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Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for ntral Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic tute for International Economic Policy Central Asia Korea Institute for International Economic Policy Central Asia KOREA INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY

중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구

전략지역심층연구 10-02 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 윤성학ㆍ문창권ㆍ변현섭ㆍ이성훈ㆍ장세진ㆍ주진홍ㆍ최 호

국문요약 중앙아시아발전플랜트시장은한국이결코놓칠수없는시장이다. 이지역은자원을바탕으로지속성장하고있으며이미한국형기술과성장모델에많은관심과호의를보여왔다. 한국기업은중앙아시아국가들이절실히필요로하는정유, 석유화학, 발전, 담수분야의세계수준의기술과운영능력을갖고있기때문에다양한협력모델을만들수있다는장점이있다. 한편중앙아시아국가들은한국이절실히필요한에너지및원자재를풍부하게보유하고있으며, 한국은중앙아시아가추진하는산업다각화와현대화에필요한제조업과기술을가지고있다. 중앙아시아국가들은 2000년이후고도성장과정에서전력부족문제를심각하게경험하고있다. 전력생산은국가기간산업중가장기초적이고국가경제발전에기반이되는산업으로, 전력부족으로인해추가적인산업유치에어려움을겪고있는것이다. 중앙아시아국가들은전력생산증가를위해기존시설의개보수는물론, 전통에너지및신재생에너지를바탕으로본격적인전력생산증강에나서고있다. 그러나 2008년글로벌금융위기이후국가재정문제로인하여에너지플랜트사업에대해선진화된기술과외국인의투자를적극추진하고자노력하고있다. 이에따라한국의이지역진출가능성은어느때보다도높다. 중앙아시아에너지플랜트시장의진출에는현지의높은투자장벽과리스크가존재한다. 중앙아시아일부국가들은태환지연등환율이상시적으로불안하며자금의해외반출통제등엄격한외환관리로기업의자금운영능력에큰제약이있다. 또한높은과세부담과불투명한세무규정, 정부당국의자의적개입으로흑자도산의우려가있기때문에현지진출시철저한리스크관리가추진되어야한다.

특히대규모자금과시간이소요되는 IPP 사업의경우현지에서는다소생소한국제관례인 PPA 계약등법률적문제도철저하게검토하여야할것이다. 다행히한국업체들은다른어떤나라보다중앙아시아지역에선진출하였기때문에정부나대기업모두이지역시장과풍부한인적네트워크를갖추고있다는장점이있다. 한국이단순한상품및서비스시장을넘어에너지플랜트프로젝트로진출할경우중앙아시아시장에대한철저한검토와리스크대처전략을준비하여야할것이다. 에너지플랜트건설기간중에는공기지연과투자비초과, 기존발전설비운전방해등의가능성에대하여사전에준비가되어야할것이며, 운영기간동안의리스크요인으로전력요금의미인상, 이용률저하에따른수입감소, 경쟁발전사업자에따른이용률감소, 연료비증가, 운영비용및유지보수비용초과등에대비하여야할것이다. 또한물가및환율변동등재무적리스크와갈수록까다로워지는환경문제등에대해서도적극대처하여야할것이다. 리스크관리와함께한국이실질적으로에너지플랜트시장에서중국이나일본, 나아가러시아업체와의경쟁에서승리하기위해서는자본조달능력을제고하여야한다. 한국기업이중앙아시아와같은개발도상국지역에서자본이풍부한중국, 일본, EU 등과의국가적경쟁에서성공하기위해서는한국정부가금융상의애로점을해결해주어야할것이다. 최근지식경제부를중심으로자원개발펀드를만들고있으며금융지원확대를위한제도적장치를고려하고있다. 자원개발펀드는중앙아시아지역의자원개발과플랜트분야에진출하려는한국기업들에게큰도움을줄수있을것이다. 마지막으로한국이대중앙아시아플랜트사업을진행하기위해서는국가간신뢰를구축하는것이무엇보다중요하다. 이를위해한국은정상외교를비롯하여행정부, 국회등의정치부문에서중앙아시아정부와의인적교류강화와확대를지속적으로추진하여야한다. 특히중앙아시아국가들은대통령중심적인체제로모든

의사결정이대통령을중심으로이루어지기때문에정상적인입찰이나경쟁방식이전에사전협상을통해프로젝트를발주하는경우가많다. 따라서중앙아시아플랜트시장진출을위해정상외교와정부간차원에서지속적인인적교류를쌓아야할것이다. 카자흐스탄과중국의에너지분야협력의성과도수년간에걸친정상들간의우호적인협력이결실로나타난것이다.

차례 국문요약 5 제1장서론 21 1. 연구의목적 23 2. 연구의방법과범위 30 제2장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 33 1. 중앙아시아자원개발동향 35 가. 총괄 35 나. 카자흐스탄 36 다. 아제르바이잔 39 라. 우즈베키스탄 41 마. 투르크메니스탄 43 2. 중앙아시아자원개발및석유자원공급전망 45 가. 카자흐스탄 46 나. 아제르바이잔 49 다. 우즈베키스탄 52 라. 투르크메니스탄 55 3. 중앙아시아에너지수요전망 59

제3장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 63 1. 카자흐스탄 65 가. 주요발전에너지원현황 65 나. 카자흐스탄전력산업분석 77 다. 카자흐스탄전력플랜트투자장애요인 88 라. 한국의카자흐스탄발전플랜트참여방안 90 2. 우즈베키스탄 95 가. 주요발전에너지원현황 96 나. 우즈베키스탄전력산업분석 108 다. 우즈베키스탄전력플랜트투자장애요인 114 라. 한국의우즈베키스탄발전플랜트참여방안 117 3. 아제르바이잔 124 가. 아제르바이잔경제와에너지시장전망 124 나. 아제르바이잔전력산업현황과전망 136 다. 재생에너지원개발현황과발전전망 155 라. 아제르바이잔전력플랜트산업발전과한국의참여전망 173 4. 투르크메니스탄 181 가. 최근경제와에너지부문개황 181 나. 전력산업현황및개발계획 186 다. 한국의투르크메니스탄발전플랜트협력방안 205 5. 키르기스스탄과타지키스탄 209 가. 최근경제동향및전망 209 나. 전력구조및전력생산현황 214 다. 수력발전현황및전망 220

라. 화석연료와신재생에너지동향 229 마. 중앙아시아의물과에너지위기 233 바. 한국적 4 대강사업의적용가능성과진출전망 246 제4장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 249 1. 중앙아시아 6개국의에너지수급과전력시장구조 251 가. 중앙아시아 6개국의에너지수급구조 251 나. 중앙아시아 6개국의전력시장구조 252 다. 중앙아시아 6개국의송배전망 253 라. 중앙아시아 6개국의전력수급구조특성 255 2. 중앙아시아 6개국의전력시장투자환경 262 가. 중앙아시아 6개국의전력시장투자기회 262 나. 전력수요량전망과진출대상시장지위의 DPM 분석 265 다. 역내지역협력관계와한국과의통상관계 267 라. 중앙아시아 6개국의 PESTLE 분석 274 3. 중앙아시아 6개국에대한진출전략 286 가. 진출사업의현지환경필수확보요인과이상적요인 286 나. 중앙아시아 6개국발전플랜트진출전략 289 제5장결론 291 1. 한국의대중앙아시아국가별에너지플랜트진출방안 293 2. 종합결론 297 참고문헌 302 Executive Summary 311

표차례 표 1-1. 동유럽및유라시아지역의인구및에너지소요량추이및추정치 25 표 1-2. 주요이머징마켓의실질 GDP 증가율추정 26 표 1-3. 중앙아시아국가들의실질 GDP, 소비자물가, 경상수지전망 26 표 1-4. 중앙아시아국가들의전력수요예측치 27 표 2-1. 중앙아시아석유생산량전망 46 표 2-2. 중앙아시아천연가스생산량전망 46 표 2-3. 중앙아시아 동유럽석유수요전망 61 표 2-4. 중앙아시아와동유럽천연가스수요전망 62 표 3-1. 카자흐스탄전통에너지원생산및매장량 65 표 3-2. 카자흐스탄주요지역월별, 연간일사량 71 표 3-3. 카자흐스탄주요지역월별, 연간全天일사량 72 표 3-4. 카자흐스탄바이오매스자원 74 표 3-5. 카자흐스탄주요발전소현황 77 표 3-6. 카자흐스탄전력생산구조 78 표 3-7. 카자흐스탄지역별소비량 (2009년) 79 표 3-8. KEGOC의전력망현황 82 표 3-9. Samruk-Kazyna가추진중인발전플랜트프로젝트 85 표 3-10. 카자흐스탄전력소비및생산전망 91 표 3-11. 카자흐스탄발전용량전망 91

표 3-12. 카자흐스탄크질오르다 150MW 열병합발전소건설사업개요 95 표 3-13. 중앙아시아국가들의주요에너지원비교 97 표 3-14. 중앙아시아국가들의수력발전잠재력비교 101 표 3-15. 월간및연간태양열복사량 ( 수평면일조량기준 ) 102 표 3-16. 우즈베키스탄의바이오매스자원유형 106 표 3-17. 우즈베키스탄전력발전량및발전설비용량 110 표 3-18. 주요화력발전소현황 111 표 3-19. 우즈베키스탄송배전망현황 112 표 3-20. 신규전기연결시소요되는시간과비용 116 표 3-21. 2008년도아제르바이잔품목별수출현황 125 표 3-22. 2008년도아제르바이잔품목별수입현황 126 표 3-23. 아제르바이잔의주요교역상대국 126 표 3-24. 아제르바이잔전력수급동향 138 표 3-25. 아제르바이잔의발전단위구조의변화와전망 (2002~15년) 139 표 3-26. 지역별전력소비 / 판매량분포 139 표 3-27. 아제르바이잔전력요금표 140 표 3-28. 주요 CIS 국가전력요금비교 141 표 3-29. 아제르바이잔발전소현황 144 표 3-30. 국제기구및국가별투자규모 149 표 3-31. 아제르바이잔바이오매스자원현황 162 표 3-32. 월간및연간태양열복사량 ( 수평면일조량기준 ) 163 표 3-33. 월별및연간태양열복사량 ( 정상표면기준 ) 164 표 3-34. 투르크메니스탄최근경제실적 181 표 3-35. 투르크메니스탄의주요에너지지표 (2007년) 183

표 3-36. 투르크메니스탄의주요화석연료지표 (2009년) 185 표 3-37. 주요발전소현황 193 표 3-38. 주요발전소건설프로젝트현황 201 표 3-39. 투르크메니스탄내가스터빈화력발전소건설역사 202 표 3-40. 키르기스스탄의주요경제지표 210 표 3-41. 타지키스탄의주요경제지표 212 표 3-42. 키르기스스탄의전력생산량및전력손실률 215 표 3-43. 키르기스스탄의전원별전력생산 (2004년) 215 표 3-44. 키르기스스탄전력공급시나리오 (~2020년) 216 표 3-45. 키르기스스탄전력수요시나리오 (2025년) 217 표 3-46. 타지키스탄의전력생산량및전력손실률 218 표 3-47. 타지키스탄의전원별전력생산 219 표 3-48. 타지키스탄전력공급시나리오 (~2020년) 220 표 3-49. 타지키스탄전력수요시나리오 (2025년) 220 표 3-50. 키르기스스탄의발전시설현황 221 표 3-51. 계획및건설중인대규모수력발전사업 223 표 3-52. 타지키스탄의수력발전시설현황 227 표 3-53. 향후수력발전소건설계획 227 표 3-54. 타지키스탄의향후전력발전, 소비, 수출전망 228 표 3-55. 중앙아시아 5개국의화석연료발전량 230 표 4-1. 중앙아시아 6개국의에너지지표 (2008년말현재 ) 251 표 4-2. 중앙아시아와한국의전력산업부문소유권구조 252 표 4-3. 중앙아시아 6개국의송배전망전압별연장 (km) 현황과송배전손실 254

표 4-4. 아랄해주변수력발전잠재력및설치용량 257 표 4-5. 2020년재생에너지기술가능용량 (MW) 추정치 261 표 4-6. 중앙아시아 6개국의전력수급시나리오 263 표 4-7. 중앙아시아 6개국시장의진출지향정책행렬 266 표 4-8. 중앙아시아국가들의에너지인프라협력관계 (2007년말현재 ) 268 표 4-9. CIS국가들내부의쌍무협정체결현황 269 표 4-10. 한국과중앙아시아 6개국의무역실적추이 271 표 4-11. 중앙아시아 6개국에대한한국의중전기수출실적 273 표 4-12. 중앙아시아 6개국에대한한국의해외건설수주액 274 표 4-13. 국제사업의환경불확실성과위험구분 275 표 4-14. PESTLE 분석측정지표들과국제공인기관발표지표구성 281 표 4-15. 백분위내림순위표시사업용이도, 경제자유도, 세계지배지표 284 표 4-16. 중앙아시아국가들의국가리스크 285 표 4-17. 중앙아시아 6개국에너지플랜트진출분야비교 289 표 4-18. 중앙아시아 6개국전력시장진출 SWOT 분석과성공사업도출 290

그림차례 그림 1-1. 시장판매기준세계에너지소비량 23 그림 2-1. 카자흐스탄주요유전별석유생산량전망 47 그림 2-2. 카자흐스탄주요가스전별가스생산량전망 49 그림 2-3. 아제르바이잔주요유전별석유생산량전망 51 그림 2-4. 아제르바이잔유전별가스생산량전망 52 그림 2-5. 우즈베키스탄주요유전의원유생산현황및전망 53 그림 2-6. 우즈베키스탄주요가스전의가스생산현황및전망 54 그림 2-7. 투르크메니스탄주요유전별석유생산량전망 56 그림 2-8. 투르크메니스탄유전별가스생산전망 58 그림 2-9. 지역별에너지집중도현황및전망 (1990~2030년) 60 그림 3-1. 카자흐스탄 Wind Map( 지상 80m) 70 그림 3-2. 카자흐스탄일사량 (NASA) 72 그림 3-3. 카자흐스탄전천일사량 (NASA) 73 그림 3-4. 카자흐스탄의주요지열온수지역 76 그림 3-5. 카자흐스탄전력생산량및소비량추이 80 그림 3-6. 카자흐스탄전력수출입추이 80 그림 3-7. 카자흐스탄 Transmission System 86 그림 3-8. 카자흐스탄 North-South Transmission Line Project 87 그림 3-9. KEGOC 송배전선전력손실량 89 그림 3-10. KEGOC의송배전요금추이 90

그림 3-11. 발하쉬 IPP 프로젝트개요 93 그림 3-12. 우즈베키스탄주요수로 100 그림 3-13. 우즈베키스탄법선면직달일사량 (Direct Normal Insolation) 102 그림 3-14. 우즈베키스탄수평면일조강도 (Solar Global Horizontal Irradiance) 103 그림 3-15. 우즈베키스탄풍력자원지도 105 그림 3-16. 우즈베키스탄의전력부문관리구조 108 그림 3-17. 우즈베키스탄주요화력발전소위치 110 그림 3-18. 송배전선로 113 그림 3-19. 주요국가별송배전손실률 114 그림 3-20. 주요국가들의주택및산업용전력요금현황 (2008년) 115 그림 3-21. 세계송배전기기지역별시장규모 121 그림 3-22. 우즈베키스탄에너지엑스포참여업체의국가별현황 (2010년) 122 그림 3-23. GDP 성장규모와추이 127 그림 3-24. 분야별 GDP 비중 128 그림 3-25. 분야별경제성장실질성장률 128 그림 3-26. 아제르바이잔석유생산량및소비량 131 그림 3-27. 아제르바이잔가스생산량및소비량 135 그림 3-28. 전력수요전망 (2010~15년) 138 그림 3-29. 아제르바이잔전력계통도 143 그림 3-30. 아제르바이잔발전소위치도 145 그림 3-31. 아제르바이잔경제의외국인투자규모 148 그림 3-32. 아제르바이잔풍력자원도 161 그림 3-33. 아제르바이잔법선면직달일사량 (Direct Normal Insolation) 165

그림 3-34. 아제르바이잔수평면일조강도 (Solar Global Horizontal Irradiance) 165 그림 3-35. 아제르바이잔지열자원도 166 그림 3-36. 아제르바이잔지형도 168 그림 3-37. 투르크메니스탄장기경제전망 182 그림 3-38. 최종에너지소비현황 (2007년기준 ) 185 그림 3-39. 투르크메니스탄발전량추이 (1993~2007년) 187 그림 3-40. 투르크메니스탄전력수요추이 (1993~2007년) 188 그림 3-41. 투르크메니스탄의부문별최종전력수요 (2007년기준 ) 189 그림 3-42. 투르크메니스탄의주요도시및행정구역 194 그림 3-43. 투르크메니스탄주요발전소위치및전력망현황 195 그림 3-44. 키르기스스탄의주요경제지표 ( 실업률, 성장률, 소비자물가상승률 ) 211 그림 3-45. 키르기스스탄의주요경제지표 ( 수출, 수입, 외환보유액 ) 211 그림 3-46. 타지키스탄의주요경제지표 ( 실업률, 성장률, 소비자물가상승률 ) 213 그림 3-47. 타지키스탄의주요경제지표 ( 수출, 수입, 외환보유액 ) 213 그림 3-48. 키르기스스탄의수력발전시설현황 224 그림 3-49. 누렉댐 226 그림 3-50. 로군댐건설현장 226 그림 3-51. 타지키스탄의수력발전시설현황 229 그림 3-52. 바이오매스를활용한전력이용 233 그림 3-53. 아랄해수자원고갈현상 234 그림 3-54. 에너지원별발전비중 245 그림 4-1. 중앙아시아 6개국의발전설비용량및발전량연료원천구조별현황 (2007년) 256

그림 4-2. 중앙아시아전기생산 소비량과배전손실및수출입현황 (2007년, TWh) 260 그림 4-3. 중앙아시아국가들의에너지관련 1인당기준지표 (2007년) 260 그림 4-4. 중앙아시아국가들및동유럽국가들의전기요금비교 (2006년평균 ) 264 그림 4-5. 아시아소지역인프라협력아키텍처 270

제 1 장서론 1. 연구의목적 2. 연구의방법과범위

제 1 장서론 23 1. 연구의목적 미국에너지정보청 (EIA) 은세계에너지소비량 Btu(British thermal unit) 기준으로 2007년의 495.10에서 2035년까지연평균 1.44% 로지속적으로증가하여 739 Btu까지증가할것으로예상하고있다. 1) 세계경제는 2015년에는 2008년의경기침체이전의장기성장률을회복하고, 2007년부터 2035년의기간동안연평균 3.2% 의 GDP 성장률을보일것으로예측되는데, OECD국가들은동기간연평균 2.0%, 비OECD국가들은연평균 4.4% 의 GDP 성장률을기록할것으로보인다. 세계경제가급속도로성장함에따라 2007년에비해 2035년의시장판매기준세계에너지소비량은 49% 정도증가할것으로전망되는데, 대부분이비OECD국가인아시아및중동지역의수요증가에서주로발생할것으로보인다. 그림 1-1. 시장판매기준세계에너지소비량 연도 에너지소비량 1990 355.38 1995 373.62 2000 405.98 2007 495.10 2015 543.47 2020 590.49 2025 638.71 2030 686.54 2035 738.72 자료 : http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/graphic_data_world.html. ( 단위 : Btu1,000 조 ) 1) Btu 1,000 조 (quadrillion) 는 11,630GWh( 11,630TWh, 11,630PWh 또는 11.630 EWh) 에해당, 그리고 G 는 giga( ), T 는 tera( ), P 는 peta( ), E 는 exa( ) 를표시. EIA(2010), p. 19.

24 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 문제는기존에너지원에대한혁신이일어나지않는다면, 2035년까지세계에너지소비량의약 80% 는여전히화석원료에의존할수밖에없다는점이다. 특히석탄사용량은 2035년까지 56% 증가할것으로보이는데, 주로중국과인도 2개국이세계석탄사용증가량의 85% 를차지할전망이다. 그리고천연가스소비량은 44%, 원자력발전량은 7% 정도증가할것으로추정된다. 한편 2035년신재생에너지는 2007년에비해 111% 정도증가하여석유소비량을능가할것으로보인다. 에너지관련이산화탄소연간방출량은 2007년의약 300억미터톤 (metric ton) 에서 2035년에는 420억미터톤으로증가할것으로보인다. 2) 2000년대이후비OECD국가들의에너지소비량은 OECD국가들보다빠른속도로증가해왔다. 2035년까지도 OECD국가들의에너지소비는연평균 0.5% 의증가율을보이겠지만비OECD국가들의에너지소비는연평균 2.2% 를기록할것으로예측된다. 특히 2007년비OECD 국가들의에너지소비량은 249.47 Btu를기록함으로써 OECD국가들의소비량 245.63 Btu보다 1.5% 이상을추월했다. 비OECD국가들의에너지소비량이 OECD국가들에대해갖는격차는 Btu를기준으로 2008년의 13.03에서 2035년에는 177.23으로약 13.6배이상되는수준으로계속확대될것으로예상된다. 국제에너지기구 (IEA) 는 2007년부터 2030년까지세계 GDP 성장률이연평균 3.3% 를기록한다면, 2007년미국달러화 (USD) 기준으로에너지공급인프라에대해 26.3조달러가투자될것으로전망하고있다. 3) 특히전력공급인프라에는 13.6조달러가투자되며, 송배전시설및발전설비에각각 6.8조달러가투자될것으로보고있다. 이러한투자액중 58% 가비OECD국가들에투입될것이고중앙아시아 6개국 4) 이속한기타동유럽과유라시아지역에는 3.5% 인 4,760억달러가투자될 2) Gruenspecht(2010), pp. 19-20. 3) IEA(2008), p. 88.

제 1 장서론 25 것으로예측하고있다. IAEA(2010) 는아래 [ 표 1-1] 에서보는것처럼, 경제성장및전력산업관련여건에따라 10년단위로 1인당에너지및전기소요량증가율은최저 6.72% 에서최고 11.19% 로보고있다. 또한 2020년까지 1인당에너지소요량은 2009년의 134GJ 또는 37.2MWh에서 2020년에는 39.7 41.4MWh로증가할것으로예측하고있다. 2020년까지발전량추정치는 2009년의 1,720TWh에서 1,898 2,048TWh 로증가할것이며, 반면발전설비용량은노후화및신규건설지연등으로인해 2009년의 471GW에서 440 469GW로크게감소할전망이다. 그리고 2050년까지평균 526GW까지지속적으로시설용량이증가되어야하는상황이다. 표 1-1. 동유럽및유라시아지역의인구및에너지소요량추이및추정치 2009년 2020년 2030년 2050년 관찰치 최저 최대 최저 최대 최저 최대 인구 ( 백만명 ) 403 393 380 356 이전 10년간연평균인구증가율 -0.13% -0.22% -0.35% -0.33% 발전설비용량추정치 (GW) 471 440 469 471 517 526 발전량추정치 (TWh) 1,720 1,898 2,048 2,182 2,448 2,799 1인당에너지소요량 (GJ) 134 143 149 153 163 159 181 1인당에너지소요량 (MWh) 37.2 39.7 41.4 42.5 45.3 44.2 50.3 1인당전기소요량 (MWh) 4.3 4.8 5.2 5.7 6.4 7.4 8.4 자료 : IAEA(2010), p. 17, 39, 43, 53. 특히 2025년이후중앙아시아국가들의실질 GDP증가율은 5% 를초과하는것으로전망되어, 소득증대에따라전력수요역시크게증가할것으로전망된다. 중앙아시아국가들은다른신흥국인중국과몽골, 그리고기타아시아국가들보다훨씬높은전력수요를보여주고있는것이다. 4) 이논문에서는중앙아시아의지리적개념을소비에트중앙아시아 (Soviet Central Asia) 5 개국과카스피해의자원대국아제르바이잔을포괄하는 6 개국으로확대하였음.

26 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 1-2. 주요이머징마켓의실질 GDP 증가율추정 ( 단위 : %) 국가 / 지역 2015년 2020년 2025년 2030년 카자흐스탄 3.19 5.34 6.26 7.04 키르기스스탄 2.41 4.12 4.82 5.37 기타 CAREC 2.31 3.73 4.29 4.79 중국 0.27 0.55 0.69 0.79 몽골 0.89 1.72 2.05 2.29 러시아 0.24 0.42 0.51 0.58 여타동아시아국가 0.24 0.36 0.40 0.44 남아시아 0.27 0.46 0.56 0.63 동남아 0.22 0.32 0.37 0.42 EU-25 0.27 0.41 0.47 0.53 미국 0.15 0.23 0.26 0.29 세계여타국 0.24 0.32 0.36 0.41 주 : 기타 CAREC: 아프가니스탄, 아제르바이잔, 타지키스탄, 우즈베키스탄등임. 자료 : ADB(2009), p. 97. 경제성장에따른실질소득의증가는전력관련인프라투자의증가로이어질것이다. [ 표 1-3] 에서보는것처럼중앙아시아는 2015년까지중단기적으로도여타 CIS국가들보다수송및각종에너지인프라의개발촉진으로인해높은경제성장률이전망되고있다. 표 1-3. 중앙아시아국가들의실질 GDP, 소비자물가, 경상수지전망 ( 단위 : %) 실질GDP 증가율 소비자물가상승률 경상수지 /GDP 비율 2009년 2010년 2011년 2015년 2009년 2010년 2011년 2015년 2009년 2010년 2011년 2015년 CIS -6.6 4.0 3.6 5.0 11.2 7.2 6.1 5.1 2.6 4.0 3.6-0.1 아제르바이잔 9.3 2.7 0.6 0.7 1.5 4.7 3.5 3.0 23.6 25.3 24.2 23.7 카자흐스탄 1.2 2.4 4.2 6.5 7.3 7.3 6.6 6.0-3.1 0.7-0.2-0.9 키르기스스탄 2.3 4.6 5.3 3.4 6.8 8.4 7.6 8.0 3.5-15.4-12.5-3.9 타지키스탄 3.4 4.0 5.0 5.0 6.5 7.0 8.3 5.0-7.3-8.0-8.3-9.1 투르크메니스탄 4.1 12.0 12.2 6.9-2.7 5.0 5.4 4.5-9.7-8.7 1.3 18.3 우즈베키스탄 8.1 8.0 7.0 6.0 14.1 9.2 9.4 7.0 5.1 5.1 5.0 4.9 자료 : IMF(2010), pp. 155-156, 165, 174.

제 1 장서론 27 세계은행 (World Bank) 은전력수요, 소득및 GDP 탄력성, 가격탄력성, 실효요금에대한요인들을기초로 CAPS(Central Asian Power System) 5) 국가들의 2005 2025년동안의전력수요를예측하였는데, 실제치인 2003년에비해 2025년의전력수요량이우즈베키스탄은 28.3%, 카자흐스탄은 95.3%, 키르기스스탄은 4.7% 정도각각증가하는반면에, 타지키스탄은 3.8% 감소할것으로전망되고있다. 6) [ 표 1-4] 와같이경제성장률에따른전력수요증가와이에따른적정전력공급량확보를위해서중앙아시아국가들은전력계통의복구및대규모발전프로젝트가요구된다. 표 1-4. 중앙아시아국가들의전력수요예측치 (GWh) 국가 2003년 2010년 2015년 2020년 2025년 카자흐스탄 58,944 72,056 84,034 98,367 115,146 키르기스스탄 12,145 9,222 10,033 11,296 12,719 타지키스탄 16,348 11,267 12,410 13,972 15,731 우즈베키스탄 48,691 46,597 51,255 56,589 62,479 CAPS 4개국합계 136,128 139,142 157,732 180,224 206,075 자료 : World Bank(2004), p. 13. 위의사실이의미하는것은세계에너지자원의공급지로부상하고있는중앙아시아지역이지속적인경제성장에따라전력수요부족에직면하기때문에향후대규모 에너지플랜트 (Energy Plant) 7) 시장으로부상할수있다는점이다. 이에따라기존발전에너지플랜트뿐만아니라신재생에너지분야에서도기술적노하 5) CAPS 체제에참여한중앙아시아국가는카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄등 4 개국으로투르크메니스탄과아제르바이잔은참여하고있지않다. 6) World Bank(2004a), p. 17. 7) 에너지플랜트 (Energy Plant) 는발전, 환경, 제품생산등에사용되는설비를공급하는플랜트산업의일종으로이논문에서는전통적인석유, 가스, 석탄등으로운영되는발전산업과신재생에너지사업을포함한개념으로사용됨.

28 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 우와대규모시공능력을갖고있는한국은중앙아시아에서새로운시장을만들어나갈수있다. 중앙아시아에너지플랜트시장은이지역자원개발을추진하고있는한국의입장에서새로운기회이기도하다. 중앙아시아에너지플랜트시장은한국의주력시장인중동과달리아직제대로된제도적및법적장치도갖추고있지못한상황에서대규모자금공급마저불투명한반면, 계약에따른장기간운영으로막대한수익을올릴수있을뿐만아니라자원개발사업으로연결시킬수있다는장점을갖고있다. 8) 그러나중앙아시아에너지플랜트시장은한국뿐만아니라지리적으로인접한중국과러시아, 그리고유럽업체들도포기할수없는큰시장이기도하다. 중국, 일본, EU, 러시아는자국플랜트기업의중앙아시아시장진출을위해대규모차관, ODA( 공적개발원조 ), 정치적영향력등을동원하여시장진입을추진하고있다. 특히중국은막대한차관과상대적으로저렴한시공가격을바탕으로중앙아시아에너지플랜트시장진출을적극모색하고있다. 러시아의경우자국전력시장의재편이후과거구소련시절에구축한인적네트워크와기술적동질성을앞세워중앙아시아시장재진출을노리고있으며, 일본과 EU의경우선진기술과친환경기준을내세워이시장에적극참여할예정이다. 이보고서의연구목적은중앙아시아 6개국가의에너지관련플랜트산업을전반적으로고찰하고, 이를바탕으로한국의국가별맞춤형참여전략과대전략을도출하는데있다. 중앙아시아국가들은석유, 가스, 석탄등기존의전통에너지자원뿐만아니라수력, 태양에너지, 풍력, 바이오매스등다양한신재생에너지소재를풍부하게갖고있기때문에발전플랜트건설을통해단순한자국수요뿐만아 8) 윤성학 (2010), p. 5.

제 1 장서론 29 니라인근서남아및코카서스, 그리고중국서부지역으로까지의전력수출도적극추진중이다. 아제르바이잔, 카자흐스탄, 투르크메니스탄등은석유와가스등풍부한에너지자원을바탕으로발전플랜트를확대해나가고있으며, 키르기스스탄, 타지키스탄등은풍부한수자원을바탕으로수력발전프로젝트를추진중에있다. 카자흐스탄, 아제르바이잔, 우즈베키스탄등은이지역의풍부한우라늄을바탕으로원자력발전프로젝트도준비중이다. 중앙아시아국가들은자국산업발전에절대부족한전력생산을위해대규모발전플랜트를추진하고있는데, 세계은행은이지역국가들의주요에너지수요가 2030년까지 50% 늘어날것이며특히전력수요는 90% 이상증가할것으로전망하고있다. 이미전력부족국가로분류되는아제르바이잔, 카자흐스탄, 투르크메니스탄등은석유, 가스, 석탄등풍부한전통에너지자원을바탕으로발전용량을확대해나가고있을뿐만아니라신재생에너지플랜트도적극추진중이다. 전통에너지자원이부족한키르기스스탄, 타지키스탄등은수력에중점을두고있으며, 카자흐스탄은풍력과태양력, 우즈베키스탄은바이오매스등의신재생플랜트를적극추진중이다. 발전관련분야에세계적인기술력과경쟁력을갖고있는한국은중앙아시아국가들의가장큰현안문제인발전분야협력을통해자원개발과시장성이라는문제를동시에해결할수있다. 중앙아시아지역에서한국의주도하에에너지관련플랜트산업이활성화될경우한국은이지역자원개발을추진할수있는명분을얻을수있을뿐만아니라장기적인수익모델을만들어나갈수도있다. 키르기스스탄, 타지키스탄에는 ODA형발전플랜트를추진할수있으며, 에너지관련발전플랜트가활성화될경우송배전, 전력컨설팅, 중전기등관련서비스시장뿐만아니라장기적으로성장전망이유망한신재생에너지시장과스마트그리드 (Smart Grid) 분야도진출할수있을것이다.

30 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그러나글로벌메이저플랜트업체와비교하여상대적으로친환경원천기술과자본이부족한한국이중앙아시아에너지플랜트시장에진출하기위해서는이지역시장특성을잘파악하여야한다. 이를위해이보고서에서는중앙아시아 6개국의경제성장및자원 에너지현황과개발정책, 전력산업의구조와현황, 다른주요외국인투자가들의동향을파악하고이후한국의이지역진출전략을고찰할것이다. 주요한진출전략으로는정상간의외교는물론, 국가간교류확대, 인도적지원확대, 그리고패키지전략과금융협력등을포함한다양한진출전략을검토할것이다. 한국의중앙아시아에너지플랜트진출전략도출을위해이보고서에서는중앙아시아시장전반에대한다양한분석을통해객관화된수치와근거를제시할것이다. 이를위해중앙아시아 6개국에대한 PESTLE 분석과현지여건을고려한 SWOT 분석을사용할것이며, 진출시제기될수있는리스크를고려하여컨트리리스크분석도동시에연구할것이다. 중앙아시아에너지플랜트시장에대한이와같은객관화된전망과분석은한국기업들에게이시장진출에필요한정보를제공해줄수있을뿐만아니라한국의대중앙아시아종합진출방안의일환으로다양한협력모델을구축하는데일조할것이다. 2. 연구의방법과범위 이보고서는아제르바이잔을포함한중앙아시아 6개국가의경제성장전망을바탕으로에너지수요및이에따른발전수요와발전플랜트의성장가능성을고찰하고, 나아가한국의대중앙아시아발전플랜트시장에대한참여전략을제시하는데그목적이있다. 이를위해이지역발전플랜트시장의특징을고찰하고최근

제 1 장서론 31 글로벌금융위기이후중앙아시아각국의전력시장및발전플랜트최신동향을분석한다음한국의진출가능성과참여전략을제시하는것을연구의범위로잡았다. 연구의방법은주로국내외문헌연구와현지조사및관련업체인터뷰, 관련업체웹사이트검색등을통해수행되었다. 우선중앙아시아 1차자료를비롯하여현재까지국내외에서수행된중앙아시아플랜트관련연구결과와최신정보들을총망라하여종합적으로분석하였고, 연구의객관성과질적향상을위해현지조사및관련업체인터뷰를실시하였다. 카자흐스탄등중앙아시아국가들을현지방문하여플랜트현장실사, 현지전문가인터뷰, 정부기관방문조사등을실시하였으며, 다양한간담회를개최하여플랜트전문가들의의견을수렴하였다. 현지의최신플랜트동향정보를수집하기위해중앙아시아 6개국및관련국제기관의주요웹사이트를서칭하였다. 이보고서는전체적으로문헌자료, 인터뷰자료, 웹사이트자료등을기초로중앙아시아 6개국의에너지개발및발전현황, 그리고외국인투자환경및동향등을항목별로정리하고필요하다면비교분석할것이다. 2장에서는중앙아시아 6개국의자원개발동향과에너지수요를다룰것이며, 3장에서는중앙아시아 6개국에너지관련플랜트시장전반을고찰할것이다. 전통에너지는물론신재생에너지시장까지포괄적으로조사할것이며, 이시장에진입한내외국인경쟁업체도분석할것이다. 4장에서는중앙아시아 6개국에대한진출전략을도출하기위해 케프너-트레고분석 과 SWOT 및 K-T기법 에따른적정진출을제시할것이다. 이를위해중앙아시아 6개국의 PESTLE 분석 을실시할것이다. 마지막으로결론에서는한국의중앙아시아에너지관련플랜트시장진출기존전략들을다시검토하고한국형진출모델을도출할것이다. 이러한과정을통해한국의대중앙아시아에너지플랜트시장진출을위한유의미한전략을찾아내고이것을향후글로벌시장진출을위한대전략 (Grand Strategy) 의일환으로제시할예정이다.

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 1. 중앙아시아자원개발동향 2. 중앙아시아자원개발및석유자원공급전망 3. 중앙아시아에너지수요전망

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 35 1. 중앙아시아자원개발동향 가. 총괄 아제르바이잔바쿠에서 9 10세기부터석유가생산되었다는기록이있을만큼중앙아시아의석유역사는길다. 1900년대초아제르바이잔은세계석유생산량의 50% 를차지할정도로석유생산의중심지였고석유개발의기술을선도하기도하였다. 1922년소비에트연방이결성되고 1991년연방이해체되기까지구소련을중심으로석유개발이추진되었으나이후서방의자본이몰려들면서급격히발전하게되었다. 현재도석유가스수송망을중심으로석유가스를확보하려는러시아, 유럽, 중국등주변국들의움직임이활발하다. 9) 구소련해체이후중앙아시아의자원부국 4개국은석유개발문호개방이라는측면에서상반된정책을추진하였고그결과석유가스생산량의변화에큰차이를보여주었다. 10) 석유자원이주변국에비해상대적으로풍부한아제르바이잔과카자흐스탄은적극적인투자유치정책으로신규대형유전발견은물론생산한석유가스를역외로수출할수있는신규파이프라인건설을추진할수있었다. 이에반해천연가스자원이풍부한우즈베키스탄과투르크메니스탄은러시아에의존적인수송인프라및경제구조등지정학적입지로인해일부국가및기업에대한선택적투자개방정책을유지하고있다. 최근의중앙아시아석유가스개발동향도국가별로상이한모습을보이고있으나전반적으로세금인상등석유가스자원에대한통제력을높이려는양상을보이고있다. 가장대표적인국가로카자흐스탄을들수있는데, 카자흐스탄은석유법 9) WoodMackenzie(January 2010), Kazakhstan Country Overview. 10) 대외경제정책연구원 (2009), 중앙아시아자원에너지투자환경분석과정책시사점, p. 27. 참고.

36 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 을개정하여 PSA(Production Sharing Agreement: 생산물분배협정 ) 를더이상허용하지않는다는방침이다. 우즈베키스탄은세법을수정하여세율을인상함으로써그간외국기업에게부여하였던혜택을줄이고있다. 이에반해아제르바이잔은전통적으로친서방정책을펼쳐왔으며그정책적기조를유지하고있다. 한때세율인상등을검토하였으나외국석유기업들의반대로무산되었다. 투르크메니스탄은최근중국으로부터차관을받고파이프라인건설을비롯한남부유가스전계약체결등중국과의협력을확대해나가고있다. 투르크메니스탄은여전히외국석유기업의투자를희망하고있는관계로투자를저해할수있는세제와재정조건의수정을가하지않는반면육상광구에대해서는문호를개방하지않는다는정책적기조에는변함이없다. 나. 카자흐스탄 2010년현재외국기업의입장에서본카자흐스탄의석유가스개발환경은매우악화되고있다. 과거외국석유기업들의투자유치를이끌어내기위해제공하였던면세조항과호의적인투자조건을변경하고자국석유가스자원에대한통제력을높이려는일련의조치들을취하고있다. 2009년 6월이미카스피해 N광구개발계약에서부터더이상 PSA를허용하지않기로하였다. 또한신규계약에서국영석유기업 KMG의지분을최소 50% 로보장해주는등캬샤간 (Kashagan) 등기존주요유전에대한 KMG의지분확대도추진하고있다. 2010년 6월에 1996년제정된석유법을대체할신지하자원법 (Subsoil and Use of Subsoil Resources) 이통과되었다. 신규사업참여시탐사와생산라이선스를분리하고카자흐스탄석유및가스정책상전략적으로중요한광구도정부의재량

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 37 에따라결정하도록하였으며 PSA 내카자흐스탄기업의최소지분참여를보장하는것을주내용으로하고있다. 이외에도가스소각금지와가스활용을의무화하고현지자재조달 (local contents) 규정을강화하는한편계약자가정부의요구사항미충족시계약을파기할수있는권한을정부에부여하는내용도포함되어있다. 11) 지하자원법개정에이어 2010년 7월에는과거 18개월간부여하였던원유수출세면제를중단하고배럴당 $2.70의원유수출세를부과하고국제유가에연동한임차료를납부하도록하였다. 12) 한편신지하자원법하에서는입찰심사를과거에는상업적조건, 기술, 유전개발항목으로서명보너스와지역사회사회화프로그램으로변경함으로써메이저중심으로광권을확보하는구조가개선된것은긍정적으로평가받고있다. 기존 PSA 계약에대해서도외국석유기업에부여하고있는면세조항이위법이라며국내기업들과동일하게세금을부과하고세율도인상하는방안이지속적으로제기되고있다. Kashagan, Tengiz, Karachaganak 등대형유가스전에대한지분인상을추진하는한편이에불응한 Karachaganak에대해서는계약을위반하여초과생산한원유에대한세금부과와임원의이민법위반등의이유로검찰조사를지속추진하고있다. 13) 카자흐스탄의자원통제움직임에대해서방석유기업들은석유개발사업투자가위축될것이라는우려를표명하면서도사업철수는하지않는분위기이다. 2009년카자흐스탄의신규광구분양은없었고일부기업간지분양도와자산거래가있었다. 14) 특히, KMG는자회사인 KMG E&P로자산을양도하는작업을추진하고있다. 대표적으로 Kazakhoil Akotbe 지분 50%, Kazakturkmunai 지분 51%, 11) Middle East Economic Survey, 5 July 2010. 12) FSU Oil & Gas Monitor, 6 Sep. 2010. 13) FSU Oil & Gas Monitor, 1 Sep. 2010. 14) IHS Energy, GEPS Report-Kazakhstan Annual Synopsis 2009.

38 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 Mangistau Investments 지분 50% 를양도하였다. 2010년들어 Statoil과 Total은사전협상을통해 KMG와함께카스피해 Zhenis광구의공동탐사를위해 MOU를체결한것외에는신규광권발급이없었고기업간자산거래가일부이루어지고있다. LG상사는 Gonys 유전운영권자인 Galaz Energy 지분 40% 를인수하였다. Mittal사는 Caspian Investments Resoruce사의지분 50% 를매각하려하고있으며 Lukoil은선매권을포기하였고관심을가졌던 ONGC도인수를포기한상태이다. 이외에도부채, 탈세, 의무규정위반등의이유로소규모기업들의광권이취소되었는데 Caspian Gas Corporation이채무불이행으로 Shagyrly- Shomyshty 가스전의광권이취소되었고 TolkynNefteGaz와 Kazpolmunay 역시보유광권이취소되었다. 15) 석유탐사활동에있어서는카스피해북부지역을중심으로지질조사가수행되고있으며시추의경우해상시추장비의부족으로감소추세에있다. 2009년 1개의탐사정과 2개의평가정이시추되었으며 Tethys Petroleum이육상에위치한 North Ustyurt 분지에서대규모석유를발견하였다. 현재 Roxi Petroleum, Tethys Petroleum 등현지혹은독립계석유기업들을중심으로탐사작업들이진행되고있으나탐사시추장비의부족으로작업이연기되거나대기하고있는상태에있는사례가다수이다. 16) 개발생산활동측면에서는 Tengiz 유전의 2단계확장작업이 2009년중반에완료됨으로써석유생산이 30% 증가하였다. Karachaganak 유전의 3단계사업승인은당초 2008년예정되었으나아직정부승인이이루어지지못하고있다. Kashagan 유전의 1단계사업이마무리되었다. 이외소규모석유가스생산이지속되고있는데 ADA 광구에서한국석유공사와 LG상사가생산을준비하고있고 15) FSU Oil&Gas Monitor, 21/28 July 2010. 16) IHS Energy, GEPS Report-Kazakhstan Annual Synopsis 2009.

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 39 Max Petroleum도 Zhana Makat 유전에서개발작업을진행하고있다. 17) 최근카자흐스탄은석유개발만큼이나생산한석유가스의수출과처리에대한하류부문에도신경을쓰고있는모습이다. 2010년 4월 KMG는자국 3대정유공장인아티라우 (Atyrau), 파블로다르 (Pavlodar), 침켄트 (Shymkent) 현대화를위해 40억달러규모의투자프로그램을실시한다고밝혔다. 아티라우정유공장에 11억달러, 침켄트정유공장에 10억달러, 파블로다르정유공장에 10억달러를투자할계획으로중국 (Sinopec, CNPC) 과이탈리아 (Eni) 가여기에참여할계획으로알려지고있다. 게다가, Eni는 Uralsk 가스처리시설및발전소건설, 쿠리크 (Kuryk) 조선소건설, 수반가스활용방안, 카스피해지질조사등에도참여할예정이라며적극적인모습을보이고있다. 수송망부문에서는 2009년개통된중앙아시아와중국을연결하는가스파이프라인 (TAGP) 의 2단계공사를 (Beyneu-Bozoy-Shymkent) 개시할것이라고발표하였으며, 2014년경에는중국으로연간 10Bcm의가스를수출할계획이다. 18) 다. 아제르바이잔 아제르바이잔은석유생산량증가와국제유가의상승에힘입어 2003~08년세계에서 GDP 성장률이가장빠른국가중하나로평균 20% 의경제성장을기록하였다. 아제르바이잔은모든광구들이개방되어있어공식적인광구분양보다는수시협상을통해신규탐사개발계약이체결되고있다. 2009년에도광구분양은없었으나협상을통해 2009년 5월 Global Energy와 SOCAR는육상 Neftchala와 17) IHS Energy, GEPS Report-Kazakhstan Annual Synopsis 2009. 18) IHS Energy, GEPS Report-Kazakhstan Annual Synopsis 2009. FSU Oil&Gas Monitor, 4 Aug. 2010.

40 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 Khylly 유전및 Kurovdag 유전개발을위한 PSA를체결하였다. 6월에는 SOCAR 와 DB Petroleum이 Buzovna-Mashtaga 유가스전개발을위한 PSA를체결하였고, 7월에는 BP가해상의 Shafag and Asiman 광구를개발하기위해 SOCAR와 MOU를체결하였다. 12월에는 SOCAR와두바이회사인 Bahar Energy가 Bahar 유전과 Gum Deniz 유전지역, 그리고카스피해 Bahar-2 광구탐사개발을위한 PSA를체결하였다. 2010년들어서는 3월 RWE Dea AG가카스피해 Nakhchivan 광구탐사개발을위한 MOU를 SOCAR와체결하였다. 6월에는 SOCAR와 Lancer SA(Alpha Laval의자회사로알려짐 ) 가 Balakhany-Sabunchi- Ramany 유전들과 Khurdahany 유전재개발을위한 MOU를체결하였다. 아제르바이잔은석유개발의역사가길다보니신규광구보다는기존유전의생산량증대와그인접지역에대한추가적인개발가능성을모색하기위한측면이강하다고할수있다. 지질조사및탐사활동은꾸준히이루어지고있는데 SOCAR는 2009년 8월 Bahar 유전에서 15km 떨어진 Bahar-2 광구에대한지질조사를수행하였다. SOCAR를중심으로기존유전지대주변에대한탐사시추와평가정시추가주를이루고있으며아제르바이잔서쪽그루지야와인접한지역 Damirtepe-Udabno 유전인근에서석유를발견하기도하였다. 하지만, 이렇다할신규유전이발견되지않고있다. 이러한탐사활동에반해기발견유전에대한개발과생산활동은활발히전개되고있으며 Shah Deniz의생산량이 40 b/d에서 45천 b/d로증가하였고 SOCAR는 Shallow Water Guneshli 가스전에대한플랫폼을설치하는등 7Bcm 의가스를생산할채비를갖추고있다. 아제르바이잔은 Shah Deniz 가스전등가스수출을위한파이프라인건설사업들을구상하고있다. 터키를거쳐유럽으로가스를수출하는나부코 (Nabucco) 프로젝트를비롯하여흑해를통해 LNG를유럽에수출하려는움직임들을보이고있다. Nabucco 프로젝트의경우아제르바이잔의 Shah Deniz 가스전에서생산되는

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 41 가스를터키를거쳐유럽으로수송하는파이프라인으로연간 31Bcm을공급할계획이다. 이를위해터키, 불가리아, 루마니아, 헝가리, 오스트리아, 독일은컨소시엄사인 NGPI를설립하였다. 그러나 Shah Deniz의가스만으로는공급물량이부족해투르크메니스탄의가스공급이필요하기때문에최종투자결정이지속연기되고있는실정이다. 아제르바이잔, 그루지야, 루마니아대통령은 LNG 수출협정식을가졌으며, 이에대한타당성검토를위해합작회사인 AGRI를설립할예정이다. 이밖에도아제르바이잔은이란으로의가스수출을확대하기위해신규가스관건설을준비하고있다. 아제르바이잔은 Gazimohammad-Astara- Bind-Biand 가스관 (1,475km) 을통해이란으로하루 1.3백만 ~1.5백만m3를수출하고있으며 Sangachal-Azadkend-Astara(200km) 의가스관을통해연 6.57Bcm의가스를추가적으로수출할예정이다. 라. 우즈베키스탄 2010년현재우즈베키스탄정부는신규매장지확보를위한중점탐사정책을추진하고있는데 2005년에승인한전략탐사활동계획 (the Strategic Programme for Exploration Activities to 2020) 이그것이다. 이에따르면, 2020년까지가스매장량 36Tcf, 원유매장량 490백만배럴, 콘덴세이트매장량 528백만배럴을증대할계획이다. 이에맞춰신규라이선스발급도크게증가하였는데, 특징적인사항은주로정상회담을통해광권이발급되었다는점이다. 그이유로는경제적개발이가능한여건의문제도있겠지만, 외국기업들에문호를개방하지않는우즈베키스탄정부의정책도기여한바가컸다고할수있다. 과거우즈베키스탄은 1993년부터 2006년까지 5차에걸친광구분양을실시하였으나분양실적은저조하였다. 이는중앙아

42 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 시아지역에서거래되는가스가격이낮고, 수출시장에대한접근이제한되어있으며높은컨트리리스크와외화송금의어려움에기인하였다. 하지만 2005년이후 2009년까지약 40개의광권이러시아, 말레이시아, 중국, 한국기업들에게발급되었다. 향후에도우즈베키스탄정부는직접협상을통해광구를분양하고있으며단기적으로는이러한협상방식이지속될것으로예상되고있다. 2009년 Uzbekneftegaz의자회사인 Uzbekgeofizika가대부분의지구물리자료를취득하였는데주로아랄해컨소시엄프로젝트, CNPC의 5개라이선스광구, Lukoil의 SouthWest Gissar 프로젝트, Zeromax의 East Kultak 광구에대해추진되었다. 탐사시추활동을통해 2009년에 13개신규유 가스전이발견되었는데 Uzbekneftegaz가 5개유 가스전을발견하였고 8개는유 가스전외국석유기업들이담당하였다. 2009년에도전년과유사한수준으로개발정이시추되었으며 28개유정과 54개가스정에서생산이개시되었다. 신규개발프로젝트는 Kandym 지역에서진행되고있는데 Lukoil은 South-western Hissar 광구내 7개가스전을개발하고향후 500억달러를투자할계획이다. 한편천연가스의활용가치를극대화하거나새로운석유가스개발을위한프로젝트들도진행되고있다. 주요프로젝트로는 2009년 11월에계약을체결한 GTL(Gas-to-Liquid) 사업을들수있다. Uzbekneftegaz는 Petronas, Sasol과 GTL 합작사업을구성하는기본계약을체결하고 2010년부터 20억 ~25억달러규모의 GTL 플랜트건설에착공하여 2014년완공한다는계획이다. 이프로젝트는남동쪽에위치한 Shurtansky 가스화학단지와인접해있고 Uzbekneftegaz와 Petronas가공급하는가스 ( 연간 3.5Bcm) 를처리하여디젤 67만톤, 나프타 37만톤, A-1 항공유 26만톤, LPG 10만톤을생산할계획이다. 또한, 한국가스공사는수르길및인근가스전에서생산되는가스를이용하여가스발전소운영과가스화학플랜트를건설하는 30억달러규모의프로젝트를진행하고있다. 일본

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 43 JOGMEC은오일셰일 ( 자원량 3,445억배럴규모 ) 에관심을보이고있으며기술프로그램에참여하는등적극적인모습을보이고있다. 하지만세제개편등석유개발의투자여건은악화되고있는모습을보이고있다. 2009년 12월석유가스부문세제개편을위한대통령령이발효되었는데보너스를정률적으로표준화하고가스수출기업에한하여초과이윤세를부과한다는내용을골자로하고있다. 초과이윤세는 $130/ 천m3를초과하는금액에대하여 75% 를납부하며 PSA 계약자는제외한다는것이었다. 2010년 8월세법개정에서는기존 PSA에도석유가스수출물량에대한관세과표의 25% 에해당하는소비세를부과하고로열티를 4.1% 에서 30% 로인상하였으며이외사회세, 수자원세가추가로부과되는대신법인세는 15% 에서 12% 로인하되었다. 마. 투르크메니스탄 투르크메니스탄은육상광구에대해서는외국석유기업들의직접참여를허용하지않고서비스계약만허용하며해상광구와개발비용이많이소요되는육상, 경험이부족한분야에대해서 PSA를허용한다는방침을유지하고있다. 과거니야조프대통령시절정치적관계가있는국가나기업과카스피해상인근육상광구에대한 PSA를체결하기도하였으나이후외국석유기업에대한투자제한정책기조가유지되고있다. 미국을비롯한메이저석유기업들은육상광구에도 PSA를허용해줄것을지속적으로요청하고있으며그렇지못한것이투자를저해하는요인이라고지적하고있다. 하지만현직대통령하에서중국은차관제공과가스파이프라인건설사업을제공하는등관계증진을상징하듯, 예외적으로 CNPC에게 Bagtyarlyk 광구에대한 PSA를허용하였다. 이러한중국의진출확대를의식하고투르크메니스탄의잠재력을감안한듯미국등일부외국석유기업들은어떠한형

44 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 태의사업이든지투르크메니스탄에투자할의향이있음을내비치고있다. 해상광구의경우 29개의광구가개방되어있고러시아기업등의관심을받기도하였으나실제로사업참여실적은저조하였다. 29개광구중 2009년에해상 21과 23광구에 Itera와 RWE가각각참여하였고 11과 12광구에는 Wintershall, Maersk, ONGC, Mittal Energy가참여하였으나 2차례의탐사시추실패로 2009년 9월광권을포기하였다. 2010년 8월에는 Chevron, ConocoPhillips, TX Oil( 미 ), Mubadala Development( 아부다비 ) 사를초대해해상 2개광구 (9광구와 20광구 ) 참여를독려하였고 ConocoPhillips는기존육상유전과인접한 19, 20광구에관심을두고있는것으로알려지고있다. 특히, 중국은차관제공을통해투르크메니스탄의육상개발제한정책에도불구하고육상광구 (Bagtyyarlyk) 에대한 PSA를체결하는한편 South Yolotan 광구의서비스계약을획득하고투르크메니스탄의가스를저가로 ($120/ 천m3 ) 공급받는등가장활발하게석유가스사업에참여하고있다. 최근투르크메니스탄의석유탐사개발활동은 South Yolotan의개발과 Yoloten-Osman 유전에집중되어있다고할수있으며 2009년에특기할만한석유가스가발견되기도하였다. 투르크메니스탄국영지질조사기업인 Turkmengeologiya는 Yoloten-Osman 유전북서쪽에위치한곳에서 Minara 1 유정에서가스를발견하여하루 1억 4,700만입방피트를시험산출하였다. CNPC도투르크메니스탄동쪽에위치한 Bagtyarlyk PSA의일부인 Agiri (Aigayry) 구조에서원시매장량 73Bcm의가스를발견했다고발표하였다. 투르크메니스탄은석유가스개발을위한투자자를모색하는한편러시아를대체할수있는석유가스수출노선을모색하는데부심하고있다. 2009년 4월러시아로향하는가스파이프라인 (CAC) 폭발사고이후로가스공급물량과가격에대한협상이순조롭지못하여러시아로의가스수출물량이회복되기어려울전망이

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 45 다. 이에투르크메니스탄은중국, 이란등으로의가스수출을늘리려는계획들을추진하고있다. 먼저 2009년 12월투르크메니스탄에서시작하여우즈베키스탄과카자흐스탄을거쳐중국으로가스를수출할수있는파이프라인 (TAGP) 이완공됨으로써투르크메니스탄은현재연 2Bcm의가스를수출하고있으며향후 5~6Bcm 으로수출물량이증대될전망이다. 중앙아시아국가들이중국으로더많은가스를수출하기를희망하고있고중국역시 2011년완공예정인 TAGP 2단계공사등중앙아시아가스수입에적극적이어서그수출물량은더욱증대될것으로예상된다. 이외에도투르크메니스탄은남동부가스생산지대와동부카스피해를잇는동서가스파이프라인 (800~1,000km) 을건설하기로하였으며이를통해 30Bcm의가스를 BTE와이란으로수출하려는계획이다. 또한아프가니스탄, 파키스탄, 인도로이어지는 TAPI 가스파이프라인의가능성에대해서도재차검토하고있다. 2. 중앙아시아자원개발및석유자원공급전망 현재진행되고있는탐사, 개발사업을기초로석유가스의생산량을전망해보면석유의경우카자흐스탄의성장세가두드러지게나타나고있다. 이밖에도투르크메니스탄의경우느린속도지만생산량이꾸준히증가할것으로예상되며아제르바이잔과우즈베키스탄은정체내지감소세를나타낼것으로전망된다. 19) 이전망은 2010년을기준으로상업적인유전에서생산되는물량을전망한것이고아직상업적이지않거나천연가스의경우소각처리되는가스, 유 가스전내재주입되는물량등은제외한것이어서실제생산량과는차이가있을수있다. 19) WoodMackenzie, Country Overview, 국가별자료.

