제출문 농수산물유통공사사장귀하 본보고서를 가공식품세분화시장현황조사 면류시장 의분 기보고서로제출합니다 연구수행기관 연구책임자 연구원 연구보조원 연구총괄기관 총괄책임자 연구원 연구보조원 중앙대학교산학협력단이정희 중앙대학교 황성혁 세종대학교 조영상 중앙대학교 주아름 중앙대학교 인규리 중앙대학교 한국식품공업협회이기식 한국식품공업협회 이효순 한국식품공업협회 전병학 한국식품공업협회 장현석 한국식품공업협회 홍민주 한국식품공업협회

가공식품세분화시장현황조사 목차 머리말 1 일러두기 3 제 1 절면류의정의및분류 7 1. 면류의정의 7 2. 면류의분류 9 3. 기업별주요브랜드와제품 11 제 2 절국민식생활과면류 15 1. 면류섭취량 15 2. 면류주요소비자 17 제 3 절면류시장개요 19 1. 면류시장의규모 19 2. 면류시장의특성 23 3. 국수생산공정 24 제 4 절원료와상품가격 25 1. 면류의주요원료 25 2. 원재료시세 26 3. 국내면류가격추이 27 - i -

가공식품세분화시장현황조사 목차 제 5 절판매와유통 30 1. 유통과정 30 2. 주요유통채널 31 제 6 절면류시장동향 32 1. 주요기업생산동향 32 2. 주요기업현황 33 3. 제품동향 36 4. 해외시장에서의위상과경쟁력 42 5. 주요기업인터뷰결과 46 제 7 절시사점및전망 48 1. 요약 48 2. 시사점및전망 53 - ii -

가공식품세분화시장현황조사 표목차 < 표 1> 식품공전에따른면류종류별정의 7 < 표 2> 기업별생산품목과면류브랜드 11 < 표 3> 소재면주요제품별구성및성상 12 < 표 4> 즉석편의품면류주요제품별구성및성상 13 < 표 5> 2009년연령별국수섭취빈도비중 18 < 표 6> 2010년면류별시장규모및점유율 19 < 표 7> 냉장면시장규모및점유율 19 < 표 8> 면류종류별국내출하액비중 22 < 표 9> 식품및면류시장국내출하액추이 23 < 표 10> 건면생산공정 24 < 표 11> 생면생산공정 25 < 표 12> 숙면생산공정 25 < 표 13> 면류의주요원료 26 < 표 14> 원료의원산지 (2010년기준 ) 26 < 표 15> 소맥선물가격동향 26 - iii -

가공식품세분화시장현황조사 표목차 < 표 16> 국수물가지수추이 (2005=100) 28 < 표 17 > 주요국수제품별 100g 당가격추이 29 < 표 18> H사면류유통채널비중 ( 매출액기준 ) 31 < 표 19> 상온면과냉장면매출비중추이 32 < 표 20> 2010년주요기업별매출액및지표 34 < 표 21> 주요기업공장현황 35 < 표 22> 주요기업투자및연구소현황 (2010년 12월기준 ) 36 < 표 23> 기업별면류신제품 37 < 표 24> 면류수출입현황 43 < 표 25> 수출및수입면류단위당가격 44 < 표 26> 중량기준면류별수출비중 45 < 표 27> 중량기준면류별수입비중 45 < 표 28> 기업인터뷰결과 47 < 표 29> 요약 52 - iv -

가공식품세분화시장현황조사 그림목차 < 그림 1> 면류의분류 9 < 그림 2> 업계의면류분류 10 < 그림 3> 면류섭취량추이 15 < 그림 4> 국수섭취빈도 16 < 그림 5> 국수종류별섭취량변화 17 < 그림 6> 2009년성별, 연령별국수섭취빈도 18 < 그림 7> 면류생산량및출하액추이 20 < 면류중라면, 라면을제외한면류국내출하액추이 > 21 < 그림 8> 2009년출하액기준면류제조방법별비중 22 < 그림 9> 국내쌀도매가격추이 (2011.1.1~2011.3.31) 27 < 그림 10> 국수물가지수추이 28 < 그림 11> 면류의유통경로 30 < 그림 12> 상온면과냉장면매출비중추이 32 < 그림 13> H, I사면류매출액합계추이 33 < 그림 14> 우리밀 ( 마른 ) 국수제품매출액 39 < 그림 15> 쌀국수제품매출현황 40 < 그림 16> 면류수출추이 42 < 그림 17> 면류수입추이 43 - v -

` 면류시장동향 식품및식품첨가물생산실적 (2005~2009) 에의하면식품제조업의전년대비출하액증감률이 2006년 8.4%, 2007년 5.7%, 2008년 3.3% 로성장이둔화 1) 되고있음. - 2004년대비 2008년식품제조업의품목수, 업소수, 출하액이각각 28.3%, 23.0%, 16.4% 성장하여품목수및업소수대비출하액성장이다소낮은것으로나타나식품기업간경쟁이치열할것으로보임. 식품시장의성장둔화와기업간치열한경쟁과맞물려소비자의식품에대한안전성요구, 웰빙추구, 편의성, 가치추구가증대하고식품소비의다양성을추구함에따라제품의수명주기가단축되었음. 이처럼급변하는시장상황에서기업이경쟁력을갖추기위해서는기업의대내외환경과소비자수요에즉각적이고능동적인대응을해야함. 이를위해합리적인의사결정을통해경영및마케팅활동에반영해야하는데, 이때식품관련시장동향, 소비자트랜드변화등에대한정보를취득하여활용할수있어야함. 그러나기업의식품관련정보를취득하는데에는한계가있음. 2010년 7월식품기업실무진의인터뷰 2) 에의하면현재기업이식품정보를취득하는데정보의다양성측면, 시의적절성, 시장의잠재성을알기어렵다는한계가있음. - 식품기업은주로통계청식품관련통계, 식약청 식품및식품첨가물생산실적, AC닐슨, 한국식품연감등을사용하고있음. 1

가공식품세분화시장현황조사 - 그러나정보의다양성이부족하고기업이이용하는대부분의정보는 1년단위로생산되고 1~2년후공표되기때문에시의성이떨어져활용가치가현저히떨어짐. 국가통계 ( 통계청, 식약청통계치 ) 는생산중심의통계치이기때문에식품시장과소비자트랜드, 시장의잠재적인성장을잘설명해주지못함. - 또한식품기업이원하는정보는생산정보만큼이나소비동향과트랜드에대한조사를원하고있음. 정부역시식품시장에대한정보가부족하여시장의규모, 생산동향, 애로사항등을파악하여기업의정책수요를정책에반영해야함에도 불구하고정책의기초자료가부족한상황임. 따라서식품기업측면에서는경영활동에활용할수있는식품시장의생산및유통동향, 소비트랜드정보를제공하여기업의의사활동에활용할수있는정보와정부측면에서는생산동향및기업의애로사항을파악하여정책에반영할수있는정책기초자료로서의정보가필요한것으로보임. 본보고서의목적은국내주요가공식품의품목별세부시장정보를제공함으로써연중급변하는식품시장과소비자수요변화에식품업계가전략적으로대응하고식품기업의애로사항을조사함으로서정부정책수립을위한기초자료를생성하는데있음. 2

` 면류시장동향 1. 연구추진단계 1.1 연구추진단계 1.2 조사대상품목선정 조사대상품목은시장의크기, 성장성, 안정성을고려하여후보품목군을선정하고식품기업간담회 1) 및회의를통해업계, 농수산물유통공사의의견을반영하여 1/4분기보고서품목으로식용유, 면류가최종선정됨. 3

