Ⅰ. 전기 자율차 1. 산업의특성 대표적인종합산업 자동차산업은지리적범위가육상으로제한되지만, 자동차부품 제조와완성차조립, 판매, 정비, 할부금융, 보험을포함하는광범 위한전후방연관산업을가진종합산업 -2 만여개의부품을하나로조립하는기계 전자산업의결정판으로, 자동차산업은전방위연

2-2 부. 업종편 ( 신산업 )

Ⅰ. 전기 자율차 1. 산업의특성 대표적인종합산업 자동차산업은지리적범위가육상으로제한되지만, 자동차부품 제조와완성차조립, 판매, 정비, 할부금융, 보험을포함하는광범 위한전후방연관산업을가진종합산업 -2 만여개의부품을하나로조립하는기계 전자산업의결정판으로, 자동차산업은전방위연계효과가매우큰산업 - 부품산업의견고한하부구조의구축과조달체계구조의견실성이 자동차산업의경쟁력을좌우 < 그림 Ⅰ-1> 종합산업으로서의자동차산업 지속적인첨단기술의개발을바탕으로내수시장과수출시장을통해 글로벌시장경제에서의우위선점이요구되는국가적으로중요한산 업 - 대규모장치산업으로막대한투자비용이요구되고국민경제파급 력이높으며, 세계적으로소수업체위주의과점체제로되어있음. - 322 -

- 일정한규모의양산설비구축및제품출시까지 4~5 년이소요되 는거대한자본투입과진입장벽이높고퇴출도어려운산업적특 성이있음 국내 14 년자동차산업직 간접고용인원은 1,766 천명으로우리나라 총고용 25,599 천명의 6.9% 를점유 환경 안전규제와밀접한관련 국가별로안전및환경정책이강화되는등관련규제가심한산업자동차운행에따른환경및안전영향등으로국가별로안전및환경규제가존재 - 안전성규제가비관세장벽으로작용하기도하며후발주자들의진 입장벽으로작용 - 환경규제도국가별로유사해지는경향이있으나국가별로자국산 업에대한영향을고려하여결정 각국은화석연료고갈우려와온실가스배출감소를위해자동차 연비및이산화탄소배출허용량규제를강화 < 그림 Ⅰ-2> 주요국연비, 이산화탄소배출규제강화현황 한국미국유럽중국 - 이러한규제에대응을위해화석연료의사용비중을낮추고전기 에너지를주로사용하는전기자동차, 하이브리드, 연료전지자동차 등과가솔린, 디젤을비롯한신재생에너지원과천연가스, 수소등 - 323 -

의인프라구축등미래지향적이고지속적인성장이가능한에너 지원에대한고려요구 新내연기관기술대체연료기술대체에너지기술 엔진효율향상 - 커먼레일시스템 -HybridEGR - 新연소기술등 배기가스후처리 -DPF,DOC,SCR,LNT < 그림 Ⅰ-3> 친환경차주요기술분야例 대체연료 -DME(DimethylEther) -Bio-Fuel -GTL(GastoLiquid) - 수소등 하이브리드자동차 플러그인하이브리드자동차 전기자동차 수소전기자동차등 안전규제가강화되면서자동차안전도향상을위해완성차업체들 은 ADAS 장착차량을확대 - 차량자세제어 (ESC), 타이어공기압경보 (TPMS), 자동긴급제동 (AEB), 차선이탈경보 (LDWS) 등안전운전지원부품의장착법제화추진, 미국, 유럽, 한국모두 13 년부터시작, 단계적으로항목확대예정 < 표 Ⅰ-1> 첨단운전자보조시스템 AdaptiveCruseControl - 운전자지정속도에따라전방차량과의거리유지주행 AutonomousEmergencyBraking - 충돌위험시비상제동을통해충돌회피및완화 LaneKeepingAssistSystem - 흰선 중앙선등을센서로인식, 차선을유지하거나경고수행 AutomaticParking - 초음파센서를이용, 주차공간을탐색하여주차지원수행 복잡하고방대한산업 자동차산업은복잡하고방대하며, 세계적인브랜드로키워내는것 이결코쉽지않음 - 제품가격이비싸고개발비용이높아라이프사이클이긴편으로 상품성에대한호흡이길며제품에대한평가가오랜기간기업 평가에영향을미침 - 324 -

- 제품구매시직관적으로선택하는경우가많아브랜드가중요하 며새로운브랜드구축에상당한시간이소요 기능이상이한부품들간유기적연계중요 - 일정수준성능, 품질유지를위해제품설계, 제조, 생산관리측면의 상당한경험필요 - 수직계열화경향이강해기존의가치사슬을유지하려는경향 자동차는전자제어를위한긴소스코드와항공기만큼이나많은부 품을관리하면서도각국의저마다다른규제를충족하는동시에, 외관은조각품과비교할정도로예술적인미학을추구함 < 표 Ⅰ-2> 자동차산업의구조적특징 구분 브랜드 라이프사이클 A/S 비용 부품밸류체인 부품표준화부재 지정학적리스크 특징 - 자동차는집다음으로가장비싼소비재 - 모든제품을체험 ( 시승 ) 해보기도힘들어, 결국은직관적으로선택하는제품 - 새로운브랜드가자리잡기힘드나, 일단자리잡으면브랜드의생명력은길다 - 제품가격이비싸고, 개발비도많이들면서라이프사이클이길다 -IT 와같이중요한소비재이면서도상품성에대한호흡이길다 - 모든소비재중에서판매사후 (AfterSales) 비용이큰산업 - 자동차부품밸류체인은방대하고길고무거움 - 수많은부품사및 3 차,4 차에이르는공급망구조 - 부품이대체로무거워서항공운송이제약적이며현지생산필요성이높음 - 대부분 OEM 은자체적인설계에따라모든부품을만들고경쟁사끼리호환되는부품은거의존재하지않음 - 부품사들은완성차진영별로계열화되는것이일반적 - 유가가높을때는소형차, 유가가낮을때는 SUV 판매증가 - 수출비중이높아서경쟁국간의환율이점유율에영향을미침 - 325 -

2.4 차산업혁명에따른변화상 가. 산업환경변화에따른자동차산업변화 자동차는 ICT 미래기술인로봇,IoT,AI 요소를모두갖추고있는 산업으로전기차, 자율차로의변환에따라자동차산업의생태계전 반이변화 - 인포테인먼트, 소프트웨어, 공유경제모델등새로운비즈니스모 델출현과연관서비스시장이확대 - 데이터연결, 네비게이션, 인포테인먼트, 공유경제등서비스시장 이자동차산업에서차지하는비중이 ( 15)1% ( 30)22.4% 로확 대 (Mckinsey) -IT, 통신, 전력, 서비스등다양한업계의참여가확대되고완성차 업체와경쟁, 협업하는구도로전환 안전, 원격서비스차량관리서비스 (F MS) Mobility 서비스네비게이션, 위치정보서비스인포테인먼트서비스보험서비스결제 커머스서비스 < 표 Ⅰ-3> 이해관계자별스마트자동차관련비즈니스분야 완성차업체 텔레매틱스단말업체 모바일단말업체 SW 업체 네트워크사업자 웹서비스업체 자동차 A/S 업체 자료 :OliverWyman,2015 주 : FocusPlays Related Plays NotyetActive 금융권 제품의특성이전통적인하드웨어형에서소프트웨어내장형을거쳐 네트워크형으로확장 - 326 -

- 개별적개체로존재하던제품이네트워크를통해접속되면서새로 운기능이실현되거나서비스와연계실현 - 기존의제품들은물질의특성을이용해기능을구현했으나 IT 기기 의등장으로제품에새로운기능이부가되면서고도의제어가능 - 최근에는개별적개체로존재하던제품이네트워크를통해서로접 속되면서기존에없었던기능이실현되거나서비스와연계가실현 < 그림 Ⅰ-4> 제조업패러다임변화에따른제품의변화 자료 : 일본과학기술진흥기구 과거자동차는엔진과변속기의적절한조합을통해주행을하는 기계적특징을지닌기능을구현 - 이후자동차는차량에내재된전자부품이나 IT 기기등을활용하 여안전또는편의기능을더해자동차의본래성능을보조하는 정도로발전 - 향후에는자동차에이후클라우드서비스가발달하고정보통신단 말기를활용하여외부와상시접속이가능해지면서자율주행자동 차와같은형태로발전할것으로예상 - 327 -

따라서애플, 구글,MS, 인텔등의 IT 업체들이본격적으로자동차산 업에뛰어들고있으며기존영역을넘어서는새로운자동차등장 미래자동차업체는단순제조에서 SolutionProvider 로변신 - 자동주행과같은기술혁신과카셰어, 카쉐어와같은이용형태의변 화에직면하며기존비즈니스모델로부터변혁 -제품의생산 / 판매에서벗어나 Mobility solution 은물론차량내감성경험및첨단 IT 서비스를결합한다양한 In-CarUX (User Experience) 제공 *BMW:i3 에멀티모달내비게이션제공계획, 교통정보업체 INTIX 협력, 실시간 ITX 구현 * 애플, 구글,MS: 카인포테인먼트개발경쟁 차량내스마트 UX 서비스예상 나. 환경규제강화에따른자동차의친환경화 내연기관중심의시장에서전기차가유의미한비중으로성장시작 - 10 년 3.5 만대에서 15 년 55 만대로연평균 74% 성장 ( 시장비중 0.05% 0.62%) - 각국의환경규제와인센티브에의해형성된초기시장이나, 최근 전기차에대한수요변화가관찰 * 테슬라가모델 3 를공개 (3.31) 한지 3 일만에예약대수가 27.6 만대에육박 - 전기차의핵심부품인배터리가격은 20 년 1kWh 당 $200 이하로 하락하면서차량의가격경쟁력확보전망 (Mckinsey) 기술및사회환경변화는자동차산업의밸류체인혁신과비즈니스 모델전환촉진 - 밸류체인전반에 ICT 기술과빅데이터를활용하여상품성 생산성을 제고하고고객서비스를향상 - 328 -

- 스마트및그린화진전에따라 IT, 전자, 화학, 엔터테인먼트, 반도 체등이종산업의서플라이체인참여활발 - 완성차 - 공급업체간수직적관계가약화되고수평적협력관계 (Colaboration) 로전환시작 다. 스마트자율주행자동차시대로의진입 자동차산업의패러다임이자율주행차로변화중 -ICT 기술의발전, 안전 편의에대한소비자요구증대, 교통사고저 감필요성등요인으로 자율주행 자동차로의전환은필연적추세 -2020 년 Level3 자율주행차출시후 2035 년까지연평균 88% 성장전망 *( 자율주행차비율 ) 20 년 7,300 대 25 년 475 만대 (4%) 35 년 9,544 만대 (75%) 관련차량시스템및반도체시장도성장, 자동차연관시장뿐아니라자동차-ICT- 인프라융합형신시장창출도기대 *( 자율주행시스템 ) 20 년 $189 억 25 년 $626 억 35 년 $1,152 억 ( 연평균성장률 28.4%) 세계적수준의자동차,ICT 기술을보유한우리는충분한잠재력보유, 자동차산업의패러다임전환이중대한기회이자위기로작용 -우수한반도체,ICT 기술을자동차에성공적으로접목하게될경우자동차산업도약및반도체등연관산업발전기대 - 반면, 변화에적기대응하지못하는경우세계 5 위자동차산업위 상마저위협받을가능성 이러한중대한변화의기로에서산업간, 민 - 관협력을통해범국가 적역량결집필요 - 異업종간협업, 안전성 신뢰성을위한장기간실증, 인프라및법 - 329 -

제도연계가필수적분야로민간과개별기업노력만으로는한계 - 각국정부도미래시장선점을위해경쟁적지원중 *( 美 ) 향후 10 년간 40 억달러투자,( 日 )SIP( 전략적혁신창조프로그램 ) 을통해 연간 30 억엔지원,(EU)Driveme 프로젝트, 민간공동기술개발 라. 자동차수요패러다임의변화 최근자동차와같은고가내구소비재에대한소유욕구는젊은연령 층으로갈수록약화되는것으로파악 -자동차의주구매연령층이라고할수있는 40~50 대의경우젊은시절부터자동차소유가로망이였으나향후자동차소비를주도할 30 대이하에서는젊은시절부터자동차구매선호도가상대적으로낮은편 - 향후경제활동인구와주구매층이될수있는현재의대학생의경 우에는자동차구매가일반적인소비재와여가소비등에비해상 당히후순위로밀리는상황 이와동시에고연령층으로갈수록자가운전과장거리이동에대한 부담이커짐에따라자동차구매의지가지속적으로감소하는경향 - 이러한현상은글로벌금융위기이후 New normal 시대에서의저 성장, 소비위축, 실질소득성장둔화,IT 의발달과고용성장둔화 등구조적인변화에서기인 - 또한연비등유지비에민감한경제적소비경향은자동차의차급 (Segment) 과무관하게전반적으로나타나고있음. 또한차량의성능보다는경제성과편의성자체에구매의초점을맞 추고있는상황 - 330 -

-IT 기술이접목된친환경차에대한관심은커지는반면내연기관 차량에대한관심은감소하고있는것으로파악 소비자들의차량이용에대한의식의변화와네크워크및서비스 방식의발전으로우버 (Uber) 와같은카셰어링 (carsharing) 등자가 차량비중을낮추는공유개념의이용형태가부각 - 이는 1 대의공유차량이몇대또는몇십대의자가용 ( 신차판매 ) 을대 체하는효과를발휘 - 또한도시내, 근거리이동수단으로전기차, 자율주행차이용을확 대할수있는동력으로작용 따라서 2030 년대이후주소비연령층 (30~40 대 ) 은자동차수요성장 기반으로서의역할이약화될것으로예상 - 또한공유경제비즈니스확대가친환경차 ( 전기차 ) 와자율주행차의 이용과시장확대와시너지를일으킬것으로판단 - 그러나공유경제의확산은장기적으로자동차수요성장에긍정적 이지않은구조적변화라고평가 전통적인관점에서 소유 ( 구매 ) 할것이다 라는가정에서출발 수요전망은 일정소득이발생한다면자동차를 - 최근소유대상으로서자동차의우선순위와자동차를소유할것인 가에대한자동차수요층의인식이변화되고있음. 전자는소비재로서자동차가갖는매력의지속여부로차량구매자 체만으로도상징적의미가있던과거와달리지금은다양한대체재 존재 - 331 -

- 차량구매가소유의우선순위에서밀리거나배제될가능성이높아 지고있으며실제로미국에서 10~20 대의운전면허취득비중은점 차낮아지고있음. - 청년의가처분소득이줄어드는현상황에서구매만이아닌유지에 도비용부담이발생하는고가소비재자동차의매력은낮아질우 려존재 후자는자동차가소유대상인가소비대상인가라는인식변화로구매 매력의변화처럼소유에대한인식도공유경제의개념과관련신규 사업들이나타나면서변화시작 - 공유경제의개념이확대되고서비스를채택할것인가라는점에서 중요한것은비용으로카쉐어링등을이용하는것이차를소유하 는것보다소비자입장에서지출이적다는점은의미가있음. 공유경제의확대가플릿 (Fleet) 시장 * 증가를동반하기때문에전체 산업수요에미치는영향이제한적일것이라는의견도있음. *Fleet 시장 : 카쉐어링업체, 렌트카업체등자동차관련서비스사업자들을대상으로대량판매가이루어지는시장 - 택시처럼카셰어링역시정해진기간, 운행거리의규제가있을수 있으며이러한운행제한에관한규정으로인해 Turn over 가빠르 게일어남. - 조기에높은주행거리도달로폐차주기가앞당겨져새로운차량으 로의교체가필요하다는것이주된논리 그러나서비스사용자증가와비례하여자동차구매인구가감소할가 능성과현재판매되는플릿의수익성이높지않다는점에서는자동 차업체에부정적영향을미칠가능성이높음. - 332 -

-헬싱키와함부르크는공유경제개념을바탕으로자가용없는도시정책을제시하는등차량소유가개인이아닌도시단위에서도제한될수있다는점은자동차수요와소유에밀접하게영향을미치는새로운변화 카쉐어링서비스확대에따른소유용 공유용시장으로분화되면서 경쟁구도변화예상 - 공유용차량시장은사양최소화와가격경쟁력이중요한양산저가 차량을중심으로성장할것으로예상되나소유용차량시장은보 다고급화로브랜드등이경쟁요인 - 따라서자동차시장은저가차량과고급차량으로현재보다더욱양 극화가진행될전망 - 이러한소비시장변화는가격경쟁력위주로성장하고있는인도, 중국등신흥국가완성차업체들에게기회로작용할전망 < 그림 Ⅰ-5> 카세어링확대에따른자동차시장경쟁구도변화 자료 : 자동차산업연구소. - 333 -

마. 자동차관련서비스산업의성장 자동차의그린화및스마트화로진화하면서자동차를통한각종서 비스제공기능이발달하여자동차업체등이자동차를통한서비스제 공사업자로부상할가능성존재 - 자동차산업이부품을포함한제조의영역뿐만아니라연관사업까 지의확장으로이어지고있음. - 자동차산업을중심으로한다양한사업기회와기술변화는앞으로 양질의투자기회를제공 전기차의경우생태계심화는전기자동차공급과이용측면으로구 분할수있음. - 전기자동차공급측면에서는전문 R&D 인력을필요로하며공급 사슬구조의변모를필요로함 - 전기자동차이용측면에서는금융, 정비, 폐차등기존내연기관차 생태계에서존재하였던분야를활용한심화된서비스유형을필요로 함. 앞서언급한공급차원에서의전문 R&D 인력은물론자동차정비 분야에서도전기차정비인력과기술을필요로함. - 중고차, 폐차분야등에서는폐기되는배터리리사이클링과관련된 새로운서비스기능을필요로함. - 리스회사나금융보험등에서도배터리등을활용하는등의서비 스가파생 - 334 -

< 그림 Ⅰ-6> 전기자동차생태계 - 기존자동차생태계심화 자료 : 김철환, 전기자동차생태계활성화를위한방향성 발표자료 기존생태계의심화와함께충전을필요로한다는특성으로인해 후방산업이다양하게도출 - 충전서비스사업자뿐만아니라전력의생산ㆍ배분ㆍ관리에관련된 주체, 통신망사업자, 배터리처리ㆍ활용과관련된다양한주체들 이생태계내에서중요한역할을하게됨 따라서전기자동차산업생태계를구성할수있는다양한특화사업 을발굴하여추진할수있음 - 특화사업은전기자동차의생산, 유통, 이용, 매매, 재활용 ( 폐기 ) 등 라이프사이클전분야에서도출가능할것으로판단 - 335 -

- 전기자동차운행을위해서는자동차뿐만아니라충전인프라와배 터리가필요하므로특화사업의범위에충전인프라와배터리가함 께포함될필요가있음 < 그림 Ⅰ-7> 전기자동차생태계 - 기존자동차생태계심화 자료 : 김철환, 전기자동차생태계활성화를위한방향성 발표자료 - 336 -

3. 해외동향 가. 전기동력자동차 (1) 시장동향 10 년닛산리프전기차출시후, 15 년신차시장에서전기차판매비중은 0.62%(55.5 만대 ) 로연평균 74% 성장, 초기시장형성 ( 누적 131 만대 ) * 자동차전체시장은 7,378 만대 ( 10 년 ) 8,985 만대 ( 15 년 ) 로연평균 4% 성장 - 차종별로는 EV 가연평균 59%,PHEV 가연평균 128% 로성장 < 표 Ⅰ-4> 친환경자동차판매현황 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 전체자동차시장 ( 천대 ) 73,787 77,107 81,208 84,955 87,372 89,857 EV 판매 ( 천대 ) 31 40 71 116 196 320 비율 (%) 0.04% 0.05% 0.09% 0.14% 0.22% 0.36% 판매 ( 천대 ) 4 13 56 102 131 236 PHEV 비율 (%) 0.01% 0.02% 0.07% 0.12% 0.15% 0.26% 자료 :SNeResearch 중국 미국 노르웨이가 15 년세계전기차시장의 80% 점유 - 전체전기차시장중각국비중 : 중국 (46%), 미국 (27%), 노르웨이 (9%), 한국 (0.2%) < 표 Ⅰ-5>2015 년주요국전기차 (EV+PHEV) 판매현황단위 : 천대 자동차전체 전기차 (%) 중국 미국 노르웨이 EU 일본 한국 24,598 17,386 190 19,045 5,047 1,589 203 115 38 197 254 3 0.83% 0.66% 19.75% 1.03% 0.50% 0.2% - 337 -

주요국들은규제 보조금 세제혜택등정부정책주도로전기차시장 형성 - 연비 온실가스배출기준강화를통해전략적으로전기차산업육성 *CO 2 규제 ( 15 20 년 ):( 美 )36.2mpg 44.8mpg(24% ),(EU)130g/km 95g/km(27% ) - 보조금지급과세계감면혜택부여를통해시장성장을유도 * 가격지원현황 : 중국 ( 보조금 1,100 만원 ), 미국 ( 세제감면 900 만원 ), 일본 ( 보조금 825 만원 ) (2) 업체동향 ( 테슬라 )ModelS 등고급형모델을출시하며전기차붐조성 - 17 년출시예정인보급형모델인 Model3(3.5 만불, 일충전 350km) 와충전설비확대계획발표 * 출시전예약제를통해물량확보를통한경제성및홍보효과확보 - 세계최대배터리공장인기가팩토리 ( 17 년완공 ) 를통해물량및 가격경쟁력확보 (BYD)1.6GWh 의배터리생산시설을기반으로시장진출 ( 06 년 ), 15 년중국내수중심으로 7.2 만대를판매 - 중국의친환경차보급정책에힘입어세계 1 위판매업체위상 - 16 년대규모배터리공장신설 ( 선전시,8GWh) 을통해중국 2~3 선 도시를겨냥한저가형전기차출시예정 내연기관중심의기존자동차업체들도최근전기차로라입업확대 ( 닛산 ) 세계최초양산형모델 (Leaf) 출시,'14 년까지세계시장 1 위를 기록하였으나, 15 년에는테슬라,BYD 에밀려판매순위 3 위로하락 - 338 -

- 검증된신뢰성을토대로 17 년일충전거리가늘어난모델출시예정 (GM) 전기차시장선점을위해고밀도배터리 (LG 화학공동개발 ) 를 탑재한 2 세대전기차 (3.75 만불 ) 출시예정 ( 16 년하반기 ) * 배터리적재공간 1.9 배확대 ( 경량화포함 ), 배터리성능 1.6 배향상 ( 폭스바겐 )BEV 모델 (e-golf) 과 PHEV 모델 (GolfGTE) 견조한판매 를기록, 20 년출시를목표로 500km 이상주행가능한차량 ( 페이튼 ) 개발중 (BMW)i3(9 천만원 ),i8(2 억원 ) 등고가판매전략을통해 15 년전기 차 3.4 만대판매 ( 세계 6 위 ) (3) 정부정책동향 미국 수소 전기차보급계획수립및자율주행차기술개발지원중 -80 억달러규모의전기차지원강화방안발표 ( 11 년 ) 하여전기차 구입시 1 인당최대 7,500 달러 ( 차 ),2,000 달러 ( 충전장치 ) 보조금지급, 배터리용량에따른세금감면, 관용차 50% EV PHEV 의무구매 - 캘리포니아州 FCEV 상용화로드맵개정안제정, 수소충전소 100 기구축시까지매년 2,000 만달러투자 ( 14~ 23 년 ), 수소차 5 만대 * 수소차보급을위한종합적인예산지원법안마련 (AB 8 법안 ) 유럽 20 년영국 170 만대, 프랑스 200 만대, 독일 100 만대등전기차보급 목표를설정하고보조금지급 - 노르웨이는전기차구매시관세, 차량등록세, 부가세면제및차량 - 339 -

무료충전, 통행료면제, 버스전용차로주행허용 자동차산업의지속발전을위해수소를수송분야에너지원으로승격 *FuelCelandHydrogentechnologiesinEurope2014-2020(EU, 14) - 20 년까지유럽 10 개도시에수소충전소 1 천기, 수소차 50 만대보급계획 - 미국, 일본과는달리수소연료확보를위한지하저장소구축중 * 15 년 1 개, 20 년 5 개로증설하여 1 일 250 톤규모계획 ( 수소차 5 만대분 ) 일본 ` 수소전기차보급확대를위한정책추진하고수소차를중심으로다 양한수송분야신산업개척 - 16 년 3 월수소차, 수소충전소상세보급계획발표 < 표 Ⅰ-6> 수소연료전지전략로드맵 ( 수소사회실현을위한전략가속화 ) ( 수소차 ) 20 년 4 만대, 25 년,20 만대, 30 년 80 만대보급 - 25 년중산층소비자판매를위한가격경쟁력현실화 (HEV 와가격경쟁 ) ( 수소충전소 ) 20 년 160 기, 25 년 320 기구축 ( 수소 ) 후쿠시마에세계최대규모의수소차전용수소제조공장설립중 (~ 20) < 그림 Ⅰ-8> 수소차중심의수송분야신산업 ( 일본에너지경제연구소 ) - 340 -

- 20 년도쿄올림픽을기점으로수소사회진입목표 * 선수촌전기 ( 열 ), 차량, 버스등수소에너지를이용한 Testbed 화 - 중앙정부 - 지자체협력, 수소차보급촉진후민간자립화 (~ 20) 중국 정부의지원, 거대내수시장을바탕으로친환경차산업육성적극 추진 - 자동차와전기차산업발전계획 ( 11~ 20) 발표,10 년간 1,000 억元 을전기차개발과보급지원에투입 * 기술개발및산업화연구 (500 억元 ), 전기차시범실시지역확대 (300 억元 ), 전기차부품지원 (100 억元 ), 시범도시전기차인프라건설 (50 억元 ) 중국제조 2025 계획에서신에너지자동차 (EV,PHEV,FCEV) 를핵심 육성산업으로선정하고 20 년까지 500 만대보급목표설정 - 신에너지자동차구매세면세 ( 14~ 17 년 ), 16 년기준 EV 2.5~5.5 만 元,PHEV 3 만元,FCEV 20 만元보조금지급 *EV,PHEV 16 년이후보조금축소,FCEV 20 년까지동일한보조금지급 - 북경시 16 년이후신규주택주차면적 18% 전기차주차공간의무 화등전기자동차충전설비를도시규획에편입시켜추진 < 그림 Ⅰ-9> 중국신에너지차연간판매추이및전망 전기차위주의신에너지차보급추진 20 년까지버스 20 만대, 택시 30 만대, 물류차등전용차 20 만대, 공무및자가용 430 만대이상보급목표 20 년까지 EV,PHEV 생산량 200 만대, 누적생산량 500 만대돌파목표 리커창, 정부부문및공공서비스부문은더욱많은신에너지차구매요구 - 341 -

20 년까지승용을포함한수소버스약 200 대이상실증계획 * 중국연간수소생산량 1 천만톤이상으로한국약 2 백만톤의 5 배 - 중국포톤차가세계최대규모인수소버스 100 대판매계약 ( 16.5 월 ) 나. 자율주행자동차 (1) 업체동향 포드는스마트모빌리티전략을통해커넥티비티, 자율주행차, 빅데 이터영역에서미래이동수단의혁신을선도하고자함. - 구글과자율주행차제휴를통해 16 년실증주행추진및조기양산 지향하고도로주행테스트를통해 20 년부분자율주행차를양산하 겠다는계획발표 GM 은 16 년말쉐보레볼트자율주행시범운행하였으며이후캐딜 락 CT6 에적용 - 차량공유서비스업체 ' 리프트 ' 에 5 억달러투자해자율주행콜택시 서비스를추진하고있는등신규사업기회도모색 도요타는미국에자율주행차및 AI 기술개발을위한기술개발연구 센터를운영 -AI 기반자율주행기술개발을목표로향후 5 년간최소 10 억달 러를투자 - 지능형교통시스템 (ITS) 을적용한 3 개모델출시하여 ITS 전용주파 수를이용한차량간, 교통시설간정보교환시험 다임러는양산되고있는 ADAS 관련기술을조합하여자동차전용 - 342 -

도로에서활용가능한자율주행시스템상용화진행 - 최근노키아의위치정보서비스를활용하여 103km 를자율주행하여 가장앞선기술을선보이고 2020 년까지자율주행차를상용화계획 완성차 / Supplier 벤츠 BMW GM 자율주행 approach S,C 클래스에서부분자율주행도입완료 차밖에서자동운전 2017 년고속도로용 SuperCruise 탑재 2018 년무인자동운전구현 최종목표 (SAE 기준 ) Level5 Level4 ( 주차관련 Level5) Level5 주요내용 운전자존재뒤를보면서쉴수있는등항시감시필요없는자동운전상태 고속시 Connected Drive 를통한고도의자동운전시험중써킷자동운전등스포츠드라이빙 고도의시스템탑재한완전자동운전목표 실현로드맵 2014 년조타를포함한반자동운전구현 2015 년차밖자고주차, 고속도로자동운전추진 2020 년출시목표 도요타 2020 년상용화 Level4 2020 년상용화목표 컨티넨탈고도 ADAS Level5 다각적센서이용제한 매그나 반자동운전 ( 고속도로중심 ) Level4 보쉬고속자율주행 Level4 ZF 반자동운전 Level4 발레오 < 표 Ⅰ-7> 주요업체별자율주행차개발현황 자동주차 무인주차 Level5 단안카메라한계극복, 통합 (Integration) 목표 2016 년고도 ADAS, 2018 년 이후 EU NCAP 최고득점대응완료 2017 년반자동운전실현 ADAS 와주차지원에서추진해온센서기술을기초로 2020 년고속도로 2020 년고속도로 Pilot PilotDrive 양산 Drive 투입계획 카메라, 레이더등센서기술과함께 TRW 인수로스티어링엑츄에이터확보해통합제어체계제공가능 레이저레인지파인더를주축으로자동주차중심고도자동운전실현 2017 년반자동운전실현 2020 년 360 도 센서 통해 자동운전체계실현 구글은 2009 년자율주행차개발을시작하여도요타프리우스를개 조한무인차로 70 만마일이상을시험주행 - 343 -

- 최근에는자체개발한세계최초 2 인승자율주행차시제품을공개 하였으며 2017 년실용화예정 - 구글은자체연구개발만으로자율주행차개발의한계를파악하고 관련벤처기업을인수합병하며기술과핵심인력을확보 (2) 정부정책동향 미국 미국의 ITS StrategicPlan 2015-2019 (2014.12) 는주로연구개발 실용화를염두에둔전략을제시 -IoT 시대에맞춰커넥티드카, 오토메이션, 상호접속성, 보급가속화 등을다룸. - 세계최초자율주행차시험도시 M-City 를설립 (2015.7) 하고미시 간주자율주행차시험주행법안통과 (2013.7) 후정부및완성차업 체가합작설립 - 자율주행차개발, 17 년연방정부예산안 40 억달러지출계획 * 앤소니폭스미국교통부장관발표,2016 년디트로이트모터쇼 자율주행차상용화를위한선제적제도마련및대규모실증사업추진 - 디지털보안, 개인정보보호, 탐지및대응등 15 가지항목의기준 포함한교통부 자율주행차안전기준심사가이드라인발표 - 자율주행가상시험도시 *( 미시간大, 15.7 월 ), 자율주행택시 ( 피츠버그, 16.9 월 ), 자율주행버스 ( 보스턴, 17 년계획 ) 등 *13 만 m 2 규모의무인자율주행차시험시뮬레이션용테스트베드 ( 미시건大캠퍼스내 ) - 344 -

< 그림 Ⅰ-10> 피츠버그자율주행택시실증사업 ➊ ( 美정부 ) 자율주행가이드라인제시 ➋ ( 州정부 ) 투자유치, 차량평가구간제공, 도로안내등인프라지원 ➌ ( 기업 ) 자율주행차량, 운영플랫폼 ( 우버 ) 등제공, 연구기관과공동기술개발 *( 연구기관 ) 실증데이터확보, 자율주행기능업그레이드 ➍ ( 기술 인력 ) 우버는 OTTO( 트럭무인기술스타트업 ) 인수 ( 16 년약 6.8 억불 ) 유럽 EU 는 Automated Driving Roadmap (2015.7) 을통해자율주행을 유럽운수정책의핵심으로설정하고국제경쟁력강화하고자동차와 도시시스템으로나누어미래지향적로드맵제시 -EU 집행위는 2019 년까지유럽내커넥티드자동차개발의기초마 련을위한공동대응에합의 -2026 년까지연간총 3,000 만대에이르는자동차의네트워크화및 기술설비를위해연간 30 억유로규모의투자예상 ( 영국 ) 자율주행차연구개발에직접투자자로나서산업집중육성 계획 - 교통부, 자율주행차분야연구개발을목적으로 2 천만파운드규모 기금을조성하고, 자율주행차테스트지침발표 ( 15.7 월 ) - 자율주행차개발도시 4 개 * 를선정하고분야별연구과제를부여 * 코번트리 & 밀턴케인스 : 인프라, 그린위치 : 셔틀, 브리스톨 : 보험, 운행기술, 홍보전략 - 345 -

- 교통부와산업부는 C-CAV 합작정책팀을구축해자율주행차와연 결기술에대한정부정책을연구 ( 현행교통관련규제와호환 ) *C-CAV(CentreforConnectedandAutonomousVehicles): 도로통신기술과 연결통로 (connectedcoridors) 를통한안전성향상을포함한신기술업무진행. 운전자들에게빠른경로와안전에대한정보를제공 일본 일본은관민 ITS 구상 로드맵책정하고 2020 년까지최첨단 ITS 를구 축, 자율주행시스템의혁신축을지향. -내각부외 4개부처가공동으로수립한전략적이노베이션창조프로그램 (SIP:StrategicInnovation Promotion Program) 에서자동주행시스템연구개발계획을바탕으로현재의자동차산업의틀을넘은새로운산업창출을구상 국가차원의자율주행차달성목표를설정하고추진 - 20 년도쿄올림픽까지무인자율주행기술을활용한이동서비스및 고속도로자동운전추진 - 산학협력을통한첨단기술개발및인재육성에기여하며일본자 율주행기준의국제화를추진 * 日자동주행비즈니스검토회에서논의 ( 15.6 월 ) 중국 정부와민간이협력하여자율주행자동차개발추진 - 인터넷검색기업바이두가 BMW 와협력, 자율주행차개발실증중 - 양대국유메이커 SAIC( 상하이차 ) 와 BAIC( 베이징차 ) 자율주행차개 발시작 *SAIC : 중국우주과학회사와합작,BAIC: 중국과학원및중국기술원과협약 - 346 -

4. 우리의현황및핵심과제 가. 국내자동차산업현황 한국자동차산업생산 국내자동차생산은 2011 년 466 만대를최고수준으로감소하여연간 450 만대수준에서정체 * 국내판매 ( 15 년 ):156 만대, 세계 12 위, 수출 ( 15 년 ):297 만대, 세계 4 위 - 이러한생산정체는내수성장의한계, 신흥시장수요부진에따른 수출둔화등의수요요인과해외생산증가, 생산비용상승등의 공급요인에서기인 - 또한국내시장에서수입이급증하면서내수에서수입이차지하는 비중도지속적으로높아지면서자동차생산에도부정적인영향 < 표 Ⅰ-8> 한국자동차산업의수급추이단위 : 만대, 백만달러, % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 생산 384 409 383 351 427 466 456 452 452 456 증가율 3.8 6.4-6.4-8.2 21.6 9.0-2.0-0.9 0.1 0.7 수출 43,152 49,720 48,982 37,122 54,374 68,400 71,811 74,714 75,559 71,344 증가율 13.7 15.2-1.5-24.2 46.5 25.8 5.0 4.0 1.1-5.6 수입 5,811 7,167 7,645 5,868 8,488 10,104 10,158 11,222 13,964 15,078 증가율 22.9 23.3 6.7-23.2 44.6 19.0 0.5 10.5 24.4 8.0 주 : 자동차생산대수, 수출입은부품을포함한자동차산업전체금액 해외생산은최근 10 년간평균 17.1% 증가하여 441 만여대수준으로 성장하였으며 17 년까지 80 만대추가확대예정 * 16 년 5 월멕시코 30 만대,16 년말중국 4 공장 20 만대, 17 년중국 5 공장 30 만대 - 높은노동비용및낮은생산성으로국내투자기피및외자계기 업의국내생산축소 - 347 -

- 노동시간의단축등으로생산감소가더가속화될가능성도존재하 고있으며국내생산이감소하는반면해외생산은지속적으로증가 < 표 Ⅰ-9> 한국완성차지역별수출및해외생산현황단위 : 천대 북미 중동 EU 수출 (A) 현지생산 (B) 해외판매 (A+B) 13 14 15 13 14 15 13 14 15 955 (50) 1,102 (147) 1,285 (182) 769 (49) 768 (-) 753 ( 14) 1,724 (99) 1,871 (147) 2,039 (168) 594 619 542 102 203 226 696 832 769 ( 21) (25) ( 77) (15) (101) (23) ( 6) (127) ( 54) 406 (8) 중남미 381 ( 52) 유럽 226 기타 ( 58) 아시아 188 (10) 합계 3,089 ( 81) 349 ( 57) 338 ( 43) 170 ( 56) 180 ( 8) 3,063 ( 26) 384 (34) 285 ( 53) 72 ( 98) 134 ( 46) 2,974 ( 89) 616 (21) 167 (140) 229 (5) 2,224 (242) 4,108 (472) 자료 :KAMA 주 :() 수치는전년대비증감물량 631 (14) 179 (12) 237 (8) 2,395 (171) 4,414 (306) 684 (53) 175 ( 4) 229 ( 8) 2,342 ( 52) 4,411 ( 3) 1,023 (30) 5498 (88) 455 (53) 2,413 (252) 7,197 (391) 980 ( 42) 518 ( 31) 407 ( 48) 2,575 (162) 7,477 (280) 1,068 (88) 460 ( 58) 301 ( 106) 2,477 ( 98) 7,379 ( 92) 비고 미국 71만대터키 20만대체코 30만대, 슬로박 30만대브라질 18만대 러시아 20 만대 중국 195만대, 인도 65만대해외 449만대 한국자동차산업글로벌화진전 신흥시장자동차수요부진, 저유가지속및환율불안등의대외 여건악화로 3 년연속수출감소 - 수출감소로생산부진이이어졌으며최근내수증가가수출감 소를보완했으나하반기내수하락전망 - 내수시장은국내소비자들의축적된소비경험과다양한자동차 소비욕구등으로수입차지속증가 완성차생산위축으로부품생산도감소하여 15 년부품매출액은 전년대비 3.7% 감소, 수출은 4.1% 감소 - 348 -

세계자동차생산에서한국은 11 년 5.7% 비중을차지하였으나 14 년 5.0% 로감소 - 이는국내생산위축과인도, 멕시코등신흥자동차생산국의빠 른성장에서기인 - 수출도 12 년 9.8% 로정점을기록한후해외생산증가와중국, 멕 시코등신흥국수출증가로 14 년 9.2% 로하락 < 표 Ⅰ-10> 세계자동차산업생산및수출에서한국이차지하는비중변화 단위 :% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 생산 5.5 5.3 5.6 5.4 5.7 5.4 5.1 5.0 수출 8.4 8.1 8.9 9.0 9.7 9.8 9.4 9.2 자료 : 자동차공업협회,UN Comtrade 반면해외생산은국내완성차업체들의자동차생산중 50% 를차지 하면서국내자동차산업에많은영향을미치고있음. -2016 년멕시코, 중국등해외공장의신증설이예정되어있어국내 업체들의해외생산비중은 50% 를넘어설것으로예상 - 국내자동차산업해외생산의특징중하나는부품업체와동반진출 로완성차의해외생산이증가하면서부품업체들의해외생산도증 가하고있는추세 자동차부품산업수출현황 부품조달측면에서보면국내부분은과거에비해중요성이높아지 고있음. - 부품업체들의해외진출이증가하고있지만완성차업체의의존도가 - 349 -

높은섀시부품, 내외장재부품이주를이루고있으며엔진등동력 장치부품이나전장부품등은국내에서조달 - 따라서해외생산이증가하면서국내부품산업의역할은커지고있음. - 안전및편의장비의첨단화가이루어지면서차량용반도체, 센서 등의부품수요가증가하고있으나국산화가늦어지면서주로해 외부품업체를통해조달 < 그림 Ⅰ-11> 자동차산업생산및부품수출현황 자료 :KAMA, 무역협회 현상황이지속된다면 2025 년자동차의국내생산은 400 만대수준 까지감소할가능성존재 - 부품업체의동반진출및현지화등으로자동차부품의생산도크게 늘지않는상황발생 자동차내수시장은이미포화상태에서 160~170 만대로큰변화가없 을것으로전망되어생산을증가시키려면수출이증가해야하고, 이를위해서는경쟁력향상이필요 제한된생산에서자동차산업이발전하기위해서는수출차량의고 급화가필수지만최근수출대당수출가격이오히려낮아지는추세 이고여타국가들에비해크게낮은수준 - 350 -

- 현추세대로진행된다면자동차산업발전은한계에도달해활력이 크게위축될것으로전망 나. 우리자동차산업의경쟁력평가 신흥시장개척경험이나선진시장에서평가받고있는품질및상품 성등을고려할때품질관리, 디자인, 마케팅능력등에있어서는 선진업체들과동일한경쟁력을보유 - 신제품개발, 비용관리, 기술경쟁력도선진국과는다소격차가있 으나상당수준까지는추격하고있는것으로평가 - 그러나친환경차, 스마트차등신산업대응능력은다소경쟁력이 부족한것으로평가 < 표 Ⅰ-11> 국내자동차기업의경쟁력비교 일본기업 ( 도요타 ) 우리기업 중국기업 비용관리능력 100 90 85 품질관리능력 100 100 80 신산업대응 100 85 85 기술수준 100 90 75 디자인능력 100 95 75 신제품개발능력 100 90 80 마케팅능력 100 100 90 주 : 기준은최고경쟁력을보유한기업대비 국내자동차생산의고비용및저생산성구조에따른국내투자기피 -노동유연성부족, 과도한노동비용, 노사관계불안정성등으로해외생산시스템구축선호 * 자동차 1대생산소요시간 : 현대차 ( 울산 ):30.5, 현대차 ( 미 ):15.4, 도요타 : 24.1,GM:23.4-351 -

< 표 Ⅰ-12> 국내자동차생산여건평가 인건비 생산성 노사관계 원부자재조달 규제환경 지원정책 인력수급 내수시장 주 : 매우좋음, 좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨 국내자동차산업전체의연구개발집약도는선진국에비해낮은수준 - 국내자동차산업을대표하는현대기아자동차의연구개발투자가 점증하고있으나, 도요타자동차와의격차를좁히지못하고있는 실정 완성차 - 부품업체, 완성차업체들도토종 - 외국계업체, 부품업체들은 완성차업체계열업체와비계열업체간경쟁력격차심화 - 업체들간의경쟁력격차는수평적연계와산업생태계확장등이 중요한요인인차세대자동차로전환에있어부정적영향 - 업체간창출하는부가가치가낮아공장자동화와기술개발을위한 여력부족 - 향후친환경차와스마트카등에필요한부품신규발생수요에신 속히대응하지못할가능성내재 다. 우리자동차산업의대응현황과핵심과제 친환경자동차대응및핵심과제 하이브리드자동차는일본에이어 2 번째로경쟁력을가지고있지만 일본이절대적인시장지배력을가지고있음. - 352 -

전기자동차는중국이선도적으로발전해나가고있고, 한국은생산 및보급이아직미진한상태 친환경차본격양산에도성능한계, 비싼차량가격으로소비자구 매수요확보실패 -(EV) 긴충전시간, 짧은주행거리, 비싼차량가격및배터리교체 비용부담등기술적한계로내연기관대비자체경쟁력부족 -(FCEV) 세계최초양산에성공 ( 13 년 ) 했으나비싼차량가격, 가용 충전소부족등으로민간판매부진, 경쟁사인도요타에추격 ( 인프라 ) 고가의설치비용에따른대규모충전소구축어려움, 운 영 관리미흡으로인한이용자불편, 관련법 제도개선미비 -(EV) 짧은주행거리를극복할공공급속충전시설부족, 공동주택충 전시설설치곤란에따른개인완속충전시설민간보급애로 -(FCEV) 비싼충전소구축비용 (30~40 억 ) 에따른건설비부담과수 소차보급계획부재에따른투자회수불확실성으로민간참여부 족 ( 기술 )EV,FCEV 양산기술,(P)HEV 파워트레인설계기술은확보했 으나차량성능및부품시장경쟁력은경쟁또는추격수준 -(EV) 일충전주행거리확보를위한배터리기술은확보되었으나 핵심부품의에너지절감및효율최적화기술이미흡 -(FCEV) 해외수입에의존하던스택의 MEA 까지국산화하였으나해 외경쟁업체대비부품생산및제조비용고가 - 353 -

< 표 Ⅰ-13> 국내환친차경쟁력비교 차종 기술수준양국간기술격차한국일본미국중국한-중한-일한-미일-중 EV 95 100 98 75 20 5 3 25 HEV 93 100 98 75 18 7 5 25 FCEV 90 100 95 50 40 10 5 50 자료 : 산업부, 2015 그린카전략포럼 국내전기차보급규모는 15 년까지 5,767 대 ( 누적 ) 에불과하며자동 차시장內판매비중은주요국대비낮은수준 ( 15 년 0.2%) - 국내판매모델과충전인프라부족으로, 보급이활성화되고있는 북유럽, 미국, 중국보다는아직까지시장규모가미미한수준 - 현재국내에서판매되는보조금지원가능전기차는총 11 종으로, 그중 7 개가승용모델임 *( 승용 ) 기아레이, 르노 SM3,GM 스파크,BMW i3, 기아소울, 닛산 LEAF, 현대아이오닉,( 경형화물 ) 라보 PEACE * 인증전기버스 3 종 (E-Primus, 올레브,E-fibird) 이있으나판매대수는미미 수소차기술은선도그룹에있으나부품 ( 특히, 소재 ) 기술은미흡한상황 - 수입의존에서부품수출전환이가능한고가의핵심부품위주의기 술개발필요 * 전해질막, 막전극접합체, 기체확산층, 고압용기, 수소충방전시스템등 - 기술개발에 5~10 년정도소요되는소재기술의경우가격저감중심으 로체계적인지원필요 해외충전설비업체는수출을통한지속적인기술향상, 가격저감중 - 수소충전소는주문생산으로자체 R&D 투자비용이낮은국내업체 에서는새로운기술을확보하기어려운실정 - 전세계최고기술인이오닉압축기 ( 린데 ) 를국내기술로개발시업계 - 354 -

기술및관련전문인력의부족으로 5~7 년소요전망 자율주행자동차대응및핵심과제 자율주행차와관련하여완성차등대기업중심으로기술개발중이 나카메라, 레이더등핵심부품의경우해외수입에의존하면서관 련부품수입의존도는지속적으로상승 - 완성차의자율주행시스템의차량적용기술은여타선진완성차 업체와유사한수준으로추격중이나부품단위설계기술은선진 국대비격차가존재 - 자동차용반도체는 90% 이상을수입에의존, 전기전자부문의수입 의존도도지속적으로상승 < 표 Ⅰ-14> 국내자동차주요투입부문의수입의존도 단위 :% 2010 2011 2012 2013 전기장비 15.70 19.56 25.63 27.6 반도체 77.35 81.47 86.17 90.3 전자표시장치 4.02 10.13 4.23 3.8 기타전자부품 59.68 62.13 60.84 64.6 컴퓨터및주변기기 9.11 28.21 59.14 31.8 통신, 방송및영상, 음향기기 28.05 27.93 30.42 30.8 가정용전자기기 12.91 13.70 16.65 15.9 정밀기기 67.64 64.58 71.43 72.2 전기전자 31.64 35.23 40.49 43.9 전체중간투입 14.78 15.13 15.39 14.3 최근국내에서출시된완성차에적용된기능을보면, 완성차또는 시스템업체에서는해외선진부품사의센서를적용하여시스템을 구성 - 자동차에새롭게적용되는 SCC,BSD 용레이더,SPAS 용초음파센 서,HUD 비구면미러등은전량해외선진사부품적용 - 355 -

자율주행용부품기술의글로벌경쟁력저조 - 국내완성차의新기술적용능력은선진국과비슷한수준이나, 부 품단위의기술은선진국에비해 3~5 년정도의격차존재 - 세계최고수준대비핵심부품 ( 레이다 / 라이다, 영상센서등 ) 기술 은 80% 수준, 시스템기술은 77.5% 수준으로기술격차가큼 - 특히, 자율주행시스템핵심요소부품인차량용반도체, 소프트웨어 의경우국산화율이각각 1.8%,5% 수준 - 자율주행시스템의핵심이되는각종센서의수입의존도大 * 레이더, 초음파, 영상센서는전량수입에의존. 델파이, 덴소, 콘티넨탈, 헬라, 코브라등글로벌자동차부품업체에서주요센서장악 자율주행을위한도로교통법개정등범국가적법 제도정비필요 - 사회적, 산업적접근을통한실용적관점에서관련기술허가와사 고시책임소재불명확성해소등을위한법 제도정비요구 * 현재의법 제도에서는기계가인격을가질수없음. 자율주행차레벨 3&4 라도사고발생시책임은운전자. 이경우시장이제한될것으로예상 - 국토부 ( 자동차안전기준 도로기준 보험 ), 경찰청 ( 교통법규 ), 미래부 ( 보안 ), 금융위 ( 보험 ) 등담당부처간협업이필수 - 글로벌경쟁환경에서각국의자동차관련법규가다를경우무역 장벽문제소지 국내기준의국제조화가필요 *( 예 ) 美테슬라의 AutoPilot 기능은국내조향장치기준에맞지않아우리나라에서는시판이허용되지않는시스템 우리나라는신기술의성능, 안전, 신뢰성을확보하고융합서비스모 델을검증하기위한테스트베드가부족 - 356 -

- 해외의경우가상실험도시 ( 美 M-City), 실증특구 ( 日센다이현 ) 등에 서반복적실험및실증사업 ( 무인셔틀등 ) 진행중 융합을통한생태계활성화를위해서는기업간제휴가활성화되어 야하나, 국내기업들은폐쇄적기업문화와수직통합적산업구조 로인해상대적으로부진 - 스마트카의경우복잡성에대해유연하고민첩하게대응하고외부 의기술이나아이디어를내부혁신으로연결하기위한개방형혁 신시스템구축이중요 - 스마트카생태계에서는단일기업의기능과역량에의존한연구개 발은성과달성에한계를노정지속적인성과확산과생태계발전에 어려움이있음. 자동차산업의서비스화대응및핵심과제 국내완성차의카쉐어링시장진출초기단계 - 기존서비스업체와의협업, 시범사업참여등을진행중이나해외 완성차와같이자회사설립을통한적극적인시장진출은미흡 - 현대자동차, 자사의수소전기차및전기차를해외서비스기업에 제공하여차량기술력홍보에활용 일부대기업 * 外기획 설계, 디자인등제조지원서비스는물론, 제조업과서비스융합을통한제조파생 융합서비스저조 *( 한국타이어 ) 타이어교체관리서비스 (T-station) 서비스분야규제가지나치게높고, 특히사업개시 인허가등진입규제로새로운서비스창출제약 - 357 -

- 택시공유서비스우버의경우국내택시면허없이불가, 서비스원 천봉쇄 5. 추진전략및정책과제 가. 경쟁력있는차량개발및부품경쟁력확보 전기차 ( 新모델 )1 회충전시주행거리를대폭향상한新모델을출시 ( 18 년 320km 이상,'20 년 400km 이상 ) 하고라인업확대 ( 현대차,5 종 9 종확대 ) ( 트럭 )1 톤전기트럭개발 ( 18 년 ) 후우체국 택배차량등으로활용 - 현재원칙적으로금지되어있는화물운수사업신규허가및증차를 전기차에대해서는허용 * 해전기차로의대체를유도 * 화물운수사업법 개정안발의 (8.16 일 ) ( 배터리 ) 주행거리향상의가장큰관건인리튬이온전지의에너지 밀도를 2 배로향상하는기술을개발 * 해배터리성능향상 * 기술개발 :( 기간 ) 16~ 20,( 규모 )270 억원 ( 국비 ),( 효과 )150Wh/kg 300Wh/kg 수소전기차 ( 수소승용차 ) 기존모델보다성능이향상된차세대수소승용차전용모델을경쟁력있는가격 (6,000 만원대 ) 으로조기에출시 ( 18.4 월 18.1 월 ) * 평창올림픽에서행사용차량으로활용 (25 대계획 ) 하여홍보극대화 -연료전지스택, 수소공급장치, 공기공급장치, 수소저장장치등핵심부품기술개발에집중지원하여 20 년 40% 가격저감 - 358 -

( 수소전기버스 ) 올해도심주행용수소전기버스를개발 * 하여내년부 터울산 광주 서울에서실증운행시작 ( 17 년각 3 대 ) *( 대상 ) 핵심부품 ( 고압용기모듈등 ),( 기간 ) 16~ 20,( 규모 )85 억원 ( 국비 ) -3 년간의실증 ( 17~ 19) 을거쳐정규노선버스도입을추진하고수소 전기버스의조기양산체제구축 ( 당초 21 년이후 20 년 ) ( 수소충전소 ) 수소농도센서, 저장용기, 급속냉각장치, 디스펜서등 핵심부품국산화율을현행 40%* 에서 80% 로제고 ( 16 20) - 수소충전소시장미형성으로충전소부품국산화율저조 자율주행차 ( 핵심기술국산화 ) 해외의존중인자율주행차핵심부품및부품을 구성하는주요시스템반도체기술개발 -( 핵심부품 ) 자동차가스스로인지 통신 제어할수있도록하는 8 대 핵심부품 * 을개발 ( 17~ 21 년, 총사업비 1,455 억원 ) * 카메라기반인지모듈, 레이더 / 라이다기반인지모듈,V2X 통신모듈, 복합측위모듈, 디지털맵, 통합제어기, 자율주행기록장치,HVI(HumanVehicleInterface) 모듈 - 설계 - 개발 - 시험 - 실증등기술개발전과정에다수수요기업을참여 하도록하여제품의품질을확보하고, 사업화성과극대화 ( 시스템반도체 ) 자율주행차부품경쟁력을좌우하는고부가가치시스템반도체 * 개발추진 *ex) 영상센서신호처리, 통신, 보안,HMI(HumanMachineInterface) 분야 ( 융합신기술 ) 자동차센서의한계를극복하고, 보다안전한자율주행을실현하기위해타산업기술을접목한자동차-ICT- 인프라연계기술개발 * 센서기능만으로는 200m 전방물체감지가한계 - 359 -

