기획특집 중전기기산업 Global 경쟁력강화전략 박정표이사 / 와이즈포스트파트너즈 jppark60@hanmail.net 최근원전불량부품으로인해여름을힘겹게견디어내었지만조그만부품이발전소라는대형설비를멈추게할정도의큰영향력을지녔다는것은새삼실감할수있었다. 전기기기라는것은우리생활속에사용되지않는것이없다. 값싼전기료로인해취사기구, 온수기기, 생활기구들을모두전기로사용하고있다. 전기기기중일상생활에사용되는전기기구에쓰여지고있는부품들은경전기기라고불리어지고, 전기를생산하는인프라 에사용되는전기기기를중전기기라한다. 즉중전기기란전력에너지를수요자에게공급하는전력인프라에소요되는각종기자재를의미하며, 변압기발전기변환장치개폐기배전반전선류등이포함된다. 또중전기기제품은발전, 송배전산업과연관되어있고, 제품의특성에의해초고압, 고압, 중저압으로구분한다. 최근사회문제가되고있는송전탑도중전기기의하나로초고압의송전설비인것이다. 전기기기 발전기및전동기 변압기 수력이나화력등의기계적에너지를전기적에너지로변환하거나전류가흐르는도체가자기장속에서받는힘을이용하여전기에너지를역학적에너지로바꾸는장치 전자기유도현상을이용하여전압이나전류의값을다른값으로변화시키는장치 750W 초과 1,000V 초과 변환장치 직류전력을교류전력으로변환하고전력과전류를변환하는장치 UPS, 인버터, 축전지 경전기기 중전기기 개폐기 전기회로의개폐나접속상태를변경하거나전기회로에과전류가흐를때전류의흐름을끊는기계 LV, MV, HV 전제품 배전및제어반 발전소변전소등의운전이나제어, 전동기의운전등을위해스위치계기릴레이 ( 계전기 ) 등을일정하게넣어관리하는장치 1,000V 초과 전선및케이블 전력또는전기신호를보내기위해사용되는선류 1,000V 초과 애자 송전선이나전기기기의나선부분을절연하고, 동시에기계적으로유지또는지지하기위하여사용되는절연체 1,000V 초과 중전기기는전기에너지의생산수송변환사용에필요한전기기기중가정용전기기기와조명기기는제외한다. 96 계장기술
중전기기산업 Global 경쟁력강화전략 < 중전기기산업의적용제품 > 발전 송전 발전 송전 배전 배전 배전 발전 송전 송전 배전 발전 초고압 (154kv 이상 ) 발전용차단기초고압변압기초고압케이블가스절연개폐기 (GIS) Sources : ABB, Capital Markets Day London, September 12, 2012 고압 (22.9kv~154kv) 배전용변압기배전용중고압케이블배전반등 중저압 (22.9kv 미만 ) 설비용중전기기중저압케이블중저압차단기, 개폐기기타산업특수용 < 중전기기산업의특성 > 1 저품질중전기기로인한산업경쟁력약화 생산제품손실 제조업체설비피해 반도체 / 정유화학 - 재가공이불가하여순간정전으로全공정의생산손실 ex) 하이닉스순간정전 1 회당 100 억피해 설비고장으로부품교체 / 수리비용및기회손실발생제조설비의수명단축으로인한손실발생 ex) OB 맥주전력품질저하로부품교체에연 3 억소요 2 정전사고로인한막대한민간 / 산업피해사례 일시 정전지역 피해기업 피해규모 11.01월 여수산업단지 GS칼텍스, LG화학등 707억원 11.09월 수도권, 충북등 16곳산업단지 6000여업체 302억원 11.12월 울산산업단지 SK에너지등 20개기업 330억원 12.06월 충남아산, 천안 삼성디스플레이 200억원 < 중전기기산업의특징 > 1 Reliability 적격심사制에의한기술평가중시 경제성 < 신뢰성 국가인증시험 / 일괄발주등복수 / 다방면으로검증 2 Durability 기존제품과의호환성 설치, 시공 < 유지보수 신속하고완벽한 A/S 시스템구축 3 Compatibility 가격보다는제품신뢰성우선고려 공공성고려 적정한제품가격조사시스템구축 중전기기의특성중전기기제품은타산업의제품에비해긴수명주기를가지고있고, 개당가격이비싸기때문에사용하는도중에쉽게교체할수있는물품이아님으로물품을구매할때제품의안정성과신뢰성확보가필요하다. 중전기기는전력을공급하는핵심기자재로서정전사고, 화재전력품질저하등의문제가발생할경우국민생활, 산업, 안보전부문에걸쳐서국가경쟁력약화등의피해를야기할수있다. 따라서, 중전기기산업은국가발전에핵심적인역할을하는전력인프라의안정성과품질을담당하는핵심산업으로국내산업기반보호가정책의최우선과제로고려되어야하며, 미국의경우국가전략산업으로보호를하고있다. 또한중전기기제품은소량다품종으로생산되며, 기술집약산업으로경제성보다신뢰성, 유지관리능력, 기업의공적책임이요구되는산업이다. 2013. 12 97