가공식품세분화시장현황조사 2. 주요조사설계 2.1 주요조사설계 2.2 기업인터뷰및설문조사내용 4

가공식품세분화시장현황조사 면류시장동향

` 면류시장동향 1. 면류의정의 면류 1) 는곡류와전분을주원료로가늘고길게썰거나뽑아내어 삶아먹거나비벼먹는음식을총칭하는것으로, 식품공전에서는넓게 용도에따라국수, 냉면, 당면, 파스타류로분류하고있음. - 국수는국수용으로사용되는면류로곡분또는전분등을주원료로 하여제조한것을말함. - 냉면은냉면용으로사용되는면류로메밀가루, 곡분또는전분등을 주원료로하여압출성형한것을말함. - 당면은주로잡채용으로사용되는면류로전분을 80% 이상으로 제조한것을말함. - 파스타는주로파스타로사용되는면류로듀럼세몰리나, 듀럼가루, 파라나또는밀가루를주원료로하여파스타성형기로제조한것을 말함. 마카로니, 스파게티등이파스타에포함됨. 7

가공식품세분화시장현황조사 8 국수는약 6 천년전중국에서유래된것으로중국의비단길을따라 유럽으로전파되었고, 우리나라를통해일본으로전파되었음. - 중국의가장오래된농업전서 제민요술 에는된죽, 밥, 국수, 빙 ( 밀가루음식을총칭 ) 을만드는법이기술되어있는데, 그중 미즈모토라는라는면류제조법이쓰여있음. 미즈모토가국수의 원형으로추정되며, 중국에서탄생한국수제조기술은아시아를 중심으로다양한국수음식을실현시켜, 나아가일본에서개발한 인스턴트중심으로다양한국수음식이보급되어왔음. 우리나라에서언제부터국수를먹었는지명확하게나와있지않지만, 국수가문헌을통해처음으로소개된것은고려시대송나라시인이쓴 여행기 고려도경 (1123) 이나고려사같은문헌임. - 고려도경 에는 고려인들은제례에면을쓰고사원에서면을 만들어판다 고기록되어있음. 문헌에서알수있듯당시국수는일상적으로먹는음식이아니라생일과 혼례등의관혼상제나손님접대용별미식이었으며, 조선시대요리서 음식디미방 의기록으로보아국수가보편적인음식으로 정착하였음을알수있음. 아시아지역의국수는주로아시아지역에서소비되며, 이탈리아의 마카로니나스파게티제품과구별하기위해동양국수라고부르기로함. 우리나라의국수는독특한형태인냉면으로발전하였으며, 현대식 제면기술이도입된 1940 년전후해방과한국전쟁후미국의대대적인 식량원조에힘입어근대적인제면산업이발전하게되었음. - 국수제조방법은초기에반죽을구멍뚫린좁은통에넣고지렛대식 압출, 그후수차식압출, 유압식압출을거쳐현대화된스크류식 연속압출, 현대식제면기술로발전하였음.

` 면류시장동향 2. 면류의분류 2.1 조리형태에따른분류 면류는주원료및가공방법등다양한기준으로분류할수있으며, 주원료에따라밀을넣은밀국수, 메밀을넣은메밀국수 ( 냉면 ), 쌀을넣은쌀국수, 전분 ( 옥수수, 감자가루 ) 을넣은당면, 듀럼밀로만든이태리의스파게티가있음. 이외에도가공방법, 면발의너비, 성형방법에따라나눌수있음. - 건면은수분이 13~14% 정도가되게건조시킨면, 생면은반죽한것을끈모양으로만들어가열한면, 유탕면은기름에튀긴것으로주로즉석라면을가리킴. 1) - 성형방법에따라칼국수와같이얇게민반죽을칼로가늘게자른절면법, 반죽을잡아당겨가늘게뽑은납면법, 뜨겁게반죽한밀가루나메밀가루를구멍으로뺀착면법, 마카로니와같이강한압력으로뽑아낸것등이있음. 9

가공식품세분화시장현황조사 2.2 업계의면류분류 2011년 3월면류기업인터뷰결과에의하면, 업계에서는면류를크게는유통방법, 세부적으로는메뉴별로분류하고있음. 더불어조리용도로소재면과가공품으로구분하고있음. - 상온면은생면을삶은후건조시킨후장기보존할수있도록한면, 냉장면은반죽에서면을갓뽑아포장한생면과생면을삶아서포장한숙성면을냉장유통한것임. 냉동면은생면을삶아서급속냉동시킨것임. - 생면은면을갓뽑아포장하고, 이생면을삶아서포장한것이숙성면 ( 숙면 ) 임. 업계에서는생면과숙면을구분하지않고냉장면으로통칭함. - 메뉴별로는국수, 당면, 우동, 냉면, 짜장면, 짬뽕, 스파게티등이있음. - 또, 조리용도별로소재면과가공품으로구분하고있는데, 소재면은오직면만포장되어집에서육수혹은소스등에조리하는것을말하고, 가공품은즉석국수, 우동, 냉면, 짜장면, 짬뽕, 스파게티에소스가별첨되어 5~6분이내조리가가능한편의식품을말함. 10

` 면류시장동향 3. 기업별주요브랜드와제품 3.1 기업별주요브랜드와제품 면류제조상위기업 ( 라면제외 ) 은오뚜기, 풀무원, CJ제일제당. 샘표식품, 송학식품, 칠갑농산 등이있음. 오뚜기, 풀무원, CJ제일제당 은브랜드별로건면, 냉장, 냉동면을구분하는편임. - 오뚜기건면브랜드는옛날, 냉장면브랜드는면사랑, 풀무원의건면 ( 생라면 ) 브랜드는풀무원, 냉장면과냉동면은생가득, CJ제일제당건면브랜드는백설, 냉장면브랜드는 CJ프레시안으로구분하고있음. - 예를들어오뚜기국수는옛날에속하지만, 소스가별첨되어즉석조리가가능한 김장동치미평양물냉면 제품은면사랑브랜드에속함. 풀무원의기름에튀기지않은생라면 자연은맛있다 는풀무원브랜드, 냉장면인 생아빠비빔냉면, 상온면인 생용기바로먹는비빔냉면, 소재면 생가득생칼국수 등도생가득브랜드에속함. 11

가공식품세분화시장현황조사 12

` 면류시장동향 13

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` 면류시장동향 1. 면류섭취량 1.1 면류섭취량은거의변화없으나, 최근섭취빈도는소폭감소 예로부터우리나라에서국수는가늘고긴가닥이장수를의미하여, 생일, 결혼잔치, 회갑잔치등의관혼상제에국수를삶아먹고손님들에게대접을하는등국민식생활과밀접하게관련되어왔음. 국민영양조사에의하면, 1975년부터 2005년까지국민 1인당평균면류섭취량 ( 라면제외 ) 은비교적안정적으로유지된양상이며섭취량의변화가적음. - 1975년국민 1인당평균국수섭취량은 1975년 27.5g에서 2005년 27.3g으로소폭감소하였음. 15

가공식품세분화시장현황조사 한편, 2008 년 1 인당평균국수섭취빈도는 2009 년 0.69 회로전년대비 소폭 (0.02 회 /1 주 ) 감소하였음. 16

