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지윤 신
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1 보도자료 시장동향분석팀 주택산업연구원 ejhw khi.re.kr 팀장팀원 김덕례황은정 주택정책실장책임연구원 총 10 매 ( 별첨 : 5 매) 봄분양시장진입, 3 개월째주택사업경기회복, 그러나자금조달비상 3월전국 HBSI 전망치 82.2 로전월(64.6) 대비 17.5p( ), 여전히기준선 (100) 하회 - 서울(17.1p ) 과경기(19.6p ) 지역의사업적기대가큰폭으로개선 지방광역시(70~80 선) 와지방도지역(50~60 선) 양극화지속 3월자금조달지수 59.2로지난달대비 13.4p( ) 로급격히위축전망, 주택사업자의 자금조달비상 ( 주택사업경기실사지수, HBSI) 2017 년 3월전국 HBSI 전망치는본격적인분양시 장진입으로전월(64.6) 대비 17.5p( ) 상승하면서 82.2 를기록해 1월 4.2p( ), 2 월 16.5p( ) 에이어 3 개월째회복세를이어가고있으나, 여전히기준선 (100) 을 하회하고있어본격적인공급활황으로이어지는것은어려울것으로보임. 대내외적인불확실성확대로지난연말이후 2개월째 40선으로급하강국면을보 이던주택사업경기가비수기를지나면서 후에 2월들어전월기저효과로회복전환된 3월봄철분양시장이되면서회복세를이어가고있는것으로판단됨. 이는지난해 3 월(69.2) 처럼 HBSI가전월대비상승한것은계절적특성과시장불 확실성이확대되면서사업자가사업을서둘러추진하고있는결과로보임. 다만 전월대비상승폭은다른해보다높아주택사업경기회복압력은있으며, 봄시장 이이어지는 2분기까지는상승세가유지될수있을것으로판단됨

2 * 3월 HBSI 전망치추이 : 14(155.4) 15(142.3) 16(69.2) 17(82.2) * 3월 HBSI 전월비변동(p) 추이 : 14(8.7) 15(8.7) 16(7.8) 17(17.5) 주택사업자를대상으로매월조사하는 HBSI(Housing Business Survey Index) 는공급자입장에서주택사업경기를 종합적으로판단하는공급시장지표로 ⓵ 전국지수, ⓶ 지역별지수, ⓷ 요인별지수로구성되며, 매월이달의실 적과다음달의전망을동시에조사하여활용. 지수는 HBSI 또는 주택사업경기실사지수 로통일하여사용 (2월 HBSI 실적및주택사업자체감경기갭 * ) 2월 HBSI 실적치가 77.2로 11월이 후 3개월째 60선의하강국면이후 70 선을회복했으나, 주택사업자의체감경기 갭은여전히 3 개월연속마이너스 (-) 로공격적인사업추진지속 2월 HBSI 실적치(77.2) 는 1 월실적치(59.0) 대비 18.2p( ) 로봄철분양시장기대 2월 HBSI 실적치(77.2) 는 2 월전망치(64.6) 대비 12.6p( ) 가증가해주택사업자의 체감경기갭 * 은지난 12월에이어 2 개월째마이너스(-) 가지속되고있음. 주택사업자는여전히주택공급시장환경을부정적으로인식하면서도공격적인 사업추진속도를늦추지않고있는것으로보여짐. 이는단기적관점의사업추 진계획을수립할수밖에없는정치 정책적불확실성이지속되고금리인상가능 성및주택금융공급제약현실화에기인한사업자의위험회피성향으로판단 주택사업자가장기적관점에서주택사업계획을수립하여적정물량이시장에공 급될수있도록견인할수있는안정적인주택시장관리정책이모색되지않고 주택공급물량이계속해서집중적으로시장에공급될경우, 최근 2년간기공급 된공급물량부담이가중되면서주택공급과잉현실화문제가발생할수있어주 택사업자의공격적인사업추진속도는경계할필요가있음. * 당월전망치 당월실적치로 (-) 값을보이면주택사업실적이전망보다높은수준으로공격적 주택사업을추진한것으로해석할수있으며, (+) 는보수적으로주택사업을추진한것으로해석할 수있음. * 주택사업자의체감경기갭 (= 당월전망치 당월실적치, p) 7 월(-24.8) 8 월(-7.0) 9 월(-13.5) 10 월(-3.0) 11 월(+16.2) 12 월(-16.5) 17.1 월(-10.9) 2 월(-12.6) - 2 -

