주간기술동향 2016. 3. 9. 1794 호 기획시리즈... 2 핀테크시대에필요한, 위조지문탐지기술 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 고전적인위조지문탐지방법 Ⅲ. 딥러닝을이용한위조지문탐지방법동향 Ⅳ. 결론및시사점 [ 김학일 / 인하대학교 ] ICT 신기술... 11 스마트디바이스산업동향과소비자인식 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 스마트디바이스시장전망 Ⅲ. 스마트디바이스산업동향 Ⅳ. 스마트디바이스에대한소비자인식 Ⅴ. 맺음말 [ 이태희 / 정보통신기술진흥센터 ] ICT Zoom... 20 주요국가별스타트업투자동향 Ⅰ. 미국 Ⅱ. 유럽 Ⅲ. 아시아 Ⅳ. 한국 최신 ICT 이슈... 31 Ⅰ. IBM 세계최초 범용 양자컴퓨터발표, 클라우드서비스로제공계획 Ⅱ. 혼합현실 (MR) 을이용한치과치료지원시스템 Ⅲ. 구글산하베릴리, 스터디워치 이용한의료연구프로젝트시작 Ⅳ. Weekly Brief 2 www.iitp.kr
주간기술동향 2017. 5. 3. 핀테크시대에필요한, 위조지문탐지기술 김학일인하대학교교수 최근핀테크를비롯하여다양한분야에서적용되고있는각종바이오인식방법에관해관심이높아지고있다. 다른보안방식들에비해본인의신체특징을이용하는방식으로인해매우편리하다는장점이있으나, 그와반대로유출되거나탈취되는경우대책을세우는것이힘들다는점때문에위조지문등을이용하여공격하는등의취약점해결방법에많은관심을보이기시작하였다. 본고에서는기존의위조지문탐지방법에대한다양한방법들을확인하여보고, 최근딥러닝기술을활용한새로운위조지문탐지기술을알아보도록한다. I. 서론 2013 년 9 월, 애플사에서본인인증에지문을이용하는 TouchID 기능이탑재된아이폰 5s 가발매되었다. 지문인식기능을이용하여화면잠금을해제하고, 앱스토어결제를하는등새로운패러다임을열었다는평가를받고있으며, 이를통해지문인식등의바이오인식센서및제품등이다시재조명받기시작하였다. 2014 년삼성도마찬가지로갤럭시 S5 부터지문센서를탑재하기시작하여, 현재애플, 삼성, LG 뿐아닌샤오미, 오포, 화웨이등해외의다양한모바일기기제조사에서도지문센서를탑재하기시작하였다. 이를이용하여은행, 증권사, 온라인마켓등다양한곳에서바이오인식센서를이용한애플리케이션을내놓기시작하여대호황을맞이하고있다. 전세계적으로바이오인식시장의규모는 2017 년에 148 억달러, 2019 년에는 304 억달러규모에이를것으로전망된다 [1]. 또한, 2020 년에는대부분의모바일기기에바이오인식기술이탑재될것으로예상되며시장규모가 346 억달러규모에이를것으로기대되는매우큰시장이다. 이중바이오인식센서시장이 62 억달러, 바이오인식애플리케이션시장이 217 억달러, * 본내용은김학일교수 ( 032-860-7385, hikim@inha.ac.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 2 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 ( 단위 : 백만달러 ) 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 < 자료 > Acuity Market Intelligence, 2015. 6. [ 그림 1] 바이오인식시장규모및예상성장률 바이오인식인증을이용한결제및기타거래시장이 68 억달러를구성할것으로전망하였다. 하지만, 이와같은시장성장이무색하게위조지문에대한대응책은아직전세계적으로불 안하기이를데없다. 공격측은새로운방식을들고와서기존에구축된방어체계를무력화 < 자료 > 한국바이오인식협의회 (http://kbid.or.kr) [ 그림 2] 다양한방식의바이오인식 정보통신기술진흥센터 3
주간기술동향 2017. 5. 3. 하는일이매우비일비재하다. 최근국내외적으로위조샘플을이용한본인인증후에다양한방식의부당이득을취하는일이있었기때문에더욱경각심이커질수밖에없다. 국내기사에의하면위조지문을이용한위법행위의시초는 2005 년한운전면허학원에서운전면허부정교육을없애기위해도입된지문인식기를속이고수강생의교육이수기록을조작하여면허증을부정으로대량발급한사건이다. 그이후로도고등학교교사가실리콘으로만들어진위조지문을이용하여시간외수당을챙기거나, 소방공무원들이위조지문을이용하여근태관리용지문인식단말을인식후초과근무수당을챙기다가적발되어경찰에입건되는등개인적인피해뿐이아니라사회적인피해까지입히고, 사회안전망에많은영향을미치는것을확인할수있다. 본고에서는다양한방법의위조지문탐지기술에대해살펴보고, 최근에딥러닝을이용한위조지문탐지기술의성능, 그리고앞으로나아가야할방향에대해서살펴보도록한다. II. 고전적인위조지문탐지방법 위조지문의탐지방법은크게두가지로구분할수있다. 첫번째방법은지문인식센서에추가적인하드웨어를설치하여맥박이나온도와같은생체고유의신호를측정하는것이다. 이방법은기존의지문입력장치를변형하는데필요한비용이많이들고, 시스템이커진다는단점이있어서최근에는많이사용되고있지않다. 둘째로는지문인식센서로부터얻은영상에서생체지문과위조지문의영상의차이를분별하는소프트웨어적인방법이다. 이방법의경우는별도의하드웨어가필요하지않다는장점이있으나최근딥러닝을이용한위조지문탐지방법이나오기전까진성공률이높지않았었다. 1. 하드웨어방식국내에서는니트젠, 유니온커뮤니티, 슈프리마등의바이오인식기기생산업체들이오래전부터위조지문탐지기술에대한연구를진행해왔다. 또한, 해외에서도다양한연구자들과기업들이위조지문을탐지해내기위해많은연구를진행해왔다. 일반적으로광학식, 전기식, 반도체식등지문인식기에대해위조지문탐지용하드웨어를이용한방법은크게다음과같은방법으로분류된다. 4 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 < 자료 > HID Global(http:// www.hidglobal.com/) [ 그림 3] Lumidigm 의다파장지문센서의위조지문의검출방식 1 사람피부의온도 A. 사람표피의온도가 26~30 에서분포함을이용함 B. 야외에서사용이어려움 2 광학적특성 A. 빛의흡수, 반사, 투과, 감쇠특성을이용하여위조판별 3 맥박 A. 손가락끝의맥박을측정하여이용 B. 매우얇고투명한위조지문을사용하는경우쉽게통과가능 4 전기저항 A. 사람의표피의전기가흐르므로지문의전기저항을측정하여판별 B. 표면의습하고건조함에따라차이가많이나므로소프트웨어적으로처리하는것을더선호함 5 혈류감지 A. 손가락내의혈관의유무를판단하여위조판별 6 가시광영역의다수파장 (Multi-spectrum) A. 위조지문과사람의피부는광학적인차이가매우큰것을이용하여판별 2. 소프트웨어방식 센서에서캡처한영상을이용하여생체정보의진위를확인한다. 이런방법은더욱복잡하지 정보통신기술진흥센터 5
주간기술동향 2017. 5. 3. < 자료 > LivDet2017 Competition(http://livdet.diee.unica.it/) [ 그림 4] 전자현미경으로관찰한땀샘, 융선과곡선만추가적인하드웨어가필요하지않다. 기존의지문센서들은소프트웨어를업데이트하는방식으로위조지문판별기능을갖출수있다. 크게 3 가지방법으로나뉜다. 1 발한작용기반 A. 지문융선의중심선에서의발한현상을전기신호로측정함으로위조판별 B. 지문이센서에접촉하는 2~5 초사이에일어나는발한현상을이용하여 0 초와 2 초혹은 5 초에서각각영상을취득 C. 오랜시간지문센서에대고있어야하는단점이있음 (5 초가량 ) 2 피부왜곡기반 A. 지문의탄성을측정 B. 센서에접촉후일정동작을수행하여왜곡맵을제작하고계산하는식의방법을사용함 C. 실리콘같이피부의탄성과비슷한경우탐지성능이낮아질수있음 < 자료 > KIISC, Proceeding of ICISC 2007. [ 그림 5] 파워스펙트럼에서밴드에너지를이용한위조지문판별 6 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 < 자료 > http://livdet.org/ [ 그림 6] LivDet 대회와시험하는위조지문의예시 3 품질기반 A. 위조지문은제작시에많은요소에영향을받기때문에, 영상의품질이일정치않음. 그특성을이용 B. 지문영상의밝기, 전경의윤곽, 융선 / 곡선의명확도및텍스처, 땀샘등의다양한영향을미치는요소가존재함 C. 퓨리에변환을이용한선명도측정을이용하거나, 파워스펙트럼등을이용하는등의방법이존재다양한연구진과기업들이다양한소프트웨어, 하드웨어적인방법을이용하여위조지문을탐지하는방법을연구하였으나실험을정량적으로평가할수있는평가방법이없었다. 평가해야하는경우회사에서자체적으로위조지문을제조하는방식으로데이터베이스를모아서평가하여객관성이많이부족했다. 하지만, 2009 년 LivDet[2] 이라는위조지문탐지대회가생겨많은연구소및기업에서참가하여성능을평가하고있다. 국내에서는 LivDet 2015 까지는참가한케이스가없으나 LivDet 2017 에는국내에서도다양한연구진및업체가참가하기를바란다. III. 딥러닝을이용한위조지문탐지방법동향 최근다양한분야에서사용되고있는 CNN(Conventional Neural Networks) 을이용한애플리케 이션이위조지문탐지에서도매우뛰어난성능을보여최근에많이연구가되고있다. 학습을 통해데이터로부터추출해낸특징을사용하는데, 이러한방법이현재지문이미지의위조여부 정보통신기술진흥센터 7
주간기술동향 2017. 5. 3. (%) < 자료 > LivDet2017 Competition(http://livdet.diee.unica.it/) [ 그림 7] LivDet 평가대회의오탐지율의변화판별에있어가장높은판별률을보이고있다. 딥러닝을사용하게된가장큰이유는영상을분류할수있는기술의발전보다하드웨어의발전에힘입어급속도로성장하게된데이터처리속도와데이터를전세계적으로모을수있게된인프라가구축되면서양질의데이터를학습할수있게되었다. 그로인해훌륭한학습기와분류기 (Classifier) 가나타나면서분류의성능이좋아지기시작했다. [ 그림 7] 과같이 2011 년과 2015 년의 LivDet 의지문오탐지율의차이를보면확연하게차이가나는것을확인할수있다. < 자료 > 김원진, 이경수, 박은수, 김정민, 김학일, Convolutional Neural Networks 특징을이용한지문이미지의위조여부판별및시각화, 한국정보보호학회논문지, 2016. 10. [ 그림 8] CNN 과시각화결과를고려한모델을이용한탐지기술 8 www.iitp.kr