- 자율주행을위한주변상황인식용 DB 구축및클라우드를활용한 딥러닝인공지능기술개발 ( 17~ 21 년 ) -ICT 업체의기술개발지원및참여확대를위해표준화된개방형 자율주행 SW 플랫폼구축 ( 17~ 21 년 ) 나. 전기 자율차보급확대를위한인프라조성 충전인프라의대대적인확충 ( 전기차 ) 모든장소 ( 아파트, 공공장소등 ) 에완벽한충전인프라구축 -( 아파트 ) 한전이전국공모를거쳐 4 천개아파트를선정하여단지 당최대 7 기의충전기설치 ( 16 년,1,000 억원 ) * 선정기준 :1 전기차이용자수,2 아파트관리단적극성,3 입주민합의등 -( 공용 ) 접근성이높은대형마트 주유소 주차장등에급속충전기대 폭확충 (490 기 : 한전 300 기, 환경부 150 기, 민간 40 기 ) *( 공공급속충전기수 ) 15 년 :531 기 16 년 :1,021 기 17 년 :1,50 기 20 년 :3,0 기 ( 누적 ) * 전기차대비공공급속충전기수 ( 15):( 미국 )60 대당 1 기,( 노르웨이 )87 대당 1 기, ( 한국 )14 대당 1 기 ( 16 년말 ) -( 한전 ) 서울 제주 ( 각 120 기 ) 를중심으로차량접근용이성, 지자체 추천등을통해선정된주요거점에설치 -( 환경부 ) 고속도로휴게소 지방도시등을중심으로구축 ( 수소차 ) 민관협력을통해주요거점, 고속도로등에수소충전소구축 -( 수소융합얼라이언스 ) 수소충전소로드맵을마련하고, 민간투자 를기반으로충전소구축을위한 SPC 설립 ( 17 년 ) - 360 -

-( 복합휴게소 ) 수소 가스 (LPG,CNG) 충전및휴게기능을한곳에 융합하여설치비 (30 억 / 기 ) 운영비 ( 연 2~4 억 ) 부담완화 획기적인법 제도개선 ( 전기 수소차 ) 구매 운행등의과정에서이용자의편익이극대화 하고공공부문이선도적으로전기 수소차를보급할수있도록제 도개선 -( 구매 ) 17 년부터구매자의거주지역과관계없이전기차보조금혜 택을받을수있도록보조금지급체계개선 -( 운행 ) 전국유료도로통행료한시적할인, 공영주차장주차료할 인 *, 전용보험및전용번호판도입 *( 전국 )50% 이상의무,( 서울 ) 충전시 1 시간무료 (10 월 ~),( 제주도 ) 전면무료추진 -( 의무구매 ) 공공기관및지방공기업 뿐만아니라중앙행정기관, 지자체도전기차의무구매비율을 25% 40% 로확대 ( 자율주행차 ) 자율주행차개발을앞당기기위한시험운행요건간소 화및상용화에대비한법 제도개선 -( 시험구간확대 ) 시험구간지정제도를 Negative 방식으로전환 ( 16. 下 ) - 현재 1 개고속도로 ( 서울 ~ 신갈 ~ 호법 ),5 개국도 ( 수원, 용인, 고양등 320km), 대구규제프리존, 세종갈매로등 8 개구간에서만시험운 행허용 -( 위치정보수집허용 ) 규제프리존에서우선적으로자율주행기술개발에필요한 DB 확보를위한위치정보보호법예외허용 * 현재위치정보보호법상소유자동의없이위치정보수집 이용금지 -( 제반법령정비 ) 자율주행차상용화에대비하여도로교통법, 자동 - 361 -

차관리법, 자동차안전규칙등관련법령전면정비 (~ 19) * 예 ) 원격무인주차상용화를위해우선적으로운전자이석시원동기를꺼야할의무규정 ( 도로교통법제 49 조 ) 개정검토 * 예 ) 자율행모드에서사고발생시민 형사상책임소재및보험관련제도정비 다양한시범 실증사업추진 ( 전기차 ) 제주도를전기차보급의선도도시로육성 - 렌트카, 택시등운수분야를중심으로수요를확대하고, 전기차 이용자가불편없는환경조성 ( 수소차 ) 카쉐어링 ( 광주 ) 택시 ( 울산 ) 버스 ( 울산등 ) 시범사업추진 -( 카쉐어링 ) 수소차 15 대, 전기차 15 대를통해기차역, 터미널, 대학 가등에전용주차장을확보하여사업을추진 (11 월 ~) -( 택시 ) 시내택시업체를통해투싼수소차 15 대를일반택시와동 일한방식으로운행 (11 월 ~) -( 버스 )CNG 버스사업자가수소버스를일정대수 ( 예 :5 대 ) 이상도 입하는경우버스구매보조금및수소충전소구축 * 지원 ( 19 년 ~) * 지원내용 :( 대상 )CNG + 수소융합충전소,( 내용 ) 수소생산용가스요금할인 ( 자율주행차 ) 글로벌수준의자율주행전문테스트베드구축 - ( 규제프리존 ) 대구지역실도로에자율주행실증존구축추진 (~ 19) - 통신인프라, 위치측정시설, 교차로신호연계시설등구축 - 실증차량 100 대이상의자율주행차밀집운행환경구축 - 362 -

( 시험환경개선 ) 자율주행가상시험도시구축 (~ 18 년 ) 및가상증강현 실을이용한시험환경조성 (~ 21 년 ) 추진 - 교통안전연구원주행시험장 ( 화성 ) 에다양한상황의반복적재현시 험이가능한가상시험도시 (K-City) 구축 - 위험상황에서의테스트를위해가상증강현실을활용하여운행성능 평가가가능한기술을활용한시험환경조성 다. 새로운모빌리티서비스창출 다양한서비스발굴및육성 ( 전기차연관산업 ) 전기차개조활성화를위한플랫폼제공 *, 튜닝산업에필요한튜닝부품의성능 안전성시험평가기반구축 * *1톤전기트럭개조 ( 14~ 17 년,39 억원 ), 전기승용차개조 ( 16~ 18 년,60 억원 ) * 튜닝산업지원시스템구축 ( 14~ 17 년,384 억원, 전남영암 ) - 완성형전기화물차출시 ( 18 년 ) 전까지는화물차개조에대해보조 금을지급하고, 18 년부터전기화물차본격보급 - 17 년은 1 톤급개조화물차에대해보조금을지급 (200~300 대 ) 하고, 18 년완성형화물차출시이후부터완성차중심으로보급 ( 전기차충전 ) 주유소, 식당, 카페등다중이용시설을활용한충전서 비스사업자육성을위해급속충전기구축비용지원 ( 17 년 40 억원 ) - 사업자간상호결제시스템마련, 태양광발전연계충전소시범구 축등을통해다양한형태의충전관련서비스 * 활성화지원 ( 인포테인먼트 ) 독자적 O/S 및빅데이터를활용한운행패턴분석 등을결합한핵심컨텐츠를융합얼라이언스를통해개발추진 - 363 -

( 자율주행서비스 ) 자율차연계고부가가치서비스모델발굴 규제프리존내검증을통해조기사업화기반마련 * 무인셔틀, 군집주행, 로봇택시, 자율주행카쉐어링등 자율주행차관련서비스산업발굴 - 자율주행차와연계한고부가가치서비스모델을발굴하고, 규제프 리존등에서다양한시나리오검증을통해사업화추진 * 무인셔틀, 교통관제, 군집주행, 로봇택시, 자율주행카쉐어링등 융합얼라이언스활성화 자동차 -ICT 기업간융합을통해새로운비즈니스모델창출을위 한협업의장활성화 - 전기차부품기업인캠시스와네이버가 MOU 를체결 ( 16.4 월 ) 하여 스마트전기트럭개발추진중 -( 정례포럼 ) 운영위원회구성및분과별정례포럼개최추진 -( 운영위원회 ) 자동차,ICT 대표기업고위급인사를주축으로실무 분과에서논의된협업비즈니스검토 추진 -( 실무위원회 ) 실무분과별정례포럼 ( 분기별 1 회 ) 을통해협업비즈 니스모델및비즈니스를위한법 제도상애로사항발굴 논의 ( 융합프로젝트 ) 융합얼라이언스를활용하여업종간협업 R&D 프 로젝트도출및융합형인재양성추진 -( 융합 R&D) 자율주행차, 전기차등산업간융합이필요한분야에 서정부 R&D 를매개로업계간공동개발촉진 - 364 -

-( 인재양성 ) 융합얼라이언스참여기업과대학연계프로그램을통해업계가원하는융합형전문인력양성프로젝트추진 * 현재융합얼라이언스에 160 개회원사참여중 * 미래형자동차전문인력양성사업 : 17 년 15 억반영 ( 신규 ) ( 공동홍보활동 ) 한국전자전 (KES), 모터쇼등글로벌행사에서기술력을홍보하고협업파트너를찾을수있는계기마련 -2016KES 에 융합얼라이언스특별관 을구성하여자동차기업참여 추진 - 모터쇼등계기에융합얼라이언스회원기업들의기술을결집한 자동차전시추진 6. 미래비전 생활속으로들어온자율주행자동차 -( 기술 ) 센서및인공지능기술로운전자의안전함과편안함을제공 하는자율주행자동차의대중화 -( 안전 ) 교통사고감소, 기대수명연장, 이동이불편한사회적약자 ( 장애인, 노인등 ) 의자유와이동성증대 -( 서비스 ) 차량내소비자맞춤형컨텐츠제공사업자등장, 소비자 는컨텐츠 ( 광고 ) 에노출의대가로 자율주행택시 무료이용등 친환경수소에너지이용의확대 수소사회진입의초석 - 수소전기차차종다양화와수소의생산, 운반, 저장, 공급등인프 라가잘갖추어져수소에너지이용에활성화 *( 효과 ) 에너지안보확보, 글로벌친환경정책주도, 신성장동력발굴 - 365 -

< 그림 Ⅰ-12> 미래포트폴리오 - 자율주행차 & 수소 전기차 - 366 -

Ⅱ. 스마트 친환경조선산업 1. 산업의특성 조선산업은각종선박, 해양구조물및관련기자재의연구개발및 설계, 생산을위한지식기반형복합엔지니어링산업이며, 대상제품 은운송하는화물유형, 투입공정, 수요분야등에따라구분 - 화물의종류와특성에따라구분되는유조선, 컨테이너선, 벌크선, LNG 운반선, LPG 운반선, 차량운반선, 여객선등의상선 - 해양개발및자원생산에사용되는탐사선, 해저작업선, 석유시추 선, 부유식혹은고정식의석유 / 가스생산시스템 (FPSO, FSRU, Platform, TLP, Spar) 1) 등의해양플랜트 < 그림 Ⅱ-1> 조선산업의대상영역 - 해양레저에사용되는레저보트, 수산업을위한각종어선, 극지를 운항하는빙해선박, 군용으로사용되는각종함정, 잠수함등 1)FPSO :FloatingProduction,StorageandO f-loading,fsru:floatingstorage& Re-gasificationUnit, TLP:TensionLegPlatform - 367 -

- 각종선박에탑재되는동력ㆍ추진장치및보조기계장치, 항해통 신장비, 계선ㆍ하역장비, 거주ㆍ안전설비등선박용의장품류의설 계및제조도포함 주요특성으로는전 후방산업연관효과, 특히후방산업에대한파급 영향이크고, 기술, 자본및고용에영향이큰산업 - 종합조립산업으로, 해운, 에너지, 수산, 방위산업등전방산업뿐 아니라철강, 기계, 전기, 전자, 화학등후방산업에대한파급효 과가상당히큼 < 그림 Ⅱ-2> 조선산업의특성 - 설계, 생산및관리기술외에첨단 IT 기술의적용이활발한산업으로, 선박의건조공정이다양하고대형구조물의제작상자동화에도한계 가있기때문에적정규모의기능인력확보가필수적인산업 - 선대, 도크, 크레인등대형설비가필수적이므로막대한설비자금 과장기간의선박건조에소요되는운영자금이뒷받침되어야하는 자본집약적산업 - 368 -

- 선박은사업목적및운항경로에따라적합한선형개발이필요하고, 거친해상에서의안전운항, 화재및비상탈출, 해양오염방지를위한 설비구비등에있어각국제기구의표준을적용해야하는산업 건조기간이길고타산업에비해자본회전율이낮아, 즉장기간의 선박건조에소요되는운영자금을확보해야하기때문에파이낸싱 및장기자금순환을커버할수있는능력이중요 - 대형선박의경우건조기간이평균 2 년정도, 해양플랜트는 3~4 년 정도소요되기때문에선박건조에소요되는각종자재의구입 자금, 인건비등을감당할수있는자본동원능력이필요 초기견적을제시할때부터건조를완료하여발주자에게인도할 때까지의건조공정은매우복잡하고, 상선한척을건조하기위해서는 대체적으로설계기간 7~8 개월을포함하여 1.5~2.0 년정도가소요 선주의발주에의해선박을건조하는주문생산방식의산업이며, 수출선박 건조의경우높은외화가득효과를가짐 - 선해양산업은항로, 적재화물및선주의요구에따라선종이나 선형이달라지기때문에양산체제가불가능하고선주의개별적인 발주에의한주문생산이이루어짐 - 세계선박시장이단일시장 (Global Market) 이기때문에경쟁이 치열하고세계화가요구되며, 종합경쟁력이확보될경우빠른 기간내에시장에서주도권을확보할수도있음 - 비용절감과규제회피를위한편의치적국의활용이빈번하고, 수입국의수입규제가거의없는제품이기때문에수출전략화 유망품목으로주요조선국간, 기업간경쟁이치열 - 369 -

건조과정이복잡하여경영의종합화및관리메커니즘의최적화가 매우중요하고, 해상물동량에직접영향을주는세계경기변화가중 요한수요영향요인으로작용 - 선박한척을건조하기위해서는설계, 자재구입, 생산, 품질검사, 성능검사등복잡한작업과정을거치게되며이러한과정의수행을 위해서는마케팅, 기획, 구매, 회계등경영의종합화가필요 - 조선해양산업의수요산업인해운산업은글로벌환경의영향을 많이받기때문에수요변화에따른위험을줄이기위해 해양플랜트, 기계장비등다각화된사업구조를갖는것이일반적 < 표 Ⅱ-1> 조선산업의일반적특성 구분특성 기술적특성경제적특성기타 - 종합조립산업, 높은전후방연관효과, 대단위장치산업 - 기술및자본집약적산업, 해안지역에입지 - 제품의질적측면과높은생산성이중요 - 디지털기술의접목, 연관기술융 / 복합화의활발한진행 - 세계가단일시장, 가격경쟁력이시장확보에중요 - 주문생산, 세계적으로수입규제가적어수출산업으로적합 - 자본집약적이며자본의회임기간이길어설비투자시점이중요 - 척당대규모거래단위, 고용규모가커안정적노사관계가중요 - 국가방위와연관 ( 함정 ) - 초기발전단계에서는정책적지원필수 ( 중국, 일본, 한국 ) 조선해양산업은 SOLAS, MARPOL, IMO, ILO, 선급및해당국가에 서요구하는각종기준을적용하여선박을설계 건조해야하며그 기준은점차강화추세 - 선박의안전및해양오염방지를위한다양한국제규칙 (SOLAS, MARPOL, IMO 등의 Rules), 승무원의환경개선을위한 ILO 규정, 각종설비및환경을위한규정 (USCG, USPHS), 화물의안전및선박의보안강화를위한규정 (ISPS) 등이있음 - 370 -

2. 4 차산업혁명에따른변화상 가. 스마트선박의진화 향후선박은수요자의니즈강화와연관기술의발달로디지털선 박에서지능형선박으로, 다시자율운항선박으로진화전망 < 표 Ⅱ-2> 스마트선박의단계별변화 ( 한국 ) 개념개발배경제품특징연관분야 1 단계스마트선박 - 선박내통합통신인프라구축 - 선박정보모니터링 -선주의운항정보관심강화 -유지보수비용절감 - 원격유지보수시스템 - 선박내기기 ( 엔진등 ) 원격감시및분석을통한수리및점검비용절감 - 통합통신망표준화필요 : 연구기관 (ETRI 등 ) 역할중요 2 단계스마트선박 (SmartConnectedShip) -통신인프라활용서비스 (On- ship Platform,Connected Platform 서비스제공 ) -선박정보분석및의사결정지원 -연료의효율적사용 -용이한환경규제강화대응 -GreenShip 운항시스템 -선박관련정보 ( 연비, 배출가스등 ) 분석을통해최적운항패턴유도 -항만물류개선, 유지보수및운영비절감 -충돌회피지원시스템, 엔진스마트고객서비스시스템구축 -다양한서비스발굴이핵심 : 조선 IT 전문기업역할중요 Smart Connected Ship 의경우센터네트워크와분석 S/W 를통해 항만물류개선, 유지보수및운영비절감이가능 - 조선소의 On-ship Platform 과 Connected Platform 업체의서비스를 선박에서이용, Connected Platform 업체의클라우드플랫폼이인프 라호스팅으로활용 선박의일반정보, 선박항해정보, 해양장비상태모니터링, 선박 부품알람모니터링, 연결상태점검등을제공 - 371 -

- 실시간위치, 날씨, 해양데이터등을과거이력정보와결합시켜유지보수예측, 효율적인일정관리지원을통한운영비절감, 선박 항만 화물 육상물류전체에대한실시간수집정보를양방향제공 - 최근현대중공업의경우 Smart Connected Ship의건조에착수하여본격적인상용화단계에돌입, 사물인터넷지원등디지털서비스를통합하고연결하여사업영역을서비스분야까지확장모색 < 그림 Ⅱ-3> 국내업체의스마트선박개념도 1 단계스마트선박 2 단계스마트선박 자료 : 현대중공업, 해사신문. 나. 선박건조현장의진화 ( 스마트조선소 ) 국내업체의경우 2009 년통신업체및전자통신연구원등과공동으 로 DigitalShipyard 를구축하고, 본격가동계획 -Wibro 무선통신망을기반으로현장을동시적으로연결하고대응할 수있는체계를 2009 년구축하고최근다시보완및가동모색 -스마트조선소는다양한작업환경에유연하게대응하고품질제고, 납기준수및원가절감을위해현장상황을빠르고정확하게실시간으로파악하여최적생산계획을수립하고실행하여효율을극대화할수있는최적화된야드를의미 - 372 -

< 그림 Ⅱ-4> 스마트조선소개념도 자료 : 현대중공업 이를위해작업자및설비관리, 물류및차량관리, 공정계획및 관리, 정보보안관리, 에너지및환경관리를핵심대상으로관리 하고제어함으로써효율을극대화 < 그림 Ⅱ-5> 스마트조선소의분야별네트워크 - 373 -

조선소내 3개기지국과 16개광중계기를통해생산관리및지원, 시운전, 블록관리 (1,500개블록의위치, 형상, 측위의동시적파악가능 ), 키오스크및넷북을활용한도면조회, 블록분류, 통합인증등이동시적으로추진 다. 국제환경규정의강화와친환경선박으로의전환 IMO 의대표적인환경규제인 CO2,SOx,NOx, 선박평형수 (Balast Water) 에대한규제가단계적으로강화되고있고일부환경오염물 질에대해서는지역별 / 권역별규제가더강화되고있는추세 -CO2 규제는 2013 년 0 단계에이어 2015 년 0 단계기준 10% 이상을감 축해야하는 1 단계가적용되고있고,2020 년에는 20% 이상을감축해 야하는 2 단계,2025 년에는 30% 이상을감축해야하는 3 단계가예정 그림 23 < 그림 Ⅱ-6> EEDI 의단계별적용 자료 :ABS,"EnergyEficiencyforShips",2011 주 :2 단계에서일반화물선및냉동운반선은 15% 감축,CO(cut-of) 영역은감축이어려운소형선영역 2016 년부터 NOx 에대한 TierⅢ 가발효될예정이고각해역별로 IMO 규정보다더강화된 SOx,NOx 규제가진행 - 국제규정과고유가로친환경선박전환이활발하게진행되었으나 유가가급락하면서자발적인니즈는많이약화된상황 - 374 -

< 그림 Ⅱ-7> 글로벌환경규제강화 IMO 의시기별환경규제 SOx 와 NOx 배출통제해역 자료 : KIET 선박평형수에대한 IMO 관리협약이최근발효요건을충족,2017 년 9 월부터발효됨에따라세계약 50,000 척내외가적용을받게 되고연관되는선박평형수처리설비와연관시장의활성화가예상 -IMO 에서는타지역으로부터수중생물종의유입또는오염된해수를통해자국의생태계파괴및이로인한경제적손실을방지하기위하여, 밸러스트수의교환 처리, 관련설비, 검사등에관한국제협약을제정하였고, 요건발효에따라 2017 년 9월부터추진예정 - 협약적용대상은모든형태의선박, 잠수정, 부유선, 부양식플랫 폼, 부유식저장설비 (FSUs), 부유식정제품하역설비 (FPSOs) - 운항중인선박은 2022 년 9 월국제오염방지설비정기검사전까지, 협약이발효된이후건조되는선박은인도시점부터의무적으로선 박평형수처리설비를설치하고있어야함 - 최근기준선박평형수처리설비시장의약 55.5% 정도는제품인증 을받은국내기자재업체들이시장을장악하고있는것으로평가 - 375 -

< 표 Ⅱ-3> 주요선박평형수처리장치종류및적용기술 제품명제조사 ( 국적 ) 적용기술추정설치비용 ( 자재비 ) Electo-Clean OptimarBalast System AOT (BalastWater Purifier) VenturiOxygen Striping SEDNA +Paraclean Techross, 한라 IMS( 한국 ) OptimarinAS ( 노르웨이 ), 파나시아 ( 한 ), 현대중 ( 한 ) Bernard AB ( 스웨덴 ) NEI ( 미국 ) HamannAG ( 독일 ) 전기화학 (T), 전기분해 ( 한 ) 여과 + 자외선 여과 +OH 라디칼 + 자외선 de-oxygenation (inerting) 원심분리 + 여과 + 화학처리 1,000 m3 /h:30 만US$ 1,000 m3 /h:30 만유로 2,500 m3 /h:50 만유로 1,000 m3 /h:60 만 US$ VLCC :90 만US$ Aframax:48 만US$ 1,000 m3 /h:50 만유로 2,000 m3 /h:75 만유로 자료 :MEPC55/WP4.ReportoftheBalastWaterReview Group 참조 KIET 재작성 라. 제 4 차산업혁명의영향평가 (1) 영향경로와주요동인 조선산업에서의 IoT, AI, 빅데이터, 클라우딩, 모바일기술등의활용 은선박건조공정 ( 스마트야드 ) 은물론수요자니즈와접목될지능화 된선박 ( 스마트선박 ) 등 2 트랙으로빠르게진행될가능성이대두 - 건조공정의경우우리가강점으로갖고있는설계능력은빅데이터 의활용으로, 제조공정의경우도연결플랫폼, AR, VR 기반작업표 준도입으로축적노하우의중요성이반감될수도있을전망 - 지능화된선박은운항비및운임절감, 탑승인력감소등다양한 화주및선주의니즈와부합될수있어빠른변화가예상되는 가운데 AI 를중심으로대부분의핵심기술이적용될전망 스마트야드, 스마트선박모두핵심기술의보유및개발진척도측 면에서선진국이유리할것으로추정되는가운데저임노동력기반으 로경쟁력을확보하고있는대중국차별화기회가될가능성도제기 - 376 -

- 그러나중국조선산업의주도업체들이대부분국영이어서국가 차원의자본투입이빠르게이루어져시스템이정착될경우선진국 은물론기존경쟁국에게도뒤처지는입장이될가능성도있음 4 차산업혁명의주요기술이조선산업에적용된정도는 AI, IoT 등 의경우초기단계에불과한것으로나타나고있으나빅데이터, 모 바일, CPS 등은실행초기단계로평가 < 표 Ⅱ-4> 4 차산업혁명주요기술의조선산업에서의적용단계 AI IoT Cloud BigData Mobile CPS 현재 2 3 5 7 7 7 3 년후 2 5 7 8 8 8 주 : 1) 적용단계는 9 점척도로하며, 미실행 (1), R&D 단계 (3), 계획수립단계 (5), 실행초기 (7), 확산 / 강화단계 (9) 로표시 - 빅데이터의경우조선업체들은 3D CAD 를활용하여작성해온설 계도면들을데이터로축적하여효율적인활용방안을모색중 이외에일부업체들의경우공정및현장의통신망설치를통한 스마트야드인프라구축, 그러나 AI, IoT 의경우필요성을인식하 고 R&D 추진을모색하는단계로추정 - 단기적흐름을볼수있는 3 년후의상황은현재보다크게진척되 어있을것으로보기는어려우나대부분 1 단계정도더진행될것 으로추정 (2) 가치사슬에미치는영향과수준 가치사슬단계별로주로영향을받는분야와영향의수준도앞서 언급한건조공정 ( 설계, 제조 ), 지능화된선박 ( 제품, 서비스, 전방산업 과의관계 ) 으로예상되며, 영향의수준은대응에따라달라질전망 - 377 -

- 디자인 ( 설계 ) 의경우다량으로축적된설계도면이빅데이터로활용 될경우다수의설계인력확보및운영이필요했으나상당한인력 절감이가능하여기업차원에서는비용절감에크게기여할전망 그러나해당공정이빅데이터활용으로표준화효과를발휘할경 우수요자니즈에탄력적으로대응하는것이차별화된강점이었 던국내업체들의경쟁력요소차원의강점은약화될전망 - 제조단계에서도연결플랫폼과 AR, VR 기반작업표준등이세팅되 어적용될경우고기능인력투입이줄어들수있는등인력의절감 이가능하게되어기업차원의비용절감및수익제고는가능할전망 그러나설계와마찬가지로 IoT 기기및플랫폼의투입이작업의 시행착오를줄이는등의장점은있으나기존인력에체화되어강 점으로작용하던기능노하우의영향력이약화될수있을전망 - 378 -

< 표 Ⅱ-5> 4 차산업혁명이조선산업가치사슬및관련산업에미치는영향 구분 가치사슬 원료 조달 ( 소재부품포함 ) 변화양상 영향에의한가치사슬의변화 1) 유망분야쇠퇴분야현재 5 년후 연결플랫폼, 경량고강도소재, 복합소재 선진기업대비대응정도 ( 선진국 =100) 기존범용소재 5 7 98 제품 연구개발기획 제품개발 / 기획 제품설계 빅데이터활용니즈, 트렌드연계한기획 수요자요구의존 5 6 100 빅데이터접목설계기존방식설계 (Tribon 등 ) 5 6 95 브랜드구축제품별특화브랜드제조사브랜드 5 5 100 디자인 ( 미적조형성 ) 크루즈선, 카페리, 요트 제조 / 공정 마케팅 ( 광고, 유통, 판매방식 ) 서비스 타산업과의관계 혁신적안전 / 편의성강화디자인 연결플랫폼,AR, VR 기반작업표준 기존방식 5 5 60 기존기능인력 / 설비의존공정 5 6 98 연결플랫폼기존방식 5 7 98 Platform 서비스 (Condition Monitoring,SelfDiagnostics, SmartMaintenance,Energy Opmization, Operation),RemoteAudit& Inspection( 대선급, 보험사 ), Performance & 운영모니터링 ( 조선소 O&M 사업 ) 등 Autonomous SAN 네트워크 6 8 90 연결플랫폼실시간연계오프라인연계 5 8 90 제품 친환경스마트선박, 연결플랫폼 기존범용선박 6 8 98 주 : 1) 영향의강도는 9 점척도로하며, 현재보다가치사슬상에서의영향크게감소 (1) 영향없음 (5), 가치사슬상에서의영향크게증가 (9) 순으로표시 2) 선진기업과의격차 1 년을 5 점으로추정하여현재격차를표시 - 제품 ( 스마트선박 ) 의경우 AI, IoT, Cloud, Big-data, Mobile 등이접목 되면서궁극적으로자율운항선박으로의이행이가능해보임 - 379 -

(3) 생산제품구조에미치는영향 ( 가 ) 새로부상하는제품군과원인 조선산업의경우 4 차산업핵심기술이수요자 ( 화주, 선주 ) 비용절 감니즈에강하게작용하면서제품의지능화, 스마트화로진행되고, 궁극적으로는자율운항선박 ( 무인선박 ) 으로의전환이예상 - 선박의스마트화는단계별로강화되고있는국제해사기구 (IMO) 의 친환경규정 (CO2, SOx, NOx 저감, 선박평형수처리등 ) 과접목되 면서친환경스마트선박으로의전환이진행될전망 - 친환경스마트선박에대한수요자의니즈는비용절감이핵심인데 거주구제거로인한선박가격하락, 인건비, 연료감소 ( 약 22% 비용 절감 ), 해상사고감소, 에너지절감, 탑재화물증가등이가능 < 그림 Ⅱ-8> 자율운항선박의비용절감추정 * 화물선의항목별연간비용비중 전통선박과자율운항선박의비용비교 자료 : Rolls-Royce(2016), KEIT, 스마트쉽기술로드맵 ( 안 ), 2017 재인용 ( 나 ) 기존제품군의고기능화 현재의선박은부문별로일부가자동화되어작동되는정도인데미 래친환경스마트선박은연결성, 지능, 친환경경제성, 안전성, 자율 성이강화되어고기능화전망 - 380 -

- 현재는엔진, 추진장치등의기관파트, 조타, 항해, 계선, 하역등의설비가기계식, 혹은부분자동식으로가동되고있으나미래선박은 Condition Monitoring, Self Diagnositics, Smart Maintenance, 에너지최적화, 운항자동화등이가능할것으로예상 ( 다 ) 시사점 친환경스마트선박의궁극적인유형이자율운항선박으로빠르게이 행될가능성이높은데이는앞서지적한대폭적인비용절감 ( 약 22.0% 추정 ) 이가능하기때문 - 현재는다수의승선인원에의해작동되는선박으로해운부문의구인난, 고인건비, 인적요소에의한해양사고등의문제점이친환경스마트선박 ( 자율운항선박 ) 이됨과동시에제거가되고화물탑재증가, 연료절감까지가능하게되어강한수요트렌드형성이가능할전망 - 선박의지능화와동시에세계해역을운항하는선박특성때문에항 만, 해역인프라가갖추어지고, 표준플랫폼 ( 장비, 센서인터페이스, 통신규약표준화등 ) 이정립되어야하는한계가존재 (4) 생산공정의변화 ( 가 ) 공정의변화방향과주요주체 조선산업의경우건조공정의변화는설계부문의빅데이터활용, 제 조부문에서연결플랫폼과 AR, VR 채용에의한작업표준화등을 통하여진행될전망이고추진주체는대부분대기업이될전망 - 디자인 ( 설계 ) 의경우다량으로축적된설계도면을빅데이터로가공 하여활용하는것인데중소조선의경우설계의아웃소싱으로내부 - 381 -

에축적된데이터가미미하여대형조선소가주축이될전망 - 제조단계에서의연결플랫폼과 AR, VR 기반작업표준등에대한 투자에관심도가높고자본투자도가능한대형조선업체들이주축 이될것으로예상됨 ( 나 ) 변화의특징과전망 설계부문의빅데이터활용, 제조단계의작업공정표준화가정착되 면기존에다수기능인력의존적인공정들의공수가단축되고, 숙 련도와비탄력적으로전환될전망 초기에는자본투자가상당히필요할전망이나감가상각이종료되면 부담이축소될전망이고인력의존적공정축소, 고기능고숙련인 력수요가줄면서고용규모감소가진행될전망 초기투자비용은부담이될전망이나강한노조에의한인력조정이 쉽지않은조선업체들의경우스마트야드구축으로고용부담을 줄이고생산효율을더제고할수있기때문에추진가능성이높음 (5) 평가 ( 가 ) 향후발전방향 4 차산업혁명에서의핵심기술이조선산업의공급, 수요측면의비용 절감에크게기여할것으로전망되면서적극적인채택이예상 - 선사, 화주들의경우스마트선박에의한운송이중단기적으로는선 박가격의상승으로고정비증가를가져올수있으나장기적컨셉인 자율운항선박은선박의가격도크게낮아져적극적인채택이예상 - 382 -

- 스마트야드의경우에도경쟁력의핵심요소이면서동시에노조 등에의해아킬레스건으로작용하고있는인력집중화를완화시킬 수있어적극적인진행이예상됨 < 그림 Ⅱ-9> 조선산업의 Supply-chain 별 Industry 4.0 채용유형전망 ( 나 ) 주요쟁점과과제 스마트선박에필요한표준플랫폼의경우개발을위해서는관련업 체들의협력과공동추진이필요하고통신규약관련표준화도선행 되어야함 - 이밖에시스템사이의데이터교환및제어를위한플랫폼기술, 수집데이터분석등공용기술, 빅데이터분석기술, 인공지능딥 러닝등최신 ICT 기술외에지능형장비기술등의접목도필요 최근미래부중심으로 K-ICT 조선해양융합활성화계획 (2016~20) 이추진중이나산업부에서는차별화하여스마트선박중심의정책 방안을마련중이어서부처간통합적추진필요성이제기 - 383 -

- 부처간경쟁적사업추진은국가예산의낭비를초래할수있고, 관련산학연연관사업들이일관성있게추진되지못할뿐아니라 부처중심의성과에몰입하다보면효율이떨어질우려가제기 앞서살펴보았듯이 4 차산업혁명의확산이본격화되면다수인력이 투입되던공정의인력절감효과가상당할것으로예상되는만큼고 용, 즉일자리창출측면에서는부정적영향예상 - 그러나인력절감이비용감축으로나타나기때문에초기투자비용 에대한부담이있지만경쟁업체들의채택및추진이보편적으로 진행될경우중장기사업전략으로서적극적채택이예상 - 한편초기투자비용에대한부담이커 R&D 는물론설비투자에대하 여적극적인채용이어려운중소업체들의경우산업내에서의경쟁 력격차는더욱커질전망이고이부분에대한정책적지원이필요 3. 해외동향 가. 세계조선시장구조변화와전망 세계조선시장규모는 2016 년저점을찍은이후빠르게통상적정상 수요규모에이른이후완만한증가세가이어져 2016~ 25 년연평균 증가율은 11.3% 예상 - 글로벌금융위기이후선종별수요등락은있었으나 2013 년이후 지속적감소가진행되고있고특히금년에는급락추세가이어져 수주절벽우려고조 - 세계조선시장은저점을기록할것으로예상되는 2016 년이후회 복세로전환하여 2025 년에는약 4,140 만 CGT 가예상 - 384 -

- 상선의경우해운부문의물동량증가둔화와선복과잉으로아직도 시황이대부분저조하나해체량급증, 발주량감소등으로수급 조정가시화가예상 해양플랜트의경우오일메이저를중심으로한다양한비용절감시 도로손익분기점유가가낮아지고있는추세 < 표 Ⅱ-6> 세계조선시장규모의변화추이 단위 : 백만 CGT, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 16~25 증가율세계 36.7 27.1 61.7 45.4 39.3 14.2 37.5 41.4 11.3 시장자료 : Clarkson Research, The Newbuilding Market 2016-2028, Sep. 2016. 2025 년까지의수요트렌드를보면 1996~2015 년평균발주량약 3,890 만 CGT 를상회하는시점은 2025 년으로 4,140 만 CGT 예상 - 1996~2015 년기간평균발주량대비 2018~2025 년기간평균발주량 ( 기준시나리오 ) 규모비중은 94.1% 로나타나고있으나 1996~ 2015년기간에는약 30년주기의초호황시기가포함되어있어 2019년이후시기의규모는통상적정상수요규모로평가가가능 < 그림 Ⅱ-10> 세계조선시장의발주현황과전망 자료 : Clarkson Research 통계 (Sep. 2016) 활용 KIET 작성 - 385 -

조선시장은글로벌단일시장으로주요조선국업체들이동시에경 쟁하기때문에국별시장의의미는중요하지않음 - 다만주요조선국가운데중국은자국수요를국수국조지향정책 에따라거의대부분자국에서건조하고있고, 일본의경우에도 긴밀한해사클러스터의영향으로대부분자국건조 ( 약 50% 내외 ) 주요국의미래시장대응동향 EU, 일본등은친환경기자재개발, 선형개발등을활발하게추진 하고있고일본은시장재편전략의하나로적극모색 - 일본은 JSTRA 중심의국제기준및산업표준선도지원체제구축 을완료하고 Super ECO Ship(Clean Ship) 을개발, 일부상용화 미쯔비시중공업은선체마찰저항을줄이는공기윤활기술 (MALS, MitsubishiAirLubricationSystem) 의크루즈선적용을추진, 동기술은선체바닥에서발생하는공기방울을선저와해수사이의마찰저항을감소시키는데활용하는기술로 5% 내외연료절감추정 - 유럽도친환경선박개발을위해 SAFERORO1,2 SAFEDOR(1.02 억유로, 1997-2009) 프로젝트추진이후 2010 년부터 BESST(Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies) 프로젝트 (CO2 절감 12%, 연료절감 12,000 만유로목표 ), 2014~2020 년까지 LeanShips 프로젝트를추진 유럽연합 (EU) 이 2014~2020 년까지 7 년간진행하는 800 억유로 ( 약 895 억달러 ) 규모의유럽연구 혁신 Framework 프로그램 HORIZON 2020 의해양분야에서추진하는프로젝트로 2015 년부터본격시작 2015 년 EU 의조선사, 기자재업체및선주사들이친환경선박기 술을개발하는공동연구프로젝트 LeanShips(Low Energy And Near To Zero Emissions Ships) 을본격가동, 유럽위원회는 1,700-386 -

만유로의연구개발자금지원 < 표 Ⅱ-7> LeanShips 프로젝트개요 프로젝트대상 LowEnergyAndNearToZero EmissionsShips - CNG(Compressed Natural Gas) powered RSD (Reverse Stern Drive) 예인선 - LNG 연료추진예인선 - OSV 용 MDO(Marine Diesel Oil) or 메탄올이중연료 - 고효율 LNG 운반선 - 근해화물선의친환경 LNG 연료추진개조 - 일반화물선대형프로펠러적용 - PAX/ 크루즈선의에너지효율및친환경기술 Source : http://www.damen.com/en/news/2015/06/damen_coordinating_european_innovation_project_leanships 이는에너지절감및친환경그린십기술의효과와신뢰성을실제로입증하는산업공동협력프로젝트로네덜란드 Damen 조선그룹 (Coordinator) 이주도하여유럽 13개국의 46개선주사, 조선소, 기자재업체및연구구관들이공동참여 LeanShips 프로젝트의연구범위는유럽해역을항해하는중소형선박및여객선 / 크루즈선관련에너지효율 친환경기술개발과예인선 (Tug) 및해양작업지원선 (OSV) 을위한압축천연가스 (CNG), 액화천연가스 (LNG), 선박용디젤유 (marine diesel oil, MDO) 등의신형연료기술개발, 고효율 LNG운반선개발, 근해화물선 LNG 추진 Retrofit, 일반화물선대형프로펠러적용등을포함 동프로젝트는선박연료소모량최대 25% 절감및 CO2 배출량최 소 25% 이상저감달성과동시에황산화물 (SOx), 질소산화물 (NOx) 및미세분진 (PM) 의배출량최대 100% 삭감을당면목표로설정 - 387 -

나. 조선시장의경쟁구조변화전망 향후경쟁구조는주요조선국이대부분구조조정중이나앞으로더욱중국의추격이빨라지면서극초대형컨테이너선,LNG 선, 시추및생산용해양플랜트와같은국내조선해양산업의주력영역에서도조만간경쟁이치열해질전망 -LNG 선과해양플랜트부문에서는중국 일본과격차를보이고있 지만중국이해양플랜트를, 일본이 LNG 선시장진출에적극적인 전략을추진하면서조만간치열한경쟁구조가형성될것으로예상 - 국내조선소는주요상선인탱커, 컨테이너선의일부선형과벌크선 부문에서중국과일본에비해평균적으로낮은시장점유율확보 - 한국의경우상선부문에서작은선형일수록점유율이낮아지는 현상이발견되고있으며이를만회하기위해서는중소형조선소들 의건조기반안정화가필요 국내조선소비중이높은 Handy 급탱커경우국내조선소가운데 중대형 (STX 조선해양, 성동조선해양, 현대미포,SPP 조선등 ) 조선소 가집중수주해온선형인데국내중소조선수주량은일부에불과 < 그림 Ⅱ-11> 향후한 중 일경쟁구조전망 - 388 -

- 과거상선시장부문은선종및선형과관계없이한 중 일경쟁 체제였지만금융위기이후각선종및선형에대한건조역량이달 라지면서한국은특정선종및선형에집중하는차별화경향이강화 나. 경쟁국의 4 차산업혁명관련기술개발동향 스마트선박의개발은 EU, 일본, 중국등에서활발하게추진하고있으 나스마트야드의적용은일본에서 16 년부터 IoT 활용생산성제고 를국토교통성, 일본선박기술연구협회, 조선업체등이공동추진중 일본은 Smart Ship Application Platform(SSAP) 프로젝트 ( 12~ 17 년 ) 수 행과동시에 16 년 IoT 기술등을생산공정에적극활용하는해사산 업의생산성혁명 (i-shipping) 을추진 - 스마트선박은물론스마트야드공정개혁을통하여선박수주를늘 리고 2025 년까지 1 인당건조량을 50% 이상높이겠다는목표를제시 - 스마트선박의경우최적운항성능달성을위한선내서비스개발, 선내서비스및 Application 개발플랫폼구축, 선박내생성 ( 계측 ) ( 빅 ) 데이터활용 Application 개발, 선박-육상네트워크를활용한 Application 개발등을추진 이와관련하여연관산업계의연대공동개발도추진중인데장비업체 / 선사 / 조선사공동개발프로젝트로 Application Open Platform 전략을추진하고, 개발된 Application이선박 / 육상시스템에탑재되도록개방환경구축 - 스마트야드공정의경우가상현실 (VR), 증강현실 (AR) 등의 IoT 기 술을활용하여작업자의작업내용을분석, 작업시간및재료비등 을절감한다는개념 - 389 -

- Mitsui 조선, Namura 조선, Sumitomo 중기계공업등은일본선박기술 연구협회와협력, 작업자행동분석시스템개발 작업현장에카메라를설치하여작업자의작업내용파악, 스마트 폰가속도센서와작업도구에무선인식 (RFID) 태그정보와함께 분석, 최적작업패턴도출등을통해작업시간 40% 단축이목표 - Tsuneishi 조선은 VR 시스템을활용한도장효율제고를위해 3 차 원안경착용도장공이대형스크린에비친 VR 화면을활용해도장 작업을수행하는공정을개발중 축적된데이터처리로도료균일성체크하여도장공이재작업하는 방식을통해중형벌크선척당 6,000~ 7,000 만엔규모의도료비용 상당부분을절감하는방식을적용하기위한것임 AR 시스템활용을통하여스마트폰, 태블릿 PC 카메라로배관을 촬영, 배관위치, 순서표시등의추진으로배관작업속도를 10 배 향상시킨다는목표를설정 중국은국영조선그룹인 CSSC 에서 15 년부터연구소, 조선소, 엔진 업체, 선사등이중심이되어스마트선박개발 (Green Dolphin 프로 젝트 ) 을시작 - SDARI 주관, CSSC SERI, 광주중문조선, CSSC PRI, 후동중기계등 의컨소시엄을통해 38,800DWT 급벌크캐리어 ( Green Dolphin ) 스마트선박프로젝트를시작 - CSSC 의 SERI 와 CM 그룹 Energy Transport 는사업화를위해전략적 으로제휴 (Ship & Shipping Intelligence), 2017 년인도예정임 - 중국제조 2025 정책의우선개발분야에스마트선박이선정되어 - 390 -

있고주요대상은선내외데이터기반스마트선박, 선박생애전 주기솔루션제공, 지능장비관리및제어등으로지정 EU 는영국의 Rolls-Royce 의무인자동화선박에대한경제성분석 을기반으로자율운항선박프로젝트를위해다국적협력체인 AAWA 를결성하여분야별로협업을진행 - AAWA(Advanced Autonomous Waterborne Applications) 는 660 만유 로를초기재원으로투입하여 2035 년까지완전무인자동화선박개 발을목표로설정하고과제를수행중 - 영국은 'Command and control, integration, and operation of naval and merchant autonomous systems' 기술을기반으로무인선박을 개발하는 UK Marine Industries Technology Roadmap 15 을발표 선박시장에서다시경쟁력을확보할경우약 136 억달러시장과 시장점유율약 10% 확보가가능하다는목표로기술개발을적극 지원 < 표 Ⅱ-8> AAWA 의스마트선박개발주체및역할 주도기관개발부문참여기관 / 대학역할 Rolls-Royce 시스템통합및 Safety and Aalto/VTT ( 핀 ) ( 영국 ) 자동화제어 Security Delta marin Tampere Univ. of Tech.( 핀 ) Technology 선박설계 ( 핀란드 ) University of Turku ( 터키 ) Research Business Immarsat ( 영국 ) 위성통신기술 University of Turku ( 터키 ) Aspects DNV GL ( 노르웨이 -독일 ) NAPA ( 일본- 핀란드 ) 선급, 규정검토 S/W 솔루션 Abo Akademi ( 핀 ) University of Turke ( 터키 ) Legal Aspects 미국은통합해양정책수립을위한해양정책 T/F 를설치, 극지해역 선박운항기술, e-navigation, 친환경선박기술등의분야를대상으 - 391 -

로연구개발을지원 - 392 -

4. 우리의현황및핵심과제 가. 우리의현황 국내조선산업친환경선박기술의경우핵심및원천기술은열위이 나응용및선박적용은활발하고주요선종별친환경시장도주도 - 국내친환경선박관련핵심기술및원천기술은상대적열위, 친환 경선박기술은국제규제를선도하고있는그룹이우위에있고, 기술측면우위를전제로시장차별화모색, 미래시장주도가목표 -EU 주요국의경우, 그리고일본주요업체들도친환경선박의시 제품을개발하고실증시험을실시하였으나국내업체들은상대적 으로낮은단계기준선주요구맞춤형선박건조활발 실선적용 < 표 Ⅱ-9> 주요국의친환경선박개발현황비교 EU 일본한국비고 -GreenShipoftheFuture -SuperEco Ship 2030 -그린쉽전체에대한 ( 덴마크 ),40 여척실선적용시제품제작, 실해역실실선적용열위 ( 부착 -Quantum(9000) 컨테이너선증시험완료 (Miyajima 물개발적용, 폐열 Maru 여객선등 ) 재활용, 엔진개발 ) -ZEM Ship 개발완료 - ISHIN Concept Ship -E4Ships 개발중개발중 -GD EcoShip 개발 국제규제상대적으로수동적 EEDI 제정기초연구수행적극적찬성관여입장 97~ 01 년 SAFER EURORO, 01~ 05 년 SAFEREURORO I, -'11~'20 정부R&D 개 -SuperEcoShipProject 관련 05~ 09 년 SAFEDOR (Safe 발 (3,000 억원 ) -ISHIN ConceptShip 프프로젝트 Design, Operation, and 로젝트 -GD EcoShip 프로젝 Regulation) 트 09~ 16E4Ships 프로젝트자료 :KIET 작성 EU 우위 EU 주도 R&D EU 우위 - 물론국내주도기업들은친환경추진시스템개발, 부가물이용등 으로기존선박의친환경성을높인선박중심으로활발하게건조 현대중공업의경우이중연료디젤 전기 (DFDE) 추진시스템개발, IMO 의 NOx 배출기준충족친환경엔진개발,LNG 를연료로하는 - 393 -

선박용엔진개발등의성과외에밸러스트수처리시스템장착컨테 이너선및 VLCC 건조, 하이브리드함정, 친환경가스엔진도개발 대우조선해양은머스크의친환경초대형컨테이너선건조,LNG 연료친환경선박엔진의공동개발및상용화등을추진 삼성중공업도해수배출, 수질오염방지기술, 배기가스저감기술, 소음진동저감기술등을적용한 LNG-SRV 를개발하여건조 이외에연료소비량최소화최적선형설계, 폐열회수장치, 수소연료전 지, 초전도전기추진, 저온연소등에너지효율향상신기술을개발 - 그러나선박부착물의경우일본업체들이이미기존에적용한경험이 있고, 연료절감에의한 CO2 저감이가능하나획기적인감소에는한계 미쯔비시중공업에서건조선박에적용한 Reaction Fin,Sumitomo 의 DPF,IHI 의 LV-Fin, 미쯔이상사의 PBCF(PropelerBossCap Fin), 이마바리조선의수직안전핀등이있고통상적으로사용 - 국내조선업체의경우업체당건조척수가가장앞서고있는등생 산을주도하고있어실선적용및수주에의활용환경은가장유리 기존상선시장을상실하고있는국가및지역그룹에서친환경 선박을매개로다시시장을주도하고자강력하게기술개발및 국제규정강화를추진 그러나세계전체가 CO2 배출규제를강화하는추세로나아가고 있고이미 EEDI 규제가단계적으로강화되고있는만큼친환경 선박개발및시장차별화를위한노력은필수적인상황 - 향후친환경선박기반세계조선시장을주도하는역량은기술력 에서창출될전망 - 394 -

금융위기이후조선산업의성장에가장중요할요소조건으로기 술이압도적으로높게지적되었고, 그다음이후방산업과의연계 특히친환경선박을위한규제가강화되고있어조선산업의친환경기술역량은향후글로벌조선시장주도의핵심이될전망이고, 향후에는기술가운데서도원천기술의중요성이더욱높아지는것으로평가되고있는데이는선도적위치에있는산업에서요구되는두드러지는특징 < 그림 Ⅱ-12> 향후조선산업의성장조건요소별중요도전망 인프라 ( 제도, 표준, DB 등 ) 0.083 보완적산업과연계 전방산업과연계 0.040 0.059 후방산업과연계 0.105 제조경쟁력 생산방식 의사결정방식 0.049 0.035 0.063 마케팅 브랜드 / 디자인 기술 0.066 0.096 0.269 설비 ( 장비 ) 인력 투자재원 0.032 0.027 0.075 자료 : 산업연구원 AHP 설문조사 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 이전에는기존기술의응용과핵심기술확보를통하여시장을주 도할수있었으나친환경선박으로재편되는향후시장에서는기 술, 특히원천기술의확보가중요 < 그림 Ⅱ-13> 세부기술별조선산업의성장기여도평가 금융위기이전 금융위기이후 자료 : 산업연구원 AHP 설문조사 - 395 -

일본주도기업대비국내조선업체의세부기술별역량평가를보면 원천기술만뒤질뿐모두동등하거나다소우위로나타나고있는데 향후원천기술의중요성을감안할때이에대한체계적대응이필요 < 그림 Ⅱ-14> 국내조선업체의세부기술별역량평가 경쟁력평가 자료 : 산업연구원 AHP 설문조사주 : 일본주도기업대비상대평가로, 평가척도는 5 점척도로서 1 점매우열위,2 점약간열위,3 점동등,4 점약간우위,5 점매우우위 우리의경쟁력을경쟁국과비교하여평가할경우경쟁우위영역은 대형선박및고부가가치선종약 4 개 (LNG 선, LPG 선, 대형컨테이 너선, VLCC 등이해당 - 평가기준은세계시장점유율 ( 경쟁국과격차가 20% 이상인영역 ), 기술력 ( 경쟁국과격차가 3 년이상인영역 ), 수익성 ( 최근 3 년간선 종별영업성과 ) 등 < 표 Ⅱ-10> 주요선종별경쟁력평가컨테이너탱커해양플랜트벌커 LNG선 LPG선특수선대형중형대형중형시추선 FPSO OSV 1위한 (52) 중 (60) 한 (52) 한 (48) 중 (57) 한 (75) 한 (70) 한 (69) 한 (68) 중 (33) 중 (84) 2위중 (27) 한 (17) 중 (31) 중 (31) 일 (37) 일 (17) 중 (16) 중 (0) 일 (20) 한 (17) 한 (8) 3위일 (12) 일 (5) 일 (17) 일 (17) 한 (2) 중 (8) 일 (14) 일 (0) 중 (4) 일 (8) 일 (8) 자료 : Clarkson통계우위적자지속열위 - 396 -

- 해양플랜트의경우상대적우위일수있으나적자가계속되고있 어시추선, FPSO 등은따로구분하였고, 경쟁열위인영역은중형 탱커및컨테이너선, 벌크선, OSV, 특수선등 경쟁우위분야는모든공정에서경쟁국에비해우위에있어해외 선주들에게신뢰가높은것으로나타남 - 세계적수준의설계역량과높은기자재국산화율 (85%) 이강점으로 나타나고있고, 특히중국대비노동생산성이 3 배정도 (VLCC Manhour 한국 60 만시간 / 중국 200 만시간 ) 로추정 - 지속적인경쟁우위유지를위해서는국제해사기구의환경기준 * 을충 족하고, ICT 빅데이터등을활용한첨단화추진이필요 IMO 환경기준은 NOx '15 년 14.4g/KWh 에서 '16 년 3.4g/KWh, SOx '15 년 3.5% 에서 '20 년 0.5% 으로강화 적자지속분야로지적되고있는해양플랜트영역의경우건조능력 은우수하나설계능력취약, 발주처의인도취소 지연, 과당경쟁등 으로인한저가수주등으로대규모손실이발생 - 기본설계를해외에전적으로의존 ( 프랑스 Technip, 미국 KBR 등 ) 하 고있어원가추정이어렵고핵심기자재국산화율이낮아조달리스크 등에의한수익성악화가초래 드릴링장비, separation( 분리기 ) 등핵심기자재국산화율은 25% 에 불과한상황으로추정 - 저유가로인해글로벌석유사등발주처에서다양한하자를발굴하 여납기를지연시키거나계약을취소하는사례가빈번하게발생 - 397 -

- 국내조선 3 사가주로건조하는주력선종 ( 드릴쉽, 반잠수식시추선, FPSO 등 ) 이유사하여업체간과당경쟁으로인한저가수주빈번 - 해양플랜트수주잔량이상당히있고, 시추설비비중이높아향후에 도투자손실가능성이존재하는것으로추정 조선 3 사의해양플랜트수주잔량은약 40 기 ( 시추설비약 22 기, 생 산설비약 18 기 ) 로공정진행의다양한변수로인해손실가능성 상존 벌커, 중소형탱커, 중소형컨테이너선, OSV, 특수선등은경쟁국과의 기술격차가미미하고중국과의원가경쟁력에서밀려수주자체가 어려운상황 - 주요생산주체인중소조선사들이수주량감소등으로어려움에 직면해있고, 중소조선사수주잔량은 18 년전후시점에대부분 소진추정 신시장타깃영역 : 선박서비스및엔지니어링분야진출 선박서비스부문은연간시장규모가 1,000 억달러규모에이르는 시장으로선박신조시장규모약 1,063 억달러 ('11~'15 년평균 ) 와유 사한규모 수리 개조서비스영역은신조에집중해온우리의경우수리 개조 조선소부족으로국내수요도대부분해외에의존하고있는실정 - 시장전망은연간약 160 억달러수준으로추정되는수요가꾸준히 발생되는것으로추정 - 대응전략으로단기적으로는한진해운청산으로규모가위축되었으 - 398 -

