체중조절식품시장요약 1 제 1 장체중조절식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절체중조절식품시장개요 12 1. 체중조절식품성장배경 12 2. 체중조절식품정의및기준 13 3. 체중조절식품주요제품 18 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절주요원료현황 28 1. 체중조절용조제식품의주요성분현황 28 2. 건강기능식품중체지방감소기능성원료 32 제 2 절국내출하현황 44 제 3 절수출및수입현황 48 제 3 장소매시장현황 제 1 절시장규모 54 제 2 절주요제품가격 57 제 3 절소비시장특성 59 1. 성별및연령에따른비만관리수준차이 59 2. 다이어트식품시장특성 61

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 4 장구입및소비특성 제 1 절다이어트경험및제품구입목적 68 제 2 절구입및소비일반적특성 76 제 5 장해외시장동향 제 1 절다이어트경험및제품구입목적 68 제 2 절구입및소비일반적특성 76 제 1 절세계시장규모 84 제 2 절글로벌트렌드 85 제 3 절주요국가별동향 90 1. 미국시장 90 2. 일본시장 96 3. 중국시장 98 4. 기타국가 104 부록. 소비자조사결과 111

[ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 소비자조사개요 10 [ 표 1-3] 글로벌소비자들의체중조절방법 12 [ 표 1-4] 비만유병률추이 13 [ 표 1-5] 체중조절용조제식품제조기준및규격 14 [ 표 1-6] 체지방감소에도움이되는건강기능식품제조기준및규격 16 [ 표 1-7] 체중조절용조제식품 19 [ 표 1-8] 건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품 21 [ 표 1-9] 체중조절용기타식품류 24 [ 표 2-1] 분리대두단백수입현황 29 [ 표 2-2] 주요국가별분리대두단백수입현황 29 [ 표 2-3] 덱스트린출하현황 30 [ 표 2-4] 덱스트린수입현황 31 [ 표 2-5] 주요국가별덱스트린수입현황 31 [ 표 2-6] 11 년 (2004~2014 년 ) 간기능성원료인정현황 32 [ 표 2-7] 체지방감소에도움을주는식약처장고시기능성원료 33 [ 표 2-8] 가르시니아캄보지아추출물 ( 원료성 ) 수입규모 34 [ 표 2-9] 가르시니아캄보지아추출물 ( 원료성 ) 국가별수입규모 34 [ 표 2-10] 키토산 ( 원료성 ) 수입규모 36 [ 표 2-11] 키토산 ( 원료성 ) 국가별수입규모 36 [ 표 2-12] 녹차추출물 ( 원료성 ) 수입규모 37 [ 표 2-13] 녹차추출물 ( 원료성 ) 국가별수입규모 38 [ 표 2-14] 공액리놀레산 (CLA)( 원료성 ) 수입규모 39 [ 표 2-15] 공액리놀레산 (CLA)( 원료성 ) 국가별수입규모 40 [ 표 2-16] 식약처장이별도로인정한체지방감소원료 (2014 년기준 ) 40 [ 표 2-17] 체중조절식품출하규모 44 [ 표 2-18] 체중조절용조제식품생산및출하실적 45 [ 표 2-19] 건강기능식품중체지방감소관련제품출하규모 45 [ 표 2-20] 주요제조사특징 47 [ 표 2-21] 체중조절용조제식품국가별수입규모 49 [ 표 2-22] 건강기능식품중체지방감소관련제품수출규모 50 [ 표 2-23] 건강기능식품중체지방감소관련제품수입규모 51 [ 표 3-1] 체중조절용조제식품가격현황 57 [ 표 3-2] 기타식품류다이어트제품가격현황 58

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 [ 표 3-3] 2014 년기준연령별비만유병률 ( 만 19 세이상 ) 59 [ 표 3-4] 연령별비만관리수준 ( 만 19 세이상, 2014 년기준 ) 60 [ 표 4-1] 체중조절식품먹기전다이어트방법 68 [ 표 4-2] 다이어트를하는계절 69 [ 표 4-3] 다이어트기간 70 [ 표 4-4] 체중조절식품구입목적 71 [ 표 4-5] 구입경험이있는체중조절식품 72 [ 표 4-6] 구입한체중조절식품프로그램기간 72 [ 표 4-7] 체중조절에도움이되었던제품 73 [ 표 4-8] 체중조절식품으로감량을못한이유 74 [ 표 4-9] 체중조절식품과같이섭취한제품 75 [ 표 4-10] 체중조절식품정보탐색방법 76 [ 표 4-11] 체중조절식품구입고려요인 77 [ 표 4-12] 체중조절식품구입채널 78 [ 표 4-13] 해외에서구입한체중조절식품종류 79 [ 표 4-14] 해외에서구입한체중조절식품의장점 80 [ 표 4-15] 체중조절식품으로다이어트를하면서겪은부작용 81 [ 표 4-16] 체중조절식품개선사항 82 [ 표 5-1] 미국체중조절시장규모 90 [ 표 5-2] Herbalife 의주요제품 92 [ 표 5-3] Newtrisystem 의주요제품 93 [ 표 5-4] Hollywood Diet 주요제품 94 [ 표 5-5] Slimfast 주요제품 95 [ 표 5-6] 일본건강보조제, 영양제, 보충제, 기능성음료및과자시장규모 96 [ 표 5-7] 일본다이어트스낵및음료제품현황 97 [ 표 5-8] 중국체중조절식품시장규모 99 [ 표 5-9] 중국대표다이어트제품생산업체 100 [ 표 5-10] 2013 년다이어트제품판매량순위 ( 중국브랜드 ) 101 [ 표 5-11] 중국에서유행하는다이어트제품 ( 수입브랜드 ) 102 [ 표 5-12] 아시아주요국가과체중및비만율 105 [ 표 5-13] 대만체중조절용식품현황 105 [ 표 5-14] 싱가포르다이어트제품시장규모및전망 108 [ 표 5-15] 싱가포르내주요경쟁업체 109

