중국지방성 시별진출정보

KOCHI 15-8

중국지방성 시별진출정보

Foreword 중국경제는지난 2여년동안지속되어온고속성장의토대위에내수중심의경제체질전환, 중 고속성장으로특징지워지는신창타이新常態시대로빠르게진입하고있다. 우리의최대교역국인중국의변화는우리의경제와무역구조에주는영향이매우클것이다. 14억인구, 세계 4위영토규모, 31개성시, 56개의민족으로구성된중국은그크기만큼이나폭넓은다양성을내재하고있다. 리커창중국총리는지난 11월초한중일정상회담방한시한국경제인들과의간담회에서 중국소비는아직절반의수준이며여전히큰공간이있다 고강조했는데이는단순한물리적공간적의미보다는다양한성격을가진중국의각지역별시장특성을염두해두고한말일것이다. 상이한상거래방식과환경, 다양한성장단계에있는각성시들의모습들은중국이적어도 시장 의관점에서만큼은 1개국가가아닌 31개의국가임을웅변해주고있다. 예로, 베이징, 상하이, 광저우등동부권역은막강한소비력을갖춘고소득층증가로유기농농산품, 건강보조식품, 첨단가전제품등고급수입제품에대한수요가늘고있고, 중 서부권역은소비본격확대단계에진입하면서의류, 화장품등일반수입제품에대한수요가폭넓게증가하고있다. 중국진출전략 이아닌 31개시장진출전략 이필요한이유다. 권역별차별화진출의필요성은우리의대중무역구조개선차원에서도그의미가크다. 중국시장진출초기우리의타깃은지리적으로가깝고시장개방도도높은동부연안지역에집중될수밖에없었다. 2년대중반서부대개발이주목받으면서쓰촨성을중심으로한내륙시장진출이화두가되기도했지만우리수출의동부연안편중현상은여전하다. 이는동부연해지역으로의수출물량이우리전체대중수출이 214년기준약 91% 를차지하는데서도여실히드러난다. 실제, 동부연안지역의주요대도시들이세계각국의각축장으로변모하면서급격히레드오션화되는것을지금우리는경험하고있다. 이러한중국시장의지역별접근전략의필요성에비해, 그동안우리기업들이중국해당지역의특성을한눈에파악할수있는정보를접하기는쉽지않았다. 기존유사한자료들은산업별혹은품목별분류형태를취하고있어기업들이각지역별시장의특성을다양한관점에서온전히파악하는데한계가있는경우가많았다. 본책자는이러한애로사항에착안, 기업들이중국전체지역별시장의세분화된특성을한눈에조망할수있도록기획되었다. 이를위해, 중국전체시장을 7대권역으로나눠권역별주요경제지표와주요산업, 소비시장동향등을분석한후다시각권역내성 시들의경제특징, 주요산업, 지역별진출유망분야등의정보를수록했다. 아울러, 지역별특성에근거한유망품목도제시했다. 기존 중소기업중국내수시장진출종합안내서 에서선정한 1개중국진출유망품목을중심으로소비패턴, 유통채널, 중국내경쟁동향, 마케팅전략등다양한정보를보완하고각품목들의진출유망지역정보를추가했다. 이외에도 13.5 규획, 중국제조 225 등최근중국의주요정책도요약수록함으로써우리기업이향후중국의정책변화에선제적으로대응할수있도록했다. 아는만큼보인다 고했다. 중국이라는거대한퍼즐앞에서어려움을겪고있는우리기업들이숨겨져있는중국시장을찾아내고공략하는데동책자가착실한안내자내지는선명한돋보기의역할을해줄수있기를기대한다. 가공무역중심의무역구조가우리의대중교역에있어리스크요인이되고있듯이지역적편중현상도시간이지날수록우리의대중교역에큰부담으로작용할것이다. 215 년 11 월 KOTRA 정보통상지원본부장윤원석

CONTENTS Part Ⅰ 중국시장동향 8 1. 경제동향 12 2. 주요정책동향 18 2 3. 수출입동향 4. 한국기업투자동향 Part Ⅱ 권역별내수시장 26 1. 권역구분및주요지표 28 2. 권역별내수시장특징 28 1) 화북권역 15 5) 화남권역 35 베이징시北京市 155 푸젠성福建省 4 톈진시天津市 161 광둥성廣東省 45 허베이성河北省 167 광시좡족자치구廣西壯族自治區 51 허난성河南省 172 하이난성海南省 57 63 68 산시성山西省 네이멍구자치구內蒙古自治區 2) 화동권역 178 184 19 6) 서남권역 쓰촨성四川省충칭시重慶市 74 상하이시上海市 196 구이저우성貴州省 8 장쑤성江蘇省 21 시짱자치구西藏自治區 87 저장성浙江省 26 윈난성雲南省 92 99 산둥성山東省 3) 동북권역 211 216 7) 서북권역 산시성陝西省 14 랴오닝성遼寧省 223 칭하이성靑海省 11 지린성吉林省 228 간쑤성甘肅省 115 헤이룽장성黑龍江省 233 닝샤후이족자치구寧夏回族自治區 12 4) 화중권역 238 신장위구르자치구新疆維吾爾自治區 127 안후이성安徽省 132 장시성江西省 138 후베이성湖北省 145 후난성湖南省 Part Ⅲ 중국내수시장진출유망품목및관련정보 248 1. 건설장비 설비 26 2. 에너지절감설비 기기 268 3. 환경설비 기기 282 4. ICT 31 5. 의료기기 서비스 324 324 344 355 363 6. 생활소비재 1) 웰빙 2) 엔젤 실버 3) 뷰티 7. 산업용기계

Part Ⅰ 중국 시장 동향

Part. Ⅰ 1 경제동향 가. 중국경제동향 중국주요경제지표 지표 211 212 213 214 215 상반기 GDP( 억위안 ) 471,564 519,322 568,845 636,463 314,178 1 인당 GDP(US$) 5,432 6,1 6,75 7,485 - 경제성장률 (%) 9.2 7.8 7.7 7.4 7. 소비자물가상승률 (%) 5.4 2.6 2.6 2. 1.3 도시등기실업률 (%) 4.1 4.1 4.1 4.1 4. 소비 교역액 ( 억달러 ) 증가율 (%) 총액 ( 억위안 ) 183,919 21,37 234,38 262,394 141,577 증가율 (%) 17.1 14.3 13.1 12. 14. 36,419 (22.5) 38,671 (6.2) 41,6 (7.6) 43,3 (3.4) 18,814 ( 6.9) 중국경제는 214년이후경기둔화세를보이고있으며 215년이러한경향이더욱뚜렷해졌다. 국가통계국의발표에따르면 214년중국의국내총생산은 63조 6,463억위안, 경제성장률은 7.4% 로정부목표치인 7.5% 달성에실패하면서 199년이후 24년만에가장저조한성장률을기록하였다. 215년상반기 (1월 ~6월 ) 경제성장률은 7% 로지속적인하락세를보이며중국경제가둔화세로돌아선것으로평가되고있다. 산업별로살펴보면 214년 1차산업은 5조 8,332억위안으로전년대비 4.1% 의성장률을보였으며, 2차산업의경우 27조 1,392억위안, 3차산업은 3조 6,739억위안을기록하며각각 7.3%, 8.1% 의증가율을나타냈다. 215년상반기 1차산업은 2조 1,11억위안, 2차산업 12조 7,998억위안, 3차산업 16조 5,71억위안을기록, 전년동기대비각각 5.9%, 1.7%, 11.4% 의증가율을보였다. 수출 수입 무역수지 FDI ( 실행기준 ) 외환보유고 외채 총액 ( 억달러 ) 18,984 2,487 22,96 26,428 1,723 증가율 (%) 2.3 7.9 7.9 6.1.9 총액 ( 억달러 ) 17,435 18,184 19,54 19,62 8,91 증가율 (%) 24.9 4.3 7.3.4 15.7 총액 ( 억달러 ) 1,549 2,33 2,592 3,825 2,632 증감률 (%) 14.7 48.7 12.5 2.3 156.8 총액 ( 억달러 ) 1,16.1 1,117.2 1,175.9 1,195.6 684.1 증가율 (%) 9.7 3.7 5.3 1.7 8. 총액 ( 억달러 ) 31,811 33,116 38,2 38,4 36,938 증가율 (%) 11.7 4.1 15.4 1.4 7.4 총액 ( 억달러 ) 6,95 7,37 8,632 8,954 16,81 증가율 (%) 27. 6. 9.4-85.2 고정자산투자증가율도둔화하고있다. 214년고정자산투자액은 5조 2,5억위안으로전년대비 15.7% 의증가율을기록하였는데이러한증가율은 213년같은기간에비해 3.9%p 하락한것이다. 215년상반기또한고정자산투자액은 23조 7,132억위안으로 214년대비 11.4% 증가하였지만, 증가율은 5.9%p 하락하는등둔화세를보였다. 지역별로는 214년동부, 중부, 서부지역이각각 14.6%, 17.2%, 17.5% 의증가율을기록하였다. 산업별로는 1차, 2차, 3차산업이각각 1조 1,983억위안, 2조 8,17위안, 28조 1,915억을기록하여각각 33.9%, 13.2%, 16.8% 증가율을나타냈다. 215년상반기에는 1차, 2차, 3차산업투자액이각각 6,159억위안, 7,446억위안, 13조 3,527억위안을기록하여전년동기대비각각 27.8%, 9.3%, 12.4% 의증가율을보였다. 기간말기준환율 (RMB/US$) 6.3115 6.2855 6.969 6.119 6.1136 (6 월말 ) 주 : 환율은인민은행이공시한당해연도 12 월 31 일중간가기준임. 자료 : 중국국가통계국, 중국해관, 외환관리국, 중국인민은행, CEIC 등 8 Part Ⅰ 경제동향 9

중국의 전반적인 경제지표와 마찬가지로 부동산 투자도 아직까지 회복세를 보이지 못하고 214년 도시와 농촌지역의 CPI는 각각 2.1%, 1.8% 상승하였다. 업종별로 보면 CPI가 있다. 214년 전국 부동산 투자는 전년대비 1.5% 증가한 9조 5,36억 위안이다. 상승한 품목은 식품(3.1%), 의류(2.4%), 가정설비용품과 수리서비스(1.2%), 의료보건과 이 중 주택 투자가 9.2% 증가하였다. 반면 신규 건물 및 가옥 건축에 투입된 토지면적은 개인용품(1.3%), 오락 교육 문화서비스 (1.9%), 주거(2.%) 등이며 하락한 품목으로는 17억 9,592만 로 전년대비 1.7% 하락하였으며 주택면적은 14.4% 하락하였다. 술 담배 등 기호품(-.6%), 교통 통신(-.1%) 등이 있다. 식품 중에서 식량은 3.1% 상승한 전국 상품방 판매면적은 12억 649만 로 이는 동기대비 7.6%만큼 감소한 수치이며 데 반해, 유지방과 돼지고기 가격은 각각 4.9%, 4.3% 하락하였다. 이 중 주택판매 면적 또한 9.1% 하락하였다. 전국 상품방 판매액은 7조 6,292억 위안으로 한편 214년 전 국민 소득은 증가세를 나타냈다. 전국 농촌주민의 1인당 가처분소득은 전년대비 6.3% 하락하였으며 그 중 주택판매액은 7.8% 하락한 수치를 나타냈다. 1,489위안으로 전년대비 11.2% 증가하였고, 도시지역 주민 소득은 9.% 증가한 사회소매품 소비 판매액은 비교적 안정적인 증가세를 보였다. 214년 27조 1,896억 28,844위안으로 나타났다. 214년 전 국민 1인 평균 수입은 전년대비 9.% 증가한 위안으로 전년대비 12.% 증가하였으며, 215년 상반기에는 전년 동기대비 1.4% 증가한 2,167위안을 기록하였다. 14조 1,577억 위안을 기록하며 증가세를 이어가고 있다. 215년 상반기 중국의 1인당 가처분소득은 1,931위안으로 전년대비 9.% 증가하였으며, 214년 도시지역의 소비품 소매판매총액은 22조 6,368억 위안으로 11.8% 증가하였고, 도시지역 주민들의 1인당 가처분소득은 15,699위안으로 전년 동기대비 8.1%의 증가율을 농촌지역은 12.9% 증가한 3조 6,27억 위안을 나타냈다. 215년 상반기 도시지역은 12조 기록하였다. 1,85억 위안, 농촌지역은 1조 9,727억 위안을 기록하며 각각 1.2%, 11.6% 증가율을 보였다. 광의통화(M2) 잔고 증가율은 211년, 212년, 213년 각각 13.6%, 13.8%, 13.6%를 분야별 소비를 살펴보면, 214년 외식(식음료) 소비는 9.7% 증가한 2조 7,86억 위안, 기록하였고, 214년 광의통화 잔고는 122억 8,4만 위안으로 전년대비 12.2%의 증가율을 상품 소비는 12.2% 증가한 23조 4,534억 위안을 기록하였고, 215년 상반기 외식(식음료) 보이는 등 지속적으로 증가하고 있다. 협의통화(M1) 잔고는 전년대비 3.2%증가한 34억 소비는 1조 4,996억 위안, 상품 소비는 12조 6,581억 위안으로 전년 동기대비 각각 11.5%, 8,1만 위안을 기록했다. 인민폐 대출 잔액은 81억 6,8만 위안이며, 예금 잔액은 113억 1.3% 증가하였다. 8,6만 위안이다. 214년 신규 인민폐 대출액은 9억 7,8만 위안으로 전년대비 8,9억 위안 증가하였으며, 신규 예금은 전년대비 3억 8만 위안 늘어난 9억 4,8만 위안이다. 1 Part Ⅰ 소비자물가지수(CPI)는 지속적으로 위축되어 214년 2.%, 215년 상반기에는 1.3%를 214년 하반기 이후 중국 정부는 경기둔화에 대응해 은행 예대율 인상을 통한 유동성 공급 기록하였다. 조치를 내놓고 있다. 경제 동향 11

Part. Ⅰ 2 주요 정책동향 가. 주요 산업 정책 (1) 13차 5개년 규획 중국공산당 제18기 중앙위원회 제5차 전체회의 공보에서 제시한 13.5 규획의 기본방향은 중국의 13.5 규획(13차 5개년 규획)이란? 중고속 성장 민생 개선 혁신능력 제고 대외개방 확대 및 국제경제 위상 확대이며 - 13.5 규획은 지난 1953년 1.5 규획이 수립 집행돼 13번째 맞는 경제계획으로, 분야별 주요내용은 다음과 같다. 216~22년 중국 경제발전 목표와 방향을 제시 - 5개년 계획 은 중국의 국민경제발전에 대한 중 장기적 목표와 방향을 설정하는 핵심 축으로, 현재 제12차 5개년 규획(211~215년)이 진행 중 13.5 규획은 중국 공산당이 제16차 전국대표대회에서 제시한 22년 전면적인 샤오캉사회* 건설의 마지막 5년의 청사진을 그린다는 점에서 중요한 의미를 가지고 있다. <13.5 규획 분야별 주요내용> 분야 이슈 - 4개 전면 *, 안정적 발전(穩中救進), 개방 확대, 거시통제 강화 및 혁신 기본방향 * 전면적 샤오캉, 전면적 개혁 심화, 전면적 의법 통치, 전면적 당 지도 11.5 규획 기간(26년~21년)이 샤오캉사회 건설을 위한 기초를 다진 5년이라고 한다면 12.5 규획 기간(211년~215년)은 발전을 추진하는 5년이고 13.5 규획 기간은 이를 거시정책 성장률 산업구조 고도화 - 중고속 성장, 21~22년 1인당 GDP 2배 성장 - 산업수준 제고, 소비기반 성장, 도시화 진전 경제개혁 제도 개선 정부기능 조정 국유기업 개혁 - 혁신형 시장환경 조성(재산권, 투자 융자, 분배제도, 인재육성등) - 기능 전환, 권한 조정, 효율 제고, 거시조절기능 강화 - 국유자산관리 개선 혁신경제 발전동력 육성 발전공간 창출 혁신거점 육성 신성장산업육성 - 혁신형 창업 대중창업 대중혁신 통한 신수요-공급원 발굴 - 권역별 경제중심지 육성, 인터넷+ 추진 - 주요 과학기술 프로젝트 실험실 추진 - 중국제조 225 추진 균형성장 지역간 균형 도농간 협조 - 지역간 협조 강화 : 요소의 이동, 지역별 기능 조정 등 - 도농간 협조, 도농 일체화 추진 생태발전 생태 보호 에너지 절감 - 녹색 저탄소 순환발전 시스템 구축 - 에너지 절감 및 고효율 자원 이용 추진 마무리하여 전면적인 샤오캉사회로 진입하는 마지막 관문이다. * 샤오캉사회란 원바오(온포; 溫飽: 의식주해결단계)에서 고소득 사회로 넘어가는 과도기의 경제수준을 지칭 1월 26일~29일 베이징에서 개최된 제18기 중앙위원회 제5차 전체회의에서 13.5 규획 건의(안)이 통과되었고, 향후 각 부처의 재수정을 거쳐 내년 3월 양회에서 최종 확정될 예정이다. <13.5 규획의 수립과정 및 향후 일정(안)> 12 Part Ⅰ 날짜 내용 214년 8월 13.5 규획관련 중점 연구과제 보고 214년 12월 13.5 규획 기본계획 수립 215년 1월 18기 5중전회에서 13.5 규획 건의(안) 제출 및 통과 215년 12월 13.5 규획 요강 초안 제출 216년 1월 13.5 규획 요강 초안 완성, 국무원 보고 216년 3월 13.5 규획(안) 전국 양회에 송부 및 심의, 전국인민대표대회에서 통과 주요 예상 정책 대외경제 무역 개방 투자 개방 해외진출 협력 FTA - 글로벌 조절 및 공공재 공급 확대, 발언권 강화 - 개방 통한 발전 협력 제고, 외국인투자 법제화 국제화 원활화, 설립전 내국민대우 네거티브 리스트 도입, 서비스개방 - 일대일로 통한 국제협력, 국제분업 확대 - 개방과 국내 지역특화 발전 연계 - FTA 확대 경제 동향 13

(2) 중국제조 225 중국정부는 새로운 제조업 육성전략으로 중국제조 225 를 발표했다. 215년 3월 리커창 총리가 전인대 정부공장보고에서 중국제조 225 를 소개한 데 이어 5월 국무원이 공식 발표했다. 중국제조 225 는 13.5 규획기간의 제조업 산업정책에 해당된다. 215년 초까지 중국은 7대 전략적 진흥계획 을 추진해 왔으며 이번 계획은 기존 정책의 성과와 주요국의 정책변화를 고려하여 작성된다. 중국제조 225 는 향후 13차 5개년 규획(216~22)은 물론 향후 1년간 중국 제조업 전략의 기본축이 될 예정이다. 중국제조 225 의 주요내용은 방향면에서 산업 전반의 혁신능력 제고, 수단면에서 시장의 확대, 대외개방면에서 자유화 확대 추진이다. 첫째, 중국제조 225 는 전산업 < 중국제조 225 의 육성대상 산업과 7대 신흥전략산업 비교> 중국제조 225 7대 전략산업 육성 - 차세대 정보기술 산업 - 고급 디지탈선반 및 기계로봇 - 에너지절약 및 신에너지 자동차 - 신소재 - 생물의약 및 고성능 의료기계 - 항공우주장비(新) - 농기계 및 장비(新) - 해양공정장비 및 고기술 선박(新) - 선진 궤도교통 장비(新) - 전력장비(新) - 신흥정보산업, 첨단장비제조 - 신에너지 - 신에너지자동차 - 신소재 - 바이오 - 에너지절약 및 환경보호 공동의 체질개선과 산업정책의 병행 개방 확대를 기본방향으로 삼고 있다. 중국 제조225 는 혁신성, 대외개방성, 중국의 특수여건 등을 종합 고려할 때 성공 가능성이 즉, 중국제조 225 에서는 전체 제조업의 공통 과제로 4대과제( 혁신능력 제고, 품질 높으며 이로 인해 향후 중국 기업의 도전은 더욱 거세질 것으로 보인다. 특정산업이 아닌 제고, 제조업과 정보화의 결합, 녹색성장)를 적시하고 있으며 이는 7대 산업별 전체 제조업 체진 개선, 산업의 정보화, 시장과 개방형 경제에 대한 전향적 인식 등 중국의 육성과제를 내세운 기존 정책과 가장 큰 차이점이다. 둘째, 중국제조 225 는 정부간섭의 산업발전 전략이 한단계 업그레이드 되고 있다. 또한 방대한 규모 경제(economy of scale) 의 축소와 시장 역할의 확대를 수단으로 삼는다. 즉, 과거 7대 산업정책에서 보이지 않던 특성을 지니고 있어 일부 분야의 정보화 성과가 거대시장과 결합될 경우 그 효과가 막대할 정부역할의 변화 및 민간분야와의 협력적 정책 추진이 상세하게 제시되어 있다. 이점에서 중국은 정부의 역할을 표준 제정과 공공서비스 제공 등 규칙 제정자 로 국한하겠다는 것으로 보인다. 개방적 경쟁을 통한 제조업 발전은 일대일로(一帶一路)정책 과 시너지 효과를 만들어 낼 가능성이 크다. 의지를 강하게 표출하고 있다. 기존 7대 산업 육성정책에 없던 내용이나 시장 역할 확대를 위한 상세한 규정 또한 제시되었다. 셋째, 대외 개방 관련해서는 투자 자유화 및 중국기업 해외진출의 확대를 추구한다. 외자유치로부터 인력, 해외진출에 이르는 대부분 분야에서 대외개방의 확대와 국제화를 강화하는 것을 목표로 한다. 이점에서 중국제조 225 에서 대외개방은 수단이 아니라 중국산업의 발전을 위한 전제조건으로 간주되며, 대외개방과 외자도입은 중국기업의 국제화 경영을 위한 플랫폼으로 간주된다. 중국제조 225 는 전 산업 공통의 혁신능력 강화에 주력하는 동시에 기존의 업종별, 프로젝트별 육성정책을 분야별 육성정책으로 삼는다. 상세히 들어가면, 1대 중점산업과 5대 중점 프로젝트를 추진하고 있으며, 기존의 7대 신흥전략산업을 1대 육성산업으로 바꿔 제시했으나 실제 업종은 대동소이하다고 볼수 있다. 5대 중점 프로젝트는 국가 제조업 혁신센터, 스마트제조공정, 공업기반 강화 공정, 녹색제조 공정, 고급장비 혁신공정이다. 14 Part Ⅰ 경제 동향 15

나. 중국정부의통상정책 21 년 WTO 가입후 세계화 로대변되는중국의통상정책은시진핑정부출범후 개방적지역중심 전략으로변화했고, 현정부의통상정책은크게무역, 투자, 다자협력, 지역통합으로구분할수있다. 1 무역 중국정부는무역방면에서수출증대와수출입균형정책을추진하고있다. 정책의일환으로고기술, 고부가가치제품의수출을확대하는정책을지속하는동시에무역불균형심화에따른무역마찰감소를위해수입확대방침을병행하기로밝혔다. 철강분야의수출급증세를억제하기위해중국정책당국은이르면 215년 1월 1일부터수출촉진책으로활용되던철강수출환급세제도를폐지할계획으로알려졌다. 또한중국정부는가공무역의한계를인식하고 24년부터가공무역제한및업그레이드를추진하고있다. 3 다자협력 중국은 21년 WTO 가입초기에보였던다자간무역협정에수동적이었던태도에서벗어나다자협력을적극적으로활용하고있다. 213년 12월전국상무공작회의결정에따르면 213년정책과제로 세계경제국가경영적극참여, DDA 조기타결을위한공동인식달성, BRICs 국가간무역원활화및중소기업업무협력추진 등을제시했다. 4 지역통합 중국은홍콩과의경제긴밀화협정 (CEPA), 대만과의경제협력기본협정 (ECFA) 을잇따라체결하면서중화경제권지역과경제통합에준하는높은수준의시장개방화를지속해서추진할예정이다. 지역통합의일환으로중국은두만강, 메콩강, 중앙아시아등주요변경지역및국가를포괄하는경제협력통로 ( 經濟走廊 ) 를적극구축해왔다. 1995년두만강유역개발계획 (GTI), 2년란창강-대메콩강소지역개발계획 (GMS), 22년중앙아시아지역경제협력추진등이이정책에포함된다. 214년 11월중국베이징에서열린 APEC ( 아시아태평양경제협력체 ) 정상회의에서 FTAAP ( 아시아태평양자유무역지대 ) 구축구상로드맵이정식으로채택됐다. 시진핑중국국가주석은기자회견을통해아시아태평양지역의경제일체화를더높은수준으로끌어올려태평양지역의각국에광범위한이익을가져다주고새로운성장동력을주입할것이라고말했다. 중국의주도하에진행되는 FTAAP는미국이주도하는 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 에대항하는성격이강한것으로알려져중국이견고한지역통합을바탕으로미국과무역네트워크주도권을놓고경쟁할것임을알수있다. 2 투자 투자측면으로는중국정부는 FDI(Foreign Direct Investment, 외국인직접투자 ) 를활용해자국산업육성및균형적인발전에힘쓰고있다. FDI 도입이본격화된 1992년이후부터외국인투자를산업정책에연계하여 1994년부터 외상투자산업지도목록 ( 外商投資産業指導目錄 ) 제도를실행하였다. 본제도는외국인투자를업종별로장려, 제한, 금지등으로구분해대우하는제도로중국국가발개위는 214년 11월 4일제6차수정 외상투자산업지도목록 을발표하였다. 또한발개위는본목록수정안은적극적인대외개방, 외자관리방식의개선및투명도제고를통해산업구조조정을촉진하고경제글로벌화에적응하는데그목적이있다고밝혔다. 중국정부는투자유치환경개선을위해제한품목을대폭감소하여대외개방을확대하고보다투명하고공정한시장을건설하려는의지를확고히피력했다. 또한 FDI 개방대상을교육, 의료, 금융등서비스업및중서부지역으로확대하며외국인투자를통한자국산업육성및보호추진의의지를대변했다. 16 Part Ⅰ 경제동향 17

Part. Ⅰ 3 수출입 동향 가. 연도별 수출입 동향 (단위: 백만 달러, %) 중국의 연도별 수출입 동향 수출입합계 년도 수출 수입 213년 중국은 수출(2조 2,18억 달러) 및 수입(1조 9,415억 달러) 증가율은 각각 7.8%와 수지 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 6.8%로 2,693억 달러의 무역흑자를 기록했다. 무역총액이 4조 1,522억 달러(전년 동기대비 22년 62,945 21.7 325,642 22.1 295,33 21.2 3,339 31.4 7.4%)를 넘어서면서 무역 규모에 있어서 미국을 제치고 세계 제1의 무역대국으로 등극하는 23년 851,569 37.1 438,473 34.6 413,96 39.9 25,377 16.4 24년 1,154,458 35.6 593,647 35.4 56,811 35.8 32,836 29.4 25년 1,422,549 23.2 762,327 28.4 66,222 17.7 12,15 211. 26년 1,761,118 23.8 969,324 27.2 791,794 19.9 177,53 73.9 27년 2,174,416 23.5 1,218,155 25.7 956,261 2.8 261,894 47.5 28년 2,56,338 17.7 1,428,869 17.3 1,131,469 18.3 297,41 13.6 29년 2,25,94 13.8 1,22,47 15.9 1,3,893 11.3 198,155 33.4 21년 2,972,353 34.7 1,578,444 31.3 1,393,99 38.9 184,535 6.9 211년 3,64,938 22.5 1,899,314 2.3 1,741,624 24.9 157,69 14.5 212년 3,867,453 6.2 2,5,19 7.9 1,817,344 4.3 232,765 47.6 213년 4,152,238 7.4 2,21,772 7.8 1,941,466 6.8 269,36 15.7 214년 4,36,327 3.7 2,343,222 6. 1,963,15 1.1 38,117 41.1 215년 상반기 1,847,242 8.6 1,71,394.9 775,848 19.1 295,547 1. 저력을 보여주었다. 214년 중국은 본격적인 중성장 국면으로 진입하는 양상을 보이는 가운데 수출입 또한 그 증가폭이 둔화되는 추세를 나타냈다. 214년 교역 실적은 4조 3,63억 달러로 전년 대비 3.7% 증가했고, 수출(2조3,432억 달러) 및 수입(1조9,631억 달러)은 각각 전년 대비 6.%와 1.1% 증가했다. 무역흑자는 전년보다 41.1% 증가한 3조8,12억 달러를 기록했으나, 수입의 상대적인 부진에 따른 불황형 흑자 조짐을 보였다. 자료: 중국해관 18 Part Ⅰ 경제 동향 19

Part. Ⅰ 4 한국기업 투자동향 가. 우리기업 투자통계 나. 업종별, 지역별 투자동향 한국의 대중국 투자는 1992년 한 중 수교 이후 큰 폭으로 증가하기 시작하여 22년부터 중국은 미국을 능가하는 한국의 제1위 투자대상국으로 부상했다. (단위: 건, 천 달러) 211~215년(1분기) 연도별 대중 투자 추이 연도 신고건수 신규법인 수 신고금액 송금횟수 투자금액 합계 52,914 25,2 67,52,774 92,824 5,31,722 211 2,28 829 4,772,866 3,481 3,685,839 212 1,854 721 6,527,821 2,824 3,613,421 213 1,875 818 4,797,117 2,623 5,97,48 214 1,612 71 3,754,747 2,299 3,132,964 215 Q1 363 166 553,834 514 49,25 주1: 27년 9월부터 업종분류 및 건수기준 변경. 기존의 신고건수 및 투자건수를 세분화 하여 신규법인 수, 신고건수 및 투자건수로 분류. 변경 전 신고, 투자건수는 변경 후 신규 법인 수, 현재 신고건수는 공동투자, 증액투자를 포함하고, 투자건수는 송금건수를 의미. 주2: 합계는 1988~215년(1분기) 기준 자료: 수출입은행(215. 6.) 2 Part Ⅰ (1) 업종별 투자동향 중국은 이미 한국의 최대 해외투자 대상국이며 한국 또한 중국의 주요 외자유치 대상국 중 하나로 부상하였다. 한국의 대중국 투자는 중소기업 위주의 투자, 광범위한 산업으로의 투자, 특히 산둥성 등 환보하이(環渤海) 지역에 지리적으로 인접한 지역을 중심으로 투자가 집중되고 있다. 통계에 따르면, 전자제품과 통신설비 제조업이 한국기업이 가장 집중되는 투자분야이다. IT산업은 투자가 급증하고 있는 신흥산업으로 진출 경쟁이 매우 치열하다. 한국기업은 모회사나 다른 자회사로부터 원자재와 부품을 수입한 후 가공조립을 거쳐 반제품 혹은 완제품을 본국이나 제3국으로 되파는 형식으로 원가를 절감하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 산업 내 무역의 특징은 바로 상품의 핵심기술 및 주요 부품의 공급처, 상품의 판로가 모두 모회사에 의해 장악되고 있음을 의미한다. 경제 동향 21

최근 4 년간업종별투자통계 ( 단위 : 건, 천달러 ) 211 212 213 214 업종 신규법인투자금액신규법인 투자금액 신규법인투자금액신규법인투자금액 농업, 어업및임업 7 3,51 3 1,893 2 5,875 2 951 광업 4 1,575 2 9,538 1 2,67 276 제조업 43 2,835,275 361 2,541,76 39 4,473,223 314 2,539,195 (2) 지역별투자동향중국화동지역이개방확대와경제성장등으로비즈니스환경개선됨에따라 22년이후장쑤성에대한투자가뚜렷한증가세를보이고있고산시성은반도체공장개발로인해투자가급증했다. 214년기준연안지역의대부분은감소세를보이고있으며칭하이성, 산시성, 간쑤성, 쓰촨성같은내륙지방의투자금액은꾸준히증가하고있다. 전기, 가스및수도사업 1 8,189 - - 1 8,1 22 49,55 하수, 폐기물처리, 원료재생, 환경복원업 1,599 3 2,458 4 2,852 2 393 건설업 9 41,26 12 434,491 14 53,639 12 2,327 도매및소매업 214 24,677 194 169,838 222 281,364 24 245,361 운수업 11 59,782 18 39,317 9 13,519 6 22,256 숙박및음식점업 34 8,2 26 21,154 43 33,637 51 19,35 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 29 22,977 23 36,693 32 1,853 32 16,938 금융및보험업 13 83,624 8 96,2 4 84,879 7 167,988 부동산업및임대업 3 52,885 3 186,391 5 23,3 4 88,482 최근 4 년간지역별투자통계 ( 단위 : 건, 천달러 ) 211 212 213 214 구분 신규법인 투자금액 신규법인 투자금액 신규법인 투자금액 신규법인 투자금액 간쑤성 62 1 666 1 1,291 - - 장시성 2 4,24 6 3,575 5 46,339 6 22,69 장쑤성 122 71,248 92 75,68 19 91,274 9 538,41 광둥성 57 441,238 62 97,225 75 523,783 88 39,491 구이저우성 - - 2 217 1 211-26 지린성 22 89,742 16 49,893 12 94,6 9 89,327 푸젠성 5 28,92 5 25,827 3 6,559 8,265 베이징시 74 235,754 7 951,31 74 427,679 178 32,71 전문, 과학및기술서비스업사업시설관리및사업지원서비스업공공행정, 국방및사회보장행정 37 319,41 36 5,355 46 35,68 42 2,738 12 17,952 11 12,4 14 3,996 1 2,215 - - - - - - 1 1 쓰촨성 7 34,697 12 13,231 21 16,55 11 63,87 산둥성 196 766,41 153 557,21 196 275,523 156 281,392 산시성 3 161 3 792 13 9,862 5 27,68 상하이시 167 314,483 139 274,135 132 152,229 131 243,247 산시성 1 145 8 369,478 34 2,27,551 19 171,542 교육서비스업 1 1,575 7 3,194 9 3,67 6 2,192 안후이성 6 42,395 9 12,642 7 15,868 5 9,633 보건업및사회복지서비스업예술, 스포츠및여가관련서비스업협회및단체, 수리및기타개인서비스업 - - - - - - - - 4 2,534 2 2,123 4 1,312 2 3,665 11 11,876 12 2,329 18 8,266 6 582 랴오닝성 74 55,859 46 119,83 36 142,659 36 44,338 윈난성 4 423 1 265 2 53 5 9,219 자치구 8,883 5, 1 3,59 2 4,699 저장성 25 139,173 27 136,227 27 118,694 15 12,355 톈진시 36 265,433 44 118,416 45 144,729 28 154,452 자료 : 한국수출입은행 (215. 6) 칭하이성 1 36 1 3 1 3,5 1 5 허난성 6 8,412 4 3,525 4 6,798 2 1,859 허베이성 13 11,766 1 26,239 5 13,21 5 6,819 하이난성 4 1,527 2 5,741 2 7,665 2 284 후난성 8, 1 3,3 1 61 1 4,9 후베이성 1 495 2 11,627 1 4 371,49 헤이룽장성 6 4,577 5 47 4 5,932 5 799 자료 : 한국수출입은행 (215. 6.) 22 Part Ⅰ 경제동향 23

Part Ⅱ 권역별 내수시장

Part. Ⅱ 1 권역구분및주요지표 권역별분석의필요성 - 중국은거대한국토와다양한민족으로구성된국가이므로내수시장접근에있어서도 중국의 7 대권역 - 현재중국에서는 4 대권역으로구분하는방법이보편적이나각권역에포함되는 권역별로차별화된접근전략이필요함 지역 ( 省 ) 이너무광범위하고입지적특성에따른지역간교류등을반영하지못한다는 단점이있음 - 중국내에서는경제 사회발전, 국내외정세변화, 정부의지역발전전략변화, 연구목적등에따라 1949 년이후부터시기별로다양한권역구분이이뤄져옴 - 따라서여기에서는중국시장에대한보다세분화된조사를위해성 ( 省 ) 급행정구역을 기초로 7 대권역기준을적용함 - 권역구분은절대적인기준을가지고이뤄진것은아니며, 사용목적이나통계목적에따라 현재도여러기준이혼용되어사용됨. 자주등장하는권역구분은하기표와같음 시기별중국의권역구분 구분시기지역 6 대권역 1949~1954 - 동북, 화북, 화동, 중남, 서남, 서북 중국의권역구분 구분 포함지역 화북권역 베이징 ( 北京 ), 톈진 ( 天津 ), 허베이 ( 河北 ), 허난 ( 河南 ), 산시 ( 山西 ), 네이멍구 ( 內蒙古 ) 7 대권역 1958~1961 - 동북, 화북, 화동, 화중, 화남, 서남, 서북 화동권역상하이 ( 上海 ). 장쑤 ( 江蘇 ), 저장 ( 浙江 ), 산둥 ( 山東 ) 3선지역 1966~197 3대권역 1986~23 4대권역 24년이후 자료 : KOTRA 정리 - 1선 ( 線 ) 지역, 2선지역, 3선지역 - 연해및국경지역을 1선지역으로설정하고, 가장내륙지역을 3선지역으로설정함 - 7차 5개년계획 (1986년) 에서처음등장 - 동부, 중부, 서부로구분 - 24년정부업무보고에서처음등장 - 동부, 동북, 중부, 서부로구분 동북권역 랴오닝 ( 遼寧 ), 지린 ( 吉林 ), 헤이룽장 ( 黑龍江 ) 화중권역 안후이 ( 安徽 ), 장시 ( 江西 ), 후베이 ( 湖北 ), 후난 ( 湖南 ) 화남권역 푸젠 ( 福建 ), 광둥 ( 廣東 ), 광시 ( 廣西 ), 하이난 ( 海南 ) 서남권역 쓰촨 ( 四川 ), 충칭 ( 重慶 ), 구이저우 ( 貴州 ), 시짱 ( 西藏 ), 윈난 ( 雲南 ) 서북권역 산시 ( 陜西 ), 칭하이 ( 青海 ), 간쑤 ( 甘肅 ), 닝샤 ( 寧夏 ), 신장 ( 新疆 ) 자료 : KOTRA 정리 26 Part Ⅱ 권역별내수시장 27

Part. Ⅱ 2 1) 화북권역 권역별 내수시장 특징 (1) 주요 경제지표 중국의 화북권역은 베이징시北京市, 톈진시天津市, 허베이성河北省, 산시성山西省, 네이멍구자치구内蒙古自治區, 허난성河南省등 2개의 직할시와 3개 성省, 1개의 자치구를 포함하는 지역 (인구) 화북권역은 7대 권역 중에서 인구가 가장 많은 지역(2억 6,461만 명)으로 중국 전체의 19.5%를 차지함 (도시화율) 경제가 발전한 베이징, 톈진은 8% 이상, 경제발전 수준이 낮은 허베이성, 산시성, 허난성 등은 중국 전체 도시화율 53.7%보다 낮은 수준을 보임 - 도시화율이 가장 높은 베이징(86.3%, 중국 내 2위)과 가장 낮은 허난성(43.8%) 간 2배 정도의 차이를보여 지역 간 도시화율의 격차가 크다는 특징을 보임 (GDP) 화북권역은 7대 권역 중에서 화동권역 다음으로 경제가 발전한 지역임 - 권역 GDP는 12조 3,763억 위안(213년)에 달해 중국 전체 GDP 중 19.6%의 헤이룽장성 黑龍江省 비중을 차지하며 7대 권역 중 두 번째로 큰 경제규모를 보유 지린성 吉林省 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 간쑤성 甘肅省 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 칭하이성 靑海省 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 쓰촨성 四川省 윈난성 雲南省 (1인당 GDP) 권역 내에서도 경제가 발전한 베이징과 톈진이 9만 위안을 넘어서며 다른 장쑤성 江蘇省 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 하이난성 海南省 1 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 후베이성 湖北省 충칭시 重慶市 베이징이 7.7%로 권역뿐만 아니라 중국 전역에서도 가장 낮은 성장률을 보임 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 허난성 河南省 구이저우성 貴州省 - 경제성장률은 중국 내에서도 가장 높은 성장률을 기록한 톈진이 12.5%였던 반면 랴오닝성 遼寧省 저장성 浙江省 장시성 江西省 광둥성 廣東省 푸젠성 福建省 지역 수준을 압도하였으며, 허베이성, 산시(山西)성, 허난성의 경우 중국 평균보다 낮은 수준임 1 괄호 안의 중국 내 순위는 해당 항목에서의 213년을 기준으로 한 중국의 31개 성 시 자치구 중에서의 순위를 의미하며 다른 권역에 대한 (1인당 가처분소득) 베이징이 가장 높은 4만 321 위안(중국 내 2위), 톈진이 3만 2,294 위안이며 베이징과 허난성(2만 2,398 위안) 간 1.8배의 격차를 보임 설명에서도 동일함 (소비지출) 화북권역 1인당 소비지출액은 1만 8,144 위안으로 화동권역과 화남권역의 뒤를 이어 3위를 기록 - 베이징(2만 6,275 위안, 중국 내 2위)과 톈진 순으로 높았으며, 산시성은 가장 낮은 1만 3,166 위안임 - 특히 허베이성, 산시성, 허난성의 소비지출액은 중국의 1인당 평균 소비지출액 (1만 8,23 위안)보다 낮은 수준임 (소비시장) 소비시장 규모를 나타내는 사회소비품 소매총액(소비재 소매판매액) 비중은 19.4%로 화동권역 다음으로 소비시장의 규모가 큰 것으로 나타남 - 인구가 가장 많은 허난성이 1조 2,427억 위안(중국 내 5위)으로 가장 큰 규모를 보였으며, 인구가 가장 작은 톈진이 4,47억 위안 수준임 28 Part Ⅱ 권역별 내수시장 29

화북권역주요경제지표 (214 년 ) 구분중국베이징톈진허베이산시네이멍구허난화북소계 인구 ( 만명 ) 136,782 2,152 1,472* 7,333* 3,648 2,55 9,413* 26,641 도시인구 ( 만명 ) 74,916 1,859 1,27* 3,529* 1,962 1,491 4,123* 14,17 GDP( 억위안 ) 636,139 21,331 15,722 29,421 12,759 17,77 34,939 131,943 성장률 (%) 7.3 7.3 1. 6.5 4.9 7.8 8.9 7.6** 1 인당 GDP( 위안 ) 46,652 99,995 15,22 39,984 35,64 71,44 37,73 64,727** 증가율 (%) 7.7 5.6 5.1 2.8.2 4.7 8.4 4.5** 도시화율 (%) 54.8 86.4 82.* 48.1* 53.8 59.5 43.8* 62.3** 도시주민 1인당가처분소득 ( 위안 ) 도시지역 1인당소비지출액 ( 위안 )* 사회소비품소매총액 ( 억위안 ) 주 : * 는 213 년데이터 / ** 는산술평균값자료원 : CEIC, 국가통계국 28,843 48,531 31,56 24,141 24,69 28,35 23,672 3,45** 18,23 26,275 21,712 13,641 13,166 19,249 14,822 18,144** 271,896 9,638 4,739 11,82 5,718 5,658 14,5 51,578 화북권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 중국 베이징 톈진 허베이 허난 산시山西 네이멍구 화북소계 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업 ( 총생산액기준 ) 792,238 1 1 1.4 1 2.5 1 4.4 1 5.4 1 1. 1 1.3 1 16. 농부식품가공업 51,611 6.5 3.1.7 4.1 1.6 5.4 3.6 9.4 7.9 3.6.6 12.5 2.5 6.8 16.8 식품제조업 15,574 2. 2.2 1.5 4.9 6.1 1.9 4.4 3.6 1. 1.4.7 5.3 3.5 3.2 26.3 주류 음료 차제조업 13,233 1.7 1.9 1.6.7 1.1 1.1 2.8 2.3 7.4 1.9 1.1 2.5 2. 1.7 16. 담배제조업 7,94 1..4.6.2.6.5 2.1 1. 5.2.5.5.7.9.6 9.8 방직업 31,777 4..3.1.4.3 4. 4.4 4.3 5.8.4.1 3.9 1.2 3. 12. 방직의류업 17,2 2.2 1.3.8 1.4 1.6 1. 2.1 1.4 3.4.2.1.9.6 1.2 8.5 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4.1.1.2.4 2.7 8.5 2.1 8.2...2.2 1.5 17.5 목재가공업 1,284 1.3.1.1.1.2.5 1.8 1.5 6.1.1.1 2. 2..8 1.3 가구제조업 5,647.7.6 1.2.4 1.3.5 3.3.9 7....2.3.6 13.2 제지및종이제품제조업 12,56 1.6.6.5 1. 1.5 1.5 4.1 2.1 7.2.2.1 1..8 1.4 14.2 인쇄 기록물복제업 4,534.6 1.1 2.7.2 1..6 4.5.6 5.4.2.3.2.4.5 14.2 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3.7.8 1. 1.9.5 1.8 1.1 4.7.2.1.3.3.8 9.6 (2) 주요산업 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 8.2 2.3 6. 3. 6.5 5.8 3. 3.3 17.3 3.5 3.9 1. 5.8 19. 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 3.1.5 6.1 1.8 5.8 3. 6.2 4. 8.2 1. 12.6 1.9 6.4 12.3 업종별비중 2 2 각권역별및권역내성 ( 省 ) 별제조업과서비스업의발전정도를살펴보고생산재시장의대략적인비중을알아보기위해세부업종별비중을표로정리함 ( 제조업 ) 중국제조업전체총생산액 (212년기준 ) 에서화북권역이차지하는비중은 16.% 로 7대권역중에서 3위를차지함 - 31개세부업종중 8개업종에서 2위를차지함 - 식품제조업 (26.3%), 석유가공및핵연료가공업 (19.%), 비금속광물제품제조업 (2.6%), 철금속제련 압연가공업 (33.2%) 등의업종에서높은비중을차지함 - 성 ( 省 ) 별특징은아래와같음 농식품가공업의경우허난성과네이멍구, 피혁 모피및그제품제조업은허베이성, 석유가공및핵연료가공업은산시 ( 山西 ) 성, 화학원료및화학제품제조업은네이멍구가비교적발달함 비금속광물제품제조업은허난성, 철금속제련 압연가공업은톈진, 허베이성, 산시성및네이멍구, 자동차제조업은베이징, 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업은베이징과톈진에집중되어있음 ( 서비스업 ) 서비스업의총부가가치 (213년기준 ) 에서화북권역이차지하는비중은 2.4% 로 2위를차지함 - 6개세부서비스업종 * 에서는부동산업을제외하고는모든업종에서 7대권역가운데 2위를차지하여화북권역이전반적으로서비스업이발전한권역임을시사 - 업종별로는교통운수 창고 우편업은허베이성과네이멍구, 도소매업은톈진, 허베이성, 금융업은베이징과톈진이발달함 의약제조업 16,936 2.1 4.7 3. 2. 2.3 1.7 3.5 2.5 6.4 1.5.7 1.7 1. 2.3 17. 화학섬유제조업 6,613.8...1.2.2 1.2.2 1.3.....1 2.7 고무 플라스틱제품제조업 24,3 3.1 1..5 2.1 1.7 2.8 4.1 3. 5.4 1..3 1.2.5 2.4 12.4 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 4.2 1. 1.6.7 5. 4. 12.9 12.6 4.6.8 6.7 1.6 7.2 2.6 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 1.5.2 18.9 5.4 33.1 17. 7.1 4.5 32.1 3.7 15.5 2.3 17.8 33.2 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7.8.2 3.5 1.8 1.6 1.4 9. 1.3 6. 1.3 15.2 4.1 5.7 19.2 금속제품제조업 28,971 3.7 2.6 1. 5.2 3.5 5.7 6.9 2.4 3.6 2.8.8 4.4 1.5 4. 17.4 통용설비제조업 37,813 4.8 4.7 1.4 4.2 2.2 3. 2.8 4.2 4.8 2.4.5 1.5.4 3.6 12.1 전용설비제조업 28,421 3.6 4.4 1.7 4.9 3.3 3.3 4. 5.3 8.1 5. 1.4 1.1.4 4.3 18.9 자동차제조업 49,987 6.3 23.1 5.1 8.8 3.5 4.2 2.9 3.6 3.1.8.1 2.6.5 6. 15.2 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업 16,186 2. 1.9 1.3 3. 3.7 1.1 2.5 1.1 3. 1.6.8.4.2 1.5 11.5 전기기계제조업 54,195 6.8 6. 1.2 4.4 1.6 4.1 2.7 4.2 3.4 1.7.2 2.5.5 4.1 9.5 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 69,481 8.8 18.5 2.9 12.9 3.6 1..5 3.9 2.4 5.6.6.8.1 5.6 1.2 정밀측정기기제조업 6,621.8 2. 3.4.3 1..2 1.1.5 3.4.5.7..1.5 9.5 기타제조업 2,38.3.4 2.3.3 2.9.1 1.6.2 4.7.1.4.1.7.2 12.6 폐자원종합이용업 2,871.4.1.3.9 6.4.2 2.6.2 3.4..1.2.6.3 13.3 3 Part Ⅱ 권역별내수시장 31

886.4 4.5..9.1 3.4.1 2.8.1 1...4.1 서비스업(부가가치 기준) 262,24 1 1 5.7 1 2.6 1 3.8 1 3.9 1 1.9 1 2.3 1 2.4 교통운수 창고 우편업 27,283 1.4 5.9 3.2 1.5 2.7 23.7 8.7 12.7 4.8 17.7 3.3 21.2 4.8 14. 27.5 도소매업 55,672 21.2 15.8 4.3 27.6 3.4 21.6 3.9 2.1 3.7 21.4 1.9 25.2 2.8 2.9 2. 숙박요식업 11,494 4.4 2.5 3.3 3.5 2.1 4.1 3.6 9.7 8.7 6.4 2.8 7.6 4.1 5.3 금융업 33,535 12.8 18.8 8.4 17.4 3.6 1.3 3.1 11.5 3.5 14.6 2.2 9.2 1.7 14.1 22.5 금속제품 기계 설비수리업.1 12.7 13. 24.6 부동산업 33,295 8.9 4. 7.5 1.6 1.4 3.1 11.3 3.5 6.5 1. 6.7 1.2 9. 기타서비스업 14.4 1,925 38.5 48. 7.1 33.5 2.3 3. 3. 34.6 3.5 33.2 1.7 3.1 1.8 36.7 19.4 (3) 소비시장 동향 소비시장 규모 5 5 도시지역을 기준으로 함 (이하 다른 권역도 동일) 주: 비중(1)은 각 성 권역 내에서 개별 업종이 차지하는 비중을, 비중(2)는 중국의 해당 업종에서 각 성 권역이 차지하는 비중을 의미함; 제조업은 212년 말 기준, 서비스업은 213년 말 기준임 자료: 중국통계연감 (214), 중국공업통계연감 (213) 화북권역의 도시지역 소비시장 규모(213년 기준)는 2조 3,673억 위안으로 중국 전체 소비시장에서 약 18%의 비중을 차지, 화동권역과 화남권역 다음으로 큰 규모임 - 성(省)별로 살펴보면 허난성이 6,111억 위안의 가장 큰 소비시장을 형성하고 있으며, 허베이성(4,812억 위안), 베이징(4,795억 위안)이 그 뒤를 잇고 있음 항목별로는 식품시장이 7,629억 위안 규모로 가장 큰 비중을 차지 - 교통 통신(3,393억 위안), 문화 교육 오락(3,49억 위안)과 관련된 시장이 뒤를 이음 - 내구소비재와 관련 있는 가정설비 및 용품(1,726억 위안)과 의료 보건(1,746억 위안) 지역(省)별 특화산업 3 3 각 지역의 특화산업을 파악함으로써 해당 지역의 업종별 생산자시장의 발전 - 표에 제시된 업종은 각 지역 지주산업으로, 관련 업종 클러스터가 잘 발달되어 있어 공급체인이 상대적으로 완비되어 있는 비교우위산업임 베이징 톈진 허베이 허난 도시인구(만 명) 73,111 1,825 1,27 3,528 4,123 1,466-1인당 소비지출액 (위안) 18,23 26,275 21,712 13,641 14,822 13,166 19,249 - 식품 6,312 8,17 7,943 4,45 4,914 3,677 6,118 - 특화되어 있으며 네이멍구자치구의 경우 철금속제련 압연가공업(15.52%), 의복 1,92 2,795 1,951 1,488 1,917 1,628 2,777 - 비철금속제련 압연가공업(15.16%)에 각각 특화되어 있음 주거 1,745 2,126 2,89 1,526 1,315 1,612 1,951 - 가정설비 및 용품 1,215 1,974 1,26 977 1,281 871 1,233 - 교통 통신 2,737 4,16 3,469 2,15 1,768 1,776 2,72 - 문화 교육 오락 2,294 3,985 2,353 1,551 1,911 2,65 2,111 - 의료 보건 1,118 1,718 1,694 1,117 1,55 1,21 1,395-699 1,41 1,7 426 661 517 944-131,765 4,795 2,621 4,812 6,111 2,512 2,822 23,673 식품 46,147 1,491 959 1,554 2,26 72 897 7,629 의복 13,96 51 235 525 79 311 47 2,778 주거 12,759 388 252 538 542 38 286 2,314 가정설비 및 용품 8,883 36 146 345 528 166 181 1,726 교통 통신 2,1 749 419 758 729 339 399 3,393 문화 교육 오락 16,772 727 284 547 788 394 39 3,49 의료 보건 8,176 313 25 394 435 195 24 1,746 기타 5,113 256 122 15 272 99 138 1,37 전자설비제조업(18.48%)에 특화되어 있으며, 톈진의 경우 금속제련 압연가공업(18.89%), 4 허베이성은 금속제련 압연가공업(33.12%)이 각각 발전함 있는지를 보기 위해 각 지역의 제조업 총 생산액 중에서 각 개별 업종의 총생산액이 차지하는 비중을 계산함 화북권역의 지역별 특화산업(제조업, 212년) - 산시성의 경우 철금속제련 압연가공업(32.5%), 석유가공 및 핵연료가공업(17.31%)에 지역 특화 산업 베이징 자동차제조업(23.6%), 컴퓨터 통신 및 기타 전자설비제조업(18.48%), 석유가공 및 핵연료 가공업(8.17%), 전기기계제조업(5.99%) 톈진 금속제련 압연가공업(18.89%), 컴퓨터 통신 및 기타 전자설비제조업(12.9%), 자동차제조업 (8.84%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(6.7%), 석유가공 및 핵연료가공업(6.4%) 허베이 금속제련 압연가공업(33.12%), 석유가공 및 핵연료 가공업(6.52%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(5.76%), 금속제품업(5.75%) 허난 비금속광물제품업(12.88%), 농부식품가공업(9.41%), 비철금속제련 압연가공업(8.98%), 철금속제련 압연가공업(7.11%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(6.19%) 산시山西 철금속제련 압연가공업(32.5%), 석유가공 및 핵연료 가공업(17.31%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(8.2%), 비철금속제련 압연가공업(6.3%) 네이멍구 철금속제련 압연가공업(15.52%), 비철금속제련 압연가공업(15.16%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(12.57%), 농부식품가공업(12.48%), 비금속광물제품업(6.71) 주: 괄호는 각 성의 제조업 총생산액 중에서 해당 업종의 총생산액이 차지하는 비중을 나타냄 지역별 특화산업은 비중이 5.% 이상인 산업을 나타냄 자료: 중국공업통계연감 (213) 자료를 바탕으로 KOTRA 정리 32 Part Ⅱ 산시山西 네이멍구 중국 - 지역별로 보면 베이징은 자동차제조업(23.6%)과 컴퓨터 통신 및 기타 정도와 산업집중도 등을 가늠할 수 있음 각 지역별로 어떤 산업에 특화되어 시장은 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타남 6개 지역(省)의 특화 산업은 하기 표와 같이 정리할 수 있음 4 화북권역 도시지역 소비시장 규모 추산(213년) 기타 소비시장 규모 (억 위안) 1,98 소계 자료: 국가통계국(214), 중국통계연감 을 바탕으로 KOTRA 정리 권역별 내수시장 33

항목별 6 소비 비중의 변화 (2년 vs 213년) (필수소비) 전체적으로 감소하는 추세 - (식품) 화북권역의 6개 지역(省)에서는 소득이 증가함에 따라 식품 지출 비중이 감소하는 베이징시 北京 일반적인 특징을 보임 6 중국 통계기관에서 사용하는 소비 지출 구성항목은 크게 필수소비와 선택소비로 나뉨 - (필수소비) 의식주에 해당하는 항목인 식품, 의복, 주거의 3개 항목으로 나뉨 - (선택소비) 서비스소비와 관련된 소비항목으로 교통 통신, 문화 교육 오락, 의료 보건의 3개 항목으로 나뉨 - 그 외에 내구소비재와 관련이 있는 항목은 가정설비 및 용품이 있음 성(省)별로는 소비지출액이 가장 낮은 산시성에서 식품소비에 대한 지출 비중이 가장 크게 감소(-7.%p)하였으며, 베이징(-5.2%p)도 비교적 크게 감소 대표 키워드 중국 경제정책 입안지 글로벌 5대 기업 진출 거점 전국적인 물류유통 허브 경제 특징 중국의 수도인 베이징은 정치, 경제, 사회, 문화의 중심지로 중국 경제의 통합 및 - (의복) 허베이성과 산시성에서만 그 비중이 감소된 반면 다른 4개의 지역에서는 모두 증가하였으며, 베이징의 경우 가장 큰 증가폭을 보임(+1.7%p) 소득증가와 더불어 중고가 브랜드 의류와 기능성 의류 등에 대한 소비가 이뤄지면서 그 비중이 증가한 것으로 분석됨 - (주거) 최근 부동산가격 상승에 따른 임대료 동반 상승을 반영하여 대체로 증가추세를 보이고 있으며, 산시성에서의 지출 비중이 가장 크게 증가(+3.5%p)한 것으로 나타남 조절 기능 수행 - 중앙정부기관이 밀집해 있어 주요 정보와 정책이 베이징에서 전국으로 하달되며 (선택적 소비) 대체로 증가하는 추세 정책집행의 기준이 됨 - (교통 통신) 지출비중이 가장 현저히 증가한 소비항목으로, 소득수준이 높은 베이징과 - 213년 기준 글로벌 5대 기업 중 베이징에 진출해 있는 기업은 약 28개사임 톈진에서 더 크게 증가한 것으로 나타남 * 이 중 48개 기업이 베이징에 헤드쿼터(본사) 를 두고 있어 기업본부 유치수에서 일본(47개)을 - (문화 교육 오락) 전체적으로 증가하는 추세이며, 산시성 지출 비중이 더욱 크게 이 제치고 처음으로 세계 1위에 등극 나타남(+3.%p) - (의료 보건) 고령화 현상이 심화와 소득증가에 따라 건강에 대한 관심이 높아지면서 베이징시를 중심으로 방사선 형태로 전국에 도로 철도망이 구축되어 있음 지출비중이 증가하는 것이 일반적이나 화북권역은 큰 변화가 없음 - 베이징 수도공항과 톈진항이 각각 항공과 해상물류를 담당하고 있어 물류인프라가 발달 최근 중국 정부가 사회안전망 구축을 강화하면서 의료보험시스템을 개선함에 따라 개인이 부담해야 하는 지출 비중이 감소하면서 나타난 변화로 분석됨 IT와 서비스산업 위주로 산업구조 개편 - 전통적인 경공업에서 탈피해 자동차, IT, 전자, 의약, 기계 등 첨단산업으로 산업구조를 재편하고 친환경 고효율 그린산업으로 구조조정 추진 화북권역 도시지역의 항목별 소비지출액 비중(213년) 화동평균 32.1 네이멍구 31.8 허난 33.2 허베이 32.3 12.9 1.9 1.6 31.1 베이징 35. 전국. 1. 식품 의복 2. 3. 주거 8.1 9.7 4. 5. 가정용품 교통 통신 Part Ⅱ 6. 11.4 16. 15.6 6.7 12.9 15.8 5.6 7.5 1.6 15.7 11.9 7.2 9.6 주: 화북평균은 권역 내 6개 지역 자료의 산술평균값임 자료: 국가통계국(214), 중국통계연감 을 바탕으로 KOTRA 정리 34 8.6 11.2 9. 36.6 톈진 8.9 11. 14.1 13.5 6.6 12.2 12.4 12.8 14.5 6.4 1.1 14.4 27.9 산시山西 7. 1. 11.7 15.2 7. 문화 교육 오락 12.7 8. 4.4 7.2 4.9 7.8 3.9 7.1 4.5 8.2 1.8 15.2 7.4 3.1 7.8 4.6 6.5 5.3 6.2 3.9 9. 1. 의료보건 기타 - 특히 중관춘(中間村)을 중심으로 IT와 전자산업이 발달했고, 서비스 산업과 결합하여 고부가가치 산업으로의 이전이 가속화되고 있음 * 214년 3분기 중관춘 국가자주혁신시범구의 총 수익은 전년대비 15.2% 증가한 2조 2,4억 위안을 기록 * 같은 기간 중관춘 6대 중점 첨단 기술 영역(전자 정보화 영역, 신소재 및 응용기술, 선진 제조(先進制造), 신에너지와 고효율 에너지절약 기술, 바이오의약품, 환경보호 기술) 실현 총수익은 1조 7,344억 위안으로 중관촌 총 수익의 77.4%를 차지 중국은 베이징의 IT 및 서비스고도화 구조를 톈진의 생산 및 물류기능과 연계하여 환보하이(環渤海) 경제권 범위 확대를 추진 중 - 톈진시를 중심으로 한 금융 물류 산업과 주변지역의 제조업 단지를 묶어 상하이시에 필적하는 화북경제 중심지 조성 - 통신 네트워크 구축, 고속철도(베이징-톈진) 개통 등 인프라 투자 활발 권역별 내수시장 35

주요산업 현대서비스업 - 베이징의현대서비스업은정보서비스업, 금융서비스업, 부동산업, 문화서비스업이중심이되며전체현대서비스업의 64% 이상을차지 - 214년베이징의현대서비스업생산액은 3,724억 6,만위안을기록문화산업 - 베이징은문화예술공연, 출판발행과저작권거래, 영화 드라마제작과거래, 애니메이션과온라인게임연구개발및제작, 문화전시회와골동품거래등 6대산업을지주산업으로지정 - 현재 21개문화창의산업전문구역이지정 운영되고있으며, 특색있는문화창의거리등을적극개발하고있음 - 214년문화창의산업부가가치는 2,794억 3천만위안으로베이징시 GDP의 13.1% 를차지했으며, 총기업수는 17만 1천여개에달함 한국-베이징시경제교류현황 1 교역현황 ( 단위 : 백만달러, %) 한국의對베이징시교역추이 구분 212 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 1,576-18.3 11,18 4.2 1,345-6.1 對베이징수출 9,528-14.8 1,1 5.1 9,321-6.9 對베이징수입 1,48-4.6 1,8-3.8 1,24 1.6 첨단기술산업 - 국제적인산업이전과정보화발전을계기로소프트웨어산업, 정보서비스업중심의고급기술서비스업과전자정보산업중심의첨단기술제조업을집중육성 - 214년정보산업부가가치는 1조 3,134억 4천만위안으로베이징시 GDP의 14.7% 이상차지현대제조업 - 베이징은전자, 자동차, 석유화학, 장비, 의약등현대제조업발전을가속화하기위해현대제조업 6대기지를조성 - 213년베이징시현대제조업이윤액은 646억 2천만위안을기록하였고최근 5년간연평균 2% 이상의증가율을보임 214 년한국의對베이징시주요수출품목 무역수지 8,48 -.9 9,2 6.2 8,297-7.8 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 873 자동차 177,911 2.3 2 271 석유와역청유 126,472-14.4 3 878 자동차부품 98,138-4. 4 8542 전자집적회로 91,17-14.2 5 8517 전화기 23,36-44.3 6 932 자동조절용이나자동제어용기기 18,779 2.4 베이징시주요경제지표 구분 베이징 수치증감률 (%) 비중 (%) 인구 ( 만명 ) 2,152 1.7 1.6 면적 ( km2 ) 16,88 -.2 GDP( 억위안 ) 21,331 7.3 3.4 1 인당 GDP( 위안 ) 99,995 5.6 - 고정자산투자 ( 억위안 ) 6,924 1.1 1.4 소비품판매 ( 억위안 ) 9,638 8.6 3.5 수출 ( 억달러 ) 3,17.2-5. 1.4 수입 ( 억달러 ) 1,115.4 13.5 5.7 주 : 214 년기준비중 - 중국전체수치중해당성시의수치가차지하는비중을나타냄 ( 이하동일 ) 자료원 : CEIC, KITA 7 721 철이나비합금강의평판압연제품 14,194-2.5 8 91 광섬유 14,88-19.9 9 3824 조제점결제 13,171-11.5 1 8536 전기회로의개폐용 보호용 접속용기기 12,285 11.5 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 36 Part Ⅱ 권역별내수시장 37

(, %) 214 년한국의對베이징시주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 14,899-23.3 2 913 액정디바이스 1,474 51.2 3 271 석탄과석탄으로제조한연탄 조개탄 9,285-12.9 4 2844 방사성원소 방사성동위원소 6,936 41.4 5 6 7 북경세농종묘유한공사 ( 北京世农种苗有限公司 ) 한화L&C( 북경 ) ( 韩華综化 ( 北京 )) 포스코건설 ( 북경 ) 유한공사 ( 浦项建设 ( 北京 ) 有限公司 ) 제조 종자생산, 판매 93 제조 자동차 자동차부품 2, 건설 공사시공, 설비자제수출공사입, 컨설팅, 개발사업 1,35 5 878 자동차부품 6,18-1.3 6 8517 전화기 4,56 66.7 7 8486 반도체보울이나웨이퍼 반도체디바이스 전자집적회로 평판디스플레이의제조에전용되거나 2,358 15.4 주료사용되는기계와기기 8 416 가황한고무의그밖의제품 2,221 15.2 9 855 전자석, 영구자석과자화한후영구자석으로사용되는물품 2,61-6.6 대우 ( 중국 ) 유한공사 8 ( 大宇有限公司 ) 파리바게뜨 9 ( 北京艾丝碧西食品有限公司 ) 북경세종배건기차유한공사 1 ( 北京世钟汽车配仵有限公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 서비스중국내투자 3, 제조식료품 7 제조자동차 자동차부품 7 1 271 석유와역청유 1,69-4.1 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 베이징시유망진출분야 유망분야 유망근거 - 회원제유기농농산품, 건강보조식품, 노인식품인기급상승 식품 - 일반제품보다높은가격이지만부유층을상대로체험, 이력관리, 국제인증등으로 신뢰성을높이고유통단계를줄이면매출을올릴수있음 - 베이징의현대서비스업은정보서비스업, 금융서비스업, 부동산업, 문화서비스업이 현대서비스 중심이되며전체현대서비스업의 64% 이상을차지 2 투자진출동향 - 214 년베이징의현대서비스업생산액은 3,724 억 6, 만위안으로전국에서선두임 - 소득수준향상, 사회분위기, 한류붐으로기술수준이높은한국성형의료서비스를선호하는 한국의對베이징시투자규모 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 71 73 2.8 63-13.7 투자금액 1,222,481 419. 343,518-71.9 32,71-6.6 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 의료바이오생물 의약 중국인이늘고있음 - 한국기술수준을신뢰하는편이여서병원진출, 한국방문수술등이향후발전여지가클것으로예상함 - 22년바이오의약을 4대현대제조업중의중점산업으로의육성계획발표후, 중국최대바이오의약산업기지로발전 - 217년까지수도경제사회발전의기초산업으로발전할계획 - 베이징은신에너지산업의연구개발 시범 첨단기술제조의중심도시임 - 국제적인산업이전과정보화발전을계기로소프트웨어산업, 정보서비스업중심의 첨단 고급기술서비스업과전자정보산업중심의첨단기술제조업을집중육성 기술산업 - 수도의과학교육자원우세를충분히활용해태양에너지, 풍력, 원전산업발전할계획 베이징시진출주요한국기업연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용 투자액 ( 만달러 ) - 214년정보산업부가가치는 13,134억 4천만위안으로베이징시 GDP의 14.7% 이상차지 1 2 LG 화학중국투자유한공사 ( 乐金化学中国投资有限公司 ) 만도 ( 万都 ( 北京 ) 汽車底盤系統有限公司 ) 도소매 석유화학, 산업자재, 전지, 4, 유통정보소재분야등제조자동차 자동차부품 9,569 문화창의산업 - 214년문화관련산업부가가치는 2,794억 3천만위안으로베이징시 GDP의 13.1% 를차지했으며, 총기업수는 17만 1천여개에달함. - 중관춘 ( 中關村 ), 다산즈 ( 大山子 ), 더성먼 ( 德勝門 ) 등문화창의산업기지가집결됨 - 문화예술공연, 출판발행과저작권거래, 영화 드라마제작과거래, 애니메이션과온라인게임연구개발및제작, 문화전시회와골동품거래등 6대산업을지주산업으로지정 3 삼성SDS( 북경 ) 유한공사 ( 三星数据系统 ( 北京 ) 有限公司 ) 서비스정보 통신업 75 - 현재 21개문화창의산업전문구역이지정 운영되고있으며, 특색있는문화창의거리등을적극개발하고있음. 4 북경락앤락무역유한공사 ( 北京乐扣乐扣贸易有限公司 ) 도소매 유통 주방용품, 생활용품, 아웃도어용품 4 신에너지자동차 - 국내외자원을충분히활용해세계선진수준인자동차연구개발중심으로육성할계획 - 신에너지자동차산업특히전동차산업을발전시켜중국내최고의 신에너지자동차 산업 연구개발 생산기지 로부상될전망 38 Part Ⅱ 권역별내수시장 39

톈진시天津市 이루어지고있으며, TOYOTA는톈진에서연간 5만대의완성차를생산중 - 기계분야에서는철도와선박의조립 수리, 대형공정기기생산이이루어지고있음 * 톈진시장비제조업생산규모는 214년도 1조 1천억위안으로중국전체의 39% 를차지 대표키워드 세계 4 대항만을보유한중국대외교역의관문이자북방경제의중심북방지역유일의자유무역구설치지역이자전통적인제조생산기지수도권광역발전계획의핵심지역 IT전자 - 톈진은주요 IT전자제품의생산거점으로 214년생산규모는 3,5억위안을기록하였으며중국전체의 13% 를차지 - 톈진지역의휴대폰생산량은 1억대로중국내 3위 경제특징 주요산업 중국북방지역경제중심지 - 중국 4대직할시인톈진시는중국북방지역의경제중심지로연평균 1% 이상의경제성장률을유지하고있음 - 상업은행, 정책은행, 외자은행등은행업과증권, 보험업분야의금융기관이 6,651개소재한금융중심지 - 개혁개방이후항공, 석유화학, 장비제조, IT전자등의산업이집중육성됨 - 삼성, TOYOTA, Boeing 등글로벌기업의생산거점으로 214년도실행기준외국인투자금액은 189억달러를기록탄탄한배후경제권과해외연계망을갖춘물류허브 - 베이징, 허베이성및중서부지역 14개성 시 자치구를포함한중국전체면적의약 5% 가배후경제권으로연결 - 톈진항은세계 18개국 4여개항만과연결된중국의해운허브로, 항공, 해운, 도로, 철도가완비된국제운수및물류중심지첨단산업과대외교역창구로서기능이집중육성되는지역 - 국가급수도권광역발전프로젝트 징진지 ( 京津冀, 베이징-텐진-허베이성 ) 일체화 에따라항공, 자동차, IT, 의약등첨단산업이집중육성되고있는지역 - 북방지역에서유일하게자유무역구 (FTZ, Free Trade Zone) 가설치되어금융, 첨단제조, 물류를중심으로상하이에필적하는경제중심지로도약중경공업 - 전통적인경공업생산거점도시 - 톈진에서제작된 SEA-GULL시계, PIGEON 자전거등은각국정상들에게선물로제공할정도로유명한브랜드 - 중국제조 225 프로젝트개시에따라 3D프린트등생산품목의첨단화추진중장비제조 - 톈진의장비제조업은자동차, 기계, 야금을위주로발달 - 자동차분야에서는완성차량및부품, 자동차튜닝관련제품의개발과생산이 석유화학 - 톈진시는국가중점관리석유화학산업기지와원유비축기지로지정되었고, 4개의국가급기술개발센터와 46개의시급 ( 市級 ) 기업기술센터보유 - 해양원유및천연가스채굴과정제, 에틸렌, 원유가공등다양한분야의산업이발달 - 천연가스매장량 1,5억m³, 석유매장량 4억톤에달함바이오의약 - 화학 ( 化學 ) 약품, 중약 ( 中藥 ), 바이오의약은톈진시 3대중점육성제약분야 * 3대중점육성제약분야의생산규모는 1,억위안으로 217년에는 1,8억위안까지성장할것으로전망 - 특히덱시메타손 (DXM, dexamethasone) 의세계최대생산지이며, 피질호르몬 ( 코르틴 ) 과비타민B1은아시아최대생산지 - 톈진에소재하고있는중국과학기술연구원, 공업바이오기술연구센터, 국가줄기세포기술연구센터는유전자진단, 줄기세포보관및이식등바이오기술분야에서주도적역할담당신에너지 신소재 - 톈진시 212년신에너지및신소재산업생산규모는 1,3억위안으로 215년에는 2,5억위안을기록할것으로전망 - 신에너지와신소재관련기업 18개소재, 7개의국가급기업기술센터와 2개의시급기업기술센터보유 - 리튬배터리장비, 고분자재료장비관련핵심기술과가공기술을보유하고있어태양전지셀 ( 光伏電池, photovolitaic cell) 과 1.5MW 풍력발전설비등분야에서경쟁력보유항공우주 - 214년톈진항공우주산업은 333억위안규모로전년대비 38% 증가 * 현재항공우주분야 48개항목발전프로젝트에 194억위안을투입하여산업육성중 * 자유무역구에는 495개의비행기관련리스금융사가입주 - 톈진은중국내항공우주산업주도지역으로 Boeing의 A32, 중국항공공업그룹 (AVIC) 의헬리콥터생산공장소재. Boeing과중국항공공업그룹 (AVIC) 을중심으로협력업체들이생산단지를형성하여비행기, 헬리콥터, 무인항공기개발 생산중 4 Part Ⅱ 권역별내수시장 41

톈진시주요경제지표 구분 톈진 수치증감률 (%) 비중 (%) 6 291 비환식탄화수소 72,793 16.5 7 271 석유 7,491 8.9 인구 ( 만명 ) 1,517 3. 1.1 면적 ( km2 ) 11,947 -.1 GDP( 억위안 ) 15,722 1. 2.5 1인당 GDP( 위안 ) 15,22 5.1-8 8529 송신기기관련부분품 26,527-4.6 9 8532 고정식축전기 22,78-26.3 1 8536 전기회로용커넥터 21,653-19.3 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 한국 - 톈진시경제교류현황 1 교역현황 고정자산투자 ( 억위안 ) 1,518 15.2 2.1 소비품판매 ( 억위안 ) 4,739 6. 1.7 수출 ( 억달러 ) 52.9 6.3 2.2 수입 ( 억달러 ) 925.5 8. 4.7 주 : 214 년기준자료원 : CEIC, KITA 214 년한국의對톈진시주요수입품목 (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8517 통신전자부품 86,494-32 2 8541 다이오드반도체 46,724-4.4 3 8529 송신기기관련부분품 36,97 23.4 4 8532 고정식축전기 27,976 78 5 8534 인쇄회로 2,13-8.1 6 8712 자전거 12,67 27.6 7 8518 마이크로폰, 스피커류 9,727-8.2 8 8525 TV 송신기기 8,917-74 9 932 자동조절용또는자동제어용기기 8,354-11.7 1 8528 TV 수신용기기및모니터 7,917-3.8 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) ( 단위 : 백만달러, %) 한국의對톈진시교역추이 212 213 214 구분 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 19,952 13.9 22,241 11.4 18,69-16.3 對톈진수출 15,283 18.6 17,176 12.4 13,986-18.6 對톈진수입 4,669 1.1 5,65 8.5 4,623-8.7 무역수지 1,614 28.3 12,111 14.1 9,363-22 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 2 투자진출동향 한국의對톈진시투자규모 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 44 22 45 2.2 28-37 투자금액 118,416-55 147,573 24.6 154,452 4.6 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 (, %) 214 년한국의對톈진시주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8517 통신전자부품 252,811-33.4 2 8542 전자집적회로 219,47-29.2 3 913 LCD 및광학기기 9,975 -.9 4 8541 다이오드반도체 84,136-12 5 8534 인쇄회로 74,889-19.6 42 Part Ⅱ 권역별내수시장 43

(단위 : 천 달러) 톈진시 진출 주요 한국기업 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 톈진 삼성 SDI 유한공사 제조업 전기 전자 정밀기기 부품 5, 2 금호타이어(천진)유한공사 제조업 자동차 자동차부품 246, 3 천진일진자동차시스템유한공사 제조업 자동차 자동차부품 99, 4 천진영창악기유한공사 제조업 기타 제품 제조업 39,2 5 신한은행 천진분행 금융업 금융 및 보험업 25,9 6 기업은행(중국) 천진분행 금융업 금융 및 보험업 25, 7 외환은행(중국) 천진분행 금융업 금융 및 보험업 24, 8 현대고신전자(천진)유한공사 제조업 자동차 자동차부품 2, 9 천진성일통신전자유한공사 제조업 전기 전자 정밀기기 부품 2, 1 일신산업유한회사 제조업 의복 잡화 16,5 허베이성 河北省 대표 키워드 경제 특징 베이징北京, 톈진天津을 품은 보하이만渤海灣 중심지 편리한 교통입지 및 발달된 물류인프라 보하이만(渤海灣) 중심에 위치한 북방의 해상 진출 통로로 베이징, 톈진 등 대도시를 둘러싸고 있어 경제적 파급효과가 큼 - 한국, 일본과 근접하여 동북아와 중국 내륙지역을 이어주는 북방의 해상 진출 통로 - 자본유입, 소비력, 생산시설 이전 등 파급효과가 크며 징진지 경제권 을 형성하고 있음 자료원: 무역관 자체 작성 수도 베이징과 보하이만(渤海灣)에 근접해 육상교통, 해상교통이 모두 편리하며 항구 공항 등 교통인프라가 잘 갖춰져 있음 톈진 유망진출분야 유망분야 유망근거 경공업 중국제조 225 프로젝트에 따라 3D프린트 등 생산품목 첨단화 추진 톈진은 전통적인 경공업 생산 기지로서 중국 근대공업의 핵심 기능 수행 장비 제조 톈진의 장비제조업은 자동차, 기계, 야금을 위주로 발달, 토요타 자동차는 톈진에서 연간 5만 대의 완성차를 생산 중 톈진의 장비 제조업 생산규모는 214년 1조 1천억 위안, 중국 전체의 39% 차지 IT 전자 톈진은 주요 IT 전자 제품의 중심 생산 지역으로, 214년 생산규모는 3,5억 위안, 중국 전체의 13% 차지 삼성전자를 비롯하여, 톈진의 휴대폰 생산량은 1억 대로 중국 내 3위 기록 석유화학 톈진은 국가 중점 관리 석유화학산업기지 및 원유비축 기지로 지정, 3개의 국가급 기술개발센터와 46개의 시급(市级)기업기술센터 보유 해양원유 및 천연가스 채굴과 정제, 원유 가공 등 다양한 분야가 고루 발달 - 석유매장량 4억 톤, 천연가스 매장량 1,5억 보유 화학 약품, 중약, 바이오 의약은 3대 중점 육성 분야로 생산 규모는 1천억 위안, 217년 1,8억 위안까지 성장 전망 바이오의약 중국과학기술연구원, 공업바이오기술연구센터 등이 톈진에 소재, 줄기세포 보관 및 이식 등 바이오 기술 분야에서 주도적 역할 담당 신에너지, 신소재 톈진의 212년 신에너지 및 신소재 산업의 생산규모는 1,3억 위안, 215년도에는 2,5억 위안에 달할 전망 신에너지와 신소재 관련 기업 18여 개 소재, 7개의 국가급 기업기술센터 및 2개의 시급(市级)기업기술센터 보유 - 베이징을 중심으로 전국으로 뻗어나가는 15개의 주요 간선철도와 17개의 국가간선국도가 허베이성을 지남 - 친황다오항(秦皇島港), 징탕항(京唐港), 톈진항(天津港), 황허항(黃河港)이 보하이만을 따라 위치하여 해운교통이 편리함 - 국가 비준을 받은 국제공항인 스자좡정딩국제공항(石家莊正定國際機場)이 성(省) 내에 위치하며 베이징수도국제공항(北京首都國際機場), 톈진빈하이국제공항(天津濱海國際機場)이 가까이 위치함 허베이성은 의약, 화학공업, 금속제련, 건축자재, 기계, 식품, 방직업 중심의 산업 구조 - 베이징, 톈진 등 대도시에서 가까운 점을 이용하여 IT, 현대화된 서비스업, 신에너지산업, 금융업 등 고부가가치 산업을 적극 육성하고 있음 - 아울러 전통적인 농업에서 현대화된 농업으로 농업 산업화가 진행 중 주요 산업 제철산업 - 허베이성은 전통적으로 제철산업이 발달해 철강제품 생산량이 중국 전체 생산량의 약 2%를 차지 - 허베이의 제철업계는 기업 간 인수 합병을 통해 기업 규모를 확장해 왔는데, 현재 중국 1위이자 세계 2위의 제철기업인 허베이강철(河北鋼鐵)이 대표적인 경우임 - 12차 5개년 경제개혁 12.5 규획에 따르면 제철기업 간 인수합병, 제휴를 통한 기업규모 확장을 통해 대규모 제철회사가 더 탄생될 것으로 전망됨 평판유리산업 - 214년 허베이성에서는 1억 2,293만 중량상자의 평판유리가 생산되어 전국 생산량의 15.5%를 차지 - 허베이성 사허(沙河)시는 중국 최대 평판유리 생산기지 로 불림 - 12.5 규획은 산업경쟁력 강화를 위해 업계 구조조정 및 고급제품 연구개발을 적극 추진할 계획 44 Part Ⅱ 권역별 내수시장 45

허베이성과주요도시경제지표 의약산업 - 허베이성의페니실린, 비타민C 의약품산업은중국 1위로각각중국전체생산량의 45%, 55% 차지 - 베이징 22개의약기업허베이성으로이전할계획 구분 허베이성스자좡탕산랑팡바오딩 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 인구 ( 만명 ) 7,384.7 5.4 1,62 777 45 1,142* 면적 ( km2 ) 188,8 -.2 15,848 13,472 6,5 22,1 GDP( 억위안 ) 29,421 6.5 4.6 5,1 6,225 2,56 2,758 1 인당 GDP( 위안 ) 39,984 2.8-48,491* 8,655 46,46* 26,873 고정자산투자 ( 억위안 ) 26,672 15. 5.2 5,76 4,146 1,882 2,387 소비품판매 ( 억위안 ) 11,82 12.4 4.3 2,424 1,936 716 1,485 수출 ( 억달러 ) 491.5 2.3 2.1 67.4 - - 5.7 수입 ( 억달러 ) 452.2-8.3 2.3 57.2 - - 13.8 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 2 탕산唐山 3 랑팡廊坊 전국최대철강및석유화학단지로육성. 베이징, 톈진과인접한도시철강, 석유화학등전통산업 - 베이징, 톈진과인접한지리적, 산업적요충지로서석탄, 철강, 석유, 천연가스등전략자원을보유 - 철강관련제조업, 석유정제화학공업, 설비제조업, 물류업이발달탕산시남부해안가에위치한차오페이뎬 ( 曹妃甸 ) 공업구가본격가동되면탕산이환보하이경제권의거점도시로부상할전망 - 탕산시는지난 26년부터갯벌을매립해 12km2에달하는차오페이뎬공업구를조성 - 23년까지 31km2갯벌을메워광활한산업단지를조성할계획차오페이뎬공업구는 3만톤이상의대형선박출입이자유로운항구를보유하고있으며중국최대철강및석유화학단지로육성할계획 - 탕산시는차오페이뎬공업구를발판으로수도베이징-톈진-탕산을묶는거대한 징진탕 ( 京津唐 ) 경제권 을목표로하고있음징진지교통일체화일환, 베이징北京동부위성도시 주요도시 1 스자좡石家莊 LED 조명산업기지국가급 LED조명산업기지 - 중국정부는스자좡외상하이, 다롄, 난창, 샤먼, 선전, 양저우등 7개도시를국가급반도체조명공정산업화기지로선정하고 LED 조명산업을육성할계획자동화 로봇산업단지조성계획 - 최근중국사회과학원자동화연구소 ( 中國科學院自動化研究所 ) 와허베이커천자동화과학기술유한공사 ( 河北科宸自動化科技有限公司 ) 는스자좡에로봇산업단지조성관련 MOU를체결 - 양측은로봇연구개발및응용에대한합작을강화해스자좡의로봇산업을발전시킬것이라고밝힘 - 이번프로젝트는 3억 5천만위안을투자해 48,66평방미터의자동화로봇산업단지를조성해향후연간매출액 4억 3천만위안에달할계획 214년베이징시남부다싱 ( 大興 ) 구와허베이 ( 河北 ) 성랑팡 ( 廊坊 ) 시광양 ( 廣陽 ) 구사이에위치한베이징제2공항착공 - 베이징제2공항은약 5년간의공사기간을거쳐 218년개항할예정으로총사업비 799억 8,만위안투입 - 신공항은활주로 4개와 7만m2규모의여객터미널과 7만 5,m2규모의화물터미널등으로구성되며개항초기의연간여객처리능력은 4,5만명이될전망전자정보, 장비제조, 신에너지등우세산업육성 - Fujitsu, 화웨이 ( 華爲 ), 중싱 ( 中興 ) 등기업이랑팡에입주했으며향후징진지주요전자산업집결구로부상할전망 - 자동차부품, 엘리베이터제조등산업의글로벌 5개기업중 3여개기업이공장설립 46 Part Ⅱ 권역별내수시장 47

한국 - 허베이경제교류현황 7 37 연체동물 8,475 42.8 8 7326 철강으로만든그밖의제품 6,371-6. 9 8517 전화기 5,619 9.1 1 교역현황 1 941 의자 5,156 31.2 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) ( 단위 : 백만달러, %) 한국의對허베이성교역추이 구분 212 213 214 금액증가율금액증가율금액증가율 2 투자진출동향 교역액 3,846-2.2 3,72-3.3 4,71 26.4 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 對허베이수출 98-17.8 983 8.2 1,154 17.4 對허베이수입 2,938 4. 2,737-6.8 3,547 29.6 한국의對허베이성투자규모 구분 212 213 214 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 무역수지 -2,3 18. -1,754-13.6-2,393 36.4 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 신규법인수 1-23.1 5-5. 5 투자금액 26,159 119.9 13,21-49.5 6,819-48.3 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소, %) 214 년한국의對허베이성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 284 수소 희가스 13,942 173.3 2 729 철이나비합금강의평판압연제품 13,463-1.2 허베이성진출주요한국기업 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 ( 만달러 ) 1 유백안려활새환유한공사 ( 柳伯安丽活塞环有限公司 ) 제조 자동차 자동차부품 3, 3 878 자동차부품 1,436 47. 4 8517 전화기 7,623-4.2 2 삼하세원기차과기유한공사 ( 三河世原汽车科技有限公司 ) 제조자동차 자동차부품 1,65 5 392 프로필렌의중합체나그밖의올레핀의중합체 6,958-3.8 6 744 구리의웨이스트와스크랩 6,194 82.4 7 391 에틸렌중합체 5,324-9.3 3 4 영보고신재료 ( 랑방 ) 유한공사 ( 映甫高新材料 ( 廊坊 ) 有限公司 ) 오리온스낵식품유한회사 ( 好丽友食乐食品有限公司 ) 제조 자동차 자동차부품 1,2 제조 식료품 59 8 2713 석유코크스 석유역청 3,632 14.4 9 42 합성고무와기름에서제조한팩티스 2,695 54.4 5 한성엘컴텍 ( 임구 ) 전자유한공사 ( 韩星爱肯特 ( 任丘 ) 有限公司 ) 제조 전기 전자 정밀기기 부품 3 1 8544 절연전선 케이블 2,457 15. 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 6 창주삼풍서복유한공사 ( 沧州三丰西服有限公司 ) 제조섬유 의류 25 214 년한국의對허베이성주요수입품목 (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 7228 인쇄회로 83,137 49.8 2 7225 기타합금강의평판압연제품 65,56 89.9 7 8 9 창주화신브러쉬유한공사 ( 沧州和新制刷有限公司 ) 디디오화장용품제조유한공사 ( 沧州偙递欧化妆用具制造有限公司 ) 창주정일산업제조유한공사 ( 沧州正一制刷有限公司 ) 제조 화장용품및화장솔 2 제조 화장용기 3 제조 생활용품 잡화 23 3 721 철이나비합금강의평판압연제품 ( 클래드 도금 도포 ) 2,882 67. 4 7227 기타합금강의봉 13,358 26.5 5 729 철이나비합금강의평판압연제품 ( 냉간압연 ) 13,278 14.1 6 433 모피의류 모피의류의부속품 11,387 44.7 진황도진인해운유한공사 1 ( 秦皇岛秦仁海运有限公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 서비스카훼리운영 7 48 Part Ⅱ 권역별내수시장 49

허난성 河南省 허베이성 유망 진출 분야 소비재 생산 유망분야 유망근거 식품 베이징, 톈진의 거대 소비 시장을 배후에 두고 있어 시장접근성이 탁월함 한국식품이 안전한 먹을거리로 인식됨에 따라 선호도가 높음 건강에 대한 관심 증대로 기능성식품, 녹색, 유기농식품 등이 주목받고 있음 의류, 패션 허베이성은 스자좡, 한단, 바오딩에 방직공업단지, 탕산, 친황다오 등에 섬유생산단지, 모직물, 피혁, 의류생산단지를 육성 중임 중국 내 주요 시장과 가까울 뿐 아니라 허베이성의 항구, 공항을 통해 한국, 일본 등지에 수출할 수 있음 가전제품 베이징, 톈진 등 시장을 타깃으로 한 생산단지가 허베이성에 자리 잡고 있음 허베이성 내 2, 3선 도시의 가전제품 구매도 큰 폭으로 상승함 유망분야 유망근거 대표 키워드 중국 농업 중심지 중국 교통 중심지 경제 특징 중국 중부지방 최대 도시경제벨트권 형성 - 정저우(鄭州)-카이펑(開封)-뤄양(洛陽)-자오쭤(焦作)-허창(許昌) 등 기차도로 경유한 도시경제 산업벨트 형성 - 총인구 1억 662만, 상주인구 9,436만으로 중국 3위. (1위 : 광둥성(廣東省) 상주인구 1,441만, 2위 : 산둥성(山東省) 상주인구 9,588만) 물류 인프라 확충에 주력 첨단 산업 심혈관질환 예방 및 치료제, 백신, 항암물질, 신약개발 등 의약산업의 고부가가치화가 이뤄지고 있음 허베이성의 페니실린, 비타민C 의약품 산업은 중국 1위로 각각 중국 전체 생산량의 바이오산업 45%, 55% 차지 전통 의학의 과학화, 현대화를 위한 연구 개발이 활발히 이뤄지고 있어 한방의학과의 협력으로 시너지 효과를 낼 수 있을 것임 베이징 22개 의약기업 허베이성으로 이전할 계획 태양전지 부동산개발 허베이성의 다결정실리콘태양전지 생산량은 전국 최대 수준이나 아직 품질적인 향상이 필요해 우리 제품에 경쟁력이 있음 유망분야 유망근거 주거용 부동산 베이징, 톈진과 가깝고, 지하철, 경전철로 연결될 가능성도 높아 베드타운, 위성도시로 개발 잠재성 높음. 베이징시 남부에 대한 대대적인 개발이 시작됨에 따라 인접한 랑팡(廊坊), 샹허(香河) 등지의 부동산에 투자가 이뤄지고 있음. 레저, 관광단지 허베이성에는 청더 피서산장, 친황다오 및 탕산의 해수욕장을 비롯한 관광자원이 풍부함. 도시인구의 소득증대 및 휴가문화 확산에 따라 베이징, 톈진의 근교인 허베이성에서 주말, 휴가를 보내는 사람들이 늘어남. 골프장, 스키 리조트, 숙박시설, 관광농원 등이 들어서고 있음. - 베이징-홍콩 고속도로 경유, 산둥성-산시성 고속도로 경유 (총 17개 고속도로) - 중국 철로 중심, 베이징까지 고속기차로 약 3~4시간, 시안까지 고속기차로 약 2.5시간, 우한까지 고속기차로 약 2시간 소요됨. 지난까지의 고속철로는 현재 건설 중에 있으며 완성 후 2시간 사이 도착 - 허난성내 총 3개 국가급 공항(정저우(鄭州), 뤄양(洛陽), 난양(南陽)) 및 정저우를 중심으로 물류 센터를 건설하고 있음, 21년 11월 중국 국무원은 정저우 보세구 건설을 정식으로 비준함 - 정저우 항공 중심을 간략하여 항구(港區)라고 칭함, 214년부터 행정 등급은 구(區)로부터 지급시(地級市)로 됨 신흥 공업 대성(大省) - 214년 전체 공업부가가치 1조 5,94억 위안으로 전년대비 9.5%증가 함 - 그 중 중대형 기업의 증가율은 11.2%임, 경공업 증가율 1.4%, 중공업 증가율 11.7% (경공업 중공업 비중 34:66). 생산판매율 98.3% 중부 지방 상업 중심 - 214년 소매업부가가치 2,284억 위안으로 전년대비 9.1% 증가함. 그 중 숙박과 요식업부가가치는 1,1억 위안으로 전년대비 6.2% 증가함 - 일반 소비품 연간매출액 1조 3,836억 위안으로 전년대비 12.7% 증가함 (도시 증가율 12.3%, 농촌 증가율 14.5%) 211년 부터 한국 대 허난성 투자 확대 - 한국기업의 대 허난성 현지업인 투자규모(11년9월, 누계실행 기준)259개사, 총금액은 6.4억 달러 - 211년 1월 27일 허난성 중한 상무회의에서 총 92개, 321억 위안의 프로젝트계약을 체결함, 삼성, LG, 현대, SK, 대한항공, 롯데 등 회사 고급관리 임원 참석 5 Part Ⅱ 권역별 내수시장 51

주요산업 1차산업 ( 농업 ) - 214년곡류작물생산량은 577억 Kg으로 1% 증가, 이는중국전체곡물생산량의 9.5% 를차지함. 옥수수생산량은 173억 Kg으로 3.6% 감소 - 돼지, 소, 양, 닭등육류생산량은 7억 Kg으로 3.2% 증가, 계란생산량은 4.4억 Kg으로 1.5% 감소, 우유생산량은 33억 Kg으로 4.9% 증가 - 농업용장비증가율은 2.9% 임 허난성과주요도시경제지표 2차산업 ( 자동차, 탄광, 농산물가공, 화학제품 ) - 214년허난성공업수입 6조 6,787억위안, 작년대비 11.5% 증가, 이익총액 4,771억위안, 작년대비 7.3% 증가 - 국유기업수익액은 239억위안으로작년대비 11.5% 인하. 단체지분기업 ( 농촌에서단체로자금모은회사 ) 수익액 248억위안으로전년대비.6% 인하, 주식회사및기타기업의수익액은 4,254억위안으로전년대비 9.4% 증가 - 광석 ( 비금속 ) 제조업의수익액 699억위안으로전년대비.7% 증가, 농산물가공업의수익액은 48억위안으로전년대비 4.9% 증가. 전문설비제조업수익액 221억위안으로전년대비 9.4% 증가. 화학재료및화학제품수익액은 22억위안으로전년대비 12.2% 증가. 식품제조업수익액 219억위안으로전년대비 8.1% 증가. 설비제조업수익액은 21억위안으로전년대비 13.1% 증가. 자동차제조업의수익액은 23억위안으로전년대비 2.7% 증가. 비철금속광업수익액은 189억위안으로전년대비 1.4% 증가. 야금수익액은 186억위안으로전년대비 2.2% 증가 3차산업 ( 판매업, 수입수출, 금융등 ) - 214년허난성소매업증가치 2,284억위안으로전년대비 9.1% 증가. 숙박과요식업증가치 1,1억위안으로전년대비 6.2% 증가 - 214년수출입총액 3,994억위안으로전년대비 7.5% 증가. 그중에수출액은 2,419억위안으로전년대비 8.4% 증가. 수입액은 1,576억위안으로전년대비 6.1% 증가. 전기상품수출액은 1,626억위안으로전년대비 7.1% 증가. 신기술상품수출액은 1,361억위안으로전년대비 5.9% 증가 구분 허난성정저우뤄양자오쭤허창 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 인구 ( 만명 ) 9,436.2 6.9 938 696 352 487 면적 ( km2 ) 1,67, - 1.7 7,446 15,28 4,71 5,26 GDP( 억위안 ) 34,939 8.9 5.5 6,783 3,285 1,846 2,18 1 인당 GDP( 위안 ) 37,73 8.4-73,56 47,569* 52,477 44,297* 고정자산투자 ( 억위안 ) 3,782 18. 6. 5,26 2,981 1,624 1,637 소비품판매 ( 억위안 ) 14,5 12.7 5.2 2,914 1,429 555 619 수출 ( 억달러 ) 425.4 1.2 1.8 256.2 1,8. - - 수입 ( 억달러 ) 26.4 7.7 1.3 199.1 3.5 - - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 주요도시 1 정저우鄭州 2 뤄양洛陽 3 자오쭤焦作 신속히발전하는중부지역대도시자동차산업발전이활발 - 정저우르찬 ( 鄭州日產 ) : 1993년허난성에진출한첫번째완성차합자기업으로 28년연매출액 52억 7,8만위안을달성했고, 212년 1~5월까지매출량 4만 9,5대를달성했음 - 정저우하이마자동차 ( 鄭州海馬汽車 ) : 27년 7월허난성일공장운영됨, 29년 12월이공장운영됨. 연간생산량 26만대 - 정저우위퉁버스회사 ( 鄭州宇通客車 ): 정저우현지기업, 중국버스회사 1위, 14년판매 6만대, 매출액약 26억위안동부서부각경제기술개발구역설립중 - 동부중머우현 ( 中牟縣 ) 에서한국 / 일본공업구역설립 - 동부진수이북구 ( 金水北區 ) 에서과학교육, 신기술연구, 신기술개발신구설립 - 서부창시구 ( 常西區 ) 설립검토하고있음중국미래신전자상품핵심도시 - 폭스콘 : 21년허난성의성도인정저우에생산기지를건립, 이동통신 ( 移動通信 ) 계통핸드폰과신형전자소자등을생산함. 211년수출입총액 94억 7,만달러로허난성수출입총액의 29% 에달함 5,년역사를지닌중국 7대고도뤄양공업개발구, 신기술개발구 - 중국중요한군수산업도시 - 에너지전력, 석유화학, 신재료, 실리콘 PV, 장비제조위주로공업비중 71.5% 탄광을기초로발전된도시지만탄광이없어지며농업도시로변모중 - 밀, 옥수수, 목화솜등을위주로재배하고, 특히밀생산량이많은지역임 - 탄광채굴기술높음, 5여년탄광채굴경험이고전공대학교있음 213년한국공업공업원구설립 - 자오쭤시는한국경주시와관광우호도시협약을체결함 52 Part Ⅱ 권역별내수시장 53

(단위 : 백만 달러, %) ④ 쉬창 許昌 214년 한국의 對허난성 주요수입품목 신형 공업 도시 식품 가공업, 방직업, 에너지 전력, 장비 제조업, 담배 산업 계속 강화 중 - 14년 쉬창(許昌) 공업 증가치 1,343억 위안, 주도 산업중 장비 증가치 271억 위안, 에너지 전력 136억 위안, 식품 가공업 증가치 175억 위안 - 전동축, 벌꿀 상품은 중국 내에서 유명함 한국-허난성 경제교류 현황 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對허난성 교역 추이 212 구 분 213 증가율 금액 증가율 금액 증가율 4,986 2,55 6,177 1,191 7,642 1,465 776-12. 857 1.5 1,314 53.3 對허남성수입 4,21 17.9 5,32 26.4 6,328 19. 무역수지 -3,434-2,762-4,463-1,29-5,14-551 對허남성수출 HS 코드(4단위) 품목명 1 8517 전화기와음성ㆍ영상이나그밖의자료의송신용 수신용그 37 밖의기기 2 766 알루미늄의판 시트(sheet) 스트립 11 289.7 3 2818 인조커런덤(corundum),산화알루미늄, 수산화알루미늄 82 11.4 4 3824 조제점결제, 따로 분류되지 않은 화학품과 화학공업이 나 연관공업에 따른 조제품 44 78.8 5 7411 41-1.8 6 23 구리로 만든 관(管) 조제하거나 보존처리한 버섯과 송로 39 124.8 7 127 24 1.9 8 77 그 밖의 채유(採油)에 적합한 종자와 과실 안전유리 24 321.8 9 722 합금철(ferro-alloy) 21 5.2 1 767 알루미늄의 박(箔) 17 17.5 금액 증가율 99.9 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 214 금액 교역액 순위 ② 투자 진출 동향 자료원: www.kita.net(한국무역협회) (단위 : 개사, 천 달러) (단위 : 백만 달러, %) 214년 한국의 對허난성 주요수출품목 Part Ⅱ 212 구 분 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 5,263 14.6 신규법인 수 2 8525 라디오방송용이나 텔레비전용 송신기기, 카메라 및 비디오카메라레코더 873 47. 투자금액 3 8517 유선전화 유선전신용 기기 25 133.5 4 8543 기타 전기기기 16-24.4 5 392 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀 중합체 14 16.5 6 391 에틸렌의 중합체 9 521.6 7 284 7 1,936.5 8 743 수소 희가스(raregas)와 그 밖의 비(非)금속원소 정제한 구리와 구리합금 7 42. 9 542 합성 필라멘트사 7-8.9 1 3815 반응시작제 반응촉진제 촉매조제품 7 231.1 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 54 한국의 對허난성 투자 규모 순위 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 3 -.1 4 25 2 -.1 3,454-143.54 6,798 49.19 1,859-265.68 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 허난성 진출 주요 한국기업 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 롯데칠성사이다 제조 25년 중외 합자기업임, 27년 허난성 인민정부로 부터 1대 중점기업, 5대 고성장성기업으로 선정됨 6,43만 위안 2 CJ사료 제조 24년 정저우에 지사 설립, 주로 사료 생산, 가공, 판매에 종사함 1,688만 위안 3 초작탁림디지털 재료유한공사 제조 27년 중외 합자형식으로 공동으로 법인 설립, 주로 고신기술재료제품의 연구개발에 종사함 869만 위안 자료원: 무역관 자체 작성 권역별 내수시장 55