` 면류시장동향 1.2 밀국수와메밀국수 ( 냉면 ) 섭취량은증가, 당면은감소 국수종류별로나누어보면, 1998년대비 2005년밀국수와메밀국수섭취량은증가한반면, 당면섭취량은감소하였음. - 이는소비자의면류섭취트렌드가편의식으로전환되고있다는것을의미함. 당면은여러야채와고기를넣어조리가복잡하지만, 밀국수와메밀국수는육수나시중에판매하는소스와조리하여, 당면에비해조리가간편한편임. 2. 면류주요소비자 2.1 국수섭취빈도는남성이여성보다높게나타났으며연령대로는만 19~64세그룹이더섭취하는것으로조사됨. 면류중국수의주요소비자는남성과 19~64세소비자인것으로나타남. 2009년 1인당 1주평균국수섭취빈도는남성이 0.77회로, 17

가공식품세분화시장현황조사 여성 (0.62회) 보다많았으며, 연령별로는성인 (19~64세) 이 0.73회로청소년층 (0.62회) 과노년층 (0.51회) 보다크게높음. - 2009 년연령별국수섭취빈도는전연령층이 1개월에 1~3회섭취비중이가장높으나, 청소년층과성인층은주 1~6회비중이두번째로높음. 반면노년층은 1년 6~11회혹은거의안먹는비중 (38.9%) 이두번째로높음. 이는노년층은대부분밥위주로식사를하기때문에, 국수섭취가비교적젊은층위주인것으로보임. 18

` 면류시장동향 1. 면류시장의규모 1.1 면류시장별규모 2011년 3월면류기업인터뷰에따르면, 상온면의시장규모는 1천 ~1천 2백억원수준이며, 냉장면은 1천 6백억원수준임. 상온면과냉장면을합친전체면시장규모 ( 라면제외 ) 는 2천 6백 ~2천 8백억원임. - 국수시장에서오뚜기가 50~60%, CJ제일제당과샘표를합쳐 10% 수준임. 2008년 1천 6백억원으로집계된냉장면시장은우동이 350억원, 냉면부문이 450억원으로우동과냉면이집중되어있음. 우동시장에서는 CJ제일제당이, 냉면시장은풀무원의우위를보임. - 우동부문에서는 CJ제일제당이연간 60% 이상점유율을보이고, 냉면시장은풀무원이 35% 로 1위를차지하고있으며 CJ제일제당이 26%, 오뚜기가 12% 를차지함. - 카테고리분류방법에따라기업별점유율이달라지게되는데, 마찬가지로 우동시장범위를어디까지볼것인가에따라업계 1위가달라짐. 19

가공식품세분화시장현황조사 1.2 면류국내생산량소폭증가 식약청에따르면, 라면을제외한국수, 냉면, 당면, 파스타등면류의생산량과출하액이꾸준히증가한것으로나타남. 또 2005 년대비 2009 년출하액이생산량증가폭보다높아단위당가격이상승한것으로보임. 단위가격상승의원인은원재료비용상승이그중하나로보임. - 2009년면류생산량은 30만톤으로 2005년대비 24.5% 증가하였으며, 출하액은 2009년 5,380억원으로 2005년대비 44.3% 상승한수준임. 20

` 면류시장동향 식약청에따르면라면을포함한전체면류출하액은 2009 년기준 2 조 3,780 억원이며, 그중라면은 77.4% 인 1 조 8,400 억원을차지하고, 국수, 당면, 파스타등의면류는 5,380 억원을차지함. 아래표를보면, 라면출하액과전체면류출하액은 2007년과 2008년소폭감소하다가 2009년다시증가하였음. 반면면류는 2005년부터꾸준히감소하였음. 이는라면이면류에서상당한비중 (77.4%) 을차지하기때문에면류출하액변동에영향을주는것으로분석됨. - 라면은 2006년 1조 5,180억원에서 2007년 1조 4,330억원, 2008년 1조 2,700억원으로감소하였으나 2009년 1조 1,840억원으로크게증가함. 전체면류출하액역시라면변동추이와비슷한양상임. 21

가공식품세분화시장현황조사 1.3 면류중국수비중이가장높아 면류종류별출하액비중은국수가 69.0% 로가장높고, 다음으로냉면 17.4%, 당면 9.9%, 파스타 3.7% 임. 1.3 면류중건면의비중이높게나타남 2009 년면류출하액기준제조방법별비중은건면이 48.2% 로가장높고, 다음으로숙면 38.5%, 생면 13.3% 순임. 22

` 면류시장동향 2. 면류시장의특성 2.1 저성장산업 면류시장은큰폭의상승이나하락없이안정적인산업임. - < 표 9> 를보면, 면류 ( 유탕면제외 ) 국내출하액연평균성장률은 8.3% 로식품제조업체전체연평균성장률 (7.6%) 과크게차이가없음. 물가상승등을감안한다면큰폭의변동은없는것으로분석됨. 2.2 경기변동의특성 2011년기업인터뷰조사결과면류중국수는가격이낮은저관여제품으로경기가좋을때보다경기가나쁠때판매가더욱잘되는양상을보임. - 특히, 국수는식사대용으로간단하고손쉽게식사를해결할수있는식품임. 2.3 계절성 면류중우동과냉면은계절성이강한식품으로, 우동은겨울, 냉면은여름, 국수는여름 ( 장마철 ), 당면은명절이성수기임. 1) - 특히, 냉면의판매는 4~9월에거의판매되며, 그중 6~8월중순까지전체매출의 70~80% 가판매된다고함. - 국수는여름장마철이성수기로, 3~8월에거의판매되며, 그중 6~8월에매출의 80% 이상이판매됨. 23

가공식품세분화시장현황조사 2.4 기업별중점품목 면류기업중기업별로중점품목이상이한데, 오뚜기, 대상, 샘표는건면중심, 풀무원, CJ제일제당은냉장면중심임. 송학식품과칠갑농산은건면냉장면두루생산하고있음. - 풀무원과 CJ제일제당은최근냉장면뿐아니라간편하게먹을수있는상온용기우동등을출시하는추세임. 3. 국수생산공정 3.1 건면의생산공정 국수는비교적간단한생산공정을거치는데, 우선주원료인밀가루및곡분과소금을배합하여반죽한후, 숙성, 압연, 건조, 포장의순으로진행됨. - 업체마다생산공정에차이가있어주원료인밀가루, 소금 ( 정제염또는천일염 ) 의배합비율이다르며공정에서숙성하지않는업체도있음. - 압연은 3~7개의롤러를통과시키는과정으로면의두께가결정되는과정이며, 절출은압연되어형성된면대를여러개의칼날로잘라면을형성시키는공정으로면의폭을결정함. - 건조시대규모공장은절출후자동으로건조과정을거치는반면, 소규모공장들은건조실에제품을넣고건조가끝나면새로운제품을넣는형태임. - 포장은적게는 300~400g, 많게는 3kg까지다양하게포장되며, PE필름또는종이포장을함. 24

` 면류시장동향 3.2 생면의생산공정 생면은원료를배합한반죽을뽑아그대로포장한것임. 3.3 숙면의생산공정 숙면은원료를배합하여반죽을뽑아, 익힌다음살균시켜포장한것임. - 보통냉장면은숙면과생면을포함함. 1.1 면류의주요원료 면류주요원료는밀가루, 메밀가루, 쌀가루, 콩가루, 소금이있음. - 2011년 4월면류생산기업동향조사결과에의하면밀가루는국산, 미국산, 호주산을사용하고, 쌀가루는국산을사용하고있음. 25

가공식품세분화시장현황조사 2.1 밀 1) 미국시카고상품거래소 (CBOT) 의 2011년 4월밀선물가격은 2011년 4월톤당 283달러로전년동월대비 32.8% 상승, 전월대비 5.3% 상승하였음. 밀선물가격은 3월부터아랍사태와일본대지진으로 2011년 3월일시적으로안정세를보였으나, 4월밀선물투기가증가하면서상승세로전환함. 26

