조사보고서 9-22 2017. 9 Ⅰ. 조사개요 / 1 고양시 경제이슈 관련 조사내용 / 2 Ⅱ. 조사결과(종합전망) / 4 Ⅲ. 제조업 경기 전망 / 7 Ⅳ. 유통업(도/소매업) 경기 전망 / 8 Ⅴ. 부문별 전망 / 9 Ⅵ. 무역 및 중국 사드보복 관련 사항 / 9. 첨부 / 15
조사목적 고양지역제조 도소매업종의 2017 년 3/4 분기실적과 2017 년 4/4 분기경기전망을조사 분석하여개별회원기업의경영계획및고양시의경기대책, 경제정책관련참고자료를제공하는데그목적이있음. 조사대상 고양상공회의소회원사가운데고양시내제조업체와도소매업체를규모별 600 개업체로선별하여조사표본업체로삼음. 조사표 600 부배부가운데회수총 103 부 ( 회수율 17%) 조사기간 2017 년 8 월 28 일 ( 월 ) ~ 9 월 13 일 ( 수 ) ( 휴일제외 13 일간 ) 조사방법 조사표 FAX/E-mail 발송, 온라인설문조사및직원의방문조사병행 조사사항 체감경기, 매출 ( 내수 수출 ), 영업이익 ( 내수 수출 ), 자금조달여건관련 6 개항목의경기실적추정및전망 무역 (FTA) 및중국사드보복관련 6 개항목, 남북관계관련 1 개항목, 특정 5 개요소에대한상반기대비체감관련 1 개항목, 고양시경제 ( 무역 ) 관련 2 개항목 기업경기실사지수 (B.S.I) 의작성 조상대상기간의실적과전망을각각전분기와대비하여호전 ( 증가, 상승, 부족, 하락 ), 악화 ( 감소, 하락, 과다, 상승 ), 불변으로표시하게한후이를지수화하였음. 기업경기실사지수는다음산식에의하여작성됨. 호전표시업체수 - 악화표시업체수 기업경기실사지수 = 100 + 100 총유효응답업체수 BSI = Business Survey Index 0 BSI 200 BSI 의기준치는 100 이되며, 100 이상일때는호전으로표시한업체가악화로표시한업체보다많음을나타내고, 100 미만일때는그반대를나타냄. Goyang Chamber of Commerce & Industry 1
[17 년도 4 분기 ] 1 고양상공회의소를통해무역증명 (C/O 및 FTA) 을발급받은이력여부 발급받은적이있다 (38%) 발급받은적이없다 (62%) [17 년도 4 분기 ] 2 현재활용중인 FTA 협정 [17년도 3분기 ] 고양시내일자리기관을통한인력채용경험여부 해당사항없음 (61%) 고양상공회의소일자리센터 (20%) 기타 (9%) 고양여성인력개발센터 (6%) 고양고용복지플러스센터 (4%) [17 년도 2 분기 ] 1 고양시가추진중인 통일한국실리콘밸리 프로젝트에대한인식도 들어본적이있다 (39%) 모르겠다 (39%) 어느정도알고있다 (20%) 잘알고있다 (2%) [17 년도 2 분기 ] 2 통일한국실리콘밸리 사업가운데지역경제발전을위한최우선현안 경기북부테크노밸리 조성 (52%) 한류월드조성 (19%) 고양 U+IoT 융 복합실증단지 조성 (11%) Goyang Chamber of Commerce & Industry 2
고양청년스마트타운 조성 (9%) 킨텍스제 3 전시관건립 (6%) 방송 영상문화콘텐츠벨리 조성 (2%) [17 년도 1 분기 ] 경기북부테크노벨리에유치해야할 IT 산업중우선적인핵심분야 자동차, 드론등타산업과의 IT융합 (24%) S/W( 소프트웨어 ) (13%) IoT( 사물인터넷 ) (13%) ICT( 정보통신기술 ) (20%) AI( 인공지능 )(18%) VR AR( 가상 증간현실 ), 빅데이터, 기타 (12%) [16년도 4분기 ] 고양시에유치확정된경기북부테크노벨리에우선적으로입주되어야할산업분야 IT산업 (41%) 첨단의료산업 (14%) 방송 영상산업 (13%) 관광 MICE 산업 (12%) BIO 산업 (12%) 항공 ( 드론 ) 우주산업 (5%) [16 년도 3 분기 ] 1 2016 국제로타리세계대회 에대한인식도 들어본적이있다 (40%) 모르겠다 (28%) 어느정도알고있다 (21%) 잘알고있다 (11%) [16년도 3분기 ] 2 2016 국제로타리세계대회 가고양시지역경제관련도움이된분야 고양시도시지역 문화관광분야별도움이없었다 (31%) 브랜드제고 (32%) 