주간기술동향 2018. 10. 24. 뷰티 -ICT 적용을통한시장경쟁력확보방안 윤준환 ( 주 ) 코리아팩연구소장 I. 서론 사물인터넷 (Internet of Things: IoT) 은 2012년가트너가 10대전략기술로발표한이후매년전략기술로선정되고있다 [1]. IDC 조사에의하면사물인터넷시장은 2020년 1조달러이상을상회할것으로전망되며, 맥킨지는경제적파급효과가 2025년 11조달러이상을형성할것으로전망하고있다 [2]. 사물인터넷은인공지능 (Artificial Intelligence: AI) 과함께 4차산업혁명의핵심적인기술로시장을견인할것이라는것에는이견이없다. 다양한산업분야별로사물인터넷과인공지능을적용하기위한많은노력들이이루어지고있으며, 이에따라플랫폼또는애플리케이션, 하드웨어, 소프트웨어, 게임, 콘텐츠등다양한형태로우리주변에서쉽게접할수있다. 그러나사용자의만족도를충족시키는제품이많지않은것도현실이다. 공급자에의한기술기반의개발방법론은수요자를피곤하게하고, 불필요한기능의탑재나필요한기능의부재로인한피로감이증폭되고있다. 수요자의개인별요구사항을모두충족시킬수는없지만범용의요구사항을개발하여좀더시장논리에가까운사물인터넷의개발이필요한시점이다. 요구사항기반의연구개발접근이과거보다훨씬필요한시점이된것이다. 뷰티시장역시예외는아니다. 인류가생긴이래 美 와 건강 을추구하는인간의욕망은변하지않았다. 오히려과거에비해개인화시대에들어오면서 자기애 의유행은어쩌면시대적인흐름일수도있다. 이에뷰티시장에서의 ICT 기술동향과해외와국내의접근방법의차이점을함께살펴보고, 이를기반으로뷰티-ICT 시장의선점과시장경쟁력을갖추기위한노력이필요한시점이다. 지금까지는화장품시장에서해외경쟁력을갖추기위해한류 ( 가수, 연예인, 드라마, 영화등 ) 문화를기반으로 * 본내용은윤준환연구소장 ( 041-553-5408, navy777ceo@naver.com) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 12 www.iitp.kr
ICT 신기술 한시장점유율확대에많은노력을기울여왔으나, 현재시장점유율답보상태라는어려움에직면하고있다. 최근사드사태등에의해중국수출이어려워지면서화장품관련기업들이어려움을겪은바있다. 따라서문화적접근을통한한류에편승한화장품시장의진출도중요하지만우리의강점인 ICT를기반으로한뷰티-ICT 시장의접근이필요한시점이다. 본고에서는뷰티-ICT 동향에대해서알아보고자한다. II. 뷰티시장현황 1. 세계뷰티시장 뷰티시장은 2016년 3,649억달러로전년대비 4.8% 증가했으며, 2021년 4,871억달러로꾸준한증가세를보일것으로전망된다. 화장품의경우필수재로인식하는소비자인식과여성경제활동인구의증가, 고령화시대진입등에의해타산업이나제조업에비해글로벌경제위기에도불구하고지속적으로시장성장을거듭해오는산업이다. < 자료 > Euromonitor International, 2018(Mar) [ 그림 1] 세계화장품시장규모및증가율 2016년기준, 지역별시장규모를보면아시아 / 태평양 (1,238억달러 ), 아메리카지역 (1,233억달러 ), 유럽지역 (959억달러 ) 로나타나고있다 [3]. 화장품유형별로살펴보면 SKIN CARE(31.7%), HAIR CARE(19.2%), COLOUR COSMETICS 정보통신기술진흥센터 13
