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KIEP - KOTRA

KIEP-KOTRA 유망국가산업연구 13-04 전략지역심층연구 13-24 연구자료 13-32 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차 인쇄 2013년 12월 26일발행 2013년 12월 30일발행인이일형발행처대외경제정책연구원주소서울시서초구양재대로 246 전화 02) 3460-1179 팩스 02) 3460-7777 http://www.kiep.go.kr c 2013 KIEP 정가 10,000원 ISBN 978-89-322-2376-6 94320 978-89-322-2064-2( 세트 )

KIEP - KOTRA 유망국가산업연구 13-04 전략지역심층연구 13-24 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차 김진오 박미숙 유성준

머리말 2013년우리나라는선진국재정위기와중국을비롯한신흥국의경제성장둔화등에도불구하고 2010년에이어 3년연속무역 1조달러를달성하고사상최대의무역흑자, 최대수출을기록하여전례없는놀라운성장을이룩하였습니다. 하지만최근신흥국의기술추격이빨라지고, 미국 EU 등을비롯한거대경제권의 FTA 추진으로급변하는무역환경속에서우리경제가제2의도약을이루기위해서는그어느때보다효과적인해외시장진출전략과대외협력방안이필요합니다. 국내최고싱크탱크인 KIEP( 대외경제정책연구원 ) 와무역 투자분야에서생생한해외시장정보생산에주력해온 KOTRA( 대한무역투자진흥공사 ) 는지난 2006년부터 KIEP-KOTRA 유망국가산업연구 시리즈를발간해오고있습니다. 성장속도가빠른신흥시장의산업을분석하여우리업계의진출대상산업선정과진출방안수립을지원하는 KIEP-KOTRA 유망국가산업연구 시리즈는현재까지총 35개국 41편이발간되었으며, 국가별로유망산업을선정하여해당산업의성장가능성을전망하는한편우리기업의경쟁력을감안한실질적인진출방안을제시하고있습니다. ⅱ 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

특히금년에는방글라데시 에콰도르 카타르 탄자니아 4편을신규발간하는한편, 기발간된말레이시아 러시아 폴란드 3개국에대해그간의변화내용을반영한개정판도발간하였습니다. 더불어이번시리즈에서는자동차 IT 석유화학등우리의주력수출산업뿐만아니라바이오에너지 의료등신성장산업도새로포함시켜이들떠오르는산업에대한우리기업의진출을지원하고자노력하였습니다. 아무쪼록해외산업동향에대한분석자료가흔치않은현실에서 KIEP-KOTRA 유망국가산업연구 시리즈가해외시장진출에관심있는우리기업에훌륭한길잡이가될수있기를기대합니다. 아울러이자료가나오기까지정보수집과집필에수고하신 KIEP 담당연구진및 KOTRA 해외무역관여러분께감사의말씀을드립니다. 2013 년 12 월 대외경제정책연구원장이일형 KOTRA 사장오영호 머리말 ⅲ

국문요약 에콰도르는 GDP 기준으로볼때중남미지역 8위에해당하는경제소국이지만석유, 금, 은, 동등의천연자원과생물자원이풍부한자원보유국이다. 비록 2007년집권한코레아정부가좌파성향의경제및산업정책을펼치고있지만무역과투자등에서는개방정책을지향하고있다. 최근에콰도르는글로벌금융위기이후주요수출품인석유의국제가격하락과석유부문투자위축으로 2008년말에채무불이행을선언하기도했지만, 코레아정부의외채상환주력과신헌법에기초한국가주도의내부지향적경제발전전략추진을바탕으로정치적안정과빠른경제성장을기록하고있다. 특히에콰도르는최근 10년간 (2003~12 년 ) 중남미지역의평균경제성장률 (3.8%) 을상회하는 4.6% 의성장률을기록했는데, 2012년말주요글로벌금융기관인 HSBC에의하여 2050년까지 5% 대의고성장을달성할전세계 26개국가에 ⅳ 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

선정되는등향후발전잠재력에서도높게평가받고있다. 한국과에콰도르는 1962년수교이후우호협력관계를유지하고있지만, 에콰도르의정치및경제적불안정과상호이해부족으로긴밀한경제협력관계를구축하지못했다. 그러나최근신시장개척에대한한국정부및기업들의적극적인노력과한국을국가발전의모범사례로주목하는에콰도르의관심이교차하면서양국간관계는한층발전중이다. 이에에콰도르전반에대한정보확보의중요성이동시에제고되고있는바, 그일환으로본연구는유망산업으로선정한에콰도르의플랜트건설산업과자동차및자동차부품산업을심층적으로분석한후양국간협력및진출방안을제시하고자노력했다. 제2장에서는에콰도르의산업환경을전반적으로조명하는차원으로경제동향및향후전망을서술하고, 산업구조, 국가경제발전전략및산업육성정책, 그리고외국인직접투자동향등을살펴보았다. 제3장과제4장은각각본연구의핵심관심사인플랜트건설산업과자동차및자동차부품산업을개황, 육성정책, 외국기업진출현황및전략, 성장잠재력등을통해분석하였고, 제5장에서는한국과에콰도르간의산업협력현황평가와제3장및제4장의유망산업별분석을기반으로협력방향및진출방안을제안하였다. 국문요약 ⅴ

먼저한국 에콰도르경제관계를분석한결과, 교역에서는한국이에콰도르로자동차및부품, 석유화학제품등을수출하고에콰도르가수산물등의 1차산품을소량수출하는형태로이루어지고있다. 양국이세계시장에서수출경쟁력을가진제품중일부만이양국간에거래되고있는가운데그나마소규모이거나또는전혀거래되지않는경우가대부분이었다. 따라서양국은각각보유한수출경쟁력을양국간거래에충분히활용하고있지못하기때문에향후교역증가잠재력이높다고판단되었다. 양국간투자도시작단계이면서한국이일방적으로진출하는특징을보이고있고, 기진출사례도건설부문등특정업종에편중된경향을보였다. 그럼에도불구하고한국과에콰도르는협력확대를위한각종기반을이미구축하고있고, 산업을포함한다양한분야에서협력성과를거두고있다. 이에각종협력사업들이더욱내실있게추진되도록아이디어를제공하는측면에서비전통수출품목발굴, 수입상품발굴및수입구매단파견, 대에콰도르수입규제강화지양, 무역협정체결등의교역증진방안을, 에콰도르의환경정책을반영한친환경녹색산업협력강화, 에콰도르정부조달사업참여확대, 대형프로젝트수주지원을위한공공금융기관의지원확대등산업협력제고방안을제시했다. ⅵ 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

한편에콰도르는국가경제발전촉진의일환으로대규모플랜트건설을추진하고있는데, 특히정부가중점적으로추진하는프로젝트의비중이크고외국기업의참여도가높은전력과정유 석유화학의중요성이높다. 국가경제에서높은비중을담당하는석유가스산업의부가가치를제고시키기위해정유공장확장및개보수와신규정유공장건설을추진하고, 산업활동의기본이되는전력공급을안정화 확대하기위해발전설비확충과효율성제고에노력하고있기때문이다. 또한플랜트건설부문은에콰도르의능력측면에서자본과기술부족으로외국기업의진출을필요로하고있어그중요성이한층높다. 이에본연구에서는전력부문협력및진출방안으로중소규모신재생에너지활용발전프로젝트참여, 공기업및지방정부발주발전프로젝트진출, 에콰도르와우호국인쿠바를활용한진출, IDB의한국신탁기금활용, 선제적인사업발굴및진출, 에너지효율성제고프로젝트진출등을제시했다. 그리고정유와석유화학부문에서의협력및진출방안으로는중국기업과의공동진출과탈황설비프로젝트에대한사전적인대응을주문했다. 마지막으로에콰도르의자동차산업은 CKD를활용한생산과소규모내수및수출시장을특징으로한다. 자동차부품생산도소규모내수시장과철강, 석유화학제품등원자재의높은생산 국문요약 ⅶ

비용, 기초산업부족등의요인으로규모가크지않다. 그러나 CKD 국산화율제고와완성차수입쿼터제등의국내산업진흥정책과안데스공동체및남미시장통합등에따른주변시장진출기회확대등은에콰도르자동차산업의성장잠재력을제고시키고있다. 그러나에콰도르의자동차산업환경과글로벌자동차산업의환경변화를감안하면한국기업들이에콰도르자동차산업에직접진출하는방안을선택하기는어려운실정이다. 특히한국의주요자동차업체들은이미미국과브라질에미주시장을겨냥한생산기지를확보한상태이고, 핵심소비시장을대상으로추가적인직접투자진출을계획하고있기때문이다. 이에본연구는자동차산업에서가장현실성이높은협력방안으로 CKD 확대및 CKD 업체와의협력강화를통한추가적인완성차수입쿼터확보, 친환경자동차수출확대, 현지자동차부품생산을위한자동차부품설비및관련기술수출, 자동차부품기업의직접투자진출, 현지자동차및부품제조업체와의부품개발용기술협력추진, 자동차산업관련기술인력교류및역량개발지원등을제안했다. ⅷ 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

KIEP - KOTRA 유망국가산업연구 13-04 머리말 국문요약 ⅱ ⅳ Ⅰ. 서론 Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 1. 경제동향및전망 13 2. 산업구조의특징 17 3. 주요경제개발계획및산업육성정책 29 가. 국가개발계획 29 나. 주요산업정책 34 4. 외국인직접투자 42 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 1. 산업개황 51 가. 전력 52 나. 정유 석유화학 61 2. 주요육성정책 69

가. 전력 69 나. 정유 석유화학 77 3. 외국기업의진출현황및전략 80 4. 향후성장잠재력 83 가. 전력 83 나. 정유 석유화학 85 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 1. 산업개황 91 가. 산업구조및생산능력 94 나. 내수현황 107 다. 교역현황 114 2. 산업육성정책 127 가. 안데스자동차협정 129 나. 자동차수입쿼터제 132 3. 외국기업의진출현황과국내기업 투자계획 138 4. 자동차산업의경쟁력및전망 141

Ⅴ. 에콰도르와의산업협력현황및진출방안 1. 산업협력현황및평가 149 가. 무역 149 나. 투자 154 다. 산업경쟁력분석및산업협력평가 157 라. 한국 에콰도르산업협력방안 164 2. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업협력방향및진출방안 172 가. 한국의진출현황 172 나. 협력방향및진출방안 175 3. 자동차산업협력방향및진출방안 183 가. 한국의진출현황 183 나. 협력방향및진출방안 186 참고문헌 191 부록 1. 경제정책어젠다 2011-2013 부문별주요목표및전략 199

2. 생산변화어젠다 2011-2013 부문별 주요정책 204 3. 에콰도르주요기관별연락처 207 4. 에콰도르주요자동차업체별연락처 209

표차례 표 2-1 에콰도르의주요거시경제지표 추이 16 표 2-2 산업별 GDP 비중추이 22 표 2-3 산업별 GDP 증가률추이 23 표 2-4 통합기초임금 ( 기업순익배당금포함 ) 수준 ( 대기업 =1 기준 ) 24 표 2-5 업종별노동생산성격차추이 26 표 2-6 국가개발계획 (PNBV) 2013~2017 12 대목표 31 표 2-7 표 2-8 표 2-9 중앙정부부처별 ( 부문별 ) 투자방침및계획 32 6 대전략노선별주요산업정책프로그램 39 대에콰도르주요지역별 / 국별 FDI 순유입추이 46 표 3-1 발전설비용량 (2013 년 5 월 ) 55 표 3-2 전력생산량 (2012 년 ) 56 표 3-3 전압별송전선길이 59 표 3-4 에콰도르정유시설현황 63 표 3-5 에콰도르정유처리용량과수요 65 표 3-6 에콰도르의기초석유화학제품 수입 67

표 3-7 에콰도르의 2 차석유화학제품 수입 68 표 3-8 발전소증설계획 71 표 3-9 민간발전을통한신재생에너지발전계획 73 표 3-10 민간재생에너지발전전력에대한정부구매가격 73 표 3-11 민간수력발전전력에대한정부구매가격 74 표 3-12 송전망확대계획 75 표 3-13 태평양정유공장생산계획 79 표 4-1 표 4-2 표 4-3 CKD 생산업체의시기별생산모델현황 96 CKD 생산업체의자동차모델별생산추이 98 에콰도르산업생산부등록자동차부품제조업체 104 표 4-4 CKD 및수입완성차의내수판매 108 표 4-5 연도별 브랜드별자동차판매량 추이 110 표 4-6 차종별연간판매량추이 114 표 4-7 CKD 생산업체의국별수출추이 121

표 4-8 표 4-9 안데스자동차협정의국가및연도별 역내부품사용의무비율 : Category 1 차량 (16 인승이하 승객용, 4.5톤이하화물차량 ) 130 안데스자동차협정의국가및연도별 역내부품사용의무비율 : Category 2a 차량 (16 인승이상 승객용차량 ) 130 표 4-10 안데스자동차협정의국가및연도별 역내부품사용의무비율 : Category 2b 차량 (Category 1, 2a 이외의차량 ) 131 표 4-11 업체별연간수입쿼터 133 표 4-12 차종별연간수입쿼터 135 표 4-13 GM OBB 의현지생산협력희망 자동차부품내역 140 표 4-14 안데스공동체회원국간수입완성차 유통가격비교 143 표 4-15 자동차최소안전규정개정안 144 표 5-1 표 5-2 한국의에콰도르교역에서주요수입품목 152 한국의에콰도르교역에서주요수출품목 152

표 5-3 표 5-4 표 5-5 표 5-6 한국의업종별에콰도르투자 누적액 (2013년 6월기준 ) 157 한국과에콰도르의수출경쟁력 제품 158 에콰도르산업협력환경의 SWOT 161 한국기업의에콰도르플랜트 건설사업수행현황 174 표 5-7 에콰도르자동차부품 (HS 8708) 표 5-8 수입현황 184 메이커별하이브리드차량판매 추이 188 부록표 1-1 금융부문 199 부록표 1-2 대외통상부문 200 부록표 1-3 실물부문 201 부록표 1-4 재정부문 201 부록표 1-5 조세부문 203 부록표 2-1 농수산업관련정책 204 부록표 2-2 공업관련정책 205 부록표 2-3 관광산업관련정책 206

그림차례 그림 2-1 국가개발계획 (PNBV) 2013~2017 공공투자방침및계획 32 그림 2-2 생산변화어젠다기본개념도 38 그림 2-3 대에콰도르 FDI 유출입추이 43 그림 2-4 대에콰도르자본유입유형별 그림 2-5 그림 2-6 FDI 순유입추이 45 대에콰도르업종별 FDI 순유입 추이 45 주요국별대에콰도르 FDI 순유입 누적 (2002~12년) 비중 47 그림 3-1 연도별전력생산량 56 그림 3-2 용도별전력소비 57 그림 3-3 국가송전망 (SNI) 배치 59 그림 3-4 배전전력손실추이 60 그림 3-5 배전전력손실현황 (2010년 12월기준 ) 61 그림 3-6 에콰도르정유공장현황 64 그림 3-7 석유화학제품공정별분류 67 그림 3-8 발전용량확대계획 (2012~16년) 71 그림 3-9 전력공급계획 84 그림 4-1 에콰도르 CKD 생산규모추이 95

그림 4-2 CKD 생산업체별자동차 조립생산추이 98 그림 4-3 연도별자동차판매량 108 그림 4-4 자동차수입추이 115 그림 4-5 주요자동차수입상대국 (2012년기준 ) 115 그림 4-6 메이커별자동차수입추이 116 그림 4-7 차량종류별수입추이 116 그림 4-8 연도별 CKD 수입액추이 117 그림 4-9 차종별 CKD 수입액추이 118 그림 4-10 연도별자동차수출추이 119 그림 4-11 자동차부품및액세서리수출추이 122 그림 4-12 타이어수입추이 123 그림 4-13 국별타이어수입비중 (2012 년 ) 124 그림 4-14 주요제조업체별타이어수입 그림 5-1 그림 5-2 비중 (2012년) 125 한국의중남미수출입 (2012년기준 ) 150 한국의연도별에콰도르 수출입 152

그림 5-3 한국의중남미투자누적액 (2013년 6월기준 ) 155 그림 5-4 한국의연도별에콰도르투자누적액 (2013년 6월기준 ) 156 그림 5-5 전세계와한국의에콰도르투자비교 163

Ⅰ 서론

에콰도르는경제적으로소규모국가이지만 1970년대석유가개발되면서중남미에서는베네수엘라와더불어 OPEC 회원국이되었고, 석유를비롯한주요천연자원개발을통해주요자원부국이되었다. 즉에콰도르는석유자원이외에금, 은, 구리, 니켈, 유연탄, 아연등의금속광물과경석, 고령토, 규석, 석회석, 인산염, 정석등의비금속광물, 그리고진화론의발원지답게풍부하게보유한생물자원을바탕으로국가발전에매진하고있다. 특히 2000년대들어천연자원의이용은기존의 1차적인채굴과수출을통해서가아니라생산한원자재를가공하여산업화함으로써성장잠재력을극대화하려는전략에맞추고있다. 그러나자원에기초한높은발전잠재력에도불구하고에콰도르는 2007년급진좌파성향의코레아 (Rafael Correa, 2007년 ~ 현재 ) 대통령집권이후글로벌금융위기와경기침체의여파로 Ⅰ. 서론 3

국가채무디폴트선언, 석유, 광물등주요산업의국유화정책등좌파정책으로인해정치 경제적리스크가높은시장으로인식되고있다. 특히좌파정책은 1999년의정치및경제적위기를극복하면서쌓아온경제성장과대외신인도를급격하게악화시켰다. 그럼에도불구하고에콰도르는코레아대통령집권이후불안했던정국이빠르게안정되고, 석유를비롯한 1차산품붐에힘입은수출증가로중남미국가중에서도빠른성장세를기록하고있다. 최근 10년간 (2003~12년) 에콰도르는중남미지역의평균경제성장률 (3.8%) 을상회하는 4.6% 의성장률을기록하였고, 2012년말주요글로벌금융기관인 HSBC에의하여 2050년까지 5% 대의고성장을달성할전세계 26개국가에선정되는등향후발전잠재력에서도높게평가받고있다. 한편한국과에콰도르는 1962년수교이후외교및경제적으로우호협력관계를유지해왔지만, 최근코레아정부등장시점에나타났듯이에콰도르에대한정제되지않은불신과불안감으로인하여실질적인경제협력관계를확대하는데한계를보였다. 즉만성적인재정적자, 원자재의존경제구조, 외환시장불안, 인플레이션등과거에콰도르경제체질의불건전성에더해진정치불안, 잦은정책변경, 부패, 노동시장의경직성등과같은 4 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