46 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 2-1. 중앙아시아석유생산량전망 ( 단위 : 천b/d) 2000년 2009년 2015년 2019년 카자흐스탄 744 1,682 2,248 3,020 아제르바이잔 282 1,033 1,149 985 우즈베키스탄 177 107 103 72 투르크메니스탄 144 206 241 234 자료 : BP, Statistical Review of World Energy, June 2010; WoodMackenzie, Country Overview. 표 2-2. 중앙아시아천연가스생산량전망 ( 단위 : Bcf/d) 2000년 2009년 2015년 2019년 카자흐스탄 1.0 3.1 3.3 4.1 아제르바이잔 0.5 1.4 2.0 3.1 우즈베키스탄 4.9 6.2 6.1 5.3 투르크메니스탄 4.1 3.5 10.4 10.6 자료 : BP, Statistical Review of World Energy, June 2010; WoodMackenzie, Country Overview. 가. 카자흐스탄 카자흐스탄의석유가스매장량은카스피해를비롯한북부육상지역인 Pre Casipian 분지내위치하고있으며동분지는석유의경우전체매장량의 83%, 천연가스의경우 81% 를차지하고있다. 대표유전인 Kashagan은카자흐스탄전체매장량의 46% 를차지하고있으며 Tengiz 유전이 21%, Karachaganak 유전이 7% 로그뒤를잇고있다. 그외 Uzen and Zhetibai 등주요유전들은카자흐스탄령카스피해남부지역인 Mangyshlak 분지에위치하고있으며생산된지오래된성숙유전으로감모율이높고향후탐사잠재력이제한되어있다. 한편카스피해인근지역을중심으로신규매장지로서부각되는지역도있다. 아랄해서쪽에서카스피해에이르는 North Ustyurt 분지가그것인데육상에서는 Kalamkas,

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 47 Karazhanbas and Buzachi North 유전등중질원유가대규모로발견되었으며해상지역에서는경질원유가매장되어있는 Pearls 광구를발견하는등탐사잠재력에대한관심이높아지고있다. 하지만 2025년까지카자흐스탄석유생산의대부분은현재와같이 Caspian 연안분지에서이루어질전망이다. 카자흐스탄의 2009년평균석유생산량은 1.6백만 b/d에달하였고카자흐스탄에너지부는 2007년에생산량이 2015년까지 2.6백만 b/d에이를것이라고전망했다가 2008년 9월 2백만 b/d로하향조정한바있다. 국제석유전문기관인 Wood Mackenzie는카자흐스탄석유생산량이 2013년경 200만 b/d, 2019년경 300만 b/d 에도달한후 2021년에는 320만 b/d로정점에이를것으로전망하고있다. 이러한성장세는역시대형유전인 Karachaganak, Tengiz, Kashagan 유전의생산에의한것이며그개발계획이연기되는등향후에도개발단계별로변수들이많아상황이달라질수있는소지가많다. 그림 2-1. 카자흐스탄주요유전별석유생산량전망 자료 : Wood Mackenzie(2009).

48 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 카자흐스탄은중앙아시아국가중에서천연가스의주요공급자는아니다. 아직서부지역에서생산된천연가스를주소비처인동부지역으로수송할파이프라인이부족, 내수용으로한계가있어러시아와우즈베키스탄으로수출하고있다. 카자흐스탄의 2008년시추정에서생산된천연가스는약 2.9Bcf/d였으며이중 64% 인 1.8Bcf/d만시장에판매되었다. 2009년시추정에서생산된천연가스는약 3.2Bcf/d였고판매된물량은 67% 인 2.1Bcf/d였다. 이러한천연가스사용처가확대된것은 2004년부터강화되고있는천연가스활용프로젝트에기인한것이다. Karachaganak 유전이카자흐스탄천연가스생산량증가에큰몫을차지하고있으며 2009년을기준으로카자흐스탄전체가스매출액의 42% 를점하고있다. 그뒤를이어 Tengiz 유전이 31% 를차지하고있고 CNPC가참여하고있는 AktobeMunaiGas 계약지역이 12% 를담당하고있다. 석유와마찬가지로 Precaspian 분지지역이카자흐스탄천연가스판매의 94% 를차지하고있다. 향후카자흐스탄의가스판매물량에는불확실성이높은데, 그이유로는개별유 가스전프로젝트에서의투자도있지만가스수요, 다른공급처와의경쟁, 파이프라인등인프라와의접근성제한등외부적요인에영향을받고있기때문이다. 국제천연가스수요는 2008~09년큰타격을입었고그회복시기와속도가불확실한상황이다. 또한 Tengiz, Kashagan 등대형유전에서원유생산을최대화하기위해재주입하는 sour gas 20) 의처리방법에따라달라질수있는데가스시장의상황에따라그시기와속도가달라질것이다. 여하튼카자흐스탄은 2008년 11월에 wellhead 생산기준으로천연가스생산량이 2010년에 3.87Bcf/d(40Bcm/yr), 2015년 7.74Bcf/d(80Bcm/yr), 2020년에 11Bcf/d(114Bcm/yr) 에이를것으로전망한바있다. WoodMackenzie는 2021년 20) 상당량의유화수소가스를함유하고있는산성가스를일컬음.

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 49 에카자흐스탄의가스생산이 4.5Bcf/d 로정점에이를것으로전망하고있다. 그림 2-2. 카자흐스탄주요가스전별가스생산량전망 자료 : Wood Mackenzie(2009). 나. 아제르바이잔 아제르바이잔에서석유가상업적으로생산된것은 1870년대로거슬러올라간다. 1960년대부터석유생산이서서히감소하다가 1985~88년잠시회복되긴하였으나 1995년까지지속감소하였다. 이후 Azeri Chiraq Guneshli(ACG) 유전에힘입어석유생산이증가하고있으며동유전의생산고점도달 (950천 b/d) 과 Deep Water Guneshli 유전에서의석유생산증가등으로단기간성장세는지속될것으로전망되고있다. Wood Mackenzie는 2011년까지아제르바이잔의석유생산이 120만 b/d에이를것으로전망하고있다.

50 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 향후아제르바이잔의석유생산은 ACG 광구지역에대한지속적인개발, Shah Deniz 가스전의 2단계사업승인, 그리고해상주요광구에서의탐사성공이라는세가지요소에의해결정될전망이다. 지난 1996년부터향후 2011년까지의석유생산이증가세로전환된것은아제르바이잔전체석유매장량의 75% 를차지하고있는 ACG 유전의영향이크다. 향후 ACG 유전이 2011년최대생산시기 (plateau) 에도달하면이를유지하기위한추가적인개발작업이수행될예정이다. 이에 Shah Deniz 가스전의 2단계프로젝트가승인되면 7만 b/d의콘덴세이트생산이 2015년까지추가적으로이루어질전망이다. 수출인프라덕분에과거카스피해에서탐사가수행되었던지역에대한관심이재차높아지고있다. 특히석유와콘덴세이트도가능성이있지만가스가발견될가능성이높아지고있다. 그러나굴착기 (rig) 와설비의부족으로카스피해지역에서신규유 가스전이발견되려면기존유 가스전지역보다더많은시간이필요할것으로예상된다. 대규모개발프로젝트가장기간소요되고석유가스가발견되더라도제한된수출여력으로생산량은 100만 b/d로유지될것으로예상된다. 현재진행중인사업을기초로석유생산량을전망해보면당분간 100만 b/d로유지되다가 2014~15년경에는 110만 b/d 수준으로증가한이후감소할것으로전망되고있다. 향후에도육상석유생산은지속하락하고해상에서의석유생산이대부분을차지할전망이다. 유전별로는 ACG 유전의비중이높아지고그운영회사인 BP의영향력이높게유지될전망이다. 1960년대중반부터 1970년대중반동안아제르바이잔에서는 3대대형가스전이발견되었다. Bahar, Bulla Deniz, Sangachal이그것인데이가스전들의발견으로해상에서총가스생산량의대부분을차지하게되었다. 그러다 1999년 Shah Deniz 가스전의발견으로 South Caspian 분지를비롯한아제르바이잔의가스잠재력과기대감이높아졌다. 이외에도 ACG 유전과 Shallow Water Guneshli 등

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 51 그림 2-3. 아제르바이잔주요유전별석유생산량전망 자료 : Wood Mackenzie(2009). 다수의유전에서대규모가스를보유하고있다. 그러나현재이유전들의가스는생산시설운영을위해사용되거나석유생산을극대화하기위해재주입되는용도로사용되고있다. 아제르바이잔은 2007년에가스생산의전환점을맞이하였는데, 러시아로부터가스수입을중단하고자국내가스가격을인상하는것과동시에 Shah Deniz 가스전에서가스가생산되기시작하였기때문이다. Shah Deniz 가스전의운영은 BP 가맡고있어가스생산에서도최대생산기업이다. 동가스전의 1단계사업에서최대생산량은 2011년 830mmcf/d에이를전망이다. 현재 2단계사업을계획하고있으며, 당초계획대로라면 2012년정부승인을받고 2017년 1,550mmcf/d를생산할것으로예상된다. 현재이러한개발단계에있는사업들을감안할때아제르바이잔의가스생산량은 2019년에 3,045mmcf/d로최대생산량을기록하고이후감소할전망이다. 그러나탐사단계에있는사업들은고려하지않은관계로추가적인가스발견과생산량증대를감안할필요성이있다.

52 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 2-4. 아제르바이잔유전별가스생산량전망 자료 : Wood Mackenzie(2009). 다. 우즈베키스탄 우즈베키스탄에는 Amudarya(Bukhara-Khiva 지역 ), East Aral, Fergana, Mangyshlak, North Ustyurt, Sirdarya, Surkhan-Vakhsh 등 7개퇴적분지가있다. 이중 5개분지에서생산이이루어지고있으며, 특히아무다리냐 (Amudarya) 분지는우즈베키스탄원유 콘덴세이트생산량의 88%, 가스생산량의 91% 이상을차지하고있다. 우즈베키스탄측은석유생산의약 90% 가자연산출되고있으며나머지는회수증진을필요로한다고추정하고있다. 우즈베키스탄은 2005년부터카자흐스탄으로부터석유를수입하고있으며최근의추세를감안하면미래석유생산잠재력은지속감소할것으로전망되고있다. 특히대표유전인 Kokdumalak이쇠퇴기에접어들었고다른유전들도마찬가지여서생산량증대를위한외국의투자가요구된다고할수있다.

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 53 2006년이후의신규광구분양을비롯하여회수증진을위한설비와시추장비를들여옴으로써향후 5년간추가적인유전발견과석유생산량증대가기대된다. 특히, Mingulak 유전의본격생산으로생산량유지내지는소폭증가가기대된다. 지역적으로는아무다리냐분지지역이석유공급지역으로서여전히큰비중을차지할것이며동부 Fergana 지역의석유생산량이크게증가할것으로기대되고있다. 그림 2-5. 우즈베키스탄주요유전의원유생산현황및전망 자료 : WoodMackenzie(2009), Uzbekistan Country Overview. 천연가스생산량은핵심유전들이발견되면서 1986년부터꾸준히점증하여왔다. 그러나최근에는이러한성장세가둔화되고있으며 2005~06년에는소폭감소하는추세를보였다. 현재의주요가스전들은 1960~70년대아무다리냐지역에서발견되었으며천연가스생산의 91% 는이지역에서생산되고있다. 우즈베키스탄정부는 2005년부터 Ustyurt 분지개발에초점을맞춰왔으며, 2020년까지 20Tcf, 2030년까지 38Tcf의가스매장량증대를계획하고있다. 2030년까지 Ustyurt 분지

54 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 의매장량은 38Tcf로증가할것으로전망되고있으며우즈베키스탄전체가스매장량의 60% 를차지할것이다. 우즈베키스탄가스생산에크게기여하고있는 5대가스전들은 Shurtan, Alan, Zevardi, Pamuk, Kokdumalak이며이들의생산점유율은 51% 에달한다. 기존가스전에서생산되는우즈베키스탄의가스생산량은당분간서서히감소할것이지만 North Ustyurt 분지에서신규광구가개발됨으로써감소폭은상쇄될것으로전망된다. 지난 2년간중앙아시아지역의가스가격이가파르게상승하면서우즈베키스탄의가스생산과수출에도긍정적인영향을미쳤다. 우즈베키스탄의 2008년가스수출은 2007년대비 2.3% 증가하였고이러한추세는당분간지속될것으로기대되고있다. 그림 2-6. 우즈베키스탄주요가스전의가스생산현황및전망 자료 : WoodMackenzie(2009), Uzbekistan Country Overview.

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 55 라. 투르크메니스탄 투르크메니스탄의석유와가스생산은국영기업인 Turkmenneft와 Turkmengaz 가주도하고있으며외국기업으로는 Petronas(Livanov 유전 ), Eni(Nebit Dag), Dragon Oil(Cheleken), PetroChina(Bagtiyarlyk, 가스전 ) 가참여하고있다. 투르크메니스탄에서석유의대부분은서부에위치한 South Caspian 분지에서생산되고있고아무다리냐분지등동부에서는대부분가스가생산되고있다. 투르크메니스탄의석유생산역사는 19세기첼레켄 (Cheleken) 반도에서시작되었으며주요유전인 Nebit Dag는 1931년, Kum Dag, 첼레켄유전은 1949년과 1950년에각각발견되었다. 그러다 1959년투르크메니스탄최대유전인 Kotur Tepe가발견된데이어 1964년 Barsa Gelmes 유전이발견되어투르크메니스탄의석유생산은 1970년대초 300천 b/d에이르기도하였다. 이후 1976년 Kotur Tepe 유전이최대생산량을지나면서 1980년대초까지투르크메니스탄의생산량은지속적으로감소하였다. 이러한현상은구소련시절서시베리아지역슈퍼자이언트급유전의석유생산을유지하는데치중하였고다른지역에대한투자는감소한결과였다. 1991년독립이후투르크메니스탄의석유생산은급격히감소했고이후석유가스부문투자증가와신규유전개발을통해 1990년대말증가세로돌아섰다. 주요유전들에대한회수증진기법들도성공적으로적용되었고단순히생산량감소를최소화하는것에만노력을집중하지않았다. 1993년이래투르크메니스탄과우즈베키스탄은국경지역생산석유에대한분할협정을체결하여 2011년까지지속할것으로전망되며이러한생산물량은생산량통계에집계되지않고있다. 1998년부터 2003년사이투르크메니스탄의석유와콘덴세이트생산은급격히증가하게되는데, 정부와외국석유기업들의투자재개에기인한것이었다. 2004년과 2006년사이정부측의투자감소는생산량감소를낳았으나 2007년 Dragon

56 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 Oil과같은외국계석유기업들의투자로다시회복되었으며생산량은서서히증가하는추세에있다. 첼레켄과 Livanov 유전의생산에힘입어 2015년까지는석유생산의증가세가지속되어 240천 b/d에이를것으로전망된다. 하지만정부소유유전들의생산량은지속적으로감소할전망이다. 장기적으로투르크메니스탄의석유개발속도는외국석유기업에대한신규라이선스발급과그에따른탐사성공, Turkmenneft의투자와기술적노하우에달려있다고할수있다. 그림 2-7. 투르크메니스탄주요유전별석유생산량전망 자료 : Wood Mackenzie(2009). 가스생산에있어서투르크메니스탄은러시아에이어우즈베키스탄과함께중요한위치를차지하고있다. 특히, 우즈베키스탄과비교했을때향후성장잠재력이더크다고할수있다. 투르크메니스탄에서 1951년에서부첼레켄지역에서처음으로가스가발견되었으나석유와함께생산되는부수가스였으며매장량규모

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 57 도작았다. 1956년아무다리냐분지에서처음으로대규모가스전이발견되었으며 1960년대에다수의가스전과콘덴세이트전이이분지에서발견되면서지금의 Central Asia-Centre(CAC) 가스수출파이프라인을건설하게되었다. 1970년대에는투르크메니스탄의가스생산이급격히증가하였고 1988년까지가스생산량은 8.5Bcf/d에이르렀으며세계 4위의가스생산국이되었다. 1974년 Dauletabad-Donmez 자이언트급가스콘덴세이트전이발견되었고 1984 년생산을시작하였다. 이때최초의가스처리플랜트가완공되면서동가스전은 1990년까지투르크메니스탄전체가스생산의 45% 를담당하였다. 소비에트시대가막을내리고 1990년대가스생산은급격히하락하였는데가스가격분쟁과높은수송료 (transit fee) 그리고우크라이나의가스대금미지급문제에기인하였다. 1998년에는환율문제로인해러시아측이가스수송을거부하면서투르크메니스탄의가스생산량은 1.5Bcf/d로 1989년최대생산량의 17% 에불과하였다. 석유와마찬가지로가스생산도 Turkmengaz를통해정부가주도하고있으며외국석유기업으로는 Dragon Oil(Cheleken), Eni(Nebit Dag), CNPC(Bagtiyarlyk), Petronas(Livanov) 가참여하고있다. 첼레켄과 Nebit Dag 유전에서는소규모가스가판매되고있고후자의 2개유전에서는각각 2010년과 2011년에신규로가스를공급할예정이다. 투르크메니스탄에서가스판매는동부지역에위치한아무다리냐분지에서이루어지고있으며 Dauletabad-Donmez와 South Yolotan 가스전이대표적이다. 향후해상에위치한 Livanov 광구는가스공급원으로서중요한위치를점하게될것이다. 1999년이후유럽시장에대한접근이가능해지면서가스생산은증가세로돌아섰다. 가스수출가격의인상은가스에대한투자인센티브를제공했는데 2008~09년초러시아로수출한가스물량은 40Bcm(3.9Bcf/d) 이상이었다. 하지만 2009년러시아로가스를수출하는주노선인 CAC 파이프라인의폭발로투르크메니스탄의

58 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 가스생산은크게감소하게되었다. 가스폭발의원인은 2008~09년의국제금융위기로인한, 러시아는물론유럽의가스수요급감이었다. 러시아는공급량을줄이기위해투르크메니스탄의가스도입을거부하였으나투르크메니스탄은계속가스를공급함으로써가스관이압력을견디지못해폭발한것이었다. CAC 파이프라인은신속히복구되었으나가스수출재개에대한협상이타결되지못해가스수출물량은예전만큼회복되지못하고있다. 러시아와투르크메니스탄은새롭게낮은가격으로가스를공급하기로합의하고 2010년 1월부터 10Bcm의가스를공급하고있으나향후 2~3년동안 30Bcm으로증대될것으로전망된다. 그러나당초러시아와합의했단 40Bcm에는미치지못하고있다. 2009년 12월에투르크메니스탄-우즈베키스탄- 카자흐스탄-중국으로이어지는가스파이프라인이개통되면서중국으로의가스수출이개시되었다. 러시아를대체할수요처로서중국과이란이부상하고있으며 2010년중국으로 6Bcm, 이란으로 그림 2-8. 투르크메니스탄유전별가스생산전망 자료 : Wood Mackenzie(2009).

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 59 14Bcm의가스가수출될것으로전망되고있다. 2011년까지중국의가스수요는 17Bcm으로증가할것으로예상된다. 아직은러시아가중요한구매처이긴하나투르크메니스탄가스산업에대한통제력은유지하지못할것이다. 투르크메니스탄이러시아, 유럽, 중국, 이란과가스수출을시현하기위해서는 Turkmengaz가복잡한지질구조를가진 South Yolotan 유전에대한적절한자금과기술적노하우, 그리고자재조달을추진하여야할것이다. 기존의유전과가능한신규유전개발을감안할때투르크메니스탄의가스생산량은 2016년까지 11Bcf/d로증가하고 2018년까지유지될것으로예상된다. 3. 중앙아시아에너지수요전망 세계은행은최근에너지집약도와경제전망을바탕으로중앙아시아에너지수요를전망하였다. 중앙아시아국가들의에너지집약도수준은유럽연합에비해현저히높았고, 현재도그러하다. 중앙아시아와남동부유럽의에너지집약도는서유럽에비해약 5배정도는높은데이들은소비에트연방의붕괴로경제가쇠퇴하고에너지소비도큰폭으로감소한바있다. 그러다 1999년부터경제회복이되면서에너지수요가다시상승세로돌아섰다. 현재러시아연방을비롯한서유럽, 중앙아시아의에너지집약도는하락하고있는추세를보이고있다. 전반적으로에너지집약도가 1990년에 1.0 수준이었다가 2005년 0.7로하락하였다. 결론적으로이지역의전반적인경제성장은 1990~2005년동안 10% 상승하였고에너지집약도의수준은 1990년에비해 23% 정도낮은수준을보이고있다.

60 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 2-9. 지역별에너지집중도현황및전망 (1990~2030 년 ) 자료 : 1990~2005 년수치는 IEA(2008a 와 2008b), 세계은행 2007b; 2010~30 년전망치는세계은행 ; World Bank(2010), Lights Out. 지표 : 총 1 차에너지 (KTOE) 를 GDP(2004 년백만달러 ) 로나눈값. 최근의글로벌경제위기가닥치기전에이지역의경제는연간 5% 씩성장할것으로전망되었다. 이전망대로라면전력공급이연간 3.7% 증가하게되고 (2030년까지 2.4배증가 ) 1차연료소비가연간 2.2% 씩증가함으로써 (2030년까지 2007년수준의 2/3 이상증가 ) 2020년대초반에총소비가 1990년수준을초과하게될전망이었다. 그러나현재의금융위기로인해이러한성장전망은차질을빚었다. 1990년대시작된이지역의경제하락은 2004년까지 1990년의수준을회복하지못하였고글로벌화로인해최근의경제위기에도고전을면치못하였다. 현재그영향을최소화하려는정책적방향을설정하고또다른잃어버린 10년을피하기위한노력들을기울이고있다. 그러나전체적으로이지역의산출량은 2013년까지 2008년수준으로회복될전망이며 5년의경제성장의상실을피하지못할것으로전망된다. 21) 한편 2011년이후에는전체적으로연평균 5% 의경제성장을달성할수있을

제 2 장중앙아시아자원개발현황과에너지수요전망 61 것이며, 따라서 2005~30 년의기간에연평균 4.4% 의경제성장이이루어질것이라 는전망도있다. 이는최근의글로벌금융및경제위기가있기전의전망치인 5% 와비교할때조정된부분이라할수있다. 경제성장률 4.4% 를가정하였을때전력소비는 3.1% 로 2030 년까지 2.1 배성장 하며 1 차연료소비는연간 1.9% 성장할것으로전망된다. 이에따라전력소비는 2030 년까지 2007 년수준의 90% 에도달할것이며 1 차연료소비는 2007 년수준 의최소한 50% 수준에도달할것으로예상된다. 표 2-3. 중앙아시아 동유럽석유수요전망 ( 단위 : 천 b/d) Country 2012f 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f Azerbaijan 86 92 98 105 112 120 129 138 Bulgaria 121 124 127 129 132 135 137 140 Croatia 107 109 110 112 114 115 117 119 Czech Republic 219 223 228 231 235 238 242 246 Hungary 169 172 174 177 179 182 185 188 Kazakhstan 250 263 276 289 304 319 335 352 Poland 551 560 568 577 585 594 603 612 Romania 239 246 254 261 269 277 286 294 Russia 2,915 2,988 3,063 3,140 3,218 3,299 3,381 3,466 Slovakia 87 90 93 96 99 102 105 108 Slovenia 68 70 72 74 76 79 81 84 Turkey 700 721 740 755 770 785 801 825 Turkmenistan 139 145 153 160 168 177 186 195 Ukraine 338 348 358 369 380 392 403 416 Uzbekistan 137 144 151 159 167 175 184 193 BMI universe 6,127 6,294 6,465 6,635 6,809 6,989 7,174 7,373 other CEE 223 224 225 227 228 229 230 231 Regional total 6,351 6,518 6,691 6,861 7,037 7,218 7,404 7,604 자료 : IAEA(2009). 21) World Bank(2010).

62 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 한편석유가스수요를보면중앙아시아와동유럽의석유수요는 2010~14년 11.0% 증가하고 2014~19년에는 13.7% 증가할것으로전망된다. 22) 특히, 아제르바이잔의석유수요가 83.9% 의큰폭으로증가할것이며우즈베키스탄과투르크메니스탄이각각 55.1%, 카자흐스탄이 53.3% 증가할것으로전망된다. 중앙아시아와동유럽의가스수요는 2010~14년 13.7% 성장하고 2014~19년 15% 성장함으로써가스시장이확대될것으로전망되고있다. 가스수요가확대될국가로는투르크메니스탄, 불가리아, 카자흐스탄, 폴란드등이며러시아의가스수요증가는정체될것으로전망된다. 표 2-4. 중앙아시아와동유럽천연가스수요전망 ( 단위 : Bcm) Country 2012f 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f Azerbaijan 28 30 31 32 32 32 33 33 Bulgaria 0.8 1.1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 Croatia 3.1 3 3 3 2.8 2.7 2.6 2.5 Czech Republic 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Hungary 2 2 2 2 1.8 1.8 1.6 1.5 Kazakhstan 70 75 80 83 90 90 95 95 Poland 4.6 4.5 4.5 4.3 4.2 4 3.7 3.5 Romania 9 8.8 8.6 8.3 8 7.7 7.2 6.7 Russia 655 670 685 705 720 740 755 760 Slovakia na na na na na na na na Slovenia 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Turkey 1 1.2 2 2 1.8 1.5 1 1 Turkmenistan 93.7 98.4 103.3 108.5 113.9 119.6 125.6 131.9 Ukraine 22 21 21 20 20 20 18 17 Uzbekistan 75 81 83.5 86 89 92 95 100 Regional Total 964.6 996.3 1,025.7 1,055.7 1,085.0 1,112.8 1,139.1 1,153.4 자료 : IAEA(2009). 22) Business Monitor International(2010), Industry Forecast, Q3.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 1. 카자흐스탄 2. 우즈베키스탄 3. 아제르바이잔 4. 투르크메니스탄 5. 키르기스스탄과타지키스탄

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 65 1. 카자흐스탄 가. 주요발전에너지원현황 1) 전통에너지카자흐스탄에는전체중앙아시아국가들 ( 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 아제르바이잔 4국기준 ) 이보유한석유중 83% 에달하는약 300억배럴이매장되어있는것으로추정된다. 천연가스매장량의비율은약 6% 에불과하지만그양은약 85조입방피트로적지않은양 ( 세계매장량대비 1.0%) 이다. 표 3-1. 카자흐스탄전통에너지원생산및매장량 에너지원항목 2008 년 2009 년 석유 ( 천배럴 /1 일 ) 천연가스 (10 억입방피트 ) 석탄 ( 백만톤 ) 자료 : EIA(2009). 생산 1,431 1,540 소비 244 241 수출 1,187 1,299 확인매장량 (10 억배럴 ) 30 30 생산 398 387 소비 313 303 수출 85 84 확인매장량 ( 조입방피트 ) 100 85 생산 122 112 소비 76 87 순수출 47 25 카자흐스탄은석유자원의 30~40% 가카스피해의해양지역에위치하며전체상 업적매장량중약 2/3 는석유및콘덴세이트인것으로평가되고있다. 매장량의 대부분은텡기즈 (Tengiz), 카라차가낙 (Karachaganak), 카샤간유전등이차지하고

66 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 있으며이들유전의개발이완료되면 2019년에현재생산량의최소 2배에이를것으로기대된다. 카자흐스탄은원유매장량세계 10위권의국가로 2009년기준원유는 172개유전과 42개의콘덴세이트전에매장되어있으며, 이중에서 15개대형유전에원유의 90% 가매장되어있다. 카자흐스탄에서생산되는천연가스의대부분은석유추출의부산물이며매장지또한원유와마찬가지로서부에집중되어있다. 특히카라차가낙가스전의매장량은약 48조입방피트로카자흐스탄전체가스확인매장량의절반이상을차지하고있다. 또한카자흐스탄은무연탄과역청탄으로구성된중앙아시아최대의석탄매장량을갖고있다. 카자흐스탄전력생산의 80% 이상을석탄이담당하고있는가운데카자흐스탄정부는 2015년까지매년 1,000만 ~1,050만톤생산을목표로하고있다. 카자흐스탄은전세계우라늄매장량의 15% 를차지하고있으며, 817천톤인데, 이중 65% 가개발이가능한경제적매장량이다. 2009년에는전세계우라늄생산량의약 28%(1만 4,020톤U) 를담당하였다. 2010년에약 1만 8,000톤U를생산예정이며 2011년에 2만 5,000톤U, 2018년까지매년 3만톤U를생산할계획이다. 1997년에설립된카자흐스탄의우라늄관련국영회사인카즈아톰프롬 (Kazatomprom) 이우라늄광산및개발, 수출입등을모두관리하고있다. 카자흐스탄은 1972년부터 BN-350 원자로 ( 금속냉각고속로 ) 를카스피해연안에서전력생산및해수담수화용으로가동하였으나 1999년 4월에영구가동정지되었으며, 현재이원자로를대체하기위하여러시아 (OKBM) 와 VBER-300 원자로건설을위한카자흐스탄-러시아간합작사인 Atomic Station을설립하여설계작업을수행중에있다. 23) 23) Uranium and Nuclear Power in Kazakhstan, World Nuclear Association (www.world-nuclear.org).

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 67 한국과카자흐스탄은 2004년 9월한-카자흐스탄원자력협력협정을체결함으로써본격적으로협력관계를구축하기시작했다. 이후양국정부간원자력협력협의회를매년개최하고있다. 2010년 4월나자르바예프카자흐스탄대통령의방한시이명박대통령과정상회담에서도원자력분야의협력을구체화해나가기로합의하였다. 양국은우선우라늄공동개발과한국형중소형원자로 (SMART) 공동연구분야협력을적극모색해나가기로하였다. 이번양해각서체결로한-카자흐스탄의정부, 사업자및연구소간에체계적인원자력클러스터간교류가더욱활성화될것으로보인다. 이를토대로연구용원자로와원자력발전소의수출기반구축등양국간의실질적인협력증진과함께향후중앙아시아의다른지역으로진출할수있는거점을마련해줄것으로기대된다. 2) 신재생에너지카자흐스탄의전력생산및송전망인프라를살펴보면, 전력이부족하여수입하면서도오히려전력을수출해야하는불균형적인구조가생겨나고있다. 이러한구조를해결하는실질적인방법은중앙전력공급망의확충보다는새로운전력원을찾음으로써각지역별분산전원시설의건설을유도하는것이효과적이라는판단이나오게된다. 따라서신재생에너지원은카자흐스탄의원활한전력공급을가능케하는새로운원천이되는것이다. 가 ) 수력카자흐스탄의전력발생중석탄화력발전이약 85% 를차지하고있고, 수력은카자흐스탄의발전능력중 12% 를담당하고있으며북동쪽에위치한이르티시 (Irtysh) 강의수력발전이이를담당하고있다. 연평균수력발전량은 77억 8천만kWh이며카자흐스탄의수력자원잠재력은 CIS 국가들중에서 3번째를차지하고있다. 24)

68 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 카자흐스탄의수력자원은전국토에걸쳐널리퍼져있지만주요지역은이르티시강분지 (Bukhtarma, Uba, Ulba, Kurchum, Kardzhil 지류 ) 와일리 (Ili) 강분지의남동부지역, 그리고시르다리야 (Syrdaria), 탈라스 (Talas), 추 (Chu) 강남단으로구분할수있다. 카자흐스탄의소규모수력발전개발프로그램은기존소수력발전소들의개보수, 폐수방출을효과적으로제어할목적을가진기존물막이시설을포함한수자원관리프로젝트에소규모수력발전소추가, 그리고전력시스템의구획을설정함에있어서사용자에대한전력공급을위한새로운소규모수력발전소를건설하는것이있다. 수력에너지의잠재력개발을위한요인들로는다음과같다 ; - 소규모수자원이용시지방정부의이익 - 민간투자자들이소규모수력에너지에대한정부의단기신용담보를받음 - 투자프로젝트를실행함에있어세금면제기간등혜택들주로소규모수력발전소를장려하는이점에도불구하고현재카자흐스탄은대규모수력발전소의형태로몇개의수백 MW급의발전소만를건설중에있다. 소수의소규모수력발전소들또한건설중이거나계획되어있다. 막대한수자원잠재력과전력의내수및수출잠재력을감안했을때카자흐스탄의수력발전잠재력은높다. 특히소규모수력발전소개발전망이가장밝은지역은알마티주이다. 그러나그잠재력에도불구하고동지역은타지역으로부터전력을수입하고있다. 이와관련하여 Almaty Hydroproject 연구소 는도입전망이가장밝은 15개이상의수력발전소건설사업을제시하기도하였다. 25) 24) EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile 참고. 25) 에너지경제연구원 (2009), 카자흐스탄지역분산형전원수요조사및자원협력연계방안연구.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 69 나 ) 풍력카자흐스탄은풍부한풍력자원을보유하고있다. 특히, 알마티주에있는둥가르산협 (Djungar Gates) 과셸렉스키회랑 (Sheleksky Corridor) 등은기존의에너지송전망과인접해있고에너지수요가많을때가바람이많은시즌이며에너지수요가많은시장과인접해있는등풍력자원을개발할잠재력을제공한다. 카자흐스탄역내거의모든지역이풍력발전소설치에좋은환경을보유하고있다. 하지만현재카자흐스탄의풍력발전능력은 500kW에불과하다 (UDI 2009). 26) 2006년에 UNDP와카자흐스탄에너지천연자원부는공동으로 3개년프로젝트를추진하게되고대규모풍력발전지역건설이가능한최소 20개후보지를선정한 Kazakhstan wind atlas 를발간하게된다. 이프로젝트의일환으로 2007년에는 2015년까지풍력개발을위한국가프로그램초안을마련하게된다. 이프로그램초안에따르면풍력에너지능력을 2015년까지 300MW로향상시키며 (3억 7,500만달러비용소요예상 ) 2024년까지 2GW로증대시키는것이었다. 27) 이후카자흐스탄은 2009년 6월에처음으로신재생에너지법을통과시키게된다. 이법은신재생에대한총체적인규정을확립하였으며이를계기로 UN 개발프로그램이기금을조성한신재생에너지및에너지효율성파트너십 (REEEP) 프로그램이마련되게되었다. 신재생에너지법에서는 2024년까지카자흐스탄에너지밸런스에서신재생에너지가 5% 가되도록한다는신재생에너지목표가수립되었다. 또한, 이법은신재생에너지에대한투자를장려하기위해의무구입제 (feed-in tariffs) 와신재생에너지인증제를도입하고있다. 현재카자흐스탄은 2030년까지풍력발전개발프로그램 을비전통전력개발을위한최우선과제로추진하고있다. 28) 26) EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile 참고. 27) Climate Intel, Renewable Energy Developments in Kazakhstan, 7 (October 2008). (http://climateintel.com/2008/10/07/renewable-energy-developments-in-kazakhstan).

70 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 일인당풍력에너지자원이라는측면에서보면중앙아시아지역에서카자흐스탄이선도하고있다고할수있다. 중국을향한고산지역인둥가르산협에서는연간약 1조 3,000억 kwh의전력을생산해낼수있으며카자흐스탄전역에서풍력발전이가능하다. 카자흐스탄국토의약 50% 가지표면에서부터 30m까지약 4 5m/s의바람이불며, 카스피해일부지역에서는풍속이 6m/s를초과하기도한다. 현재풍력발전을위한최적지는다음과같다. - 남동부 : 둥가르산협 - 중국과국경지대에위치한알라콜호수 (Alakol Lake) 남쪽의넓은폭, 아스타나시지역의 Chu-Iliysky 산맥, 잠불지역의 Tien-Shan off spurs(karatau 능선 ) - 서부 : 우랄산맥남부 (Mugojar 산맥 ), 카스피해 (Mangyshlak 반도 ) - 중앙 : Alytau 산맥 그림 3-1. 카자흐스탄 Wind Map( 지상 80m) 28) EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile 참고.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 71 다 ) 태양에너지태양에너지의잠재력은중앙아시아국가들의광활한영토만큼이나크다. 일조시간은연간 2,200~3,000시간이며태양열의전력에너지는연간 1,300~1,800kW/ m2이다. 태양에너지의유용성이큼에도불구하고이자원을이용하는것은미미하다. 아래표는카스피해연안에위치한 Fort Shevchenko와아랄해, 남동부 Alma-Ata 세지역에서의월간, 연간일사량을나타내고있다. 29) 표 3-2. 카자흐스탄주요지역월별, 연간일사량 ( 단위 : MJ/ m2 ) Shevchenko Aral Sea Alma-Ata 1월 157 198 178 2월 230 307 234 3월 387 473 363 4월 551 616 491 5월 724 820 656 6월 749 850 716 7월 752 830 758 8월 675 736 668 9월 512 558 506 10월 328 343 328 11월 179 188 186 12월 124 139 134 연간 5,368 6,085 5,218 자료 : EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile. 29) EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile.

72 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 3-2. 카자흐스탄일사량 (NASA) 자료 : EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile. 표 3-3. 카자흐스탄주요지역월별, 연간全天일사량 ( 단위 : MJ/ m2 ) Shevchenko Aral Sea Alma-Ata 1월 190 307 234 2월 249 396 226 3월 353 485 272 4월 492 611 400 5월 654 863 542 6월 729 890 680 7월 737 895 733 8월 705 881 686 9월 578 760 550 10월 395 510 396 11월 32 309 251 12월 137 238 175 연간 5,451 7,145 5,145 자료 : EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 73 그림 3-3. 카자흐스탄전천일사량 (NASA) 자료 : EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile. 위의 [ 그림 3-3] 에서보듯이카자흐스탄의일사량은중앙과남부지방이높음을알수있고풍력에너지와마찬가지로전국토에걸쳐서태양광집적기설치등을통해막대한에너지를확보할수있을것이다. 그러나 2002년에태양열을이용한난방시스템이키즐로다 (Kyzylorda) 에있는한고아원에설치되었고 2009년 6월까지다른태양열시스템은설치되거나계획된바없다. 이같은잠재력을가지고있는카자흐스탄의태양에너지시장에대한한연구에서한국이진출할수있는방법으로태양전지및홀로그래픽집광기또는매트릭스를판매하는방법과국내연구진이개발한기술로생산한광소자 (photo element) 를판매하는방법을제시하고있다. 30) 30) 에너지경제연구원 (2009), 카자흐스탄지역분산형전원수요조사및자원협력연계방안연구.

74 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 라 ) 바이오매스카자흐스탄의삼림면적은 1,000만헥타르이며전영토의 4% 를차지하고있고이중 470만헥타르는삭시울 (saxaul) 류이다. 1990년 300만헥타르가벌목되었는데, 목재공장이나땔감용으로사용된목재는 130만헥타르또는 100만톤이었다. 따라서에너지용으로목재를사용할수있는잠재량은 20만톤이상일것으로추산된다. 카자흐스탄에서주곡작물의밀짚은신재생에너지자원으로가장중요하다. 1990년짚생산은 3,700만톤이상이었고이중 20% 는에너지용으로사용될수있으며이는 87GWh에해당한다. 에너지용으로바이오매스를활용하는주요프로젝트들은밀짚에관한것인데, 카자흐스탄북부지역에밀을이용하여바이오에탄올생산설비를설치하는방안이논의된바있다. 또다른자원으로농축산물에서추출하는바이오가스를들수있는데소분뇨에서생산가능한메탄자원은연간 8만 5,000톤혹은 52TOE로추산된다. 공공시설의하수처리를통해생산가능한메탄은 3,000톤혹은 1.8TOE로추산된다. 표 3-4. 카자흐스탄바이오매스자원 바이오매스자원유형 총생산 (2006~07년평균 ) 생산비중 토지 (km 2 ) (%) 경작가능지 227,000 8 과실수 1,000 0 경지및목초지 1,850,980 66 숲 33,286 1 기타 587,434 22 육수 ( 陸水 ) 25,200 1 1차생산작물 ( 톤 ) ( 톤 /100km2) 총 1차산물 (COO내순위 ) 25,125,958 (24) 922 (2)

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 75 표 3-4. 계속 10 대작물 바이오매스자원유형 총생산 (2006~07 년평균 ) 생산비중 밀 15,000,000 550 감자 2,388,200 88 보리 2,200,000 81 수박 656,500 24 옥수수 547,500 20 토마토 506,750 19 실면 ( 實綿 ) 438,550 16 쌀, 벼 355,000 13 양파 ( 건조 ) 339,000 12 양배추, 배추속식물 331,500 12 가축 ( 개체수 ) ( 개체수 /100km2) 소 5,558,900 204 가금류 27,200,000 998 돼지 1,293,400 47 기타가축류 6,348,260 233 연간통나무생산 (m3) (m3/100 km2 ) 총생산 852,000 31 연료 210,000 7.7 산업재 642,000 24 나무패널 10,045 0.4 ( 톤 ) ( 톤 /100km2) 제지, 골판지 81,100 3.0 재생용지 8 0.0 자료 : EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile. 마 ) 지열 카자흐스탄은풍부한지열자원도보유하고있다. 지열대 (geothermal field) 인 Kaplanbek( 침켄트시인근 ) 의지하수는이며수온 80 인주거용건물의난방수로

76 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 공급되고있다. 알마티근처의수온 80~120 인지하수는동절기와하절기비닐하우스난방과온도조절용으로사용되고있다. 하지만 2007년까지지열에너지를이용한전력생산은하지않고있다. 31) 석유가스탐사와생산시시추되는다수의유정에대해평가할때지열에너지자원에대한평가도이루어지고있다. 카자흐스탄남부와남서부지역의백악기층에서유망성이높은지열에너지매장지가발견되었다. - 침켄트, Dzhambul, 크질오다시인근 : 지하 1,200~2,100m, 온도 45~80, TDS 1g/l. - Chu 강골짜기와 Kzyl-Kum 사막북부 : 지온증가율 35 / km, 온도 80~90, TDS 1.5g/l. - Ily강고산계곡 (Panfilov 지열대 ): 백악기대수층으로지하 2,000~3,500m, 온도 90~115, TDS 1.5g/l, 유동률 20~90 l/s; 더깊은대수층 (4,500m) 은브라인 (brine) 온도 170 로알려지고있음. 그림 3-4. 카자흐스탄의주요지열온수지역 자료 : EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile. 31) EBRD(2009), Kazakhstan Country Profile.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 77 - 알마티시인근 : 지하 2,500~3,500m, 온도 80~120. - Taldy Kurgan 지역 : 고온 (90 ) 의대규모온수가있는것으로알려짐. - Ust-Urt 고원 ( 카스피해연안인근 ): 석유시추정에서획득한정보에따르면 120 이상의고온수자원이있을것으로기대됨. 나. 카자흐스탄전력산업분석 1) 전력산업현황 카자흐스탄에는 64 개의발전소가있으며총 19,127.9MW 발전용량과 14,821.0MW 표 3-5. 카자흐스탄주요발전소현황 발전소 정격용량 (MW) AES Ekibastuz(Ekibastuzskaya GRES-1) LLP 4,000 EEK(Aksuskaya GRES) JSC 2,110 Zhambylskaya GRES im. Baturova OJSC 1,230 Stantiya EGRES-2 JSC 1,000 MAEK-KazAtomProm TETs-2 LLP 630 화력발전소 MAEK-KazAtomProm TETs-3 LLP 625 Karagandinskaya GRES-2(Kazakhmys Corporation) 608 APC(Almatinskaya TETs-2) JSC 510 Pavlodarskaya TETs-3(Pavlodarenergo JSC) 440 Access Energo Petropavloskaya TETs-2 LLP 380 Kazakhstan Aluminium(Pavlodarskaya TETs-1) JSC 350 AES Shulbinskaya GES LLP 720 수력발전소 Bukhtarminskaya GES(KazZinc JSC) 675 Kapchagaiskaya GES(APC JSC) 364 AES Ust-Kamenogorskaya GES LLP 331 자료 : 카자흐스탄에너지광물자원부 (2009).

78 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 가용발전용량을갖고있다. 에키바투즈 (Ekibastuz), 마이쿠벤 (Maikuben), 투르가이 (Turgai), 카라간다 (Karaganda) 등에소재한 37개의석탄화력발전소가대부분의전력을생산하고있다. 2009년에카자흐스탄에서생산된총전력은 784억 3,370만 kwh으로경기침체에따른수요감소로 2008년대비 2.0%(16억 4,050만 kwh) 감소하였다. 2009년화력발전소에서생산된전력은전년대비 2.0%(13억 9,830만 kwh) 감소한 670억 9,670만 kwh이고수력발전량은 2008년대비 7.8%(5억 7,730만 kwh) 감소한 68억 5,940만 kwh이었으며가스터빈발전량은 2008년대비 8.1%(2억 2,510만 kwh) 증가한 44억 7,760만 kwh였다. 이러한전력생산구조를보면화력발전이 85.5% 로대부분을차지하며수력과가스터빈발전은각각 8.8% 와 5.7% 를구성하고있다. 표 3-6. 카자흐스탄전력생산구조 2008년 2009년 생산량 ( 백만 kwh) 비중 (%) 생산량 ( 백만 kwh) 비중 (%) 전체 80,074.2 100 78,433.7 100 화력 68,495.0 85.5 67,096.7 85.5 수력 7,436.7 9.3 6,859.4 8.8 가스터빈 4,142.5 5.2 4,477.6 5.7 자료 : KEGOC(2009), Annual Report. 2009년카자흐스탄의전력소비는 2008년대비 3.3%(26억 6,000만 kwh) 감소한 779억 5,960만 kwh였다. 특히전력소비가크게감소한지역은파블로다르주에서 5억 410만 kwh(3.3%) 감소하였으며, East-Kazakhstan주 4억 5,010만 kwh (5.3%), Zhezkazgan 전력지역 4억 5,850만 kwh(7.0%), Zhambyl주 11억 8,560만 kwh (33.2%), 알마티주 1억 8,910만 kwh(2.2%) 등이다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 79 표 3-7. 카자흐스탄지역별소비량 (2009년) 소비량 ( 백만 kwh) 비중 (%) 전체 77,959.6 100 북부지역 53,916.5 69.1 남부지역 15,016.3 19.3 서부지역 9,026.8 11.6 자료 : KEGOC(2009), Annual Report. 전력부족을겪고있는카자흐스탄은 2009년전력생산량이소비량보다겨우 4억 7,410만 kwh(0.6%) 를초과하는데그쳤다. 카자흐스탄은지역별생산량의차이로인해러시아와전력교역을통해부족한부분을보충하고있는데 2009년에러시아와카자흐스탄간전력순교역량은 15억 7,280만 kwh(2008년 850만 kwh) 였다. 2009년에카자흐스탄의북부지역은 2008년과비슷한수준인 19억 1,840만 kwh 를러시아에수출하였고, 카자흐스탄의서부지역은러시아로부터 3억 4,560만 kwh를수입하였다. 러시아로부터전력수입이현저히감소한것은악토베 (Aktobe) 주와북카자흐스탄전력원을연결하는송전선이건설되었기때문이다. 카자흐스탄은부족한전력을주로키르기스스탄으로부터수입하고있다. 2010년에카자흐스탄정부는키르기스스탄으로부터 18억 kwh를 2.5~2.8센트 /kwh에구입하기로계약하였다. 또한 5개의카자흐스탄지역전력회사는 3.1~3.2센트 /kwh에 18억 kwh를구입하기로하였다. 키르기스스탄정부가요구한전력가격은 3.4센트였으나수요감소로가격이하락하였고카자흐스탄정부의전력구매량도당초계획 23억 kwh보다감소한것이다. 32) 32) Казахстан закупит у Кыргызстана 1,8 млрд. киловатт-часов электроэнергии. http://www.automan.kz/190351-kazakhstan-zakupit-u-kyrgyzstana-18-mlrd..html Стоимость электроэнергии, по словам министра энергетики Кыргызстана Осм онбека Артыкбаева, была сбавлена из-за падения спроса. http://www.resurs.kz/ news/detail/2987.

