ISSN 2093-3118 2016 년 23 호 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업 - 심천창업생태계의경쟁력요인과시사점 - 2016 년 6 월기업경쟁력실김보경연구원김정주연구조원
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 연구배경및목적 01 II. 심천창업생태계경쟁력요인 1. 제조집적클러스터 2. 혁신의원동력, 산자이문화 3. 다양한창업지원기관 4. 전문화된하드웨어액셀러레이터 5. 풍부한창업투자자금 6. 정부의창업지원 03 03 07 09 13 17 20 Ⅲ. 결론및시사점 22 보고서내용문의처기업경쟁력실김보경연구원 ( 02-6000-5177, bkkim36@kita.net)
요약 최근중국심천 (Shenzhen) 은 IT 제조분야창업이활성화되면서과거저비용에기반한단순제조기지에서혁신제조업창업의허브로주목받고있다. 특히심천은하드웨어분야의실리콘밸리로불리며하드웨어스타트업에유용한모든종류의공급자및서비스자원이갖추어진곳이라는평가를받고있다. 심천은내 외부자원간네트워크가활발한가치망 (Value Web) 1) 기반의오픈이노베이션 (Open Innovation) 생태계로상호협력 (Collaboration) 및공동창조 (Co-Creation) 를통해하드웨어스타트업의성장을촉진하고있는것으로나타났다. 심천은과거중국이 세계의공장 으로불리었을당시공장간클러스터가조직되고관련기업간협업체계를형성하면서제조업중심지역할을하였다. 최근창업지원기관과액셀러레이터가풍부한민간창업투자및정부창업지원을토대로이러한협업체계를강화하면서스타트업의성장과혁신을이끌고있다. 이처럼분업화, 전문화, 협업화된가치망속에서심천의하드웨어스타트업은시장변화에유연하게대응하는기민성 (Speed), 전문적창업지원을통해핵심역량및네트워크를확보함으로써성장해나가는확장성 (Scalability), 재무안정성및최적화된비즈니스환경으로기업의지속성 (Stability) 을갖추게되고글로벌기업으로발돋움할수있다. < 심천창업생태계개요 > 경쟁력요인 경쟁력요소 구분 제조집적클러스터빠른제품생산 기민성 산자이문화 빠른제품혁신 (Speed) 창업지원기관 창업단계별특화서비스 확장성 액셀러레이터 전문화된육성시스템 (Scalability) 민간창업투자 풍부한재무유동성 지속성 정부창업지원 최적화된비즈니스환경 (Stability) 자료 : 연구자작성 1) 기존일방향 수직적공급사슬 (Supply Chain) 이아닌다양한협력자들을포함하는네트워크형태의공급망을의미 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
우리나라도하드웨어스타트업을활성화하기위해서는제조기반을확충하고다양한기능을가진기업, 정부, 학계간협업을촉진해스타트업이쉽게성장할수있는가치망생태계로나아가는것이중요하다. 기술공유를통한관련기업육성및비즈니스플랫폼확대가요구되며전문화된액셀러레이터육성, 크라우딩펀딩활성화로스타트업생태계의자생력을강화해야한다. 한편심천창업생태계는우리스타트업의글로벌시장진출을위한좋은발판이될수있다. 심천에는창업단계별자원이다양하게구비되어있으며우리스타트업은심천현지창업지원기관및액셀러레이터, 또는제휴관계를구축한국내기관을통해이러한이점을활용할수있다. 앞으로도우리스타트업의저변확대및경쟁력제고를위해심천의발달된가치망활용방안을고려할필요가있다. < 하드웨어창업단계별심천활용자원예시 > 자료 : 연구자작성 ⅱ 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
본문
Ⅰ. 연구배경및목적 최근중국심천 (Shenzhen) 은 IoT, 드론등신산업분야창업이활성화되면서과거저비용에기반한단순제조기지에서혁신제조업창업의허브로부상하고있음 심천은하드웨어분야의실리콘밸리로불리며하드웨어스타트업에유용한모든종류의공급자, 서비스자원이갖추어진곳이라평가받고있음 - 세계적인하드웨어스타트업전문액셀러레이터 ( 창업기획자 ) 인헥스 (HAX) 는제품생산에특화된심천의창업생태계를보다효과적으로활용하기위해 2015 년미국샌프란시코에서심천으로본사를이전함 * 헥스 CEO 시릴에버스와일러는 심천은하드웨어창업가의천국이며수준높은엔지니어가많고공장과물류시스템도잘갖춰줬지만무엇보다창업인프라가세계최고수준 이라며심천의경쟁우위를언급 - 스타트업및관련기관이심천으로집중됨에따라하드웨어스타트업생태계로서심천의입지는더욱강화될것으로보임 5년연속중국도시별혁신창업환경 1위 ( 칭화대학, 2015) 로창업과창업투자가활성화되고있음 - 심천의기업수는 2014 년기준 4년만에두배이상으로늘었으며 2013 년기준인구 1,000 명당사업체수가 73.9 개로베이징의 71.7 개를넘어중국전체 1위를차지하였음 - 평균연령 33 세의젊은도시로 35 세이하창업가비율이약 60% 에달함 ( 深圳商報, 2014) < 심천기업수추이 > 자료 : 중국국가통계국 IIT, 국제무역연구원 1