주간기술동향 2018. 10. 24. < 자료 > Euromonitor International, 2018(Mar) [ 그림 2] 지역별시장규모 (2016년) (16.6%), FRAGNANCES(12.6%), BATH AND SHOWER(6.1%), DEODORANTS(5.5%), SUN CARE(2.6%), OTHERS(2.2%) 이다 [3]. 2. 국내뷰티시장 우리나라는세계 8 위부터뷰티시장을가지고있다. 그시장도매년꾸준하게성장하고있으며, 최근타제조업대비성장률은비교가불가할정도로시장규모가증가하고있다. < 자료 > 대한화장품협회, 화장품생산실적자료, 각연도한국은행, 경제통계시스템 (ECOS) [ 그림 3] 화장품생산액증가율추이 2016년기준국내화장품총생산규모는 13조 513억원으로전년대비 21.6% 성장했다. 일반제조업성장률 3.8% 에비해성장률이매우높은산업임을알수있다. 2017년사드의영향으로화장품최대시장인중국에서침체를맞기는했지만 2018년들어점차회복하는양상을보이고있다. 또한, 기능성화장품시장인더마코스메틱 ( 피부과학 + 화장품 ) 이라는새로운시장의형성과더 14 www.iitp.kr
ICT 신기술 불어 2018 년맟춤형화장품의출현으로인해 혼술, 혼밥 이라는시대적인흐름에맞는개인맞춤 형화장품시장도열릴것으로기대된다 [3]. III. 뷰티 -ICT 제품개발동향 뷰티시장의 ICT 적용은타산업의다양한서비스적용에비해아직미개척분야이다. ICT 기술수준조사분류체계에서적용이가능한분야가웰니스케어 ICT, 제조 ICT 정도이나실제로는뷰티 -ICT와는좀다른성격의수준조사가이루어지고있다. 또한, 주무부처인보건복지부나식약처의연구개발도대부분신약개발이나의료기기개발에치중되고있으며, 실제뷰티 ( 화장품 ) 분야의연구개발은산업계의자체연구개발에의존하고있는상황이다. 뷰티-ICT 시장적용의연구개발사례를보면피부측정용애플리케이션개발이대부분을차지하고있다. 이와관련된애플리케이션이 5,000개를넘어설정도로많은애플리케이션이있지만실제로활용되는어플은한정되어있다. 1. 해외뷰티 -ICT 기술개발사례 해외뷰티 -ICT 연구개발은주로미국, 일본, 유럽을중심으로이루어지고있다. 이는뷰티산업 의일류기업들이해당국가에많기때문에상대적으로산업의요구에맞추어연구개발이이루어지 고있다고볼수있다. 가. 모디페이스 (Modiface) 캐나다에소재하는안면인식업체로뷰티산업에 AR 기술을적용하고있다. 자신의얼굴을스마트폰을통해스캔하면피부톤을측정하고어떻게화장하면좋은지를보여주고추천을하게된다. 가상의다양한색상을통해미리화장을해볼수있게하여본인에게맞는화장을할수있게된다. 측정된피부톤에의해피부의수분함유상태, 각질 상태등다양한정보를제공해주고날씨어플과 함께연동하여그날의날씨상태에알맞은화장법 을제공하며, 그에알맞은의상까지추천을해주는 < 자료 > MODIFACE [ 그림 4] AR 기술을접목한뷰티 -ICT 정보통신기술진흥센터 15
주간기술동향 2018. 10. 24. 앱이다. 2018년 3월로레알은이기업을인수하여디지털가속화전략의일환으로혁신적서비스와고객경험을제공하여 NYX, 어반디케이, 랑콤, 입생로랑등그룹브랜드에서 가상메이크업 서비스를제공하고있다. 이를통해로레알그룹의온라인매출이 5% 미만에서 9.5% 까지향상되었다. 이뿐만아니라로레알은최근세계젊은이들에게폭발적인인기를끌고있는 Tattoo 시장을겨냥하여 E Ink Tattoo라는 AR The World s Firs E Ink Tattoo < 자료 > LOREAL [ 그림 5] AR 기술을접목한 Tattoo 기술을접목한 MY UV PATCH 제품을선보이기도했다. 