용 잉크젯과그라비아 인쇄혹은스크린인쇄등인쇄기술이연결된공정등이가능할것으로보여짐 결국인쇄기술이나재료기술또는디자인측면에서독보적기술역량을구비한기업들을중심으로한통합적사업형태가일반화될가능성이크며 나아가제품혹은솔루션단위로재료와인쇄기술이하나로통합된블랙박스형태의공급사슬구조가기업들의경쟁력장벽이될가능성도있음 [ Roll-to Roll 공정 / 장비 / 부품분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 인쇄전자기술위원회 설립에따른전세계인쇄전자산업주도할가능성 공정장비개발을위한구체적인정책지원이미비함 경제 사회 새로운수익원가능성 기존식각방식대비낮은제조원가로제품생산이가능 다양한소재에적용가능함에따른시장성장가능성 친환경공정에대한관심이높아지고있음 디스플레이에대한사람들의관심이높아지고이를생산하기위한공정시스템의필요성도증가함 글로벌경제위기로인한소비부진 대량생산을가능케하는시장규모형성의불확실성 장비에대한사람들의인식부족 기술 정밀한회로구현이가능하고 저온에서도인쇄가가능함 부품 디스플레이 용 태양광등대부분의첨단산업군에적용가능 부품소재에대한해외의존도가높음 선진국대비열악한기술개발상황 균일한인쇄품질을보유한업체가많지않음 새로운수익원 다양한응용제품 저온인쇄가능 낮은제조원가 환경규제에도적합 인쇄 방식 인쇄전자산업은다양한소재에프린팅방식을도입할수있다는점에서다양한응용제품이등장할가능성높음 식각공정을거치지않아유해물질사용량이극히제한적으로각국의환경규제에도적합한기술 정밀한회로구현이가능하고 저온에서도인쇄가가능 부품 디스플레이 용 태양광등대부분의첨단산업군에적용가능 - 260 -

전략제품 나 산업특징및구조 인쇄전자방식은 공정이핵심기술로금속 은 구리 소재의전도성잉크로 박막필름에회로를인쇄하는방식임 인쇄전자소자 부품의가치사슬은크게 로구분가능하며각분야는상호유기적인협력이필요함 와 분야가인쇄전자산업성장의단기적인병목이되나 이부분은기술발전에따라해결이가능해지고그이후로는 분야의중요성이부각될전망임 분야별로는 가가장큰 년 년 정도의시장비중을차지할것으로예상됨 인쇄전자산업에는전세계약 개이상의기관이참여중인데 와 분야에가장많은업체들이참여하고있음 실제로잉크분야에참여하는기업이응용분야에도참여하는등한기관이여러분야에중복참여하는경우가많음 국내 시장규모는약 조원규모로추정됨 반도체 디스플레이등주요산업에사용되는 장비는외국산에대한신뢰도가높고 장비구매시가격보다는브랜드인지도와납품실적등의비중이높기때문에아직국산화율은 미만인상황 특수필름 박막형태양전지 필름 및차세대디스플레이 공정에도적용될것으로전망 최신형스마트폰 태블릿 등에적용되는 용기판은회로폭의넓이가 수준 에사용되는기판은 수준 인쇄전자기술을활용하면 이하수준까지도미세선폭을구현할수있어인쇄집적도를높이고대량생산에유리한이점을보유할수있음 기존에는복잡한미세패턴때문에반도체공정수준의제조방식을통해서만제조가가능했던전자파차단필름 박막태양전지용필름 터치패널용 필름등의제작이용이함 또한 등차세대디스플레이제조공정에도인쇄전자방식이사용될것으로전망됨 - 261 -

투명 플렉서블디스플레이 피엔티는 년에설립한회사로핵심소재생산장비를국산화하는대표적인기업으로성장하고있으며 프리즘 광학필름코팅설비를세계 번째로개발하였음 특수박관련기술 특수박도금기술 설비 설비 분리막 차전지전극 등을최초로국산화함 최근에는카메라용 을세계최초로개발하는등국산화이외의신장비개발에도박차를가하고있음 향후인쇄전자를활용한제품은손목에감는시계 굴곡이있는벽면에부착하는태양 전지등다양한영역까지확대가능성이높음 이미 를도입한주류업계와전자여권등에인쇄전자기술이도입되었으며 선진국을중심으로인쇄전자시장의주도권을잡기위한연구가활발히진행중이고 국내에서도잉크테크 한국기계연구원 하이쎌등이활발한 를진행하고있음 제품의경박단소화는점점더세밀한반도체공정 제조기술을요구함 방식은기존의식각방식이구현할수없는미세선폭을회로에인쇄할수있음 금속소재 은 구리 를활용한전도성잉크로필름에인쇄하듯이제조함 이미주류업계에서는 를부착하여제품정보및판매량등을인식하는기술을상용화함 유럽 미국 일본 중국등해외 개기업 국가연구기관이인쇄전자산업연구진행중 국내에서는잉크테크 하이쎌 비상장업체등이인쇄전자관련소재및제품개발진행중임 자료 유진투자증권 [Roll-To Roll 방식의적용의예시및관련기업현황 ] - 262 -

전략제품 특히전통적으로인쇄기술이발달한유럽 정부주도의 가활발한미국 일본 거대한 내수시장을보유한중국 기술위원회설립을주도한한국등이전세계인쇄전자시장을 주도할전망임 [ 스마트안경중심의연관산업구조 ] 후방산업 공정 장비 부품전방산업 인쇄공정용인쇄롤 패턴롤 롤러 기판 잉크 닥터블레이드 건조로등 그라비아 그라비아옵셋 플랙소 등 등 [Roll-To Roll 공정 / 장비 / 부품중심의 SWOT 분석 ] 강점 식각 방식대신인쇄 방식을도입 대량생산에유리한 방식 기존식각방식대비낮은제조원가로제품생산이가능 식각공정을거치지않아유해물질사용량이극히제한적으로각국의환경규제에도적합한기술 정밀한회로구현이가능하고 저온에서도인쇄가가능 기회요인 인쇄전자산업은다양한소재에프린팅방식을도입할수있다는점에서다양한응용제품이등장할가능성높음 부품 디스플레이 용 태양광등대부분의첨단산업군에적용가능 제전기기술위원회 는인쇄전자기술위원회 설립 한국이설립한최초의기술위원회로한국이전세계인쇄전자산업을주도할수있는기회가될수있음 약점 부품소재에대한해외의존도 선진국대비열악한상황 균일한인쇄품질을보유한업체가많지않음 위협요인 글로벌경제위기로인한소비부진 소재및장비의국산화가덜진행되어향후개선이필요함 다 시장현황 전망분석 차세대디스플레이는점차발전하고있으며 이에따라상용화되어가는플렉서블디스플레이사용비중또한높아지고있음 플렉서블디스플레이등차세대디스플레이에응용될수있는 공정 장비 부품의시장또한지속적인성장을보일것으로전망됨 공정이가능한인쇄전자시장을기준으로봤을때 년세계시장규모는약 억달러에서 년 천 십억달러까지큰폭으로지속적성장을할것으로예상되며 국내시장또한 년약 조원에서 년 조원까지연평균 이상의상승률로지속적으로고성장할것으로전망됨 - 263 -

투명 플렉서블디스플레이 [Roll to Roll 공정 / 장비 / 부품시장현황및전망 ] 단위 백만달러 억원 구분 성장률 세계시장 국내시장 자료 인쇄전자산업전반에대한시장데이터를기준으로 공정 장비 부품의시장데이터추정 국내시장데이터의경우플렉서블디스플레이시장의국내점유비율과 공정 장비 부품의국내점유비율을동등하게보고해당성장비율을기준으로산정함 라 공급망 분류 에따른분석 인쇄공정은공정방법에따라차이가있을수있지만 크게인쇄공정용 인쇄롤 패턴롤 롤러 기판 잉크 닥터블레이드 건조로 등으로구성됨 기판 전자잉크 인쇄기기 으로구성되는기반분야에서는 일부시장에서주목받고있는사업자들이나타나고있으나 아직은시장초기단계임 인쇄전자산업의본격적인활성화에따라시장구도는바뀔수있을것으로보임 분야에서는 이가장두각을나타내고있으며 이외에도 및 등이성장잠재력을보유하고있고 국내에서는지경부의 사업의일환으로 에대한연구가총괄적으로진행중임 분야는다수의기관들이참여하고있음에도불구하고현재는무기잉크의하나인은잉크를중심으로만시장이형성되어있으며 기타잉크시장은주도적인사업자가나타나고있지않음 은잉크시장은 이주도하고있으며 그외에 등다수업체가진입을시도하고있으나 유기잉크는시장주도사업자가아직없으며 등다수업체들이진입을시도하고있음 응용소자 부품분야에진입을시도하고있는다수의기관들이 분야를중요하게인식하고독자적인소재를연구개발중임 분야에서는여러프린팅기술을활용해인쇄전자소자를제작하는연구들이활발히진행되고있으며 분야는 등다수의업체가진입하여정밀도향상을위한연구에초점을맞추고있음 는 등일본업체들이두각을나타내고있음 - 264 -

전략제품 국내에서는한국기계연구원이최하 μ 수준의미세한선을연속적으로대량인쇄할수있는 인쇄공정기술 을개발함 나래나노텍은 기법을이용하여 를인쇄하는등관련기술개발에박차를가하고있음 인쇄전자소자는저가라는장점으로기존전자소자의일부대체및성장정체된제품확산에기여할것이고 신소재 저온공정으로유연한디스플레이등신규제품시장의창출이기대되며특히 부품 등이가장핵심적인응용분야가될것으로예상됨 는인쇄전자소자중에서가장고난도분야로단기적으로 시장 창출 중장기적으로 제품시장으로확대될전망임 부품은컬러필터와같은특정공정 부품대체에서궁극적으로전공정 부품의 인쇄공정화가예상됨 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계부품소재 공정 장비 부품응용기기 주요내용 제작에필요한각종부품소재 장비 공정으로생산되는제품 주요제품 기술 인쇄롤 패턴롤 롤러 기판 잉크 닥터블레이드 건조로등 공정 장비 부품 부품 분야제품 해외기업 스미토모 등 등 샤프 인텔 마이크로소프트 도시바 파나소닉 올림푸스 등 국내기업 잉크테크 엔피케이 하이쎌 아이컴포넌트 인터플렉스 대덕전자 플렉스컴 뉴프렉스 미래나노텍 에이스디지텍 이녹스 일지머터리얼즈등 피엔티 팸스 유니젯 디씨엔등 화학 삼성 전자 제일모직 이노베이션 삼성전기 엠트론 디스플레이 이그잭스 빅텍 파루등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 - 265 -

투명 플렉서블디스플레이 기업니즈조사 공정 장비 부품분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이여러제품의개발및판매를진행하고있음 구체적으로 롤투롤스퍼터 롤투롤드라이어 레이저응용레이저비열미세가공시스템 등의제품을개발 판매하고있음 또한 공정 장비 부품과관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 필름사행방지기술 스퍼터건사용효율증가설계기술 공정기술 충격안정성 확보기술등이있음 공정 장비 부품분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로레이저응용공정장비 플렉서블전극형성롤투롤스퍼터 드라이어 투명 플렉서블기팜성막증착장비등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로레이저응용공정장비기술 필름사행방지기술 연속필름스퍼터링 기술 최적화양상용 성막장비제어기술등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 공정 장비 부품제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 대체적으로증가추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 한국이 건 일본이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 대체적으로증가추세를보이고있는것으로나타남 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 266 -

전략제품 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을 공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [Roll-to Roll 공정 / 장비 / 부품의국가 연도별출원동향 ] 공정 장비 부품의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면 각국가에서기업이 가량의특허를출원하고있어 연구소 대학에비해많은특허출원을하고있음 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 267 -

투명 플렉서블디스플레이 국내동향 공정 장비 부품의국내특허출원동향을살펴보면 출원건수는 년까지는지속적인증가추세를보였으나이후 년부터는감소추세를보이고있고 내국인출원비율은대체적으로증가추세를나타냄 출원인을구분하여보면대기업과해외출원인의특허비율이각각 로가장높았고 중소기업이 대학 연구소 공공기관이 개인이 로분석되어 공정 장비 부품분야는대기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과대학 연구소 공공기관 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 공정 장비 부품의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이중소기업과대학 연구소 공공기관보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며 대기업인엘지디스플레이가 건의특허를보유하고있음 중소기업은티지솔라가 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는한국기계연구원이최다출원인으로나타남 - 268 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준 공정 장비 부품 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 공정 장비 부품의특허를검색하여데이터추출프로세스를통하여 개 클러스터를도출하였음 - 269 -

투명 플렉서블디스플레이 공정 장비 부품의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들은분류하여 개클러스터링하였음 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [Roll-to Roll 공정 / 장비 / 부품최종 15 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 270 -

전략제품 클러스터 해당 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 적외선복사 가시광 단파장의전자기파 또는입자복사에감응하는반도체장치로 이들복사에의한에너지를전기적에너지로변환하거나이들복사에의해전기적에너지를제어하는것에특별히적용되는것 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들세부 이종재료의접합으로부터되는열전장치 즉타열전효과혹은열자기효과를수반하는또는수반하지않는제어벡 또는펠티어 효과를나타내는것 그러한장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들장치의세부 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 정류 증폭 발진또는스위칭에특별히적용되는반도체장치이며 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는것 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는캐패시터또는저항 반도체본체또는전극의세부 정류 증폭 발진또는스위칭에특별히적용되는반도체장치이며 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는것 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는캐패시터또는저항 반도체본체또는전극의세부 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 전계발광광원 전자관또는방전램프의 이상의기본적인형에공통인전극 자기제어수단 스크린또는그들의마운트 또는간격지지의세부 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 가스상화합물의분해에의한화학적피복 단표면재료의반응생성물을피복층중에남기지않는것 즉화학증착법 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 예 스위칭 게이팅또는변조비선형광학 취급하는데이터의순서또는내용을조작하여데이터를처리하기위한방법또는장치 광학요소용마운트 조절수단 광 밀결합 최신데이터를사용한추측 또는다른계산방법에의해특징지워지는예보경보시스템 서브스테이션장치 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 예 스위칭 게이팅또는변조비선형광학 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 독립된광원으로부터도달한광의강도 색 위상 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 예 스위칭 게이팅또는변조비선형광학 강도 도둑또는침입자에대한경보 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 강도 도둑또는침입자에대한경보 적어도그일부에디지털마크가기록되게끔설계되고또한기계로사용하는기록매체 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 전계발광광원 핵심키워드 - 271 -

투명 플렉서블디스플레이 클러스터 해당 기록매체를읽는방법또는장치 축전지의충전또는감극또는축전지로부터부하에의전력급전을위한회로장치 축합환중에이종원자로서질소원자만을함유하고적어도 개의고리가 개의질소원자를갖는 원환으로서이종원자고리화합물 이종재료의접합으로부터되는열전장치 즉타열전효과혹은열자기효과를수반하는또는수반하지않는제어벡 또는펠티어 효과를나타내는것 그러한장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들장치의세부 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 공정 장비 부품전략제품에서도출된각 별로해당키워드와연관도 를참고하고 전문가의견을반영하여요소기술명을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 광기전력셀 유기절연고분자 액정표시장치용어레이기판 유연성발광표시장치 선택적증착방법 차량용항법시스템 자동각도조절디스플레이장치 박막트렌지스터 위에컬러필터를가지는액정표시장치용기판 에레이기판 무선주파수인식장치 지지대 - 272 -

전략제품 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 테그 프린팅기반어셈블리에의해제조된광학시스템 바코드데이터교환방법및장치 모바일장치를위한유도전력원및충전시스템 유기물반도체층 다 기술지수분석 기술성장성분석 공정 장비 부품의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 은 시장확보지수 가 으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준을보이나 일부특허들은 이하를보여기술간최근연구개발활동에차이가있는것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] - 273 -

투명 플렉서블디스플레이 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 은 값과 값이모두타클러스터보다높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 대부분클러스터들은 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 은 이상의 지수 이상의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽분석은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수로판단한결과 은특허건당패밀리수가 는청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 공정 장비 부품의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났으나 대부분의클러스터가 사이의청구항수 이하의패밀리수를보유하여클러스터간의격차가큰것으로분석됨 과관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 - 274 -

전략제품 [ 클러스터별기술장벽분석 ] 클러스터 최근특허비율 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 종합평가 [ 클러스터별종합평가표 ] 종합평가 패밀리수 청구항수 하 상 하 하 하 하 상 하 하 상 하 하 중 하 하 하 상 상 하 하 하 하 하 하 하 하 하 중 하 하 중 하 하 상 하 하 중 하 중 상 중 중 하 중 중 장벽수준 - 275 -