특히 신성장동력으로 주목받고 있는 ICT융합 제조분야에서 성장이 두드러짐 - 2016년 CES2) 전체 참가 기업 중 33%를 차지한 1300여 개 중국 기업의 절반 이상이 심천 소재 기업으로 드론, 사물인터넷(IoT), 가상현실(VR) 등 차세대 혁신 분야에서 이색적인 기술과 제품을 선보임 - 심천에서 주목받고 있는 스타트업 중에는 사물인터넷(IoT), 웨어러블(Wearable) 과 같은 소프트웨어가 접목된 하드웨어 제품을 생산하는 기업 사례가 많음 <주목받고 있는 심천의 스타트업> 기업명 판매제품 디제이아이(DJI) 드론 메이크블록(MakeBolck) 조립형 금속로봇 로욜(Royole) 프린트(Prynt) 성과 세계 상업용 드론 시장 70-80%로 1위 모바일 영화관 등 디스플 레이 응용제품 사진 증강현실화 및 인쇄 용 스마트폰 케이스 창업 4년 만에 매출 4200만위안(약 74억원) 달 성하며 빠르게 성장 유니콘 기업3)으로 포브스 중미 10대 혁신기업 가 에 선정 크라우드 펀딩으로 150만 달러(약 17억원) 모 금 달성 자료 : 기업 홈페이지 및 언론보도 종합 정리 중국 심천의 경쟁력 요인을 분석하고 우리 창업생태계 적용 및 활용 방안을 모색 하고자 함 <심천 도시 개요> * * * * * * 위치 : 중국 광둥성 면적( ) : 1,953 인구 : 약 1078만명( 14년 기준) 1인당 GDP : S25,038( 15년 기준) GDP 성장률 : 8.9% 1980년 중국 최초로 경제특별구역으로 지정 자료 : 심천시 정부 홈페이지 및 언론기사 종합 2) 세계 3대 가전 박람회 중 하나로서 기업의 혁신 기술 및 산업 트렌드를 확인할 수 있는 선행지표 역할을 하고 있음 3) 기업가치가 10억 달러 이상인 스타트업 2 중국 심천의 재발견, 날개다는 하드웨어 스타트업
Ⅱ. 심천창업생태계경쟁력요인 1. 제조집적클러스터 심천은과거중국이 세계의공장 으로불리었을당시공장간클러스터형성을통해제조업중심지역할을하였으며발달된제조업전후방공급망과축적된노하우를토대로 ICT제품제조를위한효율적인인프라를제공하고있음 ZTE, 폭스콘등글로벌제조사에서부터소규모공장형기업까지생산품종류, 생산규모, 생산단계에서전문화, 분업화, 협업화되어있으며오픈소스 4) 기반부품및제조과정의모듈화로스타트업은부품확보-제품설계-제품생산과정을신속하게추진할수있음 ( 부품확보 ) 알리익스프레스 (Aliexpress), 화창베이 ( 華强北 ) 를통해거의모든종류의부품을구할수있으며센서, 인쇄회로기판 (Printed Circuit Board, PCB), 배터리의경우이미기존산업에서표준화 범용화되어설계도만있으면저렴한가격에시제품제작이가능함 - 온라인전자상거래사이트알리익스프레스, 오프라인전자상가화창베이는기존의발달된제조인프라를통해부품을조달 판매하고있음 * 전세계핸드폰의 85% 가중국에서생산되고있으며심천은그중 80% 를제조 ( 南方日报, 2015) * 3 일내회로기판제작비용이미국에서는 1,000 달러인반면심천에서는 30 달러가소요되며어떤시제품이든하루내제작이가능함 (Tech Republic, 2014) 4) 엔지니어들이자유롭게기술, 노하우, 프로그램등을공유하는커뮤니티 IIT, 국제무역연구원 3
( 제품설계 ) 스마트폰설계를담당하던디자인하우스및 ODM 기업이수백여개로스타트업은전자회로설계, 제품디자인을저렴한가격에아웃소싱하거나개방형설계모델을통해서직접구상할수있음 - 심천에서가장큰전자부품및제품공급기업중하나인월드피스인더스트리얼 (World Peace Industrial, WPI) 은내부디자인하우스를통해인쇄회로기판을표준화한공반 ( 公板 ) 을개발하여무료로배포하고있음 < 심천의오픈소스모델 - 공반 ( 公板 )> 월드피스인더스트리얼은매년스마트폰, 스마트시계, 스마트홈등에사용될수있는 130 여개의표준화된인쇄회로기판인공반을개발해무료로배포하고있음. 스타트업, 소규모공장, 디자인하우스들은해당기판을응용 조합하여손쉽게관련제품을제작할수있으며 WPI 는기판의부품거래를수익모델로삼고있음 자료 : Silvia Lindtner, Anna Greenspan, David Li, Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs, 2015 ( 제품생산 ) 시험생산은소규모 OEM공장을이용한후초기양산은폭스콘과같은전자제품위탁생산 (Electronic Manufacturing Services, EMS) 기업과연계하는방식을통해생산설비투자를최소화하여규모의경제효과를간접적으로확보하고시장수요변화에유연하게대응할수있음 - 소규모공장들의주생산단위와상호긴밀하게연결된네트워크는스타트업에게요구되는소량맞춤형주문을빠르고반복적으로처리하기에적합함 1 온라인부품플랫폼 - 알리익스프레스 (Aliexpress) < 알리익스프레스 PCB 판매예시 > 자료 : 알리익스프레스홈페이지 4 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
알리바바가 운영하는 B2C 온라인 전자상거래사이트로 전 세계 유통망을 확보 하고 있으며 저렴한 가격에 필요한 부품을 구매할 수 있음 중국 현지 OEM/ODM 공장에서 미국, 유럽에 납품하고 남은 제품을 브랜드만 제거하고 판매하며 상품 노출 및 트래픽 증가 목적으로 대부분의 판매자는 국제 무료 배송 혜택을 제공하고 있어 아마존, 이베이 대비 구매 가격이 훨씬 저렴함 모든 제품의 기본값은 달러로 표기되어 있으며 영어, 중국어, 프랑스어 등 다양한 언어를 지원하고 있고 알리페이를 활용한 간편결제로 사용자 편의성이 높음 ② 오프라인 부품 플랫폼 - 화창베이(華强北) <화창베이 전자상가 내부> 자료 : 연구자 현지 취재 IIT, 국제무역연구원 5
1일유동인구최대 50만명, 1.45km2면적의약 15만개의오프라인상가가있는최대전자상가로거의모든부품을저렴한가격에구할수있으며시제품제작도가능함 폭 1m 남짓한매대에서영업하고있는다수의상인들은심천외곽에자체제조공장을운영하고있으며소규모공장및 EMS기업과도연계되어있어최소 10개부터 10,000여개이상제품생산이가능함 - 10층이상대형상가포함 70여개상가건물로구성되어있으며부품판매점이종류별로모여있는것이아니라각각의건물에산재되어있음 - 화창베이웹사이트 (www.hqew.com) 에서부품을검색하면해당부품을판매하는점포의건물과호수를확인할수있어이를근거로직접찾아가거나위챗으로주문할수있음 - 화창베이상인들은심천스타트업성공사례의영향으로소량주문도추후백만개이상씩판매되는히트상품으로발전할것이라는기대감이있어시장가능성이있다고판단될경우기꺼이제품을제작해주는경우가많음 6 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