80 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 3-5. 카자흐스탄전력생산량및소비량추이 ( 단위 : 10 억 kwh) 자료 : KEGOC(2009), Annual Report. 그림 3-6. 카자흐스탄전력수출입추이 ( 단위 : 10 억 kwh) 자료 : KEGOC(2009), Annual Report. 카자흐스탄에는 20 개의지역전력회사가있으며지역의전력배전기능을담당 하고있다. 카자흐스탄의전력망은크게북부, 남부, 서부지역으로나눠진다. 북부 지역은수도인아스타나 (Astana) 를포함하여 East-Kazakhstan, Pavlodar, Akmola,

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 81 Karaganda, North-Kazakhstan, Kostanai, Aktyubinsk 주들이있는곳이다. 북부지역은카자흐스탄통합전력시스템의중심지로발전용량의대부분 (72.5%) 을차지하고있으며 220-500-1,150kV 전압선으로구성되어있고러시아통합전력시스템과도연결되어있다. 이지역은전력이초과생산되고있어남부지역의부족분을보충하고러시아로송전되고있다. 남부지역은 Almaty, Zhambyl, Kyzylorda, South-Kazakhstan주와 Baikonur 지방을포함하고있다. 이지역은전력생산을위한 1차연료가불충분하고따라서발전용량도부족하여전력부족이나타나는지역이다. 2009년에남부지역의전력수요는 150억 2,000만 kwh였으며 68억 5,000만 kwh가부족하여카자흐스탄남북전력망을통해보충하고중앙아시아통합전력시스템 (IPS) 33) 을통해수입하였다. 이지역은키르기스스탄과우즈베키스탄의전력망과연결되어있어카자흐스탄의부족분을수입하고또한카자흐스탄을경유하여중동지역국가들로 80억 ~90억 kwh의전력이수출되고있다. 서부지역은아티라우 (Atyrau), 서부카자흐스탄, 망기추 (Mangistau) 주들을포함하고있는데카자흐스탄의통합전력시스템과연결되어있지않다. 따라서이지역의전력수요는러시아로부터수입하여충당하고있다. 이들 3개주들은서로 220V의 1회선송전선 ( 약 1,400km) 으로연결되어있으며아티라우는러시아의아스트라한과 110kV의송전선으로연결되어있고 West-Kazakhstan은러시아의중부볼가지역과 3개의 220kV 송전선으로연결되어있다. KEGOC는 2010년 1월현재 35-1,150kV의 74개변전소를보유하고있으며총변압기용량은 33,699.65MVA이다. 이를세분화해서보면다음과같다. 33) Integrated Power System(IPS) 은 Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Georgia, Moldova, Mongolia 국가들의통합전력망임. http://en. wikipedia.org/wiki/ips/ups.

82 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 - 1,150kV - 3개변전소, 9,384.1MVA - 500kV - 16개변전소, 13,819MVA - 220kV - 52개변전소, 10,468.35MVA - 110kV - 1개변전소, 5MVA - 35kV - 2개변전소, 23.2MVA Name of the MES Branch Almatinskiye MES Akmolinskiye MES Aktubinskiye MES Vostochnye MES Zapadnye MES Tsentralnye MES Sarbaiskiye MES Severnye MES Shymkentskiy e MES Total for KEGOC kv 표 3-8. KEGOC 의전력망현황 Line Length, km Number of Substations Capacity, MVA Line Availability (Min-Max), % Weighted Factor of Transmission Line Capacity Utilization, % Annual Max 35~500 2,746.852 9 3,227.35 75.7~99.9 37.4 79.1 220~1150 4,225.519 10 7,484.60 87.3~100 27.1 66.7 220~500 1,200.020 6 1,945.50 77.0~100 58.4 75.5 110~500 1,039.200 5 3,026.50 95.0~100 22.8 91.5 220 1,679.500 5 950.00 49.1~98.3 13.8 56.7 220~500 3,477.180 10 3,720.10 88.0~100 45.7 94.5 110~1150 2,417.935 8 6,569.90 77.0~100 23.0 91.4 110~1150 3,386.551 8 3,520.60 77.1~100 41.6 116.8 220~500 4,201.303 13 3,255.10 44.6~99.9 22.3 99.0 24,374.060 74 33,699.65 74.5~99.8 32.5 85.7 자료 : MES(Магистральные электрические сети): Interconnected Electrical Networks.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 83 KEGOC는 293개의 35-1,150kV 송전선로를갖고있으며송전선의총길이는 24,374.060km이다. 세부내용은다음과같다 : 1,150kV 송전선로 - 1,421.225km 500kV 송전선로 - 6,419.717km 330kV 송전선로 - 1,480.217km 220kV 송전선로 - 14,662.800km 110kV 송전선로 - 346.821km 35kV 송전선로 - 43.280km 2) 전력산업발전프로그램카자흐스탄정부는전력산업육성을위해 1996년민영화를시작하여전력산업의현대화, 발전소건설, 송배전시스템현대화를적극추진하고있다. 카자흐스탄정부는 1997년국영전력회사인 Kazakhstanenergo의발전부문을분리하여송전과배전만을전담하는 KEGOC(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) 중심으로개편하고산하발전소를모두민영화하였다. 송배전사업은국영기업인 KEGOC가대부분관리 운영하고있으며 110kW 이하의송전망은지역별로전기송배전회사들에의해제어되고있다. 따라서실질적으로정부의투자는송배전에한정되어있고발전부문은외국인혹은카자흐스탄국부펀드인삼룩카지나산하공기업이투자사업에참여하고있다. 2000년이후카자흐스탄경제가고도성장함에따라지역적으로전력부족문제가발생하였다. 특히과거우즈베키스탄이나키르기스스탄으로부터전력을공급받았던서남부지역의전력부족사태는향후제조업및경제가성장함에따라더욱심각해질것으로예상되고있다. 카자흐스탄의경제성장이급속도로진행되는과정에서중장기적인전력수급의안정과필요한전력량을확보하는문제는매우중요하다.

84 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 카자흐스탄정부는늘어나는전력수요와수출잠재력을증대하기위해 2015년까지총 105억달러를투자하여 8,164MW의발전설비를추가하는 카자흐스탄전력산업현대화프로젝트 를추진하고있다. 당장부족한전력문제해결을위해카자흐스탄정부는우선 5,456MW 규모의발전소를건설하기로결정하였는데, 주요신규발주프로젝트로는 Moinak HPP ( 수력발전소 ), Balkhash TPP ( 화력발전소 ), Aktau NPP ( 원자력발전소 ), Ekibastuzskaya GRES-2 ( 화력발전소 ) 의용량확대, Ekibastuzskaya GRES-1 ( 화력발전소 ) 및 Aksuskaya GRES ( 화력발전소 ) 의현대화등이있다. 이러한프로젝트들이완료되면이웃국가들로수출이가능할정도로전력공급량을늘릴수있을것으로보인다. 이중에서한국컨소시엄참여가결정된발하쉬프로젝트는신속한공사진행을위해 IPP(Independent Power Producer) 34) 방식의발전플랜트를추진중이다. 한편 5대국영기업을소유하고있는카자흐스탄국부펀드 Samruk-Kazyna의주도하에추진되고있거나계획중인프로젝트들은 [ 표 3-9] 와같다. 또한다수의기존전력플랜트개보수와현대화는물론, 신규발전소건설을계획하고있다. 비록과거 2년간글로벌경제위기로인해민영화움직임은늦춰지고있지만카자흐스탄정부의전력산업현대화와민영화에대한의지는높으며전력프로젝트개발에있어외국기업의참여가 100% 이상허용되고있다. 이러한점에서카자흐스탄의발전플랜트시장을주목할필요가있다. 현재계획하고있는주요전력플랜트로는가스발전소, 열병합발전소, 원자력발전소들이있다. 가스발전소의경우서부지역에 56MW급가스터빈발전소와 Karachaganak에 120MW급발전소, SIPS-Aktobemunaigaz사에 48MW급가스터빈 34) 현재동남아와남미, 중동, 중국등대부분의개발도상국들이독립발전사업자 (IPP) 방식을채택하고있다. IPP 방식은민간자본을활용한전력공급방식으로사업시행자가건설파이낸싱및발전소건설을책임지며이후일정기간동안발전소를운영해수익을남기는것이다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 85 표 3-9. Samruk-Kazyna 가추진중인발전플랜트프로젝트 프로젝트명시기설비능력주요내용 Moynak 수력발전소 Balkhash 화력발전소 Ekibastuz 주발전소개보수 Shardarinisk 수력발전소현대화 Moynak 수력발전소전력배급 2006 ~11년 - 전력 300MW - 위치 : Almaty, Rayimbek, Zhylysay - 연 1billion kw/h 전력생산 2010 ~15 년 2010 ~14 년 2011 ~15 년 2011 ~12 년 - 전력연간 7,722 GW/h - 연간 98 억 kwh 추가전력공급 - 전력연간 533.7 백만 kwh - 전력연간 1,027 백만 kwh - 위치 : Balkhash 호수남서부, Ulken시에서 2.5km - Almaty 등남부지역전력공급, 에너지독립과안보확보 - 위치 : Ekibastuz 시, Pavlodar 지역 - 발전소설비능력확대 (1,590MW), 전력부족을경험한지역전력공급 - 위치 : Shardara 시, 카작남부지역 - 터빈과발전장비현대화, 통제시스템교체, Shardarinsk 수력발전소와 Syrdarya 강의수력발전구조재건 - 위치 : Almaty 지역 - 300MW 급 Moynak 수력발전소의전력배급 자료 : Samruk-Kazyna, Breakthrough Projects, Current Projects(www.samruk-kazyna.kz). 발전소그리고남부지역에 60MW급발전소건설이그것이다. 알마티지역강들을따라소규모수력발전소건설과동지역풍력발전소건설도계획되어있다. KEGOC에따르면이러한발전소건설을위해 2015년까지 210억달러를조달할계획이다. 이밖에석유기업들과자치단체들은자체가스발전을구상하고있기도하다. Aktobemunaygas 산업단지에 48MW급가스발전소 (GTI) 를구상하고있고 Tengizshevroil은텡기즈석유가스단지내에 144MW급발전소를건설할계획이며 Petro Kazakhstan은쿰콜 (Kumkol) 유전지역에서 200MW급가스발전소를건설할계획이다. 열병합발전의경우 150MW급 Uralskaya TETS, 450MW급 Aktyubinskaya GES, 1,280MW급 Yuzhno-Kazakhstanskaya TETS, 500MW급 Zapadno-

86 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 Kazakhstanskaya TETS-1 등이있다. 또한카자흐스탄은신규원자력발전소건설을검토하고있는데 640MW급 3기로각 20억달러의비용이소요될것으로추산되고있다. 전력생산량증대만큼이나자력부족지역에대한공급이나역의수출, 손실율감축등이중요하다. 현재카자흐스탄의전력은북부지역에집중되어있고남부지역은전력이부족하여수입하고있는실정이다. 이에정부차원에서추진하고있는전력플랜트건설프로젝트들은남부지역에주로집중되어있고이들지역에대한송배전망구축을위한프로젝트들도추진하고있다. 이러한프로젝트의일환으로카자흐스탄의북부와남부를잇는송전망프로젝트가세계은행의지원하에 2005년 그림 3-7. 카자흐스탄 Transmission System 자료 : GENI.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 87 그림 3-8. 카자흐스탄 North-South Transmission Line Project 자료 : US Trade and Development Agency. 시작하여 2009년 9월에완료하였다. 총 1,096.94km 길이의 500kV 제2 송전선로가완공되어남북송전선로의용량이기존 650MW에서 1,350MW로 2배이상늘어났다. 연간 70억 75억 kwh의송전이가능해타지키스탄, 키르기스스탄등수력발전으로남는전력을카자흐스탄을경유하여러시아의전력부족지역으로수출을확대할수있게되었다. 35) 또한, 카자흐스탄은중국으로의전기수출을늘리기위해 900km(Ekibastuz에서 Urumqi) 에달하는송전망건설을구상하고있다. 카자흐스탄의전기가격은중국에비해 5 10배저렴한것으로알려지고있으며현재진행되고있는발전소프로 35) World Bank Supported Second North-South Electricity Transmission Line Completed (September 17, 2009). http://www.worldbank.org.kz/wbsite/external/countries/ecaext/ KAZAKHSTANEXTN/0,,contentMDK:22323840~pagePK:1497618~piPK:217854~ thesitepk:361869,00.html?cid=3001.

88 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 젝트들이추진된다면그가격이더욱하락할수도있다고평가되고있다. 카자흐스탄과중국은연 1억 5,000만 kwh를수출하는방안에대해서협상을벌인바있으며카자흐스탄정부는알마티에다수의수력발전소 (Moinak HPS 300MW, Kerbulak 50MW, Aksu River HPS 235MW, Tejtek River 390MW) 건설을계획하고있다. 다. 카자흐스탄전력플랜트투자장애요인 카자흐스탄전력산업의가장큰문제점은전력장비들, 특히배전망및발전소가노후되었다는것이다. 500km 이상의 9개송전선로가 50년이상되어수명이다된상태이며 6,349km의 92개송전선로가평균수명 (40~45년) 에거의도달해있다. 2009년 KEGOC 네트워크를통해송배전된전력량은 453억 9,000만 kwh로이중 5.38% 인 24억 4,000만 kwh가손실되었다. 36) 다른국가로가는통과전력을제외하면 ( 카자흐스탄의수출량포함 ) KEGOC 네트워크를통해송배전된전력량은 22억 6,020만 kwh로이중 6.94% 인 325억 8,210만 kwh가손실되었다. 하지만 2008년과비교하면손실량이 950만 kwh 감소하였다. 이러한송전선로의노후화와이에따른높은손실률을고려하면송전선로의교체및현대화작업은필수적이다. KEGOC는기존설비들의질적개선을위해 카자흐스탄전력재건프로젝트 의 1단계사업을완료하고현재 2단계사업을진행중에있다. 2단계사업에서는변압기의 10%, 차단기의 62%, 단로기 (disconnecting switch) 의 43%, 계기용변압기 (voltage transformer) 의 49%, 변류기 (current transformer) 의 61% 등 1단계에서 36) KEGOC(2009), Annual Report.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 89 그림 3-9. KEGOC 송배전선전력손실량 자료 : KEGOC(2009), Annual Report. 교체하지않은장비들을추가적으로교체할예정이다. 이러한장비교체는수리및장비유지비용을절감시키고비상복구작업에드는비용을절감하는효과를가져올것으로예상된다. 카자흐스탄은전력요금이세계에서가장싼국가중하나로상업적으로경제성있는발전소건설에장애요소로작용하고있다. 2010년 8월 1일부로카자흐스탄의소비자전력요금은기존에 8개지역별 0.762-1.216텡게 /kwh로차등부과하던시스템을지역에상관없이모두 0.94텡게 ( 약 0.64센트 )/kwh의단일요금시스템으로변경하였다. 37) 또한 KEGOC의송전및배전서비스요금도각각 0.923텡게 /kwh, 0.102텡게 /kwh로매우낮은수준이다. 전력생산시설의재건및장비교체에는많은자금이소요되지만이러한낮은요금에따른수익저하로지연되고있는것 37) В Казахстане введут единый тариф на передачу электроэнергии(30 июня 2010). http://vesti.kz/economy/56108.

90 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 이다. 또한전기요금미납, 부적절한징수체계등은카자흐스탄의송전, 배전분야에대한더큰규모의투자를가로막는요인이되어왔다. 따라서전력요금 (tariff) 구조의변화없이는자체투자자금확보뿐만아니라외국인투자유인에도한계가있을수밖에없다. 그리고다른경제부문과비교하여보상시스템이떨어짐으로써인력이탈등인적자원손실에대한높은리스크를갖고있는것으로평가된다. 그림 3-10. KEGOC 의송배전요금추이 ( 단위 : KZT/1kwh, VAT 제외 ) 자료 : KEGOC(2009), Annual Report. 라. 한국의카자흐스탄발전플랜트참여방안 카자흐스탄의석탄, 천연가스, 우라늄등풍부한전통적에너지원과수력, 풍력, 태양열등신재생에너지원을고려하면, 국가수요를충족시키고도남을정도의전 력생산이가능하며또한 220~500kV 중앙아시아통합전력망을통한수출여건도

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 91 갖추고있는등전력산업의발전잠재력은대단히높다. 또한카자흐스탄경제의안정적성장을담보하기위해서는전력산업의빠른발전이필수적이다. 카자흐스탄전력산업발전계획에따른전력소비및생산과발전용량전망을보면카자흐스탄정부및 KEGOC는발전소및변전소신규건설, 송배전선현대화등을통해 2025년까지 62억 kwh의전력을초과공급할예정이다. 또한에너지절감기술도입, 전력망통제자동시스템구축, 전기계량기개선등을통해전기손실을최소화할예정이다. 표 3-10. 카자흐스탄전력소비및생산전망 ( 단위 : 10억 kwh) 2010년 2015년 2020년 2025년 전력소비 82.2 100.5 116.0 130.2 전력생산 84.7 103.5 120.2 136.4 부족 (-), 초과 (+) 2.5 3.0 4.2 6.2 자료 : KEGOC, Long-term Development Strategy for the Period up to 2025. 최대부하 (Maximum load) 표 3-11. 카자흐스탄발전용량전망 ( 단위 : MW) 2010년 2015년 2020년 2025년 12,600 16,100 18,530 21,120 발전설비용량 12,650 16,815 19,475 22,330 부족 (-), 초과 (+) 50 715 945 1,210 자료 : KEGOC, Long-term Development Strategy for the Period up to 2025. 이러한카자흐스탄정부의전력산업현대화프로젝트에참여기회가많은편이다. 하지만발전플랜트건설은지금까지외국인투자기업들이프로젝트의기획, 투자, 자금확보, 운영등을일괄적으로수행하고, 수익금은투자비용및확보이윤을검토해정부와배분하는 BOT 방식으로추진해왔기때문에외국투자기업입장에

92 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 서는수익채산성확보가어려워현실화되지못했다. 이러한점을카자흐스탄정부가인지하고정부예산을통한사업비지원, 투자자금정부보증등현실적인방안을강구하고있으나아직까지뚜렷한성과는없다. 따라서카자흐스탄전력산업현대화프로젝트에참여하고자하는국내기업은처음부터대규모발전플랜트건설참여보다는기존발전소의현대화작업, 송배전선교체등리스크가작은프로젝트에참여하여우리의기술력을보여주고상대방의신뢰를확보하면서향후의시장상황이나정책변화를기다리는것도좋은방법이될것이다. 또한카자흐스탄정부의발전소추가건립지연으로각종산업계가전력부족난에봉착함에따라이동식발전기수요가꾸준히확대되고있다. 특히, 자원개발업체, 병원, 호텔, 은행, 공항, 통신회사, 제조업체등에서대체전력필수공급수단으로중대형디젤발전기수요가급격하게팽창되었으며, 전력난이심각한남부지역에서의수요가크게늘어나고있다. 이동식발전기시장은 2007년도금액기준으로 1억 2,300만달러에달하는것으로평가되고있으며주로 75kVA 제품이상이수입되고있다. 375kVA 이하제품군의수입규모는연간 2,000만달러정도인반면, 375kVA 이상제품군의수입규모는 1억 300만달러로대체로큰용량의발전기에대한수요가높다. 카자흐스탄에는발전기제조업체가전무함에따라현지수요전량을수입산제품이충당하고있으며, 영국, 미국, 중국, 터키, 러시아등에서주로수입되고있다. 한국산발전기수출은거의없는것으로파악되고있어이분야에대한진출을적극고려할만하다. 카자흐스탄발전기시장에진출하기위해서는현지에서영향력이강한수입상을독점에이전트로선정하는것이바람직하다. 카자흐스탄시장은자본주의시장성숙도가낮기때문에유통단계가주로인맥의영향을받고, 가격탄력도가낮은공급상인위주로전개되기때문이다. 38) 38) 김병권 (2009.2.17), 카자흐스탄, 한국산발전기틈새시장으로부각, KOTRA, 알미티 KBC.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 93 그림 3-11. 발하쉬 IPP 프로젝트개요 자료 : 윤성학 (2010). 발전소건설프로젝트에직접참여하는경우에는정부차원의적극적인지원이요구된다. 구소련국가에서프로젝트추진시실제실행까지는상당한기간이요구되며카자흐스탄도예외가아니다. 예를들어, 카자흐스탄발하쉬석탄화력발전소 39) 에대주주로참여하는 (75%) 로한국전력과삼성물산은 2009년 3월 25일발전소건설및운영사업에우선협상자로선정되어, 삼룩에너지 (Samruk Energy) 사 (25%) 와기본협약서에서명한바있다. 이후양국정상회담과장관급회담등에서지속적으로의제화하여정부차원에서관심을가지고지원함으로써 2010년 10월양국장관이참여한가운데정부간협정 (inter-government agreement) 을체결하는데합의하였다. 39) 발하쉬발전사업은카자흐스탄의구 ( 舊 ) 수도알마티로부터북서쪽 370 km지점, 발하쉬호수남서부연안에 660MW 발전기 2 기등총 1,320MW 용량의화력발전소를건설하는프로젝트로사업비는약 38 억달러가예상되며 BOO(Build, Own, Operate) 방식의사업으로추진된다.

94 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 카자흐스탄의국영발전사인삼룩에너지는 BTPP(Balkhash Thermal Power Plant) 프로젝트를발주하였는데, 이플랜트는 6,600ha의면적에 1,200~1,500MW 석탄화력발전소및부대시설, 600~700MW급보일러및증기터빈각 2기, 석탄취급, 저탄및탈황설비, 냉각수 Intake/Outfall 시설, 인입철도 6.7km(2선로 ) 및역내철도 37km 건설등을포함하고있다. BTPP 건설은카자흐스탄 2015년에너지개발 프로그램중우선순위프로젝트이며카자흐스탄산업화프로그램에도포함되어있다. 발하쉬발전소는알마티시북서쪽 370km지점발하쉬호수남서부연안에위치하여 500~220kV 고압송전선으로구성되는 서-남 전력송신시스템상가장중심부에위치하게된다. 발하쉬프로젝트와관련하여가장관건은얼마나유효성있는 PPA(Power Purchase Agreement) 계약을체결하느냐에달려있다. 일반적으로해외발전사업을진행함에있어중앙정부는 PPA 계약을통해수익성을담보해주는것이기본관례이다. 그러나정부발주사업이외의민간개발사업에있어국제표준의 PPA를체결하는것은어려움이있으며, 카자흐스탄역시판매자와구매자가가격으로경쟁하고있는전력시장구조에서정부차원의 PPA 구조는현실적으로어려운실정이다. 이에따라한국컨소시엄은카자흐스탄의관행을바꾸어서라도장기계약을보존할수있는효율적인법령및계약을체결하여야할것이다. 카자흐스탄정부는발하쉬발전소가남카자흐스탄지역전력공급안정화에기여할수있을것으로기대하고있다. 40) 향후에도이러한사례를발판삼아발전플랜트등대규모전력민자사업에적극참여하여야할것이다. 이를위해한국정부도고위급차원의협력을통한지원과관심이필요하다. 한국이 IPP 사업으로추진중인다른프로젝트는카자흐스탄남부에위치한알마터주캅차카이호수인근지역과크질오르다시의두개의열병합화력발전소건설 40) 윤성학 (2010) 참고.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 95 사업이다. 남카자흐스탄지역은매장된화석연료가부족하고발전설비또한충분하지않아만성적으로전력공급이부족한상태인데, 2007년기준연간전력사용량 15억 5,000만 kwh 중자체생산량이 9억 2,000만 kwh 수준으로 6억 3,000만 kwh를북카자흐스탄과인접국가로부터수입하였다. 크질오르다주정부는인구 25만명의크질오르다주와알마티주에공급될지역난방용열과전기를생산하는열병합발전소를구축할예정이다. 신규발전설비의사업개발자인 엘콘전기카자흐스탄은이프로젝트를 IPP모델로구축할예정이며, 한국의플랜트업체도적극참여중이다. 표 3-12. 카자흐스탄크질오르다 150MW 열병합발전소건설사업개요 사업위치 크질오르다시내의기존열병합발전소 Power Block 내 23,000m 2 사업개발자 엘콘전기카자흐스탄 ( 카자흐스탄현지사업개발사업자 ) 사업시행자 미정 운영기간 25년 운영범위 기존발전설비의관리운영을포함한신규발전설비와의포괄적상업운전 총투자비 추정금액 238.60 million USD 자료 : 필자작성. 2. 우즈베키스탄 우즈베키스탄은 2002년이후경제가안정적으로성장하면서전력수요가매년평균 2% 씩증가하고있다. 우즈베키스탄정부의에너지수요예측에따르면, 2015년에전력소비량이 57.9TWh에이른다. 현재약 12,400MW( 화력 86%, 수력 14%) 의발전용량을가진우즈베키스탄은 40 50년이상된낡은설비들로인해 2008 년에유효발전량이약 1만 MW밖에되지못했다. 미래전력부족이예상되는상황에서정부는기존발전소의현대화, 신규발전소건설, 신재생에너지의활용극

96 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 대화등보다적극적인정책을취하지않을수없게되었다. 따라서전력부분의발전이우즈베키스탄정부정책의최우선순위가되었으며 2007년우즈베키스탄정부와 IMF, 세계은행및기타국제기구들과함께작성한 우즈베키스탄의복지향상전략 (Welfare Improvement Strategy of Uzbekistan) 에도높은경제성장률을지속하기위해서는전력생산능력확대및효율성증대가필수적이라고명시하고있다. 한편한국은원자력, 화력등의발전플랜트분야에서는세계최고수준의건설, 운영기술을확보하고있지만, 오일및가스플랜트에대한원천기술은미흡하기때문에우리가경쟁력이있는전력산업진출을적극고려하여야한다. 가. 주요발전에너지원현황 우즈베키스탄의주요에너지원은가스가대부분을차지하며다른중앙아시아국가들과비교해도투르크메니스탄을제외하면절대적으로높은비중을차지하고있다. 그만큼대체에너지에대한연구개발을통해가스에대한의존도를낮추고에너지원을다변화시킬필요가있다. 1) 전통에너지우즈베키스탄은석유, 가스, 석탄, 우라늄등전력생산을위한다양하고풍부한에너지원을보유하고있다. 우즈베키스탄에는 2005년현재총추정매장량이 21억 ~57억 TOE에달하는 190개의천연가스, 석유, 석탄및가스응축물 (gas condensate) 광상들이존재하고있다. 첫째, 천연가스잠재매장량 (2005년) 은 5.9조m3이며, 서북부의 Ustyurt 지역이가장유망하고확인매장량의약 66% 가 9개광상에집중되어있으며, 생산량은

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 97 표 3-13. 중앙아시아국가들의주요에너지원비교 가스 석유 석탄 수력 전체 카자흐스탄 16 50 33 1 100 키르기스스탄 2 5 11 82 100 타지키스탄 2 1 1 96 100 투르크메니스탄 83 17 0 0 100 우즈베키스탄 84 13 2 1 100 전체 48 33 17 2 100 자료 : Eurasian Development Bank, http://www.eabr.org/media/img/eng/research-and-publications/analyticalreports/ Report_2_water_and_energy_EDB.pdf. CIS에서 2위, 세계비중은 2.3~2.5% 를차지한다. 약 25개의가스전에서생산하며, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 러시아등에수출하고있다. 둘째, 석유의확인매장량은 8,200만톤으로추정되며, Kokdumalak 광상등이위치한부하라-히바 (Bukhara-Khiva) 지역이현재석유생산량의 75~80% 를차지한다. 페르가나계곡, Ustyurt 고원, 아랄해유역등에유전이있어향후 20~23년동안충분한사용량을제공할것으로전망되고있다. 기존유전의 70% 가발견되어, 새로운유전탐사는기존유전보다더깊은굴착으로 3배이상의탐사비용이필요하지만현재광물자원이생산되지않는호레즘 (Khorezm) 이유망한석유및가스의매장유망지역으로대두되어그전망이밝다. 셋째, 우즈베키스탄의석탄확인매장량은 19억 5,000만톤이며, 2007년의연간생산량은 330만톤으로국내소비의 90% 는전력부문에서사용하고있다. 석탄의실제추정매장량은 57억톤이며, 70% 의석탄이갈탄이다. 2009년현재석탄은 19억톤의갈탄매장량을가진앙그렌 (Angren) 과 5,000만톤의역청탄매장량을보유한샤군 (Shargun) 및보이순 (Boysun) 등의 3개광산에서생산되고있다. 넷째, 우즈베키스탄의우라늄확인매장량은 5만 5,000톤, 추정매장량은 12만톤

98 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 이다. 우라늄확인매장량은 USD80/kg의비용으로, 추가 1만 7,500톤은 USF 80~130/kg의비용으로생산가능하며, USD130/kg를초과하는비용으로 4만 7,000톤의새로운추가생산이가능하다. 주된생산지는나보이광산및야금종합단지로연간 3,000톤의명목운영능력을보유하고있다. 1992년이전에는모든우라늄을러시아에수출했지만 1992년이후부터는미국브로커가수출을담당했고, 2007년이후일본에도우라늄을수출하고있다. 한국은 2006년 10월 2010~14년동안매년 300톤의우라늄을도입한다는계약을체결했다. 그리고러시아는우즈베키스탄과 3,000만달러규모의합작투자를통해악타우 (Aktau) 을개발, 연간 300톤의우라늄을생산할계획이다. 41) 2) 신재생에너지향후아시아-태평양지역에서에너지수요는 2030년까지 2배가량증가할것으로예상된다. 온실가스배출량을최소화하면서도에너지를혁신적으로생산할수있는방법에대한투자가절실하다. 이러한방법중대표적인것이재생에너지에대한투자이다. 우즈베키스탄은기후적, 지형적으로신재생에너지자원에유리한조건을갖추고있다. 전문가의자료 (Suleimanov, 2009) 에따르면, 우즈베키스탄의신재생에너지총공급잠재력은 764억 8,000만 tce, 기술적잠재력은 2억 7,139만 tce로추산되고있다. UNDP(2006) 의자료에의하면, 신재생에너지총공급잠재력은 509억 8,460 만 TOE, 기술적공급잠재력은 1억 7,900만 TOE로추정되고있으며이중 60만 TOE 정도만현재개발및사용되고있다. 41) 문창권 (2009), 우즈베키스탄전력산업현황과한국중전기산업진출전략, KIEP 전략지역심층연구논문집 Ⅱ: 중앙아시아경제 에너지 환경, pp. 236~237.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 99 가 ) 수력우즈베키스탄은중앙아시아의최대강인아무다리야 (Amu Darya) 와시르다리야 (Syr Darya) 42) 사이에위치해수력발전잠재력이매우크다. 수력발전은현재상당한정도로사용되는유일한재생에너지원천이다. EIA(2007) 에따르면, 우즈베키스탄의연간수력발전에의한전력생산량은 63억 kwh이다. 우즈베키스탄수력발전소는 1,815MW 이상의설치발전용량을보유하고있으며우즈베키스탄발전용량의 14% 를담당하고있다. 43) 약 31개의수력발전소가우즈베키스탄의강과저수지에건설되어있으며최대발전용량의수력발전소들은 Chirchik강 44) 상류에위치해있는 Charvak(600MW), Khodjikent(165MW), Gazalkent(120MW) 등이다. 우즈베키스탄주요강들의수력총잠재전력은 100TWh를초과하며, Chirik- Angren 유역 ( 총잠재력의 33%), Fergana 계곡 ( 총잠재력의 24%), 서남부우즈베키스탄 ( 총잠재력의 34.8%), 아무다리야강하류 ( 총잠재력의 7.8%) 의 4개지역에집중되어있다. 특히기술적으로가능한잠재전력은 21~27TWh로추정되며, 그절반은 30MWh까지발전할수있는소수력발전이다. 강및저수지에서총 42) 아무다리야 (Amu Darya) 강유수량의 80% 는타지키스탄 (Vakhsh 강 ) 에서, 나머지는아프가니스탄북부 (Pyandzh 강 ) 에서만들어진다. 강물의흐름은타지키스탄에서형성되어아프가니스탄과우즈베키스탄국경을따라흐르다가투르크메니스탄영토를지나고, 다시우즈베키스탄을지나아랄해로들어간다. 아무다리야강의총길이는 1,415 km이다. 시르다리야 (Syr Darya) 강은키르기스스탄산악지대에서발원한나린강으로부터형성, 우즈베키스탄페르가나계곡에서카라다리야강과합류하여시르다리야강본류를형성한다. 강물의흐름은키르기스스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄을흘러다시우즈베키스탄을지나카자흐스탄에서아랄해로들어간다. 시르다리야강의총길이는 2,212 km ( 나린강포함시 3,019 km ) 이다. ru.wikipedia.org 에서참고. 43) EBRD(2009), Uzbekistan Country Profile. 44) Chirchik 강은길이 155km, 면적 14,900 km2이며, 키르기스스탄의 Jalal-Abad 주에서우즈베키스탄의타슈켄트주로흐르는 Chatkal 강과우즈베키스탄타슈켄트주의 Pskem 강의합류점에서시작되어, 상류는계곡을따라계곡아래에서넓어져시르다리야강과합쳐진다. ru.wikipedia.org 에서참고..

100 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 5.8~11GW의발전용량을갖는 250개의발전소를건설하는것이기술적으로가능하지만, 현재까지잠재력의 1/3만이용되고있다. 45) 그러나다른중앙국가들과비교했을때, 발전설치용량및생산량은적지만수력발전잠재력의이용수준 (49%) 은매우높은편으로수력발전을보다적극적으로이용하고있는것으로판단된다. 그림 3-12. 우즈베키스탄주요수로 자료 : waterwiki.net, http://waterwiki.net/index.php/facing_water_challenges_in_the_aral_sea,_uzbekistan: A_WWDR3_Case_Study. 45) 문창권 (2009), 우즈베키스탄전력산업현황과한국중전기산업진출전략, KIEP 전략지역심층연구논문집 Ⅱ: 중앙아시아경제 에너지 환경, pp. 236 237.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 101 국가명 표 3-14. 중앙아시아국가들의수력발전잠재력비교 HPP Installed capacity, MW Electricity production &PP(2005), 10 억 kwh Economic hydro potential, Utilization of hydro 10억 kwh/ 년 potential, % Percentage of the Hydro Potential of the CAR 타지키스탄 4037 17.1 317 5 69 키르기스스탄 2910 14.0 99 14 22 카자흐스탄 2248 7.9 27 29 6 우즈베키스탄 1420 6.0 15 49 3 투르크메니스탄 1 0 2 0 0 총계 10616 45.0 460 10 100 자료 : Eurasian Development Bank, http://www.eabr.org/media/img/eng/research-and-publications/analytical Reports/Report_2_water_and_energy_EDB.pdf. 나 ) 태양에너지우즈베키스탄은풍부한광에너지잠재력을갖고있다. 태양에너지발전을위한우즈베키스탄의기후여건은 CIS 국가중가장양호한것으로평가된다. 다음의표및그림에서처럼우즈베키스탄주요지역의태양열복사량 ( 수평면일조량기준 ) 은카자흐스탄보다높으며 (Tashkent 6,076 MJ/ m2, Samarkand 6,396 MJ/ m2, Termez 6,755 MJ/ m2 ) 법선면직달일사량 46) (Direct Normal Insolation), 수평면일조강도 (Solar Global Horizontal Irradiance) 47) 가전지역에걸쳐매우높게나타나고있는것을볼수있다. 46) 대기권내에입사하는태양빛은대기를구성하는분자에따라흡수및산란되어감퇴해서지구표면에도달되며, 이중지표면에, 떨어질때까지입사방향이직각인면으로입사하여그방향이변하지않고직접도달되는성분을법선면직달일사량이라고한다.( 조덕기 가용혁 (2008), 국내고집광태양에너지발전단지건설을위한법선면직달일사량자원조사, 한국태양에너지학회 2008 년도춘계학술발표대회논문집. 47) 기상대에서측정하는일사량은소위 수평면전천일사량 으로서수평의지면에도달하는 0.3~3.0 마이크로미터파장범위의복사에너지이며, 측정단위는단위시간 (1 초 )- 단위면적 (1m 2 ) 당에너지양 (J) 이다. 일반사용자에게제공하기위해서는이것을일사측정장비로 24 시간동안연속측정하고그값을적산하여제곱미터당 MJ(=106 J) 단위로표현한다. 이렇게만들어진 일적산수평면일사량 은농림업은물론건축, 토목, 태양에너지산업등에유용하게사용된다.( 윤진일 (2009), 지형보정계수를이용한복잡지형의일적산일사량분포추정, 한국농림기상학회지, 제 11 권제 1 호 ).

102 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 3-15. 월간및연간태양열복사량 ( 수평면일조량기준 ) Tashkent Samarkand Termez 1월 212 248 260 2월 267 286 322 3월 402 421 468 4월 547 548 608 5월 751 780 817 6월 850 874 878 7월 874 889 886 8월 777 812 813 9월 599 629 649 10월 398 431 498 11월 233 272 318 12월 166 208 238 연간 6,076 6,396 6,755 자료 : EBRD(2009). ( 단위 : MJ/ m2 ) 그림 3-13. 우즈베키스탄법선면직달일사량 (Direct Normal Insolation) 자료 : NASA, EBRD(2009).

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 103 그림 3-14. 우즈베키스탄수평면일조강도 (Solar Global Horizontal Irradiance) 자료 : NASA, EBRD(2009). 우즈베키스탄은태양에너지를전력생산에이용하기위한시도를수년전부터해오고있으나아직뚜렷한성과는없는상태이다. 2003년우즈베키스탄기술이전청 (Technology Transfer Agency of Uzbekistan) 과유엔개발계획 (UNDP) 은태양에너지발전시범프로젝트를처음으로시작하였다. 우즈베키스탄에서개발이뒤진지역중하나인카라칼팍스탄 (Karakalpakstan) 자치공화국을태양에너지발전가능성이높은곳으로보고있다. 향후전통적에너지및수력발전등의혜택이불가능한지역을중심으로태양에너지발전에대한지원이이루어질것으로예상된다. 현재우즈베키스탄에서태양광에너지는주로난방시스템에사용되고있다. 태양에너지에대한연구는주로우즈베키스탄과학아카데미, 특히과학생산협회인 Physics-Sun에서이루어지고있다. 우즈베키스탄은 2010년까지태양에너지이용

104 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 국가프로그램을채택하였으며 R&D 투자, 집광기및기타관련장비생산조직, 인력양성조직발전, 법률적기반정비등에관한내용을포함하고있다. 이러한프로그램의실행을위해서는상당한투자가필요하지만우즈베키스탄정부자체의투자규모는미미한편이며적극적인외국인투자가필요한부분이다. 한편아시아개발은행은제43회 ADB 총회기간중 (2010년 5월, 타슈켄트 ) 태양에너지를이용하여 2012년까지 3,000MW 전력을생산하는 ASEI(Asian Solar Energy Initiative) 계획을발표하였다. 48) ADB는 2012년까지약 22억 5,000달러를제공하여, 태양에너지를이용한전력생산을위해다양한프로젝트등을개발할계획인데향후전력수요의증대, 대규모태양에너지개발에적합한활용가능한대지 (desert land) 의존재, 온실가스감축에대한약속등을고려시중앙아시아지역의몇몇국가가 ASEI의주요후보국가가될것이라고평가했다. ADB는이러한프로젝트에상업은행및민간부문등으로부터 67억 5,000달러의추가적인투자를유치할수있을것으로기대하고있다. 다 ) 풍력우즈베키스탄은연평균풍속이 3m/s로전반적으로풍력발전으로사용할만큼바람이세지않은국가이다. 그러나몇몇지역은연평균풍속이 5m/s 이상으로풍력발전이가능한지역이있다. 이들지역은주로아랄해연안의 Ustyurt 고원, 키질쿰 (Kyzylkum) 의일부스텝지역, 베카바드지역, 프스켐 (Pskem), 아한가란 (Ahangaran), 보이선 (Boysun) 의산악구릉지대등이다. 우즈베키스탄풍력에너지의발전잠재력은약 100MW로상당한수준으로평가되고있다. 49) 이것은기존발전플랜트의발전용량에비하면미미한수준이지만 48) АБР выделит $2,25 млрд на развитие солнечной энергии(2010.5.4). http://anons. uz/article/society/2309.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 105 그림 3-15. 우즈베키스탄풍력자원지도 자료 : 3Tier, EBRD(2009). 환경에대한관심증대와원거리지역의수요를고려하면충분히개발가능성이있다. 현재우즈베키스탄에는운영중이거나계획중인풍력발전은없다. 풍력발전으로유망한지역은카라칼팍스탄자치공화국의아랄해지역, 우즈베키스탄중부지역이며특히아랄해동쪽연안이가장타당성이높은지역으로꼽히고있다. 라 ) 바이오매스 우즈베키스탄에서바이오매스는가정에서수년간사용되어온전통적인에너지 원이다. 국토의 7.4%(33,199km 2 ) 를차지하고있는산림, 세계 5 위면화생산 ( 전세 49) EBRD(2009), Uzbekistan Country Profile.

106 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 계면화생산의약 15%) 에따른 700만 ~1,000만톤의면화잎자루, 약 3,900만마리의가축에서나오는폐기물등다양한바이오매스자원을갖고있다. 우즈베키스탄의바이오매스잠재력은약 3,500MWh로평가된다. 50) 우즈베키스탄에서는이들바이오매스자원들이단순히가정에서연료로사용되고있지만향후중요한상업적재생에너지원이될수있다. 현재초기단계이긴하지만바이오매스를에너지원으로활용하기위한다양한시도들이진행되고있다. 타슈켄트지역의잔기오타 (Zangiota) 마을에위치한축산농장인 Milk Agro에서전력생산및난방을위한바이오가스설비가시험가동중이다. 표 3-16. 우즈베키스탄의바이오매스자원유형 바이오매스자원유형총생산생산비중 토지 (2006~07년평균, km 2 ) (%) 경작가능지 43,250 10 과실수 3,400 1 경지및목초지 220,000 49 숲 33,199 7 기타 125,551 28 육수 (Inland Water) 22,000 5 1차생산작물 (2006~07년평균, 톤 ) ( 톤 /100 km 2 ) 총1차산물 (COO내순위 ) 17,236,605 (20) 3,853 (10) 10대작물 밀 5,948,153 1,329 실면 (Seed cotton) 3,450,150 771 토마토 1,455,286 325 감자 955,495 214 포도 696,973 156 야채 674,080 151 수박 671,549 150 50) EBRD(2009), Uzbekistan Country Profile.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 107 바이오매스자원유형 총생산 생산비중 양파 ( 건조 ) 563,557 126 당근및순무 555,789 124 사과 480,771 107 가축 (2006~07 평균, 개체수 ) ( 개체수 /100 km 2 ) 소 7,043,550 1,574 가금류 24,559,000 5,489 돼지 92,700 21 기타가축류 7,326,220 1,638 연간통나무생산 (2006~07, m 3 ) (m 3 /100km 2 ) 총생산 31,000 6.9 연료 22,000 4.9 산업재 9,000 2.0 나무패널 NA NA (2006~07, 톤 ) ( 톤 /100 km 2 ) 제지및골판지 11,000 2.5 재생용지 NA NA 자료 : EBRD(2009), Food and Agriculture Organization of the United Nations. 마 ) 지열 우즈베키스탄의지열자원은 60~120 의온천수로이루어져있으나지열자원의 이용은초보단계에머물러있다. 지열자원개발계획이국가에너지프로그램에명 시되어있지만아직발전용량은없다. 총지열자원은 135MWt(free flow operation) 또는 1,150MWt(pumping operation) 로추정된다. 최근석유및가스탐사도구를 이용한온천수매장지에대한발굴작업이진행중이며확인된주요지역및특징 은다음과같다 : - 아무다리야강유역 : 지하증온율 (geothermal gradient) 51) 38 C/km, 매장지 깊이 12,950m, 온수온도 122. 51) 지온의지구중심방향으로단위거리당증감률을말하며지온기울기 지온경도라고도한다. 보통 1km 에대하여 20~30 이다. 화산등의고온지대에서는 50 나되는경우도있다.

108 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 - 수르한다리야 (Surkhan Darya) 강유역 : 65 온수 830 l/s 생산하는대수층 (aquifer) 52) - 타슈켄트분지 : 2,000~2,500m 깊이, 75~80, 유량 500 l/s - 페르가나계곡 : 70~90, 유량 30-500 l/s 나. 우즈베키스탄전력산업분석 우즈베키스탄의전력부문은정부가소유하며, 석탄산업ㆍ지역난방시스템ㆍ여타형태의에너지생산품분배시스템을갖는 연료및에너지콤비나트 (FEC: fuel and energy complex) 의일부를구성하며, FEC의장은우즈베키스탄의부총리가담당하고있다. 우즈베키스탄의전력계통단위들과감독정부기관들간의관리관계는 [ 그림 3-16] 과같다. 그림 3-16. 우즈베키스탄의전력부문관리구조 자료 : INOGATE Technical Secretariat(2009). 52) 지하수를함유한지층으로모래, 자갈, 실트, 점토등공급량이많은것으로구성된다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 109 우즈베키스탄의 2008년현재전력설비용량은 12,466MW이며이중화력발전설비용량이 10,756MW로전체설비용량의 86.3%, 전체발전량의 90.9% 를차지하고있으며, 수력발전설비용량은 1,710MW로전체설비용량의 13.7%, 전체발전량의 9.1% 를차지하고있다. 참고로우즈베키스탄의발전설비용량은한국의약 19% 수준에불과하다. 우즈베키스탄은국영전력회사 Uzbekenergo가발전과송배전회사들을독점하고있다. 우즈베키스탄의총발전설비용량 12.4GW 중 Uzbekenergo가 97.2% 를차지하고있다. Uzbekenergo는우즈베키스탄전체화력발전소 12개중 2개의소규모열병합발전소 ( 총 29MW) 를제외한 10개발전소 (10,600MW) 를소유하고있다. 12개화력발전소중 Novo-Angren 발전소와 Angren 발전소만연료로석탄을사용하고있으며나머지는모두천연가스를발전연료로사용하고있다. 따라서화력발전연료의 90.8% 는가스이며, 5.3% 는중유, 3.9% 는석탄이다. 대표적인화력발전소는 Sydrarya(3,000MW), Novo-Angren(2,100MW), Tashkent(1,860MW), Navoi(1,250MW), Talimardjan(800MW) 등이있으며이 5개발전소가전체전력생산의 85% 를차지한다. 53) 우즈베키스탄에는현재 32개의수력발전소가가동중에있으며이중 28개발전소 (1.4GW) 를 Uzbekenergo가소유하고있다. Chirchik 54) 강에 19개의수력발전소가가동되고있으며 Charvak(640MW) 발전소를제외한대부분의수력발전소는소규모이다. 53) В Узбекистане планируется инвестировать в модернизацию теплоэлектростан ций $975 млн. www.regnum.ru/news/fd-abroad/uzbek/economy/1343434.html. 54) Chirchik 강은길이 155 km, 면적 14,900 km2이며키르기스스탄의 Jalal-Abad 주에서우즈베키스탄의타슈켄트주로흐르는 Chatkal 강과우즈베키스탄타슈켄트주의 Pskem 강이합류하여 Chirchik 강을형성하고있음.

110 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 3-17. 우즈베키스탄전력발전량및발전설비용량 에너지생산및소비 (2006년) 발전량 46.66 소비 42.23 수출 11.52 수입 11.44 발전설비용량 (2008년) 원자력 0.0 화력 10,756 수력 1,710 신재생 0.0 계 12,466 자료 : EBRD(2009). 10 억 kwh MW 그림 3-17. 우즈베키스탄주요화력발전소위치 자료 : 필자작성

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 111 표 3-18. 주요화력발전소현황 발전소명 발전연료 설립연도 설비용량 (MW) Syrdarya 천연가스 1981 3,000 300MW x 3 Novo-Angren 석탄, 중유 1995 2,100 300MW x 7 Tashkent 천연가스 1971 1,860 150MW x 6 155MW x 3 165MW x 3 Navoi 천연가스 1981 1,250 25MW x 2 50MW x 2 60MW x 1 150MW x 2 160MW x 2 210MW x 2 Talimardjan 천연가스 2004 800 800MW x 1 Takhiatash 천연가스 1974 730 Angren 석탄 1963 484 Fergana 열병합발전소 천연가스 1979 305 100MW x 2 110MW x 1 210MW x 2 52MW x 1 52.5MW x 1 53MW x 1 54.5MW x 1 68MW x 4 25MW x 1 50MW x 1 55MW x 2 100MW x 2 Mubarek 열병합발전소 천연가스 1985 60 30MW x 2 Tashkent 열병합발전소 천연가스 1954 30 30MW x 1 Almalic 열병합발전소 천연가스 1962 24 Uzkimesanoat 열병합발전소 5 자료 : UzIEA(Uzbekistan Institute of Energy and Automation), 에너지경제연구원 (2007).

112 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 2010년 11월초 Uzbekenergo는기존화력발전소현대화및발전용량및효율성증대를위한 6개프로젝트에 9억 7,500만달러를투자하여총 434~454MW의발전용량을증대할계획을발표하였다. 가장큰프로젝트는 Nobo-Angren 화력발전소에 3억 400만달러를투자하여제2의연료공급장치건설과함께 6호기와 7호기를석탄연료발전소로전환하는것이다. Takhiatash 화력발전소에각각 127MW 용량의 2개가스터빈을설치하고 210MW 발전소를위한냉각탑을건설하는것이다. 이 2개의프로젝트에 3억 3,000만달러가투자될예정이다. 중국정부의차관으로 Angren 화력발전소에이탄 ( 泥炭 ) 을연료로하는발전소를추가로건설할계획이다. 이프로젝트에약 1억 5,000만달러가소요될것으로예상된다. Sydrarya 화력발전소의 2호기를전면재건설하는데 6,000만달러를투자할계획이다. Navoi 화력발전소 3, 4, 8, 9호기의냉각탑건설에 1억 3,000만달러를투자할계획이다. 55) 우즈베키스탄에서송전부문은국영전력회사 Uzbekenergo의자회사인 Uzelectroset, 배전및판매부문은 14개자회사가각각담당하고있다. Uzelectroset은그산하에 표 3-19. 우즈베키스탄송배전망현황 전압 연장 (km) 변압기용량 (MVA) 0.4kV 105,398-6-10kV 93,648 9,700 35kV 13,536 5,700 110kV 14,641 13,200 220kV 6,110 12,900 500kV 1,645 4,700 합계 234,978 46,200 자료 : Uzbekenergo, http://www.uzbekenergo.uz/eng/technical_and_economic_indices. 55) В Узбекистане планируется инвестировать в модернизацию теплоэлектростан ций $975 млн. www.regnum.ru/news/fd-abroad/uzbek/economy/1343434.html.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 113 그림 3-18. 송배전선로 자료 : Uzbekenergo, http://www.uzbekenergo.uz/rus/importozameshenie/bukleti.

