ISSN 2093-3118 2016 년 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
CONTENTS 1. 공기청정기 01 2. 착즙기 25 3. 정수기 43 4. 중국인이사랑하는건강음료 63 5. 여성위생용품 101 보고서내용문의처국제무역연구원전략시장연구실김은영수석연구원 (02-6000-7623)
공기청정기 1
CONTENTS Ⅰ. 시장개황 05 Ⅱ. 제품현황 10 Ⅲ. 유통채널 16 Ⅳ. 수입통관절차및세금 18 Ⅴ. 인증및허가 20 Ⅵ. 시장진출시제언 22 보고서내용문의처국제무역연구원전략시장연구실김은영수석연구원 (02-6000-7623)
I. 시장개황 1. 시장동향 중국의도시화, 산업화에따른공기오염이심화되면서공기청정기시장의수요가폭증 2013년과 2014년중국대도시의 PM 2.5 1) ( 초미세먼지 ) 평균농도는모두국가기준인 35mg/ m3를초과함. 2015 년상반기의중국 74개도시공기오염상황을측정한결과, 기준치를초과한일수가 55.6% 에이름중국의공기청정기시장은 2013년부터급속히성장하기시작하여 2014년에 70억위안이상으로확대, 2015년에는전년대비 16.5% 감소 2015 년매출액은 117억위안으로전년대비 16.5% 줄었으며판매량은 514만대로 12.7% 감소 - 지난해공기청정기시장의판매감소는중국의증시폭락과공기청정기국가표준 (2016 년 3월발효 ) 발표에따른소비자들의구매지체현상이원인으로분석되며올해에는회복세로돌아설전망 신꾸어삐아오 ( 新国标 ), 공기청정기신국가표준 (GB/T18801 2015) 이란? 2015년중국국가표준위원회에서발표한공기청정기의새로운국가표준으로 2016년 3월부터정식발효. 제품의공기정화량 (CADR), 누계정화량 (CCM), 소음정도에대한척도이며소비자들이판단하기힘들었던공기청정기의정화능력에대한기준지표를명확히마련 1) 자동차나공장의배기가스에서배출되는지름 2.5 마이크로미터이하의대기오염물질. 꽃가루나인간의머리카락보다지름이작기때문에호흡기깊은곳까지침투하기쉬워폐암, 기관지염증등을유발 IIT, 국제무역연구원 5
중국의가전시장전문조사기관중이캉 ( 中怡康 ) 에따르면중국내공기청정기판매량은지속적성장세에있으며 2014 ~ 2020년연평균 48% 의신장률을유지할전망 < 중국공기청정기판매량추이 > 자료 : 中怡康 중국공기청정기산업회의의조사에따르면일반가정의공기청정기보급률은 10% 미만으로향후시장잠재력이큰것으로평가됨 심각한공기오염에도불구하고공기청정기의효과를눈으로확인하기어려운점과아직소비자들의공기청정기효능에대한인식이낮아보급률은낮으나, 조사에따르면 60% 이상이구매의사가있는것으로나타남 2. 수입추이 2013 2014 년에걸쳐공기청정기수입은급속히증가했으나 2015년에는감소세를보임 2013년부터중국의공기오염심화에따라공기청정기수입이급증하였으나, 최근공기청정기의새로운평가척도인신꾸어삐아오 ( 新国标 ) 발표와함께소비자들의구매가주춤하면서수입또한감소 - 중국공기청정기망 에의하면 2015 년도수입은감소했으나신꾸어삐아오 ( 新国标 ) 가발효되는올해에는회복세로반전될것으로전망됨 6 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
한국, 미국, 스위스 3 개국이주요수입대상국으로 2015 년기준전체의약 70% 를차지 한국은지속적으로비중이감소하고있는반면스위스와미국은꾸준히증가. 2015년에는對말레이시아수입이급증 < 중국의국가별공기청정기수입현황 (HS Code 8421.39.10)> ( 단위 : 천달러, %) 국가 2013 2014 2015 한국 62,875 (78.5) 133,066 (70.0) 43,232 (50.0) 스위스 982 (1.2) 10,693 (5.6) 9,552 (11.0) 말레이시아 44 (0.1) 360 (0.2) 9,218 (10.7) 미국 5,013 (6.3) 16,186 (8.5) 7,781 (9.0) 스웨덴 229 (0.3) 2,176 (1.1) 4,322 (5.0) 일본 1,544 (1.9) 7,533 (4.0) 2,781 (3.2) 체코 2,675 (3.3) 3,396 (1.8) 2,031 (2.3) 독일 1,410 (1.8) 1,291 (0.7) 1,998 (2.3) 대만 2,520 (3.1) 5,091 (2.7) 1,625 (1.9) 캐나다 143 (0.2) 1,422 (0.7) 848 (1.0) 전체 80,065 (153.2) 190,086 (137.4) 86,471 (-54.5) 자료 : 한국무역협회 (k-stat), ( ) 는전체수입에서차지하는비중 * 순서는 2015 년기준 한국으로부터의공기청정기수입비중은감소하고있으나한국은여전히중국의공기청정기최대수입국 2015년도에는중국의공기청정기수입이전반적으로감소한가운데對한국수입또한감소 < 중국공기청정기의對한국수입액추이 > 자료 : 한국무역협회 (k-stat) IIT, 국제무역연구원 7
3. 주요시장트렌드 1 온라인판매실적이오프라인초과 2014 년온라인판매규모는 200만대이상, 35억위안을넘어전년동기대비 100% 성장하며최초로오프라인판매액초과 온라인은국내브랜드를중심으로중저가제품구매가많고, 오프라인은해외제품을중심으로중고가제품시장형성 2 브랜드각축전 2014년기준공기청정기브랜드수는 320개인가운데 GFK컨설팅의 중국공기청정기산업추세보고서 에의하면 2014년신규증가한공기청정기브랜드는 180여개에달함 다양한인터넷전용브랜드를중심으로가격대비성능이좋은제품을출시함으로써가격투명성또한확대될예정 중국스마트폰기업인샤오미, 인터넷보안업체치타모바일등가전전문이아닌기업의공기청정기시장진출이두드러짐 3 스마트화수요증대 중국산업망 에따르면최근중국소형가전시장은 스마트화 열풍속에있으며공기청정기또한온라인고객을중심으로스마트기능에대한수요가증가하고있음 언제어디서나스마트폰을통해집안공기오염정도를확인하고, 축적된데이터를통해실내공기의질을관리해주는기능의추가등공기청정기업계에서도 스마트화 는주요이슈 8 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
4 새로운기준 신꾸어삐아오 ( 新国标 ) 발표에따른시장변화 기존공기청정기구매시모호했던공기청정기능에대한새로운기준이제시됨으로써소비자의성능에대한신뢰도를제고할수있는계기가될것으로기대 신꾸어삐아오 ( 新国标 ) 의등장에따라우후죽순으로생겨난브랜드중해당기준에부합한브랜드만이살아남을것으로예상되어중국에서는 우승열태 ( 优胜劣汰, 강한자는번성하고약한자는도태한다는뜻 ) 라는말로향후업계의상황을표현 - 奥维云网 (AVC) 는 2015 년상반기신생공기청정기브랜드가 279개인반면, 없어진브랜드또한 231 개로새로운기준발표에따른여파가나타나고있는것으로분석 IIT, 국제무역연구원 9
Ⅱ. 제품현황 ( 브랜드선호도 ) 2015년일본샤프의공기정화기가 21.4% 로 1위를차지했으며필립스가 11.5% 로 2위 중국국내브랜드인샤오미 ( 小米 )(7.7%) 와야두 ( 亚都 )(4.6%) 의브랜드선호도또한해외브랜드못지않음을알수있음 < 공기청정기브랜드선호도 > 자료 : 중관춘 (2015) ( 가격 ) 오프라인평균판매가는 2,964 위안, 온라인평균판매가는 1,524 위안으로온 오프라인시장의가격이다르게형성되어있음 오프라인은해외수입제품을중심으로중 고가, 온라인은중국현지브랜드를중심으로중 저가시장형성 중국에너지절약환경망에따르면 1,000 5,999위안가격의공기청정기를구매하는소비자가 83.4% 를차지하였으며, 그중 2,000~3,999 위안의가격대를찾는소비자가 54.6% 로가장많은것으로나타남 10 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
< 가격대별소비자구매비증 > 자료 : 중국에너지절약환경망 ( 시장점유율 ) 필립스가 28% 로시장점유율 1위이며일본브랜드샤프와파나소닉이각각 17%, 12% 로 2, 3위차지 중국공기청정기시장의 60% 이상을해외브랜드가점유하고있는반면중국현지브랜드는약 38% 를차지 (2016년 3월기준 ) 야두 ( 亚都 ), 메이더 ( 美的 ), 위엔따 ( 远大 ), 따송 ( 大松 ) 등중국현지브랜드가 10위권안에다수포함되어있어 2013 년도의해외브랜드중심의경쟁구도에서벗어났음을알수있음 ( 한국제품인지도 ) 한국공기청정기는다른해외브랜드나중국현지브랜드의시장점유율에미치지못하고있음 삼성전자, LG전자등대기업위주로인지도가있으며기술력은좋으나인지도, 보급률이낮은편 ( 제품현황 ) 개인용 USB 소형공기청정기 ( 차량용포함 ) 와가정용공기청정기시장이형성되어있음 중국의소형공기청정기시장은인지도가높지않은다양한브랜드제품이주를이루고있으며가격대는 48~800위안사이에형성 IIT, 국제무역연구원 11
중국중관촌연구센터에따르면차량용공기청정기시장은평균 28% 의성장률을보이고있으며기능이점점업그레이드되어 2~3년이내 100억위안규모를넘을것으로예상 < 소형공기청정기인기모델순위 ( 징둥상청 )> 순위브랜드인기모델제품특징 1 2 3 4 5 샤오텐 ( 小田, 중국 ) 마마이온 (mamaion, 일본 ) 라이커 ( 莱克, 중국 ) 샤오쥐런 ( 小巨人, 중국 ) 쓰리엠 (3M, 미국 ) 모델명 : 3310CH 가격 : 298 위안전화능력 : 200 m3 /h 무게 : 760g 소음 : 40db 이하정화방식 : 필터 모델명 : ION-P1000S( 휴대용 ) 가격 : 399 위안정화가능면적 : 20 m2이하무게 : 45g 정화방식 : 이온 모델명 : KJ102B-1( 차량용 ) 가격 : 599 위안정화능력 : 10.7 m3 /h 무게 : 960g 소음 : 55db 정화방식 : 필터 모델명 : xjr-1016 가격 : 238 위안정화가능면적 : 30 m2이하무게 : 850g 정화방식 : 이온 모델명 : MFAC00-CN 가격 : 399 위안정화가능면적 : 25 m2이하무게 : 1kg 소음 : 35 정화방식 : 이온 출처 : 징둥상청 주 : 2016 년 3 월말기준으로일부변경될수있음 가정용공기청정기는필립스, 샤프, 파나소닉을중심으로인지도가높은브랜드제품이대부분이며우리나라브랜드로는삼성이시장점유율 9위 12 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
< 중국공기청정기시장점유율 10 위업체제품현황 > 순위브랜드인기모델제품특징 1 Philips ( 필립스 ) 모델명 : AC4076 가격 : 2,600 위안공기정화량 : 250 m3 /h 출력 : 45W 정화력 : PM 2.5 및세균 99% 이상제거 2 Sharp ( 샤프, 일본 ) 모델명 : KC-WB6-W 가격 : 2,144 위안공기정화량 : 405 m3 /h 출력 : 57W 정화력 : PM2.5, 세균 99% 이상제거 3 Panasonic ( 파나소닉, 일본 ) 모델명 : F-PDF35C 가격 : 759 위안공기정화량 : 199.4 m3 /h 출력 : 74W 정화력 : 세균 94.9% 이상, 포름알데히드 99.4% 이상, 벤젠 98.9% 이상제거 4 야두 ( 亚都, 중국 ) 모델명 : KJF2901 가격 : 1,999 위안공기정화량 : 260 m3 /h 출력 : 40W 정화력 : PM2.5 99.9%, 벤젠 98.1%, 암모니아 81.8% 이상제거 5 Daikin ( 다이킨, 일본 ) 모델명 :MC70KMV2 가격 : 2,500 위안공기정화량 : 336 m3 /h 출력 : 75W 정화력 : PM2.5 99.9% 이상제거 6 메이더 ( 美的, 중국 ) 모델명 : KJ30FE-NV1 가격 : 1,098 위안공기정화량 : 290 m3 /h 출력 : 57W 정화력 : PM2.5 99% 이상제거 7 Blueair ( 블루에어, 스웨덴 ) 모델명 : 503 가격 : 6,860 위안공기정화량 : 638 m3 /h 출력 : 75W 정화력 : 포름알데히드 98% 이상제거 IIT, 국제무역연구원 13
8 위엔따 ( 远大, 중국 ) 모델명 : TA240 가격 : 3,800 위안공기정화량 : 638 m3 /h 출력 : 30W 정화력 : 포름알데히드 98% 이상제거 9 삼성 ( 한국 ) 모델명 : KJ393G-K5050WD 가격 : 3,999 위안공기정화량 : 393 m3 /h 출력 : 45W 정화력 : PM2.5, 포름알데히드 98% 이상제거 10 따송 ( 大松, 중국 ) 모델명 : KJFC230A 가격 : 2,580 위안공기정화량 : 299 m3 /h 출력 : 32W 정화력 : PM2.5, 세균, 포름알데히드 99% 이상제거 자료 : 중국산업정보망 (2015 년 ), 톈마오, 징동 ( 지역별판매현황 ) 지역별로는베이징 ( 北京 ), 상하이 ( 上海 ), 장쑤 ( 江蘇 ) 순으로판매량이많았으며경제발전정도, 공기오염정도와의상관관계가높은것으로나타남 < 지역별판매량순위 > 순위 지역명 순위 지역명 1 베이징 ( 北京 ) 7 톈진 ( 天津 ) 2 상하이 ( 上海 ) 8 허난 ( 河南 ) 3 장쑤 ( 江蘇 ) 9 랴오닝 ( 遼寧 ) 4 산둥 ( 山東 ) 10 쓰촨 ( 四川 ) 5 광둥 ( 廣東 ) 11 산시 ( 陝西 ) 6 허베이 ( 河北 ) 12 저장 ( 浙江 ) 자료 : 중국에너지절약환경망 14 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
참고 소비자조사결과 ( 중국에너지절약환경보호망, 2016.3) ㅇ중시기능 1 미세먼지제거 (31.8%) 2 소독 살균기능 (20.4%) 3 냄새제거 (16.0%) 4 포름알데히드제거 (10.6%) ㅇ구매동기 1 자녀를위해 (49.2%) 2 스스로를위해 (32.2%) 3 기타 (18.6%) ㅇ구매시주요고려요인 - 제품성능 (62.6%), 브랜드 (11.6%), 가격 (10.0%) 등순 < 구매시주요고려요인 > ㅇ 69.2% 의소비자가사용하는공기청정기에대해만족하고있으며개선점으로소모품, 소비전력, 필터사용수명의개선등을언급함 IIT, 국제무역연구원 15
Ⅲ. 유통채널 가격, 품질, 상품후기등을일목요연하게비교분석할수있는온라인구매선호도가높아짐에따라 2014년에는온라인을통한공기청정기구매가오프라인을추월 < 공기청정기유통채널점유율 > 자료 : GFK 중국 최근에는가전제품을징둥상청, 텐마오등을통해구매하는소비자가급증하고있어브랜드인지도가낮은우리기업의주요진출통로가될수있을것으로전망 - 특히, 온라인구매가중국현지브랜드를중심으로한중저가제품에집중되어있어중소브랜드의오프라인상점유통은온라인판매를위한일종의쇼룸으로활용하는경우가많음가정용공기청정기의오프라인유통은주로백화점과가전제품전문점을통해진행 중소기업은직접소매상에게제품을공급하거나대리상, 도매상을거쳐유통하기도함 16 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
대리상은상품소유권이없으며 ( 물품 / 서비스대리위탁판매 ) 위탁판매수수료를취득하므로공급상의권한이큰것이특징 일상용품시장 ( 의류, 신발, 소형가전등 ) 에서주로도매상을통한유통구조를볼수있음 < 오프라인유통구조 > 자료 : 중국유통시장진출가이드 IIT, 국제무역연구원 17
Ⅳ. 수입통관절차및세금 1. 통관절차 공기청정기는일반무역에해당되므로정본운송장 (B/L 또는 AWB). 인보이스, 포장명세서, 허가증, 계약서, 통관위임장과세관이심사할때필요로하는기타증명서가필요함 신고전 신고자격 : 해관등록전문통관회사, 통관대행회사신고시기 : 입항신고일로부터 14일이내, 초과시지연가산세부과 수입신고 세관의접수창고또는신고서분배창구에서면신고서를제출하여심사수속 ( 신고인의자격, 서면신고서내용, 각종증명서구비여부등심사 ) * 서면신고기준 심사 검사 수입물품이검사대상으로선정된경우검사통지서, 보관용신고서, 선하증권영수증, B/L, 인보이스, 포장명세서를소지하여현장검사시행후신고인은검사기록서에서명 확인 관세납부 세관행정전용어음발행, 지정은행에서세금납부 (14일초과시신고수입물품에대해신고지연가산세징수 ) 물품반출 세금납부종결후 통관필 을날인한 B/L 등증명서를세관관리감독장소또는화물창구에제시후물품반출 자료 : 관세청 18 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
2. 관세및세금 2016년현재공기청정기 (HS 8421.39.10) 의중국내수입관세율은잠정세율적용에따라 5% 임 * 동 HS 분류물품은 MFN 세율 15% 가적용되나 2016~2018 간잠정세율 5% 가적용되고있음 수입관세 : CIF 가격 수입관세율 < 중국의공기청정기수입관세율 > HS코드 최혜국 잠정 (2016) 8421.39.10 15% 5% 자료 : 세계 HS 정보시스템 우리나라의부가가치세에해당하는증치세 (VAT) 17% 부과 - 증치세 : (CIF 가격 + 수입관세 + 소비세 ) 증치세율 IIT, 국제무역연구원 19
Ⅴ. 인증및허가 1. 인증및허가 직접전력을공급받는가전제품의경우별도강제인증조건이없으며 CQC ( 자발적인증 ) 획득을고려할수있음 CQC(China Quality Certification) - 자발적제품인증으로제품의품질, 안전, 환경보호, 성능등이관련표준에부합하는것을증명하는일종의인증서로기업의브랜드인지도를높이기위해취득을고려할필요중국품질인증센터에서인증을하고있으며 CCC(China Compulsory Certification, 강제인증 ) 와 CQC 를동시에신청할경우한번의공장심사만을받아도되므로절차간소화에도움이됨 * CCC 는강제인증으로반드시인증마크를부착해야하나 CQC 는자율에맡김 CCIC Korea( 중국검험인증그룹유한공사 (CCIC) 코리아, www.ccickorea.com / 02-6393-5800) <CQC(CCC) 인증절차및구비서류 > 인증절차 ( 약 4 개월소요 ) 진행확정및선급금입금 샘플중국시험소송부 시험완료후보고서초안확인 보고서확정후본사송부 공장심사오더 심사진행 심사보고서본사송부후평가 증서발행 제출서류 1 영문사업자등록증 2 신청서 3 제품사용설명서 ( 중문 ) 4 제품라벨 ( 중문 ) 5 구조도 6 안전부품리스트 ( 제조상이중국인경우중문, 해외인경우영문으로기재 ) 7 비금속부품리스트 8 공장심사조사표 20 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
중국내유통되는가정용공기청정기는중국정부가지정한국가표준요구에부합해야함 2005년부터현재까지중국국가표준관리위원회 (www.sac.gov.cn) 사이트를통해비정기적으로발표하고있으며 2016년 2월공기청정기의에너지효율등급에대한표준요구를발표한바있음 < 중국가정용공기청정기관련국가표준요구 > 표준번호 표준명 GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全第 1 部分 : 通用要求 ( 안전관련요구 ) GB 4706.45-2008 GB 21551.3-2010 GB/T 18801-2015 家用和類似用途電器的安全空氣淨化器的特殊要求 ( 가정용공기청정기특수요구사항 ) 家用和類似用途電器的抗菌, 除菌, 淨化功能空氣淨化器的特殊要求 ( 가정용공기청정기특수요구사항 ) 空气净化器能源效率限定值及能源效率等级 ( 공기청정기에너지효율등급관련요구 ) 자료 : 중국국가표준관리위원회 2. 라벨링 모든상품에는라벨이부착되어있어야하며판매시점에합격증이고객에게제시되어야함 제품명칭, 생산자명칭및주소를중국어로표기해야하며, 수입상품은원생산자대신생산품의원산지, 수입자또는판매자의이름과주소가명확히표기되어야함 위반시과태료가최대판매제품가액의 3배까지이를수있으며부당한이익금이환수처리되거나영업허가증등의취소까지연결될수있음 IIT, 국제무역연구원 21
