1 글로벌수산리포트 수출확대로이어지는베트남정부의양식업투자 베트남정부, 양식업에장기적인투자를천명하다. a) - 베트남의농림수산부는자국양식업의경쟁력을향상시키기위한계획을승인하였다. 이번계획에는기업과국제기구로부터 622억동 ( 약 30억원 ), 정부로부터 400억동 ( 약 20억원 ) 이마련되어총 1,022억동 ( 약 50억원 ) 의예산이투자된다. - 이계획의목적은국제경제성장추이에맞춘양식업의발전, 자유무역협정 (FTA; Free Trade Agreements) 이행관련부가가치창출, 그리고지속가능한수산자원보존을위한어촌을개발하는데에있다. 계획의시행을위해수산물가공, 수산물수입, 수산자원보호, 가공및소비분야에대한구체적인법률적검토가이루어질예정이다. - 베트남정부는이번계획을통해양식산업의관리기술측면에서타국가와의국제적협력을강화하고자하고, 궁극적으로외국인직접투자 (FDI; Foreign Direct Investment) 유치효과를기대하고있다. 이를위해주요어종및제품들의특혜관세마련, 신시장확대, 국가차원에서의수산제품수출브랜드설립등다양한방법을장려하고있다. 양식업의성장으로수산물수출액도증가하고있다. b) - 베트남수산양식협회는양식수산물수출액이 2020년에는 120~130 억달러, 2030 년에는 300~350 억달러에이를것으로전망하고있다. 응우옌우둥 (Nguyễn Hữu Dũng) 협회장은베트남에는긴해안선과약 3천여개의군도가있어어류, 연체동물, 해조류양식산업기반이우수하여성장가능성이크다고밝혔다. - 지난 5월 5일, 베트남호치민에서 동남아시아의지속가능한대규모양식수출발전 이라는취지의워크샵이열렸다. 이자리에서둥 (Dũng) 협회장은베트남이 2012년이후로세계 10위안에드는양식산업국가로성장하여수산업수출규모가확대되었다고전했다. - 베트남농림수산부수산청의양식책임자응우옌바손 (Nguyễn Bá Sơn) 에의하면농어류, 돔류, 방어, 놀래기등의양식이활성화되면서 2010년 1.6만톤이었던양식생산량이 2016년 2.8만톤까지증가하면서연평균 10.3% 의성장이라는좋은성과를거두었다고한다. 1
양식업의장기적발전을위해환경을고려한정책이필요하다. b) - 양식에적합한종들을집중적으로육성한베트남양식업은, 투자초기에는성과를거두었지만개선해야할많은문제점이발견되었다. 1차적으로영세한규모와뒤처진기술력이문제가되었고, 최근에는농장과종자, 사료, 가공, 소비, 공급망이유기적으로연결되어있지않다는점이크게대두되고있다. 수산청의손 (Sơn) 은장기적인관점의정책과투자유치를위한우대정책의부재를원인으로꼽았다. - 2015년 7월, UN은 < 세계인구전망보고서 > 를통해 2050년까지세계인구는 97억명에도달할것으로전망했다. 손 (Sơn) 은 UN의전망치를근거로, 양식수산물에의한단백질섭취수요가현재에비해 1.7배증가할것이고, 이는베트남을포함한동남아시아국가들에게호재가될것이라고발표하였다. 또한수요와소비시장측면에서의호재를최대한활용하기위해서는획기적인정책을통해양식업을위한창업전략을개발해야한다고덧붙였다. - 정부차원에서종자와사료개발연구시설개발에대한정책이필요하다고하면서도, 무엇보다중요한것은세계적추세인환경을고려한양식업발전이라고강조하였다. 정부차원에서해양수산환경감시및규제프로그램과친환경재생산프로그램을마련하여시행하고, 전문인력들을유치하는것이중요하다고밝혔다. - 해상 육상을기반으로한지속가능한양식환경을구축하여최고의품질을갖춘제품이생산되면, 정부에서브랜드를부여하고마케팅을실시함으로써가치사슬창출, 내수시장및수출규모확대에기여하게될것으로보고있다. 손은이러한계획이실현된다면 2030년새우, 바닷가재, 어류, 해조류, 연체동물양식업은연 470만톤의생산량과 300~350 억달러수출액을달성할것이라고전망하고있다. 동남아시아각국의수산업발전을위한정부의투자에주목할필요가있다. - 동남아시아국가들은참치통조림을비롯한수산식품가공시설이발달한지역이다. 최근세계수산식품소비시장이커지면서가공시설의규모는커지고식품군은다양해졌으며, 가격경쟁력은여전히높은수준이다. - 최근태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀등동남아시아국가들의수산업투자가정부차원에서확대되고있다. 지속가능한양식과조업에대한투자와더불어불법 (IUU) 조업근절운동도활발히진행되고있는데, 이는장기적으로 EU 및미국에대한안정적인수출을확보하겠다는취지이다. - 미국대두수출위원회의산하동남아시아수산업기술컨설턴트루카스마노마티스 (Lukas Manomaitis) 는동남아시아의양식업은중장기적으로이점이많다고전망하면서도, 정부가대규모로투자할경우현재양식장을외해지역까지확대해야하는데, 2
그때에도지금과같은수준의양식업을친환경적으로유지하는것이중요하다고강조하였다. 미국과 EU의 1인당수산물소비가계속증가할것으로볼때, 수출을위해서는식품안전성, 자원의지속가능성, 사회적적합성등의기준을충족시키는산업으로발전하고이에해당하는제품을개발해야한다고덧붙였다. - 동남아시아국가들의콜드체인산업투자와가공식품소비시장의성장세는우리나라수출업계에호재로작용할것으로전망된다. 하지만이지역국가들의불법조업근절운동, 친환경양식및조업에수출을위한위생 검역관리까지더해진다면수출규모는더욱커질것이다. 이경우이미구축되어있는수산가공식품공장들과콜드체인간시너지효과를발휘하여미국, EU 등서구권수산물소비시장을타겟으로다양한제품을많이수출하게될가능성이있으며, 이는궁극적으로고차가공식품수출을지향하는우리나라수출업계에악재로작용할우려가있다. 따라서동남아시아의양식업, 가공업, 콜드체인등에대한관심을지속적으로가지고상황에맞는대책을세워야할필요가있다. 해외시장분석센터김준업연구원 (joonup@kmi.re.kr / 051-797-4907) 참고자료 a) http://news.chinhphu.vn/home/aquaculture-sector-competitiveness-enhance ment-plan-approved/20175/30539.vgp (2017. 5. 24 검색 ) b) http://vietnamnews.vn/economy/375949/aquaculture-export-to-reach-13b.ht ml#p1f4cghzpezjjkac.97 (2017. 5. 24 검색 ) 3
무역기술장벽으로어려움을겪고있는베트남새우산업 새우산업은지난 15년간베트남의가장중요한산업중하나로수출을주도해왔다. a) - 베트남수산물수출은 2002년 20억달러를기록한이래로꾸준히증대되어 2014년 79억달러를기록하였다. 이러한급성장세에는새우가있었으며, 동기간새우가차지하는비중은 48% 에서 52% 로증대되었다. - 그러나 2016년에접어들면서베트남수산물수출은주춤하는경향을보였다. 2016년베트남수출액은 70억달러로전년대비 10% 이상하락하였으며, 동기간새우수출액은 31억달러로전체수출에서차지하는비중이 45% 로크게감소되었다. 각국의무역기술장벽은베트남새우산업의위협요소가되고있다. a) - 새우산업은베트남이가장주력하고있는사업중하나로, 양식면적을꾸준히넓혀생산량을증가시키고있다. 그러나최근국가별로요구하는사항이매우상이하여시장진입에있어어려움을겪고있는것으로나타났다. - 예를들면, 호주의경우새우를수입할때조리되지않은새우와조리된새우를구별하는데, 조리되지않은새우의경우호주당국에의해청정새우, 질병이없는새우로인정을받아야하며, 조리된새우는인체에무해하고전염병과무관한제품만수출할수있다. - 문제는호주시장에서요구하는사항을충족한새우라고하더라도한국시장에진입할때는 표준이하 로판단될수있다는점이다. 그러한이유는한국이수생질병관리에관한법률을조정했기때문인데, 이제베트남은한국에수출하기위해서선적전에베트남기관에의해 2번, 한국항구에있는기관에의해 1번검사를받아야한다 (2017년 4월 1일시행 ). - 또한중국의경우새우의수입이많이이루어짐에따라보다엄격한기술장벽을세울것으로예상되며, 그외러시아, 브라질, 멕시코등다른시장에서도이미새우수입과관련된조치들이취해지고있다. 호주-베트남, 새우전쟁 을벌이고있다. b) - 호주정부가올해초퀸즐랜드주상점들에서판매되던생새우에백점병 (white spot disease) 이발생한것을근거로아시아로부터수입되는새우수입을전면금지하면서, 호주와베트남은 새우전쟁 을벌이고있다. 4
- 이에대해베트남정부는호주의금지조치는베트남과호주간우호적인무역관계를발전시키자는공동의관행과정신에맞지않고, 호주시장에특화한많은수출업자가파산위험에직면해있으며, 수입산이백점병확산의원인이라는과학적인증거가명백해질때까지생새우수입이허용돼야한다고강조했다. EU, 베트남새우수출업체에대한점검을시행하다. c) - 베트남이호주와의새우교역에있어어려움을겪고있는가운데, 최근 EU 검사관들은몇몇베트남새우수출업체들에대한점검을시행한것으로조사되었다. 그이유는베트남으로부터수입되는새우들의원산지세탁에대한우려가있었기때문이다. - 세계에서새우수출을많이하고있는국가로는베트남과인도가있는데, EU의베트남새우수입관세가인도의새우수입관세보다훨씬낮은것을이용해베트남수출업체가인도산새우를수입하여 EU로재수출할가능성이있다. - EU의수입관세를보면가공되지않은새우의경우베트남산은 4.2%, 인도산은 12% 이며, 반가공된새우의경우베트남산은 7%, 인도산은 20% 로나타났다. 이와관련해서 EU 검사관들은 EU에제품을수출하기위해서는업체들이식품위생, 안전및원산지를보장해야한다며, EU는다른국가들보다요구사항이매우엄격하다 고강조하기도했다. 수출호조기에도어려움에대비하는자세를갖출필요가있다. - 세계적으로수입장벽이강화되는품목을살펴보면, 주로최근에수출이많이이루어지는품목들인경우가많다. 베트남의새우역시마찬가지로수출이증대됨에따라수입국들이기술장벽을높이고있다. - 따라서우리나라도최근수출이증대되고있는품목인김, 전복등을중심으로앞으로있을지모르는기술장벽에대해항시대비하는자세를갖출필요가있을것으로판단된다. 해외시장분석센터한기욱연구원 (hankiuk@kmi.re.kr / 051-797-4902) 참고자료 a) http://english.vietnamnet.vn/fms/business/178154/the-hard-lot-of-vietnam-s -shrimp-industry.html (2017.05.04. 검색 ) b) http://e.vnexpress.net/news/business/australian-ban-on-vietnamese-shrimpcould-drown-exporters-trade-official-3555923.html (2017.05.02. 검색 ) c) https://www.undercurrentnews.com/2017/04/18/eu-inspects-vietnamese-shri mp-exporters-over-origin-doubts/ (2017.05.04. 검색 ) 5
