귀국보고서 2018 홍콩식품박람회참관및국내미보유인삼재료수집 2018년 9월국립원예특작과학원 공무국외출장개요 1. 목적 m 국내미보유인삼재료수집및현지시장조사 m 인삼수출용식품가공원료소재화연구를위한해외시장조사 2. 기간 : 2018. 8. 17. 8. 23.(6 박 7 일 ) 3. 대상국가및방문기관 : 홍콩, 중국 - 방문기관 : 한국농수산식품유통공사 (at) 홍콩지사, 인삼공사정관장광저우지사 출장자인적사항 소 속 직위 ( 직급 ) 성 명 비 고 국립원예특작과학원인삼과 농업연구사 문지원 국립원예특작과학원인삼과 농업연구사 유진 출장일정 월일 ( 요일 ) 8 월 17 일 ( 금요일 ) 8 월 18 일 ( 토요일 ) 8 월 19 일 ( 일요일 ) 8 월 20 일 ( 월요일 ) 8 월 21 일 ( 화요일 ) 8 월 22 일 ( 수요일 ) 8 월 23 일 ( 목요일 ) 방문기관 내용 - 인천출국 (08:10) 홍콩도착 (11:00) - 2018 홍콩식품박람회참관홍콩컨벤션센터 ( 문지원 : 인삼활용제약조사 ) ( 유진 : 인삼간편식제품류조사 ) - 2018 홍콩식품박람회참관홍콩컨벤션센터 ( 문지원 : chinese medicine 현황조사 ) ( 유진 : 인삼제품조사 ) 성완약재시장완차이시장스미스필드마켓 at 홍콩지사소매상점 - 약재시장방문 ( 문지원 : 인삼재료수집 ) ( 유진 : 인삼제품현황조사 ) - 홍콩인삼시장조사 ( 문지원 : 국내수출인삼홍콩소비현황조사 ) ( 유진 : 수출용인삼가공품개발방향설정 ) - 홍콩 (10:50) 광저우도착 (13:00) - 약재시장방문청평시장 ( 문지원 : 인삼재료수집 ) ( 유진 : 인삼제품현황조사 ) 인삼공사 - 중국인삼시장조사정관장 ( 문지원 : 국내수출인삼중국소비현황조사 ) 광저우지사 ( 유진 : 수출용인삼가공품개발방향설정 ) - 광저우출국 (12:40) 인천도착 (17:15) 비고 ( 접촉인물 ) 일정변경 창저우섬 완차이시장 스미스필드마켓 - 창저우섬약재시장은섬주민들이이용하는작은규모이고 약재량이많지 않음 김성철팀장, 이나래차장 정정호팀장, 원종훈소장등
Ⅱ. 홍콩 스미스필드 마켓 출장내용 - 케네디타운에 위치한 스미스필드 마켓은 건어물, 약재거리로 유명 1. 홍콩 및 중국 인삼 시장조사 및 재료 수집 - 현지 느낌이 많이 나는 재래시장으로 청과물, 채소, 생선류 등이 많음 홍콩 인삼 재래시장 조사(8. 19) 홍콩 성완시장 - 150여 년의 역사를 자랑하는 시장으로 300m 남짓한 도로를 따라 수십 개의 약재 상점이 모여 있음 - 인삼, 제비집, 전복, 해삼 등 최고급 식재료를 취급하고 있음 스미스필드 마켓 마켓 내부 시장 전경 미국삼 수집 및 시장조사 성완시장street) (Shengwan 樓上(누상) 판매장있음) 현대적인(마켓형) (거리전통적인 대부분을약재이루고 약재 판매장 전통 약재상에서 판매하고 있는 누상에서 판매하고 있는 화기삼(花旗蔘) 화기삼(花旗蔘) - 미국에서 재배된 4년생 건조 화기삼 수집 * 화기삼 가격대는 37.5g 기준 90 180 HKD 까지 다양하게 형성됨 - 대부분 미국과 캐나다에서 재배된 화기삼을 판매하고 있음 - 인삼 재배지, 형태(동체 크기) 등에 따라 가격이 상이함 - 인삼 동체와 세근을 분리해서 판매하고 슬라이스 후 포장한 인삼 제품 또한 판매하고 있음 - 한국삼의 경우 대부분 홍삼 원물, 홍삼 제품(캔)으로 판매하고 있음 - 인삼류 중 미국 wild ginseng이 가장 높은 가격대를 형성하고 있음 누상에서 판매하고 있는 한국홍삼제품 홍콩 완차이 마켓 - 완차이에 위치한 재래시장으로 열십자 모양(十)으로 마켓이 형성 - 큰 건물 안에서 주로 과일, 채소, 어류, 육류 등 판매 십(十)자 모양의 시장거리 완차이마켓 건물 외부 거리 건어물 판매 인삼 원물(건조) 및 제품 판매 진열이 깔끔한 전통 약재상 구매한 상점 (華泰燕窩莊) 구매한 화기삼(美재배,4년근)
