2016 러시아진출전략 모스크바무역관
목 차 I. 16 년주요이슈및전망 1 1. 유라시아경제연합강화 1 2. 러시아 - 서방관계 2 II. 진출환경분석 3 1. 시장특성및전략적가치 3 2. 경제환경 8 3. 산업환경 10 4. 정책 규제환경 15 5. 한국과의경제교류동향 17 III. 시장분석 21 1. 수출 21 2. 투자진출 23 IV. 시장진출전략 24 1. 진출전략개관 24 2. 세부진출전략 25 첨부. 러시아서방간경제제재현황 34
I 16 년주요이슈및전망 1. 유라시아경제연합체제확대 역내교역자유화확대 15 년 1 월 EEU 출범후역내무역자유화가확대되고있으며, 현재진행중인 국가별제품인증및각종안전규정의통합이 16 년초에완료및발효전망 역외 체결확대 현재 EEU 와의 FTA 체결희망의사를피력한국가는약 30 개국으로, 서방의 경제제재지속여부등에따라인도, 이집트, 이란, 중국과의 FTA 협의가 16 년에구체화될전망 - EEU 와베트남간 FTA 체결 ( 15.5.29) 로국가간교역대상품목의 88% 가관세 인하전망, 서비스시장진출간소화등합의 - 1 -
2. 러시아 - 서방관계 러시아 서방제재연장 15년민스크협약에도불구, 우크라이나사태는뚜렷한해결방안을찾지못하면서, 러시아와서방간제재조치는 15년 6월에대부분추가연장 - EU, 전년도의대러시아경제제재조치 6개월추가연장 ( 15.6.22) - 러시아, 대서방식품제재조치 16년 8월까지추가연장 ( 15.6.24) 및국제행사 15년 9월러시아의시리아공습이후중동지역정세복잡화 - 15년 10월러시아항공기이집트추락이후 IS에의한러시아내테러발생우려확대 2018 러시아월드컵개최 준비본격화 - 경기장, 호텔등건설및도로등인프라정비본격착수예상 년주요일정 - 2 -
II 진출환경분석 1. 시장특성및전략적가치 시장특성 자원의존형경제 자원이고속성장의원동력이자 경제위기의주요원인으로국제유가의 등락이루블화환율 경제성장에직결 공산품 소비재등의제조기반취약 해외수입의존도 - 3 -
높은소비성향 금융위기시기현금가치급락경험으로소비자들의현물보유성향 경기침체시기직전소비증가패턴존재 쇼핑산업활성화 시장경쟁치열 제조 건설 도소매유통 서비스등분야의글로벌기업들이대거진출 각종서구식마케팅이활발해지면서기업간각축심화 대부분의중저가제품은러시아내에서제조되는경우가많고 인근중국 기업들로부터수입되고있어진입장벽이높음 동유럽시장의중심 대부분글로벌기업들이 및동유럽본사를러시아에두고마케팅이나 수입 디스트리뷰션을총괄 자원 건설 자동차 의료 전자등대부분산업의 및동유럽최대 전시회가대부분러시아에서개최 - 4 -
높은진입장벽 인허가 노무 세무등에서복잡하고변경이잦은법제도등으로투자진출의 장벽으로작용 외국인투자유치를위해최근러시아정부는세무원스톱 서비스 경제자유구역인센티브정책개선등을추진 전략적가치 시장, 물류, 자원, 기술차원에서우리나라의미래경제협력유망파트너이자 정부유라시아이니셔티브정책구현의핵심지역 - 5 -
. ( 서부 ) 인프라가집중되면서러시아전체의소비와트렌드주도 - 양극화가극심한이중구조에서 2000 년이후, 안정적인경제성장이이어지면서, 중산층이형성되어시장을주도하는주요소비층으로부상 - 이들은주로모스크바와상트페테르부르크등, 서부대도시지역에거주하며, 전체가구의약 68% 를차지 ( 중부 ) 에너지및천연자원의보고이자, 기초과학기술단지집중 - 러시아연방전체원유의 70% 및천연가스 90%, 석탄 80% 를공급, 이밖에니켈 (71%), 금 (40%), 은 (44%), 구리 (69%), 납및백금 (85%) 등다양한광물자원대량분포되어있으며, 연간목재생산량만 4천만m3에달함 - 러시아 3대과학연구단지 ( 러시아과학아카데미, 농업기술아카데미, 의학아카데미 ) 소재, 이밖에 100여개이상의연구소및과학실험실소재 - 6 -