허난성 유망진출분야 유망분야 유망근거 식품 및 농산품 허난성의 상주인구는 전국에서 3위이며, 농작지 면적 및 농산품 생산은 각각 전국 2,3위를 차지 한국 음식문화에 대한 관심이 높아지고 웰빙에 대한 의식이 제고됨에 따라 우수 한국식품이 각광받고 있음 식품 및 농산품 가공에 대한 수요가 급증하고 있는 추세 생활용품 한국산 친환경 플라스틱 주방용품, 욕실용품에 대한 수요가 증가 최근 백화점, 대형마트 등 유통채널에서 한국 생활용품 전문코너 설치 수요 있음 성형 및 미용 여성소비자 대상의 화장품 및 미용제품 분야가 발전하고 있음 젊은층 여성소비자가 성형 및 미용에 많은 관심을 보이고 있어 향후 성형 미용 분야 시장이 확장될 것으로 예상됨 특히 한국 병원 성형수술의 인지도 제고로 한국성형에 대한 시장과 수요가 확대될 것으로 예상됨 자동차 부품 허난성은 자동차 산업의 발전에 따라 부품이나 개발연구에 대한 수요가 늘고 있지만, 자동차 부품 조립율이 비교적 낮으며 제품의 수준이 미달 자동차 및 자동차 부품산업은 허난성 정부의 중점산업으로 12.5 규획에서는 자동차 생산량 목표를 연간 15만 대로 설정 현지브랜드 HAIMA자동차는 한국산 엔진 및 부품에 높은 관심을 보이고 있음 바이오매스 허난성은 세계 3대 옥수수 생산지대 중 하나로 옥수수 줄기 이용량은 23만 톤으로 잠재적 경제가치가 1,억 위안에 달함 옥수수 줄기 소각으로 발전(發電)을 하고 찌꺼기는 비료로 사용하는 녹색 발전 산업과 프로젝트가 각광을 받고 있음 오수처리시설 21년 허난성의 중점 건설 사업에 오수처리시설 건설을 포함 COD 배출량 감소를 위해 허난성의 각 시정부는 오수처리시설에 대한 건설을 추진 외국기업의 허난성 기초건설 프로젝트 참여에 관한 우대정책 실시 생활 쓰레기 처리시설 허난성 인구는 9,4만 명으로 광둥성과 산둥성에 이어 전국 3위이며, 도시화인구가 급증하고 있어 생활 쓰레기 처리에 대한 수요도 급증 현재 농업폐기물 연료사용 발전소 건설 등 농업자원을 활용한 바이오매스 CDM 프로젝트가 각광받고 있음 산시성 山西省 대표 키워드 서북지역 최대 공업기지 첨단기술산업 발전계획 추진 경제성장 원동력- 타이위안太原 경제권 경제 특징 중국 중공업의 발원지로 금속제련, 기계, 화공, 석탄산업 등이 발달 - 전국 최대 특수강 생산지이자 석탄 가공기지 - 연평균 3만 톤의 생산량을 자랑하는 세계 최대의 스테인리스 생산기업인 타이위안철강유한회사(太原鋼鐵有限公司)가 자리하고 있음 - 전국 54개 국가급 개발구 중 2개의 개발구(경제기술개발구, 첨단기술산업개발구)가 위치 지역적인 산업클러스터가 형성되었고, 그중 타이위안은 첨단기술산업의 발전이 가장 빠른 지역 - 타이위안 지역의 첨단기술산업 규모는 전체 산시성의 7%를 차지하며 전자정보 및 선진 제조업이 특히 발전 산시성(山西省)의 성회(省會)인 타이위안(太原)은 산시성의 정치, 경제, 문화, 사회 중심지 - 타이위안(太原)을 중심으로 하는 타이위안 경제권 은 주변 24개 시(市)와 현(縣)을 포함하고 있으며, 탄탄한 배후 경제권 역할 - 타이위안 경제권은 철도, 도로, 항공 등 교통운송체계가 잘 갖추어져 있으며, 산업기반이 튼튼해 경제규모가 산시성 전체의 4%를 차지 신도시 개발로 인한 부동산 투자자 및 도시화 인구 급증 친환경 내장재 고정자산 투자 및 부동산 열기의 영향으로 건자재 수요가 급증 친환경 벽지 및 친환경 페인트 등이 주목받고 있음 - 3차 산업을 위주로 하는 중심부와 공업생산을 담당하는 내층부, 석탄산업 및 운송을 담당하는 외층부로 이루어짐 자료원: 무역관 자체 작성 주요 산업 석탄 - 석탄은 산시성에서 가장 중요한 광물자원으로 연간 생산량이 약 3억 톤이며 전국 총생산량의 1/4에 달함 - 다퉁광물국(大同礦務局)은 전국 최대 스팀석탄 생산기지이며, 양취안석탄업그룹(陽泉煤業(集團)有限責任公司)은 최대 무연탄 생산기지 전력 - 산시성 전력공업은 베이징, 톈진, 탕산(唐山), 네이멍구(內蒙古) 지역 전력사용량의 상당부분을 지원하고 있음 56 Part Ⅱ 권역별 내수시장 57

산시성과주요도시경제지표 야금 - 산시성소재야금기업은 8여개에달하며중점생산품목으로는철강알루미늄, 구리등이있음 - 그중타이위안철강회사 ( 太原鋼鐵集團公司 ) 는전국최대특수강생산기지이며, 산시알루미늄공장 ( 山西鋁廠 ) 은전국최대알루미늄생산기지 기계 - 중형기계및광산기계산업을중심으로하고, 설비설계및생산능력이우수함 - 주요기업으로는타이위안중형기계유한회사 ( 太原重型機械集團有限公司 ) 와타이위안광산기기공장 ( 太原礦山機器廠 ) 등이있음 화학 - 석탄관련화학공업이주를이루며생산하고있는화학재료는 6여종 - 망초, 유황은전국총생산량의절반, 나트륨및황화물은전국총생산량의 1/4에달함 - 산시화학비료공장 ( 山西化肥廠 ) 은석탄을원료로하는아시아최대현대식화학복합비료생산기지 구분 산시성타이위안다퉁양취안 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치 인구 ( 만명 ) 3,648.5 2.7 43 339 139 면적 ( km2 ) 156,699-1.6 6,988 14,176 4,451 GDP( 억위안 ) 12,759 4.9 2. 2,531 1,2 617 1 인당 GDP( 위안 ) 35,64.2-59,23 29,595 44,382 고정자산투자 ( 억위안 ) 12,296 11.5 2.4 1,746 1,72 517 소비품판매 ( 억위안 ) 5,718 11.3 2.1 1,411 526 256* 수출 ( 억달러 ) 116.2 19.2.5 61.1 3.2 - 수입 ( 억달러 ) 69.4-6.4.4 35.8 2. - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 주요도시 1 타이위안太原 1 다퉁大同 블랙 에서 그린 으로재탄생중, 오폐수, 폐기물처리공공프로젝트급증녹색도시표방하면서소규모광산통합 폐광정책추진 - 전세계 1대오염도시중하나 - 77개광산폐광또는통합조치화학공업, 석탄코크스가공업, 청정재료생산기술관련외국인투자장려 - 석탄, 석탄분, 공업폐기물원료로하는신형시멘트와신형벽돌재료생산, 메탄올, 아세틸렌, 벤젠가공, 화학비료, 석탄코크스가공산업, 석탄층가스채굴및개발사업투자장려석탄자원기반으로메탄올가솔린개발, 시험사용 - 메탄올가솔린 : 메탄올과가솔린을혼합해만든가솔린으로순가솔린보다가격이낮고폐기물배출도적음 - 2년말부터메탄올가솔린사용시작. 시내 9여개메탄올가솔린주유소소재업그레이드중인자원도시, 환경정비, 에너지절감프로젝트수요확대석탄자원전국 1위 ( 석탄의고향 메이샹 ( 煤鄕 ) 별칭 ) - 매장량 377억톤으로산시성의 36%, 단일도시기준수위이며품질양호해국가핵심석탄생산기지 - 철강, 동, 석회석, 운모, 대리석, 화강석등풍부 SOC 건설확대 - 서부지역경제발전의견 (29. 9) 에따라철도망, 간선도로망, 수리공정등지속추진공공환경프로젝트추진 - 에너지기초시설, 환경정비프로젝트확대추진 - 에너지절감상품보급확대 58 Part Ⅱ 권역별내수시장 59

③ 양취안 陽泉 (단위 : 만 달러, %) 신흥공업도시, 중국 주요 무연탄 생산지 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 1 8542 전자집적회로 26,896 2,277.2 고향 이라고 불림 2 8525 라디오 방송용이나 텔레비전용 송신기 18,367-19.4 - 석탄, 보크사이트, 황철광은 양취안 3대 보배 3 8534 인쇄회로 522 435.5 양취안에 위치한 산시신레이쉰환경제산업원(山西鑫磊循環經濟產業園區)은 4 356 조제 글루와 그 밖의 조제 접착제 356 93.8 5 8466 금속가공기계에 사용되는 부분품 269 4,167.4 6 8541 다이오드 트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스 199 34.4 7 392 플라스틱으로 만든 그 밖의 판 시트 필름 박 스트립 188 66.7 8 8517 전화기 15-28. 9 7312 철강으로 만든 연선 로프 케이블 엮은 밴드 사슬과 이와 유사한 것 14 224.3 1 2914 케톤 퀴논과 이들의 할로겐화유도체 술폰화유도체 니트로화유도체 니트로소화유도체 95. 214년 한국의 對산시성 주요수출품목 양취안은 중국의 중요한 광물 집중지로 광물자원이 풍부하여 예로부터 석탄 철의 산시성 순환경제시범구역으로 선정 - 214년 석회석 생산량 48만 톤, 매출액 2억 2천만 위안, 214년 생산목표는 66만 톤, 매출목표 3억 위안 ④ 창즈 長治 석탄 철의 고향, 국가급 공공문화서비스체계시범구 창즈 지역은 석탄, 철 등 4여 가지 광물이 매장되어 있어 석탄 철의 고향 이라 불림 증가율 자료원: www.kita.net(한국무역협회) - 석탄 매장량은 96억 톤, 검측 가능 매장량은 242억 9천만 톤 - 철광석 매장량은 1억 2천만 톤, 망간철 매장량 5,713만 톤 창즈는 산서성, 허난성, 허베이성 인접지역에 위치 국가급 공공문화서비스체계 (단위 : 만 달러, %) 시범구로 선정 - 또한 전국 문명도시, 우수관광도시, 국가급삼림도시, 국가급원림도시, 구각급위생도시, 중국 1대 매력도시 한국-산시성 경제교류 현황 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對산시성 교역 추이 구 분 212 213 214년 한국의 對산시성 주요수입품목 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 7219 스테인리스강의 평판압연제품 24,331 2.2 2 271 석탄과 석탄으로 제조한 연탄 조개탄 8,816-9.8 3 274 그 밖의 합금강 그 밖의 봉 4,978 18.6 4 737 철강으로 만든 관 연결구류 4,638-13.3 5 814 마그네슘과 그 제품 4,13 1.4 6 7228 인쇄회로 2,795-35.5 7 7225 기타 합금강의 평판압연제품 1,914 135.7 8 8517 전화기 1,868 8,112.8 9 382 활성탄, 활성화한 천연의 광물성 생산품, 수탄 1,61-11.1 1 312 질소비료 9-41.4 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 863-16.2 917 6.3 1,136 23.9 對산시 수출 218 17.7 276 26.6 478 73.2 對산시 수입 645-23.6 641 -.7 658 2.8 무역수지 -427-35.3-365 -14.5-18 -5.7 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 6 Part Ⅱ 권역별 내수시장 61

네이멍구자치구 內蒙古自治區 ② 투자 진출 동향 (단위 : 개사, 천 달러) 한국의 對산시성 투자 규모 212 구 분 신규법인 수 투자금액 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 3 13 333.3 5-61.5 792 391.9 9,862 1,145.2 27,68 179.9 대표 키워드 풍부한 천연자원의 보고 화북과 서북 경제권을 잇는 연결고리 신흥전략산업 및 선진제조업 적극 육성 경제 특징 네이멍구 자치구는 삼림, 초원, 농지, 광산 등지에 풍부한 천연자원 보유 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 산시성 진출유망분야 유망분야 유망근거 식품가공 관광업 21년 농작물 재배면적 증강계획 실시 및 성공, 214년 농작물 생산량 133억 kg, 연속 5년 증가 농작물 성장으로 수요 급증 생산량에 비해 가공기업 및 기술 부족 13.5 규획 기간 농작물 생산량 19억 kg 증산 계획 성 전체에 16개의 국가 지정 삼림공원과 자연보호구가 위치 2년부터 현재까지 산시성 방문객은 매년 2%씩 증가, 214년 방문객 2억 99만 명, 관광수입 2846억 51만 위안 달성 중국 정부의 자연보호 정책에 따라 앞으로도 방문객은 더욱 증가할 것으로 예상 보험업 소득수준의 급격한 증가로 생활보장에 대한 수요가 증가하고 있음 2차 산업 중심의 지역 산업 구조에 비해 보험 관련 서비스업은 공급부족 현재 산시성의 보험업은 대부분 소규모로 보장 한도가 낮음 중장비 현재 산시성 석탄을 생산하는 광정(鑛井)은 5개에 달하며 214년 석탄 생산량은 9억 77만 톤에 달함 중국 최대의 석탄 생산지로 앞으로도 성장가능성 높음 최근 원자재 부족으로 자원 개발에 대한 관심이 증가, 중장비 수요 급증 운수업 214년 산시성 도로 총 길이는 14만 km, 그 중 고속도로 총연장은 5,11km에 달함 자원개발의 꾸준한 증가로 운수관련 수요가 급증하고 있음 야금 산시성 소재 야금기업은 8여 개에 달하며 중점 생산품목으로는 철강 알루미늄, 구리 등이 있음. 그 중 타이위안철강회사(太原鋼鐵集團公司)는 전국 최대 특수강 생산기지이며, 산시알루미늄공장(山西鋁廠)은 전국 최대 알루미늄 생산기지 자료원: 무역관 자체 작성 - 자치구의 토지자원 생산량은 2,억 위안 정도이며, 석유와 천연가스를 포함하지 않고도 자치구 내 매장된 광물자원의 잠재가치는 13조 위안에 달함 - 네이멍구의 경지는 549만ha으로 1인당 경지면적은 중국 평균의 3배로 전국 1위 - 전국 1/4이상의 초원이 네이멍구에 위치해 국가의 중점 목축업 생산기지 역할을 담당 - 네이멍구 삼림면적은 1,47ha로 전국 총 삼림면적의 11% 차지(전국 2위) - 수자원 총량은 515.5억 이고 유역면적이 3 이상인 하류가 258개에 이름 - 네이멍구의 석탄 매장면적은 1만, 예측 자원량은 1조 톤 이상으로 추정 베이징, 톈진, 동북 등 핵심시장 및 항구와 인접 - 8개 성과 인접해 있으며, 환보하이 경제권과 동북경제구역의 중요 구성 지역이자 화북과 서북지역을 연결하는 경제통로 - 북쪽으로는 러시아 및 몽골과 4,221km의 접경지역이 있으며, 얼롄하오터(二連浩特), 만저우리(滿洲裏) 등 18개 국경출입구가 있음 네이멍구의 중점 육성산업은 현대 석탄화학공업, 신에너지산업, 신소재산업, 장비제조업 - 현대 석탄화학공업 부문에서는 석탄유, 석탄가스, 글리콜, 다이메틸 에테르, 올레핀 등 5대 국가 시범프로젝트를 추진 - 츠펑(赤峰) 퉁랴오(通遼) 등 동북 전력망에 전력을 수송하는 1천만kW의 풍력발전기지, 우란차부(烏蘭察布) 동부 시린궈러(錫林郭勒) 남부의 북부 전력망에 전력을 수송하는 1천만kW의 풍력발전기지 구축 - 서부 사막지역에 1만kW의 태양광발전기지를 구축 - 신소재 산업은 희토 신소재, 태양광재료, 특수합금재료 산업 집중 육성 - 장비제조업 분야는 팬코일, 석탄기계, 자동차 제조 육성에 힘써 12.5 규획 기간 중 8만kW의 풍력발전 설비세트와 4만 대 자동차 생산능력 구축 62 Part Ⅱ 권역별 내수시장 63

주요 산업 주요 도시 목축업 - 네이멍구는 중국 목축업의 최대 중심지로서 자치구 내 농업에서 목축업이 차지하는 비중이 45.9%에 이름 - 우유, 양고기, 캐시미어 천, 양모의 생산량은 중국 내 1위로, 연간 사육 가축 수가 1억 마리에 달하며, 육류 24만 톤, 융모 1만 톤, 우유 9만 톤, 달걀류 5만 톤이 생산됨 - 풍부한 초원자원을 보유, 이용 가능 초원은 6,9만ha, 사료 이용 가능 목초는 9여 종 ① 후허하오터 呼和浩特 네이멍구자치구의 중점 도시, 정치 경제 문화 금융의 중심지 서부경제구의 중심지로서 바오터우, 어얼둬쓰(鄂爾多斯)와 함께 골든델타 형성 - 현지 지역별 목축업의 우위를 활용하여 집중화 현대화 발전을 추진 중 - 에너지, 야금, 화공, 농 축산제품 가공, 장비제조, 하이테크 등 산업 유망 에너지 - 214년 부문별 생산량은 석탄 9억9,391만 톤, 원유 193만 톤, 전력발전 3,857억 오폐수처리 등 환경보호 인프라 산업 중점육성 - 퉈커퉈(托克托)현은 폐수처리능력 제고를 위해 폐수처리장 이전계획을 수립하고 8천만 kw, 그 중 풍력발전 386억 2,만 kw - 네이멍구의 석탄 매장량은 2,857억 톤이며, 446곳의 석탄 산지 소재 214년 7월 신규 처리장 준공 - 네이멍구 석탄 산업은 대량생산 및 규모화에서 집약화 및 친환경화로 전환되는 추세 - 국가 서부대개발 전략에 따라 연간 생산량이 1억 톤 이상인 석탄산지 2개, 5,만 톤 이상 4개, 특수 석탄 산지 2개가 건설될 예정 ② 바오터우 包頭 화북권과 서북권을 잇는 중요 교통지. 중국 5대 공업도시 중 하나 제련 건자재 - 214년 부문별 생산량은 강재 1,763만 톤, 시멘트 6,268만 톤, 비철금속(1종) 329만 9천 톤 철강, 알루미늄, 장비제조, 전력, 석탄화학, 희토류 등 6대 산업 발달 - 네이멍구 자치구 희토류 보유량은 중국의 85%, 세계의 4%에 달해 독점적 우위를 가짐. - 서부지역 영향력이 비교적 큰 공업기지로 산업구조조정 위주의 발전방향 설정 - 자치구 내 희토류 생산업체는 1여 개로, 희토류의 연간 생산 가능량이 1만 톤에 희토류 신소재 및 응용산업 발달 달하며, 8여 종의 희토류 제품 생산이 가능 - 희토류 매장량이 4,35만 톤으로 중국 저장량의 83.7%, 세계의 38.7%를 차지하여 첨단기술 희토류 도시 라고 불림 - 후허하오터(呼和浩特)는 바이오의약 발효산업의 중국 내 최대 산업단지로, - 희토류첨단개발구(包頭稀土高新區) 를 설립해 향후 희토류 신소재 산업기지로 바오터우(包頭)는 중국 내 최대 희토류 산업단지로 자리매김 육성할 계획 - 자치구 내 다결정 및 단결정 실리콘공업 역시 발전을 가속화 한국-네이멍구자치구 경제교류 현황 네이멍구자치구와 주요도시 경제지표 구분 바오터우 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 2,55.3 1.8 33 28 1,183, - 12.3 17,224 27,768 GDP(억 위안) 17,77 7.8 2.8 2,894 3,636 1인당 GDP(위안) 71,44 4.7-9,941* 13,676 고정자산 투자(억 위안) 17,585 23.7 3.4 1,737 3,441 소비품판매(억 위안) 5,658 1.6 2.1 1,256 1,185 수출(억 달러) 63.6 21.1.3 7.1 14.5 수입(억 달러) 89.1-2.8.5 9.5 56.9 면적( ) 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA Part Ⅱ 후허하오터 수치 인구(만명) 64 네이멍구 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對네이멍구자치구 교역 추이 구 분 212 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 392-36.4 82 19.2 699-14.8 對네이멍구 수출 14-43.3 322 2,244.4 121-62.3 對네이멍구 수입 378-36.2 498 31.8 578 16.1 무역수지 -364-35.9-176 -51.6-457 159.7 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 권역별 내수시장 65

(, %) 214 년한국의對네이멍구자치구주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8486 반도체보울이나웨이퍼 반도체디바이스 전자집적회로 평판디스플레이의제조에전용되거나 3,771-82.9 주료사용되는기계와기기 2 913 액정디바이스 3,169 37.5 3 8431 기계부품 1,52. 2 투자진출동향 네이멍구자치구진출주요한국기업 단위 : ( 만달러 ) 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 네이멍구둥허부동산유한공사 ( 内蒙古东和房地产有限公司 ) 건축 주택및빌딩건축 2,5 4 391 에틸렌중합체 1,199 67.3 5 292 환식탄화수소 338 1,973.5 2 네이멍구다잉신촨스포츠레져유한공사 ( 内蒙古大营新川体育休闲有限公司 ) 건축리조트및휴양시설 814 6 931 측정용이나검사용기기 293-89.4 7 92 렌즈 프리즘 반사경과그밖의광학소재 28 38.9 8 377 사진용화혹조제품 134 178.8 3 4 츠펑신한농목업유한공사 ( 赤峰新韩农牧业有限公司 ) 후허하오터융유석재유한공사 ( 呼和浩特永友石材有限公司 ) 생산가공섬유, 사료 269 생산가공석자재 14 9 6914 도자제의그밖의제품 133 832,23.8 자료원 : 무역관자체작성 기체펌프나진공펌프 기체압축기와팬, 팬이결합된 1 8414 환기용이나순환용후드자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 124-79.3 네이멍구자치구진출유망분야 유망분야 의류 유망근거 -214년 1인당평균 GDP가 7만위안돌파. 중산층의증가로의류소비역시기본적인생활욕구를만족하는차원에서브랜드화및개성화가중요시되는문화로발전 (, %) - 방직산업의내수시장판매량이꾸준한상승세를보이는등내수전향추세를보임 214 년한국의對네이멍구자치구주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 721 철이나비합금강의평판압연제품 2,39 25.5 2 271 석탄과석탄으로제조한연탄 조개탄 1,336.4 에너지 -214년부문별생산량은석탄 9억9,391만톤, 원유 193만톤, 전력발전 3,857억 8천만 kw, 그중풍력발전 386억 2,만 kw -네이멍구의석탄매장량은 2,857억톤이며, 446곳의석탄산지소재 -네이멍구석탄산업은대량생산및규모화에서집약화및친환경화로전환되는추세 3 7227 기타합금강의봉 5,889-8.4 4 722 합금철 2,178 187.5 5 7228 인쇄회로 2,51 437.9 풍력 -국가서부대개발전략에따라연간생산량이 1억톤이상인석탄산지 2개, 5,만톤이상 4개, 특수석탄산지 2개가건설될예정 -풍부한풍력지원으로그린에너지개발계획착수 -풍력발전용량은 6만kW로전국 1위이나, 외부지역과연결하는송전상의문제에 6 729 철이나비합금강의평판압연제품 1,993-26.3 기술적인해결필요 7 2922 산소관능아미노화합물 1,417 3.4 - 네이멍구는중국목축업의최대중심지로서자치구내농업에서목축업이차지하는비중이 8 7225 기타합금강의평판압연제품 759-75.2 9 766 알루미늄의판 시트 스트립 734. 1 71 감자 72-38.1 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 녹색농축산품 45.9% 에이름 -우유, 양고기, 캐시미어천, 양모의생산량은중국내 1위로, 연간사육가축수가 1억마리에달하며, 육류 24만톤, 융모 1만톤, 우유 9만톤, 달걀류 5만톤이생산됨 -풍부한초원자원을보유, 이용가능초원은 6,9만ha, 사료이용가능목초는 9여종 -현지지역별목축업의우위를활용하여집중화 현대화녹색농축산품제조업기지건설을목표로함 사회간접자본 - 종합교통, 수리, 송전망, 정보통신망등인프라건설수요증가 - 네이멍구는희토류, 신소재, 비철금속매장량이풍부해광물자원가공수준제고를목표로함 중요 -214 년부문별생산량은강재 1,763 만톤, 시멘트 6,268 만톤, 비철금속 (1 종 ) 329 만 9 천톤 광물자원 - 네이멍구자치구희토류보유량은중국의 85%, 세계의 4% 에달해독점적지위차지 가공 - 자치구내희토류생산업체는 1 여개로, 희토류의연간생산가능량이 1 만톤에달하며, 8 여종의희토류제품생산이가능 66 Part Ⅱ 권역별내수시장 67

(1인당 GDP) 4개 성급 지역 모두 경제발전 수준이 높아 중국 평균 상회 2) 화동권역 - 권역 내 1인당 GDP가 가장 높은 상하이(9만 92 위안, 중국 내 3위)와 가장 낮은 중국의 화동권역은 산둥성山東省, 장쑤성江蘇省, 상하이시上海市, 저장성浙江省 등 1개의 직할시와 3개 성省을 포함하는 지역 산둥성(5만 6,323 위안) 간 격차는 1.6배에 불과 (도시화율) 권역 내 4개 지역 모두 중국 평균 도시화율(53.7%) 상회 - 상하이의 도시화율이 89.6%(중국 내 1위)로 가장 높았으며, 산둥성의 도시화율은 53.8%로 가장 낮은 수준을 보임 (1인당 가처분소득) 권역 내 모든 지역이 중국 평균수준(2만 6,955 위안) 상회 - 상하이가 가장 높은 4만 3,851 위안(중국 내 1위)이었으며 산둥성은 2만 8,264 위안으로 헤이룽장성 黑龍江省 가장 낮은 수준임 지린성 吉林省 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 간쑤성 甘肅省 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 칭하이성 靑海省 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 랴오닝성 遼寧省 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 쓰촨성 四川省 1만 7,112 위안으로 가장 낮은 수준임 상하이와 산둥성 간 1인당 소비지출액의 격차는 1.6배에 불과 장쑤성 江蘇省 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 후베이성 湖北省 구이저우성 貴州省 윈난성 雲南省 - 상하이는 2만 8,155 위안(중국 내 1위)으로 권역 내에서 가장 높은 수준이었으며 산둥성은 허난성 河南省 충칭시 重慶市 (소비지출) 산둥성을 제외한 모든 지역에서 중국의 평균수준(1만 8,23 위안) 상회 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 (소비시장) 규모가 가장 큰 지역은 산둥성으로 2조 2,295억 위안, 상하이가 가장 작은 저장성 浙江省 장시성 江西省 8,52억 위안임 푸젠성 福建省 광둥성 廣東省 하이난성 海南省 화동권역 주요 경제지표(214년) 중국 상하이 장쑤 저장 산둥 화동소계 인구(만 명)* 136,782 2,415* 7,96* 5,498* 9,733* 25,66 도시인구(만 명)* 74,916 2,164* 5,9* 3,519* 5,232* 16,5 GDP(억 위안) 636,139 23,561 65,88 4,154 59,427 188,23 7.3 7. 8.7 7.6 8.7 8.** 46,652 97,343 81,874 71,967 6.879 62,811.22** 증가율(%) 7.7 7. 8.7 6. 7. 7.18** 도시화율(%) 54.8 89.6 63.9 64. 53.8 67.83** 성장률(%) (1) 주요 경제지표 (인구) 면적 대비 인구 비중이 가장 높음 - 화동권역이 국토면적에서 차지하는 비중은 4.%로 7대 권역에서 가장 작은 권역이나 인구비중은 18.9%로 화북권역 다음으로 인구가 많은 지역임 - 도시인구의 비중은 21.8%로 7대 권역 중에서 가장 많은 도시인구를 보유 도시주민 1인당 가처분소득 (위안) 28,843 48,841 34,346 4,393 29,222 38,2.5** (GDP) 화동권역은 7대 권역 중에서 경제가 가장 발전한 지역 도시주민 1인당 소비지출액(위안)* 19,878 28,155 2,372 23,257 17,112 22,224** 사회소비품 소매총액 (억 위안) 271,896 9,34 23,458 17,835 25,112 75,79 - 중국 전체 GDP에서 화동권역이 차지하는 비중은 27.5%로 경제규모가 가장 큰 권역이며 가장 작은 서북권역(5.6%)에 비해 4.9배 큼 - 장쑤성이 5조 9,162억 위안(중국 내 2위)으로 가장 컸으며, 상하이가 2조 1,62억 위안으로 가장 작은 규모를 보이고 있음 68 Part Ⅱ 1인당 GDP(위안) 주: *는 213년 데이터 / **는 산술평균 값 자료: CEIC, 국가통계국 권역별 내수시장 69

(2) 주요산업 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 5.4 4.1 1.8 5.2 3.1 4.2 5.9 15.9 3.8 29.4 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 8.2 3.7 11.4 19.5 9.1 7.3 11.9 18.7 1.9 49.1 업종별비중 ( 제조업 ) 중국전체에서화동권역이차지하는비중은 37.9% 로 7대권역중에서가장큼 - 제조업의거의모든업종에서중국내비중이 3% 이상을차지 - 31개세부업종중 25개업종에서 7대권역가운데가장큰비중차지 특히화학섬유제조업 (77.8%), 정밀측정기기제조업 (61.7%), 화학원료및화학제품제조업 (49.1%) 에서높은비중을나타냄 - 성 ( 省 ) 별특징은아래와같음 농식품가공업은산둥성 (9.7%), 방직업은저장성과산둥성, 화학원료및화학제품제조업은장쑤성, 저장성에서발달함 - 철금속제련 압연가공업은장쑤성, 자동차제조업은상하이, 전기기계제조업은장쑤성과저장성, 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업은상하이와장쑤성비중이높게나타남 ( 서비스업 ) 중국내총부가가치 (213년기준 ) 에서화동권역이차지하는비중은 3.4% 로 1위를차지하였으며, 7대권역중서비스업이가장발달함 - 6개업종중도소매업 (26.9%) 과금융업 (14.7%) 이큰비중을차지함 - 금융업은상하이와저장성, 부동산업은장쑤성과저장성에서높은비중을보임 의약제조업 16,936 2.1 1.7 2.9 2. 13.2 1.7 5.4 2.5 15.6 2.1 37.1 화학섬유제조업 6,613.8.1.6 2.1 36.6 4.7 37.5.2 3.1 1.7 77.8 고무및플라스틱제품제조업 24,3 3.1 2.9 3.5 1.9 9.1 4.9 1.6 4.4 19. 3.4 42.2 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 1.7 1.2 3.1 8. 3.1 3.7 5.9 14. 4. 26.9 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 5.3 2.3 8.3 13.9 4.5 3.5 5.3 8.1 6.3 27.8 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7 1.5 1.2 3. 8.9 3.9 5.6 4.6 12.8 3.6 28.5 금속제품제조업 28,971 3.7 3.2 3.3 4.1 16.2 4.3 7.8 4.2 15.2 4.1 42.4 통용설비제조업 37,813 4.8 8.2 6.5 5.7 17.1 7. 9.8 5.6 15.4 6.1 48.8 전용설비제조업 28,421 3.6 3.6 3.8 3.8 15.4 2.5 4.7 4.2 15.3 3.7 39.2 자동차제조업 49,987 6.3 14.6 8.6 4. 9. 5.3 5.7 4.4 9.3 5.4 32.6 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업 16,186 2. 2.5 4.6 3.3 22.8 2.2 7.3 1.4 9.1 2.4 43.8 전기기계제조업 54,195 6.8 7. 3.9 11. 23.1 9.7 9.5 5.1 9.7 8.3 46.2 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 69,481 8.8 19.1 8.1 14.1 23.1 4. 3.1 3.8 5.7 9.2 4. 정밀측정기기제조업 6,621.8 1. 4.5 2.3 38.6 1.3 1.3.5 8.3 1.4 61.7 기타제조업 2,38.3.2 2.6.2 11.6.6 14.6.1 5.5.2 34.4 화동권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 중국 상하이 장쑤 저장 산둥 화동소계 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업합 ( 총생산액기준 ) 792,238 1. 1. 3.7 1. 14.3 1. 6.7 1. 13.2 1. 37.9 농부식품가공업 51,611 6.5 1.1.7 2.9 6.4 1.8 1.8 9.7 19.5 4.9 28.3 식품제조업 15,574 2. 2.1 3.9.5 4..9 3.2 2.1 14. 1.3 25.1 주류 음료 차제조업 13,233 1.7.4.8.8 6.5.9 3.6 1.2 9.7.9 2.6 담배제품제조업 7,94 1. 2.6 9.6.4 5.6.7 4.4.4 5.4.7 25. 방직업 31,777 4..8.8 5.2 18.6 9.9 16.6 7.1 23.4 6.3 59.3 방직의류업 17,2 2.2 1.8 3.2 3. 19.5 4. 12.4 1.9 11.3 2.7 46.4 폐자원종합이용업 2,871.4.1 1.1.3 1.9.6 11.6.1 2.2.2 25.9 금속제품 기계 설비수리업 886.1.3 9.. 3.4.1 7.8. 4.9.1 25.1 서비스업합 ( 부가가치기준 ) 262,24 1. 1. 5.1 1. 1.1 1. 6.6 1. 8.6 1. 3.4 교통운수 창고 우편업 27,283 1.4 7. 3.4 9.6 9.3 7.6 4.9 12.2 1.1 9.5 27.6 도소매업 55,672 21.2 26.3 6.3 23.7 11.3 23.7 7.4 33.4 13.5 26.9 38.5 숙박요식업 11,494 4.4 2.3 2.7 4.3 9.9 4.2 6.4 5.3 1.3 4.2 29.4 금융업 33,535 12.8 21. 8.4 14. 11. 17.1 8.8 1.1 6.8 14.7 35.1 부동산업 33,295 12.7 1. 4. 13. 1.3 12.6 6.6 9.9 6.7 11.5 27.7 기타 1,925 38.5 33.4 4.5 35.3 9.2 34.7 6. 29.1 6.5 33.1 26.2 주 : 비중 (1) 은각성 권역내에서개별업종이차지하는비중을, 비중 (2) 는중국의해당업종에서각성 권역이차지하는비중을의미함 ; 제조업은 212 년말기준, 서비스업은 213 년말기준임자료 : 중국통계연감 (214), 중국공업통계연감 (213) 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4.5 1.4.6 6.4 2.6 12.6.9 8.5 1.1 28.9 목재가공업 1,284 1.3.3.7 1.4 15.4.8 4.2 1.6 15.8 1.2 36.1 가구제조업 5,647.7.8 4.5.2 3.9 1.2 11.1.7 12.5.6 32. 제지및종이제품제조업 12,56 1.6 1. 2.4 1.1 9.9 2.2 9.1 2.3 19.3 1.7 4.7 인쇄 기록물복제업 4,534.6.6 4.1.4 11..6 6.8.5 1.5.5 32.4 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3 1.3 3.9 1. 11.3 1.8 9.4 1.4 14.2 1.3 38.9 지역 ( 省 ) 별특화산업 4 개지역 ( 省 ) 의특화산업은하기표와같이정리할수있음 7 7 각지역별로어떤산업에특화되어있는지를보기위해각지역의제조업총생산액중에서각개별업종의총생산액이차지하는비중을계산하였음 - 상하이는컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (19.5%) 과자동차제조업 (14.55%), 장쑤성은컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (14.14%) 이발전함 - 저장성은방직 (9.92%), 전기기계제조업 (9.7%), 산둥성은화학 (11.91%), 농식품가공업 (9.67%) 이발전함 7 Part Ⅱ 권역별내수시장 71

화동권역의지역별특화산업 ( 제조업, 212 년 ) 지역상하이 특화산업컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (19.5%), 자동차제조업 (14.55%), 통용설비제조업 (8.24%), 화학원료및화학제품제조업 (8.19%), 전기기계제조업 (7.4%) 교통 통신 2,737 4,736 3,135 4,568 2,475 - 문화 교육 오락 2,294 4,122 3,29 2,849 1,91 - 의료 보건 1,118 1,35 1,122 1,244 1,19 - 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (14.14%), 기타 699 1,538 794 947 666 - 장쑤저장 화학원료및화학제품제조업 (11.43%), 전기기계제조업 (11.3%), 철금속제련 압연가공업 (8.33%) 방직업 (9.92%), 전기기계제조업 (9.7%), 화학원료및화학제품제조업 (9.9%), 통용설비제조업 (6.97%), 자동차제조업 (5.34%) 소비시장규모 ( 억위안 ) 131,765 6,93 1,369 8,184 8,953 33,599 식품 46,147 2,126 3,61 2,818 2,943 11,488 의복 13,96 44 1,25 787 1,191 3,443 산둥 화학원료및화학제품제조업 (11.91%), 농식품가공업 (9.67%), 방직업 (7.12%), 비금속광물제품제조업 (5.94%), 석유가공및핵연료가공업 (5.94%) 주거 12,759 616 796 75 931 3,48 가정설비및용품 8,883 369 72 493 664 2,228 주 : 괄호는각성의제조업총생산액중에서해당업종의총생산액이차지하는비중을나타냄자료 : 중국공업통계연감 (213) 자료를바탕으로 KOTRA 정리 교통 통신 2,1 1,25 1,596 1,68 1,295 5,524 문화 교육 오락 16,772 892 1,675 1,2 999 4,568 의료 보건 8,176 292 571 438 58 1,881 기타 5,113 333 44 333 348 1,418 (3) 소비시장동향 자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 항목별소비비중의변화 ( 필수소비 ) 식품, 주거항목지출은감소한반면의복지출은증가함 - ( 식품 ) 성별지출비중모두감소 소비시장규모 화동권역도시지역소비시장규모 (213 년기준 ) 는 3 조 3,599 억위안으로중국에서 성 ( 省 ) 별로는소득수준이가장높은상하이 (-9.3%p) 에서가장큰폭으로감소했으며 가장큰소비시장형성 (25.5%) 소득수준이가장낮은산둥성 (-1.9%p) 에서감소폭이가장작게나타남 - 성 ( 省 ) 별로는장쑤성이 1 조 369 억위안 ( 중국내 2 위 ), 산둥성이 8,184 억위안을기록 - ( 의복 ) 모든지역에서증가 소득수준이일정수준이상이되면의복은수요의탄력성이높은사치재와같은 항목별로는식품시장이 1 조 1,488 억위안규모의시장을형성하며가장큰규모를차지 상품으로인식되기때문인것으로보임 - 교통 통신 (5,524 억위안 ), 문화 교육 오락 (4,566 억위안 ) 과관련된시장이뒤를이음 중고가의류브랜드와기능성의류등에대한소비가활발히이뤄지면서지출비중이 - 내구소비재와관련있는가정설비및용품 (2,228 억위안 ) 과의료 보건 (1,881 억위안 ) 증가한것으로도분석됨 시장은상대적으로그규모가작은것으로나타남 - ( 주거 ) 전반적으로증가 - 의복소비시장은산둥성이 1,191 억위안으로중국내가장큰규모임 산둥성지출비중이가장크게상승 (2.5%p) 하였으며, 상하이도비교적크게상승 (1.8%p 상승 ) 한것으로나타남 소비증가율의경우소득수준이가장높은상하이는가장낮은증가율을보였으며, 소득수준이낮은장쑤성과산둥성에서비교적높게나타남 ( 선택적소비 ) 모든항목에서증가 - ( 교통 통신 ) 소득수준이높은상하이와저장성에서지출비중이더크게증가 - ( 문화 교육 오락 ) 전체적으로증가하는추세로장쑤성비중이가장많이상승 (3.6%p) 한 화동권역도시지역소비시장규모추산 (213 년 ) 중국 상하이 장쑤 저장 산둥 소계 도시인구 ( 만명 ) 73,111 2,164 5,9 3,519 5,232 - 반면산둥성은감소 (-3.%p) - ( 의료 보건 ) 지역별로상이한변화를보임 1 인당소비지출액 ( 위안 ) 18,23 28,155 2,371 23,257 17,112 - - 저장성과상하이지출비중이각각 2.4%p 와.9%p 감소한반면, 산둥성상승폭은 식품 6,312 9,823 7,74 8,8 5,626 - 미약 (.1%p) 한것으로나타남 의복 1,92 2,32 2,13 2,235 2,277 - 주거 1,745 2,848 1,564 2,5 1,78 - 가정설비및용품 1,215 1,75 1,379 1,41 1,27 - ( 내구소비재 ) 전반적으로크게감소 - 지출비중이크게감소한지역은장쑤성 (3.9%p 감소 ) 이며, 상하이는상대적으로가장작은변화 (2.2%p 감소 ) 를보임 72 Part Ⅱ 권역별내수시장 73

화동권역도시지역의항목별소비지출액비중 (213 년 ) 화동평균산둥저장장쑤상하이중국 34.2 32.9 34.4 34.7 34.9 35. 1. 9.2 6.6 16.6 13.6 5.5 4.3 13.3 1.4 7.4 14.5 11.2 6.5 3.9 9.6 8.6 6. 19.6 12.2 5.4 4.1 9.9 7.7 6.8 15.4 16.2 5.5 3.9 7.2 1.1 6.1 16.8 14.6 4.8 5.5 1.6 9.7 6.7 15.2 12.7 6.2 3.9 - 푸둥 ( 浦東 ) 은중국최대의글로벌기업지역본부밀집지역으로 2여개글로벌기업지역본부가소재 - 외자기업이상하이시무역및영업수입에있어막대한비중차지 * 213년기준상하이진출상위 1대외자기업이상하이전체기업수의.3%, 전체무역액의 56.4%, 영업수입및납세액의 4% 차지. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 상하이자유무역구, 제 2 의개혁개방플랫폼제시 식품의복주거가정용품교통 통신문화 교육 오락의료보건기타 - 상하이자유무역시범구 ( 中國 ( 上海 ) 自由貿易試驗區 ) 는중국정부가상하이에설립한 주 : 화동평균은권역내 4 개지역자료의산술평균값임자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 자유무역지대로 213년 9월 29일정식출범 - 중국 31개성시시장개방의시험무대. 금융및서비스업의다양한개혁개방조치 시범운영후전국적확대적용하기위한목적 - 최종적으로는홍콩을능가하는아시아금융서비스허브구축 - 4 개보세구 ( 와이가오차오 ( 外高橋 ) 보세물류구, 와이가오차오보세지역, 푸둥공항 상하이시上海市 종합보세지역, 양산 ( 洋山 ) 보세항구 ) 와 3 개보세구 ( 루자주이 ( 陆家嘴 ) 금융지구, 진차오 ( 金橋 ) 개발구, 창장 ( 長江 ) 산업단지 : 215 년 3 월부터 ) 로구성 - 총면적은 127.72 km2로상하이전체면적의 2% 차지 대표키워드 중국최대소비시장으로트렌드선도각종서비스산업발전중심지상하이자유무역구운영, 각종개방정책테스트베드 주요산업 금융 - 상하이는 199년대초아시아지역의금융및무역중심지라는역사를기반으로정부의 적극적인지원에따라중국의금융센터로자리매김 경제특징 중국최대소비시장으로온오프라인유통격전지 - 상하이는장쑤성, 저장성등화동경제권중심지이며화동지역의소비액은중국전체의 2% 를상회 - 중국에서베이징, 광저우에이어세번째로부자가많은지역으로소비트렌드의발원지 - 상하이시유통규모는중국중심도시중앞자리차지 - 214년상품매출규모는 11.4% 증가한 7.4조위안으로연속 11년간두자릿수증가율시현 - 214년상하이시온라인시장규모는전년대비 5% 이상증가 - 214년신화-다우존스국제금융센터발전지수 (IFCD Index) 에따르면상하이종합경쟁력에서홍콩과함께공동 5위에올라글로벌금융도시로서위상이높아짐 - 중국의민영은행본부가상하이에가장많고외국계은행의절반이상이상하이에본부를설립 - 상하이시외국계은행의자산규모는상하이은행업시장에서 11.7% 차지하며전국외국계은행자산총액의 47.3%, 상하이 22개외국계법인은행의자산규모는전국외국계법인은행의 82.4% 임 - 214년말까지상하이소재외국계금융업체수는 216개에달함 - 214년상하이시금융업부가치는전년대비 14% 증가한 3,268억위안기록 서비스산업발전중심지 - 인터넷서비스, 애니메이션, 온라인게임분야등서비스산업쾌속성장 - 자동차, 전기전자, 유통서비스등다양한업종의외국자본이진출해있으나최근몇년간 3차산업으로투자가집중되는양상 * 214년상하이외자유치중서비스산업이 9.2% 차지 자동차산업 - 상하이는 1여년자동차발전역사를보유하며자동차제조업은상하이 6대산업중하나로 214년상하이전체공업생산액의 16% 차지 - 상하이에는자동차생산 판매량면에서중국최대인상하이자동차 ( 上海汽車 ) 가소재하며관련자동차설비제조및부품업이발달 중국최대의글로벌지역본부집산지 - 214년말기준상하이전체다국적기업지역본부 49개사, 지주회사 297개사, R&D센터 381개사 - 주요진출기업은 Ford( 자동차 ), Hitachi( 전기 ), Bayer( 의약품 ), 삼성 ( 반도체 ), LG( 화학 ), SK( 에너지 ) 등 * 상하이자동차산업은상하이자동차산하의상하이자동차승용차 ( 上汽乘用車 ), 상하이폭스바겐 ( 上海大众汽车 ), 상하이자동차GM( 上汽通用汽车 ), 상하이자동차통용우링 ( 上汽通用五菱 ) 등완성차기업을위주로형성 - 21년이후로상하이시정부는 4대산업기지 중하나로 상하이국제자동차타운 을건설 * 상하이서부의안팅 ( 安亭 ) 지역에위치, 부지면적이 68km2에달하며핵심구, 완성차및부품제조구, 국제 F1 경기장, 교육구, R&D구등으로구성됨 74 Part Ⅱ 권역별내수시장 75

- 상하이시정부는신에너지자동차산업을적극적으로육성 * 29년신에너지자동차및부품산업기지를자딩 ( 嘉定 ) 에설립했으며 211년상하이는전동차국제시범도시로확정 - 215년상반기상하이시신에너지자동차판매량은전년동기대비 888% 증가한 14,547대로전국 1위 ICT( 정보통신기술 ) - 상하이는전세계집적회로산업발전이가장빠르며투자환경이성숙된지역중하나 * 상하이는유일한국가급집적회로연구개발소재지이며상하이집적회로산업은중국전체의 1/3이상차지 - 214년상하이시집적회로매출규모는전년대비 12.5% 증가한 821.6억위안기록 - 중국내 IC 디자인업체중 5% 이상이상하이에밀집되어있으며반도체외자기업들이대중국사업전략수립, 시장개척, 기술서비스등을위해상하이에본부설립 한국 - 상하이시경제교류현황 1 교역현황 한국의對상하이시교역추이 구분 212 213 214 ( 단위 : 억달러, %) 금액증가율금액증가율금액증가율 교역액 38,667 6.2 41,63 7.6 43,33 3.4 對상하이수출 2,489 7.9 22,1 7.9 23,427 6.1 對상하이수입 18,178 4.3 19,53 7.3 19,63.4 바이오제약 무역수지 2,311 49.2 2,597 12.8 3,824 47.7 - 바이오의약산업은중국정부가지정한 7 개신흥전략산업중하나이며상하이시 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 6 대중점산업중하나 - 29-213 년상하이바이오의약생산액은연간 15% 증가율을유지 - 글로벌 5 대기업중바이오의약기업이 22 개사있으며이중 14 개사가상하이에 ( 단위 : 백만달러, %) 지역본부, R&D 또는생산기지를설립 - 바이오의약산업은푸둥 ( 浦東 ), 민항 ( 閔行 ), 쉬후이 ( 徐彙 ), 펑센 ( 奉賢 ), 진산 ( 金山 ), 칭푸 ( 青浦 ) 에 6개산업기지를설립 214 년한국의對상하이시주요수출품목 순위 HS코드 (4단위) 품목명금액증가율 1 8542 전자집적회로 5,514 41.3 - 푸둥바이오의약산업이가장발전, 213 말까지푸둥에입주한바이오의약기업이 2 271 석유와역청유 ( 瀝靑油 )( 원유는제외함 ) 2,17-3.9 5 여개사달함 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식이나광학식판독기, - 217년말까지상하이바이오의약산업부가치를 35억위안으로끌어올리며상하이를아태지역바이오의약고가제품제조센터, 비즈니스센터및 R&D 센터로구축할목표 3 8471 자료를자료매체에부호형태로전사하는기계와이러한자료의처리기계 ( 따로분류되지않은것으로한정함 ) 액정디바이스 ( 다른호에서더구체적으로규정한물품을구성하는 1,618 23.1 상하이시주요경제지표 상하이 구분 수치 증감률 (%) 비중 (%) 인구 ( 만명 ) 2,426.4 1.8 4 913 5 8473 것은제외함 ), 레이저기기 [ 레이저다이오드 (laser diode) 는제외함 ], 그밖의광학기기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정함 ) 제8469호부터제8472호까지에해당하는기계에전용되거나주로사용되는부분품과부속품 ( 커버 휴대용케이스와이와유사한물품은제외함 ) 1,299 9.4 596 33.7 면적 ( km2 ) 6,34 -.1 6 743 정제한구리와구리합금 ( 가공하지않은것으로한정함 ) 433-16.6 GDP( 억위안 ) 23,561 7. 3.7 1인당 GDP( 위안 ) 97,343 7. - 7 8525 라디오방송용이나텔레비전용송신기기 ( 수신기기 음성기록기기 재생기기를갖춘것인지에상관없음 ) 와텔레비전카메라 디지털카메라 비디오카메라레코더 39-16.4 고정자산투자 ( 억위안 ) 6,16 6.5 1.2 소비품판매 ( 억위안 ) 9,34 8.7 3.4 8 878 부분품과부속품 ( 제871호부터제875호까지의차량용으로한정함 ) 341 11.3 수출 ( 억달러 ) 1,92.8 1.7 8.2 9 391 에틸렌의중합체 [ 일차제품 (primary form) 으로한정함 ] 31 16.5 수입 ( 억달러 ) 2,67.1 6.2 13.3 주 : 214 년기준자료원 : CEIC, KITA 프로필렌의중합체또는기타올레핀의중합체 1 392 ( 일차제품의것에한함 ) 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 247 2.6 76 Part Ⅱ 권역별내수시장 77

( 단위 : 백만달러, %) 214 년한국의對상하이시주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명금액증가율 1 8542 전자집적회로 1,56 54.2 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식이나광학식판독기, 4 5 상하이포스코부동산유한회사 ( 上海浦项房地产开发有限公司 ) 상하이농심식품유한회사 ( 上海农心食品有限公司 ) 부동산 부동산개발, 경영, 임대, 주택단지관리판매 18,645 제조식음료, 라면제조업 4,8 2 8471 자료를자료매체에부호형태로전사하는기계와이러한자료의처리기계 ( 따로분류되지않은것으로한정함 ) 357-6.9 6 한국타이어중국본부 ( 韩泰轮胎中国总部 ) 제조타이어생산및유통 87, 3 878 부분품과부속품 ( 제871호부터제875호까지의차량용으로한정함 ) 248.8 7 상하이이마트 ( 上海易买得超市有限公司 ) 유통할인유통업 12,5 4 721 철이나비합금강의평판압연제품 [ 폭이 6밀리미터이상인것으로서클래드 (clad) 도금 도포한것으로한정함 ] 225-9.9 8 삼성화재보험중국유한회사 ( 三星火灾海保险中国有限公司 ) 보험 종합보험, 화재, 동산, 적하보험 5, 5 34 의약품 [ 혼합한것인지에상관없으며치료용이나예방용의것으로서일정한투여량으로한것 ( 피부투여의형식을취한것을포함함 ) 과소매용모양이나포장으로한것으로한정하며, 제32호 제35호 제36호의물품은제외함 ] 22 27.2 9 1 한화하화무역유한회사 ( 한화케미컬 ) ( 韩华贺化贸易上海有限公司 ) 상하이동방 CJ 상무유한회사 ( 上海东方希杰商务有限公司 ) 제조 폴리에틸렌, EVA, 전력케이블컴파운드등 27 유통 TV 홈쇼핑 1,53 전화기 ( 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기를포함함 ) 자료원 : 무역관자체작성 와음성 영상이나그밖의자료의송신용 수신용그밖의기기 6 8517 7 7219 8 913 ( 근거리통신망이나원거리통신망과같은유선 무선통신망에서통신하기위한기기를포함하며, 제8443호 제8525호 제8527호 제8528호의송신용 수신용기기는제외함 ) 스테인리스강의평판압연제품 ( 폭이 6밀리미터이상인것으로한정함 ) 액정디바이스 ( 다른호에서더구체적으로규정한물품을구성하는것은제외함 ), 레이저기기 [ 레이저다이오드 (laser diode) 는제외함 ], 그밖의광학기기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정함 ) 187 51.7 164 18.5 146 33.6 9 752 니켈의괴 137 462.9 1 743 정제한구리와구리합금 ( 가공하지않은것으로한정함 ) 19 3,3.4 상하이유망진출분야 유망분야 인터넷서비스 물류업 유망근거 - 최근쇼핑, 여행등분야에서인터넷이용이증가하고있음 - 214 년말기준상하이의인터넷사용인구는 1,716 명, 인터넷보급률은 71.1% 로중국전지역보다 23.2% 높음 - 상하이는베이징, 서울, 도쿄등국제대도시와가깝고, 중국의황금수로 ( 黃金水道 ) 로불리는양쯔강의입구에위치하여아태지역의물류허브로성장중임 - 국내외대형물류기업들이상하이에진출함. ( 중국위안양물류회사中国远洋物流有限公司, 톄콰이윈주식회사铁快运股份有限公司, FedEX, Nippon Express) - 상하이에아시아에서가장큰구매센터상하이콰궈차이거우중심 ( 上海跨国采购中心 ) 이 22 년설립하였으며, 7 여개다국적구매상이진출했으며그중 42 개다국적기업은상하이에본부를설립함 2 투자진출동향 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) ( 단위 : 개사, 천달러 ) 헤어 & 미용 식품 - 214 년기준화이트칼라의평균임금이 7,214 위안으로전국 1 위이며 ( 베이징 6,947 위안, 선전 6,819 위안 ) 기타도시에비해소득의여유가있어헤어및피부관리에대한관심이더높은편이며정기적으로관리를받는인구가젊은직장인들중심으로늘고있음 - 한류열풍으로한국의성형 미용에대한선호도가높음 - 상하이소비자들은웰빙이나해외음식문화등새로운트렌드에대한관심이많아한국등우수한수입제품에대한수요가많은편임 - 현재한국의김, 바나나우유, 유자차, 올리브유등이인기이며, 점차다른제품으로확대되고있음 한국의對상하이시투자규모 구분 212 213 214 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 139-16.7 131-5.8 131 - 아동용품 - 개성을추구하는중국의빠링허우 (8 後, 8 년대이후출생자 ) 들이부모가되면서아동의류, 장난감, 지능개발도구등에대한수요가증가함 - 아동의류의경우현지백화점, 쇼핑몰, 인터넷에서판매되면서한국산이어느정도인지도가있지만장난감, 지능개발도구등은온라인쇼핑에한정되어있음 상하이시진출주요한국기업 투자금액 275,185-12.6 156,71-43.1 243,247 55.2 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 단위 : ( 만달러 ) 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 1 2 3 포스코차이나 ( 상하이 ) 투자유한회사 / ( 浦项中国 ( 上海 ) 投资有限公司 ) 삼성무역 ( 상하이 ) 유한공사 ( 삼성물산 ) ( 三星贸易 ( 上海 ) 有限公司 ) 이랜드복장 ( 상하이 ) 유한회사 ( 衣恋时装 ( 上海 ) 有限公司 ) 제조철강 15,5 제조 제조 선박건조수주및관련투자 의류및의류액세서리생산및유통 2 4,71 신에너지자동차 장비제조업 - 상하이에자동차완성차와부품을생산하는대형산업클러스터 ( 상하이국제자동차성 ) 가설립돼있음 - 215 년상반기기준상하이에서등록된신에너지자동차의판매량은 1 만 4,547 대로전년동기대비 888% 증가한역사상최고치를기록함 - 상하이는개인이신에너지자동차구매시보조금을지급하는시범도시중하나로신에너지자동차의수요가확대될것으로예상됨 - 장비제조업육성을위해시 ( 市 ) 급인린강 ( 臨港 ) 장비제조업기지를설립하여장비제조업에대한투자를권장하고있음 - 정밀가공설비제조, 디지털 스마트테스트와자동제어설비제조, 교통운수설비제조, 교통설비, 물류설비, 발전소와송전설비, 신형환경보호설비, 항공설비, 의료기기와설비, 공정기계, 계량기및전문공구제조가유망함 자료원 : 무역관자체작성 78 Part Ⅱ 권역별내수시장 79

장쑤성江苏省 대표키워드 외자유치로경제성장한 쑤저우蘇州모델 에서산업다원화발전중국을이끄는첨단산업중심지중국경제발전네트워크 창장長江경제벨트 선두지역 주요산업 야금 - 야금업은장쑤성의중요산업중의하나로자금, 기술밀집도, 고수준의시장화정도, 초급생산부터고급수준의가공기술까지완벽한산업체계를구축 - 장쑤성철강생산총량은허베이성에이어중국 2위이며, 생철생산총량은허베이, 산둥, 랴오닝에이어 4위 - 스테인리스철사, 자동차및선박용고급금속제품등은국내시장과해외시장에서높은인지도를보유 경제특징 중국최대도시경제벨트권형성 - 쑤저우모델은외자유치를통해 GDP를급속히끌어올리는발전모델을지칭 - 쑤저우 ( 蘇州 )-장자강( 張家港 )-우시( 無錫 )-창저우( 常州 )-창수( 常熟 )-난징( 南京 ) 등창장 ( 長江 ) 연안대규모도시경제산업벨트형성 - 최대소비도시인상하이와연결된대규모시장교통물류인프라확충에주력 - 난징 ( 南京 )-항저우( 杭州 )-상하이( 上海 ) 를중심으로창장 ( 長江 ) 삼각주지역의 한시간교통권 형성 - 장쑤성난징과쉬저우 ( 徐州 ) 가상하이-베이징물류라인연계역할 - 일대일로 ( 一帶一路 ) 정책에부합하는창장황금수로운수체계구축을통해난징과타이창의물류중심및항구기능강화지역균형발전 - 장쑤성은크게쑤난 ( 蘇南 ), 쑤중 ( 蘇中 ), 쑤베이 ( 蘇北 ) 로나뉨 - 과거에는쑤베이와쑤중지역이쑤난지역에비해상대적으로낙후되어있었으나, 장쑤성정부는쑤베이산업이전, 쑤중특성화발전등을통해각지역을균형적으로발전시킴 - 현재쑤베이지역경제는빠른속도로발전하고있으며, 특히쑤난지역선진산업의이전정책을통해발전하고있음. 쑤베이지역은렌윈강 ( 連雲港 ), 난퉁 ( 南通 ), 쉬저우 ( 徐州 ), 옌청 ( 盐城 ) 위주로발전함한국기업의대중국투자 1위지역 - 전체대중투자액의약 1/5을차지 - 한국기업의장쑤성현지법인투자규모신고건수 5,32 / 신규법인수 2,18 / 투자금액 1.2억달러 14년 3월기준한국기업대중투자금액 1위지역 석유화학 - 장쑤성의석유화학산업생산규모는산둥성에이어전국에서 2위 - 중국내품종의다양성, 관련산업의전문성이우수한석유화학산업기지중하나로약 3여종류, 5만여개의세부품목을생산 - 에틸렌, 벤졸, 화학비료, 원유가공등의생산규모는중국생산총량의 2%-3% 이상 - 특히쑤저우개발구에는플라스틱소재가공업체들이입주해있고난퉁 ( 南通 ), 전장 ( 鎮江 ), 쉬화이 ( 徐淮 ) 등에도화공산업전문개발구가있음 - 석유화공, 화공신재료, 정밀전용화학품의생산총액은석유화학산업총액의 6% 이상차지전자제품산업 - 장쑤성은컴퓨터통신및기타전자설비제조업이발전함 - 장쑤성 214년전자통신제품제조업의업무수익은 2.92억위안에달함. 작년에비해 6.4% 증가 - 난징의공업생산중전자제품산업비중이 2위차지. 난징 Ericsson-판다커뮤니케이션즈유한공사, Sharp전자유한공사, LG디스플레이등전자기업이있음 - 쑤저우는트랜지스터, 집적회로, 컴퓨터및주변장치, 통신설비등 4대핵심영역이발달한 ICT산업기지로서삼성, Hitachi, Founder 등국내외전자제조기업의진출및투자로산업체계구축자동차및부품 - 장쑤성자동차산업은승용차, 객차, 화물차, 오토바이및자동차부품위주로다양한종류와체계화된생산제조및연구개발체계를갖춤 - 상하이자동차 ( 上海汽車 ) 를시작으로자동차산업의장쑤성으로의이전이가속화되고있으며, 기아, 난징장안등시장경쟁력과규모를갖춘메이저기업의이전이이루어지고있음 - 자동차부품제조업의총자산이익률은중국내 3위이며국내외시장에진출해있음 8 Part Ⅱ 권역별내수시장 81

장쑤성과 주요도시 경제지표(214년) 구분 장쑤성 수치 증감률(%) 비중(%) 쑤저우 우시 난징 옌청 수치 수치 수치 수치 ③ 쑤저우 蘇州 외자 경제 발전 중심지 7,96.3 5.8 1,59 65 822 722.* 쑤저우 정부가 막대한 외자를 성공적으로 유치해 지역의 총생산을 늘리는 방식으로 면적( ) 12,6-1.1 8,488 4,788 6,597 17, 도시 전체가 발전 GDP(억 위안) 65,88 8.7 1.2 13,5 8,25 8,821 3,836 1인당 GDP(위안) 81,874 8.7 - 고정자산 투자(억 위안) 41,939 15.3 8.2 6,231 4,634 5,46 2,751 소비품판매(억 위안) 23,458 12.4 8.6 4,61 3,55 3,958 1,314 수출(억 달러) 3,339.3 5. 15. 1,83.3 279.5 226. - 수입(억 달러) 2,59.9 -.1 13.2 1,376.2 186.6 335.3 인구(만명) 123,29* 126,4 17,545 - 쑤저우 공업원구는 1994년 중국과 싱가포르가 합작해 조성한 공업지구로 중국에서 유일하게 국제간 정부 합작에 의해 조성된 개발지구 53,115 - 전체 규모는 약 29 로 전체 면적(8,488 ) 의 3.4%에 불과하지만 전체 경제 규모의 15% 차지 - 쑤저우공업원구에는 5백개 이상 다국적 기업이 입주해 있음. 막대한 부가가치와 일자리를 창출하고 있음 - 우시 난징 상하이 등 소비시장과 인접한 지리적 위치, 편리한 물류, 낮은 지대가 - 투자 유인요소 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA ④ 옌청 盐城 한-중 산업단지가 있어 새로운 투자 플랫폼 구축 - 지난 3년 동안 새로 허가받은 한국기업의 수, 협의 등록된 한국자본, 실제 이용 한국자본 등 세 가지 지표에서 옌청 개발구는 장쑤성 내 선두를 차지했으며 공업 매출액은 주요 도시 총 4억 위안을 초과 - 옌청은 중국 일대일로(一帶一路)와 아시아태평양자유무역구 건설의 교차 지점에 위치해 있으며 항만과 공항을 모두 갖추고 있는 1급 개방항구임 ① 난징 南京 - 장쑤성 규모가 가장 큰 승용차 생산기업인 둥펑(東風) 웨다(悅達) 기아 자동차 등이 중국 문명의 발상지, 종합 공업의 본거지 옌청에 위치 - 창장삼각주 지역에 위치한 중국 교통 및 통신의 중심도시임. 또한 모니터, 통신, 석유화공, 자동차, 풍력발전, 광발전, 철도교통 등 다양 산업 군이 균형 발전 - 장쑤성 최대 서비스업 발달지역으로 창장삼각주내 무역, 금융, 물류 대형 도시 - 쑤닝(蘇寧)은 중국 난징시에 본사를 둔 중국 최대 가전제품 판매업체로 중국과 홍콩, 일본 등 7여개 도시에 1,6개 이상의 매장을 두고 있음. 이 회사가 운영 중인 온라인쇼핑몰인 쑤닝닷컴은 중국 3대 온라인쇼핑몰로 꼽히고 있음 ② 우시 無錫 중국 민족상공업 및 농촌 공업의 요람 한국-장쑤성 경제교류현황 ① 교역 현황 - 쑤난 모델(蘇南模式, 장쑤성 남부 경제 발전 모델)의 선두 지역으로 국유 경제, (단위 : 백만 달러, %) 외자 경제, 민영 경제가 균형적으로 발전함. GDP는 장쑤성 내에서 쑤저우, 난징에 이은 3위 한국의 對장쑤성 교역 추이 구 분 - 한국 충북경제자유구와의 우호합작 협의를 통해 적극적으로 중-한 과학기술 및 귬융서비스 자유무역 실험 지역을 추진함 - 삼성 SDI가 우시에 편광판 프로젝트를 위해 3.4억 달러 투자 예정. 쑤저우의 글로벌 모니터 공급업자와 협력 82 Part Ⅱ 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 55,632-3.7 59,199 6.4 61,29 3.1 對장쑤성 수출 39,267-3.8 42,499 8.2 44,382 4.4 16,365-3.1 16,7 1.8 16,647. 22,92-4.3 25,846 12.9 27,735 7.3 Fortune 지가 선정한 세계 5대 기업중, 93개의 외국 기업들이 진출해 총 17개의 회사 설립 212 對장쑤성 수입 무역수지 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 권역별 내수시장 83

(, %) 214 년한국의對장쑤성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명금액증가율 1 8542 전자집적회로 2,457,478-8.6 2 8471 3 8517 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식이나광학식판독기, 자료를자료매체에부호형태로전사하는기계와이러한자료의처리기계 ( 따로분류되지않은것으로한정한다 ) 전화기 ( 셀룰러통신망이나그밖의무선통신망용전화기를포함한다 ) 와음성 영상이나그밖의자료의송신용 수신용그밖의기기 ( 근거리통신망이나원거리통신망과같은유선 무선통신망에서통신하기위한기기를포함하며, 제8443호 제8525호 1,449,539 5.4 793,527 34.7 7 91 8 277 9 2713 광섬유와광섬유다발, 제8544호의것외의광섬유케이블, 편광재료 (polarizing material) 로만든판, 각종재료로만든렌즈 ( 콘택트렌즈를포함한다 ), 프리즘ㆍ반사경과그밖의광학용품으로서장착되지않은것 ( 광학적으로가공하지않은유리로만든광학소자는제외한다 ) 콜타르 (coal tar) 를고온증류하여얻은오일과그밖에이와유사한물품 [ 방향족 ( 芳香族 ) 성분의중량이비방향족 ( 非芳香族 ) 성분의중량을초과하는것으로한정한다 ] 석유코크스 석유역청 ( 瀝靑 ) 과그밖의석유나역청유 ( 瀝靑油 ) 의잔재물 776,73-1.7 636,932 16.3 6,49 18.3 제 8527 호 제 8528 호의송신용 수신용기기는제외한다 ) 플라스틱으로만든그밖의판 시트 (sheet) 필름 박 ( 箔 ) 스트립 4 913 액정디바이스 ( 다른호에서더구체적으로규정한물품을구성하는것은제외한다 ), 레이저기기 [ 레이저다이오드 (laser diode) 는제외한다 ], 그밖의광학기기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정한다 ) 732,987-31 1 392 ( 셀룰러가아닌것으로서그밖의재료로보강 적층 지지하거나 이와유사하게결합하지않은것으로한정한다 ) 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 565,221 11.4 다이오드 트랜지스터와이와유사한반도체디바이스, 감광성반도 5 8541 체디바이스 ( 광전지는모듈에조립되었거나패널로구성되었는지여부와관계없이포함한다 ), 발광다이오드, 장착된압전기결정소자 698,476 59.7 (2) 투자진출동향 6 878 부분품과부속품 ( 제871호부터제875호까지의차량용으로한정한다 ) 465,497-12.2 ( 단위 : 건, 천달러 ) 7 721 철이나비합금강의평판압연제품 [ 폭이 6밀리미터이상인것으로서클래드 (clad) 도금 도포한것으로한정한다 ] 36,154 14.6 8 8534 인쇄회로 339,827 -.8 9 8473 제8469호부터제8472호까지에해당하는기계에전용되거나주로사용되는부분품과부속품 ( 커버 휴대용케이스와이와유사한물품은제외한다 ) 254,152 65.2 한국의對장쑤성투자규모 212 213 214 구분 건 증가율 (%) 건 증가율 (%) 건 증가율 (%) 신규법인수 91 26. 11 2.9 9-18.2 투자금액 724,76-1.6 942,12 3.1 538,41-42.8 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 스테인리스강의평판압연제품 1 7219 ( 폭이 6밀리미터이상인것으로한정한다 ) 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 247,496 322.2 (, %) 장쑤성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액쑤저우삼성전자유한회사반도체,LCD, 가전 1 제조 5,4, ( 蘇州三星電子有限公司 ) ( 냉장고 / 세탁기 ) 214 년한국의對장쑤성주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명금액증가율 2 SK 하이닉스 ( 우시 ) 유한회사 (SK 海力士半导体 ( 无锡 ) 有限公司 ) 제조메모리반도체 6,, 1 8542 전자집적회로 14,67,71 23.3 액정디바이스 ( 다른호에서더구체적으로규정한물품을 3 현대공정기계 ( 중공업 ) 유한회사常州现代工程机械有限公司 제조건설장비 ( 굴삭기 ) 2, 2 913 구성하는것은제외한다 ), 레이저기기 [ 레이저다이오드 (laser diode) 는제외한다 ], 그밖의광학기기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정한다 ) 5,62,91-14.5 3 292 환식탄화수소 3,728,382 12.1 4 5 LG화학 ( 난징 ) 정보전자재료유한회사乐金化学 ( 南京 ) 信息电子材料有限公司 난징금포금호화공유한회사南京金浦锦湖化工有限公司 제조 LCD 평광판, 리튬건전지 163, 제조 화학제품 (PO, PPG, C/S) 1, 4 291 비환식탄화수소 1,13,142-1.9 5 878 부분품과부속품 ( 제871호부터제875호까지의차량용으로한정한다 ) 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식이나광학식판독기, 931,86 14.8 6 7 동풍열달기아자동차유한회사东风悦达起亚汽车有限公司 쑤저우두산공정기계 ( 중국 ) 유한회사苏州斗山工程机械 ( 中国 ) 有限公司 제조 자동차 35, 제조 포크리프트 73, 6 8471 자료를자료매체에부호형태로전사하는기계와이러한자료의처리기계 ( 따로분류되지않은것으로한정한다 ) 815,169 19.4 8 우시MOBIS자동차부품유한회사无锡摩比斯汽车零部件有限公司 제조자동차부품 55, 84 Part Ⅱ 권역별내수시장 85

9 1 LG DISPLAY 난징유한회사 乐金显示南京有限公司 제조 LED 16, 포스코(장자강)설비공정서비스유한회사 浦項(張家港)設備工程服務有限公司 제조 및 서비스 대형 야금기업 대상 설비 제조 및 설치 서비스 1.25 저장성 浙江省 자료원: 무역관 자체 작성 장쑤성 유망진출분야 유망분야 유망근거 남성화장품 장쑤성을 포함한 창장삼각주 지역은 남성화장품 발전 속도가 가장 빠른 지역임 현지 한국 여성화장품의 선호도 및 인지도가 높아 한국 남성화장품 역시 중국 소비자들의 긍정적인 반응을 기대할 수 있을 것으로 보임 가정용 피부미용 기기 - 산업이 발달하고 생활수준이 높아지면서 미에 대한 욕구가 증가함에 따라, 미용 산업은 인적 서비스와 예술적 감각을 기초로 하는 고부가가치 산업의 하나로 발전해 가면서 다양화, 세분화되고 있음.이에 대해 현재 중국은 미용에 관한 관심이 급속히 증가하고 있음 - 전 세계적인 K-뷰티 열풍으로 한국 미용제품에 대한 중국인들의 관심이 증가하고 있으며 시술미용에 대한 관심도 증가 - 중국 미용기기 시장은 연평균 2% 이상 꾸준히 증가하며 미국 이어 전 세계 2위 시장으로 부상했음 IT 산업 대표 키워드 높은 소득수준으로 고급소비재 상품의 최대 수요처 민영기업 비중이 높아 혁신과 효율이 높은 민간 주도형 경제 관광, 경공업, 방직산업에서 전자상거래 및 서비스업으로 진화 경제 특징 저장성 주요 도시별 특색 있는 산업 발달 - 닝 보(寧波): 석유화학, 자동차, 물류거점, 화동지역의 패션 생산거점 - 원저우(溫州): 의류 부자재 생산, 신발, 안경, 전자제품 생산기지 - 진 화(金華): 세계 대표 소상품 시장인 이우(義烏)시가 속해 있음 - 샤오싱(紹興): 중국 최대 규모의 방직물 시장 소재, 섬유산업 발달 - 후저우(湖州): 남태호 구역에 위치, 국가생태문명시범구로 성장 - 저우산(舟山): 해양자원과 항구를 통한 해양종합개발시험구 장쑤성 인민정부는 최근 인터넷 플랫폼 경제의 가속화에 관한 지도의견 을 발표. IT산업에 대한 재정 및 세금정책 지지방안 확대, 플랫폼 기업의 융자환경 개선, 플랫폼 경제 관련 인재 양성, 플랫폼 경제체계에 대한 감시와 표준 신용체계의 건설 등 다양한 플랫폼 경제 확대 방안 마련 - 정보화기술을 기반으로 한 스마트시티 건설 가속화. 정부의 계획 추진에 따라 스마트단말, 사물인터넷, 모바일인터넷, 빅데이터, 애플리케이션, 클라우드 서비스, 스마트 설비 등 관련 IT산업의 동반 발전이 기대됨 태양광 태양광에너지는 장쑤성이 중점적으로 육성하고 있는 신흥산업분야 중 하나임 장쑤성은 태양광전지 기업이 중국에서 가장 밀집해 있는 지역으로, 상위 1개 태양광전지기업 중 총 6개 기업이 장쑤성에 위치하고 있으며, 이 6개 기업의 전지 생산량은 전국의 54%를 차지함 태양광 산업단지 조성을 통해 완전한 산업망을 확보하고 있음 주방용품 - 최근 몇 년간 중국 시장에서 한국 주방 용품은 인기가 많음. 가격이 높은 편이지만 품질과 성능 면에서 우세하여 소비자들에게 선호도가 높음 - 소득이 증가하고 생활수준이 높아지면서, 건강에대한 관심도 증가하고 있으므로 중산층 소비자들이 한국 주방제품을 선호함 장쑤성 정부가 스마트 도시 건설을 적극 추진 중임 - 스마트 조명은 3%의 에너지 절감 효과가 있으며 웰빙 환경 제공. 스마트 조명은 주로 스마트 조명 호텔(29%), 회사(23%), 주택(2%), 오락 시설(2%) 등에서 많이 쓰임 - 장쑤성은 지속적으로 기초 시설 건설 추진하고 있으며 이에 따라 조명에 대한 수요 증가할 전망 자료원: 무역관 자체 작성 - 항저우(杭州): 고급품 소비시장, 유명 관광도시, 전자상거래의 고향 두터운 중산층으로 민영기업과 명품 소비시장이 발달 - 저장성 전체 기업의 87%가 민영기업 (213년 기준 78만 개사) 저장성 GDP의 64%는 민영경제를 기반으로 하고 있어 풍부한 중산층이 형성 - 저장성 GDP총액(214년) : 4조 154억 위안 * 중국에서 저장성 4위 - 베이징, 상하이에 이어 명품 소비 도시 3위이며 또한 도시주민 1인당 지출이 전국 4위로 개인의 구매력이 높아 소비시장이 발달. 저장(浙江)상인, 타고난 상인으로 저장인 12명중 1명은 기업 사장 - 해운 물류분야는 닝보(寧波), 도소매는 이우(義烏), 부동산은 원저우(溫州)가 강세 - 214년 저장성 내 4,459개의 도매시장 소재하고 총 교역액은 2년 연속 중국 1위 주요 산업 방직업 - 저장성의 방직업은 세계 방직업 추세는 중국이 이끌고, 중국의 방직산업은 저장이 이끈다 말이 있을 정도로 유명 - 특히 면, 모, 화학섬유, 펀직물 등의 생산역사가 길고 완벽한 체계를 이룬 실크공업 시스템이 구축돼 있음 - 방직업은 저장성의 지주산업으로 전체 수출 총량의 3%를 차지하며 중국 방직품 수출 시장의 2%를 차지 - 아시아 제일 원단시장이라 불리는 중국칭방청(中国轻纺城) 소재 86 Part Ⅱ 권역별 내수시장 87

전자상거래 - 214년저장성의전자정보산업의시장규모는전년대비 13.1% 증가한 12,651억위안으로이는저장성 GDP총액의 6.33% 차지 - 214년중국전자상거래 1강도시중저장성 11개도시가포함 - 중국의 9개전자상거래시범도시중저장성에항저우 ( 杭州 ), 닝보 ( 寧波 ) 두개도시가포함 * 215년 3월항저우 ( 杭州 ) 를중국의유일한전자상거래종합시범구로지정함석유화학 - 저장성의석유화학산업의생산규모는산둥성, 장쑤성, 광둥성에이어전국 4위 - 중국에서최대의국제원유가공기지와불소화공생산기지소재 - 농약, 염색료의생산능력은아시아 1위 - 주요생산제품은화학원료, 화학비료, 염색료, 도료, 고무제품등 - 특히닝보 ( 寧波 ) 는석유화학업체와액화전장사업이유명하여수입무역이활발해한국, 동남아, 중동지역의석유화학제품이많이유입되고있음기계공업 - 214년기계공업의생산액과이윤은각각저장성공업의 3% 와 32% 를차지 - 저장성기계공업생산량은중국 4위, 수출은중국 1위차지 - 주요취급품목은증기터빈, 전기집진기, 전동도구, 베어링, 수작업도구등 주요도시 1 항저우杭州 2 닝보寧波 중국전자상거래고향중국최대전자상거래기업알리바바 ( 阿里巴巴 ) 소재 - 알리바바는중국전자상거래 8% 를점유 - 213년기준으로톈마오 ( 天貓 ), 타오바오 ( 淘寶 ) 와쥐화쏸 ( 聚划算 ) 3개사이트의총교역액은 2,53억달러로이는미국의 213년온라인소매총액에해당문화창의산업발달 - 214년문화창의부가가치는전년대비 15.9% 증가한 1,67.27억위안으로항저우시총 GDP의 17.5% 를차지하고종사인원은 33.68만여명 - 주로정보서비스업, 애니메이션게임업, 디자인서비스업, 현대매체업, 예술품업, 교육훈련업, 문화여행업, 문화전시업등 8대업종을발전시킴화동지역물류허브 저장성과주요도시경제지표 구분 저장성항저우닝보원저우 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치 물동량세계 1위 - 214년닝보 저우산항의물동량은 8.73억톤으로이는전세계 1위 인구 ( 만명 ) 5,498 7.6 4. 889 766* 97 면적 ( km2 ) 15,5-16.6 16,596 9,714 12,65 GDP( 억위안 ) 4,154 7.6 6.3 9,21 7,63 4,33 1 인당 GDP( 위안 ) 71,967 6. - 13,757 98,972 53,91 고정자산투자 ( 억위안 ) 24,263 16.7 4.7 4,953 3,989 3,53 소비품판매 ( 억위안 ) 17,835 11.7 6.6 3,839 2,992 2,183 수출 ( 억달러 ) 2,812.7 7.1 12. 38.3 661.7 184.6 수입 ( 억달러 ) 973.5-5.6 5. 144.8 511.9 17.3 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 3 원저우溫州 화동지역의패션생산거점 - 중국의류업계 1강기업중 1위인야거얼 ( 雅戈尔 ) 그룹을포함한 9개기업이닝보에소재 - 닝보에는총 3천여개의류기업이있고의류생산량은저장성총생산량의 1/3 차지원저우상인은중국의유대인이라불림민영경제발달 - 원저우민영경제의비중은원저우국민경제의 8% 를차지 - 콰이좡경제 ( 塊狀經濟, 한지역에 1상품, 한지역에 1업종 ) 가발달하여신발, 라이터, 인쇄, 안경, 붓, 단추등 39개품종의국가급생산기지를보유 민간금융발달하여민간자본이가장활발 - 원저우시는민간경제가발달하고민간자금도충분해민간금융이활발하게이뤄지고있음 - 원저우의소규모기업들은전통적으로가족, 친지와친구들로부터자금을조달하면서사금융발전 - 212년 3월원저우는금융개혁시범구로지정되었으며, 최초로관련민간금융개혁이추진됨 88 Part Ⅱ 권역별내수시장 89

한국 - 저장성경제교류현황 8 944 침대용품 859.1 9 542 재봉실 843-6.9 1 851 모터 84-4.7 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 1 교역현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2 투자진출동향 한국의對저장성교역추이 구분 212 213 214 금액증가율금액증가율금액증가율 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 교역액 14,48 3.4 13,18-7.3 12,93-7.1 對저장성수출 8,19.7 6,93-15.4 6,62-3.7 한국의對저장성투자규모 구분 212 213 214 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 對저장성수입 5,858 7.6 6,88 3.9 6,31 -.9 신규법인수 27 8. 12-55.6 15 25. 무역수지 2,332-13.2 842-63.9 31-96.3 투자금액 136,227-2.3 96,66-29.1 12,355 5.9 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 (, %) ( ) 214 년한국의對저장성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 292 시클릭탄화수소 11,3 59.4 2 392 플로필렌의또는기타올레핀의중합체 3,814-7.6 저장성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 1 한국타이어 ( 韩泰轮胎有限公司 ) 제조업타이어 18,454 3 291 비환식탄화수소 3,575-6.5 4 391 에틸렌의중합체의것 3,494 -.9 5 271 석유와역청유 ( 원유제외 ) 2,692-19.7 2 3 한화케미컬 ( 韓華化學 ( 寧波 ) 有限公司 ) Ningbo LG Yongxing Chemical ( 寧波樂金甬興化工有限公司 ) 제조업화학제품 13,66 제조업화학제품 13,239 6 8542 전자집적회로 2,417 27 7 397 폴리아세탈, 기타폴리에테르및에폭시수지 1,828 18.3 4 효성화학 ( 曉星化纖 ( 嘉興 ) 有限公司 ) 제조업화학섬유 9,81 8 2713 석유아스팔트및기타석유또는역청류의잔류물 1,48-29.6 9 393 스틸렌의중합체 1,459 2.7 1 392 합성목재 1,325-4.7 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 5 6 7 만도 (Mando) 자동차부품유한회사 ( 萬都 ( 寧波 ) 汽車零部件有限公司 ) 삼성중공업 ( 三星重工業 ( 寧波 ) 有限公司 ) Zhejiang EasternShipyard Company ( 浙江東邦修造船有限公司 ) 제조업 자동차부품 8,5 제조업 조선 8,338 제조업 조선 7,2 214 년한국의對저장성주요수입품목 (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 896 구명보트포함한선박 2,489 26.2 2 33 냉동물고기 1,623 112.9 3 8516 가열형전자제품 1,413 36.8 4 422 여행제품 ( 가방등 ) 1,84 123. 효성스판덱스 8 ( 曉星氨綸 ( 嘉興 ) 有限公司 ) 싼지앙후석유화학유한회사 9 ( 三江湖石化工有限公司 ) 롯데석유화학 1 ( 湖石化學 ( 嘉興 ) 有限公司 ) 자료원 : Invest in China 제조업섬유 4,96 제조업화학제품 4,4 제조업화학제품 3,6 5 8532 전력축전기 1,41 3,314.1 6 8481 파이프, 탱크등에사용하는밸브 981-1 7 941 좌구 ( 앉을수있는도구 ) 965 58.4 9 Part Ⅱ 권역별내수시장 91

저장성 유망진출분야 유망분야 유망근거 식품 - 한국의 일상용 식품(음료, 과자, 김치, 김 및 인스턴트 제품) - 인삼 제품 등 보건관련 제품의 수요가 확산되고 있음 - 산아 제한 정책의 완화와 국내 분유에 대한 소비자의 불안전 심리로 수입산 유아용 식품 수요량이 증가 생활용품 - 한국산 친환경 플라스틱 주방용품, 욕실용품에 대한 수요가 증가 - 215년 1-5월 기준으로 저장성의 한국산 주방용품 수입액은 동기대비 185% 증가한 11만 4,달러로 중국 성별로 광둥성 다음으로 수입액이 2위를 차지 - 백화점, 대형마트 등 유통채널에서 한국 생활용품 코너가 증가하고 있음 가전제품 - 중국에 푸쿠(福库)라는 이름으로 진출한 한국 전기밥솥 쿠쿠의 인지도가 비교적 높으며 리홈쿠첸 등 한국 브랜드에 대한 선호도도 높음 - 가전 하향 정책 등으로 가전제품 소비가 지속 증가할 전망 뷰티 미용용품 - 여성소비자 대상의 화장품 및 미용제품 분야가 발전하고 있음 - 한국 화장품이나 화장기법에 대해 많은 관심을 갖고 있어 향후 발전가능성이 클 것으로 예상됨 - 저장성 의료개혁으로 민영병원 등 증가하고 있음. 특히 성형,피부 관리 등 지속 확대 중. 항저우, 원저우, 닝보 등 지역에 관련 병원이 많이 개업. 따라서 미용기기에 대한 수요가 증가 의류 친환경 - 한류의 영향으로 한국 의류 및 액세서리가 여성들에게 많은 관심을 받고 있음 - 어린이 의류 및 유아용품점이 백화점 및 유통지역에서 점차 증가하고 있음 - 온라인 전자상거래 신속한 발전은 한국의류 수요 증가한 중요한 요인이 됨 - 정부는 환경관련 사업 중시하고 태양열, 풍력, 천연가스 등 분야를 집중 지원 - 친환경 벽지 및 친환경 페인트 등이 주목받고 있음 자료원: 무역관 자체 작성 경제 특징 한국과의 경제교류가 가장 활발한 지역 - 한국 진출기업 약 4,8여개 (칭다오 약 2,5여개) - 대 한국 교역총액(214년) 328.5억 달러(전년대비 11.5% 증가) 214년 GDP 중국 3위 (RMB 59,426.6억) - 전년대비 8.7% 성장 (1위 광둥성, 2위 장쑤성) 석유, 농산물 풍부 - 전국 2위 규모 셩리(勝利)유전 소재 - 양호한 기후 조건을 기반으로 유기농업 발달, 중국 최대 야채 도매시장 (웨이팡시 서우광(寿光 야채도매시장) 소재 최근 한 중 FTA 흐름에 발맞추어 대 한국 경제교류 증진에 더욱 박차를 가함 - 산둥반도 남색경제구 중일한 지방경제 협력시범구 건설 [참고1] - 웨이하이-인천FEZ 자유무역협력시범구 지정 [참고2] - 인천-칭다오 전자상거래 해상간이통관시스템 개통 [참고3] 등 [참고1] 산둥반도 남색경제구 건설에 관한 중일한 지방경제 협력 시범구 건설 방안 - 국무원 승인 정식비준(212년 7월) - 산둥반도 남색경제구는 칭다오(青岛), 옌타이(烟台), 르자오(日照), 웨이팡(潍坊), 웨이하이 (威海), 둥잉(东营), 빈저우(滨州) 7개 도시로 구성되며 면적 6.4만km², 총인구 3,3만명임 - 상기 7개 시의 소속 국가급 경제기술개발지역에서 중일 산업원, 한중 산업원 을 건설 추진중 [참고2] 웨이하이-인천FEZ 자유무역협력시범구 지정 - 215년 2월 25일 한중FTA가서명시 합의내용에 포함 - 무역, 투자, 서비스, 산업 분야의 협력 추진을 통해, 한중 지방경제 교류 협력모델 창출 추구 * 칭다오-옌타이-웨이하이 도시철도 개통(214년 말)을 통한 산둥성 교통물류 네트워크 구축으로 활용가치 상승 기대 산둥성 山东省 [참고3] 인천-칭다오 전자상거래 해상간이통관시스템 개통 - 한중 국제전자상거래(온라인 직구) 최초로 해상운송방식 도입(페리선 활용) - 215년 3월 2일 1차 테스트 완료, 7월 31일 2차 테스트 - 물류비용 3% 이상 절감, 배송안정성 증가 대표 키워드 92 Part Ⅱ 지리적으로 한국과 가장 인접한 지역 가전산업, 농수산업 발달 식품, 가전, 건설중장비 분야 진출 유망 - 식품, 화장품 위생허가 면제, 간이통관 적용 - 온라인 플랫폼이나 쇼핑몰 설립 등의 하드웨어 구축이 아닌 물류체계의 혁신으로 중국 역직구 활성화 기대 권역별 내수시장 93

주요산업 식품가공산업 주요도시 - 가공식품생산, 수출등산업규모전국 1 위 * 213 년말대규모식품가공기업 5,575 개, 종사자 12 만여명이며매출액, 순이익, 수출액등전국 1 위 - 주요분야 : 곡물가공, 수산물가공, 과일 / 야채가공, 도살및육류가공, 식용유, 유제품, 인스턴트식품, 제과류, 통조림, 조미료, 발효식품, 주류 ( 백주, 맥주, 와인 ) 및음료등 - 원재료를생산하는농수산업에서가공업및이를위한가공기계 / 포장 / 운송관련산업등 1 칭다오靑島 산둥성의경제중심지 산업사슬이잘갖추어져있음 중국의가전산업핵심지역 - 중국가전기업 1 위하이얼 (Haier: 海尔 ), 2 위하이신 (Hisense: 海信 ) 등글로벌기업 5 개사소재 가전산업 - 이외에중국유명기업 19 개, 국가급시범기지 1 개, 국가급공단 2 개, 국가급기술센터 3 개소재 - 산둥성을대표하는글로벌기업하이얼 ( 海爾 ) 의냉장고, 냉동고, 주류전용냉장고, 세탁기등은전세계시장점유율 1위를차지했고, 하이신 ( 海信 ) 의 TV는전세계 4위, 중국 1위를차지함 - 이외에도에어컨, 세탁기, 온수기, 전기밥솥등다수의가전제품판매량이중국전체에서상위권에속함 - 백색가전제품매출액은광둥성, 안후이성, 장쑤성에이어 4위이며중국전체의 11.58% 를차지함 대한국경제교류의중심지 - 한국진출기업 2,5여개사로산둥성중에서도핵심지역 - 대한국무역총액 9.1억달러 ( 중한무역총액의 3.5%) - 중국내한국의누적투자금액 1위도시 (214년 12월기준 152.5억달러 ) - 214년칭다오서해안신구 ( 西海岸新區 ) 및중한무역협력구 ( 中韓貿易合作區 ) 건설시작 향후의료서비스, 문화산업등방면에서한중교류의핵심역할수행기대 건설중장비 - 굴착기계, 포크레인, 대형트럭류등건설중장비매출액중국전체 2위 2 지난濟南 산둥성의성도, 내륙물류의거점 * 213 년굴착기 34,69 대, 대형트럭류 62,616 대생산 산둥성육로교통의허브 - 213 년매출액 1,18.78 억위안 ( 전국의 18.7%), 순이익 64.8 억위안 ( 전국의 17.97%), - 징후철로 ( 京滬鐵路, 베이징 - 상하이 ), 자오지철로 ( 膠濟鐵路, 칭다오 - 지난 ) 등 기업소득세 ( 법인세 ) 14.32 억위안 ( 전국의 17.23%) 로전국에서차지하는비중이높음 전국 16 개철로연결 - 징후고속도로 ( 京滬高速公路, 베이징 - 상하이 ), 칭인고속도로 ( 青銀高速公, 산둥성주요도시경제지표 구분 산둥성칭다오지난옌타이웨이하이 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 칭다오-인촨 ) 등전국 45개도로연결 창장삼각주 ( 長江三角州 ), 징진지 ( 京津冀, 베이징-톈진-허베이성 ), 중원 ( 中原 ) 경제권, 산둥 ( 山東 ) 반도도시권을연결하는내륙시장진출의거점도시로 인구 ( 만명 ) 9,789.6 7.2 95 77 699* 281 중요성증대 면적 ( km2 ) 157, - 1.6 1,8 8,2 13,7 5,4 GDP( 억위안 ) 59,427 8.7 9.3 8,692 5,771 6,2 2,79 1 인당 GDP ( 위안 ) 고정자산투자 ( 억위안 ) 6,879 7. - 96,524 82,52 85,795 91,1* 42,496 15.5 8.3 5,766 3,63 4,11 2,229 주요산업 : 수송기기, 기계, 식품음료산업발달 - 중국최대중형트럭메이커인중국중치 ( 重汽 ) 그룹소재 - 중국최대의수치제어단조압연설비생산기지 - Siemens 변압기생산기지, 왕왕 ( 旺旺 ) 그룹의대형식음료생산기지등소재 소비품판매 ( 억위안 ) 25,112 12.6 9.2 3,269 2,964 2,378 1,182 3 옌타이煙臺 발해만지역의물류및제조업중심도시 수출 ( 억달러 ) 1,551.7 9.3 6.6 426.3 57.7 291. 8.8 산둥성 동북 3 성 ( 랴오닝, 지린, 헤이룽장 ) 의물류 Gateway 수입 ( 억달러 ) 1,742..3 8.9 519. 38.2 235.8 33.2 - 옌타이 - 다롄열차페리를통해동북 3 성의철로운송직통연결 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 자동차 / 기계제조업, 식음료, 황금생산, 화공업등발달 - 대우조선, GM 자동차, 두산인프라코어등현지진출 - 장위 ( 張裕 ) 등 152 개포도주메이커가있으며중국포도주생산량의 1/4 을차지 - 황금매장량및생산량전국 1 위 94 Part Ⅱ 권역별내수시장 95

④ 웨이하이 威海 대 한국 경제교류의 떠오르는 핵심지 한중 FTA 시범도시 지정 - 215년 2월 한중 FTA 가서명시 양국이 선정한 지방경제협력 시범구역 (인천-웨이하이)으로, 협정문에 명시된 유일한 시범도시임 6 391 에틸렌의 중합체 53-5.5 7 8536 전기회로의 개폐용, 보호용, 접속용기기와 광섬유용, 광섬유 디발용, 케이블용 커넥터 44-4.1 8 8534 인쇄회로 425 4. 9 2713 석유코크스, 석유 역청과 그 밖의 석유나 역청유의 잔제품 342 49.9 1 8544 절연과 그 밖의 절연도체, 광섬유 케이블 36 11.1-215년 7월 인천FEZ-웨이하이 지방경제협력강화 합의서 서명 관광, 서비스, 전자상거래 등 다양한 분야의 무역/투자 협력을 통한 한중 지방경제 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 협력의 선도적 역할 기대 (단위 : 백만 달러, %) 기계/자동차부품, 운송설비, 식품가공, 방직업 등 발달 - 화타이(華泰), 광타이(廣泰) 등 완성차 생산업체 및 부품 제조업체 소재 214년 한국의 對산둥성 주요수입품목 중국 최대 타이어, 스틸코드 및 기타 자동차 부품 생산 기지 - 수산물가공품, 어구(중국최대 수출지), 목재가공기계(중국최대 생산기지), 방직품 등 생산업 발달 한국-산둥성 경제교류현황 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對산둥성 교역 추이 212 구 분 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 31,67-3. 32,857 3.7 35,153 6.9 對산둥 수출 17,791 1.7 19,371 8.9 2,374 5.2 13,879-8.5 13,486-2.8 14,779 9.6 3,912 68.3 5,885 5.4 5,595-1.8 對산둥 수입 무역수지 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 1 8544 절연과 그 밖의 절연도체, 광섬유 케이블 1,194 5. 2 738 철강으로 만든 구조물 829-5.1 3 8517 전화기의 음성, 영상이나 그 밖의 자료의 송신용, 수신용 그 밖의 기기 581 63.3 4 854 변압기, 정지형 변환기와 유도자 497 8.5 5 8534 인쇄회로 231-6.1 6 8542 전자집적회로 4 115. 7 25 조제하거나 보존처리된 채소 221 12.6 8 7225 그 밖의 합금강과, 그 밖의 합금강의 반제품 2 19.3 9 8529 라디오 방송용, 텔레비전용 송신기와 카메라, 레이더기기, 수신기 등의 부분품 253-13.1 1 682 가공한 석비용, 건축용 석재와 이들의 제품, 모자이크 큐브와 이와 유사한 것의 알갱이,조각,가루 175 18.9 자료원: www.kita.net(한국무역협회) ② 투자 진출 동향 (단위: US$억) 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 한국의 對산둥성 투자 규모 구분 (단위 : 백만 달러, %) 214년 한국의 對산둥성 주요수출품목 96 Part Ⅱ 증가율 순위 HS 코드(4단위) 품목명 1 8517 전화기와 음성, 영상이나 그 밖의 자료의 송신용, 2,673 수신용 그 밖의 기기 51.3 2 8542 전자집적회로 2,823 26.4 3 913 액정 디바이스, 레이저기기, 그 밖의 광학기기 1,822-12.5 4 878 철도 또는 궤도용 외의 차량의 부분품, 부속품 1,38 36.2 5 271 석유와 역청유 785-47.5 금액 증가율 신규법인 수 투자금액 212 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 155-2.9 19 22.5 7,894 18.4 5-37.5 3-4 3 - 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 권역별 내수시장 97

