AT HYUNDAI OILBANK, DELIVERING VALUE TO OUR CUSTOMERS IS MORE THAN AN ASPIRATION. IT IS A PASSION THAT HAS DRIVEN US AROUND THE CLOCK 24 HOURS A DAY AS WE HAVE WORKED TO CREATE NEW VALUE IN ENERGY 365 DAYS A YEAR FOR NEARLY A HALF CENTURY. ENERGY IS OUR VALUE. HYUNDAI OILBANK ANNUAL REPORT 2013
>> Hyundai Oilbank Annual Report 2013 1 Company Overview 현대오일뱅크개요주요재무성과 2013 Highlights CEO 인사말경영이념인재상 / 경영전략윤리경영공정거래자율준수프로그램리스크관리기업지배구조임원진 Business Overview 정유사업주요제품주요생산시설고도화사업 BTX사업신사업과해외영업망강화품질정책마케팅정책환경경영사회공헌 2 4 5 14 16 17 18 19 20 22 24 28 30 32 36 38 40 42 44 46 48 ENERGY IS OUR VALUE. 현대오일뱅크는제2 고도화시설을통해업계최고수준의고도화율을달성하여경쟁력을강화하고, 제2 BTX 증설로석유화학부문생산력확대및윤활기유사업에진입하여사업구조를다각화했습니다. 또한국내최초유류저장시설인오일터미널완공및윤활유브랜드엑스티어 (XTeer) 를출시하며수직계열화를완성했습니다. 국가에너지산업의발전과고객편익에기여하며성장해온현대오일뱅크는쌓아온반세기도전의역사를토대로미래 50년의새로운가치를창출하여세계를향해뻗어나가는종합에너지기업으로도약할것입니다. Financial Review Management s Discussion and Analysis 외부감사인의감사보고서연결재무제표연결재무제표에대한주석 52 63 64 70 전사조직도주요연혁현대중공업그룹계열사현황 Global Network 122 123 124 125
2 Hyundai Oilbank At a Glance Hyundai Oilbank Annual Report 2013 3 현대오일뱅크개요 주요사업 주요사업장 B X T o-x m-x p-x M-X 서울사무소 - 수도권본부 중앙기술연구원 본사대산공장 충청 호남본부 석유정제 주요제품 BTX MX 제조 윤활기유 오일터미널 런던지사 ( 설립예정 ) 상해법인 - 18 개지사 - 2,362 개주유소 영남본부 정유부문 석유화학부문 윤활유부문 휘발유 프로필렌 자동차용 초저유황경유 알킬레이트 산업용 등유 벤젠 선박용 경유연료유 파라자일렌 베트남지사 액화석유가스 (LPG) 항공유납사 중동지사 싱가포르법인 주요시설및공정 #1, 2 CDU #1 HOU plant (HCR, DCU) #2 HOU plant (ARDS, RFCC) #1, 2 BTX #1 LBO 사회공헌 현대오일뱅크 1% 나눔재단 2012년 2월출범한현대오일뱅크 1% 나눔재단은임직원의 96% 가소외된이웃을위해매월급여 1% 를기부하고있습니다. 협력업체전용시설 한마음관 2012년 4월문을연한마음관은협력업체전용시설로쾌적한사무공간은물론전용식당과샤워시설, 운동시설등을갖추고있습니다. 자회사 현대코스모 ( 주 ) 현대쉘베이스오일 ( 주 ) 현대오일터미널 ( 주 ) 현대케미칼 ( 주 ) 현대대죽공원 2011년 9월완공된현대대죽공원은 1만 7,400m2규모로천연잔디구장을비롯해농구장, 배구장, 생활시설등을갖추었으며서산시민을비롯한지역주민들에게무료로개방되고있습니다. 서산화곡저수지공원화사업 2014년 5월완공되는서산화곡저수지공원은목교, 수변둘레길등을갖춘자연친화적생태공원으로, 지역주민을위한휴식공간및소득사업의기회를제공할예정입니다.
4 Financial Highlights Hyundai Oilbank Annual Report 2013 5 주요재무성과 2013년현대오일뱅크는급변하는시장상황에서도신사업발굴과경쟁력강화를모색하였습니다. 앞으로도꾸준한투자와수익구조의변화를통해더욱건전한재무구조를구축하고글로벌성장동력을확보하여지속적인성장을이루어나갈것입니다. ENERGY IS OUR VALUE. 단위 : 억원 2011 2012 2013 요약손익계산서매출액 190,169 217,004 224,037 영업이익 5,950 3,072 4,032 법인세비용차감전순이익 4,501 2,227 2,151 당기순이익 3,663 1,714 1,584 요약재무상태표자산총계 84,985 84,445 89,001 부채총계 59,070 56,829 59,414 자본총계 25,915 27,616 29,587 가치있는에너지를만듭니다 현대오일뱅크의가치는에너지에서시작합니다. 석유에너지를중심으로현재의가치를튼튼히다지고새로운사업을발굴하여미래경쟁력을키우며사람과환경이어우러져지속성장해갈수있도록현대오일뱅크는끊임없는변화와도전을통해더새롭고더가치있는에너지를만들어가고있습니다. 안정성지표 유동비율 99.2% 116.3% 102.2% 부채비율 227.9% 205.8% 200.8% 차입금의존도 34.1% 35.7% 34.9% 영업이익대비이자보상배율 7.1 2.0 3.3 * K-IFRS 기준 매출액단위 : 억원 영업이익단위 : 억원 자산총계단위 : 억원 224,037 5,950 89,001 Refining Value: Key Businesses Expanding Value: New Businesses Empowering Value: Great Workplace Sharing Value: Responsibilities - 석유사업가치창출로지속성장 - 사업다각화를통한가치혁신 - 가장일하기좋은회사 - 가치공유를통한지속성장 217,004 3,072 4,032 84,985 84,445 190,169 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
6 2013 Highlights//Refining Value Hyundai Oilbank Annual Report 2013 7 Refining Value: Key Businesses 석유사업가치창출로지속성장 2013년현대오일뱅크는세계경기성장세둔화로인한정제마진약세속에서도업계최고의영업이익을달성하였습니다. 사업다각화와신규사업정착으로정유사업의안정된수익을견인하고, 석유화학부문과윤활유부문의신사업정착을통해미래성장의발판을다져가고있습니다. 최고수준의고도화율현대오일뱅크는총 13만 4,000배럴의고도화설비와업계최고수준인 34.4% 의고도화율을바탕으로정제마진개선및안정적인영업이익을창출하고있습니다. ARDS 공정 (Atmospheric Residue De-Sulfurization) 2013 년업계최고영업이익 제 2 BTX 상업가동 현대오일뱅크는 2013년주력사업인석유및석유화학사업에서안정적인성과를얻었습니다. 경질유내수시장점유율을연간 22% 대로유지하였고, 원유도입다변화와직거래비중확대등해외사업에서도소기의성과를이룩하였습니다. 2013년국내업계최고인 4,032억원의영업이익을달성하였으며, 2014년에는정유사업의안정된수익에석유화학, 윤활유부문의추가수익을기대하고있습니다. 현대오일뱅크는 2016년매출 30조원을목표로기업가치극대화를위해힘을모으고있습니다. 현대오일뱅크는 2009년日코스모석유와합작으로현대코스모 를설립하였으며, 2012년 11월에제2 BTX의기계적준공을달성하고 2013년 2월부터상업가동하고있습니다. 제2 BTX 증설사업의성공적인완수를통해연산 80만톤규모의파라자일렌 (P-Xylene) 및 12만톤규모의벤젠 (Benzene) 으로생산능력을확대하여, 현재는총 140만톤의 BTX 생산능력을갖추고있습니다. 현대오일뱅크는석유화학기초원료해외수출을통해연간 1조원의수출증대효과로국가경제에기여하고있으며, 2016년 MX제조공장의상업가동을통해 BTX사업의수직계열화를완성하고석유화학사업의경쟁력을더욱증대시킬것입니다. 영업이익 : 4,032 억원 석유화학부문생산능력 : 140 만톤 고도화율 : 34.4% 유동층접촉분해공정 (RFCC, Residue Fluidized Catalytic Cracking) 제 2 BTX 공정
8 2013 Highlights//Expanding Value Hyundai Oilbank Annual Report 2013 9 Expanding Value: New Businesses 사업다각화를통한가치혁신 현대오일뱅크는 2014년경영목표를 기업가치극대화 로세우고신규사업의안정적수익확보를위해모든역량을집중할것입니다. 사업다각화를위한기반확보에역량을집중해온현대오일뱅크는윤활기유, 제2 BTX 등신규사업들로부터안정적인수익을확보하고효율적인공장운영을통해기업가치를극대화할것입니다. Extreme Steering 의준말인엑스티어 (XTeer) 는최상의주행을돕는다는의미로고도화공정에서나오는잔사유를처리해만든윤활기유에각종첨가제를혼합해생산한윤활유입니다. 현대오일뱅크는 XTeer TOP, XTeer Ultra GSL, XTeer DSL 등다양한엔진오일제품을제공합니다. 롯데케미칼 과 BTX 합작계약, 현대케미칼출범현대오일뱅크는 2014년 1월콘덴세이트정제및혼합자일렌제조사업의추진을위해롯데케미칼 과합작계약을체결하고현대케미칼을출범하였습니다. 대산공장에위치할현대케미칼이 2016년하반기기계적준공을마치고본격적인제품생산에들어가면, 혼합자일렌과납사의자체생산을통해현대오일뱅크와롯데케미칼은연간 2조원이상의수입대체효과를거둘수있습니다. 또한, 혼합자일렌생산과정에서발생하는항공유및경유판매를통해연간 3조원가량의수출증대가예상됩니다. 한편, 현대오일뱅크는기존일일 39만배럴에서 36% 늘어난일일 53만배럴의원유처리능력을보유하게됩니다. 윤활유사업진출, 엑스티어출시현대오일뱅크는 2013년윤활유신제품 엑스티어 (XTeer) 를출시하고자동차엔진오일시장에진출했습니다. 이로써쉘과윤활기유합작공장을착공한데이어윤활유제품까지자체생산할수있는수직계열화시스템을갖추게되었습니다. 현대오일뱅크는연간 18만배럴의완제품을생산, 전국 2,400여개주유소및차량경정비네트워크로유통망을확대하고중장비, 산업기계등산업용신제품도출시해국내외윤활유시장을적극공략할예정입니다. 수출증대효과 : 연간 3 조원 일일원유처리능력 : 53 만배럴 윤활유신제품 : 엑스티어 (XTeer) 출시 윤활유제품생산 : 연간 18 만배럴
10 2013 Highlights//Empowering Value Hyundai Oilbank Annual Report 2013 11 Empowering Value: Great Workplace 최고의직장, 사랑받는기업현대오일뱅크는 CEO의탁월한리더십과임직원들의뛰어난업무몰입도와회사에대한자긍심을바탕으로대한민국최고의직장으로세계적인인정을받았으며, 안전하고건강한일터는물론노사가화합하고신뢰하여사랑받는기업으로성장하고있습니다. 상생의지를바탕으로임금동결선언현대오일뱅크는 2013년 2월글로벌경제위기속에서불확실한경영환경을감안하여, 노사의 상생의지 와 신뢰 를바탕으로 2013년국내대기업으로는처음으로전임직원의임금동결을선언했습니다. 에이온휴잇선정 2013 한국최고의직장 현대오일뱅크는 2013년 2월 15일세계최대인사관리컨설팅회사인에이온휴잇이뽑은 2013 한국최고의직장 10대기업 에선정되었습니다. 에이온휴잇이실시한인터뷰및설문조사에서현대오일뱅크는임직원들의자부심, 업무몰입도, CEO의리더십이우수한것으로평가되어이번수상의영광을안았습니다. 현대오일뱅크는직원들이행복하게일할수있는직장을만들기위해다양한복지제도를도입하고, 구성원들이회사의우수인재로성장할수있도록돕고있습니다. 안전하고건강한회사현대오일뱅크대산공장은작업환경개선과안전성확보에주력한결과, 2013년말무재해 100만인시를달성했습니다. 인시는근로자수와근무시간, 근로일수를곱해산출하는무재해척도로, 2013년 5월공장근로자가발목에가벼운화상을입은것을계기로 160일이상무재해운동을펼쳐얻은값진결과입니다. 현대오일뱅크는효율적인생산설비구축을바탕으로안전규정을철저히준수하여건강한일터를만들고있습니다. 에이온휴잇선정 : 2013 한국최고의직장 무재해달성 : 100 만인시