아마존재팬, 신선식품도내배달서비스지역확대 일본의아마존프레쉬, 배송서비스지역을확대하다. a) - 아마존재팬이올해 4월말부터시작한인터넷배송서비스인 아마존프레쉬 (Amazon Fresh) 가기존도쿄도내에서도외지역인치바현 ( 千葉県 ) 일부까지확대되었다. - 아마존프레쉬는수산물을비롯하여야채, 고기등의신선식품을최소 4시간이내에배달하는서비스로미국, 영국다음으로일본에서시작된서비스이다. - 서비스개시이후, 구체적인거래내용과실적은공개되지않았지만서비스이용이점차확산되고있는분위기이며, 해당관계자는 상품구색을더욱보강할예정이고, 이를위해모든가능성을검토하고있다 고전하였다. - 일본내대표적인유통채널인슈퍼, 편의점, 백화점, 인터넷전문업체등모든채널이자사의제품을인터넷을활용한판매 유통전략을전개하고있는가운데, 이와같은신선식품의인터넷판매동향이주목받고있다. 소비자들의다양한요구에대응하기위해신선식품서비스를시작하다. b) - 처음으로서비스를시작한도내지역은미나토구 ( 港区 ), 고토구 ( 江東区 ), 에도가와구 ( 江戸川区 ) 등도쿄도내 6개구에서시범적으로실시하되었며, 배달요금은 1회에 500엔으로, 6,000엔이상구입시무료로배송서비스를제공하고있다. - 아마존재팬합동회사 ( アマゾンジャパン合同会社 ) 대표에따르면신선함, 풍부한상품구색, 고품질, 합리적가격, 빠르고편리한배송서비스제공이본서비스의장점이라고전하였다. - 아마존프레쉬를이용하는대표업체인마루하니치로그룹 ( マルハニチログループ ) 에따르면출점의계기가판로개척보다는다양화를통한소비자요구에대응하기위해서라고설명하였고, 다른업체인북진수산 ( 北辰水産 ) 은초고령화시대를맞이함에따라노인들이직접제품구입하기가어려울것으로판단하여출점을하게되었다고언급하였다. 아마존프레쉬는새로운인터넷슈퍼개념으로볼수있다. c) - 아마존프레쉬를기존일본유통채널인인터넷슈퍼 ( ネットスーパー ) 와비교하면가격, 배송, 상품, 물류등각방면에서분명한차이점을확인할수있다. 가장큰차이점은연회비의유무이다. 아마존프레쉬는 3,900엔 ( 프라임회원은 500엔추가 ) 의연회비를 6
납부해야서비스를이용할수있지만인터넷슈퍼는무료이다. - 또한배송비의경우아마존프레쉬는 6,000엔이상일시무료, 6,000엔미만일시 500엔 (Tax 포함 ) 이나, 인터넷슈퍼는일반적으로 1회당 324엔 (Tax 포함 ) 으로조사되었다. 그러나최근아마존프레쉬의등장으로인해인터넷슈퍼에서도정품구매액이 6,000엔이상인경우무료서비스를진행중인곳도있는것으로나타났다. - 배달소요시간은 4시간이내로동일한가운데, 차이점은아마존프레쉬는오전 8시부터자정 00시까지배달이가능한반면, 인터넷슈퍼는오전 10시부터오후 10시까지가능하다. 반면실시간가능한배차수는인터넷슈퍼가평균 23편인반면아마존프레쉬는 8편으로상당한차이가있다. - 제품구색에있어서는아마존프레쉬가인터넷슈퍼에비해 10배많은제품을판매하고있으며, 기타유통채널인편의점 (3천개 ), 식품슈퍼 (1만 5천개 ) 와비교해도상품구색이보다다양하다. 아마존프레쉬의등장으로일본유통 물류산업의변화가예상된다. - 이와같이소비자들의다양한니즈에부합하는새로운형태의전자상거래플랫폼등장으로일본내유통물류의경로가변화하고있다. - 또한새로운프레임의등장으로관련산업에서의변화도예상되고있다. 생산자들은도 소매상을거치지고않고직접판매가가능하게된것이다. - 이러한움직임속에서향후다양한상품구색을확보하기위해아마존을비롯한일본인터넷업체들의경쟁이가속화될것으로예상된다. 한국의수산물수출업체들의경우도통상적인거래선이외에전자상거래를통한수출확대계획수립이중요할것으로전망된다. 해외시장분석센터정현기연구원 (hupo1638@kmi.re.kr / 051-797-4905) 참고자료 a) http://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/69259 (2017.05.22. 검색 ) b) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170421/k10010956051000.html (2017.04.22. 검색 ) c) http://diamond.jp/articles/-/126017?page=2 (2017.04.26. 검색 ) 7
범세계적으로확산되고있는수산물수급불안정 중국, 남획및환경오염으로인해근해수산자원이고갈되다. a) - 전세계적으로수산물에대한수요가지속적으로증가하고있다. 2016년기준중국의인구수는 13억명으로세계최대수산물소비국이지만최근중국은자국내수산물수요를자체적으로충족시키지못해수산물수입이증가하고있다. - 특히중국근해어선은저인망을이용하여해저바닥부터싹쓸이긁어버리는방식의무분별한어획방식으로수산자원의고갈을초래하였다. 수산물수요는매년증가하고있지만수산자원고갈및환경파괴등으로어획량은수요량을따라가지못하고있다. 이를충족시키기위한방법으로중국정부는원양어선을적극적으로늘려돌파구를모색하고있다. 일본, 후쿠시마원전사고, 위해사건발생등으로어려움을겪고있다. b) - 6년전발생한동일본대지진으로인해후쿠시마원자력발전소에서방사능이유출되었다. 이로인해후쿠시마수역의어업활동은제한되었고수산물수급에영향을받는것은물론수산물안전성에도큰문제가되어수산물에대한신뢰가급격히떨어졌다. - 최근지방정부의어업구역제한정책이완화되면서어업활동이비교적자유로워졌으나, 방사능유출로인해한번떨어진수산물에대한신뢰도는좀처럼쉽게회복되기는어려워보인다. - 한편, 수산식품의위생 안전문제가나타나며소비의불안요인이되고있다. - 일본에서생선회와같은어패류날것을섭취후아니사키스 (Anisakis) 로인한식중독사례가 30건이상확인이되었다. 이에따라일본의해당기관에서는판매자와음식점등에기생충관리를철저하게당부하였다. c) - 아니사키스는고등어, 오징어, 연어, 꽁치등어패류의내장에기생하는해충으로생선회와고등어절임등에서발견된다. 아니사키스로인한식중독은위와장을손상시켜극심한복통과구토등의증상을일으키는것으로알려졌다. - 또한지난 2월, 일본도쿄에소재한 7개초등학교에서 1천명이상의학생들이식중동증상을보인대규모감염사건이있었는데, 급식으로제공된구운절단김이집단식중독의원인으로판명되었다. 문제가된김은오사카의한제조업체가제조한절단김으로조사되었고, 이는주로식당이나급식센터에서판매되는업무용상품으로, 여기에서환자로부터검출된것과유전자형이동일한노로바이러스가검출되었다. d) 8
인도의새우양식장 WGV(White Gut Virus) 로큰손실을겪다. e) - 최근인도남부의넬로르 (Nellore) 지역의새우양식장이 WG 바이러스로인하여흰다리새우양식에막대한손실을입었다고한다. - 인도수산청 (Fisheries Department) 의관계자에따르면 WGV가새우에침투되면초기 60일이내에바이러스로인하여사료섭취를중단하고점차몸무게가감소하다가폐사에이른다고한다. 범세계적으로확산되고있는수산물수급불안정은수산물수출의기회로작용할수있다. - 이처럼범세계적으로각기다른이유로수산물수급이불안정한추세를보이고있다. 물론우리나라의경우도연근해자원고갈, 식품안전성문제가제기되고있지만양식어업에있어지속적성장세를보이고있다. 따라서수산물수급이불안정한현수산물시장을잘공략한다면우리나라에게수산물수출의기회가열릴것으로기대된다. - 수출대상국및경쟁국의수산물수급위기는곧우리나라에게는수산물수출확대기회로세계수산물수급동향에대한모니터링체계를갖춰급격히변화하는수산물수급시장에발빠른대응이필요한시점이다. 해외시장분석센터양이석연구원 (yys1860@kmi.re.kr / 051-797-4909) 참고자료 a) http://www.intrafish.com/fisheries/1250577/chinas-fishing-industry-having-di sproportionate-effect-on-worlds-oceans (2017.05.17. 검색 ) b) http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=3-2017&day=14& id=90513&l=e&country=0&special=0&ndb=1&df=0 (2017.05.18. 검색 ) c) http://www.thejakartapost.com/life/2017/05/15/japan-sees-growing-parasiticworm-infection-from-eating-raw-fish.html (2017.05.18. 검색 ) d) http://www.asahi.com/articles/ask2x5g6gk2xutil02m.html (2017.05.18. 검색 ) e) http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=5-2017&day=15& id=91649&l=e&country=&special=&ndb=1&df=0 (2017.05.18. 검색 ) 9