나국내선박들을대상으로수리및개조수요를수용하고기존건 조선박에대한설계정보를축적하여세계시장도적극공략 해양플랜트서비스영역의경우현재는우리의역량이해양플랜트 운영 유지보수기술력저조로극히초기단계에불과 - 최근세계시장규모가연간약 800 억달러로, 연평균 7% 성장이 예상되고있어국내역량을기반으로적극진출모색 - 우리의세계 1 위해양플랜트건조역량, 동해가스전, 두성호등을 통해일부보유하고있는해양플랜트유지 보수경험을적극활용 조선소건설 운영영역은우리의경우초기단계로다양한사업모 델을개발중 - 사우디아라비아등의산유국, 인도등개도국, 러시아등의경우 해운 조선산업육성을위해조선소신규건설및현대화컨설팅 수요가증가중이어서향후전망이비교적밝은편임 - 대우조선설계자회사인 DSEC 은과거미국의나스코조선소에설 계엔지니어링, 기자재조달및생산컨설팅제공과유사한유형 으로 2016 년 4 월스페인국영나반티아조선소에수출 - 우리의경우세계최고수준의조선소건설 운영역량, 국내조선업 체들의신사업진출의지, 산유국등의풍부한수요연계네트워크 등을활용할수있어유리하나중장기우리의신조시장위축도가능 LNG 벙커링영역의경우현재 IMO 배출가스규제로시장확대가 기대되고있어적극적인대응전략을추진중 - 현재 LNG 벙커링시장은초기단계에불과하나, CO2 배출최종 - 399 -

단계가적용되는 2025 년이후에는연간약 300 억달러수준의시 장창출이예상 - 우리의여건은세계 1 위 LNG 벙커링선건조기술을보유하고있고, 세계 2 위 LNG 수입국으로 LNG 인수기지활용기회, 산업계간공감 대형성으로 LNG 벙커링산업협회출범 ('16.7 월 ) 등이갖춰진상황 나. 핵심과제 우리의현황, 경쟁력, 신규창출서비스시장등의여건을감안한 주요핵심과제는첫째, 환경기준과해운사의니즈를반영한친환 경 스마트선박개발및시장선점등조선산업의고부가가치화 - 경쟁력열위부문을감안한중소조선관련핵심과제로는사업부문 축소와함께중소형조선에적합한특수선 ( 경비정, 순찰선등 ), 여 객선등차별화된틈새시장개척 - 조선산업역량을바탕으로한선박서비스신시장진출은인프라확충, 인력양성, 세제, 기술개발을통한다각화사업지원방향에서추진 < 표 Ⅱ-11> 조선산업의구조고도화를위한주요추진과제 추진과제추진시기주관기관 1. 조선산업의고부가가치화 친환경선박시장선점 LNG연료추진선개발 16. 하 ~ 20 행자부, 기재부 무평형수선박개발 16. 하 ~ 19 산업부, 해수부 배출가스저감실증추진 16. 하 ~ 18 산업부 에너지고효율기자재 / 극지용선박기술개발 16. 하 ~ 20 산업부 ICT 융합활성화 스마트선박핵심기술개발 16. 하 ~ 산업부, 해수부 스마트조선소보급 17~ 20 산업부, 미래부 빅데이터축적및활용시스템개발 17~ 20 산업부 해양플랜트기자재국산화 - 400 -

추진과제추진시기주관기관 전략품목선정 16. 하 산업부 기술개발 16. 하 ~'21 산업부 시험인증 16. 하 ~'20 산업부 국제표준안개발 17~'19 산업부 해양플랜트수주역량강화 PM 양성프로그램신설 17~'20 산업부, 조선협회 해양플랜트수주리스크점검강화 16. 하 ~ 산업부, 해양금융종합지원센터 수주방식개선 16. 하 ~ 산업부 중소형선박핵심기술확보 표준선형개발및보급 17.~ 산업부, 해수부 특수선핵심기술개발 17. 산업부 해양레저핵심기술개발 17.~ 산업부, 해수부 선박금융기능강화 선박금융보증프로그램운영 17. 산업부, 무보 선박금융지원확대 17. 기재부, 수은 선박금융전문가양성 17. 기재부 2. 선박서비스신시장개척 선박수리 개조 수리조선소확대 17~'20 산업부, 중기청, 산은 공기업운용선박활용수요창출 16. 하 ~ 산업부 수리 개조전문기술인력양성 16. 하 ~'17 산업부 친환경개조설계엔지니어링기술확보 16. 하 ~'17 산업부 플랜트설계엔지니어링 설계전문회사설립 16. 하 ~ 산업부 외국설계전문기업유치 16. 하 ~ 20 산업부 설계인력양성 16. 하 ~ 20 산업부 설계기술개발 16. 하 ~ 21 산업부 해양플랜트유지 보수 핵심기술개발 16. 하 ~ 20 산업부 전문인력양성 17~ 19 산업부, 해수부 전문기업육성 16. 하 ~ 20 산업부 조선소건설 운영컨설팅 조선소건설컨설팅추진 17. 산업부 수주연계형컨설팅추진 16. 하 ~ 산업부 LNG벙커링 LNG벙커링법적근거마련 17. 해수부 LNG 벙커링인수기지구축 16. 하 ~ 19 가스공사 - 401 -

5. 추진전략및정책과제 가. 추진전략 (1) 조선산업의고부가가치화 수요부문인해운업체와선주의니즈를반영한고부가가치선박개 발및건조에집중 - ( 친환경 / 스마트선박 ) 배출가스저감 (SOx, NOx) 을위한 LNG 연료추 진선 개발및보급추진, 동시에 ICT 융합을강화하여자율운항시 스템, 원격관제등스마트선박핵심기술개발 - ( 조선소스마트화 ) 조선소 ICT 화및운영생산성제고를통한선박 건조비용대폭절감 - 단위당운송비절감을위한선박의대형화는선박발주의기존트 렌드이나아직중요한영향요인이므로적극대응하여대형선박 시장점유율을현재 65% 내외수준에서 20 년 75% 이상으로확대 대형선박은 LNG 선 15 만 m 3 이상, LPG 선 6 만 m 3 이상, 컨테이너선 1.2 만 TEU 이상을의미 차별화된틈새시장개척을통한중소형조선사경쟁력강화 - ( 특수선 ) 경비정 순찰선등특수선의핵심기술개발및시제선건 조, 동남아및중남미시장개척지원 - ( 표준화 인증 ) 여객선 어선등 10 종의표준선형개발, 레저선박기 자재시험 인증센터구축지원 - 402 -

시황개선및혁신적대응전략이없는경쟁력열위및적자부문은 과감하게축소 보완 - 벌커, 중소형탱커등글로벌가격경쟁력을상실하거나, 중국등경 쟁국시장으로진출이어려운분야는획기적인혁신전략 ( 일본의 시리즈선건조를통한비용절감등 ) 이없을경우신속하게축소 - 우수한건조능력에도적자가지속되고있는해양플랜트분야는설계능 력확충, 기자재국산화, 수주역량강화등을통해경쟁력보완 5 년간민관공동으로 R&D 7,500 억원투자, 전문인력양성, 금융ㆍ 세제지원확대등을통해조선산업고부가가치화유도 (2) 선박서비스신시장개척 선박수리및개조의경우대형선박수리조선소확대 (3 만톤이상 ), 수리 개조전문인력양성, 친환경개조기술개발등추진 플랜트설계엔지니어링영역은플랜트설계전문회사설립 ( 조선사 및엔지니어링사 JV), 해외설계전문기업유치, 고급설계인력양성 ( 20 년까지 800 명이상 ) 추진 해양플랜트유지및보수영역은유지 보수 3 대핵심기술개발 ( 원격관리, 해체 철거등 ), 국내기업의해외발주처벤더등록지원 조선소건설및운영컨설팅영역은외국조선소건설 운영기술 자문시장진출및외국조선소건설컨설팅과신조수주를연계하 여전략적으로추진 LNG 벙커링영역은선박이용 LNG 벙커링의법적근거를마련하고, 20 년까지벙커링이가능한 LNG 인수기지 3 개확보, 민관공동 SPC 설립을통한벙커링선박발주를추진 - 403 -

나. 정책과제 (1) 조선산업의고부가가치화 ( 가 ) 친환경선박시장선점 : 경쟁국과기술격차확대를위해핵심기술 개발에집중투자 (LNG 연료추진선 ) R&D 지원, 실선탑재로 20 년까지핵심기술확보 - LNG 연료공급장치, 연료탱크등핵심기술을개발하고, 시험인증 및실증을통해수출사업화 ( 16~ 20 년 ) DNV-GL 선급에따르면 13~ 25 년 LNG 연료추진선관련신조 개 조시장이약 150 조원에이르는것으로전망 < LNG 연료추진선개발계획 > ( 기술개발 ) 연료공급장치, 연료탱크제작기술개발 ( 16~ 17 년 25 억원 ) ( 시험인증 ) 핵심기자재개발이후상용화에필요한국제시험 인증서비스인프라구축 (~ 20 년 100 억원 ) ( 실증사업 ) 수출에필요한 Track-record 확보를위해포스코화물선 ( 17), 가스공사예인선 ( 18) 에연료탱크등국산기자재를탑재실증기회제공 - 친환경선박보급확대를위해 LNG 연료추진선에대한취득세감면 지원을추진 LNG 연료추진선취득세감면 ( 지방세특례제한법제 64 조개정 ) * 현재 국제선박, 외국항로취업용선박에한하여취득세감면 개정 LNG 연료추진선을취득세감면대상에추가 ( 선박평형수처리장치 ) 강화된국제기준에대응한인증지원추진 - IMO 규정보다강화된 USCG( 미국연안경비대 ) 의선박평형수처리장 치기준의적용이임박 ( 18 년예정 ) 함에따라국내 BWTS 시험인 증을지원 - 404 -

형식승인획득을위해엄격한테스트과정 ( 육상및해상시험각 5 회 ) 이필요하고, 선박평형수처리장치 (BWTS) 분석장비 3 기설치 지원 ( 17, 20 억원 ) ( 무평형수선박 ) 선체경량화가가능한평형수탑재가필요없는선 박개발을추진 - IMO 선박평형수협약발효 ( 17.9 월 ) 로모든국제운항선박에평형 수처리장치설치가의무화되어무평형수선박수요증가예상 국제운항선박 5 만여척은 22 년까지선박평형수처리장치 (BWTS) 를설치해야하고, 이로인해연평균약 65 억달러시장이형성 될전망 - 16 년부터 19 년까지선박평형수가필요없는신개념선박의핵심 기술개발및해상실증테스트실시 ( 16~ 17 년, 25 억원 ) - 선체경량화에따른연료비 15%, 평형수처리장치설치비용 10 억 ~15 억원의절감이가능할것으로예상, 수주절벽돌파를위한 유망품목으로육성추진 ( 배출가스저감 ) NOx 의경우 '15 년 14.4g/KWh 에서 '16 년 3.4g/KWh, SOx 의경우 '15 년 3.5% 에서 '20 년 0.5%IMO 로강화되는배출가스규 제에대응하여배출가스저감장치실증을추진 - 해양대, 목포해양대가발주하고한진중공업이건조중인해양실습 선 2 척에국내자체개발한 배출가스저감장치 탑재 ( 18 년 ) 질소산화물저감장치 (SCR), 황산화물저감장치 (scrubber) 국내개 발완료 ( 파나시아, 광산 ) - 405 -

( 에너지절감 ) 에너지고효율기자재및극지용선박핵심기술개발 - 에너지효율향상을위한고연비엔진과부품 기자재경량화소재를 개발하고, 선박탑재 실증추진 ( 16~ 17 년 44 억원 ) - 항로단축을통한연료절감및러시아의 LNG 운송수요대응을 위해극지용선박설계및제작기술개발 ( 16~ 17 년 17 억원 ) < 극지용선박핵심기술개발과제 ( 안 )> ( 설계및신소재개발 ) 수면의얼음이나빙산에부딪쳐도견딜수있는선형설계기술및극저온단열재등관련신소재기술개발중점추진 ( 시험인증 평가 ) 극한영역 ( 영하 60 도이하등 ) 작동기자재등극지운항선박의기술개발활성화를위한국제시험인증평가기반구축 ( 16~ 18 년,156 억원 ) ( 나 ) ICT 융합활성화 : 선박과조선소에 ICT 기술활용스마트화추진 ( 스마트선박 ) 선박자율운항시스템, 원격관제시스템, 센서등핵심기 술개발에 16~ 17 년 350 억원지원 < 스마트선박핵심기술 > ( 선박자율운항시스템 ) 항해통신장비플랫폼, 항해의사결정시스템등 e-navigation 인프라를기반으로하는핵심활용기술 R&D 를통해선박자율운항시스템을 20 년까지개발 ( 원격관제시스템 ) 대형상선의자율운항에필요한증강현실기반의원격관제시스템을개발하고해상에서실해역테스트추진 ( 스마트센서 ) 엔진, 발전기, 평형수등에설치된스마트센서를통해항해중핵심기자재상태를실시간모니터링이가능한시스템개발 ( 스마트조선소 ) 17 년시범적용후조선업체를대상으로보급추진 - ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 사업을통해공정통합관리시스템구 축을위한 IoT( 사물인터넷 ) 통신및빅데이터분석기술개발지원 생산관리지능화및운영생산성제고를위해생산현장에적용 - 406 -

가능한클라우드 IoT 등 ICT 기술개발및실증 ( 16~ 20 년 1,074 억원 ) - ICT 융합스마트공장보급 확산사업을활용하여중소조선사의스마 트화지원 ( 20 년까지 75 개중소조선사의 40%, 30 개에보급 ) ( 빅데이터 ) 빅데이터를활용해조선및선박서비스산업경쟁력제고 - 선박운항, 운항중기자재상태, 물류등에대한빅데이터축적및 활용시스템개발을지원 ( 17 년 15 억원, 21 년까지지원 ) < 조선산업내빅데이터활용방안 ( 안 )> ( 건조 ) 항로, 화물, 선박규모등을입력하면축적된설계빅데이터를기반으로최적화된선박기본설계를수행 ( 해운 ) 항해정보를모니터링하여비용최소화를위한운항스케쥴최적화 ( 유지보수 ) 선박운항시수집한빅데이터분석을통해선령, 선종, 항해지역, 선박규모별최적유지 보수솔루션제공 ( 다 ) 해양플랜트기자재국산화 : 기자재국산화율을 ( 15) 25% 에서 ( 20) 40% 로제고 ( 전략품목선정 ) 전략품목에집중하는방식의국산화율제고 - 조선 3 사의발주처별기자재정보를취합하여극저온컨트롤밸브, 안전밸브, 변압기등과간치교체가능성이높은품목에대한 R&D 지원을통해 19 년상용화추진 ( 기술개발 ) 기자재업체의기술자립을위해 17 년까지민 관공동 200 억원투자 현재는조선 3 사중심으로설계, 모듈까지모두제작하고있으나 향후에는조선 3 사는설계에집중하고중소 중견기업은부품, 중 소조선사 기자재업체는모듈을제작하는방식으로전환 - 407 -

시추 생산핵심장비 : 시추용고압펌프, 심해생산용원유케이블등부가가치가높은품목기술개발추진 ( 16~ 17 년 60 억원, 20 년까지지원 ) 핵심기자재모듈화 : 조선사 기자재업체공동모듈화공법을개발하여 설계 - 부품 - 모듈 등단계별로전문화 ( 17 년 40 억원, 20 년까지지원 ) ( 시험인증 ) 안정성 내구성시험인증기반구축에 20 년까지 400 억원투자 케이블 : 19 년까지시험 인증기반을마련하여케이블구조안정성에대한국제시험 인증서비스를제공 * 해양케이블시험연구센터 ( 19 년완료,160 억원 ) 기자재 : 20 년까지기자재의수명연장을위한노화촉진평가, 내구성평가시험 인증인프라구축 * 조선해양기자재장수명기술지원센터 ( 20 년완료,234 억원 ) ( 표준화 ) 해양플랜트표준화위원회 중심으로단계적국제표준화를 추진 - 조선 3 사, IOC, 국제선급등이참여하여 17 년내에총 26 종 ( 구조, 배관, 전계장등 ) 의국제표준안을개발하고기자재수출을촉진 표준기술력향상사업 ( 국표원 ) 지원및조선 3 사출연등 ( 17 년 4 억원, 19 년까지지원 ) ( 라 ) 해양플랜트수주역량강화 : 2020 년까지프로젝트매니저 (PM) 100 명양성및수주방식개선 (PM 양성프로그램신설 ) 20 년까지프로젝트매니저 (PM) 100 명양성 - 실패경험을통해습득한설계검증, 수익성평가, 공정관리등분 야별전문 PM 2) 을지정하고, 이들을활용한교육프로그램신설 2) PM(Project Manager) 은장기 고가의해양플랜트프로젝트의설계, 조달, 계약, 시공, 납기등전과정을관리하는책임자 - 408 -

조선 3 사핵심인력을대상으로분야별전문 PM 을지정 ( 16. 하 ) 하 고조선협회주관으로 PM 교육프로그램신설 ( 17 년 ) 및 20 년까 지해양플랜트핵심 PM 100 명을양성 ( 저가수주방지 ) 해양플랜트수주리스크의내부와외부점검강화 - ( 내부 ) 조선 3 사의해양플랜트수주관련, 내부의사결정프로세스 를점검하고, 리스크관리부서의독립성강화 3) 및일정규모이상 수주는이사회의결의무화등을권고 - ( 외부 ) 수은, 산은, 무보등정책금융기관의 RG 발급시, 조선해양 사업정보센터의사업성평가체계를적극활용하고, 정책금융기관 이필요성을인정하는경우 3 억달러이상사업도검토 ( 일괄수주방식개선 ) 수익성, 리스크등을고려한수주방식다양화 추진 - EPC 일괄수주방식에서벗어나해외엔지니어링사와공동수주또 는건조만개별수주하여설계변경등에따른 Risk 관리 RG 심사시, 해외엔지니어링사와공동수주또는건조개별수주 건에대해가점부여 ( 해양금융종합센터 ) < 해양플랜트수주방식개선방안 > (1 안 ) 해외기업 E (Engineering)+ 국내 3 社 PC (Procurement,Construction) (2 안 ) 해외기업 EP (Engineering,Procurement)+ 국내 3 社 C (Construction) ( 마 ) 중소형선박핵심기술확보 : 여객선, 카페리등표준선형설계기술과레저선박핵심기자재개발 ( 표준선형개발 ) 중소형선박표준선형 10 종개발및보급확대 3) CEO 직속리스크관리전담조직설치 - 409 -

- 중소조선사의건조역량확보및생산비용절감을위해어선, 여객선등 표준선형개발을추진하고, 시제선건조지원 일본은표준선반복생산방식으로생산성과가격경쟁력을제고, 여객선 카페리 어선등 10 종표준선형개발 ( 16~ 17 년, 82 억원, 20 년까지지원 ) - 해수부, 중소조선연구원등이참여하여시험운항을실시하고, 중소 조선소에노후선박대체물량을대상으로표준선형보급 원양어선 290 척중 20 년초과 88%, 연안여객선 170 척중 20 년 초과 30% ( 특수선 ) 액화수소운반선, 경비정등의핵심기술개발및시제선건조 - ( 액화수소운반선 ) 미래수소자동차시장확대에대응하여액화수소 저장탱크및설계기술개발후시제선건조 ( 17 년 10 억원, 19 년까지지원 ) - ( 경비정 순찰선 ) 원거리레이더를탑재한초고속경비정 순찰선핵 심설계 건조기술개발후시제선건조 ( 17 년 10 억원, 19 년까 지지원 ) ( 해양레저 ) 현재 40% 인기자재국산화율을 20 년까지 60% 로제고 - 고급내외장재 엔진 통신장비등고부가기자재국산화율을제고하고, 시 장조사, 매칭상담회등을통해중소기자재업체에대한맞춤형사업화지원 레저장비산업개발지원사업 ( 17 년 25 억원, 20 년까지지원 ) - 해양레저선박기자재 장비의안전성및규제적합성을테스트하 - 410 -

기위한기자재시험 인증센터구축 소형선박및장비의안정성검증인프라구축 ( 17 20 년 100 억원 ) ( 바 ) 선박금융기능강화 : 선박발주를위한보증지원및선박금융전 문가연 100 명양성 ( 선박펀드지원 ) 보증프로그램을활용, 고부가선박발주유도 - 무역보험공사등의선박금융보증프로그램을활용, 금융기관의선박펀 드참여를유도하여 1 조원규모의친환경 고부가선박발주지원 장기대출, 대규모금융등높은리스크로선박금융에소극적인시 중은행의참여유도 ( 선박금융비중 : 국내은행 0.2%, 노르웨이 DNB 은행 8.7%) ( 정책금융강화 ) 우량선사 4) 들의신조발주지원확대 - 국내우량선사들의신조발주를유도하기위해정책금융기관의선 박금융지원확대 < 정책금융기관 ( 수은 산은 ) 선박금융지원주요내용 > 대출지원 :( 금리 ) 정책 고객조정률우대,( 한도 )80%~90% 탄력적용 ( 수수료 ) 최저수준,( 신디케이션 ) 정책금융기관중심 상업은행참여 투자지원 : 투자연계 ( 수은 ) 에코쉽펀드,( 산은 ) 오션밸류업펀드 보증보험연계 ( 해양보증 ) 해양보증보험 - 수출입은행의해외선박리스전문회사에대한선박금융지원을통해 국내조선사에대한신조발주지원 해외우량은행이리스전문자회사 ( 예 : 중국의 ICBC Leasing) 를통해 선박을발주ㆍ소유하고리스금융및선박운영서비스제공 4) SK 해운, 글로비스, 팬오션등 3 개우량선사 `15 년영업이익률 7.3% 시현 - 411 -

< 해외선박리스전문회사에대한선박금융지원사례 > ( 리스계약 )ICBC 리스社 ( 임대인 ) 가영국 GolarLNG( 임차인 ) 와체결 ( 선박발주 ) 현대삼호중공업및삼성중공업앞 LNG 선 2척발주 ( 금융제공 ) 수출입은행은리스社에게해외선주금융제공 ( 선순위 ) - 적극적수주활동과수은 산은의제작금융 ('16.6 월기준실적 2.3 조원 ) 을적극활용하여정상기업에대한선박금융지원 최근 Heavy-tail 방식계약으로선박제작금융수요가확대되고 있으나, 시중은행들은최근조선업에대한여신축소로조선사의 제작금융확보에어려움 ( 전문성제고 ) 선박금융전문가양성, 국내은행의선박금융참여확대 - 선박금융전문가교육과정을개설 ( 한국금융연수원, 100 명 / 년 ), 금융기 관재직자의리스크평가역량을강화하여선박금융참여유도 국책은행, 시중은행, 캠코, 선박펀드운용사등의선박금융담당자 를대상으로선박금융리스크평가, 대출및펀드구조화등을교육 - 국책은행이독일, 노르웨이등선진선박금융은행과 Syndicate Loan 기 회를중개하여국내시중은행에선박금융참여기회제공 수은은 `15.11 월말기준, 선박금융규모 (190 억달러 ) 가세계 3 위 (1 위 DNB( 노르웨이 ), 2 위중국은행 ) 의선박금융은행으로다수의 국제선박금융신디케이트론참여중 - 412 -

< 그림 Ⅱ-15> 국내선박금융의주체별규모 ( 우 ) 와한중일국영은행포트폴리오비교 한국선박금융의주체별규모변화 한중일국영은행의선박금융규모 자료 : Mario Fujimura, Maritime Finance & Investment Strategies in Korea, Singapore and the Rest of Asia, Jan. 2017. (2) 선박서비스신시장개척 ( 가 ) 선박수리및개조 : 대형선박수리자급률을 ( 15) 1.3% 에서 ( 17) 4.0%, ( 20) 10% 등으로제고 ( 수리조선소확대 ) 3 만톤이상선박수리조선업체를현재 1 개에서 20 년 3 개로확대 - 현재국내조선사중 1 곳 ( 오리엔트조선 ) 만 3 만톤이상선박개조 수리 가능함에따라 15 년대형국적선박 225 척중 3 척만국내에서수 리 ( 자급률 1.3%) - 조선사가수리조선소로전환시인수ㆍ합병, 설비투자, 운영자금에사 업재편지원자금을포함한총 2.7 조원규모자금활용지원 산은사업재편지원자금 ( 16 년 2.5 조원 ), 중소기업사업전환지원자 금 ( 16 년 1,250 억원 ), 지방투자촉진보조금 ( 16 년 1,210 억원 ) - 413 -

( 현대미포 ) 선박개조시장진출검토중 ( 선박수리협동조합 ( 부산 ) 유휴조선사의도크를장기임차하여수리조선소로개조검토중 - 3 개이상중소기업협동화사업에자금융자지원 ( 한도 : 시설자금 70 억, 운전자금 5 억 ) 등중대형조선업체의구조조정에따른유휴플로 팅도크를 3 만톤급이상대형선박수리에활용할수있도록금융지원 ( 수요창출 ) 공기업운용선박국내수리전환및관공선개조추진 - 2017 년내에가스공사의선박수리물량 20% 를국내로전환하고, 공기업선박수리도단계적으로국내전환 ( 현재는말레이시아, 싱가 폴수리조선소활용 ) 공기업운용선박 ( 총 97 척 ) : 발전 5 사벌커 75 척, 가스공사 LNG 선 22 척 - 환경정화선 1 척, 어업지도선 1 척을디젤추진선에서 LNG 추진선으 로개조하는등 17 년까지부산시관공선 2 척을 LNG 추진선으로 개조추진 - 조선사와협력을통해국내제조선박의수리 개조수요를국내수 리조선소로유인 ( 설계엔지니어링비용절감을통해가격경쟁력활용 ) 외국선박에대해서는지자체와협력하여선박수리기간동안선원 의관광 레저 숙박을지원하기위해지역관광프로그램과연계 운영 ( 인력확충 ) 퇴직인력을활용해수리 개조전문기술인력 1,000 명양성 - 선체ㆍ기관정비교육과정 ( 16~ 17, 36 억원 ) 을통해수리ㆍ개조전문 인력을양성하고, 수리조선소에취업매칭 - 414 -

- 수리ㆍ개조현장엔지니어의관리역량확보를위해해외에서활 동중인한인전문가를영입추진 2000 년대초국내수리 개조조선소가신조조선사로전환시, 수리 개조전문인력상당수가싱가폴등동남아로진출 - 조선해양플랜트협회에서해외전문가인력 DB 를구축하여수리 전문조선소로전환한업체에제공하고매칭지원 ( 기술개발 ) 친환경개조설계엔지니어링기술확보 - 디젤연료를사용하는탱커, 컨테이너, 벌커등 3 가지선종을 LNG 연 료추진선으로개조하기위한연료공급시스템모듈화설계기술을당초 계획 ( 18 년 ) 보다앞당겨 17 년까지조기개발 현존선을 LNG 연료추진선으로개조 (Retrofit) 하기위한설계엔지니 어링기술개발과제 ( 16 17 년 17 억원, 18 년까지지원 ) - 선박운항시해수면의저항을감소시켜연료절감이가능한오염방 지도료기술개발을통해환경친화적인선박수리기술확보 운항선박의연료절감이가능한방오도료용원천기술개발과제 ( 17 년 1 억원, 21 년까지지원 ) ( 나 ) 플랜트설계엔지니어링 : 플랜트설계역량강화를통해건조기간 20% 단축및인도지연리스크축소 ( 플랜트설계전문회사설립 ) 100 명규모의설계전문회사 (JV) 설립 - ( 설립 ) 해양플랜트상세설계경험과육상플랜트기본설계역량이결 합된육상 해양플랜트 Joint Venture 설립 ( 17 년상반기 ) - 415 -

조선사 ( 해양플랜트분야 ) 및엔지니어링사 ( 육상플랜트분야 ) 의공 동출자 - ( 비즈니스전략 ) 초기 3 년간출자사분담및 R&D 수행을통해안 착하고이후신규프로젝트의설계물량수주로수익성확보 JV 참여사는가스공사와 FLNG 수주협력강화 MOU 체결추진 - (Track Record) 설계수행이력의조기확보를위해해외유수설계회 사 (Technip, KBR, DORIS 등 ) 와의합작방안도검토 < 설계전문회사 (JV) 운영방안 > 수주비수기 (~ 19): 조선사에서과거시공한해양플랜트를대상으로고급설계에대한재설계 (Re-Engineering) 수행 - 외국메이저社에서수행한설계의검증, 조선사에서직접수행한상세설계문제점분석등을통해자체설계역량배양 ( 17 년 80 억원내외, 19 년까지지원 ) *Statoil( 노 ),Shel( 네 영 ),Total( 프 ) 등오일메이저와재설계과제공동수행검토 수주회복기 ( 20): 조선사에서신규로수주한해양플랜트대상설계용역수행및 TrackRecord 확보 ( 기존설계전문회사역량강화 ) 설계 SW 활용및 Track-record 지원 - ( 설계오픈랩구축 ) 중소설계전문기업이고가의 SW 를공동활용 할수있도록설계엔지니어링오픈랩구축 ( 금년말 ) 클라우드기반설계 엔지니어링 Open Lab 구축 : 16 년 35 억원 - (Track-record 확보 ) 설계기업 - 공기업 ( 석유공사, 가스공사등 ) 간협의 체 ( 분기별개최 ) 구성을통해자원개발사업시국내기업참여확대 ( 외국설계전문기업유치 ) 20 년까지선진설계기업 5 개사이상유치 - 416 -

- 외국우수설계전문기업유치를위한현금지원강화, 전담지원반 구성등지원방안마련 (2017 년말 ) 중국의경우 12 년기준 Keppel 등 14 개사를유치하였고, 싱가 포르도 12 년엔지니어링전문기업인 DNVGL 의심해기술연구센 터를유치 ( 설계인력양성 ) 실전형고급설계인력을 20 년까지 800 명이상양성 - ( 해외인력유치 ) 설계경험이풍부한해외인력을영입하여국내외인 력의설계프로젝트공동참여 ( 도제식 ) 를통해설계기술력확보 < 해양플랜트엔지니어링사업단운영계획 > 민관공동출자 * 로설립 ( 16.1 월 ) 한 해양플랜트엔지니어링사업단 에대해설계인력유치및장비 SW 구축지원 ( 국비 )268 억원,(7 개사 ) 삼성중 대우조선등 74 억원,( 부산시 )156 억원 영국 WorleyParsons 등국내외설계전문인력을추가영입 ( 현재 39 명 ) 하고, 감리, 설계검증부터설계수주까지단계적으로사업확대 추가영입규모는향후프로젝트수주에따라유동적 ( 특성화대학 ) 실전형설계인력양성을위해교과과정개발, 교육환 경구축등추진 ( 16~ 17 년 30 억원, 18~ 22 년 2 차사업추진 (3 개 대학 )) - ( 실전교육강화 ) EDRC( 엔지니어링개발연구센터 ) 를통해 BP, 아람코등글로벌오일메이저의매니저급엔지니어등의현장경험이풍 부한해외엔지니어링전문가를활용한교육추진 ('16 년 54 억원 ) ( 기술개발 ) 엔지니어링 R&D 16~ 17 년민관공동 500 억원투자 - 해양플랜트설계분야국가 R&D 로드맵 * 을수립하여중점추진분야 도출 ( 17 년 1 분기중 ) - 417 -

( 대상 ) 상부공정, 선체구조, 해저케이블등, ( 분석기준 ) 국내기술 수준, 진입가능성, 대상분야의시장전망등 - 해양구조물의안정적계류시스템, 상부공정시스템재배치설계기술등고부가핵심설계분야신규개발지원 ( 17~ 21 년 ) ( 다 ) 해양플랜트유지 보수 : 해양플랜트유지보수기술개발및기자재 업체해외진출지원 ( 기술개발 ) 16~ 17 년민관공동 160 억원투입, 20 년까지 3 대핵 심기술개발 < 해양플랜트유지 보수핵심기술 > ( 가상유지 보수시뮬레이션 ) 해상유전이부족한국내현실을감안하여, 유지 보수환경을가상으로구축하여기자재테스트및훈련시행 ( 원격관리시스템 ) 해양플랜트설비의교체시기, 이상징후등을사전에발견 조치할수있는실시간원격관리시스템개발 ( 해체 철거기술 ) 해체수요증가에대응한노후설비해체 철거기술개발 - 석유공사의동해가스전 ( 19 년생산종료 ) 해체사업추진시국내 엔지니어링회사의참여를통해 Track-Record 확보추진 ( 인력양성 ) '19 년까지해양플랜트유지ㆍ보수전문인력 140 명양성 - 대학내유지 보수관련교육프로그램을개설하고, 해외주요 교육기관과의네트워크구축을통해교원교류추진 (140 명 ) 해양대내에해양플랜트유지 보수교육과정신설 ( 17 년 10 억원, 19 년까지지원 ) - 방폭기기, 고전압장비등설비유지보수교육을위해국제적수준의 장비를갖춘해양플랜트종합훈련장구축 ( 16~ 17 년 60 억원, 18 년까 지지원 ) - 418 -

( 업체육성 ) 기자재업체의유지 보수사업진출을위해해외발주처벤더등록지원 - 벤더등록에필요한사전컨설팅, 등록비용등을지원 ( 16~17 년 26 억 원, 20 년까지지원 ) - 외국핵심기자재생산기업의유지 보수자격을획득한국내기업 노하우공유를위한세미나개최 ( 라 ) 조선소건설및운영컨설팅 : 조선소건설ㆍ운영노하우를활용 하여수출산업화 ( 조선소건설컨설팅 ) 외국의조선소건설관련기술자문시장진출 - 설계엔지니어링, 기자재조달, 기술교육등설계기업 - 조선사와외국간 협력모델개발 ( 17 년 5 억원 ) 및정상외교등정부간고위급채널 을활용하여수주지원 < 해외조선소건설 운영진출사례 > ( 현대중 ) 15.10 월, 현대중공업은사우디국영석유기업아람코와조선소및선박엔진조립공장설립 ( 총 5 조원투자 ) 을위한합작법인설립 ( 대우조선 ) 16.9 월, 엔지니어링자회사 DSEC 은러시아극동조선소의자회사 (VPV) 와쯔베즈다조선소조성을위한기술자문합작회사설립 MOU 체결 ( 수주연계형컨설팅 ) 조선소건설컨설팅과신조수주연계 - 현지조선사에대한기술자문, 교육등을조건으로신규선박프 로젝트수주 - 정상외교등정부간고위급채널을활용하여러시아, 인도등신 흥국을대상으로수주지원 - 419 -

< 조선소건설기술자문과신조수주연계사례 > ( 삼성중 ) 인도코친조선소에대한기술지원을조건으로인도가스공사의 LNG 운반선발주프로젝트의우선협상대상자로선정 ( 협상중 ) ( 현대중 ) 러시아극동조선소에대한기술지원을조건으로러시아국영선사 VLCC 12 척발주프로젝트의우선협상대상자로선정 ( 협상중 ) ( 마 ) LNG 벙커링 : LNG 벙커링사업법적근거마련및민관공동 SPC 를 통한시장개척 ( 제도개선 ) LNG 벙커링조기상용화를위해현재미비한법령정비 - 선박급유업대상에천연가스를추가하는등 LNG 벙커링의법적근 거마련 ( 해수부 ) 선박급유업 을 선박연료공급업 으로확대 개정하여선박을이용한 LNG 벙커링사업허용 ( 항만운송사업법제 2 조 4 항 ) -LNG 벙커링선이운반하는 LNG 를 위험화물 이아닌 연료 로인정하여 LNG 벙커링선이항만내기존급유선박과동일하게운항할수있도록개선 ( 인프라 ) LNG 인수기지사업및벙커링선박발주프로젝트추진 - 가스공사의기존 LNG인수기지개조, 신규 LNG인수기지건설등공공부문사업을통한 LNG벙커링인프라확보기존 LNG 인수기지 ( 통영 ) 를벙커링이가능하도록개조 ( 16~ 18 년 95 억원 ) LNG 벙커링이가능한신규 LNG 인수기지건설추진 ( 17~ 19 년 100 억원 ) ㅇ 17년민관공동으로 SPC * 를설립하여 LNG벙커링선박발주추진 한국 LNG 벙커링산업협회 ( 가스공사, 조선 3 사, 포스코등 10 개사참 여 ) 가별도 SPC 를설립 - 420 -

6. 미래비전 가. 한국조선산업의미래전망과목표 국내조선산업의경우고부가가치영역에서계속주도권을갖는다면수 출의세계시장점유율은당분간유지될전망 - 생산을 CGT 등물량기준으로볼때 1 위인중국에비해뒤지는것으로 나타나고있고앞으로도추월할가능성은적은것으로판단됨 - 물론중국이단기정책은물론중장기산업지원정책을기반으로고 부가가치영역에서도빠르게추격해오고있어앞으로중국업체들과 의본격적인경쟁은조만간현실화될전망 - 고부가가치영역에서도추격해오고있는중국과의격차를유지하거 나확대하려면우리의강점을더욱강화하고약점을축소해나가는 전략이필요 한편, 세계시장에서진행되고있는국제환경규정강화가제품의질적구조변화를요구하는만큼기술과제품개발측면에서의강화를통해경쟁업체와의격차를유지하거나확대하는전략을추진한다면위상의유지내지강화도가능할전망 - 즉, 적극적으로구조변화가진행되는새로운시장을겨냥하여기술 및제품개발을추진하고대응해나간다면재도약시나리오처럼시황 에따라규모가다소위축되더라도다시회복될전망 - 노사관계는고용경직성을완화하되노동효율을높이고고용구조를 단순화하여성과에대한배분이투명하다는인식을공유할수있는 산업기반을구축할필요가있음 - 421 -

- 한편, 구조조정으로경쟁기반이훼손된데다 R&D 도소극적으로진 행하고 IMO 환경규정강화에도수동적으로대응한다면위축되었던 생산및세계시장점유율회복은불가능할전망 (1) 조선산업의재도약전략추진에따른미래전망 선박및해양플랜트생산거점으로서의역할강화 향후친환경선박기술의상용화기반강점을최대한활용하여가격못지 않게기술중심으로형성되는친환경상선시장은물론비용절감을통해 손익분기점유가가낮아진해양플랜트시장에도집중하는경우를상정 < 그림 Ⅱ-16> 조선산업의미래비전과발전전략 자료 : 산업연구원작성 - 422 -

- 해양플랜트의경우배럴당 50 달러를밑도는저유가상황이이어지고 있으나최근글로벌에너지기업들과국내대형 3 사를중심으로다양 한노력을통해손익분기점유가가낮아지고있는추세 노르웨이 Statoil 은북해유전개발 Johan Castberg 프로젝트유형을반 잠수식플랫폼과파이프라인방식에서부유식 FPSO 로전환하여손익 분기점유가를배럴당 70 달러에서 40 달러대로낮춘것으로추정 Shell 사도원가절감을통해손익분기점을배럴당 45 달러까지낮추 면서멕시코만 Vito 프로젝트를재개하기위해반잠수식플랫폼 제작조선업체선정을추진중 상선의경우국내업체들이주도했던고부가가치상선분야를중심 으로지능형스마트화및친환경화를선도적으로이끌면서시장을 확대해나갈전망 -2017 년이후꾸준한수요증가가예상되고있는우리의주력선종 인 LNG 선,LPG 선, 드릴쉽및 FPSO 등에대한견고한대응을통 해시장점유율을높은수준으로유지할수있을전망 -수요니즈가더욱빠르게초대형으로변화하고있는컨테이너선의경우초대형컨테이너선은우리의주력분야이고세계건조량도 2016 년 160 만 CGT 에서 2025 년약 600 만 CGT 로증가할것으로예측되어우리의시장유지에도움이될전망 - 반면범용선박인탱커, 벌크캐리어, 중형이하컨테이너선등의 시장규모는증가율이높지않을것으로예측되고있는가운데국 내업체들의시장점유율도낮아지는트렌드를보일전망 이러한전망에따라조선해양부문의수주및건조규모의회복으로 조선해양수출도다시빠른증가추세를보일전망 - 423 -

< 그림 Ⅱ-17> 조선산업의국내수주동향및전망 ( 재도약시나리오 ) - 해양플랜트의경우물량기준분석은가치가크게과소추정되어금액기준으로살펴볼경우수주금액은시황위축으로 2010~2015년평균인약 396억달러보다낮아지지만다시회복되어 2025년에는약 403억달러에이를전망 - 이러한수주전망에따라세계시장점유율도 2010~2015 년금액기준 평균점유율약 36.2% 보다다소낮아지지만 33.5~35.9% 정도의높 은점유율은유지할전망 < 그림 Ⅱ-18> 조선산업의세계시장점유율전망 ( 재도약시나리오 ) - 424 -

밸류체인변화와국내부문의역할전망 우리조선산업은산업생태계특성상계속국내부문의역할이중요하 게작용할전망 - 다만원가에서높은비중을차지하는인건비부담의완화를위해고 용규모의효율적인조정과왜곡된고용구조를해소하여생산성을높 이는전략이필요 - 조선산업의국내부문역할의중요성은조선산업의해외생산비중에 서도드러나고있는데동비중은 2015 년약 6.8% 로다른업종에비 해대부분의생산이국내에서이루어지고있는것이특징 6.8% 의대부분을차지하는한진중공업수빅조선소의경우건조는현 지에서이루어지고있으나현지인프라미흡으로기자재, 강재및 핵심인력은국내에서조달이이루어지고있음 자료 : 산업연구원작성. < 표 Ⅱ-12> 조선의해외생산비중변화전망 2015 2020 2025 6.8 8.0 9.0 단위 : % 국내조달률은후방부문의국산화정도로평가되는데범용선박의경 우국산화율이약 90% 에이르고있으나국내선박건조가고부가가 치선박중심으로진행되면서기자재의국산조달률은약 65% 내외 - LNG 선의기자재국산화율은약 70% 내외, 해양플랜트기자재국산 화율은약 20~30% 로극히낮기때문 - 거기다주문이후건조가이루어지는특성때문에선주들의옵션에 따른기자재탑재율 ( 실제국내조달률 ) 은국산화정도보다통상적으 로낮은것으로나타남 - 425 -

< 표 Ⅱ-13> 조선산업의국내조달률과특징 단위 : % 국내조달률 약 65% 수입부품소재의특징 - 해외의존고부가가치선및해양플랜트기자재국산화부진 - 선주들의옵션요구확대로수입기자재의존도증가 핵심주력분야와신규주력분야 국내생산제품의특성 ( 고급화수준 ) 은경쟁국에비해고부가가치및 고가제품에특화되어있어시장이어느정도차별화되어있는점 - 따라서분야별로 R&D 는단기적응용연구와제품적용에만집중하 지말고중장기변화에대응한폭넓고깊이있는 R&D 를추진하여 미래에대한대응을체계적으로대비해야함 국내조선산업의핵심주력분야는현재컨테이너선, MR 및 LR 형탱 커, VLCC(Very Large Crude oil Carrier), LNG 선에서향후에는보다 차별화된선종중심의제품구조를형성할전망 - 현재의 LNG선, 대형컨테이너선, VLGC(Very Large Gas Carrier), FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 등은유지되고친환경스마트선박, FSRU(Floating Storage Regasification Unit) 및 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas facility) 등이추가될전망 - 특히친환경선박은앞서언급했듯이 IMO 의국제환경규정강화와 함께스케줄대로진행되는상황이기때문에전체선박이질적구조 변화의대상 - 스마트선박의경우에는수요니즈의변화방향에따라제품의질적 고도화를추가하는방식의제품이되는셈인데무선통신시스템, IoT 기술의접목에따라관련기자재가개발되고선박에장착될전망 - 426 -

아직국내조선산업이원천기술이미흡하여글로벌조선해양 R&D, 제품개발측면에서 First Mover 가되기는어려워보여도개발된제품 의상용화측면에서는주도적위치를유지할전망 - 2025 년국내조선해양관련신산업분야에서우리의위상은친환경 및스마트선박등의경우수요니즈와 IMO 환경규정에맞춘제 품의건조는우리가시장을리드하여선도할전망 < 표 Ⅱ-14> 조선산업의핵심주력분야와신규주력분야전망 현재 2017~25 년 핵심주력 신규추가주력분야 자료 : 산업연구원작성. 컨테이너선, MR/LR 탱커, VLCC, LNG 선 LNG 선, 극초대형컨테이너선, 극지 LNG 선, VLGC, FPSO 극초대형컨테이너선, 극지친환경선박, 스마트선박, FSRU, LNG선, VLGC, 드릴십, 반잠 FLNG, Mega Float 등수시추선 그러나이것도시황이극히부진한현재의난제들이부작용없이 해결될경우에가능한것이고그렇지못할경우시장선도가어 려울수도있을전망 현재상황에서조선해양관련신산업분야의문제점은친환경기 초기반핵심기술개발, 실선적용등근본적친환경제품과기술 은다른경쟁국에비해다소열위로평가되는점 < 표 Ⅱ-15> 2025 년조선해양신사업분야에서우리의위상과평가 세계시장에서우리의위상 친환경및스마트선박등의경우수요니즈및 IMO 환경규정에맞춘제품의건조는시장리드 주요신산업분야대응평가 친환경기초기반핵심기술개발, 실선적용등근본적친환경제품은다소열위 자료 : 산업연구원작성. - 427 -

즉시장트렌드와같이가는부분은열심히적용하여문제가없으 나앞서가야하는부분이나기초부분은미흡 한편, 조선해양산업의발전과함께파생되어나오는서비스및파생 신사업은스마트선박을위한무선통신활용플랫폼서비스, 친환경 선박용 LNG 벙커링, 친환경선박 Retrofit 등으로예상 - 이와같은신사업의문제점은스마트선박의경우인프라구축에 상당한초기자본투입이필요할것으로예상되는부분과, 시황악 화로 Retrofit 가능조선소의기반이위축되고있는점등임 < 표 Ⅱ-16> 2025 년조선해양신사업 ( 서비스및파생분야 ) 과육성의문제점 주요신산업 ( 서비스및파생산업 ) 스마트선박을위한플랫폼서비스, 친환경선박용 LNG 벙커링, 친환경선박 Retrofit, 조선소운영및컨설팅등 자료 : 산업연구원작성. 육성에있어서의문제점 - 스마트선박의경우인프라구축에상당규모초기자본투입이필요 - 시황악화로 Retrofit 가능조선소의기반위축 / 조선소컨설팅은미래시장확보에다소부정적 친환경선박으로의전환을주도하는주체로서의위상강화 국가 R&D 로추진한친환경선박기술을기반으로세계친환경선박 시장을주도하고경쟁국과차별화수단으로적극활용 < 그림 Ⅱ-19> 세계친환경선박 (LNG 연료추진 ) 시장의선종별채용단기전망 자료 : DNV(2017.1) - 428 -

- 2025 년은신조단계에서의 CO2 발생을 30% 이상감축해야하는 3 단계 EEDI 가적용되는시점으로, 국내조선업체들은이를질적으 로고도화할수있는기회로최대한활용할전망 지능화된스마트선박을통한고부가가치영역장악 국내에발달된 IT 인프라를최대한선박의질적고도화에적용하면 서수요자의니즈를이끌어고부가가치스마트선박영역을주도 생산성이획기적으로제고된스마트조선소의본격가동 전체야드에통신인프라구축완료, 공정별 IoT 기술접목등을통 해단위당생산성은획기적으로제고될전망 해양엔지니어링역량강화로해양부문의비즈니스영역확대 해양엔지니어링역량강화에긴시간이소요되었으나핵심역량을 내재화하여수익제고를지향하는해양프로젝트추진능력강화를 통해부분적으로다양한해양비즈니스영역을확대할전망 견고한산업생태계기반강화 상대적으로더취약한중형급이하조선업체, 기자재업체들은국 제환경규정강화에따라창출되는고부가선박개조시장에동반 진출하여신조시장은물론기존선박연관시장도적극공략 - CO2, SOx, NOx 저감을위한 Retrofit 시장은물론 2017 년부터발 효되는선박평형수처리설비시장에서동반창출되는엔지니어링, 개조서비스, 기자재수요등에공조적대응을통해시장주도 - 429 -

(2) 정책무대응시예상되는미래전망 (2025 년 ) 국내다수업체의퇴출로생산및수출급감 ( 국내생산및수출전망 ) 중장기시황주기성으로인한리스크부담이큰조선산업의경우 글로벌금융위기이후누적된재무부실 ( 중형이하 ), 해양플랜트대 규모손실및현재수주절벽등으로다수업체의퇴출이예상 - 세계조선시장에서는차별화된경쟁력을기반으로높은성과를보 여왔으나금융리스크관리소홀로많은업체가부실화 - 세계시장의변동성에대한대응의경우설비는가동률조절을통해 대응이가능할것으로보이나인력의경우정규직최소화기조를유 지했음에도기능직노조의저항에의한고용경직성으로한계가존재 - 국내주요업체의위상은다수업체가퇴출과조정과정을겪으면서 상당히낮아질전망 현재세계 10 위안에 5 개업체가남아있으나향후에는 3 개업체정 도만잔류가가능할것으로예상되고국내업체의세계 1~3 위영역 도깨지게될전망 현상황의방치로재무측면의부실조선업체들이시장에서대거퇴 출될경우한국조선산업은일부대형조선업체들의선종차별화전 략에따른물량확보외에는대부분마이너리티로전락할전망 - 세계조선시장에서의마이너리티는메이저업체들이전략적으로 수주한이후남은물량을수주하여적정건조량을채우기도어렵 고시장변동성에그대로노출되는유형의업체군을지칭 그나마유지되던내수시장도한진해운의법정관리및시장포지션 - 430 -

축소로더욱위축될가능성이높은상황 - 국내대표적인컨테이너선사인한진해운은현대상선보다빠르게글로벌선사동맹인 The Alliance( 독일 Hapag-Lloyd, 일본 MOL, NYK, K-Line, 대만 Yang Ming Marine 등 ) 의일원으로합류하였으나청산이진행되면서조선수요창출에는악영향 따라서조선부문수주및건조위축으로국내전체수출비중이 7.0~12.4% 에이르던조선부문수출도크게위축될전망 - 해양플랜트의경우물량기준분석은가치가크게과소추정되어금액기준으로살펴볼경우수주금액은시황위축으로 2010~2015년평균인약 396억달러보다크게낮아졌다가시황이회복되어도큰개선을기대하기어려울전망 < 그림 Ⅱ-20> 조선산업의국내수주동향및전망 ( 방치시나리오 ) - 이러한수주전망기준세계시장점유율도 2010~2015 년금액기준평균 점유율약 36.2% 보다크게낮아져 2020 년에는 20.0% 에이를전망 - 조선부문의위축에따라고용규모도경쟁력유지가전제된정상 수요기규모보다더욱감소하여 7 만명내외에머물전망 - 431 -

< 그림 Ⅱ-21> 조선산업의세계시장점유율전망 ( 방치시나리오 ) 친환경선박시장전환에대한대응도추진동력이약화될전망 생존에성공한일부대형조선업체들이글로벌시장주도능력은유 지될것으로예상되어친환경선박시장대응이어느정도가능할 것으로예상되나전체시장점유율하락은피할수없을전망 - 또한 IMO 국제환경규정강화와함께제품의질적재편이추진되고있는현상황에서구조변화에대한대응에소홀히한다면, 즉선박및해양사업시황개선이뚜렷하지않다고연구개발수준이개선되지못하고관련 R&D도부진한상태를이어간다면우리의세계시장에서의위상은더욱약화될전망 IMO 환경규정강화에따라친환경선박시장이확대되나관련신산 업대응이소극적이고수동적으로진행된다면결과는시장점유율 하락으로나타날것이라는의미 따라서국가차원에서세계시장의질적구조변화에대하여적극적 으로전방위적대응을추진하고있는중국조선업체들에의한시장 잠식은더욱빠르게진행될전망 - 432 -

Ⅲ. 로봇산업 1. 산업의 특성 가. 제조용 로봇은 제조현장에서 널리 활용 되어 성숙단계에 진입 인간이 수행하기 힘들거나(다관절 진공증착 로봇), 유해한 작업을 대신 (용접, 페인팅 로봇)하거나 단순반복 작업 수행 자동차, 전기 전자 분야 제조현장에서 가장 많이 활용 <그림 Ⅲ1 > 제조용 로봇의 특징과 활용 ( 특징) 최대 1. 35 톤의 물체를 옮기는 등 크기와 종류가 다양한 대표적 제 조업용 로봇 ( 활용) 자동차 등 대형 장치산업의 수직 다관절 로봇 용접, 도색, 운반 수평 다관절 로봇 작업 등에 활용 ( 특징) 가장 빠른 로봇으로( 초당 10 m 이상 이동 물체 운반 등) 다수의 로봇이 병렬형 로봇 병렬 작업 ( 활용) 식/ 의약품, 전자부품 등 작은 물체의 정밀 운반 조립 공정 등 직교좌표 로봇 ( 특징) 2 개 이상의 회전축이 연결되어 좌우 수평으로 움직 이며 고속 작업을 수행하는 로봇 ( 활용) 전기 전자 제품 나사 체결 등 고속 조립 및 이송, 적재 작업 등 ( 특징) 직각( 교차) 으 로만 움직여 설계/ 제 어가 간단하고 정밀 도가 높으며 작은 공간 차지 ( 활용) 반도체,전 기 전자 제품 조 립 검사 부착 등에 주로 활용 나. 서비스용 로봇은 아직 시장 진입단계 인간 노동력 보완 대체와 고위험 작업을 수행하며 전문서비스 (의료, 국 방, 필드, 물류)와 개인서비스 로봇(청소, 재활보조)으로 구분 전반적으로 상용화가 이루어지는 단계로서 아직까지 인간에 의한 서비스 를 따라잡기는 힘든 수준 - 433 -

< 그림 Ⅲ-2> 서비스용로봇의종류 청소로봇군사용로봇수술로봇안내로봇물류로봇 * 로봇의정의 지능형로봇 은외부환경을스스로인식하고상황을판단하여자율적으로동작하는기계장치 ( 지능형로봇개발및보급촉진법 제 2 조 ) 국제로봇연맹 (IFR*) 은제조업용 (3 축또는그이상의축을가진자동장치 ) 과서비스용 ( 전문 개인서비스 ) 으로구분 *IFR:Internationalfederationofrobotics 2. 4 차산업혁명에따른변화상 가. 스마트화 ㅇ 4 차산업혁명의도래로 AI, IoT, 클라우드등융합기술을바탕으로제 조로봇과서비스로봇의스마트화 지능화가빠르게진행되어생산성 효율성향상 - 독일의 Industry 4.0 은사물서비스간인터넷의확산으로지능형생산시스 템이구축됨으로써기존제조업의생산방식을스마트생산등으로전환 ㅇ자동화및연결성이극대화되도록작업자수준의유연한공정재배치가가능 한차세대제조로봇기술발전및시장확대 ㅇ로봇활용환경이공장중심에서야지, 건설현장, 해양등으로다양 하게확대될것으로전망 - 축산환경개선을위해농 축산업에의로봇활용증대 - 노동력부족으로노지 / 시설농업의무인화수요확대전망 - 434 -

