LGERI 리포트 전자기업들의신성장동력헬스케어 고은지책임연구원 ejko@lgeri.com Ⅰ. 왜헬스케어시장에주목하고있는가 Ⅱ. 헬스케어기기 / 시스템시장현황 Ⅲ. 기업들의대응전략 Ⅳ. 시사점 의료서비스시장의전통적수요층의변화로헬스케어기기및정보시스템분야에서다양한관련사업기회가등장하고있다. IT, NT, BT 기술의진전은첨단기기및다양한서비스를실제로구현시키는데큰역할을하고있으며, 이러한과정에서전자 /IT 기업들또한미래의성장성을인식하고헬스케어관련사업진출을타진하고있다. 전자 /IT 기업들이진출가능한헬스케어기기및시스템시장은영상진단기기, 생체신호계측기기, 각종정보시스템등병원용분야와만성질환관리, 재활및일상생활보조, 일반인들의건강관리등가정용 / 개인용분야로크게나누어볼수있다. 병원용 / 가정용 / 개인용분야는주요소비자및행위별목적에따라다양한특성을지니고있지만, 향후유비쿼터스환경에적합한기기및시스템으로진화해나갈것으로예상된다. 전자 /IT 기업들이헬스케어시장에성공적으로진입하기위해서는기존핵심역량과연계하여잘할수있는분야를선택, 집중하는전략적접근방식이필요할것으로보인다. 2 LG Business Insight 2008 11 19
Ⅰ. 왜헬스케어시장에주목하고있는가 전자 /IT 기술은이미오래전부터의료서비스를제공하는과정에서중요한역할을수행해왔다. 첨단의료기기의개발및병원의디지털화는전자 /IT 기술혁신의결과로가능한것이었다. 이러한가운데전자 /IT 기업들이새로운성장동력으로헬스케어분야를선정하고관련기기및시스템시장에적극적으로진출하는모습이관찰되고있다. 전통적의료수요층의변화는새로운헬스케어사업기회를만들어내고있다. 1. 수요층의다양화 의료기기시장의진화와확장을촉진하는가장큰요인으로는우선의료서비스산 업패러다임의변화를들수있다. 출산율감소와평균수명증가로고령인구및만 성질환자의비율이점점늘어남에따라서의료수요는지속적으로증가하고있다. 고령화가이미상당히진행된미국, 일본, 유럽이전세계의료기기시장의 84% 를차지하고있는것은이를증명하는것이다. 또한의료소비자의관련지식향상으로보다고품질의, 맞춤형의서비스에대한요구가증가하고있다는것도의료서비스의성격을변화시키는주요요인중하나이다. 이에따라의료서비스의축이질병의치료위주에서예방과건강관리를중시하는개념으로확장되고있다. 즉기존의의료서비스가의료기관 ( 병 의원 ) 중심이라면, 미래의의료서비스는의료소비자 ( 환자 ) 중심으로변화, 확대될것으로예상된다. 따라서과거의료기기의전통적수요층이병 의원에만국한되어있었다면, 앞으로는가정과개인으로소비자층이확대되면서좀더다양한관련사업기회가출현할가능성이예고되고있다. LGERI 리포트 2. 기술혁신 전자 /IT 분야에서의기술진전은헬스케어시장에서새로운사업모델을실제로구 현시키고있다. 대표적인예가병원정보시스템으로, 이미수년전부터병원의디지 LG Business Insight 2008 11 19 3
LGERI 리포트 기술혁신, 정책적니즈는새로운사업기회의출현을뒷받침하고있다. 털화는꾸준히진행되어왔다. 진료정보의전산화, 진료기록및의료행위의전산화를통한공유, 건강보험청구의전산매체활용일반화등이그것이다. 광대역기반의네트워크기술진화는대용량의정보전송을가능하게하고있으며, RFID 센서의도입은새로운의료영역을개척하고있다. IT와 NT, IT와 BT 기술의융합은기존의료기기의첨단화를가속시키고있다. 나노 /MEMS 기술의적용은생체계측기기분야에서 Micro Robot 등의출현을가능하게하고있으며, 바이오테크기술의발달은바이오칩등신개념의진단기기를등장시키고있다. 나아가유비쿼터스기술은환자가병원을찾지않더라도센싱-모니터링-정보분석-피드백의과정을거쳐언제어디서나진단, 치료, 사후관리를받을수있는 U-Health 시대를가능하게할것으로전망되고있다. 3. 