전세계가주목하는중국의전자상거래신선식품시장 중국의전자상거래신선식품시장은꾸준한상승세를보이고있다. a) - 중국내인터넷을통한신선식품판매가급속히성장하는모습을보이고있는가운데, 2012년약 40억위안 ( 약 5억 8천만달러 ) 에서 2016년에는 913억위안으로증가했다. 전자상거래신선식품시장은지속적으로성장세를보일것으로예상되며, 연간평균 50% 이상성장하면서 2019년까지 3,500억위안을초과할것으로보인다. - 신선식품온라인쇼핑은주로 26~35세사이의사람들이사용하는것으로조사되었는데, 2015년인터넷기반설문조사에서응답자의 24.5% 가인터넷을통해신선식품을구매한경험이있다고답변했다. 또한과일, 수산물, 유제품등이온라인소비자들사이에서인기있는제품으로나타났고, 편의성과저렴한가격, 다양한제품군구성등이온라인쇼핑사이트이용에있어주요이유로꼽혔다. < 그림 1-1> 신선식품온라인쇼핑관련설문조사결과 b) 자료 : www.tmogroup.asia/china-shoppers-embrace-foreign-grocery-on-cross-border-ecommer ce-and-heres-the-proof/ 중국온라인신선식품시장의절반은알리바바와징동이차지하고있다. a) - 온라인슈퍼마켓의운영모델은크게플랫폼또는전문스토어의두가지유형으로나뉘는데, 온라인신선식품시장의절반이상은메이저인터넷쇼핑포털을소유한두기업이관리한다. 알리바바의 FRESH가시장의 26.8% 를차지하고, 징동 ( 京東, JD.com) 의 JD Daojia가 24.8% 를차지하고있다. 나머지절반은 Fruit Day, COFCO Womai, Benlai.com 등수직적으로운영되는온라인전문스토어가차지하고있다. - 한편, 온라인슈퍼마켓과오프라인슈퍼마켓을통합하려는움직임이있는데, 실례로 JD 10
Daojia 는 2015 년 8월, 중국대형유통업체인영휘마트 ( 永輝超市, Yonghui Superstores) 와제휴를맺기도했다. - 중국에서온라인전문신선식품사이트를성공적으로운영하기위해서는냉장유통망을구축 개발하고, 더많은업체로부터다양한제품을공급받아제품라인업을강화하는것이필수요건이라할수있다. 온라인시장은오는 2020년까지중국도시지역의전체신선식품소매판매량의 15~20% 를차지할것으로예상되므로앞으로도많은기업들이이와같은대세에편승할것으로예상된다. 중국전자상거래플랫폼을통해캐나다산수산물판매가 400% 증가하다. c) - 중국 2위전자상거래업체인징동을통하여판매한캐나다수산식품의매출이최근 400% 이상급등한것으로나타났으며, 캐나다정부는이와같은흐름을반영하여중국전자상거래기업과의상호협력추진및발전을통해수산물을포함한對중국신선식품수출증진에더노력할계획이다. - 그연장선상에서최근프랑소아 -필립샹파뉴 (François-Philippe Champagne) 캐나다통상장관은중국의징동社에방문하여징동부회장과신선식품부매니저, 캐나다수출개발공사 (EDC) 사장, 주중국캐나다대사와의견을나누었다. 이들은앞으로의캐나다와중국전자상거래기업간구체적인협력방안에대한아이디어를교환하고, 캐나다의對중국신선식품수출및판매와관련한합의점에도달했다. - 징동은캐나다현지기업과의협력기회를모색중에있으며, 실제로 2016년징동의신선식품부서대표단은캐나다를방문하여현지식품기업시찰을진행하고, 주중국캐나다대사관과협력하기도했다. 이때징동의왕 (Wang) 부회장과신선식품부장은캐나다의프린스에드워드아일랜드, 뉴브런즈윅, 노바스코샤등과같은지역을방문하여현지업체들과랍스타및기타신선식품수입에대한협상을진행하였다. - 징동플랫폼에서의캐나다산신선식품재고식별코드 (Stock keeping unit) 수는이미 450개를초과하였으며, 여기에는수산물, 냉동식품, 계란, 가금류, 과일등이포함된다. 징동은자체구매및콜드체인물류시스템을갖추고있어최종소비자에게직접판매할수있으며, 이는신선식품의수입가격감소에따른개별소비자의후생증가에도움이된다. 아르헨티나도중국의전자상거래플랫폼을통한신선식품판매촉진에힘쓰다. d) - 지난 5월 2일아르헨티나의마우리시오마크리 (Mauricio Macri) 대통령과중국알리바바의마윈회장은부에노스아이레스에서알리바바의전자상거래플랫폼을통해제품을판매하는업체들을지원하고, 새로운무역기회를열기위한방법으로서 MOU 를체결했다. 11
- 알리바바의설립자이자소유주인마윈회장은아르헨티나중소기업으로부터생산되는육류, 가금류, 수산물과같은신선식품의온라인마케팅을촉진하기위해아르헨티나국제투자무역국 (International Investment and Trade Agency) 과의시범사업을승인했다. - 알리바바의마이클에반스 (Michael Evans) 사장은이번협정이아르헨티나와중국간의무역을더욱굳건하게해주었으며, 알리바바플랫폼을통한가장큰수혜자는아르헨티나의중소기업들로유례없는국가간교역기회에접근가능하게될것이라고언급했다. 중국전자상거래소비자들의트렌드에대해정확히파악할필요가있다. - 신선식품이중국온라인플랫폼을통해거래되기시작한지는얼마되지않았으나, 최근다양한전자상거래정책의영향과콜드체인물류시스템의발전, 그리고대규모자본의유입을통해전자상거래신선식품시장이급격하게성장하고있으며, 중국인들의신선식품수요도증가하고있다. - 따라서중국전자상거래플랫폼을통한외국신선식품의중국시장진출은앞으로도지속적으로성장할것으로예상되나, 중국소비자들의소비경향과신선식품특수성에대한이해가필요하다. 또한제품의가격만으로는더이상경쟁력을확보할수없기때문에다양한품목과우수한품질을갖춰야지만떠오르는온라인신선식품시장에서기회를잡을수있을것으로생각된다. 해외시장분석센터박혜진연구원 (phj3112@kmi.re.kr / 051-797-4912) 참고자료 a) http://www.seafoodnews.com/story/1061436/alibaba-and-jd-account-for-ove r-half-of-chinas-online-fresh-food-market (2017.05.16. 검색 ) b) http://www.tmogroup.asia/china-shoppers-embrace-foreign-grocery-on-cros s-border-ecommerce-and-heres-the-proof/ (2017.05.16. 검색 ) c) http://www.seafoodnews.com/searchstory/vktyosd5b4gnej9rkwznfyjn2crpp9 BXh3SQo9HBphOf9fUFGvjT0g==/1061245 (2017.05.16. 검색 ) d) http://en.mercopress.com/2017/05/03/argentina-promotes-sales-to-china-thr ough-e-commerce-alibaba (2017.05.17. 검색 ) 12
중국, 일대일로 전략을통한수산물수출신시장확대모색 일대일로 구축을통해중국을중심으로 65개국이포함된거대한경제권이형성된다. a)b)c) - 중국의 일대일로 정책은시진핑주석이 2013년처음으로제시한경제발전전략으로, 중앙아시아와유럽을잇는육상실크로드 ( 일대 ) 와동남아시아와유럽, 아프리카를연결하는해상실크로드 ( 일로 ) 건설을뜻한다. - 일대일로 의목표는유라시아대륙에서부터아프리카해양에이르기까지의국가및국제기구들이참가, 고속철도망을구축해중앙아시아, 유럽, 아프리카를연결하고, 대규모물류허브건설, 에너지기반시설연결, 참여국간투자보증및통화스와프확대등금융일체화를통해단일화된네트워크를마련하는데있다. - 이에현재중국을중심으로육 해상실크로드주변 65개국의거대경제권이구성되고있어인접국가들간무역 문화등교류가확대되고있는추세이다. < 그림 1-2> 중국의 일대일로 구상도 자료 : blog.naver.com/simba2094/221006730661 (2017.5.18. 검색 ) 일대일로 인접국가를중심으로수산물수출을확대중이다. b)d) - 중국의기존수출국은미국, 일본, 한국등이나이들시장이거의포화상태에이르렀다는인식이형성되고있다. 이에중국수산물수출업계는신시장개척이필요하다고인식, 일대일로 인접국가를대상으로한수산물수출을모색하고있다. 중국내에서도저장성, 하이난성등을포함하여수산자원이풍부하고수출경험이많은남부연해지역을중심으로이루어지고있다. 13
- 저장성의경우정부가검역 통관간소화, 수출대상국의법률 표준정보제공, 국내외수산물박람회참석등의정책적지원을통해지역수산업체의신시장개척을적극유도하고있다. 실제저장성의수산물수출선도지역인저우산시 ( 舟山市 ) 는 일대일로 에인접한 30개국가를대상으로수출을진행하고있다. 2017년 1월부터 4월까지인접 30개국으로의수출은전년대비 9% 가증가한 7천만달러를기록하였고, 특히상위수출국인이집트, 필리핀과베트남으로의수출은전년동기대비각각 397.8%, 234.1%, 93.8% 증가하였다. - 하이난성은 일대일로 전략에의해 2016년인접국가로의수출이전년동기대비 49.6% 가증가한 1억 4천만달러를기록하였다. 이란, 말레이시아, 이스라엘과필리핀등의국가에대한 2016년수산물수출은각각 7.4%, 330.0%, 20.8%, 67.1% 가증가한 4천 2백만달러, 3천 8백만달러, 3천 6백만달러, 2천 2백만달러를기록하였다. 비관세장벽, 품질관리등애로사항해소를통해신시장으로의지속적인수출증진을추진중에있다. b) - 일대일로 전략은수출업계에는신시장으로수산물수출을증가시키는계기를마련하였으나, 각국가별로마련된법률 표준, 품질기준은중국수산물수출에있어서비관세장벽으로작용하고있다. 이를해결하기위해중국지방정부는비관세장벽에대한정보수집 분석, 수산물리스크분석, 업계해외수출등록등다양한지원정책을마련하여수산물수출확대기반을마련하고있다. - 이처럼중국의 일대일로 전략확장에따라중국의수산물수출시장이신시장으로확장 이전되고있다. 우리나라도이와같은최근중국수출구조의변화에대해지속적으로관심을기울여야할것이다. 해외시장분석센터황산산연구원 (shan0202@kmi.re.kr / 051-797-4590) 참고자료 a) http://terms.naver.com/entry.nhn?docid=2805291&cid=43667&categoryid=43667 (2017.05.17. 검색 ) b) http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/dfzjxw/dfftpxw/201703/t20170303_483508.html (2017.05.17. 검색 ) c) http://blog.naver.com/simba2094/221006730661 (2017.05.18. 검색 ) d) http://news.163.com/17/0510/04/ck2496cn000187vf.html (2017.05.18. 검색 ) 14
