URL : www.kyoborealco.com
서울특별시 성동구 도선동 286번지 교보생명빌딩 Tel. 02 2290 4048 Fax. 02 2290 4099 URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT 4th Quarter 2010
회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 163억원(2010년 3월 31일 기준) 조 직 4사업본부 11팀 10지역관리지부 임직원 656명(2010년 12월 말 기준) 업 종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리, 건축 및 공사관리 주요 자산 관리 빌딩 교보리얼코는 교보생명 사옥 65개 동, 교보생명 관계사 4개 동, 일반기업 빌딩 37개 동, 공공기관 및 호텔 컨벤션센터 4개 동을 포함하여 총 110개 빌딩(연면적 185만 1,218 )을 관리하고 있음. 구분 교보생명 사옥 교보생명 관계사 일반 기업 공공기관 및 호텔 컨벤션센터 빌딩명 광화문 교보빌딩, 강남 교보타워 등 교보생명 소유 빌딩 (65개동) 교보증권 본사 사옥, 교보재단빌딩, 교보데이타센터, 교보문고북시티 (4개동) 휴맥스 빌리지 본사, 디지털엠파이어, KT&G코스모 북부산빌딩, 아모레퍼시픽 대전 광주빌딩, 데이콤 빌딩, RAK사당 은평 성동빌딩, 대한통운빌딩, 이랜드 가산사옥, SK건설빌딩 등 (37개동) 대전광역시청사, 한국토지주택공사(대구), 제주신라호텔, 제주컨벤션센터 (4개동)
CONTENTS 02 부동산 주요 News 04 경제 동향 05 Summary 07 오피스 임대시장 조사 개요 도심권(CBD) 강남권(KBD) 여의도권(YBD) 서울기타권(Others) 분당권(BBD) 15 오피스 매매 신규 공급 18 부동산집합투자시장 부동산펀드, 부동산 리츠 21 수도권 6대 광역시 오피스 및 부동산 시장 조사 개요 일산, 인천, 대전, 광주, 대구, 울산, 부산 29 SPECIAL THEME I II 주택 & 건설시장 해외 부동산 시장
2
3
4
5
Ⅰ. 부동산 주요 News Ⅱ. 경제 동향 Summary Ⅲ. 오피스 임대시장 Ⅳ. 오피스 매매 신규 공급 V. 부동산집합투자시장 Ⅵ. 수도권 6대 광역시 오피스 및 부동산 시장 SPECIAL THEME I II Summary 오피스 매매 & 신규공급 해외 자본 및 국내 부동산 펀드 리츠 등 간접 투자 형태의 오피스 매매 및 공급 증가 권역별 및 3.3 당 매매가 4분기 오피스 거래 건수는 총 14개(연면적 29만 1,331 )로, 이 중 연면적이 16,000 이상인 빌딩은 중구 다동의 DSME를 비롯한 총 6개임. 권역별 총거래면적 및 건수 4분기 동안 오피스 거래 건수가 가장 많은 권역은 강남권(5개)이며, 거래 면적이 가장 넓은 권역은 도심권(2개, 105천 )으로 여의도권 서울기타권 강남권 순임. 3.3 당 매매가 : CBD(1.3천만원), KBD(1.5천만원), YBD(1.2천만원), 서울기타권(0.8천만원) 거래 면적 : CBD(2개, 105천 ), KBD(5개, 24천 ), YBD(2개, 88천 ), Others(4개, 74천 ) 연면적 16천 (C급) 이상 오피스 매매 현황 권역 빌딩명 소재지 DSME빌딩 연면적 매도자 매수자 7,518 코크렙7호 대우조선해양 80,400 24,321 시우 국민연금 영등포구 여의도동 18,122 5,482 재단법인 유도회관 코크렙17호 하나대투증권빌딩 영등포구 여의도동 69,690 21,081 하나대투증권 다올랜드칩부동산 투자신탁 1 코오롱별관 과천시 별양동 26,861 8,125 코크렙7호 케이브이지제1호 KTB 사당빌딩 동작구 사당동 21,471 8,125 미래터전KTB사모부동산 투자신탁제3호 알에이케이사모부동산 투자신탁1호 3.3 중구 다동 24,853 스마트플렉스 중구 쌍림동 여의도유도회관 CBD YBD Others 신규 공급 현황 4분기에는 총 7개 동(총 연면적 45만 4,345 )이 신규 공급되어 전분기 공급 면적(21만 4,480 )보다 약 2배 더 많이 공급됨. 