정책적지원 고령화사회로접어들면서정부의의료비지출은꾸준히증가하고있으며, 이와같 < 표 1> 의료기기분류 분류생체신호기기의료영상기기생체재료 / 기기재활및복지의료기기인공장기시험분석기기한방의료기기치과재료 / 기기병원설비의료정보시스템원격및재택의료기기자료 : ETRI 비고심전계, 뇌파계, 환자감시장치등엑스선촬영장치, 엑스선투시촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파촬영장치등인공관절, 골접합용나사, 골시멘트등휠체어, 물리치료기등인공신장기등혈액검사기, 체액분석기, 소변분석기, 유전자분석기등경락진단기, 맥진기, 전기치료기, 레이저치료기등보철재료, 임플란트등병상, 진료실, 치료실, 수술실등 PACS, EMR, 전문가시스템모바일헬스케어, 모바일혈당측정기등 4 LG Business Insight 2008 11 19
은환경에서보다적은비용으로높은효율을올릴수있는의료서비스솔루션의필요성이증대되고있다. 각국정부는의료비절감을위한대책마련차원에서헬스케어관련신사업모델의발굴및구축을지원하고있다. 실제로 EU 등에서는다국가정부및기업간의컨소시엄형식으로통합모바일건강관리시스템프로젝트를진행하는등다양한시도가추진되었으며, 시범사업을통해실제로서비스의질향상, 의료비용의절감등의효과를거둔사례가관찰되고있다 (EU MobiHealth 프로젝트의일환인 Healthservice24 등 ). 의료기기시장의밝은미래를감지한전자 /IT 기업들은기존사업의틀을뛰어넘어새로운비즈니스기회를찾는움직임을활발하게전개하고있다. 이미의료기기분야를주도하고있는 GE, Philips, Siemens 등은헬스케어사업의비중을더욱강화한다는전략이며, Intel, IBM 등후발전자 /IT 기업들은가정용 / 모바일분야를중심으로정보통신 / 반도체 / 가전등기존주력분야와연계한헬스케어신사업기회를탐색하고있다. 많은전자 /IT 기업들이헬스케어시장에의진출을고려하고있다. LGERI 리포트 Ⅱ. 헬스케어기기 / 시스템시장현황 의료기기는지식경제부의산업기술분류기준에따라생체신호기기, 의료영상기기, 생체재료 / 기기, 재활및복지의료기기등 11 개군으로분류된다 (< 표 1> 참조 ). 전자 의료기기는전자공학을중심으로기계공학 / 재료공학, 전산학 / 통계학, 물리학 / 화학 / 생리학등을의료분야에적용한장치, 기기, 소프트웨어등을말하며, 의료영상진단기, 생체신호계측기등 6개군으로분류된다 (< 표 2> 참조 ). 표에나타나는바와같이 ' 의료기기 ' 영역에는전자 /IT 기업들과는관련성이떨어지는재료, 설비등의항목이모두포함되어있다. 따라서전자 /IT 기술기반으로개발가능한 ' 전자의료기기 ' < 표 2> 전자의료기기분류 분류 비고 의료영상진단기 엑스선촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파촬영장치등 생체신호계측기 심전계, 뇌파계, 환자감시장치등 가정용의료기 전자혈압계, 혈당측정기등 재활및보조장치 전동휠체어, 초음파지팡이등 인공장치 감각, 순환계, 기타인공장기등 영상의료정보시스템 PACS, EMR 등 자료 : ETRI LG Business Insight 2008 11 19 5
LGERI 리포트 헬스케어기기 / 시스템산업은고부가가치창출이가능하지만그만큼투자위험도큰특성을가진다. 영역을본고의분석대상으로한다. 또한 전자의료기기 라는일반적인명칭은 기기 (Device) 와 정보시스템 (IT System) 을모두포괄하는개념으로정의되고있으나, 본고에서는 의료 라는단어가 진료 에만국한되는느낌을주고, 기기 와 시스템 의구분이필요하다고판단되어, 진료이외의보다넓은영역을포함하는 헬스케어기기및시스템 이라는용어를사용하기로한다. 1. 산업의특성 헬스케어기기 / 시스템산업은앞서언급한대로전자공학 기계공학 물리학 화학등공학기술과의학 생리학등의의학기술이복합되어구현되는특성이있다. 또한질병의다양성과개인의특성차이에맞추어제품이제작되므로, 소량전문제품위주의생산이상대적으로높은비중을차지하는산업이다. 이는곧사업을성공할경우에는수익창출이가능하나, 그만큼투자위험도큰성격을가지고있다는것을의미한다. 무엇보다도헬스케어기기 / 시스템산업은인체를대상으로한다는점때문에안전성의확보가매우중요하고, 유효성에대해서도엄격한평가기준을거쳐야한다. 