중소 중견기업기술로드맵 2017-2019 Technology Roadmap for SME - 섬유 -

CONTENTS 전략분야 섬유 1. 개요 3 2. 국내외정책동향 9 3. 산업이슈및동향 12 4. 시장동향및전망 20 5. 기술동향및이슈 27 6. 중소기업시장대응전략 29 7. 중소기업전략제품 30 전략제품 부직포설비 1. 개요 37 2. 산업환경분석 41 3. 시장환경분석 45 4. 기술환경분석 48 5. 중소기업환경 60 6. 기술로드맵기획 68 염색가공기 1. 개요 81 2. 산업환경분석 86 3. 시장환경분석 92 4. 기술환경분석 95 5. 중소기업환경 107 6. 기술로드맵기획 115

준비기 1. 개요 121 2. 산업환경분석 128 3. 시장환경분석 130 4. 기술환경분석 134 5. 중소기업환경 146 6. 기술로드맵기획 154 산업용섬유 1. 개요 161 2. 산업환경분석 167 3. 시장환경분석 172 4. 기술환경분석 177 5. 중소기업환경 190 6. 기술로드맵기획 198 생활용섬유 1. 개요 205 2. 산업환경분석 208 3. 시장환경분석 212 4. 기술환경분석 215 5. 중소기업환경 227 6. 기술로드맵기획 235 의류용섬유 1. 개요 241 2. 산업환경분석 244 3. 시장환경분석 249 4. 기술환경분석 253 5. 중소기업환경 264 6. 기술로드맵기획 272

섬유 전략분야현황분석

전략분야현황분석 섬유 1. 개요 가. 정의 섬유는가늘고긴형태적특징을갖는소재또는제품을총칭하며, 제조업으로서의섬유산업은천연원료또는화학원료로부터가늘고긴형태를갖는섬유를제조하고이를활용하여제품을만드는관련분야전체를의미 섬유기계란의류및산업용섬유의소재에서최종제품생산까지에사용되는기계로섬유용실을만들기위한방사기, 방적기와생산된실을제직또는편성하기위한연사기, 합사기, 가호기, 직기, 편기등의설비와제직또는편성한제품을가공하기위한염색기, 가공기등의설비와최종제품을만들기위한봉제기등을총칭 섬유기계산업은기계별범용성이낮고전문성이강하며, 다품종소량주문생산이요구되는중소기업형산업이며, 글로벌섬유기계의메가트렌드는막대한투자없이, 에너지절감및 ICT 융복합기술이접목하여지속적으로고효율구현이가능한핵심모듈개발과고속생산이가능한시스템개발에대해집중적인투자와기술개발이진행되고있음 글로벌섬유기계강국들은용수사용량을줄이며초고속생산이가능한염색시스템개발과에너지, 환경, ICT 기술이융합된에너지절감형고효율핵심모듈개발에큰방향으로투자를하고있어, 국내섬유기계산업도글로벌섬유기계메가트렌드에대응할수있는장기적이고집중적인연구개발투자가필요 [ 섬유기계분야별정의 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 섬유기계 방적 방사기준비기사가공기제직기염색기가공기부직포기자수기 실을만드는기계로산업혁명이전, 제임스하그리브가 1764 년에개발 날실이나란히배열되는정경기, 정방기에서뽑아진실을홑실이라고하는데이홑실을두가닥또는그이상의가닥으로합쳐꼬는연사기 재질감을부여하기위하여원사 ( 직물의원료가되는실 ) 를가공하는기계 사가공기에서가공된원사를가지고천 ( 면 ) 을짜는기계 염색방법에따라나누면침염기, 날염기로대별, 형식에따라습식과건식, 피염물운동식과염액운동식, 개방식과밀폐식, 연속식과비연속식으로구분 섬유를무장력으로가공하여품질이우수한원단을생산하는기계 부직포기는섬유를적당히배열하여접착제나섬유자체의밀착력으로섬유들을엉키게하여접합하는기계 자수기는천에여러가지무늬의수를놓은기계 3

섬유 섬유소재 / 공정산업은천연및화학섬유원료를기반으로하여차별화된섬유소재 ( 가공기술포 함 ) 기술을접목하여제조되는의류용, 생활용, 산업용, 의료용섬유 ( 융복합 ) 제품및이와관련 된설비공정을총칭하며, 타산업과의융합발전을견인할수있는핵심부품소재산업을의미 [ 섬유소재 / 공정의정의및범위 ] 섬유소재 / 공정산업은섬유의고유한특성인유연성, 세섬성, 경량성, 다양한가공성등을바탕으로고감성, 고기능성, 고강도, 고탄성, 초내열성등과같은다양한기능성을부여한기반소재이기때문에인간의직접적인생활과관련된의류및생활용도뿐만아니라주력산업및신산업이발전하는데필수적인소재및부품을개발할수있는산업기반으로인식되고있음 섬유산업은지금까지없었던기능, 감성, 성능등이 High technology에의하여고감성화, 다기능성화, 고성능화, 융복합화, 친환경화되는것을지칭하며, 의류용, 생활용, 산업용, 의료용 ( 융복합 ) 등섬유산업전반에그기반을두고발전할수있는특징을가지고있으며타산업의발전과함께예전에는생각하지도못했던새로운기능을가진섬유소재가지속적으로개발되고있음 섬유산업의메가트랜드가저탄소녹색성장의친환경섬유소재개발, BI/IT/NT와의기술간융복합및산업간융복합첨단부품소재개발, 삶의질향상에따른 Lifestyle 대응형섬유소재개발, 주력및신산업발전용소재및부품개발등이기때문에이에적극적으로대응이가능한하이테크섬유산업에대한집중적인육성이필요한상황 하이테크섬유산업은친환경, 환경정화, 에너지 자원절약, 경량화를추구하는첨단사회에적극적으로대응할수있는핵심산업이기때문에미국, 유럽및일본등선진국뿐만아니라중국등신흥국에서도이분야에대한국가차원의발전을유도하고있음 4

전략분야현황분석 [ 섬유소재분야별정의 ] 구분의류용생활용산업용의료용 정의 합성및천연섬유를소재로개발된신기능성 / 신감성의류용소재, 섬유제품및그와관련된공정기술 삶의질을높이기위한생활환경을개선하거나혁신하기위한제품개발과관련한것으로, 홈텍스타일과관련된가정용제품, 인테리어용제품, 패션잡화용섬유제품및그와관련된공정기술 소재및부품과관련한토목 / 건축용, 해양방재 / 환경용, 방호 / 보호용, 자동차기능성 / 내장재용, 전기 / 전자산업용기능성섬유제품및그와관련된공정기술 인간생활, 건강유지증진과관련된헬스케어섬유, 수술 / 치료용섬유제품및그와관련된공정기술 나. 범위및분류 (1) 범위 섬유산업은타산업에비하여오랜산업발전역사를가지고있고지속적인발전을거듭하면서섬유산업의범위가매우넓어지는특징을가지고있음. 섬유산업은크게의류용, 생활용, 산업용, 의료용등으로구분할수있지만, 산업의발전, 첨단기술의발명등에의하여섬유소재 / 공정산업의범위는타산업과의융합을통한소재부품산업으로영역을확대해나가고있는경향을나타내고있음 섬유기계는방적기, 준비기, 사가공기, 제직기, 염색기, 가공기, 부직포기, 자수기, 봉제기등스트림별관련설비로구성 방적기는실을만드는기계로산업혁명이전, 제임스하그리브가 1764년에개발, 준비기는날실이나란히배열되는정경기, 정방기에서뽑아진실을홑실이라고하는데이홑실을두가닥또는그이상의가닥으로합쳐꼬는연사기등을말하며사가공기는재질감을부여하기위하여원사 ( 직물의원료가되는실 ) 를가공하는기계 제직기는사가공기에서가공된원사를가지고천 ( 면 ) 을짜는기계를칭하며, 염색기는피염물의형태, 즉천 ( 보통직물 파일직물 크레이프 편성물 ), 실 ( 콥 치즈 타래실 정경사 ), 솜등에따라구분. 염색기계를또염색방법에따라나누면침염기, 날염기로대별, 형식에따라습식과건식, 피염물운동식과염액운동식, 개방식과밀폐식, 연속식과비연속식으로구분 가공기는섬유를무장력으로가공하여품질이우수한원단을생산하는기계를말하며부직포기는섬유를적당히배열하여접착제나섬유자체의밀착력으로섬유들을엉키게하여접합하는기계 자수기는천에여러가지무늬의수를놓는기계이며, 봉제기는재봉틀이나손으로바느질하여의류나완구따위의제품을만드는기계 5

섬유 [ 섬유기계기술범위 ] 구분 범위 방적 방사기 정방기, 카바링기, 방사기, 가연기, 연신기 준비기권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 섬유기계 사가공기제직기편직기염색기가공기부직포기자수기봉제기 사가공기, 가연기, ATY, 인터레이스, 커버링기, AIR 커버링기혁신직기, 북직기, 무북직기, 특수직기경편기, 위편기사염기, 직물염색기, 날염기, 특수염색기전처리기, 후처리기, 특수가공기, 기타가공기부직포기, 카딩기, 펀칭기자수기, 퀼팅기직물봉제기, 편물봉제기, 재단기 섬유소재 / 공정산업은화학및복합섬유중심의신기능성 / 신감성의류용소재및제품을기반으로하는의류용섬유, 생활자재용소재및제품을기반으로하는생활용섬유, 고성능건축용소재및제품, 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품을기반으로하는산업용섬유, 인간생활, 건강유지증진과관련된헬스케어용, 수술치료용섬유소재및의료용섬유로분류할수있음 의류용섬유소재 / 공정산업은인간과직접적인관련이있는섬유제품으로, 자신을표시하기위한제품, 신체를보호하기위한제품, 기록등을향상시키기위한제품, 편리성을증진시키기위한제품등과연계하여다양한소재및제품들이개발되고있음. 탈석유기반의새로운섬유개발을통한친환경적인소재개발부터패션, 스포츠, 군사용, 의료용, 산업용의류등에이르기까지새로운기능이나감성, 새로운용도개발을위한다양한연구들이진행되고있음 생활용섬유소재 / 공정산업은삶의질을높이기위한생활환경을개선하거나혁신하기위한제품개발과관련한것으로, 홈텍스타일과관련된가정용제품, 인테리어용제품, 패션잡화용제품등생활편의성증진, 건강증진및생활안전에필요한새로운기능부여등을위하여섬유소재변경, 제품에고기능성부여등기존제품들을개선하는방향으로연구개발이진행되고있음 산업용섬유소재 / 공정산업은해당산업의운영을위하여필요로하는소재및부품과관련한것으로, 건축산업용, 토목산업용, 환경산업용, 수송산업용, 전기 / 전자산업용, 포장 / 농업용, 공업용등전산업과연관되어기능및성능을높이거나새로운용도를창출하는방향으로발전하고있음 의료용섬유소재 / 공정산업은인간생활, 건강유지증진과관련된헬스케어섬유및수술 / 치료용섬유제품과관련된것으로, 병원에서사용되는가운, 글로브, 베드카버등항균관련제품과혈액필터, 조직유착방지용패드, 조직재생기능성드레싱, 인조혈관, 생분해봉합사등새로운기능부여및수술치료와관련된제품의연구개발이활발히진행되고있음 6

전략분야현황분석 [ 섬유소재 / 공정기술범위 ] 구분 관련범위 의류용화학 / 복합신기능성 / 신감성의류용소재및제품 생활용홈텍스타일 / 패션잡화생활자재용소재및제품 토목 / 건축용 고성능토목 / 건축용소재및제품 해양 / 환경용 해양방재 / 환경용섬유소재및제품 산업용 공업용 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품 수송용 자동차용기능성소재및내장재제품 전기 / 전자용 전기 / 전자용기능성섬유소재및제품 의료용위생 / 의료용위생 / 의료용기능성섬유소재및제품 [ 섬유소재 / 공정주요제품군 ] 구분제품범위주요제품군 의류용 신기능성 / 신감성의류용소재및제품 의복내기후제어기능성섬유제품, 합성및천연섬유와의우성복합섬유제품, 바이오미메틱스기술을응용한섬유제품 생활용 생활자재용소재및제품 스포츠레저용하이브리드복합섬유제품, 건강생활환경제어형벽지제품, 쾌적수면환경제어형침구제품, Smell free 및저발진기능성위생소재 고성능토목 / 건축용소재및제품 고기능성건축용캐노피제품, 불연성흡음재제품, 내외장단열재제품, 고성능섬유합유콘크리트복합체, p-aramid, UHMWPE 등고성능섬유응용제품, 토목용구조보강재, 산업용섬유복합소재 산업용 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품 자동차용기능성소재및내장재제품 산업용보호소재및제품, 산업자재용섬유소재및제품, 군사용보호소재및제품, 철강 / 산업자재이송용복합섬유제품 타이어코드, 흡차음재, 섬유복합구동부품, 경량내구성향상섬유복합제품 전기 / 전자용기능성섬유소재및제품 도전섬유, 절연섬유, 전자파차단섬유, 섬유형전지분리막, 태양전지섬유 의료용 위생 / 의료용기능성섬유소재및제품 혈액필터, 조직유착방지용패드, 조직재생기능드레싱, 인조혈관, 생체분해봉합사 7

섬유 (2) 분류 섬유소재 / 공정분야의기술분류는산업기술분류표상에서기계 소재및화학분야에포함되며, 산업 / 일반기계, 섬유제조, 섬유제품, 염색가공분야에서섬유소재 / 공정분류가포함 [ 섬유소재 / 공정분야의산업기술분류 ] 구분 산업기술 _ 대분류 산업기술 _ 중분류 산업기술 _ 소분류 기계ㆍ소재 산업 / 일반기계 인쇄 / 섬유기계 방사설비 사가공기술 사가공설비 산업용섬유제조기술 섬유소재 / 공정 화학 섬유제조 섬유제품 염색가공 섬유방사제직기술제직설비중합개질천연섬유방적기타섬유제조봉제기술부직포가공기술부직포제조산업용섬유제품섬유제품설비융합섬유제품의류패션편직기술기타섬유제품기술가공설비가먼트염색기술기타염색가공날염기술물리ㆍ화학적가공기술사염기술염색설비침염기술 8

전략분야현황분석 2. 국내외정책동향 해외섬유소재 / 공정관련정책은타산업과의융합을통한새로운섬유의기술개발지원정책 을추구 일본은구조개혁의추진, 기술력의강화, 브랜드의강화라는섬유패션산업정책을만들어추진중이며, 리먼쇼크이후내수의존체질극복, 기업간연계중심, 고부가가치로의변화를위해기존보유기술을다양한산업융합분야로확대하는정책을추진중 유럽국가들은 3대첨단기술 ( 정보, 생명공학, 신소재 ) 분야연구에대한집중투자및육성계획을세워전략정보기술, 민간전략기구, 신소재분야, 통신기술, 에너지분야등의유럽협력연구개발프로그램을가동 미국의경우상무성, 국방성, 에너지성, 내부성, 교통성, 환경청, 보건성, 항공우주국, 과학재단, 농업성등 10개정부기관이참여하여첨단재료 / 공정연구프로그램을추진중 NTC(National Textile Center) 중심으로 NCSU, Georgia공과대학등섬유계학부를두고있는대학에서프로젝트를추진중이며, DAMA(Demand Activated Manufacturing Architecture) 프로그램이란기술적지원을통해기업의수요에대응 중국정부는제10차 5개년계획 (2001 2005년) 기간에섬유소재를, 제11차 5개년계획 (2006 2010년) 기간에고성능산업용섬유를육성지원, 업스트림의소재와다운스트림의의류가동반성장하는시너지창출 중국의산업용섬유는일본, 미국, 유럽제품에비해큰차이를보이고있지만, 정부의적극적인지원과국방및항공, 우주산업의발전으로탄소섬유, 초고분자량, 아라미드섬유, 폴리에틸렌섬유등고성능섬유의기술개발은빠르게이루어질것으로예상 FTA 확대및기후변화에따른무역구조및국내생산기반구축지원 정부는수요산업과의연계협력을통한기술개발및시장개척을유도하기위해지역별특성에적합한산업용섬유기술기반집적화단지구축을지원 대구에슈퍼소재융합제품국산화및융합제품신뢰성인증시스템구축을통한경쟁력향상을위해 슈퍼소재융합제품산업화사업 추진 전북전주에탄소소재산업허브건설을통한글로벌탄소소재강국을실현하기위해 탄소밸리구축사업 추진 경북지역에메디컬섬유소재기술기반확보를통해첨단메디컬섬유소재산업을육성하기위해 첨단메디컬섬유소재개발사업 추진 기후변화협약에의해각종환경규제가강화됨에따라부품소재의생산및부품화공정을환경친화형공정으로변화시키기위한기술개발비용부담증가 9

섬유 EU 가맹국은 1997년부터기계류에대한 CE마크를강제화하여, CE 없이는 EU 지역에대한세관통관불허 EU 회원국별로 CE마크제도를이행, 운영및관리감독하고있으며, EU 지침에따라인증적합성평가를실시하는기관으로 TUV, SGS, BSI 등을운영 그러나 CE 취득을위해소요되는과도한절차, 시간및비용등으로인해우리기업에상당한부담으로작용하면서주요비관세장벽으로인식되고있는상황 지속가능한산업으로의섬유기계산업의국내외정책 독일은섬유및섬유생산시스템산업이 10대산업중하나이나, 고비용에따른채산성악화로어려움을겪던독일섬유산업이경기부진의장기화로이중고를겪고있음. 최근산업용특수섬유생산에집중하면서변화하는환경에적응하려는노력을기울이고있으나, 정부나노공학에대한집중적투자의지확고 일본의경우 BRICs를중심으로구매력이높은계층이증대되어 2050년대에는약 7억명의개인소득이일본과거의같은수준으로확대되어새로운해외시장이탄생될것으로추정하여섬유및섬유생산시스템산업의새로운미래전략을수립 중국보다노동코스트가낮은국가가증가하여코스트를둘러싼 Global 경쟁이격화되고있는가운데범용품에대한코스트중시로해외생산등을추진하는한편, 기술과감성, 산지의생산체제를활용하여고부가가치제품을생산하는효과적인체제를구축할방안을추진중 특히, 합섬산업은종전의의류용도중심에서고기능산업자재등으로생산을전환하여새로운용도로수요개척을추진하고있음 중국섬유공업연합회는환경보호를비롯한기업의사회적책임관리시스템을대대적으로추진하고있는한편국제공급사슬의관련기관과공동으로섬유산업의지속가능한발전을추진하고있음 국내에서는산업부의 14대산업원천분야중섬유기계는생산시스템분야의세부분야로서포함되어본격지원중 한-미 FTA 협상체결로슈퍼섬유 나노섬유 스마트섬유등첨단기술섬유및이를생산하기위한시스템개발및기업간협력기술개발등생산기반고도화를위한정책적지원가속화 10

전략분야현황분석 섬유기계산업의표준화 / 특허대응전략 섬유기계표준화관련위원회는섬유기계및부속품 (ISO/TC72) 분야에서는 7개의 SC가설치되어활동하고있음 섬유생산시스템산업은일본세와유럽세가양극분화해기술경쟁이격화되고있지만산업의침체로국내기업의국제표준화에대한의식은부족한상황이며, 또한정보통신기술의발달로세계가하나의경제권으로통합되어감에따라통일상품을전세계에서보급하기위해서는표준화가필수화되고있는추세 무역의자유화가진행됨에따른거대다국적기업의진출로이에대한시장방어수단으로서거부감이높은관세외에자국의표준을적극활용하기위함이며저가를무기로한중국, 동남아제품의무차별공격으로부터표준장막을침으로써국내섬유생산시스템생산자를보호하기위해필수적인활동 최근 글로벌스탠다드 (Global Standards)' 라는용어가화두가된만큼하나의표준이전세계의경제에영향을미치는시대가도래하였으며기술혁신이빈번히일어나는정보기술분야에서는초기의국제표준선점을통하지않고서는시장에서도태되어버리는형국 섬유기계는고속, 고기능성및내구성이요구되며, 자동제어기능과공정간연속성이강조되므로지속적인연구개발로시스템화되어야하고, 제품의 Life-Cycle이 10년이상으로긴제품생산주기에따라신기술의개발속도가대체적으로느린편임 따라서부품과소재의성능이생산제품의경쟁력을좌우하고, 섬유및타산업과병행발전하여야하므로기술력확보가장기간소요되고, 설비투자와기반기술의확보가필요한산업 또한최근첨단신산업기술이원용되고특히 IT, ET, NT 등의혁신기술의접목으로고속화, 다기능화및고신뢰성을실현하는지식집약형산업으로사용자와생산자가긴밀한기술교류및산업협력으로공동기술개발의기초가되는개념이필수적이며이를달성하기위해서는각공정기계별표준화작업이필수적 특히섬유기계는소수의선진메이커들이치열한경쟁을통해시장을주도하고있으며다수의군소업체들이틈새시장에끼어들고있음. 특히초저가의제품을생산 / 판매해오던다수의중국제조업체들은최근자체적인인건비, 재료비상승으로인한수익성악화와저품질로인한고객의불만축적으로점차쇠퇴하고있는실정 섬유기계분야는 2000년대초반까지꾸준한증가세를보였으나, 중반이후점차감소하는양상을보이고있음. 이러한감소세는주요수요산업인의류시장의성장정체가주요원인으로보여지고있으며, 과거국내산업의성장을주도하던섬유제품의수출또한가격경쟁력을앞세운후발국가의생산확대로인한섬유시장규모의축소가이러한흐름에영향을미친것으로보임 11

섬유 3. 산업이슈및동향 가. 산업이슈 섬유시장의지속적인성장유지 세계섬유시장은인구증가, 소득수준향상, 라이프스타일의변화등에기인하여성장세를지속해왔으며특히, 90년중반이후고감성, 고기능성, 고성능응용범위가확대되고있는화학섬유의생산증가가지속되고있음 '10~'20년까지화학섬유연평균증가율 4.3% 예상 ( 천연섬유연평균증가율 1.3% 예상 ) [ 세계섬유산업수요전망 ] ( 단위 : 백만톤, %) 2005 2010 2011 2015 2020 연평균증가율 천연섬유 26.0 25.9 29.0 28.2 29.2 1.2 화학섬유 40.3 47.9 55.2 60.1 73.2 4.3 합계 66.3 73.8 84.2 88.3 102.4 3.3 * 출처 : The Cellulose Gap, Gherzi( 스위스섬유컨설팅그룹, 2011 년 ), 연평균증가율은 2010~2020 년 섬유품종별로는폴리에스터의생산비중이가장높으며지역별로는중국의생산점유율증가세가지속되고있음 폴리에스터는전체섬유수요량의 45.9% 로서고기능성ㆍ고성능섬유로의용도확대와후발개도국의생산량증대로생산량이지속적으로증가하고있으며면섬유가 32.3% 를차지하여 2가지품종이전체섬유수요량의 78.2% 를차지 합섬생산량은중국이전체생산량의 63.6% 를차지하고있는최대생산국이며인도가 7.4%, 아세안 6.1% 이며우리나라는 3.4% 를차지하고있음 12

전략분야현황분석 세계섬유품종별비중 세계지역별합섬생산비중 [ 세계섬유품종별및세계지역별합섬생산비중 ] [ 세계섬유용도별수요현황 ] 구분 2010 2011 2015 2020 ( 단위 : 천톤 ) 연평균 증가율 Clothtech 1,072 1,238 1,413 1,656 3.1% 의료용 Sportech 841 989 1,153 1,382 4.6% Protech 184 238 279 340 4.6% 생활용 Hometech 1,864 2,186 2,499 2,853 3.1% Packtech 2,189 2,552 2,990 3,606 3.6% Mobiltech 2,117 2,479 2,828 3,338 3.3% Indutech 1,846 2,205 2,624 3,257 4.2% Buildtech 1,261 1,648 2,033 2,591 5.4% 산업용 Meditech 1,228 1,543 1,928 2,380 5.0% Agroltech 1,173 1,381 1,615 1,958 3.7% Geotech 196 255 319 413 5.6% Oekotech 161 214 287 400 7.1% Total 141,32 16,928 19,970 24,174 4.0% * 출처 : Michael Jaenecke, Porto Symposium 2007 13

섬유 산업용섬유및기계산업의성장확장 산업용섬유 ( 부직포 ) 분야는에어레이드공정기술및카딩기술을기반으로하는다양한리사이클기술과 High-loft 부직포기술이주를이루고있음 특히인피섬유인아마, 저마, 대마등다양한천연섬유의적용이자동차내장재로부터건축자재등으로폭넓게확대되면서이에대한공정기술개발이주를이루고있음 나노섬유의경우다양한제조공정기술이출현하였는데, 전통적인전기방사기술과타기술을결합한하이브리드형방사기술개발이진행되고있음 제직, 편직분야는독일업계를중심으로유리섬유, 탄소섬유, 아라미드섬유등을이용한 3D-Spacer 기술개발이활성화 산업용섬유제직시스템의경우레피어, 에어제트및프로젝타일직기를중심으로하는산업용섬유소재및부품의제직기술에초점을둔제직시스템개발 7d급초세데니어전자차폐소재, 필터, 중후직고강도컨베이어벨트류, 고밀도에어백, 고해상도프린트를위한고밀도직물, 아라미드보호복등을제직할수있는슈퍼섬유등고기능의제직시스템개발등이다양하게진행 부직포설비분야는기업간재편이활발하게이루어져카딩, 웹성형, 니들펀칭등의개별설비회사또는사업부서들이통합되면서스펀레이스를포함한공정간효율을극대화한형태로생산시스템구축 카딩시부터웹성형및펀칭시까지고려되어야할공정인자들이연동될수있는시스템으로의자동화개발과시장에서의가격경쟁력을동시에고려할수있는체제로전환 독일의부직포회사인 Oerlikon Neumag은고품질의필터제품을위한초극세소재생산기술인 PLA와폴리에스터의용융방사 (spunmelt) 공정개발 오스트리아 Linz에서가동중인 Oerlikon의니들펀칭파일럿라인은탄소섬유, PTFE 섬유, PP/ 유리섬유다층소재를개발 영국 Reliant Machinery사는라미네이팅과융합기술전문업체인데, 탄소섬유 prepreg 제조기술을개발 독일의 Maschinenfabrik Herbert Meyer사도라미네이팅과융합기술전문업체인데, 탄소섬유 prepreg, preform 등 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) 생산라인을공급 현재독일 BMW 그룹과 SGL Carbon이공동으로진행하는자동차용카본파이버와 CFRP의개발과생산전공정에자사의설비를공급 자동차용 Non-crimp Fabrics과재생탄소섬유를이용한 CFRP 생산공정을개발 14

전략분야현황분석 Schlafhost사는 200,000 rpm의로터스피닝시스템 (Autocoro8) 을각각개별구동하는스핀들시스템의형태로개발하여생산성뿐만아니라, 소량다품종생산을가능케함으로써유연생산시스템을통한방적분야에새로운사업의방향을제시 로터디스크의직경이 23 mm로작아져장섬유에는사용이제한 Herzog사는독일의아헨공대와협력하여탄소섬유를이용한 Blade생산용초대형 Braiding기 ( 직경약 5 m, 200 rpm 속도 ) 를개발 Dornier사는자사의 Open-Reed 제직기술로제직과자수를동시에수행할수있는직기개발, Tsudakoma사는탄소섬유복합재부품을사용한차세대에어제트직기로 1,850 rpm의고속직기개발 경편기의대표기업인 KarlMayer와 Liba에서는탄소섬유복합재제조를위한다축적층시스템 (Multiaxial Cut & Layering System) 을겸비한트리코트경편시스템을개발 염색기의대표적인기업인 Fong s사의신모델인 Air-Flow 염색기 (ThenLotus) 는 Long-Tube 형으로 1 : 2의저욕비와관로내부의테프론코팅을통해장력을최소화시킴으로써스판덱스직물등장력에민감한소재용으로개발되었고, 염색에필요한시간도 25% 가량단축시키는형태로개선 CFRP 성형부품및생산장비시스템의주요이슈는 CFRP의높은가격, 장기사용신뢰성부족, 제품다양성의부족해결을위한기술개발투자가활발히이루어지고있는상태이며, 기존항공용타깃의제품에서자동차용제품으로시장다각화가이루어지고있는상황 특히 CFRP 성형부품을대량생산하기위한 HP-RTM, PCM, SMC 등의다양한성형공법과생산시스템장비들이 Huntsman, Henkel, Mitsubishi Rayon 등이선두기업으로 CFRP 성형생산장비개발에집중하고있음 "Textile Machinery A Global Strategic Business Report(2007)" 에의하면 2006년 29,407 백만달러에서연평균성장률 (CAGR) 1.03% 성장하여 2014년에는 31.921백만달러, 2018 년 33,261백만달러로전망 세계섬유기계산업은고기술과자본산업으로수요국과공급국이뚜렷이구분 주요수출국으로 EU지역의이태리, 독일, 스위스, 프랑스등이있으며아시아권에서공급비율이높은나라는일본 아시아권의주요수출국으로는동남아, 중국, 인도등이며섬유기계수요처의 76% 가아시아에집중되어있어지리적, 가격적으로우월한위치에한국이있음 15

섬유 나. 핵심플레이어동향 산업용섬유생산을위한섬유기계기술의국내 외동향 방적기분야의세계대표적인업체로는 RIETER, MARZOLI, SAVIO, MURATEC, Oerlikon의 Schlahorst와 Zinser 그리고 TRÜTZSCHLER 등이있고생산성의극대화와모우개선을위해일본 Muratec의 VortexSpinning 으로알려진 Air-Jet Spinning이지난 10년간꾸준히발전을거듭하면서유럽설비 (J20, Rieter) 에도적용 환경친화적인인조잔디및 BCF yarn 생산을타깃으로하는산업용섬유전용와인더시스템도개발되고있음 제직준비기분야의대표적인업체로는라텍, 토요타, 테진세이키이들 3사가연합한 TMT Machinery와 Aiki Riotech( 일본 ) 그리고 Oerlikon그룹의자회사인 Barmag사등이있고와인더부분에서의산업용섬유생산설비는독일을중심으로탄소섬유및아라미드섬유등고강력의슈퍼섬유를취급할수있는 Winder 및 Twister설비들이개발되고있음 제직기분야의대표적인업체로는유럽직기업체들인 Dornier, Picanol, ITEMA 그룹등과일본직기업체인 Toyota, Tsudakoma 업체들이치열한경쟁을하고있고 Dornier사의레피어직기특허인 PositiveGripper 방식이 Picanol사의레피어직기등에도장착이되면서다양한사종의테크니컬직물제직시장의수요를반영 아라미드섬유등고강력의슈퍼섬유제직을위한변부자투리부분을기존의 40~50mm에서 6mm까지줄이려는노력과 (Ecofill, Picanol), 광폭 (10m까지가능 ) 의테크니컬직물제직을위해 Projectile 직기 (Juergens사) 가성능개선 편성기분야의대표적인기업은독일의 MAYER&CIE, TERROT, STOLL, KARL MAYER, LIBA, 이탈리아의 COMEZ, SANTONI, 일본의 SHIMA SEIKI 등이있고 Mayer & Cie는고급직물용으로편성직물의촉감을매우부드럽게개선하고공정개선을통한비용절감을위해방적과편성을함께수행할수있는시스템 (Spinit system) 을개발하고있으며 Karl Mayer는소재로카본파이버를사용하여기존설비대비 20% 의 rpm을향상 ( 고속화 ) 시킨설비개발 공정개선을통한비용절감을위해방적과편성을함께수행할수있는시스템 (Spinit systems, Mayer&Cie) 환편기의생산성증대를위해기존의 2배에가까운 70rpm의실린더회전수가가능한시스템 (Mayer&Cie) 극세사편성이가능한 80게이지의편침을사용하는환편기 (Atlas, Santoni) 가소개, 심지어는 90게이지도가능 16

전략분야현황분석 염색 가공기분야의대표적인기업은홍콩의 Fong s, 독일의 THEN, Thies, 이탈리아의 MCS group, BRAZZOLI 등이있고효소이용전처리기술의경우 Huntsman사에서는 Then사의신규설비인 air-flow synergy G2를이용하여자사가개발한면소재의효소기반의과산화수소표백공정인 Gentle Power BleachTM 을개발했으며 Fong s사의신모델인 Air-Flow염색기는 Long-Tube 디자인으로설계하여경량및 Lycra와같은민감한원단에적합하도록제작 에너지절감의방법도기존의폐열회수장치에서진일보하여연소버너및송풍기의제어와사종에따른공정조건의최적화등으로개선 long-tube 디자인으로인해원단의이동이우수하고, 관로내부의테프론코팅을통해장력을최소화시킴으로써스판덱스직물등장력에민감한원단이송에적합 자수봉제기분야의대표적인기업은한국의 SWF, 일본의 TAJIMA, BARUDAN, BROTHER 스위스의 LAESSER, SAURER, 독일의 ZSK, KSM, 이탈리아의 MECA 등이있고 ZSK( 독일 ) 사는자수기전문생산업체로전도성케이블, 금속사, 아라미드, 탄소섬유, 유리섬유로빙사를이용하여자동자수가가능한기계생산 로빙이나코드사를이용하여프로그램된무늬대로자동봉제가능 기술적트렌드는대형화, 고속화, 특수화로써특이한소재를이용한자수를보다복합적이고빠르고정교하며대량생산가능한방향으로기술을집약하고있으며, 생산성향상을위한고속자수와대량생산을위한대형화및다양한자수적용을위한특수자수분야로의확장추세 국내업체들은 80년대중반이후직 / 편직기, 연사기등을국산화하였고, 90년대중반이후에는국내섬유산업의수요감소로경영난을해소하기위해 IT기술을접목한염색기, 자수 봉제기등의품목으로전환하여주요수출품으로정착 제직기생산분야에있어서는 2005년까지는 Textec, 한진, 국제등세계유수의직기메이커가가동되었으나현재전부폐업되고남아있는 155개업체는직기부품생산업체 한국섬유기계산업업계는 IT 통합시스템의 S/W 개발과제품의원가절감을위한자동화, 고속화추진 한국연사기제품은타후발업체에의해시장성이떨어지고있으나 IT 융합운영시스템과객체지향적구동기구개발이필요한필수공정으로나갈수있으나여전히가격경쟁력이상대적으로취약 자동자수기, 재봉기등을만드는썬스타는오랜업력과경쟁력을바탕으로국내섬유기계산업부문시장점유율 1위, 자동자수기부문세계 3위, 재봉기부분세계 3위에등극하였고, 경쟁사인일본 Brother나 JUKI에밀리는듯보였으나상대적으로낮은가격으로점유율을확대 17

섬유 [ 섬유기계핵심플레이어분석종합 ] 구분 섬유기계 주요내용방적방사기제직기편직기염색기가공기제직준비기 주요제품 / 기술 방사기, 방적기 혁신직기, 북직기 경편기, 위편기, 환편기 사염기, 직물염색기, 날염기 텐터기, 가공및전후처리기 정경기, 연사기, 사이징기 해외기업 RIETER, MARZOLI, SAVIO, MURATEC, Oerlikon, Schlahorst, Zinser, TRÜTZSCHLER 등 Dornier, Picanol, ITEMA, Toyota, Tsudakoma 등 MAYER&CIE, TERROT, STOLL, KARL MAYER, LIBA, COMEZ, SANTONI, SHIMA SEIKI, Mayer & Cie Fong s, THEN, Thies, MCS group, BRAZZOLI, Huntsman 등 Fong s, THEN, Thies, MCS group, BRAZZOLI, Huntsman 등 라텍, 토요타, 테진세이키, TMT Machinery, Aiki Riotech, Barmag 등 국내기업 일진에이테크, 유성이엔지, 보우, 한일산업, 파인스핀들, 대한정밀 대홍하이텍, 창림정밀, 젯트기연, 세화기계, 한국세폭, 모둠엔지니어링, 태백정공사, 세원에스티엠 금용기계, 형제정밀기계, 삼성제침, 덕수기계, 대한제침, 동신정밀, 티엔에스, 니텍스제침, 가온테크 우양기계, 삼일산업, 합동기계공업, 일월, 동아기계, 신성중공업, 디젠, 디지아이, 포원시스템, 대림스타릿 일성기계공업, 풍광기계, 이화글로텍, 삼일기계, 상지고무롤, 월드에프엘와이동원롤, 평안기계, 성복기계제작소 이화에스알씨, 대원기계공업, 대건기계제작소, 욱일기계, 신풍, 영흥기계, 세라트랙, 한국텍스맥, 한국테크 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 18

전략분야현황분석 섬유소재 / 공정산업의핵심제품 섬유소재 / 공정산업의경우각분야별주요핵심제품및관련기업은아래표와같으며, 중소 기업의관련기술수준및시장참여정도를나타내었음 [ 섬유소재핵심플레이어분석종합 ] 구분 섬유소재 주요내용의류용섬유생활용섬유산업용섬유의료용섬유 주요제품 / 기술 초경량, 신축, 난연등고기능성제품 ( 항균, 원적외선, 소취, 투습방수등 ), 리사이클제품등의복내기능성부여섬유제품 스포츠레저용하이브리드복합섬유제품, 건강생활환경벽지제품, 쾌적수면환경침구제품, Smell free 위생소재, 초극세정수필터제품 고성능건축 / 토목용소재및제품, 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품, 해양방재 / 환경용섬유소재및제품, 자동차용기능성소재및내장재, 전기 / 전자용기능성섬유소재및제품 혈액필터, 조직유착방지용패드, 조직재생기능드레싱, 인조혈관, 생체분해봉합사, 차폐막등 해외기업 Toray, Unitika, Dupont, WL Gore & Associate, Invista 등 Invista, Nature Works, Reliance 등 Dupont, Toray, Kuraray, Teijin, Zoltek, SGL Carbon C, Toyobo, Asai Kasei 등 Jonson & Jonson, 3M, Pall, Asaikasei, Kuraray 등 국내기업 코오롱, 효성, 휴비스, 대한화섬, 다수의직물, 원단업체등 도레이케미칼유한킴벌리웰크론, 윈텍, 헌터더글라스, 동원산자, 진양, LG 하우시스등 코오롱, 효성도레이첨단소재태광산업, 동양제강시노펙스등 삼양사메타바이오메드메가젠임플란트원바이오젠등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 19

섬유 4. 시장동향및전망 가. 세계시장 "Textile Machinery A Global Strategic Business Report(2007)" 에의하면 15 년기준 32,251 백만달러규모로보여지며, 최근 3 년간의연평균성장률을반영하여향후시장을전 망하면 19 년기준 33,270 백만달러규모로성장할것으로전망 구분 13 14 15 16 17 18 19 방사기및사가공기 [ 세계섬유산업의시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) CAGR ('13~'15) 598 604 611 617 623 629 635 1.03 제직준비기 502 507 512 517 523 528 533 1.03 제직기 403 407 412 416 420 424 428 1.04 염색가공기 22,762 22,997 23,235 23,475 23,718 23,963 24210 1.03 편성기 1,754 1,772 1,791 1,809 1,828 1,847 1866 1.04 부직포기 47 48 48 49 49 50 51 1.05 자수봉제기 3,391 3,426 3,461 3,497 3,533 3,569 3601 1.03 기타섬유기계 2,137 2,159 2,182 2,204 2,227 2,250 2273 1.04 합계 31,595 31,921 32,251 32,584 32,921 33,261 33604 1.03 * 자료 : "Textile Machinery A Global Strategic Business Report", Global Industry Analysts, Inc., 2007 등의자료를참고하여 KISTI 전망치추정 세계섬유기계산업은고기술과자본산업으로수요국과공급국이뚜렷이구분 주요수출국으로 EU지역의이태리, 독일. 스위스, 프랑스등을둘수있으며아시아권에서공급비율이높은나라는일본 아시아권의주요수출국으로는동남아, 중국, 인도등이며섬유기계수요처의 76% 가아시아에집중되어있어지리적가격적으로우월한위치에있는한국 섬유제품산업은향후정체또는저성장세가지속될것으로보며전체섬유용기계산업의성장세둔화도불가피할전망 재봉용기계부문은수요산업침체와저가제품의경쟁심화로성장세가둔화될것으로예상 과거급속한성장세를보여왔던자동자수기시장은미국을비롯한선진국의자수시장규모축소로의영향으로시장성장세가크게둔화될것으로예상 재봉기시장은선진업체들과차별화된기술력을확보하지못하고있어후발국가의견제를받고있는상황. 향후안정적인영업을위해서는월등한기술력확보및브랜드력향상과전자부품사업을통한매출다각화의노력이요구될것으로판단 20

전략분야현황분석 자수기시장에서도한정된시장내에서중국제품의위협이점차강화되고있는상황. 이에따라신상품및관련산업확대등의신규수익창출전략과비용절감이없이는수익개선은제한적일것으로판단 고기술과자본산업으로수요 공급국이명확 섬유기계수요처의 76% 가중국, 동남아등아시아에집중 2001년이후섬유기계산업은상승국면에있으며, 2005년전후세계최대시장인중국에서인도로점차이전하는추세 섬유소비의지속적증대및고성능슈퍼섬유의시장수요증가예상 세계섬유수요규모는 7,400만톤 (10년) 에서 10,200만톤 ( 20년) 으로연평균 3.3% 씩증가할것으로예상하고있음 섬유소비는특성상소득탄력성이높아장기적으로인구증가와글로벌경제의지속적인성장에따른후생증가, 라이프스타일변화등으로인해지속적으로높아질것으로예상 [ 세계섬유산업수요전망 ] 구분 05 10 11 15 20 CAGR 천연섬유 26.0 25.9 29.0 28.2 29.2 1.2 화학섬유 40.3 47.9 55.2 60.1 73.2 4.3 합계 66.3 73.8 84.2 88.3 102.4 3.3 * 자료 : :TheCelluloseGap,Gherzi( 스위스섬유컨설팅그룹 /2011 년 ) 주 : 연평균증가율은 2010 년 ~2020 년 WTO 에의하면세계섬유교역액은소득증가에따른수요증가로 2020 년까지연평균 5.9% 의 지속적인증가세를이어갈것으로예상 [ 세계섬유류교역전망 ] 구분 00 05 10 15 20 CAGR 교역규모 7,238 9,781 11,739 18,910 20,825 5.9 수출규모 3,522 4,830 6,021 8,952 10,681 5,9 * 자료 : :WTO 통계자료 (2010 년 ) 주 : 연평균증가율은 2010 년 ~2020 년 21

섬유 의류용소재및제품의경우일본 (Toray, Unitika) 과미국 (Invista, Dupont) 등의글로벌업체 에서친환경, 생분해, 보온, 경량, 신축성등차별화소재및이를활용한제품지속개발중이 며, Schoeller, Komatsu Seiren, Sakai Ovex 등은친환경고차가공기술을주도하고있음 생활자재용소재및제품은스포츠레저용, 잡화및포장용, 침장용섬유시장이주를이루고 있으며, 연평균 3% 이상의신장세를유지하며 Toray, Toyobo, Invista, Reliance 등의업체 에서난연, 친환경, 항균, 방오기능을가진소재및제품개발중 의료용섬유제품은 Johnson & Johnson 사를필두로 3M, Pall 등다국적기업과일본의 Asaikasei, Kuraray 등에서헬스케어 / 위생용제품의성능개선과더나아가치료 / 수술용에적용 가능한섬유로의용도전개를활발히진행하고있음 고성능슈퍼섬유는일반섬유에비해우수한특성과기능을가진고성능섬유로, 건축, 농업, 의류, 포장, 스포츠, 스포츠장비, 자동차, 항공, 보호용, 메디컬등다양한분야에서응용이확 대됨에따라 2015 년까지원사기준으로 17.4% 의성장을이루고있음 수요산업의경량화, 고강도화등에대한수요확대로특히수송, 건축, 방호 / 보호, 공업용엔지 니어링, 메디컬, 산업플랜트분야고기능화, 경량화의부품소재로고성능슈퍼섬유의활용이증 가할것으로전망 산업용기능성섬유의가공제품은 2012~2018 년수량기준 CAGR 3.6% 내외로예측되며 수송, 건축 / 토목, 방호 / 보호, 공업용엔지니어링, 메디컬, 산업플랜트분야가유망 [ 고성능슈퍼섬유의세계시장규모와전망 ( 원사기준 ) ] 구분 05 09 15(p) ( 단위 : 톤.%) CAGR 금액기준 ( 억원 ) 05 09 10 15 09 2015(p) 탄소섬유 25,000 35,500 65,400 10.5 13.0 15,000 23,500 아라미드섬유 59,500 83,300 146,800 10.0 12.0 30,900 44,040 초고분자량 PE 섬유 10,800 12,500 20,100 4.0 10.0 7,050 9,650 PPS 섬유 6,900 10,500 14,544 13.0 13.0 2,520 3,490 폴리아릴레이트섬유 700 1,100 3,000 11.4 28.8 1,320 2,880 PBO 섬유 200 300 1,000 10.0 38.8 540 1,200 기타 5,200 7,100 11,400 7.3 10.0 4,260 6,160 합계 108,300 150,300 262,244 9.4 17.4 61,590 90,920 * 자료 : 한국섬유산업연합회자료재인용 ( 원자료 : Cischem Report, 2009.3) 주 ) 2015 년은한국생산기술연구원에서추정, 기타는 Polyimide, 불소섬유, Melamine, PBI, Novoloid 등 22

전략분야현황분석 섬유기계아시아시장국가들의점유율확대 15년까지세계섬유기계시장규모는지속적인증가를보여왔으며, 특히아시아시장의수요는전세계섬유기계시장의 60~70% 차지하며, 그가운데중국, 인도, 인도네시아, 한국이중심이될것으로예상 [ 세계섬유기계시장수출입규모 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 06 08 10 13 15 수출 27,401 28,007 28,627 29,582 30,236 수입 27,334 27,994 28,670 29,715 30,432 합계 54,735 56,001 57,297 59,297 60,668 * 자료 : Textile Machinery: Global Strategic Report 2010 세계섬유기계수입 수출액을살펴보면, 07년을기점으로 08년미국발금융위기이후전세계섬유기계산업의경기침체로 09년급격히감소하였으며, 이후점차회복하였으나최근다시감소추세에있음 주요수출국 : 독일, 일본, 이탈리아, 스위스등이 80% 점유 주요수입국 : 섬유산업을특화성장하려는중국, 동남아, 인도등 * 자료 : Wendler Marktinformationen, 2013. 11 [ 세계섬유기계수입 / 수출현황 ] 23

섬유 주요섬유기계수입국현황을살펴보면, 13년기준한국은세계 10위의섬유기계수입국임 섬유산업을특화성장하려는중국, 인도, 인도네시아등은주요수입국 주요섬유기계수입국으로는중국, 터키, 인도, 인도네시아, 베트남, 홍콩, 브라질, 대만, 한국, 멕시코, 이탈리아순 * 자료 : Wendler Marktinformationen, 2013. 11 [ 세계섬유기계수입국현황 ] 24

전략분야현황분석 나. 국내시장 국내섬유기계산업은산업용섬유생산설비로구조전환 국내섬유기계산업의시장규모는 15 년기준 2,800 억원규모로보여지며, 13 년부터 15 년까 지연평균성장률 (CAGR) 1.2% 성장하여 19 년 3,080 억원규모로성장할것으로전망 구분 13 14 15 16 17 18 19 방사기및사가공기 [ 국내섬유기계산업의시장규모및전망 ] ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 53 54 55 56 57 58 59 1.84 제직준비기 44 45 46 47 48 49 50 2.20 제직기 36 36 37 38 38 39 40 1.35 염색가공기 2,017 2,055 2,092 2,131 2,170 2,210 2,251 1.84 편성기 155 158 161 164 167 170 173 1.88 부직포기 4 4 4 4 5 5 5.1 5.74 자수봉제기 300 306 312 317 323 329 335 1.86 기타섬유기계 189 193 196 200 204 208 212 1.93 합계 2,800 2,852 2,904 2,958 3,012 3,067 3,123 1.84 * 자료 : 한국기계산업진흥회, 관세청및통계청통계연보등의자료의성장률 (2005~2011) 을기초로전망치를추정함 국내섬유산업은첨단기술을접목한고부가가치제품을생산ㆍ공급하는구조로전환 국내섬유산업은 2012년기준생산액 45조원, 고용인원 172천명 (10인이상제조업의 6.2%) 을차지하며, 섬유수출은 156억 $ 로원단수출이 60% 를차지하며, 세계 5위수준임. 수입액은 120억 $ 이고이중의류수입이 46.6% 차지함 의류 / 생활용섬유는패션화, 고급화되며신기능신감성소재 / 제품및스포츠 / 레저, 아웃도어제품, 보호복등을중심으로점차고부가생산비중을높여가고있음 산업용섬유는산업자재의경량화고기능화, 다양화추세에따른용도의확대로금속, 플라스틱, 종이등의대체소재로활용이가능해용도확대및수요증가로발전가능성이높아섬유업계의블루오션으로부각되고있음 25