관심집중! 2013 전력기기미래기술 수요 공급 산업에차지하는비율 구분 평균환율 (1 달러당 ) 2007 2008 2009 2010 2011 단위 : 조원 2012 ( 추정 ) 내수 17 18.8 19.9 23 25.3 28.1 수출 2.5 4.1 5 5 5.2 6 생산 ( 출하 ) 17.5 19.9 22.1 24.8 27.3 30.7 수입 2.1 3 2.8 3.2 3.1 3.3 929.2 1101.9 1276.4 1156.9 1108.1 1126.9 수출비중 15% 21% 23% 20% 19% 19% 수입비중 12% 16% 14% 14% 12% 12% 내수 = 생산 + 수입 - 수출, 수출비중 = 수출 / 생산, 수입비중 = 수입 / 내수 ) 2012 생산 ( 출하 ) 액은추정치를적용함 사업체현황 1,751 2.8% 종사자현황 < 사업체및종사자현황 > 사업체수산업비중 CARG 0.4% 1,699 중전기기종사자중전기기산업비중 (%) 78,954 77,611 3.1% 3.2% < 중전기기산업규모 > 2.9% 1,735 CARG 3.5% 81,122 3.0% 1,756 2007 2008 2009 2010 2011 85,939 2.8% 1,780 90,430 3.3% 3.3% 3.4% 2007 2008 2009 2010 2011 2.8% 세계의시장전세계중전기기시장은 2011기준약 6,100억달러, 670조원시장이며, 수출입모두 10% 내외의증가세를나타내며, 수입보다수출이많은산업이다. 국가별로보면수출국은독일, 중국순이며, 수입국은미국, 중국순으로나타나고있으며, 산업발전에따른전력소비가증가하거나역외가공을위한원재료및반제품수입이증가하고있다. 국내중전기기시장은약 28조원으로연평균 10.5% 증가하고있으나수출비중은 19% 로내수비중이큰산업이며, 사업체현황을보면사업체수는증가율이낮으며, 산업에서차지하는종사자비중이높은것은주문제작형태의산업으로타산업에비해고용창출효과가높기때문이다. 2012수출 53억달러, 수입 29 억달러로 24억달러의무역흑자를보고있으며, 매흑자폭이증가하고있다. 지역별수출입현황을보면수출은중동과아시아를합쳐 73% 이며, 수입은유럽과아시아를합쳐 86% 를차지하고있으며, 유럽만수입이많은무역역조현상을보이고있다. 주요수출국가는중국, 사우디아라비아, 미국, 일본, 그리고기타동남아및중동순이며, 일본중국독일미국과기타유럽, 남미, 동남아등여러대륙에걸쳐수입을하고있다. 중전기기품목중변압기와전선은대세계기준수출특화품목이고, 변환장치와애자는많은무역적자를보이고있어경쟁력을갖출수있는전략이필요하다, 품목별내수규모를보면전선의규모가가장크고, 애자가가장규모가적게나타나며, 또한수출은변압기, 98 계장기술
중전기기산업 Global 경쟁력강화전략 전선순으로나타나고있다. 국내중전기기산업의무역경쟁력수준을나타내는무역특화지수를살펴보면 2012 0.29으로나타나수출특화를보이고있으며, 2007부터지속적으로개선되고있다. < 국내중전기기수출입현황 (2012)> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 무역특화지수 0.09 0.15 0.28 0.22 0.23 0.29 무역수지 465 964 1,740 1,550 1,777 2,356 [ 자료 : 한국무역통계, 단위 : 천달러 ] 용가능성을더욱부각시킬것으로전망되며, 중전기기시장구조변화에따라수주실적확대, Total Solution Provider 모델과신흥국의특성을고려한전략이필요하다. 향후중국은 1조3,870억불의신규수요에따라가장큰중전기기시장으로부상할것으로보이며, 미국과유럽등의선진국시장의경우교체수요비중이높을것으로보여진다. 