부정적인이미지는에콰도르와의교역이나투자진출을저해하는요인이되었다. 그러나중남미지역에서에콰도르와같은정치및경제적특성을지닌국가들이틈새시장으로부상하고, 한국정부및기업들의적극적인관계강화시도가성과를거두면서한국과에콰도르의관계는한층긴밀해지고있다. 특히한국을에콰도르의발전모델로삼아학습하고, 한국기업의기술력을인정하여에콰도르에대한투자진출확대및기술이전을적극희망해온코레아대통령이 2010년 9월방한한이후에너지 플랜트, 전자정부, 과학 기술등의분야에서양국간협력은크게확대되고있다. 전자정부 ( 전자통관시스템구축및 dbrain 기술전수 MOU), 농업프로젝트, 1) 개발경험공유사업 (KSP) 을통한경제정책컨설팅, 야차이 (Yachay) 지식기반도시사업, 2) KOICA의 ODA 사업 3) 등정부차원의사업뿐만아니라우리기업들의코레아정부가적극추진하고있는석유화학, 4) 전력 5) 등국가산업화 1) 2012 년 8 월해외농업기술센터개소를통해농업기술개발을지원하고있다. 2) 2012~35 년장기신도시건설사업으로서교육 과학기술및산학연계를강조한 송도신도시 + 대덕연구단지 를모델로추진중인데, 인천경제자유구역청이 1 단계마스터플랜작성사업에참여하여마무리단계에있다. 3) 양국간녹색성장협력방안으로생물다양성의보고인갈라파고스섬에무상원조로태양광발전소를건립중이다. 4) 2009 년 SK 건설의에스메랄다스정유공장보수공사및 2010 년마나비정유공장신설기본설계를수주한바있다. 5) 현대중공업마나비화력발전소건설사례이다. Ⅰ. 서론 5

과정에서추진되는프로젝트의수주와투자진출 6) 은대표적인협력사례들이다. 이처럼중남미지역에서에콰도르의국제정치적및경제적중요성은제고되고, 한국과의외교및경제협력관계가심화되고있다는측면에서에콰도르전반에대한정보의중요성도높아지고있다. 그러나에콰도르주재한국대사관및 KOTRA가제공하는국가및시장정보와인터넷을중심으로제공되는여행정보를제외할경우에콰도르경제는물론국가전반에대한전문적인연구보고서는전무한실정이다. 최근대외경제정책연구원이수행한다음 3건의연구과제와한국개발원이주관한지식공유사업 (KSP) 결과보고서는에콰도르를이해하는데다소도움이될수있지만, 그연구목적이특정주제에한정되어있어본연구가추진하는산업에대한이해를제고시키는데한계가있다. 먼저 3국 ( 에콰도르, 볼리비아, 베네수엘라 ) 자원개발법비교연구 ( 정경원외 2011) 는안데스 3국의자원개발법분석및소개에연구목적을두고서문헌연구및현지조사를통해안데스 3 국의자원현황및자원정책, 자원개발주요기관및권한, 자원개발법주요법제분석등에중점을둔연구를시행하였다. 6) 2011 년포스코건설의현지플랜트시공업체인 CMI Santos M&A 가대표적인협력사례이다. 6 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

안데스자원부국과의경제협력확대방안 : 베네수엘라, 에콰도르, 볼리비아를중심으로 ( 권기수외 2012) 는높은자원개발잠재력을지니고있는한편으로상대적으로높은정치및경제적위험도로인해한국민간부문의적극적인진출이이루어지지못하고있는베네수엘라, 에콰도르, 볼리비아등안데스국가들과의실질적인경제협력제고방안을제시하고있다. 연구내용가운데에콰도르국가개발계획분석을통한유망협력분야도출이라는시도는본연구의 2장과유사하지만, 2013년에 3기코레아정부가출범함으로써경제정책내용이일부변화되거나심화될여지가있어재검토해볼필요성이높다. 중남미의개발수요와한국의분야별 ODA 추진방안 ( 권기수외 2012) 은정량적분석을통해에콰도르를비롯한중남미지역의우선개발협력상대국과분야를확인하고, 그결과를바탕으로구체적인 ODA 확대방안을제시했다. 즉 ODA라는특정주제를통해중남미전체를이해하고자했다는측면에서연구내용과범위가본연구와는관련성이낮다고판단된다. 마지막으로 2011년경제발전경험공유사업 (KSP) 으로추진된에콰도르프로젝트는국가개발전략의목표를달성하는데기여할수출진흥, 산업화, 역량제고를위한정책컨설팅보고서 7) 를에콰도르정부에제공했다는측면에서 7) Ministry of Strategy and Finance, KDI and Center for International Economic Ⅰ. 서론 7

차별성이있다. 이러한에콰도르에대한부족한연구성과를보완하고, 특히에콰도르산업에대한이해를제고시키기위하여본연구를시도했다. 본연구는성장잠재력이높고우리기업의진출여지가남아있는에콰도르의유망산업을선정해심층적으로분석하여정부차원의산업협력방안과기업차원의진출방안을제시하는데목적을두었다. 연구대상유망산업은공동연구기관인 KOTRA 와현지진출기업을대상으로한사전설문조사를토대로플랜트건설산업과자동차및자동차부품산업을선정하였다. 이외에도유망산업선정에는에콰도르국가개발기획부 (SENPLADES) 가제시한 14대전략부문및고부가가치수출촉진, 고용창출, 선별적수입대체전략등을제시한국가개발계획의주요정책목표에부합하고, 경제정책조정부 (MCPE) 의 경제정책어젠다 (Agenda de la Política Económica para el Buen Vivir 2011~13) 와생산고용경쟁력조정부 (MCPEC) 의 생산변화어젠다 (Agenda para la Transformación Productiva 2010~13) 등의목표달성에기여할수있는조건을지닌산업을검토한결과이기도한다. 특히 KSP 사업결과에따르면유망산업으로선정된양산업은중장기적인육성산업에포함되었기에유망수출산업으로육성해야할대상으로볼수 Studies(2012). 8 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

있고, 이는향후한국기업의진출가능성이높음을의미한다. 이에에콰도르산업연구성과는대에콰도르산업협력확대를위한방향과방안을제시한다는점에서정책이나기업경영의사결정과정의참고자료로유용하게활용될수있을것으로판단된다. 본연구의주요내용으로는먼저, 최근경제및산업구조의변화와에콰도르정부의국가개발계획및주요산업정책을분석한다. 에콰도르의거시경제동향및전망분석, 안정적성장에따른산업구조의변화와 2007년코레아정부집권이후추진되고있는국가개발계획및각종산업육성정책에대한심층적인분석은국가리스크에대한의구심을완화하고, 성장잠재력을평가하여유망산업을개발하는데도움이될것이다. 둘째, 에콰도르경제의성장동력인플랜트산업의발전잠재력, 주요외국기업의진출전략, 정부의육성정책등을다각도로분석하여우리정부및민간기업차원의협력및진출방안을발굴하여제시한다. 셋째, 에콰도르정부가수입대체산업화전략의일환으로적극적으로육성하고있는자동차및자동차부품산업의성장잠재력, 주요육성정책, 주요외국기업의진출전략등을다각도로분석한다. 특히에콰도르의적극적인정책으로진출가능성이높은한국자동차부품기업의에콰도르기술수출확대와이를위한정부차원의지원확대방안도출에주력한다. 마지막으로에콰 Ⅰ. 서론 9

도르와의산업협력현황을무역, 투자, 산업협력 ( 플랜트건설, 자동차및자동차부품등 ) 등으로나누어분석하여향후개선방향을제시한다. 그리고비교우위지수를활용해에콰도르시장에서해당산업의경쟁력분석을시도한다. 또한에콰도르와의산업협력환경을분석하기위해국내외에콰도르전문가, 현지진출기업등을대상으로심층면접조사를실시하여그결과를바탕으로에콰도르비즈니스환경에대한 SWOT 분석을시도하는등에콰도르와의산업협력환경을다각도로분석한다. 이와같은연구계획을충실하게수행하기위한연구방법으로는국내외문헌조사및분석을통한정성적방법을활용했다. 최근에콰도르의경제현황, 산업구조및산업정책, 플랜트건설산업, 자동차및자동차부품산업등에대한연구는에콰도르현지기관의 1차문헌및전문컨설팅기관의자료를입수해우선적으로수행했다. 그리고문헌조사의한계극복과현지밀착형조사를수행하기위하여현지사정에정통한 KOTRA와공동연구를수행하고, 에콰도르정부부처, 기업, 산업협회를비롯하여에콰도르진출한국기업관계자들과의심층면담을통해확보한자료들을연구에활용했다. 10 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

Ⅱ 산업구조와산업육성정책 1. 경제동향및전망 2. 산업구조의특징 3. 주요경제개발계획및산업육성정책 4. 외국인직접투자

1 경제동향및전망 에콰도르는소규모경제국이면서좌파성향의경제및산업정책에도불구하고무역및투자등에서는대외적으로상당히개방적인특징을지닌다. 그러나소규모개방경제라는특징이야기하는문제이기도하면서동시에 1차산업에크게의존적인경제구조로인하여에콰도르경제는글로벌경기변동과자연재해등에크게취약한측면을보였다. 즉에콰도르의경제사는반복되는경제위기, 2008년의글로벌금융위기와같은대외적충격이야기하는도전들을극복하는과정으로점철되어있다. 물론정치및사회적불안이나부적절한경제정책으로인한경제위기도다양하게경험했다. 그럼에도불구하고에콰도르는 2000년대 Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 13

들어신자유주의정책하의구조조정시기를벗어난후글로벌경기활성화에편성하여글로벌금융위기발생으로세계경제가침체된 2008년까지고성장시기를경험했다. 예를들면 2002~06년사이 5년간에콰도르경제성장률은연평균 5.5% 를기록하였고, 2008년에는 6.4% 로제고되었다. 글로벌금융위기후폭풍으로글로벌경기가급격하게침체하면서주요수출품인석유의국제가격하락과석유생산부문에대한투자위축 ( 외국인투자포함 ) 등으로 2009년경제성장률은 0.6% 로급락하고, 재정수입의 25~30% 를차지하는석유의수출감소로재정은악화되었으며, 수출및외국인투자감소와해외송금감소에따른외환유입감소로 1997년 Brady 채권디폴트에이어 2008년말에다시국가채무불이행을선언하게되었다. 1980년대외채위기해결방안으로마련된 1993년의 브래디플랜 (Brady Plan) 이후국가채무불이행 ( 디폴트 ) 문제는지난 20년간의에콰도르경제사에서핵심주제가되었다. 코레아정부는하락한국제신인도를회복하기위하여외채상환에주력하는한편으로 2008년신헌법을기초로마련된국가개발계획에입각한내부지향적경제발전전략을적극추진함으로써성장회복을위한발판을마련했다. 신자유주의경제정책시기에는수용하기쉽지않았던수출진흥, 수입축소, 수입대체전략, 생산성향상에 14 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

입각한투자정책등과더불어중소기업육성정책, 공공인프라확충등전략분야에대한국가의개입이강화되었다. 이와같은국가주도적인경제및산업정책은국제석유가격회복, 공공인프라투자를통한경기부양, 내수진작등과더불어경제성장을회복시키는토대가되었고, 2000년미국달러의공식화폐도입 ( 달러라이제이션 ) 은경제정책에서의주권행사제약이라는한계에도불구하고국가경제의조기안정과경제성장회복에기여했다. 즉경제성장률은 2011년 7.8% 로최고치를기록했다. 비록글로벌경기회복지연, 국제유가안정세, 단발성의경기부양효과등국내외적으로경기호전을제약하는요인들로인하여 2012년 5.1% 에그친경제성장률은 2013년과 2014년에각각 4.0% 로더욱둔화될전망이다. 8) 그러나에너지산업국유화및반기업적경제정책으로야기된부정적인국제사회의평가를반전시킬수있는정책적선회가이루어지거나선진국을시작으로하는글로벌경기회복이가속화되면대국민지지도가높은코레아정부는 2015년부터는 2000년대중반의고성장추세를다시회복할수있을것이다. 8) IMF(2013), p. 69. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 15

표 2-1 에콰도르의주요거시경제지표추이 지표단위 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 인구백만명 14.3 14.5 14.8 15.0 15.2 15.5 명목 GDP 십억달러 51.0 61.8 62.5 67.5 76.8 84.0 실질 GDP 성장률 % 2.2 6.4 0.6 3.0 7.8 5.1 1 인당 GDP( 명목 ) 달러 3,575 4,256 4,237 4,501 5,035 5,425 소비자물가상승률 % 2.3 8.4 5.2 3.6 4.5 5.1 실업률 % 7.4 6.9 8.5 7.6 6.0 5.2 재정적자 GDP 대비 % 1.9 0.5-3.6-1.4 0.0-1.1 무역수지백만달러 1,426 1,266-208 -1,789-623 -193 상품수출백만달러 14,321 18,818 13,863 17,490 22,322 23,848 상품수입 백만달러 12,895 17,552 14,071 19,279 22,946 24,041 경상수지 GDP 대비 % 3.8 2.7 0.1-2.6-0.7-0.2 백만달러 1,885 1,756 297-1,608-225 -158 FDI 유입 ( 순 ) 백만달러 194 1,058 308 163 641 591 해외송금 ( 유입 ) 백만달러 3,335 3,083 2,666 2,591 2,672 2,446 외채 ( 공공 + 민간 ) GDP 대비 % 34.3 27.4 22.0 20.7 20.0 19.1 백만달러 17,472 16,960 11,491 13,975 15,324 16,031 외환보유액 백만달러 3,521 4,473 3,792 2,622 2,958 2,482 자료 : Banco Central del Ecuador(2013a), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15); Banco Central del Ecuador(2013b), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 16). 16 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

2 산업구조의특징 에콰도르는카카오, 바나나등식민시대유산인농산물수출경제시대에서 1972년부터석유시대로진입했지만, 국가경제및생산체제를소득창출의주요원천인석유및가스산업개발에연계시켜지속적으로의존하는단작물 ( 상품 ) 수출경제구조를벗어나지못했다. 그리고병행하여 1950년대부터수입대체산업화모델을국가발전전략으로채택하여시행했지만, 높은경쟁력의고부가가치산업구조를지닌국가경제로발전시키는데한계를보였다. 특히석유산업중심의산업구조에서탈피하여다양한산업간조화로운생산체인을구축하지는못했다. 중남미지역다른국가에서처럼 1982년에외채위기가발발하 Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 17

면서수입대체산업화전략이실패한모델로판정되자에콰도르는경제정책을급진적으로전환하고새로운발전모델을채택했다. 바로신자유주의에입각한구조조정프로그램 (Programa de Ajuste Estructural) 이었다. 구조조정프로그램은경제및사회적진보를위한주된요건으로고려되었던거시경제적균형회복을목적으로시행되었기때문에재정건전화, 국제수지불균형교정, 외채부담축소, 수입억제, 만성적인인플레이션인하등을위한엄격한긴축프로그램들이포함되었다. 9) 이와같은구조조정프로그램의또다른측면으로에콰도르는 1990년대들어가용자원을효율적으로재할당하는구조개혁을실시했는데, 국가의가격통제정책을축소하는대신공급과수요로결정되는시장에맡김으로써국제시장에서상품의경쟁력제고를모색했다. 또한민영화를추진하고, 금리와환율결정권을시장에부여하며, 민간재산권확립, 노동시장규제완화, 관세인하등을통해외국인투자유치를위한우호적인환경을조성했다. 10) 즉공공부문의과도한통제와생산활동흡수가경제침체의원인으로평가되자국가가담당하던역할은상당부분축소하면서경제개방을가속화한것이다. 9) Uquillas(2008), p. 5. 10) Ibid., p. 5. 18 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그러나구조개혁과개방에도불구하고 1990년대중반이후 10 년간에콰도르는정치및경제적불안정을반복적으로겪었고, 세계경제의글로벌화추세에서교역조건변동에크게영향을받는석유와 1차상품에의존적인산업구조를유지했다. 즉장기간의불안정은에콰도르로하여금심각한구조적불균형과생산성하락을누적할수밖에없는환경을조성한것이었다. 그리고이와같은에콰도르산업구조의특징은기술력의비대칭으로표현되는대외적격차와생산부문간의현격한생산성차이를특징으로하는대내적격차로나타난다. 이러한특징은 CEPAL(2010) 이중남미지역생산성의특징을연구한결과와동일하다. 즉 CEPAL(2010) 에따르면, 중남미지역은기술혁신및확산능력이선진국보다현저하게부족한 ( 대외적격차 ) 한편, 생산부문간, 각생산부문내부적으로, 그리고국내기업간에생산성격차 ( 대내적격차 ) 를보이는것으로나타났다. 특히대내적격차는구조적불균형으로지칭되기도하는데, 상대적으로낮은생산성을지닌계층에고용이집중되는기업과노동자부문간의비대칭으로도표현된다. 11) 이와같은중남미지역의구조적불균형과격차는 1950~80년사이에점증하고, 잃어버린 10년 (década pérdida) 인 1980년대초부터 21세기글로벌호황기가시작된 2002년사이 11) CEPAL(2010), p. 91. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 19

에는상대적으로생산성이정체하는형태로심화되었다. 12) 이에에콰도르는 2010년브라질에서개최된 13차 UN중남미경제위원회 (ECLAC) 총회에서구조적불균형과심각한대내외격차에대한에콰도르의상황을구체적으로소개하고, 한층조화롭고균형적이며지속가능한생산체제를지향하는구조개혁시행을통한생산변화추진의중요성을피력했다. MCPEC의 생산변화어젠다 (ATP) 는성장, 다각화, 지속가능성및경제사회적포용을제한하는에콰도르의구조적문제가생산집중, 기업자산집중, 저부가가치 1차산업위주의일부상품및서비스공급집중, 그리고무역상대국집중에서비롯된것으로소개하고있다. 이를대내외격차로나누어살펴보면다음과같다. 대외적격차는기술격차와교역집중으로설명된다. 먼저과학기술발전에영향을미치는교육과 R&D에대한공공지출수준이 GDP 대비 1% 와 0.15% 로중남미지역최하위이고, 인구 100만명당고수준의과학자수는 200명이하, 그리고기술자인구는 1,000명당 1.05명으로나타나고있다. 13) 다음으로 2009 년기준으로비록수출품목은 2008년보다 101개 (2000년 1,612 개 ), 신규품목은 280개, 신규시장은 8개증가하여상품및수출 12) Ibid., p. 92. 13) Ibid., pp. 51~53. 20 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

