서강대학교교수정유신 제 4 차산업혁명과헬스케어산업활성화정책세미나 2017.04.17
CONTENTS Ⅰ. 4차산업혁명의의미와배경 Ⅱ. 4차산업혁명의예상효과 Ⅲ. 국내핀테크정책과사례 Ⅳ. 인슈어테크현황과전망
I. 4 차산업혁명의의미와배경
4 차산업혁명의의미와배경 의미
4 차산업혁명의의미와배경 1~4 차산업혁명비교 산업혁명 제 1 차 (18C) 제 2 차 (19~20C) 제 3 차 (20C 후반 ) 비교 동력 수력및증기기관 기계식생산설비 컨베이어시스템 전기발명 대량생산 IT 와로봇자동화 전자기기, IT 자동화생산 인터넷과의융합제 4 차 (2015~) 사이버물리시스템 (Cyber-physical system) 구분 속도 (Velocity) 범위 (Scope) 시스템 (System) 특징 인류가경험하지못한초고속의획기적기술진보 전산업분야가파괴적기술 (Disruptive Technology) 에의해대대적재편 생산, 관리, 지배구조등시스템전반의큰변화예상
4 차산업혁명의의미와배경 배경 빅데이터구축 인공지능 인터넷 모바일 플랫폼 최적화기술 및 첨단기술발달 ICT( 인터넷, 모바일 ) 기반하의최적화기술을활용함으로써제조업뿐아니라생산과소비를연결하는유통산업 (3 차서비스산업 ) 의생산성을획기적으로제고
II. 4 차산업혁명의예상효과
4 차산업혁명의예상효과산업적효과 3 차서비스 유통혁명 공유경제 확대 O2O 산업 활성화
4 차산업혁명의예상효과 수요 ( 소비 ) 측면 공급 ( 생산 ) 측면
III. 국내핀테크정책과사례
추진배경 FinTech? 금융 (Finance) + 기술 (Technology) 의합성어로모바일결제및송금, 개인자산관리등 IT 를기반으로한새로운금융서비스를의미 세계핀테크시장투자규모확대 [ 출처 : Accenture] [15.7.30 기준 ] [ 전체은행이용자대비 (13 년 )] 핀테크산업육성 경쟁과혁신을통한금융개혁
추진경과 4 단계의추진전략에따라핀테크산업육성추진
향후계획 1. 계좌이동서비스대상, 방식의단계적확대 2. 인터넷전문은행출범 (2016.6 12) - 대상확대 ( 대형기관 전체요금청구기관, 개인간자동송금추가 ) - 서비스이용채널확대 ( 페이인포 페이인포 + 전국은행지점 ) 3. 크라우드펀딩의성공적인정착지원 - 크라우드펀딩인프라구축, 대국민홍보지속 1. 현장의견지속수렴및핀테크육성저해규제개선 - 민관협동 핀테크지원협의체 활성화등 2. 핀테크생태계활성화도모 3. 설문조사등을통한보완사항발굴및정책반영 금융회사 핀테크기업간소통통로 : 오픈플랫폼구축 핀테크기업의해외진출을단계별로맞춤형지원 Test-Bed - 핀테크서비스가금융망과연계되어동작하는지를테스트 - 금융결제원 ( 은행 ), 코스콤 ( 증권 ) 에 Test-bed 구축 (15.12 월 ) 핀테크서비스금융정합성 Open API - 금융회사의송금, 조회기능등을 API 형태로제공 - Open API 제공포털사이트오픈 (16.6 월 ) 핀테크서비스개발기간 1. 해외진출원스톱지원체계구축 - 핀테크지원센터, 특허정보원, KOTRA, 법무법인등 2. 진출대상국특성에따른맞춤형지원 - 개발도상국, 핀테크선진국등을구분 3. 핀테크해외진출채널다변화, 공고화 - 해외 Demo Day 개최, 해외전시회참가기회제공
국내핀테크사례 사례 1 예비창업자 창업에성공
국내핀테크사례 사례 2 기존핀테크기업 신규서비스출시
국내핀테크사례 사례 3 핀테크기업해외진출지원
IV. 인슈어테크현황과전망
인슈어테크현황과전망 2015 년기준글로벌인슈어테크투자규모는 26.5 억달러 최근 3 년연평균 300% 수준의급성장세시현
인슈어테크현황과전망 1. 금융권핀테크열풍이보험시장에도적용되기시작 개인모바일기기를통해언제, 어디서든보험상품비교가능 2. 보험업자체의확장성 금융업성격과보험대상산업성격의결합 인슈어테크를통한다양한산업에대한전후방효과기대 3. 빅데이터활용 기존과거데이터정보의존에서탈피, 실시간데이터를보험료산정에반영 보험의효율성증대및사회적비용감소
인슈어테크현황과전망 1. 글로벌시장과비교해한국인슈어테크바람은잔잔한편 전체적으로다양성취약 빅데이터등을활용한상품출시를고려하는초기단계 2. 인슈어테크에대한관심은증가 운전습관연계보험상품개발 : 동부화재, 메리츠화재등 SNS 등을이용한보험상담 : 라이나생명, 현대해상등 3. ICT 에기반한스타트업출현 아이지넷 의역경매방식을채택한 마이리얼플랜 플랫폼출현
인슈어테크현황과전망 1. 늦은인슈어테크의출발, 하지만성장속도는빠를전망 인슈어테크는은행관련핀테크보다늦게시작 시간이지날수록성장속도는빨라질전망 2. 인슈어테크적용범위확대 성장잠재력높은헬스케어산업과연결 신성장분야인무인자율주행자동차등으로적용범위확장가능 3. 손해보험, 생명보험등과직간접적으로연결된 IoT 산업과의연결효과
< 참고 > 중국인슈어테크사례 중안온라인보험 (www.zhongan.com) : 중국온라인보험회사 2013년중국핑안보험과알리바바, 텐센트등의합작으로설립전자상거래및결제에서시작하여다양한보험서비스로확대인터넷등온라인에서의혁신형보험사로부각 (2015년세계핀테크톱100에서 1위 ) 다양한 O2O 결합 ( 의료기기, 보험상품, 빅데이터, 원격의료서비스 ) 본부제외영업점無, O2O 방식으로전과정운영 수수료, 보험료저렴
