2 중동소매유통시장공략포인트 2010 년 6 월 중동 아프리카지역본부장 오응천

머리말 1 머리말

2 중동소매유통시장공략포인트 2010 년 6 월 중동 아프리카지역본부장 오응천

목차 3 목차 Ⅰ 중동소매유통시장개황 / 7 Ⅱ 중동소매유통시장진출방안 / 27 Ⅲ 국별소매유통시장현황 / 41

Ⅰ 중동소매유통시장 개황 1. 시장규모및성장전망 2. 시장현황 3. 성장동력 4. 최근시장변화의특징

I. 중동소매유통시장개황 7 I 중동소매유통시장개황 1 시장규모및성장전망 성장하는중동의소매유통시장 [ 그림 ] 중동유통시장규모전망 (2008~2013)

8 중동소매유통시장공략포인트 MENA지역, 소매유통유망지역으로부상

I. 중동소매유통시장개황 9 [ 그림 ] 지역별유망유통시장선정비율 (2005~2008) 동보고서에따르면 지역다수국가가유망유통시장으로선정됨

10 중동소매유통시장공략포인트 2 시장현황 소매유통형태별현황

I. 중동소매유통시장개황 11 현대식유통매장의급격한증가 [ 표 ] 중동현대식유통매장면적현황 (2009 년말기준 )

12 중동소매유통시장공략포인트 [GCC지역 ]

I. 중동소매유통시장개황 13 [ 레반트지역 ] [ 북부아프리카 ]

14 중동소매유통시장공략포인트 1인당유통매장면적비교

I. 중동소매유통시장개황 15 [ 그림 ] 1 인당유통매장면적비교 (2005 년기준 ) [ 그림 ] GCC 지역 1 인당유통매장면적확대전망

16 중동소매유통시장공략포인트 3 성장동력 높은인구증가율및소비성향이강한중 장년층연령분포 [ 그림 ] 15~64 세인구비중 높은구매력과소득수준향상

I. 중동소매유통시장개황 17 [ 그림 ] GCC 국가 1 인당구매력평가 중동정부의관광산업육성정책으로입국관광객증가 [ 그림 ] 세계지역별관광객수연평균증가율전망 ( 95~ 20) ( 단위 : %)

18 중동소매유통시장공략포인트 신도시개발등으로유통매장규모지속확대

I. 중동소매유통시장개황 19 [ 표 ] 주요쇼핑몰건설프로젝트 물류및세금관련높은원가경쟁력

20 중동소매유통시장공략포인트 4 최근시장변화의특징 글로벌소매유통업체및중동소매유통업체의역내시장진출활발

I. 중동소매유통시장개황 21 전통재래시장에서현대식대형쇼핑몰로이동 인터넷이용확산과편의성추구로온라인쇼핑시장성장예상

22 중동소매유통시장공략포인트 부가세도입추진중

I. 중동소매유통시장개황 23 [ 표 ] 중동주요국의조세및준조세현황

Ⅱ 중동소매유통시장 진출방안 1. 진출방안 2. 마케팅유의사항

26 중동소매유통시장공략포인트 II 중동소매유통시장진출방안 1 진출방안 가. 소매유통업투자진출방안 중동유통시장진출, 지금이적기 진출시장에대한사전타당성조사선행

II. 중동소매유통시장진출방안 27 적합한진출형태결정 [ 표 ] 진출형태별사례 능력있는현지인에이전트 파트너물색및계약

28 중동소매유통시장공략포인트 중동의에이전트 ( 또는스폰서 ) 제도 현지문화, 종교등특수성충분히고려

II. 중동소매유통시장진출방안 29 적합한입지선정 - 기존쇼핑몰입주또는신규개발 나. 납품및수출방안 (1) 유통구조 [ 표 ] 공식수입자또는에이전트를통한유통경로

30 중동소매유통시장공략포인트 (2) 납품및수출방안 대형유통업체 ( 하이퍼마켓, 대형전문점 ) 를통한납품 대형유통업체에이전트 (Vendor, 벤더 ) 를통한납품