` 면류시장동향 2.2 쌀 국내쌀도매가격은올 1월부터 3월까지지속적인증가세에있음. 3월 31일쌀중품 1kg 당도매가격이 1,850원으로 1월 3일 1,675원 10.4% 상승한수준임. - 그러나이러한쌀가격상승은크게우려할만한수준이아니라고보는분위기 1) 이며, 밀, 대두, 옥수수에비해비교적안정적인수준임. 3.1 국수소비자물가 2007~2008년사이증가폭커 통계청에따르면면류중국수의물가는지속적으로상승해왔으며, 특히 2007년과 2008년사이크게증가한것으로나타났으며상승세를보임. - 국수의생산자물가는 2008년 147.8로전년 112.6보다높아졌으며, 소비자물가지수역시 2008년 158.9로전년 111.4보다높아진 1) SBS CNBC(2011.2.10), 농산물급등에곡물주수혜.. 더오를까? 떨어질까? 27

가공식품세분화시장현황조사 수준임. 3.2 11년 3월주요국수제품가격은전월대비소폭상승 2011년 3월주요국수제품 100g 당평균가격은제품별상승폭이상이함. 일부제품의가격상승은원재료가격인상에따른것으로보임. - 3월 25일기준샘표소면 (1.1kg) 100g 당평균가격은 242원으로전월대비 0.8% 상승, 전년동월대비 36.0% 상승함. - 오뚜기옛날국수소면 (900g) 100g 당평균가격은 319원으로전월대비 14.7% 상승, 전년동월대비 32.3% 상승함. 28

` 면류시장동향 - 백설찰국수 (900g) 100g 당평균가격은 258원으로전월대비 3.6% 상승, 전년동월대비 3.4% 감소함. 국수제품은밀가루등의원재료비중이크고, 가격위주시장이형성되어최근원재료상승에따른비용상승과정부의정책에따른물가인상압력으로업계에서는부담이됨. 더불어국수섭취량이증가하지않는상태에서제품가격상승이예고됨. - 실제로최근제당및제분업체들이설탕, 밀가루가격을인상시킴에따라라면, 스낵, 두부등일부가공식품가격이인상되는양상임. 국수역시국수전문점을위주로가격이인상되고있음. 직장인들이많이찾는곰국시집국수는 8천원에서 9천원으로, 1만 5천원이던국수전골은 1만 7천원으로가격을인상한바있음. 1) 29

가공식품세분화시장현황조사 1.1 유통경로 면류의유통경로는크게제조업체에서대리점 / 영업소 소매점 소비자, 신유통채널 소비자, 특판 소비자로나눌수있음. - 대리점 / 영업소 소매점 소비자경로 1) 는구형태의주요유통과정이었으나신유통채널등장으로업계내유통채널포지션이약화되고있음. - 신유통채널 소비자의신유통채널은대형마트및편의점등다점포대형유통업체로직접납품하는형태. 업체별로신유통채널을구분하는기준이상이하나, 면류기업 F사는신유통채널에백화점, 대형마트, 편의점뿐아니라보통 2개이상의계산대를가진슈퍼 2) 까지포함함. - 특판 소비자 : 유통채널의형태중외식업체, 그거래관계가단발성또는특수관계에있는업체와의거래를통한유통과정으로, 예를들어군납, 외식업체, 기업체선물납품등을통한유통과정을말함. 30

` 면류시장동향 1.2 물류 물류및배송은기업별로차이가있으나, G사의경우냉장및일배식품은전날오전마감하여저녁에공장에서출하 ( 자사물류이용 ) 하여물류센터에입고시킴. - G사의경우면류반품률은 1~1.5% - 또한유통기한 1/3이지난제품은자체적으로출고하지않음. 예를들어미생물번식이 130일부터라면, 유통기한을 100일로설정함. 그리고유통기한 33일이지난제품은출고하지않음. 2.1 주요유통채널비중사례 H사기업조사에의하면, 2011년면류유통채널비중은신유통채널이 49.0% 로가장높고, 다음으로영업소 / 대리점 (37.1%), 특판 (10.6%), 기타 (10.6%) 순으로나타남. - 2011년 1분기유통채널비중은전년동기대비영업소 / 대리점비중이하락하고, 신유통채널비중이 2010년 1분기 34.4% 에서 2011년 1분기 49.0% 로상승하였음. 그러나이는신유통비중이크게높아졌다기보다신유통채널에대형마트외에도다른소매점 ( 예를들어슈퍼 ) 이포함되기때문으로분석됨. 31

가공식품세분화시장현황조사 1. 주요기업생산동향 1.1 상온면비중증가, 냉장면비중감소 2011년 4월면류생산기업설문조사에의하면, 면류를상온면과냉장면으로나누었을때, 상온면매출액비중은 2006년이후꾸준히증가하는반면, 냉장면은지속적으로감소하고있음. - 소비자의편의성및다양성추구소비로상온면보다는냉장면시장이주목되고있기는하지만, 아직까지소비자들은냉장면보다상온면위주로소비하고있기때문으로보임. 32

` 면류시장동향 1.2 2011년주요기업 2개사매출액 2011년 H, I사 2개사설문조사에의하면상온면과냉장면의매출액이꾸준히증가하고있음. - 2011년 1/4분기 2개사매출액은상온면 264억원, 냉장면 134억원으로나타남. 2. 주요기업현황 3.1 경영현황 면류주요기업별경영현황은 < 표 > 와같음. 2010년매출액은 CJ제일제당 3조 9,626억원, 오뚜기 1조 3,730억원, 풀무원식품 4,986억원, 샘표식품 1,957억원순임. - 면류비중은기업별로상이하나풀무원식품은두부, 나물, 냉장면, 김치위주로제품을생산하고있으며그중면류비중은 13.3% 임. 33

가공식품세분화시장현황조사 - 오뚜기는조미식품, 소스류, 유지류, 면류등의제품을생산하고 있으며, 그중면류비중은 4.0% 임. 3.2 공장현황 주요기업별공장현황은 < 표 19> 와같음. - 기업별공장수는적게는 3개많게는 18개소까지있음. - 가동률역시기업별로상이하며, 적게는 46% 에서많게는 97% 까지임. 면류의경우일부제품을 OEM생산하는기업이있음. K사는냉면과스파게티를, L사는건면 100%, 냉장면은 50% OEM생산하고있음. M사는국수비중이매우미미하여전량 OEM생산하고있으며, N사역시국수와수연소면을 OEM생산하고있음. 34

` 면류시장동향 3.3 연구소및투자현황 면류생산주요기업별투자및연구소현황은 < 표 > 와같음. 매출액중광고비비중은 1.68~4.04% 수준이며, 매출액중 R&D비중은 0.76 ~ 1.65% 수준임. 35

가공식품세분화시장현황조사 각사연구소는보통 1개, 많게는 4개소임. - 오뚜기는경기도안양에위치한오뚜기중앙연구소, 풀무원식품은자체연구개발담당조직은없으나풀무원홀딩스식문화연구소에매년기술료를지급하고있음. - CJ제일제당은식품연구소, 제약연구소, 바이오연구소, 동물생명연구소 4개소가있으며면류연구는식품연구소에서담당하고있음. - 샘표식품은연구개발은분산형으로, 기술연구소, 영동공장산하 2개팀, 식품안전센터가담당하고있음. 3. 제품동향 3.1 냉장면중심신제품출시 면류의기업별신제품출시현황은 < 표 > 와같음. 특히상온면보다는냉장면위주로출시되고있음. 면류중신제품출시가가장활발한부문이냉장냉면과우동임. 특히냉면은 6~7월초여름에많이출시되는경향이고, 우동은 11월경많이출시되고있음. 36