Thank you 감사합니다
서울대학교교수홍석철 제 4 차산업혁명과헬스케어산업활성화정책세미나 2017.04.17
2 건강지출의효율성정체 헬스케어 (healthcare)? 진단, 치료, 예방등을통한건강개선과유지를의미 (= 의료 ) 헬스케어산업은헬스케어를위한상품과서비스를생산하는경제분야를통칭 ( 예 : 의료서비스, 의료기기, 의약품산업등 ) 인구고령화와소득증대로양질의의료에대한수요증가 65 세이상인구비중 : 7.2% (2000 년 ) 13.2% (2015 년 ) 24.4% (2030 년 ) [ 출처 : 통계청 ] 건강지출의효율성정체와경제적부담증가 건강한단위증가에필요한건강지출은계속증가 인구감소, 경제저성장추이와맞물려개인의료부담과국가재정부담증가 출생시기대수명 65 70 75 80 85 건강지출과기대수명추이, 1980-2013 년 1998 1999 2000 1997 1995 1994 1996 1993 1991 1992 1990 1987 1988 1989 1986 1985 1984 1983 1980 1981 1982 2002 2001 2003 2004 2005 2009 2010 2011 20122013 2006 20072008 3 4 5 6 7 GDP 대비국민의료비비중 (%)
3 헬스케어패러다임의변화 근본적인해결방안은헬스케어패러다임변화를도모하여의료부문의효율성개선! 과거헬스케어분야는새로운지식과기술을건강정보의획득과활용에혁신적으로적용하여효율성을개선해옴 20 세기초반 : 세균이론 위생개선, 질병예방 20 세기중반 : 의학지식발전 의약품개발 치료효율성개선 20 세기후반 : 진단기술진일보 ( 예 : MRI 등 ) 진단 / 치료정확성개선 4 차산업혁명 [ 혁명 = 효율성증대 ] 시대의헬스케어패러다임 ICT 기술은건강정보생성과획득비용을낮춤 생애주기에걸친건강빅데이터 ( 진료기록, PHR, 라이프로그등 ) 수집및활용가능 인공지능 (AI) 등정보처리능력진일보 ( 예 : IBM 왓슨 ) 일상건강생활의관리화, 개인건강관리의맞춤화, 진단및치료의미세화
4 헬스케어산업은왜규제산업이되었나? 헬스케어의공공재적측면 국민건강의생산을시장에만의존할때발생하는문제점 의료혜택형평성 ( 예 : 저소득의료서비스배제 ), 필수의료질저하 ( 예 : 공중위생 ), 의료자원분포의불평등 시장실패를보정하기위해공공의료필요 헬스케어산업규제의핵심은정보비대칭 (asymmetric information) 헬스케어의핵심요소는전문성이요구되는건강정보의수집과활용 생산자 [ 의사, 의료기관, 보험사등 ] 와소비자 [ 환자 ] 간의정보비대칭문제빈번히발생 따라서민감한개인건강정보수집및활용의범위와주체, 그리고의료행위의범위와주체를의료법등으로엄격히제한해옴 최근의료계이슈들역시위문제의틀안에갇혀있음 원격진료, 건강관리서비스, 건강정보교류 (HIE) 를통한스마트헬스케어, 의료기기와웰니스 (wellness) 기기의구분등
5 헬스케어산업활성화의편익과비용 헬스케어산업활성화 = 의료규제개혁 기존의규제틀아래에서헬스케어산업활성화를추구하는것은이치에맞지않음 건강정보의수집및활용범위와주체, 의료행위의범위와주체에대한제도정비가불가피 헬스케어산업규제완화를둘러싼첨예한대립 Pro 기대효과와편익 Con 우려와비용 고용증대 & 부가가치창출 수출증대 의료비절감등효율성개선 국민건강증진 vs 공공성저해, 의료민영화 개인정보유출및악용 전문성결여 의료계의수입저하
6 기대효과는얼마나실현가능한가? 고용증대및부가가치창출 헬스케어산업에대한투자는타산업투자에비해고용증대및부가가치창출효과가월등 취업유발계수 : 19.5 명 /10 억원 ( 전산업평균 13.1) 고용유발계수 : 16.9 명 /10 억원 ( 전산업평균 8.8) 부가가치율 ( 부가가치액 / 총매출액 ): 51.0 ( 전산업평균 37.2) 출처 : 한국은행, 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 작성결과 그러나투자규모, 유형, 방식에따라효과는상이할것임 새로운패러다임에맞는의료인적자본공급도함께이뤄져야 수출증대효과 인구고령화와의료비부담증가, 그리고헬스케어패러다임변화는전세계적인추세 세계주요국가들은앞다퉈제도개선과스마트헬스케어산업활성화에앞장서고있음. 일부기업은건강관리를넘어질병관리 (DM) 의형태로확대 하지만세계시장은아직은초기단계 [2014 년스마트헬스케어시장규모 : 세계 402 억달러, 국내 3 억달러 ]. Lock-in 효과가큰헬스케어시장에서시장선점이중요
7 기대효과는얼마나실현가능한가? 의료비절감과의료효율성증대 긍정적측면 : 맞춤형건강관리 만성질환예방및관리 의료비절감효과 ( 예 : 보건소맞춤형방문건강관리사업 ) 회의적시각 : 효과가뛰어난새로운진단및치료기술등장, 또는새로운의료서비스에대한추가적인비용발생 의료가격상승 의료비용증가 의료가격상승을부정적인측면으로만봐야하는가? 생산의한계비용상승 ( 공급측요인 ) 은의료가격증가를초래하지만, 의료수요증가역시의료가격상승의주요한요인 수요측면에서의료가격의상승은소비자들의양질의료서비스에대한지불의사 (willingness to pay) 또는가치가높다는것을시사