투명 플렉서블디스플레이 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 유연기판을감고풀수있는기판 시스템 환경분석 니즈 전문가추천 인쇄공정용인쇄롤 증착하고자하는소스를장착하여외부에너지원에의해증착되게하는것 전문가추천 유연기판이잘전송될수있도록잡아주는역할을하는것 환경분석 니즈 챔버 진공공정을수행하기위한챔버환경분석진공조건을만들기위한챔버의배기시스템전문가추천 건조로 유연기판의 현상을막기위해 이나 장치가구비 환경분석 니즈 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소 기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을 보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소 기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 [ 요소기술조정결과 ] 중분류 최종요소기술 출처 인쇄공정용인쇄롤 유연기판을감고풀수있는기판 시스템 환경분석 니즈 전문가추천 소스원 에너지원 전력 고주파 열에너지 에의한증착기술 특허 전문가추천 기판 롤투롤공정용기판가이드기술 환경분석 니즈 전문가추천 챔버 진공공정을수행하기위한챔버환경분석진공조건을만들기위한챔버의배기시스템환경분석 전문가추천 건조로 유연기판의 현상을막기위해 장치기술 환경분석 니즈 장비 및 장비환경분석 니즈 전문가추천 저온 장비환경분석 저온공정장비 환경분석 니즈 전문가추천 박막장비 저온기판처리장비 환경분석 전문가추천 유무기 장비 환경분석 니즈 전문가추천 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 - 276 -

전략제품 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류인쇄공정용인쇄롤기판 장비 박막장비 핵심요소기술유연기판을감고풀수있는기판 시스템롤투롤공정용기판가이드기술 및 장비 저온공정장비 저온기판처리장비유무기 장비 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 공급망또는중분류 인쇄공정용인쇄롤 기판 장비 박막장비 핵심요소기술 유연기판을감고풀수있는기판 시스템기술 롤투롤공정용기판가이드기술 및 장비기술 저온공정장비기술 저온기판처리장비기술 유무기 장비기술 기술요구사항 대응장비기술 공정용가이드기술 복제스템프를사용한패턴형성기술 대면적플렉시블저온증착공정기술 대면적플렉시블저온공정기술 대면적 형성기술 개발목표 차년도 차년도 차년도 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 대면적플렉시블공정 대면적플렉시블공정폭 증착속도 균일도 대면적플렉시블공정공정온도 대면적 공정균일도 형성기술 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 대면적플렉시블공정 대면적플렉시블공정폭 증착속도 균일도 대면적플렉시블공정공정온도 대면적 공정균일도 형성기술 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 대면적플렉시블공정 대면적플렉시블공정폭 증착속도 균일도 대면적플렉시블공정공정온도 대면적 공정균일도 저온공정 형성기술 최종목표 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 대면적플렉시블공정 대면적플렉시블공정폭 증착속도 균일도 대면적플렉시블저온공정공정온도 대면적 공정균일도 저온공정 형성기술 - 277 -

투명 플렉서블디스플레이 나 로드맵기획 - 278 -

전략제품 유연기판증착장비 개요 정의 패널기판에유기물질을입히는데사용되는장비로진공중에서금속증기를증발시켜패널기판에유기물질을부착시키는장비를의미함 범위 물리적기상증착 과화학적기상증착 등을포함하는모든범위로정의됨 가 정의및필요성 유리기판기반으로한전자제품및산업응용제품을유연성필름기반으로대체된응용 제품을생산하기위한장비임 고분자유연기판은박막형유리와메탈호일에비해가공성이좋아형태의제약이없고무게가가벼우며 연속공정 이가능하다는장점과잉크젯프린팅에도적합하여현재많은연구가진행중임 고분자유연기판으로널리사용되는고분자소재는 등이있음 박막의증착기술은증착을일으키는방법의따라크게두가지로분류되어지는데 물리적기상증착 과화학적기상증착 가있음 생산되는제품으로는전자부품분야의 터치필름 플렉시블디스플레이등과 에너지분야의윈도우필름 플렉시블태양전지 차전지등 기타산업분야의봉지 코팅 전자차폐봉지 필름스피커등이있음 디스플레이및반도체공정에서증착기술의비중이매우높아지고있으며 관련연구도 많이진행되고있는추세임 - 279 -

투명 플렉서블디스플레이 나 범위및분류 제품분류관점 박막의증착기술은증착을일으키는방법에따라물리적기상증착 와화학적기상증착 으로구분할수있음 방법은화학반응을수반하지않고증착하는방법으로가스나빔의흐름을만들어내어물질을증발시키거나물질을때려증착하는방법이며 대표적인기술로는 등이있음 는화학반응을통하여박막을형성하는방법으로반응 를공급하여열 플라즈마 빛또는임의의에너지로반응 의화학적분해를일으켜기판의변화를주지않고증착하는방법으로대표적인기술로는 등이있음 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류중분류세부분류 유연기판증착장비 물리적기상증착 화학적기상증착 공급망괌점 유연기판제작용증착장비에는 증착장비의연구가많이진행되고있으므로 증착장비중심으로분류함 스퍼터는일반적인진공챔버에내장된스퍼터건을이용하는점에선일반적인스퍼터와유사하지만 플렉서블한유연기판이롤형태로장착되어있어이를연속적으로풀면서유연기판상에금속 산화물 질화물등의박막을형성해야함 많은 및텐션제어시스템과같은많은기구물이진공챔버내에내장되어있어다른시스템보다큰진공챔버및배기시스템이필요함 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 유연기판증착장비 증착시스템 진공부 증착부 텐션제어시스템 등 진공챔버 배기시스템등 스퍼터건 증발원등 - 280 -

전략제품 산업및시장분석 장소및시간에구애됨없이사용가능하며 초경량 저전력 경량화의특성을가진투명 플렉서블디스플레이분야가최근산업적으로나학문적으로나주목받고있는추세임 유연기판증착장비는투명 플렉서블기판을형성하기위한핵심장치중하나로투명 플렉서블시장의성장과함께산업에서의중요성이높아지고있는것으로조사됨 저가격대면적유연기판을제작할수있는공정으로유연기판증착장비가주목받고있는추세임 가 니즈분석 대면적플렉서블기판공정이가능한 또는 장비기술개발 è 시장니즈 대면적플렉서블기판공정 기술과사회가발전함에따라사람들의요구는다양해지고보다고성능 편리성이강화된제품에대한수요가증가하고있음 투명 플렉서블디스플레이는이런다양한환경변화에대응가능한제품으로사람들의관심을받고있으며 이를생산하기위한많은공정들이연구중에있음 충분한면적을확보한플렉서블기판을제작하기위해서 나 같은유연기판증착장비의개발이필요함 증착장비개발을위해서는 박막증착이가능한플렉서블기판대응 또는 핵심기술 플렉서블공정이가능한 저온증착공정 산화물반도체증착공정등의기술이필요함 투명 플렉서블디스플레이를활용한제품의다양한응용에대한필요성증가 è 시장니즈 플렉서블기판응용제품제조 투명 플렉서블디스플레이는종이처럼얇고유연한기판을사용하여손상없이휘거나 구부리거나 말수있는디스플레이를지칭함 가볍고 얇고 깨지지않는외관특성뿐만아니라 화질특성은현재의디스플레이와동등또는우수한것을전제로함 투명 플렉서블디스플레이의응용분야에는휴대폰 등매우광범위한범위가속함 - 281 -

투명 플렉서블디스플레이 투명 플렉서블디스플레이의응용분야가넓어질수록빠른시간내에투명 플렉서블디스플레이를제조할수있는유연기판증착장비에대한필요성도증가함 유연기판증착장비기술개발을통해투명 플렉서블디스플레이의다양한수요를충족시킬만한공급량을이룰수있을것으로보임 공정장비개발을통한제조원가절감및가격경쟁력확보필요성 è 시장니즈 공정의단순화및저가공정체계개발 투명 플렉서블의경우양산공정이표준화되지않아여러가지공정에대한개발및테스트가진행되고있으며 장비의가격도비싼편임 갈수록늘어나는수요와외국선진기업과의경쟁에서우위를차지하기위해서라도체계화되고단순화된공정구축을통한양산공정의확보가필요한상황임 공정장비의가격이높은관계로저가소재를기반으로한공정을개발하여장비의가격을낮추고나아가생산되는제품의제조원가를절감할필요성이있음 생산공정의저가화는결국제품의원가감소로귀부될수밖에없고이로인해얻게되는경쟁력은선진기업들과의경쟁에서우위를차지할수있는원동력이될것으로보임 - 282 -

전략제품 [ 유연기판증착장비분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 최근플렉서블디바이스개발은소재 부품기술개발사업 산업융합원천기술개발사업 나노 사업등의 분야에서지원이증가하고있음 정체된디스플레이산업의발전을위해차세대디스플레이에대한투자계획이증가하고있음 증착장비개발만을위한직접적인투자계획및지원정책이미약한상태임 경제 국가및기업의새로운수익원가능성이높음 유리기판을대체한유연성플렉시블기판시장의성장으로인해플렉시블디스플레이와플렉시블태양전지등에대한장비수요가급증될것으로예상됨 글로벌경제위기로인한소비부진 대량생산을가능케하는시장규모형성의불확실성 환율변동에따른주요원재료가격변동 사회 기술 휴대폰시장의지속적인점유율확대와기술선도를위해플렉서블관련기술개발이활발히진행되고있음 고령화 웰빙등의사회적추세를반영실시간인체정보감지를위해인체착용플렉서블단말과이를구성하는플렉서블부품에대한수요가증대될것으로예상 해외기업도기술개발초기단계수준임 디스플레이및반도체공정에서증착기술의비중이매우높아지고있음 신규업체진입에따른가격경쟁의심화 부품소재에대한해외의존도가높음 국내기술수준이선진기술에크게못미침 새로운수익원 다양한응용제품 저온증착가능 대면적증착 낮은제조원가 대량생산가능 다양한응용제품이등장할가능성높음 정밀한회로구현이가능하고 저온에서도증착이가능함 유리기판을대체한유연성플렉시블기판시장의성장으로인해플렉시블디스플레이와플렉시블태양전지등에대한장비수요가급증될것으로예상됨 휴대폰시장의지속적인점유율확대와기술선도를위해플렉서블단말 플렉서블디스플레이 센서 통신부품 소재 패키징기술개발활발히진행되고있음 고령화 웰빙등의사회적추세를반영실시간인체정보감지를위해인체착용플렉서블단말과이를구성하는플렉서블부품에대한수요가증대될것으로예상 나 산업특징및구조 세대플렉서블디스플레이제품은가볍고 얇고 깨지지않는특성의모바일기기용 세대제품은디스플레이모듈의유연성을활용한접이형방식이며 세대는 디스플레이개념으로현재의 디스플레이시장의 이상을대체할것으로기대되고있음 산업기술로드맵 - 283 -

투명 플렉서블디스플레이 자료 한국전자회로산업협회 [ 플렉서블무선단말기예시 ] 투명 플렉서블디스플레이의수요및중요성이갈수로증가하고있으며 기존제품들의투명 플렉서블화가진행되고있는추세임 통신부품의경우 안테나 필터등의수동부품은일부플렉서블화가연구되고있으나플렉서블고주파능동부품의플렉서블반도체소재 공정기술개발은미흡한상태임 플렉서블 에서시작한유연부품기술은접거나 신축 이가능한전자기기용기술로발전할것으로예상됨 단순한전기접속을위한 부품의기능에서방열 에너지생성 저장 배터리 무선전력전송 센싱등의새로운개념이결합되어웨어러블전자기기로발전예상됨 디스플레이및반도체공정에서증착기술의비중이매우높아지고있으며 해당기술에있어서는국내기술수준이선진기술에크게못미치며 해외기업도기술개발초기단계수준임 디스플레이분야에서는기술적난이도가높은플렉시블대응하기위해전공정장비의국산화를통해해외의존중인핵심장비기술의내재화가필요함 스퍼터링방식은유연한플렉시블기판의특성을이용하여두루마리형태로말려있는기판을한쪽롤에서다른롤로이동하면서플렉시블기판상에투명전극 막 등의기능성박막을성막하는방식임 플렉시블고기능성박막의저가화 대량생산화를위하여반드시필요한성막방식이라할수있음 - 284 -

전략제품 상용화된 기판을이용한성막방식은 형태의일반적인 시스템을이용한 타입의공정이일반적이지만 일반적인 공정은샘플의 시진공작업이반드시필요하다는단점이있음 챔버의고진공화를위한시간과에너지가많이소요되며이에따라완제품의단가가높아져저가화를추구하는플렉시블광전소자에적용이어려움 높은에너지를가진플라즈마가기판쪽으로직접적으로노출이되는구조로건과기판이설계되기때문에열변형이심한고분자기반의플렉시블기판에응용이어려움 플라즈마노출을최소화하기위하여기판과건의거리를늘리거나각도를조절하는경우스퍼터링수율이극도로낮아져최종수율이단가를결정하는상용화제품에적용이어려운단점이있음 스퍼터링방식의경우 을이용해플라즈마에의한열에의한변형을최소화하면서고속연속성막이가능할뿐만아니라인쇄방식과유사한연속공정방식으로한번의진공작업으로대량의플렉시블투명전극을저가로제작할수있다는장점이있음 [ 유연기판증착장비중심의연관산업구조 ] 후방산업유연기판증착장비전방산업 텐션제어시스템 진공챔버및배기시스템 시스템등 유연기판증착장비 유연기판증착장비에의해제조된제품 유기태양전지 물리 화학 바이오센서 에너지생성및저장소자 차폐디바이스 무선충전및센싱디바이스등 [ 유연기판증착장비중심의 SWOT 분석 ] 강점 장비제조기술및제조경험이많음 선진사특화기술에대한분석이빠르고 개선기술을반영하여국산장비개발기간이빠름 기회요인 약점 부품소재에대한해외의존도가높음 수요기업이소수이기때문에수요자의교섭력이매우크게작용함 국내기술수준이선진기술에크게못미침 위협요인 국내를포함하여세계적으로터치필름등유연성필름응용제품의향후지속적인시장성장가능성 국내보유기술 플렉시블디스플레이등 의다양한적용시도 해외기업도기술개발초기단계수준 디스플레이및반도체공정에서증착기술의비중이매우높아지고있음 글로벌경제위기로인한소비부진 신규업체진입에따른가격경쟁의심화 환율변동에따른주요원재료가격변동 - 285 -

투명 플렉서블디스플레이 다 시장현황 전망분석 유연기판증착장비는전자제품에서는 터치필름 플렉시블디스플레이등에활용되며 에너지관련분야에서는윈도우필름 플렉시블태양전지 차전지등 기타산업분야에서는봉지코팅 전자차폐봉지 필름스피커등에사용되어해당제품들의시장확대에따라유연기판증착장비시장또한확대될것으로전망 차세대디스플레이시장의확대에따라유연기판을사용하는제품의비중또한확대될것으로전망되며이에따라유연기판을증착하기위한유연기판증착장비시장또한지속적인성장을보일것으로전망됨 유연기판증착장비를이용하여생산되는제품인플렉서블디스플레이를시장을기준으로보면 년세계시장규모는약 억달러에서 년 억달러까지큰폭으로성장을할것으로예상되며 국내시장또한 년약 조원에서 년 조원까지연평균약 의상승률로지속적으로고성장할것으로전망됨 [ 유연기판증착장비시장현황및전망 ] 구분 성장률 세계시장 국내시장 자료 단계 차년도산업조사분석보고서 충청지역사업평가원 를참고하여시장전망치를추정함 단위 백만달러 억원 라 공급망 분류 에따른분석 스퍼터시스템은유연기판을감고풀수있는기판 시스템과 박막증착을위한스퍼터건이함께진공시스템내부에장착되어있고 시스템이 기판의텐션을조절하며 고속증착을수행하는장치임 스퍼터공정에의한각기구물의오염을막기위해 시스템을보호하는기구물이 내장되어있으며 유연기판의 현상을막기위해 이나 장치가구비되어있음 이러한 스퍼터시스템은플렉서블디스플레이를제작을위한핵심공정에 적용되기때문에양산화에적용될수있는수준의안정된시스템의개발이매우중요함 - 286 -

전략제품 현재외국산진공장비에절대적으로의존하고있는반도체산업이나평판디스플레이산업을고려할때차세대아이템으로각광받고있는플렉서블소자관련산업에서유연기판증착장비의국산화를통한기술선점은차세대사업분야에서의외국산진공장비의존도를낮출수있을것으로여겨짐 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계부품소재유연기판증착장비응용기기 주요내용 유연기판증착장비제작에필요한각종부품소재 유연기판증착장비 유연기판증착비장로제조된제품 주요제품 기술해외기업 텐션제어시스템 진공챔버및배기시스템 시스템등 노벨러스 어플라이드머티어리얼즈 등 유연기판증착장비 등 노벨러스 어플라이드머티어리얼즈 등 유기태양전지 물리 화학 바이오센서 에너지생성및저장소자 차폐디바이스 무선충전및센싱디바이스등 샤프 인텔 마이크로소프트 도시바 파나소닉 올림푸스 애플 구글등 국내기업 주성엔지니어링에스에프에이 아바코 원익 선익시스템 에이디피 주 주 디알티그넷등 주성엔지니어링에스에프에이 아바코 원익 선익시스템 에이디피 주 주 디알티그넷등 삼성전자 삼성디스플레이 전자 디스플레이등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 기업니즈조사 유연기판증착장비분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이여러제품의개발및판매를진행하고있음 구체적으로 증착관련장비 롤투롤스퍼터 롤투롤드라이어 및전극증착장비차폐막형성장비 플렉서블디스플레이제작을위한저온공정용증착장비개발 투명전도성유리생산등의제품을개발 판매하고있음 - 287 -