12 2013 Highlights//Sharing Value Hyundai Oilbank Annual Report 2013 13 Sharing Value: Responsibilities 가치공유를통한지속성장현대오일뱅크는혁신적인활동을통해기업사회공헌활동의새로운모델을제시해왔습니다. 임직원의 96% 와 180여개직영주유소가참여하는 1% 나눔을통해다양한사회공헌활동을펼치고있으며 1% 나눔문화를우리사회에폭넓게확산시켜나가고있습니다. 현대대죽공원 2011년 9월완공된현대대죽공원은 1만 7,400m2규모로천연잔디구장, 농구장, 배구장, 생활시설등을갖추었으며서산시민을비롯한지역주민들에게무료로개방되고있습니다. 서산화곡저수지공원화사업 2014년 5월완공되는서산화곡저수지공원은목교, 수변둘레길등을갖춘자연친화적생태공원으로, 지역주민을위한휴식공간및소득사업의기회를제공할예정입니다. 2013 한국의경영대상이노베이션리더십수상 1% 나눔문화의지속적인확산 현대오일뱅크는 2013년 10월 2013 한국의경영대상 에서이노베이션리더십사회공헌부문상을수상했습니다. 이는기업최초로노사가뜻을모아급여 1% 기부를실시하는등기업사회공헌의새로운모델을제시하며혁신을이끌어나간공로를인정받은결과입니다. 현대오일뱅크는 2011년국내최초로급여 1% 기부를시작한데이어 현대오일뱅크 1% 나눔재단 을출범하여사회공헌활동을펼쳐왔습니다. 또한협력사직원을위한 한마음관 을신축하는등협력사직원들의복리후생에도힘써왔습니다. 급여 1% 기부는현대오일뱅크및계열사임직원 1,860여명중 96% 가자발적으로참여하고있으며, 퇴직임직원과주유소사장단, 협력업체, 가족들에게까지공감대가확산되고있습니다. 2014년부터전국 180여개직영주유소도매월순이익의 1% 를기부하는 1% 나눔에동참하고있습니다. 현대오일뱅크는이들주유소에 1% 나눔주유소 간판을달아주고자영주유소로나눔문화를확산시켜나가고있습니다. 급여 1% 기부임직원참여율 : 96% 1% 나눔재단수혜인원 : 4,130 명 ( 11~ 13)
14 Message from the CEO Hyundai Oilbank Annual Report 2013 15 CEO 인사말 현대오일뱅크는글로벌경기침체에도 2013 년매출 22조 4,037 억원과영업이익 4,032 억원을달성하였습니다. 2014 년에는그동안의역점추진사업들이본격적으로수익을창출할수있도록역량을집중할계획입니다. 또한미래성장동력발굴을통해 최고의종합에너지기업 으로도약하는튼튼한토대를마련해나가겠습니다. 우선일본코스모석유와합작한현대코스모의제2 BTX 공장은 2013년 2월, 성공적인상업가동에들어갔습니다. 이로써현대오일뱅크는석유화학제품생산능력이연간약 140만톤으로기존대비세배까지늘어났으며전체매출액에서석유화학부문이차지하는비중도 9% 에서 14% 로확대되었습니다. 울산신항앞바다를매립해건설한업계최초의상업용오일터미널도사업을시작했습니다. 5만톤급선박이접안할수있는부두와 28만kl 규모의저유소를갖춘현대오일터미널은앞으로동남권석유제품물류기지역할을훌륭하게수행하게될것입니다. 글로벌정유회사인쉘과합작한하루 2만배럴처리규모의윤활기유공장도공사가거의마무리단계에접어들었으며올상반기상업가동을목표로하고있습니다. 쉘과의합작공장이상업가동되면윤활기유와윤활유를모두생산할수있는수직계열화시스템을갖추게될것입니다. 최근롯데케미칼과합작한콘덴세이트정제및혼합자일렌제조사업도본격적으로속도를낼예정입니다. 2016년 14만배럴의콘덴세이트원유를정제하는이공장이완공되면현대오일뱅크의원유처리량은일일 39만배럴에서 53만배럴까지늘어나며, 이를통해연간 2조원의수입대체효과와 3조원의수출증대효과도예상됩니다. 2014년에는그동안의역점추진사업들이본격적으로수익을창출할수있도록역량을집중할계획입니다. 프로필렌유도체, 제철화학사업등미래성장동력이될또다른신사업도적극적으로발굴하여명실공히 최고의종합에너지기업 으로도약하는튼튼한토대를마련해나갈것입니다. 현대오일뱅크주주및고객여러분, 안녕하십니까? 애뉴얼리포트를통해현대오일뱅크의경영활동과성과를말씀드리게된것을진심으로기쁘게생각합니다. 현대오일뱅크는 1964년국내최초의민간정유회사로출범한이래반세기동안국가경제와산업발전의원동력을제공한다는사명감으로최선의노력을다해왔습니다. 글로벌경기의침체속에서도 2013년 22조 4,037억원의매출과 4,032억원의영업이익을거두었습니다. 오랫동안 18% 대에머물렀던경질유내수시장점유율도현대중공업계열편입이후 22% 대를꾸준히유지하고있으며, 원유정제외수익다각화를위한각종신사업들도속도를내고있습니다. 현대오일뱅크는 2011년부터임직원들이급여 1% 를어려운이웃과나누는작지만뜻깊은실천을이어오고있습니다. 사회구성원으로서마땅히해야할일을하는것이지만급여나눔이다른기업까지확산되고있어보람을느끼게됩니다. 앞으로도우리주변도움이필요한곳에따뜻한손길이닿을수있도록기업의사회적책임을다하기위해더욱노력하겠습니다. 올해는현대오일뱅크가창사 50주년을맞는해입니다. 지금까지보내주신깊은관심과성원에감사드리며새로운도약을준비하는현대오일뱅크에앞으로도많은응원과격려부탁드립니다. 저희현대오일뱅크임직원모두는국가경제발전에기여하고주주및고객의가치를높이기위해최선을다하겠습니다. 여러분가정에도건강과행복이가득하기를기원합니다. 감사합니다. 현대오일뱅크대표이사사장권오갑
16 Management Philosophy Hyundai Oilbank Annual Report 2013 Ideal Employee/Management Strategy 17 경영이념 현대오일뱅크는기업본래의목적과사회적책임을다하고나아가국가경제와사회발전에이바지하고자경영에대한기본철학을명시하고있으며, 이러한경영이념은일곱가지세부방침으로구성되어있습니다. 인재상 현대중공업그룹의인재상은미래지향적사고, 적극적의지, 강인한추진력을바탕으로무에서유를창조하는정주영명예회장님의창업정신에그뿌리를두고있습니다. 임직원사랑 회사사랑 고객임직원 최상의제품과서비스제공 적극적지원활동 삶의질향상을위한노력 창조적실천인 최고에도전하는열정적인인재 일에대한열정과최고를향한도전으로자신과회사의발전을이끄는사람입니다. 담대한개척자정신, 고객만족에대한열정, 철저한프로의식과책임감, 강인한추진력으로자신과회사의가치를만들어갑니다. 고객사랑 사회기여 주주협력회사 투명경영 주주가치극대화 상생문화구축 공정거래실천 세상을바꿔가는혁신적인인재 즐거운상상과창의적실천으로긍정적변화와더좋은내일을만드는사람입니다. 폭넓은경험과학습, 남보다앞선통찰력과열린사고, 함께하는사람들을북돋우는용기로혁신을이끌고더나은미래를준비합니다. 투명경영 열린경영 주주사랑 사회 환경 국가경제와사회발전에기여 친환경경영 환경영향최소화를위한노력 정직을실천하는신뢰받는인재 상대에대한존중과배려, 열린소통, 바르고정직한행동으로든든한믿음을주는사람입니다. 편견없는마음으로다양성을수용하고공정하게행동하며, 정직함과청렴성을바탕으로동료, 이웃, 사회의탄탄한신뢰를쌓아갑니다. 이해관계자의가치증진고객과주주, 회사와임직원, 지역사회를존중하는마음으로현대오일뱅크는각이해관계자의가치를증진하기위해노력하고있습니다. 삶의터전인회사의명예와가치를높이기위해노력하는한편, 임직원스스로최고의가치를가진회사의소중한자산임을인식하고상호간인격적으로대우하며창의성을개발하여기업의내부가치를높여나갑니다. 고객만족이사업의근간임을인식하고정직하고성실한자세로고객가치를창조해나가며, 주주가치를극대화하기위해효율적인경영으로지속적인가치창조를추구합니다. 아울러, 현대오일뱅크가국가기간산업의중추임을인식하고국가경제와사회발전에이바지하기위해최선을다하며, 지역사회공동체와함께상생발전의길을모색합니다. 경영전략 2013년이신사업을조기에정착시키고글로벌성장동력을확보하는소중한 1년이되었다면, 2014년은글로벌정유시장의수익성악화극복을위해정유사업의체질을개선하고, 신규사업의지속적인발굴과추진을통해기업재도약의발판을공고히하는한해가될것입니다. 신뢰받는기업을위한경영활동이해관계자들에게최대의만족을제공하려는노력과병행하여현대오일뱅크는투명경영, 열린경영을통하여우리사회의신뢰받고존경받는기업으로자리매김하고자합니다. 높은윤리적기준으로사회적제반규범과질서를준수하고공정하고투명한경영에앞장서며, 회사경영에필요한정보를적극적으로공개하고임직원이자유롭게참여하는열린경영을실천합니다. 이를통해현대오일뱅크는핵심역량을강화하여최상의제품과서비스를제공하고기업의비전을달성하여고객, 임직원, 협력회사, 주주그리고지역사회의이익을실현함으로써, 기업본연의목적과책임을다하는믿을수있는기업이되겠습니다. 2014 년전략과제 정유사업체질개선 최적원유도입통한경제성향상생산효율성향상판매수익성개선 초중질원유, 고산도원유도입확대 도입원유유종확대 비상가동정지및안전사고 0 에너지사용최적화를통한유틸리티비용절감 수출선다변화를통한고마진판매증대 글로벌정유사와제휴를통한시장개척 FBC 보일러를통한집단에너지사업 신규사업발굴 / 추진 부산물활용신사업추진 프로필렌을활용한석유화학사업 슬러리오일을이용한카본블랙사업 그룹 / 관계사협력사업추진 MX( 혼합자일렌 ) 생산을위한롯데케미칼과의합작 국내최대윤활유소비처인범현대그룹에윤활유공급
18 Ethical Management Hyundai Oilbank Annual Report 2013 Compliance Program 19 윤리경영 창조적예지, 적극의지, 강인한추진력 의현대정신은현대오일뱅크가추구하는투명한경영과지속적인혁신의지의뿌리입니다. 급변하는시장환경속에서도뚜렷한가치관으로흔들리지않는믿음을주는기업이되겠습니다. 공정거래자율준수프로그램 공정한경쟁질서준수는상생의길을열고기업의경쟁력을향상시키는중요한요인으로, 현대오일뱅크는 2003년부터공정거래자율준수프로그램 (CP, Compliance Program) 을도입하여기업활동전분야에서실천하고있습니다. 전사적윤리경영실천현대오일뱅크는 2002년윤리경영을도입하여실천하고있습니다. 2010년현대중공업그룹의일원이되어더욱투명한경영과지속적인혁신에대한전사적공감대를형성하여고객과협력회사에게는 거래하고싶은회사, 주주에게는 투자하고싶은회사, 임직원에게는 근무하고싶은회사, 국가와사회에는 사회적책임을다하고국가와인류사회발전에공헌하는회사 가되고자노력하고있습니다. 또한현대중공업그룹은 2014년부터국제적기준에맞는세계적인선진기업의위상을갖추기위해서 그룹컴플라이언스실 을신설하고, 준법경영을사장급이관장하도록하는등준법경영을강화하고있습니다. 현대오일뱅크도현대중공업그룹의준법경영에발맞추어새롭게강화되고있는법규와환경에대응하여, 전구성원들의준법의식을높이기위한예방활동을강화할것입니다. 현대오일뱅크는 2003년부터공정거래자율준수프로그램을경영활동전반에적용하고있습니다. 공정거래자율준수프로그램은공정거래법준수를위한행동기준을제시하여일상적인경영활동에서발생할수있는법위반행위를예방합니다. 단기적으로는위반행위에따른법적비용을줄이고장기적으로는기업가치를높여기업경쟁력을향상시키는것을목적으로하고있습니다. 공정거래자율준수를위한노력현대오일뱅크는매년최고경영자의자율준수실천의지표명과함께모든임직원을대상으로자율준수서약을받고있습니다. 또한사내외공정거래교육, 공정거래준법점검및업무사전검토등을지속적으로실시하고있습니다. 더불어법규위반에대한제재시스템및 CP 관련문서관리체계를구축하여통합적인내부준법시스템을운영하며, 주요실천사항은다음과같습니다. 윤리경영추진체계현대오일뱅크는윤리헌장, 윤리규범, 직무윤리실천지침의윤리규정에근거한교육ㆍ홍보및다양한실천프로그램을통하여체계적이고실질적인윤리경영체계를운영하고있습니다. 또한보다엄격한윤리를요구하는직무에는특정직무윤리규범을추가하여적용하고있습니다. 핵심요소 CEO 의자율준수의지표명 자율준수의지및방침천명 ( 전자문서, 홈페이지 ) 자율준수관리자 (CCO) 선임및운영 실천사항 기획조정실장임명 주관부서 : 정책지원팀 주요운영제도클린노티스이해관계신고 현대오일뱅크임직원은 2013년부터협력회사등이해관계자로부터금품, 선물은물론이고경조금, 식사등을일체수수하지않기로하는등강화한윤리경영을실시하고있습니다. 만약, 임직원이협력업체에게불가피하게금품이나선물을받은경우즉각반환 / 반송하고반환 / 반송이불가능할경우지정한사회복지단체에기부하도록하고있습니다. 회사거래와관련하여회사임직원내지협력회사임직원이거래상대방과이해관계에있거나이해관계가발생할가능성이있을때, 회사에이를사전에신고하도록하여이해관계의상충을피하도록조치하여공정하고투명한거래관행을유도하고있습니다. 자율준수편람작성및배포임직원교육프로그램운영내부감독체계구축 2003년 12월편람발간및배포 내부교육 ( 법령제 / 개정교육, 자율준수담당자교육, 자율준수점검병행교육, 신입사원 경력사원 팀장 주유소장교육및필요시선별교육등 ) 외부위탁교육 ( 한국공정경쟁연합회, 공정거래위원회등주관 ) 사이버연수원 ( 온라인교육 ) 공정거래업무규정및전사업무절차서 내부고발시스템 (CP상담실, 공정거래신문고등 ) 운영 공정거래준법점검실시, 업무사전검토시스템운영 제보자보호및포상홈페이지운영및사이버신고 제보자및제보내용에대해서는원칙적으로공개를금지하고비밀을보장하고있으며, 정당한제보자및제보내용에대해서는불이익, 차별이발생되지않도록하고있습니다. 또한부정및비리행위제보자를제보자포상처리기준에의거하여포상하고있습니다. 현대오일뱅크는윤리경영홈페이지 (http://ethics.oilbank.co.kr) 를통하여윤리경영제도와추진경과에대하여소개하고, 윤리헌장을비롯한각종윤리규정을살펴볼수있도록하고있습니다. 사례로본윤리규범 과 윤리경영 Q&A 등으로윤리규범에대한이해를돕고있으며, 위반행위, 부정또는비리행위, 불공정거래등잘못된관행이나정책에대해제보할수있도록 사이버신고하기 를운영하고있습니다. 법규위반자제재시스템구축문서관리체계구축 인사규정 ( 포상, 징계규정 ) 에따라제재 인사위원회에서심의 결정 ( 최고 해고 까지 ) CP운영관련온 / 오프라인문서관리 관리부서 : 정책지원팀 임직원의윤리경영에대한이해와실천수준을높이기위하여매년신입사원과승진직원을대상으로윤리경영 윤리경영교육 집합교육을실시하고, 전임직원은매월윤리경영동영상시청과현대중공업그룹맞춤형사이버교육과정을수강하고있습니다. 준법경영정착을위해 부패방지컴플라이언스프로그램 을추진하고있습니다. 예방ㆍ방지ㆍ대응으로구성된 준법경영 이프로그램은국내외법령, 윤리의식ㆍ행동강령에대한임직원교육시행, 내부통제시스템정비, 정기적인모니터링강화등의내용을담고있습니다.