Ⅵ. 시장진출시제언 중국의공기청정기보급률 (10%) 은선진국의 50~60% 에비해매우낮으며, 이는공기청정기효용에대한의문과의식수준이낮은것과상관관계가높은것으로보임 중국포털사이트 바이두 의공기청정기관련내용중공기청정기의효용에대한의구심, 정확한사용법, 선택기준등에관한내용이가장많았음 - 우리기업은공기청정기수출과의식제고를위한교육을동시에진행함으로써브랜드인지도를제고해야함 사례 일본샤프 (Sharp) 는중국베이징에서공기정화와건강에관한세미나를개최하여자사의기술과제품인증, 중국시장에대한전략과향후중국의환경을위한공헌계획등을중심으로소개. 또한, 환경, 건강관련전문가를초청해강연을개최함으로써환경과건강에대한의식제고와자사공기청정기에대한관심을제고한바있음 2013 년 ~2014 년은공기오염심화로인하여기초지식없이구매를서두른반면, 2015 년부터중국소비자는실질적인효율과가격대비성능을꼼꼼히비교하여구매하는 이성적소비 패턴을보이고있음 해외브랜드선호도가높은편이나우리나라브랜드는아직까지인지도가낮은편이므로우수한성능과차별화된기능을명확히설명하는것이중요 - 과거베이징에서초미세먼지인 PM2.5 가문제시되면서이를제거할수있는약 70만원이상의일본제품이큰인기를끈바있음 22 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
사례 일본샤프 (Sharp) 는 2015 년 3 월모기로인한전염병으로고민하는말레이시아정부와의협력을통해적외선으로모기를잡고미세먼지도함께흡입할수있는기능의공기청정기를개발하여동남아시아 6 개국에서출시해 6 개월만에약 3 만대판매 신규로출시되는중국현지브랜드의추이, 주요기능, 제품가격, 소모품가격등을비교하여차별화된전략을세워야함 최근중국현지브랜드 샤오미 ( 小米 ) 에서공기청정기를출시. 에너지효율등급, 탈취효율등주요기능에서우리기업과비슷하거나약간낮은수준으로평가됨. 다만, 필터교체관련비용이우리기업이평균 7만원 ~45만원인것에비해 샤오미 는 3만원대로현저히낮은것으로나타남 공기오염이상대적으로심각한대도시의경우독신의직장인들이증가하고있는추세여서크기가작고가격부담이적은소형모델위주로우선진출을고려하는방법도검토할필요가있음 소형모델을통해브랜드인지도와품질에대한신뢰를쌓음으로써대형모델의잠재고객확보가능 IIT, 국제무역연구원 23
착즙기 2
CONTENTS Ⅰ. 시장개황 29 Ⅱ. 제품현황 35 Ⅲ. 유통채널 37 Ⅳ. 수입통관절차및관세 38 Ⅴ. 인증및허가 39 Ⅵ. 시장진출시제언 41 보고서내용문의처국제무역연구원전략시장연구실박진우수석연구원 (02-6000-5188)
I. 시장개황 1. 시장동향중국소비자들의건강에대한관심고조로식품조리기기 (Food Preparation Appliance) 시장은빠른성장세를보이고있음 도시화된삶속에서건강을지키려는의식이높아짐에따라과즙및야채음료등건강음료의판매가증가 - 2014년중국의과실주스시장은 182억 2,218만달러로 2010년에비해 71.9% 증가함 2) 또한자국산가공식품에대한불신으로안전한먹거리를찾는소비자들을중심으로 홈메이킹주방가전 이인기식품조리기기는용도에따라착즙기, 혼합기, 프로세서등 5가지로분류되며, 중국시장에서착즙기의수요가빠르게늘어나는상황임 국문명칭 ( 영문 ) 예시용도 혼합기 (Blender) 식자재를액체화하여섞는용도 압축기 (Presser) 과일류를압축하여과즙을추출하는용도 프로세서 (Processor) 식재료를고속으로썰거나가는용도 착즙기 (Extractor) 용매 원심력등을이용해성분을추출하는용도 믹서기 (Mixer) 식자재를거품내거나반죽하는용도 2) 한국농수산식품유통공사, 2015, 중국과실주스시장조사 (2015 농식품해외시장맞춤조사 ) IIT, 국제무역연구원 29
전체식품조리기기중착즙기의성장이두드러지는것으로나타남 2015년중국내착즙기판매액은 7.6억위안으로 2010~2015년연평균 23.2% 증가한것으로나타나다른식품조리기기에비해빠르게성장 착즙기판매량은 2010 년 176 만대에서 2015 년 425 만대로약 2.4 배증가 구분 < 중국내식품조리기기판매현황 > < 중국내착즙기판매액 ( 량 ) 추이 > 판매액 ( 백만위안 ) 10-15 CAGR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 프로세서 991 1,110 1,348 1,645 2,022 2,389 19.3 착즙기 269 306 373 472 624 763 23.2 혼합기 138 147 159 172 189 204 8.2 믹서기 86 93 112 132 155 177 15.5 압축기 3 3 3 4 4 4 2.2 기타 8,629 9,665 8,989 8,539 8,454 8,495-0.3 합계 10,116 11,324 10,984 10,963 11,447 12,031 3.5 자료 : Euromonitor 중국내착즙기시장은향후 5 년간두자릿수성장세유지할전망 2020년착즙기판매액은 14.2억위안으로 2015년에비해연평균 13.3% 증가할것으로기대됨 구분 < 중국내식품조리기기판매전망 > < 중국내착즙기판매액 ( 량 ) 전망 > 예상판매액 ( 백만위안 ) 16-20 CAGR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 프로세서 2,389 2,702 2,964 3,172 3,317 3,424 7.5 착즙기 763 901 1,043 1,179 1,308 1,421 13.3 혼합기 204 214 223 230 237 242 3.5 믹서기 177 196 212 226 238 246 6.8 압축기 4 4 4 4 4 4-0.4 기타 8,495 8,435 8,467 8,533 8,650 8,821 0.8 합계 12,031 12,451 12,912 13,344 13,753 14,157 3.3 자료 : Euromonitor 30 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
2. 수입추이 중국의착즙기수입액은 2011 년부터급격한증가세를보임 착즙기수입은최근 5년사이 (2010~2015) 약 30배증가하며, 믹서기수입에비해빠른증가세를보이고있음 < 중국착즙기수입추이 > < 중국착즙기 믹서기수입비교 > ( 단위 : 천달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 착즙기 믹서기 금액 3,621 11,034 22,986 80,857 150,043 118,899 증가율 558.4 204.7 108.3 251.8 85.6-20.8 금액 9,799 13,725 17,052 21,001 28,182 36,075 증가율 116.8 40.1 24.2 23.2 34.2 28.0 자료 : 한국무역협회중국무역통계 한국산제품의수입이빠르게증가하고있으며전체수입의대부분을차지 2010년중국착즙기수입시장에서우리나라제품의점유율은 8.3% 로일본 (9.6%) 에뒤졌으나, 2015년우리나라제품의점유율은 94.5% 로크게증가함 중국시장에서한국산착즙기가프리미엄제품으로인정됨에따라점유율도빠른증가세를보임 < 중국의국가별착즙기수입현황 > ( 단위 : 천달러, %) 구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 규모비중규모비중규모비중규모비중규모비중규모비중 한 국 301 8.3 7,973 72.3 20,697 90.0 78,322 96.9 146,203 97.4 112,316 94.5 말레이시아 66 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 573 0.4 2,861 2.4 대 만 0 0.0 42 0.4 34 0.1 0 0.0 0 0.0 634 0.5 프랑스 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 141 0.1 헝가리 176 4.9 156 1.4 162 0.7 84 0.1 120 0.1 106 0.1 미 국 78 2.2 0 0.0 139 0.6 114 0.1 224 0.1 92 0.1 합 계 3,621 11,034 22,986 80,857 150,043 118,899 자료 : 한국무역협회중국무역통계 IIT, 국제무역연구원 31
착즙기수입의중심축은상하이중심에서베이징중심으로이동함 2010년베이징의수입은 7만달러로상하이 1/3 수준이었지만, 2015년베이징의수입액은 7억722만달러로상하이의 10배에달함 베이징과랴오닝성의착즙기수입비중이크게증가세를보이고있는반면상하이, 광둥성, 저장성등의수입비중은감소를나타냄 < 중국의주요성 ( 省 ) 별착즙기수입현황 > ( 단위 : 천달러, %) 구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 규모비중규모비중규모비중규모비중규모비중규모비중 베이징 ( 北京 ) 70 1.9 2,183 19.8 12,318 53.6 53,205 65.8 96,190 64.1 77,221 64.9 랴오닝성 ( 遼寧省 ) 84 2.3 429 3.9 86 0.4 341 0.4 2,436 1.6 17,272 14.5 산둥성 ( 山東省 ) 229 6.3 5,163 46.8 4,742 20.6 11,321 14.0 22,787 15.2 10,317 8.7 상하이 ( 上海 ) 2,449 67.6 1,781 16.1 3,198 13.9 13,065 16.2 22,912 15.3 7,652 6.4 광둥성 ( 廣東省 ) 652 18.0 1,463 13.3 2,114 9.2 744 0.9 820 0.5 3,979 3.3 저장성 ( 浙江省 ) 131 3.6 3 0.0 - - 16 0.0 1-1,387 1.2 푸젠성 ( 福建省 ) 2 0.1 - - - - - - - - 629 0.5 하이난성 ( 海南省 ) - - - - - - - - 10-216 0.2 톈진 ( 天津 ) 1 0.0 0 0.0 325 1.4 216 0.3 0-168 0.1 장쑤성 ( 江蘇省 ) 2 0.1 12 0.1 3 0.0 3 0.0 18-44 - 지린성 ( 吉林省 ) - - - - 156 0.7 1,870 2.3 4,323 2.9 13 - 합 계 3,621 11,034 22,986 80,857 150,043 118,899 자료 : 한국무역협회중국무역통계 한국산착즙기는대부분의지역에서높은수입점유율을보이고있으나, 광둥성과푸젠성에서는상대적으로낮음 <2015 년주요성 ( 省 ) 별한국제품수입비중 > <2015 년주요성 ( 省 ) 별한국제품수입점유율 > 자료 : 한국무역협회중국무역통계 32 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
3. 주요시장트렌드 1 온라인구매활성화및경쟁브랜드증가 2015 년온라인거래가전체구매의 1/3 을차지 2010년식품조리기기전체유통채널에서온라인판매가차지하는비중은 3.0% 에불과했으나, 2015년 32.9% 까지증가 온라인에서판매되는모델이빠르게증가중 최근중국내온라인으로판매되는착즙기브랜드는총 101개, 346개모델이있는반면, 오프라인으로판매되는브랜드는 29개, 136개제품에불과 중국착즙기시장은현지신규브랜드의시장진입과다양한외국제품의수입증가로소비자선택의폭이넓어지고있음 - 착즙기시장의 3대브랜드 ( 지우양, 메이더, 필립스 ) 의 2015년 1분기온라인시장점유율은전년동기대비 5%p 감소한 80% 기록 2 고급형제품의시장주도중국중산층의소비수준이높아지면서신뢰할수있는고가브랜드제품의판매증가 중국소비자들사이에서는 높은가격 = 좋은품질 이라는소비의식이강해지며고가의수입브랜드제품의판매율이지속적으로증가세를보임 2015년 1분기 1,000위안이상의고가제품의판매비중은전년동기대비 8%p 증가하며전체시장의 44% 를차지. 600~1,000위안대의중급제품은 6%p 증가한 23% 를차지함 - 2015 년 1분기착즙기시장의평균단가는 609 위안으로전년동기대비 20% 상승 IIT, 국제무역연구원 33
3 해외직구 B2C 증가및세율변화 중국하이타오족 ( 海淘族 : 해외직구를즐기는중국소비자 ) 의직접구매증가세 한류열풍초기화장품, 의류, 식품등에한정되어있던중국소비자들은역직구몰의배송및결제시스템개선에따라다양한소형및주방가전등으로구매품목을확대하는추세 * 국내한헤외직판몰의경우 2015 년기준등록된착즙기품목개수는 2,600 개에달하며, 최근 2 년 ( 12~ 14) 사이대중국착즙기판매액은 10 배이상증가 최근중국의해외직수입세제개편에따라국내기업의수출전략도변화가필요함 해외직구면세혜택이사라지고해외직구수입상품에대해서도일반수입화물처럼관세와증치세 ( 부가가치세 ) 및소비세를부과 착즙기의경우가격범위가중국의 1회거래한도상한선 (2,000 위안 ) 을넘나드는만큼기업별제품에맞는대응전략필요 - 과세가격은소비자실거래가격 ( 국내외운임 + 보험료포함 ) 으로만약판매제품가격이 2,000 위안경계선에있으면제품가격조정고려 < 중국온라인해외직구세제개편에따른착즙기수출세율 > 구분내용계산 일반무역 ( 一般贸易 ) 2,000 위안이상인경우및 1 인당연간교역금액한도인 2 만위안을초과할경우일반무역방식으로전액세금부과 관세 10%( 한 중 FTA 9%) + 증치세 17% 행우세 ( 行邮税 ) 해외직구수입상품에해당되지않는개인물품과교역명세서 / 대금지불증빙 / 물류배상등전자서류를제공할수없는경우 착즙기는중국수입세율표세목 2 에해당하며, 행우세 30% 신세제개정법 ( 跨境電子商務零售進口稅收政策 ) 자료 : 한국무역협회중국무역통계 금액한도 2,000 위안이며, 1 인당연간교역금액한도를초과하지않을경우관세율을잠정 0% 적용하며, 증치세및소비세의 70% 부과 관세 0% + 소비세미부과대상 0% + 11.9%( 증치세의 70%) 34 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅱ. 제품현황 중국산중심의저가제품과수입제품중심의고가제품시장이뚜렷하게분리되어있으며, 지우양, 메이더, 쑤포얼등중국 3대착즙기브랜드의시장점유율은 67.5%(2015년 ) 을차지 중저가제품시장에서지우양, 메이더등중국산이주를이루고있으며, 고가제품시장에서는휴롬, 필립스등수입제품이주로판매됨 휴롬을포함한수입고가제품의경우소음과진동이적고, 과즙의양도많으나, 가격이중국제품에비해 4배높다는점을감안하면고객층이한정되어있음 < 주요제품별가격현황 > 브랜드국가대표모델이미지가격대 ( 위안 ) 지우양 ( 九阳 ) 중국 JYZ-V1 JYZ-E8 399~499 쑤포얼 (Supor) 중국 SJYZ23D-200 SJYZ15-150 399~599 메이더 ( 美的 ) 중국 WJS-20A16 WJS-20H26 469~599 브라운 (Braun)* 독일 ( 중국산 ) J700 1,299~1,399 필립스 (Philps)* 네덜란드 ( 중국산 ) HR-1883/70 HR-1896/70 1,599~2,399 휴롬 (Hurom) 한국 HUZK-24FR HU660WN-M 2,198~2,799 주 : 브라운은더롱중국 ( 德龙中国 ) 에서생산하고있으며, 필립스는필립스 ( 중국 ) 투자유한공사 ( 飞利浦 ( 中国 ) 投资有限公司 ) 에서생산하고있음자료 : 징동 ( 京東商城 ) IIT, 국제무역연구원 35
중국착즙기시장에서고급제품에대한수요가증가함에따라수입제품의점유율이확대된것으로파악됨 2010년시장의절반이상을차지하던지우양 ( 九阳 ) 은 2015년 47% 로 6.4%p 감소한반면, 동기간필립스, 휴롬, 브라운등수입제품의점유율은각각 1.5%p, 1.4%p, 0.6%p 증가 < 주요브랜드별 ( 식품조리기기 ) 시장점유율추이 > ( 단위 : %) 순위 브랜드 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 지우양 ( 九阳 ) 53.4 52.5 49.2 47.1 47.1 47.0 2 메이더 ( 美的 ) 16.3 18.1 14.8 15.1 15.4 15.9 3 쑤포얼 (Supor) 3.9 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4 필립스 (Philps) 2.9 2.9 3.6 4.0 4.2 4.4 5 휴롬 (Hurom) 1.0 1.1 1.3 1.7 2.1 2.4 6 브라운 (Braun) 1.8 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 7 에스케이지 (SKG) - - 0.1 0.3 0.7 1.2 - 기타 20.8 18.5 24.0 24.9 23.6 22.0 주 : 식품조리기기전체로착즙기점유율과차이가있을수있음자료 : Euromonitor < 중국 10대선호브랜드별특징 > 1위. 지우양 ( 九阳 ): 중국의가장영향력있는소형가전기업으로건강식가전제품에집중 2위. 필립스 (PHILIPS): 의료기기, 소형가전, 조명 (LED) 등다양한영역에서선도 3위. 메이더 ( 美的 ): 일상소비재가전제품을주력으로하는종합제조기업 4위. 쑤포얼 ( 苏泊尔 ): 중국최대취사도구연구제발제조기업으로업계최초로상장 5위. 브라운 (BRAUN): 독일고품질전자제품브랜드로독특한설계와내구성으로유명 6위. 라이커 ( 莱克 ): 중국가전전자제품협회회원으로글로벌최대진공청소기제조기업 7위. 파나소닉 (Panasonic): 일본최고의전자제품기업으로가전, 사무용품의선두주자 8위. 더얼 ( 德尔 ): 전세계 80여개국가로수출하고, 전세계 150개이상의소매점보유 9위. 오우커 (OUKE): 전자제품주식회사로영양전자제품개발과생산업체의업계선두 10위. 롱스다 ( 荣事达 ): 소형가전연구개발, 생산및판매서비스전문기업자료 : 家电工程网 (2015) 36 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅲ. 유통채널 오프라인의판매가줄고온라인판매가빠르게증가하고있음 중국식품조리기기의유통채널에서오프라인판매가차지하는비중은 2010년 96.7% 에서 2015년 67.1% 로크게감소하였으며, 동기간온라인판매비중은 3.3% 에서 32.9% 까지상승함 - 특히백화점의판매비중이 5년사이약 20%p 감소해고급제품위주의우리기업에게시사하는바가큰것으로보임중국착즙기의온라인판매는양대사이트에집중 2014년전체온라인판매중타오바오 ( 淘宝 ) 와징둥 ( 京东 ) 이각각 64.2%, 30.5% 를차지 < 중국소형가전유통구조 > < 중국내착즙기온라인유통현황 > 자료 : 필자자체정리자료 : 코트라 (2014.2) < 중국식품조리기기유통채널변화추이 > ( 단위 : %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 오프라인판매 96.7 90.7 83.2 74.5 70.5 67.1 하이퍼마켓 26.2 27.0 28.0 26.6 26.0 25.5 슈퍼마켓 10.0 10.1 10.3 8.5 8.0 7.6 주방가구전문점 4.0 4.0 4.0 2.8 2.2 1.9 전자제품전문점 35.0 35.6 35.9 34.1 32.3 30.5 백화점 21.5 14.0 5.0 2.5 2.0 1.6 온라인판매 3.3 9.3 16.8 25.5 29.5 32.9 홈쇼핑 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 인터넷쇼핑 3.0 8.9 16.3 25.0 28.9 32.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : Euromonitor IIT, 국제무역연구원 37