114 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 각지역의송전부문을담당하는 7개자회사를두고있으며국내송전시스템과국내및중앙아시아통합전력시스템 (CAPS: United Central Asian Power System) 을서로연결시켜주는역할을하고있다. 송배전선의주요전압은 0.4~500kV이며총연장 23만 5,000km중에서송전선길이는 7,500km에달한다. 110~220kV 송전선이송전선의중추적인전력계통을구성하고있으며 500kV 고압송전선은주로 CAPS 회원국들로의송전에이용되고있다. 배전선로의경우 0.4~10kV가주종을이루며총연장은약 20만km이다. 대부분의송배전시설들이구소련시대에건설되어노후화가심각한상태이며투자가제대로이루어지지않아우즈베키스탄의전력손실은약 25% 로다른중앙아시아국가들과마찬가지로상당히높은편이다. 그림 3-19. 주요국가별송배전손실률 자료 : 한국전력공사, 에너지경제연구원 (2007). 다. 우즈베키스탄전력플랜트투자장애요인 우즈베키스탄은정부차원에서유망한외국기업및투자자들에게정부소유지 분및전력부문자산매각등에대한투자프로젝트참여를제안및요청하고있 지만대부분의외국기업들이적극적으로관심을표명하고있지않다. 이것은에너

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 115 지부문에대한국가통제가지속되고있는상황에서우즈베키스탄정부의민영화정책에대해외국인투자자들이아직신뢰하지못하기때문이다. 또한정부의국내전력요금을생산비용에도미치지못하는수준으로통제하고있어투자수익성이매우낮다. 비효율적전력요금징수시스템과전력요금체납등문제, 법제도및행정규제등의빈번한변경, 중요한사업와투자결정이정부조직내소수의고위층인사들에게집중되어있는등투자에대한불확실성이여전히높다. 그림 3-20. 주요국가들의주택및산업용전력요금현황 (2008 년 ) 자료 : Energy Regulators Regional Association, World Bank(The Outlook for Energy in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2010), http://www.erranet.org/products/tariffdatabase. 세계은행의우즈베키스탄비즈니스환경평가에따르면, 전기를새로연결하는데 124일, 3,417만 216숨 ( 약 1만 7,000~2만 1,000달러 ) 이소요되는것으로나타났다. 이렇게많은비용이드는것은외부연결작업에필요한장비들, 예를들어케이블, 변압기, 계량기, 개폐기등과설치인력을고객이직접구입및고용해야하기때문이다. 56) 이러한상황에서독립적사업자로참여하여새로운수요처를확대하기쉽지않다.

116 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 3-20. 신규전기연결시소요되는시간과비용 1 2 3 4 5* 6 7 절차 소요시간 ( 일 ) 소요비용 ( 숨 ) 타슈켄트시전력네트워크회사에전기연결신청서제출및기술적조건발급대기 16 21,207 민간설계회사에의한전기외부연결프로젝트설계완료대기 34 2,066,610 타슈켄트시전력네트워크회사에의한완성된설계승인대기 34 39,185 전기기술자 (electrical contractor) 에의한외부연결작업완료대기 30 31,794,000 타슈켄트시전력네트워크회사에의한전기계량기설치대기 1 200,000 타슈켄트시전력네트워크회사와국가에너지검사국 (Uzgosenergonadzor) 점검및사용허가획득대기 7 49,214 국영전력회사 (Uzbekenergo) 와전기공급및연결최종계약서명 2 무료 합계 124 34,170,216 주 : 다른절차와동시에진행. 자료 : www.doingbusiness.org. 우즈베키스탄의신재생에너지개발및외국인투자진출과관련해서도아직은많은문제점들이남아있다. 신재생에너지원으로부터전기를생산하고이용을촉진하기위한구체적인정책이나법률이없고신재생에너지개발이나정책을담당하는정부기관이존재하지않는다. 특히신재생에너지원을이용하여독립적으로에너지를생산하는업체를허가하는정책이나법률적메커니즘이없다. 신재생에너지개발은현재가스에의한전력생산보다비용이훨씬높고많은투자가소요되지만세제혜택등유인이없고오히려전통적전력생산에정부보조금이지급되고있어경쟁력이없다. 57) 56) http://www.doingbusiness.org/exploretopics/gettingelectricity/details.aspx?economyid=199.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 117 우즈베키스탄경제의발전잠재력과이에따른전력수요증가에도불구하고앞 에서언급된우즈베키스탄전력산업의문제점들을고려할때발전플랜트분야에의 진출은장기적관점에서준비할필요가있다. 라. 한국의우즈베키스탄발전플랜트참여방안 한국의대우즈베키스탄전력플랜트수출은아직까지미미한수준이다. 2005년 9월현대엔지니어링이 Toshiba가발주한우즈베키스탄타슈켄트 370MW 복합화력설비건설입찰지원용역계약을 11만달러규모로수주한바있다. 한국전력은 2007년 5월아프가니스탄-우즈베키스탄연장 54km의 220kV 송전선건설사업을추진했지만, 2007년 10월아프가니스탄사태로중단되었다. 하지만우즈베키스탄정부와 Uzbekenergo는전력부문자산의정부지분매각과전력부문투자프로그램에외국자본을적극적으로유치하려고한다. 우즈베키스탄정부는전력부문의신기술도입과현대화를위해외국기업과의협력을원하고있으며, 이를위해정부의지급보증, 세제혜택등을마련, 추진하고있다. 우즈베키스탄경제가성장하여국민소득이일정수준에도달하기까지는현재의낮은전력요금체계가유지될가능성이높기때문에발전플랜트의건설수주는가능하지만건설후운영방식은사실상수익성이전혀없다. 따라서자원개발과연계한패키지딜전략의일원으로서발전플랜트를건설해주는방안이현재로서가능성이높은진출전략중의하나이다. 패키지딜이란대규모개발사업의한형태로서자원실수요자가자원보유국에철도, 도로, 항만및플랜트등산업인프라를건설하여제공하고, 자원보유국은현금 57) http://www.reeep.org/index.php?id=9353&text=policy&special=viewitem&cid=91.

118 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 대신자국이보유한천연자원을제공하는거래방식이다. 이러한방식에서는민간기업이현지자원개발기업의지분을인수하거나현지정부로부터직접개발권을확보하는것이필요한데민간기업차원의네트워크만으로는한계가있기때문에정부가자원외교를통해기업의진출을도와주는것이필요하다. 또한한국기업끼리도석유공사, 가스공사, 광물공사등국영기업과민간기업이컨소시엄을구성하여외국자원개발기업에비해규모가작고기술력이부족한점을보충하고리스크를분산할필요가있다. 또한이러한패키지딜방식에서문제점은에너지자원확보에는 3~10년의장기간이소요된다는점이다. 플랜트EPC 기업의경우투자자금을회수하는데자원의생산까지기다려야하는애로사항이발생하게된다. 따라서정부는플랜트EPC 기업들에게자금회수기간장기화에따른자금부담증가를완화해주기위한금융및조세지원등을확대해야한다. 또한대부분의자원보유국들이겪고있는정치적불안정이나제도의불확실성에대해정부차원의확실한보증이필요하다. 석유, 가스등중요한에너지원뿐만아니라희귀금속등광물자원확보에도패키지딜을활용할필요가있다. 최근태양에너지발전이주목을받으면서핵심원료인규소광산에대한관심이높아지고있고일본과중국의영토분쟁과정에서잘알려진전기자동차와액정표시장치 (LCD) 등에필수적인희토류등희소광물의자원무기화에대비해서라도우즈베키스탄을포함한중앙아시아국가들에풍부하다고알려진이러한광물자원탐사권을확보하는것이필요하다. 또한플랜트수출전략과관련하여 GS건설의베트남건설시장진출사례를벤치마킹할필요가있다. GS건설은호찌민시에도로를건설하고공사비대신시내주요토지 5곳을받기로하였다. 호찌민시는도로건설과동시에주거시설을개발하는효과를얻고, GS건설은안정적인사업물량확보가가능해양측의이해관계가일치한것이다. 현재의경제상황에서우즈베키스탄도발전플랜트건설후에

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 119 현금으로공사대금을결제하기쉽지않기때문에타슈켄트시내주요지역의토지로보상받아향후주택및상업시설로개발하는방안을검토할필요가있다. 우즈베키스탄에아직은고급주택및고가의상업시설에대한수요가많지않지만향후 10년이상의장기적인관점에서접근해볼만하다. 그리고실험용발전소건설등초기의협력과신뢰구축을통해발전플랜트시장에진출하는전략도유용하다. 예를들어, 한국중소기업인 두진과 Uzbekenergo 는 2010년 5월타슈켄트주보스탄릭지역의차르박저수지인근에 750kW 용량의실험용풍력발전소를건설하기로합의하였다. 이지역은연평균 4.3m/ 초의풍속, 겨울철에는 6.6-7.14.3m/ 초의풍속이유지되어풍력발전에양호한조건을갖추고있다. 이풍력발전소가완공되면연간 2,300만 kwh의전력을생산하여연간 70만m3의가스를절감하는효과를가져올것으로평가된다. 58) 향후타슈켄트주이외에도카라칼파크자치공화국, 나보이주, 부하라주, 카슈카다리야주등풍력발전에양호한여건을갖춘지역을중심으로풍력발전소단지를조성할계획이다. 따라서 두진이이번프로젝트를성공적으로수행한다면향후풍력발전소추가수주가능성이상당히높다. 이러한모델은태양에너지발전등다른재생에너지분야에도적용할수있다. 정부차원에서는 CIS 국가의주요거점에수주지원센터를설치하여시장조사, 정보제공, 마케팅등을강화하고플랜트입찰참여및수주후성공적인사업진행을위해서수출입은행을통한파이낸싱지원을확대하고수출보험공사를통해서는금융조달에필요한보증규모를확대해야한다. 또한중앙아시아를지원하는 ODA 프로젝트에현재수익성확보가어려운신재생에너지개발분야를포함시켜지원함으로써우리기업의기술력을인증받을수있는기회를제공해줄필요가있다. 58) www.regnum.ru/news/1283498.html(2010.5.13).

120 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 한국국제협력단 (KOICA) 의개도국연수생초청사업에발전소운영인력을교육하는프로그램을추가하는등기존사업을확대하여장기적안목의투자가필요하다. 이러한투자이외에발전소현대화, 송배전시설개선등과관련된장비및부품수출을우선적으로추진하여관련기관들과신뢰를구축하는것이필요하다. 구소련지역의송배전기기시장규모는 2008년 62억달러에서 2020년에는 100억달러까지성장할것으로전망된다. 또한우즈베키스탄정부는발전소신규건설이외에기존설비개보수등전력산업현대화를위한장기투자프로그램을진행중이다. 예를들어우즈베키스탄정부는전력계측시스템현대화프로그램에 3억 6,000만달러를투자하여사업용전기계량기 30만 8,900개, 변전소계량기 9만 3,700개, 가정용계량기 398만개를설치할계획이다. 이프로젝트가완료되면향후 10년간매년 27억 5,000kW의전력낭비를줄이고연간총 1억 2,500만달러를절감하는효과가있을것으로전문가들은평가하고있다. 59) 이프로젝트의 1단계인전력소비자동제어및계측시스템자동화사업 ( 총사업비 3,480만달러 ) 이진행중이며 2010년 7월초체코의 Interkon Power와 Sitronics가컨소시엄을구성하여중앙통제센터및청구서발부시스템구축 (1,500만달러규모 ) 사업을수주하였다. 한편우즈베키스탄국영전력회사 (Uzbekenergo) 의투자프로젝트와관련된입찰정보는홈페이지사이트 (http://www.uzbekenergo.uz/eng/tenders/) 에서제공하고있으며관심업체는지속적으로모니터링할필요가있다. 발전플랜트기자재및부품수출과관련하여우즈베키스탄에서개최되고있는전시회를적극활용할필요가있다. 전력장비와관련된가장유명한전시회는 Uzbekenergo와정부 ( 자연보호위원회, 기술이전청, 상공회의소등 ) 가후원하는 UZBEKISTAN ENERGYEXPO로 2011년 9월에제6차전시회가열릴예정이다. 59) http://www.tradingmarkets.com/news/stock-alert/jscsy_uzbekistan-to-digitize-electricity-meters-by-next-year-report- 970343.html.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 121 그림 3-21. 세계송배전기기지역별시장규모 자료 : Goulden Reports 2009, 한국전기산업진흥회 2010 년전기산업경기전망, KB 투자증권. 이전시회는우즈베키스탄에너지시장의흐름을파악하고비즈니스파트너를찾을수있는좋은기회가될것이다. 2010년 3월에개최된제5차전시회기간중에 4,000명이상이방문하여 900건이상의협상이이루어졌고 180건의계약이체결되었으며 210건구매의향서가교환되었다. 전시회참여업체도러시아, 우크라이나등구소련국가들중심에서한국, 중국등으로확대되고있다. 에너지엑스포관련정보는다음사이트에서자세히볼수있다 : http://www.ieguzexpo.com/page/exhibition/clean_energy/71 우즈베키스탄은중앙아시아통합전력시스템 (CAPA) 60) 의중심에위치하며, 동시스템전력생산의 50% 이상을점유하는중앙아시아지역내최대전력생산국이 60) United Central Asia Power System: 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄및카자흐스탄남부지역전력망. 투르크메니스탄은과거동시스템에속하였으나현재는이란전력시스템과연결되어있다.

122 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 자순수출국이다. 전력생산능력은 1만 2,400MW이며화력발전이전력생산의대부분을차지하고있다. 화력발전의연료비중은천연가스 87%, 중유 8.3%, 석탄 4.7% 등이다. 수력, 태양에너지발전등신재생에너지개발잠재력이높은편이다. 1991년독립이후투자부진에따른전력설비노후화및저조한신규건설등으로낮은시설가동률과높은전력손실률을기록하고있다. 최근들어경제성장에따른전력소비증가속도가발전증가속도를상회하고있으나설비개보수가제대로이루어지지않아가까운장래에전력부족사태가발생할것으로예상된다. 또한우즈베키스탄국내에는일부스위치보드를제외하고는발전및송전설비생산시설이전무한상태이다. 그림 3-22. 우즈베키스탄에너지엑스포참여업체의국가별현황 (2010 년 ) 자료 : http://www.ieguzexpo.com/page/exhibition/clean_energy/71. 이에따라우즈베키스탄정부와 Uzbekenergo 는전력자산민영화, 전력시설현 대화및투자프로그램에외국자본을적극적으로유치하고자노력하고있다. 즉전

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 123 력부문의개선은정부의우선순위사업으로신규시설건설과시설현대화를위한장기투자프로그램을추진중이며, 국내대부분의화력발전소와수력발전소를소유하고있는 Uzbekenergo는발전시설의정부소유지분을외국기업에매각하는민영화프로그램을추진하고있다. 재생에너지중에서수력발전은정부의가장우선적인지원및중점개발사업이지만다른재생에너지기술에대한정부지원은미미한편이다. 외국인투자에의한전력생산에서주요한애로사항은 2.02cent/kWh( 주택용 ), 4.04cent/kWh( 산업용 ) 에불과한낮은전력요금이다. 또한재생에너지개발과관련해서는명확한정책이나법률이존재하지않으며세제혜택등유인책이없고오히려가스에의한전력생산에정부보조금이지급되고있어경쟁력이떨어진다. 우즈베키스탄발전플랜트진출방안은자원개발과연계한패키지딜전략의일환으로서발전플랜트를건설해주는것이현재로서타당성이높다. 패키지딜에서기존의가스, 석유등광구뿐만아니라최근이슈화되고있는희토류등희귀금속매장에대한채굴권확보나도시중심지의토지로보상받아개발하는방식등범위를확대할필요가있다. 정부차원에서는 CIS 국가의주요거점에수주지원센터설치를확대하고수출입은행, 수출보험공사등을활용한금융지원및보증을확대하여우리기업들의수주경쟁에서유리한환경을만들어주어야한다. 기업들은직접진출을위한우즈베키스탄정부의전력산업정책이나국영전력회사의발전소현대화프로젝트에대한정보수집을지속하면서도관련전시회를통한비즈니스파트너를물색하고기자재및부품수출을통해우리제품의우수성을알리고네트워크를구축하는등신뢰를먼저쌓을필요가있다.

124 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 3. 아제르바이잔 가. 아제르바이잔경제와에너지시장전망 1) 최근경제동향아제르바이잔은 2009년세계경기침체로인한국제유가하락및원유수요감소로인해심한경제적압박을겪으면서도 9.3% 의실질 GDP 증가세를보여상대적으로양호한경제기조를유지하였다. 1999년이래지속되어온두자릿수의고속경제성장추세는무너졌지만 2009년에원유및가스생산량을 13.5% 나늘리며유가하락의충격을완화시킬수있었다. 2010년에도원유생산을늘리며 (2009년 5억 400만톤에서 2010년 5억 2,500만톤 ) 전년과비슷한약 9 % 의경제성장률을달성할전망이고특히 2010년에는세계경기회복과함께국제유가상승및원유수요가늘어나면서아제르바이잔에보다우호적인환경이될것으로예상된다. 경상수지흑자는유가급락으로 2009년미화 80억달러 (GDP의약 14.3%) 수준으로떨어졌으나원유및가스생산확대및가격회복으로 2010년에는 145억달러 (GDP의 21.5%) 로증가할전망이다. 환율의경우, 2009년국제유가하락에도불구하고마나트 0.8 : 미화 1의안정적인시세를유지하였다. 이는통화당국이환율방어를위해보유외환을많이사용했을것이라는추측을낳았는데실제로외환보유고는 2009년 7월 14개월최저치인미화 49억달러로감소하였다. 2010년에도마나트 0.8 : 미화 1의환율이유지될것으로전망되며점진적인세계경기회복에따른수요증가및유가상승으로 2011년에는마나트 0.77 : 미화 1까지아제르바이잔통화가치상승이예상된다. 아제르바이잔중앙은행은글로벌위기로자국금융시장경색이심화됨에따라여러차례에걸쳐유동성을확대하는통화정책을구사하였으며, 현재재할인율은최초

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 125 15% 에서최종 2% 까지인하되었으며시중상업은행의지급준비율을최초 12% 에서 0.5% 까지낮추고있다. 이는유가하락에따른외화유입감소, 국제금융시장에서자금조달이어려워지자국내금융시장의신용경색을해소하기위한조치이다. 아제르바이잔통계청에서발표한 2008년도수출통계를보면총수출액이약 477억달러이고석유제품이전체의 97.0%( 약 463억달러 ) 로절대다수를차지하며, 그밖에금속 (3.6억달러 ), 식료품 (1.5억달러 ) 등의순으로수출하고있다. 2009년무역액은 208억달러로서 86억달러의무역수지흑자를기록하였으나, 무역액은전년대비 (549억달러 ) 62.1% 감소하였다. 그내용을들여다보면수출 147억달러 (-69.2%), 수입 61억달러 (-14.6 %) 였다. 이중에서석유제품수출이총수출의 91.7% 를점유하고있다. 표 3-21. 2008년도아제르바이잔품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, %) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년금액비중금액비중금액비중금액비중 석유제품 3,337 76.8 5,390 84.6 4,935 81.4 46,363 97.0 금속제품 106 2.4 150 2.3 182 3.0 363 0.7 식료품 327 7.5 322 5.1 507 8.4 156 0.3 운송기기 272 6.3 85 1.3 101 1.7 130 02 플라스틱 고무 72 1.7 101 1.6 72 1.2 123 02 화학제품 132 3.0 193 3.0 93 1.5 107 0.2 합계 4,347 100 6,372 100 6,058 100 47,756 100 자료 : 아제르바이잔국가통계위원회 (2009). 수입의경우자국통화절상및정부의재정지출확대에따른국민소득증가로소비재수입이꾸준히증가하고있으며특히자동차등운송기기수입비중이전년대비가장큰폭으로증가하였다. 유전및가스전개발, 공공인프라건설공사에쓰이는각종기계장비나금속제품소비는꾸준하게증가하고있다.

126 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 3-22. 2008 년도아제르바이잔품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, %) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년금액비중금액비중금액비중금액비중 기계 장비 1,397 33.3 1,547 29.4 1,725 30.2 2,207 30.8 운송기기 419 10.0 878 16.7 882 15.5 1,216 16.9 금속제품 489 11.6 613 11.6 705 12.4 762 10.6 식료품 489 10.6 557 10.6 911 16.0 486 6.7 화학제품 183 4.4 249 5.9 335 5.9 437 6.1 석유 광물 500 11.9 613 5.3 305 5.3 114 1.6 합계 4,200 100 5,265 100 5,709 100 7,163 100 자료 : 대한무역투자공사 (2010), 아제르바이잔경제무역투자동향. 표 3-23. 아제르바이잔의주요교역상대국 구분 국명 2008년금액 (US$ 백만 ) 비중 (%) 러시아 1,349 18.8 터키 807 11.3 수입 독일 598 8.4 우크라이나 567 7.9 중국 478 6.7 계 7,163 100 이탈리아 19,220 40.2 미국 6,014 12.6 수출 이스라엘 3,605 7.6 인도 2,432 5.1 프랑스 2,322 4.9 계 47,756 100 자료 : 대한무역투자공사 (2010), 아제르바이잔경제무역투자동향.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 127 2008년대아제르바이잔최대수출국은 18.8% 의비중을차지한러시아이며터키, 독일, 우크라이나가그뒤를잇고있다. 중국이영국을제치고다섯번째대아제르바이잔수출국으로부상한반면, 한국은수입비중의 2.3%(1억 6,200만달러 ) 를점유하고있으며 12위를기록했다. 2008년대아제르바이잔최대수입국은이탈리아인데, 주로이탈리아를통해유럽으로원유및가스가공급되기때문인것으로판단된다. 2009년에도국가별교역규모는전년과비슷한양상을띠고있다. 아제르바이잔의주요교역국은이탈리아 (18.8%), 미국 (9.7%), 러시아 (8.7%), 프랑스 (7.1%), 이스라엘 (6.3%), 터키 (4.9%) 순이며, 대륙별교역비중은유럽이 53% 로아시아 32% 보다훨씬높다. 그림 3-23. GDP 성장규모와추이 자료 : 2010 International Caspian Oil and Gas Conference(Natiq Aliyev).

128 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 3-24. 분야별 GDP 비중 자료 : 2010 International Caspian Oil and Gas Conference(Natiq Aliyev). 그림 3-25. 분야별경제성장실질성장률 자료 : 아제르바이잔경제개발부, 2009 년연차보고서.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 129 2) 에너지수급동향과전망 61) 아제르바이잔의오일, 가스, 전력생산분야는국가전체경제에서가장역동적으로성장한분야이다. 이중에서원유부문은 2009년도에 5억 400만톤을생산하여 2008년도보다 13.3%(590만톤 ) 증가하였고, 가스는 2008년도보다 1.1% 많은 236억m3를생산하였으며, 전력은 187억 kwh를생산하였다. 2009년도원유수출량은 443억 6,800만톤이었으며석유제품은 2,316톤이었고가스는 57억m3였다. 2010년도예상되는원유생산량은약 5억 2,500만톤이며, 가스는 185억m3가생산될것으로보이며전력은 189억 2,000kWh로예상된다. 한편 2010년원유수출량은 4,645톤으로예상되고석유제품은 207톤, 가스는 85억m3, 전력은 4억 3,620만 kwh가각각수출될것으로보인다. 62) 3) 에너지원별현황과전망 가 ) 석유 OPEC 비회원국대부분이석유생산량을감축하고있는추세속에아제르바이잔은향후몇년간에걸쳐생산량을대폭증가시킬역량이되는나라로손꼽히고있다. 하지만카스피해인접국가들과의카스피해의법적지위 ( 호수나바다 ) 결정을둘러싼합의가아직이루어지지않았기때문에아제르바이잔에속한카스피해에서확인된원유매장량이 2009년 1월현재 7십억배럴이될것으로 Oil and Gas Journal은추정하고있다. 아제르바이잔최대화석연료매장지는카스피해해상에있는 ACG(Azeri Chiraq Guneshli) 유전으로이곳은 2008년전체원유생산량의 80% 이상을담당했다. 61) EIA(2010), Country Analysis Briefs. 62) 2010 Caspian Oil & Gas Conference 참고.

130 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 아제르바이잔국영석유공사 (SOCAR) 는아제르바이잔의원유와가스를생산하는국영기업으로서두곳의정유공장을운영하며송유관시스템과아제르바이잔의원유와가스의수출입을담당한다. 산업에너지부가외국기업들과의탐사및생산에관한협정과함께수출을일부담당하기는하지만 SOCAR는아제르바이잔내오일과가스개발프로젝트를운영하는모든국제컨소시엄에참여하고있다. 아제르바이잔국제운영회사 (AIOC) 는아제르바이잔과채굴계약을체결한 10개원유회사와컨소시엄을형성하고있다. 이회사에는 BP, Chevron, Devon Energy, StatoilHydro, Turkiye Petrolleri, Amerada Hess, ExxonMobil, Inpex, Itochu, and SOCAR가포함된다. AIOC는 ACG 유전개발에직접투자를상당부분했을뿐만아니라 the South Caucasus Pipeline(SCP) 과 BTC Pipeline에도참여하였다. BP는아제르바이잔석유산업최대외국투자자로서 1992년부터아제르바이잔에서활동하고있다. 아제르바이잔의오일생산은 1997년 180,000bbl/d에서 2008년 875,000bbl/d로증가하였다. 생산량이이렇게비약적으로증가한것은 Azeri 광구 의생산이본격화된 2005년말과 2006년부터였다. 특히 2005년과비교해서 2006년에는생산량이 207,000bbl/d 더늘어났다. 한편 2008년 Guneshli 광구에서생산이이루어지면서생산량이다시 228,000bbl/d로늘어났다. 생산량이증가하고있는반면에국내소비량은전반적으로줄어들었다. 1992년 203,000bbl/d에서 2008년 128,000 bbl/d로감소하였는데이는오일수출의현저한증가때문인것으로보인다. 카스피해해상유전인 ACG 유전은바쿠로부터 62마일떨어져있다. 이곳은 AIOC를대표해서 BP에의해운영되고있다. 현재 5개의생산기지를가지고있고여섯번째생산기지를세우는 Chirag Oil Project는현재진행중이며 2013년에는생산에들어갈예정이다. 이새로운생산기지는 2010년상반기에 185,000bbl/d 생산을목표로하고있다. BP 주도의 AIOC 컨소시엄과아제르바이칸정부는 2013년

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 131 에시라크유전 (Chirag field) 의생산량을두배로증대하기위한 100 억달러규모 의프로젝트를승인할것으로예상된다. 이새로운사업으로아제르바이잔경질유 생산량이 2019 년까지는 100 만 bbl/d 선을유지할것으로예상된다. 그림 3-26. 아제르바이잔석유생산량및소비량 자료 : EIA, Country Analysis Briefs.(2010), http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/azerbaijan/background.html. 2008년아제르바이잔의석유순수출량은 749,000bbl/d(EIA 통계 ) 인것으로추정된다. 이는 2005년수출량의두배가넘는것이다. EIA에따르면미국이 2009년 1~6월사이 62,430bbl/d 이상을수입했는데 2008년같은기간에는 4만 4,505bbl/d 을수입했다고한다. 아제르바이잔석유수출은대부분파이프라인을통해서이루어지고있다. 하지만소량의경우탱크로리나철도를통해운송된다. 아제르바이잔자료에따르면 2009년 1월부터 8월까지흑해연안항인바투미를향해철도로수출된오일은 1만 6,240bbl/d이라고한다. 아제르바이잔은세가지대표적인원유수출송유관을가지고있는데이중대부분의오일은 BTC 파이프라인을통해서이루어진다. 카스피해 ACG 유전에서그루지야를경유해서지중해상의세이한 (Ceyhan) 에이르는이송유관의길이는총

132 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 1,110마일에이른다. 세이한항에서유조선에선적된원유는유럽시장으로수출된다. 이탈리아는아제르바이잔수출원유의 40% 를수입하는원유최대수입국이다. BTC 라인에의해원유수출이이루어진것은 2006년 7월부터였다. 이송유관은 AIOC 소속기업들의공동소유이며운영은 BP에의해이루어진다. BTC 송유관의 1일수송능력은 100만 bbl/d이지만 2008년에는 65만 3,300bbl/d이수출되었다고한다. 이외에도 BTC 라인은카스피해를유조선으로건너온카자흐스탄의원유를바쿠인근에있는샹가찰터미널에서송유관으로선적해서수송한다. 텡기즈유전의카자흐원유수출은 2008년 10월에 350bbl/d부터시작해서 2009년 2월에는 4,800bbl/d의원유가수출되고있다. 830마일길이의 100,00bbl/d의운송능력을가진 Baku-Novorossiysk 파이프라인은샹가찰터미널에서시작해서러시아흑해항구인 Novorossiyk에이른다. SOCAR는아제르바이잔구역을책임지고 Transneft는러시아지역구간을맡는다. 2008년수출량은 2만 9,000bbl/d로 Argus FSU는추산한다. 2009년 4월 SOCAR는오일수출량을 5만bbl/d로배가시키겠다는계획을발표했다. 이는 ACG 유전의생산량증가와카자흐스탄원유의수출로인해 BTC 파이프라인의운송능력이포화되었기때문이다. 바쿠-수프사 (Baku-Supsa) 파이프라인의운송능력은 14만 5,000bbl/d로추정되며그길이는바쿠부터흑해연안의그루지야수프사까지 520마일에이른다. BP에의해운영되고 AIOC 회원사들의소유이다. 이송유관은 2006년부터 2008년 8월까지수리를이유로폐쇄된바있으며 2008년 11월까지는러시아와그루지야의충돌로가동이재개되지못했었다. Argus FSU에따르면 2008년수프사를통해서불과 1만 3,000bbl/d만수출되었다고한다. 아제르바이잔측자료에따르면 2009년 1월 8월까지는이파이프라인을통해 5만 5,000bbl/d의원유가수출되었다. 이송유관은주로 ExxonMobil에의해 ACG 유전에서생산된원유가수출되는데그배

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 133 경은 ExxonMobil이비록 AIOC의회원사이지만 BTC 송유관프로젝트에는참여하지않았기때문이다. 2009년 10월 2일아제르바이잔과카자흐스탄은아제르바이잔을경유하는카자흐스탄오일의수출을시작하고그양을늘리는일련의협정에서명하였다. 대략 10만bbl/d의원유가 BTC 라인과흑해항구로가는철도를이용해서운송되고있으며이들수출경로는확장되고있다. SOCAR와 Kazmunigas는그외에카스피해횡단송유관사업의타당성을검토하기로합의하였다. Oil and Gas Journal에따르면, 아제르바이잔의원유정제능력은 2009년 1월현재 39만 9,000bbl/d이다. 아제르바이잔원유는국내에서는 23만 9,000bbl/d의정제능력이있는바쿠정유사와 16만bbl/d의정제능력이있는 New Baku 정유사, 두곳의정유공장에서정제된다. 나 ) 가스 Oil and Gas Journal에따르면아제르바이잔의천연가스확인량은 2009년현재대략 300조 Tcf이다. SOCAR의자회사인 Azerigaz는천연가스처리, 운송, 배분, 저장등을주로국내시장에한해책임지고있다. 또다른 SOCAR의자회사 Azneft는 SOCAR가직접소유하고있는육상과해상의가스전탐사, 개발, 생산을맡고있다. AIOC는 SOCAR사와최대외국인사업자들이며 ACG 오일및가스전개발참여와 샤흐데니즈 (Shah Deniz) 가스전 개발에참여하였다. 샤흐데니즈가스전개발에참여한컨소시엄은 BP(25.5%), StatoilHydro(25.5%), Total, Lukoil, SOCAR, Naftiran each hold 10%, and TPAO(9%) 등의기업이다. 이중에서 StatoilHydro와 BP가운영사업자로각각영업과기술업무를담당하고있다. 2008년아제르바이잔은 5,720억 cf의가스를생산하고 3,760억 cf를소비하였다. 아제르바이잔천연가스의거의전량이해상유전에서생산된다. 아제르바이잔의

134 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 대표적인가스전은 ACG와 2007년생산을시작한신규가스전인샤흐데니즈가스전이다. ACG 오일가스체계의일부인 Guneshli전은샹가찰오일터미널까지해저가스관을통해가정용가스시스템인 Azerigaz로공급된다. 바쿠의남쪽지역에위치한샹가찰오일터미널은세계최대의오일가스처리터미널이다. 이곳은 ACG 유전과샤흐데니즈가스전에서생산되는가스를수용, 저장, 처리하는곳이기도하다. 이렇게처리된가스는 BTE와 SCP 가스관을통해수출된다. 아제르바이잔의가스생산량증가여부는샤흐데니즈가스전의계속적인개발에좌우된다. 산업분석가들은샤흐데니즈가스전이지난 20년동안개발된세계최대의가스매장지일것으로보고있다. 이프로젝트의기술사업자인 BP에따르면이가스전에는잠재적자원매장량이천연가스 15Tcf와 NGL 6억배럴이있을것으로추정된다. 샤흐데니즈는바쿠동남쪽 60마일지점의카스피해해상에있다. 샤흐데니즈가스전개발의 1단계사업은 2007년완료되었는데고정식해상생산기지와가스를육상으로실어나르는 2개의해저가스관, 그리고바쿠부근의샹가찰에있는기존오일터미널과인접한육상가스처리터미널을포함하는것이었다. 샤흐데니즈컨소시엄참여기업 ( 대부분 AIOC의회원사 ) 들은 2007년봄부터수출용가스생산을시작했다. 이가스전의생산량은 2008년 110Bcf였고 2009년에는 270Bcf일것으로예상된다. 1단계가마무리되는 2010년에는 304Bcf와 4만 5,000 bbl/d의콘덴세이트생산이이루어지게된다. 한편 2단계개발사업은가스 304 Bcf 생산과 700Bcf의콘덴세이트가생산될것으로예상되는데이는당초 2013~14년에서 2016년으로완료시기가늦추어졌는데 2009년 5월 StatoilHydro사에따르면터키와아제르바이잔사이에운송경유협정이체결되지않았기때문이라고한다. 아제르바이잔은샤흐데니즈가스전생산이이루어지면서 2007년이후로가스순수출국이되었다. 그이전에는러시아로부터천연가스를수입했었다. 2008년아제르바이잔은 196Bcf의천연가스를남카스파이프라인 (SCP) 을통해서수출했다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 135 그림 3-27. 아제르바이잔가스생산량및소비량 자료 : EIA, Country Analysis Briefs.(2010). http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/azerbaijan/background.html. 아제르바이잔가스수출주력경로는 429마일길이의 BTE( 바쿠-트빌리시-에루줌 ) 로흔히알려진 SCP 파이프라인이다. 429마일대부분이 BTC 송유관과나란히설치되었다. 이가스관을통한수출은 2007년부터최초수송능력 233Bcf/d로시작되었다. 압축시설보강을통해서 700Bcf까지늘어날전망이다. 샤흐데니즈컨소시엄은이가스관의소유주이며운영주체이다. 이외에도 2009년아제르바이잔은샤흐데니즈제2 가스전에서생산되는천연가스공급을위한수출용가스관프로젝트 2개를놓고터키와러시아를상대로각각협상을했었다. 이중하나인나부코가스관은터키의 Erzurum에서불가리아, 루마니아, 헝가리를거쳐오스트리아의 Baumgarten까지이르는총 2,500마일의길이이다. 이가스관사업의타당성은카스피해의천연가스와연결시킬수있느냐에좌우된다. 다른하나인 South Stream 가스관프로젝트는러시아와카스피해의천연가스를흑해해저를지나는가스관을통해서유럽으로실어나르자는구상이다. 여기에는터키의영해를지나고최종적으로이탈리아와오스트리아에서끝나는최종터미널

136 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 건설도포함된다. 이는나부코프로젝트와경쟁관계에있을수밖에없는데아제르바이잔은러시아와가스관경유국들사이에협상이진행중인 South Stream 가스관협정의참여국이아니라는점이흥미롭다. 그렇지만 2009년 6월 29일아제르바이잔과러시아는아제르바이잔이 2010년 1월부터러시아남서지역에천연가스를수출하도록하는계약을체결하였다. 합의한가스공급량은연 17.6Bcf로, 비록많은양은아니지만앞으로증가할가능성이있다. 바쿠와러시아남부지역사이에카스피해해안을따라서설치된총 200km의소비에트시대파이프라인은현대화가진행중이라고양측의보도자료는밝히고있다. 또한카스피해해저를관통하는가스관에대한국제적논의도계속되고있는데이는카스피해연안 5개국의동의가필요하기때문에가까운시일안에실현되기는어렵다. 아제르바이잔은아르메니아와계속되고있는긴장관계때문에 2006년말아제르바이잔본토와분리되어있는나히체반내륙국 (enclave) 에대해이란이천연가스를공급하는스왑딜 (swap deal) 을시작했다. 아제르바이잔은 Baku-Astara를통해서이란에가스를공급하고이란은나히체반으로들어가는새로운 30마일길이의가스관으로가스를공급한다는것이다. 이란은통과요금 (transit fee) 으로 15% 를받고있다. 운송규모는 2006년 2.47Bcf/y에서 2009년 12.4Bcf/y로가파르게증가하였다. 나. 아제르바이잔전력산업현황과전망 1) 아제르바이잔의전력산업개관전체시설용량이약 6,400MW( 정확히는 6,374MW) 인아제르바이잔전력산업부문에있어서아제르바이잔이견지하고있는정책목표는기존의생산전력으로국내수요를충당할뿐만아니라인접국가에에너지를수출하는것이다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 137 현재아제르바이잔의전력체계내에는 13개의화력발전소와 6개의수력발전소가있다. 국내생산전력의 90% 이상이화력발전소에서생산되고나머지는수력발전소에서생산된다. 가용생산량은아제르바이잔의전력수요를충족시킬뿐만아니라인접국가에전력을수출할만큼된다. 2009년 1년간 187억 kwh가량의전력이생산되었다. 이중에서화력발전은 164억 kwh, 수력발전은 23억 kwh가량의전력을각각생산하였다. 이는 2008년과비교하여 12.2% 줄어든것인데이러한생산량감소는현재진행중인시설용량확충사업과스마트카드검침기설치, 지방의가스공급상태개선에따른소비감소에서이유를찾을수있다. 아제르바이잔전력공급회사들이판매한에너지는총 167억 kwh인데이중에서 81억 kwh, 즉 48.5% 는바쿠에서소비되었고 38.9% 는남부와북부지역및기타지역소비자들에의해사용되었고, 18억 kwh, 즉 10.8% 는숨가이트시와북부지역에서, 그리고 3억 kwh가량의전력, 즉 1.8% 는나히체반자치공화국에서소비되었다. 지난 10년동안아제르바이잔의 1인당전력소비는수치상으로는오히려줄어든것으로나타났다. 2000년 1인당 2,563kWh 사용에서 2006년 2,892kWh로정점을보인후 2007년 2,454kWh, 2008년 2,357kWh, 2009년에는 2.0kWh를보였다. 그러나이는 2006년에전력요금체계의변화때문에나타난착시현상때문이다. 2006년이전의계산대로라면, 2000년대비전력소비는오히려약 16% 이상증가했기때문이다. 그럼에도불구하고아제르바이잔의경제발전속도에비해전력생산량증가는그리높은수준은아니다. 2007년부터비록주변국으로수출할수있는전력생산량을갖추고있지만, 사실실질적인수출은거의이루어지지않고있다 ( 최대약 4.5~5bln kwh). 63) 63) 에너지경제연구원 (2010), 아제르바이잔의전력현황및전망.

138 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 아제르바이잔의경제발전전망을고려할때전력수요는 2015년까지매년 4.7% 씩증가할것으로보인다. ADB는이러한수요증가에대비하기위하여기존선로복구와신규송전선로설치, 변전소건설등을포함한노후송전망개선을위한아제르바이잔정부의사업추진을지원하고있다. 표 3-24. 아제르바이잔전력수급동향 연도 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 시설용량 GW 5.341 5.723 5.72 5.212 5.624 5.745 6.374 생산량 bln kwh 20.9 20.577 21.65 21.951 19.354 20.58 18.7 화력 bln kwh 18.4 NA 18.671 19.458 17.014 18.275 16.3 수력 bln kwh 2,5 NA 2.979 2.493 2.34 2.305 2.4 수입 bln kwh 2.4 2.373 2.082 1.766 0.548 0.142 NA 수출 bln kwh 0.9 1.088 0.88 0.879 0.786 0.668 NA 손실규모 bln kwh NA 2.762 2.217 3.171 3.432 NA NA 자료 : Energy Charter Secreatiat(2005); 에너지경제연구원 (2007), Country Profile 재인용. 그림 3-28. 전력수요전망 (2010~15 년 ) 자료 : 한국전력공사전문가간담회자료참고 (2010.5.25.).

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 139 아제르바이잔은 [ 표 3-25] 에서볼수있듯이전력산업구조의변화를추진하고있 다. 기존의전력생산구조에서수력과풍력의비중을높이기위해노력중이다. 표 3-25. 아제르바이잔의발전단위구조의변화와전망 (2002~15 년 ) ( 단위 : MWT, %) 연도 2002 년 2006 년 2009 년 2010 년 2015 년 TPP 4,124(73.2) 3,450(64.7) 3,450(51.8) 2,640(39.8) 2,690(20.9) GPP 107(1.0) 107(2.0) 107(1.6) 107(1.6) 107(1.2) TGPP 400(7.1) 400(7.1) 925(13.9) 1,705(25.7) 2,405(26.7) HPP 982.6(17.4) 1,025(19.3) 1,025(15.4) 1,025(15.5) 1,450(16.1) DPP 348(6.5) 1,155(17.3) 1,155(17.4) 1,255(13.9) Small HPP 19.4(0.4) 700(7.8) WPP 400(4.4) Total 5,633 5,330 6,692 9,007 자료 : Yousifbeyli N.A. Power Supply of Azerbaijan in New Conditions of Economic Development. ESI International Conference in Irkutsk(2010.8.31), 재인용 : 에너지경제연구원 (2010). 아제르바이잔의전력소비구조는 [ 표 3-26] 에서보는바와같이수도인바쿠와 구소련석유화학콤비나트가있던숨가이트를포함하는북부지역이절반이상을 차지한다. 표 3-26. 지역별전력소비 / 판매량분포 연도 2007년 2008년 2009년 전체생산량 (bln kwh) 19.4 20.58 18.7 전체소비 / 판매량 (bln kwh) 18.9(100%) 18.8(100%) 16.7(100%) 바쿠 (bln kwh) 8.9(47%) 8.6(45.7%) 8.1(48.5%) 숨가이트및북부지역 (bln kwh) 3.3(17.5%) 3.3(17.6%) 1.8(10.8%) 나히체반자치공화국 (bln kwh) 0.4(2.1%) 0.3(1.8%) 6.7(35.5%) 남부및서부지역과기타지역 (bln kwh) 6.5(34.6%) 6.5(38.9%) 자료 : 아제르에너지, 연차보고서 (2007~2009).

140 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 가 ) 아제르바이잔의전력요금체계아제르바이잔의전기요금은 2007년 1월 0.024$ 에서 0.075$ 로 1997년이후 10년만에인상되었다. 같은기간최저임금은다섯배가증가하였다. 또한연료가격을포함한다른비용들도그동안수배에걸쳐인상되었다. 에너지공공서비스에대한국가보조금은 2006년의경우 3억 2천만달러가들어갔지만 2007년부터는제로상태로줄어들었다. 그만큼의액수가사회안전망을위한지출에들어가고있다. 2006년과비교할때 2007년에는소비량이 3GWh 감소하였다. 이는스마트검침시스템의도입과일부지방도시의선불제시행으로인해요금징수율이높아지고요금이전보다인상된직접적결과라고할수있다. 전력요금의징수상황은 2007년 53% 에서 2009년 73% 로현저히증가하였다. 64) 현재산업용전력요금은오전 8시부터 22시까지는 0.0525$/kWh이고오후 22시부터오전 8시까지는 0.025$/ kwh이며, 가정용, 상업시설용, 공공기관용전력의경우는모두 0.075$/kWh이다. 표 3-27. 아제르바이잔전력요금표 단계별 전력요금 ( 부가세포함 ) 0.1AZN I. 생산 1.2. AzerEnergy JSC생산가 4,1 1.3. 개인소수력발전소생산가 2,5 1.4. 풍력발전생산가 4,5 II. 소비자판매가 2.1. 일반소비자가 6,0(0.075$) III. 송전요금 3.1. 전기에너지송전요금 0,2 자료 : 아제르바이잔공공서비스요금결정위원회. 65) 64) 아제르바이잔의전력요금징수방식은후불제와카드충전을통한선불제로나누어진다. 전기요금체납문제가심각해지자일부지방의경우전력판매업체들이전력망가입자가일정액을불입한이후에전기서비스를이용하는제도를도입한것이다. 65) http://www.tariff.gov.az/?/az/content/70.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 141 아제르바이잔의전력요금은다른유럽국가들에비하면낮은편이지만 [ 표 3-28] 과같이다른 CIS 국가들에비해결코저렴하지않다. [ 표 3-28] 에나타나있지않은투르크메니스탄은일정사용량까지는무상으로전력이공급되지만일정사용량이상에대해서는단위사용량마다요금을지불해야한다. 일각에서는현행아제르바이잔의전력요금체계가국민들의절전의식을약화시키는이유가되기때문에개혁이필요하다는의견이나오고있다. 표 3-28. 주요 CIS 국가전력요금비교 아제르바이잔 카자흐스탄 우즈베키스탄 키르키스스탄 우크라이나 러시아 가정용 (residential prices, cents/kwh) 7.5 4.8 2.02 2.1 4.0 5.2 산업용 (residential prices, cents/kwh) 5.2(2.5) 5.0 4.04 3.1 7.0 5.0 자료 : Energy Regulators Regional Association, World Bank(The Outlook for Energy in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2010) 참고.. 나 ) 아제르바이잔의송배전사업현황아제르바이잔의송전은발전분야와마찬가지 100% 정부소유인국영전력회사, AzerEnergy에의해소유및운영되고있다. 아제르바이잔의송전전압은 500kV, 330kV, 220kV이며부송전전압은 110kV, 35kV, 20kV이고, 1차배전전압은 10kV, 6kV, 2차배전전압은 380kV, 220kV이며주파수는 50Hz이다. 아제르바이잔의배전분야는바쿠지역의전력공급을담당하는 Baku Electricshebeke사, 숨가이트지역에전력을공급하는 Sumgait Eletricshebeke, 알리바이람지역에전력을공급하는 Ali Bayramli Electircshebeke 등총 3개사가주관하며이중 Baku Electricshebeke 사가전체전력공급의 55% 를공급하는최대배전회사이다. 66) 이들은모두정부와합작형태로운영되는기업이며정부가장기계약을통해이들개별기업들에게운영권을양도한것이다. 아제르바이잔의

142 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 에너지네트워크는 Baku, North(Sumgayit), West(Ganja), South(Ali Bayramli), Nakcivan의 5개지역으로구분되어구축되어있다. 아제르바이잔의전력손실률은약 18% 로한국전력의 4.01% 에비해매우높은편이다. 아제르바이잔의수도인바쿠는카스피해연안에있는도시로정치, 경제, 문화의중심지이며약 300만명의인구가집중되어있다. 이지역역시구소련시절에설치된낡은전력설비, 잦은정전, 설비노후에따른선로손실의증가등의문제점을안고있다. 아제르바이잔전력체계의시설용량이약 6,400MW임에도상당한용량이가용되지못하고있는데노후화된인프라와부품부족, 계획적관리실패등이주된배경이다. 아제르바이잔발전시설의 35% 이상이가동을시작한지 30년이넘은것들이다. 이와같은점때문에아제르바이잔의많은곳에서제한송전이불가피하게이루어지기도한다. AzerEnergy 사소유의외곽지역발전소에서생산된전력이 220kV 송전망으로바쿠시전력회사 (Baku Electric Shebeke) 에송전되면이회사가다시배전망을통하여전력을공급하는데배전망이대체적으로구식일뿐더러설비운용기술, 유지보수기술, 관련전력설비설계기술등도전무하여외국의기술에의존하고있는실정이다. 아제르바이잔정부는세계은행차관을활용, 송변전분야의현대화를위한 Power Transmission Project(2005~10/4,800만달러 ) 를추진중에있다. 러시아전력기업인 United Energy System(UES) 은러시아와아제르바이잔및이란과의전력시스템통합을목표로아제르바이잔전력기업과의협력을구축한바있다. 아제르바이잔과러시아를잇는 330kV의 Derbent-Yashma 전력망은이미운 66) 아제르바이잔정부는 2002 년바쿠와수도권인압셰론지역배전사업에대한운영권위임계약을터키계회사인 Barmek holdings Azerbaijan 과체결했으나 2006 년에계약사항불이행을이유로해지하였는데이과정에서국가재산절취혐의로주요간부들이형사처벌을받는일이벌어졌으며, 바르멕사가아제르바이잔을워싱턴의투자분쟁중재위원회에제소한바있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 143 영중에있으며 2004년 UES와 Azerenergy는동부문협력을위한양해각서를체결, 러시아및아제르바이잔, 이란의전력망통합에대한연구를진행시켜오고있다. 한편아제르바이잔은 Trans-Caucasian Power Pool에참여하고있으며아제르바이잔과그루지야간에는 550kV, 300kV, 35kV, 10kV의전력망이연결되어있으며터키와는 154kV 및 34.5kV, 이란과는 230kV, 132kV, 10.5kV의전력망이연결되어있다. 아제르바이잔의발전시설 80% 가서부지역에위치해있지만전력소비의 70% 는동부, 북동부, 남동부지역에서이루어진다. 그래서발전에필요한연료는압셰론반도로부터아제르바이잔 GRES와 Ali Bayramli GRES까지수백킬로거리를지나서운송된다. 이렇게해서생산된전력은다시압셰론반도지역으로송전되고그곳에서다시북부와남부지방들로전달된다. 아제르바이잔서부지역은 550kV 두개의송전선에의해연결되어있는데막대한전력손실이발생한다. 그래서 2008년아시아개발은행은이들송전선복구를위한자금 1억 6,000만달러지원을승인하였다. 그림 3-29. 아제르바이잔전력계통도 자료 : 아제르에너지.

144 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 2) 아제르바이잔국영전력회사아제르에너지 (Azerenergy JSC) 와발전소현황아제르바이잔의전력산업체계는전력생산과송전을독점적으로담당하고있는아제르에너지 ( 이하 Azerenergy JSC) 67) 로대표된다. 아제르바이잔최대국영 표 3-29. 아제르바이잔발전소현황 발전소명 터빈수량 설립연도 시설용량 (MW) 아제르바이잔화력발전소 8 1981 2 430 시르반화력발전소 7 1959 1 050 시말화력발전소 2 1954 550 바쿠화력발전소 2 1952 107 나히체반가스터빈발전소 4 2006 64 바쿠발전소 12 1953 104.4 아스타라발전소 10 2006 87 셰키발전소 10 2006 87 하츠마스발전소 10 2006 87 나히체반발전소 10 2006 87 샹가찰발전소 18 2008 300 샤흐다그발전소 12 2008 105 숨가이트발전소 3 2008 525 밍가체비르수력발전소 6 1954 401.6 바르바라수력발전소 3 1954 16.5 샴키르수력발전소 2 1981 380 예니켄드수력발전소 4 2002 150 아라즈수력발전소 2 1971 22 바흐르수력발전소 3 2006 4.5 자료 : http://www.azerenerji.com/index.php?section=50. 67) http://en.wikipedia.org/wiki/azerenerji.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 145 전력회사인 Azerenergy JSC는비록일부지역에서는민간회사가배전사업을운영하지만최대의송배전망을가지고있다. 500~110kV의전력을송전하는 200개이상의변전소를운영하고있는 Azerenergy JSC 의전체송전선로의길이는 10만km가넘는다 ( 여기에는 35kV, 10kV, 6, 0.4kV를전달하는배전선로도포함되어있다 ). 아제르바이잔전력생산의상당부분은화석연료를이용한화력발전소에서이루어지며대부분중유 (heavy fuel oil) 와천연가스가주종이고증기터빈이나가스터빈을이용한다. 석탄을이용하는전력생산은 1991년에중단되었다. Azerenergy JSC 가소유 운영하는아제르바이잔의전력에너지체계와화력발전소 13개, 수력발전소 6개의현황은다음과같다. 그림 3-30. 아제르바이잔발전소위치도 자료 : http://www.azerenerji.com/index.php?sectio.