20 Risk Management Hyundai Oilbank Annual Report 2013 21 리스크관리 현대오일뱅크는급변하는정유시장의환경변화에신속히대응하여손실을최소화하고경영의안정을기하기위해효율적이고체계적인리스크예측과분석을시행하고있습니다. 리스크관리조직현대오일뱅크는석유가격변동에따른모든리스크를효과적으로관리하기위해 CEO를위원장으로하는리스크관리위원회를운영하고있으며, 위원회에서는외환리스크, 유가리스크, 정제마진리스크등다양한형태의리스크를효과적이고체계적으로통합관리하고있습니다. 유가변동리스크관리현대오일뱅크가수입하는중동산원유는대부분이선적월가격기준으로계약되고, 이로인해운송기간 (1개월) 동안발생하는가격변동이리스크로작용합니다. 이러한위험을회피하기위해유가변동리스크관리체계를수립ㆍ운영하고있습니다. 특히조기경보시스템을구축하여리스크발생시필요한적절한대응체계를구축하고있으며, 유관업무임원및팀장으로구성된협의체를통해단계별대응방안을수립해실행하고있습니다. 노출물량은유가상황에따라유동적으로조절하고있으며, 이를통해위험회피와더불어손익개선효과를기대할수있습니다. 또한유가에연동되어변동하는제품가격추이를분석하여선도거래를통해제품별정제마진헷지 (Hedge) 도시행하고있습니다. 일정기준도달시헷지를통해마진을고정하여유가변동으로인한손실을최소화하고적극적인리스크관리를시행중입니다. 외환리스크관리현대오일뱅크는해외로부터원유를도입하고, 정제된석유제품을해외로수출하는업종특성상, 환율변동에따른외환리스크에노출되어있습니다. 이에당사는리스크관리위원회를통해기본적인환위험관리전략을수립ㆍ점검하고있으며, 외환리스크관리규정을수립하고이에의거하여외환리스크에대한헷지를시행하고있습니다. 또한체계적인환위험관리를위해외부전문기관에게컨설팅을받아당사의위험노출정도 (Exposure) 를파악하는시스템을마련했으며, 노출된위험에대해서는투기적거래를배제한실물거래와연계된헷지를통해위험을제거또는최소화하고있습니다. 원유도입다변화관리현대오일뱅크는이란및중동산원유도입리스크와같은지정학적위험을근본적으로회피하기위해원유도입다변화를적극추진하고있습니다. 동북아고도화설비증설은중동원유에대한수요증가로이어지고있으며원가절감을위해서도중동의존도완화와유종다변화가필요합니다. 앞으로공장과의유기적인연계를통해신규도입원유를확대하여, 리스크를차단하는동시에수익을극대화할것입니다. 해상출하시설
22 Corporate Governance Hyundai Oilbank Annual Report 2013 23 기업지배구조 투명한기업지배구조를글로벌기업이갖추어야할필수요건으로인식하여 2012년 3월정기주주총회를통해 3명의사외이사를선임하였으며, 회사의최고의사결정기구로서이사회의역할과위상을한층강화하였습니다. 현대오일뱅크는새롭게출범한이사회를중심으로투명하고합리적인의사결정시스템을구축하여, 주주ㆍ임직원ㆍ고객등다양한이해관계자의기대에부응하는선진기업지배구조를구현해나가겠습니다. 이사회역할 이사회산하위원회이사회의독립성, 전문성, 효율성을강화하기위해현대오일뱅크는이사회내에사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회등 3개의위원회를설치ㆍ운영하고있으며, 각위원회의구성과역할은다음과같습니다. 이사회산하위원회구성및역할위원회구성주요기능및역할 회사의회계와업무감사김갑순 영업에관한보고요구및회사의재산상태조사감사위원회김갑유 법령또는정관에정해진사항및이사회위임사항처리이봉주 감사인의선임 / 변경 / 해임권 이사회의존재의의는경영현안전반에대한전략적의사결정과조언, 감시기능을통해경영의투명성을확보하고, 이를바탕으로기업이더높은가치를달성할수있도록하는데목적이있습니다. 이같은기능을위해이사회는대표이사를선임하고권한을부여하며, 경영진의직무집행을감독하고자문에응하여의견을제시하는역할을수행합니다. 현대오일뱅크는이사회활동을통한경영의투명성과효율성을동시에추구함으로써, 주주와투자자등시장의신뢰를높이기위해노력합니다. 내부거래위원회 사외이사후보추천위원회 김갑순김갑유이봉주권오갑김갑순이봉주 대규모내부거래에대한승인및이사회보고 주주총회에서선임할사외이사후보추천권한 이사회구성 현대오일뱅크이사회는정관과이사회규정에따라주주총회에서선임된사내이사 2명과사외이사 3명등총 5명으로구성되어있으며, 이사회의장은대표이사가맡고있습니다. 이사회는회사의최고의사결정기구로서재무구조개선및주요투자사업결정, 기타경영사항등회사의경영활동과관련된주요의사결정사항을자유롭고심도있는토의를통해심의ㆍ의결합니다. 2013 년이사회활동 현대오일뱅크이사회는지난해총 9 회의이사회를개최하여 28 건의안건을처리하였습니다. 이사회구성 2013 년이사회의주요의결사항 사내이사 권오갑현대오일뱅크대표이사사장 (2010~ 현재 ) 현대중공업스포츠대표이사사장 (2009~ 현재 ) 한국프로축구연맹총재 (2013년 ~ 현재 ) 문종박현대오일뱅크부사장 (2013~ 현재 ) 현대쉘베이스오일대표이사 (2014~ 현재 ) 김갑순딜로이트코리아부회장 (2009~ 현재 ) 서울지방국세청청장 (2008) 주총, 이사회, 지배구조관련투자관련 제49기 (2013년) 정기주주총회소집및목적사항승인 임시주주총회소집및목적사항승인 대표이사선임 현대쉘베이스오일 증자참여승인 (3차례) FBC보일러설치업체선정승인 현대중공업 변압기구매승인 현대중공업 과스팀터빈발전기설치계약승인 현대중공업 변압기및차단기구매승인 현대중공업 전기자재설비구매승인 현대중공업 분산제어시스템추가설치승인 사외이사 김갑유법무법인 ( 유한 ) 태평양변호사 (1996~ 현재 ) 대한상사중재원중재인 (2002~ 현재 ) 미국중재협회 (AAA) 상임위원 (2009~ 현재 ) 이봉주서울대사회복지학과교수 (2007~ 현재 ) 한국아동복지학회회장 (2007~ 현재 ) 회계및재무관리관련 제49기 (2013년) 재무제표승인 제49기 (2013년) 영업보고서승인 계열금융회사와약관에의한금융거래한도승인 (4차례) 계열사간내부거래한도승인 (4차례) 계열사간내부거래승인 현대코스모 부두매입승인 제112회회사채발행승인 현대중공업스포츠와스폰서계약승인 기타주요경영사항 한국프로축구연맹과스폰서계약승인 2014년경영목표승인
24 Executive Committee Hyundai Oilbank Annual Report 2013 25 임원진 창립 50주년을미래 50년을준비하는원년으로삼아, 지속적인신사업동력을발굴하여더큰미래를만들어가겠습니다. 문종박기획조정실장겸글로벌사업본부총괄 강달호생산본부장 강명섭신사업건설본부장 2014 년은신사업의순조로운안착을최우선과제로추진할 2014 년에는제 1 공장의장치류정기보수를비롯해수첨탈황 우리회사는 2013 년말회사성장동력의기반이되는신사업의 것입니다. 2013 년 12 월현대오일터미널을시작으로 2014 년에는 공정 (HCR) 과감압증류공정 (VDU) 의개조작업, 윤활기유공장 (LBO) 효율적추진과성공적완수를위하여프로젝트부문을확대개편한 현대쉘베이스오일, No.9 FBC 보일러가순차적으로상업가동을 운전시작, 9 번코크스유동층보일러운전시작과벙커 -C 탈황공정 신사업건설본부를출범하였습니다. 윤활기유프로젝트는 2012 년 앞두고있습니다. 콘덴세이트정제및 MX 제조합작사업과카본블랙 촉매교체작업을성공적으로완료하겠습니다. 또한, 세계선진 2 월특허설계착수후, 2014 년상반기기계적준공을거쳐 2014 년 합작사업도 2014 년상반기내합작계약체결을완료할예정입니다. 수준의안전환경기준을재정립하여안전환경사고제로에도역량을 하반기상업가동에들어갈예정입니다. 그리고, 플랜트건설분야최저 추진중인신사업들이차질없이자리잡아궤도에오를수있도록 집중하고자합니다. 한편, 글로벌사업본부와협조하여기회원유를 재해율달성, 품질불량율제로, 비용절감및프로젝트단계별공기 지원을아끼지않을것입니다. 처리, 정유사업의경쟁력을한층더끌어올리겠습니다. 최적화를위해역량을집중하겠습니다. 유재범중앙기술연구원장 김병섭영업본부장 조영철경영지원본부장 장지학글로벌사업본부장 중앙기술연구원은정유 BTX 윤활기유와윤활유등기존사업의 판매경쟁력을강화하기위해유연한정책및조직개편으로시장 각분야의손익관리에최선의노력을기울이겠습니다. 채널다변화, 2014 년에는아시아를넘어아프리카등역외시장수출역량을 경쟁력강화에매진하겠습니다. 탈정유시대 에맞춰신사업을 환경에선제적으로대응할것입니다. 책임경영을기반으로치열한 통합구매등구매프로세스를개선하여비용을절감하고적극적인 집중할것입니다. 싱가포르, 상해, 중동및베트남등의해외 지속적으로발굴하며이에필요한기술확보에집중하고자합니다. 경쟁을통해높은성과를창출하고, 견고한시장점유율유지및 헷지를통해마진축소에대비할것입니다. 불필요한재고손실을 영업망을활용하여전세계를무대로적극진출하겠습니다. 중동 아울러친환경에너지원이자석유화학분야의초미의관심사인 CO, 수익성강화를위해취약한판매채널을개선하겠습니다. 윤활유 최소화하고손익추정시스템을구축하여유가, 마진, 환율등경영 원유도입의존도를줄이면서도입유종과도입지역의다변화를 H₂, CO₂ 등기초가스를생산하고활용하는핵심기술에도역량을 엑스티어 (XTeer) 의내수시장판매정상화와수출시장개발에 환경변화에신속하게대처하겠습니다. 자회사지원을강화하여세무 추진하겠습니다. 또한, 전사수급조정시스템을업그레이드해나가겠 집중할것입니다. 우수인재를발굴하고유수의대학과연구협력 힘쓰겠습니다. 2014 년하반기부터현대쉘베이스오일에서생산하는 리스크관리에만전을기하고, 직원역량강화로창의적사고의토대를 습니다. 원유구매와생산, 영업, 수출의유기적관계분석을통해전사 관계를강화하여회사경쟁력확보에일조하겠습니다. 윤활기유를통하여원가절감및제품부가가치경쟁력을활용한 마련하여활기있는회사를만들겠습니다. 차원에서수익을최적화할수있는판매전략을세워시장변화에 시너지창출도극대화할것입니다. 신속히대응하겠습니다.