2. 혁신의원동력, 산자이문화 심천특유의발달된산자이 ( 山寨 ) 5) 문화는기업들이내외부자원공유를통해기술 노하우를습득하는개방형생태계의토대로서스타트업의제품혁신을촉진하고있음 과거산자이제품양산지로유명했던심천은최근 ICT 산업의트렌드를확인할수있는곳으로변모하고있음 - 많은기업들이부품별특화된기업간협력을통해기존제품과성능은비슷하나새로운기능을추가한제품을저렴한가격에출시하고고객의피드백을빠르게수용하면서성장하고있음 - 애플 (Apple) 모방으로시작했으나추후차별화된전략을통해글로벌기업으로거듭난샤오미 (Xiaomi) 가대표적사례임 < 산자이문화시대별의미변화및특징 > 시대별의미주요특징 1999~2010 카피캣 (Copycat) 동일성 2010~2013 하드웨어가격혁신저가격 2014~ 개방형생태계혁신 자료 : Deloitte(2015) 참고연구자정리 5) 기존제품을모방하여저렴한가격에판매하는가짜제품 IIT, 국제무역연구원 7
< 산자이제품사례 > 쉔첸 (Shane Chen) 은 2012년미국에서자체적으로균형을유지하는전기외발자전거솔로휠을출시했으나 1,599 달러의비싼가격으로미국시장에서는주목받지못함 솔로휠이미국에출시된지몇달만에심천공장에서제조된수많은불법복제품과솔로휠변종이중국화창베이및전자상거래사이트에등장함 - 의자가장착된휠, 바퀴가두개인휠, 태블릿을장착 ( 네비게이션지원 ) 할수있는휠등의유사제품들의가격이 200~800 달러수준에서형성 - 화창베이에서는 USB 기능추가로핸드폰충전이가능한휠과레이저포인트또는블루투스스피커가탑재된휠제품도찾을수있음 < 솔로휠과솔로휠모방제품비교 > 심천의팀지전자 (Shenzhen Teamgee Electronic Co, STEC) 는미국에서솔로휠을발견하고중국택배시장에서배송기기로활용하고자모터가장착된외발자전거로특화하여시장에출시 - 배터리, 모터, 플라스틱몰딩, 전자부품등분야별협력기업을확보하여리버스엔지니어링 6) 작업후한달내제품개발을완료함 - 6개월후 3세대제품을판매하기시작했으며출시후에도성능을업그레이드하면서각생산과정마다지속적으로비용을절감하여가장최근모델인 TG T3은 229달러의소매가격에출시함자료 : Deloitte(2015), Seeed Studio(2014) 참고연구자정리 6) 완제품분석을통해제품의기본적인설계개념과적용기술을파악하고해당제품을재현하는것 8 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
3. 다양한창업지원기관 스타트업은시드스튜디오 (Seeed Studio), 잉단 (Ingdan), 따공팡 ( 大公坊 ) 과같은다양한창업지원기관을통해시제품제작, 공급망연결, 홍보 마케팅지원등하드웨어분야창업단계에서필요한서비스를선택하여이용할수있음 1 시드스튜디오 (Seeed Studio) 제조가능성을우선순위로고려하는 제조로부터의설계및제조를위한설계 (Design from manufacturing and design for manufacturing) 를구현하기위해개방형부품플랫폼마련과제품제작에주력하고있으며크게바자 (Bazaar), 위시 (Wish), 레시피 (Recipe), 퓨전 (Fusion), 프로파게이트 (Propagate) 라는 5가지서비스로구분됨 시드스튜디오의바자 ( 온라인부품거래플랫폼 ), 위시 ( 제품아이디어제안플랫폼 ), 레시피 ( 제품제작방법공유커뮤니티 ) 를활용하면초보자도단기간내자체적으로시제품제작이가능함 - 바자에서는인쇄회로기판 (Printed Circuit Board, PCB) 에서가장폭넓게활용되는부품 500 여개이상을목록화한호환부품패키지 (Open Parts Library, OPL) 를제공하고있어대량생산이쉽고호환성이높은부품종류를상세하게파악할수있음 - 위시, 레시피에서는시드스튜디오의부품을활용하여만든제품을소개하고사진및영상으로제작방법을공유하는오픈소스활동이활발해이용자들은해당제품에사용된부품정보를참조하여손쉽게제품을제작할수있음 퓨전플랫폼에서는레이저커팅을비롯해 3D프린팅, PCB 조합등시제품제작을대행하고있음 - 공정비용은여타중국공장들에비해서도 10~20% 정도저렴한것으로알려져있으며시드스튜디오의 OPL 을바탕으로 PCB 조립을요청할경우 7~10 일내시제품제작이가능함 IIT, 국제무역연구원 9
<시드 스튜디오 시제품 제작 관련 내부 모습> 자료 : 연구자 현지 취재 - 자체 제조설비 및 분야별 전문화된 부품기업과의 협력을 통해 범용 부품을 조달 하고 시제품 제작 비용을 절감 <시드 스튜디오 시제품 제작 사례 > 2014년 메이커콘(MakerCon)에서 시드 스튜디오의 CEO 에릭 판(Eric Pan)은 로 봇원격제어장치인 덱스모(Dexmo)의 초기 시제품을 소개함. 상업용 로봇 조종시스 템은 수만 불을 호가하나 시드 스튜디오는 착용자의 손 움직임을 감지할 수 있는 저 렴한 가격의 센서를 결합해 로봇제어 기능을 구현함으로써 100달러 이하의 비용으 로 제작하는 데 성공 자료 : Deloitte(2015) 참고 연구자 정리 프로파게이트 플랫폼에서는 제품 디자인, 시제품 제작, 양산, 판매, 유통까지 제품 생산 전 주기를 원스톱으로 지원 - ISO 90017) 인증으로 품질 관련 고객 불만율은 매년 0.1% 이하에 불과 - 하루 기준 다른 종류의 제품군으로 20배치 이상 생산이 가능하며 10,000개를 넘어가는 생산 규모일 경우 다른 공급망에 중개 - 바자에서 판매할 수 있도록 배너 및 SNS 홍보를 지원하고 시드 스튜디오와 협력 관계에 있는 300개 이상의 글로벌 유통기업과 연결해주고 있음 7) 국제표준화기구(ISO)에서 제정 시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격으로 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정의 품질을 보증 10 중국 심천의 재발견, 날개다는 하드웨어 스타트업