섬유 2000년초부터섬유산업구조고도화를실시하여범용성제품은해외로이전하고국내에서는고부가제품으로의생산구조전환을지속적으로실시하여하이테크의류, 생활, 산업용섬유의국내생산비중이확대 산업용섬유는산업자재의경량화, 고기능화, 다양화추세에따른용도확대로생산비중이 18.8% 로확대되고있음 의류용 생활용 산업용 의료용 ( 단위 : 억원 ) 구분 13 14 15 18* 20* 신기능성 / 신감성의류용소재및제품 생활자재용소재및제품 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품 고성능건축용소재및제품 토목용섬유소재및제품 자동차용기능성소재및내장재 전기 / 전자용기능성섬유소재및제품 위생 / 의료용기능성섬유소재및제품 [ 섬유품목별국내시장규모추이및전망 ] 13,256 13,653 14,063 15,367 18,844 8,090 8,272 84,600 8,536 93,060 386 410 450 1,061 1,273 892 921 951 1,253 1,504 4,070 4,345 4,660 6,120 7,007 4,864 5,837 7,004 12,134 17,473 2,203 2,710 3,330 6,203 9,385 11,329 11,895 12,490 14,458 15,940 * 자료 : 신기능성 / 신감성의류용소재및제품 : 13 년, Transparency Market Research 참조생활자재용소재및제품 : 13 년, Transparency Market Research 참조방호보호용엔지니어링소재및제품 : 12 년, Global Strategic Business Report(GIA) 참조고성능건축용소재및제품 : 12 년, INDA 참조자동차용기능성소재및내장재 : Pwc Automotive Institute (www.autofacts.com) 전기 전자용섬유소재및제품 : Wearable eletronics system, 3edition, vol4, Infotainment 위생 의료용기능성섬유소재및제품 : 2010 년산업원천기술개발사업기획보고서자료 ( 헬스케어섬유관련시장 26

전략분야현황분석 5. 기술동향및이슈 산업용섬유중심의섬유소재 / 공정분야확대 국내산업용섬유의경우타이어코드, 에어백, 필터등일부산업용섬유제품은세계적수준이나새로운기능성신소재의개발및제품화에있어서는제한적인상황으로산업용섬유의용도확대및다양화에대한관심은높지만관련기술과생산기반은상대적으로취약 국내산업용섬유의인프라를활용, 선진국과경쟁이가능하면서시장성이우수한유망품목중국내기업이관심높은분야는수송용, 건축용, 방호 보호용, 엔지니어링용소재및제품등 산업용섬유의가장큰용도중하나가바로방호 / 보호용및엔지니어링용소재 / 제품으로서성장세는최근 10년간거의선형적으로증가하고있으며, 주로북미, 유럽이시장을주도하고아시아가뒤따르고있는상황임. 건축분야에서경량보강재로서섬유의사용비중이증가하고있는가운데보강재, 단열재, 차양막, 지붕덮개, 텐트, 돔, 천장재등의분야로의응용이늘어나고있으며, 분야로는막구조재, 보강재, 내장재및외장재등이있음 방호 보호용소재및제품은고강도, 고내열성, 고탄성등의물성뿐만아니라내화학성, 내부식성등의안정성이필요하지만동시에착용자의활동편의성, 쾌적성, 그리고심미성까지도동시에확보해야하는최고난이도의분야 자동차내장재제품은선진국에서는매년수백만톤정도발생하는자동차폐기물문제를해결하기위하여재활용성및재사용성을고려한자원순환형소재및제품으로개발이진행중에있으며, 내장부품의표피재, seat의쿠션재를포함한각종내 외장부품의흡음용패드등에자원순환형소재를적용하며, 재활용플라스틱을최소 25% 이상사용하는것을목표로하고있으며자동차인테리어및좌석의친환경화를가장적극적으로추구 토목 / 건축용섬유소재및제품은내충격향상형토목용섬유소재기술은미국, 유럽, 일본등이세계시장을선도하고있고, 전체섬유산업시장에서차지하는비중이약 60% 에이름고성능섬유보강복합재료의경우구조부재에활용하는연구개발을수행하고있으며, 초고성능콘크리트를활용하여도로교량을비롯한구조부재의구조시스템을개발하고있음 27

섬유 산업용섬유생산을위한섬유기계분야의패러다임전환 산업용섬유기계산업은기계별범용성이낮고전문성이강하며, 다양한섬유에따른다품종소량주문생산이요구되는중소기업형산업으로다양한부품설계, 가공, 조립기술및제품설계, 공정, 관리기술에이르는기계산업전반의융합기술이요구종합적기술필요 산업용섬유시장의수요변화에따른해외섬유기계기술발전은산업용섬유의발전에많은영향을끼치고있으나, 국내산업용섬유기계는제조업체의전문성과기술력부족으로첨단산업에대응할수있는지속적인연구개발이필요 산업용섬유기계는미래의융합소재산업인 Convergence Material 의생산시스템으로적용될것이며, 산업전반의패러다임혁신을통해생산성, 효율성, 편의성, 에너지절감등의창조경제를주도할기술개발이필요 산업용섬유기계분야는자동차, 항공, 조선, 풍력, 에너지등특화된산업용소재의개발을통해기계부품및건축 토목, 해양, 에너지산업의동반발전가능성이커서수요산업의융복합이활발히진행될수있음 [ 섬유분야의패러다임변화 ] 28

전략분야현황분석 6. 중소기업시장대응전략 Factor 기회요인위협요인 정책산업시장기술 산업간신기술 (6T) 과의융복합을통한새로운용도전개를추진 10 대핵심소재 (WPM) 개발지원 등화학소재산업육성을위한관련정책추진 FTA 확대에따른무역장벽완화 산업용섬유기술기반집적화단지구축지원 주력산업및신산업으로발전하는필수소재부품의산업기반을담당 산업의발전, 첨단기술의발명등에의하여섬유산업의범위는지속적으로넓어지고심화되는추세 산업용섬유고부가가치차별화제품에대한개발투자가확대 인간삶의질향상, 라이프스타일변화로다양한섬유제품의소비증가세 고부가가치제품은국내생산, 저부가제품은해외생산확대로국제분업이가속화 인구증가, 소득수준향상, 라이프스타일변화등에따라세계기능성섬유류수요지속증가예상 글로벌이슈해결에기계기술의중요성증가 다품종소량생간수요증대 융복합부품소재기능과고부가가치성에따른기능성신규원료의개발활성화 생산품종의다양성도모로기술과디자인을접목한고부가제품개발체제로의전환 산업용섬유의원천기술개발및제품화가빠르게진전 부품교체, 유지보수의요구지속적증가 새로운융복합소재로서의섬유신소재개발과융합제품화관련기술개발정책미흡 단기간에성과도출이라는개발의한계성 ( 비용, 시간등 ) 기술개발제품의사업화지원정책부족 환경규제, 기계설비 장비안전규제강화 산업용섬유소재의수요증가에대응한소재개발의발전속도낮음 FTA 등유통시장완전개방에따른다국적선진기업들의시장점유율증가 의류용섬유생산능력공급과잉 소비심리위축으로가정용섬유제품수요둔화 세계섬유생산기지가점차이동 ( 중국 아세안 ) 글로벌경쟁심화와글로벌분업화고착 환경규제가새로운교역장벽으로대두 초저가의류와고가브랜드의류선호의양극화현상 산업의불확실성증가 친환경의식고조로개발및부대비용증가 인체보호, 심미적기능에서산업간기술적융합을통하여기능이동시발현되는다기능성제품으로발전, 진화 친환경, 다기능복합섬유기술이부상으로기술의고차원화 융복합화, 시스템화등으로기술확보에장기간소모 제품의 Life-Cycle 이 10 년이상 전통섬유의고기능성화 산업용섬유시장확대 인공지능형시스템화 소량다품종친환경설비 소비자트렌드의빠른변화 중국의저가물량공급 중소기업의시장대응전략 중국시장확대에따른 regular제품시장은향후어려움이예상되므로, 중소기업만의수요자연계를통한차별화제품개발계획을수립하는것이절대적으로필요함 산업용섬유제품및소재개발에대한요구가증가하고있으므로, 기술적진보및설비개체보완을이루어나가는정책지원및기술개발연구가필요함 국내시장의한계에따라해외시장진출전략수립 복합기능성섬유, 초경량 고성능융복합섬유수요가빠르게증가하면서융복합섬유가차세대성장동력산업 29

섬유 7. 중소기업전략제품 가. 중소기업기술수요 섬유분야관련중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과같은제품및기술개발에대한수요를요구함 중소기업이기술개발에관심이높은품목은 섬유제품, 염색가공, 인쇄및섬유기기 등의품목과관련된기술개발과제를다수신청 [ 중소기업청 R&D 지원사업신청과제현황 ] 주요품목 과제건수 13 14 15 합계 점유율 (%) 평균증가율 (%) 섬유제품 72 66 68 206 16% -2% 염색가공 65 56 54 175 14% -6% 인쇄및섬유기기 47 64 59 170 13% 8% 융합섬유제품 44 52 48 144 11% 3% 산업용섬유 65 36 41 142 11% -14% 섬유 의류용섬유 42 37 59 138 11% 12% 섬유제조 30 36 34 100 8% 4% 제직 19 14 22 55 4% 5% 부직포제조및가공 11 13 17 41 3% 16% 편직 5 21 8 34 3% 17% 방적및방사 13 8 8 29 2% -15% 사가공기 5 9 14 28 2% 41% 기타 3 2 6 11 1% 26% 합계 421 414 438 1273 100.0 7.0 30

전략분야현황분석 나. 중소기업전략제품 중소기업적합성이높은수준으로평가된합성수지및첨가제고분자물질, 나노탄소재료복합체및편광성재료관련기술군은국내중소기업의출원활동이활발한것으로평가되며, 기술성장성과기술수준이낮게평가되어국내중소기업이접근하기용이한기술군으로사료 섬유관련제품은현재기술개발이활발하며, 관련제품의시장에서중소기업의활동이높으므로전략제품으로선정 [ 섬유분야전략제품 ] 전략제품 개요 염색가공기 준비기 부직포설비 염색가공기는포제조공정을통해이루어진직포, 편포, 부직포들의최종 End 제품으로서의성능을발현시키기위한기계를총칭 준비기란방사공정을통해이루어진장 단섬유화섬사와방적과정을통해형성된천연및혼방사들이제직공정으로원활히공급될수있도록하는기계를의미하며, 권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 주변기기등을포함하고있음 섬유를직포공정을거치지않고, 평행또는부정방향으로배열하고합성수지접착제로결합하여펠트모양으로만드는기계를의미함 섬유 의류용섬유 굵기대비길이가 10 이상인소재의원료에서완제품까지의산업으로정의 생활용섬유 섬유란생물분야에서생체의조직을이루는가늘고긴실모양의구조단위를뜻함. 생활용섬유는의자, 커튼, 벽지, 바닥재등생활에사용되는제품에적용할수있는섬유관련의류및용품을의미함 산업용섬유 비의류용섬유로분류되는섬유종류이며, 기술적 기능적성능과물리적성질이미적또는장식적특성보다더중요시되는섬유임 31

부직포설비 전략제품현황분석

전략제품현황분석 부직포설비 정의및범위 섬유를직포공정을거치지않고, 평행또는부정방향으로배열하고합성수지접착제로결합하여펠트모양으로만드는기계. 부직포설비기술분야는 Needle Punch 기술, Chemical Bonding 기술, Thermal Bonding 기술, Stich Bonding 기술, Spunlace 기술, Meltblown 기술, Spunbond 기술, Ultrasonic Bonding 기술, Ultrasonic Bonding 설비및기술등. 정부지원정책 친환경저전력녹색기술개발추진에따라 Green 에너지기술, 저전력, 고효율기술개발및육성 첨단소재개발을위한설비구축및운영 미래성장가능성이높은고부가가치의성장동력산업육성 IT 융복합을접고한섬유기계산업발전과시장규모확대를위한관련산업투자중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 경쟁국대비 IT기술, 부품등기반기술력이우수 기계의가공이나조립기술력이우수하고기능인력또한우수 국내수요산업기반인전기전자기계기술이우수함 R&D 첨단연구 ( 스마트섬유및첨단복합소재, 생산시스템관련연구 ) 가활발. IT 융복합기술우수기회 (Opportunity) 지리적이점으로최대수요국인중국그리고인도에대해서는타경쟁국보다인접하여마케팅과 A/S가유리 IT 융복합기술접목을통한제조산업혁신및스마트공장확대등의정부지원정책확대. 국내친환경, 고효율, 로봇자동화생산시스템확대정책의증가 산업용섬유인부직포의자동차산업및건설, 토목분야적용확대로유망한시장환경 약점 (Weakness) 부직포설비의전문기술이부족하고중소기업의기술인력부족. 중소기업영세화 첨단기술을적용한생산설비에초기높은투자가필요함 해외선진업체가원천기술과고급기술을가지고있으므로국내업체의독일, 일본기업등수입장비의선호 업체별차별화된제품개발, 공급망확보및마케팅전략수립부재로글로벌시장진출이어려움. 위협 (Threat) 기술개발시원천기술과고급기술을보유한해외선진국의글로벌제품들과의경쟁이불가피. 사회환경적으로중소기업의기술개발을위한전문인력확보등이어려움 신규제품에대한신뢰성확보등다양한위험요인존재. 한 중 FTA 체결로중국저가장비와의경쟁이불가피 중소기업의제품공급망및시장판로의비용증가로인한제품가격경쟁력약화 중소기업의시장대응전략 사회환경변화및산업구조의변화요구증대에맞추어기술개발 국제환경규제대응을위한친환경기술개발이필요 IT 융복합기술과고부가가치화에대한니즈증대 35

섬유 - 부직포설비 핵심기술로드맵 36

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 부직포설비란일반적인섬유제조방법인방적, 제직, 편성등에의하지않고시트 (sheet) 상의섬유집합체를물리적, 화학적수단에의하거나기계적혹은적당한수분이나열로써처리하여섬유상호간을결합시키는기계등을포함 부직포의분류는원료별, 기능별, 용도별, 제조방법등에따라다양하다. 제조방법상에는건식과습식부직포의구분의웹의형성을건조상태에서행하는가또는습윤상태에서행하는가에있다. 즉, 건식법은공기중에서섬유를웹상태로형성하고습식법은섬유를액체중에서분산시켜웹을형성한다. 결합방법으로구분하면접착제부직포는웹상에서접착제를사용하여섬유를결합, 안정화시키는것이고니들펀칭부직포와같이침의측면에도출되어있는바브로웹을찔러서섬유를얽히게하는기계적결합방법이있음 또한편성원리를이용하여웹을재봉하는스티치본드를비롯하여용융한합성섬유를압축공기나고압증기를이용하여노즐로부터분산시켜웹을현성한후접착제나열적으로결합시키는스펀본드와멜트블로운의방사형부직포가있음 2018년섬유시장을 160억달러의시장가치로예측하여 3.5% 증가를예상하는데부직포의시장은연간 5% 증가를내다볼정도로부직포섬유시장은성장가능성이있는산업임. 부직포설비는독일, 오스트리아등유럽의섬유기계선진국을중심으로기술개발이이루어지고있으며, 수요국은중국, 동남아시아등의지역으로확대되는추세임 부직포기계설비는다른섬유기계못지않게높은기술력을요구하고설비규모또한크다고할수있음. 부직포는성장가능성이가장높은분야이며자동차, 건설등다양한산업분야에오랫동안활용을해오고있으며, 자동차에대한끝없는솔루션제공과다른재료들보다재활용성이용이하므로이러한섬유분야에의존도가점차적으로높아가고있음 또한부직포는원료선택이자유롭고용도에따라공정도다양하여일상생활및산업전반에걸쳐기존섬유제품대체및새로운용도창출이가능하기때문에부직포설비는미래성장가능성이높은고부가가치섬유기계분야로판단됨 부직포분야에서고객들은생산성향상, 기계들및공정들간의취급의용이성, 재료사용의최적화, 그리고재료절감분야로다수의혁신을기대하고있는상황임 친환경적인측면에서산업폐기물의직접적으로재사용을촉진하는새로운솔루션은많은사용자들이상당히관심을가지게하는주제이며, 여기에는생물학적으로퇴비화천연섬유및재활용인조섬유용기계및공정을최적화하는것이목적임 37

섬유 - 부직포설비 나. 범위및분류 (1) 제품분류관점 부직포는섬유원료를활용하는면에서섬유소재산업의범주에속하며의류용및산업용소재로활용됨. 부직포는원료에서최종제품까지공정별로독립된생산체제를갖추고있으며섬유제품을만드는데사용되는기초소재로써최종제품의초감성능등제품의기능및고부가가치와에미치는영향이지대함 부직포제조방법은일반적인섬유제조방법인방적, 제직, 편성등에의하지않고시트상의섬유집합체를물리적, 화학적수단에의하거나기계적혹은적당한수분이나열로써처리하여섬유상호간을결합시키는것으로제조기술과방법이다양함 부직포는원료선택이자유롭고용도에따라공정도다양하여일상생활및산업전반에걸쳐기존섬유제품의대체및새로운용도창출이가능하기때문에성장성이매우높은것으로판단됨 부직포의제조기술은하기와같은 3단계의공정으로이루어짐 섬유를컨베이어위에가능한균일한두께로분산, 적층시킨웹 (web: 섬유의집합체로 2차원구조의 Sheet형 ) 형성공정 형성된웹의섬유가분리되지않도록웹에적당한강도를주어서형태안정성을갖도록섬유집합체의엉킨상태를접착시키는공정 마지막단계로최종용도에필요한염색또는기능향상을위한가공공정 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 소면장비 (cdrding machine) 웹형성장치 ( 방사장치 ) 습식 (Wet laid) 장비 에어레이드 (Air-laid) 장비및포밍시스템 (forming system) 방사장비 : 스펀본드 (Spunbond), 멜트블로운 (Meltblown), 극세방사 부직포설비 웹결합장치 후처리가공장치 니들펀칭 (Needle Punch) 장비 스펀레이스 (Spunlace) 장비 열융착본드 (Thermal Bond), 접착제본드 (Chemical Bond) 장비 스티치본드 (Stitch Bond) 장비 초음파 (Ultrasonic Bond) 장비 바인더처리및유연 정화가공기술, 투습 방습가공기술, 코팅 기모기술, 내열, 방한, 흡수가공기술, 복합가공기술 38

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 부직포의제조기술은섬유소재의종류와섬유장 ( 장섬유, 단섬유 ) 용도등에따라다양한제조방식과기술적특성을나타냄, 부직포제조방식은크게습식과건식, 방사형 3가지로구분됨 습식단섬유부직포는초지방식과같은웹형성과접합방식을활용함. 즉종이생산방식처럼단섬유를물과함께섞어장망을이용하여물을제거함으로써섬유들을임의상태로웹을형성시키는방식임. 초지방식으로제조된부직포는섬유밀도가높고평활한섬유표면을형성하고있어와이퍼, 필터전지분리막등고밀도제품용도에적용됨 습식장섬유부직포는고온기류에의한웹형성방식으로무바인더 ( 접착제를사용하지않음 ) 제품용도에적용됨 건식단섬유부직포의웹형성공정은에어방식과기계적인카드방식이활용됨. 웹의접합기술은케미칼본드, 열융착본드, 니들펀치, 워터펀치, 스티치본드등의 5가지방식이사용됨. 웹의접합기술에따라경도, 유연성, 고밀도성, 벌키성, 통풍성등이좌우되므로최종용도에따라다양한웹접착기술이활용됨 방사형장섬유부직포는방사와웹형성, 접합및가공처리를일괄적으로후행함으로써높은생산성과밀도조절등에의한기능조절이용이하다는장점이있음. 주로위생분야, 생활용자재, 토목 / 건축등산업분야에활용됨 39

섬유 - 부직포설비 [ 부직포설비기술범위 ] 전략제품 세부기술 제조법특징최종용도 습식부직포 제지공정인초지법과동일한공정이나단지원료가펄프로사용되지않고각종섬유를사용하여제조 물성을매우자유롭게변화시킬수있음 Wiper, 타월, 휠, 타백, 기저귀커버 케미칼본드 웨브 (web) 결합시접착제를섬유상에침투시켜건조공정을거쳐제조 유연성과통기성이매우뛰어남 심지, 코팅기포 건식부직포 서멀본드 저융점의가소성합성섬유를혼합시켜열, 압력, 용제등으로착화하거나녹여서결합하여제조 접착제를사용하지않아위생적임 기저귀, 위생용, 내프킨등 에어레이 압축공기와접착제를동시에이용하여제조 가로와세로방향의인장차이가없음 전지휠타, 심지, 카페트기포재, Wiper 스폰지, 절연재 부직포설비 스판레스 고압수류를이용하여섬유를결합하여제조 유연성과통기성이뛰어남 메디칼용, 심지, 생활용품, 코팅기포, Roofing 재, Wiper 스판본드 용융섬유를방사하여자체접착하여결합 용도에따른원단설계가용이함 포장재, 생리용내프킨, 토목건축재, 휠터, 심지, 카페트기포재, 코팅재등 멜트블로운 합성고분자를방사하여고압열풍에의해극세섬유로되어균일한용융섬유 Web 결합하여제조 유연성, 비투과성, 절연성이뛰어남 Filter, 절연재, 흡수시트, Wiper, 흡유시트, 생리용내프킨등 니들펀치 기계적으로 ( 특수바늘 ) 웨브 (Web) 를결합시켜제조 두깨조정이용이함 카페트, 모포, 휠터, 코팅기포재, 심지 스테치본드 형성된 Web 를편침을사용하여접착제를사용하지않고실로누벼서제조 두께는얇으나인장강도는높음 심지, 자동차내장재등 40

전략제품현황분석 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 의류산업은지난 1960년대이후국내산업화의첨병으로등장하여 1980년대후반까지연평균두자리수이상의성장률을유지하면서수출위주의고속성장을이룩함. 그러나국내부직포업계의최대고객인의류, 봉제분야가지난 1980년대이후중국, 동남아등후발개도국이시장을잠식해들어옴에따라전체생산량의 70% 이상을차지해왔던심지및패딩류부직포가주요수요처인의루분야의생산이급격히감소함에따라자연히같은분야의부직포산업도성장주도력을상실하게됨 이에따라국내부직포산업은접착제형제조방식및니들펀칭방식의부직포대신스펀본드방식또는서멀본드방식과같은투자비가많이소요되는첨단설비도입이불가피함. 고기능성의류재료를비롯해서비의류분야인토목, 자동차내장재, 의료, 커버스톡, 일회용상품등과같이전산업부문에서소비자들의편리함들강조한실용적제품공급으로다양화되었을뿐만아니라판매를촉진시키기위한적극적인마케팅전략을강구하고있는상황임 산업용섬유가글로벌세계시장에서점유하고있는비중이 30% 이상이며매년 8% 이상씩고성장을유지하고있어, 부직포를비롯한산업용섬유및이를생산하기위한산업용섬유기계산업은전후방연계발전과고용창출효과가큰전략산업임. 부직포는산업용섬유로서건축토목산업에서도개발도상국에서의사회간접자본구축을위한대규모건설사업추진및환경보호강화등에힘입어부직포시장이확대되는추세이며자동차내장재에사용되는부직포는쾌적성, 안정성, 저소음화, 에너지절약및 CO2 발생억제등이요구되며이에대한부직포수요가증대되고있음. 부직포설비의기술은높은경제성과생산성향상, 기계적안정성, 기술의복합화를중심으로지속적으로향상되고있지만, 아직도선진국의 60% 수준으로매우취약. 설비의존도가높고핵심부품설계에대한기술이취약함. 또한선진국이원천기술및고급기술을주도하고있음. 유럽의선진국들은전통적인부직포설비인니들펀칭기나크로스래퍼같은기계들의전자제어기술발달로빠른속도가가능하도록하며유지보수의이점을위해오픈형설비를개발을진행하고있음 에어레이드공정기술및카딩기술을기반으로하는다양한리사이클기술과 High-loft 부직포기술과나노섬유의경우다양한제조공정기술을개발하였는데, 전통적인전기방사기술과타기술을결합한하이브리드형부직포방사기술개발을진행하고있음. 또한개별기계의성능향상을위한기계개발보다모든공정라인을설비하는통합솔루션으로제공하는형태로변하고있음 41

섬유 - 부직포설비 부직포기계는카딩시부터웹성형및펀칭시까지고려되어야할공정인자들이연동될수있는시스템으로의자동화개발과시장에서의가격경쟁력을동시에고려할수있는체제로전환하고있음 기업간재편이활발하게이루어져카딩, 웹성형, 니들펀칭등의개별설비회사또는사업부서들이통합되면서스펀레이스를포함한공정간효율을극대화한형태로부직포생산시스템제품을출시하고있음 첨단신산업기술이부직포섬유기계에융합되고있으며특히혁신기술의접목으로고속화, 다기능화및고신뢰성을실현하는융복합기술개발로변화하고있음 전통적인부직포설비의업그레이드개념의기술개발보다는새로운섬유소재적용과부직포제조공정개선, 융복합부직포설비개발등의시장선도형부직포설비기슬개발이미흡하며, 이를위한지원정책이절실히필요한시점 다른분야산업과마찬가지로부직포산업에서는사용자와생산자가긴밀한기술교류및산업협력을통한공동기술개발개념이필수라고할수있음. 탄소섬유, 극세사, 아라미드섬유, 중공사와같은고성능섬유를사용한부직포와직물의사용을확대로다양한산업으로의용도확대와신시장창출에대한수요자니즈가증대되고있는상황. (2) 산업의구조 부직포설비분야선진국은에어레이드공정기술및카딩기술을기반으로하는다양한리사이클기술과 High-loft 부직포기술과나노섬유의경우다양한제조공정기술이출현하였는데, 전통적인전기방사기술과타기술을결합한하이브리드형부직포방사기술개발을진행하고있음 또한부직포설비분야는기업간재편이활발하게이루어져카딩, 웹성형, 니들펀칭등의개별설비회사또는사업부서들이통합되면서스펀레이스를포함한공정간효율을극대화한형태로부직포생산시스템제품을출시하고있음 카딩시부터웹성형및펀칭시까지고려되어야할공정인자들이연동될수있는시스템으로의자동화개발과시장에서의가격경쟁력을동시에고려할수있는체제로전환 부직포기계의기술수준은높은경제성과생산성향상, 기계적안정성, 기술의복합화를중심으로지속적으로향상되고있지만, 아직도선진국의 60% 수준으로매우취약 설비의존도가매우높고핵심부품설계에대한기술이취약 특히, 선진국이원천기술및고급기술을주도 42

전략제품현황분석 글로벌섬유시장에서산업용섬유가차지하는비중이 30% 이상으로확대되고있으며, 연평균 8% 이상의고성장을유지하고있어, 부직포를비롯한산업용섬유및이를생산하기위한산업용섬유기계산업은전후방연계발전과고용창출효과가큰전략산업임 특히자동차산업은자동차산업은쾌적성, 안정성, 저소음화, 에너지절약및 CO2 발생억제등이요구되면서부직포수요가증대되고있으며, 건축토목산업에서도개도국에서의사회간접자본구축을위한대규모건설사업추진및환경보호강화등에힘입어부직포시장이확대되는추세임 [ 부직포설비중심의연관산업구조 ] 후방산업부직포설비전방산업 의류 신발용, 인조피역, 위생용품, 여과, 와이퍼, 수송분야, 토목 건축, 전기 전자 스펀본드부직포기, 멜트브라운부직포기, 열융착부직포기, 스펀레이스부직포기, 건식적층기, 시티치본딩기, 케미컬본딩기, 니들펀칭기 스마트섬유, 복합소재산업, 융복합소재산업 부지직포설비산업도다른섬유기계분야와마찬가지로첨단신산업기술이융합되고있으며, 특히 IT, ET, NT 등의혁신기술의접목으로고속화, 다기능화및고신뢰성을실현하는융복합기술개발로변화하고있으며, 사용자와생산자가긴밀한기술교류및산업협력을통한공동기술개발개념이필수 나. 경쟁환경 부직포는설비의존도가매우높고핵심부품설계에대한기술이취약하며, 특히원천기술과고급기술모두선진국이가지고있어시장또한선진국이주도를하고있음. 부직포기계기술은높은경제성과생산성향상, 기계적안정성, 기술의복합화를중심으로지속적으로향상되고있지만, 아직도선진국의 60% 수준으로매우취약하다고할수있음 대부분의고급섬유준비기는독일, 미국, 일본, 유럽등선진국가들이차치하고있으며다양한소재를복합화하고, 생산기술혁신을통해제조되는컴포지트부직포는이제도입기단계에들어와있어향후관련기술을개발, 보유한몇몇국가및기업이주도하는새로운 niche market을형성하게될것으로예상됨 선진사들은전통적인부직포생산방식에서벋어나스펀레이스와에어레이드공정의결합, 스펀본드와스펀레이스공정의결합등다양한방식의부직포기를통해생산성, 강도, 인열강도, 균일성향상및최종제품의용도다변화에기술개발초점을맞추고있음 43

섬유 - 부직포설비 다. 전후방산업환경 부직포산업은 1회성제품과내구성제품으로구분됨. 1회성제품은유아용기저귀, 성인용기저귀, 여성용위생용품, 의료용품, 와이퍼등과같은제품을의미하며내구성제품은여과제, 토목용섬유제품, 자동차내장재등을의미함. 부직포설비의첨단화또는기술의발전은이러한산업발전의기회를제공할것이며생산량증가에도도움이될것임. 부직포의용도가고기능성의류재료를비롯해자동차내장재, 토목, 의료, 일회용품등전산업분야로수요가확대되는추세로, 이를생산하기위한부직포생산설비역시고부가가치섬유기계분야로발전할것으로기대하고있으며, 전후방산업에걸쳐연구개발을확대하고있는실정임 부직포산업의특징은제조공정상생산성의극대화와용도를다양화할수있으며, 2차가공기술접목을통한고기능성제품생산개발로최종제품을고부가가치화할수있는장점이있음 내구성제품중에서도여과재제품은오늘날부직포산업중에서가장다방면에걸쳐활동적인시장으로빠르게성장한부문임. 멜트브라운제품과니들펀칭제품이주로이루고있음 여과재부문에서부직포의이점은무한한용도전개가가능하다는점인데부직포의종류에따라여과효율, 차압, 수명, 집진력등이천차만별하여공기정화용, 수질정화용과같은산업용자재, 제약, 반도체산업용여과재에이르기까지수백, 수척가지의제품을제조할수있으면건식법으로부터멜트브라운, 스펀본드, 플래시스펀에이르기까지거의모든부직포제조기술을이용해만든제품을사용하고있음 토목용건축용원단소비량의 80% 이상이부직포제품이었으며일반적으로안정화, 보강, 아스팔트, 오버레이, 배수촉진및조절등과같은목적으로사용됨 부직포설비관련하여일본은아시아지역에서제품기술면에서지도자역할을하고있으며한국과중국이그뒤를따라가고있음. 그러나중국부직포설비의비약적인발전은일본의위치를위협하고있는상황임 일본은아시아국가들과수요분야인섬유기술및투자협력을강화함과함께이들국가로섬유기계수출을확대하고있음 44

전략제품현황분석 3. 시장환경분석 가. 세계시장동향및전망 부직포산업의특징은제조공정상생산성의극대화와용도를다양화할수있으며, 2차가공기술접목을통한고기능성제품생산개발로최종제품을고부가가치화할수있는장점이있음 따라서부직포의용도가고기능성의류재료를비롯해자동차내장재, 토목, 의료, 일회용품등전산업분야로수요가확대되는추세로이를생산하기위한부직포생산설비역시고부가가치섬유기계분야로발전할것으로기대하고있음 이같은추세를반영하여부직포설비분야는연평균 11.2% 의증가율을보이며, 2020년에는약 23억달러로성장할것으로예상됨 [ 부직포설비분야의세계시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) CAGR 구분 15 16 17 18 19 20 ('13~'15) 세계시장 1,399 1,556 1,730 1,924 2,139 2,359 11.2 * 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계를이용해산업연구원작성, 2013 산업연구원분석자료 CAGR 를활용하여추정 고급기술들이적용된설비들의도입과동시에신제품과신소재개발사업이착실히진행되고있어, 향후부직포설비분야의기술수준이선진국수준으로향상될것으로예상됨. 또한한동안위축되었던설비와연구투자가되살아나고, 수출시장확대와기술향상이가속화될것으로전망되고있음 독일, 일본, 이탈리아, 스위스등선진국들이높은기술력을보유하고있어세계시장들을장악하고있는가운데중국이중저가제품을중심으로빠른약진을보이고있음 섬유기계산업의특성에따른전세계섬유기계시장의규모는 10년 479억불에서 17년 621 억불규모로성장할것으로전망하고있음. 이어부직포및산업용섬유제품의수요역시증가할것이라는전망과함께지역적으로는중국과인도등이유망수요국가로떠오를것이라예상하고있음. 일본은세계최대시장인아시아지역을중심으로수출을확대하면서 3위의시장점유율기록함 일본은아시아국가들과수요분야인섬유기술및투자협력을강화함과함께이들국가로섬유기계수출을확대하고있음 45

섬유 - 부직포설비 중국은선진국으로부터의기술습득을통한생산능력제고와함께중저가품을중심으로수 출을확대하면서세계 2 위의수출국으로부상하고있음 부직포설비분야에있어서도전세계 8.2% 의점유율로세계 2위를기록함. 중국의섬유기계수출은연평균 14.0% 의매우높은증가율기록. 2위의수출국으로부상 향후, 부직포설비분야는부직포섬유의시장확대와중국, 동남아시아등의수요국을중심으로新부직포설비에대한니즈가증가할것으로전망되며, 국내부직포설비산업도시장선도형기술개발을통한전략적우위를가져갈필요가있음 유럽의선진기업들은 M&A 및조직개편을통해경영효율을증대시키면서시장정체에따른수익성악화에대응하고있음 독일은아시아시장에서일본과의경쟁심화및생산기지의해외이전등으로수출이둔화되면서세계시장점유율이같은기간내에하락세를보였지만, 여전히세계시장점유율 1위를유지하고있음 나. 국내시장동향및전망 기술개발을한다면원천기술과고급기술을보유한해외선진국의글로벌제품들과의경쟁이불가피함. 중소기업의큰설비투자나기술개발의인력부족으로많은어려움이있지만틈새시장을노려야함 가격대비성능의효율적인측면에서는경쟁력이충분히있음. 니들펀칭기경우속도는해외선진국의기술을따라가지못하지만가격적인측면에서유리하므로경쟁력이있음 중소기업의제품공급망및시장판로의비용증가로인한제품가격경쟁력약화를막기위해서는정부의지원대책이시급하다고할수있음 현재후발주자인중국의업체들은선진국과기술제휴로기술적인측면까지국내업체들을위협하고있음. 국내업체들은세계최고의기술을보유하고있는 IT 및전기전자기술들을부직포설비에접목하여융복합적인첨단설비들을개발해야한다. 부직포설비의경우국내시장내다른일반기계의시장보다증가율이높게나오며, 매년평균 12% 시장증가율을보이고있음. [ 부직포설비분야의국내시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) 구분 15 16 17 18 19 20 CAGR ('13~'15) 국내시장 16.2 18.1 20.3 22.7 25.3 28.4 12 * 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계를이용해산업연구원작성, 2013 * 주 : 산업연구원분석자료 CAGR 를활용하여추정 46

전략제품현황분석 다. 무역현황 부직포기계류의수출현황 2012년 662만달러, 2013년 854만달러, 2014년 907만달러, 2015년, 724만달러, 2016년 10월까지 838만달러이고수입현황은 2012년42만달러, 2013년거의수입이없었으며, 2014년, 95만달러, 2015년 2만달러, 2016년현재까지수입이거의없다. 수출량은지속적으로늘어나는추세이나수입금액은많고적음에대한경향성이없다 부직포기계수입금액은 2014년도에급증하였으며 2016년수입금액이거의없음 부직포설비무역현황을살펴보았으며, 수출량과수입량이증가하고있는추세임 부직포설비의수출현황은 11년 857만달러에서 15년 1500만달러수준으로증가하였으며, 수입현황은 11년 1,200만달러에서 15년 1,600만달러수준으로증가함 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 15.5% 로증가하였으며, 수입금액은 9.2% 로증가하여전체무역수지는 15.0% 감소한것으로나타남 무역특화지수는 11 년 (-0.16) 부터 15 년 (-0.05) 까지증가한것으로나타나점차수출특화상태 로국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타났으며, 국내의부직포관련제품의해외 시장진출이점점증가하고있는것으로분석 [ 부직포설비관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 8,565 13,529 18,151 19,145 15,238 15.5% 수입금액 11,927 17 346 18,050 11,787 16,989 9.2% 무역수지 -3,362-3,817 101 7,358-1,751-15.0% 무역특화지수 * -0.16-0.12 0.00 0.24-0.05 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 47

섬유 - 부직포설비 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 부직포설비에서전자기술과 Microprocess를통합응용한제어기술등의첨단기술응용으로가속화되어성능이현저히향상되고있으며, IT기술을접목한운전제어의자동화및 Robot 화, 유지보수및조작의편이성, 인체공학적인시스템설계에의한작업환경의쾌적성등을추구하는기계를개발하고있음 산업별제품성능에맞는개성있는다양한부직포제품을생산하기위해서는생산부문에서의 FMS 시스템도입, CAD/CAM 디자인설계기술개발, 공정관리자동화등설비개선과생산관리방식의고도화에대한기술개발이요구되고있음 과거고속생산에의한가격경쟁위주의부직포설비가향후최종제품에대한고기능성과제품디자인을중요시하는고부가가치제품에대한수요자니즈증대로국제적트렌드에대응할수있는하이테크부직포설비개발이필요함 선진국의부직포제조기술은부직포원료의중합기술, 웹의다층형성기술, 극세섬유방사기술, 섬유소재의복합기술에포커싱하여기술개발을추진중에있으며, 이는차별화된부직포생산공정과설비개발로최종제품의부가가치를높여시장선도형기술개발전략수립이주요배경임 친환경저전력녹색기술개발추진에따라 Green 에너지기술, 저전력, 고효율기술개발등지구온난화, 탄소배출감소규제, 위험물질저감 제거규제에대응할수있는친환경, 에너지저소비, 고효율, 자동화기술개발등이필요 환경보전에대한사회적요구증대로예방, 보호, 폐기물공해, 자원재활용등의부직포기술개발에대한니즈가증대되고있음 공해물질배출정도에따라생산공정방식을변경토록하는국제적인규제가가해질수있으며, 폐수처리개선기술도입에대한국제적압력이가중될수있는상황으로이렇게된다면폐수처리비용과기술도입에따른로열티지급, 가공처리비용상승으로부직포생산제조원가상승이불가피할것으로전망됨 최근의환경규제대응이 제품설계 생산 작동 재활용 폐기 과정을포함하는제품 산업전주기상의지속가능성장을추구하는방향으로진화하면서, 세계적으로 LCM(Life Cycle Management : 제품의지속가능개발추진정책수립이추진되고있으며 CO2 배출량을크게저감할수있는비연소 (Combustion-free) 친환경녹색제품의시장점유율및기술개발투자확대가예상됨 따라서친환경부직포공정및설비시스템기술개발로국제적환경규제에선제적으로대응할수있는글로벌시장선도형기술개발이필요함 48

전략제품현황분석 소비자기호의다양화, 글로벌시장경쟁강화등으로인해다품종소량생산에대한수요가증대하고있어, 짧은납기기한내에제조할수있는생산환경구축이필요함 FMS(Flexible Manufacturing System), RMS(Reconfigurable Manufacturing System), AMS(Agile Manufacturing System) 등이주목받고있으며, 많은연구가진행중 부품 모듈메이커의경우, 다양한수요기업의생산요구에대응하여생산설비 공정의유연성확보중요 섬유기계분야는다품종소량생산을위한설비의범용화를위해개별적인자동화개념에서마이크로프로세서기반의통합자동화개념으로의변화를추구 다양한소재를복합화하고, 생산기술혁신을통해제조되는컴포지트부직포는이제도입기단계에들어와있음. 대부분의고급섬유준비기는독일, 미국, 일본, 유럽등선진국가들이차치하고있으며향후관련기술을개발, 보유한몇몇국가및기업이주도하는새로운시장을형성하게될것으로예상. 부직포산업의고부가가치화시장을선점하고범용부직포시장을점령하고있는중국등의후발국과의기술격차를넓힐수있는기술개발이시급. 복합설비의개발을통해기존의부직포설비와는차별화된제품을개발해야됨 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 독일의부직포회사인 Oerlikon Neumag은고품질의필터제품을위한초극세소재생산기술인 PLA와폴리에스터의용융방사 (spunmelt) 공정및부직포설비개발 독일의부직포설비업체인 DILO는 2015년 ITMA에서소개된좁은공간에서부직포생산을위한시스템을제공함. 또한 Oerlikon Neumag은고품질의필터제품을위한초극세소재생산기술인 PLA와폴리에스터의용융방사 (spunmelt) 공정및부직포설비개발 2015년이탈리아 ITMA에서전시된제품의특징중하나는유지보수를쉽게할수있도록개방형의부직포설비를많이전시해놓았으며, 턴키로통합솔루션을제공하는업체들도많음 49

섬유 - 부직포설비 * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ DILO 부직포설비 : Compact Line ] * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ DILO 부직포설비 : 광폭니들펀칭기 ] 오스트리아 AUSTEF 는통합된턴키라인을제공하고모든공정단계및대응시스템을완전히 제어시스템 AUTEFA 솔루션으로통합제공. 오스트리아 Linz 에서가동중인 Oerlikon 의니들 펀칭파일롯라인은탄소섬유, PTFE 섬유, PP/ 유리섬유다층소재를개발함 * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ AUSTEFA 부직포설비 : 카딩기 ] 오스트리아 Linz 에서가동중인 Oerlikon 의니들펀칭파일롯라인은탄소섬유, PTFE 섬유, PP/ 유리섬유다층소재를개발 50

전략제품현황분석 미국의 Milliken사에서직물에폴리피롤계 (polypyrrole) 전도성고분자를화학적중합방법에의하여흡착시킨 Contex라는전기전도성부직포직물을생산하고있음 도레이첨단소재는세계최대부직포전문메이커로도약하기위한첫단계로 2006년중국장수성난통시경제기술개발구에도레이폴리텍난통 (TPN) 을설립하여 2008년부터연간 18,000 톤의 SMMS와 SS를중국시장에공급하고있으며, 11년, 12년연이어증설을추진하고있음 연산 58,000톤규모를구축함으로써중국최대의스펀본드업체로성장하여고품질의 SSMMS, SMMMS, SSS스펀본드를생산및위생지뿐만아니라의료용및산업용시장으로확대해나가고있음 중국의업체들은유럽업체와제휴하여부직포설비들의속도나생산성을증가시킨제품들을내놓았음. 스펀본드와스펀레이스를복합하는기술을기본으로하여후가공으로기능과향상시킨자동차용부직포를미국피지이 (PGI) 사의미라텍 (Miratec) 과독일플로이덴베르그 (Freudenberg) 사의에볼론 (Evolon) 제품을출시 (2) 국내업체동향 삼화기계및국내부직포설비의선두기업인부광테크는해외판로개척을위해연구개발을진행하고있음 삼화기계는니들펀치장비및부직포생산라인을통해일본및러시아등해외판로개척을진행하려하고있으며, 2015 이탈리아 ITMA에서니들펀칭기, 크로스래퍼등다양한부직포설비를내놓았음 * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ 삼화기계부직포설비 : 니들펀칭기 ] 51

섬유 - 부직포설비 * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ 삼화기계부직포설비 : CrossLapper ] 부광테크 2015 이탈리아 ITMA에히트기종인 BNOD-2800 더블 ( 업, 다운 ) 니들펀칭기를전시했으며, 이니들펀칭기는 2대의기계를한대의보디에안착하여제품의밀도를높이는기계로메인기어박스는특수소재기어로제작되어저소음및고회전이용이하며 2개의샤프트는각자역방향으로회전하여최소진동및고밀도작업이가능한장점이있음 * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ 부광테크부직포설비 : 니들펀칭기 BNOD-2800 ] 이외국내부직포관련기술개발현황을살펴보면, 에어레이드부직포용원사는 ( 주 ) 새한에서정심형 sheath/core 타입의 shortcut 섬유생산을시작하였고, 판매중인제품은위생용범용 grade 인 PE/PET, PE/PP 2종이며, ( 주 ) 휴비스에서도다양한원사 ( 편심형 sheath/core, 이형단면사등 ) 를개발중에있음 최근국내에서는유일하게 ( 주 ) 삼보에서에어레이드부직포생산기반을구축하고있으나, 해외선진업체첨단기술에대응하는고부가가치의에어레이드부직포의설계및생산인프라구축이시급한실정임 52

전략제품현황분석 ( 주 ) 삼보에서에어레이드부직포생산기반을구축하고있으나, 해외선진업체첨단기술에대응 하는고부가가치의에어레이드부직포의설계및생산인프라구축이시급 다. 기술인프라현황 2013년메가프로젝트와함께섬개연은 10월산업통상자원부로부터 ' 습식 (Wet-laid) 공법의복합부직포기반구축 ' 사업이산업융합연구기반구축지원사업으로새로운테스트베드구축에첫발을내딛음 섬유개발연구원이선정된 ' 습식 (Wet-laid) 공법의복합부직포기반구축 ' 사업의경우 5년간국비 50억원, 지방비 15억원을지원받아습식부직포장비기반구축및제품화를추진하고있음. 습식 (Wet-laid) 부직포는원료섬유를단섬유화해수중분산을통헤웹을형성해제조한부직포를말함 섬유개발연구원을주관기관으로코오롱인더스트리 와 시노펙스, 보우등 21개의결과활용기관과공동수행하며 5년간구축되는습식부직포제조및테스트베드설비를활용해습식부직포국산화와습식부직포관련연구장비인프라조성, 기업지원의산업생태계성장기반을마련하고있음 산업용섬유로서다양한용도로사용되는부직포이지만부직포설비에대한국내수준은걸음마수준이라고할수있으며, 기술설비에대한투자는중소기업으로서는부담을주고있어현재국내기술기반인프라가매우부족하다고할수있음 지역업체들은의류용섬유에서획득한인프라와기술력을바탕으로글로벌경쟁에서살아남기위한산업용섬유로의전환을시도중에있으며부직포설비에대한기술개발도시급하다고할수있음 53

섬유 - 부직포설비 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 부직포설비기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 1) 을살펴보면연도별로출원경향이감소하고있는것으로확인됨 각국가별로살펴보면일본출원경향은감소-유지-감소추세, 미국과유럽은증가-감소추세경향을보이고있으며, 한국의경우증가하다가급격하게감소하는경향을나타냄 국가별출원비중을살펴보면일본이 37.1% 로최대출원국으로부직포설비기술을리드하고있는것으로나타났으며, 한국이 34.7%, 다음으로미국이 19.2% 의출원비중을보이고있음 [ 부직포설비분야연도별출원동향 ] 1) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 54

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 13년까지증가와감소를반복하며서서히증가하다가 13 년기준으로출원이급격하게감소하는경향을보이고있으며, 자국국적의출원인에의한출원이활발한것으로분석됨 외국인의출원감소현상이보여지고있는이유를살펴보면부직포설비기술의국내시장에대한외국인의선호도가감소하고있는것으로추정 일본의출원현황도한국과마찬가지로 13년을기점으로급격한감소추세를보이고있으며, 출원인대부분이자국출원으로일본내의기술력이우수한것으로추정 미국과유럽의출원현황은감소하는추세를보이고있으며, 유럽의경우출원인대부분이외국인으로유럽은자국인의출원이미미 [ 국가별출원현황 ] 55