26 Business Overview 27 Hyundai Oilbank Annual Report 2013 Business Overview 매출 단위: 억 원 190,169 2011 2013년 현대오일뱅크는 경영환경 변화에 대비한 생산성 향상을 통하여 정유사업의 수익성을 극대화하고 경질유 내수시장 점유율 22%를 안정적으로 유지하여 매출 22조 4,037억 원과 영업이익 4,032억 원의 경영성과를 이루었습니다. 정유사업에 집중된 사업구조를 혁신하고 지속적으로 신성장동력을 발굴하여 종합에너지 기업으로 도약하겠습니다. 217,004 2012 224,037 2013
28 Petroleum Business Hyundai Oilbank Annual Report 2013 29 정유사업 2013 년국가별수출물량비중 납사대산소재석화사공급물량제외 현대오일뱅크는 2013 년하루생산능력 39 만배럴, 주유소 2,362 개운영을통해경질유내수시장 중국 39.1% 동남아시아 23.4% 일본 13.9% 미국 9.5% 뉴질랜드 8.4% 호주 3.0% 유럽 0.8% 기타 1.9% 점유율을 22.2% 로확대하였습니다. 고도화된기술경쟁력을갖추어최고의석유정제및마케팅회사로 위상을굳건히하며더크게도약하고있습니다. 내수 53.3% 수출 46.7% 공급선다변화및고도화정제능력대폭개선 현대오일뱅크는풍부한산유량과낮은지정학적위험도로아시아지역정유사들이가장선호하는중질원유인쿠웨이트, 카타르 2013 년제품별판매량 산원유를 2013년에도장기계약을통해안정적으로도입했습니다. 이와함께중동편중위험을줄이기위해유럽북해산원유의도입을지속적으로확대하고, 가격이저렴한남미원유의도입을새로이시작하는등원유공급선에다변화를모색하고있습니다. 2013년 12월말현재, 하루 39만배럴의원유정제능력및 13만배럴의고부가가치제품인경질유제품을생산할수있는고도화 경유납사휘발유 20.1 30,097 18.6 27,858 34.1 51,087 정제시설을갖추었으며, 고부가가치제품생산력향상으로잦은국제원유가변동에대응하고재무안정성과수익성을향상할수있는사업기반을구축하고있습니다. 중유항공유등유 3.4 7.6 5,127 10.5 15,768 11,395 LPG 2.9 4,421 2013 년경질유 M/S 2013 년국가별원유도입량 기타 2.8 4,185 판매량 ( 단위 : 천배럴 ) 비중 ( 단위 : %) 2011 20.4% 22.2% 쿠웨이트이란카타르사우디아라비아이라크아랍에미레이트 14.6 18,056 10.6 13,103 8.8 10,850 7.8 9,677 6.7 8,257 39.1 48,292 2012 2013 22.2% 영국브루나이인도네시아기타 1.8 1.6 3.4 4,152 2,203 1,973 5.5 6,793 원유도입량 ( 단위 : 천배럴 ) 비중 ( 단위 : %) 경질유내수시장점유율지속적인확대현대오일뱅크는 2013년한해동안대내외경기불황및정부의석유유통개선정책시행등의어려운환경에도불구하고영업경쟁력강화와마케팅활성화를기반으로한판매성장에역량을집중하여사업활동을수행하였습니다. 또한치열한경쟁을뚫고경질유내수시장점유율 22.2% 를달성하여부가가치가높은경질유내수시장점유율을지속적으로확대하고있습니다. 아울러, 현대오일뱅크는사업다각화를위해 2013년 6월자동차용및일반산업용윤활유브랜드 엑스티어 (XTeer) 를출시하여국내와해외시장공략에노력하고있습니다. 수출시장확대및해외네트워크강화 2013년현대오일뱅크는연간 5,000만배럴의석유제품을수출하였습니다. 주요수출시장은인근의중국, 일본, 싱가포르뿐만아니라, 호주 / 뉴질랜드, 베트남, 필리핀직거래등으로수출시장을확대해가고있습니다. 기존 2개법인 ( 싱가포르, 상해 ), 2개지사 ( 중동, 베트남 ) 의기능을강화하여원유, 석유제품 3자거래와중동, 아프리카역외거래를추진하였습니다. 향후에도해외영업망을활용한다양한트레이딩으로수익성높은신규시장에적극진출할계획입니다. 하루 39 만배럴의원유정제능력을갖춘현대오일뱅크대산공장
30 Products Hyundai Oilbank Annual Report 2013 31 주요제품 취사용연료에서자동차, 선박, 항공기연료, 산업용에이르기까지, 현대오일뱅크는세계최고품질의석유제품및석유화학원재료생산을통해현대문명의밑거름이되고, 고객의일상을편리하게하는서비스를제공하며인류의행복한미래에기여하고있습니다. 고급휘발유 (Premium Gasoline) 현대오일뱅크의최고급제품을대표하는옥탄가 98 이상의고옥탄휘발유입니다. 최신엔진성능향상제를첨가하여장시간가혹한운전에도출력및연비저하를방지하는기능이있으며, 유해배기가스를현저히줄여주는친환경고성능제품입니다. 휘발유 (Gasoline) 휘발유는휘발성이강한혼합액체물질로스파크점화식내연기관의연료로광범위하게사용됩니다. 대기환경보전법에서는벤젠 (0.7 부피 % 이하 ) 과황분 (10mg/ kg이하 ) 함량을규제하고있으며현대오일뱅크는규정보다훨씬낮은수준의오염물질이배출되는고품질의휘발유를공급하고있습니다. 또한엔진청정제를첨가하여엔진내에서연료의분사성및연소성을향상한제품을생산하고있습니다. 납사 (Naphtha) 석유화학산업에서광범위하게쓰이는납사는휘발유의생산원료이자용제, 석유화학및비료공업의원료입니다. 끓는점이 100 C 이상인중질납사는개질공정 (Reformer) 을통해 BTX( 벤젠, 톨루엔, 자일렌 ) 생산에사용하며각각나일론과합성고무, 페인트용제, 플라스틱이나폴리에스터섬유의원재료가됩니다. BTX(Benzene, Toluene, P-Xylene) 무색내지엷은황색의액체로인화성이높고특유의방향 ( 芳香 ) 이있는벤젠 (Benzene) 은방향족기초제품중가장중요한화합물로나일론, 스티로폼, 보온재등의원료로쓰이며, 혼합자일렌으로부터분리ㆍ생산한파라자일렌 (P-Xylene) 은폴리에스터, 필름, PET 등의원료로사용됩니다. 프로필렌 (Propylene) 아세톤및이소프로필알코올, 아크릴로니트릴, 나일론6, 폴리프로필렌, 산화프로필렌, 에피클로로히드린, 폴리이소프렌등광범위한석유화학의핵심원료로, 아크릴제품과합성고무, 플라스틱, 세제등의다양한석유화학제품생산의근간이됩니다. 알킬레이트 (Alkylate) 옥탄가가높고대기공해발생물질인방향족화합물을함유하고있지않으며, 증기압및황함량이낮은친환경ㆍ고품질의휘발유배합기재로사용됩니다. 초저황경유 (Ultra Low Sulfur Diesel) 기존경유의매연과소음문제를크게개선한국내최초의친환경초저황경유를공급하고있습니다. 고급경유첨가제가포함되어엔진을깨끗하게해주며, 2006년부터는모든경유제품에바이오디젤을혼합하여더욱친환경적인제품을생산하고있습니다. 등유 (Kerosene) 현대오일뱅크가생산ㆍ판매하고있는실내등유는친환경마크를취득한제품으로자극적인냄새가없고연소시연기나그을음이거의없어실내용난방연료로사용하기에적합합니다. 또한, 고도의정제과정을거친우수한발열량과연소성으로매우경제적입니다. 중유 (Fuel Oil) 황함량과용도및점도에따라저유황중유, 선박용중유, A중유, B중유, C중유로구분해공급하고있으며, 주로내연기관용, 보일러용연료로쓰입니다. 특히엔진의크기, 종류등이다양한선박용중유는점도에차등을두어공급하고있습니다. LPG(Liquefied Petroleum Gas) 프로판 (Propane) 은가정ㆍ상업용취사, 난방등에사용되며, 부탄 (Butane) 은자동차연료를비롯한이동용버너나난방용연료, 산업용등으로사용됩니다. 현대오일뱅크는냄새가없는에어로졸용무황 LPG를공급하고있으며, LPG 자동차의고장원인이되는기화기찌꺼기를최소화하는엔진시험을적용하는등엄격한품질관리를거쳐제품을공급하고있습니다. 항공유 (Jet Fuel) 항공기용제트터빈연료유는저압ㆍ저온의고공에서도연료필터의막힘이없고, 엔진연소성이나시동성이양호해야합니다. 현대오일뱅크는군용인 JP-8과민간용인 Jet A-1을생산하고있습니다.
32 Facilities Hyundai Oilbank Annual Report 2013 33 주요생산시설 현대오일뱅크는최첨단정제시설을갖추고최상급제품을안정적으로공급하여고부가가치를창출하며, 공정개선을통해오염물질배출을최소화하는안전하고친환경적인생산기지를구축하여환경보호에노력하고있습니다. 지속적인첨단설비고도화충남서산에위치한대산공장은현대오일뱅크의원유정제를책임지는핵심기지로서회사의가치가 1차적으로실현되는곳입니다. 약 330여만m2 ( 약 100만평 ) 부지에자리하고있으며, 지속적인증설과개조를통해업계최고의첨단생산시설기반을구축하고있습니다. 정제공정의근간인원유정제시설, 지상유전으로불리는중질유분해시설등을바탕으로 2013년 12월말현재, 하루 39만배럴의원유를정제할수있으며, 이중 13만배럴을고부가가치제품으로생산할수있는시설을보유하고있습니다. 또한 2013년 2월 1일제2 BTX 시설상업가동및 2014년윤활기유시설완공예정으로명실상부한세계적수준의첨단생산기지로도약하게되었습니다. (1) 상압증류공정 (CDU, Crude Distillation Unit): 상압증류공정은원유를끓는점의차이에따라각종석유제품으로분리하는공정입니다. 저장탱크를떠난원유는먼저열교환기에서 130~139 로데워져탈염기로들어가염분을제거합니다. 보통원유에는 10~3,000mg / kg정도의염분이포함되어있는데, 만약염분을포함하고있는상태의원유를그대로증류하면염이분해되어염산과같은산을생성하여장치를부식시키고, 가열로나열교환기, 증류탑내부등에달라붙어장애를일으키므로탈염과정은필수입니다. 이후원유는가열로에서 350 C까지온도를높여탑상부로부터끓는점이낮은 LPG, 납사, 등유, 경유, 중유의순으로분리되고, 불순물제거등을위한후속공정으로이송됩니다. #1 공정전경 (CDU, Crude Distillation Unit / VDU, Vacuum Distillation Unit) (2) 감압증류공정 (VDU, Vacuum Distillation Unit): 상압보다낮은압력에서이루어지는증류 ( 감압증류 ) 공정입니다. 원유를상압증류공정에서처리하면경질유분외약 50% 정도의상압잔사유가나옵니다. 감압증류는이잔사유를진공에가까운상태에서재처리하여감압경유와같은고비점유분을얻기위하여이루어집니다. 끓는점이낮은감압경질경유, 감압중질경유및감압중유를탑상부로부터단계적으로생산하며, 생산된감압경유와중유는탈황및분해를위해후속공정으로이송됩니다. (3) 수첨분해공정 (HCR, Hydro Cracking Unit): 감압증류탑에서생산된부가가치가낮은중질유를분해하여불순물을제거하고양질의경질유로생산하는공정입니다. 분해및불순물제거가일어나는반응기영역과반응에필요한수소를공급하는순환가스영역, 반응된제품을끓는점의차이를이용하여분리하는증류부분으로구성됩니다. 생산한등유와경유는제품배합원료로사용하며 LPG와납사는후속공정으로이송하여처리합니다. (4) 열분해공정 (DCU, Delayed Coking Unit): 상압및감압증유를 490 C 의고온에서열분해하여경질유분과부산물인코크스를 생산합니다. 생산한제품들은탈황공정및수첨분해공정으로공급하며코크스는연료로사용하거나제품으로출하합니다. (5) 납사탈황공정 (NHT, Naphtha Hydro Treating), 등유탈황공정 (KHT, Kerosene Hydro Treating) 및경유탈황공정 (GHT, Gasoil Hydro Treating): 납사, LPG 중의불포화탄화수소의포화, 유황및질소성분을제거하는납사탈황공정에서는고온및고압에서촉매를이용해수소첨가하여질소와산소등의불순물을제거합니다. 등유탈황공정에서는상압증류공정에서공급되는황, 질소, 산소등을포함하고있는등유에수소를첨가하여저황등유로전환해품질을개선합니다. 경유탈황공정에서는상압증류공정및열분해공정에서생산된경유중의유황성분을수소첨가하여제거하며, 생산한제품은탱크로이송하여각종제품의배합원료로사용합니다. 수첨분해공정 (HCR, Hydro Cracking Unit)
34 Facilities Hyundai Oilbank Annual Report 2013 35 (6) 납사개질공정 (PLT, Platforming): 상압및분해공정에서생산한저옥탄가의납사를고옥탄가의방향족성분이풍부한개질 공정흐름도 납사로전환하는공정입니다. 공정은개질반응이일어나는반응기영역과반응중생성된촉매불순물을제거하는재생부분으로 구성되며, 생산한개질납사는휘발유배합원료나 BTX의원료로사용합니다. 이과정에서생기는부산물인수소가스는각종수첨탈황공정으로공급합니다. LPG 납사 (7) 상압잔사유탈황공정 (ARDS, Atmospheric Residue De-Sulfurization): 고유황상압잔사유를원료로고온, 고압에서수소를 납사탈황공정 납사개질공정 휘발유 첨가하여탈황반응을시키는공정으로, ARDS 공정의원료로사용하는저유황연료유와함께일부경질유를생산합니다. 원유 상압증류공정 등유탈황공정 등유 / 항공유 (8) 유동층접촉분해공정 (RFCC, Residue Fluidized Catalytic Cracking): ARDS 공정에서탈황된저유황상압잔사유를원료로 경유탈황공정 경유 유동성촉매를이용하여고온에서분해, 휘발유를생산하고후속공정인 PRU/Butamer/Alkylation 공정의원료가되는 Light 벙커유 Olefin 및 B-C 를생산합니다. LPG 주요생산시설소개 현대오일뱅크본사인대산공장은 #1 공장, #2 공장, BTX 공장으로구성되어있습니다. 감압증류공정중질유분해시설 ( 수첨분해공정, 열분해공정 ) 납사등유경유아스팔트 총시설능력 ( 단위 : 천배럴 / 일 ) 공정명 #1 Plant #2 Plant #1 BTX #2 BTX Total 상압증류공정 (CDU) 110 280 390 감압증류공정 (VDU) 76-76 LPG 분리시설 (LER) 9 7.5 16.5 납사 / 모개스 (*) 처리시설 납사탈황공정 (NHT) 납사개질공정 (PLT) 모개스탈황공정 (MHT) 알킬레이트생산공정 (ALK) 모개스메록스공정 (MMX) 12 4 - - 22 21 34 16 10 34 25 34 16 10 등 / 경유처리시설 등유탈황공정 (KHT) 경유탈황공정 (GHT) 등유메록스공정 (KMX) - 22 27 58 102-58 124 27 중질유탈황 / 분해시설 수첨분해공정 (HCR) 열분해공정 (DCU) 중질유탈황공정 (ARDS) 유동층접촉분해공정 (RFCC) 37 35 - - - - 79 62 37 35 79 62 BTX 공정 ( 톤 / 년 ) 벤젠생산 파라자일렌생산 - - - - 120,000 380,000 115,000 800,000 235,000 1,180,000 (*) 모개스 (Mogas): Motor gasoline 의약자로휘발유배합기재의일종 열분해공정 (DCU, Delayed Coking Unit)