8 기대효과는얼마나실현가능한가? 국민건강증진효과 헬스케어산업활성화의궁극적인목적 오늘날주요만성질환은질병부담의주요원인 만성질환의실제원인 (actual cause) 은흡연, 음주, 운동부족, 식습관등건강행위가큰비중을차지 따라서맞춤형건강관리또는질병관리는건강행위를바꿈으로써만성질환을예방하고질병부담을줄일수있음 해외사례 : Y-USA DPP(Diabetes Prevention Program) 당뇨위험군에게 lifestyle training 제공 ( 실험군과대조군비교 ) 주요결과 : 유의미한체중조절, 15 년후당뇨발병률 27% 감소 미국보건복지부산하 CMS(Center for Medicare and Medicaid Service) 는 DPP 의효과성인증, 건강관리업체의서비스의료수가결정 국내사례 : 2014-15 년 Noom, 서울시, 생명보험사회공헌재단협력사업 최고비만율을보이는 30-40 대직장인 120 명대상 평균체중 5.9kg, 평균체지방 5.6% 감량 중장기적인관점에서국민건강증진의효과는상당할것으로기대 영유아청소년 : 인지능력및인적자본향상 성인 : 생산성향상에따른소득증대, 삶의질향상등
9 비용과우려를어떻게보아야하나? 헬스케어산업활성화에따른사회적비용은예방가능한성격을지님 사회적비용과우려가현실화될가능성이낮다고해도분명간과할수없는문제. 하지만이같은우려가반드시실현될것으로단정하기보다는예방가능하다는인식의전환과공감대형성이필요 공공성저해와의료민영화 건강관리서비스도입등의이슈에서 의료민영화 는가장빈번한반대논리 [ 의료민영화 환자와건강을영리목적으로사용 ] 건강관리서비스는 민간영역 만이제공할수있는서비스인가? 오히려 ( 건강에대한상세하고풍부한정보를수집하고있는 ) 건강보험공단은건강관리서비스도입에 ( 지금보다 ) 더욱적극적이어야 국가가국민의건강관리까지전적으로책임을지는것은바람직할테지만비용과효율성측면의한계존재. 민간영역은공공의료의빈틈을메우는역할 민간영역은영리목적으로시장에진입하지만사회적외부성이존재한다는점도고려해야
10 비용과우려를어떻게보아야하나? 개인정보유출문제 개인건강정보는의료적판단의필수요소이며, 앞으로도유용성은더욱커질것임 ( 예 : 건강관리및질병관리를위해서는더많은정보필요 ) 향후건강정보의수집, 보관, 활용을위해여전히개인동의가필수적이며, 위반시엄격한법적책임수반필요 그러나과도한제한은헬스케어산업자체를제한. 개인정보보호의틀은유지하되시스템을전향적으로바꿔야 사후동의제 (opt-out) + 법적책임강화, 절차간소화, 연구활용과사회적외부성 전문성결여 의사의전문성은헬스케어에서중요하며, 앞으로도중요할것임 (IBM 왓슨 진화된청진기 ) 그러나점차건강의생산요소로서치료와더불어사전예방및사후관리의중요성이커짐. 예방과관리의영역은전통적인의사의전문성외에도다양한전문성 [ 예 : lifestyle training] 이요구됨 건강증진을위해서는다양한전문성의융합이필요 [ 융합 제 4 차산업혁명의본질 ]
11 비용과우려를어떻게보아야하나? 의료계의수입저하 지난수십년간동일연령대의건강수준은현저하게개선되었음 [9988 시대 ] 그럼에도불구하고 1990-2010 년 20 년간물가상승, 인구고령화등을고려해도실질의료비지출은 2.9 배증가 출처 : 홍석철 (2014), 인구고령화와의료비지출의변화, 사회동향 2014 건강관리서비스등의도입으로건강이개선된다고해서의료수요가줄어들지는의문. 오히려시너지효과가클것으로기대 건강관리서비스를의료전달체계안으로포용하는것도생각해볼필요
12 단순한경제학모형을이용한이론적접근 헬스케어산업활성화의한계편익과한계비용 한계편익 (MB): 산업규모가한단위증가할때의추가편익 헬스케어산업 한계편익 : 무한건강관리에도수명증가는한계 한계비용 (MC): 산업규모가한단위증가할때의추가비용 헬스케어산업 한계비용 : 법적규율이없다면비용급증 * 주 : 헬스케어산업의규모가커진다는것은그만큼의료규제가완화되는것으로가정 헬스케어산업활성화의최적수준 헬스케어산업의수준이 H 1 이라면, 활성화에따른 MB 가 MC 를초과 경제적비효율성이발생 : 생산확대를통해순편익 (=MB-MC) 을증가시킬수있음에도과소생산 (under-production) 을유지함으로써발생하는사회적비용 헬스케어산업을확대하는것이합리적 반대로헬스케어산업의수준이 H 2 라면, 산업확대에따른 MC 가 MB 를초과 헬스케어산업을축소하는것이합리적 결국 MB=MC 수준인 H * 는헬스케어산업의최적수준이며, 이때순편익 (net benefit) 이극대화됨
13 헬스케어산업의최적수준 MB, MC 과소생산에따른경제적비효율성 = 헬스케어산업활성화의편익 MC H 1 H * H 2 MB > MC MB < MC MB H 헬스케어산업활성화정도
14 사회적편익의극대화 MB, MC MC Net Benefit H 1 H * H 2 MB > MC MB < MC MB H 헬스케어산업활성화정도 H * H 헬스케어산업활성화정도
