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소리 심
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1 한일전자업계대표기업의특허전략비교 ( 주 ) 윕스기업블로그 아이디어놀이터 개요 과거일본은캐논, 파나소닉, 히타치, 소니, 샤프등전세계최고의기업들을보유한전자업계의강대국이었으나, 최근에는후발기업들이시장에서큰폭으로성장하면서그판도가바뀌고있는실정입니다. 일본의전자기업들이모바일기기등신규시장대응에실패하면서오랜부진을겪고있는반면, 삼성전자, LG전자, 노키아등은시장변화에탄력적으로대응하며모바일시장의선두주자로발돋움했습니다. 최근미국에서취득한특허건수를살펴봐도소니와파나소닉등막강일본업체를제치고우리기업인삼성전자와 LG전자가선두그룹을형성하고있는데, 이는미래유망기술과시장선점을위한노력으로파악됩니다. 1) 최근니혼게이자이신문보도에따르면, 지난해 6 월파나소닉사장으로취임한쓰가가즈히로씨는파나소닉이사업부제를포기한이후삼성전자와애플에뒤쳐지게됐다며파나소닉의저수익구조를근본적으로개선시키위해사업부제를부활시키겠다고발표했습니다. 이번보고서에서는한국의전자기업을선도하고있는삼성전자와미래시장에서의재탈환을노리고있는파나소닉을대상으로특허전략에어떠한차이가있는지파악해보았습니다. 본원고는 ( 주 ) 윕스에서운영하고있는기업블로그 아이디어놀이터 ( 에게재되어있는내용으로사전에출처를밝히고전재하여도가능함을허가받았음을밝힙니다. 특허동향분석 1. 분석목적및방법 양국대표기업간의특허전략차이를살펴보기위해서각기업이자국에서출원한최근 5년간의특허 2) 를추출하여특허포트폴리오를분석 - 특허는속지주의를원칙으로하기때문에외국인보다내국인의출원비율이현저히높게나타남. 3) 기업의경우에도새로운발명이나오면자국출원이후에선별과정을거쳐해외출원을하는것이일반적임. 따라서, 기업포트폴리오를비교 분석할경우, 자국내에출원된특허를분석해야해당기업의특허출원현황및전략을파악할수있음. 특허출원활동, 국제화현황, 출원특허의질적수준, 각기업의전략분야, 오픈이노베이션현황등의분석을통해각기업의전략의차이를살펴보기로하였음. - 특허문헌수 4) : 특허의양적수준을파악할수있음. - 패밀리출원현황 : 패밀리특허건수, 평균패밀리문헌수, 평균패밀리국가수분석을통해특허의국제화수준을파악할수있음. - 기술분류별출원건수 : 해당기업이중요하게생각하는기술분야를파악할수있음. - 공동출원건수및특허매입건수 : 개방형기술혁신 ( 오픈이노베이션 ) 정도를파악할수있음. 1) IBM(6,478 건 ), 삼성 (5,081 건 ), 캐논 (3,174 건 ), 소니 (3,032 건 ), 파나소닉 (2,769 건 ), 마이크로소프트 (2,613 건 ) 순임 (IFI CLAIMS Patent Services). 2) 2006 년 1월 1일 ~2010 년 12월 31일까지출원한특허 ( 실용신안제외 ). 3) 2010 년기준내국인은 131,805 건, 외국인은 38,296 건의특허를출원함 (2010 지식재산통계연보 ). 4) 각기업명으로출원한특허만을분석대상으로함 ( 자회사출원건은제외 ). Vol. 24, No

양사모두반도체, 디스플레이, 생활가전, 무선통신분야의사업을공통으로영위하고있어, 해당분야에서의경쟁이치열할것으로보임. - 삼성전자는이외에도디지털이미징, IT 솔루션등의사업을, 파나소닉은에코솔루션, 자동차시스템, 에너지사업을영위하고있음.