섬유 - 부직포설비 (3) 투입기술및융합성분석 부직포설비분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 2) 를통하여살펴본결과부직포설비분야의가장높은 IPC는 D04H 기술분야가 952건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 B32B가 156건, D01F가 111건으로다수를차지 이외에 D06M 107건, B01D 86건, B29C 56건, H01M 51건, D21H 49건, D01D 46건, D03D 44건등순으로기술이투입되어있어부직포설비분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 B01D 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, D01F 기술분야는 6년으로가장짧은것으로분석 [ 부직포설비분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 3) D04H 방적또는연사 9 년 B32B 적층체, 즉평평하거나평평하지않은형상 8 년 D01F 인조필라멘트, 사, 섬유, 강모, 또는리본의제조에있어서화학적특징을가지는것 ; 탄소필라멘트제조에특히적합한장치 6 년 D06M 섬유, 가연사, 사, 직물, 우모또는이와같은재료로부터제조된섬유제품의클라스 D06 달리분류되지않는처리 7 년 B01D 분리 10 년 B29C 플라스틱의성형또는접합 ; 가소상태에있는물질의성형일반 ; 성형품의후처리 9 년 H01M 화학적에너지전기적에너지직접변환하기위한방법또는수단 8 년 D21H D01D 펄프조성물 ; 서브클라스 D21C, D21D에포함되지않는펄프조성물의제조 ; 종이에화학물질의함침또는코팅 ; 클라스 B31 또는서브클라스 D21G에포함되지않는완성된종이의처리 ; 기타달리분류되지않는종이방적용섬유나필라멘트를채취하기위한천연의섬유상또는필라멘트상물질의화학적또는생물학적처리 ; 동물섬유재생을위한넝마털부스러기의탄화 8 년 9 년 D03D 직물 ; 제직방법 ; 직기 8 년 2) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 3) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 56

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 D04H 분야와융합이높게이루어진기술은 D01D 분야로나타났으며, B01D, B32B 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 B32B 분야와융합된기술은 A61F 분야와융합된기술이많은것으로나타났으며, D01F 분야와융합된기술은 D02G, D06M 기술로분석 [ 부직포설비분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로일본의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 화학분야의출원인이대부분 주요일본출원인을살펴보면 UNICHARM, TORAY IND, MITSUI CHEM 등화학기업이다수출원을하고있는것으로나타났으며, 이들일본출원인은주로일본본국에출원건수가높은것으로나타남 한국출원인으로는도레이첨단소재, 에프티이앤이 2개기업이상위출원인으로나타나웹결합및부직포공정내후처리가공기술을다수보유하고있는것으로확인됨 가장많은특허를보유하고있는 3M INNOBATIVE PROPERTIES 의 3 극패밀리수가 74 건으로 다국적으로시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 미국의다국적기업 PROCTER & GAMBLE 도 59 건으로다국적시장을확보함 57

섬유 - 부직포설비 일본기업인 UNICHARM 이확보한특허의피인용지수가 3.5 로가장높게나타나기술의파급 성이높은원천기술을다수보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP 시 장국 종합 3 극 패밀 리수 ( 건 ) 피인용 지수 주력기술분야 3M INNOBATIVE PROPERTIES 미국 22 23 25 14 26% 27% 30% 17% 일본 74 0.4 웹형성 UNICHARM 일본 0 10 54 14 0% 13% 69% 18% 일본 47 3.5 웹형성 PROCTER & GAMBLE 미국 1 38 26 12 1% 49% 34% 16% 미국 59 1.4 후처리가공 도레이첨단소재 한국 53 1 10 0 83% 2% 16% 0% 한국 0 0 웹결합 KAO 일본 1 1 48 1 2% 2% 94% 2% 일본 6 0 웹결합 TORAY IND 일본 9 2 37 2 18% 4% 74% 4% 일본 16 0 웹형성 BROTHER IND 일본 0 0 18 29 0% 0% 38% 62% 유럽 0 0 후처리가공 에프티이앤이 한국 41 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 후처리가공 MITSUI CHEM 일본 10 5 16 3 29% 15% 47% 9% 일본 28 0 웹결합 KURARAY 일본 3 0 31 0 9% 0% 91% 0% 일본 4 0 웹형성 58

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은도레이첨단소재의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는 에프티이앤이의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은도레이케미칼, 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍등이있으며, 중소기업의주요출원인은웰크론, 태봉, 동화바이텍스등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국생산기술연구원, 국방과학연구소, 포항산업과학연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은충남대학교, 경북대학교, 건양대학교, 숭실대학교의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 59

섬유 - 부직포설비 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 부직포는설비의존도가매우높고핵심부품설계에대한기술이취약한상황임. 특히원천기술과고급기술모두선진국이가지고있으며시장또한선진국이주도를하고있음 중소기업의큰설비투자나기술개발의인력부족으로많은어려움이있음. 다만가격대비성능의효율적인측면에서는경쟁력이충분히있으며니들펀칭기경우속도는해외선진국의기술을따라가지못하지만가격적인측면에서유리하므로경쟁력이있음. [ 부직포설비분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역 중소기업 참여정도 웹형성 부직포적층제어기술멀티 CARDING 기술재생칩혼방제어장치기술니들펀치부하저감 / 진동저감형상설계기술부직포웹제조기술 소면장비 (cdrding machine), 습식 (Wet laid) 장비, 에어레이드 (Air-laid) 장비및포밍시스템 (forming system), 스펀본드 (Spunbond), 멜트블로운 (Meltblown), 극세방사등방사장비 웹결합 스펀본드부직포형성기술복합소재일체형압착성형기술전기장차폐를위한탄소부직포기술 Carding 방법에의한단섬유부직포제조기술첨단재료의성형 cost 저감기술 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg, Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, Viliene, Akzo Nobel 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한, 니들펀칭 (Needle Punch) 장비스펀레이스 (Spunlace) 장비, 열융착본드 (Thermal Bond) 장비접착제본드 (Chemical Bond) 장비, 스티치본드 (Stitch Bond) 장비 초음파 (Ultrasonic Bond) 장비 후처리가공기술 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술고기능성을가진복합부직포기술제트수류의수질관리기술 바인더처리기, 유연 정화가공기, 투습 방습가공기, 코팅 기모기, 내열 방한 흡수가공기, 복합가공기 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 60

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 부직포설비분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 부직포설비분야중소기업은최근에웹형성, 웹결합, 후처리가공기술과관련된기술개발에전반적으로수요가잇는것으로나타남 부직포설비분야관련하여기능을향상시키고기기의안정성을향상시킬수있는고품질부직포제조기술확보, 자동화기술, 지능형통합제직시스템에대처할수있는자동화기술등다양한제품개발계획등을보유하고있는것으로확인됨 [ 부직포설비분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 웹형성 물성강화를위한신규공정개선기술개발 부직포적층제어기술멀티 CARDING 기술재생칩혼방제어장치기술니들펀치부하저감 / 진동저감형상설계기술부직포웹제조기술 부직포설비 웹결합 물성강화를위한신규공정개선기술개발 스펀본드부직포형성기술복합소재일체형압착성형기술전기장차폐를위한탄소부직포기술 Carding 방법에의한단섬유부직포제조기술표면이거칠고마찰계수가높은세척용폴리프로필렌부직포의개발 기술 첨단재료의성형 cost 저감기술 후처리가공기술 크리너용부직포직물의후가공기술개발 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술 물성강화를위한신규공정개선기술개발 고기능성을가진복합부직포기술제트수류의수질관리기술 61

섬유 - 부직포설비 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 부직포설비기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 부직포설비기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 12개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 부직포설비기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 4) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 5) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 부직포설비기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 4) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 5) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 62

전략제품현황분석 [ 부직포설비분야키워드클러스터링 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 01 클러스터 02 클러스터 03 non-wovens, nonwoven fabric, nonwoven cloth bond, bond strength, bonding carding machine, nonwoven material [ 부직포설비분야주요키워드및관련문헌 ] 20 8 13 1. A METHOD AND APPARATUS TO TEMPORARILY RESTRAIN STRETCHABLE NON-WOVEN FABRI 2. Influence of the nature of impregnating compositions and conditions of their preparation on the non-wovens properties 3. PROCESS FOR MAKING FILMS FROM NONWOVEN WEBS 4. MANUFACTURING METHOD OF NONWOVEN CLOTH AND LEATHER-LIKE SHEET 5. BINDER FOR INORGANIC FIBER NONWOVEN CLOTH 1. FIBERS AND NONWOVENS WITH IMPROVED MECHANICAL AND BONDING PROPERTIES 2. DEVICE FOR HYDRODYNAMICALLY BONDING NONWOVEN FABRICS, WOVEN FABRICS OR KNITTED FABRICS 3. Fibers and Nonwovens with Improved Mechanical and Bonding Properties 1. Modernization of self-feeder of carding machine for production of nonwoven materials 2. Research of the carding process on a small-sized carding machine being a part of ACHV-5 63

섬유 - 부직포설비 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 04 클러스터 05 클러스터 06 클러스터 07 클러스터 08 클러스터 09 laminating laminate, nonwoven, adhesive, adhesive layer, adhesion Needle, Needling sandwich composite, sandwich structure hybrid composite, woven fabrics machine, machinery, nonwooven 2-8 3-9 3-7 4 6 5-8 1. NONWOVEN COMPOSITE INCLUDING AN APERTURED ELASTIC FILM AND METHOD OF MAKING 2. MANUFACTURING METHOD FOR UNIDIRECTIONALLY ELASTIC LAMINATED NON-WOVEN FABRIC 3. STRETCHABLE LAMINATES OF NONWOVEN WEB(S) AND ELASTIC FILM 4. PROCESS FOR MAKING A FILM/NONWOVEN LAMINATE 1. TWO-PART POLYURETHANE ADHESIVE FOR BONDING FIBER-REINFORCED PLASTICS 2. Adherence concepts for non-woven absorbable felt buttresses 3. Device for spreading adhesive films on fabrics, membranes or the like 4. Method of forming a nonwoven fabric and fastening system that include an auto-adhesive material 1. Research of fabric properties at manufacture of needle punched nonwoven material 2. Structural factors and physical properties of needle-punched nonwovens based on Co-PET/PA bicomponent fibers via alkali treatment 3. Measurement of needle puncture resistance using an electronic puncture detection system 1. NONWOVEN FABRIC, METHOD FOR PRODUCING THE NONWOVEN FABRIC, AND SANDWICHED MATERIAL INCLUDING THE NONWOVEN FABRIC 2. NONWOVEN FABRIC POLISHING ROLL AND METHOD OF MANUFACTURING SAME 3. Nonwoven fabric composite and method for making the same 1. Low velocity impact properties of intra-ply hybrid composites based on basalt and nylon woven fabrics 2. Mechanical characterization of hybrid yarn thermoplastic composites from multi-layer woven fabrics with function integration 3. Preparation of nonwoven polyimide/silica hybrid nanofiberous fabrics by combining electrospinning and controlled in situ sol-gel techniques 1. Method and device for reducing noise generated during operation of needling machine for production of nonwoven fabrics 2. Non-woven fabric laying machine and method for laying a non-woven fabric 3. Machine for the production of non-woven material, adjustment procedure for the same and non-woven material produced thus 클러스터 10 carbon biber, carbon fabric 4-9 1. Process of making a carbon fiber nonwoven fabric 2. Methods of molding non-woven carbon fiber mats and related molded products 3. Methods of Molding Non-Woven Carbon Fiber Mats and Related Molded Products 클러스터 11 device, devices, non-woven 4 1 Buffer device or system and system for producing a non-woven strip 2. APPARATUS FOR PRODUCING A NON-WOVEN WEB WITH DUST REMOVAL 3. NON-WOVEN FABRIC FOR TREATING EXHAUST GAS AND EXHAUST EMISSION CONTROL DEVICE 64

전략제품현황분석 [ 부직포설비분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 니들펀치부하저감 / 진동저감형상설계기술 Needle, Needling, machine, machinery, nonwooven 요소기술 02 부직포적층제어기술 laminate, nonwoven, laminating 요소기술 03 부직포웹제조기술 nonwoven web, web, fibrous web 요소기술 04 멀티 CARDING 기술 carding machine, nonwoven material 요소기술 05 복합소재일체형압착성형기술 sandwich composite, sandwich structure 요소기술 06 스펀본드부직포형성기술 sandwich composite, sandwich structure 요소기술 07 고기능성을가진복합부직포기술 hybrid composite, woven fabrics 요소기술 08 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술 polyester binder 65

섬유 - 부직포설비 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 부직포설비분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 니들펀치부하저감 / 진동저감형상설계기술 특허 / 논문클러스터링 니들펀칭진동저감기술 전문가추천 부직포적층제어기술 특허 / 논문클러스터링 웹형성 부직포웹제조기술 특허 / 논문클러스터링 멀티 CARDING 기술 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석, 전문가추천 니들펀칭기고속제어기술전문가추천 복합소재일체형압착성형기술특허 / 논문클러스터링 웹결합 Cross Lapper 고속제어기술 전문가추천, 기술 / 시장분석, 스펀본드부직포형성기술 특허 / 논문클러스터링 섬유의 3 차원교락시트의제조기술 전문가추천 고기능성을가진복합부직포기술 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석, 흐찰 ; 기겅 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술 특허 / 논문클러스터링 제트수류의수질관리기술 특허 / 논문클러스터링 66

전략제품현황분석 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 부직포설비분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 니들펀칭진동저감기술 기계적결합을위한니들펀칭기의진동제어기술 웹형성 부직포적층제어기술 단섬유로웹을형성하여두께의자유도와재사용편이성을위하여웹을크로스형태가되도록적층하는기술 니들펀칭기고속제어기술 고속생산을위하여고속으로니들펀칭하는기술 복합소재일체형압착성형기술 부직포와이종소재간압출및압착성형하는기술 웹결합 스펀본드부직포형성기술 고분자를연속필라멘트로직접방사하는공정으로임의로배열하고적층하여웹을형성하는기술 후처리가공기술 고기능성을가진복합부직포기술 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술 고내구성, 고흡음성등고기능성을부여한복합소재에대한부직포기술 유연성이나통기성이좋은섬유연결재제조기술 67

섬유 - 부직포설비 6. 기술로드맵기획 가. 부직포설비기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 68

전략제품현황분석 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 부직포설비분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 니들펀칭진동저감기술 니들펀칭기방진기술 진동 3g 이하 진동 2.5g 이하 진동 2g 이하 진동 1.5g 이하 웹형성 부직포적층제어기술 부하변화에대한정속제어기술 정속 5% 이내 정속 4% 이내 정속 3% 이내 정속 1% 이내 니들펀칭기고속제어기술 고속 rpm 제어기술 속도 2,000rpm 속도 2,400rpm 속도 2,700rpm 속도 3,000rpm 복합소재일체형압착성형기술 이종소재접합및성형기술 압출및금형기술 이종소재본딩기술개발 이종소재동시압출성형기술개발 이종소재동시압착성형기술개발 동시일체형압출및압착성형기술개발 웹결합 스펀본드부직포형성기술 고분자및방사기술 특수섬유첨가기술 인장강도 30kgf/50 mm 인장강도 30kgf/50 mm 인장강도 30kgf/50 mm 고강도내열성부직포형성 45kgf/50mm 후처리가공기술 고기능성을가진복합부직포기술 고기능성원사및웹형성기술 흡음율 0.1 중공율 15% 흡음율 0.12 중공율 20% 흡음율 0.14 중공율 25% 흡음율 0.15 중공율 30% 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술 바인더유연성첨가제조기술 초기탄성계수 100g/d 초기탄성계수 80g/d 초기탄성계수 60g/d 초기탄성계수 50g/d 69

섬유 - 부직포설비 다. 핵심기술심층분석 니들펀칭진동저감기술 기술개발 필요성 기술개발전략 기계적결합을위한니들펀칭기의진동제어기술로서카페트, 모포, 코팅기 포제등다양한용도를제조하는데사용하는부직포설비로서기술개발이필 요할것으로사료됨 니들펀칭기방진기술개발 - 진동 1.5g 이하목표로기술개발 No 명칭출원인 1 METHOD AND APPARATUS FOR PUNCHING A PREFORM USING NEEDLES ( 주 ) 데크카본 2 원통형프리폼니들펀칭장치국방과학연구소 3 단열재제조용니들펀칭장치 주식회사세운티. 엔. 에스 관련특허현황 4 needle punching machine 한국생산기술연구원 5 부직포제조용니들펀칭기주식회사코오롱 6 Apparatus for manufacturing endless needled paper machine felts Morrison Berkshire, Inc. 7 Needle loom Oskar Dilo Maschinenfabrik 8 Control system for the rectilinear vertical reciprocating movement in a needling machine Nencini; Massimo 적용가능분야 관련기업 부직포설비내니들펀칭장비 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg,Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, Viliene, Akzo Nobel 등 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한등 70

전략제품현황분석 부직포적층제어기술 기술개발 필요성 두께의자유도와재사용편이성을위하여웹을크로스형태가되도록적층하는 기술로서부직포설비의기본으로고부가가치부직포설비개발을위해서는필 요한기술로사료됨 기술개발전략 부하변화에대한정속제어기술개발 - 정속 1% 이내를목표로기술개발 No 명칭출원인 1 흡습 - 발수성부직포적층체한국생산기술연구원 2 다층구조의부직포시트및이를이용한부직포마스크조제목 3 멜트블로운폴리락트산을포함한다층구조스펀본드부직포및이의제조방법 도레이첨단소재 관련특허현황 4 다층구조방식의부직포및생산장치와방법남양부직포 5 3 레이어부직포및그제조방법성진물산 6 수직적층부직포, 그를제조하기위한장치및방법한영산업 7 NONWOVEN LAMINATE MITSUI CHEM 8 RESILIENT LAMINATE AND REINFORCED NONWOVEN FABRIC APLIX 적용가능분야 케미칼본드, 서멀본드, 에어레이등건식부직포설비 멜트블로운부직포설비 관련기업 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg,Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, Viliene, Akzo Nobel 등 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한등 71

섬유 - 부직포설비 니들펀칭기고속제어기술 기술개발 필요성 고속생산을위하여고속으로니들펀칭하는기술로서최근시장니즈중에 하나인다품종제품을짧은납기내에제조해야하는생산환경구축을위해 서는기술개발이필요할것으로사료됨 기술개발전략 고속 rpm 제어기술개발 - 속도 3,000rpm 이내를목표로기술개발 No 명칭출원인 1 Needling device for consolidating a fibre fleece ASSELIN 2 Acceleration control device for a hydraulic drive unit Builders Equipment Company 관련특허현황 3 Device for needling a fibrous web Hi Tech Textile Holding GmbH 4 니들펀칭기한국생산기술연구원 5 Apparatus for needling non-woven fiber fleece webs Oskar Dilo Maschinenfabrik KG 6 Control system for the rectilinear vertical reciprocating movement in a needling machine Nencini; Massimo 적용가능분야 부직포설비내니들펀칭장비 관련기업 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg,Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, Viliene, Akzo Nobel 등 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한등 72

전략제품현황분석 복합소재일체형압착성형기술 기술개발 필요성 부직포와이종소재간의압출및압착성형하는기술로서향후융복합부직포설 비개발을위해서는개발이필요할기술로서사료됨 이종소재접합및성형기술 기술개발전략 압출및금형기술 - 동시일체형압출및압착성형기술개발 No 명칭출원인 1 부직포및그의부직포제조방법대성메티칼 2 MULTILAYERED NON-WOVEN FABRIC AND PRODUCT THEREOF JNC 관련특허현황 3 MULTIAXIAL LAID SCRIM HAVING A POLYMER NONWOVEN TOHO TENAX EUROPE 4 회전식고압스프레이역세방식의부직포압착식압력여과기민강식 5 성형성이우수한열압착장섬유부직포 TOYOBO 6 개선된특성을가지는복합방사장섬유스판본드다층부직포및그제조방법 도레이첨단소재 7 부직포의물성이향상된이형단면부직포및그제조방법도레이첨단소재 적용가능분야 섬유결합시필요한부직포설비 - 스펀레이스, 열저곤드, 접착제본드, 스티치본드, 초음파본드등 관련기업 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg,Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, Viliene, Akzo Nobel 등 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한등 73

섬유 - 부직포설비 스펀본드부직포형성기술 기술개발 필요성 고분자를직접방사하는공정으로서웹을형성하는기술로서용도에따른원단설계 가용이하기때문에, 포장재, 생리용내프킨, 토목건축재등다양한사업분야에서 사용할수있는부직포생산시필요한설비로서기술개발이필요할것으로사료됨 고분자및방사기술 기술개발전략 특수섬유첨가기술 - 고강도내열성부직포형성 (45kgf/50mm) No 명칭출원인 1 우수한탄성복원력을가진스펀본드부직포및이의제조방법도레이첨단소재 2 개선된특성을갖는복합방사장섬유스펀본드다층부직포및그제조방법 도레이첨단소재 3 복합방사장섬유스펀본드부직포및그제조방법도레이첨단소재 관련특허현황 4 터치감이우수한장섬유스펀본드부직포와그제조방법도레이첨단소재 5 재생폴리에스테르중합체및그제조방법, 이를이용하여제조한스펀본드부직포 코오롱인더스트리 6 스펀본드부직포, 그제조방법및그용도 MITSUI CHEM 7 스펀본드부직포 HIGH POWER LITHIUM S A 8 입자함유섬유로부터제작되는고기능스펀본드부직포백및그제조방법 THUERINGISCHES INST TEXTIL 적용가능분야 웹결합부직포설비 관련기업 코스맥스, 한불화장품, 참존, UCL, 한국화장품, 코리아나, 제닉, 이미인등 로레알, P&G, Unilever, Avon, Amway, Shishedo 등 74

전략제품현황분석 고기능성을가진복합부직포기술 기술개발 필요성 최근고부가가치부직포설비개발에대한니즈가증가하고있음. 이에 FMS 시스템도입, 공정관리자동화등다양한설비개선기술들이도입되고있어고내구성및고흡음성등고기능성을부여한부직포기술관련하여개발하는것이필요할것으로사료됨 기술개발전략 고기능성원사및웹형성기술 - 흡음율 0.15 / 중공율 30% No 명칭출원인 1 2 흡수성과신축성및소프트성이우수한장섬유스펀본드부직포및그제조방법 우수한벌키성을갖는폴리프로필렌복합방사스펀본드부직포및그제조방법 도레이첨단소재 도레이첨단소재 관련특허현황 3 다용도기능성부직포및이의제조방법에너씨스 4 하이브리드복합나노부직포에프티이앤이 5 경량성과강성이우수한복합부직포의제조방법원코 6 유연성과보수성이우수한부직포및그제조방법 TEIJIN 7 항균성부직포이유태 적용가능분야 유연 정화가공기, 투습 방습가공기, 코팅및기모기, 내열 방한 흡수가공기, 복합가공 기등후처리가공장비 관련기업 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg,Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, Viliene, Akzo Nobel 등 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한등 75

섬유 - 부직포설비 유연성, 통기성이향상된바인더제조기술 기술개발 필요성 유연성이나통기성이좋은섬유연결재제조기술로서고기능성부직포제조를위 해필요한기술로서개발이필요할것으로사료됨 기술개발전략 바인더유연성첨가제조기술 - 초기탄성계수 50g/d No 명칭출원인 1 FIBERS CONSISTING OF THERMOSETTING POLYAMIDE RESIN COMPOSITION, NONWOVEN FABRIC, AND PROCESS FOR PRODUCTION OF SAME NIPPON KAYAKU 2 신장성부직포를이용한복합체 JNC 3 무기섬유부직포용바인더 SANYO CHEM IND 관련특허현황 4 유기바인더고분자화합물로피복되어있는섬유로형성된부직포, 이러한부직포를포함하고있는전기화학소자및상기부직포의제조방법 엘지화학 5 열접착생분해성공중합폴리에스테르및이를포함하는바인더섬유 휴비스 6 수용성또는수분산성바인더를이용한케이폭섬유부직포및그제조방법 한국생산기술연구원 7 수성부직물바인더및이것으로제조된처리된부직물 ROHM HAAS 8 수성수지분산체의제조방법및부직포및 / 또는섬유가공용바인더조성물. TOAGOSEI 적용가능분야 바인더처리기등을포함하는후처리가공기 Dan-Web, Miliken, Pill, PGI, Freudenberg,Dupont, Kimbery-Clark, Johns Manville, 관련기업 Viliene, Akzo Nobel 등 부광테크, 삼화기계, 삼보, 휴비스, 새한등 76

염색가공기 전략제품현황분석

전략제품현황분석 염색가공기 정의및범위 염색가공기는포제조공정을통해이루어진, 직포, 편포, 부직포들의최종 End 제품으로서의성능을발현시키기위한기계를총칭 원단에색을입히기위해세탁, 정련등염색전단계에서포를처리하는전처리공정 ( 수세, 정련, 감량등 ), 포에색을입히는염색공정, 염색된원단을마무리하는후처리공정 ( 건조, 폭출등 ), 원단또는염색포에부가적인기능또는부가가치를발현시키는가공공정 ( 코팅, 방축가공, 라미네이팅 ) 등에활용되는다양한기계류및핵심요소기술등정부지원정책 세계적인경기침체와에너지절감및친환경기술개발요구증대에따른주력산업의고부가가치화전략이필연 에너지절감형고효율염색가공시스템은공정혁신, 친환경고효율생산기반기술개발 ICT를접목하여획기적인생산성향상과원가절감을실현하여글로벌경쟁력을확보하고미래먹거리를창출중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 우수한염색가공공정기술확보 섬유기계, 염료, 조제등관련산업연계성우수 핵심기초기술의확보 섬유산업에에너지절감기술에대한니즈증가 섬유 / 고분자산업적용증가 산업용섬유로의패러다임변화에따른수요급증기회 (Opportunity) 고유가시대건조공정에소요되는에너지절감과온실가스감축에대응하는에너지효율기술확보 염색공정에서의에너지절감에대한공감대형성 국내섬유기계산업의경쟁력향상 약점 (Weakness) 염료수지등의소재분야국내기술열악 에너지절감등의원천기술부족 촉매연소기술의텐터적용애로 초임계유체염색기술등의플랜트시스템의고비용 ( 현재까지산업화에부적합 ) 코팅, 특수처리등의기초기술부족 외산대비장비의신뢰성부족 성능대비브랜드인지도부족위협 (Threat) 국내섬유산업의투자의욕감소 염색가공기술분야의중국 / 동남아의도약으로인한경쟁력약화 염색가공산업의생산기지해외이전가속화 중국등경쟁국의섬유기계산업의급속한발전 중소기업의시장대응전략 환경친화적이며에너지절감형염색및가공시스템의요구증대로전체적인성장세 산업용섬유수요의급증으로인한염색및가공시스템분야의기능성을요구하는수요에대응 수질오염개선형생산기술, 에너지절약기술, 인체친화적염색기술시장접근 79

섬유 - 염색가공기 핵심기술로드맵 80

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 염색가공산업은섬유산업의중간단계 (Mid-Stream) 에위치하는공정분야 소재가요구하는성능을섬유제품에최종적으로부여하는단계에서섬유제품의품질에결정적인영향을끼치는감성과촉감그리고기능성을부여 섬유제품의고부가가치와기술집약적인면에서가장중요한분야 * 출처 : [ 염색기 ] 염색가공산업은실, 직물, 의류등섬유제품에색상, 디자인등의심미적표과와특수한기능을부여하는공정임. 섬유산업의복잡다단한공정 ( 원료 실 직물 염색 가공 봉제 ) 중에서도기술적인노하우가가장많고부가가치가가장높은분야임 염색가공업은일반적으로직물의염색가공뿐만아니라원료, 실, 최종의류제품까지모든공정에서상품의가치를높이는데필요한공정 * 출처 : [ 염색가공업의공정상위치 ] 81

섬유 - 염색가공기 염색가공기는각종화학약품및다량의용수를필요로하고건조시많은양의열에너지를필요로하는에너지다소비형산업분야이며, 염색및각가공공정에서폐수가발생되며열에너지를과다하게사용하고있어국가적차원에서환경오염규제를위한공해방지대책이필요한산업분야임 염색가공기는초고속화및에너지절약형, 환경친화형으로계속발전하여생산성향상과산업용에적합한광폭화등이지속적으로이루어지고있으며다품종소롯트화를전략으로고부가가치를추구할수있는범용화적용기술이활발히진행중이며, 염색가공기계구조의단순화및전자동화방향으로연구개발진행 또한, IT산업과접목하여생력화, 공정시스템화로운전의안정성과편리성을추구하고있으며, 섬유소비패턴이다양화, 고급화, 수명주기의단축화방향으로변화되어제품의차별화와소비패턴의변화에능동적대처할염색기계의개발이필요함 염색가공기는최종제품의품질과소비자의 Needs의절대적관계를가지고있으므로고부가가치의제품생산을위한독자적이연구개발의필요성과최종제품을마케팅하는대기업과의전략적협력이절대적으로필요하므로그필요성이상당히높은것으로판단됨 * 출처 : [ 공정별섬유기계 ] 82

전략제품현황분석 나. 범위 염색가공기는염색기, 가공기분야로분류되며, 염색기는염색되는제품의구분에의해서사염 색기, 포염색기, 날염기, 특수염색기로구분되고가공기는공정의순서에따라전처리가공기, 후처리가공기, 특수가공, 기타가공기로구분됨 (1) 제품분류관점 사염색기 기본적으로사를염색하는시스템 염색방식에따라치즈염색기 (Cheese dyeing M/C), 행크염색기 (Hank dyeing M/C), 인디고염색기 (Indigo dyeing M/C), 스페이스염색기 (Space dyeing M/C), 경사염색기 (Warp dyeing M/C) 등으로구분 포염색기 원단형태로제직된천 (fabric) 을염색하는시스템 염색기법에따라빔염색기 (Beam dyeing M/C), 지거염색기 (Jigger dyeing m/c), 액류염색기 (jet flow dyeing m/c), 에어플로우염색기 (air flow dyeing m/c), 소프트플로염색기 (soft flow dyeing m/c), 윈치염색기 (winch dyeing m/c), 저온연속염색기 (CPB) 등으로분류 날염기 염색하고자하는원단표면에염료를도포하는시스템 프린팅방식에따라평판스크린프린터 (flat screen printer), 로터리스크린프린터 (rotary screen printer), T 셔츠프린터 (T-shirts printer), 디지털프린터 (DTP) 로구분 전처리가공기 가공기의전처리기는수세, 표백, 정련, 축소공정에따라수세기 (washing m/c), 정련표백기 (bleaching m/c), 머서라이징기 (mercerizing finishing m/c), 감량가공기 (weight loss finishing m/c), 건조기 (dryer m/c), 로타리워샤 (rotary washer m/c), 개폭기 (slitting opening m/c) 로구분 후처리가공기 염색후기능성을부여를위한가공기로텐터기 (tenter m/c), 코팅기 (coating m/c), 본딩기 (bonding m/c), peach skin 가공기 (peach skin finishing m/c), 캘린더기 (calender finishing m/c), 주름가공기 (crinkling/crushed), 실켓가공기 (silket finishing m/c), 워싱가공기 (washable fininshing m/c), 기모기 (raising finishing m/c), 텀블러 (tumbler finishing m/c), 방축가공기 (sanforizing finishing m/c), 액체암모니아가공기 (liquid ammonia finishing m/c), 도트프린팅기 (dot printing m/c) 구분 83

섬유 - 염색가공기 특수처리가공기 염색된원단에방수, 방오, 방향등특수기능을부여하기위하여방수가공기 (water-proof finishing m/c), 흡한속건가공기 (sweat absorbent & speed - dry finishing m/c), 방오가공기 (soil resistant finishing m/c), 방향가공기 (perfumed finishing m/c), 방염가공기 (anti-flaming finishing m/c), 발수가공기 (water repellent finishing m/c), 엠보처리기 (embossing m/c) 로구분 [ 염색가공기관점제품범위 ] 전략제품제품분류관점세부제품 사염기 치즈염색기 (Cheese dyeing M/C), 행크염색기 (Hank dyeing M/C), 인디고염색기 (Indigo dyeing M/C), 스페이스염색기 (Space dyeing M/C), 경사염색기 (Warp dyeing M/C) 염색기 (Dyeing M/C) 포염기 빔염색기 (Beam dyeing M/C), 지거염색기 (Jigger dyeing m/c), 액류염색기 (jet flow dyeing m/c), 에어플로우염색기 (air flow dyeing m/c), 소프트플로염색기 (soft flow dyeing m/c), 윈치염색기 (winch dyeing m/c), 저온연속염색기 (CPB) 날염기 평판스크린프린터 (flat screen printer), 로터리스크린프린터 (rotary screen printer), T 셔츠프린터 (T-shirts printer), 디지털프린터 (DTP) 특수염색기 가먼트염색기 (Garment dyeing m/c), 초임계염색기 (Supercritical dyeing m/c) 염색가공기 가공기 (Finishing M/C) 전처리기 후처리기 특수가공기 수세기 (washing m/c), 정련표백기 (bleaching m/c), 머서라이징기 (mercerizing finishing m/c), 감량가공기 (weight loss finishing m/c), 건조기 (dryer m/c), 로타리워샤 (rotary washer m/c), 개폭기 (slitting opening m/c) 텐터기 (tenter m/c), 코팅기 (coating m/c), 본딩기 (bonding m/c), peach skin 가공기 (peach skin finishing m/c), 캘린더기 (calender finishing m/c), 주름가공기 (crinkling/crushed), 실켓가공기 (silket finishing m/c), 워싱가공기 (washable fininshing m/c), 기모기 (raising finishing m/c), 텀블러 (tumbler finishing m/c), 방축가공기 (sanforizing finishing m/c), 액체암모니아가공기 (liquid ammonia finishing m/c), 도트프린팅기 (dot printing m/c) 방수가공기 (water-proof finishing m/c), 흡한속건가공기 (sweat absorbent & speed - dry finishing m/c), 방오가공기 (soil resistant finishing m/c), 방향가공기 (perfumed finishing m/c), 방염가공기 (anti-flaming finishing m/c), 발수가공기 (water repellent finishing m/c), 엠보처리기 (embossing m/c) 기타가공기 효소가공기 (bio finishing m/c), 멜턴가공기 (melton finishing m/c), 은나노가공기 (nano-sliver finishing m/c), 증량가공기 (increase finishing m/c), 파치먼트가공기 (parchmentizing finishing m/c), 니플가공기 (nipple finishing m/c), 타슬란가공기 (Taslan finishing m/c), 기타가공기 (other finishing m/c) 84

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 염색가공기는염색기와가공기의핵심설계, 제조, 공정기술, 완제품의형태로시장에공급되어 지며, 핵심기술로서는각요소품들의최적설계와염색기, 가공기의성능을구현하는핵심구현 기술로구분 공급망기준으로염색기와가공기로크게분류되며원단염색기는스핀들설계, 행크설계, 경사빔설계, 스페이스설계, 염액유동제어기술, 염액침투기술, 고온고압압력용기기술, 열효율확대기술, 열회수기술, 빔설계, 구동시스템설계, 액류분사노즐설계, 원단이송용릴제작기술, 염액순환펌프설계, 열교환기설계기술, 공기흐름제어기술, 윈치설계기술, 빔제어기술, 원단확포기술, 원단이송기술, 저장력이송기술, 빔구동기술, 액류노즐기술, 망글설계기술, 염액조제조기술, 권취장치설계등의기술로구분 가공기는수세기설계, 원단이송용롤러설계, 스팀공급장치, 약제자동공급기, 원단확포장치, 머서라이징설계기술, 약제조제기술, 건조기설계기술, 충격드럼제어기술, 열풍노즐설계기술, 공기팬, 송풍덕트설계기술, fin-tube 열교환기설계기술, 나이프코터설계, 콤마코터설계, 리버스코터설계, 그라비아코터설계, 원단냉각기, 라미네이팅기술, 원단접착기술, 롤러가공기술, 원단광택기술, 롤러제어기술, 액체암모니아회수기술, 액체암모니아처리기술, 수지혼합기설계, 수지도포기술, 엠보롤러설계기술, 균일건조기술, 약제자동공급장치등으로구분 [ 공급망관점제품범위 ] 대분야중분야세부제품 염색기 (Dyeing M/C) 사염기 포염기 날염기 스핀들설계, 행크설계, 경사빔설계, 스페이스설계, 염액유동제어기술, 염액침투기술, 고온고압압력용기기술, 열효율확대기술, 열회수기술 빔설계, 구동시스템설계, 액류분사노즐설계, 원단이송용릴제작기술, 염액순환펌프설계, 열교환기설계기술, 공기흐름제어기술, 윈치설계기술, 빔제어기술, 원단확포기술, 원단이송기술, 저장력이송기술, 빔구동기술, 액류노즐기술, 망글설계기술, 염액조제조기술, 권취장치설계 로터리스크린설계, 염액공급장치, 큐어링장치설게, 원단이송장치, 잉크헤드설계기술, 권취장치설계, 잉크헤드, 잉크공급장치 염색가공기 특수염색기 전처리기 염료분사기술, 가먼트회전판설계, 염액자동분사기술, 압력용기, 초임계회수기술, 고압배관, 열교환기기술 수세기설계, 원단이송용롤러설계, 스팀공급장치, 약제자동공급기, 원단확포장치, 머서라이징설계기술, 약제조제기술, 건조기설계기술, 충격드럼제어기술 가공기 (Finishing M/C) 후처리기 특수가공기 기타가공기 열풍노즐설계기술, 공기팬, 송풍덕트설계기술, fin-tube 열교환기설계기술, 나이프코터설계, 콤마코터설계, 리버스코터설계, 그라비아코터설계, 원단냉각기, 라미네이팅기술, 원단접착기술, 롤러가공기술, 원단광택기술, 롤러제어기술, 액체암모니아회수기술, 액체암모니아처리기술 수지혼합기설계, 수지도포기술, 엠보롤러설계기술, 균일건조기술, 약제자동공급장치 효소가공기, 멜턴가공기, 은나노가공기, 증량가공기, 파치먼트가공기, 니플가공기, 타슬란가공기, 85

섬유 - 염색가공기 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 염색가공공정은직물등에색상, 디자인, 기능및감성을부여함으로써제품의부가가치를높이는매우중요한공정임. 특히염색가공공정은섬유제조공정에서의류제조다음으로부가가치창출이높은분야이며, 차별화섬유소재의경우최소 3 ~10배가가능함 심미적감각, 염료및가공제의배합 활용노하우등소프트웨어적측면과염색기및가공장치등하드웨어적측면의유기적결합이요구되어지고있음 염색가공업체의기술경쟁력은국내대부분의업체들이임가공형태를영위하고자본, 인력, 시설부족으로연구개발과기술력축정이되지못하다는문제점이있으나, 30년기술축적을바탕으로한일반범용제품의생산기술은세계적인수준에도달 내수부분도국내경기의장기침체, 실업률상승등으로인한소비부진으로내수물량이급감한상태에서국내저가제품시장에대한중국산제품의수입급증과무허가염색공장들의가격덤핑은업계의어려움을가중시켰고, 유류가격의대폭인상은에너지다소비업종인염색가공업계의채산성을더욱악화시켰음 염색가공업계는이러한위기국면을맞이하여위기상황극복을위한다각적인노력을경주하는모습을보여주고있음. 우선기술지원을위한기관설립을건의하여각지역특성에맞는기술개발기반을구축중에있음 생산현황을살펴보면전체적으로물량및금액모두가감소하였을뿐만아니라섬유 사염색분야를제외한나머지분야에서단가마저도하락하여중국등개발도상국가들과의경쟁에서도열세를면치못하고있음 염색기술수준은선진국에비해 90% 수준이나, 디자인 도안, 자동화등기술수준은 70% 수준으로낙후한상황이며, 염색된제품의평가기술저조, 국내염색기계산업의발전부진, 다양한원부재료생산부진, Digital 날염미활성화등이있음 업종별로는섬유 사염색분야가물량과금액면에서모두상승하였는데이는대기업들의조사참여와저가물량위주의생산보다는고가품위주의생산이이루어진것으로판단 최근첨단염색기술의큰흐름을보면환경개선과에너지절약으로구분되고있음. 우선, 환경개선에대한국민의식이고조되고규제강도도높아지면서환경친화적기술개발중요성은인식되었으나, 관련기술의개발은아직까지초기단계이어서부분적, 산발적으로이루어지고있으며공정단축과폐수의양을줄이고자하는기술적처리와설비의개발을시도중에있음 86

전략제품현황분석 (2) 산업의구조 염색가공기의주개발동향은환경친화형, 에너지절약형및 IT 기반의자동화개발로요약되는데특히범용기계개발, 저온건조시스템의개발등으로성역화및성에너지화를추구하는추세임 염색가공공정은섬유제조공정에서의류제조다음으로부가가치창출이높은분야이며, 차별화섬유소재의경우최소 3 10배가가능함 염색및각가공공정에서폐수가발생되며열에너지를과다하게사용하고있어국가적차원에서환경오염규제를위한공해방지대책이필요한산업분야임 선진국을중심으로환경규제가강화되어수출장벽으로작용 EU 환경단체로부터시작된 유해물질을함유한섬유제품의수입금지조치 가섬유류수출에지장을초래 정부가슈퍼섬유를비롯한산업용섬유를적극육성하고있어, 앞으로섬유가산업용으로의용도전개가크게이루어지면서전방연관효과도크게높아질것으로전망됨 화석연료인석유가격의급등으로인하여 10년전에비해독일의경우매출액대비에너지비용의비중은 5% 에서 12-15% 정도증가하였음 염색공장의 IT화 ( 자동화및디지털화 ) 를통한이미지개선으로고급전문인력의유입을적극유도하고있으며, 수질오염개선형생산기술, 에너지절약기술, 인체친화적염색기술등향후국제환경문제및에코라벨등에대응하기위한환경친화적염색기술개발에박차를가하고있음 [ 염색가공기분야산업구조 ] 후방산업염색가공기분야전방산업 금형, 금속가공, 산업용시스템, 유체기계, 열시스템, 복합소재, 플라스틱, 고무등 에너지절감형친환경고효율염색가공시스템기술, ICT 웅복합기술및메카트로닉스기술 섬유산업, 산업용섬유산업, 의료산업, 복합체산업 섬유기계는융합기술로의접목 (NTㆍIT, NTㆍBT, CT 등 ) 이가속화되고있는추세 따라서염가공기의경우저욕비, 환경부하저감형등에너지절약형기계들에대한요구가일반화됨 다품종소량생산을생산하려면생산성과투자효율성을경감하기위하여다기능을겸비할수있는응용측면을강조한제품들이출시되고있음 염색 가공업계는다중복합소재, 고감성 고기능성소재, 스마트섬유소재및산업용섬유에대한염색가공기술등의지속적인개발을통해차별화섬유소재의품질향상을도모하고있음 87

섬유 - 염색가공기 염색가공기내핵심키워드는환경진화적시스템, 에너지절약형시스템, 산업용섬유수요증대, 공정의 IT화, 다양한응용, 시스템화등이있음 환경친화적이며에너지절감형염색및가공시스템의요구증대로인해전체적인성장세에있음 전세계적인산업용섬유수요의급증으로인한염색및가공시스템분야의기능성을요구하는수요층및시장이확대될것으로전망되고있음 수질오염개선형생산기술, 에너지절약기술, 인체친화적염색기술등향후국제환경문제및에코라벨등에대응하기위한환경친화적염색기술개발에연구개발을진행하고있음 나. 경쟁환경 세계주요섬유시장중하나인미국은 2007 년서브프라임모기지사태에이어 2008 년금융위 기의영향으로경기침체가심화, 소비심리의위축으로인해섬유제품수요가크게감소하였음 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 경쟁환경 기술분류 사염색 / 포염색기 날염기 / 특수염색기 전처리가공기 후처리가공기특수가공기 주요품목및기술 에너지절약기술, 친환경제조기술, 고기능성가공기술, ICT 융복합및자동화기술 해외기업 Dilmenler, Fong's, Hisaka, M.C.S., Then,Loris Bellini, Bluemoon,Thies, ATOS, Otto-Pricken,Brazzoli Zimmer UDHE,MS,Xennia,Kyo cera, Seiko, Konica Minolta, Epson, Mathis, bianco CIM, Kusters,Benninger, Monforts Bozzetto, Biancalani Goller, Arioli CIMI, Benninger Brugman, Scholl, Zimmer Bruckner, Stalam Weko,Autofoam, Santex group, Klieverik, Navis tube tex, Mahlo 국내기업 삼일산업, 삼일기계, 동아기계, 에이스기계, 명성기계, 우양기계, 유영기계,( 주 ) 경한, 대일기계, 삼부기계, 승무기계, 유림기계, 삼일엔지니어링, 덕인기계, 대산공업사, 세웅, 우진기계, 일성테크, 한영기계, 태영기계, 세웅, 한화종합화학 SK Chemical 삼일산업대림스타릿, 평안, 평안 FA, 디지아이, 신성중공업, 아이디에이치, 디젠, 앞선사람들, 대성정밀공업사, 동남기계, 이미지텍, 창원기계, 한웅기계, 위저드그래픽스, 대양기계 ( 주 ) 일성기계공업 ( 주 ), 삼보엔지니어링, 상지고무롤, 석전산업, 성진인더스트리, 평안기계, 합동기계텍시마경원기계, 현대기계, 한성기계공업 ( 주 ), 한민기계, 풍광기계, 태광기계제작소, 태경기계, 충무기게, 청진테마, 정일엔지니어링, 명진정공, 미광기계 ( 주 ) 이화글로텍, 월드에프엘와이풍광기계 ( 주 ) 제 4 기한국, 올포시스템화인기게전자 ( 주 ), 효신기계, 희수엔지니어링, 협성기계, 영우실업, 선경기계, 성광기계, 서광기계, 삼진엔지니어링, 동남공업, 대호엔지니어링, 88

전략제품현황분석 최근다소회복세에있다고하나시장의성숙도가워낙높아큰성장을기대하기는어려운실정임. 또한세계최대시장인중국의섬유류수출은 2007년이후둔화세를기록. 이는내부적으로중국의위안화절상, 인건비상승및에너지와원자재가격상승으로생산비용이증가하여중국섬유제품의가격경쟁력이저하되었기때문임 한편중국의소득증가에따라내수소비시장이급격한성장세를보이고있으며 08년중국내의류등의섬유제품판매는전년대비약 25% 이상증가한것으로조사됨. 소득수준의향상에따라중국내소비자의니즈는고부가가치섬유제품군으로확대되고있기때문에우수한품질의제품을제조 / 생산하는한국, 일본, 북미, 유럽등지의섬유제품에대한중국소비자의선호도가상승중에있음 염가공기의경우유럽선진국의기업들은고도의기능성감성제품을생산하기위해서각생산단계의공정별로최적의기능을보유한제품을개발하고있음. 섬유제품의생산기술동향도성장시장흐름에맞춰져있으며일본이나유럽선진국에서는자국시장의효율적방어와일류상품수준으로세계패션시장장악을굳건히하기위해서섬유에기능성을부여하거나기술적인응용을가미한제품으로재배치하고있고가능하면소로트제품의차별화된고급제품생산에주력하고있음 다. 전후방산업환경 염색가공기의주개발동향은환경친화형, 에너지절약형및 IT 기반의자동화개발로요약되는데특히범용기계개발, 저온건조시스템의개발등으로성역화및성에너지화를추구하고있음 염색기는소비자의감성에맞는좋은 Touch와색상의재현성을가질수있도록설비적인문제점을해결하면서동시에대용량의염색이가능하면서더불어다양한제품생산이가능하도록한다품종소로트형태의설비가증가하고있음 염색기는그공정의특징상다양한원단 ( 교직물, 편물, 의류용, 비의류용 ) 을모두또는대부분처리가가능한범용적인기계임 다품종소량생산의추세에맞게다양한제품의처리를위해각기계의공정조건을 digital화하여미세조정이가능하게하고, 나아가 setting 조건의저장능력을가지는 controller를사용하는추세임 환경친화적 system의추구로염색시염액, 수세시용수, 가공시열등의순환시스템을장착하여설비를개발하고있음 장력조절이전공정중일부분이아니라전체로확산되었으며, 조절방식도완전자동화로추구하는실정임 89