II. 중동소매유통시장진출방안 31

32 중동소매유통시장공략포인트 2 마케팅유의사항 제품의현지화 - Retail is detail. 세심한곳에도관심을

II. 중동소매유통시장진출방안 33 현지전통문화, 종교로부터의차별성고려 광고

34 중동소매유통시장공략포인트 할랄 (HALAL) 2) 인증

II. 중동소매유통시장진출방안 35 할랄위배사례 [ 그림 ] 주요국가의할랄인증마크 제품에따른필요인증획득

부유층을위한우대서비스제공 - 돈있는고객은특별한걸원한다

Ⅲ 국별소매유통시장 현황 1. UAE 2. 사우디아라비아 3. 쿠웨이트 4. 오만 5. 이란 6. 요르단 7. 시리아 8. 이집트

III. 국별소매유통시장현황 39 l 인구 : 490만명 l 면적 : 83,600 km 2 ( 남한보다약간작은규모, 99% 가사막 ) l 기후 : 고온다습 ( 최고기온섭씨 53도 ) l 수도 : 아부다비 (Abu Dhabi) l 주요도시 : 아부다비, 두바이, 샤자 l 언어 : 공용어 ( 아랍어 ), 상용어 ( 영어 ) l 종교 : 이슬람교 ( 수니파 70%, 시아파 30%) l 1인당 GDP(PPP) : $42,000 (2009년 ) l 화폐 : AED (UAE Dirham), AED 1 = US$ 3.67 l 유통매장면적현황 : 7,081천 s/m - 완료 : 4,045천 s/m - 개발중 : 3,036천 s/m l 주요쇼핑몰 - 두바이몰, 에미레이츠몰, WAFI 몰, City Center, Lamcy Plaza Marina mall 등 l 주요유통업체 - Carrefour, Lulu Hypermarkets, Spinneys, Sharaf DG 등

40 중동소매유통시장공략포인트 1 유통시장현황 가. 최근동향 (1) 중동최대규모의현대식쇼핑센터조성 UAE, 중동지역유통부문선두주자

III. 국별소매유통시장현황 41 [ 표 ] UAE의유통매장면적현황 (2009년말기준 ) 쇼핑센터, 문화 레져복합초대형쇼핑몰로진화

42 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 두바이주요쇼핑몰 두바이, 중동의쇼핑중심지로우뚝

III. 국별소매유통시장현황 43 최근에는아부다비가 UAE 유통시장성장엔진으로급부상

44 중동소매유통시장공략포인트 (2) 글로벌유통기업의진출과현지유통기업의확장 글로벌대형유통업체의진출및매장확장

III. 국별소매유통시장현황 45 최근진출사례 UAE 국내기업의유통업확장계획 [ 표 ] UAE 대표적유통기업의확장계획 나. 소비특성 인구구성및소득수준에따른소비성향

46 중동소매유통시장공략포인트 [ 그림 ] UAE 인구구성 [ 그림 ] UAE 소비비중 [ 표 ] 소득수준별소비성향

III. 국별소매유통시장현황 47 고급사치품시장, 고소득현지인에의해주도 브랜드중시 가격중시시장으로변화 다. 소매유통시장규모및성장요인 중동에서가장역동적인시장

48 중동소매유통시장공략포인트 [ 그림 ] 연도별 UAE 유통시장규모 2008~2011 소매유통시장의성장요인

III. 국별소매유통시장현황 49 2 유통업구조 가. 유통형태별특징및매장수 나. 유통부문별현황 MGR(Mass Grocery Retail, )

50 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] UAE 유통형태별매출액 전문품목부문 [ 전자제품 ]

III. 국별소매유통시장현황 51 [ 화장품 / 향수 ]

52 중동소매유통시장공략포인트 3 대형유통업체현황 가. 분야별주요소매유통업체 MGR 부문에서는 3대소매유통업체가 75% 의시장점유 [ 그림 ] 주요소매유통업체의시장점유율

III. 국별소매유통시장현황 53 전자제품, 유통매장변화트렌드 화장품, 전문양판점이유통주도

54 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 분야별주요소매유통업체

III. 국별소매유통시장현황 55 나. 주요소매유통업체의구매정책 1) Lulu Hypermarket

56 중동소매유통시장공략포인트 2) Carrefour

III. 국별소매유통시장현황 57 3) Spinneys

58 중동소매유통시장공략포인트 4) Union Cooperative Society

III. 국별소매유통시장현황 59 5) Al Maya Group

60 중동소매유통시장공략포인트 6) T Choithram and Sons

III. 국별소매유통시장현황 61 7) Jacky's Electronics

62 중동소매유통시장공략포인트 8) Sharaf DG

III. 국별소매유통시장현황 63 9) Jumbo Electronics

64 중동소매유통시장공략포인트 10) Plug-Ins

III. 국별소매유통시장현황 65 11) Landmark International

66 중동소매유통시장공략포인트 4 납품또는수출성공사례 가. 사례 1 : A 사, 까르푸에한국산제품납품 끈질긴노력끝에찾아낸까르푸납품벤더 까르푸매장의제품지도를작성, 잘팔리는제품찾아내