특수 (22%) 상품판매 음식 숙박업특수 (6%) 고용 ( 일자리 ) 창출 (5%) [16년도 2분기 ] 부채제로도시달성에따른재정여력이우선투자되어야할분야 기업지원및여성 아동 청소년지역경제활성화 (48%) 정책지원 (24%) 일자리창출 (18%) 교통 주택여건개선 (6%) 교육 문화및시민복지강화 (4%) [16년도 1분기 ] 고용창출및지역경제발전을위해고양시미래경제가추구해야할과제 지역특화산업관련대학-시 / 정부-기업간트리플해외교류채널활용 (14%) 클러스터조성 (53%) 네트워킹 (12%) 빅데이터활용 (9%) 학계-산업계간정례적네트워크구축 (6%) [15년도 4분기 ] 고양시관광특구지정에따른기대효과 상권활성화 (29%) 관광인프라강화 (25%) 고양시이미지제고 (23%) 축제 공연문화발전 (16%) 일자리창출 (7%) Goyang Chamber of Commerce & Industry 3
[15 년도 3 분기 ] 2030 년고양도시기본계획 제안의견중우선추진경제현안 도시마케팅을통한 고양시정체성확립 (38%) 일산 / 덕양, 도시 / 비도시간 상생 (29%) 남북교류물류단지조성 (14%) 자연친화형테마마을조성 (9%) 고양시특화거리조성 (8%) 경의선 교외선지하화 (2%) [15 년도 2 분기 ] 한국폴리텍대학고양캠퍼스유치시희망개설학과 기타제조관련학과 (34%) 물류 유통관련학과 (29%) IT/SW 서비스관련학과 (17%) 방송 영상 통신관련학과 (8%) 자동차관련학과 (8%) MICE 관련학과 (4%) [15 년도 1 분기 ] 고양시지역경제발전을위한미래산업우선정책 전시 회의산업 (26%) 방송 영상 통신산업 (25%) IT 산업 (22%) 자동차클러스터산업 (9%) 의료 관광산업 (5%) [14 년도 4 분기 ] 100 만고양시 의지역경제발전을위한정책 일자리창출 (45%) 일산 / 덕양, 구도심 / 신도시간 균형발전 (20%) 신한류국제 문화예술도시지향 (14%) 출 퇴근길교통대책마련 (11%) 부채제로도시달성 (10%) [14 년도 3 분기 ] 경영실적에영향을미치는고양시의명소 킨텍스 (36%) 웨스턴돔및라페스타상권 (18%) 호수공원 (8%) 2017 년 4/4 분기고양시기업경기전망조사 결과, 17 년 4/4 분기고양시 BSI( 기업경기전망지수 ) 는종합지수가 76 으로, 전분기종합지수 (95) 대비큰폭의하락세를보이며 100 미만을나타내향후경기상황이악화될것이라고예상하는기업들이많은것으로조사됨. 부문별로제조업에서 81, 도 / 소매업에서 68 을나타내며전분기대비제조업에서 19 포인트, 도 / 소매업에서 21 포인트하락을각각기록함. Goyang Chamber of Commerce & Industry 4
< 그림 > 고양시기업경기실적추정및전망지수추이 ( 종합지수 ) 이는새정부의출범과관련해경기회복에대한기대심리가컸던것에비해실제경기회복세가부진한가운데 한미자유무역협정 (FTA) 재협상 문제와한층고조되고있는 대북리스크 ( 한반도리스크 ), 중국고고도미사일방어체계 (THAAD ㆍ사드 ) 보복 의지속화, 통상임금 등대내외적위험요인에대해여전히해결책을찾고있지못한다는점이결합되면서기업들의경기회복에대한기대감이다시금낮아지고있는것으로보임. 연말특수 라는요인을감안해보았을때종합지수 76 은 14 년 3 분기를기점으로고양시기업경기전망조사가실시된이래최저치를기록했던지난 17 년 2 분기때와수치는동일하더라도실제로는더악화된상황에직면해있다고볼수있음. 제조업경기전망지수는전분기 (100) 대비 19 포인트하락한 81 을기록하였고도 소매업경기전망지수는전분기 (89) 대비 21 포인트하락한 68 을기록하며두부문모두에서향후경기에대한비관적전망이나타남. 100 에크게미치지못하는지수를기록하며동반하락한것인데이는업종과는상관없이고양시기업들대부분에향후경기상황에대한부정적인식이크게확산되어있다는것을나타내는지표이기도함. 제조업가운데업종별로나누어살펴보면 IT 가전, 자동차 부품, 화장품 이상 3 개부문에서낙관적전망을나타낸반면 식음료, 섬유 의류, 출판및인쇄, 고무 플라스틱, 금속가공, 기계, 전기, 목재 종이, 기타 이상 9 개부문에서는비관적전망을나타냄. 17 년 3 분기실적추정지수는전분기대비 3 개부문모두에서하락세를나타냄. 이는지난조사에서 3 개부문모두상승세를나타낸것과는정반대의모습으로, 종합지수의경우 68 로전분기대비 17 포인트, 제조업은 73 으로전분기대비 18 포인트, 도 소매업에서는 62 를나타내며전분기대비 16 포인트하락을각각기 Goyang Chamber of Commerce & Industry 5