산둥성 진출 주요 한국기업 연번 기업명(중문명) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 투자액 업종 주요 사업내용 화학 냉간 압연 스테인리스 판금제품의 생산 및 판매 27, GS칼텍스 (青岛丽东化工有限公司) 화학, 의약 Aromatics제품 PX, Benzene, Toluene) 59, 주 효성 (晓星钢帘线 青岛 有限公司) 기계, 금속 타이어보강재 11, 화학 석유화학제품을 제조 및 판매 1, SK 에너지 SK能源 화학 유류제품을 생산 및 판매 1,73 주 대우조선해양 大宇造船海洋(山东)有限公司 기타 선박용 블록제조 제조업 포스코 (青岛浦项不锈钢有限公司) GS칼텍스 GS加德士 (만달러) 3) 동북권역 헤이룽장성 黑龍江省 지린성 吉林省 18,96 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 현대 자동차 기타 자동차 및 자동차 부품, 정보 기술 및 전자 29, 现代汽车研发中心 中国 有限公司 제조업 제품 연구개발, 기술서비스, 제품 판매 등 두산 인프라코어 (斗山工程机械(中国)有限公司) 기계, 금속 삼성전자 기계 (三星电子(山东)数码打印机有限公司) 현대 중공업 威海现代风机有限公司 기계 굴삭기, 지게차 중국의 동북권역은 랴오닝성遼寧省, 지린성吉林省, 헤이룽장성黑龍江省 등 3개 성省을 포함하는 지역 디지털프린트기 제조 및 판매 2,98 기계 제조 및 판매 5, 간쑤성 甘肅省 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 칭하이성 靑海省 15,657 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 쓰촨성 四川省 윈난성 雲南省 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 장쑤성 江蘇省 허난성 河南省 충칭시 重慶市 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 후베이성 湖北省 구이저우성 貴州省 자료원: 무역관 자체 작성 랴오닝성 遼寧省 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 저장성 浙江省 장시성 江西省 푸젠성 福建省 광둥성 廣東省 하이난성 海南省 산둥성 유망 진출 분야 유망분야 유망근거 식품 - 산둥성은 한국과의 교류가 많은 지역으로, 산둥성의 중심지는 칭다오, 옌타이, 웨이하이, 지난 등임 - 산둥성의 대부분 마트에 한국식품 진열대가 설치되어 있음 - 한국상품에 대한 인기와 인지도는 매우 높음 생활용품 - 한국산 친환경 플라스틱 자재의 주방용품, 유아용품, 생활용품, 화학용품에 대한 수요가 증가하고 있음 가전부품 산업 - 하이얼, 하이신, AUCMA 등 중국의 대형 가전제품 브랜드의 본사와 부품업체가 산둥성에 위치해있음 - 액정TV, 휴대폰, 냉동고, 냉장고, 온수기, 식기세척기 등 제품을 대량생산하고 있음 이와 관련된 가전제품의 부품 진출유망 태양열 /태양광발전 - 214년 산둥성의 태양열 온수기사업의 매출액은 총 37억 위안으로, 전년대비 11% 상승함 - 214년 산둥성의 태양광 발전량은 38.25만KW이며, 전년대비 22.4% 상승함. - 관련 원자재 시장의 시장잠재력이 큼 건설 중장비 - 산둥성에 위치한 건설 중장비 업체의 영업수익은 중국 전체 공사 기계업종의 순위 2위를 차지했으며, 산둥성의 기계공업은 14개 분야의 업종 중, 순위 8위를 차지했음 - 굴착기계, 지게차 등 제품을 많이 생산하고 있어, 관련 부품 진출 유망 자료원: 무역관 자체 작성 98 Part Ⅱ (1) 주요 경제지표 (인구) 7대 권역 중 인구 비중(8.1%)과 도시인구 비중(9.%)이 모두 6위를 차지하는 비교적 작은 권역 (GDP) 중국 전체에서 차지하는 비중은 8.6%에 불과해 서북권역 다음으로 경제규모가 작음 - GDP 성장률은 8.3%로 7대 권역 가운데 경제성장이 가장 더딤 - GDP 규모가 가장 큰 랴오닝성(2조 7,78억 위안)과 가장 작은 지린성(1조 2,981억 위안) 간에 약 2.1배의 격차가 존재함 (도시화율) 권역 내 모든 지역이 중국 평균 수준(53.7%)을 넘어섬 - 지역별로는 랴오닝 성이 1위(66.5%), 지린 성이 3위(54.2%)임 (1인당 가처분소득) 권역 내 모든 지역이 중국 평균보다 낮은 수준 - 소득이 가장 높은 지역은 랴오닝성으로 2만 5,578 위안(중국 내 9위)이며, 소득이 가장 낮은 헤이룽장성(1만 9,597 위안)의 1.3배 수준임 권역별 내수시장 99

( 소비지출 ) 중국평균과비슷하거나낮은수준 - 권역내랴오닝성 (1만 8,3 위안, 중국내 9위 ) 만중국평균수준이었으며지린성과헤이룽장성은모두중국평균보다낮은수준임 - 도시지역 1인당소득 (2만 2,483 위안 ) 과 1인당소비지출액 (1만 6,41 위안 ) 은모두 7대권역중에서 4위를차지해 1인당지표는중간에위치 ( 소비시장 ) 랴오닝성은 1조위안을넘어섰으며, 지린성과헤이룽장성은각각 5,426억위안과 6,251억위안으로절반수준임 - 상대적으로작은인구규모, 중간정도의소득과지출수준으로중국전체소비시장에서차지하는비중도 5위 (9.4%) 를차지 동북권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 중국 랴오닝 지린 헤이룽장 동북소계 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업합 ( 총생산액기준 ) 792,238 1. 1. 5.4 1. 2.2 1. 1. 1. 8.6 농부식품가공업 51,611 6.5 1. 8.3 15.8 5.3 26. 4.1 13.4 17.7 식품제조업 15,574 2. 1.5 4.2 2. 2.2 5.6 2.9 2.1 9.4 주류 음료 차제조업 13,233 1.7 1.2 3.9 2.5 3.3 3.5 2.1 1.8 9.3 담배제조업 7,94 1..2.9.7 1.5 1.3 1.3.4 3.7 동북권역주요경제지표 (214 년 ) (2) 주요산업 업종별비중 ( 제조업 ) 전체총생산액 (212 년기준 ) 에서 8.6% 를차지, 7 대권역중에서 5 위임 - 농식품가공업은랴오닝성 (1.%), 지린성 (15.8%), 헤이룽장성 (26.%) 모두 높은비중을차지하였으며, 석유가공및핵연료가공업의경우랴오닝성 (1.2%) 과 헤이룽장성 (16.7%) 에서높은비중을차지함 - 화학원료및화학제품제조업은지린성 (8.7%), 철금속제련 압연가공업은 랴오닝성 (12.3%), 자동차제조업은지린성 (3.9%) 에서높은비중을차지함 ( 서비스업 ) 중국전체서비스업의부가가치 (213 년 ) 에서 8.% 의비중을차지 ( 권역중 6 위 ) - 모든지역에서교통운수 창고 우편업과도소매업의비중이높았으며, 금융업은랴오닝성 (1.8%) 과헤이룽장성 (9.3%), 부동산업은랴오닝성 (1.8%) 과 헤이룽장성 (9.3%) 에서상대적으로높은비중을차지함 중국랴오닝지린헤이룽장동북소계 인구 ( 만명 ) 136,782 4,391 2,752 3,833 1,976 도시인구 ( 만명 ) 74,916 2,944 1,59 2,224 6,677 GDP( 억위안 ) 636,139 28,627 13,84 15,4 57,471 성장률 (%) 7.3 5.8 6.5 5.6 5.97** 1 인당 GDP( 위안 ) 46,652 65,21 5,162 39,226 51,529.67** 증가율 (%) 7.7 5.2 5.8 4.1 5.3** 도시화율 (%) 54.8 67. 54.8 58. 59.93** 도시주민 1 인당가처분소득 ( 위안 ) 28,843 25,578 22,275 19,597 22,483** 도시주민 1 인당소비지출액 ( 위안 )* 19,878 18,3 15,932 14,162 16,41** 사회소비품소매총액 ( 억위안 ) 271,896 11,857 6,81 7,15 24,953 주 : * 는 213 년데이터 / ** 는산술평균값자료 : CEIC, 국가통계국 방직업 31,777 4. 1. 1.3.6.3.7.2.9 1.9 방직의류업 17,2 2.2 1.7 4.3.6.6.2.1 1.2 4.9 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4.6 2.1.1.2.3.2.4 2.5 목재가공업 1,284 1.3 1.8 7.4 4.1 6.9 4. 3.2 2.6 17.5 가구제조업 5,647.7.9 6.6.5 1.6.8 1.1.8 9.3 제지및종이제품제조업 12,56 1.6 1. 3.4.7 1..8.5.9 4.9 인쇄 기록물복제업 4,534.6.3 3.1.3 1..2.4.3 4.5 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3.4 1.7.1.2.4.3.3 2.2 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 1.2 11.2 1.1.5 16.7 3.5 8.6 15.1 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 6.4 4.1 8.7 2.3 6.8.8 7. 7.2 의약제조업 16,936 2.1 1.4 3.6 5.8 6. 3.5 1.7 2.8 11.3 화학섬유제조업 6,613.8.1.7.3.8.1.1.2 1.7 고무및플라스틱제품제조업 24,3 3.1 3.7 6.5 1.3.9 1.9.6 2.8 8. 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 8. 7.7 7.5 2.9 5.7 1. 7.6 11.7 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 12.3 7.7 4.8 1.2 3.9.5 9.4 9.4 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7 2.7 3.1.8.4.4.1 2. 3.6 금속제품제조업 28,971 3.7 4.1 6.1 1.6.9 1.5.4 3.2 7.5 통용설비제조업 37,813 4.8 9. 1.2 2..9 4.3.9 6.7 12.1 전용설비제조업 28,421 3.6 5.1 7.6 2.8 1.7 4.2 1.2 4.4 1.6 자동차제조업 49,987 6.3 5.5 4.7 3.9 1.7 1.3.2 11.4 15.6 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업 16,186 2. 2.8 7.4 1.6 1.7 2.6 1.3 2.5 1.5 전기기계제조업 54,195 6.8 4.8 3.8 1.7.5 2.7.4 3.8 4.7 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 69,481 8.8 2.2 1.4.4.1.2. 1.5 1.5 정밀측정기기제조업 6,621.8.6 3.6.2.6.2.3.4 4.5 기타제조업 2,38.3.1 3.1.2 1.3.2.9.2 5.3 폐자원종합이용업 2,871.4.2 2.7.2 1.4.1.2.2 4.3 금속제품 기계 설비수리업 886.1.4 18.8.1 1.6.1.5.3 2.8 서비스업합 ( 부가가치기준 ) 262,24 1. 1. 4. 1. 1.8 1. 2.3 1. 8. 1 Part Ⅱ 권역별내수시장 11

교통운수 창고 우편업 27,283 1.4 13.2 5.1 1.5 1.8 1.4 2.3 11.8 9.1 도소매업 55,672 21.2 23. 4.3 23.4 1.9 24.5 2.6 23.5 8.9 숙박요식업 11,494 4.4 5.2 4.7 5.8 2.3 6.8 3.5 5.8 1.6 금융업 33,535 12.8 1.8 3.4 6.6.9 9.3 1.6 9.5 5.9 부동산업 33,295 12.7 1.8 3.4 5.8.8 9.3 1.7 9.3 5.9 기타 1,925 38.5 37. 3.8 47.9 2.2 39.8 2.3 4.2 8.4 주 : 비중 (1) 은각성 권역내에서개별업종이차지하는비중을, 비중 (2) 는중국의해당업종에서각성 권역이차지하는비중을의미함 ; 제조업은 212 년말기준, 서비스업은 213 년말기준임자료 : 중국통계연감 (214), 중국공업통계연감 (213) 동북권역도시지역소비시장규모추산 중국 랴오닝 지린 헤이룽장 소계 도시인구 ( 만명 ) 73,111 2,917 1,491 2,21-1인당소비지출액 ( 위안 ) 18,23 18,3 15,932 14,162 - 식품 6,312 5,84 4,658 5,7 - 의복 1,92 2,11 1,961 1,83 - 주거 1,745 1,936 1,932 1,543 - 가정설비및용품 1,215 1,146 98 796 - 교통 통신 2,737 2,589 2,218 1,661 - 문화 교육 오락 2,294 2,258 1,935 1,396 - 지역 ( 省 ) 별특화산업 3개지역 ( 省 ) 의특화산업은하기표와같이정리할수있음 - 랴오닝성은철금속제련 압연가공업 (12.27%) 에, 지린성은자동차제조업 (3.87%) 과농식품가공업 (15.81%) 에, 헤이룽장성은농식품가공업 (25.95%) 과석유가공및핵연료가공업 (16.67%) 에특화되어있음 - 특히지린성과헤이룽장성은상위 2대업종비중이각각 46.7% 와 42.7% 를보여제조업이특정업종에편중되어발달하였음을나타냄 의료 보건 1,118 1,343 1,692 1,335 - 기타 699 853 627 556 - 소비시장규모 ( 억위안 ) 131,765 5,259 2,376 3,117 1,752 식품 46,147 1,693 695 1,116 3,54 의복 13,96 613 292 397 1,32 주거 12,759 565 288 34 1,193 가정설비및용품 8,883 334 135 175 644 동북권역의지역별특화산업 ( 제조업, 212 년 ) 지역랴오닝 특화산업철금속제련 압연가공업 (12.27%), 석유가공및핵연료가공업 (1.17%), 농부식품가공업 (1.3%), 통용설비제조업 (9.2%), 비금속광물제품제조업 (7.95%) 교통 통신 2,1 755 331 366 1,452 문화 교육 오락 16,772 659 289 37 1,255 의료 보건 8,176 392 252 294 938 지린헤이룽장 자동차제조업 (3.87%), 농부식품가공업 (15.81%), 화학원료및화학제품제조업 (8.7%), 비금속광물제품제조업 (7.47%) 농부식품가공업 (25.98%), 석유가공및핵연료가공업 (16.67%), 화학원료및화학제품제조업 (6.83%), 비금속광물제품제조업 (5.68%), 식품제조업 (5.63%) 기타 5,113 249 94 122 465 (213 년 ) 자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 주 : 괄호는각성의제조업총생산액중에서해당업종의총생산액이차지하는비중을나타냄자료 : 중국공업통계연감 (213) 자료를바탕으로 KOTRA 정리 항목별소비비중의변화 ( 필수소비 ) 식품, 의복관련지출은감소, 주거관련지출은모두증가 - ( 식품 ) 3 개성 ( 省 ) 에서모두증가추세를보임 지린성 (-1.1%p) 에서가장크게감소하였으며소득수준이가장낮은헤이룽장성 (3) 소비시장동향 (-2.6%p) 에서가장적게감소함 - ( 의복 ) 모든지역에서지출비중감소 권역내소득수준이일정수준에이르지못하여의복소비가여전히소득탄력성이낮은 소비시장규모 동북권역의도시지역소비시장규모 (213 년기준 ) 는 1 조 752 억위안으로중국전체 필수재의성격을가지면서나타난현상으로보임 소비시장에서 8.2% 의비중을차지, 서북권역다음으로작은규모임 - ( 주거 ) 소비비중다소증가 - 지역 ( 省 ) 별로살펴보면랴오닝성이 5,259 억위안 ( 중국내 8 위 ) 의가장큰소비시장을 랴오닝성지출비중이가장크게상승 (2.4%p) 하였으며, 헤이룽장성은가장 형성하고있으며, 헤이룽장성 (3,117 억위안 ) 과지린성 (2,376 억위안 ) 이그뒤를잇고있음 적게상승 (1.5%p 상승 ) 한것으로나타남 항목별로는식품시장이 3,54 억위안규모로가장큰비중차지 ( 선택적소비 ) 소득이증가함에따라지출비중도대체로증가 - 교통 통신 (1,452 억위안 ), 의복 (1,32 억위안 ) 과관련된시장이뒤를이음 - ( 교통 통신 ) 권역내소득수준이가장높은랴오닝성지출비중이더크게증가 (7.3%p) - 내구소비재와관련있는가정설비및용품 (644 억위안 ) 과의료 보건 (938 억위안 ) 시장은 - ( 문화 교육 오락 ) 전체적으로정체된추세를보임 상대적으로그규모가작은것으로나타남 랴오닝성비중이가장많이상승 (1.3%p), 헤이룽장성은오히려감소 (-2.1%p) 12 Part Ⅱ 권역별내수시장 13

- (의료 보건) 지역별로 상이한 변화를 보이고 있음 선양시를 비롯한 도시 장비제조 등 산업 발달 - 랴오닝성은 의료 보건에 대한 지출 비중이 감소(-.6%p)한 반면 지린성과 헤이룽장성은 - 선양시의 선반, 비행기, 야금, 발전, 철강 등 산업, 다롄시의 기차, 조선 산업, 지출 비중이 다소 상승(각각 2.3%p와.5%p)한 것으로 나타남 판진시의 석유, 영구시 및 호로도시의 선박 산업 등은 건국시부터 발전하기 시작하고 계속 중국 중공업 산업의 선두 지역임 (내구소비재) 지출비중이 전반적으로 소폭 감소 - 현재 전자, 자동차(완성차, 부품), 의약, 방직, 전력 등 산업 발전에 주력 한국, 일본 기업 투자 성행 동북권역 도시지역의 항목별 소비지출액 비중(213년) 32.4 동북평균 12.2 35.8 헤이룽장 12.7 29.2 지린 12.3 32.2 랴오닝. 1. 식품 2. 의복 3. 주거 5.9 1.9 12.1 11.7 35. 중국 11.3 1.7 1.6 9.7 4. 5. 가정용품 13.3 5.6 5.7 6.4 교통 통신 9.2 4.2 9.9 9.4 3.9 1.6 3.9 11.7 13.9 12.1 14.4 6.7 6. 11.5 12.5 15.2 7. 문화 교육 오락 7.4 12.7 8. - 지리 우세로 랴오닝성에서 한국, 일본 투자 기업이 많음 - 한국 SK, 일본 Sony, Panasonic, Canon 등 회사가 랴오닝성에서 지사나 공장을 설립 - 다롄지역만 보면 214년까지 한국 투자 기업수가 5개에 달하며 복장, 전자, 식품, 은행, 4.7 6.2 관광 등 산업에 분포 3.9 9. 1. 의료보건 기타 주: 동북평균은 권역 내 3개 지역 자료의 산술평균값임 자료: 국가통계국(214), 중국통계연감 을 바탕으로 KOTRA 정리 주요 산업 조선 산업 - 조선 산업은 랴오닝성뿐만아니라 동북 3성의 중점 산업이며 동북 지역의 경제중 중요한 지위를 차지하고 있음. 주로 운송 선박 제조, 선박 부품 제조, 유통 등 위주임. 다롄 조선공장, 다롄 선박중공(大连船舶重工), 호로도 조선공장(葫芦岛), 여순 조선공장 등은 현지 유명한 조선 공장임 - 몇 년전부터 전세계 조선 산업이 불경기에 빠졌고 랴오닝성의 조선 산업에도 크게 영향을 미치게 되었음. 214년 랴오닝성 조선 공장에서의 주문량이 회복세를 보임. 215년 1월 말까지 다롄선박중공다롄공장(大連船舶重工大連船廠)에서 보유하는 랴오닝성 遼寧省 주문량이 17.2만CGT에 달하며 세계 제1위를 부상되었음 - 조선 산업의 주문량이 증가에 불구하고 조선완공량, 기업이율 감소 등 원인으로 랴오닝 조선산업의 수출이 여전히 부진 상태임. 전체 조선 선업의 불경기로 대표 키워드 중국 동북 경제 및 환보하이環渤海경제 발전의 중요한 지대 중국 노공업기지, 중공업기지임 하이테크 산업 진출 유망 중국 조선 산업도 악영향을 미치게 됨 소프트웨어 산업 - 랴오닝성의 소프트웨어 산업은 주로 선양시, 다롄시에 집중되어 있음. 선양시와 다롄시에서 각자 소프트웨어 원구를 설립하고 산업 발전에 주력하고 있음 경제 특징 국유 기업 집중, 개혁 필요 - 선양 국제소프트웨어원구는 현재 기업 입주 유치중임 - 랴오닝성은 국유기업의 집중 지역으로 성내 많은 국유기업이 있음. 이런 국유기업들에는 - 214년 엔화하락 등 영향으로 중국내 소프트웨어 BPO업이 큰 타격을 얻었으나 낙후한 사상과 설비 등이 있으므로 전 성의 경제 발전에 큰 장애가 됨 다롄 소프트웨어 산업은 자체발전을 통해 판매액과 수출액이 동시 상승세를 보임. - 214년부터 랴오닝성 정부가 국유 기업 개혁 정책을 더 한층 촉진하고 전통공업과 결합 214년 다롄 소프트웨어 및 정보 기술서비스산업의 년간 판매수입이 1,485억 위안에 랴오닝연해경제벨트(遼寧沿海經濟帶) 발전에 주력 달러에 달하며 7.4% 증가했음 달하며 전년도에 비해 1% 증가했음. 214년 다롄시 소프트웨어 산업 수출액이 46억 - 29-22년 간 랴오닝연해경제벨트 발전 규획을 세움 - 랴오닝연해경제대는 다롄(大連), 단둥(丹東), 진저우(錦州), 잉커우(營口), 판진(盤錦), 후루다오(葫蘆島) 등 6개 연해 도시를 포함하고 동북노공업기지 및 대 동북아 개방 중요한 지역 - 다롄시의 중심지위를 강화하고 다롄-잉커우-판진 주변 개발, 발전시키고 서비스산업, 보세항구, 물류 센타 등 설립에 촉진 14 Part Ⅱ 장비제조산업 - 장비제조산업은 랴오닝성에서 최초로 형성된 산업이며 건국 후 지속적으로 빠르게 발전해오고 있음. 26년 랴오닝성 장비제조산업 규모가 처음으로 석유, 야금 산업을 초과하여 랴오닝성 제1대 중점 산업으로 부상됨. 선양 선반공장, 변압기 공장, 다롄 기차제조공장 등은 랴오닝성 장비제조 산업 발전에 크게 촉진하고 있음 권역별 내수시장 15

- 214년상반기랴오닝성장비제조산업의산업규모증가율이 1.7% 에달하며야금, 석유화학, 농산물등산업에비해높은것임. 이가운데철도선박항공및기타운송설비제조의증가율이 16.3%, 자동차제조업증가율이 15.5% 에달함 - 212년랴오닝성과기창신대회에서 < 과기창신을촉진하기위한의견 > 이출범했으며향후디지털선반, 스마트공업로봇, 에너지장비, 궤도교통장비및해양공정등하이테크프로젝트발전을촉진할계획이며지능화장비제조는랴오닝성의향후발전목표가될것임 2 다롄大連 관광산업이발달 - 연해지리우세를이용하여도시의관광산업을육성시키고있음. 26년부터다롄시관광업이다롄시 GDP에차지하는비중이점차커지고 1% 를초과하고중점산업으로부상됨 - 214년다롄관광업은총수입이 1,65억윈으로 18.23% 증가했음. 214년관광프로젝트를신규개발하고관광산업을크게촉진하고있음 하이테크산업육성 랴오닝성과주요도시경제지표 구분 랴오닝성선양시다롄시안산시단동시 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 - 소프트웨어산업의우세를이용하여하이테크산업을발전시킴 인구 ( 만명 ) 4,391.3 3.2 727* 594 348 24 면적 ( km2 ) 145,9-1.5 12,942 13,237 9,249 14,981 GDP( 억위안 ) 28,627 5.8 4.5 7,99 7,656 2,386 1,23 1 인당 GDP( 위안 ) 65,21 5.2-85,816 11,6* 68,369 42,291 고정자산투자 ( 억위안 ) 24,731-1.5 4.8 6,564 6,774 1,97 9,126 소비품판매 ( 억위안 ) 11,857 12.1 4.4 3,57 2,828 897 478 수출 ( 억달러 ) 556.9 4.2 2.4 59.8 274.5 29.7 33.7 수입 ( 억달러 ) 694.2 3.3 3.5 89.9 383.4 4.1 2.5 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 3 안산鞍山 4 단둥丹東 선양경제구의창호 - 선양 ( 沈陽 )-요양( 遼陽 )-안산( 鞍山 )-영구( 營口 ) 산업통로를개통하고있으며선양경제구의발전에중요한위치를차지함철강공업도시 - 안산시는동북지역에최대한철강공업도시이며중국철강수도이라는칭호를보유함북한과의무역활발 - 단둥시는지리상북한과접근하므로북한과비지니즈가활발함. 단둥시에서매년중북교역회를개최, 관광, 에너지, 철강등분야에서하고있음 주요도시 1 선양瀋陽 장비제조산업기지국가중심도시및국가선두제조업기지 - 랴오닝성및선양시규획에따라선양시를국가중심도시, 국가선두제조업기지및국가역사문화명성 ( 名城 ) 으로육성하는것이목표임. 동북지역의중심도시및선양경제구의핵심도시인선양은신형공업화종합플랜트화, 신형도시화도시로도약하고있음 - 현재티에시구 ( 鐵西區 ) 에서장비제조산업, 금융상무개발구 ( 沈陽金融商貿開發區 ) 에서금융개혁, 대훈남 ( 大渾南 ) 지역에서공업화정보화개혁, 랴오중 ( 遼中 ) 에서는현대물류보세등 4대분야에서중점발전하고있음 - 선양경제구의선두도시인선양시는랴오닝성내다른도시를연결하여장비제조산업기지, 동북아중요경제센터로달성하기위해노력하고있음 - 선양시에는현재화천BMW( 華晨寶馬 ), 한국롯데, 일본어우리더 ( 謳立德 ) 등의외자회사가있으며주로자동차제조, 소프트웨어등산업에집중되고대부분합자기업임 계기산업발달 - 29년랴오닝 ( 단둥 ) 계기산업기지는건립됐으며성급선두산업기지로지정되었음. 이단지는 29년부터비준을받아설립이래매우빠른속도로발전해오고있음. 총계획면적이 7.65km2에달하며현재까지공장, 검측센터, 종합서비스센터, 랴오닝계기학원을세웠음 - 랴오닝성 ( 단둥 ) 산업기지에는주로자동화제어시스템, 설비등제조하며동시전문용도의계기, 전자검측계기, 의료, 과학검측계기, 센서등도같이제조되고있으며향후의 5-1년간세계선두산업기지로되고년간생산액이 1,억위안에달하기에노력하고있음 16 Part Ⅱ 권역별내수시장 17

한 - 랴오닝성경제교류현황 1 교역현황 214 년한국의對랴오닝성주요수입품목 (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 292 환식탄화수소 224,12-7.3% 2 878 부분품과부속품 27,358 22.1% 3 271 석유와역청유 ( 瀝靑油 ) 23,289 138.4% 4 848 압축점화식피스톤내연기관 11,455 144.4% ( 단위 : 백만달러, %) 5 8541 다이오드 트랜지스터와유사한반도체디바이스 8,279 28.% 한국의對랴오닝성교역추이 구분 212 213 214 금액증가율금액증가율금액증가율 6 8532 축전기 8,133 1,83.% 7 391 에틸렌의중합체 8,34-11.7% 교역액 9,575 5.9% 1,553 1.2% 1,826 2.5% 8 913 액정디바이스 7,734-18.1% 對랴오닝수출 5,78 12.1% 5,47-4.2% 5,784 5.7% 9 8483 전동축 6,55 19.8% 對랴오닝수입 3,867-2.% 5,83 31.5% 5,42 -.8% 1 721 철이나비합금강의평판압연제품 5,712 24,4% 무역수지 1,841 6.9% 386-79.% 742 92.2% 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 214 년한국의對랴오닝성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) (, %) 품목명금액증가율 1 271 석유와역청유 ( 瀝靑油 ) 77,821 72.7% 2 7225 합금강의평판압연제품 74,682-2.9% 3 623 남성용이나소년용슈트 앙상블 (ensemble) 재킷 블레이저 (blazer) 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지 24,971 5.8% 2 투자진출동향 한국의對랴오닝성투자규모 구분 212 213 214 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 신규법인수 47-36% 37-21% 36-3% 4 37 연체동물 2,953 38.8% 투자금액 121,486-76% 143,44 18% 44,338-69% 5 645 신발류 16,51 18.% 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 6 624 여성용이나소녀용슈트 앙상블 (ensemble) 재킷 블레이저 (blazer) 드레스 스커트 치마바지 16,278 21.6% ( 단위 : 천달러 ) 7 7228 8 622 9 621 합금강의봉, 그밖의합금강의형강 ( 形鋼 ), 합금강이나비합금강의중공 ( 中空 ) 드릴봉 여성용이나소녀용오버코트 (overcoat) 카코트 (car-coat) 케이프 (cape) 클록 (cloak) 남성용이나소년용오버코트 (overcoat) 카코트 (car-coat) 케이프 (cape) 클록 (cloak) 15,46 83.3% 14,371-16% 13,556-9.1% 1 692 내화벽돌 내화블록 내화타일과이와유사한건설용내화도자제품 11,595 13.6% 랴오닝성진출주요한국기업 ( 제조업 ) 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요생산품목투자액 1 2 3 현대 LCD ( 大连现代液晶显示器有限公司 ) 포스코 ICT ( 浦项东方科技有限公司 ) 두산선기 ( 斗山船机 ( 大连 ) 有限公司 ) 전자 LCD 62, 전자환경관리, 설비관리, 에너지관리 1, 조선선박용엔진 11,164 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 4 맥선금속 ( 脉鲜金属 ( 大连 ) 有限公司 ) 제조가스버너 1,15 5 6 LS 산전 (ls 产电 ) 광전자 ( 光电子 ) 전기기계산전, 케이블 1, 전자 LED, IC, WAFER FAB 8, 자료원 : 무역관자체작성 18 Part Ⅱ 권역별내수시장 19

랴오닝성유망진출분야 유망분야생활용품가전제품뷰티, 미용용품자동차부품 유망근거 -한국산주방용품, 욕실용품, 가정용품등에대한수요증가 -품질이좋고디자인이세련되어가격이중국산보다조금비싸더라도선택하는소비자들이많음 -한국브랜드의가전제품은중국소비자들에게높은인기를끌고있음 -중국인구및결혼가정증가로가전제품의수요는상승세가지속될전망 -한국산화장품은중국내에서적당한가격과좋은품질로많은소비자를확보하고있음 -선양, 다롄등도시에는이미많은기업들이진출해경쟁이심한편이지만아직비교적개방도가낮은 2,3선도시 ( 안산, 푸순등 ) 위주로수요가대폭성장할전망 -선양에 3대완성차공장이있으며자동차부품은선양의핵심프로젝트임. 다롄에서도자동차산업군이형성되고있으며주요부품을위주로투자가증가 주요산업 자동차 - 자동차산업은지린성지주산업으로전국에서가장규모가크고우수한자동차생산및연구개발단지로꼽힘. 디이자동차 ( 第一汽车 ) 를중심으로현재완성차, 특장차, 자동차부품의연구, 개발, 생산, 판매를일체화한자동차공업체계가형성되어있으며, 중 대형트럭, 중 고급승용차, 경차등차종을중심으로비교적완비된자동차공업체계를갖춤 - 214년지린성완성차생산량은 25.3만대로전년대비 11.4% 증가 - 지린성은자동차부품의국산화추진, 부품조달체계구축에힘쓰고있으며신에너지자동차발전과자동차산업현지화율향상에주력하여자동차산업클러스터구축을추진하고있음 - 중국산에비해품질이우수하고기술력이좋은제품이라면경쟁력이있을것임 환경보호설비 친환경건축자재 CDM 프로젝트 자료원 : 무역관자체작성 -환경보호산업이빠르게성장하면서랴오닝성주요도시의주요산업으로부상하고있음 -특히랴오닝성은오래된공업기지로노후된중장비시설이많아환경보호설비가절실히필요함 -부동산산업의발전에따라랴오닝성각지의건축량이빠르게증가 -친환경건축자재, 인테리어자재에대한관심증대로수요가증가할전망 -랴오닝성은국가발전개혁위원회의비준을받아 CDM 프로젝트발전을위한정책과지원을늘리고있음 -주로풍력발전, 메탄이용등의프로젝트가있음 석유화학 - 중국주요대형석유화학산업기지로동북지역의지리적이점과가스자원으로지린석유화학 ( 吉化 ), 지린석유 ( 吉油 ) 의대형기업이탄생 - 215년까지지린성석유화학산업규모는 1,억위안에달할전망임. 석유와가스생산증가, 석유가스탐사실시, 낡은유전개조, 장비교체등으로석유생산, 정제능력이제고되어생산량과제품품질이향상됨 - 화덴 ( 樺甸 ), 메이허커우 ( 梅河口 ), 왕칭 ( 汪淸 ), 숭랴오 ( 松遼 ) 분지의자원적우세를바탕으로 1만톤이상의생산능력을갖췄으며러시아와의석유가스협력을통해훈춘 ( 珲春 ) 에 5만톤급석유전략비축기지및 1,만톤급석유정제기지건설 지린성吉林省 대표키워드 경제특징 농업비중높은식량생산기지중 - 러, 북 - 중변경무역거점조선족최대분포지역 동북경제권의중심으로도약시도 - 지리적으로동북지역중심에위치한지린성은러시아, 북한의영토와맞닿아있으며, 최근두만강지역국제협력개발로대외개방도가높아져동북경제권의중심으로도약을시도하고있음 - 29년 8월비준된 창지투 ( 長吉圖 ) 개발개방선도구 건설은지린성의대외개방도향상과국제협력, 외자기업의투자와발전을촉진하는원동력임 노후공업지대 ( 老工业基地 ) 진흥전략 - 3대지주산업을중심으로신흥산업을유치ㆍ발전시켜공업체계를구축할계획 - 디이자동차 ( 第一汽車 ), 지린화학비료, 지린염료공장등중점기업의발전을촉진해전통지주산업인자동차, 화학, 농산물가공산업의기반을더욱강화 - 바이오, 의약, 광전자, 정보통신등신흥산업의유치와지원을통해산업구조고도화추진 농산물가공산업 - 펑완 ( 豊萬 ) 의농목축업자원과백두산의생태자원을바탕으로대형농축산물가공기업들이위치함. 215년까지농산물가공업의부가가치를 1,2억위안에달하게할계획 - 라이신생산량세계 1위인다청 ( 大成 ), 소 1만마리의가공능력을갖춘아시아최대육류가공기업하오웨 ( 晧月 ) 등선도기업보유 - 최종상품개발을적극추진해브랜드육성에힘쓰고있음. 하오웨 ( 晧月 ), 더다 ( 得大 ), 화정 ( 華正 ), 광쩌 ( 廣澤 ) 등선도기업을중심으로각종조리제품및유제품을중점적으로발전시켜부가가치제고 - 그외중량 ( 中糧 ), 지량 ( 吉糧 ) 등대기업을중심으로곡물및줄기를원료로한바이오알코올, 에틸렌생산등바이오기술연구개발및산업화도진행의약 - 바이오의학과학연구분야에서우위를점하고있으며백신제조기술및생산능력제고에노력 - 인슐린, 성장호르몬등바이오기술약물의중국시장점유율과수출규모를확대시키고에이즈백신등신제품연구개발활성화 - 백두산의약재재배ㆍ가공및유전자약물개발을위주로중약 ( 中藥 ) 산업프로젝트추진을가속화시키고있으며, 의료기기분야의발전도추진하고있음 - 214년상반기의약산업매출액은 632.3억위안으로전년대비 19.8% 증가 ( 중국전체의 5.9%) 11 Part Ⅱ 권역별내수시장 111

지린성 주요도시 경제지표 지린성 구분 창춘 지린 쑹위안 쓰핑 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 수치 수치 2,752.4 2. 755 428 279 328 면적( ) 187,4-2. 2,532 27,12 21,34 14,323 GDP(억 위안) 13,84 6.5 2.2 5,342 2,73 1,74 1,289 1인당GDP(위안) 5,162 5.8-7,891 63,732 61,988 39,285 고정자산투자(억 위안) 11,487 15.1 2.2 3,925 2,35 1,168 768 소비품판매(억 위안) 6,81 12.1 2.2 1,97* 1,197 557 54 수출(억 달러) 62.5 9.5.3 22. 11.3 - - 수입(억 달러) 27.9 6.8 1.1 185.1 7.3 - - 인구(만명) 한국-지린성 경제교류 현황 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對지린성 교역 추이 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA 212 구 분 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 731-7.5 769 5.2 838 9. 對지린 수출 31 16.6 376 21.2 354-5.8 對지린 수입 421-19.8 392-6.7 484 23.2 무역수지 -11 57.3-16 85.5-129 -77.9 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 주요 도시 (단위 : 만 달러, %) ① 창춘 長春 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 721 도금처리되거나 도포되는 클래딩된 철 또는 비합금 강 6,3 9.5 2 729 철 또는 비합금 강의 평판압연제품 3,63 15.1 창춘은 자동차 도시(汽车城) 라는 별칭 3 391 폴리에틸렌 3,428 43. 4 8536 전기회로의 개폐용ㆍ보호용ㆍ접속용 전기장치 1,123 6.1 - 중국 유수의 자동차 R&D 기지인 디이자동차(第一汽车) 소재 5 854 변압기, 정지형 변환기 및 유도자 934 42.8 6 3824 조제 점결제 932-4.1 중국 기차생산 본거지 7 932 자동조절용 또는 자동제어용의 기기 876-25.7 - 중국 객차의 44%, 궤도열차 5%를 창춘이 생산 8 859 가정용 전기기기 858 76.2 - 창춘객차공장: 중국최대 철도(전동)객차 생산기지 소재 9 878 자동차의 부분품 및 부속품 839 14.6 1 728 철 또는 비합금 강의 평판압연제품 825 82.8 214년 한국의 對지린성 주요수출품목 자동차와 기차 생산의 중심 장춘 - 창춘 완성차 생산능력 25만대 수준 ② 지린 吉林 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 포브즈 지에서 뽑은 중국투자의 최적 도시 (단위 : 만 달러, %) 동북지역의 중요 관광 도시이자 화학공업 분야의 근거 - 석유, 셰일가스, 천연가스 자원이 풍부하며, 석유화학공업, 정밀화학공업 등을 비롯한 산업체계를 형성함 - 자동차 공업단지를 플랫폼으로 삼아 자동차 및 부품 제조업을 발전시킬 계획임 112 Part Ⅱ 214년 한국의 對지린성 주요수입품목 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 7225 합금강의 평판압연제품 4,712. 2 35 건조ㆍ염장ㆍ염수장한 어류, 훈제한 어류 4,118 7.2 3 8544 케이블 및 기타 전기절연도체 3,233 37.3 4 16 쌀 2,915 45. 5 221 천연 또는 인공 광수 2,314 142.6 6 127 채유용에 적합한 종자와 과실 1,875 24.8 권역별 내수시장 113

7 121 대두 1,614 -.2 8 619 티셔츠, 싱글리트 및 기타 조끼 1,353 13.2 9 878 자동차의 부분품 및 부속품 1,256 72.7 1 71 야채 1,234-35. 지린성 유망진출분야 유망분야 유망근거 자동차부품 지린성은 자동차 산업의 발전에 따라 부품에 대한 수요가 늘고 있으나 자동차 부품 조달/조립율이 비교적 낮으며 제품 수준 또한 외국기업 대비 열악 자동차 부품은 완성차 수요를 만족시키지 못하고 있으며 지린성 완성차 그룹인 FAW의 부품 조달/조립률은 4%에 불과 자동차 부품 산업은 지린성 정부의 높은 관심을 받고 있으며 지린성은 省內 부품 조달/ 조립률을 5% 이상으로 제고할 계획 풍력발전 설비 지린성은 풍력자원이 풍부하고 풍력발전 프로젝트들이 많이 나오고 있으나 관련 설비는 부족한 실정 지린성은 풍력발전 시장 잠재력이 크고 인건비가 상대적으로 저렴해 많은 해외 풍력발전설비 생산업체들의 각광을 받음. 대부분 중국기업과 합자 형태로 진출 석유기계 지린성은 중국 주요 석유화학산업 기지이나, 채굴 및 정제에 필요한 설비들이 전반적으로 낙후 고효율, 에너지 소모가 적고 사용수명이 긴 설비에 대한 수요가 많으며, 향후 지린성 정부는 관련 설비 개선을 적극적으로 추진할 계획 자동차 전문장비 자동차 산업이 발달한 지린성은 자동차 전문 장비에 대한 수요도 빠르게 증가함. 자동차 튜닝, 차량 소독기, 수리설비 등을 포함한 자동차 전문 장비업체들이 적어 자동차 산업의 발전속도를 따라가지 못하고 있음 설비와 기술서비스를 갖춘 경쟁력 있는 기업의 진출 여지가 큼 바이오매스 지린성은 세계 3대 옥수수 생산지대 중 하나로 옥수수 줄기 이용량은 2,3만 톤으로 잠재적 경제가치가 1,억 위안에 달함 옥수수 줄기 소각으로 발전(發電)을 하고 찌꺼기는 비료로 사용하는 녹색 발전 산업과 프로젝트가 각광을 받고 있음 자료원: www.kita.net(한국무역협회) ② 투자 진출 동향 (단위 : 개사, 천 달러) 한국의 對지린성 투자 규모 212 구 분 신규법인 수 투자금액 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 16-27.3 12-25. 9-25. 49,893-44.5 96,66 93.6 89,327-7.5 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 지린성 진출 주요 한국기업 연번 기업명(중문명) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 업종 주요 사업내용 투자액(만 달러) 포스코 (琿春浦項現代國際物流園區開發有限公司) 개발산업 물류원구 개발 15, 쌍방울방직유한공사 (吉林裳邦爾紡織有限公司) 제조업 순면직 내의 5,9 삼명여행여가산업유한공사 (延邊三明旅遊度假產業有限公司) 서비스 관광, 리조트 7,353 천지광천음료유한공사 (延邊天池礦泉飲料有限公司) 제조업 광천수 4,998 한정인삼유한공사 (吉林韓正人參有限公司) 제조업 인삼 가공식품 6,45 해신부동산개발유한공사 (延邊海信房地產開發有限公司) 부동산 부동산 개발 2,998 룽징톈리고려홍삼식품 (龍井天力高麗紅參食品有限公司) 제조업 건강음료, 식품, 일용품 2,3 투먼시정우포장제품 (圖們市正佑包裝製品有限公司) 제조업 포장제품 1,837 지린롯데마트 (吉林樂天超市有限公司) 유통 백화점, 마트 4,5 창바이산산셴펑스키장 (延邊長白山仙峰滑雪場有限公司) 서비스 스키장 3,4 자료원: 무역관 자체 작성 자료원: 무역관 자체 작성 헤이룽장성 黑龍江省 대표 키워드 경제 특징 중국내 식량 생산량 1위의 곡창지대 중국내 최대 對러시아 경제 협력 지역 각종 자연자원 풍부 2세기 중반부터 중공업을 중심으로 탄탄한 공업기초 보유 - 중국 1차 5개년 계획(1953~1957)부터 헤이룽장의 성 정부 소재지인 하얼빈이 중점건설 도시 중 하나로 선정돼 약 4년간 기계설비와 전력설비를 중심으로 석유화학, 식품, 의약, 건축자재, 경공업 등 발전 전국 경작지 면적의 9.8%를 차지해 식량 생산 풍부 - 214년 식량 총생산량은 1,352만 톤으로 중국에서 1위를 차지 - 총경작지 면적, 1인당 경작지 면적 모두 중국 1위를 차지하는 등 중국 식량생산의 중심지 - 콩, 벼, 옥수수, 밀, 감자 등 식량작물 및 사탕무, 아마, 잎담배 등 경제작물 재배 - 풍부한 식량생산을 기반으로 한 식품가공업 발달 114 Part Ⅱ 권역별 내수시장 115

주요산업 동북아경제무역구건설 - 12.5 규획기간하얼빈등중심도시와변경지역항구를접점으로국제무역통로와물류망을연결, 전면적으로대외개방수준과경쟁력제고 - 러시아와국경을접하고있어중국의대러시아무역창구역할을하고있으며 214년러시아와의무역액은 211.6억달러로전년대비 15.7% 증가 - 유럽-아시아대륙철도 ( 중국수이만 ( 綏滿 ) 철도, 러시아시베리아철도 ) 를이용해주요접점의연결을강화하고육지와해안의연계운송을발전시켜국제경제무역통로로건설장비제조 - 헤이룽장성에는이중집단 ( 一重集團 ), 하덴집단 ( 哈電集團 ), 하항집단 ( 哈航集團 ), 치중디지털 ( 齊重數控 ) 등 5천여개의제조기업이있음 - 1949년중화인민공화국건국이후중국전역에공급되는발전소설비의 1/3, 철도화물열차의 1/2을헤이룽장성에서생산함. 또한베이징올림픽, 서전동송 ( 西電東送 ), 남수북조 ( 南水北調 ), 선저우 ( 神舟 ) 우주선프로젝트등국가주요프로젝트를위한대량의중장비와국방설비를제조 - 헤이룽장성은신재생에너지장비제조산업을장비제조업구조조정및산업고도화의주요목표로삼고있으며원자력, 가스터빈, 풍력의 3대장비제조업을중점적으로발전시키고있음 헤이룽장성과주요도시경제지표 주요도시 구분 헤이룽장성하얼빈다칭치치하얼무단장 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 인구 ( 만명 ) 3,833-2.8 995* 283* 553 277 면적 ( km2 ) 454,8-4.7 53,1 22,161 42,469 4,435 GDP( 억위안 ) 15,4 4. 2.4 5,333 4,7 1,239 1,167 1 인당 GDP( 위안 ) 39,226 4.1-53,75 148,29* 24,83 44.158 고정자산투자 ( 억위안 ) 9,878-13.8 1.9 4,383* 92 81* 923 소비품판매 ( 억위안 ) 7,15 12.2 2.6 3,71 1,11 618 453 수출 ( 억달러 ) 121.7 -.6.5 74.5 4.1 - - 수입 ( 억달러 ) 172.4 13.8.9 14.9 127.6 - - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 신에너지 - 헤이룽장성은신에너지를신흥산업의주요부문으로삼고있으며주로수력, 풍력, 바이오에너지등을신에너지로이용 - 214년헤이룽장성의신에너지발전설비용량은전년대비 43.3% 증가한 6만kw로, 헤이룽장성전체발전설비용량의 24.3% 차지식품가공 - 식품가공업은헤이룽장성 4대지주산업중하나로식품공업의연간생산액은약 55억위안으로연간평균 2% 이상성장함 - 핵심선두기업의양성을통해전체적인산업활성화를유도하는전략으로자금및정책지원을통해주요식품기공기업을육성 - 현재헤이룽장성의규모이상식품가공기업이 1,21개사로주산량여우공업집단 ( 九三糧油工業集團 ), 베이다황미업 ( 北大荒米業 ), 중량바이오화학에너지 ( 中糧生化能源 ), 오둥 ( 肇東 ), 페이허유업 ( 飛鶴乳業 ), 솽청네슬레 ( 双城雀巢 ), 완다산유업 ( 完達山乳業 ), 베이인메이유업 ( 貝因美乳業 ) 등이있음석유화학 - 헤이룽장성은중국주요석유화학공업생산기지중하나로 12.5 규획기간석유화학공업산업고도화및확대를위해다칭석유화학공업단지등 4대석유화학산업기지를건설하고, 에틸렌, 유기합성제, 탄화수소, 탄소섬유등 1개산업체인을확대할계획. 특히서부지역의제련, 동부지역의탄소화학을중심으로발전시킬계획 - 주요기업으로는다칭스화 ( 大慶石化 ), 헤이룽쟝룽신화공 ( 黑龍江龍新化工 ), 다룽생태비료 ( 大龍生態肥 ) 등이있으며중소기업들역시전문화를통해빠르게발전하는추세 1 하얼빈哈爾濱중국 동력의고향 기계설비, 전력설비생산위주 - 하얼빈의발전 보일러 증기터빈회사가생산한설비는중국발전설비시장의절반이상차지 - 하얼빈항공기제조공사 ( 哈爾濱飛機制造總公司 ) 소재태평양과아시아, 유럽대륙을연결하는중요한전략적요충지 - 동북권역북부지역정치, 경제, 문화의중심지로, 유라시아육로와항공로의중요한주축이되며철도와국제공항산업이발달함 2 다칭大慶중국최대유전소재지석유생산지로유명 - 다칭유정은중국최대이자세계에서네번째로큰규모로다칭의경제활동에막대한영향을미침국무원에서지정한외주서비스시범구역 116 Part Ⅱ 권역별내수시장 117

한국 - 헤이룽장성경제교류현황 6 2938 글리코시드및그들의염 에테르 에스테르와기타유도체 59 1137.7 7 233 전분제조의잔류물및이와유사한잔류물 536-66.2 8 4419 목제의식탁용품및주방용품 414 15.7 9 433 모피의류 모피의류의부속품및기타모피제품 41 46.6 1 교역현황 1 234 오일 - 케이크 313 1,5.9 ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 한국의對헤이룽장성교역추이 구분 212 213 214 금액증가율금액증가율금액증가율 교역액 632-2.4 486-23.1 54 3.6 2 투자진출동향 對헤이룽장수출 72 -.7 67-5.6 69 1.6 對헤이룽장수입 561-22.3 419-25.3 435 3.9 무역수지 -489 24.7-351 28.2-366 -4.4 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 한국의對헤이룽장성투자규모 구분 212 213 214 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 214 년한국의對헤이룽장성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) (, %) 품목명금액증가율 1 2713 석유코크스 석유아스팔트및기타석유또는역청유의잔류물 1,878 166. 신규법인수 5-16.7 4-2. 5 25. 투자금액 47-91.1 5,932 1,357.5 799-86.5 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 2 741.15mm 이하의두께의동의박 48-16.7 3 878 자동차의부분품및부속품 356-27.8 4 8481 밸브와유사한기기 344 94.7 헤이룽장성진출주요한국기업 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 ( 만달러 ) 1 성도입덕부동산유한공사 ( 成道立德地產 ( 大慶 ) 有限公司 ) 부동산 부동산개발 9,93 5 271 천연인것을제외한역청질인미네랄에서얻은석유와기름 333-25.7 6 391 폴리에틸렌 32 368.8 2 대우제지주식유한공사 ( 大宇製紙股份有限公司 ) 제조업펄프, 제지 5,579 7 846 증기터빈 26-3.5 8 8542 전자집적회로 235-2.6 9 4813 궐련지 25-2.6 3 4 CJ ( 北大荒希傑食品科技有限責任公司 ) 헤이룽장삼강평원농업개발유한공사 ( 黑龍江三江平原農業開發有限公司 ) 제조업식품가공 5,551 농업, 제조업 곡식재배및가공 2,738 1 8486 결정봉또는웨이퍼의 manvifacture 를위한기계와장치 183 11,946.8 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 5 하얼빈이런전자유한공사 ( 哈爾濱益仁電子有限公司 ) 제조업전자제품 2,5 6 만도 ( 하얼빈 ) 자동차새시유한공사 ( 萬都 ( 哈爾濱 ) 汽車底盤系統有限公司 ) 제조업자동차부품 2,12 214 년한국의對헤이룽장성주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) (, %) 품목명금액증가율 1 16 쌀 16,14-2.7 7 8 헤이룽장성창농산품가공유한공사 ( 黑龍江盛昌農產品加工有限公司 ) 헤이룽장셀루온전자상품개발유한공사 ( 黑龍江賽路恩電子產品開發有限公司 ) 제조업 옥수수가공, 섬유수출입 1,865 제조업컴퓨터주변기기 1,244 2 121 대두 5,53 55.4 3 398 일차제품에있는폴리아미드 5,158. 4 7228 합금강의기타의봉 3,75-35.2 5 713 건조한채두류 2,43 1.1 하얼빈삼익악기 9 ( 哈爾濱三益樂器有限公司 ) 후린위안둥위안다바이오매스전자유한공사 1 ( 虎林遠東遠達生物質熱電有限公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 제조업악기 1,2 제조업전력생산 1,172 118 Part Ⅱ 권역별내수시장 119

헤이룽장성 유망진출분야 유망분야 유망근거 식품 한국 식품 브랜드의 헤이룽장성 진출이 늘어나고, 시민들이 한국 식품에 대한 인지도와 호감도 상승 아직 공급이 수요에 미치지 못하며, 특히 2선 도시의 시장 잠재력이 매우 클 것으로 전망 가전제품 한국 브랜드 가전제품에 대한 선호도가 높음 소비능력 향상과 가전하향 정책으로 가전제품 소비가 지속 증가할 전망 녹색식품 가공 헤이룽장성은 녹색식품의 생산, 가공, 판매를 모두 포괄하는 중국 최대 녹색식품 생산기지로 만들 계획임 대두가공, 유제품가공, 주류가공, 육류식품가공, 곡물가공 등 5개 분야로 향후 지원 확대가 예상 식품안전에 대한 불안감으로 녹색식품에 대한 수요가 증가하고 있어 시장 잠재력이 큼 (1) 주요 경제지표 - 인구 비중은 17.%로 7대 권역 중에서 3위를 기록하였으며, 도시인구 비중은 15.6%로 4위를 차지함 - 전체 국토면적 가운데 화중권역 비중은 7.4%(5위)로 인구밀도가 비교적 높음 (도시화율) 후베이성(54.5%)만 중국 평균 수준을 넘어섰으며, 다른 지역은 모두 평균 수준 이하의 도시화율을 보여 도시화 발전이 지체된 권역임 (GDP) 중국 내 13.1%를 차지하며 7대 권역 가운데 중간 정도의 규모를 보임 - 화중권역의 GDP 비중은 경제규모가 가장 큰 화동권역의 48% 수준 - 경제성장률 측면에서는 21년 이후 중부굴기의 일환으로 지역개발전략이 본격화되면서 경제성장이 빠르게 이뤄져 서남권역 다음으로 성장률(1.2%)이 높음 헤이룽장성은 중국 최대의 곡창지대 중 하나로 비료 및 농약의 수요 다대 녹색농업의 발전을 추진하면서 바이오 유기농 비료, 바이오 농약 등 인체와 식물에 무해한 비료, 농약의 수요가 증가하고 있는 추세 유기농 비료 및 농약 (인구) 면적 대비 인구밀도가 비교적 높은 권역 중국 전체 소비시장에서 차지하는 비중은 13.%로 화동권역 소비시장 규모의 약 46.6% 수준임 - 성(省)별로는 후베이성이 경제규모가 가장 크고 소득수준도 가장 높은 지역이나 자료원: 무역관 자체 작성 해당 권역의 경제적 집중도는 높지 않음 (1인당 가처분소득) 중국 평균 수준을 하회함 - 안후이성(2만 3,114 위안, 중국 내 15위)이 가장 높으며, 가장 낮은 장시성 4) 화중권역 중국의 화중권역은 안후이성安徽省,후베이성湖北省,후난성湖南省, 장시성江西省 등 4개 성省을 포함하는 지역 (2만 1,873 위안)과의 격차는 1.6배로 역내 모든 지역 간 유사한 소득수준을 보임 (1인당 소비지출액) 성(省)별 격차는 미미함 - 가장 높은 안후이성(1만 6,285 위안, 중국 내 14위)과 장시성(1만 3,851 위안) 간 격차는 1.18배로 소비수준에도 격차가 거의 없음 (소비시장) 후베이성과 후난성이 비교적 큰 규모(약 1조 위안)의 소비시장을 가지고 있으며 안후이성과 장시성은 후베이 성의 절반 수준임 헤이룽장성 黑龍江省 지린성 吉林省 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 간쑤성 甘肅省 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 칭하이성 靑海省 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 쓰촨성 四川省 윈난성 雲南省 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 저장성 浙江省 광둥성 廣東省 안후이 장시 후베이 후난 화중 소계 인구(만 명) 136,782 6,82 4,542 5,816 6,737 23,177 도시인구(만 명) 74,916 2,989 2,281 3,238 3,32 11,828 GDP(억 위안) 636,139 2,849 15,79 27,367 27,48 9,973 7.3 9.2 9.7 9.7 9.5 9.53** 46,652 34,427 34,661 47,124 4,287 39,124.75** 증가율(%) 7.7 7.6 8.6 1 9.1 8.82** 도시화율(%) 54.8 49.1 5.2 55.7 49.3 51.8** 도시주민 1인당 가처분소득(위안) 28,844 24.839 24.39 24,852 26,57 12,867.79* 도시주민 1인당 소비지출액(위안)* 18,23 13,82 11,651 21,44 15,916 15,513.25** 사회소비품 소매총액(억 위안) 271,896 7,957 5,293 12,449 1,723 36,422 1인당 GDP(위안) 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 장시성 江西省 중국 성장률(%) 장쑤성 江蘇省 후베이성 湖北省 충칭시 重慶市 하이난성 海南省 Part Ⅱ 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 허난성 河南省 구이저우성 貴州省 12 랴오닝성 遼寧省 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 화중권역 주요 경제지표(214년) 푸젠성 福建省 주: *는 213년 데이터 / **는 산술평균 값 자료: CEIC, 국가통계국 권역별 내수시장 121

(2) 주요산업 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3.8 2.1 1.5 2.8.3.9.5 1.2.7 7. 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 1.4.9 2.8 1.3 2.4 1.8 3.4 2.1 2.5 6.2 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 6.5 2.4 8.8 2.5 9.3 4.1 9.5 3.5 8.5 12.6 업종별비중 ( 제조업 ) 중국전체총생산액 (212년기준 ) 에서 12.4% 차지 (7대권역중 4위 ) - 업종별은담배제조업 (2.2%), 비철금속제련 압연가공업 (22.2%), 폐자원종합이용업 (2.8%) 등에서높은비중을차지 - 농식품가공업은후베이성 (1.9%), 안후이성 (8.9%), 후난성 (8.6%) 에서비교적높은비중을차지하며, 화학원료및화학제품제조업은장시성 (8.8%), 후베이성 (9.3%), 후난성 (9.5%) 에서높은비중을보임 - 철금속제련 압연가공업은후베이성 (1.5%), 비철금속제련 압연가공업은장시성 (19.4%) 과후난성 (9.3%), 자동차제조업은후베이성 (13.6%), 전기기계제조업은안후이성 (14.%) 에서높은비중을차지 ( 서비스업 ) 중국전체서비스업의부가가치 (213년) 에서 11.4%(7대권역중 4위 ) - 역내모든지역에서도소매업의비중이 2% 를넘고, 교통운수 창고 우편업의비중도 1% 를넘어도소매업이가장발전되어있음을알수있음 - 업종별로는금융업은안후이성 (11.7%) 과후베이성 (11.4%) 에서, 부동산업은안후이성 (12.1%) 에서비중이높게나타남 의약제조업 16,936 2.1 1.7 2.5 3.8 4.3 2.4 4.1 2.2 3.3 2.4 14.1 화학섬유제조업 6,613.8.3 1..3.9.3 1.2.1.4.2 3.5 고무및플라스틱제품제조업 24,3 3.1 4. 4.1 2. 1.6 2.5 3. 1.9 1.9 2.6 1.6 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 6.4 3.6 8.8 3.8 6.6 4.4 7.5 4.2 7.2 16. 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 7.9 2.9 6.1 1.7 1.5 4.5 6.3 2.3 7.9 11.4 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7 6. 4. 19.4 9.8 2.9 2.3 9.3 6.2 8.5 22.2 금속제품제조업 28,971 3.7 3.7 3.1 2.1 1.4 3.4 3.5 2.8 2.4 3.1 1.4 통용설비제조업 37,813 4.8 5.4 3.6 2.3 1.2 3.3 2.6 4.5 3. 4. 1.3 전용설비제조업 28,421 3.6 3.8 3.3 1.6 1.1 2.1 2.2 1.8 9.4 4.6 16. 자동차제조업 49,987 6.3 7.2 3.6 3.7 1.4 13.6 8. 2.8 1.4 7.3 14.4 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업 16,186 2. 1. 1.6 1.3 1.6 1.7 3.1 2.7 4.1 1.7 1.4 전기기계제조업 54,195 6.8 14. 6.4 8.3 2.9 4.3 2.3 4.2 1.9 7.5 13.6 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 69,481 8.8 3.1 1.1 3.7 1. 3.7 1.6 4. 1.4 3.6 5.1 화중권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 정밀측정기기제조업 6,621.8.5 1.8.4 1.2.3 1.3.7 2.6.5 7. 기타제조업 2,38.3.3 3.2.2 1.7.4 5.4.4 4.4.3 14.7 폐자원종합이용업 2,871.4 1.4 11.6.3 2.3.3 2.6.5 4.3.6 2.8 금속제품 기계 설비수리업 886.1.1 3.6..1.1 2.9..9.1 7.5 서비스업합 ( 부가가치기준 ) 262,24 1 1 2.4 1 1.9 1 3.6 1 3.8 1 11.7 중국 안후이 장시 후베이 후난 화중소계 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업합 ( 총생산액기준 ) 792,238 1. 1. 3.1 1. 2.4 1. 3.7 1. 3.1 1. 12.4 농부식품가공업 51,611 6.5 8.9 4.3 5.9 2.2 1.9 6.2 8.6 4.2 8.9 16.8 식품제조업 15,574 2. 1.6 2.6 1.8 2.1 2.3 4.3 2.6 4.2 2.1 13.2 주류 음료 차제조업 13,233 1.7 2.1 3.8 1.1 1.6 3.5 7.7 1.9 3.5 2.3 16.7 담배제조업 7,94 1. 1.2 3.7.7 1.7 1.6 5.8 2.9 9. 1.6 2.2 방직업 31,777 4. 3. 2.3 3.2 1.9 5.5 5.1 2.1 1.6 3.5 1.9 교통운수 창고 우편업 27,283 1.4 11.2 2.6 13.5 2.5 11.5 4. 11.9 4.3 11.9 13.3 도소매업 55,672 21.2 21.6 2.4 2.6 1.9 2.3 3.4 2.7 3.7 2.7 11.4 숙박요식업 11,494 4.4 4.7 2.6 6.8 3. 6.2 5. 5.1 4.4 5.6 15. 금융업 33,535 12.8 11.7 2.2 9.8 1.5 11.4 3.2 7.2 2.1 9.8 9. 부동산업 33,295 12.7 12.1 2.3 9.9 1.5 8.5 2.4 6.4 1.9 8.8 8.1 기타 1,925 38.5 38.6 2.4 39.4 2. 42.2 3.9 48.7 4.8 43.1 13.1 주 : 비중 (1) 은각성 권역내에서개별업종이차지하는비중을, 비중 (2) 는중국의해당업종에서각성 권역이차지하는비중을의미함 ; 제조업은 212 년말기준, 서비스업은 213 년말기준임자료 : 중국통계연감 (214), 중국공업통계연감 (213) 방직의류업 17,2 2.2 2.3 3.3 3.8 4.2 2.3 4..9 1.3 2.2 12.8 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4 1.1 2.5 1.7 3..3.9 1.1 2.5 1. 8.9 목재가공업 1,284 1.3 1.8 4.4 1.6 3..9 2.6 2.2 5.3 1.6 15.3 가구제조업 5,647.7.6 2.7.6 2.1.3 1.4.7 3.3.5 9.5 제지및종이제품제조업 12,56 1.6 1.1 2.1 1.2 1.8 1.5 3.5 2.3 4.5 1.5 11.8 인쇄 기록물복제업 4,534.6.9 4.7.9 3.7.5 3.4.8 4.3.7 16.2 지역 ( 省 ) 별특화산업 권역내 4개지역 ( 省 ) 의특화산업은하기표와같이정리할수있음 - 안후이성은전기기계제조업에, 장시성은비철금속제련 압연가공업에, 후베이성은자동차제조업에각각특화되어있음 - 특정업종에의한편중현상이없으며역내모든지역에서산업집중도는크지않음 122 Part Ⅱ 권역별내수시장 123

화중권역의지역별특화산업 ( 제조업, 212 년 ) 지역안후이 특화산업전기기계제조업 (14.3%), 농부식품가공업 (8.89%), 철금속제련 압연가공업 (7.88%), 자동차제조업 (7.18%), 화학원료및화학제품제조업 (6.48%) 식품 46,147 1,838 1,154 1,979 1,792 6,763 의복 13,96 487 346 595 488 1,916 주거 12,759 48 313 46 491 1,744 장시후베이 비철금속제련 압연가공업 (19.36%), 비금속광물제품제조업 (8.81%), 화학원료및화학제품제조업 (8.76%), 전기기계제조업 (8.29%) 자동차제조업 (13.61%), 농부식품가공업 (1.9%), 철금속제련 압연가공업 (1.54%), 화학원료및화학제품제조업 (9.33%) 가정설비및용품 8,883 259 222 335 368 1,184 교통 통신 2,1 696 41 552 773 2,422 문화 교육 오락 16,772 55 369 68 668 2,195 후난 전용설비제조업 (1.76%), 화학원료및화학제품제조업 (9.46%), 비철금속제련 압연가공업 (9.31%), 농부식품가공업 (8.63%) 의료 보건 8,176 251 149 327 346 1,73 기타 5,113 139 14 124 172 539 주 : 괄호는각성의제조업총생산액중에서해당업종의총생산액이차지하는비중을나타냄자료 : 중국공업통계연감 (213) 자료를바탕으로 KOTRA 정리 자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 항목별소비비중의변화 ( 필수소비 ) 대부분의지역에서필수소비에대한비중이중국평균을상회 - ( 식품 ) 4 개지역 ( 省 ) 에서후베이성만지출비중증가 (1.4%p) (3) 소비시장동향 안후이성 (-6.6%p) 에서가장크게감소하였으며, 후난성 (-2.1%p) 의감소폭이가장작음 - ( 의복 ) 모든지역에서지출비중이증가 지출비중이가장높게나타난지역은장시성 (1.4%p) 이었으며, 안후이성은비중에 소비시장규모 화중권역의도시지역소비시장규모 (213년) 는 1조 7,837억위안으로 13.5% 를차지하며중국내 1위기록 - 지역 ( 省 ) 별로살펴보면후난성 (5,98억위안 ) 의규모가가장컸으며, 가장작은지역은장시성 (3,61억위안 ) 임 변화가없음 - ( 주거 ) 소비비중이전반적으로감소 안후이성만지출비중이상승 (1.5%p) 하였으며, 비중이감소한지역중후베이성의감소폭 (-4.8%p) 이가장크게나타남 항목별로는식품과관련된시장이가장커서 6,763억위안규모를형성함 - 교통 통신 (2,422억위안 ), 문화 교육 오락 (2,195억위안 ) 시장이뒤를잇고있음 - 내구소비재와관련있는가정설비및용품 (1,184억위안 ) 과의료 보건 (1,73억위안 ) 시장은상대적으로규모가작은것으로나타남 ( 선택적소비 ) 소득이증가함에따라지출비중도대체로증가하는추세를보임 - ( 교통 통신 ) 권역내에서소득수준이높은후난성에서지출비중이크게증가 (7.6%p) - ( 문화 교육 오락 ) 전체적으로감소하는추세 후난성의감소폭이가장컸으며 (-1.3%p), 장시성은다소상승 (.7%p) - ( 의료 보건 ) 모든지역에서증가 후베이성의증가폭이가장컸으며 (2.1%p), 장시성증가폭이가장작음 (.7%p) 화중권역도시지역소비시장규모추산 (213 년 ) 중국 안후이 장시 후베이 후난 소계 도시인구 ( 만명 ) 73,111 2,886 2,21 3,161 3,29-1인당소비지출액 ( 위안 ) 18,23 16,285 13,851 15,75 15,887 - ( 내구소비재 ) 전반적으로감소 - 지출비중이크게감소한지역은후난성 (-3.2%p) 이며, 장시성은변동없음 식품 6,312 6,37 5,221 6,259 5,584 - 의복 1,92 1,687 1,566 1,882 1,52 - 주거 1,745 1,664 1,415 1,456 1,53 - 화중권역도시지역의항목별소비지출액비중 (213 년 ) 화중평균후난후베이 37.9 35.1 39.7 1.8 9.8 6.7 13.5 12.3 5.9 3.1 9.6 9.6 7.2 15.2 13.1 6.8 3.4 11.9 9.2 6.7 11.1 12.2 6.6 2.5 가정설비및용품 1,215 899 1,4 1,59 1,147 - 장시 37.7 11.3 1.2 7.2 13.1 12.1 4.9 3.4 교통 통신 2,737 2,411 1,813 1,745 2,41 - 안후이 39.1 1.4 1.2 5.5 14.8 11.7 5.3 2.9 문화 교육 오락 2,294 1,94 1,671 1,923 2,8 - 의료 보건 1,118 87 673 1,33 1,79 - 기타 699 48 472 392 538 - 소비시장규모 ( 억위안 ) 131,765 4,7 3,61 4,978 5,98 17,837 중국. 35. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 식품의복주거가정용품교통 통신문화 교육 오락의료보건기타 주 : 화중평균은권역내 4 개지역자료의산술평균값임자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 1.6 9.7 6.7 15.2 12.7 6.2 3.9 124 Part Ⅱ 권역별내수시장 125

안후이성安徽省대표키워드경제특징주요산업 국내외유명가전브랜드운집농업대성, 창장삼각주경제권편입황산등전국유명관장자원을기반으로여행업활성화 안후이성 ( 安徽省 ) 의허페이시 ( 合肥市 ) 와마안산시 ( 馬鞍山市 ) 는 21. 3월신입회원자격으로저장성가흥시 ( 嘉興市 ) 에서개최된창장삼각주경제협력회의에참가 - 창장삼각주경제협력회 ( 長三角城市經濟協調會 ) 는 9년대초, 창장삼각주의 15개도시가협력하여연석회의를개최하면서발전한창장삼각주지역도시간의협력체임. 협력교류가성과를보이면서많은주변도시들이가입을신청 민영기업, 자동차산업발달주도 - 치루이 ( 奇瑞 ), 장후이 ( 江淮 ), 화링 ( 華菱 ) 등민영기업을중심으로자동차산업발달 - 특히치루이는중국의 1대자동차메이커이자 2대로컬브랜드 철도망 저임노동력을활용한제조기업진출활발 - 고속철건설로접근성이용이해지면서저렴한노동력활용을위한제조업기업진출이늘고있음 - 주요기업으로는중국최대에어컨생산기업거리 ( 格力 ) 이외에도지멘스 (Siemens), 히타치 (Hitachi), ABB, Herbalife 등이있음 유명관광자원으로여행업발달 - 214년전체省 GDP 중여행업비중은 16.5% 로전년대비.7%p 증가 - 황산등전국적유명관광자원을기반으로여행업이크게활성화 인근지역과큰경제적격차 - 창장삼각주지역중상대적으로가장낙후된지역 - 안휘성의 1인당 GDP(214년 ) 는 US$ 5,64로중국평균 (US$ 7,485) 과도큰격차를보임 * 창장삼각주주요지역 1인당 GDP(214년 ) - 상하이 US$ 15,791 저장성 US$ 11,878, 장쑤성 US$ 13,328 자동차및부품업 - 치루이 ( 奇瑞 ), 장화이 ( 江淮 ), 화링 ( 華菱 ) 등민영기업을중심으로자동차산업발달 - 특히치루이는중국의 1대자동차메이커이자 2대로컬브랜드로매년완성차 9만대, 모터 9만개에달하는생산능력보유 - 이에따른자동차부품산업이활성화되고있으며치루이사가입주한우후 ( 蕪湖 ) 시에는국내외많은자동차부품업체의잇달은입주로자동차부품생산클러스터가초보적으로형성 - 안후이성의자동차생산및판매량이중국내 6위이며중형화물차량의심지였으나최근몇년동안소형승용차, 경형화물차량, 다목적차량 (MPV) 등의생산도증가 - 신에너지자동차산업을적극육성하고있으며허페이, 우후를비롯한지역에치루이, 장화이를골간으로하는신에너지자동차산업시스템이형성가전 - 안후이성의가전산업은 195년대에발전하기시작하여현재중국내중요한가전제품생산지역으로부상 - 안후이성에서생산하는냉장고, 에어컨, 세탁기, 컬러TV 등은중국총생산량의약 17% 해당하며, 그중냉장고, 에어컨, 세탁기생산량은중국내 1, 2위를차지함 - 광둥 ( 廣東 ), 산동 ( 山東 ) 의가전은현지브랜드를주로하지만안후이성은국내외여러브랜드가밀집됨 - 가전제품및부대시설의생산기업수가총 2,개내외이며입주기업들로는거리 ( 格力 ), 메이디 ( 美的 ), 메이링 ( 美淩 ), 지멘스 (Siemens), 히타치 (Hitachi) 등 - 허페이 ( 合肥 ), 추저우 ( 滁州 ), 우후 ( 蕪湖 ) 를포함한가전산업 황금삼각구 ( 黄金三角区 ) 지대를형성해중국가전산업제조기지, 산업이전센터역할수행 - 특히허페이 ( 合肥 ) 는중국내 3대가전산업기지중하나로 5여개관련기업소재 - 추저우 ( 滁州 ) 는가전관련기업수가 8여개, 우후 ( 蕪湖 ) 의에어컨생산능력은중국의 7% 차지하며중국내최대에어컨생산기지로부상 - 향후가전제품의브랜드인지도향상, 소형가전제품의개발과생산에주력할방침장비제조 - 안후이성의장비제조업은교통운송장비, 공사기계, 송배전설비를포함한전기장비등으로구성 - 공사기계공업생산액은전국 3위규모로기타장비제조에비해인지도가높음 - 지게차, 굴삭기, 신속액압기, 대형잠수전기펌프, 피스톤링, 여과기등의생산량은중국전체에서순위권안에속함 - 안후이지게차그룹 ( 安徽叉車集團 ), 허페이단조압연그룹 ( 合肥鍛壓集團 ) 등유명기업들이있지만, 대형플랜트설비제조가취약하고장비제품의기술함량이아직은전반적으로낮은편임에너지및원자재 - 안후이성은에너지, 건자재, 야금, 비철금속, 화학공업등 5대광산물자원개발이용산업이발달한중국내주요원자재공업기지이자에너지공급기지임 - 화이난 ( 淮南 ), 화이베이 ( 淮北 ) 는남부지역의최대석탄생산기지이며마안산철강 ( 馬鞍山鋼鐵 ) 과퉁링 ( 銅陵 ) 은각각철강생산기지, 동제련및가공기지로중국에서유명함 - 향후강재, 특수강제품, 동과알루미늄심가공, 비철금속신소재산업을적극육성할방침 ( 정밀강재및비철금속제련가공기지설립예정 ) 126 Part Ⅱ 권역별내수시장 127

안후이성과 주요도시 경제지표 (214년) 안후이성 구분 허페이 우후 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 6,83.9 4.4 77 385 면적( ) 139,6-1.5 11,323 5,767 GDP(억 위안) 2,848 9.2 3.3 5,158 2,38 1인당 GDP(위안) 34,427 7.6-67,394 63,996 고정자산투자(억 위안) 21,689 16.5 4.2 5,385 2,393 소비품판매(억 위안) 7,957 13 2.9 1,667 633 수출(억 달러) 265.1 17.9 1.1 87.8 4.8 수입(억 달러) 168.5 1.7.9 6.1 15.2 인구(만명) - 22년에 우후시 완성차 생산능력은 4만 대, 자동차 및 부품 산업 총 생산액은 2,억 위안, 수출입 1억 위안을 돌파 할 전망 우후는 안후이성에서 2대 종합실력 도시 - 사회과학원에서 발표한 215년도시경쟁력청서(藍皮書) 에서 종합실력 1위에 속하는 안후이성 도시는 허페이(35)와 우후(66)임 - 우후경제기술개발구(蕪湖經濟技術開發區)는 안후이성 최초 국가급경제개발구로 22년에는 안후이성에서 유일하게 수출가공구 허가를 받음 - 우후경제기술개발구 입주기업은 2,3개사에 달하며 주도산업은 자동차 및 부품, 가전, 신소재임 주: 214년 기준 자료원: CEIC, KITA 한국-안후이성 경제교류 현황 주요 도시 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) ① 허페이 合肥 명실상부한 가전도시 家電之城 한국의 對안후이성 교역 추이 허페이에서 생산한 에어컨, 컬러TV, 세탁기 및 냉장고 생산량 5년 연속 중국내 1위 212 구 분 칭다오(靑島), 순더(順德)를 초과 증가율 금액 증가율 금액 증가율 1,312-2.1 1,946 48.3 2,292 17.8 對안후이성 수출 776-3.6 1,241 59.8 1,374 1.7 536.2 75 31.6 918 3.1 무역수지 24-11.1 536 123.3 456 15. 對안후이성 수입 - 214년말 기준 가전 및 관련 기업이 5여 개사 달하며 그중 국제브랜드 4개, 국가급 브랜드 11개 있음 214 금액 교역액 - 29년 허페이는 중국가전산업기지 칭호를 수여받았으며 211년부터 가전 생산규모가 213 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 가전산업 이어 장비제조업이 허페이시의 두 번째 1,억 위안 산업 으로 부상 (단위 : 백만 달러, %) - 213년 허페이 로봇산업은 국가시범 대상에 포함되었으며 허페이는 핵심 장비제조, 시스템통합, 디자인 컨설팅, 투자운영 등 산업시스템이 형성 - 217년까지 허페이시의 로봇을 하이라이트로 하는 스마트제조 산업 부가가치는 3억 위안 달할 전망 ② 우후 蕪湖 국내외 자동차 브랜드 밀집 지역 치루이(奇瑞)를 비롯한 수많은 국내외 자동차 부품업체 입주 - 치루이는 로컬 자동차 및 부품 생산업체이며 연간 완성차 9만대, 모터 9만 개에 달하는 214년 한국의 對안후이성 주요수출품목 순위 HS 코드 품목명 (4단위) 1 8486 반도체 보울(boule)이나 웨이퍼(wafer) 반도체디바이스 전자집적회로 평판디스플레이의 제조에 전용되거나 주로 사용되는 기계와 기기, 이 류의 주 제9호다목에서 특정한 기계와 기기, 그 부분품과 부속품 233-33.3 2 8542 전자집적회로 138 34.1 3 8473 제8469호부터 제8472호까지에 해당하는 기계에 전용되거나 주로 사용 119 454.9 되는 부분품과 부속품(커버 휴대용 케이스와 이와 유사한 물품은 제외함) 4 913 액정 디바이스(다른 호에서 더 구체적으로 규정한 물품을 구성하는 것은 제외함), 레이저기기[레이저 다이오드(laser diode)는 제외함], 그 밖의 광학기기(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정함) 81 1. 5 8471 자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식이나 광학식 판독기, 자료를 자료매체에 부호 형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정함) 73 197.6 생산능력을 보유 - 지루이롄허중공(集瑞聯合重工), 우후야샤(蕪湖亞夏), UAES, 존슨컨트롤즈 (Johnson Controls), 델파이(Delphi), 콘티네탈(Continental) 등 자동차 부품업체 4여 개사 입주 128 Part Ⅱ 금액 증가율 권역별 내수시장 129

6 3824 조제점결제 ( 주물의주형용이나코어용으로한정함 ), 따로분류되지않은화학품과화학공업이나연관공업에따른조제품 ( 천연물만의혼합물을포함함 ) 41 11.9 2 투자진출동향 7 721 8 377 철이나비합금강의평판압연제품 [ 폭이 6밀리미터이상인것으로서클래드 (clad) 도금 도포한것으로한정함 ] 사진용화학조제품 [ 바니시 (varnish) 글루 (glue) 접착제와이와유사한조제품은제외함 ], 사진용단일물품 ( 일정소량으로나누거나그대로사용할수있는모양인소매용으로한정함 ) 32-38.7 3 78.9 9 2713 석유코크스 석유역청 ( 瀝靑 ) 과그밖의석유나역청유 ( 瀝靑油 ) 의잔재물 3-21.4 1 931 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 그밖의측정용이나검사용기기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정함 ) 와윤곽투영기 3-39.2 한국의對안후이성투자규모 안후이성진출주요한국기업 구분 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 212 213 214 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 8 33.3 7 16.7 5-28.6 투자금액 12,642-7.2 15,868 25.5 9,633-39.3 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 단위 : ( 만달러 ) 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 퉁링풍산삼가미전자유한회사 / 铜陵丰山三佳微电子有限公司 건설프레스생산라인 1 개등건설단계 1,2 ( 단위 : 백만달러, %) 2 허페이금호운수유한회사 / 合肥锦湖运输有限公司 유통고속도로운수와택배운송 3 214 년한국의對안후이성주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 1 859 품목명금액증가율 가정용전기기기 ( 전동기를갖춘것으로한정하며, 제 858 호의진공청 소기는제외함 ) 76 1,931.3 3 4 허페이SK보영한회사 / 合肥爱思开宝盈沥青有限公司안후이스타제관유한회사 / 安徽思太尔制罐有限公司 유통역청가공및유통 255 유통캔생산및유통 187.5 2 7228 그밖의합금강의그밖의봉, 그밖의합금강의형강 ( 形鋼 ), 합금강이 나비합금강의중공 ( 中空 ) 드릴봉 55 29.4 5 우림산업 ( 안후이 ) 유한회사 / 佑林产业 ( 安徽 ) 有限公司 제조특종유리생산 4 3 127 그밖의채유 ( 採油 ) 에적합한종자와과실 ( 부수었는지에상관없음 ) 52-7.1 4 913 5 1211 액정디바이스 ( 다른호에서더구체적으로규정한물품을구성하는것은제외함 ), 레이저기기 [ 레이저다이오드 (laser diode) 는제외함 ], 그밖의광학기기 ( 이류에따로분류되지않은것으로한정함 ) 주로향료용 의료용 살충용 살균용과그밖에이와유사한용도에적합한식물과그부분 ( 종자와과실을포함하고, 신선하거나건조한것으로한정하며, 절단하거나잘게부순것인지또는 51-14.2 48.9 허페이동진세미켐과기유한회사 / 6 合肥东进世美肯科技有限公司대동농기 ( 안후이 ) 유한회사 / 7 大同农机 ( 安揮 ) 有限公司퉁링국성화공유한책임회사 / 8 铜陵国星化工有限责任公司자료원 : 무역관자체작성 제조 감광액, 스트리퍼, 부식제등반도체, 액정디스플레이생산가공용화학제품생산 1,5 제조콤바인등농기계생산및판매 6 제조비료생산가공 17 가루로된것인지에상관없음 ) 6 8541 다이오드 트랜지스터와이와유사한반도체디바이스, 감광성반도체디바이스 ( 광전지는모듈에조립되었거나패널로구성되었는지여부와관계없이포함함 ), 발광다이오드, 장착된압전기결정소자 44 484.2 안후이성유망진출분야 유망분야기계장비 유망근거 -상하이, 장쑤성등창장 ( 長江 ) 하류의배후지역으로주변지역의경제발전에따라안후이성도영향을받음 적산 ( 積算 ) 회전계 생산량계 택시미터 주행거리계 보수계와이와유사 - 정밀기계, 건자재장비등 6 여개기계장비관련프로젝트에대해외자를유치하고있음 7 929 한계기, 속도계와회전속도계 ( 제914호나제915호의것은제외함 ), 스트로보스코프 (stroboscope) 19 9.9 -안후이성에는치루이 ( 奇瑞 ), 장화이 ( 江淮, JAC), 화링 ( 華淩 ) 등중국유명로컬자동차기업이소재하는지역으로자동차산업이발달함 8 614 여성용이나소녀용슈트 앙상블 (ensemble) 재킷 블레이저 (blazer) 드레스 스커트 치마바지 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지 짧은바지 (breeches) 반바지 (shorts)( 메리야스편물이나뜨개질편물로 17 16.1 자동차 -현재허페이경제개발구자동차부품생산기지설립등 26개의자동차관련프로젝트로대내외투자를유치하고있음 -자동차섀시, 부품등분야가유망함 한정하며, 수영복은제외함 ) 새의깃털이나솜털이붙은가죽과그밖의부분, 깃털과그부분 관광업 -214년전체성 ( 省 ) GDP 중관광산업비중은 16.5% 로전년대비.8% 증가 -황산( 黃山 ) 등전국적으로유명관광자원을기반으로관광산업크게활성화되어있음 9 55 ( 가장자리를정리했는지에상관없음 ), 새의솜털 ( 청정 소독 보존을위한처리이상의가공을하지않은것으로한정함 ), 새의깃털이나 16 533.3 농기계제조 -안후이성은중국에서농업이가장발달한지역중하나로기계화생산으로인해농업기계수요가많음 그부분의가루와웨이스트 (waste) 농산물 - 농산물이풍부해쌀, 밀, 육류, 수산물, 유제품, 찻잎등식품가공산업이발달함 1 743 정제한구리와구리합금 ( 가공하지않은것으로한정함 ) 16 14.6 가공 - 안후이성은 54 개의농산품가공관련프로젝트를추진하면서국내외투자를유치하고있음 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 자료원 : 무역관자체작성 13 Part Ⅱ 권역별내수시장 131

장시성江西省 대표키워드 경제특징 창장경제벨트長江經濟帶 의교차점 공산혁명의성지, 도자기의원조 태양광산업, 항공산업진출유망 중국정부 2대도시개발계획의동시수혜기대 - 장시성은 GDP는 214년 15,654억위안 ( 미화약 2,524억달러 ) 으로중부내륙지역에서도최하위임 - 그러나중국정부의 중부굴기 (26~) 정책시행후매년두자리수의급격한성장세를유지하고있음 - 중국정부의핵심도시개발계획인 일대일로 와 창장경제벨트 의수혜를동시에입을것으로예상되어성장가능성이매우높은지역임 우수한생태환경, 자원및지리적이점을기반으로한산업이전효과 - 장시성의산림율은 6% 를돌파하여중국 2위를차지하였고 99개의산림공원 ( 그중국가급 39개 ) 이설립되어있는등생태도시로서의우위를점하고있으며비철금속, 희토류등광산자원의보고임 - 또한중국의대표발전지역인주장삼각주 ( 珠江三角洲 ) 지역과창장삼각주 ( 長江三角洲 ) 지역의중간에위치하고있는지리상이점으로최근 5년간투자성장률이연평균 21% 를초과하는등인근지로부터의산업이전효과가기대되는지역임 항공산업 - 장시성난창항공공업단지 ( 江西省南昌航空工業城 ) 는미국시애틀, 프랑스툴루즈와어깨를나란히하는세계 3대항공연구기지임 - 항공과학기술개발및기타관련산업들은 218년총수입 1,억위안 ( 미화약 161억달러 ) 을달성할것으로예상됨바이오산업 - 장시성의바이오산업은 1.5계획부터중점적으로육성되어연평균 2% 이상의성장률을기록한장시성 7대전략적신흥산업중하나임 - 중국유명중의약제조기업과대규모중의약산업클러스터를보유하고있으며대표적인기업으로는장중 ( 江中 ) 제약이있음유색금속산업 - 장시성은 1979년 7월구이시 ( 貴溪 ) 에강서동업집단공사 ( 江西銅業集團公司 ) 가설립되면서중국최대유색금속생산지로성장하였으며음극구리생산방면에서세계 3위수준에도달함 - 유색금속산업은 212년총매출액 5,억위안 ( 미화약 814억 2천만달러 ) 을달성하여장시성의대표신흥전략산업으로자리매김함도자기산업 - 장시성의도자기산업은우수한선진기술과산업클러스터를보유하여세계적인경쟁력을갖춘산업임 - 징더전 ( 景德鎮 ) 의도자기산업은약 2,년의역사를갖고있으며, 세계최대의도자기생산량을보유하고있음 자부심으로비롯된폐쇄성, 한류로극복 - 장시성은과거인민해방군 ( 人民解放軍 ) 과신중국을태동시켰다는자부심이강하게느껴지는지역으로이로인한폐쇄성은성장에있어저해가되었음 - 연안도시에비해한류에대한관심이많은지역으로한국인에대한호감도가높아고소득층을타겟으로한한류마케팅이효과적일것임 장시성과주요도시경제지표 장시성 난창시 간저우시 주장시 상라오시 구분 수치 증감률 (%) 비중 (%) 수치 수치 수치 수치 인구 ( 만명 ) 4,542.4 3.3 524 848* 481 668 면적 ( km2 ) 166,9-1.7 7,327 39,4 18,823 22,791 GDP( 억위안 ) 15,79 9.7 2.5 3,668 1,844 1,78 1,55 주요산업 태양광산업 - 장시성신위 ( 新余 ), 상라오 ( 上饒 ), 주장 ( 九江 ), 난창 ( 南昌 ), 징더전 ( 景德鎮 ) 등지에태양광발전산업단지가있으며, 실리콘원료, 실리콘칩, 태양전지, 모듈, 조립제품및단말기제품등을생산하는산업라인이형성되어있음 - 장시성은세계수준의태양광산업기지로현재다결정실리콘박막트랜지스터출하량순위세계 1위 ( 생산량 25%) 를차지하고있음 1 인당 GDP( 위안 ) 34,661 8.6-7,373 19.768* 37,97 23,221 고정자산투자 ( 억위안 ) 15,11 17,6 2.9 3,434 1,69 1,812 1,344 소비품판매 ( 억위안 ) 5,293 12,7 1.9 1,429 63 496 548 수출 ( 억달러 ) 27.7 16.2 1.2 55.6 31.4 3.6 23.8 수입 ( 억달러 ) 121.4 16.3.6 37.1 9. 11.4 5.3 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 132 Part Ⅱ 권역별내수시장 133

주요 도시 ① 난창 南昌 한국-장시성 경제교류현황 세계 3대 항공연구기지 ① 교역 현황 - 난창시는 장시성의 성도이며, 장시성의 정치, 경제, 문화, 과학기술 및 교통의 중심지임 - 장시성의 핵심 지역개발 전략인 포양후생태경제구(鄱陽湖生態經濟區) 개발 전략의 (단위 : 백만 달러, %) 핵심 도시이자 제조 거점임 - 항공, 자동차, 제련, 전기기계, 방직, 화공, 의약 등 산업이 발달되어 있음 한국의 對 장시성 교역 추이 212 구 분 증가율 금액 증가율 금액 증가율 1,21 18.3 999-2.2 1,535 53.7 234-17.4 271 16 339 25.1 對 장시성 수입 787 64.2 728-7.5 1,196 35.8 무역수지 -553 - -457 - -857 - 對 장시성 수출 식품과 희토류의 보고 - 간저우시는 장시성에서 최대 면적, 최대 인구를 보유한 도시로 3개의 국가급 경제기술개발구와 1개의 종합보세구를 보유하고 있음 214 금액 교역액 ② 간저우 赣州 213 자료원: www.kita.net(한국무역협회) - 주요 산업으로는 농식품과 희토류 광업이 있으며 특히 농식품 중 간난(赣南) 오렌지는 동베이(东北)쌀, 옌타이(烟台) 사과와 더불어 중국 식품 중 최고의 브랜드 가치를 (단위 : 만 달러, %) 지니고 있는 것으로 평가됨 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 1 8542 전자 직접회로 1,972 129.2 포양후경제구鄱陽湖經濟區 건설의 新엔진 2 284 수소 및 기타 비금속 원소 3,856 122.5 3 8541 반도체 디바이스, 발광다이오드, 감광성 반도체 디바이스 2,663 1,48 - 주장시는 중국 최대의 담수호인 포양호생태경제구 건설의 새로운 동력으로 평가되는 4 3824 조제 점결제 2,43 5.4 5 8473 사무용 기계 부품 2,36-36.5 6 3919 접착식 플레이트, 필름, 호일, 테이프, 플라스틱 1,298-43.1 7 356 접착용품 1,34-22.4 8 393 스티렌 중합체 875-8.7 9 931 측정 및 검사기기 566 959.5 1 392 플라스틱 판, 시트, 필름 558-53.6 214년 한국의 對 장시성 주요수출품목 ③ 주장 九江 장시성 신흥도시임 - 특히 주장시는 창장(長江) 수운과 베이징과 광저우를 잇는 징주철로(京九鐵路)의 교차점으로 중국 정부에서 지정한 5대 대외개발도시 중 하나임 - 주요산업으로는 석유화학, 기계, 야금, 방직, 신재생에너지 등이 고르게 발전해 있음 ④ 상라오 上饒 장시성이 자랑하는 친환경 관광 명소 - 상라오시는 싼칭산(三清山), 구이펑(龜峰) 등 세계자연유산 2개, 세계지질공원 2개, 증가율 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 국가5A급 관광지구 2개 등 다양한 생태 자연유산을 보유한 관광 명소임 - 이러한 생태학적 우위를 앞세워 중국 우수 여행도시, 중국 행복지수 최고 도시, 중국 최적의 투자도시 등의 칭호를 획득하였음 - 주요 산업으로는 쌀, 면화, 차 등 농식품 산업이 발전해 있으며 기준 1, 2, 3차 산업의 비율은 14.1 : 5.2 : 35.7으로 나타나 기타 도시들과 비교해 농업 등 1차 산업의 비중이 매우 높음 134 Part Ⅱ 권역별 내수시장 135

(, %) 214 년한국의對장시성주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 721 도금된평판압연제품 11,517 161.1 장시성유망진출분야 유망분야 유망근거 - 금속재료산업은장시성 6 대신흥전략산업중하나임 2 6211 트랙수트, 스키복, 수영복 7,72 22.8 3 5311 기타식물성방직섬유의직물및지사의직물 5,982 57.5 비철금속, 신소재산업 - 장시성은 세계텅스텐의수도, 희토류왕국 이라는별칭을가질정도로많은광물매장량을보유, 비철금속및신소재산업의발달에유리한조건을갖추고있음 - 214년중국비철금속산업규모는 22년중견산업으로자리매김할것으로 4 614 여성의류 5,91 73.3 5 743 제련구리, 구리합금 4,998 27.4 6 642 신발류 3,991 678.9 그린카 전망하고있음. 또한 215년까지 19억위안 ( 미화약 16.8억달러 ) 을투자해 2여개의신소재산업중점육성프로젝트를실시할계획임 - 그린카, 동력전지산업은장시성 6대신흥전략산업의하나로현재연구개발단계에있음 - 현재장시성그린카동력전지기업들은하이브리드카, 전기차등의개발에성공했으며 7 3818 도프처리된화학화합물 3,8 53.2 8 3824 조제점결제, 화학품, 화학공업및연관공업에따른조제품 3,76-13.6 9 422 트렁크, 슈트케이스, 화장품케이스, 배낭, 여행가방등 3,393 119.9 1 632 베드리넨, 식탁용보등 2,814 24.7 동력전지태양광 연산축전지 ( 鉛酸蓄電池 ), 리튬전지등을연구 생산하고있음 - 아직핵심기술부족, 높은생산원가등의문제가남아있으나향후발전가능성이큰분야 - 장시성은세계수준의태양광산업기지로현재 다결정실리콘박막트랜지스터 의전세계생산량 25% 를차지, 출하량세계 1위임. 또한 215년총매출액 2,5억위안 ( 미화약 385억달러 ) 을목표로함 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) - 건축에너지절약정책, 신에너지산업의성장에따라태양광산업도주목을받고있음 - 바이오의약산업은 1.5 규획실시이후정부의육성책에힘입어연평균 2% 이상의 성장률을기록한산업이며 12.5 규획을통해 7 대신흥전략산업으로선정됨 2 투자진출동향 바이오의약 - 동산업은의약품, 농업, 에너지등다양한분야에서응용되고있음. 그중중의약은장시성바이오의약산업의 42.9% 를차지하고있으며, 중국내의유명중의약제조기업및대규모중의약산업클러스터를보유하고있음 ( 단위 : 개사, 천달러 ) - 장시성은 215 년까지바이오의약산업총매출액 1, 억위안 ( 미화약 154 억달러 ) 한국의對장시성투자규모 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 6-5 - 6 - 이상의주요산업으로육성할계획임 - 214년장시성문화산업의매출은 2,13억위안 ( 미화약 327억달러 ) 에달했으며, 213년대비 19.2% 성장했음 - 문화산업은현재정부의지속적인지원을받고있는중점육성산업으로멀티미디어, 투자금액 3,575-15 46,339 1,196.2 22,69-51 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 문화산업 애니메이션, 관련소프트웨어등다양한분야의전문산업단지가건설될예정임또한 214년기준약 95개의문화산업관련프로젝트가진행중임 - 장시성은문화산업을 215년총매출액 1,5억위안 ( 미화약 231억달러 ), 장시성 GDP 의 5% 까지성장시킬계획임 장시성진출주요한국기업 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 화림여행용품花林旅行用品有限公司 제조업 각종가방류 5만 자료원 : 무역관자체작성 - 장시성은일성이원구 ( 一城二园区 ) 의대규모항공산업클러스터를형성함항공산업 - 장시성의항공산업은 215년총매출액 9억위안 ( 미화약 138억달러 ) 달성, 연습용항공기세계시장점유율 75%, 헬리콥터중국시장점유율 5% 를목표하고있음자료원 : 무역관자체작성 136 Part Ⅱ 권역별내수시장 137

후베이성湖北省 대표키워드 중부굴기中部崛起, 창장경제벨트長江經濟帶 전략의거점중국내륙물류의중심자동차부품, 스마트시티, 환경개선프로젝트, 소비재진출유망 전자정보 (ICT) - ICT는후베이성에서가장빠르게발전하는중견산업으로후베이성 ICT 시장규모는 25년의 366억위안 ( 미화약 59억 ) 에서 214년의 4,137억위안 ( 미화약 667억달러 ) 으로 1년간 1,% 가넘게성장하였음 - 미국의실리콘밸리를벤치마킹하여우한에조성한 광밸리 ( 光谷, Optical Valley) 는중국최고의광산업메카로성장했으며세계 5대기업인 Intel, Nokia, Philips IBM, Siemens 등 1, 여개의첨단기업이입주해있음 경제특징 중국정부중부내륙개발정책핵심거점 - 중부굴기 (26~) 로대변되는중부내륙개발계획의핵심거점으로최근 3년평균 11% 대의고속성장중임 - 중국정부의국토개발핵심정책인 창장경제벨트 계획의핵심도시로향후대규모도시경제권으로거듭날예정임 석유화학공업 - 후베이성은석유정제, 화공원료, 비료가공등을중심으로중서부지역화학공업의중심으로자리잡고있음 - 213년중국석유화학 (SINOPEC) 은 SK종합화학과합작으로 186억위안규모 ( 미화약 3억달러 ) 의에틸렌생산프로젝트를성사시켜중서부최대규모의에틸렌생산공장이설립, 가동되고있음 내륙물류중심으로서의이점 - 중국의중심에위치한지리적이점을토대로고속철도, 창장 ( 長江 ) 해운, 공항등육해공을망라한물류체제를확보한중국내륙물류의중심임 - 창장경제벨트 정책을통해창장을따라대규모경제권이실현된경우물류, 운송, 통관의통합을통해물류거점의입지는더욱강화될것임 소비재유통 - 후베이성은과거에도물류이점을토대로유통업에강점을보유하고있었으며최근급속한경제성장으로인한소비력상승과맞물려유망내수시장으로부상하였음 - 후베이성의유통산업은중국 2대유통업체인우상 ( 武商 ) 그룹및중바이 ( 中百 ) 그룹이주도하고있으며이들글로벌유통체인은한국제품에대한수입을확대하고있는추세임 전통산업과신산업의조화로운발전 - 자동차, 철강, 식품등전통산업의주요거점인동시에광전자, 바이오산업등신산업이최근급격하게성장하는등산업구조의신구조화가원만히진행되고있음 - 또한경제성장이가속화됨에따른소득증가가현지의높은소비성향에맞물려중부지역최대내수시장으로자리매김하고있음 후베이성과주요도시경제지표 후베이성 우한시 이창시 샹양시 징저우시 구분 수치 증감률 (%) 비중 (%) 수치 수치 수치 수치 인구 ( 만명 ) 5,816.3 4.3 1,34 41 56 574 면적 ( km2 ) 185,9-1.9 8,494 21,227 19,774 12,888 GDP( 억위안 ) 27,367 9.7 4.3 1,69 3,132 3,129 1,48 주요산업 자동차산업 - 후베이성은중부지역자동차산업의메카로중국 3대자동차브랜드인둥펑 ( 東風 ) 자동차를중심으로 65여개의자동차관련기업들이위치하고있음 - 둥펑자동차는 Nissan, Honda, Citroen, Renault, 상하이GM 등과합작하여승용차, 트럭등다양한모델을생산중임 - 둥펑자동차는자주브랜드개발, 신에너지차생산을위한선진기술개발에도적극적으로나서고있으며현지정부또한다양한인센티브정책으로자동차산업을집중육성하고있음 1 인당 GDP( 위안 ) 47,124 1. - 88,999* 76,369 5,59* 41,668* 고정자산투자 ( 억위안 ) 22,965 18.9 4.5 6,963 2,471 2,448 1,19 소비품판매 ( 억위안 ) 12,249 12.8 4.5 4,369 965 1,31 831 수출 ( 억달러 ) 24.1 14.3 1 112.1-9. 21.5 수입 ( 억달러 ) 169.1 15.4.9 12.4-4.6 7.1 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 138 Part Ⅱ 권역별내수시장 139