15 사례분석 : 건강정보교류와당뇨로인한질병부담 당뇨건강지표 Question 1.2 1 0.8 0.6 프랑스에스토니아벨기에스페인슬로베니아폴란드덴마크오스트리아캐나다독일스웨덴이스라엘대한민국포르투갈미국 영국 핀란드 당뇨는혈당, 콜레스테롤, 혈압등의건강관리가중요한대표적인만성질환임. 전자진료정보 (EMR), 전자건강정보 (EHR) 의적극적인활용은당뇨의질병부담을줄이는데효과적인가? 0.4 인도네시아 0.2 0 멕시코 0 0.5 1 1.5 2 EMR & EHR 수집및교류정도 H * EMR & EHR 수집및교류정도 : OECD(2013) 의 Strengthening Health Information Infrastructure for Health Care Quality Governance 보고서의국가서베이결과표를이용하여추정 당뇨건강지표 : WHO Health Statistics and Information System, 2015년국가별질병부담 DALY 추정결과중총 DALY 대비당뇨질환 DALY 비중 (D) 계산. 지표 = (max D D)/(max D min D ) 로정의 한국은비급여항목의 EMR 시스템이통일되지않았으므로, 실제 EMR 교류정도는위그림에서제시하는것보다낮을것으로판단됨
16 사례분석 : 당뇨관리서비스도입의편익 당뇨와당뇨합병증은질병부담이가장큰질환중하나 2015 년유병률 10.6%, 당뇨前단계공복혈당유병률은 27.1% 혈당, 고혈압, 콜레스테롤등의관리가중요 당뇨의보건의료및사회경제적비용 건강보험정책연구원 : 2012 년 2 조 7748 억원 ( 의료비 + 교통비 + 간병비 ) WHO: 2015 년한국인의당뇨 DALY = 542,500 년 DALY (disability-adjusted life year): 질병부담을장애로인한건강년수의상실로측정 건강관리서비스에따른당뇨발병예방효과의경제적편익 단순한가정 [ 추후엄밀한분석필요 ] Y-USA DPP 의결과처럼건강관리서비스로당뇨발병을 27% 줄일수있다고가정 건강관리서비스가입자전국민의 66.3% 가정 (2015 년실손보험가입자수 ) 의료비 + 교통비 + 간병비절감 : 연간 4967 억원 DALY 감소 : 97,113 년 경제적가치는? 1 인당 GDP 를적용하면, 97,113 년 X 3066 만원 = 2 조 9775 억원 생존년수의인간생명가치를적용하면경제적가치는 tremendous!
17 비용최소화를위한제도정비의중요성 MB, MC 과소생산에따른경제적비효율성 = 헬스케어산업활성화의편익 MC MC 개인정보유출방지, 전문성확보, 의료공공성유지등 A B H 1 H * MB > MC C 제도정비를통해원격진료, 건강관리서비스도입등의비용을줄인다면, 헬스케어산업의적정규모를더욱증대시키고 (H * H # ) 헬스케어산업확대의사회경제적편익을더높일수있을것임 (A A+B+C) H # MB H 헬스케어산업활성화정도
18 앞으로어떤노력이필요한가? 정부 의료규제완화를위한정부의주도적역할이필요 제도정비가필요하지만, 또다른규제가아니규율을만들어야 건강을중심으로다양한분야의융합이필요. 의료시장참여자들이적극적으로참여할수있도록유인체계 [ 예 : 의료수가조정 ] 를구축해야 건강증진의효과는장기간 ( 생애주기, 세대간 ) 에걸쳐발생, 따라서장기적인안목에서정책추진필요 의료시장참여자 효율성개선은결국더많은의료수요를창출할것임. 경쟁적구도보다는협력적구도로의전환필요 정해진규율을제대로지켜야 공공부문과민간부문의역할 헬스케어패러다임이바뀌어도공공의료의역할은여전히유효 민간부문은사적수익과함께사회적수익도창출하도록힘써야
보험연구원사회안전망연구실장정성희 제 4 차산업혁명과헬스케어산업활성화정책세미나 2017.04.17
2 목차 I. 현황 II. III. 융복합현상 융복합사례 IV. 마무리하며
3 I. 현황 1. 패러다임변화 2. 생태계구조변화 3. 성장전망
I. 현황 4 패러다임변화 환경변화와기술발전으로건강인중심기능향상과개인일상관리 맞춤형서비스로패러다임변화 세계인구고령화진행과만성질환중심질병구조변화로의료비지출증가심화 생활수준향상과예방중심건강강화로기대수명보다건강수명연장중요 환경변화 사회니즈 기술발전 패러다임변화 인구고령화 건강증진 사물인터넷 (IoT) 일상관리화 생활수준향상 ( 건강수명연장 ) 클라우드컴퓨팅 개인맞춤화 만성질환증가 의료비절감 빅데이터, 인공지능 기능향상 예방중심건강강화 모바일, 웨어러블, 로봇 건강인중심 유전공학기술
I. 현황 5 생태계구조변화 기술접목과산업간융합활발로공급자와수요자가확장되면서헬스케어산업생태계외연확대 수요자 : 환자중심에서건강주위군과건강인까지확대 공급자 : 의료기관이외전자업체, 통신업체, IT 스타트업, 건강관리서비스업체, 보험회사등다양하게참여 수요자 환자 환자 일반인 시스템공급자 기기제조자 S/W 제조자 솔루션제공자 D/B 관리자 공급자 의료기기제조자 병 의원약국 바이오센서 측정장비 모니터링장비 헬스케어앱 보안프로그램 통신업체 헬스케어전문업체 홈네트워크사업자 빅데이터화 병 의원약국 의료 처방 조제 서비스공급자 건강관리서비스업체 건강관리 보험회사 건강보험상품 건강관리 지원자 정부 제도개선