< 시드스튜디오프로파게이트서비스모델 > 자료 : 시드스튜디오 2 잉단 (Ingdan) 잉단은코고바이 (Cogobuy) 8) 의자회사로 Hatch the Internet of Things ( 사물인터넷부화 ) 슬로건을걸고주로 IoT스타트업대상으로부품및조립공장들을신속하게연결해주는서비스를제공 모기업코고바이공급사슬자원을기반으로 2014 년설립이래 8,000 여개공급기업과협력관계를맺고있으며현재까지 1만여개하드웨어제작프로젝트를수행함 설계도만제시하면제품생산단계별로필요한기업을원스톱으로연결해줄뿐아니라광범위한네트워크로가격협상력까지보유하고있어스타트업의창업비용절감에도움 8) 홍콩증시에상장된시가총액 2 조의전자상거래기업 IIT, 국제무역연구원 11
< 잉단의스타트업지원서비스모델 > 자료 : 연구자작성 3 따공팡 ( 大公坊 ) 중국중소 벤처기업전용장외거래시장인신삼판 ( 新三板 ) 에상장된기업으로다른창업지원기관과다르게기초하드웨어설계전단계인아이디어설계부터시작하여하드웨어스타트업전과정을지원 심천내 500개창업지원공간중중국국가공인을받은 30개기관중하나로 2015년심천시시행창업지원기관평가프로그램에서 1등급을받음 마케팅비용을절감하고타오바오, 징동닷컴과같은온라인채널진입을위해스타트업제품을한브랜드로모아시장에출시하고있음 - A 라는임의의브랜드를만들고세부카테고리라인으로서 a1 스타트업의스마트모빌리티와 a2 스타트업이만든스마트가습기등을묶어 A 상표로판매하는방식을채택하고있음 12 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
4. 전문화된하드웨어액셀러레이터 액셀러레이터 ( 창업기획자 ) 는지분취득을통해스타트업에투자하고각각의네트워크를기반으로분야별전문화된창업지원을제공함으로써하드웨어스타트업성장 (Scale-up) 의촉매제가되고있음 헥스 (HAX), 하이웨이원 (Highway1) 와같은세계적인액셀러레이터뿐아니라중국심천기반의스타지크 (STARGEEK), 제이디플러스 (JD Plus) 등을포함해 100여개의액셀러레이터가소재하고있으며액셀러레이터별로매년 20~30 개의스타트업을선정하여지원하고있음 - 외국계액셀러레이터의경우스타트업육성능력이우수하고글로벌시장진출에특화되어있으나스타트업이선정되기어려운반면심천계액셀러레이터는현지네트워크를기반으로제조및유통파트너발굴에강점을가지고있고선정되기도상대적으로쉬움 < 심천소재주요액셀러레이터 > 구분 외국계 심천계 액셀러레이터명 ( 운영기관 ) HAX (SOSVentures) Highway1 (PCH International) 설립년도 2011 2013 STARGEEK 2014 초기투자 ( 교환지분 ) $25,000(6%) $100,000(9%) 최대 $200,000까지매칭펀드 $50,000(5%) 최대 $100,000(8%) RMB 500,000 ( 필요시 5~6%) JD Plus 2015 - 선발팀수프로그램기간강점 상 / 하반기각 15 팀 상 / 하반기각 12 팀 상 / 하반기각 10 팀 현재 21 팀육성중, 총 100 팀목표 111 일간시제품제작 ( 심천 ) 후데모데이 ( 실리콘밸리 ) 11 일 ( 심천 ) 포함 4 개월 ( 실리콘밸리 ) 6 개월 ( 심천 ) 6~9 개월 ( 심천 ) 심천 / 실리콘밸리네트워크 공급망네트워크 투자네트워크 온라인판매네트워크 자료 : 액셀러레이터별홈페이지참고연구자정리 IIT, 국제무역연구원 13
1 헥스 (HAX) 실리콘밸리투자시장과심천제조생태계간연결을통해소프트웨어기술이접목된하드웨어스타트업만전문적으로육성하는액셀러레이터로스타트업이글로벌기업으로성장하는데주력하고있음 심천에서단기간에제품을설계 양산하고실리콘밸리에서투자자및글로벌유통망을확보하는구조로하드웨어스타트업의성장을다방면으로지원하고있어대외적으로가장인지도가높음 - 2011 년미국벤처캐피털에스오에스벤처스 (SOSVentures) 의투자로실리콘밸리에설립되었으며심천의제조인프라를활용하기위해 2012 년심천으로본사를이전함 - 111 일내시제품제작을목표로심천제조인프라정보제공및매주제품컨셉에대한전문가컨설팅을실시하며시제품제작전까지주요멘토, 투자자, 헥스출신창업가들과의교류를통한지속적인피드백이이루어짐 - 시제품이완성되면실리콘밸리에서유통기업및벤처캐피탈대상데모데이를시행해스타트업의투자유치와시장진입을지원하며이후에도창업공간및네트워킹기회를제공함 * 헥스프로그램참여스타트업은 90% 의생존율과 100% 의크라우드펀딩성공률을보임 9) < 헥스의 111 일액셀러레이팅프로그램 > 자료 : 헥스홈페이지 9) Technode(2015.6.16), Tips on Starting up in Shenzhen From HAX General Partner Benjamin Joffe 14 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