36 Heavy Oil Upgrading Unit Hyundai Oilbank Annual Report 2013 37 고도화사업 고도화시설 (HOU) 공정흐름도 현대오일뱅크는하루처리량 6만 2,000배럴규모의제2 고도화시설을성공적으로가동하고있으며업계최고수준인 34.4% 의고도화율을달성하였습니다. 이와함께정제마진의확대를통한수익개선과정유부문에서의경쟁력을한차원높이며새로운가치를만들고있습니다. High-sulfur Atmospheric Residue #1 HOU Plant VDU VDU: Vacuum Distillation Unit VGO (Vacuum Gas Oil) VR (Vacuum Residue) HCR HCR: Hydrocracking Unit 37,000 b/d DCU DCU: Delayed Coking Unit 35,000 b/d *UCO: Unconverted Oil, 윤활기유원료임 납사 등유 경유 UCO* 코크스 제 2 고도화시설 현대오일뱅크는 2011 년 9 월, 창사이래최대규모인 2 조 6,000 억원이투입된제 2 고도화시설을성공리에준공하여기존 7 만 #2 HOU Plant 프로필렌 2,000배럴에 6만 2,000배럴을더한총 13만 4,000배럴의고도화설비를보유하여원유정제부문에서새로운도약의기반을마련하였습니다. 정유산업에서고도화시설은원유정제과정에서발생하는고유황중질유분을고부가가치및환경친화적인휘발유, 경유, 프로필렌, 알킬레이트의경질유분으로전환시키는최첨단시설로, 땅위에서기름을생산한다 는의미의 지상유전 이라고도불립니다. 현대오일뱅크는제1 상압증류공정에서생산된중유를분해하는제1 고도화시설과제2 상압증류공정에서생산된중유를분해 High-sulfur Atmospheric Residue ARDS ARDS: Atmospheric Residue De-Sulfurization 79,000 b/d T-AR (Treated Atmospheric Residue) RFCC RFCC: Residue Fluidized Catalytic Cracking 62,000 b/d 알킬레이트휘발유경유벙커유 하는제 2 고도화시설을보유하고있습니다. 제 1 고도화시설은 1989 년부터가동되었으며주로등유및경유를생산하는시설로, 수첨분해공정 (HCR, Hydrocracking Unit) 과열분해공정 (DCU, Delayed Coking Unit) 이있습니다. 정제할수있는시설규모는수첨분해공정은일일 3 만 7,000 배럴, 열분해공정은 3 만 5,000 배럴입니다. 제 2 고도화시설은원유정제과정에서발생한저급중유에수소를첨가해황성분을 제거하는역할을하는중질유탈황공정 (ARDS, Atmospheric Residue De-Sulfurization) 설비, 중질유탈황공정을거친 중유를원료로액화석유가스 (LPG) 와휘발유, 경유등석유제품과석유화학원료인프로필렌등을생산하는설비인중질유 접촉분해공정 (RFCC, Residue Fluidized Catalytic Cracking Unit) 등이있습니다. 정제할수있는시설규모는중질유 탈황공정은일일 7 만 9,000 배럴, 유동층접촉분해공정은일일 6 만 2,000 배럴입니다. 정제마진개선및수출시장확대 제 2 고도화증설로총 13 만 4,000 배럴의고도화설비를갖춘현대오일뱅크는총정제능력대비고부가가치제품생산능력을 나타내는고도화율에서 34.4% 를기록하여업계최고수준의고효율, 고부가가치회사로거듭났습니다. 이같은대한민국최고 수준의고도화율을바탕으로원유정제후약 40~50% 를차지하는저가의상압잔사유로부터고부가가치제품을생산하여 정제마진개선및안정적인영업이익을창출하고있습니다. 뿐만아니라석유제품의품질에있어세계에서가장엄격한휘발유및경유제품기준을적용하고있는미국캘리포니아의 황함량규격 15ppm 이하를충족하는우수한제품을생산할수있게되어, 석유제품기준을대폭강화하고있는미국등 전세계주요선진국석유제품시장으로적극진출할수있는계기를마련하였습니다. 현대오일뱅크는제 2 고도화시설을 기반으로정제마진확대를통한지속적인수익개선을이루고, 정유부문에서한차원상승한경쟁력을바탕으로기업가치를 높여가겠습니다. 제 2 고도화시설전경
38 BTX Unit Hyundai Oilbank Annual Report 2013 39 BTX 사업 과감한투자와도전으로고부가가치산업인석유화학분야로의확장을꾀하고, BTX사업을통해포트폴리오를다각화하며안정적인수익구조재편을모색하여미래경쟁력을강화하고있습니다. 제2 BTX 현대오일뱅크는지난 2009년, 석유화학사업의경쟁력강화를위해日코스모석유와합작으로현대코스모 를설립하였으며 2011년 4월 EPC 착수이후 19개월만인 2012년 11월에제2 BTX의기계적준공을달성하고 2013년 2월부터본격적으로상업가동하고있습니다. 제2 BTX는혼합자일렌 (Mixed Xylene) 을원료로사용하여파라자일렌 (P-Xylene) 과벤젠 (Benzene) 을생산하는설비로, 준공당시무재해 300만인시달성과계약공기대비 5개월단축의성과를이루었습니다. 제2 BTX는합작사인코스모석유가생산하는혼합자일렌 (Mixed Xylene) 을주원료로사용하기때문에국제원자재가격변화에능동적으로대처할수있게되었고, BTX 제품판매에있어서도두회사의공동마케팅을적극활용하는등큰시너지효과를내고있습니다. 석유화학사업확장으로사업구조다각화 현대코스모는제2 BTX 설비를통해연산 80만톤규모의파라자일렌 (P-Xylene) 및 12만톤규모의벤젠 (Benzene) 으로생산능력을확대하여, 현재는총 140만톤의 BTX 생산능력을갖추고있습니다. 현재중국, 인도등아시아국가들을중심으로증가하고있는석유화학제품수요에적극적으로대응하고있는현대코스모는연간 90만톤에달하는석유화학기초원료해외수출을통해연간 1조원가량의수출증대효과와함께국가경제에기여하고있습니다. 현대오일뱅크는 2016년상업가동을목표로하고있는 MX제조사업을통하여 BTX사업의수직계열화완성및석유화학사업의경쟁력을증대시킬것입니다. #1 BTX 공정 BTX 공정흐름도 제 1 BTX 공정흐름도 BTX BZ Process 벤젠 12 만톤 납사 납사분리탑 / 납사탈황공정 납사개질공정 파라자일렌 38 만톤 BTX PX Process 부산물 제 2 BTX 공정흐름도 벤젠 11.5 만톤 혼합자일렌 BTX PX Process 파라자일렌 80 만톤 부산물 #2 BTX 공정
40 New Businesses Hyundai Oilbank Annual Report 2013 41 신사업과해외영업망강화 현대오일뱅크는미래신성장동력을확보하기위해윤활기유및유류저장신규사업을적극추진하고, 해외법인과지사를설립하여독자적인사업영역을구축하고있습니다. 이를바탕으로석유정제에편중된사업구조를혁신하고, 안정적인수익기반을창출하여종합에너지기업으로도약할것입니다. 윤활기유사업 2012년 4월윤활기유사업을위해세계적정유회사인쉘과합작하여현대쉘베이스오일 를설립하였습니다. 2013년에는충남대산공장내약 4만 6,000m2 (1만 4,000평 ) 부지에들어설윤활기유공장을착공하였습니다. 하루 2만배럴을처리할수있는규모로 2014년에기계적준공을마치고본격상업생산에들어갈계획입니다. 윤활기유사업은당사수첨분해공정의부산물을사용하여윤활유의원료가되는윤활기유를생산하는사업입니다. 제한적인원료로진입장벽이높아안정적인이익률을보여주는정유회사의가장확실한수익원중하나로윤활기유시장은향후에도상승세를유지할것으로예상되며, 특히아시아에서성장폭이큰상황입니다. 향후윤활기유공장을통해생산하는제품상당량을쉘의글로벌유통망을통해최대소비국인중국을비롯한아시아전역으로수출할예정이며 2015년부터는연간 1조원내외의매출을올릴것으로기대하고있습니다. 유류저장사업 본사업의주요제품인혼합자일렌과납사의자체생산을통해양사는연간 2조원이상의수입대체효과를거둘수있을전망이며, 혼합자일렌생산과정에서발생하는항공유및경유판매를통해연간 3조원가량의수출증대가예상됩니다. 아울러혼합자일렌및부산물의판 구매를통해당사와현대코스모 는연간수백억원의부가적인시너지효과를누릴수있으며이로인해사업경쟁력이한층높아질것으로기대하고있습니다. 최첨단열공급설비 (FBC) 증설 2012년 9월현대오일뱅크는최첨단열공급설비 (FBC) 를준공했습니다. 현대오일뱅크는시간당 220톤의스팀을생산하여연간 500억원이상의비용을절감하고있으며, 스팀생산원가는타사대비 1/2 수준으로, 이를통해원가경쟁력을한단계끌어올렸습니다. 2014년 9월까지 FBC 설비를추가증설하여, 인근대산석유화학공단에안정적으로스팀을공급함으로써지역산업체의경쟁력강화에도크게기여할예정입니다. 해외법인및지사설립해외지사들의행동반경을넓히고독자적인사업영역구축이가능하도록법인화를적극진행하고있습니다. 2012년 10월싱가포르에이어두번째법인인중국상해법인을설립하였습니다. 상해법인은그동안현대오일뱅크본사의거래처를확보하고영업을돕는지사의형태였으나, 향후에는독자적인트레이딩사업을시작하고중국내수시장에직접진출할예정입니다. 또한향후석유제품수요증가가예상되는동남아시아시장을더욱적극적으로공략하기위해, 성장잠재력이크고다양한사업기회가있을것으로예상되는베트남에 2012년 7월신규지사를설립하였습니다. 베트남은높은경제성장률에비해석유공급이부족한시장으로, 동남아시아시장공략의핵심기지가될것입니다. 현대오일뱅크는보다전문적인유류저장사업의추진을위해 2012년 2월 현대오일터미널 을설립하고, 스틱인베스트먼트사모투자펀드와투자계약을체결하여 330억원조달에성공하였습니다. 2011년부터울산신항에총사업비 1,000억원을투입하여 8만 6,821m2 ( 약 2만 6,000평 ) 에이르는바다를매립하고, 최대 5만톤급 (DWT 기준 ) 선박이접안할수있는부두시설과총 28만kl의석유제품및석유화학제품을저장할수있는대규모유류저장시설의공사를완료하였습니다. 이를기반으로 2013년 12월초도입고를안정적으로완료했으며, 악화된시장상황에도불구하고현재총저장용량의 96% 에대한고객유치에성공했습니다. 또한, 현대오일터미널은 2014년 1월 1일부터기존현대오일뱅크가소유하고운영하던각지역저유소를위탁운영하여전국네트워크를갖춘터미널사로새롭게성장할것입니다. 현대오일터미널은향후국내외석유제품저장사업을지속하고, 나아가물류네트워크를활용한다양한유관사업을병행하여동남권최대의석유및석유화학제품저장및물류전문기업으로거듭날것입니다. 콘덴세이트정제및혼합자일렌제조사업현대오일뱅크는 2014년 1월콘덴세이트정제및혼합자일렌제조사업을추진하기위해석유화학업체인롯데케미칼 과함께합작법인인현대케미칼 을설립하였습니다. 현대케미칼 은대산공장내 22만m2 (6만 5,000여평 ) 의부지에건설될예정으로, 일일 14만배럴의콘덴세이트를처리하여연간 100만톤의혼합자일렌을생산할수있는규모입니다. 2015년착공하여 2016년하반기에기계적준공을마치고이후본격적인제품생산에들어갈계획입니다. 콘덴세이트정제및혼합자일렌제조사업은초경질원유인콘덴세이트를도입하여원유정제공정과혼합자일렌제조공정을통해혼합자일렌을비롯한납사, 벤젠등의석유화학제품과항공유, 경유등의석유제품을생산하는사업입니다. 현재 BTX 공정의주원료인혼합자일렌의대부분을수입에의존하고있는양사는현대케미칼 설립을통해원료수급의안정성을제고할수있으며, 기존공장과의연계를통해 BTX사업의수직계열화를완성할수있게됩니다. 현대케미칼 이완공되면당사는기존일일 39만배럴에서 36% 늘어난일일 53만배럴의원유처리능력을보유하게되며, 혼합자일렌을비롯한각종제품및부산물은당사와롯데케미칼, 현대코스모 에전량판매될예정입니다. 현대오일터미널전경
42 Quality Management Hyundai Oilbank Annual Report 2013 43 품질정책 고객을최우선의가치로여기고철저한단계별품질점검과체계적인품질불만대응체계를통해사후서비스의질을높이고있습니다. 제품의질적경쟁력향상에기여하는연구개발로근원적품질관리에주력하여고객만족을극대화하기위해노력하겠습니다. 품질경영방침과품질관리활동고객에게최고의제품을제공하기위해현대오일뱅크는제품의생산에서주유소판매에이르기까지모든제품에대하여관련법령에서정한규정을준수하여철저한품질검사를실시합니다. 특히최종유통단계에대한수준높은관리를위하여자체유통단계사전품질점검업무를연중으로시행하여시중에유통하는자사제품의품질을관리하고있으며, 최종유통하는제품의품질저하를미연에방지하고있습니다. 현대오일뱅크는원재료검사, 공정간검사, 제품검사, 유통검사등단계별품질관리를엄격히실시한결과, 2013년산업통상자원부및환경부가정기적으로시행하는연료품질검사에서모두합격했습니다. 또, 한국석유관리원이주관하고정유 4사등국내다수의석유관련시험실이참가한 2013 연료유 LPG 아스팔트정밀도비교시험 에서전유종, 전항목에걸쳐허용오차범위내의정확도로품질시험의객관적신뢰성을입증받았습니다. 2013년에는 ISO 9001 품질경영시스템을잘이행하여품질및관리수준을국제적으로인정받았습니다. 연구개발의견인차, 중앙기술연구원지난 2011년 11월사업구조다각화와신사업추진의견인차로서판교테크노밸리에 R&D 전문연구센터인 중앙기술연구원 을설립했습니다. 중앙기술연구원은대산본사와서울, 부산등전국사업장별로흩어져있는기술개발기능과연구인력을통합한현대오일뱅크의차세대연구개발메카로서원유정제신기술은물론윤활기유, 차세대연료, 석유화학제품등다양한분야의기술개발과미래우수기술인력양성을전담하고있습니다. 이미국내대학과의산학협력, 정부출연연구소와공동사업추진, 외국기업과의석유및석유화학분야기술협력에도적극나서고있으며일본 BTX 합작파트너인코스모석유와 R&D 분야를비롯해에너지산업전반에관한기술협력 MOU를체결하고기술인력교류를실시하고있습니다. 특히지난 2013년 10월, 당사 #1 GHT 공정의코스모사촉매도입을확정하여촉매원천기술확보에발판을마련하였습니다. 중앙기술연구원은우수인재의요람및신성장동력발굴의견인차로서막중한사명을다하기위하여아래와같은비전과목표를세우고실행하고있습니다. 첫째, 연구개발분야는기술경쟁력강화및사업다각화전략과긴밀히연계하여추진하고자합니다. 지속적으로정부지원연구개발과제를발굴하고글로벌에너지문제해결및신성장동력발굴을위하여산학연협력을더욱강화할것입니다. 둘째, 사업다각화를위한기술확보에최선을다할것입니다. FBC 탈황기술, 해양기회원유처리기술, 촉매원천기술, 코크스가스화, 제철화학, 프로필렌유도체, 윤활유기술, 윤활기유사업, 고부가용제, 카본블랙, 개질아스팔트, 방향족제품다변화등유망사업분야진출에필요한생산기술확보를위해연구원의역량을최대한집중할것입니다. 셋째, 격화되는글로벌기술경쟁에서미래신성장동력을발굴하고이를실현할핵심우수인재의유치에최선을다할것입니다. 국내외를막론하고기술협력의범위를확대할것이며, 회사의위상과비전에걸맞은기술적위상을확보하고자모든노력을경주할것입니다. 품질불만대응체계현대오일뱅크의품질운영팀은고객품질불만을전담하는부서로, 접수된불만사항을유관부서와협의하여조치하며그결과를고객과공유하고있습니다. 조치과정에서고객의품질불만처리가지연되는원인을제거하여고객관점에서신속하게처리될수있도록품질관리전산시스템을운영합니다. 한편, 상시적이고신속한고객불만처리를위해판교에최첨단의시험분석장비를갖춘고객기술지원센터를운영하여고객의요구에즉각적으로대응하는품질관리서비스를시행하고있습니다. 현대오일뱅크는고객불만원인이불분명한경우에도규정에의거하여 72시간내고객방문및불만사항협의를원칙으로합니다. 샘플을채취하여고객불만사안별로품질테스트항목을정해분석결과를신속하게통보하고있습니다. 고객의품질불만에대한신속한조치를위해전영업사원과주유소운영인을대상으로정기적인품질교육을실시하고있으며, 매년 현대오일뱅크품질지식 책자를발간하여전임직원이고객품질불만에신속하게대처할수있도록하고있습니다. 더불어고객의안전과건강증진을위해제품과서비스에대한물질유해성정보를제공하고, 이와관련하여보건및안전에대한규정을철저히준수하고있습니다. 품질불만처리절차 1 2 3 4 품질불만접수 샘플채취 품질테스트 72시간내유관부서및고객과결과공유