I. 현황 6 성장전망 저성장시기, 국가미래먹거리산업으로육성정책에힘입어지속성장전망 특히, 스마트헬스케어산업은스포츠, 일상활동, 식생활등으로서비스범위가확대되면서높은성장세 헬스케어산업전망 스마트헬스케어산업전망 헬스케어개념 ( 십억달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) 헬스케어 전체북아메리카서유럽아시아 & 호주라틴아메리카중동 & 아프리카 4% 5% 2.4% 4.2% 4.3% 4.3% 전자건강기록 (EMR/EHR) 원격의료 2.0 모바일헬스 +6% 3.0 2.0 6.5 6.9 +56% 53.1 연평균성장률 +41% +21% 스마트헬스케어 모바일헬스케어 원격의료 원격진료 개인유전정보분석 시장경제전환국 7.5% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2020년 (p) 2015년연평균성장률 (2015-2020년) 2014 2020 기타 ( 빅데이터등 ) 10.1 38.9 의료 자료 : Deloitte, 2017 global health care outlook 자료 : 디지털 - 헬스케어의본질확인 (2015) 참고재작성
7 Ⅱ. 융복합현상 1. 기술접목과산업융합 2. 맞춤형서비스로확장 3. 비즈니스모델발전 4. 숫자로보는효과
Ⅱ. 융복합현상 8 기술접목과산업융합 발전된기술의접목이용이해지고다양한공급자의생태계진입으로산업간융합이빠르게진행 정보수집에서서비스제공까지각각의기술이통합적시각에서연계 - 사물인터넷통한정보수집 클라우드정보저장 공유 빅데이터, 인공지능활용한정보분석 모바일, 웨어러블통한서비스제공 산업간경계가허물어지면서특정산업주도가어려워지고, Value-Chain 간공급자역할이유기적으로연계 기술접목 (ICBM) 을통한시장진입 헬스케어산업융합시나리오 정보수집 1 + 2 + 4 1 제조사 2 + 3 2 통신 정보저장 공유 Cloud IoT BigData BigData Mobile Mobile 'Wearble, robot' 서비스제공 플랫폼 / 단말사업자 의료장비 서비스제공업체 스포츠기업 가전업체 3 의료장비 서비스 보험사 통신사 4 의료관련기관 병원및의료단체 통신인프라제공업체 제약회사 / 판매처 'AI' 정보분석 자료 : 정보통신산업진흥원 (2016) 재구성
Ⅱ. 융복합현상 9 맞춤형서비스로확장 개인의서비스 ( 공급자 ) 접점이다변화되면서맞춤형서비스로확장되고스스로라이프디자인이가능 건강관리를위한하드웨어, 소프트웨어솔루션, 정보통신기술등을통해다양한서비스이용 개인건강관리기기어플리케이션 중소기업중심 웨어러블기기, 센서, 휴대폰, 어플리케이션등 헬스플랫폼제공 클라우드 ( 개인건강정보 ) 대기업중심 체온, 혀랑수치, 운동량, 심장박동수등생체신호수집 라이프로그 : 운동량, 수면, 영양섭취 생체정보 : 혈압, 혈당, 심박동 헬스케어서비스 Big Data 보험회사, 전문회사 플랫폼구축빅데이터분석 통신업체, 소프트웨어기업 수집된정보의저장, 관리, 분석 개인건강관리맞춤형서비스 보험사, 의료기관, 금융, 소프트웨어, 건강검진센터등 개인별맞춤형건강관리및의료서비스 센서 스마트기기 건강정보 의료 / 검진정보 병원및공공기관 자료 : 한국정보화진흥원 (2016) 참고재정리 자료 : 관계부처합동 (2015.3) 참고재정리
Ⅱ. 융복합현상 10 비니스모델발전 해외보험회사는신기술활용과다양한산업과연계를통해헬스케어서비스사업확대도모 (DB 플랫폼기반 ) 고객건강정보기반맞춤형헬스케어서비스솔루션제공 ( 서비스네트워크 ) 병원, 웰니스등우수한서비스네트워크구축이핵심요인 ( 규모경제작용 ) DB 인프라, 네트워크구축등사업운영에많은노력과비용필요 ( 기술융합추세 ) 모바일, 웨어러블기기등 ICT 기술발전이사업활성화동인작용 과거현재향후전망 사업목적 보유고객대상건강관련서비스제공 건강보험사업지원 보유고객유지 건강보험사업지원 + 자체수익사업화 ICT 기업등수익모델다양화 서비스제공자 병원 / 건강관리전문회사서비스 네트워크 병원 / 건강관리전문회사서비스네트워크 모바일 / 웨어러블기기제조사 병원 / 건강관리전문회사서비스네트워크확장 모바일 / 웨어러블기기 / IoT Device 제조사 건강빅데이터솔루션업체 서비스대상 보유고객질환자중심 보유고객질환자 신규고객 ( 건강체 ) 보유고객 ( 질환자 + 건강체 ) 일반고객 ( 기업 + 소비자 )) 서비스종류 단순건강관리서비스중심 전화기반건강상담, 병원예약대행등 전화기반건강상담 모바일 / 앱기반웰니스 / 질병관리서비스 개인건강정보기반맞춤형헬스케어 서비스 핵심경쟁력 서비스인프라편의성 ( 콜센터등 ) 서비스규모 의료전문성 우수, 다양한서비스네트워크 서비스규모 빅데이터처리 / 분석 의료 +ICT 기술융합