시장에서다각화되었다. 그러나대부분저생산성과저부가가치상품인것으로나타난 3,021개수출품목가운데석유, 석유부산물, 바나나, 새우, 기타수산물등 5대품목이총수출의 74% 를차지했다. 또한총수출에서차지하는석유수출비중 65%, 10대수출시장비중 80%, 미국과유럽연합수출비중 60% 등의수치를참고할경우에콰도르의수출시장다각화수준도매우낮다. 수입의경우에도수출과유사한특징을보이는데, 북미 (NAFTA), 콜롬비아, EU로부터의수입이총수입의약 50% 를차지한다. 이와같은무역집중현상은경제및사회적으로대내격차확대에도영향을미치는데, 중소기업의수출시장접근한계와교역에따른수익이국가생산활동의 80% 이상을차지하는대기업에집중되는현상이대표적이다. 14) 한편에콰도르의경제 사회적대내격차는업종간생산성격차, 고용집중, 임금격차, 생산성격차, 기업수준의격차, 지역별생산집중등에서비롯된다. 첫째, 일반적인경제구조는제조업및서비스업비중이대부분을차지하고 1차산업비중이 10% 포인트이내인데반해, 에콰도르의경우에는 2012년에농축산임수산업비중이 8.4% 를, 그리고석유 ( 정제포함 ) 및광업비중이 11.0% 를기록했다. 15) 비록 2007년과비교할때 1차산업비중이 14) Ibid., pp. 54~56. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 21

지속적으로줄어들고는있지만, 여전히높은수준이다. 또한 2007~12년사이업종별성장률을기준으로보더라도제조업은 4.0% 로 GDP 평균증가율에도미치지못하지만, 수산 ( 새우양식, 11%), 건설업 (10.2%), 전기가스 (9.6%), 통신업 (9.6%), 숙식업 (8.7%) 표 2-2 산업별 GDP 비중추이 ( 단위 : %) 업종 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 농축수산임업 9.3 9.0 9.0 8.9 8.7 8.4 석유 ( 정유 ) 광업 13.5 12.9 12.8 12.0 11.7 11.0 제조업 ( 정유제외 ) 11.9 12.2 12.0 11.9 11.6 11.6 전기 가스 1.1 1.4 1.3 1.2 1.5 1.5 건설업 7.9 8.1 8.2 8.4 9.5 10.3 상업 10.5 10.9 10.4 11.0 10.8 10.6 숙식업 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 교통 통신업 8.7 9.1 9.7 9.6 9.7 9.7 금융서비스 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 전문기술서비스 6.4 6,4 6.2 6.3 6.2 6.2 교육 사회 보건서비스 7.7 7.7 8.2 8.0 7.8 7.8 공공행정서비스 5.5 5.2 5.8 5.8 5.6 5.8 국내서비스 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 기타서비스 8.0 7.7 7.6 7.6 7.4 7.2 기타 4.9 5.1 4.0 4.4 4.6 4.8 GDP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 주 : 2007 년가격기준. 자료 : Banco Central del Ecuador(2013d), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 14) 를참조하여저자작성. 15) Banco Central del Ecuador(2013d), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 14). 22 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

등의성장률은높게나타나업종간생산성격차가다소심하게 나타남을알수있다. 표 2-3 산업별 GDP 증가률추이 ( 단위 : %) 업종 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 6 년평균 농축산임업 4.3 0.8 2.9 1.1 4.6 0.1 1.9 새우양식 1.1 3.9 3.2 18.8 16.9 13.3 11.0 수산업 ( 새우제외 ) -3.9 9.8-11.5-3.7 5.9 3.8 0.6 석유 광업 -7.5 0.0-0.3 0.1 3.6 1.5 1.0 정유 -2.9 8.7 4.2-23.5 12.8-14.0-3.4 제조업 ( 정유제외 ) 4.1 9.2-1.5 2.7 4.7 5.1 4.0 전기 가스 17.1 30.0-10.0 0.6 28.4 4.5 9.6 건설업 1.0 8.8 2.8 4.8 21.6 14.0 10.2 상업 0.2 10.8-3.9 8.1 6.0 3.0 4.7 숙식업 2.1 5.3 8.8 7.5 13.7 8.5 8.7 교통 2.0 5.5 6.5 3.3 7.4 5.7 5.7 통신업 12.3 20.9 8.1 2.0 11.0 7.0 9.6 금융서비스 2.9 6.4 2.4 5.4 11.6 4.2 6.0 전문기술서비스 7.1 6.9-3.0 5.0 6.8 5.0 4.1 교육 사회 보건 4.5 5.7 7.8 0.2 4.7 6.2 4.9 공공행정서비스 6.3 2.0 11.5 2.2 4.7 9.3 5.9 국내서비스 0.1-0.6 16.4 4.2-5.1-12.4 0.1 기타서비스 2.7 2.5 0.1 2.9 4.7 2.3 2.5 기타 7.0 10.0-19.7 10.8 13.9 9.7 4.1 GDP 2.2 6.4 0.6 3.0 7.8 5.1 4.5 주 : 2007년가격기준. 자료 : Banco Central del Ecuador(2013d), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 14) 를활용하여저자 작성. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 23

둘째, 저부가가치업종에전체노동력과저숙련노동력이집중되어있다. 2013년 6월기준으로 127개도시지역을대상으로한업종별고용자료에따르면도소매업 (25.5%), 농축수산임업 (7.8%), 숙식업 (7.8%), 건설업 (6.7%), 교통창고업 (6.7%) 등일반적으로저부가가치업종에포함되는업종들이총고용의약 54.5% 를고용하고있다. 16) 표 2-4 통합기초임금 ( 기업순익배당금포함 ) 수준 ( 대기업 =1 기준 ) 업종초소기업소기업중견기업대기업평균 0.61 0.65 0.76 1.00 농축임업 0.85 0.77 0.65 0.61 수산업 0.96 0.93 0.90 0.72 광업 8.64 4.36 4.70 3.49 제조업 0.96 0.96 0.89 0.98 전기가스수도 - 1.24 1.68 1.45 건설업 0.93 0.99 1.07 0.76 상업 0.97 1.00 0.98 0.97 숙식업 0.80 0.81 0.79 0.58 교통창고 1.08 1.24 1.08 1.51 금융서비스 1.54 1.82 1.69 1.43 부동산서비스 1.10 1.07 0.89 0.71 공공행정 1.16 1.18 1.01 1.07 교육 0.82 0.94 1.24 1.00 사회서비스 0.90 0.98 1.42 0.84 기타서비스 0.96 0.91 0.92 0.82 자료 : Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2010), p. 60. 16) Instituto Nacional de Estadística y Censos(INEC)(2013), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15). 24 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

셋째, 기업규모와업종에따라월평균임금수준이격차를보이고있다. 2009년기준으로초소기업, 소기업, 중소기업의임금은전체업종평균적으로대기업의 61%, 65%, 76% 를기록하고, 기업규모와업종을동시에고려했을경우에는 [ 표 2-4] 처럼상당히복잡한결과를나타내었다. 넷째, 에콰도르경제의또다른구조적불균형은다른국가와비교할때나타나는대외격차로서의낮은노동생산성과국내업종간노동생산성의격차이다. 생산고용경쟁력조정부 (MCPEC) 에따르면, 2008년에콰도르의노동생산성은 1990년대비 0.4%(2012년 18.8%) 증가하여브라질 (26.3%, 2012년 29.4%), 아르헨티나 (59.3%, 2012년 64.9%), 칠레 (60.4%, 2012년 77.8%), 페루 (66.9%, 2012년 109.9%) 보다매우낮은것으로나타나고, 낮은노동생산성은 2005년기준으로 26.2% 라는높은노동빈곤율 ( 하루 2달러이하생활근로자 ) 로나타났다. 17) 그러나 2000년대들어세계경제호황과코레아정부의국가개발계획추진결과로노동생산성이 1990년대비 18.8% 증가하면서노동빈곤율도 2009년 12.1% 로낮아졌는데, 노동빈곤율은페루 (13.5%, 2009년 ) 및베네수엘라 (8.2%, 2006년 ) 와는유사한수준이지만, 칠레 (0.0%, 17) Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2010), p. 62. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 25

2009년 ), 브라질 (5.9%, 2009년 ), 멕시코 (6.5%, 2008년기준 ) 와비교할경우높은수준이다. 18) 한편업종간노동생산성증가율의경우에도광업 (31%), 금융서비스업 (42%), 농업 (14%) 처럼고부가가치업종여부에따라격차가나타났다. 표 2-5 업종별노동생산성격차추이 업종 노동생산액 ( 연간, 달러 / 근로자 ) 생산성지수 2003 년 2006 년 2009 년 2003 년 2006 년 2009 년 3 년평균 변동 (%) 농축수산임업 2,895 3,350 3,763 64 68 71 68 14 광업, 정유 89,352 155,953 135,019 1,967 3,162 2,547 2,559 31 제조업 4,432 4,885 5,417 98 99 102 100 11 전기가스수도 9,333 7,917 8,432 205 161 159 175-4 건설업 5,928 5,923 6,938 131 120 131 127 9 상업 2,428 2,511 2,813 53 51 53 52 8 교통창고 5,495 4,985 5,338 121 101 101 108-1 금융서비스 4,858 8,422 9,340 107 171 176 151 42 공공행정 4,369 5,229 6,190 96 106 117 106 19 기타국내서비스 170 174 181 4 4 3 4 3 기타서비스 7,202 7,222 5,944 159 146 112 139-9 GDP/ 노동자 4,542 4,932 5,301 100 100 100 100 8 자료 : Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2010), p. 63. 18) ILO(2013), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15). 26 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

다섯째, 에콰도르의기업규모별수, 매출액, 근로자수등을살펴보면대내격차의수준이매우심각한상황임을알수있다. 먼저 2008년기준으로수적으로 6% 에불과한대기업이매출액의 78% 를차지하지만고용에서는 58% 를담당하는데그쳤다. 반면중소기업의경우기업수는 94% 에달하나매출액은 22% 에불과하고, 고용은 42% 를담당한다. 특히고용비중의차이는에콰도르의높은노동빈곤율과낮은노동생산성이발생하는원인을알수있는기초가된다. 그리고기업자산에대한대주주지배력도 1인주주 (72%), 3인주주 (85%), 5인주주 (92%) 등으로매우높은가운데, 업종별로는담배, 카카오, 자동차, 석유등에서소유구조가매우집중되어있고, 다음으로는은행, 목재업, 과일및채소가공업등이높으며, 화훼, 바나나, 섬유, 도매업, 건설등은상대적으로낮게나타났다. 한편이러한소유구조의집중도와매출액규모는수익률수준과비례관계에있는것으로나타났다. 19) 마지막으로중요한에콰도르의구조적불균형은지역별생산격차에서나타나는데, 이는경제활동이대부분도시를중심으로이루어진결과이다. 즉역사적으로에콰도르의기업활동은농축 19) Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2010), op. cit., pp. 64~66. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 27

산부문을제외하고는대부분키토, 과야킬, 쿠엔카등 3대도시를중심으로발전해왔고, 그결과이대도시들이입지한 3개州 (Guayas, Pichincha, Azuay) 에기업 6만 3,471개가운데 86%(5만 4,945개, 2008년기준 ) 가집중된것으로나타났다. 비록전술한 3개州에입지한기업의각 59%, 63%, 그리고 61% 가중소기업이라는특징이있지만, 각 6.6%, 9.7%, 그리고 11.2% 는제조업체라는특징도지니고있다. 20) 이러한기업의입지결과는지역별 R&D 투자를집중시키는결과로이어져국내적기술격차를지방별로야기했다. 20) Ibid., pp. 67~69. 28 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

3 주요경제개발계획및산업육성정책 가. 국가개발계획 중남미지역에서대표적인좌파국가의하나로지칭되고있는에콰도르는신자유주의혹은시장중심의국가발전전략과는다소대안적인발전전략을따르고있다. 인간중심적인서양사상보다는인간과자연의대등한관계를중시하는안데스원주민의전통적인사상에기초하여인간과자연의유기적인조화를바탕으로발전을추구한다. 이와같은발전전략추구의배경에는자원개발과수출에의존적인경제구조에서비롯되는환경파괴, 빈부격차및사회갈등, 그리고저발전의지속등다양한원인이 Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 29

존재한다. 즉코레아정부는원주민사상을대표하는자연권, 多국민성및다문화성이나타내는조화, 존중, 소통을기반으로하는국가발전전략을통해자본주의에대안적인사회경제체제를건설하기위하여노력중이다. 코레아대통령은 시민혁명 (Revolucioń Ciudadana) 으로지칭되는개혁과정을통해집권첫해에는 국가개발계획 2007~2010(Plan Nacional de Desarrollo 2007~ 2010, PND 2007~2010) 을, 헌법개정이후재집권한 2009년에는 국가개발계획 2009~2013(Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009~2013, PNDBV 2009~2013) 을, 그리고 3선에성공한 2013년에는 국가개발계획 2013~2017(Plan Nacional para el Buen Vivir 2013~2017: Todo el mundo mejor, PNBV 2013~2017) 을수립하여발표했다. PNBV 2013~2017 는이전에수립된국가개발계획의실행경험을바탕으로역사적인변혁과정을지속하겠다는의지를표명하고있는데, 12대국가목표 ( 현황분석, 정책및전략방향, 목표 ), 지역개발전략, 공공투자방침및계획 (Plan plurianual de inversión pública) 등에서 PNDBV 2009~2013 과유사한구조로작성되었다. 21) 차별성은공공투자계획 ( 비금융공공투자 2008~2012년 405.2억달러 2013~2017 년 732.3억달러 ) 에서나타나고있는데, 단기적으로성과가나타 21) PNDBV 2009~2013 에대해서는권기수외 (2012), pp. 95~114 를참고. 30 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

나는인프라및사회개발프로그램에집중되었던 PNDBV 2009~ 2013 과달리생산및에너지구조변화와인적자본개발프로그램투자에더높은비중을두고있다. 이외에 PNBV 2013~ 2017 의주요특징중하나는공공정책의효과와적절한의사결정시기를파악하기위한감시및평가체계를두었다는점이다. 특히감시및평가체계의도입은 KSP 보고서에서정책권고사항으로제시했던방안이라는점에서주목된다. 표 2-6 국가개발계획 (PNBV) 2013~2017 12 대목표 전략 1. 민주적국가공고화및국민의권력구축 2. 다양성을바탕으로평등, 통합, 포용, 사회및지역적균등지원 3. 국민의삶의질개선 4. 시민의역량및잠재력강화 5. 공동의만남의장구축및민족정체성, 다양한정체성, 다민족성, 다문화성강화 6. 엄격한인권존중에기초한사법개혁공고화및종합안보강화 7. 자연권보장및환경적지속가능성촉진 8. 지속가능한사회적및연대적인경제체제공고화 9. 모든형태의양질의일자리보장 10. 생산구조변화촉진 11. 산업및기술변화를위한전략부문주권및효율성보장 12. 주권및평화보장, 세계화및중남미통합심화 자료 : Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES)(2013), pp. 80~83 을참고하여저자작성. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 31

그림 2-1 국가개발계획 (PNBV) 2013~2017 공공투자방침및계획 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES)(2013), p. 436. 표 2-7 중앙정부부처별 ( 부문별 ) 투자방침및계획 2008~12 년 ( 실적 ) 2013~17 년 ( 계획 ) 금액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 금액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 전략부문 4,445 18.3 11,606 24.4 MCPEC(MTOP 제외 ) 1,833 7.5 9,735 20.4 인적자원개발 2,567 10.6 8,247 17.3 사회개발 4,960 20.4 6,984 14.7 안전 2,272 9.3 4,530 9.5 MTOP 5,818 23.9 3,246 6.8 기타국가일반예산기관 2,359 9.7 3,222 6.8 경제정책 77 0.3 44 0.1 총투자 24,330 100 47,612 100 주 : 1) MCPEC( 생산고용경쟁력조정부 ), 2) MTOP( 교통공공사업부 ). 자료 : Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES)(2013), p. 436. 32 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

한편 PNBV 2013~2017 에서추구하는핵심요소는빈곤해소와생산매트릭스의변화이다. 이두가지요소는국가개발계획 12대목표와직접적인연관성을지닌다. 먼저빈곤퇴치전략은국가목표 2 6 번과의관련성이높은바, 이목표들이각각마련된정책방향에따라수행될것을상정하여 2017년에는빈곤율 20% 및절대빈곤해소 ( 국가목표 2번세부목표 ), 2세이하아동만성영양실조축소및주택부족률 9%( 국가목표 3번세부목표 ) 등의세부목표들을제시하였다. 22) 한편생산매트릭스변화는 7~12번등나머지 6개국가목표가달성될때가능할전망인데, 이들각각의목표달성에필요한정책들이성공적으로시행될것을전제하여환경보호관리지역 39% 로증가 ( 국가목표 3번세부목표 ), 세입 GDP 대비 16% 로증가 ( 국가목표 8번세부목표 ), 경제활동인구의 55% 정규고용, 사회보장제도가입률 (60%) 및 5~14세아동노동근절 ( 국가목표 9번세부목표 ), 총서비스수출대비관광업비중 65% 로증가 ( 국가목표 10번세부목표 ) 등세부목표들을제시하였다. 23) 물론빈곤퇴치와생산구조변화는궁극적으로동시에국가목표 1번 ( 민주적국가및국민권력구축강화 ) 과연결된다. 22) Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES)(2013), pp. 526~534. 23) Ibid., pp. 535~544. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 33

나. 주요산업정책 에콰도르의산업정책은국가개발계획을기본으로하여주요경제관련부처들이작성한기본정책방향보고서에서찾을수있다. 대표적으로경제정책조정부 (MCPE) 와생산고용경쟁력조정부 (MCPEC) 가각각수립하는 경제정책어젠다 (Agenda de la Política Económica) 와 생산변화어젠다 (Agenda para la Transformación Productiva) 가주요산업정책들을포함하고있다. 그러나 2013년 10월현재 MCPE와 MCPEC가홈페이지를통하여게시하고있는어젠다들은 PNBV 2013~2017 이아니라 PNDBV 2009~2013 을기본으로작성된것이다. 따라서 2014년에각각의아젠다들은수정되어게시될것으로판단되는데, PNBV 2013~2017 이직전의국가개발계획과크게차이가나지않는다는점에서내용상대폭수정될가능성은낮은것으로짐작할수있다. 따라서본연구에서는 MCPE의 경제정책어젠다 (Agenda de la Política Económica para el Buen Vivir 2011~2013) 와 MCPEC의 생산변화어젠다 (Agenda para la Transformación Productiva 2010~2013) 에포함되어있는산업정책의주요내용을소개하기로한다. 34 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