섬유 - 염색가공기 또한용수및약제절감을위하여 compact하게설비를배치한저액비화와한단계더나아가용수의회수, 여과후재사용을하는시스템과환경문제의제약에따른해결방안으로효소를도입한설비도개발함 후가공기분야의경향은섬유제품고부가가치화를위해 touch 향상을하기위한방법중의한가지는건조공정으로건조공정에서의물리적처리조건은매우중요하기때문에, 이를위해무장력화와가열된공기흐름을역학적으로제어하는노즐시스템과건조기내에서확포된원단을무장력으로이동시키는 net식 conveyor belt를채택함 디지털날염 (DTP,digital textile Printing은디자인에서부터날염까지의전체공정을컴퓨터로처리함으로써까다롭고복잡한기존날염공정을획기적으로단축하여다품종소량생산이가능한효율적인날염방식으로바뀜 * 출처 : 한국섬유기계연구원 [ 기존날염공정및디지털날염 (DTP) 공정비교 ] 90

전략제품현황분석 날염기의개발동향은현재기존날염기의개선보다는잉크젯프린팅의고성능화로전환되고있는상황으로디자인에서부터날염까지가능한장점을지닌 DTP는과거생산성 (7~8m2/hr) 이너무낮아외면당하였으나, 이를개선하기위하여많은개발이이루어져지금은생산성이많이향상됨 특히 DTP(Digital Textile Print) 잉크제트프린터와 CCK(Computer Color Kitchen), 에너지절약염색기개발에활발한활동을보임 * 출처 : 한국섬유기계연구원 [ 잉크젯염색시스템개념도 ] [ 염색가공기산업동향 ] 분석요소 주요내용 기술개발의세계화는선진국간에서신흥시장으로확대추세 기술수준 초고속화및에너지절약형, 환경친화형으로발전하여생산성향상과산업용에적합한 광폭화, 다품종스롯트화전략추진 초저욕비액류염색기및 Airflow 염색기개발, 자동장력조절시스템, IT기술의원용과융합화 독일, 일본, 미국등의선진국을중심으로에너지절감형과친환경성으로지속적으로진행중 최근생활수준의향상으로향균성, 약리작용, 친환경적이라는장점으로천연염색관심높음 인프라환경 경쟁력을확보한자동차산업과 IT산업을염색기에접목하여성장할수있는산업기술기반갖고있음 섬유제품의고부가가치창출과제품의품질향상을위한공정으로이를지원할수있는인프라구축이필요 시장전망 독일, 일본, 미국등을중심으로세계시장을점유하고있으며, 중국설비투자지속적증가 에너지다소비형산업, 공해방지대책이필요 원재료수급 염료, 가공약제및화학약품을이용한기술집약적인산업분야 산업환경에대한생산기반확보의뒷받침필수 기술집적도가높은분야로연구개발의지는강하나, 전문연구인력과재원의부족 초기투자비용 고부가가치창출및국제경쟁력강화와다품종소량생산에적합 따라서국가적인차원에서의상용화를위한지원필요 91

섬유 - 염색가공기 3. 시장환경분석 가. 세계시장 염색가공기시장은독일, 일본, 미국등을중심으로세계시장을점유하고있으며, 중국 내설비투자가지속적으로증가하면서세계시장의우위를점유하기위해노력하고있음. 이같은추세를반영하여염색가공기분야는매년약 4% 씩증가할것으로예상하고있음 [ 염색가공기분야의세계시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) CAGR 구분 15 16 17 18 19 20 ('13~'15) 세계시장 5612.1 5893.3 6211.5 6374.2 6629.2 6894.3 4 * 자료 : Textile Machinery A Global Strategic Busineess Report, GIA(Global Industry Analysts, Inc.) 2012 년 * 2012 년시장보고서 CAGR 로시장추정 염색가공기의시스템별세부시장현황을살펴보면 13 년기준전체염색가공기중단일기종으 로는염색기가 21%, 가공기가 16% 를차지하고있으며, 매년염색기가 3.11%, DTP 프린팅 기가 2.69% 씩성장할것으로예상하고있음 [ 염색가공기개별시스템별시장현황및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 시장규모성장률 (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( 13~ 18) 세계시장 염색기 1,097.27 1,155.05 1,220.45 1,294.56 1,379.17 1,422 3.11 프린팅 /DTP 481.61 500.20 522.06 547.10 575.83 591.3 2.69 가공기 845.85 867.27 891.15 918.18 948.38 966.2 1.88 건조기 717.34 744.41 776.45 813.16 854.77 876.8 2.58 기타염가공기 2,009.43 2,098.98 2,202.00 2,320.25 2,453.42 2,523.1 2.84 * 자료 : Textile Machinery A Global Strategic Busineess Report, GIA(Global Industry Analysts, Inc.) 2012 년 * 2012 년시장보고서 CAGR 로시장추정 92

전략제품현황분석 나. 국내시장 염색가공기기술시장규모는 2015 년기준 279 억원으로추산되며, 연평균성장률은 4% 로국내시 장의고성장을유지하여 2020 년에는 338 억원규모의시장으로성장할것으로예상됨 [ 염색가공기분야의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 279.3 293.3 303.2 312.3 324.8 337.9 4 * 자료 : Textile Machinery A Global Strategic Busineess Report, GIA(Global Industry Analysts, Inc.) 2012 년 2012 년시장보고서 CAGR 로시장추정한국기계산업진흥회, 관세청및통계청통계연보등의자료의성장률을기초로전망치를추정함 염가공기의경우유럽선진국의기업들은고도의기능성감성제품을생산하기위해서각생산단계의공정별로최적의기능을보유한제품을개발중 섬유제품의생산기술동향도성장시장흐름에맞춰져있으며일본이나유럽선진국에서는자국시장의효율적방어와일류상품수준으로세계패션시장장악을굳건히하기위해서섬유에기능성을부여하거나기술적인응용을가미한제품으로재배치하고있고가능하면소로트제품의차별화된고급제품생산에주력중 내염색가공업은 2001년말기준 382개전문업체들이있으며, 업종별로는직물염색업체가전체의 73% 인 280개로대부분을차지하며, 사염색업체가 15% 인 58개, 날염업체가 10% 인 39개등 지역별로는대구 경북이 48%, 서울 중부가 33%, 부산 경남이 18% 순으로나타내며이러한염색가공업체들의분포에맞춰국내염색가공설비업체들또한이들산업을뒷받침하고자대구경북을중심으로형성 93

섬유 - 염색가공기 다. 무역현황 염색가공기기술의공정기술로품목단위의무역현황을살펴보면, 수출량과수입량은증가와반복을반복하며증가하는추세를보이고있음 염색가공기기술의수출현황은 11년 8억 700만달러에서 15년 8억 3,000만달러수준으로증가하였으며, 수입현황은 11년 6,900만달러에서 15년 7,200만달러수준으로증가하였음 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 0.7% 증가하였으며, 수입금액역시 0.9% 로증가하여전체무역수지는 0.7% 증가한것으로나타남 무역특화지수는 11년(0.84) 부터 15년(0.84) 까지유지하고있으며점차국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타나, 국내의염색가공기제품의해외시장진출이증가하려고하는것으로분석 [ 염색가공기관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 807,411 840,189 976,453 865,210 830,802 0.7 수입금액 69,145 62,155 86,597 89,437 71,691 0.9 무역수지 738,266 778,034 889,856 775,773 759,111 0.7 무역특화지수 * 0.84 0.86 0.84 0.81 0.84 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 94

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 염색가공시스템의자동화및메카트로닉스화와 ICT 융합기술 ICT 기술이융합된초고속잉크젯프린팅시스템 Inkjet Print Head의토출량은헤드별로각노즐당적게는 1 pl에서수십 pl까지분사가가능하여섬유산업의디지털염색 / 날염뿐만아니라인쇄, 패키징, 전자인쇄, OLED, 바이오칩, 연료전지, 식품, RFID, Paper LED와같이다양한산업분야에응용될수있어기술적가치와타산업으로의파급효과는매우높은기술 Inkjet Printing 기술은원하는위치에극소량의잉크를분사함으로써잉크소비를최소화할수있고, 디지털데이터를이용하여원하는패턴을인쇄하기때문에재현성과반복성이우수 Single Pass Printing 기술은 Multi Pass 방식에비하여생산속도, 잉크소비량, 인건비비율, 출력품질, 설치공간, 장비원가등에유리하고, Single Pass Printing의단점인노즐막힘에의한이미지손상의경우각 Inkjet Print Head 업체들의노즐막힘보상기술 ( 잉크순환방식 : Recirculation) 과 Printer maker 업체들의이미지보상기법 (Image Interlacing) 등을통해해결필요 물의사용량을대폭절감한친환경염색및가공기술 초임계유체를이용한비수계염색기술 초임계유체염색기술은초임계상의용매를폐쇄순환계내에존재시켜승온과승압과정을통해염료를용해시키고염색에이용되며, 염색이후압력및온도를낮추면서초임계용매와염료가분리 압력및온도를낮추면서초임계이산화탄소에용해되었던염료들이분리되며, 분리된염료와이산화탄소는다시염색공정에순환시킴으로써재활용가능 염색후섬유의건조공정이필요하지않으며, 용매로사용하는초임계유체의비열이낮아에너지소비량을절감할수있으므로염색에소비되는에너지를크게절약할수있는염색기술 플라즈마가공기술 플라즈마가섬유가공에응용되기시작한것은 1972년에미국에서설정된 Clean Water 조례에따라 1985년도부터의 Zero 규제에따라드라이프로세스화에의응용이계기가된것으로알려지고있으며, 그후섬유가공기술로서플라즈마처리에의한기술개발이활발히진행중 대기압플라즈마기술은플라즈마의역사만큼오랜기간동안연구되어온분야임. 특히대기압플라즈마발생기술중절연체방전 (DBD: Dielectric Barrier Discharge) 은오존 (Ozone) 발생장치로개발되어오래전부터유럽에서는상수처리시설에적용되어왔고최근반도체및섬유의전처리및가공공정에서도사용되고있음. 대기압플라즈마는유지및처리비용이기존의기술에비해많이소요되는것은사실이나기존기술이발생시키는환경오염부산물등을만들지않기때문에환경에대한우려에비례하여점차 95

섬유 - 염색가공기 수요증대 염색가공기의에너지비용절감요구증대 열효율을향상시킨하이브리드건조시스템 섬유원단의건조공정을수행하기위하여주로텐터기를사용하고있으며, 이러한원단의건조처리후배출되는배기가스의온도는약 150 전후로배출되는데이배출되는배기가스에는막대한열에너지가포함 배기가스폐열회수과정에서함유되어있는타르와미세먼지, 기타오염물질등이열교환기전열면에부착되어열전달을방해하여열교환효율을떨어뜨리고심지어는전시스템의가동이중지되는상태가발생 기존의텐터기는시스템에서필요한열을순환되는열매체를통하여공급받아사용하기때문에에너지이용효율이낮았으나, 최근가스버너를이용하여연소열을직접오븐에공급하는방식의도입으로에너지사용량절감을도모 물건조에필요한열을열풍방식 ( 기존 ) 으로공급하지않고촉매연소방식은원적외선복사방식으로열이공급되기때문에직물의표면과내부로동시에열이전달되어열전달속도가빠르고배기가스의온도를높이지않아도직물에서수분이제거되므로적은에너지를활용하여동일한건조상태를얻는것이가능 96

전략제품현황분석 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 주요선진국 ( 미국, EU 등 ) 들이주도, 다양한분야로의응용을위한기술개발집중투자중이며, 서비스시장이확대될것으로전망됨 Fong's ( 홍콩 ), THEN ( 독일 ), Thies ( 독일 ), MCS group ( 이탈리아 ), BRAZZOLI( 이탈리아 ) 등이대표적기업으로, 마이크로프로세서를통한염색전과정의자동화및대량생산과다품종소량생산모두만족하는방향으로개발 스위스의 Benninger사에서는현재 CPB 염색가공시스템을개발해시판중에있으며 CPB용맹글은 Pick-up 조절이정확하고길이방향에따른압력이균일 독일 Bruckner에서는폐열회수장치를장착하여폐열회수공기를텐터챔버에공급해재사용하고있으며, Babcock, Monfort, Krantz, Bianco 등에서는에너지절감에필요한장치및에너지절감기능이접목된 Tenter를개발 독일의 Monforts 사는균일한건조및최고의품질생산위한텐터기신제품을개발하여 연소방지시스템및체인의장시간사용윤활시스템적용하여친환경시스템을설치 CO2 UDHE사 ( 독일 ) 가세계처음으로 Ciba사와공동연구를통해초임계유체염색용염료개발과사염색기를실용화단계 (50 Kg) 까지진행하였으며, 사염색기위주로개발 초고속형 Single Pass Printer 의경우전세계적으로이탈리아 MS(LaRio), 영국 Xennia(Osiris) 의 2곳에서개발중 97

섬유 - 염색가공기 (2) 국내업체동향 선진국대비기술경쟁력이부족하지만, 수요산업과의연계를통한성장잠재력보유 일성기계공업 ( 주 ), 이화글로텍, 미광기계 ( 주 ) 와 ( 주 ) 삼일산업에서는국내가공기선두기업으로에너지절감및생산량증대를위한가공설비개발에집중 국내염색분야인경우동아기계, 삼일산업, 에이스기계등지에포염색기를위주로개발중이며 ( 주 ) 평안에서는초고속디지털날염기를개발하여세계시장진입을바라보고있음 초임계유체를이용한염색가공기술은삼일산산업, 한화종합화학, SK Chemical 등의기업과에너지기술연구소, 한국화학연구원, 생산기술연구원등의연구소에서상용화를위한연구를진행하고있음 서강대, KAIST, 수원대, 영남대, 포항공대등의다수의대학에서도소규모장치를이용하여광범위한분야에걸쳐기초연구를수행하고있음 국내수준은대부분이아직기초연구에그치고있으며, 초임계유체기술의산업이식에관련한경제성평가가아직확립되지않아실제상업화를위한사례는매우미비한실정임 삼일기계에서는초임계유체염색기관련하여 폴리에스테르신합섬용초임계염색기개발 과제를지시경제부와에너지관리공단의지원으로 4년동안의개발계획을추진중임 올포시스템의대기압플라즈마실험실용장치를개발하여유기물로오염된유리, 금속, 플라스틱, 세라믹등의표면을플라즈마로세정하거나섬유와같은고분자표면의성분이나구조를변화시켜표면의내마모성, 젖음성, 강도개선, 접착성 ( 친수성 ) 등을향상시키는용으로개발함 ( 주 ) 제4기한국은대기압플라즈마를이용한고효율섬유염색기술개발을추진하였음. 첫째고효율 Pulse Power Supply를제작하였고, 둘째 65인치이상의광폭처리와최대 50m/min 처리속도를가지며자동 Feeding & Winding 할수있는대기압플라즈마표면처리 System Unit을제작하였고, 셋째소수성섬유를친수성섬유로개질하는데적합한기술및공정개발을진행하였고, 넷째플라즈마를이용한폴리에스터고효율염색기술개발을개발함 98

전략제품현황분석 다. 기술인프라현황 해외의가장활발하게운영되는곳은독일로서섬유관련연구소가 18개정도분포되어있으며, 섬유신소재, 산업용섬유, 기능성기술, 재활용기술등에대한투자와연구개발이진행 드레스넨공대섬유의류기술연구소 (TU) 에서는원료원사부터섬유제품까지전분야에관한실험연구및인프라구축 뒤스부르그대학및에쎈대학과연계된독일북서지방섬유연구센터에서는섬유폐수, 염색가공기술, 염료조제메카니즘, 섬유고팅등다양한염색가공기술보유 미국의경우섬유산업의주요 R&D는섬유관련대학으로구성된컨소시움이 1992년공동으로수립한 NTC(National Textile Center) 에서매년미국상무부의지원을받아 (1,000만불/ 년규모 ) 산업계에서향후필요한기초선형개발과제를공모하여수행해왔음 아울러, 미국대학섬유 의류관련학부에서도자체연구소를운영하여섬유 의류관련 R&D를수행중임 미국노스캐롤라이나주립대학 (NCSU) 의부직포연구소및섬유기술연구소, 사우스캐롤라이나 Clemson 대학의의류연구소 (CAR), 조지아텍 (GeorgiaTech) 의소재과학공학연구소등이있음 미국아이비리그대학중유일하게섬유 의류학부를운영하고있는코넬대학 (Cornell University) 의섬유화이버과학 & 의류디자인학부에서연구개발수행중 국내섬유기계중염색가공기인프라로활용할수있는시설에는한국생산기술연구원, 한국섬유기계연구원, 한국섬유개발연구원, 다이텍연구원, 한국섬유소재연구원등이있음. 한국생산기술연구원 ICT섬유의류그룹섬유소재별염색가공시제품시험생산 ( 염색가공기술센터 ) 및공정개선및생산성향상기술개발, 시험분석및염색가공불량품에대한원인분석, 염색가공관련현장실습교육및인력양성, DTP( 잉크젯프린터 ) 를활용한시제품시험생산, 염색가공신기술및신제품기술에대한 R&D 연구등을수행 한국섬유기계연구원에서는저욕비염색기, 열풍건조노즐, 산업용건조시스템등에대한기초기술특허보유및에너지절감형염색가공신기술에대한 R&D등을수행 한국섬유소재연구원은친환경염색가공기술분야에대해니트용에너지절감상온염색 CPB 기술과니트용액체암모니아 (LAMP) 가공기술보유를통하여친환경포품질의니트제품생산을위한연구를지속하고있음 다이텍연구원은첨단날염기술인디지털날염 (DTP) 시스템에대한의류 / 생활용에대한소재의제품및디자인개발등의지원이가능한인프라와염색가공시제품제작이가능한각종파일롯테스트장비를구축하고있음 99

섬유 - 염색가공기 [ 염색가공기기술인프라현황 ] 인프라장비구축현황인력연구성과 차별화및 특화분야 한국생산기술연구원 ICT 섬유의류그룹 염색가공파일롯설비, 건조기및전후처리가공설비, DTP, 코팅기및산업용섬유생산설비 석박사 52 명 150*150 패널제조기술보유 22 건의조명 morkup 제작특허등록 5 건, 출원 4 건 신기술신제품 R&D 개발지원염색가공분야인력양성등 한국섬유기계연구원 염가공기용열교환기, 테스트장비, 가공기용열풍노즐평가장비, 사염색기스핀들평가장비 석박사 25 명포함총 45 명 기능성코팅설비개발에너지절감형건조시스템개발저액비염색시스템등염가공기관련특허보유 공인시험기관제품개발지원및컨설팅 한국섬유소재연구원 암모니아가공설비, 니트용수세및 CPB 염색설비 석박사급 25 명포함총 49 명 시제품제작지원, 기술정보분석및보급다양한염색가공기에대한파일롯플랜트운영 니트용제품생산지원부품 / 소재지원 다이텍연구원 DTP 설비, 염색가공파일롯설비, 복합재료시제품품및테스트장비 석박사급 50 명포함총 100 명 DTP 시제품생산염색가공시제품생산가능 공인시험기관부품 / 소재기업지원 100

전략제품현황분석 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 염색가공기기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 6) 을살펴보면연도별로출원경향이전반적으로감소하는추세를보이고있음 각국가별로살펴보면일본출원경향은증가-감소추세, 미국은증가-감소-증가추세, 유럽은감소하는경향을보이고있으며, 한국의경우출원이시작된이래로최근까지꾸준하게감소하는추세를확인할수있음 국가별출원비중을살펴보면한국이 47.5% 로최대출원국으로염색가공기기술을리드하고있는것으로나타났으며, 일본이 22.6%, 미국이 21.5% 로비슷한수준의출원비중을보이고있으며, 유럽의경우타국가에비해특허건수가적은것으로확인됨 [ 염색가공기분야연도별출원동향 ] 6) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 101

섬유 - 염색가공기 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 11년이후출원이계속적으로감소하는경향을보이고있으며, 외국인의출원이점차감소하고있는것으로분석됨 외국인의출원감소현상이두드러지는이유를살펴보면염색가공기기술의국내시장에대한외국인의선호도가감소하고있는것으로추정되며, 한국의경우자국내의기술력이우수한것으로추정 일본의출원현황은 11년을기점으로감소하는추세를보여주고있으며, 출원인대부분이자국출원으로일본내의기술력이우수한것으로추정 미국과유럽의출원현황은지속적으로유지되고있는추세를보이고있으며, 출원인대부분이외국인으로미국과유럽은자국인의출원이미미함 [ 국가별출원현황 ] 102

전략제품현황분석 (3) 투입기술및융합성분석 염색가공기분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 7) 를통하여살펴본결과염색가공기분야의가장높은 IPC는 D06B 기술분야가 142건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 D06P가 91건, D06M이 42건으로다수를차지 이외에 C09B 33건, D03D 25건, D04B,D02G가각각 20건, C09D 17건, D06C 15건, D21H 13건등순으로기술이투입되어있어염색가공기분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 D06C와 D21H 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, C09D 기술분야는 6년으로가장짧은것으로분석 [ 염색가공기분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 8) D06B 섬유재료의액체, 기체또는증기에의한처리 9 년 D06P 섬유제품의염색또는날염 ; 피혁, 모피또는여러가지형태의고체상고분자물질의염색 7 년 D06M 섬유, 가연사, 사, 직물, 우모또는이와같은재료로부터제조된섬유제품의클라스 D06 달리분류되지않는처리 7 년 C09B 유기염료또는염료제조에밀접한관련이있는화합물 ; 매염제 ; 레이크 8 년 D03D 직물 ; 제직방법 ; 직기 8 년 D04B 메리야스편성 8 년 D02G 섬유, 필라멘트, 가연사또는사의권축처리 ; 사또는가연사 8 년 C09D 피복조성물 6 년 D06C 직물의피니싱, 드레싱, 텐터링또는신장 10 년 D21H 펄프조성물 ; 서브클라스 D21C, D21D 에포함되지않는펄프조성물의제조 ; 종이에화학물질의함침또는코팅 ; 클라스 B31 또는서브클라스 D21G 에포함되지않는완성된종이의처리 ; 기타달리분류되지않는종이 10 년 7) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 8) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 103

섬유 - 염색가공기 투입기술이가능많은 D06B 분야와융합이높게이루어진기술은 D06P 분야로나타났으며, D06M, D06C 분야와도융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 D06P 분야와융합된기술은 D06M, D06L, D06B 분야와융합된기술이많은것으로나타났으며, D06M 분야와융합된기술은 D03D, D06P, D01F 기술로분석됨 [ 염색가공기분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로일본과한국의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 화학분야의출원인이대부분 주요일본출원인을살펴보면 SUMITOMO CHEMICAL, GUNZE, DIC 등화학기업이다수출원을하고있는것으로나타났으며, 한국의주요출원인을살펴보면한국생산기술연구원외다이텍연구원, 대림스타릿등이있음. 이들일본및한국출원인은주로자국내출원건수가높은것으로나타남 104

전략제품현황분석 가장많은특허를보유하고있는 LOREAL 의 3 극패밀리수가 26 건으로다국적으로시장을확보 하며출원을하고있는것으로보이며, 한국기업인엘지디스플레이가확보한특허의피인용지수 가 1 로가장높게나타나기술의파급성이높은원천기술을다수보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP 시 장국 종합 3 극 패밀 리수 ( 건 ) 피인용 지수 주력기술분야 LOREAL 프랑스 2 32 5 22 3% 52% 8% 36% 미국 26 0.8 염료 SUMITOMO CHEMICAL 일본 0 0 11 0 0% 0% 100% 0% 일본 0 0 발색및건조기술 다이텍연구원 한국 10 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 발색및건조기술 GUNZE 일본 1 0 6 1 13% 0% 75% 13% 일본 0 0 염색기술 엘지디스플레이 한국 5 3 0 0 63% 38% 0% 0% 한국 0 1 염색기술 CLARIANT INTERNATIONAL 스위스 2 2 1 3 25% 25% 13% 38% 유럽 8 0 염색기술 한국생산기술연구원 한국 8 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 염색기술 대림스타릿 한국 7 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 염색기술 DIC 일본 1 0 5 0 17% 0% 83% 0% 일본 2 0 수성잉크제조기술 TOKAI CARBON 일본 3 0 3 0 50% 0% 50% 0% 한국, 일본 5 0 잉크조성물 105

섬유 - 염색가공기 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은서울바이오시스의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는대림스타릿의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은코오롱글로텍, 효성, 코오롱인더스트리등이있으며, 중소기업의주요출원인은우성염직, 아이씨이아이우방등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면다이텍연구원, 한국생산기술연구원, 한국섬유기계연구소등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은연세대학교, 한남대학교, 경북대학교등의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 106

전략제품현황분석 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 염색가공기분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나중소기업이다수참여하여 시장에서의역할이큰분야로나타났으며, 고부가가치의제품생산을위한독자적이연구개발의 필요성과최종제품을마케팅하는대기업과의전략적협력이절대적으로필요한분야임 기술분류주요기술대기업중소기업 염색기 가공기 에너지절약기술, 친환경제조기술, 고기능성가공기술초저욕비 ( 액비 ) 구현기술가먼트 ( 제품화 ) 염색기술초고속잉크젯염색및공정기술, 연속 CPB(Cold Pad Batch) 염색기술, UV 반응형염료및가공제기술, 고밀도직물염색기술, 초임계유체를이용한염색기술 에너지절약기술, 친환경제조기술, 고기능성가공기술폐열회수및재활용기술, ICT 가접목된무인자동염색기술, 니트류저장력텐터기술, 상온 / 대기압플라즈마가공및전처리기술, 고효율열교환기기술, 친환경암모니아가공기술 [ 염색가공기분야중소기업현황 ] Hisaka, M.C.S., Then,Loris Bellini, Bluemoon, Thies, ATOS, Otto-Pricken, Brazzoli, Zimmer,UDH E 사, MS, Xennia,Kyoce ra, Seiko, Epson, Mathis, bianco 한화종합화학, SK Chemical CIMI, Kusters,Benni nger,monfort s,bozzetto,bia ncalani,goller, Arioli,CIMI, Benninger, Brugman, Scholl, Zimmer,Bruck ner, Stalam,Weko, Autofoam, Santex group, Klieverik, Navis tube tex, Mahlo 삼일산업, 삼일기계, 동아기계, 에이스기계, 명성기계, 우양기계, 유영기계, 경한, 광동기계, 대도산업사, 대일기계, 삼부기계, 승무기계, 일우기계, 유림기계, 영일기계공업사, 삼일엔지니어링, 만물기계, 동영기계, 덕인기계, 대산공업사, 세웅, 우진기계, 일성테크, 한영기계, 태영기계, 삼일산업, 대림스타릿, 평안, 평안FA, 디지아이, 신성중공업, 아이디에이치, 디젠, 앞선사람들, 대성정밀공업사, 동남기계, 이미지텍, 창원기계, 한웅기계, 위저드그래픽스, 대양기계일성기계공업, 삼보엔지니어링, 상지고무롤, 석전산업, 성진인더스트리, 평안기계, 합동기계, 텍시마인터네셔널, 경원기계, 현대기계, 한성기계공업, 한민기계, 풍광기계, 태광기계제작소, 태경기계, 충무기게, 청진테마, 정일엔지니어링, 명진정공, 미광기계, 이화글로텍, 월드에프엘와이, 풍광기계, 제4기한국, 올포시스템, 화인기게전자, 효신기계, 희수엔지니어링, 협성기계, 영우실업, 선경기계, 성광기계, 서광기계, 삼진엔지니어링, 동남공업, 대호엔지니어링 중소기업 참여영역 사염기, 포염기, 날염기, 특수염색기 전 후처리기, 특수가공기, 기타가공기 중소기업 참여정도 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 107

섬유 - 염색가공기 나. 중소기업기술수요 염색가공기분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업 청 R&D 신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으 로분석 [ 염색가공기분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 염색기 염액분사노즐최적화기술, 염조제균일 dosing 시스템기술염색기수세시스템기술초고속 DTP 모듈고속염액순환기술실시간염료흡진율기술, 초임계유체응용기술, 염색가공기 가공기 욕비컨트롤시스템기술로프이송시스템, 컨베이어시스템및플라즈마전처리시스템캠팩트화기술, 저장력무장력원단이송기술복합화수세기술상하온도제어기술및건조기온도균일기술폐열회수기술및고효율열교환기기술다층핫멜트기술무장력 reel 기술초고속컨베이어기술고효율캠팩트기술고속연신기술가열용고주파생성기술멀티코터기술코팅액균일도포기술및나노코팅기술 108

전략제품현황분석 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 염색가공기기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 염색가공기기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 11개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 염색가공기기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 9) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 10) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 염색가공기기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 9) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 10) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 109

섬유 - 염색가공기 [ 염색가공기분야키워드클러스터링 ] [ 염색가공기분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 01 dyeing machine, dyeing apparatus 19 1. Fabric Dyeing Apparatus and Method 2. DYEING METHOD AND DYEING APPARATUS 클러스터 02 클러스터 03 plasma, dyed yarn, yarn wastewater, purifying, recycling 7 9-11 1. Plasma-induced decolorization of indigo-dyed denim fabrics related to mechanical properties and fiber surface morphology 2. KES-F Characterization and Hand Evaluation of Oxygen Plasma-Treated Wool Fabrics Dyed at Temperature Below the Boil 3. Color performance of cotton fabrics pretreated by low-temperature plasma and inkjet-printed with pigment inks 1. Method and system for recycling and treating dyeing wastewater 2. Purifying device for deeply treating printing and dyeing wastewater, and purifying process therefor 3. Selective heat recovery system for high temperature dyeing wastewater 110

전략제품현황분석 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 04 automatic, dyeing device 5-8 1. AUTOMATIC DYEING SYSTEM AND REACTION CHAMBER 2. Combination type automatic dye- preparation/metering dyeing system 3. AUTOMATIC CALIBRATION OF DYEING DEVICE 클러스터 05 클러스터 06 클러스터 07 functional dye-fabric, function material natural dye, keratin material, dyeing composition inkjet, inkjet print, textile 11 12-15 5-9 1. Method for fabricating functional dye-fabric using leaf of curcuma aromatica 2. The method of dying stuff to use function materials 1. DYEING PROCESS USING A NATURAL DYE ON KERATIN FIBRES THAT HAVE UNDERGONE PERMANENT RESHAPING 2. Dyeing process using a natural dye on keratin fibres that have undergone permanent reshaping 3. A NOVEL PROCESS OF DYEING AND PROCESSING A NATURAL TEXTILE PRODUCT USING NATURAL DYES ALONGSIDE NEEM AND TULSI 1. Inkjet dyeing method and apparatus 2. INK FOR INKJET TEXTILE PRINTING, INKJET TEXTILE PRINTING METHOD, AND TEXTILE-PRINTED PRODUCT 3. METHOD FOR FORMING IMAGE ON FABRIC BY INK FOR DIRECT SUBLIMATION INKJET 클러스터 08 fabric drier, dyed fabric 5 1. NATURALLY DYED FABRICS DRIER BY LED 2. HEAT RECOVERY DEVICE OF NATURALLY DYED FABRICS DRIER BY LED 클러스터 09 multicontainer, multiple step 7 1. MULTI-CONTAINER DYEING MACHINE WITH INDIVIDUAL CONTAINER TEMPERATURE CONTROL AND QUANTITATIVE CHEMICAL-FEEDING CONTROL 2. MULTIPLE STEP DYEING TEXTILE WITH CONCENTRATED DYE SYSTEMS 클러스터 10 atmospheric pressure plasma, plasma Pre-Treatme nt 11 1. Atmospheric pressure plasma treatment of polyester/cotton blended fabric with He-O2 plasma for wettability improvement 2. The different effects of oxygen and air DBD plasma byproducts on the degradation of methyl violet 5BN 3. Process control in printing of textiles 클러스터 11 continuous, measuremen t, technique 2-7 1. Role of enzyme in continuous dyeing of P/C blend with disperse and reactive dye system 2. CONTINUOUS DRYING AND STEAMING DEVICE, AND TEXTILE PRINTING SYSTEM USING SAME 111

섬유 - 염색가공기 [ 염색가공기분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 초저욕비 ( 액비 ) 구현기술 dyeing machine, dyeing apparatus 요소기술 02 초고속잉크젯염색및공정기술 inkjet, inkjet print, textile 요소기술 03 연속 CPB(Cold Pad Batch) 염색기술 continuous, measurement, technique 요소기술 04 고밀도직물염색기술 functional dye-fabric, function material 요소기술 05 폐열회수및재활용기술 wastewater, purifying, recycling 요소기술 06 ICT 가접목된무인자동염색기술 automatic, dyeing device 요소기술 07 상온 / 대기압플라즈마가공및전처리기술 atmospheric pressure plasma, plasma Pre-Treatment 요소기술 08 고효율열교환기기술 heating, machine, apparatus 112

전략제품현황분석 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 염색가공기분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 초저욕비 ( 액비 ) 구현기술 특허 / 논문클러스터링 가먼트 ( 제품화 ) 염색기술 전문가추천 초고속잉크젯염색및공정기술 특허 / 논문클러스터링 염색기 연속 CPB(Cold Pad Batch) 염색기술 특허 / 논문클러스터링 UV 반응형염료및가공제기술기술 / 시장분석, 기술수요, 고밀도직물염색기술 특허 / 논문클러스터링, 전문가추천 초임계유체를이용한염색기술기술 / 시장분석, 기술수요, 폐열회수및재활용기술특허 / 논문클러스터링 ICT 가접목된무인자동염색기술 특허 / 논문클러스터링 니트류저장력텐터기술 전문가추천, 기술 / 시장분석 가공기 상온 / 대기압플라즈마가공및전처리기술 특허 / 논문클러스터링 고효율열교환기기술 특허 / 논문클러스터링 친환경암모니아가공기술 전문가추천, 기술 / 시장분석 113

섬유 - 염색가공기 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 염색가공기분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 초저욕비 ( 액비 ) 구현기술 염색을위해투입되는용수의사용량을최소로하는염색기술 염색기 가먼트 ( 제품화 ) 염색기술 제품염색으로봉제가완료된제품을염색하는것을말하며, 수요자요구에빠른대응이가능한염색기술 잉크젯염색기및염색기술 잉크젯노즐의염료분사를통한고속프린팅기술 폐열회수및 재활용기술 섬유가공기의배기가스에포함되어있는폐열을회수하고, 재활용하는기술 가공기 디지털염색자동화기술 염료자동투입등 IT/ 디지털이접목된무인자동염색기술 니트류저장력텐터기술 저장력이송기술개발을통한장력에민감한니트류의 Heat setting 가공기술 114

전략제품현황분석 6. 기술로드맵기획 가. 염색가공기기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 115

나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 염색가공기분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 초저욕비 ( 액비 ) 구현기술 액비 ( 원단무게 vs 용수무게 ) 1:4 1:3 1:2 액비 1:2 이하 염색기 가먼트 ( 제품화 ) 염색기술 1 회염색량 ( 가먼트투입량 ) 100 kg 150 kg 200 kg 세탁, 일광견뢰도 4 급이상의 200kg 이상 잉크젯염색기및염색기술 잉크젯염색기염색속도 20m/min 40m/min 60m/min 80m/min (single pass 기준 ) 폐열회수및재활용기술 폐열회수율 25% 27% 30% 폐열회수율 35% 이상 가공기 디지털염색자동화기술 염료계량정밀도 ( 분말 / 물 ) 0.02g 0.01g 0.005g 염료계량정밀도 0.005g 이하 니트류저장력텐터기술 원단장력 100N 80N 60N 원단이송방향장력 40N 이하

준비기 전략제품현황분석

전략제품현황분석 준비기 정의및범위 준비기란방사공정을통해이루어진장 단섬유화섬사와방적과정을통해형성된천연및혼방사들이제직공정으로원활히공급될수있도록하는기계를의미하며, 권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 주변기기등을포함함 준비기기술분야는초정밀와인딩제어기술및스핀들고속안정화및속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 권취패턴및제어기술과장력조절자동화기술, 저소음고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술, 가호정경기술등이있음정부지원정책 고부가가치산업용섬유개발과연계하여관련설비에대한국가적인차원의기술개발을선도 IT 기술과의융합을통한차세대제직준비기개발필요 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전기, 전자, 기계등국내수요산업기반우수 가공, 조립기술력이있으며기능인력우수 IT기술, 부품제조설비등기반기술력이경쟁국대비우수 최대수요국인중국그리고인도에타경쟁국보다인접하여마케팅과 A/S가유리기회 (Opportunity) 전방산업인섬유산업의부침에민감하고주문생산으로안정가동에한계존재 핵심소재부품이선진국에비해취약 전문연구인력양성에장기간소요 섬유기계제조기업의연구소등 R&D 기능미흡 기술집약도가비교적낮은일부품목은후발국의추격가능위협 (Threat) 한국내수시장이정체되어있으나최근수출시장회복 섬유기계산업의취약성으로인해독일등유럽선진국의상대적경쟁력약화 한국도연구개발기반기술보유국이됨에따라신제품개발에도움 수요국과통상마찰이없고섬유기계산업의취약성이있는관계로후발국의추격이쉽지않음 섬유기계시장은경기변동에매우민감하여안정적인생산가동에차질초래 독일등기술선진국이인도, 중국등수요국가에서해외생산으로저가판매 신개발품의초기마케팅단계에기존제품의덤핑공세 중국업체들의추격으로가격경쟁력약화 중소기업의시장대응전략 기술선진국대비가격경쟁력이있으나중국업체들의추격으로가격경쟁력이점점약화되고있음 R&D 투자확대, IT 기술의접등의기술개발을통한선진국대비기술격차감소노력이필요 119

섬유 - 준비기 핵심기술로드맵 120

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 직물을제직하기위해서는제직에필요한경사나위사를제직하는데알맞은상태로준비하는 것이필요함. 제직준비공정은제직에필요한경사나위사를준비하기위한공정이며, 제직 준비공정에서사용되는여러가지섬유기계를일괄하여제직준비기계라고함. 직물은사용하는실의종류, 직물의조직, 무늬의유무및생산조건에따라수없이많은 종류가존재함. 제작하는직물에따라제직에필요한실의종류나처리방법이달라지게 되며이로인하여필요한제직준비기계도달라짐 제직공장에공급되는실의종류나꾸러미 (package) 상태에따라서준비공정내용이나사용하는기계의종류가달라짐. 또한동일품목의대량생산과, 다품종소량생산방식이냐에따라필요한제직준비기의사양이달라짐. 제직준비공정은경사준비에필요한공정과위사준비에필요한공정으로크게구분할수있음. 위사준비공정은경사공정에비하여단순하며, 공급된위사용원사를씨실꾸리에감아주는공정으로북직기를사용할때필요함. 셔틀리스 (shutt leless) 직기를사용하는경우씨실꾸리실이사용되고있지않기때문에그공정이필요없음. 경사준비공정은위사에비하여다소복잡하고생산조건이나여건에따라차이를보임. 일반적인경사준비공정은권사 (winding), 정경 (warping), 경사가호 (warp sizing), 통경 (drawing-in) 의순서로진행함. 준비기란방사공정을통해이루어진장 단섬유화섬사와방적과정을통해형성된천연및혼방사들이제직공정으로원활히공급될수있도록하는기계를의미하며, 경사및위사준비를위해필요한권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 주변기기등을포함 [ 준비기 ] 연사기 정경기 권사기 * 출처 : 한국섬유기계연구원 121

섬유 - 준비기 준비기기술분야는크게섬유공정준비, 공정제어기술과장치기술로나뉨. 이들기술들의요소기술로는초정밀와인딩제어기술, 스핀들고속안정화및속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 권취패턴및권취제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음고속화기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술, 가호정경기술등으로구성됨. 세계섬유기계시장은연평균 2.7% 의꾸준한성장을유지하고있으나다양한제품군유지를위하여비핵심부분의개도국이전이활발히진행중에있으며, 특히중국으로의생산집중화로인한과잉제조및저가판매에따른경쟁이심화되고있는실정임 에너지가격의급등뿐만아니라선진국의환경규제심화및고급기능의강화를통한해외기술선진사의기술개발강화가더욱치열해지고있음. 세계메이저제조사들은에너지절약기술, 멀티시스템기술, 복합기술등의핵심기술과디자인및서비스분야등에모든역량을치중하고있는실정임 또한최근섬유기계산업의환경규제대응이 제품설계 생산 작동 재활용 폐기 과정을포함하는제품 산업전주기상의지속가능성장을추구하는방향으로진화하면서, 세계적으로 LCM(Life Cycle Management) 또는녹색변환이추진되고있음 친환경저전력녹색기술개발추진에따라 Green 에너지기술, 저전력, 고효율기술개발등지구온난화, 탄소배출감소규제, 위험물질저감 제거규제에대응할수있는친환경, 에너지저감기술개발필요 그러나국내섬유기계산업의기술수준은조립, 생산기술분야의경우해외선진사와비교시유사한수준으로충분한가격경쟁력을가지고있으나, 핵심요소부품설계에관련된원천기술의취약및고급설계인력부족으로인하여여전히선진사제품을벤치마킹하는기술개발이주를이루고있음. 저가형제품시장의경우중국제품대비품질및기능부분에서는우수하나가격경쟁력이취약하여경쟁력을잃어가고있음. 따라서제직준비기를포함한섬유기계산업은창조형 H/W와감성적 S/W가융 복합되는주력산업의구조고도화를위한융합형섬유기계연구개발및생산기반구축이현시점에서중요한전략으로사료됨 122

전략제품현황분석 나. 범위 (1) 제품분류관점 제직준비공정은위사준비에필요한공정과경사준비에필요한공정으로대별할수있음. 따라서제직준비분야에서의기술개발동향을보면직기를비롯하여그밖의섬유공업생산설비의일반적기술발전방향과마찬가지로자동화, 성력화, Large Package화및고속화등의생산량을증가시키는방향으로발전되고있음 직기에있어서는혁신직기가실용화되어평균위입속도는 1,200m/min에이르고있으며기술발전에따라서더욱고속화가달성되어생산성의고도화와품질의균일성및우수성이입증됨에따라서이의도입이증가되어가고있는추세이기때문에, 제직준비설비및기술의개발동향은직기의고속화에부응할수있는설비의개발과기술개발방향에서진행중임 경사와위사에따라구분되는제직준비공정도는아래와같음 * 출처 : 한국섬유기계연구원 [ 제직준비공정도 ] 123

섬유 - 준비기 권사기 (winding M/C) 실상태의재료또는섬유및실의시트상태집합체를감아주는기계를통틀어서권사기 (winding M/C) 라고함 권사기는작업에따라서여러종류가있으며직기빔에감는경사의길이는작업능률을고려할때길면길수록좋음. 대량생산을하는면직물이나필라멘트직물의경우길이는최근에빔플랜지 (Beam flange) 의대형화로수천미터까지감을수가있음. 권사기는자동화와고속화가크게진전되어서과거의 RTW(Rotary traverse winder), QTW(Quick traverse winder) 에서부터완전자동권사기로까지발전 권사기는크게마찰구동방식과직접구동방식이있음. 전자는실의감기는속도는일정하나감길때마찰을받기때문에실이손상되기쉬우며주로방적사용으로많이사용됨. 후자는스핀들회전에의해직접구동되기때문에실은손상을잘받지않으나, 실이감김에따라실층이점차크게되므로스핀들회전속도를점차감속하지않으면실의감기는속도가점점빨라지게되어장력이증가하게되므로회전속도제어장치를일반적으로사용하며이것은주로필라멘트사에많이사용함 권사공정에서주요기술은초정밀와인딩제어기술, 속도동기화기술, 권취패턴및제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술등이주요기술임 [ 와인더의특징비교 ] 구분명칭권취방법권취모양실의속도 (m/ 분 ) QT 와인더롤과슬릿가이드치즈, 콘 100 300 마찰구동형 RT 와인더홈이있는드럼치즈, 콘, 인크리스드콘 300 1,000 자동와인더홈이있는드럼치즈, 콘, 인크리스드콘 600 1,200 프리시젼와인더수평스핀들과슬릿가이드치즈, 콘, 파인애플콘 100 800 직접구동형 보틀와인더슬릿가이드보틀콘 100 300 로켓와인드 - 로켓보빈 400 1,200 연사기 (Twisting M/C) 실의강도를증가시키고집속성을향상시켜서후공정특히제직공정에서의작업능률을향상시키기위해방적사의기본연에다시꼬임을주는것과합성섬유의필라멘트사에꼬임을주는기계를통틀어연사기 ( 撚擡機, Twisting M.C) 라고함 연사방식을분류하여보면업트위스터 (Up-twister) 방식, 다운트위스터 (Down -twister) 방식, 더블트위스터 (Double-twister) 방식등이있으며이들방식에따라연사기를나눔 연사기에서의주요기술은라지패키지화기술, 스핀들고속안정화기술, 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술등이있음 124

전략제품현황분석 여거가지연사방식에의한연사기분류는아래와같음 * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ 연사기분류 ] 정경기 (Warping M/C) 경사를직기에공급하기위하여한올한올의경사를평행하게배열시키고장력을일정하게하여경사빔에실을감아주는기계를의미함 빔정경기에는빔을드럼의마찰에의해서구동시키는방식과빔을직접구동시키는방식이있는데전자를드럼정경기, 후자를논드럼 (Non drum) 정경기라함 부분정경기 (Sectional warping M/C) 란경사무늬직물이나트리코트정경에많이쓰이는데한무늬경사수를한단위로하여원통형의드럼에순차적으로한단위씩감는것 정경기에서의주요기술은속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치기술등이있음 가호기 (Sizing M/C) 가호공정은실에풀을먹이는공정으로 " 가호가잘되면절반은제직한것이나다름없다 " 는말이있음. 가호가잘되고못되는정도에따라서제직효율과직물의품질을크게좌우함 제직할때경사는직기의운동에의하여심하게마찰이나장력을받는데경사가이런외력에견딜수있도록실에풀을먹여주는기계로서, 제직을용이하게하여생산성을향상시키고품질을높이는데목적이있음 125

섬유 - 준비기 가호는경사에고분자물질로이루어진필름형성제 ( 形成濟 ) 를처리하여그것들이제직공정중에받게되는인장응력, 굽힘응력및마모응력에견딜수있게하는일종의코팅공정임. 최근제직기술분야에서생산의합리화를위하여많은연구와노력이집중되고있으며, 특히생산성향상과품질향상을위하여많은연구성과가얻어지고있음 가호기에서의주요기술은호제및호부착량자동화기술, 속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술, 가호정경기술등이있음 통경기 통경기는가호공정또는정경공정을거쳐서경사빔에감겨진경사를한올씩끌어내어드롭퍼, 종광, 바디등에통경도구를사용하여경사를꿰어주는기계를의미함 통경기에서의주요기술은속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술등이있음 [ 제품분류관점기술범위 ] 전략제품제품분류관점세부기술 QT 와인더, RT 와인더, 자동와인더, 프리시젼와인더, 행크와인더 권사기 초정밀와인딩제어기술, 속도동기화기술, 권취패턴및제어기술, 장력조절자 동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교 환장치설계기술등 연사기 더블트위스트, 이태리연사기, 업트위스터, 습식연사기, 커버링머신, 링연사기, 합연기, 의장연사기, 복합연사기 라지패키지화기술, 스핀들고속안정화기술, 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술 준비기 정경기 빔정경기 ( 드럼정경기, 논드럼정경기 ), 부분정경기, 특수정경기 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력 및마찰최소화기술, 자동이음장치기술 가호기 Cylinder 건조식 (Total식, Sectional 식 ), Hot air 건조식 (Total식, Sectional식 ) 호제및호부착량자동화기술, 속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술, 가호정경기술 통경기 자동통경기 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력 및마찰최소화기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술 126

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 준비기는제품분류관점과일치하여위사준비에필요한공정과경사준비에필요한공정으로대별할수있음. 따라서제직준비분야에서의기술개발의동향을보면, 직기를비롯하여그밖의섬유공업생산설비의일반적기술발전방향과마찬가지로자동화, 성력화, Large Package화및고속화로발전되고있음을볼수있음 따라서공급망관점에서의분류또한권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 주변기기등을포함함 준비기기술분야는크게섬유공정준비기공정제어기술과섬유공정준비기장치기술로나뉨. 이들기술들의요소기술로는초정밀와인딩제어기술, 스핀들고속안정화및속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 권취패턴및제어기술과장력조절자동화기술, 저소음고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술, 가호정경기술등으로구성되어있음 127