Ⅱ. 융복합현상 11 숫자로보는효과 의료비절감 당뇨병환자한달의료비 21.2% 절감 Healthways 질병관리프로그램가입한당뇨병환자분석결과환자 1명이한달간 114달러 (17.1%), 계속프로그램에참가한환자의경우한달간 125달러 (21.2%) 의료비를절감 (2002년) 1 달러웰니스프로그램투자효과 3.27 달러 웰니스에대한경제적효과를검토한 22개논문결과 1달러를웰니스프로그램에투자할경우 3.27달러의의료비증가를억제하는효과 * Katherine Baicker(2010), Workplace Wellness Program Can Generate Saving 웰니스프로그램도입으로기업의의료비 50% 절감 Center for Health Value Innovation( 건강관련조사 정보제공업체 ) 이실시한조사결과, 종업원의건강증진을목적으로웰니스프로그램을도입한기업의경우미국전체의료비증가율 (8~10%) 의절반수준인 3~4% 효과 (2010년) 기업의 32%, 웰니스가의료비증가억제에효과 National Business Group on Health이실시한설문조사결과 의료비증가억제대책으로가장효과적은프로그램 으로웰니스 32%, 질병관리 8% 순으로응답 (2008년) 생산성향상 기업의 34%, 종업원건강향상과결근억제위해웰니스도입 Kaiser Family Foundation이실시한종업원 200명이상기업대상조사에서웰니스프로그램도입이유로, 종업원의건강증진과결근억제 (34%) 라는응답이의료비절감 (28%) 보다높게나타남.(2010년) 웰니스를통해종업원결근비용이 26.8% 감소 웰니스프로그램에의한종업원의결근억제효과를연구한 25 개논문에따르면웰니스실시로종업원의결근에따른기업주비용부담이평균 26.8% 감소 * Larry Capman(2005), Meta-Evaluation of Worksite Health Promotion Economic Return Studies
12 Ⅲ. 융복합사례 1. 일본 2. 중국 3. 호주 4. 남아공 5. 통합서비스
Ⅲ. 융복합사례 13 일본 : 업무제휴사례 (1/2) 정부기관, 학계, 건강관리업체, IT 업체등과활발한업무제휴를통해서비스제공 개인건강정보축적 관리, 빅데이터분석, 의과대학과공동연구수행, 서비스연계형상품개발추진 특히, 일본정부가개인건강정보활용활성화를추진하고있어보험회사의정보활용은더욱확대전망 - 병원및지자체에산재된치료이력, 건강검진정보를통합하여병원, 연구기관, 기업등에서활용하는방안추진 보험회사 건강관리업체 주우생명 IT, 통신업체 Discovery 제일생명 일본생명 JMDC IBM FiNC SoftBank 정부기관 명치안전 학계 經濟産業省 Metlife NeoFirst 동경대 교토대
Ⅲ. 융합사례 14 일본 : 업무제휴사례 (2/2) 보험회사 업무제휴업체 주요내용 주우제일 NeoFirs 주 ) 명치안전 MetLife 일본 Discovery( 건강관리전문 ) SoftBank( 통신업 ) 경제산업성 ( 정부기관 ) 교토대 ( 학계 ) 일본 IBM(IT) 간보 NTT JMDC ( 빅데이터 ) SoftBank( 통신업 ) FINC( 스타트업 ) 동경대학교 ( 학계 ) MSD( 헬스케어 ) 지자체 건강상태를보험료에반영하는건강보험상품을개발 스마트폰앱, 웨어러블기기를활용한당뇨병관련데이터축적, 상품개발 교토대와공동으로개인건강정보를시계열데이터로관리 건강정보를 IBM 에 DB 화 상품개발, 건강관리서비스제공 국민생활의질향상및건강수명연장에도움이되는보험상품및서비스개발 JMDC 의건강검진데이터분석을통해산출한건강연령 * 에의해보험료가결정되는상품출시 * 실제연령보다건강할경우보험료를할인 SoftBank 의 AI 로봇을지역점포에배치 고객커뮤니케이션보완수단, 신상품및서비스정보제공 웨어러블기기를통해수집한자료를 FINC 의건강관리앱에서분석 건강보험신상품개발 생활습관병, 치매등개인별맞춤화된질병예방서비스제공 암환자지원프로그램개발을위해제휴 암환자를위한종합가이드인 First Guide 책자를제공 건강증진을위한협정을통해건강사업강화 3 개현의생활습관병에대한데이터분석통해상품개발확대 * 사이타마현 / 기후현 / 아이치현 ( 우리나라도에해당, 향후확대예정 ) 주 : 제일생명상품공급자회사자료 : KiRi 고령화리뷰 (2017.3)
Ⅲ. 융복합사례 15 일본 : 제일생명, InsTech 전략추진 사업혁신을위해 InsTech 를최우선전략과제로추진, 최근 건강하게사는행복 프로모션시작 헬스케어서비스사업확대를위해다른산업과활발한제휴추진 제일생명 accenture 스마트폰앱플랫폼구축 TechFirm 스마트폰앱개발 서비스기획 운영 INSTECH 건강 ] 제일 NTT Data 클라우드기반구축서비스마스터개발 TecPower FaceAI 기능개발 Panasonic 보행실적기록기능개발 건강증진앱 Microsoft 기반기술지원 dentsu 쿠폰발행 교환기능개발 자료 : 제일생명 (2017.3.21), 건강제일앱제공및스타트캠페인 설명자료
Ⅲ. 융복합사례 16 일본 : 주우생명, 헬스플랫폼구축 고객건강증진과건강장수사회실현을목표로하는 Japan Vitality Project 시작 Discovery 와건강증진형보험개발제휴, 소프트뱅크와건강정보데이터수집플랫폼구축제휴 고객 인센티브등을제공하여건강증진활동 촉구함으로써가입자의건강증진 사회 건강증진에기여하는행동변화 확산으로건강장수사회실현 건강증진사업을통해새로운시장을개척하고 사회적가치창출 ' 과 기업성장 ' 을실현 주우생명 경쟁사와의차별화를통해보험상품구매력향상 건강경영추진 디스커버리 Vitality 의글로벌전개확대 Japan Vitality Project 소프트뱅크 통신계약, 웨어러블기기등상품 서비스구매력향상 자료 : 주우생명 (2016.7.21), Japan Vitality Project" 설명자료