` 면류시장동향 2011 년 3 월기업인터뷰결과기업들은새로운소비자기호를개발하기 위하여기존제품의기호와차별화된신제품개발에집중하고있음. 3.2 우리밀국수제품출시 건강한먹을거리와웰빙에대한소비자관심이높아지고, 소비자들이식품소비의안전성과원산지를중시하면서식품기업들은우리밀과우리쌀가공제품생산에적극나서고있음. CJ제일제당은전라남도와국산밀 37

가공식품세분화시장현황조사 산업화를위한업무협약을맺고 2014년까지 6만톤을가공한다는계획임. 1) - CJ제일제당은우리밀부침가루, 튀김가루, 국수등 11종우리밀제품을취급하고있음. CJ제일제당은향후우동, 생면류등면제품과프리믹스제품에서지속적으로우리밀제품을출시할계획임. - CJ제일제당에서출시한우리밀국수는국내산밀을 97.3% 사용하여재료의안심을강조하였고, 전통밀가루전문회사백설의기술력으로면의부드럽고쫄깃함을살렸음. - 대상청정원오푸드는 2010년우리밀로무표백, 무방부제처리한 1등급만을사용한우리밀찰진국수를출시하였음. 반죽에는올리브유를넣어쫄깃하고찰지며맛역시부드러우며, 사각형태로볼륨감을줘식감을높였음. 특히, 기존국수보다 4cm 짧은 18cm 면발로작은냄비에들어가도조리가편리한것이특징임. - 부산대학교생물자원웰빙제품RIS 사업단에서 2011년 3월밀양의주산물인맥문동, 대추, 깻잎등을원료로한유기농전통전병과유기농우리밀국수등을내놓은바있음. 2) 38

` 면류시장동향 최근우리밀국수제품판매가증가하고있음. A 대형유통업체서울지역 A지점의 2010년우리밀국수제품판매액은 1천 170만원으로전년대비 7.9% 증가하였고, 2011년 1분기우리밀국수제품판매액은 3천만원으로전년동기대비 290% 증가함. 3.3 우리쌀국수제품출시 최근식품업계의우리쌀가공식품시장에속속진출하고있는데, CJ제일제당은 2011년 3월쌀제분기술력이뛰어난일본의전문제분기업인군마제분과기술제휴를통해면, 제과, 제빵용쌀가루를오는 9월부터생산할예정이라고밝혔음. CJ제일제당의쌀가루공장은경상남도양산시에총면적 2만 3,600m2, 연간 1만 3천톤의쌀가루를생산할수있는규모로오는 9월완공하여본격생산한다는계획임. 1) - CJ제일제당은자사생산쌀가루를이용한 B2C 가공식품을대폭확대하고 39

가공식품세분화시장현황조사 쌀가루를원료로한프리믹스제품과쌀국수신제품등을올해안에출시해기존의쌀가공식품인즉석밥햇반, 해찬들고추장, 쌀면류 ( 국수, 스파게티, 자장면등 ) 등외에도쌀관련제품라인업을대폭확장할계획임. - 쌀국수로는오뚜기쌀국수, CJ제일제당우리쌀국수와 100% 우리쌀로만든쌀냉면이있음. 최근 2년간쌀국수제품매출액이소폭상승하였음. A 대형유통업체의서울지역 A지점의 2010년쌀국수제품매출액은 1천 760만원으로전년대비 18.6% 증가하였음. 이는최근쌀국수제품이많이나와소비자들이손쉽게접할수있게되었기때문으로보임. 40

` 면류시장동향 3.4 겨울철우동전쟁 1) 면류중우동은냉면과함께가장큰비중을차지하는제품으로우동 ( 상온면 + 냉장면 ) 매출액의대부분이겨울철에판매되고있음. 지난 2010년 12월우동시장점유율을두고우동시장상위기업풀무원과 CJ제일제당의우동시장점유율에대한논란이있었음. - AC닐슨자료에의하면 2010년 12월기준용기우동을제외한가정용포장우동부문시장점유율은풀무원이 31.9% 로 1위임. 그러나냉장과상온, 용기우동까지포함할경우 CJ제일제당이 33.7% 1위임. - 그러나이는우동시장을어디까지볼것인가하는범위의문제로, 우동시장의범위에따라업계 1위와 2위는달리질것임. 3.5 사조대림가쓰오곤약우동출시 지난 2009년숙성면류시장진출을선언한사조대림은겨울철인기메뉴인 2009년우동신상품 4종을출시한바있음. 이어 2011년 3월밀가루대신곤약으로면을만들어칼로리를줄인로우칼로리생활가쓰오곤약우동과로우칼로리생활토마토곤약파스타 2종을선보였음. - 2009년선보인우동 4종은저가격으로즐기는정통우동참맛이라는컨셉으로가쓰오우동, 해물맛우동, 튀김맛우동, 짬뽕우동등임. - 2011년 3월선보인곤약우동은 97% 가수분으로되어저칼로리기능성다이어트식품으로각광받는곤약을이용한제품으로, 파스타의경우기존파스타칼로리의 1/4수준, 기존우동칼로리의 1/6 수준임. 41

가공식품세분화시장현황조사 4. 해외시장에서의위상과경쟁력 4.1 면류수출량 2010년 3천 4백만kg으로전년대비 17.2% 증가 농수산물무역통계에따르면, 면류수출은연도별로소폭감소와증가를거듭하기는하지만전체적으로증가하는추세임. - 중량기준으로 2010년 3천 4백만kg으로전년대비 17.2%, 2004년대비 21.4% 증가하였음. 2011년 3월누적수출중량은 9백만kg임. - 금액기준으로 2010년 8천 3백만달러로전년대비 2.7% 증가, 2004년대비 45.6% 증가하였음. 2011년 3월누적수출금액은 2천 3백만 kg임. 4.2 면류수입증가세 농수산물무역통계에따르면, 면류수입은증가세에있으며, 2011년 3월누적수입중량은 2천 3백만kg, 수입금액은 3천만달러인것으로나타남. - 특히금액기준으로 2004년 4천 9백만달러에불과하였으나점차 42

` 면류시장동향 증가하여 2010 년 9 천 9 백만달러로크게증가하였음. 43

가공식품세분화시장현황조사 4.3 단위당가격증가폭은수출이더높아 면류의단위당가격증가폭은수출보다수입이더높은것으로나타남. 면류단위당수출금액은 2005년 2.2달러에서 2011년 3월 2.5달러로 13.6% 상승한반면, 수입은 2005년 0.7달러에서 2011년 3월 1.3달러로 85.7% 증가하였음. 4.4 국수수출비중증가 면류중국수수출비중은높아지는반면파스타수출비중은낮아진것으로나타났음. - 중량기준면류별수출비중을보면, 국수비중은 2005년 35.0% 에서 2010년 45.5% 로증가하였으며, 파스타비중은동기간 41.8% 에서 34.9% 로낮아진것으로나타남. - 특히 2011년 3월까지누적수출량비중은국수가 43.7%, 파스타가 34.9% 로폭이더커졌음. 44