< 헥스육성스타트업성공사례-메이크블럭 (MakeBlock)> 2011년왕젠쥔 ( 王建军 ) 은로봇 드론 3D 프린터조립용부품패키지를판매하는메이크블럭을창업. 21012 년도헥스의상반기프로그램에첫중국기업으로참가하여시제품을완성한후크라우드펀딩플랫폼킥스타터 (Kickstarter) 에서목표투자유치액의 518% 를초과달성하였음. 2014년연매출 2600만위안을기록하며약 200명종업원규모의기업으로성장함자료 : 언론기사참고연구자정리 2 하이웨이원 (Highway1) 심천과실리콘밸리각각의장점을활용해하드웨어창업을소프트웨어창업만큼이나쉽게만들겠다는취지로 2013년설립되었으며모회사 PCH 인터내셔널 (PCH International) 의공급망을기반으로창업을지원하고있음 PCH 인터내셔널은하드웨어상품기획-제조 -물류를포괄하는세계적인공급망서비스기업으로스타트업및포춘 500기업들을위한제조솔루션에특화되어있음 - 스마트워치스타트업페블 (Pebble) 은크라우드펀딩사이트킥스타터 (Kickstarter) 에서목표투자유치액의 10,266% 을초과달성하여스타트업여건상자체적으로제품물량을확보하기어려웠으나 PCH 인터내셔널의공급망서비스를통해세계각지에안정적으로제품을공급함 - 스마트폰전용카드리더기스타트업스퀘어 (Square) 는 PCH 인터내셔널위탁생산을통해 1개제품당 1달러미만으로제조원가를절감하여주요고객대상무료제품배포를통한홍보가가능하였음 하이웨이원은심천및실리콘밸리에서 PCH 인터내셔널의자원을기반으로하드웨어스타트업에필요한기초엔지니어링및디자인교육, 제품제조, 공급망연계, 투자자와의네트워킹을지원하고있음 - 11일간심천제조공장에서의제품제작교육을포함하여총 4개월간의프로그램으로구성되며아이디오 (IDEO), 디자인파트너스 (Design Partners) 등세계적인디자인기업의자문및크라우드펀딩, 비즈니스관련다양한전문가의피드백을받을수있음 IIT, 국제무역연구원 15
3 스타지크 (STARGEEK) 중국최대하드웨어액셀러레이터로풍부한지원자금과축적된노하우를토대로전문적인창업멘토링을제공하고있음 광범위한투자유치네트워크를보유하고있으며부품조달, 공급망관리를포함하여제품제조과정전반을지원 - 2014 년벤처캐피탈레전드스타 (LEGEND STAR) 에의해설립되었으며 Bluerun Ventures, Aispeach, Orvibo, Face++, Arlek, Irisking 등 18개기업과제휴를맺어스타트업투자유치를도움 - 2015 년도기준총프로그램에참여한 50여개의스타트업가치가 15억위안을초과하는성과를거둠 4 제이디플러스 (JD Plus) 중국전자상거래기업 2위인징동닷컴 (JD.com) 의자회사로모회사의전자상거래플랫폼을통한스타트업제품판매지원이강점임 제이디플러스는스타트업제품의온 오프라인홍보및징동닷컴의연구개발 (R&D) 성과를공유하고있으며중국대표인터넷기업이운영하는액셀러레이터인만큼창업자들의높은신뢰를얻고있음 - 창업공간은스타트업의시제품전시관및밀크티카페로운영되는 1층과사무공간인 2층으로구성되어있으며매일데모데이를개최해스타트업제품홍보를지원 - 징동닷컴은빅데이터, 클라우드분야관련보유한 4000 여개 R&D 성과를스타트업과공유하여해당제품에적용할예정 16 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
<제이디플러스 내부 모습> 자료 : 연구자 현지 취재 5. 풍부한 창업 투자 자금 스타트업은 창업지원기관 및 액셀러레이터 연계를 통해 벤처 엔젤투자, 신삼판 (新三板 : 중소 벤처기업 전용 장외거래 시장), 대기업 투자 유치를 지원받게 되며 여기에서 비롯된 풍부한 자금원은 심천의 활발한 창업 분위기를 뒷받침하고 있음 심천의 2015년도 상반기 벤처캐피탈 및 엔젤 투자는 투자액, 투자건수에서 북경, 상해에 이어 3위를 차지함 - 벤처캐피탈 투자규모 및 건수에서 2012년도 감소분을 회복하며 급격한 증가추 세를 보이고 있음 <심천 벤처캐피탈 투자액 추이> 자료 : Zero2IPO <심천 벤처캐피탈 투자건수 추이> 자료 : Zero2IPO * 심천 소재 벤처캐피탈 수는 약 8000개 정도로 중국 전체의 약 1/3을 차지( 14. 8月 누적, 심 천시 중국증권감독관리위원회) * 조사대상 870여 개 벤처캐피털의 2013년 평균 수익액은 전년 대비 19.4% 증가함 (중국과학기술발전전략연구원, 2014) IIT, 국제무역연구원 17
< 벤처투자신청방법및절차예시 - 심천캐피탈그룹 > 중국벤처캐피탈업체들은통상이메일혹은공식사이트를통해투자신청및관련서류들을접수하고있음 o 심천소재심천캐피탈그룹 ( 深圳市创新投资集团有限公司, Shenzhen Capital Group) 은이메일로 30페이지정도의사업계획서를접수받으며심사를거쳐투자여부를결정 - 사업계획서는 1회사기본정보 2회사경영층 3제품및서비스 4R&D 5업종및시장현황 6마케팅전략 7제품제조 8관리 9자금조달 10재무계획 11 리스크통제 12프로젝트실행진도 13기타등총 13개부분으로구성 - 심천캐피탈이사업계획서를통해확인을원하는내용은주로다음과같음 프로젝트가비교적높은시장점유율을확보할수있는지및상당한수익창출능력이있는지 프로젝트가기술, 관리, 생산, R&D, 마케팅등측면에서독창성이있는지 비교적완벽하고, 현실적이며, 실행가능한프로젝트추진계획이있는지 경영층이프로젝트를성공적으로추진할수있는능력과자신감이있는지 - 사업계획서를포함하여, 기업은 1영업허가서 2회사정관 3자본금감사보고서 4대출증 5신용증명서 6법인번호증명서 7세무등기증 8재무제표 ( 본연도, 상반기, 당월 ) 9특허증서및감정보고서 10하이테크기술기업및하이테크기술프로젝트증서 11기타기업의특징을반영할수있는서류등을준비해야함 - 심천캐피탈은주로다음과같은절차를거쳐투자여부를결정 2002년에설립된심천캐피탈은등록자본금규모 42억위안에, 100억위안의투자가능능력을구비하고있어중국벤처캐피탈중에서규모가제일큰기업중하나임. 중국의유명온라인동영상포털업체 LeTV 포함 566개이상의프로젝트에그동안 167억위안정도를투자하였음. 자체발표에따르면연평균투자수익률은 36% 임자료 : 한국무역협회 (2015), 최근중국내창업신드롬과시사점 18 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