1) 경제정책어젠다일반적으로정의되는 산업정책 개념을도입할경우, 24) MCPE 의 경제정책어젠다 (Agenda de la Política Económica para el Buen Vivir 2011~2013) 에제시된금융, 대외통상, 실물부문, 재정, 세제와관련된경제정책들은모두에콰도르정부의산업정책수립및시행과직접적인연관성을지니고있다. 그이유는각각의목표와전략들로개발될주요정책방향들로서첫째, 정부는금융체계로하여금차액 ( 마진 ) 추구전략을포기하고생산부문에대한효과적인지원역할을수행하도록주문하고있다. 이와같은목표변화는당연히새로운금융제도를필요로하는데, 금융서비스는새로운금융제도를기반으로공공질서서비스로서역할을수행하고, 자본민주화를촉진하며, 기존에공식적인금융망에서소외되어온소기업및중소기업중심의생산활동개발에저축을투입하도록요구받고있다. 이와더불어정부는금융서비스가고정환율제도에전형적으로수반되면서국제수지위기를초래하는소비거품형성을회피하는데기여하도록요구하고있다. 둘째, 에콰도르의재정정책목적은국가전반의모든기능을 24) 산업정책이란국가또는정부가개별산업의움직임이나기업의여러활동에개입하고, 상품, 금융등의시장형성이나시장기구에직접개입하는정책을총칭 ; 네이버지식백과 : 두산백과. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 35

확장하고식량, 에너지, 그리고금융주권의발전및공고화를보장하는데필요한인센티브를창출하기위한재분배와형평성을추구하는데있다. 따라서이러한목적은공공조달제도를통한국내산업육성수단으로서지속적인공공투자와세출정책을필요로한다. 셋째, 전술한재정정책과더불어조세정책에서에콰도르는국제기준에부합하는수준의세수를개선하는것이외에누진세제도를강화하면서다양한세제간의통합을추구하고있다. 이를위해서는공공부문주권의지속적인강화와국유화및공익을효과적으로대변하는국가능력의회복과강화를나타내는급진적인민주화과정이요구되는데, 코레아정부의좌파적성향의각종정책들이이를대변한다. 마지막으로에콰도르의대외통상전략은내생적발전, 생산매트릭스변화, 국내생산보호정책을강화하는데목표를두고있다. 2) 생산변화어젠다 MCPEC의생산분과협의회 (Consejo Sectorial de la Producción) 가마련한 생산변화정책 (ATP: Agenda para el Transformación Productiva 2010~2013) 은에콰도르의실질적인산업정책방향을 36 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

총정리한것으로서진정한생산변화를위한요소들을포함하고있다. 생산변화정책이수립된배경에는에콰도르의심각한사회적격차를야기한국내의구조적이질성이있었다. 산업부문간 산업부문내 생산참여자들간의격차들과생산요소 활동의집중은역량, 사회보호망접근, 상방향의직업이동등에대한격차를반영하는동시에고착화시켰다. 또한국내적격차는기술역량제고부진, 대외경쟁력하락등의대외적격차를고착화시켰다. 이와같은대내외적인격차의최종결과는빈곤심화와저성장으로나타났다. 따라서에콰도르의역동적이면서포용적인발전에필요한핵심적인요소는대내외적격차를동시에해소할수있는방안이었고, 코레아정부국가개발계획아래에서산업정책으로구체화된것이바로 [ 그림 2-2] 와같은개념도를갖춘 ATP이다. 균등, 환경적지속성, 에너지효율화, 체계적인경쟁력등 4대원칙을기초로수립된 ATP는 8대정책 ( 생산매트릭스변화, 구조적이질성축소, 자원민주화, 양질의일자리, 인적자원, 체계적인경쟁력및생산성, 녹색성장, 문화적국가이미지변화 ) 에초점을둔생산다각화전략을수립하고있다. 그리고생산개발어젠다, 경쟁력개선계획안, 지역중심의생산다각화, 중소기업개발및자원민주화등 4대기본틀에서내생적발전을촉진할목적으로 Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 37

그림 2-2 생산변화어젠다기본개념도 자료 : Ministerio Coordinador de Produccion, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2010), p. 35. 목적으로지역별 (ZONA 1~7) 생산변화전략을수립했다. ATP의생산다각화및지역별생산변화전략은횡단 (transversal) 정책과산업부문별 (sector) 정책으로구체화되는데, 먼저횡단정책은생산투자촉진정책, 무역정책, 창업지원정책, 물류운송정책, 혁신정책, 금융촉진정책, 품질제고정책, 직업훈련정책등에주목하고부문별정책은농수산업, 관광업, 공업부문별책임당국의방향을제시하고있다. 38 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

또한 ATP에는생산개발을구성하는다양한주제들에준하여마련된혁신 기업가정신생태계, 생산매트릭스, 생산민주화, 기업개발및금융조달서비스, 개발인프라, 체계적경쟁력등 6대전략노선에따라상징적인산업정책프로그램들을제시하고있는데, 이를정리하면 [ 표 2-8] 과같다. 표 2-8 6 대전략노선별주요산업정책프로그램 전략노선혁신 기업가정신생태계생산매트릭스 프로그램기술훈련 (Programa Competencias Laborales) 기슬자격증명 (Programa Certificación de Competencias Laborales) 생산부문인재생산성개선 (Programa de Mejoramiento de la productividad del talento humano del sector productivo nacional) 인재강화 (Programa de fortalecimiento del talento humano) 혁신프로그램 (InnovaEcuador) 연구개발프로젝트금융지원 (Financiamiento de Proyectos de I+D+I) 기업문화과정 (Currículo para Cultura Emprendedora) 생산혁신상 (Premio a la Innovación para la Transformación Productiva) 창업지원프로그램 (EmprenEcuador) 수출입대체를위한경쟁력제고 (Programa Mejora Competividad para Substitución Inteligente de Importaciones y Exportaciones) 특별개발지대 (Zonas Especiales de Desarrollo) 바이오연료 (Programa Nacional de Biocombustibles) 바이오연료 ( 바이오디젤 5%) 실용화시범계획 (Plan PILOTO ECOPAIS) 수소연료를활용한가정용대체발전 (Generación Eléctrica Alternativa para Uso Doméstico Utilisando Combustible Hidrógeno ) 주택용 2 세대에탄올 (Etanol de Segunda Generación, Residuos) Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 39

표 2-8 계속 전략노선 생산매트릭스 생산민주화 프로그램 주택용 2 세대에탄올 (Etanol de Segunda Generación, Residuos) 대체에너지- 생산부문에너지효율화 (Alternativa Energética; Eficiencia Energética Sector Productivo) 사회적노동협의강화 (Fortalecimiento del Dialogo Social Laboral: Implementación del Salario Digno) 가족농토지이용강화 (Plan de Fomento de acceso de tierra a los productores familiares en el Ecuador) 창업자금지원 (CreEcuador) 시민기업 (Programa Empresas Ciudadanas) 인턴제도 - 첫직장 (Sistema de Pasantias Pagadas: Mi Primer Empleo) 중소기업기금 (FONDEPYME) 참여적기술혁신및농업생산성프로그램 (Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola) 기업개발 금외국인관광산업마케팅및육성 (Marketing y Promoción Internacional 융조달서비스 Turística del Ecuador) 포용적농촌비즈니스활성화 (Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos-PRONERI) 농업보험 (SEGURO AGRICOLA-UNISA) 노후자동차교체 (Plan RENOVA Encadenamiento Sector Automotriz) 아마존 6개주관통도로 (TRONCAL AMAZÓNICA) 개발인프라항공시스템종합현대화 (Proyecto de Modernización Integral del Sistema Aeronaútico) 공공고용서비스강화 (Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo: Red Socio Empleo) 체계적국가정보시스템 (Sistema Nacional de Información) 경쟁력인재정보종합시스템 (Sistema Informático Integrado de Recursos Humanos SIIRH) 자료 : Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2010), pp. 197~247을참고하여저자작성. 40 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

한편에콰도르는 ATP 의 8 대정책과조화시킨농수산업, 공업, 관광업으로분류한산업부문별정책을제시하고있는데, 이를 간략하게정리하면 [ 부록 2-1]~[ 부록 2-3] 과같다. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 41

4 외국인직접투자 에콰도르의외국인직접투자 (FDI) 는 2002~12년에누적기준으로 226억 4,400만달러가유입된바, 이는연평균 17억 4,190만달러에해당한다. 비록 2012년글로벌경기침체장기화로유입액은 9억달러에그쳤으나글로벌금융위기직전인 2008년에는 33억 6,000만달러로최고치를기록했다. 그러나 2007년코레아정부출범이후국유화등좌파정책이실시되면서투자환경이악화되자순유출규모가급증했는데, 2007~09년 3년동안에만 75억 3,440만달러가유출되었다. 에콰도르외국인직접투자 ( 순FDI) 는 2000~06년연평균 14억 9,300만달러를, 2007~12년에는 20억 3,300만달러를기록했다. 42 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 2-3 대에콰도르 FDI 유출입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Banco Central de Ecuador(2013e), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15) 를참고하여저자작성. 2000~06년에는주로광업, 석유개발, 그리고중유송유관건설에투자된반면, 2007~12년에는석유개발뿐만아니라무선통신분야양허와같은부문으로다각화되었다. 또한 2006~12년에투자된순 FDI 32억 2,610만달러가운데 15억 3,760만달러는신규투자이고 22억 220만달러는재투자였지만, 기업간대출은 5억 1,370만달러순감소했다. 또한같은기간대에콰도르주요투자국은멕시코 (13억 6,770만달러 ), 파나마 (5억 2,364만달러 ), 스페인 (4억 1,200만달러 ), 중국 (4억 1,057만달러 ), 캐나다 (3억 3,565만달러 ), 버진아일랜드 (1억 9,071억달러 ), 콜롬비아 (1억 Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 43

1,569만달러 ), 베네수엘라 (9,888만달러 ) 순으로나타났다. 그리고주요업종으로는제조업 (8억 8,241만달러 ), 광업 (8억 1,265만달러 ), 상업 (5억 8,243만달러 ), 기업서비스 (4억 4,601만달러 ), 건설업 (1억 7,184만달러 ), 농림축수산업 (1억 7,030만달러 ), 그리고개인서비스 (1억 2,945만달러 ) 순을기록했다. 이가운데가장최근연도인 2012년에콰도르의 FDI 순유입규모는전년대비 8% 감소한 5억 8,700만달러였는데, 이가운데신규자본투자는 39% 인 2억 2,700만달러를, 재투자는 51% 인 3억달러를, 기업간대출은 10% 인 6,370만달러를기록했다. 2012년에콰도르에대한주요투자국은멕시코, 중국, 캐나다이고, 주요투자대상업종은자원개발이었다. 이러한가운데 2012 년발표된투자프로젝트에서주목되는사례는 3억 2,200만달러를투입하여해상파도를이용한에너지생산에나서는이스라엘 S.D.E. Energy Ltd. 의재생에너지투자사업과 1억달러가투입될스페인 Isofoton의태양에너지사업이다. 25) 2013년 3월에콰도르정부는대외무역경제통합부를통해투자유치진흥프로젝트시행을발표했는데, 주요목적은개발우선분야로선정된관광산업, 기계금속, 에너지, 서비스등의업종에 FDI를유치하기위함이었다. 투자유치진흥프로젝트는국가의생 25) CEPAL(2013), p. 23. 44 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 2-4 대에콰도르자본유입유형별 FDI 순유입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Banco Central de Ecuador(2013e), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15) 를참고하여저자작성. 그림 2-5 대에콰도르업종별 FDI 순유입추이 ( 단위 : 천달러 ) 자료 : Banco Central de Ecuador(2013e), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15) 를참고하여저자작성. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 45

표 2-9 대에콰도르주요지역별 / 국별 FDI 순유입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 지역 / 국가 2002년 2004년 2006년 2008년 2010년 2011년 2012년 미주 32.7 11.8 145.2 653.6 126.22 50.1 355.2 미국 40.9 8.5 (159.8) (28.5) (535.2) 1.6 93.5 CAN 1) 26.4 20.6 13.7 148.7 45.6 52.3 47.7 콜롬비아 24.0 11.8 19.9 20.9 18.8 21.0 17.0 페루.3 2.0 (6.7) 31.7 13.1 7.2 12.8 베네수엘라 2.1 6.9 (0.1) 19.6 13.6 24.1 17.9 기타미주 165.4 612.7 291.3 533.4 615.9 386.2 213.9 아르헨티나 4.8 12.6 2.9 56.1 6.8 27.4 25.3 바베이도스 (19.7) (219.2) (24.5) 6.7 18.9 17.6 25.5 브라질 18.6 188.5 369.6 46.3 10.1 10.0 1.0 캐나다 0.01 273.6 (251.7) 58.2 104.6 252.2 59.1 칠레 6.7 34.8 15.5 4.7 7.5 15.5 15.9 버진아일랜드 29.9 75.5 39.2 36.3 (6.1) (7.6) 50.8 멕시코 0.1 (0.2) 42.6 312.6 278.5 70.1 83.1 파나마 39.4 93.5 66.7 66.8 138.9 32.6 25.6 유럽 129.1 108.8 83.8 354.2 (9.8) 104.0 116.4 스페인 1.2 0.6 6.9 189.8 (16.8) 51.2 49.6 네덜란드 (0.2) 46.3 38.1 (7.9) 11.5 6.9 10.5 영국 32.1 6.7 11.9 6.1 4.9 14.8 18.7 이탈리아 8.6 0.3 0.4 16.8 10.4 25.1 27.4 스위스 2.3 19.7 7.0 34.1 6.3 8.0 17.7 아시아 19.7 2.0 28.6 49.8 45.3 79.0 87.0 중국 15.7 (7.7) 11.9 46.5 44.9 80.1 85.9 한국 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 일본 3.8 0.5 0.0 2.9 0.1 0.2 0.3 아프리카 - 0.4 13.2 (0.4) 1.2 0.1 0.0 오세아니아 1.8 13.8 0.5 0.7 0.1 7.2 8.4 기타 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 24.2 총계 783.3 836.9 271.4 1057.8 163.1 640.5 591.3 주 : 1) 2006년 2/4분기부터베네수엘라 CAN 탈퇴. 2) ( ) 안은순유출을의미. 자료 : Banco Central de Ecuador(2013e), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15) 를참고하여저자 작성. 46 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

산매트릭스변화를목표로하는정책과통합되어있는데, 향후 4 년간 1,850 만달러를투입하여 FDI 를 15~20% 증대하고, 투자 기회포착을시작으로지방별생산체인강화에주목하고있다. 그림 2-6 주요국별대에콰도르 FDI 순유입누적 (2002~12 년 ) 비중 ( 단위 : %) 콜롬비아베네수엘라브라질캐나다칠레버진아일랜드멕시코파나마스페인영국스위스중국한국 자료 : Banco Central de Ecuador(2013e), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 15) 를참고하여저자작성. Ⅱ. 산업구조와산업육성정책 47

Ⅲ 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 1. 산업개황 2. 주요육성정책 3. 외국기업의진출현황및전략 4. 향후성장잠재력

1 산업개황 플랜트건설산업은일반적으로전력, 석유 가스, 수자원을공급하거나생산할수있는설비를건설하는산업을의미한다. 에콰도르정부는경제발전을촉진하기위한일환으로대규모플랜트건설을추진하고있다. 특히에콰도르정부재정수입에서중요한비중을차지하는석유가스산업의부가가치를높이기위해정유공장확장및개보수, 신규정유공장건설등을추진하였고, 산업생산의기본이되는전력공급을안정화하기위해대규모수력발전소를건설하고있다. 전력과정유이외에도플랜트건설산업이포함하는분야는산업플랜트, 상하수처리시설, 폐기물처리시설, 파이프라인등으로다양하지만에콰도르정부가정책적 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 51

으로추진하는대규모플랜트건설산업은전력과정유분야로한정되고있다. 그리고이분야는대규모자금이나고도의기술력을요구하기때문에외국기업의참여가불가피하다. 에콰도르에진출한한국기업이나진출에관심을갖는기업도전력과정유분야에서기회를찾는경향이있다. 따라서이보고서에서는에콰도르의플랜트건설산업분야중정부가중점적으로추진하는프로젝트의비중이크고외국기업의참여가높은전력과정유 석유화학분야를분석대상으로하고있다. 가. 전력 1) 정부기관과공기업에콰도르의에너지정책은전력신재생에너지부 (MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) 가관장한다. MEER은 2007년에에너지, 신재생에너지, 에너지효율성을관장하는부서를통합하여설립되었다. 국가전력위원회 (Conelec: Consejo Nacional de Electricidad) 는전력정책, 세부계획, 전략등을수립한다. 국가에너지조정국 (CENACE: Centro Nacional de Control de Energía) 은발전, 송전, 배전사업을허가하고, 발전관련표준화와감독및규제등을담당한다. 공기업으로는전력공사 (CNE: Corporacioń 52 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

Nacional de Electricidad) 와에콰도르전력회사 (CELEC: Corporacioń Elećtrica del Ecuador) 가있다. CELEC은 1990년대민영화되었던전력회사를국유화하면서 2009년에설립되었는데, 5개의발전회사와 Transelectric 이라는송전회사를합병한기업이다. CELEC은발전과송전을담당하는국영기업으로현재 13개의수력과화력발전소를운영하며에콰도르전체발전용량의 72%(3,072MW) 에해당하는설비를갖추고있다. 또한국가전체의전력송전도관리한다. 중앙정부에서전력정책을수립하고관련프로젝트를기획하면 CELEC이이를집행한다. CNE은배전회사로기존의배전기업을통합하여 2009년에설립되었다. 에콰도르정부는 CELEC이향후배전사업도맡도록하여 CELEC을전력분야의독점국영기업으로발전시킬계획이다. 2) 발전에콰도르는화력과수력이발전시설의대부분을차지한다. 2013년 5월기준으로발전용량은약 5,060MW인데, 이중화력발전용량이 2,711MW로전체의약 47.6% 를차지한다. 화력발전은대부분석유를원료로사용하고있는데, 내연력발전 (MCI) 의용량이 1,283MW이고, 가스터빈발전은 974MW, 증기터빈발전이 454MW이다. 수력발전의설치용량은 2,236MW로전체의 39% 를 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 53