` 면류시장동향 4.5 당면수입비중이가장높아 면류중당면수입비중이가장높고다음으로파스타, 국수, 기타, 냉면순이며, 그중당면과국수의비중이소폭상승한것으로나타남. - 2011년 3월기준면류중당면의수입비중 ( 중량기준 ) 은 65.7% 로 2005년 63.5% 대비소폭상승한수준임. - 국수역시 2011년 3월 5.7% 로 2005년 2.7% 에서소폭상승함. - 그러나파스타비중은 2011년 3월 28.2% 로 2005년 33.3% 대비소폭감소함. 당면원재료는고구마전분인데, 국산고구마전분은중국산에비해비교적고가로가격경쟁력이낮아가공용고구마보다는간식용, 식용의호박고구마등고구마재배품종의종류변화를야기시킨것으로보임. 45

가공식품세분화시장현황조사 5. 주요기업인터뷰결과 6.1 마케팅중점사항 기업인터뷰및설문조사에의하면, 면류생산기업의마케팅중점사항은냉장면카테고리의지속적육성과, 전문점수준의냉장면제품수준확보, 기존건면제품의차별화제품출시임. - 냉장면제품의편리성과간편성, 다양성으로최근냉장면시장이미미하게성장하고있으나, 이는물가상승영향이큼. 그러나건면은그성장이정체된양상이고, 냉장면의성장이주목되는가운데기업들의냉장면카테고리에대한관심이증가하고있음. 그예로사조대림의경우 2009년숙성면시장진출을선언한바있음. 1) - 그리고편의성을강조한냉장면의경우소스가별첨되어집에서 5~6분이내조리하여먹는것이특징임. 그러나가격이다소높게책정되어있고냉면및우동의경우전문점으로대체될수있어, 업계에서는전문점수준의제품력확보에주력하는것으로보임. - 더불어기존국수및당면등의건면역시제품차별화에중점을두고있음. 그예로우리밀, 우리쌀, 유기농밀국수제품을출시함으로서지속적으로건면카테고리를확장시키고있음. 6.2 마케팅관련애로사항 면류생산기업의마케팅애로사항으로는냉장면시장의성장성에대한이슈, 밀가루비중이높아손익구조가좋지않다는점, 대형마트판촉비비중과다가있음. - 최근국수및당면등건면시장의성장이정체된가운데, 편의성및간편성, 맛을강조한냉장면시장의성장성에대한이슈가부각되고있음. 업계에서는이러한향후냉장면시장의성장성에대한이슈를주목하고있으며, 다양한우동및냉면제품이출시되고있음. - 면류의경우원재료비중이매우높고, 국수제품등가격소구제품이많아손익구조가타제품에비해좋지않은편임. 예를들어면류 46

` 면류시장동향 이익률은일반가공식품보다 10% 낮으며, 그중국수는 5% 가채안됨. 1) 특히, 국수제품의경우가격중심으로시장이형성되어있는데, 이로인해우리밀과우리쌀, 유기농제품과수연소면등프리미엄제품의성공이어려운실정이고, 기업에도부담이됨. - 2000년대초반대형마트의점포수가크게증가함에따라대형마트의시장교섭력이커져왔음. 이에따라대형마트내 1+1 행사및가격할인요청, 판촉사원파견증가등으로식품기업의판촉비비중이크게증가하고있음. 6.3 경영관련애로사항 경영관련애로사항으로는곡물재배작황이악화되고, 곡물수출국의잇단수출금지선언으로국제곡물가인상, 물가상승에따른인건비등의원재료비용이상승함에도불구하고, 제품가격반영이어렵다는점을꼽았음. - 면류는원재료특히, 밀가루비중이절대적인만큼국제곡물가격수급에큰영향을받음. 그러나정부의물가관리로제품가격인상이어려워경영상어려움이있음. 47

가공식품세분화시장현황조사 6.4 식품정책관련애로사항 면류기업의식품정책관련애로사항에는식품표시기준의잦은변경으로인한비용상승이있음. - 식품표시기준의잦은변경에따른비용상승은대부분의식품기업이호소하고있는애로사항임. 특히, 냉장면의경우외포장, 내포장, 소스및스프포장등변경할사항이많아각포장별로변경해야함. 따라동판비상승의원인이되고있으며, Q사의경우 2010년동판비가 2억원가량임. 1) 1. 요약 면은국수, 우동, 스파게티등의형태로온국민이다양하게즐겨먹는식사대용식임. 특히, 국수는예로부터관혼상제나손님접대용별미식으로즐겨먹으며조선시대에는보편적인음식으로정착하였음. - 또한면류는우리나라뿐아니라이탈리아에서는스파게티, 일본은우동, 우리나라는국수로다양한형태로이용되고있음. 국민영양조사에의하면면류중국수섭취빈도는 2009 년 0.69 회 / 주로 전년대비 0.02 회 / 주소폭감소하였음. 반면냉면은섭취량은 2005 년 6.7g 으로 1998 년 0.9g 에서크게증가하였음. 면류중국수의주요소비자는남성과성인층 (19~64세) 임. 또한청소년층과성인층이노년층보다자주국수를섭취하는것으로나타남. - 2009년 1인당 1주평균국수섭취빈도는남성이 0.77회로, 여성 (0.62회) 보다많았으며, 연령별로는성인 (19~64세) 이 0.73회로청소년층 (0.62회) 과노년층 (0.51회) 보다크게높음. - 2009년연령별국수섭취빈도는전연령층이 1개월에 1~3회섭취 48

` 면류시장동향 비중이가장높으나, 청소년층과성인층은주 1~6회비중이두번째로높은반면, 노년층은 1년 6~11회혹은거의안먹는비중 (20.89%) 이두번째로높음. 이는노년층은대부분밥위주로식사를하기때문에, 국수섭취가비교적젊은층위주로이루어지는것으로보임. 면류는상온면과냉장면으로구분하였을때, 2010년상온면시장규모는 1천 ~1천 2백억원수준이며, 냉장면은 1천 6백억원수준임. - 국수시장은오뚜기가 50~60%, CJ제일제당과샘표가 10% 수준임. - 냉장면에서는 CJ제일제당이선두기업임. 그러나냉장면에서비중이높은우동과냉면시장의경우각각 CJ제일제당과풀무원이각각선두를지키고있음. 면류생산량과출하액이꾸준히증가하고있는가운데, 단위당가격역시환율등요인에의하여상승한것으로나타남. - 2009년면류생산량은 30만톤으로 2005년대비 24.5% 증가하였으며, 출하액은 2009년 5,380억원으로 2005년대비 44.3% 상승한수준임. 면류국내출하액비중은제품별로는국수, 제조방법별로는건면비중이높음. - 면류를제품별로국수, 냉면, 당면, 파스타로나누었을때, 2009년국내출하액기준으로국수가 69.0% 로가장높고, 다음으로냉면 (17.4%), 당면 (9.9%), 파스타 (3.7%) 로순으로나타남. - 제조방법별로건면, 숙면, 생면으로나누었을때, 2009년국내출하액기준으로건면이 48.3% 로가장높고, 다음으로숙면 (27.8%), 생면 (13.3%), 개량숙면 (10.7%) 순으로나타남. 한편, 면류시장의특성은저성장산업, 경기변동과계절적영향을많이받는다는점, 기업별중점품목이상이하다는점이있음. - 국수의경우시장이거의정체되어있는양상 49