이와같은특성으로헬스케어기기 / 시스템산업은다양한기술의융 복합시도및첨단기술운영에대한경험이풍부하고, R&D에소요되는막대한비용의회수가가능한선진국등의시장에서주도해왔다. 이러한이유때문에헬스케어기기 / 시스템의개발은풍부한자금력, 연구개발인력의확보및산업계-학계- 의료계의제휴가매우중요한특징을가진다. 2. 시장규모 시장조사기관인 Espicom의자료에의하면, 1998년부터 10년동안연평균 5% 이상씩성장해온결과, 2007년현재전세계헬스케어기기 / 시스템시장규모는약 1,968억달러로추산된다. 소비자의편익과효율성을고려한디지털영상장치의개발등에힘입어, 향후시장규모는지속적으로성장할것으로기대된다. 지역별로 6 LG Business Insight 2008 11 19
보면세계생산및소비의약 47% 를미국이차지하고있으며, 유럽이 30% 로그뒤를따르고있다. 미국은전분야에걸쳐서최고의경쟁력을보유하고있고, 유럽은특히치료기기분야에강세를보이고있다. 일본은초음파진단기및내시경분야에서우위를점하고있다 ( 특히내시경은전세계시장의 80% 를독점 ). 품목별로보면현재 CT, MRI 등영상진단기기가최대시장을형성하고있으나, 내시경 치료 / 시술기기 수술용로봇등의성장세또한두드러지는모습을보이고있다. 영상진단기기는헬스케어기기 / 시스템분야의최대시장을형성하고있다. 3. 유망시장 전자 /IT 기업들의헬스케어시장진출시주목할만한시장 을사용자에근거하여병원용과가정용 / 개인용등크게 2 가 지로구분하였다. 각각의범주안에서는행위별목적에따 라병원용시장의경우진단, 계측및모니터링, 정보관리등으로나누었고, 가정용 / 개인용시장의경우만성질환관리, 재활및일상생활보조, 건강관리등으로구분하여살펴보았다. LGERI 리포트 (1) 병원용 1 진단 : 영상진단기기 의료진이환자를진찰하고, 소견상의심되는점이있다면환자의몸안에서어떤일이진행되고있는지알아볼필요가있다. 이때의료진은환자의몸을직접기구를이용하여열어볼수도있지만, 주로먼저의심되는부위의영상을확인하게된다. 영상조사를통해의료진은특정장기에생긴종양을볼수도있고, 주위조직침범여부와크기에대해파악할수도있다. 이처럼외과적수술없이질병혹은 신체의이상을검사하는방법은현대진단의학에서없어서 Siemens 의영상진단기기 LG Business Insight 2008 11 19 7
LGERI 리포트 생체신호계측기기분야에서는원격환자모니터링시장이성장을주도하고있다. 는안되는, 필수적인위치를차지하고있다. 영상진단기기는인체의내부조직이나기관을포함, 의학적으로유용한모든생체정보를영상화하고, 이로부터진단이나치료에이용되는임상정보를추출하고처리하는기기이다. 영상촬영 / 진단에의하여신체내부의상태를확인하는방법으로는컴퓨터단층촬영기법 (Computerized Tomography, CT), 자기공명영상촬영장치 (Magnetic Resonance Imaging, MRI), 초음파진단기 (Ultrasound System) 등이개발되어사용되고있다. 최근진단시장의트렌드는검사시간의단축, 실시간진단, 입체화로요약되고있으며, 이에따라특수분야에적용시킬수있는다양한진단방법이개발되고있다. 특히정보통신망과의연계를통해영상압축및저장기술이더욱중요시되고있는추세이다. 세계영상진단기기시장은미국, 유럽, 일본의소수의업체들이주도하고있다. 미국의 GE가영상진단기기분야의선두를달리고있으며, 독일의 Siemens는높은신뢰도로제품의이미지를구축하고있다. 일본의 Toshiba는중 저가형제품생산에서우위를보이고있다. 2 계측및모니터링 : 생체신호계측기기생체신호계측기기는인체내각부위의생리학적활동에서발생하는미약한전위차 ( 전기적신호 ), 자기장, 압력의변화, 유량의변화등을측정, 측정신호를분석하여각종질병을진단하는기기이다. 주요생체신호계측기기에는환자모니터링장치, 심전계, 뇌파계등이있다. 환자모니터링장치 (Patient Monitoring System, PMS) 는심전도, 심박수, 혈압, 체온, 호흡수등을측정하여생명유지에가장중요한순환기, 호흡기및태아를감시하는장치를말한다. 환자모니터링장치의종류는분만감시장치 ( 모체감시기능부착포함 ), 순환기 호흡기감시장치, 산소농도계, CO 2 가스모니터등이있다. 시장조 GE Healthcare 의심전계 MAC 5500 사기관인 Frost & Sullivan 에따르면, PMS 시장은 2007 8 LG Business Insight 2008 11 19