기획시리즈 - 정보보호 보안 이를보듯, 기존의방식들에비해성능이확연하게좋아진딥러닝을이용하여다양한연구자들이위조지문탐지연구를하였다. Nogueira 등 [3] 은지문이미지의위조여부판별을위해처음으로 CNN 을사용하여위조지문이미지판별에성공하였다. 비슷하게 Wang 등 [4] 은 CNN 특징을기반으로한투표전략 (Voting Strategy) 을사용하여위조지문이미지판별성능을향상시켰다. Nogueira 등 [5] 은 VGGnet 을사용하여가장최근에개최된위조지문판별대회인 LivDet 2015 에서우승할정도로훌륭한성능을보였다. 가장최근에 CNN 을사용한위조지문판별관련연구로는 Zhang 등 [6] 이 CNN 및 LBP(Local Binary Pattern), LPQ(Local Phase Quantization) 특성을활용하여스마트폰지문센서로부터취득한지문이미지에대해위조여부판별에성공한연구가있다. 또한, 국내에서도 VGG 네트워크구조를기본으로하여학습속도와시각화결과를고려한변형모델을이용한위조지문탐지기술들을개발하고있다 [7]. IV. 결론및시사점 본고에서는고전적인위조지문탐지기술의역사와딥러닝을이용하여위조지문등을탐지해내는기술들을확인하여보았다. 현재 3 차산업시대에서 4 차산업시대로넘어가기시작하면서각종기술이발전하고있고, 그중사용자의편의를위해핀테크산업이발전함과동시에보안을위해지문, 홍채, 얼굴인식등의다양한바이오인식기술들이발전하고있다. 하지만동시에부당한이익을취하기위해위조공격방법또한발전하고있다. 이를막기위한다양한방법들이연구되고있으나아직은부족한부분이많고, 다양한방식의바이오인식들의위조공격을방어하는것은기술적으로매우힘든상황이기도하다. 2017 년현재딥러닝을이용한위조지문공격탐지기술은국내외를막론하고매우높은확률로위조지문을탐지할수있게해준다. 이는많은데이터를바탕으로하였기때문이며, 이를이용하여위조홍채나위조얼굴도정확하고많은양의데이터를모아서학습하면충분히탐지가가능할것으로보인다. 그러나, 이를위한데이터수집은일개개인이나집단이하기에는비용과시간이많이든다는점이있다. 이를극복하기위해정부기관이나공인기관이나서서공인된데이터베이스를구축하고연구할수있는환경을만들어주길기대하여본다. 정보통신기술진흥센터 9
주간기술동향 2017. 5. 3. [ 참고문헌 ] [1] Acuity Market Intelligence, 2015. 6. [2] LivDet2017 Competition, http://livdet.diee.unica.it/ [3] R.F. Nogueira, R. de Alencar Lotufo, and R.C. Machado, Evaluating software-based fingerprint liveness detection using convolutional net- works and local binary patterns, IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical Applications, 2014. [4] C. Wang, K. Li, Z. Wu, Q. Zhao, A DCNN Based Fingerprint Liveness Detection Algorithm with Voting Strategy," Biometric Recognition, Springer, 2015, pp.241-249. [5] R.F. Nogueira, R. de Alencar Lotufo, and R.C. Machado, Fingerprint Liveness Detection Using Convolutional Neural Networks, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol.11, No.6, 2016, pp.1206-1213. [6] Y. Zhang, B. Zhou, H. Wu and C. Wen, 2D fake fingerprint detection based on improved CNN and local descriptors for smart phone, In Chinese Conference on Biometric Recognition, 2016, pp.655-662. [7] 김원진, 이경수, 박은수, 김정민, 김학일, Convolutional Neural Networks 특징을이용한지문이미지의위조여부판별및시각화, 한국정보보호학회논문지, 2016. 10. 10 www.iitp.kr
ICT 신기술 스마트디바이스산업동향과소비자인식 이태희 정보통신기술진흥센터책임 I. 서론 2007 년아이폰이발표된이후, 스마트폰은 ICT 산업뿐만아니라우리의사회전반및개인의삶을상당부분바꾸어놓았다. 이후 2013 년즈음부터전세계스마트폰시장이점차포화상태에접근함에따라, 스마트폰이후의디바이스에대해많은사람들이주목하게되었다. 피트니스밴드, 스마트워치, 스마트글래스등다양한종류의웨어러블디바이스가시장에서부상하였고, IoT 기반의다양한디바이스가출시되었다. 미래창조과학부가 2015 년에발표한 K-ICT 스마트디바이스육성방안 에서이와같은디바이스시장의흐름을바탕으로디바이스를세대별로구분하였다. 1 세대디바이스는 PC, 유선전화기등단순연결위주의디바이스, 2 세대디바이스는서비스위치제약을극복한스마트폰, 태블릿 PC 등의디바이스, 3 세대디바이스는웨어러블 IoT 디바이스와같은스마트폰이후의디 [ 표 1] 디바이스의세대별구분구분 디바이스 1 세대디바이스 PC 노트북전화 2 세대디바이스스마트폰태블릿 PC 3 세대디바이스 < 자료 > 미래창조과학부, 2015. 스마트워치가상현실글라스 IoT 기반스마트칫솔등 * 본내용은이태희책임 ( 031-710-8707, thlee@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 11
주간기술동향 2017. 5. 3. 바이스로각각구분하였다. 스마트디바이스는기존 1, 2 세대디바이스를넘어 IoT 환경에서정보통신서비스를이용자간 사물간에전달하는지능화된단말을포괄적으로지칭하는것으로정의하였다 [1]. 현재스마트디바이스시장은초기시장을지나확산기에접어들고있다. 다양한디바이스가시장에등장하고사라지기를반복하며, 시장초기의장밋빛전망과들뜬분위기는다소줄어들고있으나차근차근성장하며규모를키우고있다. 본고에서는스마트디바이스에대한동향을살펴보고, 스마트디바이스에대한소비자들의인식을바탕으로향후산업의발전방향에대해알아보고자한다. II. 스마트디바이스시장전망 스마트디바이스시장은현재까지시장규모를산출하는통계는마련되어있지않으나, 일반적으로 IoT 디바이스와웨어러블디바이스시장이스마트디바이스시장에포함된다고볼수있다. 다만두가지시장이다소중복되는부분도존재할수있으므로두시장을결합하여해석할경우오류가발생할수있음에유의해야한다. 세계 IoT 디바이스시장은 2015 년 1 조 1,620 억달러규모에서 2020 년 3 조달러수준으로연평균 20.3% 의높은증가율을나타낼전망이다. 기존시장의큰부분을치지하고있던기업부문의성장률은연평균 13.8% 인반면, 소비자부문은연평균 29.4% 수준으로소비자부문비중이점차확대되며 2019 년에는기업부문을추월할전망이다.[2] 한편, 웨어러블디바이스시장규모는 2014 년 1,790 만대규모에서 2015 년 6,150 만대수준 소비자부문기업부문 412 533 726 985 1,281 1,494 2015 2016 2017 2018 2019 2020 < 자료 > Gartner, 2016. 12. [ 그림 1] 세계 IoT 디바이스시장전망 ( 단위 : 10 억달러 ) 12 www.iitp.kr
ICT 신기술 ( 단위 : 백만대 ) 300 250 200 150 기타히어러블디바이스피트니스밴드스마트글래스 100 50 스마트워치 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 < 자료 > SA, 2016. 11. [ 그림 2] 세계웨어러블디바이스시장전망으로 3 배이상증가하였으며, 2022 년까지 2 억 6,090 만대수준으로성장할전망이다 [3]. 종류별로살펴보면피트니스밴드류가 2016 년 4,550 만대규모로가장큰시장을이루고있으며, 스마트워치가 2,180 만대규모를차지하였고, 스마트글래스등은아직 130 만대수준으로미약한수준이다. 2022 년까지스마트워치는 1 억 2,400 만대규모로성장할전망이며, 스마트글래스도 5,450 만대수준으로폭증할전망이나, 피트니스밴드류의경우는성장이정체하여 3,260 만대수준을유지할전망이다. 즉, 미래의웨어러블디바이스시장은스마트워치및스마트글래스의성장이가장큰트렌드로나타날것으로전망된다. III. 스마트디바이스산업동향 1. 스마트디바이스플랫폼경쟁의심화글로벌주요기업은다양한서비스플랫폼선점경쟁을통해관련산업생태계주도권확보에총력을기울이고있다. 구글은안드로이드를중심으로다양한기기를연동하기위한플랫폼확장전략을추진중이며, 다양한디바이스 ( 웨어러블, 자동차, 스마트홈등 ) 의연계를통한 IoT 시장의주도권확보를추진하고있다. 구글은스마트워치및웨어러블디바이스플랫폼 안드로이드웨어 를공개 (2014.3.) 하였으며, 자체플랫폼을애플 ios 기기와의연동을개방 (2015.8.) 하고, AI 기능을강화 (2017.2.) 하는등적극적인플랫폼확장전략을추진중이다. 애플은 2014 년 Home kit 이라는스마트홈중심의스마트디바이스플랫폼을소개한바있 정보통신기술진흥센터 13
주간기술동향 2017. 5. 3. 으며, 최근홈페이지개편을통해 30 여종의홈킷지원디바이스리스트를공개하였다. 제품군은잠금장치, 조명, 온도조절기, 센서등으로구분되며, 향후지속적으로범위및제품을확대할것으로전망된다. 애플의플랫폼전략은기존의아이폰전략과유사하게애플특유의폐쇄적인생태계전략을유지하고있다. 애플홈킷지원제품은안드로이드디바이스와호환되지않으며, 애플의까다로운인증절차를통과해야하기때문에확산이상대적으로더디게이루어지고있다 [4]. 2. 인공지능서비스탑재디바이스의확산아마존의 Alexa, 구글의구글어시스턴트등음성비서서비스를탑재한디바이스가확대되며, AI 탑재디바이스경쟁이가속화되고있다. 아마존은자체음성비서서비스인 Alexa 를탑재한 Echo 를 2015 년 6 월에출시하였으며, 2016 년 12 월까지약 1,100 만대이상판매한것으로추정되고있다 [5]. 아마존은 Echo 를출시하면서 Alexa 의 API 를개발자들에게공개하여다양한디바이스에탑재될수있도록제공하여차량, 가전, IoT 기기등다양한디바이스로확산을유도하고있다. 알파고를통해 AI 분야의강자로떠오른구글은 Google Home 이라는아마존 Echo 와유사한스피커형태의디바이스를 2016 년 11 월에출시하고음성비서서비스구글어시스턴트를탑재하였다. 또한, 머신러닝을위한 SW 인 TensorFlow 를 2015 년 11 월에오픈소스로공개하였으며, 이를뒷받침하기위한머신러닝용프로세서인 TPU(Tensor Processing Unit) 를 2016 년에구글 I/O 행사를통해공개하였다. 2016 년 10 월인공지능플랫폼기업인 VIV Labs 를인수한삼성전자는차기플래그십모델인갤럭시 S8 에인공지능가상비서서비스인 Bixby 를탑재하였다. 현재까지인공지능을탑재한스마트디바이스를출시하지는않았으나, 삼성전자의가전및전자기기에광범위하게탑재될경우빠르게생태계를형성할수있을것으로기대된다. IV. 스마트디바이스에대한소비자인식 스마트디바이스에대한소비자의인식을조사하고자스마트디바이스제품의구매및사 용대상인 20~60 대남녀 500 명을대상으로조사를실시하였다. 조사기간은 2016 년 2 월 20 일 14 www.iitp.kr