홍콩 소매유통시장(8. 20) 중국 인삼 재래시장 조사(8. 21) market place - 홍콩 여러 지점을 가진 마켓 체인 - 다양한 공산품이 있고, 특히 한국어로 된 한국제품이 많음 중국 청평시장 - 광저우 리완구, 지하철 6호선 huangsha(黃沙)dur E 출구 - 광저우 최대의 유명 약재 시장으로 약재 전문 상점이 입점해 있는 건물 외에도 도로를 따라 수십 개의 약재 상점이 밀집해 있음 - 인삼, 제비집, 생선 부레, 동충하초, 전갈 등 다양하고 희귀한 약재를 구입할 수 있음 마켓플레이스 로고 서류(고구마, 감자) 한국의 라면 한국의 두부 포장이 잘 된 과일류 한국의 장류(된장, 고추장) 청평시장 이정표 청평시장 내부 청평시장 내 인삼 판매장 wellcome - 중국, 홍콩의 자체 슈퍼마켓 체인 - 바로 식사할 수 있는 식사류를 많이 판매(스시, 샌드위치 등) 청평시장 거리 웰컴 슈퍼마켓 로고 한국의 옥수수 다양한 채소류 청평시장 내 인삼 판매장 중국 삼칠삼 수집 및 시장조사 - 중국 운남성에서 재배된 4년생 삼칠삼 수집 * 삼칠삼 가격대는 500g 기준 200 300 CNY로 형성 - 중국 백두산 근방에서 재배된 4년생 화기삼 수집 * 중국에서 재배한 화기삼 가격대는 500g 기준 250 350 CNY로 형성 바로 식사가 가능한 스시 간편 식사용 샌드위치 다양한 공산품 - 슬라이스된 인삼, 설탕에 절인 인삼 등 다양한 종류의 인삼 판매 - 일부 매장에서는 인삼을 수삼으로도 판매하고 있었는데 수확 시즌인
10월 말에는 대부분의 매장에서 수삼을 판매함 중국 광저우 내 주요 인삼 유통채널(8. 21) - 한국삼의 경우 대부분 홍삼 원물과 제품으로 판매하고 있음 - 새로운 인삼가공품: 흰 설탕에 절인 백당삼(白糖蔘) 체인약국 및 백화점 시장조사 - 약국 3곳 방문: 채지림, 건민의약, 한충보(광바이 백화점 입점) - 중국 약국의 경우 인삼과 같은 전통 약재와 의약품을 함께 판매하는 독특한 형태로 도시민들이 인삼을 구매하는 주요 유통채널임 - 인삼 분말, 절편 등 다양한 형태의 제품 판매 - 고려인삼, 화기삼, 삼칠삼, 미국 야생 산삼 등 다양한 인삼 판매 중임 수삼 및 인삼 원물(건조) 판매 삼칠삼 체인약국 医葯), 한충보(漢盅補)) (왼쪽부터 채지림(采芝林),중국건민의약(健民 청평시장 내 건물 삼칠삼 구매 5년근 수삼 판매 약국 내 인삼 판매 및 의약품 판매 삼칠삼 구매 상점( 廣新參業) 오래된 홍삼 백당삼(흰 설탕에 절임) 인삼 제품(분말 및 절편 형태) 미국 야생 인삼 고가의 산양삼 중국에서 최근 주목받는 건상기능식품 아교
2. 2018 홍콩식품박람회참관 전시회개요 명 일 장 칭 : 2018 HKTDC Food Expo 시 : 2018.08.16. 2018.08.20. 소 : 홍콩컨벤션센터 (1 Expo Drive, Wanchai, Hong Kong, China) 규모 : 45,948 m 2 참가규모 ( 18) : 약 1,560 업체, 약 21,000 명이상참관 참가국수 : 26 개국 ( 홍콩, 중국, 일본, 한국, 인도, 태국, 미국, 이란, 전시분야 : 식품및음료 캐나다, 폴란드, 멕시코, 체코, 대만등 ) 전시구성 : 위치를 Trade Hall, Public Hall, Gourmet Zone 으로나누어 Bakery Product, Beverage, Chinese Medicine, Convenient & Instant Food 등품목별전시및판매 위치구성 Trade Hall Public Hall Gourmet Zone - 중국, 한국, 일본등업체의식품및음료전시 - Chinese Medicine 및 Halal