[ 그림 1-1] 체중조절식품시장범위 13 [ 그림 1-2] 시장에서판매되고있는체중조절식품제품분류 18 [ 그림 2-1] 건강기능식품중체지방감소관련제품종류별출하비중 46 [ 그림 2-2] 체중조절용조제식품수입규모 48 [ 그림 2-3] 건강기능식품중체지방감소관련제품 1) 수출입규모 49 [ 그림 3-1] 체중조절식품시장규모 55 [ 그림 3-2] 직구물품별통관현황 (2014 년 ) 55 [ 그림 3-3] 직구시장성장과체중조절식품시장과의관계 56 [ 그림 4-1] 체중조절식품으로체중감량하지못한경험여부 74 [ 그림 4-2] 해외에서수입제중조절식품구입경험여부 78 [ 그림 5-1] 체중감량및체중조절용식이요법시장규모추정 84 [ 그림 5-2] 중국다이어트제품시장구성요소 100

체중조절식품시장요약 체중조절식품시장요약 1. 체중조절식품시장개요 1) 체중조절식품정의 o 체중조절용조제식품은 식품공전 에의해정의됨. 다이어트건강기능식품은 건강기능식품공전 에별도로정의된표현은아니며건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품을일반적으로의미함 식품공전에서 체중조절용조제식품 은 특수용도식품 에포함됨. 체중조절용조제식품은체중의감소또는증가가필요한사람을위해식사의일부또는전부를대신할수있도록필요한영양소를가감하여조제된식품을말함 체지방감소에도움이되는식품은고시형원료기준녹차추출물, 공액리놀레산, 가르시니아캄보지아추출물, 키토산 / 키토올리고당이해당됨 2) 주요제품 o 체중조절용조제식품은일반적으로분말형쉐이크형태가가장많으며, 최근에는국수, 과자, 시리얼등다양한형태로확대됨. 건강기능식품중가르시니아캄보지아추출물, 녹차추출물등이들어간체지방감소에도움이되는제품은알약타입이가장많으며, 가루나액상타입도일부있음. 기타식품은체중조절에대한별도의제조기준을적용받지는않았으나, 칼로리를낮추거나체중조절에도움이되는성분등을일부추가하며체중조절식품으로인식시키고있음 1

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2. 생산및수출입동향 1) 원료현황 o ( 주요원료중국에서주로수입 ) 체중조절용조제식품의주요성분은분리대두단백과덱스트린으로볼수있음. 분리대두단백은명확한수입코드를알수없으나, 체중조절식품외에도일반식품, 환자식, 유아식등다양한식품원료로사용되고있어, 수입규모는증가되고있음. 덱스트린도조미식품, 면류등에많이사용되며수입규모는지속증가하는양상임. 분리대두단백과덱스트린모두중국에서주로수입되고있으며, 체중조절용조제식품제조업체는중국산외에도다양한국가의제품을사용하고있음 o ( 가르시니아캄보지아추출물원료주목 ) 건강기능식품중체지방감소기능성원료는가르시니아캄보지아추출물 (HCA), 키토산 / 키토올리고당, 녹차추출물, 공액리놀레산 (CLA), 키토산을주원료로볼수있음. 2010년까지만해도공액리놀레산 (CLA) 이주목을받으며수입량이꽤되었으나 (2010년 38.6 톤 ) 수입단가가높고, 비슷한효능에상대적으로값이저렴한가르시니아캄보지아추출물 (HCA) 이고시형원료로전환되며해당원료의수입량이증가한양상임 (2010년 90.1톤 2014년 158.9톤 ) 2) 국내출하현황 o ( 국내출하실적은감소세 ) 2014년국내체중조절식품의총출하액은 758.6 억원으로 2010년 773.7억원에서 2.0% 감소함. 2012년까지만해도분말 ( 쉐이크 ) 타입의체중조절용조제식품이많이생산되었으나, 이후건강기능식품에서의체지방감소관련제품이알약형태로간편하게복용할수있는제품으로출시확대되면서다이어트에많이활용됨. 그러나 2014년이후에는체중조절식품을이용한다이어트보다는식단, 운동등으로다이어트하는방법이매체등에확대되면서체중조절식품출하규모도감소함 2

체중조절식품시장요약 3) 수출및수입현황 o ( 체중조절용조제식품수입량은증가세 ) 체중조절용조제식품수입량은꾸준히증가세를나타냄. 2010년 1,812톤에서 2014년 2,819톤으로 55.6% 증가함. 같은기간수입액은 1,142만달러에서 2,119만달러로 85.6% 증가함 체중조절용조제식품은주로미국에서수입되고있음. 일본과기타다른국가에서는수입이간헐적으로발생할뿐, 99% 이상이미국에서수입되고있는것으로나타남 o ( 수출에비해수입이큰체지방감소제품 ) 2014년기준, 건강기능식품중체지방감소관련제품의수출액은 51.5만달러인반면, 수입액은 1,403만달러로수출에비해수입규모가 27배이상큰것으로나타남. 수출액이작은이유는국가별건강기능식품의분류차이, 사전승인등의절차차이등이복합적으로작용하였기때문으로판단됨 3. 소매시장규모 1) 시장규모 o ( 직구영향으로체중조절식품시장성장감소세 ) 2010년에서 2013년 (1,562 억원 ) 까지체중조절식품시장규모는 1.5배이상성장했을것으로추정됨. 그러나 2013년하반기부터직구시장이확대되면서체중조절식품도이에영향을받았을것으로추정되며, 매체등을통해다이어트운동및식단조절등에대한정보가확대되고, 시장에서는체중조절식품이아닌저지방, 저칼로리제품, 샐러드팩과같은대체식품이확대되면서실제로체중조절식품시장규모는줄어든것으로판단됨 2) 소비시장특성 o ( 성별및연령에따른비만관리수준차이 ) 국내비만유병률을연령별로 구분하여살펴보면, 남성과여성모두연령이높아질수록비만유병률이높아 지는경향이있음 (2014 년기준 ) 3