ICT 신기술 부터 28 일까지총 9 일간이며, Opensurvey 의일반소비자패널을대상으로조사하였다. 1. 스마트디바이스보유및구매현황스마트디바이스제품의보유여부에대해서는응답자의 69.2% 가스마트디바이스를보유하고있지않다고응답했으며, 보유하고있다고응답한 30.8% 중 62.3% 는직접구매하였고나머지 37.7% 는구매하지는않았지만선물이나증정품등으로보유하고있다고응답하였다. < 자료 > IITP < 스마트디바이스제품보유여부 > < 스마트디바이스제품구매여부 > [ 그림 3] 스마트디바이스제품보유및구매여부 (%) 직접구매하였다는응답중에는남성이 24.8% 로여성의 13.6% 에비해높게조사되었으며, 스마트디바이스를보유하지않은비율이가장높은연령대는 20 대 (76.7%) 로나타났다. 스마트디바이스를직접구매하는계층은 30 대 (28.3%) 와 40 대 (23.8%) 로, 경제적활동이활발한연령층이주고객층을이루고있다. 이는스마트폰과는달리아직까지스마트디바이스가필수재로받아들여지기보다는개인의라이프스타일에따른사치재로써인식되고있는것으로보인다. [ 표 2] 성별, 연령별스마트디바이스제품보유및구매여부 ( 단위 : %) 구분 남 여 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 직접구매 24.8 13.6 9.7 28.3 23.8 15.5 16.1 예 선물, 증정품 12.8 10.4 13.5 8.3 8.4 9.8 20.8 아니오 62.4 76.0 76.7 63.3 67.8 74.7 63.1 < 자료 > IITP 정보통신기술진흥센터 15
주간기술동향 2017. 5. 3. 2. 스마트디바이스사용만족도스마트디바이스사용에대한만족도는보통이라는응답이 45.5% 로가장높게나타났으며, 만족 (22.1%), 약간만족 (16.9%), 매우만족 (6.5%), 약간불만족 (5.2%) 순으로나타났다. 전반적으로만족비율이높게나타난측면에서긍정적이지만, 매우만족의비율이 6.5% 로상대적으로낮으며보통의비중이절반에가깝다는점에서스마트디바이스가아직까지는소비자의니즈를확실히충족시키지못하고있는것으로보인다. 구분 불만족 보통 만족 20 대 2.6% 32.0% 65.4% 30 대 8.1% 45.0% 469.9% 40 대 11.7% 42.7% 45.5% 50 대 15.3% 46.5% 38.2% 60 대 8.5%` 51.1% 40.4% < 자료 > IITP [ 그림 4] 스마트디바이스제품만족도 (%) 특이한점은연령대별로는직접구매율이가장낮았던 20 대에서의만족비중이 65.4% 로가장높게나타났다는점이다. 이는스마트폰등디바이스에대한사용경험및활용률이높은연령대에서스마트디바이스에대해보다높은만족도를나타낸다고추정할수있다. 향후디지털기기에보다익숙한디지털원주민 (Digital Native) 이증가함에따라시장이급격히성장할가능성도기대해볼수있는부분이다. 스마트디바이스사용에불만족하다고응답한사유로는스마트폰과연동의복잡성, 잦은충전의필요성, 측정값의부정확성, 사용의어려움, 전자파에대한우려, 내구성낮음등으로나타났으며, 만족한다고응답한사유로는사용의편리성, 건강관리, 스케줄관리의실용성, 휴대의간편성, 스마트폰과의연동성등으로나타났다. 전반적으로사용의편리성이전체적인만족도에크게영향을미치는것으로보인다. 3. 스마트디바이스구매의향 스마트디바이스제품구매의향에대해서는긍정적인응답이 52.4% 로높게나타났으며, 반 드시구매한다는응답도 7.0% 로나타났다. 긍정적인응답의비중은앞서분석한제품에대한 16 www.iitp.kr
ICT 신기술 구분 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 전혀없다 9.0% 5.0% 2.5% 5.8% 10.8% 없다 6.0% 4.2% 6.8% 8.1% 15.6% 별로없다 10.5% 11.3% 15.0% 18.5% 12.6% 보통 18.8% 21.3% 17.2% 24.6% 11.9% 약간있다 31.6% 34.2% 27.1% 19.1% 30.5% 있다 13.5% 16.3% 23.1% 18.6% 15.4% 반드시있다 10.5% 7.9% 8.4% 5.3% 3.1% < 자료 > IITP [ 그림 5] 스마트디바이스제품구매의향 (%) 만족비중 (50%) 과상당히유사하게나타났으나, 구매하지않겠다는비중은만족하지않는비중에비해상대적으로높은수치를나타내었다. 즉 사용하는데불만은없으나돈을지불할정도는아니다 라고생각하는사람이상당수존재하는것으로분석된다. 또한, 20 대의경우는 30~ 40 대에비해전반적인구매의향이낮은편으로나타났으나 반드시구매하겠다 는적극구매층의비중은상대적으로전연령층대비다소높게나타나고있다. 4. 스마트디바이스에대한정보습득및구매경로스마트디바이스제품정보습득경로에대해서는 TV 광고를통해스마트디바이스제품정보를습득한다는응답이가장높게나타났으며 (20.2%), 페이스북, 블로그리뷰등 SNS 를통한습득 (13.8%), 언론보도, 디바이스전문사이트등온라인미디어 (13.0%), 인터넷동영상광고 (10.3%), 오프라인매장 (9.7%), 기타의견으로는지인을통한정보습득등으로조사되었다. 스마트디바이스의경우실제활용사례, 사용자경험에대한정보전달이중요하기때문에하나의채널에집중하기보다는다양한채널을활용하는것이중요한것으로판단된다. 스마트디바이스제품구매선호경로 는오프라인디바이스전문매장 (36.8%), 온라인매장 (31.4%), 온라인오픈마켓 (25.0%), < 자료 > IITP [ 그림 6] 스마트디바이스제품정보입수경로 정보통신기술진흥센터 17
주간기술동향 2017. 5. 3. < 자료 > IITP [ 그림 7] 스마트디바이스제품구매경로 (%) 해당기업 / 제품공식사이트 (3.4%), 크라우드펀딩사이트를통한사전구매 (1.4%) 순으로나타났으며, 기타의견으로는직접제품을보고온라인구매한다는의견등이제시되었다. 스마트디바이스제품의경우직접체험후구매하려는경향이높기때문에오프라인매장을선호하는것으로보여지며온라인오픈마켓의선호도또한매장에서물건을체험한뒤오픈마켓에서가격비교하여구매하는것으로보여진다. 특히, 여성의경우응답자의 44.8% 가오프라인매장에서의구매를선호한다고응답한반면, 남성의경우응답자의 28.8% 만오프라인매장에서의구매를선호한다고응답하였다. V. 맺음말 국내소비자가스마트디바이스를보유한비율로볼때, 국내스마트디바이스시장은현재초기시장에서확산기로접어드는시점으로볼수있다. 전반적인스마트디바이스제품에대한만족도, 구매의향등을살펴보면향후시장성장세는이어질것으로보인다. 하지만아직까지는스마트디바이스가스마트폰과같이필수적인기기로인식되지는않으며, 편리성을위한스마트폰의보조기기로인식되고있는측면이더강한것으로보인다. 다시말해피트니스밴드로이동거리나심박수를체크하고, 스마트워치로문자나전화를받는등의편리함만으로는결정적인구매요인이되기는미흡한것으로추정된다. 따라서스마트디바이스기업들은소비자의니즈에대한보다심도있는접근을하거나, 시장을좀더구체적으로세분화하는등의접근이필요할것으로보인다. 스마트디바이스에대한소비자인식에서나타난또다른특징은제품에대한정보를얻는 18 www.iitp.kr
ICT 신기술 경로가매우다양하며, 구매절차도먼저체험한후에구매하는경향을보인다는점이다. 이는스마트디바이스가성장이지체되고있는근본적인이유중하나로볼수있다. 즉소비자가제품에대해직관적으로이해하거나필요성을느끼는것이어려우며, 충분한정보수집이나, 사용경험을전제로하고있다. 스마트디바이스를체험할수있는공간이나, 판매가아닌대여방식의도입등우선체험을하고추후에구매로이어지는방식의마케팅전략이효과적일것으로생각된다. 스마트디바이스시장은초기시장을지나확산기로접어들고있으며, 스마트디바이스플랫폼의발달및인공지능의도입과같은기술의발전으로기존에비해더욱편리하고지능화된서비스를제공할것이다. 하지만앞으로출시될스마트디바이스가소비자의니즈에다가가지못하고단순히호기심을자극하는데그친다면, 지금까지의성장전망을담보하기어려울수있다. [ 참고문헌 ] [1] 미래창조과학부, K-ICT 스마트디바이스육성방안, 2015. 9. 22. [2] Gartner, Forecast: Internet of Things Endpoints and Associated Services, Worldwide, 2016, December 29, 2016. [3] Strategyanalytics, Global Cellular Wearable Device Sales Forecast by Technology: 2012 to 2022, November 30, 2016. [4] Jenny McGrath, Growing list of devices compatible with Apple s HomeKit, Digital Trends, April 4, 2017. [5] The Seattle Times, Amazon has sold more than 11 million Echo devices, Morgan Stanley says, January 19, 2017. 정보통신기술진흥센터 19
주간기술동향 2017. 5. 3. * 주요국가별스타트업투자동향 I. 미국 1. 2016 년투자축소에도불구하고글로벌투자시장선도 미국내 2016 년스타트업투자관련계약및거래액은 4,520 건, 5,815 억달러로전년대비 16%, 20% 감소 최근실리콘벨리의스타트업기업에대한구조조정단행과미국 IPO 시장의침체로 VC 투자심리가위축되었으나, PwC 와 CB Insight 는 2015 년버블과같은투자환경에서양질의환경으로전환되고있다고분석 지난 20 년간투자된분야를살펴보면인터넷과관련된분야가가장높았으며, 이후헬스케어, 모바일 & 텔레콤, SW 분야가우위를차지 ( 가 ) 미국스타트업투자동향 ( 나 ) 지난 20 년동안미국상위 10 개분야 ( 백만달러 ) < 자료 > KPMG, PwC, CB Insights, IITP 재작성 [ 그림 1] 미국스타트업투자현황및투자분야현황 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8221, shchae@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 20 www.iitp.kr