삼성전자 VS 파나소닉. 그림 4. 삼성전자와파나소닉기업현황. 그림 2. 주요분석내용. 2. 삼성전자와파나소닉의특허경쟁력비교 (1) 기업현황 삼성전자와파나소닉은한국과일본의경제성장을주도하는전자분야대표기업임.

- 1935년창립된파나소닉은 2011년현재연매출이 7조 8460억엔 ( 한화환산시약 117조원 ) 에달하는일본최대종합가전업체이나, 일본경제의장기침체와더불어후발주자들의급성장으로인해주춤하는모습을보이고있음.

- 삼성전자와파나소닉모두최근 5년간의특허출원건수가감소하는경향을보였으며, 특히삼성전자의경우연구개발비가지속적으로증가하였음에도불구하고출원건수가큰폭으로감소하는모습을보임. - 삼성전자의경우 2010년연구개발비 10억원당출원건수가약 0.

2 양사모두반도체, 디스플레이, 생활가전, 무선통신분야의사업을공통으로영위하고있어, 해당분야에서의경쟁이치열할것으로보임. - 삼성전자는이외에도디지털이미징, IT 솔루션등의사업을, 파나소닉은에코솔루션, 자동차시스템, 에너지사업을영위하고있음. * 출처 : 각기업별애뉴얼리포트 (2011), 지속가능경영보고서 (2011), 공식홈페이지 * 비교를쉽게하기위해 2011 년 12월 31일기준 (1엔 =14.93 원 ) 으로환산하였음 * 종업원수는국내외임직원모두포함 (2011 년기준 ) 그림 1. 삼성전자 VS 파나소닉. 그림 4. 삼성전자와파나소닉기업현황. 그림 2. 주요분석내용. 2. 삼성전자와파나소닉의특허경쟁력비교 (1) 기업현황 삼성전자와파나소닉은한국과일본의경제성장을주도하는전자분야대표기업임. 2006년까지는파나소닉의매출이삼성전자보다높았으나, 2007년부터는삼성전자매출이파나소닉을추월 년설립된삼성전자는 2011년현재연매출 165조원을달성하는글로벌 IT기업으로성장하였으며, 특히스마트폰시장의최대강자로떠오름 년창립된파나소닉은 2011년현재연매출이 7조 8460억엔 ( 한화환산시약 117조원 ) 에달하는일본최대종합가전업체이나, 일본경제의장기침체와더불어후발주자들의급성장으로인해주춤하는모습을보이고있음. (2) 특허전략비교결과 지난 5년간삼성전자는 45,435건, 파나소닉은 58,944건의특허를출원해파나소닉이양적으로 1.3배가량많은특허를보유한것으로나타남. - 삼성전자와파나소닉모두최근 5년간의특허출원건수가감소하는경향을보였으며, 특히삼성전자의경우연구개발비가지속적으로증가하였음에도불구하고출원건수가큰폭으로감소하는모습을보임. - 삼성전자의경우 2010년연구개발비 10억원당출원건수가약 0.6건으로 2006년 (2.85건) 대비 5배가까이감소하였으며, 파나소닉의경우는약 1.5배정도감소. 그림 5. 연도별특허출원건수비교. 그림 3. 삼성전자와파나소닉매출현황. 삼성전자는 10조 3천억원 ( 매출액의 6%) 을연구개발에투자하고있으며, 파나소닉은매출액의 7% 인 5200억엔 ( 한화약 7조 7,600억원 ) 을연구개발에투자하고있음. 그림 6. 연구개발비 10 억원당특허출원건수비교. 198 고분자과학과기술 Polymer Science and Technology

평균패밀리문헌수, 평균패밀리국가수, 연평균패밀리출원비중등을비교한결과글로벌시장확보력은삼성전자가우위에있는것으로나타남. - 양사모두미국, 중국, 유럽중심으로다수의패밀리를보유하고있음. - 삼성전자는평균적으로특허한건당패밀리 3건을보유하고 2.3개국가에출원하고있으며, 파나소닉은특허한건당패밀리를 2.