투명 플렉서블디스플레이 또한유연기판증착장비와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 대면적투명플레시블구현기술 필름사행방지기술 스퍼터건사용효율증가설계기술 및투명디스플레이대면적최적화공정장비제어기술 플라즈마제어기술 진공기술 스프레이코팅기술등이있음 유연기판증착장비분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로저저항투명전극필름 투명 플렉서블기판성막증착장비등의제품 플렉서블디스플레이제작을위한대면적고효율증착장비를미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로다층박막증착기술 최적화양상용 성막장비제어기술 고효율 소스개발저온공정및시스템개발등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 유연기판증착장비제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 대체적으로감소추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 한국이 건 일본이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 지속적으로감소추세를보이고있는것으로나타남 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 288 -

전략제품 [ 유연기판증착장비의국가 연도별출원동향 ] 유연기판증착장비의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면 각국가에서기업이 가량의특허를출원하고있어 연구소 대학에비해많은특허출원을하고있음 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 289 -

투명 플렉서블디스플레이 국내동향 유연기판증착장비의국내특허출원동향을살펴보면 출원건수는지속적으로감소하는추세이며 내국인출원비율은 년이후지속적으로증가하는추세가나타남 출원인을구분하여보면해외출원인과대학 연구소 공공기관의특허비율이각각 로가장높았고 대기업이 중소기업이 개인이 로분석되어유연기판증착장비분야는해외출원인과대학 연구소 공공기관에의한특허출원이많은분야이며 대기업과중소기업 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 유연기판증착장비의국내주요출원인현황을살펴보면 대학 연구소 공공기관이대기업과중소기업보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며 대학 연구소 공공기관인한국과학기술원과성균관대학교산학협력단이 건의특허를보유하고있음 대기업은삼성전자가 건으로최다출원인이고 중소기업에서는상보가최다출원인으로나타남 - 290 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준유연기판증착장비 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 유연기판증착장비의특허를검색하여데이터추출프로세스를통하여 개클러스터를도출하였음 유연기판증착장비의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들은분류하여 개클러스터링하였음 - 291 -

투명 플렉서블디스플레이 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로 핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [ 유연기판증착장비최종 19 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 292 -

전략제품 클러스터 해당 반사면을가지며 또한굴절소자를가지거나또는갖지않는시스템 입자분광기또는입자분리관 화학적방법에의한금속질재료의에칭 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 사진제판법 감광성재료 탄소 그화합물 액체또는타유동성물질을작용시킬표면의전처리 작용된피복물의후처리 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 반도체또는다른고체장치의세부 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 사진제판법 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 전자관또는방전램프의 이상의기본적인형에공통인전극 자기제어수단 스크린또는그들의마운트 또는간격지지의세부 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 핵심키워드 하나의공통기판내또는기판상에형성된복수의반도체구성부품또는기타고체구성부품으로구성된장치 압전 장치일반 전왜 장치일반 자왜 장치일반 그러한소자또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들소자의세부 사진제판법 이종재료의접합으로부터되는열전장치 즉타열전효과혹은열자기효과를수반하는또는수반하지않는제어벡 또는펠티어 효과를나타내는것 그러한장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들장치의세부 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 정류 증폭 발진또는스위칭에특별히적용되는반도체장치이며 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는것 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는캐패시터또는저항 반도체본체또는전극의세부 - 293 -

투명 플렉서블디스플레이 클러스터 해당 전해분해에의한에칭또는연마 과정 특별히다른어디에도속하지않는장식표면효과의창작방법 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 적외선복사 가시광 단파장의전자기파 또는입자복사에감응하는반도체장치로 이들복사에의한에너지를전기적에너지로변환하거나이들복사에의해전기적에너지를제어하는것에특별히적용되는것 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들세부 인쇄또는마킹 방법을실시하는데특징이있는타이프라이터또는선택적인쇄기 액정물질 축합환중에이종원자로서질소원자만을함유하고적어도 개의고리가 개의질소원자를갖는 원환으로서이종원자고리화합물 이종재료의접합으로부터되는열전장치 즉타열전효과혹은열자기효과를수반하는또는수반하지않는제어벡 또는펠티어 효과를나타내는것 그러한장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들장치의세부 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 유연기판증착장비전략제품에서도출된각클러스터별로해당키워드와연관도를참고하고 전문가의견을반영하여요소기술명을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 차량용디스플레이미러 고해상도샘플링시스템 플라즈마프로세싱장치용샤워헤드전극어셈블리 광산발생제 레지스트재료및패턴형성 그래핀시트제조 인터케넥션라인형성 칩스케일패키지 반도체장치패키지 패터닝방법 - 294 -

전략제품 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 이중패터닝방법 를적용한디스플레이및조명 압전나노구조체 레지스트재료및패턴형성방법 유기절연고분자 나노임프린트용마스터몰드 광기전력셀 소수성고분자코팅프린터헤드 중합성액정조성물 유기물반도체층 다 기술지수분석 기술성장성분석 유연기판증착장비의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 는 시장확보지수 가 이상으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준을보이나 일부특허들은 이하를보여기술간최근연구개발활동에차이가있는것으로보임 - 295 -

투명 플렉서블디스플레이 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 대부분클러스터들은 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 는 이상의 지수 이상의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 [ 클러스터별 CPP/TS] - 296 -

전략제품 기술장벽분석 기술장벽분석은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수로판단한결과 는특허건당패밀리수와청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 유연기판증착장비의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났으나 대부분의클러스터가 사이의청구항수 이하의패밀리수를보유하여클러스터간의격차가큰것으로분석됨 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 클러스터 최근특허비율 종합평가 종합평가 패밀리수 청구항수 장벽수준 하 상 상 하 중 중 상 하 중 하 하 하 - 297 -

투명 플렉서블디스플레이 클러스터 최근특허비율 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 종합평가 종합평가 패밀리수 청구항수 장벽수준 중 하 하 하 중 상 하 하 하 하 하 하 하 하 하 중 하 하 중 하 하 중 하 하 하 상 하 하 상 상 하 하 중 하 하 하 하 하 중 하 하 하 하 중 하 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 패턴이새겨진실린더 인쇄공정용인쇄롤 패턴롤 환경분석 니즈 전문가추천 닥터블레이드 유연기판증착용닥터블레이드제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 건조로 유연기판증착용열처리건조로제조기술 환경분석 니즈 기판제조 프린팅이가능한유연기판제조기술 전문가추천 잉크제조 유연기판프린팅에사용가능한잉크제조기술 전문가추천 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 - 298 -

전략제품 [ 요소기술조정결과 ] 중분류최종요소기술출처 패턴이새겨진실린더 인쇄공정용인쇄롤 패턴롤 제조기술 유연기판이송장치기술 환경분석 니즈 전문가추천 환경분석 니즈 전문가추천 닥터블레이드 유연기판증착용닥터블레이드제조기술 환경분석 니즈 전문가추천 건조로 유연기판증착용열처리건조로제조기술 환경분석 니즈 텐션제어시스템 유연기판제어기술 환경분석 니즈 전문가추천 진공챔버 진공장치제조기술 특허 환경분석 전문가추천 배기시스템 진공조건제어기술 환경분석 니즈 스퍼터건 증착소스 전구체 제어기술 환경분석 니즈 전문가추천 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 닥터블레이드텐션제어시스템진공챔버스퍼터건 핵심요소기술패턴이새겨진실린더 인쇄공정용인쇄롤 패턴롤 제조기술유연기판이송장치기술유연기판증착용닥터블레이드제조기술유연기판제어기술진공장치제조기술증착소스 전구체 제어기술 - 299 -

투명 플렉서블디스플레이 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 공급망또는중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 패턴이새겨진실린더 인쇄공정용인쇄롤 패턴롤 제조기술 복제스템프를사용한패턴형성기술 대면적플렉시블공정미세패턴선폭 대면적플렉시블공정미세패턴선폭 대면적플렉시블공정미세패턴선폭 대면적플렉시블공정미세패턴선폭 닥터블레이드 텐션제어시스템 진공챔버 스퍼터건 유연기판이송장치기술 유연기판증착용닥터블레이드제조기술 유연기판제어기술 진공장치제조기술 증착소스 전구체 제어기술 대응장비기술 화학적 물리적특성을가진닥터블레이드제조기술 대응장비기술 대응기초장비기술 증착소스제조기술 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 화학적내성특성 유기용제및유지류그리고산 알카리성용액내열성 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적진공장치표면평탄도 증착소스제조기술밀도제어 순도제어 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 화학적내성특성 유기용제및유지류그리고산 알카리성용액내열성 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적진공장치표면평탄도 증착소스제조기술밀도제어 순도제어 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 화학적내성특성 유기용제및유지류그리고산 알카리성용액내열성 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적진공장치표면평탄도 증착소스제조기술밀도제어 순도제어 대면적플렉시블공정 정밀도 장력 화학적내성특성 유기용제및유지류그리고산 알카리성용액내열성 대면적플렉시블공정폭 두께 대면적진공장치표면평탄도 증착소스제조기술밀도제어 순도제어 - 300 -

전략제품 나 로드맵기획 - 301 -

AMOLED 디스플레이 전략분야현황분석

AMOLED 디스플레이 AMOLED 디스플레이 개요 가 정의및범위 정의 자체발광 저전압구동 저소비전력 우수한색좌표 고속응답 광시야각 초박형 고화질 내구성 넓은동작온도범위등의우수한특성을가지고있는가장이상적인디스플레이이며 기타부품들로구성됨 범위 공정장비 공정장비 봉지장비 부품 발광소재 봉지소재 기타광학부품 구동 등을포함함 유기발광디스플레이 는백라이트가필요없는자체발광소재로형광성유기물 박막에전류가흐를때유기물이빛을발하는특성을이용하며 음극 에서 나온전자와양극 에서나온정공이만나발광하는방식임 디스플레이는직접방출을통해작동되며 이는전투과 또는전반사디스 플레이와반대되는방식으로구역조명을가능하게함 는별도의광원이필요한 와달리자체발광을하므로부품수가적어 가격경쟁력이높고 두께도얇고 무게도가벼운장점이있음 또한발광효율이높아서소비전력도낮을뿐만아니라 동영상응답속도가 와 비교할때 배이상빠르고 명암비 색재현율이우수하고 디스플레이를구현 하는데도가장이상적임 최근에디스플레이는단순히화면을보여만주는기능에서벗어나서사용자와상호작용을 할수있는기능이중요해지고있으며 는터치센서 광센서등을내장하기 쉬운장점도갖고있어서꿈의디스플레이라고불림 구동방식에따라수동형인 수동형 에서 능동형인 능동형유기발광 다이오드 로진화하고있으며 현재는 연구가활발히진행되고있음 - 304 -

전략분야 는양극과음극의교차되는부분이화소를형성하는단순한구조이나 는각화소에 가있는구조임 는짧은시간동안선택된 화소를높은휘도로발광하도록하므로해상도가높아지면순간발광휘도가더욱높아져야하므로소자의열화및전력소모등의단점때문에대면적디스플레이로는부적합 는투자비가낮아가격이저렴하고제조과정이단순하나수명이짧고 대형화시소비전력이급증하는단점이있음 의경우낮은전류로구동이가능하여소비전력및표시해상도측면에서유리한방식임 는효율적전력소비로대면적구현이가능하며응용분야가다양하나제품단가와신규투자비용이높음 는 를능가하는다양한장점으로상업화에가장근접한차세대디스플레이로화질 응답속도 두께 소비전력등에서 를능가하며응답속도가빨라동화상재생시잔상이없고자체발광으로서백라이트가필요하지않으므로슬림한디자인구현이가능하며유기물로구성되어얇고투명도가높은매력보유함 또한 의단점인시야각제약문제가없으며 어두운곳이나밝은야외에서도선명한 화질구현가능소비전력이낮아 친환경 이라는차세대디스플레이의요구에부응할수있음 다만 는낮은수명과생산수율로수명이 만 시간정도로비교적짧고 생산수율이떨어져 에비해 배이상고가이며신규투자비용이높아대량생산으로손익분기점을넘어선 에비해비용면에서열위에있는단점이있음 는수명이짧고대형화가어려워 년부터휴대전화외부창 플레이어 디지털카메라 캠코더등소형디스플레이에주로채용되었고 또두께가얇은고체평면광원으로차세대조명등에적용되고있음 최근에는짧은수명 휘도의불균일성등의결점을극복함으로써 년이전에는사업화가어렵다고평가되던 의상용화가진전되며대형 에적용되고있음 화면이커질수록화질불균형 재료의열화로인한수명단축 기판비용증가등의문제가급속히증대하므로대형화에따른단가상승문제를해결할생산기술개발이핵심사안임 디스플레이는 등대화면응용분야에도입될준비를마쳤으나대화면을저비용으로생산할수있느냐하는것은여전한도전과제임 - 305 -

AMOLED 디스플레이 자료 삼성전자 [AMOLED 디스플레이적용제품예시 ] 나 주요제품 는크게 모듈 검사 패널및완성품으로구분할수있음 는대면적화 고해상도 플렉시블 저가화등을목표로연구개발이진행되고 있으므로 이를뒷받침할수있는공정및장비개발이요구됨 특히기존에양산중인 는모바일용디스플레이에적용중인 로 를상용화하기위해서는 세대이상의기판을이용한 공정기술의확보가매우중요하며 특히 기판과 화공정기술의개발이요구됨 공정장비는대형기판의처리에적합한장비 고해상도기술을실현하기 위한장비등을위주로발전할것으로예측되며이들장비의국산화는반드시필요함 는전기에너지를빛에너지로변환하여발광하기때문에전류가이동하기위한 공통층이필요하고 직접빛을발광하는층 보호막층등이필요해총 층으로구분됨 국내 소재시장은반도체소재나 소재와유사하게각소재별로독과점구조가 진행되고있으며 대형화로이어질경우소재업체들의공급량증가로인한수혜는 더커질것으로전망됨 의경우별도의터치스크린패널을부착하여터치형디스플레이를구현하지만 는패널자체에터치스크린내장이가능함 - 306 -

전략분야 대분류중분류세부제품또는기술 디스플레이 모듈 검사 패널및완성품 [ 주요제품분류표 ] 박막증착장비 세정장비 코팅장비 노광장비 현상장비 장비 장비 장비 장비 열처리장비 장비 장비 물류장비 진공장비 이송반송장비 유리장비가공장비 기판 장비 장비 장비 장비 장비유기물증착장비 소재 정공주입재료 정공수송재료 발광재료 전자수송재료 전자주입재료 소재 봉지장비 유리방식 박막방식 봉지재료 봉지기판 봉지용소재및필름 구동 박막형성용소재 가공장비 장비부품모듈 레이저모듈 장비 펌프 이송모듈 이송로봇 밸브 각종센서등 장비 장비 화소 유리 필름검사장비 소형 스마트폰 디지털카메라 중형 타블렛 대형 산업현황분석 디스플레이는메모리 휴대폰과함께 대미래전략 의품목중하나로새로운고부가가치분야로부상하고있으며 세계적수준의패널기업을중심으로글로벌시장에대응할수있는경쟁력을가지고있음 디스플레이는활용성측면에서강한장점을가지고있고사용자에게더많은부가가치를제공할수있다는점에서높은성장성을가지고있음 다만핵심소재및장비부문에있어대외의존도가높아해당부문의국산화가시급한것으로판단됨 가 환경분석 정책 촉진요인 디스플레이는메모리 휴대폰과함께 대미래전략 주력 기기의글로벌 공급기지화 전략의 대품목에해당하며 점유율 위를목표로정부지원이진행 되고있음 - 307 -

AMOLED 디스플레이 디스플레이제품은차세대디스플레이기술및기술표준선점을통해세계시장점유율 위의위상을유지목표로함 저해요인 산발적기술개발 전략목표부재및체계적육성정책이미흡하여체계적산업성장을 위한정책적지원을기대하기힘듬 경제요인 촉진요인 글로벌경제위기이후수요양극화현상심화되며 다기능 고기능의고급제품수요 증가하고있음 후발업체추적을피하려는선발업체들의비즈니스전략과선진국내고급제품수요증가가 맞물려 대면적화 용 가가속화될것으로예상됨 와 는성숙기에접어들고있으며 는시장성장기로규모의경제를이루면 빠른속도의성장을이룰것으로전망됨 를중심으로새로운설비투자수요가발생할것으로예상됨 세계적인경제위기에따른수요감소로디스플레이산업이어려움을겪고있는상황에서 가디스플레이산업에새로운활기를불어일으킬것으로기대되고있음 디스플레이산업에서 상용화가중요한이유는대형제품의판매효율과수익성이 훨씬높기때문이며 의향후진출시장이 가될것으로전망되는점은 의 향후수익전망을긍정적으로평가하는배경이됨 는새로운디스플레이제작에용이하다는장점외에도공급자에게더많은부가 가치를제공한다는점에서디스플레이업체들에게는매력적이라는측면도있음 - 308 -