ICT Zoom 2. 인터넷, 모바일, 헬스케어분야높은투자 2015 년이후투자분야를보면, 인터넷과관련된분야의투자액과거래건수가가장높았으 며, 또한모바일및텔레콤, 헬스케어관련스타트업에도높은투자 [ 표 1] US 투자분야상위 5 개분야투자액및거래건수구분 1위 2위 3위 4위 5위 2015. Q4 2016. Q1 2016. Q2 2016. Q3 2016. Q4 인터넷 ($6.6B, 582) 인터넷 ($5.7B, 568) 모바일 & 텔레콤 ($6.2B, 174) 인터넷 ($6.2B, 558) 인터넷 ($4.6B, 462) < 자료 > PwC, CB Insights, IITP 재작성 헬스케어 ($2.7B, 165) 헬스케어 ($3.2B, 172) 인터넷 ($5.5B, 558) 헬스케어 ($3.3B, 151) 모바일 & 텔레콤 ($2.5B, 155) 모바일 & 텔레콤 ($1.5B, 166) 모바일 & 텔레콤 ($2.7B, 195) 헬스케어 ($2.7B, 135) 모바일 & 텔레콤 ($2.1B, 142) 헬스케어 ($1.9B, 119) SW ( 모바일 인터넷제외 ) ($1.0B, 71) SW ( 모바일 인터넷제외 ) ($1.5B, 50) SW ( 모바일 인터넷제외 ) ($0.8B, 60) SW ( 모바일 인터넷제외 ) ($0.6B, 67) SW ( 모바일 인터넷제외 ) ($0.7B, 76) HW& 서비스 ($0.7B, 28) 비즈니스제품및서비스 ($0.6B, 12) 전자 ($0.4B, 27) HW& 서비스 ($0.4B, 33) HW& 서비스 ($0.4B, 29) CB Insight 에따르면인공지능에대한투자자의관심은지속적으로증가하고있으며, 2016 년미국의인공지능기업들은총 7 억 500 만달러 (71 건 ) 의자금을확보 ( 투자액 22% 증가, 거래건수 16% 증가, 분기별평균기준 ) 자동차분야도 2016 년 4 분기 9,000 만달러로, 2 분기 2 억 9,000 만달러대비많이줄었으며, 보안분야도 2016 년 3 분기총 3 억 7,000 만달러로 ( 51%) 하락세 미국은글로벌스타트업을선도하는시장답게전세계유니콘기업의 1) 약 50% 인 116 개의유니콘기업을보유하고있으며, 총자본투자금은약 630 억달러 미국에헤드쿼터를둔유니콘기업 1 위는 Uber 로 86 억달러, 2 위 Airbnb 34 억달러자본유치성공 (equity funding 기준 ) 2016 년투자를많이받은기업들은차량공유, 공간공유, 투자플랫폼, SNS 등플랫폼을제공하는서비스업체가다수 1) 합병또는 IPO 진행기업제외, 2017 년 3 월 crunchbase 기준 정보통신기술진흥센터 21
주간기술동향 2017. 5. 3. [ 표 2] 2016 년가장투자를많이받은미국기업 기업명 국가 분야 투자금액 설립일 기타 Uber 미국 차량공유 4,850,000,000 2009 유니콘 Infor 미국 SW( 기업용 ) 2,500,000,000 2002 유니콘 Snap 미국 채팅, 카메라 1,975,000,000 2011 IPO(2017.3.) Airbnb 미국 숙박공유 1,555,462,100 2008 유니콘 OneWeb 미국 통신 1,200,000,000 2012 유니콘 Magic Leap 미국 VR 793,500,000 2011 유니콘 WeWork 미국 공간공유 690,000,000 2010 유니콘 Piyotal 미국 SW(PaaS, cloud) 653,000,000 2013 유니콘 CommonBond 미국 투자플랫폼 605,000,000 2011 - hulu 미국 엔터테인먼트 583,000,000 2007 유니콘 < 자료 > Funderbeam, Crunchbase, IITP 3. IT 선도기업들이투자생태계선순환구조선도 미국의투자생태계는 MS, 아마존등 IT 선도기업들이관련기업들에재투자하는경우가많으며, 2016 년 5 월 MS 는 Microsoft Ventures 를출범했고, 아마존은 2015 년부터음성인식중심의 Alexa Fund 를운영 구글, MS, 아마존, IBM, 애플등미국 5 대 IT 기업들은 2012 년부터 2016 년사이 420 개회사에투자했으며, 특히이중 333 개가스타트업기업 구글은 Google ventures 를통한투자외에 Space X, Magic Leap 등직접관련업체를인수 ( 가 ) 연도별투자건수 ( 단위 : 건 ) ( 나 ) 투자국가현황 ( 단위 : %) * 주식투자포함, 인큐베이팅이나엑셀레이팅자금제외, 신규투자만포함, 후속투자제외 < 자료 > CB Insights, IITP 재작성 [ 그림 2] 미국 5 대 IT 기업투자현황 (2012~2016 년 ) 22 www.iitp.kr
ICT Zoom MS 는 39 개의스타트업기업에투자하였으며, Microsoft Ventures 를통해서투자확장계획 아마존은 Alexa fund 를통해 18 개의스타트업을지원하였으며, 아마존자체도 19 개의스타트업을지원 IBM 은 2014 년 3 건, 2015 년 2 건, 2016 년 5 건의투자가이루어졌으며, 애플은 2012 년이후수십건의인수합병을진행하였지만공개된것은우버경쟁업체인중국의 Didi Chuxing 에 1 건으로 10 억달러를투자 특히, 애플을제외한미국빅 IT 기업은투자의대부분을자국내신생스타트업위주로진행하여미국외국가의스타트업이미국빅 5 대기업의자금유치는어려운현실 II. 유럽 1. 유럽의스타트업투자 유럽및유럽인근국가 ( 터키, 이스라엘 ) 의 2016 년스타트업총투자금액은 162 억유로로전 년대비 11.71% 증가하였으며, 총거래건수도 3,420 건으로 2015 년대비 31.94% 증가 (Tech.EU) 2015 년 1 UK 2 독일 3 이스라엘 4 스웨덴 5 스페인 2016 년 1 프랑스 2 UK 3 독일 4 스웨덴 5 이스라엘 ( 가 ) 유럽주요국투자금액현황 ( B) ( 나 ) 유럽주요국투자순위 ( 투자건수기준 ) < 자료 > tech.eu 2017, IITP 재작성 [ 그림 3] 유럽주요국투자현황 유럽의주요 VC 시장은 UK 와독일이나, 2016 년두시장은하락하고프랑스를포함한다른국가의투자가증가 가장많은거래가이루어진국가는프랑스로 6 월영국의브릭시트이후프랑스거래흐름및투자규모증가 정보통신기술진흥센터 23
주간기술동향 2017. 5. 3. 독일은 Rocket Internet 의 2) 침체로 2015 년대비투자금액및거래건수모두감소 주요투자분야는핀테크, 헬스케어로글로벌 VC 투자동향과비슷하나음악, 패션, 여행등문화관련분야의투자도높은것이특징 유럽의유니콘기업은 2017 년기준 23 개, 약 77 억달러의투자를받았으며, 1 위는스웨덴음악스트리밍서비스를제공하는 Spotify, 2 위는 Delivery Hero 가차지 미국과달리음악스트리밍, 주문, 통신, 헬스케어등다양한업체가유니콘기업으로등극및투자유치성공 ( 가 ) 2016 년상위 5 개분야 ( 건수 ) ( 나 ) 2016 년상위 5 개분야 ( B) < 자료 > tech.eu 2017, IITP 재작성 [ 그림 4] 유럽주요투자분야현황 [ 표 3] 2016 년가장투자를많이받은유럽기업 기업명 국가 분야 투자금액 설립일 기타 Spotify 스웨덴 음악스트리밍 1,500,000,000 2006 유니콘 Delivery Hero 독일 음식주문 1,121,000,000 2010 유니콘 Deliveroo 영국 마케팅 275,000,000 2012 유니콘 Future Finance 아일랜드 교육 198,319,694 2013 - mytrah Energy 영국 에너지 175,000,000 2009-4finance 라트비아 금융 165,160,144 2008 - Hibernia networks 영국 통신 165,000,000 2009 - SIGFOX 프랑스 통신 158,898,305 2009 - Cabify 스페인 차량공유 120,000,000 2011 - Silent Circle 스위스 SNS 50,000,000 2012 - < 자료 > Funderbeam, Crunchbase. IITP 2) 2007 년설립된독일의스타트업으로 102 개국에벤처기업을 70 개이상론칭, 2 만명이넘는직원이근무하고있는독일최대의벤처캐피탈 24 www.iitp.kr
ICT Zoom 투자자금출처별로보면자국내투자가약 35% 정도이며, 약 25% 정도의투자가미국 VC 에의해이루어짐 유럽기업에대한미국자본금의투자는지속적으로증가되고있으며, 특히이스라엘의경우미국자본투자가약 43% 로높은비율을차지 유럽의스타트업, 벤처캐피탈데이터분석기관인 Dealroom 은 2016 년인공지능기술과관련된회사에 14 억유로이상의투자가이루어졌다고발표 인공지능분야벤처캐피탈의투자는증가세이고, 인공지능기술관련회사는 1,150 개가존재하며, 2016 년 330 개의회사가벤처캐피탈의투자를받음 2016 년유럽의인공지능분야 VC 총투자금액은 2015 년대비 26% 증가한 14 억유로 ( 가 ) 미국자본비율 ( 나 ) 2016 년미국자본및자국자본비율 (%) < 자료 > dealroom.com, IITP 재작성 [ 그림 5] 유럽투자자금출처현황 III. 아시아 1. 아시아스타트업투자현황 아시아지역은미국, 유럽등다른지역과마찬가지로거래건수가감소하였으나, 투자금액은 2015 년도달한최고금액을유지 아시아투자시장은주로중국과인도에의해주도되고있으며, 인도의경우 Snapdeal 이 1 억 5,000 만달러의투자를받는등 2014 년이후높은성장중 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 5. 3. ( 가 ) 연간아시아지역 VC 투자현황 ( 나 ) 연간인도지역 VC 투자현황 < 자료 > KPMG 재인용, IITP 재작성 아시아지역의유니콘기업은 2017 년 Crunchbase 기준 78 개이며, 약 620 억달러의투자를 받았으나, 중국기업이 60 개로절대다수를차지 AnT Financial, Xiaomi, Didi Chuxing 등자본투자순위로 1 위부터 10 위까지기업중 9 개가중 국기업 인도가 9 개의유니콘기업을보유하며새로운스타트업투자지역으로급등 아시아지역의스타트업들은주로 2010 년이후새롭게창업된신생기업이많으며, 공유플랫 폼및 e-commerce 서비스기업에높은투자 [ 표 4] 2016 년가장투자를많이받은아시아기업 기업명국가분야투자금액설립일기타 Didi Chuxing 중국차량공유 7,419,900,000 2012 유니콘 Ant Financial 중국온라인결제 4,500,000,000 2004 유니콘 Ele.me 중국음식주문 1,250,000,000 2008 유니콘 LeSports 중국스포츠동영상스트리밍 1,229,403,647 2014 유니콘 Lufax 중국금융 1,200,000,000 2011 유니콘 Babytree 중국유아용품유통 881,723,007 2006 - BEST Logistics Technology 중국교통 760,000,000 2007 유니콘 Grab 싱가포르차량공유 750,000,000 2011 유니콘 Go-Jek 인도네시아차량공유 550,000,000 2010 유니콘 Miaopai 중국비디오 500,000,000 2011 유니콘 Beijing Weiying Technology < 자료 > Funderbeam, Crunchbase, IITP [ 그림 6] 아시아지역투자현황 중국 e-commerce 462,000,000 2014 유니콘 26 www.iitp.kr