록함. 여기에는열흘에해당하는추석연휴기간에따라생산차질및판매저조를우려하는심리가크게반영된것으로보임. 실적추정지수의경우 16 년 4 분기를기점으로상승세와하락세를분기별로지속 (16.4 <81> 17.1 <71> 17.2 <85> 17.3 <68>) 하고있는데이는불안한경기상황속에서고양시기업들이위태로운기업경영을이어나가고있는상황을단적으로보여주고있는사례임. 고양시지역의 17 년 3 분기실적추정지수 (68) 는지난분기에조사된 17 년 3 분기실적전망지수 (95) 대비 27 포인트낮은모습을보이며큰폭의하락세를기록함. 지난 2 분기조사를통해기업들이기대했던 3 분기의경기상황에비해실제 3 분기에느낀체감경기및실적이크게좋지않았다는의미라는점에서국내경제의상황이쉽사리회복되지못한채일정구간에서정체되고있다는것을유추해볼수있음. 한편전국지수와비교해보았을때실적추정지수에있어서는전국지수 (69) 대비 1 포인트낮게나타났으며실적전망지수의경우전국지수 (85) 대비 9 포인트낮은모습을보임. 짙어진불확실성으로인해고양시뿐아니라전국적으로기업들의 체감경기 가전분기에비해하락세를나타내고있는모양새임. < 그림 > 고양시 전국기업경기실적추정지수비교 < 그림 > 고양시 전국기업경기실적전망지수비교 Goyang Chamber of Commerce & Industry 6
이번 17 년 4 분기조사간집계된종합지수는 76 으로, 기준치인 100 을크게하회하며향후 17 년 4 분기경기가악화될것이라고예상하는기업이그렇지않은기업보다많은것으로조사되었음. 14 년 3 분기를기점으로고양시기업경기전망조사가실시된이래최저치를기록했던지난 17 년 2 분기 < 종합지수 76> 와동일한것으로, 17 년 3 분기에 95 를기록하며경기반등을하는듯했던상황이다시금주춤하며침체가능성의모습을나타냄. 한국은행이전국도시 2,200 가구를대상으로조사한통계자료에따르면올 9 월중소비자심리지수 (CCSI) 는전월대비 2.2p 하락한 107.7 을기록하며전월 (-1.3p) 에이은두달연속하락세를지속하고있는것으로나타남. 새정부출범무력급작스레상승하던체감경기가여러내 외부적요인 ( 북한의핵도발등이대표적요인에해당 ) 에따라소비심리가위축됨에따라자연스레영향을받으며정체되고있는흐름으로기류가바뀐것임. 제조업보다는도 / 소매업종이더발달해있는고양시의지역적특성상도 / 소매업을중심으로경기회복의단초가될수있는지자체차원에서의경기부양책이마련될필요가있어보임. 고양상공회의소는고양시기업경기전망조사시고양지역경제와관련한조사항목을별도로마련하여매분기별로주제를달리해응답을받고있음. 이번조사간에는 무역 분야와관련지어 1 고양상공회의소를통해무역증명 (C/O 및 FTA) 을발급받은이력여부 와 2 현재활용중인 FTA 협정 이라는두가지질문항목을마련, 이에따른응답을받음. 첫번째질문항목에대해대다수의고양시기업들은발급받은적이없었던것 (62.4%) 으로나타났으며발급받은적이있는기업은 37.6% 수준에불과했음. 한편두번째질문항목에대해고양시기업들은 한 - 아세안 FTA (20.8%) 를가장많이활용하고있는것으로나타났으며그뒤를이어 한 - 중 FTA (12.9%), 한 - 미 FTA (5.9%), 한 - 인도 FTA 및 한 -EU FTA ( 각각 5%) 순으로꼽음. [ 업종별전망 ] 2017 년 4/4 분기고양지역제조업경기전망조사결과 BSI 가 81 으로전분기대비 19 포인트하락한것으로집계되며경기악화전망. 2017 년 4/4 분기제조업업종별전망을살펴보면, IT 가전 (100 150), 자동차 부품 (150 133), 화장품 ( 없음 133) 이상 3 개업종에서기준치 100 을상회하며해당업종의향후경기가호전될것으로전망함. 반면 금속가공 (25 25), 식음료 Goyang Chamber of Commerce & Industry 7