전략분야 는 에비해부품비중이낮기때문에전체적으로재료비비중이낮아영업 레버리지를높일수있음 원가구조가최적화된 와달리 는개발단계상태여서원가개선여지가많음 저해요인 디스플레이산업의시장규모는소폭상승을지속하다 년부터는정체할것으로예상됨 전방산업이경기에매우민감하다는점과전세계적인경기침체가시장성장의저해 요인이될수있음 디스플레이업계선두권을차지하는국내기업들간의선의의경쟁은상호발전에도움이 될수있으나 과도한소모성분쟁이나논쟁은자칫일본 중국등의후발기업들에게 추격의빌미를제공할수도있음 투자를유지한채 투자를감행할경우자금부족으로기업의존립자체가 위협을받을수도있으므로 의등장이 시장을위협하지는못하지만 디스플레이업체들에게는상당한위협요인이될것으로보임 사회요인 촉진요인 년 시장에서 의비중이 를넘어서면서새로운시장성장의견인차로 스마트 등이등장했지만소비자들에게큰어필을하지못하였고 유럽재정 위기등악재가겹쳐정체되어있는디스플레이산업에새로운돌파구가필요한상황임 지구온난화문제로인해각국이저탄소성장을표방하며 각종에너지소비억제정책을 제시함에따라 전력소비를크게줄이는기술개발수요가크게증가함 저해요인 기존 기반미디어에비해제품단가가높아수요자들의거부감이존재함 - 309 -

AMOLED 디스플레이 분야의전략적제품대상인 의경우수명기간이짧지않은관계로교체 주기상의문제가있음 신기술과더불어기술을활용할수있는서비스및콘텐츠의개발또한필요하나현재까지 미흡한상태로수요자들이신기술에대한필요성을인식하지못함 기술요인 촉진요인 는전통적 시장을파괴하면서 점유율확대및 방향 기술로발전이전개되며점차그영역을넓혀가고있음 제조기술의발달로 의제품군이소형에서중형으로까지확대됨에따라태블릿 시장에서도 가차지하는비중이높아질전망임 성숙기에들어선 산업의한계를돌파하기위해전자디스플레이업계는디스플레이의 뉴패러다임을선택하였고이를구현할수있는소재가 라는점에서성장가능성이높음 는현재중소형위주로양산되면서대형화로가기위한전단계로대형화를위해서는 해결해야할기술적과제가많은 현재진행형 사업인탓에소재분야의성장전망이 높은상황 미래디스플레이로활용가능성이가장높은구동방식으로 는플렉서블 터치 투명 등차세대디스플레이구현에가장적합한기반구동기술임 저해요인 의출시가늦어지자 가침체된디스플레이시장성장의견인차가 될수있을지에대한의구심이제기되는상황임 시장의성장을위해서는수율개선 고해상도달성 디스플레이출시 그리고 양산이라는과제가해결되어야할것으로보이며 이문제해결 여부에따라시장성장의속도가가늠될것으로보임 - 310 -

전략분야 해상도 소비전력 수명등모든측면에서 가 에비해우수하나 제작단가가비싸고대형화가어려운단점이있음 [AMOLED 디스플레이분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책경제사회기술 대미래전략주력품목중하나 시장점유율 위의위상유지를목표로정책적지원이증가되고있음 다기능 고기능의고급제품수요증가 는시장성장기로규모의경제를이루면빠른속도의성장을이룰것으로전망 대형 제품의판매효율과수익성이훨씬높기때문에 의향후진출시장이 라는점은긍정적 소비자의요구수준향상과다양화 성숙기에들어선디스플레이산업에돌파구가필요 지구온난화문제로인해전력소비를크게줄이는기술개발수요가크게증가 미래디스플레이로활용가능성이가장높은구동방식으로차세대디스플레이구현에가장적합한기반구동기술 해상도 소비전력 수명등모든측면에서 가 에비해우수 산발적기술개발 전략목표부재및체계적육성정책미흡 체계적인산업성장을위한정책적지원부족 디스플레이산업의시장규모는소폭상승을지속하다 년부터는정체할것으로예상 전방산업이경기에매우민감하다는점과전세계적인경기침체가시장성장의저해요인 국내선도기업간의과도한소모성분쟁이나논쟁은자칫일본 중국등의후발기업들에게추격의빌미를제공 기존 기반미디어에비해제품단가가높아수요자들의거부감이존재 전략제품대상인 의경우수명기간이짧지않아교체주기상의문제가있음 신기술을활용할수있는서비스및콘텐츠가부족하여수요자들이기술에대한필요성을못느낌 의늦어지는출시로인한 디스플레이시장성장의견인차의구심발생 수율개선 고해상도달성 디스플레이출시그리고 양산이라는과제가해결필요 제작단가가비싸고대형화가어려운단점 대미래전략 높은판매효율과수익성 디스플레이산업의뉴패러다임 전략목표부재 제작단가및대형화기술문제 양산장기화 디스플레이는 대미래전략 주력 기기의글로벌공급기지화 전략의 대품목에해당하며디스플레이산업자체적으로도내부성장의견인차로주목받고있음 또한대형 의높은판매효율과수익성때문에 의향후진출시장이 가될것으로기대되고있음 국가적전략목표가부재한가운데대형화기술의해결이신속히전개되지않아대형 양산의장기화가되는점은시장의잠재적불안요인임 나 산업특징및구조 산업의특성 산업은같은디스플레이산업인 산업과유사한 을형성하고 있으며부품 소재 장비 패널업종으로구성되어각종전자제품을수요처로두고있음 장비업종의경우반도체 장비를제조하는업체들과대부분중복되고있어 시장확대는이들업체들에새로운사업기회를제공하는효과가있음 - 311 -

AMOLED 디스플레이 디스플레이제조업은다양한부품의조립으로완결이되는부품기반산업으로서의 특성이강하지만 디스플레이는부품보다는재료기반산업으로변모가가능함 디스플레이제조과정에서필요했던백라이트유닛 광원 등다양한부품이 제조에서는필요하지않으며 공정특성상소재의존도는더높아지게됨 는 와마찬가지로핵심소재인발광층의해외의존도가높고로열티발생이 크다는문제점을안고있어효율이높은새로운소재를개발하려는노력이요구되는산업임 가차세대디스플레이라는첨단이미지로모바일시장점유율을높이고있으나 유기소재개발을통한긴수명의확보와소비전력의감소 발열문제해소 고해상도 구현 대면적화추진등의문제점보유하고있어지속적인개선이필요함 는반드시백라이트를이용해야하는구조이기때문에휘어지는형태가불가능하고 빛의투과력이낮기때문에플렉서블디스플레이와투명디스플레이의구현이어려운 반면 는두가지가모두가능하므로 는산업확장성이높은산업임 패널산업은중소형중심에서대형으로파급되며크게성장하고있으며 패널은스마트폰에쓰이는중소형매출이 배로증가하면서전체모바일디스플레이 패널시장의성장을주도하고있음 세계적수준의패널기업을중심으로글로벌경쟁력을갖추고있으나 핵심소재및장비 부문에서는대외의존도가높으므로이분야에대한국산화가중요함 공정장비의초기국내시장은외산장비가주를이루었으나 국내중소기업들의 기술력발전과대기업과의긴밀한협력관계를바탕으로국산화가빠르게이루어지고있음 투자여력이있고고객기반이확실한선발업체들만이 개발을할수있기때문에 시장점유율이높고전자셋트업체와연계가있는한국기업들이유리한상황이며 공급자가제한적이어서가격결정력도높아질수있음 는생산공정이표준화되어있지않은상태에서공정마다여러가지방식의 기술들이서로경쟁하고있으며 적용되는기술에따라사용되는장비의종류도매우다름 - 312 -

전략분야 대형 의성공은가격과성능에달려있으며 저가격과고성능을확보하기위해 대면적기판을효율적으로처리하는공정장비기술과소재기술개발이필수인산업임 산업구조 산업은 패널업체를중심으로전방산업과후방산업이있는전형적인 부품소재및장비산업구조를취하고있음 패널업체에서생산된 모듈은 스마트폰 등의전방산업업체에공급되며 패널업체는 의생간을위해자동화설비업체를통해생산공정을건설하고증착기 봉지장비 검사장비및 업체를통해생산장비를구축하며 유리기판 재료및부품업체등으로부터발광재료 구동 유리기판을납품받는전형적인장치산업구조임 [ AMOLED 디스플레이중심의연관산업 ( 전후방산업 ) 구조 ] 후방산업 디스플레이전방산업 제조장치 설비 클린품설비업체자동화설비업체 증착기업체봉지장비업체 잉크젯업체검사기업체 패널 모듈 부품 유리기판업체 재료업체 봉지재료업체 편광판업체 디지털 차량용내비게이션 휴대폰 시장분석 최근디스프레이는단순히화면을보여주는차원을넘어사용자와상호작용을할수있는기능이강조되고있는추세며 디스플레이는기타부가센서를내장하기쉬어새로운요구에대응할수있는분야로각광받음 모바일기술의발전과더불어 디스플레이수요또한증가하고있음 전세계 디스플레이시장매출은 년기준 억달러를넘어설것으로예상되며고속성장이할것으로예측됨 가 시장현황및전망 디스플레이는 년기준으로디스플레이산업전체매출의 를차지할것으로전망되고있음 이는 디스플레이의높은성장세를의미하고있으며향후 시장의대부분을 가차지할것으로전망됨 - 313 -

AMOLED 디스플레이 산업의고속성장은삼성전자가아이폰의급속한시장점유율증가에대응하기 위하여 를탑재한핸드폰을출시하면서부터시작됨 스마트폰시장에서의 채택률이뚜렷하게증가추세를보이고있고 년 인치플랙서블 가시장에출시되면서소형 패널뿐만아니라 중대형패널에대한수요도크게증가할것으로예상됨 스마트폰등소형크기로만적용되어온 패널이 등대형제품에도적용되기 시작하면서관련소재수요도급격히증가할것으로예측됨 좌 백만개 수량 우 백만평방미터 면적 [AMOLED 시장전망 ] 분야별로는 년스마트폰이전체모바일폰의 인 억 천만대까지늘어날것으로 예측되는가운데 를채용한스마트폰의비중은이가운데약 억 천만대로 늘어나 년 에불과했던 채용률이 년에는 까지성장할전망됨 년태블릿 시장은약 억 천만대수준으로성장할것으로보이며그가운데 를채용한태블릿 는약 를넘어선 천만대에이를것으로보임 년태블릿 시장에서 채용률은약 를차지함 는초기공급물량이적고판매가격이높아 인치이상의제품군에서프리미엄제품용으로마케팅될것으로보이며 년을즈음하여생산성향상 제조원가하락에힘입어의미있는판매량이나타날것으로전망됨 년경부터 와경쟁이가능한수준인 천달러대로가격이하락하게될것으로전망되며이에따라판매량이크게증가해전체 시장의약 를차지할것으로예측됨 - 314 -

전략분야 년을기준으로대형 시장의비중은 이하로작지만 년에는약 년에는약 에달할전망됨 패널시장은 년까지는모바일용패널이개수기준으로는계속주류를차지하며성장할전망이나면적기준으로는 년 인치대형 가본격적으로양산되면서시장성장의동력을 용패널이넘겨받을것으로보임 년까지 패널출하량은약 백만평방미터규모로늘어날것으로보이며 년부터는출하량면적의절반이상을 가차지할전망됨 는전통적 시장을파괴하면서 점유율이확대되고있으며 방향기술로발전하고있는추세임 시장의통신변화환경에맞추어신디스플레이기술의요구에 의우수한색특성 빠른동화상특성등의장점이부합되며 와경쟁을시작함 는 시장에서 와경쟁하면서연평균 로고성장을하고있으며그점유율을획기적으로확대해가고있음 현재 는우리나라를비롯하여수많은글로벌 업체들이중소형패널보다는 용대형패널기술개발에집중할것으로예측됨 의 적용을위해 소자기술의대형화 고색순도 장수명 광추출효율증가등과관련한기술적인진보가요구되고있음 년 가출시되는등 시장의가시적인팽창이예견된가운데향후수년간은 공정장비에대한투자가이어질것으로예상되며 현재주로활용되고있는 의경우 생산공정이표준화되어있지않아각공정마다여러가지방식의기술과장비가서로경쟁할것으로보임 디스플레이는소형디스플레이에서중대형디스플레이로대형화기술로변화하며 면광원을기반으로한조명산업분야로기술개발영역이확대될전망임 디스플레이의주요품목별로시장현황을살펴보면 봉지소재 유연반도체소재 유기소재 산화물반도체소재 기능성필름소재 개품목의시장규모는연평균 성장하여 년 억달러를기록할것으로예상됨 이중유기소재품목이 로가장높은시장성장을이루며 년 억달러시장을형성할것으로전망됨 - 315 -

AMOLED 디스플레이 [ AMOLED 디스플레이시장현황및전망 ] 단위 백만달러 억원 구분주요품목 세계시장 국내시장 성장률 봉지소재 유연반도체소재 유기소재 산화물반도체소재 기능성필름소재 소계 상기 개품목 봉지소재 유연반도체소재 유기소재 산화물반도체소재 기능성필름소재 소계 상기 개품목 자료 나 무역현황 의관련품목은 기타정밀화학원료 기타평판디스플레이 액정디바이스 평판디스플레이장비부품 평판디스플레이제조용기계와기기 폴리아미드필름이있음 관련품목별무역현황을살펴보면 는 년 억불을나타내며 년대비 가량상승하였으며 액정디바이스품목은 년 억불의무역수지흑자에서 년 억불로약 가량크게상승하며관련품목중가장큰상승폭을보임 반대로기타정밀화학원료는 년 억불의적자를기록하며관련무역품목중가장 악화된무역수지를보이므로국산화가시급함을알수있음 관련품목은전체적으로 년 억의무역수지에서 년 억으로약 가량성장하였으며 무역특화지수는최근 년간 사이를기록하며전반적으로 수출유망품목적특성을강하게보임 - 316 -

전략분야 품목 구분 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 수출중량 수출금액 기타정밀화학원 수입중량 료 수입금액 무역수지 무역특화지수 기타평판디스플레이 액정디바이스 평판디스플레이장비부품 평판디스플레이제조용기계와기기 폴리아미드필름 합계 [ AMOLED 디스플레이관련품목별무역현황 ] 단위 천불 톤 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 수출중량 수출금액 수입중량 수입금액 무역수지 무역특화지수 무역특화지수 상품의총수출액 총수입액 총수출액 총수입액 으로산출되며 지수가 인경우비교우위는중간정도이며 이면완전수출특화상태를말함 지수가 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 - 317 -

AMOLED 디스플레이 다 글로벌수출입유망품목 글로벌수출입유망품목조사는전략분야별수출입유망품목발굴을통해기술경쟁력 과수출성장잠재력이우수한중소기업을지원하기위한목적으로 년글로벌전략 기술개발사업과연계하여수행되었음 무역특화지수 시장성장률등의종합적지표를기준으로수출유망품목 수입대체품목 수출 수입형품목의세가지품목군을도출함 디스플레이는대면적터치스크린 디스플레이용소자품목으로수입대체 편광재료판 세정기 모바일디스플레이 디스플레이제조기기의품목이수출 유망품목으로선정됨 라 업체동향 해외업체동향 관련해외업체는패널 모듈업체 부품소재업체 장비업체로구분이가능하며 패널 모듈업체는 등이있음 패널은주로동북아시아에서생산되며 후방업체인부품소재및장비업체는일본중심으로미국 유럽등의선진국에분포되어있음 는 년 와 관련기술협력을진행하였으며 가양산하는중소형 패널 인치 을공급받기로함 는싱가포르에 세대와 세대의 생산라인을보유하고있음에따라 인치기준으로 세대에서는 장 세대에서는 장의 패널을절취가능하며또한 년에는 인치 패널을선보임 부품 소재업체로는 기판재료생산업체인 발광재료 주입및수송재료업체인 가있음 봉지재료업체로는 가있으며구동재료업체로 이대표적임 장비업체로는 가대표적제조장비업체이며 가장비부품업체로 대표적임 - 318 -

전략분야 한국 일본 대만간주도권경쟁이치열할전망으로한국은삼성과 가연구개발및 투자를주도 일본은정부의지원아래소니 샤프등관련업체가연합하여기술개발에 공동참여 대만은유수의 생산업체인 와 가 투자를주도함 세계디스플레이업체들은 생산을위해부족한기술력이나자본을서로보완하는협력체계구축함 자금난을겪고있는일본이중국이나대만과협력하기시작했으며 경쟁관계에있던중국과대만도공동개발시작함 대만 는일본소니와 기술제휴 중국비저녹스와는소형부문공동개발을추진중이며 히타치 도시바 소니는중소형패널사업부를연합하여 재팬디스플레이 를결성함 일본의경우파나소닉의 을제외한대부분의투자는 에의하여 년하반기부터시작되는것으로추정됨 대만의경우 만이 에대한제조기술을확보하기위하여일본의소니와 협업을통하여 기판에대한기술개발을진행중임 중국의경우 를필두로티안마 허후이 폭스콘 그리고비지오녹스 와같은다양한업체들이 기반의소형과 기반의대형화에대한다양한투자계획을보유중임 일본 대만 한국과는달리아직까지제품생산에대한기술개발수준이낮아그차이를극복하기위해서는많은시간과노력이필요할것으로보임 대만과중국은정부및민간의공동주도로 에대한투자를하고있으나양산까지는 시일이소요될전망이며기술적완성도가낮아소규모시장을형성하는데그침 신규 사업에뒤진대만 일본업체들은 용등으로대형화를시도하고있으며특히 기판과 화공정기술의기술개발에총력을기울이고있음 소니는자체패널부문과세트부문 재효업체가긴밀히협력하는수직통합령접근으로 사업화를추진함 도시바는 를통해 년부터 를생산할예정이며 교세하는요카이치공장에서 샘플출하를시작함 한국업체들이차세대제품으로 제품기술개발에주력하고있는것과는달리대부분의일본업체들은 보다는고해상도제품에대한기대가더큰것으로추정됨 - 319 -