- 기존노지농업방식에서로봇을이용한식물공장형생산으로전 환가속화 (1) 제조로봇 ㅇ제조업의중심축이중국등신흥경제국중심에서선진국으로회귀, 제조업의규격화, 표준화에따른로봇활용및역할증대 - 로봇산업을통한제조업기술유출방지필요성증대 - 미국이제조업에대해중국의노동력기반생산전략에서본토에서로봇기술을활용한생산전략으로회귀중이며, 독일의경우핵심제조업을본토에유치한것이세계경제위기를비교적쉽게극복한원동력으로평가 ㅇ공정에맞게프로그래밍된작업을수행하는방식에서직접교시, 학습, 상호작용등이가능한지능형으로진화 * 다품종소량 유연생산대응가능한협업로봇, 양팔로봇등차세대로봇상용화 ㅇ 3D 산업에서의로봇기술활용이대기업중심에서중견, 중소기업 으로확대될것으로전망 ㅇ다품종소량 유연생산대응가능한협업로봇, 양팔로봇등차세대로봇 상용화 - 양팔로봇의경우다관절매니퓰레이터 2 기가몸체를공유하는형 태로, 설치면적을최소화하고, 양팔동시작업으로高효율시현 - 협업로봇의경우로봇과인간이작업공간을공유하여인간의지 능과로봇의작업효율성을동시에활용 - 435 -

< 그림 Ⅲ-3> 협업로봇과양팔로봇 협업 + 양팔로봇 양팔로봇 [ABB]Yumi [RethinkRobotics]Baxter [YASKAWA]Motoman [KAWADA]Nextage 협업로봇 [FANUC]CR-35iA [RethinkRobotics]Sawyer [KUKA]LBR iwa [Universalrobots]UR5 (2) 서비스로봇 ㅇ음성인식 감정인식, 자가학습, 인간 - 로봇상호작용, 지능형이동 조작 기술등을바탕으로고도화된서비스제공 - 사람과소통하며다양한서비스를제공할수있는소셜로봇, 비정형 다중로봇, 다수사용자환경에서스마트물류서비스가가능한무인 이송로봇등상용화 ㅇ저출산 고령화사회로인한서비스용로봇수요증가 - 선진국을중심으로한세계적메가트렌드인저출산 고령화현상으로 인력부족및간병신규수요발생 - 일본 EU 등은저출산 고령화에따른생산인구감소및사 회보장비용증가에대한해결책으로제조로봇과고령자케어 로봇, 간호 간병보조로봇을전략적으로육성 - 고령자케어로봇의경우고령자의일상생활을보조하여독립적인 - 436 -

생활이가능하도록지원 - 간호 간병보조로봇의경우물리적간호 / 간병보조와원격진료 보조등을제공하여의료인력의부족을해결 ㅇ자원탐사, 해양플랜트건설및유지보수등에너지확보에도로봇 기술활용증가예상 ㅇ나노기술, 소재기술과의융합을통해혁신적인로봇외관및센서 기술, 인공근육등로봇구동기술의발달로연결전망 ㅇ감시경계로봇, 무인정찰로봇, 웨어러블로봇등국방분야에서의 로봇활용증대 ㅇ사회기간시설, 공공시설등의안전을확보하기위한경찰로봇, 사 회안전로봇등이 IT 무인감시시스템과함께사회안전망구성의핵 심이될것으로전망 나. 서비스화 ㅇ로봇제품판매중심에서 SW 와서비스의결합을통해종합솔루션 을제공하는방향으로진화 - 단품위주의제조로봇에서주변기기, SW, 스마트공장솔루션등이 통합되어종합공장자동화서비스제공하는형태로확장 - Universal Robots( 덴마크 ) : 제조로봇과각종주변기기, SW 를통합 운영하는솔루션 (Universal Robots Plus) 제공 - KUKA( 獨 ) : 제조로봇과주변기기, SI, 공장자동화솔루션을종합제공 - 437 -

다. 플랫폼화 ㅇ로봇기술은인간을모방하는공통기술에서출발하여각산업분야에 직 간접적으로적용 - 로봇공통기술은각산업의플랫폼기술로서첨단기술개발을주 도하는원동력임. ㅇ로봇과연계된 SW, 어플리케이션을바탕으로다양한서비스를제공 하는핵심플랫폼으로활용 ㅇ개방형 확장형로봇플랫폼에용도별서비스어플리케이션을접목하여 新시장창출 - Softbank( 日 ) : 감성인식형소셜로봇 Pepper 를초기비용부담없이제공하고용도별어플리케이션적용을통해다양한서비스 ( 매장방문객안내, 병원사전문진, 고령자레크리에이션등 ) 를제공하는수익모델도입 ( 월이용료징수 ) - Jibo( 美 ) : MIT 에서개발한가정용로봇을 IoT 가전의허브플랫폼으로 활용, 스마트홈시스템과연동하여가사도우미, 개인비서등가정내 각종서비스제공 ㅇ특히최근인공지능기술의발전으로상황의실시간분석및적절한 행동도출이가능해지면서로봇기술동반성장및역할증대 - Deep Learning 등인공지능기술의발전에따라소셜 휴머노이드로 봇, 제조로봇등로봇분야의동반성장이예상 - ( 소셜 휴머노이드로봇 ) 인공지능기술접목으로인간의감성을인식 하고유연한대응이가능해지며소셜 휴머노이드로봇기술발전에영 향 - 438 -

- ( 제조공정개선 ) 기존제조용로봇은복잡한프로그래밍으로작업 하는데비해스스로학습하는인공지능접목으로공정상황적응력향상 3. 해외동향 가. 글로벌동향 (1) 시장현황및전망 총괄 ㅇ 2015 년세계로봇시장은전년대비 9.7% 성장한 179 억불로최근 5 년 간연평균 9.5% 씩성장 ㅇ제조용로봇은 111 억불, 서비스용로봇은 68 억불규모이며증가율은 제조용 (7.7%) 이서비스용 (12.8%) 보다높은수준 < 표 Ⅲ-1> 세계로봇시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 연평균 제조용 8,278 8,496 9,507 10,193 11,133 7.7% 서비스용 4,205 4,860 5,366 6,175 6,816 12.8% 전문 3,569 3,636 3,662 4,041 4,600 6.5% 개인 636 1,224 1,704 2,134 2,216 36.6% 합계 12,483 13,356 14,873 16,368 17,949 9.5% * 출처 :WorldRobotics2016,IFR,`16.9 月 제조용로봇 ㅇ 100년이상된글로벌기업 * 이존재할만큼역사깊은로봇분야이고, 기술고도화및다양한제조현장적용으로, 로봇시장에서가장큰비중 (2015년전체시장의 62%) 을차지 *( 獨 ) KUKA 1898 년,( 日 ) YASKAWA 1915 년, FANUC 1958 년등 - 439 -

ㅇ全세계적으로중국, 북미, 독일, 일본, 우리나라등 Big 5 국가가시장 전체의 75.8% 차지 * 중국 (31 억불, 27.7), 북미 (21 억불, 18.7%), 독일 (12 억불, 10.7%), 일본 (12 억불, 10.7%), 한국 (9 억불,8%) ㅇ제조현장적용은자동차, 전기 전자분야가 60% 이상차지 < 표 Ⅲ-2>`15 년세계제조용로봇적용산업별시장현황 ( 대수기준 ) 구분 자동차 전기 전자 금속 화학 음식료품 기타 합계 대수 97,533 64,555 29,450 20,335 6,853 35,022 253,748 비중 38.4% 25.4% 11.6% 8.0% 2.7% 13.8% 100.0% 서비스용로봇 ㅇ의료 재활, 교육, 국방등다양한분야와의융 복합화를통해새로 운시장을창출 ㅇ 2015 년기준전문서비스로봇은 46 억불, 개인서비스로봇은 22 억불 - 전문서비스는의료, 국방, 필드 ( 목축, 착유등 ), 물류등 4 대분야활 용이 95% 수준, 개인서비스는가정용 ( 청소 ) 비중이높음 - 개인서비스로봇은가정용, 엔터테인먼트, 재활보조분야가대부분 차지 구분의료국방필드물류기타합계 전문금액 1,463 1,038 1,097 779 224 4,600 서비스비중 31.8% 22.6% 23.8% 16.9% 4.9% 100.0% 구분가정용엔터테인먼트재활보조합계 개인서비스 < 표 Ⅲ-3> 서비스용로봇의적용분야별시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 금액 1,173 1,027 17 2,216 비중 52.9% 46.3% 0.8% 100.0% - 440 -

로봇시장전망 ㅇ세계로봇시장은 2019 년 334 억불규모를형성, 본격적인성장단계에 진입할전망 ( 국제로봇연맹 [IFR, 2016]) ㅇ제조용로봇은아시아가시장성장의견인차역할을할것으로예상 되며, 2019 년 41 만대가판매되어, 약 182 억불규모전망 ㅇ서비스용로봇은범용플랫폼, 물류로봇, 가정용 ( 청소등 ) 로봇등의성장이두드러질것으로예상되며, 2019 년약 153 억불규모로전망되어, 제조용로봇시장과의격차가상당히좁혀질것으로예상 < 그림 Ⅲ-4> 세계로봇시장의동향과전망 - 441 -

< 참고 1 > 주요기관로봇산업성장예상 (BCG) 보스턴컨설팅그룹 은 `25 년까지제조공정의 25% 가로봇으로대체될것이며, 로봇도입으로평균인건비 18% 절감, 생산성 30% 향상전망 (`15 년 ) ㅇ ( 생산비중 ) 중국, 미국, 일본, 독일, 한국 5 개국은 `25 년전세계 80% 의로 봇을출하할것으로예상되고, 중국과미국이 40% 차지예상 ㅇ ( 노동비용 )`25 년까지로봇도입을통해한국은 33%, 美 日 中 獨등은 18~ 25% 의노동비용절감예상 < 한국제조원가경쟁력 6% 향상예상 > (IDC) 글로벌시장조사업체 IDC 는 `19 년세계로봇시장규모가 1,354 억달러로성장할것으로전망 (`16 년 ) * 로봇시장범위 : 로봇센서 ( 카메라, 마이크등 ), 로봇이펙터 ( 엔드이펙터, 모터등 ), 시스템하드웨어, 명령및제어소프트웨어, 유지 보수 컨설팅등의서비스부분포함 ㅇ ( 분야별 ) 로봇과로봇관련서비스는연평균 17% 씩성장하여,`15 년 710 억달러 * 의시장규모가 `19 년 1,354 억달러로확대될것이며, * 15 년로봇시장수요의 60% 이상은제조업분야가차지하는것으로나타났으며, 자원 (Resource), 헬스케어, 운송산업이그뒤를잇고있음 - 특히제조와헬스케어부문의로봇도입이거의 2 배가까이급속도로증가할것으로예측 - 아울러, 로봇서비스관련시장이로봇시스템시장성장속도추월예상 (IDTechEx) 영국기술조사업체 IDTechEx sms `26 년세계로봇시장 약 1,230 억달러규모로성장예상 - 제조업外로봇분야 * 로보급 확산이가속화되며급속한산업성장이예상되며, 인공지능등기술혁신으로다양한과제해결이가능해질것으로예상 * 고령화에따른서비스로봇수요증가, 과학기술교육활성화에따른교육용로봇시장등 (BCC) 글로벌시장조사업체 BCC 는 `12 년 220 억달러의세계로봇시장규모가 `13 `18 년연평균 5.9% 성장하여 `18 년 294 억불로 성장예상 (`13 년 ) - 442 -

< 참고 2 > 로봇시장성장요인 지속적인수요증가 : 로봇활용최대산업분야인자동차, 전기 전자분야의꾸준한수요증가에맞춰동반성장 인건비상승 : 중국, 동남아인건비상승으로제조현장에서로봇도입증가 정책 drive: 각국의제조업용로봇도입확대정책강화 *( 미국 ) 첨단제조파트너십 (AMP,'11~),( 중국 ) 로봇집중육성계획 (`14~), 중국로봇산업발전계획 (`16~`20),( 독일 )Industry4.0,( 일본 ) 로봇신전략 (`14~) 가격인하 : 완제품 부품기술혁신과로봇기업의가격인하마케팅전략에따라제조업용로봇평균단가가인하 * 제조업용로봇단가 (IFR, 달러 ):(`09)6.6 만 (`11)5.1 만 (`14)4.7 만 < 참고 3 > 중국시장분석 ( 14 년기준 ) 로봇형태별 : 다관절로봇의 (63%) 수요가가장높으며, 직교형로봇 (21%), 스카라로봇 (13%) 순으로시장형성 적용산업별 : 자동차산업 (37%) 분야수요가장높았으나, 식음료 담배제품 (72%), 전기 전자 (69%) 분야의증가세가두드러짐 전망 :`18 년세계전체수용의 1/3 을차지할것으로전망 (2) 공급분석 제조업용로봇기업별세계시장점유율 ㅇ유럽 (ABB, KUKA), 일본 (FANUC, YASKAWA, KAWASAKI) 등선도국 5 대메이저기업이세계시장의 50% 이상을점유 분석기관 ABB FANUC YASKAWA KUKA KAWASAKI5 대기업기타 Freedonia Group(`11 년 ) Wintergreen Research(`13 년 ) < 표 Ⅲ-4> 세계주요제조업용로봇의시장점유율현황 16.1% 13.8% 8.6% 7.5% 6.9% 52.9% 47.1% 13% 21% 11% 3.6% 10.5% 59.1% 40.9% * Freedonia Group 은 2011 년기준, WintergreenResearch 는 2013 년기준으로각분석기관별점유율은다소차이가있으나,5 대기업이시장의 50% 이상을점유하고있는점은동일 - 443 -

ㅇ세계최대로봇시장으로부상한중국시장또한글로벌메이저기업 이시장의약 50%) 를차지 (2013 년기준 ) < 표 Ⅲ-5> 중국진출세계주요로봇기업의시장점유율현황과특징 기업대수 ( 점유율 ) 로봇사업 제품의특징 제품 표준화에 노력하여 FANUC 5,000(13.7%) 대량생산을통한저코스트화실현 섬세한대응이요구되는 YASKAWA 4,700(12.8%) 자동차용에주력 중국현지생산화에타사 ABB 3,900(10.7%) 보다일찍착수 ( 로봇사업부를상하이로이전 ) 자동차용 세계 1위 점유 KUKA 3,870(10.6%) 율유지, 기타산업용에서는세계 5위수준 기타 ( 가와사키등 ) 외국계합계 26,963(73.8%) 특정분야에특화제품 9,493(26.0%) 투입, 주로자동차용수직다관절로봇에주력 창고에서의 이동 이재 반 심양신송 500(1.4%) 송로봇등비교적단순한구조의로봇제조 GSKCNC, 안훼이아이푸터등 중국계합계 9,597(26.2%) 수직다관절로봇은아직 9,097(24.9%) 개발단계이며, 주로저가로봇중심 진출시기 1997 년 제조거점 ( 양산시기 ) 상해전기합작 (2010 년 ) 1996 년창저우 (2013 년 ) 1994 년상하이 (2009 년 ) 1986 년상하이 (2014 년 ) (2002 년 ) ( 선양 ) 주요메이저제조업용로봇기업현황 ㅇ (ABB) 로봇뿐만아니라전력 * 및자동화기술분야선도기업으로, 향후로봇기술개발을위해지속적으로 R&D 투자강화계획 *ABB 社는전기조명 발전기제조를위해설립된기업으로, 축적기술력을바탕으로 1974 년제조업용로봇 (IRB 6) 을출시하며본격적으로로봇사업시작 ㅇ (KUKA) 독립법인전환후 (1996) *, 主사업은제조업용로봇및로봇활용공장자동화이며, 2015 년세계에서가장작은협업로봇 (LBR iiwa) ** 출시 (2015) - 444 -

*1898 년설립후조명 가전기기사업을수행했으며,1973 년세계최초 6 축다관절로봇 Famulus 를개발하며로봇사업병행,1996 년독립법인전환 (`98 년국내시장진출 ) * 단순한조립뿐만아니라정밀한작업까지수행가능하며, 최적의조립위치를자체적으로탐색하여지능적으로작동 (`15 년국내출시 ) ㅇ (YASKAWA) 전기 전자, 자동차산업용로봇을주력으로개발 생산중이며, 자사로봇의브랜드화 (Motoman) 를통해마케팅추진 * 주력시장인일본, 중국뿐아니라향후미국, 유럽시장공략을계획하고있으며, 의료등서비스용로봇시장진출추진중 ㅇ (FANUC)ABB 와함께세계최고의기술력과시장지배력을갖춘기 업으로평가받고있으며, 세계최대중량물을취급할수있는수직다관절로봇 (1.35 톤 ) 과협업로봇 (35kg) 을출시하는등혁신적제 품개발을통해시장선도 - 445 -

매출 구분 ABB( 스위스 ) KUKA( 독일 ) YASKAWA( 일본 ) FANUC( 일본 ) 설립 1883 년 1898 년 1915 년 1972 년 전체 36,429 백만달러 3,344 백만달러 3,625 백만달러 6,081 백만달러 로봇 자동화 9,222 백만달러 3,344 백만달러 1,231 백만달러 6,081 백만달러 비중 25.3% 100% 33.9% 100% 사업분야 주요연혁 < 표 Ⅲ-6> 세계주요제조업용로봇기업의현황및제품 산업자동화 ( 로봇 ) 제조업용로봇전력기기 공정자동화 파워그리드 74:IRB6 출시 (MPU 로제어 ) 86:IRB200 출시 (AC 모터로제어 ) 98 : 델타로봇 ( FlexPicker) 출시 02: 로봇 1만대판매 ( 세계최초 ) 15 : 협업로봇 YuMi 출시 관련부품 ( 컨트롤러,SW 등 ) 73: 자체최초로봇개발 (FAMULUS) 96 : 독립회사전환 07:TITAN 개발 ( 기네스북에등재된가장강력한로봇 ) 09: 팔레타이징로봇 3 종출시 13 : 협업로봇 LBR iwa 개발 제조업용로봇 MotionControl System Engineering IT 기반서비스 77: 日최초전기식제조업용로봇개발 ( 로봇사업시작 ) 88:Motoman 출 하 10,000 대달성 16 : 협업로봇 (HC10) 출시예정 제조업용로봇 관련부품 ( 서보모터, 레이저등 ) 72: 분리설립 ( 후지쯔주식회사 ) 74: 로봇개발및자사의생산공정에도입 09: 병렬로봇개발 15: 협업로봇개발 (CR-35iA) 로봇판매 4 만대 제품군 총 36 종 ( 관절로봇, 협업로봇, 병렬로봇, 도장로봇등 ) 총 55 종 ( 협업로봇, 소형로봇, 가반하중로봇, 특수모델등 ) 총 150 종 ( 용접용로봇, 제조용로봇, 핸들링로봇등 ) 총 90 종 ( 아크용접로봇, 팔레타이징로봇등 ) 혁신제 품 YuMi ( 양팔협업로봇 ) LBR iwa ( 협업로봇 ) 협업로봇, 양팔로봇 CR-35iA ( 협업로봇 ) - 446 -

서비스용 로봇 분야 기업별 시장 점유율 및 주요기업 현황 ㅇ 분야별로는 의료(수술) 국방 물류 UAS(무인비행로봇), 기업별로 는 의료(수술) 국방 농업(착유) 로봇기업이 시장 주도( 13년) <표 Ⅲ7 >세계 주요 서비스용 기업의 시장 점유율 현황 로봇 분야 비중 국방 의료( 수술) 2 7. 9 % 1 9. 3 % 물류 1 7. 8 % UAS 농업( 착유) 1 6. 0 % 청소 5. 8 % 재활 5. 1 % 기타 합계 0. 3 % 7. 8 % 100 I NTUI TINor t hr o LELY BAE Gener algener altext r on Ver sa/ i ROBOT VE p Syst em At omi cs Dynami / AAI Al l en SURGI Gr umm s cs Vangua an ( 착유, ( UAS, ( UAS, r d ( 청소/ 국 로 봇 CAL 기업 네덜란 ( 국방/ U 미국) ( 국방, 미국) ( 국방, 방, 기타 합계 ( 수술, ( 국방/ U 드) AS, 미국) 캐나다) 미국) 미국) AS, 미국) 미국) 비중 1 3. 2 % 8. 0 % 4. 4 % 4. 3 % 4. 2 % 4. 0 % 3. 4 % 2. 9 % 2. 9 % 5 2. 7 % 100 *출처 : RobotMar k etdes c r i pt i on,for ec as t s,an dsh ar es,2 0 1 4t o2 0 2 0, Wi n t er gr eenres ear c h,1 4 년 ㅇ 분야별 주요기업 현황 - 의료(수술)분야 : 가장 시장이 활성화된 수술로봇 분야의 경우 미 국의 Intuitive Surgical 사가 시장을 독점하고 있는 상황(68.2%) 기업 점유율 I ns t i t uv e Sur gi c al 6 8. 2 % ( 미국) 대표 제품 제품사진 활용 사례 ㆍ1 5. 6 월 기준 세계 3, 3 9 8 대가 운용 ㆍ국내 42개 병원 54대 운용 ㆍ심장,대장,부인과,흉부 등의 질환치료 사용 수술로봇 davi nc i - 국방분야 : 무인비행로봇, 지뢰제거로봇, 무인지상로봇 등의 제품 군이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 미국의 Northrop Grumman 등 4개* 기업이 시장 주도 기업 점유율 Nor t hr o p Gr umm 1 7. 9 % an ( 미국) 대표 제품 제품사진 활용 사례 ㆍ이라크전쟁과 아프가니스탄전쟁 등 해외군사 활동이 수요 촉진 ㆍNASA의 지구환경연구에도 활용 무인비행 로봇 Tr i t on * No r t h r o pgr umma n 외 3 개사 : Gen e r a ldy n a mi c s ( 1 4. 2 %), BAE Sy s t ems ( 1 1. 8 %), Qi n e t i q / Fo s t e r Mi l l e r ( 4. 8 %) - 447 -

- 필드분야 : 농업자동화초기단계에서도입되었던로봇들중하나로노동력과시간절감, 가축관리용이등의효과로시장이성장하고있으며, 네덜란드 LELY 社가사실상시장독점 (76.3%) 기업점유율대표제품제품사진활용사례 LELY ( 네덜란드 ) 76.5% 착유로봇 LelyVector ㆍ각종사료를최적화된순서에따라공급할수있어젖소의소화를돕고, 원유생산량을극대화 - 청소분야 : 2001년스웨덴가전업체 일렉트로룩스 가최초제품을개발한이후현재일반에가장널리보급된서비스용로봇으로美 irobot(50.3%), 韓 LG(6.2%), 삼성 (3.6%) 이시장주도기업점유율제품제품사진활용사례 가정용청소 irobot ( 미국 ) 50.3% 로봇 Roomba ㆍ센서와카메라를통해자동으로환경을모니터링하고청소ㆍ미국과캐나다등 40 개국에서판매 4. 우리의현황및핵심과제 가. 국내현황 (1) 산업현황 생산 ㅇ 2015 년국내로봇생산액은 3.96 조원으로전년대비 5.3% 증가하였으 며, 최근 3 년간 (2013~2015 년 ) 연평균 8.6% 성장 - 제조용로봇이전체로봇시장의 61.4% 로국내로봇산업을견인 중이며, 전문서비스용로봇이성장을주도 ( 전년대비 91% 증가 ) - 448 -

< 표 Ⅲ-8> 국내로봇생산현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 2013 2014 2015 전년대비성장률 연평균 제조 20,586 23,061 24,293 5.34% 8.63% 서비스 4,291 4,624 5,885 27.27% 17.11% 전문 1,318 1,377 2,629 90.92% 41.23% 개인 2,973 3,247 3,256 0.28% 4.65% 부품 4,903 6,135 9,397 53.17% 38.44% 합계 29,780 33,820 39,575 17.02% 15.28% * 출처 :2015 로봇산업실태조사 ( 한국로봇산업진흥원 (KIRIA) 수출 ㅇ 2015 년로봇산업총수출액은 8,159 억원으로최근 3 년간 (`13~`15 년 ) 연평균 0.2%, 전년대비로도 0.7% 성장에머무는등성장세가정체되 고있어수출경쟁력상실우려 - 특히, 개인서비스용로봇의수출이전년대비 23% 감소하면서감 소폭크게확대 < 표 Ⅲ-9> 로봇분야별수출 ( 단위 : 억원 ) 구분 2013 2014 2015 전년대비성장률 연평균 제조 6,324 6,6946,751 0.84% 3.32% 서비스 1,390 1,099 1,046-4.77% -13.26% 전문 163 154 320 107.56% 40.30% 개인 1,228 944 726-23.12% -23.11% 부품 411 311 362 16.13% -6.23% 합계 8,126 8,105 8,159 0.67% 0.20% - 449 -

< 표 Ⅲ-10> 국가별로봇수출 (2015 년 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 중국 일본 미국 독일 스웨덴 기타 제조 4,110253 581 175 141 1,492 서비스 166 130 26 0 2 723 전문 72 114 4 0 0 130 개인 93 16 22 0 2 592 부품 207 0 72 4 0 74 합계 4,483 383 679 179 142 2,289 기술수준 ㅇ로봇종합기술경쟁력은미국, 일본, 유럽에이어세계 4 위수준 - 2015 년기준, 최고기술보유국인미국대비상대수준은 80.6% < 표 Ⅲ-11> 국가별로봇종합기술경쟁력 ( 단위 :%, 년 ) 구분 미국일본유럽한국중국 상대수준격차기간상대수준격차기간상대수준격차기간상대수준격차기간상대수준격차기간 2011 100 0.0 97.2 0.3 93.4 0.7 79.2 2.1 71.0 2.9 2015 100 0.0 97.7 0.3 94.6 0.5 80.6 1.9 73.8 2.6 기업 ㅇ 500 여개기업이 2.6 조원매출규모를보이고있으나대부분중소 기업 (93.4%) 으로산업기반은취약 ( 매출 100 억원미만 89.4%) - 제조용 : 상위 20 개사중한화테크윈, 현대중공업등대기업 2 개사 (29%), 글로벌기업한국지사 4 개사 (33%) 가 62% 를차지 - 서비스용 : 개인용청소로봇생산이대부분으로상위 10개사중 LG전자, 삼성전자등대기업 2개사비중이 58% * 아직매출발생은없으나, 의료로봇분야등에서혁신형중소기업들이기술개발마무리단계에서상용화준비중 - 450 -

< 표 Ⅲ-12> 기업규모별로봇산업현황 (2014 년기준 ) ( 단위 : 개사, 억원, 명 ) 구분 대기업중견기업중소기업 수치비중수치비중수치비중 합계 기업수 13 2.6% 20 4.0% 466 93.4% 499 매출액 6,045 21.2% 3,904 13.7% 18,591 65.1% 28,540 생산액 6,546 24.7% 3,817 14.4% 16,109 60.9% 26,472 수출액 3,158 42.4% 812 10.9% 3,476 46.7% 7,446 인력 1,721 12.5% 1,576 11.4% 10,526 76.1% 13,823 * 산업부 WorldClass300 기업에선정된로봇기업은 ( 주 ) 로보스타가유일 < [ 참고 ] 해외및국내선도기업의경쟁력비교 > 구분 < 해외 > 日 EU 선도기업 < 국내 > H 중공업 ( 주 ) 상대적짧은업력그룹內위상기업전문성기술경쟁력 ABB:1874 설립,1974 로봇출시 KUKA: 1898 설립,1973 로봇출시 YASKAWA: 1915 설립,1977 로봇출시 그룹또는자사매출의 30 100% 가로봇및로봇자동화매출 로봇및산업자동화전문기업으로, 자사 그룹사內소비보다외부판매중심 오랜업력과로봇분야집중투자로첨단제조로봇을선제출시하는등높은기술력보유 ( 협업로봇, 양팔로봇상용화 ) 1972 설립 1986 년생산 처음으로용접로봇 총매출대비로봇사업의매출비중은 0.35% 수준 그룹계열사 ( 자동차 ) 내부수요를기반으로사업시작 메이저기업대비혁신성저하, 다양하지못한제품개발 국내자동차기업도국산로봇활용비중이 60% 수준 - 451 -

나. 평가및문제점 (1) 국내수요기반취약 일부제조용로봇을중심으로시장이형성되어있으나규모는제한 적이고, 스마트화를선도할첨단로봇에대한수요기반취약 ㅇ제조로봇은자동차 전기전자등의주요공정에서수요가형성되어 있으나스마트공장확산에대응한첨단제조로봇은활용미미 ㅇ서비스로봇의경우단순청소로봇이절대비중을차지, 고도화된서비스로봇의시장형성은지연 * 청소로봇비중 (64%) 교육 (8%), 의료 (6.4%), 국방 (5.7%) 등비중미미 협소한국내시장으로인해 제품개발 투자 Track Record 확보 양산 수출 의선순환구조구축에애로 ㅇ세계시장은글로벌선도기업들이선점하고있는상황으로, 해외시 장진출을위해서는국내 TrackRecord 확보가필수적 (2) 공급역량부족 서비스 플랫폼역량을갖춘로봇전문기업부족 ㅇ인공지능, ICT 융합기술등을바탕으로스마트로봇개발및종합서 비스화와플랫폼화수행이가능한로봇전문기업부재 - 500 여개로봇기업대부분이중소기업 (93%), 매출규모영세 (100 억원미만 89%) - 대기업 : 1980 년대시장형성초기, 계열사또는자체내부수요중심사업치중으로글로벌시장선점기회를놓쳤다는평가 - 선도중소기업 : 1990~2000 년대창업, 매출 500~1,000 억원규모로성장 - 452 -

하였으나, 안정적수요기반과글로벌기술경쟁력확보에애로 ㅇ로봇사업을주력으로영위하는로봇기업은 157 개社에불과하고, 기 술역량과규모면에서도취약 기술개발 사업화역량, 부품경쟁력, 전문인력도취약 ㅇ R&D 사업화 : 선도국과의기술격차를지속적으로단축해왔으나, 글 로벌시장을선도할핵심제품群확보에는미흡 *UniversalRobot('09),KUKA('13),ABB('15) 등은첨단제조로봇旣출시 국내는협업로봇 17 년상용화예정 (H 社 ), 양팔로봇은개발마무리단계 ( 기계연 ) ㅇ부품 : 제품원가의절반가량을차지하는부품의상당부분을수입에 의존하고있어제품가격등기업경쟁력확보곤란 * 수직다관절로봇의경우감속기, 모터등주요부품의 47% 를수입에의존 - 주요해외기업 * 이기술력과규모의경제를바탕으로시장을선점 하여, 국내부품기업의시장진입에애로 * [ 감속기 ] Harmonic Drive Systems( 獨 ), Nabtesco( 日 ), [ 모터 ] Sanyo( 日 ), Kolmorgen( 美 ),[ 제어기 ]Beckhof( 獨 ),Keba( 獨 ) ㅇ전문인력 : 기업의경쟁력을좌우하는고급전문인력도부족하며, 특히인공지능 ICT 융합분야등로봇융복합인력양성미흡 * 로봇기업의 45.1% 가전문인력부족으로기술개발에애로 (2015 실태조사 ) 다. 핵심과제 (1) 국내수요기반확충 국내내수기반과성장잠재력을바탕으로새로운시장창출이가능한 분야에선택과집중을통해전략적시장창출필요 ㅇ제조용로봇의경우자동차, 전기전자산업등전통적적용분야외에 스마트공장보급 확산과연계하여협업 양팔로봇수요창출 - 453 -

ㅇ유망서비스로봇을중심으로공공분야의선도적수요창출필요 새롭게시장을만들어나가야하는新산업인로봇산업의특성을고 려하여선제적제도정비를통해시장활성화를유도할필요 ㅇ상용화촉진을위한제도개선사항을발굴, 선제적정비필요 (2) 로봇산업의공급역량강화 산업의성장을견인할수있는역량있는로봇전문기업육성필요 ㅇ기본적기술력과사업화역량을갖춘로봇기업에新유망품목중심으 로투자를집중하여글로벌경쟁력을확보할수있도록육성 로봇핵심기술확보와부품경쟁력강화를위한전략적지원필요 ㅇ로봇핵심기술확보를위한 R&D 집중투자, 지원방식혁신및미 래시장창출기반조성을위한풀뿌리연구지원도필요 ㅇ핵심로봇부품의국산화를위한개발 상용화역량확보필요 연구개발역량을갖춘전문인력양성과융합생태계조성필요 ㅇ휴머노이드로봇등선도기술분야, 인공지능 ICT 등융합분야의지 속적연구환경조성을통해고급전문인력양성필요 ㅇ他산업 他분야의로봇수요발굴및수급기관간협업활성화필요 - 454 -

5. 추진전략및정책과제 가. 산업수요기반강화 (1) 5 대유망품목선정 5 대유망품목선정 : 첨단제조로봇 (1)+ 유망서비스로봇 (4) ㅇ대상품목 : 첨단제조 ( 협업 + 양팔 ), 의료재활, 무인이송, 소셜, 안전로봇 ㅇ선정기준 : 스마트공장확산, 서비스수요증가등에따라 1 미래성 장가능성이크고, 2 기본적내수기반이갖춰져있는품목 * 단기성장가능성 : 첨단제조, 의료재활, 무인이송로봇 / 중장기 : 소셜, 안전로봇 구분내용전망 첨단제조로봇의료재활로봇무인이송로봇 소셜로봇 안전로봇 < 표 Ⅲ-13> 5 대유망품목개요 기존로봇이적용되지못했던맞춤 유연생산환경에적용가능한협업 양팔로봇등 급속한고령화추세와서비스인력부족에대응, 고품질의료서비스제공 각종이송 물류작업의스마트화를통해물류효율화및제조업경쟁력강화 인공지능 ICT 기술융합을통해인간과교감, 다양한서비스제공 인간이대응하기힘든상황에투입되어고난도 고위험작업수행 스마트공장확산에따른제조업혁신에따라수요확대전망 수술 간호간병 재활등의료분야로봇수요확대대응 제조업현장 물류분야 빌딩내등수요확대전망 접객 홍보 안내 홈서비스등서비스분야신시장창출가능 재난대응 보안 시설관리등안전분야신시장창출가능 (2) 첨단제조로봇활용스마트공장고도화 스마트공장보급 확산사업과연계하여제조로봇신규수요를창출하 고, 로봇활용을통한스마트공장고도화의선순환구조형성 - 455 -

ㅇ맞춤형보급지원 : 스마트공장보급시, 전문가컨설팅단계부터로봇 도입에따른공정재설계 적정사양도출등맞춤형지원병행 * 로봇전문스마트공장코디네이터 10 명확보 ('17 년, 스마트공장추진단 ) ㅇ스마트로봇확산 : 스마트공장솔루션 디바이스旣구축기업중, 로봇 도입효과가높은기업을대상으로로봇적용시범프로젝트추진 * 스마트공장로봇적용시단품적용을넘어로봇과주변기기,SW, 스마트공장솔루션등통합시스템운용지원 * 신발, 화장품, 제약업종등수요조사 기업설명회를통해로봇수요기업발굴 2017~2018 년 20 개프로젝트발굴 지원 (100 억원 ) 로봇미적용기존공정분석, 개선방안도출 로봇적용공정시스템최적화설계 맞춤형로봇시스템제작 설치 생산인력대상로봇활용교육 ㅇ금융지원 : 스마트공장특별협약보증 ( 신보 - 신한은행 ) 등을통해, 민 간의로봇활용스마트공장투자를지원 * 스마트공장구축기업에대해신보가특별협약보증서를발급, 신한은행은스마트공장협약대출지원을통해금리인하, 대출한도확대효과 (3) 서비스로봇공공수요발굴, 보급ㆍ확산 서비스로봇에대한공공수요를발굴하여시제품의테스트베드를제 공하고 Track Record 확보를지원 ㅇ의료 재활, 이송, 소셜, 사회안전등 4 대유망서비스품목중심으로 2020 년까지 80 개프로젝트발굴 지원 ( 지능형로봇보급및확산사업 활용 ) * 수요처검증을통한시장신뢰성확보와병행하여사업화추진을위한마케팅, 수요처발굴, 성공사례홍보등종합지원 ㅇ공공기관대상으로로봇활용을권고할수있는법적근거마련도추 진 ( 지능형로봇개발및보급촉진법개정 ) *2016 년말까지개정안을마련,2017 년입법계획에반영및정기국회에정부안제출 - 456 -

< 표 Ⅲ-14> 연도별추진계획 ( 안 ) 구분 17년 18년 19~ 20년 내용ㆍ국공립병원內물류수요에병원용이송로봇 10~15 개시범적용 ( 복지부 ) ㆍ국립재활원 보훈병원등에재활로봇 5~10개보급 ( 복지부 ) ㆍ평창올림픽에안내, 홍보, 이송, 경비로봇등활용 ( 조직위 ) ㆍ우체국에인공지능기반소셜로봇 5~10 개시범적용 ( 미래부 / 우본 ) ㆍ국공립병원에국산수술로봇선도제품 3~5개시범적용 ( 복지부 ) ㆍ대형시설, 물류창고등에이송로봇 20개적용 ( 국토부등 ) ㆍ전시장, 박물관안내서비스등에소셜로봇 20개적용 ( 문체부 ) ㆍ발전시설등에감시경계안전로봇등 10~15개시범적용 ( 산업부 ) (4) 수출산업화를위한해외진출기반확대 수출유망국및기술선진국과의글로벌협력강화 ㅇ중국 동남아등신흥국은제조업신증설투자에대응한제조용로봇, 미국 유럽등은현지유망서비스로봇시장개척에초점 * 예 : 중국 ( 용접로봇 ), 미국 ( 보행재활로봇 ), 호주 ( 노면청소로봇 ) 등있는법적근거마련도추진 ( 지능형로봇개발및보급촉진법개정 ) ㅇ로봇기술선도국인미국등과공동 R&D 및기술교류추진 * 재난대응로봇분야한 미워크숍개최및공동 R&D 추진 ( 16.10 월착수,6 개과제 ) 제품 진출시장특성을고려한전략적해외시장진출지원 ㅇ시장별사업화유망제품에대해해외테스트베드구축지원 *2016 년 9 개과제시범추진,2020 년까지 50 개유망로봇품목수출지원 ㅇ해외타겟전시회한국관운영, 주요전략진출지역시장개척단 파견, 해외바이어초청수출상담회등전략적수출지원 *2020 년까지주요전시회, 시장개척단, 수출상담회등총 50 회이상지원 - 457 -

(5) 시장활성화를위한선제적제도정비 ( 가 ) 이동형로봇 주요국현황 : 이동형로봇과관련된별도제도는없으나상용화확대에 따라이동성에따른안전기준등제도정비움직임존재 *( 美 ) 민간기구 (ANSI) 에서작업장내이동형로봇가이드라인작성 *( 美 ) 워싱턴 D.C. 에서이동형배달로봇관련입법계획발표 (`16.3) 국내조치 : 이동성 활동성을가진이동형로봇으로인해발생할수 있는안전문제방지를위한기준을선제적으로마련추진 ( 나 ) 의료재활로봇 주요국현황 : 수술로봇, 재활로봇에대해일부공적보험적용 *( 日 ) 일부로봇수술 ( 전립선절제술, 신장부분절제술등 ) 에적용 *( 獨 ) 혁신적치료기법을인정받은일부재활로봇제품에적용 국내조치 : 공적보험적용확대, 장애인복지지원대상품목인정등 의료재활로봇보급 활용촉진을위한제도적기반마련추진 * 재활로봇전문가심포지엄개최 (2016.11.30, 산업부 복지부공동주최 ) 및융합얼라이언스발족 (2016.12 월 ) 을통해제도정비논의 < 표 Ⅲ-15> 의료및재활용로봇보급 활용촉진방안 구분수술로봇치료재활로봇생활보조로봇 내용 국산제품상용화 ( 18 년예정 ) 와연계한공적보험적용추진을위한사전연구용역실시 신의료기술인정등을통해공적보험적용확대추진 * 보행재활로봇임상시험결과를바탕으로신의료기술인정추진 의료기기 / 비의료기기분류체계가이드라인마련 장애인복지지원대상품목에추가추진 - 458 -

나. 로봇서비스 플랫폼공급역량강화 (1) 첨단로봇개발 상용화 서비스역량강화 로봇전문기업육성을통해로봇 SW 어플리케이션이통합된 Total Solution 을제공하는新비즈니스역량강화 ( 서비스 플랫폼 ) ㅇ 10~15 개기업부설연구소를 첨단로봇상용화연구센터 로지정하여, 민관투자집중 (2017~2020 년, 기업당최대 100 억원 ) * 총 1,000 억원의민관투자를통해 20 년까지 5 대유망분야신제품 20 개이상개발 출시 ㅇ이를통해 AI, IoT 등융합기술을바탕으로스마트화 지능화된차 세대첨단제조 서비스로봇 * 개발 상용화추진 * 제조로봇 ( 협업 양팔 )+ 서비스로봇 ( 의료재활 이송 소셜 안전 ) 등 5 대유망품목중심 * 추진일정 : 공고 (2017.12 월 ) 접수 평가 (2017.1~3 월 ) 상용화연구센터지정 (2017.4 월 ) < 표 Ⅲ-16> 첨단로봇상용화연구센터 2017 년추진안 (3~4 개 ) 분야세부분야연구내용 첨단제조소셜무인이송의료재활 高가반하중협업로봇스마트홈서비스로봇물류용매니퓰레이터심장수술용로봇 중량물취급이가능하고지능화 안전성확보협업로봇 인공지능기반가정용소셜로봇및콘텐츠, 서비스 자재선별 취합 이송 재배치가가능한지능형물류로봇 고정밀지능형심장및혈관중재시술보조로봇시스템 (2) 부품 풀뿌리경쟁력및 R&D 역량강화 로봇부품 : 공급 수요기업이 로봇부품조합 을구성, 감속기등핵심 로봇부품의국산화를위한개발 시험생산 양산공동대응 - 459 -

ㅇ시험생산과양산에필요한고가의시설 장비를공동으로구축 활 용하고, 품질 신뢰성확보를위한생산기술및마케팅지원 * 산학연 T/F(2016.10 월旣발족 ) 를통해로봇부품경쟁력강화종합기획수행 (~2017.1 월 ) 기업 지원기관공동로봇부품조합구성 (2017. 上 ) 2018 년예산확보및신규사업추진 풀뿌리연구 : 신규분야개척및미래시장창출기반조성을위해창 의적 자유로운아이디어에기반한풀뿌리연구지원강화 ㅇ로봇 R&D 에신진 중견연구단계에따른특화과제를도입 (2017 년 10~ 15 개, 40 억원규모 ) 하고, 연구재단지원프로그램과연계 ( 공동과제선정 ) 1 단계 ㆍ신진연구 ( 대학 ) ㆍ신규아이디어중심ㆍ연 1 억원, 5 년 2 단계 ㆍ중견연구 ( 대학 ) ㆍ아이디어심화연구ㆍ연 3 억원, 5 년 3 단계 ㆍ상용화연구 ( 기업 ) ㆍ중대형원천후속연구 ( 연구소 ) ㅇ신진연구자의진입을활성화하고다양한연구아이디어를발굴하기 위한풀뿌리연구워크숍정례화 ( 매 6 개월, 2017.1 분기 1 차워크숍 개최 ) ㅇ풀뿌리연구에적합한과제선정및성과평가절차 기준마련도병행 * 새로운연구주제의원활한진입과성과인정이가능하도록혁신성 창의성위주로평가 로드맵 : 중장기기술개발 정책추진방향과분야별투자전략을체계 적으로제시하기위한로봇로드맵 (2 년단위롤링플랜 ) ㅇ국내기업 연구기관의현황과강점에대한분석을바탕으로 6 대 분야 * 중심의중장기선도전략제시 *5 대유망제품 ( 첨단제조로봇 + 무인이송 의료재활 소셜 안전로봇 ) 및부품 ㅇ 6 대로봇연구기관주도로학계, 산업계가광범위하게참여하는로 드맵수립위원회를구성하여 2017.3 월까지수립 발표 - 460 -

* 분야별총괄주필기관 ( 안 ): 제조용로봇 ( 기계연 ), 의료재활로봇 ( 생기원 ), 무인이송로봇 (ETRI), 소셜로봇 (KIST), 안전로봇 ( 로봇융합연구원 ), 로봇부품 ( 전품연 ) * 위원회구성 (2016.11 월말 ) 초안작성 (2017.1 월 ) 산학연워크숍개최 (2017.2 월 ) R&D 역량강화 : 시스템설계, 지능 인지, 정밀구동 제어기술등 글로벌기술경쟁력확보를위한핵심기술개발집중지원 ㅇ민관공동으로로봇 R&D 에향후 5 년간총 3,500 억원이상투입 ㅇ로봇원천기술 상용화개발을차별화하여 two-track 으로지원하고, 수요자 미션중심으로 R&D 지원방식도효율화 - 상용화기술 : 글로벌시장진출목표, 원칙적기업주관, 사업화수요에기반한성장 유망분야제품중심으로지원 - 원천기술 : 창의적 도전적기술확보를중장기적으로지원, 대학은중소형 기초원천, 연구소는중대형 임무부여형과제수행 - 임무수행형 : 성능 스펙위주에서벗어나창의적아이디어경쟁을통해성과를극대화할수있도록시나리오에기반한임무수행형과제도입 (3) 휴모노이드로봇연구센터추진 KAIST 에기술적파급효과가크고로봇기술의총아인인간형로봇 분야세계선도를위한 휴머노이드로봇연구센터 설치 * 공모및평가결과,KAIST 최종선정 (2016.10.25), 협약체결 (2016.11 월 ) ㅇ고속 고출력인간형로봇플랫폼및보행 조작성능고도화를위한 핵심부품 기술등집중개발 (2020 년까지 150 억원투자 ) ㅇ안정적연구환경조성으로석박사급전문연구인력 100 명이상양성 (4) 로봇전문인력양성 인공지능 ICT 융합응용분야석박사급전문인력양성을위해대학우 - 461 -

수연구팀을선발, 산업화원천기술연구개발지원 (5 년간연 3 억원 ) *2016.12 월 10 개팀 1 차선발,2017 년상반기 10 개팀추가선정 ( 총 20 개팀,300 억 원 ) ㅇ국내기반이부족한첨단기술의로봇응용분야연구개발인력양 성을통해로봇기술고도화 지능화역량강화 창의 융합형로봇전문인력양성사업을중소기업중심으로지원 ㅇ캡스톤디자인 * 등중소기업현장맞춤형석사인력양성하고, 재직자, 예비취업자등실무인력양성교육프로그램 ** 지원 ( 연 250 명 ) * 현장의애로기술등을발굴하여중소기업이연구프로젝트를직접설계하고, 학생들은팀 (5 명수준 ) 단위로문제를창의적으로해결 * 예비취업자대상단기 (3~6 월 ) 코스인 로봇 서비스융합오픈아카데미 등운영 현장전문인력양성을위한마이스터高 특성화高지원강화 * 현재로봇마이스터고 (1 개 ), 국립마이스터고 (5 개 ), 특성화고 (26 개 ) 로봇학과운영중 ㅇ로봇 R&D 사업수행기업과연계하여마이스터고 특성화고에대한 기업인턴십시범추진 (2017 년로봇마이스터고 10 명 ) ㅇ일 학습병행환경조성을위한교육훈련프로그램등지원 * 참여기업교육훈련프로그램개발, 훈련비용등지원 ( 로봇산업협회 ) (5) 인프라조성 ( 데이터, 인증, 융합생태계 ) 데이터활용 : 로봇 R&D 를통해생산되는데이터를체계적으로수 집 축적하고연구목적으로공동활용추진 ㅇ로봇연구개발데이터를축적하고수집데이터의가공 표준화를위 한프로토콜 통합 DB 구축 (2017 년. 上, KEIT) * 데이터확보시비용과인력이소요되고개별데이터의표준화 신뢰성도결여 기업, 대학, 연구기관에서로봇연구에활용가능한신뢰성있는데이터확보 제공 - 462 -

인증 : 로봇제품에대한단계적인 KS 인증품목확대를통해품질경 쟁력및신뢰성확보지원 ( 로봇산업진흥원표준시험인증센터 ) ㅇ 2017년까지이동형로봇, 첨단제조로봇에대한 KS 인증우선완료 *(2016) 교육보조로봇 (2017) 이동형로봇 첨단제조로봇 (2018) 소셜로봇 (2019) 안전로봇 * 교육보조로봇은국표원 KS 인증품목지정심의를거쳐 16.12 월고시예정 융합얼라이언스 : 他산업 他분야로봇수요를발굴하고, 수급기관간 협업촉진을통해새로운비즈니스모델창출유도 ㅇ분야별로기업, 수요자, 관계기관등이공동으로참여하여 R&D, 제도정비과제등발굴 논의 * 매년 5 대유망품목중심으로 1~2 개이슈선정, 이슈별융합얼라이 언스구성 ㅇ우선분야로재활로봇에대해전문가심포지엄개최 (2016.11.30) 후융합얼라이언스구성 발족 ( 전문가 15~20 명, 2016.12 월 ) * 심포지엄결과를토대로융합얼라이언스구성, 주제별세미나 3~4 회개최 6. 미래비전 비전 : 로봇산업을통한신성장동력창출 가. 로봇전문기업성장및수출산업화 ㅇ로봇전문기업육성및전문연구인력, 현장전문인력양성을통한공급역량강화 ㅇ글로벌협력및수출산업화로로봇산업수출확대도모 - 463 -

나. 5 대유망품목중심으로산업성장 ㅇ스마트공장보급과연계한첨단제조로봇의수요창출과유망서 비스로봇의공공수요발굴을통한로봇산업성장 현재 미래 첨단제조로봇 ( 협업로봇, 양팔로봇 ) 제조로봇 ( 용접, 운반, 단순조립 검사로봇 ) 무인이송로봇의료재활로봇소셜로봇사회안전로봇 5 대유망품목 ( 첨단제조로봇및 新서비스로봇 ) 상용화확대 기존제조로봇 서비스로봇 ( 개인용청소로봇 ) 기존서비스로봇 - 464 -

Ⅳ. 무인기 ( 드론 ) 1. 산업의특성 ( 융복합시스템산업 ) 무인기는항공과 ICT, 소재등연관산업융복 합의결정체이자미래항공산업발전의기폭제역할이기대되는산업 - 비행제어, 자율비행, 영상분석 SW, 배터리, 경량복합소재등융복합 기술이필요한분야로, 다양한연관산업이발달된국가에유리 - 개인용항공기 (PAV) 등전통적항공산업이해결하지못했던문 제에대해새로운시각을제시 * 하며미래항공산업발전을견인할 수있을것으로기대 * 기존에는항공기가소형화하는방향으로 개인항공기시대 에접근했으나, 면허 안전 등장애봉착후자율주행이가능한무인기에사람을태우는새로운접근법제시 - 특히, 최근에는드론기술의진입장벽이낮아지고, 구입및유지 비용이저렴해지면서 AR,VR 등과의융합등응용분야가확대 * 인공지능 (AI), 사물인터넷 (IoT),5G,AR/VR 과드론과의융합추세확대 (CES,2017) ( 제 4 차산업혁명의총아 ) 무인기의정보수집능력과임무수행능력 은다양한응용분야에서제 4 차산업혁명을촉진하는총아로부상 - 무인기가획득한정보는영상인식, 인공지능, IoT, 빅테이터, VR 등 타기술과접목되면서새로운가치를창출할것으로기대 - 영상촬영, 특수센서, 물건수송, 로봇팔등임무수행능력이향상 되면서광활한분야에활용되며그파급효과도매우클전망 * 미래학자 ThomasFrey 는뉴스보도, 군용, 배송, 조기경보등 192 개활용분야를제시 - 465 -

- 특히, 타산업현장에서활용될경우, 효율성향상뿐만아니라새 로운비즈니스모델등장등산업분야전반에구조적충격을야 기할수있을것으로기대 * 국제무인기협회는드론활용정밀농업으로 1/4~1/8 로비용을절감할것으로분석 * 무인드론택시가출시될경우, 기존운수산업전반에엄청난충격을 야기할것으로예상 2. 4 차산업혁명에따른변화상 가. 스마트화 : 수동 자동 자율 스마트비행으로진화 스마트화는무인기에대한보편적활용의선결과제로, 수동비행방 식에서점차자동비행, 자율비행, 스마트비행順으로진화할것으 로전망 - 충돌회피, 지형인식등안전항행기술을바탕으로한응용기술 개발과기술의경제성 신뢰성을확보하는방향으로진전될전망 < 표 Ⅳ-1> 농업분야무인기진화방향 진화방향수동비행자동비행자율비행 주요내용조종자가수동으로조작해농약살포등기능을수행미리설정해둔영역을자동으로비행하며농약을살포조류등장애물을회피하며, 균일하게농약을살포하는등진임무를수행 정해 스마트비행 정밀감시지역을스스로판단하고경로를설정해비행하며, 작 황 병충해등을분석하여농약살포량을조절 -IoT, 인공지능, 빅테이터등과연계되어지능형자율비행및임 무수행을가능하게할것으로기대 - 466 -

- 무인기스마트화진전으로경쟁의단위가단일무인기가아닌 무인기집단 + 지상제어센터 + 타기기로이루어진시스템으로확대 * 예 : 스마트농장, 스마트도시관리, 스마트고속도로, 스마트재난관리등 나. 서비스화 : 무인기제조시장보다관련서비스시장이급성장 제조시장과운용서비스시장 ( 운용 관리 보수 ) 중심에서점차파생서 비스시장 ( 영상콘텐츠제작, 공간정보, 공연, 관광등 ) 으로이동할 것으로예상 - 무인기의기동성과정보수집능력은 Big Data 의양을획기적으로 증대시켜보다다양한서비스를가능하게할동인으로작용할 전망 - 이와함께영상촬영, 특수센서, 물건수송, 로봇팔등무인기의 임무성능이발전하면서다양한파생서비스시장이급속히확대 될것으로예상 무인기활용서비스시장은양적 질적으로확장되며효율성향상과 새로운가치를창출할것으로전망 -( 국민생활 ) 개인용항공기, 드론택시, 택배, 취미등국민의일상 생활을획기적으로변화시 -( 공공서비스 ) 국민안전감시및재난대응, 주요시설점검, 미세먼 지관측, 긴급의료서비스등공공서비스의질을대폭향상 -( 산업현장 ) 건설, 물류, IT, 농업, 관광, 금융 보험, 보안, 문화콘텐츠, 뉴스등산업영역전반에무인기가활용되며비약적인효율향상 - 467 -