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o ( 새로운소재의다이어트원료개발 ) 기존에주로사용되던가르시니아캄보지아추출물 (HCA), L-카르니틴등을대체하여잔티젠, 판두라틴과같은새로운원료가지속등장함 o ( 저칼로리, 저지방제품확산 ) 기본적으로체중조절식품은저칼로리, 저지방제품이기는하지만, 최근에는저칼로리, 저지방을더강화함과동시에맛과영양은높은체중조절식품들을선보이고있음 o ( 마시는다이어트음료인기 ) 최신웰빙트렌드에대한관심이높아지면서영양불균형을일으키는, 무작정굶기만하는다이어트보다는무더위를한층식힐수있는다이어트음료의인기가많아졌음. 특히, 건강을생각하는소비자들사이에서설탕이나액상과당, 합성착향료, 합성착색료등이들어간다이어트음료보단성분이입증된 마시는다이어트건강기능식품 들이주목을받고있음 4. 구입및소비특성 1) 다이어트경험및제품구입목적 o ( 다이어트방법 ) 체중조절식품을먹기전다이어트방법은 식단조절및운동병행 이 31.0% 로가장많았으며, 이어서 20.4% 가식단조절없이운동만했다는응답을나타냄. 식단조절만했다는응답도 17.6% 로나타남 o ( 다이어트시기 ) 다이어트는주로여름 (69.7%) 에많이하고있는것으로나타남. 남성 (63.2%) 에비해여성 (73.3%) 이해당응답비중이월등히높음 o ( 다이어트기간 ) 다이어트는평균적으로 9주이상했다는응답이 26.3% 로가장많았으며, 이어서 4주정도했다는응답이 24.9% 임. 이는다이어트를보통한번시작했을때, 2달이상장기적으로하거나한달이내에멈추는경우가많은것으로해석해볼수있음 o ( 체중조절식품구입목적 ) 체중조절식품을구입한가장큰이유는 오랫동안늘어난체중을감량하려고 가 33.6% 로응답비중이가장높음. 이어서 갑자기체중이증가하여 와 단순관리차원에서 응답이각각 17.2% 로나타남 4

체중조절식품시장요약 o ( 구입경험체중조절식품 ) 구입경험이있는체중조절식품은분말타입제품 (49.2%) 이가장많았으며, 이어서알약제품 (37.0%), 액상 / 음료타입제품 (31.6%) 순으로응답비중이높게나타남 o ( 체중조절식품으로감량못한이유 ) 감량이되지않은이유로 의지가약해서 라는응답이 36.0% 로가장많았으며, 이어서 운동을병행하지않아서 가 28.7% 로나타남. 결국제품의문제보다는다이어트에적극적인의지를갖고행동을하지않은것을주원인으로보고있음 2) 구입및소비일반적특성 o ( 구입시고려요인 ) 체중조절식품을구입할때, 가장중요하게생각하는요인은먹는방법 (22.7%) 이라는응답비중이가장많았고, 이어서가격 (19.8%), 칼로리 (15.7%) 로나타남. 체중조절식품은전반적으로칼로리가낮은제품으로인식이되기때문에이에대한고려요인은먹는방법이나가격보다다소후순위로응답이나타난것으로판단됨 o ( 주구입채널 ) 체중조절식품은인터넷및모바일쇼핑몰 (60.6%) 을이용한다는응답비중이가장높게나타남. 이어서대형마트및기업형슈퍼마켓 (36.4%), 홈쇼핑 (25.4%) 으로나타남 o ( 직구경험제품형태 ) 구입해본수입제품종류는분말타입제품 (50.0%) 이가장많았으며, 이어서알약 (39.0%), 액상 / 음료타입제품 (23.7%) 순으로나타남. 해당응답순위는구입경험제품및체중조절에도움이된제품순서와같음 o ( 개선사항 ) 응답자의 42.8% 가 포만감을오래느낄수있는제품으로개선 이라고응답함. 이어서 변비등을예방할수있는기능성원료보완 (36.8%) 으로나타남 5

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 5. 해외시장동향 o ( 세계시장규모 ) 세계시장규모는 2014년기준 2,735억달러로추정되며, 2020년에는 4,228억달러로확대될것으로전망되고있음. 현재북미시장이가장크나, 중국, 인도및브라질등의개발도상국이 2020년까지연평균 11.5% 의빠른성장세를나타낼것으로예상되고있음 o ( 글로벌트렌드 ) 세계체중조절식품시장키워드는소아비만, 단백질제품, 저칼로리 / 소포장, 체중감량도움스낵제품, 체중관리음식으로볼수있음 전세계적으로소아청소년비만이지속적으로증가함에따라식품기업들이저칼로리, 저당제품출시를확대하고있음. 체중감량을목표로고단백질식료품제품들이많이출시되고있는데, 유청단백질이추가된시리얼, 근육증가를도와주는요구르트, 단백질쿠키, 케첩등이대표적임 저지방, 저칼로리아이스크림, 팝콘, 잼등은체중에민감한소비자들을공략하고있음. 스낵에도다이어트에대한욕구가반영되고있는데, 저칼로리감자칩이나미니브라우니, 저열량간식으로이루어진스낵박스등이대표적임. 당뇨환자는과체중일경우, 합병증의우려가높아짐. 이로인해식품회사들은당뇨병환자를위한요거트, 쉐이크, 스낵바등을시장에출시하고있음 o ( 주요국가별동향 ) 국가시장규모및특징주요제조사 미국 일본 중국 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 2013년기준 605억달러미국체중감량및다이어트시장은크게 8개분야로구분되며, 그중체중조절식품과관련된분야는다이어트음료 (Diet Soft Drinks), 저칼로리식품 (Low cal/ diet food), 식사대용품 (Meal Replacement) 임미국에서는다이어트식품의가정배달이점차인기를얻고있음 2015년 182억달러로전망되고있음다이어트식품시장은남녀간, 세대간시장세분화에따라복잡 다양화되고있음맛있고, 간편하면서안전한다이어트식품에대한선호가높음 2014년기준 120억달러다이어트산업중보건품 ( 식품 차등 ) 과약품이시장에서차지하는비중이약 51% 로가장많음식품의안전성과해외브랜드를선호하는중국소비자의특성으로비싼가격에도해외다이어트식품인기주소비층은베이징, 상하이, 광둥등연안지역의여성들임 ( 전체소비의 70% 이상 ) 허벌라이프뉴트리시스템할리우드다이어트슬림패스트 샷포로파인푸드패밀리마트기린 후난타이얼제약주식유한회사 베이징아오터수얼보건품개발유한회사 광둥다인샹 ( 그룹 ) 유한회사 6