AMOLED 디스플레이 청색 형광재료시장에서가장두드러진행보를보이고있는이데미쓰코산은인광 호스트를다음세대타깃으로삼고개발중임 스미토모화학과노바 가준비하는소재는잉크젯프린터의잉크로만들수있는 소재로스미토모화학은파나소닉의 를통해소재를선보였으며 노바 는일본설비업체와협력해프린팅방식을시연하는데성공함 노바 는 크기로정공수송층 소재를프린트하는방식이며 이에파나소닉뿐아니라삼성디스플레이도프린팅방식에큰관심을가짐 일본소형패널전문업체인재팬디스플레이 는규슈대학유기광일렉트로닉스연구센터 가개발한 소재의상용화에나섰으며 최근 와협력해 큐브 를설립함 는형광재료면서발광효율이 에달하는새로운물질로 는초형광 이라는이름을붙여짐 국내업체동향 한국 일본 대만기업을중심으로 제품시장선점을위한치열한경쟁속에서도 시장의약 점하고있는한국기업의약진이두드러지고있음 소니가 년에세계최초로 인치 를개발한이후삼성 가 년말 인치 개발에성공함 삼성 는 년 월초에양산에성공하였으며 년들어와휴대폰업체들의 탑재를통해 시장이본격개화함 현재 시장을선도하고있는한국의경우삼성과 두메이커들의 생산에대한경쟁이뜨거운상황임 삼성모바일디스플레이 가 년전세계 생산의 를점유한상황이며 디스플레이도시장에진입함 는 년선제적설비투자를통해가장먼저모바일용디스플레이시장에안착함 모바일제품에있어서는이미삼성전자가글로벌넘버원으로기술및시장을선도하며 제품과경쟁구도에있음 - 320 -

전략분야 의경우 전자가세계최초로 인치 양산을개시함으로향후두회사간 의주도권싸움이가속화될것으로보임 시장에서의기대감과는달리삼성디스플레이와 디스플레이의 양산을위한 투자는보수적인경향을유지함 증착장비는 와 사에대한의존도가높았으나최근에스에피에이와원익 사장비로대체되고있으며 식각장비도 사등일본업체의과점을벗어나 아이씨디 세메스사등이국산화를추진하고있음 장비도 시스템사등레이저전문업체가 사로부터주도권을탈환하고있으며 공정의핵심인유기물증착장비역시야스 에스엔유 에스에프에이 주성 엔지니어링사등이국산화를추진하며장비납품을위해치열한경쟁을벌이고있음 공통층의경우전자주입층 전자수송층 의유기재료를공급하고있는제일모직과 화학이각각삼성디스플레이와 디스플레이에재료를공급하면서독점공급원의 위치를유지하고있음 유기재료층가운데에서도중량기준으로가장비중이높은정공수송층 에는삼성 디스플레이에공급을하고있는덕산하이메탈이시장점유율 이상을유지하면서 독주를하고있고 엘쏠라가 년 월부터두산전자를통해공급시작함 층은엘엠에스도공급에나서기위해양산을준비중이며 제일모직도공급가능성이 점쳐지고있음 특히제일모직이 재료를공급할경우삼성디스플레이의밸류 체인으로편입되면서삼성중심의밸류체인이공고화될전망임 발광층에서는삼성디스플레이의경우 인광은다우케미칼에서 형광은 로부터 독점적으로공급받고있으며 의경우기존에는두산전자 엘쏠라 에서공급받아 오다최근 미국 로공급선을바꾸고있는것으로알려짐 디스플레이의경우 를준비하면서파일럿라인은주로해외업체들에게 의존해왔는데 외에 화학등이재료를공급함 - 321 -

AMOLED 디스플레이 중분류주요제품대기업중소기업 패널 모듈 패널 모듈 삼성디스플레이 디스플레이 부품 소재 소재 화학 제일모직등 장비 장비 유기물증착장비 봉지장비 무기물 장비등 [ AMOLED 디스플레이의주요제품의업체현황 ] 신안 그라쎌 주성엔지지어링 아바코 선익시스템등 중소기업주요참여영역 공정장비제작에사용되는각종소재부품 참여정도는주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분 낮은단계 중간단계 높은단계 중소기업 중소기업 참여정도 점유율 제조및공정장비 마 기업니즈 디스플레이분야중소기업의니즈분석을통한제품및기술개발현황을살펴보면다음과같은제품을개발하고있음 제품으로는 검사장비및생산설비 모듈조립라인크린룸용연속반송기 디스플레이화소의전기 광학특성시뮬레이션소프트웨어 실링재용저팽창세라믹 중간체 레이저미세가공시스템 용 대면적디스플레이패녈용표면처리장비 디스플레이제조공정용신너 박리액 식각액 장비등이있음 기술로는청정도높은연속반송기개발기술 패널화소에대한전기장분포수치해석기술 파장에따른광출사율해석수치해석기술 실링용저팽창 개발기술 상분석및 분석으로결정상분석기술 고성능 중간체개발 차세대디스플레이용투명전극레이저미세가공기술개발 용 용 대면적디스플레이용패널제조공정의유기물산화막제거 제조 방식기술 불량셀복원기술 발광체물질및전공수송물질등이있음 또한 디스플레이분야중소기업의니즈분석을통해향후주요생산제품살펴보면 다음과같은제품및기술개발에대한니즈가많음 제품으로는 검사장비및생산설비제작 크린용연속반송기 디스플레이화소의전기 광학특성시뮬레이션소프트웨어 실링재용저팽창세라믹 개발 고기능 소재 용레이저미세가공시스템 디스플레이패널용비접촉두께측정기 디스플레이제조공정용신너 박리액 식각액 검사기 열장비 대면적 패널슬리밍 용메탈마스크 고순도중간체 촉매 고순도 고효율 물질등이있음 - 322 -

전략분야 기술로는청정도높은연속반송기 패널화소에대한전기장분포수치해석기술 파장에따른광출사율해석수치해석기술 실링용저팽창 기술 가격경쟁력및특성이우수한 용중간체개발기술 레이저미세가공시스템기술 기술 분광기법을이용한디스플레이패널양면두께측정기술 배선의 검사 용 장비개발 마스크리스대면적금속박판가공기술 고순도 고효율 물질등이있음 바 현황분석 년대미국의이스트만코닥과영국의캠브리지대학의연구소에서시작된 기술은 년대후반들어처음으로상용화되었음 기술은유기물질컬러패터닝 캡슐화등을포함하는영역을중심으로진전되어왔으나 디스플레이생산을현재의 세대이후의팹으로확장할수있는지여부와대형패널의비용이낮아질수있는지가명확하지않았음 최근삼성모바일디스플레이가 세대팹에서 디스플레이제조를시작하고 세대팹구축계획을발표함에따라 에대한관심이다시고조되었음 현재산 학 연공동개발로 을위한비진공 비노광 급 개발 개발기간 소요예산 억 과 급 용공동층 소재 발광소재및소자개발이진행중임 정부는 년 산업원천 주요신규과제로서 무기박막 장비를선정함 박막봉지용 방식저결함과고생산성무기박막 장비를개발을골자로하여향후 양산으로본격적인시장성장이전망되는대형 상용화를통한세계제 의기술및시장경쟁력강화를기대함 제작의핵심기술은 제작공정 제작공정 봉지공정으로 구분되며대형화할수록성능이불안정해지거나생산수율이감소하는문제발생함 의수명을높이기위해서는저온다결정실리콘인 기판의소자를만들기 위해 비정질실리콘 를증착한 표면을레이저로긁어주는결정화공정이필요함 국내업체인 시스템이 방식을이용한 세대결정화장비를 에공급함으로써 국산화가능성을제시함 - 323 -

AMOLED 디스플레이 결정화공정을통한백플레인이완성되면유기물증착공정 을이용하여 의핵심인전자층 정공층 발광층을유리기판에증착시킬수있음 백플레인으로사용되는저온다결정실리콘 박막트랜지스터는제조 공정이복잡하고공정단가가높아생산수율확보가어려움 산화물박막트랜지스터도 제조공정을단순화할수있지만 고가의진공공정과패턴형성공정이필요함 대기업에서는대형 에적용할수있는독자적인 혹은백색화소형성기술을 개발해 인치 를구현하였지만비싼진공증착기술에서만들어졌기 때문에생산원가를낮출수있는용액기반 화소형성기술개발이필요함 용액공정을이용한프린팅기술은대면적백플레인을효율적으로제작할수있으나 아직공정장비와소재기술이미흡한편임 용액기반 화소형성기술은경쟁국과기술격차를더벌릴수있는고난이도 기술임 현재개발된박막봉지는구조상수율이낮아질우려가있어저가격화를위한 신기술개발이절실함 대형 백플레인기술과 화소 봉지기술은대형 의성공적인시장 진입을위한핵심기술임 백플레인기술은 저온다결정 과산화물 백플레인 기술을위주로개발이진행중임 산화물 백플레인기술은공정이단순하고성능이우수하여저가격대형 를위한핵심기술로발전하고있음 화소형성기술은삼성디스플레이를중심으로한패턴마스크를사용하는방식 과 디스플레이를중심으로한백색 방식이주로개발됨 기술분석 디스플레이분야의산업기술개발동향및역량파악을위해 검색 를이용하여최근 년간 년 월 년 월 공개된해외특허 일본 미국 유 럽특허 와국내특허의분석을실시함 - 324 -

전략분야 국내및주요국출원동향 국가별주요출원인출원비율 선별과정등의분석은 특허출원변화추이를비교하기위해 분석기간 년을전반기 년 년 와 후반기 년 년 로구분설정하였음 가 기술동향분석 세계동향 디스플레이분야의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 일본특허가전체의 를넘는특허가출원되었지만 년까지는전체적으로증가추세였지만 이후감소하는추세임 출원규모에있어서는일본특허가 건 으로가장높은점유율을보이고있으며 미국이 건 한국이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 년까지증가추세를보이다가 년부터는감소한것으로나타나고 년부터감소추세를나타내고있는것은출원일로부터 개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상임 [AMOLED 디스플레이분야국내및주요국출원동향 ] [AMOLED 디스플레이연도별특허출원동향 ] - 325 -

AMOLED 디스플레이 디스플레이분야의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면 모든국가에서 기업이 이상을출원하고있어연구소 대학에비해많은특허출원을하고있는 것으로나타나 디스플레이분야는상품화와관련이높은것으로보임 미국 유럽 일본 [ 해외특허의주요출원인동향 ] 미국특허에서기업의경우 상위출원인 개모두한국국적출원인임 기업에서는한국의 가 건으로최상위출원인으로나타났고 등의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 개의상위출원인중 개가미국국적출원인이고 나머지출원인은대만과한국 일본국적이며 대만 이 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 미국특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] - 326 -

전략분야 일본특허에서기업의경우 상위출원인 개모두일본출원인으로나타났고 일본국적의 가 건으로최상위출원인으로나타났음 기업에서는 다음으로 등의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 개모두일본국적출원인이고 가 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 일본특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] 유럽특허에서기업의경우 개상위출원인중 개가한국출원인이며 나머지출원인은일본국적이며 가 건으로최상위출원인으로나타났음 기업에서는한국의 가 건으로최상위출원인으로나타났으며 건 건 건 건의순으로분석되었음 연구소 대학의경우 개의상위출원인중일본출원인 가 건으로최상위출원인으로분석됨 [ 유럽특허주요출원인의전 후반기출원비율 ] - 327 -

AMOLED 디스플레이 국내동향 디스플레이분야의국내특허연도별출원동향을살펴보면 출원건수는 년까지대체적으로증가하는추이를보이며 년부터감소추이를보임 내국인출원비율에있어서는 년부터점차증가하는경향을보임 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 외국인 로한국인에의해출원이주도되고있어한국인의특허출원비율이매우높아기술자립도가매우높은것으로나타났지만 반면에외국기업의한국시장진출이저조한것이라고도판단할수있음 외국인중미국인의비중이 로나타나 외국중미국이주요경쟁상대라고볼수있음 출원인을구분하여보면대기업의특허비율이 로가장높았고 해외출원인의특허비율이 대학 연구소 공공기관이 중소기업이 개인이 로분석되어 디스플레이분야는대기업과해외출원인에의해주도되고있는분야로 해외출원인이상대적으로특허출원비율이높다고볼수있음 출원인별 출원인국가별 - 328 -

전략분야 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 디스플레이분야의국내주요출원인현황을살펴보면 대기업이가장활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며 엘지디스플레이가 건으로최다출원을기록하고있음 중소기업은엘리아테크가최다출원인이고 대학 연구소에서는한국전자통신연구원이최다출원인으로나타남 대기업의상위출원인출원규모와중소기업의상위출원인출원규모의차이가비교적크게나타나고있어 디스플레이분야에서는대기업의기술이주도적인역할을하고있다고판단됨 - 329 -

AMOLED 디스플레이 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 국내동향에서는해외동향과차별화시켜기업측면에서대기업과중소기업출원인으로 세분화시켜분석을실시하여중소기업의특허활동의현재수준을판단하였음 [ 국내주요출원인의전 후반기출원현황 ] - 330 -

전략분야 대표기술군선별 디스플레이분야에서출원건수를기준으로다출원상위 개를알아본후 상위 개를선별하여대표기술군을선정함 [ 다출원상위 20 개 IPC 중 10 개선별과정 ( 전 후반기 )] 선정된주요 로는 전계발광광원 디스플레이용유기반도체 반도체구성부품 영상출력제어장치및회로 광제어장치 유기발광성물질 디스플레이반도체증착기술 패시베이션 기술 홀로그램광학요소 유기고분자화합물제조기술군이대표기술군으로선별됨 - 331 -

AMOLED 디스플레이 [ 대표기술군요약 (IPC)] 대표기술 코드 건수 대표기술군세부내용대표출원인 전계발광광원 디스플레이용유기반도체 반도체구성부품 봉지장치 전극단자 금속반사층 반투명전극 유기재료열전장치 유기재료압전소자 전왜소자 자외소자 유기반도체제조기술 캐패시터및저항 반도체본체및전극 트랜지스터 다이오드 엘지디스플레이 삼성모바일디스플레이 삼성 엘지전자 삼성모바일디스플레이 엘지디스플레이 삼성전자 이데미쓰고산 삼성 삼성전자 삼성모바일디스플레이 엘지디스플레이 영상출력제어장치및회로 디스플레이반도체소자 독립광원광제어장치 전기발광패널부품 엘지디스플레이 삼성 엘지전자 삼성전자 광제어장치 광의강도 색 위상 편광 방향제어장치 복굴절소자 색제어장치 엘지디스플레이 삼성전자 삼성디스플레이 엘지전자 세이코엡슨 유기발광성물질 화학적상호반응기술 반응성화학발광조성물 다우어드밴스디스플레이 이데미쓰고산 그라쎌 동우화인켐 디스플레이반도체증착기술 반도체증착장비및기술 반도체세부부품제조 디스플레이증착장비 삼성전자 삼성 삼성모바일디스플레이 한국전자통신연구원 패시베이션 기술 진공증착기술 스퍼터링기술 이온주입기술 삼성디스플레이 알박 세메스 엘지디스플레이 홀로그램광학요소 홀로그램광학소자 프리즘 반사경 재귀반사체 닛토덴코 엘지화학 웅진케미칼 삼성모바일디스플레이 유기고분자화합물제조 분산액물품제조기술 고분자화합물보강 이온교환수지제조 제록스 삼성전자 부산대학교 엘지화학 - 332 -

전략분야 나 기술지수분석 기술성장성분석 기술성장성분석은전세계특허를대상으로진행하였으며 디스플레이분야의각국가의대표기술군별특허활동지수 를살펴보면 한국특허에서는유기고분자화합물제조 디스플레이반도체증착기술의특허활동이활발한것으로분석됨 일본특허에서는패시베이션기술 유가고분자화합물제조분야의특허활동이활발한것으로나타났고 미국특허에서는유기발광성물질 패시베이션기술의특허활동이활발한것으로분석됨 [ 각국가의대표기술군별특허활동도지수 ( 전 하반기 )] - 333 -