146 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 3) 아제르바이잔전력산업의국제협력현황아제르바이잔의에너지시스템은아제르바이잔영토전체와러시아, 그루지야, 이란, 터키와연결되어있다. 아르메니아가아제르바이잔의영토 20% 를점령한상태이기때문에아르메니아와는에너지시스템이연결되어있지않다. 전력분야의국제협력은두가지방향으로이루어지고있다. 첫번째는전력을상호수출입하는것이고, 두번째는외국금융기관과전세계선진전력회사들과의제휴를통해아제르바이잔내새로운발전시설을건설하는것과기존시설의개보수등을추진하는것이다. 아제르바이잔전력산업부문의국제협력에있어서가장대표적인파트너는러시아이다. 두나라는에너지시스템에있어서거의일치하고있어서양질의에너지공급이가능하다. 한편나히체반자치공화국지역의에너지공급은인접해있는터키, 이란등이슬람공화국등과의협력을통해이루어지고있다. 이와같은에너지수출입에는통관세가부과되지않고단지신고된에너지가격의 0.3% 만과세된다. 국제금융기관들과는에너지시스템의개량 발전과관련된협력을하고있다. 아제르바이잔의주요한협력기관은세계은행, 유럽부흥개발은행, Bayerische Landesbank, 이슬람개발은행, 일본국제협력은행등이다. 자료조사, 건설, 설비작업등은유럽과일본에기반을둔대표적인전력회사들에의해이루어진바있다. 특히일본의기업과금융기관들은아제르바이잔발전시설에관련된주요프로젝트에참여했었다. 일본국제협력은행은가스터빈방식인 400MW급 Shimal 화력발전소 건설에차관을제공했으며이사업에대한시행은미쓰이 (Mitsui) 사가담당하였다. 한편 Tepsko사는 Ali-Bayramli 수력발전소의 8번 Block 건설에대한타당성조사를실시한바있다. 스미토모사 와 토멘사 는태양열발전과풍력발전에대한프로젝트를논의한바있다. 이처럼일본에기반을둔컨설팅업체들이아제르바이잔의재생에너지원

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 147 사용에관한타당성조사에참여했었다. 독일의경우는금융기관인 KfW가아제르바이잔에너지공급체계복원과관련된프로젝트의 1단계와 2단계에차관을제공하였다. 1998년 9월입찰을통해서컨설팅을맡았던 Bea-Decon사와 Siemens사는 1단계공사를위한장비구입과설치를맡기로계약을체결하였다. 양측은 2001년 10월 1단계공사를마쳤다. 아제르바이잔과독일경제공동위원회의결정에따라프로젝트 2단계에대한차관제공협정도체결되었다. 협정 2단계는바쿠와압셰론지역뿐만아니라아제르바이잔북부지역에의안정적이고지속적인전력배급을보장하기위한것이다. 독일업체들과의협력은이외에도 1999 2000년에지멘스가 아제르바이잔화력발전소 와고란보이 (Goranboy) 를연결하는 330km의송전선을 EBRD의자금으로설치한바있다. 또한지멘스는 Mingacheur 에너지프로젝트와관련, 330/10kW 규모의 Agdjabedi 변전소건설에도참여했다. 이외에도아제르바이잔은 2000년과 2001년에독일의 Bayerische Landesbank 로부터받은차관으로 바쿠화력발전소 에각각 53MW 가스터빈 2기를설치할수있었다. 이사업은 ABB Alstom 전력사 와의계약을통해서수행되었다. 이기업은 400 500MW의 숨가이트 vapor-gas 발전소 건설의재원마련을위한컨설팅을해주었다. 2004년에핀란드회사인 Enprima사 가이프로젝트의기술컨설팅업체로선정된바있다. Mingacheur 프로젝트의일부는 이슬람개발은행 으로부터받은차관으로수행되었고 330/110kW의 하츠마스변전소 건설과 2004년이변전소에 110/330kW의송전선로를연결하기위한프로젝트자금역시 이슬람개발은행 이지원한바있었다. 한편네덜란드와중동국가의합작사인 KEMA/Dar Al-Hands사 는아제르바이잔정부의수주를받아전력산업프로젝트의타당성조사에참여한바있었다. 그

148 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 외에 세계은행 은아제르바이잔의전력시설시스템개혁의사회적, 물리적, 환경적영향에대한연구를진행중이다. 이연구는에너지체계개편과정에서겪게되는상황과서비스분야및환경에미치는영향등에대한평가를목표로하는것이다. 아제르바이잔은미국, 독일, 터키, 스위스, 러시아, 이란, 인도, 이탈리아등의유명기업들과의지속적인협력을발전시켜가는한편 흑해경제공동체, CIS에너지협의체 등과같은국제기구들을통한협력도계속할것이다. 그림 3-31. 아제르바이잔경제의외국인투자규모 자료 : 아제르바이잔경제개발부, 2009 년연차보고서. 4) 아제르바이잔전력산업전망현재국영전력회사인아제르에너지는정부가정해놓은전력산업분야발전방향을충실히실천하고있다. 경제발전에대한전망분석을통해 2015년까지의에너지수요가매년 4.7% 씩증가할것으로보는전망은장단기전력산업발전의주요한근거가된다. 이는아제르바이잔이시장경제체제로의전환이급속도로진행되고있음을반영하는것이기도하다. 아제르바이잔정부는기존발전시설의전력

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 149 생산능력을시급히복원시키는한편신규발전시설건설에착수하는것을중점 방향으로설정해놓고있다. 표 3-30. 국제기구및국가별투자규모 국제단체및국가명 2009년 1~11월 ( 천AZN) 비율 (%) 총계 1281140.9 100 영국 641019.5 50.0 미국 196004.0 15.3 일본 101925.3 8.0 노르웨이 63493.3 5.0 터키 50259.9 3.9 프랑스 34351.0 2.7 체코 20616.8 1.6 대한민국 12222.0 1.0 스위스 12052.1 0.9 UAE 3656.5 0.3 오스트리아 2183.3 0.2 사우디아라비아 2079.5 0.2 카자흐스탄 1680.6 0.1 러시아 864.2 0.1 이탈리아 723.4 0.1 독일 300.5 0.0 세계은행 80027.3 6.2 ADB 29905.9 2.3 EBRD 19011.9 1.5 쿠웨이트경제개발은행 5620.7 0.4 이슬람개발은행 3143.2 0.2 자료 : 아제르바이잔경제개발부, 2009년연차보고서.

150 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 가 ) 기존발전시설용량확충과수력발전시설의신규건설아제르바이잔은향후 2~3년내에 숨가이트 (Sumgait) 화력발전소 와 알리바이라믈리 (Ali Bayramli) 수력발전소 에 400~500MW 이하의용량을가진발전설비를확충할계획이다. 밍가체비르수력발전소 의용량보강과관련된프로젝트와 토부즈 (Tovuz) 와 포일리수력발전소 건설에외국인투자를유치할예정이다. 현재주민들과일부경제분야의에너지소모량이증가함에따라전력수급계획의불균형이계속적으로심화되고있다. 수력발전이나화력발전모두가용용량의한계로발생하는이와같은상황은경제를위축시키고에너지체계의안정성을저해하고있다. 여러가지점을고려할때기존가용유기연료가날로증가하는에너지수요를충족시키기에는역부족인것이사실이다. 바로그때문에전력생산분야에서중점육성하겠다고선택한것이바로수력발전소건설이라고할수있다. 아직개발되지않았지만경제적으로효율성이높은수력에너지의잠재력가용성은보다효율성이높은발전시설건설에대한대규모프로젝트를수립하는근거가되었다. 바기드프로젝트 (Bakjgidroproject) 연구소 68) 는다음과같은수력발전시설을확충하려는계획을세웠고, 이를추진하도록권고한바있다. - 토부즈수력발전소 380MW, 연간전력생산량 8억 7,100만 kwh - 후다페린수력발전소 ( 아라즈강유역, 이란국경 ) 100MW, 연간생산량 2억 7,500만 kwh - 그즈갈라스수력발전소 40MW, 연간생산량 1억 3,500만 kwh - 포일리수력발전소 90MW, 연간생산량 1억 9,700만 kwh 68) 과거에는아제르바이잔국영전력공사인 Azerenergy 의산하연구소였지만현재는전력분야국책경제학술연구소인 Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ( AzETvəLAEİ MMC) 로통합되어발전프로젝트사업부문의연구를담당하고있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 151 2010년도아제르바이잔화력발전소의 5개블록을새롭게보강하는사업이계획되어있다. 5개블록이완전히새롭게보강되면아제르바이잔전력산업은 450MW 가량의추가전력생산용량이늘어난다. 지역사회경제발전프로그램의일환으로건설되어 1962년부터가동되어온 시르반화력발전소 는교체할예정이다. 780 MW 의생산용량을가진 제누브발전소 의건설사업은확정된일정에따라진행중에있다. 2011년에는가동을시작할예정인이발전소는아제르바이잔남부지역의에너지수급을보다안정화하는데중요한역할을할것이다. 25MW의 피줄리수력발전소 건설은이란지역의에너지안보를보다강화하는것외에도최고용량을높이는데도도움을줄것이다. 이발전소의건설역시정해진일정에따라공사가진행중이다. 오래전부터사용되어오고있는밍가체비르와바르바르수력발전소의시설용량보강을위한프로젝트를정해진일정에따라진행중이다. 보강사업이끝나면이들발전소는 90MW의생산용량을추가하게될것이다. 나 ) 나히체반지역의발전시설확충아제르바이잔에대한아르메니아의침공으로인해나히체반의전력시스템은아제르바이잔본토와단절되었다. 1990년대이후나히체반자치공화국은전력부족을지속적으로겪고있다. 그에따라필요한전력을이란과터키에서수입하는것으로충당하고있다. 이문제를해결하기위해 36.6MW 이하이며연간평균생산량이 1억 9,000만 kwh인 오르두바드수력발전소 를아라즈 (Araz) 강수계에세우고아르파차이관개용저수지상류지점에는 12MW 시설용량의수력발전소를세울계획이다. 4.7MW 이하의용량을가진 바이히르관개용저수지 에발전시설 (MGPS) 을건설하는것이외에도나히체반산악지대의하천유역에소수력발전소를건설하는것도바람직한방향이라고전문가들은보고있다.

152 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 다 ) 송배전시설확충생산전력을소비자들에게전달함에있어질적개선이이루어지고이와관련된필요한조치를취하는사업들도진행중이다. 이러한의미에서압셰론반도전력시스템의강화목적으로전력체계내핵심적인지점에변전소를추가로건설하고송전선로를적절하게설치하기위한프로젝트관련사업을추진중에있다. 2010년 2월에착공에들어간 220kV의 아그다시변전소 는관련사업이정해진일정에따라진행중이다. 이변전소는아제르바이잔의저지대와북서지역에서날로증가하는전력수요를충족시킴과더불어에너지시스템의효율을높이는데있어특히중요한역할을할것으로예상된다. 아제르바이잔화력발전소와이미쉴리간송전선로건설프로젝트 사업역시일정에따라진행되고있다. 이프로젝트가끝나면아제르바이잔관련지역의사회 경제발전을위한안정적인에너지공급기반이만들어지게된다. 아제르바이잔은여름철전력수요가감소하면전력수출의가능성이커진다. 아제르바이잔화력발전소 이외에도 시르반화력발전소 로부터 압셰론변전소 로전력을송전하기위해서제4 시르반공중송전선로의변전소연결이이루어질수있게된다. 이외에도이변전소에는적절한조치들이취해질것이다. 이와함께 550kV의 사무흐변전소, 220kV의 자브라트변전소, 110kV의 레제변전소 건설이이들프로젝트와동시에진행될것이며 500kV 무흐란니쉬- 벨리 70km 길이의송전선로일부와밍가체비르와그외의지역으로들어가는 220kV 이중회로의공중송전선보강이계획단계에있다. 이들외에도 아제르에너지 사는배전망사업업체들의서비스지역내포함되는지방의행정중심지와새롭게조성되는농촌지역에전력공급망을구축하는사업을시행중이다. 그외에용량을보강하고새로운변전소를건설하기위해서고압선로를개선하는것을계획중이다. 터키, 그루지야, 러시아, 아제르바이잔, 그리고이란의에너

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 153 지시스템을동일한방식으로기능하게하는프로젝트는매우유망할것으로보인 다. 앞에서말한이들프로젝트들이끝나고나면아제르바이잔은이웃국가들에에 너지를수출할수있는여력이더욱커질것으로예상된다. 라 ) 지형과환경을고려한전력생산구조의변화 2009~13년지방사회 경제발전을위한국가프로그램에따르면현대화된사회간접자본시설을확충하고기존의시설을국제적수준으로개선하면서주민들을위한공공서비스의질적개선과그외시급한조치들을시행할예정이다. 한편이들사업을성공적으로추진하기위해서아제르바이잔에너지산업체계에서전력생산능력을높일필요가있다. 이와같은배경에서지역들마다신규프로젝트들이성공적으로실행에옮겨지고있다. 현재아제르바이잔은다른국가들과마찬가지로환경적으로청정한에너지원이용을위해노력중이다. 아제르바이잔의지형과기후등을고려할때이와관련한프로젝트의추진가능성은매우높다. 기존의발전시설이외에도생산용량 3MW 규모의 교이차이-1 수력발전소 와전체생산용량 1.5MW의 발라칸-1 수력발전소 의건설이고려중이다. 큐라강유역에는총생산용량 550MW가량의 토부즈, 쉬흘리 그리고 포일리 수력발전소건설을고려중이다. 이와함께아제르바이잔의여러곳에서풍력발전소와산악지의하천을이용한소수력발전건설을위한사업들이추진중이다. 2010년도에는바쿠시외곽지역에 50MW의생산용량을가진풍력발전소, 그리고이스마일과쿠사르지역에는소수력발전소건설도고려중이다. 그외에도기존발전용량을현대적인기술을바탕으로보강하는프로젝트에관련된사업들역시진행중이다. 종합적으로볼때 2010~15년사이에예정된프로젝트의추진이원활히이루어

154 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 질경우아제르바이잔의전체전력체계는 3,000MW가량의생산용량이추가된다. 그외에 2015년무렵에는대수력및소수력발전소건설프로젝트가완료되고그결과 200만톤의연료절감을가져오는동시에이산화탄소배출량은 1천만톤가량줄일수있으리라본다. 이처럼아제르바이잔의전력산업발전방향은비약적인경제성장에부응하기위한전략을수립하고그에따른실천을내용으로한다. 특히아제르바이잔의최대국영에너지사인 Azerenergy JSC 가제시한중단기발전방향에따르면 1) 신재생에너지의잠재적사용량을확대하고, 2) 전력시스템의현대화와자동화도입, 3) 이웃국가 ( 러시아, 그루지야, 터키등 ) 들과의전력시스템병렬적운용 (parallel operation), 4) 전력사업에서고유의산업및기술적토대의창출을목표로하고있다. 이중에서주목할점은아제르바이잔정부가현재화석연료를이용한전통적인전력생산비중을줄이고신재생에너지원을이용한전력생산비중을높이려고노력한다는것이다. 그와같은의미에서소수력 (Small HPP: 10MW) 과풍력 (Wind Hpp: 20MW) 발전소건설의설계와건설작업이진행중이다. 아제르바이잔정부는적어도 2015년경에는신재생에너지비율을전체전력생산의약 12% 까지높일계획이다. 69) 마 ) 현재진행중인전력산업프로젝트 - 아제르바이잔화력발전소개보수프로젝트 (1~2번및 6~8번블록 ) 아제르바이잔화력발전소의 5번블록개보수가성공적으로완료됨에따라설비용량이 330MW 증가하였다. 개보수과정에서얻은경험을살려서다른 7개블록에대한개보수를위해 EBRD로부터차관을제공받기로하였다. 개보수프로젝트사업권은중국의 CNEEC( 중국국영전기설비공사 ) 가수주하였다. 지난해에는 3번블록과 4번블록에대한개보수를마쳤으며, 현재는 2번과 8번블록에대한개보수가 69) 에너지경제연구원 (2010), 아제르바이잔의전력현황및전망.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 155 진행중이다. 2010년말까지개보수를완료하고전체블록에대한개보수가모두완료되면아제르바이잔화력발전소에는 600MW 이상의추가설비용량이증가된다. - 제누브발전소시르반시에만들어질 제누브발전소 는설비용량이 780MW로 2006년를시작하여 2010년말에는완공과함께가동에들어갈예정이다. 가스와주유를병행사용할수있는제누브발전소건설프로젝트가여타의발전소건설프로젝트와다른점은시공 설계일괄입찰방식 (turn key base) 으로진행시킨다는것이다. 이프로젝트의사업권은아제르바이잔현지업체인 Azeno JSC 가수주하였다. 이발전소가가동에들어가면연평균 100만톤의유류연료절감효과가있을것으로본다. 제누브발전소 는또한앞으로압셰론반도와남부지방의에너지수급을안정화시킬것으로예상된다. - 퓨줄리수력발전소 25MW 용량의퓨줄리수력발전소는바쉬밀운하의퓨줄리지방구간에퓨줄리수력발전소의건설로아제르바이잔의최대발전용량이생산되고아란 (Aran) 지방의에너지수급능력을강화하고송배전체계를안정화시킬것이다. 다. 재생에너지원개발현황과발전전망 70) 1) 재생에너지정책과발전전망아제르바이잔의재생에너지정책과관련하여최근가장주목할일은 2009년 7월 16일자대통령령으로 국가대체 / 재생에너지원청 (the State Agency for Alternate & Renewable Energy Sources) 이신설된점이다. 몇년전부터 ADB는아제르바 70) http://www.ebrdrenewables.com/sites/renew/countries/azerbaijan/default.aspx.

156 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 이잔에서대체 / 재생에너지원개발에대한연구를위해 3,000만달러의차관을계획한바있었다. 당시아제르바이잔정부는프로젝트추진을연기했지만 ADB의법적제도적권고사항은받아들였다. 대체 / 재생에너지원청이그결실이라고할수있다. 대체 / 재생에너지원청은아제르바이잔산업에너지부의산하기구로서청장은산업에너지부장관이임명한다. 청내에는 25개의직책이대체 / 재생에너지원의개발, 발전소건설및운영등에관련된사업등을담당한다. 또한국가적차원에서추진되는대체 / 재생에너지원의개발에필요한재원확보계획도입안할책임을가지고있다. 뿐만아니라관련사업시행을위한각종표준안제정도맡게된다. 이로인해발생하는아제르바이잔산업에너지부와관련법률개정도진행중에있다. 아제르바이잔의일함알리예프대통령은 2009년정부예산중대통령예비비에서대체 / 재생에너지원연구를위해 100만마나트 (1.2백만달러 ) 를산업에너지부에책정한바있다. 또한추가로 100만마나트를역시대통령예비비로부터국영전력회사인 Azerenergy JSC에할당하여풍력에너지원과수력발전소의에너지잠재력그리고소형발전소건설에대한연구를추진하겠다고밝힌바있다. 이는풍부한전통에너지원때문에대체 / 재생에너지에대한관심이소홀했던아제르바이잔이유리한지리적환경이나기후조건을활용할경우발전가능성이높은신재생에너지원의개발에대하여적극적인관심을보이기시작했음을나타내는것이다. 이러한연구개발투자는아제르바이잔정부가국가에너지안보차원에서신규에너지원을개발하는데목표를두고있기때문이다. 국가석유기금 (SOFAS) 역시 2010년에이를위한예산지원을계획했으며 아제르바이잔투자공사 (AIC) 도관련사업에의공동투자기회를모색하고있다. World Energy Council에따르면풍력, 태양열, 바이오매스, 수력그리고지열등을이용한전력생산은 30~50년이내에전체전력생산의 50% 에육박할것이

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 157 라고한다. 또 EU의예측에따르면 2010년에는에너지수요의 22.1% 가재생에너지원에의해충당될것이라고한다. 이기간까지비전통적재생에너지의비중은현재 6% 에서 12% 로두배가늘어날것으로보인다. 재생에너지원에의한전세계전력생산은현재전체전력생산의 19% 를차지하며이중 18.3% 가수력발전소에의한것이고나머지는풍력, 태양력, 지열발전과바이오매스에의한것이다. 아제르바이잔은수력, 풍력, 바이오매스등과같은재생에너지원을이용한전력생산의가능성이높다. 풍력발전의기술적잠재력은 1,500MW이며바이오매스와수력또한상당한잠재력을지녔다. 특히아르메니아와의휴전협정체결후계속해서전력부족을겪고있는나히체반자치공화국은아제르바이잔본토와분리되어있어재생에너지원개발에적극나서야하는불가피한사정이있다. 아제르바이잔은소수력발전에있어서나름의전통을가지고있었다. 1951년 45개의농촌지역수력발전소가운영되었는데이중 22개는 50MW 이하, 23개는 50MW 이상의생산용량을가진것이었다. 이외에도당시에는 13개의수력발전소가건설중이었으며 3개발전소는건설예정중이었다. 1930년대부터 1970년사이에는 36.7MW 용량의소수력발전소가국가전체의연간전력생산량인 1억 6,700만 kwh를생산하였다. 하지만대수력발전소와화력발전소가세워지고전력공급이중앙집중화되면서소수력발전소건설은중단되고소수력발전의전통도점차사라지게되었다. 2010년현재, 과거에건설된소수력발전소들은모두노후한상태로장비의완전교체나발전소자체의재건설이요구된다. 최근지난기간기존의소수력발전시설을대체하는새로운발전시설건설을통한수력에너지원개발이새롭게조명될것으로보이는징후들이있어왔다. 현지전문가들에의하면아제르바이잔의수력발전잠재력은 400억 kwh이며, 현재생산능력은 160억 kwh이다. 생산능력중현재는 10~12% 만활용되고있다.

158 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 한편아제르바이잔의소수력발전잠재력의이론적추정치와기술적추정치는대략 280억 kwh와 50억 kwh로보인다. 이러한평가를고려하여 Bakgiroproject 연구소 가입안한가장효율적인발전소건설프로그램은기존의수로상에발전소를건설하는것과기존의저수시설과발전소를연결시키는것도포함하고있다. Bakgiroproject 연구소 가실시한사전연구에따르면하천유역에 164개의소수력발전소를세움으로써연간 32억 kwh의전력을생산할수있는수자원절감형시설들로발전할수있다고한다. 이중에서 61개의소수력발전소는효율성이매우높아서건설을권고하고있다. 아제르바이잔의풍력에너지역시과거부터사용되어왔다. 풍차시스템이압셰론반도지역과살랸그리고해안지역에서개별농장의관개용으로사용된것이그예였다. 1940년대와 1950년대아제르바이잔은속도가완만한것 (TB-5 and TB-8) 도빠른풍차시스템 (D-12, BE-2) 과함께사용하였다. 1960년대에는풍력발전시스템을시험하기위한실험적인발전소가 매쉬태가 (Mashtaga) 지역에세워졌다. 하지만이들시설의기술적인낙후성때문에풍력에너지는생산이되지못했다. 그렇지만그와같은에너지원에대한관심이오랜기간존재해온것은명백한사실이다. 아제르바이잔의풍력자원체계는다양한지형과카스피해와의거리에따라카스피해공해상과압셰론반도에서초속 8m의바람이부는일수가 1년에 226일인데비해쿠라-아라즈저지대는 40~68일, 대캅카스지역은 20~31일, 소캅카스지역은 12~43일이며, 나히체반은 75일이다. 아제르바이잔의풍력에너지지형도는 1960년대에에너지연구소에의해서만들어졌는데 1980~90년이연구소는가장유망한지역인압셰론반도와주변지역의풍속이가지는특징들을확인시켜주었다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 159 1983년 Bakgidroproject 연구소 는풍력발전소건설을위한부지선정을위해압셰론반도에대한조사를실시하였다. 이지역 7개기상관측소의자료를근거로분석한결과다음과같은결론이나오게되었다. 분석자료로쓰인풍향계 (13~ 14m의풍향계 ) 중에서계절별평균풍속은 6.91m/s로, 이때최소편차는 0.64sq.m/ sq.s였다. 한편겨울철풍속은 7~13m/s로 0.5sq.m/sq.s의최소편차를보였다. 다른비전통적신재생에너지원, 즉태양에너지와지열수그리고바이오매스는아제르바이잔에서이용된전례가없다. 하지만한가지주목할점은소비에트시절아제르바이잔과러시아의과학자들이태양열집열렌즈를이용한광전자개질시스템을개발했으나확산되지는못했다. 아제르바이잔에서태양에너지잠재력은매우높다. 아제르바이잔해안지역의기상관측에따르면여름철 (5~9월) 태양복사열농도 (density of sun radiation) 가평균 5.8kWh/sq.m인반면겨울철 (10~4월) 에는 3.7kWh/sq.m라고한다. 전문가들에따르면아제르바이잔전역에미치는태양에너지의전체적지표역시매우높다고한다. 아제르바이잔은엔탈피가낮은 (1000 이하 ) 지열수가풍부한편이다. 지열수는카스피해- 구바지역을포함해서대캅카스산맥과소캅카스, 압셰론반도, 탈리시와쿠라지역까지넓게분포되어있다. Bagisacha 지역에서의수온측정은 100m 깊이에서는 800, 이스티수지역은 620 (60~70m 깊이 ) 와 750 (300~ 350m 깊이 ) 이며고지대이스티수지역의경우전체물생산량이 80만 ~90만l/d에이른다. 결론적으로지질연구소의이와같은조사결과는아제르바이잔이지열수를충분히보유하고있음을보여주는것이며, 이를첨단기술을동원하여에너지화한다면인근주거지역과산업지역의난방용으로공급가능하다는것을말해주기도한다. 아제르바이잔의농촌지역은일반토양이전체면적의 60% 가까이덮고있고

160 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 농민들은그곳에서밀, 포도, 담배, 면화등의작물을재배한다. 이때문에농업관련폐기물이적지않게배출되고있다. 농업경작지이외의지대는산악, 하천, 초원지대로나눌수있는데이들역시목재와비재배작물을풍부하게보유하고있다. 1헥타르의면적에서 4~6cubic meter의가스가배출되는한편아제르바이잔의가축사육으로인한폐기물은연간 4,108m3 ( 전통연료 350,000톤 ) 바이오가스를만들어낼수있다고추정된다. 다양한유기폐기물 ( 최초배설물 ) 을, 가스의 70% 를수소와메탄이들어가는바이오가스로바꾸는, 새로운메탄발효처리법을비롯하여바이오매스 ( 농촌경제폐기물과비재배작물등 ) 의가스로바꾸는 Heliopirolis and Heliogasification 은명백히새로운기술의발전이다. 하지만다른나라의경우바이오매스, 특히에너지생산을위한바이오매스의사용경험이풍부한데비해아제르바이잔은그와같은연구나개발이시행된바가없었다. 현재과학아카데미산하방사선연구소가이에대한연구를담당하고있다. 2) 풍력에너지아제르바이잔의풍력에너지개발에대한실질적성과는없었지만관심은계속증가하고있다. 2009년 USAID TIRSP는풍력에너지개발을장려할목적으로요금결정위원회가풍력에너지요금모델을만들도록지원했다. 계획단계에있는몇개의프로젝트가있는데그중에는고부스탄의 20MW의풍력발전시설 (farm) 과바쿠에서서쪽으로 100km 떨어진키지지역의 1 14MW 발전시설 (2009년 850kW의터빈이키지지역에세워졌다 ), 그리고바쿠에서구바로가는고속도로부근에 105MW의생산능력을갖춘풍력발전시설을계획중이다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 161 그림 3-32. 아제르바이잔풍력자원도 자료 : 3Tier, EBRD(2009). 3) 바이오매스에너지바이오매스를이용한일부소규모시범사업들만시행된바있다. 아제르바이잔의숲지대면적은 1만 4,400km2이며이는전국토의 3.2% 에해당한다. 상당한지역이영농사업으로이용되고있으며이는바이오매스의연소와가스화를위한폐기물을제공할수있을뿐만아니라동물들의배설물로부터바이오가스를위한폐기물을확보할수있다. 쓰레기매립지로부터메탄가스생산을할수있는잠재력도가지고있다. 아제르바이잔은구소련국가들중에서는최대이고전세계적으로는높은수준의원면생산국이다. 원면과곡물을재배하고난뒤에나오는폐기물을개별가정용설비의연료로사용하고있다. 이와같은폐기물을확대시켜계속이용할가능성은있지만대규모프로젝트는확인되지않고있다. 아제르바이잔환경천연자원부는바이오가스에너지사용을발전시키는데관심을보이고있으며레릭, 구바,

162 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 이스마일, 시야쿠, 나히체반, 피란등지에서는태양열에너지사용에대한시범사 업을후원하였다. 표 3-31. 아제르바이잔바이오매스자원현황 바이오매스자원유형 총생산 생산비중 토지 (avg. 2006-2007, km 2 ) (avg. 2006-2007, %) 경작지 18,477 21 영년작물 2,229 3 영구채초지및목초지 26,857 31 삼림지 9,360 11 기타지 25,711 30 육수 3,967 5 주요작물생산량 (avg. 2006-2007, tonne) (tonne /100 km 2 ) 주요작물총량 (COO 순위 ) 5,687,438 (17) 6,581 (16) 10대주요작물밀 1,397,114 1,617 감자 1,161,170 1,344 토마토 444,085 514 보리 439,434 509 수박 386,460 447 신선야채 219,982 255 양파, 건조 187,545 217 사과 179,014 207 오이및게르킨작은오이 177,052 205 옥수수 152,054 176 가축 ( 두 ) (avg. 2006-2007, number) (number / 100 km 2 ) 소 7,068,475 8,179 가금류 6,355,281 7,354 돼지 14,922 17 기타가축류 2,286,861 2,646

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 163 표 3-31. 계속바이오매스자원유형 총생산 생산비중 통나무연간생산량 (2006-2007, m 3 ) (m3/1000 km 2 ) 총생산량 6,510 7.5 연료용 3,200 3.7 산업용 3,300 3.8 목재패널 20 0 (2006-2007, tonne) (tonne / 1000 km 2 ) 제지및골판지 1,600 1.9 재생지 0 0 자료 : Food and Agriculture Organization of the United Nations(2009). 4) 태양에너지 아제르바이잔에서대형태양에너지개발사업은없었지만기후적인조건때문 에태양에너지개발의잠재력은매우높다. 하지만다른에너지원에비하여태양 표 3-32. 월간및연간태양열복사량 ( 수평면일조량기준 ) 지명 아르툠섬 밍가체비르 나히체반 1월 176 178 221 2월 228 234 297 3월 378 361 456 4월 552 503 565 5월 737 667 714 6월 804 712 812 7월 801 722 850 8월 707 632 769 9월 512 458 609 10월 403 345 439 11월 222 196 279 12월 159 150 193 연간 5679 5158 6204 자료 : EBRD(2009). ( 단위 : MJ/ m2 )

164 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 에너지의생산비용은높기때문에도입에소극적인상태이다. 산업에너지부는압셰론반도지역과나히체반자치공화국그리고밀-무간지역의태양열발전소사업위탁을구상중이다. 현재카스피해상에있는아르툠섬, 북서부의밍가체비르, 그리고이란과아르메니아사이에있는나히체반의지역에서태양열에너지개발이진행되고있다. 자료 : EBRD(2009). 표 3-33. 월별및연간태양열복사량 ( 정상표면기준 ) 지역 아르툠섬 밍가체비르 나히체반 1월 177 210 209 2 월 181 246 265 3 월 251 292 430 4 월 433 395 469 5 월 630 534 643 6 월 774 622 842 7 월 745 632 895 8 월 662 573 838 9 월 506 444 756 10 월 337 391 579 11 월 206 236 383 12 월 162 193 232 연간 5064 4760 6541 ( 단위 : MJ/ m2 ) 태양열에너지원의잠재력은사실상아제르바이잔영토전체에걸쳐높은편이다. 그중에서도압셰론반도와나히체반지역에서특히높게나타난다. [ 그림 3-33] 과 [ 그림 3-34] 는아제르바이잔의법선면직달일사량과수평면일조강도를보여주는것이다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 165 그림 3-33. 아제르바이잔법선면직달일사량 (Direct Normal Insolation) 자료 : NASA(2009). 그림 3-34. 아제르바이잔수평면일조강도 (Solar Global Horizontal Irradiance) 자료 : NASA(2009).

166 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 5) 지열에너지아제르바이잔에서지열에대한탐사와평가활동들은지열개발에대한높은가능성을방증하는것이다. 이유망한에너지원은치료목적의온천사업, 산업및에너지자원으로응용되도록권고받는다. 아제르바이잔의지열에너지에현단계의사용은발전분야보다는지열수이용에집중되어있다. 특히랭카란, 쿠라사이드지역 ( 자를리, 무라드한르, 소르-소르 ), 갠자, 얄라마쿠다트지역은온실난방에지열수를이용하는것이매우유망할것으로판단된다. 아제르바이잔의지열에너지원천은저온과중온 (35~65도) 의지열수이다. 지열수는천연원천지에서추출된다. 이는온실난방과온천지대서부지역의이스티수 (Istisu) 와취락지역과랭카란지지대지역 ) 갠자 (Ganja) 시에서는주택의실내난방에지열수를이용할계획이다. 지열수사용에관한전반적인데이터는없다. 그림 3-35. 아제르바이잔지열자원도 자료 : EBRD

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 167 6) 수력에너지아제르바이잔은약 1,000MW의수력발전시설을가지고있으며앞으로 62MW 의수력발전시설이건설될예정이다. 아제르바이잔내최대수력발전소는 402MW의시설용량을가진쿠라강유역에있는밍가체비르 (Mingachevir) 발전소이다. 현재 100MW 이상의용량을가진수력발전소가더있는데이들은모두쿠라강유역에있다. 아제르바이잔의수력발전소에의한연간전력생산량은평균 23억 kwh로전체전력공급량의 12% 에해당한다. 현재아제르바이잔의수력발전잠재력은이론적총량의 1/10만이개발된상태다. 아제르바이잔의수력발전잠재력은다소빈약해보이지만수자원이지역적으로편중되어있기때문에그잠재력은다른구소련 CIS국가들에비해월등하다고할수있다. 아제르바이잔의수자원은여러갈래의지류를가진쿠라강의하류, 국경지역에있는아라즈강 ( 쿠라강의지류 ), 카스피해로유입되는수많은소하천들이라고할수있다. 소수력발전개발은전력분야에서가장유망한분야라고할수있다. 현재와같은상황에서소규모소하천들의방대한잠재력을개발하고관개용수로상의낙차 (drops) 와저수지로부터의방류를이용하는것은기술적으로나경제적으로타당한것이다. 그리고이런점은연간생산량이약 24만 kwh인소수력발전시설을아제르바이잔안에건설할수있는조건이된다. 유엔개발계획 (UNDP) 은노르웨이가지원하는약 150만달러규모의소수력발전소건설프로그램을 2007년부터 2010년까지추진중에있다. 아제르바이잔의수자원개발전망은경제학적으로실현가능성이높은수자원잠재력의가용량이충분하다는점과밀접하다. 나히체반자치공화국은 1990년이후전력난을겪고있다. 현재나히체반의지역전력시스템은아제르바이잔의다른지역으로부터고립되어있으므로이지역에서부터소수력발전사업을시작하는것은충분히타당하다.

168 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 3-36. 아제르바이잔지형도 결론적으로아제르바이잔수자원개발의우호적요인으로는연료부족과유기 연료가격의급등, 아제르바이잔국내전력소비량지속적증가, 그리고아제르바 이잔정부의소수력발전민영화추진등으로요약할수있다. 7) 원자력에너지아제르바이잔은국제원자력기구 (IAEA) 와의합의를거쳐 2008년 6월수도인바쿠의외곽지에 10~15MW 규모의연구용원자로건설계획을발표하였다. 정부연구자들과관리들은아제르바이잔의연구력을과시할준비가되어있다는신호로이번프로젝트를대대적으로광고하고있다. 한편일부환경론자들은인구밀집지역의주민건강과복지에잠재적위협이될수있다고경고하고있다. 1억 1,900만달러규모의이연구용원자로건설은 아제르바이잔국립학술원산하방사선연구소 (IRP; Institute of Radiation Problems) 가운영을맡게된다. 현재이사업의

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 169 첫번째단계로국제원자력기구의타당성조사가 2009~11년에시행되고있다. 정부가연구용원자로부지로결정한곳은피라쿠쉬쿨과흐르달란사이에있는지점으로건설부지 15헥타르를확보해놓고있으며, 본격적인건설작업은 2011~12년에시작될것으로보인다. 아제르바이잔정부는원자로건설의타당성조사를진행시키면서인력양성이외에핵물질과기술관련업무처리를위해전담행정기구를설치하였다. 2008년 4월아제르바이잔일함알리예프대통령의지시로비상사태부산하에핵및방사능국가관리국이설치된것이다. 이기구가원자로의가동과안전성이국제적기준에부합하는지를점검 확인하는일을담당한다고정부측은밝혔다. 가 ) 원자력에너지개발과이용에대한찬반 71) 아제르바이잔정부의연구용원자로건설에반발하는환경론자들은원자로의위치가바쿠와근거리에위치하게된다는점과아제르바이잔내핵에너지분야전문가가부족한점에대하여우려를나타내고있다. 원자로가수도인바쿠주민들의젖줄이나다름없는제이란바탄호수부근에지어진다는것도문제라는것이다. 또한바쿠가위치한압셰론반도를포함한국토의 2/3가지진취약지역에속한다는점도지적하고있다. 그외에도핵폐기물처리기술을개발하지못하고있으며전문가도없다는것이다. 1978년에도아제르바이잔에서원전건설이논의된적이있었으나 1985년체르노빌원전사고로논의자체가중단되었다. 이와함께환경단체들은방사능모니터링을체계적으로할수있는적절한체제 (mechanism) 개발과원자로가동에따른환경적규제를내용으로하는법제정노력이선행되어야한다고지적한다. 71) http://us.oneworld.net/article/azerbaijan-prepares-build-a-nuclear-reactor.

170 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 한편아제르바이잔외무부차관칼라프칼라포프는 2010년 9월유럽경제위원회사무총장인얀쿠비스와만난자리에서아르메니아의원전건설이역내환경에위협이될수있다고우려를표명했다. 72) 아르메니아가신규건설하려는원전은구소련시절만들어진원자력발전소를기반으로건설하려는것으로시설용량이 1,000MW 이상으로기존설비용량의 2배가넘는것이다. 아르메니아정부는지난해 12월러시아와아르메니아가합작법인을설립하고기존의원전을대체하는원전을건설한다는계획을발표하였다. 전체전력의 40% 가량을원전에의존하는메츠사모어원전의기존원자로를교체하고기존의두배이상의시설용량을가진원전을세운다는것이다. 이프로젝트전체사업비는아르메니아정부예산의두배인 50억달러가될것이라고한다. 문제는아제르바이잔이영토분쟁의당사국인아르메니아의원전건설에대하여민감한태도를보인다는것이다. 몇년전아르메니아가점령한분쟁지역인나고르노카라바흐에핵폐기물처리장을건설하겠다는발표가있을당시에도아제르바이잔은크게반발했다. 이와같은원자력에너지이용에대한아제르바이잔의입장은자신들의원전개발정책에반영되지않을수없다. 한편환경론자들의주장에대하여아딜가리보프 (Adil A. Garibov) IRP 소장은안전성문제는걱정할것이없다고주장한다. 그는이스탄불중심가의이스탄불공대에도유사한연구용원자로가있지만어떠한문제도발생하지않고있다는점을밝히면서폭발이나다른긴급상황발생의소지가없으며폐기물처리나저장도걱정할필요가없다고주장했다. 또한그는폐기물전량이해외로반출될것이고새로운연료는현지에서조달될것이기에원자로자체가환경적피해를가져올가능성은낮다고덧붙였다. 이프로젝트에따라세워진연구용원자로가동을위해 72) http://en.trend.az/news/politics/1760145.html).

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 171 초기 3년간은우라늄 50~100kg을공급업자에게서제공받는데이공급업자가원자로에서생기는폐기물을수거해갈것이라고한다. 환경론자들의또다른우려사항인전문인력확보문제도러시아, 프랑스, 오스트리아, 미국등지에서핵물질관련업무를교육받는우수인재들이있으며특히원자력기구와인력양성문제를협력해가고있다. 그런데아제르바이잔의원전개발문제는단순히환경적차원에서만접근하기에는한계가있다. 전문가들은장기적인관점에서아제르바이잔이원전개발을통해서풍력에너지에만치우쳐있는신재생에너지원을다변화할전략을꾀할필요가있다고보고있다. 이와같은판단을하는데는무엇보다아제르바이잔역시화석연료의고갈로부터자유롭지않기때문이다. 향후 20~30년후아제르바이잔도화석연료의국내수급을걱정할상황이올지도모른다는것이다. 그리고둘째, 저탄소녹색성장이라는세계적트렌드에동참해야하는국제사회의변화때문이다. 최근카스피해에서샤흐데니즈가스전개발로인해가스수출국의반열에오르기는했지만화석연료의연소를통한전력생산이환경오염의주범으로지목받는상황에서아제르바이잔이이러한흐름을외면할수없다는것이다. 아제르바이잔산업에너지부산하재생 / 대체에너지청의신설은이러한점을반영한것이라할수있다. 마지막으로비용과효과면에있어서경제적가치가크기때문이다. 현재와같은기존발전시설개보수와신규발전소건설, 송배전설비효율성제고와같은전력산업현대화시책들이비용대비효율이라는측면에서원전에미치지못하기때문이다. 아제르바이잔전력산업이직면한현안이기존시설의효율성제고에있다고하지만기존의전통적에너지원을이용한전력생산은경제성면에서분명한계가있다. 73) 73) 이용권 (2010), 아제르바이잔원전건설추진배경과한국의대응, 동북아에너지시장 Vol 21, No. 10 동북아에너지센터.

172 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 나 ) 한국과의협력현황과전망한국원자력연구원은아제르바이잔국립학술원방사선연구소 (IRP: Institute of Radiation Problems) 74) 와기술협력을위한양해각서 (MOU) 를 2010년 1월 19일체결했다. 양측이교환한양해각서에따르면연구용원자로기술, 방사선이용및방사성동위원소생산기술, 미래원자력기술, 인력양성, 연구개발프로젝트기획등에서협력하기로합의하였다. 이러한양해각서체결은원자력분야에서아제르바이잔과기술협력을수행하기위한기반을처음으로구축한데의미가있다. 특히향후수년내에연구용원자로건설을계획하고있는점을고려할때한국원자력연구원의기술능력을알리고협력관계를선점하는효과를기대할수있다. Jan Stuller 국제원자력기구기술협력부이사는아제르바이잔이핵발전소건설을고려해볼수있다고언급했다. 국제원자력기구의한관계자는아제르바이잔이모든일이계획대로되면앞으로확보될전문인력들을핵발전역량을개발하는데투입할수도있다고본다. 하지만정작아딜가리보프 (Adil A. Garibov) IRP 소장은연구용원자로가의료용장비와기구의소독처리를위한방사능동위원소생산에활용될뿐이라고밝혔다. 한편가리보프소장이운영하고있는연구소는여섯명의젊은연구원들을러시아, 프랑스, 오스트리아, 그리고미국에보내핵물질과관련한업무를훈련시키도록할것이다. 국제원자력기구는인력양성과관련해서적극협력하겠다고밝혔다. 전문인력양성문제는관련분야전문가들뿐만아니라환경단체들도깊은관심을보일정도로원자로운영을위한핵심이아닐수없다. 환경단체들은전문인력양 74) IRP 는 1969 년 5 월아제르바이잔국립학술원산하기관으로설립되었으며, 재료의방사능연구, 방사선물리학, 방사선안전, 에너지변환과정의물리화학적문제연구, 대체전력기술연구등을수행하고있다. 한국원자력연구원은연구용원자로기술분야의세계적리더로서지난해 12 월요르단연구로건설수주에이어아제르바이잔이추진하고있는연구로건설입찰에도참여할수있도록앞으로 IRP 와긴밀한협력관계를유지할계획이다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 173 성을위해정부가정한 3~5 년이라는시간은턱없이부족하다고주장한다. 이처럼 인력양성부문은한국정부가이분야에서아제르바이잔정부와협력가능성이 높은분야가될것이다. 라. 아제르바이잔전력플랜트산업발전과한국의참여전망 1) 전력플랜트의성장전망아제르바이잔의발전산업이직면한문제를고찰해봄으로써아제르바이잔전력산업의미래를예측하고또한향후플랜트산업시장으로서의가능성도예측해볼수있을것이다. 최근 ADB의보고자료에따르면아제르바이잔의전력산업은노후한발전설비, 부실한관리와복구, 투자부진과에너지원의비효율적사용등이원인이되어발생하는전력공급의불안정이최대현안이다. 1990년대정치 경제적인혼란기에발전설비의유지 보수에충분한투자를못한결과이러한상황이빚어졌으며, 발전설비에관심을가지고본격적인투자를하게된것은 2000년이후부터다. 그렇다고해도전력시스템의고질적인문제가된낮은발전효율성과높은손실률을단시간에극복하기란쉽지않을것으로보인다. 문제는여기에그치지않고온실가스와다른오염원의배출이라는환경문제까지낳고있다는데있다. 따라서발전설비교체를통한발전효율성제고는아제르바이잔전력산업뿐만아니라아제르바이잔정부가당면한최대숙제라고할수있다. 현재아제르바이잔전력산업은전체발전시설의 20% 이상과절반이상의송전망시설이노후화되어서장비의과부하가일어나고그로인해가동수명이점점단축되고있는실정이다. 이는전력망운영의신뢰성과효율성저하가불가피해지는원인이되고있으며, 발전소와송배전망장비들의물리적마모정도가높은인구밀집지역과산업시설들에서정전사고가자주일어나는것도이러한배경때

174 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 문이다. 사실아제르바이잔발전소들의전체가용용량은시설용량의 80% 에불과하며일부발전소의경우는 25% 밖에안될정도로낮다고한다. 두번째아제르바이잔전력산업체계의문제점은비효율적이고불안정한전력공급이다. 아제르바이잔전체인구 850만명중에 49% 가량이농촌지역에거주하는데이들은기본적인공공서비스를충분히누리지못하고있다. 전력공급의질적개선이없이는갈수록심각해지고있는아제르바이잔내도시와농촌간, 중앙과지방간의생활수준격차해소는어려울것이다. 최근바쿠와압셰론반도등수도권지역으로경제력집중이심화되어각종사회문제를일으키면서정치권일각에서수도이전에대한논의가나오는것도수도권과밀화의심각성을말해주는것이다. 이모두가바로중앙지역과지방간의주거환경상의현저한차이가가장큰이유이다. 낮은질과불안정한전력공급이지방의제조업, 농업, 상업등산업활동전반에장애로작용하고있으며지방의경제성장과고용안정을어렵게하고있는실정이다. 연간총판매전력량의 7% 가량이정전으로인해손실되는점이나일부지역에서아직도실시되고있는제한송전은그심각성을말해주는것이다. 아제르바이잔정부는국제금융기관들과손잡고송배전분야의신뢰성제고를위한선로보수와설비교체, 시스템개선추진등을통해이를개선하고자노력중이다. ADB는아제르바이잔전력생산시설의 20% 이상과송배전망의절반이상이제구실을못하고있다는점에주목하면서전력생산용량의가용성이최고조시 (peak time) 전력수요를감당하지못하고송배전과정에서는병목현상마저예상되어결과적으로전력상품의질에있어서명백한낙후성을보이는것이라고결론내리고있는것이다. 이들문제점에대한해결안으로 ADB는첫째전력공급품질과손실감축을위한전력망복구, 둘째재생에너지의개발, 셋째수요적측면의에너지효율성과에너지보존의개선노력등을내놓고있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 175 특히 ADB는최근아제르바이잔의배전분야발전을위한프로젝트지원을계획하고있다. 총 5,000만달러가지원될아제르바이잔의배전분야발전사업프로젝트는현재사업시행컨설팅업체선정이진행중이다. 한편아제르바이잔정부는 아제르바이잔연료및에너지개발국가프로그램 (2005~15) 을통해전력분야의다양한신규사업을추진하고있다. 아제르바이잔의전력수요증가는 2015년까지매년 4.7% 가될것으로예상되고 2005~15년사이에수력및화력발전소의신규건설 (1,500MW) 과기존의발전시설현대화, 송전망시설강화를위하여총 38억달러의투자가이루어질것으로예상된다. 아제르바이잔연료및에너지개발국가프로그램 (2005~15) 은아제르바이잔정부가에너지자원의효율적이용과양질의공공서비스제공이주민들의생활수준향상에직결됨을인정하고추진하는것이며, 이에따라다양한사업들이현재시행되고있다. 특히이프로그램에담긴전력분야의발전을위한기본방향을향후아제르바이잔의전력플랜트산업진출을계획하는데참고할가치가있다고본다. 첫째, 복합사이클가스터빈생산설비와수력발전시설의개발. 둘째, 효율성제고, 설비수명연장, 가용용량확대를내용으로하는전력시설현대화. 셋째, 에너지수급능력강화를위한소수력발전및기타재생에너지원개발장려. 넷째, 송배전망확충을위한변전소신규건설과송전선로보강. 다섯째, 배급관리시스템조정과기능향상. 여섯째, 전력교역역량을높이기위한러시아와이란과의국경연결망강화. 일곱째, 에너지분야발전을위한투자확대와외국인투자유치. 여덟째, 역내국가간협력과지역에너지시장형성참여.

176 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 2) 아제르바이잔전력플랜트산업에의한국참여방안 가 ) 전력플랜트진출유망분야아제르바이잔의전력산업은아직도민간산업이아니기때문에정부의정책방향에대한충분한이해가필요하다. 특히전력수급이나가격정책뿐만아니라기존발전시설의가동률또한향후발전시설용량확충에대한외국인투자의주요변수로작용할수있다. 아제르바이잔정부나관련공기업이기존발전시설의가동률을현재보다높이고송배전시설확충과선로개선을통해서전력공급효율성을높이는방향으로정책을추진한다면발전시설의신규투자, 특히전통연료를에너지원으로하는전력생산시설의신규투자에대한외국인의진출은가능성이높지않다. 2010년 6월 21일부터 23일까지아제르바이잔경제개발부와 IDB( 이슬람개발은행 ) 가주최한투자관련콘퍼런스에서아제르바이잔에서투자유망분야로대체에너지를비롯한농업, 건설, 관광, 제조, 물류분야가선정되었고나히체반자치공화국지역의전력공급을위한태양열발전소 (3MW) 와풍력발전소 (3MW) 건설에대한투자유치소개가있었다. 아르메디아와의영토분쟁으로에너지원공급이원활하지못해전력난을겪고있는이지역의전력문제해결책을신재생에너지원에서찾고자하는정부의결정은 2009년 대체 / 재생에너지원청 (the State Agency for Alternate & Renewable Energy Sources) 신설과맥을같이하는것이다. 또한아제르바이잔정부는 2020년까지 7개지역에 235개의소수력발전소를건설하여현 10% 수준에머물고있는수력발전비중을 20% 로끌어올릴계획이다. 2010년 2월 9일바쿠와숨가이트지역에서발생한대규모정전사태는 1960년대설치된노후한고압송전선로가원인인것으로드러났다. 이로인해신규발전소건설과송전선로보수, 발전설비교체가능성이높다. 바쿠와인근지역의전력수

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 177 요는인근지역의발전소시설용량이감당할수준을넘어선것으로보인다. 이는최근경제력의수도권집중이심화되면서인구유입이계속되어일어난현상일수있고한편계절적인요인으로볼수도있다. 1990년대중반이후로국가에의한난방용가스공급이끊긴뒤주민대부분이겨울철난방을전열기구에의존하다보니빚어진일일수도있다. 이러한원인에대한인식은아제르바이잔정부나관련공기업이발전소신규건설에대하여신중한태도를보이는배경이된다. 그렇지만시설용량 6,400MW가넘는기존발전소들의설비보수와송배전망개선사업에는적극적인태도를보일것이다. 결론적으로한국의전력플랜트관련업체가매력적으로느낄수있는분야는소수력과풍력과같은신재생에너지원개발분야와기존의전력생산설비, 송배전시설 ( 변전소건설과선로보강 ) 등이될것이다. 나 ) 진출장애요인 2006년 5월노무현대통령의아제르바이잔방문이후한국의경제개발경험과아제르바이잔의풍부한자원이상호보완적인협력관계의틀이될수있을것이라는기대와함께주요기업들이전력분야산업에서양국간협력의길을모색한바있다. 한국전력공사는아제르바이잔경제개발부가발주하는설비용량 798MW 의화력발전소를 IPP 방식으로건설하려하였다. 예상사업비가총 10억 12억달러규모로건설예정지는수도바쿠에서남방 51km 지점이었다. 그리고아제르바이잔산업에너지부가바쿠인근의고부스탄에건설하고있는총 20MW 용량의풍력발전단지건설사업프로젝트는한국기업인 STO가관심을가지고참여하려했었다. 한국기업들이아제르바이잔의전력산업관련프로젝트에이렇게적극적관심을보이면서참여하려노력한것은최근 10년사이유가상승에힘입어아제르바이잔경제가고속성장하고있으며, 특히지난 2008년말금융위기여파에도

178 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 전혀거의영향을받지않을정도로안정된경제구조를가지고있기때문이다. 그런데가지고있는의지나보이고있는노력에비하면기대했던가시적성과를아직얻지못한것은한국기업들의접근전략이나역량보다는아제르바이잔의전력산업구조나경제상황이가진특수성이더크게작용했다고보인다. 그것은단지전력플랜트분야에만적용될수있는다음과같은장애요인으로설명할수있다. 첫째, 일반전력수요자들의구매력이전기요금인상을막고있는데있다. 아제르바이잔전력요금은 IPP 형식의발전플랜트분야진출을꾀하려는외국기업들로서는절체절명의문제이다. 지금과같은요금체계로는수익성을기대할수없기때문이다. 기본적으로공공서비스요금을결정하는정부입장에서는외형적경제성장에따른인플레율의꾸준한증가로인해물가상승압박이불가피한상황에서전기요금과같은공공서비스요금을인상한다는것은정치적으로매우부담스러운결정이아닐수없다. 특히아르메니아와의나고르노카라바흐분쟁발발이후로바쿠와주변지역으로몰려든난민들로인해극심한주택난이발생했고, 이과정에서당시정부는대부분수입에의존하던난방용가스의공급을사실상중단했다. 그래서현재까지도건기에서우기로접어드는 11월부터, 다시우기에서건기로접어드는 4월까지의시기에바쿠지역서민들은전기를이용한난방을할수밖에없다. 2007년 1월이전보다 3배나인상된아제르바이잔의전기요금은서민들의생활고를가중시켰다. 국가경제의외형적인성장이일반국민들의소득과구매력으로직결되지않고있는현실은아무리정부주도의국책사업이더라도전력플랜트사업진출에서간과할수없는것이다. 하지만아제르바이잔정부가역점을두고추진하는비오일분야산업활성화는이러한문제점을극복하고균등한국민소득향상을가져올것이기때문에반드시비관적으로볼것은아니다. 둘째, 발전에너지원의공급이문제가될것이다. 민간발전사업인 IPP 사업을추진하려면전력생산에너지원의안정적공급에대하여무엇보다고민해야한다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 179 전력생산에필요한가스나원유를어떻게얼마의가격으로확보하느냐도중요하다. 국영전력공사인 아제르에너지 의경우전력생산에필요한에너지원 ( 가스나중유 ) 을국영석유공사인 SOCAR로부터사실상무상공급받고있다. 이와같은조건의연료공급이어려울경우아제르바이단에진출한외국기업은가격경쟁력에서밀리는전력생산을할수밖에없을것이다. 이는관계당국과협의를거쳐서해결해야하는사실상정책적인문제이므로단순한경제논리로는해결할수없는것이다. 마지막으로아제르바이잔이가지고있는전력산업분야정책결정방식의특수성을이해해야한다. 아제르바이잔의전력산업신규프로젝트주체는경제개발부나산업에너지부가주무부처이다. 전자의경우외자유치를통해경제개발을도모해야하기때문에국가기간산업분야에외국기업들의참여를강력히희망한다. 한편후자의경우는신재생에너지분야와같은장기적인에너지원개발의주무부처로서관련프로젝트에외국기업들의자본과기술을끌어들이고자노력한다. 그런데이들실무부처보다공기업인 아제르에너지 의입장이전력산업정책결정에더영향력이있다고판단된다. 75) 핵심은 아제르에너지 가판단할때신규투자를통해시설용량을증강하는것이불요불급한것이아니라는것이다. 국내외전문가들의지적처럼아제르바이잔전력산업체계가안고있는문제는시설용량의과부족이아니라기존설비의가동률에있다는것이다. 더구나현재의가동률수준으로도전력수요를충족시킬수있다면굳이수익성을국가가보장해야하는외국인투자를서두를이유가없다는것이기본적인입장이라는것이다. 아제르에너지 가정부정책결정에직접적인관여는하지않더라도핵심적인이해관계를가진공기업이기때문에아제르바이잔정부로서는의사결정최종단계에서그들의입장이절대적으로고려된다는점을한국정부와기업은유념해야할것이다. 75) 이에대한실증적인근거자료가명백히존재하는것은아니나사업추진과정부터최종단계에이르기까지아제르에너지사의입장이언론을통해흘러나온정황을고려할때설득력이있다고본다.