ICT Zoom 2. 중국스타트업투자현황 아시아투자시장을이끌고있는중국은정부의적극적인창업지원정책을바탕으로많은창업이이루어지고있으며, 텐센트, 알리바바와같은거대 IT 기업으로성장 2016 년새롭게탄생한아시아지역유니콘기업 16 개중 11 개가중국기업으로아시아에서독보적인시장 (TechinAsia) 중국의유니콘기업은총 60 개로총자본투자금은약 480 억달러에달하며, 차량공유서비스를제공하는 Didi Chuxing 이약 70 억달러자본투자성공 China venture 에따르면 2016 년중국 VC 시장투자가사상최고치를기록했으며, 투자건수는줄었으나투자금액은증가 중국 VC 의주요투자분야는인터넷 (45%), IT(20%) 로약 65% 를 ICT 분야에투자 ( 가 ) 연간중국 VC 투자현황 ( 나 ) 2016 년중국 VC 주요투자분야 < 자료 > KPMG 재인용, IITP 재작성 [ 그림 7] 중국투자현황 IV. 한국 1. 신규벤처투자는증가, 스타트업의가치증대는미진 2016 년신규벤처투자액은전년 (2 조 858 억원 ) 대비 3.1% 증가한 2 조 1,503 억원을기록하였으며, 신규벤처펀드도전년 (2 조 7,146 억원 ) 대비 17.9% 증가한 3 조 1,998 억원으로사상처음 3 조대진입 ( 중소기업청 ) 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 5. 3. ( 가 ) 신규벤처투자추이 ( 나 ) 2016 년스타트업투자업종별분포 < 자료 > 중소기업청, 플래텀, IITP 재작성 [ 그림 8] 국내신규투자현황 2016 년한국의스타트업투자는총 347 건 ( 금액비공개포함 ) 으로공개된투자액은 10,078 억원 3) 2017 년현재한국의유니콘기업은쿠팡과옐로우모바일만이유니콘기업에이름을올리고있으며, 4) 2014 년이후새롭게유니콘기업으로성장된기업은없는상황 2014 년이후글로벌시장에서많은유니콘기업이탄생한것과는반대로국내스타트업의기업가치는아직낮은수준 2016 년투자자유형을보면국내투자자자중 VC 가약 33%( 투자사기준 ) 를차지하고있으며, 투자단계로초기단계보다는후기단계에더많은투자 ( 가 ) 투자단계별투자금액추이 (2016 년 1 분기, 억원 )* ( 나 ) 2016 년스타트업투자투자자분포 ** < 자료 > *KSEF, ** 플래텀, IITP 재작성 [ 그림 9] 국내투자현황 3) 2016 연간국내스타트업투자동향보고서 ( 플래텀 ), 인수이후투자건, 창업지원기업, 대기업자회사, 스타트업을벗어난기업투자제외 4) Techcrunch Crunchbase unicorn leaderboards 기준, CB Insgiht 자료는 CJ mobile 도포함 28 www.iitp.kr
ICT Zoom ( 가 ) 2016 년스타트업투자업력별피투자사 ( 나 ) 2016 년글로벌 CVC 투자동향 (2016. 4Q 기준 ) < 자료 > 플래텀, CB Insights, IITP 재작성 [ 그림 10] 국내외업력및투자단계별현황 ( 거래수기준 ) 창업후초기스타트업의자금사정이가장어려워투자가절실히필요하지만 VC 투자및엔젤투자가낮게이루어지고있는현황 글로벌시장의경우초기단계투자가줄어들고있는상황이나 Seed 단계의거래가전체의 22% 를차지하고있으며, 국내는글로벌시장의절반수준 벤처기업정밀실태조사를통한국내벤처기업의신규자금조달방법을보면, 정부정책자금이절반을차지 벤처캐피탈투자규모증가에도불구하고벤처기업의벤처캐피탈및엔젤투자를통한신규자금조달은미미한수준 ( 가 ) 벤처기업의신규자금조달방법비율 (%) ( 나 ) 벤처기업의 IPO 와캐피탈 / 엔젤투자신규자금조달비율변화 (%) < 자료 > 벤처기업정밀실태조사각년호, IITP [ 그림 11] 벤처기업의신규자금조달방법추이 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 5. 3. 은행등일반금융의신규자금비중이평균 26%(2011~2015) 로주요자금조달방안중하나이며, 특히기타부분이 2015 년 39.3% 로크게증가 국내스타트업현황조사에따르면, 국내조사대상 295 개중 116 개가 2015 년이후에설립 되었으며, 창업당시자기자본금이 1 억원이하가 82.4% 로대부분차지 창업당시와비교하여 2015 년기준 1 억원이하인기업도여전히 63.4% 로영세성을벗어나지 못함 자금조달처조사에서본인자금이 19.9% 로가장높았으며, 주로기술보증기금, 정부조달, 엔젤 투자 / 엑셀레이터였으며, VC 투자는 8.3% 에불과 100% VC, 엔젤투자, 엑셀레이터로부터자금을유치한곳은 7 군데불과했으며, 외부투자를받 지못한상태도 53.9% 에달함 2016 년가장투자를많이받은국내기업은미용제품의온라인서비스를제공하는미미박 스외에 O2O 서비스등 ICT 서비스및콘텐츠관련기업이다수차지 미미박스, 우아한형제들, 레진엔터테인먼트등 3 개사가 500 억원이상을투자받아전체투자 금의약 25% 차지했으며, 200 억원이상기업이 9 개로전체투자의 41.3% 차지 특히, 미미박스의투자유치 2 건 ( 총 1,430 억원 ) 은모두미국계 VC 에의한투자로, 향후국내 기업의해외자금유치에긍정적사례 [ 표 5] 2016 년가장투자를많이받은국내스타트업 기업명서비스명분야 투자금액 ( 억원 ) 설립일 미미박스미미박스 e-commerce 1,430 2012 - 우아한형제들배달의민족배달 (O2O) 570 2011 - 레진엔터테인먼트레진코믹스웹툰 500 2012 - 옐로모바일옐로모바일종합모바일서비스 478 2012 유니콘 옐로디지털마케팅옐로디지털마케팅마케팅 270 2014 옐로모바일계열 비바리퍼블리카토스금융 265 2013 - 옐로오투오옐로오투오종합 (O2O) 250 2011 옐로모바일계열 위드이노베이션여기어때숙박 (O2O) 200 2015 - 리디리디북스전자책 200 2008 - 허니비즈띵동생활 (O2O) 175 2012 - < 자료 > 플래텀, IITP 기타 30 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 * 최신 ICT 이슈 I. IBM 세계최초 범용 양자컴퓨터발표, 클라우드서비스로제공계획 인공지능 (AI) 왓슨으로새로운비즈니스모델을개척해가고있는 IBM 이이번에는양자컴퓨터분야를선도하겠다는출사표를던졌음. 왓슨을개발한 IBM 왓슨연구소는세계최초의 범용 양자컴퓨터를표방한 IBM Q 를발표하고, 이를클라우드서비스형태로제공하겠다는계획을발표하였음. IBM 은 10년이상걸릴것으로예상했던 50 큐빅스급양자컴퓨터를수년내에개발한다는로드맵을공개하며, 미래기술로만여겨지던양자컴퓨터를현재의기술로제시하고있음 IBM 은지난 3 월 6 일, 세계최초로 범용양자컴퓨터 (Universal Quantum Computer) 를클라우드서비스형태로상용화하겠다는계획을밝혔음 IBM 의양자컴퓨터제품명은 Q 이며, 비즈니스및과학연구용도의상용기기로출시될예정이며, [ 그림 1] 과같이외형은양자컴퓨터를원통형케이스에격납하여냉각시킨형태를띠고있음 IBM 이 범용 이라는수식어를붙인것은 Q 가제약, 물류, 금융, 보안, 인공지능 (IA) 등 < 자료 > IBM 다양한산업에적용될것을목표로하기 [ 그림 1] IBM 이범용양자컴퓨터 IBM Q 때문인데, 현재유일한상용양자컴퓨터인캐나다 D-웨이브 (D-Wave) 의제품은특정수학계산만을수행하는전용기기에가까움 IBM 은인공지능과블록체인에이어양자컴퓨터를클라우드서비스로제공한다는계획인데, 양자컴퓨터클라우드를위한 SDK( 소프트웨어개발환경 ) 제공을통해개발자들이양자컴퓨터용애플리케이션을용이하게개발할수있도록지원할예정 양자컴퓨터의클라우드제공은보다많은사람들이이용할수있도록하겠다는 IBM 이뜻을 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8296) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com 02-576-2600) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 31
주간기술동향 2017. 5. 3. 담고있으며, D-웨이브의양자컴퓨터는대당가격이 1,500 만달러로추정되며미항공우주국, 록히드마틴, 구글등소수의기업에만판매되고있음 범용을목표로하기때문에, IBM 은양자컴퓨터클라우드와기존시스템을연계할수있는 API( 응용프로그램인터페이스 ) 를제공하겠다는계획도분명히하였음 IBM 은 Q 의로드맵도공개했는데, 현재 5 큐비트 (Qubit) 수준의시스템을향후수년내에열배인 50 큐비트로확장한다는계획임 현재의컴퓨터는 0 과 1 의이진법신호를이용하여연산을하거나정보를저장하고읽는방식이어서 0 또는 1 의상태를나타내는 비트 (bit) 가정보의기본단위가됨 비트의양이늘어날수록성능도비례해서발전하게되며, 반도체기업들의개발목표는더작은반도체칩에더많은비트를저장하는것이됨 반면, 양자컴퓨터가기반을두고있는양자역학은확률로물질의상태를표시하기때문에 0 과 1 이아닌중간단계 ( 중첩된상태 ) 가동시에존재할수있음 이런원리때문에양자컴퓨터는 0 과 1 을이용하여표현할경우한가지가아니라 00, 01, 10, 11 과같이 4 가지표현이동시에가능한데, 이때사용되는표현의단위를 큐비트 (Qubit, 퀀텀비트 ) 라고함 ( 큐비트의 0 과 1 은숫자가아닌벡터로, 정확히는켓 (Ket) 0, 켓 1 로읽음 ) 3 큐비트는 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 의 8 가지상태를동시에표현할수있고 4 큐비트가되면 16 가지, 10 큐비트가되면 1,024 가지상태를표현할수있기때문에비트를늘리는것보다큐비트를늘리는것은비교할수없을정도의성능의개선을가져올수있음 < 자료 > IBM [ 그림 2] 큐비트 (Qubit) 정보단위 500 큐비트의양자컴퓨터가등장한다면 2 의 500 