가공식품세분화시장현황조사 - 국수는경기가나쁠때더잘팔리고, 우동은겨울, 냉면은여름, 국수는여름장마철, 당면은명절에매출의대부분이팔린다는계절적특성을가짐. - 또한기업별로중점품목이다른데, 대상, 오뚜기, 샘표는건면중심, CJ제일제당과풀무원은냉장면중심이라는특성이있음. 면류의주요원료는밀가루, 메밀가루, 쌀가루, 콩가루, 소금으로, A, B사의경우밀가루는대부분국산, 미국산, 호주산을, 쌀가루는국산을사용하고있음. 면류중국수의물가는지속적으로상승해왔으며, 특히생산자물가와소비자물가는 2007년과 2008년사이크게증가한것으로나타났음. - 국수의생산자물가는 2008년 147.8로전년 112.6보다높아졌으며, 소비자물가지수역시 2008년 158.9로전년 111.4보다높아진수준임. 2011년 3월주요국수제품 100g 당평균가격은제품별상승폭이상이함. - 3월 25일기준샘표소면 (1.1kg) 100g 당평균가격은 242원으로전월대비 0.8% 상승, 전년동월대비 36.0% 상승함. - 동일오뚜기옛날국수소면 (900g) 100g 당평균가격은 319원으로전월대비 14.7% 상승, 전년동월대비 32.3% 상승함. - 동일백설찰국수 (900g) 100g 당평균가격은 258원으로전월대비 3.6% 상승, 전년동월대비 3.4% 감소함. G 사기업조사에의하면, 2011 년면류유통채널비중은신유통채널이 49.0% 로가장높고, 다음으로영업소 / 대리점 (37.1%), 특판 (10.6%), 기타 (10.6%) 순으로나타남. 2011 년 4 월면류생산기업설문조사에의하면, 상온면매출액비중은 2006 년이후꾸준히증가하는반면, 냉장면은지속적으로감소하고있음. - 그러나이는단지두기업의매출액이므로냉장면시장이감소하고 50

` 면류시장동향 있다는것으로보기어려움. 면류중신제품출시가가장활발한부문이냉장냉면과우동임. 특히냉면은 6~7 월초여름에많이출시되는경향이고, 우동은 11 월경많이출시되고있음. 건강한먹을거리에대한소비자관심이높아지면서, 식품기업들이우리밀과우리쌀가공제품생산에적극나서고있으며, 유기농밀제품역시꾸준히출시되고있음. - CJ제일제당은전라남도와국산밀산업화를위한업무협약을맺고 2014 년까지 6만톤을가공한다는계획이며, 최근우리밀국수를출시한바있음. - 대상청정원오푸드는 2010년우리밀찰진국수를출시하였고, 부산대생물자원웰빙RIS 사업단은 2011년 3월우리밀국수를출시하였음. - CJ제일제당은 2011년 3월쌀제분기술력이뛰어난일본의전문제분기업인군마제분과기술제휴를통해면, 제과, 제빵용쌀가루를오는 9월부터생산할예정이라고밝혔음. 대표적인쌀제품으로는 CJ제일제당우리쌀국수와 100% 우리쌀로만든생쌀면이있음. - 오뚜기역시옛날쌀국수를생산하고있음. 최근물가상승으로소비자들이저렴한비용으로식사를해결하려는경향이확산됨에따라, 대중적인음식으로부담없이즐겨먹을수있는국수전문점이증가하고있음. 더불어소자본창업이가능한점도국수전문점확산에한몫한것으로보임. 1) - 맛집으로유명한 봉선생국시마루 가 2010년 12월프랜차이즈사업을본격적으로시작하였으며, 담소락 역시블로그등에맛집으로소개된이후프랜차이즈사업에진출한바있음. 그외국수전문점은 국수나무, 김용만의늴리리맘보, 만복국수집, 명동할머니국수, 우메마루 등이있음. 2) 51

가공식품세분화시장현황조사 기업인터뷰및설문조사에의하면, 면류생산기업의마케팅중점사항은 냉장면카테고리의지속적육성과, 전문점수준의냉장면제품수준확보, 기존건면제품의차별화제품출시임. 면류생산기업의마케팅애로사항으로는냉장면시장의성장성에대한이슈, 원재료 비중이높아손익구조가좋지않다는점, 대형마트판촉비비중과다가있음. 경영관련애로사항으로는원재료비용상승의가격반영이어렵다는점을 꼽았음. 면류기업의식품정책관련애로사항에는식품표시기준의잦은변경으로 인한비용상승이있음. 52

` 면류시장동향 2. 시사점및전망 2.1 건면신제품출시는우리밀, 우리쌀, 유기농제품위주 건면특히, 국수의경우가격중심으로시장이형성되어있음. 이는밀가루등원재료비중이높은국수제품특징인비용상승영향이높다는점과손익구조가좋지않다는점과직결되며, 이는제품의신제품개발여건이종지않음을시사함. - 해외시장에서의곡물가변동은국내원재료가격에큰영향을미치며생산원가상승요인이되고있음. - 정부의물가억제정책등으로생산원가의상승을바로소비자가격에반영하기가어려워손익구조의악화가예상됨. 그러나최근소비자가식품안전을중시하고, 우리밀우리쌀제품에대한인식이향상되고있다는점, 정부가강하게쌀가공식품활성화를추진하고있다는점에서우리밀, 우리쌀제품확대에긍정적인영향을미칠것으로보임. - CJ제일제당의경우전라남도와국산밀산업화를위한업무협약을맺은바있으며, 우리쌀가공식품역시확대할계획임. 최근건면제품출시역시우리밀, 우리쌀제품위주로대상청정원오푸드는유기농우리밀찰진국수, CJ제일제당역시우리밀국수를출시하였으며, 쌀제품으로는오뚜기옛날쌀국수, CJ제일제당우리쌀국수와우리쌀 100% 로만든생쌀면이있음. 이처럼현재의우리밀과우리쌀제품 ( 혹은쌀제품 ) 출시는계속이어질 전망임. 2.2 냉장면신제품출시는계절성위주 냉장면특히, 우동과냉면은계절에따른마케팅역량이해당시즌의매출액을결정하므로, 우동은 11월경, 냉면은 6월에중점적으로신제품이출시되고있음. 이는향후에도여전히어이질것임. 53

가공식품세분화시장현황조사 냉장면시장특히, 우동과냉면, 스파게티제품은전문점으로대체되는 특징이있음. 아직까지냉장면시장이크게확대되는양상은아님. 이러한냉장면시장의확대를위해서는전문점과는차별되는편의성과 저렴한가격소구가중요함. 2011 년 3 월면류기업인터뷰에의하면, R 사 냉장면시리즈마케팅중점사항이편의성과저렴한가격이라고한바있음. 그러나냉장면의경우, 냉장유통과유통기한이짧다는점이약점요인으로 작용함. 따라서저렴한가격 (P) 을위해서는생산량 (Q) 을늘려야하는데, 이는곧소비자의냉장면소비가증가해야함을의미함. 냉장면소비는냉장면시장의성장성과연관되어있음. 냉장면성장을 위해서는지속적인신제품개발과제품리뉴얼, 마케팅확대가필요함. 2.4 국수전문점의출현 국수전문점의등장은면류시장의활성화로직결되어면류소비의증가에기여 할것이며, 소비자의국수에대한우호적이미지형성에기여가예상됨. 54

가공식품세분화시장현황조사 부록 면류생산실적 국수유형별생산실적 면류생산상위 10개사 밀수입물가지수 국수생산자및수입물가지수 국수판매가격추이 면류별섭취량 1인국수평균섭취빈도 면류수출및수입현황 면류유형별수출및수입현황 면류주요제품별구성및성상 주요기업현황