3 < 주택사업경기실사지수(HBSI) 추이 > ( 지역별 HBSI) 3월주택사업경기가회복세를보이는가운데, 봄철분양시장에 대한기대감이확대되면서서울, 경기, 대전중심으로개선된모습을보일것 으로전망됨. 지방대부분지역은여전히하강국면을이어가면서주택사업경 기양극화현상은지속될것으로보여짐. 3월 HBSI 전망치가 90 선을보이는지역은서울(97.1) 로지난해 11월이후 4개월만 에 90선을회복했으며, 80 선을보이는지역도경기(84.3, 19.6p ), 부산(80.0, 1.4p ), 대전(80.0, 15.9 ), 세종(81.1, 6.8 ) 등 4 개지역에이름. 3월 HBSI 전망치가 70 선을보이는지역은대구(71.4), 광주(78.8), 울산(73.5), 제주 (78.8), 충남(73.5), 전남(72.4) 이며, 그외지역은 50~60선을보이면서주택공급시장 에있어서양극화현상은지속되고있는것으로판단 경상남도지역의 3월주택사업경기는 50선으로지난달대비 9.6p( ) 하락하면서 주 택사업경기가가장나쁜지역이라는전망이우세하기때문에주택사업계획이있는 사업자는사업계획을재점검하고개별사업장인근의철저한시장조사를통해수요 를공략할수있는차별화된마케팅전략이필요할것으로보여짐. * 경상남도 HBSI 전망치추이 : 16.6(95.3) 16.7(61.2) 16.8(73.3) 16.10(78.6) 16.11(59.6) 16.12(47.5) 17.01(55.8) 17.02(67.5) 17.03(57.9) - 3 -

< 2017년 3 월주택사업경기실사지수, HBSI ( 전망) > 구분수도권 ( 서울) 지방 지방광역시 부산대구광주대전울산 주택사업경기실사지수전망 ( ) 78.7 97.1 71.6 80.0 71.4 78.8 80.0 73.5 변동 (p) 전월대비 14.1 17.1 6.1 1.4 7.1 5.8 15.9 0.8 전년동월대비 21.9 17.7 7.5 11.

4 < 2017년 3 월주택사업경기실사지수, HBSI ( 전망) > 구분수도권 ( 서울) 지방 지방광역시 부산대구광주대전울산 주택사업경기실사지수전망 ( ) 변동 (p) 전월대비 전년동월대비 지역별주택사업경기실사지수 ( 전망) 추이지역별주택사업경기실사지수 ( 전망) ( 요인별 HBSI) 3월분양계획전망치는 94.9 로지난달전망치(83.7) 보다 11.2p( ) 상승. 재개발 재건축 공공택지등 3월전망도재개발 91.3, 재 건축 94.5, 공공택지 93.8을기록하면서지난달대비 3~6p 증가 ( 분양) 3월분양계획전망치가 94.9로 2 월분양계획전망치(83.7) 대비 11.2p ( ), 2 월분양계획실적치(84.0) 대비 10.9p( ) 증가해 3월분양물량은 2월분양 물양보다증가할것으로전망됨. 3월은 2월에이어본격적으로봄분양시장에대한기대감이확대되는시기임. 최근 불확실성이확대된국내외상황과 2금융권까지확대된주택금융규제강화분위기를 고려할경우지나친분양계획은미분양으로이어질우려가있는만큼, 주택사업자의 신중한공급계획수립과철저한판매전략이필요한시점임. * 3월분양계획 HBSI 전망치추이 : 13(70.6) 14(122.9) 15(141.6) 16(87.2) 17(97.9) - 4 -

5 ( 수주) 3월주택건설수주지수가 2월실적치보다높아 3월주택건설수주는지 난달보다증가할것으로전망. 재건축과공공택지에대한수주기대감이큰폭으 로상승함. 최근 LH가주요공동주택용지분양계획을발표하면서성남고등지구, 화성동탄, 위 례, 과천지식정보타운등에대한관심이지속되고, 올연말재건축초과부담금유예 일몰을앞두고재건축시장에대한속도가가속화되면서나타난현상으로판단됨. 그러나공공택지중심의주택사업계획수립은공공택지고갈에따른사업적한계가 불가피하기때문에신주택사업에대한전략적접근을지속적으로모색할필요가있 으며, 무리한재건축사업계획은인허가청과의갈등요인으로사업이지연될수있는 만큼합리적인수준의사업계획수립필요 ( 자재 자금 인력) 3 월자재수급 자금조달 인력수급전망지수가각각 83.2, 59.2, 84.5 를기록해자금조달의어려움이여전히지속됨. 특히자금조달전망지수 가 50선을기록하면서지난해연말수준으로위축됨에따라사업추진시자금조달 에대한대비책을더욱강화할필요가있음. * 3월자금조달 HBSI 전망치추이 : 13(37.3) 14(92.0) 15(103.0) 16(67.6) 17(59.2) * 자금조달 HBSI 전망치추이 : 8 월(-17.1) 9 월(17.4) 10 월(-9.2) 11 월(-12.8) 12 월(-8.6) 17.1 월(15.9) 2 월(10.1) 3 월(-13.4) 공급실적및계획지수전망추이 주택건설수주전망추이 - 5 -