국가전력수급정책과연관성이높은송전시장의경우송배전인프라투자비중확대, 교체수요, 신흥국의송배전시장확대등의성장요인들이발생하고있다. < 주요지역별수출입실적 (2012)> 52.9억 $ 대양주아프리카중동 29.4억 $ 북미북미유럽유럽아시아아시아수출액수입액 아프리카 경제권역별다양한인프라건설수요가지속될것으로전망됨에따라중전기기산업은안정적인성장이지속될것으로판단되며, 시장규모와성장성이양호함에도불구하고북미유럽중국인도시장은경쟁및정책현황에의해시장매력도가하락했으며, 지역별경쟁역량강화와우호적관계형성을위한영업력과외교력이필요하다. 글로벌경기침체가지속되고환경보호의중요성이확대됨에따라중전기기산업은경제성과전력효율, 신재생에너지등을고려한기술개발을필요로하고있다. 중전기기산업은급격한기술트렌드변화가예상되며, 이를통한성장기회를확보하기위해서는중점분야에대한집중적인육성이필요하다. [ 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계 DB 참조 ] 산업의전망전세계전력산업은 2035까지약 22조달러규모의투자가진행될예정이며, 주요국가들은에너지안보확대와경기부양을위한핵심사업으로육성할것으로예상되고있다. 글로벌에너지수급트랜드변화는장거리송전기술과스마트그리드기술의중요성과적 현재중전기기기술트렌드에따르면글로벌기업들은개발을완료한기술을상용화하는단계에있어국내중전기기업체의신속한기술개발을통한 Catch-up이필요한시점이다. 중전기기산업은기술력에서앞선세계글로벌기업들이직접제공하거나해당국가에합작기업형태로세계시장을과점하고있으며, 10대기업이세계시장의 80% 이상을점유하고있다. 선진기업, 한국기업, 중국인도기업의중전기기산 2013. 12 99
관심집중! 2013 전력기기미래기술 업 3각경쟁구도는중국과인도전력인프라확대사업이완료된시점에서국내기업에게매우불리하게변화될것으로보여지며, 국내중전기기업체는글로벌기업과중국과인도등의지역중심기업에중간위치에있어빠른산업모델혁신을통한경쟁력을강화해야한다. 중전기기산업은다양한발주형태를가지고있지만일괄수주형태의발주가활성화되고있어선진기업의영향력이높아지고있다. 유럽과일본기업들은해외원조개발정책과긴밀한협력관계구축을통해저개발국가시장에진입하고있다. < 선진국및개발도상국전력수요추이 > < 향후중전기기산업향후전망 > 교통및기타상업지역주거지역산업지역 8.5tr GWh 선진국 CAGR +1.2% 8.9tr GWh 9.2tr GWh 9.0tr GWh 도상국 CAGR +6.1% 11.2tr GWh 13.6tr GWh 중전기기시장은선진국시장과중진국과도상국시장으로양분될것으로보임 중국, 인도, 러시아, 브라질등신흥시장의대형전력인프라구축예상 중대형송배전인프라수주증가에따라 Total Solution Provider 모델을구축한선진기업의 M/S 확대예상 09 12 15 09 12 15 저개발국가에서작은규모의수주동시다발적수요발생 송전분야안정화교체수요와맞물린전력계통효율화친환경발전에따른신규송전시설확충 Super grid 와 OffShore 초국가적지역송전 8% 를상회하는제조산업의성장 (~16 ) 빌딩등상업지역배전확대아프리카, 남미, 동남아전력화 (Electrification) 개시높은전력손실률개선 신흥국의중대형송배전인프라수주확보를위해서는수주실적확대와제품과서비스의수직적수평적통합인 Total Solution Provider 모델이필요또한저개발국가의지역적, 기후적특성을고려한지역화전략이동시에필요 Sources : 전력수요의추정 : 국내총생산 + 수입 - 수출 - 전력송배전손실률, EIIU(Economist Intelligence Unit) 2012 < 전세계중전기기업체경쟁구도 > 글로벌중전기기업체포지셔닝 향후글로벌중전기기산업경쟁구도 제품다변화 제품집중화 1 XD Group Pinggao 2 TEBA TWBB Nari Tech Mitsubishi Toshiba Leoni Huber-suhner 효성현대중공업일진전기 LS 산전대한전선 Crompton Furukawa Fujikura Hengtong 3 4 LS 전선 ABB Siemens Alstom Prysmian Nexans 한국 