(68 29), 목재 종이 (75 50), 출판및인쇄 (20 56), 고무 플라스틱 (125 70), 기계 (114 76), 섬유 의류 (112 88), 기타 (127 89), 전기 (62 95) 이상 9 개업종에서는기준치 100 미만을나타내며해당업종의향후경기에대해비관적으로전망함. < 표 > < 제조업업종별경기전망 BSI> 제조업 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 16.3 16.4 17.1 17.2 17.3 17.4 종합 98 93 85 104 91 105 90 118 99 102 90 77 100 81 식음료 83 140 123 79 90 175 116 172 106 95 108 62 68 29 섬유 의류 71 60 32-50 - 87 115 100 114 99 107 112 88 가죽 가방 96 130 55 111 123 125 - - - - - - - - 출판및인쇄 93 85 11 12 48 67 49 64 19 69 37 54 20 56 화합물 화학제품 113 70 61 85 180 - - - - - - - - - 고무 플라스틱 60 170 65 50 60 50 91 80 150 100 104 75 125 70 비금속광물 105 139-50 - 25 - - - - - - - - 제 1 차금속철강 90 95 80 180 70 62-200 - - - - - - 금속가공 93 71 125 123-62 - 150-80 - - 25 25 기계 120 114 98 146 140 110 118 135 143 124 155 50 114 76 IT 가전 112 63 136 136 125 162 150 113 140 58 150 75 100 150 의료 정밀 72 140 130 120 120 187 - - - - - - - - 자동차 부품 109 122 15 155 121 100 125 73 153 144 108 62 150 133 전기 - - - - - - 125 80 80 126 58-62 95 건설 - - - - - - 83 80 60 110 - - - - 목재 종이 - - - - - - 25 40 70 100 37 41 75 50 가구 - - - - - - 50 140-130 - 112 100 - 화장품 - - - - - - - - - - - - - 133 기타 - - - - - - 89 121 90 102 88 94 127 89 [ 업종별전망 ] 2017 년 4/4 분기고양지역도 / 소매업경기전망조사결과 BSI 가 68 로전분기대비 21 포인트하락한것으로집계되며경기악화전망. 도매및상품중개업과소매업 2 개부문을통합하여조사하기시작한 16 년 2 분기 Goyang Chamber of Commerce & Industry 8
이래기록한최저치로, 잠시상승세를유지했던지난분기와는달리 70 대선마저붕괴되며당분간경기회복에어려움을겪을것으로보임. < 표 > < 도 / 소매업업종별경기전망 BSI> 도 / 소매업종 14. 3 14. 4 15. 1 15. 2 15. 3 15. 4 16. 1 16. 2 16. 3 16. 4 17. 1 17. 2 17. 3 17. 4 도매및상품중개업 74 64 96 93 86 82 소매업, 자동차제외 132 53 104 118 12 133 105 84 87 95 79 74 89 68 2017 년 4/4 분기부문별전망을살펴보면다음과같이나타남. 체감경기 (73), 매출 ( 내수 ) (73), 매출 ( 수출 ) (85), 영업이익 ( 내수 ) (69), 영업이익 ( 수출 ) (75), 자금조달여건 (78) 부문별전망에서는 6 개의조사항목가운데 6 개부문모두에서 100 을하회하며불확실한경기가지속될것이라고전망함. 연말이라는특수성에도불구하고전체적으로경기호전에대한부정적전망의흐름을보이고있음. 다른부문에비해비교적강세를보여왔던 매출액 역시내수부문과수출부문모두에서약세를나타냈고 영업이익 의내수부문에서는 69 라는역대최저치를기록함. 