다. 플랫폼화 : 태동기인무인기시장은플랫폼선점이핵심요소 ( 제품 ) 비행체 임무장비 비행제어소프트웨어등기능별로플랫폼화 되어다품종소량생산방식의맞춤형무인기확대가능성이존재 - 스마트폰사례와같이글로벌거대기업이오픈플랫폼 (Open Platform) 전략을구사할경우, 플랫폼간경쟁이더욱치열해질 것으로예상 - 자사핵심기술의글로벌표준화를통해산업내주도권을확보 하고자하는기업도등장할것으로전망 ( 서비스 ) 무인기를활용한비즈니스생태계자체를플랫폼화하여 특정서비스분야의주도권을선점하는방식으로시장지배력을확 대할것으로예상 * 스마트농장 : 토질 기후 식생 재해등농업정보를전국단위로수집 분석하 여병충해 생육 사전예측 대응시스템을마련하는플랫폼사업자등장전망 개별사업자는지역별정보제공또는정보활용농작물관리서비스실시 - 기존에보유한경쟁력을중심으로비즈니스모델을확장하는 방식으로새로운플랫폼을구축하고선점할것으로예상 -( 공공서비스 ) 국민안전감시및재난대응, 주요시설점검, 미세먼 지관측, 긴급의료서비스등공공서비스의질이대폭향상될 것으로기대 * 예 : 차량이용물류 차량 + 드론이용물류, 스마트농장 스마트산림감시 - 468 -

3. 해외동향 가. 글로벌시장동향 세계무인기시장은태동기이지만항공산업에서가장빠르게성장 하는분야로서향후 10 년 (2016~25) 간연평균 17.5% 의고성장을기록할 것으로전망 * 기관별시장전망에는다소차이가있으나, 취미용을제외하고는대체로 17~36% 의고성장세가예상 - 향후시장발전은과거군수시장일변도에서벗어나무인기응 용가능성이다양한상업용이주도할것으로예상 < 표 Ⅳ-2> 세계무인기시장전망 단위 : 억달러 품목 / 분야 2016 2019 2022 2025 성장률 (%) 취미용 22.0 35.0 37.0 39.0 6.6 민수용 상업용 * 4.2 19.3 44.8 69.8 36.5 소계 26.2 54.3 81.8 108.8 17.1 군수용 29.9 69.6 102.1 130.4 17.8 합계 56.2 123.9 184.0 239.2 17.5 자료 :TealGroup,ForecastInternational 등종합 주 :* 공공기관운용포함 2016 년기준글로벌민수무인기시장규모는약 26 억달러 (73,000 대 ) 로추정됨. - 이중취미 오락용저가무인기 * 가전체의 84% 인 22 억달러를차지 * 중국중심의초저가 ($1,000 달러내외 ) 취미용무인기등무게 5Kg, 크기 2m 이내의 소형무인기중심 - 469 -

- 일정수준이상의기술이적용되어통신제어, 장기체공기능을 갖는일반무인기는전체의 2.1% 인 5,500 만달러수준에불과 * 일반무인기시장 :1 만달러 ( 가격 ),1 시간 ( 체공 ),30km( 거리 ), 수십 Kg( 중량 ) 이상 2025 년글로벌민수무인기시장규모는현재보다약 4.2 배수준 인 109 억달러로전망 - 특히,2016 년 4.2 억달러에불과한상용용무인기시장은 2025 년까지 16 배이상증가한 70 억달러로연평균 36% 이상성장할것으로예상 용도별시장구조는 2016 년을기준으로상업및취미용시장이전 체의 98.5% 로시장을주도하는데비해, 공공용정부수요규모는 1.5%(0.4 억달러 ) 에불과 < 표 Ⅳ-3> 용도별민간용무인기시장현황및전망 구분 2016 2018 2020 2022 2025 합계 (2016~25) 정부 0.4 1.5 2.4 3.5 4.6 26.2 건설 0.7 3.6 8.9 13.1 16.5 89.1 농업 0.4 1.4 3.4 5.4 9.0 69.7 에너지 1.7 3.3 6.1 8.9 13.6 40.2 통신 0.0 0.0 4.0 6.0 15.0 53.0 기타 23.1 35.5 41.2 45.0 50.0 399.3 합계 26.2 45.3 66.0 81.8 108.8 677.6 자료 :TealGroup,WorldCivilUnmannedAerialSystems,2016. 단위 : 억달러 2025 년무인기시장은취미용이전체의 36% 를차지하는반면, 건 설, 통신, 에너지, 농업용무인기등의비중이 49.7% 를차지하는 등크게증가할것으로예상됨. - 특히통신용무인기시장은 20 년이후급성장하여 2025 년에는기 타 ( 취미용 ) 를제외한나머지시장의 30% 수준으로급성장할전망 * 이는장기체공고고도무인기시장의성장과연계 - 470 -

공공을포함한정부수요는 4.6 억달러로전체의 4.3% 수준에그 칠것으로전망 < 그림 Ⅳ-1> 용도별민간무인기시장전망 단위 : 억달러 <2016> <2025> 자료 : 상동. 현재상업용시장은초기단계로서 (4.2 억달러 ) 대체로미개척상 태이며, 특히, 촬영 감시 농업용분야를중심으로빠른성장세를보 이고있음. - 미개척시장이자최대유망시장으로평가되는상업용시장에대한 각국의각축전이진행중 < 표 Ⅳ-4> 용도별민간무인기시장전망 단위 : 억달러 취미용 ( 소형 ) 중국 è 상업용 ( 중형 ) ç 군사용 ( 대형 ) 미국 * 취미용 ( 소형 ) 무인기는성능한계로일부촬영용외에는상업용에적용곤란 하고, 군사용 ( 대형 ) 무인기는고가로인해상업용으로적용에한계 - 471 -

나. 글로벌기업동향 ( 기업현황 ) 무인기관련기업은최고성능의군사용무인기에서부 터소형완구용무인기에이르기까지상당히광범위 * 군수와민수, 무인기크기 가격등에따라시장이명확히구분 - 군수는미국 이스라엘등전통항공업체가강세, 민수는중국의 DJI 가취미용에서강세를보이는가운데상업용은아직태동기 - 글로벌기업들은자사가보유한강점을최대한활용하여무인기 산업에진입하는전략을구사중 * 미래혁신기술확보, 현존기술의빠른접목, 서비스등부가가치시장 선점등으로대응 ( 주요기업동향 ) 무인기산업의성장가능성을감안, 항공기업외에 도 IT 물류등타산업기업이진입하여다양한혁신이진행중 ( 군수항공기업 ) 보잉 노스롭그루먼등선도기업들은군사용을중심 으로차세대무인기혁신모델을개발중 - 보잉사는정찰기 ( 스캔이글 ) 등중대형무인기에강점을보유하 고있으며, 수소연료, 무인스텔기등미래형무인기를개발중 - 노스롭그루만사는고고도정찰무인기 (Global Hawk) 를중심으 로이에대한수출산업화를적극추진중 - 이스라엘 IAI 사는최첨단항공전자기술과군사용실전경험을바 탕으로 Heron, Harop 등을개발하였으며, 이에대한수출시장 확대와민수분야진출을적극모색 - 472 -

< 표 Ⅳ-5> 글로벌군수항공기업의무인기개발현황및전략 기업명주력품목핵심경쟁력미래전략노스롭정찰기 고도도 (16km) 정찰기 고도도정찰기의수그루먼 (Global Hawk) Triton 개발출전략산업화 ( 미국 ) 수소연료, 무인스텔보잉정찰기 중대형항공기개발스기등미래형무인기 ( 미국 ) ( 스캔이글 ) 무인정찰기운영개발 IAI 최첨단항공전자기술 군사용 혁신형무인 Heron ( 이스라엘 ) 군사용실전운영경험기중점개발 ( 민수항공기업 ) 취미 오락용을중심으로중국의 DJI 가시장을선 점한가운데, 농업 택배 감시 서비스등으로특화한업체가시 장점유율을확대 -( 취미 오락용 )DJI 는소형 ( 취미용 ) 무인기를통해확보한기술력을 바탕으로점차감시 농업등상업적영역으로의진출을추진 < 표 Ⅳ-6> 중국의무인기대표기업 (DJI) 사례 DJI 개요및전략 DJI 개요 - 드론계의애플 로불리는소형무인기의최강자로서취미용무인기세계시장에서약 60% 점유율을보유함. ( 매출액 : 14년 5억달러, 15년 10억달러 ) * 창업주 : 왕타오 ( 汪滔,FrankWang) - 80 년저장성항저우출생, 화동사범대학전자과중퇴, 홍콩과기대학 전자컴퓨터공학과졸업, 60 년 DJI( 大彊創新科技有限公司 ) 창업 DJI 기술력분석 [ 최근출시된팬텀 4 의사례 ] - 핵심기능 - 473 -

1) 장애물감지시스템 : 전면의광학센서를통해장애물을감지, 위험시장애물을피해이동함. 2) 엑티브트랙 (Active Track): 스크린터치로지정한특정물체를자동추적 ( 트래킹 ) 하며촬영함. 크린터치만으로도드론을이동시킴. 3) 탭플라이 (Tap Fly): 스 DJI 의전략 - 기존취미용 ( 소형 ) 무인기로확보한기술력을바탕으로농업용 등상업용 ( 중대형 ) 무인기시장으로영역확대 * 농약살포용무인기 ( 아그라스 MG-1) 한국출시 ( 16.4 월 ) - 콘텐츠사이트 (skypixel) 및드론경기장등플랫폼 문화선점 * 드론전문영상물콘텐츠사이트는유튜브 (Youtube) 등과의경쟁불가피 * 한국에플래그십스토어및실내드론경기장개장을통해고급이미지선점 - 유력개발자발굴및선별투자를통한경쟁력지속확보 * 드론개발을위한 SDK(SoftwareDeveloperKit) 배포를통한개발자경 진대회개최, 스타트업투자를위한기금 (SkyFund) 조성 (7,500 만달러 규모 ) - 474 -

-( 소형항공기업 ) 야마하는농업용무인헬기시장에서입지를확보 -( 타산업기업 ) 아마존, DHL, 알리바바 ( 택배 ), 구글 ( 인터넷 ), 라쿠텐 ( 배송 ) 등은자사의경쟁력보유분야를중심으로 M&A 와파트너쉽 * 을통해무인기시장에진출 * 페이스북 :Ascenta 인수 (2 천만달러 ), 구글 :TitanAerospace 인수 (6 천만달러 ) -( 서비스기업 ) 3D 로보틱스 ( 드론코드 ), 에어웨어등은오픈소스방식 으로운영체계 (OS) 선점전략을통한플랫폼비즈니스를구축중 < 표 Ⅳ-7> 글로벌민수항공기업의무인기개발현황및전략 기업명주력품목핵심경쟁력미래전략 패럿 ( 프랑스 ) 소형멀티콥터 (Bebop) 풀 HD급화질동영상 자동복귀가능 취미용무인기중심의성능개선 3D로봇틱스 ( 미국 ) 소형멀티콥터, 운영체제 (OS) 리눅스등과연합, 드론코드 (OS) 플랫폼구축 소프트웨어 개방 방 식을 통한 OS 표준 선점 에어웨어 ( 미국 ) 운영체제 (OS) (Airware) 하드웨어지원및앱개발환경제공 소프트웨어 개방 방 식을 통한 OS 표준 선점 야마하 ( 일본 ) 농업용 (RMAX) 무인헬기형태로 2,400 대일본내운용경험 농약살포외에도측 량 관측등활용확대 아마존 ( 미국 ) 배송용 (Prime Air) 물류경영의노하우 택배전용무인기개발로 30 분이내택배서비스추진 전용무인기기반의 세계최초택배상용화 구글 ( 미국 ) 통신용 (Titan, Loon) IT SW 최고기술보유 자금력기반 M&A 역량 통신기지국및위성 대체용으로활용 이항 ( 중국 ) 소형멀티콥터, 수송용 지점간자동비행모드 스마트폰앱활용조종 개인용비행기형태의 멀티콥터무인기개발 - 475 -

4. 우리의현황및핵심과제 가. 국내시장현황 ( 시장현황 ) 국내무인기시장은태동기로서군수요중심으로성장해 왔으며, 민수시장의발달은미흡한상태 < 그림 Ⅳ-2> 국내무인기시장전망 단위 : 백만달러 자료 : 한국항공우주산업진흥협회 주 : 국내소형소형민수무인기 ( 취미용등 ) 의시장통계는아직없는상황 -2015 년기준항공업체의무인기 ( 중대형 ) 관련매출은약 1.55 억달러 로이중 98%( 약 1.51 억달러 ) 가군수수요로파악 *2015 년군수시장은전년대비 64.1% 증가 - 다양한응용가능성으로인해민수시장잠재력은크나, 운용성 적 합성 경제성확보가미흡해아직본격적인수요로연결되지않고있 는실정 - 다만소형 저가의취미용시장부터빠르게성장하고있으며, 촬 영용 농업용등상업적활용도점차확대중에있음. - 476 -

* 사용사업등록업체수 ( 개 ):( 13 년 )131 ( 16.6 월 ) 817 : 6 배증가 * 조종자증명취득자수 ( 명 ):( 13 년 ) 52 ( 16.6 월 )1,087 :21 배증가 ( 무인기생산규모 ) 2015 년기준약 1.5 억달러수준이며, 군용이전 체의 98% 를차지하는등글로벌시장구조와유사 - 민수용은 300 만달러수준으로매우미미한실정임. ( 군용무인기시장 ) 자체개발을통한국내생산방식으로기술역량 과더불어생산역량도축적중임. - 주로정찰용무인기위주로개발및생산되고있으며, 기술능력이 부족한고고도무인기분야는수입형태로조달및운영되고있음. 2017 년기준정부의군용무인기사업예산규모는총 8 개사업에약 5,000 억원규모로 2015 년대비 2.5 배수준으로증가 - 특히, 소형및사단용무인기생산이본격화되는등약 2,300 억원 내외의양산사업이진행중에있음. * 수입예정인고고도무인기및비행선등의예산이약 50% 이상포함 < 표 Ⅳ-8> 군용무인기개발및수입현황 ( 계획포함 ) 단위 : 억원 구분총사업비정부예산규모사업기간 2013 2015 2017 국내개발및생산 (5 개 ) 13,000 600 1,500 2,300 2012~21 해외도입 (3 개 ) 10,000-500 2,700 2011~19 합계 (8 개사업 ) 23,000 600 2,000 5,000 자료 : 방위사업청자료를참고로 KIET 작성. - 477 -

나. 경쟁력현황 ( 기술전반 ) 틸트로터기술 ( 수직이착륙 ) 을확보하고있으며, 군사 정찰용무인기개발등중대형무인기에서기술경쟁력을보유 - 우리나라의무인기기술수준은미 프 영 독과같은제 1 진영으로 평가 (Frost & Sullivan) - 국방기술품질원은국내무인기기술을세계 7 위로평가 * 유인기의기술수준인고정익 (13 위 ) 회전익 (11 위 ) 보다높음. - 대형 ( 군사용 ) 고가무인기는미국 이스라엘등선진국이, 소형 ( 취미 용 ) 무인기는중국이비교우위를보유 ( 기술수준 ) 국내무인기기술은군용기가선도하는가운데민수용 개발도병행하여발전 *( 군용 ) 송골매 ( 90 년대 ) 군단급 ( 90 년대 ) 사단용 /MUAV( 10 년대 ) *( 민간용 ) 소형무인기 ( 07 년완료 ) 스마트무인기 ( 12 년완료 ) 군용기술의지속적개발로체계종합및기체, 비행제어, 임무운 용기술등상당부문의기술은선진국대비 84~85% 수준 - 그러나추진기술은선진국대비 76% 수준으로중진국수준으로평가 - 478 -

< 그림 Ⅳ-3> 국내무인기기술수준 자료 : 국방기술품질원, 국방과학기술개발동향및수준,2016. ( 부품 ) 비행제어, 내풍성, 장시간비행 ( 배터리성능, 경량소재등 ), 탑재장비등핵심부품분야는선진국과여전히격차가존재 - 항법 제어 SW 등고부가가치부품은선진국이, 소형모터 프로 펠러등범용부품은중국제품이비교우위를보유 - 다만, 스마트폰과공통부품인 AP, 배터리, 디스플레이, 카메라, 일부 SW 등에서세계최고수준에근접한것으로평가 다. 주요기업현황 ( 기업현황 ) 대기업은시장규모가큰군수요에집중하는가운데, 중소기업을중심으로촬영및농업용분야에서초기시장을형성중 - 완제기 (80 여개사 ) 및부품등연관산업으로구성되어있으며, 무 인기를활용해종합적솔루션을제공하는서비스업체는거의없 는실정 * 최근 KAL 은 70 년대에도입된 500MD 군용헬기를무인용으로전환개발중 - 479 -

< 표 Ⅳ-9> 국내주요무인기업체현황 중대형 소형 부품통신 업체명 대한항공 KAI 유콘시스템 ( 퍼스텍 ) 성우엔지니어링 한화테크윈 휴인스 LIG 넥스원 LG 유플러스 마이크로인피니티 사업영역및주요내용 항우연과공동으로틸트로터개발 (TR-60) 성공및상용화추진중 미국보잉사와 MOU 를통한무인헬기사업추진중 (500MD 개조 ) 軍사단급무인기수주 ( 18 년까지 2,300 억원규모, 총 60대 ) 군단급무인기 ( 송골매 ) 개발 납품 차기군단정찰용무인기개발중 정찰용무인기 ( 리모아이 ) 개발, 국내최초 UAE 에지상통제장비수출 농업용무인방제헬기시판을계기로민간시장진출추진중 농업용무인방제헬기 (REMO-H) 상용화성공및국내 50 대보급 군사분야초소형무인항공기기술개발을위한사업참여중 민수분야농업방제용멀티콥터개발및판매사업진출 레저용 Blueye 시리즈출시 (DJI 팬텀과유사급 ) 무인기통제자체 OS 개발및교육용개발 KIT 등보급 무인기통제및제어시스템개발 LTE 망을이용한드론제어기술확보 ( 기술시연성공 ) 항법센서및연관 S/W 국내자체개발 자료 : 산업부, 무인기산업발전전략,2016. 라. 종합평가 (1) 문제점 ( 가 ) 성공비즈니스모델부족및초기시장형성지연 기술적미성숙, 적용경험부족등으로상업적활용이미흡하여, 군사용정찰, 취미 촬영용등일부를제외한초기시장형성이지연 되고있는실정 무인기는제조업성장보다더큰연관서비스시장이예상되지만, 현재국내에준비가거의없는상황 - 480 -

- 민간의창의적인아이디어를비즈니스로연계하는메커니즘이취약 * 사례 : 위성제조산업대비위성기반정보서비스산업규모가 7.7 배 ( 나 ) 시장요구에부응하지못하는기술및가격수준 수요자가원하는성능 경제성요건을충족하지못하는상황이며, 태 생적으로취약한보안 안전등부작용방지에대한준비도미흡 협소한국내시장으로인해부품등산업생태계조성이더디며, 해외기술 시장과연계한글로벌비즈니스협업모델도취약 ( 다 ) 규제중심의환경과국내역량최대활용에한계 안전 프라이버시등에대한신뢰부족에따른규제중심의운용환 경과무인기개발 시험을위한전용공역및테스트베드가부족 민간의투자를최대한이끌어내는제도적지원과인센티브부족 산업발전을위한항공 +ICT 기술에정통한융합형인재부족및 국내연관산업의역량을결집하는데한계가존재 (2) 향후전망 ( 군용무인기 ) 군용무인기시장은차기군단용무인기개발완료에 따른지속적시장창출이예상 - 추후해군용및공군용추가수요가능성이존재 * 남북통일시주변국을대상으로새로운수요발생 ( 민간무인기 ) 민간용무인기시장은정부의산업육성의지와지원 - 481 -

규모에따라개발능력확충과더불어시장창출가능성이좌우될 전망 * 각종개발사업추진과운용측면에서의규제완화등을통한시장창출 5. 추진전략및정책과제 가. 추진전략 ( 기본방향 ) 상업용 고기능 중대형무인기특화를통한 2025 년세 계무인기산업 5 강진입을기본방향으로설정 ( 목표 ) 2025 년까지제조 30 억달러, 서비스시장 50 억달러, 수출 20 억달러달성을목표로제시 -2015 년현재무인기제조 1.5 억달러수준에서 2020 년까지제조 5 억달러, 서비스시장 2 억달러, 무인기수출 1 억달러를달성 ( 전략 ) 4대전략으로는 1 다양한新시장 서비스수요맞춤형기술개발, 2 유망분야비즈니스모델선점등초기시장창출, 3 국내역량총결집의생태계조성과 4 규제완화등세계최고수준의테스트베드구축을포함 ( 추진과제 ) 9 대추진과제로는다음내용을포함 1) 핵심원천기술과공통기술은조기에국산화 내재화 2) 시장맞춤형고기능무인기시스템적기개발 3) 감시 농업 배송 도시관리등에서 Track Record 확보 4) 기술발전단계별유망분야비즈니스모델선점 5) 운용 파생서비스등연관서비스시장창출 6) 세계일류기업으로성장할수있는토양조성 - 482 -

7) 무인기분야기업지원시스템마련 8) 선제적이고상시적인규제완화시스템운용 9) 규제프리존등을세계적종합클러스터로조성 < 그림 Ⅳ-4> 무인기산업육성기본방향과추진전략 < 기본방향 > 상업용 고기능 중대형무인기특화를통한 2025 년세계무인기산업 5강진입 '15 년 '20 년 '25 년 목 무인기제조 1.5 억불 5 억불 30 억불 표 서비스시장 - 2 억불 50 억불 무인기수출 ( 제조 + 서비스 ) - 1 억불 20 억불 전략및과제 다양한新시장 서비스수요맞춤형기술개발 핵심원천기술과공통기술은조기에국산화 내재화 시장맞춤형고기능무인기시스템적기개발 유망분야비즈니스모델선점등초기시장창출 감시 농업 배송 도시관리등에서 TrackRecord 확보 기술발전단계별유망분야비즈니스모델선점 운용 파생서비스등연관서비스시장창출 국내역량총결집의생태계조성 세계일류기업으로성장할수있는토양조성 무인기분야기업지원시스템마련 규제완화등세계최고수준의테스트베드구축 선제적이고상시적인규제완화시스템운용 규제프리존등을세계적종합클러스터로조성 - 483 -

나. 정책과제 (1) 전략 1: 다양한新시장 서비스수요맞춤기술개발 ( 가 ) 핵심 공통기술조기개발 무인기산업활성화를위한핵심원천기술과무인기전반에접목이가 능한공통기술은조기에국산화 내재화 < 표 Ⅳ-10> 무인기시장핵심기술및대응전략 분야 내용 대응전략 안정성임무성능장시간비행탑재장비 비행제어, 내풍성, 충돌방지, 자율비행등 영상 ( 정보 ) 분석 SW, 사용자편의인터페이스등 배터리성능, 배터리관리기술, 비행체경량화등 카메라 ( 정보수집 ) 성능, 데이터보안, 탑재가능무게등 기술개발 ( 융합및협업 ) ( 국제협력 ) 실증사업 인력양성 테스트베드환경 연관산업발전 전자 통신 소재등연관산업의발전 타산업기술활용 타산업과융합 - 비행제어, 내풍성, 충돌방지, 장시간비행 ( 배터리성능, 경량소재등 ), 탑재장비 ( 카메라, 영상분석 SW 등 ), 데이터보안등핵심원천기술개발 < 표 Ⅳ-11> 무인기분야핵심기술개발과제추진현황 과제 주관기관 기간 국비 ( 억원 ) 복합재구조물건전성감시계측 단암시스템즈 13-17 34.5 모핑날개적용복합재플랩모듈 항공대 16-20 32.8 힌지라인형태의전기식구동장치 LIG넥스원 16-18 20.1 ADS-B기반무인기충돌회피시스템 유콘시스템 15-20 85 유인헬기무인화비행조종시스템 대한항공 14-17 39.8 무인비행체제어용무선데이터통신 큐니온 16-18 20.1-484 -

- 군용은기술수준이높고적용경험이많다는특징이있으므로군용 기술을상업용기술로 Spin-off 시키는민군기술협력을확대 * 데이터링크의전파방해 기만 통신감청방지, 위성항법기만행위극복기술등 ( 나 ) 시장맞춤형고기능무인기적기개발 ( 시장맞춤형응용기술 ) 기술발전단계별로수요자의성능요건에부응 하는기술을적기에개발하여특정분야에서는경쟁우위를확보 - 해상운용기술, 국민안전감시및재난대응시스템, 고부가정밀농업, 통신 기상관측고고도무인기등유망활용분야의기술개발을추 진 < 표 Ⅳ-12> 무인기분야시장맞춤형응용기술개발과제추진현황 개발과제개발내용활용분야 틸트로터해상운용 흔들리는선박등해상환경에서수직이착륙무인 어군탐지, 해상안전감기운용시스템개발 ( 15 17년) 시, 불법어로단속등 재난대응 농염 고온등재난현장에서운용가능한무인기, 통신, 실내탐색용, 연안경비 운영체계를종합개발 ( 17 19년) 수색, 산불대응등 기상통신高고도 16km 이상성층권에서 24시간이상장기체공 통신중계및기상관측가능한무인기개발 ( 13 17년) 등위성대체무인기 고부가농업용 시비 파종, 작황 재해 과학영농을위한센서 영상분석 DB관리시분석등스마트영농분스템개발 ( 18 ) 야 - 수요부처와함께다부처협업체계를구축하여신속한개발을추진 - 안전 편의등무인기기능향상과적용확대를위한기술개발을병행 - 485 -

< 표 Ⅳ-13> 무인기분야다부처협업과제추진현황 과제 주관기관 기간 국비 ( 억원 ) 이착륙용이한복합형무인기 네스엔텍 15-18 9 생활밀착형하이브리드드론 켄코아 15-18 9 ICT기반다목적소형드론 유콘시스템 15-18 9 CFRP 저전력 고효율프로펠러 평화오일씰 15-18 7.9 드론활용풍력발전기안전점검 그리폰 15-18 7.7 (2) 전략 2: 유망분야비즈니스모델선점등초기시장창출 ( 가 ) 감시 배송 농업등 3 大유망분야실증사업 전력설비감시, 물품배송, 농업 등유망분야에서세계최 고수준의모델을실증 * 무인기수요조사 ( 15.11~12 월 ) 결과, 무인기활용최우선영역으로발굴 < 표 Ⅳ-14> 무인기 3 대유망분야실증사업추진현황 실증 모델 전력설비감시 물품배송 농업 사업내용 전봇대단위별배전설비의자동비행 검사기능검증 ( 16.5 월 ) 전력감시분야세계최고수준검증 도서 산간지역물품배송에자동이착륙기술및지상 1m 상공투하방식을세계최초로도전 ( 16.5 월 ) 농약살포, 볍씨직파, 비료주기등다양한농업활동을하나의무인기로수행 ( 16.9 월 ) 비고 국내예상규모 : 무인기약 400 대 (160 억원 ) 국내배전설비 : 총전선길이 45 만 km( 지구둘레 11.4 회전 ) 고흥 ( 도서 ), 영월 ( 산간 ) 의시범사업전용공역활용 1.2kg 소형물품 ( 의약품등 ) 전북지역의대규모농장 ( 농협 동리목장 풍촌목장 ) 에서활용 - 수요자 ( 한전 우정본부 농헙 ) 가전체사업을주도하며공급업체의기 존무인기시스템개선을병행 - 486 -

* 기존무인기초기성능개선 ( 16.5~9 월 ) 실증및기능개선 ( 16.10 17.4 월 ) - 검증 안정화이후, 2017 년부터적용범위를확대하여본격확산 * 전력외에도가스배관 ( 교량등 ) 등에너지설비등감시전반에적용가능 * 종합성과보고회를겸하여전력분야확산워크샵 시연회개최예정 ( 17.5 월 ) - 세계최고수준의모델검증을통해 Track-record 를확보한이후, 전 체시스템및관리서비스등의패키지수출을추진 ( 나 ) 무인기를접목한도시공공서비스모델구현 IoT 기반의도시관리서비스분야에무인기활용한실증사업신규 로추진 ( 부산, 17~ 20 년 ) * 부산은규제프리존지역전략산업으로 IoT 융합도시기반서비스 를지정 -(5 대실증사업 ) 항만관리, 해수욕장안전감시, 공원관리, 해양물류 수송, 관광 VR 콘텐츠개발등에무인기를활용 < 표 Ⅳ-15> 무인기를접목한도시공동서비스 5 대실증사업주요내용 적용분야실증사업내용비고 항만 해수욕장 공원 불법계류단속, 안전사고, 도선서비스등 안전사고대응, 이안류및해파리감시 치안및환경감시, 공원내불법행위단속 부산항만공사 ( 북항, 신항 ) 해운대구청 ( 해운대해수욕장 ), 사하구청 ( 다대포해수욕장낙동강관리본부 ( 생태공원 ) 해양물류도서지역긴급의료품, 식료품전달부산지방우정청 VR 콘텐츠 360 도카메라탑재하여 VR 콘텐츠개발부산관광공사 - 487 -

- 수집정보는부산스마트시티사업과연계하여 Big Data 분석을통한 대민 공공서비스품질향상및신규서비스발굴에활용 - 무인기를접목한 IoT 기반도시관리서비스전문운용기업육성 및시스템의패키지수출모델화를추진 ( 다 ) 공공구매확대및연관서비스시장창출 ( 조달 ) 무인기의공공구매확대를위한제도도입및정비 - 공공수요발굴 기술개발 시범운용 공공구매의조달제도도입 * 국민안전감시및대응무인기시스템개발 ( 다부처 ) 결과물에적용예정 - 안전한무인기구매를위해국내기존인증을적극적으로채택 *( 예시 ): 안전성인증검사 ( 교통안전공단 ),GS(GoodSoftware) 인증 (SW 협회 ) 등 ( 연관서비스시장창출 ) 무인기를활용한新비즈니스모델발굴 -2017 년부터참신한아이디어를제공한제안자의프로젝트가구현될 수있도록테스트베드구축, 실증사업추진지원 - 무인기아이디어공모전 ( 매년 ) 수상자와무인기제조업체간교류 회를통해민간아이디어의상품화지원 ( 건설 산업현장등 ) 건설 토목, 에너지설비, 산업현장등무인기활용이 유망한대규모시설및사업장에서의접목확대할예정 -2017 년무인기보급 확산시범사업을통해성공모델을발굴하여민 간의자연스러운확산으로연계 - 488 -

*Teal 그룹은 25 년건설 (16.5 억달러 ), 에너지 (9 억달러 ) 분야활용확대를전망 * 미국 3DR, 일본고마츠등은시공현장의측량 설계 안전점검에활용중 (3) 전략 3: 국내역량총결집의생태계조성 ( 가 ) 민간역량강화 ( 민간역량강화 ) 무인기분야에서도강소형세계일류기업이탄생할 수있도록금융 세제 투자 M&A 지원방안 * 마련 * 신산업 R&D 투자세액공제, 신산업육성펀드, 기업투자촉진프로그램등 - 무인기를정부지원이집중되는신산업분야에포함하여기재부와협의 를통해 R&D 투자및시설투자세액공제, 수입품목에대한할당관세 등적용 * 16.3 월무인기 자율비행제어시스템 을 R&D 투자세액공제대상으로기지정 * 추가 ( 예시 ): 무인기탑재첨단센서기술, 무인기전기구동핵심부품기술등 - 투자유치포럼 ( 17.1 월 ), 글로벌파트너링등을통해민간의투자와 역량활용을극대화할수있도록유도 ( 저변확대 ) 민간의무인기에대한관심과역량을최대한발휘할수 있도록인력양성, 異업종간네트워킹, 무인기종합행사등지속추진 할예정 -IT, 서비스등타분야의기업이대거참여하는융합얼라이언스를 구성하여異업종기업간자발적협력, 연관서비스모델을발굴 - 프라임사업을통해무인기관련학과정원확대 ( 16), 무인기분 - 489 -

야산학연계특화전문인력양성사업추진 ( 17~) 등전문인력을 양성 - 국내최대무인기종합행사인 드론쇼코리아 및로봇항공기 경연대회를매년 1 회개최하여국민의관심도제고및저변을확대 * 수요 - 공급자간교류, 수출마케팅촉진, 국내 외선진기술 제품 정책 사례 등정보교류 ( 16 년개최내용 : 전시회, 컨퍼런스, 레이싱대회등 ( 나 ) 대구 부산등유망지역기업지원시스템구축 * 유망지역 : 15.12 월무인기시범사업전용공역으로지정된 5 개지역 - 고흥 ( 규제프리존 ) 외, 대구, 부산, 영월, 전주등 ( 대구 ) 무인기개발지원을위한기술센터, 테스트베드, 장비구축, 사업 화지원등종합지원체계마련 ( 15~ 20 년, 산업부 대구 ) - 舊경북교육청에기술센터를건립 ( 16.12 월 ) 하여무인기기업의기 술개발및비행 시험등을체계적으로지원 * 총사업비 (168 억원 )= 국비 (106 억원 )+ 지방비 (62 억원 ) ( 부산 ) 해양도시관리를위한 5 대실증사업을지원하기위한기술센터, 장비구축, 기업지원등으로특화 ( 17~ 20 년, 산업부 부산 ) - 테크노파크및기술창업센터에기업지원센터를설치하여해수욕장 항 만 공원 해양물류 관광 VR 등특화기업 서비스출현을지원 * 총사업비 (200 억원 )= 국비 (100 억원 )+ 지방비 (65 억원 )+ 민자 (35 억원 ) ( 영월 전주등 ) 지역특성을감안한시범사업을추진하되기업수요 등을감안하여추가적인기업지원방안을검토 - 490 -

(4) 전략 4: 규제완화등세계최고수준의테스트베드구축 ( 가 ) 드론관련규제의지속적발굴 완화시스템구축 ( 규제완화 ) 무인기성장을제약하는규제를상시적으로발굴 완화 - 무인기소위원회 ( 16.3 월기구성 ) 를통해 원칙개선, 예외소명 방 식으로개선하고, 처리결과는무역투자진흥회의또는규제개혁장관회의에 보고 - 국토부와협의를통해전용공역확대, 가시거리밖, 야간비행의허용및 확대를추진 < 표 Ⅳ-16> 무인기관련현행규정현황및개선방안 현행규정문제점개선방안 가시거리 밖 비 행금지 ( 항공법시행규칙 제68조 ) 물품배송, 전력설비감시, 농약 살포등상업적활용확대를 위해서는 가시거리 밖 비행 필요 인적이드문지역, 사람이없는지역, 여타안전이확보된지역등에서가시거리밖비행을원칙적으로허용 야간비행금지 ( 항공법시행규칙제 68 조 ) 무인기를활용한야간촬영, LED 조명등을부착한야간광고 공연등의아이디어비즈니스모델불가 야간의경우에도일정밝기이상을확보한경우, 여타여러가지방식으로안전이확보된경우등에는야간비행을허용 ( 가 ) 규제프리존을세계적인종합클러스터로조성 ( 규제프리존 ) 전남고흥에전용공역, 활주로, 시험 평가설비, 특화 산단등인프라를집적하여세계적인종합클러스터로조성 * 활주로 (1,200m 45m) 등국가종합비행성능시험장확충 ( 15~ 19 년 ) - 491 -

- 인증 관제인프라, 성능적합성설비, 농수산무인기실증테스트베드 구축등을통해이용자편리성을제고 - 무인기의개발 - 시험 - 생산 - 운용등이원스톱으로가능한환경을구 축하여기업투자유치및창업이활발한특화단지를조성 6. 미래비전 가. 글로벌경쟁력확보 ( 경쟁력 ) 핵심원천기술을바탕으로킬러아이템을보유한글로벌전 문기업을육성하고, 고기능 중대형무인기시장에서플랫폼을선점 해나가야할것임. ( 기술력 ) 비행제어, 충돌방지, 자율비행, 내풍성, 장시간비행, 탑재장 비등핵심원천기술확보를바탕으로세계 3 위권기술력을확보해 나가야함 ( 킬러아이템 ) 도시관리솔루션, 정밀농업등창의적인아이디어를기 반으로킬러아이템 10 개이상을보유할것임. ( 글로벌스타기업 ) 무인기분야글로벌탑 100 기업중 20 개기업을육성 하여무인기분야의미래성장동력과질좋은일자리창출을도모 나. 시장창출 ( 시장창출 ) 군수용시장의안정적성장과상업용시장의급속한성 장을바탕으로무인기제조 30 억달러, 연관서비스 50 억달러를 달성 ( 제품시장 ) 군수일변도의시장에서상업용시장으로이행 - 492 -

- 군수용은연간 16% 의견조한성장으로 10 년후 6.7 억달러시장형 성할예정임. - 상업용은향후 5 년간공공분야수요를중심으로 1.8 억달러 ( 연평균 26.4%), 이후 5 년간급속한시장확장으로 24 억달러달성을목표 함.( 연평균 43.1% 성장 ) ( 서비스시장 ) 연관서비스시장의급속한성장으로서비스시장이제 품시장을추월할것임. < 그림 Ⅳ-5> 무인기시장현황및전망 < 군수및민수 > < 제조및서비스 > 단위 : 억달러단위 : 억달러 - 493 -

붙임 : 무인기산업육성세부추진과제및추진일정 추진과제 1. 유망분야비즈니스모델선점등시장창출 16 년 17 년 18 년 下上下上下 1 감시 배송 농업등 3 대유망분야실증사업개시 2 신규모델발굴및실증사업여타유망분야로확 산 2. 국민안전감시및대응무인기개발 1 사전준비작업 ( 자문단구성, 현장확인 ) 2 기술개발및보급 확산 3. 국내역량총결집의협업시스템구축 1 기존무인기융합클러스터확대 개편 2 무인기범부처협의체및종합실천계획수립 4. 민간역량강화를위한제도적지원마련 1 금융 세제 투자 M&A 등지원방안마련 2 투자유치포럼, 글로벌파트너링등추진 5. 연관서비스사업창출및성장 1 수요기관 - 공급기업간매칭 2 파생서비스모델발굴및사업화지원 6. 인력양성및저변확대 1 무인기분야특화전문인력양성사업 2 로봇항공기경연대회개최 3 드론쇼코리아개최 7. 세계최고수준의테스트베드환경구축 1 지속적인규제개선의제도화 2 가시거리밖, 야간비행의허용및확대추진 8. 규제프리존 ( 전남 ) 을종합클러스터로육성 1 활주로, 시험평가설비등테스트베드확충 2 각종정부지원책의선도적용및규제특례발굴 개선 - 494 -

Ⅴ. IoT 가전 1. 산업의특성 가. IoT 가전개념 (1) IoT 개념과전망 ( 가 ) IoT 개념 국제전기통신연합 (ITU) 의정의에따르면, IoT(Internet Of Things) 는각종기기및사물에센서와통신기능이있는통신모듈을탑재하여유무선네트워크로연결하여서사람과사물, 사물과사물간에정보를교환하고상호소통할수있는지능형인프라를의미함. EU 는표준화된통신프로토콜에기반하여독자적이면서자체주소 를가진대상물이상호연결되어있는전세계네트워크로정의하고 있음. 기술적인측면에서보면, IoT 는물리적기기와가상의기기를연결 하여하나의시스템으로만들어서특정한서비스를제공하는인프 라기술이라고할수있음. 연결대상과범위가확장되면서 IoT 는과거 M2M 에서 IoE 로진화하 고있음. - M2M : Machine to Machine( 사물통신 ), 사물간인터넷으로연결되 어통신하는것으로서 IoT 개념을자동화관점에서구현한것임. - IoE : internet of everything( 만물인터넷 ), 사물뿐아니라사람, 업 무, 데이터까지모든것들이네트워크로연결되어있는초연결을 - 495 -

의미함. 여기에는네트워크의상호연관성을기반으로수집한정 보를기반으로새로운기능과경제적기회를창출하는비즈니스 관점의활동도포함되는개념임. 한편, IoT 가실현되기위해서는기기들을하나의시스템으로연결시 켜주는표준이필요한데, 표준화된 IoT 의공통플랫폼으로사물웹 ( WoT : web of things) 이활용되고있음. - 웹문서 (1989 년 ) 웹서비스 (2000 년 ) 오픈웹 (2005 년 ) 웹엡 (2010 년 ) 사물웹 (2015 년 ) 으로진화 사물인터넷환경에서는센서나통신기능이내장된기기 ( 사물 ) 들이인터넷으로연결되어주변의정보를수집하고이정보를다른기기들과교환하며, 사람의조작이나지시가없어도상황에적절히대처하는결정을할수있음. < 그림 Ⅴ-1> IoT 개념 (ITU) - 496 -

( 나 ) IoT 구성요소및적용서비스분야 IoT 의기술요소로는반도체, 하드웨어제조 ( 디자인, ODM/EMS 등 ), 하드웨어, 운영체계, 미들웨어 / 보안, 인프라 / 게이트웨이, 통신데이 터센터, IT 서비스, IoT 서비스등이포함됨. IoT 를구성하는디바이스와서비스생태계는다음과같음. - 디바이스 : 반도체및센서 ( 무선송수신칩, 센서, MCU), 사물인터 넷통신모듈, 사물인터넷단말기 - 서비스 : 플랫폼 (IoT 플랫폼, 종합관리솔루션 ), 유무선네트워크 통신, IoT 서비스 de vice 구성요소내용예시 가전가전제품의고유기능밥솥, 공기청정기등 센서 엑추에이터 프로세서, 통신모듈 network platform < 표 Ⅴ-1> IoT 생태계 환경및특정목적의정보수집 특정조건에반응하는출력 정보처리 가공 사물간통신수단 iot 기기간운영체제 온도, 습도, 조도등 소리, 진동, 빛, 모터, 전기신호등 4/8/32/64 bit 프로세서 (MCU, ARM, GPU 등 ) WiFi, Zigbee, Z-wave, BLE, Li-Fi, LTE 등 올씬얼라이언스,OCF, Thread Group 등 ( 경합 ) service 원격제어, 자동주문서비스등지능형홈서비스 IoT 적용서비스분야는환경, 재해 / 재난, 자동화 / 안전, 건설, 자동차 / 교통, 건강의료, 사회 / 문화, 에너지, 산업, 소매, 물류 / 유통, 개인화 서비스등매우광범위함. - 497 -

< 표 Ⅴ-2> IoT 적용서비스분야 적용서비스분야 내용 환경 수질관리, 해양관리, 폐기물관리, 토양관리, 대기관리, 기상정보수십 / 제공등의서비스 재해 / 재난 산불및화재관리, 유해화학물관리, 산사태 / 지진감지, 홍수관리등의서비스 자동화 / 안전 중립관리및제한구역통제, 작업장 / 작업자안전관리, 생산공정관리, 기계진단및자산관리등의서비스 건설 / 시설관리 구조물안전관리, 건물안전관리, 공공시설물제어등의서비스 자동차 / 교통 주차관리, 교통안전관리, 도로통행요금관리, 지능형도로관리, 대중교통운영정보관리, 차량자동진단등의서비스 건강의료 병원내의약품및의료기기관리, 환자상태모니터링및환자위치관리, 원격진료등의서비스 사회 / 문화 관광 / 문화행사정보수집 / 제공, 사회적약자안전서비스, 도서관및도서관리등의서비스 에너지 / 검침 원격검침, 에너지소비량 / 보유량모니터링, 에너지발전량모니터링등의서비스 농수산물 / 임업재배환경정보수집 / 제어, 농수산물유통관리, 농농축산 / 임업 / 수산수산물저장창고관리, 유전자원정보관리, 축산사육관리양업식장관리등의서비스 소매 / 지불 모바일결제서비스, 지능형쇼핑, 매장판매관리등의서비스 물류 / 유통 상품위치정보모니터링, 공급망관리, 매장재고관리, 선적품질관리, 물류창고관리조달관리등의서비스 개인화서비스 스마트카서비스, 스마트홈서비스, 헬스케어서비스, 위치정보서비스등의서비스 자료 : 정보통신산업진흥원 (2016), 2015년도사물인터넷산업실태조사 ( 다 ) IoT 전망 IoT 기술은非 ICT 제품및서비스가가진한계를극복하고, 파괴적 인혁신을가져다줄수있는핵심수단으로부상하고있음. 인터넷에연결되는사물의수가급격히증가하고, 센서가격이하 락하면서각분야별로 IoT 가본격도입되기시작하였음. 안전, 의료, 에너지, 교통, 물류, 금융, 농업, 제조등과의결합뿐만 아니라, 가전제품을활용한스마트홈구현을실현시켜주고있음. - 498 -

IoT 를구성하는연결기기수와시장규모도급속히증가할전망임. - ( 연결기기 ) 2014 년 120 억대 2020 년 330 억대, 약 3 배증가전망 (Strategy Analytics, 2014)) - ( 시장규모 ) 2015 년 308 조원 2020 년 825 조원, 연평균 17.8% 성장 전망 ( 산업연구원, 2014) IoT 분야중서비스부문의비중이더욱커질것으로예상됨. - 초기에는디바이스비중이높으나, 2022 년에는전세계 IoT 시장 매출의 60% 가플랫폼및서비스부문에서발생할것으로전망됨. - IoT 서비스분야중에서는특히스마트홈서비스분야가유망함. < 표 Ⅴ-3> 글로벌 IoT 부문별비중및성장률전망 구분 2013 년 2022 년 CAGR 주요업체 디바이스 93% 37% 10% 브로드컴, STMicron, 스카이웍스퀄컴, 인텔, ARM, 삼성, 애플 플랫폼 2% 30% 66% 구글, IBM, 삼성, 시스코 네트워크 5% 3% 17% AT&T, 보다폰, 텔레포니카, SKT 서비스 1% 30% 90% 헬스케어 ( 애플 ), 스마트카 ( 포드 ), 스마트홈 ( 삼성,GE) IoT 활용으로 2025 년에는약 3 조 9,000 억 11 조 1,000 억달러의경 제적효과가발생할것으로추정되고있음 ( 맥킨지, 2015). - 가정 ( 자동화와보안 ), 사무실 ( 보완과에너지 ), 공장 ( 자동화 ), 유통점 ( 자동화 ), 작업장 ( 자동화, 보건, 안전 ), 사람 ( 보건 ), 야외 ( 물류, 항법 ), 도시 ( 공공보건, 운송 ), 자동차 ( 자율주행, 유지보수 ) 등의분야에서 IoT 활용으로부가가치가창출될전망임. - 499 -

- 공장부문에서 1조 2,000억 3조 7,000억달러로가장큰경제적효과가발생하고, 그다음으로도시부문에서 9,300억 1조 7,000 억달러, 유통점 4,100억 1조 2,000억달러, 사람 1,700억 1조 6,000억달러순임. - 이러한경제적효과는선진국에서 60%, 개도국에서 40% 정도차 지할것으로전망됨. < 그림 Ⅴ-2> IoT 활용에따른경제적효과전망 (2025 년 ) 자료 : Mckinsey Global Institute(2015), The Internet of Things : Mapping the value beyond the hype, June 2015-500 -

(2) IoT 가전개념 IoT 가전은가전제품에센서 액츄에이터 프로세서의기능을탑재하고, wifi나 LTE 등의무선네트워크를활용하여상호통신을하고, 운영체제및통신프로토콜이갖추어진플랫폼을통해데이터를수집하고다양한지능형서비스를제공하는가전기기를의미함. < 표 Ⅴ-4> 기존가전과 IoT 가전비교 구분기존가전 IoT 가전 특징 구성요소 예시 제품고유기능에충실 제품 ( 또는모듈 ) + 기구외관 밥솥 : 수동설정 ( 한정된옵션 ) 공기청정기 : 수동온 / 습도제어 제품 + IoT 기술 지능형서비스 제품 + 센서, 액츄에이터, 프로세서등 밥솥 : 스마트폰앱 ( 원격제어 ) 공기청정기 : 환경자가진단 / 제어 성공요인품질, 제품성능, 저가격사용자감성, 지능형서비스 나. IoT 가전중요성 (1) 수출품목의고부가가치화가능 가전수출은 2014 년이후감소세를지속하고있음. - 수출감소율은 2014 년 1.2%, 2015 년 16.6%, 2016 년 11.6% 로최 근들어두자리수이상의감소율을기록하고있음. 이러한수출감소는수요측면에서는세계경제부진과시장포화에 따른수요둔화, 공급측면에서는해외생산확대가주요요인임. - 501 -

< 표 Ⅴ-5> 가전수출추이 단위 : 백만달러, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 금액 13,328 12,637 15,558 15,377 12,831 11,347 증가율 4.0-5.2 23.1-1.2-16.6-11.6 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계 수요측면에서보면, 우리나라가경쟁력을가지고있는주요가전 제품의세계시장증가율이최근들어감소하거나정체를나타내고 있음. - LCD TV 증가율은최근다소회복되고있기는하나여전히 5% 미 만에머물러있음. - 에어컨의경우 2015 년에는 14% 의감소율을기록했고, 냉장고와세 탁기도 2% 대의낮은증가율에그치고있음. < 그림 Ⅴ-3> 주요가전의세계시장증가율추이 단위 : % 자료 : 富士キメラ総研, ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査, 각호. - 502 -

- 특히세계최대가전시장인중국에서가전하향과이구환신등의가 전제품보급장려책시행으로가전제품보급률이빠르게높아지면 서수요가둔화되고있음. < 표 Ⅴ-6> 중국의도시와농촌간컬러TV 보급률추이 단위 : 백가구당대수 지역 2007 2008 2009 2010 2011 2012 도시 137.8 132.9 135.7 137.4 135.2 136.1 농촌 94.4 99.2 108.9 111.8 115.5 116.9 자료 : 중국통계국, 2014 중국통계연감 (http://www.stats.gov.cn/) 공급측면에서는물류비절감과현지시장확보를위하여우리나라의 가전제품해외생산이확대되면서국내생산기반이약화되고국내로 부터의수출이감소하고있음. - LG 의품목별해외생산비중추이 ( 11 14): LCD TV(95.3% 96.7%), 전자레인지 (88.0% 92.6%), 에어컨 (78.9% 80.0%), 냉장고 (81.0% 79.8%), 세탁기 (61.7% 65.6%), 청소기 (75.6% 80.0%) - 삼성의품목별해외생산비중추이 ( 11 14): LCD TV(96.9% 97.9%), 전자레인지 (100.0% 100.0%), 에어컨 (100.0% 76.5%), 냉장 고 (67.0% 78.3%), 세탁기 (100.0% 83.9%), 청소기 (0% 100.0%) 또한, 중국가전기업들이중국내수시장확대를기반으로빠르게 성장하면서생산량을증대하고있으며, 이에따라세계시장에서우 리기업과경쟁이더욱치열해지고있음. - 중국기업들이중국내에서생산하는 LCD TV 는 2011 년 5,000 만대에 서 2015 년 7,160 만대로 43.2% 증가함. - 역외에서생산하는 LCD TV 는 2011 년 910 만대에서 2015 년 1,090 만 대로 180 만대증가함. - 503 -

- 이결과세계에서중국기업이생산하는총 LCD TV는 2011년 5,910만대에서 2015년 8,250만대로 39.6% 증가하였고, 세계 LCD TV 생산대비비중도 2011년 27.2% 에서 2015년 36.6% 로 9.4%p 상승함. < 그림 Ⅴ-4> 중국가전기업의세계 LCD TV 생산및역외생산비중추이 단위 :% 자료 : 富士キメラ総研, ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査, 각호. 이러한상황을극복하기위해서는 IoT 와융합한가전을육성하여 고부가가치수출품목화하는것이필요함. IoT 가전시장은향후빠르게성장할것으로전망됨. - Navigant Research 에따르면 IoT 가전시장은 2015 년 73 억달러에 서 2020 년에는 220 억달러로연평균 25% 씩증가할것으로전망됨. 우리나라는가전과반도체에서세계시장을선도하는연구개발력및 제조기술력을가지고있고, 우수한 IT 기반이구축되어있으므로 IoT 가전산업을선도할수있는잠재력을확보하고있음. (2) 4 차산업혁명의핵심경쟁력인데이터플랫폼선점가능 - 504 -

IoT 기술을활용하여가전기기의기능이고도화되고기기간네트 워크가진행되면서거주생활과관련된데이터는플랫폼으로통합될 전망임. < 그림 Ⅴ-5> IoT 가전발전단계 단계 1 단계 2 단계 3 단계 4 가전기기개별적기능고도화 스마트폰과기기간연계 ( 모니터링, 원격제어등 ) 가전제품간연계를통한기능고도화 플랫폼데이터활용하여신규서비스제공 주거환경과가정내에서사용하는에너지등의생활관련데이터 를통합적으로이용및활용하는플랫폼을통해다양한서비스와 신제품이등장하면서새로운가치가창출될수있음. - 예 : 수요에맞추어 IoT 냉장고등 IoT 가전기기가자동주문하는서비스가제공되면, 생활쓰레기가감소되고낭비없는살림이가능해져서국가적으로는쓰레기수거비용이절약되고, 개인차원에서도경제적이익이발생함. 데이터플랫폼은 IoT 가전제품으로부터데이터를수집하여축적하 고, 머신러닝등의인공지능기술을활용한학습이진행되면서지 속적으로발전하게됨. 이러한실제활동과관련한데이터플랫폼구축은장기간의데이터 축적시간이필요하고활용과정에서노하우가필요하므로데이터 플랫폼을선점하는기업이승자독식하는구조가될것임. 온라인데이터플랫폼은구글이나아마존, 애플등의선진국 IT 기업 이선점하고있으나실제활동관련데이터플랫폼은아직주도자 가없으므로아직우리에게도시장선점할기회가존재함. - 505 -

(3) 스마트홈구현을통해스마트한생활가능 IoT 가전제품이확산되면 IoT 홈서비스시장이창출되어스마트홈 구현이가능해짐. 센서를탑재한가전은사용자이용패턴등의데이터를수집하고, 네트워크로연결된가전 (IoT 가전 ) 은데이터기반의홈서비스를제 공함. - 가스 / 조명등전원관리, 습도및온도조절, 에너지사용패턴에 따른전력소비관리등 스마트홈시장은 2020 년에 2015 년보다 2 배이상성장한 1,336 억달 러규모가될것으로전망되고있음. < 그림 Ⅴ-6> 세계스마트홈시장전망 단위 : 억달러 자료 : Strategy Analytics 개인차원에서는 IoT 가전제품을통해가전제품을모니터링하고원 격관리가가능하며가전제품의자동실행으로가사부담이경감되고, 건강관리등을통해가정내사고사도줄일수있음. - 506 -