15.0 인도 4.8 중국 9.0 2012 2016 선진국 71.2 유럽일본등의선진국과한국기업중심으로수출이발생하고있으며, 중국과인도기업은내수중심 수출전략확대 중국과인도의대규모전력인프라확충계획이완료되는시점에수출화전략이가속화될전망 지역특화 글로벌 Sources : Prysmian Company Presentation 2012 / Alstom Investors relations / China Power Transmission & Distribution Sector, Credit suisse / Eletricity grid evolution in india, Energy & Environmental Econo 100 계장기술
중전기기산업 Global 경쟁력강화전략 < 전력생산밸류체인별핵심이슈 > Generation Company point of connection 1 2 3 4 신재생에너지 $3.6 조 발전소 $9.8 조 송배전 $7.2 조 스마트그리드 $1.5 조 화석연로가격불안정지속발전소의대용량화송배전의초고압화양방향검침인프라 발전 MIX 다변화 친환경에너지자원확보를통한에너지안보강화 전력수급탄력적대응 교류보다효율성높은 HVDC 기술적용확대 수용가에너지관리시스템 온실가스감축목표달성신재생에너지대응송배전기술신재생에너지주택의등장 전세계주요국가에서에너지안보확대와경기부양을위한핵심산업으로육성中 1) 1) 미국대통령선거당시오바마대통령은 900 억달러규모의전력및신재생에너지산업육성정책을통해 22 만명의신규일자리창출을목표. 유럽은 European Supergrid 를통해 2030 까지 80 만명의신규일자리창출을목표하고있음. 자료 : World Energy outlook 2012 최근발주형태를분석하면수주처의파이낸싱능력과시운전능력이주요수주성공요인을부각되고있으며, 국내중전기기업체의중동지역지속적인수주확보를위해서는시운전대응능력을향상시켜야한다. 글로벌중전기기제조사는신시장공략을통해글로벌시장지배력강화하고, 시장진입국으로서의경제적실익을제공하고있다. 해외글로벌상위 6개사중전선을제외한중전기기업체들은공통적으로원가율이 70% 내외이며, R&D에는약 4% 가량을투자하고있고기술개발을통해원가절감및수익성을확보하고있다. 글로벌선진기업들은현지화의고도화전략, M&A, 사업모델통합등적극적인전략추진을통해글로벌시장을확대하고, 비용효율화방안수립을통해수익성개선을달성하고자한다. 력인프라의안정적인유지, 국가경쟁력향상, 그리고견고한고용창출등국가주력산업으로서의책임과역할을담당할수있는전략을수립해야하며, 수출지역을확대하고, 기존시장지배력을유지하기위해서는제품수출중심사업모델을지양하고, 다양한역량을결합한전략실행이필요하고, 중전기기산업이보유한역량을통해다양한위험을회피하기위해서는보유기술조기사업화와기술진입장벽해소등국가외교적차원의전략실행이필요하다. 글로벌중전기기산업환경의성장기회를최대한활용하기위해서는기술격차해소와풀턴키역량확보, 토털솔루션수출화전략이필요하며, 글로벌경쟁현황이심화되는가운데지속가능성장을달성하기위해서는산업구조선진화와강소기업을육성해야한다. 산업의전략 중전기기산업전략은한산업의성장뿐만아니라전 현재국내의중전기기산업의역량에비추어중전기기산업의비전은 2020세계 5대중전기기강국을실현해야하며, 구체적으로는수출액은 400억불, 20만 2013. 12 101
관심집중! 2013 전력기기미래기술 명의고용인력을창출할것으로예상하고있다. 수출액 400억불, 세계시장점유율 5위달성 수출연평균 15% 성장 / 세계시장점유율 10% / 고용창출 20만명구체적인추진전략을보면크게세가지로제품 / 기술혁신전략, 시장마케팅혁신전략, 사업모델혁신전략이다. 제품 / 기술혁신전략을실천하기위해서는 Multi Track 을통한기술의사업화가속화, 핵심기술확보, 기초기술을확보해야한다. Multi Track 을통한기술의사업화가속화하기위해서는기초연구와기술개발은정부가적극지원하고, 상용화추진은민간이담당하며, 기술이전과동시에자금과인력을지원하는등의 Fast-Track 전략추진하고, 개발된기술에대한정부와공기업의제품적용의무화명시하여신속한기술인증체계를위한국가간상호인증과인증역량강화해야 한다. 