- 엔젤투자규모및건수에서 15 년도상반기기준작년실적을초과하며급격하게상승하고있음 < 심천엔젤투자액및건수추이 > 자료 : Zero2IPO 빠르게성장하는신삼판은초기중소 벤처기업의자금조달및모험자본중간회수의주요통로가되고있음 - 신삼판은 2006년북경중관춘기업한정의장외시장으로설립되어 2013년 12월중국전역으로확대되었으며등록조건 10) 이까다롭지않고추후상장하기도용이해스타트업의투자유치방안으로활용되고있음 * 중국정부는신삼판거래량개선을위해기업실적별 ' 혁신 ( 創新 촹신 ) 층 ' 과 기본 ( 基礎 ) 층 으로분리하는정책을추진하고있음 - 2015 년기준등록기업수가약 5129 개로신삼판규모가빠르게성장하고있으며심천을포함한광동출신기업 (684 개 ) 이베이징 (763 개 ) 에이어가장많은수를차지함 < 중국장외거래시장신삼판현황 > 자료 : ( 주 ) 한국벤처투자, 2016 10) 1 기업존속기간이 2 년이상, 유한회사인경우최초장부기재순자산가치를주식으로환산해주식회사로변경해야함 2 주식발행과양도행위가합법이어야함 3 주관증권기관의추천및지속적인감독을받아야함등 IIT, 국제무역연구원 19
샤오미 (Xiaomi), 텐센트 (Tencent) 와같은대기업의스타트업투자가활발함 - 샤오미는스타트업과협업하여자사제품과호환되는제품을공동개발 투자하고샤오미마케팅플랫폼을활용한판매방식으로스타트업을지원하는한편샤오미제품생태계를확장해가고있음 11) * 샤오미는외발전동휠스타트업나인봇 (Ninebot) 에벤처캐피털과공동으로 8 천만달러를투자했으며앞으로 100 개이상의스타트업에투자할계획을밝힘 - 텐센트와심천화창기업 (Shenzhen Huaqiang Holdings) 은 3년내 1억위안가치의하드웨어스타트업 100 개육성을목표로 100 억위안의공동투자계획을발표함 ( 经济观察报, 2015) 6. 정부의창업지원 심천시는창업진입장벽완화, 기술개발, 홍콩자원연계, 우수인재유치로스타트업을육성하고있음 2013년최초로중국에서사업자등록제도를개혁해최저자본금제도를철폐하고선등록후허가제로전환하였으며대학생이개인창업시최대 10만위안, 단체창업일경우에는 50만위안까지지원하고있음 * 개혁후기업및자영업자수는 87.6 만개로개혁전대비 176% 증가 ( 13.3.1-15.3.31 누적, 深圳商報 ) IT, 로봇 웨어러블, 우주항공, 바이오등신성장산업을적극지원하고있으며대학및공공연구기관과의합작운영을통한기술금융지원및 R&D투자로혁신기반을마련하고있음 - 심천시는현재공학실험실, 기술연구센터등 1200 여개의연구기관을보유하고있고혁신기술과제조업간의긴밀한연계를추진하기위해유전자, 클라우드컴퓨팅분야의산학연합및첨단과학시설을설립 * 2015 년심천은 GDP 의 4.05% 를 R&D 에투자하였으며올해기준 4.09%, 2020 년까지 4.25% 로투자비중을확대할예정 11) 밴드형웨어러블기기 - 화미 (Huami), 공기청정기 - 지미 (Zhimi), 외발진동휠 - 나인봇 (Ninebot) 20 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
- 칭화대와각각 50% 의지분을투자하여심천칭화대학연구원을설립하고 R&D, 엔젤투자, 기술금융, 인큐베이팅센터운영사업을추진하고있음 - 2015년심천시 PCT 국제특허출원건수는중국전체신청건수의 46% 에해당하는 1만3000 건으로 12년연속중국 1위를기록했으며주로 IT 분야에집중되어있음 첸하이심천 홍콩청년꿈공장을설립해혁신적인창업아이디어를지닌 200개의스타트업을유치하고홍콩의창업자원및금융인프라를연계하고있음 - 2013 년첸하이관리국, 심천청소년연합, 홍콩청소년협회의합작으로설립되었으며정보서비스, IT, 문화콘텐츠, 전문서비스, 물류서비스등총 5가지산업분야관련국내외기업 124 개사가입주함 - 세제혜택및법률, 마케팅등창업지원원스톱서비스를제공하고홍콩의금융인프라를활용하여창업지도자금및선강청년발전꿈기금을설립해예비청년창업자를지원하고있음 - 올해심천과홍콩증시간교차매매를허용하는선강퉁 ( 深港通 ) 제도가도입될예정으로심천증시로유입되는자금이증가하면서창업투자환경이개선될전망임 국내외우수인력유치로스타트업의혁신역량을제고하고있음 - 중앙정부에서는 2011 년부터우수유학인재를유치하기위한 청년천인계획 ( 千人計劃 ) 정책을도입하여창업초기자본금뿐만아니라생활전반에이르는모든비용을지원하고있음 * 일괄보조금 60 만위안및연구착수금 200~400 만위안지급, 초청인재및배우자, 자녀의사회보험제도보장, 5 년이하의중국국내수입중주택자금, 식비, 이사비, 친족방문비, 자녀교육비면세, 초청인재의배우자일자리또는생활보조금제공등 - 심천은최초의경제특구라는역사를배경으로 5% 정도만현지인이고대부분은외지에서유입된인력으로구성되어있어개방적인분위기가특징임 IIT, 국제무역연구원 21
Ⅲ. 결론및시사점 1. 결론 중국심천은가치망 (Value Web) 을기반으로한오픈이노베이션 (Open Innovation) 12) 생태계로상호협력 (Collaboration) 및공동창조 (Co-Creation) 를통해하드웨어스타트업의성장을촉진하고있음 기업환경의불확실성이심화되면서점점혁신은기업내에서가아니라외부자원과연계를통한학습에서창출되고있으며이에최근의공급체계는일방향의수직적인공급사슬 (Supply Chain) 에서다양한협력자들을포함하는네트워크형태의가치망 (Value Web) 으로진화하고있음 < 공급사슬 (Supply Chain) 에서가치망 (Value Web) 으로진화 > 자료 : Deloitte University Press(2015), Business Ecosystems Come of Age 12) 제품아이디어 기술도입및혁신을기업내부에한정하지않고다양한외부자원을활용하는것 22 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