180 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 다 ) 전력플랜트진출전략아제르바이잔의전력플랜트분야의진출은다른해외플랜트산업진출과차이가없는일반론적인전략과함께아제르바이잔의특수한상황을고려한전략수립과실천이요구된다. 첫째, 최종의사결정권을가진국정최고책임자와의신뢰관계구축을위해서는고위급회담정례화가장기적인접근이필요불가결한플랜트사업진출전략으로서우선적이고기본적인것이라할수있다. 한편이러한고위급수준의유대강화가결실을볼수있도록정부와관련기업들의지속적이고다각적인관계구축이라는후속적인노력이이어져야할것이다. 이를위해서는아제르바이잔관련산업분야의정책수립과정에대해보다실증적이고과학적인연구도필요하지만실무자수준의인적유대관계를지속적으로쌓을필요가있다. 둘째, 아제르바이잔과캅카스지역의국제외교환경변화를고려한양국관계의새로운접근이필요하다. 분쟁상대국인아르메니아가최근아제르바이잔의최대우방인터키와관계개선을하는과정에대하여아제르바이잔은매우민감하게반응했다. 그렇지만주변국가들의해결압박과국내정치적상황변화로인해시간이지나면아르메니아와의관계는자연스럽게해결국면으로접어들것이다. 나고르노카라바흐를둘러싼양국간영토분쟁이해결된뒤에는정치적으로뿐만아니라캅카스지역 3개국과터키, 이란을비롯한주변대국들간의교류가폭발적으로증가할가능성이있다. 지리적으로보나역사적으로볼때이들국가들의경제통합가능성도배제할수없다. 그럴경우역내국가들내부적인전력산업구조나인접국가들간의전력교류도변화가불가피할것이다. 결론적으로말하면아제르바이잔경제의미래는지역전체를아우르는거시적인차원에서예측해야할것이다. 마지막으로단기적수익성보다는아제르바이잔의장기적경제발전구상과계획에서전력산업이차지하는위상과구체적인실행계획을종합적으로검토하고맞춤형프로젝트를개발하여제시할필요가있다. 한국이할수있는분야보다는

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 181 아제르바이잔이필요로하는분야를찾아서구체적인발전방안을제시하여야한다. 인터넷이나 2차적경로를통한정보수집만으로는한계가있다. 다양하고실질적인인적네트워크를통해얻은정보를체계화하고, 현지사정에밝고체류경험이있는전문가들로부터다양한현지사정을경청할필요가있다. 4. 투르크메니스탄 가. 최근경제와에너지부문개황 1) 투르크메니스탄경제와발전전망투르크메니스탄은가스자원부국이자면화생산국으로투르크메니스탄의경제는가스와면화수출에크게의존하고있다. 최근러시아와의갈등으로가스수출이급감하면서경제적타격을입었지만러시아이외의가스수출루트확보정책과외국인투자유치확대정책의시행등으로전반적으로는경제성장세가예상되고있다. 표 3-34. 투르크메니스탄최근경제실적 경제지수 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 일인당국민소득 ( 달러 ) 1,630 1,860 2,230 2,840 - GDP 성장률 13.0 11.4 11.6 10.5 6.1 물가상승률 10.7 8.2 6.3 14.5 0.1 실업률 - - - - - 재정수지 (GDP 대비 ) 0.8 5.3 3.9 11.3 3.0 경상수지 (GDP 대비 ) 5.1 15.7 15.5 18.7 17.8 대외채무 (GNI 대비 ) 12.0 7.4 5.1 - - 자료 : ADB(2010), Asian Development Outlook 2010 Manila, ADB staff estimates, World Bank(2010), World Development Indicators Online.

182 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 전세계적인금융위기이전에는세계적인천연가스가격의상승에힘입어 GDP 성장률 10% 대의급속한경제성장을지속한바있다. 2011~12년까지는천연가스수요회복이더뎌 2009년이전의높은경제성장률을회복하지는못할것으로예견되지만그이후에는가스수요의회복속도와중국등으로의가스수출확대량과연동하여경제성장률이변화될것으로예측되고있다. 뿐만아니라투르크메니스탄정부는 2011~30 장기경제 사회발전전략 을발표하는등외국인투자유치확대를추진하고있는데이러한요인도경제성장에큰영향을끼칠것으로예견된다. 주요외국인투자유치부문으로는석유 가스부문개발과관련된인프라, 플랜트건설이포함되어있으며사회복지환경개선, 민간부문확대를위해서도투자가진행될예정이다. 투르크메니스탄은중앙아시아국가들중가장높은경제성장률을기록할것으로전망되고있다. IMF는 2010년에도 12.0% 의높은성장률을달성할것으로전망하고있다. 2009년부터 2015년까지평균경제성장률은 6.7% 로이전 5년에비해성장률이조금둔화되지만전반적으로는지속적인성장을유지할것으로전망되고있다. 아직개발이진행되고있지않은석유, 가스전이많아서외국인투자가활발하게진행된다면에너지생산증대에의한경제성장이더욱가속화될것으로예상되고있다. 그림 3-37. 투르크메니스탄장기경제전망 ( 단위 : 평균증가율 (%)) 자료 : Global Insight(2010).

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 183 투르크메니스탄의경제성장과전력수요와의직접적인관계는크지않을것으로예상된다. 경제성장에의한전력수요증가보다는투르크메니스탄정부차원의국가개발사업과맞물려전력수요가증가할가능성이더욱높기때문이다. 또한현재전력이거의무료로공급되고있으므로경제가성장한다고전력수요가더욱크게늘지는않을것으로판단된다. 2) 투르크메니스탄에너지현황투르크메니스탄은가스매장량과생산량이풍부한국가로, 이를이용해수출에주력하고있을뿐만아니라자국의에너지수요도충족하고있다. 투르크메니스탄의주요에너지지표에는이러한사실이잘반영되어있다. 표 3-35. 투르크메니스탄의주요에너지지표 (2007 년 ) 에너지생산량 (MTOE) 에너지순수입량 (MTOE) 총에너지공급량 (MTOE) 전력소비량 (TWh) 1 인당총에너지공급량 (TOE/ 인 ) 1 인당전력소비량 (kwh/ 인 ) 에너지원단위 (TOE/ 000 2000 US$) 세계 11,940-12,029 18,187 1.82 2,752 0.30 OECD 3,833 1,821 5,497 10,048 4.64 8,477 0.18 중동 1,527-945 552 628 2.86 3,252 0.62 구소련 1,645-608 1,019 1,308 3.59 4,608 1.64 비OECD 유럽 61 48 106 176 1.99 3,302 0.61 중국 1,814 194 1,970 3,114 1.48 2,346 0.75 아시아 1,224 197 1,377 1,514 0.64 705 0.60 남미 705-136 550 847 1.19 1,838 0.28 아프리카 1,129-488 629 554 0.66 578 0.76 투르크메니스탄 66-48 18 11 3.64 2,285 2.55 자료 : IEA(2009), Key Energy Statistics.

184 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 투르크메니스탄의에너지생산량은 6,600만 TOE이나국내에공급되는총에너지의양은 1,800만 TOE에불과하다. 에너지수출량과수입량을비교하여에너지순수출량은 4,800만 TOE로에너지생산량의약 73% 나된다. 그래도투르크메니스탄의인구가 500만명에채미치지못해서 1인당총에너지공급량은 3.64TOE/ 인으로매우풍족한편이다. 투르크메니스탄의 1인당총에너지공급량은최고수준인 OECD 국가들의 1인당총에너지공급량다음의순위를기록하고있고, 세계평균의약 2배수준이다. 그러나 1인당전력소비량은세계평균인연간 2,752kWh/ 인에미치지못하는 2,285kWh/ 인으로전력소비는세계평균보다다소낮은것으로평가된다. 실질 GDP 1,000달러 (2000년미달러화기준 ) 를창출하는데필요한에너지는 2.55TOE로에너지사용대비 GDP 창출은세계평균인 0.30TOE와비교할때매우비효율적이다. 이정도수준의에너지원단위를보이는국가로는우크라이나 2.63TOE, 우즈베키스탄 2.31TOE, 타지키스탄 2.51TOE 등이며아프리카에위치한 DR콩고는 3.09TOE로에너지소비의경제성이가장낮다. 2007년현재투르크메니스탄의최종에너지소비현황을살펴보면, 투르크메니스탄의가스생산을반영하여가스에대한의존도가 59% 로가장높고석유가 32%, 전력 7%, 열에너지 2% 의순이다. 2009년현재투르크메니스탄은가스생산량의약 46% 인약 167억m3를수출하였는데이는 2009년에발생한러시아-투르크메니스탄간가스수송관인 CAC (Central Asia Centered) 가스관의폭발로 2009년 4월부터 12월까지가스수출이중단된상황에서 1월부터 3월까지의수출량만반영된것이다. 정상적인수출이이루어졌던 2008년에는생산량의약 69% 인 485억m3가수출되었다. 석탄은투르크메니스탄에서이용되지않는것으로보이며, 석유의경우일일생산량의약 58% 인 12만배럴가량이소비되고있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 185 그림 3-38. 최종에너지소비현황 (2007 년기준 ) 자료 : IEA(2009). 주요가스수출국으로는러시아, 카자흐스탄, 이란이있으며 2009 년러시아에약 107 억m3의가스를수출하였고이란에는약 58 억m3의가스를수출한바있다. 같 은지역내중앙아시아국가인카자흐스탄에도 3 억m3의가스를수출하였다. 표 3-36. 투르크메니스탄의주요화석연료지표 (2009 년 ) 석유 천연가스 확인매장량 6억배럴 8.1조m3 세계비중 0.05% 이하 4.3% 생산량 20만 6천배럴 / 일 364억m3 세계비중 0.3% 1.2% 수입량 2,542 배럴 / 일 * - 소비량 12만배럴 / 일 198억m3 수출량 - 167억m3 주 : 1. 투르크메니스탄은석탄소비가없음. 2. 석유수입량은석유제품수입량으로 2006년자료이며원유수입량은없음. 자료 : BP(2010), * 는 IEA(2010) 자료임.

186 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 나. 전력산업현황및개발계획 1) 전력산업구조및수급현황투르크메니스탄전력산업을총괄하기위한정부차원의조직이구성된것은 1957년이다. 1950년대에투르크메니스탄최초의전력망이구축되면서기존의수력발전 76) 에이어국내경제의발전을위해정부차원에서화력발전을개발할필요가생겼기때문이다. 구소련으로부터독립한직후인 1992년에투르크메니스탄정부는전력부문의개발을담당할쿠바트국영전력회사 (Kuwaat Power Engineering and Technology) 를설립하였다. 현재와비슷한형태로전력부문을담당할정부조직이만들어진것은 1995년이었는데기존의쿠바트사를투르크멘에네르고 (TurkmenEnergo) 라는이름의국영전력회사로재조직하고이를전력산업부 (Ministry of Power Engineering and Industry) 산하에두었다. 현재투르크멘에네르고는에너지산업부 (Ministry of Energy and Industry) 산하의국영전력회사로운영되고있으며투르크메니스탄전력산업을독점하고있다. 투르크멘에네르고는발전과송배전, 판매등전력산업의전분야를총괄하고있으며설비제작이나건설, 유지 보수, 교육등도모두관할하고있다. 향후전력산업의구조개편계획이없어당분간국영체제가계속유지될것으로전망되고있다. 전력가격은 1993년부터현재까지정부결정에의해거의무상으로소비자에게제공되고있다. 이러한결정은 2030년까지지속될전망이다. 각소비자에게사용량한계를설정하여그이상을사용할경우에만전력요금을지불토록하고있으나이경우에도전력요금이매우낮게책정되어있으며, 개인전력소비자외의사업체 76) 1913 년최초의 1.2MW 급힌두쿠시 (Hindukush) 수력발전소가완공되었으며 1948 년에 0.6 MW 급카우슈트벤트 (Kaushutbent) 발전소, 또한같은해에콜호스벤트 (Kolkhozbent) 발전소가건설되었다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 187 등에도낮은비용으로전력이공급되고있다. 투르크멘에네르고담당자와의면담에의하면전력생산비용을충당하려면최소한 kwh당 0.3센트로전력가격을책정할필요가있다고언급하여대략적인발전원가가이쯤인것으로판단된다. 현재투르크멘에네르고는발전연료인가스의구매단가로 1.26달러 /1,000m3를지불하고있다고언급하였으며, 이는일반적인투르크메니스탄국내가스공급가격으로투르크멘에네르고이외의모든투르크메니스탄내기업에도이러한가격으로공급되고있다고말했다. 미국에너지부 EIA의에너지통계에따르면투르크메니스탄은풍부한가스를발전연료로하여국내전력수요를충분히공급하고있을뿐만아니라생산한전력을인접한이웃국가들에도수출하고있다. 그림 3-39. 투르크메니스탄발전량추이 (1993~2007 년 ) 자료 : DOE/EIA, International Energy Statistics. 발전량은구소련으로부터독립한이후하락세를보이다가 2000 년대들어증가 하는추세에있다. 2000 년기준으로 2007 년까지발전량의연평균증가율은약 6%

188 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 로높은증가세를보였는데이는연평균약 6.2% 로증가한국내수요충족뿐만아니라연평균약 5.6% 로증가한전력수출에도그원인이있다. 2010년아부다비에서발표한투르크메니스탄에너지산업부의발표자료 77) 에따르면 2009년현재발전량은 15.61TWh로수출량은 2.68TWh로보고한바있는데 2007년에비해수출은약 2배증가하였고발전량도증가한것으로보고되었다. DOE 통계에따르면송배전손실률은 2000년대들어 14% 대후반을유지하고있는데, 2007년기준의 IEA 통계도약 14%, 투르크메니스탄의투르크멘에네르고측전문가도 14% 정도로추정하고있어송배전손실의감축이필요한상황이다. DOE 통계에서는발전량증가에따라송배전손실량이커지고있는데 2007년현재는전력수출량보다송배전손실량이더많은상황이다. 그림 3-40. 투르크메니스탄전력수요추이 (1993~2007 년 ) 자료 : DOE/EIA, International Energy Statistics. 77) 투르크메니스탄에너지산업부 (Ministry of Energy and Industry), Development strategy of power industry of Turkmenistan, 2010. Feb. Abu-Dabi 투자포럼발표자료.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 189 그림 3-41. 투르크메니스탄의부문별최종전력수요 (2007 년기준 ) 자료 : IEA(2009). IEA의통계에따르면, 부문별최종전력수요중가장높은비중을차지하는부문은산업부문으로약 36% 의비중을차지하고있으며농림업부문 32%, 가정부문 21% 순이다. 이통계에서는상업부문의전력사용량이따로구별되어있지않아이부문의전력사용량이어디에포함되어있는지는불확실하지만상업부문에서도냉난방용전력사용이많은것으로추정된다. 산업부문에서는투르크메니스탄레밥주와마리주에위치한화학공장들과발칸주에위치한석유화학단지들, 그리고면화생산공장등에주로공급되고있는것으로추정된다. 투르크멘에네르고측전문가에따르면투르크메니스탄국내전력수요에가장큰영향을미치는것은계절별기온변화인데하계기온과동계기온에따라냉난방을위한전력수요변화가매우크다고한다. 일례로 2010년 6~7월간전력소비는예년보다더운날씨로인해전년동기대비전력수요가 16% 나증가하였다고한다. 전력수출은인근국가인이란, 아프가니스탄, 타지키스탄, 터키등지로이루어지

190 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 고있다. 터키는 2003년말에이란으로전력망을연결하면서이란을통해투르크메니스탄의전력을수입할수있게되었다. 투르크메니스탄은 2009년에타지키스탄으로약 1TWh의전력을수출하였으며아프가니스탄에는 0.2TWh, 이란과터키에는 1.48TWh를수출한것으로추정된다. 투르크메니스탄과타지키스탄은타지키스탄의전력수요가급증하는가을과겨울에 2007년부터 5년간매년 1.2TWh의전력을공급하기로협정을체결한바있다. 이에따라투르크메니스탄은 2007년 11월부터타지키스탄으로전력을수출하기시작하였으나 2009년 10월이후, 우즈베키스탄과타지키스탄의관계악화로우즈베키스탄이타지키스탄으로의전력송전을중단하면서전력수출이중단되었다. 현재, 투르크메니스탄에서타지키스탄으로의전력수출은우즈베키스탄송전망을이용하고있다. 아프가니스탄에대한전력수출은 2001년투르크메니스탄과아프가니스탄간송전선이완성되면서시작된것으로추정된다. 아프가니스탄에대한전력수출은 2개의송전망을통해연간약 0.2TWh가수출되고있다고알려져있다. 이란으로는 1999년에완공된 발칸아바트 (Balkanabat) 곤바드(Gonbad) 송전망 과 2004년에완공된 사라흐스 (Sarahs) 사라크스(Sarakhs) 송전망 을통해전력이수출되고있다. 이란에는이란국내에서소비되는전력이외에도 2003년말완공된 이란 터키간송전망 을통해터키로수출되는전력도공급되고있다. 2003년 12월에는 투르크메니스탄 이란 터키간 3자전력공급협정 을체결하여 0.3TWh의전력을공급하기로공표한바있다. 과거에는서남부카자흐스탄에도전력을수출한바있으나 2010년현재카자흐스탄으로는전력이수출되지않고있다. 현지전문가에따르면, 2010년현재카자흐스탄으로의전력수출협상이진행중이라고한다. 각국에대한전력수출가격은알려진바없고투르크멘에네르고측전문가도정확한수출가격에대한언급을회

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 191 피하였으나다만아주낮은가격으로전력을공급하고있다고언급하였다. 78) 2) 전력설비현황발전설비의대부분은가스화력발전소로구성되어있다. 투르크메니스탄에서의전력생산은러시아제국이투르크메니스탄에진출하면서시작되었는데최초의전력생산은수력발전을이용하였다. 1913년, 무르갑 (Murghab) 강에설치된 1.2MW급의힌두쿠쉬 (Hindukush) 수력발전소가투르크메니스탄최초의발전소이다. 이후 2차세계대전당시전력수요가증가하면서발전설비용량과발전량도확대되었는데 1913년대비발전설비용량은 17배, 발전량은 35배까지증가하였다. 최초의가스화력발전소는투르크메니스탄의수도와수도인근에전력을공급하기위해설치된아바단 (Abadan) 79) 가스화력발전소로수증기를이용한화력발전소였다. 1964년에는투르크메니스탄동부레밥 (Lebap) 주의주도인투르크멘아바트 (Turkmenabat) 80) 의화학비료공장 81) 에전력을공급하기위해투르크메니스탄최초의열병합발전소인투르크멘아바트열병합발전소가건설되었다. 또한같은해에카스피해연안에위치한도시인투르크멘바시 (Turkmenbash) 의석유화학단지안에열병합발전소가건설되었다. 투르크메니스탄최대의발전소는투르크메니스탄마리 (Mary) 주에위치한마리가스화력발전소이다. 마리발전소는 1969년에건설을시작하여 1987년에건설이완료되었는데최초의상업운전은 1973년에완공된 1호기부터시작되었다. 1973년부터 1981년사이에 6호기까지완성되어 1,200MW급의발전용량을갖추었으며, 그 78) 한보도에따르면이란으로판매되는전력가격은 2 센트 /kwh 이며이러한가격이다른수입자에게도적용될계획이었음. 출처 : APS Review Downstream Trends, 2004. Sep. 20. 79) 예전명칭은베즈메인 (Bezmeyin). 80) 이전명칭은차르조 (Chardjow). 81) 인산염 (phosphate) 화학비료생산.

192 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 후 1987년까지 2기가추가되어총 8기에 1,685MW의발전용량을확보하게되었다. 투르크메니스탄이소련에서독립한이후에도발전소건설과기존설비에대한개보수가진행되었다. 독립직후인 1992년, 레밥주에 80MW급의세이디 (Seydi) 열병합발전소가완공되었으며그후 80MW를추가하여발전용량이 160MW로확대되었다. 1998년은미국 GE(General Electric) 사의가스터빈 82) 발전기술이투르크메니스탄발전부문에최초로도입된해이다. 그이전까지투르크메니스탄의가스화력발전은증기터빈 83) 을이용한발전이었다. 이를진행한터키의칼릭에너지 (Calik Energi) 사는 1998년, 아바단발전소에 123MW급가스터빈발전기를설치하였으며이어 2003년에도동급 (123MW) 의발전기를추가설치하였다. 이외에도투르크멘바시석유단지와발칸아바트 (Balkanabat) 84) 에각각 126MW급가스터빈발전기를설치하였다. 2006년 2월에는수도인아슈하바트근처에역시칼릭에너지사가 GE사의가스터빈를이용한 254MW급아슈하바트가스터빈화력발전소를신축하였다. 2007년 12월에도칼릭에너지사는다쉬오구즈 (Dashoguz) 에같은급 (254 MW) 의가스터빈화력발전소를신축하였다. 2010년 4월에발칸아바트발전소의발전용량을확장한것도칼릭에너지사였다. 칼릭에너지사는이발전소에 127.1MW급 GE 가스터빈발전기 2기를추가하여발전용량을 380.5MW로확대하였다. 2010년 2월에는터키로터스 (Lotus Enerji) 사가아슈하바트인근에 254MW급의아할아슈하바트가스터빈화력발전소를신축 82) 공기를압축하여가스등을연소시킬때생기는열로가열한후팽창시켜동력을얻는것. 열효율은 40% 정도이며복합발전 (combined cycle) 시 60%, 전력과열을동시에생산하는열병합발전 (co-generation) 시 80% 이상의열효율을얻을수있음. 복합발전이란 1 차로가스터빈을이용해발전을한후, 2 차로고열의배기가스를회수하여이를이용해증기를생산, 증기터빈으로전력을한번더생산하는방식. 83) 고온고압의증기를이용하여발전기인터빈을가동하고이를이용하여전력을생산하는방식. 84) 투르크메니스탄서부발칸주의도시.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 193 하였으며 2010 년말까지는관광특구인아바자 (Avaza) 지구에전력을공급할 254MW 급아바자가스터빈화력발전소도완공할예정이다. 발전소명 ( 연료 ) 표 3-37. 주요발전소현황 발전기형태 ( 단일 / 복합 ) 발전용량 (MW) 마리화력발전소 ( 가스 ) 증기터빈 1,685 발칸아바트화력발전소 ( 가스 ) 아바단화력발전소 ( 가스 ) 아할아슈하바트화력발전소 ( 가스 ) 가스터빈 ( 단일, 3 기 +2 기 ) 증기터빈 / 가스터빈 ( 단일 2 기 +1 기 ) 380 371 완공 / 증축 1981/ 1987 1964/ 2003/ 2010 1958/ 1998/ 2003 위치 마리주 발칸주 아할주 가스터빈 ( 단일, 2 기 ) 254 2010 아할주 건설사 ( 독립이후 ) 칼릭에너지 칼릭에너지 로터스에너지 다쉬오구즈화력발전소 ( 가스 ) 가스터빈 ( 단일, 2기 ) 254 2007 다쉬오구즈주 칼릭에너지 아슈하바트화력발전소 ( 가스 ) 가스터빈 ( 단일, 2기 ) 254 2006 아할주 칼릭에너지 투르크멘바시석유단지내화력발전소 ( 가스 ) 가스터빈 ( 단일, 3기 ) 126 2003 발칸주 칼릭에너지 투르크멘바시열병합발전소 ( 가스 ) 열병합 590 1964 발칸주 세이디열병합발전소 ( 가스 ) 열병합 160 1992/ 2004 레밥주 투르크멘아바트열병합발전소 ( 가스 ) 열병합? 1964 레밥주 힌두쿠시수력발전소 수력발전 1.2 1913 마리주 아바자화력발전소 ( 가스 ) 가스터빈 ( 단일, 2기 ) 254 공사중 발칸주 로터스에너지 자료 : 각종자료를취합하여필자작성. 투르크메니스탄은현재총 10 개의가스화력발전소와 1 개의수력발전소를보유하 고있으며총발전용량은 4.1GW 이다. 지역별으로는투르크메니스탄의최대육상 가스전지역인 마리 주와카스피해유가스전인근지역인 발칸 주, 수도인아슈

194 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 하바트가위치한 아할 주순으로발전소가집중되어있다. 우즈베키스탄과국경을맞대고있는다쉬오구즈주와레밥주에서는투르크메니스탄내의고압송전망부족으로 1990년대초반까지우즈베키스탄에서전력을수입하였기때문에발전설비가다소부족한편이다. 그러나 1990년대후반투르크메니스탄내의고압송전망이이두지역에연결되면서 1998년부터우즈베키스탄에서의전력수입이중단되었으며레밥주에위치한세이디 (Seydi) 가스화력발전소의발전능력을확대하고다쉬오구즈주에가스화력발전소를신축하면서이지역에대한전력공급을확대했다. 그림 3-42. 투르크메니스탄의주요도시및행정구역 아슈하바트 주요전력망으로는마리발전소와투르크메니스탄동부에위치한세르다르 (Serdar) 변전소를연결하고우즈베키스탄국경선근처의카라쿨 (Karakul) 변전소 로연결되는 500kV 고압송전선이있으며, 투르크메니스탄내주요도시를연결하

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 195 는 220kV 송전망, 그이하인 110kV, 35kV의송전망등이있다. 총송전망길이는 2008년현재 54,300km이다. 투르크메니스탄최초의송전망은 1950년대후반에건설되었으나구소련시절의전력망자체가국가별로구분되기보다는중앙아시아전체로운영되었기때문에투르크메니스탄동부지역에공급되는전력은우즈베키스탄으로부터수입되었다. 1970년에수도인 아슈하바트 마리 투르크멘아바트 가전력망으로연결되었고투르크메니스탄동북부인다쉬오구즈지역은우즈베키스탄의전력망에연결되어있다가 1996년 세이디 (Seydi) 다쉬오구즈(Dashoguz) 간 220kV 고압송전망이 그림 3-43. 투르크메니스탄주요발전소위치및전력망현황 자료 : 투르크메니스탄에너지산업부 (Ministry of Energy and Industry), Development strategy of power industry of Turkmenistan, 2010. Feb. Abu-Dabi 투자포럼발표자료.

196 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 완공되면서투르크메니스탄통합전력망에편입되었다. 1998년에는투르크메니스탄동쪽끝에위치한아무다리야강동부지역을투르크메니스탄통합전력망에연결하는 케르키 (Kerki) 보쇼드(Voshod) 송전망 이개통되었다. 2001년에는레밥주에위치한세르다르 (Serdar) 에투르크메니스탄최대의변전소 (500kV) 가건설되면서 마리발전소 세르다르변전소 카라쿨 ( 우즈베키스탄 ) 로연결되는 500kV 송전선과 프로미쉴렌나야 (Promyshlennaya) 세르다르변전소 다쉬오구즈 로연결되는 220kV 송전선을통해서도전력공급이가능해졌다. 이렇게독립이후의투르크메니스탄내송전망건설은투르크메니스탄의독자적인통합전력망을완성하는방향으로추진되었다. 독립이후송전망건설의또한가지특징은전력수출을위한송전망이건설되었다는것이다. 1999년, 투르크메니스탄은발칸아바트발전소의전력을이란으로수출할수있도록이란의곤바드 (Gonbad) 변전소로 220kV급송전망을개통하였다. 이송전망은 2003년말, 터키의호이바쉬칼레 (Hoi Bashkale) 로연결되었는데투르크메니스탄과이란, 터키는 300GWh의전력을이란을통해터키로공급한다는 3자간전력공급협정을체결하였다. 2001년에는투르크메니스탄남쪽끝에위치한세르헤타바트 (Serhetabat) 변전소와아프가니스탄의헤라트 (Herat) 변전소를연결하는 220kV급송전망을개통하여아프가니스탄으로전력수출을가능케하였다. 2004년에는마리발전소에서이란동북부로전력수출을가능케해주는투르크메니스탄의사라흐스 (Sarahs) 와이란의사라크스 (Sarakhs) 를연결하는 220kV급송전망도개통하였다. 3) 전력산업개발계획 투르크메니스탄국가개발계획 2020(National Development Programme until 2020) 85) 을참조한보도에따르면, 투르크메니스탄정부는국내전력공급을 25.5

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 197 TWh까지확대하고수출은 6TWh까지확대할계획이다. 투르크멘에네르고는 2020년까지발전량이연 4% 씩증가하고국내전력소비는 4~5% 씩증가할것으로전망하고있는데 86) 국내전력공급확대와전력수출확대를위해서는향후발전설비증설이필수적인상황이다. 2010년초에이미수도인아슈하바트인근에 254 MW 급가스터빈화력발전소가건설되었으며연말까지관광특구인아바자 (Avaza) 에같은급의화력발전소가추가로완공될예정이다. 투르크메니스탄의개발계획 2020과개발계획 2030에서도발전소개보수및추가건설, 전력망현대화, 수출용전력망건설등이예정되어있는데 2020년까지는현재가동중인발전소들의개보수및현대화에주력하고예산이허용되는한발전소를추가로건설한다는계획을가지고있다. 2020년이후부터는 2030년까지 374MW급발전소 4곳을추가로건설하여 1.5GW의발전용량을추가할계획이다. 주요발전소개보수계획으로는마리가스화력발전소현대화계획과투르크멘바시열병합발전소현대화계획등이있으며가스터빈화력발전소의단일가스터빈을복합가스터빈 (Combined Cycle Gas Turbine) 으로교체하여열효율을높이는방안을추진중이다. 마리가스화력발전소는 1987년완공되어노후화된증기터빈발전소로 8개의발전설비로이루어져있는데 2005년에러시아회사인실로비에 (Siloviye) 기계주식회사가제2호기를개보수한바있다. 마리가스화력발전소현대화계획은나머지 7개의발전설비를현대화하겠다는계획이고투르크멘바시열병합발전소의현대화 85) 투르크메니스탄은 투르크메니스탄국가개발계획 2020 에따라에너지인프라를비롯하여각종개발정책을수행하고있는것으로알려져있으나이를수록한책자는투르크메니스탄정부내에서만열람되고있을뿐외부에공개되지않고있다. 각종뉴스및발표에인용되고있는자료들을통해일부계획들이공개되고있을뿐이어서정확한내용을파악하기어려운상황이다. 투르크메니스탄국가개발계획 2030 도마찬가지상황이다. 86) 투르크멘에네르고담당자면담결과.

198 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 계획은현재보유중인 2개의발전설비를현대화하겠다는계획이다. 복합가스터빈으로의교체계획은현재투르크메니스탄이보유하고있는 7개의가스터빈발전소 (2010년말완공될아바자발전소포함 ) 를복합가스터빈발전소로업그레이드하여총 840MW 87) 의발전용량을추가하는계획이다. 주요전력망건설계획으로는먼저수도인아슈하바트에전력공급을원활히할수있도록 220kV급환형전력망을건설하는계획이있는데이는 2010년 2월에발주되어공사가시작되었다. 또한투르크메니스탄동부와서부지역의지역간전력수요를상호보완하기위해 투르크멘바시 발칸아바트 아슈하바트 를연결하는 500kV급고압송전망건설도계획중이다. 현재투르크메니스탄내의 500kV급고압송전망은마리에서레밥주의세르다르변전소로이어지는송전망뿐이다. 이밖에노후화된전력설비등의현대화계획, 도시가로등설비교체계획등도있는것으로알려져있다. 아프가니스탄으로전력수출을확대하기위한전력망및변전소건설도계획중이다. 이계획은마리주에위치한울만 (Woolman) 지역에 220kV 변전소를세우고마리발전소에서울만을거쳐아프가니스탄으로연결되는 220kV 송전망을건설하는계획이다. 투르크메니스탄은이를통해향후, 아프가니스탄을거쳐파키스탄과인도, 타지키스탄으로전력수출을확대할계획이다. 4) 신재생에너지개발계획 투르크멘에네르고는현재대규모신재생에너지발전계획을가지고있지않다 고언급하였다. 88) 투르크메니스탄정부는투르크메니스탄에서태양에너지와풍력 87) 일부뉴스자료는 780MW 로보고하고있으나투르크멘에네르고담당자와의면담 ( 발전소당 120 MW 추가 ) 과 2010 년초, 두바이에서개최된투르크메니스탄투자포럼에서의자료 ( 가스터빈발전소개보수계획 ) 를바탕으로필자가추정한수치임.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 199 에너지의개발잠재력이매우큰것으로판단하고있지만이러한신재생에너지를통한전력생산단가가현재가스화력발전단가에비해매우높기때문에현재는실현가능성이부족한것으로판단하고있었다. 89) 따라서 2020년까지는신재생에너지발전계획이없으며그이후신재생에너지분야의기술발전에따라고려해보겠다는입장을갖고있었다. 현재독일기업이투르크메니스탄에서태양에너지발전 90) 에대한타당성조사를수행중이지만 2MW급발전용량설치에약 1,900만달러가필요한것으로보고하고있어투르크멘에네르고측은경제성이너무낮은것으로평가하고있었다. 그러나투르크메니스탄은소규모의분산형신재생에너지발전을통해주로전력망이연결되지않은비도시지역의주민들에게전력을공급하려는계획을가지고있었다. 이문제를집중적으로연구하고있는기관은 1970년대부터태양및풍력에너지를연구해온 태양연구소 (GÜN Institute) 이다. 이연구소에따르면투르크메니스탄은인구의 80% 이상이사막을비롯한비도시지역에거주하고있어도시지역에집중되어있는에너지와담수공급인프라의혜택을받지못하고있다. 따라서투르크메니스탄정부는이문제를해결하고자신재생에너지를이용한소규모발전과담수공급에관심을기울이고있다고한다. 비도시지역에가스관이나전력망건설등기존의에너지인프라를건설하면비용이과다하게들기때문에저용량의태양및풍력복합발전시스템을공급하려하고있었다. 특히이연구소에서는 1,000마리규모의양떼를사육하는유목민 4인가구를기준으로할때 4kW급의발전용량이필요한것으로판단하여자체개발한이동형태양및풍력복합발전시스템을이러한가구들에시범공급한바있다고언급하였다. 이시스템 88) 원자력발전에대해서도다른언급이없어원자력발전소건설계획이없는것으로추정됨. 89) 투르크메니스탄은자국의일평균일조량이 23,760J/ m2이며연간맑은날이 300 일, 연간일조시간은 2,500~3,100 시간으로태양에너지가매우풍부하다고보고한바있음. 90) 태양열발전인 Concentrated Solar Power 인것으로추정됨.

200 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 을통해전력과탈염수 91) 를공급할수있다고한다. 신재생에너지개발의국가적우선순위는태양에너지, 풍력, 바이오매스 ( 농산물쓰레기등 ) 순이며태양에너지의경우, 태양열에너지시스템개발을진행중이라고언급하였다. 태양광발전의경우, 해외기술도입및제품수입을고려중이나이미언급한바와같이발전단가가너무높아투르크메니스탄정부의장기정책과제로분류되어있는상황이다. 투르크메니스탄에서의풍력발전에대한연구는최근에시작되었으나 태양연구소 측은투르크메니스탄에서의풍력발전여건이다소떨어지는것으로판단하고있었다. 92) 5) 주요발전프로젝트현황및계획현재투르크메니스탄에서진행중인전력관련프로젝트로는발전소건설사업, 전력망개보수사업등이며발전소개보수사업에대한타당성조사도진행중인것으로파악된다. 2010년에완료되었거나완료될예정인발전소건설프로젝트는모두 3개이다. 터키의로터스에너지 (Lotus Enerji) 사가진행중인 2개의가스터빈화력발전소건설프로젝트는 2010년현재이미 1개사업이완료되었으며나머지 1개사업은 2010년말까지완료될예정이다. 터키의칼릭에너지 (Calik Enerji) 사가진행한발전소프로젝트는발칸아바트발전소에 127.1MW급발전기 2기를추가하는사업으로 2010년 4월에완료되었다. 세프로젝트모두제너럴일렉트릭 (General Eletric) 91) 이연구소관계자는투르크메니스탄의물이식수로쓰기에는염분이많아부적합하여담수화과정이필요하다고언급하였다. 92) 이연구소관계자는투르크메니스탄내의평균풍속이 3~4m/s 라고언급함. 그러나 EBRD 에대한보고자료로작성된 투르크메니스탄신재생에너지자료 (Black & Veatch, 2009) 에따르면투르크메니스탄전국토의 40% 가량이풍력발전에적합한것으로보고하고있고, 특히카스피해주변과사막지역이풍력발전적합성이높은것으로보고하고있어좀더상세한조사가필요한것으로판단된다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 201 사의단일가스터빈을설치하는사업으로투르크메니스탄에너지산업부산하의투 르크멘에네르고국영전력회사가 LSTK-EPC 93) 로발주한사업이다. 표 3-38. 주요발전소건설프로젝트현황 프로젝트명발주사수주사계약형태계약기간발전용량터빈종류 아슈하바트아할발전소건설 투르크멘바시아바자발전소건설 발칸아바트발전소증축 투르크멘에네르고 터키로터스에너지 LSTK-E PC 터키칼릭에너지 2008.2~ 2009.2 2008.4~ 2010.4 2008.10~ 2010.4* 주 : * 완공일 (2010.4) 과건설기간 (6 개월미만 ) 을바탕으로한추정치임. 자료 : 터키로터스에너지홈페이지 (http://www.lotus-enerji.com, Turkmenistan). 254 MW GE Frame 9E x 2 기 투르크메니스탄정부가발주한현발전소건설프로젝트의특징은모두가스터빈발전소건설사업으로터키업체가모든계약을수주하고있으며미국제너럴일렉트릭사의발전설비를사용하고있다는점이다. 투르크메니스탄이 1998년에최초로수입한해외발전설비가터키업체가시공한제너럴일렉트릭사의것이었는데이러한경험이그후발전소건설발주에영향을끼친것으로추정된다. 실제로 1998년이후투르크메니스탄에건설된대부분의발전소는터키업체인칼릭에너지사와로터스에너지사가건설한것으로제너럴일렉트릭사의발전설비를사용하고있다. 최근에진행된로터스에너지의발전소건설사업이전의가스터빈발전소건설사업은모두칼릭에너지사가시행하였다. 1998년, 93) LSTK(Lump Sum Turn Key) - EPC(Engineering, Procurement, Construction) 를의미하며수주사가총액내에서플랜트건설의모든책임을지는형태의계약을의미함.

202 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 투르크메니스탄최초의가스터빈발전기 2기를도입한아바단 (Abadan) 화력발전소증축사업을시작으로가스터빈발전소건설이진행되었는데 2003년에완공된발칸아바트가스터빈발전소건설, 아바단화력발전소증축, 투르크멘바시석유단지내가스터빈발전소건설, 2006년의아슈하바트가스터빈화력발전소건설, 2007년의다쉬오구즈가스터빈화력발전소건설등이모두칼릭에너지사가시행한사업들이다. 표 3-39. 투르크메니스탄내가스터빈화력발전소건설역사 발전소명사업자계약형태 아바단발전소 칼릭에너지 발전용량 (MW) ( 증축 ) 123.6 발칸아바트발전소 126.4 투르크멘바시석유단지내화력발전소 터빈종류 가동연도 / 증축연도 LSTK-EPC 246 GE Frame 9E x 2 기 1998 126.4 아슈하바트발전소 254 다쉬오구즈발전소 254 자료 : 칼릭에너지사홈페이지및각종보도자료를이용하여필자작성. GE Frame 9E x 1 기 (PG 9161-E) GE Frame 6B x 3 기 (PG 6581-B) GE Frame 6B x 3 기 (PG 6581-B) GE Frame 9B x 2 기 (PG 9161-E) GE Frame 9B x 2 기 (PG 9161-E) 2003.10 2003.10 2003.2 2006.2 2007.10 향후단기적인발전소건설계획으로는레밥주의제르게르 (Zerger) 거주지에 254MW 급발전소건설계획이있으며이발전소도단일가스터빈발전소로건설 될것으로추정된다. 94) 94) Domestic power industry - Power of Revival, 2010. 9. 13, 투르크메니스탄정부홈페이지기사, http://www.turkmenistan.gov.tm.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 203 발전소개보수계획은 투르크메니스탄경제개발계획 2020 을바탕으로진행될계획이다. 먼저마리발전소에대한개보수계획이잡혀있다. 마리발전소는투르크메니스탄최대의가스화력발전소로기력을통해전력을생산하고있다. 발전소건설이 1987년완료되어발전설비가구형이며이란과터키, 아프가니스탄으로수출되는전력의일부가이곳에서송출될예정이기때문에개보수를통해발전능력을확대할예정이다. 총 8기의발전설비를갖추고있는마리발전소의개보수작업은 2018년까지한해에한기씩업그레이드될예정이다. 마리발전소는 2005년, 러시아의 실로비예마쉰니 (Siloviye Mashiny) 사가 2호기에대해서만개보수작업을진행한바있다. 투르크메니스탄관련뉴스사이트인 turkmenistan.ru의 2006년 8월 23일자기사에따르면 2호기에대한개보수작업이후, 추가로마리발전소 2기의발전기개보수및기타관련기기설치를위해투르크멘정부와러시아기업컨소시엄인 실로비예마쉰니 - 야로비트 (Yarobit) 사가계약을체결할예정이었다. 이보도에따르면마리발전소의발전기들이구소련시절 레닌그라드금속공업 (Leningrad metal works) 에의해제작되었기때문에상트페테르부르크컨소시엄이개보수사업자로선정되었으며이계약체결에는상트페테르부르크시정부가관여되어있었다. 또한이러시아컨소시엄은마리발전소의개보수작업이외에도아슈하바트가스터빈발전소의복합가스터빈설치사업, 투르크멘바시발전소현대화사업, 아바단발전소현대화사업등에참여하려하였다. 그러나결과적으로이러시아컨소시엄은 2005년완료된 2호기개보수사업이외에는마리발전소개보수작업을진행하지못하고있으며그밖의사업들에도참여하지못한것으로추정된다. 아바단발전소의복합가스터빈화사업은 2010년현재다른업체가타당성조사를수행중이며나머지사업들에대해서도상기러시아기업이사업을수행했다는보도가나오지않고있기때문이다. 현재운영되고있는총 7곳의단일가스터빈화력발전소 (2010년완공예정인

204 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 아바자포함 ) 에서는기존의발전기를복합가스터빈발전기 (Combined Cycle Gas Turbine) 로교체하여각발전소당 120MW씩의발전능력을추가로확보할계획이다. 95) 이중한곳인아바단발전소에대해서는일본컨소시엄인 소지츠- 가와사키 (Sojitz-Kawasaki) 가타당성조사를수행중인것으로알려져있다. 소지츠-가와사키컨소시엄 은 2009년 12월, 투르크메니스탄국영석유화학기업인 투르크멘히미야 (Turkmenhimiya) 로부터 600억엔상당의화학비료복합단지건설사업을수주하였으며마리지역에암모니아와요소생산플랜트를포함하여전력설비, 수처리시설등을 2013년까지건설할계획인데이러한수주성과를바탕으로투르크메니스탄의발전설비현대화사업에도진출하려는것으로판단된다. 참고로이화학비료플랜트건설사업은일본국제협력은행 (Japan Bank for International Cooperation) 이투르크메니스탄정부에 450억엔상당의수출차관 (Export loan) 을지급하기로하여진행되고있다. 국영석유화학기업인투르크멘히미야는이차관을이용하여 소지츠-가와사키 컨소시엄으로부터의장비수입대금을지불할예정이다. 96) 전력망개보수사업으로는벨기에에넥스 (ENEX) 사와프랑스-독일합작기업인슈나이더전력 (Schneider Electric) 사의컨소시엄이 2010년 2월, 투르크메니스탄정부와 22억유로상당의계약을체결한 아슈하바트전력망현대화 사업이있다. 이사업은최근전력수요가급증하고있는수도아슈하바트의전력망을 2017년까지 3단계에걸쳐개보수하여전력의품질과전력망의신뢰성을높이기위한사업이다. 이사업에서는수도인아슈하바트를둘러싸는고압의신규환형전력망구축, 12개의변전소건설, 수백개의배전용변압기설치, 송전선설치, 아슈하바트시내의모든가정용배전반 (Distribution switchboard) 교체등을실시하게된다. 참 95) 투르크멘에네르고담당자면담내용임. 96) 일본국제협력은행 (JBIC), 2010 년 3 월 19 일보도자료.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 205 고로에넥스사와슈나이더전력사는투르크메니스탄내가스전의가압소설치등에도참여해온바있다. 2010년현재, 투르크메니스탄내의모든전력관련프로젝트들은투르크메니스탄정부가경제개발계획에따라발주한사업들이다. 민간발전사업 (Independent Power Project) 에대한제안이터키업체들을중심으로투르크메니스탄정부측에제기되고있으나이에대해투르크메니스탄정부는부정적인견해를피력하고있다. 이러한민간발전사업은투르크메니스탄국내에전력을판매하기위한것이아니라이란과터키로의수출을염두에두고있으나투르크메니스탄정부는투르크메니스탄국영전력회사인투르크멘에네르고를통해해외전력수출을계획하고있어이러한제안에대해서부정적인입장을취하고있는것으로파악된다. 다. 한국의투르크메니스탄발전플랜트협력방안 투르크메니스탄발전플랜트시장은투르크메니스탄정부의 경제개발계획 2020 중전력부문발전계획에따라발전소현대화, 단일가스터빈발전소의복합가스터빈화, 전력망개보수및현대화사업등국영전력회사인투르크멘에네르고가발주하는프로젝트들로이루어져있다. 투르크메니스탄은충분한전력설비를바탕으로국내전력수요를충족하고남을만큼의전력을생산하고있으며이를인접국가인이란, 아프가니스탄, 타지키스탄, 터키등에수출하고있다. 향후투르크메니스탄은전력망현대화, 발전소개보수를통해전력산업의에너지효율성을제고하고추가로확보되는발전량으로수출확대를추진할전망이다. 현재한국기업들이투르크메니스탄발전플랜트시장에진출하는데가장큰장애요인은인맥에의한정보부족과사업실적미비, 재원조달문제라고판단된다. 여타중앙아시아국가들과같이투르크메니스탄도사업등에관한정보가투명하게

206 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 공개되지않고공무원들과의대면접촉에의한정보교류가많아최근에야재진출한한국기업들이이러한네트워크를통한정보취득에취약한부분이있다. 한국기업은 1999년현대건설이일본 JVC의하청으로투르크멘바시정유공장개보수사업에참여한이래투르크메니스탄에서다른사업을추진한바가없었기때문이다. 97) 신임대통령의취임과함께우리정부의중앙아시아진출확대정책에힘입어여러기업들이지사를설치하여사업기회를찾고있는중이지만여전히인적네트워크구축을통한정보취득에는어려움을겪고있는것으로보인다. 투르크메니스탄에재진출한한국기업들이겪고있는문제는사업실적이미비하다는점도있다. 한국기업들과달리투르크메니스탄의독립이후, 민족과언어상의유사성때문에터키기업들이꾸준히투르크메니스탄에서사업을이어왔다. 특히일반건설부문에서는시장의 50% 정도를터키기업이차지하고있는상황이다. 이렇다보니발전플랜트시장에서도터키기업들이시장을독점하고있는상황이다. 금융시장이성숙하지못해대규모사업의재원조달이어렵다는문제도있다. 조세제도도일관성이결여되어문제가되긴하지만더큰문제는발전플랜트시장의특성상프로젝트의규모가큰데도이를보증할만한국가보증체제가확립되어있지않아위험도가큰투르크메니스탄에서의사업에재원을조달할적절한방법이없는것이다. 그러나독립후현재까지투르크메니스탄정부가해당프로젝트의사업비를체불하는등의문제가있었던적은없기때문에재원조달의문제만해결된다면투르크메니스탄에서의프로젝트진행에는큰무리가없는것으로우리기업인들은판단하고있다. 이러한장애요인들을고려할때, 향후한국의투르크메니스탄발전시장진출을 97) 삼성, LG 의몇몇자회사들이사업참여를위해입찰에참여한적은있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 207 확대하기위해서는적어도다음과같은협력방안을추진해야할것이다. 첫째, 투르크메니스탄이중앙아시아국가중가장강력한독재체제를구축하고있어대통령의결정이모든정부결정에가장큰영향을끼치는만큼국가원수급수준의외교협력을확대해야할것이다. 현대통령인구르반굴리베르디무함메도프는투르크메니스탄국내에서는강력한독재체제를유지하고있지만전임대통령과는달리국가의경제발전을위해개방정책을추진하고있다. 에너지부문에서도전통적인협력국가였던러시아에대한의존에서벗어나중국, 미국, 유럽등으로협력을확대해가고있다. 투르크메니스탄에서는독재체제의특성으로인해대통령이결정한사업에대해서는그진행이매우일사불란한것으로알려져있다. 이는대통령의추진결정이있어도실무자급에서는비협조적인다른중앙아시아국가들과비교할때, 대통령의결정이사업추진의걸림돌을모두제거할수있음을의미한다. 따라서투르크메니스탄에서는무엇보다도대통령수준의협력이필요하다. 둘째, 전력부문이외의소규모플랜트사업참여를통해서도투르크메니스탄정부와의신뢰를구축해야한다. 최근의주요프로젝트추진현황에서살펴보았듯이벨기에에넥스사, 프랑스- 독일합작기업인슈나이더전력사등이 22억유로상당의전력망개보수사업을수주한바있다. 이기업들은이사업을수주하기이전에이미투르크메니스탄국내가스전의가압소설치등비교적소규모사업에참여하여투르크메니스탄정부와신뢰를구축해온것으로보이며, 이러한실적이대규모전력망개보수사업의진출에영향을준것으로보인다. 이는투르크메니스탄정부가개방정책을시행하기시작한기간이짧고해외업체가참여하는사업입찰실시의경험도적어해외업체선정시투르크메니스탄내에서의사업실적을중요하게생각하기때문인것으로판단된다. 적극적으로개방정책이추진되기이전인전임대통령시기에는에너지부문의주요사업을주로러시아업체와터키업체가수

208 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 주한것으로보이나최근에는유럽업체같은신규업체들로발주가확대되고있다. 셋째, 소규모무상원조나 EDCF 자금제공, 기타차관제공을통해한국기업들이투르크메니스탄정부의프로젝트에참여할수있도록돕고, 이러한과정을통해투르크메니스탄정부와신뢰를구축하는것이필요할것으로판단된다. 중국은 30 억 ~40억달러에달하는대규모차관을통해투르크메니스탄정부와의협력을강화하고있다. 2009년, 러시아-투르크메니스탄간가스관분쟁시중국의대규모차관이투르크메니스탄정부의재정운영에큰도움이되었으며투르크메니스탄이러시아의압박에저항하는중요한재원이되었다. 이는중국기업들이투르크메니스탄에서사업을활발히진행할수있는큰배경으로지적되고있다. 일본의경우도일본국제협력은행이제공한대규모수출차관 (Export loan) 이일본기업컨소시엄의화학비료플랜트건설프로젝트수주에결정적인역할을한것으로평가되고있다. 현지에진출한우리기업인들은한국의경제규모로볼때투르크메니스탄과의경제협력강화를위해서는 3억 ~4억달러수준의차관이적당할것으로판단하고있었다. 그러나최근상황에서는 5천만달러규모의소규모차관이나무상원조를통해서도투르크메니스탄정부가추진중인소규모프로젝트에참여하여투르크메니스탄정부와정부-기업간신뢰를구축할수있을것으로판단하고있었다. 이는최근투르크메니스탄의가스수출감소로투르크메니스탄정부의재정상황이그리좋지않기때문으로, 적어도 2012년까지는이러한상황이크게개선될것으로보고있지않았다. 즉소규모프로젝트로투르크메니스탄정부와신뢰를구축할수있는기간은대략 2012년까지란의미이다. 이밖에도수출입은행의전대자금확대등한국기업이진출할수있는조건을강화해야할것으로보인다. 현재투르크메니스탄에진출한한국기업중전력부문에진출한기업은없으나 98) LG상사와현대엔지니어링의컨소시엄이투르크메니스탄최대가스전인 욜로탄 (Yolotan) 가스전 의가스처리시설사업 99) 을 EPC 형태로수주하여진행중이

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 209 며, 현재까지착수금및일부공사대금수령에는아무런문제가없었다고한다. 투르크메니스탄은가스매장량이세계 4위에해당하는가스부국으로세계경제회복및중국등가스수출로확대에따라현재투르크메니스탄의재정문제는곧해결되리라판단된다. 또한투르크메니스탄은현재까지발주프로젝트에대한대금을체불한적이단한차례도없는등프로젝트진행이비교적안정적인국가로알려져있다. 따라서국가원수급의경제협력노력확대, 소규모플랜트사업에대한적극적참여, 무상원조또는차관, 전대자금확대등의노력이더해진다면투르크메니스탄전력산업부문에서한국기업의참여가확대될것으로판단된다. 5. 키르기스스탄과타지키스탄 가. 최근경제동향및전망 1) 키르기스스탄의최근경제동향및전망 2008년발생한글로벌금융위기로 2009년키르기스스탄 GDP 성장률은 2.3% 에불과하였다, 키르기스스탄은수출감소폭보다수입감소폭을대폭증가시키는등의노력을통해 2009년의경상수지적자예상액을 GDP의 10.0% 에서 8.5% 로, 2010년의전망은 10.0% 에서 9.5% 로하향조정할수있게되었다. 98) 현대종합상사알마티지사에따르면 2010 년 10 월 1 일부터 3 일까지투르크메니스탄아슈하바트에서개최된 투르크멘에너지 2010 전시회 에서에너지산업부청사주변의가로등을한국산 LED 가로등으로교체해달라는요청을받았으며현지주요바이어들로부터송전선과변전소설비등에관한수출상담을받았다고밝혔다. 현대상사는이를계기로전력사업에본격진출할것으로보도된바있다. 99) 14 억 8,000 달러규모의탈황시설임.