일본, 오징어어획부진으로인한가공산업의위기 일본오징어, 기록적어획부진속에전년도대비어획량 39% 수준에그치다. a) - JF전어련 ( 全漁連 ) 이발표한내용에따르면 2017년 3월오징어어획량은전년동월대비 67% 감소한 776톤을기록하였다. 세부적으로냉동이 71%, 신선이 63% 감소한결과오징어공급가격은고가를유지해냉동은 72% 상승한 841엔, 신선은 34% 상승한 569엔에거래되고있다. - 세계적으로오징어어획이부진한가운데, 수입오징어의가격도일제히최고치를갱신하고있다. 태국, 베트남산갑오징어의경우 2016년수입량은전년대비 10% 감소한 7,400톤인반면, 가격은상승하여최상품질의경우킬로그램당 1,200~1,300 엔에거래되고있다. - 기록적인어획부진으로오징어관련어업인등의피해가나날이증가하고있는가운데, 최근오징어가공산업의중심인홋카이도의하코다테 ( 函館 ) 지자체및관련관계자들이정부에공식적으로지원요청을하였다. 오징어가공산업중심인하코다테, 일본정부에지원을요청했다. b)c) - 일본의대표적인오징어산업단지가조성되어있는하코다테는기록적인오징어어획량감소에따라심각한경영위기를맞이하고있으며, 이에하코다테시장과오징어가공단체대표들이 5월 17일농림수산성 ( 農林水産省 ) 과경제산업성 ( 経済産業省 ) 을방문, 오징어수입물량확대및가공업자경영개선을위한지원책을요청하였다. - 하코다테관계자에따르면 2016년오징어어획량은약 8천톤으로지난 10년동안 5분의 1로감소하였다. 하코다테에서생산되는오징어는일본에서약 30% 이상 ( 젓갈류 44%, 가공품 32%, 훈제 33%) 을차지하고있다. - 정부에대한요청사항은크게 3가지로, 수입할당제도의탄력적운용, 가공업체대상경영지원, 불법조업대책생태조사연구추진이다. - 농림수산성차관은이에대해서오징어의어획부진은고수온등환경적인요소의영향이큰상황이므로신속한개선에어려움이있기때문에수입확대를검토할예정이라고답변하였다. 오징어가공업협동조합, 올해도수산청에수입할당 (IQ) 확대를요청할방침이다. d) - 오징어가공업협동조합 ( 全国いか加工業協同組合 ) 은기록적인어획부진으로인해오징 15
어수입할당 (IQ) 의확대 추가발급을수산청 ( 水産庁 ) 에요청할계획이다. - 2016년 (16년 5월 ~ 17년 4월 ) 할당량은총 7만 4,590톤으로 2015년도비슷한수준의할당량을운영하였지만, 어획량부진에따른공급부진으로인해작년가을 1만 9,000톤을추가할당하였다. - 이와같은공급불균형에따라경제산업성과수산청이협의하여할당량을결정할것이며 9~10월최종적으로경제산업성이발표할예정이다. 한국오징어수출업계는일본동향을주시할필요가있다. - 일본의기록적인어획부진과더불어세계오징어어획량이감소하여향후오징어주요소비시장인일본의수입의존도는더욱심화될것으로예상된다. - 따라서현재일본정부및지자체, 관련협회등을중심으로정부지원을공식적으로요청하고있으며, 일본정부역시오징어산업의비중을고려하여적극적인지원이예상되고있다. - 특히일본오징어생산자체가부진함에따라가공산업을보호하고자수입할당량조정을통해수입산오징어물량확보가한층치열해질것으로예상된다. - 최근한국오징어 ( 원양산, 연근해포함 ) 생산은 2017년 3월누적기준 30.9% 증가한 4만 9천 4백톤으로원양산을중심으로회복세를보이고있는가운데, 일본의수요가꾸준히증가할것으로예상된다. 이에따라한국오징어수출업체들은일본정부의오징어가공산업지원책에대한꾸준한모니터링이필요하다. 해외시장분석센터정현기연구원 (hupo1638@kmi.re.kr / 051-797-4905) 참고자료 a) http://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/68905 (2017.05.11. 검색 ) b) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170517/k10010985031000.html (2017.05.17. 검색 ) c) http://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/69037 (2017.05.15. 검색 ) d) http://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/69065 (2017.05.16. 검색 ) 16
러시아, 베트남과수산분야협력강화를통한 경쟁력강화모색 러시아는소비에트연방공화국이무너진이후해양수산경쟁력이급격히약화되고있다. a) - 소비에트연방공화국이무너진이후, 러시아는해양수산패권을중국에넘겨줬다. 한때러시아는세계에서가장크고좋은함대와어선들을보유하고있는국가였으나현재는해군의위상감소와더불어보유했던트롤어선들마저노후화되고있다. - 한편, 수산물수출과관련해서는냉동수산물을제외한다른모든부문이노르웨이, 베트남, 인도등수출선도국가에비해경쟁력이한참미치지못하는것으로나타나, 이에따른수산업경쟁력강화가필요한시점이다 1). 수산자원은러시아에게있어매우중요한자원이나수급상의구조적인문제가있다. b) - 러시아의수산물및수산식품을위한가공시설은절반이상이극동지역에배치되어있다. 이는극동지역이지리적으로고립되어있으며대부분의식량을공급하는서부지역에서멀리떨어져있어수산자원에대한의존도가높을수밖에없기때문이다. 이때문에상대적으로극동지역의식품가격이비싸며, 수산물의소비와수출을이용한외화획득이필수적이다. - 극동지역의수산물은주로동아시아를지역으로수출되고있는데, 러시아의지리적인이유로동아시아로의수출이자국내에판매하는것보다더수익이높은경우가많기때문이다. - 현재러시아는가공시설의밀집과낮은투자유치, 어획해서수산물을가공하기보다는수입을통해수산물을가공하는것이유리하다는지리적문제등구조적으로어려움을겪고있다. 러시아는미국, EU로부터경제제재를받고있다. c)d) - 또한러시아는미국과 EU로부터경제제재를받고있는상황이다. 미국으로부터는시리아와거래한이력으로경제제재를받아오고있으며, EU로부터는 2014 년말레이시아국적항공기가우크라이나동부에서미사일에피격되면서경제제재를받고있는중이다. 1) 2015 년기준냉동수산물수출액 1 위는중국 25 억 $(12.5%), 미국 20 억 $(10.0%), 러시아 18 억 $(9.1%) 순임 17
- 다른산업과달리수산업은미국과 EU로부터식품수입과관련된제재를거의받고있지않지만, 러시아바이어가경제제재대상은행을이용할경우중간트랜짓은행등에서문제를제기해대금송금이안되는경우도발생하고있다. - 따라서러시아는수산물수출에있어정치적으로불안정한미국과 EU 시장을타겟으로삼기보다는 ASEAN과같은동남아시아시장을목표로삼고있는것으로나타났다. 그러나이를위해선냉동저장능력을갖춘어선확충이필요한상황이다. 중국과 ASEAN의남중국해문제는러시아에게기회로다가오고있다. e) - 중국과 ASEAN은남중국해문제와관련해여전히긴장상태에놓여있다. 이에따라베트남어선은남중국해에서어업과관련하여제재를받고있으며, 중국어선도 20,000 여척가량을감축한상황이다. - 남중국해에서의좁혀지지않는긴장은러시아에게기회요인이될수있을것으로예상된다. 가공용원료조달과연계된베트남의어업생산감소는러시아에게있어對베트남주요수출요인이될것이다. 또한지난해 10월체결한베트남과유라시아경제연합 (EAEU 2) ) 과의 FTA 체결은상호협력에있어유리한요소로작용될전망이다. 러-베트남의 Win-Win 전략은우리나라에게도시사점을주고있다 a)b) - 러시아와베트남은 2014년이후양식산업과관련해서협력을강화해왔다. 베트남은메콩강을중심으로자원고갈에대한우려로양식산업발전이필요한상황이고, 러시아의경우양식이총수산물생산액의 3~4% 를차지할정도로비중이낮아자국에도입하기전에베트남을통해사전검토의기회로삼을필요가있었기때문이다. - 또한러시아의구조적인문제등으로수출확대가필요한상황에서베트남의수입수요는이러한어려움을해결하는데있어도움이될것으로예상된다. - 이처럼러시아와베트남은상호협력을통해서로의필요한부분을보완하고있는것으로나타났다. 특히최근의움직임들을살펴보면러시아와베트남은양식산업에있어서로간의협력은물론, 정치적구조로인해발생할수있는문제를상호협력에기반한교역을통해풀어나가고있으며, 충격을완화시켜줄수있는관계로발전하고있다. - 해당국가들간의사례는우리나라에게도시사하는바가크다. 우리나라의수산업수출구조는특정국 ( 일본, 중국, 미국 ) 에집중되어있어, 특정국가의움직임에영향을많이받는다. 따라서우리나라도러시아- 베트남의관계와같이항시있을수있는상황 2) 유라시아경제연합 (Eurasian Economic Union) 에는러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 키르기스스탄, 아르메니아등이가입되어있다. 18
에대비한충격을완화시킬수있는협력관계를다양한채널로만들필요가있을것 으로판단된다. 해외시장분석센터한기욱연구원 (hankiuk@kmi.re.kr / 051-797-4902) 참고자료 a) http://globalriskinsigts.com/2017/04/russian-fishing-ties-vietnam/ (2017.05. 17. 검색 ) b) http://www.intrafish.com/news/1239679/russia-may-look-for-closer-seafoo d-trade-ties-with-vietnam/ (2017.05.17. 검색 ) c) http://www.politico.eu/article/russia-sanctions-to-be-extended-say-eu-diplomats/ (2017.05.17. 검색 ) d) http://www.politifact.com/punditfact/statements/2017/feb/21/anthony-tata /how-have-sanctions-impacted-russias-economy/ (2017.05.17. 검색 ) e) https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/04/27/vietnam-will-losethe-most-from-acode-of-conduct-in-the-south-china-sea/#7957f30a62a0/ (2017.05.17. 검색 ) 19