년기준약 43억달러규모이며, 향후 5년간연평균 7.2% 로성장할것으로전망된다. Philips, Viterion, Biotornik, Aerotel 등이 PMS 시장의주요기업들이다. 심전계 (Electrocardiography, ECG) 는심장이박동하면심근에발생한미소한활동전위차를생체표면에부착한전극으로측정하여시간에따른변동곡선을기록하여표시하는장치를말하며, 이때얻은곡선을심전도라한다. 심전도를분석하여부정맥, 협심증, 심근경색 ( 심장마비 ) 등의허혈성심장질환, 심방과심실의비대 / 확장등에대해진단이가능하다. Frost & Sullivan에따르면, ECG 시장은전세계적으로약 6억달러규모이며, 향후 5년간연평균 4.5% 로성장할것으로전망된다. GE, Cardiac Science, Philips 등이 ECG 시장의주요기업들이다. 병원정보시스템의구축을통해병원의디지털화가가속되고있다. 3 정보관리 : 병원정보시스템 병원정보시스템은진료행정시스템과진료정보제공시스템으로크게나눌수있으 며, 행정지원 ( 청구 ) 중심에서현재진료지원중심으로변해가는추세이다. 이미대형종합병원을중심으로수년전부터병원의디지털화가활발하게진행되고있다. 대표적인시스템으로전자의무기록 (EMR), 처방전달시스템 (OCS), 영상저장전송시스템 (PACS) 등을들수있다. 전자의무기록 (Electronic Medical Record System, EMR) 은종이매체에의해기록되어온모든의료기록에대해정보의범위및내용변형없이동일하게전산화시킨형태를말한다. 따라서환자의진료행위를중심으로발생한업무상의자료나진료및수술 / 검사기록을전산에기반해입력 / 정리 / 보관하는시스템을모두가리킨다. EMR은환자의기초정보부터병력사항, 약물반응, 건강상태, 진찰및입 퇴원기록, 방사선및화상진찰결과, 기타보조연구결과등을모두관리하므로, 처방전달시스템인 OCS와영상전송시스템인 PACS의상위개념이라고할수있다. 처방전달시스템 (Order Communication System, OCS) 은각종의학정보및환자들의진찰자료를보관한 DB와처방전을통신망을통해각해당진료부서로전달해주는시스템이다. 이시스템은환자의등록에서진료, 수납까지원내의모든데이터를관리 전달하는것은물론병원의모든행정을효율적으로관리할수있 LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 11 19 9
LGERI 리포트 가정용 / 개인용시장은향후원격의료개념으로활성화될전망이다. 도록하는통합의료정보시스템이라고할수있다. 영상저장전송시스템 (Picture Archiving and Communication System, PACS) 은각종의료영상장비에서디지털화된영상을얻어내어네트워크를이용하여영상을전송하고, 컴퓨터화면을통해즉시판독, 진단및저장하는시스템을말한다. PACS는단순한구조의병변 ( 病變 ) 을검출하는단계에서폐 심장 대장 간질환등병변의특성을분류하고진단하는형태로진화하고있다. 향후 PACS 시장에서는원격진료가가능한통합형영상정보처리시스템및영상진단지원서비스가유망할것으로예상된다. (2) 가정용 / 개인용가정용 / 개인용헬스케어기기 / 정보시스템시장은만성질환자및고령자인구가급격히증가하고, 일반소비자들의질병예방에대한인식이증대됨에따라재택내단순관리에서의료기관과연결되는원격의료개념으로활성화될전망이다. 1 만성질환관리만성질환관리는가정용헬스케어기기를활용, 환자의맥박수, 혈압, 산소포화도, 몸무게, 체온을측정하여건강상태를모니터링하는것이다. 