Food Zone - Bakery Product, Convenient & Instant Food, Health Food 등품목별전시 - 국가별식품및음료전시및판매 - 4개의테마 (Western Delicacy, Asian Cuisine, Sweet Delights and Green Palate) 로나누어식품및음료전시및판매 홍콩식품박람회주요특징 - 1990 년도부터매년홍콩에서개최하는식품박람회로올해 29 회 - 소비자를대상으로하는판매전시회와바이어상담을목적으로하는 상담전시회가동시에열리는종합박람회 - 올해홍콩국제차박람회 (Hong Kong International Tea Fair) 를동시 개최하여식품과차에대한다양한정보를바이어와관람객에제공 - Chinese Medicine Zone 전시는 Trade Hall 내에서개최하는국제컨퍼런스 (Modernization of Chinese Medicine & Health Products) 와제휴 - 중국식품관은지역별로 ( 길림성, 난징, 후난등 ) 지역특산품을홍보하 며판매및전시 홍콩식품박람회주요조사내용 ( 한국식품관 ) - 한국관의경우이너뷰티와다이어트를위한기능성젤리, 콜라겐제품, 홍삼관련제품등이소비자들의많은관심을끌었음 - 장류테마관중고추장을활용한떡볶이요리시연코너는관람객의 호응과흥미를끌었음 - 또한김, 포도, 복숭아등신선식품에대한인기도좋았음 - 간편식제품중에는삼계탕제품류반응이좋았음
이용하여차로이용하고다양한제품이개발됨 - 간편하게이용할수있는다양한제품의전시및판매가많았음 티 (tea) 포럼다도체험부스휴대용다도식기 ( 인삼류 ) - China medicine Zone의인삼류전시부스는인기있는곳중하나였고, 실제구매가많이이루어짐 - 한국은홍삼제품위주로전시하고판매하였고, 캐나다, 미국및중국인삼은건삼위주 ( 절편, 분말등 ) 로전시하고판매함 - 인삼과다른재료와결합한제품이홍콩, 대만등에인기 가루차소분틴케이스 ( 일본제품 ) 전시회특이사항 다도문화체험 갤러리 ( 다도한상차림 ) - 전시장곳곳에쓰레기통배치하여청결유지하고있었음 - Gourmet Zone 운영으로관람객들의흥미및구매를유도함 - 가공식품판매장에보냉백을함께판매하는등판매유도전략이돋보임 - 휴게공간의부재로전시를둘러보기에는힘든동선이었음 ( 기타제품류 ) - 중국, 홍콩등의중화권은차문화가발달되어있어지역특산물을
3. 한국농수산식품유통공사 (at) 홍콩지사방문 (8.20) 홍콩인삼시장동향조사 참석자 - at 홍콩지사 : 김성철팀장, 이나래차장 - 농진청인삼과 문지원 유진연구사 홍콩인삼시장현황 - 2017 년인삼류의홍콩수출액은전년대비 15% 증가함 - 최근인삼음료제품의수출실적이크게증가함 - 홍콩에서인삼은화기삼이라불리는미국과캐나다산백삼과한국의 홍삼을포함한기타인삼류로구분됨 - 홍콩시장의인삼은대부분화기삼 ( 캐나다재배 ) 으로약 70% 가량수입 되고있고, 가격은저렴한편임 - 홍콩인삼시장이세계에서가장큰편이긴하지만중개무역의형태로 대부분다른해외국가로수출하는비중이큼 토의내용 국내수출인삼의해외시장에서의소비현황 - ( 홍콩내각국인삼인식 ) 화기삼은 년내내복용이가능하고고려인삼은 보양식이라는인식이크며 중국삼은질이낮다는인식으로약재상에서 거의취급을하지않고있음 대신로컬마트에서낱개로포장되어판매 되는수삼은주로중국산이많이사용됨 - 중국인들은일상생활에서 미국삼 서양삼 이라고불리는화기삼 을주로식재료로이용함 - 홍콩에서건삼류의원물은대부분 Shengwan street 에있는약재상에서 판매하고있고, 이외에작은소상점에서취급하고있음 - ( 고려인삼수요 ) 최근에는한국드라마 PPL 등으로인해홍삼뿐만 아니라파우치, 절편과같은제품도많이소비되고있음 - 국내에서재배되는고려인삼 ( 은화기삼과는 종이다르며 고급인삼으로인식되어가격이매우높음 - 중화권에서는인삼이오래될수록좋다는인식이큼. 