다음으로핵심기술을확보하기위해서는핵심기술및제품개발을통한글로벌선도기업을육성하기위해지원하며, 지역의기후적지리적특성에적합한제품개발지원등글로벌수출경쟁력강화를위한현지화전략을추진해야한다. 그리고기초기술을확보하기위해서는중전기기산업자체적인기술확보가용이하지않으나기술개발성공시타산업에서도활용이가능한기초기술을집중육성하며, 나노절연재료, SF6 대체가스등 Seed 기술을선정해야한다. 시장마케팅혁신전략은크게네가지로수주역량강화, 브랜드파워강화, 지역별최적화, 개발자금을활용하는전략이필요하다. 수주역량강화는스마트그리드육성을활용한실증단지를확대적용하며, 지중케이블, HVDC 등국가전력효율성과안정성에중요한인프라사업추진을통한국가와기업의 Win-Win 전략을추진한다. 브랜드파워강화는국가보증을통한 < 중전기기산업 8 대주요기술트렌드 > 중전기기분야별예상시장규모및성장율 중전기기 8 대핵심기술분야 CAGR, % (2010~2015) 20% 15% 10% 5% 0% 스마트그리드 에너지효율성 HVDC S/W 융합 풍력발전세트 산업자동화 인프라서비스 신재생에너지해저개발 현지화를통한시장침투 전세계 GDP 성장률 10 50 100 150 200 시장규모 (10억불) 신재생에너지풍력발전기술스마트그리드전력인프라서비스전력효율성 SW기술적용확대해저케이블등해양관련기술 HVDC 기술 Sources : ABB, Capital Market Presentation 2012, 2012 풍력산업동향및전망한국수출입은행 / Wisepost renalysed 102 계장기술
중전기기산업 Global 경쟁력강화전략 < 중전기기산업글로벌경쟁력강화전략실행체계 > 중전기기산업의경쟁전략 제품 / 기술혁신전략 시장마케팅혁신전략 사업모델혁신전략 Multi Track 을통한사업화 핵심기술확보 기초기술확보 수주역량강화 브랜드파워강화 지역별최적화 개발자금활용 토탈솔루션역량확보 상생을통한생산구조혁신 글로벌강소기업육성 대분야핵심품목집중육성 글로벌마케팅네트워크강화 산업구조글로벌화 중전기기의품질을보증하며, 특히전기연구원인증능력을활용하며, 상시모니터링을통한국산으로둔갑되는중국제품을적발하며, 전세계최고수준의전력손실률을부각해수출브랜드화전략을추진하며, 중전기기업체가보유한핵심기술에대한브랜드화를지원한다. 지역별최적화는지역별무역, A/S, 딜러, 수요처관리등을통합관리하며, 판로개척을위한수출매니저지원하고현지화전략추진, 대중소기업, 발전-송전결합패키지형수출지원확대, 자원외교, 기술인력교육등다양한형태의패키지확보하여운영한다. 마지막으로개발자금을활용하는것은수출입은행과수출보험공사가지원하는수주프로젝트를통한경험과실적을축적하며, 해외개발은행의원조자금조달능력확보를위한별도의 TF-Team 운영하고, 저개발국조달시장의주계약사업자 (Prime Contractor) 로서의지위를확보하여장기간유지하는것이필요하다. 사업모델혁신전략으로 Total Solution Provider 역량확보, 상생을통한생산구조혁신, 글로벌강소기업 육성하는전략이필요하다. Total Solution Provider 역량을확보하기위해서는세계최저수준의전력손실률및사고율등을브랜드화하여동남아, 남미, 아프리카지역등신시장개척하며, Total Solution Provider 형태의인프라수주를통해안정적인시장을확보하고, 한전과의전략적제휴를통해사업에진출한다. 상생을통한생산구조혁신은원재료구매, 기술및제품개발등기업간협업을통해중전기기산업생산구조의경쟁력을제고하며, 수출및연구개발핵심인력확보를위한교육기관및교육과정을설치한다. 글로벌강소기업육성하기위해서는먼저향후시장에서요구하는기술에대한 Seed 기술을발굴하며, 업체당소수의핵심기술을장기간 (5~10) 육성하여차별화수준제고해야한다. 그리고기업은기술개발과사업화에집중하여글로벌니즈시장을확보하며, 정부또는기관은사업화에필요한금융및수출을지원하고, 판로개척을담당한다. 마지막으로기술개발을위한핵심인력을지원하며, 정부주도의인센티브제도도입을통한기술개발을적극적으로유도해야한다. 2013. 12 103