전반적으로수출기업보다는내수기업의체감경기가더나쁜상황을보이며내수경기활성화대책마련이필요한시점임을나타냄. < 표 > < 부문별경기전망 BSI> 구분 14. 3 14. 4 15. 1 15. 2 15. 3 15. 4 16. 1 16. 2 16. 3 16. 4 17. 1 17. 2 17. 3 17. 4 체감경기 100 91 89 102 85 94 88 88 84 102 75 65 96 73 매출액 ( 내수 ) 73 95 94 100 107 87 104 97 103 91 107 93 77 100 매출액 ( 수출 ) 85 영업이익 ( 내수 ) 69 86 82 86 97 86 96 90 92 82 95 - - - 영업이익 ( 수출 ) 75 자금조달여건 - - - - - - - - - 83 75 69 84 78 Goyang Chamber of Commerce & Industry 9
주요무역상대국 조사에참여한기업을대상으로 주요무역상대국 을파악한결과 동남아 (23.8%) 가가장주요한무역상대국인것으로나타남. 그뒤를이어 중국 (21.4%), EU (9.5%), 미국 (7.1%), 중남미 (1.2%) 순으로나타났으며 기타 는 36.9% 로나타남. 기타국가로는중동과러시아, 일본등이있었음. 동남아시아 (ASEAN) 는중국, 인도에이어인구수세계 3 위, 경제규모세계 6 위의거대한시장이라는점과 포스트차이나 로불릴정도로시장성장속도와경제성장률이높은편임. 뿐만아니라지리적여건이용이하고한국기업에대한이미지또한긍정적이라는점에서기업들이주요무역상대국으로선호하는것으로추정됨. 중국사드보복에대한체감유무 주요무역상대국이 중국 인기업을대상으로사드보복에대한체감유무를물은결과 그렇다 라고응답한기업은 40.7%, 아니다 라고응답한기업은 59.3% 인것으로나타남. 고양시기업들의경우사드보복을느낀경우보다는느끼지못한경우가 1.5 배가량많은것으로나타난것임. 단순히 아니라 라는문항을통해사드보복을전혀느끼지못했다고단정지을수는없지만위와같은결과를통해고양시의경우중국의직접적인사드보복영향권에서다소거리를유지하고있는상황인것으로추정할수있음. Goyang Chamber of Commerce & Industry 10
중국사드보복초기대비체감도 중국사드보복에대한체감유무에대해 그렇다 라고응답한기업을대상으로초기 ( 지난 3 월 ) 대비체감도를추가적으로조사한결과큰변화가없다는의미의 그대로다 라고응답한기업이 62.8% 인것으로나타남. 더악화됐다 라고응답한기업은 32.6%, 더나아졌다 는 4.7% 로나타남. 중국의사드보복을체감하고있는기업가운데 3 분의 1 가량이더심해진중국의보복행위에몸살을앓고있는것으로나타난것인데, 조사에응답한문구류제조업체대표는 중국수출상담을진행중이었으나갑작스레연락이두절되었다 며당황스러움을나타냄. 사드보복에대한구체적사례 사드보복에대한구체적사례에대한질문에서중국과현재교역중인고양시기업들은다양하고구체적인피해사례를들며 사드보복 이현재진행형임을분명히나타냄. 대부분의기업에서 통제가강화됨에따라물품의통관이지연되고있는현상 을가장대표적피해사례로들었으며 한국산제품사용자제에따른수출량감소 와같은현상역시빈번히발생되고있는피해사례인것으로나타남. 한인쇄업체대표는 화장품포장재제작납품업체로써중국보복으로인해발주량이대폭감소하였다 라고밝히며중국의사드보복이업종을불문하고전방위적으로확산되고있음에우려를나타내기도함. 이밖에도상품공급가격인상, 수출진행상담중연락두절, 사업자자료제출및각종추가서류요청, 비자발급지연등과같은피해사례가있었음. Goyang Chamber of Commerce & Industry 11