( 극동 ) 러시아정부의중요정책방향인동방개발전략지역으로한국, 러시아, 중국, 일본을잇는물류거점이자투자진출유망지역 - 12년푸틴대통령의신동방정책 (21세기러시아발전의방향은동쪽 ) 발표이후 APEC 블라디보스톡개최, 선도개발구역, 블라디보스톡자유항조성 - 천연가스프로젝트관련, 사할린주에대한투자는 29.2억불로전체의 49% 이며연해주 (17.1억불), 하바롭스크주 (2.7억불) 의투자유입이크게증가 - 7 -
2. 경제환경 서방의대러시아경제제재조치와함께 2014 년하반기부터의국제유가및 루블화가치하락으로 2015 년에는경제전반의침체지속 - 15 년경제상황은소비 투자위축, 재고급감, 수출증가측면에서 09 년 경제침체시기와유사하며, 15 년하반기부터하락세는다소완화되고외환 사정이개선되면서위기는모면했다는평가가지배적 - 15 년러시아기업들의재고량감소로 16 년에러시아기업들의수입재개 및확대전망 - 8 -
- 생산, 소비, 투자위축속에물가상승은완화되었으나디플레이션우려존재 - - 루블화가치하락으로러시아의수입규모급감추세 - 9 -
3. 산업환경 자동차및자동차부품 러시아자동차시장은생산및시장측면에서많은잠재력을보유하고있으나 최근의경기침체와자동차부품현지화율확대등자국제조업보호정책등이 진입장벽으로작용 전반적인러시아시장의침체로러시아자동차시장생산및소비모두위축 년 월기준 승용차판매대수는전년동기대비 감소한 대기록 루블화약세로대부분제조사들이가격을상향조정하면서시장하락세심화 현대기아차는시장침체속에서도러시아기업인 에이어점유율 위지속기록 - 10 -
러시아정부의수입대체산업육성정책강화로 주요자동차회사들의제품 현지화비율상향을위한움직임확대 가전및 와 부문의신규투자와지방의가전제품수요등의잠재력이있으나 다른 산업과마찬가지로러시아경제의침체로인해산업이크게위축된상황 - 11 -
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석유및천연가스 년 월 월기간동안오일생산은전년동기대비 상승한 억톤 천연가스는 감소한 억톤을기록 러시아에너지부와경제개발부 백만톤 백만m3 건설 ㅇ러시아전반의경제성장을이끌었던건설시장은러시아경기침체와신규투자 부족으로 14 년 -5.1%, 2015 년 1~7 월기준 -7% 의하락세를보임 ㅇ 18 년러시아월드컵개최예정으로총 12 개의경기장건설이진행중이며, 호텔, 도로등각종인프라건설프로젝트발주전망 - 13 -
리테일 러시아소매시장은최근수년간급성장하다가 년들어시장규모가 억 달러를기록 성장세가주춤한상태 년 분기기준 러시아소매점최다판매품목은의류 점유율 육류 의약품 제과 우유 신발 순이며 전반적인판매침체 상황에서도전년동기대비판매액이증가한품목들은세제 감자 신문잡지 스포츠 용품등임 자료원 년에일부외국계소매점들의시장철수움직임 - 14 -