Ⅳ. 수입통관절차및관세 1. 통관절차 일반수출의경우운송장 ( 선하증권또는항공화물운송장 ), 인보이스, 포장명세서, 허가증, 계약서, 통관위임장과세관이심사용기타증명서가필요 신고전수입신고심사 검사관세납부물품반출자료 : 관세청 신고자격 : 해관등록전문통관회사, 통관대행회사신고시기 : 입항신고일로부터 14일이내, 초과시지연가산세부과 세관의접수창고또는신고서분배창구에서면신고서를제출하여심사수속 ( 신고인의자격, 서면신고서내용, 각종증명서구비여부등심사 ) * 서면신고기준 수입물품이검사대상으로선정된경우검사통지서, 보관용신고서, 선하증권영수증, B/L, 인보이스, 포장명세서를소지하여현장검사시행후신고인은검사기록서에서명 확인 세관행정전용어음발행, 지정은행에서세금납부 (14일초과시신고수입물품에대해신고지연가산세징수 ) 세금납부종결후 통관필 을날인한 B/L 등증명서를세관관리감독장소또는화물창구에제시후물품반출 2. 관세및세금중국의착즙기 (HS 8509.40.10) 수입관세율은잠정세율적용에따라 6% 수입관세 : CIF 가격 수입관세율 < 중국의착즙기수입관세율 > HS코드 기본 최혜국대우 잠정 한 중FTA 8509.40.10 100% 10% 6% 9% 자료 : 세계 HS 정보시스템 우리나라의부가가치세에해당하는증치세 (VAT) 17% 부과 - 증치세 : (CIF 가격 + 수입관세 ) 증치세율 38 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅴ. 인증및허가 1. 인증및허가 착즙기등직접전력을공급받는가전제품의경우중국강제인증 (CCC: China Compulsory Certification) 획득필요 <CCC 일반사항 > CCC 강제성제품인증제도는중국정부의소비자의신변과동식물의생명안전, 환경보호, 국가의안전보호를위해법률과법규를기반으로한제품합격평가제도. 강제성제품인증제도범위내의제품은반드시중국의표준과기술법규에부합해야함 강제성제품은중국품질인증센터 (CQC) 외중국국가인증인가감독관리위원회 (CNCA) 에서지정한기타시험기관 심사원으로부터공장심사를받은후인증서를득해야하며, 인증서를획득하지못하고, 인증마크를부착하지않은경우수입불가 * 제품이인증없이유통될경우 50,000~200,000 위안벌금부과됨 CCC 인증은제품에따라상이하나일반적으로샘플시험소도착후부터약 4~4.5개월소요 문의처 : CCIC Korea (www.ccickorea.com/ 02-6393-5800) <CCC 인증절차및비용 > 인증발급절차진행확정및선급금입금 샘플중국시험소송부 시험완료후보고서초안확인 보고서확정후 CQC 송부 공장심사오더 심사진행 심사보고서 CQC 송부후평가 증서발행 발급및유지비용 - 비용항목 : 신청비, 시험비, 등록비, 심사비, 라벨사용비 - 중국에서발급시약 12,500 위안 ( 형식시험비제외 ) 소요 - 한국에서발급시약 1,000~1,300 만원소요 (CCIC KOREA) * 중국에서인증발급을진행하는것이비용적인측면에서유리하나심사보고서등모든단계를중국어로진행해야하는어려움이있음 제출서류 1 영문사업자등록증 2 신청서 3 제품사용설명서 ( 중문 ) 4 제품라벨 ( 중문 ) 5 구조도 6 안전부품리스트 ( 제조상이중국인경우중문, 해외인경우영문으로기재 ) 7 비금속부품리스트 8 공장심사조사표 자료 : 해외인증정보시스템 IIT, 국제무역연구원 39
중국은식품접촉제품검사관리규정강화 중국국가품질감독검험검역총국 (AQSIQ) 는올해 4월 10일부터식품에직접적으로접촉하는제품에대해서유해물질샘플링검사를강화함 - 해당제품의수출시제품등록이되어있는경우통관시수입제품의 5% 비율로검사를진행하고, 제품이등록되어있지않은경우매통관시수입제품의 30% 비율로샘플링검사진행 - 샘플링검사는시험소샘플시험및제품설명서표기내용검사를포함하며, 최초수출하는제품에대해서는반드시시험소로보내어재질시험을진행함 만약제품이안전, 위생, 환경보호항목에서요구에부적합한경우제품수출이불가하며, 전량반출및폐기처리해야함 40 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅵ. 시장진출시제언 중국지역 ( 항구 ) 별통관기준이상이하고제품시험방식이투명하지않아수출시어려움발생하고있으므로수출전통관부문의세심한주의필요 업체인터뷰 제조업 A 사 - 항구별통관기준 ( 제품검사 ) 이상이하여수출에어려움 - 특히상하이및광저우지역의통관시제품검사가다른항구에비해까다로워다른지역 ( 항구 ) 으로우회수출하는경우도있음 - 또한항구별검사관의시험방식도제각각이고시험절차도투명하지않아수출시부담으로작용 - 만약수출불허가결정이내려지면수출제품을전량반출및폐기해야하므로기업입장에서는심각한피해발생 중국산저가제품의시장점유율이높은상황에서안정적인현지유통망확보를통해장기적으로고급브랜드이미지를구축하는것이중요하며, 온라인판매시에는달라진관세제도에따라가격결정에신중할필요가있음 업체인터뷰 제조업 B 사 - 중국에정식판매망이구축되어있는기업이라면현지판매가격의혼선을줄이기위해서해외직구방식보다는일반수출방식을선호 - 중국시장에서고급제품으로인식받는것이중요하기때문에하이타오 ( 해외직구족 ) 을겨냥한역직구유통채널에집중하기보다는일반유통채널을통해정식수출하는것이고급브랜드이미지형성에도움이됨 - 반면중국시장에서인지도가낮고현지에유통망이구축되어있지않은기업이라면국내외 B2C 온라인전자상거래를통해하이타오족들을대상으로한판매가유리할수있음 - 직구고객을주요대상으로할경우최근달라진관세제도를상세히검토하여자사에유리한방향으로가격을신중히결정해야함 IIT, 국제무역연구원 41
품질관리, 브랜드홍보, SNS 마케팅을통한프리미엄전략으로브랜드이미지를구축하는것이중요함 업체성공사례 휴롬 (HUROM) - 중국전체 200 개이상백화점에입점해있으며일부제품은일류백화점에서만판매하면서고급브랜드로서의이미지홍보 - 중국에서판매되는제품의 90% 이상이한국제조품 * 현재길린성도문에공장이있으나, 중국소비자들은수입제품을선호 - 對중국수출실적은 2012 년 15 만대, 2013 년 55 만대, 2014 년부터 6 월초 45 만대등으로매년급증하고있음 - 휴롬북경지사는중국에서의성공요인으로세계최초저속착즙기로서의뛰어난품질과, 한류및한류스타활용마케팅을언급함 - 또한중국 SNS 마케팅을적극활용하여현지파워블로거등젊은트렌드리더들을대상으로건강정보및제품정보를공유함 * 휴롬웨이보팔로어수 36 만명이상보유 - 휴롬에서는건강주스까페인 휴롬팜 에서는직접만든주스와함께착즙기를직접판매하고있음 * 중국내 50 여개휴롬팜을운영중이며, 향후 200 개까지늘릴계획임 중국소비자안전규정을넘어서는제품개발을통해비관세장벽을해결하는노력이필요 업체성공사례 엔유씨전자 (NUC) - 국내업계 2 위업체로중국외에도미국, 유럽, 일본등으로활발히수출하고있으며, 매출의 80% 를해외에서올리고있음 - 사용자친화적인제품을만들며, 미국컨슈머리포트에서 가장편리한착즙기 로선정되는등제품기술개발에가장많은역량을집중 - 중국소비자안전규정강화등비관세장벽에대해 NUC 는제품의위험요소를차단하는안전장치를추가개발함으로써중국시장에성공적으로진입 * NUC 제품은식재료투입구로손이들어가지않도록설계 42 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
정수기 3
CONTENTS Ⅰ. 시장현황 47 Ⅱ. 수입동향 49 Ⅲ. 시장트렌드 51 Ⅳ. 주요브랜드현황 54 Ⅴ. 유통채널별특징 56 Ⅵ. 수입규제및인증 57 Ⅶ. 통관및세금 58 Ⅷ. 주요업체의마케팅전략 59 Ⅸ. 시장진출시제언 60 보고서내용문의처국제무역연구원전략시장연구실김은영수석연구원 (02-6000-7623)
Ⅰ. 시장현황 도시화, 공업화에따른수질오염으로중국소비자의 안전한물 에대한관심이증가하면서정수기시장규모는지속적성장세 중국가전협회가베이징, 상하이, 광저우, 선전등대도시주민을대상으로조사한결과, 응답자의 50% 가상수도수질을불신 - 가정용정수기수요는대도시위주로 1, 2선도시보급률은 10% 미만, 베이징 상하이 광저우 심천등대도시의보급률은 15% 미만이며농촌지역은거의없는상태 중국정부는 2015 년 양회 에서음용수원수질관리와안전문제해결을언급한바있어향후해당산업에대한관심은더욱증가할전망 2000년부터본격적으로정수기제조업체가등장하기시작하여현재까지약 4,500여개의생산업체가동 미국, 일본등선진국가의정수기보급률이 70% 를웃도는반면, 중국은 5% 미만으로성장잠재력이큰것으로나타남 중국시장조사기관보스데이터연구센터는음용수시장에서정수기산업이차지하는비중을 20~25% 로추정하였고, 10~20 년후에는 80% 에이를것으로전망 높은관심에비해명확한기준이없어진입장벽이낮으며신규브랜드의시장진출이용이한편 2012 2015년중국정수기시장은연평균 68% 증가했으며, 2015년정수기판매액은 192억위안으로전년대비 58.7% 증가 2012년 40억위안판매규모에서 2015년 192억위안규모까지성장 중국 AVC 컨설팅에따르면 2016 년중국정수기시장규모는전년대비 38% 의증가한 265억위안에이를전망 IIT, 국제무역연구원 47
정수기는중국가전시장에서 30% 가넘는성장률을기록하고있는유일한품목으로 2020년까지연평균약 45% 증가해시장규모 1,280억위안에달할전망 음용수시장에서정수기가 75.3% 로가장큰비중을차지하고있으며음수기는판매량이다소하락하여 7.5% 차지 향후정수기가기존중국의음용수시장을이끌었던음수기 ( 공공장소등에설치해음료수를공급하는기구 ) 를대체하는필수가전으로성장할것으로예측 <2012 2015년정수제품판매액규모 > ( 단위 : 억위안 ) 자료 : 奥维云网 (AVC) 48 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅱ. 수입동향 최근 10 년간수질오염사고가연평균 1,700 건에이르고수원지오염등에의한 2차오염으로음용수위험성이높아지면서중국의정수기수입은현재까지계속증가세 2015년수입규모는약 9천만달러로전년대비 37.6% 증가 < 중국가정용정수기수입추이 > 자료 : 한국무역협회 (k-stat) 중국의정수기수입은독일, 미국, 대만에집중되어있으며 3개국가가전체수입의 80.7% 차지 2015 년對독일, 미국정수기수입은증가한반면對일본, 한국, 대만의수입은감소 중국의對한국가정용정수기수입은 2014년에는 45.2% 증가하였으나 2015년 0.9% 감소 2015 년기준한국은중국의 4 위가정용정수기수입대상국이며금액은 498 만달러 < 중국의가정용정수기수입국가현황 > ( 단위 : 천달러, %) 순위 국가명 2013 국가명 2014 국가명 2015 1 미국 8,746(23.4) 독일 27,710(234.8) 독일 51,181(84.7) 2 독일 8,276(39.6) 미국 15,189(73.7) 미국 16,162(6.4) 3 일본 5,858(26.4) 대만 7,925(284.9) 대만 5,483(-30.8) 4 한국 3,462(60.2) 일본 6,036(3.0) 한국 4,982(-0.9) 5 대만 2,059(232.4) 한국 5,028((45.2) 일본 3,993(-33.8) 전체 31,141(38.1) 65,572(110.6) 90,221(37.6) 자료 : 한국무역협회 (k-stat), () 는증감률 IIT, 국제무역연구원 49
중국의지역별가정용정수기수입은상하이, 저장, 장쑤를중심으로화동지역에집중되어있음 화동지역의수입비중은 73.5%(2013년 ) 74.6%(2014년) 79.6(2015년) 으로지속적증가세 상하이, 톈진등대도시를중심으로수입되고있음. 충칭은대도시임에도불구하고상대적으로수입비중이낮은편으로중서부지역의수입비중이낮음 < 중국의省별가정용정수기수입현황 > ( 단위 : 천달러, %) 순위 지역 2013 2014 2015 1 상하이 ( 上海 ) 14,265(45.8) 27,297(41.6) 53,908(59.8) 2 광동 ( 廣東省 ) 5,123(16.5) 11,658(17.8) 11,948(13.2) 3 장쑤 ( 江蘇省 ) 7,849(25.2) 18,992(29.0) 9,720(10.8) 4 저장 ( 浙江省 ) 474(1.5) 1,567(2.4) 6,911(7.7) 5 톈진 ( 天津 ) 1,222(3.9) 2,094(3.2) 2,442(2.7) 6 베이징 ( 北京 ) 919(3.0) 1,758(2.7) 1,331(1.5) 7 푸젠 ( 福建省 ) 23(0.1) 478(0.7) 1,079(1.2) 8 산둥 ( 山東省 ) 155(0.5) 362(0.6) 816(0.9) 9 충칭 ( 重慶 ) 38(0.1) 4(-) 582(0.6) 10 안후이 ( 安徽省 ) 151(0.5) 697(1.1) 402(0.4) 전체 31,141 65,572 90,221 자료 : 한국무역협회 (k-stat), () 는비중 * 순위는 2015 년도기준 對한국수입은 2013년부터장쑤가가장큰비중을차지하고있으며상하이, 베이징등의대도시와화동, 화남지역에집중되어있음 < 중국의성별對한국가정용정수기수입현황 > ( 단위 : 천달러, %) 순위 지역 2013 2014 2015 1 장쑤 ( 江蘇省 ) 2,204(63.7) 2,727(54.2) 2,383(47.8) 2 상하이 ( 上海 ) 179(5.2) 115(2.3) 871(17.5) 3 베이징 ( 北京 ) 40(1.2) 667(13.3) 702(14.1) 4 저쟝 ( 浙江省 ) 21(0.6) 5(0.1) 209(4.2) 5 산둥 ( 山東省 ) 34(1.0) 26(0.5) 194(3.9) 6 광둥 ( 廣東省 ) 163(4.7) 853(17.0) 190(3.8) 7 안후이 ( 安徽省 ) 119(3.4) 197(3.9) 166(3.3) 8 랴오닝 ( 遼寧省 ) 533(15.4) 224(4.5) 124(2.5) 9 푸젠 ( 福建省 ) 0(-) 1(-) 66(1.3) 10 톈진 ( 天津 ) 162(4.7) 165(3.3) 60(1.2) 전체 3,462 5,028 4,982 자료 : 한국무역협회 (k-stat), ( ) 는비즁, 순위는 2015 년도기준 50 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅲ. 시장트렌드 3) 1. 신규브랜드진출용이 제품에대한강제표준이나특별한규제조항이없어신규브랜드의진입이쉬운편이나, 품질, 유통채널, A/S 등이체계적이지않아자체산업발전을저해하는측면이있음 - 2015년국가질량검사총국에서정수기생산기업 33개사를임의추출하여조사한결과, 14개사만이품질합격 2. 정부주도가아닌, 시장주도로성장 중국의정수기산업은특별한정부의지원책없이시장이주도하며성장하였고, 대기업이아닌다양한중소기업을중심으로성장하고있어기업의대중에대한교육과인솔중요 - 중국정부는 2015 년음용수원수질관리와안전문제의해결을언급한바있어향후정부의정책적지원이예상됨 3. 정수기를포함한소형가전시장의스마트화트렌드 중국산업망에따르면최근중국소형가전시장은 스마트화 열풍속에있으며정수기또한여러기능을지닌제품에대한수요증가 - 조사기관중이캉 ( 中怡康 ) 에따르면 3,000 위안이상의스마트제품의판매액이 2013년 41.9% 에서 2015년 58.6% 까지성장함에따라향후중고가스마트제품소비가지속적으로증가할전망 3) 중국내관련언론기사및전문산업정보망의내용정리 IIT, 국제무역연구원 51
4. 중동부지역대도시위주의소비시장 2015년가정용정수기주요시장은중동부지역에집중되어있으며 1선도시를중심으로형성 - 2015년가정용정수기의구매력이집중되어있는 10대도시로는베이징, 상하이, 톈진, 청두, 충칭, 시안, 선양, 광저우, 지난, 선전등이선정된바있음 5. 가전제품제조업체의정수기시장진출증가 티씨엘 (TCL), 샤오미 ( 小米 ), 하이얼 ( 海尔 ) 등가전제품브랜드의시장진출이증가하면서경쟁이더욱치열해지고있음 - 샤오미의경우가격대비성능이우수한것으로평가받고있어정수기업계의가격조정에까지영향을미치고있음 6. 순수기정수설비 ( 역삼투압방식 4) ) 위주의시장형성 국내정수기는중공사막방식 5) 으로진화했으나, 중국의경우급속한공업화로오염이심하고석회질성분이많아역삼투압방식의 순수기 ( 純水機 ) 시장형성 - 미국, 독일브랜드는중국의상황에맞춰순수기시장을공략하여시장점유율을제고 국내정수기는스탠드식이나데스크식정수기가대부분인반면, 중국은싱크대아래정수설비를설치하는방식으로아직까지스탠드식, 데스크식의시장점유율미미 4) 물에압력을가해불순물을걸러주고순수한물과미량의미네랄만을통과시켜주는방식 5) 가운데구멍이뚫린중공사섬유를촘촘하게엮어 0.1 마이크론크기의기공을통해물속유해성분걸러내는방식 52 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
7. 온라인을통한구매지속적상승 대기업브랜드의제품홍보보다는인터넷검색등온라인을통한정보접근이많아온라인판매를중심으로하는중소기업브랜드에게유리 - 브랜드인지도가높은대기업의경우오프라인매장을, 중소기업브랜드의경우온라인을중심으로판매되고있음 오프라인판매율이감소한반면, 온라인판매율은지속적증가세로 2015년텐마오몰을통한정수기판매는 243.2% 성장 - 오프라인판매율이 2014년 81.9% 에서 2015년 70.4% 로감소한반면, 온라인은 18.1% 에서 29.6% 로증가 IIT, 국제무역연구원 53
Ⅳ. 주요브랜드현황 ( 주요브랜드 ) 2015 년은가전브랜드의정수기시장진입이두드러졌으며, 중국정수기브랜드는연간출하액 (2015 년 ) 에따라 4개의그룹으로분류 < 연간출하액별브랜드그룹 (2015)> <1그룹 > 8억위안이상 <2그룹 > 1~5억위안 메이디 ( 美的 ), 친위엔 ( 沁园 ), A.O. 스미스 ( 史密斯, 미국 )* 안지얼 ( 安吉尔 ), 필립스 ( 글로벌 )*, 타이양위 ( 太阳雨 ), 지우양 ( 九阳 ), 하이얼 ( 海尔 ), 카이넝 ( 开能 ), 하우저 ( 浩泽 ), 비수이위엔 ( 碧水源 ), 리성 ( 立升 ), Pentair ( 滨特尔, 미국 )*, 쓰리엠 (3M, 미국 )* 등 <3그룹 > 0.5~1억위안거리 ( 格力 ), 스지앙 ( 斯隆 ), 취엔라이 ( 泉来 ), 친얼캉 ( 沁尔康 ), Hunsdon( 汉斯顿, 독일 )*, 아이니커스 ( 爱尼克斯 ), 스바우캉 ( 世保康 ), 번타이 ( 奔泰 ) <4그룹 > 기타신지아메이 ( 新佳美 ), 러포 ( 乐帕 ), 샤오미 ( 小米 ), 넝루이 ( 能率 ), Whirlpool( 惠而浦, 미국 )*, 루이정위안 ( 绿正源 ) * 표시를제외하고는모두중국현지브랜드자료 : 중국정수기망 ( 시장점유율 ) 현지브랜드점유율이 82.7% 로높게나타났으며해외브랜드로는미국브랜드가상위차지 중국의대표브랜드인메이디 ( 美的 ) 가 19%, 화얼캉 ( 华尔康 ) 이 15% 를차지하고있으며그다음으로미국브랜드인 A.O 스미스가 11.5% 차지 < 중국정수기 10대브랜드 > < 브랜드별시장점유현황 > 순번 브랜드 국가 1 메이디 ( 美的 ) 중국 2 화얼캉 ( 华尔康 ) 중국 3 스미스 ( 史密斯 ) 미국 4 안지얼 ( 安吉尔 ) 중국 5 하이얼 ( 海尔 ) 중국 6 친위엔 ( 沁园 ) 중국 7 리성 ( 立升 ) 중국 8 췐루 ( 泉露 ) 중국 9 3M( 쓰리엠 ) 미국 10 泉来 ( 췐라이 ) 중국 자료 : 중국정수기망 (2015) 54 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