III. 국별소매유통시장현황 67 나. 사례 2 : The Face Shop, 7 개매장오픈 개요 성공요인

68 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 69 5 우리기업의진출방안 유능한에이전트및합작파트너사선정 [ 표 ] 전자제품의 UAE 유통에이전트 [ 진출사례 ]

70 중동소매유통시장공략포인트 대형유통업체납품관련소요비용축소 [ 표 ] UAE 내시장유통가격구조 2) 마케팅시유의사항 규제변경이심한식품류의경우지속적인모니터링필요

III. 국별소매유통시장현황 71 이슬람국가특성상알콜. 비할랄제품에대해서는매우엄격

72 중동소매유통시장공략포인트 l 인구 : 2,550만명 l 면적 : 2,149,690 km 2 ( 한반도의 10배 ) l 기후 : 최고기온섭씨 53도 ( 평균섭씨 32~34 도 ) - 내륙지역 ( 리야드등 ) : 고온건조, - 해안지역 ( 젯다, 담맘등 ) : 고온다습 l 수도 : 리야드 (Riyadh) l 주요도시 : 리야드, 메카지역, 메디나지역, 담맘, 젯다등 l 언어 : 아랍어 l 종교 : 이슬람교 ( 수니파 90%, 시아파 10%) l 1인당 GDP(PPP) : $22,987 (2009년 ) l 화폐단위 : SAR ( 사우디리얄 ), SAR 1 = US$ 0.266 l 유통매장면적현황 : 5,446천 s/m - 완료 : 4,234천 s/m - 개발중 : 1,212천 s/m l 주요유통업체 - Abdullah Al Othaim Market - Carrefour KSA - Tamimi Markets Safeway

III. 국별소매유통시장현황 73 1 유통시장현황가. 유통시장규모 [ 표 ] 사우디유통시장규모및국제적비교

74 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 사우디인구및소득수준추이 나. 유통시장특성 주요여가활동 (Leisure) 로서의쇼핑

III. 국별소매유통시장현황 75

76 중동소매유통시장공략포인트 e-commerce 의더딘발전

III. 국별소매유통시장현황 77 2 유통시장구조 가. 부문별구조 [ 표 ] 사우디유통시장부문별구조

78 중동소매유통시장공략포인트 나. 유통형태별현황 현지유통업체형태개념

III. 국별소매유통시장현황 79 형태별유통업체현황 [ 표 ] 사우디주요유통업체현황

80 중동소매유통시장공략포인트 다. 품목별소비지출액 식음료, 담배

III. 국별소매유통시장현황 81 [ 표 ] 사우디식음료및담배소비현황

82 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 83 소비재제품 ( 비식품 ) [ 표 ] 사우디소비재제품소비현황