사회차원에서는스마트그리드와연계한 IoT 가전활용으로에너지 효율이개선되고, 폐가전회수율이향상되며, 독거노인문제를해소 할수있고, 재해대응력이증가하게됨. (4) 스마트그리드와의연계로에너지혁신가능 스마트그리드와 IoT 가전제품의연계를통해스마트커뮤니티를실 현할수있음. 전력소비소요가큰가전과모든기기가서로소통할수있는 IoT 기술이결합할경우높은절전효과를기대할수있음. 개별가전과스마트폰및지역단위내가전기기등을연계하여원격 제어를통해지역단위의종합적인수요관리가가능함 ( 전력피크시 등 ). 2. 4 차산업혁명에따른변화상 가. 4 차산업혁명에따른가전산업의구조변화양상 가전산업은제품에 IoT 와 AI 가활용되면서홈네트워크가전에서 IoT 가전산업으로더욱발전하면서진화하고있음. - 홈네트워크가전 : 가전제품을유선네트워크로연결하고관리하 는수준, 에어컨이나세탁기를켜고끌수있는기능만가능 - IoT 가전 : 가전제품을와이파이로연결하여스마트폰앱으로제어 할수있고, 가전제품이주위의환경이나사용자의행동패턴을 스스로학습하여최적의서비스를제공하는수준 - 이에따라가전제품간상호호환성과 IoT 가전플랫폼에대한주 - 507 -

도권경쟁이제조업체와플랫폼업체간에치열해지고있음. * 구글의 Brillo, 애플의 Homekit, 삼성의타이젠, LG 전자의웹 OS 등 아울러음성인식기술과빅데이터활용으로사용자편의를대폭제 고하고맞춤형서비스를제공하는단계로나아가고있음. 제조공정에서는 IoT, AI, 빅데이터, 로봇기술이결합된스마트공 장이도입되면서생산효율화와원가절감이추진되고있음. - 연구개발과디자인단계에서빅데이터를활용한제품개발과시제 품제작시 3D 프린팅활용이늘어나면제품개발주기가단축되고 비용이절감될수있음. - 제조단계에서는 IoT, AI, 로봇, 빅데이터, CPS 와모바일등이결합 된공정을통해최적화된생산시스템이운영될수있음. < 표 Ⅴ-7> 가전산업에서 4 차산업혁명관련주요기술의적용단계평가 AI IoT Cloud Big Data Mobile CPS 음성인식기술 현재 5 6 5 5 5 5 6 5 년후 7 8 7 7 7 7 8 자료 : 산업연구원작성주 : 9 점척도로서, 미실행 (1), 조사단계 (3), 계획수립단계 (5), 실행초기 (7), 확산 / 강화단계 (9) - 508 -

나. 가치사슬에미치는영향과수준 4 차산업혁신으로가전산업이 IoT 가전으로진화함에따라제품설 계 연구개발기획, 타산업과의관계, 제품, 서비스의중요성이크 게증가하면서가치사슬별중요도가변화할전망임. 제품설계 연구개발기획은빅데이터를기반으로 AI 와서비스결합 형의제품개발이요구되어지며, 향후이역량이기업의핵심경쟁 력의원천이될전망으로서가치사슬상의중요도가크게증가함. - 제품개발의소스로사용하는빅데이터를분석할데이터사이언티스트 ( 애널리스트 ), AI와서비스관련소프트웨어개발자, 이를연계해서제품으로구현하는디자이너 (3D프린팅활용으로특히 3D 디자이너 ) 가중요해짐. - 반면, 기존의소비자니즈파악을위한시장조사기능이빅데이터 로교체되고, 제품의성능 품질위주의제품개발필요성이약화 될전망 타산업과의관계에서는 IoT플랫폼이중요해지면서현재보다영향력이매우커지기때문에가전제조업체는 IoT플랫폼주도업체와연합을하거나자체개발이필요하며, 플랫폼이향후경쟁력원천으로작용할전망임. 제품의경우 IoT 와 AI 기술도입으로지능형 / 서비스결합형제품인 IoT 가전으로발전하게되면서단일 (Alone) 제품시장은사라지게될 것임. - 소비자는 IoT 기능여부를중요한구매포인트로선택할것으로보 이므로가치사슬상의중요성이높아짐. - 509 -

< 표 Ⅴ-8> 가전산업에서 4 차산업혁명관련주요기술의적용단계평가 구분 가치사슬 원료 조달 ( 소재부품포함 ) 변화양상 영향의강도 1) 선진기업대비대응정도 ) 유망분야쇠퇴분야현재 5년후 ( 선진국 =100) 2 ) 3D 프린팅소재 부품 기존일부소재와부품 5 3 100 제품설계 데이터사이언티스시장조사기능, 트,3D 디자이너 (3D 연구개발제품성능 / 품프린팅 ), 서비스용기획질위주방식 SW 개발 6 9 100 브랜드구축 IoT 가전브랜드 플랫폼기반 단품목브랜드 기반 5 5 100 Industry 다양한소재활용, Design 3D 프린팅활용으로기존소재방 ( 미적디자인다양화 ( 복잡식 6 6 100 조형성 ) 한디자인가능 ) 3D 프린팅, 스마트 대량 생산방 제조 공정 공장, 전문 3D 프린 식공정, 조립 5 6 100 팅업체 인력 물류 무인물류시스템 기존방식 5 5 90 일반대중방마케팅 ( 유통, 빅데이터기반시장식, 오프라인광고, 세분화,AR/VR 활용, 은체험위주판매방식 ) O2O 기능 5 5 95 온라인연계확대, 사 서비스 전서비스, 맞춤형서 사후서비스 5 7 100 타산업과의관계 제품 비스 SW 플랫폼주도력확대 IOT 가전 ( 서비스결합형,AI 결합형 ) 6 9 90 alone 제품 6 9 100 자료 : 산업연구원작성주 : 1) 영향의강도는 9 점척도로서, 현재보다가치사슬상에서의중요성크게감소 (1) 영향없음 (5), 크게증가 (9) 순으로표시 2) 선진기업과의격차 1 년을 5 점으로추정하여현재격차를표시 서비스에서는 IoT 와빅데이터를활용하여가전제품들의온라인연 계가확대되고, 사전서비스와개인맞춤형서비스가제공될전망 으로서향후서비스의중요성이더욱커질것으로보임. 그러나브랜드구축, 제조 공정, 유통 물류, 마케팅 ( 광고 ), 판매방 식등은향후에도가치사슬상의중요성면에서상대적으로변화가 거의없을것으로보임. - 510 -

한편, 원료 조달은향후 3D 프린팅활용이확산되면서 3D 프린팅용 소재가표준화되고복잡한부품제작이용이해지면서가치사슬상 의중요성이다소하락할전망임. - 기존제품은소재의다양성을차별화포인트로활용할수있으나 향후소재가표준화되므로제품디자인의중요성이상대적으로커 짐. 다. 생산제품구조에미치는영향 (1) 새로부상하는제품군 가전제품은생산방식이나수요산업의변화보다는주로기술의변화 (AI, IoT, 음성인식기술 ) 에따라제품이진화하는방향으로발전하 고있음. AI 를탑재하여스스로학습하는지능형가전제품 - 지능형에어컨 : 사용자의습관과주변환경을학습하여사용자가 주로머무르는공간을구분해서집중냉방, 오염물질감지하면자 동으로공기청정기능작동 - 지능형세탁기 : 물의성분과세탁물의성분을분석하여물의양 이나온도등을조절하여작동 향후스마트그리드와연계되어 전력비가가장낮은시간에스스로작동하는방향으로발전전망 IoT 와음성인식기능을탑재한 IoT 가전제품 - IoT 냉장고 : 요리하면서음성을통해요리법검색 향후스마트 폰으로냉장고안의식품종류와유통기한확인, 부족한재료를 인터넷으로구입 - 511 -

3D 프린터와가전제품과연결하여즉석제조 ( 향후 ) - 냉장고에 3D 프린터를연결하여검색한요리법대로음식을조리 (2) 기존제품군의고기능화 음성인식기능탑재하여사용자편의성제고 - 현재는제품사용의편의성차원에서음성명령을사용 향후사용자가사용하는음성명령내용이나사용패턴을클라우드로수집 ( 빅데이터화 ) 하고이를분석하여사용자맞춤형서비스에활용 * * 냉장고도어가열리는횟수와시간을분석해서사용자가도어를열지않는취침시간에는자동으로절전운전모드로전환 (3) 시사점 현재에는가전기기들이와이파이연결을통한초기단계의 IoT 가 전제품으로발전하고있는과정임. - 주로대형가전 ( 냉장고, 에어컨, 세탁기등 ) 을중심으로 IoT 기술탑 재 미래에는 AI 와빅데이터가채용되면서사용자맞춤형서비스가제 공될것으로전망됨. - 예 : 사용자데이터가클라우드에빅데이터로축적되고, 이를바탕 으로날씨나여타가전기기에필요한정보들과결합하여최적작 동정보를제공 또한가전기기들에대한정보가제조업체의서비스센터에전송되어 부품교체시기나마모에대한정보를사용자에게제공하고원격으 - 512 -

로유지보수를하는사전 / 원격서비스로서비스양상이변화될것 으로전망됨. 한편, 향후에는 IoT 플랫폼주도업체가빅데이터를독점하거나, 가전 제조업체가 IoT 플랫폼주도업체에종속될우려가있음. 라. 생산공정에미치는영향 (1) 공정의변화방향과주요주체 한국가전산업의스마트공장화는주체면에서듀얼방식으로추진 되고있음. - 대기업은자체계열사 ( 삼성전자는삼성 SDS, LG 전자는 LG CNS) 를 통해국내외가전공장의스마트화를추진 - 중소기업에대해서는정부의 2020 년까지 1 만개스마트공장화 정책하에정부와대기업 ( 삼성과 LG) 이기금을조성하고스마트 공장구축을공동으로추진중 현재한국가전대기업의스마트공장화는스마트공장 4 단계중 3 단 계와 4 단계중간정도의수준으로평가됨. - 중소기업의경우에는생산관리시스템, 물류 창고관리, 품질관리 등주로공장환경개선 ( 깨끗하고효율적인공장 ) 에초점을두고 있는바스마트공장 4 단계중초기 2 단계수준으로평가됨. (2) 변화의특징과전망 한국가전대기업의스마트공장추진은공정혁신을통한제조비용 절감과시장변화에대한대응속도제고를목표로하고있음. - 513 -

- 그동안대기업에서는제조효율화를위한공장자동화가지속적 으로진행되어왔기때문에스마트공장도그일환으로추진되고있 는것임. 즉향후에도계속진행될과정임. 중소기업의경우, 스마트공장추진목적은인력부족에대응하고생산효율화를통한제조원가절감및수익확대에있음. 따라서향후에도이러한성과가가시화될수록스마트공장을도입하는중소기업이증가할전망임. - 고령화로인한고숙련제조인력들의은퇴와청년들의공장근무기 피로인한인력난극복, 제조원가절감으로가격경쟁력이향상되 어수요처확장기대 (3) 시사점 스마트공장확산에따라생산공정에투입되는인력이감소하는 대신시스템관리에대한고급인력수요는증가할것임. - 제조라인현장직원이나검수, 조달 재고 출하관리인력등은 감소 - 데이터엔지니어, 데이터애널리스트, 공정엔지니어, 생산시스템 관리자, 공장관리자, 정보보안인력등은증가 또한제품차별화를위한연구개발인력수요도증가할것으로보 임. - 3D 프린팅도입으로 3D 디자이너, 빅데이터를분석하여제품개발 에활용하도록하는데이터사이언티스트, IoT 와 AI 활용을위한 소프트웨어개발자등 - 514 -

한편, 고정비항목이증가하여수요감소시기업의수익성이빠르 게악화될가능성이큼. - 가전산업은노무비비중이 2015 년기준 8.76% 로전자산업평균 9.14% 보다낮은수준임. - 스마트공장도입으로저임의라인노동자는감소하나장비관리자 등의고임금인력이늘어나면서고정성격의노무비부담이증가 할가능성이큼. < 그림 Ⅴ-7> 4 차산업혁명을통한 IoT 가전산업의발전모습 자료 : 산업연구원작성 - 515 -

3. 해외동향 가. 주요국정책동향 (1) 미국 국가정부위원회에서 2025 년까지사물인터넷을국가경쟁력에파괴적 영향을미칠기술로선정하고보급 확산을위한정책을추진 백악관직속혁신전문가프로그램인 Smart America Challenge 를 출범 (2013.12) 하고, 연 1 억달러이상을 R&D 에투자하고있음. - Smart America Challenge 內 Home/building 분야에서 Convergence of Smart Home and Building Architecture, Smart Home/Business Gateway Platform 팀등운영 에너지부는 M2M 기반의 'Grid 2030 계획 ' 을수립하고보급확산에 노력하고있음. (2) 중국 중국은 2010년 4월초상하이인근에 1,342억위안을투입하여세계최초로사물통신센터를구축했으며, 우시, 베이징, 난징에도사물통신기술중점개발도시로선정하여기술연구개발에박차를가하고있음. - 베이징, 우시, 상하이, 청두등의도시와산둥성, 광둥성, 허난성, 동북 3 성등의지방정부에서도연구개발이적극추진되고있음. 총리주도하에사물인터넷을경제발전산업의한축으로선정하여 국가차원의발전전략을제시하고관련정책을집중적으로추진 - 516 -

< 표 Ⅴ-9> 중국도시별사물통신기술연구추진현황 도시베이징상하이난징우시 투자및연구개발현황 -2010 년 6 월중국사물통신표준기술위원회를구성하고기술및정책논의개시 -2012 년까지지정시범지구에정보공유망, 정보화서비스망, 정보처리센터등의인프라망구축하고매출 100 억위안대의기업육성을목표로계획수립 -2010년 4월사물통신연구센터설립 -3년내에 10개이상의사물통신프로젝트추진 -2010 년 6 월 120 여개기업이사물통신산업연맹결성 -10 여개가정에서지능형홈네트워크서비스시범운영중 -2009 년 11 월국무원이지능형도시건설프로젝트의중심도시로선정 - 현재 300 여개이상의사물통신관련기업입주 - 기업연구센터설립 ( 중국이동통신, 중국렌통, 중국전신, 국가전망통신등 ) -2010 년 100 억위안대의 125 개사물통신관련프로젝트유치하고 5 년내에 2,500 억위안의사물통신시범지구건설예정 - 매출 10 억위안대의기술선도기업육성계획수립 충칭 -2010 년 5 월충칭이동통신은통신허브건설프로젝트에 10 억위안투자결정 -2011 년 3 월중국이동통신 - 충칭시간사물통신기술혁신프로젝트추진결정 -2011 년 3 월국가차원의사물통신산업시범지구로선정 자료 : KOTRA, 중국, 사물통신기술가전시장선두달린다, 해외시장뉴스, 2011.3.23 2013 년스마트홈을전략적신흥산업으로선정하고, 9 대중점영역 응용시범프로젝트에포함하였으며, 시범단지지정등 125 개프로젝 트를추진중임. - 20 여개중점지역사회를선정, 1 만호이상의가정에서보안, 노인 및아동보호, 가전제품원격제어및스마트계량등스마트홈 시범응용사업추진 Strong Smart Grid 발전계획 (2012) 에따라 2020 년까지최대 2 조 위안을투자할계획임. - 517 -

(3) 일본 2004 년 u-japan, 2009 년 i-japan 2015, 2012 년 Active Japan ICT 전략, 2014 년 Smart Japan ICT 전략 등 2000 년대 초반부터연관산업확장중심의 IoT 정책을꾸준히추진하고있음. - Active Japan ICT 전략 : IoT 를통해정보를수집하고이를통해 농업, 도시, 환경, 유통, 의료등분야에서생산성을높이고신규서 비스및비즈니스창출을제시 - Smart Japan ICT 전략 : ICT 선장전략 Ⅱ 와 ICT 국제경쟁력 강화해외진출이니셔티브 를중심으로국내외에서일본 ICT 부문 의경쟁력회복을추진 경산성은 2015 년민간주도형 'IoT 추진컨소시엄 을설립하여정책 제언, 표준화, 규제개혁, IoT 보안지침검토등산업계와의연계정 책을추진하고있음. - 신산업구조부회 를신설하여사물인터넷및빅데이터활용에 따른산업구조변화를분석하고대응방안을추진하고있음. (4) EU 2008 년카사그라스 (CASAGRAS) 프로젝트를추진, 2009 년 14 개의 IoT 액션플랜발표등, EU 집행위원회를중심으로 IoT 정책을추 진하고있음. - 카사그라스프로젝트 : 사물인터넷실현을위한애플리케이션및 서비스연구를주목적으로설정 2014 년 2020 년까지약 80 억 3,000 만유로를투입하여 Horizon - 518 -

2020 프로그램을수행하고있으며, 이를통해사물인터넷관련시 범사업을추진하고있음. 2015 년 EC 의 IoT 투자및성장전략을제시하는정책제안보고서 에서 2020 년까지 IoT 생태계조성전략및구현권고안을도출함. - 스마트홈을포함대규모파일럿 (large scale pilot) 조치시행을권 고하고있음. 나. 해외기업동향 (1) IOT 가전분야 선도기업들은제조경쟁력을기반으로 IoT 생태계를구축하고있 으며, IoT 가전발전단계로보면 3 단계에진입하는것으로평가됨. - IoT 로연결된가전제품을관리하는스마트허브제품을개발하고 있으며, 스마트폰을통한관리뿐만아니라음성및얼굴인식가능 < 표 Ⅴ-10> 주요업체의 IOT 가전 지멘스 소니 허브제품명 마이키 엑스페리아에이전트 형태 로봇 로봇 특징 음성인식 음성과얼굴인식 출시 미정 미정 중국기업들은전략적 M&A 등을통해 IoT 가전에진출하면서선도 기업들을추격하고있으며 IoT 가전발전단계에서 2 3 단계에진입 하고있는것으로평가됨. - 하이얼은美 GE 의가전부문을인수 (2016.1) 하여북미시장진출하 고, 애플제휴스마트 TV 출시를통해중저가시장을대상으로프 - 519 -

리미엄 IoT 가전시장공략을본격화하고있음. 2015 년북미가전시장점유율 : 하이얼 1%, GE 15.1% - 샤오미는스마트폰플랫폼을기반으로다양한플러그, 카메라, 공 기청정기등의제품을생산하고있음. - 샤오미는자국가전기업메이디에 2,263 억원을투자 (2014.12) 하고 양사합작으로스마트밴드 ( 샤오미 ) 와연동되는스마트에어컨 ( 메이 디 ) 출시함 (2015.6). - 또한샤오미는체중계, 정수기, 스마트전구, 스마트카메라등을 스마트폰과연결하여체중, 심장박동, 램프색상, 발걸음등의데이 터를수집할수있게함. 중소가전기업들은혁신적아이디어를바탕으로 IoT 가전제품을출 시하고있으며, IoT 가전발전단계에서 2 단계에진입하고있는것으 로평가됨. - 美 214technologies 는안면인식기술을활용하여일란성쌍둥이도 구별해자동으로문을열어주는초인종을개발함. IT 전문지 CIO 의 2014 년 IoT 분야 Top 10 기업으로선정 - 홍콩 Arist 는사용자취향에맞는커피를스마트폰을통해자동 제조하고다른사용자와제조법공유가가능한커피머신을출시 (2) 센서분야 IoT 가전분야에서는센서기술에반도체기술, 데이터처리기술및통신기능등을결합한 스마트센서 확보경쟁이치열하게전개되고있으며센서퓨전기능강화를위한기술확보투자가확대되고있음. - 520 -

<IoT 센서구성 > <IoT 가전주요센서 > 세계 IoT 센서시장에서미국이 26.4%, EU 가 25.1%, 일본이 17.4% 로 서 3 개국기업이 70% 를점유하고있음. - 미국 Honeywell 은산업용센서, EU 의 STMicros 는미세전자, 일본 의 Sony 는이미지센서시장을주도 日소프트뱅크는 IoT 반도체및센서시장진출을위해세계최대 칩설계업체인英 ARM 社를 320 억달러에지분 100% 인수를발표 함. (2016.7.18) (3) 프로세서 통신모듈 소형모터분야 프로세서및통신모듈에서는 IoT 전용으로개발한통신칩과프로세 서기능을통합한형태의칩셋이개발되어시장에출시되고있음. 퀄컴은 IoT 기기용신형모뎀칩과 CPU 코어를탑재한 스냅드래 곤 을출시하였으며, 인텔도 IoT 전용의 에디슨 을출시함. - 통신칩시장점유율 (2016 년 2 분기, Strategy Analytics) ; 퀄컴 48%, 미디어텍 25%, 삼성 12% 가전용소형모터의경우단순구동용, 제어용에서벗어나, IoT 제품 을구현할수있는초소형저전력제품이개발되고있는중임. - 521 -

- 1 세대 ( 구동용, 2002 년 ) 2 세대 ( 제어용, 2012 년 ) 3 세대 ( 스마 트화, 2013 년 ) ST 마이크로일릭트로닉스는 IoT 전용으로보다작고, 배터리구동 시간이늘어난고성능모터를출시함. (4) 네트워크분야 네트워크분야에서는 LPWA(Low Power Wide Area 저전력광대역 ) 사물통신및트래픽처리기술경쟁이진행되고있음. IoT 전용네트워크구축확대를위한사물통신기술및사업자들이 등장하고있음. 미국과유럽은 900 MHz대역을이용하여서비스연계및로밍이가능 하도록함. SigFox( 프랑스 ), Neul( 영국 / 중국 ), Bouygues( 프랑스 ) 사는 LPWA 기반 의 IoT 네트워크를구축하고있음 ( 스마트파킹, 원격검침, 주거보안, 에너지관리서비스등 ) IoT 확산에따라폭증하는데이터트래픽을안정적으로수용 제어 분산하기위해다양한네트워크기술이등장하고있음. - 시스코의 Fog 컴퓨팅, 오라클의 콤플렉스이벤트프로세싱 등 (5) 플랫폼분야 M&A 등을활용하여개방형 IoT 플랫폼개발이이루어지고있으며 시장선점을위한치열한주도권경쟁이진행중임. - 522 -

제조기업들은가전제품을기반으로 IT 기업등을인수하여개발하 고있음. - 중국화웨이는자체 OS 인 LiteOS 를활용한 Agile IoT 플랫폼을개 발하여운영중임. SW 업체들은자체 OS 와 SW 영향력을기반으로가전제조기업과제 휴하고있음. 구글은인수합병및기업들과의제휴를통해스마트홈시장에진출 하고있음. - 스마트홈벤처기업 Nest Labs 를 2011 년에인수한후, 개발업체들 과네스트연동되는제품을개발하면서사물인터넷표준연합인스 레드그룹을주도하고있음. - 다양한 IoT 기기를스마트폰으로제어가능한운영체제인 Brillo 를공개함. - 가정용보안카메라전문업체 Dropcam와스마트홈플랫폼업체인 Revolv를인수한후스마트워치등의디바이스를자사기기들과통합하여완전한스마트홈제어서비스를구현하는등생태계기능을강화하고있음. 애플은스마트홈기기의호환성문제를해결하기위해주로스타트 업디바이스기업을대상으로소규모인수합병을추진하고있음. - 2014 년 6 월주택의문, 온도조절기, 전등, 카메라, 전기플러그, 스 위치등을아이폰 아이패드로제어할수있는플랫폼인 홈킷 서비스를공개하고스마트홈사업을본격화하고있음. - 523 -

- 홈킷사용자들은애플의음성인식기술인 시리 를활용하여집 안기기들을쉽게제어할수있음. 한편, 지배적사업자가없는상황에서 IoT 생태계를주도하기위해 합종연횡을통해통신프로토콜에대한표준경쟁이치열함. - 다양한기술과표준이등장하는시장초기단계로, 많은업체들이 채택한사실상의표준 (de facto standard) 지위을획득하기위해경 쟁하고있는중임. - 그런데, 최근 OCF( 삼성전자, 인텔등 ) 와 Allseen(LG 전자, 퀄컴등 ) 이합병하여 (2016.10.18) IoT 표준을주도할것으로예상됨. 표준화 Alliance 주요특징참여기업 올씬얼라이언스 (Allseen Alliance) OCF (Open Connectivity Foundation) Thread Group < 표 Ⅴ-11> IoT 표준연합체 IoT 기기간호환성을제공하기위한표준및오픈소스제공 IoT 기기간호환성을제공을위한 공통통신프레임워크 표준화 IP 기반무선네트워크프로토콜및솔루션개발표준화 퀄컴, 소니, MS, LG 전자, 하이얼등 161 개사 인텔, 삼성전자, 시스코, MS, 퀄컴등 185 개사 구글 ( 네스트랩스 ), ARM, 삼성전자, 프리스케일등 45 개사 (6) 서비스분야 IoT 가전은기기간상호연결을통해다양한데이터를생성하고, 빅데이터, 인공지능 (AI) 과연계하여새로운홈비즈니스제공이가 능함. 구글, 아마존등글로벌 IT 기업은새로운수익모델 ( 스마트헬스케 어, 스마트시티등 ) 을선점하기위해빅데이터와 AI 에대한투자를 확대하고있음. - 524 -

- 2006 년에는세계시가총액 10 대기업에서 ICT 기업은 MS 와 GE 2 개뿐이었음. - 그러나 2016 년에는 ICT 기업이애플, 구글, MS, 아마존, 페이스북, GE 의 6 개가포함됨. - 이들 ICT 기업들은 IoT 시장을선점하기위해서모두빅데이터와 AI 기술에사활을걸고적극투자를진행하고있는중임. 스마트그리드보급과절전기능의 IoT 가전개발로에너지사용 패턴을분석하여솔루션을제시하는에너지절감형홈서비스등이 유망한시장으로부상하고있음. - 네덜란드전력회사인 Nuon 사는 IBM, CISCO 등과 500 가구를대상 으로인터넷과휴대폰으로냉난방을조절하는에너지관리시스템 의실증을진행중임. 구분빅데이터분석연관홈서비스 여가 / 오락 생활 / 건강 환경 에너지 < 표 Ⅴ-12> 홈빅데이터기반의 IoT 홈서비스 영화, 음악, 도서등미디어컨텐츠이용분석 음식소비정보분석수면상태등개인건강분석 미세먼지등가정내대기질분석 에너지사용량패턴분석전기요금정보실시간수신 홈플랫폼을통해맞춤형컨텐츠제공서비스 맞춤형조리법제공서비스개인건강관리서비스 미세먼지최소화등대기질관리서비스 에너지관리서비스 - 525 -

4. 우리의현황및핵심과제 가. 우리의현황 (1) 기술요소별경쟁력수준 IoT 플랫폼, 네트워크및서비스기술은세계최고수준기술을보유 한미국과 1 년정도격차로근접해있는상황임. 그러나, 센서 통신 프로세서 소형모터등디바이스기술은원 천기술부족으로 2~3 년의기술격차가존재함 (ETRI). ( 가 ) 디바이스 핵심기술경쟁력이선진국대비아직취약한실정임. 1) 가전업체 대기업은선도적으로 IoT 가전을도입하고있으나, 중소기업은선진 국의명품가전과중국의중저가가전사이에서고전하고있음. 중소가전제품의경우품질과기능은우수하나디자인과금형등은 아직부족한수준임 - 종합적으로글로벌명품중소가전대비 83 점수준에불과함. < 표 Ⅴ-13> 국산중소형생활가전제품경쟁력 구분 품질 안전성 기능 디자인 금형 A/S 평균 점수 93.6 88.9 80.7 80.5 79.7 83.0 자료 KEA(2013), 중소형생활가전실태조사, 2013.9 주 : 해외명품가전 100점기준 - 526 -

중소업체들은 IoT 활용비율이 14.9% 에불과하고, IoT 기술을잘모 르는경우도 70% 에달하고있는바 ( 사물인터넷협회, 2014) 중국과의 경쟁에서뒤쳐질우려가큼 2) 센서 국내기술은선진국의 65% 수준으로소재와핵심기술이취약한실 정임. 이미지센서 ( 자급률 50%), 화학 광학센서 (5 10%) 를제외한압력, 관 성, 자기, 영상, 레이더센서등은대부분전량수입에의존하고있 음. - 국내기업 299 개社중중소기업이 225 개사 (75.3%) 로, 대부분센서 소자 ( 감지 + 신호처리 ) 를수입하여단순가공 조립을통한모듈제 품에주력하고있음. 센서제조중소기업은영세성, 기술력부족으로혁신에한계가있고, 센서수요기업은성능 신뢰성문제로해외제품을사용하고있음. - 범용센서는생산기술격차가누적되어가격차이가상당한데, 소리 센서, 적외선센서, 이미지센서의부품은수입단가가 1 달러미만 임. - 첨단센서의경우기술적난이도 ( 특허장벽등 ) 극복이어려운상황 임. 3) 프로세서, 통신모듈, 소형모터 IoT 전용프로세서는개발하고있는중이나, 통신칩은아직없음. - 527 -

삼성전자는모바일용으로독자아키텍처를사용한프로세서와자체 개발한통신칩을통합한 엑시노스 개발을 2015 년말에완료함. 대부분의팹리스업체는전문설계인력부족등으로해외아키텍처 를그대로사용하고있으며, 이에따른로얄티지급으로가격경쟁 력이약화될수밖에없음. - 퀄컴의 2014 년국내매출액을보면, 특허로열티약 3 조원, 통신칩 판매약 5 조원에달함. 소형모터의경우 1990 년대가전기기용모터를시작으로제품을개 발하고있으나, 글로벌기업벤치마킹을통한추격형기술개발수 준에머물러있음. - 국내기술수준 ( 선진기업 =100) : 정밀가공기술 80, 자동화기술 75, 설 계기술 60 국내소형모터기업의경우대부분영세하고, 기술력도부족하며, 국내수요기업도국산보다는외산제품을관행적으로사용 - 에스피지, 제일모터등국내소형모터기업은약 150 개사가있으 며, 업체평균매출액은 32 억원이고, 연매출액 50 억원이하의업 체수가전채의 46% 를차지하고있음. ( 나 ) 네트워크 현재저전력 광대역사물인터넷전용네트워크를개발중 SK 텔레콤은세계최초로별도 IoT 전용망인 로라 의전국망구축 을완료 (2016 년 6 월 ) 하여, 우리나라가 IoT 테스트베드 (Test-bed) 로서 역할이가능하게됨. - 528 -

KT 와 LG 유플러스는기존 LTE 망에관련장비를추가하여 IoT 전국 네트워크를제공할예정임. ( 다 ) 플랫폼 우리나라는세계적가전과통신기업을보유하고있으나, IoT 플랫폼 간협업은미흡한상황임. 제조사와통신사별로자체플랫폼개발이후사실상의표준선점을 위해오픈플랫폼등을추진중이나, 글로벌리더쉽확보는미흡함. - SW 플랫폼에는삼성의타이젠 OS, LG 의웹 OS 2.0 이있고, HW 플랫 폼에는삼성의 ARTIC 이있음. 삼성 아틱 (Artik), SKT 씽플러그 (Thingplug), 전자부품연구원 모비우스 플랫폼이공개되었으나이를활용한제품과서비스출 시는부족함. 현재삼성, LG 등대기업은자체플랫폼기반으로프리미엄제품을 출시하고있으나, 가전사제품간호환성이부족함. - 글로벌표준연합체인 OCF( 삼성, 인텔등 ) 와 Allseen(LG, 퀄컴등 ) 이 합병하였으므로, 이를계기로우리나라에서도구체적인협력방안 도출이필요함. 중소가전사는별도노선을구축하거나, 주로통신사와연계하여 제품을개발하고있으며, 대형가전사와의협력은미흡함. 통신사는또다른표준연합체인 onem2m 기반의통신표준을활용하 고있어, 삼성 LG 등대형가전사제품과연동이미흡함. - 529 -

( 라 ) 서비스 우리나라는 IoT 서비스에서초기투자및개발단계에있음. 빅데이터, AI 등지능정보분야기술격차는선진국대비 70% 수준으 로서차이를보이고있으며, 해당분야투자도초기단계임. - 최근중소 스타트업을중심으로금융, 법률, 의료등다양한서비 스분야별초기단계 AI 응용서비스를개발하여출시를시작하는 단계임. 우리는 ICT 기술을활용한데이터생산면에서강국으로서데이터 경쟁력을확보할수있는잠재력을갖고있으나활용률은 4.3% 에 불과함 (NIA, 2016). 스마트홈서비스는수면관리등파일럿단계서비스모델을개발하 고있는중임. (2) 초기시장수요창출을위한관련제도미비 IoT 가전을보유한가정에서아낀전기를전력시장에서거래하여 수익을얻는인센티브제도가부족함. 현재우리나라의수요자원거래시장 (DR) 은공장이나대형상가중 심으로운영되고있어서주택용전력은거래가어려움. - 수요자원거래시장 (Demanding Response) : 수요관리사업자와전기소비자가정해진시간에전기사용량을줄이기로계약하고, 사업자가아낀전기를모아전력거래소에판매후해당수익을나누는시장 (2014.11월개설 ) - 530 -

스마트홈서비스개발을위해서는광범위한데이터수집및분석이 중요하나, 개인정보보호규제가선진국에비해지나치게엄격하여 제약요인으로작용하고있음. 현행위치정보보호법은개인위치정보수집ㆍ이용ㆍ제공에대한사 전동의예외를지나치게제한적으로허용하고있음. - 사전동의예외는요금정산을위해필요한경우, 통계작성 학술 연구등을위해특정개인을알아볼수없는형태로가공하여제 공하는경우로한정하고있음. (3) IoT 가전컨트롤타워부재로정부정책의한계발생 IoT 가전에대한종합적인청사진을갖춘컨트롤타워가부족하여 각부처가개별적으로정책을추진해오고있음. 미래부는 R&D 지원, 국가기술표준원은스마트홈표준개발, 산업부 는중소가전업체수출경쟁력지원등에한정하고있음. - 미래부는개방형스마트홈기술개발 (2015 년 28 억 ), 국표원은홈네 트워크유선통신프로토콜 KS 표준제정 (2016.3 월 ) 미래부가 IoT 기술정책을주도하고있어, 가전제조업체보다는통 신업체중심으로정책이추진되는경향이있음. 나. 핵심과제 시장수요창출을위한제도개선 - IoT 가전의전력시장참여및에너지소비효율등급제개편 - 531 -

- 데이터이용및활용을촉진하기위한개인정보보호규제완화 - 가전사, 통신사, 건설사등 IoT 가전관련기업들과유관기간간 융합 Alliance 구축하여인프라조성촉진 IoT 가전기술개발및사업화등의지원확대 - 디바이스 : IoT 가전 R&D 및세제 금융지원 - 센서 : 핵심소자국산화및인력양성 - 서비스 : 비즈니스모델사업화지원 중소가전기업에대한집중적인지원 - 기획, 개발, 판로등전주기에걸쳐패키지지원 - 대 중소기업간 IoT 협업프로젝트활성화 IoT 가전의국내보급확산및수출확대 - 코리아세일페스타참여등국내보급확대 - K- 스마트시티진출등과연계한수출기회확보 5. 추진전략및정책과제 가. 초기수요창출을위한규제완화등제도개선 (1) 전력시장및에너지소비효율등급제개편 - 532 -

IoT 가전사용자가원격제어등을통해아낀전기를전력시장에서 판매할수있도록수요자원거래시장 (DR) 을확대개편함. - 예 : 일본은가정태양광발전및 IoT 를활용한절전전력량을매 매할수있는 Negawatt power 거래시장 을 2017 년까지설립할 계획임. 공장과대형상가중심으로운영되는 DR 시장을주택용까지확대 하기위한시범사업에 IoT 가전사용자도포함하여운영하도록함. - 원격제어를통해스마트가전사용전력감축, 감축지시에의해전 기소비절약등 전력피크에도달하여전력을감축하라는지시가발령될때가전 사용자가스마트폰앱으로제어하거나, 전력거래소나수요관리사업 자가제어하여전기소비를절약함. < 그림 Ⅴ-8> IoT 가전을통한전력절약및거래시스템 가전제품 1 등급기준에사용자가전력사용량을확인하고원격으로 제어할수있는 IoT 기능을포함하는방안을추진할필요가있음. (2) 대형, 중소가전사및통신사간 융합얼라이언스 구축 - 533 -

대형가전사, 중소가전사및통신사등이모두참여하여스마트홈 제품간호환성등을논의할수있는 융합 Alliance 를구축함. 삼성 LG 등대형가전사, 쿠쿠 위닉스등중소가전사, LG 유플러스등 이동통신사, 건설사, 국표원등다양한기관참여를유도함. 스마트홈제품간상호호환하는방안이외에국내표준도출, 제도 개선, 공동비즈니스모델개발등실질적협력방안도출이필요함. - 스마트홈국내표준을제정하여유선제품을 IoT 등무선기반제품 으로확대를촉진함. < 표 Ⅴ-14> 융합얼라이언스참여대상기관 ( 예시 ) 구분 기능 주요업체 대형가전사 디바이스, 플랫폼 삼성, LG 이동통신사 네트워크, 플랫폼 SKT, KT, LG유플러스 중소가전사 디바이스 쿠쿠, 쿠첸, 위닉스등 SW 프로그램 플랫폼 전품연, ETRI, 삼성SDS 등 건설사 빌트인보급 LH공사, 현대건설등 표준기구 표준 국표원, TTA 등 자료 : KEA 내부자료 < 그림 Ⅴ-9> 융합얼라이언스운영안 운영위원회 ( 회장 : 전자산업진흥회장 ) 플랫폼협력 공동비즈니스모델개발 법 제도개선 IoT 가전보급확산 자료 : KEA 내부자료 - 534 -

(3) 데이터이용 활용촉진을위한개인정보보호규제완화 IoT 가전과관련하여다양한위치정보를활용한서비스사업이발전 할수있도록국제표준및국내실정에맞게규제개선을추진할필 요가있음. - 최근방송통신위원회는 위치정보의보호및이용등에관한법 률 개정안을입법예고함 (2016.9.23) 개인위치정보수집 이용 제공과관련하여사전동의예외사항을학 술연구목적등에서위치기반서비스에도적용할수있도록확대 할필요가있음. - 즉기존의통계작성및학술연구에위치기반서비스계약체결및 이행을추가함. 스타트업기업등이많은위치기반서비스사업의경우, 기존신고 제를완화하여일정사항만방통위에보고하면신고한것으로간주 하는것이필요함. - 예시 : 외출한후집으로복귀할경우 IoT 가전이사람의위치정보 를인식하여, 자동으로집에서전등이나에어컨이켜지는서비스 등다양한서비스출시기대 나. IoT 가전산업분야집중지원 (1) IoT 가전제품개발지원확대 IoT 가전핵심기술개발을위해 R&D 투자를확대함. 유망중소가전기업을대상으로수요조사를통해통신, 데이터처 - 535 -

리등이가능한 IoT 가전용개방형모듈을개발함. 통신모듈등 IoT 가전에공통활용가능한주요부품을모듈형태로 개발하여개별역량이미흡한중소기업제품개발에활용하도록함. - 에어가전혁신지원센터 를신규로구축하여 IoT 융합에어컨, 공 기청정기, 제습기등에공통으로활용되는부품개발 또한 IoT 기업의기술투자촉진및창업기업을위한세제 금융지원 을확대함. 세제면에서는신성장산업 R&D 세액공제대상 ( 중견 대기업 20%, 중 소기업 30%) 에 IoT 네트워크기술, IoT 플랫폼기술, 사이버물리시 스템기술등의 IoT 관련기술을추가해야함. - 이를위해서는조세특례법시행령개정이필요함. < 그림 Ⅴ-10> IoT 가전기술개발체계 금융면에서는기조성된제조 -IoT 펀드 (311 억원 ) 외에새롭게조성 하는반도체펀드 (2,000 억원 ) 등을활용하여 IoT 기업에대한창업 및 M&A 를지원함. - 536 -

창업기업에투자하는엔젤투자形펀드, 기업합병촉매제역할을하 는 M&A 펀드등 5 개내외의세부펀드상품을구성함. (2) 핵심센서소자국산화및 IoT 용상용화기술개발 중소 중견기업을중심으로 10 대핵심센서소자의국산화및 IoT 관련센서상용화기술개발을추진함. 전장, 헬스케어분야등 IoT 관련첨단센서투자확대가필요함. - 스마트모션센서, 차량용레이더센서, 자율주행자동차용스캐닝 라이다센서, 자가의료진단용아질산검출센서등 IoT 산업의첨단센서제품에공통으로적용되는 10 대핵심센서소자 개발로소재 소자부분기술력확보가시급함. - 10 대핵심센서소자 : 영상센서, 자기센서, 관성센서, 압력센서, 레 이더센서, 환경센서, 광학센서, 적외선센서, 음향, 바이오 의료센서 핵심기반기술개발과연계하여 IoT 관련첨단센서제품화및조기 상용화기술개발을지원함. - 웨어러블기기용제스쳐 포스쳐인식압력센서, 차량용션트저 항전류센서등 또한, 핵심기반 응용상용화기술의유효특허를확보하여국내센서 의기술경쟁력확보및시장점유율확대가필요함. 한편, 센서관련전문대학원을중심으로센서기업의수요에기반 한주문형학제를운영하여석사급인력양성이필요함. - 537 -

(3) ( 플랫폼 ) 글로벌시장주도 국내 IoT 플랫폼이글로벌시장을선점할수있도록적극지원해야 함. 국내플랫폼기반으로다양한제품과서비스를개발하고우수제품 을포상하는 IoT 이노베이션챌린지 개최를지속적으로확대함. - 국내스타트업및중소기업등이참여하는국내 IT 경진최대규모 대회로서총상금 1 억원임. 향후글로벌표준리더십확보를위해상금액을대폭증액하여 IoT 이노베이션챌린지 행사를글로벌차원으로확대하여추진 할필요가있음. - 추진예시 : 2016 년 ( 국내 ) 2017 년 ( 아시아권포함 ) 2018 년 ( 미주, 유럽포함 ) 2019 년 ( 글로벌 ) 참고로글로벌전자 IT기업은제품 기술마케팅및파트너십확대차원에서자사의문화적코드를접목한글로벌이벤트를실시하고있음. - MS 의이매진컵 : 2003 년부터시행, 국가순회행사 - 구글의 I/O : 2007 년부터시행, 국가순회행사 - 애플의 WWDC : 1989 년부터시행, 미국내행사 IoT 글로벌표준리더쉽확보를위해국내외전문가를초청하여 IoT 표준국제컨퍼런스 를개최하는방안이필요함. - 538 -

- 한국전자전과연계하여개최하면효과적인방법이될수있음. (4) 빅데이터를활용한 IoT 홈서비스개발확산 데이터활용을위한가전사공동서버구축이필요함. 업계공동데이터서버를구축하여운영하면초기투자부담을완 화할수있고, 다양한제품별 기업별빅데이터를공동활용하여 시너지창출이가능함. - 중소 IoT 가전제조사들은통신사서버데이터를공유하지못하고 있으며, 자체구축에대한비용부담이커서애로를겪고있음. 또한가전사와통신사간협력을통해스마트홈빅데이터공동연 구도필요함. 운영모델은전자부품연구원이 IoT 가전빅데이터연구센터 를 운영 가전사와통신사가보유한데이터공유 트랜드분석및 수요기업제공 - IoT 가전별사용패턴, 제품판매트랜드분석등활용가능성이높 은데이터분석이이루어질수있음. 다. 중소기업 IoT 가전개발지원 (1) 전주기에걸쳐패키지지원 주요수출시장별 IoT 가전의사용환경, 소비자행동방식, 가구특 성, 이용패턴등소비자라이프스타일 DB 를구축함. - 예 : 유럽소비자는각얼음을사용하지않아, 유럽형냉장고에얼 - 539 -

음틀이없음 현재중국시장 DB 구축프로그램이시행되고있는데이를주요 수출국에대해단계적으로확대할필요가있음. 중소가전기업은상품기획역량이부족하므로제품개발자, IoT 기 술전문가및마케팅담당자가참여하는 IoT 가전워크샵개최를 통해상품기획과맞춤형제품아이디어를도출하는것이필요함. 타켓시장및소비자별세분화된디자인컨셉개발이필요함. 이를 위해서디자인기술개발 R&D 바우처를신설하고중소가전기업들 의활용을유도함. 기술컨설팅을통해기업 제품별맞춤형 IoT 기술융합및 BM 개발 을지원함. - IoT 협업센터 를통해기술전문가, 대기업개발자등이중소가 전맞춤형 IoT 융합기술컨설팅을지원하도록함. 아이디어기반의 IoT 가전중소 스타트업기업대상으로 3D 프린팅 을활용한시제품제작을지원하여사업화비용을절감하도록함. - 대전등전국 6 개권역에구축중인 제조혁신지원센터 의 3D 프 린팅활용시제품제작지원대상에 IoT 가전 분야를추가함. 소비자와유통망이참여하는유망중소 IoT 가전제품콘테스트및 품평회를개최하여우수제품의유통망입점을지원함. - 한국전자전을개최하는기간동안홈쇼핑, 온라인, 면세점, 하이마 트등유통사를초대하여우수중소가전콘테스트를개최하는것 이효과적인방안이될수있음. - 540 -

(2) 대 - 중소 IoT 협업프로젝트활성화 삼성, LG 등대형가전사플랫폼을중소기업에개방하고, 중소기업 은 IoT 플랫폼에적합한 IoT 가전을개발할수있는여건을조성함. - 플랫폼공유를지원하는 전자 IoT 협업센터 참여기업수를확대 하여협업기회를확대하도록함. 다양한 IoT 형비즈니스모델 (BM) 개발지원및대 - 중소가전기업 간기술협력을지원함. 동종, 이종업종간, 플랫폼, 기기, 서비스상호연계를통해다양한 협업모델이가능함. < 그림 Ⅴ-11> IoT 가전의협업모델안 플랫폼협업형 ( 플랫폼 + 기기 ) 제품협업형 ( 기기 + 기기 ) 서비스협업형 ( 기기 + 서비스 ) 이업종협업형 ( 이업종플랫폼 + 기기 ) 개방된플랫폼중심제품연동 ( 삼성아틱 + 가전 ) 제품융합, 공개 API 등연동, ( 에어콘 + 스피커 ) 이종클라우드연계형통합서비스 ( 제조사 + 통신사 ) 확장된스마트홈모델구현 ( 댁내 + 자동차 IT) 대기업과중소기업간기술을공유할수있는장 ( 場 ) 을마련하여기 술공유를촉진함. - 삼성과 LG 는중소기업을대상으로개발자컨퍼런스및기술경연 을개최하여기술협력하고있음. - 541 -

고용부의인력양성제도및대기업자체의인력양성프로그램과 연계하여중소기업의현장수요를반영한 IoT 제품및플랫폼개발 자를양성하는시스템이필요함. - 고용부의국가인적자원컨소시엄사업인 스마트 임베디드 SW 교육 과정 (12 개, 300 명 / 연 ) 등 개발된제품은대기업 IoT 플랫폼제품군으로포함하여대기업과연계한마케팅및대기업해외네트워크를공동으로활용하도록함. 해외빌트인시장의공동진출을촉진함. 즉해외의호텔이나아파 트등이스마트홈구축할때대기업이주도하여국내대 중소협 업플랫폼 IoT 가전군을세트화하여수출할수있음. - 세계빌트인시장규모는 2014 년약 500 억달러로전체가전시장 의 30% 수준임. 대기업의현지유통망과연계하여참여중소기업이대기업의현지 유통망을공동으로활용하는것을촉진함. - 예 : 쿠첸 ( 전기밥솥 ) 은중국시장진출시삼성등대기업의대리점 을활용함. (3) 중소형가전명품 IoT 화추진 ( 목표 ) 샤오미등경쟁제품과의차별화를위한생활가전명품 IoT 화전략을추진함. - 밥솥, 공기청정기, 정수기등對중국수출유망 3 대품목에대해 우선추진함. - 542 -

- 2015 년품목별수출과전년대비증가율 ( 백만달러, %) : 전기밥솥 118(12.8 ), 공기청정기 429(14.7 ), 정수기 456(20.4 ) (4 in 1 전략 ) 디자인 + IoT + 제조 + 서비스혁신을동시에추구함. - ( 디자인 ) 타겟시장, 수요자특성 (1 인가구, 다세대가구등 ) 을 고려한디자인개발 - (IoT 융합 ) 핵심기술 ( 통신표준화등 ) 및품목별특화된 IoT 기술 개발 제품화 - ( 제조혁신 ) 공정개선및생산효율성증대를위해스마트공장 우선지원 - ( 서비스 ) IoT 서비스콘텐츠및부가기능을제품과결합 - 밥솥예시 : 조리콘텐츠개발 Toolkit 제공, IoT 밥솥에서활용가 능한콘텐츠 ( 조리법 ) 를제조 유통할수있는공유사이트조성 등 라. 국내보급확산및수출총력확대 (1) 국내보급확산 가을에개최되는 코리아세일페스타 에서인기가많은가전분야 참여확산을위해고가의 IoT 가전도참여하도록유도함. 현재 LH 행복주택건설시 IoT 스마트홈시범사업을추진 ( 서울공 릉, 고양장항지구등 ) 하고있는데, 향후민간건설사의신규아파트 건설에도 IoT 가전보급확산을유도함. - 543 -

일상생활환경과동일한시험환경을마련 ( 건축물및장비등 ) 하고, 사용자경험에기반한 IoT 가전의성능및안전검증이가능한실 증리빙랩구축이필요함. - 알람에맞춘자동조명조절, 내 외부기온에맞춘자동냉난방조 절, 외출시가스차단 조명소등서비스지원등 다양한스마트홈체험관조성을통해소비자에게실생활편의성 시연하여 IoT 가전제품에대한수요를촉진함. - 한국전자전개최기간동안 IoT 가전특별전시관구축이효과적 인방법이될수있음. (2) 수출기회확대 우리나라의도시개발체계 ( 도시계획및건설 ) 와 ICT 등경쟁력있는 기술, 관련제도를패키지화한 한국형스마트시티 수출에 IoT 가전분야를참여하도록함. - 개도국은단기간내에고도경제성장과높은도시화를달성한한국 의도시개발모델에관심이높고, 협력강화를희망하고있음. 현재인도, 쿠웨이트, 볼리비아등에서가시화단계에있는사업의 경우, IoT 가전이최대한포함될수있도록해당국과협의를추진 할필요가있음. - 인도 : 한 - 인도정상회담시스마트시티상호협력에합의 (2015.5) - 볼리비아 : 공무원 ODA 초청연수계기로신도시개발을요청 (2014.11), 현재산타크루즈신도시실시설계용역중 - 544 -

IoT 가전을 5 대소비재대상품목에포함시켜서소비재수출대책과 연계하여해외시장개척을집중적으로지원해야함. - 5 대소비재는화장품, 농수산식품, 의약품, 생활 유아용품, 패션 의 류로서생활용품에 IoT 가전을포함할수있음. - 한류연계마케팅 (PPL) 및전시참가, 글로벌유통망발굴, 전자상 거래수출, 수출보험우대등의패키지지원을확대함. 국내외유명가전박람회에서수출상담회개최등을통해바이어 발굴을지원함. - 독일가전박람회 (9 월 ), 상해 CES(5 월 ), 상해아시아전자전 (11 월 ), 한 국전자전 (10 월 ) 등 6. 미래비전 IoT 및스마트홈글로벌시장선점을통한국내가전생산및수출 을확대함. 가전생산 - 2015 년 37.9 조원 2020 년 42 조원 ( 연평균 2.1%) 가전세계시장점유율 - TV : 2015 년 33.7% 2020 년 43% - 냉장고 : 2015 년 18.9% 2020 년 23% 가전수출 - 545 -

- 전체 : 2015 년 128 억달러 2020 년 180 억달러 ( 연평균 7.1%) - 중소형가전 : 2015 년 9.8 억달러 2020 년 22 억달러 ( 연평균 17.6%) 센서국산화율 - 2015 년 20% 2018 년 35% 2020 년 60% IoT 가전보급률 - 2015 년 5% 2018 년 15% 2020 년 30% - 546 -

Ⅵ. 가상 증강현실 1. 산업의특성 가. 산업의개념 ( 개념 ) 가상현실 (VirtualReality:VR) 은가상의환경을구축해실제 처럼느끼게하는기술이며, 증강현실은실제주변환경에가상정보 를투영하여표현 VR 은일상적으로경험하기어려운환경을체험하지않고도실제주변 상황과상호작용을하는것처럼만들어주는기술 증강현실은가상현실과대치되는개념으로가상의환경에실제사물 또는인물을겹쳐보여주는증강가상 (Augmented Virtuality,AV) 기 술도존재 가상현실 (VR) 증강현실 (AR) 증강가상 (AV) ( 디바이스 )VR 은폐쇄형 (see-closed),ar 은투시형 (see-through) 을 활용 (VR) 외부시야를폐쇄시킨채, 좌 - 우안의영상을별도로출력하여 입체효과를나타내는방식으로 PC 연동형과스마트폰연동형으로구분 -PC 연동형은높은해상도와고성능의장점으로게임등에활용하고, 스마트폰연동형은저렴한가격과휴대성으로영상재생에주로사용 - 547 -

-VR 디바이스는출력장치와입력장치로구분되는데, 출력장치는 HMD 가 대표적이고입력장치는음성인식장치, 신체움직임감지인터페이스, 골격근움직임을전기적으로파악하는 EMG(Electromyograph) 등 (AR) 안경형태의디스플레이에가상정보를투사 (EyeGlassDisplay) PC 연동형 ( 오큘러스리프트 ) VR 스마트폰연동형 ( 구글카드보드 ) AR EyeGlassDisplay (MS 홀로렌즈 ) ( 기타장비 ) 시각적정보외에물리적, 오감체험을제공하기위한 모션플랫폼, 컨트롤러, 감각재현장치등도활용 모션플랫폼컨트롤러감각재현장치 나. 산업의특성 (1) 플랫폼형산업 다양한주체들이공생발전가능한플랫폼형산업 가상 증강현실 (VR AR) 은실감형콘텐츠의한영역으로발전할것 으로예측되며, 여타디지털콘텐츠산업처럼콘텐츠, 인프라, 네트 워크, 디바이스등의선순환생태계를형성 - 548 -

- 최근가상현실이새로운플랫폼으로주목되기시작했으며,VR AR 이시장에서성공하기위해서는디바이스뿐만아니라관련 SW, 서비스플랫폼, 콘텐츠등생태계형성이중요 VR AR 콘텐츠가유통망과네트워크를거쳐디바이스를통해서비스 - 이과정에서콘텐츠 디바이스제작업체, 유통 서비스, 통신 방송 사업자등다양한주체들이함께공생발전이가능 < 그림 Ⅵ-1> 가상 증강현실산업생태계 콘텐츠유통서비스네트워크디바이스 게임 영화 앱스토어 방송 HMD 가상훈련 테마파크 5G, 기가망 시뮬레이터 (2) 기술주도 (Technology-driven) 의태동기산업 조직의규모보다는기술의혁신성이주도하는초창기산업으로, 창 의적인아이디어를갖춘스타트업의성장가능성이큰편 아직주도적강자가없는가운데구글, 페이스북등글로벌기업들은 스타트업투자또는인수를통해시장선점경쟁중 -VR AR 분야의현재까지공개된투자액만 50 억달러규모 5) (3) 제 4 차산업혁명의동인 5) 한국투자증권 - 549 -