승규모의정보를처리할수있게되며, 이는우주전체의물질의수에해당하는것으로, 그야말로대규모처리가가능해지는것임 기존컴퓨터가 18 개월동안집적도가두배가된다는 무어의법칙 에따라발전해왔다면, 양자컴퓨터는큐비트가늘어날수록성능이기하급수적으로개선된다고볼수있음 구글은 2016 년 6 월전자 9 개를제어할수있는 9 큐비트의양자컴퓨터를시연한바있고, IBM 도 2016 년 5 월에 5 큐비트양자컴퓨터를만들어공개했으며, 현재가장빠른양자컴퓨터는 20 개의큐비트를탑재하고있는것으로알려짐 32 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 2016 년 5 월당시 IBM 은 50~100 큐비트로구성된양자컴퓨터의완성에 10 년이걸린다고말한바있으나, 이번로드맵발표에서는그기간을대폭단축하여미래기술로여겨지는양자컴퓨터를단숨에현재의제품으로포지셔닝시켰음 IBM 의최종목표는수천큐비트를가진범용양자컴퓨터를개발하는것인데, 물리적으로는 10 만큐비트규모의양자컴퓨터개발이가능한것으로알려져있음 Q 는 IBM Thomas J. Watson Research Center(IBM 토마스왓슨연구소 ) 의양자컴퓨터연구부문인 IBM Q Lab( 랩 ) 에서개발되고있음 뉴욕교외의요크타운에위치한토마스왓슨연구소는역사에이름을남긴수퍼컴퓨터가개발된곳이며, 수치계산수퍼컴퓨터 블루진 (Blue Gene) 은표준벤치마크에서세계최고속도를기록했고, AI 수퍼컴퓨터 왓슨 (Watson) 은퀴즈쇼에서인간챔피언두명을이긴바있음 < 자료 > IBM IBM Q 의외양은현재컴퓨터와크게달라 [ 그림 3] 과같이천장에매달려있는형상이며, [ 그림 3] IBM Q 의외형 [ 그림 1] 과같이케이스안에담은후헬륨을사용하여절대영도 (Absolute Zero, 섭씨영하 273.15 도 =0Kelvin) 근처까지냉각시켜온도를일정하게유지하게됨 구조물의끝부분을 크라이어펌쉴드 (Cryoperm Shield) 라하는데, 여기에큐빗프로세서가탑재되며, 구조물의온도는아래로갈수록낮아져프로세서부분은 15 밀리켈빈 (Millikelvins) 의극냉상태에서유지된다고함 [ 그림 4] 는크라이어펌쉴드의구조를보여주며, 하단왼쪽의원통형장치는 믹싱체임버 (Mixing Chamber) 라불리며, 냉각장치 (Dilution Refrigerator) 의가장아랫부분으로서프로세서를냉각하는역할을함 믹싱체임버의윗부분은 입력마이크로파라인 (Input Microwave Lines) 이라부르며, 프로세서에제어신호및판독신호를보내는데, 이때신호 < 자료 > IBM [ 그림 4] IBM Q 의크라이어펌쉴드구조 정보통신기술진흥센터 33
주간기술동향 2017. 5. 3. 는큐비트보호를위해현저하게감쇠됨 프로세서로입력된신호는 양자증폭기 (Quantum Amplifier) 로들어가증폭되며, 증폭된신호는 [ 그림 4] 의하단오른쪽상자모양인 극저온절연체 (Cryogenic Isolator) 로들어가고노이즈로부터보호된상태로파이프속을지나가게됨 또한, 신호는초전도상태의케이블을타고가면서 큐비트신호증폭기 (Qubit Signal Amplifier) 라는장치에서다시한번증폭되는데, 큐비트신호는매우약하기때문에이를노이즈로부터보호하고각단에서증폭하는구조를갖고있음 프로세서는 [ 그림 5] 의중앙부분에서보는것처럼 5 개큐비트로구성되며, 큐비트는실리콘기판에초전도금속 (Superconducting Metal) 을탑재한구조로되어있음 < 자료 > IBM [ 그림 5] 5 큐비트프로세서 IBM 이 2016 년에공개한 5 큐비트양자컴퓨터는현재누구나이용해볼수있도록 퀀텀익스피리언스 (Quantum Experience) 라는클라우드서비스형태로제공되고있음 개발자들은누구나양자컴퓨터알고리즘을개발한다음클라우드를통해 IBM 연구소에설치되어있는 Q 에서실행해볼수있으며, 이미 4 만명이상이이용한것으로알려져있음 퀀텀익스피리언스는 IBM Q 를이용하기위한인터페이스로 퀀텀컴포저 (Quantum Composer) 를제공하고있으며, [ 그림 6] 처럼음악의오선지와같은모양을띠고있음 퀀텀컴포저인터페이스의오선지와같은다섯개의바는 5 큐비트프로세서와대응하며, 바의우측에블록형태로표시되는 게이트 (Gate) 라는연산자를선택해붙여나가는데, 연산처리는왼쪽에서오른쪽순서로진행됨 바의맨오른쪽마지막에있는분홍색연산자는 오퍼레이션 (Operation) 이라부르며큐비트의상태를표시하며, 이는프린터처럼연산처리의결과를출력하는역할을함 퀀텀컴포저인터페이스의아래쪽은큐비트의물리적상태를표시하는데, 프로세서의온도는 0.019651 Kelvin 으로초극저온상태 < 자료 > IBM [ 그림 6] 퀀텀컴포저인터페이스 34 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 에서프로세서가가동되고있음을볼수있음 IBM Q 의클라우드서비스는양자컴퓨터의보급에상당한기여를하고있다는평가인데, IBM 은양자컴퓨터개방을통해혁신적인애플리케이션들이등장할것으로기대하고있음 IBM 은수년후개발될 50 큐비트양자컴퓨터의활용방법에대해, 범용이기는하지만특히화학분야와보안분야에서활약이기대된다고밝히고있음 IBM Q 는현재의컴퓨터에서처리할수없는복잡한모델을실행하는데, 그중가장중요한응용프로그램은화학분야에서분자시뮬레이션이될것으로보임 Q 는분자의모델링을 Quantum State( 양자역학으로표현할수있는상태 ) 까지구축할수있기때문에분자의특성을정밀하게이해할수있게해주며, 이를통해신약개발과신소재의개발이크게진전될수있을것으로기대됨 이미 IBM 연구소에서여러분자모델을 IBM Q 로생성하는데성공하고실증실험이진행되고있으며, 현재의컴퓨터로는카페인과같은간단한구조의분자도퀀텀스테이트까지시뮬레이션할수없지만이를 IBM Q 에서실행함으로써새로운지식을얻을수있음 화학분자시뮬레이션외에도 IBM 은공급망최적화, 금융위험인자분석, 새로운암호화기술의개발등에 50 큐비트양자컴퓨터가이용될것으로기대하고있음 보안분야에서는양자컴퓨터의등장으로기존암호체계가붕괴될수있기때문에양자컴퓨터시대의본격적인개막이전에새로운보안체계구축이시급하다는의견도대두되고있음 가령온라인뱅킹의경우현재통신프로토콜로 https 가사용되고있지만, 양자컴퓨터의정수인수분해알고리즘을이용할경우암호화된데이터의해독이가능해 ID 와암호를읽을수있기때문에, 양자컴퓨터시대에는전혀새로운보안체계가필요하다는것임 ( 주간기술동향 1788 호최신 ICT 이슈 미 NSA, 양자컴퓨팅실용화에따른현암호화기술붕괴경고 참고 ) 이미상용양자컴퓨터가있지만, IBM 이추구하는기술방식은더까다롭되성능개선이확연하기때문에, 50 큐비트 Q 의등장은진정한양자컴퓨터시대의개막을알리게될전망 양자컴퓨터의아키텍처구성에는여러모델이존재하는데이미제품을판매하고있는캐나다 D-웨이브는 퀀텀어닐러 (Quantum Annealer) 라는기술방식으로양자컴퓨터를개발하고있음 이방식은에너지레벨을변화시키는 양자변동 (Quantum Fluctuation) 이라는과정을통해 전역최소값 (Global Minimum) 을찾는구조인데, 사용할수있는응용프로그램이제한되어있어 최적화 (Optimization) 전용머신으로분류됨 따라서 D-웨이브의퀀텀어닐러모델은양자컴퓨터의기술발전에크게기여했고그공적이 정보통신기술진흥센터 35
주간기술동향 2017. 5. 3. 높이평가되고있기는하지만, 성능면에서는기존컴퓨터보다확연히클수없다는것이전문가들의공통된견해임 D-웨이브가 2011 년에최초로발표한 D-Wave One 은록히드마틴등에서사용되고있고, 후속기종인 D-Wave 2X 는구글과나사등에서사용중이며, 최신모델인 D-Wave 2000Q 는구글과나사가운영하는 양자인공지능랩 (Quantum Artificial Intelligence Lab) 에설치되어있음 < 자료 > D-Wave [ 그림 7] D- 웨이브의 D-Wave 2000Q 반면, IBM 은 게이트모델 (Gate Model) 기술방식으로범용양자컴퓨터를개발하고있으며, 적용할수있는응용프로그램의범위가넓고물리적으로 10 만큐비트까지탑재할수있어속도차이가현격한시스템이될것으로보임 단, 개발이매우어려워컴퓨터개발분야의 위대한도전 (Grand Challenge) 이라고불리기도하며, IBM 의계획대로기술도전에성공하여몇년후에 50 큐비트급의 Q 가등장하여여러분야에서활용이된다면비로소진정한양자컴퓨터의시대가시작될것으로예상 D-웨이브와 IBM 는양자컴퓨터에대한접근방법을놓고약간의논쟁을벌이기도했지만, 지금은서로의방식을존중하며상용화시기를앞당긴다는공동의목표를향해나아가고있는중 MIT 가발행하는테크놀로지리뷰는지난 3 월 2017 년의 10 대혁신기술을발표하며미래컴퓨터의시대가곧도래할것이라전망했는데, 실제로몇년뒤면현재의수퍼컴퓨터보다수백만배의속도를가진컴퓨터가사회전분야에서활용되며상상할수없는세상을열것으로보임 [ 참고문헌 ] [1] Networks Asia, Quantum computing advances toward the enterprise, 2017. 4. 19 [3] R & D Magazine, Group Works Toward Devising Topological Superconductor, 2017. 4. 12. [2] Newsweek, Mastering Quantum Computing Is Going Commercial With the Potential to Disrupt Everything, 2017. 4. 9. [4] Gadget, IBM makes quantum leap, 2016. 3. 27. 36 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 II. 혼합현실 (MR) 을이용한치과치료지원시스템 소프트뱅크산하리얼라이즈모바일커뮤니케이션즈 (Realize Mobile Communications) 는혼합현실 (MR) 헤드마운트디스플레이 (HMD) 를이용한치과치료지원시스템을개발했다고발표 리얼라이즈모바일커뮤니케이션즈는치과의료기기업체인모리타 (Morita) 와시스템을공동개발했는데, 모리타는영상진단및 CAD 등컴퓨터를이용한치과의료혁신노력을지속해왔음 모리타는미래의기술발전방향을고려할때증강현실 (AR) 과혼합현실 (MR) 을활용함으로써치과치료의정확성을높일수있을것으로생각했다며개발배경을설명 양사가개발한새로운시스템은영상진단결과라는가상공간과눈앞의실재환자라는현실공간을복합시키는 MR 기술을활용한것으로, 치과의사는오큘러스 VR(Oculus VR) 의 오큘러스리프트 (Oculus Rift cv1) 를착용한상태에서환자를치료하게됨 HMD 화면에는치료전에실시한방사선사진등영상진단결과와환자의모습이실시간으로겹쳐서표시되는데, 이로써육안으로는보이지않는잇몸내부의신경도마킹되어표시됨 < 자료 > Realize Mobile Communications [ 그림 1] 혼합현실이용치과치료지원시스템 지금까지는영상이미지와환자의모습을번갈아보면서신경의위치를추측하여치료를해야만했으나, 새로운시스템을이용하면시선을눈앞에있는환자의입안에집중시킨채신경의위치를정확히파악하면서도손상이되지않도록치료를할수있게됨 양사는 2 년후에치과대학등에서교육및연수용도로실용화할것을목표로시스템을보다정교하게발전시켜나갈예정임 교육및연수용으로사용할경우필요한조작은동작인식인터페이스를통해이루어지며가상의치과의료기기도구를이용해실습을하게됨 MR 을이용한새로운치과치료시스템의현단계과제는 HMD 의해상도문제이며, 마이크로소프트의홀로렌즈등새로운 HMD 의채택을검토하고있음 새로운시스템개발에협력한치과의사들은 MR 시스템이임플란트치료를할경우구멍을뚫 정보통신기술진흥센터 37