제 1 장 체중조절식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절체중조절식품시장개요

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 1 절조사배경및목적 o 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요는꾸준히증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리소비자들의구매및이용특성에민감하게반응하는특징이있음 또한가공식품산업의원활한육성및지원을위해품목별정의및분류, 특성파악이필요함 따라서가공식품시장의전반적인기초통계자료외에소비자들의구매및소비특성을분석한자료가필요함 더불어기존제조및소비시장의관점을종합적으로고려한시장을정의함으로써생산자및구매자모두에게일관성있는정보제공이이루어져야함 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

제 1 장체중조절식품시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 체중조절식품 임 [ 표 1-1] 조사대상 면류다류소스류및드레싱류음료류 버터및치즈냉동식품즉석섭취 조리식품즉석밥 된장간장고추장주류 조미향신원물간식환자식한과류 떡류식육 / 어육 / 알가공품영유아식체중조절식품 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과건강기능식품공전, 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품통계연보등을활용함 품목군정의는식품공전과건강기능식품공전을활용하여품목군의제조및시장기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 9

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 시장규모는원료, 생산, 출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 체중조절식품의원료는다양하여시중제품을분석하여주요원료를파악하여국내생산및수입등의실적을확인함. 생산및출하는식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품통계연보, 유통및소비는닐슨소매점매출액과산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은체중조절식품이발달한미국, 일본등을중심으로각국가별리포트및기사를집중분석함. 추가적으로농수산식품수출지원정보 (atkati), 글로벌윈도우등의자료를활용함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 체중조절식품은성별, 연령에따라구입및소비특성이나타나지않는특성이있어, 체중조절식품을직접구입하여소비한경험이있는남녀 500명을대상으로조사함 전체응답자의성별분포는남성 175명 (35.0%), 여성 325명 (65.0%) 이며연령별분포는 20대 108명 (21.6%), 30대 163명 (32.6%), 40대 106명 (21.2%), 50대 123명 (24.6%) 로나타남 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.4%p임 주요조사내용은구매및소비특성과관련한전반적인문항임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상 체중조절식품을구입한경험이있는 20 대 ~50 대남녀 500 명 - 20 대 : 108 명 (21.6%) - 30 대 : 163 명 (32.6%) - 40 대 : 106 명 (21.2%) - 50 대 : 123 명 (24.6%) 조사방법 온라인조사 조사시기 2015 년 11 월 30 일 ~ 12 월 10 일 10

제 1 장체중조절식품시장조사개요 주요조사내용 구입목적 기존다이어트방법 다이어트기간 구입경험제품및효과가있었던제품 구입경험제품의프로그램기간 체중조절식품과같이섭취한제품 구입시정보활용수준 구입고려요인 구입채널 수입브랜드경험 향후이용을위한개선사항등 11

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 3 절체중조절식품시장개요 1. 체중조절식품성장배경 1) 체중조절에대한높은관심 o 전세계 60개국 30,000여명의소비자를대상으로조사한결과 1), 절반에가까운 49% 가자신이스스로과체중이라고생각하고있으며, 절반인 50% 가적극적으로체중조절을하겠다고응답함 대부분의소비자들은 식단조절 과 운동 을병행하여체중감량을하는것으로조사됨. 그외 다이어트쉐이크등 의식품을활용하는경우는 11% 로나타남 구분식단조절운동 다이어트알약 / 바 / 쉐이크등복용 전문의약품복용 아시아 - 태평양 71 77 14 7 유럽 78 66 7 4 중동 / 아프리카 61 69 11 8 라틴아메리카 75 63 10 6 북미 85 74 11 9 세계평균 75 72 11 7 건강과웰빙에관한보고서, AC 닐슨 [ 표 1-3] 글로벌소비자들의체중조절방법 ( 단위 : %) 2) 국내비만율꾸준히증가 o 비만은비교적새롭게부각된건강위험요인으로가공식품섭취의증가와 영양의과잉섭취, 그리고신체활동의부족등일상생활방식이변화하면서 발생하였으며, 비만율이증가함에따라관련질병이증가하고있음 외래어표기법에따르면 쉐이크 가맞는표현이나, 시장에서제품명에주로 쉐이크 로사용되고있어, 본보고서에서는 쉐이크 로통일함 1) 건강과웰빙에관한보고서, AC 닐슨 12