Ⅲ. 융복합사례 17 [ 별첨 ] 일본보험회사헬스케어서비스사업현황 일본보험회사헬스케어서비스제공현황 일본보험회사헬스케어서비스자회사현황 서비스명 내용 그룹명 법인명 / 설립연도 서비스내용 상담서비스질병카운슬링의사소개 24 시간전화 / 대면건강, 의료, 개호, 육아상담 당뇨병, 우울증, 인지증 ( 치매 ), 3 대질병 ( 암, 급성심근경색, 뇌졸중 ) 등 전문의, 산업의, 여성의사소개 일본생명스미토모생명 라이프케어파트너 2001 년 재단법인주우생명사회복지사업단 1972 년 건강, 개호, 멘탈헬스서비스보건사업지원서비스복지용구사업지원서비스케어메니지먼트지원서비스 종합건강검진시스템제공 세컨드오피니언정밀건강검진소개개호서비스인터넷정보제공멘탈헬스서비스가사대행서비스 전문의 2 차소견서비스 인간독, 뇌정밀검진, PET, 암검진, 재택검진 유료노인홈및개호시설소개, 노부모안부확인, 방문상담 건강, 개호정보제공 : 홈페이지, 포탈운영, 의료기관검색, 건강체크 스트레스체크및상담, 직장복귀지원, 강사소개 가사대행, 베이비시터, 애완동물도우미, 음식배달 메이지야스다생명동경해상일동 NKSJ 메이지야스다시스템테크널리지 2005 년 동경해상일동메디컬서비스 1987 년 전국방문건강지도협회 2005 년 손보자팬헬스케어서비스 2007 년 손보자팬프라임어시스턴스 2012 년 특정보건지도서비스콜센터운영 토탈헬스케어컨설팅산업의업무수탁, 의료심사, 의견서작성, 의료비분석등 특정보건지도서비스생활습관병예방지원사업건강, 개호관련상담업무 멘탈헬스케어서비스업무산업의업무 (EAP) 의수탁 해외주재원의료서비스 ( 일본어서비스, cashless 치료, 의료비청구사무등 ) 건강할인서비스식생활개선 스포츠센터할인, 건강정보지제공 영양, 다이어트안내 아사히생명 공익재단법인아사히생명성인병연구소부속병원 1973 년 당뇨병내과순환기내과소화기내과정밀건강검진
Ⅲ. 융복합사례 18 중국 : 서비스시장확대추세 최근중국보험산업의헬스케어서비스활용한신수익모델창출이독자적인성공사례로평가 중국인터넷기업의헬스케어서비스사업확대와중국정부의정책지원및규제개혁이원동력으로작용 헬스케어서비스모델 전자상거래모델 교육및예방진료지원진단및치료질병관리 건강인 건강자문 관리 알리안츠, 중안보험 Dayima, Gengmei 의사 - 환자원격진료 서비스 환자의사 알리안츠, 중안보험, 텐센트, 평안보험 Chynyu, Hao Daifu, Xingren Doctor, Guahao 전문의료정보 Dingxiangyuan, Xingshulin 질병관리 Yocaly Information Science & Technology, Boyibang E-commerce 알리바바, YHD.com, Shanghai Pharmaceuticals, Jing Dong 대상 병원 병원정보서비스 알리바바, 텐센트, Neusoft 제약회사등 데이터서비스 Menet.com, SeaRainbow 자료 : BCG(2015), "China's Digital Health-Care Revolution" 재구성
Ⅲ. 융복합사례 19 중국 : 알리안츠, 임산부 태아맞춤형서비스 임산부및태아건강관리를위한 KAISHI 개발, 다양한파트너쉽구축통해협력기반확보 태아건강발달모니터링및의료상담서비스, 임산부영양 활동관리등실시간모니터링및맞춤형솔루션제공 서비스내용핵심요구역량파트너십구축및협력기반역량확보내용 디지털디바이스기반 태아건강 / 발달모니터링 디지털디바이스기반태아상태정보수집수집된정보기반건강발달정보분석 태아심장박동기기업체인수 블루투스등글로벌전자업체와기술제휴추진 산모, 태아전문헬스케어업체제휴, 태아건강 / 발달정보분석알고리즘확보 실시간의료상담 임산부영양 / 활동모니터링 및개선플랜 전문의료지식및의료네트워크보유고객섭생활동 ( 영양, 운동 ) 정보수집맞춤형식단 / 영양제 / 운동추천연계용품중개 중국산부인과제휴, 진료기록관리 / 원격의료자문서비스개발 음식사진기반영양소분석기술제휴확보 보행수로그트레킹기술제휴확보 헬스케어업체제휴, 영양 / 활동정보에근거한식단 / 활동플랜제공 전자상거래및소매업연계상품 / 서비스판매중개 자료 : KiRi 리포트 (2016.11)
Ⅲ. 융복합사례 20 중국 : 중안보험, O2O 사업 + 당뇨환자전용상품 신기술활용과다양한산업과연계를통해헬스케어서비스사업확대도모 당뇨병환자의건강상태를보험료에반영하는 탕샤오베이 ( 糖小贝 ) 를출시 (2015년) - 보험상품으로혈당측정의료기기, 의료정보전송, 빅데이터구축, 원격병원비즈니스등과연계된차별화된수익모델 * 단순한핀테크영역을넘어의료기기, 빅데이터등다양한산업을연결, 통합 확산된비즈니스개념의의료 헬스 O2O(Online to Offline) 을지향 혈당측정기 지능형혈당측정단말기혈당자동기록, 실시간조회가능 당뇨병환자 온라인상담 전문의의료상담영양상담등 건강보험 혈당수치연동보험환자의질병관리노력유도 자료 : 중안보험보도자료 (2015)