이제품은블루투스기술을접목한전자잉크로 Tattoo 를새기고 Tattoo 를통해피부의자외선노출량을앱을통해측정할수있다. 나. REVIEVE 미국에소재하는 AI 기술을접목한뷰티애플리케이션을개발한업체이다. MODIFACE와비슷한점은피부측정앱을통해피부분석을해주는것이며, AI 기능을이용하여매장, 온라인, 모바일, 메신저등을통해가장적합한제품을소개해주는기능이다른애플리케이션과차별화되는점이다. 화장품을생산하는업체들이해당업 체와의상담과면담을통해자사제품의특성과판매가 격등을올리고소비자에게적합한제품이매칭되면자 동으로추천되도록하는애플리케이션이다. < 자료 > REVIEVE [ 그림 6] AI 기술을접목한뷰티 -ICT 다. HiMirror 미국에소재하는업체로 SMART MIRROR, SMART BEAUTY 를목표로 BEAUTY MIRRORING 기술을보유한업체이다. 해당기기의카메라를통해체형관리, 비만관리, 피부관리, 신체수분관리, 체중관리, 근육관리, 뼈관리등아름다움과건강을종합적으로측정하고분석하고관리 할수있도록프로그램되어있으며, 이를통해 관련된제품을추천할수있도록되어있는제품 < 자료 > HiMIRROR [ 그림 7] SMART MIRROR 기술을접목한뷰티 -ICT 16 www.iitp.kr
ICT 신기술 이다. 아마존등을통해 100~300달러사이에서제품군을선택할수있다. 이기기의특징으로는피부측정에의해피부를분석한결과를토대로화장품제품추천및마사지하는방법등을통해지속적인피부변화데이터를유지하고본인이쓰는화장품제품과의적합성등을조언해주고있다. 뿐만아니라전반적인체형관리등을위한프로그램이내장되어있어뷰티전용복합기기라고볼수있다. 라. DIGITAL COUNSELING MIRROR 일본의 SHISEIDO 그룹에서개발한기술로 SHISEIDO GINZA SIX 매장을 2017년 8월 88개국가와지역에대대적으로오픈했다. 개인화시대에맞추어매장의거울을통해소비자의얼굴을스캔하여피부분석을하고그사람에게맞는화장법과제품을터치패널시스템을통해심도있게분석하여소개하여주는기술이다. 컨설팅받은자료는집에서도활용할수있도록데이터를전송해주고있다. 일본의화장품산업에서최초로시도되고있는사례라고볼수있다. 이기술은화장품기업에서개발한만큼소비자가원하는정보를충분히제공해주고있으며별도의기기나어플을설치할필요없이매장에서카운셀링을받은자료를다운받아손쉽게활용할수있는특징을가지고있다. 이렇게축적된고객의 DB 를바탕으로하여지속적인관리가가능하므로 자사제품의고정고객을확보하고 개인화, 고 령화 시대에맞추어생애주기동안의지속적인 관리가가능하다는것이강점이라고볼수있다. < 자료 > DIGITAL COUNSELING MIRROR [ 그림 8] DIGITAL MIRROR 및 COUNSELING 기술을접목한뷰티 -ICT 2. 국내뷰티 -ICT 기술개발사례 최근까지국내뷰티산업에서의 ICT 접목은주로온라인쇼핑몰의편리성을추구하는기술개발과일부제한된기능의애플리케이션이대부분이었다. 유튜브크리에이터를통한유튜브동영상에 ICT 기술을접목한것이그나마다른국가에비해경쟁력이있는것이현실이다. 그러나최근세계흐름에맞추어일부기업들이해외처럼뷰티-ICT 분야의 SMART BEAUTY 기술개발을추진하고있으며, 관련제품을출시하고있다. 정보통신기술진흥센터 17