84 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 85

86 중동소매유통시장공략포인트 3 대형유통업체현황 1 Abdullah Al Othaim Market Co. 회사개요 구매담당자및구매정책

III. 국별소매유통시장현황 87 2 Carrefour KSA(Saudi Hypermarkets Company) 회사개요 구매정책및현황

88 중동소매유통시장공략포인트 3 Tamimi Markets Safeway 회사개요 구매담당자및구매정책

III. 국별소매유통시장현황 89 4 Jarir Bookstore 회사개요 구매담당자및구매정책

90 중동소매유통시장공략포인트 5 Saudi Company for Hardware(SACO) 회사개요 구매담당자및구매정책

III. 국별소매유통시장현황 91

92 중동소매유통시장공략포인트 4 우리기업의진출방안 가. 납품추진방안 현지에이전트 / 벤더를통한추진이바람직 현지수입상의구매트렌드에발빠른대응

III. 국별소매유통시장현황 93 나. 진출시유의사항 사우디표준청 (SASO) 인증획득필수

94 중동소매유통시장공략포인트 현지종교적관습에유의

III. 국별소매유통시장현황 95 l 인구 : 320만명 l 면적 : 17,818 km 2 ( 경상북도크기 ) l 기후 : 열대성사막기후 ( 최고기온섭시 50도이상 ) l 수도 : 쿠웨이트시티 (Kuwait City) l 언어 : 공용어 ( 아랍어 ), 상용어 ( 영어 ) l 민족 : 쿠웨이트현지인 35%, 외국인 65% l 종교 : 이슬람교 85% ( 수니파 70%, 시아파 30%), 기독교, 힌두교등 l 화폐 : KWD ( 쿠웨이트디나르 ), KWD 1 = US$ 3.424 l 1인당 GDP(PPP) : $54,100 (2009년 ) l 유통매장면적현황 : 919천 s/m - 완료 : 571천 s/m - 개발중 : 348천 s/m l 주요유통업체 - The Sultan Center - City Centre - Geant - Lulu Hyper Market

96 중동소매유통시장공략포인트 1 유통시장현황 가. 시장동향 1) 인구구성및유통시장현황 인구구성 유통시장현황및변화의특징

III. 국별소매유통시장현황 97 [ 그림 ] 주요쇼핑몰 2) 소비특성일반적인특성

98 중동소매유통시장공략포인트 지불방식 소비계층관련

III. 국별소매유통시장현황 99 3) 시장규모및전망 연도별소매판매액추이

100 중동소매유통시장공략포인트 시장전망

III. 국별소매유통시장현황 101 2 유통업구조 가. 유통형태별분포현황 쿠웨이트소매유통시장은통상다음과같이구분가능 1) 쇼핑몰

102 중동소매유통시장공략포인트 2) 하이퍼마켓

III. 국별소매유통시장현황 103 3) 협동조합 (Co-op) 형식의지역슈퍼마켓

104 중동소매유통시장공략포인트 4) 대형슈퍼마켓 5) 품목별전문점 6) 재래시장

III. 국별소매유통시장현황 105 7) 재고및중고시장

106 중동소매유통시장공략포인트 나. 품목별전문점현황 주요품목별대표전문점현황 [ 표 ] 전문품목유통업체

III. 국별소매유통시장현황 107 3 대형유통업체현황 가. 형태별주요업체현황 1) 쇼핑몰 1 Avenues Mall 2 Marina Mall

108 중동소매유통시장공략포인트 3 360 Shopping Mall 4 Sharq Mall(Souk Sharq)

III. 국별소매유통시장현황 109 5 Al Kout Mall

110 중동소매유통시장공략포인트 2) 하이퍼마켓 1 The Sultan center (TSC) 2 City centre Commercial Company

III. 국별소매유통시장현황 111 3 Geant 4 Lulu Hyper Market

112 중동소매유통시장공략포인트 5 Carrefour

III. 국별소매유통시장현황 113 3) 대형소매점 1 Union Trading Company 4) 전문점 1 Beidoun Trading Company

114 중동소매유통시장공략포인트 2 Alghanim Electronics (Xcite)

III. 국별소매유통시장현황 115 3 Eureka Trading Co. W.L.L 4 ACE Hardware

116 중동소매유통시장공략포인트 5 Bin Nisf Company 6 True Value

III. 국별소매유통시장현황 117 [ 표 ] 소매유통업체의구매절차

118 중동소매유통시장공략포인트 나. 주요대형유통업체 1) M. H. Alshaya Co. W.L.L 업체개요 구매정책

III. 국별소매유통시장현황 119 2) The Sultan Center 업체개요 구매정책

120 중동소매유통시장공략포인트 3) City Center Commercial Company 업체개요 구매정책

III. 국별소매유통시장현황 121

122 중동소매유통시장공략포인트 4 납품또는수출성공사례 가. Union Trading Company 의 "Star Tec" 개요 성공요인

III. 국별소매유통시장현황 123 [ 표 ] 가격비교사례 : 생수기

124 중동소매유통시장공략포인트 5 우리기업의진출방안 진출방안 유의사항

III. 국별소매유통시장현황 125

126 중동소매유통시장공략포인트 l 인구 : 280만명 l 면적 : 309,550 km 2 l 기후 : 고온다습 ( 최고온도섭씨 53도 ) l 수도 : 무스카트 (Muscat) l 언어 : 공용어 ( 아랍어 ), 상용어 ( 영어 ) l 종교 : 이슬람교 ( 이바디 75%, 수니파 17%, 시아파 8%) l 화폐 : OMR ( 오만리얄 ), OMR 1 = US$2.589 l 1인당 GDP(PPP) : $23,900 (2009년 ) l 유통매장면적현황 : 919천 s/m - 완료 : 571천 s/m - 개발중 : 348천 s/m l 주요유통업체 - The Sultan Center - City Centre - Geant - Lulu Hyper Market - Carrefour