AMOLED 디스플레이 디스플레이분야의각대표기술군의최신특허비율및 을살펴보면 홀로그램광학요소기술군의최신특허비율과 지수가평균이상으로최근이슈가되는기술군이며 해외시장확보력도보통이상으로분석됨 디스플레이용유기반도체 반도체구성부품 디스플레이반도체증착기술 영상출력제어장치및회로는최신특허비율은높으나 지수가평균이하로아직해외시장확보력이미흡한것으로보이며 패시베이션 기술 광제어장치는 지수가평균이상으로해외시장확보력은보통이상이나최신특허비율이상대적으로저조해관련기술개발활동이미약한것으로보임 전계발광광원 유기발광성물질관련기술은최신특허비율 지수가모두평균이하로최근기술개발활동이상대적으로저조한것으로분석됨 [ 대표기술군별 PFS/ 최신특허비율 ( 전체 )] 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 평균 및경쟁력정보 평균 를이용하여대표기술군별원천성 기술경쟁력을살펴보면 원천성 기술경쟁력모두평균값보다높은대표기술군은전계발광광원 영상출력제어장치및회로인것으로나타났고 광제어장치 패시베이션 기술 홀로그램광학요소 유기발광성물질은 값이평균이하로기술경쟁력이낮으나 값이평균보다높아원천성이높은특허가많은것으로판단됨 디스플레이반도체증착기술 반도체구성부품 디스플레이용유기반도체분야는 값과 값이평균이하로분석됨 - 334 -

전략분야 중소기업적합성분석 [ 대표기술군별 CPP/TS( 전체 )] 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며 각대표기술군별중소기업의기술 개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군을선별함 중소기업출원비율을살펴보면 유기발광성물질분야는관련국내특허 건중에서 중소기업의출원건수 건 비율이 를차지하여타기술군보다높은중소기업의 출원비율을보이고있음 또한중소기업출원인비율을살펴보면 전계발광광원분야의중소기업출원인비율이 에이르러가장높은분야로나타남 유기발광성물질는중소기업출원인비율이 이상으로나타나 상대적으로국내중소기업의진출이용이한분야로판별됨 종합적으로살펴보면 유기발광성물질분야가중소기업출원비율과중소기업출원인 비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 대표기술군 [ 중소기업적합성분석 ] 국내특허중소기업중소기업특허건수출원인수특허건수출원인수출원비율 중소기업출원인비율 전계발광광원 디스플레이용유기반도체 반도체구성부품 영상출력제어장치및회로 광제어장치 유기발광성물질 디스플레이반도체증착기술 패시베이션 기술 홀로그램광학요소 유기고분자화합물제조 - 335 -

AMOLED 디스플레이 다 종합결론 디스플레이분야의전체대상특허 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 년대중반관련특허기술개발활동이가장활발한시기로일본의출원건수가가장많았음 하지만 일본은 년대후반출원건수가급격히감소하였으나 한국과미국은꾸준한출원동향을나타내고있음 홀로그램광학요소분야의최신특허비율과 가평균이상으로나타나최근기술개발과해외시장진출이활발한분야로판단됨 전계발광광원 영상출력제어장치및회로는 및 값이평균이상으로나타나원천성특허기술의가능성및기술경쟁력이높은것으로분석되며 유기발광성물질분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단됨 각대표기술후보군을특허지수를종합분석한결과 광제어장치 패시베이션 기술 전계발광광원기술군은기술성장성및기술수준분석결과높은수준으로나타나해당분야의시장형성및기술개발이활발한것으로판단됨 중소기업적합성이높은수준으로평가된유기발광성물질 전계발광광원 홀로그램광학요소관련기술군은상대적으로국내중소기업의출원활동이활발함 그중유기발광성물질 홀로그램광학요소는기술성장성과기술수준이상대적으로보통이하로평가되어국내중소기업이해당분야에서기술개발을고려해볼수있음 대표기술군 특허건수 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최근특허비율 [ 특허분석종합평가표 ] 종합평가 종합평가 출원비율 출원인비율 전계발광광원 중 상 중 디스플레이용유기반도체 하 중 하 반도체구성부품 중 중 하 영상출력제어장치및회로 하 상 하 광제어장치 상 상 하 유기발광성물질 상 하 상 디스플레이반도체증착기술 하 중 중 패시베이션기술 상 중 하 홀로그램광학요소 중 하 중 유기고분자화합물제조 하 하 하 종합평가 - 336 -

전략분야 시사점및제언 최근디스플레이는단순히화면을보여주는영역을넘어사용자와상호작용을할수 있는기능이강조되고있으며 디스플레이는터치센서 광센서등을내장하기 쉬워사용자들의새로운요구에대응할수있는분야로각광받고있음 디스플레이는기존 에비해화질 응답속도 두께 소비전력등여러 부분에있어다양한강점을가지고있으며 특성상슬림한디자인구현이가능하여 가장상업화에근접한차세대디스플레이분야임 모바일기술의발전과더불어 디스플레이수요또한증가하고있으며 산업분야에적용될경우더욱큰성장세를보일수있는분야이나현재까지대면적화 저가화등해결해야할문제점이산재해있는상태임 디스플레이개발을위해서는체계적 전략적연구개발이수행되어야하나 이를위한기반이부족한상태로 디스플레이산업의발전을위해서는종합적인 정책지원이필요할것으로보임 새로운기술에대한표준화체계및기술의특성평가 인증인프라구축등을통해 기술의신뢰도를높일수있는방안이필요함 [AMOLED 디스플레이전략제품후보군 ] 분류제품설명전략제품출처 디스플레이 정공주입재료 인광 재료 용소재 고해상도대면적 화소형성용신공정장비 소비전력향상광추출소재 무기박막 장비 정공주입재료는현재 가널리이용이되고있으나전량수입에의존하고있음 국산화가꼭필요 인광 재료는현재전량수입에의존하고있음 국산화가꼭필요 용재료는현재 시장에서막형성되었으며아직국산화가부진하고수입에의존하고있음 국산화가꼭필요 의 화소형성공정기술은아직고해상도화와대면적기술이부재한실정임 이를극복할수있는신장비기술의개발은국가경쟁력을높일수있어반드시개발이필요 는광효율의향상을위하여새로운광추출소재의기술이필요함 아직적절한기술이개발된것이없으며이를극복할수있는신소재기술의개발은국가경쟁력을높일수있어반드시개발이필요하다고판단됨 니즈 환경분석 니즈 환경분석 환경분석 전문가 니즈 환경분석 전문가 저결함과고생산성의무기박막 공정장비전문가 상기전략제품후보군을바탕으로전략제품종합검토위원회와전략제품확정회의를 통해후보군제품에대한검증및조정을진행하여최종전략제품을선정 - 337 -

AMOLED 디스플레이 전략제품현황분석 - OLED 소재 - AMOLED 무기박막 Passivation 장비

AMOLED 디스플레이 OLED 소재 개요 정의 는양극과음극사이에다층의기능성유기박막이놓여있는구조로양극에서주입된정공과음극에서주입된정공 전자가유기박막에서재결합하여빛을생성하는소자로 전자와정공의주입 수송 재결합특성을향상시키며여기자손실등을최소화하기위해기능성유기박막을구성하는소재를 소재로정의함 범위 소재는소재의기능에따라정공주입소재 정공수송소재 정공저지소재 발광재료 호스트및도판트재료 전자저지소재 전자주입소재 전자수송소재등으로구분되며분자량에따라고분자와저분자로구분됨 발광재료의경우발광방식에따라인광발광재료와형광발광재료로구분됨 가 정의및필요성 는양극과음극사이에다층의기능성유기박막이놓여있는구조로양극에서주입된정공과음극에서주입된정공과전자가유기박막에서재결합하여빛을생성하는소자를뜻함 는고속응답 광시야각등의디스플레이특성이우수하며 와 조명등에사용되고있음 는동영상특성이우수하며 시야각이넓고 자연색의구현이가능하며 저소비전력 박형으로제작이가능하기때문에 를이를디스플레이소자로각광받고있음 는휴대폰 디지털카메라와같은중소형디스플레이시장에성공적으로진입하여시장이확대되고있으며최근에는태블릿 대면적 등으로응용시장을확대함과더불어플렉서블 와같은차세대디스플레이로진화하고있음 는 에비해생산기술이난이도가높아기술추격이쉽지않고 플렉서블 투명디스플레이등으로지속적으로응용분야의확대가가능하여국가적으로중요한산업분야로성장하였음 화소를구성하고있는 소재는 에의해제어되어색과휘도를조절하는역할을하며기능성유기재료로구성되어있음 - 340 -

전략제품 소재는 의소비전력 수명을결정하는데있어가장중요한역할을하는핵심소재임 소재는중소기업이개발주체가되어중소기업이사업화함에의해중소기업의기술경쟁력을향상시킬수있는중요한품목으로정부의연구개발지원이필요함 나 범위및분류 기능에따른분류 소재는기능에의해정공주입소재 정공수송소재 정공저지소재 발광층소재 호스트소재 도판트소재 전자저지소재 전자수송소재 전자주입소재등으로분류됨 정공의주입 수송을위한소재및전자의주입 수송을위한소재는공통층소재로분류하며 호스트재료및도판트재료는발광층소재로분류함 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류중분류세부제품 정공주입 수송재료 공통층소재 전자주입 수송재료 소재 정공및전자저지재료 발광층소재 호스트재료 도판트재료 분자량에따른분류 소재는분자량에따라분자량이작은고분자소재 분자량에큰고분자소재로나뉨 분자량이작은저분자소재는주로진공증착공정을이용하여기능성박막을형성함 분자량이작은고분자소재는주로용액공정을이용하여기능성박막을형성함 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 소재 저분자소재 고분자소재 저분자공통층소재 저분자발광소재 고분자공통층소재 고분자발광소재 - 341 -

AMOLED 디스플레이 산업및시장분석 위주에서 위주로 부품위주에서소재위주로정부지원정책이변화됨에따라 소재개발지원이확대될전망임 모바일기기용 플렉서블 조명등 시장의급격한확대에따라 소재시장또한급속성장할것으로기대됨 국내기업이 패널기술및시장을주도하고있어소재기술경쟁력을갖추면 소재시장을리드할수있음 가 니즈분석 위주에서 위주 부품위주에서소재위주로지원정책수립 è 시장니즈 소재 정부는지금까지 를위주로산업정책을수립하고지원하여 기업자체적으로 관련장비및소재 및생산을진행해도충분한단계까지발전함 이에따라 플렉서블 와같은차세대디스플레이위주로산업지원정책방향을재정립함 정부는 소재산업에관한지원을확대하고있으며특히 의성능 및수명을좌우하는 소재에지원을집중하고있음 정부는빠른기술추격이가능한부품위주로산업지원정책을수립하였으며 국내디스플레이부품산업은선도단계까지발전함 이에따라 기술적난이도가높고개발성공시파급효과가큰 형태로산업지원정책방향을재정립함 정부는파급효과가크고시장을선도할수있는차세대디스플레이핵심기술인 소재위주로지원정책을수립함 시장이급격히성장하고있음 è 시장니즈 고효율장수명 소재 시장이유리기판을기반으로한모바일시장을위주로급격히성장하였으며 향후에도매년 이상지속적으로성장할것으로예측되고있음 - 342 -

전략제품 년을기점으로 가본격적으로제품화됨에따라 의높은휘도에 적합한고효율소재및 제품의특성상수명이긴장수명소재의요구가증가하고있음 자료 년 [AMOLED 시장규모 ] 자료 년 [AMOLED 수요 Trend] 고해상도 디스플레이수요증가 è 시장니즈 저분자및백색 소재 디스플레이제품의해상도가점점높아짐에따라고해상도 제조공정에적합한 소재가요구되고있음 소형스마트폰용디스플레이해상도가 이상으로높아짐에따라이에적합한고해상도 용소재가요구되고있음 의해상도가 에서 급으로높아짐에따라이에적합한고해상도 용소재가요구되고있음 고해상도에적합한 소재로진공증착공정을이용할수있는저분자소재가이용되고있으며 고해상도 에적합한소재로백색 를위한소재수요가증가하고있음 디스플레이제조원가감소를위해용액공정개발진행 è 시장니즈 용액공정용 소재 스마트폰 등은생산공정이복잡하고많은투자가필요하며재료사용효율이 낮기때문에제조가격이높아시장확대의제약요소가됨에따라공정을단순화할 수있는용액공정 가개발되고있음 이에따라용액공정에적합한공통층소재및발광소재의개발이본격화되고있음 - 343 -

AMOLED 디스플레이 [OLED 소재의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 경제 사회 위주에서 위주로 부품위주에서소재위주로산업지원정책변화 차세대디스플레이위주로산업지원정책변화 시장고속성장 플렉서블 시장고속성장 국내디스플레이패널기업의높은시장점유율 다양화및감성화에따라이에적합한응용제품요구확대 소득증가와여가에대한관심증가에따른고성능제품의요구증대 지원예산축소에따른개발속도저하 디스플레이정책지원축소 세계경기침체에따른소비위축가능성 제품이시장에진입하는단계로아직높은가격대 다양한범위에과도한응용에따른차별화어려움 기술 시장확대및해상도향상에따른고해상도장수명고효율 소재기술요구 디스플레이제조원가감소를위한용액공정 소재기술요구 일본 유럽 미국업체의높은기술력 고해상도고효율장수명 재료이용효율 저가격 차별화기술 위주에서 위주로 부품위주에서소재위주로정부의지원정책이변화됨에따라 소재개발지원확대 모바일기기용 및플렉서블 시장의급격한확대에따라고효율장수명 소재시장또한급속성장할것으로기대됨 국내기업이 패널기술및시장을주도하고있어소재기술경쟁력을갖추면국내 소재시장을리드할수있음 나 산업특징및구조 산업은소재가차지하는비중이높은장치산업으로 전후방연관효과및고용효과가매우큰산업임 소재부품이차지하는비중이매우높은장치산업으로 소재및부품이 제조원가의 이상을차지함 다양한종류의소재가사용됨에따라많은수의소재관련기업이생겨났으며이에따른고용규모또한큼 산업은전형적인시스템산업 소재부품을구매하고 장치를투자하여디스 플레이제작후스마트폰 모니터제작시스템업체에납품 으로전후방연관효과가 큰산업임 - 344 -

전략제품 시장확대에따라 산업의고용인력은매년큰폭으로증가하고 있어고용효과가높은산업임 스마트폰용소형 생산을시작으로산업이성장하였으며 및플렉서블 등으로새로운시장을창출하고있음 국내업체가세계 위의 시장점유율을유지하고있으나 중국및일본의 주요업체와경쟁이가속화되고있어이에대한대응이요구되고있음 패널생산기술은국내업체가주도권을유지하고있으나이에필요한소재 원천기술은미국 유럽 일본등의선진국이보유하고있음 차세대 로부각되고있는 와플렉서블 기술확보를위한 기술경쟁이가속화되고있음 소재는 의효율및수명을좌우하는핵심품목으로서 부가가치가높고 기술장벽이높아핵심기술을보유한업체가수익을독점함 저분자 소재는다층박막의형태로형성할수있어정공주입및수송 엑시톤의 손실억제 전자주입및수송등다양한기능을부여할수있기때문에 디스 플레이생산에주로사용되고있음 해외기업이 소재원천기술을보유하고있으나국내패널업체가 패널및모듈시장을주도하고있고 국내패널업체의국산화의지가강해기술력을 확보하면시장확보가상대적으로용이함 소재의후방산업은화학 화공소재산업으로이들산업으로부터원재료를공급 받아기능성유기소재를합성함 소재의전방산업은 패널 모듈로서 소재를공급받아 패널 모듈을제작하고이를응용기기업체에납품함 [OLED 소재의연관산업구조 ] 후방산업플렉서블유무기소재전방산업 화학 화공소재등의화학산업 원재료를가공하여 의효율및수명이향상되도록기능성을부여한저분자및고분자유기재료합성 플렉서블 패널 모듈 - 345 -

AMOLED 디스플레이 [ 플렉서블유무기소재중심의 SWOT 분석 ] 강점 세계최고의디스플레이생산국 세계최대의 소재시장 국내업체주도의 선도 기회요인 플렉서블 제품화 국내업체의소재국산화의지향상 소재관련정책지원강화 약점 국내업체의원천기술부족 국내 소재합성인력부족 국내중소기업의기술개발자금부족 위협요인 선진업체위주의원천기술개발 일본 미국 유럽업체의적극적 선진국특허공세강화 다 시장현황 전망분석 산업은소재가차지하는비중이높은장치산업으로 산업이확대됨에따라 소재시장또한지속적으로확대될전망임 의 년세계시장규모는약 억달러로 년약 억달러까지연평균 지속성장할것으로예상되며 국내시장역시 년약 억원에서 년약 조 천억원까지연평균 상승률로지속적으로성장할것으로전망됨 [OLED 소재시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 세계시장은디스플레이서치 국내시장데이터는유비산업리서치를참조하여전망치를추정함 라 공급망 분류 에따른분석 산업은대규모투자가수반되는장치산업임 후방업체로부터 제조에필요한장비를공급받아생산공장을건설한후필요한소재및부품을공급받아패널및모듈을제작하여전방업체인휴대폰 업체에납품하는형태로산업이구성되어있음 소재는 화소형성을위한핵심소재임 소재업체는 의효율및수명향상을위한기능성유기재료설계기술 유기재료합성을위한공정기술 유기재료합성을위한장비기술 유기재료순도향상을위한기술 유기재료평가기술을확보해야함 - 346 -