한국기업은청호나이스, 코웨이, LG 전자등이진출하였으나시장점유율미미 주로합자법인을통해진출해있어브랜드인지도가낮거나중국소비자들이주로사용하는순수기모델이없어시장점유율미미 - 청호나이스는기술제휴를통하여자체브랜드가아닌메이디 ( 美的 ) 를브랜드로내세우고있으며코웨이는렌탈을통해교민시장을중심으로마케팅을하고있어시장점유율미미 < 중국정수기인기모델 > 순위브랜드인기모델제품특징 1 A.O. 스미스 ( 미국 ) 모델명 : SR50-D3, SR400-C6, SR75-C6 가격 : 2,800 위안 ~ 4,888 위안정수방식 : RO 역삼투압설치방식 : 싱크대설치 2 하이얼 ( 海尔, 중국 ) 모델명 : HSW-V5HR 가격 : 3,399 위안정수방식 : 여과필터형설치방식 : 데스크형특징 : 4 단계온도선택가능, 간단한필터교체 3 BRITA ( 브리타, 독일 ) 모델명 : FB2020B1 가격 : 999 위안정수방식 : 여과필터형설치방식 : 데스크형특징 : 4 메이디 ( 美的, 중국 ) 모델명 : JR1550T-RO 가격 : 1,398 위안정수방식 : RO 역삼투압설치방식 : 데스크형특징 : 스마트기능 ( 모바일연계조작, 자동절전기능 ), 물온도선택가능, 간단필터교체 5 친위엔 ( 沁园, 중국 ) 모델명 : QZ-RD304 가격 : 4,898 위안정수방식 : RO 역삼투압설치방식 : 데스크형특징 : 3 초가열기능, 필터교체주기자동알림, 자동물넘침차단기능 자료 : 징동상청 (2015.4 월말기준 ) IIT, 국제무역연구원 55
Ⅴ. 유통채널별특징 대기업브랜드는가전제품전문판매장, 백화점가전제품코너와주요공식웹사이트를통해주로판매되고있으며중소기업의경우티몰, 징동등온라인유통이주축 온라인시장은아직시작단계로여전히오프라인유통이주축이되어있으며대리점을통한유통, 이벤트를융합한마케팅등의전통적방식에의존하고있음 - 온라인시장유통은징동, 텐마오가 84.7% 를차지하고있음 중국정수기시장은 10대브랜드가시장의약 55% 를차지하는구조이며오프라인채널에서는 31.5%, 온라인채널에서는 26.3% 를차지오프라인채널은주요정수기판매채널로 2015년기준 118억위안, 전체의 82.4% 차지하고있으며중고가상품위주의시장으로평균가격 3,113 위안 5,000위안이상 (24.2%), 3,000~3,999위안 (32.7%), 2,000~2,999위안 (22.8%) 으로오프라인을중심으로고가시장은지속적발전온라인채널은시장규모증가속도가빠르고다양한브랜드들의경쟁속에중저가시장을형성하고있으며 2015 년기준전체정수기시장매출의 17.6% 차지 평균가격은 1,229위안이며 1,300~1,999위안대가 34.7%, 2,000~2,999위안대가 22.3% 를차지 56 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅵ. 수입규제및인증 통관시수입화물통관증, CCC 인증, 식수제품관련허가증필요 CCC (China Compulsory Certification, 강제인증 ) - 중국정부는 20002 년부터강제성상품인증제도를실시해오고있으며관련제품은반드시 CCC 인증을받아야현지유통가능 ( 작동에있어전기코드연결이필요한경우만해당 ) 식수위생안전상품위생허가증 - 중국국가규정으로식용수산업의상품은모두국가위생부의허가증을획득한후생산및유통가능함 강제인증제도인 CCC 외에제품의품질인증을위한 CQC( 자발적인증 ) 획득을고려할수있음 CQC (China Quality Certification) - 자발적제품인증으로제품의품질, 안전, 환경보호, 성능등이관련표준에부합하는것을증명하는일종의인증서로기업의브랜드인지도를높이기위해취득을고려할필요 중국품질인증센터에서인증을하고있으며 CCC(China Compulsory Certification, 강제인증 ) 와 CQC 를동시에신청할경우한번의공장심사만을받아도되므로절차간소화에도움이됨 * CCC 는강제인증으로반드시인증마크를부착해야하나 CQC 는자율사항임 CCIC Korea ( 중국검험인증그룹유한공사 (CCIC) 코리아, www.ccickorea.com/ 02-6393-5800) <CQC(CCC) 인증절차및구비서류 > 인증절차 ( 약 4 개월소요 ) 진행확정및선급금입금 샘플중국시험소송부 시험완료후보고서초안확인 보고서확정후본사송부 공장심사오더 심사진행 심사보고서본사송부후평가 증서발행 제출서류 1 영문사업자등록증 2 신청서 3 제품사용설명서 ( 중문 ) 4 제품라벨 ( 중문 ) 5 구조도 6 안전부품리스트 ( 제조상이중국인경우중문, 해외인경우영문으로기재 ) 7 비금속부품리스트 8 공장심사조사표 IIT, 국제무역연구원 57
Ⅶ. 통관 ( 관세 ) 및세금 수입관세및라벨링 가정용정수기 (HS코드 8421.21.10) 의수입관세율은최혜국 (MFN) 관세율적용에따라 5% (2016년잠정세율적용 ) 임 * 동 HS 분류물품은 MFN 세율 25% 가적용되나 2016~2018 년간잠정세율 5% 가적용되고있음 - 수입관세 : CIF 가격 수입관세율 < 정수기수입관세율 > HS코드 최혜국 잠정 (2016) 한 중 FTA 8421.21.10 25% 5% 22.5% 자료 : 세계 HS 정보시스템 반드시중문라벨을상품에부착해야하며상품명, 사용방법등이기재되어야함 세금 우리나라의부가가치세에해당하는증치세 (VAT) 17% 부과 - 증치세 : (CIF 가격 + 수입관세 + 소비세 ) 증치세율 정수기의경우서류미비및라벨링표기부적합등으로인한통관거부사례가많으므로유의가필요함 58 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅷ. 주요업체의마케팅전략 메이디 ( 美的 ) 의기술우위홍보 중국내유일하게가열관, 모터등정수기를제어할수있는컨버터기술보유하고있음. 2007년도에이미우리나라의청호정수기와합작하여선진기술을확보하며기술우위에있음을지속적으로홍보 - 중국현지브랜드최초로정수기를자체개발한기술경쟁력을강조하며타경쟁사보다다소높은제품가격대를책정함으로써차별화추구 매년사내에서과학기술대상을실시하여격려금 1,400 만위안을지급하고한국, 일본전문가를중심으로국제적으로저명한컨버터정수기핵심부품업체와연구개발실을설립해인재양성 정수기의과도한전력소비가구매를저해함에따라핵심기술개발을통해절전형정수기를보급, 농촌소비자의요구를만족시키기위해전압입력범위를넓게설정하는등소비자맞춤형전략으로접근친위엔 ( 沁源 ) 의필터교체및관리강조 정수기의주기적필터교체와관리를강조하는마케팅전략을실시중전국을순회하며수질에대한교육행사를진행함으로써정수기보급률을높여시장을확대하는전략구사샤오미 ( 小米 ) 의실시간수질확인서비스 일정기간이지나면필터를교체해야하는정수기의특성을감안해확실한애프터서비스와스마트폰의전용앱을활용한실시간수질확인서비스를제공함으로써차별화카이넝 ( 開能 ) 의설비용정수기시장공략 가정용정수기시장의경쟁이치열해짐에따라신축아파트내부에장착하는설비용정수기시장공략으로방향전환 IIT, 국제무역연구원 59
Ⅸ. 시장진출시제언 정수기보급률이높은 1, 2선도시와시장이형성되지않은 3, 4선도시에대한차별적전략필요 보급률이높은 1, 2선도시에는집중판매전략을시행하고, 정수기소비시장이형성되지않은 3, 4선도시에는수질안전성과정수기의효능등을알리는교육측면의접근이필요함 - 잡지 중국소비자 의 중국정수기소비자조사보고 에따르면정수기구매의주요인은환경오염과음수수질안전에대한우려로나타나소비자의의식수준제고가중요 - 중국정수기소비자는인터넷을통해주요정보를입수함에따라온라인을활용한기업홍보및의식제고활동이효과적뜨거운차 ( 茶 ) 를선호하는중국의문화를고려하여한국과다른방식의접근이필요 국내에서차별적기능을내세워시장을공략하고있는얼음정수기, 탄산수정수기, 커피정수기등은뜨거운차 ( 茶 ) 를선호하는중국시장에서주목받지못함. 간단한조작, 외형디자인, 스마트화등으로차별화하는것이필요환경오염심화로농민의건강의식이제고됨에따라농민또한주요잠재고객으로부상하고있으므로향후농촌의소비수준과시장수요를지속적으로모니터링할필요가있음 중국정부의 샤오캉사회 실현정책에따라농민소득의증대및농촌의공공시설기반마련등이진행될것으로예상되면서수질안정성과관련된정수기수요또한동반상승전망고가시장진입을위해서는시연및체험등을통한마케팅고려필요 중국정수기소비자들은정수기의필요성과수질안전에대한인식부족으로인해특히가격에더욱민감한편임. 고가시장진입을위해서는실제체험을통해물의맛과차이점등을설명하는교육방식의접근필요 60 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
우리중소기업은소형휴대용정수기로젊은소비자및 1~2인가구를공략함으로써브랜드인지도를높이는것이필요 저렴하면서도부피부담이없는소형휴대용정수기로중국의젊은소비자및 1~2인가구소비자에게브랜드를충분히인지시킨후가정용정수기시장을공략하는방안필요 - 중국정수기소비자의약 50% 가 30대젊은소비자인점을고려했을때소형정수기는가격부담이적고소비자가직접필터교체도할수있어타켓층에적합할것으로전망 < 국내출시소형정수기 > 퓨리얼 ( 피코그램 ) 제로 ( 대림케어서비스 ) 리퓨리 ( 티크로스 ) 중국정수기소비자의구매결정주요요인은 브랜드 와 가격 으로나타나브랜드홍보뿐아니라가격경쟁력을고려한가격책정이필요 특히최근샤오미 ( 小米 ) 가 1,299위안의스마트정수기를출시하면서중저가시장에서가격우위를점하고있어적절한대응필요 < 중국소비자의공기청정기가격대별선호도분석 > 자료 : ZDC IIT, 국제무역연구원 61
4 중국인이사랑하는건강음료
CONTENTS Ⅰ. 시장개황 69 Ⅱ. 제품현황 80 Ⅲ. 유통채널 86 Ⅳ. 수입통관및인증 87 Ⅴ. 시장진출시제언 90 Ⅵ. 전시회정보 92 보고서내용문의처국제무역연구원전략시장연구실박진우수석연구원 (02-6000-5188)
요약 2015년중국음료시장규모는 5,531억위안으로우리나라의 23배에달하며, 2020년에 7,416억위안으로 2015년에비해 34.1% 증가할전망이다. 특히중국의웰빙소비트렌드의영향으로 2015년건강음료시장의규모는 3,350억위안으로지난 5년간연평균 13.3% 늘었으며, 2020년까지 4,763억위안규모로성장할것으로예상된다. 지난해중국의음료수입은 6억1,965만달러를기록하며최근 5년간연평균 21.1% 의증가율을보이고있다. 특히첨가음료의수입은 3억4,971만달러로 2010년에비해 6배이상늘었다. 국가별로는한국, 대만, 미국제품이중국수입시장에서 1~3 위를차지하고있으며, 우리나라는특히과즙분야에서는높은성장률을보이고있다. 최근중국음료시장은 1비만율증가에따른저설탕음료의인기몰이 2시장형성기속의녹차등유기농음료의판매증가 3무가당, 무첨가등천연음료의인기 4도시인구급증에따른기능성음료의판매호조등의트렌드를보이고있다. 중국의전체음료시장은매출액상위 5개기업이장악하고있으나상위기업의시장점유율은웰빙트렌드에따라변화하고있다. 중국음료시장점유율 1위인코카콜라의경우탄산음료의판매감소로전체기업점유율은최근 5년사이 6%p 감소했다. 반면냉차계열의지아뚜어바오 ( 加多宝 ) 는코카콜라값의두배임에도불구하고제품의건강및보양이미지로시장점유율이크게상승중이다. 중국음료시장에는이미세계적기업이진출하여치열한경쟁을벌이고있는가운데우리기업은틈새시장에초점을맞춰야한다. 우리제품은현지제품과가격경쟁에서불리해한국제품만의고품질이미지를부각시켜고급음료시장을공략하는것이유리하다. 또한중국소비자와의관계형성에있어서전통방식의광고보다는온라인광고및사회적공헌활동등이효율적일것으로판단된다. 마지막으로음료제품의특성상유통관리가매우중요하며, 중국에자회사가없는중소기업의경우수입대리상 ( 에이전트 ) 의선정에서부터지역별판매권한부여까지매우신중히고려해야한다. IIT, 국제무역연구원 67
Ⅰ. 시장개황 1. 음료시장동향 2015 년중국음료시장규모는 5,531 억위안으로우리나라의 (4.3 조원 ) 6) 23 배에달하며, 2020 년에 7,416 억위안으로 2015 년에비해 34.1% 증가할전망 중국의음료시장은 2010 년 3,278 억위안 ( 약 59.2 조원 ) 에서 2015 년 5,531 억위안 ( 약 99.8 조원 ) 으로 68.7% 증가 - 2015 년가정판매 (off-trade) 7) 가차지하는비중은 79.2% 이며, 업소판매 (ontrade) 8) 비중은 20.8% 를차지 < 중국음료시장현황 > 주 : 2015 년까지는실제치며, 2016 년부터는전망치자료 : Euromonitor 지역별로는화동지역의매출이 1 위를차지 상하이시가위치한화동지역매출액이 1,103 억위안 (2015 년기준 ) 으로중국전체의 25% 를차지하고있음 푸젠성, 광둥성등대도시가많은화남권역의건강음료매출은 2010~2015 년사이연평균 8.6% 로가장큰증가세를보임 < 지역별가정판매건강음료매출액현황 > <2015 년지역별매출액비중 > 구분 가정판매 (Off-trade) 매출액 ( 십억위안 ) 10-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 화 동 65.3 75.8 82.9 96.3 104.6 110.3 7.6 화 중 43.4 50.1 54 61.7 66.2 69.2 6.5 화북 동북 55 64 70.4 82 89.3 94.5 8.1 서 북 16.9 19.5 21.2 24.5 26.6 27.9 7.5 화 남 50.4 58.5 64.7 75.5 82.3 87 8.6 서 남 29.8 34.3 36.9 42.6 46.4 49 7.4 전 체 260.9 302.2 330.1 382.7 415.4 438 7.7 자료 : Euromonitor 6) 2014 년우리나라의음료시장 ( 생수제외 ) 규모는약 4.3 조원 (at 식품산업통계정보 ) 7) 가정판매 (off-trade) : 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점등일반소매시장판매를의미 8) 업소판매 (on-trade) : 레스토랑, 바, 호텔등업소를통한판매를의미 IIT, 국제무역연구원 69
최근중국의웰빙소비트렌드의영향으로생수의판매비중은증가하고탄산음료의비중은감소하고있음 2015년생수의판매액은 1,245억위안으로전체시장의 28.4% 를차지하였으며, 2020년에 1,990억위안까지성장할전망 탄산음료의 2010~2015 년연평균증가율은다른음료에비해가장낮은 1.9% 를기록하였으며, 동기간시장점유율도 4%p 하락함 < 종류별음료시장판매 (off-trade) 현황및전망 > 구분 생수 차음료 과즙음료 탄산음료 에너지음료 커피음료 농축액 기타음료 판매액및비중 ( 십억위안, %) 전망치및비중 ( 십억위안, %) 10-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 15-20 CAGR 55.8 67.5 78.9 96.2 111.1 124.5 137.6 151.4 166 182.2 199 12.8 9.8 (21.4) (22.3) (23.9) (25.1) (26.7) (28.4) (30.0) (31.4) (32.4) (33.2) (33.8) - 69 77.4 86.2 102.5 108.7 109.3 109.6 111.2 113.9 117.6 122.1 5.3 2.2 (26.4) (25.6) (26.1) (26.8) (26.2) (25.0) (23.9) (23.0) (22.2) (21.4) (20.7) - 75.2 82.1 88.9 97.4 97.9 99.1 98.6 98 99.1 101.5 105.1 2.1 1.2 (28.8) (27.2) (26.9) (25.5) (23.6) (22.6) (21.5) (20.3) (19.3) (18.5) (17.8) - 45.2 54.2 49.4 53.3 57.6 58.1 58.2 58 58.7 59.7 61.2 1.9 1.0 (17.3) (17.9) (15.0) (13.9) (13.9) (13.3) (12.7) (12.0) (11.4) (10.9) (10.4) - 10.9 14.9 18.7 23.5 29.1 34.3 40 47 55.1 64.7 75.8 16.6 17.2 (4.2) (4.9) (5.7) (6.1) (7.0) (7.8) (8.7) (9.7) (10.7) (11.8) (12.9) - 1.7 2.2 3.3 4.5 5.4 6.7 8.1 9.9 11.9 14.1 16.4 25.1 19.8 (0.7) (0.7) (1.0) (1.2) (1.3) (1.5) (1.8) (2.1) (2.3) (2.6) (2.8) - 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2 2 2 2 2 2.3 0.6 (0.6) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) - 1.5 2.2 3 3.4 3.8 4.2 4.7 5.3 6 6.7 7.5 21.3 12.4 (0.6) (0.7) (0.9) (0.9) (0.9) (1.0) (1.0) (1.1) (1.2) (1.2) (1.3) - 합계 260.9 302.2 330.1 382.7 415.4 438 458.7 482.7 512.7 548.4 589.1 7.7 6.1 주 : ( ) 은품목별비중자료 : Euromonitor 70 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
2. 건강음료소비현황 중국의전체음료시장에서소비자건강을고려한음료제품의판매비중이빠른증가세를보임 2015년건강음료시장의규모는 3,350억위안으로 5년연평균 13.3% 증가하고있으며, 2020년까지 4,763억위안규모로성장할전망 - 2015 년건강음료가전체음료시장에서차지하는비중은 60.6% 에서 2020년 64.2% 까지증가할것으로예상됨 구분 < 중국건강음료현황 > 판매액 ( 십억위안 ) 전망치 ( 십억위안 ) 10-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 15-20 CAGR 건강음료 179.2 209.7 242 279.7 311.9 335 358.5 384.3 412.3 443.2 476.3 13.3 7.3 ( 비중 ) (54.7) (54.8) (57.6) (58.1) (59.6) (60.6) (61.8) (62.9) (63.6) (64.0) (64.2) - - 온음료 54.9 61 65.5 70.4 75.3 79.7 82.4 85 87.9 91.3 95 7.7 3.6 냉음료 124.3 148.6 176.5 209.3 236.7 255.2 276.1 299.3 324.3 351.9 381.4 15.5 8.4 전체음료 327.8 382.4 420.2 481.7 523 553.1 580.1 610.6 648 692 741.6 11.0 6.0 자료 : Euromonitor 보건식품 보통건강식품 중국에서는제품의효능에따라보건식품및보통건강식품으로분류되며, 일반적으로우리가일상에서섭취하는건강음료는보통건강식품에포함됨 < 중국건강식품분류 ( 광의 )> 분류정의 효능성건강식품영양보충제 효능성식품특수용도식품영양보조식품치료용식품녹색식품일반식품 자료 : 중국국가식품약품감독관리국 (CFDA) 27종의효능 9) 중하나혹은복수의효능이인정된식품에너지제공목적이아닌비타민 미네랄보충목적의보건식품 질병예방및증상완화식품등 ex) 영양음료, 비피더스균음료등의료용식품 ex) 밀 쌀단백질에서추출한곡물등각종영양보충제가첨가된식품 ex) 종합비타민제, 칼슘제, 철분제등대증요법을위한식품 ex) 저지방, 저염, 저당, 저콜레스테롤식품등농약오염이없는유기혹은야생식품일반가공식품 ex) 야채주스, 요구르트등건강촉진을돕는저가의대중적식품 9) 27 종의보건효능 : 1. 면역력증강 2. 혈액속중성지방, 콜레스테롤저하 3. 혈당저하 4. 항산화 5. 기억능력개선 6. 안정 ( 眼精 ) 피로완화 7. 납성분배출촉진 8. 인후 ( 목구멍 ) 청량 9. 혈압강하 10. 수면개선 11. 젖분비촉진 12. 신체피로완화 13. 산소부족내성증강 14. 방사능보호 15. 다이어트 16. 성장발육개선 17. 골밀도증강 18. 빈혈개선 19. 화학성간장손상보조보호작용 20. 피부병, 여드름제거 21. 기미제거 22. 피부수분개선 23. 피부지질개선 24. 장내균조정 25. 소화촉진 26. 변비개선 27. 위장점막손상보조보호기능 IIT, 국제무역연구원 71