III. 국별소매유통시장현황 127 1 유통시장현황 가. 시장동향 최근유통시장현황 오만전통재래시장의모습

128 중동소매유통시장공략포인트 변화움직임및변화의특징 새로운유통채널의등장및발전전망 나. 소비특성

III. 국별소매유통시장현황 129 1) 경제위기이후의새로운소비트렌드 2) 시장규모및전망 높은인구증가율과경제성장률 [ 표 ] 인구증가율추이및전망

130 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 주요거시경제지표 소비시장규모및전망 [ 표 ] 오만소비지출규모 (2003~2012)

III. 국별소매유통시장현황 131 2 유통업구조 가. 유통형태별분포현황 나. 품목별전문점현황 의류 / 신발 의약품 / 건강용품 / 화장품

132 중동소매유통시장공략포인트 전자제품 가구 / 주방용품

III. 국별소매유통시장현황 133 3 대형유통업체현황 가. 형태별주요업체현황 나. 주요대형유통업체 Lulu Hypermarket

134 중동소매유통시장공략포인트 The Sultan Center

III. 국별소매유통시장현황 135 Carrefour

136 중동소매유통시장공략포인트 Muscat City Centre

III. 국별소매유통시장현황 137 Khimji Mart

138 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 139 E-Max Oman

140 중동소매유통시장공략포인트 Muscat Electronics Oman Modern Electronics

III. 국별소매유통시장현황 141 Mustafa Sultan Electronics

142 중동소매유통시장공략포인트 4 납품또는수출성공 실패사례 가. 성공사례 : Sharp 사의전자제품 개요 마케팅전략

III. 국별소매유통시장현황 143 성공요인 나. 실패사례 : 이탈리아가구업체 A 사 개요 마케팅전략 실패요인

144 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 145 5 우리기업의진출방안 가. 유통업현지투자진출방안및유의사항 사전시장조사철저및현지유력파트너와의협력 적극적홍보및프로모션활동

146 중동소매유통시장공략포인트 나. 납품추진방안및유의사항 다. 기타진출시유의사항

III. 국별소매유통시장현황 147 l 인구 : 7,410만명 l 면적 : 1,648,195 km 2 ( 한반도면적의 7.5배 ) l 기후 : 대륙성기후 (4계절) l 수도 : 테헤란 (Kuwait City) l 주요도시 : 테헤란, 마샤드, 이스파한, 타브리즈, 시라즈 l 언어 : 이란어 l 종교 : 이슬람교 ( 시아파 94%, 수니파 4%) l 화폐 : IRR ( 이란리얄 ) l 1인당 GDP(PPP) : $11,172 (2009년 ) l 점포유형별소매판매액 (2009년기준 ) - Grocery Retailers : 314억불 - Hypermarkets : 10억불 - Supermarkets : 50억불 - Small Grocery Retailers : 181억불 - Food Specialist : 73억불 l 주요유통업체 - Hyperstar - Sharvand Goods & Servicing Co. - Refah Chain Stores Co.

148 중동소매유통시장공략포인트 1 유통시장현황 가. 최근유통시장동향 현대화되어가는유통시장, 그러나아직은진행단계 [ 그림 ] 테헤란의전통재래시장, 바자르 새로움을추구하는젊은인구층으로서구식유통문화확산추세

III. 국별소매유통시장현황 149 [ 표 ] 이란의인구구조 -전체인구대비비율 (%) 서구의라이프스타일과신제품에익숙한젊은세대

150 중동소매유통시장공략포인트 까르푸 ( 하이퍼스타 ) 개장으로신쇼핑문화형성중 나. 소비특성 브랜드선호도증가

III. 국별소매유통시장현황 151 소비문화의양극화심화, 그러나대다수는가격에민감 다. 시장규모및전망 [ 표 ] 점포유형별소매판매액추이 (2007~2009)

152 중동소매유통시장공략포인트 2 유통업구조 가. 유통형태별분포현황 [ 표 ] 이란식료잡화소매점 (Grocery Retailers) 시장점유율 나. 품목별전문점현황