차지한다. 그리고수력발전을제외한비전통적인신재생에너지는풍력발전이 17.4MW, 태양광발전이 1.08MW 설치되어있어아직은그비중이미미하다. 에콰도르전력발전의특이사항은전체발전용량의약 11% 를인접한국가에서수입할수있는것이다. 콜롬비아와페루에송전선로를연결했기때문에약 635MW에해당하는전력을수입할수있다. 이중 525MW가콜롬비아에연결되어있고, 나머지 110MW는페루에연결되어있다. 26) 에콰도르의발전은공기업이주도하고있는데, CELEC이전체전력의약 72% 를생산하고있다. 따라서민간독립발전사업자 (IPP: Independent Power Producer) 가생산하는전력의비중이작은편이다. 반면원유나가스등천연자원을생산하는기업은자체적으로전력을생산하여사용하는데이기업들이생산하는전력은전체발전량의약 13% 를차지한다. 에콰도르의전력생산량은지속적으로증가하는추세인데, 2012년 2만 3,086Gwh로 2001년과비교했을때두배이상증가하였다. 설비용량에서는화력발전규모가가장크지만실제전력생산에서는수력이전체발전의 53% 로가장높은비중을차지하고있다. 화력발전의비중은 44.7% 이고, 바이오매스는 1.28%, 26) Conelec(2013d), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 9. 3). 54 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 3-1 발전설비용량 (2013 년 5 월 ) 구분발전용량 (MW) 비중 (%) 수력 2236.62 39.3 신재생에너지 태양 1.08 0.0 풍력 17.4 0.3 증기터빈 93 1.6 국내생산 신재생전체 2,349 41.2 내연력 1,283 22.5 화력발전 가스터빈 974 17.1 증기터빈 454 8.0 화력발전전체 2,711 47.6 국내생산소계 5,060 88.8 페루 110 1.9 수입 콜롬비아 525 9.2 해외수입소계 635 11.2 총계 5,695 100 자료 : Conelec(2013d), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 9. 3). 해외수입은 1.03% 를차지한다. 반면풍력과태양발전은전체의 0.01% 정도로생산량이적다. 콜롬비아와페루에서수입하는전력은 2002년에전체전력생산의 11.5% 정도를차지하기도했으나이후국내생산이증가하면서그비중이점차감소하여 2012 년에는 1.03% 를기록했다. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 55

표 3-2 전력생산량 (2012 년 ) 종류 생산량 (GWh) 비중 (%) 수력발전 (Hidraúlica) 12,237 53.0 화력발전 (Teŕmica) 10,310 44.7 풍력 (Eólica) 2.4 0.01 태양 (Solar) 0.33 0.00 바이오매스 (Biomasa) 296.35 1.28 해외수입 (Interconexioń) 238.2 1.03 총계 23,086 100 자료 : Conelec(2013f), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 6. 17). 그림 3-1 연도별전력생산량 ( 단위 : GWh) 자료 : Conelec(2013e), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 6. 17). 전력생산량은지속적으로증가하고있지만수력발전에대한 의존도가높고예비발전설비가적어가뭄이발생할경우전력 56 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

생산에차질이빚어질위험이높다. 실제 2009년말부터 2010년초까지극심한가뭄으로전력생산이전력수요를따라가지못하자정부는전력배급제를실시하는동시에콜롬비아와페루로부터전력수입을늘리고디젤발전을개시하는등비상조치를취했다. 콜롬비아및페루와연결한전력송전망은에너지난이발생했을경우전력을안정적으로공급하는유용한수단이되어왔다. 전력사용자별비중을살펴보면가정용이 35%, 산업용이 31%, 상업용이 20%, 공공서비스용이 6% 를차지한다. 그림 3-2 용도별전력소비 ( 단위 : GWh) 공공 6% 기타 8% 가정 35% 산업 31% 상업 20% 자료 : Conelec(2013a), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 6. 17). Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 57

에콰도르전체의전력보급률은 2002 년에는 86% 에불과했지 만 2011 년에는 93.1% 까지증가하였다. 지역별로도시의전력보 급률은 94.6% 이고농어촌의전력보급률은 88.8% 로집계된다. 3) 송 배전에콰도르의국가송전망 (SNT: Sistema Nacional de Transmisioń) 은 CELEC이관리한다. 송전망은 230kV, 138kV, 69kV의송전선으로구성되어있는데, 주연결망인 230kV 송전망은파우테 (Paute) 수력발전소와에콰도르최대의전력소비도시인키토 (Quito) 및과야킬 (Guayaquil) 을연결한다. 그리고 138kV와 69kV 의송전망은전국의나머지지역을각발전소와연결하고있다. 에콰도르송전시설은간선망의전압이 138kV와 69kV로낮고변압기의부하가 80% 를초과하는빈도가높은등의문제를안고있다. 또한주송전망인 230kV에서결함이발생할경우전국적인정전이발생할수있다. 27) 배전중전력손실은 13.6% 로높은수준이다. 2004년에는 23.0% 에달하기도했으나이후지속적으로감소하고있는추세이다. 전력손실은기술적손실과非기술적손실로구분할수있다. 27) Ministerio de Electricidad y Energiá Renovable(2011), p. 29. 58 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 3-3 국가송전망 (SNI) 배치 kv kv kv 자료 : Conelec(2013b), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 9. 9). 표 3-3 전압별송전선길이전압 더블회로 싱글회로 230kV 1,285km 556km 138kV 625km 1,093km 자료 : Ministerio de Electricidad y Energiá Renovable(2011), p. 219. 기술적손실은배전선이나변전소, 변압기등의저항으로인한 손실을의미한다. 그리고非기술적손실은전력을불법으로배 전선에서분류하여사용하거나전력사용량이측정되지않는등 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 59

의문제로인해발생하는손실을의미한다. 28) 2006년을기점으로非기술적손실은급격하게감소하고있는추세이다. 그러나기술적손실이지속적으로증가하고있어이의해결이중요하게대두되고있다. 지역별로는중부지역은손실률이 11% 미만으로낮은반면, 북동부의수쿰비오스 (Sucumbíos) 와오렐야나 (Orellana), 서부의에스메랄다스 (Esmeraldas), 마나비 (Manabi), 구아야스 (Guayas), 로스리오스 (Los Rios) 등은손실률이 15% 를상회할정도로높다 29). 그림 3-4 배전전력손실추이 자료 : Conelec(2013c), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 7. 2) 를참고하여저자작성. 28) Ibid., p. 40. 29) Ibid., p. 43. 60 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 3-5 배전전력손실현황 (2010 년 12 월기준 ) E.E. Galapagos Esmeraldas E.E. Norte Manabi E.E. Quito Guayas Los Rios Gotopaxi Sto. Domingo Sucumbíos sta. Elena Electrica de Gaayaguil Bolivar Los Rios Hilagro E.E. Riobomba E.E. Azogues E.E. Centro Sur E.E. Ambato 전력손실 E.l. Oro E.E. Sur 200,000MWh 기술적손실비기술적손실 11% 미만 11%~15% 15%~20% 20% 미만 자료 : Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), p. 43. 나. 정유 석유화학 1) 정부기관과공기업석유산업은에콰도르경제에서가장중요한산업으로전체수출의 50% 와정부세수입의약 1/3을차지한다. 에콰도르는중남미에서베네수엘라와함께 OPEC 회원국이며, 석유매장량은베 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 61

네수엘라, 브라질에이어세번째로많다. 석유산업의중요성으로인해정유, 석유화학등석유관련산업은비재생천연자원부 (MRNR: Ministerio de Recursos No Renovable) 가관장한다. MRNR 은 2009년에광업석유부에서개편되었다. 에콰도르에서석유개발을담당하는국영기업은페트로에콰도르 (Petroecuador) 와페트로아마조나스 (Petroamazonas) 이다. 2012년말에콰도르정부는이기업들의업무를조정하여상류부문의석유개발은 Petroamazonas 가모두담당하도록, 그리고정유, 파이프라인건설등하류부문은 Petroecuador가담당하도록개편하였다. 개편이전에는 Petroecuador가에콰도르최대의국영석유기업으로에콰도르원유의절반이상을생산하였다. Petroecuador 는석유개발상류부문에서두개의자회사를가지고있었는데이중하나가 Petroamazonas 였다. 그러나업무개편후상류부문사업은모두 Petroamazonas 가가져가게되었다. Petroecuador는자회사인페트로인두스트리알 (Petroindustrial) 을가지고있는데이기업이에콰도르의모든원유정제시설을소유하고있다. 2) 정유 에콰도르는산유국이지만정유시설을충분히갖추지않아원 유를수출하고고가의정유를수입하고있다. 원유가격이상승 62 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

할때는원유수출이늘어나지만반대로정유수입액도늘어나기때문에산유국이원유수출로얻을수있는경제적이익을충분히누리지못하고있다. 에콰도르에는 Petroindustrial이운영하는세개의정제설비가구축되어있다. 2012년기준으로전체정유설비의하루처리용량은 17만 5,000배럴인데, 에탄올과비전통적정제유를포함할경우 18만 500배럴로제고된다. 최대의정유공장인태평양연안에위치한에스메랄다스 (Esmeraldas) 정유공장의처리용량은하루 11만배럴이다. 그리고아마조나스 (Amazonas) 정유공장이하루 2만배럴, 리베르타드 (Libertad) 정유공장이 4만 6,000배럴의처리용량을갖추고있다. 그러나에탄올과비전통적정제유를포함한일일정제유소비가 21만 6,100배럴에달하여국내생산으로는수요를충족시키지못하기때문에다량의휘발유와디젤을외국에서수입하고있다. 표 3-4 에콰도르정유시설현황 항목 용량 ( 배럴 / 일 ) 소유 현황 에스메랄다스 (Esmeraldas) 110,000 Petroindustrial 현대화및증설중 리베르타드 (La Libertad) 46,000 Petroindustrial 운영중 아마조나스 (Amazonas) 20,000 Petroindustrial 운영중 가동중인전체용량 176,000 태평양정유공장 300,000 Petroindustrial/PDVSA 신규건설예정 자료 : Business Monitor International(BMI)(2013a), p. 32. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 63

그림 3-6 에콰도르정유공장현황 에스메랄다정유공장 태평양정유공장건설예정 아마조나스정유공장 리베르타드정유공장 자료 : worldtravels(2013), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 11. 1) 지도를참고하여저자작성. 에스메랄다스정유공장은 1978년에설립된에콰도르최대의정유시설이다. 북동부지역유전에서생산된원유를파이프라인으로공급받아정제한후국내시장에공급하고있다. 그러나이시설은노후화로인해정제효율성이떨어지는문제를안고있었다. 2007년에는전체설치용량대비실제생산량은 50% 에불과했다. 30) 따라서정부는에스메랄다스정유공장의가동률을 100% 까지끌어올리는계획을세웠고 2008년 3억달러규모의 30) Business Monitor International(BMI)(2013a), p. 33. 64 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

현대화와증설계획을발표하였다. 이사업을한국의 SK건설이수주하여완료하였다. 리베르타드정유공장은 1964년에준공되어약 60년의역사를가진에콰도르에서가장오래된정유시설이기에시설이노후화되어정제효율성이매우낮아졌다. 그러나리베르타드정유공장은도심에근접한물리적인제약으로인해확장공사나현대화를실시하기가어려운것으로평가되고, 태평양정유공장이가동되면원유수급등에문제가있어폐쇄를권고받은상태이다. 31) 아마조나스정유공장은 1987년에가동되었다. 준공당시에는하루 1만배럴을처리할수있는용량이었으나 1995년에확장공사를거쳐현재 2만배럴을처리하여저옥탄가솔린, 항공연료유, 디젤등을생산하고있다. 그러나에콰도르정부는아마조나스 표 3-5 에콰도르정유처리용량과수요항목 2011년 2012년 정유시설용량 ( 배럴 / 일 ) 175,000 175,000 정유생산량 ( 배럴 / 일 ) 157,500 157,500 정제유 ( 에탄올, 비전통정제유포함 ) 생산량 ( 배럴 / 일 ) 180,500 181,500 정제유 ( 에탄올, 비전통정제유포함 ) 소비 ( 배럴 / 일 ) 216,100 225,700 자료 : Business Monitor International(BMI)(2013a), p. 17. 31) La refineriá Amazonas ampliara su capacidad operativa en 40 mil barriles (2012), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 25). Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 65

정유공장의처리용량을현재보다두배로확대하고정유제품도 고품질의고옥탄가솔린과저황경유로변화시킬계획이다. 32) 3) 석유화학정유시설은국내수요를충당하기에는부족하지만국내생산설비가갖추어져있는데반해석유화학설비는아직건설되지않았다. 따라서대부분의기초석유화학제품과 2차석유화학제품을수입에의존하고있다. 석유화학제품은공정절차에따라석유제품, 기초석유화학제품, 2차석유화학제품으로분류할수있고각군에속하는제품은 [ 그림 3-7] 과같다. 에콰도르는기초석유화학제품을수입하여여기에서파생되는 2차석유화학제품을생산하기보다는비료, 세제, 합성섬유, 플라스틱등의 2차석유화학제품을직접수입하고있다. 2012년기초석유화학제품의수입은약 1,400만달러에불과했다. 반면같은해기초석유화학제품을이용해생산하는 2차석유화학제품의수입은약 17억달러로집계되었다. 에콰도르에정유시설이충분하거나기초석유화학제품의생산이높았다면 2차석유화학제품을국내에서생산하여부가가치를높일수있었을것이다. 32) Ibid, 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 25). 66 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 3-7 석유화학제품공정별분류 자료 : ANIQ(2012), p. 101, 재인용 : 김진오외 (2012), p. 41. 표 3-6 에콰도르의기초석유화학제품수입 ( 단위 : 천달러 ) 2010년 2011년 2012년 부타디엔, 부틸렌 9 22 24 암모니아 459 477 632 에틸렌 20 17 7 벤젠 6 2 5 톨루엔 6,585 6,430 5,634 크실렌 40 13 91 메탄올 6,532 6,900 8,101 자료 : UNCOMTRADE(2013), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 1). Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 67

표 3-7 에콰도르의 2차석유화학제품수입 ( 단위 : 백만달러 ) 종류 2010년 2011년 2012년 비료 301 382 352 합성섬유 164 197 180 세제 96 107 123 플라스틱및제품 867 1,068 1,050 자료 : UNCOMTRADE(2013), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 1). 68 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

2 주요육성정책 가. 전력 에콰도르의전력수요는경제성장과소득수준향상을바탕으로지속적으로증가하고있다. 그러나에콰도르는지난 20여년간전력분야에대한투자부족으로인하여전력난을겪고있다. 이에에콰도르정부는안정적으로전력을공급하고에너지효율성과전력서비스의질을높이기위해단기 중기 장기의계획을포함한 국가전력마스터플랜 2012~2021(Plan Maestro de Electrificacioń 2012~2021) 을수립했다. 전력계획은자연보호에대한국가적인의지를반영하여전체전력매트릭스에서수력을 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 69

포함한신재생에너지의비중을제고시키는목표를설정하고, 전략부문조정부 (MICSE: Ministerio Coordinador de Sectores Estrateǵicos) 와전력재생에너지부 (MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) 계획은물론국가발전계획 (Plan Nacional para el Buen Vivir) 과도일치되도록수립되었다. 33) 전력마스터플랜이달성하고자하는목표는 발전용량증대를통한전력에너지자립달성 신재생에너지비중제고를통한전력에너지매트릭스변화 전력에너지효율성제고 송배전서비스품질제고, 그리고 중남미역내전력에너지통합등이다. 34) 1) 전력에너지자립달성에콰도르정부는에너지자립도를높이기위한방안으로발전용량을현재보다 2,773MW 증설할계획이다. 특히수력발전용량을현재수준보다약두배가까이증설하기위하여 8개의수력발전소건설을계획하였다. 2013년 9월현재중국기업 (6개) 과브라질기업 (1개) 에의하여 8개수력발전소가건설되고있다. 이 33) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), op. cit., p. vi. 34) Ibid., p. 1. 70 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 3-8 발전소증설계획 프로젝트 위치 가동시기 설치용량 (MW) 예산 ( 백만달러 ) Coca Codo Sinclair Napo, Sucumbíos 2016년 1월 1,500 2,245 Sopladora Azuay, Morona Santiago 2014년 12월 487 735 Toachi Pilatoń Pichincha, Cotopaxi, Sto. Domingo 2015년 1월 253 528 Minas-San Francisco Azuay 2015년 12월 270 508 Delsitanisagua Zamora Chinchipe 2015년 12월 115 215.84 Mazar Dudas Cañar 2014년 1월 21 51.2 Manduriacu Pichincha 2014년 9월 60 132.9 Quijos Napo 2015년 12월 50 115.9 수력발전전체용량 2,756 4,533 Villonaco Loja 2012년 12월 16.5 41.8 풍력발전전체용량 16.5 41.8 프로젝트전체용량 2,772.5 4,574.64 자료 : Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2012), p. 11. 그림 3-8 발전용량확대계획 (2012~16 년 ) ( 단위 : MW) 자료 : Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), pp. 172~173. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 71

수력발전소들이가동되는 2016 년에에콰도르는전력을수입하 지않고자체발전으로국내수요를충족할것으로전망된다. 2) 전력에너지매트릭스변화 : 신재생에너지비중증대 2012년기준으로수력발전이에콰도르전체발전에서 53% 를차지하고있는데, 정부는신재생에너지비중확대를통하여 2016년까지전체발전의 93% 를수력발전으로충당하는목표를수립했다. 35) 그러나가뭄에취약한수력발전을보완하는방안으로현재건설되고있는 8개의수력발전소가가동될 2016년이후에화력발전소를추가로건설할계획이다. 또한에콰도르정부는정부발주사업보다는민간기업의독립발전사업자참여를통한신재생에너지발전을확대할계획이다. 민간기업의참여를유도하기위한방안으로는 국가전력위원회규정제001/13과규정제002/13(Regulacioń No. CONELCE-001/13, Regulacioń No. CONELCE-002/13) 을통하여신재생에너지발전에참여하는기업이생산한전력을수익성이보장되는특혜가격으로 15년간구매하는혜택을제시하고있다. 이규정들에는혜택을적용할전체신재생에너지별용량을제시하고있는데, 내용은 [ 표 3-9] 와같다. 35) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2012), p. 16. 72 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 3-9 민간발전을통한신재생에너지발전계획 발전소종류 용량 (MW) 풍력 ( 육상및해상 ) 100 태양열 10 조력 5 바이오매스 & 바이오가스 100 지열 200 자료 : Consejo Nacional de Electricidad(2013), p. 13. 그리고각재생에너지별특혜구매가격은 [ 표 3-10] 에나타나있다. 신재생에너지발전소건설을희망하는민간기업은발전용량할당과특혜를받기위해국가전력위원회에 2016년 12월 31 일까지개발권허가를신청해야한다. 단수력을제외한신재생에너지는발전용량이 1MW 이하인경우, 수력발전은용량이 50MW 이하인경우에만수혜대상이다. 표 3-10 민간재생에너지발전전력에대한정부구매가격 ( 단위 : USD 센트 /kwh) 발전소종류 본토 갈라파고스섬지역 풍력 11.74 12.91 태양열 25.77 28.34 조력 32.43 35.67 바이오매스 & 생물가스 11.08 12.19 지열 13.80 15.19 자료 : Consejo Nacional de Electricidad(2013), p. 5. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 73