< 건강식품의공략대상 : 반 ( 半 ) 건강인구 > 세계보건기구 (WHO) 자료에의하면중국의반 ( 半 ) 건강 10) 인구는 70% 에달함 과거보건식품의경우중 고등학생성장지원영향보충제가주류였으나, 최근급격한사회발전에따라청년층과중년층의스트레스가중및생활습관변화로일상생활건강촉진식품의수요가증가함 - 최근도시인들의반건강에따른주요증상은만성뇌순환부전, 기억력저하, 면역력저하, 비만, 지방간, 만성피로등으로나타남 또한중년층의연령별건강상태는역U자형곡선을보이고있으며, 35~40 세의인구가 25~35 세와 40세이상에비해건강상태가양호한것으로나타남 < 중국청년층 중년층연령별건강상태 > 자료 : 중국위생계획위원회 한편, 중국의원협회 (MTA) 가북경시건강보장협회와공동으로조사해발표한 2012년중국도시부주거민건강백서 에따르면 18 80 세를대상으로실시한건강검진자료를분석한결과, 35세부터 65세까지가만성질환의주요발병층으로드러남 - 체중과다와비만, 콜레스테롤수치이상, 지방간, 고혈압이급증했고발병연령도낮아진것으로나타남. 또한 1선도시의당뇨병발병률은 2선도시에비해높고, 2선도시의발병률은 3선도시보다높음 10) 반건강 ( 半健康 ) : 질병은없지만신체적으로불쾌감, 피로감, 반응속도저하, 활력저하등의다양한형태의자각증상을보이며, 불안감이나우울함, 무력감을느껴일상생활에어려움을겪는상태 72 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
중국도시인구의약 2/3가하루에필요한수분량을섭취하고있지않는것으로나타남 수분부족은도시거주민의비만, 골다공증, 소화기계통의문제, 수면장애등의주요인중한가지임 - 중국영양학회에따르면성인 1인당필요한수분섭취량은 3,000 ml로이가운데식사에의한섭취량이약 1,000ml로나머지를수분으로보충하는것이필요함 - 물대신에차, 콜라, 주스등을과도하게마셔물의섭취량이 1,000 ml이하가되는상황을 기타음료에의한과도한의존 이라고부름 25~60 세인구를대상으로수분섭취현황을분석한결과청량음료와커피를통해수분을섭취하고있는인구가각각 39%, 33% 를기록했으며, 순수한물을통해수분을섭취하는인구는 13% 에불과 - 여성은남성보다커피를통한수분섭취가높은것으로나타남 < 중국 1 인하루수분섭취량기준 > < 중국인수분섭취현황 > 종류비율 (%) 음료 39% 커피 33% 차 15% 광천수, 수돗물등 13% 자료 : 중국영양학회 자료 : 중국의원협회 북경시건강보장협회 IIT, 국제무역연구원 73
3. 수입추이 중국의전체음료수입은약 6 억 2 천만달러에달함 2010년중국의전체음료수입규모는 2억3,805만달러에서 2015년 6억 1,965만달러를기록하며연평균 21.1% 의증가율을보이고있음 특히첨가음료의수입은 2010 년 5,481 만달러에서 2015 년 3억4,971 만달러로 6배이상증가한것으로나타남 < 중국의음료수입현황 > 주 : HS2009 과즙 ( 야채즙포함 ), HS2201 물 ( 천연, 광천, 탄산등 ), HS2202 첨가음료 ( 감미료첨가 ) 자료 : 한국무역협회중국무역통계 국가별로는한국, 대만, 미국제품이중국수입시장에서 1~3 위를차지 한국은 3개종류의음료시장에서모두 5위안에들었으며, 특히과즙분야에서는연평균 164.7% 의높은성장률을기록함 < 국가별음료수입현황 > ( 백만달러 ) < 종류별 국가별음료수입현황 > ( 천달러 ) 물 첨가음료 과즙 국가 2010 2015 국가 2010 2015 국가 2010 2015 프랑스 9,861 21,653 대만 21,736 75,046 브라질 81,566 67,901 이탈리아 2,210 8,321 한국 16,846 71,669 이스라엘 23,311 30,236 캐나다 404 8,063 미국 1,848 49,263 미국 17,657 14,690 한국 496 3,695 홍콩 2,902 37,454 한국 108 14,027 뉴질랜드 116 3,268 말련 1,109 28,030 덴마크 4,980 10,097 합계 16,684 61,008 합계 54,816 349,708 합계 166,549 208,936 주 : HS2009 과즙 ( 야채즙포함 ), HS2201 물 ( 천연, 광천, 탄산등 ), HS2202 첨가음료 ( 감미료첨가 ) 자료 : 한국무역협회중국무역통계 74 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
중국의음료수입은대도시가많은지역을중심으로수입되고있음 2015 년전체음료수입에서상하이시 ( 市 ) 와광둥성 ( 省 ) 이차지하는비중은절반이상인 56.3% 를차지 < 중국의주요 15 대성 ( 省 ) 별음료수입현황 > ( 단위 : 천달러 ) 구 분 물첨가음료과즙음료전체음료 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 상하이 ( 上海 ) 9,338 18,492 30,508 11,429 26,953 91,988 50,585 64,826 80,246 71,352 110,271 202,742 광둥성 ( 廣東省 ) 1,707 1,992 7,355 8,709 27,032 96,244 31,139 34,059 42,712 41,555 63,083 146,311 베이징 ( 北京 ) 4,298 4,181 6,027 5,048 14,437 21,344 17,759 42,362 26,658 27,105 60,980 54,029 텐진 ( 天津 ) 169 1,544 3,415 355 3,374 21,583 19,362 36,009 16,082 19,886 40,927 41,080 푸젠성 ( 福建省 ) 156 595 1,002 17,118 27,066 34,253 874 1,670 1,527 18,148 29,331 36,782 랴오닝성 ( 遼寧省 ) 366 1,581 8,040 7,352 16,100 21,638 354 1,002 719 8,072 18,683 30,397 저장성 ( 浙江省 ) 113 816 1,400 355 903 11,023 23,832 19,853 16,536 24,300 21,572 28,959 산둥성 ( 山東省 ) 277 587 748 1,956 23,015 18,893 4,590 8,560 9,023 6,823 32,162 28,664 장쑤성 ( 江蘇省 ) 30 327 606 864 2,717 8,795 3,328 15,943 9,544 4,222 18,987 18,945 허난성 ( 河南省 ) 72 9 119 1 118 10,863 1,897 69 632 1,970 196 11,614 신장 ( 新疆緯吾爾自治區 ) 5 210 165 486 7,262 8,828 0 55 205 491 7,527 9,198 충칭 ( 重慶 ) 0 0 519 0 21 362 0 718 2,783 0 739 3,664 윈난성 ( 云南省 ) 0 0 29 33 17 1,133 373 2,177 320 406 2,194 1,482 헤이룽장성 ( 黑龍江省 ) 26 51 145 312 97 485 1,755 701 453 2,093 849 1,083 쓰촨성 ( 四川省 ) 7 42 221 12 41 299 6,343 242 410 6,362 325 930 합 계 16,684 31,084 61,008 54,816 150,677 349,708 166,549 230,523 208,936 238,049 412,284 619,652 주 : 2015 년전체음료수입금액이 100 만달러이상인지역만기재자료 : 한국무역협회중국무역통계 한국음료는상하이, 광둥성, 베이징등의수입상위권지역보다는랴오닝성, 산둥성, 허난성등수입중위권지역에서높은점유율을보임 < 중국의주요 15 대성 ( 省 ) 별한국음료수입비중 > ( 단위 : %) 구 분 물첨가음료과즙음료전체음료 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015 상하이 ( 上海 ) 0.4 0.7 0.4 8.5 23.4 9.4 0.0 2.6 16.1 1.4 7.4 10.7 광둥성 ( 廣東省 ) 0.6 2.9 0.6 4.1 9.7 7.9 0.0 0.1 1.4 0.9 4.3 5.6 베이징 ( 北京 ) 1.7 0.0 0.0 53.4 16.6 7.6 0.4 0.3 0.7 10.5 4.1 3.4 텐진 ( 天津 ) 5.9 1.1 0.0 54.6 14.3 11.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.2 5.8 푸젠성 ( 福建省 ) 0.0 0.0 0.0 19.2 0.1 0.1 0.0 0.0 11.9 18.1 0.1 0.6 랴오닝성 ( 遼寧省 ) 48.6 4.7 39.4 93.4 95.7 94.5 0.3 0.4 4.0 87.3 82.9 77.8 저장성 ( 浙江省 ) 15.0 0.0 4.4 0.3 10.4 5.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 2.4 산둥성 ( 山東省 ) 61.0 64.1 40.0 92.8 90.3 95.9 0.3 2.0 0.5 29.3 66.3 64.4 장쑤성 ( 江蘇省 ) 0.0 30.6 0.0 3.1 3.7 14.0 0.0 0.4 0.3 0.6 1.4 6.6 허난성 ( 河南省 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 88.1 신장 ( 新疆緯吾爾自治區 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 충칭 ( 重慶 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 44.2 0.0 0.1 0.1 0.0 1.2 4.4 윈난성 ( 云南省 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 헤이룽장성 ( 黑龍江省 ) 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 쓰촨성 ( 四川省 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 63.4 0.0 0.1 8.0 0.0 합 계 3.0 2.5 6.1 30.7 32.5 20.5 0.1 0.9 6.7 7.3 12.6 14.4 주 : 2015년전체음료수입금액이 100만달러이상인지역만기재 자료 : 한국무역협회중국무역통계 IIT, 국제무역연구원 75
4. 주요시장트렌드 1 중국의비만율증가와저설탕음료비만인구급증에따라저설탕음료에대한관심이높아지고있음 중국의성인비만비중은 2002년 7.1% 에서 2012년 11.9% 까지상승했으며, 동기간소아 청소년비만비중도 2.1% 에서 6.4% 로 3배이상증가 < 중국성인 (18세이상 ) 비만비중 > < 중국소아 청소년 (6~17세 ) 비만비중 > 주 : 비만기준은 BMI( 체질량지수 = 몸무게 / 키의제곱값 ) 28 이상인경우자료 : China Daily 그러나설탕대체품의인체유해가능성등으로저설탕음료판매증가율은둔화되고있음 저설탕음료는 2011 년 19억위안에서 2015 년 24억위안으로성장했으나판매증가율은동기간 15.4% 에서 3.6% 로크게둔화 국내외언론사들이아스파탐 11) (Aspartame) 성분의암유발가능성을보도하면서중국소비자들사이에불안감확산 * 2015 년 4 월펩시콜라는자사다이어트제품등에들어가는아스파탐을다른혼합물로대체하겠다고발표함 < 저설탕음료판매현황 > 자료 : Euromonitor 11) 설탕보다단맛이 200 배강한인공감미료 76 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
2 유기농음료와유기농인증취득중국의유기농음료시장의대부분을차 ( 茶 ) 가차지하고있음 중국소비자들의소득수준증가에따라유기농제품의수요가증가하고있으나, 유기농차이외의시장은아직형성되지않음 - 2015 년전체유기농음료에서녹차가차지하는비중은 98% 이며, 허브차가나머지 2% 를차지 * 2011 년중국유기농녹차생산기업은 700 개에달하며상당부분절강성에소재 2015년유기농음료시장규모는약 2억위안으로 2010년에비해 3.5배증가하였으나, 판매증가율은기저효과로인해다소감소함 < 유기농음료판매현황 > 자료 : Euromonitor 중국에서판매되는유기농제품은자국에서유기농인증을취득했어도반드시별도로중국의유기농인증을획득해야함 중국유기농식품인증은최상위안전기준으로서다른식품규정에비해엄격하여외국기업의진입이쉽지않을것으로판단됨 < 중국의단계별식품인증 > < 중국유기농식품규칙및기본사항 > 유기농식품정의세부규칙기본사항 유기농업, 유기식품생산, 가공표준으로생산가공된 제품. 전문적인유기농식품인증기관에서인증서를받아소비자에게제공하는모든식품 자료 : 농림축산식품부, 중국시장수출확대전략보고서 (2015) - 유기농원료 : 유기농제품사용 - 유기농프로세스 : 생산, 가공, 포장, 저장, 운수표준을준수 - 유기농추적 : 품질추적시스템과생산판매기록필요 - 유기인증 : 독립적유기인증기관인증필요 - 유기농업생산체계거쳐원료공급 - 최종제품의유기농비율이 95% 이상 - 가공과정비유기농물질접촉금지 - 사용금지물질접촉용기및포장사용불가 - 저장, 운송과정중비유기농제품과혼합금지 IIT, 국제무역연구원 77
3 천연그대로를즐기는중국소비자증가 최근중국소비자들이다이어트와미용등에관심이많아지면서무가당, 무첨가등천연음료의판매가증가하고있음 중국의전체천연음료의시장규모는 2010년 1,271억위안에서 2015년 2,326억위안으로증가하며, 전체음료시장의 42.0% 를차지 < 천연재료음료판매현황 > ( 단위 : 백만위안 ) 구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 천연온음료 43,901 49,045 52,686 56,706 61,159 64,934 차 (tea) 29,089 32,930 35,610 38,688 41,872 44,807 기타온음료 14,812 16,115 17,077 18,018 19,288 20,127 천연냉음료 83,228 98,205 115,746 138,919 155,123 167,642 생수 21,779 27,162 32,583 38,689 45,483 53,386 과즙음료 13,802 15,917 18,344 21,388 23,756 26,161 차음료 46,147 52,905 61,865 75,446 82,133 83,916 기타냉음료 1,500 2,221 2,953 3,396 3,750 4,179 전체천연음료 127,129 147,250 168,432 195,625 216,282 232,575 자료 : Euromonitor 2015년천연생수및천연차음료의판매액은각각 534억위안, 839억위안으로전체천연음료시장에서각각 23.0%, 36.1% 를차지 2010~2015년전체천연생수중광천수와자연수는각각연평균 20.1%, 18.8% 늘었으며, 특히탄산광천수는연평균 80.3% 증가 * 탄산광천수판매액은 2010 년 130 만위안에서 2015 년 2,500 만위안으로증가 2015 년천연과즙 ( 야채즙포함 ) 음료시장규모는 262 억위안 다른첨가물을사용하지않은 100% 과즙음료의경우다른과즙음료에비해가격이높음에도불구하고 2010~2015년연평균 10.6% 증가 < 중국천연생수판매현황 > < 중국천연과즙음료판매현황 > 자료 : Euromonitor 78 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
4 도시인구와기능성음료 도시인구의증가와바쁜일상속에서도건강을챙기려는소비자가늘어나며기능성음료판매도증가 2015년중국의도시인구는전체의 55.9% 를차지하며, 바쁜도시소비자들을위한기능성음료의수요도빠른증가세를보임 * 중국도시인구비중 (CEIC) : ( 05) 43% ( 10) 49.9% ( 15) 55.9% - 2015년전체기능성음료의시장규모는 998억위안으로 2010년에비해약 2배이상성장함 특히기능성음료중피로회복에도움을주는에너지음료판매액은 2010~ 2015년연평균 33.1% 증가한것으로나타남 < 기능성음료판매현황 > ( 단위 : 백만위안 ) 구 분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 기능성온음료 10,938 11,909 12,705 13,518 13,954 14,585 초콜릿성분음료 160 172 181 191 201 209 식물곡물성분음료 10,778 11,737 12,523 13,327 13,753 14,376 기능성냉음료 39,357 48,486 58,723 68,224 79,260 85,250 생수 3,653 4,525 5,567 6,755 8,640 9,850 탄산음료 23 32 31 30 3,669 4,213 농축액 963 1,043 1,106 1,172 1,236 1,279 에너지음료 6,019 9,481 12,709 16,641 20,852 25,106 과즙 ( 야채즙 ) 음료 23,862 27,958 33,363 36,751 36,641 35,635 스포츠음료 4,838 5,448 5,948 6,875 8,222 9,168 전체기능성음료 50,294 60,394 71,428 81,741 93,214 99,835 자료 : Euromonitor 현재판매중인기능성음료중비타민 C 함유제품이가장많음 기능성물의경우비타민C 함유제품이전체의 64.5% 를차지하고있으며, 기능성탄산음료도대부분이비타민C를함유 < 기능성음료제품별함유요소 > ( 단위 : 백만위안 ) 구분 기능성물 기능성주스 (~24%) 기능성주스 (25~99%) 기능성탄산음료 아미노산 9.5 - - - 칼 슘 5.0 7.7 2.5 - 섬유질 - - 1.2 - 비타민 B 19.0-3.0 - 비타민 C 64.5 76.3 83.0 99.0 멀티비타민 - 4.0 - 자료 : Euromonitor IIT, 국제무역연구원 79