섬유 - 준비기 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 섬유기계산업은자본집약형, 수출지향형고부가가치산업으로전후방연계발전과고용창출효과가큰전략산업으로수요산업인섬유산업및자동차부품및 IT 관련산업과 Techno-Convergence Hub 역할을수행할수있는융합형산업임 기존섬유기계산업의경우가장중요한성능은기계의안정성과내구성이었으나최근기존성능에추가적으로고속화고기능성요구되며, 자동제어기능과공정간연속성이강조되므로지속적인연구개발이필요한분야임. 제품의수명이최소 10년이상으로제품생산주기에따라신기술의개발속도가대체적으로느린편이나제품의개발난이도는점차높아지고있음. 따라서부품과소재의성능이생산제품의경쟁력을좌우하고, 섬유및타산업과병행발전하여야하므로기술력확보가장기간소요되며설비투자와기반기술의확보가필요한산업임. 특히사용자주문생산방식으로인한특수설비의경우사용자와생산자가긴밀한기술교류및산업협력을통한공동기술개발이필요한경우가많음. 국내섬유기계는생산액중수출이차지하는비중이 70% 이상으로높은반면, 저가부문은중국으로부터수입, 고성능제품의경우유럽선진기업제품의수입이높은비중을차지하고있어, 수입을대체할수있는기술력향상과제품의가격경쟁력강화가필요함. 스마트섬유기계의주된수요처가과거유럽을중심으로한선진국에서중국, 인도및동남아지역으로이동하면서 ( 전세계물량의 76%) 아시아지역공략을위한전략적제휴가꾸준히진행중이며발전방향또한앞으로는일반의류용섬유보다는산업용섬유를생산하기위한특화된소량생산용기계의개발로전환될것으로전망하고있음 우리나라섬유기계기술수준은독일, 일본등선진국의 75% 수준에불과함 생산기술측면에서는선진국수준의 90% 이상으로충분한경쟁력을보유하고있으나, 설계원천기술과첨단기술등선진 고도화된기술수준은열세한실정임 기술의경쟁력을좌우하는기본구조설계, 자동화설계, 정밀부품및소재등의기술은선진국의 50 60% 수준에불과하며, 산업용섬유기계의기술경쟁력은의류용섬유기계기술경쟁력대비취약하여독일의 70% 수준임 128

전략제품현황분석 (2) 산업의구조 전방및후방사업모두산업파급효과가큰사업으로섬유산업의경우고급소재및산업용 소재개발을통하여적용영역을점차확대하고있는추세임 [ 섬유준비기중심의연관산업구조 ] 후방산업섬유준비기전방산업 소재산업, 전자산업, 전력변환및저장기술산업, 모니터링시스템산업, 통신네트워크산업 권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 주변기기 섬유산업, 자동차산업, 건축산업, 의료산업, 전방산업은섬유산업을기본으로의료산업, 산업용섬유를활용하는자동차산업및건축산업등이존재하며적용분야가점차넓어지고있는추세임 후방산업은소재산업, 전자산업, 전력변환및저장기술산업, 모니터링시스템산업, 통신네트워크산업등의분야로구성되어있음. 나. 경쟁환경 섬유준비기시장은미국, 일본, 유럽등선진국가들이고가및고성능의제품으로시장을주도하고있음. 국내제품은선진사들의제품을벤치마킹하여선진사제품대비저가의모델로주로아시아시장을겨냥하여판매를하고있음. 해외선진사섬유준비기의경우 IT기술을접목한운전제어의자동화및 Robot화, 유지보수및조작의편이성, 인체공학적인시스템설계에의한작업환경의쾌적성등을추구하는기계를개발하고있으며, 또한전자기술과 Microprocess를통합응용한제어기술등의첨단기술응용으로가속화되어성능이현저히향상됨 섬유준비기산업은수요자의다양한 Needs에능동적으로대처할수있는섬유기계산업의중추적인역할을담당하는핵심산업으로전방산업인섬유산업과매우밀접한관계를갖고있음. 섬유기계선진국인유럽국가들의시장점유율및생산기지가점진적으로아시아권으로이동하고있는점으로볼때제직준비기산업의위치는그어느때보다중요한시점임 국내섬유준비기산업은제품의고급화및차별화를위한설비의교체가의욕적으로이루지는경향에맞춰제품의선진화를추구하고있으며, 핵심부품의차별화와원천기술의확보에전력을기울이고있는상태임 또한신상품개발을위해기업주도의산 학 연공동연구를통해새로운인공지능또는환경친화적신기술연구개발에주력하며산업용산업을중심으로한신기술 (IT, BT, NT 등 ) 과의융합등을통해고부가가치화를추구한다면필요기술의확보및고부가가치의제직준비기로서리드해나갈것으로예상 129

섬유 - 준비기 다. 전후방산업환경 제직준비기시장의경우기본적으로전방산업인섬유산업의부침에민감하며주문생산으로인하여안정적인수입원확보에한계가존재함 섬유기계시장은경기변동에매우민감하여안정적인생산라인가동에위험이존재함 섬유산업의한국내수시장은정체되어있으나, 최근중국, 인도등에서섬유산업에대한투자가활발히진행되고있어지속적인수요발생이가능함. 자동차산업의경우지속적인연구개발과탄소복합재를비롯한새로운소재의도입이가장활발하게이루어지고있으며, 최근유럽연합의환경규제와더불어신소재개발이더욱활발해질것으로보임. IT 기술, 전기전자산업은국내보유기술은세계최고수준으로기반기술력은경쟁국에비해비교우위에있음 소재산업분야는최대수요국이자경쟁국인인도나중국에비하여우위에있으나기술선진국인독일이나일본에비하여취약함 산업용신소재및관련설비개발은미국, 일본, 독일이주도하고있으며, 핵심소재부품에대한국내수급이어려워핵심모듈부품에대한수입의존도가높음 3. 시장환경분석 가. 세계시장 섬유기계는높은기술력축적이필요한첨단고부가가치산업으로타산업과달리수요 공급국이양분함 주요수출국으로는독일, 일본, 이탈리아, 스위스등이 80% 를차지하며, 주요수입국의경우섬유산업을특화하여성장하려는중국, 동남아, 인도등아시아에약 76% 집중되어있으며, 05년이후최대수요시장은중국에서인도로이전되었음 이는중국섬유산업의가격경쟁력이저하되어베트남, 방글라데시, 인도등저임금국가의약진이이루어졌기때문이며, 중국또한수출시장공략보다는급격한성장세를보이고있는내수소비시장공력에가속화하고있어, 이런점이반영된것으로보임 시장확보와경쟁력체질강화를위해전략적 M&A, 생산기지, 부품공급망및딜러망확충등다방면에서글로벌화가추진되고있는실정임 세계산업동향분석 (Global Industry Analysts) 에의하면 Non-woven 소모제품의수요가증가할것이라는전망과함께지역적으로는중국과인도의경제성장에따른수요확대가전망되고있음 130

전략제품현황분석 시장확보및경쟁력체질강화를위한다양한전략으로인해매년연평균 5% 씩증가율을보 이며, 2020 년에는 24 억달러로성장할것으로예상 [ 준비기분야의세계시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) 구분 15 16 17 18 19 20 CAGR ('13~'15) 세계시장 1,907 2,005 2,116 2,213 2,300 2,395 5 * 자료 : Textile Machinery: A Global Strategic Business Report, 2012) * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ 섬유준비기세계시장현황및전망 ] 131

섬유 - 준비기 나. 국내시장 한국섬유기계산업의주력수출시장은아시아시장임. 한국섬유기계산업은원가절감방식의중저가모델을위주로기계를개발하고있으며, 섬유기계산업은일반기계산업에서차지하는비중은낮은편이나, 섬유기계생산액의비중에비해수출입금액의비중이큰수출입의존산업임 향후, 일반의류용섬유기계의내수는개체설비및차별화한혁신설비로대체되고설비증가율은둔화될것이나, 고기능, 친환경하이테크섬유소재제품의증가로인해산업용섬유기계의수요는증가될것으로예상됨 국내산업용섬유기계수출시장은향후중국, 인도등신흥국시장위주로형성가능할것으로보고있음 국내준비기시장규모는 2015년기준 3,500억원으로추산되며, 연평균성장률은 6% 로국내시장의성장을유지하여 2020년에는 5,100억원규모의시장으로성장할것으로예상 [ 준비기분야의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 3,521 3,837 4,213 4,566 4,830 5,143 6 * 자료 : 한국무역협회, * 자료 : 한국섬유기계연구원 [ 섬유준비기국내시장현황및전망 ] 132

전략제품현황분석 다. 무역현황 준비기기술의무역현황을살펴보았으며, 수출량에비하여수입량이급격히감소하는추세 준비기기술의수출현황은 11년 9억 800만달러에서 15년 9억 4,000만달러수준으로소폭증가하였으며, 수입현황은 11년약 2억만달러에서 15년 8,000만달러수준으로감소하여무역수지흑자폭이대폭증가 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 0.9% 로소폭증가하였으며, 수입금액은 20.1% 로감소하여전체무역수지는 5.0% 증가한것으로나타남 무역특화지수는 11 년 (0.64) 부터 15 년 (0.84) 까지증가한것으로나타나점차수출특화상태로 국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타났으며, 국내의준비기관련제품의해외시장 진출이서서히증가하고있는것으로분석 [ 준비기관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 908,718 912,842 1,044,941 927,505 940,837 0.9% 수입금액 201,974 170,124 118,280 98,066 82,479-20.1% 무역수지 706,744 742,718 926,661 829,439 858,358 5.0% 무역특화지수 * 0.64 0.69 0.80 0.81 0.84 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 133

섬유 - 준비기 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 섬유기계생산시스템과 ICT 기술융합의컨버전스화요구증대 섬유기계는최근 ICT 기술접목을통해다품종소량생산에적합한유연생산시스템이정착되면서기존설비의개질및가공을통한새로운감성위주의생산시스템으로전환 따라서기존기술에서 ICT기술을접목하여사용자편의성을강조한제품이시장형성과상호융합을통해첨단화가전개될것으로예상 소형화, 자동화되어 Micro-Smart-Factory등새로운유형의제조공정과, 인공지능, ICT 기술등과결합되어무인원격관리에대한요구증가 섬유기계의친환경화에대한수요가증가하고있음 환경문제증가와더불어세계에너지가격은급격한속도로증가하여왔으며, 특히중국의에너지소비증가율은세계경제에영향을미칠정도의수준임 특히선진국시장의경우화석연료사용에따른환경규제가심화되고있으며제직준비기를포함한섬유기계관련메이커에서에너지절감을위한다양한방법으로접근을시도하고있음. 최근의환경규제대응은 제품설계 생산 작동 재활용 폐기 과정을포함하는제품 산업전주기상의지속가능성장을추구하는방향으로진화하면서, 세계적으로 LCM(Life Cycle Management), 녹색변환이추진되고있으며 CO2 배출량을저감할수있는친환경녹색제품의시장점유율및기술개발투자확대가예상 따라서친환경저전력녹색기술개발을통하여지구온난화, 탄소배출감소규제, 위험물질저감 제거규제에대응할수있는친환경, 에너지저소비기술개발이필요 섬유기계산업의고급화된서비스화가이루어지고있음 섬유기계의매출에서서비스부문이차지하는비중이증가할것으로예상 중국및인도시장의급속한확대로늘어난설비수요는완제품의판매의증가와더불어기존설비의재활용빈도도증가함. 이에따라기존설비의기계유지 보수, 부품교체등의서비스부문에대한수요도지속적으로증가할것으로예상. 134

전략제품현황분석 안전과건강을고려한생산환경니즈증가 개인의건강과안전한작업환경에대한요구를충족시키기위한제도적노력및기업의복지개선추세시현 UNEP( 유엔환경계획 ) 위원회는 1989년청정생산의개념을정립하고, 건강과안전을위한작업환경개선을청정생산응용의이익으로제시 각기업별산업안전보건의패러다임또한인적자원과지식자본의중요성을반영한단순 직업병 에서 건강에대한투자와기업가치창출 을동일시하는건강경영적접근으로진화 섬유기계는연속공정의특성상회전체가주를이루고있으며, 이에따라사고발생시작업자의건강에큰위협이됨. 기존의설비는작업자의주의를환기시키는수준의소극적인안전설비가주를이룬반면최근각종센서의적극적인도입을통하여작업자의안전에대한부분까지고려한설계가이루어짐 감성설계니즈대두 인문학에기반을둔감성설계를통해고객의잠재니즈를파악하는신제품아이디어의근원이되고기업에게새로운기술적가능성과비즈니스의길을열어줄수있을것으로파악 섬유기계분야또한기존의선진국과의기술격차축소뿐아니라, 단순기능의강화에서더나아가감성측면강화를통한시장침투가속화에대한노력이필요함 설계단계에서부터도구나기계시스템을사용하는작업자의특성에알맞은설계가필요하며, 감성설계를통해작업자의감성을살리고, 작업환경에서발생할수있는사고 ( 작업전달오해등 ) 를사전에예방하여 Error rate 감소및생산성향상에기여하는것이필요함 다품종소량생산수요증대 소비자기호의다양화, 글로벌시장경쟁강화로, 제조업에서다품종제품을짧은납기내에제조하는생산환경의구축이필요. FMS(Flexible Manufacturing System), RMS(Reconfigurable Manufacturing System), AMS(Agile Manufacturing System) 등이주목받고있으며, 많은연구가진행중임 부품 모듈메이커의경우, 다양한수요기업의생산요구에대응하여생산설비 공정의유연성확보가중요하며, 섬유기계분야는다품종소량생산을위한설비의범용화를위해개별적인자동화개념에서마이크로프로세서기반의통합자동화개념으로의변화를추구해야함 135

섬유 - 준비기 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 섬유준비기분야는권사기 (Winding M/C), 연사기 (Twisting M/C). 정경기 (Warping M/C), 가호기 (Sizing M/C), 통경기등으로구성됨 권사기부분은크게산업용과의류용권취기로구분되어기술개발이전개되고있으며, 산업용섬유생산설비는주로독일을중심으로탄소섬유및아라미드섬유등고강력의슈퍼섬유를취급할수있는권취기 (Winder) 및연사기 (Twister) 설비들이개발되고있으며, 환경친화적인인조잔디및 BCF yarn 생산을타깃으로하는산업용섬유전용와인더시스템들의개발이활발히진행되고있음. 그리고의류용섬유쪽은주로장식사 (Fancy yarn) 과세데니어사 (yarn) 를제조하는와인더가주류를이루고있음.. 의류용와인더의전문메이커로는 SSM( 스위스 ), FADIS( 이탈리아 ), KAMITSU( 일본 ) 등이대표적인메이커이며의류용와인더의경우기술적한계는어느정도도달한것으로사료됨. 종래의기술개발방향은주로생산성향상이었으나, 최근기술개발의방향은사용자편의성을고려한설계, 범용성, 에너지절약등으로개발방향이변화하였음. 연사기 (Twisting M/C, Texturing M/C) 의주요업체는무라텍, 토요타, 테진세이키이들 3사가연합한 TMT Machinery( 일본 ) 와 Aiki Riotech( 일본 ) 그리고 Oerlikon그룹의자회사인 Barmag( 독일 ) 등이있으며이들기업들은우수한기술력을바탕으로세계제직준비기시장을점유하고있음 정경기및사이징기부분은독일의 Karl Mayer사가대표적인메이커로개별장력조절시스템의기술을활용하고있음 136

전략제품현황분석 (2) 국내업체동향 섬유준비설비의생산업체에서개발한제품들의특징이자동화, 저소음, 균일한장력조절장치, 청결성, 생산성향상등으로볼때이러한제직준비기계의개발동향은앞으로더욱가속화될것으로전망 연사기는대표적인제직준비설비로국내섬유기계에서가장기술적자립도가높으며국내시장에서시장점유율이거의 100% 에달할정도로기계의성능을높게평가받고있음 1986년도에대원기계가국내최초로투포원연사기를국산화하여경쟁국인일본제품보다저렴한가격수준으로양질의제품을개발한이후거의전국의섬유업체들이국산기계를사용하기시작함 국내의연사기제조회사는 ( 주 ) 대건기계, 대원기계공업 ( 주 ), 이화SRC( 주 ) 등이며복합연사기, 다기능연사기, 화섬용및스판사용투포원연사기, 자동투포원연사기, 팬시연사기, 복합팬시연사기등을제조함 국내권사기제조업체는대원기계공업 ( 주 ), 한국테크, 이화공업 ( 주 ), ( 주 ) 대건기계등에서복합권사기, 더블권사기, 복합연사권사기, 펀권사기, 점보권사기, 보빈권사기, 조립식권사기등의서로다른기능과특징으로개발생산중 국내정경기의전문제조회사는영흥기계와 욱일기계로서부분정경기및크릴등을개발생산중 [ 제품분류별경쟁자 ] 구분 섬유준비기 기술분류권사기연사기정경기사이징기통경기 주요품목및기술 초정밀와인딩제어기술, 스핀들고속안정화기술, 속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 권취패턴및제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치, 보빈자동이송및교환장치설계기술, 가호정경기술 해외기업 SSM( 스위스 ), FADIS( 이탈리아 ), KAMITSU( 일본 ), SHAM( 독일 ), Gilbos( 벨기에 ), SUPERBA( 프랑스 ) TMT Machinery( 일본 ), Aiki Riotech( 일본 ), Barmag( 독일 ), Oeriikon Saure( 독일 ) SwissTex Winterthur AG( 프랑스 ) Karl Mayer ( 독일 ) Karl Maye r( 독일 ) Staubli (Switzerland) 국내기업 ( 주 ) 대건기계, 대원기계공업 ( 주 ), 한국테크, 이화 SRC( 주 ) 대원기계공업 ( 주 ), 이화공업 ( 주 ), ( 주 ) 대건기계 - 영흥기계, 욱일기계 TSM - 137

섬유 - 준비기 다. 기술인프라현황 해외의가장활발하게운영되는곳은독일로서섬유관련연구소가 18개정도분포되어있으며, 섬유신소재, 산업용섬유, 기능성기술, 재활용기술등에대한투자와연구개발이진행되고있음 드레스넨공대섬유의류기술연구소 (TU) 에서는원료원사부터섬유제품까지전분야에관한실험연구및인프라구축 미국의경우섬유산업의주요 R&D는섬유관련대학으로구성된컨소시움이 1992년공동으로수립한 NTC(National Textile Center) 에서매년미국상무부의지원을받아 (1,000만불/ 년규모 ) 산업계에서향후필요한기초선형개발과제를공모하여수행해왔음 아울러, 미국대학섬유 의류관련학부에서도자체연구소를운영하여섬유 의류관련 R&D를수행중임 미국노스캐롤라이나주립대학 (NCSU) 의부직포연구소및섬유기술연구소, 사우스캐롤라이나 Clemson 대학의의류연구소 (CAR), 조지아텍 (GeorgiaTech) 의소재과학공학연구소등이있음 미국아이비리그대학중유일하게섬유 의류학부를운영하고있는코넬대학 (Cornell University) 의섬유화이버과학 & 의류디자인학부에서연구개발수행중 국내섬유기계중제직준비기개발관련인프라로활용할수있는시설은및연구기관은 국생산기술연구원, 한국섬유기계연구원, 한국섬유개발연구원등이있음. 한 한국생산기술연구원 ICT섬유의류그룹은원사, 원단, 의류염색가공시제품제조기술지원, 첨단의류시제품생산기술지원및신제품기술에대한 R&D 연구등을수행 한국섬유기계연구원에서는고속와인더성능평가, 각종섬유기계시제품의진동분석, 섬유기계의성능분석, 시제품역설계등의기술지원및 IT융합신기술에대한 R&D 등을수행 한국섬유개발연구원에서는섬유제품평가에대한국제공인시험기관으로제직준비기를통해생산한제품의특성분석지원, 시제품개발에대한시험등을수행 138

전략제품현황분석 [ 염색가공기기술인프라현황 ] 인프라장비구축현황인력연구성과 차별화및 특화분야 한국생산기술연구원, ICT 섬유의류그룹 염색가공파일롯설비, 건조기및전후처리가공설비, DTP, 코팅기및산업용섬유생산설비 석박사 52 명 150*150 패널제조기술보유 22 건의조명 morkup 제작특허등록 5 건, 출원 4 건 신기술신제품 R&D 개발지원염색가공분야인력양성등 한국섬유기계연구원 고속스핀들특성평가장비, 진동및소음측정장비, 3D Scanning 장비, 물성 test 장비 석박사 25 명포함총 45 명 시제품설계지원및정보분석다양한설비에대한성능분석지원진동측정및분석지원 공인시험기관제품개발지원및컨설팅 한국섬유개발연구원 중합반응설비, 복합사제조설비, 부분정경기, 제직기 석박사 44 명 고기능성하이테크섬유소재개발방사설비활용기술개발섬유특성평가기술지원 공인시험기관섬유시제품생산가능제직준비기보유 139

섬유 - 준비기 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 준비기기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 11) 을살펴보면연도별로출원경향이전반적으로감소하는추세를보이고있음 각국가별로살펴보면일본출원경향은증가-감소추세, 미국은유지-증가추세, 유럽과한국의겨우출원이시작된이후회근까지감소하는추세를보이고있음 국가별출원비중을살펴보면일본이 31.2% 로최대출원국이며, 한국역시 30.0% 로비슷한수준의출원비중을보이고있으며준비기기술을리드하고있는것으로분석됨. 다음으로는미국이 25.1% 의비중을보이고있음 [ 준비기분야연도별출원동향 ] 11) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 140

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 11년이후출원이소폭감소하는경향을보이고있으며, 내국인및외국인의출원이점차감소하고있음 외국인의출원감소현상은준비기기술의국내시장에대한외국인의선호도가감소하고있는것으로추정되며, 한국의경우자국내의기술력이우수한것으로사료됨 일본의출원현황은 11년을기점으로감소추세를보여주고있으며, 한국과마찬가지로출원인대부분이자국출원으로일본내의기술력이우수한것으로추정 미국의출원현황은증가와감소를반복하며지속적으로유지되고있는추세를보이고있으며, 타국에비해외국인에의한출원이다수있음. 유럽의경우타국에비해출원건수가미비하며내국인에의한출원이외국인에의한출원보다많은것으로분석됨 [ 국가별출원현황 ] 141

섬유 - 준비기 (3) 투입기술및융합성분석 준비기분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 12) 를통하여살펴본결과준비기분야의가장높은 IPC는 B65H 기술분야가 178건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 B29C가 143건, D02G가 56건으로다수를차지 이외에 D01H 46건, D03D 45건, D04B 38건, D06M 27건, B32B 23건, D01D, D02H각각 15건순으로기술이투입되어있어준비기분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 B65H, B29C, D01D가기술분야의수명이각각9년으로가장긴것으로나타났으며, D02G, D06M 기술분야는 7년으로가장짧은것으로분석 [ 준비기분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 13) B65H 박판상또는선조재료 9 년 B29C 플라스틱의성형또는접합 ; 가소상태에있는물질의성형일반 ; 성형품의후처리 9 년 D02G 섬유, 필라멘트, 가연사또는사의권축처리 ; 사또는가연사 7 년 D01H 방적또는연사 8 년 D03D 직물 ; 제직방법 ; 직기 8 년 D04B 메리야스편성 8 년 D06M 섬유, 가연사, 사, 직물, 우모또는이와같은재료로부터제조된섬유제품의클라스 7 년 B32B 적층체, 즉평평하거나평평하지않은형상 8 년 D01D 방적용섬유나필라멘트를채취하기위한천연의섬유상또는필라멘트상물질의화학적또는생물학적처리 ; 동물섬유재생을위한넝마털부스러기의탄화 9 년 D02H 정경, 빔권취또는리싱 (leasing) 8 년 12) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 13) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 142

전략제품현황분석 투입기술이가장많은 B65H 분야와융합이높게이루어진기술은 D01H 분야로나타났으며, 이외 B29C, D02J 분야와도융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 B29C 분야와융합된기술은 B29K, C08J, F12C 분야와융합된기술이많은것으로나타났으며, D02G 분야와융합된기술은 D03D, D01D, D01F 등기술로분석 [ 준비기분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로일본의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 화학, 자동차, 섬유분야의출원인이대부분 주요일본출원인을살펴보면 OERLIKON TEXTILE, SAURER GERMANY, VESTAS WIND SYSTEMS A/S 등유럽출원인이다수있으며, 주로일본에출원건수가높은것으로분석되며, 이외 MURATA MACHINERY, TOYOTA MOTOR, TORAY IND와같이화학소재및기계관련기업들이상위출원인으로도출되었으며, 자국내출원을집중적으로하는것으로나타남 한국출원인으로는도레이첨단소재기업이상위출원인으로나타나연사기관련기술을다수보유하고있음 143

섬유 - 준비기 가장많은특허를보유하고있는 MURATA MACHINERY 의 3극패밀리수가 47건으로다국적으로시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, SNECMA도 14건으로다국적시장을확보함 필란드기업인 VALMET TECHNOLOGIES이확보한특허의피인용지수가 0.3, 일본기업인 MURATA MACHINERY가 0.2로높게나타나기술의파급성이높은원천기술을다수보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP 시 장국 종합 3 극 패밀 리수 ( 건 ) 피인용 지수 주력기술분야 MURATA MACHINERY 일본 11 14 69 28 9% 11% 57% 23% 일본 47 0.2 권사기술 OERLIKON TEXTILE 독일 4 5 21 9 10% 13% 54% 23% 일본 7 0 권사기술 TOYOTA MOTOR 일본 2 3 22 3 7% 10% 73% 10% 일본 8 0 권사기술 SAURER GERMANY 독일 0 0 21 8 0% 0% 72% 28% 일본 1 0 권사기슬 TORAY IND 일본 1 0 27 0 4% 0% 96% 0% 일본 5 0 연사기술 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 덴마크 0 12 0 11 0% 52% 0% 48% 미국 0 0 권사기술 KARL MAYER TEXTILMASCHINENFAB RIK GMBH 독일 0 2 9 11 0% 9% 41% 50% 유럽 4 0 정경기술 VALMET TECHNOLOGIES 필란드 0 7 0 11 0% 39% 0% 61% 유럽 0 0.3 권사기술 SNECMA 프랑스 0 7 1 7 0% 47% 7% 47% 미국유럽 14 0 권사기술 도레이첨단소재 한국 11 0 1 0 92% 0% 8% 0% 한국 1 0 연사기술 144

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은도레이첨단소재의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는대현산업의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은엘지이노텍, 삼성전자, 효성등이있으며, 중소기업의주요출원인은아모그린텍, 새한텅스텐, 성일합성등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국섬유개발연구원, 한국기계연구소, 한국기계연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은금오공과대학교, 고려대학교, 한남대학교등의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 145

섬유 - 준비기 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 준비기분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나중소기업이다수참여하여시장에 서의역할이큰분야로나타남. 다만준비기중통경기의경우다른제품에비해중소기업의참여 정도및시장점유정도가낮은것으로확인됨 [ 준비기분야중소기업현황 ] 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역중소기업 참여정도 준비기 초정밀와인딩제어기술, 스핀들고속안정화기술, 속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 권취패턴및제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치, 보빈자동이송및교환장치설계기술, 가호정경기술 SSM, FADIS, KAMITSU, SHAM, Gilbos, SUPERBA, TMT Machinery, Aiki Riotech, Barmag, Oeriikon Saure, SwissTex Winterthur AG, Karl Mayer, Staubli 대건기계, 대원기계공업, 한국테크, 이화 SRC 대원기계공업, 이화공업, 대건기계 - 영흥기계, 욱일기계 TSM QT 와인더, RT 와인더, 자동와인더, 프리시젼와인더, 행크와인더, 더블트위스트, 이태리연사기, 업트위스터, 습식연사기, 커버링머신, 링연사기, 합연기, 의장연사기, 복합연사기, 빔정경기 ( 드럼정경기, 논드럼정경기 ), 부분정경기, 특수정경기, 자동통경기등 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 146

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 준비기분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 준비기분야의중소기업들은향후 " 고속가연용사가공기, 산자용연사기, On-Line 원격제어권사기, 고효율가호기 " 관련된제품개발계획을보유하고있는것으로분석됨. 또한 sizing machine 등에대한수요가있는것으로나타남 이외에도초정밀와인딩제어기술및스핀들고속안정화및속도동기화기술, 스퀴징롤로균압제어기술, 권취패턴및제어기술과장력조절자동화기술저소음고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치기술및보빈자동이송및교환장치설계기술, 가호정경기술등에대한기술개발을추진하려고하는것으로나타남 [ 준비기분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 권사기 초정밀와인딩제어기술, 속도동기화기술, 권취패턴및제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술등 연사기 라지패키지화기술, 스핀들고속안정화기술, 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술, 보빈자동이송및교환장치설계기술등 준비기 정경기 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 자동이음장치기술등 가호기 호제및호부착량자동화기술, 속도동기화기술, 스퀴징롤러균압제어기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술, 가호정경기술등 통경기 속도동기화기술, 장력조절자동화기술, 저소음 고속화메커니즘기술, 접촉압력및마찰최소화기술, 시스템진동최소화기술, 자동이음장치기술등 147

섬유 - 준비기 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 준비기기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 준비기기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 11개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 준비기기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 14) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 15) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 준비기기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 14) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 15) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 148

전략제품현황분석 [ 준비기분야키워드클러스터링 ] [ 준비기분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 01 sizing, machine, fiber sizing 12-15 1. System and method of an automated roll sizing machine 2. That thread oil rinsing device is equipped fiber sizing machine 클러스터 02 fiber bundle, tension 11 1. Tension control system for fiber bundles in filament winding apparatus 2. Hollow fiber mat with soluble warps and method of making hollow fiber bundles 클러스터 03 automatic winder, automate system 9 1. YARN WINDING DEVICE, AUTOMATIC WINDER, AND TEXTILE MACHINE 2. Filament winding automated system 클러스터 04 synthetic, yarn, fiber 3-8 1. Winding apparatus for synthetic thread 2. APPARATUS FOR MELT SPINNING AND WINDING SYNTHETIC THREADS 149

섬유 - 준비기 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 05 roller device, winding machine 5-7 1. Winding roller device 2. Spinning machine with yarn accumulating roller 3. Roller structure for fabric winding machine 클러스터 06 sample warper, rotating creel 14 1. Sample chain warper and method for operating same 2. Sample warper and method for creating a sample warp 3. Sample warper, rotating creel and spool holder 클러스터 07 spinning machine, melt spinning 19-22 1. Spinning Machine as well as a Process for Removing an End Section of a Yarn of a Spinning Machine Prior to a Subsequent Piecing Process 2. Spinning, drawing and texturing machine 3. Spinning frame with fibre extraction device 클러스터 08 weaving, weaving method 4-7 1. Thread feeding method, warp thread feeding method, thread feeder and weaving method 2. Weaving Method of Three-Dimensional Vamp 3. nonflammable textile and the weaving method 클러스터 09 bobbins, winding machine, textile machine 2-5 1. METHOD FOR OPERATING A WORKSTATION OF A TEXTILE MACHINE PRODUCING CROSS-WOUND BOBBINS 2. Rotary creel of a sample warping machine, sample warping machine and method for measuring a bobbin diameter 3. BOBBIN ARRAYING STRUCTURE OF BOBBIN SUPPLIER FOR BOBBIN WINDING MACHINE 클러스터 10 Coiled Shape Pattern, roller device, winding machine 6 1. Transmission assembly for a roller blind 2. System for controlling the feed of a yarn or wire to a machine, and relative method 3. METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING SYNTHETIC GRASS FIBERS 4. MELT SPINNING DEVICE 5. Coiling device 클러스터 11 filament winding, yarn winding, machine, device 12-33 1. Yarn winding machine, and textile machine including the yarn winding machine 2. Filament winding device and filament winding method 3. WINDING MACHINE 150

전략제품현황분석 [ 준비기분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 Precision Winding 제어기술 filament winding, yarn winding, machine, device 요소기술 02 사속제어기술 weaving, weaving method 요소기술 03 진동저감을위한구조설계기술 synthetic, yarn, fiber 요소기술 04 장력조절자동화기술 fiber bundle, tension 요소기술 05 권취롤러의진동저감기술 roller device, winding machine 요소기술 06 개별장력조절자동화기술 sample warper, rotating creel 요소기술 07 자동실걸이장치설계및제어기술 automatic winder, automate system 요소기술 08 연동제어를위한속도동기화기술 spinning machine, melt spinning 요소기술 09 권취패턴생성장치설계및제어기술 Coiled Shape Pattern, roller device, winding machine 151

섬유 - 준비기 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 준비기분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 극세사용초저텐션다이렉트와퍼 전문가추천, 기술 / 시장분석 자동실걸이장치설계및제어기술 특허 / 논문클러스터링 준비기장치 진동저감을위한구조설계기술권취패턴생성장치설계및제어기술섬유 sizing 기술권취롤러의진동저감기술 Precision Winding 제어기술권취롤러의균압제어기술 특허 / 논문클러스터링 특허 / 논문클러스터링, 전문가추천 전문가추천, 기술 / 시장분석, 기술수요 특허 / 논문클러스터링, 전문가추천 특허 / 논문클러스터, 기술 / 시장분석, 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석, 준비기공정제어 사속제어기술 개별장력조절자동화기술 에너지절감기술 특허 / 논문클러스터링 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석, 전문가추천 기술 / 시장분석, 기술수요, 전문가추천 모터구동빔스탠드를이용한비밍기기술 전문가추천 152

전략제품현황분석 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 준비기분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 권취롤러의 진동저감기술 권취용보빈또는롤러의진동을최소화하여권취된실의품질을높이기위한기술 준비기장치 진동저감을위한구조설계기술 특정회전체의진동이다른회전체나권취패키지에미치는영향을최소화할수있는설계기술 극세사용초저텐션다이렉트와퍼 극세사권취시실의손상을방지하기위한저장력권취부설계및제어기술 사속제어기술 권취시패키지의권경변화에따른사속변동을최소화하기위한제어기술 준비기공정제어 에너지절감기술 제품생산시소요되는에너지 ( 전력 ) 저감기술 모터구동빔스탠드를이용한비밍기기술 초저텐션을위하여빔스텐드에파우더브레이크대신서보모터를사용하여텐션제어 153

섬유 - 준비기 6. 기술로드맵기획 가. 준비기기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 154

전략제품현황분석 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 준비기분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 권취롤러의진동저감기술 권취롤러진동저감기술 10mm/sec 5mm/sec 3mm/sec 권취롤러진동 3mm/sec 이하 준비기장치 진동저감을위한구조설계기술 기계진동 15mm/sec 10mm/sec 7mm/sec 설비진동 5mm/sec 이하 극세사용초저텐션다이렉트와퍼 장력편차조절기술 10g 3 g 1g 장력편차 1g 이하 사속제어기술 사속제어편차감소 ±0.5% ±0.3% ±0.1% 사속제어편차 ±0.1% 이하 준비기공정제어 에너지절감기술 구동부효율증가를통한에너지절감 0% 10% 20% 에너지절감율 20% 이상 모터구동빔스탠드를이용한비밍기기술 장력변동최소화기술 ±5% ±3% ±1% 장력변동 1% 이하로유지 155

산업용섬유 전략제품현황분석

전략제품현황분석 산업용섬유 정의및범위 산업용섬유는비의류용섬유소재및제품을일반적으로일컬으며, 타산업의융합소재및부품소재로사용되는섬유로용도별기능및성능을높이거나새로운용도를창출하는부품소재로사용되는섬유를포함함 산업용섬유는해당산업의운영을위하여필요로하는소재및부품과관련한것으로, 토목, 건축산업용, 해양 환경산업용, 공업용, 수송산업용, 전기 / 전자산업용, 포장 / 농업용등으로분류할수있음정부지원정책 산업용섬유에대한개발지원정책이확대될예정임 섬유산업에대한정부정책이전통, 뿌리산업에서소재부품산업으로전환추진 12 신섬유기술로드맵과제발굴및추진중에있으며, 슈퍼섬유분야, 스마트섬유분야, 에코섬유분야등 3대주요분야에 10년간약 2조 165억원 ( 정부지원 1조 4,290억원 ) 이소요되는 140개 R&D 과제발굴추진중에있음 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 융 복합섬유제품의사용량증가 물리적물성 ( 고강도 / 경량성등 ) 의우수성으로융합산업연계적용가능성이높음 융합섬유산업의부품소재산업확산기회 (Opportunity) 약점 (Weakness) 기존의류용대비소재의고단가 기술개발의속도감지연및국내전문가인력pool 부족 기술개발제품의사업화지원정책부족위협 (Threat) 세계선도기업위주글로벌마케팅시장형성 섬유원천소재를적용한기술로고부가가치화달성 개발도상국의기술력부족 타융복합산업의적용분야다양화 기업별전문기술의공유부족으로기술개발진척도느림. 산업용섬유소재의수요증가에대응한소재개발의발전속도낮음. FTA 등유통시장완전개방에따른다국적선진기업들의시장점유율증가 중소기업의시장대응전략 산업용섬유의고가격을극복하기위한기초기술개발 탄소섬유의가격저감을통한범용복합소재개발 159

섬유 - 산업용섬유 핵심기술로드맵 160

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 섬유산업은타산업에비하여오랜산업발전역사를가지고지속적인발전을하여온결과섬유산업의범위가매우넓은특징을가지고있음 섬유산업은크게의류용, 생활용, 산업용등으로구분할수있지만, 인류문화의진화, 산업의발전, 첨단기술의발명등에의하여섬유산업의범위는지속적으로넓어질뿐만아니라심화되는추세임 또한섬유산업은기술과문화, 정보를접목시키는지식산업으로전환하고있으며, 특히디자인, 패션, 첨단기술, 마케팅등부가가치의창출산업으로변화중에있음. 이에산업용의경우고부가가치의첨단소재로발전될것으로예상하고있음 한정된천연섬유보다는화학섬유위주로성장지속전망 산업용섬유소재및관련제품의개발을통하여첨단미래산업에적합한선도제품개발과생산기술개발을목적으로함 고성능유 무기섬유소재의고분자설계를통하여최종용도분야의특성에적합토록기능화를도모하고습식공법의웹형성공정의구조제어를통해습식부직포소재를제조하는기반기술임 습식공법의복합부직포기반구축사업은각종산업에서필요로하는섬유소재부품을가공하는하이테크부직포산업의기반구축을지칭함 산업용섬유산업은해당산업의운영을위하여필요로하는소재및부품과관련한것으로, 건축산업용, 토목산업용, 환경산업용, 수송산업용, 전기 / 전자산업용, 포장 / 농업용, 공업용등전산업과연관되어기능및성능을높이거나새로운용도를창출하는방향으로발전하고있으며, 타산업과의융합을통한동반성장시너지효과를높임으로써고부가가치산업으로발전하고있는분야임 수송기기, 에너지 환경, 전기전자, 의료, 기계 플랜트, 토목 건축, 해양등산업분야에사용되는섬유소재, 섬유강화복합재및섬유제품을개발 생산 가공 마케팅하는산업을의미함 산업용섬유의경우연관있는산업에핵심섬유소재와부품을제공하는산업이라볼수있음. 또한산업용선유의경우자본집약도가높은산업으로산업내글로벌주요 3사가과점을하고있음 선진국을중심으로클러스터조성, 산 학 연 관의협력체계구축및정책적인기술개발투자가증가되고있는미래성장동력산업이며, 전후방연관효과가크며자동차, 전기 전자, 토목 건축, 의료기기, 조선, 항공, 기계등수요산업의부가가치및경쟁력향상을위한솔루션을제공하고있음 161

섬유 - 산업용섬유 * 출처 : 한국섬유개발연구원 [ 산업용섬유개요 ] 162

전략제품현황분석 산업용섬유소재의산업적필요성은아래와같음 섬유소재는가볍고유연하며, 넓은표면적과가공용이성, 파괴의전파를효과적으로제어할수있는특징으로인하여각종산업의여러가지소재부품으로사용되고있으며, 산업의첨단화에수반하여사용량이지속적으로확대되고있음 산업의발전과더불어수요증가를가져오고있는섬유상부직포는여러가지제조공법으로가공을형성하고있으나, 고성능섬유를부직포화할수있는습식공법의기반기술은섬유선진국에비해매우취약한상황으로부직포소재부품의수요증가에따른적극적인대응이필요함 산업용섬유소재의기술적필요성은아래와같음 고성능섬유습식부직포소재는섬유선진국들이지향하는첨단의하이테크섬유제조기술로, 높은공극률, 고균제성, 등방성등의특성으로현재전자 반도체산업의전지분리막, 수처리필터, PCB 보강소재를비롯하여공업엔지니어링용소재부품등으로사용이확대되고있음 산업이발달하면서반도체나휴대폰, 자동차등의첨단산업을중심으로고성능부품소재에대한수요가점점증가하고있지만, 국내의부품소재에대한기반기술이매우부족하여대부분을수입에의존하고있으므로, 연구기반구축을통한산업화가절대적으로필요함 산업용섬유소재의경제적필요성은아래와같음 습식부직포소재는첨단의하이테크섬유제조기술로서기존소재의물리적, 화학적한계점을극복할수있는소재로평가받으며, 각섬유선진국간의기술개발이활발히진행되고있고, 타산업과연계적인분야가광대하므로그에따른경제적인파급효과도한매우커질것으로전망하고있음 고유산업의발달에서타산업과의융합에의한기술개발을통한성능향상, 새로운제품개발로특히, 환경개선을위한고효율, 고성능필터, 전자기기의발달에의한인쇄회로기판의새로운소재접목및전기절연지등. 습식부직포소재는아직까지선진국형산업으로대부분을수입에의존하고있으므로, 국내경쟁력을고취하여향후수요증가에따른국가경제력향상이가능함 * 자료 : 산업자원부 [ 산업용섬유의다양한용도 ] 163

섬유 - 산업용섬유 나. 범위 (1) 제품분류관점 산업용섬유는자동차, 토목 건축, IT등수요산업발전과연계한용도전개로향후대폭적인수요증가예상되며나노, 탄소, 아라미드섬유는첨단기술산업의핵심소재로활용되어기존금속소재를대체하는부품소재로급속히확대중, 미국은산업용원천소재기술, 일본은극한섬유및복합가공기술, 유럽은디자인및제품화기술중심으로개발중 산업용섬유 / 공정은해당산업의운영을위하여필요로하는소재및부품과관련한것으로, 토목, 건축산업용, 해양, 환경산업용, 공업용, 수송산업용, 전기 / 전자산업용, 포장 / 농업용등으로분류할수있음. [ 산업용섬유소재의분류및제품군 ] 구분관련제품범위주요제품군 토목 / 건축용 고성능토목 / 건축용소재및제품 고기능성건축용캐노피제품, 불연성흡음재제품, 내외장단열재제품, 고성능섬유합유콘크리트복합체, p-aramid, UHMWPE 등고성능섬유응용제품, 토목용구조보강재, 산업용섬유복합소재 해양 / 환경용 해양방재 / 환경용섬유소재및제품 유조선, 화학물운반선해양오염방지제품, IT 기술을접목한해양항해관련소재제품 산업용 공업용 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품 산업용보호소재및제품, 산업자재용섬유소재및제품, 군사용보호소재및제품, 철강 / 산업자재이송용복합섬유제품 수송, 산업용 자동차용기능성소재및내장재제품 타이어코드, 흡차음재, 섬유복합구동부품, 경량내구성향상섬유복합제품 전기 / 전자용 전기 / 전자용기능성섬유소재및제품 도전섬유, 절연섬유, 전자파차단섬유, 섬유형전지분리막, 태양전지섬유 산업용섬유 / 공정은해당산업의운영을위하여필요로하는소재및부품과관련한것으 로, 토목, 건축산업용, 해양, 환경산업용, 공업용, 수송산업용, 전기 / 전자산업용, 포장 / 농업 용등으로분류할수있음. 164

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 산업용섬유는습식공법의복합부직포기반구축을지칭하기때문에, 습식부직포공정설계기술, 공정기술, 제품적용기술, 장비기술, 관련평가기술, 소재기술등이포함 습식부직포관련하여국내인프라가미약하여, 연구개발인프라구축과함께제조된습식부직포의품질검증을위한테스트베드인프라구축을목표로함 구축됨연구개발및테스트베드인프라를활용하여선진국기술이전기피의고성능섬유습식부직포제조기술확립을위해산 학 연공동기술개발을추진함 기업체주도의습식부직포시작품제작지원및산업화연구추진, 습식부직포관련정기적인교육, 세미나등을통한전문인력양성, 관련기술의보급확산을위한정보시스템구축등을통한기술개발을진행해야할것으로보임 * 자료 : 한국섬유개발연구원 [ 습식부직포인프라구축 ] 165

섬유 - 산업용섬유 첨단산업용고성능섬유습식부직포제조공정관련하여 고성능섬유 Chopping 분야, Web Forming 분야, 후가공분야 단계로나눌수있음 * 자료 : 한국섬유개발연구원 [ 습식부직포제조공정개략도 ] 고성능섬유 Chopping 분야 합성섬유는길이가무한히긴장섬유형태로생산되기때문에습식부직포원룔로사용하기위해서는일정길이로잘라주어야하며, 습식부직포용섬유원료를만들기위한커팅공정에는다양한공법이있음 Web Forming 분야 습식공법을이용한고성능섬유 Web Forming 공법은경사형초지형성방법인델타포머를이용한공법과환망식초지형성방법인로터포커로크게구분됨, 주로델타포머는높은중량의부직포, 로터포머는상대적으로낮은중량의습식부직포를제조하는데적용되고있음 후가공분야 제조된초지의결합력향상을위해 IR건조기, 열풍건조기, 양키건조기등이적용되고있음 * 자료 : 한국섬유개발연구원 [ 습식부직포제조공정배치도 ] 166

전략제품현황분석 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 산업용섬유의경우금속, 플라스틱, 종이, 광물등의대체소재로활용되고있으며, 산업자재의경량화, 고기능화, 다양화, 패션화추세에따라용도가확대되고수요가증가하고있음 탄소, 아라미드, 케블라, 유리, 폴리에스테르, 나일론등을복합화하여다양한용도의제품생산이가능함 산업용섬유는크게토목 건축, 환경, 정보통신시스템등의산업자재용도와농 수산, 스포츠 레저등의생활자재용도로개발이진행되고있음 * 자료 : DRA, The World Technical Textile Industry and its Markets [ 산업용섬유의대체분야 ] 수요산업의경량화, 고강도화등에대한수요확대로특히, 향후수송, 건축, 방호 / 보호, 공업용엔 지니어링, 메디컬, 산업플랜트분야고기능화, 경량화의부품소재로활용이증가할것으로전망됨 노동집약적인범용의류용섬유산업과달리기술집약적인산업으로고성능제품개발로부가가 치 제고가 가능하며, 응용분야가광범위해 수요자의 요구 성능의 다양성으로 지속적인 기 술개발이 요구되며, 제품의 신뢰성 또는 성능 인증이 요구되어 초기 시장 확보가 어려운 산업임 167

섬유 - 산업용섬유 섬유산업의발전과정을살펴보면, 신소재의개발과소비자니즈 (needs) 의변화등에따라발전을거듭해왔으며, 80년대까지는의류용을중심으로발전했으며, 이후에는산업용섬유를중심으로발전해오고있음 90년을기준으로의류용섬유는중국등후발개도국중심으로발전하였으며, 산업용섬유는미국등선진국을중심으로발전하였음 [ 섬유산업연대별발전과정 ] 연도구분세계시장국내시장 50 년대 나일론 폴리에스터개발 ( 미국 ) 천막생산 60년대패션중심지발전 ( 프랑스 ) 방적산업발전의류용 70년대케블라개발 ( 미국 ) 화섬설비급증 80 년대신합섬붐 ( 일본 ) 타이어코드, 필름개발 90년대환경용필터류개발 ( 미국 ) 군수용복합소재개발산업용 00년대슈퍼섬유개발 ( 미국 ) 필터, 의료, 차폐섬유개발 산업용섬유에대한수요가증가하면서, 연구개발이활발하게이뤄지고있지만, 산업현안에대해살펴보면, 무역 통상환경변화, 저출산 고령화사회도래, 소득 소비의양극화심화, 기후변화대응지속가능한산업을추구, 초연결사회로의진입등환경변화에따라섬유산업의글로벌경쟁력강화와미래성장동력발굴필요로하고있음 특히, 산업용섬유의경우, 섬유강화복합재, 산업생태계조성, 극한섬유소재및고성능부직 포산업육성, 진입장벽이높은글로벌밸류체인진입, 전 후방산업과의연계강화가시급한 실정임 전체적으로섬유산업의경우수요가증가하면서꾸준한성장률을나타내고있으며, 이흐름을반영하여산업용섬유역시꾸준하게증가하고있는추세임 우주항공과풍력발전분야가시장을견인하고있는가운데특히 CFRP 시장이수송기기의경량화및풍력블레이드수요증가등에힘입어연평균높은증가율을보여줄것으로예상하고있음 168