심천창업생태계는풍부한민간창업투자및정부창업지원을기반으로창업지원기관과액셀러레이터가제조관련기업간협업체계를강화하여스타트업의빠른성장과혁신을창출하는가치망구조로볼수있음 - 전문화, 분업화, 협업화된가치망에서심천스타트업은시장변화에유연하게대응하는기민성 (Speed), 전문적창업지원을통해핵심역량및네트워크를확보함으로써성장해나가는확장성 (Scalability), 재무안정성및최적화된비즈니스환경으로기업의지속성 (Stability) 을갖추게됨 < 심천창업생태계개요 > 경쟁력요인경쟁력요소구분제조집적클러스터빠른제품생산기민성산자이문화빠른제품혁신 (Speed) 창업지원기관창업단계별특화서비스확장성액셀러레이터전문화된육성시스템 (Scalability) 민간창업투자 풍부한재무유동성 지속성 정부창업지원 최적화된비즈니스환경 (Stability) 자료 : 연구자작성 심천의스타트업은가치망생태계를통해창업과정을분업화함으로써리스크를관리하고빠르게혁신을추구할수있음 기존공장간클러스터와오픈소스를활용한린스타트업 (Lean Startup) 13) 방식을통해초기투자비용을줄이고제품완성도를높일수있음 부품조달, 제조, 디자인의분야가외주기업및액셀러레이터의형태로세분화 전문화되어있어가용자본이부족한스타트업들은가치사슬상의선택과집중을통해기업핵심가치에주력하게됨 * 인터넷동영상기업르에코 (LeEco) 는폭스콘 ( 셋톱박스, 스마트 TV), 베이징자동차그룹 애스톤마르틴 ( 전기자동차 ) 등을주요제조파트너로관련제품을생산하는한편자사콘텐츠플랫폼역량을기반으로기획 / 개발, 유통 / 판매에만집중하는비즈니스모델을구축 13) 최소시간및비용투입으로시제품을제작하고시장의반응을통해시제품을개선한후제품으로출시하는방식 IIT, 국제무역연구원 23
2. 시사점 우리나라도스타트업의혁신적아이디어와성과가시장에선순환될수있도록기존공급사슬단계를넘어가치망구축이필요함 우리나라는하드웨어제품의제조기반이취약하고기존대기업위주일방향의수직적인공급사슬단계에머물러있어스타트업이아이디어가있어도하드웨어창업비용이높아제품양산으로이어지기어려움 - ( 기민성 ) 부품수, 종류가제한되어있고오픈소스문화가아직정착되지않아창업가의제품설계진입장벽이높으며시제품제작시적은물량으로인해제조파트너를확보하기어려워부품확보-제품설계-제품생산과정이지연됨 < 한국하드웨어제품상용화애로사례 > 캐리온이라는대학생스타트업은여행가방위치추적기를만들었으나제품상용화에어려움을겪음. 구로나용산등에기본부품은대부분구비되어있으나 IoT 스위치센서등하드웨어제품제작에필수적인부품은구하기가어려우며부품단가차이로중국쇼핑몰이나심천에의존하는경우가많다고언급자료 : 블로터넷 (2015.11.10), 아두이노로 여행가방위치추적기 만들었어요 * 우리나라의스마트기술수준 ( 미국 =100) : ( 센서 )75.3, (IoT)81.5, ( 빅데이터 )76.7 등 ( 산업부, 2015) * 한국에서의하드웨어창업은중국선전대비 2 배의비용및 5-10 배의시간이소요 (KOTRA, 2015) - ( 확장성 ) 하드웨어기반스타트업을체계적으로육성할수있는창업지원기관이부족하며액셀러레이터는아직초기단계로투자 제조네트워크및역량있는창업전문가확보가미흡함 - ( 지속성 ) 하드웨어스타트업성공사례부족, 대규모초기투자대비자금회수위험등으로투자유인이낮으며우리정부는 15,393 억원의예산 ( 중소기업청, 2015) 으로창업을집중지원하고있으나아이디어의사업화보다자금지원, 공간및장비제공등직접지원위주로이루어지고있어스타트업의자생력을강화하기는어려움 * ICT 제조분야벤처투자비중 ( 한국벤처캐피탈협회, %) : ( 10) 17.0% ( 15) 7.0% 24 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
하드웨어제조기반을확충하고다양한기능을가진기업, 정부, 학계간협업을촉진해스타트업이쉽게성장할수있는가치망생태계로나아가야함 - ( 기민성 ) 정부 대학 기업이연계된창조경제혁신센터를하드웨어스타트업의거점으로활용해제품생산, 마케팅등가치사슬별전문역량을가진기업들간에상호협력을강화하고기술공유를통한관련기업육성및비즈니스플랫폼확대가요구됨 < 정부 대학 기업연계사례 - 미국첨단제조업혁신센터 > 2012년 ICT제조기술상용화를목적으로정부기관, 학교, 연구소, 민간기업등이컨소시엄형태로참여하고있음. 기업들은투자자금에따라참여가능프로젝트수, 공유지적재산권등을차등배분받으며협업과정에참여한스타트업, 중소기업은대기업과파트너관계를구축하게됨. 경쟁프레젠테이션을통해선정된우선순위의기술은연구소의테스트를거쳐빠르게상용화되며추후정부는세제혜택및규제완화를지원하고학계는신기술에필요한교육체계마련을담당자료 : 머니투데이키플랫폼 2016 - ( 확장성 ) 해외액셀러레이터와네트워킹활성화, 액셀러레이터의전문성을반영한기술 / 산업의특화, 제조 투자네트워크구축, 역량있는창업전문가확보로체계적인스타트업발굴및보육시스템마련 - ( 지속성 ) 자생적인창업생태계조성을위해서는하드웨어스타트업의자금조달경로다변화가중요하며이를위해벤처 엔젤투자및코넥스시장 14) 을활성화하고보상형크라우드펀딩 15) 촉진을통한하드웨어스타트업펀딩성공사례발굴및확산, 지분형크라우드펀딩 16) 투자한도완화를추진 우리스타트업의글로벌시장진출을위해심천창업생태계를활용하는전략이필요함 우리스타트업은창업단계별또는전주기창업지원필요한경우로구분하여필요에맞게심천인프라를활용할수있음 14) 비상장중소 벤처기업전용주식시장 15) 펀딩프로젝트의제품구매권을보상으로투자하는형태로대표적인플랫폼으로킥스타터, 인디고고등이있음 16) 기업발행의유가증권을대가로투자가이루어지며개인투자자는기업당 200 만원및연간 500 만원의투자제한이있음 IIT, 국제무역연구원 25