측정된생체신호는 PC에저장되고, 정기적인데이터관리및분석이가능하게된다. 당뇨병환자의예를들면, 환자가혈당체크기기를통해집에서혈당을측정하여온라인으로병원에보내고, 병원에서검사를시행하면그결과를곧바로환자에게통보해주는방식으로서비스가개발되고있다. 가정내에서의만성질환관리기기및시스템은환자와보호자들이수시로병원을찾아야하는번거로움을크게줄일것으로기대된다. 이와같은수요를기반으로하여, 가정용기기및어플리케이션이 Intel 의 Health Guide 빠른속도로성장하고있다. 10 LG Business Insight 2008 11 19
Intel의 Health Guide Intel은 2008년 7월 FDA 승인을얻은 Health Guide 라는의료복합기기를통해, 만성질환자를위한재택의료 (Home Health) 사업에적극적으로진출하고있다. Health Guide 는가정에서환자들이자신들의상태를쉽게파악하고관리할수있도록설계되었으며, 체중계 혈압 / 혈당측정기등의헬스케어기기와연결되어, 기록된정보를인터넷으로의사와공유할수있도록하고있다. 좀더자세히살펴보면, 맥박, 체온등의 Vital Sign 수집, 투약시간알림, 멀티미디어교육콘텐츠및피드백, 화상컨퍼런스및이메일등커뮤니케이션툴등다양한기능을적절히통합하고있다. Health Guide 는 PC보다작은크기로, 10.4인치 LCD 터치스크린과 Webcam을장착하고있으며, Intel 칩은내부에탑재되어있다. 이밖에블루투스와 4개의 USB 포트가장착되어다른장치와연동된다. Intel 은또한병원의콜센터요원들이원격으로환자의상태를모니터링하고치료과정을관리할수있도록지원해주는소프트웨어도함께개발했다. 만성질환관리, 재활및일상생활보조를위한기기및시스템시장이성장할것이다. LGERI 리포트 Philips의 Motiva Philips는 Motiva TV 를통해 U-Health 시스템을구현하고있다. Motiva TV는가정과병실, 의사를무선단말기와 TV로연결하는맞춤형건강관리서비스를말한다. Philips가싱가포르에문을연 Medical Learning Center에는병실과가정내거실을그대로재현한 Motiva 교육시설이있다. 당직의사는무선진료단말기로환자의정보를검색하고환자의상태를살핀뒤, 전문의를호 출한다. 전문의는손바닥만한단말기로환자 Philips 의 Motiva TV LG Business Insight 2008 11 19 11
LGERI 리포트 고령자의건강관리, 활동모니터링을위해서는각종센서및무선장비가필요하다. 의정보를검색하고는 TV 화면을통해병원당직의사에게적절한조치를지시한다. Motiva TV는가정에도설치될수있어병원에가지않고도의사와상담을할수도있다. 2 재활및일상생활보조 만성질환관리와유사한기술기반을활용하여, 거동이어려운고령자나장애인대상의간호및건강관리사업이성장할것으로예측된다. 재활보조관련기기및시스템은사용자의건강상태진단, 재활훈련, 일상생활보조의성격으로구분해볼수있다. 예를들면사용자의의지를자동으로인식하고장애물통과등보행이외의기능을수행하는지능형 다기능휠체어, 행동의감지및인식이가능한초소형이식센서등이고령자관리를지원하는제품및시스템이개발되고있다. 고령자뿐아니라, 재활이필요한교통사고부상자등다양한수요를함께고려해볼때, 관련기기및시스템시장은양적 질적으로확대될것으로예상된다. Intel의 Mote Intel 은 Mote라는소형무선센서를중심으로무선센서네트워크기반의 Home Healthcare 시스템과서비스를개발하고있다. Intel의 Home Healthcare R&D는특히고령자와부양가족의편리한생활을지원하여, 고령자의의료기관및요양시설에의의탁시기를가능한한늦춤으로써, 가정과사회의비용부담을줄이는데초점을맞추고있다. Intel이제안하고있는 Home Health 시스템의가능한시나리오는다음과같이다양하다. 먼저칫솔, 컵에부착한 Tag reader 를사용해대상의움직임을파악, 이를닦았는지, 약을먹었는지등의정보를고령자본인과간병인에전송, 제공할수있다. 착용형무선센서를통해서는고령자의발걸음이나넘어짐등의정보를전송, 제공할수있다. 또한서랍이나약병등약이보관된곳의센서데이터를분석하여환자에게약복용에대해환기시킬수있다. 마지막으로가정내에설치된홈네트워크는고령자의사회적관계를지속적으로유지시키고, 인지기능저하를조기에발견할수있도록한다. 12 LG Business Insight 2008 11 19