- 특히, 삼성전자는패밀리출원비중을점차확대해글로벌시장확보에집중하는모습을보이고있으나, 파나소닉은 2006년대비소폭의증가를보였을뿐전반적으로내수시장을중요시여기고있는것으로판단됨.

파나소닉은 2010년기준전체특허의 33% 만패밀리를보유하고있는것으로보아, 삼성에비해국제화노력은다소미흡한것으로보임. 삼성전자와파나소닉모두반도체, 화상통신, 전기에의한디지털데이터처리에관한기술에대한특허권확보를중요시여기고있는것으로판단됨.

3 평균패밀리문헌수, 평균패밀리국가수, 연평균패밀리출원비중등을비교한결과글로벌시장확보력은삼성전자가우위에있는것으로나타남. - 양사모두미국, 중국, 유럽중심으로다수의패밀리를보유하고있음. - 삼성전자는평균적으로특허한건당패밀리 3건을보유하고 2.3개국가에출원하고있으며, 파나소닉은특허한건당패밀리를 2.9건을보유하고 1.9개국가에출원하고있음. 그림 7. 국가별패밀리출원건수. 으로감소하는경향을보였으나, 패밀리출원비중은증가하였음. - 특히, 삼성전자는패밀리출원비중을점차확대해글로벌시장확보에집중하는모습을보이고있으나, 파나소닉은 2006년대비소폭의증가를보였을뿐전반적으로내수시장을중요시여기고있는것으로판단됨. 삼성전자는 2006년이후연평균 16% 씩패밀리출원건수가증가해 2010년에는전체특허의 88% 가패밀리를보유하고있는것으로나타나, 삼성은기본적으로글로벌시장을타겟으로한기술개발을추진하고있는것으로판단됨. 파나소닉은 2010년기준전체특허의 33% 만패밀리를보유하고있는것으로보아, 삼성에비해국제화노력은다소미흡한것으로보임. 삼성전자와파나소닉모두반도체, 화상통신, 전기에의한디지털데이터처리에관한기술에대한특허권확보를중요시여기고있는것으로판단됨. - 삼성전자는그밖에전송, 디스플레이장치, 반도체메모리장치등의분야에특허출원이활발하며, 파나소닉의경우연료전지, 생활가전, 기록장치분야에서의특허출원이활발한것으로나타남. (a) 그림 8. 평균패밀리문헌수및평균패밀리국가수비교. (b) 그림 10. (a) 삼성전자의주요기술분야, (b) 파나소닉의주요기술분야. 그림 9. 삼성전자와파나소닉의연도별패밀리특허출원현황. - 삼성전자와파나소닉모두연간특허출원활동은지속적 양사모두공동출원보다는특허매입을통한오픈이노베이션활동에적극적인것으로보임. - 공동출원현황분석결과, 삼성전자는전체특허의 6% 인 2,524건을출원하였으며, 주요공동출원인으로는연구원, 대학교등으로나타남. 한편, 파나소닉의경우전체특허의 7% 에해당하는 4,160건을공동출원하였고, 주요공동출원인은계열사와자회사로나타남. Vol. 24, No

삼성전자는 HP, 세이코앱슨, 제록스등외국계경쟁사의특허와계열사의특허를다수매입한것으로나타났고파나소닉은파이오니아, 후지쯔, NEC등자국경쟁사의특허와계열사특허를다수매입함.