제 1 장체중조절식품시장조사개요 비만은당뇨병, 이상지질혈증 ( 고지혈증 ), 고혈압, 관상동맥질환등만성질환은물론각종암의위험률을높인다고알려져있음 o 한국인의비만유병률은 2008년 30.7% 에서 0.8%p 상승하여 2014년 31.5% 를나타냄. 이는국민 10명당 3명정도는비만이라고도해석해볼수있음 남성비만유병률은 2008년 35.3% 에서 2014년 37.7% 로 2.4%p 상승한반면, 여성비만유병률은같은기간 25.2% 에서 23.3% 로약 2%p 낮아짐 [ 표 1-4] 비만유병률추이 1) ( 단위 : %) 연도별 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 전체 30.7 31.3 30.9 31.4 32.4 31.8 31.5 남자 35.3 35.8 36.4 35.1 36.3 37.6 37.7 여자 25.2 26.0 24.8 27.1 28.0 25.1 23.3 국민건강통계, 보건복지부 1) 비만유병률은만 19세이상인구중체질량지수 (BMI) 가 25kg/m² 이상인비율임 2. 체중조절식품정의및기준 o 체중조절식품을말하기에앞서, 체중조절을하는방법을우선정리해보면식이요법, 운동요법, 행동수정요법, 약물요 [ 그림 1-1] 체중조절식품시장범위법의방법이있음. 이중약물요법은체중조절식품이나의약품등을이용하여체중조절을하는방법임 체중조절은시장에서일반적으로 다이어트 라는용어로통칭되며, 다이어트시장은체중조절용조제식품, 다이어트건강기능식품, 다이어트약품, 헬스클럽, 단식원, 병원비만클리닉, 한의원등다양한분야에걸쳐형성 2) 되어있으며범위가광대한특징이있으며별도로규정이되어있는시장도아님 2) 체중조절용조제식품과다이어트건강기능식품섭취자의체형및체중조절인식에관한연구, 이효진외 4 인, 한국영양학회지, 2011;44(3) 13

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o 이에본보고서에서는다이어트시장에서식품을기반으로한체중조절용조제식품과다이어트건강기능식품을체중조절식품시장으로살펴봄 체중조절용조제식품은 식품공전 에의해정의됨. 다이어트건강기능식품은 건강기능식품공전 에별도로정의된표현은아니며건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품을일반적으로의미함 기타다이어트에도움이된다고광고하는음료나차류는체중조절용조제식품에는포함되지않으나, 체중조절에효과적인원료를추가하거나칼로리를줄인제품으로출시되어, 다이어트식품으로보는경우도있음. 엄밀히말하면해당제품은체중조절식품으로보기에는그기준이모호하면서광범위하므로본보고서에서는해당식품을소비시장등에서의제품비교와시장특성에참고용으로만활용함 다이어트약품은의약품으로 체중감량보조제 를말하며, 식품에는해당하지않으므로본식품의범위에서는제외함 1) 체중조절용조제식품정의및기준 o 식품공전에서 체중조절용조제식품 은 특수용도식품 에포함됨. 체중조절용조제식품은체중의감소또는증가가필요한사람을위해식사의일부또는전부를대신할수있도록필요한영양소를가감하여조제된식품을말함 체중조절용조제식품은영양소와열량에대한제조 가공기준이제시되어있으며자세한사항은다음의표 [1-5] 와같음 [ 표 1-5] 체중조절용조제식품제조기준및규격 제조 가공기준 (1) 우선한끼식사의전부또는일부를대신하기위하여 1 회섭취할때에비타민 A, B1, B2, B6, C, 나이아신, 엽산, 비타민 E 를영양소기준치의 25% 이상, 단백질, 칼슘, 철및아연을영양소기준치의 10% 이상이되도록원료식품을조합하고영양소를첨가하여야한다. 다만, 특정인구군을대상으로하는제품의경우해당인구군의한국인영양섭취기준을기준으로할수있다. (2) 하루식사모두를대신하는조제식품은 800 kcal 이상 1200 kcal 이하를제공하여야하고, 이제품을하루 3~4 회나누어서매회식사대신할수있도록하면서 1 회에제공되는열량이하루총열량의 1/3~1/4 정도가되어야한다. 하루식사중 1~2 회를대신하는조제식품은 1 회섭취할때 200 kcal 이상, 400 kcal 이하를제공하여야한다. 다만, 열량기준은제품에표시된섭취방법에따라적용할수있다 14

제 1 장체중조절식품시장조사개요 규격 (1) 수분 (%) : 10.0 이하 ( 분말, 과립, 고형의건조제품에한한다 ) (2) 조단백질 (g) : 표시량이상이어야한다. (3) 비타민류 : 표시량이상이어야한다 ( 다만, 비타민 A(μg), B1(mg), B2(mg), B6(mg) C(mg), 나이아신 (mg), 엽산 (μg), 비타민 E(mg) 에한하여적용한다.) (4) 무기질류 : 표시량이상이어야한다 ( 다만, 칼슘 (mg), 철 (mg), 아연 (mg) 에한하여적용한다.) (5) 대장균군 : 음성이어야한다. (6) 바실러스세레우스 : 1 g 당 100 이하 ( 단, 장류를원료로사용하는제품은 1 g 당 1,000 이하 ) 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.10.29. 개정고시 2) 건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품의정의및기준 o 앞서언급하였지만건강기능식품공전에건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품은별도로정의되어있지않음. 다만기능성원료별기준의 기능성내용 에 체지방감소 에도움을줄수있다는내용이기재되어있는식품을선별하여살펴봄 o 우선기능성원료는건강기능식품의제조에사용되는기능성을가진물질로서동물 식물 미생물기원의원재료를그대로가공한것이거나이의추출물 정제물, 정제물의합성물, 복합물이해당됨 기능성원료의범위는건강기능식품공전에총 60가지가제시되어있으며, 이중 체지방감소 에도움이되는식품은고시형원료기준녹차추출물, 공액리놀레산, 가르시니아캄보지아추출물, 키토산 / 키토올리고당이해당됨. 각원료별별도의정의는제시되어있지않으며, 제조기준, 규격, 최종제품의요건등은다음의표 [1-6] 과같음 제조기준에는원재료와제조방법, 기능성함량에대한내용이포함되어있으며, 규격은성상, 대장균군에대한기준, 최종제품의요건은기능성내용, 일일섭취량, 섭취시주의사항이제시되어있음 15