영국보건부의 Telecare 사업 2007년 7월영국의보건부 (Department of Health) 는 Telecare 라는 1,200만파운드규모의시범사업계획을발표하였다. Telecare는인터넷이나 TV, 휴대폰등정보통신기술을활용한것으로, 고혈압, 당뇨병, 비만, 치매, 신체장애등을가지고있는고령자의생체징후 / 일상활동을모니터링하면서문제를예방하는사회복지시스템을가리킨다. 가정내무선망을통해취합된정보는지능적으로가장적절한장소로전송되어 NHS(National Health System, 영국의국가건강보장제도 ) 전자의료기록소를통해의사와간호사에연결된다. 이밖에 Telecare는사이렌등경고알람, 가스누출시차단, 테이블램프자동켜짐, 응급상황시알림정보서비스등의서비스를제공한다. Telecare가가능하기위해서는블루투스기반혈압측정모니터등무선원격의료장비, 허브기능을갖춘소형컴퓨터, 기존바코드를대체하는 RFID, TV 셋탑박스와휴대전화통합장비, 의료정보모니터용의류, 원격심장병모니터링기기등이필요하다. 보건부는향후 2년간 4,000여대의 Telecare 기기를설치할계획이다. 보건부는 Telecare 사업을통해당뇨병환자등지속적인관리가필요한환자는가정에서혈당을모니터링할수있게되어위급하게병원으로실려오거나응급상황에대비할수있게되는등환자들에게더많은선택권을제공할것으로기대하고있다. 건강한소비자의일상적건강관리를위한다양한제품및서비스가등장할것이다. LGERI 리포트 3 건강관리건강관리분야는환자가아닌일반소비자의건강상태를파악하고비만이나당뇨병, 고혈압등만성질환을예방할뿐아니라, 일상적인식이행태분석 체력증진활동지원등을위해제공되는능동적개념의제품과서비스를모두 포함한다. 휴대폰에혈당검사기, 혈압측정기, 만보계등 Sprint 의 Healthcare Application LG Business Insight 2008 11 19 13
LGERI 리포트 향후맞춤형건강관리기기및시스템위주로시장이발전해나갈것으로예상된다. 외장형건강진단기기를연결하여일상적인건강상태측정이가능한모바일기기를예로들수있다. 여기서측정된정보는병원등의료기관으로실시간으로전달되어분석이이루어지고, 전담의료인이사용자의건강상태에대해피드백을줄수있으며, 사용자요청으로상담이이루어질수도있다. Sprint의 Healthcare Application 미국의이동통신사업자인 Sprint는다양한헬스케어어플리케이션을제공하고있다. BIMActive 는 GPS를이용, 거리 / 속도등을측정해사용자의실외운동량을계산해주고, 이를온라인으로저장해다른사람들과공유하도록하는서비스이다. Health Browser는 skynetmd의모바일헬스웹사이트에접속해질병 / 약품정보, 다이어트툴, 헬스팁을제공하는서비스이며, Hitech Trainer는개인트레이너를통해초보자와고급사용자모두에게오디오 / 비디오가이드를통해운동을지도하는프로그램이다. NuMetrex의 Heart Sensing Sports Bra Heart Sensing Sports Bra는심박측정기의부착이간편한일종의기능성 Sports Bra이다. 이기능성의류는심장박동을측정하기위한전극이섬유의내부에직접도전 ( 導電 ) 성실로짜여져있어심한활동에도전극과피부사이의접촉이우수하고, 지속적으로심장박동을측정하는데용이한구조로되어있다. 심박측정기는의류의앞부분에있는작은주머니속에위치하며, 무선송신장치가내장되어있어심박데이터를실시간으로손목시계나헬스기구혹은다른종류의모니터링장치로전송한다. HeartMath의 emwave Personal Stress Reliever emwave Personal Stress Reliever 는사용자가언제어디서나스트레스수치를측정하여이에대처, 조절할수있게하는기기이다. emwave Personal Stress Reliever 는사용자들이화, 불만, 걱정, 불안등에대한스트레스를어떻게쉽게해소할수있는지에대해실시간으로알려준다. 무게가약 60g에불과하여휴대 14 LG Business Insight 2008 11 19