44 Marketing & Service Hyundai Oilbank Annual Report 2013 45 마케팅정책 브랜드가치제고와서비스품질향상, 제휴마케팅확대등을통해고객로열티를제고하고계열주유소 와의강력한파트너십을구축함으로써, 매출증대와영업경쟁력강화에기여하고있습니다. 고객로열티강화현대오일뱅크의마케팅정책은 1,300만명에달하는보너스카드고객데이터를과학적으로분석하는것에서부터시작합니다. 디지털쿠폰시스템을활용, 고객의연령별, 지역별특성, 거래형태등의정보와함께주유소별영업환경을고려한 맞춤형 CRM 과비용효율성이뛰어난 보너스카드 / 제휴사고객대상 CRM 캠페인을실시하고있습니다. 또한보너스카드고객을대상으로한 바캉스용품팡팡페스티벌, 햅쌀가득마음가득페스티벌, 설맞이사랑의봉투 등경쟁사대비차별우위를가진프로모션을통해안정적인고객확보의기반이되는보너스카드가치를증대하여고객로열티를향상시키고있습니다. 계열주유소와의강력한파트너십구축 브랜드가치제고현대오일뱅크는 2010년현대중공업가족으로새출발한이후기업선호도를높이고소비자에게친근한기업이미지를심어주기위하여다양한브랜드가치증대활동을전개하고있습니다. 3년연속국내프로축구 K리그타이틀스폰서십과울산현대축구단스폰서십을운영하는등스포츠마케팅을강화하고, 잠재고객인청소년대상드림콘서트, 대학생대상마케팅아이디어공모전등을통해회사의브랜드가치를높여가고자노력하고있습니다. 2013년윤활유사업진출에따라현대의기술력을강조한윤활유브랜드 엑스티어 를출시하였습니다. 엑스티어 브랜드의조기시장진입과인지도향상, 제품판매촉진을위하여각종미디어를활용, 적극홍보하고있으며, 이벤트를통하여고객이제품을직접체험할수있는기회를제공하고있습니다. 현대오일뱅크는계열주유소, 충전소경영인우대프로그램인 PRM(Partner Relationship Management) 을도입, 어디에서도느낄수없는 세심한배려 와 감동 을전하여주유소경영인과의파트너십을더욱강화하고있습니다. 주유소경영인과가족을대상으로하는 퀸즈파티, 힐링캠프, 어린이축구캠프, 어린이산업원정대, 청소년드림캠프, 도심속만찬 등리프레시프로그램과대형병원건강검진, 여행시숙소할인, 경조용품지원등실생활과밀접한프로그램을지원하고있습니다. 이외에도기아자동차와의제휴를통한무상점검서비스, 판촉물품공동구매, 주유소도색, 주유사원유니폼제공등지원제도를운영하고있습니다. 또한전국주유소를연중순회하며주유소근무자들에게서프라이즈파티를열어주고, 주유서비스업무를지원해주는 Thanks Team 을국내최초로운영함으로써계열주유소에 감동 을전함과동시에더욱확고한동반자관계를구축하고있습니다. 현대오일뱅크는앞으로고객로열티증대에집중하고, 고정적인고객확보를위한지속적인제휴강화, 중장기적브랜드투자등차별화된마케팅활동을선도적으로수행하여회사의지속가능한성장을이끌어갈것입니다. 현대오일뱅크는 디자인 No.1 정유사 를목표로모든마케팅활동에디자인전략을적용하였습니다. 전사적으로통합된 CI(Corporate Identity) 규정을확립하여주유소외관, 유니폼, 광고물, 사무실등모든공간에일관되고표준화된디자인을적용하고있습니다. 특히고객과의최접점인주유소에회사고유캐릭터와아트월등을적용하여브랜드인지도와선호도를높이고있습니다. 또한 주유소건축및레이아웃안내서, 주유소 충전소환경표준안내서 를발간하여현대오일뱅크만의일관된건축 / 환경기본모델을제시, 계열직 자영주유소의영업환경개선을지원하고있습니다. 이를통해기업이미지를제고하고계열주유소가각지역의랜드마크로자리매김하도록이끌것입니다. 서비스품질향상업계최초로서비스및지역제휴전문가인 MD(Market Designer) 를각지역별로배치하여주유소서비스를체계적으로개선하고, 지역문화공연등과의제휴서비스를활성화하고있습니다. 또한표준화된서비스시범과주유사원교육을담당하는웰컴팀을운영하고있으며, 고객관점에서마케팅활동과서비스수준을평가하고개선방향을제시하는 고객자문단 제도를운영하여고객의목소리에귀기울이고있습니다. 이와함께 고객서비스감동스토리공모전 을개최하고우수공모작을선별하여 내마음속의현대오일뱅크 책자를발간하는등전국영업현장에서비스모범사례를전파하고있습니다. 한편, 고객응대의최접점인현대오일뱅크고객센터는 2013년한국능률협회컨설팅주관 한국산업의서비스품질지수 (KSQI, Korean Service Quality Index) 콜센터부문에서 5년연속업계 1위에선정되었으며, 2013년한국표준협회주관 콜센터품질지수 (KS-CQI, Korean Standard-Contact Service Quality Index) 에서 2년연속업계 1위를차지하는등서비스의우수성을인정받고있습니다. 제휴마케팅확대현대오일뱅크는신용카드, 백화점, 대형할인점, 자동차, 보험, 식음료 / 외식업계등각업종별국내선두기업들과의제휴를통해보너스카드포인트적립 / 사용처를적극확대하고있습니다. 최근수년간고유가상태가지속되면서가격에민감한소비자계층이증가함에따라, 신용카드사와의신규상품개발을통해소비자가할인효과를체감할수있는제휴신용카드를활발히출시하고있습니다. 또한대형공연및축제, 할인점제휴등전국의지역별제휴프로그램을운영하여 재미있고할인혜택이가득한주유소 의이미지를확고히하고있습니다.
46 Environmental Management Hyundai Oilbank Annual Report 2013 47 환경경영 현대오일뱅크는생산활동에따른환경오염을최소화하기위하여통합환경관리시스템을구축하고환경시설에대한투자를지속하고있으며, 임직원에대한교육및환경점검등의예방활동을실시하고있습니다. (2) 기후변화대응 : 현대오일뱅크는온실가스배출을최소화하기위하여에너지원단위관리, 공정개선, 폐열회수및운전방법개선등의온실가스저감활동을지속적으로진행하고있습니다. 또한온실가스감축등록사업, 에너지목표관리제, 배출권거래제등정부가추진하는녹색성장정책에적극동참하여저탄소사회구현에앞장서고있습니다. (3) 환경협의회및환경점검 : 현대오일뱅크는전사환경리스크사전예방및제거를통해환경사고를미연에방지하고사고발생시피해를최소화하고자자체적으로정기환경점검 감사및환경협의회를운영하고있습니다. 통합환경경영체제 현대오일뱅크는분산된정보를효율적으로관리하기위하여 2007년통합환경관리시스템을구축하였으며, 환경경영목표달성을위한모든주요활동을시스템내에서진행하고있습니다. 환경점검 감사 사전점검을통한환경위험요소발굴 환경점검결과조치계획에대한이행실적관리 환경법규, 규정및지침준수여부확인 시설물관리상태현장확인 반기별 1회실시 : 직영주유소, 물류센터, 생산본부 환경협의회 환경투자계획수립및집행실적파악 주요현안이슈에대한대응방안수립 배출시설별오염물질배출농도모니터링 주요법규개정사항에대한공유 분기별 1회실시 : 영업본부, 생산본부 통합환경경영체제 화학사고등비상시대응프로그램 통합시스템구축환경정보공개환경사고대응교육녹색구매확대폐기물위탁처리 현대오일뱅크는화학사고발생시신속한대응을통하여환경피해를최소화하고자환경부 ( 금강유역환경청 ) 및대산공단인근사와합동으로화학사고안전지원단을구축하여운영하고있습니다. 또한자체방제능력향상을위하여사고대응매뉴얼을재정비하고사고시나리오별로연간총 5회의방제훈련을실시하고있습니다. 환경경영목표달성을위한통합환경관리시스템주요분야 사전환경평가 현대오일뱅크의모든경영활동은환경에미칠영향을사전에평가하고이에대한적절한대책을강구합니다. 환경목표관리 공표 현대오일뱅크는환경목표에대한성과를정기적으로조사 검토및감사를실시하며, 설정된목표는공공에 공표합니다. 환경관리규정준수 현대오일뱅크는국제환경협약, 국내의환경법규및현대오일뱅크가정한환경관리규정을반드시준수합니다. 환경오염방지 지속적인교육 환경오염최소화 현대오일뱅크는자체의환경목표및개선계획을수립하고지속적인공정개선및방제능력강화로환경오염방지를도모합니다. 현대오일뱅크는전임직원이업무수행시환경보호책임을다할수있도록지속적인교육을실시하고동기부여에주력합니다. 현대오일뱅크는생산활동에따른환경오염을최소화하기위해에너지사용량을절감하고폐기물, 대기및수질오염물질에대한 3R(Reduce, Reuse, Recycle) 을적극추진합니다. 환경개선을위한노력 끊임없는혁신속에는깨끗한환경을향한꿈이있습니다. (1) 환경투자 : 현대오일뱅크는사업장내에서발생하는오염물질을최소화하기위하여최적방지시설도입을확대하고있습니다. 초저유황경유및휘발유등의청정연료생산을위한투자를시작으로먼지저감을위한전기집진기설치, 질소산화물저감을위한탈질설비설치등최적방지시설도입과휘발성유기화합물 (VOC: Volatile Organic Compounds) 저감을위한누출탐지보수시스템 (LDAR: Leak Detection & Repair) 을연차적으로도입하고있으며 2015년까지출하시설에대한유증기회수설비 (VRU: Vapor Recovery Unit) 및폐수처리고도화시설설치등환경보전을위한투자를매년꾸준하게진행하고있습니다. 현대오일뱅크환경사랑사진공모전대상수상작
48 Social Contribution Hyundai Oilbank Annual Report 2013 49 사회공헌 현대오일뱅크는 사랑가득희망에너지 라는슬로건아래아동과청소년에게희망을주는기업, 소외계층과함께더불어사는기업, 푸른자연을지키고사랑하는기업이되고자다양한사회공헌활동을진행하고있습니다. 마주보면서밝게웃고있는얼굴을모티브로고객, 사회에대한봉사를통해밝은사회를만들자는현대오일뱅크사회공헌에대한의지입니다. 임직원자원봉사활동임직원들이자발적으로참여하고있는자원봉사활동에더하여회사에서는봉사시간당 1만원을매칭그랜트로봉사기관에후원해주고있으며, 매년 5,000시간이상의봉사활동을진행하고있습니다. 2013년에는일곱색깔무지개가족봉사, 동호회단위봉사활동등다양한봉사활동으로도움의손길이필요한현장을찾아사랑을실천하였습니다. 다양한기부프로그램현대오일뱅크는모기업인현대중공업과공동으로매년사회복지공동모금회등에이웃돕기성금을기부하고있습니다. 또한고유가시대고통분담을위해 4개정유사가공동으로조성하는 1,000억원특별기금에출연하여에너지소외계층지원과건전한에너지문화의보급 확산을위한사업을지원하고있습니다. 자매결연부대인해병대연평부대에위문품을전달하여국토방위에몸바치고있는장병들의노고를위로하고, 영세한사회복지시설에난방유를지원하며, 영세화물운전자와해양경찰자녀에게장학금을전달하는등다양한기부활동도진행하고있습니다. 한편고객과함께하는나눔캠페인을통해 3,067명의고객들이기부한보너스카드포인트에현대오일뱅크매칭그랜트를더해아프리카와아시아의불우아동 57명을후원하고있습니다. 노인및장애인채용지원 현대오일뱅크1% 나눔재단우리사회의소외된이웃을보듬는사랑의실천을통한따뜻하고건전한사회구현을위해현대오일뱅크임직원들은 2011년 9월부터매달급여의 1% 를기부하고있습니다. 국내대기업임직원들이본인급여의 1% 를매월기부하기로한것은현대오일뱅크가처음으로다른기업및자영주유소, 임직원가족에게까지동참을이끌어내며나눔문화확산에기여하고있습니다. 현대오일뱅크1% 나눔재단은소외된이웃을위해사랑나눔, 희망나눔, 행복나눔을실천하고있습니다. 현대오일뱅크는장애인과노인들의자립을위해일자리를제공하는채용프로그램을운영하고있습니다. 지난 2003년부터한국장애인고용공단과연계하여중증장애인을포함한장애인들을직영주유소세차담당직원으로채용하고있으며, 2010년부터고령자일자리창출에기여하기위해고령자취업단체와협력하여실버세대주유사원고용프로그램인 실버스타 제도를도입, 현재전국주유소에서약 1,000명의실버스타가활동중입니다. 현대오일뱅크는앞으로도장애인과장ㆍ노년층에게일자리를제공하는등사회적으로소외된계층의자아실현과사회참여의기회를지속적으로확대해나갈계획입니다. 금연캠페인실시 사랑나눔 사랑의어부바캠페인 1% 나눔진지방 사랑의 SOS 기금 행복나눔 좋은세상나눔이지원사업 사랑의난방유지원사업 기타지정기탁사업 1% 의나눔으로세상을밝고아름답게 희망나눔 1% 사각지대희망발굴프로젝트 희망에너지장학사업 해외교육사업 현대오일뱅크임직원중 2012년금연사업장선언이후담배를끊은약 770여명 ( 금연도전자의약 95%) 은회사와공동매칭한금연펀드 1억 7000만원을한국건강증진재단에기부했습니다. 또한, 전국사업장뿐만아니라, 일선직영주유소를찾는주유고객까지대상을확대하여금연캠페인을실시하고있습니다. 지역사회공헌활동 현대오일뱅크는본사가위치한충남서산지역주민들과의상생협력을위해다양한지역사회공헌활동을진행하고있습니다. 2003년부터서산지역에서생산하는쌀구매사업을통해지역농민의소득증대와농촌경제의자립을지원하고있으며, 우럭중간성어방류사업과삼길포바닷가청소활동을통해어족자원보호는물론, 어민소득증대와어촌경제활성화에이바지하고있습니다. 또한현대오일뱅크장학재단을통해서산시, 태안군, 당진시등본사인근지역의학업우수자와가정환경이어려운중 고등학생, 대학생등에게매년 5,000만원의장학금을전달하고있습니다. 2011년 9월에는천연잔디구장을비롯해농구장, 배구장, 생활시설을갖춘 1만 7,400m2규모의현대대죽공원을완공하여서산시민을비롯한지역주민들에게무료로개방하였습니다. 2014년 5월완공예정인서산화곡저수지공원은목교, 수변둘레길등을갖춘자연친화적생태공원으로조성하여, 지역주민을위한휴식공간및소득사업의기회를제공할것입니다.