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 구분제조기준규격최종제품의요건 녹차추출물 공액리놀레산 [ 표 1-6] 체지방감소에도움이되는건강기능식품제조기준및규격 (1) 원재료녹차 (Camellia sinensis, Thea sinensis) 잎 (2) 제조방법상기 (1) 의원재료를물또는주정 ( 물 주정혼합물포함 ), 초산에틸로추출후여과하여제조하여야함 (3) 기능성분 ( 또는지표성분 ) 의함량카테킨을 200 mg/g 이상함유하고있어야함카테킨은에피갈로카테킨 ((-)-epigallocatechin, EGC), 에피갈로카테킨갈레이트 ((-)-epigallocate chin gallate, EGCG), 에피카테킨 ((-)-epicatechin, EC) 및에피카테킨갈레이트 ((-)-epicatechingallate, ECG) 합계량으로환산하며 4 가지카테킨이모두확인되어야함. 다만, 최종제품의경우 4 가지카테킨을모두확인할필요는없음 (1) 원재료 : 홍화씨유 (2) 제조방법 ( 가 ) 상기 (1) 의원재료를비누화, 공액이성체화하여지방산으로전환한후주정또는헥산으로추출하거나, 정제, 탈취, 여과하여제조하여야함 ( 나 ) 트리글리세라이드형태 : 지방산형태공액리놀레산을리파아제로트리글리세라이드화한후, 주정또는헥산으로추출하거나, 정제, 탈취, 여과하여제조하여야함 (3) 기능성분 ( 또는지표성분 ) 의함량 : 공액리놀레산 (cis-9 및 trans-11 공액리놀레산, trans-10 및 cis-12 공액리놀레산, cis-9 및 cis-11 공액리놀레산, trans-9 및 trans-11 공액리놀레산의합 ) 이 660~850 mg/g 이어야함 (1) 성상 : 고유의색택과향미를가지며이미 이취가없어야함 (2) 카테킨 ( 가 ) 원료성제품 : 표시량이상 ( 나 ) 최종제품 : 표시량의 80~120% (3) 카페인 (mg/kg) 50,000 이하 (4) 잔류용매 (mg/kg) 50.0 이하 ( 초산에틸을사용한경우 ) (5) 대장균군 : 음성 (1) 성상 : 고유의색택과향미를가지며이미 이취가없어야함 (2) 공액리놀레산 (cis-9 및 trans-11 공액리놀레산, trans-10 및 cis-12 공액리놀레산, cis-9 및 cis-11 공액리놀레산, trans-9 및 trans-11 공액리놀레산의합 ) 함량 ( 가 ) 원료성제품 : 표시량이상 ( 나 ) 최종제품 : 표시량의 80~120% (3) cis-9 및 trans-11 공액리놀레산과 trans-10 및 cis-12 공액리놀레산함량 (%) : 공액리놀레산함량중 90% 이상 (4) trans-9 및 trans-11 공액리놀레산함량 (%) : 3.0 이하 ( 원료성제품에한함 ) (5) 산가 : 10.0 이하 ( 글리세라이드형태의원료성제품에한함 ) (6) 납 (mg/kg):3.0 이하 (7) 카드뮴 (mg/kg):1.5 이하 (1) 기능성내용항산화 체지방감소혈중콜레스테롤개선에도움을줄수있음 (2) 일일섭취량카테킨으로서 0.3~1g (3) 섭취시주의사항카페인이함유되어있어초조감, 불면등을나타낼수있음 (1) 기능성내용 : 과체중인성인의체지방감소에도움을줄수있음 (2) 일일섭취량공액리놀레산으로 1.4~4.2 g (3) 섭취시주의사항위장장애가발생할수있음. 영 유아, 임산부는섭취를삼가야함. 식사조절, 운동을병행하는것이체지방감소에효과적임 16