가상과현실의경계를허무는급격한기술진보로, 향후스마트폰에 버금가는경제 사회 문화전반의비약적파급효과예상 제조, 의료, 유통등타산업과융합하여 4 차산업혁명촉진이가능 -4 차산업혁명의핵심기술은 초연결, 초지능, 초실감 기술 6) 2.4 차산업혁명에따른변화상 가. 스마트화 : 기술의빠른진보로모든형태의가상체험가능 디스플레이, 그래픽프로세서, 센서등핵심부품의성능과가격이 급속히개선되면서시장이급속확대 VR AR 디바이스개발사들은가격 용도별타겟팅전략에따라프 리미엄형, 보급형등다양한제품을출시하면서소비자니즈에대응 < 표 Ⅵ-1> 주요 VR 디바이스업체현황 구분 프리미엄형 보급형 업체명 페이스북 ( 오큘러스 ) 소니 구글 삼성 제품명 오큘러스리프트 P/SVR 카드보드 2.0 기어 VR 출시일 16.3 16.10 14.6 15.11 가 격 $599 $499 $20( 일부무료 ) $99 방 식 PC 이용 PlayStation 이용 휴대폰이용 휴대폰이용 콘텐츠 게임, 동영상 게임콘텐츠 동영상, 사진 동영상, 사진 최근에는시각 청각을넘어, 후각 미각 촉각에까지이르는오감 자극을가능케하는기술이개발되면서체험영역을확대 6) ETRI(2016), 제 4 차산업혁명과 ICT - 550 -

( 오큘러스터치 ) (CyberGlove) (FEELREALVR 마스크 ) 나. 플랫폼화 : 주요글로벌기업의플랫폼선점경쟁이치열 글로벌 ICT 기업들은 M&A, 벤처투자, 기업간제휴협력을통해 플랫폼선점노력 구글, 애플등기존스마트폰생태계강자들은 VR AR 분야에서도 지배력을확보하기위해대대적인투자와연구개발진행중 - 구글은 VR 플랫폼 ( 데이드림 ) 을제공하여기존안드로이드기반의 스마트폰제작사들의 VR 기기개발을지원 VR 플랫폼은크게가상현실제품과서비스개발을지원해주는 SW 플랫폼과콘텐츠를유통하는서비스플랫폼으로구분 아마존, 알리바바등대형유통업체들도독자적인 VR 콘텐츠유통 플랫폼을구축하면서시장에참여 텐센트 바이두등중국기업들도독자적인플랫폼을구축하면서, 최대시장으로전망되는중국시장선점에발빠르게대응 중국의 VR 시장은 2016 년 56.6 억위안 ( 한화 1 조원 ) 에서 2020 년 556.3 억위안 (9.4 조원 ) 규모로성장할전망 180 여개에달하는 IT 기업 연구기관 산업단지등으로구성된 중 국 VR 산업연맹 을출범 ( 16.9) 하는등자국 VR 산업주도노력 - 551 -

< 그림 Ⅵ-2> 글로벌 ICT 기업들의 VR 플랫폼전쟁 자료 :ITP(2015.8), 태동하는가상현실시장 HMD 현황및최근이슈 다. 서비스화 : 전산업으로확산되면서우리삶의일대변혁가능 현재는게임 엔터테인먼트분야를중심으로주목받고있으나, 점 차제조 유통 의료 교육등全산업영역으로확대 산업현장에서비용과시간의획기적절감, 신개념서비스창출과 일상생활에서도큰변화예상 - 일례로에어버스는 VR 을활용해 3 주걸리던유지보수 ( 거치대점검 등 ) 기간을 3 일로단축 < 표 Ⅵ-2>VR AR 을통한변화상 분야 영 향 제조업 디자인, 공정, 조립등을사전에시험하여효율성및생산성제고 유통업 오프라인매장축소, 물류비용절감, 소비자만족도향상 교육 텍스트위주에서체험위주의소통형교육으로변화 의료 원격진단 수술로의료행위효율화및서비스질제고 문화생활 시공간을초월한여가생활활성화, 원격 / 재택근무확대 사회안전 실제위험상황대처능력향상및피해최소화 자료 : 가상 증강현실기술영향평가보고서 (KISTEP,2016.11) - 552 -

3. 해외동향 가. 시장현황및전망 (1) 가상 증강현실시장현황 IDC 에의하면, 세계가상증강현실시장은 2016 년 19 억달러규모이 며, 이중에서디바이스시장이 84%(16 억달러 ) 를차지 VR 디바이스는전세계적으로약천만대가량이보급되어있으며, 삼성기어 VR 등모바일용디바이스가대다수 -AR 디바이스는아직보급형이출시되지않아 40 만대규모로미미 현재 VR AR 시장은 HMD 디바이스를중심으로시장이형성 (2) 시장전망 VR AR 시장은휴대폰이후 ICT 분야의최대유망시장으로성장할 것으로전망 세계 VR AR 시장은시장조사기관에따라차이는있으나, 최대 1,400 억달러규모의시장으로성장할전망 -Digi-Capital 에의하면 VR AR 시장은향후콘텐츠분야의성장으로 2020 년까지 1,485 억달러규모로확대될것으로전망 - 골드만삭스는 VR AR 시장이 2017 년 70 억달러로확대되고 2020 년 에는 4 배정도성장한 275 억달러규모를형성할것으로전망 - 553 -

< 표 Ⅵ-3> 조사기관별가상증강현실시장전망 단위 : 백만달러 구분 2017 2018 2019 2020 Statista( 16) 4,600 5,200 - - Digi-Captial( 15) 18,370 46,400 87,740 148,450 GodmanSachs('16) 7,000 14,500 20,500 27,500 노트북, 태블릿 PC 등과같은수준으로디바이스보급이확대되면서, 관련콘텐츠등서비스시장도크게성장할것으로전망 < 표 Ⅵ-4> 주요 ICT 디바이스시장전망 (2025 년 ) 구분 노트북 데스크탑 태블릿 VR/AR 출하대수 ( 백만대 ) 200 115 210 130~300 평균가격 ( 달러 ) 550 700 300 350 시장규모 ( 십억달러 ) 111 62 63 45~105 자료 :IDC(2016) 게임, 공연, 영화등엔터테인먼트분야시장과함께, 제조, 의료, 유 통등산업분야에서도다양한신시장이창출될전망 < 그림 Ⅵ-3> 분야별콘텐츠서비스시장전망 단위 : 억달러 자료 : 골드만삭스,2016-554 -

나. 주요글로벌동향 (1) 독립형태의디바이스로진화 PC 기반과스마트폰기반디바이스가경쟁하는가운데, 기기성능 향상으로향후스마트폰과같은독립형디바이스로발전할전망 애플은아이폰에 OLED 를탑재하면서 VR 디바이스출시를앞두고있 으며, 구글도보급형 (79 달러 ) 제품을신규출시하면서시장공략 -VR 디바이스의경우 OLED 디스플레이의탑재는빠른응답속도와 주사율구현을위해필수 - 구글의보급형제품은독립형헤드셋과컨트롤러가포함되어있으 며패브릭재질로무게를저감 알리바바, 퀄컴등에서 20 억달러의대규모투자를유치한 AR 전문 업체매직립 (MagicLeap) 은제품출시를앞두고있어 AR 분야의큰 파급효과가예상 < 표 Ⅵ-5>VR AR 주요업계동향 업체명 주요동향 페이스북오큘러스리프트상용버전출시 ( 16.1),2.5 억불추가투자발표 ( 16.10) 구글구글카드보드의후속으로 데이드림뷰 (Daydream View)' 공개 ( 16.10) 소니 PS4 용 PSVR 발표하고,27 개의전용 VR 게임타이틀출시 ( 16.10) MS 애플 AR 디바이스 ( 홀로렌즈 ) 개발자버전공급 ( 16.3), 윈도우 10 에서지원예정 AR 전문업체인 Metaio 인수 ( 15.5),AR 관련다수특허취득 HTC 세계최대게임유통사인밸브社와협력하여 VR 디바이스출시 ( 16.4) - 555 -

(2) 개별플랫폼에서거대플랫폼으로통합추세 페이스북 ( 오큘러스 ),MS, 구글, 소니등은자사디바이스기반의별 도의개발 유통플랫폼을운영중 - 페이스북의 Oculus Share', 구글의 Daydream', 마이크로소프트의 Holographic 등 선점효과, 참여기업규모확대에따라페이스북연합, 구글 ( 안드로 이드 ) 연합, 중국연합등 3 대플랫폼으로통합 개편이가시화 구분페이스북구글중국 참여기업삼성 LG, 모토롤라등 HTC, 샤오미등 대표디바이스 삼성기어 VR, 오큘러스 Rift 등 데이드림뷰 ( 구글 ), Vive(HTC), 폭풍마경, LG 360VR 등 ( 샤오미 )MiVR 등 (3) 메이저업체들이 VR 콘텐츠제작에참여시작 메이저영화사 방송사등이 VR 콘텐츠서비스를시작하고있으며, 게 임 테마파크사업자도본격적으로시장에진입중 VR AR 디바이스의출시확대와콘텐츠제작여건개선으로 VR AR 기술을활용한새로운콘텐츠및서비스개발시도가확산 CNN,FoxSports 등주요방송사는대선토론회, 카레이싱등을 VR 로제공하고있으며, 디즈니등영화사도 VR 버전제작이활발 -20 세기폭스 100 여개영화타이틀제공, 디즈니는스타워즈를 VR 콘 텐츠로제공 유니버셜스튜디오와디즈니랜드는 VR 테마파크를준비중이며, 세 - 556 -

계최대게임유통사인밸브코퍼레이션은 VR 게임플랫폼을출시 VR AR 콘텐츠를쉽게제작하고공유할수있는플랫폼을제공하는 서비스개발도증가하고있으며 VR 콘텐츠중계서비스업도등장 - 구글은영상을합성하고 VR 콘텐츠를제작할수있는클라우드서 비스점프 (Jump) 를출시했고, 전트 (Jaunt) 와라이트로 (Lytro) 가 VR 콘텐츠를제작할수있는하드웨어및소프트웨어를발표 < 표 Ⅵ-6>VR AR 활용사례 업체명 ( 분야 ) 사진활용사례 GE ( 발전 ) BMW ( 자동차 ) 빅데이터 +IoT+VR/AR 을활용하여발전소에서일어날수있는다양한조건을시뮬레이션하여사고예방및정비효율향상 가상프로토타이핑을기반으로차량디자인및내 외부설계수정, 가상환경에서시운행하여설계에따른오류수정 소니 ( 게임 ) 동시에 4명이함께즐길수있는 VR 게임플랫폼인 PSVR 출시 로레알 ( 뷰티 / 마케팅 ) AR 기술을활용, 가상으로로레알화장품을발라볼수있는 메이크업지니어스 를출시 ILMxLAB ( 테마파크 / 극장 ) VR 과 AR 기술을활용해새롭게몰입할수있는테마파크, 극장체험기술개발 HYVE ( 헬스케어 ) 메디컬리얼리티즈 ( 의료 / 교육 ) VR 헤드셋을착용한상태로다양한움직임이가능한기구를탑승하여근육트레이닝 VR 기술을통해서수술장면을실시간으로전세계에최초로중계 - 557 -

(4) 활용영역이확대되면서새로운서비스가창출 가상훈련, 마켓팅, 자동차, 의료등다양한분야에 VR 활용이확대 보잉은항공기배선조립및도색공정에 VR 기술을적용하고있으며, 도요타는세계 20 여개국에 VR 센터를구축운영 아우디, 람보르기니등은가상드라이브체험을통해신차를홍보하 고있으며,GM, 재규어등은신차에 AR 주행정보기능을탑재 헬스케어 의료의경우환자의치료방안및재활에사용가능하며, 수술가상체험등교육용으로도활용이확대 4. 우리의현황및핵심과제 가. 국내시장현황 국내가상증강현실시장은빠르게성장할것으로기대되고있지만 현재초기단계에위치 국내 VR 시장은군사, 가상모델하우스와같은건축분야를중심으 로성장했으며게임, 애니메이션, 디지털영상,e- 러닝등다양한응 용분야가확산 7) 국내 VR 시장은 2015 년하드웨어와콘텐츠를합쳐약 9,636 억원규 모를형성한것으로추산 8) -2016 년에는시장규모가 1 조원을넘어서고 2020 년에는 5 조 7,271 억 원으로약 6 조원규모의시장을형성할것으로전망 7) ETRI(2016), 모바일을이을차세대플랫폼 : 가상현실 참조 8) IITP(2016), 국내 VR 산업실태조사 참조 - 558 -

< 표 Ⅵ-7> 국내 VR 시장전망 단위 : 억원,% 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 하드웨어 12,678 18,225 26,286 37,848 54,497 40.6 콘텐츠 1,057 1,346 1,713 2,180 2,774 27.3 합계 13,735 19,601 27,999 40,028 57,271 39.7 자료 : 한국VR 산업협회 (2015) 나. 우리산업의현황 대기업영역인디바이스 (HMD) 와네트워크는비교적우수하지만, 중소기 업영역인부품및콘텐츠제작분야는경쟁력이취약한것으로평가 해외대기업이선점하고있는유통플랫폼은단기간내추격이어려운상황 (1) 디바이스 : 완제품은시장선도, 부품등핵심기술은열세 삼성,LG 전자는자사스마트폰기반의 VR 기기를선제적으로출시하 여시장을선도하고있으나, 센서등핵심부품은대부분수입에의존 -2016 년 VR 디바이스판매전망 (IHS): 삼성기어 VR(540 만대 ), 오큘 러스리프트 (360 만대 ),HTC VIVE(210 만대 ), 소니 PSVR(140 만대 ) - 가상훈련시뮬레이터 ( 예 ;T-50 시뮬레이터대당 10 억원 ) 등부가가 치가높은분야의기술력은선도국에비해매우열세 VR AR 디바이스의최고기술보유국은미국이며,EU 일본 한 국 중국등이추격중 - 국내기술수준은미국대비 83.3% 수준이며,2 년내외의기술격차 - 559 -

가있는것으로평가 - 특히기초연구수준은 2015 년기준으로미국대비 80% 수준이며, 응용개발수준은미국대비 86.6% 수준으로평가 < 표 Ⅵ-8>VR AR 기술최고기술보유국대비기술수준및격차 자료 : 한국과학기술기획평가원,2015 년기술수준평가,2015.12 (2) 콘텐츠 : 중소기업중심의산업생태계로경쟁력이취약 게임분야를중심으로콘텐츠가제작되고있으며, 영화, 테마파크등의 분야는정부시범사업 ( 미래부플래그십프로젝트등 ) 을통해시작단 계에위치 - 콘텐츠출시량 ( 16 년 3 월 ): 미국이 1,686 개인데반해, 한국은 231 개 수준 국내스타트업들은 VR AR 에관심을보이며콘텐츠개발에박차 9) - 예컨대아크인터랙티브는공연장, 박물관등에활용가능한 Fusion VR 융합형가상현실솔루션을개발하고, 바이너리 VR 은 가상현실상의아바타를구현하는기술을개발 그러나국내 VR 콘텐츠기업은대부분중소기업 ( 약 200 개사 ) 이며,VR 9) ITP(2016), 현실로다가온 VR AR, 참조 - 560 -

엔진등콘텐츠저작도구도국내제품은전무한상태 - 해외유명콘텐츠제작 SW 개발사 (Unity 등 ) 는무료배포정책으로 점유율을확대 (4) 플랫폼 : 글로벌기업의시장선점으로국내기업의영향력미약 디바이스및콘텐츠모두해외기업 ( 구글, 오큘러스등 ) 이제공하는 플랫폼을이용하여개발및제작되고있는상황 유통플랫폼의경우에도삼성과 LG 전자등이자사 HMD 기반의온 라인스토어를구축하였으나, 해외대기업의선점효과로이용도가 낮은상태 (5) 네트워크 :VR AR 활성화를위한국내통신인프라기반은강점 우리나라는 5G 이동통신서비스를선도하는높은통신기반을보유 하고있어 VR AR 활성화에유리 - 국내는기존일반영상대비높은트래픽을유발하는 VR 데이터 전송에유리한환경이구축되어있는것으로평가 360 영상등 VR 콘텐츠는기존대비 6 배이상의데이터트래픽 을유발 국내통신사들은인터넷을통해 VR 서비스를도입하고있으며, 2018 년평창동계올림픽을계기로무선망을통한 VR 시범서비스를 제공할예정 -KT 는세계최초로 IPTV 를통해 VR 서비스를제공 ( 16.11.8) - 561 -

(6) 응용 : 다양한분야에활용되는선진국대비, 국내활용여건은제한 제조, 유통, 물류등에도입하여경험을축적한선진국에비해기술 미비, 수요처의인식부족등으로산업적활용분야가제한적 - 대한항공,KAI 등에서조종사훈련및전투기시뮬레이션등에활 용하고있지만, 산업현장적용사례는미미한수준 < 표 Ⅵ-9> 국내 VR AR 산업의구성요소별경쟁력수준 디바이스완제품부품 서비스 콘텐츠 네트워크 관련산업군 대기업 중소기업 대기업 중소 / 대 대기업 기술경쟁력 상 하 하 하 상 기술개발중요도 상 상 중 상 중 자료 : 전문가설문조사및 ITP 자료종합,2015 다. 핵심과제 (1) 수익시장및성공모델부재 시범사업등을통해초기시장창출 기존 3D 기업등이 VR 분야로업종전환을모색중이지만, 아직비 즈니스성공사례가없어투자및진출에주저하고있는실정 - 정부차원에서시범사업등을통해초기시장을창출하여 VR 산업 생태계형성및글로벌신시장에진출할수있도록지원이필요 시장활성화를위해서는소비자의관심을촉발시키는확실한킬러 콘텐츠가필요하지만국내현실은열악한상황 민간시장확대를위해서수요현장에서의 VR 에대한인식도를제고 도필요 - 562 -

(2) 현실감등기술적한계 아이폰과같은혁신적디바이스필요 협소한시야각, 그래픽지연등으로현실감저하및무거운무게등 으로인해착용형기기로장시간이용하기에는아직은부담 - 사용자편리성과활용도가개선된디바이스개발이필요 대기업의일부 VR 기기를제외하면국내 VR 기기산업의경쟁력은 아직은낮은수준 격렬한 VR 콘텐츠를이용하거나장시간시청하는경우에어지럼증, 두통등인지부조화현상이발생하는문제가상존 -VR 관련인체안전기준및콘텐츠에대한합리적규제장치미비로 사회적부작용제기시산업활성화에저해우려 (3) 지원체계부족 인프라, 금융, 인력등다각적인지원책마련 콘텐츠제작에고가의제작장비가필요한점은영세한중소기업들 에게큰부담으로작용하며, 시험 평가장비등체계적인지원기 반도부족 - 시장활성화를위해일반인들이직접콘텐츠제작에참여할수있 는 VR 저작도구도마련할필요 방송, 영화, 게임등기존인력이 VR 제작을병행중이나,VR 기술을 이해하고그에특화된콘텐츠제작역량을갖춘전문인력은부족 국내 VR AR 시장활성화와산업발전을위해저해가되는각종규 제개선을이루어나갈필요 - 563 -

5. 추진전략및정책과제 < 기본방향 > 게임등콘텐츠를비롯해유통등다양한산업과융합확대 기술및생태계의경쟁력확보로글로벌신시장선점 '15 년 '20 년 '25 년 목 표 생산 수출 1 조원 5 조원 10 조원 전문기업 * 매출 100 억원이상 5 개사 50 개사 100 개사 ( 시장 ) 초기시장선점및융합신시장창출 전략및과제 콘텐츠생태계육성프로젝트추진 산업분야응용확산시범사업추진 공공분야주도초기시장창출 ( 제품 ) 글로벌수준기술역량확보 저중량 초광각 고해상디바이스핵심기술개발 실감형콘텐츠구현기술개발 금융 세제 인프라등집중지원 ( 생태계 ) 지속가능산업생태계조성 공급 - 수요, 대 - 중소, 국내 - 해외간협력체계구축 클러스터구축, 인력 제도등성장기반확충 국제전시회, 해외거점등글로벌진출지원 - 564 -

가. 초기시장창출 시장이빠르게열리고있는게임등콘텐츠시장을선점하고, 제조, 유통, 의료등다양한산업수요와 VR AR 기술융합확대 (1) 콘텐츠생태계육성프로젝트 ( 플래그십프로젝트 ) 유망분야 * 를중심으로기술및콘텐츠개발, 국내외시장진출등패키지형태로지원 ( 미래부, 문체부 ) * 서비스플랫폼, 게임, 테마파크, 다면상영, 교육, 영화 영상 드라마, K-pop, 관광등 -( 구성 ) 디바이스, 콘텐츠개발사및통신사등관련생태계가모두참여 -( 방식 ) 기획, 연구개발, 스토리, 제작, 유통등全단계를종합지원 ( 융 복합콘텐츠 ) 문화, 관광, 스포츠등에 VR 기술을적용하여 복합콘텐츠신시장창출 ( 문체부, 미래부 ) 융 -( 영화 ) 문화콘텐츠다양성확보와산업발전을위해 VR 등신기술을활 용하는기술영화 (Tech-Film) 제작지원 -( 방송 ) 방송영상분야의우수 VR 콘텐츠제작, 보급을위한 VR 콘 텐츠제작비지원, 기술자문제공등 -( 음악 )K-pop 아티스트의뮤직비디오 글로벌공연실황등을 VR 콘텐츠로제작지원하여한류확대 -( 게임 )VR,AR 등첨단기술기반게임시장수요에선도적으로대 응할수있는제작지원을통해게임신시장창출 - 565 -

-( 관광 ) 한국대표관광지 100 선, 축제여행 46 선 등대표여행지및한 국문화 역사안내 VR 콘텐츠제작 * 예 : 고궁역사체험프로그램 ( 종묘대제 ), 궁중생활체험 ( 수라간시 식, 궁중생활상전 ) 등 -( 스포츠 ) 평창동계올림픽종목가상체험을위한게임콘텐츠및생 활체육수요가많은종목에대한 VR 콘텐츠제작 (2) 산업분야응용확산시범사업 ( 신산업창출 ) 의료 ( 모의수술시스템 ), 유통 ( 가상마켓플레이스 ) 등기존산업에 AR VR 을융합한서비스모델을개발하는시범사업추진 * 디바이스, 콘텐츠개발업체및병원, 유통사등수요처도참여하여과제기획 ( 16) 산촉기금가치사슬협력형과제 ( 17~, 과제당 5억원 ) 로우선추진 < 표 Ⅵ -10>VR AR 의활용분야별시범사업예시 의료유통재난안전교육 구분 활용분야원격의료가상체험몰고위험훈련대체체험형교육 시범사업 ( 예시 ) VR 모의영상유도수술시스템 오감체험온라인마켓플레이스 지진, 화재방재가상훈련시스템 실감형과학역사교실 ( 융합형과제 )IoT, 빅데이터,AI 등신기술과 VR AR 을접목한신 개념아이디어형과제발굴지원 - 과제예시 : IoT 융합원격가상발전플랜트통합운영시스템 등 - 566 -

(3) 공공부문주도초기시장창출 ( 제도개선 ) 자동차운전면허, 건설중장비기사, 소방안전관리사등 국가자격증시험에 VR 시뮬레이터도입을위한제도개선을추진 -( 예시 ) 소방안전관리사의경우필기시험만수행 VR 로실기시험 도입시효과향상 ( 중소기업보급 )VR,AR 을적용한스마트팩토리모델을개발및 실증 * 하고, 이를중소기업에보급하여생산성제고를지원 - 전자부품연구원은가상조립생산라인시뮬레이션, 자동화제어솔 루션개발중 (2014~18) ( 대형수요창출 ) 한전, 한수원등의보유설비진단, 정비매뉴얼을 VR 로제작 보급하는등대형공공기관을중심으로수요를창출 - 한전은전력설비점검및고장복구 VR 훈련플랫폼을개발중 (2016~18) < 표 Ⅵ-11> 국가자격 VR AR 도입가능분야 분야 관련부처 ( 관련규정 ) 현황도입방안및기대효과 해외사례 자동차운전면허 경찰청 ( 도로교통법 ) 장내기능 (2 시간 ), 도로주행 (6 시간 ) 이수필요 VR 시뮬레이터를이용한주행연습시간을교육이수시간으로일부인정 초보자의주행연습시사고예방및수험자편의제고 미국, 일본, UAE 등 레저 / 스포츠 안전처 ( 수상레저안전법 ) 모터보트면허시험사전연습 (2 시간 ) 필요, 취득후안전교육 ( 이론 ) 만수행 VR 모터보트시뮬레이터를이용한사전연습의무화 안전성향상, 교육시간및비용절감 - 선박 / 해수부 4~6 급해기사면허취득해기사면허갱신시선박조 - - 567 -

항해운용 ( 선박직원법 ) 시선박조정등실습교육이수후자격갱신시에는이론교육만수행 정등 VR 시뮬레이터이용교육의무화 4~6 급하급해기사의선박운전재교육제공으로해양사고예방 중장비자격증 국토부 ( 건설기계관리법, 삭도궤도법 ) ( 지게차 ) 필기및실기 ( 작업형 4 분 ) ( 농기계 ) 필기및실기 ( 작업형 1 시간 ) ( 굴삭기 ) 필기및실기 ( 작업형 6 분 ) 실기교육시일부시간을시뮬레이터로대체할수있도록제도개선 편의성제공, 연료절감, 안전성향상등 미국, 호주, 캐나다 안전관리 안전처 ( 화재예방, 소방시설설치 유지및안전관리에관한법률 ) 소방안전관리자, 소방기술사등필기시험과구술형면접시험 (30 분 ) 만수행 안전관련자격시험시 VR 시뮬레이터를이용한체험형교육및실기평가추가 지진, 화재등을가상환경에서재현하여자격보유자의대응능력제고 미국, 네덜란드 나. 기술역량강화 디바이스, 콘텐츠관련핵심기술개발및집중지원을통한글로 벌기술역량확보 (1) 低중량 超광각 高해상디바이스핵심기술개발 ( 디바이스 ) 디스플레이 센서등기술역량을결집, 세계최고수준의디 바이스구현을위한핵심기술개발 ( 국가전략프로젝트, 17~ 20,80 억 ) - 애플아이폰등장이스마트폰시장의폭발적성장을촉발하였듯이,VR AR 시장도혁신적디바이스가핵심경쟁력요소 구글, 페이스북,MS 등도디 바이스중심으로경쟁 - 568 -

< 표 Ⅵ-12> 기술개발목표 기술내용 현 재 목 표 핵심기술 해상도 2K ( 소니 PS VR) 4K 이상 고해상패널, 고속영상처리 시야각 100 ( 오큘러스리프트 ) 120 이상 렌즈등광학계 무게 345g( 삼성기어VR) 200g 이하 박형화디스플레이 인체부조화 어지럼증등발생 부조화해소 고속 고감도트레킹센서 -( 부품국산화 ) 해외의존도가높은부품및모듈 * 도병행개발 * 국산 HMD 부품의외산의존도 80% 이상, 안구추적센서등핵심부품은 전량수입 ( 활용기기 ) 가상체험효과향상을위한탑승장치 *, 촉감생성장치등 V R ARHMD 와연동하여활용하는다양한외부디바이스개발 -( 가상훈련용 ) 중장비시뮬레이터,( 게임 테마파크용 ) 모션플랫폼 등 (2) 콘텐츠제작소프트웨어개발 ( 전문가용 ) 분야별 VR 콘텐츠제작을위해공통적으로필요한플랫 폼 (3D 엔진, 통합개발도구등 ) 개발 ( 산업부 ) ( 일반인용 )VR 시장확대를위해일반사용자의 UCC 제작을위한저 사양저작도구개발 ( 미래부, 문체부 ) - 오픈소스형 으로개발하여다양한수준의개발자를지원 (3)VR AR 응용기술및차세대선도기술개발 ( 가상훈련 )VR 기술을활용한고품질 중저가의가상훈련시스템개발 - 569 -

- 수송, 의료, 중장비, 스포테인먼트용가상훈련시스템개발 ( 응용기술 )VR AR 효과를배가시키기위한가상전투전장가시화, 실 감형오디오,3D 객체인식, 후각및인터랙션등기술개발 ( 플랫폼고도화 ) 라이브스티칭,3D 깊이센서개발등을통해 VR 플 랫폼고도화및 AR 플랫폼신규개발 ( 오감인터페이스 ) 표정 제스처인식, 눈동자추적등반응성증대 를통한초실감인터랙션을향상시키기위한기술개발 (4) 금융, 세제, 인프라등집중지원을통한기술개발촉진 ( 금융 ) 반도체희망펀드 ( 산업부,2 천억 )*, VR 전문펀드 ( 미래부,4 백 억 ), VR 콘텐츠펀드 ( 문체부, 규모미정 ) 를통해 VR 분야투자촉진 - 반도체희망펀드 : 반도체연계신성장산업분야 (VR,IoT,AI, 드론 ) 중소기업기술개발에투자 ( 세제 ) 핵심기술보유기업의 R&D 투자지원을위해신산업투자세 액공제대상에 VR AR 분야추가 ( 기재부 ) -R&D 및시설투자비용의 30% 까지소득세 법인세에서세액공제 ( 인프라 )VR AR 디바이스 콘텐츠및주변기기에대한시험 평가기 술개발및테스트베드구축 - 지역 3D 융합기술센터 ( 대구, 구미, 광주 ) 에구축된장비등인프라를활 용하여 HMD, 시뮬레이터및관련부품등디바이스의성능, 호환성 등을시험평가 - 570 -

-IoT,3D 프린팅등 ICT 신기술을융합한디바이스개발도지원 IoT 협업센터 ( 전자진흥회 ) IoT 기능탑재 VR 디바이스개발 3D 프린팅제조혁신센터 ( 생기원등 ) 개인맞춤형 HMD 시제품제 작등 기술명 ( 그림 ) 기술설명국내수준 고속렌더링 / 가속처리프로세서 VR/AR 무선전송모듈 고감도인터랙션모듈 고해상도디스플레이기술 저중량, 고효율광학기술 고감도센싱모듈 Personalized NaturalSound 모듈 몰입형감각재현모듈 몰입체감형모션플랫폼 < 표 Ⅵ-13>VR AR 디바이스관련주요핵심기술 - 고속렌더링을위한 GPU 및 HPU 기술 -Low-latency 입력지원하드웨어가속기 - 비동기무선데이터스트리밍기술등 - 초고속대용량데이터무선전송기술 (802.11ac: 1Gbps,802.11ad: 10Gbps) - 고감도헤드트래킹기술 - 고감도핸드컨트롤 HW/SW 기술 - 아이트래킹기술 - 고감도 3 차원공간인터랙션기술등 -4K 이상의고해상도디스플레이기술 - VAC( 수렴초점불일치 )-free Light Field Display 기술 ( 광학시스템설계, 영상신호처리 ) - 광시야각 Waveguide 디자인기술 - 저중량광학설계용 DOE(Difractive Optical Element) 기술 - 저전력, 고효율광원기술 - 가속도, 자이로, 자기센싱모듈 - 스테레오 /3D Depth 카메라센싱모듈 -Low-volumeArayMicrophone 을통한 HMD 전용음향획득및재현기술 -HRTF 를적용한맞춤형오디오기술 - 오감자극디바이스 ( 마스크, 수트형태 ) 기술 -Wearable/Non-wearable(Haptic, 공간터치 ) - 단일감각조합을통한가상감각재현기술 - 고성능모션제어기술 - 모터드라이버기술 - 액츄에이터기술 국내 GPU 및 HPU 개발미비 (30%) 802.11ad 상용화검토단계 (30%) 공간인터랙션 UI 프로토타입수준 (50%) 삼성 4K OLED 출시 (80%) 평판디스플레이적용,VR/AR 는실험실수준 (50%) 고감도 3D 뎁스센서프로토타입수준 (50%) 실험실수준 (30%) 촉각은일부기술보유, 후각 미각은실험실수준 (30%) 고성능모션제어및고속모션플랫폼자체기술비확보 (60%) VR/AR 무선충전모듈 - 자가공진방식의무선충전기술 7Cm-7W 전송시제품개발 (30%) - 571 -

다. 기업육성기반강화 인프라, 인력등지원기반확충및융합얼라이언스를통한지속 가능한생태계조성 (1)VR AR 기업육성거점조성 ( 클러스터 ) 누리꿈스퀘어 ( 상암 ) 와 K-Culture 밸리 ( 일산 ) 를중심으로기 술, 인프라, 입주공간등을집중지원 ( 미래부, 문체부 ) -(In-HouseR&D) 콘텐츠제작에필요한기술을개발하기위해기 술수요를제기한기업에직접또는간접지원 기술력을갖춘기업은직접지원, 기술력이부족한기업에대해서 는 ETRI 가기업연구소역할로간접지원 -( 제작장비지원 )VR AR 콘텐츠제작 개발에필요한촬영장비, 후 반작업시스템, 중계시스템등인프라를확충하여공동활용 -( 상설전시 사업화 )R&D 및선도프로젝트결과물을집적하여 VR 콘 텐츠체험존마련,VR 콘텐츠마켓 (B2B,B2C) 운영 -( 입주지원 ) 상암누리꿈스퀘어에 VR AR 전문기업입주를지원 ( 대상 )10 20 인규모의기업,( 지원내용 ) 임대료면제 (2) 전문인력양성 ( 석 박사 ) 스마트디바이스특화지정대학 ICT 연구센터를통해융 복합 R&D 역량을갖춘석 박사급전문인력양성 ( 미래부 ) - 572 -

- 조선대 IT 융합신기술센터, 단국대웨어러블 Thinking 센터등 4 개 대학 ( 산업인력 ) 예술 창작전공자,3D CG 인력에게 VR 교육실시및산 학협력프로젝트기반으로전문인력양성 ( 산업부, 미래부, 문체부 ) -VR 교육은 3D 산업응용전문인력양성사업 ( 전자진흥회수행 ) 을활용 ( 연 500 여명 ) 하여실시 - 전문인력양성의경우정보통신산업진흥원 (NIPA) 에서연간 500 명 을대상으로커리큘럼제공 (3) 안전이용가이드라인등규제합리화 ( 가이드라인 )VR 이용시발생하는인체영향 ( 휴먼팩터 ) 최소화를위 한 VR 디바이스 콘텐츠가이드라인을마련 ( 문체부 ) -VR 기기성능기준,VR 콘텐츠제작준수기준,VR 이용자가이드라 인등 ( 규제개선 )VR 등신기술기반의게임콘텐츠제작환경에적시대 응하기위한 게임물등급분류 규제개선및후속조치추진 - 게임산업진흥에관한법률 개정 ( 16.5.19) 으로아케이드게임물, 청소년이용불가게임물을제외한모든게임물, 사업자 자체등급 분류 허용 -VR HMD 장착놀이기구에서발생가능한위험을방지하기위해 VR 게임의안전관련시스템구축 - 573 -

(4) 협력생태계구축 ( 융합얼라이언스 ) 디바이스, 콘텐츠및융 복합서비스기업간협 업할수있는 ( 가칭 )VR 융합얼라이언스포럼 운영 - 기업 - 연구소간기술협력, 해외시장연계형비즈니스모델발굴, 수요확대 를위한제도개선방안모색등역할수행 ( 대중소협업 ) 대기업의 VR 디바이스,360 도카메라개발과정에콘 텐츠중소기업이참여하여기술교류및전용콘텐츠제작 - 디바이스개발자, 콘텐츠및시나리오제작자등이참여하는 VR 교류워크 숍 개최 ( 국제협력 ) 해외기업, 대학및벤처투자사등과국내기업 연구기 관간기술 사업화파트너링협력체계구축 - 인터렉션 ( 美조지아大 ), 위치추적 ( 獨 Metaio 社 ) 등선도기술보유기관과의 공동 R&D, 경쟁력있는기술을보유한국내기업과해외수요처및벤 처투자사간매칭등 라. 국내외시장진출지원 국내외판로개척지원으로지속적인수익창출환경을조성 (1) 국내외시장진출기반마련 ( 전문전시회 ) 한국전자전 (10 월 ) 을글로벌 VR AR 전문전시회로육 성하고, 국제세미나등다양한행사를동시개최 - 574 -

- 국제세미나는 VR 분야해외석학초청세미나, 산 학 연논문발표, VR 콘텐츠경진대회등을포함 - 전시회와 VR 페스티벌 (10 월, 미래부 ) 을연계개최하여시너지창출 K-pop 슈퍼콘서트 (VR 영상촬영 ),VR 콘텐츠상영, 기가네트워크 VR 실증등 ( 제품홍보 ) 국내중소기업 VR 제품을상설전시 체험할수있는랜 드마크체험존을구축, 국내외홍보지원 ( 미래부, 문체부 ) -VR 콘텐츠를가장효과적으로즐길수있는장소에장르별대표체험 존조성 ( 예시 : 관광콘텐츠 - 인천공항, 서울역등 ) - 공공조달시장진출지원을위해 나라장터전시회 참가지원 ( 글로벌진출지원 ) 중국등유망국에국내 VR 제품수출지원및한 류를활용한 VR 콘텐츠비즈모델개발지원 ( 산업부, 문체부 ) - 해외 IT 지원센터 (KOTRA),K-VR 해외유통센터 ( 문체부 ) 등활용 - 주요 VR 수출전략시장에시장개척단을파견하고, 시장특성에맞 는차별화된제품기획, 로드쇼등추진 ( 예 ) 인도는대학진학률이낮고직업훈련학교가발달 VR 직업교육프 로그램수출 (2) 평창올림픽계기글로벌홍보 ( 미래부 ) 스키점프, 봅슬레이등올림픽주요경기를국산 VR 시뮬레이터로구 현하여, 해외관람객들에게체험기회제공 - 575 -

- 일부경기영상을 VR 로제작하여 5G 시범망을통해서비스 6. 미래비전 ( 산업차원 ) 게임등콘텐츠를비롯해유통등다양한산업과융합을 확대하고, 기술및생태계의경쟁력확보로글로벌신시장을선점 - 가상증강현실육성으로산업의부가가치화와스마트워크화를실현 - 생산 수출은 2015 년 1 조원에서 2020 년 5 조원,2025 년 10 조원규모 로확대목표 - 매출액 100 억원이상의전문기업들을 2015 년 5 개사에서 2020 년 50 개사, 그리고 2025 년까지 100 개사육성 ( 사회적차원 ) 향후초현결 초경험 초실감을통해가상이현실이되 는사회가구축될것으로기대 - 이를통해생활의편리함과삶의질제고, 교육방식및내용의다 양화와질적향상, 그리고연결성확대로소통이강화되는사회가 실현될전망 VR AR 로변화하는미래상 초연결 초경험 초실감 을통해가상이현실이되는사회 ( 산업 ) 산업의부가가치화, 스마트워크화 ( 생활 ) 생활의편리함과삶의질제고 ( 교육 ) 지식 경험습득방법과내용의다양화 ( 사회 ) 사회, 인간과연결을확대하여소통강화 - 576 -

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Ⅶ. 차세대디스플레이 1. 산업의특성 가. 선제투자가경쟁력을크게좌우 (1) 대규모장치산업 패널기업의전체설비투자에서장비에대한투자비중이 60% 이상 으로대규모생산설비가필요한장치산업 - 전체투자에서장비가점유하는비중은매우높은수준 : (6 세 대 )64.7%, (8 세대 )63.6%, (10 세대 )63.6% 디스플레이패널의생산수율을결정하는요인중 90% 이상이장비 성능에의해좌우되며이는차세대디스플레이에서도대체로적용 - 과거한국이일본을추월한결정적계기는 5 세대에대한집중투자 로 5 세대장비를대량설치하면서후발자이익을향유한점 (2) 대규모선제투자가시장선점의주요요인으로작용 제품의미래수요를고려한선제적투자를통한가격경쟁력확보 가시장선점의주요요인 - 1990 년대말우리나라는적극적인 LCD 집중투자를통해투자에 소극적이었던일본을제치고, 04 년이후 LCD 시장점유율 1 위유지 - 일본은산업성장단계에서지속적인설비투자감소및 OLED 양산 투자지연으로인해산업내입지가크게축소 - 578 -

- OLED 도우리가압도적인선제투자를통한양산기술력확보로시 장을선도중 세대가높을수록더많은패널과대형패널을생산할수있어원가경 쟁력 ( 생선성 ) 도크게향상되기때문에업체간패널의대형화추세에 따른미래수요에대비한차세대대형라인투자경쟁이가속화 - 최근이루어진중국 BOE 의 10.5 세대생산라인투자는 60 인치이상의 대형 TV 용패널의원가경쟁력확보를의미 (10.5 세대는 65 인치패널 생산에최적 ) - 60 인치패널생산시, 8 세대유리기판에서는 3 대생산, 10.5 세대에 서는 8 대생산가능하여 2 배이상증가 * 65 인치생산시의세대별면취율 : 8 세대 62%, 10.5 세대 92% 나. 공정노하우는패널수율결정 세계최고수준의엔지니어확보, 라인별전문생산체제등축적된공 정노하우가패널의완성도좌우 전통적인제조공정기술력이강한우리나라는디스플레이산업에서 도강력한생산공정경쟁우위를확보 - 최고수준의엔지니어확보, 최고수준의부품소재사용, 라인별 소품종전문생산체제를통해선도적인패널공정의완성도달성 글로벌 1 등세트업체들에게패널을공급하는과정에서생산공정을 지속적으로고도화하면서한국특유의공정기술우위유지 - 한국은디스플레이경쟁국중에서가장높은수율 (95% 이상 ) 을유 지함으로써원가경쟁력에서우위를확보 - 579 -

< 그림 Ⅶ-1> 주요생산국의디스플레이생산수율비교 자료 : 디스플레이산업협회. 강력한제품화역량으로고품질, 첨단디스플레이제품을지속적으 로출시하면서선제적으로시장을창출하고시장에적기대응 - LED TV 는소니가처음출시하였으나시장화에실패, 삼성전자가 고품질 LED 패널로시장창출에성공 다. 안정적전방산업확보중요 디스플레이는수급자체보다는핵심고객기반확보, 수직계열화를 통한안정적공급망구축등전방수요산업과의긴밀한관계형성 이핵심경쟁요인 (B2BBusniess) - 섬성은소니와전략적제휴를통해 S-LCD 를설립하여안정적인 TV 고객사를확보 - 국내산업은 LGD-LG전자, 삼성D-삼성전자등안정적공급망확보로동반성장한반면, 일본은소니, 샤프등자국내가전업체의몰락에따라동반침체 * 소니가 LCD패널생산에참여하지못한것은큰패착중하나이며, 우리는최대한패널구입가격을감축하기위해노력중 " ( 소니 CFO, BusinessWeek 인터뷰, 2009.10.30) - 580 -

그동안한국, 중국의 LCD 급성장은사실상 TV 세트등안정적자국 내공급망확보가크게기여 - 중국 TV 시장은로컬업체브랜드가자국시장의 70% 이상을장악 - 한국도 TV 세계시장점유율이오랫동안세계 1 위유지 라. 최근개발동향의특징 (1) 플렉서블디스플레이 : 커브드로시작하여 bendable 등으로확장 추세 글라스슬리밍을통한커브드디스플레이기술이본격적으로등장 동시에플라스틱기판을적용한 Bendable 모바일기기가등장하기 시작하였으며, 웨어러블응용제품의상용화를앞두고디자인자유 도를갖는모듈및응용제품을위한기술개발추세 플렉서블디스플레이용장비는아직까지는개발초기단계로기존 Glass 기반 AMOLED 공정에일부플렉서블장비가추가적용되어개발중 (2) 신기능디스플레이 : 웨어러블, 증강 / 가상현실등신응용분야등 장으로공간형, 투명, 반사형등의신기능기술개발도활발 마이크로디스플레이를적용한공간형디스플레이는증강현실뿐 아니라가상현실까지대응하기위해고속응답속도기술및고해상 도기술개발이활발하게진행중 - 홀로그래픽디스플레이는기존단색이미지에서컬러이미지를거 쳐궁극적으로동영상이미지구현을위한기술개발이시작 - 581 -

신기능제품은시각화된정보의전달과더불어배경사물을동시에 볼수있는장점때문에특수목적형에해당 - 기존 LCD 를이용한기술로부터시작되어 OLED 를적용한기술및 플렉서블기술까지적용한다양한형태의제품개발이진행중 최근스마트와치등저소비전력을요구하는웨어러블디바이스에 대한요구가높아지고있어저전력반사형디스플레이가대안으로 제시 (3) 융복합디스플레이 : 디스플레이응용분야의다양화와, 기능의복 합화전개 디스플레이는기존의단순정보표시위주에서편안함과편리함을 위주로기능을다양화, 복합화하는방향으로발전 - 이를위해각종센서, 회로가내장되고사용자와상호작용기능 을강조하는형태로발전 디스플레이기술이융복합기술로진화함에따라기존의가정용컨 슈머산업에서교육용, 자동차용, 의료용, 산업용, 상업용등다양한 산업분야로시장의범위가확대될전망 2. 4 차산업혁명에따른변화상 궁극적으로는 DoT(Display of Things) 시대도래예상 : IoT 를통해 획득된빅데이터를인공지능이분석하여미래융복합제품에접목 된디스플레이를통해개인에게지속적인맞춤형예측서비스제공 - 582 -

가. 제품의서비스화 (1) 서비스기능을강화한디스플레이수요확대 미래디스플레이는사용자의필요에따라다양한사이즈와다양한 형태로구현되면서, 10 년後디스플레이산업은다품종소량생산체 제의완전히새로운산업구조로변화하면서성장이예상 - 다품종소량생산체제로가면서, 디스플레이업체들에게새로운성 장의기회제공 휴대, 착용등점차개인에근접한디스플레이는향후시야전체에작용하거나, 신체에이식하는내재화까지진행될수있을것으로전망 - 전통적인시각활용매체 ( 안경, 거울, 유리창등 ) 및기존제품 ( 자동차, 의료기기, 건축물등 ) 과의융복합을통해생활밀착형서비스제공가능 < 그림 Ⅶ-2> 디스플레이서비스변화추이 PC 랩탑스마트폰웨어러블이식형 경량화박막화유연화내재화 (2) 타산업과의융합을통한융복합디스플레이시장성장 TV 및모니터를핵심으로하는시장은성장한계가예상되고중 장기적으로기술간, 산업간융합을모색하여다양한新시장창출 - TV, 노트북, 스마트폰등전통디스플레이에서다양한기능을추 가한융복합디스플레이시장으로응용처가다변화할전망 - 583 -

평판디스플레이가 TV, 모니터, 스마트폰등의분야에서대규모시장이형성되어있었지만, 융복합디스플레이는광고용등퍼블릭디스플레이, 차량용디스플레이등은다양한디자인과새로운환경조건이라는키워드로, 새로운산업영역을구축할전망 - 산업융합의확산, 4 차산업혁명에다른새로운수요창출등에따 른다양한형태의정보디스플레이에대한시장요구에맞추어, 새로운형태의디스플레이개발이요구됨 - 마이크로디스플레이를응용한 HMD, HUD, 대형고정세 LED 디스 플레이, 홀로그램등입체영상에대한수요를볼때, 보다다양한 융합형태의제품개발및상용화가예상됨 구분현재미래 적용제품영역 특징 산업구조의특징 < 표 Ⅶ-1> 현재와미래디스플레이산업비교 TV,PC, 모니터, 스마트폰등 표준화된제품사이즈 획일화된디자인 소품종대량생산체제 진입장벽이낮아경쟁이심한구조 기존의 IT 제품 자동차, 각종이동수단,DID 건축창문등다양한용도활용 사용자환경에따른다양한크기 사용자용도에따른새로운외형및디자인 다품종소량생산체계 전방업체와의협력관계가중시 나. 공정의스마트화 규격화된생산방식에서다품종대량제품에유연하게대응할수있는연속생산방식 (Roll-to-Roll 공정 ) 등으로변화 - 현재는수요업체대량주문에따라사이즈를규격화한다는점에서제약 (5 세대 20 인치 PC 모니터 8 장, 8 세대 55 인치 TV 6 장등 ) - 그러나미래에는이러한제약에서벗어나필요한크기로자유롭게가공 - 584 -

3. 해외동향 가. 일본과중국, OLED 투자강화 (1) 수요급증에대응하는투자경쟁시작 애플이아이폰에 2017 년모둘부터 OLED 패널을채택하는것을계 기로주요기업들의 OLED 투자경쟁이가속화될전망 - 경쟁기업들이투자에나서더라도국내기업보다투자시기가늦어대량생산및공급가능한시기는빨라야 2019년이될전망이어서사실상 2019년초까지는국내기업의아이폰용 OLED 독점이유지될것으로예상 - 디스플레이제조기업들은 OLED 수요가갑자기확대되면서생산을 위한투자를강화하는추세 세계 OLED 시장은 2015 년 100 억달러를약간상회하는수준이었지 만수요가급증하면서 2020 년에는약 350 억달러로확대될전망 < 그림 Ⅶ-3> 세계 OLED 시장전망 자료 : IHS(2017 년 1 월시점 ) 중국정부는 신형디스플레이산업혁신발전행동계획 ('14~16 년 ) 발표 ( 14.10 월 ) 한이후 LCD 성과를바탕으로최근 OLED 투자전 환을유도 - 585 -

- OLED 부문의경우, OLED 패널뿐만아니라 5.5 세대이상의 OLED 증착장비, 도포기등의장비개발과대형 OLED 핵심부자 재자급률 30% 이상의달성목표제시 - BOE 를필두로 CSOT 등중국의주요기업대부분이 OLED 투자를 개시하면서 LCD 에이어 OLED 에서도한국을추격하기시작 < 그림 Ⅶ-4> 주요업체별플렉서블 OLED 생산능력전망 자료 : 미래에셋대우증권및 IHS (2017.3.7.) 일본은중소형 OLED 패널육성등틈새시장공략으로산업의경쟁 력강화를통한재기노력중 - 2012 년 4 월재팬디스플레이 (JDI, 도시바 소니 히타치중소형디스플 레이사업통합 ) 에이어 2015 년 1 월 JOLED( 소니 파나소닉 JDI 통합 한 OLED 전문업체 ) 출범 - 최근에는 JDI 가 JOLED 를자회사로흡수하여디스플레이통합경 쟁력강화를추구 나. 국내외기술개발동향 (1) post-lcd 인 OLED 의기술개발동향 소형패널과대형패널에대한기술개발이동시에진행 - 586 -

- 소형에서는플렉서블, 밴더블, 신시장 ( 자동차, 가상현실등 ) 개척을 위한투자가강화 - 대형에서는현재고해상도, 커브드기술확보가중심이지만향후 대화면, 초고해상도, 투명, 미러형에대응하는기술개발을강화할 것이며, 수율제고및수명확보가중요 OLED 소재부품관점에서는인광및지연형광청색소재, 장수명, 고 효율소재및부품기술에대한관심이증대 < 표 Ⅶ-2> OLED 기술개발방향 OLED 구분현재기술 (~ 에서 ) 개발방향 (~ 로 ) 소형패널기술 대형패널기술 장비기술 소재부품기술 리지드엣지 AMOLED 낮은수율, 신뢰성확보 모바일스마트폰응용 고해상도, 커브드기술 낮은수율, 신뢰성, 수명 TV 중심 소면적 수율낮음 고가진공장비 형광청색소재 낮은수명 / 생산성소재 / 부품 플렉서블, 밴더블 / 폴더블기술로 저가공정, 높은수율, 신뢰성확보 자동차, 가상현실등신시장개척으로 대화면, 초고해상도, 투명, 미러형디스플레이기술 저가공정, 고수율, 신뢰성, 수명확보 DigitalSignage, 공공디스플레이등신시장개척으로 대면적 수율개선 저가비진공장비 인광또는지연형광청색소재 장수명 / 고효율 / 고생산성소재 / 부품 자료 : 산업기술 R&BD 전략보고서, 2017 년산업기술 R&BD 전략 : 차세대디스플레이분야, 2016.6. (2) 플렉서블및신기능디스플레이개발 패널은모바일 Bendable 에서모바일 Foldable, 그리고 Stretchable 의 방향으로투자가지속될전망 - 아울러현재는 unbreakable 웨어러블패널에대한개발이주류이 지만, 향후에는 Stretchable 웨어러블 E-textile 로개발대상이확대 예상 - 587 -

신기능디스플레이는예상되는수요를고려하여가상 / 증강현실, 투 명 / 반사형디스플레이에대한투자가확대될전망 - 신기능디스플레이는가상및증강현실, 투명및반사형, 공간형 디스플레이가대표적인디바이스가될것으로예상 - 초고해상도, 초투과, 고명암비, 촉각, DID 등화질과응용제품확대 의방향으로기술개발이진행중이지만아직은초기단계수준 플렉서블디스플레이 신기능디스플레이 융합디스플레이 < 표 Ⅶ-3> 플렉서블및신기능디스플레이기술개발방향 구분현재기술 (~ 에서 ) 개발방향 (~ 로 ) 모바일 Bendable 에서 모바일 Foldable Stretchable 로패널기술 unbreakable 웨어러블에서 Stretchable 웨어러블 E-textile 로 소재부품기술 장비기술 공간형디스플레이 가상. 증강현실용디스플레이 투명 / 반사형디스플레이 수송기기 / 건축용디스플레이 교육 / 의료용디스플레이 퍼블릭디스플레이 Rigid 소재 / 부품에서 고체상태소재에서 LaserLiftof 장비에서 BatchProcess 에서 유리기반의공정 / 장비에서 안경식기술에서 수동형광학판부품 / 소재방식에서 Personaltheater 방식에서 정지 / 단색홀로그래픽기술에서 고해상도에서 모바일스마트폰디스플레이 시각디스플레이 소면적, 저투과 / 저색재현율패널에서 Rugged 에서 수동형투과율가변에서 디스플레이응용에서 소면적 / 저해상도디스플레이에서 평판디스플레이에서 낮은내환경성에서 단순정보표시에서 디스플레이패널위주에서 단방향정보표시에서 고해상도, 대면적에서 낮은휘도, 내환경성 단방향정보표시 플렉서블소재 / 부품으로 용액상태소재로 다양한 De-lamination. 장비로 Continuousprocess 로 플라스틱기반의공정 / 장비기술로 무안경식기술로 능동형고속액정렌즈기반기술로 가상현실구현기기로 동영상 / 컬러홀로그래픽기술로 초고해상도, 고명암비로 가상. 증강현실전용디스플레이 촉각디스플레이등인터렉션디스플레이 대면적, 고투과 / 고색재현율패널로 플렉서블로 능동형투과율가변으로 DID(DigitalInformationDisplay), ESL(ElectricalShelfLabel), 조형물등응용다변화로 대면적 / 고해상도디스플레이로 Conformal/ 초경량 / 초박막디스플레이로 높은내환경성디스플레이로 다기능 UI/UX 복합기능위주로 센서, 회로복합위주로 양방향정보표시위주로 초고해상도, 초대면적으로 높은휘도, 신뢰성 양방향정보표시 자료 : 산업기술 R&BD 전략보고서, 2017 년산업기술 R&BD 전략 : 차세대디스플레 이분야, 2016.6. - 588 -