주간기술동향 2018. 10. 24. 가. 아모레퍼시픽아모레퍼시픽은국내화장품업계 1위기업답게화장품자체의연구개발뿐만아니라뷰티-ICT 분야에서도선구자적인위치에있다. 명동에위치한플래그십스토어를통해 나만의화장품 이라는슬로건으로고객데이터확보에집중하고있는모습이다. 매장에 비치된다양한분석장비를통해수집된데이터를기 반으로본인취향을선택하면 3D 프린터를이용하여 유일무이한 나만의맞춤형화장품 이제작된다. < 자료 > 조선비즈, 2018. 9. 14. [ 그림 9] 피부분석기를통한맞춤형화장품제작 나. 이니스프리 이니스프리 ( 아모레퍼시픽자회사 ) 화장품브랜드매장에서는 2018년 9월피부측정및진단등을통해소비자에게맞는화장품추천등을할수있는기기를매장내에설치하여운용중에있다. 이는앞서소개된해외기술개발동향과유사한기능을탑재하였고, 한글화되어있어국내소비자들에게는친숙하게다가설수있을것으로보인다. 또한, 맞춤형화장품 을위한고객 DB 확충에도효자노 릇을할것임은자명하다. < 자료 > INNISFREE [ 그림 10] 피부분석어플을통한맞춤형화장품제작 다. LG전자 LG전자는 LG생활건강과협력하여 LED 마스크기술개발에독보적인기술을가지고있다. 이는계열사간협력으로 LG전자의 ICT 기술과 LG 생활건강의화장품관련기술을접목하여피부과학에전자제품을접목한 ICT 융합의전형적인제 품이라고할수있다. 기존의애플리케이션개발이 아닌하나의전자제품으로개발한것이특색이라 고할수있다. < 자료 > LG 전자 [ 그림 11] 피부분석어플을통한맞춤형화장품제작 18 www.iitp.kr
ICT 신기술 라. 삼성전자삼성전자는갤럭시 S9과 S9+ 의인공지능플랫폼 빅스비비전 에서아모레퍼시픽과손잡고메이크업시뮬레이션서비스를선보이고있다. 메이크업모드를선택한후카메라를얼굴에갖다대면다양한메이크업제품을가상으로써볼수있다. 마. 코웨이코웨이는흔히정수기업체로알고있지만 리엔케이 브랜드로화장품산업에뛰어든중견업체이다. 정수기기술을활용한깨끗한물을기반으로만든화장품이라는이미지를내세우고있는데, 아마존의인공지능음성인식플랫폼인 Alexa < 자료 > 머니투데이, 2018. 3. 27. [ 그림 12] 빅스비메이크업시뮬레이션 와협업하여 AI 기능을가진콤팩트를출시할예정이다. 이제품은날씨등외부환경과고객의피부상태를고려해맞춤화장품을제안하는것으로, 콤팩트케이스에외부환경정보를담은액정화면과센서를부착하고인공지능과연동하여스마트폰애플리케이션을통해상황에맞는화장법을고객에게제공한다. 바. 컬러스 2018년 8월론칭한스타트업으로개개인의피부타입과생활패턴, 식습관, 외부환경을분석하여사용자에게최적화된제품과서비스를제공하는인공지능맞춤화장품브랜드이다. 인공지능안면인식기술은현재의피부상태뿐만아니라미래의피부증상및노화정도를예측하여제공한다. 이를통해피부상태와계절변화요소 ( 온도, 미세먼지, 자외선등 ) 를반영한 7,440만개의스킨코드가생성되어소비자개개인에게전성분과텍스처등이모두다른화장품으로제조하여서비스를제공한다. IV. 뷰티 -ICT 시장의경쟁력확보방안 앞에서살펴본것처럼국내외뷰티시장은기존의화장품원천소재개발과더불어사용자편의성 을높이고 개인화 시대에걸맞게다양한서비스를개발하는데에도많은노력을기울이고있다. 특히, 뷰티 -ICT 기술은화장품브랜드의매출과직결되는사항이라모든기업들이연구개발에 정보통신기술진흥센터 19