한 - 미 FTA 발효이후 5 년간미국으로의수출환경개선여부 주요무역상대국이 미국 인기업을대상으로 2012 년한 - 미 FTA 가발효된이후 5 년이지난현재 (2017 년 ) 시점까지지난 5 년간미국으로의수출환경이개선되었는지에대한질문에서는무려 91.4% 의기업이 그대로다 라고답하며 FTA 시행이수출환경개선에미치는영향은없음을나타냄. FTA 를통해수출환경이 더나아졌다 (5.7%) 또는 더악화됐다 (2.9%) 는의견은소수로나타남. 한 - 미 FTA 에바라는점 최근외교현안으로대두되고있는 한 - 미 FTA 재협상 문제와관련해고양시기업들에게 한 - 미 FTA 에바라는점 을조사한결과조사에응한기업 ( 전체응답기업가운데 15%) 대부분이 현행을유지하는것이바람직하다 는의견을공통적으로개진함. 그외에도 타협과조율을통한협상이이루어져야한다 는의견과 신속한결정을통한결론도출이필요한시점이다 와같은의견이있었음. 남북경제협력프로그램참여의사 남북관계가개선될경우 남북경제협력프로그램 이진행된다면참여할의사가있는지에대한질문에서는 모르겠다 (44.2%) 는기업이절반가량으로나타나며남북경제협력문제에대해다소조심스러운자세를보임. 이는꽁꽁얼어붙은현재의남북관계와도무관하지않은것으로, 향후의남북관계상황을조금더지켜보겠다는의미인것으로해석됨. 한편 참여하겠다 (28.4%) 는기업과 불참하겠다 (27.4%) 는기업의비율은비슷한수준으로나타남. Goyang Chamber of Commerce & Industry 12
5 가지항목에대한상반기대비체감정도 - 상생협력, 공정거래관행, 중소기업지원, 규제환경, 반기업정서 새정부의 100 대국정과제와도밀접하게맞닿아있는문제인 상생협력, 공정거래관행, 중소기업지원, 규제환경, 반기업정서 이상 5 가지항목에대해상반기대비느껴지는체감도에대한질문에서고양시기업들은일제히 변한것이거의없다 라는의미의 불변 을키워드로선택함. 5 가지항목모두에서 체감불변 이적게는 72% 에서많게는 77% 가량으로나타났는데, 이는사실상기업들이해당분야에대한변화의조짐을거의느끼지못하고있는수준의수치임. 5 개의항목가운데 10% 이상의비율로 나아졌다 고평가된항목은 공정거래관행 (13.5%) 과 중소기업지원 (14.7%) 부문이었고 20% 가까운비율로오히려 악화됐다 라고평가된항목은 상생협력 (19.8%) 과 반기업정서 (22.6%) 부문인것으로나타남. Goyang Chamber of Commerce & Industry 13
고양상공회의소를통해무역증명 (C/O 및 FTA) 을발급받은이력여부 무역및사드보복과관련된조사를진행한것과관련해고양상공회의소를통해무역증명 (C/O 및 FTA) 을발급받은적이있는지에대한조사를실시한결과고양시기업들은대부분 발급받은적이없다 (62.4%) 라는의견을나타냄. 반면 발급받은적이있다 라고응답한기업은 37.6% 로나타남. 앞서무역상대국에대한질문에서 85% 가량의기업이특정국가를선택했다는점 ( 무응답 : 15%) 에서응답기업의대부분은무역업에종사하고있으나원산지증명서를필요로하는경우보다는그렇지않은경우가더많다는것을미루어짐작해볼수있는대목임. 현재활용중인 FTA 협정 한편고양상공회의소를통한무역증명발급여부와상관없이 ( 한 - 미 FTA 및한 -EU FTA 는자율발급제도 ) 현재활용중인 FTA 협정에대한질문에서기업들은 한 - 아세안 FTA (20.8%) 를가장높게꼽았으며이어 한 - 중 FTA (12.9%), 한 - 미 FTA (5.9%), 한 - 인도 FTA 및 한 -EU FTA ( 각각 5%) 순으로꼽음. < 해당사항없음 39.6%, 기타 10.9%> 이와같은비율은실제고양상공회의소의지난 1 년간무역증명발급현황과도거의일치하는것으로, 올해로발효 10 년이되어관세율 0% 의적용을받을수있는 한 - 아세안 FTA 가여타 FTA 협정에비해선호되고있음을알수있음. 중국과는최근사드문제로경제관계가급격하게얼어붙고있음에도불구하고기존의왕성한교역량을바탕으로 한 - 중 FTA 에대한수요역시많다는것을알수있는대목임. Goyang Chamber of Commerce & Industry 14
첨부 #1 구 분 < 부문별 BSI 변화 > 2015 년 2016 년 2017 년 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매 종 합 체감경기 대외여건 대내여건 매 출 액 매 출 액 ( 내 수 ) 매 출 액 ( 수 출 ) 영업이익 ( 내 수 ) 영업이익 ( 수 출 ) 생 산 량 설비투자 자금사정 고용상황 무역환경 규제환경 경쟁강도 시장변화 속도 주 : ( 81 82 75 68 80 76 80 81 78 87 84 77 93 79 100 84 90 71 70 71 91 78 73 62 (85) (99) (104) (98) (91) (76) (105) (93) (90) (105) (118) (84) (99) (87) (102) (95) (90) (79) (77) (74) (100) (89) (81) (68) 72 77 69 61 77 72 84 65 82 88 69 59 82 67 96 74 88 58 62 55 85 70 74 55 (82) (100) (102) (103) (91) (72) (98) (92) (79) (108) (100) (75) (95) (72) (105) (100) (86) (66) (66) (62) (105) (80) (80) (64) 66 76 68 63 67 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (71) (87) (97) (93) (85) (60) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 64 76 65 69 71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (83) (86) (112) (87) (89) (64) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86 89 72 65 84 77 77 86 76 82 73 66 102 79 95 82 107 69 68 70 90 71 - - (90) (113) (106) (109) (92) (77) (112) (96) (86) (105) (121) (85) (106) (74) (106) (104) (101) (85) (82) (65) (107) (89) - - 92 89 94 75 68 110 - - - - - - - - - - - - - - - - 74 57 (90) (117) (105) (116) (84) (90) - - - - - - - - - - - - - - - - (80) (64) 85 77 71 63 78 68 - - - - - - - - - - - - - - - - 77 68 (88) (90) (108) (89) (89) (88) - - - - - - - - - - - - - - - - (92) (75) 73 73 58 61 81 72 68 68 64 74 65 67 86 51 91 74 - - - - - - 63 48 (75) (102) (102) (90) (93) (72) (106) (77) (81) (97) (111) (73) (93) (69) (96) (89) - - - - - - (78) (56) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (78) (71) 89 103 82 70 100 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (96) (86) (100) (103) (103) (75) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 94 90 100 100 87 91 103 89 103 105 89 104 97 106 100 88 90 84 92 103 100 - - (105) (102) (116) (106) (105) (100) (106) (107) (112) (112) (122) (83) (97) (107) (116) (108) (96) (94) (91) (100) (98) (106) - - 66 82 76 58 80 64 - - - - - - - - - - 77 69 68 67 87 73 78 66 (73) (107) (90) (84) (78) (64) - - - - - - - - - - (78) (72) (68) (70) (88) (82) (78) (79) - - - - - - - - - - 109 101 93 100 96 