전략제품 필요한기능성유기재료생산을위한화학및화공업체로부터원재료를공급받아기능성을 부여하도록합성한후 패널업체에납품하는형태로산업이구성되어있음 소재는기능에따라공통층재료와발광재료로구분함 공통층재료에는정공주입재료 정공수송재료 정공저지재료 전자저지재료 전자수송재료 전자주입재료등이있으며 생산업체로는 화학 덕산하이메탈 제일모직 호도가야 이데미쯔등이있음 발광재료에는호스트재료 도판트재료등이있으며 생산업체로는 이데미쯔 호도가야 다우 머크 두산전자 등이있음 소재는분자량에따라고분자와저분자재료로구분하며 공정방식에따라용액공정및진공증착공정재료로구분함 고분자재료는분자량이크기때문에진공증착이불가능하여용액공정을이용하여유기박막을제작하며주요업체로는 덕산하이메탈등이있음 저분자재료는분자량이크기때문에진공증착이주로이용되나최근용액공정을이용하여유기박막을제작하기도하며 주요생산업체로는 이데미쯔 듀폰등이있음 소재의원재료는화학 화공업체로부터공급받으며주요업체로쓰미토모화학 미쯔이화학 다우 듀폰등의업체가있음 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계부품소재 소재응용기기 주요내용 기능성유기재료합성을위한화학 화공소재 정공주입 정공수송 발광 전자주입 전자수송등필요한기능성을부여하도록원재료합성 소재를이용하여제작한 패널 모듈제품 주요제품 기술 저분자및고분자원재료소재 정공주입소재 정공수송소재 발광소재 전자주입소재 전자수송소재 정공저지소재 전자저지소재등 스마트폰 플렉서블 해외기업 쓰미토모 머크 미쯔이화학등 다우케미컬 이데미쯔 호도가야 머크 후지사진필름등 샤프 소니등 국내기업 화학 제일모직 덕산하이메탈 희성소재 등 삼성디스플레이 디스플레이 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 - 347 -

AMOLED 디스플레이 기업니즈조사 소재분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이여러제품의개발및판매를진행하고있음 구체적으로 실링재용저팽창세라믹 봉지글라스 소자제조용고순도가스 증착용증발원 용메탈마스크 에필요한유기물완성체및중간체등의제품을개발 판매하고있음 또한 소재와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 미라솔디스플레이용대면적봉지글라스제조기술 고순도가스정제기술 고성능 증발원기술 마스크리스대면적금속박판가공기술 발광체물질및전공수송물질개발기술등이있음 소재분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로고기능 소재 절연막 고순도중간체 촉매 고순도 고효율 물질등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로가격경쟁력및특성이우수한 용중간체개발 및 기술 고순도 고효율 물질개발기술등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 소재제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 미국 한국 유럽은증가추세가나타나며 일본은변동추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 한국이 건 일본이 건 유럽이 건 의특허점유율을나타냄 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 348 -

전략제품 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을 공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [OLED 소재의국가 연도별출원동향 ] 소재의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면 일본을제외한국가에서 기업이 가량의특허를출원하고있어 연구소 대학에비해많은특허출원을하고있음 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 349 -

AMOLED 디스플레이 국내동향 소재의국내특허출원동향을살펴보면 출원건수는지속적으로증가하는추이를보이고있고 내국인출원비율역시 년이후지속적으로증가하는추세가나타남 출원인을구분하여보면중소기업과해외출원인의특허비율이각각 로가장높았고 대기업이 대학 연구소 공공기관이 개인이 로분석되어 소재분야는중소기업과해외출원인에의한특허출원이많은분야이며 대기업과대학 연구소 공공기관 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 소재의국내주요출원인현황을살펴보면 중소기업이대기업과대학 연구소 공공기관보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며 중소기업인덕산하이메탈과다우어드밴스드디스플레이머티리얼이 건의특허를보유하고있음 대기업은엘지디스플레이가 건으로최다출원인이고 대학 연구소 공공기관에서는한국전자통신연구원과한국과학기술원 포항공과대학교산학협력단이각각최다출원인으로나타남 - 350 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준 소재 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 소재의특허를검색하여데이터추출프로세스를통하여 개클러스터를도출하였음 - 351 -

AMOLED 디스플레이 소재의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들은분류하여 개클러스터링하였음 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [OLED 소재최종 4 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 352 -

전략제품 클러스터 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 해당 핵심키워드 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 전자관또는방전램프 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 음극선또는전자류램프 전자관또는방전램프 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 이종재료의접합으로부터되는열전장치 즉타열전효과혹은열자기효과를수반하는또는수반하지않는제어벡 또는펠티어 효과를나타내는것 그러한장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 그들장치의세부 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 전계발광광원 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 소재전략제품에서도출된각 별로해당키워드와연관도를참고하고 전문가 의견을반영하여요소기술명을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 인광 용발광층호스트재료기술 고신뢰성정공주입재료기술 용액공정 용광반응성재료기술 풀컬러용메탈마스크제작 - 353 -

AMOLED 디스플레이 다 기술지수분석 기술성장성분석 소재의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 는 시장확보지수 가 이상으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 의기술이최신특허비율이 가넘어타클러스터보다높은수준을보이나 다른클러스터들또한 의최신특허비율을나타내전반적으로비슷한수준의연구개발활동을하는것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다높아기술경쟁력과원천성이높은것으로분석됨 은 이하의 지수 이하의 지수를보이지만 는 의 지수 의 지수를보여기술간격차가큰것으로분석됨 - 354 -

전략제품 [ 클러스터별 CPP/TS] 기술장벽분석 기술장벽분석은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수로판단한결과 는특허건당패밀리수가 은청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 소재의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타났음 와관련된연구개발은특허출원등을고려하여추진해야할것으로판단됨 [ 클러스터별기술장벽분석 ] - 355 -

AMOLED 디스플레이 [ 클러스터별종합평가표 ] 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 클러스터 최근특허비율 종합평가 종합평가 패밀리수 청구항수 장벽수준 상 하 하 중 상 하 하 하 중 상 상 중 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 공통층소재 공통층소재 저전압구동소재 전문가추천 발광층소재 형광발광층소재 인광발광층소재 환경분석 니즈 용액공정소재 용액공정소재 백색발광소재 환경분석 전문가추천 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 [ 요소기술조정결과 ] 중분류 최종요소기술 출처 대면적고해상도 용전하소재기술 환경분석 니즈 전문가추천 공통층소재 저전압구동을위한 소재기술 환경분석 니즈 전문가추천 고신뢰성정공주입재료기술 특허 환경분석 니즈 용고효율장수명형광발광호스트재료 환경분석 니즈 전문가추천 발광층소재 용고효율장수명형광발광도판트재료환경분석 니즈 전문가추천 용고효율장수명인광발광호스트재료환경분석 니즈 전문가추천 용고효율장수명인광발광도판트재료 환경분석 니즈 전문가추천 용고효율장수명용액공정발광소재기술 환경분석 니즈 용액공정소재 용저전압구동용액공정소재기술 환경분석 전문가추천 용액공정 용광반응성재료기술 환경분석 전문가추천 백색소재 장수명고효율백색발광소재및소자기술 전문가추천 - 356 -

전략제품 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 공통층소재 핵심요소기술 대면적고해상도 용전하소재기술 저전압구동을위한 소재기술 용고효율장수명형광발광호스트재료 발광층소재 용고효율장수명형광발광도판트재료 용고효율장수명인광발광호스트재료 용고효율장수명인광발광도판트재료 - 357 -

AMOLED 디스플레이 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 공급망또는중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 공통층소재 대면적고해상도 용전하소재기술 전자이동도향상을위한유기재료설계및합성기술 이동도 전자수송재료설계 합성기초기술 이동도 전자수송재료합성기술 이동도 전자수송재료합성기술 전자이동도 저전압구동을위한 소재기술 구동전압 이하 형 형소재 소자기술 형 형전기도핑소재기초기술 신규 형 형전기도핑소재제조기술 구동전압 이하의 형전기도핑소재제조기술 구동전압 이하 용고효율장수명형광발광호스트재료기술 고효율장수명형광호스트설계 합성 소자기술 외부양자효율 이상형광발광호스트재료설계 합성기초기술 외부양자효율 이상형광발광호스트재료합성기술수명 시간이상의형광발광호스트합성기술 외부양자효율 이상 수명 시간이상의형광발광호스트재료및소자기술 외부양자효율 이상수명 시간이상 용고효율장수명형광발광도판트재료기술 고효율장수명형광 도판트설계 합성 소자기술 외부양자효율 이상 형광발광도판트재료설계 합성기초기술 외부양자효율 이상 수명 시간이상의 형광발광도판트재료합성기술 외부양자효율 이상 수명 시간이상의 형광발광도판트재료및소자기술 외부양자효율 이상수명 시간이상 발광층소재 용고효율장수명인광발광호스트재료기술 고효율장수명인광호스트설계및합성기술 호스트전하수송특성조절기술 고효율장수명인광소자기술 외부양자효율 이상인광발광호스트재료설계 합성기초기술 외부양자효율 이상인광발광호스트재료합성기술수명 시간이상의형광발광호스트합성기술 외부양자효율 이상 수명 시간이상의형광발광호스트재료및소자기술호스트전하수송특성조절기술 외부양자효율 이상수명 시간이상 용고효율장수명인광발광도판트재료기술 고효율장수명인광 도판트설계 합성 소자기술 외부양자효율 이상 인광발광도판트재료설계 합성기초기술 외부양자효율 이상 수명 시간이상의 형광발광도판트재료합성기술 외부양자효율 이상 수명 시간이상의 인광발광도판트재료및소자기술 외부양자효율 이상수명 시간이상 - 358 -

전략제품 나 로드맵기획 - 359 -

AMOLED 디스플레이 AMOLED 무기박막 Passivation 장비 개요 정의 는 에의해 화소가조절되는능동구동디스플레이로 화소는수분또는산소에의해효율 수명이저하되는특성이있으므로 외부의수분과산소가 내부로들어가는것을방지함과동시에 화소가물리적손상으로부터보호하기위한보호막을형성하는장비가필요함 무기박막 장비는보호막의기계적강도유지와더불어외부의수분과산소를차단하는데유효한무기보호막을형성하기위한장비를뜻함 범위 무기박막 을위해서플라즈마진공증착장비가주로이용되고있으며세부적으로는스퍼터 등이있으며고품위무기박막형성을위한 장비등이있음 가 정의및필요성 는고속응답 광시야각등의디스플레이특성이우수하며특히 는대면적 고화질디스플레에적합하여차세대디스플레이품목으로인식되고있음 는휴대폰 디지털카메라와같은중소형디스플레이시장에성공적으로진입하여 시장이확대되고있으며최근에는태블릿 대면적 등으로응용시장을 확대함과더불어플렉서블 와같은차세대디스플레이로진화하고있음 는 에비해생산기술이난이도가높아기술추격이쉽지않고 플렉서블 투명디스플레이등으로지속적으로응용분야의확대가가능하여국가적으로 중요한산업분야로성장하였음 를구성하고있는 화소는수분과산소에취약하여 수분과산소에의해흑점과같은비발광영역이형성되며반감수명을저하시키기때문에 화소를형성한이후에외부의수분과산소를차단하는부품과소재를형성하는봉지공정을진행하고있음 유리판을이용하여 화소를완전히밀봉하는유리캔방식의봉지공정이스마트폰 및 용 에사용되고있으나플렉서블 의경우이를적용하기 어렵고봉지두께및외곽단순화등이어려워박막봉지방식이개발되고있음 - 360 -

전략제품 박막봉지는고분자박막과무기박막을교차하여형성하는다층박막방식의봉지 방식이이용되고있으며 무기박막은외부의수분과산소를차단함과동시에 화소를물리적손상으로부터보호하는기능을함 무기박막 장비는중소기업이개발의주체가되어중소기업이 사업화함에의해중소기업의기술경쟁력을향상시킬수있는중요한품목으로정부의 연구개발지원이필요함 나 범위및분류 제품분류관점 적용되는기술에따라제품을분류하면 플라즈마를이용하여물리 증착하는방식인스퍼터 플라즈마를이용하여화학증착하는방식인 무기 박막을원자층단위로순차적으로형성하는 방식으로구분됨 [ 적용기술에따른분류 ] 대분류중분류세부제품 무기박막 장비 형성방식 구성부품 스퍼터 진공부품 플라즈마부품 가스공급부품 반송부품 공급망관점 무기박막 장비는진공부품 플라즈마부품 가스공급부품 반송부품등으로구분됨 진공부품으로는진공밸브 진공챔버 진공계측기 진공펌프등이있음 플라즈마부품으로는플라즈마형성기 매칭네트워크 전극 타겟등이있음 가스공급부품으로는가스배관 가스유량조절기등이있음 반송부품으로는로봇 반송척등이있음 [ 공급망단계별주요제품분류 ] 대분류중분류세부제품 무기박막 장비 진공부품플라즈마부품가스공급부품반송부품 진공밸브 진공챔버 진공계측기 진공펌프플라즈마형성기 매칭네트워크 전극 타겟가스배관 유량조절기로봇 반송척 기판홀더 - 361 -

AMOLED 디스플레이 산업및시장분석 위주에서 로 평판디스플레이에서플렉서블 위주로정부의지원정책이변화됨에따라 장비개발지원이확대되고있음 및플렉서블 시장의급격한확대에따라이에특화된 장비시장이급속성장할것으로기대됨 국내기업이 패널기술및시장을주도하고있어장비기술경쟁력을갖추면차세대 장비시장을리드할수있음 가 니즈분석 위주에서 위주로지원정책수립 è 시장니즈 장비 정부는지금까지 를위주로산업정책을수립하고지원하여기업자체적으로 관련장비및소재 및생산을진행해도충분한단계까지발전함 이에따라 플렉서블 와같은차세대디스플레이위주로산업지원 정책방향을재정립함 정부는 장비산업에관한지원을확대하고있으며특히 화소형성 장비 박막봉지장비와같이성장가능성이장비에지원을집중하고있음 시장이급격히성장하고있음 è 시장니즈 화소및봉지장비 시장이유리기판을기반으로한모바일시장을위주로급격히성장하였으며 향후에도매년 이상지속적으로성장할것으로예측되고있음 이에따라 제조를위한투자금액이 투자금액보다커졌으며 제조를위한장비시장을위주로디스플레이장비시장이성장해옴 제조장비는 어레이제조장비와 화소형성을위한증착기 봉지를위한봉지장비등으로구분되며 화소형성을위한증착기 봉지를위한봉지장비는 만의특화된제조장비로서 시장성장과더불어지속적으로성장할것으로예측되고있음 - 362 -

전략제품 대면적 및플렉서블 시장급속성장 è 시장니즈 및플렉서블 특화장비 년을기점으로 가본격적으로제품화됨에따라 에관련된투자가 증가하고있으며이에따른 제조장비시장이성장하고있음 년을기점으로플렉서블 가본격적으로제품화됨에따라플렉서블 관련투자가증가하고있으며이에따라플렉서블 에특화된장비시장이 성장하고있음 및플렉서블 생산성향상필요 è 시장니즈 제작을위한봉지장비 및플렉서블 는생산성향상이극히중요한품목으로 제조 가격을결정하는요인이되고있어생산성향상을위한장비수요가증가하고있음 박막봉지장비는 및플렉서블 의생산성향상을위한핵심장비로 불량률감소및생산효율증가를위해절대적으로필요한제조장비임 구분촉진요인저해요인 정책 경제 위주에서 위주로산업지원정책변화 차세대디스플레이위주로산업지원정책변화 시장고속성장 플렉서블 시장고속성장 국내디스플레이패널기업의높은시장점유율 지원예산축소에따른개발속도저하 디스플레이정책지원축소 전방산업이경기에매우민감하다는점과전세계적인경기침체가시장성장의저해요인 디스플레이산업전반의성장정체예상 사회 다양화및감성화에따라이에적합한응용제품요구확대 다양한범위에과도한응용에따른차별화어려움 기술 [ AMOLED 무기박막 Passivation 장비의 PEST 분석 ] 및플렉서블 확대에따른박막봉지기술확대 불량률이낮고 생산효율이높은박막봉지기술요구 일본 유럽 미국업체의높은기술력 양산화기술의부재 가스차단 물리손상저하 고생산성낮은불량률저가격차별화기술 위주에서 위주로 평판디스플레이에서플렉서블 위주로지원정책이변화됨에따라개발지원확대 및플렉서블 시장의급격한확대에따라이에특화된 장비시장이급격하게성장할것으로기대됨 국내기업이디스플레이시장을주도하고있어장비기술경쟁력을갖추면차세대 장비시장을리드할수있음 - 363 -

AMOLED 디스플레이 나 산업특징및구조 산업은대규모투자가수반되는장치산업으로 전후방연관효과및고용효과가매우큰산업임 장치및소재부품이차지하는비중이매우높은장비산업으로설비투자비용의 가장비구매비용이며 제품수율의 이상이장비성능에의해좌우됨 산업은전형적인시스템산업 소재부품을구매하고 장치를투자하여디스 플레이제작후스마트폰 모니터제작시스템업체에납품 으로전후방연관효과가 큰산업임 투자확대에따라 산업의고용인력은매년큰폭으로증가하고 있어고용효과가높은산업임 스마트폰용소형 생산을시작으로산업이성장하였으며 및플렉서블 등으로새로운시장을창출하고있음 국내업체가세계 위의 시장점유율을유지하고있으나 중국및일본의 주요업체와경쟁이가속화되고있어이에대한대응이요구되고있음 패널생산기술은국내업체가주도권을유지하고있으나이에필요한제조 장비는미국 일본등이시장을독점하고있음 차세대 로부각되고있는 와플렉서블 생산기술확보를 위한기술경쟁이가속화되고있음 와플렉서블 생산기술확보를위해가장중요한공정은봉지및 박막봉지공정임 박막봉지를위한공정은유기박막코팅공정과무기박막 공정으로이루어지며 이에필요한장비가수율및생산성을좌우함 무기박막 장비는장비업체가장비전체를설계하고이에필요한부품을진공부품제작업체 플라즈마부품제작업체 가스공급부품제작업체 기판반송업체등으로부터공급받아이를조립하여 패널제작업체에납품하는형태로산업이형성되어있음 - 364 -