특히캔에포장되어 판매되는홍삼, 백삼류는유통기한이있지만제조된후오랜시간지난 것을더욱선호함. 2012 년인삼공사에서캔에포장된홍삼제품의가격을 올린적이있는데올리기직전, 홍콩판매업자들이캔제품을사서 최근까지판매함. 최근그때제품이소진되어다시캔에포장된홍삼 제품의홍콩수출이증가하고있음 - ( 고려인삼의승열작용 ) 고려인삼의승열작용인식은여전히남아있어 월이후부터의겨울철에고려인삼구매증가 - ( 중화권인삼수출규제 ) 현재대만에서중국의신자원식품관리방법과 같이인삼수입과관련하여비관세장벽을두기위해인삼 6 년근을기준 으로약재와식품으로나누려고준비중에있다고함. * 2018 년 3 월홍콩정부에서인삼수입에규제를두겠다고통보한상태임 - 이에따라 6 년근제품을주력으로하는정관장및국내인삼수출시장에 영향이있을것으로보임 수출용인삼가공품개발방향설정 - ( 인삼간편식제품의가능성 ) 홍콩과중국에서는맞벌이부부, 핵가족이 많아가정에서요리를하는경우는드물고, 식당에서식사를하거나인스 턴트형태의반조리식품을선호함. 특히, 아침식사외식문화가발달함. 또한, 면류를좋아하여생면우동과같은제품이꾸준하게인기임 * 현재인삼과에서수행중인과제에서연구중인 인삼간편죽 이홍콩과중국시장에서큰수요를일으킬것으로예상됨 - 홍콩은차문화가발달되어있고거리곳곳에한약차를파는곳이많으며 장 노년층뿐만아니라젊은사람들도한약차를자주섭취함 - ( 인삼음료개발의필요성 ) 홍콩에서는전통적으로 약차 를일반음료처 럼일상적으로음용하고있음. 이를접목시킨인삼음료제품개발도큰 소비시장을형성할수있을것으로보임. 최근수출량도증가하고있음
토의내용 4. 인삼공사 ( 정관장 ) 광저우지사방문 (8.22) 중국인삼시장동향조사 참석자 - 정관장광저우지사 : 정정호팀장, 원종훈소장, 정두영대리 - 농진청인삼과 문지원 유진연구사 중국인삼시장현황 - 중국인삼생산량은 23,500 톤으로전세계의 70% 를차지하며주산지는 지린성으로 2 만톤이생산되어중국시장점유율 85% 수준을차지함 - 2017 년인삼류의중국수출액은전년대비 75% 증가했는데홍삼및 홍삼조제품이상위수출품목임 국내수출인삼의중국시장에서의소비현황 - ( 중국내인삼산업현황 ) 중국내에서도인삼시장은작은편이기때문에업체의접근이미미했음. 그러나전세계의 80% 인삼생산이중국동부에서이루어지고소비시장이한국등에형성된것을확인한후 2009년중국정부에서제약회사들을인삼시장으로결집시킴. 대형제약사들이인삼시장에개입하여 2012년까지적극적으로인삼연구, 판매등을수행했지만현재는시장이더커지지않고답보상태임 - 중국유명제약회사인캉메이 ( 康美 ) 에서홍삼브랜드 신기아 를런칭함. 그러나몇년동안가격을계속올리고공급량조절을실패하여시장에서실패함. 3~4년전부터친환경컨셉을잡고신선한삼즉, 수삼을산지에서직송하여판매하고있음. 이미제약회사로형성한네트워킹이있기때문에가능함 - ( 중국내인삼유통채널 ) 예전에는도매시장 ( 홍콩의상환, 광저우의청평, 계양의보령, 칭저우의광교, 우엔저우의창남 ) 이었으나무증빙거래와가격이안정되어있지않은특성으로인해시장이점점축소됨 - 최근에는 OTC 1) 의영향으로인삼, 녹용, 동충하초등의전통약재를약국에서판매하고중국남부지방의경우소비자들이인삼을채지림등약국에서구매함. 또한젊은세대는온라인을통해인삼을구입함 - 광저우내소매상점은모두철수하고, 현지중국인들을통해체인약국에제품을판매하고있음 ( 대부분 B2B의형태로매출 ) - 광저우에거주하고있는일부한인들을대상으로소매도겸하고있음 - ( 중국인삼소비현황 ) 중국의인삼소비는광동성, 복건성, 절강성에서주로이루어짐. 중국에서인삼은뿌리원물이가장많이소비되고있는데주로차로달여먹음 - 굳이인삼제품을먹어야할이유가없다보니인삼제품시장이형성규모가작고한국회사들의접근이어려움 - ( 중국내각국인삼인식 ) 홍콩과마찬가지로화기삼은언제든복용이 1) OTC(Over The Counter Drug) : 약국이아닌슈퍼마켓이나편의점등에서연고나드링크류등간단한의약품을판매하도록허용하는제도로서 대체조제 라고도한다.