주간기술동향 2017. 5. 3. 는각도와깊이등의정밀도를쉽게높일수있다며만족감을표시 반면, 교육및연수용도라면지금도충분히사용가치가있지만, 임상현장에서실제환자에사용하기위해서는아직개선의여지가있다는평가를내리고있음 현단계과제중하나는 HMD 의해상도인데, 오큘러스리프트 cv1 의디스플레이와카메라의해상도수준으로는치료부위를직접보고싶을때화질이다소떨어지는문제가있다는평가 < 자료 > Realize Mobile Communications [ 그림 2] 동작인식인터페이스 해상도가높은 HMD 기기들도나오기시작하고있긴하지만, 처리하는데이터의양이증가하는만큼데이터전송에지연이발생할가능성이있고, 고해상도기기일수록무게가늘어나치과의사가착용할경우머리와목에부담이가능문제도고려해야함 리얼라이즈모바일커뮤니케이션즈는 HMD 기기로는오큘러스리프트외에마이크로소프트의 홀로렌즈 (Microsoft HoloLens) 등을포함해보다적합한기기를채택하기위한검토를진행중 향후기술과인프라의발전속도에따라고해상도영상을실시간으로쉽게처리하는 HMD 가빠른속도로개발될가능성이있기때문에, MR 을이용한치과치료시스템이임상현장에투입되는것도현재예상보다앞당겨질수있을것으로기대 (Robot Start, 4. 7. & Reuter, 4. 21.) III. 구글산하베릴리, 스터디워치 이용한의료연구프로젝트시작 구글의지주회사인알파벳은지난 2015 년 12 월, 생명과학부문연구와비즈니스를담당할독립법인으로 베릴리라이프사이언스 (Verily Life Sciences) 를출범시킨바있음 베릴리는기술과생명과학을결합하여건강과질병에관한진실규명을미션으로하는데, 원래구글의차세대제품연구를담당하던 구글 X(Google X) 의생명과학프로젝트부문으로이미 2012 년에활동을시작하였음 구글 X 의생명과학부문은혈당을측정하는기능을콘택트렌즈에임베딩하여눈물분석을통해건강상태를상시모니터링하는 스마트콘택트렌즈 등의개발을진행하고있었음 38 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 이후구글이 2015 년 10 월알파벳을모회사로하는조직개편을실시함에따라, 구글과구글 X 는각기다른법인으로알파벳산하에서운영되고있으며, 생명과학프로젝트부분은구글 X 에서분리되어베릴리라이프사이언스라는독립법인이된것 베릴리는세포생물학자로전미유전학협회 < 자료 > Google (National Genetics Institute) 의공동설립자이기 [ 그림 1] 구글 X 의스마트콘택트렌즈도한앤디콘래드가 CEO 를맡고있으며, 스마트콘택트렌즈프로젝트의출범멤버이기도한브라이언오티스가 CTO 를맡고있음 베릴리라이프사이언스는출범이후 1 년반이경과한 2017 년 4 월, 의료연구를위한스마트워치인 베릴리스터디워치 (Verily Study Watch) 를발표하였음 스터디워치는여러개의생리적센서와환경센서를탑재하고심장혈관이나운동장애등질병연구를위해심전도와심장박동, 피부전위도등의데이터를수집함 상시접속 (always on) 상태의절전디스플레이에는시간과날짜가표시되고한번충전하면배터리수명은최대 1 주일이라하며, 대용량저장소와데이터압축기술을이용하여몇주간의정보를저장할수있기때문에클라우드로자주데이터를업로드할필요가없다고함 < 자료 > Verily Life Science [ 그림 2] 베릴리의스터디워치 또한, 실시간알고리즘처리가가능한강력한프로세서를탑재하여, 모든건강관련데이터는기기에서암호화되고, 암호화된데이터는클라우드에업로드되어베릴리의백엔드알고리즘및기계학습기술로처리된다고함 스터디워치는베릴리의파트너들이진행하고있는프로젝트에사용되는데, 구글 X 때부터진행해온건강상태의기준값을정하는 베이스라인프로젝트 에도도입될예정 스터디워치는파킨슨병의진행패턴을연구하는 개인화파킨슨프로젝트 (Personalized Parkinson s Project) 에서채택하고있음 또한, 건강상태와질병상태의기준값을장기간에걸쳐탐구하는 베이스라인스터디 (Baseline 정보통신기술진흥센터 39
주간기술동향 2017. 5. 3. Study) 프로젝트에도입될예정 베이스라인프로젝트는앤디콘래드가 2014 년여름부터진행해온연구로, 불특정다수의참가자로부터추출한방대한생체데이터를분석하여건강의기준값을산출하는작업인데, 생체데이터에는심박수, 소변, 혈액, 침, 눈물등의성분까지세세한정보가모두포함됨 앤디콘래드는베이스라인스터디를위해약 100 명의생리학자, 생화학자, 광학, 분자생물학전문가들로팀을꾸린바있으며, 구글 X 에서개발한스마트콘택트렌즈도채택하여사용해왔는데, 이번에스터디워치가새롭게개발되자연구프로젝트에사용하기로결정한것 베이스라인프로젝트는현재듀크대의과대학과스탠퍼드대의과대학과협력하여진행중이며, 제 1 단계연구로스터디워치를착용한약 1 만명의피험자들을대상으로 4 년에걸쳐건강관련데이터를수집하게됨 < 자료 > GeekWire 스터디워치뿐만아니라온라인이나전화로설문하거나진찰을통 [ 그림 3] 프로젝트베이스라인런칭해피험자의건강에관한모든정보와측정값을수집하는데, 이를통해건강한상태에서질병상태로넘어가는기준을규명하고위험요인을찾는데도움을주는데이터플랫폼의구축을목적으로함 1 단계에서데이터플랫폼이구축되고나면, 제 2 단계연구에서는건강정보를열람, 정리, 활용하기위한도구와기술의테스트및개발이진행될예정 베이스라인프로젝트의데이터저장소는구글클라우드플랫폼에서관리되는데, 개인정보보호및보안을고려하여개인을특정하여식별할수없도록처리한다음, 자격을갖춘연구자만이미래의예비분석을위해서만데이터에접근할수있도록하고있음 (Bloomberg, 4. 14. & GeekWire, 4. 19.) 40 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 IV. Weekly Brief * 분야 주요동향 이동통신 SW 스마트폰 SW 브라질, 1 인스마트폰보유수 2 억 800 만대전망민간연구기관인제툴리우바르가스연구재단 (FGV) 에따르면 2017 년안에스마트폰보유대수가전체인구규모를넘어설것으로전망 (4.20.). 2017 년 10 월즈음에는 2 억 800 만대로늘어나국립통계원 (IBGE) 이공식으로집계한인구 2 억 780 만명을넘어서게되고, 2 년후에는 2 억 3,600 만대로늘어날것으로예상인도시장출사표던진 갤S8, 샤오미 미6 와대결삼성전자는 4 월 19 일인도뉴델리에서갤 S8 갤 S8+ 공개행사를진행. 갤 S8 기본모델의인도출고가는 5 만 7,900 루피 ( 약 102 만원 ). 4 월 19 일부터예약판매를시작하여 5 월 5 일정식출시. 같은날 (4.19.) 샤오미도중국베이징에서새프리미엄폰미 6 공개행사를열고 4 월 28 일정식출시를발표했으며, 인도에서도조만간시판할예정미국스프린트 갤럭시 S8 1+1 임대폰행사실시미국이동통신사스프린트가갤럭시 S8 갤럭시 S8 플러스출시를기념, 월 3 만원대요금을지불하고갤럭시 S8 2 대를임대하여사용할수있는특별프로모션을진행 (4.20.). 이번프로모션은갤럭시 S8 시리즈가미국에출시되는 4 월 21~27 일까지한시적으로운영. 1, 2 위업체인버라이즌 AT&T 에서진행하는서비스보다 50% 저렴갤럭시 S8, 예판개통마감 4 월 30 일까지연장갤럭시 S8 S8+ 사전예약신청자의개통기간을기존 4 월 24 일에서 30 일로연장. 앞서삼성전자는 갤럭시 S8+ 128GB 모델이사전예약 5 일만에조기품절되면서해당모델의개통기간을 5 월말로연장. 갤럭시 S8 과갤럭시 S8+ 64GB 역시일부제품수급이원활치않아연장을결정한것으로풀이삼성전자, 4 월 25 일 SW 업데이트럭시 S8 갤럭시 S8+ 와이파이접속이특정조건에서끊기는문제를해결하기위해 4 월 25 일 SW 업데이트를시행. 두제품은개통 (4.18.) 이후 KT 의 5GHz 대역와이파이와연결되었을때접속이불안정해지거나끊겼으나, 이는제품에내장된소모전류개선 (Advanced Power Save) 기능과동원 T&I 가제조한와이파이접속장치 (AP, Acess Point) 가서로충돌해접속오류를일으킨것으로확인 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8213, ssj@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 41
주간기술동향 2017. 5. 3. 분야 주요동향 네트워크 ICT 기기 5G 로봇 IoT AR 국내 ICT 업계, 5G 통해 2026 년 29 조원추가매출전망글로벌통신장비업체에릭슨엘지는 4 월 20 일 5G 비즈니스포텐셜 보고서를통해 산업계의디지털화에따라 2026 년한국정보통신업계에서는 77 조원의매출이창출되며, 이가운데 29 조원은 5G 기술에의한것 이라고전망. 또한, 5G 를통해국내통신 3 사가 2026 년 13 조 8,000 억원의추가매출을얻을것으로예상. 네트워크매출과타산업의서비스지원등이포함 SKT, 5 월중 5밴드 CA 첫상용화 갤럭시 S8 에 5 밴드 CA 를적용, 5 월중상용화한다고발표 (4.20.). 주파수 5 개를묶는 5 밴드 CA 는 LTE 최고기술로손꼽히며국제표준화단체 3GPP 가표준화한 CA 규격마지막단계. 5 월중순서울과광역시등전국 23 개시, 상반기에 85 개시주요지역에서 5 밴드 CA 서비스를제공하여연말까지커버리지를인구대비 51% 로늘릴계획 KT, 미 브루클린 5G 서밋 서 5G 협력논의 브루클린 5G 서밋 (4.19.) 에참가해 5G 기술협력방안을논의. 브루클린 5G 서밋 은무선통신분야의글로벌사업자, 연구기관및정부기관이참여하여차세대이동통신에대한연구결과를공유하고토론하는행사로노키아와뉴욕대학교무선연구소가주관. 이번행사에서 KT 는버라이즌 NTT 도코모 퀄컴등글로벌 ICT 사업자와 5G 상용화협력방안논의및인프라구축계획에대해의견을교류애플, 아이폰분해로봇 리암 공개아이폰부품재활용을위한아이폰분해로봇리암의기능을상세히공개 (4. 20.). 