III. 국별소매유통시장현황 153 [ 표 ] 품목별전문상가밀집지역

154 중동소매유통시장공략포인트 3 대형유통업체현황 가. 형태별주요업체현황 대형유통업체 3 개사 [ 표 ] 이란의 3대유통업체

III. 국별소매유통시장현황 155 나. 주요대형유통업체 1) 하이퍼스타 (HYPERSTAR) 업체개요

156 중동소매유통시장공략포인트 구매정책

III. 국별소매유통시장현황 157 2) 샤르반드 (SHARVAND GOODS & SERVICING CO.) 업체개요

158 중동소매유통시장공략포인트 구매정책

III. 국별소매유통시장현황 159 3) 레파 (REFAH CHAIN STORES CO.) 업체개요 구매정책

160 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 161 4 성공사례 가. 성공사례 1 : 락앤락 (Lock & Lock) 개요

162 중동소매유통시장공략포인트 성공요인분석 나. 성공사례 2: 네슬레 ( 네스카페 ) 개요 마케팅전략

III. 국별 소매유통시장 현황 Promotion 전략 - 주요 유통망 입구에서 공짜 커피 시음회 개최 - 샤르반드와 레파 및 각 지역의 대형 슈퍼마켓에서 전국적으로 시음회를 벌인 것이 큰 효과를 발휘, 6개월 후 매출이 80%까지 증가 성공 요인 분석 대형 소비자와 프리미엄 제품에 집중 현지 생산 및 포장으로 비용(landed cost) 감소 - 상품, 운송, 포장, 보험, 수수료, 관세 등의 비용 절감 우수한 유통 시스템 구축 및 적극적 마케팅 전략 구사 163

164 중동소매유통시장공략포인트 5 우리기업의진출방안 가. 유통업현지진출방안및유의사항 가격경쟁력확보

III. 국별소매유통시장현황 165 유능하고신뢰성있는에이전트와계약체결 나기타진출시유의사항

166 중동소매유통시장공략포인트 l 인구 : 600만명 l 면적 : 98,000 km 2 ( 남한크기와비슷 ) l 기후 : 지중해성기후 ( 하계 : 고온건조, 동계 : 선선 ) l 수도 : 암만 (Amman) l 언어 : 아랍어 ( 공용 ) l 종교 : 이슬람교 92% ( 수니파 ), 기독교 8% l 화폐 : JOD ( 요르단디나르 ), JOD 1 = US$ 1.401 l 1인당 GDP(PPP) : $5,620 (2009년) l 유통매장면적현황 : 411천 s/m - 완료 : 251천 s/m - 개발중 : 160천 s/m l 주요대형쇼핑몰 ( 크기 s/m) - Abdoun Mall : 7,000 - Mecca Mall : 95,000 - City Mall : 55,000 - Istiklal Mall : 20,000 - Al Baraka Mall : 13,000

III. 국별소매유통시장현황 167 1 유통시장현황 가. 시장동향 1) 인구분포및유통시장현황 도시및청년층인구비대화 유통시장현황및변화의특징

168 중동소매유통시장공략포인트 [ 그림 ] 현재성업중인대형슈퍼마켓 2) 소비특성 소득수준향상에따라소비욕구확대

III. 국별소매유통시장현황 169 계층별소비특성

170 중동소매유통시장공략포인트 젊은층이소비선도

III. 국별소매유통시장현황 171 사회개방화로인한유럽모드제품선호 3) 시장규모및전망 시장규모

172 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 요르단소매시장규모추이 [ 표 ] 요르단의소매유통형태별구성

III. 국별소매유통시장현황 173

174 중동소매유통시장공략포인트 시장전망

III. 국별소매유통시장현황 175 2 유통업구조 가. 유통형태별분포현황 대형쇼핑몰

176 중동소매유통시장공략포인트 슈퍼마켓 & 상점

III. 국별소매유통시장현황 177 정부운영대형슈퍼마켓 브랜드전문점 & 패션마켓

178 중동소매유통시장공략포인트 재고 & 중고마켓

III. 국별소매유통시장현황 179 품목별전문점

180 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 181 3 대형유통업체현황 가. 형태별주요업체현황 1) 쇼핑몰 1 Mecca Mall 2 City Mall