표 3-11 민간수력발전전력에대한정부구매가격 ( 단위 : USD 센트 /kwh) 발전소종류 발전용량 (MW) 본토 C 10 7.81 수력발전 10 < C 30 6.86 30 < C 50 6.51 자료 : Consejo Nacional de Electricidad(2013), p. 6. 3) 전력에너지효율성제고에콰도르는교통수단, 주거, 산업, 거리조명등에에너지효율성이높은제품을도입할계획이다. 우선교통부문에서는전기자동차를도입하는한편, 건설중인키토市전철과쿠엔카市경전철 (Tranvia) 의에너지효율성을제고할계획이다. 주거에서는조리용 LPG 대신전기기구의활용성을제고하고, 에너지소모성이높은냉장고를효율성이높은냉장고로교체할계획이다. 특히향후 5년이내에 33만대의냉장고를교체하면서냉장고구입시가격을보조하거나저이자할부금융을제공할계획이다. 또한저소득층을시작으로태양열온수기를가정에보급하고, 전력소비에따라요금을차등적으로적용할계획이다. 한편거리조명은전력손실이적은조명기구로교체하고, 산업에서는시간대별차별적인요금을적용하고에너지효율성을제고할계획이다. 36) 36) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), op. cit., pp. 81~85. 74 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

4) 배전서비스품질제고에콰도르는배전과정에서전력손실률이높고, 지방이나도시빈민가에대한전력보급률이낮다. 비록배전전력손실률이 2004 년 23% 에서 2006년이후점차개선되어 2012년에 12.8% 로낮아졌다지만, 정부는 2013년까지 11% 로낮추는목표를수립했다. 그리고배전서비스의품질을제고하는동시에 지방과도시소외지역의전력공급프로그램 (Programa de Electrificacioń Rural y Urbano Marginal) 을통해전국적으로전력보급률을높일계획이다. 37) 표 3-12 송전망확대계획 연도 138kV 230kV 500kV 전체 2012년 83 323 406 2013년 276 123 399 2014년 6 305 370 681 2015년 190 180 370 2016년 20 20 2017년 55 2 57 2018년 34 100 134 2019년 2020년 2021년총계 453 1,063 550 2,065 자료 : Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), p. 233. 37) Ibid., p. 316. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 75

한편 138kV, 239kV, 500kV 망을각각추가로건설하여전체 2,065km 의송전망을구축할계획이다. 5) 지역전력에너지통합남미국가들은지역전체전력망통합을구상하고있다. 안데스공동체 (CAN) 는콜롬비아, 에콰도르, 페루, 칠레, 볼리비아의송배전망을연결하는 SINEA 프로젝트를추진중이고, 남미국가연합은남미에너지협약 (Tratado Energe tico Suramericano) 을체결하여에너지통합을추진하고있다. 38) 에콰도르도궁극적으로는지역통합체의전력망을통합하는것을목표로설정하였지만그시작단계로주변국가들과의전력망연결을우선적으로완료할계획이다. 페루및콜롬비아와의전력망을연결한후점진적으로지역차원의전력망통합을추진할계획이다. 이를위해에콰도르는우선적으로페루와연결된 500kV 송배전망을확장할계획이다. 39) 38) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2012), op. cit., p. 32. 39) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), op. cit., p. 14. 76 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

나. 정유 석유화학 에콰도르는중남미 3위의원유매장량보유국이자수출국이지만정제시설이부족해정제유의상당부분을수입하고있다. 현재와같이원유를수출하고정유를수입하는구조에서는석유산업의부가가치가낮을수밖에없다. 따라서에콰도르경제의지속가능한성장을위해서는석유산업을고부가가치산업으로전환하는노력이필요하다. 이에에콰도르정부는원유증산과함께국내에원유정제시설을갖추어정제유의자급자족을달성하는것을중요한정책목표로삼고있다. 이러한목표를달성하는방안으로국가개발계획인 Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013, PNDBV 2009~2013 과 Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009~2013, PNDBV 2009~2013 은에콰도르최대정유공장인태평양정유공장 (Refinería del Pacífico) 을건설하기로계획했다. 40) 2008년 Petroecuador는베네수엘라의 PDVSA와하루 30만배럴의원유를처리할수있는태평양정유공장을마나비 (Manabi) 에건설하기로합의하였다. 태평양정유공장에서는휘발유, 항공 40) Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo(SENPLADES)(2013), op. cit., p. 317. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 77

연료, 경유, 석유화학원료등을생산할계획인데, 제품은국내뿐만아니라페루, 칠레, 중미등인근국가로수출할계획이다. 태평양정유공장프로젝트는 Petroecuador(51%) 와 PDVSA(49%) 의공동지분투자로시작되었다. 그러나 125억달러에달하는건설비용을조달하는데난항을겪으면서중국에자금지원을요청했고, 중국국영석유공사 (CNPC: China National Petroleum Corporation) 가지분 (30%) 을보유하는조건으로프로젝트에참여했다. 41) 중국은추가적인자금지원으로프로젝트참여비중을제고할계획이지만, 에콰도르정부는현재중국이외에재원조달원을모색중이다. 이사업의기본설계는 SK건설이수주하여완료하였고, 현재는브라질업체가지반공사를수행중이다. 자금조달방안이구체화되면본격적인정유공장건설사업이진행되어 2017년에완공될것으로예상된다. 한편아마조나스정유공장확장과현대화사업도실시될예정이다. 정유처리용량을현재하루 2만배럴에서 4만배럴로확대하고, 생산품품질제고방안으로가솔린의옥탄함유는높이고경유의황함량은낮출계획이다. 특히정제유의품질을제고시켜유로 V 기준에부합하는연료유를생산할계획이다. 이프로젝트는 2012년에시작되어프랑스의 AXENS 사가타당성 41) Business Monotor International(BMI)(2013b), p. 21. 78 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

조사와프로젝트설계를수주하였고, 2015년에완공될예정이다. 42) 에콰도르정부는태평양정유공장완공에맞추어인접한산업단지내에석유화학공장건설을구상중이다. 즉석유화학제품순수입국인에콰도르는태평양정유공장과함께건설하는석유화학설비가완공되면중남미인근국가에석유화학제품을수출하는순수출국으로의전환을목표하고있다. 표 3-13 태평양정유공장생산계획 정유 석유화학 종류연료유디젤 LPG 폴리프로필렌벤젠크실렌 생산용량 83.7 mbpd 171.4 mbpd 7.4 mbpd 100 tmpd 2.5 mbpd 4.6 mbpd 제트연료 6 mbpd 자료 : Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad(MCPEC)(2013), p. 2. 42) Petroecuador(2012), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 25). Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 79

3 외국기업의진출현황및전략 에콰도르의전력과정유 석유화학산업은국가전략산업으로써공기업이핵심적인역할을담당한다. 따라서에콰도르정부의지분이과반이넘도록규정되어있기때문에외국기업의지분투자는 49% 로제한된다. 그결과에콰도르전력과정유석유화학부문에지분을보유한외국기업은소수이다. 정유부문의경우태평양정유공장지분 49% 를소유한베네수엘라국영기업인 PDVSA가대표적이다. 그리고전력부문에서는소규모의독립발전사업자가진출해있고, 발전관련건설부문에다수의외국기업이활동하고있다. 특히에콰도르정부의취약한금융조달능력을보완해주는중국공기업의발전소건설진출이두드러진다. 80 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

에콰도르에서현재진행중인발전소건설프로젝트중에서가장큰규모는 1,500MW 용량의 Coca Codo Sinclair 수력발전소이다. 에콰도르발전소건설역사상가장큰규모로중국의 Sinohydro가건설하고있다. Sinohydro는중국국영기업으로수력발전건설부문에서는중국최대기업이다. 현재전세계 62개국에서 260여개의프로젝트를수행하고있고, 고용인력만 13만명에달한다. 에콰도르는 2010년 5월 Coca Codo 수력발전소건설을위해 Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair EP라는국영회사를설립하였다. 그리고프로젝트수행자금조달방안으로 2010년에중국수출입은행과 17억달러차관계약을체결하고, 중국개발은행으로부터도 10억달러를제공받았다. 그리고중국이자금을제공하는사업이기에에콰도르의입찰규정에따라중국기업에건설권을부여하였다. Sinohydro을비롯한중국기업이프로젝트를수행하게된것은수력발전건설을위한경험과기술도가지고있지만중국정부의적극적인금융지원이있었기때문이다. 에콰도르는대형발전소건설사업의경우참여기업이자금조달방안을제시하기를희망하는데, 그결과중국을제외한외국기업의프로젝트수주는한계가있다. 발전소건설에서중국기업이가장활발하게활동하고있다면정유공장현대화나신규공장건설에서는한국기업의역할이가장 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 81

크다고할수있다. 한국의 SK건설이현재가동중인에스메랄다스정유공장의증설과현대화사업을수주하였으며, 신규로건설한태평양정유공장의기본설계를완료하였기때문이다. 정유공장보수공사나기본설계등은에콰도르정부의자금으로진행되는사업이기에기업의자금조달에부담이없고, 기술력있는외국기업이참여할수있는기회가높았다. 또한향후진행될신규정유공장건설프로젝트도고도의기술력을요구하는사업이기때문에기술력을갖춘한국기업에사업기회가높을것으로기대된다. 82 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

4 향후성장잠재력 가. 전력 에콰도르는전력수요에비해공급이부족해인접한콜롬비아와페루로부터전력을수입하고있다. 정부는발전량을제고시키기위해설비를 2016년 2,773MW, 2020년 3,600MW까지증설할계획이다. 특히현재는수력발전확대에역량을집중하고있으나건설중인수력발전소가완공되면수자원공급에차질이빚어질경우를대비해화력발전소건설도확대할계획이다. 따라서현재는대규모수력발전프로젝트들이발주되거나건설중에있지만, 향후에는화력발전소프로젝트에대한발주가예상 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 83

된다. 또한신재생에너지발전의경우수력발전소와비교하여소규모사업이지만민간기업의참여를통해발전량을늘릴계획이기때문에신재생에너지발전에대한수요도지속적으로발생할것이다. 그림 3-9 전력공급계획 ( 단위 : TWh) 신재생 화력 수력 자료 : Ministerio de Electricidad y Energía Renovable(2011), p. 397. 송전부문의경우에콰도르는콜롬비아와연결된송전선의용량을 2008년 250MW에서 500MW로늘리는작업을시행했다. 그리고연장선상에서페루와연결된송전선용량도 100MW에서 250MW로확대할계획이다. 또한송배전손실률축소가정부의 84 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

중요한과제이기때문에발전소용량확대와함께향후송배전 효율성제고를위한수요가높을것으로예상된다. 나. 정유 석유화학 에콰도르는섬유제품의국내수요가국내공급을초과하기때문에산유국임에도불구하고부족한정제유를해외에서수입하고있다. 이를해결하는방안으로추진되고있는태평양정유공장건설이계획대로완료된다면에콰도르는정유제품에서내수를충족시키는것은물론해외에까지수출할수있는역량을갖추게된다. 기본설계를완료한태평양정유공장의 EPC 사업이발주될계획이어서한국기업을포함한외국기업들의프로젝트수주전이치열해질전망이다. 그러나태평양정유공장프로젝트가계획대로수행되기위해서는해결해야할과제들이있다. 먼저프로젝트에소요될자금조달방안을완료하는것이우선과제이다. Petroecuador와 PDVSA가프로젝트자금의 30% 를자체적으로조달하고나머지 70% 를해외에서조달할계획이었으나 2008 년에콰도르의 32억달러채무디폴트선언과낮은신용도로인해해외자본시장에서자금조달전망이불확실하다. 해외조달이 Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 85

불가능할경우에는중국자금에의존할가능성이더높아질것이다. 다음으로는태평양정유공장이완공된이후정유시설에공급할원유를충분히조달할수있는방안마련도우선해결해야할과제에해당한다. 2012년기준으로에콰도르는일일 50만배럴의원유를생산하여 22.5만배럴을국내에서소비하고나머지를수출하고있다. 43) 따라서에콰도르는태평양정유공장완공이후국내생산량으로는수요량을맞추기어렵기때문에베네수엘라로부터원유를공급받을계획이다. 그러나해외에서원유를공급받을경우에는물류비등으로인해생산비용상승이동반되기때문에원활한원유공급을위해국내생산을현재보다확대할계획을수립할필요가있다. 한편에콰도르는현재가동중인정유시설이낙후되어확장과현대화를수행중이거나계획중에있다. 에스메랄다스정유공장 1단계사업은한국의 SK건설을통해수행중이고, 아마조나스정유공장의확장과현대화사업은 2015년까지완료할계획이다. 그러나에콰도르정부는기존정유공장의확장과현대화를계획하거나수행하고있지만예산부족으로에스메랄다스정유공장사례처럼필수시설인탈황설비건설을프로젝트에포함 43) Business Monitor International(BMI)(2013b), op. cit., p. 11. 86 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

시키지못했다. 현재가동중인정유시설도낙후되어개보수공사를수행했지만예산부족으로탈황설비를갖추지못한경우가대부분이다. 따라서향후경제가발전하고정부예산이늘어나면기존정유시설에탈황시설을추가하는수요가발생할것으로예상된다. 에콰도르의석유화학산업은기초석유화학제품생산설비도갖추지못하고있다. 그러나태평양정유공장과함께같은단지내에석유화학설비를건설하려는계획을가지고있기때문에태평양정유공장의금융조달방안이마련되고건설이진행되면향후석유화학단지를건설하려는계획도구체성을가지고발표될것으로예상된다. Ⅲ. 전력 정유 석유화학플랜트건설산업 87

Ⅳ 자동차및자동차부품산업 1. 산업개황 2. 산업육성정책 3. 외국기업의진출현황과국내기업투자계획 4. 자동차산업의경쟁력및전망

1 산업개황 에콰도르자동차산업은조립산업과일부부품산업을중심으로성장했는데 2012년기준총자동차내수판매량 11만 2,446대, 조립생산량 8만 1,398대, 수입량 6만 6,652대, 수출량 2만 450대의규모를달성하였다. 에콰도르자동차산업은 1970년대에 CKD(Completely Knock Down, 완전조립생산 ) 조립업체의설립과엔진필터, 스프링, 배터리등비교적제조가용이한자동차부품공장의등장과함께본격화되었다. 그중대표적인자동차조립전문회사인 AYMESA 는 1973년부터연산 144대규모로 GM의농업용픽업모델인 BTV(Basic Transportation Vehicle) 를 Andino란이름으로생산하기 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 91

시작하였다. 1975년에는 40인승버스를조립생산하는 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 사가설립되었고 1976년에는피아트, 미쓰비시, 포드등의트럭과픽업차량을조립하는 MARESA 가설립되었다. 1970년대전술한 3개업체를통한자동차생산량은 5,000대수준이었다. 1980년대들어자동차생산업체들은쉐보레, 닛산, 스즈키, 피아트등다국적자동차기업과 CKD 라이선스계약을체결하여승용차와소형트럭위주의생산을본격화했다. 1988년발표된국민차계획 44) 이후자동차생산은비약적으로증가한바, 생산량은 1987년 7,864대에서 1988년 1만 2,127대로 54% 증가하였다. 1993년안데스경제공동체회원국인에콰도르, 콜롬비아, 베네수엘라가체결한자동차협정은역외공동관세운영과 CKD 자동차에역내부품의무사용비율을규정하였다. 1999년개정된협정에는역외완성차에대한공동관세 35% 운영, 자동차부품의경우에콰도르는 10%, 콜롬비아, 베네수엘라는 15% 적용, 2009년까지역내 CKD에자동차부품의무사용비율 24.3% 준수 44) 국민차계획 : 에콰도르정부는 1988 년이전까지자동차의직접수입을금지하고바터제 ( 바나나, 석유 ) 로만거래하도록허가하였으나 OBB, AYMESA 두회사를지정하여스즈키의 FORZA 모델을조립생산하도록허용했다. FORZA 모델은 1,000cc, 3 기통의소형차종으로서 16 만수크레 (8,000 달러 ) 가격에보급되어에콰도르자동차보급에기여했다. 92 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

등이포함되었다 ( 콜롬비아, 페루, 베네수엘라의경우 34.6%). 에콰도르는이협정에의거하여자동차산업을육성해오던중 2007년코레아대통령당선이후국가생산개발프로그램을기반으로자동차산업에수입대체정책을본격도입했다. 2012년도입된완성차수입쿼터제에따르면, 연간완성차 ( 승용차 ) 수입량은 4만 8,179대로제한되고 CKD의국내산부품사용비율에따라수입관세를 4.38% 에서 35% 까지차등적용했다. 비록 CKD의국내산부품사용비율에따른차등과세조치는국내산비율측정방법이특정되지않아현재까지시행되지않고있지만에콰도르정부는 2016년까지 CKD 국내산부품의무사용비율과측정방법을정비하는작업을진행하고있다. 정부내부방침에따르면 2016년까지국내산부품의무사용비율을 40% 까지인상하는방안이제시되고있는데, 에콰도르전체자동차시장규모와 CKD 생산업체의투자여력을고려할때의무비율은낮은선에서결정될것으로예상된다. 결과적으로정부정책이국내산자동차부품생산육성으로진행되고있어어떠한방법으로든에콰도르국내투자는활성화될것으로보인다. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 93

가. 산업구조및생산능력 에콰도르자동차산업은 3개 CKD 생산업체가위치한키토를중심으로발전하고있다. 3개 CKD 생산업체의안데스공동체역내부품사용비율은 25% 를상회하고있고, 에콰도르의국산부품사용비율은약 20% 수준이다. 나머지역내생산에사용되는대부분의자동차부품은콜롬비아에서수입되고있다. 자동차 CKD 생산은주로일반승용차와픽업트럭에집중되어있고, OMNIBUS OBB, AYMESA, MARESA의 3개생산업체에의해이루어지고있다. 자동차부품생산은소규모내수시장규모, 철강, 석유화학제품등원자재의높은생산비용, 기초산업부족등의요인으로규모가크지않다. 그러나정부의국내산업진흥정책에따라현재 3개의 CKD 생산업체가자동차부품의국내생산확대를추진하고있다. 1) 승용차조립및버스차체생산현황승용차 CKD 생산은 1973년에시작되었고 2000~12년간연평균 23% 의성장률을기록했다. 1999년안데스공동체자동차협정에따른역내산부품의무사용비율과역외공동관세시행이결 94 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