4. 정책 규제환경 제조업육성 루블화가치급락으로인한수입어려움 핵심산업인석유가스분야의위축으로 인한전경제의피해확대로 수입대체정책추진 러시아산업부 수입의존도가높은수입대체분야선정 총 억달러규모의 산업개발펀드 조성 신규설비투자기업에대해 로자금지원추진중 신규투자에대한인센티브확대및제도일원화 정부와투자가간계약하에특별인센티브를제공하는특별투자협약 연방정부 차원의일원화된투자지원을보장하는 법 특별경제구역 에서의기업 유치활동확대등 - 15 -
외국기업공공조달참여제한 회원국 외국기업의건설 경공업 의료 분야정부조달참여제한 러시아극동지역개발 동북아지역으로경제활력의돌파구를찾기위한움직임확대 - 14 년부터선도개발구역 (TOR), 블라디보스톡자유항 등주요법안확정및 발효, 동방경제포럼 등정부주도의대규모해외투자유치행사개최 개인정보보호 15 년 9 월부터 개인정보보호법 발효로외국인터넷기업들이러시아이용자들의 개인정보를러시아내서버에만저장하도록의무화 - 16 -
5. 한국과의경제교류동향 수출 한국의대러수출은 04년부터 14년까지의크게 4개의시기로구분하여볼수있으며각시기별로수출규모의증감폭이매우큼 - 09년부터한국이러시아의 10대수입국에포함되어지속적으로교역량증가 - 러시아내자동차 ( 현대기아, 쌍용 ), 가전 (LG, 삼성 ) 분야공장설립집중시기와우리나라의대러수출급증시기가대체적으로일치하는패턴 15 년러시아진출한국기업수는약 100 개사로추산 - 현대기아차, 삼성, LG 등이현지시장점유율상위를지속유지하고있으며, 팔도도시락, 오리온도식품시장에서높은점유율시현 - 17 -
루블화가치하락과러시아경기침체로 년한국의대러시아수출감소 년 월대러시아수출액 억달러로전년동기대비 감소 자동차등주력품목의수출감소로러시아전체수입시장에서한국이차지하는비중은 2.5% 로다소감소 (2015 년 9월기준 ) - 공구류, 의료기기외거의모든제품의러시아수입시장점유율이감소세 - 러수입시장에서한국의주요경쟁대상국은일본, 프랑스, 우크라이나터키, 폴란드 - 18 -
투자진출 15 년 6 월기준우리나라의대러시아누적투자액은 31 억달러이며, 러시아는우리의 25 번째투자대상국이며, 러시아입장에서한국은직접투자규모기준, 23 번째국가 - 최근 5 년간대러투자규모는러시아경기침체등으로전반적인감소세를보이고 있으며 14 년투자액은 1.3 억달러기록 최근 5년간제조분야의투자비중이 51% 로가장높고, 농림 어업, 광업분야가그뒤를이었으며, 도소매및서비스부문의투자규모는제조분야투자액의 10% 수준 - 현대자동차및협력업체공장, 삼성과 LG의공장이밀집한러시아서부지역과블라디보스톡이속한극동지역을중심으로투자가이루어짐. - 19 -
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III 시장분석 1. 수출 년러시아의주요수입품목은기계전자기기 자동차 의약품등이며 수입 대상국은중국 독일 미국 이탈리아임 러시아와서방간경제제재조치로미국 유럽으로부터의수입액은지속감소하고 카자흐스탄 벨라루스등유라시아경제연합회원국으로부터의수입액증가전망 년에서 년까지기간동안러시아의수입증가율이높은품목들은낙농제품 고무류 타이어포함 기계 가전 플라스틱등이며 자동차수입성장률은메이저자동차회사들의현지제조공장설립추세로소폭 약 의증가세를보임 세계적으로수출증가율이낮은품목중 러시아로의수출증가율이비교적높은 품목은기계 가전 의약품 의료기기 고무제품 타이어포함 등이며 전세계수출증가율이높은품목중러시아로의수출증가율이비교적낮은품목들은신발 육류 과일등임 - 21 -
년기준한국은러시아전체수입시장에서 위를기록 벨라루스 일본 우크라이나 프랑스 영국과경쟁하는양상 - 22 -