주요 도시 ① 우한 武漢 한국-후베이성 경제교류현황 중부 내륙 최대 내수시장 ① 교역 현황 - 후베이성의 성도이자 후베이성 전체 GDP의 36%를 자치하는 중부내륙의 최대 도시임 - 인구 1천만의 중부 내륙 최대 소비 시장을 보유하고 있으며 자동차, 철강, 전자정보(ICT) 등 제조업의 거점임 - SK E&S, SK종합화학, 기업은행 등 한국기업의 對후베이성 투자는 우한시에 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對 후베이성 교역 추이 집중되어 있으며 총 76개(신고기준)의 한국 법인이 진출해 있음 ② 이창 宜昌 세계 최대 삼협댐三峽 의 도시 212 구 분 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 929-27.8 1,61 14.2 1,778 67.6 對 후베이성 수출 419-27.1 452 7.8 939 17.8 對 후베이성 수입 51-28.3 69 19.4 839 37.8 무역수지 -91 - -157-1 - 자료원: www.kita.net(한국무역협회) - 우한시에 이어 후베이성 2대 도시로 세계 최대의 수력발전량(연간 847억 KW)를 (단위 : 만 달러, %) 보유하고 있는 삼협댐이 위치하고 있음 - 이창시의 7대 중점 산업은 전력과 더불어 물류업, 화학공업, 식품/농산품 가공, 건축자재(신소재), 생물공학/의약, 장비제조 등이 있음 - LS전선이 러싱(LS)홍치케이블유한공사(乐星(LS)红旗电缆有限公司)의 생산 법인으로 214년 한국의 對 후베이성 주요수출품목 진출해 있음 ③ 샹양 襄阳 후베이성의 신흥 자동차 도시 - 샹양시는 우한시와 더불어 후베이성의 주요 자동차 산업 거점으로 Nissan, Peugeot, Citroen 등이 진출해 있음 - 상양시의 중점산업은 자동차 산업과 더불어, 식품, 방직, 의약, 야금, 전자정보 등이 있음 - 광물 매장량이 풍부하고 종류가 다양하여 후베이성의 주요 광산구 중 하나임 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 57,89 375.3 2 766 알루미늄판 6,734 72 3 391 에틸렌 중합체 4,47 9.5 4 392 프로필렌 중합체 3,737-15.4 5 271 석유 및 역청유 2,56 488.9 6 393 스티렌 중합체 1,994-23.1 7 878 차량 부속품 1,28 241.4 8 8483 식음료 조제기계 871 66.5 9 377 사진용 화학조제품 869 187.9 1 8473 기계 부속품 755 121.8 자료원: www.kita.net(한국무역협회) ④ 징저우 荆州 창장경제벨트의 허리 - 징저우시는 우한시와 이창시의 중간 지점에 위치하여 창장경제벨트의 허리로 불리우는 지역임 - 징저우시 최대 산업은 식품이며 이 밖에 화학공업, 방직업이 강세를 보이고 있음. 관련 중국 대형 국영기업인 중량그룹(中粮集团, 식품), 중화그룹(中化集团, 화공), 중팡그룹(中纺集团) 등 대형 국영기업의 생산 공장이 위치해 있음 14 Part Ⅱ (단위 : 만 달러, %) 214년 한국의 對 후베이성 주요수입품목 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 7228 기타 합금강 등 9,6 23 2 7225 평판압연 도금속 제품 7,39 268.6 3 721 평판압연 금속 및 비금속 도금 제품 4,818-14.1 4 614 여성의류 2,864 4,622.9 5 913 액정디바이스, 레이저기기, 기타 광학기기 2,68 11.9 권역별 내수시장 141

6 2922 산소관능아미노화합물 1,625 43.5 7 734 철관제관, 중공프로파일 1,526 14.7 후베이성유망진출분야 8 642 신발류 1,446 25,754.4 9 2931 기타유기무기화합물 1,416 25.8 1 8517 전화기및송신기기 1,226 14.5 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 자동차산업 유망분야 그린카 유망근거 - 후베이성은전기차, 하이브리드차등신개념자동차생산거점으로자리잡고있음 - 최근 5년간신재생에너지자동차개발비로 3억위안 ( 미화약 4.6억달러 ) 을투자하는등 선진기술개발에적극적으로나서고있음 (2) 투자진출동향 그린카관련제품 - 그린카산업육성에따라연료전지, 충전설비, 전지재료등주변제품수요가확대될전망 - 후베이성또한자체개발에전력하고있으나, 핵심분야는여전히수입의존도가높을전망 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 한국의對후베이성투자규모 구분 212 213 214 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 바이오의약산업 유망분야 유망근거 - SARS, 조류독감, H1N1 등바이러스성질병의유행에따른예방조치확대로 신규법인수 2 - - 4 - 바이오백신 관련제품수요증가 투자금액 11,627 2,248.9 1-99.1 371,49 37,949 자료원 : 한국수출입은행 진단시약 - 현지의약품에대한신뢰도낮고, 수입산제품의존도높음 - 중국산제품점유율은 2% 미만임 - 한국산체외진단기술력에대한평가높음 후베이성진출주요한국기업 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 LS전선초고압, 배전, 제조업乐星红旗电缆有限公司저압전선 - 2 라이트론광전자제조업来特荣 ( 武汉 ) 光电极术有限公司부품 - 유전자공정바이오칩바이오정보시스템 - 관련기업이밀집되어있으나, 기술수준이낙후된편임 - 잠재성이큰분야로꼽히고있으나, 시장을주도하고있는외국업체가없음 - 질병추적, 면역시스템, 세포공정의응용분야가광범위하나중국기업점유율은낮음 - 중국의 IT 기초기술수준이상대적으로낮음 - 병원, 연구소등정보시스템이용업체및기관의고급수요가증가하고있음 3 4 대한항공大韓航空武漢支店기업은행企业银行 ( 中国 ) 有限公司武汉分行 서비스업항공, 물류서비스 서비스업금융업 USD 16 백만 - 신에너지산업 유망분야바이오매스발전 유망근거 - 중부지역은타지역에비해바이오매스발전자원이풍부하고, 지방정부가적극적으로지원 - 현재중부지역내 CDM사업으로등록된바이오매스발전프로젝트는약 2여건임 5 포스코浦项 ( 中国 ) 投资有限公司武汉分公司 무역업철강재 - LED 조명 - LED 산업이중부지역의주요산업으로선정 - 산업인프라는조성되어있으나, 핵심소재및기술은외국기업의존도높음 6 SK ENS 武汉爱思开汇能赛洛燃气集团有限公司 서비스 가스기술개발, 가스판매 USD 5 백만 보일러시스템 - 중부지역보일러분야의석탄사용률이 9% 이상으로효율성이낮음 - 고급보일러수요및관리시스템도입필요성이대두됨 7 8 대우인터내셔널大宇国际 ( 上海 ) 贸易有限公司武汉分公司현대위아现代威亚数控机床有限公司武汉分公司 무역업 종합무역 - 무역업 공작기계무역 - DCS 시스템 디스플레이 - 중부지역은 DCS 시스템의주사용처인발전소가많은편이나, 수입산사용률이높음 - 신에너지산업의발전과함께산업체의수요확대가예상됨 - 중국내한국산디스플레이의인지도가높음 자료원 : 무역관자체작성 환경보호 에너지절약산업 유망분야 유해물질제거기술설비 유망근거 - 214년기준중국화력발전소가설치한유해물질제거기술설비는총 1억 KW이며, 이는환경보호부가지정한기준에미치지못하는수치임. 관련업체및기업인사들은중국정부정책추진에따라동제품설치규모가 3천억 KW까지확대될것으로예측하고있음 142 Part Ⅱ 권역별내수시장 143

유망분야 유망근거 수질 토양오염 방지설비 - 현재 중국 기업의 기술 수준이 비교적 낙후되어 수입 제품 사용률이 9%에 달함 - 토양오염 복원은 12.5 규획 중점사업 분야 중 하나로 최근 후베이성은 토양오염 복원을 위한 산학협력 협의회가 구성될 정도로 토양 복원 사업에 적극적 쓰레기소각 발전설비 - 215년 후베이성에 착공한 쓰레기소각 발전설비 총 투자액은 1억 위안 (미화 약 1.5억 달러)에 달함 - 정부에서도 감세, 보조금 지급 등 각종 우대정책을 지속적으로 발표하며 발전을 장려하고 있음 후난성 湖南省 대표 키워드 중부굴기의 대표적인 지역 중국 내에서 가장 큰 한류 친화적인 문화컨텐츠 산업 중부지역의 대표적인 소비도시 경제 특징 소비성향이 높은 도시 소음 등 제어설비 - 중공업 발달로 인해 소음 제어설비 수요가 지속적으로 확대될 전망 환경보호 감독설비 - 심각한 환경문제가 주목받고 있음 - 정부규제 완비 등 외부요인으로 관련시장의 확대 예상 - 화중권역의 도시지역 소비시장 규모(213년)는 1조 7,837억 위안으로 13.5%를 차지하며 전자 정보 산업 유망분야 중국 내 1위 기록 - 그 중 지역(省)별로 살펴보면 후난성(5,98억 위안)의 규모가 가장 큼 유망근거 중부지역 자동차 시장의 발전과 함께 네비게이션 수요가 지속적으로 증가 네비게이션 안정성, A/S 등을 이유로 수입 브랜드의 선호도가 높음 디지털 TV 214년 기준, 중국의 디지털TV 시장 규모는 1.8억 위안(미화 약 2,769만 달러)로 나타남 LCD 판넬 후베이성 정부는 LCD, 반도체산업 육성계획 을 발표하는 등 관련산업 육성에 나서고 있음 IC회로 휴대폰, TV 등 완제품 시장의 성장과 함께 각광분야로 꼽히고 있음 시장잠재력 대비 한국진출기업 극소수 - 후난성 상무청(湖南省商務廳) 등록기준 한국 기업 수: 26개 - 한인상회 등록 한국인수: 32명 (* 211년 말 기준) * 전자정보 산업은 후베이성에서 발전이 가장 빠른 거점산업 중 하나로, 산업 규모는 25년의 366억 위안 (미화 약 56억 달러)에서 214년의 4,137억 위안(미화 약 636억 달러)까지 1년간 1,3% 성장했음 * 특히 스마트 폰, 태블릿 컴퓨터, 직접회로 등 제품의 연간 생산량은 약 54%의 성장률을 보이고 있으며, 해당 제품의 연간 생산액 및 성장률은 중부지역 1위를 차지하고 있음 창주탄 도시군(창사(長沙), 주저우(株洲), 샹탄(湘潭)) - 창주탄도시군의 지역총생산(GRDP)규모가 후난성의 약 43%차지 - 제 12차 5개년 규획기간 정부 투자금 1조 6,억 위안이 투입될 예정 기타 산업 유망분야 유망근거 식품 산업 - 후베이성의 식품산업 연간 총생산규모는 1,억 위안(미화 약 154억 달러)으로 약 2만 여개의 기업이 소재해 있음 - 기름, 수산물, 육류, 쌀, 과일 등의 생산량이 전국 상위권을 차지하고 있음 방직 산업 - 후베이성의 방직산업 연간 생산규모는 2,억 위안(미화 약 38억 달러)를 기록함 - 샹양(襄阳), 시엔타오(仙桃), 샤오간(孝感) 등 지역을 중심으로 약 1,4개의 관련 업체가 소재해 있음 - 연매출액 5억 위안(미화 약 7.7억 달러) 이상의 중견기업을 다수 육성하기 위한 프로젝트를 추진하고 있음 - 중국석유화학(SINOPEC)은 SK종합화학과 합작으로 186억 위안(미화 약 29억 달러) 석유화학 산업 규모의 에틸렌 생산 프로젝트를 실행하고 있으며 목표 생산량은 8만 톤임 광(光) 산업 - 우한시의 광밸리(光谷, Optical Valley) 는 미국의 실리콘 밸리를 벤치마킹하여 조성되었으며, 현재 세계 5대 기업인 인텔, 노키아, IBM, 필립스 등을 포함한 2,여개의 첨단기업이 입주해 있음 - 광밸리의 광케이블 생산량은 중국 1위, 세계 2위 수준으로 세계시장의 12%를 차지하고 있음 철강 산업 - 1952년 구 소련의 원조로 설립된 우한강철을 중심으로 우한(武汉), 황스(黄石), 어저우(鄂州) 지역에 철강 관련 기업이 다수 분포되어 있음 - 우한강철은 중국 3대 철강사 중 하나로 212년 영업이익 2,214조 위안 (미화 약 341조 달러)을 돌파했으며, 중국 39대 기업, 세계 5대 철강 회사에 속함 자료원: 무역관 자체 작성 144 Part Ⅱ 주요 산업 장비제조 산업 - 후난성은 중국 최대의 중장비 생산지로, 장비 제조 산업이 4% 가량을 차지하고 있으며, 주요 중장비 기업들이 입주함 - 건설장비 등 중장비 제조 - 후난성에 소재한 싼이중공업(三一重工): 중국 최대 장비제조 기업, 아시아 장비제조 5대 기업 선정, 211년 매출액 82억 위안 달성, 214년 중국 1대 공업 기업 순위 중 5위 중롄중커(中聯重科):중국 5대 기업 선정, 중국 5대 기계공업기업 선정, 214년 중국 1대 공업 기업 순위 중 6위 신소재 산업 - 정부의 녹색성장 정책으로 신소재 산업이 연평균 3% 이상의 성장세를 보임 - 신에너지 저장재, 신형 복합재, 신형 경질재, 기초 원재료, 희토류 등 문화컨텐츠 - 후난위성TV:중국 전국 대상으로 방송 송출, 지역위성방송 시청률 1위 한국 예능 포맷으로 방송(아빠 어디가, 나는 가수다) - 해피고 홈쇼핑:중국 홈쇼핑 시장점유율 2위, 211년 매출액 4억 위안 돌파 권역별 내수시장 145

비철금속 소비수준과 외래문화 수용도가 높은 편 - 중국 비철금속의 약 9%가 후난성에 매장되어 있음. 특히 텅스텐, 비스무트, - 중부지역내 도시주민 가처분소득 2위 안티몬은 각각 세계 매장량의 34.8%, 37.2%, 9.3%를 보유하고 있어, 관련 산업의 수요가 - 수입품 유통에 유리한 환경이나 한국제품 유통은 미미 지속 확대될 것으로 전망 관광 사업 ② 주저우 株州 - 후난성은 장가계, 봉황, 형산, 동정호 등 유명한 자연관광지를 보유하고 있음 - 213년 관광 산업의 총 생산규모는 2,681억 위안에 달하며, 연간 해외 여행객 수는 중국 최대 대출력 반도체 R&D 공장 소재 3억 5천만 위앤 투자해 면적 2만 의 반도체 부품연구개발 단지인 주저우난처스다이전기(株洲南車時代電氣) 부분 가동 돌입 23만 명임 - 29년 중국 국내외 자본 합작으로 5억 위안의 자금을 투입하여 5여 개의 - 213년 전면 가동되면 연 생산규모 6억 위안 전망 주요 관광항목에 투자 후난성과 주요도시 경제지표 구분 후난성 창사시 주저우 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 6,737.7 4.9 731 396 면적( ) 211,836-2.2 11,819 11,262 GDP(억 위안) 27,48 9.5 4.3 7,825 2,16 1인당 GDP(위안) 4,287 9.1-17,683 49,723* 고정자산투자(억 위안) 21,27 19.2 4.1 5,434 1,837 소비품판매(억 위안) 1,723 12.8 3.9 3,162 743 수출(억 달러) 171.8 19.3.7 5.9 11.8 수입(억 달러) 113.6 14.3.6 37.1 1.1 인구(만명) 한국-후난성 경제교류현황 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對후난성 교역 추이 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA 212 구 분 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 21,1 4.5 22,785 8.4 27,786 21.9 對후난 수출 12,28 11.2 14,187 16.2 16,967 19.6 8,793-3.4 8,598-2.2 1,819 25.8 3,415 82.3 5,589 63.6 6,148 1. 對후난 수입 무역수지 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 주요 도시 (단위 : 만 달러, %) ① 창사 長沙 中 CDM 프로젝트 선도 도시 214년 한국의 對후난성 주요수출품목 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 644 신발류 1,668 34.8-24년 이후 캐나다, 벨기에 등과 협력해 11여개 CDM프로젝트 추진 2 614 여성용이나 소녀용 슈트 드레스 스커트 바지 7,843-64.8 - 농업자원 활용 바이오매스 CDM프로젝트 활발 3 743 정제한 구리와 구리합금 935 89.4 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 친환경분야 투자확대 - 29년 창샤시 정부 친환경분야 5억 위안 투입 - 환경오염유발기업 관리규정 담은 환경위험기업관리규정(企業環境風險管理體系) 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 716 은 21,17 32,899.3 자원재생 에너지절감 프로젝트 2 271 석탄 및 석탄으로부터 제조한 고형연료 2,94-72.4 - 친환경 쓰레기소각장, 농업폐기물 연료, 농업폐기물 연료사용 발전소 설립, 3 728 철 또는 비합금강의 평판압연제품 33-65.6 제정해 환경오염유발기업 규제 오수처리장 확충 추진 146 Part Ⅱ (단위 : 만 달러, %) 214년 한국의 對후난성 주요수입품목 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 권역별 내수시장 147

2 투자진출동향 문화컨텐츠 유망분야 유망근거 - 창사의 TV홈쇼핑은중국에서도선두자리를차지 한국의對후난성투자규모 구분 212 213 214 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) TV 홈쇼핑 드라마및한류 - 대표업체인 Happigo( 快樂購 ) 의경우중국전역에방송을하고있으며, 한국제품에대한관심도가높음 - 한국드라마가꾸준한인기를얻고있어, 한국드라마수입이더욱활발해짐 신규법인수 1 1 1 1 투자금액 3 1 61-79.6 4,9 7,932 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 녹색산업, CDM 유망분야 유망근거 - 후난성은현재중국내태양광생산 1 위지역 태양광 - 건축에너지절약정책, 신에너지산업의성장에따라태양광산업의발전여지가 후난성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 더욱커짐 1 한국 DELTA 주식회사 ( 韩国 DELTA 株式会社 ) 농업개발 현대식농업, 농업공업화 154억위안 2 ENTER-6 유통 상품유통및판매 자료원 : 무역관자체작성 오수처리시설 CDM 프로젝트 - 21년후난성중점프로젝트에오수처리시설분야포함 - 오수로인한토양, 수질오염등이심각해이를개선하기위한프로젝트가확대될전망 - 후난성은내륙에서 CDM 분야가가장발달한지역에속함 - 24년이후대표기구인후난성 CDM센터를통해캐나다, 벨기에등과협력하여 11여개 CDM프로젝트를추진 - 고정자산투자및부동산열기의영향으로건자재수요가급증 후난성유망진출분야 친환경내장재 - 후난성소비자들이친환경, 품질등의요소중시, 친환경벽지및친환경페인트등의품목이주목받음 - 토양오염이매우심각한지역으로분류되고, 향후토양개선프로젝트가계속 토양오염 진행될예정 소비재유통 유망분야 유망근거 방지설비 - 후난성정부는 28년토양복원정책을성 ( 省 ) 주요산업에포함시킨바있으나, 기술수준이떨어져외국기술의존도가높음 식품 - 한국음식문화에대한호기심과웰빙의식이제고됨에따라한국식품이각광받음 - 현지의유수로컬유통망을활용하여창사에안착후, 인근의샹탄 ( 相潭 ), 주저우 ( 株洲 ) 등 자료원 : 무역관자체작성 3 선도시로진출가능 생활용품 - 한국산친환경플라스틱주방용품, 욕실용품에대한고객수요증가 - 백화점, 대형마트등유통채널에서한국산판매에대한관심증가 가전제품 - 한국브랜드가전제품에대한선호도가높음 - 내수촉진, 가전하향정책등으로인해가전제품소비가지속적으로증가할전망 뷰티 & 미 - 여성소비자를대상으로한화장품및미용시설분야급속히발전 용용품 - 한류, 고품질, 세련된디자인으로한국브랜드에대한선호도가높음 기계장비, SOC 유망분야 유망근거 기계장비 - 후난성은내륙최고의기계장비산업중심지 - 중부지역 SOC분야투자확대에따라기계장비제조관련수요가증가할전망 - 창사는현재지하철 1,2 호선건설에 222 억위안을투자하였으며, 내년에 3,4 호선도 지하철건설 건설할예정 - 도시교통건설계획에따라 22 년까지 6 억위안을추가로투자할예정 148 Part Ⅱ 권역별내수시장 149

(1인당 가처분소득) 광둥성이 가장 높은 수준으로 3만 3,9 위안(중국 내 4위)임 5) 화남권역 - 광둥성과 하이난성 간에 약 1.4배의 격차가 존재 중국의 화남권역은 푸젠성福建省,광둥성廣東省, 하이난성海南省, 광시좡족자치구廣西壯族自治區등 3개의 성省과 1개 자치구를 포함하는 지역 (소비지출) 권역 내 평균 소비지출액은 2만 4,133 위안(중국 내 3위)임 - 광둥성과 광시자치구 간에 약 1.6배의 격차가 존재함 - 광시자치구와 하이난성은 1인당 소득과 소비 모두 중국 평균 수준보다 낮은 지역임 (소비시장) 중국 전체에서 차지하는 비중은 16.8%로 화동과 화북권역의 뒤를 이어 3위를 차지함 - 권역 내에서는 광둥성이 63.9%의 비중을 보임 헤이룽장성 黑龍江省 지린성 吉林省 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 랴오닝성 遼寧省 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 간쑤성 甘肅省 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 칭하이성 靑海省 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 쓰촨성 四川省 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 푸젠 광둥 광시 하이난 화남소계 136,782 3,86 1,724 4,754 93* 2,187 도시인구(만 명) 74,916 2,352 7,292 2,187 485* 12,316 GDP(억 위안) 636,139 24,55 67,792 15,672 3,5 111,19 7.3 9.9 7.8 8.5 8.5 8.68** 46,652 63,472 63,452 33,9 38,924 49,734.5** 1인당 GDP(위안) 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 저장성 浙江省 장시성 江西省 중국 인구(만 명) 성장률(%) 장쑤성 江蘇省 후베이성 湖北省 구이저우성 貴州省 윈난성 雲南省 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 허난성 河南省 충칭시 重慶市 화남권역 주요 경제지표(214년) 푸젠성 福建省 광둥성 廣東省 하이난성 海南省 증가율(%) 7.7 9.2 7.9 7.6 9.1 8.45** 도시화율(%) 54.8 61.8 68. 46. 53.7 57.38** 도시주민 1인당 가처분소득(위안) 28,843 3,722 32,148 24,669 24,486 28,6.25** 도시주민 1인당 소비지출액(위안)* 19,878 2,93 24,133 15,418 15,593 18,89** 사회소비품 소매총액(억 위안) 271,896 9,346 28,471 5,772 1,224 44,813 주: *는 213년 데이터 / **는 산술평균 값 자료: CEIC, 국가통계국 (1) 주요 경제지표 (인구) 전체 인구 비중은 14.8%로 4위, 도시인구 비중은 16.5%로 3위를 차지 (2) 주요 산업 - 중국 전체 국토면적에서 차지하는 비중은 6.1%로 6위를 차지하여 인구밀도는 상대적으로 높다고 할 수 있음 (도시화율) 권역 내 도시화 비중은 56.5%로 7대 권역 중 4위 - 광둥성(67.8%)과 광시자치구(44.8%) 간에 23%p의 큰 격차 존재 (GDP) 화남권역은 화동, 화북권역과 더불어 중국의 경제성장을 선도하는 지역으로 경제발전 수준은 3위를 차지 - GDP 비중(16.1%)과 1인당 GDP(4만 5,575 위안)는 7대 권역 가운데 3위를 차지 - 권역 내 광둥성의 GDP 비중은 61.3%로 경제성장에 있어 광둥성의 의존도가 큼 (1인당 GDP) 권역 내에서 가장 높은 광둥성(5만 8,54 위안, 중국 내 8위)과 가장 낮은 광시자치구(3만 588 위안) 간 1.9배의 격차 존재 15 Part Ⅱ 업종별 비중 (제조업) 중국 전체 총생산액(212년 기준)에서 7대 권역 중 2위를 차지 - 업종별은 문교 공예 스포츠 오락용품제조업(4.7%), 피혁 모피 및 그 제품제조업(38.%), 컴퓨터 통신 및 기타 전자설비제조업(36.8%), 폐자원종합이용업(32.1%)에서 높은 비중을 보임 - 각 지역(省)의 제조업 총생산액에서 업종별 총생산액이 차지하는 비중을 살펴보면 농식품가공업은 광시자치구(12.6%), 피혁 모피 및 그 제품제조업은 푸젠성(8.9%), 석유가공 및 핵연료가공업은 하이난성(4.9%)에서 그 비중이 높음 - 철금속제련 압연가공업은 광시자치구(13.4%), 자동차제조업은 광시자치구(11.4%), 전기기계제조업은 광둥성(1.9%), 컴퓨터 통신 및 기타 전자설비제조업은 푸젠성(1.2%)과 광둥성(25.8%)에서 비중이 높은 것으로 나타남 (서비스업) 중국 전체 서비스업 부가가치(213년 기준)에서 차지하는 비중은 17.1%(3위) 권역별 내수시장 151

화남권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 금속제품 기 설비수리업 886.1.4 11.4.1 1...2.2.3.2 21.9 서비스업합 ( 부가가치기준 ) 262,24 1 1 3.2 1 11.3 1 2. 1.6 1 17.1 중국 푸젠 광둥 광시 하이난 화남소계 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업합 ( 총생산액기준 ) 792,238 1. 1. 3.4 1. 1.9 1. 1.7 1..2 1. 16.1 농부식품가공업 51,611 6.5 6.6 3.4 2.7 4.5 12.6 3.2 7.1.2 4.6 11.4 식품제조업 15,574 2. 3. 5.2 1.6 9. 1.7 1.4 2.5.2 1.9 15.8 주류 음료 차제조업 13,233 1.7 2.2 4.4 1. 6.4 2.4 2.4 1.1.1 1.4 13.3 담배제조업 7,94 1..8 2.9.6 6. 1.3 2.1 1.4.3.7 11.2 방직업 31,777 4. 5.4 4.5 2.4 6.6 1.3.5.2. 2.9 11.7 방직의류업 17,2 2.2 5.1 8. 3.4 16.9.9.7.4. 3.4 25.6 교통운수 창고 우편업 27,283 1.4 13.8 4.3 8.8 9.5 13.1 2.5 9.3.5 1.2 16.9 도소매업 55,672 21.2 21. 3.2 23.7 12.6 2.9 1.9 22.7.6 22.8 18.4 숙박요식업 11,494 4.4 4.2 3.1 4.7 12.1 7.7 3.5 7.3 1. 5. 19.6 금융업 33,535 12.8 13.8 3.5 12.9 11.4 13.7 2.1 1..5 13. 17.4 부동산업 33,295 12.7 14.3 3.7 14.2 12.6 1.1 1.6 19..9 13.9 18.7 기타 1,925 38.5 32.9 2.8 35.8 1.5 34.5 1.8 31.8.5 35. 15.5 주 : 비중 (1) 은각성 권역내에서개별업종이차지하는비중을, 비중 (2) 는중국의해당업종에서각성 권역이차지하는비중을의미함 ; 제조업은 212 년말기준, 서비스업은 213 년말기준임자료 : 중국통계연감 (214), 중국공업통계연감 (213) 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4 8.9 21.4 2. 15.6.8 1... 3.3 38. 목재가공업 1,284 1.3 2.4 6.2.6 4.8 4.1 5.2.5.1 1.3 16.3 가구제조업 5,647.7 1.5 7. 1.4 21.4.7 1.6.1. 1.3 3. 제지및종이제품제조업 12,56 1.6 2.7 5.7 1.9 12.8 2.2 2.4 6.4.8 2.1 21.7 인쇄 기록물복제업 4,534.6.5 3.1 1. 18.2.6 1.9.1..8 23.2 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3 3.1 8.3 3.7 31.9.5.6.1. 3.2 4.7 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 2.9 2. 3.9 8.7 7.3 2.5 4.9 1.6 4.5 14.8 지역 ( 省 ) 별특화산업 4개지역 ( 省 ) 의특화산업에대해서는하기표와같이정리함 - 푸젠성은컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (1.24%), 광둥성은컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (25.84%), 전기기계제조업 (1.91%), 광시자치구는철금속제련 압연가공업 (13.42%) 과농부식품가공업 (12.65%), 하이난성은석유가공및핵연료가공업 (4.88%) 에특화되어있는것으로나타남 - 특히광둥성의컴퓨터 통신및기타전자설비제조업은전국대비비중이 32.1% 로높게나타남 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 4. 1.6 5.3 6.9 5.7 1.1 6.9.2 5.1 9.8 의약제조업 16,936 2.1.7 1.1 1.1 5.8 1.9 1.5 5.7.5 1.2 8.8 화학섬유제조업 6,613.8 2.1 8.4.1 1.8...3.1.5 1.3 고무및플라스틱제품제조업 24,3 3.1 4.4 4.9 4.1 14.5 1.5.8 1.3.1 3.9 2.3 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 7.2 4.4 3.6 7. 7.5 2.2 6.8.2 4.8 13.9 화남권역의지역별특화산업 ( 제조업, 212 년 ) 지역푸젠광둥 특화산업컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (1.24%), 피혁 모피및그제품제조업 (8.89%), 비금속광물제품제조업 (7.22%), 농부식품가공업 (6.6%) 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (25.84%), 전기기계제조업 (1.91%), 화학원료및화학제품제조업 (5.3%) 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 5.7 2.3 2.6 3.3 13.4 2.6.5. 4.3 8.1 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7 2.9 2.1 2.7 6.2 6.1 2.1.2. 3.1 1.4 광시 철금속제련 압연가공업 (13.42%), 농부식품가공업 (12.65%), 자동차제조업 (11.38%), 석유가공및핵연료가공업 (7.3%) 금속제품제조업 28,971 3.7 2.3 2.2 4.7 13.9 1.6.7 1.7.1 3.8 16.8 통용설비제조업 37,813 4.8 2.7 1.9 3.3 7.5 2..7.. 3. 1.1 전용설비제조업 28,421 3.6 1.9 1.8 1.8 5.6 3.1 1.5.1. 2. 8.8 하이난 석유가공및핵연료가공업 (4.88%), 자동차제조업 (7.64%), 농부식품가공업 (7.1%), 화학원료및화학제품제조업 (6.92%) 주 : 괄호는각성의제조업총생산액중에서해당업종의총생산액이차지하는비중을나타냄자료 : 중국공업통계연감 (213) 자료를바탕으로 KOTRA 정리 자동차제조업 49,987 6.3 3.1 1.7 4.5 7.7 11.4 3. 7.6.2 4.9 12.6 철도 선박 우주항공및 기타운수설비제조업 16,186 2. 1.1 1.8 1.3 7.2.8.7.1. 1.2 9.7 (3) 소비시장동향 전기기계제조업 54,195 6.8 4.8 2.4 1.9 17.4 3.9 1. 4.2.1 8.8 2.8 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 69,481 8.8 1.2 4. 25.8 32.1 3.8.7 2.1. 2. 36.8 정밀측정기기제조업 6,621.8.5 2..7 9.1.2.4 1.6.4.6 11.9 기타제조업 2,38.3.7 9.6.2 1.2.2 1....3 2.8 폐자원종합이용업 2,871.4.1 1.2 1. 28.7.5 2.1.2.1.7 32.1 소비시장규모 화남권역의도시지역소비시장규모 (213년기준 ) 는중국전체에서 19.7% 의비중을차지 (2조 6,9억위안 ) 하며 7대권역중에서 2위를기록 - 지역 ( 省 ) 별로는광둥성이 1조 7,45억위안 ( 중국내 1위 ) 으로가장크며, 하이난성 (736억위안 ) 의시장규모가가장작음 - 광둥성의시장규모는동북, 서남, 서북권역의소비시장보다더큰것으로나타남 152 Part Ⅱ 권역별내수시장 153

화남권역도시지역소비시장규모추산 (213 년 ) 항목별로살펴보면식품시장이가장큰 9,654억위안규모를형성함 - 교통 통신 (4,652억위안 ), 문화 교육 오락 (3,417억위안 ) 시장이뒤를이음 - 내구소비재와관련있는가정설비및용품 (1,714억위안 ) 과의료 보건 (1,224억위안 ) 시장은상대적으로규모가작은것으로나타남 중국 푸젠 광둥 광시 하이난 도시인구 ( 만명 ) 73,111 2,293 7,212 2,115 472 1인당소비지출액 ( 위안 ) 18,23 2,93 24,133 15,418 15,593 식품 6,312 7,425 8,857 5,841 6,979 의복 1,92 1,685 1,615 1,16 933 주거 1,745 2,14 2,339 1,662 1,579 ( 선택적소비 ) 소득이증가함에따라지출비중도대체로증가하는추세임 - ( 교통 통신 ) 광시자치구 (9.%p) 와푸젠성 (7.4%p) 에서지출비중이특히크게증가 - ( 문화 교육 오락 ) 모든지역에서증가하는추세임 광둥성에서가장많이상승하였고 (1.9%p), 하이난성에서가장적게증가 (.8%p) - ( 의료 보건 ) 지역별로상이한변화를보임 푸젠성과하이난성은의료 보건에대한지출비중이각각.1%p와 1.3%p 감소한반면광둥성과광시자치구는미약하나마다소상승 (.3%p) ( 내구소비재 ) 전반적으로감소 - 지출비중이크게감소한지역은광시자치구 (-2.%p) 이며, 광둥성은상대적으로가장작은변화 (-1.1%p) 를보임 가정설비및용품 1,215 1,417 1,539 1,86 1,31 교통 통신 2,737 3,219 4,544 2,565 2,6 문화 교육 오락 2,294 2,448 3,222 2,84 1,923 의료 보건 1,118 936 1,123 776 734 화남권역도시지역의항목별소비지출액비중 (213 년 ) 화남평균하이난광시광둥푸젠 39.1 44.8 37.9 36.7 37. 6.9 1.2 6.8 16.1 12.8 4.8 3.4 6. 1.1 6.6 12.9 12.3 4.7 2.6 6.6 1.8 7. 16.6 13.5 5. 2.5 6.7 9.7 6.4 18.8 13.4 4.7 3.7 8.4 1. 7.1 16. 12.2 4.7 4.7 기타 699 949 894 386 48 중국 35. 1.6 9.7 6.7 15.2 12.7 6.2 3.9 소비시장규모 ( 억위안 ) 131,765 4,67 17,45 3,261 736 식품 46,147 1,72 6,388 1,235 329 의복 13,96 386 1,165 215 44 주거 12,759 462 1,687 352 75. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 식품의복주거가정용품교통 통신문화 교육 오락의료보건기타 주 : 화남평균은권역내 4 개지역자료의산술평균값임자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 가정설비및용품 8,883 325 1,11 23 49 교통 통신 2,1 738 3,277 542 95 문화 교육 오락 16,772 561 2,324 441 91 의료 보건 8,176 215 81 164 35 기타 5,113 218 645 82 19 자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 푸젠성福建省 항목별소비비중의변화 ( 필수소비 ) 식품과관련된지출비중은전체적으로감소한반면의복, 주거와관련된지출은 지역별로증감을달리함 - ( 식품 ) 4개지역 ( 省 ) 에서모두소득수준증가에따른식품지출감소를보임 푸젠성의지출비중이가장크게감소 (-7.7%p) 하였으며광둥성의감소폭이 대표키워드 중국최대의석재가공지역및유통거점연해지역의풍부한항구자원 가장작음 (-1.9%p) - ( 의복 ) 푸젠성을제외한모든지역에서증가 의복에대한지출비중이가장높게나타난지역은광둥성 (+2.1%p) 이었으며, 푸젠성 (-.3%p) 은소폭감소함 경제특징 중국해협서안경제개발지역의중심 - 해협서안경제구는푸젠성을주체로대만과마주하고, 홍콩및마카오인접, 北으로 - ( 주거 ) 일정한추세없이지역별로증감을달리함 창장삼각주, 南으로주장삼각주, 西로내륙주변포함한지역. 중국연해경제지역의 하이난성에서주거항목에대한지출비중이가장크게상승 (1.4%p) 한것으로 중요한구성부분으로전국경제발전배치중중요자리차지. 해협서안경제개발지역 나타난반면광시자치구에서는비교적크게감소 (-4.7%p) 한것으로나타남 5 대중심도시중푸젠의푸저우 ( 福州 ), 샤먼 ( 厦门 ), 취안저우 ( 泉州 ) 가포함됨 154 Part Ⅱ 권역별내수시장 155

중국최대의석재가공지역및유통거점 방직 ( 의류, 신발, 섬유 ) 산업 - 푸젠성은중국전지역의석재를비롯하여전세계의원석들이집합하는곳, - 스스 ( 石狮 ) 시는중국섬유의류의생산기지및집산지로섬유의류산업체인을형성하고 중국은약 1 년전부터석재가공업을국가차원에서지원하여, 세계최대의 있음. 스스에 3, 여개의의류및관련기업이있고의류위주의등록상표가 석재가공단지를조성 2, 여개임. 푸젠성의류단지는스스를중심으로진장 ( 晋江 ), 취안저우 ( 泉州 ) 등 주변지역을포함하며, 1 만여개의섬유의류기업이있음. 연간생산액이 5 억위안을 전국에서해안선길이 1 위, 항구자원가장풍부 초과하며, 스스에서생산되는의류의 5% 는수출하고있음. Lacoste, Tucano, Zhouzhi, - 푸젠성은산과바다가일체를이룬성이며, 중국에서해안선길이가가장긴성으로 Cardanro 등유명브랜드들이스스에서원재료구매와주문생산을함 (3,752 km ) 항구건설자원이가장풍부한성이고, 이는장기적으로볼때푸젠성 - 중국국내에서규모가제일큰신발생산기지푸젠성진장 ( 晋江 ) 시는신발관련 미래발전의가장큰장점임. 동남 ( 푸저우, 샤먼등 ) 쪽으로우월한자연조건을 생산업체가 3, 여개있고관련업계종사인원이 15 만명이상도달, 가지고있는여러대항구들은이미세계각지와의황금통로를형성하고있음 연간생산량이 7 억컬레이상으로전세계운동화생산량의 2% 차지하고있어 세계 8 여개국과지역으로수출되고있음 주요산업 전자제품제조업 - 213년생산규모는 4,462.8억위안으로전년대비 13.3% 증가, 판매규모는 푸젠성과주요도시경제지표 구분 푸젠성푸저우시샤먼시취안저우시장저우시 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 4,378 억위안으로전년대비 13.2% 증가. 연간생산규모가 1 백억위안이상 인구 ( 만명 ) 3,86.8 2.8 743 381 844 497 도달한기업은 8 개로전년대비 1 개기업증가 면적 ( km2 ) 121,4-1.3 12,177 1,699 11,245 12,888 - 품목별생산규모로볼때신형디스플레이가 1,45억위안, 컴퓨터및인터넷관련제품이 1,억위안, 이동통신관련제품이 55억위안, LED와태양광발전관련제품이 5억위안차지 - 푸젠성주요도시인복주는 1,59.4억위안으로전년대비 15.5% 증가, 샤먼시는 2,278.7억위안으로전년대비 1.6% 증가 GDP( 억위안 ) 24,56 9.9 3.8 5,169 3,274 5,733 2,56 1 인당 GDP( 위안 ) 63,472 9.2-64,45* 86,831 68,254 5,685 고정자산투자 ( 억위안 ) 18,22 18.9 3.6 4,389 1,562 2,94 1,61 소비품판매 ( 억위안 ) 9,347 12.9 3.4 2,992 1,73 2,133 786 수출 ( 억달러 ) 976.2 3.4 4.2 161.5 335. - - LED산업 - 푸젠성은중국에서 LED산업중점발전지역이며세계에서손꼽히는첨단절전등생산기지로기업수가 3개이상이며, 213년생산규모는 8억위안이상도달 수입 ( 억달러 ) 674.5 12. 3.4 97. 239.8 - - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA - LED 생산을포함하여칩, LED 주요부속품, LED 도로조명, LED 스크린등응용제품을 생산함 - 샤먼을중심으로장저우 ( 漳州 ), 취안저우 ( 泉州 ), 푸저우 ( 福州 ) 까지커버하는 해협시안안에 12 개의 LED 와태양광산업관련산업단지가있고, 그중샤먼은 전국 7대 LED산업기지로반도체조명산업기지를가지고있어국내 LED 에피택셜웨이퍼 (Epitaxial Wafer) 및칩의최대생산지로성장함 주요도시 석재산업 - 중국석재생산및무역의중심지로샤먼 ( 厦门 ) 항구의석재교역규모는세계 1위이며, 샤먼항구의석재수출입은중국전체석재수출입의 2/3를차지하고있음 1 푸저우福州 최초의대외무역항중하나 - 샤먼에는현재약 4, 여개의석재가공기업과 1 만 5, 개의석재채굴공장이있음. 동남해안에위치한대도시로서해협경제구역의정치, 경제, 문화및현대금융서비스 샤먼석재의수출가공기지인취안저우 ( 泉州 ) 에위치한대부분의석재기업은 산업의중심지 중소기업이며, 연간생산액이 5, 만위안을초과하는기업은 1 개사를넘지않음. - 항구와함께발전하는도시로, 해양경제업그레이드를위한각종프로젝트및 숙련된수공기술을보유한석재선축및석재조각관련인력이풍부함 중국최대의수입수산품생산지로서의입지강화를위한정책을시행중 - 중국국내석재수요는주로건축분야에서이루어지고 55% 가내외벽및도로설치에 - 평판디스플레이, 시스템통합등전자정보산업이 11.5 규획기간부터급속도로발전해 사용되며최근 1-2 년사이에는석재장식관련중국국내외시장의수요가커짐 푸저우시의산업중최대규모로성장 156 Part Ⅱ 권역별내수시장 157

(단위 : 만 달러, %) ② 샤먼 廈門 214년 한국의 對푸젠성 주요수출품목 최초로 대외 개방 정책을 실행한 경제특구 중 하나 對대만 무역, 신흥 산업 등 방면에서 중요한 자리 차지 - 대만의 소프트웨어, IT 등 관련 업체들이 많이 진출해 있으며 매년 4% 이상의 성장세를 보임 - 대만의 요식, 유통 등 사회서비스 분야 산업도 많이 발전되어 있음 ③ 취안저우 泉州 스포츠 신발 생산기지 전세계 스포츠 신발 생산량의 2% 차지 - ANTA, 361 등 중국 유명 브랜드들의 생산 공장이 집합된 지역으로, 신발 관련 생산업체가 3,여개 있고 관련 업계 종사인원이 15만명 이상 도달, 연간 생산량이 순위 HS 코드(6단위) 품목명 금액 증가율 1 9138 디스플레이 관련 제품 111,371 12.8 2 29243 파라크실렌 26,833 159.7 3 854232 메모리 14,911-57. 4 84733 자동자료처리기계와 자기식 또는 광학식 판독기, 전사기의 부품류 14,487 29.2 5 2773 크실롤 13,312 622.2 6 3913 에틸렌-초산비닐 공중합체 11,675 52.4 7 291739 과산화물, 과산화산 8,53 2. 8 854231 전자집적회로 프로세서ㆍ컨트롤러 7,25-1.3 9 85414 감광성반도체디바이스와 발광다이오드 5,595 36.8 1 27132 석유아스팔트 5,27-24.9 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 7억 켤레 이상으로 8여 개국으로 수출되고 있음 (단위 : 만 달러, %) ④ 장저우 漳州 순위 HS 코드(6단위) 품목명 금액 증가율 1 68293 화강암 39,159 4.1 해외에서도 일정한 영향력을 지닌 식품공업기지로 부상 중임 2 68291 대리석 17,891-13.7 - 수산품 가공업은 푸젠성 1위 차지 3 84715 디지털 처리장치 16,62-7.9 - 가공식품의 발전에 따른 식품캔 생산기지, 캔 생산량은 중국 전체의 4%, 4 9219 광학기구 관련 렌즈 13,163 6.4 5 9138 디스플레이 관련 제품 9,147-39. 6 84716 컴퓨터 관련 입력장치 또는 출력장치 9,11 3,94.4 7 64299 스포츠 신발 9,99 39.9 8 85177 전화기 부분품 7,872-55.6 9 64419 기타 고무 창 신발(스포츠 외) 6,291 32.8 1 85229 음성기록기, 복사기의 기타 부분품 6,193 26,758.5 214년 한국의 對푸젠성 주요수입품목 수산가공공업기지 푸젠성의 8% 차지 한국-푸젠성 경제교류현황 자료원: www.kita.net(한국무역협회) ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對푸젠성 교역 추이 구 분 212 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 5,794-5.1 5,685-1.88 6,267 1.2 對푸젠 수출 3,114-13.1 2,981-4.2 3,171 6.4 2,68 6.1 2,74.9 3,96 14.5 434-58.9 277-36.1 75-72.9 무역수지 자료원: www.kita.net(한국무역협회) Part Ⅱ 214 금액 對푸젠 수입 158 213 ② 투자진출 동향 (단위 : 개사, 천 달러) 한국의 對푸젠성 투자 규모 구 분 신규법인 수 투자금액 212 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 5 3-4 -1 13,827 324.8 3,76-72.8 8,265 119.8 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 권역별 내수시장 159

( 단위 : 천달러 ) 푸젠성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 1 지누스 ( 하문 ) 경공제품유한공사 ( 際諾私 ( 廈門 ) 輕工製品有限公司 ) 제조침대매트리스, 타퍼, 베게, 침대등 32,1 광둥성广东省 2 3 4 범한물류샤먼분공사 ( 汎韩物流有限公司厦门分公司 ) SK 네트웍스 ( 샤먼 ) 강철유한공사 (SK Networks( 厦门 ) 钢铁有限公司 ) 거신금속제조 ( 厦门革新金属制造有限公司 ) 운송 / 물류 제조 물류 ( 해상 / 항공수출입, 국내운송, 창고, 통관등 ) 불용성유황 ( 타이어원료 ), CS2( 합성섬유, 불용성유황원료 ) 15,6 12, 제조전시대및여행용품생산 5, 대표키워드 - 중국경제규모전국 1위 - 창장삼각주 ( 상하이 ), 환보하이 ( 環渤海 ) 경제권 ( 베이징, 톈진 ) 과함께중국경제를견인하는 3대축의하나 - 제조업및산업구조고도화실현을위한실험무대 5 건이화금강석유한공사 ( 福建二和金刚石有限公司 ) 제조공업용다이아몬드공구 4,4-215년도광둥자유무역지대 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 출범을계기로광둥성, 홍콩, 마카오경제권의통합이본격화되어중국제조, 물류, 금융산업의메카로재부상할전망 6 하문신기술집성유한공사 ( 厦门新技術有限公司 ) 제조철재및알루미늄생활가구 4, 7 8 9 1 로지스올 ( 众力物流设备租赁有限公司厦门分公司 ) 안진화공기술 ( 하문 ) 유한공사 ( 安进化工技术 ( 厦门 ) 有限公司 ) 하문한삼공무유한공사 ( 厦门瀚森工贸有限公司 ) 한진해운샤먼지점 ( 韩进海运厦门分公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 운송 / 물류 제조 파렛트 물류용기임대및판매, 국내내륙운송및보관 3,16 에어베드 ( 침대용, 야외용 ),SBR깔판, 3, GREENCELL(IT제품용,TVPC핸드폰등 ) 제조원단 ( 수영복원단, 겉감및안감 ) 1,6 운송 / 물류 운송서비스 1, 경제특징 중국최대물류 유통의중심지 - 광둥성의화물운송량은 35,833만톤으로전국의 7.58% 를차지 (213년) - 특히선전은홍콩과의긴밀한협력관계및둥관 ( 東莞 ), 후이저우 ( 惠州 ) 등생산단지와의근접성으로인해물류및다국적기업구매센터의역할을함 - 난사 ( 南沙 ) 항, 우한-광저우고속철건설, 주하이 ( 珠海 )-홍콩-마카오대교건설등인프라구축으로물류위상더욱확대될전망산업체계가완비된 세계의공장 - 산업체계가비교적잘갖춰져 1 여개산업의세계최고수준생산가공및조립능력을 보유 ( 핸드폰 8%, 컴퓨터 9%, 컬러 TV 1% 의부품이광둥성에서생산조립 ) 푸젠성유망진출분야 유망분야 생활용품 가전제품 유망근거 - 생활수준향상으로우수한품질의제품선호. 중-아세안 FTA 이후전반적인소비능력과함께수요도증가할것으로전망됨 - 소비능력향상과가전하향정책의영향으로수요가있고, 중국시장에서이미인지도를확보한한국산브랜드선호 패션 - 푸젠성의기간산업인방직산업발전과도시거주민소득수준향상으로의류수요증가예상 - 푸젠성기간산업중하나로, 합성섬유, 합성수지, 합성고무, 화학건축자재등을위주로하는석유화학메이저우완 ( 湄洲灣 ) 석유화학공업기지, 장저우구레이 ( 漳州古雷 ) 석유화학기지설립 - 복건성은중국에서 LED산업중점발전지역이며세계에서손꼽히는첨단절전등생산기지임 LED조명 - LED생산을포함하여칩, LED주요부속품, LED도로조명, LED스크린등응용제품이많이생산되고있음 - 광둥성은특히 IT산업제조기지로서선전, 광저우, 동관, 후이저우, 포산 ( 佛山 ), 중산 ( 中山 ) 등을중심으로전자정보산업기지가형성되었고, 신소재및광전기등첨단기술이급속도로발전중국제화, 개방화된비즈니스전문지역 - 중국개혁개방의시발점으로민간주도시장경제체제가가장먼저확립됨. 화교네트워크를통해글로벌비즈니스정보파악이신속함 - 외자기업투자총액 5,126.4억달러로중국전체의약 14.5% 를차지, 세계 5대기업의 2여개기업이투자하여 7여개의회사를설립했으며, 3여개의외국 R&D 센터가있음 (213년) 석재가공설비 방직산업 - 중국석재생산및무역의중심지로샤먼 ( 厦门 ) 항구의석재교역규모는세계에서 1위이며, 샤먼항구의석재수출입은중국전체석재수출입의 2/3를차지하고있음 - 복건에는현재약 4,여개의석재가공기업과 1만 5,개의석재채굴공장이있음 - 복건성스스 ( 石狮 ) 시는중국섬유의류의생산기지및집산지로섬유의류산업체인을형성하고있음. 스스에 3,여개의의류및관련기업이있고의류위주의등록상표가 2,여개이므로관련원단, 부속품등분야가유망함 - 복건성진장 ( 晋江 ) 시는신발관련생산업체가 3,여개, 관련업계종사인원이 주요산업 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 - 광둥성 IT산업의규모는 24년연속전국 1위. IT산업의생산액은전국 IT산업생산액의 28.6% 를차지함 (214년) - 광둥성 IT분야수출액은 3,232억달러로전국 1위이며, 주요생산품은 TV, 액정모니터, 해양산업 자료원 : 무역관자체작성 15 만명, 연간생산량이 7 억켤레이상으로전세계운동화생산량의 2% 를차지함. 또한세계 8 여개국으로수출하고있어관련기능성원단, 부속품등분야가유망함 - 연해도시로해양양식업및가공업이발달되어있어, 관련설비분야가유망함 휴대폰, 집성회로, 컴퓨터및노트북등임 (214년) - 211년기준 TCL, 화웨이, ZTE 등전국 1대 IT기업중약 23개사가광둥성에진출하였으며, 특히광저우와선전 ( 深圳 ) 시에본사및연구개발센터등이집중되어비교적완전한생산고리를형성함 16 Part Ⅱ 권역별내수시장 161

전기기계제조업 - 광둥성제조업총생산액중 1.91% 를차지함 - 주요생산분야는전기기계및자동차분야이며, 중국정부의내수진작정책과함께내연기, 중공업광산, 식품포장, 자동차생산및일반생산분야의발전이두드러짐 - 홍콩 대만기타발전지역과인접하여교통상의편리로수출기반의 OEM제조방식으로노동집약적인기계제조업이발달함화학원료및화학제품제조업 - 광둥성제조업총생산액중 5.3% 를차지 - 남해바다의풍부한석유자원및석유공정에필요한담수가풍부하여예로부터석화산업이발전 - 광둥성남부연해지역에는중국 3대석유공사가진출하여광저우석화단지, 후이저우다야완 ( 惠州大亚湾 ), 마오밍 ( 茂名 ), 잔장 ( 湛江 ) 석화기지등대규모산업기지를형성함방직및의류산업 - 인접한홍콩 마카오의투자와대외개방형경제정책과함께성장해전국 2위규모임 - 방직원료및방직제품총수출액규모는 4,335,61만달러로전국방직수출의 15.8% 를차지함 (213년) - 주로선전및둥관시는여성복, 중산및주하이시는운동복및등산복, 포산은내의, 광저우는의류, 원단및부자재가발전 주요도시 1 광저우广州 2 선전深圳 동남아화교상권잇는교통 물류메가폴리스석유화학, 자동차, 전자부품생산기지 - 광저우혼다소재 (214년기준중국자동차판매 9위, 795,48 만대 ) 중국최대물류 유통중심지 - 중국소비재교역의 4% 가광저우에서집하돼전국으로유통중국최대전시회 Canton Fair 개최중고한국의류 화장품 잡화 공산품수요확대중국의남쪽 IT 물류거점하이테크기술산업단지를주축으로 IT등첨단산업육성 - 레노보, TCL, 필립스등입주 전기전자, IT부품소싱유망선전항, 세계 3위컨테이너항 (213년) 광둥성과주요도시경제지표 구분 광둥성광저우선전둥관포산 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 세계 5대기업중 26개사선전투자 - 선전은중국내발전잠재력이가장큰도시로꼽힘 인구 ( 만명 ) 1,724.8 7.8 1,38 1,78 832* 735 면적 ( km2 ) 178, - 1.9 7,434 1,953 2,465 3,798 GDP( 억위안 ) 67,792 7.8 1.7 16,77 16,2 5,881 7,63 1 인당 GDP( 위안 ) 63,452 7.9-119,695* 149,497 7,64 96,31* 고정자산투자 ( 억위안 ) 26,294 17.9 5.1 4,89 2,717 1,427 2,613 소비품판매 ( 억위안 ) 28,471 11.9 1.5 7,698 4,844 1,615 2,561 수출 ( 억달러 ) 7,456.5 1.8 31.8 1,238. 2,925.4-511.4 수입 ( 억달러 ) 4,972.9-9.4 25.3 688.7 2,399.6-22.5 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 3 둥관東莞 세계제조업의중심지, 세계의공장 IT제품과완구의생산기지 - 세계최대컴퓨터부품및 UPS가공지역중하나 - 세계유명완구브랜드제품생산기지로미국, 유럽수출활발첨단산업적극유치중 - 한국기업에대해우호적분위기다국적기업주요투자지역중하나 - 삼성, Nokia, Philips 등 45개다국적기업투자 162 Part Ⅱ 권역별내수시장 163

(단위 : 만 달러, %) ④ 포산 佛山 214년 한국의 對광둥성 주요수입품목 주장삼각주의 대표적인 자동차 생산기지 주장삼각주 경제개발구 중심에 광포경제권(廣佛經濟圈) 형성 - 기초시설 교통망 금융자본 인재/교육 과학기술과 시장서비스 등 자원 공유, 지역경제 일체화 및 도시화 추진 자동차부품산업 투자지로 적격 - 포산은 광저우 3대 완성차 생산기지(Toyota, Nissan, Honda)와 한 시간 거리 - 지리적 위치와 튼튼한 공업기초, 상대적으로 저렴한 투자자본 등 특징 한국-광둥성 경제교류 현황 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8517 전화기 1,646,656 4.3 2 913 액정 디바이스 1,291,34 32.9 3 8471 자동자료처리기계 6,332-35.9 4 854 변압기, 정지형 변환기 및 유도자 29,115 13.8 5 945 램프와 조명기구 26,814 3.7 6 941 침대 및 좌석 26,74 6.2 7 953 차륜 완구 23,63 59.8 8 8443 인쇄기계, 부분품과 부속품 21,553 11.7 9 8528 모니터와 영사기 21,345 36.5 1 8473 사무용 기계의 부분품 및 부속품 19,876 7.5 자료원: www.kita.net(한국무역협회) ① 교역 현황 (2) 투자 진출 동향 (단위 : 개사, 천 달러) (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對광둥성 교역 추이 212 구 분 213 214 한국의 對광둥성 투자 규모 212 구 분 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 61,853 2.9 67,46 9 72,944 8.2 신규법인 수 對광둥 수출 41,177 8.8 43,61 5.9 47,321 8.5 투자금액 2,676 55.2 23,85 15.1 25,623 7.6 2,52-16.4 19,796-3.4 21,698 9.6 對광둥 수입 무역수지 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 63 12.5 75 19 88 17.3 33,77-48.8 673,898 122.4 531,573-21.1 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 자료원: www.kita.net(한국무역협회) (단위 : 천 달러) 광둥성 진출 주요 한국기업 (단위 : 만 달러, %) 214년 한국의 對광둥성 주요수출품목 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 1,553,367-2.8 2 913 액정 디바이스 646,233-1.5 3 713 귀석과 준보석 638,197 282.3 4 8517 전화기 31,68-15.5 5 8473 사무용 기계의 부분품 및 부속품 88,599 61. 6 8534 인쇄회로 88,575-24. 7 8541 반도체 장치 83,583 6.5 8 392 플로필렌의 또는 기타 올레핀의 중합체 73,932 6.1 9 393 스티렌의 중합체 66,478 1. 1 271 석유와 기름 63,183-49.2 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 164 Part Ⅱ 연번 기업명(중문명) 1 2 3 4 5 6 7 업종 주요 사업내용 투자액 남성전자(심천)유한공사 (南盛电子(深圳)有限公司) 제조업 자동차 자동차부품 33, 기업은행(중국)유한공사심천분행 (企业银行(中国)有限公司深圳分行) 금융 보험업 은행업무 3, 동관삼성전기유한공사 (东莞三星电机有限公司) 제조업 전기 전자 정밀기기 부품 29, 광둥순덕포항강판유한공사 (广东顺德浦项钢板有限公司) 제조업 금속 189, DST기업자문(심천)유한공사 (德士特信息咨询(深圳)有限公司) 서비스업 전문 과학 및 기술 15, 혜주삼성전자유한공사 (惠州三星电子有限公司) 제조업 전기 전자 정밀기기 부품 13,7 광주미예모특아도구유한공사 (广州美艺模特儿道具有限公司) 제조업 의복 잡화 1, 권역별 내수시장 165

8 9 1 대성(광저우)기체유한공사 (大成(广州)气体有限公司) 서비스업 전기 가스 증기 및 수도 75,472 삼성(중국)투자유한공사광주분공사 (三星(中国)投资有限公司广州分公司) 제조업 전기 전자 정밀기기 부품 6, 오리온식품(광주)유한공사 (好丽友食品有限公司) 제조업 식료품 6, 광시장족자치구 广西壮族自治区 대표 키워드 자료원: 무역관 자체 작성 광둥성 유망진출분야 구분 소비재 유통 유망분야 유망근거 가전제품 - 소비능력의 향상과 첨단기술의 보급으로 점차 스마트폰, 태블릿 PC, 고화질 TV, 3D TV 등 첨단 가전제품에 대한 수요가 증가 패션 - 화동지역과 함께 의류 방직 산업이 발달한 지역으로 생산 및 유통 체계가 잘 정비되어 있으며, 특히 한국 브랜드에 대한 인지도와 선호도 높음 미용용품 - 한국산 화장품 및 미용용 콘택트렌즈(써클렌즈) 등에 대한 인지도와 선호도가 높음 경제 특징 IT 바이오 메디컬 - 기술의 발달과 소비능력 향상으로 편의성 높은 유비쿼터스 생활환경에 대한 수요 증가. 다양한 분야에 적용 가능한 M2M기술 시장 확대될 것 LCD - LG디스플레이의 생산기지 설립과 함께 관련 품목 및 연계 산업의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 현지 정부도 동 분야 투자유치에 적극적임 핸드폰 부품 - 스마트폰의 보급으로 부품 및 필름의 생산 조립 분야의 수요가 뚜렷하게 증가하고 있음 의약품 - 중국의 바이오(의약)산업은 아직 시작단계에 불과하나 현재 중국의 전략산업이자 미래의 지주산업으로서 향후 중국 GDP의 1% 또는 그 이상을 차지할 것으로 전망됨 베트남 접경 베이부만경제구(北部湾经济区) 위상 증대 - 1984년부터 연해개방구로 지정되었으며 24년 아세안 FTA 체결 후 아세안과의 무역액 8%가 북부만을 통해 이루어져 4대 경제권으로 부상 - 난닝(南宁), 베이하이(北海), 팡청강(防城港), 보세구역인 친저우(钦州) 4개 도시를 포함하는 환베이부만경제구를 중심으로 아세안 국가와 밀접한 경제협력이 이루어지고 있음 - 중국인 중 특히 광둥인은 건강에 대한 관심이 지대함. 생활수준의 향상과 건강보조식품 노령화 현상으로 시장은 커지고 있으며 중국산 제품에 대한 소비자불신으로 외국 제품 선호도 증가 M2M기술 구이린桂林을 필두로 한 우수한 관광 자원을 보유 풍부한 광물자원과 우수한 지리적 환경을 바탕으로 신흥 시장으로 급부상 변경무역 전략거점으로 중-ASEAN 교역규모 증대에 따른 발전 예상 - 22년까지 2만 5천억 위안을 산업, 인프라, 부동산 건설 등 기초분야에 투자할 예정임 중-아세안 FTA의 필수 거점지 - 24년부터 난닝시는 중국-아세안 박람회(엑스포)를 개최해 중-아세안 FTA 체결의 장을 마련했으며 무역 교류의 거점지로 자리매김함 - 25년 7,445개 수출입품목 관세를 인하하는 상품 FTA 발효로 광시자치구와 아세안국가와 교역량이 매년 지속적으로 증가함 의약재, 광석자원의 원산지 - 의약재 종류가 전국 2위로 가장 많으며 소수민족의 제약 방법을 따른 약품 개발이 활발함 - 중국 1대 중점 비철금속 생산지중 하나로 약 96종의 자원이 매장되어 있으며 중국의 자료원: 무역관 자체 작성 망간과 주석의 1/3이 광시자치구에서 생산됨 주요 산업 제당업 - 사탕수수 재배 면적이 연간 34만 평이며 사탕수수 생산량 8,14만 톤으로 전국 생산량 1위 (통계연도) - 광시에서 생산된 설탕은 타지역보다 저렴함(1-2위안/톤) 의약산업 - 4여종의 상용 약초 중 약 7여종이 광시를 원산지로 함. 특히 그 중 1종의 약초 생산량은 전국 생산량의 5-9%를 차지 - 장족(壮族), 요족(瑶族)을 기초로 민족의약산업이 발달했고 3여종의 제조법이 이미 브랜드화 되었음 166 Part Ⅱ 권역별 내수시장 167

건자재공업 - 대표적인건자재공업으로시멘트제조업, 건축용석재 유리 도자기가공업이있음. 규사질량이좋아고품질유리생산에유리함 - 석회광물자원을이용한시멘트생산총액은 44억 3,372만위안, 생산량은 1억 1,23만톤 (213년) 주요도시 1 난닝南宁 베트남맞닿은난닝, 아세안진출거점 비철금속산업 - 중국 1대중점비철금속생산지중하나로비철금속채굴업관련업체는 121개, 총생산액 178억 5,258만위안임. 또한비철금속제품업관련업체 635개, 총생산액 1,274억 742만위안임 (213년) - 주요생산품목으로는알루미늄, 아연, 기화알루미늄, 인듐등이있음자동차산업 - 자동차산업총생산량은 1,869,86대로전년대비 11.7% 증가. 총생산액은 1,91억 2,987만위안을기록 (213년) - 중국내소형자동차시장점유율 1위를차지 ( 통계연도 ) 2 베이하이北海 화남권역, 서남권역및동남아지역경제권을잇는요충지 - 남쪽으로는동남아시아국가, 동쪽으로는홍콩 마카오등국제적인상업도시와인접하며서쪽으로는인도차이나반도와연결돼이들지역의교역창구역할을함. 특히베트남과직접연결된도로는싱가포르까지연결되며, 앞으로동남아무역에있어난닝이중추적인역할을할것으로기대됨 - 구이저우성-광시를잇는쳰구이선, 광둥성-광시를잇는리잔선, 윈난성-광시를잇는난쿤선 ( 南昆線 ) 등의철로가난닝을통과하며, 친처우 ( 欽州 ) 팡정강 ( 防城港 ) 베이하이 ( 北海 ) 연안도시세곳이난닝과인접해물류유통인프라가잘갖추어져있음천혜의항구도시 광시좡족차지구와주요도시경제지표 광서좡족자치구 난닝 베이하이 류저우 구이린 구분 수치 증감률 (%) 비중 (%) 수치 수치 수치 수치 인구 ( 만명 ) 4,754.7 3.5 73 169* 372* 522* 면적 ( km2 ) 236,7-2.5 22,189 3,337 18,677 27,89 GDP( 억위안 ) 15,673 8.5 2.5 3,148 735* 2,29 1,827 1인당 GDP( 위안 ) 33,9 7.6-43,33 46,56* 52,342* 37,288 고정자산투자 ( 억위안 ) 13,843 16.3 2.7 2,887 786 1,766 1,537 무역업 물류업발전유리, 지리적으로우대정책수혜 - 광서성의남쪽에위치한중국서부유일의연해도시로서동남아, 서아시아, 유럽과가장가까운거리에위치항구및공업발전 - 수역깊고천혜의항만이다수있어무역업 물류업발전유리 - 도시지역의 7% 이상이평원지대로공업발전에유리 소비품판매 ( 억위안 ) 5,773 12.5 2.1 1,617 186 858 683 수출 ( 억달러 ) 13.5 38.9.6 4.8 17.4-9.6 수입 ( 억달러 ) 319.2 8.8 1.6 2.9 59.8-2.1 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 3 류저우柳州 광시최대의공업도시자동차, 야금, 기계산업등이발전 - 자치구서북부에위치한도시로서부의공업중심지역으로지정됨 - 류저우공업총생산액은광시장족자치구생산액의 2.3% 차지 4 구이린桂林 수려한풍광을자랑하는국제관광도시 아세안관광교류확대및일대일로 ( 一带一路 ) 를선도할글로벌관광허브도시 - 215년부터 중국-아세안관광박람회 ( 中國 東盟博覽會旅遊展 ) 의공식개최지로확정 구이린국가고신기술산업개발구 ( 桂林國家高新技術產業開發區 ) 는중국소수민족자치구에서처음으로세워진국가급산업개발구로첨단설비, 전자정보, 생물의약업등이주요산업임 ( 총면적 83km2, 약 9여기업이입주 ) 168 Part Ⅱ 권역별내수시장 169

한국 - 광시성경제교류현황 7 284 수소 희 ( 稀 ) 가스및기타비 ( 非 ) 금속원소 1,391 7,119.6 8 913 액정디바이스 1,269 556.4 9 8414 기체또는진공펌프 기체압축기와팬 1,61 42.4 1 8541 다이오드 트랜지스터및장착된압전기결정소자 842. 1 교역현황 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 한국의對광시성교역추이 ( 단위 : 백만달러, %) 212 213 214 구분 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 53 5.2 55 9.3 697 26.7 2 투자진출동향 對광시수출 235 58.5 237.9 259 9.3 對광시수입 268-18.7 313 16.8 438 4.2 무역수지 -33 81.9-75 -127.3-179 -138.7 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 한국의對광시성투자규모 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 3 3 1-67 4 3 214 년한국의對광시성주요수출품목 (, %) 순위 HS 코드 (4 단위 ) 품목명금액증가율 1 8542 전자집적회로 6,929-1.1 투자금액 - - 17 114 27 59 자료원 : 광서자치구상무청외국투자관리처 ( 廣西自治區商務廳外國投資管理處 ) 2 729 철또는비합금강의평판압연제품 2,337 66.3 3 271 석유와역청유 2,193 9,75. 4 8471 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식또는광학식판독기 1,931 1,15,268.6 5 2713 석유코크스및기타석유또는역청유의잔류물 1,361-43.8 6 7318 철강제의나선가공한제품 1,93 26.7 7 393 스티렌의중합체 1,78 45.1 광시성진출주요한국기업 ( 단위 : 천달러 ) 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 2 3 광서중광연합호달실업발전유한공사환경보호기술개발연구, 도매판매업 55, ( 广西中矿联合浩达实业发展有限公司 ) 공정설계, 자문 남우부광성제육오락유한공사 문화, 체육, ( 南宁富光星体育娱乐有限公司 ) 엔터테이먼트 계림대우객차유한공사 ( 桂林大宇客车有限公司 ) 제조업 체육관운영, 경기및체육훈련중계서비스 33,668 중 / 대형버스 (8m이상) 생산및판매 25, 8 8518 마이크로폰과그스탠드 95-5.3 9 913 액정디바이스 733 159.9 4 계림대우대반점유한공사 ( 桂林大宇大酒店有限公司 ) 서비스업호텔 2, 214 년한국의對광시성주요수입품목 1 8481 탭 코크 밸브와이와유사한장치 522-26.4 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 4412 합판, 베니어패널및적층목재품 13,351 -.1 2 8532 축전기 7,129. 5 6 7 8 광서화금광전유한공사 ( 广西和金光电有限公司 ) 광서철주두화건설투자유한공사 ( 广西钦州都和建设投资有限公司 ) 신영 ( 광서 ) 치업유한공사 ( 新荣 ( 广西 ) 置业有限公司 ) 류주여산호실업개발유한공사 ( 柳州游山湖实业开发有限公司 ) 제조업객차및부속품생산판매 25, 부동산업부동산업문화, 체육, 엔터테이먼트 도시건설투자, 부동산개발 7,583.4 도시건설투자, 부동산개발 7, 체육문화시설개발, 골프연 6,26.5 습장, 관운영, 관광서비스 3 386 로진과수지산및이들의유도체 2,182-14.5 4 289 오산화인과인산및폴리인산 2,4-9.8 5 355 덱스트린과기타변성전분및글루 1,864 -.6 6 8111 망간과그제품 1,427 432.8 계림애사개중우생물과기유한공사수목, 바이오디젤, 9 농, 림, 목, 어업 5,3 ( 桂林爱思开中宁生物科技有限公司 ) 지방산, 유기비료생산남령리통수지유한회사 1 제조업화학 의약 5, ( 南宁利通树脂有限公司 ) 자료원 : 광서자치구상무청외국투자관리처 ( 廣西自治區商務廳外國投資管理處 ) 17 Part Ⅱ 권역별내수시장 171

광시성진출유망분야 구분유망분야유망근거 -생활수준향상으로더욱우수한품질선호. 중-아세안 FTA 체결이후생활용품소비재전반적인소비능력향상에따라수요가더욱증가할것으로전망유통 -소비능력향상과가전하향정책의영향으로수요가생기고, 중국시장에서가전제품이미인지도를확보한한국산브랜드에대한선호도가높아질것으로예상 지리적강점을갖춘태양광산업 - 녹색경제의발전에유리한환경과기후를가지고녹색경제와태양에너지발전을위주로사업추진 - 녹색경제및신에너지발전에앞선강점을살려향후태양에너지관련설비확충으로중국태양광산업의메카로발전할것으로전망 공업 석유화학기계 장비제조 -남부해안에보유하고있는석유자원을바탕으로화학공업이발달하였고, 친저우석화산업원구등관련산업원구가다수소재함 - 정부는북부만경제구를중심으로기계 장비제조공업발전을추진하고있음 중국최대의열대농업생산기지 - 야자, 커피, 캐슈, 코코아, 파인애플, 리즈, 바나나등이주요생산품 신성장산업 에너지 자원개발바이오제약 -광시자치구는중국 1대중점비철금속생산지중하나로 96종의자원이매장되어있으며, 중국의망간과주석의 1/3이광시에서생산됨 -의약재종류가전국 2위로매우많으며소수민족의제약방법을따른약품개발이활발함 - 정부의지속적인농업정책으로다양한품종개량과천연고무, 열대작물, 열대과일등생산기지를건설하여열대농업의상품화를추진하는등현대열대농업의핵심기술을연구개발함 - 친저우, 베이하이, 팡청강등항구가발달했으며, 중 - 아세안 FTA 체결에 물류서비스무역자료원 : 무역관자체작성 따른교역량증대와정부의관련육성정책출시로물류서비스수요증가예상 -중-아세안 FTA 체결에따라변경무역의요충지로서교역량증대및관련서비스수요증가예상 주요산업 관광산업 - 수려한자연경관과편리한휴양시설을구비한대표적관광도시 - 29년말, 국무원은 < 하이난국제관광섬건설추진에관한국무원의견 >, 國務院關於推進海南國際旅遊島建設發展的若幹意見 을발표해세계일류관광리조트건설을추진할것으로밝힘 - 관광객면세정책시행으로면세쇼핑이하이난관광소비의새로운구심점역할을 하고있음 - 관광산업육성과관련국제적인인지도를높이기위한각종스포츠행사유치, 해양스포츠를중심으로한다양한레저산업, 관광명소및리조트단지개발, 하이난성海南省 크루즈산업등새로운관광업태육성에주력하고있음 서비스산업 대표키워드 경제특징 중국대표적인관광명소로서세계적인관광자원보유중국레저문화의선도지역으로서비스업급속성장중 지역적특성을이용한관광산업집중투자 - 26개국비자면제정책, 해외여행자및교포구매물품출국시세금환급제도등외국인여행자입국에대한정부차원의특혜정책들을실행하고, 휴양관광지로뿐만아니라스포츠를즐기는여행객을위해골프와다양한해양스포츠관광지로서도각광받고있음 관광산업의발전에따른기타 3차산업강화 - 서비스산업과숙박업과요식산업역시지속적인성장세를보이고있으며문화, 스포츠및회의전시산업도적극육성중 - 12.5 규획 ( 十三五規劃 ) 에따라 22년에는제3차산업의부가가치금액이 GDP총액에서차지하는비중을 6% 까지늘리고제3차산업의종사자수도총인구의 6% 까지늘릴계획 - 국제회의와전시회, 포럼등각종활동을성공적으로주최하여비즈니스와국제컨벤션센터로도입지가상승하는등 MICE( 회의 관광 컨벤션 전시회 ) 산업이발전농수산업 - 하이난은최적의기후조건을갖춰세계열대농업의주요생산기지로서열대작물의총생산면적은 6,927제곱킬로미터에달함 - 주요재배품종은야자, 코코아, 파인애플, 사탕수수등이있음 - 해양면적이제일큰행정지역으로어업양식에적극투자중이며어업에대한구조조정이이루어지고있음목축업 - 표준화된대규모양식산업이진행중이며, 동물방역, 면역, 검역을강화하여청결한축산업발전에주력 - 목축업에서생산한무료메탄가스로하이난의생태순환농업을육성함, 11.5 규획기간내하이난에는중대형메탄가스공사가 1,57곳에서진행되고, 신규메탄가스발전소는 93곳, 신규증가한농촌메탄가스서비스구역은 1,2개에이름 172 Part Ⅱ 권역별내수시장 173

하이난성과 주요도시 경제지표 구분 하이난성 하이커우 싼야 단저우 내국인 면세점 - 시 누계 상품소비총액 231.82억 위안 중 118.33억 위안이 하이탕완 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 수치 93.9.7 165 74 - 면적( ) 35,4 -.4 2,237 1,887 3,265 GDP(억 위안) 3,51 8.5.6 1,6 44-1인당 GDP(위안) 38,924 - - 46, 54,872 - 고정자산투자(억 위안) 3,112 15.4.6 822 523* - 성장 잠재력 큰 하이난 서부 지역 최대 도시 소비품판매(억 위안) 1,225 12.2.5 541 142 - - 토지면적 3,4 으로 1위, 인구수 96.1만 명으로 하이커우 다음으로 하이난 내 수출(억 달러) 38. 19.9.2 6.6 - - 수입(억 달러) 127.3 1.6 21.1 - - 인구(만명) 면세 쇼핑 센터(海棠灣免稅店)에서 발생 ③ 단저우 儋州 하이난성 서부 지역 중심도시 가장 많은 인구 거주 - 지역 균형 발전 및 하이난성 서부지역 개발을 위해 헝다그룹(恒大集團), 중난그룹(中南集團) 등 대기업의 단저우 여행업 투자가 이루어지고 있음 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA 양푸 경제 개발구(洋浦經濟開發區) - 1992년 국무원 비준으로 설립. 면적 3만 - 중국에서 동남아, 중동 아프리카 등지와 가장 가깝다는 지리적 이점 주요 도시 ① 하이커우 海口 하이난성 성회, 하이난성 중심지 한국-하이난성 경제교류현황 하이난성 교통 요지 - 215 ~ 22년 전국 37개 국가급 유통 접점 도시에 선정 - 공항, 항구, 철도, 버스터미널이 있어 교류, 무역에 유리한 조건 갖춤 - 하이커우항 화물 물동량은 하이난성 전체 물동량의 53.5% 차지, ① 교역 현황 국내 구간은 대형화물선박이 운항, 홍콩 까오슝, 일본의 시부, 고쿠라, 히로시마까지 (단위 : 백만 달러, %) 국제 컨테이너 선박이 운항 한국의 對하이난성 교역 추이 구 분 해양공정산업, 환경보호산업 위주 금액 증가율 금액 증가율 교역액 146 29.2 339 132.2 271-2.1 對하이난 수출 94 15.8 279 196.7 185-33.8 52 64.9 6 15.6 86 43.2 42-14.3 219 421.4 99-54.8 무역수지 동양의 하와이, 중국 최고의 관광도시 214 증가율 對하이난 수입 ② 싼야 三亚 213 금액 국가최첨단기술산업개발구 - 하이난성 유일한 국가급 최첨단 기술사업개발구. 전자정보산업, 생물제약산업, 212 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 청정, 건강, 휴양 관광 도시 - 214년 내국인 여행객 1,314만 명, 외국인 여행객 39만 명 방문, 여행 산업 총 수입 269.73억 위안으로 시 전체 생산총액의 66.7% 차지 - 공기 중 음이온 함량 전국 1위, 세계 2위로 공기 문제가 심각한 중국에서 각광받는 휴양, 요양 지역 - 전국 1위 장수 지역. 해남성 1세 이상 노인 4여 명 중 싼야지역에 7여 명 거주 - 중국 최남단 위치. 유일의 열대 해안 지역으로 중국 최대 일조시수 174 Part Ⅱ 권역별 내수시장 175

214 년한국의對하이난성주요수출품목 (, %) 순위 HS 코드 (4 단위 ) 품목명금액증가율 1 878 자동차부분품및부속품 4,776 6.8 2 투자진출동향 2 271 석유와역청유 3,112 448.9 3 277 콜타르증류기름과기타물품 2,78. 4 2713 석유코크스및석유또는역청유의잔류물 1,857 61.1 5 3824 조제점결제 1,221-9.3 6 284 수소 희 ( 稀 ) 가스및기타비 ( 非 ) 금속원소 964-61. 7 2917 비환식폴리카르복시산, 무수물, 할로겐화물, 과산화물, 퍼옥시산및그들의유도체 798 235.8 8 334 미용이나메이크업용제품류와기초화장용제품류 695 9 392 플로필렌의또는기타올레핀의중합체 384 14,248.3 1 72 유리제의구 357 95.4 한국의對하이난성투자규모 하이난성진출주요한국기업 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 2-5 2 2 투자금액 5,741 276 7,665 33.5 284-964.8 자료원 : 하이난성상무청외상투자촉진처 ( 海南省商務廳外商投資促進處 ) ( ) 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 해남해우석반공업유한공사 ( 海南海宇锡板工业有限公司 ) 제조업 아연도금박판생산및판매 2,4 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 2 해남만녕난양개발유한공사 ( 海南万宁南洋开发有限公司 ) 서비스리조트, 부동산개발 1,5 214 년한국의對하이난성주요수입품목 (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 271 석유와역청유 2,585 23,327.8 2 33 어류 2,49-3.8 3 91 광섬유와광섬유다발 6 7.3 3 해남남양알로에생물공정 ( 미국 ) 유한공사海南南洋芦荟生物工程 ( 美国 ) 有限公司 농, 림, 목, 어업알로에생산, 담수어양식 1,13 자료원 : 하이난성상무청외상투자촉진처 ( 海南省商務廳外商投資促進處 ) 투자액은모두공개거부, 상기금액은등록자본금액임. 4 75 플로트유리및표면을연마한유리 6 93.9 5 441 땔나무 551 344.4 6 295 비환식알코올과그들의할로겐화유도체 술폰화유도체 니트로화유도체또는니트로소화유도체 527 54.8 7 2516 화강암 반암 현무암 사암과기타석비용또는건축용의암석 369 33.4 8 132 식물성수액과추출물 295 5.5 9 481 도포한종이와판지 266-26. 1 395 초산비닐의중합체또는기타비닐중합체 57 38.2 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 하이난성유망진출분야 구분유망분야유망근거 소비재유통 서비스 스포츠용품 패션 화장품 레저 테마관광 요식업 자료원 : 무역관자체작성 - 대형국제스포츠행사가자주열리는등관련기반이탄탄하므로일반소비자및전문운동인층의수요를확보할수있을것 - 한국브랜드에대한인지도가높으므로관광객을대상으로한쇼핑수요고려할수있음 - 한국브랜드에대한인지도가높으므로관광객을대상으로한쇼핑수요고려할수있음 - 해양스포츠나결혼을테마로한관광상품및리조트개발이유망할것으로보임. 촬영, 신혼여행을포함한종합웨딩서비스등 - 관광객을대상으로한특색있는요식업체인 176 Part Ⅱ 권역별내수시장 177

(1인당 GDP) (2만 9,864 위안)으로 가장 낮은 권역임 6) 서남권역 - 충칭의 1인당 GDP는 4만 2,795 위안으로 쓰촨성의 1.3배 수준임 중국의 서남권역은 충칭시重慶市, 쓰촨성四川省, 구이저우성貴州省, 윈난성雲南省, 시짱자치구西藏自治區 등 1개 직할시와 3개의 성省, 1개 자치구를 포함하는 지역 - 1인당 GDP 증가율도 쓰촨성을 제외하고 모두 두 자릿수 증가율을 보이고 있으며, 구이저우성의 증가율이 가장 높은 11.9%(중국 내 1위)를 기록함 (1인당 가처분소득 및 지출) 5개 지역의 1인당 소득과 소비지출 모두 중국 평균수준을 하회하고 있어 발전된 연해지역과의 경제적 격차가 여전히 존재 - 1인당 가처분소득(2만 2,32 위안)과 1인당 소비지출액(1만 5,5 위안)은 7대 권역 중에서 각각 6위와 7위를 기록 - 지역별로는 충칭의 1인당 가처분소득(2만 5,216 위안)과 소비지출액(1만 7,814 위안) 헤이룽장성 黑龍江省 모두 권역 내 1위를 기록 지린성 吉林省 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 간쑤성 甘肅省 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 칭하이성 靑海省 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 쓰촨성 四川省 윈난성 雲南省 - 쓰촨성의 소비시장 규모는 1조 561억 위안으로 권역의 48.4%를 차지 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 장쑤성 江蘇省 허난성 河南省 충칭시 重慶市 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 후베이성 湖北省 구이저우성 貴州省 (소비시장) 중국 전체에서 차지하는 비중이 9.2%로 서북권역 다음으로 작은 규모임 랴오닝성 遼寧省 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 서남권역 주요 경제지표(214년) 저장성 浙江省 장시성 江西省 푸젠성 福建省 충칭 쓰촨 구이저우 윈난 시짱 서남 소계 인구(만 명) 136,782 2,97* 8,14 3,58 4,714 318 19,65 도시인구(만 명) 74,916 1,733* 3,769 1,44 1,967 82 8,955 GDP(억 위안) 636,139 14,265 28,537 9,251 12,815 921 65,789 7.3 1.9 8.5 1.8 8.1 1.8 9.82** 46,652 47,859 35,128 26,393 27,264 29,252 33,179.2** 증가율(%) 7.7 1.7 7.7 14. 7.7 11.1 1.24** 도시화율(%) 54.8 58.3 46.3 4. 41.7 25.8 42.42** 도시주민 1인당 가처분소득(위안) 28,843 25,147 24,234 22,548 24,299 22,16 23,648.8** 도시주민 1인당 소비지출액(위안)* 18,23 17,814 16,344 13,73 15,156 12,232 15,5** 사회소비품 소매총액(억 위안) 271,896 5,711 12,393 2,937 4,633 365 26,39 성장률(%) 광둥성 廣東省 1인당 GDP(위안) 하이난성 海南省 (1) 주요 경제지표 중국 (인구) 전체 국토에서 차지하는 면적 대비(24.5%, 2위) 인구비중은 낮음(14.4%, 5위) 주: *는 213년 데이터 / **는 산술평균 값 자료: CEIC, 국가통계국 (도시화율) 41.%로 7대 권역 중에서 가장 낮은 도시화 수준을 보임 - 중국 전체 도시인구 중에서 차지하는 비중(11.8%)은 7대 권역 중에서 5위를 차지 - 충칭(58.3%)을 제외하고는 모두 중국 평균수준을 하회하고 있으며, 특히 시짱자치구의 경우 도시화율이 23.7%에 불과함 2) 주요 산업 (GDP) 7대 권역 중에서 GDP 비중(9.4%)이 세 번째로 작음 - 서남권역에서 경제력이 집중된 지역은 쓰촨성으로, 서남권역 전체 인구의 41.4%, GDP의 44.1%가 쓰촨성에 집중되어 있음 - 5개 지역(省)의 GDP 성장률은 중국 평균을 훨씬 상회하고 있으며, 업종별 산업 비중 (제조업) 중국 전체 총생산액(212년 기준)에서 서남권역이 차지하는 비중은 6.%(6위) - 전국대비 주류 음료 차제조업(19.7%), 담배제조업(26.%), 철도 선박 우주항공 및 기타 운수설비제조업(11.%)에서 비교적 높은 비중을 보임 그 중에서도 구이저우성(12.5%, 중국 내 2위)이 가장 높은 성장률을 기록 178 Part Ⅱ 권역별 내수시장 179

- 화학원료및화학제품제조업 (8.7%), 철금속제련 압연가공업 (9.%), 자동차제조업 (8.2%), 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (8.7%) 등의업종이높은비중을차지 - 농식품가공업은쓰촨성 (8.7%), 주류 음료 차제조업은구이저우성 (1.3%), 시짱자치구 (25.8%), 담배제조업은윈난성 (2.4%), 화학원료및화학제품제조업은구이저우성 (14.6%) 에서각각비중이높은비중을차지 - 의약제조업은시짱자치구 (18.6%), 비금속광물제품업은시짱자치구 (38.%), 철금속제련 압연가공업은구이저우성 (14.7%) 과윈난성 (14.2%), 자동차제조업은충칭 (2.2%) 에서높은비중을보임 ( 서비스업 ) 서남권역전체적으로발전이지체된상황이지만도소매업 (18.1%) 이나금융업 (16.2%) 이상대적으로발전함 - 중국전체부가가치 (213년기준 ) 에서차지하는비중은 9.% 로역시 6위를기록 - 6개세부업종가운데숙박요식업 (14.%) 이비교적높은비중을차지함 - 교통 운수 창고 우편업은구이저우성 (2.8%), 도소매업은윈난성 (23.7%), 금융업은충칭 (2.4%) 에서서비스업내비중이높음 화학섬유제조업 6,613.8.6 2.3.......2.2.3 2.5 고무및플라스틱제품제조업 24,3 3.1 2.6 2.7 2.6 1.2 2.9.4.. 1.6.4 2.5 4.8 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 7.9 4.5 5.7 1.5 9.2.8 38.. 5.1.8 7.1 7.6 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 8.3 3.1 5.6 1. 14.7.8.. 14.2 1.4 9. 6.2 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7 2.7 1.8 4. 1.2 8.9.9.. 19.7 3.5 5.9 7.5 금속제품제조업 28,971 3.7 3.1 2.7 2.6 1.1 1.7.2 2.7. 1.1.3 2.6 4.2 통용설비제조업 37,813 4.8 6. 4. 3.4 1.1 1.2.1.. 1..2 4.2 5.3 전용설비제조업 28,421 3.6 3.8 3.4 1.6.7 1..1.. 1..2 2.6 4.4 자동차제조업 49,987 6.3 5.3 2.7 2.2 4.7 2.3.2.. 2..3 8.2 7.8 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업 16,186 2. 1.7 2.6 1.3 7.4 3.3.8...5.2 3.7 11. 전기기계제조업 54,195 6.8 3.7 1.7 6.4 1.4 2.1.1.. 1.2.2 3.9 3.4 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 69,481 8.8 1.3 3.7 12.5 2.1 1.6.1...3. 8.7 6. 정밀측정기기제조업 6,621.8.2.9 1.1 2..2.1...2.2.4 3.2 기타제조업 2,38.3.2 2.3.8 4.7.5.9...1.5.4 8.3 서남권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 중국 쓰촨 충칭 구이저우 시짱 윈난 서남소계 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업합 ( 총생산액기준 ) 792,238 1 1 3.2 1 1.5 1.5 1. 1.9 1 6. 농 부식품가공업 51,611 6.5 8.7 4.3 4.7 1.1 3.8.3 4.9. 5.7.7 6.9 6.3 식품제조업 15,574 2. 2.6 4.2 1.1.8 1.8.4 2.7. 2..9 2.1 6.3 주류 음료 차제조업 13,233 1.7 7.7 14.7 1.1 1. 1.3 2.9 25.8.1 2. 1. 5.5 19.7 담배제조업 7,94 1..9 3. 1.2 1.8 8.2 3.9.. 2.4 17.4 4.4 26. 방직업 31,777 4. 2.9 2.3 1.4.5.1. 1.8..3.1 1.9 2.9 방직의류업 17,2 2.2.6.9.7.5.1....1..5 1.4 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4 1.2 2.7 1. 1..4.1...1..9 3.9 폐자원종합이용업 2,871.4.2 1.7.3 1.1.1.1....1.2 3. 금속제품 기계 설비수리업 886.1.2 5.9.1 1.2..1.....1 7.2 서비스업합 ( 부가가치기준 ) 262,24 1 1 3.5 1 2. 1 1.4 1.2 1 1.9 1 9. 교통 운수 창고 우편업 27,283 1.4 8.1 2.8 11.1 2.1 2.8 2.8 6.7.1 5.6 1. 1.2 8.8 도소매업 55,672 21.2 15.9 2.6 18.8 1.8 15.6 1. 12..1 23.7 2.1 18.1 7.6 숙박요식업 11,494 4.4 7.4 6. 4.4 2. 7.9 2.6 6..2 7.6 3.2 6.8 14. 금융업 33,535 12.8 17.1 4.7 2.4 3.2 11.6 1.3 1.1.1 14.2 2.1 16.2 11.4 부동산업 33,295 12.7 8.2 2.3 13.9 2.2 5.4.6 5.3.1 5.4.8 8.4 5.9 기타 1,925 38.5 43.2 4. 31.5 1.6 38.7 1.4 59.9.3 43.5 2.1 4.3 9.4 주 : 비중 (1) 은각성 권역내에서개별업종이차지하는비중을, 비중 (2) 는중국의해당업종에서각성 권역이차지하는비중을의미함 ; 제조업은 212 년말기준, 서비스업은 213 년말기준임자료 : 중국통계연감 (214), 중국공업통계연감 (213) 목재가공업 1,284 1.3 1.1 2.7.2.2 1.8.6 1.5..7.4.9 4.1 가구제조업 5,647.7 1.4 6.1.5 1.1.3.2.....9 7.4 제지및종이제품제조업 12,56 1.6 1.6 3.3 1.5 1.4.8.2.. 1..5 1.4 5.4 인쇄 기록물복제업 4,534.6.8 4.6.6 1.6.3.3 2.6..9 1.3.7 7.7 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3.2.6.2.3.1....6.4.3 1.3 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 1.9 1.3.5.1 2.6.3.. 3.7.6 1.9 2.3 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 8.2 3.1 6. 1.1 14.6.8 1.4. 11.6 1.2 8.7 6.2 의약제조업 16,936 2.1 3.4 5. 2.1 1.5 5.1 1.1 18.6.1 2.9 1.2 3.1 8.8 지역 ( 省 ) 별특화산업 5개지역 ( 省 ) 의특화산업에대해서는하기표와같이정리할수있음 - 쓰촨성의경우컴퓨터 통신및기타전자설비제조업, 충칭은자동차제조업, 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업, 구이저우성은철금속제련 압연가공업, 화학원료및화학제품제조업에, 시짱자치구는비금속광물제품업과주류 음료 차제조업에, 윈난성은담배제조업등에특화되어있음 - 특히충칭과쓰촨성의경우내륙에위치하고있음에도물류가비교적용이한 IT제조업을집중육성함으로써산업고도화와첨단산업발전을이룬특징이있음 18 Part Ⅱ 권역별내수시장 181

서남권역지역별특화산업 ( 제조업, 212 년 ) 지역 특화산업컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (1.3%), 농부식품가공업 (8.7%), 식품 6,312 6,472 7,245 4,915 5,889 5,741 의복 1,92 1,728 2,334 1,42 1,528 1,357 쓰촨 충칭 철금속제련 압연가공업 (8.25%), 화학원료및화학제품제조업 (8.24%), 비금속광물제품제조업 (7.88%), 주류 음료 차제조업 (7.71%) 자동차제조업 (2.16%), 컴퓨터 통신및기타전자설비제조업 (12.47%), 철도 선박 우주항공및기타운수설비제조업 (1.28%) 주거 1,745 1,322 1,376 1,496 964 1,385 가정설비및용품 1,215 1,197 1,326 1,84 541 987 교통 통신 2,737 2,186 1,976 1,87 51 2,198 구이저우 시짱 윈난 철금속제련 압연가공업 (14.73%), 화학원료및화학제품제조업 (14.63%), 주류 음료 차제조업 (1.28%), 비금속광물제품제조업 (9.23%) 비금속광물제품제조업 (38.4%), 주류 음료 차제조업 (25.77%), 의약제조업 (18.61%) 담배제조업 (2.41%), 비철금속제련 압연가공업 (19.67%), 철금속제련 압연가공업 (14.17%), 화학원료및화학제품제조업 (11.61%) 주 : 괄호는각성의제조업총생산액중에서해당업종의총생산액이차지하는비중을나타냄자료 : 중국공업통계연감 (213) 자료를바탕으로 KOTRA 정리 문화 교육 오락 2,294 1,878 1,723 1,95 1,551 2,45 의료 보건 1,118 1,19 1,245 634 618 1,85 기타 699 543 589 352 639 358 소비시장규모 ( 억위안 ) 131,765 5,949 3,87 1,816 91 2,875 식품 46,147 2,356 1,256 651 44 1,89 의복 13,96 629 44 186 11 257 주거 12,759 481 238 198 7 263 가정설비및용품 8,883 436 23 144 4 187 (3) 소비시장동향 교통 통신 2,1 796 342 248 4 417 문화 교육 오락 16,772 683 299 258 11 388 소비시장규모서남권역의도시지역소비시장규모 (213년기준 ) 는중국전체에서 1.5% (1조 3,818억위안 ) 를차지하며 7대권역중에서 5위를기록 - 권역내에서도편차가커쓰촨성이 5,949억위안의시장을보유하고있는반면시짱자치구시장은중국내에서가장적은 91억위안에불과 - 권역의모든지역은중국의평균소비지출액 (1만 8,23 위안 ) 을하회함항목별로는식품과관련된시장이 5,396억위안규모로가장큼 - 교통 통신 (1,87억위안 ), 문화 교육 오락 (1,639억위안 ) 과관련된시장이뒤를이음 - 내구소비재와관련있는가정설비및용품 (1,1억위안 ) 과의료 보건 (882억위안 ) 시장은상대적으로규모가작음 - 쓰촨성이권역전체에서가장큰비중인 43.1% 를차지함 항목별소비비중의변화 의료 보건 8,176 371 216 84 5 26 기타 5,113 198 12 47 5 68 자료 : 국가통계국 (214), 중국통계연감 을바탕으로 KOTRA 정리 ( 필수소비 ) 일반적인추세를보이지않고지역별변동폭이다르게나타나는특징이있음 - ( 식품 ) 시짱자치구를제외한 4개지역 ( 省 ) 에서소득증가에따른식품지출비중감소를보임 구이저우성의지출비중이가장크게감소 (-7.%p) 하였으며시짱자치구의지출비중은오히려증가 (1.9%p) 한것으로나타남 - ( 의복 ) 소비비중변동폭이가장큰지역은충칭임 (+3.2%p) - ( 주거 ) 구이저우성 (3.2%p) 의변동폭이가장컸으며, 쓰촨성은 2.9%p 감소함 서남권역도시지역소비시장규모추산 (213 년 ) 경제가발전함에따라소비성향이낮아지면서 1인당소비지출이더디게증가하는것이 일반적인데, 서남권역의경우소득증가율이절대적으로낮아소비증가율의제고에 어려움을겪는것으로분석됨 중국 쓰촨 충칭 구이저우 시짱 윈난 도시인구 ( 만명 ) 73,111 3,64 1,733 1,325 74 1,897 1인당소비지출액 ( 위안 ) 18,23 16,343 17,814 13,73 12,232 15,156 ( 선택적소비 ) 모든지역에서중국평균수준 (34.1%) 을하회하였으며소득수준이낮아필수소비에대한지출비중이높았기때문임 - ( 교통 통신 ) 소득수준이상대적으로높은쓰촨성에서가장크게증가 (7.1%p) - ( 문화 교육 오락 ) 지역별로차이를나타내고있는데, 가장많이증가한지역은시짱자치구로 5.1%p가증가한반면충칭은 4.4%p 감소함 - ( 의료 보건 ) 구이저우성을제외하고모두증가하였으며, 충칭이가장크게증가 (1.7%p) ( 내구소비재 ) 가정설비및용품의경우절대적인소득수준이낮은시짱자치구를제외한모든지역에서대체로중국평균수준이상을나타냄 182 Part Ⅱ 권역별내수시장 183

서남권역 도시지역의 항목별 소비지출액 비중(213년) 1.2 35.9 구이저우 35. 중국. 1. 식품 의복 2. 3. 주거 8.1 1.6 9.7 4. 5. 가정용품 7.9 7.7 1.6 39.6 쓰촨 1.9 13.1 4.7 충칭 14.2 11.1 7.3 6.7 9.7 13.4 11.5 15.2 7. 6. 5.1 12.7 13.6 7.4 교통 통신 4.1 4.4 12.7 8. 문화 교육 오락 글로벌 기업의 중서부 진출 교두보 역할 수행 3.4 6. 7.2 13.5 14.5 7.9 12.5 48.1 시짱 6.5 9.1 9. 37.9 윈난 12.3 11.3 6.7 8.8 11.1 4.4 서남평균 2.4-214년 기준 청두시에는 세계 5강 기업 중 262개 기업이 진출 5.2-213년 6월 쓰촨성 청두시에서 개최된 포춘포럼을 통해 74개 기업이 투자 프로젝트를 발표하였으며, 투자총액은 1,12억 위안에 달함 4.6 2.6 7. 3.3 6.2 對韓 교역 및 투자규모는 아직 미미 3.3 6.2-214년 韓-쓰촨 교역 비중은 수출 9.4억불, 수입 21.3억불로 중국 전체 2%를 차지 3.9 9. 1. 의료보건 기타 주: 서남평균은 권역 내 5개 지역 자료의 산술평균값임 자료: 국가통계국(214), 중국통계연감 을 바탕으로 KOTRA 정리 - 214년 9월 기준 對쓰촨 누적 투자건수 268건, 실제 투자금액 8.3억불 주요 산업 6대 지주산업 현황 - IT 전자정보 : 전국 1위이며 중서부 지역 1위 규모. 전자집적회로, 소프트웨어, 네트워크 및 통신제품, 광전 디스플레이, 컴퓨터 제조를 아우르는 5대 산업군 육성 추진. 15년까지 전자정보산업 매출 1조 위안 달성 목표 쓰촨성 四川省 - 수력발전 : 중국 최대 수력 발전기지로 발전량이 후베이에 이은 2위 - 기계광물 : 전통적인 지주 산업, 대형발전설비 중대형기계 국방군수 장비 중심. 중국 석탄, 천연가스, 석유, 철광석 매장량의 48% 차지 - 화공 의약 : 중국 최대 중약재 기지로 연간 생산량은 1여만 톤, 전국 생산량의 1/3을 차지 대표 키워드 서부대개발 중심지역이자 서부지역 최대 경제권 중서부내륙 물류유통 허브로서 최대 소비시장 형성 클라우딩컴퓨터, 신재생에너지, 신소재, 바이오, 항공, 환경 등 신흥전략산업 적극 육성 천연가스 예상 매장량은 7.2만 억 (기 확인 매장량 6,9억 ), 이미 개발된 자원량 1,82억 로 전국의 26.4%를 차지 - 농식품 : 중국 최대 백주(白酒)생산 기지로 수정방(水井坊), 우량예(五粮液) 등을 생산. 품종, 생산량, 품질부문 중국 1위. 중국 5대 목축업 기지 중 하나, 사용가축 수는 1억 마리 이상으로 전국 1위 수준. 경제 특징 서부대개발에 따른 국가 차원 인프라 투자 지속 확대 - 중국 정부는 서부개발 2단계 프로젝트를 지속적으로 추진 - 청위경제구(成渝經濟區, 쓰촨-충칭)를 창장삼각주(長江三角洲, 상하이), 환보하이(環渤海, 베이징), 주장삼각주(珠江三角洲, 광저우)에 이은 제 4대 경제권으로 육성 예정 - 관광업 : 고대 명칭은 파촉(巴蜀), 삼국지의 본 고장 6대 미래성장산업 현황 - 클라우드컴퓨팅 : 청두에 차이나텔레콤 서부 클라우드 기지, 차이나모바일의 데이터 센터 기지 등 건립 및 지속 성장 - 대체에너지 : 태양에너지, 원자력, 풍력 등 대체에너지 산업기지로 변모 - 신재료 : 청두시는 국가 과기부가 인정한 국가 고성능 섬유 첨단 기술 산업기지 214년 8.5% 성장, 중국 성장률 앞질러 - 214년 쓰촨성 GDP 총액은 2조 8536억 위안, 성장률은 8.5%로 214년 중국 평균 성장률(7.4%)을 1.1% 상회 - 대지진 이후 이어진 중앙정부의 집중 투자와 서부대개발에 따른 對쓰촨성 투자 증가의 영향 - 의약 바이오 : 청두시는 중국의 주요 의약 바이오 산업 기지, 제 1의 의약 수출 기지이며 생물 의약산업 수출인큐베이션 기지 - 항공 우주비행 : 청두시는 중국 주요 우주 항공 연구, 관련제품 제조 보수 기지 - 에너지 절약 환경보호 : 청두시는 수처리, 폐기 처리, 쓰레기 처리, LED 등 그린산업의 첨병 물류유통 거점 및 최대소비시장으로 성장 - 윈난성 포함 6개성, 1개 직할시와 인접, 물자의 1차 집산지 역할 수행 - 동서와 남북을 잇는 화물철도와 수상운송이 가능한 창장(長江)을 이용하여 서부지역의 물류유통 중심지 역할을 하고 있음 - 쓰촨성 소비시장 규모는 1,355억 위안, 연 성장률은 13.9% 184 Part Ⅱ 권역별 내수시장 185