182 중동소매유통시장공략포인트 3 Abdoun Mall

III. 국별소매유통시장현황 183 4 Al Baraka Mall 5 Istiklal Mall

184 중동소매유통시장공략포인트 2) 슈퍼마켓 1 Safeway 2 C-Town

III. 국별소매유통시장현황 185 3 Cozmo 4 Plaza Superstore (Ahlia Superstore)

186 중동소매유통시장공략포인트 5 Carrefour 3) 전문점 1 SMART BUYl

III. 국별소매유통시장현황 187 2 BASHITI HARDWARE 3 Istiklal Library

188 중동소매유통시장공략포인트 나. 주요대형유통업체 개요

III. 국별소매유통시장현황 189

190 중동소매유통시장공략포인트 주요유통업체별구매정책 사례 : RITCO 가 1,000JD 에 Sunbulah 라는케이크를 Carrefour 에납품

III. 국별소매유통시장현황 191

192 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 193

194 중동소매유통시장공략포인트 4 납품또는수출성공 실패사례 - 오리온초코파이

III. 국별소매유통시장현황 195 [ 그림 ] Carrefour 내대량진열, 초코파이시식행사

196 중동소매유통시장공략포인트 5 우리기업의진출방안

III. 국별소매유통시장현황 197 l 인구 : 2,040만명 l 면적 : 185,180 km 2 ( 한반도의 4/5) l 기후 : 아열대성사막기후 l 수도 : 다마스커스 (Damascus) l 언어 : 아랍어 ( 공용 ), 영어 / 불어도통용 l 종교 : 이슬람교 74% ( 수니파 ), 기독교 10%, 가톨릭및정교 l 화폐 : SYP ( 시리아파운드 ), SYP 1 = US$ 0.021 l 1인당 GDP(PPP) : $4,887 (2009년 ) l 유통매장면적현황 : 548천 s/m - 완료 : 102천 s/m - 개발중 : 446천 s/m l 주요대형유통업체및쇼핑몰 - 유통업체 : Carrefour, Digital Net, Home IT - 쇼핑몰 : Shahba Mall, Town Center, Damasquino, Ski-land

198 중동소매유통시장공략포인트 1 유통시장현황 가. 시장동향 해외상품수입금지조치의완화 시리아부유층의국내소비증가

III. 국별소매유통시장현황 199 현대식쇼핑센터개발

200 중동소매유통시장공략포인트 나. 소비특성 경제자유화로구매패턴다양화 새로운소비계층 새로운쇼핑문화형성

III. 국별소매유통시장현황 201 다. 시장규모및전망 경제성장률

202 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 국가별 GDP (2007년 ~ 2012년 ) 인구로본시장잠재력

III. 국별소매유통시장현황 203 [ 표 ] 국가별인구수 (2007 년 ~2012 년 )

204 중동소매유통시장공략포인트 [ 그림 ] 연령대별인구분포 (2008 년 ) 소비지출로본시장규모및전망

III. 국별소매유통시장현황 205 [ 표 ] 소비지출지표 (2006 년 ~2011 년 )

206 중동소매유통시장공략포인트 2 유통업구조 가. 유통형태별분포현황

III. 국별소매유통시장현황 207 나. 품목별전문점현황의류 전자제품

208 중동소매유통시장공략포인트 기타 [ 그림 ] 8 th Gate 쇼핑센터이미지

III. 국별소매유통시장현황 209 3 대형유통업체현황 가. 주요업체현황 1) 하이퍼마켓 2004년이후시리아의주요도시에큰쇼핑센터가들어서기시작하면서하이퍼마켓이유통의주요형태로자리잡기시작함 [ 표 ] 주요하이퍼마켓현황

210 중동소매유통시장공략포인트 2) 슈퍼마켓 주요슈퍼마켓도쇼핑센터내에위치하여쇼핑센터방문객을통 하여매출을올리고있음. 이외에도각지역별로면적은작지만 중소형슈퍼마켓들이분포해있음 [ 표 ] 주요슈퍼마켓현황 3) 재래시장 가장오래된시장인 알하미디야 시장은구시가지에위치하여취급품목별로권역이나뉘어져있음