리암이 1 년에분해하는아이폰 6 의수는 120 만개, 현재미국캘리포니아와네덜란드에서총 240 만대를분해. 향후친환경적재활용물질을이용한부품공급이라는 폐쇄형공급망 (closed loop supply chain) 을통해모든아이폰을부품을재활용한자원으로만들계획페이스북, 카메라활용한 AR 플랫폼공개국내비데리테일시장점유율 1 위기업 콜러노비타와함께국내최초로사물인터넷 (IoT) 기술이적용된비데를출시 (4.23.). LGU+ 의홈 IoT 플랫폼인 IoT@home 앱에와이파이를거쳐연동하여사용할수있으며, 비데노즐, 세정, 온수, 세기등을개인맞춤형으로설정. 5 월부터 LGU+ 온라인직영몰, 콜러노비타전국대리점과 11 번가, 옥션등주요온라인마켓에서판매애플, AR 안경개발중 테스트보고서유출지금까지애플이개발중인 AR 안경에대한디자인이나사양에대한내용은공개되지않았으나최근프로토타입으로제작된 AR 안경에대한내부문서가유출되면서애플이증강현실 (AR) 안경을개발중이라는사실이확인. 2017~2018 년사이증강현실안경에관한발표를할가능성이제기 42 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 분야 주요동향 스마트서비스정보보호공통부품 스마트결제 배송 생체인식 보안 특허 반도체 중국디지털결제시장, 4 년간 20 배성장 UN 의연구보고서에따르면 2016 년중국디지털결제액은 2 조 9,000 억달러로최근 4 년간 20 배증가. 알리바바의알리페이와텐센트의위챗페이가시장을주도. 모바일쇼핑의증가로모바일결제서비스이용자도빠르게늘고있으며, 디지털결제서비스가확산되면서유통서비스와고용창출이활성화되고있는것으로조사아마존, 도쿄서신선식품 4 시간내배달 4 월 21 일부터도쿄시내에서육류 생선 채소등신선식품을 4 시간내에배송하는서비스 아마존프레시 를개시. 우선도쿄에서도해안가인도쿄만과가깝고도심지인미나토 지요다 주오 고토 스미다 에도가와등 6 개구에서시작하여순차적으로확대. 아마존의신선식품배송서비스는미국 영국에이어일본이세번째페이스북도두뇌와컴퓨터연결뇌과학연구연례개발자컨퍼런스 F8 행사 (4.18.) 에서비밀리에추진해왔던뇌과학프로젝트를공개. 뇌파를해독하여생각만으로스마트폰에문자를 1 분당 100 단어를입력하거나피부를통해소리를듣고대화할수있는기술연구등을소개. 머신러닝을이용한언어분석등의기술을통해뇌활동을파악하는차세대신경과학을연구하고있어새로운시대가예고랜섬웨어피해일부, 무료로복구가능경찰청사이버안전국은 4 월 4 일랜섬웨어피해대응사이트노모어랜섬 (No More Ransom) 프로젝트에경찰이가입함에따라해당사이트에한국어서비스제공이가능해졌다고발표 (4.24.). 40 여종에달하는랜섬웨어에대한복구프로그램을무료로받아암호화된파일을원상복구할수있으며네이버와협의하여 랜섬웨어 로검색시해당사이트가최상단에노출되도록조치최다특허보유대학은 카이스트 서울대 2 위한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 에따르면 2011~2015 년까지최근 5 년간국내대학의지식재산권은연평균 17.6% 증가하며높은수준의성장을지속 (4.21.). 그중국내특허와해외특허를가장많이보유하고있는대학은한국과학기술원 (KAIST) 로조사. 2 위는서울대학교, 3 위는고려대학교로집계 SK 하이닉스, 세계최고속도그래픽 D 램 GDDR6 개발데이터처리속도가가장빠른차세대그래픽 D 램을개발 (4.23.). 그래픽 D 램은각종영상재생기기나게임기에서그래픽을빠르게처리하는데특화된메모리제품. 현재는하이닉스전체 D 램매출에서그래픽 D 램의비중이 10% 미만이지만고화질디스플레이가필수적인 AI 와자율주행자동차시대에는그래픽 D 램수요가크게늘어날것으로기대 정보통신기술진흥센터 43
주간기술동향 2017. 5. 3. 분야 주요동향 창조융합 ICT + 자동차 바이두, 자율주행플랫폼 프로젝트아폴로 발표중국상하이모터쇼 (4.18.) 에서자율주행플랫폼 프로젝트아폴로 를발표. 자율주행관련 SW 를오픈소스로제공하고, 단계적으로자율주행오픈소스기술을공개할예정. 우선 2017 년 7 월까지제한된환경에서자율주행을할수있는기술을개방. 이후연말까지단순한도로환경에서의운행까지가능한기술로범위를확대할계획현대자동차, 아이오닉 EV 미국전격진출간판전기자동차인 아이오닉일렉트릭 미국판매를시작 (4.23.). 친환경차플랫폼을단국산전기차의북미진출은이번이처음. 미국시장을휩쓸고있는테슬라 모델 S X 나 GM 볼트 (Bolt) 보다배터리용량이적어주행거리는짧지만가격경쟁력, 에너지효율은뛰어나, 북미시장에영향력을발휘할지주목테슬라, 모델 S 75D 국내출시예정 라인업확대테슬라코리아는자사의세단형전기차 모델 S 75D 에대한환경부인증절차에들어갔다고발표 (4.19.). 계획대로면이달중한국출시도가능. 이어한번충전으로 539km 를달리는 모델 S 100D 도연내도입할계획. 다양한고객층을확보하여시장점유율을높인다는전략으로풀이 44 www.iitp.kr
주간기술동향원고공모 정보통신기술진흥센터는주간기술동향의 ICT 기획시리즈에게재될 IoT 분야원고를 모집하고있습니다. 관심있는전문가여러분들의많은참여바랍니다. 원고주제 : IoT ( 제목및목차는저자자율결정 ) 최신 ICT 이슈수시모집 제출자격 : 대학, 연구기관, 산업체의정보통신분야재직자 (5 년이상 ) 접수기간 : 수시접수 ( 접수기간 : 2017 년 4월 1일 ~2017 년 5월 31일까지 ) 제출처 : 주간기술동향원고접수메일 (wttrends@iitp.kr) 로제출 원고양식 : 원고양식파일참조 원고분량 : 10~12 페이지내외 기타 - 게재원고에대하여리프린트무료제공 - 게재원고에대하여소정의원고료지급 (200 자원고지 7,000 원 /1 매, 최고 20 만원 ~40 만원, 지급대상별상한액적용 ) - 기획시리즈칼럼은매주 1 편씩발간 - 원고제출시반드시원고심의의뢰서 ( 첨부파일참조 ) 를함께제출하여주시기바랍니다. - 게재된원고로인해지적재산권침해문제가발생할경우, 원고저자는원고료반환, 게시물삭제와정보통신기술진흥센터가입게될손실ㆍ비용에대한배상등의불이익을받을수있습니다. 제출및문의처 - (34054) 대전광역시유성구화암동 58-4 번지정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀주간기술동향담당 - Tel : 042-612-8296 / Fax : 042-612-8209 / E-mail : wttrends@iitp.kr
2016 년주간기술동향기획시리즈에집필진으로수고해주셔서감사합니다. 권호 제목 저자 기관 1729 ICT 기반의융합형혁신클러스터인 Tech city UK 의성공요인및시사점 원상호 NIPA 1730 핀테크산업의국내외시장동향 김광석, 박나민 한양대학교 1731 Mission Impossible: Rogue Nation 을통해본최신정보기술동향 정한민 KISTI 1732 웰니스분야의 ICT 융합기술동향및전망 신성훈 영남대학교 1733 인공지능기술동향및발전방향 조영임 가천대학교 1734 컴퓨터비전을위한영상압축기술 원치선 동국대학교 1735 빅데이터로발전하는인공지능기술개발동향 민옥기, 임지연, 박경 ETRI 1736 인공지능과심층학습의연구동향 기용걸 도로교통공단 1737 이슈탐지 (Horizon Scanning) 동향 황미녕, 이승우, 최동진 KISTI 1738 인공지능및인지컴퓨팅기술동향 배창석 대전대학교 1739 인공지능 (AI) 부활의동인과국내외기술개발동향 정영임 KISTI 1740 지능형영상감시를위한보행자계수연구 김규진 한국국방연구원 1741 언어처리를이용한인공지능기술동향 정한민 KISTI 1742 딥러닝기반기계학습기술동향 강대기 동서대학교 1743 딥러닝기반영상처리응용기술개발및서비스동향 김광용, 조기성 ETRI 1744 뇌과학기반인지컴퓨팅기술동향및발전전망 윤장우 ETRI 1745 딥러닝기술동향 곽노준, 박성헌, 김대식 서울대학교 1746 컴퓨터비전과인공지능 장혁 ETRI 1747 의료영상에서의인공지능연구동향 장용준 KISTI 1748 가상 / 증강현실기반원격협업기술동향 이영호, 신춘성 국립목포대학교, 전자부품연구원 1749 가상현실기술의과거현재미래 김동현 푸토엔터테인먼트 1750 가상현실기반실감형콘텐츠기술동향 박기현 테크빌교육 1751 의료분야에서의가상현실기술동향 현정우 ETRI 1752 인간중심의 UI/UX 를접목한 AR 기술의발전방향 박혜선 ETRI 1753 가상현실의기술및생태계전망 김항섭 국립한국교통대학교 1754 가상현실 (VR)/ 증강현실 (AR) 분야의최근기술동향 박승창 유오씨 1755 VR 기술을활용하여도약하는산업동향과시사점 남현우 동덕여자대학교 1756 가상현실영상콘텐츠동향과발전방향 강지영 단국대학교 1757 가상현실기반의군훈련체계디스플레이현황과민수분야활용방안 권순재, 박원희 도담시스템스, 파콤영상시현 1758 무인기통제및제어네트워크보안동향 왕기철, 임광재, 이병선, 안재영 ETRI 1759 4 대핀테크동향과금융산업의파급영향 김광석 삼정KPMG 경제연구원 1760 의료분야골든타임 (CVR) 을위한딥러닝의가치 신재용 한국보훈복지의료공단 1761 증강현실기술동향및발전전망 이종원 세종대학교 1762 제조업빅데이터활용동향분석과시사점 곽기호, 이하목 한국기계연구원 1763 스마트팩토리국내외추진동향과대응방안 이인재 한국스마트제조산업협회 1764 자율주행자동차기술개발및서비스동향 최윤혁 한국도로공사 1765 최근자율주행자동차안전사고이슈와향후규제방향의시사점 정원준, 정수연 정보통신정책연구원, 한국지식재산연구원 1766 미래산업으로서의광자 ( 光子 ) 산업에대한전망 김승건 한국정보통신진흥협회 1767 임베디드시스템의사이버위협과대응기술동향 박현규 국방부 1768 미세먼지관리국내 외동향및개선방안 정한민 KISTI 1769 식물공장의국내외추진동향 전황수 ETRI 1770 디지털융합교육서비스 정성무 한국교육학술정보원 1771 의료 ICT 와지능형서비스기술융합동향 배인호 카이랩 1772 블록체인기술의활용동향분석 임명환 ETRI 1773 머신러닝기반플랜트배관의건전성관리기술 김관중, 윤두병, 김내수 ETRI, 한국원자력연구원 1774 사용자참여기반실내위치인식플랫폼기술 조영수, 지명인, 김주영, 전주일 ETRI 1775 Cooperative Intelligent Transport Systems 개발동향 최윤혁 한국도로공사 1776 블록체인기술의영향과문제점및시사점 임명환 ETRI 1777 스마트팜을위한인공신경망기술및발전방향 장인국 ETRI 1778 스마트팜기술동향과발전방향 민재홍 ETRI
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