인도네시아수산물소비시장확대, 수출업계에부는순풍 인도네시아의수산가공식품시장이커지고있다. a) - 세계시장정보조사기관인민텔 (Mintel) 에의하면 2011년부터 2015년까지인도네시아의수산물및수산가공식품은매년 19.5% 의성장률을기록하였는데, 이는 24.9% 를기록한인도에이어 2위에해당하는수치이다. 또한그뒤를차지한터키 (11.8%), 남아프리카공화국 (11.2%), 러시아 (10.8%) 에비해상대적으로매우높은성장률이다. 2016년기준인도네시아의수산물및수산가공식품시장규모는 32조루피아 ( 약 2750억원 ) 에달하는데, 이는인도, 터키, 남아프리카공화국의동시장규모의 6배에달하는수치이다. - 2016년 3월, 인도네시아소비자들을대상으로한설문조사에따르면대도시지역거주자 5명중 2명이상이시간부족때문에집이나직장과가까운곳에서물건을사는경향이있다고조사되었다. 설문대상자의약 1/4은한입크기의음식을사는것을선호하였으며, 39% 는한번섭취했을때긴시간동안배고프지않는고단백음식을원했다고응답했다. 콜드체인시스템에대한인도네시아의적극적인관심과투자는확대되고있다. b) - 미국보스턴에서열린 SFP(Sustainable Fisheries Partnership) 3) 산업회의에참석한인도네시아해양수산부대표단에따르면인도네시아수산식품산업은수산업개선프로젝트 (Fishery Improvement Projects, 이하 FIPs) 에관심을많이두고있다고한다. 그중에서도특히콜드체인시스템 4) 의혜택을받을것으로전망하고있다. - 인도네시아해양수산부제품경쟁력부서총책임자니란토퍼보워 (Nilanto Perbowo) 는수산업계관계자들이 FIPs를시작하고운영하게되는데에큰역할을한 SFP 산업의중요성을강조하면서, 향후콜드체인시스템에더많은영향을줄것이라는전망을발표하였다. 이미인도네시아에서콜드체인시스템이지속가능한유통을이끌어내고있고, 특히게류, 도미, 농어와같은주요어종들에게매우중요하다고덧붙였다. - SFP의 CEO 짐캐넌 (Jim Cannon) 은수천개의섬과 80,000km 의해안선으로이루어져있는인도네시아야말로체계적인공급망을구축할명분이있고그효과가매우큰 3) SFP( 지속가능한수산업협력관계 ) 는수산물을생산혹은가공하는업체와소매업체, 도매체인점등의유통망정보를서로공유하기위해설립된협회로, 고갈된수산자원을재건하고어업및양식환경에부정적으로미치는사회적영향을줄이는데에그목적이있다. 크게수산업개선프로젝트 (FIPs) 와양식업개선프로젝트 (Aquaculture Improvement Projets) 로구분하여운영되고있다. 4) 수산물및수산가공식품, 육류, 청과물등신선도가중요한식품의품질을최대한유지하기위해장거리운송, 경유, 저장과정에서냉장 냉동을이용하는유통방식을말한다. 20
국가라는것을강조하면서, FIPs 협력파트너의힘으로지속가능한공급망을마련할 수있는것에대해주목하고있다고밝혔다. 인도네시아시장, 원물보다가공품중심으로수출시장이크게형성되어있다. - 우리나라는인도네시아에 2011년 8백만달러의수산물수출을기록하면서주요수출대상국중 21위에위치하였다. 하지만 2016년기준 1천 8백만달러를인도네시아로수출하면서 15위를기록했고최근 5년간연평균 17.9% 의수출증가율을보이고있다. - 특히원물수출비중이높은일본, 중국, 태국, 베트남과는달리인도네시아는수산가공품수출비중이높은국가로, 2016년기준 1천 1백만달러만큼의수산가공품이수출되면서 9위를기록하였다. - 가공품의경우 2016년기준수산물분 ( 조분, 펠리트 ) 이 7백만달러, 김이 3백만달러를기록하였다. 반면원물의경우오징어는 2015년부터수출이되지않고있는반면, 참치는 2016년에전년대비 554.9% 가늘어난 7백만달러의수출액을기록하였다. 이처럼가공품에비해원물은매년동남아시아각국의수산물수입상황에따라수출규모도유동적이다. < 그림 1-3> 태국의냉동가다랑어수입어가추이 자료 : 한국무역통계진흥원, 2017. (2017.05.08. 검색 ) 가공품시장확장과콜드체인시스템구축등현대화되는인도네시아시장으로의수출전략수립이필요하다. - 민텔의세계식음료전문분석가인패티존슨 (Patty Johnson) 에의하면음식의편의성이야말로인도네시아의수산물, 육류, 가금류소매시장의성장을뒷받침하는주요동력이라고말한다. 현대소비자의생활패턴변화 ( 줄어든식사준비시간등 ) 때문에 21
아시아태평양지역의가공식품수요시장은매우빠르게증가하고있고, 이지역의가공식품시장의발전은전세계의약 1/4에달한다. - 인도네시아정부는 군도를가로질러모든어부에게연결되는공급망조성 이라는목표를내세우며콜드체인시스템에적극적인투자를하고있다. 또한콜드체인시스템은인도네시아뿐만아니라거대한수산물시장이형성되어있는중국을비롯하여베트남등의동남아시아권수산강국들의관심을받고있다. - 인도네시아소비자의식문화현대화와정부차원에서의콜드체인시스템투자는우리나라수산가공식품업계에게호재로작용할요소이다. 현재우리나라가인도네시아에주력으로수출하는수산가공식품은김정도만손에꼽을수있을뿐다른제품은찾기힘들지만, 말레이시아 ( 가공굴, 가공미역 ), 필리핀 ( 참치통조림 ), 베트남 ( 건조미역, 염장염수장해파리 ) 등인도네시아인접국가에는다양한수산가공식품들이수출되고있다. 이를미루어보아향후인도네시아에도다양한수산가공식품들을수출할수있을것으로예상해볼수있다. 따라서인도네시아의수산물소비시장을주시하면서상황에맞게인도네시아에대한수출지원정책을수립하는것이중요할것으로전망된다. 해외시장분석센터김준업연구원 (joonup@kmi.re.kr / 051-797-4907) 참고자료 a) http://www.seafoodnews.com/login.aspx?returnurl=/archivestory/1059098/6 (2017.0 5.08. 검색 ) b) http://fis.com/fis/worldnews/search_brief.asp?l=e&id=90689&ndb=1 (2017.05.08. 검색 ) 22
전세계수산물부정표시 (Froud) 의팽배, 그방지책은? 다양한수산물부정표시, 대부분라벨링의거짓정보표기로나타난다. a)b) - 식품부정표시는지난몇년동안수산물을포함한전식품에서발생하면서국제적인문제로진화하고있어더많은주목을받고있다. 일반적으로경제적이득을도모하기위해라벨링의거짓정보표기및제품의원재료를혼입한제품을가짜식품 (Economically Motivated Adulteration, 이하 EMA) 이라일컫는다. - 이는주로잘못된라벨표기, 상표권위조등다양한형태로나타나고있는데, 고가의재료에값싼재료를혼합하여제품의생산비용은낮추고양은증가시키기위한수단으로사용되기도한다. - 예를들어말고기와소고기, 꿀과옥수수시럽, 대두유혹은해바라기씨유와같은값싼오일로희석된엑스트라버진올리브유등관련사건은수없이보고되고있다. 이러한일종의사기행위는인간소비목적의식품에국한되지않고애완동물용사료에서도잘못된라벨표기, 포장에나타나지않는함유성분을사용하는등전식품공급망에걸쳐문제가되고있다. - 수산물전문지오세아나 (Oceana) 에서수행한식품부정표시관련시험결과에따르면 674개의소매점에서수집한총 1,200개이상의샘플중 1/3이잘못표시된라벨링으로나타났고, 흔히잘못표기되어판매되는어류는넙치, 그루퍼, 대구, 칠레산농어로확인됐다. 수산물취급레스토랑의메뉴에어종명과실제판매어류가달라화제가되었다. c)d) - 지난해조지워싱턴대학 (George Washington University) 의공공보건연구소에서는미국워싱턴디씨 (Washington D.C.) 의유명수산물레스토랑을대상으로식품부정표시에대한시험을실시했다. 이가운데약 1/3 정도의요리가메뉴에기재된어종과다른종류의생선요리를판매하고있는것으로드러났다. 특히샘플의 DNA 조사결과 90% 이상의핼리벗 (Hailbut) 은가자미 (Flounder) 로대체되어사용되는것으로판명되었으며, 눈다랑어 (Bigeye) 가황다랑어 (Yellow tuna) 로둔갑하고, 심지어일부식당에서는멸종위기종인대서양참다랑어와남방참다랑어를사용하고있는것으로조사되었다. 외식업체는도매업체의원산지표시를전적으로믿고원재료를구매해야하는입장이며거대식품유통망을완벽하게통제하고관리하기어려운관계로이러한문제점이 23
반복되고있는상황에놓여있다. 한편이와같은사정을악용해고의적인혼입과고급식재료를저렴한식재료로대체하여사용하는초밥전문식당및기타업체들이잇따라적발되었다. 국내에서도메기내장을이용한창란젓을판매하는등식품부정표시문제가발생한사례가있다. 식품부정표시는경제및공공보건과해양생태계에중대한영향을미치므로잠재적인위협에미리준비해야한다. e)f) - EMA의유통및판매가의도적인지혹은그렇지않은지의진위파악도중요하지만어업인의생계와최종소비자의건강을위협한다는사실에초점을두어야한다. 결과적으로부정표시식품또는대체수산물섭취가환경화학물질, 약리적작용에이르는결과를낳기때문이다. - 미국 FDA는식품안전현대화법 (Food Safety Modernization Act, FSMA) 제정을통해부주의한식품취급으로인한공중보건위협을사전에예방 관리하고있다. 마찬가지로 EU에서도여러차례적발된수산물부정표시사건으로종의지속가능성문제가야기되면서, 추적이력제, 라벨링, 식품규정표준화와같은엄격한규제를마련하고문제를해결하기위해앞장서왔다. 또한담당부처에서는수산물부정표시문제의심각성을널리알리고문제해결을위해업계에대해공동으로노력할것을권고하고있다. - 수산물수출업체와도 소매업체는수출국의규제에의한요구사항을준수하는데그쳐서는안되며, 이에대한적극적대비가요구되는시점이다. 참고로미국등선진국에서는식품업계에대해제품의재료, 유통망에있어잠재적인위험요소를파악하고적절한통제계획을수립할수있는플랫폼의개발이진행되고있다. 해외시장분석센터이슬비연구원 (sblee@kmi.re.kr / 051-797-4588) 참고자료 a) http://oceana.org/reports/oceana-study-reveals-seafood-fraud-nationwide (2017.05.17. 검색 ) b) https://www.newfoodmagazine.com/news/41625/fighting-food-fraud-testing-withoutwait/ (2017.05.17. 검색 ) c) http://www.legalreader.com/false-fish-flops-food-fraud/ (2017.05.17. 검색 ) d) http://time.com/4754138/fish-fraud-mislabeled/ (2017.05.17. 검색 ) e) https://www.newfoodmagazine.com/news/34190/food-safety-21-century-food-fraud/ (2017.05.17. 검색 ) f) https://foodsafetytech.com/news_article/mitigating-food-fraud-complex-not-impossib le/ (2017.05.17. 검색 ) 24