- 심천에는창업단계별자원이다양하게구비되어있으며시제품제작후에는심천메이커페어 ( 16.10.21-23) 에서직접심천소재제조기업및투자자를만나파트너십기회를모색해볼수있음 < 심천의하드웨어창업단계별활용자원예시 > 자료 : 연구자작성 < 메이커페어개요 > 스타트업시제품전시회로 2006년미국 메이크 (MAKE) 지행사를시작으로미국, 캐나다, 일본등여러국가에서개최되는세계최대의메이커축제로발전함. 심천은 2012년부터개최하였고작년기준 200개국가의메이커팀과스타트업의제품전시, 193,690 명의관람객참여를기록하며세계최대규모의메이커페어로빠르게성장하고있음자료 : 언론기사종합정리 - 전주기창업지원이가능한액셀러레이터프로그램에참여하기위해서는단순제조제품보다이종산업과융합, 새로운고객경험창출등차별화된가치를제공할수있는아이템선정이요구됨 * 한국스타트업 BBB 는모바일과헬스케어접목을창업아이템으로헥스의액셀러레이터프로그램에참가하여세계최초모바일혈액진단기개발에성공함 최근우리나라도중국심천과협력을추진하는경우가증가하고있으며앞으로도우리스타트업의저변확대및경쟁력제고를위해심천의발달된가치망활용전략을고려할필요가있음 26 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
- 한국하드웨어액셀러레이터 N15 는심천창조경제투자자그룹 (Shenzhen Creative Investment Group) 과공동으로한 중스타트업액셀러레이팅프로그램을실시하고잉단과도파트너십을맺어국내하드웨어스타트업의시제품제작, 양산, 투자유치를지원할예정임 - 플래텀 (Platum) 은 2012년설립스타트업미디어로중국창업현황정보를제공하고관련기관들과네트워크를구축해한 중스타트업간가교역할을하고있음 * 국내스타트업관계자대상심천창업생태계탐방프로그램 (2015~2016) 을기획함 IIT, 국제무역연구원 27
참고문헌 김영생, 이은혜 (2015.11.15), 중국의기술창업활성화와그시사점, 한국직업능력개발원머니투데이 (2015.12.3), 스타트업에필요한건자금보단파트너머니투데이키플랫폼, 2016 박필재, 김정덕 (2015.4), 無공장제조업체의부상과시사점, 한국무역협회블로터넷 (2015.11.10), 아두이노로 여행가방위치추적기 만들었어요비즈니스포스트 (2015.04.20) 샤오미스타트업 100곳에투자, 사물인터넷생태계구축아시아경제연구소 (2016.5), 중국선전 ( 深圳 ) 의기업생태계와스타트업아주경제 (2016.5.3), 중국장외시장신삼판인기여전, 등록기업 7000곳육박오종혁, 김홍원 (2015.7.28), 중국주요지역의 ICT 창업환경분석, 대외경제정책연구원액셀러레이터및기업별홈페이지월간 APP(2015.10) 전자신문 (2015.05.26), 中유통신화 JD닷컴 아이디어를상품으로파는시대 중국국가통계국임정욱 (2015.7), 중국선전 (Shenzhen) 의하드웨어동향, 한국인터넷진흥원중앙일보 (2015.4.21), 선전의유혹 대학생창업 1700만원지원중소기업연구원 (2014), 액셀러레이터의성과와핵심성공요인정보통신산업진흥원 (2014), 스마트디바이스트렌드매거진창조경제연구회, 하드웨어스타트업칭화대홈페이지 (www.tsinghua-sz.org) 한국무역협회 (2015), 최근중국내창업신드롬과시사점한국벤처투자 (2016.3), VCPE CNTV Deloitte(2015), Deloitte University Press, The Future of Manufacturing, 2015 Deloitte University Press, Business Ecosystems Come of Age, 2015 Economist(2014.1.18), Hacking Shenzhen Financial Times(2016.5.3), Shenzhen, China, a Silicon Valley of hardware 28 중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업
KOTRA(2015), 하드웨어창업, 중국선전의플랫폼을활용하라! KOTRA 심천글로벌리포트 Platum( 플래텀 ) Silvia Lindtner, Anna Greenspan, David Li(2015), Designed in Shenzhen: Shanzhai Manufacturing and Maker Entrepreneurs Venture Capital Market Brief(2016.4), 벤처투자정보센터 Zero2IPO Tech Republic(2014), Shenzhen s ascent from Chinese fishing village to the world s gadget factory 江门日报南方日报前海门户深圳商報深圳特区报经济观察报 http://www.fashangji.com/com/b2b1982/news/itemid-773704.html( 검색일 2016.6.3) IIT, 국제무역연구원 29
중국심천의재발견, 날개다는하드웨어스타트업 Trade Focus 2016 년 23 호 발행인 김인호편집인 김극수발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2016년 6월 24일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호