50 Financial Review 51 Hyundai Oilbank Annual Report 2013 Financial Review 영업이익 단위: 억 원 5,950 2011 현대오일뱅크는 급변하는 시장 상황에도 종합에너지 기업이라는 새로운 비전을 달성하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 현대오일뱅크는 기업가치 극대화를 위해 우리의 가치와 역량을 높이고 미래 50년의 기틀을 다져 더 큰 가치를 만들어 가겠습니다. 3,072 2012 4,032 2013
52 Management s Discussion and Analysis Hyundai Oilbank Annual Report 2013 53 Management s Discussion and Analysis 예측정보에대한주의사항당사가동보고서에서미래에발생할것으로전망한활동, 사건또는현상은동보고서작성시점의사건및재무성과에대하여당사의견해를반영한것입니다. 동예측정보는미래사업환경과관련된다양한가정에기초하고있으며, 동가정들은결과적으로부정확한것으로판명될수도있습니다. 또한, 이러한가정들에는예측정보에서기재한예상치와실제결과간에중요한차이를초래할수있는위험, 불확실성및기타요인을포함하고있습니다. 이러한중요한차이를초래할수있는요인에는회사내부경영과관련된요인과외부환경으로인한요인이포함되어있으며, 이에한하지않습니다. 당사는동예측정보작성시점이후에발생하는위험또는불확실성을반영하기위하여예측정보에기재한사항을수정하는정정보고서를공시할의무가없습니다. 결론적으로, 동보고서상에당사가예상한결과또는사항이실현되거나당사가당초에예상한영향이발생한다는확신을제공할수없습니다. 동보고서에기재된예측정보는동보고서작성시점을기준으로작성한것이며, 당사가이러한위험요인이나예측정보를업데이트할예정이없음에유의하시기바랍니다. 최근국제원유시장의유가는세계석유수요증대, 비OPEC 지역공급, OPEC의시장정책, 재고변동의영향을받는경제적요인과, 이란을비롯한중동지역과기타산유국의정정불안에의한지정학적요인및석유선물시장이나투기자금행태및전략에의한기타금융상품적요인등다양한요인이복합적으로작용하여결정되고있습니다. 2013년국제유가는연초중동지역의정정불안, 사우디아라비아의생산감축등의영향으로 2월중순배럴당 113.7달러까지높아졌다가세계경제의미약한회복에따른수요둔화, 비전통석유의생산확대및달러화강세등으로 4월중순에는 97.5달러로반락하였습니다. 5~6월에는미국경기회복에따른석유소비증가, 중동의지정학적리스크지속등의상승요인과생산호조, 재고증가등의하락요인이교차하면서 100달러내외수준에서등락하였으며, 이후이집트사태, 시리아사태등중동및아프리카지역의정정불안이심화되고리비아의석유생산차질등으로 OPEC국가의생산능력도크게감소함에따라 110달러를상회하는수준으로상승하였습니다. 9월들어시리아사태에대한우려감소등중동지역지정학적리스크가일부완화되면서국제유가는소폭하락한이후 11월에는이란핵협상잠정합의에도불구하고리비아의석유생산차질지속, 미국의경제지표개선등으로연말까지 107달러내외수준에서등락을거듭하였습니다. 그결과 2013년국제평균유가는전년대비소폭하락하였습니다. I. 경제및시장상황 1. 2013 경제현황 2013년국제경제환경은미국의경기회복지연과재정긴축프로그램 ( 시퀘스터-Sequester) 발동, 유럽재정위기의진정국면확산및경기침체의지속과함께중국의경기둔화, 국제원자재가격상승, 지역주의확대에따른통상마찰및각국의환율전쟁등으로불확실성이커졌습니다. 그결과전세계경제는글로벌위기를벗어났지만저성장기조를유지하였습니다. 두바이유연평균가격변동추이 ( 단위 : US$/ 배럴 ) 106.17 109.09 105.55 평균환율변동추이 ( 단위 : 원 /US$) 1,108 1,127 1,095 세계경제의저성장에도불구하고 2013년국내경제는미국등주요국에대한수출증가가경제성장을견인하였지만, 원고 / 엔저기조, 가계재무구조의악화, 기업자금사정악화등의구조적인문제점들이내수경기를위축시켰습니다. 국내금융시장의자금수요는금융위기이후보수적자금운용패턴의지속및경기불확실성에따른민간기업수요감소로인해전년대비축소되었습니다. 자금조달또한전년대비대출시장의차입여건은다소개선되었으나, 회사채조달시장은악화되어전체적으로소폭하향되었습니다. 2. 시장상황 1) 국제원유시장및환율국제원유시장은석유의유한성, 지역적편중성, 수요와공급의불확실성, 석유가격의불안정성등의특성이있습니다. 국제원유시장은수요와공급이라는기본적구조로본다면공급측에의해시장이조절되는공급자시장이라고할수있습니다. 주요산유국들은중동에몰려있고, 중동의산유국들이전세계확인매장량의 75% 를차지하며전세계연간생산량의 40% 를점유하고있습니다. 대부분의중동산유국들은 OPEC의회원국이므로국제원유시장에 OPEC의영향력은막강합니다. 하지만비OPEC국가들의국제원유시장점유율은예전에비해급격히증가하고있으며, 따라서국제원유시장에서의가격형성은단지 OPEC에의해서만이아니라비OPEC국가들의움직임에도많은영향을받고있습니다. 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013년원-달러환율은일본의파격적인양적완화정책이본격적으로실시되면서엔화약세의영향으로상승세를보였습니다. 또한, 유럽의재정위기로인한국제금융시장불안및 5월미국FRB의버냉키의장이공식적으로양적완화의축소가능성을발언한후원-달러환율이재차급등하여연초 1,071원에서 6월에는 1,159원까지상승하였습니다. 이후미국의경기회복및양적완화축소를앞두고달러화의강세가예상되며엔-달러환율이 100엔전후로안정되어가면서, 국내의경상수지흑자확대와미약한경기회복으로원-달러환율이점차하향세를보여 2013년연평균환율은전년평균대비 32원증가한 1,095원을나타냈습니다. 2014년에는완만한글로벌경제성장, 일본및유로존의추가경기부양가능성등에의해변동성이축소되나원화강세의기조는계속될것으로전망됩니다.
54 Management s Discussion and Analysis Hyundai Oilbank Annual Report 2013 55 Management s Discussion and Analysis 2) 국내정유산업개요국내정유산업은 1990년대초반정유사들의대규모증설을통해 2013년기준일 294만 9,000배럴석유제품을생산할수있는세계 6위규모의상압정제시설을보유하고있으며이러한대규모시설은규모의경제를가능하게함으로써국제수출경쟁에있어서도우위를확보하고있습니다. 2013년국내정유산업은동아시아외환위기등에따른석유제품수요감소와중국및중동정제설비확충등에따른공급감소가발생하였고, 글로벌경제의더딘회복, 석유제품단가하락등으로인해전년대비수출이소폭감소하는등어려운한해를보냈습니다. 그러나, 당사는정제능력대비높은내수시장점유율을바탕으로정유부문의이익률은경쟁사를앞섰고, 업계최고수준의고도화비율로경질제품과중질제품간의가격차이로인해발생되는고도화마진이호조를보임에따라수익성이양호하였습니다. Ⅱ. 현대오일뱅크사업리스크관리 당사는원재료인원유구입과정에서발생하는외화외상매입금, USANCE 차입금, 제품수출로인한외화외상매출금및기타외화지급건등의외화현금흐름과관련해환율변동위험에노출되어있으며, 원유선적시점과석유제품판매시점간의시차로인한손익변동위험, 원유 / 제품가격차이변동에따른손익변동위험, 고정가입찰제품의가격변동, 한국석유공사비축유 / 시설임차거래시손익변동위험에노출되어있습니다. 이와같은사업리스크관리를위하여당사는리스크관리위원회를구성하여정기위원회및수시임시위원회를통해기본적인환위험관리전략을수립 / 점검하고, 투기적거래를배제한실물거래와연계된헷지를통해노출된위험을제거또는최소화하는전략을취하고있습니다. 또한국제유가시황분석, 리스크관련전략을수립하고급변하는외부환경에적극적으로대처하고있습니다. 정제능력 ( 단위 : 천배럴 /D) 현대오일뱅크 SK GS S-OIL 390 1,115 865 775 고도화율 현대오일뱅크 SK GS S-OIL 34.4% 20.8% 34.6% 2014년또한미국출구전략에따른신흥국투자자금회수우려, 신흥국경제의대외취약성, 동아시아외환위기잔존및경제성장둔화등악재가상존하나정유업계의수출다각화, 고부가가치수출비중확대, 품질고급화등다양한전략으로무장하고지속적투자로경쟁력을확보함으로써수출은증가할것으로예상됩니다. 22.1% 1. 외환리스크관리 당사는환율동향을예의주시하며, 변동원인등을분석하여향후의환율변동을예측하고이와연동하여환율구간별로헷지비율을정하고이에따라리스크를관리하고있습니다. 2013 년환율동향 1,170 1,150 1,130 1,110 1,090 1,070 지정학적리스크및키프로스구제금융우려 1,050 1/1 2/1 3/1 Q1 Q2 Q3 Q4 미양적완화축소우려 한은기준금리인하 양적완화유지결정 Min. 1,051.5 원 (12/18) Max. 1,159.1 원 (6/26) Avg. 1,095.4 원 2014 년양적완화축소발표 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 환율변동에따른리스크를관리하고자아래와같이통화선도거래등을하였습니다. 파생상품내역거래목적 계약종류 계약내용 계약단위 계약잔액 현금흐름위험회피 이자율스왑 차입금변동금리위험회피 KRW 70,000 백만 매매목적 통화선도 환율변동위험회피 USD $ 584 MM
56 Management s Discussion and Analysis Hyundai Oilbank Annual Report 2013 57 Management s Discussion and Analysis 2. 유가변동리스크관리당사는유가급등락에따른경영위험을줄이기위하여월물차리스크노출비중을관리하고있습니다. 유가변동을예측하고그예측치를바탕으로유가구간별로관리범위를설정하고노출비중을조정하고있습니다. 2013년리스크노출비중은 34% 였으며, 정제마진헷지는 260만배럴을헷지하여 29억원의수익을개선하였습니다. 파생상품내역거래목적계약종류계약내용계약단위계약잔액현금흐름위험회피제품선도정제마진변동위험회피 USD 876,330 매매목적제품선도제품가격변동위험회피 USD 326,760 2014년은유가하락위험에대비하여월물차노출비중을관리할예정이며, 정제마진헷지타겟은과거 7개년의통계치를균등적용하여운영해왔으나, 당사의신규증설및규격강화등시장변화를적극적으로반영하여신규타겟은최근의유가상황에가중치를높여서설정하고자합니다. 3. 원유도입다변화관리당사는정유산업특성상원재료인원유는전량수입에의존하고있습니다. 전세계적으로원유공급가능지역의편중으로국내에서는주로중동지역에서원유를수입하고있으며중동지역산유국의정치적, 지리적불안요인이상존함에따라원유의안정적확보및공급이중요한이슈가되고있습니다. 따라서, 당사는이러한리스크를관리하기위하여원유도입지역다변화를지향하고있으며, 공장과의유기적인연계를통해신규도입원유를확대하여, 리스크를차단하는동시에수익을극대화할것입니다. 국가별원유도입비중 Ⅲ. 2013년경영실적 1. 주요경영내용 단위 : 억원 과목 2013 2012 변동 1. 매출액 224,037 217,004 7,033 3.2% 2. 매출원가 216,049 210,358 5,691 2.7% 3. 매출총이익 7,987 6,647 1,340 20.2% 4. 판매비와관리비 3,956 3,574 382 10.7% 5. 영업이익 4,032 3,072 960 31.3% 6. 금융손익 -857-807 -50-6.2% 7. 기타영업외손익 -1,055-188 -867-461.2% 8. 지분법손익 32 149-117 -78.5% 9. 당기순이익 1,584 1,714-130 -7.6% 영업이익률 1.80% 1.42% 0.38%p 당기순이익률 0.71% 0.79% -0.08%p 2013년당사는글로벌석유제품감소및중국등글로벌업체의생산능력증대에따라가동률이작년보다소폭하락하고경기 부진에따른중질유수요감소로단순정제마진이전년대비하락하는등어려운경영환경에서도, 경질유판매확대, 신규해외시장 개발, 신규사업진출등을통해 2012년대비 3.2% 증가한 22조 4,037억원의매출을기록하였으며, 매출총이익과영업이익은 수익성이양호한고도화시설의안정적인가동과지속적인원가절감등을통한수익성개선의노력으로각각 2012년대비 20.2% 증가한 7,987억원과 31.3% 증가한 4,032억원을기록하였습니다. 하지만당기순이익은비우호적인환율움직임 등으로인해기타영업외손실이증가하여영업이익이개선되었음에도불구하고 2012년대비 7.6% 감소한 1,584억원을 기록하였습니다. 이에따라영업이익률은전년대비 0.38%p가증가한 1.80% 를, 당기순이익률은전년대비 0.08%p가감소한 0.71% 를기록하였습니다. 쿠웨이트이란카타르사우디아라비아이라크아랍에미레이트영국브루나이인도네시아기타 4.4% 1.6% 2.3% 12.8% 3.4% 6.9% 16.0% 2011 22.5% 30.1% 2.6% 2.0% 2.4% 3.1% 4.9% 6.7% 10.0% 14.1% 2012 34.5% 19.7% 5.5% 1.6% 1.8% 3.4% 6.7% 7.8% 8.8% 10.6% 2013 39.1% 14.6% 2. 손익분석 1) 매출 2013년은 2012년대비유가하락및 #2 CDU, #2 HOU 정기보수로인한가동량 7% 감소에도불구하고, #2 HOU 증설이후고마진제품판매증가와자회사매출증가로매출은전년대비 3.2% 증가한 22조 4,037억원을기록했습니다. 매출추이 ( 단위 : 억원 ) 매출액 224,037 217,004 190,169 매출원가 216,049 210,358 180,862 매출총이익 9,307 6,647 7,987 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