가능하다는인식이대중화되어있고고려삼은특별보양식으로간주됨 - 홍콩에서와는달리자국인삼인삼칠삼도많이판매되고있음 수출용인삼가공품개발방향설정 - ( 중국내인삼공사 ) 홍콩시장에서정관장의지위를확고하게다진후홍콩내정관장제품판매독점권을주고인삼공사홍콩법인철수 - 정관장중국법인을 2009년설립후 2010년부터중국판매망구축을본격화함. 법인설립전에는중국딜러를통해중국으로물량을유입하거나, 정관장홍콩지사를통해우회적으로수출하여판매함 - 중국에서정관장외에도별도의브랜드인은진원을만들어판매하고있음. 정관장 ( 正官庄 ) 은한국에서 6년근홍삼을이용하여만들어진완제품을수입한것이고, 은진원 ( 恩珍源 ) 은길림지역의공장에서 5년근중국홍삼 ( 중국에서생산한수삼을말린것을홍삼이라칭하고있음 ) 을이용하여만든제품으로정관장중국법인이판매하고있음 - 인삼공사정관장의 60여개의제품중중국법인을통해판매할수있는품목은 8개로 (5년근인삼가공품 ) 제품을판매 보급화하기는까다로운실정이지만, 최근 2년동안정관장제품매출은상승세임 - ( 고려인삼승열작용에대한전략 ) 승열작용은중의학과도연관되어있어중국인에게관념자체를바꾸기는힘듦. 이전에인삼공사에서도 승열작용은오인식 이라고대응했으나나라마다다른식 ( 食 ) 문화로인해형성된체질이달라효능도다를수있다고인정하고화기삼보다비싸게팔수있는하나의전략으로남김 - 중국내새로운시장개척을위해서는화를내려준다고알려진다른재료 ( 맥문동등 ) 와결합한인삼제품개발과효능연구가필요함 - 은진원에서는인삼과아교 ( 현재중국에서건강식품으로인기가높음 ) 를적절하게섞어서새로운형태의제품을판매하고있음
시사점및종합결론 중국남부지역의인삼도매시장은청평시장외에광동성청원시계양에있는보령시장도있음 ( 광저우에서 450km 떨어짐 ). 광저우가원물재래시장보다는소비식품유통이커지면서기존의재래시장기능이청평시장에서보령시장으로넘어감. 인삼원물구매를원한다면보령시장에방문해보는방법도권함. 단, 보령시장은청평시장보다증빙이없는전통적인시장의형태이며외부와의접촉이덜한곳으로현지인과동반할것을추천 홍콩을포함한중화권은차문화와외식문화가발달되어있고평소에도인삼을자주접하므로중화권수출을위한인삼제품개발시인삼차제품과간편하게섭취할수있는죽, 면등의가공식품류와음료가시장성이있을것으로생각됨 홍콩식품박람회는전문바이어를대상으로하는전문무역관 (B2B) 과일반소비자를위한대중홍보관 (B2C) 을동시에운영하여참가기업의인지도를높이고해외수출성과달성할수있는장으로생각됨 대만, 홍콩에도인삼에대한수출규제가시작되면향후인삼수출량이줄어들것이며영세한인삼업체들에타격이더클것으로예상됨 선물수령관련 - 선물수령여부 : 예 아니오 - 선물신고여부 : 예 아니오