쓰촨성과주요도시경제지표 구분 쓰촨성청두시몐양시메이산시쯔양시 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 2 몐양시綿陽市 중국과학기술의중점메카로성장 인구 ( 만명 ) 8,14.4 6. 1,443 474 299 357* 면적 ( km2 ) 488,299-5.1 12,119 2,248 7,14 7,96 GDP( 억위안 ) 28,537 8.5 4.5 1,57 1,58 945 1,196 1 인당 GDP( 위안 ) 35,128 7.7-7,19 31,237* 31,664 3,514* 고정자산투자 ( 억위안 ) 소비품판매 ( 억위안 ) 23,319 14.7 4.5 6,62 1,8 923 98 12,393 12.7 4.6 4,469 735 32 381 수출 ( 억달러 ) 366.9 12. 1.6 273. 9.9 - - 수입 ( 억달러 ) 246. 1.1 1.3 29.1 7.3 - - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 중국과학기술개발지역으로선정되었으며주요국방과학기술및전자공업생산기지를보유 - 몐양시본토기업인창홍전자 ( 长虹电子集團 ) 와주저우전자 ( 四川九州电子科技股份有限公司 ) 를중심으로빠른발전추세를보이고있음 - 과학기술의발전도모를위해, 국방, 물리, 공기동력등의전문연구소 18개소를개설 - 매년중국과학기술성과기박람회를개최하고있으며, IBM, 하이얼 ( 海尔集团 ), 중항그룹 ( 中航集团 ) 등글로벌 IT, 전자기업이몐양에투자를진행하고있음신소재산업과의융합발전 - 쓰촨성대표신소재산업기지가있어, 현재 145개의신소재기업 ( 절연재료, 자성재료, 초미세분자재료등 ) 이모여있으며연간총생산액이 4억위안에달함 3 메이산시眉山市 톈푸신구天府新區를중심으로빠른경제성장 청두 ( 成都 ) 경제구의활력과투자가치를더해줄새로운경제구역으로공동발전 ( 국가급개발구톈푸신구내여러산업별클러스터를구축 ) - 청두의남쪽으로 6km, 솽류공항과 5km 떨어진입지적장점을바탕으로청위경제구중점개발지이자톈푸신구의핵심구역으로성장 주요도시 - 풍부한자원 (2여종 ) 및수력발전의거점역할, 쓰촨김치 ( 泡菜 ) 의고향등다양한자원과물자를보유 1 청두시成都市 중국서부최대소비시장및글로벌도시로성장 214년기준글로벌 5강중 262개사청두소재 - 외자 193개, 내자 69개사로투자, 제조, 서비스의글로벌화추진 청두다음으로, 쓰촨성內투자유치 7년연속 2위기록 - 아마존, 월마트, 화룬 ( 華潤 ) 등글로벌기업의관심지역으로부상 - 4대우세산업 ( 기계설비, 화공, 가공식품, 서비스 ) 과 4대전략산업 ( 전자, 신재료, 신에너지, 생물의약 ) 의균형발전추진 일대일로 ( 一帶一路 ), 청위경제권 ( 成渝經濟圈 ), 서부대개발 ( 西部大開發 ) 의중심허브로서서부의상하이 ( 上海 ) 로성장 - 쓰촨성경제의 3% 이상, 교역의 7% 이상을차지하고있으며, 1인당 GDP 1만불이상의강한소비력과거대시장을형성 - 과학기술, 물류, 금융, 교통의중심으로국가발전전략의중심거점 - 제조업, 전자정보, 우주항공, 자동차, 석유화학을중심으로빠른성장 * 23년인텔의정착후, 마이크로소프트, 화웨이, 델, 폭스콘등이투자 4 쯔양시資陽市 한중산업구개발을위한한국기업대상투자유치활발청두 - 충칭간접점에위치한청위경제권교통중심 - 청위경제권내의교통의요지로급부상하고있으며, 자동차, 의약, 식품, 방직, 천연가스등의주요산업이고루발전중임국가급한중산업구개발을통한한중양국기업을위한클러스터구축 186 Part Ⅱ 권역별내수시장 187

한국 - 쓰촨성경제교류현황 7 5311 직물 3,19-32.1 8 422 여행용품 2,251 33.8 9 642 신발류 2,35 263.1 1 722 철합금 1,982 12.7 1 교역현황 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) ( 단위 : 백만달러, %) 한국의對쓰촨성교역추이 구분 212 213 214 금액증가율금액증가율금액증가율 2 투자진출동향 교역액 3,327 39.5 3,84-7.3 3,78 -.2 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 對쓰촨성수출 2,796 48.7 2,344-16.2 2,131-9.1 對쓰촨성수입 531 5.1 74 39.3 947 28. 무역수지 2,265 64.7 1,64-29.2 1,184-26.2 한국의對쓰촨성투자규모 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 8 33 16 1 11-31.3 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 투자금액 79,928 16.3 93,461 16.9 63,87-32.5 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 (, %) 214 년한국의對쓰촨성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 119,819 1.3 2 913 액정디바이스 15,474-37.3 쓰촨성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 ( 달러 ) 1 성도롯데백화점 ( 成都乐天百货 ) 제조서비스, 백화점 1 억 3 8525 송신기기 14,892-16.9 4 8473 기계전용부속품 12,132 116.1 5 857 축전지 7,95 115.9 2 3 롯데자산개발 ( 乐天地产 ( 成都 ) 有限公司 ) 사천현대자동차 ( 四川现代汽車 ) 건축부동산개발 1 억 제조자동차 8 억 5 천만 6 8534 인쇄회로 7,186 79.6 7 2917 폴리카르본산계 5,122-55.5 4 CJ 성도사료유한공사 ( 希杰成都饲料有限公司 ) 제조사료 2 만 8 3824 바인더 2,593-12. 9 391 에틸렌, 폴리머 2,56 17. 1 8428 리프팅기계장치 2,213-47.8 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 5 6 7 두산인프라코어중국유한공사성도지사 ( 斗山工程机械中国有限公司 ) 사천휴비스화섬유한공사 ( 四川汇维仕化纤有限公司 ) 선진성도사료유한공사 ( 先进成都饲料有限公司 ) 제조건설기계및공작기계 7,3 만 제조화학섬유 8,75 만 제조사료 4 만 214 년한국의對쓰촨성주요수입품목 (, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 7219 스테인리스평판 13,132 218. 성도동진세미켐과기유한공사 8 ( 成都东进世美肯科技有限公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 제조 LCD 패널제조부품 N/A 2 8471 자동자료처리기계 11,394 7.5 3 284 수소, 희귀가스 4,676 118.5 4 614 여성의류 3,772 14.8 5 326 착색제와조제품 3,327 2.3 6 913 액체결정장치 3,263 17.2 188 Part Ⅱ 권역별내수시장 189

쓰촨성유망진출분야 유망분야백색가전및생활용품 유망근거 - 아직까지는로컬브랜드의시장점유율이압도적이지만, 외자기업의주요목표고객인중산층의외국계브랜드선호도가높은편임 - 가격대비성능이괜찮고실용적인로컬제품도많지만글로벌브랜드와비교하면아직차이가있다는것이현지인식임 - 지역주민의소비성향이크다는점을고려할때, 다소높은가격대의제품도품질이 자동차, IT전자산업등제조업발달 - 연간생산량 26만대에이르는중국서부의대표적인자동차산업단지로장안자동차, 장안포드, 동풍자동차등다수의완성차메이커가진출해있으며, 관련부품회사와함께자동차산업클러스터형성 - 다수의기업이진출하여노트북, LCD 패널등을생산하면서전자산업클러스터형성 화장품 패션 LED 우수하면발전가능성이클것으로예상됨 - 한류의영향으로한국브랜드에대해우호적이기때문에비교적높은가격대에도불구하고인기를끌고있음. 향후발전여지가클것으로예상함 - LED는수명이길고용도가다양한광원으로에너지소비량이적어환경에너지라불림 - 기존에는가로등, 건축장식에주로쓰였으나, 점차가정용으로확대되고있는추세임 현대자동차진출을계기로국내기업의충칭진출가속화예상 - 포스코, 한국타이어, SK하이닉스, LG화학등대기업진출 - 215년현대자동차의중국제5공장건설을계기로다수의자동차부품기업및서비스기업이진출예정 - 한국드라마는중국소비자들에게지속적인영향을주고있음. 이로인해한국의류또한현지에서각광받는상품중하나로자리매김. 의류브랜드 - 현재갈수록많은한국패션브랜드매장과한국개인의류매장이중국시장에진출하고있으며인터넷상의한국의류또한점점젊은소비자들의환영을받고있는추세임한식 - 한중 FTA체결로인해한국전통우세산업에더욱유리한수입환경을가져다줄것으로패스트푸드기대하며, 현지의한류붐에따라국내패스트푸드프렌차이즈운영이현지에큰인기를프랜차이즈가져올것으로예상함자료원 : 무역관자체작성 주요산업 자동차산업 - 충칭은전통적인공업도시로서자동차산업은충칭시의대표적인산업으로잘정비된부품공급체계를갖추고있음 - 충칭시는 215년까지자동차연간생산 3만대를목표로 1+8+1, 정책을추진하고있음. 1(1개핵심로컬자동차기업 : 창안자동차 ) + 8( 연간생산 3만 ~5만대 8개제조업체 ) +1,(1,개현지자동차부품조립업체 ) 로자동차산업의체계적인육성추진 - 214년자동차생산대수는 263만대에이르며, 현대자동차의진출로전체생산대수는더욱늘어날것으로전망 충칭시重庆市 대표키워드 경제특징 중국내륙내유일한직할시로서부대개발의중심지중국에서경제성장속도가가장빠른지역중하나자동차산업, 전자산업등경제산업벨트대상원자재, 부품, 설비진출유망 중국서부대개발의중심지 - 중국의 4대경제권으로개발중인청위경제권과창장경제벨트의중심지 - 중국에서 3번째로지정된국가급신구인량장신구 ( 兩江新區 ) 를중심으로경제성장가속화추진 물류인프라확충에주력 - 육로 ( 고속철및고속도로 )-수로( 컨테이너내륙항 )-항로( 장베이 ( 江北 ) 국`공항 ) 로연결되는물류인프라확충 - 독일까지운행되는위신어우 ( 渝新欧 ) 철도의시발점 IT전자산업 - 노트북, 태블릿PC, 클라우드, 통신설비, 액정패널, 소프트웨어, 스마트가전, 전자부품, 스마트폰, LED, 스마트기기, 응용전자, 광섬유통신등총 13가지부문이시융공업구 ( 西永微電園 ) 와북부가오신구 ( 北部高新區 ) 에클러스터를이루고있음 - 중국서부의대표적인노트북생산기지로, HP, Quanta, Compal, Asus, Acer 등글로벌기업이진출해있음 - SK하이닉스의반도체후공정공장, 중국 LCD 패널생산기업 BOE( 京東方 ) 의 8.5세대액정패널공장등대형프로젝트가속속진행되고있음화학산업 - 천연가스, 세일가스를비롯하여자원이풍부한지역으로, 천연가스매장량은쓰촨성과신장에이어중국 3위를기록하고있음 - 충칭의수자원, 전기, 토지, 노동력등생산요소의원가가동부연해지역에비해낮아다수의중국기업및글로벌기업이진출하고있음 - 특히, 화학산업에특화된창서우 ( 長壽區 ) 의경우중국서부지역의최대규모의종합화공기지가될것으로기대되고있음 19 Part Ⅱ 권역별내수시장 191

충칭시와 주요도시 경제지표 충칭시 구분 수치 증감률(%) 비중(%) 인구(만명) 2,991.7 2.2 면적( k ) 82,4 -.9 GDP(억 위안) 14,265 1.9 2.2 1인당GDP(위안) 47,859 1.7 - 고정자산투자(억 위안) 12,281 17.7 2.4 소비품판매(억 위안) 5,711 13. 2.1 수출(억 달러) 519 35.9 2.2 수입(억 달러) 37 49. 1.6 ③ 창서우구 長壽區 풍부한 자원을 배경으로 화학공업 발전 창서우경제개발구(長壽經濟開發區)를 중심으로 화학공업 집중 육성 - 5대 산업 클러스터 형성 : 천연가스 화학공업, 석유화학공업, 신재료, 신에너지, 장비제조 등 - 광산자원이 풍부하고 이 중에 천연가스 매장량은 3,7억 입방미터로 중국에서 확인된 매장량이 많은 천연가스전 중 하나 ④ 완저우구 萬州區 주: 214년 기준 자료원: CEIC, KITA 충칭 동북부 최대 도시 175만 인구를 보유한 충칭시 동북부 중심도시 창장(長江)황금수로를 이용하여 경제교역 활성화 추진 - 이외에 고속도로, 철도와 연계를 통한 경제 활성화 도모 주요 도시 ① 량장신구 兩江新區 한국-충칭시 경제교류현황 충칭시 경제발전의 핵심 ① 교역 현황 21년 6월, 중국 내륙 제 1의 국가급 개발신구로 승인 - 상하이 푸동(浦东)신구, 텐진 빈하이(滨海)신구를 이어 국무원에서 승인한 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對 충칭시 교역 추이 세 번째 국가급 개발 개방 신구 212 구 분 증가율 금액 증가율 금액 증가율 1,171 38.4 1,689 44.2 6,984 313.4 對 충칭시 수출 822 31.3 1,125 36.8 5,983 432. 349 58.5 563 62. 1,1 77.3 무역수지 473 16.5 56 18.3 4,982 789.6 對 충칭시 수입 자동차산업은 량장신구의 중심산업으로서 214년에 생산총액이 2,억 위안을 돌파하였으며 전년대비 21.5% 증가 214 금액 교역액 214년 경제성장률은 15.%로 중국 평균에 비해 높은 성장세를 기록 213 자료원: www.kita.net(한국무역협회) - 글로벌 자동차메이커가 속속 충칭에 진출하고 있는 가운데, 현대자동차도 215년 6월 5공장을 착공하였으며, 이를 계기로 다수의 국내 기업이 진출할 것으로 기대 (단위 : 백만 달러, %) 214년 한국의 對 충칭시 주요수출품목 ② 주룽포구 九龍坡區 충칭시의 전통적인 공업 중심 순위 HS 코드 품목명 (4단위) 금액 증가율 1 713 귀석(다이아몬드 제외)과 반귀석 3,99 2,88.9 2 8542 전자집적회로 521 16.9 3 8473 제8469호부터 제8472호까지에 해당하는 기계에 전용되거나 주로 사용되는 부분품과 부속품 (커버ㆍ휴대용케이스와 이와 유사한 물품은 제외) 384 134.5 자동차 및 오토바이산업, 알루미늄가공산업, 기계 및 전자제조업이 발전한 지역 - 칭링(庆铃), 거리(格力), 롱신 등 중국 대기업 및 ASUS, ABB 등 글로벌 기업이 포진 192 Part Ⅱ 권역별 내수시장 193

4 857 축전지 ( 격리판을포함 ) 236 22.7 5 8486 6 8471 반도체보울이나웨이퍼 반도체디바이스 전자집적회로 평판디스플레이의제조에전용되거나주로사용되는기계와기기, 이류의주제9 호다목에서특정한기계와기기, 그부분품과부속품 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식이나광학식판독기, 자료를자료매체에부호형태로전사하는기계와이러한자료의처리기계 116 5,88. 75 819.9 7 393 스티렌의중합체 [ 일차제품으로한정 ] 72 8.1 8 8479 이류에따로분류되지않은기계류 71 359.8 9 721 철이나비합금강의평판압연제품 [ 폭이6밀리미터이상인것으로서클래드 도금 도포한것 ] 49 14.1 1 8428 그밖의권양용ㆍ하역용ㆍ적하용ㆍ양하용기계류 41 39.1 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) ( 단위 : 백만달러, %) 충칭시진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 ( 백만달러 ) 1 2 3 4 5 6 7 현대자동차 ( 北京现代重庆分公司 ) 한국타이어 ( 重庆韓泰輪胎有限公司 ) 포스코 ( 浦项 ( 重庆 ) 汽车配件制造有限公司 ) SK 하이닉스 ( 爱思开海力士半导体 ( 重庆 ) 有限公司 ) SK 이노베이션 (SK( 重庆 ) 锂电材料有限公司 ) LG 화학 (LG 化學 ( 重庆 ) 工程塑料有限公司 ) 한라비스테온공조 ( 汉拿伟世通空调 ( 重庆 ) 有限公司 ) 제조자동차 1, 제조타이어생산 95 제조자동차용철강 2 제조반도체 5 제조리튬전자배터리 1 제조엔지니어링플라스틱 21 제조자동차부품 NA 214 년한국의對충칭시주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명금액증가율 1 8542 전자집적회로 29 147,412.9 2 8471 자동자료처리기계와그단위기기, 자기식이나광학식판독기, 자료를자료매체에부호형태로전사하는기계와이러한자료의처리기계 125-19. 3 5311 기타식물성방직용섬유의직물과지사의직물 84 113.6 롯데마트 8 ( 乐天玛特 ( 重庆 ) 商业有限公司 ) 풀무원 9 ( 重庆圃美多 ( 中国 ) 有限公司 ) 아시아나항공 1 ( 韩亚航空公司重庆办事处 ) 자료원 : 무역관자체작성 도소매, 유통 식품, 생활용품유통 NA 도소매, 유통 식품, 화장품, 건강식품 NA 서비스 여객, 화물운송 NA 4 284 수소 희가스와그밖의비금속원소 74 418.3 5 8443 제 8442호의플레이트 실린더와그밖의인쇄용구성부품을사용하는인쇄기, 그밖의인쇄기 복사기 팩시밀리, 이들의부분품과부속품 57 1.6 6 614 여성용이나소녀용슈트 앙상블 재킷 블레이저 드레스 스커트 치마바지 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지 짧은바지 반바지 44 178.8 ( 메리야스편물이나뜨개질편물로한정, 수영복은제외 ) 7 8111 망간과그제품 ( 웨이스트, 스크랩포함 ) 43 196.8 충칭유망진출분야 유망분야의류, 화장품, 미용품 유망근거 - 215년상반기 GDP성장률 1위를기록하는등경제성장속도가빠름 - 사치품소비가많으며서부지역의유행을선도하는대표소비지역으로한국의류의수요확대가능 - 한국드라마의영향으로의류등패션제품, 미용제품에대한관심이많음 - 충칭은아직한국제품불모지나다름없는지역으로, 여성소비자들이 8 642 그밖의신발류 [ 바깥바닥과갑피를고무나플라스틱으로만든것 ] 21 323.4 한국브랜드에대해우호적인편이므로향후발전여지가큼 9 422 트렁크 슈트케이스 화장품케이스 이그잭큐티브케이스 서류가방 학생가방, 안경케이스 쌍안경케이스 사진기케이스등각종케이스 2 118.6 1 632 베드린넨 테이블린넨 토일렛린넨 주방린넨 19-12.6 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 주방용품식품 - 한국산녹즙기, 전기밥솥등주방용품에대한수요증가 - 최근백화점, 대형마트등유통채널에서한국주방용품전문코너설치수요있음 - 충칭은한국식품이본격적으로소개되지않았으며, 한국산식품은일부양념류, 장류등이백화점식품코너에소규모로유통되고있음 - 웰빙에대한의식이제고되면서유기농산물이각광받음에따라우수한국식품의 시장개척여지가큼 2 투자진출동향 한국의對충칭시투자규모 ( 단위 : 개, 천달러 212 213 214 구분 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 신규법인수 5 4 5 8 6 투자금액 53,297-36.5 13,136-75.3 265,235 1,919.4 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 전자제품 자동차부품 기계부품 IT 농업용기계 자료원 : 무역관자체작성 - 삼성, LG 를비롯한한국브랜드에대한선호도가높음 - 중국의자동차생산기지중하나로 214년에완성차 263만대를생산함 - 현대자동차를비롯한글로벌기업의충칭진출이확대됨에따라자동차부품수요가많음 - 충칭은전통적인기계공업도시로서, 기계설비및부품수요기대 - 량장신구 ( 국가급개발신구 ) 지정과함께 IT 산업집중육성계획 - HP, ACER, ASUS 등기업의충칭진출과함께많은대만협력기업들이진출하고있으며, 향후 IT 산업의또하나의메카가될전망 - 대부분농업을인력에의존하고있어, 농업용기계수요확대가능 194 Part Ⅱ 권역별내수시장 195

구이저우성貴州省 대표키워드 경제특징 에너지, 광산, 생물자원등천연자원이풍부한지역신재료, 신에너지, 환경산업등전략적신흥산업육성에집중 8 번째국가급신구지정을계기로중국서남부경제중심지로도약추진 천연자원을바탕으로관련산업발전 - 풍부한지하자원과생태자원을바탕으로에너지산업, 광산업, 의약재료, 관광업을기반으로성장하고있음 - 214년구이저우성의경제성장률은 1.8% 로빠르게성장하고있으며, 이는중국경제성장률을상회하고있음 식품산업 - 중국전통주인백주가유명한지역으로 213년산업생산액은 17억위안, 생산량은 2만kl를기록하였으며, 8대명주중모태백주, 동주 2곳의생산지이기도함 - 이와함께지형적특색을활용하여담배산업도육성하고있음의약산업 - 구이저우성은중국의한방약재료 4대산지중하나로, 4,82종의한방재를보유하여전국 2번째임. - 상품산업화와시장점유율의증대로대표 9종의한방재만의생산액이 31억위안을달성하였으며, 이러한전통의약산업을기반으로현대의약산업을육성하고있음. 관광업 - 카르스트지형, 소수민족, 생태환경등을이용한관광지가다수있으며, 발전가능성이많은지역임 - 공항, 도로등인프라확충과함께새로운관광지개발, 지역특성화를통해많은관광객을유치하기위해노력하고있음 12.5 규획기간중균형발전및물류인프라확충에주력 - 중점적으로공업강성 ( 强省 ) 전략과소도시화대동전략실행추진 - 농업산업화와서비스발전수준을높이고, 도시와농촌을균형적으로발전시키며경제 사회발전과인구, 자원및환경발전의촉진추구전략적신흥산업육성추진 - 첨단기술산업클러스터설립및기업유치를통한첨단기술산업역량강화 - 신재료개발, 오염수처리기술연구개발및응용기술발전을위한환경보호산업, 에너지절약기술및제품개발등신에너지산업육성국가급개발신구지정으로지역경제활성화기대 - 귀안신구는 214년 1월, 중국국무원이지정한 8번째국가급개발신구로면적은 1,795km2에이름 - 3대정책목표 ( 중국서부경제성장견인, 내륙개방형경제체제구축, 생태문명시범지구육성 ) 를중심으로구이저우성개발의중심으로부상 구이저우성과주요도시경제지표 구분 구이저우성귀양시준이시안순시 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치 인구 ( 만명 ) 3,58.2 2.6 456 616 231 면적 ( km2 ) 176,167-1.8 8,34 3,763 9,264 GDP( 억위안 ) 9,251 1.8 1.5 2,497 1,874 52 1 인당 GDP( 위안 ) 26,393 14. - 55,18 3,484 22,569 고정자산투자 ( 억위안 ) 9,26 22.4 1.8 2,336 2,52 427 소비품판매 ( 억위안 ) 2,937 12.9 1.7 889 533 126 수출 ( 억달러 ) 35.8 11.4.2 27.5 - - 수입 ( 억달러 ) 16. 4..1 7.7 - - 주 : 214 년기준자료원 : CEIC, KITA 주요산업 광산업 - 중국서남부지역중석탄자원이가장풍부한지역으로, 석탄생산량이전국 5위임 - 이밖에도알루미늄, 티타늄등비철금속부문에서빠른발전을거듭하고있으며, 215년까지총생산액은 1,억위안을목표로추진중 에너지산업 - 서전동송 ( 西電東送 *) 사업의일환으로에너지공업이구이저우성의핵심산업으로자리잡음 * 서전동송 : 중국의 68% 의수력자원을보유한구이저우성, 윈난성, 사천성에서생산한전기를화북, 화남등지로국가전략사업 196 Part Ⅱ 권역별내수시장 197

주요 도시 ① 구이양 貴陽 한국-구이저우성 경제교류현황 구이저우성 경제의 중심, 신흥산업 개발에 주력 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 전통산업과 신흥산업의 조화로운 발전 도모 - 중국 최대 알루미늄공업기지, 중국 3대 화학공업기지 중의 하나 - 장비제조업, 광산업(인, 석탄), 의약보건산업, 식품가공업이 발달하였으며, 신에너지, 한국의 對 구이저우성 교역 추이 항공우주업, 전자정보기술 등 전략적 신흥산업의 육성 추진 ② 준이 遵義 풍부한 천연자원을 바탕으로 관련 산업 개발 212 구 분 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 7-6.6 75 7.1 334 345.3 對 구이저우성 수출 6-52.6 4-38.4 25 587.8 對 구이저우성 수입 64 32 71 11.2 39 333.6 무역수지 -58 16-68 17.2-284 317.6 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 구이저우성 제2의 도시, 풍부한 석탄 보유량(257억톤)을 기반으로 광산업 및 에너지산업 발달 (단위 : 천 달러, %) 순위 HS 코드 품목명 (4단위) 금액 1 8542 전자집적회로 18,956. 2 8414 기체펌프나 진공펌프 기체압축기와 팬, 팬이 결합된 환기용이나 순환용 후드 1,784. 구이저우성의 교통 중심지 3 846 디버링 샤프닝 그라인딩 호닝 래핑 폴리싱이나 그밖의 완성 가공용 공작기계로서 연마석 연마재 광택재로 금속이나 서멧을 가공하는 것 88. 입체적 교통중심지 : 육로, 수로, 항로 연계 교통망 구축 4 8481 파이프 보일러동체 탱크 통이나이와 유사한 물품에 사용하는탭 코크 밸브와 이와 유사한 장치 (감압밸브와 온도 제어식 밸브 포함) 761. 5 8478 담배의 조제기나 제조기 678. 6 8483 전동축[캠샤프트와 크랭크샤프트 포함], 크랭크, 베어링하우징과 플레인샤프트베어링,기어와 기어링, 볼이나 롤러스크루, 기어박스, 그밖의 변속기[토크컨버터 포함], 플라이휠과 풀리[풀리블록 포함], 클러치와 샤프트커플링[유니버설조인트 포함] 231-2.8 7 8486 반도체 보울이나 웨이퍼 반도체디바이스 전자집적회로 평판디스플레이의 제조에 전용되거나 주로 사용되는 기계와 기기, 이류의 주제9호다목에서 특정한 기계와 기기, 그 부분품과 부속품 21-84. 8 8412 그밖의 엔진과 모터 2 32.1 9 8546 애자 186 622.2 1 8413 액체펌프와 액체 엘리베이터 163 1,525.7 식품, 의약품, 담배산업이 경제의 한 축을 담당 - 지리적인 특성을 활용한 양질의 담배, 약재 및 차 생산지 - 마오타이를 비롯한 중국 명주의 본고장 ③ 안순 安順 - 철도[귀쿤철도(贵昆铁路), 롱백철도(隆百铁路) 등], 도로[청황(清黄)고속도로, 진성(镇胜)고속도로 등], 공항 및 항구를 보유하여 인근 지역과의 교류 확대 기반 구축 석탄 및 수력을 이용한 발전산업을 비롯한 에너지산업 발달 ④ 귀안신구 貴安新區 구이저우성의 새로운 성장 중심 8번째 국가급 신구 지정 - 귀양시와 안순시에 인접한 곳으로 214년 1월, 중국 국무원이 지정한 8번째 국가급 신구(면적은 1,795 ) - 8단지, 1구역 (八园一区) : 전자정보산업단지, 고급장비제조산업단지, 신의약산업단지, 현대적 농업단지, 시아윈(夏云)현대제조업산업단지, 러핑(乐平)장비산업단지, 214년 한국의 對 구이저우성 주요수출품목 증가율 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 차이관(蔡官)특색경공업산업단지, 칭전(清镇)도시산업단지와 구이안(贵安)종합보세구로 구성 198 Part Ⅱ 권역별 내수시장 199

( 단위 : 천달러, %) 214 년한국의對구이저우성주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 1 614 2 642 품목명금액증가율 여성용이나소녀용슈트 앙상블 재킷 블레이저 드레스 스커트 치마바지 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지 짧은바지 반바지 ( 메리야스편물이나뜨개질편물로한정하며, 수영복은제외 ) 그밖의신발류 [ 바깥바닥과갑피를고무나플라스틱으로만든것 ] 43,74 1,955. 26,18 89,8.3 3 251 천연인산칼슘 천연인산알루미늄칼슘 인산염을함유한초크 19,91-9.2 4 422 5 611 6 624 트렁크 슈트케이스 화장품케이스 이그잭큐티브케이스 서류가방 학생가방, 안경케이스 쌍안경케이스 사진기케이스등각종케이스 저지 풀오버 카디건 웨이스트코트와이와유사한의류 ( 메리야스편물이나뜨개질편물로한정 ) 여성용이나소녀용슈트 앙상블 재킷 블레이저 드레스 스커트 치마바지 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지 짧은바지 반바지 ( 수영복은제외 ) 16,257 1,356.8 13,629 3,672. 11,742 75,838.3 구이저우성유망진출분야 유망분야 생활용품 가전제품 유아용품 의류 풍력발전용부품 바이오제약 요식업 유망근거 자료원 : 무역관자체작성 -전반적인생활수준향상으로우수한품질의제품을선호하는경향이있으며, 한중 FTA 체결에따른수요가늘어날것으로기대 -소득수준에따른소비력이향상되면서수요가생기고, 중국시장에서이미인지도를확보한한국산브랜드에대한선호도가높아질것으로예상 - 소득수준의증가와함께 1 자녀제한이완화됨에따라수요층이늘어날것으로기대 - 한국브랜드에대한인지도는낮은편이나, 한류의영향이 2-3 선도시로확산되는추세임 - 구이저우성은중국의서남지역의전력생산중심으로서기존에석탄및수력위주의발전소를운닝샤였으나, 환경보호및오염물질배출량을줄이기위한신에너지개발사업의일환으로풍력발전에많은노력을기울이고있음 -구이저우성은중국의한방약재료 4대주요산지중하나로, 바이오제약산업을중점산업으로지정, 육성하고있음 -아직진출한기업은거의없는편이나, 한류의영향으로한국음식에대한수요가점차늘고있음 7 228 변성하지않은에틸알코올, 증류주 리큐르와그밖의주정음료 9,334 97.9 8 6211 트랙슈트 스키슈트 수영복과그밖의의류 9,13 7,342. 램프 조명기구 [ 서치라이트 스포트라이트와이들의부분품을 9 945 포함 ], 조명용사인 조명용네임플레이트와이와유사한물품, 이들의부분품 8,882 81.4 1 3926 플라스틱으로만든그밖의제품과제391호부터제3914호까지의기타물품의제품 7,438 1,47.1 시짱자치구西藏自治区 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 대표키워드 세계의지붕풍부한천연자원 2 투자진출동향 경제특징 1 조위안이상의광물자원보유 한국의對구이저우성투자규모 구분 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 212 213 214 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) 수치 증가율 (%) - 시짱자치구내광물자원은총 11종에달하며, 광물자원저장량이전국 5위 - 시짱자치구우수광물로는동, 크롬, 붕소, 리튬, 납, 아연, 금, 안티몬, 철광석등이있음수력, 지열, 태양열, 풍력에너지풍부 신규법인수 2 1-5 -1 - 특히수자원이풍부해 2 억 kw 의전력생산이가능, 이는전국총량의 29% 에달하는수치로 투자금액 217-75.8 211-2.7 56-73.4 전국최고수준 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 - 이중, 현재기술장비로개발가능한용량은 1.1 억 kw 로, 전국총량의 2.3% 에달하며 전국 2 위수준 구이저우성진출주요한국기업 연번 기업명 ( 중문명 ) 업종 주요사업내용 투자액 1 대한항공 ( 大韩航空 ) 서비스 여객, 화물운송 N/A 경제적이용가치가높은식물자원 - 삼림이많아식물자원이풍부하며약용식물이 1,여종, 공업원료식물이 3여종에이르며, 상업적으로이용가능한식물이 6,4여종에달함 2 Part Ⅱ 권역별내수시장 21

주요 산업 농목업 주요 도시 - 시짱 정부는 23년에서 28년까지 5년간 농목업의 산업화 경영을 위해 173건의 농목업 프로젝트에 1억 8,만 위안 투입 - 214년 곡물 총생산량은 97만 9,7만 톤으로 전년 대비 1.9% 증가했고, 육류 생산량은 28.6만 톤으로 전년 대비 2.% 감소 ① 라싸 拉薩 공업 및 광물자원개발 티베트 불교(라마교) 중심지 일광성日光城 농 목축업 발달 - 214년 공업부문 부가가치는 66억 1,6만 위안으로 전년 대비 9.3% 증가, - 212년 라싸 농림목어업 생산액 17억 7,1만 위안으로 그 중 농업이 7억 5,2만 위안, 건축 부문 부가가치는 27억 6,8만 위안으로 전년 대비 16.8% 성장 임업이 3,9만 위안, 목축업이 9억 4,만 위안을 차지 - 위룽퉁광(玉龍銅礦) 1기 공정 착공과 짜부예(紮布耶) 함수호 리튬자원개발 - 쌀보리, 밀, 유채씨 등 농작물이 위주로 농작물 경작면적 3만3,85ha, 2기 공정이 정식 착공되었고, 광산업 발전에 박차를 가하고 있음 그 중 알골 재배면적이 2만6,1ha에 달함 관광산업 세계적인 관광명소 - 시짱 정부는 관광산업 발전 전략을 적극 추진하고 있음 - 시짱 최대 규모 도시 - 많은 지역으로 부다라궁(布達拉宮, 포탈라궁), 다자오사(大昭寺, 대소사), - 214년 시짱을 방문한 관광객은 1,553만 명으로 전년 대비 2.3% 증가하였고, 뤄부린카(羅布林卡, 노블링카)는 세계문화유산으로 선정 관광 총수입은 24억 위안으로 23.5% 증가 의약 및 식품 가공업 - 티베트 의약업, 웰빙 식품업, 민족 수공업을 시짱자치구 주요 산업으로 지정해 ② 르카쩌 日喀則 정책적 지원을 하고 있음 시짱자치구와 주요도시 경제지표 구분 시짱 라싸 르카쩌 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 318 1.8.2 52* - 1,228,4-12.8 29,274 182, 921 1.8.1 35* - 1인당 GDP(위안) 29,252 11.1-5,812* - 고정자산투자(억 위안) 1,69 22.1.2 376* - 소비품판매(억 위안) 365 13.1.1 144* - 수출(억 달러) 2.5 -.1.1 19.2 - 수입(억 달러).9 61..5.8 - 인구(만명) 면적( ) GDP(억 위안) 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA 시짱 2대 도시 세계에서 제일 높은 산 주무랑마珠穆朗玛,(에베레스트) 중국 서남변경 도시 - 네팔, 부탄, 인도 3개국과 인접, 변경선 1,573km - 4개 개항장, 29개 호시(互市)무역시장 개설 한국-시짱자치구 경제교류 현황 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對시짱자치구 교역 추이 구 분 212 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 3 39,266.7 1-66.7 3 2. 對시장 수출 - 4,357.2 - -1.3 2 1,593.9 對시장 수입 3 55,44.5 1-59 1-5. 무역수지 -3 18,666.7-1 -66.67 1-2. 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 22 Part Ⅱ 권역별 내수시장 23

(, %) 214 년한국의對시짱주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명금액증가율 2 투자진출동향 가열 조리 배소 증류 정류 살균 저온살균 증기가열 건조 증발 응축 1 8419 냉각과그밖의온도변화에따른방법으로재료를처리하는기계 설비 실험실장치 233. 시짱진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 2 9618 마네킹인형과그밖의모델형인형, 자동인형과그밖의쇼윈도장식용인움직이는전시용품 1.7. 1 한국타이어 ( 重慶韓泰輪胎有限公司 ) 제조타이어생산 95, 3 637 마루닦이포 접시밖이포 더스퍼 구명재킷 기타.3. 4 7326 철강제품.1. 5 672 인조꽃 잎 과실과이들의부분품.1. 금호석유화학 2 ( 錦湖石化重慶有限公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 제조 불용성유황 ( 타이어원료 ), CS2( 합성섬유, 불용성유황원료 ) 5, 6 2924 카르복시아미드관능화합물, 탄산의아미드관능화합물. 7 8534 인쇄회로. 시짱자치구유망진출분야 유망분야 유망근거 8 36 의료용품 -1. 9 8518 마이크로폰과그스탠드, 확성기. 전자제품 -211년초중국정부는 시짱자치구특유의정보화건설 을목표로설정, 이와관련하여핸드폰, 컴퓨터등전자제품에대한수요가급증하고있음 -현재시짱과베이징을잇는인터넷라인을설치중이며, 향후시장의인터넷보급이 1 5512 합성스테이플섬유의직물 -1. 급성장할것으로전망됨 214 년한국의對시짱주요수입품목 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 순위 HS 코드 (4단위) (, %) 품목명금액증가율 1 945 램프 조명기구 381 35.4 2 954 비디오게임콘솔과비디오게임기 오락용구 테이블게임용구나 실내게임용구 1. 3 672 인조꽃 잎 과실과이들의부분품 1. 4 4818 화장지와이와유사한종이 셀롤로오드워딩 셀롤로오스섬유의웹 81. 5 8534 인쇄회로 2-85.2 6 623 남성용이나소녕용슈트 앙상블 재킷 블레이저 긴바지 가슴받이와멜 빵이있는바지등 11. 7 3912 셀룰로오스와그화학적유도체 3. 8 2924 카르복시아미드관능화합물, 탄산의아미드관능화합물 2. 유기농식품 섬유업 음료업 자료원 : 무역관자체작성 -시짱지역은유기농재배에적합한청정환경을유지하고있으며, 중국정부가녹색산업을적극추진하고있음 -214년곡물총생산량은 97만 9,7만톤으로전년대비 1.9% 증가했고, 육류생산량은 28.6만톤으로전년대비 2.% 감소 -21년 1만위안의유기농식품출하를시작으로, 시짱의유기농식품생산은현재까지매년 2% 씩성장, 215년말기준시짱소재 15개기업의 5여개제품이중국유기농제품인증취득, 연간생산량 4만톤에달함. -21~214년시짱자치구수출품목상위 9개항목이모두섬유관련가공제품임 -풍부한동식물자원을바탕으로티베트고유의전통적인섬유산업이발달했으며, 최근매년 2배이상의성장을기록하고있음 -시짱자치구의수자원은중국전체수자원의 29% 임 -중국정부가매년실시하는환경영향평가를통해검증받은수자원조달가능함 -국내외투자가가장활발하게이루어지는분야임 9 417 유연처리 크러스트처리한후그이상의가공을한소나마속 동물의가죽 2-92.6 1 2934 핵산과이들의염. 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 24 Part Ⅱ 권역별내수시장 25

윈난성 雲南省 주요 산업 농업 - 담배, 찻잎, 화훼, 커피 등 7개 농업 면접 규모 전국 제 1위이며, 담배, 커피, 야생버섯 등 6개 품목은 생산량 1위 대표 키워드 - 연 수출액 2억불 이상을 기록하고 있으며, 중국 대표 낙농기업인 멍뉴(蒙牛), 위룬(雨潤)그룹 등이 윈난 농식품 산업에 잇달아 진출 중 일대일로一帶一路의 중국 - 동남아 간 교두보 역할 변경무역을 위한 다양한 중점 개발구 지정 담배, 에너지, 농식품 등의 우세산업을 필두로 빠른 성장 관광문화 산업 - A급 관광구역 27개 그중, 5A급이 6개이며, 연간 국내외 2.86억 명이 윈난성을 방문, 전년대비 16.7%에 달하는 높은 성장률을 기록 중 경제 특징 - 214년 관광수입은 2,665억 위안에 다다르며, 전년대비 26.3% 증가하였고 중국 경제 비중은 전체의 2%에 불과하나, 큰 잠재력 보유 문화관광산업 관련 내자 법인 수가 2만여 개에 이름 - (위치) 아시아 중심에 위치, 동남아 7개국과 인접한 변경무역의 중심 - (시장) 중국-아세안 자유무역구 지정을 필두로 동남아, 남아시아 11개국 19억 인구와 에너지 산업 연결되는 거대시장의 중심 - 수력자원이 풍부한 윈난성은 9,만 kw에 달하는 수력발전 설비 용량을 보유하고 있으며, 214년 886억 kw의 서전동송(西電東送)과 22억 kw에 달하는 - (교통) 윈난성 진입 8개 및 국외 철도 4개 노선 보유, 23만 km 도로, 121개 국내외 도시와 연결된 12개 공항 운영 동남아 전송을 기록 (대한교류) 한 - 윈난성 교역 및 투자규모는 미미 설비제조 산업 - 최근 한국의 對윈난 교역 추이 - 대형철도 보수설비 기술산업, 고급 프린트기 제조기술 및 국내 시장점유량 1위, 차량용 디젤엔진, 공항 여행용짐 자동처리 설비 기술 또한 국내 최고 수준 (단위 : 백만 달러, %) 구분 211 212 213 214 215(1~2월) 총액 152 13 342 298 61 對윈난 수출 15 28 168 91 2 137 75 174 27 59 對윈난 수입 자료원: KITA - 對윈난 투자 : 對윈난 투자(213년 누적) : 투자항목 81건, 3,275만 달러 (진출애로) 투자 인프라 부족, 윈난 지역에 대한 인지도 미미 - 고비용, 폐쇄적인 유통구조로 인한 中企의 자체적인 유통채널 확보에 한계 - 신시장으로 부상하고 있는 윈난 지역에 대한 中企의 현지정보 및 인식 취약 - 신형합금재료, 복합재료, 특수재료 기술을 증진에 따른 자동차, 방직, 복장 설비의 제조기술 또한 가파른 발전 추세 윈난성과 주요도시 경제지표 구분 윈난성 수치 증감률(%) 비중(%) 쿤밍시 취징시 푸얼시 다리시 수치 수치 수치 수치 4,714.6 3.4 663 61 259 - 면적( ) 394, - 4.1 21,15 28,855 44,385 29,459 GDP(억 위안) 12,815 8.1 2. 3,713 1,649 465-1인당 GDP(위안) 27,264 7.7-56,236 27,529 17,949 - 고정자산 투자(억 위안) 11,499 15.4 2.2 3,138 1,165 418 - 소비품판매 (억 위안) 4,633 12.7 1.7 1,96 428 131 - 수출(억 달러) 15.3 19.6.4 48.4 2.7 - - 수입(억 달러) 94. 33.5.5 51.5 1. - - 인구(만명) 주: 214년 기준 자료원: CEIC, KITA 26 Part Ⅱ 권역별 내수시장 27

주요 도시 ① 쿤밍 昆明 한국-윈난성 경제교류현황 중국-동남아 교류의 중추 역할 ① 교역 현황 - 경제기술개발구, 가오신(高新)기술개발구, 뎬츠(滇池)여행구 등 3개의 국가급 개발구를 보유하고 있는 윈난성 경제의 중심지 - 예부터 춘청(春城)이라 불리며, 윈남성의 경제, 문화, 기술, 교통의 중심역할을 (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對윈난성 교역 추이 212 구 분 증가율 금액 증가율 금액 증가율 13-32.2 342 232. 298-12.9 28 87. 168 53.2 91-46. 對윈난성 수입 75-45.4 174 133.3 27 19.2 무역수지 -47 61.5-6 87.2-117 -1,85 對윈난성 수출 - 2여종의 화훼산업과 농업, 소수민족을 활용한 관광업 등이 발달해 있으며, 기계, 야금, 담배가공 등의 공업도 함께 활성화 되어 있음 - 중국쿤밍수출입상품교역회, 중국국제관광교역회 등이 매년 개최되고 있으며, 중국 내 컨벤션 산업의 메카로 거듭나고 있음 214 금액 교역액 수행하고 있으며, 남아시아, 아세안 개방의 중요 역할 수행 213 자료원: www.kita.net(한국무역협회) (단위 : 만 달러, %) ② 취징 曲靖 아시아 제일의 담배 생산거점 214년 한국의 對윈난성 주요수출품목 - 농산품(양식, 축산, 잠업), 담배 위주로 지역경제가 활성화되어 있으며, 특히 담배의 생산거점으로서, 아시아에서 제일 큰 규모를 자랑 - 담배, 매탄, 전력, 기계, 화공, 야금, 방직 등의 공업을 위주로 발전 중 * 윈남취징국제농업식품과기원, 시청(西城)공업구, 난하이쯔(南海子)공업구가 위치 ③ 푸얼 普洱 푸얼차의 고장 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 6,724-54.3 2 3824 바인더 1,417 6.4 3 528 직물 174 8,161.6 4 8474 성형기 등의 기계류 174-66.7 5 8479 기타 기계류 94 6,65.3 6 8516 저수 온수기 94 83,579.1 7 918 의료기기 8 92.7 8 8486 반도체 64 147.5 9 334 화장품 57. 1 8419 재료처리업 장치 32 26. 자료원: www.kita.net(한국무역협회) - 9개 소수민족 자치현과 한족이 어울려 발전하고 있는 차의 고장 - 담배, 야채, 차 등 농어업 기반과 건축업 등의 공업이 공동 발전 - 연 3% 증가율에 이르는 높은 고정자산투자를 통해 인프라 구축과 산업기반, 의료 및 문화시설 마련에 매진 중 ④ 다리 大理 소수민족 백족자치주 정부 (단위 : 만 달러, %) 214년 한국의 對윈난성 주요수입품목 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 284 수소, 희귀가스 3,987 99.5 2 386 로진 2,156 15.9 3 211 커피, 차 1,821 1,212.1 4 241 담배 826 3.1 5 614 여성 의류 732-5.3-24개 국가역사문화도시 및 백족 위주의 거주지역으로 관광산업 발전 6 422 여행 용품 586 4.8 - 광활한 토지자원, 광물자원, 수력 자원 등을 보유 7 642 신발류 575 2.6 8 5512 합성 섬유 547 2,462.3 9 315 광물, 화학 비료 524 27,6.7 1 3824 바인더 416 9.1 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 28 Part Ⅱ 권역별 내수시장 29

② 투자진출 동향 7) 서북권역 (단위 : 개사, 천 달러) 한국의 對윈난성 투자 규모 212 구 분 신규법인 수 투자금액 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 1-75 2 1 5 15 265-37.4 53 1 9,219 1,639 중국의 서북권역은 산시성陝西省, 간쑤성甘肅省, 칭하이성青海省,닝샤후이족자치구寧夏回族自治區, 신장위구르자치구新疆維吾爾自治區등 3개의 성省과 2개 자치구를 포함하는 지역 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 헤이룽장성 黑龍江省 윈난성 진출 주요 한국기업 연번 1 2 3 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 곤명성림식품유한공사 (昆明盛林素菜制品有限公司) 제조 식품가공(김치) N/A 곤명오화목재경영부 (昆明五华木材经营部) 제조 곤명창대한미식품유한공사 (昆明昌大韩味食品有限公司) 제조 지린성 吉林省 신장위구르 자치구 新疆維吾爾自治區 목재 식품(떡) N/A 윈난성 유망진출분야 유망근거 전자기기 및 전자제품 - 213년 국가진흥계획의 추진으로 가전제품 등의 전자제품은 대규모 투자액을 받음. 또한 내수 시장의 적극적인 지원으로 전자제품의 시장규모는 지속적으로 확대됨 - 214년 8월 윈난성 상무부는 전국 주(州), 시(市)를 중점으로 대외무역 기업을 편성하여, 대외무역 분석 상담회를 열어 각종 기업의 안정적인 성장을 촉진시킴. 기업은 대외무역 발전의 요인과 추세를 분석하여, 전자제품의 수출입을 확대시키고, 전자제품의 경쟁력을 향상시킴 대기오염 정비시설 - 212년 말부터 중국은 대대적으로 안개와 가랑비가 발생하기 시작했고, 이를 계기로 국가는 대기오염 관리에 적극적인 투자를 진행하여 현재 중국 환경보호 산업이 전체적으로 빠르게 발전하고 있는 추세임. 특히 대기오염이 나날이 악화되고 있어 대기오엄 정비시설에 대한 수요가 커지고 있음 의류브랜드 - 한국드라마는 중국 소비자들에게 지속적인 영향을 발휘하고 있음. 이로 인해 한국의류 또한 현지에서 각광받는 상품 중 하나로 자리매김. - 현재 갈수록 많은 한국 패션브랜드 매장과 한국 개인 의류매장이 중국시장에 진출하고 있으며 인터넷상의 한국 의류 또한 점점 젊은 소비자들의 환영을 받고 있는 추세임 화장품 패션 - 한류의 영향으로 한국브랜드에 대해 우호적이기 때문에 비교적 높은 가격대에도 불구하고 인기를 끌고 있음. 향후 발전여지가 클 것으로 예상함 주얼리 및 악세사리 - 중국 주얼리의 주요 소비층은 중산층 및 부유층이며, 보석류의 휴대를 통해 사회적 지위와 신분을 드러내려는 경향이 강해, 주얼리에 대한 수요가 높은 편임 자료원: 무역관 자체 작성 산시성 山西省 닝샤후이족 자치구 寧夏回族自治區 산시성 陝西省 시짱 자치구 西藏自治區 자료원: 무역관 자체 작성 유망분야 간쑤성 甘肅省 칭하이성 靑海省 N/A 랴오닝성 遼寧省 네이멍구 자치구 內蒙古自治區 쓰촨성 四川省 장쑤성 江蘇省 허난성 河南省 충칭시 重慶市 후난성 湖南省 광시좡족 자치구 廣西壯族自治區 상하이시 上海市 안후이성 安徽省 후베이성 湖北省 구이저우성 貴州省 윈난성 雲南省 베이징시 北京市 톈진 天津 허베이성 河北省 산둥성 山東省 저장성 浙江省 장시성 江西省 푸젠성 福建省 광둥성 廣東省 하이난성 海南省 (1) 주요 경제지표 (인구) 7대 권역 중 국토면적 비중(32.%)이 가장 큰 반면 인구 비중(7.3%)과 도시 인구 비중(6.3%)은 가장 작은 특징을 보이고 있음 (도시화율) 서북지역 도시화율(48.4%)은 중국 평균 수준보다 낮아 도시화 발전이 지체되어 있는 지역임 - 권역 내에서 도시화율이 가장 높은 지역은 닝샤자치구(52.%)이며, 가장 낮은 지역은 간쑤성으로 4.1%에 불과함 (GDP) 서북권역은 7대 권역 중에서 경제가 가장 낙후된 지역이나 21년 이후 지역 개발전략인 서부대개발 이 본격화되면서 최근 빠른 성장을 보임 - GDP 성장률은 1.2%(7대 권역 중 2위)로 서남권역과 함께 경제성장이 가장 빠르게 이뤄지고 있음 - 서북권역의 GDP가 중국에서 차지하는 비중은 5.6%이며, 화동권역의 2% 수준임 21 Part Ⅱ 권역별 내수시장 211

(1인당 GDP) 평균증가율 9.4% 를보이며서남과화중권역의뒤를이어 3위를차지 - 1인당 GDP 금액은 3만 7,1 위안으로화동권역의 51.1% 수준임 (1인당가처분소득및지출 ) 지역간격차가작음 - 1인당가처분소득과소비지출은 2만 1,664 위안과 1만 5,465 위안으로각각화동권역의 6.7%, 69.6% 수준임 - 산시 ( 陝西 ) 성의 1인당가처분소득과지출이역내가장높은 2만 2,858 위안 ( 중국내 18위 ) 과 1만 6,68 위안 ( 중국내 12위 ) 을기록하고있으나모두중국평균을하회함 - 산시성과간쑤성 (1만 8,965 위안, 중국내최하위 ) 간소득은 1.2배의격차를보이고있으며역내소득격차는매우적음 철금속제련 압연가공업 (11.2%), 비철금속제련 압연가공업 (13.8%) 이비교적높은비중을차지함 - 석유가공및핵연료가공업은신장자치구 (34.9%), 간쑤성 (23.4%) 에서, 화학원료및화학제품제조업의경우칭하이성 (18.9%), 닝샤자치구 (12.4%) 에서비교적높은비중을차지하고있음 ( 서비스업 ) 모든업종에서전국대비비중이현저히낮은점은서비스업발전이지체되어있다는것을의미 - 역내업종별비중을보면산시성과간쑤성은도소매업과금융업의비중이높았으며, 닝샤자치구는교통운수 창고 우편업과금융업의비중이상대적으로높은수준임 ( 소비시장 ) 서북권역의소비시장이중국전체에서차지하는비중은 4.4% 로화동권역의 15.8% 수준에불과함 - 권역전체소비시장의 47.9% 가산시성에집중되어있음 서북권역의제조업및서비스업의주요업종별비중 ( 단위 : 억위안, %) 중국산시陕西간쑤칭하이닝샤신장서북소계 서북권역주요경제지표 (213 년 ) (2) 주요산업 업종별비중 중국산시간쑤칭하이닝샤신장서북소계 인구 ( 만명 ) 136,782 3,775 2,591 583 662 2,299 9,91 도시인구 ( 만명 ) 74,916 1,985 1,8 29 355 1,59 4,769 GDP( 억위안 ) 636,139 17,69 6,835 2,31 2,752 9,264 38,842 성장률 (%) 7.3 9.7 8.9 9.2 8. 1. 8.85** 1 인당 GDP( 위안 ) 46,652 46,929 26,427 39,633 41,834 4,67 4,347.** 증가율 (%) 7.7 8.8 7.7 7.5 5.6 8.1 7.57** 도시화율 (%) 54.8 52.6 41.7 49.7 53.6 46.1 49.75** 도시주민 1인당가처분소득 ( 위안 ) 도시주민 1인당소비지출액 ( 위안 )* 사회소비품소매총액 ( 억위안 ) 주 : * 는 213 년데이터 / ** 는산술평균값자료 : CEIC, 국가통계국 28,843 24,69 21,84 22,37 23,285 23,214 23,92.33** 19,878 16,68 14,21 13,54 15,321 15,26 15,774.33** 271,896 5,919 2,668 621 737 2,437 12,382 ( 제조업 ) 중국전체총생산액 (212년기준 ) 에서서북권역이차지하는비중은 3.% 로 7대권역가운데최하위 - 업종별총생산액의비중을보면근간이될수있는특정업종이보이지않는가운데석유가공및핵연료가공업 (22.%), (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 제조업합 ( 총생산액기준 ) 792,238 1 1 1.3 1.6 1.2 1.2 1.6 1 3. 농부식품가공업 51,611 6.5 6.2 1.3 5.6.5 2.7.1 3.9.1 6.4.6 5.8 2.6 식품제조업 15,574 2. 2.8 1.9 1.4.5 1.4.1 5.3.7 2.7.8 2.6 3.9 주류 음료 차제조업 13,233 1.7 3. 2.5 2.5.9 2.3.2 1.1.2 1.8.6 2.5 4.4 담배제조업 7,94 1. 1.7 2.3 2.3 1.4.....8.4 1.4 4.1 방직업 31,777 4. 1.5.5.4.1 1.7.1 5.7.3 2.7.4 1.9 1.4 방직의류업 17,2 2.2.3.2.1. 1.1.1.1..1..2.3 피혁 모피및그제품제조업 11,146 1.4...5.2...5.1.1.1.2.4 목재가공업 1,284 1.3.3.3.....2..1.1.2.4 가구제조업 5,647.7.1.2.....1..1.1.1.4 제지및종이제품제조업 12,56 1.6.8.7.3.1.. 1.8.3.4.2.7 1.2 인쇄 기록물복제업 4,534.6.6 1.4.1.1.4.1.2.1.1.1.3 1.8 문교 공예 스포츠 오락용품제조업 1,77 1.3.1.1.1. 1.6.2...1.1.2.4 석유가공및핵연료가공업 39,23 4.9 17.9 4.9 23.4 3. 3.4.1 21.7 1.1 34.9 4.2 22. 13.3 화학원료및화학제품제조업 66,433 8.4 5.4.9 6.3.5 18.9.4 12.4.4 1.7.8 7.9 2.8 의약제조업 16,936 2.1 3.2 2. 1.6.5 3..2 1.2.1.4.1 2.1 2.9 화학섬유제조업 6,613.8.1.2.1.1.... 1.7 1.2.4 1.5 고무및플라스틱제품제조업 24,3 3.1 2..9 1..2.1. 1.5.1 2.2.4 1.7 1.6 비금속광물제품제조업 44,156 5.6 6.4 1.6 5.5.6 5.5.2 5.5.2 6.5.7 6.1 3.3 철금속제련 압연가공업 68,174 8.6 6.9 1.1 15.7 1.1 14.6.3 11.3.3 15.3 1.1 11.2 3.9 비철금속제련 압연가공업 37,552 4.7 9.8 2.8 22.5 3. 38. 1.3 18.4.9 5.2.7 13.8 8.6 금속제품제조업 28,971 3.7 1.8.7 1.2.2.6. 1.5.1 1.4.2 1.5 1.2 통용설비제조업 37,813 4.8 3.7 1.1 1..1 1.7.1 1.8.1.2. 2.2 1.4 212 Part Ⅱ 권역별내수시장 213

전용설비제조업 28,421 3.6 4. 1.5 1.7.3.2. 2.6.2.6.1 2.5 2.1 자동차제조업 49,987 6.3 7.8 1.7.3. 1.5..3..6.1 3.8 1.8 철도 선박 우주항공 및 기타 운수설비제조업 16,186 2. 4.8 3.2.2....... 2.2 3.2 전기기계제조업 54,195 6.8 4.5.9 3.9.4.9. 2.3.1 4.5.4 4. 1.7 컴퓨터 통신 및 기타전자설비제조업 69,481 8.8 2.5.4.6..1..... 1.2.4 정밀측정기기제조업 6,621.8 1.2 2..1..1..4.1...6 2.2 기타제조업 2,38.3.2 1. 1.2 2.8.1.1....1.3 3.9 폐자원종합이용업 2,871.4.1.2.1.2.....1.2.1.6 금속제품 기계 설비수리업 886.1.2 2.3.3 1.6.3.4....2.2 4.6 - 교통 통신(93억 위안), 문화 교육 오락(852억 위안) 시장이 뒤를 이음 서비스업 합(부가가치 기준) 262,24 1 1 2.1 1.3 1 1. 1.4 1 1.2 1 5. - 내구소비재와 관련 있는 가정설비 및 용품(459억 위안)과 의료 보건(55억 위안) 교통운수 창고 우편업 27,283 1.4 11.7 2.4 1.8.3 13.5 1.3 18.7.7 13.5 1.5 13. 6.2 도소매업 55,672 21.2 23.1 2.3 18.3.2 17.1.8 12.4.2 15.4.9 18.9 4.4 숙박요식업 11,494 4.4 6.1 3. 3.4.2 6.2 1.4 4.3.4 3.9 1.1 5.3 6. 서북권역의 경우 소비지출 증가율이 낮은 근본적인 이유는 소득 증가율이 낮아 소비확대를 금융업 33,535 12.8 12. 2. 13.7.3 9.1.7 18.6.6 13.4 1.3 12.4 4.8 억제하고 있기 때문으로 분석됨 부동산업 33,295 12.7 9.1 1.5 5..1 6.2.5 9.5.3 7.4.7 7.9 3.1 기타 1,925 38.5 38.1 2.1 48.9.3 47.8 1.2 36.6.4 46.4 1.4 42.4 5.5 서북권역의 지역별 특화산업(제조업, 212년) Part Ⅱ 서북권역의 도시지역 소비시장 규모(213년 기준)는 7,15억 위안으로 중국 전체 소비시장에서 5.4%의 비중을 차지하고 있으며, 7대 권역 중에서 가장 작은 규모임 - 지역(省)별로 살펴보면 산시 성이 3,221억 위안 규모의 소비시장을 보유하고 있으며, 칭하이성(379억 위안)이 가장 작은 규모를 보유 항목별로는 식품 시장이 2,544억 위안 규모의 가장 큰 시장을 형성하고 있음 시장은 상대적으로 규모가 작음 산시陝西 간쑤 칭하이 닝샤 신장 도시인구(만 명) 73,111 1,931 1,36 28 34 1,7 1인당 소비지출액(위안) 18,23 16,68 14,21 13,54 15,321 15,26 식품 6,312 6,76 5,163 4,777 4,895 5,324 권역 내 5개 지역(省)의 특화 산업은 하기 표와 같이 정리할 수 있음 의복 1,92 1,915 1,747 1,675 1,737 2,37 주거 1,745 1,466 1,596 1,685 1,498 1,275 - 산시성은 석유가공 및 핵연료가공업, 간쑤성은 비철금속제련 압연가공업, 가정설비 및 용품 1,215 1,6 939 89 1,2 978 칭하이성은 비철금속제련 압연가공업, 닝샤자치구와 신장자치구는 가공 및 핵연료가공업 교통 통신 2,737 2,19 1,54 1,743 2,54 2,21 등의 업종에 특화됨 문화 교육 오락 2,294 2,28 1,548 1,472 1,868 1,598 의료 보건 1,118 1,31 1,117 813 1,159 1,18 699 626 46 484 658 65 131,765 3,221 1,453 379 521 1,531 7,15 식품 46,147 1,173 535 134 166 536 2,544 의복 13,96 37 181 47 59 25 862 주거 12,759 283 165 47 51 128 674 가정설비 및 용품 8,883 25 97 25 34 98 459 교통 통신 2,1 39 156 49 85 223 93 문화 교육 오락 16,772 426 16 41 64 161 852 의료 보건 8,176 253 116 23 39 119 55 기타 5,113 121 42 14 22 61 26 - 서북권역의 경우 특화 산업 대부분이 자원우위를 활용한 산업들로 구성된 특징을 보임 지역 특화 산업 산시陕西 석유가공 및 핵연료 가공업(17.92%), 철금속제련 압연가공업(9.8%), 자동차제조업(7.81%), 철금속제련 압연가공업(6.86%) 간쑤 석유가공 및 핵연료 가공업(23.45%), 비철금속제련 압연가공업(22.48%), 철금속제련 압연가공업(15.7%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(6.32%) 칭하이 비철금속제련 압연가공업(37.95%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(18.45%) 철금속제련 압연가공업(14.57%) 닝샤 석유가공 및 핵연료 가공업(21.66%), 비철금속제련 압연가공업(18.45%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(12.41%), 석유가공 및 핵연료 가공업(23.45%), 신장 석유가공 및 핵연료 가공업(34.92%), 철금속제련 압연가공업(15.32%), 화학 원료 및 화학제품 제조업(1.72%) 주: 괄호는 각 성의 제조업 총생산액 중에서 해당 업종의 총생산액이 차지하는 비중을 나타냄 자료: 중국공업통계연감 (213) 자료를 바탕으로 KOTRA 정리 214 소비시장 규모 중국 주: 비중(1)은 각 성 권역 내에서 개별 업종이 차지하는 비중을, 비중(2)는 중국의 해당 업종에서 각 성 권역이 차지하는 비중을 의미함; 제조업은 212년 말 기준, 서비스업은 213년 말 기준임 자료: 중국통계연감(214), 중국공업통계연감(213) 지역(省)별 특화산업 (3) 소비시장 동향 서북권역 도시지역 소비시장 규모 추산(213년) 기타 소비시장 규모(억 위안) 자료: 국가통계국(214), 중국통계연감 을 바탕으로 KOTRA 정리 권역별 내수시장 215

항목별 소비 비중의 변화 (필수소비) 대부분의 지역에서 필수 소비 비중이 중국 평균을 하회함 경제 특징 - (식품) 중국 평균과 비교했을 때 닝샤자치구를 제외한 지역에서 중국 평균 수준보다 높은 서부대개발 정책下 장기적인 발전 청사진 - 중앙정부의 지원, 서부강성 으로의 도약을 위한 산시성 정부의 정책 추진, 비중을 차지함 서북지역 관문이라는 지리적 이점과 산업이전 수혜 - 시셴신취(西鹹新區)(211-22) 시셴일체화 시안 국제화대도시 건설 - (의복) 권역 내 모든 지역에서 중국 평균수준을 상회함 관중(關中)-톈수이(天水)경제구 건설 산시성 서부강성 도약 - (주거) 산시성을 제외한 간쑤성(11.4%)과 칭하이성(12.4%)이 평균수준을 상회함 (선택적 소비) 닝샤자치구만 중국 평균수준(34.1%)을 상회함 중국의 제 4대 경제성장축으로 부상 - 서부 내륙지역의 발전을 위해 추진되는 관중<산시성 시안시(西安市), 웨이난시(渭南市), - (교통 통신) 권역 내에서 닝샤자치구만 중국의 평균수준을 초과하고 있으며, 셴양시(鹹陽市), 통촨시(銅川市) 바오리시(寶雞市)> - 톈수이<간쑤성 톈수이시(天水市)> 다른 지역에서는 평균수준에 미치지 못하는 것으로 나타남 - (문화 교육 오락) 산시성(13.2%)만 중국 평균을 넘어섬 경제구, 서부삼각경제권이 가시화될 경우 중국 4개 경제성장축으로 부상 전망 - (의료 보건) 칭하이성을 제외한 모든 지역에서 평균수준 이상의 지출비중을 중국 에너지 자원 대성(大省) 차지하고 있으며, 특히 간쑤성은 가장 큰 비중(8.%)을 보임 - 광산자원 잠재가치 총 42조 위안으로 전국 1위 (전체 1/3) 석탄 1,685억Ton (전국 3위), (내구소비재) 간쑤성의 비중이 가장 크며(6.7%) 다른 지역들은 평균수준의 석유 14억 Ton (전국 5위), 천연가스 1만억m³(전국 3위) 지출 비중을 보임 - 에너지자원의 고부가가치화 및 신재생에너지 적극개발 35.1 서북평균 서북권역 도시지역의 항목별 소비지출액 비중(213년) 35. 신장 간쑤 36.8 산시陝西 36.4. 1. 식품 의복 8.4 2. 3. 주거 4. 가정용품 6.4 9.7 5. 교통 통신 11.6 7.4 3.7 14.5 1.5 7.8 4. 7.6 4.3 12.2 6.6 11.4 8.8 13.3 16.3 12.4 11.5 1.6 6.5 6.5 9.8 12.5 35. 중국 13.4 12.4 35.3 칭하이 1.2 11.3 32. 닝샤 12.2 12.9 6.7 6.4 6.7 6. 1.9 1.7 11. 12.1 13.2 15.2 7. 문화 교육 오락 주: 서북평균은 권역 내 5개 지역 자료의 산술평균값임 자료: 국가통계국(214), 중국통계연감 을 바탕으로 KOTRA 정리 7.9 12.7 8. 6. 8. 6.2 우수한 인적자원 보유 - 대학교 총수 96개, 재학생 수 18.3만 명, 대학원생 수 9.7만 명으로 서부지역 1위, 각종 연구소 1,61개, 전문기술인력 18만 명 - 시안은 약 4여개의 대학에 6여 만 명 수학, 중국 3대 교육도시 3.6 2.9 3.8 3.9 9. 1. 의료보건 기타 주요 산업 IT 및 SW 개발 외주 산업 - 고신기술개발구(高新區)는 중국내 4대 하이테크 산업단지임 - 마이크론 등 반도체 관련 기업 입주 - 연관 산업 발달 : 태양광 설비, LED 조명 등 - IBM, 화웨이(華爲), 중싱(中興) 등 국내외 R&D 기업 집중 투자 (IBM 스마트 시티 솔루션 개발 단지 건설 계획) 항공우주 - 산시성 시안 인근은 중국 항공 산업 메가(1/3 점유) 산시성 陝西省 - 프롭기, 대형수송기, 엔진, 대형여객기 핵심부품 개발 및 생산(항공기 수출 1억 2천만불, 항공기부품 수출 1억 4천만불 등 중국 내 1위 농업 대표 키워드 216 Part Ⅱ 실크로드 경제벨트 추진 관련 유라시아 내수시장 진출 거점 지역 에너지산업 공업기지 중국 우주항공 산업의 중심 - 시안 인근 양링농업시범구(農業高新技術產業示範區)는 중국 현대 농업을 선도 - 매년 중국양링농업고신과학기술성과박람회(中國楊淩農業高新科技成果博覽會) 개최 * 농고회 : 1만SM 1,5개 부스 규모, 중국 최대 농업기술 박람회 권역별 내수시장 217

관광문화산업 - 산시성은역사, 인문, 자연생태자원을기초로대대적인투자및개발을통해관광분야 GDP 비중을 9.7% 로끌어올렸으며, 22년까지 2% 까지끌어올릴계획 - 취장문화산업시범구 ( 曲江文化產業示範區 )< 중국내 5대문화산업시범구 > 내영화, 애니메이션, 출판, 드라마제작단지건설중 2 바오지寶雞 비철금속제련과희토류의도시희토류산업의도시, 바오지 - 바오지시에서희토류산업과관련된기업은 3여개이며시정부에서도희토류산업에적극지원 산시성과주요도시경제지표 산시성 시안 바오지 한중 위린 구분 수치 증감률 (%) 비중 (%) 수치 수치 수치 수치 인구 ( 만명 ) 3,775.3 2.8 862.8 375.3 343.1 338.4 면적 ( km2 ) 25,8-2.1 9,983 18,712 27,246 43,578 GDP( 억위안 ) 17,69 9.7 2.8 5,475 1,659 991.1 3,6 1인당 GDP( 위안 ) 46,929 1.3-56,988* 44,241 28,98 89,5 고정자산투자 ( 억위안 ) 17,192 15.5 3.4 5,94 2,16 845 1,647 소비품판매 ( 억위안 ) 5,919 12.8 2.2 2,873 536 281 321 수출 ( 억달러 ) 141.4 38.3.6 112.7 6.8* 1.3 - 수입 ( 억달러 ) 136.1 36.1.7 123.2 2.*.6 - 비철금속광업제련및가공기지 - 바오타이그룹 ( 寶鈦集團 ), 동링그룹 ( 東嶺集團 ), 용강 ( 榮鋼 ) 등비철금속관련분야선두주자인동시에이분야에서다품종, 고기술, 대규모화를이끌고있음 - 212년바오지는중국의티타늄산업의성장을위해티탸늄산업클러스터조성에성공하였으며전국에서하이테크기술력을인정받음대형자동차부품생산기지 - 산치그룹 ( 陝汽集團 ), 중티에바오공 ( 中鐵寶工 ), 지리자동차그룹 ( 吉利汽車 ) 등의대형, 소형자동차부품을생산하는주요도시임 - 시안의일부항공우주분야기업과합작하여 29년부터항공안전장비산업단지가건설됨 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 3 한중漢中 산시성녹색산업의중점도시 주요도시 생물자원이풍부하여녹색산업이크게발달 - 찻잎, 생물의약, 식품업및가공업발달되어있고농산물가공업관련 9여개의기업이있음 - 약재료, 식물의우수성분추출기술력이뛰어나생물과학기술분야에서주목받고있는도시 1 시안西安 IT 산업과항공우주산업의중심 녹색산업의협력및진출 - 바이오의약, 생물기술등녹색산업분야의기업들의 R&D가활발하게진행중임 IT 및 SW 의가오신개발구 ( 高新開發區 ) - 시안내가오신개발구는중국에서 4대하이테크산업단지이며 IT와 SW 개발분야의우수한기술력을보유한기업들이밀집되어있음 - IBM, 화웨이 ( 華爲 ), 중싱 ( 中興 ) 등국내외 R&D 기업의집중투자가있고, IBM 스마트시티솔루션개발단지건설을계획중임항공우주산업의메카 - 산시성시안은중국항공산업의메카로자리잡았으며전국항공산업중 1/3을차지함 - 프롭기, 대형수송기, 엔진, 대형여객기핵심부품개발및생산 ( 항공기수출 1억2천만불, 항공기부품수출 1억4천만불, 중국 1위 ) 4 위린榆林 중국지하자원의최대도시서북지역석탄에너지자원개발로내륙도시중가장부유 - 위린시지하자원의 54% 를차지하는석탄자원은 2,8억Ton으로중국석탄자원의 5분의 1 - 그외에도천연가스, 석유 6억Ton, 석염 6억Ton 으로풍부한자원을가진도시자원클러스터육성 - 석탄, 천연가스, 석유등의자원우세를이용한석탄전력재료, 석탄유, 유기화공등클러스터육성및일부지역외국선진기술유치 218 Part Ⅱ 권역별내수시장 219

한국 - 산시성경제교류현황 6 741 구리합금 14,893-7.6% 7 8534 인쇄회로 13,638 125.% 8 818 티타늄과그제품 1,865 13.8% 9 722 페로텅스텐 1,255 42.1% 1 교역현황 1 528 그밖의직물 9,2-23.5% 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 한국의對산시성교역추이 ( 단위 : 백만달러, %) 212 213 214 구분 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 633-9.1% 1,832 161.95% 2,861 72.49% 2 투자진출동향 對산시성수출 49-14.9% 434 6.3% 1,353 211.3% ( 단위 : 개사, 천달러 ) 對산시성수입 224 4.3% 1,398 523.6% 1,58 7.8% 무역수지 185 2.1% -964-621% -155 83.9% 한국의對산시성투자규모 구분 212 213 214 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 신규법인수 8 7 34 325 19-44.1 투자금액 369,478 254,77 2,27,551 448 171,542-91.5 ( 단위 : 천달러, %) 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 214 년한국의對산시성주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8486 반도체디바이스, 전자집적회로기기 575.984 655.5% 2 8542 전자집적회로 27,262-53.1% 3 284 수소 희 ( 稀 ) 가스및기타비 ( 非 ) 금속원소 146,851 386.2% 산시성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 1 KMW:Korea Microwaves ( 西安华天通信有限公司 ) 제조 기지국이동통신안테나, 통신필터 2,3 4 8534 인쇄회로 52,527 57.5% 2 원익제조반도체원료, 부품 1,5 5 93 기타전기적량의검사용기기 32,911 3,32.2% 6 8414 진공펌프압축기와팬 29,854-39.8% 7 8419 공기조절용기기 26,6-9.% 3 4 광물자원공사 ( 中韩合资西安迈克林 ) SK ( 陕西 SK 国琳瀝靑有限公司 ) 광물및 자원산업 형광재료 / 연마재 1,35 제조 아스팔트 7 8 8479 공공사업, 빌딩또는유사기계류 21,42-72.9% 9 8537 스위치보드 17,879-75.4% 5 SK ( 陕西 SK 国琳公路材料科技有限公司 ) 제조 아스콘설비, 유화아스팔트, 골재가공설비 5 214 년한국의對산시성주요수입품목 1 2843 백금화학물 17,387.% 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) ( 단위 : 천달러, %) 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 957,296 995.2% 2 3818 도프처리된화학원소, 원반상등 117,862 53.9% 3 878 No.87.1의자동차의부분품및부속품 42,629 9.5% 4 8414 진공펌프압축기와팬 15,817.5% 5 8411 터보프로펠러와기타가스터빈 15,668 -.6% 6 7 LG 상사 ( 蓝岛环保科技有限公司 ) 심텍 ( 信泰电子 ) 녹색기술산업 산시바이오매스발전소건설산업 6, 제조 PCB 생산 4, 8 SK 텔레콤제조의료장비 2,3 9 삼성전자 ( 三星电子 ) 제조 1 나노급랜드플래시생산 7, 1 동우화인컴제조케미칼, PR 5,8 자료원 : 무역관자체작성 22 Part Ⅱ 권역별내수시장 221

산시성 유먕진출분야 유망분야 유망근거 자원 에너지 개발 - 산시성 북부지역의 광산자원 잠재가치는 총 42조 위안으로 전국 1위, 그중 석탄 1,685억 톤, 석유 14억 톤으로 각각 전국 3위와 5위를 차지 - 최근에는 에너지의 고부가가치 창출을 위한 정책도 추진 중임 - 미국의 Applied Materials와 대만의 華新麗華(Walsin Lihwa), 일본의 INTER ACTION 등이 순차적으로 시안첨단기술산업개발구에 투자함 태양광 발전 설비 - 산시룽지(陝西隆基) 실리콘자재 회사는 시안첨단기술산업개발구에 투자. 시안은 반도체 폴리실리콘, 태양광 패널 등 태양에너지 산업방면에서 꾸준히 발전 중에 있음 LED - 밀, 옥수수, 석류, 키위, 곶감, 사과 등 곡류, 채소, 과일 조달이 용이 - 건강에 대한 관심으로 친환경 농법 및 안전가공식품에 대한 수요 증가 고급 소비재 - 소득 수준 향상으로 외국제품에 대한 소비 및 구매력이 강함 - 화장품 및 의류 등 한류를 활용한 고급 소비재 유통의 전망이 밝음 녹색 환경 대표 키워드 풍부한 천연자원 서부대개발 계획 수혜지 황허黃河 발원지 경제 특징 수자원 풍부 - 216년 말까지 시안시 지하철 1호선 모든 역에 LED 조명을 사용할 계획 - 시안을 반도체조명산업 발전기지로 육성할 계획 농산물 가공 오폐수 처리시설 칭하이성 靑海省 - 전국 5위 규모의 수자원 보유 - 황허(黃河), 창강(長江) 수원지 - 암모니아 질소 등의 처리에 관한 폐수처리 기술이 상대적으로 뒤처져 있으며 중앙집중 처리 설비가 부족한 실정 - 12.5 규획기간 동안 웨이허(渭河)의 수질 개선을 위해 대규모 자금 투입 석유, 천연가스, 비철금속 등 자연자원이 풍부 - 대량의 석유와 천연가스가 매장되어 있으며 주로 차이다무(柴達木) 분지에 분포 CDM사업 - 탄층가스(CBM)개발, 바이오매스 화력발전소 건설 등 장려 스마트 시티 - 시안 시정부는 차이나텔레콤과 스마트시티 건설 협력에 합의하고 215년까지 총 155억 위안을 투자할 계획이며, 이곳에는 4만m²에 이르는 클라우드 컴퓨팅 센터가 건설될 예정임 - 시안을 세계적인 사물인터넷 시범도시로 육성할 계획 IT 소프트웨어 외주개발 - 산시성은 전자정보산업의 선두지역으로 과학기술 기반이 탄탄. 첨단기술산업 개발구는 중국 내 4대 하이테크 산업 단지 중 한 곳으로 마이크론(Micron) 등 반도체 관련 기업이 입주해 있음 - 서부지역 전자정보산업의 경우 연구개발, 생산에서 판매에 이르기까지 완벽한 산업 체인이 형성되어 산업지원 능력이 막강함 바이오의약 - 산시성 내 바이오의약 산업 가치는 4위에 달하며 비교적 규모가 크고 지명도가 높은 제약 기업들이 22여 개 사 소재 - 산시성은 국가급 바이오의약 창업시스템을 보유, 바이오과학기술을 주체로 한 중국 한방약의 현대화를 중점적으로 추진함 우주 항공 - 시안 인근은 중국 항공 산업 메카(1/3 점유)로 중국 정부는 항공기, 우주 등 첨단 분야를 육성하기 위해 시안지역에 투자를 늘리고 있음 - 국가급 항공산업기지, 우주산업기지, 통용항공산업기지 소재 문화 관광 - 산시성은 성 전체 GDP 대비 관광산업 비중을 현재 9%에서 22년까지 2%로 끌어올릴 계획임 - 취장(曲江)은 중국 내 5대 문화산업시범구 중 한 곳으로 영화, 애니메이션, 출판, 드라마 제작 단지 건설이 진행 중임 프랜차이즈 - 내륙지역 소비시장 확대에 따라 백화점, 대형마트 등 유통사업 활발 - 베이커리, 커피전문점, 피부미용, 편의점 등 프랜차이즈 유통업 진출 호기 자료원: 무역관 자체 작성 - 전국 9% 이상의 염화 화학 공업에 사용되는 매장량을 보유, 특히 염화칼륨, 염화마그네슘의 매장량이 월등 - 마그네슘염, 크롬, 코발트, 니켈 등 비철금속 매장량이 풍부하여 비철금속 공업이 발달 비교적 낙후 한 지역에 해당하는 칭하이성의 경제 규모는 작은 편이나 서부대개발 계획으로 점차 성장하고 있음 - 중앙정부의 서부대개발 계획으로 칭하이성에 기초시설이 건설되고, 생태환경 보호, 우수자원 개발 확대, 4대 지주산업 발전이 가속화됨 - 칭하이성 전체 기업 수는 2만여 개이며 기업 총매출액은 1,176억 위안에 달함 주요 산업 전력공업 - 칭하이성은 수자원 에너지 보유량이 2,537만kw, 전국 5위 수준 - 전체 발전 구조면에서 수력, 화력 발전의 비중이 84:16로 수력 위주 염호화학 - 칭하이성 서북부에 위치한 차이다무(柴達木)분지에는 소금 호수 자원이 풍부하며 품질이 우수 - 현재까지 개발된 저장량은 3,977억Ton으로 잠재 경제가치가 6억 5,454만 위안에 달함 석유 천연가스 - 칭하이성 석유 천연가스는 현재 발견된 지역만 14개에 이르며, 발견 가능 지역 94개, 탐사 발굴 지역은 24개임 - 석유 매장량은 3억Ton, 천연가스 매장량은 약 1,575억m3에 달함 - 거얼무(格爾木)에 연평균 원유 가공 생산 능력 1만Ton의 공장 보유 222 Part Ⅱ 권역별 내수시장 223

비철금속 ② 거얼무 格爾木 - 성(省)정부는 칭하이성의 비철금속과 수력발전을 이용하기 위해 민허(民和) 마그네슘 공장, 칭하이 아연 공장, 주석 광산 사무국 등 관련 지주 기업을 건설 세계 최대 염호, 교통 요충지 중국 최대 칼륨 마그네슘 소금 생산기지 - 염호자원 풍부, 차얼한(察爾漢) 염호 마그네슘, 리튬 저장량 풍부, 중국 최대 규모 - 214년 비철금속공업 증가율은 28.2%, 비철금속 채광업은 3.4%에 달함 - 그 외 수정, 납, 아연 매장량 풍부 칭하이성과 주요도시 경제지표 칭하이성 구분 시닝 거얼무* 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 583 3.6.4 229 23 72, - 7.5 7,321 123,46 GDP(억 위안) 2,31 9.2.4 1,77 319 1인당 GDP(위안) 39,633 7.5-47,261 - 고정자산 투자(억 위안) 2,861 21.2.6 1,177 252 소비품판매(억 위안) 621 13.2 413 44 수출(억 달러) 3.2-1.1 1.4 - 수입(억 달러) 3.1-38.7.2 2. - 인구(만명) 면적( ) 신장(新疆), 시짱西藏)으로 통하는 교통 요충지 - 칭하이(靑海)-시짱(西藏), 칭하이(靑海)-신장(新疆), 둔황(敦煌)-거얼무(格爾木) 3개 공로 집결지 - 26년 칭하이(靑海)-시짱(西藏) 철도, 거얼무 공항 보유 한국-칭하이성 경제교류 현황 ① 교역 현황 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA (단위 : 백만 달러, %) 한국의 對칭하이성 교역 추이 212 구 분 214 증가율 금액 증가율 금액 증가율 22 22.2 42 9.9 22-47.6 7 9.3 25 277.9 5-8.3 對칭하이 수입 15 27. 17 17.6 17-2.7 무역수지 -8 33.3 8-2 -12-25. 교역액 對칭하이 수출 주요 도시 213 금액 자료원: www.kita.net(한국무역협회) (단위 : 만 달러, %) ① 칭하이 靑海 칭장고원青藏高原, 수자원 풍부 칭하이성 정치, 경제, 문화 중심지로 국무원에서 확정한 내륙개방도시 - 칭하이성 최대 상품 집산지, 상품무역중심으로 상업, 요식업, 서비스업 2만 개, 관련 산업 종사자 6만 명 - 7세기에 창시된 티베트 불교(라마교)가 발전하면서 중요한 종교 중심지로 자리 잡음 청장고원의 동방 관문 HS 코드(4단위) 품목명 1 8429 2 금액 증가율 자주식 불도저 앵글도저 그레이더 레벨러 스크래퍼 메커니컬셔블 엑스커베이터 셔블로더 탬핑머신 로드롤러 385. 547 합성필라멘트사의 직물 4-79.5 3 34 의약품 25. 4 8481 파이프 보일러 동체 탱크 통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭 코크 밸브와 이와 유사한 장치 14. 5 8479 기계 9. 6 553 합성스테이플섬유 8. 7 392 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체 6. 전형적인 이민도시로 다민족이 집결 8 391 에틸렌 중합체 2. 9 8421 원심분리기.4. 1 8483 전동축.1. - 한족(漢族) 외 좡족(藏族), 후이족(回族), 투자족(土家族), 싸라족(撒拉族), 멍구족(蒙古族) 등 소수민족 거주 Part Ⅱ 순위 - 고대 실크로드 남선 및 당번고도(唐蕃古道, 당나라와 토번을 잇는 옛길) 필수코스 - 칭장고원(靑藏高原)에서 유일하게 인구수가 1만 명 이상인 도시 224 214년 한국의 對칭하이성 주요수출품목 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 권역별 내수시장 225

(, %) 214 년한국의對칭하이성주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 33 냉동어류 789 112.7 2 767 알루미늄의박 467-25.9 3 2827 염화물 산화염화물 수산화염화물 브롬화물 산화브롬화물과요드화물 산화요드화물 132 9. 칭하이성진출유망품목 유망분야인터넷및통신 유망근거 - 가정용컴퓨터가보급되고홈네트워크정보화가추진되면서최근시닝시 1가구당 PC보유량이 33대에달했으며, 그중 27.67가구가인터넷을설치함 - 정보산업발전과정보서비스수준향상으로개인이정보를얻을수있는채널이다양해졌으며, 케이블TV나인터넷을통해정보를얻음으로써가계의통신비가지속적으로늘어나고있음 4 312 질소비료 77. - 가정용내구소비재의세대교체가이루어지면서많은소비자가디지털카메라, 캠코더, 5 284 수소 희가스 68-7.2 6 722 합금철 39-9.3 가전제품 MP시리즈, 홈시어터, 노트북등을필수품으로구비하려는추세 - 대형 LCD TV, 디지털카메라, 캠코더, 음향기기, 피아노, 컴퓨터등문화여가용품의인기가갈수록높아지고있음 7 381 인조흑연 콜로이드흑연 반콜로이드흑연 흑연이나그밖의탄소를기본재료로한조제품 31. 전력공업 - 칭하이 ( 青海 ) 성의풍력에너지총발전량은 1,만kw를상회하지만, 외부전송기술을갖춘대형풍력발전소는아직없는상황 8 63 절화와꽃봉오리 22-74.9 - 칭하이성은수자원에너지보유량이 2,537 만 kw, 전국 5 위수준 9 613 남성용이나소년용슈트 앙상블 재킷 블레이저 긴바지 가슴받이와멜빵이있는바지등 1 422 트렁크 슈트케이스 화장품케이스 이그잭큐티브케이스 서류가방 학생가방등 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 12 16.6 8. 생태목축업 - 현재칭하이성은재래목축업에서현대식목축업으로전환하는중요한시기 - 목초지에따라가축수량을정해목초지와가축이균형을이루는생태목축업과, 오염물을효과적으로관리하고자원을재활용하는농업지역친환경목축업토대를마련해칭하이성목초지생태악화를방지함으로써목초지생산과생태기능을점차회복할계획 - 도로나농업기반시설, 부동산개발등지방정부가주관하는사업은단위가상대적으로 작고자금회수기간도짧아한국기업에게유리 사회간접자본 - 외국기업에내국민대우등토지무상제공과소득세면제혜택이주어짐 - 관광자원은풍부하지만인프라가부족하여도로와호텔, 백화점, 신도시건설등에 (2) 투자진출동향 투자한다면급성장하는시닝의관광시장에서많은수익을낼수있을것으로예상 - 칭하이는리튬매장량이중국에서가장많은지역으로, 중국전체리튬생산량의 한국의對칭하이성투자규모 구분 212 213 214 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 리튬자원 9% 가량을차지 - 리튬은칭하이지역의염수호에서추출되며, 총매장량은 176만 5,톤에이르는것으로추정 - 중국국제자본공사 (China International Capital Corporation) 는최근보고서를 신규법인수 1 1 1 투자금액 3-91.7 3,5 11,566.7 5-98.6 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 통해리튬배터리의수요가늘어나면서리튬가격도 213년까지매년 16% 가량상승할것으로예상 - 차르한 ( 察爾汗 ) 염호 : 중국최대의염호이자세계제2의염호로창장 ( 長江 ) 과황허 ( 黃河 ) 의발원지 관광자원 - 울란의차카염호 (Salt Lake), 쿰둠수도원, 칭하이호, 멍다자연저수지등의 개발 관광지가유명 칭하이성진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 ( 만달러 ) 1 칭하이결신환경에너지산업유한공사 ( 青海洁神环境能源产业有限公司 ) 바이오매스 음식물쓰레기및오수처리 264 - 칭하이돼지축제 : 매년정월 18일새해의풍작과국태민안 ( 國泰民安 ) 을기원하는의미로집집마다큰돼지를골라수백마리의웃는돼지를늘어놓는행사를진행 2 칭하이징지에메이루과기유한책임공사 ( 青海晶洁镁露科技有限责任公司 ) 제조식용염화마그네슘 4 226 Part Ⅱ 권역별내수시장 227

장비제조 간쑤성甘肅省 - 단계적발전을통해현재란저우 ( 蘭州 ) 와톈수이 ( 天水 ) 2곳에공업기지를구축하였음 - 기계생산및부품가공이가능함. 장비제조업은간쑤성산업구조에서중요한위치에있으며간쑤성경제를지탱하고있음 대표키워드 경제특징 풍부한천연자원보유, 무한한발전가능성중국서부공업강성工業強省도시경제권 - 국가급 ( 國家級 ) 물류절점도시인란저우를핵심으로란저우 ( 蘭州 )- 바이인 ( 白銀 ) 도시경제권을에워싸고, 란저우의서북지역구역상업무역중심을기반으로하여육로종합물류와도시배송물류및환적물류를발전시키고있음 - 중국의중동부, 서남부를연결하는종합물류기지임물류인프라확충에주력 - 간쑤성은 < 간쑤성교통운수물류산업발전강요 ( 甘肅省交通運輸物流業發展規劃綱要 )> 를발표하였음 - 주요내용은 4대물류구역, 1개국가급 ( 國家級 ) 물류절점도시, 7개성급 ( 省級 ) 물류절점도시, 6개지구 ( 地區 ) 물류절점도시, 5개현급 ( 縣級 ) 물류절점도시및 5대물류루트의지정임관중 ( 關中 )-톈수이( 天水 ) 경제구 - 산시성시안에서간쑤성톈수이 ( 天水 ) 까지연결하는경제구로서부내륙의경제발전및개방추진 - 관중 ( 關中 )-톈수이( 天水 ) 경제구는산시성의시안 ( 西安 ), 센양 ( 鹹陽 ), 롱촨 ( 榮川 ), 웨이난 ( 渭南 ), 바오지 ( 寶雞 ) 등과간쑤성의톈수이 ( 天水 ) 등 7개시 ( 市 ) 포함 간쑤성과주요도시경제지표 여행 - 란저우 ( 蘭州 ) 시는문화관광을국민경제 8대산업중하나에포함시키고, 중국서북지역여행은란저우에서출발 이라는문구를대대적으로홍보를하고있음 - 215년까지관광객 2,215.1만명유치, 총관광수입 171.1억위안달성 (GDP의 9%, 3차산업의 18%) 목표를수립하였음 구분 간쑤성란저우텐수이린샤 * 핑량 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치수치수치 인구 ( 만명 ) 2,591.3 1.9 366 33 196 29 면적 ( km2 ) 425,8-4.4 13,3 14,3 8,417 11,197 GDP( 억위안 ) 6,835 8.9 1.1 1,914 497 167 351 1 인당 GDP( 위안 ) 26,427 7.7-48,852* 13,82* 1,393 16,776 고정자산투자 ( 억위안 ) 7,884 2.8 1.5 1,611 538-538 소비품판매 ( 억위안 ) 2,668 12.6 1. 945 224-153 수출 ( 억달러 ) 2.8 47.5.1 1.7 - - - 수입 ( 억달러 ) 31.8-42.7.2 3.2 - - - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 주요산업 석유화학 - 간쑤성에서는중공업이비교적중요하게여겨지고있어석유, 화학공업, 유색금속, 전력기계, 모방직, 핵공업등에주력하고있음 - 란저우에는대형연유창고, 화학공업공장 ( 비료, 에나멜, 플라스틱등 ), 물창고, 열전역등이하나의석유화학공업계열을이루고있음 - 석유화공산업, 설비제조, 야금 3대지주 ( 支柱 ) 산업은전 ( 全 ) 시 ( 市 ) 공업비중의 55% 이상을차지하였음비철금속 - 중국에서광물이풍부한대표적인지역으로비철금속산업은간쑤성경제발전의주요공급원임 - 광물채굴, 공정설비, 과학연구및설계, 관련인재양성등종합적이고현대화된비철금속공업시스템을구축하였음 주요도시 1 란저우蘭州 新실크로드경제권주역으로급부상자유무역구 3.시대의주역이될것으로전망 - 최근 일대일로 ( 一帶一路 )< 해상, 육상실크로드건설사업 > 사업이탄력을받으면서란저우가유력한후보지로떠오르고있음 - 자유무역시범지구추가지정시일대일로전략, 창장 ( 長江 ) 경제벨트등국가전략과연계성이높은중서부지역및거점도시가시범대상지역으로선정될가능성이높음 228 Part Ⅱ 권역별내수시장 229

(단위 : 천 달러, %) ② 톈수이 天水 214년 한국의 對간쑤성 주요수출품목 서부 개척의 전략적 거점 서부대개발의 핵심 지역 - 관중-톈수이 경제구는 광시(廣西) 북부만 경제구 및 이번에 계획된 청위 경제구와 더불어 중국 영토의 71%를 차지하는 거대한 서부개척의 전략적 거점이 될 것임 - 관중-톈수이 경제구의 개발은 중국 서북지역 전체 경제에 촉매작용을 할 것으로 보이며, 중국 정부는 관중-톈수이 경제구 개발을 통해 서북부 내륙지역 개방 및 개발을 선도해 산시, 간쑤에서 시작된 경제개발이 주변의, 닝샤(寧夏), 신장, 네이멍구(內蒙古) 등으로 파급되기를 기대 ③ 린샤 臨夏 풍부한 광산자원 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 18,66 118. 2 3811 안티녹제와 그 밖의 조제 첨가제 942-2.5 3 93 기타 전기적량의 검사용 기기 853 546.6 4 827 수공구용이나 기계용 호환성 공구 751 51.9 5 918 내과용 외과용 치과용 수의과용 기기 36 31.3 6 2942 그 밖의 유기화합물 32. 7 931 그 밖의 측정용이나 검사용 기기 25. 8 3214 건물의 외면 실내벽 마루 이와 유사한 장소에 사용되는 비내화성 표면처리제 161-11.6 9 42 합성고무와 기름에서 제조한 팩티스 71. 1 8421 원심분리기 6. 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 잠재가치가 높은 광산자원 - 린샤에서 발견된 광산자원은 43종임. 금속 광산 17종, 비금속광산 24종, 에너지광산 2종임 (단위 : 천 달러, %) - 광물 자원 보유량은 전국 상위권을 차지함 ④ 핑량 平涼 214년 한국의 對간쑤성 주요수입품목 간쑤성 최대의 전력사업기지 야생식물 종류 풍부 - 약재를 비롯한 농 목축업산지인 동시에 교통의 요지임 - 약재용 식물이 많으며, 중국 중약재의 주요 생산지임 한국-간쑤성 경제교류현황 순위 HS 코드(4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 25,722 76.8 2 7219 스테인리스강의 평판압연제품 25,152 65.8 3 721 구리합금 24,776 833.4 4 7411 구리로 만든 관 11,655 216.5 5 2849 탄화물 11,253 -.9 6 614 여성용이나 소녀용 슈트 재킷 드레스 스커트 반바지 11,11 131.5 7 2914 케톤 퀴논과 이들의 할로겐화유도체 술폰화유도체 니트로화유도체 니트로소화유도체 9,569 33.7 8 729 철이나 비합금강의 평판압연제품 7,786 1.5 9 752 니켈의 괴 7,637 1,455.2 1 422 트렁크 슈트케이스 화장품케이스 서류가방 안경케이스 이와 유사한 용기 6,396 122.2 자료원: www.kita.net(한국무역협회) ① 교역 현황 단위 : 백만 달러, %) 한국의 對간쑤성 교역 추이 구 분 212 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 12-56.4% 114 1.5% 231 5.6 對간쑤성 수출 83-62.6% 12 22.2% 28 15.1 19 57.1% 12-37.4% 23 92.4 64-228.1% 9 28.8% 186 51.6 對간쑤성 수입 무역수지 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 23 Part Ⅱ 권역별 내수시장 231

② 투자진출 동향 닝샤후이족자치구 寧夏回族自治區 (단위 : 개사, 천 달러) 한국의 對간쑤성 투자 규모 212 구 분 신규법인 수 투자금액 213 214 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 수치 증가율(%) 1 1 1-1 666 9.6 1,291 48.4 1-1191 대표 키워드 풍부한 천연자원으로 공업 발달 지리적 이점으로 동서를 잇는 다리 역할 넓은 초원과 경작 지대를 바탕으로 농업 기술 및 특산품 가공 발달 경제 특징 지속적인 성장과 발전 가능성 자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소 간쑤성 진출 주요 한국기업 연번 기업명(중문명) 업종 주요 사업내용 투자액 1 LG상사 에너지 우웨이시 열병합 발전소 투자 625억원 - 닝샤자치구의 214년 GDP는 2,752억 위안으로 213년 대비 8% 증가했음. 215년 GDP는 8% 이상 성장을 목표로 하고 있음 - 서부대개발, 실크로드 경제벨트 등 중국 국가 정책 영향으로 닝샤의 발전 가능성이 자료원: 무역관 자체 작성 확대됨 한국-간쑤성 경제교류현황 유망분야 유망근거 천연자원에 의존한 기간산업 위주의 공업 구조 고급 소비재 - 215년 란저우시 자가용은 214년부터 1년간 약 4만 대 증가 - 한류(한국 드라마)의 영향으로 한국산 화장품, 이미용 제품에 대한 관심이 높음 - 풍부한 천연자원에 의존한 채광, 석탄 화학, 전력 발전이 주요 기간산업임 신재생 에너지 - 215년 상반기 공업 분야 투자액은 66.5 억 위안으로 작년 동기 대비 17% 증가했으며, - 허시(河西)지역의 연간 태양에너지 이용가능 일수는 총 28일로 연간 태양복사량 총량은 6,68~8,4MJ/, 1일 복사량이 5.1~6.4KWh/ 로 태양광 자원이 태양광 매우 풍부함 - 유엔공업개발기구(UNIDO) 국제 태양에너지 연구발전센터가 란저우에 소재 기술 개선에는 14.5% 증가한 금액인 146.2억 위안을 투자하여 공업 기술 분야의 발전을 추진하고 있음 - 5대 공업단지는 닝동공업원(寧東工業園), 인촨경제개발구(銀川經濟技術開發區), 태양산개발구(太陽山開發區), 스쭈이산경제개발구(石嘴山開發區), 중웨이 공업원이 풍력 - 풍력에너지 자원 중국 5위(총 저장량은 2.37억kw) - 발전가능 면적 18만 - 대형 풍력발전소 건설에 적합 석유 - 확인된 누계 석유량은 6억 8,942만 톤으로 중국 제 7위 - 간쑤성은 서부지역으로서는 처음으로 국가급 석유비축기지 건설 추진 - 214년 1차 산업 생산총액은 229.51억 위안으로 213년 대비 약 5.6% 상승, 에너지 자원 개발 광물 자원 개발 - 213년 기준 119종 광물 보유(보유량 전국1위인 광물은 12가지 ) - 중국내 보유 생산량 1위인 광물 1종(니켈, 코발트, 백금, 팔라듐, 오스듐, 이리듐, 루테늄, 로듐, 셀렌, 점토광물) - 자치구 면적의 47%가 초원지대이며, 황허(黃河)가 12개 시, 현을 관통하여 관개조건이 스마트시티 산업 - 성(省) 내 15개 석탄가스화 복합발전소에 스마트감시카메라 장착 - 간쑤전력공사가 스마트그리드 건설프로젝트를 적극 추진 중 약재 생산 - 중국 중약재의 주요 생산지, 215년 기준 한약재 재배 면적은 388만 무(畝)로 중국에서 가장 넓음 - 간쑤성의 독특한 지리적 위치와 다양한 지형적 특성으로 풍부한 한약재 재배 가능 순환경제 - 간쑤성은 수자원이 매우 부족하며, 기후가 건조함 - 반건조 기후에 적합한 신농법, 농기자재에 대한 수요가 있음 관광 - 사막과 오아시스, 명승고적을 기반으로 한 종합관광경제구역을 만들 예정 엔지니어링 - 일대일로(一带一路) 정책에 따라 란저우 주변 고속 철도 건설이 활발히 진행되고 있어 필요한 장비 및 기술 등의 수출 전망이 밝을 것으로 예상 광산, 비철금속, 야금 산업 요식업 - 소득수준 향상과 관광객의 수요로 인해 한국음식점에 대한 수요가 있음 - 닝샤지역은 115개의 광산에서 5여 종이 넘는 광석이 탐측 됨 자료원: 무역관 자체 작성 있음 넓은 경작 면적과 1대 목축업 지대 농민 순수입은 8,41위안으로 213년 대비 약 1.7% 증가함 양호하여 경작에 유리함 주요 산업 에너지관련 산업 - 풍부한 천연자원을 바탕으로 자원 채광, 석탄화공 등 산업이 발달함 - 특히 닝샤후이족자치구는 석탄이 풍부함 - 연간 1만 KW 이상의 풍력 발전 제조 - 215년 상반기에 계획한 신에너지 관련 사업은 총 16건으로, 지속적으로 신에너지 관련 사업 투자를 늘려나가고 있음 - 주요 매장 광석으로 석탄, 석회암, 황, 철 등의 광물이 매장되어 있으며, 광물들의 품질이 우수하여 개발과 수출이 활발히 이루어지고 있음 232 Part Ⅱ 권역별 내수시장 233