2 수산물 수산식품 5) 수출동향 개 요 17 년 (1 월 ~4 월 ) 수산물수출, 전년동기대비 14.7% 증가한 6 억 9 천만달러 - ( 상위 5 위수출국 ) 일본 (14.5% ), 중국 (5.6% ), 미국 (13.1% ), 태국 (74.4% ), 베트남 (1.8% ) - ( 상위 5 위수출품 ) 6) 참치 (20.7% ), 김 (55.3% ), 이빨고기 (37.1% ), 넙치 (30.1% ), 굴 (24.2% ) < 그림 2-1> 우리나라의수산물수출추이 4 월누적월별 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) ( 국가 ) 일본, 중국, 미국등, ( 품목 ) 참치, 김, 이빨고기등수출증가 - 주요수출국 ( 일본, 중국, 미국, 태국등 ) 으로의수출이증가세를보이고있는가운데, 특히태국으로의수출이 74.4% 로크게증가 - 17년 4월누적수출은오징어와삼치를제외한참치, 김, 이빨고기, 넙치, 굴, 게살등주요수출품목을중심으로전체적으로증가 5) 수산물수출액은한국무역통계진흥원의원자료를이용해 KMI 가자체적으로분류한기준을참고로산출함 6) 기타어류등기타분류품목은제외함 25
< 그림 2-2> 수산물수출증가국가 < 그림 2-3> 수산물수출증가품목 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 주요국수출동향 1 일본 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 14.5% 증가한 2억 3천 3백만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (5.5% ), 김 (78.0% ), 전복 (28.6% ) 등 참치 : 참다랑어 ( 피레트 ) 와황다랑어 ( 냉동 ) 수출이감소한반면, 냉동피레트와눈다랑어 ( 냉동 ) 수출이증가한가운데전체수출이증가 7) 김 : 자국산김품질저하및가격상승으로한국산김수요가증가 8) 전복 : 수요증가및업계의가격하락정책으로수출증가 9) - ( 감소 ) 게살 (4.0% ), 삼치 (47.4% ), 한천 (20.4% ) 등 게살 : 수출물량부족에따른공급불안정과지속적인가격상승이이어지는가운데수출이감소 삼치 : 조업시즌종료에따른수출물량확보의어려움으로신선냉장품을중심으로수출이감소 7) 냉동피레트 (4 월누적, 천불 ) : ( 15) 37,022 ( 16) 40,489 ( 17) 45,409, 12.1% 눈다랑어수출액 (4 월누적, 천불 ) : ( 15) 2,702 ( 16) 2,462 ( 17) 3,777, 53.4% 8) 日마른김평균가격 (3 월 31 일기준 ) : ( 15) 1,065 엔 ( 16) 1,167 ( 17) 1,342, ( 17/ 16) 15.0% 9) 활 신선전복수출가격 ($/kg, 4 월누적 ) : ( 15) 37.4 ( 16) 30.0 ( 17) 31.4, 4.7% 26
< 그림 2-4> 우리나라의對일본수산물수출추이 품목별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 2 중국 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 5.6% 증가한 1억 1천만달러수출 - ( 증가 ) 김 (81.5% ), 삼치 (32.9% ), 대구 (26.8% ) 등 김 : 조미김수출은감소하였으나, 금년방사무늬김생산이부진한상태로가공원료인마른김수출이증가하면서전체수출이증가 삼치 : 중국내생산감소영향으로냉동품 ( 가공용원료 ) 에대한수요증가에따라수출이증가 - ( 감소 ) 어묵 (28.3% ), 참치 (19.6% ), 오징어 (74.3% ) 등 어묵 : 롯데마트등유통업체의영업정리통보에따라수출이감소 참치 : 냉동황다랑어와냉동가다랑어를중심으로수출이감소 < 그림 2-5> 우리나라의對중국수산물수출추이 품목별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 27
3 미국 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 13.1% 증가한 9천 6백만달러수출 - ( 증가 ) 이빨고기 (59.7% ), 김 (7.7% ), 참치 (94.8% ) 등 이빨고기 10) : 조업이시작된 2월부터전반적으로수출가격이상승한가운데, 어가가가장높게형성된미국으로물량이집중되면서수출이증가 11) 김 : 수출물량은 19.2% 감소하였으나, 제품고급화로인한수출가격상승으로수출이 증가 12) 참치 : 참다랑어를제외한기타냉동다랑어를중심으로수출이크게증가 - ( 감소 ) 오징어 (42.9% ), 어묵 (9.5% ), 미역 (12.0% ) 등 오징어 : 전세계적으로생산이부진한가운데, 수출단가가높은일본으로수출이편중되면서물량확보의어려움으로미국수출이감소 < 그림 2-6> 우리나라의對미국수산물수출추이 품목별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 4 태국 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 74.4% 증가한 7천 3백만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (95.8% ), 김 (56.9% ) 등 참치 : 원료용참치 ( 가다랑어 ) 수요증가및어획감소로인한수출가격상승등의영향으로수출이증가 김 : 한국마른김가격상승추세에대응, 안정적원료확보를위해상반기수입을집중하면서수출증가세유지 10) 미국에서는 Chilean sea bass( 칠레농어 ) 라는명칭으로일반적인식료품점에서구입가능함 11) 對미이빨고기수출가격 ($/kg, 4 월누적 ) : ( 16) 25.5 ( 17.2) 32.1, 25.7% 12) 對미김수출가격 ($/kg, 4 월누적 ) : ( 16) 15.2 ( 17) 20.3, 33.3% 28
< 그림 2-7> 우리나라의對태국수산물수출추이 품목별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 5 베트남 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 1.8% 증가한 2천 9백만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (75.3% ), 어란 (59.6% ), 김 (52.1% ), 명태 (138.9% ) 등 참치 : 베트남이참치어획에어려움을겪고있는가운데, 원료용참치 ( 가다랑어 ) 에대한수요는꾸준하여전년동기대비 75.3% 증가 어란 : 수입품재수출이늘어나면서수출이증가 명태 : 위탁가공 ( 국외가공 ) 을위한원자재수출로전년동기대비 138.9% 로증가 - ( 감소 ) 오징어 (84.0% ), 삼치 (21.0% ) 등 오징어 : 수출물량이부족한가운데, 상당수의수출물량이단가가높은일본에주로수출되면서, 베트남으로의수출이감소 < 그림 2-8> 우리나라의對베트남수산물수출추이 품목별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 29
주요품목수출동향 1 참치 : 전년동기 (1 월 ~4 월 ) 대비 20.7% 증가한 1 억 6 천 8 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (5.5% ), 태국 (95.8% ), 프랑스 (35.2% ), 베트남 (75.3% ), 이탈리아 (1.0% ) - ( 품목별 ) 냉동피레트 (11.9% ), 냉동가다랑어 (57.5% ), 냉동황다랑어 (25.7% ), 냉동황새치 (5.4% ), 통조림 (4.0% ) 참치가공업체들의원물수요가증가하면서어가가안정화되고, 어획량도전년대비안정적수준을유지하면서수출이증가 태국으로의통조림용참치 ( 가다랑어 ) 수출이크게증가하였고, 對 EU 수출의대부분을차지하는업무 가공용참치 ( 냉동황다랑어, 참다랑어이외냉동피레트 ) 의수출도증가 < 그림 2-9> 우리나라의참치수출추이 국가별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) < 표 2-1> 품목별참치수출동향 (4 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016년 (A) 2017년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17년) 물량금액물량금액물량금액 전체 48,065 138,691 54,067 167,467 12.5 20.7 냉동피레트 6,464 70,709 6,676 79,116 3.3 11.9 냉동가다랑어 27,687 25,244 29,706 39,758 7.3 57.5 냉동황다랑어 10,016 21,179 12,818 26,623 28.0 25.7 냉동황새치 1,423 7,869 1,373 7,442 3.5 5.4 통조림 679 3,861 644 3,707 5.2 4.0 기타 1,795 9,828 2,851 10,820 58.8 10.1 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 5월 15일기준 ) 30