전략제품현황분석 (2) 산업의구조 산업용섬유는일반섬유에비해우수한특성과기능을가진고성능섬유로, 건축, 농업, 의류, 포장, 스포츠, 스포츠장비, 자동차, 항공, 보호용, 메디컬등다양한분야에서응용의확대가예상되며연관산업과의융 복합화진전에따른수요증가로높은증가를나타내고있음. 수요산업의경량화, 고강도화등에대한수요확대로특히, 향후수송, 건축, 방호 / 보호, 공업용엔지니어링, 메디컬, 산업플랜트분야고기능화, 경량화의부품소재로활용이증가할것으로전망 산업용섬유의경우전 후방연관효과가크며자동차, 전기 전자, 토목 건축, 의료기기, 조선, 항공, 기계등수요산업의부가가치및경쟁력향상을위한솔루션을제공하고있음 산업용섬유의산업가치사슬현황을살펴보면아래와같음 타이어코드, 에어백, 내장재등자동차용섬유의생태계는구축되어있으나슈퍼섬유, 부직포, 섬유강화복합재의생태계구축이필요함 산업용섬유는수요산업과연관관계가높고글로벌환경변화에민감하므로수출시장다변화가필요함 산업용섬유제품은인증 / 표준화및법 / 지원제도와밀접하게연관되므로국제표준을선도할수있도록지속적인지원과시장육성을위한제도정비가필요함 * 자료 : 소재부품산업, R&D 전략보고서 [ 산업용섬유의산업가치사슬 ] 169

섬유 - 산업용섬유 나. 경쟁환경 미국은우주, 항공, 의료용고성능섬유소재, 일본은고성능섬유소재와고기능성섬유소재, EU는섬유강화복합재와감성소재를중점적으로육성하고있음 국내의경우타이어코드가기술과시장점유율에서세계 1위를유지하고있고, 포장재, 위생재, 건축등다양한분야에서사용되는스펀본드부직포등의부직포도세계적인경쟁력을유지하고있으나, 로프, 어망등의제품에서는중국산중 저가제품의시장점유율이높아지고있음 대기업이주도하고있는타이어코드및토목용, 건축용등의용도로주로사용하는범포 중포는시장이급격히확대되고있고, 지속적인투자가이루어지고있음 세계적으로부직포제품은저급품은중국이, 중 고급품은한국과대만산이세계시장에서표준으로인정받고있음 로프, 어망등의노동집약적인제품들은우리나라가중국등후발국과의가격경쟁에서우위를점하기힘든분야임 산업용극한성능슈퍼섬유분야 탄소섬유는 Toray, 아라미드섬유는 Dupont, 열방성액정포리에스터섬유는 Kuraray가기술개발의선봉에있으며, EU, 한국등이후발주자로추격중에있음. 효성은국내 WPM사업으로폴리케톤수지를개발하였고, SK케미칼에서는 MELT중합방식으로친한경 PPS수지를개발하고있음. 국내아라미드섬유는효성, 코오롱인더스트리, 휴비스에서집중개발하고있으며, PAN계탄소섬유는효성, 태광산업이주도하고있고, PITCH계탄소섬유는 OCI, GS 칼텍스에서개발중임. 산업용부직포섬유분야 방사형부직포는 Freudenberg, 습식부직포는 Ahlstrom이개발을주도하고있으며, 부직포를극세화하는방사공법에대하여연구와소재, 용도개발이활발하게진행되고있음. 국내에서는스펀본드부직포기술관련하여코오롱인더스트리가등방성부직포세계최고의기술을보유하고있음. 섬유강화복합재료분야 프리프레그, 성형공법, 고성능수지첨가제, 열가소성복합재료, 열경화성복합재료, 이종소재와의복합성형등의기술개발이이루어지며, 독일및 EU에서주도하고있음. 국내한화첨단소재에서유리강화복합재료세계최고기술을보유하고있으며, 탄소섬유프리프레그기술은 SK케미칼과한국카본이글로벌경쟁력을갖고있음. 170

전략제품현황분석 [ 국내산업용섬유제품의경쟁력 ] 후방산업경쟁력장 단점 Mid Stream 경쟁력확보 타이어코드있음장점 높은수출비중 투자지속 범포 중포 있음 장점 Mid Stream 경쟁력확보 높은수출비중 단점 중 저가의중국산수입급증 장점 장치산업, 선박업경쟁력확보 로프 약간있음 단점 중 저가품중국이우위, 한국은차별화지향 어망거의없음단점 노동집약적 - 중국이우위 수요감소및가격경쟁치열 * 자료 : 섬유산업연합회, 한국화섬협회, 아시아산업용섬유시장동향보고서, 2006.3 다. 전후방산업환경 산업용섬유는고내열성및고인장강도, 전도성, 경량성등을특징으로하는첨단섬유소재로아라미드섬유, 탄소섬유, 초고강도 PE, 무기섬유등으로대표되는차세대핵심소재와산업간기술융합을통한전방위산업의필수부품소재로확대되어지고있음 산업용섬유는소재와융합기술의발전으로수요가급증하고있고, 다기능및극한성능발현의방향으로전개가전망되고있으며, 산업간신기술 (6T) 과의융복합을통한새로운용도전개를추진중 2000년초부터섬유산업구조고도화를실시하여범용성제품은해외로이전하고국내에서는고부가제품으로의생산구조전환을지속적으로실시하여의류, 생활, 산업용섬유의국내생산비중이확대되고있으며산업용섬유는산업자재의경량화, 고기능화, 다양화추세에따른용도확대가지속적으로이루어지고있음. 171

섬유 - 산업용섬유 3. 시장환경분석 가. 세계시장 세계산업용섬유의시장규모는 2018년약 30,710천톤 (1,603억달러 ) 로추정되며, 생산량은아시아가 38.2%, 미국이 32.6%, 유럽이 26.4%, 그외지역이 2.9% 를차지할것임. 향후기존산업의지속적인발전과신생산업의탄생및성장에따라서세계산업용섬유시장규모는급성장할것으로예상되고있음. 2013년 25,982천톤 (1,376억달러 ) 2018년 30,710천톤 (1,603억달러 ) 로증가할것으로예상되며, 연평균 3.4% 씩성장할것으로예상하고있음 [ 산업용섬유분야의세계시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) 구분 15 16 17 18 19 20 CAGR ('13~'15) 세계시장 1,459 1,504 1,552 1,603 1,658 1,714 3 * 자료 : Global Technicla Textiles Market Analysis and Forecast 2012-2018(TMR, 2013) 로추정, * 자료 : Global Technicla Textiles Market Analysis and Forecast 2012-2018(TMR, 2013) [ 산업용섬유세계시장현황및전망 ] 172

전략제품현황분석 산업용섬유산업은미국, 일본, 독일처럼전통산업뿐만아니라새로운산업들이동반성장하고있는선진국에서발전할수있는여건을가지고있음. 미국은산업용섬유에대한원천기술을보유하고있으며원료제조기술, 용도전개와관련한집합화기술에경쟁력을보유 독일은산업용기계및신뢰성평가기술분야에특화되어있으며, 집합화기술, 후가공기술에경쟁력을보유 일본은고성능산업용소재및집합화기술, 후가공기술등에경쟁력을보유하고있음 우리나라산업용섬유산업의벤치마켓대상 [ 지역별산업용섬유시장규모및전망 ] ( 단위 : 억달러, %) 구분 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CAGR ( 12-18) 세 계 1,271 1,304 1,339 1,376 1,416 1,459 1,504 1,552 1,603 3.4 아시아 506 516 528 540 552 566 581 596 612 2.5 지역별 미국 407 419 431 443 458 472 488 504 522 3.2 유럽 320 330 340 352 365 378 392 407 423 3.6 기타 38 39 40 41 41 43 43 45 46 2.7 자료 : Global Technicla Textiles Market Analysis and Forecast 2012-2018(TMR, 2013) 산업용섬유의경우아시아 - 태평양지역이세계시장의약 45% 이상을점유하고있음 173

섬유 - 산업용섬유 세계산업용섬유시장의주요용도별수요전망을보면자동차, 항공우주, 스포츠등연관산업과의융 복합화진전에따라높은증가세를나타내고있음. 2011~2016년까지항공 우주용이 8.8%, 자동차가 6.0%, 스포츠용품이 6.1% 등수송기계의경량화용증가및스포츠용섬유의성능향상을통한신수요창출에의한산업용섬유의수요증가가예상됨 [ 세계주요산업용섬유수요예상 ] 구분 07 09 10 11 16 ( 단위 : 천톤, %) 연평균증가율 (%) ( 07-11) ( 11-16) 항공 우주용 19.5 21.6 22.6 23.9 36.5 5.2 8.8 자동차용 19.4 16.3 20.3 21.4 28.7 2.5 6.0 스포츠용품 6.8 6.8 6.8 7.2 9.7 1.4 6.1 기타 ( 풍력블레이드용 ) 126.2-123.3 6.3 137.0 7.8 145.6 9.6 212.4 26.9 합계 171.9 168.0 186.7 198.2 287.4 3.6 7.7 금액 ( 백만달러 ) 5,448 5,230 5,847 6,330 10,252 3.8 10.1 자료 : Textiles Intelligence Limited, Technical Textile Markets 3.6-7.8 22.9 미국은섬유생산대국이면서또한세계최대의섬유수입국 ( 시장점유율 4위 ) 으로우주, 항공, 군사용, 의료용섬유등의원천기술확보 ( 원천기술 1위 ), 환경친화적원료산업, 브랜드및유통산업분야를선도하고있음. 일본은섬유산업의구조혁신과글로벌경영전략을통하여원사, 직물등소재분야에서세계최고의기술력을보유 ( 시장점유율 11위 ) 하고있으며탄소섬유, PBO섬유등슈퍼섬유의생산및용도개발은독보적수준임. 중국은세계섬유생산공장으로성장 ( 생산규모 1위 ) 하고있으며, 면섬유, 화학섬유, 모직물, 실크직물등의세계시장을석권 ( 시장점유율 1위 ) 하고있음. 세계직물수출의 18.3%, 의류수출의 30.1% 를점유하며대규모내수시장 ( 약 84조원 ) 의성장과소득수준의향상으로고가품의소비가증가하고있음. 174

전략제품현황분석 나. 국내시장 산업용섬유시장규모는 2015년기준 42조 3,525 억원으로추산되며, 연평균성장률은 28% 로국내시장의고성장을유지하여 2020년에는 127조원규모의시장으로성장할것으로예상 국내섬유산업은첨단기술을접목한고부가가치제품을생산ㆍ공급하는구조로전환하는추세로산업용기능성하이테크섬유가공제품은건축, 방호 / 보호, 공업용엔지니어링, 메디컬, 수송, 산업플랜트와같은유망분야를중심으로산업구조전환중임 산업용섬유는산업자재의경량화고기능화, 다양화추세에따른용도의확대로금속, 플라스틱, 종이등의대체소재로활용이가능해용도확대및수요증가로발전가능성이높아섬유업계의블루오션으로부각. 특히, 산업용섬유는성능과기능성이높아지면서기존의금속, 세라믹등을대체하며신시장을창출하고있는데, 자동차등연관산업의높은성장과함께신수요가빠르게창출되고있음 [ 산업용섬유분야의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 423,525 487,054 794,029 1,106,476 1,272,447 1,463,314 28 자료 : Global Strategic Business Report(GIA), 12 년, INDA, Global Recreational Boating Industry Analysis and Forecast 2010-2015, 국외 ( 자동차생산량연평균성장률 : 2%), Pwc Automotive Institute (www.autofacts.com) Wearable eletronics system, 3edition, vol4, Infotainment 로추정 국내섬유분야기술수준은유럽대비 83.5% 이며상대적기술격차는 1.5년으로분석산업용섬유및용복합섬유는원천기술이부족하며, 의류용및생활용섬유는미국, 일본, 유럽등과비교해크게뒤처지지않으나중국의급속한추격을받고있는상황 기술집약적이고부가가치와성장가능성이높은기능성하이테크섬유소재및제품중심으로의특화가진행중에있으며, 2000년초부터섬유산업구조고도화를실시하여범용성제품은해외로이전하고국내에서는고부가제품으로의생산구조전환을지속적으로실시하여하이테크의류, 생활, 산업용섬유의국내생산비중이확대되고있는실정임 175

섬유 - 산업용섬유 다. 무역현황 산업용섬유기술의무역현황을살펴보았으며, 수출량과수입량이비슷한수준으로감소하는추세임 산업용섬유기술의수출현황은 11년 21억 888만달러에서 15년 6,277만달러수준으로감소하였으며, 수입현황역시 11년 18억 681만달러에서 15년 5,3737만달러수준으로감소하여무역수지흑자폭이감소하였음 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 26.1% 로감소하였으며, 수입금액역시은 26.2% 로감소하여전체무역수지는 -26% 감소한것으로나타남 무역특화지수는 11년(0.08) 부터 15년(0.08) 까지유지하고있음 산업용섬유의경우최근글로벌경기침체로인해어려움을겪고있으며, 무역수지의경우최근중국, 아세안등지에진출한우리기업제품의역수입증가등으로인해적자로반전된것으로보고있음 [ 산업용섬유관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 210,888 22,357 30,031 36,507 62,771-26.1% 수입금액 180,681 43,416 44,437 49,953 53,737-26.2% 무역수지 30,207-21,059-14,406-13,446 9,034-26.0% 무역특화지수 * 0.08-0.32-0.19-0.16 0.08 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 176

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 산업용섬유기술에서의메가트랜드는용도확대를위한 cost 저감이며, 고효율저비용생산기 술을바탕으로고강도 / 고탄성화, 내열 / 내화학성, 초경량섬유강화복합재료, 범용섬유고성능화 등으로대변하고있음 고성능건축용소재및제품 건축분야에서경량보강재로서섬유의사용비중이증가하고있는가운데보강재, 단열재, 차양막, 지붕덮개, 텐트, 돔, 천장재등의분야로의응용이늘어나고있으며, 막구조재, 보 강재, 내장재및외장재등이있는데이중에서막구조재와보강재주요유망분야임. 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품 산업용섬유의가장큰용도중의하나가바로방호 / 보호용및엔지니어링용소재 / 제품으로서북미, 유럽이시장을주도하고아시아가뒤따르고있는상황임 방호 보호용소재및제품은고강도, 고내열성, 고탄성등의물성뿐만아니라내화학성, 내부식성등의안정성이필요하지만동시에착용자의활동편의성, 쾌적성, 그리고심미성까지도동시에확보해야하는최고난이도의분야임 엔지니어링용소재및제품의경우에도흡차음재, 컨베이어벨트, 호스및파이프등다양한용도의제품개발, 3D 원단제조장비개발, 하니컴또는콜게이트구조의샌드위치제품개발, 물성과 Cost를최적화하는섬유소재구성과공정기술개발이진행중 자동차용내장재제품 석유자원고갈에대처한대체원료의사용에대한관심으로인해자동차내장부품의표피재, seat의쿠션재를포함한각종내 외장부품의흡읍용패드등에자원순환형소재를적용 일본닛산은자동차용차음재부품을개발하여사용하고있으며, 독일폭스바겐과피아트는일부폐차처리공정에서 PU폼을분리회수하여재생폼으로재사용하고있으며, 미국포드사의경우재활용플라스틱을최소25% 이상사용하는것을목표로하고있으며자동차인테리어및좌석친환경화를가장적극적으로추구함. 177

섬유 - 산업용섬유 해양방재 / 환경용섬유소재및제품 해양오염을차단하기위한선박구조개선과 IT기술을접목한안전항해시스템, 해양오염방지용해양방재 / 환경섬유소재및제품에대한개발이진행되고있음 유조선, 화학물운반선등이에따른해양오염을원천적으로차단하기위한섬유소재및제품개발진행 토목용섬유소재및제품 내충격향상형토목용섬유소재기술은미국, 유럽, 일본등이세계시장을선도하고있고, 전체섬유산업시장에서차지하는비중이약 60% 에이름 미국의경우고성능섬유보강복합재료의경우구조부재에활용하는연구개발을수행하고있으며, 초고성능콘크리트를활용하여도로교량을비롯한구조부재의구조시스템을개발하고이를여러차례적용한바있음 일본의경우고성능및고강도콘크리트분야에서는재료기술이일찍발달한국가이며최근에는프랑스의고성능섬유보강시멘트복합재료의개발및토목구조물에활용하는연구를진행중임 산업용섬유생산기지화를통한고부가가치형산업으로재편되고있으며나노기술등을활용선진국형섬유산업구조로발전중 분 류 [ 산업용섬유기술수준및격차 ] ( 단위 :%, 년 ) 기술수준 기술격차 한국 미국 일본 유럽 중국 한국 미국 일본 유럽 중국 수송용소재 81.2 100 99.3 98.0 70.2 2.1 0.0 0.1 0.3 3.3 산업용섬유 에너지, 환경용섬유 79.7 99.3 100 97.7 68.8 2.1 0.0 0.0 0.3 0.3 산업자재용섬유 83.3 100 99.4 96.6 73.5 1.9 0.0 0.2 0.4 2.9 자료 : 2013 산업기술수준조사, KEIT 178

전략제품현황분석 국 내외산업용섬유기술동향 [ 국내 외산업용섬유기술개발동황 ] 구분현재기술 (~ 에서 ) 개발방향 (~ 으로 ) 수송용섬유 경량인테리어소재 열경화성복합재료기술 부직포중간재성형기술 초경량구조재 열가소성복합재료초고속성형기술 부직포중간재없는직접성형기술 산업용섬유 에너지 / 환경산업용섬유 나노섬유필터기술 대기 / 수질등오염제거기술 기능성소재 선택적투과가가능한부직포나노기술 환경변화대응능동형오염방지기술 에너지하베스팅소재 바이오 / 메디컬섬유 석유화학원료 천연원료 상처치료섬유 바이오매스생물전환기반친환경원료 생물공학기반맞춤형원료 수술및이식형생체재료섬유 산업자재용섬유 * 자료 :2017 년도산업기술 R&BD 전략보고서 기능, 성능을만족하는소재위주공급 슈퍼섬유단독제품기술 수요산업대응제한된소재공급 수요산업맞춤형해결방안을함께제공하는소재솔루션공급 금속, 세라믹등하이브리드제품기술 수요산업맞춤형최적소재포트폴리오제공 신섬유관련수요증가 스마트섬유는복합기능성캐주얼 / 스포츠, 센서텍스타일, 유비쿼터스형, 쾌척건강 Inner W ear 및유아동용, 얀텔리전트기능의류등패션의류제품군이포함됨 향후신섬유는필터용섬유, 특수보호용섬유, 에너지저장용섬유, 클리너용섬유, 의료용섬유등에서용도가확대될것으로예측되고, 특히전량수입에의존하는고성능필터, 차세대전지인폴리머전지, 생제의료용섬유등에서기술개발이이루어져수요가크게창출될것으로전망하고있음 미래섬유산업에활용되는핵심소재는고감성, 고기능, 고성능섬유소재등이있으며,6T 신기술활용분야로는스포츠 / 레저용섬유, 스마트섬유, 산업용하이테크섬유, 메디칼융합섬유등으로전개될것으로예상하고있음 179

섬유 - 산업용섬유 미래의사회환경을고려한 3가지핵심적인개발주제에기본골격을가지고선진국은새로운섬유개발및공정개발을진행중에있음 하이테크기술에기초한범용제품에서특수차별화된제품, 새로운용도전개와시장확대를위한첨단섬유의제품화기술, 맞춤생산과공정간정보화에의한서비스개념의차별화제품등이있음 미래의사회환경변화를고려하고향후시장전개가비교적큰건축및인테리어, 보호및헬스케어, 수송및에너지, 자원및환경보호, 패션및창조성등의 5개분야에서연구개발을앞다투어추진중에있음 특히, 새로운특수섬유와섬유복합재료개발, 섬유재료의기능화와관련공정개발, 바이오베이스재료, 기술및환경친화형섬유공정개발, 건강을위한신섬유및제품개발 ( 보호, 헬스케어, 스포츠및웰리스 ), 혁신적인새로운기술섬유및제품개발 ( 건축용, 수송용, 에너지용, 토목용, 농업용, 공업용 ), 스마트섬유및의복을비롯한맞춤형대량생산기술개발등에우선적으로연구개발을추진하고있음 신섬유의개발방향은기존섬유제품의다기능및지능화를부여하여경량화및고성능화목적으로용도전개및시장확대에초점을두고진행하고있음 신섬유의다기능및지능화를부여하는기술개발의방향은기본적으로코팅및라미네이팅기술의첨단화로에너지절감, 고정밀화및박막화등의기술임 특히잉크젯프린트기술, 삼원방사기술, 전기방사를이용한나노섬유제조기술, 화학증착및유전가열코팅기술, 다층고분자증착기술, 메그네트론스퍼터링기술, 와이어공급금속증발기술, 핫멜트코팅기술등이있음 출처 : 신섬유시장현황및발전동향 [ 신섬유의고성능화기술개발동향 ] 180

전략제품현황분석 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 산업용섬유의경우극한성능의슈퍼섬유, 원가혁신탄소섬유및섬유강화복합재, 고성능부직포등관련하여개발경쟁이치열함 극한성능슈퍼섬유의경우, 탄소섬유는도레이, 아라미드섬유는듀폰과데이진, UHMWPE는 DSM, 열방성액정폴리에스터섬유는쿠라레 (Kuraray) 가기술개발의주도권을확보한가운데 EU, 한국, 중국기업들이추격중에있음 국내기업의경우효성 ( 주 ) 은폴리케톤수지를개발하였고 SK케미칼은세계최초로용융중합방식의친환경 PPS수지를개발하여상업화에투자중에있음 고성능부직포의경우, 방사형부직포는프루덴베르그 (Freudenberg), 습식부직포는알스트롬 (Ahlstrom) 이주도하는가운데극세사부직포필터등신규방사공법에의한소재 용도제품개발이활발함 섬유강화복합재의경우, 저가탄소섬유, 하이브리드섬유프리폼, 초고속성형용수지와성형공법, 고성능수지첨가제, 이종소재와의복합성형, 접합, 보수, 리사이클, 설계등핵심기술을일본, 독일, 프랑스가선도하고있음 [ 주요업체사업엽역및주요내용 ] 업체명 Dupont 사업영역및주요내용 PARA- 아라미드 (Kevlar), META- 아라미드 (Nomex), PTFE 등 PAN 계탄소섬유 Torayca 생산, 폴리페닐렌설파이트섬유 Torcon 등 Toray 세계최대탄소섬유및탄소섬유복합재메이커로항공 우주, 풍력블레이드등 산업용섬유를생산 아라미드섬유, PPS 섬유, PTFE 섬유및폴리에스터부직포생산기업 Kuraray Teijin Tohotenax Zoltek SGLCarbon PVA섬유 Kurarlon, 고강도아크릴섬유 Vectran, 접착테이프소재 MAGILOCK 등 p-아라미드 Twaron, m-아라미드 Connex, UHMWPE Dyneema 등 PAN계탄소섬유 Tenax, 내염섬유소재 Pyromex PAN계탄소섬유 PANEX PAN계탄소섬유 SIGRAFIL C Toyobo AsahiKasei Hollingworth & Vose Vilene Freudenberg Tencate PBO 섬유 Zylon, 폴리페닐렌설파이트섬유 PROCON 등 리듐이온전지분리막 Hipore, 노이즈차폐소재 Pulshut 등 에어필터, 액체필터, 배터리분리막등에사용되는기능성부직포생산기업 나노섬유코팅기술을개발하여 Nanoweb 시장을주도 이차전지 커패시터분리막및에어필터용기능성부직포생산기업 토목, 건축, 메디컬, 고성능필터등에사용되는산업용부직포세계최대생산기업 내화학성, UV 내구성, 차수성이우수한토목 건축용부직포및직편물, 수송기기 용섬유강화복합재생산기업 * 자료 :2012 산업기술로드맵, 융복합섬유소재활성화를통한섬유산업의신성장전략, 산업연구원 2013 화섬선도기업신소재개발동향, 한국섬유산업연합회 181

섬유 - 산업용섬유 (2) 국내업체동향 국내업체역시산업용섬유의경우극한성능의슈퍼섬유, 원가혁신탄소섬유및섬유강화복합재, 고성능부직포등관련하여개발경쟁이치열한상황임 극한성능슈퍼섬유의경우, 코오롱인더스트리가파라아라미드섬유, 휴비스가 PPS섬유에대해세계 3위의기술경쟁력을보유하고있음 고성능부직포의경우, 코오롱인더스트리가등방성스펀본드부직포, 혈액필터용부직포기술에있어세계최고수준의기술경쟁력보유하고있음 섬유강화복합재의경우, 한화첨단소재는세계최고수준의 GFRP 기술경쟁력을보유하고있고 SK케미칼과한국카본이탄소섬유프리프레그의글로벌기술경쟁력을보유하고있음 [ 주요업체사업엽역및주요내용 ] 업체명 사업영역및주요내용 폴리에스터타이어코드사 원단과에어백용원단의세계시장점유율 1위를기록하고있고파라아라미드 1,500톤생산능력보유하고있으며최근폴리케톤섬유개발중효성 탄소섬유자체개발에성공하여연산 2,000톤규모의생산능력을갖추었으며복합재료사업에도진출 산업용부직포에적용되는고성능폴리에스터단섬유생산휴비스 메타아라미드섬유 ( 생산능력 1,000톤 ), 파라아라미드섬유 ( 생산능력, 350톤 ) 와 PPS 섬유를자체개발하여소방복, 백필터등의용도로공급 산업용폴리에스터고강도섬유, 파라아라미드섬유 ( 생산능력 5,000톤 ) 등을생산 수직배수재, 루핑재, 차수보호재등에사용되는등방성부직포, 혈액필터용부직코오롱인더스트리포등고성능부직포생산 탄소섬유프리프레그개발성공 탄소섬유프리프레그국내 1위기업 SK케미칼 세계최초로용융중합방식의친환경 PPS 수지와 PCT수지개발및상용화자료 : 2012 산업기술로드맵한국산업기술진흥원, 각사홈페이지 182

전략제품현황분석 다. 기술인프라현황 산업군분류적용소재및제품장비구축및차별화기술보유기업 고성능토목 / 건축용소재및제품 불연성흡음재, 단열재제품, p-aramid, UHMWPE, 복합소재 ( 주 ) 보우, ( 주 ) 평화산업, 경남섬유, 원풍, 풍신섬유, 유성산자, 원영, 한남기업, 대윤지오텍 ( 주 ) 외 해양방재 / 환경용섬유소재및제품 흡착재, 복합소재,UHMWPE, 해양오염방지제품 동양제강 ( 주 ), ( 주 ) 화인, 광동 FRP 산업, ( 주 ) 비엠인터네셔널, DSR( 주 ), 해성엔터프라이즈, 동양제강외 방호 보호용 / 엔지니어링용소재및제품 난연, 방염소재, p-aramid, m-aramid, 군사용보호소재, 철강 / 산업자재, 이송용복합소재 형제인터내셔널, 우양신소재, 거성산업자재, 보광, 보우 ( 주 ), 삼우기업, 상신브레이크, 삼양사, 태광산업, 코오롱 FM, 효성외 자동차용기능성소재및내장재제품 전기 / 전자용기능성섬유소재및제품 탄소섬유소재, 타이어코드, 흡차음재, 경량내구성소재 탄소섬유소재, 절연섬유소재, 전자파차단섬유, 섬유형전지분리막, 태양전지섬유 우양신소재, ( 주 ) 윈텍스, 평화산재 ( 주 ), 금호NT, 원풍물산, 새날테크텍스, 코오롱글로텍, 코오롱인더스트리 ( 주 ), NVH코리아, 삼우기업 외 성안합섬, ( 주 ) 효성, 코오롱 FM, 웅진케미칼 ( 주 ), ( 주 ) 영도벨벳, ( 주 ) 티케이케미칼, ( 주 ) 신흥, 톱텍에이치앤에스 ( 주 ), 대경나노텍외 183

섬유 - 산업용섬유 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 산업용섬유기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 16) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하며꾸준하게기술개발이이뤄지고있는것으로분석 각국가별로살펴보면일본출원경향은유지추세, 미국은증가-감소추세, 유럽은유지하는경향을보이고있으며, 한국의경우감소-증가추세의경향을보임 국가별출원비중을살펴보면미국이 52% 로최대출원국으로산업용섬유기술을리드하고있는것으로나타났으며, 한국이 20.9%, 미국이 19.5% 로비슷한수준의출원비중을보이고있으며, 타국에비해상대적으로많은출원건수를보유하고있음 [ 산업용섬유분야연도별출원동향 ] 16) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 184

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 11년이후출원이증가와감소를반복하며유지하고있는경향을보이고있으며, 외국인의출원이점차감소하는것으로분석됨 외국인의출원감소현상이두드러지는이유를살펴보면산업용섬유기술의국내시장에대한외국인의선호도가감소하고있는것으로추정되며, 자국내의기술력이우수한것으로추정 일본의출원현황은출원이시작된이래로최근까지출원건수를유지하고있는것으로나타났으며, 내국인과외국인에의한출원이비슷하게이뤄지고있는것으로추정 미국의경우타국에비해출원건수가많으며, 최근까지도꾸준하게증가하는추세를보여주고있음. 또한일본과마찬가지로내국인과외국인에의한출원건수가비슷한것으로추정됨. 유럽의출원현황은지속적으로유지되고있는추세를보이고있으나, 타국가에비해출원건수가상대적으로적은것으로분석됨 [ 국가별출원현황 ] 185

섬유 - 산업용섬유 (3) 투입기술및융합성분석 산업용섬유분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 17) 를통하여살펴본결과산업용섬유분야의가장높은 IPC는 G02B 기술분야가 137건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 A41D 121건, D03D 110건으로다수를차지 이외에 H01L 96건, B32B 96건, H01S 79건, D01F 73건, D06M 66건, D21F 61건, A61B 49건순으로기술이투입되어있어산업용섬유분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A41D 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, H01L, H01S, D01F 기술분야는각각6년으로가장짧은것으로분석 [ 산업용섬유분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 18) G02B 광학요소광학계또는광학장치 6 년 A41D 겉옷 ; 보호복 ; 부속품 10 년 D03D 직물 ; 제직방법 ; 직기 8 년 H01L 반도체장치 ; 다른곳에속하지않는전기적고체장치 6 년 B32B 적층체, 즉평평하거나평평하지않은형상 8 년 H01S 유도방출을이용한장치 6 년 D01F D06M 인조필라멘트, 사, 섬유, 강모, 또는리본의제조에있어서화학적특징을 가지는것 ; 탄소필라멘트제조에특히적합한장치 섬유, 가연사, 사, 직물, 우모또는이와같은재료로부터제조된섬유제품 의클라스 D06 달리분류되지않는처리 6 년 7 년 D21F 초지기 ; 이에의한종이의제조방법 9 년 A61B 진단 ; 수술 ; 개인식별 9 년 17) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 18) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 186

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 G02B 분야와융합이높게이루어진기술은 H01B 분야로나타났으며, B23K, H02G, H01S 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 A41D 분야와융합된기술은 A62B, B32B, A61B 분야와융합된기술이많은것으로나타났으며, D03D 분야와융합된기술은 D01F, D02G, D21F, D04B 기술로분석 [ 산업용섬유분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로미국과일본의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 화학, 전자분야의출원인이대부분 주요미국출원인을살펴보면 FEDERAL MOGUL SYS PROT GROUP, IPG PHOTONICS, ALBANY INTERNATIONAL 등전자기업이다수출원을하고있는것으로나타났으며, 이들미국출원인은주로미국본국에출원건수가높은것으로나타남 한국출원인의경우상위출원인에는도출되지않았지만, 삼성전기, 효성, 휴비스등의화학, 섬유, 전자분야의출원인이도출되었음 187

섬유 - 산업용섬유 가장많은특허를보유하고있는 TORAY 의 3극패밀리수가 12건으로다국적으로시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, 이외미국의 ALBANY INTERNATIONAL는 31건, FEDERAL MOGUL SYS PROT GROUP 도 33건, 일본의 NIPPON FILCON 도 23건, 네덜란드 KONINKL PHILIPS ELECTRONICS 도 20건으로다국적시장을확보 네덜란드기업인 KONINKL PHILIPS ELECTRONICS가확보한특허의피인용지수가 1.6로가장높게나타나기술의파급성이높은원천기술을다수보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP 시 장국 종합 3 극 패밀 리수 ( 건 ) 피인용 지수 주력기술분야 TORAY 일본 4 6 34 4 8% 13% 71% 8% 일본 12 0.3 복합섬유 FEDERAL MOGUL SYS PROT GROUP 미국 11 14 12 4 27% 34% 29% 10% 미국 33 0.8 보호용섬유 IPG PHOTONICS 미국 7 18 2 8 20% 51% 6% 23% 미국 16 0.6 스마트섬유 ALBANY INTERNATIONAL 미국 0 15 8 8 0% 48% 26% 26% 미국 31 1.4 공업용섬유 ASTENJOHNSON 미국 0 18 0 12 0% 60% 0% 40% 미국 0 1.1 공업용섬유 NIPPON FILCON 일본 1 10 9 7 4% 37% 33% 26% 미국 23 0.5 공업용섬유 KONINKL PHILIPS ELECTRONICS 네덜란드 0 9 6 6 0% 43% 29% 29% 미국 20 1.6 공업용섬유 DU PONT 일본 3 5 7 1 19% 31% 44% 6% 일본 15 0.5 스마트섬유 TEIJIN 일본 1 2 11 1 7% 13% 73% 7% 일본 7 1 보호용섬유 PIAZZA JOHN A 미국 0 15 0 0 0% 100% 0% 0% 미국 0 0 친환경섬유 188

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은삼성전기, 표성, 휴비스등순으로출원건수가높게나타났으며, 중소기업에서는 산청, 에프티이앤이, 이안지오텍등순으로출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은삼성전자, 도레이케미칼, 엔브이에이치코리아등이있으며, 중소기업의주요출원인은우리나노필, 대영엔지니어링, 대윤지오텍등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국전자통신연구원, 국방과학연구소, 등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은연세대학교, 성균관대학교, 한국과학기술원등순으로출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 189

섬유 - 산업용섬유 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 산업용섬유분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나산업용섬유기술은중소기업이 다수참여하여시장에서의역할이큰분야로나타났으나, 산업용섬유관련기술대부분이원천기 술및높은기술력을요구하는분야로중소기업의경쟁력이낮은것으로분석됨 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역중소기업 섬유강화복합재 극한성능슈퍼섬유 고성능부직포 항공기부품개발, CFRP 성형공정기술및부품개발복합재료및수송기기용부품개발자기보강 (self-reinforced) 형섬유강화복합재개발 Hybrid 섬유강화복합재개발 Bio-based 에폭시개발 폴리이미드 (PI) 섬유소재개발용융방사아라미드섬유개발열가소성난연멜라민섬유개발초경량방탄및산업안전제품개발초고강력 PP 섬유개발 초경량방사선차폐용섬유구조체개발, 방사형신기능성부직포제조공정및제품개발, 슈퍼섬유기반의극한성능부직포제조및응용제품개발 [ 산업용섬유분야중소기업현황 ] Dupont Toray Kuraray Teijin Tohotenax Zoltek SGLCarbon Toyobo AsahiKasei Hollingworth & Vose Vilene Freudenberg Tencate 효성휴비스코오롱인더스트리 SK 케미칼한화한화나노텍 태광산업, 성원섬유, 코멕스, 우신켐텍, 웰크론, 나노펄, 조현산업, 쿨맥스 삼영, 한솔신소재, 이피씨, 무한캄퍼지트, 지티상사, 태성산업, 카본코리아, 우신화학, 태영섬유, 지케이씨, 와이브러스, 하나무역, 신한그린, 대덕산업, 유니웜, JMC, 우양신소재, SCC, 카본나노텍, 삼광염직, 실빅스, 엔티시, 나눅스, 메이스터, 빅엔빅, 비에스지, 한국기복, 영풍필텍스, 득금, 화남섬유공업, 마이판, 알파섬유, 지오콘다, 이레섬유, 심파텍스 항공기부품, 수송기기용부품, 섬유강화복합재, PI 섬유소재, 아라미드섬유, 멜라민섬유, PP 섬유 신기능성부직포, 슈퍼섬유기반의극한성능부직포, 참여정도 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 190

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 산업용섬유분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 산업용섬유분야중소기업은최근에산업용섬유의성능과기능이높아지면서연관산업의높은성장과함께관련된기술개발에다수수요가잇는것으로나타났음 [ 산업용섬유분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 섬유강화복합재 에너지하베스팅섬유소재개발열가소성탄소섬유 Tape 및 AFP 공법에의한항공기부품개발 Multi-Material Integration 복합재료및수송기기용부품개발 Hybrid 섬유강화복합재및성형부품개발자기보강 (self-reinforced) 복합소재개발 산업용섬유 극한성능슈퍼섬유 폴리이미드 (PI) 섬유소재개발염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재개발열성형이가능한내화학성 PTFE 섬유개발극한성능열방성액정폴리에스터섬유개발용융방사아라미드섬유개발 고성능부직포 초경량방사선차폐용섬유구조체제조기술방사형신기능성부직포제조공정기술 Fiber blow-injection molding 기술개발 191

섬유 - 산업용섬유 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 산업용섬유기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 산업용섬유기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 11개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 산업용섬유기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 19) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 20) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 산업용섬유기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 19) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 20) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 192

전략제품현황분석 [ 산업용섬유분야키워드클러스터링 ] [ 산업용섬유분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 01 POLYTETRAF LUOROETHY LENE, PTFE, FIBER 5-7 1 HIGH SOUND-ADSORPTION COEFFICIENT EXPANDED POLYTETRAFLUOROETHYLENE COMPOSITE FIBER COTTON 2 Antimicrobial PTFE nanofibrous GBR membrane and preparation method thereof 클러스터 02 fire retardant, flame, fiber, 4 1 Flame retardant polyester yarn having softness and method of preparing same 2 AQUEOUS DISPERSION OF POLYURETHANE RESIN, FIRE-RESISTANT POLYESTER-BASED FIBER USING SAME, AND METHOD FOR PRODUCING SAID FIBER 3 Polyester fiber composition having excellent flame-retardant tactility, dyeing property 클러스터 03 harvest, fiber 10 1 Energy harvester using piezoelectric fiber and manufaturing method thereof 193

섬유 - 산업용섬유 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 04 클러스터 05 클러스터 06 Fiber Reinforce Composite Material polyster, fiber, THERMOFO RMABLE first wrapping yarn, core yarn, lining yarn 3-5 9 3-5 2 Tirecord and spandex using using piezoelectric fiber, energy harvester using the same and manufaturing method thereof 1 FIBER-REINFORCED COMPOSITE MATERIAL 2 DEVICE FOR EVQLUATION TEST OF TORQUE AND TORSIONALLY IN COMPOSITE MATERIALS FOR AIRCRAFT 3 Method for manufacturing hybrid ceramic fiber reinforced composite material and hybrid ceramic fiber reinforced composite material manufactured thereby 1 Nylon/ polyster splittable composite fiber with excellent form stability and bulky property 2 High Self-crimping and Functional Hollow Conjugate Yarn and Method Preparing Same 3 A Polyester fiber and its manufacturing method 1. Cut-resistant gloves containing fiberglass and para-aramid 2. AMORPHOUS HEAT-FUSIBLE FIBER, FIBER STRUCTURE, AND HEAT- RESISTANT MOLDED ARTICLE 3. MONITORING METHOD AND DEVICE FOR USE IN THE MANUFACTURE OF CORE YARN 4. HEATING YARN AND WOVEN OR KNITTED FABRIC USING THIS HEATING YARN 클러스터 07 non-woven fabric, FunctionaL 5 1 CTIONAL NONWOVEN FABRIC AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR 2 functional product using and manufacturing method and various color non-woven fabrics 클러스터 08 Carbon Fiber, Aluminum Panel Form, AFP 4-8 1 Textile woven from ferroelectric fiber and carbone fiber and manufaturing method thereof 2 Carbon Fiber-reinforced Polyamide Resin Composition having excellent Impact Resistance 클러스터 09 Fiber blow-inject 11 1 METHOD OF MAKING SURF FIN INCLUDING INJECTION MOLDED PRE-IMPREGNATED COMPOSITE FIBER MATRIX INSERTS 2 Injection-molded pocket-type chain wheel made of fiber-reinforced plastic 클러스터 10 클러스터 11 cellulose fiber, filler particle, pigment optical fiber, sensor 3-4 2~4 1. MULTI-STAGE CATALYTIC CARBOXYLATION OF MERCERIZED CELLULOSE FIBERS 2. Cellulose-reinforced high mineral content products and methods of making the same 3. A PRINTING PAPER PRODUCT, AS WELL AS A METHOD AND A SYSTEM FOR MANUFACTURING A PRINTING PAPER PRODUCT 4. METHOD FOR PRODUCING HYDROPHILIZED CELLULOSE FIBER, AND METHOD FOR REDUCING OXIDIZED CELLULOSE FIBER 1. Coated optical fiber producing apparatus and coated optical fiber producing method 2. Random-hole optical fiber sensors and their sensing applications 3. Molecular beacons immobilized within suspended core optical fiber for specific DNA detection 194

전략제품현황분석 [ 산업용섬유분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재제조기술 fire retardant, flame, fiber, 요소기술 02 열성형이가능한내화학성 PTFE 섬유제조기술 POLYTETRAFLUOROET HYLENE, PTFE, FIBER 요소기술 03 극한성능열방성액정폴리에스터섬유제조기술 polyster, fiber, THERMOFORMABLE 요소기술 04 에너지하베스팅섬유소재제조기술 harvest, fiber 요소기술 05 열가소성탄소섬유 Tape 및 AFP 공법에의한항공기부품제조기술 Carbon Fiber, Aluminum Panel Form, AFP 요소기술 06 Multi-Material Integration 복합재료및수송기기용부품제조기술 Fiber Reinforce Composite Material 요소기술 07 용융방사아라미드섬유제조기술 first wrapping yarn, core yarn, lining yarn 요소기술 08 방사형신기능성부직포제조공정기술 non-woven fabric, FunctionaL 요소기술 09 Fiber blow-injection molding 기술 Fiber blow-inject 195

섬유 - 산업용섬유 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 산업용섬유분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 섬유강화복합재 에너지하베스팅섬유소재제조기술 열가소성탄소섬유 Tape 및 AFP 공법에의한항공기부품제조기술 Multi-Material Integration 복합재료및수송기기용부품제조기술 Hybrid 섬유강화복합재및성형부품제조기술 자기보강 (self-reinforced) 복합소재제조기술 특허 / 논문클러스터링 기술 / 시장분석, 기술수요, 특허 / 논문클러스터링, 전문가추천 기술 / 시장분석, 전문가추천 기술 / 시장분석, 기술수요, 전문가추천 기술 / 시장분석, 기술수요, 전문가추천 폴리이미드 (PI) 섬유소재제조기술 기술수요, 전문가추전 극한성능슈퍼섬유 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재제조기술 열성형이가능한내화학성 PTFE 섬유제조기술 극한성능열방성액정폴리에스터섬유제조기술 기술 / 시장분석, 전문가추천, 특허 / 논문클러스터링 전문가추천, 특허 / 논문클러스터링 특허 / 논문클러스터링, 전문가추천 용융방사아라미드섬유제조기술 기술수요, 전문가추천 고성능부직포 초경량방사선차폐용섬유구조체제조기술 방사형신기능성부직포제조공정기술 Fiber blow-injection molding 기술 기술 / 시장분석, 기술수요, 전문가추천 기술수요, 기술수요, 특허 / 논문클러스터링 기술 / 시장분석, 기술수요, 특허 / 논문클러스터링 196

전략제품현황분석 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 산업용섬유분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 에너지하베스팅섬유소재제조기술 에너지효율이우수한섬유기반에너지수확용소재제조기술 섬유강화복합재 Hybrid 섬유강화복합재및성형부품제조기술 CFRP( 탄소섬유강화복합재 )- 금속이종소재간의 Hybrid 소재일체성형공정기술및이를적용한수송기기용경량화성형품제조기술 열성형이가능한내화학성 PTFE 섬유제조기술 내열, 내화학성이우수하고, 용융방사가가능한 PTFE 섬유고분자및섬유제조기술 극한성능슈퍼섬유 폴리이미드 (PI) 섬유소재제조기술 최고사용온도 240 이상이고 LOI 38 이상의폴리이미드계고분자중합및섬유제조기술 Fiber blow-injection molding 기술 3D 형상의부직포부품제조를위해부직포중간재를거치지않고섬유로부터부품을직접성형하는혁신기술 고성능부직포 방사형신기능성부직포제조공정기술 슈퍼섬유 (PPS, PEI, Aramid, LCP 등 ) 를기반으로한내화학성, 내열성, 내광성등이우수한방사형부직포제조기술 197

섬유 - 산업용섬유 6. 기술로드맵기획 가. 산업용섬유기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 198

전략제품현황분석 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 산업용섬유분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 섬유강화복합재 에너지하베스팅섬유소재개발 Hybrid 섬유강화복합재및성형부품개발 에너지효율 (%) ( 태양전지기준 ) 성형 Cycle 공정시간 ( 분 ) 열변형온도 ( ) 10 15 20 이상 6 190 5 200 4 이하 210 이상 에너지효율 20% 이상의에너지하베스팅섬유소재 CFRP- 금속일체성형기술을적용한경량화부품개발 극한성능슈퍼섬유 열성형이가능한 PTFE 섬유개발 인장강도 (g/d) 연속사용온도 ( ) 2.0 200 2.3 230 2.5 이상 250 이상 내화학성과내열성 (250, 6 개월열처리시강도저하가 10% 이하 ) 이우수한 PTFE 섬유 폴리이미드 (PI) 섬유소재개발 LOI (%) 사용온도 ( ) 35 200 37 220 38 이상 240 이상 240 이상에서 1 개월노출후강도유지율 50% 이상 고성능부직포 Fiber blow-injection molding 기술 방사형신기능성부직포제조공정기술 바인더섬유융점 ( ) 압축회복률 (%) 100-200 70 100-200 75 100-200 80 이상 Tg 70 75 80 3D 형상의부직포부품제조를위한 Fiber Blow-Injection Molding 기술개발 방사형부직포제조가가능한슈퍼섬유수지및부직포 199

생활용섬유 전략제품현황분석

전략제품현황분석 생활용섬유 정의및범위 생활용섬유는삶의질을높이기위한생활환경을개선하거나혁신하기위한제품개발과관련한것으로, 홈텍스타일과관련된가정용제품, 인테리어용제품, 패션잡화용섬유제품및그와관련된공정기술을의미함 생활용섬유는홈텍스타일과관련된가정용제품, 인테리어용제품, 스포츠레저용복합재제품, 환경개선용벽지제품, 건강생활용침구제품, 기능성위생소재등생활안전, 편의성증진및건강증진에필요한새로운기능을부여한관련섬유제품일체를포함정부지원정책 정부의복지정책증가및국민삶의질향상으로정책추구 산업, 가정안전 / 보건에대한관심이집중되면서안전및보건관련된정책이많아지고있음 건강에대한소비자의욕구가증가하고있음 FTA와 TPP 등무역 통상환경변화에대응한비교우위핵심기술및품목육성관련정책 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 섬유생산기술강대국 섬유기능성원사제조기술보유 제조경험및우수한인프라 기술고도화를통한고부가신시장확대가능기회 (Opportunity) 약점 (Weakness) 사업기반및투자자본미약 세계적인경제위기침체 핵심기능성소재인력자원부족 산학연협력체계취약 국내시장규모적음위협 (Threat) 다양한기능성섬유소재의요구 녹색성장정책강화로관심집중 정부의적극적인지원정책 삶의질향상과전방위산업의핵심부품소재산업으로의가치가높음 값싼노동력을지닌개발도상국의추격 (BRICs와중국의추격 ) 특허마찰심화 ( 각국의지적재산권강화 ) 선진국의기술보호주의 중소기업의시장대응전략 스포츠 레저용하이브리드복합스트링제품개발 건강생활환경제어형벽지제품및쾌적수면환경제어형침구제품개발 Smell free 및저발진기능성위생소재 ( 기저귀및생리대 ) 개발 203