주간기술동향 2018. 10. 24. 힘을쏟고있다. 가상현실, 인공지능, 빅데이터등다양한기술을기반으로한뷰티-ICT 기술은앞으로도새로운시장을창출하게될것이다. 타산업보다높은성장률을보이는뷰티산업에 ICT 기술을접목하려는노력은고부가가치산업을통해수출증대와더불어연관산업의일자리창출에도기여할것이다. 그렇다면이러한시장의태동기에우리는국제경쟁력을높이기위해어떤분야에집중할것인지를고민해볼필요가있다. 다른경쟁국가에비해 ICT 기술과인터넷환경기반이뛰어난이점을최대한살려, 해외기술개발동향을추종하는추격자의입장에서오히려선도하는입장으로생각을바꾸어야할시점이다. 첫번째로 ICT 분야에서활발하게개발되는가상현실 (AR, VR, MR 등 ) 과인공지능 (AI) 기술을접목하여새로운서비스기술을개발해야한다. 두번째로 ICT 기업이개발을주도하게되면불필요한기능까지탑재하게되어실제소비자가피로감을가질수있으므로화장품관련기업들의주도로 ICT 기업과협업하여소비자의피로도가낮고손쉽게사용할수있는기술을개발해야한다. 세번째로 2018년에새로이등장한 맞춤형화장품 시장에적극적으로뛰어들어야한다. 전세계의흐름은 개인화 시대에접어들었고, ICT 기술을활용한개개인의피부특성과거주지역의환경에맞는소비자개개인의유일한화장품은소비자자신의 자기애 와더불어자신의가치를상승시키는작용을하게된다. 이를통해고부가가치산업으로의진입이가능하게된다. 좋은원료의개발과더불어개인피부특성에맞는소재, 색상등을반영한나만의화장품을제공할수있어야한다. 가치상승을위해서는 3D프린터기술을활용한나만의용기와디자인까지제공한다면세계시장에서도경쟁력이있을것이다. 네번째로현정부가 2019년부터 빅데이터 기술에막대한투자를계획하고있으므로, 이를바탕으로개인별피부특성을 DB화하여축적을한다면소비자에게최적화된뷰티솔루션을제공할수있게될것이다. 이렇게축적된 DB를바탕으로세계시장을대상으로범용화장품과더불어개인맞춤형화장품의진출이가능해질것이다. 다섯번째로화장품관련뷰티산업의성장성등을고려하여 ICT 분류체계및기술수준조사를할때별도의분야로채택할필요가있다. 또한, 정부관련부처의적극적인연구개발지원을바탕으로빠르게뷰티-ICT 시장의경쟁력을갖추어야한다. 해외공룡기업과달리상대적으로열악한국내기업이화장품소재개발이외에투자할여력이크지않은현실을반영해야한다. 20 www.iitp.kr
ICT 신기술 V. 맺음말 사물인터넷, 가상현실, 인공지능등 ICT 관련기술의산업체도입은경쟁에서살아남기위한필연적인선택이다. 또한, 5G, 블록체인등의기술이결합되면서시장의파급효과는추정조차불가능할정도이다. 이러한기술적변화와더불어 개인화, 고령화 시대에접어드는사회적변화의소용돌이속에서산업체가어떻게적응하고새로운서비스를기획해내느냐가생존의키가될것이며, 이러한상황에서특히뷰티-ICT 분야는고부가가치의커다란미래먹거리가될소지가크다. 따라서뷰티-ICT 분야의가치를어떻게증진시킬지를관련된구성원모두가함께연구한다면자원이없는우리나라가재도약할수있는기회가될것이다. 우리나라는현재실업률과일자리창출, 저출산등당면한시대적고민을헤쳐나가기위해새로운산업을부흥시켜보다나은일자리를창출해야하는상황에처해있다. 이에따라뷰티산업의특성상다양한분야의많은사람이필요하다는측면을고려하여, 지금부터라도뷰티-ICT 분야의추격자가아닌선도자가될수있도록모든관계자의혜안을모아야할것이다. 또한, 정부는이러한기술변화와사회변화를인지하고시장창출을위한관련된규제를혁파하고산업체가시장에서경쟁력을가질수있도록지원해야할것이다. [ 참고문헌 ] [1] Gartner, Top 10 Strategic Technology Trends, 연도별각호 [2] McKinsey Global Institute, The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, 2015. 6. [3] 한국보건산업진흥원, 2017 화장품산업분석보고서 (2017-87), 2017. 12. 31. 정보통신기술진흥센터 21