2 김 : 전년동기 (1 월 ~4 월 ) 대비 55.3% 증가한 1 억 6 천 7 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (78.0% ), 중국 (81.5% ), 태국 (56.9% ), 미국 (7.7% ), 대만 (83.2% ) - ( 품목별 ) 조미김 (19.9% ), 마른김 (129.5% ) 생산단가상승에따라조미김, 마른김의수출가격이지속적으로상승한가운데특히마른김의경우주요국생산감소및전세계적수요증가에따라큰폭으로상승 일본 : 자국내김생산감소영향으로한국산김수입을확대 중국 : 중국의방사무늬김작황부진으로원료용마른김수출은증가한반면, 완제품인조미김수출은감소 태국 : 스낵김원료인한국산마른김에대한수요가꾸준히유지 < 그림 2-10> 우리나라의김수출추이 국가별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) < 표 2-2> 품목별김수출동향 (4 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 6,248 107,594 7,476 167,089 19.7 55.3 조미김 4,075 72,879 3,920 87,404 3.8 19.9 마른김 2,170 34,639 3,522 79,499 62.3 129.5 기타 3 76 34 185 908.3 143.7 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 31
3 이빨고기 : 전년동기 (1 월 ~4 월 ) 대비 37.1% 증가한 2 천 8 백만달러수출 - ( 국가별 ) 미국 (59.7% ), 싱가포르 (29.9% ), 홍콩 ( 신규수출 ), 중국 (83.4% ), 태국 (63.0% ) 싱가포르와중국, 태국등아시아권국가들의수요가줄었지만주요수출대상국인미국으로의수출이호조세 시장가격이높게형성되어있는미국으로수출이집중됨 * 미국수출가격 ($/kg, 4월누적 ) : ( 16) 25.5 ( 17) 32.1, 25.7% < 그림 2-11> 우리나라의이빨고기수출추이 국가별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) < 표 2-3> 품목별이빨고기수출동향 (4 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 물량금액물량금액물량금액 전체 784 20,094 872 27,542 11.2 37.1 냉동 784 20,094 872 27,542 11.2 37.1 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 32
4 넙치 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 30.1% 증가한 2천만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (11.8% ), 미국 (0.6% ), 중국 (226.1% ), 캐나다 (56.6% ), 베트남 (233.6% ) - ( 품목별 ) 활어 (7.9% ), 냉동 (229.1% ) 활넙치 ( 일본, 미국 ) 수출가격상승으로수출금액이증가한가운데, 냉동넙치류의對중국 ( 수입재수출 ) 수출역시크게증가함에따라전체수출이증가 일본 : 출하가능물량부족과봄철수요증가로어가가상승한가운데, 꾸준한수입수요로수출이증가 미국 : 넙치공급감소에따른물량확보부족으로보합세 중국 : 냉동넙치 ( 냉동가자미류 ) 의수입품재수출증가로넙치수출이증가 13) < 그림 2-12> 우리나라의넙치수출추이 국가별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) < 표 2-4> 품목별넙치수출동향 (4 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 1,444 15,285 1,816 19,892 25.8 30.1 활어 874 12,497 902 13,487 3.1 7.9 냉동 490 1,505 810 4,952 65.3 229.1 기타 80 1,283 105 1,454 32.0 13.4 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) 13) 對중국넙치수출의 93% 가수입품재수출임 33
5 굴 : 전년동기 (1월 ~4월 ) 대비 24.2% 증가한 2천만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (42.7% ), 미국 (27.0% ), 홍콩 (16.9% ), 대만 (17.1% ), 뉴질랜드 (308.4% ) - ( 품목별 ) 냉동굴 (28.3% ), 밀폐용기 (24.2% ), 기타조제굴 (1.6% ) 주요국인일본, 미국으로의수출은증가하였으나홍콩, 대만으로의수출은감소하였으며, 냉동굴과밀폐용기수출이늘어나면서전년동기대비 24.2% 증가 일본 : 재고소진에따른공급량부족으로한국및미국으로부터수입을늘림 미국 : 주출하기를맞아재고량처리와하프셀굴 ( 냉동굴 ) 에대한수요가늘어나면서전년동기대비수출이증가 지난해對일굴수출이감소한이후수출다각화노력으로뉴질랜드, 태국, 러시아등신흥수출국으로의수출이증가추세 < 그림 2-13> 우리나라의굴수출추이 국가별 (1 월 ~4 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 4 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 5 월 15 일기준 ) < 표 2-5> 품목별굴수출동향 (4 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 2,322 15,839 3,102 19,677 33.6 24.2 냉동굴 1,630 9,690 2,177 12,431 33.5 28.3 밀폐용기 387 2,742 518 3,406 34.1 24.2 기타조제굴 193 2,601 167 2,560 13.4 1.6 기타 113 807 240 1,281 112.7 58.8 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 5월 15일기준 ) 34
3 주목할만한보고서 < 중국의김산업진단과수출대응방향 > ( 공 ) 저 : KMI 해외시장분석센터 주요내용 - 중국은세계제 1 위김생산국으로 2000 년대들어급속히성장하였으나, 최근몇년간환경오염및자연재해증가등으로생산이위축되고있는가운데, 중국내김이웰빙식품으로각광받으면서김에대한관심이높아지고, 특히젊은층을중심으로스낵김소비가활성화되고있다. - 최근중국시장내에서한국산과태국산김의경쟁이심화되고있으므로, 對중김수출확대를위해서는신제품개발, 유통채널다양화, 브랜드인식제고등을통한국내산경쟁력제고가필요하며, 중국의김산업동향에대한지속적인모니터링및대응책마련이필요하다. 목차 - 김생산동향 - 김교역동향 - 김유통및소비동향 - 수출대응방향 - 참고문헌 - 부록 <KFIC Insight Vol.06 2017 수산물 HS 코드개정동향 > ( 공 ) 저 : KMI 해외시장분석센터 주요내용 - 본자료집은최근개정된 HS 협약제 6 차개정 (2017 년 ) 의정보를수록하고있다. - 새롭게신설 수정된 HS 코드를제공하고, 15~16 년품목분류사례, 2017 간이정액환급율정보를확인할수있다. 목차 - 개요 - 수산분야주요개정내용 - 부록 1) 2017 HS 코드수산물 수산식품분야 2) 15~16 년품목분류사례 3) 2017 간이정액환급표 ( 수산분야 ) 35
<2016 년도식품산업동태조사 > < 食品産業動態調査 > ( 공 ) 저 : 農林水産省 ( 社団法人食品需給研究センター ) 주요내용 - 일본농림수산성에서는매년식품산업동태조사를하여그결과를게재하고있는데, 매월조사분석을실시하여, 연말에당해식품산업전반의동향에대한변동요인등을분석 제공하고있다. - 본보고서는식품제조업시장의경제동향, 생산동향, 가공식품수출입동향, 주요원료식품가격동향에대한정보를제공하고있다. 목차 - 식품제조업을둘러싼시장경제동향 ( 食品製造業をめぐる市場経済動向 ) - 식품제조업의생산동향 ( 食品製造業の生産動向 ) - 가공식품수출입동향 ( 加工食品の輸出入動向 ) - 주요원료식품의수급및가격변동 ( 主要原料 食品の需給と価格変動 ) - 식품제조업통계표 < 중국의지역별비관세장벽의주요내용및시사점 > ( 공 ) 저 : 이상훈, 김부용, 박진희, 여지나, 이상희, 임민경 주요내용 - 한 중양국간교역구조가변화함에따라관세인하효과가예상보다작을수있다는의견이제시되면서한중 FTA 에있어비관세장벽이더욱중요한이슈로떠오르고있다. - 따라서본보고서에서는중국의비관세장벽에대해우리기업들이겪고있는구체적인사례를제공하고있다. 목차 - 서론 - 한 중간무역및투자 - 중국의비관세장벽에대한주요쟁점 - 중국의지역별비관세장벽에관한사례연구 - 요약및시사점 - 참고문헌 36
< 수산업및양식업의녹색성장 > <Green Growth in Fisheries and Aquaculture> ( 공 ) 저 : OECD 주요내용 - 현재까지수산물생산은꾸준히증대되어왔지만미래에는환경적요인으로생산에있어제약이있을것으로예상된다. - 따라서 OECD 에서는본보고서를통해지속가능한수산업의성장을위해포괄적이고효율적인정책방향을제시하고있다. 목차 - 종합보고 (Executive summary) - 해양경제에있어서의녹색성장 (Green growth in the blue economy) - 어선어업에있어서의녹색성장 (Green growth in fisheries) - 양식어업에있어서의녹색성장 (Green growth in aquaculture) <2016 년도베트남수산물수출동향보고서 > <Report on Vietnam Seafood Exports in 2016> ( 저 : Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers) 주요내용 - 베트남수산물수출시장은환경문제, 반덤핑관세와같은비관세장벽으로인해원재료공급에있어어려움을겪고있음에도불구하고, 2016 년은전년대비 7.3% 수출이증가하였다. - 수출대상국의다양한교역장벽과국내외수급여건에유연하게대처하면서 2017 년에도상승세를유지할것으로예상되는가운데, 미국, EU, 일본등베트남의주요수산물수출시장은유지하면서주력품목에대한수출촉진에집중할예정이다. 목차 - 베트남수산물생산및수출동향 (Vietnam Seafood Production and Exports) - 새우생산및수출동향 (Shrimp Production and Exports) - 메기생산및수출동향 (Pangasius Production and Exports) - 참치수출 (Tuna Exports) - 두족류및기타수산식품의수출동향 (Exports of Cephalopod and Other Marine Products) - 베트남수출의기회요건, 애로사항및전망 (Opportunities, Challenges and Forecasts) 37