섬유 - 생활용섬유 핵심기술로드맵 204

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 삶의질을높이기위한생활환경을개선하거나혁신하기위한제품개발과관련한것으로, 홈텍스타일과관련된가정용제품, 인테리어용제품, 패션잡화용제품등생활편의성증진, 건강증진및생활안전과관련된가정용섬유제품및그와관련된공정기술을의미함 최근생활용섬유에있어내츄럴소재들은자연본연의텍스춰를살리면서도기능적으로업그레이드되고, 일상화된테크는소재에서인공지능과의접목을시도하고퀼팅, 레이어드와같은 3D 감각의텍스춰표현에집중하는추세임 시공간을넘어서는개성있고자유로운표현방식은벨벳과고전적자카드소재를재해석하고, 다양한컬러와패턴의새로운매치를보여주고있음 생활용섬유소재의일상적인기능성은후가공을통하여업그레이드됨 인공적인글로시한광택감을주거나이리데슨트한미래적인코팅으로방오, 방염등의기능성을더하면서도새로운미래적인표면감을연출하거나, 빈티지한피치워싱, 피그먼트다잉으로내츄럴하고소프트한터치또한강조됨 최근에는 3D입체감을표현해줄수있는방법들이다양하게제안되고있음. 특히메시를응용한레이어소재와스티치자수, 엠보등을접목한업그레이드된퀼팅소재, 자연스런외관을주기위한플리츠크리즈가공이접목된소재등이여러생활용품에활용됨 * 출처 : 한국생산기술연구원 [ 생활용섬유소재 ] 205

섬유 - 생활용섬유 생활용제품의소재로는폴리에스테르, 아크릴, 올레핀, 나일론, 울, 코튼등이사용되고있으며, 유럽의경우인테리어소재로고부가가치제품으로수요가창출되고있음 인테리어및생활용제품은건축및소방관련법규의규정에의한기본적인요건이방염성외에도항균, 단열, 온습도조절, 방수, 유해물질방출등에대한환경적기능성을구비하였는가의여부에따라유럽의선진업체에서는국내판매가보다약10배정도에거래를형성하고있음 인테리어용도에적합한조직및패턴개발, 사설계와제사조건, 준비및제직기술, Backing 기술그리고고부가가치향상을위한기능성부여가공기술개발이되고있음. 독일, 미국, 이탈리아등의인테리어및생활용섬유의제조업체들이기능성부여가공 ( 흡음또는방음, 항균방취, 단열, 온습도조절, 발수 / 방수, 무독소, 원적외선 ) 과다양한패턴개발로고급인테리어소재시장을장악하고있는실정임 나. 범위 (1) 제품분류관점 생활용섬유는홈텍스타일과관련된가정용제품, 인테리어용제품, 스포츠레저용복합재제품, 환경개선용벽지제품, 건강생활용침구제품, 기능성위생소재등생활안전, 편의성증진및건강증진에필요한새로운기능을부여한관련섬유제품일체를포함함 의류용섬유, 생활용섬유의경계를지우기는매우어려우며, 대부분의섬유소재에서신기능성, 다기능성, 고감성등을부여하여우리생활에밀접한의류용 / 생활용섬유분야로분류하기도함 아래표는생활용섬유로구분적용할수있는섬유분야를나타내었음 [ 생활용섬유제품분류 ] 구분제품범위제품분류 스포츠레저용하이브리드복합섬유제품 생활용섬유 생활자재용소재및제품 건강생활환경제어형벽지제품 쾌적수면환경제어형침구제품 Smell free 및저발진기능성위생소재 206

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 생활용섬유는제품분류관점에서안전보호용섬유, 신기능성및복합다기능성섬유, 텍스트로닉스섬유, 바이오유래섬유등에관한소재, 혁신제조공정기술, 신제품및 cost-down 기술개발이활발하게이루어지고있음 친환경, 고감성및고기능성섬유관련하여유럽등을포함한선진국에서환경에대한규제가심해지고있으므로환경친화, 인체친화등의섬유소재및제품개발에대한수요가증가하고있음 안전보호용섬유관련하여난연사, 고강력사를이용한안전보호용섬유개발이활발히진행되고있으며, 이에더하여활동성과쾌적성을부여하기위한직물조직설계기술과투습방수및체온조절등다양한기술개발이시도되고있음 텍스트로닉스섬유를포함하는스마트섬유의경우웨어러블디바이스증가와군사용유니폼에 smart textile의사용요구가증가하고있는등다양한스마트섬유에대한개발이진행되고있음. 뿐만아니라. 실용화를위한섬유구조체형에너지하베스트디바이스개발을추진중에있음 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 친환경, 고감성고기능성섬유 고부가가치화를위한차별화염색가공기술 생활용섬유 바이오유래섬유 텍스트로닉스섬유 자연유래및자연모사 (biomimetics0 에의한섬유고분자기술, 방사및사가공등차별화기술 전자, 에너지, 센서, 광분야의소자용텍스트로닉스섬유개발, 유기계 SIT(System in Textile) 방식의제품개발 안전보호용섬유 아라미드섬유, 부직포소재기술, DSM 이차별화초고분자량 PE 섬유, 고차가공기술 이외에도인테리어섬유의경우시장에서검증된단순기능성과심미성위주및촉감, 탄성등 1차적인감성위주의제품개발에대한수요가높으며, 친환경기술, 리사이클기술및에너지절감관련기술및장비개발분야에대한연구가활발하게진행되고있음 스포츠및레저용품관련섬유소재의경우기존의합섬을사용하고이미일반화된흡한 속건등의단순기능위주의제품개발을하고있는것으로확인됨 207

섬유 - 생활용섬유 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 섬유산업은초경량화 고기능성섬유, 스마트섬유, 친환경섬유, 첨단의료용섬유등을중점적으로연구 개발이진행되고있음 기존섬유의재질및가공을통한새로운감성섬유도개발되어환경, 의료, 건강, 실버등에응용될것으로예상됨 [ 공급망관점기술범위 ] 구분 -90년대중반 90년대중반이후 21세기섬유기술 섬유기술방향 고속생산및자동화에의한생산성증대 IT 기술의발달과신속대응 (QR) 기술필요성대두 인간및환경과융합방향전개 발전및효과 소비자기호의다양화를위한다품종소량생산기술발달 제품의다양화및원가절감을해결하기위한다품종대량생산기술수요증가 융 복합기능성섬유등장및의료용섬유등부가가치섬유산업발달 생활용섬유는섬유의고유한특성인유연성, 세섬화, 경량성, 다양한가공성등을바탕으로고감성, 고기능성, 난연, 방염성등과같은다양한기능성을부여한기반소재이기때문에인간의직접적인생활과관련된의류, 생활편의성제품류및삶의활력화를위한제품으로개발되고있음 소비자의새로운욕구를충족시킬수있는고감성 고부가가치인테리어제품개발에주력하고있으며, 기존생활용품에대한인식변화로새로운기능성과친환경소재를활용한다양한제품개발이요구되는실정임 생활용제품은다양성을특징으로인체친화적인 Living-care, Health-care 그리고나아가 Well-ageing 제품개발을통해기존의생활용품에대한인식이바뀌고있는데, 생활용제품중인테리어분야는인테리어에새로운기능성과건강성그리고패션성및편리성등이가미된감성고부가가치제품으로성장하고있음 친환경인테리어제품개발은소비자의요구가친환경적이면서인체에무해한특성을요구하고있는추세로새로운소재의복합기술에친환경소재를활용하여제품개발을요구하고있는실정이며, 일본과유럽에서는상기의기술을개발하여고부가가치제품을판매하고있음 하이테크섬유는지금까지없었던기능, 감성, 성능등이 High technology에의하여고감성화, 다기능성화, 고성능화, 융복합화, 친환경화되는것을지칭하며, 하이테크섬유산업은의류용, 생활용, 산업용등섬유산업전반에그기반을두고발전할수있는특징을가지고있음. 208

전략제품현황분석 생활용섬유의경우삶의질을높일수있는기술과문화가융합된생활밀착형산업으로서, 기능과성능의혁신을통해새로운시장을지속적으로창출하고있으며, 스포츠 레저, 안전보호, 인테리어등의고부가가치고급소비재수요증가와함께고감성 신기능섬유소재수요가지속적으로확대되고있음 (2) 산업의구조 섬유소재의경우무역 통상환경변화, 저출산 고령화사회도래, 소득 소비의양극화심화, 기후변화대응지속가능한산업을추구, 초연결사회로의진입등환경변화에따른섬유산업의글로벌경쟁력강화와미래성장동력발굴이필요한실정임 생활용섬유의경우 FTA와 TPP 등무역 통상환경변화에대응한비교우위핵심기술및품목육성, 화섬산업의구조고도화, 안전보호용및텍스트로닉스섬유개발, 저탄소자원순환형친환경산업구조로의전환되고있음 생활용섬유의경우전통적인복종중심의시장경계가무너지고소비자라이프스타일중심의시장구조 ( 고감성, 신기능스포츠 / 캐주얼화의류제품의수요증가 ) 로개편되고있으며, 패션화, 고급화되며신기능신감성소재 / 제품및스포츠 / 레져, 아웃도어제품, 보호복등을중심으로점차고부가생산비중을높여가고있음 생활용섬유의경우화섬대기업이맞춤형복합기능성섬유, 스마트섬유, 융복합신소재등제품개발을주도하고있으며, 친환경 고감성 신기능성섬유소재와염색가공기술이선진국에비해미흡한실정임 중국과일본사이의포지셔닝트랩을탈출하기위해중국비교우위의핵심기술및품목개발이필요하며, 원천소재기술확보, 생산공정혁신, 수요기업과의공동개발, 스트림간협력개발환경조성이시급한실정임 * 자료 : 한국생산기술연구원설문조사결과 (2012 년 9 월 ) [ 생활용섬유산업가치사슬 ( 산업생태계 ) 현황 ] 209

섬유 - 생활용섬유 나. 경쟁환경 인테리어및생활용제품은건축및소방관련법규의규정에의한기본적인요건이난연성외에도항균, 단열, 온습도조절, 방수, 유해물질방출등에대한환경적기능성을구비하였는가의여부에따라또한가격차이가많이나며, 이러한기능을만족시킬수있는제품들이유럽을중심으로확대되고있음. 미국, 이탈리아등의인테리어및생활용섬유의제조업체들이기능성부여가공 ( 흡음또는방음, 항균방취, 단열, 온습도조절, 발수 / 방수, 무독소, 원적외선방출과다양한패턴개발로고급인테리어소재시장을장악하고있음 생활용섬유의경우고감성 신기능성섬유, 텍스트로닉스섬유, 바이오유래섬유소재, 혁신제조공정기술, 신제품및비용절감기술개발이활발하며각기술별경쟁환경은하기와같음 고감성 신기능성섬유 일본의도레이 (Toray), 데이진 (Tejin), 미쯔비시레이온 (Mitsubishi Rayon), 데상트 (Descente), EU 의렌징 (Lenzing), 쉘러 (Schoeller), 미국의듀폰 (DuPont), 인비스타 (Invista) 등은원천소재및혁신제조공정기술, 비용절감기술개발을활발히추진중에있음 안전보호용섬유는듀폰이아라미드섬유와 TyvekR 부직포소재, DSM이 UHMWPE섬유, 카네카 (Kaneka) 가난연모다크릴섬유, 텐케이트 (TenCate) 가보호용원단, 밀리켄 (Milliken) 이고기능성가공기술개발을주도하고있음 바이오매스유래섬유의경우네덜란드아반티움 (Avantium) 이비식용바이오매스를원료로기존 Bio-PET 대비물성과가격경쟁력이우수한 PEF소재를개발중이며, 일본, 독일및미국은자연모사 (biomimetic) 섬유소재기술을활발히개발중에있음 텍스트로닉스섬유 구글 (Google), 애플 (Apple), MS 등글로벌기업들은산 학 연컨소시엄을형성하여전자, 에너지, 센서, 광분야의섬유소자를활발히개발중이며, 전자부품을단순부착하는형태의 SOT(System on Textile) 기술에서부품과섬유를일체화시킨 SIT(System in Textile) 기술로진화중에있음 생활용섬유의경우해외선진기업에비해친환경 고성능 다기능섬유, 안전보호용섬유및웨어러블스마트섬유제품들관련하여국내표준이미흡한실정임 우리나라국가표준개발 관리업무는표준화전문기관표준개발협력기관 (Co-operation Organization for Standards, COSD) 이있으며산 학 연전문가들이참가하여신규표준의제정 개정등을수행하고있음 KS ISO 6529 보호복-불통기성소재의화학용액침투에대한저항성시험방법 등 27종의보호복관련규격을수립하였으나 EC directive 89/686/EEC에비하면매우미흡한실정임 210

전략제품현황분석 난연사등첨단화섬장섬유소재의선진국의존도가심화되고있는가운데세계시장을주도하고있는저융점바인더섬유에대한중국기업의추격이가속화되고있음 또한친환경제조공정으로의전환및인체무해한섬유제품제조를위한비용이상승하고있으며, 텍스트로닉스섬유, 고감성 신기능섬유, 고부가가치후가공기술이취약한실정이여서, 생활용섬유산업내시장선점을위해서는주요현안및문제점에대한연구개발및지원방안을마련하는것이중요할것으로사료됨 다. 전후방산업환경 생활용섬유는인체보호, 심미적기능등의섬유의기본적인 1차기능성을바탕으로산업간기술적융합을통하여 2가지이상의기능이동시발현되는다기능성제품으로발전, 진화하고있음. Well-bing Trend와라이프스타일의변화, 의류기술융합형의기능성섬유에대한관심및수요가증가 섬유융합산업은단순생활 의류개념에서벗어나지식, 문화, 서비스가접목된정보생활필수품으로디지털라이프스타일을제공함으로써신규비즈니스모델및고부가가치화창출기회를가지도록전후방연관산업의발전을유도하며, 특히스포츠레저분야의성장세가뚜렷하며각종기능성소재개발에힘입어고급제품화전략으로지속적성장확대되고있음 최근생활용섬유의가장중요한외부환경변화는 FTA의확산및 TTP발족에따른자유무역확산및지역블록화경향과쿼터제의전면폐지에의한자유무역확산임 세계생활용섬유산업은이원적분업구조를형성하여이탈리아, 독일등의선진국은기술, 문화 ( 패션 ), 정보등을접목한고부가가치제품위주로생산되고있으며, 중국, 인도등의개도국은가격경쟁력을바탕으로대량생산에의한일반의류 섬유제품위주의생산을통해세계시장을잠식하고있음 생산의경우환경과원가절감등의문제로일반생활용섬유제품의생산기지가개도국으로이동하여중국을중심으로베트남, 인도등의개도국들은대량생산을통해세계시장을빠르게잠식하고있음 생활용섬유업체들이원가절감을위해생산기능을해외로이전하는현상이앞으로도지속될것이며, 선진국은원천소재및가공기술개발, 디자인, 마케팅등의기획분야에특화하고노동집약적, 표준화된제품의생산은후발개도국이담당할것으로전망됨 211

섬유 - 생활용섬유 3. 시장환경분석 가. 세계시장 Fiber Organon 에따르면 2015세계섬유수요는 2014년 9,200만톤으로전년대비 3.4% 증가하였고, 2020년까지연평균 3.2% 증가할것으로전망하고있음. 또한수출액은 2009년 5,267억달러에서 2014년 7,974억달러로연평균 8.6% 씩증가하였음 Capital Markets Day,2012 및 Lenzing, Transparency Market Research, 2013 에따르면용도별수요구조는 2012년물량기준으로의류용 54%, 생활용 28%, 산업용섬유가 18% 를차지하며이가운데패션섬유가 70%, 테크니컬섬유가 30% 로구성되어있는것으로보임 세계생활용섬유시장은 2015년 557조 6,996억원에서연평균 6% 의성장률을기록하며 2020년에는 746조 3,279억원수준에이를것으로전망하고있음 [ 생활용섬유분야의세계시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) 구분 15 16 17 18 19 20 CAGR ('13~'15) 세계시장 5,576,996 5,911,616 6,266,313 6,642,291 7,040,829 7,463,279 6 * 자료 : 아시아홈인테리어용섬유시장동향 ( 홈텍스타일저널, 2007, 2008); 한국부품소재산업진흥원생활용품시장조사 (2008, 2009); 한국무역협회품목별세계주요권역수입통계홈텍스타일산업동향분석 ( 중국국가통계국 / 홈텍스타일산업협회, 2011); Household Textile Market UK 2010-2014(AMA Research, 2010); World Textile and Apparel Trade and Production Trends: the USA, Argentina, Brazil, Colombia and Mexico(2009); 탐폰 세계생활용섬유시장은미국, 일본, 유럽이주도하고있으며, 한국과중국이추격중에있음 IDTechEx, 2014 에따르면생활용섬유중텍스트로닉스섬유의세계시장규모는 2014년 31억달러에서 2020년 208억달러로연평균 25.2% 의높은증가가예상되는시장이며, 미래성장동력분야로주목받고있음 212

전략제품현황분석 나. 국내시장 생활용섬유는패션화, 고급화되며신기능신감성소재 / 제품및스포츠 / 레져, 아웃도어제품, 보호복등을중심으로점차고부가생산비중을높여가고있음 생활용섬유는소비자의새로운욕구를충족시킬수있는고감성고부가가치인테리어제품개발주력하고있으며, 기존생활용품에대한인식변화로새로운기능성과친환경소재를활용한다양한제품개발이요구되는실정임 2000년초부터섬유산업구조고도화를실시하여범용성제품은해외로이전하고국내에서는고부가제품으로의생산구조전환을지속적으로실시하여생활용섬유의국내생산비중이확대됨 국내생활용섬유시장규모는 2015년기준 8,400 억원으로추산되며, 연평균성장률은 2% 로국내시장의성장을유지하여 2020년에는 9,300 억원규모의시장으로성장할것으로예상함 [ 생활용섬유분야의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 8,460 8,629 8,802 8,978 9,157 9,341 2 * 자료 : 13 년, Transparency Market Research 참조 생활용섬유의경우국내 외수요가크게증가하고있고높은부가가치를창출할뿐만아니라우리의기술경쟁력이높은분야임 산업연구원 에따르면생활용섬유중고감성 신기능성섬유의경우안전보호제품, 프리미엄패션제품, 스포츠 레저, 인테리어등고급소비재산업의원료 중간재로의사용이지속적으로확대되는추세임 안전보호용섬유는소득수준향상및안전에대한국민들의관심고조, 정부의안전에대한규제강화등에힘입어생산이 2007년부터 2015년까지연평균 8.7% 증가하여 2015년현재 4조 2,015억원의시장규모를형성하고있음 213

섬유 - 생활용섬유 다. 무역현황 생활용섬유기술의무역현황을살펴보았으며, 수출량과수입량이증가하는추세임 생활용섬유기술의수출현황은 11년 2,067만달러에서 15년 4,082만달러수준으로증가하였으며, 수입현황역시 11년 173만달러에서 15년 302만달러수준으로증가하여무역수지흑자폭이증가하였음 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 18.5% 로증가하였으며, 수입금액역시 14.9% 로증가하여전체무역수지는 18.9% 증가한것으로나타남 무역특화지수는 11 년 (0.85) 부터 15 년 (0.86) 까지증가한것으로나타나점차수출특화상태로 국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타났으며, 국내의생활용섬유의해외시장진출이 활발하게이루어지고있는것으로분석 [ 생활용섬유관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 20,674 48,104 22,369 26,595 40,819 18.5% 수입금액 1,732 1,537 3,341 2,024 3,024 14.9% 무역수지 18,942 46,567 19,028 24,571 37,795 18.9% 무역특화지수 * 0.85 0.94 0.74 0.86 0.86 * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 214

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 친환경기능성제품의수요증가 생활자재용소재및인테리어홈패션제품의경우에도친환경기능성제품의수요가지속적으로증가하고있는상황이며, 인테리어섬유의천연섬유소재활용및무독성난연효과구현을위해비할로겐계난연제를포함한 VOC-free 셀룰로스계재생섬유소재의개발이주목받고있음. 친환경비불소계기능성조제및이를활용한제품군개발및무독성난연소재및제품개발등환경과인체친화형제품이대세임. 생분해성바이오복합재료를이용한제품군전개개발과웰니스트랜드로인해천연소재를중심으로인체친화적인 Living-care, Health-care, Well-ageing 제품개발에중점을두고발전하고있음. 기존산업고부가가치화 캠핑시장의급격한팽창으로신축성과온감 / 냉감단열성이우수한코팅소재를적용한레저용섬유제품에대해방수, 투습, 발수, 방풍의 4대기능의개선및대중화가중요한해결과제를위한기술개발이주류임 생활용섬유산업은고기능레저스포츠웨어, 친환경고감성소재, 보호 / 군사용제품및플랫폼소재개발에의한용도다변화를통해고부가시장영역확대에주력하고있음 특히고감성, 신기능성섬유의경우 " 초경량방탄수트개발 " " 에스테르계열가소성탄성섬유개발 " " 셀프클리닝기능의고감성다기능성섬유소재및제품개발 " " 차세대 PEF계폴리에스터섬유및응용제품개발 " 등관련하여향후기술개발수요가증가할것으로전망함 215

섬유 - 생활용섬유 국 내외생활용섬유기술동향 [ 국내 외생활용섬유기술개발동황 ] 구분현재기술 (~ 에서 ) 개발방향 (~ 으로 ) 생활용섬유 친환경 / 고감성고기능섬유 안전보호용섬유 스마트섬유 인테리어섬유 단일기능성제품 리사이클섬유 경량섬유소재 습식공정 감성 작업복 기능성중심 성능평가기준미흡 높은원가의제품 할로겐함유섬유제품 System on Textile 제품 외부전원이용 부착형발광원단 의류용 단일기능성제품 기능위주 친환경미확보제품 맞춤형복합기능성제품 Biomass 유래및생분해섬유로 초경량섬유소재 건식공정 감성과기능성융복합 맞춤형다기능성보호복 활동편의성이향상된고기능성제품 국제수준의성능평가및인증확보 원가절감형고성능제품 할로겐함유하지않은섬유제품 System in Textile 제품 섬유형에너지하베스팅 Fiber 형태의자가발광 의류 생활용 산업용 복합다기능제품 감성힐링개념 저독성친환경섬유소재 스포츠 / 레저용품 범용합섬소재중심 흡한속건기능 단순제품 * 자료 :2017 년도산업기술 R&BD 전략보고서 특수기능성 감성소재 온도, 수분제어지능형 ICT 융합제품 미국은원천소재개발, 유럽은새로운용도제품및패션의류개발, 일본은섬유소재의응용기술 개발력이세계최고수준이며, 한국은중국에비해앞서있으나격차가빠르게줄어들고있음 생활용섬유관련하여각국의기술수준은아래와같음 216

전략제품현황분석 [ 15 기술수준및격차 ] ( 단위 : %, 년 ) 기술수준 기술격차 구분 한국미국일본유럽중국한국미국일본유럽중국 생활용섬유 친환경고감성고기능성섬유안전보호용섬유 스마트섬유 84.8 92.9 100 95.9 736. 1.7 0.8 0.0 0.6 3.0 78.5 100 93.8 96.2 70.0 2.2 0.0 0.7 0.5 3.0 81.8 100 95.5 95.7 708 1.8 0.0 0.4 0.4 2.8 인테리어섬유 85.4 95.0 100 98.0 75.4 1.4 0.5 0.0 0.2 2.5 스포츠 레저섬유 86.6 100 97.3 98.9 76.8 1.4 0.0 0.3 0.2 2.4 * 자료 :KEIT, 2015 산업기술수준조사 생활용섬유기술격차는세계최고수준대비 1.7년이며, 미국은안전보호용, 스포츠레저및스마트섬유, 일본은인테리어섬유, 친환경고감성고기능성섬유분야에서세계최고수준인것으로나타남 한국의경우원사대기업및산업원천, 소재원천연구사업에참여하면서원천기술력을확보하기위해여러가지방안을확보하고있는것으로분석됨 반면, 산업기술력의경우전년대비기술수준이현상유지하고있는것으로나타남 미국의경우, 듀폰, 인비스타, 고어등이고기능성섬유소재원천기술보유하고있으며, 지속적인연구개발로인해기술수준이향상되고있는것으로나타남 일본의경우, 일부원사대기업을중심으로핵심특허가보유되고있으며, 전년대비기술수준이한국과마찬가지로현상유지수준을나타내고있는것으로분석됨 중국의경우, 제12차 5개년계획추진으로원천기술개발하기위해박차를가하고있으며, 선진국으로부터기술습득을통해기술력이급상승하고있음 유럽의경우, 대부분의핵심특허를보유하고있으며, 특히고감성염색, 고기능성직편물, 위생용부직포분야의선도기술력을보유하고있음 이외태국, 베트남, 인도네시아등을중심으로아세안지역이눈에띄는성장을보여주고있음 217

섬유 - 생활용섬유 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 Toray, Invista, Reliance 등의업체에서난연, 친환경, 항균, 방오기능을가진소재및제품세계최고수준의기술을보유하고있음 고감성 신기능성섬유의경우, 도레이, 데이진, 도요보, 미쓰비시레이온은섬유소재, 쉘러, 라이테스 (Lytess) 는기능성가공, 인비스타는원천소재에서선도기술을보유하고있음 안전보호용섬유의경우, 듀폰은아라미드섬유및부직포, 텐케이트와밀리켄은제품화기술에서세계최고의수준을나타냄 텍스트로닉스섬유의경우, 오닐 (O'Neill) 과 WarmX는제품화기술, 구글과데이진은원천소재분야에서세계최고경쟁력을보유하고있음 [ 주요업체사업엽역및주요내용 ] 업체명 TORAY UNITIKA 사업영역및주요내용 생분해성섬유 PLA 섬유 ECODEAR, 용융셀롤로오스계섬유 Foresse 생분해성바이오매스계소재 Terramac NATURE WORKS 바이오매스원료의생분해성 PLA 원료 Ingeo 등 RELIANCE 친환경난연사 Trevira CS 를중심으로한인테리어소재 INVISTA 쉘러렌징듀폰미쓰비시레이온 WarmX 구글오닐 PET 리사이클섬유 Coolmax Ecotech, 경량보온성 Themolite 세계최고수준의쾌적및안전보호기능성소재 인체활동성이뛰어난스트레치소재및디자인설계기술보유 세계최고수준의텐셀등재생셀룰로스섬유소재및부직포경쟁력보유 친환경생분해성재생섬유소재제조및투자확대 아라미드섬유, 타이벡섬유원천기술을보유한세계 1위기업 난연, 보온등차별화아크릴섬유세계최고수준의경쟁력보유 차별화폴리에스터섬유, 트리아세테이트섬유생산기업 전도성선상발열체원천기술을보유한발열섬유제품생산기업 고성능전도성원사와섬유기반터치센서를개발하였고이를활용하여리바이스는통신기능성스마트의류사업화 통신기능성스포츠웨어와아웃도어제품생산기업 P&G 위생용부직포및위생제품세계최대생산기업 * 자료 : 한국섬유개발연구원 218

전략제품현황분석 (2) 국내업체동향 국내의류 생활용섬유소재분야는효성, 코오롱, 휴비스등이리사이클소재원사를사용하여친환경적인홈패션섬유제품개발및인체에무해한인계난연사개발, 브라인드용저융점사개발등이주류를이루고있음. 고감성 신기능성섬유의경우, 효성은차별화폴리에스터와나일론장섬유및스판덱스, 휴비스는차별화폴리에스터장섬유, 신한산업및득금물산은라미네이팅기술에서세계수준의경쟁력을보유함 안전보호용섬유의경우휴비스는초고내열성 난연성이우수한메타아라미드섬유를, 코오롱인더스트리는고강력 고탄성율이우수한파라아라미드섬유를그리고태광은국내유일의아크릴섬유제조기반을보유하고있으며, 가격경쟁력이우수한안전보호용난연모다크릴소재를개발 생산중에있음 스포츠레저용, 잡화및포장용, 침장용섬유시장이주를이루고있으며, 연평균 3% 이상의신장세를지속 글로벌기술규제대응을위한친환경기술 / 제품개발과 ICT기술연계제품개발이진행중임 업체명 효성 기능성폴리에스터, 나일론, 스판덱스생산기업 주요기술개발내용 인계 PET 난연사 Firex, PA6 리사이클섬유 Mipan Regen, 저융점본딩소재 Mipan glurex 등 안전보호기능성아라미드소재및제품생산기업 코오롱 휴비스 도레이케미칼 투습방수, 발열, 통신, 생체신호감지등의기능성아웃도어패션소재생산기업 PET 리사이클섬유 ECOFREN, 생분해성섬유 Apexa, 난연소재 X-Firon, 고내구성 Duramax 등 항균, 자외선차단, 중공, 난연등의기능성폴리에스터및안전보호기능성아라미드섬유소재생산기업 PET 리사이클섬유 Ecoever, 가염 PP XN, 친환경섬유 Ingeo, 저융점사 Lome PET 리사이클섬유 Ecoway, 난연섬유 Esfron, 유한킴벌리 부직포위생재, 스킨케어, 기저귀, 위생용품, 환경필터 이브자리 알러지 / 아토피방지기능성침구, 이불, 커튼, 홈패션 알레그망 아토피방지기능성침구, 이불, 홈패션 한양에코텍 태광 신한산업 기능성블라인드원단, 난염, 방염커튼 국내유일의아크릴섬유기업 안전보호용난연모다크릴소재개발중 기능성아웃도어용원단생산기업 득금물산 기능성아웃도어용코팅및라미네이팅가공기업 * 자료 : 한국섬유개발연구원 219

섬유 - 생활용섬유 다. 기술인프라현황 생활용섬유기술인프라현황은아래와같음 [ 생활용섬유기술인프라현황 ] 산업군분류적용소재기술보유기업 스포츠레저용하이브리드복합섬유제품 Aramid 섬유소재, 탄소섬유, 유리섬유, 하이브리드복합소재 티포엘, 거성산업자재, 한국카본, 동양제강, JS 컴포지트 건강생활환경제어형벽지, 블라인드제품 기능성 PET, 난연, 방염소재저융점소재, 암막원단소재 윈텍, 헌터더글라스, 동원산자, 한양에코텍, 진양, LG 하우시스 쾌적수면환경제어형침구제품 난연, 방염소재, 항알러지, 항진드기, 정전기방지소재, 청량, 쾌적기능성소재 이브자리, 아그레망, 웰크론, 리빙모아, 평안아망떼, 실크로드 Smell free 및저발진기능성위생소재 고흡수성수지, 항균, 방취소재, 내화학성소재 유한킴벌리, 웰크론, 케어, LG 생활건강, 하기스 220

전략제품현황분석 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 생활용섬유기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 21) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로생활용섬유관련기술개발이활발한것으로분석 각국가별로살펴보면일본출원경향은급격히증가-유지추세, 미국은유지-증가추세, 유럽은유지하는경향을보이고있으며, 한국의경우증가추세를나타내고있음 국가별출원비중을살펴보면한국이 47% 로최대출원국으로관련기술을리드하고있는것으로나타났으며, 다음으로일본이 38.7% 로비슷한수준의출원비중을보이고있으며, 미국이 12.9% 의출원률을보이고있음 [ 생활용섬유분야연도별출원동향 ] 21) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 221

섬유 - 생활용섬유 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면 10년출원이시작된이후최근까지증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원역시증가추세를보이고있음 한국의경우, 대부분이자국출원으로자국내의기술력이우수한것으로추정됨 일본의출원현황역시증가와감소를반복하며최근까지다수의특허가출원되고있는것으로분석되며, 출원인대부분이자국출원으로일본내의기술력이우수한것으로추정 미국의출원현황은지속적으로유지되고있는추세를보이고있으며, 출원인대부분이자국인출원인것으로확인되었으며, 유럽의경우타국가에비해출원률이상대적으로미미한것으로분석됨 [ 국가별출원현황 ] 222

전략제품현황분석 (3) 투입기술및융합성분석 생활용섬유분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 22) 를통하여살펴본결과생활용섬유분야의가장높은 IPC는 D06M 기술분야가 218건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 D03D가 184건, B32B가 129건으로다수를차지 이외에 A41D 119건, A61F 112건, D04H 106건, D02G 93건, D01F 92건, D21H 78건, D04B 63건순으로기술이투입되어있어생활용섬유분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A41D, D21H 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, D01F 기술분야는 6년으로가장짧은것으로분석 [ 생활용섬유분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 23) D06M 섬유, 가연사, 사, 직물, 우모또는이와같은재료로부터제조된섬유제품의클라스 D06 달리분류되지않는처리 7 년 D03D 직물 ; 제직방법 ; 직기 8 년 B32B 적층체, 즉평평하거나평평하지않은형상 8 년 A41D 겉옷 ; 보호복 ; 부속품 10 년 A61F 혈관에이식할수있는필터 ; 보철 ; 인체의관상구조를개존시키는또는붕괴를방지하는장치 ; 정형외과용구, 간호용구또는피임용구 ; 찜질 ; 눈또는귀의치료또는보호 ; 붕대 ; 피복용품또는흡수성패드 ; 구급상자 9 년 D04H 직물의제조 9 년 D02G 섬유, 필라멘트, 가연사또는사의권축처리 ; 사또는가연사 8 년 D01F 인조필라멘트, 사, 섬유, 강모, 또는리본의제조에있어서화학적특징을가지는것 ; 탄소필라멘트제조에특히적합한장치 6 년 D21H 펄프조성물 ; 서브클라스 D21C, D21D 에포함되지않는펄프조성물의제조 ; 종이에화학물질의함침또는코팅 ; 클라스 B31 또는서브클라스 D21G 에포함되지않는완성된종이의처리 ; 기타달리분류되지않는종이 10 년 D04B 메리야스편성 8 년 22) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 23) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 223

섬유 - 생활용섬유 투입기술이가능많은 D06M 분야와융합이높게이루어진기술은 D03D 분야로나타났으며, A41D, D01F, D04H 분야와도융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 D03D 분야와융합된기술은 B60R, D02G, D06C 분야와융합된기술이많은것으로나타났으며, B32B 분야와융합된기술은 D04H, D21H, B29C 기술로분석 [ 생활용섬유분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로일본의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 화학, 원단가공, 섬유분야의출원인이대부분 주요일본출원인을살펴보면 TORAY, TOYOBO, ASAHI KASEI FIBERS, MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU 등화학, 섬유관련기업이다수출원을하고있는것으로나타났으며, 이들일본출원인은주로일본본국에출원건수가높은것으로나타남 한국출원인으로는코오롱글로텍, 서연이화 2개기업이상위출원인으로나타나생활용섬유관련기술을다수보유 224

전략제품현황분석 가장많은특허를보유하고있는 TORAY 의 3극패밀리수는 17건으로다국적으로시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, TOYOBO 7건, ASAHI KASEI FIBERS 15건으로다국적시장을확보하고있음 일본기업인 TORAY 가확보한특허의피인용지수가 1로가장높게나타나기술의파급성이높은원천기술을다수보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP 시 장국 종합 3 극 패밀 리수 ( 건 ) 피인용 지수 주력기술분야 TORAY 일본 9 2 60 0 13% 3% 85% 0% 일본 17 1 의료용섬유 TOYOBO 일본 0 0 35 1 0% 0% 97% 3% 일본 7 0 자동차용섬유 ASAHI KASEI FIBERS 일본 7 0 23 0 23% 0% 77% 0% 일본 15 0 직물 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU 일본 5 0 24 0 17% 0% 83% 0% 일본 2 0 섬유용처리제 UNITIKA TRADING 일본 0 0 22 0 0% 0% 100% 0% 일본 0 0 의료용섬유 UNI CHARM 일본 6 0 15 0 29% 0% 71% 0% 일본 7 0 기능성섬유 코오롱글로텍 한국 20 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 기능성섬유 TAKEMOTO OIL FAT 일본 0 0 16 0 0% 0% 100% 0% 일본 1 0 섬유용처리제 서연이화 한국 15 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 3 0 기능성섬유 DAIO SEISHI 일본 2 0 12 0 14% 0% 86% 0% 일본 0 0 생활용섬유 225

섬유 - 생활용섬유 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은코오롱글로텍의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는서연이화의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은엘지하우시스, 효성, 코오롱등이있으며, 중소기업의주요출원인은벤텍스, 풍전티티, 신일섬유등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국에너지기술연구원, 한국생산기술연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은금오공과대학교, 충남대학교의출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 226

전략제품현황분석 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 생활용섬유분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나고감성 신기능성섬유및텍스 트로닉스섬유기술은원천기술및높은기술력을요구하는분야로중소기업의경쟁력이낮은것 으로분석됨 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역중소기업 고감성 신기능성섬유 텍스트로닉스섬유 원천소재및혁신제조공정기술, 비용절감기술, 안정보호용섬유제조기술, 고기능성가공기술, 바이오매스섬유, 자연모사섬유소재기술 전자, 에너지, 센서, 광분야의섬유소자기술, SIT(System in Textile) 기술 [ 생활용섬유분야중소기업현황 ] Toray, Tejin, Mitsubishi Rayon, Descente, Lenzing, Schoeller, DuPont, Invista, DSM, Kaneka, TenCate, Milliken, Avantium 효성, 코오롱, 도레이케미칼, 유한킴벌리, 휴비스, 태광 Google, Apple, MS 효성, 코오롱, 도레이케미칼, 유한킴벌리, 휴비스, 태광 이브자리, 알레그망, 한양에코텍, 신한산업, 득금물산 이브자리, 알레그망, 한양에코텍, 신한산업, 득금물산 초경량방탄수트, 에스테르계열가소성탄성섬유, 셀프클리닝기능의고감성다기능성섬유소재및제품, 차세대 PEF 계폴리에스터섬유및응용제품개발, 고신축성네추럴인조가죽패션제품, 비불소계발수섬유제품, 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재 스마트홈및스마트리빙텍스트로닉스솔루션, 고효율에너지하베스팅섬유소재개발, 섬유기반신축성전자회로용섬유소재,3D 프린팅기술을이용한패션소품및부자재, ICT 융합스마트섬유제품, 인공지능소재를사용한자체변형패션제품 참여정도 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 227

섬유 - 생활용섬유 나. 중소기업기술수요 생활용섬유분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 생활용섬유분야중소기업은최근에고감성 신기능성섬유기술과관련된기술개발에다수수요가잇는것으로나타났으며, 이는최근스포츠 레저, 안전보호, 인테리어등의고부가가치고급소비재수요증가와함께고감성 신기능섬유소재수요가지속적으로확대되고있는추세를반영한것으로분석됨 [ 생활용섬유분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 생활용섬유 고감성 신기능성섬유 초경량방탄수트개발에스테르계열가소성탄성섬유개발셀프클리닝기능의고감성다기능성섬유소재및제품개발차세대 PEF 계폴리에스터섬유및응용제품개발경기력향상대응스포츠웨어소재시뮬레이션및분석기술바이오매스기반 PEF 중합및제편기술섬유집합체형성기술고탄성엘라스토머설계및중합기술유전자변형을통한바이오섬유제조기술능동적지혈소재제조및가공기술 텍스트로닉스섬유 스마트홈및스마트리빙텍스트로닉스솔루션개발고효율에너지하베스팅섬유소재개발섬유기반신축성전자회로용섬유소재개발 CNT 기반고전도성섬유방사기술섬유기반음성통신신호전달기술고전도성고내구성전도성원사제조기술고감도섬유기반생체신호감지센서제조기술전도성섬유소재의 Flexible, Washable 기술및섬유제품화기술 228

전략제품현황분석 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 생활용섬유기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 생활용섬유기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 11개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 생활용섬유기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 24) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 25) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 생활용섬유기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 24) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 25) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 229

섬유 - 생활용섬유 [ 생활용섬유분야키워드클러스터링 ] [ 생활용섬유분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 01 fire retardant, flame, fiber, 4 1 Flame retardant polyester yarn having softness and method of preparing same 2 AQUEOUS DISPERSION OF POLYURETHANE RESIN, FIRE-RESISTANT POLYESTER-BASED FIBER USING SAME, AND METHOD FOR PRODUCING SAID FIBER 3 Polyester fiber composition having excellent flame-retardant tactility, dyeing property 클러스터 02 artificial leather, Functional, fashion 3-6 1 FULL-FASHIONED GARMENT IN FABRIC HAVING INTELLIGENCE CAPABILITY 2 Intelligent acetate fiber with temperature responsibility 3 A self temperature control fiber 클러스터 03 Water repellent, FIBER, 12 1 DURABLE AND WATER REPELLENT FABRIC, MANUFACTURING METHOD THEREOF AND ITS USE 2 Manufacturing Method of Conjugate Fiber having excellent water repellent and Fiber thereof 클러스터 04 SELF-CLEANI NG, 5-7 1 FINISHINGS FOR TEXTILE FIBRES AND FABRICS TO GIVE HYDROPHOBIC OLEOPHOBIC AND SELF-CLEANING SURFACES 230

전략제품현황분석 No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 fabric 2 A fabric having self-cleaning, deodorizing, air-cleaning and antimicrobial functions and a preparation method thereof 클러스터 05 클러스터 06 클러스터 07 클러스터 08 artificial leather, Functional, fashion, textile CELLULOSE, FABRIC, Biomimicry, Biomimetic Information and Communicat ions Technologies, smart, fiber smart, living,home, curtain, blind, interial textile 6 3-4 11-16 5-6 1 Method of making sheet material for fashion based on recycling leather using wet-dry making method 2 Artificial leather having antifouling properties and manufacturing method thereof 3 ARTIFICIAL LEATHER WITH IMPROVED FLEXING ENDURANCE PROPERTIES 1 BIOPULP FOR NON-WOODY FIBER PLANTS AND BIOPULPING METHOD THEREOF 2 CONTINUOUS BIOPOLISHING OF CELLULOSE-CONTAINING FABRICS 3 BIOACTIVE FIBER PRODUCTS AND TEXTILE MATERIAL COMPRISING SAID PRODUCTS 1 Smart fiber for storing electrical energy and manufacturing method of the same 2 Apparatus of manufacturing electric conducting fibers for ubiquitous fiber and smart wear 3 The smart tendon using the high-strength cabon nanotube fiber 1 SMART HOME WEARABLE PLATFORM AND CONTROL METHOD THEREOF 2 HIGH FUNCTIONAL SILK WALL PAPER FOR LIVING HEALTH 클러스터 09 3D, fiber, fashion, print 17-22 1 MANUFACTURING METHOD OF STRUCTURE WITH REINFORCE FIBER COMPOSITE USING 3D PRINTER 2 Elastic flooring including 3D spacer textile layer 3 Method for making a two-dimensional helical fibre web 클러스터 10 light weight, ultra light, 8 1 CONTINUOUS FIBER REIGNFORCED STACK TYPE FRONT AND CARRIER 2 LIGHT-WEIGHT FIBER EXCELLENT IN DYEABILITY 3 Lightweight Glass Fiber Complex Material and Method of Producing Same 클러스터 11 Conductive, FIBER, Electrocondu ctive Fiber 12-15 1 Electrically Conductive Polyetherimide Nanofibers and Method for Manufacturing the same 2 CARBON FIBER COMPOSITE HAVING HIGH CONDUCTIVITY AND METHOD FOR PREPARING THE SAME 3 CONDUCTIVE NANO FIBER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND THE CONDUCTIVE NANO FIBER BASED PRESSURE SENSOR 4 CONDUCTIVE FIBRES 231

섬유 - 생활용섬유 [ 생활용섬유분야데이터기반요소기술 ] No 요소기술명키워드 요소기술 01 셀프클리닝기능이고감성다기능성섬유소재및제품개발 SELF-CLEANING, fabric, Functional 요소기술 02 생물공학적기반인공섬유개발 CELLULOSE,FABRIC, Biomimicry, Biomimetic 요소기술 03 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재 fire retardant, flame, fiber 요소기술 04 비불소계발수섬유제품 Water repellent, FIBER, 요소기술 05 고신축성네추럴인조가죽패션제품개발 artificial leather, Functional, fashion 요소기술 06 스마트홈및스마트리빙텍스트로닉스솔루션개발 smart, living,home, curtain, blind 요소기술 07 인공지능소재를사용한자체변형패션제품개발 artificial,intelligence, fashion, AI 요소기술 08 ICT 융합스마트섬유제품개발 Information and Communications Technologies, smart, fiber 요소기술 09 3D 프린팅기술을이용한패션소품및부자재개발 3D, fiber, fashion, print 232

전략제품현황분석 (2) 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종요소기술명확정 [ 생활용섬유분야요소기술도출 ] 분류요소기술출처 고신축성네추럴인조가죽패션제품개발 특허 / 논문클러스터링, 기술수요 난연 / 발수복합기능아웃도어섬유제품 전문가추천, 기술수요 바이오폴리올기반소수다공형투습방수섬유제품 전문가추천 고감성 신기능성섬유 텍스토로닉스섬유 비불소계발수섬유제품생물공학적기반인공거미실크섬유개발셀프클리닝기능이고감성다기능성섬유소재및제품개발염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재 3D 프린팅기술을이용한패션소품및부자재개발 ICT 융합스마트섬유제품개발스마트홈및스마트리빙텍스트로닉스솔루션개발인공지능소재를사용한자체변형패션제품개발 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석 전문가추천, 기술수요, 기술 / 시장분석 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석 특허 / 논문클러스터링, 기술수요, 기술 / 시장분석 특허 / 논문클러스터링, 기술수요, 기술 / 시장분석 특허 / 논문클러스터링, 기술수요, 기술 / 시장분석 특허 / 논문클러스터링, 기술 / 시장분석 233

섬유 - 생활용섬유 (3) 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 생활용섬유분야핵심기술 ] 분류핵심기술개요 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재 시인성이강조된옥외작업자 (line technician) 를위한것으로선진국을중심으로점차수요가확대되고있으며, 작업환경에따라내열성과내화학성등보호복에준한성능이요구되고있음 고감성 신기능성섬유 비불소계발수섬유제품 발수가공은각종아웃도어섬유제품에반드시필요한기능이나불소계발수제가주를이루고있고, 비불소계발수섬유제품은아직선진국형에해당하고있음. 그러나약품보다는 sol-gel process 라는중소기업형의새로운기술적영역이점차확대되고있기때문에이에대응한기술개발이필요한시점임 고신축성네추럴인조가죽패션제품개발 천연유래고분자를기반으로하는고신축성인조가죽은향후 active wear 시장확대에대응한선진기술에해당하면서아직본격적시장형성이되지않은여명기기술에해당함. 다만천연유래고분자기술은대기업형에해당되기때문에이점은선결과제가될것임 인공지능소재를사용한자체변형패션제품개발 주변환경에따라스스로변형했다가원래의상태로되돌아오는특성을갖는 Adaptive(smart) polymer 를이용하거나, 바이메탈기능을갖는소재를이용하는기술로, 선진국에서는실용화초기단계인여명기와성장기사이기술에해당함 텍스트로닉스섬유 ICT 융합스마트섬유제품개발 경제력과는상관없이누구나참여할수있는기술산업분야로, 현재다양한형태의 ICT 융합섬유제품이출시되고있으나아직초보단계에불과함. 향후기장규모뿐아니라응용분야또한매우크기때문에중소기업이쉽게접근가능한분야로알려져있음 3D 프린팅기술을이용한패션소품및부자재개발 중소기업형사업으로수요자요구에따른다양한디자인의소로트다품종을생산하기위한기반기술과범용생산시스템에해당된다할수있음 234

전략제품현황분석 6. 기술로드맵기획 가. 생활용섬유기술로드맵 최종중소 중견기업기술로드맵은기술 / 시장니즈, 연차별개발계획, 최종목표등을제시함으로 써중소기업의기술개발방향성을제시 235