2. 투자진출 년외국인투자총액은전년동기대비 하락했으며 분야별로살펴보면 자본참가의경우 재투자의경우 감소 년기준 대러시아주요외국인직접투자국가는프랑스 중국 네덜란드 오스트리아 미국등이며 주요투자분야는자원 유통 소매업 자동차 통신등임 러시아개방초기에는외국인의대러투자는식료품 의류등생활용품위주였으나 소득이급상승하기시작한 년대중반부터자동차 건자재분야등투자가확대 - 23 -
IV 시장진출전략 1. 진출전략개관 - 24 -
2. 세부진출전략 ( 시기 ) 단기적으로는러시아경기침체속틈새시장발굴및공략, 중장기적으로는 러시아기업과의기술협력, 각종프로젝트참여및투자진출기반구축 ( 기업역량 ) 각시장의침체및경쟁상황이나기업의역량을고려하여적극적 (Proactive) 전략과소극적 (Retrenchment) 전략의선택및집중 - 25 -
경기침체속틈새시장공략 ( 기계설비 ) 러정부의제조업육성정책수혜기업및신규설비투자기업에대한 마케팅강화및유력전시회참여를통한한국기업의시장인지도확대 ( 의료 ) 불경기에도상대적으로자금사정이안정적인대규모제약사, 의료기기대형디스트리뷰터등을타겟으로집중마케팅 - 26 -
( 농식품 ) 러시아금수조치이후, 신규투자를확대하는러시아식품대기업 대상설비, 원료등공급 ( 미용품 ) 러시아금수조치이후, 신규투자를확대하는러시아식품대기업 대상설비, 원료등공급 - 27 -
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혁신기술및 부문의한러협력확대 정보통신부문소프트웨어진출추진 인허가등아직까지외국기업의진입장벽이낮으며러시아정부의투자가 집중되는혁신기술과 SW 분야에서양국간기술협력 - 한국의기술상용화노하우와러시아첨단기술접목 스타트업분야투자및기술협력확대 최근부상하고있는러시아스타트업시장과러시아정부의지원프로그램을 활용한러시아시장진출확대추진 러시아연구개발및스타트업투자기관의지원프로그램활용한기술수출 - 30 -
프로젝트참여및투자진출기반구축 제조현지화 (Localization) 프로젝트참가 러시아의자국산업보호및제조업육성정책에대응하여중장기적으로 수출기업의현지생산체제로의전환 - 전자제품, 중장비, 각종부품등러시아현지생산수요발굴, 러시아기업과 공동으로현지생산체제구축 IT/ 의료 / 농업 / 환경분야프로젝트진출 러시아전자결제시스템구축, 스마트시티, 병원설립, 폐기물처리등분야의 유망프로젝트에국내기업의프로젝트참여 - 31 -
2018 월드컵프로젝트참여 러시아주요도시에서개최되는월드컵관련프로젝트에시설, 설비등공급 - 월드컵경기장건설주계약자 (main contractor) 가보유한, 경기장내좌석, 설비, 전광판, 조명, 운영시스템구축등부속프로젝트참여 - 도로, 철도, 호텔, 병원등경기개최를위한기본인프라구축등 - 32 -
FEZ 인센티브활용진출기반구축 선도개발구역 (TOR), 블라디보스톡자유항등극동러시아지역에서제공되는외국인대상투자인센티브제도활용방안검토 - 부동산가격및임금하락, 루블화가치하락등투자진출여건성숙 - 33 -
첨부러시아와서방간경제제재 제재현황 14 년 3-4 월에본격적으로취해진러시아와서방간제재조치는 15 년 6 월에 대부분추가연장 - 34 -
14 년 8 월러시아가 EU, 미국, 캐나다등 28 개국에취했던농식품 금수조치는 2015 년 6 월에연장되어 2016 년 8 월까지효력지속 - 35 -
끝 - 36 -