Ⅱ. 제품현황 중국의전체음료시장에서상위 5 개기업이차지하는비중은 2015 년 41.8% 로편중경향을보이고있으며, 기업별시장점유율은변화중 코카콜라의경우탄산음료의판매감소로전체기업점유율은 2011 년 16.3% 에서 2015 년 14.3% 로다소감소 반면냉차계열의지아뚜어바오 ( 加多宝 ) 는코카콜라값의두배임에도불구하고제품의건강및보양이미지로시장점유율이크게상승중 기업명 코카콜라차이나 ( 可口可乐 ) 딩신인터내셔널그룹 ( 頂新國際集團 ) 농푸산추안 ( 农夫山泉 ) 항저우와하하그룹 ( 杭州娃哈哈集团 ) 광둥지아뚜어바오 ( 广东加多宝集团 ) < 중국음료시장점유율상위 5 대기업 > 대표브랜드 5 대기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 자료 : Euromonitor 코카콜라 캉스푸 농푸산추안 와하하 지아뚜어바오 기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 2011 2012 2013 2014 2015 16.3% 15.9% 14.7% 14.5% 14.3% - (4.4%) (4.0%) (4.0%) (4.1%) 13.0% 16.7% 17.7% 15.7% 13.2% - (11.4%) (12.5%) (11.2%) (9.1%) 5.1% 5.6% 5.4% 5.4% 5.5% - (5.1%) (5.0%) (5.0%) (5.2%) 7.1% 7.0% 6.9% 5.8% 4.6% - (6.4%) (6.4%) (5.4%) (4.4%) 2.1% 2.9% 3.2% 3.7% 4.2% - (2.9%) (3.1%) (3.6%) (4.0%) 43.6% 48.1% 47.9% 45.1% 41.8% - (30.2%) (31.0%) (29.2%) (26.8%) 각건강음료분야에서 1 위기업은 14.5~21.1% 의점유율을보이고있음 최근빠르게커지는기능성음료시장에서레드불의점유율은 2015 년 20.1% 로 2011 년에비해 6%p 증가 분야기업명대표브랜드 저첨가음료천연재료음료 기능성음료 유기농음료 코카콜라차이나 ( 可口可乐 ) 광둥지아뚜어바오 ( 广东加多宝集团 ) 레드불 ( 홍니우 ) ( 红牛维他命饮料有限公司 ) 광명차업유한공사 ( 黄山光明茶业有限公司 ) <4 개건강음료분야시장점유율 1 위기업 > 코카콜라라이트 / 제로 지아뚜어바오 레드불 첸추취안 주 : 건강음료분야별주요기업시장점유율은붙임 1 참조자료 : Euromonitor 기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 2011 2012 2013 2014 2015 29.4% 25.9% 23.5% 22.3% 21.1% - (24.5%) (23.5%) (22.2%) (21.1%) 9.8% 13.1% 13.7% 14.6% 14.5% - (13.0%) (13.4%) (14.1%) (13.9%) 14.1% 14.6% 16.5% 18.1% 20.1% - (14.6%) (16.5%) (18.1%) (20.1%) 17.1% 17.3% 17.6% 18.0% 16.9% - (17.3%) (17.6%) (18.0%) (16.9%) 80 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
시장점유율상위 5 대기업정보 [ 기업개황 ] 코카콜라차이나 ( 可口可乐 ) 기업정보 기업유형음료생산기업홈페이지 http://www.coca-cola.com.cn/ 종업원수 4 만 5 천명연간매출액 - 전화번호 +86-21-61928000 이메일 - [ 기업정보 ] 코카콜라차이나계열사제품은중국시장에서확고히자리잡고있으며, 코카콜라에게중국은전세계에서 3 번째로큰시장투자누계액은 90 억달러를초과, 43 개의공장을건설, 16 개브랜드 50 여종의다른맛제품을제공하고있음 [ 주요제품정보 ] (1) 상품명칭 : 코카콜라라이트 (2) 유형 : 콜라 (3) 포장 : 캔포장 (4) 용량 : 330ml (5) 보존기한 : 12 개월 (6) 성분 : 물, 식품첨가제, 식용향료 (7) 가격 : 2.8 위안 (1) 상품명칭 : 미닛메이드과립오렌지음료 (2) 유형 : 오렌지주스 (3) 포장 : 병포장 (4) 농도 : 100% 농축은아님 (4) 용량 : 450ml (5) 보존기한 : 상온 9 개월 (6) 성분 : 물, 백설탕, 오렌지과즙, 비타민 C 등 (7) 가격 : 3.59 위안 [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 철저한현지화전략 - 전체직원수는약 4 만 5 천명이며, 99% 가현지직원 (2) 국민적행사동참 - 중국에서개최되는올림픽, 장애인올림픽, EXPO, 유니버시아드등을전방위적으로협찬하는유일한기업으로 2008 베이징올림픽당시대대적인스포츠스타마케팅을시행 (3) 사회공헌활동 - 장기적으로교육및공익사업을지원하고있으며, 환경보호및중국현지사회의발전을적극지원. 기부총액은 2.7 억위안초과 IIT, 국제무역연구원 81
[ 기업개황 ] 딩신인터내셔널그룹 ( 頂新國際集團 ) 기업정보 기업유형 식음료생산 요식업프랜차이즈 홈페이지 http://www.masterkong.com.cn/t inghsin.shtml 종업원수 2만4천명 연간매출액 8,832억위안 전화번호 +86-22-66868888 이메일 info@tinghsin.com [ 기업정보 ] 딩신 ( 顶新 ) 국제그룹 (Ting Hsin International Group) 의그룹본부는대만타이페이시에위치하고있으며, 딩신의전신은 1958 년대만장화의딩신 ( 鼎新 ) 기름공장 1988 년 10 월중국에진출하였으며현재약 12 억달러를투자. 산하에 55 개운영회사, 34 개공장, 3 개의대형할인매장, 31 개의패스트푸드식당, 직원은 2 만 4 천명에달함 [ 제품정보 ] (1) 상품명칭 : 캉스푸삥홍차 (2) 유형 : 홍차 (3) 포장 : 플라스틱병 (4) 용량 : 550ml (5) 보존기한 : 12 개월 (6) 성분 : 물, 백설탕, 즉석홍차, 식품첨가제등 (7) 가격 : 3 위안 (1) 상품명칭 : 캉스푸모리칭차 (2) 유형 : 쟈스민차 (3) 포장 : 플라스틱병 (4) 용량 : 500ml (5) 보존기한 : 12 개월 (6) 성분 : 물, 백설탕, 모리화차잎. 녹차농축액, 모리화차농축액, 식품첨가제, 비타민 C (7) 가격 : 3 위안 [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 사회공헌활동 - 적극적으로국가 희망공정 에협력. 1 천만위안기부로 19 개의희망초 중 고등학교건립 - 쏭칭링 ( 중국의여류정치가 ) 기금과합작하여 딩신전문기금 창립 - 양안의부녀와아동의교류활동및중국청소년아동복리사업후원등 (2) 홈페이지구성 - 캉스푸, 웨이츄엔, dicos, Familymart 등제품및가격정보 82 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
농푸산추안 ( 农夫山泉 ) 기업정보 [ 기업개황 ] 기업유형음료생산기업홈페이지 http://www.nongfuspring.com/ 종업원수 4 천여명연간매출액 150 억위안 전화번호 +86-571-87631800 이메일 nfsq@mail.nfsq.com.cn [ 기업정보 ] 농푸산추안주식유한회사의원래이름은 저장천도호양생당음용수유한공사 이며, 본부는저장성항저우에위치함. 양생당산하지주회사는 1996 년 9 월 26 일설립 중국대륙의음용수생산기업으로저장천도호, 지린장백산, 후베이단강구, 광둥만록호, 바오지태백산, 신장천산미납사강, 쓰촨어메이산, 구이저우무릉산등 8 대우수한수원기지를보유 [ 제품정보 ] (1) 상품명칭 : 농푸산추안음용천연수 (2) 유형 : 천연음용수 (3) 포장 : 플라스틱병포장 (4) 가스함유여부 : 불함유 (5) 용량 : 550ml (6) 원산지 : 중국 (7) 가격 : 2.5 위안 (1) 상품명칭 : 농푸산추안차 π( 파이 ) (2) 유형 : 차음료 (3) 포장 : 플라스틱병 (4) 음료맛 : 유자녹차, 레몬홍차등 (5) 용량 : 500ml (6) 가격 : 5 위안 [ 홍보및마케팅방법 ] (1) TV 광고집중 - 소비자에게천연적이고건강한브랜드라는인식을심기위해방송국황금시간대에친자연적인이미지광고방영등 (2) 스포츠마케팅 - 중국 CCTV 에서방영하는월드컵경기프로그램에광고및협찬 - 4 년연속중국탁구팀협찬 - 브랜드인지도급상승 (10 위대 3 위 ), (3) 한류마케팅 - 최근한국의유명아이돌그룹빅뱅을모델로활용하는등한류마케팅에관심 (4) 사회공헌활동 - 베이징올림픽유치시공익마케팅 ( 기금모으기운동 ) 활용. 한푼돈이하나의염원, 한푼돈이하나의역량 으로브랜드인지도제고 IIT, 국제무역연구원 83
항저우와하하그룹 ( 杭州娃哈哈集团 ) 기업정보 [ 기업개황 ] 기업유형음료생산기업홈페이지 http://www.wahaha.com.cn/ 종업원수 3 만명연간매출액 550 억위안 전화번호 +86-571-86032866 이메일 whh@wahaha.com.cn [ 기업정보 ] 항저우와하하그룹유한회사는 1987 년에설립된전세계 5 위의식품 음료기업으로 11 년연속중국음료업계선두자리를지키고있음 (2010 년중국민간기업 8 위차지 ) 전국 29 개성시에 58 개공장, 150 여개계열사, 총자산 300 억위안을보유하고있으며, 미국, 프랑스, 독일, 일본, 이탈리아등주요선진국에투자 주요생산품은우유음료, 음용수, 탄산음료, 과즙음료, 차음료, 보건식품, 통조림식품, 레저식품등 8 개의대분류, 총 100 여개의세부제품을보유 [ 제품정보 ] (1) 상품명칭 : 와하하정하수 (2) 유형 : 음용정하수 (3) 포장 : 병포장 (4) 가스함유여부 : 불함유 (5) 성분 : 물 (6) 용량 : 596ml (7) 보존기한 : 24 개월 (8) 가격 : 2 위안 (1) 상품명칭 : 와하하잉양콰이시엔 (2) 유형 : 우유스무디 (3) 포장 : 병포장 (4) 과즙함량 : 5% (5) 우유함량 : 30% (6) 용량 : 500g (7) 보존기한 : 상온 9 개월 (8) 가격 : 4.5 위안 [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 국제화전략 - 와하하의국제화전략은외국슈퍼마켓을주시. 특히, 유럽, 미국시장에주력 - 이미이탈리아, 영국등지의브랜드슈퍼마켓과합작하여차음료를수출 (2) 사회공헌활동 - 중국 900 여개대학과함께 와하하마케팅실습기지 를설립. 매년 3 만명대학생들이참여하고있으며, 가정형편이어려운학생들을대상으로일인당 5,000 위안지원 (3) 홈페이지구성 - 탄산음료인페이창커러, 음용수와하하정하수, 우유음료잉양콰이시엔, 맥주등제품정보 84 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
광둥지아뚜어바오 ( 广东加多宝集团 ) 기업정보 [ 기업개황 ] 기업유형음료생산기업홈페이지 http://www.jdbchina.com/cn/ 종업원수 50 백명이상연간매출액 100 억위안돌파 전화번호 852-2139-6800 이메일 inquiry07@jdbchina.com [ 기업정보 ] 지아뚜어바오그룹은대형전문음료생산및판매기업으로 1995 년에설립. 같은해빨간색캔음료 왕라오지 를처음출시하였으며, 1998 년외자형식으로중국광둥성동관시에생산기지를설립 왕라오지에대한상표권소유자인과양오집단과소송에휘말리면서제품명을지아뚜어바오로변경하였으나기존의판매망을유지하며여전히높은소비자만족도를차지함 판매망은중국대륙 30 개성, 시, 자치구에퍼져있고, 동남아, 유럽, 미국등지로수출 [ 제품정보 ] (1) 상품명칭 : 지아뚜어바오량차식물음료 (2) 유형 : 량차 (3) 포장 : 캔포장 (4) 용량 : 310ml (5) 제품원료 : 물, 백설탕, 선인초, 플루메리아, 국화, 금은화, 하고초, 감초 (6) 보존기한 : 2 년 (7) 판매가격 : 4 위안 [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 브랜드저령화전략 - 유명모바일게임앱인앵그리버드와함께프로모션을진행하였으며, 이를통해제품의고전적이미지를탈피하고젊은층고객확보를위해노력 (2) 사회공헌활동 - 2010 년칭하이성위수대지진복구를위해 1 억 1 천만위안기부 - 2013 년쓰촨성대지진피해복구를위해 3 억위안기부하며, 중국소비자들사이에사회공헌을위해헌신하는기업이미지부각 (3) 모바일인터넷앱출시 - 2016 년정식으로싸오마잉진관 ( 扫码赢金罐 ) 이라는모바일앱을출시하여대규모경품행사등을통해소비자들과의소통을강화하고있음 IIT, 국제무역연구원 85
Ⅲ. 유통채널 중국음료는직접유통방식과간접유통방식 ( 에이전트 ) 으로구분 지역별복잡한유통구조를지녀해외음료제조업체들은수입초기의경우대부분간접유통방식 ( 에이전트 ) 을통해중국시장진출 - 직접유통의경우현지지사설립및네트워크확보등많은비용이요구되지만장기적으로간접유통방식에비해안정적인시장지배력확보가능 중국음료는대부분개인소매점과슈퍼마켓을통해판매되는것으로나타남 유기농제품을제외하고건강음료의약 80% 는슈퍼마켓과개인소매점에서판매 < 중국음료시장유통구조 > < 중국의건강음료유통채널비중 > 구 분 전체 천연 저첨가 유기농 기능성 소매점판매 97.7 98.4 97.9 97.5 98.5 편의점 4.7 2.9 5.1 2.9 4.5 할인점 0.5-0.5 - - 포어코트 12) 0.5 0.3 0.6 0.9 0.2 하이퍼마켓 13.6 11.0 12.7 8.9 14.0 슈퍼마켓 35.5 32.1 35.1 28.8 29.7 개인소매점 42.4 49.7 43.9 10.8 50.1 기타소매점 0.5 2.4-45.2 - 비소매점판매 2.3 1.6 2.1 2.5 1.5 자판기 1.1-0.8 0.3 0.2 인터넷쇼핑 1.2 1.6 1.3 2.2 1.3 합 계 100 100 100 100 100 자료 : 한국농수산식품유통공사 자료 : Euromonitor < 주요유통채널별특징 > 유통채널 특 징 - 중국내수입상과수입총판계약을체결하는방식으로수입총판은물품통관후각지역도매상에게물품 을판매하고, 각지역도매상이소매상을통해유통하는형태 에이전트 ( 전문벤더 ) - 한국생산자의수출이용이한부분은장점이지만직접유통망을통제할수없는부분에서난감한상황이발생할수있음 * 중국측파트너가무책임하거나무능한경우 * 중국내제품판매독점권을요구하는경우 * 영업망구축후터무니없는거래조건을요구하거나유사제품을판매하는경우등 대형마트 ( 슈퍼 하이퍼마트 ) 신선식품전문매장 한국전문식품점 온라인쇼핑몰 - 국내대기업중국현지법인생산제품이주로입점 - 한국 ( 수입 ) 신선식품전문코너를만들어다른현지제품과차별화 - 대형마트계열의무역법인을통한직접수출, 기존벤더를통한대리판매, 현지유통법인설립후직접입점등의방식으로수출가능 - 현지한국대형마트 ( 이마트, 롯데마트등 ) 가직접한국에서수입하지만일부소량제품에한함 - 대도시주거지역을중심으로신선식품전문매장이늘어나는추세 - 소형슈퍼마켓이취급하지않는과일, 채소, 육류등을전문적으로판매하고있으며, 독특한간식제품등틈새시장을중심으로판매망확대중 - 최근중국중산층들사이에서수입식품에대한수요가늘어나고있음 - 한국교민및일부중국소비자를대상으로운영하여현지시장확대에한계존재 - 한국에서도현지상황을예측하기용이하며, 단기간내고정물량확보가능 - 유통단계가단순하여유통비용이낮고수수료가없어대형마트등에비해가격경쟁력높음 - 최근전자상거래를통한농산물판매가빠르게확대되고있는상황 - 진입장벽이낮고유통비용이적게소요돼오프라인보다낮은판매가가능 - 설문조사결과응답자의 20.9% 가온라인을통해한국농식품구매경험이있다고대답 자료 : 한국농수산식품유통공사자료재가공 12) 포어코트소매점 (forecourt retailer) 는주로주유소등에위치한식료품가게 86 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅳ. 수입통관및인증 1. 통관및검험검역절차 직접수출의경우수입통관 5단계 ( 수출준비 수입신고 심사검역 관세납부및물품반출 ) 를거쳐야하며, 간접수출의경우대리인을통해통관가능 신고전 수입신고 13) 심사 검사 ( 검험검역 ) 관세납부 성분검사및유통 신고자격 : 해관등록전문통관회사, 통관대행회사신고시기 : 입항신고일로부터 14 일이내, 초과시지연가산세부과 * 중문라벨링및선적서류준비 * 지정된검험검역기관에포장라벨심의신청 세관의접수창구또는신고서분배창구에서면신고서를제출하여심사수속 ( 신고인의자격, 서면신고서내용, 각종증명서구비여부등심사 ) CIQ 검역신고 ( 라벨심사 ) 및통간단발급후세관통관수속진행 * 필요서료 : P/L, C/I, B/L, 식품라벨보고서, 통관신고서, 검험검역신고서, 원산지증명서, 위생증명서, 영향성분테스트결과서등 세관행정전용어음발행, 지정은행에서세금납부 (14 일초과시신고수입물품에대해신고지연가산세징수 ) CIQ 감독창고로이동후샘플링테스트진행 ( 미생물, 오염물질, 기타위험물질시험 ), 테스트합격후 CIQ 마크부착, 합격위생증명서발급후유통 자료 : 관세청및한국농수산식품유통공사자료재가공 중국으로가공식품수출시식품검사검역을거쳐야하며, 제품성분이중국의식품안전국가표준에부합해야통관가능 중국국가질량감독검험검역총국 (AQSIQ) 에서실시하는검사를진행하기위해국내기업은필요한증빙자료 14) 를제출해야함 13) 동신고방식은서면방식이며, 통관신고방식은구두, 서면, EDI 전자신고방식등총 3 가지방법이있음 14) 제출서류 : 입국화물검험검역신고서, 수출입계약서, 상업송장, 포장명세서, 선하증권, 원산지증명서, 생산식품의원료 첨가제 가공방법등관련서류와표준 IIT, 국제무역연구원 87
< 중국의수입식품검험검역절차 > 자료 : 한국농수산식품유통공사자료재가공 2. 인증및라벨링 수출제품의원재료성분에따라일반식품과보건식품으로분류되며보건식품으로분류될경우중국국가식품약품감독관리국 (CFDA) 인증을취득해야함 일반식품으로분류되는경우수출입검험검역국 (CIQ) 에서샘플링검사, 라벨심사를진행하며별도인증필요없이통관및유통가능 - 일반식품으로분류될경우제품의보건효능에대해홍보할수없으며, 제품생산시보건식품에만사용가능한원료를사용할수없음 보건식품은중국정부에서정한 사용가능원료 를사용한제품으로해당제품의관련효능을판매시홍보할수있으며, 다수의안정성실험을거쳐 CFDA 의허가를받아야함 * 보건식품사용가능원료및보건기능목록은향후수정발표할예정 (http://www.sfda.gov.cn 참조 ) ( 예시 ) 꿀인삼차의중국수출시 CFDA 인증이필요한가? 5년근이하인삼을사용한인삼차는 CFDA 인증없이일반식품으로판매가가능함. 그러나일반식품으로분류되어 원기회복, 피로회복 등의보건기능을표기할수없음 ( 무역협회북경지부 ) < 중국보건식품허가절차도 > 자료 : 중국경영인증컨설팅 88 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
중국에서생산및판매되는모든식품에대해서라벨표기의무화 제품의라벨상에는식품명칭, 원산지, 생산자명칭및주소, 생산일자및유통기한, 식품원료내용등이표기되어야함 국가질량감독검험검역총국은전국수출입제품의라벨감독관리업무를주관하고각지역에설치한검험검역관리기구에서제품부착라벨의표기내용부합여부등을검사 3. 관세및소비세 중국의음료에대한 HS코드는과실주스 (2009), 물 (2201), 감미료첨가물 (2202) 등으로구분 품목에따라다소차이가있을수있으나대부분한중FTA를통해수출하는세율이가장낮은것으로보임 별도로규정된식품을제외하고일반적으로 17% 의증치세 (VAT) 가부과됨 - 증치세 : (CIF 가격 + 수입관세 ) 증치세율 HS 코드 20091100 ~ 20099090 22011010 ~ 22019090 22021000 ~ 22029000 < 對중국음료수출관세율 > 품목명 과실주스 ( 포도즙을포함한다 ) 와채소주스 ( 설탕이나그밖의감미료를첨가했는지에상관없으며발효하지않은것으로주정을함유하지않은것으로한정한다 ) 물 ( 천연이나인조광천수와탄산수를포함하며, 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가하지않은것으로한정한다 ) 과얼음과눈설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수를포함한다 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ( 제2009호의과실주스와채소주스는제외한다 ) 주 : 품목별자세한관세는붙임 2 참조자료 : 관세청 관세 기본 최혜국 한중FTA ( 단위 : %) 증치세 80~90 7.5~30 4.5~27 17 30~90 10~20 8~18 17 100 20~35 18~31.5 17 IIT, 국제무역연구원 89