또한간편하다. 작동방식도매우간단하여손으로기기를잡고엄지손가락을센서위에놓으면센서가맥박을감지하여현재의스트레스수치를실시간으로알수있다. 가정용 / 개인용시장은성장성이높지만수익모델의검증에시간이필요할것으로보인다. 종합적으로볼때, 향후헬스케어기기 / 시스템시장은기존의 HeartMath 의 emwave Personal Stress Reliever 진단 치료기의첨단화와더불어질병예방 조기진단등맞춤형건강관리기기와정보통신장비 / 기술을활용한종합건강관리시스템위주로발전해나갈것으로예상된다. 즉기존의료기기의디지털화, 의료네트워크시스템의발전을거쳐원격의료의상업화가이루어질것으로예상되고, 이가운데센서및단말기, 중개서비스중심의신규사업기회가창출될것으로전망된다. LGERI 리포트 Ⅲ. 기업들의대응전략 앞에서살펴본바와같이헬스케어기기 / 시스템시장은각제품및서비스의유형에따라매우다양하고복합적인기술개발이요구되는것이특징이다. 특히병원용분야는이미시장에진출한몇몇소수업체들의지배력이매우높기때문에, 후발주자의입장에서진입이용이하지않은것이사실이다. 가정용 / 개인용분야는이제막시장이형성되는단계라미래성장성이높고, 병원용에비해경쟁강도도낮다는점에서주목할만하지만, 기술표준화및법 제도기반이취약하고, 이에따라아직까지수익모델이제대로검증되지못한측면이존재한다. 따라서전자 /IT 기업들이헬스케어시장에성공적으로진입하기위해서는유망성을고려한사업아이템의선정뿐아니라, 필요역량확보가능성을객관적으로평가하고, 리스크요인을다각도로검토하여사업을단계적으로추진하는전략이필요할것으로보인다. LG Business Insight 2008 11 19 15
LGERI 리포트 필요역량의확보를위해서는전략적제휴의활용이중요하다. 핵심기술역량의확보헬스케어시장에진입하는전자 /IT 기업들은먼저필요한핵심기술이무엇인지부터파악해야할것이다. 헬스케어기기 / 시스템제품개발을위해요구되는핵심기술은 < 표 3> 과같다. 향후 U-Health 중심으로기기 / 시스템이진화한다는것을고려할때, 기술의표준화, 소형화, 저전력화, 저가화등이연구개발의주요이슈로부상할것으로전망된다. 즉컴퓨터가이식된 지능형물체 상호간교신을실현하기위해서는부품의소형화, 경량화, 내장화기술이확보되어야할것이며, 상용화기반구축을위해서는각기기간기술의표준화, 핵심기기및부품의저가화, 안전한소프트웨어의보급등의이슈가해결되어야할것으로보인다. 헬스케어시장에대한경험과역량이아직부족한후발기업들은기술개발에있어서도선택과집중을해야한다. 즉, 기업은정말핵심이되는기술개발에집중하고, 부족한역량은협력네트워크를통해조달, 활용할수있어야할것이다. 헬스케어기 < 표 3> 제품별핵심기술 병원용 가정용 / 개인용 항목 진단 ( 영상진단기기 ) 계측및모니터링 ( 생체신호계측기기 ) 정보관리 ( 병원정보시스템 ) 만성질환관리 재활및일상생활보조 건강관리 핵심기술 생체영상처리기술 - 영상생성및검출분야 : X-ray/CT, MRI, PET, 초음파영상기술 - 영상분석및재구성분야 : 4 차원영상기술, 중재의학적영상기술 생체신호처리기술 신호송수신기술 시스템소형화기술 Web PACS 기술 자동진단 (CAD) 및볼륨영상정합기술 의료영상 Fusion 기술 무구속, 비침습측정및분석기술 고속유무선단말기연동기술 시스템소형화기술 생체신호처리기술 착용형컴퓨터기술 인공지능및로봇기술 착용형컴퓨터기술 모니터링지원핸드폰단말어플리케이션 모니터링지원사이트및이동형측정기기와의인터페이스 자료 : 한국전기연구원 16 LG Business Insight 2008 11 19