② 스쭈이산 石嘴山 특산품 생산과 농업 현대화 과정 - 닝샤 지역은 닝샤우수특산품구역, 농업시범구 건설을 통해 농업의 현대화, 닝샤의 대표적인 광업도시 매장량 1억Ton에 이르는 대탄전 발견 규모화 생산, 생산화 경영 등의 발전을 추구하고 있음 - 196대 대탄전이 발견됨에 따라 후이눙현(惠農縣)에서 분리되어 도시가 세워짐 - 최근 몇 년간 닝샤 지역의 축목업, 절수농업, 설비농업 기술은 매우 빠르게 발전했으며, - 이곳에서 채굴되는 석탄은 인촨(銀川), 네이멍구(內蒙古)의 바오터우(包頭) 등에 알제리, 모로코, 수단 등의 지역에서 파견된 농업 기술 연구원들이 실용기술 교육에 보내져 주로 제철용으로 사용됨 참여하고 있음 - 광업 이외에 화공, 비금속 광물 가공업, 철금속 제련 및 가공, 비철금속 제련 및 가공, 전력 및 열에너지 생산이 이 지역 주요 산업임 방직산업 - 214년 규모 이상 공업 기업 생산액은 16.1억 위안으로 213년 대비.9% 증가함. 214년 다른 공업 분야의 생산이 저조했음을 고려해봤을 때 양호한 수준임 - 인촨링우캐시미어공업원(銀川靈武羊絨工業園)은 세계 4% 원모를 가공함 닝샤자치구와 주요도시 경제지표 닝샤자치구 구분 ③ 우쭝 吳中 우쭝시 타이양산개발구(太陽山開發區) 석탄 매장량은 65억Ton 으로 닝샤지역 전체 인촨 스쭈이산 우쭝 쭝웨이 수치 증감률(%) 비중(%) 수치 수치 수치 수치 662 1.1.5 213 77 135 113 면적( ) 66, -.7 4,467 4,73 21,42 16,986 GDP(억 위안) 2,752 8.4 1,396 467 383 297 1인당 GDP(위안) 41,834 5.6-66,277 6,988 26,622* 26,291 고정자산 투자(억 위안) 3,174 19.7.6 1,393 498 62 334 소비품판매(억 위안) 737 1.3.3 382 91 88 57 수출(억 달러) 26.7 47.7.1 12.5 - - - 수입(억 달러) 13.5 66.8.1 8.5 - - - 인구(만명) 풍부한 자원을 바탕으로 한 공업 발달 매장량의 2%를 차지함. 이외에 천연가스, 석유, 광석 등이 매장되어 있음 - 이를 바탕으로 에너지, 전력, 신소재 산업 등이 발달했음 - 또한 제지, 유제품, 포도주, 모피 가공 생산이 이루어지고 있음 ④ 중웨이 中衛 중국 서북과 화북지역의 교통 허브 중국 철도의 교두보 역할 - 바오란(包蘭), 깐우(甘武), 바오중(寶中) 노선은 모두 중웨이를 거치며, 이 노선들은 베이징(北京), 상하이(上海), 광저우(廣州), 청두(成都) 등 전국 12개 대도시로 연결됨 - 특히 중앙아시아, 유럽으로 향하는 열차는 이 지역을 거쳐야 함 주: 214년 기준, *은 213년 데이터 자료원: CEIC, KITA 한국-닝샤회족자치구 경제교류현황 주요 도시 ① 인촨 銀川 중국 서북지역 주요 공업도시 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 방직, 기계, 화공, 건축 공업 등이 발달한 종합 공업 도시 - 214년 규모 이상 공업 생산액은 471.7억 위안으로, 213년 대비 1.5% 증가했음 - 방직 산업을 위주로 한 경공업 총 생산액은 94.2억 위안이며, 18.8% 성장했음. 중공업은 총 377.5억 위안을 생산함 5-6년 대 국가정책으로 지금의 공업 단지가 형성되었음 한국의 對닝샤회족자치구 교역 추이 구 분 212 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 148-8.7 152 2.7 29 27.2 對닝샤회족 자치구 수출 141-3.8 134-5.1 188 4.9 7-52.4 18 155.8 21 18.8 134 1.4 116-15.5 167 3.5 對닝샤회족 자치구 수입 무역수지 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 234 Part Ⅱ 권역별 내수시장 235

( 단위 : 천달러, %) 214 년한국의對닝샤회족자치구주요수출품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 8542 전자집적회로 7,83, 2 284 수소 희 ( 稀 ) 가스및기타비 ( 非 ) 금속원소 5,436. 2 투자진출동향 ( 단위 : 개사, 천달러 ) 3 846 디버링 샤프닝이나그밖의완성가공용공작기계로서연마석 연마재 광택재로금속이나서멧을가공하는것 2,139. 한국의對닝샤회족자치구투자규모 구분 212 213 214 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 수치증가율 (%) 4 932 자동조절용이나자동제어용기기 1,71 31.7 신규법인수 - - 2 - - - 5 8479 이류에따로분류되지않은기계류 1,411 19,912.1 투자금액 - - 2 - - - 6 8466 제8456호부터제8465호까지의기계에전용되거나주로사용되는부분품과부속품 1,59-2.6 자료원 : 한국수출입은행해외경제연구소 7 8483 전동축, 크랭크, 베어링하우징과플레인샤프트베어링, 기어와기어링 44 3.7 8 737 철강으로만든관연결구류 219 289.3 9 8536 전기회로의개폐용 보호용 접속용기기 22-19.8 닝샤회족자치구진출주요한국기업 연번기업명 ( 중문명 ) 업종주요사업내용투자액 1 닝샤한통지능형시스템유한공사 ( 宁夏翰通智能系统有限公司 ) 서비스업 CCTV 통제, 대기오염관리 1 8482 볼베어링이나롤러베이링 151 219.1 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 2 닝샤KNOC삼성난천석유개발유한공사 ( 宁夏凯恩欧塞三星兰天石油开发有限公司 ) 자료원 : 무역관자체작성 광업 자원개발 원유생산 ( 단위 : 천달러, %) 214 년한국의對닝샤회족자치구주요수입품목 순위 HS 코드 (4단위) 품목명 금액 증가율 1 722 페로텅스텐 43,465 14.5 2 3824 조제점결제 4,441 72.5 3 382 활성탄, 활성화한천연의광물성생산품 17,368 71.6 4 2849 탄화물 15,432 38.3 5 614 여성용이나소녀용슈트 재킷 드레스 스커트 반바지 5,5.4 6 381 인조흑연, 콜로이드흑연 반콜로이드흑연, 흑연이나그밖의탄소를기본재료로한조제품 4,687 13.7 7 611 저지 풀오버 카디건 웨이스트코트와이와유사한의류 4,653 7.2 8 422 트렁크 슈트케이스 화장품케이스 서류가방 안경케이스이와유사한용기 4,51 33.1 9 239 사료용조제품 3,794-5.9 닝샤회족자치구유망진출분야 유망분야에너지석탄자원개발석유태양광발전섬유 ( 캐시미어 ) 유망근거 - 215년기준석탄매장량은약 2,27억톤으로중국내 5위 - 선화닝메이그룹 ( 神華寧煤集團 ) 이소유한 6개탄광의생산량이지속적으로증가 - 석유매장량약 27 만톤 - 4GW급태양광발전소설립추진 - 중국닝샤태양에너지유한회사 ( 國電寧夏太陽能有限公司 ) 에서 5,톤실리콘 1차생산 - 중국에서태양광발전효율이가장높은지역 - 중국민생투자는총 15억위안을투자, 총 6만묘면적에 2GW(=2,MW) 급세계최대규모태양광발전소를조성할계획 - 닝샤의링우 ( 靈武 ) 는중국캐시미어의주생산지 - 국내외 43개기업을유치, 캐시미어산업단지 ( 羊絨產業園 ) 조성 - 서북지역중수재활용, 자원이용률을높임 - 인촨시 ( 銀川市 ) 지방정부는 212년한국수자원공사와아이허 ( 愛伊河 ) 강 1 642 그밖의신발류 3,599 739. 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 환경산업 수계정비조성사업공동협력에대한양해각서 (MOU) 를체결했음 - 한화는사막화방지를위해닝샤자연보호구내사막지역에약 2만그루의나무를심어 한화태양의숲 을조성하고있는데지방정부차원에서환경보호에 대한관심이높음 친환경농업 - 닝샤이핀바이오과학기술유한회사 ( 寧夏伊品生物科技有限公司 ) 가추진하는 21L-트립토판(tryptophan) 프로젝트 는총투자액이 6,63만위안에달함 클라우드컴퓨팅 - 아마존은 AWS 정식서비스에앞서닝샤지역정부와협력을체결하고다수의빅데이터센터와운영센터를세움 236 Part Ⅱ 권역별내수시장 237

신장위구르자치구新疆維吾爾自治區 대표키워드 중앙아시아를여는중국최대변경무역거점풍부한수자원과광산자원농 목축업발전 주요산업 농업 - 일조량이풍부하고일교차가크며수자원이풍부해농업이크게발전 - 214년농작물파종면적은 8,991만무 ( 畝 ) 로전년대비 15% 확대되었고, 그중곡물파종면적이 3,384만무 ( 畝 ) 를차지하며전년대비.8% 확대 - 곡물연간생산량 1,414만Ton, 목화생산량 451만Ton, 식물유원료생산량 59만Ton, 사탕무생산량 472만Ton, 채소생산량 1,895만Ton, 과일생산량 1,528만Ton 기록 무 ( 畝 ): 토지면적의단위. 1무 = 약 666.7m2 (2평) 경제특징 8개국과접경한중국최대변경무역거점 - 몽골, 러시아, 카자흐스탄, 키르키즈스탄, 타지키스탄, 아프카니스탄, 파키스탄, 인도등과접경 - 원단, 소비재의중앙아시아진출거점으로활용아얼타이산 ( 阿爾泰山 ), 쿤룬산 ( 昆侖山 ), 아얼진산 ( 阿爾金山 ), 톈산 ( 天山 ) 등신장 4대산맥의눈과빙하로부터생성된 5개이상의강이있어수자원이풍부 - 신장지역의빙하면적은전국빙하량의 42% 를차지하고있으며빙하저장량은 2억 5,8만m 3 이상임 목축업 - 5,733만ha의광활한초원면적을바탕으로목축업이발달해풍부한육류생산 - 214년가축수는 4,763만마리로전년대비 5.8% 증가 - 육류총생산량은 149만Ton으로전년대비 6.8% 증가, 그중양고기 54만Ton, 쇠고기 39만Ton, 돼지고기 34만Ton 생산화학 석탄공업 - 광물자원이매우풍부해화학관련공업이발달했으며, 214년화학공업생산은전년대비 7.4% 증가 - 214년철강공업부가가치는 53억 5,6만위안으로전년대비 1.6% 성장 중국전체국토면적의약 17.3% 를차지하고있는신장자치구는매장된광물자원이매우풍부해관련산업이발달 - 석유, 천연가스, 석탄, 철광석, 동, 금, 크롬, 니켈, 희소금속, 염류등의광산자원이풍부하며, 현재까지매장이확인된광산자원은 138종이고, 채산성이높은자원이 83종에이름 - 자원매장규모로전국 6위이며, 채굴가능한자원 41종의매장규모는전국상위 1위권에들만큼광물자원의보고광활한토지와적절한기후, 다양한형태의지형및토양의영향으로특산자원이풍부 - 광활한토지를바탕으로농업과목축업이발달해식량생산이풍부하고, 특히육류공급량이많음 - 일조량이풍부하고낮과밤의온도차가크며, 수자원이풍부해농업발전에좋은기후를갖춤 신장과주요도시경제지표 구분 신장우루무치커라마이 수치증감률 (%) 비중 (%) 수치수치 인구 ( 만명 ) 2,299 1.5 1.7 263* 3 면적 ( km2 ) 1,66, - 17.3 14,577 9,252 GDP( 억위안 ) 9,264 1. 1.5 2,51 848 1 인당 GDP( 위안 ) 4,67 8.1-71,15 149,127* 고정자산투자 ( 억위안 ) 9,438 22.1 1.8 1,526 335 소비품판매 ( 억위안 ) 2,437 11.8.9 1,7 56 수출 ( 억달러 ) 175.6 1.2.7 87. - 수입 ( 억달러 ) 213.3-1.4 1.1 174.7 - 주 : 214 년기준, * 은 213 년데이터자료원 : CEIC, KITA 238 Part Ⅱ 권역별내수시장 239

주요 도시 ① 우루무치 烏魯木齊 한국-신장위구르자치구 경제교류 현황 비단길이 지나는 중앙아시아 관문 도시 서북 최대 경제 소비 중심지 ① 교역 현황 (단위 : 백만 달러, %) 변경에서 떨어진 내륙 육지세관 소재지로 변경무역 기점 역할 - 물류 인프라환경 지속 보완 추세 한국의 對신장위구르자치구 교역 추이 중국 횡단철도(TCR) 주요 노선 - 롄윈강(連雲港)에서 시작해 정저우(鄭州)-란저우(蘭州)-우루무치(烏魯木齊)아라산커우(阿拉山口)를 거쳐 로테르담에서 종착 212 구 분 213 214 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 교역액 92 7.4 96 4.3 268 179.2 對신장 수출 46 216.4 21-55.4 31 49.7 對신장 수입 46 17.7 75 62.7 237 214.4 무역수지 - -1. -54 - -26 281.5 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 중앙아시아의 색채가 강한 위구르족의 도시 - 민족문제로 인해 대내외 교역환경 수시 급변 가능성 상존 (단위 : 만 달러, %) ② 커라마이 克拉瑪依 중국의 중요 석유화학 생산기지 신형공업화도시 석유로 명명한 도시 - 커라마이는 신중국이 설립된 후 제일 첫 대형 유전으로 22년 원유 생산량은 1,만Ton을 초과, 중국 서부 제일 첫 원유 생산량이 1,만Ton을 넘은 대형유전 관광업 발전 - 국가A급관광지 13개(4A급 2개, 3A급 9개, 2A급 2개), 214년 관광수입 25억 3,2만 위안 - 커라마이 세계마귀성(世界魔鬼城)은 외국인이 제일 가볼만한 중국 관광지 Top 5 에 등극 214년 한국의 對신장위구르자치구 주요수출품목 순위 HS 코드 품목명 (4단위) 1 8419 2 금액 증가율 가열 조리 배소 증류 정류 살균 저온살균 증기가열 건조 증발 응축 냉각과 그 밖의 온도변화에 따른 방법으로 재료를 처리하는 기계 설비 실험실장치 1,34 284 수소 희가스 719 3 8429 자주식 불도저 앵글도저 그레이더 레벨러 스크래퍼 메커니컬셔블 엑스커베이터 셔블로더 탬핑머신 로드롤러 385 4 391 에틸렌 중합체 141 1.8 5 8412 그 밖의 엔진과 모터 124 1,985.7 6 7225 기타 합금강의 평판압연제품 16-89.1 7 547 합성필라멘트사의 직물 96 2.5 8 918 내과용 외과용 치과용 수의과용 기기 65 4.3 9 686 슬래그 울 암면과 이와 유사한 광물성 울, 박리한 버미큘라이트 팽창점토 다포슬래그와 이와 유사하게 팽창하는 광물성 재료 23 1 242 시가 셔루트 시가릴로 궐련 22 16.9 자료원: www.kita.net(한국무역협회) 24 Part Ⅱ 권역별 내수시장 241

(, %) 214 년한국의對신장위구르자치구주요수입품목 순위 HS 코드 (4 단위 ) 품목명금액증가율 1 284 수소 희가스 2,926 222.1 2 614 3 397 여성용이나소녀용슈트 앙상블 재킷 블레이저 드레스 스커트 치마바지등 폴리아세탈수지 그밖의폴리에테르와에폭시수지, 폴리카보네이트 알키드수지 폴리아릴에스테르와그밖의폴리에스테르 2,41 31.9 1,479 426.8 4 642 그밖의신발류 1,439 492.4 5 611 저지 풀오퍼 카디건 웨이스트코트 1,47 254.9 자동차 유망분야한국자동차수입사업자동차부속품사업 유망근거 - 212년신장자동차보유량은 35만대, 215년 6만대를돌파할것으로전망 - 현재한국자동차는중국현지에서생산한현대자동차, 기아자동차가판매중이며수입차는수입상이개인적으로수입하여판매하는형태로이루어지고있음 - 회사차량의수요가많음. 현재는중국상하이, 베이징, 광둥성에서조립생산한차량이판매되고있으며, 앞으로도동일한목적의차량구매수요가높을전망 - 우루무치에서판매되는자동차에비해부속품판매시장이작은편임 - 지리적으로접근성이높은러시아에서우루무치에직접와서자동차부속품을구입하는규모가상당히큼 - 자동차액세서리및선팅필름등의관련산업시장이형성되어있지않음 6 22 조제하거나보존처리한토마토 1,321 44. 7 422 트렁크 슈트케이스 화장품케이스 이그잭큐티브케이스 서류가방 학생가방등 93 349.6 8 3926 플라스틱으로만든제품 685 428.3 농 목축업 유망분야 유망근거 - 일조량이풍부하고일교차가크며수자원이풍부해농업이크게발전 9 624 여성용이나소녀용슈트 앙상블 재킷 블레이저 드레스 스커트 치마바지등 556 627.4 1 6211 트랙슈트 스키슈트 수영복과그밖의의류 55 22.1 자료원 : www.kita.net( 한국무역협회 ) 농업 - 214년농작물파종면적은 8,991만무 ( 畝 ) 로전년대비 15% 확대되었고, 그중곡물파종면적이 3,384만무 ( 畝 ) 를차지하며전년대비.8% 확대 - 곡물연간생산량 1,414만톤, 목화생산량 451만톤, 식물유원료생산량 59만톤, 사탕무생산량 472만톤, 채소생산량 1,895만톤, 과일생산량 1,528만톤기록 - 5,733만ha의광활한초원면적을바탕으로목축업이발달해풍부한육류생산 목축업 - 214년가축수는 4,763만마리로전년대비 5.8% 증가 - 육류총생산량은 149만톤으로전년대비 6.8% 증가, 그중양고기 54만톤, 쇠고기 39 만톤, 돼지고기 34 만톤생산 신장위구르자치구유망진출분야 시설및건축자재 유망분야 유망근거 소비재유통 유망분야생활용품의류 유망근거 - 휴롬, 쿠쿠등한국주방용전기제품이인기가높음 - 백화점, 대형마트등에서한국생활용품을판매하는코너가신설중 - 한국드라마의영향으로한국연예인패션에대한관심이높아짐 - 겨울이길어중저가용겨울의류상품에대한수요가높음 건축자재난방및보일러산업 - 중국의서부대개발과맞물려서많은건축물이건설되고있음 - 우루무치시외곽에건축자재시장이있음 - 현재건설중인아파트가많아건축자재에대한수요가높음 - 모든건물에라디에이터방식의장치를사용했으나, 현재는한국의온돌과유사한온돌보일러방식으로전환하고있음 - 한국업체는현재개인이운영하는귀뚜라미보일러대리점이유일함 - 중국내에서한국화장품에대한인기가높음 - 아파트건설이늘어나고있어, 보일러시장전망도밝음 화장품 - 우루무치백화점에서한국화장품이판매되고있으며, 한국상표가붙은제품은 외국브랜드제품이라는인식때문에고급브랜드로여겨지고있음 242 Part Ⅱ 권역별내수시장 243

Part Ⅲ 중국 내수시장 진출 유망 품목 및 관련 정보

진출유망품목 번호세부분야품목페이지 26 전자집적회로 286 52 혈당계 319 77 아동의약품 348 1 PVC 바닥재 249 27 모바일게임 287 53 컬러렌즈 32 78 유아용화장품 349 2 벽지 25 28 스마트폰애플리케이션 288 54 스마트전기밥솥 325 79 아동가구 35 3 페인트 251 4 엘리베이터부품 252 29 이동식충전기 289 3 주차유도시스템 29 55 가정용소독기 326 56 건강보조식품 327 8 임산부기능성의류 351 81 생활소비재 ( 엔젤 실버 ) 돋보기 352 5 건설장비 설비아연도금강판 253 31 휴대폰부품 291 57 낚시용품 328 82 안마기 353 6 굴삭기 254 32 정밀몰드 292 58 녹즙기 ( 원액기 ) 329 83 인삼 354 7 금속기와 255 33 케이블전선류 293 59 식물성방직용섬유 33 84 화장품 356 8 인조대리석 256 34 마이크로폰과헤드폰및이어폰 294 6 생리대 331 85 가정용피부미용기기 357 9 난방제품 261 35 ICT CCTV 카메라 295 61 조미김 332 86 남성용화장품 358 1 자동온도조절기 262 11 LED 조명 263 12 에너지절감설비 기기 스마트조명 264 13 절수기 265 36 본딩와이어 296 37 보안용비디오폰 297 38 차량용블랙박스 298 39 디지털도어락및부품 299 62 유제품 333 63 유리밀폐용기 334 64 생활소비재 ( 웰빙 ) 캠핑용품 335 65 조리용기구 336 87 88 생활소비재 ( 뷰티 ) 이너뷰티제품주얼리 359 36 89 안경테 361 9 열교환기 364 14 리튬전지 269 4 IT 보안 SW 3 66 가공식품 337 91 금속검출기 365 15 공기청정기 27 41 바이오메트릭스 31 67 온수매트 338 92 방직기계 366 16 기체측정기 271 42 기어박스 32 68 로봇청소기 339 93 포장기계 367 17 오수처리용가압여과기 272 43 차량용 GPS 33 69 침구용진공청소기 34 94 베어링 368 18 음식물쓰레기처리기 273 환경설비 기기 19 정수설비 274 44 초음파영상진단기 311 45 진단기기 312 7 의류건조기 341 71 전자기비데 342 95 산업용냉방기 369 96 산업용기계 농업용트랙터 37 2 탈질설비 275 46 정형외과용기기 313 72 베이커리기기 343 97 초음파유량측정계 371 21 수질분석기 276 47 콜드체인냉장설비 314 73 헬스기구 344 98 불꽃감지기 372 22 친환경특수도료 277 48 의료기기 서비스임플란트 315 74 영유아교육영상콘텐츠 345 99 선박엔진및부품 373 23 RFID 응용설비 283 49 요양양로서비스 316 75 아동교육용기기 346 1 공구절삭기 374 24 LCD 패널 284 5 건강검진 317 76 유아용분유 347 11 농산물건조기계 375 25 메모리 285 51 혈압측정기 318 246 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 247

Part. Ⅲ 1 PVC 바닥재 8 1. 건설장비 설비 PVC 바닥재시장 1. 소비패턴 - 경제발전수준이높고소비력이큰동부연해지역의경우전체병원의 8% 이상이 PVC 바닥재사용 선정배경 2. 주요유통채널 - 대부분에이전트를통해현지대형가구및바닥재매장에공급되며, 일부제조사가자체직영점운영중임 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 제조기업은화동과화남지역에집중되어있으며, 글로벌브랜드의시장점유율이높음 - 대표적한국기업으로한화, LG 등이있으며 1 대브랜드로부상함 신형도시화를통한민생개선및내수확대추진인프라건설등관련산업의수혜기대 사람중심의신형도시화추진가속화 - 농민을도시주민으로전환하는 사람 중심의신형도시화는도시중산층확대및지역의균형적발전을통해민생을개선하고내수확대를추진함건축자재, 교통인프라, 스마트시티, 도시통신망, 오폐수처리등산업수혜예상 - 도시화추진이가속화되면서건축자재, 스마트시티, 도시통신망, 오폐수처리등의산업이수혜를입을것으로기대 - 지하철, 도로교통, 가스, 전기, 학교, 병원등공공인프라설비수요급증예상 - 스마트시티관련컨설팅및엔지니어링서비스, 지능형교통망, 지하철자동요금징수시스템, 에너지절감시스템등정보통신기술 (ICT) 업종이유망할것으로예상 4. 시장전망 - 소득증가및건강에대한관심증대로글로벌브랜드에대한선호가커충분한시장성장가능성보유 - 신형도시화정책이가속화됨에따라체육시설및주거시설이핵심수요처로부상할전망 5. 마케팅전략 - 3 고지역 ( 소비력高, 도시화율高, 건강관심도高지역 ) 을타깃으로삼아야할필요성이있음 - 원활한유통을위해현지매장과좋은네트워크를보유한에이전트발굴이선행되어야함 6. 전시회정보 - 제 18회중국국제바닥재및부설기술박람회 (216.3 상하이, www.dacf.cn) - 제 23회중국북경건축자재박람회 (216.3 베이징, www.expox.com.cn) 7. 지역정보 - 상하이, 광둥성, 베이징등 베이징, 상하이, 광저우, 선전등지역은경제발전에따른빌딩건설이늘어나면서 PVC 바닥재수요가지속상승할것으로예상 PVC 바닥재관련상품제조기업은주로화동지역과화남지역에집중 8 Part3 세부품목의내용은 KOTRA(215) 중소기업중국내수시장진출종합안내서및 KOTRA 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org) 해외시장정보를참고 9 최근 3년간 (212~214년) 중국의국가별수입현황으로 214년수입액기준상위 5개국순임, 중국 HS code 8단위 ( 일부 6단위, 6단위일경우별도표기 ) 기준통계 ( 출처 : KITA), 이하동일 1 최근 3년간 (212~214년) 중국의권역별수입현황으로 31개성 시를 7대권역으로구분하여 214년수입액기준상위 5개권역순으로나열하고, 해당권역내수입액이가장큰성 시를기재함, 중국 HS code 8단위 ( 일부 6단위, 6단위일경우별도표기 ) 기준통계 ( 출처 : KITA), 이하동일 중국의국가별수입현황 9 중국의권역별수입현황 1 7,5 5, 6, 4, 4,5 3, 3, 2, 1,5 1, 한국스웨덴프랑스영국일본 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 6,712 71 572 81 842 213 5,849 1,7 582 774 729 214 5,947 1,47 1,36 946 828 212 4,342 2,396 1,31 839 27 135 2 213 4,342 1,914 1,179 659 196 33 14 214 4,667 1,924 1,385 67 246 13 13 248 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 249

2 벽지 3 페인트 벽지시장 1. 소비패턴 - 주요소비층은고급아파트나별장거주자이나최근일반주택에서도이용률이점차증가 - 종이벽지, 부직포벽지, PVC 벽지가인기를끌고있음 2. 주요유통채널 - 일반적으로제조사가에이전트를통해대형매장, 도 소매점등에제품을공급하지만인지도가높은기업은직영점을통해소비자에게직접유통함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 글로벌브랜드와로컬브랜드가치열하게경쟁하고있으며, 대표적한국브랜드로는 LG, CSMS 등이있음 - 한국벽지의차별화된상품으로는 PVC접착벽지, 1% 종이벽지, 왕골벽지, 비단벽지, 천연식물벽지등친환경재료를사용한재품이있음 4. 시장전망 - 로컬브랜드의부상으로글로벌브랜드점유율이감소하고는있지만고품질, 고가제품을중시하는소비층확대로시장공략성공가능성높음 5. 마케팅전략 - 독특한디자인개발및친환경기능강화, 홍보시스템구축, 온라인플랫폼개설등을통해제품인지도를높여야함 6. 전시회정보 - 215 년광저우국제녹색건축산업박람회 (215.9, 광저우, www.cigbiexpo.com) - 제 2 회중국 ( 상하이 ) 벽지 퀼트 주단및주거장식전람회 (215.8, 상하이, www.shqzz.com) 7. 지역정보 - 광시장족자치구 중국의경제저개발지역으로, 현재건설붐이일고있고부동산개발이많아건축자재시장에도큰발전가능성을갖고있음 - 하이난성 부동산투자시장이줄곧상승세를유지하고있으며, 특히하이난성에별채를구입하여겨울을보내는북방지역사람이많음. 이에따라건축자재수요가커짐에따라관련시장의발전가능성도큼 - 난징, 충칭, 청두, 스자좡등 2 3선도시 중국전체적인소득수준이높아지면서상하이 ( 上海 ), 베이징 ( 北京 ), 광저우 ( 广州 ), 칭다오 ( 青岛 ) 등연해대도시뿐만아니라난징 ( 南京 ), 충칭 ( 重庆 ), 청두 ( 成都 ), 스자좡 ( 石家庄 ) 등 2 3선도시의벽지수요도크게늘어나는추세 페인트시장 1. 소비패턴 - 주요소비층은주택인테리어에관심이높은 8 後 (8 년대이후출생자 ), 도시화추진정부, 부동산회사등이며, 친환경페인트의인기가높음 2. 주요유통채널 - 인테리어자재회사나주택인테리어전문회사가대리상및판매처역할을동시에함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 로컬기업이강세를보이고있으며글로벌브랜드의점유율은매우낮음 - 한국제품의인지도는높은편이지만, 공업용에국한되어있음 4. 시장전망 - 공업용페인트시장은과잉생산으로성장가능성이낮은반면, 가정용페인트는도시화확대추진으로시장성장가능성이높은편임 5. 마케팅전략 - 현지전시회및수출상담회참가를통해브랜드인지도제고노력필요 6. 전시회정보 - 215 년중국국제도료전시회 (215.6, 상하이, http://www.coatshow.cn) 7. 지역정보 - 창장삼각주, 주장삼각주, 환보하이지역 지역적으로볼때페인트산업은경제가발달하고기술력이높은지역과기업들을위주로발전하고있음. 중국페인트산업의주요분포지역은창장삼각주, 주장삼각주, 환보하이지역임. 이세지역의페인트산업이중국전체페인트산업의 8% 를차지할정도로집중도가높은편임 11 그래프내 - 는.5 만달러미만이거나, 데이터가없는값임, 이하동일 중국의국가별수입현황 11 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 4, 5, 7,5 5, 3,2 4, 6, 4, 2,4 3, 4,5 3, 1,6 2, 3, 2, 8 1, 1,5 1, 미국독일이탈리아일본한국 베이징 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 안후이 ( 화중 ) 한국일본대만싱가포르말레이시아 장쑤 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 허베이 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 3,99 1,993 1,3 1,636 2,664 212 3,285 3,666 731 1,477 2 3-212 6,798 1,731 1,395 676 94 212 3,62 1,969 196 56 215 23-213 3,131 2,28 1,172 1,68 1,955 213 3,674 3,96 45 1,463 2 33 138 213 4,727 2,28 1,423 1,1 846 213 4,257 2,589 249 71 39 64-214 3,498 2,164 1,499 1,361 1,23 214 4,42 3,513 897 886 3 4-214 4,319 2,453 1,376 94 94 214 4,755 2,235 361 141 96 53 5 25 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 251

4 엘리베이터부품 5 아연도금강판 엘리베이터부품시장 1. 소비패턴 - 엘리베이터를새로설치하거나교체해야하는노후화된건물및신축고층건물이주소비처에속하기때문에도시발전이진행되고있는경우해당부품에대한수요가매우크다고할수있음 2. 주요유통채널 - 오프라인유통채널은생산자 / 수입자포함의초기유통단계와딜러혹은도소매상등중간유통단계를거쳐최종소비자에게판매됨 아연도금강판시장 1. 소비패턴 - 대표소비층은건축, 금속, 자동차, 가전기기제조기업 - 거래의 9% 이상이원료사용을위한기업간직접거래이고금융목적의자본거래가 1% 수준으로일반소비자수요는거의없음 2. 주요유통채널 - 수출상과딜러를거치거나현지생산후도소매상을거쳐최종소비자에게유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - OTIS, HITACHI 등글로벌브랜드의점유율이절대적임 - 기술력향상을통해최근한국기업시장점유율이확대되고있으며대표적진출기업으로는현대가있음 4. 시장전망 - 개발포화상태의동부연해지역수요는제한적일것이나, 개발진척중인중서부지역을중심으로시장수요가늘어날것으로전망됨 5. 마케팅전략 - 가격경쟁력을확보해중저가시장에서로컬브랜드와경쟁하는것이바람직함 - 도시화가이미진행된지역에는유지및보수서비스홍보를, 도시화가계획또는진행중인지역에서는제품홍보를강화할필요있음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 로컬브랜드가강세이며대표적한국기업으로는 1997년광둥성정부와합자설립한광둥순더포스코 ( 廣東順德 POSCO) 가있음 현재선진기술과설비를이용하여고급아연강판생산에박차 4. 시장전망 - 발전이가속화되고있는중서부지역을중심으로시장확대예상 5. 마케팅전략 - 기술력을바탕으로중국기업과합작을추진하거나 OEM 서비스를통한시장진출이효과적 6. 전시회정보 - 215 청두국제기계및부속품전시회 (215.6, 청두, http://www.21-sun.com) - 214 중국국제엘리베이터전시회 (214.5, 광저우, http://www.onezh.com) 7. 지역정보 - 장쑤성, 광둥성 엘리베이터부품은장쑤와광둥에서가장많이수입하고있음 214년수입액은장쑤 5,318만달러, 광둥 2,221만달러이며, 전년대비각각 35.1%, 2.6% 증가함 6. 전시회정보 - 제 6 회광저우국제금속판재전시회 (215.6, 광저우, www.metalchina-gz.com) 7. 지역정보 - 광둥성, 장쑤성 광둥과장쑤의아연도금강판수입이가장많음 214년에광둥 57,299만달러, 장쑤 17,174만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 5.3% 감소, 1.7% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 3, 6, 75, 9, 2,4 4,8 6, 72, 1,8 3,6 45, 54, 1,2 2,4 3, 36, 6 1,2 15, 18, 일본오스트리아한국네덜란드독일 장쑤 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 톈진 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 일본한국대만독일벨기에 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 지린 ( 동북 ) 톈진 ( 화북 ) 충칭 ( 서남 ) 장시 ( 화중 ) 212 2,123 1,246 1,413 1,586 1,663 212 4,221 3,699 1,28 386 9 4 71 212 68,55 38,244 8,128 3,132 1,737 212 73,13 23,866 4,621 3,415 41 11 213 2,323 1,591 1,711 332 1,462 213 3,936 1,841 97 338 4 6-213 54,943 3,226 6,276 2,316 2,1 213 6,517 16,884 5,167 2,515 797 295 214 2,68 2,23 2,91 1,76 1,196 214 5,318 2,221 1,572 246 4 2-214 54,981 29,874 7,323 1,974 1,963 214 57,299 17,174 4,878 3,18 785 337 252 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 253

6 굴삭기 7 금속기와 굴삭기시장 금속기와시장 1. 소비패턴 - 도시건설, 도로건설, 광산채굴 3 개산업부문에서전체 6% 이상소비 2. 주요유통채널 - 수출자 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 - 수출자 현지판매법인 ( 대리상, 소매상등중간유통단계 ) 최종소비자 - 현지생산 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 대표현지기업은싼이중공업 ( 三一重工 ), 광시위차이 ( 廣西玉柴 ) 등이있으나 213 년기준수입제품이 6% 의우세한시장점유율차지 - 일본 Komatsu, Hitachi 등이약 2%, 한국현대와두산중공업제품은 19% 시장점유 4. 시장전망 - 중국굴삭기시장규모는전세계시장의약 4% 수준이며 22년까지도시화율을 6% 로올리고중점기초사업건설을늘린다는계획발표 - 정부대형사업계획에따라철로, 고속도로, 인터넷망, 수리공정등 SOC 사업확대와함께굴삭기수요증가예상 5. 마케팅전략 - 중고굴삭기수입비율이 8% 수준임을고려해볼때, 중고위탁판매업체및온라인마켓을통한중고제품수출도고려가능 - 건설중장비임대시장규모는전체시장의 1% 정도이나산업개혁이심화되면서성장가능성도높아지고있어해당시장의진출고려필요 6. 전시회정보 - 중국국제건설기계, 건재기계, 건차량및설비전시회 (216.11, 상하이, www.b-china.cn) - 중국온라인건설기계구입포털 (www.egear.com.cn) 7. 지역정보 - 산시성 산시성다퉁은베이징의서부에위치한 석탄도시 로석탄저장량이 38억톤이며연간채굴량은 3억톤에달해지속적으로굴삭기수요가있을것으로전망됨 - 산둥성 산둥성옌타이는건설중장비시장이활발하여매년관련전시회가열리며한국제품의인지도와제품이미지가좋은편임. 관련분야는굴삭기와지게차부품제조. 1. 소비패턴 - 중국주택구입자대부분인신흥부유층과중산층은최고급제품에대한선호높음 - 중국제품은품질이나디자인에서경쟁력이떨어져소비자들은수입제품선호 2. 주요유통채널 - 건축자재유통경로는통상생산자 / 수입자 도매 ( 총판 ) 소매 ( 인테리어사무소나대리점등 ) 소비자로이어짐 - 중국은일반적으로주택 ( 아파트 ) 구매자가마감및인테리어공사를직접하기때문에거대한 B2C 시장이형성 - 타오바오, 알리바바등온라인판매를통한 B2C 거래를고려해볼수있음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지브랜드는린이진후 ( 臨沂金湖 ), Bowin( 高要市博勝 ) 등이며, m2당 4~6위안으로저렴 - 한국제품의경우중국소비자들의인지도는높지않으며품질은우수하지만가격이지나치게높다는인식이지배적 4. 시장전망 - 신흥부유층, 중산층의급성장에따라고급인테리어자재에대한급격한수요증대전망 - 친환경, 에너지절감에대한정부보조금정책에따라관련건축자재에대한수요도함께증가될전망 5. 마케팅전략 - 중국 1,2 선도시의고소득층을주요고객층으로공략 - 향후중국정부의건축및부동산관련정책의지속적모니터링필요 6. 전시회정보 - 제23회중국국제건축공정신기술, 신재료, 신공예및신장비박람회 (216.3, 베이징, www.constructech.cn) - 216 중국베이징건축자재박람회 (216.3, 베이징, www.expox.com.cn) 7. 지역정보 - 광둥성, 장쑤성 금속기와의수입은광둥성과장쑤성에서가장많음 214년수입액은광둥성 49,411만달러, 장쑤성 13,977만달러이며, 전년대비각각 397.9%, 4.2% 증가함 12 상기국가별, 권역별수입현황은 HS Code 6 단위기준 중국의국가별수입현황 12 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 9, 75, 5, 6, 75, 6, 4, 48, 6, 45, 3, 45, 3, 3, 2, 36, 24, 15, 15, 1, 12, 일본한국독일벨기에영국 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 닝샤 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후난 ( 화중 ) 싱가포르미국한국독일일본 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 톈진 ( 화북 ) 충칭 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후베이 ( 화중 ) 212 8,221 59,716 1,877 6,1 3,226 212 18,961 37,898 7,41 143 152 1,197 25 212 4,338 7,443 11,738 7,477 8,861 212 5,648 13,388 5,58 5,3 28 78 142 213 56,636 31,67 1,97 1,485 27 213 37,292 14,359 33,762 1,37 759 1,227-213 6,426 7,39 1,779 8,754 5,487 213 9,924 13,41 4,376 4,66 28 1,12 67 214 44,132 3,276 5,54 2,67 392 214 29,24 21,687 16,417 2,367 1,443 1,154 79 214 45,126 14,53 13,745 12,845 7,354 214 49,411 13,977 11,796 6,389 34 265 231 254 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 255

인조대리석시장 8 인조대리석 1. 소비패턴 - 국민평균소득의증가와함께자신만의차별화된주택인테리어수요증가 - 고급인테리어자재중하나로자리잡아주로베이징, 상하이, 광저우등 1 선도시위주로소비시장분포 2. 주요유통채널 - 수출자 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 - 수출자 현지판매법인 ( 대리상, 소매상등중간유통단계 ) 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국브랜드는화쉰 ( 華訊 ), 성메이 ( 生美 ), 바오리 ( 寶麗 ) 등중저가제품군 - 해외브랜드는미국의 DUPONT CORIAN사가가장대표적이며한국제품은 LG 하우시스친환경건축자재인인테리어용인조대리석 (HI-MACS) 가대표적임 4. 시장전망 - 비즈니스빌딩, 호텔, 공항, 박물관, 도서관, 체육관, 학교, 병원등의시설투자증가에의한인테리어시장의발전에따라인조대리석수요의급증예측 - 22년까지도시화율 6% 목표에따라인테리어관련부자재시장도동반성장가능성 - 3D 디자인효과의건축자재로서고급화장실, 가구, 조명등고급스러운분위기연출인테리어에폭발적수요예상 5. 마케팅전략 - 친환경소재에대한관심증가에따라경제적이며친환경적측면의제품홍보필요 - 주방인테리어제품의경우특히교체주기가짧지않은만큼가격경쟁력보다는품질로다른해외브랜드와의경쟁우위를확보해야함 6. 전시회정보 - 215년광저우국제녹색건축산업박람회 (215.9, 광저우, www.cigbiexpo.com) - 제14회중국국제주택산업및건축공업화제품설비박람회 (215.9, 베이징, www.qhyqsl.com) - 인터넷전자상거래포털사이트알리바바 (www.alibaba.com) 7. 지역정보 - 베이징, 상하이등 인조대리석은고급인테리어자재중하나로자리잡았으며베이징시, 상하이시, 광저우시, 선전시등 1선도시를위주로소비시장이분포함 특히남방지역의습도가높은환경으로인해인조대리석의수요가많음 [ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 신형도시화 지속적경제성장을위한新型엔진장착노력 배경 - 中, 투자및수출의존형에서내수주도형으로성장방식을전환해야하는상황에직면 - 내수확대와지속가능한성장을위한新동력으로신형도시화추진을제시주요내용 - 213년제18기 3중전회및중앙경제공작회의에서 22년까지도시화율 6% 달성을목표로하는 신형도시화전략 이핵심개혁과제로논의됨 (213년기준도시화율 53.7%) - 과거의도시화가 공간 의개념이었다면시진핑정부의신형도시화는도시중산층확대와소비시장활성화를목표로하는 사람 중심의도시화를의미 - 연해대도시에과도하게집중된산업시설및농촌유휴인력을대도시와농촌의중간규모인청전城鎭으로이전시키는한편, 호구제도개혁을통한농촌인구의도시민화를추진하는전략을세움 - 낙후지역을개발하고주민소득을증대시켜내수를확대함으로써지속가능한경제성장을실현하고자함전망 / 시사점 - 신형도시화의추진으로새로운비즈니스기회가창출됨은물론교통인프라, 건설및건축, 환경에너지분야의수요가확대될전망 - 외국기업의경우건설업및정부조달분야의진출제한으로인해 1차수요보다스크린도어, 건축자재, 인테리어, 절전형제품, 고체폐기물처리, 오폐수처리설비, ITS( 지능형교통시스템 ), IBS( 인텔리전트빌딩시스템 ) 등의분야가유망 - 한 중 FTA 협상에서건축, 건설, 엔지니어링분야의개방폭확대로한국기업의진출가능성및기회확대기대 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6, 2,5 4,8 2, 3,6 1,5 이미지 : 민영기업온라인방송국 ( 民企網絡電視臺 ) 이미지 : 중핑왕 ( 中評罔 ), KOTRA 베이징무역관정리 2,4 1, 1,2 5 이탈리아스페인이스라엘한국대만 광둥 ( 화남 ) 톈진 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 충칭 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 안후이 ( 화중 ) 212 2,634 545 223 258 197 213 2,97 753 341 251 138 214 5,49 1,2 485 348 272 212 883 14 477-11 - 213 1,189 567 613-2 - 214 2,44 1,491 845 19 15 3 256 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 257

관련기업정보 품목기업명회사소개 품목기업명회사소개 PVC 바닥재 福建莱度集团有限公司北京亚美豪德体育设施有限公司贵港市饰家装饰工程有限公司 - 홈페이지 : www.lydoo.com.cn - 건축재료전문생산, 판매업체, 28 년설립 - 베이징, 장쑤, 저장, 스리랑카, 인도, 독일등에합작생산기지보유 - 홈페이지 : www.yameihaode.com - 체육관, 체육장등체육시설판매 시공전문업체, 28 년설립, 등록자본금 5 만위안 - 경주로, 축구장, 농구장, 인공잔디외다양한바닥재취급 - 홈페이지 :shop142491555539.1688.com - 직원수 : 1-2 명 - 벽지취급 아연도금강판 佛山市天邦钢铁贸易有限公司无锡川铁金属材料有限公司山西卓海工程機械有限公司 - 홈페이지 : tianbo1999.1688.com - 무역, 가공, 배송이모두가능한전문강철무역회사 - 도금알루미늄판, 알루미늄아연판, 한국산냉간압연등의강철재료상품을전문적으로취급하며, 한국의포항, 동부지역및일본신일본제철사등의 1급대리상임 - 홈페이지 : www.ct51.com - 우시에위치한판매, 가공, 유통을하는종합강철무역기업으로, 장쑤, 저장, 상하이, 광둥, 천진등에지점이있음 - 홈페이지 : www.zhgcjx.cn - 굴삭기, 기중기, 지게차대리상 벽지 페인트 广西横县浩丰装饰有限公司海口水立方创意旗舰店海南龙水水利科技工程有限公司深圳市漆之彩油漆颜料有限公司东莞市黄氏化工有限公司 - 홈페이지 :shop143265984392.1688.com - 등기자본 : 1 만위안 - 벽지등건자재취급 - 홈페이지 :solofo.1688.com - 설립년도 :21 년 - 벽지, 타일등가정용장식품공급 - 홈페이지 :shop1431171641928.1688.com - 설립년도 :5 명 - 건축장식자재공급 - 홈페이지 : www.allonecarpaint.com - 자동차도료, 기계도료, 광고도료, 글라스로드도료, 공업페인트등주로취급 - 전국적규모의판매망이형성되어있음 - 홈페이지 : youqi3688.1688.com - 듀퐁, 악쑤, ICI, PPG, 한국 HIQ 등의자동차도료를취급함 - 현재여러판매상민브랜드대리상과안정적인협력관계를오래유지하고있음 굴삭기금속기와 太原市恒特機械有限公司贵州平克贸易有限公司贵州柳工挖掘机销售服务有限公司深圳屋顶建筑材料有限公司齐瓦室实业 ( 上海 ) 有限公司 - 홈페이지 : www.sddzhtzg.com - 굴삭기, 특수차량전문수입상, 대리상 - 홈페이지 : dealer.lmjx.net/12279/ - 직원규모 : 5명 - 주요제품 : 굴삭기 - 홈페이지 : guiliugong.biz.21-sun.com - 직원규모 : 3명 - 주요제품 : 굴삭기 - 홈페이지 : www.wuding.com - 21년설립된지붕건축자재수입기업 - Vanke, OCT 등중국브랜드에납품하고있음 - 홈페이지 : http://chiwas.cn.china.cn/ - 21년상하이에설립된회사로, 수입건축자재를취급함 - 사원기와, 별장기와, 중저층주택기와, 공장용알루미늄열차단판등의재료공급및지붕온도조절시스템, 고택수리시공, 기술지원등 엘리베이터부품 深圳市奥达康实业有限公司广州菱立电梯有限公司 - 홈페이지 : odkpj212.1688.com - 21년설립한엘리베이터부품생산전문회사이며, 각종브랜드의엘리베이터부품을대리판매 - 주요취급부품으로는에스컬레이터부품, 강철케이블, 인터폰, 등이있음 - 홈페이지 : http://www.linli1688.com/ - 1999년설립된광저우지역의주요엘리베이터부품및서비스제공회사임 - 여러 A급, B급엘리베이터부품기업및보험회사, 관리회사등에상품과서비스를 인조대리석 广州蒙尔特面材制品有限公司深圳市运达鸿家具有限公司 - 홈페이지 : www.monerte.com - 고분자복합재대리석생산, 판매전문업체 1여년간풍부한생산경험및 4개의현대화생산라인보유 - 홈페이지 : www.tesejiaju.com/ - 가구생산, 관리, 판매전문업체, 2여년풍부한경험보유 - 대리석테이블, 의자, 식당전용테이블맞춤생산등 제공하며, 주삼각지역및기타지역에서활동중임 258 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 259

Part. Ⅲ 1 난방제품 2. 에너지절감설비 기기 바닥난방설비시장 선정배경 1. 소비패턴 - 안전성측면에서수입품의선호도가높음 - 중 고급아파트뿐만아니라저가형주택도바닥난방이사용되기시작 2. 주요유통채널 - 대리상을통해부동산, 인테리어업체, 가정등에판매 에너지과소비구조우려확산 세계 1위의에너지소비국가로부상 - 211년미국을앞지르며세계 1위에너지소비국가로부상했으며, 향후인구증가와산업성장속도를고려할경우더많은에너지소비가예상됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 라디에이터, 온수난방자재, 발열전선등전통난방설비 자재가시장을점유하고있으며신흥제품인히팅필름의점유율은낮은편 - 한국산히팅필름은동북3성, 산둥성, 베이징에서취급되며인지도보유 4. 시장전망 - 북방지역, 대도시뿐만아니라 2 3선도시도소비자의생활수준이높아지면서관심이점차증가하고있으며, 라디에이터의실내노출이미관상좋지않아바닥난방에대한수요가점차증가 - 남부지역에서도난방의필요성에대한인식이확산되어수요가더욱증가할것으로전망 정부주도의에너지절감정책적극추진 12.5 규획 7대전략적신흥산업 - 중국정부는 녹색저탄소, 에너지절약 환경보호, 지속가능한발전 을지향 < 에너지절감및환경보호산업육성을위한의견 (213.8)> 과 <213년에너지절감및탄소배출량감소목표실현을위한통지 > 발표 - 녹색조명및에너지절감중점공사, 고효율에너지절감조명제품등의적극육성방침과구체적목표치제시 - LED, 전기자동차, 태양광, 풍력등이수혜를입을것으로예상 5. 마케팅전략 - 2 3선도시공략을고려 - 체험이벤트개최또는전시회적극참여를통해제품홍보 - 품질 규격기준에부합한제품을선제적으로납품해시장경쟁력을높임 6. 전시회정보 - 제7회중국청두난방통풍, 에어컨및건축환경기술설비전시회 (215.7, 충칭, www.cdntz.com) - 중국국제냉난방공조박람회 (215.9, 상하이, www.ishc-cihe.com) - 중국가전박람회 (216.3, 상하이, www.awe.com.cn) - 중국국제냉난방공조박람회 (216.5, 베이징, www.ishc-cihe.com) 7. 지역정보 - 헤이룽장성, 랴오닝성, 상하이등 하얼빈, 선양, 베이징등북방지역은집중난방을실시하고있으나, 상하이, 우한, 충칭, 청두등남방지역은집중난방시설이없어잠재력이큰시장으로볼수있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 1,5 2, 1,2 1,6 9 1,2 6 8 3 4 한국터키대만일본독일 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 허베이 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 212 644 34 2 421 54 213 857 184 21 295 326 214 1,282 311 296 254 142 212 1,735 1,438 65 176 17 5 6 213 1,33 1,52 312 87 5 23 4 214 1,376 1,215 217 88 53 11 7 26 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 261

2 자동온도조절기 3 LED 조명 자동온도조절기시장 1. 소비패턴 - 우주비행, 항공, 국방, 과학기술, 공 / 농업생산등에광범위하게사용되고있으며기존의일반기능을갖춘온도조절기에서더업그레이드된스마트한제품이요구되고있는추세 2. 주요유통채널 - 현지생산업체에납품하는수입업체를통해수입 유통되며저가품의경우소규모딜러, 중소수입상등에의해수입납품됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본 RKC와 OMRON과영국 EUROTHER가비교적높은점유율차지 - 한국의전기보일러, 난방필름등으로인해한국의자동온도조절기에대한인지도가높은편이며대표적으로 Autonics, 한영넉스, 레인보우등이진출해있음 4. 시장전망 - 최근중국업체들은인터넷과휴대폰을통해실시간감시가능한기술을개발중인데자동온도조절기는아직기술력이부족한단계여서해외제품이큰시장성을갖고있음 5. 마케팅전략 - 에너지절감기능, 가격, 품질, A/S 등의면에서우위를보여야함 - 각종기기수입량이가장높고벤더사도많이집중되어있어상하이지역을타깃으로공략 - 자동온도조절기관련전시회참가로제품의특성에대한홍보필요 6. 전시회정보 - 제45회국제냉동, 에어컨, 난방, 통풍전시회 (215.4, 베이징, http://fair.china.cn/info/387_38.html) - 제5회중국청두난방공급및통풍, 에어컨건축환경기술설비전시회 (215.7, 청두, www.cdntz.com) - 제11회광저우국제전열기술설비전 (215.8, 광저우, www.gehe.cn) 7. 지역정보 - 자동온도조절기의경우광둥과상하이의수입이가장많음 214년에광둥 7,277만달러, 상하이 4,933만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 8.3% 감소, 1.6% 증가함 LED 조명시장 1. 소비패턴 - 상업용, 가정용및사무실용조명시장에서 LED 조명수요가증가 - 저탄소고효율에너지기자재인 LED조명에대한수요가증가하고있음 LED조명으로교체하면최대 5% 이상의에너지절감이가능 2. 주요유통채널 - 유통은생산업체, 대리상, 소매상을통하며판매는소매상이담당 - 전자상거래가新유통채널로떠오르나오프라인시장이여전히유력 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - LED 조명산업은미국, 아시아, 유럽의제품이경쟁중이며파나소닉, 필립스, 오스람, 커수이 ( 科稅 ) 등 5 대기업이첨단제품시장독점 - 삼성, LG 등의한국브랜드들도최근 LED 조명시장에진출함 4. 시장전망 - 215 년에는에너지절감전구의시장점유율이 7% 에달할것으로전망되며그중 LED 조명은 2% 를차지할것이라예상 5. 마케팅전략 - 품질및가격경쟁력을제고하고 AS 를강화 - 원가절감뿐만아니라제품에적합한마케팅전략의구체화필요 6. 전시회정보 - 제 13 회중국국제 LED 조명박람회 (215.11, 베이징, www.ledzhan.com) - 216 년광저우국제 LED 전시회 (216.2, 광저우, www.cccmf.cn) 7. 지역정보 - 허베이성 허베이성스자좡은 LED 조명산업기지임. 중국정부는스자좡외상하이, 다롄, 난창, 샤먼, 선전, 양저우등 7개도시를국가급반도체조명공정산업화기지로선정하고 LED 조명산업을육성할계획 - 푸젠성 푸젠성은중국에서 LED산업중점발전지역이며세계에서손꼽히는첨단절전등생산기지로기업수가 3개이상임. LED주요부속품, LED도로조명, LED스크린등응용제품을생산함 - 산둥성웨이팡 첨단기술산업발전정책을시행해산업의전환과발전을꾀하고있으며 LED 반도체조명, 동력기계, 전기음향장치, 웨이팡광전, 유도전기장비등 5개의산업기지를형성함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 7,5 1, 1,5 2,5 6, 8, 1,2 2, 4,5 6, 9 1,5 3, 4, 6 1, 1,5 2, 3 5 일본독일한국미국대만 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 이탈리아독일미국스페인한국 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 충칭 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 장시 ( 화중 ) 212 5,768 2,341 1,433 2,62 377 212 7,549 4,778 1,266 16 86 115 34 212 714 767 17 646 71 212 2,137 66 436 - - 17-213 5,14 2,94 2,88 1,765 347 213 7,936 4,462 1,177 38 1,151 13 117 213 1,152 511 362 333 215 213 1,873 972 496 1 4 38-214 5,164 2,595 2,152 1,84 1,7 214 7,277 4,933 1,762 519 466 188 81 214 1,216 479 45 295 28 214 2,14 588 39 47 39 33 11 262 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 263

4 스마트조명 13 5 절수기 스마트조명시장 기능성샤워기시장 1. 소비패턴 - 주로호텔에서가장많이사용되며 (29%) 회사 (23%), 주택 (2%), 오락시설 (2%) 등에서많이쓰임 2. 주요유통채널 - 수출자 수입자 대리상, 도매상, 소매상등중간단계 소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 외국기업이전체의 71% 를점유하지만대형공공건축물은중국기업이 9% 를차지 - 한국제품의인지도는보통수준이며현대종합상사, 엠알엔지니어링, iisfree 스마트조명제어시스템, GLK 등의브랜드를선호 4. 시장전망 - 각지방정부가스마트도시건설을적극추진하고있어전망이밝음 - 스마트조명은 3% 의에너지절감효과가있으며건강친화적환경을제공하기때문에공용및가정용의폭발적수요증가전망 5. 마케팅전략 - 가정용조명시장을집중타깃으로삼아진출하는것이효과적 - 전시회, 판매점을활용하여제품을홍보하고소비자체험유도 - 우수한품질의제품을개발하고차별화된기술특허를획득 6. 전시회정보 - 215 중국스마트조명전시회 (215.6, 베이징, http://www.cbile.com) 7. 지역정보 - 장쑤성 장쑤성은 214년 1월스마트시티발전노선을공표하는등스마트도시건설을적극추진중이며 13 이에따른수요가증가할전망스마트조명은스마트폰이나컴퓨터등의 - 허베이성기기와블루투스등을통해연결 제어 허베이성바오딩은징진지일체화를추진하면서베이징중관춘과학기술센터와협력해 중관춘 바오딩하는조명으로원격으로자유롭게빛을조절하고전구의수명을연장하는기능연구개발센터 를구축할계획등이있음. 사람이집에없을때도조명을 전자정보, 스마트시티, 스마트에너지, 클라우드컴퓨팅등분야유망전망작동시켜집에있는것처럼보이게하는 - 후베이성장기외출모드와설정기상시간에맞춰 후베이성은급격히도시화가추진되고있는지역으로스마트도시프로젝트는도시화의필수적인동이트는것과같이조명이서서히켜져요소임. 후베이성의스마트조명시스템은향후 3년간연평균 3% 의성장세를보일것으로전망됨편안한기상을유도하는기상모드등다양한기능을가진스마트조명이개발됨 1. 소비패턴 - 상류층및중상류계층이주요소비층 - 전반적인소비수준향상에따라소비자는가격을더지불하더라도다양한기능과좋은디자인의제품을찾는경향을보임 2. 주요유통채널 - IKEA, WUJI 와같은대형업체나도매시장에서대량으로판매 - 개인소비자들은판매대리점과온라인쇼핑몰에서구매 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현재까지한국상품에대한인지도는낮은상황이며독일, 미국, 일본제품에대한인지도가높은편임 4. 시장전망 - 정부의그린정책추진에따라절수형위생설비와기능성샤워기가주목을끌고있으며고급시장의비중이점차확대될전망 - 한국산기능성샤워기는수압및방향조절기능을갖추고있을뿐만아니라재질이우수해현지바이어들에게좋은평가를받는등시장전망이밝음 5. 마케팅전략 - 우수한품질과신속한 A/S 를강점으로소비자들에게어필 - 유쿠, 투도우등의사이트에서동영상재생전광고또는스마트폰어플을통한광고로제품홍보 6. 전시회정보 - 215 광시중외절수관개 온실기술 원림설비전시회 (215.8, 광시, http://www.gxkms.com) - 제 11회구이저우중외절수관개및온실기술전시회 (215.12, 구이저우, http://www.agrofairs.com) 7. 지역정보 - 상하이, 베이징 상하이와베이징의절수기수입이가장많음 214년에상하이 33.9만달러, 베이징 13.1만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 43.6% 증가, 4.5% 감소함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 5 75 4. 4. 4 6 3. 3. 3 2 45 3 2. 2. 1 15 1. 1. 이탈리아인도 ( 인디아 ) 헝가리미국독일한국 (7 위 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후난 ( 화중 ). 미국독일일본베트남이탈리아한국 (8 위 ). 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 신장 ( 서북 ) 광둥 ( 화남 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 212 227 17 41 113 47 1 212 451 161 138 3 12 1 6 212 32.3 19.4 6.5.2 1.6.1 212 27.3 11.1 16.5 11.5 2..3 213 299 124 58 67 29 6 213 425 218 118 5 1-1 213 23.4 21.5 3..2 1. 3.2 213 23.6 22. 9.2 8.1.9.2 214 384 176 17 69 65 43 214 68 157 137 11 8 4 1 214 29.1 11.5 3.5 3.4 1.3.6 214 33.9 13.1 8.2 2.3 1.1.9 264 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 265

[ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 에너지절감정책 불명예탈피를위한에너지전략강화추진 배경 - 중국은전세계에너지소비의 21.5% 를차지하는최대에너지소비국이자에너지공급의 65% 를석탄에의존하는온실가스최대배출국의불명예를안고있음주요내용 - 214년 11월 22년까지에너지자급률 85% 유지를목표로하는 신에너지발전전략행동계획 (214-22) 을발표함 - 친환경, 고효율에너지시스템을구축해 22년까지청정에너지소비비중을 15%, 천연가스비중을 1% 까지확대할계획 - 에너지발전을위해 독자적에너지확보능력강화 에너지소비혁명추진 에너지구조최적화 에너지국제협력확대 에너지과학기술발전등 5대전략도제시함전망 / 시사점 - 산업계에서는에너지절감형첨단기술의수요가증가하고민간소비측면에서는에너지절감형제품의소비가증가할것으로기대 - 이에따라에너지절감에초점을맞춘개선제품과첨단기술력을바탕으로한맞춤형제품의공급이필수적임 관련기업정보 품목기업명회사소개 난방제품 자동온도조절기 LED 조명 黑龙江省博宇科技开发有限公司 上海志泰实业有限公司 深圳市普旭自动化科技有限公司 北京新泰亚科技有限公司 河北雷發照明燈具有限公司 河北爍達照明工程有限公司 河北東浩照明工程有限公司 - 홈페이지 : www.hljboyu.com - 동사는전문기술을활용한적외전열기술응용개발을연구하는첨단기술기업임 - 국내외과학연구기지와업종유명기업등과의양호한협력관계를맺고있음 - 홈페이지 : www.ztmro.com.cn - 동사는도구, 전동공구, 검사측정기기, 안전방어, 위생용품, 사무용품, 전기통제, 조명설치물, 창고저장및포장, 재료운송, 금속도구, 통풍설비, 유체설비및파이프등을취급함 - 홈페이지 : www.pushtechs.com.cn/ pushtechs.1688.com - 동사는 211년에설립되었고등록자금은 32만위안으로자동온도조절기제품을전문적으로취급하고있으며주로일본및대만산제품을유통하고있음 - 홈페이지 : www.taiyakj.com / shop145583573357.1688.com - 동사는 214년에설립되었고등록자금은 5만위안이며종업원수는 51-1명임 - 자동온도조절기, 변압기등제품을취급하고있으며온도조절기는주로일본산제품을유통하고있음 - 홈페이지 : leifa123.cn.china.cn - LED 조명생산, 연구개발, 판매전문업체 - 홈페이지 : www.heblight.com - 조명설비전문대리상 - 홈페이지 : dhzmgc.chinapyp.com - 조명디자인, 판매, 시공업체 이미지 : 신화왕 ( 新華罔 ) 이미지 : 써우후신원 ( 搜狐新聞 ) 스마트조명스마트조명제어시스템절수기 河北邦宸照明科技有限公司江苏省装饰工程集团有限公司米多装饰有限公司武汉脸谱智能科技有限公司武汉艾能伟业科技有限公司福州富企王牌感应设备有限公司长沙森思卫浴设备有限公司 - 홈페이지 : www.bczm.net - 스자좡조명디자인, 인테리어업체 - 홈페이지 : www.jsszsgc.com/index.asp - 장쑤성실내장식업체중최초로국가로부터자격인정을받았으며, 5 대건축장식 시공기업중하나임 - 녹색, 환경보호, 과학을경영이념으로삼고있으며수도박물관, 인민대회당등대형프로젝트참여경험이있음 - 홈페이지 : www.mido.cc/html/about - 거실, 오피스, 별장, 상업공간, 정원디자인및시공사업전문기업 - 원자재구매, 디자인서비스, 공사산업화, 6S 공정관리중심품질컨트롤을완비한체계구성 - 홈페이지 : www.lianpucs.com - 종업원수 : 25 명 - 주요제품 : 스마트조명, 인터폰등가정용스마트제품대리판매 - 홈페이지 : www.whankj.com - 종업원수 : 15 명 - 주요제품 : 스마트조명, 인터폰, 보안제품등대리판매및공정 - 홈페이지 : www.fzfqwp.com.cn - 적외선감응절수장치생산, 판매업체, 29 년설립 - 미국 MICROCCHIP 기술표준및 ISO91 국제표준으로생산품질보장 - 홈페이지 : senseware.1688.com - 고급화장실감응절수장치, 수술실감응수도꼭지, 감응식변기등절수설비생산판매업체 - 1 여년간풍부한경험보유, 공공화장실설비생산, 설치전문가 266 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 267

Part. Ⅲ 1 리튬전지 3. 환경설비 기기 리튬전지시장 선정배경 1. 소비패턴 - 리튬축전지시장은노트북, 휴대폰, 전동도구생산업체가수요주도 - 리튬이온전지는전동도구, 경전동차, 신에너지자동차와에너지저장시스템분야에소비가집중 2. 주요유통채널 - 생산업체 유통업체 대리상 소매업체 최종소비자 - 생산업체 유통업체직접 OEM 양산 소매업체 최종소비자 환경오염심화와관련제품수요증가 대기오염에따른환경관련제품수요의증가 - 213년극심한스모그발생으로대기환경문제에대한의식공유 - 공기청정기, 가습기, 살균기등의가전제품및관련생활용품소비증가 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 기존의리튬전지생산기업, 자동차생산기업, 다국적리튬전지생산기업이산업주도 - LG, SK, 덴마크의 Lynx와미국의 A123 Systems 등다국적리튬전지생산기업은주요자동차생산업체와협력해시장진출 - 삼성SDI, LG화학등한국산리튬이온전지는일정한인지도확보 4. 시장전망 - 215 년리튬이온전지산업규모는 1,251 억 5, 만위안에달할전망 - 동력배터리시장이급성장함에따라향후 2 년중국리튬이온전지시장은 3% 이상의성장률유지전망 환경보호산업육성및관련분야수혜예상 < 대기오염방지및해결을위한행동계획 > 과 < 에너지절약및환경보호산업가속화를위한 5가지대책 > - 213년 9월국무원이발표한 < 대기오염방지및해결을위한행동계획 > 과국무원상무회의에서제기된 < 에너지절약및환경보호산업가속화를위한 5가지대책 > 등에따라에너지절약및환경보호산업은새로운기회를맞이하게됨 * 에너지절약및환경보호산업가속화를위한 5가지대책 1 에너지절약및환경보호, 재생상품에대한소비촉진 2 산업기술장비수준제고와에너지효율서비스 (EMC) 등에너지절약및환경보호서비스산업발전촉진 3 오염수배출관로망등에너지절약및환경보호를위한중점프로젝트추진 4 시장및정책환경조성 5 중앙정부예산내투자와에너지절약및오염물질배출감축전문자금증액등 5. 마케팅전략 - 리튬전지신에너지전시회 (CNEF), 국제자동차부품전시회등전시회참가를통한수입선발굴및수입활로개척 6. 전시회정보 - 215 고급리튬건전지및전동모터쇼 (215.6, 선전, www.gg-lb.com/gglbex) - 제7회중국상하이국제건전지제품및기술전시회 (215.8, 상하이, www.cnibf.net) - 215 광저우국제발전소, 기술설비구매전시회 (215.11, 광저우, www.cies-expo.com) 7. 지역정보 - 주장삼각주, 동븍 3성, 베이징등 중국내리튬전지의주요생산지는연해지역으로그중주장삼각지역의생산량이가장많음. 지역별생산능력분포는주장삼각주 35%, 동베이 3성 2%, 징진지 ( 京津冀, 베이징-톈진-허베이성의약칭 ) 2%, 기타 5% 로구성 특히톈진시는리튬배터리장비, 고분자재료장비관련핵심기술과가공기술을보유하고있어태양전지셀 ( 光伏電池, photovolitaic cell) 과 1.5MW 풍력발전설비등분야에서경쟁력보유 18기 3중전회와 4중전회 - 18기 3중전회에이어 4중전회에서도 22년까지환경친화형산업육성계획을밝힘 - 이에따라저탄소배출, 정화설비및장치, 탈질설비, 수처리설비등의산업이수혜를입을것으로예상 중국의국가별수입현황 7,5 6, 4,5 중국의권역별수입현황 15, 12, 9, 3, 6, 1,5 3, 인도네시아일본한국미국스위스 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 후난 ( 화중 ) 톈진 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 4,265 5,335 495 754 476 213 4,933 4,643 597 1,33 435 214 6,53 4,948 1,51 1,15 545 212 9,658 3,13 365 278 177 14 1 213 1,837 3,278 333 915 228 19 13 214 12,844 2,951 625 65 24 149 33 268 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 269

2 공기청정기 3 기체측정기 공기청정기시장 기체측정기시장 1. 소비패턴 - 고급오피스텔, 은행, 호텔, 병원및고소득가정과노약자가있는가정수요증가 - 청정효과가높고사용수명이길며가격대비기능이좋은제품선호 2. 주요유통채널 - 수입업자 딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 최종소비 - 가전제품매장, 브랜드직영점 (panasonic, YADU 등 ), 백화점, 온라인판매시장 ( 淘寶, 天貓, 京東 ) 등의유통채널을통해판매 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - Philips( 네덜란드 ), Panasonic/Daikin/Sharp( 일본 ), 야두 ( 중국 ) 등이경쟁 - 한국제품은유럽, 일본제품에비해전반적인인지도가낮지만삼성, 웅진코웨이제품은현지에서인지도가있는편임 4. 시장전망 - 심각한스모그문제로향후공기청정기수요가높아질전망 - 공기청정기보급률이.2% 에그쳐향후시장성장성이크다고판단 5. 마케팅전략 - 유명온라인쇼핑몰인이하오뎬 ( 一號店 ), 당당왕 ( 當當網 ), 톈마오 ( 天貓商城 ) 등을활용한마케팅전개 - 현지브랜드가중저가시장을장악했기때문에, 중고가프리미엄브랜드포지셔닝필요 6. 전시회정보 - 제7회중국청두난방통풍, 에어컨및건축환경기술설비전시회 (215.7, 충칭, www.cdntz.com) - 중국국제냉난방공조박람회 (215.9, 상하이, www.ishc-cihe.com) - 중국가전박람회 (216.3, 상하이, www.awe.com.cn) - 중국국제냉난방공조박람회 (216.5, 베이징, www.ishc-cihe.com) 7. 지역정보 - 베이징 스모그문제해소를위해오염물질생산 배출기업에대한관리감독강화, 친환경제품지원확대등정책추진 217년까지 1,여개업체에대해청결생산강제심사를실시하기로발표함 (214.1) 징진지 ( 京津冀, 베이징-톈진-허베이성의약칭 ) 는 213년 PM 2.5 평균농도가 1mg / m3을초월 - 산시성 산시성은중국최대석탄생산지로석탄채굴업및운송업이발달 이에따른환경오염도심각한바공기청정기수요가커질것으로전망 1. 소비패턴 - 용도에따라공업용과민간용으로나뉨 - 배기 폐기가스센서, 전기화학센서 ( 화합물의증기측정 ) 등으로사용됨 - 쇼핑몰등공공시설및농업비닐하우스시설에서이산화탄소농도측정용으로주로이용 2. 주요유통채널 - 수입자 딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 최종소비 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요브랜드는 New Cosmos( 일본 ) 와 BW( 캐나다 ),Hanwei( 중국 ) 등으로미국, 일본, 캐나다등지명도높은브랜드를선호 - 한국제품은가격대비고품질로인해인지도의상승세를보이고있으며대표브랜드는 SENKO, SUMMIT이있음 4. 시장전망 - 기체측정기생산업계의시장집중도가높지않은점과시장발전가능성을고려할때, 조만간시장의고속성장기가예상됨 - 215년까지전체시장규모는 1,817만 6,개에달할것으로전망 5. 마케팅전략 - 측정기업계정보제공사이트中國儀器儀表罔을통해박람회, 제품수요등의정보활용 - 儀器儀表交易罔등측정기시장과관련전자상거래비즈니스플랫폼을활용하여중국내중개상, 측정기생산업체와협업체계구축 6. 전시회정보 - 215 중국 ( 상하이 ) 국제화학공업기술설비박람회 (215.1, 상하이, www.hgzchina.com) - 제 24 회중국국제측정제어및측정기기박람회 (213.8, 베이징, www.miconex.com.cn) 7. 지역정보 - 베이징, 톈진, 허베이성 최근징진지 ( 京津冀, 베이징-톈진-허베이성의약칭 ) 와주변지역이대기오염연합대응을논의하기위한회의를개최하고, 지역대기오염예방처리중장기규획 ( 區域大氣汚染防治中長期規劃 ) 을공동제정하기로협의 215년징진지와주변지역대기오염처리에투입되는자금은 59억위안에이를전망 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 15, 1, 25, 25, 12, 8, 2, 2, 9, 6, 15, 15, 6, 4, 1, 1, 3, 2, 5, 5, 한국미국스위스일본대만 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 장시 ( 화중 ) 독일일본미국한국영국 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 지린 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 충칭 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 212 2,275 297 2 8 19 212 15 2,228 93 95 - - - 212 9,89 16,186 7,574 3,18 3,97 212 15,73 1,154 4,35 1,118 355 1,112 1,3 213 6,288 51 98 154 252 213 851 5,32 222 119 5 - - 213 17,289 2,675 1,297 8,898 3,866 213 2,597 16,8 7,844 5,532 2,86 1,411 1,684 214 13,37 1,619 1,69 753 59 214 8, 6,275 1,691 383 37 14 3 214 22,395 19,889 1,661 1,346 5,77 214 19,663 15,466 9,11 4,747 2,151 1,455 975 27 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 271

4 오수처리용가압여과기 5 음식물쓰레기처리기 오수처리용가압여과기시장 음식물쓰레기처리기시장 1. 소비패턴 - 주요소비층은오수처리전문업체 오수문제해결, 환경보존, 오수처리비용절감을위해구매 2. 주요유통채널 - 대형설비는제조업체 대형유통업체 판매대리점 구입자 - 가압여과기의경우, 주로공정 기관등의시설로유통되기때문에정부비준하에대부분해당시설로직접유통됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 기술인수를통한중국제품의생산성과가최근두드러짐 - 주요제품은 XMYZ2, 웨이화화궁 ( 蘶華化工 ), 광저우즈쭌 ( 廣州智尊 ) 등현지브랜드이며한국제품에대한인지도는높지않음 4. 시장전망 - 가용담수자원부족현상이심각해지는상황에서 12.5 규획기간전국도시오수처리및재생이용시설건설투자가 4,298억위안으로예상 - 막분리공법오수처리설비수요증대로핵심제품인가압여과기에도주목할필요 5. 마케팅전략 - 공정, 기관, 시설등대형설비체제를주요타깃으로해야함 - 가압여과기에접목되는스크린막은수명이짧고지속적관리가필요하기에 A/S 및부속품등 2차판매가능성공략 6. 전시회정보 - 제 17회중국환경박람회 (216.5, 상하이, www.ieexpo-air.cn) - 216 청두국제배수처리기술설비전시회 (216.4, 청두, www.water-cd.com) - 중국온라인수처리설비구매포털 (www.sclcgw.com) 7. 지역정보 - 네이멍구후허하오터 퉈커퉈 ( 托克托 ) 현은폐수처리능력제고를위해폐수처리장이전계획을수립하고 214년 7월신규처리장을준공함 오폐수처리등환경보호인프라산업이유망 - 허베이성 허베이성한단시 ( 邯鄲 ) 는환경산업에 26억위안을투자할계획 한단시는환경오염방지, 폐기물처리, 오염물질측정산업이유망 1. 소비패턴 - 산업용과가정용으로구분하며산업용은대형음식점위주수요형성 - 아직까지음식물쓰레기처리기에대한의식이없고, 일반가정보급률도 1% 를넘지않는수준 2. 주요유통채널 - 가정용유통채널 : 제조업체 대리상, 도소매상 최종소비자 - 산업용유통채널 : 제조업체 도매상, 대리상, 중개상 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - GE( 미국 ), LexEr( 독일 ) 외에시장에서인지도와선호도를보유한외자브랜드는없는상황으로아이추커 ( 愛廚客 ), 자쓰터 ( 家思特 ), 레이커야 ( 雷克雅 ) 등로컬브랜드가시장잠식중인상황 - 한국제품에대한소비자인지도는거의없음 4. 시장전망 - 환경문제에대한인식강화를추진하고있는정부정책하에산업용위주로수요가늘고있음 - 8% 에달하는서방선진국의가정내음식물쓰레기처리기보급률에미루어볼때, 소득수준향상에따른시장규모확대가능성있음 5. 마케팅전략 - 제품수요와유통구조를감안할때산업용제품위주의도매상을통한시장확대가바람직함 - 점차상승하고있는온라인시장에주목하고온라인마케팅전략을활용한개인용음식물쓰레기처리기시장확대에대비할필요있음 6. 전시회정보 - 제 17 회중국청결박람회 (216.3, 상하이, http://www.clean-expo.com) 7. 지역정보 - 저장성 중국내생산지역은주로저장성이며일부광둥성과장쑤성도분포되어있음 주요생산지역인저장성에는 1여개기업이분포하며미국등지에수출 핵심기술과연구개발이부족함. 생산기업은 1여곳이나되지만, 핵심기술을보유한기업은손꼽을정도로적고미국 독일제품에비해가격은 1/2선임 분쇄형제품위주로생산및판매 시범도시사례 저장성닝보시 26년닝보시는중국최초로음식물쓰레기수거 운반 처리를시작함. 7년간의운영을거쳐하루평균 24톤의음식물쓰레기를처리중 닝보시 6개구및국가첨단기술구의 8% 가음식물쓰레기수거 운반 처리시스템을통일시켜전국적인음식물쓰레기처리모범도시로꼽힘 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 3, 5, 25 28 24, 4, 2 21 18, 12, 3, 2, 15 1 14 6, 1, 5 7 독일일본미국프랑스한국 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 광둥 ( 화남 ) 장시 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 미국스웨덴노르웨이싱가포르한국 장쑤성 ( 화동 ) 랴오닝성 ( 동북 ) 광둥성 ( 화남 ) 안후이성 ( 화중 ) 톈진 ( 화북 ) 212 22,599 2,956 13,274 6,387 2,962 212 31,935 9,518 6,945 3,165 485 1,723 226 212 167 61 6 8 24 212 65 15 15-3 213 21,884 16,285 11,974 4,496 3,534 213 33,361 7,928 1,799 3,166 78 1,2 495 213 137 3 3 8 13 213 176 6 19-2 214 28,465 18,696 15,641 3,588 3,318 214 38,468 7,59 4,554 3,662 94 56 486 214 2 47 29 19 18 214 248 27 23 5 2 272 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 273

6 정수설비 7 탈질설비 정수설비시장 탈질설비시장 1. 소비패턴 - 베이징, 상하이등 1 선도시에이어 2 3 선도시로수요확장중임 - 조작방법이간단하고, 실용적이며정수기능이탁월한제품을선호 2. 주요유통채널 - 수입산제품의경우수입대리상, 1 급대리상, 2 급대리상, 소매상을통해유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요외자브랜드는 SYR( 독일 ), imrita( 독일 ) 등이있으며, 로컬브랜드메이디 ( 美的 ) 도경쟁제품임 - 정수기외에정수장치에대한한국제품인지도는거의없음 4. 시장전망 - 심각해지는물부족문제와수질오염으로정수장치에대한수요가점차증대될것으로전망 - 도시수도파이프망이너무길거나낡고파손된부분이많아 2차수질오염을초래하는경우가많기에최근정수장치에대한관심이높아지고있음 5. 마케팅전략 - 진출기업이많은 1~2선도시보다수질문제가더욱심각한 3~4선도시위주공략 - 타오바오 ( 淘寶 ), 알리바바 ( 阿里巴巴 ) 와같은온라인쇼핑몰플랫폼을활용한온라인마케팅전략계획수립 6. 전시회정보 - 제 4 회광저우국제식수 정수기설비전시회 (215.8, 광저우, www.gzdwp.com) - 중국국제대기 수환경처리및토양회복기술설비전시회 (216.4, 베이징, www.cibpdwe.com) 7. 지역정보 - 베이징 중국정수설비생산업체는주로화북지역과화동지역에분포되어있음 그중화북지역의베이징 (41.4%) 에가장많고화동지역의상하이 (17.2%), 저장성 (13.8%), 화남지역의광둥 (1.4%), 기타도시 (17.3%) 순임 중국북방지역의수질은남방지역에비해많이낮은편으로정수설비의수요가남방지역에비해서큼. 베이징에서공급되고있는물은경도가높아정수장치의소비가늘어나는추세 - 네이멍구자치구 아직정수시설이설치되지않았거나낙후된지역이많으므로지속적인정수설비수요가있을것으로예상됨 1. 소비패턴 - 12.5 규획에따라질소산화물배출량절감이요구되면서시장내탈질설비수요급증 - 탈질관련현지업체의기술부족으로인해해외기술도입이시급 2. 주요유통채널 - 탈질설비는통상대형프로젝트입찰방식으로납품및수주결정 - 주로해외업체와현지업체가협력하여입찰경쟁에응찰하며, 일정비율에따라 RS( 수익분배 ) 를하게됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요경쟁사로는톈중팡 ( 天中方 ), 허베이화창 ( 河北華强 ), 칭화 ( 靑華 ) 등의로컬기업과 B&W( 미국 ), TKC( 이탈리아 ), ARGILLIM( 독일 ) 등의외자기업이있으며, 이들로부터연소가스및촉매제수입 - 선진국에비해상대적으로부족한기술력때문에한국제품선호도가높지는않음 4. 시장전망 - 중국석탄산업탈황시설의보급률이 8% 를초과한것에비해서탈질시설의보급률은 28% 로현저히낮아시장잠재력이큼 - 대기중이산화황, 질소산화물이많은상황에서정부의정책적지원하에향후관련산업이빠르게성장할것으로예상 5. 마케팅전략 - 일반적으로건설프로젝트와함께탈질설비판매가이뤄지므로현지공정입찰을따낸경험이있는기업들과의전략적제휴필요 - 탈질분야는기술로열티가핵심이므로중국내경쟁력이있는환경기업에로열티를받고시공등을중국업체에넘겨주는것이바람직 6. 전시회정보 - 제 16 회중국환경박람회 (216.5, 상하이, www.ie-expo.com) - 제 17 회중국국제탈황 탈질및제진기술설비박람회 (216.4, 베이징, www.ciddte.com) 7. 지역정보 - 톈진, 저장성 탈질설비의수입은톈진과저장에서가장많음 214년수입액은톈진 1,174만달러, 저장 811만달러이며, 전년대비각각 4.9% 증가, 48.3% 감소함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 3, 3, 6, 2, 2,4 2,4 4,8 1,6 1,8 1,8 3,6 1,2 1,2 1,2 2,4 8 6 6 1,2 4 독일미국대만일본한국 상히이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 톈진 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 오스트리아미국일본네덜란드한국 - 톈진 ( 화북 ) 저장 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 지린 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 신장 ( 서북 ) 후난 ( 화중 ) 212 593 79 62 464 216 212 1,24 33 73 8 67 1-212 371 578 1,84-86 212-287 217-541 - 86 213 828 875 26 586 346 213 1,427 512 122 15 61 15-213 2,352 5,117 2,937-63 213 1,119 1,568 291-1,3 - - 214 2,771 1,519 793 64 53 214 2,73 1,166 29 7 26 13 6 214 2,47 1,643 745 279 126 214 1,174 811 347 167 127 122 73 274 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 275

8 수질분석기 9 친환경특수도료 수질분석기시장 환경보호용특수도료시장 1. 소비패턴 - 수질분석기시장은많은영역으로세분되나공업용과실험실용분석기시장이가장발전 - 신규수처리프로젝트공사를실시하거나설비업그레이드필요시압착식을구매 2. 주요유통채널 - 중국산제품은지역별대행판매상을설립, 제품유통 - 수입산제품은현지일급대행판매상, 대표처를두고제품수입및유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국브랜드로는 SAILHERO( 先河 ), KOZE( 科澤 ) 등이있고외국브랜드는 hach( 미국 ), lovibond( 독일 ), lar( 독일 ), HUMAS( 한국 ) 등이있음 - 미국제품이전체수입의 8% 이상을점유하고있으며한국제품은미국및유럽제품에비해인지도가낮음 4. 시장전망 - 화학공업, 석유화학공업등의오수처리에대한시장의요구증가 - 수질분석기시장과공업화정도, 정부규제강화는깊은연관성을지님 수질처리투자및식용수검사수요의증가역시수질분석기시장확대의주요원인으로작용함 5. 마케팅전략 - 중국의수처리관련프로젝트사업에동반투자방식의우회진출방안모색필요 - 까다로워지는중국시장진출을위해수처리설비, 부품등다양한측면에서구상필요 6. 전시회정보 - 215 중국물박람회 (215.11, 베이징, http://water-expo-china.hk.messefrankfurt.com) 7. 지역정보 - 상하이, 베이징 수질분석기는상하이와베이징에서가장많이수입하고있음 214년수입액은상하이 75,63만달러, 베이징 26,556만달러이며, 전년대비각각 7.1%, 14.9% 증가함 1. 소비패턴 - 각종도료수요산업 (3C 산업, 자동차, 휴대폰, 전자기기등 ) 에서다품종구매 - 일반소비자는거주지인테리어, 재건축, 리모델링등개인적인수요에의한구매 2. 주요유통채널 - 인터넷상의중. 소량판매와공장직접도매거래, 지역별소매상판매위주 - 구매규모가큰기업거래에는직접도매방식으로낮은단가와높은할인율 ( 대량구매 ) 을많이이용하는편 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 대표현지브랜드는 Carpoly( 嘉寶麗 ), 잉화 ( 櫻花 ) 등이있으며, 해외브랜드는 Hempel( 덴마크 ), Nippon Paint( 일본 ), DULUX( 영국 ) 등제품으로모두중국내생산기업 ( 평균 25~35 위안 ) - 일반페인트시장과달리친환경특수도료시장내한국제품인지도는높지않음 4. 시장전망 - 정부주도친환경규제책과신형도시화정책에맞물려건설용친환경페인트시장규모의확대기대 - 특수도료는고부가가치사업으로급성장할가능성이높지만, 공급부족과중국생산업체의기술력부족으로인해현재까지수입의존도가높음 5. 마케팅전략 - 기능성도료시장특성상핵심원천기술확보를통한제품경쟁력확보가필요 - 장기적안목에서친환경분야의기술개발노력과투자가이루어져야함 - 다품종소량생산방식으로다변화되는중국시장수요에대응하기위해기간단축, 원가절감의공정방식개선필요 6. 전시회정보 - 215 년광저우국제녹색건축산업박람회 (215.9, 광저우, www.cigbiexpo.com) - 제 14 회중국국제주택산업및건축공업화제품설비박람회 (215.9, 베이징, www.qhyqsl.com) 7. 지역정보 - 장쑤성 다양한기능성도료소재의수요가높은지역이고, 녹색성장정책이강화되고있어향후성내기능성도료시장의성장이예상됨 - 허베이성 최근징진지와주변지역이대기오염연합대응을논의하기위한회의를개최하고, 지역대기오염예방처리중장기규획 ( 區域大氣汚染防治中長期規劃 ) 을공동제정하기로협의. 215년징진지와주변지역대기오염처리에투입되는자금은 59억위안에달할전망 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6, 9, 1, 9, 48, 72, 8, 7,2 36, 54, 6, 5,4 24, 36, 4, 3,6 12, 18, 2, 1,8 미국일본독일스위스싱가포르한국 (17 위 ) 상하이 ( 화동 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 일본독일한국대만미국 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 톈진 ( 화북 ) 후난 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 212 51,493 29,714 15,833 15,52 6,49 394 212 7,11 2,613 13,499 2,98 2,671 2,157 1,621 212 8,479 1,984 3,552 1,954 2,317 212 7,3 6,153 1,849 1,123 75 1 4 213 55,278 29,133 16,27 15,111 6,544 1,869 213 7,623 23,15 16,579 2,631 1,996 2,513 2,148 213 7,749 2,548 3,69 2,416 1,93 213 7,499 5,422 1,648 997 157 11 1 214 54,713 33,581 18,443 15,896 5,937 1,67 214 75,63 26,556 15,95 3,171 2,44 1,693 1,567 214 6,91 3,241 3,8 2,572 2,383 214 7,499 5,89 1,33 834 277 67 9 276 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 277

[ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 친환경법강화 환경오염 Stop! 초고강도환경보호법발표 배경 - 최악의스모그와토지 수질오염에시달리는중국이 25년만에환경보호법을개정하여환경오염유발자에대한벌금상한제폐지를규정하는등사상가장엄격한환경법도입주요내용 - 214년 4월 환경보호위법행위에대한벌금의상한선폐지 최초로환경부서에압류및권한부여 생산제한및중지, 폐쇄집행 강제정보공개등의내용을골자로한새로운 환경보호법 을발표 - 법조항이기존 47개에서 7개로대폭늘어나면서기업의오염방지책임강화와위법행위에대한법적제재를강화하는것이주요목표전망 / 시사점 - 중국정부는환경문제를반드시해결해야하는국가중대사안으로인식하고다양한정책을통해문제를해결하고자하는강한의지를보이고있어향후환경산업규모는갈수록확대될것으로보임 - 중국진출을추진하고자하는한국기업은관련정책을세밀하게파악하고타깃시장및전략을모색하는것이필요 관련기업정보 품목기업명회사소개 리튬전지 공기청정기 공기정화기 中山市劲能电池有限公司 深圳市卓鑫电子有限公司 国美控股集团有限公司 欧尚 ( 中国 ) 投资有限公司 Tianjinshi Tailin Shanhai Business Trading Co.,Ltd TIANJIN YISHANG ELECTRONIC COMMERCE CO.,LTD - 홈페이지 : www.jn-battery.net - 29년설립, 동력배터리전문생산업체 - 차량용배터리, 1Ah 이상통신 전력전용배터리 - 홈페이지 : 135675584636.gw.1688.com - 리넝왕 ( 力能王 ) 브랜드배터리생산업체 - 리튬아이언린산염배터리, 동력배터리, 고출력배터리등각종리튬이온배터리생산 - 홈페이지 : www.igome.com - 직원규모 : 약 4만3천명 - 주력제품 : 가전제품 - 중국최대의가전및전자상품체인기업. 26년 7월 25일에상하이최대전자제품기업인융러전기 ( 永乐电器 ) 를 52억 6,8만홍콩달러에인수 - 홈페이지 : www.auchan.com.cn - 직원규모 : 약 2만명 - 주력제품 : 가전제품 - 214년기준, 중국내 3여개도시에 68개매장보유 - 홈페이지 :tjtlsh.5858.com/aboutus - 28 년설립되어, 톈진최초의공기정화기수출회사로친환경, 건강관련제품을생산 - 홈페이지 :www.esht.com.cn - 중국 5 대기업인톈진이상그룹 ( 一商集團 ) 의자회사, 국유전자상거래사이트운영 차량용공기청정기 馳加汽車服務中心 ( 타이위안분점 ) 太原市萬柏林區錦河汽車用品超市 - 홈페이지 : www.tyreplus.com.cn - 승용차유지보수전문점 - 홈페이지 : www.tyjinhe.cn - 승용차용품전문매장 기체측정기 深圳市优米仪器设备有限公司 - 홈페이지 : www.youmilab.com - 실험의기, 환경측정의기, 검측설비, 전기설비등전문의기생산 시공 유지보수전문업체 - 다양한품목경영 이미지 : 관뎬중국 ( 觀點中國 ) 이미지 : 바이두 ( 百度 ) 青岛精诚仪器仪表有限公司 - 홈페이지 : www.jingchengyiqi.com - 분진측정기, 수질측정기, 기체측정기생산, 판매전문업체 - 211년설립 오수처리설비 天津創業環保股份有限公司 - 홈페이지 :http://www.tjcep.com/ - 중국최초의오수처리기업으로주로 A, H 주식에상장된기업임. 현재톈진시중심 4지역의오수처리공장을운영중이며, 톈진시 1일오수의 8% 정도인 149만m3를처리할수있는능력이있음 278 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 279

품목기업명회사소개 품목기업명회사소개 오수처리오수처리용송풍기수처리장치 河北冀晟環境工程有限公司衡水琳耀水處理有限公司內蒙古總馨水處理設備有限公司呼和浩特市康健水處理設備有限責任公司新疆美之星環保科技有限公司新疆旭海達環保科技有限公司 - 홈페이지 : www.hebeijisheng.com - 허베이공업오수, 화공오수, 폐기물처리전문기업 - 홈페이지 : www.lywtw.com - 공업용정수, 해수담수화, 중수재활용전문기업 - 홈페이지 : nmgscl.com - 오수처리전문업체, 수출입자격보유 - 홈페이지 : www.nmkjsg.com - 오수처리, 음료설비, 우유멸균처리설비전문생산업체 - 홈페이지 : www.xjmstar.cn - 신장수처리전문업체 - 홈페이지 : www.xjxhdhb.cn - 신장수처리전문업체 탈질설비 수질분석기 天津鲁天钢铁贸易有限公司广州健业环保工程有限公司深圳市百福康环保科技有限公司深圳市祥和净水设备有限公司 - 홈페이지 : www.ltnickelalloy.com / hans2317856653.1688.com - 동사는 26년에설립되었고등록자금은 3만위안으로탈질설비등각종제품을전문적으로유통하고있음 - 홈페이지 : www.jyhbgc.com / gzjyhb21.1688.com - 동사는 21년에설립되었고등록자본은 1만위안이며종업원수는 21-3명임 - 가스처리플랜트, 배연탈황설비, 탈화탑, 탈황제진기, 정전기집진기등주요제품을전문적으로유통하고있음 - 홈페이지 : szbfk168.1688.com - 가정용, 공장용정수설비전문생산, 안장, 유지보수전문업체 - 정수설비부품생산및판매 - 홈페이지 : oupute111.cn.china.cn - 정수설비연구개발, 생산, 판매전문업체, 21년설립 - 공장부지 4,평방미터 음식물쓰레기처리기정수기정수설비 深圳市美森特网络科技有限公司 苏州鑫奕德节能环保工程有限公司 京東商城 蘇寧電器 贵州喜相逢贸易有限公司 贵州永诺康贸易发展有限公司 內蒙古東鴿電器集團有限責任公司 國美電器內蒙古有限公司 - 홈페이지 : www.86bay.com / bay86.1688.com - 동사는 29년에설립되었고주로음식물쓰레기처리기, 가습기, 공기정화기등제품을전문적으로유통하고있음 - 홈페이지 : szxydhb.1688.com / www.szjtyhb.com - 동사는 214년에설립되었고주로음식물쓰레기처리기, 각종정수기, 식수설비등제품을전문적으로유통하는업체임 - 홈페이지 : www.jd.com - 중국의 2 대전자상거래업체 - 홈페이지 : www.suning.com - 중국가전제품전문유통업체 - 홈페이지 : www.851gree.com - 직원규모 : 5명 - 주요제품 : 온수기, 정수기, 에어컨 - 홈페이지 : www.zyecowater.com - 직원규모 : 8명 - 주요제품 : 정수기, 공기청정기 - 홈페이지 : www.dongge.com.cn - 네이멍구유명가전제품유통업체 - 홈페이지 : www.gome.com.cn - 중국가전제품전문유통업체 친환경특수도료친환경설비친환경산업 南京深圳装饰安装工程有限公司 南京时代装饰工程有限公司 河北金邦塗料有限公司 石家莊金彩化工有限公司 厦门市蓝天碧海环保科技有限公司 厦门市禹志环保有限公司 河南省五建集團 - 홈페이지 : www.cn-nanshen.com - 최초로정부의장식시공 1급자격인정을받은대형장식기업 - 호텔, 오피스텔, 백화점등 1,여개이상의장식공정사업을추진하였으며, 특히난징청소년올림픽체육공원의경기장내외설치프로젝트참여 - 홈페이지 : www.njshidai.cn - 컨설팅, 디자인, 시공작업을종합적으로제공하는프로공정서비스기업으로 ISO91, ISO141, GB/T281-21등국제관리체계의인정을받았음 - 업무범위는오피스, 기초시설, 교통, 부동산, 산업발전등다양한영역을포함함 - 홈페이지 : 23a2929.atobo.com.cn - 허베이도료전문대리상 - 홈페이지 : goldencolor.cn.china.cn - 도료전문수출입대리, 도료대리및판매상 - 홈페이지 : www.51epec.com - 직원규모 : 1명이상 - 주력제품 : 폐수, 오염가스, 폐기물등처리시설 - 홈페이지 : www.yuzhi.net.cn - 직원규모 : 1명이상 - 주력제품 : 공업폐기가스처리및정화설비, 오수처리, 집진, 통풍설비등 - 홈페이지 : www.henwj.com - 직원규모 : 정직원약 5,명 ( 노동자제외 ) - 주력제품 : 건축업, 부동산개발 - 허난성방송국계열기업 - 허난성중요한건축회사, 정저우지하철공사, 허난성정부빌딩공사등허난성대표공사 28 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 281

Part. Ⅲ 1 RFID 응용설비 4. ICT RFID 응용설비시장 선정배경 스마트시장에대한관심과수요성장 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트TV에대한관심과수요의증가 - 213년중국스마트폰시장규모는 3억위안에달하며 216년에는 4억 3,만위안으로성장할것으로예상 - 스마트TV의시장규모는 64억위안으로전체컬러TV 판매량의 4% 를차지하며점차소비자관심도높아지는추세임 - 스마트폰, 태블릿 PC 등은물론휴대용충전기나스탠드, 액세서리등관련제품이인기를끌것으로예상 1. 소비패턴 - RFID 기술은바코드를대체할차세대기술로서최근정부기관과기업등의수요가점차늘어나고있음 - 물류, 유통분야에서효율적인재고관리, 데이터입력의오류감소관련분야종사자들의관심이 점점높아지는추세 2. 주요유통채널 - 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ), 현지판매법인및대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계등을거쳐최종소비자에게유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 심천원망곡 ( 深圳遠望穀 ), 상해복단마이크로 ( 上海復旦微電子 ) 등주요현지 RFID 응용설비경쟁업체들이있음 - 한국제품은해외업체에비해가격및품질경쟁력에의한선호도가높은편이며대표적브랜드로 금호타이어, 세연테크놀로지등이있음 4. 시장전망 - RFID 시장은 12.5 규획개발정책의일환으로정부주도하에고속발전이예상 - 215 년에는시장규모가 6 억 2 천만달러에이를것으로전망되며, 향후물류분야 RFID 기술의 발전가능성이높은편임 디터우족 ( 低頭族 ) 스마트폰에집중하여고개를숙인채다니는사람들을말하며, 대표적으로출퇴근길지하철이나버스안에서고개를숙이고휴대폰화면만쳐다보는출퇴근족이있음 (KOTRA, 214 중국을읽는 5가지키워드 ) 5. 마케팅전략 - 중국 RFID 산업은개인 ID 산업과지능형교통관리시스템에주로치중되어있기때문에물류, 운송분야의시장진출을고려해볼만함 - RFID 는태그, 판독기, 소프트웨어등이통합된분야이기때문에단독으로진출하기보다중국 RFID 기관및협회와합작마케팅진행가능 4G망건설가속화 - 정부차원의브로드밴드보급과통신사들의 4G 상용화추진으로광섬유케이블의수요가지속증가 - 중국의 4G 시대에대한한국중소기업들의전략적인접근으로단말기제조이외에중국모바일애플리케이션시장 ( 이하모바일앱시장 ) 에주목할필요가있음 6. 전시회정보 - 중국국제스마트카드와 RFID 박람회 (215,6.11~13, 베이징, http://www.wangwenlin.com) 7. 지역정보 - 광둥성 광둥성주하이시는 6 대주요공업중하나로소프트웨어, 집적회로및인쇄회로판생산기지를보유. 통신제품, 전자계산기및보조제품, SIM 카드, RFID 등이유망 공공안전체계강화논의와 18 기 3 중전회와 4 중전회에서공공안전체계논의 보안시스템수요확대 - 18 기 3 중전회에서공공안전체계마련을위한국가안전전략개선방침이주요의제로논의 - 4중전회에서도공공안전체계구축이화두로떠올랐으며 3중전회이후상대적으로투자가미진했던정보통신안전시스템분야성장을기대 중국의국가별수입현황 5, 중국의권역별수입현황 4, 보안시스템응용범위확대와수요점차확대 - 교육, 위생, 체육, 에너지, 통신, 광산등으로보안시스템응용범위가확대되고있으며, 주택단지, 주민주택내부등의보안시스템수요도늘고있음 - 정부의공공안전체계설립강화에따라화재방지시설건설, 사회서비스시스템의보안, 통신지휘, 탐측감독제어등의구축에속도가붙을것이며, 관련장비, 기자재, 복장, 무기등에대한투자도적극진행될전망 - 금융, 교육, 교통등산업안전, 보안에대한의식이강화되면서보안장비수요확대 4, 3, 2, 1, 대만 미국 일본 독일 프랑스 한국 (11위) 212 2 29 31 18 9 1 213 443 256 27 12 22 5 214 3,936 178 69 19 18 4 3,2 2,4 1,6 8 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 장시 ( 화중 ) 지린 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 54 82 31-5 - 9 213 67 83 83 6 2-1 214 3,742 119 113 3 2 2 2 282 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 283