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (135) (107) (102) (115) (106) (81) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (91) (80) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (81) (72) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132 134 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (124) (123) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108 112 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (112) (112) - - - - - - - - ) 내는전망치 Goyang Chamber of Commerce & Industry 15
2017 년 4/4 분기고양시지역기업경기전망조사표 조사기관 : 고양상공회의소 업체명 사업자번호 IT 가전 자동차 부품 기계 철강 정유 석유화학 섬유 의류주업종 조선 부품 화장품 식음료 목재 종이 출판 인쇄 고무 플라스틱 비철금속 유리 시멘트 금속가공 전기 가구 기타 ( ) 매출액중업종분류 제조업 소매유통업 수출기업 (50% 이상 ) 내수기업 (50% 미만 ) 수출비중 작성자소속 : 직위 : 성명 : 전화번호 : 내용을빠짐없이기재하여주시기바랍니다. 응답내용은조사목적이외에는사용되지않으며통계법에비밀이보장됩니다. 전반적인경제상황과는상관없이오직귀회사의입장에서응답하여주십시오. 항목 2017 년 2/4 분기대비 2017 년 3/4 분기실적 2017 년 3/4 분기대비 2017 년 4/4 분기전망 1. 귀사의체감경기 1 호전 2 불변 3 악화 1 호전 2 불변 3 악화 2. 매출 ( 내수 ) 1 증가 2 불변 3 감소 1 증가 2 불변 3 감소 3. 매출 ( 수출 ) 1 증가 2 불변 3 감소 1 증가 2 불변 3 감소 4. 영업이익 ( 내수 ) 1 증가 2 불변 3 감소 1 증가 2 불변 3 감소 5. 영업이익 ( 수출 ) 1 증가 2 불변 3 감소 1 증가 2 불변 3 감소 6. 자금조달여건 1 호전 2 불변 3 악화 1 호전 2 불변 3 악화 7. 귀사의주요무역상대국은어디입니까? 1 중국 2 미국 3 동남아 4 EU 5 중남미 6 기타 ( ) 7-1. (7 번에서 1 에답한경우 ) 중국사드보복체감하고계십니까? 1 그렇다 2 아니다 7-2. (7 번에서 1 에답한경우 ) 사드보복초기 (3 월 ) 에비해체감도는어떻습니까? 1 더나아졌다 2 그대로다 3 더악화됐다 7-3. 사드보복에대한구체적인사례를간단히작성해주십시오. ( ) 7-4. (7 번에서 2 에답한경우 ) 한미 FTA 발효이후 5 년간미국으로의수출환경이나아졌습니까? 1 더나아졌다 2 그대로다 3 더악화됐다 7-5. 한미 FTA 에바라는점이있다면간단히적어주십시오. ( ) 8. 남북관계가개선될경우, 남북경제협력프로그램에참여할의사가있으십니까? 1 참여하겠다 2 불참하겠다 3 모르겠다 9. 지난상반기와비교해아래항목에대해어떻게체감하십니까? 1 상생협력 1 나아졌다 2 불변 3 악화됐다 2 공정거래관행 1 나아졌다 2 불변 3 악화됐다 3 중소기업지원 1 나아졌다 2 불변 3 악화됐다 4 규제환경 1 나아졌다 2 불변 3 악화됐다 5 반기업정서 1 나아졌다 2 불변 3 악화됐다 10-1. 고양상공회의소로부터 C/O( 일반원산지증명서 ) 및 FTA 등무역증명을발급받은적이있습니까? 1 발급받은적이있다 2 발급받은적이없다 10-2. 귀사가활용하고있는 FTA 협정은무엇입니까? ( 해당사항모두선택 ) 1 한 - 미 FTA 2 한 - 중 FTA 3 한 - 아세안 FTA 4 한 - 인도 FTA 5 한 -EU FTA 6 해당사항없음 7 기타 ( ) - 회신방법 : 팩스또는메일 (FAX : 031-969-5877, e-mail : choiyw21@korcham.net) / 추첨을통한경품제공 - Goyang Chamber of Commerce & Industry 16