4 그림 14. 파나소닉공동출원비중. 그림 15. 파나소닉연도별공동출원현황. 그림 11. 삼성전자공동출원비중. 그림 12. 삼성전자연도별공동출원현황. 그림 16. 파나소닉의주요공동출원인. - 미국매입특허현황분석결과, 삼성전자는 10,097건, 파나소닉은 9,620건의특허를매입한것으로나타남. 삼성전자는 HP, 세이코앱슨, 제록스등외국계경쟁사의특허와계열사의특허를다수매입한것으로나타났고파나소닉은파이오니아, 후지쯔, NEC등자국경쟁사의특허와계열사특허를다수매입함. 매입특허의기술분야분석결과, 삼성전자는자사가가지고있는기술포트폴리오를강화하기위해비슷한분야의특허를매입하는반면, 파나소닉은자사가가지고있는분야외에도통신, 디스플레이, 이미지장치관련기술을다수매입한것으로나타남. 그림 13. 삼성전자의주요공동출원인. 3. 요약 특허보유건수및연구개발비 10억원당특허건수는파나소닉이높게나타남. - 삼성전자는 45,435건, 파나소닉은 58,944건을출원함 - 삼성전자는연구개발비 10억원당 1.3건의특허를출원 200 고분자과학과기술 Polymer Science and Technology

그림 17. 삼성전자와파나소닉의매입특허주요출원인. 그림 19. 삼성전자와파나소닉의특허경쟁력비교. 그림 18. 삼성전자와파나소닉의매입특허주요기술분야.

글로벌시장확보력분석결과, 삼성전자는패밀리출원비중을점차확대하며글로벌시장진출에집중하는모습을보이고있으나, 파나소닉은평균 30%

- 삼성전자의패밀리출원비중은 2006 년부터 2010 년까지연평균 16% 가량증가해 2010 년에는전체특허의 88% 가패밀리를보유할정도로확대된반면,

삼성전자와파나소닉의공통사업분야에해당하는반도체, 통신, 데이터처리관련특허출원이높은편으로나타나, 상기분야에서의경쟁이치열할것으로판단됨.

5 그림 17. 삼성전자와파나소닉의매입특허주요출원인. 그림 19. 삼성전자와파나소닉의특허경쟁력비교. 그림 18. 삼성전자와파나소닉의매입특허주요기술분야. 했고, 파나소닉은 1.8 건의특허를출원함. 글로벌시장확보력분석결과, 삼성전자는패밀리출원비중을점차확대하며글로벌시장진출에집중하는모습을보이고있으나, 파나소닉은평균 30% 정도를유지하는수준으로큰폭의변화를보이지않고있음. - 평균패밀리문헌수, 국가수, 출원비중모두삼성전자가높음. - 삼성전자의패밀리출원비중은 2006 년부터 2010 년까지연평균 16% 가량증가해 2010 년에는전체특허의 88% 가패밀리를보유할정도로확대된반면, 파나소닉은평균 30% 정도로유지하고있어, 아직까지는일본의거대내수시장을주요타겟으로하고있는것으로판단됨. 삼성전자와파나소닉의공통사업분야에해당하는반도체, 통신, 데이터처리관련특허출원이높은편으로나타나, 상기분야에서의경쟁이치열할것으로판단됨. - 삼성전자는이밖에전송, 디스플레이장치, 반도체메모리장치등의분야의기술개발에힘쓰고있고파나소닉은연료전지, 생활가전, 기록장치분야에서의특허출원이다수를차지함. 양사모두공동출원보다는특허매입을통한오픈이노베이션활동에적극적인것으로나타남. - 삼성전자의경우, 공동출원을통해확보한특허건수 (2,524 건 ) 에비해특허매입을통해확보한특허건수 (10,097 건 ) 가약 4 배가량많으며, 파나소닉의경우도공동출원을통해확보한특허건수 (3,160 건 ) 에비해매입특허건수 (9620 건 ) 가 2 배가량많음. - 삼성전자는자사가보유한특허포트폴리오를강화하기위해출원분야와비슷한기술을다수매입한반면, 파나소닉은자사가보유한기술분야외에도통신, 디스플레이, 이미지장치관련기술등부족한부분을보완하기위한특허를일부매입한것으로나타남. Vol. 24, No

歯_892-906_ 2001년도 회원사명단.doc

歯_892-906_ 2001년도 회원사명단.doc Polymer Science and Technology Polymer Science and Technology Polymer Science and Technology Polymer Science and Technology Polymer Science and Technology Polymer Science and Technology Polymer Science