정된이후각 CKD 생산업체는외국자동차메이커로부터 CKD 생산쿼터를확보하기위해노력해왔다. 특히 OMNIBUS OBB는 GM과의협력을통해쉐보레승용차를, AYMESA 는기아자동차의승용차와 SUV 차량을, 그리고 MARESA 는마쯔다의픽업트럭생산을개시하였다. 이결과에콰도르국내자동차산업은 2012년기준으로생산 (CKD) 8만 1,398대와판매 5만 6,395대 ( 국내생산분기준 ) 수준으로성장했다. 그림 4-1 에콰도르 CKD 생산규모추이 ( 단위 : 대 ) 자료 : AEADE(2013), p. 47. OMNIBUS OBB Transportes S.A 는가장큰규모의 CKD 생산 업체로서 2000 년이후연평균 24% 라는높은성장률을유지하고 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 95

있다. 현재 OMNIBUS는 GM의쉐보레브랜드의소형차를생산하는데, 2012년에 5만 2,959대를생산했다. OMNIBUS OBB는 2007년까지소형트럭을주력상품으로생산해왔지만, 2013년현재에는소형차와 SUV 차량의생산을주도하고있다. 특히 2006 년부터한국의 Aveo 모델을, 동급승용차인중국의 Sail 모델을 CKD 생산하면서주력상품이변화되었다. OMNIBUS OBB는현재 Aveo, Sail, Vitara, Gran Vitara, Gran Vitara SZ, LUV D-Max 등의모델을생산하고있다. 표 4-1 CKD 생산업체의시기별생산모델현황 조립회사기간자동차트럭 SUV 밴버스 / 소형트럭 AYMESA OMNIBUS OBB GM 1970~80 - (BTV) Andino - - - 1980~90 1990~2000 ( 쉐보레 )Chevette, Codo r( 스즈키 ) Aska, Izusu ( 쉐보레 )Corsa ( 스즈키 )Forsa 2000~ 현재 ( 기아 ) Cerato,Rio Stylus (Datsun)Pick Up - - - ( 현대 ) HD45, HD65, HD72, HD78 - - - - ( 기아 ) Sportage (LADA) NIVA 1970~80 - - - - 1980~90 ( 쉐보레 )San Remo 1.6 ( 스즈키 ) Forsa 1990~2000 ( 쉐보레 ) Corsa, Esteem ( 쉐보레 ) LUV ( 쉐보레 )LUV 4X4 ( 쉐보레 ) Blazer 4X4, Trooper ( 쉐보레 ) Gran Vitara, RODEO, Vitara ( 기아 ) Pregio Grand (Bus Blue Bird) Botar 40 pax (Bus Blue Bird) - Botar 44-88 pax, DBR 27 pax - (Bus Blue Bird) 96 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-1 계속 조립회사기간자동차트럭 SUV 밴버스 / 소형트럭 OMNIBUS 2000~ 현재 ( 쉐보레 ) ( 쉐보레 ) Gran ( 쉐보레 ) (Bus Blue Bird) Vitara, Vitara, - OBB GM Aveo, Sail LUV D-Max 2007년까지 Vitara SZ 1970~80 (Mack) - - - - ( 피아트 ) 1980~90 - - - - UNO MARESA ( 미쓰비시 ) 1990~2000 ( 마쯔다 ) 323 - - - MONTERO 2000~ 현재 - ( 마쯔다 ) BT-50 - - - ( 미쓰비시 ) COENANSA 1989~90 ( 피아트 ) UNO - - - MONTERO CIAUTO 2013 - 자료 : 저자작성. (GreatWall) Wingle (GreatWall) Haval H5 - - AYMESA 는에콰도르제 2 의소형차생산업체이면서제 1 의밴 생산업체이다. 기아자동차브랜드에이어 2011 년부터현대자동 차의트럭을생산하면서한국자동차산업과의관계를강화하는 데일조했다. 2012 년에 AYMESA 는총 1 만 8,613 대차량을생산 했는데, 주요생산모델에는기아자동차의리오, 프레지오그랜 드, 세라토, 스포티지와현대자동차의트럭시리즈 (HD 45, 65, 72, 78) 가있다. 한편세번째 CKD 생산업체인 MARESA 는과거에 Mack, 미쓰 비시, 포드, 도요타, 피아트브랜드의모델을생산했으나, 현재는 마쯔다브랜드의차량만을생산한다. 2012 년의경우주력모델 인소형트럭 BT-50 9,826 대를생산했다. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 97

그림 4-2 CKD 생산업체별자동차조립생산추이 ( 단위 : 대수 ) 자료 : AEADE(2013), p. 47 을참고하여저자작성. 표 4-2 CKD 생산업체의자동차모델별생산추이 ( 단위 : 대 ) 연도 조립회사 승용차 소형트럭 SUV 밴 트럭 버스 합계 MARESA 701 4,312 - - - - 5,013 2005년 OMNIBUS OBB 16,183 15,644 6,364 - - 189 38,380 합계 16,884 19,956 6,364 - - 189 43,393 MARESA 965 5,344 - - - - 6,309 2006년 OMNIBUS OBB 15,962 20,404 8,999 - - 89 45,454 합계 16,927 25,748 8,999 - - 89 51,763 AYMESA 5,812 - - 1,785 - - 7,597 2007년 MARESA 1,073 6,243 - - - - 7,316 OMNIBUS OBB 14,209 20,992 9,102 - - 74 44,377 합계 21,094 27,235 9,102 1,785-74 59,290 98 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-2 계속 연도 조립회사 승용차 소형트럭 SUV 밴 트럭 버스 합계 AYMESA 3,629 - - 2,803-314 71,210 2008년 MARESA 192 8,598 - - - - 8,790 OMNIBUS OBB 17,108 24,534 14,032 - - 314 55,988 합계 20,929 33,132 14,032 2,803-314 71,210 AYMESA 4,109-1,178 1,290 - - 6,577 2009년 MARESA - 6,835 - - - - 6,835 OMNIBUS OBB 14,116 10,543 17,490 - - - 42,149 합계 18,225 17,378 18,668 1,290 - - 55,561 AYMESA 6,499-4,802 1,791 - - 13,092 2010년 MARESA - 8,995 - - - - 8,995 OMNIBUS OBB 20,065 14,304 19,796 - - - 54,165 합계 26,564 23,299 24,598 1,791 - - 76,252 AYMESA 4,399-6,860 2,629-21 13,909 2011년 MARESA - 8,129 - - - - 8,129 OMNIBUS OBB 22,829 15,489 15,387 - - - 53,705 합계 27,228 23,618 22,247 2,629-21 75,743 AYMESA 6,947-7,675 2,209 1,782-18,613 2012년 MARESA - 9,826 - - - - 9,826 OMNIBUS OBB 27,597 15,067 10,295 - - - 52,959 합계 34,544 24,893 17,970 2,209 1,782-81,398 자료 : AEADE(2013), p. 48. 에콰도르에서버스차체생산은 1960 년대후반에시작되었다. 전국차체제조상공회의소 (CANFAC: Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías) 45) 면담조사결과에따르면여객수송용으로연간 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 99

1,600대의버스가생산되고있고, 생산량의 60% 는 CANFAC와제휴한퉁구라우와州에위치한 26개차체공장에서생산된다. 그리고나머지 40% 는침보라소, 산토도밍고, 과야스, 툴칸州에위치한차체공장에서제조된다. 생산고용경쟁력조정부 (MCPEC) 의레노바계획 46) 을통해차체생산업체들은중앙정부로부터발전계획명목으로지원을받는데, 이는도시의대중교통서비스를개선하는공백기에발생가능한여러수요들을보완하기위해버스의차체생산을촉진하는데목적이있었기때문이다. 현재에콰도르에서생산된버스는도시의대중교통서비스와국립경찰의활동에중요한수단으로활용되고있다. 45) 2007 년 6 월차체생산업계, 산업부, CORPEI 지원을바탕으로협회설립안이논의된이후같은해 7 월 31 일산업경쟁력부에의해설립이승인되었다. 주요설립목적은기술지원, 역량개발, 자문, 국내외전시회주관및진흥등을통해차체산업을강화하고차체산업의현대화및확장을촉진하여국가의사회및경제발전에기여하는것이다. Picosa, C. Patricio Cepeda, Cepeda Ltda, Varma S.A, Serman, Ecuabuss, C. Jácome, Megabus, C. Cuenca, C. Altamirano, Imce 등의기업들이참여하고있다 ; Canfac celebra dos años su fundación (2009), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 24). 46) Plan Renova: 중앙정부프로그램으로서택시, 학교버스및화물차량과같은공공 상업부문의차량들중에서낡고이용가치가낮은차량들을폐차하고, 국내조립생산을목표로무관세차량을수입하여새로운가격으로에콰도르자동차시장에공급하였다. 따라서이정책은국내자동차조립생산증진에기여했다. 이정책은폐차차량 1 대당 1 대의신차공급을기본으로공공 상업부문노후차량폐기, 국내조립생산용신차수입, 공공 상업부문수송서비스개선에목표를두었다. 100 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

CANFAC와제휴한자동차생산업체들은특정국제브랜드의표준을따르기보다는에콰도르기술표준원 (INEN) 에서제시한안전기준에부합하는부품만을수입한다. 따라서버스생산공정에는 CKD 부품및에콰도르에서생산되는부품과액세서리가사용되고있다. 주요수입제품은 HINO, 폭스바겐및메르세데스벤츠차량들이다. 2) 주요 CKD 생산업체 가 ) AYMESA AYMESA는에콰도르최초의자동차조립회사이다. Vauxhall Bedford 브랜드딜러에의해 1970년에설립되어 1973년부터 GM 의저가형모델 BTV(Basic Transporte Vehicle) 를 Andino라는상표로생산하기시작했다. 이어서 1975년부터 1981년까지 Aymesa는 Condór라고명명된 Opel Cadet 버전자동차를생산하고, 1981년에용접소설치이후 GM의 Chevette, Suzuki, Datsun 차량의금속차체생산을시작했다. 1999년에는기아자동차와협력파트너관계를체결하여현재까지스포티지모델을생산하고있으며, 2011년에신규로 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 101

현대자동차의트럭조립라인을구축했다. 또한 2001년에는러시아브랜드인 NIVA 4X4를생산한바있다. 2013년현재주력생산모델은기아자동차의리오, 프레지오그랜드, 세라토, 스포티지와현대자동차의트럭시리즈 (HD45, 65, 72, 78) 이다. 나 ) OMNIBUS OBB OMNIBUS는대형버스생산을목적으로 1975년설립되었다. 1981년 GM이 OMNIBUS의주주가되면서 Trooper, San Remo, Chevrolet Luv와 Suzuki Forsa, Blazer와같은소형차생산에투자가이루어졌다. 1990년대에는에콰도르의대표적인 CKD 생산업체로성장했는데, 1998년에 General Motors Ecuador Omnibus OBB란이름으로완전히합병되었다. 초기에는버스생산에주력했으나 2008년부터는버스생산을중단하고승용차와픽업차량생산에집중하고있다. 2013년현재생산차량모델에는쉐보레의 Aveo, Sail, LUV D-Max, 그리고스즈키의 Vitara, Gran Vitara, Gran Vitara SZ가있다. 다 ) MARESA 1976 년에설립된 MARESA 는 1979 년에 MACK, 피아트, 미쓰 비시, 포드, 도요타, 마쯔다의트럭과픽업차량을조립생산하면 102 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

서성장하기시작했다. 2013 년현재는마쯔다브랜드차량만조 립하고있는데, 소형트럭 BT-50 이주요모델이다. 라 ) CIAUTO CIAUTO는 2013년 2월에자동차수입업체인 AMBACAR의공동경영자들에의하여중국의 Great Wall 브랜드차량을조립하기위해설립되었다. 그러나 2013년 3월생산개시와동시에에콰도르의 CKD 수입규정 ( 차체페인팅미작업제품일것 ) 위반으로완성차관세율인 35% 의수입관세를부과받아가동을중단한상태이다. 3) 자동차부품산업에콰도르자동차부품산업은 CKD 생산업체에납품하는형태로구성되어있고, A/S 부품시장은대부분수입에의존하고있다. 에콰도르산업생산부에따르면 60여개사의자동차부품생산기업이운영되고있다. 주요생산품은매트, 카오디오, 내부방수재료, 시트, 날염원단등자동차생산에필수적인 자동차관련전용부품 과는관계없는경우가대부분이고, 산업의모듈화 47) 역시이루어지지않았다. 따라서자동차부품업체대부분은 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 103

CKD 업체가위치해있는키토에입지하고있다. 자동차부품산업은기초제조업부재로인해높은생산비용과 CKD OEM 업체의까다로운규격준수요구에부합해야하는등해결해야할과제를안고있다. 현재까지자동차부품산업분야는정부의국산부품사용의무화정책에따라보호되고있는상황이기때문에국제적인경쟁력은부족하다. 표 4-3 에콰도르산업생산부등록자동차부품제조업체 No. 회사명제조부품위치납품처 1 Alfombras Industriales Alfinsa S.A 매트키토 OBB-GM, AYMESA, MARESA 2 Car Soundvision 카오디오쿠엔카 OBB-GM 3 Chova del Ecuador S.A 방수재료키토 OBB-GM, AYMESA, MARESA 4 COIVESA 안감제품키토 AYMESA, MARESA 5 Domizil Muebles y Autopartes S.A 시트키토 AYMESA, MARESA 6 ELASTO S.A 타이어고무틀, 시트 키토 OBB-GM, AYMESA, MARESA 7 EMDIQUIN Cia.Ltda 냉각제키토 OBB-GM, AYMESA 8 Erco Compañia Ecuatoriana del Caucho S.A 타이어 쿠엔카 OBB-GM, AYMESA, MARESA 9 Espinoza Ruiz Luis Alfonso-Metalcar 소형날염원단키토 OBB-GM 47) 여러부품을통합설계해기능별단위로부품을시스템화하는것 ; 이민혁 김영삼 (2007), p. 5. 104 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-3 계속 No. 회사명 제조부품 위치 납품처 10 Estampados Metalicos OBB-GM, AYMESA, 소형날염원단키토 Nicolade&Nicolade Cia.Ltda Mecaniza MARESA 11 Fabrica de Resortes Vanderbilt S.A 스프링 쿠엔카 OBB-GM 12 FAESA 에어컨조립 키토 OBB-GM 13 Hernandez, del Salto, Maritza, Eliana-Bunker 차량경보기 키토 AYMESA 14 Industria Metalmecanica del 소형날염원단, 키토 Ecuador-IMMECSA 갈고리, 볼트 OBB-GM, MARESA 15 Indima S.A, Industria de Accesorios y 배기관, OBB-GM, AYMESA, 키토 Partes de Automotores 차축조립 MARESA 16 Industria de Materiales de Friccioǹ S.A IMFRISA 완충장치조립 키토 OBB-GM 17 Industrias Termosellado Full Cia.Ltda 밀봉시트 키토 OBB-GM 18 KARNATAKA S.A 카오디오 쿠엔카 AYMESA 19 Mecanismos del Ecuador Mecadec Cia.Ltda 안전벨트조립 키토 OBB-GM 20 Metaltronic S.A 중형날염원단, 키토섀시 OBB-GM 21 Mundy Home Munme Cia.Ltda 카오디오 키토 OBB-GM 22 PF GROUP S.A 자동차실란트 키토 OBB-GM, AYMESA, MARESA 23 Ramirez Larco Marco Fernando -Rompecabezas group 차량용스티커 키토 OBB-GM 24 Road Trak Ecuador Cia.Ltda 위성추적기 키토 OBB-GM 25 마쯔다차량 Subensambles Automotres del 섀시 Ecuador 조립 키토 MARESA 26 Tecnividrio 2000 S.A 유리 키토 OBB-GM, AYMESA, MARESA Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 105

표 4-3 계속 No. 회사명 제조부품 위치 납품처 26 Tecnividrio 2000 S.A 유리 키토 OBB-GM, AYMESA, MARESA 27 TECNOVA S.A 배터리 Guaya OBB-GM, AYMESA, quil MARESA 28 TEXTICOM Cia.Ltda 플라스틱부품 키토 OBB-GM, AYMESA 29 TRIDOOME S.A 차량용스티커 키토 OBB-GM 30 Viñamagua Cuenca Belarmino 차량용스티커 키토 MARESA 31 BateÍàs Ecuador 배터리 키토 - 32 Caćeres 차체 과야킬 - 33 Carrocerías Papers 차체 암바토 - 34 CEPEDA Cia.Ltda 차체 암바토 - 35 Chevistar 위성추적기 - - 36 Digitec 차체 - - 37 EGAR 마찰재료 키토 - 38 Elasto S.A 시트 키토 - 39 Elasto S.A 연료탱크 키토 - 40 Fabribat 배터리 키토 - 41 Favicon 앞유리 / 유리 - - 42 Filcomecs 연료필터 과야킬 - 43 Filcomecs 공기청정장치 과야킬 - 44 General Tire 타이어 쿠엔카 - 45 ICEDCA 차체 과야킬 - 46 IMETAN 차체 키토 - 47 INCAME S.A 질긴양모천 키토 - 48 Indima 배기시스템 키토 - 49 Industria Termosellado Full 전기시스템, 점화플러그 키토 - 106 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-3 계속 No. 회사명 제조부품 위치 납품처 50 Masterax 배기시스템 키토 - 51 Metaltronic 안전벨트 키토 - 52 MundyHome Cia.Ltda 카오디오 키토 - 53 MundyHome Cia.Ltda 퓨즈박스확장 키토 - 54 PF group 질긴양모천 키토 - 55 PF group 자동차실란트 키토 - 56 Tecnovidrio 앞유리 / 유리 - - 57 Vanderbilt 스프링 쿠엔카 - 58 VARMA S.A 차체 암바토 - 자료 : Ministerio de Industrias y Productividad(MIPRO)(2013a), pp. 1~3. 나. 내수현황 자동차산업의내수판매량은 2000년이후꾸준한성장을보이고있지만 2012년자동차수입쿼터제도입이후소폭의하락세를기록하고있다. 2012년총판매량은 12만 1,446대로전년의 13만 9,893대대비약 2% 감소했다. 2012년전체내수판매량중국내산조립차량의비율은 5만 6,395대로 46.4% 를기록하였다. 내수시장에서국내산판매비율은 2002년 30.3% 를기록한이래지속적으로증가하고있다. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 107

그림 4-3 연도별자동차판매량 ( 단위 : 대 ) 자료 : AEADE(2013), p. 14. 표 4-4 CKD 및수입완성차의내수판매 연도 CKD( 대 ) 비중 (%) 수입완성차 ( 대 ) 비중 (%) 총내수판매 ( 대 ) 2002년 21,047 30.3 48,325 69.7 69,372 2003년 22,768 39.2 35,327 60.8 58,095 2004년 22,230 37.6 36,921 62.4 59,151 2005년 29,528 36.7 50,882 63.3 80,410 2006년 31,496 35.2 58,062 64.8 89,558 2007년 32,591 35.5 59,187 64.5 91,778 2008년 46,782 41.5 65,902 58.5 112,684 2009년 43,077 46.4 49,687 53.6 92,764 2010년 55,683 42.1 76,489 57.9 132,172 2011년 62,053 44.4 77,840 55.6 139,893 2012년 56,395 46.4 65,051 53.6 121,446 자료 : AEADE(2013), p. 14. 108 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