2 LCD 패널 3 메모리 LCD 패널시장 메모리시장 1. 소비패턴 - LCD 패널은대부분 TV 업체혹은 PC 업체위주로구매가이루어짐 - 하이센스, 창홍등중국업체의기술추격으로중국내 51% 정도가현지제품으로수요를충족하고있는 상황이나 PID 등프리미엄제품군에서는여전히 LG, Sharp, 삼성선호 2. 주요유통채널 - 제조사 에이전트 딜러 대형매장 최종소비자 - 해외생산업체의경우대부분중국내 1~2 급딜러등총판을통해진출 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 홍지 ( 宏基, 대만 ), Sharp( 일본 ) 등이경쟁하고있으며한국삼성, LG도낮지않은시장점유율을차지함 - 213년 2월진행된브랜드관심도조사에따르면삼성이 38.1% 로가장높았으며 AOC가 19.3% 2위, LG가 7.6% 로 4위를차지 4. 시장전망 - 세계적으로 LCD 수요가감소하는추세이나중국은 LCD 디스플레이갱신이많아제품수요가증가세를보임 - LCD 제품수요는당분간증가세를보일전망이며특히한국유명브랜드에대한수요가여전히높을것으로예상됨 5. 마케팅전략 - 중국남부지역에서관련산업이상대적으로발달했기때문에총판이나협력사발굴시남부지역에서발굴하는것이유리할것으로판단 6. 전시회정보 - 중국국제디스플레이대회 (215.11.17.~18, 선전, www.ywexpo.net) - 중국국제하이텍기술성과교역회 - 전자디스플레이전시회 (215.11.16.~21, 선전, chtf.ywexpo.net) 7. 지역정보 - 장쑤성 장쑤성난징시는공업중전자산업비중이 2위를차지, 213년기준전자산업생산총액은 2,172.6억위안으로전년대비 13.2% 증가함. 관련분야는평판모니터, TF-LCD, PCB판, 편광판등임 - 안후이성 안후이성허페이시 12.5 발전규획에서향후국제경쟁력과영향력을갖춘패널디스플레이산업기지로발전할것이라고발표함. LCD 액정패널디스플레이, TFT-LCD, 소형디스플레이등완제품및유리 기판패널유리, 여광판 (CF), 백라이트판 (BLU), 편광조각, IC 구동전로등임 1. 소비패턴 - 주요소비층은스마트폰제조업체, 태블릿 PC 제조업체, 콘솔게임기제조업체등 2. 주요유통채널 - 수출자 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 - 수출자 현지판매법인 ( 대리상, 소매상등중간유통단계 ) 최종소비자 - 현지생산 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본의 ELPIDA 등이주요경쟁제품이며삼성, SK 하이닉스등한국제품이시장을크게점유함 (65%) - 메모리분야에있어서한국제품의현지시장선호도는독보적인수준 4. 시장전망 - 저가형태블릿 PC 생산량증대와함께저가형메모리시장도동반성장가능성있음 - 기술집약산업인메모리산업에있어중국업체의기술추격이당분간힘들것으로판단되며한국제품위주의시장구도가지속될전망 5. 마케팅전략 - 중국과기술격차가많이나고있으므로, 중국기업과의합작혹은 OEM 방식으로시장진출이가능함 - 가격에따른메모리제품별세분화전략을세우고세분화된시장별로타깃에맞는제품을런칭하여집중공략할필요가있음 6. 전시회정보 - 215 베이징국제스마트폰부속품박람회 (215.6, 베이징, www.ciftiscn.com) - 215 중국국제정보통신전 (215.9, 베이징, www.chinaict-expo.com) 7. 지역정보 - 광둥성, 장쑤성 광둥과장쑤의메모리수입이가장많음 214년에광둥 1,715,74만달러, 장쑤 1,376,555만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각.8%, 29.2% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 2,25, 2,5, 3,, 2,, 1,8, 2,, 2,5, 1,6, 1,35, 9, 1,5, 1,, 2,, 1,5, 1,, 1,2, 8, 45, 5, 5, 4, 한국대만일본싱가포르말레이시아 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 안후이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 한국대만일본미국싱가포르 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 산시陝西 ( 서북 ) 허난 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 장시 ( 화중 ) 지린 ( 동북 ) 212 1,878,884 1,574,294 555,351 15,215 8,148 212 2,255,6 1,374,68 19,445 26,44 24,822 5,56 26 212 1,45,226 92,57 437,22 137,68 141,144 212 1,397,69 946,158 198,55 137,425 146,271 6,447 11,871 213 1,793,23 1,53,188 521,956 22,481 7,999 213 2,265, 1,28,852 113,85 38,75 32,698 5,6 12 213 1,752,129 1,21,665 384,966 28,581 194,882 213 1,72,669 1,65,531 36,53 127,89 116,419 2,182 13,521 214 1,696,458 1,324,443 518,464 23,929 19,3 214 1,845,569 1,89,168 13,696 25,135 22,771 2,21 8 214 2,437,64 1,452,572 456,256 217,67 85,467 214 1,715,74 1,376,555 563,566 149,5 96,937 7,26 14,688 284 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 285

4 전자집적회로 5 모바일게임 전자집적회로시장 1. 소비패턴 - 주요소비자는컴퓨터, 전자기기, 통신네트워크산업, 발전산업등의관련된업체 - 컴퓨터 CPU 와메모리등 PC 분야의전자집적회로수요는줄어들고있음 2. 주요유통채널 - 수출자 ( 현지판매법인 ) 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 미국의 INTEL 과 TI, 한국의삼성, 일본의 TOSHIBA 등이주요브랜드이며 INTEL 의시장점유율이 16.5% 로가장높음 - 한국전자집적회로에대한인지도는높으며삼성, SK 하이닉스가유명함 4. 시장전망 - 정부의산업구조조정단행과신흥산업발전으로집적회로에대한수요가이후에도연평균 1-25% 의성장률을보일것으로예상 - 차량용전자기기에탑재되는전자집적회로와의료기기, 보안기기및도시정보화에필요한전자집적회로의수요증가예상 5. 마케팅전략 - 전문적인전시회또는업종내간행물로제품선전및홍보필요 제품의우수한기술력홍보와동시에지속적인바이어와의접촉필요 6. 전시회정보 - 제 13회중국국제전력산업박람회 (215.5.29.~31, 쓰촨, http://www.scdlz.cn) - 제 12회춘계중국상하이국제집성회로박람회 (IIC-China 215) (215.8.31.~9.2, http://www.fair.iic-china.com) 7. 지역정보 - 상하이, 안후이성 중국에서집적회로가가장많이발달한지역은상하이임. 214년상하이집적회로판매수입은 821억 6천만위안으로전년대비 12.5% 증가함 214년 9월안후이성정부가발표한 집적회로산업발전가속화에관한안후이성인민정부판공청의의견 ( 安徽省人民政府辦公廳關於加快集成電路產業發展的意見 ) 에따르면, 주요목표는 217년까지안후이성집적회로산업의생산총액 3억위안이상임 - 산시성 시안시고신구 ( 高新區 ) IT&SW 기업이집중되어있고이분야에서고급기술력을가지고있음. 고신구에는전자집적회로를포함한전자분야 3 여개의기업이있음 - 허베이 성정부는랑팡개발구 ( 廊坊開發區 ), 옌자오개발구 ( 燕郊開發區 ) 등개발구플랫폼을이용해전자정보설비 부품생산기지, 전자정보연구개발 서비스기지를건설할계획 모바일게임시장 1. 소비패턴 - 주소비층은 2~3 대젊은남성으로구매동기는주로단순오락용, 게임을통해얻는성취감등이꼽힘 2. 주요유통채널 - 수입모바일게임앱유통망은 수입업체 최종소비자 혹은 수입업체 유통업체 최종소비자 로구분 - 모바일앱스토어, 웨이신, 라인등과같은 SNS 플랫폼을통해유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 텅쉰 (Tencent) 게임이 8.8% 의시장점유율로업계최다고객을보유하고있으며, 이어 은하과학기술, 악동탁월 이각각 4% 씩점유 - 던전앤파이터와같은한국게임에대한선호도는높은편 4. 시장전망 - 213년기준스마트폰시장점유율이 67.5% 에달하며, 보급량이증가함에따라모바일게임시장의잠재력이큰편임 - 모바일엔터테인먼트에대한수요증가와함께중국인흥미를고려한 APP 개발이요구됨 5. 마케팅전략 - 소비자들이대부분간단한조작법과세련된디자인의게임을선호하는것에착안하여마케팅전개 - 주요타깃층인젊은남성을공략할만한창의적인아이디어필요 6. 전시회정보 - 215 광저우모바일게임박람회 (215.6, 광저우, http://news.4399.com) - 중국베이징스마트폰박람회 (215.8, 베이징, http://www.bjfair.com) 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 3,5, 4,5, 2,8, 3,6, 2,1, 2,7, 1,4, 1,8, 7, 9, 대만말레이시아한국미국일본 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 쓰촨 ( 서남 ) 허난 ( 화북 ) 후베이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 2,654,34 2,279,573 1,928,82 285,333 582,79 213 3,87,158 2,24,833 2,88,89 282,619 447,18 214 3,152,514 1,927,453 1,86,378 434,464 41,48 212 3,287,25 2,74,683 535,375 441,114 9,34 37,918 1,399 213 4,26,236 2,29,673 671,976 68,239 17,15 37,8 5,858 214 3,29,744 1,986,266 758,176 679,29 15,628 33,926 8,144 286 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 287

6 스마트폰애플리케이션 7 이동식충전기 스마트폰애플리케이션시장 1. 소비패턴 - 중국애플앱스토어의상위 1 위앱중게임장르앱이 8 개차지 - 위챗 (Wechat) 등모바일 SNS 플랫폼을통한게임콘텐츠확산 2. 주요유통채널 - 중국모바일사용대다수가안드로이드마켓을사용중임 - 중국에서런칭되지않은구글플레이를대신해완도우지아, 앱차이나등의현지업체들이안드로이드기반앱시장을점유중임 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 게임장르를제외한앱중에서외국업체제작앱은단 2 개만이상위에랭크 - Top 3 의앱중에서절반이상이충분한현지화를통해시장점유 4. 시장전망 - 4G 기술이곧상용화됨에따라대용량앱콘텐츠수요증가전망 - 앱수입증가율이한국, 홍콩에이어세계 3 위로, 향후 2% 넘는고속성장예상 5. 마케팅전략 - 현지화가잘된콘텐츠가인기를끄는것을유념하여언어와문화에대한철저한분석을기반으로한앱개발이요망됨 - Freemioum( 부분유료화 ) 방식을차용하여수익성극대화 - 중국현지 SNS 플랫폼기반의앱시장진출방안모색필요 이동식충전기시장 1. 소비패턴 - 휴대용디지털기기를자주사용하여전력을빠르게소모하는 2~4 대젊은층이주요소비자임 2. 주요유통채널 - 오프라인에서는디지털제품전문판매점, 디지털제품시장, 통신기기전문판매점등의경로를통해유통 - 온라인의경우에는 B2B와 C2C 방식을통해쇼핑몰로유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본의 SONY, 네덜란드의 Philips 등브랜드의시장점유율이높음 - 한국제품의인지도는다른디지털제품에비해높지않고사용률이적은편 4. 시장전망 - 스마트폰이발전하고 4G 시대가시작되면서이동식충전기는 필수아이템 으로거듭났으며기타디지털기기에도맞는파생제품까지고려하면이동식충전기의전망은매우밝을것으로예상 5. 마케팅전략 - 충전기의용량, 품질, 디자인, 중량, 가격을모두고려한마케팅필요 - 여러개의디지털기기를충전할수있는충전기를개발하고충전의신속성, 잔량표시, 안전성등을어필하여마케팅추진하면효과적 6. 전시회정보 - 중국국제배터리기술전시회 (216.5.24.~26, 선전, http://www.cibf.org.cn) 6. 전시회정보 - 중국베이징스마트폰박람회 (215.8, 베이징, http://www.bjfair.com) 7. 지역정보 - 광둥성, 장쑤성 이동식충전기의수입은광둥성과장쑤성에서가장많음 214년수입액은광둥 14,932만달러, 장쑤 92,348만달러이며, 전년대비각각 6.6%, 5.4% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 2, 15, 16, 12, 12, 9, 8, 6, 4, 3, 한국일본말레이시아싱가포르베트남 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 충칭 ( 서남 ) 후난 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 157,599 125,513 3,65 9,2 1,253 213 131,819 83,782 18,86 8,687 275 214 123,25 66,815 33,365 2,839 7,517 212 141,22 131,923 36,94 2,824 1,429 418 1 213 132,253 87,624 38,55 23,422 1,492 148-214 14,932 92,348 31,211 26,777 2,473 147-288 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 289

8 주차유도시스템 9 휴대폰부품 주차유도시스템시장 ( 관제기기, 주차유도설비등 ) 휴대폰부품시장 1. 소비패턴 - 생활수준이향상됨에따라, 고급주택지구, 공공시설등도시대부분지역에서주차장관리시스템에대한수요가증가하는추세 2. 주요유통채널 - 주장삼각주, 창장삼각주, 선전등지에주차장관리시스템관련업체들이밀집되어있으며관련업체와합작방식으로유통활로개척 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지업체위주로시장잠식이이루어진상태이며주요업체로는 Shenzhen Tenet, Guangzhou Tectron, Shenzhen Sewo 등이있음 - 관련제품의한국브랜드는중국현지에서거의인지도가없는상황 4. 시장전망 - 214 년중국주차관리시스템수요에따른시장규모는 37 억위안으로전망 - 경제성장, 자가용보유량증가, ITS 부문수요증가로인해주차유도 관리시스템시장규모는 지속적으로성장할전망 5. 마케팅전략 - 최근외자기업들이중국기업과손잡고해당산업분야기술공동개발등의파트너쉽전략을적극적으로활용하는추세 - 한국기업도기술제휴를통해기술적인측면에서비교우위를선점하여주로대도시를위주로한 전략적인시장진출이필요 6. 전시회정보 - 215 년상하이국제스마트교통및주차설비박람회 (215.3.31.~4.2, 상하이, http://www.intertrafficchina.com/) 7. 지역정보 - 장시성 최근 3 년간 (212-214 년 ) 장시성의스마트교통시스템시장은연평균 17% 의고속성장을 하고있으며시장규모는 214 년기준 12.8 억위안 ( 미화약 2.1 억달러 ) 을기록함 장시성교통관리망에따르면신호제어시스템, 주차안내시스템, 무정차징수시스템 (ETC) 이유망한 것으로나타남 - 2 선도시 2,3 선도시에서는기계식주차설비수요가빠르게증가하고있으며, 4 선도시는주차설비보급률이 높은편임 2 선도시특히성소재지도시에서기계식주차설비신규증가량이전국의 55.7% 를차지함 1. 소비패턴 - 주요수요처는휴대폰관련제조업체이며휴대폰보호류, 블루투스등사용자들이직접사용하는관련소품의판매가증가 2. 주요유통채널 - 일반적으로제조업체, 대리상, 소매상을통하며, 최근휴대폰유통채널을따라발전 현지휴대폰전문매장은휴대폰부품공급업체와판매협력관계를맺어매장에서휴대폰부품을 적극판매중임 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 저가휴대폰출시를위해가격이저렴한대만산과중국산부품을사용 고가휴대폰부품경우한국산 CDMA 휴대폰칩, LCD 디스플레이, 플래시메모리카드등이 절대적인우위를주도함 중국휴대폰브랜드의부상에따라한국부품의수요가늘고있음 4. 시장전망 - 중국휴대폰생산량이급증함에따라부품수요또한증가 완성품의품질제고를위해고품질의휴대폰부품수요확대 5. 마케팅전략 - 현지전시회, 학회, 로드쇼등을적극활용하여홍보 - 중소기업과의현지합작을통해공급기회확대 - 휴대폰전문판매업체와의협력필요 6. 전시회정보 - 215 베이징국제스마트폰부속품박람회 (215.6, 베이징, www.ciftiscn.com) - 215 중국국제정보통신전 (215.9, 베이징, www.chinaict-expo.com) 7. 지역정보 - 광둥성, 장쑤성 광둥과장쑤의휴대폰부품수입이가장많음 214년에광둥성 197,687만달러, 장쑤성 81,634만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 19.8% 감소, 38.3% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 7 2, 6, 3, 56 1,6 48, 24, 42 1,2 36, 18, 28 8 24, 12, 14 4 12, 6, 독일이탈리아러시아한국말레이시아 상하이 ( 화동 ) 허베이 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 말레이시아일본대만미국프랑스한국 (9 위 ) 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 469 65 161 31 67 212 468 15 176 12-1 1,867 212 47,534 29,398 24,799 37,393 11,399 4,487 212 237,525 59,73 59,385 8,755 2,557 321 64 213 595 259 177 19 59 213 399 224 29 144 22 16 9 213 49,16 29,581 25,552 28,685 11,66 12,3 213 246,642 59,18 59,647 8,555 2,51 745 1 214 473 185 142 118 97 214 49 22 198 19 37 17 11 214 38,31 36,912 29,851 23,66 15,522 9,784 214 197,687 81,634 56,842 8,11 3,211 2,37 144 29 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 291

1 정밀몰드 11 케이블전선류 정밀몰드시장 1. 소비패턴 - 주요소비자는자동차, 오토바이등제조업분야의기업및공장이며중국제품은기술력과생산력이부족해해외제품을구매하는실정 2. 주요유통채널 - 정밀몰드제품은현지업체의주문을받아제작하여납품함 - 현지업체주문 현지또는해외생산 수출또는딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본 Toyota와핀란드의벨은중국에공장을설립하여기술과자금력을바탕으로중국시장을장악하고있으며중국및독일기업도경쟁중임 - 한국업체는독자또는합작법인을설립운영중이며인지도는보통 4. 시장전망 - 자동차 오토바이산업에서목재와금속의대체재인플라스틱몰드의수요량이대폭증가할것으로예상 - 자동차, 전자, 통신등에서외형및부품제작용정밀몰드의수요와 OA분야, 의료설비, 소비전자, 가전에서의수요도크게증가할것 5. 마케팅전략 - 가격경쟁력뿐만아니라품질면에서도한국제품의우수성부각 - 중국현지상인들과교류를통해인지도및신뢰를구축 - 공급이부족한곳을집중공략할필요가있음 6. 전시회정보 - 중국몰드공업협회 (www.cdmia.com.cn) - 중국몰드사이트 (www.mouldsell.com) - 제15회중국국제몰드기술과설비전시회 (215.5, 상하이 www.dmcexpo.cn) 7. 지역정보 - 장쑤성, 베이징 정밀몰드는장쑤와베이징에서가장많이수입하고있음 214년수입액은장쑤 1,66만달러, 베이징 1,167만달러이며, 전년대비각각 43.4%, 629.4% 증가함 케이블전선류시장 ( 광섬유케이블 ) 1. 소비패턴 - 광섬유주요사용자는통신운영업체로전체사용량의 8% 이상을차지 - 중국기업의기술력이부족해광섬유원자재는주로수입에의존 - 비닐시스케이블은배전용전선및조명용으로구매하고트레이용난연제어용케이블은변전소, 발전소, 빌딩의원격제어용으로구매 2. 주요유통채널 - 광섬유산업체인은생산업체, 대리상, 소매업체, 사용처, OEM 제조업체로구성 - 수입산의경우총대리상, 각지역별 1 급대리상, 2 급대리상, 소매업체를거치게됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 상위 5대기업인창페이 ( 長飛 ), 항저우푸퉁 ( 杭州富通 ), 펑훠 ( 烽火 ), 중톈 ( 中天 ) 등의생산량이전체광섬유생산량의 7% 를차지함 - 한국제품은가격대비품질이좋아선호도가높고시장점유율도확대추세 4. 시장전망 - 정부차원의브로드밴드보급과 4G 상용화추진으로광섬유케이블의수요가증가하여가격경쟁을포함한업계경쟁이치열해질전망 - 서부대개발로서부지역에서통신등기초인프라건설이대규모로진행되고있어광통신네트워크시설수요가크게증가할전망 5. 마케팅전략 - 전시회참여를통한현지마케팅및특수용케이블전선같은블루오션개척이필요 - 중복투자를대비해사용자관점의광통신네트워크사업을추진하고적합한신규운영모델을발굴할필요가있음 6. 전시회정보 - 215 중국 ( 상하이 ) 국제광섬유통신전람회 (215.11, 상하이, www.cofcexpo.com) - 215 중국국제종합배선및광섬유통신전람회 (215.5, 상하이, www.cicoe.cn) 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 케이블전선류는광둥과상하이에서가장많이수입하고있음 214년수입액은광둥 9,381만달러, 상하이 4,772만달러이며, 전년대비각각 18.3%, 1.8% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 2, 2, 4, 1, 1,6 1,6 3,2 8, 1,2 1,2 2,4 6, 8 8 1,6 4, 4 4 8 2, 일본한국독일스위스미국 장쑤성 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 미국일본독일대만스웨덴한국 (8 위 ) 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후베이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 212 1,716 625 373 256 265 212 1,61 386 276 38 19 2-212 2,638 1,869 1,28 56 76 211 212 3,968 3,729 762 139 4 57 13 213 866 847 288 259 333 213 1,158 16 116 113 24 16 5 213 3,335 1,489 1,55 42 275 38 213 7,929 4,36 473 141 188 16 62 214 1,658 958 597 433 388 214 1,66 1,167 233 14 17 15 2 214 2,969 1,737 997 87 462 391 214 9,381 4,772 563 239 12 7 31 292 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 293

12 마이크로폰과헤드폰및이어폰 13 CCTV 카메라 마이크로폰과헤드폰및이어폰시장 1. 소비패턴 - 각종디지털제품과스마트폰산업의빠른발전으로디지털, 음향산업시장이지속성장함 - 주요소비층은 15 세 -5 세이며게임을위한이어폰에대한관심비율이 29.3% 로가장높음 2. 주요유통채널 - 도매상, 대형마트, 대형전자상거래회사, 전문매장등유통경로가다양하고저가, 중급, 고가이어폰에따라유통채널이달라짐 저가이어폰은마트, 전자상거래, 휴대폰대리점등에서구입 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - Sennheiser( 독일 ) 가 19.4% 의높은점유율을보이며 Sony, Philips가그뒤를잇는등현지브랜드의인지도는낮은것을알수있음 - 한국제품중인지도가비교적높은브랜드로는삼성, LG가있음 4. 시장전망 - 디지털, 음향산업시장의빠른성장과 1인당평균소득의지속적인증가로이어폰의수요가증대될것으로전망 - 각종음향산업시장의성장과제품품질의향상으로인해안정적성장보일것으로예측 5. 마케팅전략 - 음향기기전시회참가를통한현지마케팅 - 중국인터넷매체의광고홍보를통한전자상거래판매진행 - 이어폰의음질, 휴대성과편리성, 외관등을강조한마케팅진행 6. 전시회정보 - 상하이국제조명음향박람회 (215.1, 상하이, www.prolightsound.com) - 베이징국제음악음향박람회 (215.9, 베이징, www.sthifi.com) 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 광둥과상하이의마이크로폰과헤드폰및이어폰수입이가장많음 214년에광둥 58,657만달러, 상하이 38,732만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 29.5% 감소, 52.2% 증가함 CCTV 시장 1. 소비패턴 - 주요소비자는공공기관, 호텔, 연구소등보안이필요한기관 - 1선도시중심으로가정용 CCTV가수요가늘고있으며스마트가구출현과더불어 CCTV 연계시스템에대한소비자들의관심이증가 기밀보안및방범등의용도로보안시스템을설치 - 최근보안업체들은인력경비에서벗어나기계경비분야로발전중임 2. 주요유통채널 - 고가품은브랜드직영점혹은전자상가오프라인채널을통해이뤄지며저가상품은온라인쇼핑몰을통해유통됨 - 수출자 ( 현지판매법인 ) 수입상 / 중간유통상 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 파나소닉, 삼성, 광둥샹스 ( 廣東響石 ) 등이시장에서경쟁중 - 한국가정용원격조정 CCTV와자동차블랙박스가인기가많음 삼성, LG의 CCTV가인지도가가장높으며상위권안에듦 4. 시장전망 - 급속한경제발전과도시화진행으로보안서비스의대한수요가급증 5. 마케팅전략 - 공공기관, 호텔, 연구소, 은행및가정용 CCTV 를원하는도시부유층및젊은층을대상으로마케팅진행 가격경쟁력을높이고부유층에대한고급화전략실시 6. 전시회정보 - 215 중국국제사회공공안전박람회 (215.1, 선전, www.cpse.com.cn) - 215 사법경찰용장비및교도소경비기술설비박람회 (215.7, 베이징, www.justicechina.com) 7. 지역정보 - 상하이, 베이징 CCTV 카메라의수입은상하이와베이징에서가장많음 214년수입액은상하이 1,649만달러, 베이징 43만달러이며, 전년대비각각 67.6%, 32.7% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 75, 1, 1,25 2, 6, 8, 1, 1,6 45, 6, 75 1,2 3, 4, 5 8 15, 2, 25 4 베트남말레이시아필리핀태국오스트리아한국 (15 위 ) 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 허난 ( 화북 ) 후베이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 미국일본독일영국캐나다한국 (11 위 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 장시 ( 화중 ) 간쑤 ( 서북 ) 212 41,65 496 1 666 449 68 212 72,822 16,79 27,776 9,264 3 11 7 212 88 748 339 162 3 1 212 1,475 295 158 37 36 13-213 65,381 795 54 469 765 164 213 83,21 25,453 23,466 8,286 2 26 4 213 647 419 35 37 1 2 213 984 324 43 44 24 12 2 214 6,926 1,855 96 73 666 134 214 58,657 38,732 13,676 1,418 19 11 4 214 1,126 54 417 115 15 29 214 1,649 43 164 92 69 34 2 294 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 295

14 본딩와이어 15 보안용비디오폰 본딩와이어시장 1. 소비패턴 - 중국으로이전한전자장비생산업체가주요소비자로부상할전망 - 중국의기술수준이낮아부품수입의존도가높음 2. 주요유통채널 - 기본유통채널은제조업체 대형유통업체 판매대리점 구입자 - 본딩와이어의경우주로 IT산업 ( 반도체업체 ) 으로유통되며개인고객보다는대형기업에서구매하는경우가많음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지기업이시장을장악하고있으며 6~1,위안대의가격형성 - 최근금값상승으로인해기술력이좋은한국제품에대한인지도가높아졌으며엠케이전자 (MKE) 를선호함 4. 시장전망 - 경제불황에도끊임없이고성장하는첨단산업으로인해본딩와이어의수요증대가예상됨 - 215 년도까지반도체산업발전전략을수립하여반도체가공용소재의수요가증가할것으로전망 5. 마케팅전략 - 개인이아닌대형 IT산업체를타깃으로마케팅 - 금값상승으로인한원가절감의기술력을홍보하고대체품인카파와이어의기술성을홍보하는것이필요 6. 전시회정보 - 중국반도체업체협회 (www.csia.net.cn) - 국제반도체설비와재료협회 SEMI China (www.semichina.org) - SEMICON China 215 (216.3, 상하이, www.semiconchina.org) 7. 지역정보 - 장쑤성, 허베이성 본딩와이어의수입은장쑤와허베이에서가장많음 214년수입액은장쑤 19,123만달러, 허베이 9,65만달러이며, 전년대비각각 3.3% 증가, 22.% 증가함 보안용비디오폰시장 1. 소비패턴 - 현재는상하이, 베이징등동부연안도시에소비가집중돼있지만향후내륙및서부지역에서수요증가예상 - 컬러액정, 고화질, 디지털도어락연동, 녹화, 터치스크린등다양한기능과디자인을중시하는소비자가늘고있음 2. 주요유통채널 - 유통구조는한국수출 중국수입 중간유통단계 ( 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지브랜드점유율은 75% 이며외자브랜드의점유율은 25% 임 - 한국브랜드의인지도는높은편이며대표적으로 COMMAX 가있음 4. 시장전망 - 22년까지 1억m² 규모의신축주택건설계획에따라가정용보안용비디오폰의수요도꾸준히증가할것으로예상 - 국가신형도시화규획 214-22 에따른사무용건물및주택증가와더불어보안용비디오폰의수요역시증가할전망 5. 마케팅전략 - 전시회및박람회에참가해시장동향및유통구조파악한후현지홍보활동실시 - 기능, 디자인, 호환성, 연동성을강조한마케팅필요 6. 전시회정보 - 215 중국상하이국제스마트건설박람회 (215.11, 상하이, www.csibexpo.com) - 215 중국국제정보통신전 (215.9, 베이징, www.chinaict-expo.com) - 215 중국국제공공안전박람회 (215.1, 선전, www.cpse.com.cn) 7. 지역정보 - 선전, 푸젠성 중국에서보안용비디오폰이사용된지는오래되지않았지만시장전망이높아다양한제조기업이보안용비디오폰시장에진입함 현재중국보안용비디오폰시장에는 25여개제조업체가진입해있음 중국보안용비디오폰제조업체는대부분중소기업이며, 그중직원수 3명이상규모의기업은 1여개, 직원수 1~3명규모의기업은 2여개, 나머지는모두직원수 1명이하규모임. 중국보안용비디오폰제조업체는주로선전. 주장삼각주, 푸젠성등의지역에밀집해있으며, 선전의경우 5% 이상의제조업체가밀집돼있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 3, 25, 2, 3, 24, 2, 1,6 2,4 18, 15, 1,2 1,8 12, 1, 8 1,2 6, 5, 4 6 독일일본한국미국프랑스 상쑤 ( 화동 ) 허베이 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 미국한국말레이시아대만노르웨이 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 장쑤 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 장시 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 2,499 23,757 5,318 6,29 625 212 15,875 4,878 12,933 429 2,116 1,538 1,193 212 1,146 1,631 776 141 322 212 2,844 756 1,232 162-64 7 213 2,291 14,478 5,779 7,242 873 213 14,672 3,195 9,575 649 2,693 845 98 213 788 93 1,532 399 346 213 2,538 677 858 42-55 1 214 24,669 17,983 8,49 7,358 5,983 214 19,123 9,65 9,528 1,865 1,42 1,43 824 214 1,762 1,66 829 82 576 214 2,484 1,23 1,89 275 212 83 1 296 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 297

16 차량용블랙박스 17 디지털도어락및부품 차량용블랙박스시장 디지털도어락시장 1. 소비패턴 - 대도시거주의고수입가정과차량을보유한 8 後, 9 後들이주소비층 2. 주요유통채널 - 수출업체 현지유통업체 가전제품매장또는최종소비자 - 타오바오, Tmall 등에서인터넷판매도활발히이루어짐 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 네덜란드, 중국, 대만, 한국등의브랜드가경쟁중이며한국제품은우수한품질과간단한조작방법으로입지가높음 4. 시장전망 - 수요의지속적증가로블랙박스시장의성장가능성이크며향후자동차부품시장의개방도가더높아져외국기업의기회도더많아질것으로판단됨 - 향후블랙박스시장가치는 25억 ~4억위안으로추산 5. 마케팅전략 - A/S서비스외에도소프트웨어품질향상등다양한기능과세련된디자인을갖춘프리미엄제품을출시해고급전략을펴는것도좋은방법임 - 인터넷에익숙한 8 後세대를대상으로인터넷마케팅, SNS 홍보가필요함 1. 소비패턴 - 비밀번호및지문인식시스템을결합한복합형도어락은조작방법이간편하여소비자들에게인기가높움 2. 주요유통채널 - 수입제품은주로현지대리상을통해수입및납품되어유통됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지생산업체가많아지고중국기업이지문인식등첨단기술을보유하게되면서경쟁이더욱치열해짐 - 한국제품의인지도는비교적높으며게이트맨 (Gateman) 과삼성등의브랜드가유명함 4. 시장전망 - 신흥도시및단지등정부주도의대형건설사업이많아져수요의대폭증가가예상되며생활수준향상으로개인주택용수요도높아지는추세 5. 마케팅전략 - 개인소비자중심으로제품기능성을강조한마케팅필요 제품의설치, 사용, 교체등조작방법이쉽고편리한제품위주 6. 전시회정보 - CES ASIA 216 (216.5, 상하이, www.cesweb.org) - 제 14회국제자동차용품및차량개조품박람회 (216.5, 광저우, www.ciaae.cn) - 제 22회중국국제자동차용품박람회 (216.2, 베이징, www.yasn.net) 7. 지역정보 - 베이징 중국의교통사고위장보험사기가증가함에따라운전자가블랙박스의기능에대한이해와필요성을느끼고스스로블랙박스를설치하는경우가증가. 중국정부와보험회사에서도교통사고발생시사고원인규명에도움이되는차량용블랙박스의설치를권장 특히베이징은자동차보유량이높은도시이며현대자동차, 베이치그룹 ( 北汽集團 ) 등완제차공장이집결되어있으므로시장전망이큼 6. 전시회정보 - 국제스마트가구전시회 (215.11, 상하이, www.smarthomeexpo.com.cn) - 제6회중국도어락박람회 (216.5, 광저우, www.lock-china.net) 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 디지털도어락및부품은광둥성과상하이에서가장많이수입하고있음 214년수입액은광둥성 3,124만달러, 상하이 2,737만달러이며, 전년대비각각 16.7%, 25.3% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 5, 1, 3, 3,5 4, 8, 2,4 2,8 3, 6, 1,8 2,1 2, 4, 1,2 1,4 1, 2, 6 7 일본미국독일한국대만 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 후난 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 미국독일한국대만일본 광둥성 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 212 27,729 25,618 22,798 16,278 11,53 212 76,637 45,373 26,239 4,968 2,31 1,769 2,378 212 2,432 856 521 638 1,148 212 2,865 1,814 949 261 72 12 17 213 25,869 27,74 23,431 15,554 9,299 213 77,279 44,941 26,215 5,837 2,375 1,651 1,129 213 2,244 1,59 63 67 997 213 2,676 2,184 953 197 75 47 28 214 4,636 28,196 27,57 14,816 11,252 214 66,78 51,37 29,158 21,49 3,73 2,82 1,321 214 2,672 1,4 1,211 852 842 214 3,124 2,737 1,181 234 125 25 25 298 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 299

18 IT 보안 SW 19 바이오메트릭스 휴대폰보안 SW 시장 1. 소비패턴 - 개인정보보호, 유량감시와검측, 광고성전화등으로인해휴대폰보안 SW 의수요가높아짐 - 남성소비자들은휴대폰시스템최적화에대한요구가높으며여성소비자들은개인정보보호제품을 선호 2. 주요유통채널 - 중국내휴대폰보안산업라인은휴대폰단말생산업체 안전생산업체 운영업체 온라인다운로드경로로조성됨 바이오메트릭스시장 1. 소비패턴 - 현재교통운수, 물류산업및국경지대에서개인식별에쓰이고있음 - 최근공항, 기차역, 세관등과같은중요보안설비에바이오메트릭스기술이쓰임 2. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국의바이오매트릭스기술을사용한제품을만드는기업의수자체는약 2 ~3개정도로적지않은편임, 그러나실제로대표성을지닌큰업체는없는상황 - 슈프리마는한국의대표적인바이오인식기술전문업체로중국공안부프로젝트를수주하고한국의크루셜텍은중국화웨이사에 터치방식지문인식 부품납품중 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 스마트폰과휴대폰보안 SW 에대한수요급증으로각종업체가시장에진출하면서시장경쟁이과열됨 PC 터치바이러스 SW 개발업체들이휴대폰보안 SW 영역에진출하여시장환경이무질서함 - 안티바이러스시장에서로컬업체의비중이가장큼 3. 시장전망 - 최근 IT기술발달과제품가격인하, 사용의편리성으로인해바이오메트릭스기술의적용범위가확대되고있으며주요시설의보안관리, 전자상거래등다양하게응용과적응이가능하여향후빠르게발전할전망 4. 시장전망 - 212 년중국휴대폰보안 SW 누계사용자가 2 억 3,5 만명에달했으며 215 년에는 6 억 7, 만에이를것으로전망 - 향후휴대폰보안시장사용자규모는증가세를보여휴대폰보안 SW 시장잠재력이거대한것으로 판단됨 5. 마케팅전략 - 핵심기술력과사용자체험을통한신뢰형성의방향으로마케팅진행 - 다양한맞춤형서비스제공이가능하도록차별화전략을세울필요 4. 마케팅전략 - 정확성과신속성을바탕으로한응용산업개발 - 기존형성된한국기업에대한신뢰도를활용한마케팅필요 5. 지역정보 - 214~218 중국바이오매트릭스산업시장전망및투자전략계획분석보고 (214 218 年中国生物识别技术行业市场前瞻与资战略规划分析报告 ) 에따르면, 214년중국 1대바이오인식기술기업 (214 年中国生物识别技术企业 ) 중 1위부터 5위까지의기업은전부중국북경중관촌 ( 中国北京中关村 ) 지역에밀집돼있음 3 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 31

2 기어박스 차량용 GPS 기어박스시장 차량용 GPS 시장 1. 소비패턴 - 주소비자는지린성자동차공업단지와같은완성차조립공장 - 중국생산업체는자동차기어박스기술이없어동북3성지역의경우자동차제조에필요한핵심부품은대부분수입에의존하고있음 2. 주요유통채널 - 제조사 ( 도매상 ) 딜러 일반수리처 차량주인 - 제조사 완성차 4S 점 특정수리처 차량주인 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요경쟁브랜드는 Regal( 미국 ), 파스터 ( 法士特, 중국 ) 또는 Toyota( 일본 ) 임 - 기아, 현대자동차가진출했으며한국산자동차에사용됨 4. 시장전망 - 자동차산업의빠른성장에따라지린성자동차공업단지의관련부품수요도급증할것으로예상됨 5. 마케팅전략 - 관련전시회등에참여하여시장내인지도를높이고중국자동차공업협회 ( 中國汽車工業協會 ) 의도움을받아브랜드홍보가필요함 6. 전시회정보 - 중국자동차공업협회 (www.caam.org.cn) - 중국기어전문협회 (www.gkzhan.com) 7. 지역정보 - 지린성 기어박스는지린성자동차부품중수입비중이가장큰부품임. 중국자동차산업의빠른성장에따라지린성자동차공업단지의관련부품수요도급증할것으로예상됨. 1. 소비패턴 - 제품가격의지속적하락, 제품의편의성과다양한기능으로소비자니즈다변화 - 주요소비계층으로는차량운전자, 택시회사, 운수회사, 완성차공장 (GPS 옵션장착 ) 등 2. 주요유통채널 - 수출자 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 - 수출자 현지판매법인 ( 대리상, 소매상등중간유통단계 ) 최종소비자 - 현지생산 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 합작기업포함중국내차량용 GPS 제조공장은약 23여개, GARMIN( 미국 ), NEWSMY( 중국 ) 이각각 13%, 1% 점유 - 시엔즈 ( 先知 ) GPS, 쉰항저 ( 巡航這, 삼성 ), 링항위엔 ( 領航員, 삼성 ) 등한국브랜드인지도양호 4. 시장전망 - 야외레저, 스포츠문화가보급됨에따라 GPS에대한의존이증가하고자동차가생활필수품으로여겨지면서차량용 GPS 시장잠재력성장 - 중국내차량용 GPS 가격이연평균 5% 이상하락, 자동차보급률증가와 GPS 설치보편화추세를감안하면높은시장발전기대 5. 마케팅전략 - 중국인에적합한브랜드네이밍전략을구사하고자동차전문용품점, 온라인쇼핑몰, 대형마켓, 고급백화점등유통채널선정요망 - 최근다양한기능을탑재한 GPS 제품으로프리미엄제품시장공략 6. 전시회정보 - CES ASIA 216 (216.5, 상하이, www.cesweb.org) - 제 14회국제자동차용품및차량개조품박람회 (216.5, 광저우, www.ciaae.cn) - 제 22회중국국제자동차용품박람회 (216.2, 베이징, www.yasn.net) 7. 지역정보 - 톈진, 광둥성 톈진과광둥의차량용 GPS 수입이가장많음 214년에톈진 1,138만달러, 광둥 1,454만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 79.%, 285.7% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 4, 4, 12,5 12,5 3,2 3,2 1, 1, 2,4 2,4 7,5 7,5 1,6 1,6 5, 5, 8 8 2,5 2,5 독일프랑스벨기에인도이탈리아한국 (1 위 ) 저장 ( 화동 ) 허난 ( 화북 ) 헤이룽장 ( 동북 ) 광둥 ( 화남 ) 신장 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 한국일본미국독일체코 톈진 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 212 1,489 3 23 468 265 3 212 1,96 27 7 319 42 78 212 9,451 655 285 697 5,318 212 2,598 943 6,17 854 72 2 213 1,974 354 127 143 98 82 213 661 391 26 11 63 365 213 6,21 4,43 363 778 3,256 213 5,665 377 3,816 1,13 3 14 214 3,589 1,159 23 215 146 39 214 3,528 1,55 191 97 16 14 214 1,577 5,615 1,75 741 654 214 1,138 1,454 1,292 622 169 64 32 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 33

[ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 스마트시티건설 첨단 ICT기술접목한똑똑한도시로거듭 배경 - 정부가추진하는신형도시화의핵심정책중하나인스마트시티건설은도시의스마트화를통해에너지부족, 환경오염등각종부작용을최소화하기위함 - 12.5 규획에따라스마트그리드, 지능형교통망등의기술을도시에접목하여생활의편의성과도시의자생력을높이기위해추진주요내용 - 212년 12월주택도시농촌건설부는 국가스마트시티시행지역에관한공지 를통해스마트시티건설대상지역선정및국가스마트시티시행지역관리방안도입을발표 - 중국정부는 215년까지총 3,억위안 (51조원) 을투입하여 32여개도시의스마트시티전환을꾀할계획전망 / 시사점 - 스마트시티는도시기능에첨단 ICT 기능을접목하기때문에환경, 교통, 방범등다양한분야에서제품및서비스수요증가가예상되며이에따라관련산업에서한국기업에게새로운수출기회창출 - 공공부문과산업부문의경우는진출제한이존재, 따라서 2급개발분야인상업및주거부문에서의스마트시스템구축및운영관리기능의공략필요 관련기업정보 품목기업명회사소개 RFID 응용설비 액정패널 메모리 深圳市全优条码设备有限公司 深圳市铨顺宏科技有限公司 安徽康佳电子有限公司 朝野科技集团有限公司 昆山东森微电子有限公司 - 홈페이지 : www.szqy88.com - 주요사업 : 바코트인쇄설비, 바코드데이터수집, 시스템관리, 바코드표시가공생산등 - Zebra, Argox, Citizen등의기업에바코드인쇄설비, 바코드스캔설비, 바코드인쇄소프트웨어, VOID 위조방지재료, 무선인터넷설비등담당 - 홈페이지 : www.chinafuwit.cn - 25년설립되어극초단파 RFID 응용설비, 모듈취급 - 미국 Trimble사의 ThingMagic 대리상 - 홈페이지 :www.ahkonka.com - 직원규모 :3,5명 - 주력제품 : 컬러TV 및디스플레이모듈 - 현대화평면 TV 생산라인 12개, 첨단모듈라인 9개보유. 연간컬러TV 8만대, 모듈 6만대의생산가능 - 홈페이지 :www.asano.com.cn - 직원규모 :5,명 - 주력제품 : 컬러TV - 분기당 15억위안을투자해연간 3만대규모의액정TV 및관련산업프로젝트를실시, 214년말에생산투입되면연간생산판매 5억위안이예상됨. 15억위안추가투자후최종 6만대규모의액정TV 및관련산업프로젝트를 216년에실시할계획 - 홈페이지 : www.ksmcu.com - 세계각국의정품집적회로, 마이크로컨트롤러, 다이오드, 트랜지스터, MOS관, 광커플러등전문대리판매 - 1991년홍콩본사설립, 쿤산, 광저우, 선전, 상하이, 허페이, 청두등지에지사있음 深圳市诚平鑫科技有限公司 - 홈페이지 : www.chengpingxin.com - 29년설립된 IC ( 반도체, 집적회로 ) 유통회사 - 한국, 미국, 독일, 일본, 네덜란드등여러 IC제조업체와대리판매, 판매권계약을맺음 이미지 : 바이두 ( 百度 ) 이미지 : 바이두 ( 百度 ) 34 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 35

품목기업명회사소개 품목기업명회사소개 江苏华欧电器设备制造有限公司 - 홈페이지 : www.jshuaou.com - 제조, 경영, 서비스일체를제공하는종합성기업 - 전기영역에입각한다원화발전구조형성. 우수한팀을보유하고있으며설비, 첨단기술, 효율적관리로공업자동화시스템구축 스마트폰애플리케 리엔퉁스커 ( 북경 ) 정보기술유한공사 - 홈페이지 : www.unisk.cn - Chinaunocom과 SK Telecom 이공동투자한합작회사로써중국이 WTO 가입후첫부가서비스경영허가증을획득한외자기업 - 현재 Chinaunicom 위주의이통사에다양한이동통신부가서비스및기술지원서비스제공 江苏安科瑞电器制造有限公司陝西歐盛電子科技有限公司西安集成電路 - 홈페이지 : www.jyacrel.cn/ - 스마트전력기계분야중처음으로생산기술을이용해제품산업화, 규모화발전을이룸 - 정전방지개조를통해생산환경을개선했으며, 제품경쟁력제고함. 현재적극해외시장진출중에있음 - 홈페이지 : sxosdzkj.cn.biz72.com - 전자회로, 반도체생산가공기업 - ALTERA XINLINX ACTEL 등대표판매상품 - 홈페이지 : www.xaic.com.cn - 산시성대표전자회로협회 이션이동식충전기 텐센트广州礼谊达商贸有限公司深圳市迈戈实业有限公司 - 홈페이지 : www.qq.com - 인터넷서비스및게임서비스전문기업 - 인기온라인게임리그오브레전드의개발사라이엇게임즈의대투자자 - 홈페이지 : www.liyigo.com - 연구개발, 설계, 제작, 판매선물업체 - 한국의 777, 락앤락, 중국의 Royalstar소형가전, 애국자디지털등다양한브랜드취급 - 홈페이지 : www.lemomgo.com - 판촉물, 증정품, 상업선물, 기념품등생산, 판매, 서비스제공 - 기타제품브랜드대리, 중개 전자집적회로 联合汽车电子有限公司上海中兴通讯技术有限责任公司安徽国晶微电子有限公司合晶电子有限公司 - 홈페이지 : www.uaes.com - 직원규모 : 약 7천명 - 주력제품 : 휘발유엔진기어시스템, 변속기제어시스템, 차체, 하이브리드카와전기구동시스템제어 - 중국중롄자동차전자유한공사 ( 中联汽车电子有限公司 ) 와독일 BOSCH회사의합작기업 - 214년영업수입 135억위안 - 홈페이지 : www.ztetech.com.cn - 직원규모 : 약 7백명 - 주력제품 : 무선주파수기술을기반으로한무선통신제품. 무선인터넷최적화제품및전송을위한전체적인솔루션제공 - 상하이, 난징, 허페이에각각무선주파수개발기지와연구개발기지를건설. 정저우에약 1,ha 면적의생산기지설립 - 홈페이지 : www.ahguojing.com - 직원규모 : 약 5명 - 안후이성 12.5 규획이중점적으로지원한대규모집적회로포장기업 - 홈페이지 : www.hfhejing.com - 직원규묘 : 약 75명 - 주력제품 : 집적회로포장 - 트랜지스터코팅연간 16억개생산, 집적회로생산능력 1억개, 각종컨트롤러생산능력 스마트교통시스템휴대폰 江西中非智能交通有限公司江西动力智能安防邮箱公司武汉光谷智能交通科技有限公司武汉赛浮利安防工程有限公司西藏信联通讯苏宁电器 ( 拉萨 ) - 홈페이지 : www.zfits.com - 종업원수 : 35명 - 주요제품 : 스마트교통시스템, 주차장관리시스템, 원거리전송, 멀티영사기시스템등 - 홈페이지 : www.jxdlaf.com - 종업원수 : 2명 - 주요제품 : 시스템통합 (SI), 종합배선, 스마트시스템공정설계, 설치, 관리등 - 홈페이지 : www.oic-wh.com - 종업원수 : 35명 - 주요제품 : 영상감시시스템, 비정차지불시스템 (ETC) 등 - 동사는주로시스템통합 (SI) 업무를처리하며스마트교통시스템구축과운영시생기는문제에대한솔루션을제공함 - 홈페이지 : www.whsflaf.com - 종업원수 : 15명 - 주요제품 : 스마트교통시스템, 주차장관리시스템전기절감시스템설계시공및대리판매 - 홈페이지 : dwflsxl.qiyegu.com - 휴대폰대리상 - 홈페이지 : www.suning.com - 중국저명가전제품유통업체, 라싸에분점보유 모바일게임 成都尼毕鲁科技股份有限公司 1,8 만개. 안후이성 12.5 규획이중점지지한대규모집적회로포장기업 - 홈페이지 : www.nibirutech.com - 직원수 :4명 - 주요상품 : 모바일게임연구, 제작, 운영 - 소프트웨어아웃소싱위주로운영하며, 웹사이트및종합형커뮤니티소프트웨어를개발함. 동회사는 29년앱스토어에집중적으로연구개발하기시작하였으며 211년이동 ( 移动 ) 인터넷게임에연구개발및운영하고있음 정밀몰드 常州中鲁特钢有限公司无锡群崴机械设备有限公司 - 홈페이지 : www.zltg.com / czzltgyxgs.1688.com - 동사는 27 년에설립되어정미롬드등각종강철제품을전문적으로유통하는업체임 - 홈페이지 : www.qunweicnc.com / wxiqwei.1688.com - 동사는 21년에설립되어정밀몰드, 자동차부품등각종제품을전문적으로취급하고있음. 정밀몰드는주로대만산제품을유통하고있음 - 213 년온라인게임분야의회사에투자하기시작하였으며, 동회사는현재이동 ( 移动 ) 인터넷게임의개발, 운영및투자를진행 36 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 37

품목기업명회사소개 품목기업명회사소개 케이블전선류마이크로폰과헤드폰및이어폰 CCTV 본딩와이어비디오인터폰 深圳市牧文也电子科技有限公司上海儒苏电气工程有限公司上海则盟网络科技有限公司深圳市梧桐语科技有限公司贵州玉全管理咨询有限公司贵阳亚盛科技有限公司邯郸市智林焊接设备有限公司石家庄市鹏翔商贸有限公司南昌拓鑫科技有限公司江西忠伟科技发展有限公司 - 홈페이지 : www.mwycable.com - 선전에위치한일본수입공업케이블대리상및중개상 - 국내외로봇, 로봇팔, CNC공작기계, 자동화기계, 전기설비등의업계에서비스제공 - 홈페이지 : www.rskabel.com - 독일RSKABEL사의상하이자회사이며탑클래스수입케이블공급상 - LAPP KABEL, HELUKABEL, Igus 등회사의케이블제품을취급하는아시아최대수입상이며, 다양한종류의독일및유럽, 미주권의케이블수입 - 홈페이지 : shop148467165454.1688.com - 키보드, 마우스, 이어폰, 컴퓨터주변기기도매 - 취급브랜드 :Cosonic, X-LSWAB, BEEVO - 홈페이지 : remaxrl.1688.com - 3C 디지털부품도매 - 여러판매상및대리상과오랜기간계약을맺어옴 - 홈페이지 : www.gzyqgl.com - 직원규모 : 5명 - 주요제품 : CCTV, 경보기 - 홈페이지 : 18984181566.wangid.com - 직원규모 : 5명 - 주요제품 : CCTV, 경보기 - 홈페이지 : www.hdzlgs.com / hdzlhj.1688.com - 동사는 212년에설립되었고등록자금은 2만위안으로각종본딩와이어제품을전문적으로취급하는유통업체임 - 홈페이지 : www.apkangbin.com / sjzpengxiang.1688.com - 동사는 28 년에설립되었고본딩와이어등제품을전문적으로취급하는유통업체임 - 홈페이지 : www.nctxin.com - 종업원수 : 25명 - 주요제품 : 다층건물스마트시스템, 전화통신시스템, 수치제어시스템등 - 다층건물스마트시스템전문업체 - 홈페이지 : www.jxzwkj.com - 종업원수 : 2명 - 주요제품 : 보안감시통제, 인터넷보안등설계, 설치, AS 등 차량용블랙박스디지털도어록 IT 보안 SW 바이오메트릭스차량용 GPS 北京月福汽車裝飾有限公司北京愛義行汽車服務有限責任公司重庆逸享家智能科技有限公司重庆市安佳电子设备有限公司 36 安全卫士百度深圳巴纳新材料科技有限公司天津市多乐康科技发展有限公司深圳市安吉龙汽车用品有限公司广州市富莹汽车用品贸易有限公司 - 홈페이지 : www.yuefu.com.cn - 베이징최대자동차인테리어전문업체 - 홈페이지 : www.aiyihang.com.cn - 국내저명자동차인테리어프랜차이즈기업 - 홈페이지 : www.cqyixiangjia.com - 직원규모 : 2 명 - 주요제품 : 스마트가전, 디지털도어록, 스마트조명등 - 홈페이지 : www.tchlock.com - 직원규모 : 3 명 - 주요제품 : 지문인식형디지털도어록, 비밀번호형금고 - 홈페이지 : http://www.36.com/ - 중국의보안업체겸인터넷업체 - 클라우드스토리지, 메신저, 포털사이트및기타인터넷사업 - 홈페이지 : www.baidu.com - 중국검색엔진포털 - 중국바이두커뮤니티, 스타, 티비, 스포츠, 보안, 소설서비스제공 - 홈페이지 : banahaimian.cn.china.cn - 고밀도해면, PU 제품, EVA 제품, 특종해면등각종해면제품생산, 판매 - 홍콩, 미국, 캐나다, 일본, 유럽, 중동등 2 여개나라와지역에판매 - 홈페이지 : duolekang.1688.com - 매트, 전기담요, 베개등각종침구생산판매업체 - 홈페이지 : www.ajlon.com.cn - 중국유명 DVD 네비게이션브랜드인路特仕 卡仕达의선전총대리상 - 선전각구별로오프라인직영점이있으며, 상품판매, 자문, 설치, 스피커개조등의서비스제공 - 홈페이지 : gzfuying21.com.pe168.com - 차량용 GPS, 차랑용폭발방지열차단막, 후방렌즈등도매 - 광저우시용푸루용푸센터에위치함 38 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 39

Part. Ⅲ 1 초음파영상진단기 5. 의료기기 서비스 초음파영상진단기시장 선정배경 1. 소비패턴 - 초음파영상진단기의주요소비자는의료기관이며애완동물용초음파영상진단기설비의주소비자는목축업농장주및수의사보건소 - 일부병원은구매원가절감을위해치료효과도좋으면서가격도비교적저렴한초음파영상진단기를 구매함 의료서비스및관련제품수요의급속한확대 소득증대와노령화심화에따른의료비지출의지속적증가 - 정부지원및투자확대, 산업지원정책강화, 의료기기세대교체수요및소득증대, 노령화심화및노인의료비증가등이중국의료기기시장의성장요인임 - 특히, 중국의의료비지출은지속적증가세이며증가율은여타신흥국보다높은수준으로의료기기수요가빠르게증가함 2. 주요유통채널 - 대형브랜드의상인은총대리상으로구별되며각지역의중개판매상을발굴해병원과위생소를대상으로초음파영상진단기설비를경쟁입찰하며입찰공고를진행 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - GE 의시장점유율이 4% 로 1 위이며 Siemens, Philips, Toshiba, 삼성등이 1~12% 의점유율을차지함 - 삼성의 Medison 이시장에서비교적높은지명도를가짐 4. 시장전망 - 현재중국의료기관에널리보급되는중이며일부의료기관의경우기기의업그레이드수요또한존재해수요증대가예상됨 - 목축업등여러새로운분야에서사용되기시작해고속성장할전망 공공보건인프라개선을위한정부지원강화 29년 8,5억위안 ( 약 15조원 ) 규모의의료개혁안발표 - 공공보건시스템구축, 의료서비스양극화개선, 공립병원의개혁을핵심으로하는정부의의료개혁추진 ( 공공보건시스템구축 ) 기본의료보장제도, 국가기본약물목록중점추진 ( 의료서비스양극화개선 ) 극빈층, 낙후지역주민등의료취약계층을위한보건기구설립을통해의료서비스양극화개선추진 ( 공립병원개혁 ) 관리 감독기능강화추진 212년발표된의료보건산업의 12.5 규획통해해외자본의의료기관투자를장려 - 종합병원확충, 농촌의료체계개선, 의료보험지급확대등이주요골자 - 중국내의료기관에대한해외투자장려를위해향후의료기관설립제한등의관련규제완화를밝힘 5. 마케팅전략 - 제품의안정성, 기능의완성도, A/S 서비스에중점을둬경쟁력확보 6. 전시회정보 - 제 16 회중국상하이국제의료기계박람회 (215.7, 상하이, www.chinaylqxexpo.com/english) 7. 지역정보 - 장쑤성 - 제 28 회중국베이징국제의료기기및장비전시회 (216.3, 베이징, www.chinamed.net.cn) 장쑤성쑤저우시는 Philips, Schneider, Nexteer, SIEMENS, HITACHI 등국내외유명기계제조 기업이쑤저우공업단지내진출, 산업클러스터를형성하고있어, 의료기기, 전자설비, 기계장비등관련분야유망 213 년 1 월국무원은 22 년까지의료시장을 8 조위안 ( 약 1,4 조원 ) 규모로 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 육성할것을발표 6, 4, 48, 32, 36, 24, 24, 16, 12, 8, 미국한국오스트리아일본노르웨이 베이징 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 신장 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 212 38,864 13,245 9,95 12,155 4,284 213 47,375 14,44 1,48 12,887 4,45 214 49,169 15,426 13,23 12,878 4,832 212 3,365 15,67 11,281 3,15 1,197 1,185 88 213 36,966 17,378 12,896 1,89 1,443 1,82 1,21 214 37,638 18,71 12,236 3,58 2,18 1,939 1,523 31 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 311

2 진단기기 3 정형외과용기기 의료진단장비시장 1. 소비패턴 - 중국의료기기는작은질병에대한수요만충족시키므로첨단의료기기는해외수입에의존하는경향을보임 2. 주요유통채널 - 의료진단장비는현지대리상을통해수입및납품되어유통됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - Siemens, Philips, GE 등의외국계기업이시장의 7% 를차지함 4. 시장전망 - 215 년중국의료기기총매출액 3,4 억위안돌파전망 - 높은경제성장과더불어의료기기산업비즈니스도확대되고있어향후시장의발전이주목됨 5. 마케팅전략 - 품질경쟁력, 가격경쟁력을강조한마케팅필요 - 대리상통해현지인맥과병원및보건소등의료기구와의인맥이용한마케팅 6. 전시회정보 - 제 16회중국상하이국제의료기계박람회 (215.7, 상하이, www.chinaylqxexpo.com/english) - 제 28회중국베이징국제의료기기및장비전시회 (216.3, 베이징, www.chinamed.net.cn) 정형외과용기기시장 1. 소비패턴 - 예전에는수입대부분을국영기업에서담당하였으나, 최근수입가능민영회사수가증가하는추세 2. 주요유통채널 - 내수시장진출시우선공략군은중국내의료기기수입회사이며다음공략군은중국내병원임 - 특수한의료기기나독자적인제품군을보유한경우중국소재병원과직접계약하여제품을유통하기도함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 고급의료기기는글로벌기업이 8% 이상의시장점유율을차지함 - 212 년상반기중국의주요수입상대국중한국은 1.% 의비중으로 8 위를차지함 4. 시장전망 - 중국정부의의료산업지원 투자확대, 산업지원정책의강화, 중국의노령화심화로의료기기의수요가증가할것으로예상됨 5. 마케팅전략 - 중국산제품과가격경쟁을할수있는합리적인가격제시 - 가격대비성능을중시하는경향이있으므로제품의성능강조 6. 전시회정보 - 제 73 회중국국제의료기기박람회 (215.5, 상하이, http://www.iebtour.com/item/item_view.asp?item_id=33382) 7. 지역정보 - 상하이, 베이징 진단기기는상하이와베이징에서가장많이수입하고있음 214년수입액은상하이 69,333만달러, 베이징 21,14만달러이며, 전년대비각각 33.9% 증가, 9.9% 감소함 7. 지역정보 - 상하이, 광둥성 정형외과용기기는상하이와광둥성에서가장많이수입하고있음 214년수입액은상하이 32,259만달러, 광둥 1,867만달러이며, 전년대비각각 4.9%, 16.3% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6, 75, 2, 35, 48, 6, 16, 28, 36, 45, 12, 21, 24, 3, 8, 14, 12, 15, 4, 7, 미국독일멕시코일본이스라엘한국 (12 위 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 후베이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 미국스위스멕시코독일프랑스한국 (9 위 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 후난 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 45,217 1,33 8,11 6,277 3,575 668 212 49,96 22,251 4,556 452 533 465 173 212 8,582 4,577 985 1,818 1,153 266 212 16,64 1,158 1,258 87 37 51-213 48,225 11,143 3,376 6,168 3,837 611 213 51,754 23,434 5,325 61 67 613 186 213 12,613 6,519 788 2,388 1,741 184 213 22,897 1,65 869 143 63 29 5 214 55,698 13,698 9,131 8,476 4,867 1,1 214 69,333 21,14 6,52 889 81 593 286 214 16,264 8,717 4,534 3,51 1,995 248 214 32,259 1,867 1,397 169 12 26 6 312 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 313

4 콜드체인냉장설비 5 임플란트 콜드체인냉장설비시장 1. 소비패턴 - 혈액유통과정에직접적으로개입되는혈액센터, 대규모의료물류회사, 의료품중간판매상위주로콜드체인냉장설비를구매 임플란트시장 1. 소비패턴 - 고령인구의증가로무치악환자의임플란트수요가증가하고있으며미용목적의임플란트수요또한증가하는추세임 2. 주요유통채널 - 주로현지대리상을통해수입및납품되어유통 - 대리상은절차에익숙하여인허가를받는데훨씬효율적이며, 현지병원과같은의료기관등과긴밀한연계가있어마케팅에도유리함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요브랜드로는중커 ( 中科 ), 아이쉐 ( 愛雪 ), 아오커마 ( 澳柯瑪 ) 등이있음 - 한국제품의인지도나선호도는아주미비한수준이나 213 년한국으로부터의수입은전년대비 149% 성장 4. 시장전망 - 중국의백신시장의성장률은세계 1위이며인구증가, 의료정책개혁으로인해혈액, 백신을포함한의약품의수요량도급속증가하고있는추세 - 중국내의약품의콜드체인유통시스템이아직구축되지않았기때문에냉동포장재를포함한콜드체인냉장설비시장의성장잠재력은매우큼 5. 마케팅전략 - 백신, 혈액등의민감한제품운송에쓰이는만큼품질을매우중시함 - 병원, 보건소, 혈액센터, 의료물류회사, 의료품중간판매상등을주요고객으로선정 - 일정기간동안의무료체험방식으로제품홍보및거래처확보시도 - 상담회, 전시회참가를통해중국현지의규모있는대리상와의제휴가선행되어야함 6. 전시회정보 - 215 년제 7 회아시아국제콜드체인냉장설비전시회 (215.1, 상하이, www.coldchainexpo.com) - 중국상용제동설비사이트 (www.chinacold.cc) 7. 지역정보 - 상하이, 베이징 콜드체인냉장설비는상하이와베이징에서가장많이수입하고있음 214년수입액은상하이 4,336만달러, 베이징 1,164만달러이며, 전년대비각각 2.% 감소, 27.1% 증가함 2. 주요유통채널 - 해외제조시설제품이생산된후, 해외법인, 현지딜러를통해소비자에게유통되는구조 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - Straumann, Nobel Biocare을비롯한스위스업체가시장의절반을차지하는등선진국제품을중심으로시장경쟁이가속화되고있음 - 한국임플란트제품의인지도는타의료기자재에비해높은편 4. 시장전망 - 생활수준과건강에대한의식향상으로건강관련제품수요가꾸준히증가전망 5. 마케팅전략 - 국제인증을통한국제적신뢰도확보와인지도를높이는방안검토 - 대도시를중심으로거점확보후내륙지역시장진출 6. 전시회정보 - 215 년제 2 회중국국제구강설비기계전시회기술교류회 (215.6.9.~12, 베이징, http://www.sinodent.com.cn) 7. 지역정보 - 베이징, 상하이 베이징과상하이의임플란트수입이가장많음 214년에베이징 8,3만달러, 상하이 4,261만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 29.6%, 62.2% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 1, 7, 4, 1, 8, 5,6 3, 8, 6, 4, 4,2 2,8 2, 6, 4, 2, 1,4 1, 2, 미국프랑스독일이탈리아스웨덴한국 (6 위 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 닝샤 ( 서북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 안후이 ( 화중 ) 한국스위스스웨덴독일미국 베이징 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 212 5,716 2,664 1,77 958 154 366 212 5,744 1,18 1,471-49 73 75 212 1,58 2,22 1,283 1,68 92 212 5,19 1,913 77 16 9-8 213 5,14 2,4 2,614 897 1,117 494 213 5,417 916 2,183 12 535 185 383 213 2,543 2,253 1,316 1,463 1,21 213 6,195 2,627 418 53 53-19 214 7,898 1,982 1,772 1,329 1,29 745 214 4,336 1,164 1,74 581 51 1 75 214 3,35 2,955 2,661 2,373 1,98 214 8,3 4,261 493 149 23 11 1 314 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 315

6 요양양로서비스 7 건강검진 양로원서비스시장 1. 소비패턴 - 효 를바탕으로하는전통적양로관념이점차서양식관념으로전환되고있음 인구의 63% 정도가양로원을긍정적으로인식하고있으며, 불효라는인식은 11% 에불과했고 양로원에갈의사가있는사람도 25.7% 로응답 2. 주요유통채널 - 현행규정 ( 민정부 - 사회복리기구관리잠정방법 ) 상외자계양로원은독자투자불가 ( 반드시합자, 합작방식 ) - 지방민정부및상무부문의허가가필요하기때문에진출지방별설립절차및합자, 합작방식에대한 제한요소조사가필요함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 독일의 Aurelius Augustinus, 미국의 CPM, Emeritus Senior Living 등대형양로서비스그룹이상하이등대형도시위주로합자기업설립 - 고급외자양로원시장에서한국브랜드에대한특별한인지도와선호는없는상황으로주로 미국업체에의해외자양로원시장잠식이이루어진상황 4. 시장전망 - 노령화의급속한진행과서구적양로관념이유입되며, 향후고급양로서비스에대한수요도점차증가할전망 - 자녀 1 명당노인부양부담이크게증가하면서완벽한사회서비스체계, 의료, 거주등갖춘양로원이 좋은선택사항이될것 - 중국양로원은현재 8% 이상이소규모위주이고전문간호사나의사가없는저급양로원인것을볼때 향후고급양로서비스시장의성장가능성증가예상 5. 마케팅전략 - 기타산업에비해투자주기가길고단기간내자금회수가어려운산업특성상안정적인투자와자금마련등장기적인안목진출전략이필요 - 고령화에따른시장수요는증가하겠지만, 여전히중국내지배적인전통 효 사상을고려할때, 철저한시장조사를선행하여대도시에시험적으로진출 6. 전시회정보 - 중국국제실버산업박람회 ( 광저우, http://www.silverindustry.cn/index.htm) - 베이징국제실버산업박람회 ( 베이징, http://www.ageingindustry.com/) - 중국국제양로서비스업박람회 ( 베이징, http://cisse.casw.org.cn/index.php) - 선전국제양로산업박람회 ( 선전, http://www.agedexpo.com/) 건강검진시장 1. 소비패턴 - 건강검진의기본적인수요층은중 노년층으로볼수있음 - 자녀의건강에대한높은관심에따라수요의 7% 가어린이 청소년 2. 주요유통채널 - 소비자들은병원에서주로건강검진을받고자함 - 병원서비스에불만족해전문건강검진기구를찾는소비자도증가 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국기존병원이나건강검진기구와의합자방식운영이가장많음 - 한국기업의중국건강검진시장인지도는아직미비한수준 4. 시장전망 - 의료산업의개방이확대되면서향후중국진출외국건강검진기구는더욱늘어날것이며, 한국기업의진출도기대됨 5. 마케팅전략 - 중국기업의합자또는독자 14 방식으로진출하는것이용이 - 관련부서의승인을받은설비이용과위생소독조건을준수하고건강검진비용이나실시항목등에대한전반적인체계를갖춰야함 6. 전시회정보 - 중국국제헬스케어박람회 ( 샤먼, http://www.healthfair.cn/) 14 214년 8월 27일중국상무부는베이징톈진상하이장쑤성, 푸젠성, 광둥성, 하이난성등 7개지역에서외국자본이지분 1% 를보유한독자병원설립에관한시범사업을허용한다고밝힘. 316 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 317

8 혈압측정기 9 혈당계 혈압측정기시장 1. 소비패턴 - 수입제품보다중국에서생산되고저렴한세계유명브랜드제품을구매하는경우가많으며일본제품에대해높은신뢰도를보임 - 건전지사용이가능한휴대용제품이가장인기가있음 혈당계시장 1. 소비패턴 - 가정에서정기적으로혈당측정필요로하는노년환자중심의수요 - 영양불균형적인식습관으로인해중국 3, 4대의당뇨병발병률이증가하고있으며, 이에따라혈당계수요가늘고있음 2. 주요유통채널 - 수입제품은일반적으로수입업체 유통업체 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - OMRON, andon, Panasonic 등일본브랜드가시장대부분을점유함 - 한국브랜드에대해익숙하지않으며제품의품질은좋으나가격대가높다는인식을가짐 4. 시장전망 - 소득증가, 고령화심화로중국의료기기시장이급성장하고있으나시장규모는전체의약시장의 14% 에불과해성장가능성이매우큼 5. 마케팅전략 - 실력있는현지업체와제휴또는지방정부와의파트너십구축으로농촌시장진출을고려해볼만함 2. 주요유통채널 - 생산기업 중국내전문의료대행유통업체 중간유통업체 대리판매업체 온라인및오프라인소매판매업체 소비자 - 일반적으로대형온라인마켓, 백화점전문매장, 병원에서구입 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 싼누오, 아이커, 이청, 위위에등의중국현지브랜드가대부분차지 - 한국제품인지도는보통이며선호브랜드로는인포피아가있음 4. 시장전망 - 중국은세계에서당뇨병환자수가가장많은국가로, 매년 3% 증가 - 혈당계의가격하락추세와기능향상에따라매출이상승추세 5. 마케팅전략 - 구매결정시측정결과의정확성을중시하므로가격보다제품기능강조필요 - 직접체험혹은명절용선물프로모션등도효과적인마케팅방안 6. 전시회정보 - 제 16 회베이징국제의료기기박람회 CMEH (215.9, 베이징, www.chinaylqxexpo.com) - 제 71 기중국국제의료의기 ( 춘계 ) 박람회 (215.4, 선전, www.cmef.com.cn) 7. 지역정보 - 베이징, 상하이 혈압측정기는베이징과상하이에서가장많이수입하고있음 214 년수입액은베이징 4,441 만달러, 상하이 2,95 만달러이며, 전년대비각각 8.2%, 5.4% 증가함 6. 전시회정보 - CMEH 제 16회중국국제의료기기박람회 (215.7, 상하이, www.zhanyamedical.com/home.asp) - CMEH 제 17회중국국제의료기기박람회 (215.9, 베이징, www.zhanyamedical.com/beijing/english/index.asp) - 제 5회중국국제의료기기및포장설비박람회 (215.7, 톈진, www.chinacimee.com) 7. 지역정보 - 상하이, 베이징 상하이와베이징의혈당계수입이가장많음 214년에상하이 69,333만달러, 베이징 21,14만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 34.% 증가, 9.9% 감소함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 4, 5, 6, 75, 3,2 4, 48, 6, 2,4 3, 36, 45, 1,6 2, 24, 3, 8 1, 12, 15, 미국독일일본이스라엘베트남한국 (21 위 ) 베이징 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 광둥 ( 화남 ) 충칭 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 장시 ( 화중 ) 미국독일멕시코일본이스라엘한국 (12 위 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 후베이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 2,573 1,68 2,264 347 272 42 212 3,81 1,564 1,916 953 197 141 27 212 45,217 1,33 8,11 6,277 3,575 668 212 49,96 22,251 4,556 452 533 465 173 213 3,334 2,194 1,895 823 513 82 213 4,13 2,755 2,41 1,26 216 165 47 213 48,225 11,143 3,376 6,168 3,837 611 213 51,754 23,434 5,325 61 67 613 186 214 2,115 1,615 1,549 756 674 66 214 4,441 2,95 1,573 1,198 189 149 88 214 55,698 13,698 9,131 8,476 4,867 1,1 214 69,333 21,14 6,52 889 81 593 286 318 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 319

1 컬러렌즈 [ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 외국의료서비스개방 중국의료시장, 외국투자자에기회확대 배경 - 재정난에시달리는국영병원과절대적수가부족한민영병원으로인하여중국의료기술만으로는소득수준향상과노령화로급증하는의료수요대응어려움 콘택트렌즈시장 1. 소비패턴 - 스타일과패션에관심을가지는소비자가늘면서미용렌즈수요층도확대되는추세 - 소프트렌즈, 하드렌즈이외에서클렌즈, 눈물렌즈, 코스프레렌즈, 피어싱렌즈, 주얼리렌즈등패션의하나로자리잡아단순한시력교정이아닌유행으로인식 2. 주요유통채널 - 제조업체 안경전문점, 제조업체 도매상 안경전문점, 경소상 도매상 안경전문점의형식으로유통되고있음 - 최근에는전문온라인콘택트렌즈쇼핑몰뿐만아니라타오바오 ( 淘寶 ), 징둥상청 ( 京東商城 ) 등을통한판매증가 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - Bausch&Lomb, Hydron, ACUVUE 3개브랜드가전반콘택트렌즈시장주도 - 미용렌즈의경우중국시중에서판매되는미용렌즈의 9% 가수입브랜드제품이며그중한국제품이시장의 8% 점유 한국 G기업은우수한품질, 다양한디자인및뛰어난수분유지기술을겸비한써클렌즈제품으로청소년에게인기 4. 시장전망 - 여성수요증가에따라 213년상반기미용렌즈판매액은전체렌즈판매액의 31% 차지 - 패션에관심있는청소년및대학생등을위주로컬러렌즈수요가높아짐에따라한국산컬러렌즈인기가당분간지속될것으로전망 5. 마케팅전략 - 제품질과건강중시하는현지소비성향에맞춰신뢰를주는브랜드이미지조성 법적으로유효한에이전트를발굴하여기업신뢰도와제품이미지관리가중요 - 고령화추세에맞춰실리콘하이드로겔렌즈나, 산소투과율이높은난시교정렌즈등신소재신기능개발을통해시장의다각화추진 - 아울러저소득층이나도시농민공등사회약자들이의료혜택의사각지대에놓이게되면서사회적문제로대두 - 이에따라외국투자자들에게중국의료시장을일부개방함으로써선진의료기술도입을통한의료서비스의질적향상을도모함주요내용 - 214년 8월국가위생및출산계획위원회와상무부는베이징 ( 北京 ) 시, 톈진 ( 天津 ) 시, 상하이 ( 上海 ) 시, 장쑤 ( 江蘇 ) 성, 푸젠 ( 福建 ) 성, 광둥 ( 廣東 ) 성, 하이난 ( 海南 ) 성등을시범지역으로지정해외자독자병원의설립을허가 - 설립요건은 민사책임을질수있는법인 의료보건투자와관리에직 간접종사경험보유 3개요건중하나부합 ( 국제선진병원경영이념과관리및서비스모델제공, 선진수준의의료기술과설비제공, 현지의료서비스능력 의료기술 자금과의료시설분야에공헌 ) 전망 / 시사점 - 미용에대한관심증가로건강관리, 고급치과, 성형등분야新수요창출전망 - 중산층이상을대상으로하는고급의료서비스제공및관리등차별화전략으로유망분야선점이필요함 6. 전시회정보 - 215 상하이국제안경박람회 (215.3.1~3, http://www.siof.cn/eng/main.php) - 215 베이징국제안경박람회 (215.9.9~11, http://fair.china.cn/info/3323_45.html) 7. 지역정보 - 상하이 상하이의콘택트렌즈시장은빠르게성장중이며 15 59세의연령중시력교정이필요한비율은약 75% 에달하여콘택트렌즈시장의발전가능성이무궁무진함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 이미지 : 양청완바오 ( 羊城晩報 ) 이미지 : 진르중국 ( 今日中國 ) 4, 7,5 3,2 6, 2,4 4,5 1,6 3, 8 1,5 아일랜드한국대만미국브라질 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 안후이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 212 2,45 1,912 1,284 888 581 213 3,521 2,546 1,74 1,113 616 214 3,748 2,864 1,815 1,625 692 212 3,917 2,74 269 96 47-213 5,342 2,765 29 36 56 1 214 6,246 3,467 21 143 84 12 32 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 321

관련기업정보 품목기업명회사소개 품목기업명회사소개 진단기기콜드체인냉장설비 上海掌动医疗科技有限公司上海寰熙医疗器械有限公司北京天驰仪诚生物科技有限公司上海信一环保科技有限公司 - 홈페이지 :www.medwant.com / medwant.1688.com - 동사는 28 년에설립되었고등록자금은 1 만위안이며종업원수는 51-1 명좌우임 - 진단기기, 의료용설비등각종제품을전문적으로유통하는업체임 - 홈페이지 :huanxiyl.com / huanxiyl2.1688.com - 동사는 21 년에설립되었고등록자금은 1, 만위안으로각종진단기기를 전문적으로취급하는유통업체임 - 홈페이지 :bdtcyc.1688.com - 동사는 29년에설립되었고등록자금은 1만위안이며각종저온냉장고, 온습도계, 건조기, 의료용냉장고, 분자생물학기기등 ( 주로중커메이링, 中科美菱 ) 의제품을유통하고있음 - 홈페이지 :www.xinyi918.com.cn / gaofa88.1688.com - 동사는 26년에설립되었고등록자금은 5만위안이며미용냉장고, 화장품냉장고, 의약품냉장고등다양한제품을전문적으로유통하는업체임 콘텍트렌즈 上海红星眼镜有限公司三联集团吴良材眼镜公司 Guangzhou G&G ContactLens Co., Ltd - 홈페이지 : www.redstar-china.com - 직원규모 : 약 1만명 - 주력제품 : 안경 - 상하이에직영매장과체인점약 1개보유. 고객신뢰도가높으며난징루 ( 南京路 ), 화이하이루 ( 淮海路 ) 등각산업중심지에매장보유 - 홈페이지 : www.sanlian-group.com.cn - 직원규모 : 약 1만3천명 - 주력제품 : 안경 - 전국안경업계의선두기업. 중국 7개성에수백개매장보유 - 홈페이지 : www.gngchina.com - 소개 : 광저우치안치콘텍트유한공사 ( 廣州琦安琦隱形眼鏡有限公司 ) 는 28년창립되었으며, 콘텍트렌즈에전문적인대형제조상임. 기타상품종류도많으며, 다른브랜드와합작하길희망함 임플란트 北京依帮医医疗器械有限责任公司皓美 ( 北京 ) 科技有限公司 - 홈페이지 :bjyibangyi.1688.com - 동사는 212년에설립되었고종업원수는 11-5명좌우이며주로임플란트, 접착제등치과용재료를전문적으로유통하는업체임 - 홈페이지 :www.haomeitech.cn / haomeitech.1688.com - 동사는 214년에설립되었고등록자금은 3만위안이며종업원수는 11-5명정도임 - 치과관련설비, 수술용설비, 진찰설비등제품을전문적으로유통하고있음 Guangzhou Beauty sunseeker Optical Technology Co., Ltd 天津天健聖達醫療科技有限公司 - 홈페이지 : www.meixi18.com - 소개 : 메이시광학기술회사 ( 廣州市美汐光學科技有限公司 ) 가주로영업중인상품으로는콘텍트렌즈와눈케어제품이있음. 본회사는이미영국의 SAUFLON 회사와타이완의유니캉회사와협력중으로공통적으로미용계열의콘텍트렌즈상품을출시하고있음 - 홈페이지 : http://www.tjtjsd.cn/company.asp - 29 년설립된회사로, 당뇨병관련의료기기판매 요양양로서비스건강검진 北京北控老年产业投资管理有限公司远洋养老运营管理有限公司爱康国宾健康体检管理集团有限公司慈铭健康体检管理集团股份有限公司 - 홈페이지 :www.bkyiyang.com - 양로산업투자관리회사 - 산하에양로원, 중의보건, 건강검진등종합시설운영 - 홈페이지 :www.chunxuanmao.com - 베이징에서인지도가꽤높은양로기구 - 비용이상대적으로높음 - 홈페이지 :www.ikang.com - 중국저명건강관리기구, 나스닥상장회사 - 베이징, 상하이, 광저우, 난징, 선전, 톈진등지역에분점보유 - 홈페이지 :www.ciming.com - 중국저명건강검긴기구 - 베이징, 상하이, 광저우, 선전등지역에 53개건강검진센터설립 의료기기 蓓樂蔓 ( 天津 ) 醫療科技發展有限公司 Dalian YiZhong Trade Co.,Ltd Dalian Beiying Medical Product Co.,Ltd 福建海恒医药有限公司 - 홈페이지 :http://www.beilem.com/ - 의료기기개발및생산판매업체로, 미국, 유럽, 한국, 일본의물리치료기, 운동기기판매대행도병행 - 주로의료용소모품, 청진기, 초음파진단기등을대리, 판매하고있음 - 현지의병원및일부진료소에납품하고있음 - 동사는주로독일산청진기, 청력진단기기를대리, 판매하고있음 - 동북 3성의병원에납품하고있음 - 연간매출액이 5 만위안에달함 - 홈페이지 : www.fjhhyy.com - 직원규모 : 1, 명이상 - 주력제품 : 의료기기 혈압측정기 北京好药师大药房连锁有限公司上海掌动医疗科技有限公司 - 홈페이지 :www.ehaoyao.com / ehaoyao.1688.com - 동사는 26년에설립되었고등록자금은 384만위안이며종업원수는 51-1,명좌우임 - 주로혈압측정기, 혈당계, 보건품등각종제품을취급하는유통업체임 - 홈페이지 :www.medwant.com / medwant.1688.com - 동사는 28년에설립되었고등록자금은 1만위안이며종업원수는 51-1명좌우임 - 혈압측정기등각종진단기기외의료용설비등제품을전문적으로유통하는업체임 가정용의료기기 都森医疗器械有限公司重庆天柏科技有限公司 - 홈페이지 : www.dosingmed.cn - 직원규모 : 1, 명이상 - 주력제품 : 의료기기 - 홈페이지 : www.taber.com.cn - 직원규모 : 2 명 혈당계 北京好药师大药房连锁有限公司上海玄宇商贸有限公司 - 홈페이지 :www.ehaoyao.com / ehaoyao.1688.com - 동사는 26년에설립되었고등록자금은 384만위안이며종업원수는 51-1,명좌우임 - 주로혈압측정기, 혈당계, 보건품등각종제품을취급하는유통업체임 - 홈페이지 :www.shhyunwoo.cn / shhyunwoo.1688.com - 동사는 22년에설립되었고등록자금은 1만위안이며혈당계, 자동차용품등다양한제품을취급하는업체로혈당계는주로 Infopia ( 한국산 ) 제품을유통하고있음 重庆奥邦医疗器械有限公司 - 주요제품 : 의료기기, 건강식품 - 홈페이지 : N/A - 직원규모 : 65 명 - 주요제품 : 의료기기 322 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 323

Part. Ⅲ 1 스마트전기밥솥 6. 생활소비재 1) 웰빙 스마트전기밥솥시장 선정배경 1. 소비패턴 - 최근소득이증가하고생활수준이높아진중산층소비자들이선호 - 현지스마트전기밥솥생산업체가드물기때문에주로한국전문용품점에서구매함 2. 주요유통채널 - 주로대형전자제품판매점, 가전제품전문판매점, 인터넷사이트, TV 홈쇼핑등을통해유통됨 웰빙에대한관심증가와자국산에대한불신고조중산층증가및新소비계층의등장 생활수준향상과건강에대한관심증가 - 경제성장과소득수준향상에따라소비자들의생활수준이높아지고건강에대한관심이증가함 - 식품구매시안전을최우선적으로고려하면서웰빙에대한관심이증가함안전한먹거리에대한관심증가 - 한류와자국먹거리에대한불안감등으로한국제품에대한수요증가 - 중국유기농시장연매출액은약 2억 ~3억위안에달해세계 4위의유기농식품소비국으로부상함 - 현재유기농식품이중국전체식품판매액에서차지하는비중은.2% 에불과하며전세계평균수준인 2% 에미치지못해향후성장잠재력이크며향후 3~5년내연평균 3% 이상성장할전망중산층증가에따른새로운소비계층의확대 - 향후 1년간중국중산층인구는 1.5억에서 4억으로급증하며그중 2/3는소도시에거주할전망 - 매켄지는 22년중국중산층비중이전체의 51% 를차지할것이라고전망 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국업체가높은가격경쟁력을보유하고있으나한국제품이품질과성능면에서우세해소비자들이한국제품을선호함 한국의쿠쿠가중국에서가장각광받는브랜드임 4. 시장전망 - 중국내전기밥솥소비가급증하고있으며소비자들의밥맛에대한요구수준도높아지고있어관련상품에대한관심과소비가지속적으로증가할것으로전망 5. 마케팅전략 - 실력있는지역에이전트를발굴하여인터넷판매사이트를활용한마케팅진행 - 인터넷판매와홈쇼핑판매를통해지명도를높이는방법을추천 6. 전시회정보 - 제 15 회중국순더국제가전전시회 (215.8, 광둥, www.shundeexpo.cn) - 제 5 회베이징가전제품박람회 (215.6, 베이징, www.heae.com.cn 7. 지역정보 - 베이징 전기밥솥은베이징, 상하이, 선전등 1선도시를위주로교체수요가많음 단순한압력밥솥이아니라특별한기능을갖춘스마트전기밥솥이앞으로중국가정용전기제품의주류를형성할것으로예상됨 - 저장성 214년 1-7월저장성전기밥솥생산량은동기대비 9.9% 증가한 1,43만개 214년저장성한국산전기밥솥수입액은전년대비 165% 증가한 37만 8천달러 중국에푸쿠 ( 福库 ) 라는이름으로진출한쿠쿠의인지도가비교적높으며리홈쿠첸등브랜드에대한선호도또한높아지는추세 - 지린성 중국동북 3성은조선족들이많이거주하고있는지역으로한국주방용품에대한수요가크며, 믹서기 전기밥솥등주방용품의인기가높음 - 충칭시 1인가구증가, 웰빙열풍, 인터넷시장활성화로소형주방가전수요가급증함 식품용그라인더, 믹서, 과즙 채소즙추출기, 전기밥솥등관련분야의진출이유망 소비시장의주축으로빠우허우 (85 後 ) 등장 - 8 9년생의특징을모두가진신세대직장인들로소비시장의주축이자온라인쇼핑의주소비층을형성 중국의국가별수입현황 2, 1,6 중국의권역별수입현황 2, 1,6 - 가격보다브랜드와품질을중시하고자기표현수단으로소비자체를즐김 1,2 1,2 8 8 4 4 일본한국대만영국싱가포르 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 안후이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 212 1,335 59 44 4 5 213 1,572 858 71-7 214 1,51 1,48 79 1 8 212 1,445 22 97 19-1 213 1,81-175 19 - - 214 1,581 282 14 54 1-324 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 325

2 가정용소독기 3 건강보조식품 가정용소독기시장 건강보조식품시장 1. 소비패턴 - 주소비자는화남지역같이기온과습도가높은지역거주자, 개인위생을중시하고경제소득이높은 1 선도시의소비자, 그리고아이를키우는가정등임 - 개인위생에대한관심이증가하고어린자녀들의위생안전에대한필요성을느껴가정용소독기를구매함 2. 주요유통채널 - 일반적으로제조업체나유통업체에의해가정용가전판매전문점이나대형마트등으로공급됨 - 현지대형유통망에납품하는수입업체나중간유통상, 현지판매법인, 중소수입상등에의해수입납품하는방식이일반적 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 가정용식기소독기와대형소독기의경우현지브랜드시장점유율이가장높음 - 중국내한국제품인지도는보통이나, 세련된디자인의소규모가정용소독기로는한국제품을많이구매함 4. 시장전망 - 각종질병과최근스모그, 미세먼지등의환경오염문제로소비자의위생의식이높아지면서가정용소독기사용률증가가예상됨 - 화남지역도시주민의가정용소독기사용률은 35% 에이르며, 향후대도시를중심으로각종소독기의수요가높아질전망 5. 마케팅전략 - 현지전시회참가를통해중국바이어에게한국제품소개 - 인터넷에익숙한 8 後세대를타깃으로인터넷판매전략모색 - 홍보시중국소비자에게가정용소독기의필요성을부각 - 화남도시및경제적능력이높은 1선도시를타깃 6. 전시회정보 - 제 15 회중국순더국제가전전시회 (215.8, 광둥, www.shundeexpo.cn) - 제 5 회베이징가전제품박람회 (215.6, 베이징, www.heae.com.cn 7. 지역정보 - 장쑤성 장쑤성은화남지역에위치해기온과습도가높아개인위생에대한관심이높은편으로, 경제발전과건강에대한의식이강화되면서소독기의수요가늘어날전망 장쑤성도시에서가정용소독기의사용률은 29% 에달함 한국제품의경우성능과디자인면에서우세함 1. 소비패턴 - 건강보조식품의주요소비자는노인및중년층으로 5% 를차지함 - 미용, 다이어트, 보혈, 장청소를위해구입하는여성이 35% 를차지하며건강보조식품의강력한소비군으로떠오름 2. 주요유통채널 - 건강보조식품은주로대형매장, 백화점, 약국에서유통됨 - 전자상거래발전에따라종합온라인쇼핑몰판매도증가함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 상위 1 위권내외자브랜드의시장점유율은 17.5% 이며중국보건식품제조업체브랜드는시장점유율은많이차지하나품질이떨어짐 - 한국제품의인지도는낮으며한국고유식품에서추출한영양보건식품은중국소비자의입맛에맞지않다는단점이있음 4. 시장전망 - 소득수준향상으로건강에대한관심이커졌으며직장인의스트레스증가와함께노령화로건강식품의수요는증가할전망 5. 마케팅전략 - 한국브랜드만의차별화된브랜드이미지구축필요 적당한가격과뛰어난실제효능을소비자에게어필해야함 6. 전시회정보 - 215 년중국국제노령산업박람회 (215.6, 베이징, www.bjlaobohui.org) - 중국국제건강영양보건품박람회 ( 상하이, http://www.hncexpo.com/) 7. 지역정보 - 저장성 저장성보건품산업협회에따르면 213 년기준으로저장성에는건강식품생산업체가 148 개사가되고시장규모는 1 백억위안에이름 저장성은중국의건강식품판매의주요시장으로 213 년기준으로건강식품중 2/3 가다른성및수입품종임 저장성에는건강식품을판매하는크고작은점포 ( 슈퍼마켓, 약국, 전문점등 ) 가무려 4 여만개가있음 - 광둥성 광둥성은건강보조식품이유명한지역으로건강보조제품에대한소비또한많은지역임. 건강보조식품관련업체수는약 14, 개이며관련유통업체는 7, 여개에달함 광둥성이중국건강보조식품전체시장에서차지하는비중은 45% 에달하며대표적인브랜드로는타이타이복용액 ( 太太口服液 ), 메이위앤춘 ( 美媛春 ), 니우추이라이 ( 纽崔来 ) 등이있음 - 산둥성지닝 식품공업단지를갖추고있어식품가공기업을적극적으로유치하고유기농식품, 녹색식품, 건강식품산업발전을추진중임 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 5, 1, 32, 5, 4, 8, 24, 4, 3, 2, 6, 4, 16, 3, 2, 1, 2, 8, 1, 일본미국독일한국대만 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 후난 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 미국네덜란드독일태국대만한국 (8 위 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 신장 ( 서북 ) 212 27,729 25,618 227,98 16,278 11,53 212 76,637 45,373 26,239 4,968 2,31 1,769 2,378 212 17,482 9,975 4,756 2,519 4,285 1,93 212 27,187 2,753 7,94 468 732 41 46 213 25,869 27,74 23,431 15,554 9,299 213 77,279 44,941 26,215 5,837 2,375 1,651 1,129 213 26,18 11,27 5,634 6,838 5,559 3,226 213 37,355 22,781 11,677 72 1,98 4 11 214 4,636 28,196 27,57 14,816 11,252 214 66,78 51,37 29,158 21,49 3,73 2,82 1,321 214 24,314 1,189 8,132 8,56 6,783 3,934 214 39,255 23,188 12,862 1,218 1,12 571 68 326 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 327

4 낚시용품 5 녹즙기 ( 원액기 ) 낚시용품시장 녹즙기시장 1. 소비패턴 - 주요소비층이기존의장년층에서점차젊은층으로퍼지는추세 - 여성또한최근낚시에관심을가지면서젊은여성소비자도증가세 2. 주요유통채널 - 수출자 중간유통단계 ( 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국지역우수 중소기업이시장의 7%, 해외기업이 1% 를점유함 - 한국제품의인지도는높은편이며중국제품보다품질이뛰어나고일본제품보다가격이저렴한것이특징임 4. 시장전망 - 주5일근무제시행후여가활동으로낚시를즐기는인구가늘어남에따라낚시용품에대한수요도더욱증가할전망 218년에는 212년시장규모의 2배에이를것으로예측됨 5. 마케팅전략 - 품질 ( 강도, 무게, 인장력, 탄성, 수명 ) 등을강조한마케팅시도 - 가격경쟁력을갖추고고소득계층에대한고급화전략필요 6. 전시회정보 - 제 8회중국웨이하이낚시용품박람회 (215.1, 웨이하이, www.cgcexpo.com) - 벽해낚시용품전시회 (215.7, 톈진, www.bhdjz.com) - 낚시박람회 (216.2, 베이징, www.chinafishshow.org/f_cf215.asp) 7. 지역정보 - 하이난성 하이난성은지리적특성으로인해다양한종류의낚시산업의발전가능성이매우큰지역으로, 매년크고작은낚시대회가열리고있으며전국의낚시애호가들이참가하고있음 하이난성에서유통되고있는낚시용품은 8% 이상이일본, 중국, 타이완산제품임 주요수입품목은낚싯대, 낚시바늘, 릴등이있으며기타부속품은주로현지의일본판매상이나대만판매상들을통해수입하고있음 1. 소비패턴 - 어린이나노인이있는가정주부, 유행상품을추구하는가정주부가구매 - 안전하고건강한식품을편리하게섭취하기위해녹즙기를구매함 2. 주요유통채널 - 수출자 ( 현지판매법인 ) 딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지브랜드지우양 ( 九陽 ) 은고가제품과저가제품을아우르며시장의 28% 를차지하고 Philips( 네덜란드 ) 와메이디 ( 美的 ) 가뒤이어 2, 3 위를차지함 - 한국녹즙기는영양소보존이뛰어나서점차인기를얻고있는추세 4. 시장전망 - 각지역경제성장및구매력증가에따라녹즙기수요증가 - 향후 5 년이시장의황금기로예상되며시장규모는매년 2% 성장기대 5. 마케팅전략 - 다양한기능을보유한제품을개발 - 유행과품위를추구하는소비자특성을고려하고실제사용자의후기를활용한마케팅전략필요 - TV프로그램, 드라마의 PPL 활용, 마트와홈쇼핑광고를통한홍보 6. 전시회정보 - 제15회중국순더국제가전전시회 (215.8, 광둥, www.shundeexpo.cn) - 제5회베이징가전제품박람회 (215.6, 베이징, www.heae.com.cn) 7. 지역정보 - 장시성 최근 3년간 ( 12-14년) 장시성의믹서기시장규모는연평균 2% 이상의고속성장중이며 214년기준약 19만대의믹서기가판매된것으로나타남 현재믹서기유통의 65.8% 는백화점, 마트, 가전제품전문매장등오프라인을통해 34.2% 가온라인을통해판매가되고있음 - 충칭 1인가구증가, 웰빙열풍, 인터넷시장활성화로믹서, 과즙 채소즙추출기, 전기밥솥등소형주방가전수요급증 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 1,5 1,2 17,5 12,5 1,2 1, 14, 1, 3 6 8 6 4 1,5 7, 7,5 5, 3 2 3,5 2,5 일본태국인도네시아대만한국 광둥 ( 화남 ) 산둥 ( 화동 ) 지린 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 베이징 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 한국말레이시아미국헝가리일본 베이징 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 지린 ( 동북 ) 광둥 ( 화남 ) 212 1,26 65 19 1 43 212 522 453 - - - - 212 2,7-14 16 1 212 1,232 32 16 211 213 1,288 97 18 65 12 213 884 642 4 - - - 213 7,832-11 8 5 213 5,321 1,37 187 74 214 1,4 243 234 84 77 214 1,18 448 17 6 2 2 214 14,62 57 22 12 2 214 9,619 2,291 432 82 328 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 329

6 식물성방직용섬유 7 생리대 식물성방직용섬유시장 생리대시장 1. 소비패턴 - 주요소비자계층은의류생산업체 2. 주요유통채널 - 온라인시장, 현지딜러망, 대형유통업체등을통한유통구조를가짐 - 도매업자, 전시회를통한시장개척, 투자를통한대리상발굴 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 저장성, 장시, 후난의중국브랜드가대부분을차지 - 한국제품중현지인지도가높은브랜드는 E.land SCAT,BASIC House 4. 시장전망 - 중국내의류원단에대한시각이점차천연원단으로향하는추세 그중모시면직물이가장환영받음 - 수입이날로증가하고고급의류원단에대한소비능력이증가함 1. 소비패턴 - 몸에닿는위생용품이기때문에예민한여성소비자들은가격이비싸도좋은품질의제품을선호함 - 경제발전과소득수준의차이로인해도농간, 지역간소비특성이다름 2. 주요유통채널 - 중국내급속히보급된매장과마트를통한판매가급증함 85% 이상의수입일회용생리용품이각종형태의매장판매루트를통해유통되고있음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 해외기업중미국의 P&G가 3% 로가장점유율이높으며현지기업이시장의절반이상을차지함 - 한국제품인지도는낮지만한방성분이함유된생리대를선호하는경향을보여향후한국생리대의내수시장진출전망이밝음 4. 시장전망 - 일일제품사용빈도증가, 생활수준제고에따른초경나이단축, 폐경나이연장등으로인해시장규모가안정적으로증가할것으로예상 5. 마케팅전략 - 제품의고급화와차별화로상위소비자층을타깃화 - 전시회참여를통한적합대리상발굴및고급의류전문점개업 - 스타마케팅을통한의류브랜드의고급화로대형백화점에입점 6. 전시회정보 - 상하이국제유행면직물전시회 ( 상하이, http://www.premiumfabric.com.cn/) 5. 마케팅전략 - 한방생리대의전망은밝지만가격경쟁력또한확보해야함 - 위생을강조한마케팅활동필요 6. 전시회정보 - 제5회광저우국제생활용지및 1차성위생용품전시회 (215.7, 광저우, www.paperexpo.com.cn) - 제8기 1회위생용품및생활용지 ( 상하이 ) 전람회 (215.9, 상하이, www.ahpe-china.com) 7. 지역정보 - 광둥성 광둥성동관은 1979년홍콩방직기업자본이대량유입되어현재 4,5개의의류생산가공기업과 3,개의모직기업이위치한전국 1대의류시장중하나로, 관련제품으로는임부복, 면마 견 면사 앙고라등이있음 7. 지역정보 - 베이징, 상하이 생리대의수입은베이징과상하이에서가장많음 214년수입액은베이징 377만달러, 상하이 1만달러이며, 전년대비각각 3.% 증가, 47.4% 감소함 15 상기국가별, 권역별수입현황은 HS Code 6 단위기준 중국의국가별수입현황 15 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 25 3 4 6 2 25 32 48 15 1 2 15 1 24 16 36 24 5 5 8 12 이탈리아일본한국대만덴마크 - 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 톈진 ( 화북 ) 미국캐나다독일일본한국 베이징 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 212 137 18 116 34-212 252 121 13 2-212 348 129 3 77 5 212 547 18 46 - - 213 2 15 9 29 2 213 27 17 14 6 1 213 15 115 31 24 43 213 29 19 8-5 214 15 18 47 18 8 214 24 87 13 1 2 214 274 53 52 13 1 214 377 1 6 3-33 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 331