< 표 Ⅶ-4> 주요국의표준화 / 특허개발동향 구분 동향 특허 OLED 플렉서블 ooled 기술의원천특허는주로유렵과미국이많이보유하고있고특히인광부분은지속적인로열티지불이예상됨. o 개발초기소재분야에대한특허출원이중후반 ( 양산 ) 에는모듈및장비등제품생산위주특허출원이집중됨 ooled 봉지분야는하이브리드형기술로집중됨 o 플렉서블디스플레이장비및부품소재에대하여일본과한국이경쟁하며특허를출원하고있음 o 일본은전자종이분야, 한국은 AMOLED 분야에집중경향 o일본및독일과같은선진국가에서관찰자추적방식을적용한무안경 3D 표시방식에대한특허출원증가공간형 o초다시점 IP 및홀로그래피관련미래형 3D 기술특허관심도디스플레이증가 o투명디스플레이경우센서, 사용자인터페이스분야특허증가 자료 : 산업기술 R&BD 전략보고서, 2017 년산업기술 R&BD 전략 : 차세대디스플레이분야, 2016.6. 4. 우리의현황및핵심과제 가. 차세대디스플레이 OLED 에서압도적우위유지 LCD 는세계 1 위이나중국이빠르게추격중이며, OLED 는우리기 업이압도적인시장점유율을보유 < 표 Ⅶ-5> 국가별 OLED패널세계시장점유율 ( 단위 :%) 국가 2010 2011 2012 2013 2014 2015 한국 80.5 89.7 94.2 96.1 94.7 96.2 대만 0.3 0.0 0.0 1.3 1.3 1.0 일본 8.0 3.9 2.5 1.2 2.2 1.6 중국 3.4 2.3 1.6 1.3 1.6 1.0 기타 7.9 4.1 1.7 0.2 0.2 0.2 자료 : IHS. - 589 -

우리나라패널기업은경쟁력확보를위해전략적품목전환 (LCD OLED) 노력중 - 삼성디스플레이는탕정공장 4 조원투자 ('15 '17 년 ), LG 디스플레이 는파주공장 10 조원투자 ('15 '18 년 ) 계획을발표 디스플레이는선제적투자를통한핵심기술및양산기술력확보가 경쟁력의원천이므로 post-oled 에대한선제적투자도병행필요 나. 핵심과제 대형 OLED 분야에서는현재 LG에서 WOLED 패널로시장을개척하고있는상황이지만 TV시장 1위업체인삼성전자에서 QD이후에 OLED 패널을채용하느냐가공급및시장규모의확대여부를결정지을것으로예상 패널에대한집중적투자로대량생산의강점에도불구하고, 기반기 술과응용역량이취약하여융복합다품종시장대응은취약 - 일본 미국등은광학기술등신개념원천기술을확보하고 VR, 차 량용, 웨어러블디바이스등융복합분야시장을주도 * 국가별차량용디스플레이시장점유율 ('15년, %) : ( 대만 ) 41.6 ( 일본 ) 41.0 ( 한국 ) 12.2 * VR기기의세계시장점유율 ( 16년, %) : ( 일본소니 ) 67 ( 미국오큘러스 ) 25 ( 소재 장비 ) 국산화개선노력에도불구하고, 핵심분야의소재 장비기술력은미진하여부가가치해외유출지속 - 노광기 증착기등핵심공정장비는 Tokki, Ulvac 등일본기업이 시장을장악한상태, OLED 유기소재등은해외의존도매우높음 - 590 -

* 국산화율 (%) : ( 장비 ) LCD 71, OLED 56, ( 소재 부품 ) LCD 65, OLED 57 - 기술경쟁력도일본대비상대적으로취약하며 ( 일본 100 : 부품소재 85, 장비 90), 우리패널업체도검증된해외장비 소재우선도입 ( 소재 ) 일부대기업및중견기업들이선전하고있으나, 여전히일본기업이절대적으로경쟁우위 OLED 에서일부재료의높은국산화수준과대비하여, 필름기판등의전체적인경쟁력은낮은수준임 디스플레이소재중플라스틱활용이점차높아지는가운데일본계업체중심으로시장구도가형성되고있어對日의존도는더욱심화 ( 장비 ) 국내장비기업규모는해외경쟁사의약 ~ 수준으로대 부분매출액 1,000 억원이하의영세규모 - OLED 장비는높은기술력이요구되는특성상, 증착기 ( 日토키 ), 이 온주입기 ( 日닛신 ), 잉크젯시스템 ( 日 TEL) 등고가의핵심장비는대 부분해외의존 중국의 LCD 추월임박, 일본 - 대만과의 OLED 경쟁이본격화되는가운데, Post-OLED 에대한대비가부진한상황 5. 추진전략및정책과제 가. 기본방향과투자전략 기본방향 주력품목의성공적전환 (LCD OLED) 을통해세계 1 위유지 - 591 -

새로운융복합시장을창출하고, 후방산업기반강화 미래투자전략 플렉서블 OLED 에폭발적인수요에대응하기위한민간중심의단 기투자와더불어형태가변디스플레이와같은장기적인투자가필 요한분야는정부주도의투자가필요 디스플레이의응용분야확대를통한시장확대를위하여 3차원공간형디스플레이, 가상. 증강현실용디스플레이, 투명 / 반사형디스플레이등새로운미래수요대응형디스플레이에대한민간과정부의선제적투자가시급 나. 정책과제 (1) 주력품목고부가가치화 민간의 OLED 대규모선제투자를지원 - 범정부합동지원반 * 을통해신규 OLED 투자프로젝트 (LG 10조, 삼 성 4조 ) 를위한전력 용수등인프라조기구축지원 ** * ( 반장 ) 산업부 산업기반실장, ( 구성 ) 국토부 환경부 기재부 등 관계부처, 한전 수자원공사 등 유관기관, 경기도 파주시 등 지 자체, LG디스플레이등 ** 디스플레이공장건설관련신규변전소건설을위한약관개정 지원, 방류수재이용시설 파주정수장 증설 단계별 폐수처리시설 국비지원협의등 - 설비투자세제지원으로미래지향적투자적극유도 - 592 -

( 할당관세 ) 전량수입에의존하고있는핵심장비에대한할당관세지원으로설비투자에대한기업부담경감 * 中, 日, 臺등경쟁국들의해당품목관세율은 0% 인반면, 우리는 5~8% 부과 수익창출을위해엔지니어링, 퍼블릭사이니지등 LCD 산업의고도화 - 신흥국에 LCD 생산시설의엔지니어링방식수출 * 을통해부품 재 료의지속적공급 **, 기술로열티등새로운수익모델창출기대 - 디지털사이니지등고부가가치 LCD 활성화를위한마케팅및 R&D 지원 상무관 무역관등해외네트워크를활용하여新수출시장수요를발굴하고, 타일형, 외부광원활용사이니지등고부가가치화 R&D 지원 * 신수요발굴 : 2016년, 31건 (13개국) 의디지털사이니지프로젝트발굴, 기업에정보제공 ** 융복합디스플레이기술개발및시장활성화지원사업추진 ( 17년 20억 ) (2) 융복합디스플레이시장개척 웨어러블등차세대유망융복합제품에대응할수있는신제품 R&D 지원 - (Micro 디스플레이 ) 안경등휴대기기에조합할수있는소형 프로 젝션방식의디스플레이기술개발추진 마이크로디스플레이 ( 반도체기술과융합하여투과 반사를통해활 - 593 -

용하는 1인치이하디스플레이 ) 시장은 20년 150억달러 ( 연평균 23.3%, 15 20년) 전망 차량용 HUD(Head Up Display), 프로젝션, 전자칠판, AR/VR, 건축, 자율자동차등새로운틈새시장의개척 - ( 스트레쳐블 ) 웨어러블및 IoT 시장확대전망에따라, 플렉서 블 이후단계인 스트레쳐블디스플레이 기술의선제적확보 추진 융합 Alliance 를통해향후유망한융복합디스플레이 5 대분야 ( 자 동차, 교육, 공공, 의료, VR) 의새로운수요창출을위한협업기반 구축 - 공급업체 ( 패널기업, SI기업 ) 과수요기업 ( 자동차 의료기기 건축등 ) 간 융복합디스플레이얼라이언스 추진 국내외수요업체와의 글로벌네트워킹시리즈 를통해디스플레이활용신산업발굴, 수요기업요구에맞는연구개발로드맵제시등 - 2017.1 월부터분기별로글로벌자동차, 가전, 헬스케어기업등과 기술 구매협력추진 (3) 디스플레이산업생태계고도화 유연생산공정개발을통한다품종대량생산대응 - 다품종대량생산이가능한 Roll-to-Roll 연속공정기술개발을통해 중견패널업체 중소세트업체등의시장진입활성화 - 기존의장비 소재업체들에도새로운혁신공정에따른신소재및장 비개발수요제시 - 594 -

유리기판 진공공정 플라스틱기판 상압공정등 민 관공동출자 R&D 로기술생태계강화 - 민 관의공동출자 (50:50) 로미래시장에선제대응할수있는 R&D 를추진하여산학협력의선순환적기술생태계조성 - 출자기업의중장기원천기술개발수요를대학중심으로기술개발 미래디스플레이핵심기술개발과제추진 : 정부 15 억원, LGD SDC 중소중견업체등 15 억원, 총 30 억원, 17 년 R&D, 마케팅등집중지원으로국내중견. 중소소재 장비업체의 對中수출경쟁력강화 - ( 마케팅 ) 對중국수출확대를위해한 중교류회, 해외전시참가, 수출상담회, 수출전담반운영등마케팅지원강화 * 중국패널기업장비수요 ( 백만불 ): ( 15년) 2,594 ( 16년) 3,358 (29.5% ) * 16년마케팅지원실적 : 한중교류회 2회, 전시회한국관운영 2회, 수출상담회 2회등 - (R&D) 중국진출가능성이높은장비에연계된소재 R&D 지원 * 플렉서블디스플레이용플라스틱기판소재및투명필름개발 ( 10 17 년, 1000 억, 정부 : 민간 =50:50) - 595 -

6. 미래비전 핵심비전 - 2025 년세계시장점유율 50% 상회 - 4 차산업혁명에대응하는융복합신시장주도 기본방향 - 디스플레이산업의압도적세계 1 위지속유지를위해주력품목의성 공적전환 (LCD OLED) 및차세대분야에서의선도적기술개발및투 자전개 - 새로운융복합시장을창출하고, 후방산업기반강화 - 차세대디스플레이소재 부품경쟁력강화 세부목표 - 596 -

Ⅷ. 시스템반도체 1. 산업의특성 시스템반도체는메모리 프로세서 소프트웨어등개별반도체를 하나로통합하여전자기기시스템을제어하고운용하는반도체로 서데이터를기록하고저장하는메모리반도체와구별되는반도체 < 표 Ⅷ-1> 메모리반도체산업과시스템반도체산업의비교 구분메모리반도체산업시스템반도체산업 시장구조산업구조경쟁력특징 규모 : 807억불 DRAM 등범용양산시장 가격탄력적시장구조 PC, Server 시장등 소품종대량생산 3강과전체제 생산기술지향 IDM 기업이생산-설계-공급 대규모투자수반 미세공정기술력, 양산기술력 선행기술, 시장선점 지속적인설비투자요구 높은위험부담 참여업체제한적 규모 : 2,050억불 ASIC 등용도별품목다양 고부가가치시장구조 전자기기의스마트화로수요다양 다품종소량생산 절대강자가없는구조 설계기술지향 팹리시-칩리스-파운드리로분업화 특화된 SoC, 주문생상 설계기술및고급설계인력 창의적인아이디어및설계기술핵심 핵심인력, 핵심 IP 확보관건 설비투자비용적음 낮은위험부담 참여업체다수, 다양 자료 : 산업통상자원부 세계반도체시장에서시스템반도체가차지하는비중은약 60% 이며, 메모리반도체는약 25% 를차지 - 597 -

- 4 차산업혁명에따른 IoT, 자동차, 인공지능등신시장창출로 연평균 4% 성장전망 년도 구분 시장규모전체 시스템반도체 비중 메모리반도체 비중 '02 1,612 1,094 67.9% 280 17.4% '05 2,397 1,557 64.9% 488 20.4% '06 2,645 1,656 62.6% 601 22.7% '07 2,747 1,751 63.7% 579 21.1% '08 2,607 1,727 66.2% 458 17.6% '09 2,322 1,493 64.3% 442 19.0% '10 3,114 1,877 60.3% 698 22.4% '11 3,155 1,958 62.1% 615 19.5% '12 3,075 1,934 62.9% 550 17.9% '13 3,271 1,957 59.8% 704 21.5% '14 3,543 2,078 58.7% 826 23.3% '15 3,473 2,050 59.0% 807 23.3% CAGR 6.1 5.0 8.5 자료 : KSIA 2016, IC Insight 2016 < 표 Ⅷ-2> 세계반도체시장구조 ( 단위 : 억달러, %) 국내반도체업계는메모리반도체분야에서세계최고의기술을 보유하고있으며, 세계메모리반도체시장에서 2016 년말현재 약 60% 의시장점유율로세계 1 위 - 반면, 시스템반도체는시장점유율이 5% 에도미치지않으며, 세 계반도체시장에서존재감이부족한상황 - 시스템반도체시장이지속적으로성장할것으로예상되는바, 국내업체들의시스템반도체산업육성및강화가필요 - 598 -

< 그림 Ⅶ-1> 반도체시장점유율 자료 : 서울경제 2017.3.16. 일자재인용 가. 분업화구조로발전 시스템반도체산업은 4 가지형태의업종으로분화 - 메모리반도체산업은설계에서제조까지전공정을동시에진행 하는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 기업형태로발전하였 고시스템반도체은 IDM 형태에서분화가진행 - 시스템반도체도초기에는 IDM 기업에서부터시작하였으나, 1980 년대전문 Foundry 기업이등장하면서산업구조가변화되었고, 1990년대공정개발이필요없는 Fabless 및 Chipless가등장. 복잡한 SoC(System on Chip) 설계대응을위한 IP 산업군성장 - 599 -

< 그림 Ⅶ-2> 시스템반도체산업구조변화 자료 : KSIA 2015 최근 Fabless 및 Chipless 가높은성장률을보이며시스템반도체 산업의주역으로부상 - 시스템반도체분야세계 10 대기업중컬퀌, 브로드컴, 아바고 등은팹을가지고있지않은 Fabless 로서높은매출기록 2015 Rank Company H.Q Type 2005 Reven ue ($M) 2010 Revenu e ($M) 2014 Revenu e ($M) 2015 Revenu e ($M) 2015/20 14 %chan ge 1 Intel U.S IDM 35,466 40,394 49,964 51,420 2.9% 2 SamsungElectronics Korea IDM 17,710 27,418 37,093 40,156 8.3% 3 Qualcomm U.S Fables s 3,457 7,204 19,291 16,496-14.5% 4 TexasInstruments U.S IDM 10,745 12,994 12,246 12,258 0.1% 5 NXP Europe IDM 5,646 4,028 5,483 9,721 77.3% 6 Toshiba Japan IDM 9,077 10,988 10,234 8,833-13.7% 7 Broadcom U.S IDM 2,671 6,682 8,398 8,414 0.2% 8 STMicroelectronics Europe IDM 8,881 10,346 7,404 6,897-6.8% 9 AvagoTechnologies U.S IDM 1,695 2,155 5,651 6,894 22.0% 10 Infineon Technologies 자료 : KSIA 2016, IC Insight 2016 < 표 Ⅷ-3> 시스템반도체세계 10 대기업 Europe IDM 8,297 6,319 5,937 6,813 14.8% - 600 -

나. 다품종소량생산으로중소기업참가가용이 시스템반도체는스마트폰, 자동차, 가전등용도에따라다양한 기능을가진제품을다품종소량생산 - 메모리반도체는범용제품을소품종대량생산하여규모의경제로가격경쟁력을확보하였으나, 시스템반도체는수요에따라다양한제품을소량으로생산하여공급함으로써메모리반도체에비해높은수익률실현 시스템반도체는다품종소랭생산에특화되어있어기술집약적 중소 벤처기업이비교적참여하기적합한사업구조 - 메모리반도체는대기업에의한대량생산방식으로이루어지는 반면시스템반도체산업은메모리반도체산업에비해설비투자 의부담이적어소규모투입자본으로도창업가능 < 표 Ⅷ-4> 시스템반도체의응용분야 5G 이동통신 AP 저전력 칩 RF 칩 심해저해양플랜트 고집적회 로 스마트자동차 비디오칩 Wi-Fi 칩 지능형로봇 고집적회 로 착용형스마트기기 음성인식 칩 저전력칩 소형화칩 실감형콘텐츠 멀티미디 어 시스 템반도체 맞춤형웰니스케어 바이오피 드백칩 재난안전관리스마트시스템 스마트 센서칩 신재생에너지하이브리드시스템 에너지매 니지먼트 SoC 자료 : 산업연구원 2015 다. 고도의기술집약적산업 고도의기술력과창의적인아이디어를보유한핵심기술인력이 기업의경쟁력을좌우하는대표적인기술집약적산업 - 601 -

- 시스템반도체설계를위해서는고도의공학적전문지식이필수 적이므로기술적진입장벽이높음 - 수학 물리학 화학등기초과학및컴퓨터과학에대한이해와 전자회로이론 통신이론 신호처리이론등다양한공학적지식 이필요 메모리반도체의경우경쟁력은미세공정전환을통한원가절감인 반면시스템반도체는설계능력이핵심경쟁력임 - 시스템반도체의경쟁력은최소한의소자를이용해서세트업체 가요구하는사양을충족하도록칩을설계하는능력 - 동일한성능을가진제품이라도설계능력에따라완전히다른 설계로구현할수있으며, 제조원가또한큰차이 < 표 Ⅶ-5> 시스템반도체의기능별분류 분류세부내용 마이크로컴포넌트 로직 IC 초소형대집적회로, 주로제어 연산기능을하는초소형반도체 MPU(MicroProcessorUnit),MCU(MicroControlerUnit) 등이해당 NOT OR AND 등의논리회로로구성된반도체 범용로직 IC 와특수용로직 IC 로나뉘며특수용에는가전용 컴퓨터용 통신용 자동차용등이있음 모바일통신기기에서연산, 제어기능을담당하는 AP(ApplicationProcessor) 가대표적인로직 IC 아날로그 IC 주문형반도체 (ASIC) 각종아날로그신호를컴퓨터가인식할수있는디지털신호를바꿔주는반도체 범용 IC 와반대되는개념으로서, 단일사용자를위해주문 제작되어특정응용시장에사용되는모든 IC 제품 해당 IC 를복수의사용자가구매하면 ASSP 로명명 개별소자 트랜지스터, 다이오드, 컨덴서등단일기능반도체소자의총칭 (Discrete) 기타 반도체센서, 광반도체등 자료 : KDB 산업은행 - 602 -

2. 4 차산업혁명에따른변화상 가. 반도체는 4 차산업혁명의주요기술의발전을견인 4 차산업혁명을주도하는주요산업으로 AI, IoT, 자율주행자동차 등이있으며, 반도체는핵심부품으로사용 - 웨어러블디바이스등모든사물을연결하는 IoT 실현을위해서 는각종센서류뿐만아니라빅데이터를처리하는연산장치가 필요하고다양한종류의시스템반도체가필요 - IoT, 빅데이터를기반으로교통 차량제어가결합되어스마트카 시장성장 나. 4 차산업혁명으로다양한시스템반도체개발가속화 반도체는제 4 차산업혁명의주요기술의발전을견인하는핵심부 품으로서, 새로운수요에따라요구되어지는고성능 고사양의 제품개발을위해제 4 차산업혁명의주요기술을도입 - 반도체제조공정상 NT 에의한미세공정이다른산업에비해빠 른속도로진행 - 제품설계, 연구개발부문에서 BD, VR, AI 등기술의활용으로 신제품개발, 연구개발속도가단축될것으로전망 3. 해외동향 가. Fabless 산업동향 세계 Fabless 시장은 2015 년기준 805 억불규모로전체반도체 - 603 -

시장성장률을상회하는고속성장 < 표 Ⅶ-6> 세계 Fabless 산업규모 구분 '02 '10 '11 '12 '13 '14 '15 CAG R 세계 Fabless 시장규모 260 683 723 768 839 876 805 9.1 비중 (%)/ 반도체전체 16.1 21.9 22.9 25.0 25.6 24.7 23.2 자료 : KSIA 2016, IC Insight 2016 미국 183 455 484 504 552 565 503 8.1 비중 (%) 70.7 66.6 66.9 65.7 65.8 64.5 62.5 대만 35 125 120 127 142 162 149 11.7 비중 (%) 13.6 18.3 16.6 16.5 16.9 18.5 18.5 중국 2 24 34 49 68 79 85 33.6 비중 (%) 0.8 3.4 4.7 6.4 8.1 9.0 10.6 한국 1 13 14 18 18 15 14 28.5 비중 (%) 0.2 1.9 2.0 2.3 2.2 1.7 1.7 ( 단위 : 억달러, %) - 1998 년부터 2015 년까지의전체반도체시장은연평균 6.1%, IDM 은 2.9% 의성장을기록하였으나, Fabless 는 14.3% 의성장률기록 세계 Fabless 시장에서중국이한국보다큰매출을기록 - 메모리반도체분야에서국내업계의세계시장점유율은약 60% 로 1 위를기록하고있으나, 시스템반도체분야에서는중국이한 국보다우위 - Fabless 는미국실리콘밸리에집중되어있으며, 중화권의거대 수요를기반으로 Foundry 가강한대만, 중국등을중심으로신 흥업체가출현 - 세계 Fabless 상위 50 개기업의총매출은 780 억달러로세계 Fabless 매출의 90% 이상을차지하고있으며, 그중 64% 를미국 이점유 - 604 -

< 표 Ⅶ-7>2014 년주요국가별세계시장점유율 단위 :% 미국 한국 일본 대만 유럽 중국 기타 IDM 52 26 12 2 7 1 1 팹리스 63 1 1 18 3 9 6 전체 55 18 9 7 6 3 2 자료 :WSTS (2015) 나. Foundry 산업현황 한국의 Foundry 생산규모는전세계시장의 6.6% 로대만, 미국 등에비하여낮은수준 - 대만에서시작된 Foundry 산업은실리콘밸리등의 Fabless 성장과맞물려급격히성장 - 반도체제조설비투자에는막대한자금이필요하므로자체조립보다는외주가공을선호하는추세로변모하여 Fabless 와함께성장 < 표 Ⅶ-8> 세계 Foundry 산업규모 ( 단위 : 억달러 ) 년도 구분 '11 '12 '13 '14 '15 CAGR 세계 Foundry 시장규모 298 347 419 475 502 14.0 한국 Foundry 생산액 10 21 39 31 33 32.9 비중 3.5% 6.1% 9.3% 6.6% 6.5% 자료 : KSIA 2015 Foundry 산업은순수하게 Wafer 가공만을수행하는순수 Foundry 와설계에서가공까지일괄로수행하는 IDM 을포함 - 순수 Foundry 대표회사는 TSMC, 글로벌 Foundry, SMIC, UMC, 동 부하이텍등이고, IDM 기업중 Foundry 사업을영위하는회사는 삼성전자, IBM, TI, 매그나칩등 - 605 -

< 표 Ⅶ-9> 세계 Foundry 기업현황 ( 단위 : 백만달러 ) 14년 15년 14년 15년회사명구분 HQ 순위순위매출매출증감률 1 1 TSMC Pure-Play 대만 24,975 26,439 6% 2 2 GlobalFoundries Pure-Play 미국 4,355 4,990 15% 3 3 UMC Pure-Play 대만 4,331 4,464 3% 4 4 Samsung IDM 한국 2,590 2,670 3% 5 5 SMIC Pure-Play 중국 1,970 2,222 13% 6 6 Powerchip Pure-Play 대만 1,291 1,268-2% 7 7 Tower/Jazz Pure-Play 이스라엘 828 955 15% 10 8 Fujitsu IDM 일본 645 870 35% 8 9 Vanguard Pure-Play 대만 790 736-7% 9 10 Hoa Hong Semi Pure-Play 중국 665 650-2% 11 11 Dong bu Pure-Play 한국 541 585 8% 12 12 SSMC Pure-Play 싱가폴 480 460-4% 15 13 WIN Pure-Play 대만 327 379 16% 14 14 X-Fab Pure-Play 유럽 330 331 0% 16 15 Altis Pure-Play 유럽 255 252-1% 자료 : IC insight 2016 주 : 1) 대만 -5 개기업 (332.9 억달러 ), 중국 -2 개기업 (28.7 억달러 ), 한국 -2 개기업 (32.6 억달러 ) 2) Pure-Play 는 1 개기업 5.9 억달러 다. 반도체 IP 산업현황 반도체 IP 산업은반도체회로의미세화와복잡성이증대됨에따 라지속적인성장세유지 - 2014 년세계반도체 IP 매출규모는약 27 억불로전년대비 8.5% 성장 - 국내 Fabless 들도 65nm~20nm 공정을사용하는高사양 IP 들의수 요가증가함에따라해외 IP 를도입하여사용하는추세로해외 IP 도입액은연간 2 천억 3 천억규모 - Intel, Qualcomm, Broadcom, TI 등이월등한원천기술보유하여시장표준을주도하면서영업이익을지속적으로향상시키고있으며, 일본은자동차용 MCU, 광학기반이미지처리기술, 전력반도체등에서우수원천기술을보유 - 606 -

< 표 Ⅶ-10> Top 50 반도체 IP 업체매출 년도 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Royalty Revenue 477 574 533 727 824 948 1,057 1,066 License Revenue 802 776 715 827 964 1,087 1,221 1,430 Service & Material Revenue 103.1 113.6 102.8 130.6 137.3 168.8 179.6 187.6 Total 1,382 1,464 1,351 1,684 1,926 2,203 2,457 2,683 자료 : Gartner 2015 - 유럽은 IMEC, 인피니온, STMicro 등을중심으로자동차, 통신, 新응용분야에왕성한연구개발을진행중 - 중국역시미국, 일본, 유럽업체의생산거점으로선진업체의기 술력유입, 정부와모기업의지원으로급성장 라. 주요국의시스템반도체현황 ( 미국 ) 인텔, 퀄컴, 브로드컴, TI 등이월등한원천기술을보유하 고시장표준주도및높은영업이익지속 ( 일본 ) 자동차용 MCU, 광학기반이미지처리기술, 전력반도체등 에서우수한원천기술보유 ( 유럽 ) IMEC, 인피니온, STMicro 등을중심으로자동차, 통신드 으이전통적주력분야뿐아니라신규응용분야에서활발한연구 개발진행중 ( 중국 ) 미국, 일본, 유럽업체의생산거점으로서기술도입및정부 / 모기업의지원으로급성장중 ( 대만 ) TSMC 등파운드리와미디어택등팹리스들이긴밀한협력 관계를형성하여중저가시장에서저가의차별화된솔루션을제공 - 607 -

4. 우리의현황및핵심과제 시스템반도체분야기업역량부족 - 한국은경쟁국에비하여시스템반도체기업의숫자나규모, 인 력확보면에서매우취약 - Fabless 의경우국내 170 여개 Fabless 의 2014 년전체매출액은 20 억불로세계 1 위기업인 Qualcomm 의 1/10 수준 - 한국의 1 위 Fabless 기업인실리콘웍스는세계 30 위에불과 - Foundry 는 TSMC( 세계 1 위 ) 등대만기업이주도하고있으며, 국 내대표적인 Foundry 업체인동부하이텍은매출액이 TSMC 의 1/47 수준 < 표 Ⅶ-11> 시스템반도체매출상위기업 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 IDM 매출순위 Fabless 매출순위 Foundry 매출 1 Intel( 美 ) 48,094 1 Qualcomm ( 美 ) 19,291 1 TSMC ( 臺 ) 24,976 2 TI( 美 ) 12,183 2 Broadcom ( 美 ) 8,398 2 GlobalFoundries ( 美 ) 4,350 3 삼성전자 ( 韓 ) 9,014 3 Mediatek( 美 ) 7,016 4 삼성전자 ( 韓 ) 2,990 4 STMicro(EU) 6,076 30 실리콘웍스 ( 韓 ) 359 9 동부하이텍 ( 韓 ) 531 자료 :isuppli(2015) 및 IC insights(2015) 시장자료 국내기업간협력관계미흡 - 한국의반도체산업이대기업 IDM 위주로메모리산업에집중되면 서, 현대자동차, LG 전자등글로벌경쟁력을갖춘수요업체가 - 608 -

있음에도불구하고수요기업 -Fabless-Foundry 간유기적인협력 이취약 - 수요기업은글로벌기업과의협력강화로인하여국내 Fabless 기 업과의공동제품기획및 R&D 에소극적 - 또한, Fabless 기업은국내 Foundry 설계자산 (IP) 및지원공정의 다양성부족등으로대만등해외 Foundry 서비스에의존함에 따라시스템반도체경쟁력약화및제작비용상승요인으로작용 < 표 Ⅶ-12> 국내 Fabless 성장의악순환 글로벌화된수요기업은검증된해외 Fabless 선호 국내 Fabless 는저가주변칩에집중 국내 Fabless 경쟁력취약 * 국내 Fabless의 Foundry 선호순위 ('13.3 반도체협회 ) : 臺 TSMC(24%) > 삼성전자 (15%) > 매그나칩 (12%) > 中 SMIC(11%) > 美 GlobalFoundries(9%) > SK하이닉스 (8%) * 대만의 TSMC는빠른설비투자, 높은가격경쟁력, 다양한 IP 보유등을기반으로전세계고객의다양한수요를충족시키고있으며이를규모의경제효과로연결 인력부족 - 대학정원의감축, 이공계기피현상지속, 대기업선호등으로 중소 중견시스템반도체기업의인력난은점점심각 - 특히해외선진기업과대비하더라도양적, 질적측면모두에서국내기업의전문인력이크게부족한실정 * 설계인력 ( 명, '14년) : 美컬컴 (31,300), 臺미디어텍 (8,037), 韓실리콘웍스 (437) * 매출액 ( 백만불, '14년) : 美컬컴 (19,100), 臺미디어텍 (7,032), 韓실리콘웍스 (330) - 609 -

< 표 Ⅶ-13> 시스템반도체석 박사급설계인력수급현황 ('13 년 ) ( 단위 : 명 ) 학위 졸업생 취업자 기업연구소기타소계 미취업 대학의공급 380 265 10 82 357 23 기업의수요 740 740 - - - - 주 :1. 공급 : 전국 69 개대학반도체관련연구실 '13.2 월졸업생현황 2. 수요 : 반도체설계인력소요전망, 산업부 반도체협회공동조사,'12.12 월 - 그동안정부중심의 (IDEC/ETRI/KSIA 등설계인력양성프로그램 ) 인력양성프로그램에도불구하고인력공급이기업수요에는미 치지못하는상황 - 특히, R&D 와연계한인력양성프로그램이점차적으로줄어들고 있어민간주도의산학협력인력양성프로그램개발이긴요함. 침체되어있는 Fabless 산업 - 국내 Fabless 산업은규모의영세성, 단순한제품포트폴리오및핵심칩개발부재, 특정고객의편중, 마케팅능력및가격경쟁력취약등으로최근성장이정체되면서업계전반이위기에봉착 - DDI, CIS 10) 등일부품목에서는세계적경쟁력을확보하고있으 나, 원천기술을필요로하고진입장벽이높은디지털반도체분 야에서는고전하고있으며, 새로운성장동력개발에어려움 10) 디스플레이및영상처리관련반도체 - 610 -

< 그림 Ⅶ-3> 한국 Fabless 산업성장과정 - 국내 Fabless 기업들의매출추이를보더라도 2002~2006 년까지 는급성장하였으나이후인력및투자, 신시장창출의한계로 성장률감소 - 2000년대중반 Multimedia SoC로 Fabless 업계를대표하던코아로직과엠텍비젼은스마트폰시장의대응실패로하락추세이며, 실리콘웍스, 실리콘화일, 아나패스등은대기업과의협력및 M&A 관련기업위주로성장 < 그림 Ⅶ-4> 국내주요 Fabless 매출추이 ( 단위 : 억원 ) 출처 :KSIA2015 - 국내 Fabless 기업의창업도 IMF 사태, 정부의벤처기업육성책 에따라급증하였다가 2010 년이후감소추세 - 611 -

< 그림 Ⅶ-5> 국내 Fabless 창업추이 ( 단위 : 개 ) 출처 :KSIA2015 양적 질적으로취약한 Chipless(IP Provider) 산업 - 반도체설계자산 (IP) 은일반 SoC의개발방법과동일하게진행되지만최종판매되는형태는칩이아닌 S/W 형태로, IP는기능적성능및특성을확인하는추가적인준비가되어야유통및보급이가능 - 검증되지않은 IP 의경우판매 /SoC 적용이현실적으로어려우며 사용의향이있는경우, 별도의 revision 및검증을통해성능 및특성확인후사용하는것이일반적 - 국내 IP Provider의경우해외 Top 기업 (ARM, Synopsys, Imagation 등 ) 과의극심한매출 / 인력격차를보이고있을뿐아니라 11), 개발비용조달, 시장예측, 인력확보, 마케팅등에서많은문제내포 11) 국내 1 위기업인 Chip&Media 는 ARM 과비교해매출은 1%, 인력은 3% 의규모이다. - 612 -

- 해외 IP 의경우문서가잘정리되어있고신뢰성을보유하고있 을뿐만아니라, 일부조정 (tuning) 이필요할경우지원 (follow-up) 시스템도잘구축되어있는것으로파악 - 그러나우리나라의경우몇몇 IP 회사를제외하고대학 연구소에서개발된 IP 및기업 IP의경우문서정리미흡, Datasheet update 부족, 기술적사양부정확, 기술지원등이취약할뿐아니라전체적으로국내에서개발된 IP가국내 Foundry에 porting 되어있지않아 IP Provider-Fabless-Foundry 간생태계가미국축 - 체계화된 IP 등록 / 검증을위해 KIPEX( 반도체설계자산유통센터, 한국반도체산업협회 ) 에서는검증이완료된 IP의등록, 유통및검증지원을통해국내 IP의신뢰성제고를진행중이나보유 IP의품질향상이절실 - 양적 질적성장이취약한국내 IP Provider들이낮은인지도, 취약한 Brand power를극복하기위해서는국내 IP를가공하여 Foundry에연계시키는조직, 또는대기업유휴 IP의기술적연계지원시스템을구축하는등의전략적인움직임이시급 부진한해외진출 - 국내중소 SoC 기업은제한된내수시장에서해외기업들과의경쟁하고있고, 고객의 Product Life Cycle에따른매출변동, 중장기투자여력부족등의어려움을겪고있음을감안할때중국등신흥국으로의진출역시고려해볼만한전략 - 중고가, High-Tech 내수시장을벗어나중저가해외시장으로의 진출을위해서는전세계 IT 기기의생산기지인동시에전세계 반도체최대의수요처인중국시장진출이필수적 - 613 -

< 그림 Ⅶ-6> 국내 IP Porvider/Fabless/Foundry 간 Ecosystem 출처 :Keit2016 * 중국주요전자기기생산비중 ('13 년 ) : Mobile(80.6%), PC(62.8%), Color TV (56.7%), Digital Camera(65%) * 중국반도체소비 ('13 년 ) : 55% - 실제중견 SoC 기업들은중국내지사를설립하여고객의 VOC 및마케팅전략을펼치고있으며, 중소 SoC 기업들은한중 SoC 협력사업을통해중국에진출 ( 심천, 기간 : 14.6~ 16.9) - 또한, 한국반도체산업협회를중심으로한중 SoC 협력사업, 해외 IP Roadshow 참가지원, 해외전시지원을진행중 * 한중 SoC 사업 : 중국內 SoC 지원인프라구축, 사무공간 / 기술지원, 마케팅 / 프로모션 강화개기업참여 ) - 그러나글로벌시장 Target 형제품개발이미비한상황일뿐더러 국내중소 SoC 기업들의경우해외진출을위한중장기적인전략이 - 614 -

부족하고해외기업을경쟁상대만로인식하는등해외진출이부진 한상황 - 국내 SoC 기업의낮은 Brand power 와제품판로개척의어려움 을해결하기위해서는현지전문가접촉확대를통한 network, 정보및기술공유시스템등의구축이필요 - 또한, 민 관협력체제구축을통해중국 대만 미국으로 의해외진출판로를개척 / 확장하고경쟁력있는 Fabless 기업의 해외진출지원및현지사업화를지원하는정책이필요 창업하기어려운환경 - 최근국내 SoC 기업의창업은매우저조한편인데, 이는 NRE(Non-recurring engineering, 초기개발비 ) 비용증가등에기인하며상대적으로 risk가작은 IP Provider의경우에도창업성공사례가미미 - 이러한창업부진은설계인력유입감소, M&A 미성숙, 성공사 례부족등이원인 - 해외의경우정부펀드지원, 세제혜택, 창업 platform이잘갖춰져있어진입장벽이낮고, 창업기업의기술개발부담이적은반면, 국내의경우펀드지원이나창업지원프로그램이부족한취약한실정 - 이에따라, 일부 SoC 인력의경우해외펀드를받아해외에서법인을설립하려는경향을보이고있다. 민간투자를통한 Start-up Academy를구축하여 Fabless/IP Provider의창업활성화및인력수급, 투자유치, 판로개척등의추진이요구 - 615 -

5. 추진전략및정책과제 IP R&D 와차세대시스템반도체개발 - ( 문제점 ) IoT, 스마트자동차, 인공지능등차세대시장은고성능화 소형화 저전력화및 SW융합화등의추세로발전중이지만, 국내 Fabless 제품의수요처는삼성전자, LG전자, 현대자동차등국내대기업에편중되어있고, 글로벌시장 Target형제품에대한개발은미미한상황 - ( 목표설정 ) 새로운시스템반도체에필요한 IP 를개발하고주요 SoC- 시스템에 Bottleneck 이되는핵심 IP R&D 를통해다양한 수요처에적용가능한핵심부품을개발 - ( 방안 ) Fast Follower / Niche Strategy 전략을통해국내강소시스템용수요품목을개발하여부품국산화율을높이고, 신흥국및개발도상국을 Target으로제품을개발하여수출극대화를전략적으로추진 - 또한, 차세대시스템반도체를선행적으로개발하고특히경량초저전략 SW-SoC, 센서통합 SoC, 5G 스마트통신 SoC, 전력에너지 SoC, 웰니스케어 SoC 등정부산업엔진및신성장동력과연계한 R&D를추진해야함. 시스템반도체 Eco-system 구축 - ( 문제점 ) 제품수명주기축소, 개발비용급증으로인해국내 Fabless의부담은가중되고있고국내 Fabless의국산 IP 및 Foundry 활용도저하, 국산 IP의신뢰성및인지도부족으로 Fabless-Foundry, Fabless-IP Provider간의협력체제가붕괴 - 616 -

- ( 목표설정 ) 국내 Foundry-Fabless 간의붕괴된 Eco-system 을재 구축하고, 국산 IP 활용도를증가시키고신뢰성을검증 - ( 방안 ) 국내개발 IP 의질적경쟁력제고와국내 Fabless 의국내 Foundry 및국산 IP 활용도제고를위해국산 IP 의 MPW(Multi-Project-Wafer) 12) 프로그램을개설하여운영 - 국내 IP Provider/ 연구소 / 대학에서개발한 IP 및 Fabless 의 SoC 검증을통한에코시스템구축도추진 - Fabless 가 MPW Shuttle 프로그램을활용하여국내외 IP 를국내 Foundry 에 Porting 하여국내 Foundry 보유 IP 를확대하고중 장기적으로국내 Fabless 의 SoC 를양산할수있는기반을마련 - Foundry 는국내 Fabless 가자사의 Foundry 를사용할수있도록 MPW Shuttle 를오픈하고 PDK 13) 를개발 - 특히, 국내대학에서연구개발된 IP의공개및시연을통해국내 Fabless/IP Provider/Foundry 등산업계를대상으로공개적인 Promotion의장을마련하여, 대학및수요자인산업계와의공동연구, 공동사업화, 기술이전등의활성화를도모 - 수요기반의세분화된주제에맞는 Research IP 를모집 발굴하 여공급자와수요자간의기술적논의집중도를제고하여대학 인력의산업向 R&D 시스템구축 해외시장개척지원강화 - 현재심천을기반으로실시되고있는 Fabless 중국진출및현지 사업화 (FAE, 사무공간등 ) 지원등을상해 북경등으로으로확장 12) 하나의웨이퍼에다양한제품을생산하는기술 13) Processs Development Kit : 공정설계도구 - 617 -

- 해외현지에서 SoC 지원인프라구축, 사무공간지원, 기술지원을통한사업화, 마케팅 / 프로모션등을강화하고, 국내 SoC 중중국진출업체발굴및정보교류지원, 해외수요기업의 Needs에맞는제품의신속한개발과현지마케팅, 기술지원등이긴요 인력양성및공급확충 - 대학생 ( 학부생 ) 의설계경험능력향상촉진을위한 설계경진 대회 개최등을통해산업현장능력을강화하는체계를구축 - 고용연계형인력양성 이이루어질수있도록국내중소 중 견업계의참여를유도하여우수한인력이 Fabless/IP Provider 기업으로공급될수있는체계를구축 - 또한대학내반도체관련학과의정원을늘리고산학협력교과 과정을강화 창업지원확대 - 1 세대기업의성장이후구조적인정체기에진입한 Fabless 산업 은초기개발비급증및신규인력유입부족으로인해창업이 감소하는추세 - 창업을위한사무공간, 창업후제품생산체제진입에필요한각 종생산도구 (MPW, EDA 등 ) 등의제공, 창업기업투자펀드등 의지원이절실 - 또한기업과협회는공동의노력을통하여투자를통한혁신적 창업지원, 기업성장을위한지원책 ( 인력수급, 투자유치, 판로개 척 ) 제공, 기술전문그룹을활용한투자프로그램운영등을추진 - 618 -

6. 미래비전 가. [ 제품 시장 ] 3 대유망시스템반도체경쟁력확보 4 차산업혁명에따른유망분야집중지원및해외시장진출을통 한경쟁력확보 ( 제품 ) 우리의강점인자동차, 스마트폰, 메모리기술을활용하여미래유망시장에필요한低전력超경량超고속반도체개발 - ( 미래차 ) 자동차-반도체산업간협업강화 융합비즈니스모델창출및 R&D 지원 ( 자동차융합얼라이언스內반도체기업참여 ) - (IoT) 스마트폰용 AP, PMIC 기술등활용하여휴대성등의핵 심경쟁력확보가가능한초경량시스템반도체 (SoC) 개발 - ( 인공지능 ) 메모리의미세공정기술을활용하여인공지능의기반이 될빅데이터처리를위한초고속정보처리시스템반도체개발 ( 시장 ) 거대한내수시장을보유한신흥국시장확보지원 - ( 중국 ) 제조창업허브인중국심천 ( 공동연구인프라旣구축 ) 을 거점으로국내중소팹리스의중국가전시장진출지원 - ( 인도ㆍ동남아 ) Post-China 시장의선제적진출강화를위해민 간 ( 협회 ) 간협의채널을구축을통한기업간네트워킹지원 나. [ 서비스 ] 팹리스ㆍ파운드리협력플랫폼구축 빠른시장대응을위한디자인하우스를활용한설계ㆍ협력서비스 플랫폼구축 - 619 -

( 플랫폼 ) 시스템반도체설계 ( 팹리스 ) 생산 ( 파운드리 ) 분업화는심 화되나, 국내는미스매치로경쟁력저하 설계ㆍ생산협력플 랫폼구축 - 4 차산업혁명에따른다품종소량생산수요대응을위해디자인 - 컨소시업은정착을위해팹리스생산계획, 파운드리 MPW 일정, 공정기술, 보유 IP 등 DB 화지원 ( 서비스화 ) 팹리스 파운드리등제조기업주도의생산구조를 Virtual Fab 을활용한설계서비스기업 ( 디자인하우스 ) 주도의유 연한생산구조로전환 - 스마트폰등의기능다양화로칩하나 (one chip) 에복합기능이 탑재된시스템반도체수요에대해중소팹리스의대응에는한계 < 그림 Ⅶ-7>VirtualFab( 설계 - 생산 ) 협력플랫폼 출처 :Keit2016 다. [ 기업 ] 창업 성장 회수성장의연결고리 시스템반도체성장생태계조성을위해창업ㆍ투자인프라구축 - 620 -

( 창업 ) 시스템반도체지원센터를설치하여스타트업의아이디어 및연구결과를제품생산ㆍ판매로연계 - 중기청창업지원프로그램 ( 창업보육센터지원, 엑셀러레이터연 계지원사업등 ) 활용 - 설계툴 ( 年 1 억원이상 ) 등창업비용절감을위해설계공용 LAB 구축 성장가능성이큰제품은 MPW 14) 를통해시제품 제작지원 - 우수기업은투자로드쇼, 해외진출지원등을통해단계별맞춤 지원 ( 성장 ) 수요대기업및정책금융기관과협력하여 2,000 억규모의 반도체희망펀드 를조성, 스타트업기업에성장지원 - 국내투자계획을발표한소포트뱅크社 15)* 와연계등으로재투 자확산 - 소프트뱅크는반도체펀드자문위원회참여하여투자기업을공동 발굴, SB 글로벌스타펀드 (1,200 억원규모 ) 등을활용하여추가투 자지원 ( 회수 ) 유망팹리스의再투자ㆍ유망분야진출등을위한 M&A 지원단 운영 - 반도체펀드사무국내에창투사임원등으로지원단을구성하여, 중개기관정보제공, 반도체펀드등자금연계등을지원 14) Muilti Project Wafer: 한웨이퍼안에서다양한설계도면을구현 15) VIP 16. 09. 30 소프트뱅크손정의회장에게스마트로봇, 인공지능 (AI), IoT 등신산업투자확대요청 소프트뱅크 향후 10 년이내 5 조투자계획 - 621 -

[ 보론 C] 한국산업네트워크분석 : 제조업 - 서비스업융합 16) 1. 네트워크분석 ㅇ ( 네트워크백본 ) 다음두네트워크그림은각각 2005 년및 2014 년 산업네트워크에서산업간강한연계성만추려낸백본 (backbone, 중추 ) 를나타냄. < 그림 C-1> 한국산업네트워크의백본 (2005 년 ) 16) 여기에서보다발전된내용이박문수, 이동희, 4 차산업혁명시대산업간연계성강화필요 : 제조업 서비스업생산연계네트워크분석, 산업연구원 I-KIET, 2017. 2. 6 로출간됨. - 622 -

< 그림 C-2> 한국산업네트워크의백본 (2014 년 ) 주 : 굵게강조된연결선은백본의경로임. ㅇ ( 제조 - 서비스융복합 ) 산업고도화의유력한경로중하나는제조업 - 서비스업간융복합를통한양부문의혁신, 신사업, 신산업, 새 로운생산방식의창출임 - 그러나제조업과서비스업의연계측면에서볼때, 2005 년에비해 양자간구분이더뚜렷해지면서두부문간의연계는오히려약 화된것으로나타남 - 623 -

- 즉, 산업네트워크분석결과에따를때우리나라제조업 - 서비스업 의연계성은점차낮아지는추세여서서비스부문과융복합을통한 주력산업고도화를기대하기가쉽지않은상황 - 특히제조업의혁신과생산성제고에중요한역할을담당하는정보통신서비스, 사업전문서비스, 연구개발부문이제조업들과괴리되어주변부에머물러있다는사실은국내제조업과지식집약사업서비스간의연계활용이원활하지못함을의미 - 과거불균형성장전략에따른서비스업의미발달과낮은생산성 이제조업생산에중간재역할을충분히담당하지못하기때문으 로판단됨 ㅇ ( 산업간연계성 ) 산업네트워크분석을통해자동차산업및 1 차 금속제품산업이우리나라제조업에서중심위치를차지함을알수 있음 - 즉, 우리나라제조업은자동차산업과 1 차금속제품을중심으로 발전되었고이들산업은겉으로드러난수치적성과외에산업경 제의중심이되는중요한역할을담당 - 구조조정시백본의중심에위치하지않은산업의경우적어도산 업구조측면에서경제적파급효과가상대적으로낮다는점을고려 할필요 ( 예 : 조선 vs 철강비교 ) ㅇ네트워크분석에나타난산업구조고도화방향의함의는전체산업 의연계성을볼때일부산업이나일부기업의생사보다전체산 업간연계성을확대 강화하는방향의전략이바람직 - 산업네트워크를공고히함으로써한산업의발전이연계된산업의 발전을초래하는네트워크효과의확대를기대할수있기때문 - 624 -

ㅇ구조조정이산업내일부기업의퇴출을의미하며중장기경제의 건전성향상을의미하는한, 산업구조고도화의중점은기존산업 의혁신, 융합, 신산업창출등을통한업그레이드에있음 2. 제조업 - 서비스업괴리가글로벌가치사슬을통한산업발전 을저해 ㅇ ( 제조 - 서비스융합과 GVC) 제조 - 서비스의융합의중요성은산업발 전과경제성장에서글로벌가치사슬 (GVC) 의중요성이높아지며 더심화되고있음 - 기업, 산업, 국가가세계산업에서차지하는위상은글로벌가치사슬자체의연결성, 글로벌가치사슬상에서차지하는위치 ( 역할, 주도권 ), 글로벌가치사슬에대한참여도, 글로벌가치사슬을통해수출로창출하는국내부가가치규모에크게의존함 - ( 다른조건이일정하다면 ) (i) 글로벌가치사슬에대한참여도가높 을수록 (ii) 글로벌가치사슬을통해수출로창출하는국내부가가 치규모가클수록산업발전과경제성장에유리 < 그림 C-3> 글로벌가치사슬참여도와 1 인당소득증가율간의관계 글로벌가치사슬참여도의증가율 높음 +2.2% +3.4% 낮음 +0.7% +1.2% 낮음 높음 자료 : UNCTAD(2013) 수출에서차지하는국내부가가치비율의증가율 - 625 -

< 그림 C-4> 제조업의서비스생산유발계수국제비교 (2009 년 ) 자료 : 이건우 (2014) ㅇ ( 제품생산에대한서비스업기여낮은수준 ) 우리나라는제조업- 서비스업괴리로인해제조업제품의생산 수출에대한서비스업의기여가낮으며그결과수출에서차지하는국내부가가치비율또한낮음 - 한국제조업의서비스생산유발계수는주요국과비교시선진국보 다크게낮고중국, 멕시코보다낮은최하위수준에해당 * 프랑스 0.52, 미국 0.41, 독일 0.40, 일본 0.40, 중국 0.29, 멕시코 0.25, 한국 0.23 - 한국의경우기본적으로제조업생산에투입되는서비스중간재 의비율이낮은수준에머물고있기때문으로제조업생산과정에 서의서비스화가매우부진한사실을반영 ( 이건우, 2014) - 서비스중간재투입이저조한가장큰이유는서비스업의생산성 ( 품질 ) 이낮아제조업중간재로서사용을줄이기때문인것으로 보임 - 서비스생산성이낮게유지되는한제조업 - 서비스업연계나융복 - 626 -

합을통한주력산업의신사업, 신산업창출은정책적으로쉽지않 은과제가될가능성높음 ㅇ ( 서비스업비중 ) 참고로경제전체에서차지하는서비스업의비중 증대는제조 - 서비스융합과는별개의개념임 - 경제가성장하고소득이증대됨에따라제품에비해서비스에대 한수요가상대적으로더빨리증가, 그반면생산혁신은제조업 에서더많이발생 - 그결과제품에대한서비스의상대가격이상승하고경제내에서 서비스업이차지하는비중확대됨 - 이과정에서혁신에따라높아진제조업생산성은제조업고용을 축소시키고서비스업고용을늘리는힘으로작용 - 현재제조업의부가가치비중은약 30% 에달해향후비중하락이 예상되는데낮은생산성의서비스업비중확대는경제에도움이 안됨 ( 보몰의역설 ) - 이때제조업과서비스업의동반성장방안은제조업생산에투입되 는서비스업기여를높이는것임, 즉제조 - 서비스융합은양산업 의발전에매우중요한방안이됨 - 627 -

[ 보론 D] 글로벌경쟁력판단을위한정량분석 1. BCG 매트릭스분석 산업별경쟁력변화판단을위한국제수요환경, 상대적 절대적 경쟁력분석 ㅇ여기서사용된 BCG 매트릭스타입의산업별경쟁력분석은다음 세가지의판단기준을바탕으로구성됨 1 2011-2014 년기간해당산업의상대적시장점유율상승여부 2 세계시장 ( 수입수요기준 ) 의확대여부 3 우리나라수출액의증가여부 * 상대적시장점유율 = 한국산업시장점유율 / 세계 1 위산업시장점유율 (%); 세계 1 위산업대비한국해당산업의점유율비율 * 세계시장성장률 = 세계수입수요증가율 (%) * 수출액 = 국내산업의수출액 (10 억불 ) - 세계시장성장률은국제수요환경을, 상대적시장점유율과수출액은 각각상대적, 절대적경쟁력을의미한다고할수있으며이들을 종합하여산업별경쟁력을판단하게됨 - 628 -

ㅇ BCG 분석은동태적경쟁력분석을목표로하므로어느한시점의정태적경쟁력을바탕으로경쟁력의미래변화를추측하는것은바람직하지않음 - 즉, BCG 매트릭스상의점은비선형으로변화하므로선형적인예측에는부적합할수있음 < 그림 D-1> BCG 매트릭스의구획구분 시장점유율 High Low CashCow($) 수익수종사업 Dog( ) 사양사업 Star( ) 성장사업 QuestionMark(?) 신규사업 Low 시장성장률 High - BCG 매트릭스분석을최초로소개한 Bruce D. Henderson 에의하면성공적인사업연쇄 (success sequence) 는신규사업 성장사업 수익수종사업으로선순환하는것임 - 즉, 사업포트폴리오는정태적이아니라동태적으로변화하며그과정에서고도화, 구조조정이발생 ( 구조조정은선순환과정에필요 ) - 이를산업이나품목에적용시유사한함의를얻을수있음 - 629 -

자료 : Bruce D. Henderson, The Product Portfolio, BCG Perspectives, 1970. 2. 산업별분석 ㅇ한국주력산업의포트폴리오는산업의구성면에서일부산업에 편중되어있으나이들의경쟁력과세계시장점유율을높게유지함 으로써경제전체의경쟁력을유지 - 630 -