해외 자본 및 국내 자본의 펀드, 리츠를 통한 간접 투자자가 소유주인 빌딩은 6개 빌딩임. 신규 공급 오피스 현황 트윈트리 종로플레이스 스마트플렉스 센터원 West Gate tower I Tower 종로 중학동 종로 인의동 중구 쌍림동 중구 수하동 서대문구 미근동 강남구 역삼동 55,202 45,733 80,400 170,000 29,973 18,588 B8/17F(2개동) B7/14F B5/20F B8/32F (2개동) B7/19F B3/8F KTBFirst사모부동산 Ajia Partners 맥쿼리엔피에스 미래에셋맵스 우리마일스톤부동산 현대산업개발 제2호 자산운용 펀드 투자신탁 제14호 유한투자신탁 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ⅰ. 부동산 주요 News Ⅱ. 경제 동향 신규공급 Summary Ⅲ. 오피스 임대시장 Ⅳ. 오피스 매매 신규 공급 V. 부동산집합투자시장 Ⅵ. 수도권 6대 광역시 오피스 및 부동산 시장 SPECIAL THEME I II 서울 도심권 내 임대 수익형 오피스 4개, 연면적 351,335 공급 집중 이번 분기에는 총 7개 동(총 연면적 45만 4,345 )이 신규 공급되어 전분기(8개동, 21만 4,480 ) 대비 약 2배 더 많이 공급됨. 2010년 10월 준공된 강남구 역삼동의 I Tower는 벤처기업 넥슨과 건강검진센터 등의 입주로 공실이 100% 채워짐. 국민연금이 맥쿼리엔피에스제2호 리츠에 100% 지분 투자 하는 형태로 매입한 중구 쌍림동의 스마트플렉스에는 CJ제 일제당, 푸드빌 등 CJ 계열사가 입주해 70% 넘는 입주율을 나타냄. 트윈트리 위치: 종로구 중학동 연면적: 55,202 규모: B8/17F (2개동) 소유주: KTB First사모부동산유한투자신탁 준공시기: 11월 센터원 위치: 중구 수하동 연면적: 170,000 규모: B8/32F (2개동) 소유주: 미래에셋맵스자산운용 펀드 준공시기: 11월 2010년 12월 신규 공급된 종로구 중학동의 트윈트리는 요르 단대사관에서 1개 층을 사용할 예정임. 연면적 17만 규모의 Prime급 오피스인 중구 수하동의 센터 원은 미래에셋그룹 계열사 및 한화건설, 맥킨지코리아 등에서 13개 층을 사용할 예정이며, 4분기 현재 약 90% 공실률을 보임. 종로구 인의동의 종로플레이스는 YBM어학원이 3개 층에 입주 하기로 했으며, 공실률은 70% 수준임. 종로플레이스 위치: 종로구 인의동 연면적: 45,733 규모: B7/14F 소유주: Ajia Partners 준공시기: 12월 West Gate tower 위치: 서대문구 미근동 연면적: 29,973m² 규모: B7/19F 소유주: 우리마일스톤부동산투자신탁 제14호 준공시기: 12월 스마트플렉스 위치: 중구 쌍림동 연면적: 80,400m² 규모: B5/20F 소유주: 맥쿼리엔피에스제2호 준공시기: 10월 I Tower 위치: 강남구 역삼동 연면적: 18,588m² 규모: B3/8F 소유주: 현대산업개발 준공시기: 10월 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MEMO
Professional Services