210 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 키르기스스탄의 GDP 성장률은 2008년 8.4% 에달했으나, 글로벌금융위기여파로 2009년예상성장률은 4.0% 에서 1% 로, 2010년은 6% 에서 2% 로하향조정되었다. 성장률감소의주원인은동절기의전력공급부족과주교역국인러시아와카자흐스탄의경기침체때문으로분석되고있다. 키르기스스탄은대외무역중러시아와카자흐스탄이차지하는비중이 40% 를넘으며, 이두국가가글로벌금융위기로경제가급격하게위축됨에따라동반하락하게된것이다. 키르기스스탄경제는크게러시아의경제원조및차관, 카자흐스탄의금융분야투자, 이두국가에취업하고있는키르기스스탄노동자들의송금에의존하고있기때문에이두국가의경기침체시에는직격탄을맞는부작용이있다. 교역국의다변화가절실히필요한상황이지만, 키르기스스탄의지경학적위상과전력, 금등단순한교역품목으로인해한계가있다. G D P 수출입 표 3-40. 키르기스스탄의주요경제지표 경제지표 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 10 억달러 2.5 2.8 3.8 5.1 4.6 - 성장률 (%) -0.2 3.1 8.5 8.4 2.3 3.5 1인당 GDP( 달러 ) 490 538 731 962 868 - 소비자물가상승률 (%) 4.4 5.6 10.2 24.5 6.9 9.5 평균환율 ( 솜 / 달러 ) 41.01 40.15 37.32 36.57 42.90 45.69 전체 ( 백만달러 ) 1,793 2,698 3,973 5,601 4,512 5,249 수출 ( 백만달러 ) 687 906 1,337 1,847 1,698 2,132 수입 ( 백만달러 ) 1,106 1,792 2,636 3,754 2,814 3,117 수지 ( 백만달러 ) -419-886 -1,299-1907 -1,116-985 경상수지 ( 백만달러 ) -60-299 -263-680 -18 99 외환보유액 ( 백만달러 ) 570 764 1,107 1,153 1,494 - 자료 : KOEXIM(2010). 실업률 (%) 8.1 9.3 11.5 11.1 6.3 -

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 211 그림 3-44. 키르기스스탄의주요경제지표 ( 실업률, 성장률, 소비자물가상승률 ) 자료 : KOEXIM(2010). 그림 3-45. 키르기스스탄의주요경제지표 ( 수출, 수입, 외환보유액 ) 자료 : KOEXIM(2010).

212 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 2) 타지키스탄의최근경제동향및전망타지키스탄의 2009년실질 GDP성장률은 3.4% 로서, 카자흐스탄이 2009년에마이너스성장률을보인것과는달리그나마소폭의성장률을보여주었다. 그러나미국에서시작되어전세계로확산된경기침체는타지키스탄의경제에도큰타격을주었다. 타지키스탄의경제침체요인은 2009년도기준해외에서의송금이 2008년상반기대비 50% 가까이하락하였기때문인데, 이는이나라의주요수출품목인알루미늄에대한수요가감소하였기때문이다. 이와는반대로농업분야에서는비교적좋은날씨가지속되어, 알루미늄수출감소에대한부분을만회할수있었다. 인플레이션은매년줄어드는추세인데, 2009년상반기에 6.5% 까지떨어졌다가 2010년다소상승하여 8.0% 까지상승하였다. G D P 수출입 표 3-41. 타지키스탄의주요경제지표 경제지표 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 10 억달러 2.3 2.8 3.7 5.1 5.0 - 성장률 (%) 6.7 7.0 7.8 7.9 3.4 4.0 1인당 GDP( 달러 ) 333 394 514 689 667 - 소비자물가상승률 (%) 7.1 10.0 13.1 20.5 6.5 8.0 평균환율 ( 솜 / 달러 ) 3.20 3.43 3.44 3.43 4.14 4.34 전체 ( 백만달러 ) 2,539 3,467 4,672 5,274 3,994 5,147 수출 ( 백만달러 ) 1,108 1,512 1,557 1,575 1,115 1,690 수입 ( 백만달러 ) 1,431 1,955 3,115 3,699 2,879 3,457 수지 ( 백만달러 ) -323-443 -1,558-2,124-1,764-1,767 경상수지 ( 백만달러 ) -19-21 -495 48-192 -48 외환보유액 ( 백만달러, 금제외 ) 자료 : KOEXIM(2010). 168.2 175.1 283.3 135.9 288.6 - 실업률 (%) 8.1 9.3 11.5 11.1 6.3 -

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 213 그림 3-46. 타지키스탄의주요경제지표 ( 실업률, 성장률, 소비자물가상승률 ) 자료 : KOEXIM(2010). 그림 3-47. 타지키스탄의주요경제지표 ( 수출, 수입, 외환보유액 ) 자료 : KOEXIM(2010). 타지키스탄은중앙아시아공화국중에서가장빈약한경제구조를가지고있는 국가로 2009 년 4 월 IMF 으로부터 2009 2012 년기간동안빈곤감소와성장기

214 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 반마련을위해 1억 2천만달러의차관을제공받았으며, 타지키스탄정부는이를토대로중앙은행과농업분야의통제력을강화하고환율의유연한조정을통해외부조절능력을향상시키는것을목표로하고있다. 최근 3년간의연간 7% 대경제성장은주로면화와알루미늄산업의호조에힘입은것으로, 서비스 건설및내수시장의성장도가속화되고있으나미비한투자환경으로외국인투자가매우저조하고 GDP 규모가작아알루미늄및면화수출을대체할성장동력의확보가시급한상황이다. 나. 전력구조및전력생산현황 1) 키르기스스탄의전력구조및전력생산현황키르기스스탄의전력산업개발은경제개혁이후국가주도하에꾸준히발전하여왔으나외국인투자부족과단조로운산업구조로인해최근들어큰진전을보이지못하고있는상황이다. 또한전력수요량이공급량을초과하여심각한전력난에시달리고있는실정이다. 전력생산량을늘리는것보다더시급한문제는전력공급에서발생되는전력손실을완전히해결하는것이다 ( 표 3-42 참고 ). 전력손실의주된원인은기술적인문제와공급과정에서발생하는불법적인전력유출이다. 즉자본이새로운전력산업개발프로젝트에투자되어전력생산성을증가시키는것이아니라, 기존의전력발전시설이갖고있는전력손실문제를해결하는데투자되어발전보다는현상유지하기에도빠듯한상황이다. 2007년키르기스스탄정부는 2004부터 2010년까지이러한전력손실문제를해결하는데약 2억 5천만달러의경비가소요될것이라고예상하였다. 100) 100) ELECTRICITY IN CENTRAL ASIA MARKET AND INVESTMENT OPPOR- TUNITY REPORT(2007.7). p. 9-10 인용.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 215 표 3-42. 키르기스스탄의전력생산량및전력손실률 ( 단위 :10억 Kwh) 연도 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 전력생산량 16.038 16.143 16.801 15.961 N/A 전력손실률 6.838 6.816 6.777 7.371 N/A 자료 : EIA(2009). 표 3-43. 키르기스스탄의전원별전력생산 (2004년) 전력원 비중 (%) 생산량 (GWh) 석탄 3.5 524 석유 0 0 가스 3.5 523 바이오매스 0 0 원자력 0 0 수력 93 14,094 지열 0 0 태양열 0 0 총생산량 15,141 수입 +54 수출 -3,382 국내총소비량 11,813 자료 : IEA(2009). [ 표 3-43] 에서보는것처럼, 키르기스스탄의연간전력생산량은 1만 4,000GWh 로, 총수요량 2만 GWh에크게못치고있으며연간전력생산량중극히일부만석탄과화석연료로전력을생산하며 95% 를수력발전에의지하고있다. 키르기스스탄은인접국가들에비해지하자원이크게부족한것이현실이지만톈산산맥에서시작되는하천상류부에위치한덕에풍부한수자원을바탕으로수력발전을통

216 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 해인접국가들에게농업용수와전력을공급하고있다. 수자원은곧키르기스스탄의전력산업에서핵심에너지원으로인식되고있다. 하지만자본과기술문제등으로인해생산잠재력의 10% 정도밖에생산하지못하는것이현실이다. 부족한전력난을겪고있음에도불구하고중앙아시아지역내에서키르기스스탄은전력수입국이자수출국이기도하다. 자국에서생산되는전력의 20% 를수출하고 60% 를국내에서소비한다. 겨울철에는인접국가들로부터화력발전의주원료인천연가스를수입하여화력발전을통하여전력을생산하는까닭에겨울철에는심각한전력난을겪고있다. 이로인하여인접국가, 특히우즈베키스탄과의대외관계에서마찰이생기는데, 중앙아시아지역간의에너지체계는규제되어있지않은상황에서부족한현금보유량을우즈베키스탄과의물물교환을통해해결하려고하기때문에문제가발생하고있는실정이다. 즉, 우즈베키스탄측에서물물교환을거부하고가스공급을중단할경우키르기스스탄은전력생산을위해수력발전을가동하게되고, 수력발전이가동되면우즈베키스탄농지에홍수와물부족사태가반복됨으로써갈등이유발되고있는것이다. 이러한상황때문에중앙아사아지역간의자원갈등은국가간경계선의물을경제적인관점에서재생이가능한자연자원으로, 천연가스는한정자원으로경제적비용을계산하여야된다는갈등으로까지확대되고있는상황이다. 키르기스스탄정부는 [ 표 3-44] 에서보는것처럼 2020년에는총전력생산량이 1만 7,370GWh, 발전소의발전능력은 4,243MW에달할것으로예상하고있다. 표 3-44. 키르기스스탄전력공급시나리오 (~2020년) 연도 2004년 2010년 2020년 총전력생산량 (GWh) 11,813 16,030 17,370 발전소수용량 (MW) 3,713 3,768 4,243 자료 : CIS EPC & EURELECTRIC.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 217 표 3-45. 키르기스스탄전력수요시나리오 (2025 년 ) 전력수요예상치증가 (2004 년 ~) 연 / 기간 2010 년 2015 년 2020 년 2025 년 2004 ~10 년 2004 ~15 년 2004 ~20 년 2004 ~25 년 GWh/ 증가율 9,222 10,033 11,296 12,719 29.9% 41.0% 59.1% 79.2% 자료 : ADB(2009). [ 표 3-45] 에서보는것처럼 2025 년까지전력수요량대비전력공급률을증가시킨 다는계획을갖고있다. 2) 타지키스탄의전력구조및전력생산현황중앙아시아국가들은공화국간분업체계로인해석유, 천연가스를비롯하여전력도상호협력이필요함에따라국가간경제통합을가속화시켰다. 소연방해체이후자국의인프라부족으로인해타지키스탄의에너지부문생산은모두국영기업에의해통제되어왔지만생산성향상에는큰효과를보이지못한것이현실이다. 타지키스탄역시키르기스스탄과마찬가지로전력생산의대부분을수력발전에의존해오고있으며, 전력손실문제가가장시급한문제로인식되고있다. 그리고타지키스탄또한전력수입국이자우즈베키스탄과아프가니스탄으로전력을수출하는전력수출국이기도하다. 국내의전력공급량이수요량을따라가지못하기때문에전력을수입해오고있는실정이다. 101) 또한타지키스탄은전력량증가를위한송 배전시스템의개선및현대화가시급한과제로떠오르고있다. 타지키스탄의전력망은북쪽전력망과남쪽전력망으로구성되어있으며, 이두전력망은우즈베키스탄까지연결되어있다. 결국타 101) ELECTRICITY IN CENTRAL ASIA MARKET AND INVESTMENT OPPOR- TUNITY REPORT(2007.7). pp. 10-11 인용.

218 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 지키스탄은이러한전력망시스템을통해우즈베키스탄으로부터전력을수입하고, 또수출하게된다. 하지만먼지역으로의전력공급이일정치않은문제점도야기시켰다. 정부는이러한문제를해결하기위해쿠웨이트와재정마련문제를논의중에있다. 102) 최근타지키스탄은생산능력이높은발전소건설에투자하기시작하였다. 타지키스탄의최대수력발전소인 Nurek댐 과 Rogun댐 의용량을늘리기위해투자를계획하고진행중에있다. 기존의수력발전소는상대적으로작고, 겨울철에는물의낙차가더욱낮아져발전량이줄어들며심지어가동이중단되는경우도발생한다. 표 3-46. 타지키스탄의전력생산량및전력손실률 ( 단위 : 10억kWh) 연도 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 전력생산량 16.319 16.913 16.754 17.3 16.083 전력손실율 2,455 2,746 2,745 2,954 N/A 자료 : EIA(2009). 키르기스스탄과타지키스탄은중앙아시아의다른국가들과는상대적으로전력을생산해낼수있는에너지원이부족할뿐만아니라활용도도매우떨어지는상황이다. 이는수자원이이들양국에는유일한대안이자희망으로여겨지는이유이다. 지정학적으로물이풍부한반면에석유및천연가스가부족한지역적여건때문에여름철에는풍부한수자원을바탕으로수력발전소를통하여생산된전력을인접국가인우즈베키스탄등에수출하고, 겨울이되면부족한수자원으로인하여감소된전력생산량을주변국가들로부터천연가스 ( 화력발전소의주원료 ) 를수입, 102) GlobalSecurity (2005) Tajikistan-Energy 참고. www.globalsecurity.org.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 219 화력발전을통해전력생산을함으로써부족한전력량을충당하고있다. 이렇게생산된전력은우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 카자흐스탄, 그리고러시아에까지공급되고있다. 2010년현재타지키스탄은수력발전소를현대화시켜전력을생산, 수출을증가시켜러시아와인접국가에전력을수출할계획이며수력발전소가유일한에너지원이기때문에발전소의경쟁력을강화하기위해해외투자를기대하고있다. 해외투자로발전소가현대화되고확장되어전력수출이증가하면중앙아시아에너지문제를해결하는데도도움이될것으로전망하고있다. 표 3-47. 타지키스탄의전원별전력생산 전력원 비중 (%) 생산량 (GWh) 석탄 0 0 석유 0 0 가스 2.3 405 바이오매스 0 0 원자력 0 0 수력 97.7 16,872 지열 0 0 태양열 0 0 총생산량 17,277 수입 +4,400 수출 -4,714 국내총소비량 16,963 자료 : IEA(2004). 타지키스탄은 2020 년까지전력생산량을 3 만 3,000GWh 까지늘릴계획이며, 발 전소의수용력을 9,517MW 까지, 전력공급률은 10.5% 까지증가시킬계획이다.

220 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 3-48. 타지키스탄전력공급시나리오 (~2020년) 연도 2004년 2010년 2020년 총전력생산량 (GWh) 15,300 19,500 33,000 발전소수용량 (MW) 4,222 5,097 9,517 자료 : CIS EPC & EURELECTRIC. 표 3-49. 타지키스탄전력수요시나리오 (2025 년 ) 전력수요예상치증가 (2004 년 ~) 연 / 기간 2010 년 2015 년 2020 년 2025 년 2004 ~10 년 2004 ~15 년 2004 ~20 년 2004 ~25 년 GWh/ 증가율 11,267 12,410 13,972 15,731-20.8% -12.8% -1.8% 10.5 자료 : ADB(2009). 다. 수력발전현황및전망 1) 키르기스스탄의수력발전현황및전망키르기스스탄은전국토의 90% 가산지로구성되어있고, 톈산산맥에접해있음으로써고산만년설에서생산되는연중고른하천유량으로풍부한수력발전잠재력및유리한지리적환경을보유하고있다. 2010년현재키르기스스탄은 8개의수력발전소를운영중에있으며독토굴 (Toktogul) 호수직하류에위치한발전소 (5개소) 에서키르기스스탄전체전력의 90% 이상이생산되고있다. 하지만최근 3년간기후변화등의이유로강우가부족한상태가지속됨에따라전력생산에큰차질을겪고있다. 이외에소수력발전은 11개의발전소가가동중에있으며, 여기서생산되는전력량은 40MW이다. 최근키르기스스탄은국가발전전략 (2007) 103) 에근거, 자국내안정적인전력공급및인접국가에대한전력수출확대를위한잠재력및경쟁력있는수력발전개발및

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 221 확대를추진하고있다. 이를위해국가에너지전략 (National Energy Program, 2008) 을수립하고전력법, 재생에너지법, 에너지절약법등관련법령을정비하여효과적인에너지정책을추진중이다. 또한외국인투자유치확대를위해투자법을개정 (2008) 하여경제발전을최우선사업으로추진하는등전력공급에노력을아끼지않고있다. 이러한국가에너지전략에따라현재 5개의대형수력발전소가건설계획및추진중에있으며, 예상전력생산량은약 3,800MW이다. 키르기스스탄정부가중점을두고추진해온것은나린강 (Naryn) 에추진되는 Kambarata-1, 2 프로젝트이다. 이프로젝트의재원확보를위해 2009년 2월, 바키예프 표 3-50. 키르기스스탄의발전시설현황 발전소 전력생산능력 (MW) 위치 ( 강 ) 비고 Bishkek Heating Plant 678 화력발전 Osh Heating Plant 50 " Toktogul HPS 1,200 Naryn 수력발전 Kurpsai HPS 800 Naryn " Tashkumyr HPS 450 Naryn " Shamaldysai HPS 240 Naryn " Uchkurgan HPS 180 Naryn " Karbulak HPS 149 Naryn " Karabulun HPS 163 Naryn " At-Bashy HPS 40 Naryn " 합계 3,950 자료 : ADB(2009). 103) 키르기스스탄의새로운국가발전전략 (Country Development Strategy:CDS 2007-2010) 은기존키르기스스탄의국가전략인 NPRS-1(2003-2005) 의틀안에서발의되었고, 이는안정적인경제성장및부의불평등완화등에초점을맞추고있으며, 주요내용은 1 경제기초의강화및다각화, 2 공공부문활동의향상및부패척결, 3 공공재원의투명한사용및지속적인빈곤감소의달성, 4 인적 사회적발전고양을골자로하고있다.

222 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 전대통령은러시아방문에서장기저리로 21억 5,000 달러의차관을약속받은바있으며, 이에대한보답으로키르기스스탄에위치한미군의공군기지 104) 임대재계약을체결하지않기로발표한바있다. 그러나바키예프정부는러시아로부터전체차관중 4억 5,000만달러를받았음에도불구하고임대금액을높여미군과공군기지임대계약을다시체결하려하였다. 이에러시아는 2010년 2월, 키르기스총리의러시아방문시이문제를강력히항의하였으며, 나머지약 17억달러에대한차관을연기하였다. 17억달러의차관은키르기스정부가야심차게추진해온거대수력발전소 (Kambarata-1) 건설을위한재원으로쓰일전망이지만 Kambarata-1 건설을위한재원확보가확실하게매듭을짓지못하고있다. 그이유는최대투자자인러시아와의협상이아직큰진전을보지못하고있기때문이다. 그대안으로키르기스스탄정부는중국최대발전회사중하나인 CGC (China Guodian Corporation) 와 3억달러의투자협상을진행중에있지만이또한확실한결론을내지못하고있다. 하지만 Kambarata-2 프로젝트의, 러시아와합작한첫번째발전기를 2010년 5월부터가동하기시작하였다. 이발전소는연간 360MW 전기를생산해낼전망이다. 하지만 5월가동개시이후기술적인문제로가동되는기간이일정치않은상황이다. 2009년우즈베키스탄과키르기스스탄간에발생한가스이용관련분쟁은 Kambarata 프로젝트와도관련이있다. 2009년 9월 24일우즈베키스탄의국영가스회사인우즈트랜스가스 (Uztransgaz) 는남부키르기스스탄으로가는가스공급을 1,900만달러의지불연체등을이유로중단했으며, 북부지역의공급량역시기존대비 70% 정도수준으로축소한상태이다. 105) 가스를중단한이유는밀린연체료 104) 수도비슈케크에서북서쪽으로 20km 떨어진곳에자리하며, 미군항공기의중간급유지이자수송기지이다. 마나스공군기지, 마나스미군기지로불리며비공식적으로간시공군기지라고도한다. 현재마나스공군기지에대한임대문제는올해 4 월에일어났던소요사태이후재협상과정중에있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 223 뿐만아니라키르기스스탄이양국이국경을접하고있는페르가나계곡에러시아군사기지설치를고려하고있다는점과, 또하나는 Kambarata 수력발전소건설문제인데, 이는상류지역에수력발전소가건설될경우우즈베키스탄농업부문이심각한타격을입을것을예상, 그간우즈베키스탄이강력하게반대해온사업이기때문이다. 표 3-51. 계획및건설중인대규모수력발전사업 발전소시설용량 (MW) 개발일정비고 Kambarata 1 1,900 2010~20년 재원부족등의이유로사업진행이안되고있음. Kambarata 2 360 2007~12년 2010년 5월발전개시 DJilanaryk 1 100 2007~10년 DJilanaryk 2 200 2007~10년 Saryaz 1,200 2010~25년 합계 3,760 자료 : ABD(2009). 키르기스스탄은전력부족으로인해더많은수력발전소건설이필요한실정인데, 이번사태는오히려이러한키르기스스탄정부정책을정당화하는것이기도하다. 9월 29일러시아정부와의회담에서키르기스스탄은캄바라타수력발전소에대한재정지원을서둘러줄것을러시아에요청한상태이다. 석유 가스등의천연자원이거의부재한키르기스스탄은에너지수급을주변국들에의존할수밖에없다. 또한낙후한인프라로인해 2009년만해도전체가스수입량의 25% 에달하는 5,300만m3의가스를손해보고있는실정이다. 여기에불안정한에너지공급은키르기스스탄의부담을더욱가중시키키고있다. 이와더불 105) 유라시아허브, 유라시아초점, 키르기스 - 우즈베키스탄가스 - 수자원갈등 (2010). www.eurasiahub.org.

224 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 어 10월초우즈베키스탄은 2001년중앙아시아 5개국에너지스와프와공급을조정하기위한중앙아시아통합전력시스템 (Central Asian Unified Grid System) 에서탈퇴하였다. 이는지역전력수급에차질을가져올것으로예상되고있으며, 특히키르기스스탄이나타지키스탄과같은에너지고립국으로서는큰타격일수밖에없다. 그리고 2010년초에있었던소요사태는키르기스스탄의수력발전개발에도적지않은영향을미치고있다. 현재키르기스스탄에너지플랜트개발프로젝트에대한한국의참여가전면중단되어있는상태이다. 그림 3-48. 키르기스스탄의수력발전시설현황 2) 타지키스탄의수력발전현황및전망수력발전산업은타지키스탄에서알루미늄과면화다음으로개발잠재력이높은산업이며, 고산지대가많아발전에유리한조건을갖추고있는것으로평가되고있다. 수력에의한연간전력생산능력은 527TWh로서추정되는잠재적인수력발전능력 4만MW의 10% 에도미치지못하는실정이며, 이는투자인프라부족으로인한외국인투자가부진하여시설이매우낙후되어있기때문인것으로분석되고있다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 225 타지키스탄의전력산업은에너지부 (Ministry of Energy) 산하의 Barki Tajik (BT) 사가타지키스탄대부분의지역에전력을공급하고발전, 송전, 배전부문을모두관리함으로써전력산업을독점적으로주도하고있다. 수력발전은남부의 Panj 강, 동부의 Gunt강과 Bartango강, 중서부의 Kafirnigan강과 Vakhsh강등을바탕으로전국에총 10여개의대형수력발전소 ( 총생산능력약 4,040MW) 가가동중에있다. 타지키스탄에는현재 6개의발전소가건설중이며 8개의신규발전소가계획중에있다. 타지키스탄의최대수력발전소는 Vakhsh 강유역에위치한 누렉 (Nurek) 발전소 이다. 누렉발전소는 1970~80년대에건설되었으며용량 3,000MW급 ( 연간발전량 112억 kwh) 으로전체전력의약 70% 를공급하고있다. 누렉발전소다음으로타지키스탄정부에서관심을갖고집중육성하는발전소가바로 로군 (Rogun) 수력발전소 이다. 로군수력발전소는수도인두샨베에서동쪽으로 120km 떨어진지역에위치해있다. 구소련시기인 1976년부터건설이시작되었으나, 1991년소련해체와함께건설이중단되었다가최근타지키스탄정부가이수력발전소건설을재추진하고있다. 이발전소는세계최대높이 335m이며, 발전용량 3,600MW에달하는대형수력발전소로서타지키스탄수력발전의희망으로제시되고있다. 중앙아시아의다른국가들과달리석유나가스자원을보유하지못한타지키스탄은수력발전소건설로아프가니스탄, 파키스탄등으로의전력수출을통해경제성장을기대하고있다. 타지키스탄정부는로군댐프로젝트개발을위해단계별개발전략을수립하고있다. 예를들면전력을생산해낼수있는첫번째발전기가완공되면전력을생산하고, 그로인해발생하는수익을다시그다음발전기를만드는데투자하는방식이다. 로군댐의전체건설비용은 25억달러에이를것으로추정되며, 정부는건설재원확보를위해각가정에 690달러이상의주식을매입하도록하는캠페인을

226 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 추진하고있다. 관공서, 은행, 기업들로부터는주식을매입하고있으며, 애국심에호 소하는다양한형태의캠페인도진행되고있다. 106) 2010 년 4 월 26 일까지 7,000 만 달러의주식이매각되었으며, 이가운데은행들이약 2,600 만달러를매입하였다. 그림 3-49. 누렉댐 그림 3-50. 로군댐건설현장 타지키스탄은부족한재원확보와수력발전소개발을위해적극적인행보를보이고있다. 2007년에는타지키스탄라흐몬대통령과아프가니스탄에너지부장관이회담에서만나 Pyandzh 강변에 1,000MW급수력발전소를공동건설하기로합의하였다. 동사업에는아시아개발은행, 이슬람개발은행, 세계은행및원조공여국등이참여할예정이다. 그리고 2007년 11월 16일파키스탄, 아프가니스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄등 4개국은중앙아시아와남아시아를연결하는 5억달러규모의공동송전설건설에합의하였다. 이사업은계절마다발생하는심각한전력부족문제를해결하기위한것으로아시아개발은행, 이슬람개발은행, 세계은행등에서사업자금을조달할것으로전망하고있다. 2010년초한국국제협력단 (KOICA) 이타지키스탄의수력발전개발을위해 280만달러의자금을지원한다고밝힌바있다. 106) 3 월 8 일여성의날을기념하여, 두샨베시장은여성들에게주식을매입하여선물로지급하기도하였다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 227 표 3-52. 타지키스탄의수력발전시설현황 발전소 전력생산능력 (MW) 위치 ( 강 ) 비고 Nurek 3,015 Vakhsh Baipaza 600 Vakhsh Golovnaya 210 Vakhsh Kayarak-Kumskaya 비가동 Kairakkum 126 Syrdarya Varvarinskaya 비가동 Perepadnaya 24 Vakhsh Tsentralnaya Tajik 비가동 Centralnayay 15 Vakhsh Varzob Ⅱ 14.4 Varzob Pamir Ⅰ 14 Gunt Khorog 10 Gunt Vazob Ⅰ 7.5 Varzob Vazob Ⅲ 3.5 Varzob 합계 4,039.4 자료 : ADB(2009). 표 3-53. 향후수력발전소건설계획 발전소명 현황 위 ( 강 ) 수용량 (MW) Dashtijum 건설예정 Panj 4,000 Rogun 일부건설 Vakhsh 3,600 Shurob 건설예정 Vakhsh 750 Sangtuda Ⅰ 일부건설 Vakhsh 470 Kaphtarguzar 건설예정 Obikhingou 650 Sangtuda Ⅱ 일부건설 Vakhsh 220 합계 9,690 자료 : ADB(2009).

228 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 수력발전에크게의존하고있는타지키스탄은유수량및저수지용량부족으로겨울철에전력부족현상이빈번하게발생하고있어 2000년이후국내수요충족을위해전력수출량의대폭축소가불가피하였다. 이러한빈번한전력부족을해결하기위해최근타지키스탄정부는 에너지분야개발을위한국가전략 (2006~ 2015) 을발표했는데, 여기서 2006년 170억 kwh에불과한연간발전량을로군, 상투다 (Sangtuda) Ⅰ,Ⅱ 발전소가완공될 2010년에는 264억 kwh까지늘릴것으로계획하고있으며, 이경우 2010년에 50억 kwh의전력수출이가능할것으로예상되어국내전력부족현상으로인해 2000년이후감소하였던전력수출이보다활성화될수있을것으로전망하고있다. 107) 가장가능성높은프로젝트는 2010년 11월 28일에착수한 상투다-II 수력발전소 이다. 상투다-II 는이란의부분적지원을받는건설프로젝트인데, 댐건설에필요한폭파를위해일시적으로바흐시강을봉쇄하였다. 이강을식수로사용하고있는우즈베키스탄은댐건설을반대하고있다. 108) 표 3-54. 타지키스탄의향후전력발전, 소비, 수출전망 ( 단위 : 억 kwh) 구분 2010년 2015년 2020년 2025년 설비능력 ( 연간발전량 ) 264 366 603 800 국내소비추정치 214 246 283 325 국외수출잠재력 50 120 320 475 자료 : 한국수출입은행 (2008), 타지키스탄의수력발전산업. 107) 한국산업은행, 국별조사실동북아팀, 타지키스탄수력발전산업, 2008. 1. 3, p. 5 인용. 108) 타지키스탄의수자원개발에대해가장반대하고있는국가는우즈베키스탄인데, 특히로군 (Rogun) 강상류에대규모수력발전소를건설하는것을반대하고있다. 댐건설로말미암아우즈베키스탄의가장중요한면화산업을유지하는데필요한수자원이대규모로줄어들것을우려하기때문이다. 이란과타지키스탄의 상투다 -II 건설기념식이틀후에우즈베키스탄은타지키스탄에가스공급대금 160 만달러를갚지않는다면가스를보내지않을것이라는서한을보냈다.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 229 그림 3-51. 타지키스탄의수력발전시설현황 자료 : 타지키스탄에너지부사이트 (www.minenergoprom.tj) 참고. 라. 화석연료와신재생에너지동향 중앙아시아의나머지국가 ( 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄 ) 들은주로화석연료를이용하여전력을생산해내고있다. 반면에키르기스스탄과타지키스탄의주전력원은수자원이고, 수자원만이주요에너지원으로인식되고있다. 키르기스스탄과타지키스탄에서는화석연료를통한전력생산은극히일부분에해당되며, 그화석연료를이용한발전시설도미미한수준이다. [ 표 3-55] 는키르기스스탄과타지키스탄의화석연료발전이상대적으로적다는것을잘나타내주고있다. 이두국가는화석연료 ( 특히, 천연가스, 석유 ) 마저도수입해야하는실정이다. 그러나국가재정부족으로인해미리공급받은원료에대한대금지불이연체되고, 이는수출입국간분쟁의원인이되기도한다.

230 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 3-55. 중앙아시아 5개국의화석연료발전량 ( 단위 : 10억kWh) 연도 2005년 2006년 2007년 2008년 아제르바이잔 18.671 19.458 17.014 18.275 카자흐스탄 56.456 60.056 64.32 66.91 키르기스스탄 2.027 2.063 2.152 NA 타지키스탄 0.116 0.22 0.357 0.325 투르크메니스탄 12.048 12.828 13.984 14.125 우즈베키스탄 39.083 40.388 39.997 40.97 자료 : EIA(2009). 최근기존의화석연료에대한의존을줄이고환경오염없는신재생에너지가지속가능한에너지공급원으로대두되고있지만중앙아시아국가들가운데특히타지키스탄과키르기스스탄에서의신재생에너지활용도는지금까지거의전무한수준이었다. 하지만최근들어새로운에너지원확보를위해키르기스스탄과타지키스탄도신재생에너지원에관심을갖기시작하고있다. 1) 키르기스스탄의신재생에너지키르기스스탄에서의풍력에너지활용은아직매우미미한수준이지만상당한잠재력을지니고있다. 키르기스스탄은풍력에너지개발에대한상당한잠재력을지니고있다. 비슈케크의북부지역같은경우초속 6m/s의강력한바람이분다. 이는풍력발전의가능성을충분히보여주는것이다. 풍력에너지를이용할경우연간 900kWh의전력을생산할것으로추정된다. 현재, Chuisk, 남쪽의 Osh, Issyk- Koul, 서쪽의 Djelal-Abad 지역이풍력발전의유력한후보지로거론되고있다. 109) 키르기스스탄의바이오매스에너지의활용은심각한전력부족으로고생하는국 109) EBRD(2009), Kyrgyzstan Country Profile.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 231 민들에게큰도움이될수있다. 실제로농촌지역의주민들은요리와난방을위해산림을훼손하는경우가자주발생하게된다. 바이오매스의활용은무분별한산림훼손을줄이는데큰도움이될것으로전망된다. 바이오매스의주요자원유형으로거론되는것은가축배설물이다. 키르기스스탄내에서가축사육을위한토지점유율은농업토지의 50% 이상을차지한다. 국내에서배출되는가축폐기물은연간약 2,500톤에달할것으로추정되며, 이것으로연간 500만톤의비료와 200만m 3 의가스를생산할수있는것으로보인다. 키르기스스탄은태양에너지가풍부하다. 태양열에너지의평균연간생산량은제곱미터당 1,500~2,500kWh이다. 또한, 매년기록되는일조시간은대략 2,600시간이다. 소규모태양에너지기술활용이전국적으로 ( 특히 Issyk-Kul 호수같은관광명소 ) 급속도로확산되고있다. 물을데우기위한태양열컬렉터부품의구매가보급화되어가고있다. 하지만이러한기술들의값은아직은비싼편이다. 2) 타지키스탄의신재생에너지현재타지키스탄내에서풍력발전에의한전력생산은이루어지지않고있다. 그러나풍력발전은수력발전이대체 보완할수있는가장유력한에너지원으로인식되고있다. 타지키스탄의페드첸코나안조프같은고원지역에서부는바람 ( 평균풍속약 5~6m/s) 은풍력에너지원으로활용하기에충분한잠재력을갖고있다. 타지키스탄의기후는온화한편이어서태양열을이용하기좋은조건이다. 연간 280 330일정도가대부분맑은날씨이다. 저지대지역의전체태양열복사량은 290~925MJ/ m2이고고원지역은 360 1,120MJ/ m2이다. 태양에너지를활용하면국내에너지소비량의 10 20% 를충당할수있을것으로전망된다. 태양에너지의잠재생산량은연간 250억 kwh 정도로추정되고있다. 110) 현재태양에너지가이용되고있지는않으며, 단지태양에너지의일부를물을데우는데활용하고있는상황이다.

232 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 지열에너지는타지키스탄에서아직은연구가미진한부분이다. 온천수활용에대한데이터또한부족하다. 타지키스탄의 Khodja-Obi-Garm지역주변의온천수를활용할계획이있지만아직은갈길이먼상황이다. 지열에너지를활용한전력생산량은연간 450kWh 정도로예상된다. 농업폐기물등을이용한바이오매스에너지도무한한잠재력을갖고있다. 현재일부지역에서실험적으로바이오매스가활용되고있다. 전력난이심각한타지키스탄에서겨울을나는것은성인들도참기힘든일이다. 하물며아이들에게는겨울이더욱더혹독한시기이다. 부족한전력량으로인해난방및기본적인의식주생활을영위해나가기힘들기때문이다. 그리고상대적으로약한어린아이들이질병에더노출되기쉽다. 점점상황이악화되자최근독일의비정부기구인 Germain Agro Action 이지역 NGO단체와연계하여타지키스탄의농촌지역에서전력난으로어려움을겪고있는주민들을위해바이오매스에너지활용기술을전수해주고있다. 111) 비록작은시도에불과하지만전력난이특히심각한농촌지역에서는가뭄에단비와도같은존재로인식되고있다. 바이오매스자원으로가장유망한것이면화부산물이다. 바이오연료적용은가축사육지역과농장에서가능하다. 바이오매스를통한전력생산량은연간약 20억 kwh로추정된다. 현재정부차원에서의대규모신재생에너지발전프로젝트가본격화되고있지는않지만이러한시도가앞으로타지키스탄의신재생에너지원활용의중요한시발점이될수있을것으로전망된다. 또한키르기스스탄과타지키스탄은신재생에너지원으로태양열발전에주목하고있다. 올해아시아개발은행은 아시아태양열에너지이니셔티브 (ASEI) 프로젝트 112) 를발표하였다. 이프로젝트는일단 90억달러 110) EBRD(2009), Tajikistan Country Profile. 111) Rapid Emergency Assessment & Coordination Team,Tajikistan(2009.4.) 참고. www.untj.org. 112) EBRD Renweable Development Initiative news, Asian Development Bank

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 233 가투자된후추가적으로 22억달러가투입되어 2012년까지중앙아시아에서태양열을이용하여 3,000MW의전력을생산해낼계획이다. 이는수자원이외에딱히의존할만한에너지원이없는키르기스스탄과타지키스탄이신재생에너지원을활용할수있는좋은기회가될것이다. 그림 3-52. 바이오매스를활용한전력이용 마. 중앙아시아의물과에너지위기 1) 수자원현황과물분쟁배경중앙아시아에는아랄해 (Aral Sea) 로흘러들어가는두개의거대한강인아무다리야강 (Amu Darya) 과시르다리야강 (Syr Darya) 이있다. 소련시대에는아프가니스탄과이란영토에서흘러오는유량과합쳐지는아무다리야강유량의많은부분 launches US$9bn solar initiative (2009) 참고. www. ebrdrenewables.com.

234 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 (73%) 이한국가의영토안에형성되었다. 시르다리야강유역은완전히소련연방에위치해있었다. 그러므로두강은중앙아시아소비에트공화국 ( 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 ) 사이의행정경계지역으로고려되어국가하천으로관리되었다. 그림 3-53. 아랄해수자원고갈현상 큰댐과강이연결된저수지는비영농기간에강의유량을축적시키기위해키르기스스탄과타지키스탄의높은지역에건설되었다. 같은시기, 우즈베키스탄, 카자흐스탄과투르크메니스탄에는관개시스템이수백만헥타르의낮은지역에개발되었다. 아무다리야강과시르다리야강의수자원관리시스템의주요목적은영농기간 (4~9월) 동안농가에안정적으로물을공급하는것이다. 아랄해유역에총 64.5km3의저수용량을가진 60개의저수지가건설되었다. 시르다리야강의유출량은거의전적으로통제되고, 아무다리야강의유출은약 80% 가통제되고있다. 상류의주요댐 (Naryn의독토굴댐, 키르기스스탄시르다리야강의거대지류, 타지키스탄아무다리아강의두거대지류중하나 ) 수력발전소의전력생산은두번째역할로작동되었다. 전력생산은주로많은양의물이방출되는영농기간동

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 235 안에발생되었다. 생산된전기의대부분은중앙아시아와소련연방의다른지역으로연결되는송전망에공급되었다. 중앙아시아의지정학적상황은소련이붕괴되고공화국들이그들의독립을선언했을때인 1991년에변화했다. 결과적으로아무다리야강과시르다리야강유역은강유역나라들에분할되어, 본래는한나라의국가하천이전방위적인국제하천이되었다. 구소련에서독립후, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 그리고우즈베키스탄은처음으로지역적협약을맺었는데, 1992년 2월 국가간수자원확보와사용및보호를위한공동협약 이승인되었다. 1992년협약은물협력을위한새로운방식이생길때까지 1991년이전상태를확정하기로합의되었다. 물조정을위한주간위원회 (ICWC) 는협약을이행하기위해설립되었으며, 아무다리야강과시르다리야강에대한수자원배분논쟁초점과요소를안정시켰다. 그러나 1992년협약은키르기스스탄과타지키스탄에서에너지수요가높은시기인겨울철에이용할에너지공급조항을규정하지않았다. 그러므로이들나라는댐저수지에겨울유량을축적하는데힘쓰지않았다. 이것이현재중앙아시아물분쟁의주된원인이다. 키르기스스탄과타지키스탄에서는겨울에화석에너지공급이중단되었기때문에이들은손쉽게이용할수있는에너지원천인수력발전에의존했다. 두나라는수력발전소에서전력을생산하기위해겨울동안저수지에서많은양의물을방출시키고있다. 겨울에방출된물은강하류국가들이생산적으로사용할수없고, 부정적인효과를야기시킨다. 겨울홍수는농지 1만ha에약 40만의인구가사는시르다리야강하류의카자흐스탄에는주기적인위협이된다. 우즈베키스탄과카자흐스탄의경계에위치한차르다리야 (Chardarya) 저수지범람의결과로써우즈베키스탄의아르나

236 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 사이 (Arnasai) 저지대의홍수는흔한일이다. 아르나사이저지대에저장된물은염분이있어어떤용도로도사용할수없다. 겨울철물방류의결과, 영농기간에충분한수자원을이용할수없게된다. 더욱이관개된농지와주민에대한물공급이위태로울지경이다. 봄, 여름동안물저장은강하류나라의관개가능용지면적을줄이고경제에부정적인영향을초래했다. 이러한상황에서 1992년의협약은부적절하게된다. 중앙아시아의물상황은구소련시대에는강유역이국가적으로사용되고발전되었지만, 현재독립국가들에의해서전방위적으로공유되고있다는사실로보아독특하고특별한것이다. 이와같은상황에서강상류와하류국가들의의무및권리의이해와결정에관한간단한답을제공하는것은쉽지않다. 국제수자원법은법적구속력이없는 헬싱키규칙 을포함하며, 1996년이래로시행중인국제하천의사용과보호에관한 UNECE 조약, 시행중이지않은국제수로의비항행적이용에관한유엔협약을포함하고있다. 공정하고정당한전방위적인수자원이용과공동사용을통해다른나라에상당한손해를유발시키지않을의무는논쟁의기준이되지만, 두가지원리를기초로하는국제수법은전방위적물조정을위한일반적인법률의틀을마련해주고있다. 공유자원에대한적정하고지속가능한활용관점에서, 유역을공유하는국가간의공동참여와협의가필요하다. 그러나합의에이르지못할경우에는, 예외적인경우로어느한국가는유역의다른나라의동의없이결정을내릴수있다. 심각한손해가일어난다면, 평화적인분쟁해결의다양한수단과가능한보상이고려되어야한다. 2) 중앙아시아지역내물분쟁현황 구소련에서독립이후, 연안국들은수자원이용과관리체계의필요성을절감하 게되었다. 1998 년키르기스스탄, 카자흐스탄및우즈베키스탄등 3 국은시르다리

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 237 야강수자원관리에관한합의에도달하였고, 타지키스탄은이듬해협정에합류하였다. 이협약은수자원-에너지교환에관한합의를담고있으며독토굴유수지의방류시기및보상내용을조정하는것이주된내용이되었고, 동협정은매년협상과의정서서명을통해결정되도록하였다. 1998년합의내용에따르면, 키르기스스탄은영농기간에시르다리야강의방출을통해카자흐스탄과우즈베키스탄에관개용수보장및전력을공급하고, 카자흐스탄과우즈베키스탄은이에대한보상으로석탄, 가스, 전기등의에너지자원을키르기스스탄에제공해야한다. 에너지자원형태대신노동이나용역, 그리고합의할경우화폐로도대체지불가능하도록되어있다. 즉, 강하류국가는영농기간동안독토굴댐에서생산된전기료를지불하고, 강상류국가는이로써얻는수입을겨울철카자흐스탄과우즈베키스탄으로부터에너지확보를위해사용한다는내용이다. 113) 이협약은 2002년까지는효과적으로이행되었으나, 해마다협정내용을정부간협상을통해재합의해야한다는단점으로인해지속되지못하고현재는이행되지않고있다. 이후즉석연례쌍방간또는다자간협약으로대체되었다. 실제로 2004~06년에는단지키르기스스탄과카자흐스탄사이에서만에너지-수자원협약이체결되었다. 1998년협약에따른협상관심사중하나는강하류국가에서지불해야하는전기료였다. 수자원-에너지교환은특히키르기스스탄에의한수력발전공급을위한수단으로보이기때문에, 키르기스스탄은화석연료비상승을만회하기위해전기료인상을원했다. 중앙아시아에서물공유문제는 2008년에더욱민감한사안이되었다. 2007 113) 강봉구 (2009), 중앙아시아나린강 / 시르다리야강의국제수자원정치, 세계지역연구논총 27 집 3 호, p. 228.

238 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 2008년겨울에중앙아시아일원에는기록적인한파가닥쳤고, 2008년여름에는극심한가뭄으로어려움을겪은해였기때문이다. 그해겨울, 에너지자원이없는키르기스스탄타지키스탄은수력발전을통해전력을생산, 이를자국의난방용으로공급하고자했으나하류국가들의반발로이행하지못하였고, 여름에는극심한가뭄으로시르다리야강의수위가낮아져관개용수가부족해짐으로써국가간갈등이깊어졌다. 114) 현재시르다리야강의물상황은매우어렵다. 다행히금세기초몇년은습기가많아서저수지의완전고갈이라는최악의사태는일어나지않았다. 그러나최근독토굴저수지의낮은수위로인해식물생장시기동안강하류관개용수의심각한부족이나타나고있다. 2008년 4월저수지물수위는최저수위에미달하여 1987년이래로가장낮았다. 2008년 8월초호수의저수량은 1년전보다 4.1km3, 2년전보다 7.3km3적은 9.4km3였다. 1998년합의가효력을상실한상황에서중앙아시아각국은다자간회의를통해수자원및에너지안보문제를해결하려했다. 그예로카자흐스탄과키르기스스탄은 2008년봄철영농기간을위해에너지- 수자원전달에합의했다. 그러나키르기스스탄에서방출된물은우즈베키스탄을지나는동안사용되었기때문에처음에는카자흐스탄에도달하지못했다. 다자회의차원에서 2008년가을에고위급정치적협의가시르다리야강하천부근의나라들사이에서진행되었다. 2008년 10월 10일비슈케크에서열린중앙아시아국가원수회의에서논쟁은정점에이르렀다. 독토굴유수지의저수량이기록적으로낮아진가운데, 키르기스스탄이정상적으로전력생산을하게된다면하류국가에필요한관개용수공급이불가능해질수도있었다. 이에키르기스스탄정부 114) 강봉구 (2008), p. 229.

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 239 는수자원의상품화가능성을제기하였지만, 우즈베키스탄정부의강력한반대에부딪혔다. 115) 이회의에서문제의근본적해결책은제시되지못했지만, 겨울철강하류국가들로부터여분의화석에너지보급과강상류국가에서영농기간동안충분한물방출에대한임시해결책은마련되었다. 구체적으로투르크메니스탄과우즈베키스탄은잉여전력을키르기스스탄과타지키스탄에공급해야할책임이있다는내용이었다. 이상황의심각성은키르기스스탄정부가 2008년에 2009년가을과겨울을위한에너지비축한계에관한법률을통과시킨사실로증명된다. 키르기스스탄은독토굴수력발전소의전기생산을줄이고있다. 하루 8시간까지지속되는정전상황은지방뿐만아니라수도인비슈케크에서도 2008년여름과가을내내빈번히발생했다. 목적은 2008~09년겨울동안독토굴저수지의물을축적하여다음해영농기간에맞추어방류하는것이다. 타지키스탄은국제안건으로아무다리야강의높은유역에수력발전개발을내놓았다. 이사업의목적은위급한에너지와전기부족을가져온 2007~08년의추운겨울로인해더욱중요하게되었다. Vakhsh의상투다 (Sangtuda) 1호기와 2호기가러시아와이란자본의지원으로건설중에있다. 중국은최근, Surkhob강과 Khingob강의합류점가까이에있는 Nurobad 수력발전소에투자할것을승인했다. 그러나로군 (Rogun) 댐사업은여전히제대로된자금조달이없다. 필요한자금조달을확보하기위해서강하류국가 ( 투르크메니스탄과우즈베키스탄 ) 들의정치적지원이필요한상황이다. 대형댐건설및수력발전소로구성되는로군댐프로젝트는아무다리야강의수문체계를정비하기위한핵심적인프로젝트로서설계되었다. 갈수기에우즈베키스 115) 강봉구 (2008), p. 231.