붙임 1 2017년 3 월주택사업경기실사지수(HBSI) 동향 2017년 2

6 붙임 년 3 월주택사업경기실사지수(HBSI) 동향 2017년 2 월전망 : 전국 년 3 월전망 : 전국 82.2 전월 대비 당월 전망변동(p) ( 17.03월 월) 주택사업자의체감경기갭 (2017년 2 월 전망 -2017년 2 월 실적 (p)) - 6 -

7 붙임 년 3 월주택사업경기실사지수(HBSI) 주택사업경기실사지수 공급실적및계획지수 주택건설수주지수 구분 전망실적전망실적전망 전국 서울 인천 경기 부산 대구 광주 대전 울산 세종 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 공급가격지수 분양실적 분양계획 미분양 재개발 재건축 공공택지 자재수급지수 자금조달지수 인력수급지수 택지지수보유현황

8 붙임 3 지역별주택사업경기실사지수(HBSI) 추이 인천 경기 부산 대구 광주 대전 울산 세종 - 8 -

9 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주 - 9 -

10 붙임 4 주택사업경기실사지수(HBSI) 조사개요 ( 목적) 주택사업경기를종합적으로반영할수있는지표를개발해주택사 업자의주택사업계획및정책당국의주택공급계획수립에필요한기초자료 를제공하고주택공급환경에대한전망을용이하게함. ( 조사기준일및주기) ( 조사기준일) 매월셋째주월요일 ( 조사주기및발표일) 월간, 매월첫째주화요일 ( 조사기간) 2017년 2월 27일 2017년 3월 3일 ( 조사내용및조사대상 ) ( 조사내용) 주택사업경기, 공급가격, 공급실적및계획, 주택건설수주, 택지, 자재 수급, 자금조달, 인력수급 ( 조사대상) 한국주택협회와대한주택건설협회에소속된 500개이상회원사를대 상으로웹기반(web-poll) 의설문실시 ( 기타) 기존택지항목의보유현황과구입계획은 2013년 11월전망부터보유 현황만을조사하는것으로변경됨 ( 주택사업경기실사지수단계) 구 분 지 수 구 간 4단계 25 미만 하강국면 3단계 25~50 미만 2단계 50 ~ 75 미만 1단계 75 ~ 85 미만 보합-하강 85 ~ 95 미만 보합국면 보합 95 ~ 105 미만 보합-상승 105 ~ 115 미만 1단계 115 ~ 125 미만 상승국면 2단계 125 ~ 150 미만 3단계 150 ~ 175 미만 4단계 175 ~ 200 미만 홈페이지 ( 참조 : 주택사업경기실사지수 (HBSI)

`18 년 10 월주택담보대출액은전월대비 2.3 조원증가한 조원기록 `18 년 11 월주택담보대출금리는전월대비 3% p 하락한 3.28% 기록 `18 년 11 월주택담보대출연체율은 0.19% 로전월 (0.19% ) 동일, 가계신용대출연체율은 0.51% 로전월

`18 년 10 월주택담보대출액은전월대비 2.3 조원증가한 조원기록 `18 년 11 월주택담보대출금리는전월대비 3% p 하락한 3.28% 기록 `18 년 11 월주택담보대출연체율은 0.19% 로전월 (0.19% ) 동일, 가계신용대출연체율은 0.51% 로전월 수도권 : 비수도권 : 5 개광역시 : 세종 /8 개도 : 4.56 17.12월 18.6월 9 18.12월 2.87 2 1 1 9.94 2.61 17.12 월 18.6 월 18.12 월 1 6 3.56 6.0 4.0 4.93 3.15 2.47 2.0 17.12 월 18.6 월 18.12 월 0.21 1 3.73 1 16 3.09 3.49 3.25 1.12 1