제 1 장체중조절식품시장조사개요 구분제조기준규격최종제품의요건 (8) 총비소 (mg/kg):5.0 이하 (9) 총수은 (mg/kg):0.5 이하 (10) 잔류용매 (mg/kg):5.0 이하 ( 헥산을사용하는경우 ) (11) 대장균군 : 음성 가르시니아캄보지아추출물 (1) 원재료가르시니아캄보지아 (Garcinia 매껍질 cambogia) 열 (2) 제조방법 : 상기 (1) 의원재료에서물또는주정 ( 물 주정혼합물포함 ) 으로추출하여칼슘, 칼륨, 나트륨, 마그네슘의염을단독또는복합으로결합하여충분히중화시켜제조하여야함 (3) 기능성분 ( 또는지표성분 ) 의함량총 (-)-Hydroxycitric acid 가 600 mg/g 이상함유되어있어야함 (1) 성상 : 고유의색택과향미를가지며이미 이취가없어야함 (2) 총 (-)-Hydroxycitric acid ( 가 ) 원료성제품 : 표시량이상 ( 나 ) 최종제품 : 표시량의 80~120% (3) 중금속 ( 가 ) 납 (mg/kg):1.0 이하 ( 나 ) 카드뮴 (mg/kg): 0.5 이하 ( 다 ) 총수은 (mg/kg): 0.4 이하 ( 라 ) 총비소 (mg/kg): 1.0 이하 (1) 기능성내용 : 탄수화물이지방으로합성되는것을억제하여체지방감소에도움을줌 (2) 일일섭취량총 (-)-Hydroxycitric acid 로서 750~2,800 mg 키토산 / 키토올리고당 (1) 원재료 : 갑각류 ( 게, 새우등 ) 의껍질, 연체류 ( 오징어, 갑오징어등 ) 의뼈 (2) 제조방법 : ( 가 ) 키토산 : 상기 (1) 의원료를탈단백, 탈칼슘화하여얻은키틴 (N- 아세틸글루코사민의 β-1.4 결합중합체 ) 을탈아세틸화하여제조하여야함 ( 나 ) 키토올리고당 : ( 가 ) 의제조방법으로얻은키토산에효소를처리한후가수분해하여제조하여야함 (3) 기능성분 ( 또는지표성분 ) 의함량 : 키토산은탈아세틸화도 ( 당사슬중에글루코사민잔기비율 ) 가 80% 이상이어야하며, 키토산 ( 글루코사민으로서 ) 을 800 mg/g 이상함유하고있어야함. 키토올리고당은키토올리고당을 200 mg/g 이상함유하고있어야함 건강기능식품공전, 식품의약품안전처, 2014.12.30. 개정고시 1) 식품의약품안전처고시원료기준임 (4) 대장균군 : 음성 (1) 성상 : 고유의색택과향미를가지며이미 이취가없어야함 (2) 키토산또는키토올리고당 ( 가 ) 원료성제품 : 표시량이상 ( 나 ) 최종제품 : 표시량의 80~120% (3) 중금속 ( 가 ) 납 (mg/kg):3.0 이하 ( 나 ) 카드뮴 (mg/kg): 1.0 이하 ( 다 ) 총수은 (mg/kg): 1.0 이하 (4) 대장균군 : 음성 (1) 기능성내용 : 혈중콜레스테롤개선 체지방감소에도움을줄수있음 (2) 일일섭취량 ( 가 ) 혈중콜레스테롤개선에도움을줄수있음 : 키토산또는키토올리고당으로서 1.2~4.5 g ( 나 ) 체지방감소에도움을줄수있음 : 키토산으로서 3.0 4.5 g (3) 섭취시주의사항게또는새우에알레르기가있는사람은섭취에주의 ( 게또는새우를원재료로사용한경우에한함 ) 17

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 3. 체중조절식품주요제품 o 시장에서판매되고있는체중조절식품은크게체중조절용조제식품, 건강기능식품, 기타식품등으로나뉘어볼수있음 체중조절용조제식품은일반적으로분말형쉐이크형태가가장많으며, 최근에는국수, 과자, 시리얼등다양한형태로확대됨 건강기능식품중가르시니아캄보지아추출물, 녹차추출물등이들어간체지방감소에도움이되는제품은알약타입이가장많으며, 가루나액상타입도일부있음 기타식품은체중조절에대한별도의제조기준을적용받지는않았으나, 칼로리를낮추거나체중조절에도움이되는성분등을일부추가하며체중조절식품으로인식시키고있음 [ 그림 1-2] 시장에서판매되고있는체중조절식품제품분류 18

제 1 장체중조절식품시장조사개요 1) 체중조절용조제식품 o 식품공전상의체중조절용조제식품은시장에분말형으로주로출시되고있으 며, 시리얼, 국수, 제품으로도출시되며그형태가다양해지고있음 [ 표 1-7] 체중조절용조제식품 제품형태 제품명제조사제품성분제품사진 올댓다이어트쉐이크업 올댓다이어트 대두단백 ( 싱가폴산 ), 프락토올리고당, 폴리덱스트로스, 결정과당, 혼합탈지분유 ( 우유, 네덜란드산 ), 차전자피분말, 크림바닐라향분말 ( 합성착향료 ), 농축유청단백분말 ( 미국산 ) 마이바디다이어트프로틴쉐이크 원데이뉴트리션 분리대두단백 ( 분리대두단백 ( 대두 ), 레시틴, 미국산 )43%, 말토덱스트린, 결정과당, 바나나농축분말 ( 바나나농축액, 말토덱스트린, 이스라엘산 ), 멀티비타민미네랄믹스 분말형쉐이크 악마다이어트쉐이크 바디키식사대용쉐이크 바디키뉴트리션바 Formula1 뉴트리셔널쉐이크믹스 애플트리김약사네 암웨이뉴트리라이트 ( 원산지 : 미국 ) 암웨이뉴트리라이트 ( 원산지 : 한국 ) 허벌라이프 ( 원산지 : 미국 ) 분리대두단백 ( 캐나다산 ), 결정과당, 혼합탈지분유 ( 네덜란드산 ), 농축유청단백, 유기농아가베이눌린분말 4%, 식물성크림분말, 비타민미네랄믹스, 프락토올리고당분말, 난소화성말토덱스트린 분리대두단백질혼합물 ( 분리대두단백질, 레시틴 ( 대두 )), 덱스트린, 해바라기유혼합물 ( 해바라기유, 탈지분유 ( 우유 ), 카제인나트륨 ( 우유 ), d-α- 토코페롤, 로즈마리추출물 ), 과당, 자당, 식물성크림 ( 코코넛유, 말토덱스트린, 카제인나트륨, 글리세린지방산에스테르 ) 분리대두단백너겟 ( 미국산, 분리대두단백, 타피오카전분, 소금 ), 크리스피브라운라이스 ( 미국산, 브라운라이스, 말트시럽, 소금 ), 건크랜베리 ( 크랜베리, 크랜베리주스농축액, 설탕, 해바라기유 ), 땅콩, 아몬드, 건포도 ( 건포도, 식물성유지 ) 분리대두단백 ( 분리대두단백, 대두레시틴 ), 과당, 분말셀룰로오스, 귀리식이섬유, 카제인나트륨 ( 우유 ), 혼합제제 1( 염화칼륨, 제이인산칼슘, 산화마그네슘, 푸마르산제일철, 산화아연, 글로콘산동 ), 말토덱스트린 19