240 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 탄의아무다리야강하류지역의농가와주민들을위해서충분한물공급을보장하고, 1,000km 이상의투르크메니스탄사막을가로지르는아무다리야강의입구에서카스피해까지뻗쳐있는카라쿰 (Karakum) 운하로의유량을확보하기위해개발이시작되었다. 소련중앙예산으로부터의자금조달과프로젝트건설은 1970년대에시작되었다. 그러나소련의붕괴로사업이중단됐다. 더욱이프로젝트는타지키스탄의 7년간의내전동안방치되고, 댐의많은부분이홍수로인해쓸려내려갔다. 지금타지키스탄은로군프로젝트성공을위해요구되는추정치 30억달러보다더많은자금을동원하려고많은노력을하고있다. 로군 (Rogun) 댐은타지키스탄의평균전력소비의 80% 에달하는많은양을생산할수있고, 송전망이확장된다면아프가니스탄으로전력을수출하는기회가될것이다. 강하류국가우즈베키스탄이반대하고있는이유는세계은행과원조기관을포함한국제금융기관들도수력발전프로젝트투자를지원하고있지않다는것이다. 그러나최근세계은행은로군프로젝트의기술-경제적인가능성연구와환경적 사회적평가를하고, 프로젝트를위한국제재정조합설립가능성을조사하기위해서타지키스탄정부에대한일부자금지원을승인했다. 또한러시아, 카자흐스탄, 이란등다른투자자들도관심을보이고있다. 우즈베키스탄의우려는댐에저장된많은양의물이겨울철발전을위해댐에서방류될것이고, 결과적으로여름철방류량이줄어들어아무다리야하류지역의주민과농가그리고환경에부정적인영향을줄것이라는것이다. 로군댐이강하류지역관개를위해서는중요한반면, 시르다리야강의독토굴댐과유사한역할을수행하면서하류지역은두개의댐에대한의존이증가할것이다. 이것이타지키스탄로군댐건설을중단시키기위해우즈베키스탄이적극적으로행동하는이유이다. 116)

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 241 최근우즈베키스탄은빠르고예기치않게전방위적물에대한두개의국제회의를비준했는데, 그것은국제하천및호수의이용과보호에관한 UNECE 회의, 국제하천의이용에관한유엔회의였다. 우즈베키스탄입장에대한타지키스탄의반응은부정적이고양국관계는악화되었다. 중앙아시아에서많은관심을요하는중요한이슈는에너지와물사용의유효성이다. 키르기스스탄과타지키스탄이직면한문제의근본은에너지이다. 키르기스스탄의송전망은많은에너지손실을가져온다. 전체적인기술적, 경제적손실은 35% 이다. 개선된에너지정책뿐만아니라에너지절약기술, 에너지기반시설복구를위한투자는직접적으로물을절약할것이다. 일부의조치는취해지고있으며, 전기료는 2008년부터시작해 5년간매년약 20% 씩인상되고있다. 반면, 우즈베키스탄의경우가장인구가많은국가로서농업용수필요량은늘어나는데반해관개용수시설은낙후되어있다. 따라서관개용수를위한물사용효율성이세계에서가장넓은관개지역의일부인아무다리야강과시르다리야강의하류에서는특히낮다. 많은관개시스템에서수원지와농경지취수구로이동중에대략물의절반이손실된다. 그리고농장에서의손실또한높다. 중앙아시아지역은, 비록손실의일부는지하수관개용수를통해복구되지만, 전체유량의 48% 가이동중손실되는것으로추정된다. 에너지와수자원의보다효율적인사용으로아랄해로유입되는이용가능한물과물수요를줄일수있는것으로연구되었다. 3) 물분쟁해결을위한협력방안과전망 키르기스스탄과타지키스탄은겨울철에너지공급차원에서위급한상황에처 116) 우즈베키스탄은타지키스탄에대한압력을주로가스공급을통해가하고있다. 현재, 타지키스탄은가스공급의 95% 를우즈베키스탄에의존하고있다. 실제로물분쟁과관련하여우즈베키스탄은여러차례타지키스탄으로가는가스공급을중단하였다.

242 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 해있다. 새로운에너지를만들기위한시나리오도있다. 그러나대체에너지 ( 태양력, 풍력, 소수력발전 ) 와원자력에너지는중단기적으로볼때적합한해결책이아니다. 현존하는수력발전소의지속된사용과아무다리야강과시르다리야강상류에의새로운수력발전소의개발이강유역국가들의동의가있든없든강상류국가를위한최우선적대안이다. 두나라에로군 (Rogun) 댐뿐만아니라위에서언급한여러개의수력발전프로젝트가있다. 키르기스스탄시르다리야강의캄바라타 (Kambarata) 1, 2 프로젝트는독토굴댐의상류지역에건설되어수력에너지를생산하면서추가적인관개용수를축적하는이점이있다. 하천을공유하는국가들이새로운댐과저수지를공동으로개발하고관리하는일은아마도현재의긴장된상황에서매우어려운일이지만추천할만한접근법이다. 로군댐건설은최적화된물의방류를통해전기에너지를생산할뿐만아니라관개용수를공급한다는점에서분명한예이다. 겨울철유량을축적하여차후관개용수로사용하기위한저수지를건설함으로써강하류국가들에이익을줄수있다. 페르가나계곡의 Rezeksai와 Kenkulsai를포함하여우즈베키스탄에적어도 4개의저수지를건설하기로결정했다. 카자흐스탄에서는시르다리야강의겨울홍수를대비하여콕사라이 (Koksarai) 저수지를건설하기로결정했다. 그러나낮은지역에저수지를건설하는것은비용도많이들고어려운일이다. 이지역에수자원분야협력과발전을위한여러기관이있다. 중앙아시아대통령들에의해설립된아랄해구제를위한국제자금 (IFAS) 은다섯나라를포함하는협력기구이다. 각회원국의대통령들은순서대로의장직을수행하기때문에최고위급에서정치적지원과각회원국의지사구조는잘이루어져있다. IFAS는모든관료들에게외교특권을제공하고, 참여중인국가의예산에서자금이나온다. 회원

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 243 국은각국 GDP의일정비율을 IFAS로할당하기로합의했다. 비록중앙아시아의대통령들은 IFAS에서각국을대표하고있지만, 이기구는협력을위해서는비효율적으로구성되어있다. 이지역의어려운정치적관계외에도회원국의기부는대개국가적인프로젝트를위해사용된다. 카자흐스탄과우즈베키스탄의 IFAS 지사는 IFAS 프로그램의프로젝트발전을위해각각의기부를사용한다는점에서매우활동적이다. 그러나지역적프로젝트가대부분이다. 2008년카자흐스탄은 IFAS 의장직을맡았고집행위원회를위한사무국을넘겨받았기때문에 IFAS를위한더중요한역할을수행하게되었다. 공식적으로 IFAS 예하에있는물협력을위한국제위원회 (ICWC) 는 1992년합의서에서아무다리야강과시르다리야강에운영상의물배분에대한이슈를해결하기위한중요한체제이다. ICWC는수자원분야만대표하기때문에, 관개문제를넘어에너지와생태계보호등을포함하는포괄적접근이어렵다. 또한 1992년합의서에따라물배분의이행과중앙아시아강의전체유역에걸친수자원을공유하기위한새로운규칙과절차를준비하는데어려움이있다. 두강 ( 시르다리야강과아무다리야강 ) 유역의수자원관리기관뿐만아니라 ICWC 과학정보센터 (SIC) 모두주로우즈베키스탄직원들로구성되어우즈베키스탄에위치하고있다. 이러한체제로인해다른참가국들은우즈베키스탄에편향된다는시각을갖게된다. 유라시아경제공동체 (EurAsEC) 117) 는중앙아시아수자원분야에서상대적으로 117) 유라시아경제공동체 (Eurasian Economic Community:EurAsEC) 는러시아를중심으로카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 벨라루스가회원국으로참여하고있다. 이기구는 1996 년관세동맹으로창설되어 2000 년 EurAsEC 으로개명한후 2001 년 5 월공식출발된경제협력체로서 2006 년 1 월유사한경제협력을지향하고있던 CACO 가해체통합되고, 푸틴정부가 EurAsEC 을통한유라시아지역의경제통합을적극추진하면서큰진전이있었다. 유라섹은완전한관세동맹구축과 EU 와유사한공동경제공간의창설을목적으로하고있으며, 현재이를위해법적, 제도적장치마련을위한논의가활발히진행중이다.

244 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 늦게참여했으나, 우즈베키스탄이이기구와함께한후이지역의이른바물-에너지컨소시엄의발전을도모했으나많은성과를거두지는못했다. 2004년카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄과우즈베키스탄의전문가들은에너지수자원을연구하는단체인유엔 SPECA의틀안에서지역의수자원과에너지전략을만들었다. 전략은수자원과에너지이슈의관계를명확히하고, 강상류와하류국가의이해관계를균형있게다루고자하는첫번째문서중하나이다. 해결되지않은정치적이슈와자금부족때문에, 현재까지는 SPECA의수자원과에너지프로그램과관련된사업에이전략의일부의기능만시행되었다. 가장중요한문제인아무다리야강과시르다리야강문제와관련하여, 국제프로젝트와기구의영향력은작았다. 국제기관들은정치적단계의중개인으로서많은영향력을행사할수없었다. 아랄해는소생될수없지만, 음용수와농업용수및발전용수뿐아니라생태보전을위한용수공급을위한지속가능한수자원이용은물관리개선을통해달성될수있다. 이를달성하기위해이지역국가들간의협력과신뢰관계개선은필수적이다. 이지역의물과에너지분쟁은각나라의입장을다각도로검토하지않으면해결될수없다. 중앙아시아에서물과에너지문제는긴밀하게연계되어있다. 겨울동안강상류국가로의대체에너지공급부족은수력발전을위한과도한물사용을초래한다. 그결과로서강하류국가에서영농기간동안물부족현상이일어나고있다. 강상류국가의겨울철수력발전을대체할수있는최소한의에너지공급이있을때, 이러한악순환은사라질것이다. 강하류의화석연료는강상류국가로유리한조건에수출하는데사용될뿐만아니라, 물사용의효율성을향상시키고경제의다각화를위해서투자될수있는자원이라는면에서긍정적이다. 이지역의긍정적성장을위해다음과같은몇가

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 245 지방안이있다. 첫째, 에너지와물절약을위한역량강화및개발정책수립은물론다양한해법을위한시범사업을추진하는일이다. 많은기부자와국제기구들은주로개발기구에의해자금을지원받는사업에연관되어있다. 둘째, 중앙아시아국가들간의대화와협력의촉진이다. 직접적인고위급협상에외부에서직접적으로개입했던경험은없었다. UN에소속된중앙아시아위원회를설립하는방안도효과적일수있다. 셋째로, 상업적투자의제공이필요하다. 중국, 이란그리고러시아연방과같은나라들의수력발전개발을위한투자는중요한변화이다. 2008년논의와고위급회담을근거로판단할때, 이러한목적을위한투자흐름은증가할것이다. 아울러수력발전개발프로젝트에강하류국가들도관여되어야한다. 그림 3-54. 에너지원별발전비중

246 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 [ 그림 3-54] 에서보듯이, 키르기스스탄과타지키스탄은보유한자원이라고는물밖에없다고할정도로풍부한수자원을보유하고있으며, 개발량은잠재발전가능량의 5% 미만이다. 이수자원의효과적이고합리적인개발은두나라뿐만아니라국제하천을공유하는인근국가에게도물과에너지문제를해결하는데있어서매우중요하다. 최근들어문제의해법을찾고실현하기위한다양한노력이당사자국은물론 UN 등국제기구들의공조하에활발히시도되고있으며, 당사국들간의정치적대립구도또한이전에비해완화되었고현실적인해결방안을모색하려는태도를보이고있다. 바. 한국적 4 대강사업의적용가능성과진출전망 현재한국정부는 4대강에보를설치및준설하고, 농업용저수지수위를증설하며댐을신규로설치하는등의사업을통한풍부한수자원확보를계획하고있다. 또한친환경적생태환경조성및하천정비를통해깨끗한수질을보장하고기후변화로인한자연재해에대비할수있도록하고있다. 이러한한국의사업모델이성공적으로이행된다면, 수자원을둘러싼갈등이고조되고있는중앙아시아뿐아니라수자원부족으로어려움을겪고있는세계각국에모범적인사례가될수있을것이다. 한국적사업모델에중앙아시아각국의이해관계가반영되고부족한수자원과에너지확보를위한각국의협력이뒷받침된다면, 분명한국의 4대강살리기사업은중앙아시아물분쟁해결을위한사업모델이될수있을것이다. 하지만현실적으로한국적 4대강사업을키르기스스탄과타지키스탄에그대로적용하는데에는다소무리가있다. 한국적 4대강사업의기본뼈대는 물관리 +α 인데예를들면, 기본적인물관리뿐만아니라강주변에녹지를조성하고공원을만들고주거지역

제 3 장중앙아시아국가별에너지플랜트시장환경과전망 247 을만드는등여러부대시설이같이조성되는것이다. 즉, +α는 4대강사업이국가경제의원동력이되어야한다는것이다. 중앙아시아의경우, 물관리 +α 의물관리면에서한국의물관리운영시스템이어느정도적용될가능성이있다. 물관리를위해서현재한국수자원공사에서는실시간물관리시스템을구축해서운영하고있다. 실시간물관리시스템이란한국수자원공사본사에서관할 10개의다목적댐을통합운영하며실시간으로물관리를수행할수있는시스템을의미한다. 대상 10개댐은충주댐, 보령댐, 소양강댐, 안동댐, 대청댐, 합천댐, 임하댐, 남강댐, 주암댐, 섬진강댐등이다. 효율적인정보수집을통해과학적이고첨단화된신뢰성높은데이터를제공받고이를바탕으로전국적인물상황의실시간파악및의사결정을위한기준을제공하며, 치수, 이수및저수관리의통합기능구현이가능해졌다. 또한한국수자원공사는 4대강살리기사업으로변화될국가물관리체계의기틀을마련하는데핵심역할을수행하게된다. 댐-유역-하천등의통합물관리서비스를실현하고수변공간의가치를높이는역할을맡고있다. 중앙아시아, 특히키르기스스탄과타지키스탄에서는근본적인물문제해결을위해서이러한한국의 통합적인물관리시스템 적용이시급한과제로떠오르고있다. 하지만 +α를적용할만한인프라가부족하고이를뒷받침하기위한막대한자본을충당할능력이부족하다는것이문제점으로지적되고있다. 결국적용가능성은아직현실성이떨어진다는결론이다. 최근들어키르기스스탄과타지키스탄에대한에너지플랜트진출사업에관심을갖고다양한접근방법을시도하고는있지만가시적인성과를내지못하고있다. 특히키르기스스탄같은경우는한국수자원공사에서추진중이던프로젝트가 2010년초있었던반정부소요사태 118) 로인해전면중단된상태이다. 그리고타지키스탄의전력개발사업진출을위해 2008년처음한국전력공사가타지키스탄과

248 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 키르기스스탄의수력발전사업추진의지를밝힌바있으나아직까지는구체적인성과를내지못하고있는상황이다. 다만최근들어한국국제협력단 (KOICA) 이타지키스탄수력발전개발을위해 280만달러를지원한다고발표 119) 한것이외에는이렇다할결과물을내놓지못하고있는것이현실이다. 이들지역의진출장애요소로인식되는것은대표적으로인프라부족 ( 송 배전시설포함 ), 낙후된기술력, 재원부족, 불안정한국내상황, 낙후된 ( 물 ) 자원관리시스템등이다. 이러한장애요인은외국의투자를감소시킬뿐만아니라전력난을더욱가중시키는불안요소로인식되고있다. 내부적문제로는과연한국기업들의역량이독자적으로사업을추진할만큼충분한가를들수있다. 이를해결하기위한것이민관합동의파트너십과해외기업과의연계방안이다. 먼저운영역량을갖춘공기업과기술역량및건설역량, 영업역량을갖춘민간기업간의협력을통한해외시장진출모색을생각해볼수있다. 다음으로해외기업과의사업연계를통해약점을보완하는방법이다. 비록한국이많은부분에서열악하지만, 사업방식이나기존보유자산을활용하여상대방에게가치를제공할수있다면파트너십을통해서로 win-win할수있는방법을만들어낼수있다. 120) 분명타지키스탄과키르기스스탄의수력발전은무한한잠재력을갖고있지만위와같은여러장애요인으로인해현재는성급한진출보다는장기적인안목으로다양한진출방안을모색해야할시기이다. 118) 2010 년올해 4 월 6 일수도비슈케크에서쿠르만베크바키예프대통령의하야를요구하는반정부시위가발생했고, 정부는전국에비상사태를선언했으며, 경찰은시위대에발포하는등강경진압하였다. 소요사태이후과정정부가들어섰고현재새로운정부를구성중에있다. 119) Hydroworld news(2010, South Korea to help fund hydroelectric projects in Tajikistan ). www.hydroworld.com. 120) 유호현 (2008), 한국의물산업글로벌경쟁전략.

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 1. 중앙아시아 6개국의에너지수급과전력시장구조 2. 중앙아시아 6개국의전력시장투자환경 3. 중앙아시아 6개국에대한진출전략

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 251 1. 중앙아시아 6 개국의에너지수급과전력시장구조 가. 중앙아시아 6 개국의에너지수급구조 중앙아시아 6개국은 [ 표 4-1] 과같이 2008년말현재세계전체인구의약 1% 를구성하고있지만, GDP는 0.22% 에불과하여세계평균의 22% 에불과한소득수준을보유하고있다. 그러나 1차에너지생산량은세계평균의 2.75배, 1차에너지공급량은 1.3배, 에너지순수출량은 180MTOE, 전체전기소비량은 0.9배, 1인당전기소비량은 5.2배, 1인당 CO 2 방출량은 7.2배에달한다. 이러한통계수치는중앙아시아지역의산업발전이지연되어국민경제의전기소비량은세계평균보다낮은반면에, 1인당전기소비량은아주높다는것을보여준다. 중앙아시아의 1인당에너지소비율이소득수준에비해높은이유는구소련시절건설된비효율적인에너지인프라와가스, 전력등저렴한에너지가격때문이다. 표 4-1. 중앙아시아 6 개국의에너지지표 (2008 년말현재 ) 실적구분 아제르바이잔 투르크메니스탄 카자흐스탄 키르기스스탄 타지키스탄 우즈베키스탄 세계전체 총인구 ( 백만명 ) 8.66 5.03 15.68 5.28 6.84 27.31 6,688 GDP(10억 $, 2000년불변가격 ) 18.50 8.58 37.27 1.98 1.68 22.93 40,482 에너지생산량 (MTOE) 58.59 68.63 148.19 1.19 1.49 62.02 12,369 1차에너지순수입량 (MTOE) -44.54-49.81-77.32 2.07 1.01-11.52 0 1차에너지총공급량 (MTOE) 13.37 18.81 70.92 2.86 2.49 50.50 12,267 전기소비량 (TWh) 20.12 11.46 73.50 7.65 14.17 44.97 18,603 CO 2 방출량 ( 백만 ton) 29.28 47.29 201.63 5.92 3.03 114.92 29,381 1인당전기소비량 (kwh) 2,318 2,280 4,689 1,449 2,072 1,646 2,782 1인당 CO 2 방출량 (ton) 3.37 9.41 12.86 1.12 0.44 4.21 4.39 자료 : IEA(2010), pp. 48-57.

252 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 나. 중앙아시아 6 개국의전력시장구조 [ 표 4-2] 에서보는바와같이중앙아시아 6개국의전력시장구조가운데발전, 송전, 배전의소유권구조를기초로민영화가진전된국가는카자흐스탄이유일하며나머지 5개국은모두국가소유기업들로구성되어있다. 카자흐스탄은 1990년대초에신속하게전력시장에서기업민영화와시장자유화를경제개발계획에연계하여수행하였다. 이와는달리중앙아시아여타국들은시장개방과민영화가거의달성되지않고있다. 타지키스탄은러시아와정부간협정으로수력발전소해외직접투자를유치하고, 우즈베키스탄등이 2007년이후배전시장개방및발전시장에대한간접투자를유치하는노력을경주하고있지만, 여전히성과는미약하다. 표 4-2. 중앙아시아와한국의전력산업부문소유권구조 항목 아제르바이잔 ( 설비용량, 2009 년 ) 카자흐스탄 ( 설비용량, 2008 년 ) 타지키스탄 (2009 년 ) 투르크메니스탄 (2007 년 ) 발전 Azerenergy ( 국가 ) 소유전체 19개발전소화력발전소 (13개) 5,399.4MW 수력발전소 (6개) 974.6MW 용량 6,374MW 대부분민간소유전체 64개발전소 37개석탄화력발전소에서대부분전력생산 전체용량 19,127.9MW 가용용량 14,821MW Pamirs-Energy BT(Barki Tajik) Sangtuda HPP-1 민간소수력발전업자화력발전소 :320MW 수력발전소 : 93.7% 전체용량 5,070MW 가용용량 3,189MW 에너지산업부산하 TurkmenEnergo가전력산업규제, 관리전체 11개발전소가스화력발전소 10개수력발전소 1개 99% 가가스화력전체용량 : 4,100MW 송전 Azerenergy ( 국가 ) 소유발전과통합 국가소유 KEGOC ( 카자흐스탄전력망운영회사 ) BT 관리하의국가소유 TurkmenEnergo Baku Electricshebeke (55% 점유율차지 ), 일부국가소유 대부분 BT 가관리 배전 Sumgait Eletricshebeke, 대부분이민간현지독점양여 Pamirs 지역만 Aga TurkmenEnergo Ali Bayramli Electirc- 기업 Khan 재단이운영 shebeke 3 개사가주관

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 253 표 4-2. 계속 항목 키르기스스탄 ( 설비용량, 2009 년 ) 우즈베키스탄 ( 설비용량, 2008 년 ) 한국 ( 설비용량, 2008 년 ) 발전 모든주요발전소정부소유 16 개수력발전소 (2,950MW) 2 개화력발전소 (763MW) 총 18 개발전소보유 전체설비용량 3,713MW (6 개 ) 수력발전소 (2,910MW, 보장용량 711MW) 국가소유주식회사 UzbekEnergo 의 16 개자회사연료유 TPP(573MW) 석탄 TPP(149MW) 지중천연가스 TPP(32MW) 천연가스 TPP(9,207MW) TPP(10,169MW) 수력발전소 (1,419MW) UzbekEnergo 의 39 개발전소 (12,038MW) 농업수자원부와 2 개독립발전사업자 (319MW) 총발전용량 (12,357MW) 한전자회사 6(63,860.49MW) 일반발전사업자 7(3,079.10MW) RW 사업자 306 (673.66MW) 태양광 255(266.20MW) 소수력 17(60.04MW) 풍력 10(312.60MW) 바이오 12(91.98MW) 조력 1(0.00MW) 연료전지 5(8.05MW) 폐기물 6(39.40MW) 집단에너지사업자 17(1,574.57MW) 자가용설치사업자 1(2,577.63MW) 구역전기사업자 1(119.10MW) 전체 353 개회사 (71,884.54MW) 송전 국가소유합자회사국가급전망 UzbekEnergo 의자회사인 UzelectroSet 한국전력 (KEPCO) 배전 국가소유지역배전독점기업들 UzbekEnergo 의자회사인 15 개국가소유배전회사들 자료 : Zozulinsky(2010), pp. 2-3, ADB PPIAF(2005), p. ⅻ. 한국전력 (KEPCO) 다. 중앙아시아 6 개국의송배전망 중앙아시아 6개국의송배전망은 154kV 및 345kV가주류를이루고 765kV 및 80kV(DC) 로승압과다양화를추진하는한국과달리 35kV, 110kV가주류를이루면서 220kV와 500kV로안정적공급을위한승압을추진하고있다. 이에따라중앙아시아국가들은국토면적에비해송배전망의길이가아주짧아전화율 ( 電化率 ) 이낮음을짐작할수있다. 또한사용전압들이다양하여필요한변압기용량은상대적으로높아야하는송배전망의비효율성을반영하고있다.

254 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 4-3. 중앙아시아 6개국의송배전망전압별연장 (km) 현황과송배전손실 국가 110kV 이하 220kV 500kV 1,150kV 총연장 AZ( 아제르바이잔 ) 57,051.0 2,531.7 451.0 60,033.7 KZ( 카자흐스탄 ) 458,663.0 15,975.0 5,323.3 1,421.2 481,382.5 KG( 키르기스스탄 ) 68,000.0 TJ( 타지키스탄 ) 57,816.0 1,206.0 226.0 59,248.0 TM( 투르크메니스탄 ) 54,300.0 UZ( 우즈베키스탄 ) 227,223.0 6,110.0 1,645.0 234,978.0 2002년 2004년 전력계통손실 (GWh) 전력계통손실 (GWh) 전력계통손실률 (%) 카자흐스탄 17,995 10,408 15.5 키르기스스탄 4,271 4,575 30.2 타지키스탄 3,028 2,561 14.8 투르크메니스탄 1,521 13.3 우즈베키스탄 11,162 4,500 8.8 자료 : WEC(2007b), p. 53. 특히발전설비는주요도시거점에근접한장소에있기때문에, 원격지소비자에게는상당히멀리있다. 따라서 CAPS(United Central Asian Power System) 전력망은발전소및부하거점간의긴거리와낮은부하밀도 (load density) 의특성을갖고있다. CAPS 전력망은발전소에서높은부하거점사이의긴거리를연결하여전기를송전하는장거리송전망들로구성되어있다. 발전용량이명목수치로수요량을충족시키더라도, 환상연결망을창출하는데대한투자가충분하지못하여낮은공급보장도 (low security of supply) 를보여주고있다. 또한전력망의많은연결부분들에대한설계및배치가비효율적이며지역수요변화에적응가능하지않은상황이다. 예컨대키르기스스탄다음으로송배전손실이높은타지키스탄의경우에모두우즈베키스탄을통과하여연결된다. 이에따라

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 255 가뜩이나부족한전력공급상황인타지키스탄의경우, 비효율적인송전망이먼저우즈베키스탄을통과해야하므로상당한손실이발생하고있다. [ 표 4-3] 과같이높은전력계통손실을노정하고있는중앙아시아국가들의송전망문제는설계자체에근본적인문제점을안고있다. 지역의소비자구분이비효과적으로수행되어중공업, 광업, 농업등의대규모소비부문이도시거주지역과는원격지에위치하므로, 낮은송전선을통해전기를공급받아계통고장발생가능성을증가시키고과부하위험을초래한다. 또한정비미비및불량, 노후화, 기술부족등으로송배전계통은아주열악한상황이다. 121) 라. 중앙아시아 6 개국의전력수급구조특성 1) 발전설비용량및발전량에너지원별특성 [ 그림 4-1] 에서보듯이, 중앙아시아 6개국을발전량및설비용량을발전에너지원별로구분하면, 타지키스탄과키르기스스탄의수력발전국가군과카자흐스탄등기타 4개국은화력발전국가군으로구성된다. 2007년발전량을기준으로화력발전비중이투르크메니스탄 100%, 카자흐스탄 88.8%, 아제르바이잔 87.9%, 우즈베키스탄 86.3%, 키르기스스탄 13.5%, 타지키스탄 2.1% 의순으로나타난다. 투르크메니스탄과타지키스탄은화력과수력발전에 100% 의존하고있다. 에너지전체소비량에대한수력의비중은타지키스탄 98%, 키르기스스탄 75% 부터투르크메니스탄은약 1% 이다. 잠재적으로아랄해지역은약 150GW의생산량을달성할수있는에너지필요량의 71% 이상을수력발전으로충족시킬수있다. 석탄, 석유, 천연가스가카자흐스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄에너지소비의 121) WEC(2007b), pp. 20-24.

256 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 4-1. 중앙아시아 6 개국의발전설비용량및발전량연료원천구조별현황 (2007 년 ) 화력발전량 수력발전량 화력설비용량 수력설비용량 아제르바이잔 17.014 2.34 4.599 1.025 카자흐스탄 64.32 8.089 16.517 2.217 키르기스스탄 2.152 13.809 0.730 2.91 타지키스탄 0.357 16.943 0.389 4.037 투르크메니스탄 13.984 0.003 2.851 0.001 우즈베키스탄 39.997 6.336 10.649 1.710 자료 : http://www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html. 90% 이상을차지한다. 카자흐스탄에서는석탄이, 투르크메니스탄과우즈베키스탄에서는천연가스가주요에너지원천이다. 중앙아시아는지속가능한에너지자원으로서신재생에너지분야개발에대단히유리한환경이다. 2010년현재중앙아시아에는아직원자력발전이가동되지않으며, 수력에너지를제외한신재생에너지도거의존재하지않지만향후개발전망은밝다. 122) 2) 수력발전잠재력과개발현황수력은아랄해유역에서에너지평균소비량의 27.3% 를구성한다. 최대수력발전소는타지키스탄바흐쉬 (Vakhsh) 강의누렉 (Nurek) 과키르기스스탄의나린 (Naryn) 강의독토굴 (Toktogul) 이다. 1961 1980년사이에구소련에의해누렉댐이건설되고, 원래 2,700MW 발전용량을갖고있었는데 1980년대이후에 3,000MW를생산 122) Granit et al.(2010), pp. 20-21.

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 257 하도록재설개되었다. 1994년현재누렉댐은타지키스탄의전력필요량의 98% 를충족시키는데충분한총 4,000MW급의수력발전용량의대부분을감당하고있다. 타지키스탄, 키르기스스탄, 아프가니스탄은미개발수력잠재력개발을위해노력하고있다. 2007년 2월러시아는남부타지키스탄의바흐쉬강에로군 (Rogun) 댐완공을위해협력계약을체결했다. 세계은행은종합적인타당성연구로동프로젝트를지원한다고발표했다. 로군댐은 3,600MW의전기를생산할용량을갖고, 파키스탄과아프가니스탄의에너지시장으로수출할수있다. 러시아와타지키스탄의정부간협정으로 상투다 1(Sangtuda-1) 발전소 건설이 2003년에개시되어, 합작사인 Sangtuda HPP-1 이최근에 75% 의발전소지분을가진러시아의지원으로수력발전소를건설하고있으며추정발전용량은 670MW 이다. 이란회사들이타지키스탄에서 Sangtuda HPP-2의건설에착수했다. 이란정부는 1억 8,000달러의건설비중 81.8% 의자금지원의무를부담하고, 나머지는타지키스탄정부가충당할것이다. 아랄해유역에서는현재수력잠재력의약 8% 가개발되었다. 구소련시대에하류 국가 표 4-4. 아랄해주변수력발전잠재력및설치용량 구분 수력발전잠재력 (MW) 설치용량 (MW) 아프가니스탄 400 595 카자흐스탄 27,000 8,861 키르기스스탄 163,000 10,778 타지키스탄 317,000 15,086 투르크메니스탄 2,000 우즈베키스탄 15,000 7,278 합계 524,400 42,598 자료 : Granit et al.(2010), p. 21.

258 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 국가들은동절기에는탄화수소 (hydrocarbons) 발전전기, 하절기에는관개용수를거래했다. 당시에는하류전반의이익공유관리시스템이작동하여이익을공유하고환경균형을유지하였지만 1992년독립이후독립국들이경제적필요에의해일방적이용을강행함으로써수자원과에너지가밀접히관련된새로운협조적수자원체제를협상할수없게되었다. 시르다리야강의최상류국가인키르기스스탄은현재자국의에너지공급을위해인접국들에과도하게의존하고있어, 국내에서수력잠재력탐사가능성이필요하다. 키르기스스탄및타지키스탄의하류에위치한우즈베키스탄은자국의화석연료로에너지공급을저렴하게할수있지만, 자국면화밭의관개용수공급을키르기스스탄에의존하고있다. 가장하류에있는카자흐스탄은악화된수질과감소된수량을받고있어물의양을증가시키고수질개선을위해강상류국가들 (upper riparian states) 에게요구하고있다. 그러나중앙아시아국가들간에는수자원공유를위한법적협정이 1990년대체결되었지만거의준수되고있지않다. 2008년키르기스스탄은국내에너지수요충족에도모자라는물의양때문에하류국가들에대해협정된비중을거부했다. 에너지공급에관한뚜렷한전력비대칭성은키르기스스탄및타지키스탄등의국가들에게자국수력에너지잠재력의탐사및개발을위한이유가되고있다. 이두국가는수력에너지의최대잠재력을갖고있지만, 현재작은비중만의시설용량을갖고있는형편이다. 키르기스스탄은지난 20년동안 4배의수력발전용량을증가시킨반면에, 타지키스탄은동일한기간동안약 2배로수력발전용량을증가시켰다. 2007년타지키스탄은세계주요수력발전생산국으로도약하기위한계획을발표했는데, 라흐몬 (Emomalii Rahmon) 대통령은구소련국가들에게향후 80개발전소건설에도움을요청하였으며, 이를위해적극적으로해외투자를유치하겠다고발표했다. 123)

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 259 3) 전력생산및소비량과수급구조 [ 그림 4-2] 와같이중앙아시아 6개국중에서순수한전력수출국은투르크메니스탄과키르기스스탄인반면에, 다른국가들은상황에따라전력수출국이나수입국으로전환될수있다. 특히투르크메니스탄은이란, 파키스탄, 아프가니스탄에전기를수출하며, 2010년 1 8월동안 10.506TWh의발전량을생산하여 1,157.1 GWh의전기를수출하고 1.4TWh의전기를국민에게무료로공급하였다. 또한안정적인전력공급을위해제르게르 (Zerger) 에 254MW의가스터빈발전소신규건설, 아슈하바트의전력공급및조명계통현대화, 아슈하바트, 발칸아바트, 투르크멘바시등에 500kV 및 400kV의송전선신규건설, 최신기기도입등의현대화를추진중이다. 투르크메니스탄은 2011 2030년동안의국가사회경제개발계획 (National Social and Economic Development Programme) 에따라연간 25.5 TWh의발전량과 11TWh의수출량을달성할계획이다. 124) [ 그림 4-3] 에서 1인당에너지관련지표를보면, 1인당 GDP를기준으로발전량의비중은타지키스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 카자흐스탄, 아제르바이잔의순서로나타나고있다. 이것은 6개국들중자원부국인카자흐스탄과아제르바이잔에서 GDP 증가에따른전력수요증가에대한발전량충족속도가아주낮아, 추가발전설비공급이크게필요한것을반영하고있다. 한편 1인당전기소비량은우즈베키스탄이제일적어발전량확충이크게필요한것을반영하며, CO 2 방출량은카자흐스탄과투르크메니스탄이높아탄화수소기금을활용한재생에너지개발의필요성이높은것으로추정할수있다. 123) Granit et al.(2010), p. 20. 124) Turkmen power industry, Power of Revival. http://turkmen-energy.com/news/all. php?num=22&p=mod_news; 검색일자 2010 년 9 월 13 일.

260 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 4-2. 중앙아시아전기생산 소비량과배전손실및수출입현황 (2007 년, TWh) 배전손실 수출량수입량순소비량 순발전량 아제르바이잔 3.432 0.786 0.548 15.684 19.354 카자흐스탄 7.371 3.617 3.270 64.691 72.409 키르기스스탄 4.582 2.379 0.000 9.000 15.961 타지키스탄 2.954 4.259 4.361 14.448 17.300 투르크메니스탄 2.079 1.460 0.000 10.448 13.987 우즈베키스탄 4.309 11.441 11.36 41.943 46.333 자료 : http://www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html. 그림 4-3. 중앙아시아국가들의에너지관련 1 인당기준지표 (2007 년 ) GDP ( 천 $) 발전량 (MWh) 소비량 (MWh) CO 2 방출 (ton) 아제르바이잔 3.8289 2.3834 1.9315 4.3566 카자흐스탄 6.8048 4.7373 4.2323 11.7213 키르기스스탄 0.7113 3.0205 1.7032 1.0576 타지키스탄 0.3367 2.4447 2.0417 0.9729 투르크메니스탄 1.5952 2.9297 2.1884 11.1275 우즈베키스탄 0.8310 1.7110 1.5489 4.5167 자료 : http://www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html. http://unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx. 4) 신재생애너지개발전망카스피해및아랄해에막대한천연가스및석유매장량을가진우즈베키스탄과투르크메니스탄은이것을대부분 1차연료원천으로사용하고있다. 현지에서풍부한석탄매장량을가진카자흐스탄은주로석탄화력발전소에서전기를생산하고있

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 261 다. 반면타지키스탄과키르기스스탄은수자원이풍부하여, 다른형태에너지원보다수력발전에초점을두고있다. 중앙아시아에는풍력, 태양열, 바이오연료전기와관련된비용은높은반면에열악하게관리되는전력망으로연결되어있어수익률은아주낮기때문에, 연료믹스 (Mix) 를위한중요한방식으로투자가수행되지않고있다. 그러나화석연료의가격이급등하여연료믹스의개선이필요한상황이기때문에, 이러한문제해결을위해 EBRD는 EBRD 재생에너지구성계획을개시하여중앙아시아국가들과동유럽국가각국의에너지상황과연료믹스에대한재생에너지통합의미래가능성과진전상황을평가하고있다. 표 4-5. 2020년재생에너지기술가능용량 (MW) 추정치 국가 풍력 지열 바이오매스 수력 합계 아제르바이잔 1,500 0 218 1,142 2,860 카자흐스탄 8,000 12 1,149 4,424 13,585 키르기스스탄 1,500 0 166 7,063 8,729 타지키스탄 1,000 0 109 18,836 19,945 투르크메니스탄 10,000 0 139 357 10,496 우즈베키스탄 1,000 0 555 1,962 3,517 자료 : WEC(2007b), pp. 55-57. [ 표 4-5] 와같이중앙아시아 6개국에서신재생에너지잠재력은아주크다. 특히풍력잠재력은투르크메니스탄 10GW, 카자흐스탄 8GW로여타신재생에너지를크게압도하고있다. 특히중앙아시아인근중국, 아프가니스탄, 파키스탄등에서전력수요가증가하고있기때문에개발여건은긍정적이다. 최근 CAREC(Central Asia Regional Economic Cooperation: 중앙아시아경제협력체 ) 와 SCO(Shanghai Cooperation Organization: 상하이협력기구 ) 등의국제기구는다자간이익을가져

262 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 오는지역적조치와쌍무주의를적극추진하고있는데, 전력또한주요의제로자리잡을수있을것이다. 중앙아시아가아시아대륙의중요한기초적인전력원천이된다면, 국제기구들은계속감시체제를강화하여외부시장개발이지역내부시장을희생하지않고기존의실물및조직적인프라가내부적으로붕괴되지않도록보장해야한다. 이를위해서는지역시장운영을위한공통법적체계를확립하여중앙아시아국가들이모두공동이익을추구하는방식으로시장기반을확보하여야할것이다. 또한통계자료와정보제공시스템을개선하여사업타당성조사와계획수립의원활화를도모할수있도록발전소건설, 전력망현대화, 태양열발전시설개발, 가스파이프라인건설등의유망프로젝트에대한수행여건을개선해야할것이다. 125) 2. 중앙아시아 6 개국의전력시장투자환경 가. 중앙아시아 6 개국의전력시장투자기회 [ 표 4-6] 과같이중앙아시아국가들의전력시장규모는 2020년수요량기준으로 2004년대비거의 2배수준으로, 2010년대비 30% 이상증가한수준을보일것으로예상되고있다. 이것은 2007년부터 2025년의 GDP 연간증가율을카자흐스탄 4%, 키르기스스탄 3%, 타지키스탄 3%, 우즈베키스탄 2.5% 로가정하고, 전력수요에대한 GDP탄력성을 1.2부터 1.4의범위로, 가격탄력성을 -0.1부터 -0.2까지의범위로, 실효요금이열악한계량, 요금청구및징수비효율성등으로인해고시요금보다낮은상황을기초로전력수요를예측한것이다. 125) WEC(2007b), pp. 65-67.

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 263 표 4-6. 중앙아시아 6개국의전력수급시나리오 국가 수급구분 2004년 2010년 2020년 총발전량 (GWh) 21,500 34,057 37,000 아제르바이잔 발전설비총량 (MW) 5,210 6,487 7,000 수요량 (GWh) 24,921 27,821 31,983 총발전량 (GWh) 66,942 88,080 99,260 카자흐스탄 발전설비총량 (MW) 18,331 20,405 22,525 수요량 (GWh) 46,832 72,056 98,367 총발전량 (GWh) 11,813 16,030 17,370 키르기스스탄 발전설비총량 (MW) 3,713 3,768 4,243 수요량 (GWh) 7,097 9,222 11,296 총발전량 (GWh) 17,277 19,500 33,000 타지키스탄 발전설비총량 (MW) 4,422 5,097 9,157 수요량 (GWh) 14,233 11,267 13,972 총발전량 (GWh) 11,470 투르크메니스탄 발전설비총량 (MW) 3,101 4,193 수요량 (GWh) 6,332 14,513 총발전량 (GWh) 51,030 우즈베키스탄 발전설비총량 (MW) 12,038 12,357 수요량 (GWh) 42,084 46,597 56,589 자료 : WEC(2007b), pp. 6-20, ECON(2007), pp. 34, 36; ESCAP(2008), p. 87. [ 표 4-6] 과같이중앙아시아전력시장에는투자기회가많다. 그러나높은투자기회에도불구하고 2000년부터추진되어오던프로젝트도실종되는경우가많다. 남부아시아전력계통과의상호연결을위한조사가무려 5년이나걸렸으며, 가장현실성이높았던타지키스탄의로군수력발전소건설이투자부족으로계속지연되어왔다. [ 그림 4-4] 와같이동유럽국가들에비해중앙아시아국가들의아주낮은전기요금개선만으로도거액투자프로젝트를수행하도록추가수입을제공할것으로보

264 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 인다. 그러나설비노후화는 2000년대이후더욱현저하게나타나는반면에, 수요는계속증가하고있어투자유치를위해서는투자환경에대한검토와적극적인정부정책이요구된다. 중앙아시아에는많은석유와천연가스매장량및생산량으로에너지판매수입이있지만, 전력산업의경우초기높은자본설비비용과낮은국내요금으로투자가원활하게진행되고있지못한상황인것이다. 그림 4-4. 중앙아시아국가들및동유럽국가들의전기요금비교 (2006 년평균 ) 자료 : Zozulinsky(2010), p. 6. 중앙아시아전력시장에서기회는있지만, 기술적또는조직적프로젝트들에는대규모투자가필요하고특히다음과같이높은전략적및지정학적위험이내재해있는문제를갖고있다 ; 첫째, 중앙아시아의소비수준들이신뢰할수있는지표가아니기때문에, 중앙아시아지역에서전력수요를예측하는것은아주어렵다. 부당한전력량측정, 도전 ( 盜電 ), 배전손실, 지급거절, 광범위한지역에서농촌비연결문제가수요량예측을왜곡시켜충분한투자보장을제공하도록프로젝트제안을하는것을곤란하게한다.

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 265 둘째, 중앙아시아지역은정치적리스크가높아외국회사들이직접발전시설또는전력망일부를소유하는해외직접투자는거의불가능하다. 외국인의유일한투자방식은공급또는배전회사의소유권을구입하는것이다. 이들송배전회사는대부분민영화되어있지만, 많은회사들이자국정부가전부또는대부분을소유하고있는상황이다. 대부분의경우에회사지분의 75% 이상을정부가보유하여운영을완전히통제하고있고, 나머지지분들의매각을통해경쟁시장창출을제공하려는태도를보일뿐이다. 셋째, 북미와유럽에서해외직접투자를유치하는것은이들국가에서인권및민주적합리성문제가자주발생하고있어곤란한상황이다. 또한정부당국에대한의심과전기등의공공재공급에대한유효성이문제가되고있다. 이상과같은문제들로인해주목할만한대규모프로젝트들이리스크높은프로젝트로외부에반영되고있으며이에따라민간기업, 투자자, 금융업자로부터투자를받지못하고, 세계은행, ADB, EBRD, IDB 등으로부터의개발차관에의해자금조달을받고있다. 민간투자자들도리스크가높은신규발전용량확충보다는개발이보다용이한전력망현대화또는타당성연구등과같은컨설팅분야에자금을투자하고있다. 중앙아시아지역에서전력발전확충에대한투자가진전되지않는상황이기때문에자본유치곤란은향후수년간보다심화될것으로예상된다. 그나마투자여건이양호한카자흐스탄의경우외국업체들이진출을적극모색하고있는실정이다. 나. 전력수요량전망과진출대상시장지위의 DPM 분석 정책방향제시매트릭스 (DPM: Directional Policy Matrix) 126) 는 [ 표 4-7] 의전 력수요량을수직축인시장매력도에대체시키고, 진출기업이나국가의조직적역량을

266 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 국가 표 4-7. 중앙아시아 6 개국시장의진출지향정책행렬 국가위험 (2010/9) 2020 년수요량 (TWh) CDM 잠재력 (MW) AZ( 아제르바이잔 ) 46.58 31.983 2,860 KZ( 카자흐스탄 ) 53.55 98.367 13,585 KG( 키르기스스탄 ) 33.38 11.296 8,729 TJ( 타지키스탄 ) 16.07 13.972 19,945 TM( 투르크메니스탄 ) 7.41 19.812 10,496 UZ( 우즈베키스탄 ) 15.54 56.589 3,517 자료 : 필자작성. 126) 정책방향제시매트릭스는전략계획담당자가구별하기를원하는시장 ( 또는세분시장 ) 이하나이상일때 ( 최소 3 개, 최대 10 개를제안함 ) 유용하다. 기존시장이거나잠재시장이어도되고, 시장은다음단계를이용해정의가내려진다.

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 267 표시하는수평축에는시장자체의국가위험방지능력을 2010년 9월 Euromoney에서발표한국가위험지수를사용하였다. 그리고 3차원으로분석을가능하게하도록거품의크기는 [ 표 4-7] 의신재생에너지기술가능잠재력을기초로하는 CDM 잠재력으로구성하였다. [ 표 4-7] 에서카자흐스탄은 성장및구축 (grow and build) 영역 에위치하여시장침투, 시장개발, 제품개발등의집중전략 (intensive strategies) 과후방통합, 전방통합, 수평통합의통합전략 (integrative strategies) 이가장적절하다. 또한아제르바이잔은성장을위한투자구간에있어 성장및구축영역 에해당되지만, 예상전력수요량이낮아점진적인접근이필요하다. 한편키르기스스탄은이익관리또는선별중단구간에있고, 타지키스탄및투르크메니스탄은매각국면에위치하여진출에대해제반위험요인들을파악하여여건개선에대한감시결과를기초로점진적으로접근해야한다. 또한우즈베키스탄은선별적구축투자국면에있지만여전히보유및유지보다는회수및매각에보다근접하고있어, 점진적인접근이필요하다. 다. 역내지역협력관계와한국과의통상관계 1) 중앙아시아역내협력관계 [ 표 4-8] 과같이아제르바이잔은 CAPS 4개국중카자흐스탄과상호에너지수송통과에대해협력을제공하고있으며, 투르크메니스탄및우즈베키스탄과쌍무협정의체결로자유무역을수행하고있다. 또한투르크메니스탄은타지키스탄과쌍무무역협정을체결하여자유무역을하고있다.

268 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 표 4-8. 중앙아시아국가들의에너지인프라협력관계 (2007 년말현재 ) 아제르바이잔 카자흐스탄키르기스스탄타지키스탄우즈베키스탄기타국가 아제르바이잔 BTC 및 BTE 파이프라인통한카자흐스탄석유및가스이동 BTC 및 BTE 파이프라인을통한투르크메니스탄석유, 가스이동러시아, 그루지야, 이란과전기무역 카자흐스탄 키르기스스탄수력전기의수입 Kambarata수력발전소투자석탄및가스수출 국내남부지방으로우즈베키스탄가스수입 러시아및중국으로석유, 가스, 전기수출 카자흐스탄과 타지키스탄 CASAREM 을통한 키르기스스탄 타지키스탄사이에서전기 계통을통해 CASAREM에 우즈베키스탄에서 가스수입 전기수출 CAPS에상시전력지원 통과이동허용 전기수출 중국에전기수출 타지키스탄 카자스흐탄전기의 CASAREM 수출통과허용 키르기스스탄전기 CASAREM 수출통과허용 우즈베키스탄에서가스수입 아프가니스탄에서수입증가추진 CASAREM과중국에전기수출 우즈베키스탄 남부카자흐스탄에가스수출 키르기스스탄에가스수출 타지키스탄에가스수출전기통과 아프가니스탄에대한전기수출및증가러시아에가스수출중국으로 TAPI가스통과 주 : BTC(Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline), BTE(Baku-Tbilisi-Erzerum Gas Pipeline), CAPS(Central Asian Power System), CASAREM(Central Asia-South Asia Regional Electricity Market), TAPI(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline). 자료 : ADB(2008), p. 16.

제 4 장한국의중앙아시아에너지플랜트시장참여전략 269 표 4-9. CIS 국가들내부의쌍무협정체결현황 아제르바이잔 카자흐스탄 키르기스스탄 타지키스탄 투르크메니스탄 우즈베키스탄 아르메니아 그루지야 몰도바 러시아 우크라이나 아제르바이잔 발효 1996 발효 1996 발효 1996 발효 체결 1992 체결 1996 카자흐스탄 발효 1995 체결 발효 1999 발효체결체결 1998 키르기스스탄 발효 1998 발효 1995 발효 발효 1993 발효 타지키스탄체결 발효 1996 발효 19 96 발효 체결 발효 2002 투르크메니스탄 발효 1996 발효 1996 발효 1996 발효 2000 발효체결체결 1995 우즈베키스탄 발효 1996 발효 1998 발효 1996 체결 1995 발효체결발효 1996 아르메니아 발효 1995 발효 발효 1996 발효 1998 발효 발효 1993 발효 그루지야 발효 1996 발효 1999 발효 2000 체결 발효 1998 체결 발효 1994 발효 몰도바발효발효발효발효발효체결발효발효 러시아 체결 1992 체결 발효 1993 체결 체결 1996 체결 1996 발효 1993 발효 1994 발효 체결 2002 우크라이나 체결 1996 체결 1998 발효 발효 2002 체결 1995 발효 1996 자료 : gtz(2008), p. 8; UNCTAD(2009), p. 13; 문창권등 (2009), p. 320. 발효 발효 발효 체결 2002 한편 CAPS 4 개국은에너지의통과를허용하고수출입거래를수행하고있으며, [ 그림 4-5] 에서보는바와같이인접국들과쌍무무역협정을체결하여자유무역을 추진하고있다.

270 중앙아시아에너지플랜트시장전망과한국의참여방안에관한연구 그림 4-5. 아시아소지역인프라협력아키텍처 주 : CAREC(Central Asia Regional Economic Cooperation): 중앙아시아지역경제협력 SECSCA(Subregional Economic Cooperation in South and Central Asia): 남부중앙아시아소지역경제협력 SAARC(South Asian Association for Regional Cooperation): 남아시아지역협력연합 SASEC(South Asia Subregional Economic Cooperation): 남아시아소지역경제협력 PIF(Pacific Islands Forum): 태평양제도포럼 (1971/8/5 창설, 오세아니아 16 개국 ) GMS(Greater Mekong Subregion): 메콩강유역개발 ASEAN(Association of South-East Asian Nations): 동남아시아국가연합 EAS(East Asia Summit): 동아시아정상회의 (16 개국 ) BIMSTEC(Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation): 동서남아시아지역공동체 IMT-GT(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle): 인도네시아 - 말레이시아 - 태국성장삼각지대 BIMP-EAGA(Brunei, Indonesia, Malaysia & Philippines-East ASEAN Growth Area): 동아세안성장지대자료 : Bhattacharyay, Biswa(2010), p. 7. 투르크메니스탄을제외한중앙아시아 5개국은 2010년현재 CAREC 회원국이다. 그리고타지키스탄, 우즈베키스탄, 아프가니스탄, 파키스탄은 SECSCA(Subregional Economic Cooperation in South and Central Asia: 남부중앙아시아소지역경제협력 ) 회원국이다.