전략제품 무기박막 장비는패널의생산성및수율을좌우하는중요한장비임과 동시에기술난이도가높은장비로전형적인중소기업위주의산업으로형성되어있어 중소기업이글로벌기업을성장할수있는중요한기술임 무기박막 장비는미국 일본등의주요장비업체가시장을지배 하고있지만국내의디스플레이관련인프라를이용하여빠르게추격할수있는산업임 [AMOLED 무기박막 Passivation 장비의연관산업구조 ] 후방산업 무기박막 장비전방산업 진공부품 플라즈마부품 가스공급부품 반송부품등의부품산업 진공부품 플라즈마부품 가스공급부품 반송부품을조립하여시스템화한공정장비 플렉서블 패널 모듈 무기박막 장비의후방산업은진공부품 플라즈마부품 가스공급 부품 반송부품등의부품 가공산업으로이들산업으로부터부품을받아조립하여 필요한장비를제작함 무기박막 장비의전방산업은 패널 모듈로서 장비를 공급받아 패널 모듈을제작하고이를응용기기업체에납품함 [ 플렉서블유무기소재중심의 SWOT 분석 ] 강점 세계최고의디스플레이생산국 세계최대의디스플레이장비시장 국내업체주도의 선도 기회요인 플렉서블 제품화 국내업체의장비국산화의지향상 장비관련정책지원강화 약점 해외업체위주의시장형성 핵심장비 공정기술및인력부족 국내중소기업의기술개발자금부족 위협요인 선진업체위주의핵심기술개발 일본업체의적극적 선진국특허공세강화 다 시장현황 전망분석 는삼성모바일디스플레이 가전세계시장을 이상의점유율로독점하고있으며휴대폰 디지털카메라와같은중소형디스플레이시장에성공적으로진입하여시장이확대되고있음 최근에는태블릿 대면적 등으로응용시장이확대되고있어 무기박막 장비시장역시지속적인확대가전망됨 - 365 -

AMOLED 디스플레이 무기박막 장비와밀접한관련이있는 의 년세계시장규모는약 억달러로 년약 억달러까지연평균 지속성장할것으로예상되며 국내시장역시 년약 억원에서 년약 억원까지연평균 상승률로지속적으로성장할것으로전망됨 [AMOLED 디스플레이시장현황및전망 ] 구분 단위 백만달러 억원 성장률 세계시장 국내시장 자료 야노경제연구소의자료를바탕으로 시장의향후 년전망치를추정함 라 공급망 분류 에따른분석 산업은대규모투자가수반되는장치산업으로 후방업체로부터 제조에필요한장비를공급받아생산공장을건설한후필요한소재및부품을공급받아패널및모듈을제작하여전방업체인휴대폰 업체에납품하는형태로산업이구성되어있음 무기박막 장비는 봉지공정을위한핵심장비로장비제조업체는필요한설계 공정 시스템가공기술을확보한후 공정장비시스템에필요한재료및부품을납품받아이를가공조립하여 패널업체에납품하는형태로산업이구성되어있음 무기박막 장비는공정방식에따라무기박막을진공에서플라즈마를이용하여물리증착하는스퍼터 진공에서플라즈마를이용하여화학증착하는 진공에서화학반응에의해원자층을순차적으로적층하는 방식이있음 무기박막 장비의전방산업은 패널 모듈로서 패널 업체의 구조및공정방식이서로다르기때문에 패널업체와긴밀한협력에 의해제조장비를납품하기때문에장비업체는패널업체에수직계열화되는경향이있음 공정방식에따라차이가있지만스퍼터 무기박막 장비제작을 위해진공부품 플라즈마부품 가스공급부품 반송부품등을공급받고있음 - 366 -

전략제품 해외업체로는 등이있으며 국내업체로는주성엔지니어링 아바코 등이있음 진공부품으로는진공밸브 진공챔버 진공계측기 진공펌프등이있음 해외업체로는에드워드 등많은업체들이있으며 국내업체로는다수의중소기업이있음 플라즈마부품으로는플라즈마발생기 매칭네트워크 전극 타겟등이있음 해외업체로는 등의다수업체 국내업체로는뉴파워플라즈마등 다수의중소기업이있음 가스공급부품으로는가스배관 가스유량조절기등이있음 해외업체로는 등다수업체가있으며 다수의국내중소기업이있음 반송부품으로는로봇 반송척 기판척등이있음 해외기업으로 등다수업체가있으며 국내업체로제우스등다수의 중소기업이있음 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계부품소재무기박막 장비응용기기 주요내용 무기박막제작을위한장비부품 장치설계에의해필요한부품을공급받아가공 조립하여장비시스템으로제조 장비를이용하여제작한 패널 모듈제품 주요제품 기술 진공부품 플라즈마부품 가스공급부품 반송부품등 무기박막 용스퍼터 스마트폰 플렉서블 해외기업 등 등 샤프 소니등 국내기업뉴파워클라즈마 제우스등 주성엔지지어링 아바코 선익시스템등 삼성디스플레이 디스플레이 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 중소기업의참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 업체수 비율등 를고려하여 단계로구분후점수화함 낮은단계 중간단계 높은단계 - 367 -

AMOLED 디스플레이 기업니즈조사 무기박막 장비분야중소기업의니즈분석을통한현황을살펴보면 다양한중소기업들이여러제품의개발및판매를진행하고있음 구체적으로모듈조립라인크린룸용연속반송기 레이저미세가공시스템등의제품을개발 대면적디스플레이패녈용표면처리장비 고온소성로 봉지글라스등을판매하고있음 또한 무기박막 장비와관련하여아래와같은기술개발수요가존재함 청정도높은연속반송기개발기술 차세대디스플레이용투명전극레이저미세가공기술 대면적디스플레이용패널제조공정의유기물산화막제거기술 소성로 미라솔디스플레이용대면적봉지글라스제조기술개발등이있음 무기박막 장비분야의중소기업들은기술을기반으로다양한산업분야 적용분야의시장진입을위한개발계획을가지고있음 구체적으로 디스플레이패널용비접촉두께측정기 검사기 열장비등의제품을미래에생산할계획을가지고있음 이를위해아래와같은내용의기술개발계획을가지고있음 구체적으로 개발기술 분광기법을이용한디스플레이패널양면두께측정기술 배선의 검사 용 장비개발기술등이있음 기술분석 가 기술동향분석 세계동향 무기박막 장비제품의대상특허 건전체에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면 대체적으로감소추세가나타남 출원규모에있어서미국이 건 로나타나며 한국이 건 유럽이 건 일본이 건 의특허점유율을나타냄 전세계특허출원건수를대상으로연평균증가율을보면 지속적으로감소추세를보이고있는것으로나타남 1) 최근 6 년간 (2007 년 1 월 ~2013 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 미국, 일본, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함 - 368 -

전략제품 년부터급격한감소를보이는데이는특허출원인로부터 년 월이경과할시출원을 공고하는출원공개제도에의한일시적인현상으로판단됨 [AMOLED 무기박막 Passivation 장비의국가 연도별출원동향 ] 무기박막 장비의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면 각국가에서기업이 가량의특허를출원하고있어 연구소 대학에비해많은특허출원을하고있음 미국 유럽 일본 의특허가기업에서출원한것으로나타나기업출원이절대적인것으로나타남 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] - 369 -

AMOLED 디스플레이 국내동향 무기박막 장비의국내특허출원동향을살펴보면 출원건수는지속적으로감소하는추이를보이고있고 내국인출원비율은 년이후지속적으로증가하는추이가나타남 출원인을구분하여보면해외출원인과대학 연구소 공공기관의특허비율이각각 로가장높았고 중소기업이 대기업이 개인이 로분석되어 무기박막 장비분야는해외출원인과대학 연구소 공공기관에의한특허출원이많은분야이며 중소기업과대기업 개인의연구활동도일정부분이루어지고있다고볼수있음 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 무기박막 장비의국내주요출원인현황을살펴보면 대학 연구소 공공기관중소기업과대기업보다활발한특허출원활동을나타내고있는것으로조사되었으며 대학 연구소 공공기관인한국화학연구원과한양대학교산학협력단이 건의특허를보유하고있음 중소기업은우리텍과미주엔비켐이각각 건으로최다출원인이고 대기업에서는삼성전자가최다출원인으로나타남 - 370 -

전략제품 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 나 기술군도출 피인용도를바탕으로요소기술후보군을도출하기위해데이터마이닝기법 을활용하여클러스터링을실시함 미국특허출원일 년 년 월 일 기준 무기박막 장비 건의특허데이터중유효데이터를대상으로하였음 특허를이용한기술군클러스터링 무기박막 장비의특허를검색하여데이터추출프로세스를통하여 개클러스터를도출하였음 무기박막 장비의특허 를추출하기위해관련키워드를조합하여검색식을작성하고 데이터를추출 분야별 를구성 - 371 -

AMOLED 디스플레이 상호인용및피인용관계를활용한공인용기법 기법 으로연관도가높은특허들은분류하여 개클러스터링하였음 각클러스터별대표 코드를분류하고 키워드빈도수와연관도를바탕으로핵심키워드를도출함 [ 클러스터링프로세스 ] [AMOLED 무기박막 Passivation 장비최종 4 개클러스터 ] 2) IPC( 국제특허분류 ): 발명에관한전기술분야를단계적으로세분화한분류. 1968 년국제협약에의해국제적인특허분류기준이확립되었으며 5 년마다개정되고있음. 섹션, 서브섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹및서브그룹으로구조화되어있음 - 372 -

전략제품 클러스터 [ 클러스터별해당 IPC 및핵심키워드 ] 해당 액체또는타유동성물질을작용시킬표면의전처리 작용된피복물의후처리 반도체장치또는고체장치또는그러한부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장비 전자관또는방전램프의 이상의기본적인형에공통인전극 자기제어수단 스크린또는그들의마운트 또는간격지지의세부 전계발광광원 정류 증폭 발진또는스위칭에특별히적용되는반도체장치이며 적어도 개의전위장벽또는표면장벽을가지는것 적어도 개의전위장벽또는표면장벽 예 접합공핍층또는캐리어집중층 을가지는캐패시터또는저항 반도체본체또는전극의세부 라이트가이드 라이트가이드와다른광학요소를포함하는배치의구조적세부 전자관또는방전램프의 이상의기본적인형에공통인전극 자기제어수단 스크린또는그들의마운트 또는간격지지의세부 핵심키워드 클러스터링을통한전문가기반의요소기술도출 무기박막 장비전략제품에서도출된각 별로해당키워드와 연관도를참고하고 전문가의견을반영하여요소기술명을도출함 클러스터 핵심키워드요소기술명 요소기술명 [ 클러스트별요소기술명도출 ] 에의한 소자 무기박막형성을위한전자 선증착기술 무기박막봉지기술 무기박막 용 장비기술 다 기술지수분석 기술성장성분석 무기박막 장비의요소기술별최신특허비율및 를살펴보면 시장확보지수 는평균 최신특허비율 년 은평균 를보임 은 시장확보지수 가 으로다른클러스터들보다특허의질적수준 시장확보력이높은것으로분석됨 - 373 -

AMOLED 디스플레이 의기술이최신특허비율이 로타클러스터보다높은수준을보이나 은 를보여기술간최근연구개발활동에차이가있는것으로보임 [ 클러스터별 PFS/ 최신특허비율 ] 기술수준분석 기술수준분석은미국특허에나타나는특허의인용관계 및경쟁력정보 를이용하여대표클러스터별원천성 기술경쟁력을살펴보면 는 값과 값이모두타클러스터보다높아기술경쟁력과원천성이상대적으로높은것으로분석됨 [ 클러스터별 CPP/TS] - 374 -

전략제품 기술장벽분석 기술장벽분석은미국특허를대상으로진행하였으며 대표클러스터별기술장벽을패밀리수와청구항수로판단한결과 은특허건당패밀리수가 는청구항수가평균이상으로다른클러스터에비해유사특허와기술장벽이상대적으로높은것으로분석됨 무기박막 장비의특허의평균청구항수는건당 개로분석되었으며 평균패밀리수는 로나타남 [ 클러스터별기술장벽분석 ] [ 클러스터별종합평가표 ] 클러스터 최근특허비율 기술성장성분석기술수준분석기술장벽분석 종합평가 종합평가 패밀리수 청구항수 장벽수준 중 중 상 상 하 하 상 중 중 중 중 하 - 375 -

AMOLED 디스플레이 요소기술후보군 [ 요소기술후보군 ] 중분류 요소기술 출처 무기박막 용저온고생산성 장비기술 환경분석 니즈 전문가추천 장비기술 무기박막 용저손상 장비기술 전문가추천 무기박막 용저온고생산성 장비기술 환경분석 니즈 전문가추천 무기박막 용 장비핵심부품기술 환경분석 니즈 전문가추천 장비부품기술 무기박막 용 장비핵심부품기술 환경분석 니즈 전문가추천 무기박막 용 장비핵심부품기술 환경분석 니즈 전문가추천 핵심요소기술선정 산업및시장분석 중소기업니즈분석 전문가추천요소기술과특허분석을통한요소기술후보군을통합검토하고 건문가합의를통해최종요소기술로조정함 도출된요소기술의범위와수준 중소기업적합성과시급성등을고려하여요소기술명을보완함 타전략제품영역과중복되는요소기술들을제거하였고 연차별로추진가능한요소기술들은하나로통합함 중복된요소기술을통합하고기술간레벨링조정을통해최종요소기술도출함 [ 요소기술조정결과 ] 중분류 최종요소기술 출처 무기박막 용저온고생산성 장비기술 환경분석 니즈 전문가추천 장비기술 무기박막 용저손상 장비기술 전문가추천 무기박막 용저온고생산성 장비기술 환경분석 니즈 전문가추천 무기박막 용 장비핵심부품기술 환경분석 니즈 전문가추천 장비부품기술 무기박막 용 장비핵심부품기술 환경분석 니즈 전문가추천 무기박막 용 장비핵심부품기술 환경분석 니즈 전문가추천 기술성 시장성 중소기업적합성 정책부합성을기준으로도출된요소기술조정결과를기반으로핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술을선정함 핵심기술선정의세부평가항목으로는 기술개발의시급성 기술개발파급성 정부지원필요성 단기개발가능성을고려하여핵심기술을선정함 전문가 평가를통해가중치를설정하고 전문가평가를통해최종핵심기술을선정함 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류 장비기술 장비부품기술 핵심요소기술 무기박막 용저온고생산성 장비기술 무기박막 용저온고생산성 장비기술 무기박막 용 장비핵심부품기술 무기박막 용 장비핵심부품기술 - 376 -

전략제품 로드맵기획 가 연구개발목표설정 [ 선정된핵심요소기술에대한연구목표 ] 공급망또는중분류 핵심요소기술 기술요구사항 개발목표 차년도 차년도 차년도 최종목표 장비기술 무기박막 용저온고생산성 장비기술 저온공정기술 저손상장비설계기술 고속증착기술 제어기술 저온 용 장비기반기술확보 장비설계 공정기반기술등 의 화소손상이없는 용 장비기술확보 공정 장비설계기술등 저손상 저온 장비고생산성확보기술 고속증착기술 기술등 저손상 저온 장비고생산성확보기술 고속증착기술 기술등 무기박막 용저온고생산성 장비기술 저온공정기술 고속증착기술 저온 용 장비기반기술확보 장비설계 공정기반기술등 저온 용 향상기술 장비설계 공정기술 저온 용 생산성향상기술 장비설계 플라즈마적용 공정기술 저온 용 고속증착기술 장비설계 플라즈마적용 공정기술 장비부품기술 무기박막 용 장비핵심부품기술 저온공정기술 저손상장비부품설계기술 플라즈마제어기술 고속증착부품기술 제어기술 저온 용 장비부품기반기술확보 기판홀더설계 공정기반기술등 의 화소손상이없는 용 장비부품기술확보 저손상을위한플라즈마제어기술 장비설계기술등 저손상 저온 장비고생산성 부품확보기술 고속증착을위한부품기술 을위한부품설계 공정기술등 저손상 저온 장비고생산성 부품확보기술 고속증착을위한부품기술 을위한부품설계 공정기술 무기박막 용 장비핵심부품기술 저온공정기술 고속증착부품기술 저온 용 장비기반기술확보 장비부품설계 공정기반기술등 저온 용 향상기술 가스공급 기판부품설계 공정기술 저온 용 생산성향상기술 가스공급 기판부품 플라즈마부품설계 공정기술 저온 용 생산성향상기술 가스공급 기판부품 플라즈마부품설계 공정기술 - 377 -

AMOLED 디스플레이 나 로드맵기획 - 378 -