Ⅴ. 시장진출시제언 중국음료시장에이미세계적기업이진출하여치열한경쟁을벌이고있는가운데우리기업은틈새시장에초점을맞출필요가있음 국내제품은현지제품에비해제품생산단가가높은데다, 수출비용및기타비용을추가하면가격경쟁력이매우낮은상황 이에따라한국제품만의고품질이미지를부각하여고급음료시장및유아음료시장을공략하는것이시장진입에유리할것으로판단 - 최근중국농푸산추안기업은소비자계층에따라제품다각화를시행중이며, 2~3 위안의일반제품부터유아용제품및고소득층을위한고가제품 (50위안) 까지다양하게출시 < 일반제품 (2 위안 )> < 중급제품 / 유아용 (9.9 위안 )> < 고급제품 (50 위안 )> 자료 : 징동 ( 京东 ) 및자체시장조사 중국소비자와의관계형성에있어서 TV 옥외광고등전통방식보다는온라인광고및사회적공헌활동등이효율적일것으로평가됨 중국의 TV 및라디오등전통방식광고의파급력은크지만높은광고비용으로효율성은낮은것으로판단됨 * 최근중국자동차판매량증가에도불구하고라디오광고매출은절반가까이감소중 90 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
모바일을통한전자상거래가활성화되면서기업들사이 SNS를통한마케팅이필수적광고수단으로자리잡음 - 상당수기업들은웨이보, 웨이신, 런런왕등중국 SNS 를통해소비자들과소통하며, 다양한이벤트개최등으로브랜드충성도제고 중국의 2 대 SNS 웨이보 (www.weibo.com) - 중국판트위터로불리는웨이보는 2009 년 8 월부터서비스를개시하였으며현재총 5 억명 (2013 년기준 ) 이넘는이용자를보유. 1 일사용자수는약 6,600 만명 (2014 년기준 ) - 중국의대표소셜네트워크플랫폼으로기업, 유명인사, 개인등으로구분되어지며, 140 자미만의뉴스및사진등정보게재가능 - ( 사례 ) 한국의기초화장품브랜드인 구달 의달팽이크림에대해중국의한파워웨이보리안 ( 다수웨이보팔로워보유자 ) 이제품을소개하자매출이 50 배이상증가 웨이신 (weixin.qq.com) - 중국판카카오톡으로불리는웨이신은 2011 년부터서비스를시작하였으며, 현재 4.5 억명 (2014 년기준 ) 의이용자를보유. 1 일사용자수는약 1 억명이상 (2013 기준 ) - 한국의카카오톡 ( 카카오스토리 ) 와비슷하게채팅및마이크로블로그기능이있으며, 카카오페이와같이자체결제시스템도보유하고있음 - ( 사례 ) 신라면세점은웨이신을통해추첨이벤트및모델선호도조사등을하고있으며, 면세점을방문객들에게할인쿠폰, 세일정보, 이벤트정보등을제공함 중국의 5대음료기업중기업의사회적책임 (CSR) 등공익사업을하지않는기업이없으며, 식음료기업에게사회공헌활동은기업이미지제고에큰영향을미치고있는것으로평가됨중국에서음료제품이유통기한내소비자에게까지판매되기위해서는유통분야의효율적관리가필수 중국에자회사가없는중소기업의경우수입대리상 ( 에이전트 ) 의선정및전지역 일부지역총판매권한부여에대해신중히고려해야함 - 하나의수입대리상과전지역총판매계약을맺을경우파트너기업의역량에따라매출이결정되며, 충분한역량검증기간이필요 - 다수의수입대리상과계약할경우중국전역의관리가어려워시장내가격및판촉활동의혼선이빚어질수있음 IIT, 국제무역연구원 91
Ⅵ. 전시회정보 2016 China Xi an Cultural Expo tea industry(2016 중국시안국제차 (tea) 박람회 ) 개최장소 중국, 시안 기간 2016. 6. 9 ~ 12 개최주기 매년 최초개최년도 2007 참가국가 4개국 주요참가국 한국, 일본, 중국, 대만등 전년도참가업체수 900개 전년도참관객수 3,200명 주최기관명 西安曲江华博会展有限公司 홈페이지 http://www.huabohuizhan.com/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 녹차, 홍차등의 8대차, 티백차각종찻물 관련사진 China International Food & Beverage Exhibition( 북경국제식품및음료박람회 ) 개최장소 중국, 베이징 기간 2016. 7. 15 ~ 7. 17 개최주기 매년 최초개최년도 2015 참가국가 10개국 주요참가국 중국, 일본 전년도참가업체수 300개 전년도참관객수 - 주최기관명 中国国际食品及饮料博览会组委会 홈페이지 www.spylexpo.com 전시분야 식품, 음료 전시품목 유제품, 수입식품, 고급음료, 과일, 건강음료등 관련사진 92 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
China International Nature & Organic Food Exhibition ( 광저우천연유기농식품전시회 ) 개최장소중국, 광저우기간 2016. 9. 9 ~ 9. 11 개최주기매년최초개최년도 2012 참가국가 주요참가국 전년도참가업체수 주최기관명 홈페이지 전시분야 전시품목 15개국 미국, 중국, 일본 2,000개 전년도참관객수 60,000명 广州振威国际展览有限公司 http://www.iofexpo.com 식품, 음료 유기농식품, 식품포장기계류 관련사진 China Changsha International Food Fair ( 중국국제식품전람회 ) 개최장소 중국, 창사 기간 2016. 9. 9 ~ 9. 12 개최주기 매년 최초개최년도 2014 참가국가 8개국 주요참가국 일본, 한국, 터키, 태국, 호주 전년도참가업체수 369개 전년도참관객수 72,000명 주최기관명 후난성상무청 홈페이지 www.cf-hn.com 전시분야 식품, 음료 전시품목 차류, 주류, 음료수, 조미료, 특수식품류, 포장기계류 관련사진 IIT, 국제무역연구원 93
Food Hospitality World ( 광저우국제특색식품음료전시회 ) 개최장소 중국, 광저우 기간 2016. 9. 22 ~ 9. 24 개최주기 매년 최초개최년도 2004 참가국가 15개국 주요참가국 이탈리아, 한국, 말레이시아, 태국, 호주, 브라질등 전년도참가업체수 350개 전년도참관객수 10,000명 주최기관명홈페이지전시분야전시품목 中国国际贸易促进委员会广东省委员会 www.fhwchina.com 식품, 음료식품, 음료, 주류 관련사진 China International Food & Beverage Exhibition ( 중국국제식품및음료박람회 ) 개최장소 중국, 다롄 기간 10월, 미정 개최주기 매년 최초개최년도 2011 참가국가 20개국 주요참가국 중국, 한국, 일본 전년도참가업체수 200개 전년도참관객수 10,000명 주최기관명홈페이지전시분야전시품목 中国食文化研究会 www.fcechina.com 식품, 음료차, 음료, 주류, 건강음료, 유제품 관련사진 94 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
China International Organic and Green Food Expo ( 국제유기농녹색식품박람회 ) 개최장소 중국, 다롄 기간 10월, 미정 개최주기 매년 최초개최년도 2004 참가국가 6개국 주요참가국 중국, 한국, 일본, 러시아 전년도참가업체수 500개 전년도참관객수 10,000명 주최기관명 中国副食流通协会有机食品委员会 홈페이지 http://liyong.qiyegu.com/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 유기농과일, 채소, 유제품, 건강식품, 음료수등 관련사진 China International Health Industry Expo ( 중국국제건강산업박람회 ) 개최장소 중국, 다롄 기간 2016. 10. 30 ~ 11. 1 개최주기 매년 최초개최년도 2011 참가국가 5개국 주요참가국 중국, 일본, 러시아 전년도참가업체수 20개 전년도참관객수 10,000명 주최기관명 全国健康产业经销商委员会 홈페이지 http://www.chdc.org.cn/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 미용제품, 영양제, 한약재, 보충재, 건강식품, 유기농식품등 관련사진 IIT, 국제무역연구원 95
2016 Beijing International Nutrition & Health Industry Exhibition (2016 북경국제영양건강산업박람회 ) 개최장소중국, 베이징기간 2016. 11. 6 ~ 11. 8 개최주기매년최초개최년도 2004 참가국가 주요참가국 36 개국 미국, 일본, 독일, 한국, 홍콩, 대반, 프랑스등 전년도참가업체수 1,100 개전년도참관객수 65,000 명 주최기관명 홈페이지 전시분야 전시품목 ( 组委会秘书处 ) 北京海名汇博会展有限公司 www.hifair.cn 식품, 음료 무설탕식품, 건강제품, 건강식품, 포장지등 관련사진 2016 Fruit & Vegetable Expo(iFresh 아시아과일 & 야채산업박람회 ) 개최장소 중국, 상하이 기간 2016. 11. 9 ~ 11. 21 개최주기 매년 최초개최년도 2009 참가국가 15개국 주요참가국 태국, 일본, 독일등 전년도참가업체수 280개 전년도참관객수 23,000명 주최기관명 China Fruit Market Association 홈페이지 http://www.ifreshfair.cn 전시분야 식품, 음료 전시품목 과채제품, 제조설비 관련사진 96 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
2016 China International Nutrition Health Food & Organic Product Exhibition ( 광저우국제영양품건강식품및유기제품전시회 ) 개최장소 중국, 광저우 기간 2017. 6. 29 ~ 7. 1 개최주기 매년 최초개최년도 2005 참가국가 55개국 주요참가국 중국등 전년도참가업체수 616개 전년도참관객수 38,019명 주최기관명 广州市艺帆展览服务有限公司 홈페이지 http://www.gzxazl.com/ 전시분야 식품, 음료 전시품목 영양식품, 유기제품, 건강식품 관련사진 IIT, 국제무역연구원 97
[ 붙임 1] 건강음료분야별주요기업시장점유율 저첨가 음료 기능성 음료 천연재료 음료 유기농 음료 기업명 코카콜라차이나 ( 可口可乐 ) 후이위안식품 ( 中国汇源果汁集团有限公司 ) 딩신인터내셔널그룹 ( 頂新國際集團 ) 마이진리식품유한공사 ( 沈阳麦金利食品有限公司 ) 대표브랜드 4 대기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 기업명 레드불 ( 홍니우 ) ( 红牛维他命饮料有限公司 ) 코카콜라차이나 ( 可口可乐 ) 로버스트 ( 广东乐百氏集团 ) 딩신인터내셔널그룹 ( 頂新國際集團 ) 유니프레지던트 ( 統一企業中國控股有限公司 ) 코카콜라라이트코카콜라제로 대표브랜드 5 대기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 기업명 광둥지아뚜어바오 ( 广东加多宝集团 ) 광저우왕라오지제약 ( 广州王老吉药业有限公司 ) 농푸산추안 ( 农夫山泉 ) 딩신인터내셔널그룹 ( 頂新國際集團 ) 달리그룹 ( 福建达利集团 ) 예슈그룹 ( 椰树集团 ) 후이위안 펩시라이트 마이진리 레드불 미닛메이드 미존 캉스푸 유니프레지던트 대표브랜드 9 대기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 기업명 광명차업유한공사 ( 黄山光明茶业有限公司 ) 난지엔지눠유한공사 ( 南涧吉诺茶业有限公司 ) 자료 : Euromonitor 대표브랜드 2 대기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 지아뚜어바오 왕라오지 농푸산추안 캉스푸 허치정 코코넛팜 첸추취안 키노 기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 2011 2012 2013 2014 2015 29.4% 25.9% 23.5% 22.3% 21.1% - (24.5%) (23.5%) (22.2%) (21.1%) 4.7% 5.1% 5.3% 4.8% 6.0% - (5.1%) (5.3%) (4.8%) (6.0%) 7.8 7.0% 6.0% 5.2% 4.9% - (7.0%) (6.0%) (5.2%) (4.9%) 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% - (2.5%) (2.5%) (2.5%) (2.4%) 36.5% 40.5% 37.3% 34.8% 34.4% - (39.1%) (37.3%) (34.7%) (34.4%) 기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 2011 2012 2013 2014 2015 14.1% 14.6% 16.5% 18.1% 20.1% - (14.6%) (16.5%) (18.1%) (20.1%) 15.1% 16.5% 16.0% 17.8% 16.8% - (16.6%) (16.0%) (13.7%) (12.5%) 6.1% 6.5% 7.1% 8.3% 8.9% - (6.5%) (7.1%) (8.3%) (8.9%) 8.6% 11.0% 10.8% 7.3% 6.7% - (8.7%) (8.6%) (5.4%) (4.9%) 5.1% 5.2% 5.1% 4.0% 3.5% - (5.2%) (5.1%) (4.0%) (3.5%) 49.5% 53.8% 55.5% 55.5% 56% - (51.5%) (53.3%) (49.5%) (49.9%) 기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 2011 2012 2013 2014 2015 9.8% 13.1% 13.7% 14.6% 14.5% - (13.0%) (13.4%) (14.1%) (13.9%) 1.4% 2.3% 4.7% 5.6% 5.9% - (2.3%) (4.7%) (5.6%) (5.9%) 5.1% 5.6% 5.5% 5.5% 5.5% - (5.4%) (5.4%) (5.3%) (5.3%) 9.0% 5.7% 5.7% 5.0% 4.2% - (5.7%) (5.7%) (5.0%) (4.2%) 2.7% 2.8% 2.7% 2.7% 2.9% - (2.8%) (2.7%) (2.7%) (2.9%) 2.4% 2.4% 2.6% 2.7% 2.8% - (2.4%) (2.6%) (2.7%) (2.8%) 36.4% 38.3% 41.6% 42.9% 43% - (37.7%) (40.8%) (41.7%) (41.7%) 기업점유율 ( 브랜드점유율 ) 2011 2012 2013 2014 2015 17.1% 17.3% 17.6% 18.0% 16.9% - (17.3%) (17.6%) (18.0%) (16.9%) 13.7% 13.4% 13.1% 12.8% 11.8% - (13.4%) (13.1%) (12.8%) (11.8%) 30.8% 30.7% 30.8% 30.8% 28.7% - (30.7%) (30.8%) (30.8%) (%) 98 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
[ 붙임 2] 음료제품의對중국수출관세현황 HS 코드 품목명 관세 기본최혜국한중 FTA 2009 00 00 과실주스 - - - 2009 11 00 냉동오렌지주스 90% 7.5% 4.5% 2009 12 오렌지주스냉동하지않은것으로서브릭스 (Brix) 값이 00 20을초과하지않은것 90% 30% 27% 2009 19 00 오렌지주스기타 90% 30% 27% 2009 21 00 그레이프프루트브릭스 (Brix) 값이 20을초과하지않은것 90% 15% 12% 2009 29 00 그레이프프루트기타 90% 15% 12% 2009 31 10 레몬주스브릭스 (Brix) 값이 20을초과하지않은것 90% 18% 15.6% 2009 31 90 레몬주스기타 90% 18% 15.6% 2009 41 00 파인애플주스브릭스 (Brix) 값이 20을초과하지않은것 90% 10% 8% 2009 49 00 파인애플주스기타 90% 10% 8% 2009 50 00 토마토주스 80% 30% 27% 2009 61 00 포도주스브릭스 (Brix) 값이 30을초과하지않은것 90% 20% 17.3% 2009 69 00 포도주스기타 90% 20% 17.3% 2009 71 00 사과주스브릭스 (Brix) 값이 20을초과하지않은것 90% 20% 17.3% 2009 79 00 사과주스기타 90% 20% 17.3% 2009 81 00 크랜베리주스 90% 20% 17.3% 2009 89 12 망고주스 90% 20% 17.3% 2009 89 13 시계풀의열매주스 90% 20% 17.3% 2009 89 14 구아바쥬주스 90% 20% 17.3% 2009 89 15 배즙 90% 20% 17.3% 2009 89 19 기타과일즙 90% 20% 17.3% 2009 89 20 채소즙 80% 20% 17.3% 2009 90 10 혼합주스과즙류 90% 20% 17.3% 2009 90 90 혼합주스 80% 20% 17.3% 2201 00 00 물 ( 천연이나인조광천수와탄산수를포함하며, 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가하지않은것으로한정한다 ) 과얼음과눈 - - - 2201 10 10 광천수 90% 20% 18% 2201 10 20 탄산수 90% 20% 17.3% 2201 90 11 자연수 ( 패킹 ) 30% 10% 8% 2201 90 19 자연수기타 30% 10% 8% 2201 90 90 자연수기타 30% 10% 8% 2202 00 00 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수를포함한다 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ( 제 2009 호의과실주스와채소주스는제외한다 ) - - - 2202 10 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광 00 천수와탄산수를포함한다 ) 100% 20% 18% 2202 90 00 기타 100% 35% 31.5% 자료 : 세계 HS 정보시스템 IIT, 국제무역연구원 99
여성위생용품 5
CONTENTS Ⅰ. 시장개황및수입동향 107 Ⅱ. 시장트렌드 109 Ⅲ. 주요브랜드및제품현황 112 Ⅳ. 주요기업정보 117 Ⅴ. 유통채널별특징 120 Ⅵ. 수입규제및인증 121 Ⅶ. 통관절차및관세 122 Ⅷ. 관련전시회 123 Ⅸ. 시장진출 TIP 125 보고서내용문의처국제무역연구원전략시장연구실김은영수석연구원 (02-6000-7623)
요약 중국여성위생용품 ( 생리대 ) 시장은 2014 년기준 570억위안 ( 약 85억달러 ) 으로연평균 8% 의성장률을보이고있으며, 시장의특성상일정주기에따라지속적소비가이루어진다는점에서안정적성장세가기대된다. 특히, 중국의 14~49 세여성이약 3.8억명 (2014년) 으로그잠재시장규모가약 648억위안에달하는것으로나타나이미성숙단계에진입했음에도불구하고연 8~10% 의성장률을유지할것으로보인다. 또한 3, 4선도시및농촌의생리대보급률은아직낮아 2020년에는 400억위안에이를전망이다. 중국여성들의소득이높아지고안전과위생관련의식이제고됨에따라여성위생용품수입또한성장세에있다. 2015 년중국여성위생용품수입시장의규모는전년대비 188% 증가한 7,600만달러에이르며우리나라는 1,400만달러상당을수출했다.( 중국의 2위수입대상국 ) 중국여성위생용품시장의 6가지특징은 1 현지브랜드는중저가, 외자브랜드는고가시장점유 2 탐폰등의대체품소비미미 3 가격보다는위생, 흡수기능중시 4 연령대별선호브랜드상이 5 진화된기능기대 6 프리미엄시장의지속성장등으로나타난다. 우리나라기업은현재 한방생리대 를중심으로중국시장에서선전하고있으나경쟁력의유지및강화를위해서는잠재력과프리미엄시장을공략해야할것으로보인다. 주요전략으로 성장가능성이높은농촌또는 2,3 선도시공략 차별화된기능및소재, 안전과위생을강조한제품기획 국내외관련인증획득을통한선제적공략 제품디자인및브랜드이미지구축등을고려할수있다. IIT, 국제무역연구원 105