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가공식품 세분화 시장 현황조사 온면 제품별 구성 및 성상(2)> < 주요 상 회사명, 중량 제품명 (g) 칼로리 원료 (kcal) 쌀국수 생면 쌀 태국산 국산 혼합제제 전분 태국산 말토덱스트린 구아검 등 액상스프 참진한육수베이스 우 정육 호주산 정제염 국내산 아미 노 밀 수입산 등 건더기 동결건조양파 양파 국 산 포도당 등 생우동면 소맥분 밀 호주 산 미국산 변성전분 태국 산 정제염 등 * 포누 베트남 쌀국수 : 70.6%, 풀무원, 아 ( 324 인분) (2 360 (162g 당) 제품사진 80.7%( 29.4%), [ ),, * ] : ( [ ), ( MW( *, ), ) : [ ( ), * : / 풀무원, 아 가 쓰오 우 동 삶 않 먹 빔 320 216 (1 인용) 256 인용) (1 (216g 당) 140 (256g 당) 액상스프 :정제수, 가쓰오부 시조미액 8.9%[가쓰오고형분 4.84%, 가쓰오 액26.5% 등 * 우동건 기 : 별미 김[밀가 루(미국, 호주산), 유( 레 이지아산) * 더 튀 자료 : 76 490 인용) (2 385 (245g 당) 농축 튀 팜 말 곤약 중국산 순두부 대두 수 입산 글루코노델타락톤 등 90.32%( ), [ ( ), 맥 변 염혼 변 말토덱 트린 글 텐 꼬만 염 베 새 채튀 튀 맥 단 베 킹 근 새 생가득 우동면 : 소 분(밀,호주산/ 미국산), 성전분, 정제, 합제제 ( 성전분, 스 ), 루 등 * 액상스프 : 정제수, 기 간장(미 국산/대두, 밀, 식 ), 가쓰오부시 이스 6.27% 등 * 통 우야 김 : 김가루[일본산 /소 분(밀, 호주산), 대두 백, 이 파우다], 당 19.23%(중국산), 우 9.62%(중국산) 등 * 풀무원, 가쓰오 김 우 동, ( ), 빠 풀무원, 지 고 바로 는 비 냉면 ( ), 각사 홈페이지 Copyright by at All Rights Reserved

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가공식품 세분화 시장 현황조사 < 주요 냉장면 제품별 구성 및 성상(1)> 회사명, 중량 제품명 (g) 제품사진 뚜 오 기, 면사랑 생수타 소면 뚜 콩갈 오 기, 면사랑 생 국수 뚜 600 인분) (4 (4 인분) 자료 : 80 210 인분) (1 오 기, 면사랑 가쓰오 우동 512 인분) (2 뚜 600 인분) (4 뚜 오 기, 면사랑 생메밀 면 오 기, 면사랑 우동 면 사리 뚜 600 뚜 오 기, 면사랑 생수타 칼국수 회사명, 중량 제품명 (g) 600 인분) (4 각사 홈페이지 Copyright by at All Rights Reserved 오 기, 면사랑 음 우 동 볶 뚜 순 얼큰 오 기, 면사랑 우리 우 동 554 인분) (2 508 인분) (2 제품사진

` 면류 시장 동향 < 주요 냉장면 제품별 구성 및 성상(2)> 회사명, 중량 제품명 (g) 칼로리 원료 (kcal) 제품사진 맥 혼 말토덱 트린 혼 섬 글텐 토 염 빔 추 엿 맥 추양념 춧 쌀 생냉면 소맥분 밀 미국산 호주산 혼합전분 전분 말토 덱스트린 구아검 혼합메밀 가루 등 육수 발효 동치미베이스 고 형분 무추출농축액 무 국산 마늘 국산 생강 국 산 정제염 등 생냉면-소 분(밀, 미국산/호주 산), 합전분(전분, 스, 구아검), 합메밀가루(메밀가루, 유소, 루, 전분), 도 리가루, 정제, 주정 * 비 스프-고 장[물,소 분(밀: 미국산,호주산),고 (고 가루, 중국산),정제소금,밀 ] 등 * 풀무원, 아 가 어 도 는 비 냉면 빠 만들 맛있 빔 220 인분) (1 480 (220g) * 풀무원, 아 가 어 도 는 물냉 면 빠 만들 맛있 - ( (, 420 206 (1 인분) (221g 당) * - { 27.45%, [ ( ), ( 풀무원, 함 비 냉면 흥 빔 자료 : 990 인분) (2 475 (495g 당) 혼 맥 반 480 인분) (1 525 (240g 당) ), ( ] 생냉면-소 분(밀, 미국산/호주 산), 합전분(전분, 스, 구아검) * 동치미물냉면육수-야 출 이 스[고형분 0.05%, 무(국산), 연 수등 * 평양 /, ), ), 풀무원, 물 냉면, ), 말토덱 트린 채추 베 천암 맥 혼 말토덱 트린 섬 빔 찬 추 맥 쌀 염 추 엿 혼 양념 추 * 생냉면 : 소 분(밀, 미국산), 합 전분(전분, 스, 유소, 구 아검) 등 * 비 스프 : 마루고 장[소 분 (밀, 미국산/호주산), 밀, 정제, 고 분(국산), 대두], 물, 합, 고 분(국산), 주정}, 다대기 등 각사 홈페이지 Copyright by at All Rights Reserved 81

가공식품 세분화 시장 현황조사 < 주요 냉장면 제품별 구성 및 성상(3)> 회사명, 중량 제품명 (g) 칼로리 원료 (kcal) 혼 메밀생면 : 합메밀가루 39.4% [메밀가루 89%(중국산), 루 (밀), 구아검], 소 분(밀, 호주/미국산), 합제제(초산전분, 스 ), 루, 성전분, 주정, 정제 등 * 스프 : 가쓰오부시 출액[고형분 0.05% 등 * 풀무원, 생가득 메밀냉 면 612 인분) (2 440 (206g 당) 제품사진 혼 맥 텐변 글텐 덱 트린 글 염 추 맥 풀무원, 생가득 우동사 리면 풀무원, 생가득 생소면 풀무원, 생가득 1등급 가쓰오 우동 자료 : 82 300 210 (210g 당) 변 염혼 변 말토덱 트린 글 텐 단 말 탄 난옥 엿 절 젖 말 톨 럽 옥 소 분(밀,호주산/미국산), 성전분, 정제, 합제제( 성전분, 스 ), 루, 증점제PU[유청 백분 (우유), 산 검, 카라기, 수수전분], 유화유지(물, 대 두유, 유화제, 주정), 산미료 (산도조 제, 산, 티 시, 정제수), 수수유 맥 375 600 (138g 당) 소 분(밀,호주산/미국산), 전분, 주 정, 정제, 산미료( 산,정제수, 티 시,산도조 제) 염 젖 톨럽 절 맥 염 혼 말토덱 트린 글 텐 단 말 꼬만 염 베 추 농축 말 * 우동면 : 소 분(밀,호주산/미국 산), 성전분, 정제 (국내산), 합 제제( 성전분, 스 ), 루, 증점제PU[유청 백분 (우유) * 액상스프 : 정제수, 기 간장(미 국산/대두, 밀, 식 ), 가쓰오부시 이스 6.28%[고형분 45%, 가쓰오부시 출 액 70%(가쓰오부시분 28%, 일본산) 등 변 변 471 인분) (2 330 (236g 당) 말 각사 홈페이지 Copyright by at All Rights Reserved

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가공식품세분화시장현황조사 2011 년 7 월 12 일인쇄 2011 년 7 월 12 일발행 편저 한국식품공업협회 중앙대학교산학협력단 발행 농수산물유통공사 서울특별시서초구양재동 232 at센터 TEL: 02)6300-1398 FAX: 02)6300-1615 본책자의통계자료및분석내용에관한사항은농수산물유통공사식품수출정보팀 (02-6300-1398) 으로문의하여주시기바랍니다.