8 조미김 9 유제품 조미김시장 유제품시장 1. 소비패턴 - 한국드라마열풍으로관심도가상승중이나아직소비층은제한적 상대적으로가격이높지않기때문에전파성이높을것으로기대 2. 주요유통채널 - 대리상을통해중국의대형할인매장, 온라인쇼핑몰등으로공급 접근성과가격경쟁력이뛰어난온라인쇼핑몰이각광 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 보리하이타이 ( 波力海苔 ), 메이하오스광 ( 美好時光 ), 아이보 ( 阿一波 ) 같은중국브랜드가대부분차지 - 소비자들은한국조미김에대해맛있고건강에도움이된다는웰빙이미지를갖고있으며선호브랜드는해표등이있음 4. 시장전망 - 주민소득과생활수준의향상으로고품질간식에대한수요증가 - 한국산에대한인지도는낮은편이나, 新한류에의한관심증대예상 5. 마케팅전략 - 한류문화에호기심과관심이많은젊은층을공략할필요가있음 - 고소득층의다양한음식문화를활용한타깃마케팅전략이요구됨 - 온라인쇼핑등전자상거래방식을적극적으로활용할필요가있음 6. 전시회정보 - 제1회상하이고급수입식품 음료전람회 (215.1, 상하이, www.fd-fubon.com) - 베이징세계식품박람회 (215.11, 베이징, www.worldoffoodbeijing.cn) 7. 지역정보 - 푸젠성 푸젠성장저우는식품캔생산기지로서캔생산량은중국전체의 4%, 푸젠성의 8% 를차지하며수산품가공업은푸젠성 1위를차지, 중국뿐만아니라해외에서도일정한영향력을지닌식품공업기지로부상중임 1. 소비패턴 - 직접적으로유제품을구매하는주소비층은어린아이를두고있는젊은부모이며아이들의영양보충을위한유제품구매경향보임 2. 주요유통채널 - 생산기업 대리상 ( 도, 소매상 ) 등의중간유통기업 소비자 - 타오바오 ( 淘寶 ), 톈마오 ( 天貓 ) 등과같은인터넷을통한유통구조확대 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 멜라민파동이후수입브랜드에대한의존도가높았으나낮은품질의수입품들이유입되면서점차수입브랜드의존도가완화되는추세 - 멍니우 ( 蒙牛 ), 이리 ( 伊利 ), PINLIVE( 品利 ), Emmi( 艾美 ) 가인기높음 - 한국의전반적인유제품, 특히우유의경우비교적인지도가높음 - 요거트분야의한국브랜드는제품자체가적고인지도도낮은편 4. 시장전망 - 기업관리향상, 품질향상등에따라소비자는유제품에대해호의적반응을보이고있으며사업운영은새로운발전시기에들어섬 - 유제품수출기업을대상으로승인-등록제가실시되면서저품질의제품은시장진입에난항이예상됨 5. 마케팅전략 - 식품안전에민감한중국바이어들을위해생산일자및유통기한을기재해안전성홍보하고꾸준한광고를통한인지도제고가필요 6. 전시회정보 - 제 1 회상하이고급수입식품 음료전람회 (215.1, 상하이, www.fd-fubon.com) - 베이징세계식품박람회 (215.11, 베이징, www.worldoffoodbeijing.cn) 7. 지역정보 - 헤이룽장성 헤이룽장성하얼빈은농업자원이풍부해식품가공업이유망분야로부상중이며, 대만, 한국, 일본등의기업과협력해첨단과학기술을기반으로농산품가공업의고부가가치화를꾀하고있음 ( 식물유가공, 축산업, 유제품생산 가공분야 ) 헤이룽장성다칭은풍부한식량으로식품가공업이발달했으며, 핵심선두기업의성장을통해전체산업활성화전략을수립, 관련분야로는유제품가공, 옥수수가공, 대두가공등이있음 - 산둥성 산둥성타이안 ( 泰安 ) 은곡식, 육류, 가축, 과일, 야채, 유제품, 조미료, 레저식품, 양조업, 소프트음료제조및가공식품업이발달했으며관련분야로는식품가공, 식품음료산업등이있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 4, 1,5 12,5 2, 3,2 1,2 1, 16, 2,4 9 7,5 12, 1,6 6 5, 8, 8 3 2,5 4, 한국태국대만일본홍콩 랴오닝 ( 동북 ) 광둥 ( 화남 ) 산둥 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 후베이 ( 화중 ) 독일호주뉴질랜드프랑스한국 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 안후이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 1,14 289 11 2-212 62 39 261 9 1 212 2,497 1,19 1,732 69 266 212 572 63 29 - - - - 213 2,333 467 15 3 18 213 1,348 512 55 69 5 213 5,881 1,922 2,541 1,588 689 213 9,778 2,389 922 233 1 - - 214 3,823 1,29 43 3-214 1,593 1,127 838 513 51 214 1,741 4,68 3,578 2,443 1566 214 16,172 3,861 3,29 346 165 18 4 332 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 333

1 유리밀폐용기 11 캠핑용품 유리밀폐용기시장 캠핑용품시장 1. 소비패턴 - 1 선, 2 선도시의화이트칼라계층, 중산층가정이비교적많이이용함 2. 주요유통채널 - 대형마트와슈퍼마켓등에유통 - 추후인터넷과 TV 홈쇼핑을통해홍보및판매계획에있음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 한국브랜드삼광글라스 (GLASSLOCK) 와락앤락이품질을인정받고있음 - LOCK&LOCK, GLASSLOCK, Corning 의제품인기가높음 4. 시장전망 - 내구성이강하여장기간사용에도긁힌자국이나변색현상이나타나지않고환경보호에도도움이되어소비자선호가높음 - 생활수준과식품안전에대한인식향상에따라시장전망은낙관적 5. 마케팅전략 - 현지에서새로운브랜드의광범위한홍보가필요함 - 다양한욕구를충족시키기위해크기는 5 ~ 1,2ml 이내로설계 - 한국기업은중국내전시회참가나소비자일대일상품홍보시행 6. 전시회정보 - 제7회중국청두선물및거주용품전람회 (215.6, 청두, www.reedhuabo.com) - 제19회중국일용백화상품교역회 (215.8, 상하이, www.reedhuabai.com) 7. 지역정보 - 상하이, 광둥성 상하이시와광둥성에서가장많이수입하고있음 214년수입액은상하이 2,433만달러, 광둥 1,628만달러이며, 전년대비각각 12.5%, 3.7% 증가함 1. 소비패턴 - 3대중산층이주요소비자계층으로주로고가캠핑용품을선호함 - 아이가있는젊은부모층은성능, 안전성에대한요구가높으며캠핑마니아는가격및성능이뛰어난프리미엄제품을선호함 2. 주요유통채널 - 백화점아웃도어매장, 아웃도어전문매장, 온라인매장등에유통 베이징, 상하이에집중되며광저우, 선전, 선양등의도시로확산 - 일부백화점및아웃도어전문매장도온라인판매를결합하는방식으로판매함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 로컬브랜드가해외브랜드보다시장점유율에서우세 - 한국제품은밝은색상, 실용성있는디자인이인기를끌고있음 그중 KOLON, LAFUMA, Feelmorys 등의브랜드가인기가높음 4. 시장전망 - 중국아웃도어시장은아직초기단계로국민소득증가에따라캠핑용품시장도지속적으로성장할전망 - 캠핑문화에대한소비자관심이높아지고정부의국민건강증진정책, 녹색 저탄소의식강화는캠핑용품시장에크게기여할것으로예상 5. 마케팅전략 - 경쟁이치열한 1 2 선도시에머무르지말고진출브랜드가적은 3 4 선도시로진출하는것이바람직 최근 3, 4 선소비자들의캠핑용품에대한관심증가 6. 전시회정보 - 제 1 회아시아아웃도어용품전시회 (215.7, 난징, http://www.chinaexhibition.com) - 제 1 회아웃도어스포츠용품및장비전시회 (216.5, 베이징, www.stjt.jqw.com) 7. 지역정보 - 산시성 산시성내국가에서지정한 16개의삼림공원과자연보호구가위치하고있어관광업이발달하였으며, 소득증가와생활수준제고로캠핑용품수요가증가할전망 산시성의 214년관광관련수입은 2,846억 5,1만위안에달함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 2, 3, 75 15 1,6 2,4 6 12 1,2 1,8 45 9 8 1,2 3 6 4 6 15 3 일본멕시코한국영국프랑스 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 안후이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 방글라데시네덜란드체코공화국독일오스트리아한국 (9 위 ) 광둥 ( 화남 ) 저장 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 212 1,796 244 693 17 677 212 2,599 1,314 416 14-11 212 2 42-1 - 4 212 14 9 8 - - 213 1,447 246 827 157 428 213 2,162 1,246 589 1 2 36 213-2 - 16-9 213 12 38 16 4 1 214 1,467 516 483 394 322 214 2,433 1,628 343 13 1-214 58 13 8 7 7 4 214 123 57 1 1-334 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 335

12 조리용기구 13 가공식품 조리용기구시장 가공식품시장 1. 소비패턴 - 주요소비층은 3-5 대주부 2. 주요유통채널 - 대형매장, 대형슈퍼마켓에서주로판매되며그외에온라인과홈쇼핑을통해서판매가이뤄짐 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - SURKR 라는한국브랜드제품은외형디자인이우수하고, 질이좋아징둥상청 ( 京東 ), 타오바오 ( 淘寶 ) 등의판매액이비교적큼 4. 시장전망 - 소비자가브랜드및광고효과에관심을가지고, 고급수입브랜드선호하는추세 - 고급주방용품시장내에경쟁력있는고급브랜드들이두각을드러내면서경쟁이치열해질것으로전망 5. 마케팅전략 - 온라인과모바일메신저등을활용한다양한판매루트개척이필요 - 시장과상품의세분화를통해틈새시장을공략할필요가있음 6. 전시회정보 - 215년제2기중국국제주방박람회 ( 상하이, 215.1.21~23, www.chuju114.com) - 중국주방기구설비포털 (www.cfsbcn.com) 7. 지역정보 - 저장성 한국산생활용품의실용성, 우수성인식으로수입수요확대 215년 1-5월기준으로저장성의한국산주방용품수입액은동기대비 185% 증가한 11만 4,달러로중국성별로광둥성다음으로수입액이 2위를차지 - 장시성 장시성의 214년프라이팬시장규모는 6.2억위안 ( 미화약 1억달러 ) 을기록하며전년대비 14% 성장 최근 3년간 (212~214년) 중국프라이팬제품수입규모는미화 4,48만달러였으며, 한국이 36.9% 를점하며 1위를차지하였음 1. 소비패턴 - 여성이주요소비층이지만남성의소비또한늘어나잠재적인주력소비층으로부상할전망임 - 18~24세여성은유행하는브랜드를, 25~49세여성은건강한식품을선호하며남성소비군은맛과브랜드를중시함 2. 주요유통채널 - 대형마트, 수입식품전문점, 홈쇼핑, 온라인등다양한유통채널활용 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중저가식품시장의경쟁이치열하며수입제품은고가상품군이경쟁력있는추세 - 한류및드라마열풍으로한국식품에대한관심이높음 4. 시장전망 - 소득증가와소비자구매능력제고에따라수입가공식품에대한수요가계속늘어날것으로전망됨 5. 마케팅전략 - 최근중국내식품관련안전사고에민감한중국소비자들에게안전성을어필해마음을사로잡아야함 - 인터넷쇼핑플랫폼, 소셜커머스등과의협력으로판매루트개척필요 6. 전시회정보 - 베이징세계식품박람회 (215.11, 베이징, www.worldoffoodbeijing.cn) 7. 지역정보 - 랴오닝성 랴오닝성선양은 213년농식품가공업생산액은 2,794.3억위안으로제2대산업으로부상했으나가공기술수준의낙후로가공되지않은식품이유통되는현상이빈번하여관련분야의제품이진출가능 ( 당과류, 스낵, 캔류및소시지류등 ) - 산둥성 산둥성타이안은곡식, 육류, 가축, 과일, 야채, 유제품, 조미료, 레저식품, 양조업, 소프트음료제조및가공식품업이발달함 - 산둥성 산둥성지닝은식품공업단지를갖추고있어식품가공기업을적극적으로유치하고유기농식품, 녹색식품, 건강식품산업발전을추진중임 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 2,5 2,5 5, 7,5 2, 2, 4, 6, 1,5 1,5 3, 4,5 1, 1, 2, 3, 5 5 1, 1,5 한국독일스위스이탈리아대만 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 베이징 ( 화북 ) 시짱 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 말레이시아한국인도네시아싱가포르베트남 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 신장 ( 서북 ) 후난 ( 화중 ) 212 2,86 344 7 122 44 212 1,187 766 22 433 27 4 212 1,638 632 329 265 164 212 97 1,214 518 498 29 11 213 1,931 313 292 211 4 213 1,663 72 37 248 36 4 213 2,757 922 745 37 159 213 1,877 2,389 24 366 37 24 214 1,657 791 472 396 96 214 2,28 57 423 167 49 5 214 3,834 3,778 1,299 337 317 214 6,429 5,57 339 96 59 23 336 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 337

14 온수매트 15 로봇청소기 온수매트시장 1. 소비패턴 - 주소비자는난방설비가없는남방지역또는중앙난방이들어오지않는북방지역의가정으로지열식난방으로효율적난방이가능해구매함 로봇청소기시장 1. 소비패턴 - 로봇청소기는기능과가격대가다양해여러소비층 ( 서민층및중 고소득층 ) 을포괄함 - 시간절약과청결한환경조성을추구하는직장인과가정이주로구매 2. 주요유통채널 - 수출업체 수입업체 도매상, 대리상중간유통단계 소비자 2. 주요유통채널 - 수출업체 수입자 딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주류를이루는브랜드는형성되지않았고다양한브랜드가경쟁중이며온라인으로구매시한국산을선호하는편임 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 미국 Irobot, 네덜란드 Philips, 한국 LG, 중국의샤오거우 ( 小狗 ) 가경쟁중이며한국제품은우수한품질, 성능, 디자인때문에중산층이선호함 4. 시장전망 - 전기매트의단점들로인해최근온수매트에대한관심이높아지면서시장이확대되는등간편난방설비에대한수요도증가할전망임 4. 시장전망 - 새로운기능, 기술향상및간단한조작방식, 다양한가격대로출시되면서더욱대중화될전망임 - 8 後, 9 後맞벌이부부의증가로수요는점점늘어날것으로예상됨 5. 마케팅전략 - 높은품질과가격경쟁력을강조한마케팅이효과적임 - 현지저가브랜드와차별화된중고가시장을공략해야하며소비주력군인 8 後세대공략을위한온라인마케팅및 SNS 홍보가필요함 6. 전시회정보 - 215 제 14 회중국가전박람회 (215.3, 상하이, www.appliance-expo.com) 7. 지역정보 - 칭하이성 칭하이성은대륙성고원기후로강수량이적으며바람이강하고연평균기온이영하 4도로낮은편임 중국정부가생산일자로부터 6년이넘은제품을유통하지못하게규정하였고, 소비자의생활안전에대한의식제고로인해향후교체수요가증가할것으로전망 5. 마케팅전략 - 우수한품질과저렴한가격대로저소득층소비자를공략하고타사제품과구별되는독특한디자인과기능으로중 고소득층을공략 - 타오바오 ( 淘寶 ), 징둥상청 ( 京東商城 ) 등의온라인매장과 SNS를활용한마케팅이필요함 6. 전시회정보 - 제15회중국순더국제가전전시회 (215.8, 광둥, www.shundeexpo.cn) - 제5회베이징가전제품박람회 (215.6, 베이징, www.heae.com.cn) 7. 지역정보 - 안후이성 안후이성허페이시 ( 合肥 ) 에는산요, 하이얼 ( 海爾 ), 거리 ( 格力 ), 메이디 ( 美的 ) 등국내외주요브랜드가진출해있으며, 215년총생산액이 2,억위안까지확대될것으로전망 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 25 3 2, 2,5 2 25 1,6 2, 15 1 2 15 1 1,2 8 1,5 1, 5 5 4 5 이탈리아일본한국대만덴마크 - 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 톈진 ( 화북 ) 말레이시아한국독일대만이탈리아 상하이 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 212 137 18 116 34-212 252 121 13 2-212 47 179 371 3 154 212 855 47 429 7 213 2 15 9 29 2 213 27 17 14 6 1 213 682 489 364-154 213 1,61 576 6 1 214 15 18 47 18 8 214 24 87 13 1 2 214 1,898 481 431 252 134 214 1,955 879 792 6 338 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 339

16 침구용진공청소기 17 의류건조기 자외선살균침구용진공청소기시장 1. 소비패턴 - 침구위생에관한관심이높아지고주거형태도아파트로전환되면서, 침구빨래보다간편한자외선살균침구용청소기가주목을받음 의류건조기시장 1. 소비패턴 - 아열대성기후의남부지역, 습한연안지역, 대기오염이심한북방지역에서세탁물실내건조를위해구매 - 주민소비능력의빠른상승으로가전제품수요는지속적증가추세 2. 주요유통채널 - 대형가전제품매장, 백화점, 홈쇼핑등유통통로의다변화가필요하며전자상거래가활발해짐에따라온라인매장개설도필수적임 2. 주요유통채널 - 대형유통업체 판매대리점 구매자로이어지는유통및판매구조 - 수입산의경우전문수입상이따로작용해수입대행을진행후각종경로로판매되는경우도있음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - Philips, Panasonic, Sanyo 등과중국브랜드하이얼 ( 海爾 ), 메이디 ( 美的 ) 가경쟁중이며한국제품은품질, 성능, 디자인이뛰어나지만가격이높은편임 4. 시장전망 - 침구위생에대한관심이높아지는동시에소득수준향상과도시화정책추진에의한소형가전제품의향후시장전망이밝음 5. 마케팅전략 - 전시회이외에 TV, 신문광고또는홈쇼핑방영을통한마케팅필요 - 한국제품만의브랜드이미지구축을위해노력해야할필요성이있음 6. 전시회정보 - 제15회중국순더국제가전전시회 (215.8, 광둥, www.shundeexpo.cn) - 제5회베이징가전제품박람회 (215.6, 베이징, www.heae.com.cn) 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 세탁기형건조기브랜드로는 Panasonic과 GREE가대표적이며저렴한옷걸이형은중국브랜드가대부분 - 한국제품의경우건조기능이포함된세탁기브랜드의인지도는있으나, 의류건조기단독의경우인지도가높지않음 4. 시장전망 - 광둥지역습도가보통 93~97% 임을감안하면제습 건조용품수요는지속적증가전망 - 일반적으로제습기보다저렴하게출시되는건조기가많아고소득층뿐만아니라저소득층구매도활성화될전망 5. 마케팅전략 - 가정용물품으로 B2C 홍보촉진전략에집중해야함 - 중국중 상류층을위한고급화전략뿐만아니라전체계층소비를유도하기위한중저가제품의개발또한꾸준히이뤄져야함 6. 전시회정보 - 215 년제 15 기중국순더국제가정용가전박람회 ( 불산, 215.8.2~22, www.shundeexpo.cn) 7. 지역정보 - 안후이성 안후이성우후시 ( 芜湖 ) 는메이디그룹 ( 廣東美的集團 ), 히타치전기 ( 日立電器 ) 등국내외유명가전업체들이잇달아입주하면서경쟁력을갖춘주요산업으로부상 7. 지역정보 - 안후이성 안후이성허페이시 ( 合肥 ) 에는산요, 하이얼 ( 海爾 ), 거리 ( 格力 ), 메이디 ( 美的 ) 등국내외주요브랜드가진출해있으며, 215년총생산액이 2,억위안까지확대될것으로전망 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 5 1, 1, 1, 4 8 8 8 3 6 6 6 2 4 4 4 1 2 2 2 이탈리아독일헝가리터키멕시코한국 (13 위 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후난 ( 화중 ) 폴란드체코공화국터키태국영국한국 (13 위 ) 장쑤 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 베이징 ( 화북 ) 후난 ( 화중 ) 212 357 22 59-53 4 212 673 132 21 27 14 - - 212 319 26 46 53 3 2 212 358 16 13 51 8 213 293 247 97-37 237 213 737 111 44 23 2 1 1 213 343 38 28 38 12 4 213 349 39 7 41-214 395 295 174 148 17 22 214 933 223 43 24 1 9 4 214 789 14 54 41 18 9 214 834 38 18 15 7 34 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 341

18 전자식비데 19 베이커리기기 전자식비데시장 1. 소비패턴 - 건강에대한관심증가로제품의편리성, 쾌적함등에대한요구가증가 - 여성및중 노년층이주요소비층형성 2. 주요유통채널 - 대형건축자재시장, 건축도매시장및위생기구판매전문점 - 홈쇼핑및전자상거래를통한유통및구매 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - TOTO( 일본 ), KOHLER( 미국 ) 등해외브랜드제품이시장점유율 5% 이상차지 - 한국제품은시장점유율이높지않은편이며미국, 일본등선진국제품선호 4. 시장전망 - 신흥주택단지용설비및리모델링투자증가에따라변기등위생기구에대한신규수요가증대될전망 - 중국내비데보급률이.1% 에불과해현재인지도는낮지만향후시장의성장잠재력이높은편 5. 마케팅전략 - 중국진출을위해서는가격, 제품품질, AS 등방면의전면적보장이요구됨 - 가격경쟁력확보를위해핵심기능만갖추고소비자판매가격을낮춘제품의개발이초기브랜드인지도구축에도움이될것 6. 전시회정보 - 제 23 회중국베이징국제건축, 도자기, 주방, 화장실설비박람회 (216.3.16~19, www.builddecor.org) 7. 지역정보 - 안후이성 안후이성우후시 ( 芜湖 ) 는메이디그룹 ( 廣東美的集團 ), 히타치전기 ( 日立電器 ) 등국내외유명가전업체들이잇달아입주하면서경쟁력을갖춘주요산업으로부상 베이커리기계시장 1. 소비패턴 - 베이커리기계의주요수요처는현지제빵기생산업체임 - 젊은세대들이홈메이드제품을선호하면서가정용베이커리기계의수요확대 2. 주요유통채널 - 베이커리기계의전통유통채널로는백화점, 가전전문매장, 및대형유통매장등 - 온라인유통채널로는징둥상청 ( 京東商城 ), 톈마오 ( 天貓 ) 뿐만아니라궈메이 ( 國美 ), 쑤닝 ( 蘇寧 ) 등가전전문매장의독자적온라인쇼핑몰이있음 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 제빵기기의경우동링 ( 東菱 ), 베이메이 ( 北美 ), 메이디 ( 美的 ) 3대메이저현지업체가전체의 8% 이상점유 - 중국소비자에게 LG, 쿠쿠, 쿠첸, 휴롬등소형주방가전에대한관심과인지도높으나, 베이커리기기에대한한국인지도는낮은편 4. 시장전망 - 213년중국베이커리기계수입규모는전년대비 17.8% 성장하였으며, 추후네덜란드, 일본, 독일, 한국등의기기수요증가전망 - 가정용베이커리기계수요는아직초기단계로전체주방용가전제품시장의 5% 에불과하여향후성장잠재력이클것으로예상 미래가정용베이커리기계는작은부피, 다양한기능, 간편한조작및현지인식습관에적합한스타일로변화예상 5. 마케팅전략 - 제빵기기의오토매틱기능, 안전성을주요경쟁력으로함과동시에중국지역별식습관고려한제품개발 - 현지베이커리관련전시회적극참가. 시장정보파악및소비자식습관파악이필요 6. 전시회정보 - 215 중국제6회식품기계설비박람회 (215.8.26.~28, 상하이, http://fair.china.cn/info/3723_96.html) - 216 제 25회중국국제식품가공, 포장기계및조립부품전시회 (216.6.29.~7.1, 광저우, www.qd-zyz.com) 7. 지역정보 - 허난성, 상하이 허난과상하이의베이커리기기수입이가장많음 214년에허난 1,942만달러, 상하이 1,636만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 497.5% 증가, 34.1% 감소함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6 8 4, 3, 48 64 3,2 2,4 36 48 2,4 1,8 24 32 1,6 1,2 12 16 8 6 독일미국이탈리아대만한국 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 베이징 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 안후이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 일본이탈리아네덜란드스위스독일한국 (8 위 ) 허난 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 신장 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 212 324 21 3 5 12 212 489 37 17 7 1 - - 212 3,69 536 1,62 124 37 1,56 212 381 1,65 1,69 396 13 117 561 213 5 14 11 14 8 213 755 47 2 28 2 3 2 213 2,19 1,273 2,392 112 1,46 865 213 325 2,483 1,52 661 15 218 49 214 57 35 17 12 7 214 128 62 17 7 - - - 214 3,75 1,123 85 746 547 322 214 1,942 1,636 1,94 488 275 227 39 342 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 343

Part. Ⅲ 1 영유아교육영상콘텐츠 2) 엔젤 실버 영유아교육영상콘텐츠시장 선정배경산아제한완화및평균수명연장에따른시장기회확대 영유아시장의성장가능성증가 - 18기 3중전회에서산아제한정책의완화를결정하면서아동관련제품의수요증가기대 - 현재중국은아동에대한지출이가정총지출의 3% 에달하고전국 ~12세아동에대한매달소비총액은 35억위안을넘는등영유아관련제품구매에관대한지출습관을보임실버산업발전가능성과발전속도의지속적증가세 - 불완전한사회보장시스템으로인한실버산업관련기회가존재하며발전속도역시지속적으로증가하는추세 - 중국의료기기시장은소비수준향상으로수요가급증하지만, 자체제조기술과품질이낙후되어있어외국계제품의시장점유율이높으며중국기업점유율은상대적으로낮은편임 1. 소비패턴 - 높은교육열과자녀를위한소비를아까워하지않는특징을가진대도시 8 後부모를중심으로꾸준히성장하는추세 2. 주요유통채널 - CCTV 14 어린이채널을통해방송 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 진바오베이 ( 金寶貝 ), 홍황란 ( 紅黃藍 ), 동팡아이잉 ( 東方愛嬰 ) 등의기업이중국조기교육시장의주류 - 한국제품은한류콘텐츠의새로운수익구조로평가되고있으며뽀로로와로보카폴리가긍정적인 반응을얻고있음 4. 시장전망 - 조기교육을중시하는가정의증가와함께조기교육에대한투자비율도꾸준하게증가하는추세 전체적인소득수준상승이이를뒷받침하고있음 - 도시화와소득증가등으로시장연평균성장률은 17.6% 로예상 5. 마케팅전략 - 최근구매력이상승하는 3, 4 선도시가블루오션이며시장이해도가높은현지기업과의성공적인합작을통한진출타진이리스크를상쇄하는방법 - 중국온라인교육시장진출에대비해현지기술협력추진필요 6. 전시회정보 - 상하이국제스마트교육 장비박람회 ( 상하이, http://www.cieent.com/) - 중국국제스마트교육 장비박람회 ( 베이징, http://www.cieoe.com/) 7. 지역정보 - 산시 ( 山西 ) 성타이위안 ( 太原 ) 214 년산시 ( 山西 ) 성정부는지역내문화기업의사업자등록조건완화, 비공유자본의투자장려등 문화산업지원정책을발표하고신문출판사의광고, 인쇄, 발행및방송국프로그램제작, 배급에대한비공유자본투자를허가할방침을세움 ( 관련분야 ) 애니메이션, 게임, 디지털영화 출판등콘텐츠, 미디어관련산업 - 허베이성스자좡 ( 石家莊 ) 현대미디어산업발전을위한매스컴의디지털화및정보화기술응용추진, 인터넷 통신 방송의 3망통합 가속화등으로문화산업청사진을제시하며문화도시건설을추진함 ( 관련분야 ) 현대미디어, 인쇄출판, 애니메이션 게임, 엔터테인먼트등 - 허베이성바오딩 ( 保定 ) 신세대애니메이션산업원에 1억위안을투자하여애니메이션제작, 게임개발등화북지역최대규모의애니메이션산업기지로육성할계획 ( 관련분야 ) 애니메이션, 게임 344 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 345

2 아동교육용기기 3 유아용분유 아동용교육기기시장 유아용분유시장 1. 소비패턴 - 주요소비층은영유아 아동을자녀로둔 2~4 대의부모 - 많은부모가자녀공부를도울시간과능력이없다고생각하여아동교육용기기에대한관심이많음 2. 주요유통채널 - 현지생산 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 - 수출자 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 - 수출자 현지판매법인 ( 중간유통상 ) 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 부부가오 ( 步步高 ), 노아 ( 諾亞 ), 하오지싱 ( 好記星 ) 등중국기업이장악하고있으며, 현지에진출한한국기업은찾을수없고제품인지도또한매우낮음 4. 시장전망 - 자녀에대한투자를아끼지않아아동관련산업의발전가능성이높으며최근두자녀정책시행에따른시장확대전망 5. 마케팅전략 - 중국은교육관련해외서적및콘텐츠수입을엄격하게평가하고있어한국기업진출시중국의교육콘텐츠회사와협약을하거나공동개발을통해진출 한국기업은높은하드웨어품질을강조한상품제작이유리 6. 전시회정보 - 215 중국베이징국제스마트교육장비전시회 (215.7.17~29, www.qygq.com/exhibit/ 2152/26/1917.html) - 215 시안국제어린이교육용품및완구전시회 (215.4.22~24, www.haozhanhui.com/exh/exh_index_hffkm.html) 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 아동교육용기기는광둥과상하이에서가장많이수입하고있음 214년수입액은광둥 6,189만달러, 상하이 3,78만달러이며, 전년대비각각 13.6%, 77.2% 증가함 1. 소비패턴 - 주로도시지역소비자를공략하며물질적으로부유한 8 後, 9 後세대들이부모가되면서분유의품질에많은관심을두고있음 - 잇따른식품안전사고로수입산분유에대한수요가높아지고있음 2. 주요유통채널 - 수입분유는주로수입상, 대리상을통해수입 - 대형마트, 영유아용품전문매장등의오프라인과타오바오 ( 淘寶 ), 징둥 ( 京東 ) 등온라인매장으로유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국분유시장은국산과외국산분유브랜드가각각절반씩차지 - 구매경험이있는소비자는한국제품에대한만족도가높으며매일유업앱솔루트분유가인기 4. 시장전망 - 최근몇년동안베이비붐이일어분유수요가지속적으로증가함 - 중국은맞벌이부부가많아분유에의존하는비율이상대적으로높고생활수준이올라가면서고급분유에대한수요도점점커짐 5. 마케팅전략 - 전시회및 SNS 를통해제품을홍보하는마케팅전략 - 인터넷과홈쇼핑진출 - 새로운유형의제품개발이필요 6. 전시회정보 - 제 15 회 CBME 중국영유아전시회 (215.7, 상하이, www.cbmexpo.com) - 제 22 회징정 광저우영유아제품박람회 (215.9, 광저우, www.jingzheng.com) 7. 지역정보 - 후베이성 중국의두자녀정책으로인해 217년기준후베이성의 -3세영아의수는약 17% 증가할것으로예상되며이로인해영아용분유시장은약 8.6억위안규모 ( 미화약 1.4억달러 ) 의추가수요가발생할것으로예상 - 장시성 중국의두자녀정책으로인해 217년기준장시성의 -3세영아의수는약 13% 증가할것으로예상되며이로인해영아용분유시장은약 4.8억위안규모 ( 미화약 77백만달러 ) 추가수요가발생할것으로예상됨 - 헤이룽장성 풍부한식량으로식품가공업이발달했으며, 핵심선두기업의성장을통해전체산업활성화유도의전략을수립, 관련분야로는유제품가공, 옥수수가공, 대두가공등이있음 16 - 산둥성타이안상기국가별, 권역별수입현황은 산둥성타이안 ( 泰安 ) 은곡식, 육류, 가축, 과일, 야채, 유제품, 조미료, 레저식품, 양조업, 소프트음료 HS Cde 6단위기준제조및가공식품업이발달했으며관련분야로는식품가공, 식품음료산업등이있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 16 중국의권역별수입현황 1,75 8, 5, 75, 1,4 6,4 4, 6, 1,5 4,8 3, 45, 7 3,2 2, 3, 35 1,6 1, 15, 말레이시아태국베트남일본덴마크한국 (9 위 ) 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 후난 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 닝샤 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 네덜란드아일랜드프랑스싱가포르뉴질랜드한국 (7 위 ) 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 후난 ( 화중 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 신장 ( 서북 ) 212 473 273 349 254 1 37 212 4,451 1,525 27-13 - 2 212 24,242 8,164 13,673 22,141 19,27 3,127 212 5,957 4,674 1,948 1,59 63 45 2 213 953 499 468 223 6 48 213 5,447 2,93 34 5 6 - - 213 33,14 12,925 18,781 23,65 25,871 5,299 213 53,763 59,75 4,662 4,826 1,221 429 54 214 1,44 1,15 1,81 472 122 76 214 6,189 3,78 79 26 3 1-214 41,862 27,764 16,22 15,625 15,394 6,775 214 68,689 55,565 5,165 4,945 1,836 558 32 346 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 347

4 아동의약품 5 유아용화장품 아동의약품시장 유아용화장품시장 1. 소비패턴 - 중국의부모들도대부분병원처방전에따라의약품을구매하나일반감기약, 해열제, 소화제등아동비상약일경우약국에서권장하는약을구매하는경우가많음 2. 주요유통채널 - 아동의약품은주로수입상, 대리상을통해수입되며병원, 진료소, 보건소, 약국등을통해판매되고있음 - 최근약국의온라인매장을통해판매되는물량이증가하는추세 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현재중국에는약 1 개의아동전문의약품제조업체가있음 존슨앤존슨 (Johnson&Johnson), 한미약품, IPSEN 이유명하고해열제, 정장제, 기침약분야에서는 우위를차지 - 한국제품현지인지도는비교적높은편으로한미약품이유명함 4. 시장전망 - 213 년산아제한정책완화로아동의약품시장성장기대 - 중국은아동의약품의종류가많지않아성장가능성이높음 5. 마케팅전략 - 우리기업은중국시장수요에맞는약을개발하는것이바람직함 - 현지업체와제휴를통해중국전역에영업망을갖추어야함 6. 전시회정보 - 중국국제의약 ( 화장품 ) 공업전람회 (215.11, 상하이, www.china-pharm.net) 7. 지역정보 - 헤이룽장성하얼빈 기반이탄탄하고제조 유통이발전되어제약산업의중요한위치에있음, 주요분야로는연고, 드링크제, 생화학약품, 항균소염제및생물의약산업등이있음 - 산둥성쯔보 국가횃불계획생물의약산업기지 라는별칭을가지고있으며첨단기술산업개발구, 치루 ( 齊魯 ) 화학공업구등 12개경제개발구를보유, 관련분야는해열진통제, 소독멸균설비등임 - 산둥성랴오청 다년간의발전으로의약품생산기지를구축했고, 생산 경영관리가규범화되어있으며, 랴오청시에있는의약품생산업체는모두 GMP인증을받음 1. 소비패턴 - 주요소비층은 2~3 대의젊은부모세대 2. 주요유통채널 - 대형할인마트, 백화점, 유아용품전문점이주를이루며온라인을통한판매도점차증가하는추세 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 존슨앤존슨 (Johnson&Johnson) 이시장점유율 5% 이상을차지하고, 농촌지역은개구리왕자제품을많이사용 - 프라젠트라, 보령메디앙스퓨어가닉, 궁중비책등이진출했으나한국제품의인지도는높지않음 4. 시장전망 - 산아제한정책완화는신생아수의증가로이어져유아화장품수요도지속적증가기대 - 임산부및유아헬스케어는주목을받고있으며, 품질에대한요구도점차높아지는추세 5. 마케팅전략 - 이벤트행사진행및 SNS 로지속적인고객과의커뮤니케이션진행 육아잡지및유아용품전문온라인쇼핑몰이나커뮤니티에광고 6. 전시회정보 - 제22회난징국제미용화장품박람회 (215.11, 난징, www.jshs365.com) - 중국국제의약 ( 화장품 ) 공업전람회 (215.11, 상하이, www.china-pharm.net) 7. 지역정보 - 장시성 장시성의최근 5년간 (21~214년) 화장품시장은연평균 15.1% 로성장하고있으며 214년시장규모는 2.9억위안 ( 미화약 3.4억불 ) 인것으로나타남 중국의두자녀정책으로인해 217년기준장시성의 -3세영아의수는한자녀정책과비교하여약 13% 증가할것으로예상되어영유아용화장품의수요도증가예상 17 중국 HS code 상아동의약품에대한분류가따로없어, 중국의대한국수입의약품중대표적인품목 (HS Code 34.2-19) 의수입현황을나타냄 18 중국의 HS Code 상아동화장품에대한분류가따로없어, 중국의대한국수입품목중대표적품목 (334.99-) 의수입현황을나타냄 중국의국가별수입현황 17 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 18 중국의권역별수입현황 5, 2,5 75, 15, 4, 2, 6, 12, 3, 1,5 45, 9, 2, 1, 3, 6, 1, 5 15, 3, 한국일본미국대만이탈리아 상하이 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) - 프랑스일본미국한국영국 - 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 윈난 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후베이 ( 화중 ) 212 3,9 2,129 373 662-212 1,135 2,119 1,736 212 39,42 26,262 8,676 8,385 4,465 212 72,129 5,47 12,154 165 4-16 213 3,41 2,451 613 864 18 213 1,798 2,237 2,96 213 42,251 23,141 12,625 12,483 5,392 213 8,98 7,625 13,849 161 11-64 214 3,171 2,171 624 613 475 214 1,947 1,925 1,73 214 7,784 31,426 28,881 2,464 16,165 214 117,59 27,172 15,865 631 574 131 49 348 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 349

6 아동가구 7 임산부기능성의류 아동가구시장 임산부기능성의류시장 1. 소비패턴 - 전체인구 1/4에해당하는중산층부모들이주요소비계층 - 소득이증가함에따라건강과안전에대한관심도높아지고 1자녀양육상황에서자식에게돈을아끼지않아수입가구에대한수요도급증 - 중국산에대한불신으로수입제품선호하며친환경자연소재로제작된가구인기 2. 주요유통채널 - 제조사 에이젠트 딜러 매장 최종소비자 - 제조사 전문매장 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 대표현지브랜드는하오하이즈 ( 好孩子 ) 가있으며, 프리미엄아동가구외자브랜드는홍콩의 Kidsmile/ 凱德氏등이있음 - 최근한류열풍에따라중국시장에서한국산아동침대, 의자등수요증가추세 4. 시장전망 - 중국아동의류, 완구, 가구등의용품시장규모는약 6,억위안이며, 최근몇년간아동용품시장이매년 3~5% 의높은증가율을유지 - 중국의 1자녀산아제한책이다소완화됨에따라아동용품시장수요가당분간증가세를유지할전망 1. 소비패턴 - 8년대출생세대의가임기여성이주요소비층으로건강한출산관념이확대되면서임신기간동안본인에대한투자를아끼지않음 - 십개월의황후 라는중국광고카피에서알수있듯출산용품구매수요가증가 2. 주요유통채널 - 수출자 수입자 최종소비자로의유통 - 수출자 수입자 딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 최종소비자 - 온라인 B2B 사이트를통해연락 상담완료 배송 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 1위안대의저가현지브랜드 Gennie s( 奇妮 ), HuiBao( 惠葆 ) 등이시장점유 - 대표해외브랜드로는영국브랜드 Bravado 가유명하며, 프리미엄라인으로인기가있는반면, 한국제품의인지도는아직낮은수준 4. 시장전망 - 1 자녀산아제한정책이완화됨에따라향후 5 년간약 2 만명의추가출산예상 - 소비력증대와임신, 출산과육아에대한관심의확대로기능성임부복수요증가예상 5. 마케팅전략 - 중국아동가구시장은브랜드종류가너무많고, 품질의일관성및 A/S의규범화가이루어지지않은미성숙상태 - 따라서브랜드인지도제고및 AS 서비스를최우선순위로삼고, 신뢰할만한현지에이전트를통한유통방식채택을권고 6. 전시회정보 - 중국 ( 정저우 ) 임신부아동용품박람회 ( 정저우, www.a18888.com) 7. 지역정보 - 광둥성 광둥성둥관은홍콩 대만기업의진출을시작으로현재 2,2개의가구업체가위치한중국가구수출 1위지역, 관련분야는수공예품, 가구장식, 책꽂이, 의자, 벽걸이장식품등임 5. 마케팅전략 - 개성있는디자인과기능성소재등을활용한프리미엄라인으로시장공략 - 건강, 유행, 디자인, 웰빙을중시하는 8 後세대의니즈에맞춰다양한스타일의제품라인런칭필요 6. 전시회정보 - 상하이인터텍스타일국제섬유전시회 ( 상하이, http://www.intertextile.com.cn) 7. 지역정보 - 광둥성 광둥성둥관은 1979년홍콩방직기업자본이대량유입되어현재 4,5개의의류생산가공기업과 3,개의모직기업이위치한전국 1대의류시장중하나로, 관련제품으로는임부복, 면 마 견 면사 앙고라등이있음 19 중국 HS code 상아동가구에대한분류가따로없어, 중국의대표적수입가구품목 (943.5-1) 의수입현황을나타냄 중국의국가별수입현황 19 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 1, 4 2 2 8 3 15 16 6 4 2 1 12 8 2 1 5 4 베트남라오스캄보디아인도네시아이탈리아한국 (27 위 ) 광시 ( 화남 ) 윈난 ( 서남 ) 허베이 ( 화북 ) 상하이 ( 화동 ) 북한캄보디아인도 ( 인디아 ) 대만인도네시아한국 (15 위 ) 랴오닝 ( 동북 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 212 44 32 3 1 11 6 212 191 265-5 212 2-8.7.8.1.2 212 2 16 16 12 213 857 26 5 1 4 2 213 182 287 2 9 213 33.4 23.2 14.2.1 -.1 213 33 49 1 9 214 418 61 14 6 6-214 313 59 7 2 214 172.1 21.9 2.3 1.6 1.3.3 214 172 45 16 15 35 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 351

8 돋보기 9 안마기 돋보기시장 1. 소비패턴 - 주소비층은 6 세이상노년층으로시력보호용이나맞춤형돋보기수요증가 2. 주요유통채널 - 안경점과온라인쇼핑몰등 2 가지가대표적이며징둥 ( 京東 ), 톈마오 ( 天猫 ) 등온라인쇼핑몰이중요한판매루트로급부상 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 라우예즈, ZEST, ITISF4, TASAKI 등중국제품이대부분을차지하나한류영향과착용자의불편을감안한섬세함으로한국제품은좋은이미지를보유 4. 시장전망 - 노년인구의증가는실버시장의규모확대와직결되면서돋보기에대한수요는지속적으로증가할것으로전망 - 또한도시화수준향상으로문화생활을즐기는노년인구가증가함 5. 마케팅전략 - 독보적이고섬세한디자인으로브랜드화전략을전개할필요있음 - 품질과가격에민감한소비자에맞는상품개발및마케팅전략필요 6. 전시회정보 - 제 28 회중국국제안경산업전시회 (215.9, 베이징, www.chinaoptics.com) 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 광둥과상하이의돋보기수입이가장많음 214년에광둥 4,7만달러, 상하이 962만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 189.1% 증가, 1.8% 감소함 안마기시장 1. 소비패턴 - 주소비자는직장인과건강관리에관심이높은노인층으로부작용이적다는점때문에인기가높음 2. 주요유통채널 - 소형안마기는전자상거래에의하여유통 - 대형안마기는대형마트나백화점, 전문매장, 체인점에서판매 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본, 말레이시아, 싱가포르, 중국브랜드가대부분이며한국제품인지도는보통 - 대형안마기보다소형안마기가중국시장에많이알려지고있으며 KUS, ZESPA, hueplus 브랜드를선호 4. 시장전망 - 노인은물론, 젊은층까지건강을중시하게되면서소형안마기구, 안마의자를비롯한각종안마기제품을갖추는가정이늘어남 - 경제력이있는노인인구가증가하고노령층이확대된다는점에서안마기구의시장잠재력이매우큼 5. 마케팅전략 - 온라인오프라인홍보를통해브랜드이미지를높이고전시회에참가하여한국제품에대한인지도를높이는전략이필요 - 소형안마기로출장이나여행을주로하는 25~44세의고객층, 건강상태에불안느끼고있는직장인, 노령층고객을공략해야함 - 한국산제품의빠른 A/S 특성을강조해야함 6. 전시회정보 - 215 제 3회중국 ( 광저우 ) 국제건강보건산업전시회 (215.9, 광저우, http://www.hciexpo.com) - 제19회중국국제건강산업전시회 (216.4, 베이징, http://tian.odiy.cn) 7. 지역정보 - 상하이, 광둥성 안마기의수입은상하이와광둥에서가장많음 214년수입액은상하이 2,124만달러, 광둥 638만달러이며, 전년대비각각 48.7%, 38.1% 감소함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 1,25 5, 3,5 5, 1, 4, 2,8 4, 75 3, 2,1 3, 5 2, 1,4 2, 25 1, 7 1, 일본대만미국독일이탈리아한국 (6 위 ) 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 충칭 ( 서남 ) 인도네시아일본네덜란드독일이탈리아한국 (9 위 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 지린 ( 동북 ) 충칭 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 212 191 1,151 127 138 28 14 212 1,841 1, 87 25 22 3 2 212 471 692 223 47 197 427 212 1,482 82 249 135 41 2 213 181 1,11 116 156 35 24 213 1,386 98 61 35 21 5-213 2,997 538 237 239 21 5 213 4,137 1,31 123 121 7 1 214 798 554 118 115 59 48 214 4,7 962 74 38 19 6-214 1,112 43 321 295 25 133 214 2,124 638 181 88 73 4 352 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 353

1 인삼 Part. Ⅲ 3) 뷰티 인삼제품시장 1. 소비패턴 - 중 대형도시거주민들과중 노년층의건강에대한요구가높아져인삼과같은건강식품의주요고객층형성 2. 주요유통채널 - 브랜드인삼제품 : 수출자 수입자 약국 / 건강식품전문점 / 대형마트 / 명품관등중간유통처 최종소비자 - 일반인삼제품 : 수출자 수입자 약재시장 최종소비자 선정배경 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 한국제품의인지도는매우높으며, 정관장이고가시장에서높은점유율보임 4. 시장전망 - 생활수준이향상되면서건강관리의식도함께높아지고인삼과같은보건약품 식품판매량이급속도로증가하고있음 5. 마케팅전략 - 고가인삼시장내높은인기를기반으로고가시장을위주로집중공략할필요 - 젊은층을목표로판매수익을올리려면인삼차, 인삼캔디등과인삼가공식품개발이필요함 6. 전시회정보 - 215년중국국제노령산업박람회 (215.6, 베이징, www.bjlaobohui.org) - 중국국제건강영양보건품박람회 ( 상하이, http://www.hncexpo.com/) 화장품, 액세서리등미용제품수요의급증 소득수준향상과뷰티제품소비증가 - 중국화장품시장규모는 218억 5,7만달러로세계 3위시장으로성장했으며최근 1년간매년 1% 씩고성장 - 소득수준향상으로화장품소비가고성장국면에진입 * 현재까지중국의 1인당화장품소비액은 12달러로한국의절반수준에불과하여향후성장가능성이높게평가됨 - 한국화장품은외국브랜드와비교했을때중상급제품의품질이높아선호도가큼 7. 지역정보 - 상하이, 허베이성 인삼은상하이와허베이에서가장많이수입하고있음 214년수입액은상하이 1,235만달러, 허베이 1,22만달러이며, 전년대비각각 36.9% 증가, 44.7% 감소함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 인도프랑스한국미국베트남 상하이 ( 화동 ) 허베이 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 쓰촨 ( 서남 ) 지린 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 1,254 491 325 365 147 213 2,338 722 441 529 862 214 1,39 871 797 538 223 212 922 1,18 748 272 148 1-213 92 2,26 762 964 188 1 67 214 1,235 1,22 1,69 35 225 2 2 354 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 355

1 화장품 2 가정용피부미용기기 스킨케어화장품시장 가정용피부미용기기시장 1. 소비패턴 - 미백, 자외선차단, 노화방지등의화장품이유망 2. 주요유통채널 - 스킨케어제품의절반은백화점판매코너와할인마트를통해유통 고급스킨케어브랜드들은백화점유통을선호, 최근중국온라인시장을적극활용하는추세 - 뷰티숍은일부스킨케어제품사이에서 유통채널의메카 로꼽힘 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중 고급시장은 L Oreal, P&G, esteelauder 등외자기업이점유 - 한류드라마의영향으로라네즈, 마몽드, 설화수, 이니스프리등의인기가높음 4. 시장전망 - 피부질환자, 웰빙족급증으로천연화장품수요의증가예상 216 년까지연평균 13.3% 성장세를유지하며 2,22 억위안까지규모확대전망 5. 마케팅전략 - 인터넷판매망, 드럭스토어등의유통채널을주목 - 동양인에게적합한화장품이라는점을부각시켜외국계브랜드와차별화필요하며한방, 천연이외의新기능성제품에대한틈새시장발굴 6. 전시회정보 - 제22회난징국제미용화장품박람회 (215.11, 난징, www.jshs365.com) - 중국국제의약 ( 화장품 ) 공업전람회 (215.11, 상하이, www.china-pharm.net) 7. 지역정보 - 저장성 항저우쇼핑몰의 VIP 중 92% 가여성이며, 212년인터넷트렌드소비데이터조사결과여성의지출이 19억위안으로저장성내 1위를차지할정도로여성소비시장이크게형성되어있음 ( 관련분야로는화장품, 패션의류, 뷰티케어등이있음 ) 212년기준, 원저우여성의타오바오지출순위는 11위로, 31만명이 3억여개의제품을구매했으며, 1인당소비규모는 1만 3,594위안으로집계됨, 관련분야로는뷰티, 화장품, 의류헬스케어, 성형등이있음 1. 소비패턴 - 노화방지및주름제거기기가가장인기가높으며, 모공세척미용기기, 미백, 여드름제거, 헤어케어, 다이어트미용기기순임 - 뛰어난피부케어효과, 저렴한가격대로진동세안기가인기 2. 주요유통채널 - 온라인쇼핑몰또는 Sasa, Bonjour, Watsons 등화장품대형판매업체 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 미국, EU, 일본등외국브랜드가두드러짐 - 한류및한국미용의인기로한국제품은인기를끌고있으며포블링 (Pobling) 이대표적인기제품임 4. 시장전망 - 비수술미용 ( 無創美容 ) 에대한관심이높아짐에따라가정용피부미용기기가주목받음 빠른사용효과로인해만족도가높으며, 시장잠재력이큼 5. 마케팅전략 - 한류효과이용및 25~45세여성에맞춘눈높이홍보와온 오프라인을통한판매마케팅전략이필요 - 3S( 샘플, 세미나, 서비스 ) 를활용, 무료현장체험및전시회참가 - 중국내 A/S 시스템을구축할필요 6. 전시회정보 - 215 제22회상하이국제미용헤어화장품박람회 ( 추계 ) (215.1, 상하이, http://chinabeautyexpo.informaexhibitions.com) - 215 제43회광둥국제미용헤어화장용품수출입박람회 (215.9, 광저우, http://www.cantonbeauty.com) 7. 지역정보 - 장시성 장시성의미용업은최근 3년간 (212-214) 평균 3% 이상의급속한성장세를보이고있으며부동산, 자동차, 관광산업과더불어 4대유망분야로꼽히고있음 현재장시성에는약 3,개사의각종피부관리센터, 성형의원등미용업체가입주해있으며약 1.8억위안 ( 미화약 29백만달러 ) 의미용기기시장수요를가지고있는것으로나타남 2 중국 HS Code 8 단위기준 212~214 년 중국의대한수입액없음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 2 중국의권역별수입현황 44 75, 15, 25 4 6, 12, 2 3 45, 3, 9, 6, 15 1 2 15, 3, 5 1 - 프랑스일본미국한국영국 - 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 윈난 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후베이 ( 화중 ) 영국호주미국 남아프리카공화국 뉴질랜드 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 212 39,42 26,262 8,676 8,385 4,465 212 72,129 5,47 12,154 165 4-16 212 8 19 3 3 2 212 32-213 42,251 23,141 12,625 12,483 5,392 213 8,98 7,625 13,849 161 11-64 213 1 11 1 1 4 213 16 1 214 7,784 31,426 28,881 2,464 16,165 214 117,59 27,172 15,865 631 574 131 49 214 12 7 2 2-214 14 7 356 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 357

3 남성용화장품 4 이너뷰티제품 남성용화장품시장 이너뷰티시장 1. 소비패턴 - 소비자의식변화에따라남성용화장품의급성장세가지속되고있으며 3~4 대남성의화장품소비율이 53% 로가장높음 2. 주요유통채널 - 마트와백화점을통한판매가전체매출액의약 2/3 를차지하고있으나, 최근인터넷을통한판매가급증하는추세 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - L Oreal, NIVEA, GF, Mentholatum 제품이대부분점유 - 한국화장품은인지도가꾸준히상승하고있음 선호브랜드로는라네즈, 설화수, 스킨푸드, 더페이스샵등이있음 4. 시장전망 - 매출액은연평균 1% 의증가율을유지하며지속적으로성장 소비수준이향상되면서남성들의미에대한추구도높아짐 한류열풍으로연예인들이홍보하는화장품의인지도가높음 5. 마케팅전략 - 중저가화장품은온라인유통채널을적극활용 - 바이어요구에따른외관디자인, 포장등의현지화전략필요 6. 전시회정보 - 제22회난징국제미용화장품박람회 (215.11, 난징, www.jshs365.com) - 중국국제의약 ( 화장품 ) 공업전람회 (215.11, 상하이, www.china-pharm.net) 7. 지역정보 - 충칭 1인당가처분소득의꾸준한증가와미용 패션에대한관심증가로화장품관련수요가대폭늘었으며, 관련제품은기초스킨케어제품및남성용화장품등임 1. 소비패턴 - 중국에서미세먼지, 황사등호흡기와피부질환환자가늘어나면서먹어서관리하는화장품제품의관심도증가 - 건강한피부를중시하는중국여성들이이너뷰티제품의주요소비층 2. 주요유통채널 - 수출자 수입자 최종소비자로의유통 - 수출자 수입자 딜러, 도매상, 소매상등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 콜라겐성분의드링크제, 캡슐, 분말형태의해외이너뷰티제품이시장에서인기 - Fancl( 일본 ), NeoCell( 미국 ), Blubio( 독일 ) 등의브랜드가대표적이며한국제품은아직현지인지도가낮음 4. 시장전망 - 중국이너뷰티의시장규모는 2억위안에달하며매년 2억위안씩성장 - 피부건강을중요하게생각하여기초화장품수요가큰중국시장에서이너뷰티제품은피부에좋은건강보조식품개념이커서향후수요확대전망 5. 마케팅전략 - 현지에서인기있는한국화장품과함께판매하여고급미용식품이미지확립의홍보극대화추진과동시에선진국제품에뒤처지지않도록마케팅, 유통방안강구해야함 - 이너뷰티제품의경우보건식품으로분류되기때문에 보건식품허가증 취득에철저한준비가필요 6. 전시회정보 - 베이징국제영양건강산업박람회 ( 베이징, www.hifair.cn) - 제27회베이징국제미용화장품박람회 (215.1, 베이징, www.bjbeautyexpo.com/cn/index.asp) 7. 지역정보 - 저장성 212년기준, 저장성원저우여성의타오바오지출순위는 11위로, 31만명이 3억여개의제품을구매했으며, 1인당소비규모는 1만 3,594위안으로집계됨, 관련분야로는뷰티, 화장품, 의류헬스케어, 성형등이있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6 1, 35 2 45 8 28 16 3 6 4 21 14 12 8 15 2 7 4 영국미국일본호주독일한국 (14 위 ) 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 미국한국벨기에일본인도 광둥 ( 화남 ) 허난 ( 화북 ) 저장 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후난 ( 화중 ) 212 349 251 82 77 32 2 212 76 16 3-212 17 3 11 28 4 212 4-6 12 2 213 355 19 49 78 1 2 213 655 134 - - 213 79 5 22 41 4 213 69-12 - 1 214 536 254 78 41 22-214 886 77 3 1 214 274 41 15 12 8 214 156 82 49 4 2 358 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 359

5 주얼리 6 안경테 주얼리시장 안경테시장 1. 소비패턴 - 사회적지위와신분을드러내려는경향이강한중산층및부유층이주요소비층 - 중국소비자의구매력상승으로고가사치품소비도꾸준히증가 1. 소비패턴 - 주요소비층은학생등젊은세대로가격과성능, 품질경쟁력을중시함 - 패션과미적인요인에집중하며유행에따라구매패턴이결정됨 2. 주요유통채널 - 주얼리제품은백화점, 전문점, 온라인쇼핑몰을통해유통됨 고급백화점및전문점에서는명품브랜드가, 일반백화점에서는중저가브랜드가유통되며홍콩계와현지브랜드가대부분 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국브랜드가절반이상이며그외홍콩계, 외국명품브랜드가고가시장주도 - 한국제품에대한인지도는낮지만한류등의영향으로관심은높음 4. 시장전망 - 부유층및중산층확대로인한수요가증가하면서 2 년후세계최대주얼리거래시장으로부상할것이라전망 5. 마케팅전략 - 유행잡지나전문주얼리잡지, 결혼잡지를통한홍보및온라인광고로노출빈도를늘리거나한류드라마를통한인지도제고가필요 2. 주요유통채널 - 안경전문점, 백화점을통해대부분판매 - 도매시장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 직접판매등의채널이있으나미미한규모임 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 대다수는브랜드에민감하지않아대부분로컬업체를이용 - 한국안경제품의현지인지도는낮은편 4. 시장전망 - 시력저하인구의증가, 고품질제품에대한수요증가, 고령화, 진입장벽의저하등으로안경시장의전망이밝을것으로예상 5. 마케팅전략 - 신소재등을사용한신제품개발로품질경쟁력확보 - 정기적으로안경을구매하는소비자에게로열티를제공 - 3D 안경수요업체 ( 영화관, 테마파크등 ) 와의지속적인거래 6. 전시회정보 - 제 13 회선양국제주얼리전시회 (215.6, 선양, www.zbzlh.com) 6. 전시회정보 - 215 베이징국제안경박람회 (215.9.9~11, http://fair.china.cn/info/3323_45.html) 7. 지역정보 - 윈난성 윈난성의경우전통적으로주얼리시장이크게형성이되어있으며, 외국산고급주얼리에대한관심과수요가큰것으로자체조사됨 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 광둥과상하이의안경테수입이가장많음 214년에광둥 3,584만달러, 상하이 3,172만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 26.1%,.6% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6, 12,5 3, 4, 4,8 1, 2,4 3,2 3,6 7,5 1,8 2,4 2,4 5, 1,2 1,6 1,2 2,5 6 8 태국이탈리아프랑스한국베트남 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 이탈리아일본홍콩한국프랑스 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 안후이 ( 화중 ) 212 3,865 912 84 437 21 212 9,853 65 149 13 1-1 212 1,39 65 241 225 185 212 1,999 1,761 48 119 22-213 4,317 1,48 994 471 62 213 1,637 743 118 14 16-6 213 2,92 721 77 344 235 213 2,842 3,153 63 31 6-214 5,15 1,26 842 393 327 214 9,817 933 232 18 13 3 2 214 2,711 673 431 39 175 214 3,584 3,172 43 34 5 1 36 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 361

[ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 전자상거래시장확산 신소비채널을주도하며급성장 배경 - 정보통신 (IT) 기술의빠른발전과함께시간과장소에구애받지않고자유롭게쇼핑을즐기는고객층이늘어남 - 온라인을통해저렴하고다양한제품을구입하고소비하려는심리가온라인쇼핑붐을가속화시킴 Part. Ⅲ 7. 산업용기계 주요내용 - 온라인결제및송금, 지불청구서비스제공사이트인즈푸바오 ( 支付寶 ) 에따르면 213년고객 1인당연평균지출이 1만 922위안을기록하며 만위안시대 에진입 - 여성은주로화장품과패션분야에서, 남성은디지털기기와남성복분야에서구매비중이높았으며, 구매력이상대적으로약한학생은패션및휴대폰관련제품의구매비중이높은것으로나타남전망 / 시사점 - 중국온라인쇼핑규모는향후몇년간지속적인확대가기대되며, 215년에는 63% 성장한 3조위안 ( 약 528조원 ) 에달할전망 - 여성용, 유아용제품의온라인구매가많기때문에아동용서적, 학습자료등의틈새품목공략이필요함 - 가격은물론품질, 디자인등분야에서고객니즈를만족시키고다양한혜택을제공하는등차별화된맞춤형서비스제공이필요함 선정배경 산업및기업의질적성장추구에따른중고급기계수요확대 - 산업구조고도화에따른고부가가치제조업육성 산업구조조정및고도화정책에따라고부가가치제조업으로변경을추진하는과정에서시설설비의교체증가예상 * 산업구조조정이란? 중국경제발전방식의전환과지속가능한발전능력을강화하기위한중요수단으로서과잉생산능력해소와서비스및신흥산업육성을적극지원하는정책지역균형발전전략추진과지역산업의발전 - 지역발전전략의전환으로성장중심이연해에서점차중서부와동북지역으로확산됨 이미지 : 바이두 ( 百度 ) 이미지 : 후둥바이커 ( 互動百科 ) 362 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 363

1 열교환기 2 금속검출기 환열기시장 1. 소비패턴 - 공업이발달한화북, 화동, 동북등지역에서수요가높으며주요수요처는석유, 화학공업, 야금, 전력, 선박, 기계, 식품, 제약등의분야 2. 주요유통채널 - 수입산환열기의경우수입상및총대리상과지역대리상, 유통상등을거쳐최종수요처인공장, 발전소, 빌딩등으로납품됨 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 가격경쟁력이있는중국산이많이사용되지만수입제품에비해효율성, 재질, 기술력등이낮아유럽산고가제품의수요도높음 - 판형환열기는유럽, 미국브랜드가유명하고투관형환열기는일본, 한국, 인도, 중국등의제품이 유명함 4. 시장전망 - 다양한사업에사용되기때문에시장전망이밝으며향후환경보호, 에너지절약등의기능과제품의개성, 다양성에대한수요확대전망 5. 마케팅전략 - 브랜드인지도제고를위한마케팅을실시해야함 - 마모, 부식에대한내구성, 에너지절약등의우수한품질및기능에대한어필이필요함 6. 전시회정보 - 중국열펌프및난방기전시회 (215.3.18.~3.2, 상하이, http://www.ch-hpf.cn/) - 제 27회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 상하이, 광둥성 열교환기의수입은상하이와광둥에서가장많음 214년수입액은상하이 18,31만달러, 광둥 7,43만달러이며, 전년대비각각 52.%, 13.8% 증가함 금속검출기시장 1. 소비패턴 - 식품가공업체들은해외수입기계의높은가격에도불구하고기술상의문제로해외제품을선호함 2. 주요유통채널 - 현지기업은중국의지역별에이전트 ( 성급대리, 시급대리 ) 등을통해유통하며해외기업은현지에이전트를통해유통하고중국시장개척단계인경우, 현지유통업체와의협력하에진행하기도함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본, 미국, 중국브랜드가경쟁하고있음 - 한국제품에대한인지도는높은편으로선호브랜드로는 Angilent, Thermo Fisher, shiimazu 등이있음 4. 시장전망 - 금속성분검측, 분석등의검측기기수요량은매년 2% 이상의성장세를유지하고있으며전용계측기, 검측설비의시장발전전망은밝은편임 5. 마케팅전략 - 금속검출기관련전시회참가로현장에서직접제품을시연하여제품의기능과특성을홍보할필요가있음 - 中國化工儀器와같은온라인매체를적극활용해야함 6. 전시회정보 - 216년제14회중국국제식품가공및포장기계전문전시회 (16.3, 베이징, http://www.cifie-expo.com/en/index/index.asp) - 215 중국국제식품안전및혁신기술전람회 (215.6, 베이징, http://www.foodsafetyexpo.org/) 7. 지역정보 - 광둥성포산 ( 佛山 ) 포산의장비제조업관련상표는 44,155건으로전국유효상표의 33.9% 차지, 관련분야로는금속제품제조업, 통용기계 전용기계 교통운수설비제조업, 전기기계 기자재제조업, 전자 통신설비제조업, 측정기기 사무용기계제조업등이있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 25, 35, 1, 9, 2, 28, 8, 72, 15, 21, 6, 54, 1, 14, 4, 36, 5, 7, 2, 18, 독일미국일본스페인한국 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 톈진 ( 화북 ) 닝샤 ( 서북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 일본독일미국한국대만 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 지린 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 15,623 13,282 11,761 4,8 19,685 212 11,111 28,969 11,969 1,724 247 1,65 1,388 212 8,963 67,838 6,176 39,23 9,554 212 67,592 57,328 3,14 12,31 1,997 6,76 17,817 213 13,858 9,524 12,377 2,486 8,427 213 12,44 3,455 2,935 2,7 479 2,329 877 213 79,41 71,492 54,378 41,177 1,364 213 59,345 65,461 34,799 16,493 8,54 7,88 8,831 214 14,861 1,759 1,629 8,83 8,213 214 18,31 7,43 6,35 5,885 4,736 2,166 896 214 88,198 87,665 69,163 38,283 15,45 214 75,238 74,49 39,372 18,949 18,96 7,885 5,17 364 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 365

3 방직기계 4 포장기계 방직기계시장 1. 소비패턴 - 높은기술이필요한첨단기계는여전히수입품에의존하고있는실정 2. 주요유통채널 - 제조사 에이전트 딜러 의류 ( 소재생산공장 ) - 제조사 의류 ( 소재생산공장 ) 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요경쟁제품은중국현지브랜드로샤오안 ( 曉安 ), 푸톈 ( 普天 ), 리광 ( 利光 ) 등이있음 - 한국에서는주로편직기계, 염색기, 정리기계등을수입함 keundo, 일성등의한국브랜드가인지도가있음 4. 시장전망 - 의류산업의발전에따라방직기계의동반성장이예상됨 - 215 년까지방직기계판매수입은 1,2 억위안까지증가할것으로예상 5. 마케팅전략 - 방직기계관련전시회참가나중국방직공업협회가주관하는방직기계잡지를통한제품홍보 6. 전시회정보 - 중국칭다오국제방직기계박람회 ( 칭다오, http://www.qditmf.com) - 광저우국제방직기계박람회 ( 광저우, www.rhfchinaexpo.com) 7. 지역정보 - 시짱자치구 시짱은풍부한동식물자원을바탕으로시짱고유의전통적인섬유산업이발달했으며최근고성장을기록하고있어섬유가공방직기계수요량도지속적으로증가할전망 - 칭하이성 칭하이성은재래식목축업에서현대식으로전환하고있는시점으로농목업이발달해있어이에따른털실가공업이발달했으며방직기계수요량도증가추세임 식품포장기계시장 1. 소비패턴 - 식품포장기계의주수요처는유제품, 음료제품, 즉석제품, 조미료를생산하는식품업계이며식품안전과건강의식이높아지면서진공멸균포장, 급속냉동포장등에대한수요가높아짐 2. 주요유통채널 - 주로생산기업, 대리상을통해유통되며일부생산기업은직접판매처를설립하여직판도하며해외수입브랜드는대리상을통해유통함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 현지식품포장기업은소형제품을생산하며대형제품은수입에의존 - 한국산기계의인지도는전반적으로낮은편이지만김치포장기계등의분야에서일정한인지도가있음 4. 시장전망 - 액체식품포장기계산업은향후 15~2% 의성장률을유지하여 217년매출규모가 7억위안에달할것으로전망함 - 진공포장기계, 보충 밀봉포장기계, 금속포장용기가공설비등이유망함 5. 마케팅전략 - 가격경쟁력과신속한 A/S 처리를내세운마케팅이필요함 - 현지생산법인을설립하여다양한수요에맞추는것이효과적일것임 6. 전시회정보 - 215년중국 ( 상하이 ) 식품기계설비전시회 (215.8.26.~28, 상하이, http://fair.china.cn/info/3723_96.html) - 제 27회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 네이멍구자치구 낙농유제품, 곡물생산기지인네이멍구는육류, 우유, 달걀등축산품가공업이발달함 네이멍구는향후산업사슬확대를통한녹색농축산품제조업기지건설을목표로하고있어식품포장기계에대한수요증가할전망 - 구이저우성 구이저우성구이양 ( 贵州省 ) 은마오타이주를비롯한각종주류, 음료회사가다수소재하고있으며, 의약산업을육성하고있어식품포장기기, 의약품포장기기등관련제품에대한수요가있음 21 상기국가별, 권역별수입현황은 HS Code 6 단위기준 중국의국가별수입현황 21 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 5, 3, 2, 7,5 4, 2,5 16, 6, 3, 2, 2, 1,5 1, 12, 8, 4,5 3, 1, 5 4, 1,5 이탈리아프랑스말레이시아독일대만 닝샤 ( 서북 ) 장쑤 ( 화동 ) 안후이 ( 화중 ) 광둥 ( 화남 ) 네이멍구 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 이탈리아스웨덴독일일본대만한국 (15 위 ) 장쑤 ( 화동 ) 허베이 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 신장 ( 서북 ) 212 3,549 1,277-1,573 641 212 1,849 2,267-289 - - 212 14,992 1,469 12,81 5,326 633 94 212 4,155 2,46 3,388 4,175 1,354 935 1,796 213 95 1,67-1,62 496 213-1,963-99 38 129 213 1,376 5,472 8,711 8,39 1,889 115 213 6,139 2,633 5,974 94 1,517 1,657 711 214 4,253 1,294 53 345 319 214 2,744 1,479 419 34 124 6 214 18,369 7,838 7,355 2,554 1,338 34 214 6,81 3,494 2,994 2,531 1,638 1,52 394 366 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 367

5 베어링 6 산업용냉방기 베어링시장 1. 소비패턴 - 주요수요처는철도, 자동차, 중형기계, 선반, 가전등분야업체임 - 중국은아직고정밀선반주축베어링또는내구성이높고저소음인베어링을제조하지못하여대부분수입산제품에의존함 2. 주요유통채널 - 일반적으로생산기업, 대리상, 소매업체, 사용처, OEM 제조업체의경로로유통되며수입제품은수입대리상, 1 급 2 급대리상, 소매상을통함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 외국브랜드 SKF, FAG, KYTO, TORRINGTON 등의제품이주를이룸 - 한국제품은일본에비해인지도가낮으나삼익의인지도는높은편 4. 시장전망 - 22 년까지중국은북미, 일본, 유럽의베어링수요를넘어설것으로예상됨 5. 마케팅전략 - 좋은품질뿐만아니라합리적인가격을내세운마케팅이필요함 - 현지생산법인설립과함께현지유명박람회적극참가 6. 전시회정보 - 216 중국국제베어링및전용장비전시회 (216.9.2.~23, 상하이, http://www.bearingfair.com) - 제 27회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 헤이룽장성 헤이룽장성하얼빈시는중국최초장비제조업기지로시경제의중추적역할을담당하며최근다양한종류의장비제조산업기지를건설중임, 관련분야는정밀고속베어링, 발전소플랜트설비, 정밀계량기기, 비행기등이있음 - 허난성 뤄양시인민정부외래투자의중점산업프로젝트격려의견 에따라환경보호설비제조와고급베어링산업, 현대농업기계제조업계, 교통설비업종, 공정기계업종, 동력기계업종, 중형트럭업종을중점적으로지원하고, 관련산업업종및프로젝트에투자하는외자기업에게일정한특혜를주기로함 산업용냉방기시장 1. 소비패턴 - 중국서부및남부지역은무덥고습하기때문에고성능냉방기를선호하며, 비싼전기료로인해에너지효율적인제품을선호함 2. 주요유통채널 - 산업용냉방기제조업체의 Supply Chain 을통해납품해야하기때문에제조업체에직접납품하거나 1 차벤더에게납품함 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 일본, 독일, 대만, 미국, 이탈리아등의기업과중국기업이경쟁관계에있으며한국제품의점유율은 4% 이상으로인지도가높은편임 4. 시장전망 - 213년냉방기시장판매규모는전년대비 9% 성장하여냉방기부품시장의규모도함께성장할것으로전망됨 - 정부조달범위가확대됨에따라수요가더욱증가할것으로예상 5. 마케팅전략 - 전문박람회및전시회참가로브랜드인지도를높이고기업유형에따라부품구입전략이다르므로정확한타깃마케팅이필요 6. 전시회정보 - 충칭국제투자및글로벌소싱페어 (215.5.28.~31, 충징, http://www.ccisf.com/exhibition.aspx) - 제 27회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 광둥성, 장쑤성 산업용냉방기는광둥과장쑤에서가장많이수입하고있음 214년수입액은광둥 117,73만달러, 장쑤 88,276만달러이며, 전년대비각각 36.4%, 8.5% 증가함 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 15, 1, 125, 125, 12, 8, 1, 1, 9, 6, 75, 75, 6, 4, 5, 5, 3, 2, 25, 25, 독일일본미국한국프랑스 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 톈진 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 독일일본한국미국대만 광둥 ( 화남 ) 장쑤 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 6,67 11,935 3,937 2,646 1,91 212 7,118 6,558 3,21 781 939 1,62 27 212 86,21 14,678 54,369 68,941 35,616 212 13,137 83,756 31,199 11,982 9,771 12,262 2,8 213 7,135 1,21 4,129 2,651 1,418 213 7,454 7,591 3,18 1,122 1,38 714 169 213 87,532 73,71 78,432 56,58 36,799 213 86,319 81,375 3,819 11,128 5,85 13,853 9,722 214 11,382 9,587 4,14 3,82 2,145 214 8,945 6,745 3,184 2,939 899 69 25 214 15,369 86,549 7,74 56,32 39,194 214 117,73 88,276 35,95 9,542 9,299 7,26 6,7 368 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 369

7 농업용트랙터 8 초음파유량측정계 농업용트랙터시장 초음파유량계시장 1. 소비패턴 - 신장과헤이룽장지역에서수입산트랙터가많이사용됨 - 편리하고소음이적고작업품질과속도가뛰어난수입제품수요증가 2. 주요유통채널 - 주로제조사가현지사무처나에이전트를통해유통하며농기계임대회사도빠르게발전하고있는추세임 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국제품뿐만아니라일본, 미국, 이탈리아등의수입산이많이유통되고있으며동양, 구성등의한국브랜드도관심을끌고있음 4. 시장전망 - 품질격차로인해한동안은수입제품의수요증가세지속이예상 - 215 년까지대 중형트랙터의연간시장성장률이 5% 를유지할전망 5. 마케팅전략 - 완벽한 A/S 시스템구축이필요함 - 중국의농업기계소비는정부농업정책에따라변동되기때문에관련정책을숙지하고시장에진출할필요성이있음 6. 전시회정보 - 제 27 회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 신장위구르자치구 신장은일조량이풍부하고낮과밤의온도차가크며수자원이풍부해농업이발전 포도, 배, 멜론, 목화, 토마토등현대농업이발달해농업용트랙터및부품에대한수요가지속적으로발생 - 산둥성웨이팡 8대산업중하나로현대제조업의기초적인체계를갖추었으며 12.5 규획기간동안자동차산업기지, 기계장비산업기지등을설립함, 관련분야로는트랙터제조, 자동차생산, 자동차부품, 석유기계설비등이있음 - 허난성뤄양 뤄양시인민정부외래투자의중점산업프로젝트격려의견 에따라환경보호설비제조와고급베어링산업, 현대농업기계제조업계, 교통설비업종, 공정기계업종, 동력기계업종, 중형트럭업종을중점적으로지원하고, 관련산업업종및프로젝트에투자하는외자기업에게일정한특혜를주기로함 1. 소비패턴 - 중국대형가스파이프라인건설사업과환경보호 ( 수질 ) 사업이진행되면서최근유량계에대한수요가증가 - 주요수요처는석유화학공업, 설계원, 엔지니어링회사, 오수처리, 금속제련기업등 2. 주요유통채널 - 수출자 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 - 수출자 현지판매법인 ( 대리상, 소매상등중간유통단계 ) 최종소비자 - 현지생산 대리상 ( 도매상, 소매상 ) 등중간유통단계 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 주요브랜드는 Daniel ( 영국 ), KROHNE( 독일 ), E+H( 스위스 ) 등이있음 - 한국제품의인지도는높은편이며주요업체는 창민기술, SEBA, Sondar, JAIN 등 4. 시장전망 - 초음파유량계는수입의존비율이높으며중국생산제품도핵심부품은여전히수입 - 가스파이프라인사업, 수질개선사업, 발전소건설등의증가에따라수요증가전망 - 중국초음파유량계생산기업은대부분민영기업으로서첨단기술적용제품을수입에대부분의존하고있어한국기업에게진출기회가많이남아있음 5. 마케팅전략 - 중국초음파유량계소비자가물품을구매하는경로는주로제조업체의추천및전문협회의소식지이므로관련홍보전략강구필요 - 중국내자회사나영업사무소가없는한국기업은실력있는대리판매업체를찾아유통채널을확보해영향력을확산시키는방법고려 - 측정방식에따른수요고려한제품개발및마케팅진행필요 6. 전시회정보 - 제26회중국국제계측, 측정기기전시회 (MICONEX 215) (215.9.22~25, 충칭, www.miconex.com.cn) - 제9회중국광저우국제환경설비박람회 (215.8.2~22, 광저우, www.huanbaozhan.com.cn) 7. 지역정보 - 광둥성 광둥성포산 ( 佛山 ) 의장비제조업관련상표는 44,155건으로전국유효상표의 33.9% 차지, 관련분야로는측정기기 사무용기계제조업, 금속제품제조업, 통용기계 전용기계 교통운수설비제조업, 전기기계 기자재제조업, 전자 통신설비제조업등이있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 7 1,2 15, 2, 6 5 4 3 2 1 1, 8 6 4 2 12,5 1, 7,5 5, 2,5 16, 12, 8, 4, 프랑스독일미국캐나다한국 (24 위 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 푸젠 ( 화남 ) 신장 ( 서북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 윈난 ( 서남 ) 안후이 ( 화중 ) 독일미국프랑스일본스위스한국 (1 위 ) 상하이 ( 화동 ) 광둥 ( 화남 ) 베이징 ( 화북 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 후베이 ( 화중 ) 산시陝西 ( 서북 ) 212 69 375 278 - - 212 576 148 146-36 78 11 212 11,551 12,646 2,62 4,776 2,838 1,445 212 17,11 4,938 5,261 3,871 87 792 792 213 24 568 99 21 3 213 549 223 99 65 - - - 213 12,489 11,93 3,19 4,144 3,43 1,428 213 18,46 4,96 5,995 3,78 649 641 818 214 637 39 33 3-214 978 - - - - - - 214 13,19 11,293 4,72 4,385 3,692 1,62 214 17,288 6,3 4,991 3,79 975 559 55 37 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 371

9 불꽃감지기 1 선박엔진및부품 불꽃감지기시장 1. 소비패턴 - 보통불꽃감지기는자외선불꽃감지기, 가시광불꽃감지기, 적외선불꽃감지기등세가지 - 공업분야에서불꽃감지기는대형기업에서사용되며적외선, 자외선불꽃감지기는주로민간건축시장, 소방부대설비시장에사용됨 2. 주요유통채널 - 불꽃감지기는대리상및경소상을통한판매, 최종수요처에직접공급, 공정업체에판매, 전자상거래및지인소개등의기타방식으로유통 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 불꽃감지기시장은주로외자기업이주도하며 Forney, ABB, COEN, Honeywell 등미국, 유럽외자브랜드가전체약 8% 차지 - 한국제품자체가적어인지도가거의없는상황으로영향력이비교적약함 4. 시장전망 - 중국소방산업이향후 15% 의연간증가율을유지할전망 - 소방산업에서가장빨리증가하는자동소화설비와비슷하게불꽃감지기시장도 2% 내외의빠른증가세기대 5. 마케팅전략 - 제품인지도제고위해전시회, 건축공정입찰등에참가해제품및브랜드홍보필요 - 대형보다는현지중소형경소상과제휴하여공동진출방안모색 6. 전시회정보 - 제16회국제소방설비기술교류전람회 (215.1.2.~23, 베이징 ) - 215 베이징국제소방설비기술전람회 (215.1.2~23, 베이징, http://www.fireexpo.cn) 7. 지역정보 - 광둥성, 상하이 광둥과상하이의불꽃감지기수입이가장많음 214년에광둥성 66,98만달러, 상하이 44,478만달러의수입액을기록했으며, 전년대비각각 68.4%, 3.% 증가함 선박용품시장 1. 소비패턴 - 중국조선소내선박용품에대한수요가많은편 - 한국선박용품은기술력및품질을인정받고있으며, 가격또한유럽과일본제품보다저렴하여선호도가높음 2. 주요유통채널 - 수출자 중간유통상 ( 딜러, 도매상, 소매상등 ) 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 중국선박의주요부품및핵심기술은여전히외자기업에의존 - 주요외자브랜드로는스웨덴의 BALLAST WATER가있으며, Marintec China 전시회및한중조선기자재상담을통해한국제품인지도가높아짐 4. 시장전망 - 선박용저중속디젤엔진, 선박용지능형소형보어저속디젤엔진, LNG 듀얼퓨얼엔진등은중국국내조선소및유통상들의선호도가높음 - 중국국내선박용품제조업체의생산능력은조선업체발전수요를만족시킬수없는상태이기에당분간외자기업수입의존도는지속될전망 5. 마케팅전략 - 현지전시회및조선기자재상담회에자주참가하여품질및브랜드홍보를강화 - 중국선박공업협회등을통해다양한방법의바이어접촉방안을모색할필요가있음 6. 전시회정보 - 중국국제선박공업박람회 ( 난징, www.china-ship.com) 7. 지역정보 - 랴오닝성 랴오닝성다롄시에는중국최대규모의조선기지, 항구건설 확대프로젝트추진및해양플랜트 선박기자재기업을유치하여동북아해안운송센터건설을추진중임, 관련분야는조선기자재, 선박부품, 고부가가치해양플랜트선박부품등이있음 - 후베이성 후베이성이창시 ( 宜昌市 ) 는장비제조업은이창시의중점산업으로규모가 1,억위안에달하고, 세금감면등의혜택을제공하여선진외자기업및중국기업유치에힘쓰고있으며, 관련분야로는선박부품, 신에너지및환경보호설비, 제어설비등이있음 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 중국의권역별수입현황 6, 75, 2, 12,5 48, 6, 16, 1, 36, 45, 12, 7,5 24, 3, 8, 5, 12, 15, 4, 2,5 일본한국미국독일대만 광둥 ( 화남 ) 상하이 ( 화동 ) 베이징 ( 화북 ) 안후이 ( 화중 ) 랴오닝 ( 동북 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 한국독일일본오스트리아덴마크 장쑤 ( 화동 ) 랴오닝 ( 동북 ) 산시陝西 ( 서북 ) 후베이 ( 화중 ) 광둥 ( 화남 ) 허베이 ( 화북 ) 충칭 ( 서남 ) 212 4,55 14,179 22,688 23,516 16,513 212 48,977 28,359 12,635 1,23 2,47 4,67 1,722 212 17,427 2,984 2,876 1,231 1,359 212 1,374 4,196 1,482 442 1,85 285 176 213 35,31 32,74 21,837 23,162 15,473 213 39,742 34,22 14,1 5,32 2,858 2,649 1,287 213 12,513 3,733 2,321 865 1,321 213 1,36 2,94 1,326 44 1,48 232 78 214 54,658 32,251 3,434 29,841 19,593 214 66,98 44,478 2,37 6,252 3,11 3,1 1,971 214 7,226 5,637 2,659 2,316 1,659 214 5,942 2,431 2,234 1,952 1,35 285 197 372 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 373

11 공구절삭기 12 농산물건조기계 공구절삭기시장 농산물건조기계시장 1. 소비패턴 - 22 년이후중국은이미세계제 1 의공작기계및공구소비국으로부상했으며, 최근수입규모는줄어든반면내수생산비중이점차늘고있음 2. 주요유통채널 - 제조업체가직접판매하거나중간대리상을통한판매가대부분임 - 중소업체는알리바바등을통한직접판매가주요루트이며, 글로벌기업이나대형기업의경우중간대리상을통해주로판매 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 과거글로벌기업이강세였으나, 현재로컬기업에대한신뢰도상승으로점차판도가변화 - 고급공작기계시장은여전히수입제품이큰비중을차지하고있으며, 한국제품에대한인지도가높은편으로대표기업은현대기아, 두산인프라코어가있음 4. 시장전망 - 12.5 규획기간중국정부는공작기계및공구산업공업생산액을 7, 억위안까지확대할계획이기때문에효과적인마케팅전략이선행된다면시장전망은긍정적 5. 마케팅전략 - 공작기계및공구는대중적인지도가낮기때문에전시회를통해기업브랜드제고노력이필요 6. 전시회정보 - 제 27 회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 장쑤성, 톈진 공구절삭기의수입은장쑤와톈진에서가장많음 214년수입액은장쑤 6,483만달러, 톈진 2,838만달러이며, 전년대비각각 7.5% 증가, 28.7% 감소함 22 상기국가별, 권역별수입현황은 HS Code 6 단위기준 1. 소비패턴 - 수입산농산물건조기계는장쑤, 푸젠등남부지역에서주로벼, 대두건조등에사용 - 저온건조가가능하고휴대및사용이편리한소형건조기의수요가더많은상황 2. 주요유통채널 - 제조사 에이전트 농기임대회사 최종소비자 - 제조사 사무처 농기임대회사 최종소비자 - 제조사 사무처 최종소비자 3. 경쟁동향및한국제품인지도 - 장쑤, 저장, 광둥지역을중심으로경쟁업체가밀집해있으며주요현지브랜드는둥팡 ( 東方 ), 진펑 ( 金鋒 ), 취안펑 ( 全豊 ) 등이며, 외국브랜드는 Kaneko( 일본 ), 융지우 ( 永久, 대만 ) 가많이유통됨 - 한국산농산물건조설비는아직인지도가높지않은상황 4. 시장전망 - 건조기술이화학공업뿐만아니라각산업에도응용확대되고있어수요증가기대 - 중국농산물건조설비보유량이매우부족한상황으로수요가지속적으로증가할전망 5. 마케팅전략 - 가격과기술경쟁력확보를위해현지합자회사나독자회사설립운영할것을권고 - 현재농산물건조기설비에대한의식수준이매우낮으나시장잠재력이높기때문에장기적관점에서점진적인수요증가를기대해야함 6. 전시회정보 - 제 27 회이우국제기계공업박람회 (215.1.21.~24, 이우, http://www.onezh.com/web/index_46345.html) 7. 지역정보 - 산시성 산시성은농산물생산량에비해농산물가공기업및기술이부족한상황 산시성정부는 4억 9,6만위안을투입해현대농업발전을지원할계획 - 지린성 지린성은농업부문상당한분야에서아직기계화되지않은상태로, 선진국에비해비효율적인환경임 이에정부는농업부문을적극적으로지원하고, 농업부문기계화추진정책에특히주력하고있어향후농기계의수요가증가할것으로전망 - 허난성 허난성뤄양시는 뤄양시인민정부외래투자의중점산업프로젝트격려의견 에따라환경보호설비제조와고급베어링산업, 현대농업기계제조업계, 교통설비업종, 공정기계업종, 동력기계업종, 중형트럭업종을중점적으로지원하고, 관련산업업종및프로젝트에투자하는외자기업에게일정한특혜를주기로함 중국의국가별수입현황 22 중국의권역별수입현황 중국의국가별수입현황 6 중국의권역별수입현황 5 12,5 7,5 48 4 1, 6, 36 3 7,5 4,5 24 2 5, 3, 12 1 2,5 대만독일일본이탈리아한국 1,5 장쑤 ( 화동 ) 톈진 ( 화북 ) 광둥 ( 화남 ) 랴오닝 ( 동북 ) 후베이 ( 화중 ) 쓰촨 ( 서남 ) 산시陝西 ( 서북 ) 한국 대만 네덜란드 일본 독일 212 79 317 34 181 3 지린 ( 동북 ) 광시 ( 화남 ) 안후이 ( 화중 ) 윈난 ( 서남 ) 장쑤 ( 화동 ) 산시 ( 화북 ) 신장 ( 서북 ) 212 74 2 13 23 177 - - 213 7,634 1,77 3,82 2,644 2,41 213 6,3 3,983 822 1,93 96 41 262 213 9 133 23 63 272 213 3 1 77 16 82-94 214 8,254 4,659 3,79 2,766 2,233 214 6,483 2,838 1,29 1,84 85 122 23 214 544 354 218 81 77 214 471 218 158 86 61 55 1 374 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 375

[ 참고 ] 내수시장이슈더알아보기!! 산업고도화역점추진 산업구조조정, 高기술장착기계설비업체에기회 배경 - 정부주도의투자와수출에의존한경제성장방식이점차한계를보임에따라지속가능한성장을위한경제구조및성장방식의조정을추진주요내용 - 12.5 규획에서경제발전및산업구조고도화를위해 전략적신흥산업육성 고부가가치제조업육성 서비스산업발전가속화를주요정책방향으로제시 - 경제성장방식의전환과지속가능한발전능력강화를위한중요수단으로서산업구조조정을추진 - 구조조정의목표는 낙후된생산설비교체 생산설비과잉억제 과잉투자업종조정 생산설비중복투자제한 에너지절약 중국실정에맞는 3차산업구조개선등에있음전망 / 시사점 - 낙후된기계설비교체와고부가가치제조업으로의전환을위해높은기술력이장착된기계설비의수요가지속적으로확대될것으로전망 - 한중 FTA로관세인하가이루어질경우일부高관세품목의수출증대기대 관련기업정보 품목기업명회사소개 열교환기 금속검출기 방직기계 广州超凌热力设备有限公司 上海霍茨环保设备有限公司 东莞市卡索电子科技有限公司 上海骄成机电设备有限公司 西藏毯华编织有限公司 西藏自治区江孜县地毯厂 青海省海湖藏毯有限公司 - 홈페이지 : http://www.gzchaoling.com - 동사는선진적인생활설비빛우수한가공기술을가짐 - 열교환기및열교환기전용수압기, 프로펠러판열교환기등을취급함 - 홈페이지 : http://www.sh-hotz.com - 동사는독일에서선진생활설비를도입함 - 홈페이지 : http://www.cosoar.com/ - 금속검출기전문생산업체, 21년설립 - 식품금속검출기, 완구금속검출기, 의류금속검출기등다양한제품생산 - 홈페이지 : http://www.sh-jiaocheng.com - 초음파설비, 식품포장및검출장비생산업체 - 자체연구개발팀보유 - 홈페이지 : iqdawacirenxz.ce.c-c.com - 카펫, 담요전문생산업체 - 홈페이지 : www.zymp.com.cn/index.php?homepage=xz24 - 카렛, 담요전문생산업체 - 홈페이지 : www.11467.com/xining/co/1272.htm - 담요, 카펫가공업체 이미지 : 중국징지저우칸 ( 中國經濟週刊 ) 이미지 : 신시스바오 ( 信息時報 ) 식품포장기계 식품가공기계 青海寒雪寶毛紡有限公司內蒙古家樂都食品有限公司內蒙古大力神食品有限公司长春大成实业集团有限公司吉林市国泰农副产品加工有限公司龍泰農業有限公司哈爾濱老鼎豐食品有限公司 - 홈페이지 : hanxuebao.1688.com - 야크털실가공업체 - 홈페이지 : www.jialedu.com - 중국최대유기농돼지고기가공 생산 유통업체 - 홈페이지 : www.dlssp.net - 네이멍구저명육류가공 생산기업 - 홈페이지 : - - 주력제품 : 농식품가공 - 지린성최대규모의옥수수식품가공업체 - 홈페이지 : www.jlguotai.com - 주력제품 : 농식품 - 지린성대표적인농식품가공업체 - 홈페이지 : www.ltnyjt.com - 주력제품 : 유기농잡곡, 가공농식품 - 헤이룽장성농업산업화중점기업 - 홈페이지 : www.laodingfeng.net - 주력제품 : 냉동식품 - 헤이룽장성식품공업협회회원사 376 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 377

품목기업명회사소개 - 홈페이지 : www.panpandrink.com 품목기업명회사소개 - 홈페이지 : gaxf99.cn.china.cn 福建盼盼饮料有限公司 - 직원규모 : 1, 명이상 江苏共安消防设备有限公司 - 개발, 생산, 판매종합소방기업으로주력제품은기포소화제, 자동소화장치, 식품설비베어링 明祥集团哈尔滨轴承集团公司 - 주력제품 : 음료수및기타스낵식품 - 홈페이지 : www.mingxiang.com - 직원규모 : 1, 명이상 - 주력제품 : 음료수및기타스낵식품 - 홈페이지 : http://www.hzstore.com.cn - 동사는중국베어링업종 3 대생산기지중하나임 - 주로자동차, 농기계, 기관차차량, 발전기전자제품, 공정기계, 광산기계등을 취급함 불꽃감지기선박부품 江苏景星消防设备有限公司 Dalian Youhui International Shipping Agency Company Limited 기체소화시스템, 스마트소화장치등이있음 - 홈페이지 : www.11467.com/nanjing/co/29577.htm - 소방기계생산, 판매, 설치, 수리등사업을운영하며, 난징내공공안전설비및기계제조유명기업 - 종합성무역회사, 수출입권을보유 - 유럽, 한국, 일본등국가에서선박제품, 부품, 화학제품등을수입하여판매하고있음 - 년간매출액이 1,1 만달러에달함 - 홈페이지 : www.zy-marine.com 산업용냉방기 漯河市环球机电有限公司重庆万协电子有限责任公司东莞市优冷制冷设备有限公司 - 홈페이지 : http://www.hn-bearing.cn - 동사는뤄허시의가장큰전문베어링위탁판매상임 - 홈페이지 : http://www.cqhost.cn - 동사는 25 년설립되어공업통풍기, 에어컨, 환풍기, 냉방기등을취급함 - 홈페이지 : http://youlengzl8.1688.com - 동사는연구개발, 생산및판매를하며전문냉열온도설비기술이있음 Dalian Shiping Industrial Zhong yi International Trading Co.,LTD - 선박부품및조선설비전문수출입회사임 - 유럽및미국등국가에서제품을수입하고있음 - 년간매출액이 1,1 만달러에달함 - 홈페이지 : http://hz-shipgroup.cssc.net.cn/ - 직원규모 : 약 1 만 4, 명 山西省長治市農業機械總公司 - 홈페이지 : nongyejixiegs.com.pe168.com - 수확기, 경작기, 농업용자동차대리상 沪东中华造船 ( 集团 ) 有限公司 - 주력제품 : 군용선박, 초대형액화천연가스선박, 초대형컨테이너선박, 유송선, 유조선, 벌크선, 특종선박등수백종류의선박, 해양공학제품, 초대형철강구조물 山西省農業機械公司拖拉機公司 - 홈페이지 : sxsnyjxt.cn.china.cn/contact-information - 대 중 소형트랙터, 삼륜차, 휠체어전문판매 - 연간건조량 22 만톤이상으로, 중국조선업체중종합경쟁력이가장뛰어남 - 홈페이지 : http://cn.chinasws.com - 홈페이지 : - 선박용케이블 - 직원규모 : 약 1 만 2, 명 농업용트랙터 黑龍江省農業機械有限責任公司 - 주력제품 : 농기계 - 헤이룽장성제 1 의농기계유통기업 - 홈페이지 : - 上海外高桥造船有限公司 - 주력제품 : 벌크선, 유조선, 초대형컨테이너선박, 해양굴착플랫폼, 굴착선, 부유식원유저장시설, 해공보조선등 - 상하이와이가오차오조선해양공정유한공사 ( 上海外高桥造船海洋工程有限公司 ) 의전지분을보유하고있으며상하이장난창싱중공유한책임회사 ( 上海江南长兴重工 黑龍江萬邦農機集團新疆萬源農業機械有限責任公司 - 주력제품 : 농기계 - 헤이룽장성최대규모의숭입농기계유통기업 - 홈페이지 : www.wynjgs.com/ - 농작물수확전문대행업체, 대량농용기계보유 有限责任公司 ), 상하이와이가오차오해양공정설계유한공사 ( 上海外高桥海洋工程设计有限公司 ), 상하이중촨용과로유한공사 ( 上海中船船用锅炉有限公司 ), 중촨성후이장비유한공사 ( 中船圣汇装备有限公司 ) 의지배주주임. 또한상하이장난창싱조선유한책임공사 ( 上海江南长兴造船有限责任公司 ) 에투자함 - 홈페이지 : http://liuyuhong1987.1688.com/ 초음파유랑측정계 新疆金土地農業機械有限公司珠海欧美莱仪表设备有限公司上海铭万智能仪表有限公司 - 홈페이지 : jtdnyjx.cn.china.cn/ - 농용기계전문대리업체 - 홈페이지 : http://www.omalay.com - 동사는 1992 년설립되어현장계량기, 자동화제품연구등을개발중임 - 홈페이지 : http://mainonesh.1688.com - 동사는공기펌프, 열량계, 유량계등을취급하는과학기술형기업임 공구절삭기농산물건조기계 张家港市南丰程泰机械工具厂乐清市雁荡山机械工具厂山西惠農源農業機械有限公司山西省長治市農業機械總公司 - 동사는헬스기구, 자전거, 자동차공업, 도난방지문등을취급함 - 독일, 이탈리아등에서선진기술을도입함 - 홈페이지 : http://www.jzpjc.cn - 동사는공작기계및자동화설비를연구개발함 - 홈페이지 : www.sx-hny.com - 농산품건조기, 착유기, 농산품포장기등농산물관련기계판매상 - 홈페이지 : nongyejixiegs.com.pe168.com - 수확기, 경작기, 농업용자동차대리상 378 Part Ⅲ 유망품목중국시장진출정보 379

참고문헌 214년중국의주목할만한산업트렌드와사업기회, LGERI(214) 5중전회, 샤오캉을위한막판스퍼트, KDB 대우증권 (215), 최홍매 빅뱅하는중국의료시장, 우리에게도블루오션인가, 한국무역협회 (214) 중국경제 3C를주목하라, 한국무역협회 (214) 중국스마트시티개발, 한국 ICT 수출의새로운기회인가?, 한국무역협회 (213) 중국 LED조명시장동향, KOTRA(214) 중국경영환경변화에따른경제협력방향연구, KOTRA/ 산업연구원 (213) 중국스마트시장의떠오르는핫아이템, Smart Wearable, KOTRA(214) 중국장난감시장동향, KOTRA(214) 중국화장품시장의 별그대, 마스크팩시장을주시하라, KOTRA(214) 중국, 18 기 3 중전회폐막이후... 투자유망산업은?, KOTRA(213) 214년해외수출유망품목및국가현황, KOTRA(213) 31개성시데이터북차이나마켓, KOTRA(211) 4G 시대중국, 모바일앱시장이뜨겁다, KOTRA(214) 고령화와의료보험확대로커지는중국의료시장 KOTRA(213) 국가정보( 중국 ), KOTRA(214) 중국의산업지도바꾸는도시화정책1: 국가신도시화규획, KOTRA(214) 중국제조 225 전략과시사점, KOTRA(215) 중소기업중국내수시장진출종합안내서, KOTRA(215) ' 한류프리미엄 ', 중국식품시장도사로잡을까, KOTRA(214) 한중 FTA 비즈니스모델및활용, KOTRA(215) 의료기기시장고성장시대, 중국수입절차는?, KOTRA(213) 이제는사치품이아닌필수품, 중국여성가방시장을파헤치다!, KOTRA(214) 중국공산당제 18 기중앙위원회제 5 차전체회의공보, 신화사 (215. 1. 29) 中향후 5 년밑그림, 13.5 규획 전망, KOTRA(215)