기 / 시스템산업의특성상, 다양한추진주체가함께사업에참여해야하기때문에관련업체, 의료공급자, 서비스중개업자등과의전략적제휴는필수적이다. 초음파진단기의예를들면 1대를제작하는데관여하는업체의수는부품제조사, 외주사, 무역상등을포함하여 100개이상에이르는것으로나타나고있다. 따라서헬스케어시장에진입하는기업들은이와같은산업의속성을파악하고, 핵심기술을기반으로다양한부가기술을통합 (Integration) 하는역량을확보하는데주력해야할것이다. 헬스케어시장에서안전성, 유효성의확보는성공적제품출시를위한필수요소이다. 다양한수익모델의발굴병원용을제외한가정용 / 개인용시장의경우아직시장초기단계에머물러있어, 기업들이적극적으로사업을추진하기에는위험부담의요소가많이존재하고있다. 따라서현재는정부-의료기관등이공동으로참여하는시범사업등을토대로사업화가능성에대한검토가이루어지고있는단계이다. 이와같은상황에서전자 /IT 기 업들은가능한수익모델을보다신중하게검토하여사업화에나서야할것이다. 향후 U-Health 시장에서의기회를모두활용하기위해서는단순한하드웨어판매뿐만아니라컨텐츠및서비스까지판매하는방식으로수익모델을고려해볼수있다. 먼저 U-Health 환경구축을위한 IT 시스템의개발과지원을생각해볼수있다. 예를들어기업들은환자-의사, 의사-의사등을연결하는커뮤니케이션시스템을구축하고, 각종의료관리소프트웨어를개발하거나이용자의개인정보보호를지원하는역할을담당함으로써수익을올릴수있을것이다. LGERI 리포트 관련법 / 제도에대한이해와대응헬스케어관련제품은인체에직접적으로위해를미칠수있는가능성이많이존재하고있기때문에, 생산과판매는법 / 제도적으로엄격한규제를적용하고있다. 까다로운법 / 제도적규제는헬스케어기기및시스템을개발하는기업들에게큰장벽으로작용하지만, 일단안전성및유효성이입증된이후에는쉽게시장경쟁력을확보할수있는발판이되기도한다. 따라서헬스케어사업을시작하는전자 /IT 기업들은대상시장의임상시험및인허가제도, 품질검사및관리제도에대한충분한이해와면밀한검토를통해시장 LG Business Insight 2008 11 19 17
LGERI 리포트 국내전자 /IT 기업들은헬스케어사업진출에있어단계별전략마련이필요하다. 진출을고려해야할것이다. Ⅳ. 시사점 국내주요전자 /IT 업체들도헬스케어시장의성장성을인식하고, 반도체공정기술, 정보처리 통신기술을활용한기기및시스템사업에진출을모색하고있다. 그러나이미시장에진출해있는관련업체들은대부분중소기업으로, 이러한영세성으로인해국내헬스케어기기 / 시스템산업의국제경쟁력은매우낮은것이현실이다. 그나마경쟁력을갖춘분야는초음파진단기분야정도로국한되어있다. 따라서제품및서비스에대한수요가지속적으로증가하고있지만, 국내업체들의기술및개발역량의부족으로수요대응이미흡하여결국무역적자만이심화되는결과를낳고있다. 과거전문의료기기업체들의실패는영세한규모, 자금부족, 연구개발인력부족이라는구조적문제에기인하지만, 사실조급한사업진출, 시장조사역량의부재, 품질관리체계의미흡, 외국제품모방등충분한사전준비없이무조건적으로헬스케어기기 / 시스템시장에접근한것도문제라고판단된다. 따라서향후헬스케어기기 / 시스템시장에서성공하기위해서는관련업체들이필요역량에대한확보가능성을평가하여진정으로잘할수있는분야가무엇인지파악하고, 핵심분야에집중하는전략이필요할것으로보인다. 국내전자 /IT 업체들이헬스케어시장에진출하기위해서는단계적인접근방식이필요할것으로보인다. 우선적으로내수시장에서는다양한시장기회가창출될것으로예상되는의료정보시스템및중개서비스중심으로접근하고, 해외시장에서는선진기업과의제휴를통해부품및센서등 H/W 중심의개발을타진하는것이일차적인접근방식이될수있을것이다. 무엇보다도전자 /IT 기업들은직접적으로인체를대상으로하는헬스케어산업의속성상, 수많은위험요인들이내재되어있다는점을명심하고, 산업에대한충분한이해를바탕으로보다신중하고심도있게사업전략을추진해야할것이다. www.lgeri.com 18 LG Business Insight 2008 11 19
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