2012년기준으로내수시장에서판매되고있는총 68개외국자동차메이커가운데실제로수입이이루어지고있는메이커는 53개이다. 1위는국내 CKD 생산과완성차수입을병행하고있는쉐보레가차지하고있고, 2~3위는현대와기아자동차가차지하고있다. 최근두드러지는현상은중국자동차의진출확대이다. 콜롬비아에본사를두고있는딜러 SINASCAR 社는 Great Wall, Chery, Zotye 등을유통시키며시장을확대하고있다. 2012년에콰도르에서판매된자동차중에서 44% 는승용차였는데전년대비 14.3% 감소했다. 그외에소형트럭, SUV 차량, 밴역시도 2011년보다 10% 에서 20% 정도감소했다. 주요원인은 2012년부터적용된완성차수입쿼터로인해공급이수요를충족하지못하기때문이다. 반면트럭판매는높은성장세를이어가고있는데, 2011년 7,000대였던연간판매량이 2013년에는 1만 3,000대로증가할것으로전망된다. 또한트럭수입의경우에도 2013년 1~4월사이에 2만 582대를기록하여전체차량수입에서 14.5% 를차지했다. 이와같은트럭수입증가의주요원인을수입규제에따른대체수요에서찾고있는데, 현대자동차딜러인 Neohyundai 와의심층면접에따르면승용차에대한수입규제이후수입업체들이수입쿼터가적용되지않는트럭과버스수입을증가시킨것으로분석된다. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 109

표 4-5 연도별 브랜드별자동차판매량추이 연도 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 메이커 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 쉐보레 36,174 39.41 47,519 42.17 40,185 43.32 53,429 40.42 59,189 42.31 54,947 45.24 현대 9,951 10.84 13,167 11.68 11,814 12.74 17,241 13.04 14,879 10.64 12,296 10.12 기아 2,867 3.12 4,149 3.68 5,432 5.86 10,908 8.25 11,965 8.55 10,144 8.35 닛산 3,276 3.57 4,543 4.03 4,93 5.31 9,407 7.12 10080 7.21 7,051 5.81 도요타 7,848 8.55 10,360 9.19 6,372 6.87 8,722 6.60 6730 4.81 6840 5.63 마쯔다 8,918 9.72 10,437 9.26 7,692 8.29 8,589 6.50 8,012 5.73 5120 4.22 포드 3,554 3.87 2,452 2.18 2,245 2.42 4,080 3.09 4,385 3.13 4,254 3.50 히노 3,519 3.83 4,693 4.16 3,279 3.53 3,831 2.90 4,133 2.95 3,625 2.98 폭스바겐 1,315 1.43 1310 1.16 1,739 1.87 2,603 1.97 3590 2.57 2,969 2.44 르노 2150 2.34 2,722 2.42 1,802 1.94 5,005 3.79 5,441 3.89 2,685 2.21 GREAT WALL 8 0.01 36 0.03 19 0.02 679 0.51 2,071 1.48 2090 1.72 체리 30 0.03 301 0.27 115 0.12 490 0.37 1,515 1.08 1,854 1.53 JAC 94 0.10 303 0.27 217 0.23 406 0.31 924 0.66 1,086 0.89 SKODA 851 0.93 878 0.78 776 0.84 745 0.56 647 0.46 551 0.45 KENWORTH 62 0.07 137 0.12 265 0.29 271 0.21 353 0.25 480 0.40 MACK 161 0.18 391 0.35 377 0.41 171 0.13 199 0.14 389 0.32 미쓰비시 2,925 3.19 1,876 1.66 1,284 1.38 1,034 0.78 983 0.70 371 0.31 110 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-5 계속 연도 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 메이커 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 메르세데스벤츠 262 0.29 379 0.34 227 0.24 451 0.34 446 0.32 327 0.27 마힌드라 - - - - - - - - 73 0.05 305 0.25 LIFAN - 0.00 17 0.02 35 0.04 189 0.14 288 0.21 300 0.25 FREIGHTLINER 41 0.04 233 0.21 179 0.19 219 0.17 249 0.18 276 0.23 OTROS - - - - - - - - 170 0.12 264 0.22 INTERNATIONAL 174 0.19 219 0.19 162 0.17 168 0.13 234 0.17 263 0.22 푸조 1,111 1.21 812 0.72 418 0.45 238 0.18 349 0.25 241 0.20 지프 120 0.13 65 0.06 74 0.08 71 0.05 155 0.11 237 0.20 혼다 651 0.71 486 0.43 324 0.35 198 0.15 214 0.15 216 0.18 ZOTYE 131 0.14 522 0.46 185 0.20 242 0.18 222 0.16 204 0.17 QMC 645 0.70 446 0.40 253 0.27 234 0.18 164 0.12 194 0.16 시트로엥 277 0.30 233 0.21 132 0.14 115 0.09 137 0.10 178 0.15 피아트 331 0.36 377 0.33 89 0.10 98 0.07 68 0.05 169 0.14 CHANGHE 186 0.20 229 0.20 248 0.27 317 0.24 272 0.19 155 0.13 BMW 178 0.19 65 0.06 75 0.08 203 0.15 212 0.15 152 0.13 아우디 129 0.14 61 0.05 91 0.10 111 0.08 131 0.09 150 0.12 ZX 71 0.08 186 0.17 153 0.16 157 0.12 193 0.14 141 0.12 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 111

표 4-5 계속 연도 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 메이커 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) 대수 점유율 (%) BYD 72 0.08 149 0.13-0.00 138 0.10 77 0.06 140 0.12 JMC 63 0.07 205 0.18 156 0.17 42 0.03 107 0.08 122 0.10 스카니아 47 0.05 35 0.03 31 0.03 11 0.01 37 0.03 119 0.10 DONGFENG 96 0.10 100 0.09 66 0.07 96 0.07 163 0.12 90 0.07 닷지 10 0.01 14 0.01 27 0.03 26 0.02 49 0.04 68 0.06 GOLDEN DRAGON - - - - - - - - 65 0.05 52 0.04 YUTONG - - - - - - - - 54 0.04 49 0.04 BAW - 0.00 15 0.01 11 0.01 10 0.01 49 0.04 40 0.03 MAN 31 0.03 32 0.03 58 0.06 83 0.06 43 0.03 39 0.03 렌드로바 68 0.07 38 0.03 17 0.02 17 0.01 18 0.01 34 0.03 볼보 61 0.07 38 0.03 20 0.02 25 0.02 104 0.07 32 0.03 포르쉐 54 0.06 13 0.01 8 0.01 61 0.05 113 0.08 29 0.02 DAIHATSU 978 1.07 619 0.55 327 0.35 37 0.03 26 0.02 25 0.02 IVECO 114 0.12 134 0.12 6 0.01 1 0.00 11 0.01 25 0.02 르노트럭 13 0.01 2 0.00-0.00-0.00-0.00 22 0.02 FOTON 97 0.11 40 0.04 44 0.05 29 0.02 20 0.01 21 0.02 WESTERN STAR - 0.00 6 0.01 5 0.01 7 0.01 14 0.01 8 0.01 112 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-5 계속 연도 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 메이커대수점유율 (%) 대수점유율 (%) 대수점유율 (%) 대수점유율 (%) 대수점유율 (%) 대수점유율 (%) GEELY 17 0.02 9 0.01 4 0.00 103 0.08 56 0.04 4 0.00 렉서스 - - - - - - 498-71 0.05 3 0.00 AGRALE 24 0.03 2 0.00-0.00-0.00-0.00-0.00 ALFA ROMEO 1 0.00 7 0.01 2 0.00 7 0.01-0.00-0.00 CHANGAN 38 0.04 18 0.02 17 0.02 13 0.01-0.00-0.00 FAW 67 0.07 72 0.06 14 0.02 3 0.00-0.00-0.00 FUDI 41 0.04 34 0.03 11 0.01 1 0.00 8 0.01-0.00 GAZ 20 0.02 3 0.00 1 0.00-0.00-0.00-0.00 HAFEI 61 0.07 49 0.04-0.00-0.00-0.00-0.00 JINBEI 150 0.16 133 0.12 84 0.09 98 0.07 33 0.02-0.00 KING LONG 55 0.06 24 0.02 12 0.01 5 0.00-0.00-0.00 LADA 850 0.93 120 0.11 69 0.07 9 0.01-0.00-0.00 MUDAN 6 0.01 3 0.00-0.00-0.00-0.00-0.00 닛산디젤 221 0.24 308 0.27 284 0.31 151 0.11 97 0.07-0.00 SAIC WULING 162 0.18 616 0.55 193 0.21 48 0.04-0.00-0.00 쌍용 337 0.37 238 0.21 109 0.12 31 0.02-0.00-0.00 타타 14 0.02 4 0.00-0.00-0.00 5 0.00-0.00 총계 91,778 100 112,684 100 92,764 100 132,172 100 139,893 100 121,446 100 자료 : AEADE(2013), p. 31. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 113

표 4-6 차종별연간판매량추이 ( 단위 : 대 ) 연도 승용차 소형트럭 SUV 밴 트럭 / 버스 합계 2001년 22,936 13,765 13,541 1,431 5,277 56,950 2002년 29,296 16,103 12,910 2,664 8,399 69,372 2003년 27,565 14,113 9,050 2,947 4,420 58,095 2004년 28,474 14,198 10,009 2,372 4,098 59,151 2005년 41,695 17,734 12,647 2,054 6,280 80,410 2006년 42,932 19,251 15,968 1,563 9,844 89,558 2007년 38,565 20,660 19,769 1,917 10,867 91,778 2008년 46,846 27,963 22,710 2,207 12,958 112,684 2009년 35,869 21,336 24,727 1,895 8,937 92,764 2010년 57,278 27,808 32,972 3,702 10,412 132,172 2011년 62,585 27,469 31,712 5,678 12,449 139,893 2012년 53,526 23,922 27,118 4,463 12,417 121,446 자료 : AEADE(2013), p. 15. 다. 교역현황 1) 완성차수입현황 2012년에콰도르의자동차총판매량 ( 내수 ) 가운데수입완성차는 54% 인 6만 6,652대를기록하였고, 주요수출국가는한국, 중국, 콜롬비아, 일본, 멕시코등이다. 브랜드별로살펴보면 2007~10년에는현대자동차가수입량 1 위를기록하였으나 2011년부터쉐보레가 1위를차지하고있고, 114 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 4-4 자동차수입추이 자료 : AEADE(2013), p. 45. 그림 4-5 주요자동차수입상대국 (2012 년기준 ) ( 단위 : %) 자료 : AEADE(2013), p. 46. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 115

그림 4-6 메이커별자동차수입추이 ( 단위 : 대 ) 자료 : AEADE(2013), pp. 32~45 를참고하여저자작성. 그림 4-7 차량종류별수입추이 ( 단위 : 대 ) 자료 : AEADE(2013), p. 45 를참고하여저자작성. 116 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

도요타, 닛산, 기아자동차가그뒤를따르고있다. 차종별로보면 2012년에승용차가 2만 7,545대, SUV 차량은 1 만 2,908대를기록하였고, 트럭과버스의수입량은지난 10여년동안일정한수준을유지하고있다 2) CKD 수입현황자동차조립생산을위한 CKD 수입은자동차수입쿼터로부터자유롭기때문에최근 10년동안증가추세에있다. 즉, CKD 수입은 2002년 1억 4천만달러에서 2011년 6억 2,784만달러로최고치를기록했다가 2012년 5억 3,300만달러로낮아졌는데, 2002~12년동안연평균 14.4% 증가했다. 그림 4-8 연도별 CKD 수입액추이 ( 단위 : 천달러 ) 자료 : Banco Central de Ecuador(2013c), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 4) 를참고하여저자작성. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 117

그림 4-9 차종별 CKD 수입액추이 ( 단위 : 달러 ) 자료 : Banco Central de Ecuador(2013c) 를참고하여저자작성. CKD 수입품은승용차, 트럭또는화물수송용차량조립생산에소요되는전용부품및액세서리들이고, 2010년부터는오토바이조립생산용 CKD 수입이증가하고있다. 그러나버스조립을위한 CKD 수입은감소했다. 3) 자동차수출 에콰도르의자동차수출은 CKD 제품들이다. 1990년대에에콰도르의자동차수출은정체되어있었으나 2000년대들어급성장했다. 즉 2012년에콰도르국내의대표적인 CKD 생산업체인 OMNIBUS OBB, AYMESA, MARESA가전년대비 21.3% 증가한 118 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

2만 4,815대를수출하였고, 대부분이주변국인콜롬비아 (1만 3,071대 ) 와베네수엘라 (1만 1,744대 ) 에수출되었다. OMNIBUS 가수출을주도했지만, 2012년에는 AYMESA가對베네수엘라수출증가에힘입어최대수출업체 (1만 2,412대 ) 로부상했다. 차량별수출을보면 2005~12년까지 2009년을제외하고는소형트럭이주력수출품으로자리잡고있다. 2012년의경우에도소형트럭 (9,256대), 승용차 (6,979대), SUV(5,655대 ) 순으로수출되었다. 그림 4-10 연도별자동차수출추이 ( 단위 : 대 ) 자료 : AEADE(2013), p. 49 를참고하여저자작성. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 119

에콰도르에서생산된자동차가수출경쟁력을유지할수있었던배경에는안데스공동체의자동차협정이존재하는데, 이협정에의거하여안데스공동체역내부품사용의무를준수한 CKD 자동차의경우무관세로수출이가능하기때문이다. 그러나역외국가에서에콰도르에서생산된 CKD 차량이원산지로인정받지못하기때문에수출하기어려운상황이다. 한편안데스공동체자동차협정이외에에콰도르의베네수엘라에대한수출은자동차수입라이선스 MOU 체결을바탕으로이루어지고있다. 2011년 6월 7일체결된이협정은베네수엘라가에콰도르산자동차를수입하는대신에콰도르는식료품을제공하는내용을담고있다. 즉베네수엘라정부는에콰도르기업에연간 1만 4,000대의쿼터를배정하여자동차의원산지에상관없이베네수엘라에수출할수있도록허용하고있다. 쿼터는매년협의를통해조정되는데현대자동차에콰도르독점딜러인 Neohyundai 사는 2,800대의수출쿼터를부여받았고, AYMESA 는 4,500대, MARESA 는 5,400대의쿼터를인정받고있다. 그러나쿼터 (1만 4,000대 ) 는베네수엘라국내사정에따라탄력적으로운영되고있다. 에콰도르자동차업계를대상으로실시한심층면담결과에따르면, 베네수엘라국내의자동차품귀현상으로인하여에콰도르수출자동차가고가에판매되는것으로나타났다. 판매가격이 120 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

표 4-7 CKD 생산업체의국별수출추이 ( 단위 : 대 ) 조립회사 콜롬비아베네수엘라도미니카공화국합계 2011년 2012년 2011년 2012년 2011년 2012년 2011년 2012년 OMNIBUS OBB 9,795 8,143 - - - - 9,795 8,143 AYMESA 3,744 4,928 5,575 7,484 6-9,355 12,412 MARESA - - 1,300 4,260 - - 1,300 4,260 합계 13,569 13,071 6,875 11,744 6-20,450 24,815 자료 : AEADE(2013), p. 51. 고가로형성되는주된원인은에콰도르의수출가격이차량원가에제세금을모두포함시키고있기때문이다. 즉에콰도르는수입완성차에관세 (40%), 부가세 (12%), 아동발전기금 (0.5%), 특별소비세 (5~35%) 등을부과하고있는데, 대베네수엘라수출차량의최종가격은차량원가에전술한제세를모두더한금액으로결정되고있다. 4) 자동차부품수출입 HS Code 8708은 8701( 트랙터 )~8705( 버스, 자동차, 트럭및특수목적차량 ) 에포함되는차량들의부품및액세서리이다. 이제품의수출은 2009년에 100% 이상증가한이후지속적으로성장하고있는데, 2012년에는 539만 180개를수출했다. 에콰도르가수출하는주요자동차부품및액세서리들은펜더, 머플러, 범퍼, Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 121

바퀴및관련부품들, 브레이크, 차체지붕, 그릴, 단말기, 완충기, 섀시, 연료탱크등이다. 한편 CKD 부품을제외하고수입되는자동차부품가운데가장주목되는품목은타이어이다. AEADE에따르면, 2012년타이어수입량은 270만개로 2011년대비 2.3% 증가했다. 그러나금액으로는 5.3% 증가한 2억 2,041만달러를기록했다. 물량기준으로승용차용타이어가전체수입량의 59% 인 158만 6,240개, 버스와트럭용이 16.6% 인 44만 7,400개, 그리고건설기계및농업기계등기타용도의타이어가 24.4% 인 66만 4,240개씩수입되었다. 그러나승용차용타이어의수입량은 2010년 187만개, 그림 4-11 자동차부품및액세서리수출추이 자료 : Banco Central de Ecuador(2013c), 웹사이트 ( 검색일 : 2013. 10. 4) 를참고하여저자작성. 122 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 4-12 타이어수입추이 자료 : AEADE(2013), p. 62 를참고하여저자작성. 버스및트럭용은 69만개를각각기록한이후지속적으로감소추세이다. 타이어주요수입상대국으로살펴보면, 물량기준으로는중국 (42.9%), 대만 (7.9%), 베트남 (7.0%), 멕시코 (6.3%), 일본 (6.1%), 한국 (5.8%) 등의순으로, 금액기준으로는중국 (35.2%), 일본 (8.6%), 한국 (7.8%), 콜롬비아 (6.6%), 대만 (5.5%), 페루 (5.5%) 등의순으로나타났다. 이결과만을보면중국으로부터는일본및한국에비하여저가제품을수입하는것으로나타났다. 또한 2011년과비교하면수량으로나금액에서중국산타이어수입비중은감소 (2011년 43.6% 및 38.2%) 한반면, 일본은물량 (2011년 7.5%) 에 Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 123

그림 4-13 국별타이어수입비중 (2012 년 ) 자료 : AEADE(2013), p. 65 를참고하여저자작성. 124 에콰도르의주요산업 : 플랜트건설, 자동차

그림 4-14 주요제조업체별타이어수입비중 (2012 년 ) 자료 : AEADE(2013), p. 63 을참고하여저자작성. Ⅳ. 자동차및자동차부품산업 125