<4 차산업혁명시대신성장산업의수출동향과경쟁력분석 > ( 공 ) 저 : 문병기, 이도형 ( 한국무역협회국제무역연구연구원 ) 주요내용 - 세계경제의저성장기조속에서미국, 독일, 일본, 중국등주요국들이신성장동력창출과제조업업그레이드를위한다양한전략을수립하면서소위 4 차산업혁명 이가속화되고있다. - 농수산식품 ( 프리미엄소비재 ) 은현재까지수입특화산업으로유지되고있으나대외경쟁력은소폭개선되고있는것으로분석되었다. 목차 - 4 차산업혁명과신성장산업 - 우리나라신성장산업의무역동향 - 신산업품목의수출경쟁력분석 - 기업규모별신산업의수출동향 - 신산업의경쟁력종합평가와발전과제 - 부록 Ⅰ. 12 대신산업품목코드 - 부록 Ⅱ. 12 대신산업의정의 < 바다에서통조림까지 : 2016 년도동남아시아참치가공업체랭킹 > <FROM SEA TO CAN : 2016 SOUTHEAST ASIA CANNED TUNA RANKING> ( 공 ) 저 : James Mitchell, Ephraim Batungbacal 주요내용 - 참치통조림공급망은태국, 인도네시아, 필리핀에집중되어있는데, 참치는어획단계부터조업원인권문제, 불법조업등의문제가산재해있어지속적인관심이필요하다. - 지속가능한해양수산자원의어획을지향하는국제환경단체그린피스가이보고서를통해참치통조림을둘러싼이슈를파헤치고참치업계에주의를권고한다. 목차 - 요약 (Executive Summary) - 참치통조림공급 (The Canned Tuna Supply) - 참치통조림교역 (Canned Tuna Trade) - 유린되는인권 (Human Rights Abuses) - 지속가능한어획 (Fishing Sustainably) - 해결방법 (Methodology) - 참치업체평가 (Tuna Brands & Canneries Scorecard) - 업체정보 (Company Profiles) - 권고사항 (Recommendations) 38
4 2017 년수산물수출지원사업 국내 해외실시간수산물통계정보, 수산물수출정 보포털 해외시장통계정보 에서확인할수있다. KMI 해외시장분석센터는 수산물수출정보포털 - 해외시장통계정보 를통해수산물최신통계정보를신속하게제공하고있다. - 수산물수출업계가필요로하는통계는우리나라는물론수출대상국인중국, 미국등의구체적이고상세한정보이다. 하지만업체가개별적으로큰비용을지불하여수산물통계를구하는것은현실적으로만만치않은일이다. - 이러한업계의애로사항을해결하고자 KMI 해외시장분석센터는 수산물수출정보포털 해외시장통계정보 를통해우리나라의수산물교역자료는물론해외국가의수산물교역, 가격, 생산, 소비에대한최신통계자료를실시간으로제공하고있다. 수산물수출정보포털 - 해외시장통계정보 는수산물의국내교역, 해외교역, 해외생산, 해외소비, 교역가격등의최신자료를상세하게제공한다. - 우리나라수산물의수출입실적은주 월 연간단위로제공되는 국내교역 통계에서확인할수있다. 개별국가나대륙별수출입실적은물론, 대상품목도부류와개별어종명으로도확인이가능하다. 특히품목은 HS코드검색을통해세부품목실적을확인할수있고, 활어, 신선냉장, 냉동, 건조, 통조림, 훈제등품목의형태로도살펴볼수있다. 또한모든교역자료는엑셀파일로다운로드가가능하다. - 세계수산물통계는 해외통계 메뉴에서제공하는두가지자료로확인할수있다. 전세계적으로수산물교역이어떻게이루어지는지알고싶을경우 전세계교역 통계메뉴로접속하면되는데, 국가및대륙간수산물교역실적을연간단위로제공한다. 물론국가별수출입실적도찾아볼수있다. 주요국교역 통계에서는중국 일본 스페인 유럽연합 28개국등 20개국의통계정보를월, 연간단위로검색할수있다. 주요국통계는각국가별전단위 HS코드검색이가능하기때문에구체적인세부품목을알수있다는장점이있다. - 한편수산물생산통계도제공된다. 국가별어종별생산실적을연간단위로확인할수있다. 또한전세계수산물소비자료는국가별부류별로확인이가능한데, 연간총소비량 ( 천톤 ) 과 1인당소비량 (kg) 을각각선택해서볼수있다. 39
- 굴, 넙치, 오징어, 전복등 9개어종은 품목통계 에서자세한정보를일괄적으로확인할수있다. 연도별로어느국가에서얼마만큼생산되고, 얼마만큼교역이이루어지는지를원형차트와표로확인할수있다. - 국내가격통계 에서는주요수산물의수출가격을월별로확인할수있다. 해외수입가격통계 는주요국가별어종별수입가격을월별로제공한다. 두통계모두표혹은꺾은선그래프형식으로살필수있다. 해외시장통계정보메인홈페이지 자료일러두기 구분 검색항목 기간 국내교역 국가, 어종, 세부품목 (HS 코드 ), 금액, 물량 2015년 ~ ( 주별 ) 2012년 ~ ( 월별 ) 주요국, 어종, 세부품목 (HS코드), 금액, 물량 전세계 교역 주요국 : 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 중 국, 스페인, EU 28 개국, 프랑스, 홍콩, 인도네시아, 이 탈리아, 일본, 말레이시아, 노르웨이, 러시아, 스웨덴, 2000~2016 년 ( 월별 ) 태국, 대만, 미국등 20개국 생산 국가, 어종, 물량 2000~2014년 ( 연별 ) 품목통계 생산량, 전세계수입액및수출액 2000~2014년 주요품목 : 고등어, 굴, 넙치, 대구, 명태, 이빨고기, ( 연별 ) 오징어, 전복, 해삼 국내 2012년 ~ 수출가격 주요품목, 국가, 세부품목 (HS코드), 표 / 그래프형식 ( 월교역기준 ) 해외수입가격 주요국, 주요품목, 세부품목, 표 / 그래프형식 2000~2016년 ( 주요국교역기준 ) * 해외시장통계정보 의자료활용방법은 일러두기 및 자료실 에서확인할수있다. 40
수산물수출정보포털 : www.kfishinfo.net (KMI 해외시장분석센터운영 ) - 국립수산물품질관리원, 수협중앙회, 한국수산회, 한국수산무역협회, 농수산식품유통공사등의유관기관에서시행중인해양수산부주관수출지원사업의개별정보집적을통해일원화된정보를제공하고있다. - 통관, 관세율정보, 수산물수출절차가이드등의기본적인수출정보와수출관련교육, 세미나, 컨퍼런스등의심층자료집, 그리고국내뉴스및해외번역뉴스를 수산물수출정보포털 에실시간으로제공함으로써해외시장정보를실시간으로수산물수출업계에전달하는역할을하고있다. 對일수출사전등록제도지원사업 (at) 對일수출사전등록제도는일본의식품제조기준및규격에적합한수출가공식품을일본후생노동성에사전등록하는제도이다. - 일본후생노동성 ( 厚生勞動省 ) 이운영하고있는수입식품관리프로그램으로, 현재일본으로수입하고있는수출업체를대상으로한통관편의제도로이해할수있다. 편의성제고를위한제도로필수적인수출요건은아니라는점에주의가요구된다. - 일본정부의등록심사기준은일본식품위생법에서정한규격기준등이적합한지를사전에확인한다. 일본정부의입장에서는자국법에저촉되는식품수입을미연에방지해안전성을확보하고, 수출자입장에서는통관절차의간소화 신속화를통해수출편의성이증대된다는효과가있다. - 등록된식품등의유효기간은등록된날로부터 3년이며갱신을희망할경우에는등록신청서를등록유효기간만료전에수출국정부를통하여후생노동성에제출하면된다. - 대상품목은수산가공식품에한정되며, 수산가공식품을생산하는자사공장또는 OEM 생산수출업체는모두신청대상이될수있다. 對일수출사전등록제도전반에대한상세정보는 at 또는 at 도쿄지사를통해확인할수있다. - 對일수출사전등록은일반적으로사전확인신청서, 관련서류 ( 성분분석표, 제조공정표등 ) 를첨부하여수출국정부를통해후생노동성에제출하여야한다. - 간단해보이는절차이지만업체가직접신청하기에는많은비용과시간이소요됨에따라해양수산부가 at 對일수출지원센터를통해서지원하고있다. 41
- 일본후생노동성은사전등록을위해서서류검토와함께필요에따라직접현장실사까지진행한다. 이러한서류준비부터현장실사까지의단계별세부정보를 at에서제공하고있으며, 소요비용도최대 70% 까지지원한다. - 지원신청기간은매월 20일이며마지막접수는 10월 20일까지이다. 지원신청시필요한서류는신청서, 등록신청상품리스트, 위생검사표, 성분분석표및제조공정도, 시험성적증명서가필요하다. 문의사항은 at 수산수출부 (061-931-0853) 를통해정확한지원규모를확인하면된다. 對일본통관간편화 신속화제도를적극적으로활용함으로써업체경쟁력제고에 큰힘이될것으로예상된다. 對일수출사전등록제도지원사업개요 사업개요 일본후생노동성의 對일본수출가공식품사전등록제도 의활용확대및통관 검역 ( 식품검사 ) 관련지원강화로대일수출환경개선및수출경쟁력확보 지원대상 자사공장또는 OEM 생산을통하여현재일본수출중인수산가공식품수출 업체 * 단, 단순가공제외 지원품목 지원내용 수산가공식품 일본후생노동성신청, 서류심사, 현장실사등등록관련제반행정사항에소요되는비용의 70% * 예산소진시까지선착순지원 ( 수시접수 ) 접수방법 매월 20 일최종접수 (2017 년 10 월 20 일까지 ) 신청방법 모집공고확인 (global.at.or.kr> 수출지원사업신청 ) 신청서작성 제출 (at, 동 경지사 ) 서류및현장실사 ( 일본후생노동성 ) 등록완료통보 (at 본사 수 출업체 ) 추진절차 신청서류준비 ( 수출업체 ) 등록신청 (at) 서류심사 및 현장실사 등록완료 및 등록번호부여 결과보고 및 정산 42
발행처 : 발행일 : 2017년 5월 24일 주 소 : 부산광역시영도구해양로 301번길 26( 동삼동 ) 연락처 : 콜센터 1644-6419 / 팩스 051-797-4599 이메일 : kfic@kmi.re.kr 홈페이지 : 수산물수출정보포털 (http://www.kfishinfo.net) S N S : Facebook KMI 해외시장분석센터