58 Management s Discussion and Analysis Hyundai Oilbank Annual Report 2013 59 Management s Discussion and Analysis 소매 주유소, 대리점, 농협, 일반판매소, LPG충전소등최종소비자혹은다른대리점, 일반판매소등에제품을판매하며주로경질유를판매하고있습니다. 소매채널은내수의근간이되는채널로당사는전략지역의신규개발을확대하고광고, 매스프로모션강화등을통해소매채널의판매를증대하고시장지배력을높이고자합니다. 제품별판매량 판매량 ( 단위 : 천배럴 ) 비중 ( 단위 : %) 50,819 51,087 직매 43,274 일반산업체, 군 / 관납, 입찰등의법인영업채널을의미합니다. 소매채널이주로경질유를공급하는것과달리해상유, 항공유, 아스팔트, 납사유등다양한제품을공급하고있으며, 당사는중앙기술연구원을설립하여품질개선을지속하는한편, 신규시장을개척하여판매및수익성을증대하고자합니다. 31,177 27,131 27,858 30,097 28,484 23,904 33.1 34.1 30.4 수출당사는생산제품중내수수요를초과하여생산되는제품은해외시장에서석유제품트레이더, 종합상사및직접수요자에게장기또는현물거래형태로수출하고있습니다. 당사는 2011년고도화시설증설완료이후가동량증가및수출품목다양화로수출비중이꾸준한증가세를보이고있습니다. 기존 2개법인 ( 싱가포르, 상해 ) 과 2개지사 ( 중동, 베트남 ) 의기능을강화하여원유, 석유제품 3자거래와중동, 아프리카역외거래를추진하였습니다. 향후에도해외영업망을활용한다양한트레이딩으로수익성높은신규시장에적극진출할계획입니다. 4,811 4,776 4,185 4,104 4,336 4,421 6,154 5,576 5,127 3.4 3.1 2.8 11 12 13 기타 2.9 2.8 2.9 11 12 13 LPG 4.3 3.6 3.4 11 12 13 등유 12,360 13,917 11,395 8.7 9.1 7.6 11 12 13 항공유 19,222 15,89515,768 13.5 10.3 10.5 11 12 13 중유 17.7 18.6 16.8 11 12 13 휘발유 20.0 20.3 20.1 11 12 13 납사 11 12 13 경유 연도별수출 / 내수비중 수출내수 45% 55% 46% 54% 47% 53% 2) 매출원가당사는필요로하는원유 90% 를중동지역에서수입하고있으며, 안정적인가동을위해도입원유의대부분을산유국소유석유회사와의장기계약을통해공급받고있습니다. 특히 2012년부터이란경제재제에대비하여당사고도화공정에적합한고유황중질원유확보를위해쿠웨이트, 카타르원유의도입량을확대하였으며북해산원유를도입하는등향후원유수입선을다변화하여원가경쟁력확보및안정적인수급라인을확보하고자노력하고있습니다. 2011 2012 2013 판매량 #2 고도화설비의가동이후정제능력대비고도화비율이기존 17.4% 에서국내최고수준인 34.4% 로상승하였으며이로인해가솔린, 항공유, 등유, 경유등을포함한경질유가매출에서차지하는비율이증가하고있습니다. 제품별판매량현황은경유가 국가별원유도입량 ( 단위 : 천배럴 ) 48,292 46,431 가장높은 34.1% 를차지하였으며, 이어납사, 휘발유, 중유의순이었습니다. #2 고도화설비가동으로고부가가치제품생산비율이증가하였으며이는전반적인사업경쟁력및수익기반강화로연결되어내수시장에서경질유시장점유율은지난해와같은수준인 22.2% 를유지하였습니다. 16,074 20,107 18,934 37,818 26,569 18,056 28,270 6,793 5,668 3,373 1,998 2,675 1,973 3,285 2,858 2,203-4,152 4,231 8,257 6,641 4,309 9,677 9,015 13,397 10,850 8,736 13,103 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 기타 인도네시아 브루나이 영국 아랍에미레이트 이라크 사우디아라비아 카타르 이란 쿠웨이트
60 Management s Discussion and Analysis Hyundai Oilbank Annual Report 2013 61 Management s Discussion and Analysis 단위 : 억원 3) 영업이익 당사는 2011년정제마진의향상, 판매량증가, #2 고도화시설증설효과등으로전년대비 152% 증가한 5,950억원의사상최대영업이익을기록하였지만, 전세계경기부진등으로석유제품소비증가세둔화에따른정제마진감소영향으로 2012년은 3,072억원으로전년대비 48.4% 감소하였습니다. 2013년은정제마진은전년과유사한수준이었음에도불구하고생산성향상과수익성위주의영업정책유지, 원화강세영향등에의해영업이익은전년대비 31.3% 증가한 4,032억원을기록하며정유업계 3년연속영업이익률 1위를기록했습니다. 영업이익추이 ( 단위 : 억원 ) 5,950 3,072 4) 금융손익당사의 2013년금융손익은합계는 -857억원으로 2012년의 -807억원대비 6.2% 가감소하였습니다. 이는금융상품감소에따른금융수익감소와비우호적인환율에서기인하였습니다. 과목 2013 2012 변동 4,032 2011 2012 2013 단위 : 억원 금융수익 883 1,059-176 -16.7% 금융비용 1,740 1,866-126 -6.7% 금융손익 -857-807 -50-6.2% 5) 당기순이익고부가가치상품생산, 사업다각화및지속적인원가절감등으로인한수익성개선으로영업이익은증가하였지만, 환율등의불리한외부환경의영향으로당기순이익은 1,584억원으로전년대비 7.6% 감소하였습니다. 주요재무지표 2013 2012 변동 유동자산 39,005 37,149 1,856 5.0% 비유동자산 49,996 47,296 2,700 5.7% 자산총계 89,001 84,445 4,556 5.4% 유동부채 38,160 31,938 6,222 19.5% 비유동부채 21,254 24,892-3,638-14.6% 부채총계 59,414 56,829 2,585 4.5% 지배지분 29,083 27,273 1,810 6.6% 자본금 12,254 12,254 자본잉여금 -226-226 기타포괄손익누계액 -71-94 23-24.5% 이익잉여금 17,041 15,339 1,702 11.1% 비지배지분 589 343 246 71.7% 자본총계 29,587 27,616 1,971 7.1% 부채비율 200.8% 205.8% -5.0%p 2) CAPEX 2013년은제2공장정기보수영향으로보완투자가전년대비증가하였으며 #9 FBC보일러건설등생산성향상을위한시설투자 와윤활기유사업등미래성장동력확보를위한신사업투자등에도당사는지속적인투자를하고있습니다. 연도별투자현황은 아래와같습니다. 단위 : 억원 과목 2013 2012 변동 신규투자 2,104 1,152 952 182.6% 보완투자 1,630 786 844 207.4% 자본투자 360 1,761-1,401 20.4% 총계 4,094 3,699 395 110.7% 4. 유동성및자금조달 3. 재무현황 1) 요약재무상태 2013년말현재당사의자산총계는 8조 9,001억원으로전년대비 5.4% 증가하였습니다. 전체유동자산은재고자산및채권등이전년대비증가하였으나, 현금및현금성자산의감소등에의해전년대비 5.0% 가증가한 3조 9,005억원을기록하였습니다. 현대쉘베이스오일추가증자및시설투자등으로인한유형자산증가로비유동자산은 5.7% 증가한 4조 9,996억원이었습니다. 부채총계는회사채유동성대체및시설대차입금상환등으로인해유동부채는전년대비 19.5% 증가한 3조 8,160억원이며, 비유동부채는 14.6% 감소한 2조 1,254억원으로총부채는 2012년대비 4.5% 증가한 5조 9,414억원을기록하였습니다. 자본총계는이익잉여금증가에따라전년대비 7.1% 증가한 2조 9,587억원이며, 부채비율또한전년대비 5.0%p 감소한 200.8% 로재무구조가개선되었습니다. 1) 유동성현황 2013년말현재현금및현금성자산과단기금융자산등으로구성된당사의유동성은 711억원으로, 전년대비 51% 감소하였으며, 이는금융비용절감을위해차입금규모를최소로유지하였기때문입니다. 당사는유동성규모를적정수준으로유지하고운영자금등자금수요를충족시킬수있도록유동성에대해항시모니터링하고있습니다. 2) 자금조달 2013년말총차입금은약 2조 9,955억원으로전년대비약 97억원감소하였으며, 이중장기차입금은 2조 3,036억원으로전년대비약 3,010억원감소하였습니다. 이는당사의고도화설비투자종료및본격가동에따른영업현금흐름창출개시에따라만기도래회사채및시설대를순상환하였기때문입니다. 당사의 2013년말총부채는 5조 9,414억원으로전년대비 4.5% 증가하였으나수익성개선에따라부채비율은전년대비 5.0%p 감소한 200.8% 로개선되었습니다.
62 Management s Discussion and Analysis Hyundai Oilbank Annual Report 2013 Independent Auditors Report 63 Management s Discussion and Analysis 외부감사인의감사보고서 IV. 2014 년경영목표 2013년당사는경영상의어려운여건속에서도생산시설을확충하고정유중심의사업구조다각화를추진하였습니다. 일본코스모석유와합작으로제2 BTX를증설하여기존 50만톤에서 140만톤으로생산능력을약 3배확대하는등석유화학비중을크게늘렸습니다. 또한, 글로벌정유사인쉘과합작으로설립한현대쉘베이스오일은하루 2만배럴을처리할수있는윤활기유공장을건립하여 2014년 7월 1일본격적인가동을앞두고있습니다. 이와함께유류저장사업에도진출하였습니다. 울산신항에 2만 6,000평부지를조성하고, 5만 DWT급부두를갖춰 2013년 12월 28만kl 규모의대규모저장시설을준공하게되었으며, 2014년에는저유소를위탁운영하며다양한유관사업을병행할것입니다. 이와같이당사는신성장동력이될수있는사업을지속적으로발굴하여사업의경쟁력을강화해나갈것입니다. 또한, 장기적인계획으로그동안추진해온신사업이결실을맺으면서수익강화에기여할것으로기대하고있으며, 이를통해 2016년까지 매출액 30조원, 영업이익 1조원 이라는비전을달성한다는계획을가지고있습니다. 2014년유가전망은유가지지를위한 OPEC 감산노력에도불구하고비OPEC 국가들의생산증대, 이란핵협상타결에따른공급확대가능성과미국의양적완화축소, 신흥국금융불안에따른수요위축가능성이상존하고있으므로하향안정화추세를보일것으로예상됩니다. 정제마진은 OECD 국가들의경기회복에따른전세계수요증가에도불구하고신규정제설비의증가와신흥국의성장둔화로 2013년정제마진과비슷한수준을유지할것으로전망됩니다. 이러한경영환경속에서당사는 2014년경영목표를기업가치의극대화로정하고아래의 3대실행과제를추진할계획입니다. 1. 신규사업의안정적수익확보성장세가둔화되고있는정유사업에치우친현재의사업구조를탈피하고자그동안착실히진행해온석유화학자회사의증설, 유류저장사업, 윤활기유사업등의신규사업들로부터안정적인수익을확보함으로써수익구조를다변화하고추가수익을확보하여기업가치를극대화하고자합니다. 이를위해그동안진행해온신규사업의성공적인안착을위한노력과함께미래성장기반을구축하기위해신규사업에대한연구와투자를지속적으로추진할것입니다. 2. 안전최우선의공장운영정유산업은공장의지속적인가동이가장중요한장치산업입니다. 그러므로공장의안전가동은그무엇과도바꿀수없는회사의핵심가치입니다. 특히 2014년에는안정가동을위해 3년만에제1공장정기보수가계획되어있으며, 구성원모두가장인의식과책임감을가지고안전한사업장을만들수있도록최선을다할것입니다. 또한전체생산설비를최적화하고당사의생산경쟁력을한단계더높일수있도록전체공정의효율성극대화와함께기업가치를훼손하는안전환경사고제로에도역량을집중하고자합니다. 현대오일뱅크주식회사와그종속회사주주및이사회귀중본감사인은첨부된현대오일뱅크주식회사와그종속회사의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일현재의연결재무상태표와동일로종료되는양회계연도의연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표를감사하였습니다. 이연결재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동연결재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이연결재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 다만, 2013년 12월 31일현재내부거래를제거하기전의자산총액의 9.5% 및동일로종료되는회계연도의내부거래를제거하기전매출액총액의 23.3% 를차지하고있는일부종속기업의재무제표에대하여는타감사인의감사보고서를의견표명의기초로이용하였습니다. 본감사인은대한민국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이연결재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는연결재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라연결재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의감사와타감사인의감사결과를기초로한본감사인의의견으로는상기연결재무제표는현대오일뱅크주식회사와그종속회사의 2013년과 2012년 12월 31일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 서울특별시용산구한강로2가 191번지삼일회계법인대표이사안경태 3. 창의적사고 어떤일을추진하든지그조직에속한사람들의의지가얼마나있는가에따라그성과가달라집니다. 그러므로사람에대한투자와좋은인재확보를통한창의적이고자율적인조직문화는회사성장의가장중요한요소입니다. 이를위해, 당사는직원역량강화로창의적사고의토대를마련하여기업의경쟁력을강화하고자합니다. 2014년 3월 12일이감사보고서는감사보고서일 (2014년 3월 12일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된회사의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다.