섬유 - 생활용섬유 나. 연구개발목표설정 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을대 상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 [ 생활용섬유분야핵심기술연구목표 ] 분류핵심기술기술요구사항 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재 spinning & chemical modify 연차별개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 환경친화형난연제및복합방사기술 염색이가능한화학적개질 염색가능내열, 내화학, 난연성섬유소재 최종목표 난연성염색성 고감성 신기능성섬유 비불소계발수섬유제품 PFC-free chemicals 이용 sol-gel technology Sol-gel 공정용 PFC-free 약품개발 Sol-gel process 개발 비불소계발수처리섬유제품개발 불수도 : 4 급이상내구성 : 세탁 20 회이상 고신축성네추럴인조가죽패션제품개발 bio-polymer & coating tech. 생분해성바이오고분자개발 생분해성바이오고분자이용신축소재코팅기술개발 고신축성네추럴인조가죽패션제품 생분해성무독성신축성 인공지능소재를사용한자체변형패션제품개발 adaptive polymer tech. adaptive polymer 기술 adaptive polymer 응용기술 패션섬유제품 요구기능성에따라다름 텍스토로닉스섬유 ICT 융합스마트섬유제품개발 ICT conversion materials 섬유제품용 ICT 소재개발 ICT 소재응용기술개발 ICT 융합스마트섬유제품개발 AI ICT 기술적용섬유제품개발 3D 프린팅기술을이용한패션소품및부자재개발 polymer tech. & design 폴리머기술 3D printing 기술 디자인및제품화기술 3D 입체조직생성제 / 편직기술개발 236

의류용섬유 전략제품현황분석

의료용섬유 정의및범위 의류용섬유는지금까지없었던기능, 감성, 성능등이 High technology에의하여고감성화, 다기능성화, 고성능화, 융복합화, 친환경화되어적용되는섬유를지칭함. 의류용섬유는인간과직접적인관련이있는섬유의류제품으로, 자신을표시하기위한제품, 신체를보호하기위한제품, 기록등을향상시키기위한제품, 편리성을증진시키기위한소재및제품을포함하며, 섬유소재에서신기능성, 다기능성, 고감성등을부여하여우리생활에밀접한의류용및생활용섬유분야로분류하기도함정부지원정책 기존의류용섬유에서고기능성, 감성을부여한친환경적, 친인간적의류산업으로개발 의류용섬유에서확대하여산업용융합산업의부품소재산업으로의진화 중국, 아세안시장으로의수출확대를위해소재 디자인개발지원 가격경쟁력확보를위해수요예측시스템, 초고속자동화생산시스템개발지원 중소기업시장대응전략 강점 (Strength) 융 복합섬유제품, 원가경쟁력공정기술개발로경쟁력강화 융합산업연계의류용섬유가공제품개발 융합섬유산업의부품소재산업확산기회 (Opportunity) 하이테크섬유원천기술을활용한고부가기능성, 감성의류제품개발촉진 산학관연간 Net-Work 능력강화 새로운수요창출을위한기업경영환경개선 타산업분야와의연계개발지원책강화 약점 (Weakness) 품질적, 가격적, 시간적세계경쟁력확보부족 단기간에성과도출이라는개발의한계성 ( 비용, 시간등 ) 기술개발제품의사업화지원정책부족위협 (Threat) 글로벌시장의경쟁력저하 새로운수요발굴및글로벌마케팅시장의경쟁력치열 세계경기의침체 후진국의의류용섬유기업의투자확대 ( 대형, 대량화 ) 중소기업의시장대응전략 삶의질을높일수있는기술과문화가융합된생활밀착형산업관련제품개발 기능과성능의혁신을통해새로운시장을지속적으로창출할수있는제품개발 고부가가치고급소비재수요증가와함께고감성 신기능섬유소재수요가지속적으로확대되는추세에따른제품개발 제품고급화및품목다양화및한 중 FTA 효과극대화를위한대중수출품목개발 아세안 러시아 중동등지로의시장다변화 239

섬유 - 의류용섬유 핵심기술로드맵 240

전략제품현황분석 1. 개요 가. 정의및필요성 섬유산업은타산업에비하여오랜산업발전역사를가지고지속적인발전을하여온결과섬유산업의범위가매우넓은특징을가지고있음 섬유산업은크게의류용, 생활용, 산업용등으로구분할수있지만, 인류문화의진화, 산업의발전, 첨단기술의발명등에의하여섬유산업의범위는지속적으로넓어질뿐만아니라심화되는추세임 의류용섬유는섬유의고유한특성인유연성, 세섬성, 경량성, 다양한가공성등을바탕으로고감성, 고기능성을갖는섬유로서 하이테크섬유 라는총체적용어로일컬어지고있으며, 인간의직접적인생활과관련된의류용도뿐만아니라산업이발전하는데필수적인소재및부품을개발할수있는산업기반으로도인식되어지고있음 의류용섬유 ( 하이테크섬유 ) 는지금까지없었던기능, 감성, 성능등이 High technology에의하여고감성화, 다기능성화, 고성능화, 융복합화, 친환경화되는것을지칭함 의류용섬유는인간과직접적인관련이있는섬유제품으로, 자신을표시하기위한제품, 신체를보호하기위한제품, 기록등을향상시키기위한제품, 편리성을증진시키기위한제품등과연계하여다양한소재및제품들이개발되고있음 의류용섬유제품은인체보호, 심미적기능등의기본적인섬유의 1차기능성을바탕으로독립적인새로운기능이부여되는 2차기능성, 산업간기술적융합을통하여 2가지이상의기능이동시발현되는 3차기능성, 그리고주변의정보를인식, 전달, 대응할수있는스마트한기능을갖는 4차기능성으로발전, 진화하고있음 의류용섬유제품은인체보호, 심미적기능등의기본적인섬유의 1차기능성을바탕으로독립적인새로운기능이부여되는 2차기능성, 산업간기술적융합을통하여 2가지이상의기능이동시발현되는 3차기능성, 그리고주변의정보를인식, 전달, 대응할수있는스마트한기능을갖는 4차기능성으로발전, 진화하고있음 미래의섬유산업은초경량화 고기능성섬유, 스마트섬유, 친환경섬유, 첨단의료용섬유등이중점적으로연구 개발진행되고있으며, 기존섬유의재질및가공을통한새로운감성섬유도개발되어환경, 의료, 건강, 실버등에응용될것으로예상됨 의류패션용섬유의경우, 다양한기능도입과인체및환경친화적인제품으로이미지부각이중요시되고있으며, 스포츠레저분야의성장세가뚜렷해지며각종기능성소재개발에힘입어고급제품화전략으로지속적성장이확대될것으로전망하고있음 241

섬유 - 의류용섬유 나. 범위 (1) 제품분류관점 의류용섬유는인간과직접적인관련이있는섬유의류제품으로, 자신을표시하기위한제품, 신체를보호하기위한제품, 기록등을향상시키기위한제품, 편리성을증진시키기위한제품등과연계하여다양한소재및제품들이개발되고있음. 탈석유기반의새로운섬유개발을통한친환경적인소재개발부터패션, 스포츠, 군사용, 의료용, 산업용의류등에이르기까지새로운기능이나감성, 새로운용도개발을위한다양한연구들이진행되고있음. 의류용섬유, 생활용섬유의경계를지우기는매우어려우며, 대부분의섬유소재에서신기능성, 다기능성, 고감성등을부여하여우리생활에밀접한의류용 / 생활용섬유분야로분류하기도함. 아래표는의류 / 생활용섬유로구분적용할수있는섬유분야를나타내었음 [ 의류용 / 생활용에적용되는섬유분류 ] 구분현재기술기술개발방향 High 패션섬유 재료자체의단순한감성표현 SPA 브랜드대응 ( 가성비 ), 새로운감성표현 스포츠 / 레저섬유흡한속건기능지능형기능 다기능복합섬유 2 가지이하단순기능 3 가지이상기능복합 뷰티 / 웰빙섬유 보호용 / 인테리어섬유 얼굴에붙여사용 ( 마스크팩 ), 피부보습향상 후가공으로필요성능발현 착용방식, 몸전체를관리 / 힐링 원사자체에서필요성능발현 ( 고성능, 입자기술 ) IT 융합섬유섬유와 IT 장치결합섬유자체가스마트기능발현 메디컬섬유 메디컬환경에서사용되는제품 ( 수술가운, 마스크 ) 치료, 진단에사용되는제품 최근연구개발수요가높아지고있는메디컬섬유의경우, 의사용가운, 마스크에서창상드레싱, 상처봉합용제품, 밴드류, 메디컬스펀지, 인공혈관, 정형외과용섬유구조체, 심장판막섬유구조체, 수술용필터, 봉합사에이르기까지다양한분야에서응용되고있음 의료용섬유 (Medical Textile) 는의료기기와의약외품의핵심부품소재를사용해인체에직 간접적으로사용되는섬유소재나제품을말함 242

전략제품현황분석 (2) 공급망관점 생활용섬유와마찬가지로의류용섬유역시패션섬유, 안전보호용섬유, 신기능성및복합다기능성섬유, 텍스트로닉스섬유, 바이오유래섬유, 메디컬섬유등에관한소재, 혁신제조공정기술, 신제품및 cost-down 기술개발이활발하게이루어지고있음 친환경, 고감성및고기능성섬유관련하여유럽등을포함한선진국에서환경에대한규제가심해지고있으므로환경친화, 인체친화등의섬유소재및제품개발에대한수요가증가하고있음 안전보호용섬유관련하여난연사, 고강력사를이용한안전보호용섬유개발이활발히진행되고있으며, 이에더하여활동성과쾌적성을부여하기위한직물조직설계기술과투습방수및체온조절등다양한기술개발이시도되고있음 텍스트로닉스섬유를포함하는스마트섬유의경우웨어러블디바이스증가와군사용유니폼에 smart textile의사용요구가증가하고있는등다양한스마트섬유에대한개발이진행되고있음. 뿐만아니라. 실용화를위한섬유구조체형에너지하베스트디바이스개발을추진중에있음 [ 공급망관점기술범위 ] 전략제품공급망관점세부기술 패션섬유 웨어러블스마트패션제품개발. 프리미업패션의류개발, 고객맞춤형시장창출을위해 3D 인체계측, 디자인정보를활용한 3D 가상피팅및자동패터닝이가능한기술 친환경, 고감성고기능성섬유 고부가가치화를위한차별화염색가공기술 생활용섬유 바이오유래섬유 텍스트로닉스섬유 자연유래및자연모사 (biomimetics0 에의한섬유고분자기술, 방사및사가공등차별화기술 전자, 에너지, 센서, 광분야의소자용텍스트로닉스섬유개발, 유기계 SIT(System in Textile) 방식의제품개발 안전보호용섬유 아라미드섬유, 부직포소재기술, DSM 이차별화초고분자량 PE 섬유, 고차가공기술 메디컬섬유 신기술을접목한의료용나노섬유 이외에도인테리어섬유의경우시장에서검증된단순기능성과심미성위주및촉감, 탄성등 1차적인감성위주의제품개발에대한수요가높으며, 친환경기술, 리사이클기술및에너지절감관련기술및장비개발분야에대한연구가활발하게진행되고있음 스포츠및레저용품관련섬유소재의경우기존의합섬을사용하고이미일반화된흡한 속건등의단순기능위주의제품개발을하고있는것으로확인됨 243

섬유 - 의류용섬유 2. 산업환경분석 가. 산업특징및구조 (1) 산업의특징 섬유산업은섬유원료및원사에서제편직, 염가공을거쳐최종의류용 산업용섬유소재및제품생산까지의전섬유제조분야를비롯하여디자인, 유통, 마케팅분야를포함하는연관산업으로구성되어있음 1990년대이후생산비절감을위한적극적인해외투자와섬유쿼터폐지에따른글로벌경쟁으로인해의류용위주의양적확대를지양하고의류용, 생활용, 산업용등생산품종의다양성을도모하면서기술과디자인을접목한고부가제품생산체제로의전환을진행중 섬유산업을둘러싼주요트랜드는아래와같음 [ 공급망관점기술범위 ] 공급망관점 감성가치중시 세부기술 감성을중시하는소비형태변화에따라감각적상품과미적상품이시장의선택을받고있음 편의성이강화된제품니즈증가 레저문화의보편화와일상내 Fun 기능에대한니즈증가로엔터테인먼트융합제품이출시됨 건강한라이프스타일중시 사회전반에걸쳐건강한라이프스타일과삶의질향상에대한욕구가증대되는경향이나타나고있음 네트워크연결성중시 네트워크 Connectivity 의편재화가진행됨에따라, 언제어디서나접속이가능한 Wearable 스마트소재및솔루션에대한니즈가대두함 감성을중시하는소비형태변화에따라소비자들의감성에영향을미치는시각, 청각, 촉각등오감을활용한이미지와미적측면을중시하는성향을보이고있음 기업들은제품의디자인, 촉감, UI(User Interface) 등소비자의감성에영향을미치는감성파워를구축하기위한노력을진행하고있음 사회전반에걸쳐건강한라이프스타일과삶의질향상에대한욕구가증대되는경향이나타나고있음. 쾌적하고여유있는생활공간확보와함께지속가능한생태계에대한관심이증대되고있으며, 더불어고령화등이가속화되면서, 삶의질향상에대한욕구가섬유산업에도영향을미친것으로사료됨 244

전략제품현황분석 이에따라, 편의성및 Fun 요소가강화된섬유및의복제품이등장하고있음 편의성이강화된아웃도어스포츠의류 Fun 요인이강화된전자기기내장의복 * 출처 : 한국은행, IMF, 재경부, 문화관광부, 국민생활체육활동참여실태조사, Deloitte Analysis [ 편의성및 Fun 요인이강화된섬유및의복제품 ] 또한, 건강에대한고려가반영된섬유및의복제품역시출시가되고있으며, 수요가점점증가 하고있음 심장을모니터링하는 Vital Jacket 태아보호용전자파차단의류 Mummy Wap * 출처 : 한국은행, IMF, 재경부, 문화관광부, 국민생활체육활동참여실태조사, Deloitte Analysis [ 건강을고려한섬유및의복제품 ] 네트워크 Connectivity의편재화가진행됨에따라, 언제어디서나접속이가능한 Wearable 스마트소재및솔루션에대한니즈가대두되고있음 [Home Networking] 가정내정보가전기기들이하나의네트워크로통합되어통신이가능해짐. 지능형홈네트워크서비스를가능케하는인프라및사업영역의발달이전망됨 [Mobile Broadband] Mobile화를실현하기위해기존의유선중심의 Broadband에서 Mobile Broadband로변화가진행되고있음. 고속이동중에도고화질멀티미디어서비스를이용하기위한고속 IP 기반기술개발이진행되고있음 [Ubiquitous] 시간, 공간, 기기등의제약이없는 IT-Everywhere 상태로진화되고있음 245

섬유 - 의류용섬유 * 출처 : Deloitte IT Thought Leadership Review [ 개인 Wearable PC 를통한통합네트워크환경 ] 글로벌경쟁심화와글로벌분업화고착 중국의최대수출국입지는유지되겠지만인도, 베트남등후발국의지속적인설비증설에따른생산증가로범용제품에서의경쟁이더욱치열해질것임 선진국들은고기술 고부가가치제품으로특화하고해외투자를확대하며후발국들은저렴한생산비용을활용하여가공무역, 공정간분업등을추진함으로써글로벌분업화가더욱고찰될것으로예상 환경규제가새로운교역장벽으로대두 섬유산업에대한환경규제는 1990년초부터독일을중심으로본격적인환경규제가시작되어 2000년을전후로유럽지역국가들내에서환경친화적섬유제품에대한선호도증가와함께섬유제품에대한친환경라벨부착문제를제기하여수출개도국들에게하나의무역장벽으로간주되고있으며, 최근더욱강화되고있음 초저가의류와고가브랜드의류선호의양극화현상 고가명품브랜드의류의지속성장, 디자인 / 제조 / 유통융합형 SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel) 확대지속, 인체친화적인신기능신감성의류등고부가가치제품이수요확대를이끌것으로전망됨 단기라이프사이클의초저가의류와고가브랜드의류선호확대로양극화되는동시에소비자개성및라이프사이클의다양화등소비자니즈변화가수요를견인 246

전략제품현황분석 (2) 산업의구조 세계섬유시장은인구증가, 소득수준향상, 라이프스타일의변화등에기인하여성장세를지속해왔으며특히, 90년중반이후고감성, 고기능성, 고성능응용범위가확대되고있는화학섬유의생산증가가지속되고있음 섬유소재의경우무역 통상환경변화, 저출산 고령화사회도래, 소득 소비의양극화심화, 기후변화대응지속가능한산업을추구, 초연결사회로의진입등환경변화에따른섬유산업의글로벌경쟁력강화와미래성장동력발굴이필요한실정임 생활용섬유의경우전통적인복종중심의시장경계가무너지고소비자라이프스타일중심의시장구조 ( 고감성, 신기능스포츠 / 캐주얼화의류제품의수요증가 ) 로개편되고있으며, 패션화, 고급화되며신기능신감성소재 / 제품및스포츠 / 레져, 아웃도어제품, 보호복등을중심으로점차고부가생산비중을높여가고있음 세계섬유시장은인구증가, 소득수준향상, 라이프스타일의변화등에기인하여성장세를지속해왔으며특히, 90년중반이후고감성, 고기능성, 고성능응용범위가확대되고있는화학섬유의생산증가가지속되고있음 의류용섬유와산업용섬유의밀접한관계에있어, 산업의구조역시비슷한양상을나타내는것으로분석됨. 이에, 의류용섬유내패션섬유의산업가치사슬관련하여하기와같이분석함 섬유원료및섬유사를다루고있는업스트림산업의경우, 중견 대기업중심으로구성되어있으며기술혁신을주도하고있음. 제직 / 편직및염색 / 가공을다루는미들스트림의경우, 중소 중견기업으로구성되어있으며염색가공에서품질수준을결정함. 마지막단계인다운스트림은패션대기업과중소봉제업체로구성되어있으며패션대기업이디자인과마케팅을통해시장을주도하고있음 * 자료 : 산업기술 R&D 전략보고서참고 [ 패션섬유산업가치사슬 ( 산업생태계 ) 현황 ] 247

섬유 - 의류용섬유 나. 경쟁환경 세계섬유 패션산업은섬유쿼터의폐지로섬유교역이완전자유화되었고, 저임금과노동력을바탕으로한후발국의급성장으로세계섬유시장이새로운경쟁구조로전환 국내섬유산업은봉제의류등노동집약적범용제품의경우가격경쟁력개선을목표로중국, 베트남등해외생산기지로의이전을가속화하는반면국내투자는화학섬유기업을중심으로고부가가치차별화제품개발및생산을위한대규모투자로고도화하면서, 고부가가치제품은국내생산, 저부가제품은해외생산확대로국제분업이가속화되고있음 섬유산업의설비투자는과거설비유지 보수에중점을두었으나 2009년이후에는화학섬유업체를중심으로의류용하이테크섬유소재및제품개발에대한연구및설비투자집중 글로벌시장에서의산업경쟁력강화를위해시장지향형다품종소량생산에적합한중소기업위주의생산체제로산업구조를재편 의류패션용섬유의경우, 다양한기능도입과인체및환경친화적인제품으로이미지부각이중요시됨. 스포츠레저분야의성장세가뚜렷하며, 각종기능성소재개발에힘입어고급제품화전략으로지속적성장이확대될추세임 생활용섬유의경우소비자의새로운욕구를충족시킬수있는고감성 고부가가치인테리어제품개발주력하고있음 기존생활용품에대한인식변화로새로운기능성과친환경소재를활용한다양한제품개발이요구되는실정임 * 자료 : 세계섬유산업현황및한국섬유산업의경쟁력,2012 [ 국가별섬유기술경쟁력분야 ] 248

전략제품현황분석 다. 전후방산업환경 의류용섬유산업은산업집적도및업종집적도가높고 value chain상전후방연관산업이잘발달되어지속적육성정책에의한타산업연계형고부가산업으로의확대및성과확산이필요함 의류용섬유산업은 1차원구조의 Fiber원사를공급하고수요처의요구에맞는 2차원구조의직편물또는부직포와염색및고차가공을수행하여 3차원구조의의류용제품등을제조하는가치사슬형성이형성되어있어 Fabrication공정을중심으로전후방업종간, 지역간연계협력이매우중요함 범용섬유산업의기반기술과융합신기술을결합하여섬유및직편물 / 부직포를제조하고염가공또는첨단복합재료 (ACM) 형태의제조하여전방산업인신감성 / 신기능의류산업, 스포츠레저산업, 자동차산업, 전기전자산업, 환경산업, 포장산업, 토목건축산업등각종산업의부품소재로점차사용영역을확대해가고있음 3. 시장환경분석 가. 세계시장 세계의류용섬유시장은고기능성, 친환경ㆍ복합기능성소재로변화하고있으며최근발생한미국발금융위기와유럽재정위기에도불구하고높은성장세를지속하고있음 세계의류용섬유시장규모는 2015년기준으로 5조 3,968억달러에서연평균 9% 증가율을보이며, 2020년에는약 8조 4,572억달러규모로성장할것으로예상 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR 구분 15 16 17 18 19 20 ('13~'15) 세계시장 539,683 590,413 645,912 706,628 773,051 845,717 9 * 자료 : Michael Jaenecke, Porto Symposium 로추정, Transparency Market Research, 2013 자료계상 [ 의류용섬유분야의세계시장규모및전망 ] 249

섬유 - 의류용섬유 [ 글로벌의류시장의세분복종별시장규모추이 ] ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 연도여성외의여성내의남성복아동복스포츠복전체 372.0 조 138.0 조 186.0 조 134.4 조 92.4 조 922.8 조 07 310bn 115bn 155bn 112bn 77bn 769bn 40.3% 15.0% 20.2% 14.6% 10.0% 100.0% 369.6 조 138.0 조 176.4 조 132.0 조 90.0 조 906.0 조 10 308bn 115bn 147bn 110bn 75bn 755bn 40.8% 15.2% 19.5% 14.6% 9.9% 100.0% 391.2 조 148.8 조 186.0 조 136.8 조 96.0 조 958.8 조 16 326bn 124bn 155bn 114bn 80bn 799bn * 자료 : 한국패션협회 (2012) 40.8% 15.5% 19.4% 14.3% 10.0% 100.0% 세계의류용섬유산업은이원적분업구조를형성하여이탈리아, 독일등의선진국은기술, 문화 ( 패션 ), 정보등을접목한고부가가치제품위주로생산되고있으며, 중국, 인도등의개도국은가격경쟁력을바탕으로대량생산에의한일반의류 섬유제품위주의생산을통해세계시장을잠식하고있음. 생산의경우환경과원가절감등의문제로일반의류용섬유제품의생산기지가개도국으로이동하여중국을중심으로베트남, 인도등의개도국들은대량생산을통해세계시장을빠르게잠식하고있음. 의류용소재및제품의경우일본 (Toray, Unitika) 과미국 (Invista, Dupont) 등의글로벌업체에서친환경, 생분해, 보온, 경량, 신축성등차별화소재및이를활용한제품지속개발중이며, Schoeller, Komatsu Seiren, Sakai Ovex 등은친환경고차가공기술을주도하고있음. 중국은세계섬유생산공장으로성장 ( 생산규모 1위 ) 하고있으며, 면섬유, 화학섬유, 모직물, 실크직물등의세계시장을석권 ( 시장점유율 1위 ) 하고있음. 세계직물수출의 18.3%, 의류수출의 30.1% 를점유하며대규모내수시장 ( 약 84조원 ) 의성장과소득수준의향상으로고가품의소비가증가하고있음. 250

전략제품현황분석 나. 국내시장 의류용섬유는패션화, 고급화되며신기능신감성소재 / 제품및스포츠 / 레져, 아웃도어제품, 보호복등을중심으로점차고부가생산비중을높여가고있음 FTA 체결국증가에따라세계시장은통합되고있으며, 이로인해무관세저가제품의국내시장유입에따른의류용섬유의경쟁이심화되고있으며, 기술경쟁력과차별성이제품시장의지배력이되고있음. 세계주요국의섬유소비구조에있어미국과일본, 유럽등전통적섬유선진국은산업용섬유의소비가매우높으나, 아직까지우리나라는의류용섬유의소비가 76% 에이르고있음. 의류용섬유는패션화, 고급화되며신기능신감성소재 / 제품및스포츠 / 레져, 아웃도어제품, 보호복등을중심으로점차고부가생산비중을높여가고있음 국내의류용섬유시장규모는 2015년기준 8,400 억원으로추산되며, 연평균성장률은 2% 로국내시장의성장을유지하여 2020년에는 9,300 억원규모의시장으로성장할것으로예상함 [ 생활용섬유분야의국내시장규모및전망 ] 구분 15 16 17 18 19 20 ( 단위 : 억원, %) CAGR ('13~'15) 국내시장 8,460 8,629 8,802 8,978 9,157 9,341 2 * 자료 : 13 년, Transparency Market Research 참조 생활용섬유의경우국내 외수요가크게증가하고있고높은부가가치를창출할뿐만아니라 우리의기술경쟁력이높은분야임 251

섬유 - 의류용섬유 다. 무역현황 세계섬유교역액은소득증가에따른수요증가로 2020년까지연평균 5.9% 의지속적인증가세를이어갈것으로예상됨. 선진국은고감성ㆍ고기능성ㆍ고성능의고부가제품을생산하고, 중저가품은후발개도국에아웃소싱하는방향으로글로벌제품화전략을가속화할전망임 의류용섬유기술의무역현황을살펴보았으며, 수출량에비하여수입량이급격히증가하는추세 의류용섬유기술의수출현황은 11년 9,984만달러에서 15년 1억 3,000만달러수준으로증가하였으며, 수입현황은 11년 7,951만달러에서 15년 1억 3,653만달러수준으로증가하여무역수지흑자폭이대폭감소 최근 5년 ( 11~ 15년) 간연평균성장률을살펴보면수출금액은 7.1% 로증가하였고, 수입금액역시 14.5% 로증가함. 또한무역특화지수는 11년(0.11) 부터 15년(-0.02) 까지감소한것으로나타나점차수출특화상태로국내기업의수출량이증가하고있는것으로나타났으며, 국내의열처리제품의해외시장진출이활발하게이루어지고있는것으로분석 [ 의류용섬유관련무역현황 ] 구분 11 12 13 14 15 ( 단위 : 천 $) CAGR ('11~'15) 수출금액 99,843 94,204 144,281 137,036 131,365 7.1% 수입금액 79,506 108,323 114,777 128,617 136,526 14.5% 무역수지 20,337-14,119 29,504 8,419-5,161 - 무역특화지수 * 0.11-0.07 0.11 0.03-0.02 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 252

전략제품현황분석 4. 기술환경분석 가. 기술개발트렌드 신감성 심기능성의류용섬유 신기능성 / 신감성섬유, 스포츠 / 레져섬유를중심으로친환경, 다기능복합섬유기술 생체모방형경량 발수 방오 투습방수 냉감 온감 항균 소취기능을갖춘다기능원단, 쾌적, 난연, 스텔스기능이향상된전투 ( 보호 ) 복, 방탄및방검복등개발 친환경원료로의전환, 에너지절감및환경부하저감공정기술개발이활발하게연구되고있으며 Hotmelt 가공제와전기장을활용한코팅및본딩공정개발이대표적임 신기능성 / 신감성의류용소재및제품 생활수준의향상으로인한전세계, 특히선진국들을중심으로스포츠 / 레져, 신기능성 / 신감성제품분야에대한관심과지속적인시장성장추세에있음 바이오매스유래소재및가공제를이용한친환경기능성제품 생분해성과천연항균, 항알러지기능을보유한고쾌적, 건강기능성소재 신축성과온감 / 냉감단열성이우수한코팅소재 천연소재에화섬소재의기능을부여한고급제품등 글로벌문화융합형패션잡화 피복학적기능과고감성, 고신축성, 보온, 경량복합소재와더불어글로벌소비자트랜드가반영된문화융합형으로진행되고있음 일본, 유럽에서는양모를소재로한스포츠용품을개발하여기능성소재로판매중이며, 쉘러나아이더등의브랜드에서는양모를이용한아웃도어소재가국제규모의스포츠소재전시회에선을보이고있음 첨단소재기업인스위스쉘러에서도첨단기술력으로한층업그레이드된기능성울소재를소개하고있고, 쉘러의초창기소재중하나인 스키팬 (skifans) 소재는울을함유하는소프트쉘소재로서원래스키복용으로개발됐으나현재등산, 아웃도어, 기타겨울스포츠등에다양하게적용중에있음. 253

섬유 - 의류용섬유 국 내외패션의류용섬유기술동향 의류용섬유는생활용섬유와밀접하기때문에, 의류용섬유내패션의류용섬유에대해기술 동향을파악함 [ 국내 외패션의류용섬유기술개발동향 ] 구분현재기술개발방향 패션의류용섬유 패션의류 원가혁신공정 해외트랜드디자인모방 제조중심의상품기획 소품종대량생산제품 생산속도 25,000rpm 방적 고속로터리날염및침염 기술자에의존한염색시스템 대규모 line 디자인 봉제시스템 창의적디자인개발 3D 가상기술과인공지능기술을이용한상품기획 고객맞춤형및다품종생산제품 생산속도 50,000rpm 방적 초고속 / 고해상도디지털날염및염색 IoT를활용한스마트염색시스템 ICT접목스마트디자인 봉제시스템 * 자료 :2017 년도산업기술 R&BD 전략보고서 미국은원천소재개발, 유럽은새로운용도제품및패션의류개발, 일본은섬유소재의응용기술 개발력이세계최고수준이며, 한국은중국에비해앞서있으나격차가빠르게줄어들고있음 [ 15 기술수준및격차 ] ( 단위 : %, 년 ) 기술수준 기술격차 구분 한국미국일본유럽중국한국미국일본유럽중국 패션의류용섬유 패션의류 81.9 89.1 90.6 100 70.8 2.1 1.1 1.0 0.0 3.1 원가혁신공정 * 자료 :KEIT, 2015 산업기술수준조사 82.4 93.2 96.7 10.0 74.5 1.7 0.6 0.2 0.0 2.5 패션의류용섬유기술격차는세계최고수준대비약 2.1 년이며, 유럽은문화와디자인, 전통기 술의명품화, 초고속잉크젯날염기술, 염색가공기술에서세계 1 위를차지하고있음. 미국은 상품기획과 Biz. Model 개발기술이세계최고수준임 254

전략제품현황분석 나. 주요업체별기술개발동향 (1) 해외업체동향 의류용신기능성, 고감성섬유의주요해외기술개발동향은 TORAY, TEIJIN, MITUBISHI RAYON 에서는섬유소재분야의기술력을갖추고있으며, SCHLLER 는기능성가공분야, INVIST 는원천소재분야에셰계최고수준의기술을보유하고있음 [ 주요해외업체기술개발동향 ] 업체명 주요기술개발내용 세계최고의쾌적성의류및안전보호기능성소재의류개발 SCHELLER 인체활동성증가를위한스트레치원단소재 디자인기술보유 아라미드섬유원천기술개발 (NOMAX, KEVLAR) DUPONT LENSING MITUBISHI RAYON TEIJIN 바이오매스 PTT섬유소재 중합원료제조, 원천기술개발 텐셀등재생섬유소재기술보유 친환경생분해성재생섬유기술개발 아크릴섬유세계최고수준의기술력보유 폴리에스터차별화및트리아세테이트섬유생산 차별화기능성소재, 원천소재기술개발 WARM, COOL 소재기술개발 생분해성 PLA 섬유, 용융셀룰로오섬유, 상압가염형폴리에스터섬유 TORAY 탄소섬유최고최고기술보유 폴리에스터부직포기술개발 255

섬유 - 의류용섬유 (2) 국내업체동향 국내의류용섬유소재분야는효성, 코오롱, 휴비스등이폴리에스터및나일론소재원사를기 술개발제조공급하고있으며, 다수의중소기업군에서직물원단을제조및패션어패럴기업에 서기능성의류제품을제조, 개발하고있음. [ 주요국내업체기술개발동향 ] 업체명 주요기술개발내용 기능성폴리에스터, 나일론, 리사이클섬유소재 효성 인계폴리에스터난연사기술 스판덱스생산기술력은최고 1 위기업. 기능성아라미드섬유소재및제품개발 코오롱 투습방수, 발열, 기능성아웃도어용원사제조 의류용초극세사제조기술보유 휴비스 중공, 난연, 항균등기능성폴리에스터원사기술개발 생분해성섬유, PTT 신축성섬유소재기술개발 태광산업 국내유일의아크릴섬유제조기술력보유 안전보호용난연모다아크릴섬유개발 보광외다수의제직, 염색기업 차별화기능성원단제조기술 고차가공및염색기술개발. 영원무역외패션어페럴기업 차별화기능성아웃도어제품개발 기능성폴리에스터소재적용의류제품개발 256

전략제품현황분석 다. 기술인프라현황 국내의류용섬유소재분야는정부출연및민간생산기술연구소형태로운영되는섬유관련연구기관들이원사 ~ 완제품까지개발및시제품을제조할수있는우수한 R&D 연구기반시설인프라를보유하고있음. 섬유관련연구소를중심으로원사 - 제직 - 염색 - 봉제 의류등부문간연계한 R&D 프로젝트및패션 마케팅, 인력, 정보까지전영역대의비R&D 지원이동시에이루어지고있음. [ 생활용섬유기술인프라현황 ] 인프라 연구소 장비구축 기업 차별화기술 연구소보유 기업 특화기술 기술개발분야 소재 - 코오롱인더스트리, 휴비스, 효성, 삼양사 - 기능성 M/B 입자 ( 항균 / 소취 / 음이온 / 원적외선등 ) 방사방적사가공 한국섬유개발연구원, 생산기술연구원, 한국실크연구소 코오롱 FM, 휴비스, 효성, 삼양사, 대한화섬, 삼일방직 한국섬유개발연구원 ( 화섬원사 ), 생산기술연구원 ( 부직포 ), 한국실크연구소 ( 방적사 ) 기능성원사 ( 난연, 스트레치, 생분해, 경량, 보온, 생분해, 리사이클등 ) 제직편직 한국섬유개발연구원, 한국실크연구원, 쟈카드섬유연구소, ECO 융합연구소 원창머티리얼, 성안, 명신섬유, 덕우실업, 보광, 조양모방, 현대화섬 한국섬유개발연구원 ( 제직 ) 한국실크연구원 ( 방적 ) 쟈카드섬유연구소 ( 쟈카드직물 ) ECO 융합연구소 ( 니트류직물 ) 고기능성직물 / 편물 ( 고밀도, 저 T/M, 다중직물, 쟈카드디자인, 염가공 다이텍연구원, 섬유소재가공연구소 대한방직, 평안, 앤디아이, 미광다이텍, 신정일염직 다이텍연구원 ( 직물염색, 가공 ) 섬유소재가공연구소 ( 환편염색 ) 상압가염, DTP, 투습발수, 고차가공등 봉제패션어페럴 패션산업연구원 영원무역, 형지, 이랜드, K2, 신원, 평화발렌키 패션산업연구원 ( 봉제, 디자인 ) 고어텍스, 경량, 보온방풍, 인체친화형, 건강, 레저, 웰빙등 257

섬유 - 의류용섬유 라. 특허동향분석 (1) 연도별출원동향 의류용섬유기술의지난 7년 ( 10~ 16) 간출원동향 26) 을살펴보면연도별로출원경향이증가, 감소를반복하고있어지속적으로의류용섬유관련기술개발활발 각국가별로살펴보면일본출원경향은급격히감소-증가-감소추세, 미국은유지-증가추세, 유럽은유지하는경향을보이고있으며, 한국의경우최근까지꾸준하게증가하는추세를나타냄 국가별출원비중을살펴보면한국이 36.7% 로최대출원국으로의류용섬유기술을리드하고있는것으로나타났으며, 일본이다음으로 33.8% 를차지하며비슷한수준의출원비중을보이고있음. 미국의경우 21.1% 로나타났으며, 유럽의경우타국가에비해출원건수가상대적으로적음 [ 의류용섬유분야연도별출원동향 ] 26) 특허출원후 1 년 6 개월이경과하여야공개되는특허제도의특성상실제출원이이루어졌으나아직공개되지않은미공개데이터가존재하여 2015, 2016 년데이터가적게나타나는것에대하여유의해야함 258

전략제품현황분석 (2) 국가별출원현황 한국의출원현황을살펴보면출원이시작된이후최근까지꾸준하게증가하는경향을보이고있으며, 외국인의출원역시꾸준하게이어지고있음. 출원인대부분이자국출원으로한국내의기술력이우수한것으로추정 일본의출원현황은 12년을기점으로감소추세를나타내고있으며, 출원인대부분이자국출원으로일본내의기술력이우수한것으로추정 미국과유럽의출원현황은지속적으로유지되고있는추세를보이고있으며, 유럽의경우출원인대부분이외국인으로자국인의출원이미미함 [ 국가별출원현황 ] 259

섬유 - 의류용섬유 (3) 투입기술및융합성분석 의류용섬유분야의투입기술을확인하기위하여특허분류코드인 IPC Code 27) 를통하여살펴본결과의류용섬유분야의가장높은 IPC는 D01F 기술분야가 403건으로가장많이차지하고있으며, 이어서 D04H 165건, D06M 137건으로다수를차지 이외에 B32B 126건, A41D 104건, D03D 89건, C08J 82건, D01D 80건, D02G 56건, B29C 54건순으로기술이투입되어있어의류용섬유분야에다양한기술이융합되어존재 더불어해당 IPC의특허인용수명을살펴보면 A41D 기술분야의수명이 10년으로가장긴것으로나타났으며, D01F 기술분야는 6년으로가장짧은것으로분석 [ 의류용섬유분야상위투입기술 ] IPC 기술내용특허인용수명 (TCT) 28) D01F 인조필라멘트, 사, 섬유, 강모, 또는리본의제조에있어서화학적특징을 가지는것 ; 탄소필라멘트제조에특히적합한장치 6 년 D04H 직물의제조 9 년 D06M 섬유, 가연사, 사, 직물, 우모또는이와같은재료로부터제조된섬유제품 의클라스 D06 달리분류되지않는처리 7 년 B32B 적층체, 즉평평하거나평평하지않은형상 8 년 A41D 겉옷 ; 보호복 ; 부속품 10 년 D03D 직물 ; 제직방법 ; 직기 8 년 C08J D01D 마무리 ; 일반적혼합방법 ; 서브클래스 C08B, C08C, C08F, C08G 또는 C08H 에포함되지않는후처리 방적용섬유나필라멘트를채취하기위한천연의섬유상또는필라멘트상물질의화학적또는생물학적처리 ; 동물섬유재생을위한넝마털부스러기 의탄화 7 년 9 년 D02G 섬유, 필라멘트, 가연사또는사의권축처리 ; 사또는가연사 8 년 B29C 플라스틱의성형또는접합 ; 가소상태에있는물질의성형일반 ; 성형품의 후처리 9 년 27) 전세계적으로통용되고있는국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 를통해특허정보기술분야에서공지기술을조사할수있으며, 기술및권리정보에용이하게접근가능 28) 특허인용수명지수는후방인용 (Backward Citation) 에기반한특허인용수명의평균, Q1, Q2( 중앙값 ), Q3 에대한통계값을제시함. 특히이와같이산출된 Q2 는 TCT(Technology Cycle Time, 기술순환주기또는기술수명주기 ) 라고부름 260

전략제품현황분석 투입기술이가능많은 D01F 분야와융합이높게이루어진기술은 D01D 분야로나타났으며, D04H, D06M 분야와도나타융합된기술의건수가높은것으로분석 이외에 D04H 분야와융합된기술은 B32B, D06C, A61F 분야와융합된기술이많은것으로나타났으며, D06M 분야와융합된기술은 B32B, C08J, D01D 기술로분석 [ 의류용섬유분야 IPC 기술및융합성 ] (4) 주요출원인분석 세계주요출원인을살펴보면주로일본의출원인이다수의특허를보유하고있는것으로나타났으며, 화학분야의출원인이대부분 주요일본출원인을살펴보면 TORAY, TEIJIN, KURARAY, DAIWABO POLYTEC 등화학기업이다수출원을하고있는것으로나타났으며, 이들일본출원인은주로일본본국에출원건수가높은것으로나타남 한국출원인으로는도레이케미칼, 휴비스, 한국생산기술연구원, 도레이첨단소재등 4개기업이상위출원인으로나타나의류용섬유관련기술을다수보유 261

섬유 - 의류용섬유 가장많은특허를보유하고있는 TORAY 의 3극패밀리수가 34건으로다국적으로시장을확보하며출원을하고있는것으로보이며, TEIJIN도 20건, DAIWABO POLYTEC 10건으로다국적시장을확보함 일본기업인 TEIJIN이확보한특허의피인용지수가 1로가장높게나타나기술의파급성이높은원천기술을다수보유하고있는것으로분석됨 [ 주요출원인의출원현황 ] 주요출원인 국가 주요 IP시장국 ( 건수 %) 한국미국일본유럽 IP 시 장국 종합 3 극 패밀 리수 ( 건 ) 피인용 지수 주력기술분야 TORAY 일본 14 6 73 18 13% 5% 66% 16% 일본 34 0 복합섬유 도레이케미칼 한국 71 0 1 1 97% 0% 1% 1% 한국 6 0 폴리에스테르복합섬유 TEIJIN 일본 6 3 56 7 8% 4% 78% 10% 일본 20 1 복합섬유 KURARAY 일본 5 1 40 3 10% 2% 82% 6% 일본 7 0 복합섬유 DAIWABO POLYTEC 일본 3 0 32 2 8% 0% 86% 5% 일본 10 0 복합섬유 휴비스 한국 34 0 0 0 100% 0% 0% 0% 한국 0 0 복합섬유 한국생산기술연구원 한국 28 4 1 0 85% 12% 3% 0% 한국 2 0 복합섬유 NIPPON ESTER 일본 0 0 29 0 0% 0% 100% 0% 일본 0 0 폴리에스테르복합섬유 도레이첨단소재 한국 18 0 5 0 78% 0% 22% 0% 한국 0 0 기능성스판본드 KB SEIREN 일본 1 1 20 1 4% 4% 87% 4% 일본 2 0 복합섬유 262

전략제품현황분석 (5) 국내출원인동향 국내출원인동향을살펴보면대기업은도레이케미칼의출원건수가가장높게나타났으며, 중소기업에서는 ( 주 ) 에프티이앤이의출원건수가높게나타남 대기업의주요출원인은휴비스, 도레이첨단소재, 효성등이있으며, 중소기업의주요출원인은라지, 성안합섬, 웰크론등이주요출원인인것으로나타남 기업이외의주요출원인을살펴보면한국생산기술연구원, 포항산업과학연구원, 한국기계연구원등연구소 / 공공기관의출원이다수나타났으며, 대학은한국과학기술원, 한양대학교, 서울대학교등순으로출원이높은것으로분석됨 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 263

섬유 - 의류용섬유 5. 중소기업환경 가. 중소기업경쟁력 의류용섬유분야의중소기업경쟁력은기술분류별로차이가있으나고감성 신기능성섬유및텍스 트로닉스섬유기술은원천기술및높은기술력을요구하는분야로중소기업의경쟁력이낮은것 으로분석됨 기술분류주요기술대기업중소기업중소기업참여영역중소기업 고감성 신기능성섬유 원천소재및혁신제조공정기술, 비용절감기술, 안정보호용섬유제조기술, 고기능성가공기술, 바이오매스섬유, 자연모사섬유소재기술 [ 생활용섬유분야중소기업현황 ] Toray, Tejin, Mitsubishi Rayon, Descente, Lenzing, Schoeller, DuPont, Invista, DSM, Kaneka, TenCate, Milliken, Avantium 효성, 코오롱, 도레이케미칼, 유한킴벌리, 휴비스, 태광 이브자리, 알레그망, 한양에코텍, 신한산업, 득금물산 웨어러블스마트패션제품, 프리미업패션의류초경량방탄수트, 에스테르계열가소성탄성섬유, 셀프클리닝기능의고감성다기능성섬유소재및제품, 차세대 PEF 계폴리에스터섬유및응용제품개발, 고신축성네추럴인조가죽패션제품, 비불소계발수섬유제품, 염색이가능한내열, 내화학, 난연성섬유소재안전보호용섬유, 부직포소재, 의료용나노섬유 참여정도 텍스트로닉스섬유 전자, 에너지, 센서, 광분야의섬유소자기술, SIT(System in Textile) 기술 Google, Apple, MS 효성, 코오롱, 도레이케미칼, 유한킴벌리, 휴비스, 태광 이브자리, 알레그망, 한양에코텍, 신한산업, 득금물산 광분야의소자용텍스트로닉스섬유등 * 중소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 264

전략제품현황분석 나. 중소기업기술수요 의류용섬유분야의중소기업의기술수요를파악하기위하여중소기업기술수요조사및중소기업청 R&D신청과제 (2013~2015 년 ) 를분석한결과아래표의내용과같은수요들이다수있는것으로분석 의류용섬유분야중소기업은최근에패션섬유, 안전보호용섬유, 신기능성및복합다기능성섬유, 텍스트로닉스섬유, 바이오유래섬유, 메디컬섬유등에관한연구개발수요가높아져, 소재, 혁신제조공정기술, 신제품및 cost-down 기술개발이활발하게진행되고있는추세를반영한것으로분석됨 [ 생활용섬유분야과제신청현황및수요조사결과 ] 전략제품기술분류관심기술 패션섬유 친환경, 고감성고기능성섬유 웨어러블스마트패션제품개발. 프리미업패션의류개발, 고객맞춤형시장창출을위해 3D 인체계측, 디자인정보를활용한 3D 가상피팅및자동패터닝이가능한기술 초경량방탄수트개발에스테르계열가소성탄성섬유개발셀프클리닝기능의고감성다기능성섬유소재및제품개발차세대 PEF 계폴리에스터섬유및응용제품개발경기력향상대응스포츠웨어소재시뮬레이션및분석기술바이오매스기반 PEF 중합및제편기술섬유집합체형성기술고탄성엘라스토머설계및중합기술유전자변형을통한바이오섬유제조기술능동적지혈소재제조및가공기술 생활용섬유 바이오유래섬유 자연유래및자연모사 (biomimetics0 에의한섬유고분자기술, 방사및사가공등차별화기술 텍스트로닉스섬유 안전보호용섬유 스마트홈및스마트리빙텍스트로닉스솔루션개발고효율에너지하베스팅섬유소재개발섬유기반신축성전자회로용섬유소재개발 CNT 기반고전도성섬유방사기술섬유기반음성통신신호전달기술고전도성고내구성전도성원사제조기술고감도섬유기반생체신호감지센서제조기술전도성섬유소재의 Flexible, Washable 기술및섬유제품화기술 아라미드섬유, 부직포소재기술, DSM 이차별화초고분자량 PE 섬유, 고차가공기술 메디컬섬유 신기술을접목한의료용나노섬유 265

섬유 - 의류용섬유 다. 중소기업핵심기술 (1) 데이터기반요소기술발굴 의류용섬유기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술후보군을도출 의류용섬유기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 11개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 의류용섬유 별 dataset 구축 기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 29) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 30) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 의류용섬유기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링을통해도출된요소기술에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 29) 빈도수 (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 30) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 266

전략제품현황분석 [ 의류용섬유분야키워드클러스터링 ] [ 의류용섬유분야주요키워드및관련문헌 ] No 주요키워드연관도수치관련특허 / 논문제목 클러스터 01 3D, fiber, fashion, print 5 1 MANUFACTURING METHOD OF STRUCTURE WITH REINFORCE FIBER COMPOSITE USING 3D PRINTER 2 Elastic flooring including 3D spacer textile layer 3 Method for making a two-dimensional helical fibre web 클러스터 02 Water repellent, FIBER, 7 1 DURABLE AND WATER REPELLENT FABRIC, MANUFACTURING METHOD THEREOF AND ITS USE 2 Manufacturing Method of Conjugate Fiber having excellent water repellent and Fiber thereof 클러스터 03 OLED,DIODE, FIBER, electrode 5-6 1 OLED DISPLAYS WITH FIBER-OPTIC FACEPLATES 2 Light emitting diode package containing nanofiber and method for fabricating the same 클러스터 04 fire retardant, flame, fiber, 4 1 Flame retardant polyester yarn having softness and method of preparing same 2 AQUEOUS DISPERSION OF POLYURETHANE RESIN, 267