III. 국별소매유통시장현황 211 4) 품목별전문점 전자제품 [ 표 ] 주요전자제품전문점현황

212 중동소매유통시장공략포인트 의류 나. 주요대형유통업체 1) Carrefour Shahba Mall 내에위치

III. 국별소매유통시장현황 213 중 저가제품을중심으로매장형성 2) Digital Net 2004년에 IT 제품을중심으로전문점시작 주요수입제품들의수입국은다음과같음

214 중동소매유통시장공략포인트 3) Home IT 2000년에개장한이후현재까지 4개의매장을보유 주요수입제품들의수입국은다음과같음

III. 국별소매유통시장현황 215 4 대형쇼핑센터규모및건설계획 시리아의소매유통시장규모 [ 표 ] 아랍국주요도시의쇼핑몰면적 현재시리아주요도시들의총쇼핑센터면적

216 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 시리아주요도시의쇼핑몰면적 부동산프로젝트의투자규모 ( 수년내에완공을목표로한쇼핑몰포함 )

III. 국별소매유통시장현황 217 [ 그림 ] Emaar 에서진행중인 8 th Gate 프로젝트

218 중동소매유통시장공략포인트 5 납품또는수출성공 실패사례 # 납품및수출사례 : LG 전자 개요 성공요인

III. 국별소매유통시장현황 219

220 중동소매유통시장공략포인트 6 우리기업의진출유의사항 가. 유통업현지투자진출유의사항 치열해지는경쟁 새로운성장시장분야인유통업 정치적위험요인있으나, 시장개방추세는대세

III. 국별소매유통시장현황 221 현지유망업체와공동투자진출바람직 나. 납품및수출시유의사항 수입관세유의 매스티지 12) 트렌드확산

222 중동소매유통시장공략포인트 다. 기타유의사항 쇼핑센터에서의브랜드의다양성부족 쇼핑센터면적의부족 현지유통시장의유통관리전문가부족

III. 국별소매유통시장현황 223 해외브랜드에대한수많은규정들이해필요

224 중동소매유통시장공략포인트 l 인구 : 7,650만명 l 면적 : 1,002,450 km 2 ( 한반도의배 ) l 기후 : 아열대성사막건조기후 l 수도 : 카이로 (Cairo) l 주요도시 : 카이로, 알렉산드리아, 포트사이드, 수에즈 l 언어 : 아랍어 l 종교 : 이슬람교 90% ( 수니파 ), 콥틱크리스찬 l 화폐 : EGP ( 이집트파운드 ), EGP 1 = US$ 0.175 l 1인당 GDP(PPP) : $6,123 (2009년 ) l 유통매장면적현황 : 2,578천 s/m - 완료 : 622천 s/m - 개발중 : 1,956천 s/m l 주요대형유통업체 - Carrefour - Metro - Alfa Market - Spinneys - Ezaby Pharmacy

III. 국별소매유통시장현황 225 1 유통시장현황 시장동향

226 중동소매유통시장공략포인트 [ 표 ] 이집트대형유통업체

III. 국별소매유통시장현황 227 소비특성

228 중동소매유통시장공략포인트 소매유통시장규모및전망 [ 표 ] 유통부문별시장점유율및규모 (2009년기준 ) [ 표 ] 이집트 GDP 성장률및인구증가율

III. 국별소매유통시장현황 229 [ 표 ] 주요 MEA 국가별유통시장규모추이및전망

230 중동소매유통시장공략포인트 2 유통업구조 유통형태별분포현황

III. 국별소매유통시장현황 231 [ 표 ] 이집트 MGR 분포현황 [ 표 ] 이집트 MGR 판매액및예상액 (2006~2014)

232 중동소매유통시장공략포인트 3 대형유통업체현황 유통형태별주요업체현황

III. 국별소매유통시장현황 233 [ 표 ] 유통형태별주요업체

234 중동소매유통시장공략포인트 주요대형유통업체 1) Carrefour

III. 국별소매유통시장현황 235

236 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 237 3) Alfa Market

238 중동소매유통시장공략포인트 4) Spinneys

III. 국별소매유통시장현황 239 6) SEIF Pharmacies

240 중동소매유통시장공략포인트 8) Radio Shack [ 표 ] 이집트전자부문 Distributors 선도브랜드

III. 국별소매유통시장현황 241 4 납품또는수출성공 실패사례 성공사례 : 현지니즈에맞는전략을통한성공사례창출 성공 Point 실패사례 : 현지문화적상황을고려하지않은진출

242 중동소매유통시장공략포인트 체크 Point

III. 국별소매유통시장현황 243 5 우리기업의진출방안 이집트유통업진출확대방안

244 중동소매유통시장공략포인트

III. 국별소매유통시장현황 245 [ 표 ] 이집트진출한국기업주요애로사항

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