Ⅲ. 융복합사례 21 호주 : Telstra, Connecting Healthcare 환자와의사, 의사와서비스공급기관, 서비스와정보를적재적소에연결하는통합헬스케어사업추진 호주 1 위통신사 Telstra 는헬스케어산업을신성장동력으로사업확대추진 - IT 기반헬스케어통합네트워크시스템구축, 공공부문과협업으로시너지창출 Connecting Providers with New Solutions 정부 의료전문가 GPs 병원 약국 보험회사 커뮤니티케어 원주민케어 고령자케어 Connecting New Services and Applications Telehealth Connected care 의료서비스앱 Intelligence Care consultation Home Monitoring Collaboration Secure Messaging Prescribing Services 병원 지역약국 고령자및커뮤니티케어 GP and Rural 빅데이터분석 Connecting Capabilities Gateway Care Coordination Provider Applications Analytics and Big Data Enabling Solutions Telecare Foundation Architecture 자료 : Telstra(2014), Brilliant connected health
Ⅲ. 융복합사례 22 남아공 : Discovery, Vitality 프로그램 + 멤버십제휴 남아공최대건강보험회사로 Vitality 멤버십가입자대상으로제휴네트워크통해서비스제공 예방서비스 : 제휴사의건강진단 건강증진프로그램할인, 프로그램이용시인센티브제공 ( 포인트적립 ) Reward 서비스 : 적립포인트따라 4 개등급으로구분, 보험료 항공권 영화티켓차등할인 건강진단 / 건강증진계획수립 건강증진프로그램할인 건강증진활동 Reward 각종검진할인 ( 건강 / 치과 / 체력 ) 영양상태체크 / 식습관상담할인 예방접종할인 ( 독감, A형 /B형간염等 ) 건강진단관련 5 個전문업체와제휴 자체온라인설문을통해건강나이산출및개인맞춤型건강증진계획수립 프로그램이용時포인트적립 운동시설 ( 피트니스, 요가 ) 이용할인 금연프로그램구입할인 건강식료품가격할인 운동용품, 웨어러블기기가격할인 건강증진활동관련 10 個전문업체와제휴 (Adidas, True Yoga, Fitbit 等 ) 프로그램이용時포인트적립 초년도보험료 5% 할인, 이후每年건강관리등급別보험료할인 ( 할증 ) - 브론즈 +2%, 실버 +1%, 골드 1%, 플래티넘 2% 항공권 / 크루즈여행요금최대 50% 할인 영화티켓할인 Reward 제공을위해 4 個社와제휴 (AirAsia, Emirates, Cathay, Royal Caribbean)
Ⅲ. 융복합사례 23 통합서비스 미국, 일본등에서는고령자건강관리를위한통합적헬스케어서비스모델구축 미국 Caremore 헬스케어서비스통합모델 일본지역포괄케어시스템 주 : 회원평균연령 74 세, 만성질환 1 개이상 67%, 2 개이상 42% 보유 자료 : http://www.caremore.com/about/how-we-do-it/the-caremore-model.aspx 자료 : 경기복지재단 (2016)
24 Ⅳ. 마무리하며 1. 성장조건과도전요인 2. 성장을위한고민들
Ⅳ. 마무리하며 25 성장조건과도전요인 헬스케어산업성장을위한조건 헬스케어산업성장을위한도전요인 모바일헬스도입에대한 의사의의지 50% 다양한계층의고객 니즈충족필요성 17% 병원의디지털인프라수준 39% 통신연결량의문제로인한접근성저하 20% 의료시장규모 34% 신기술로의전환에소요되는고비용 21% 모바일앱개발자확보 31% 규제로인한혁신저하 22% 정책적지원규제투자자정부의자금지원 28% 25% 23% 21% 기술관련기업의건강부문의복잡성에대한이해부족기술적복잡성및정기적업데이트로인한불편함헬스케어관련기관의기술적정교성미흡 33% 33% 39% 사업파트너확보 20% 환자의개인정보보호필요성 40% 모바일헬스서비스에대한 환자의지불의사 17% 헬스케어부문내제도적 편견과보수적입장 47% 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 자료 : 한국보건산업진흥원 (2015) 자료 : Economist Intelligence Unit(2015)
Ⅳ. 마무리하며 26 성장을위한고민들 질 (Quality) 관리 누가헬스케어서비스품질은결정할것인가? 어떻게헬스케어서비스품질을보장할것인가? 문제가발생하였을때어떤범위에서법적인책임을질것인가? 접근성 (Access) 제고 어떻게헬스케어서비스접근성을증대시킬것인가? 접근성증대를위해관련법은어떻게개정할것인가? 이용자편의성과데이터유용성을동시에확보하기위해서는어떠한장비를개발해야하는가? 비용부담 누가헬스케어서비스관련비용을부담할것인가? 헬스케어사업자간에수익분배는어떻게할것인가? 헬스케어서비스관련하여의료수가는어떻게개정할것인가? 이해관계자간접점찾기 법제도변화방향 비의료기관공급자의진입장벽해소를위해필요한제도마련이나법개정방향은? 헬스케어서비스의사회적효익증대를위해개인건강정보공유활성화방안은? 개인정보누출이나악용에따른폐해를방지하기위한방안은?
감사합니다 27