Ⅰ. 시장개황및수입동향 중국생리대시장규모는 2014 년기준 570 억위안 ( 약 85 억달러 ) 으로연평균 8% 성장률을보이고있음 일정주기에따라지속적소비가이루어지므로소비수요가매우높고안정적인성장세를보임 국가통계국에따르면중국의 14 49 세여성은약 3.8 억명 (2014 년기준 ) 으로잠재시장규모가약 648 억위안에달하는것으로나타남 중국의생리대시장은이미성숙단계에진입했으나향후연성장률 8~10% 를유지할것으로전망 생리대시장은계절과무관하게꾸준한수요가있는분야로시장에서는향후성장가능성을높이평가 중국의생리대보급률은 91.5% 에달해일본, 미국등의선진국과유사하지만농촌의일회용생리대보급률은낮은편 중국농촌의일회용생리대시장은 2014 년 222 억위안에서 2020 년에는 400 억위안으로증가할전망이어서성장잠재력이큰것으로나타남 최근중국 3, 4 선도시및농촌의소비수준향상에따라제품구매시 건강, 위생 에큰관심을보임 생활수준의향상과건강에대한의식제고로인해제품의품질, 안전에대한요구수준이점차적으로높아지고있음 < 중국생리대시장규모 > ( 단위 : 억위안 ) < 중국농촌생리대시장규모 > ( 단위 : 억위안 ) 자료 : 중국제지협회자료 : 보쓰데이터연구센터 IIT, 국제무역연구원 107
중국의여성위생용품수입은 2014 년전년대비 152% 급증하였고, 2015 년에도 188% 증가 (7,600만달러 ) 하며성장세지속 2016 년 5 월까지의수입또한 3,200 만달러로전년동기대비 16.9% 증가 < 중국생리대수입추이 > < 생리대對한국수입추이 > 자료 : 한국무역협회 (k-stat) 한국산생리대는 2013 년까지수입 10위권에들지못했으나 2014 년에전년대비 1,970% 급증하였으며 2015년에는 1,400 만달러상당이수입되며 2위수입대상국으로급부상 최근중국산생리대의위생안전문제로인하여외국제품수입이증가세에있으며한류의영향으로한국은일본, 독일, 캐나다등과함께중국의주요생리대수입국으로자리매김 < 중국의주요국가별생리대수입현황 > ( 단위 : 천달러 ) 순위 2013 2014 2015 국가명수입금액국가명수입금액국가명수입금액 1 독일 2,465(78.5) 일본 9,981(711.8) 일본 37,646(280.6) 2 슬로베니아 1,958(-21.5) 독일 3,692(49.8) 한국 14,071(364.3) 3 태국 1,386(123.5) 한국 3,031(1970.2) 독일 4,875(32.0) 4 체코 1,233(-44.5) 슬로베니아 2,564(30.9) 캐나다 4,464(312.5) 5 일본 1,218(-20.9) 체코 1,900(54.1) 인도네시아 2,600(164.6) 6 미국 509(-31.9) 캐나다 1,082(3460.8) 말레이시아 2,150(1,011.9) 7 인도네시아 357(-63.2) 인도네시아 982(175.2) 슬로베니아 1,854(-27.7) 8 이스라엘 250(2,277.3) 대만 634(235.6) 미국 1,747(1,366.0) 9 대만 189(-42.7) 이스라엘 418(66.8) 대만 1,555(145.2) 10 벨기에 147(449.3) 태국 402(-71.0) 체코 1,402(-26.2) 전체 10,478(-3.9) 26,405(152.0) 76,192(188.6) 108 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅱ. 시장트렌드 1 중국현지브랜드는중저가시장, 외자브랜드는고가시장을점유함 중국현지브랜드의점유율이점차적으로높아지고있지만, 고급시장내에서는 90% 이상이외자브랜드가점유 - P&G, 유니참, 존슨앤존슨등과같은다국적브랜드가고급시장점유 도시와농촌, 연해와내륙지역간소득수준차이로인한소비특성이달라 1선도시를제외한지역에서는중국현지브랜드가인기 2 중국내에서는생리대이외의탐폰 15) 과같은대체품의소비는미미함 미국, 유럽의경우탐폰이위생용품에서 30% 이상을차지하나, 중국에서는세균감염등의이유로특정직업을가진젊은여성이나운동선수를제외하고는사용을꺼려시장점유율이 3.3% 에그침 3 몸에닿는위생용품이므로가격이비싸더라도위생적이고흡수기능이좋은것을선호함 최근중국현지브랜드의생리대에서발암물질인형광증백제가검출되고방사능기준치를초과하는등의문제가발생하면서소비자들이자국제품을불신하는경향이있어외국제품선호 최근한방생리대나순면, 실크, 텐셀과같은친환경적자연소재의생리대가고가임에도불구하고인기 4 연령대별구매특성에맞는브랜드분류와타깃팅이눈에띔 15) 탐폰 : 지혈이나분비물흡수를위한탈지면, 가제, 스펀지로만든마개를말하며삽입형생리대를칭함 IIT, 국제무역연구원 109
18세미만의주니어소비자그룹의경우제품구매에주도적이지않고주로보호자가구매역할을대신하는것으로드러남 소비그룹대표브랜드소비집단특징 유행에민감한젊은소비그룹 (17~25 세 ) 화이트칼라 (26~39 세 ) 전업주부 (30 세이상 ) 쑤얼메이 ( 舒尔美, 중국 ) 챠오쑤앙 ( 桥爽, 중국 ) 치뚜콩지엔 ( 七度空间, 중국 ) ABC( 중국 ) 후쑤바오 ( 护舒宝, 미국합자 ) 쑤페이 ( 苏菲, 일본합자 ) 안얼러 ( 安尔乐, 중국 ) 를즈 ( 日子, 싱가포르합자 ) 유행에민감한젊은집단 신상품, 브랜드에민감하고광고영향을많이받음 브랜드충성도가낮고구매결정시외부영향이큼 유행, 가격에민감하고제품의포장이나디자인을중시 소득수준이높고생활의질중시 브랜드충성도가높고구매를주도적으로결정 쉽게브랜드를바꾸지않음 안전우선, 실용적구매 ➄ 전통적생리대로서의기능뿐아니라진화된여러가지기능을기대하는소비자가증가하고있음 컬러위생패드로배란기를측정하는기능이있는제품, 생리주기의기분을조절해주는패드등스마트한기능이추가된제품출시등으로다기능제품에대한수요증대 6 여성소비자의소득증대와소비수준향상에따라상황 기능별제품을구분하여사용하고있어슈퍼울트라형 ( 가장얇은두께 ), 날개형등의프리미엄시장이지속적으로성장 시장조사기관닐슨에따르면중국의울트라, 날개형등프리미엄라인판매액은전체의 9.1%(2014년기준 ) 를차지하고있으며전년대비 22% 급성장 110 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
참고 중국생리대소비자설문조사결과 ( 소비자연령 ) 24~30 세의소비자가 55% 로가장높았으며그다음으로 31~40 세 25%, 41세이상 15%, 17~23세는 5% 점유 ( 선호가격 ) 11~15 위안이 63%, 16~20 위안이 19%, 6~10 위안이 10% < 주요소비자연령 > < 선호가격 > ( 구매경로 ) 대형마트 53%, 편의점 18%, 여성용생필품전문점 15%, 온라인쇼핑 11% 순으로주로대형마트와편의점을통해구매가이루어짐을알수있음 ( 주요선호기능 ) 부드러운면 29%, 흡수성 26%, 환기성 25%, 항균작용 17% 순으로나타나소재를중시하는경향이드러남 < 구매경로 > < 주요선호기능 > 자료출처 : 중국설문조사기관원싱쥐엔 ( 問星卷 ) IIT, 국제무역연구원 111
Ⅲ. 주요브랜드및제품현황 중국생리대시장은과거에비해현지브랜드의비중이높아지고있으나해외브랜드는고품질로프리미엄시장을차지 과거일본, 미국브랜드를중심으로시장이형성됐으나최근중국산브랜드의경쟁력이강화되면서시장점유율도상승 최근생산환경및설비의 위생 을강조한중국현지브랜드가인기를끌고있으며 10대브랜드중절반이중국자체브랜드가차지 < 중국 10대생리대브랜드 > 순위 브랜드 1 쑤페이 ( 苏菲,SOFY) 일본유니참그룹 1995 년중국사업개시 2 러얼야 ( 乐而雅 LAURIER) 일본花王 ( 중국투자 ) 그룹 1996 년중국사업개시 3 후쑤바오 ( 护舒宝,WHISPER) 미국 P&G 그룹 1991 년중국사업개시 여의사협회추천제품으로인지도제고 4 ABC 중국광둥성, 광둥찡싱그룹 ( 广东景兴卫生用品有限公司 ) 1998 년사업개시 112 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
5 치뚜콩지엔 ( 七度空间,SPACE 7) 중국푸젠성, 헝안궈지그룹 ( 恒安国际集团有限公司 ), 1985 년사업개시 6 까오지에스 ( 高洁丝,Kotex) 다국적기업킴벌리클락 (KIMBERLY CLARK) 1994 년중국사업개시 7 메이런위 ( 美人鱼,MERRO) 덴마크, 중국광저우용린그룹 ( 广州市永麟卫生用品有限公司 ) 에서전개 2014 년중국진출 8 안얼러 ( 安尔乐,anerle) 중국푸젠성, 헝안궈지그룹 ( 恒安国际集团有限公司 ), 1993 년사업개시 9 지에팅 ( 洁婷,Ladycare) 중국후베이성, 후베이스바오 ( 湖北丝宝股份有限公司 ) 그룹 1997 년사업개시 10 Free 飞 중국광둥성, 광둥찡싱그룹 ( 广东景兴卫生用品有限公司 ) 2004 년브랜드발매 주니어고객 (12-23 세 ) 을겨냥해브랜드전개 자료 : 찡동상청 IIT, 국제무역연구원 113
생리대가격은포장단위, 브랜드별차이가있으나개당평균 0.6~1.4 위안 ( 데이타임용, 징둥상청기준 ) 수준으로형성되어있음 외자브랜드의경우대부분 16개단위의포장으로되어있는반면, 중국현지브랜드는 10개미만의소단위포장이주를이룸 유기농면소재의제품이나한국산한방생리대의경우대부분개당 1~2위안을넘는수준으로프리미엄생리대에해당우리나라제품의경우시장점유율은아직미미하나타오바오왕 ( 淘寶网 ) 에서판매인기상위에 귀애랑, 유기농본 등이오르는등한방, 유기농등의차별화된프리미엄제품인기 지마켓 (Gmarket) 중국 온라인쇼핑몰에서도한방생리대나순면생리대가인기 < 중국에서인기리에판매중인한국산브랜드 ( 타오바오기준 )> < 한방생리대 귀애랑 > < 순면생리대 순수한면 > < 유기농면생리대 본 > < 한방생리대 예지미인 > 114 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
수입생리대의경우스위스, 폴란드, 한국등약 15종이시장에진출해있으며가격은중국현지브랜드에비해 6배정도비쌈 중국찌앙수왕 ( 江蘇網 ) 에따르면수입생리대의경우할인하지않는제품이더욱더잘팔리는경향을보여프리미엄시장이별도로형성되어있음을알수있음 < 중국주요수입생리대브랜드 > 사진수입국제품명가격대 ( 위안 ) 대만 타이완쑤산 ( 台湾舒珊卫生巾 ) 42 대만 내추럴레이디 (Natural Lady) 38 한국 유기농본 ( 韩国本恩 ) 39 일본 시세이도 ( 资生堂卫生巾 ) 25 미국 코텍스 ( 高洁丝 ) 24 IIT, 국제무역연구원 115
일본 러얼야 ( 花王乐尔雅 ) 10.9 영국 에센스 ( 英国 essence) 25 일본 유니참 ( 优泥佳卫生巾 ) 24.7 독일 페이셀레 (facelle) 20 한국 허밍스 ( 韩国荷明斯 ) 23 자료 : 바이두, KOTRA 116 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅳ. 주요기업정보 1 요우니찌아 (unicharm, 尤妮佳 ) 기업개황 기업유형 중-일합자회사 홈페이지 http://www.unicharm.com.cn/ 주요품목 기저귀, 일용청소용품, 여성위생용품, 화장지등 2002년일본유니참주식회사가설립한기업으로 2009년상해유니참유한회사와유니참생활용품서비스회사를인수합병 중국내제품생산, 마케팅등을담당하며전국적으로거점도시에지점을두고있음 苏菲 ( 쑤페이 )( 생리대 ), 마미포코 ( 기저귀 ) 로시장 1 위점유 < 대표브랜드苏菲 ( 쑤페이, 소피 )> 2 바오지에 (P&G, 宝洁 ) 기업개황 기업유형 중-미합자회사 홈페이지 http://www.pg.com.cn 주요품목 일용청소용품, 여성위생용품, 화장지등 중국에서가장큰일용소비품회사로 1937년중국사업을처음시작하여지속적투자를진행하고있음. 중국내투자액만약 10억달러 1988년광저우에중국의첫번째합자기업인 광저우바오지에 ( 广州宝洁 ) 를설립, 직원 6,300여명을고용하며중국사업본부를운영하고있음 미국 P&G 의대표생리대브랜드인 위스퍼 는 1991년중국에진출하여 1999년중국처음으로중국여의사협회의인가를받으며지속적으로높은시장점유율차지 중국의교육, 구호활동등에 5,400 만위안을지원하며지속적 CSR 활동을진행 < 대표브랜드护舒宝 ( 후수바오, whisper)> IIT, 국제무역연구원 117
3 찐바이리 ( 킴벌리 ( 중국 ) 유한회사, 金佰利 ) 기업개황 기업유형 합자회사 ( 미국 ) 홈페이지 http://www.kimberly-clark.com.cn/ 주요품목 일용청소용품, 여성위생용품, 화장지등 1994년중국사업을시작하여현재베이징, 난징, 상하이등에 4개의생산공장을 보유하고있음 중국에서생리대사업을시작하기전에이미크리넥스티슈와하기스기저귀등으로중국시장에서기업의인지도를높임 주요브랜드로 Kleenex 舒洁, Huggies 好奇, Kotex 高洁丝, Depend 得伴보유 중국진출후지속적인환경보호, 아동및여성관련공익활동을함으로써건강한기업이미지형성 < 대표생리대브랜드高洁丝 ( 까오지에스,kotex)> 4 광둥찡싱위생용품유한공사 ( 广东景兴卫生用品有限公司 ) 기업개황 기업유형 중국독자회사 홈페이지 http://www.abckms.com/ 주요품목 여성위생용품, 기저귀, 물티슈등 1998년설립되어건강, 위생관련개인용품을중심으로발전하였으며중국내 30여 개의성시에 4천명이상의전문판매원보유 전국 4 위, 화남지역에서의점유율은 2 위이며동남아지역에도수출하고있음 품질우선주의로안전성이확보된외국원자재를수입하여생산. 브랜드별명확한연령타켓이존재하여해당연령맞춤형마케팅에집중 <20 대타깃브랜드 ABC> <10 대타깃브랜드 free 飞 > 118 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
5 헝안궈찌 ( 恒安国际 ) 기업개황 기업유형 중국독자회사 홈페이지 http://www.hengan.com 주요품목 여성위생용품, 기저귀등 1985년푸젠성을기반으로시작한기업으로중국기업최초로위생용품 ( 기저귀, 생리대 ) 생산 중국현지브랜드로는현재까지부동의 1위를지키고있음. 여성및유아위생용품, 티슈사업등으로총자산 70여억위안, 직원수 1만여명, 전국 14개성, 40개시에독립생산법인을갖추고있음 매출에서화장지가 46%, 생리대가 31%, 기저귀가 13% 를차지하고있음. 특히생리대의경우최근 5년간연평균 23.9% 의성장률을기록. 매출액은약 3조 3천억위안 (2014 년 ) 중국생리대시장의상위를점유하고있는브랜드치뚜콩지엔 ( 七度空间, SPACE 7), 안얼러 ( 安尔乐,anerle) 등보유 중국의위생용품시장이형성되기전에잠재성장력을고려하여선제적으로시장진출 위생용품의가장기본인위생, 기능에대한인증취득 - 소비자의위생, 안전에대한인식이형성되기전에국가품질인증센터로부터 ISO9002 품질체계와제품품질더블인증서를획득함으로써국가공상국이인정한브랜드로어필 IIT, 국제무역연구원 119
Ⅴ. 유통채널별특징 여성위생용품의유통은크게현대형채널, 전통형채널, 온라인, 스페셜채널등네가지방식으로이루어지고있음. 그중에서도마트, 슈퍼마켓, 편의점등의현대식채널을통한구매가 70% 를차지하고있음 전통형채널인경소상 ( 소매상 ), 도매상, 소형상점을통해서는중국현지브랜드가주로유통되고있으며수입브랜드는대부분현대형채널방식으로유통되고있음 현대형채널을통한구매가큰부분을차지하지만, 온라인채널의급속한발전으로인해대부분의브랜드가온라인을통한유통을진행함과동시에오프라인채널을선택하고있음 < 중국위생용품유통채널 > 자료 : 보웨이추안메이 ( 博卫传媒, 위생용품잡지 ) 120 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅵ. 수입규제및인증 중국생리대는특별한강제인증이필요하지않으나국가종이질량감독검측센터 ( 國家紙張質量監督檢驗中心 ) 에따르면생리대의성능지표는국가표준 GB/T 8939-2008을따름 GB( 국가표준 ) 이란? 중국은법률과는별도로중국시장에판매되는제품의품질을보장할수있도록여러가지국가표준을제정. 중국국가표준 은중국어로 Guo jia Biao zhun 라고읽고그머리글자를따서 GB로약칭. GB는강제력이있는국가표준으로중국국내에서는국제표준보다우선하며중국에서제품을판매하려면반드시준수해야함 표준요구의성능지표는편차, 삼투기능, 흡수율, ph수치, 접착강도등이며그중삼투기능과 ph수치가필수시행조항이고나머지는추천지표임 - GB/T 8939-2008에는포름알데히드와형광증백제등물질의함량, 검측방법에대한규정이없어최근관련사항이이슈화되면서생리대의안전성문제대두 생리대의위생지표는국가표준인증 GB15979-2002를따르며요구지표는미생물세균수치, 대장균군 화농균 ( 황금색포도상구균, 초록간상균, 용혈성연쇄상구균포함 ) 수치임 IIT, 국제무역연구원 121
Ⅶ. 통관절차및관세 1. 통관절차수입통관 5단계 ( 수출준비 수입신고 심사검역 관세납부및물품반출 ) 의기본적과정을거치며단계별인수증, 포장명세서, 수입계약서, 원산지증명서, 위생허가증명서, 성분분석표, 수입화물상표등록서류등필요중국내에서는수입상이먼저현지의상품검사검역국에서생리대수입독리학 ( 毒理學 ) 검측보고를하고생리대수입의중문상표심사, 서류등록필요 중국내의국가표준에적합한지확인하기위해상품검사검역국이임의로상품을추출하여검사할수있음 독리학검측보고 수입상서류등록 중 영문상표서류등록 수입검역, 세관신고 상품검사 ( 세관검사, 표본조사 ) 통관허가 ( 납세증명서 ) 상품검사검역국검사검역위생증명서제공 2. 관세중국의여성위생용품 (HS 9619.00.20) 수입관세율은한 중 FTA에따라 8% 적용 반드시중문라벨을상품에부착해야하며상품명, 사용방법등이기재되어야함 우리나라의부가가치세에해당하는증치세 (VAT) 17% 부과 - 증치세 : (CIF 가격 + 수입관세 + 소비세 ) 증치세율 < 여성위생용품수입관세율 > HS코드 기본 최혜국 한 중 FTA 9619.00.20 80% 10% 8% 자료 : 세계 HS 정보시스템, 중국관세율표 122 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품
Ⅷ. 관련전시회정보 중국위생용품관련전시회는종이업계전문사이트 ( 中國紙業門戶, www.china-papernet.com) 의전시회코너에서연도별관련전시회개최일시확인이필요함 생리대는생활용품인만큼전문전시회뿐만아니라생활용품이나건강용품관련다양한관련소비재전시회를활용할수있음 110 회중국일용백화상품교역및가정용품박람회 ( 中国日用百货商品交易会 ) 전시품목 욕실제품, 일회용품, 주방용품, 애완용품등다양한소비재 도시 / 개최주기 상하이 /1년 규모 ( 참가업체수 ) 6,500여개기업 개최기간 2016년 8월4일 ~6일 관련사진 전시품목도시 / 개최주기규모 ( 참가업체수 ) 개최기간 중국광저우국제생활용지및일회용위생용품박람회 ( 中国广州国际生活用纸及一次性卫生用品展 ) 생리대, 기저귀, 물티슈, 휴지, 가공설비등광저우 /1년 300 개기업 2017 년 1 월 24 일 ~27 일 관련사진 IIT, 국제무역연구원 123
중국우한국제생활용지전시회 (2016 中国武汉国际生活用纸展会 ) 전시품목도시 / 개최주기규모 ( 참가업체수 ) 개최기간 아동, 여성, 노인용개인위생용품, 생활위생용품우한 /1년 100개기업 2016년 9월6일 ~8일 관련사진 중국정저우생활용지상품기술전시회 (2016 中国 ( 郑州 ) 生活用纸产品技术展览会 ) 전시품목도시 / 개최주기규모 ( 참가업체수 ) 개최기간 생리대를비롯생활용지제품, 가공설비, 원자재, 개인위생용품정저우 /1년주기 500여개기업 2016년 10월28일 ~30일 관련사진 124 중국인을사로잡은 5 가지웰빙제품