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제품형태 제품명제조사제품성분제품사진 국수형태 다이어트누들곤약잔치국수 청정원 정제수, 저감미당, 유청단백 { 미국산 / 유청단백농축 ( 우유 ), 레시틴 }, 곤약분 ( 중국산 ), 멸치엑기스 ( 멸치 : 국내산 ), 멸치추출베이스 ( 멸치 : 국내산 ), 멸치엑기스분말 -SB( 멸치 : 국내산 ), 정제소금 ( 국내산 ) 시리얼형태 스페셜 K 농심켈로그 범프드라이스 ( 쌀 ( 수입산 ), 설탕, 정제소금 ( 국내산 ), 맥아엿, 영양강화제 ), 밀가루 ( 밀, 미국산캐나다산 ), 쌀가루, 설탕, 밀단백질, 가공소금, 탄산칼슘, 제삼인산칼슘 과자형태 칼로리바란스 자연이키운베리 해태 농심켈로그 밀가루 ( 밀, 미국산 ), 기타설탕, 마가린 ( 식물성유지 ), 팜에스테르화유 ( 말레이시아산 ), 야자에스테르화유 ( 수입산 ), 대두유 ( 수입산 ), 전란액 ( 계란 ), 변성전분 통밀 ( 밀, 미국산 ), 설탕, 통귀리 ( 수입산 ), 밀단백, 식물섬유지 ( 부분경화유 ), 변성전분, 건조크랜베리 ( 크랜배리, 백설탕, 해바라기유 ), 맥아엿, 흑설탕, 벌꿀, 신도조절제, 전란액 ( 계란 ), 정제소금, 분말비타민 A, 음료형태제품 하루영양愛다이어트 정제수, 말토덱스트린, 이소말토올리고당, 화이바솔2-L( 난소화성덱스트린 ), 자당, 분리대두단백, 혼합제제 ( 말토덱스트린, 영양강화제, 대상웰라이프산도조절제, 염화칼륨, 혼합제제 ( 옥수수전분, 자당, 아카시아검, 비타민A 아세테이트, 영양강화제, 산도조절제 ), 타우린, 이노시톨, L- 카르니틴, 결정셀룰로오스 20

제 1 장체중조절식품시장조사개요 2) 건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품 o 식품제조사및제약회사들에서건강기능식품중체지방감소에도움이되는제품출시가활발함. 가장대표적인체지방감소기능성원료는 가르시니아캄보지아추출물 (HCA) 로이를주원료로제품이다이어트용으로서가장많이시중에유통되고있음 [ 표 1-8] 건강기능식품중체지방감소에도움이되는식품 제품형태 제품명제조사제품성분제품사진 가르시니아플러스 jw 중외제약 가르시니아캄보지아추출물 [( 총 )(-)- Hydroxycitric acid 60% 이상, 인도산 ]75%, 결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 이소말트, 아미노산믹스 가르시니아다이어트 777 녹십자 HS 가르시니아캄보지아추출물 [( 총 )(-)- Hydroxycitric acid 60% 이상, 인도산 ], 결정셀룰로오스, 말토덱스트린, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 비타민 C 알약타입 가르시니아캄보지아추출물 75%( 인도산, 총HCA 디팻파워가르시니아 CJ제일제당로서60%), 결정셀룰로오스, 히드록시프로필메틸셀룰로오스, 테아린산마그네슘 디팻 CLA CJ 제일제당 공액리놀레산 93.75%( 독일산, 총 CLA 로서 75% 이상 ), 파라다이스넛추출분말 ( 독일산 ), 밀납, 코엔자임 Q10/ 캡슐기제 - 젤라틴 ( 우내피 ), 글리세린, D- 소르비톨액, 이산화티타늄 ( 합성착색료 ) 디팻히비스커스 CJ 제일제당 씨제이히비스커스등복합추출물 [ 히비스커스꽃물추출물 ( 히비스커스꽃물추출물 ( 독일산 ), 말토덱스트린 ), 키토산 ( 게 ), L- 카르니틴, 키토올리고당 ( 평균분자량 15,000±5,000 개 )], 결정셀룰로오스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 디팻잔티젠 CJ 제일제당 미역등복합추출물 ( 스페인산, 잔티젠 / 미역추출물, 석류씨오일 ), 캡슐기제 - 젤라틴 ( 우내피 ), 글리세린, D- 소르비톨액, 카카오색소 21

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제품형태 제품명제조사제품성분제품사진 디팻옴므 CJ 제일제당 가르시니아캄보지아껍질추출물 71.5%( 미국산, 총 HCA 로서 60% 이상 ), 옥타코사놀 0.55%( 국산, 옥타코사놀로서 50% 이상 ), 비타민 B1 질산염, 비타민 B2, 결정셀룰로오스, 이인산칼슘, 유당분말 [ 유당 ( 우유 ), 말토덱스트린 ] 슬림스마트 암웨이뉴트리라이트 ( 원산지 : 미국 ) 가르시니아캄보지아추출물혼합물 ( 가르시니아캄보지아추출물, 아라비아검 ), 니코틴산아미드, 결정셀룰로오스혼합제제 ( 결정셀룰로오스, 이산화규소 ), 말토덱스트린, 옥수수전분, 대두식이섬유, 스테아린산 알약타입 악마다이어트레드라벨파워키토산 키토산플러스 자미에슨슬림다운녹차추출물카테킨 애플트리김약사네 허벌라이프 ( 원산지 : 한국 ) 키토산분말 ( 게, 새우, 베트남 ), 녹차추출물분말 ( 중국 ), 황산망간 ( 미국 ), 결정셀룰로오스, 이소말트분말, 유당혼합분말 ( 우유 ), 마테추출물분말, 치커리뿌리추출물분말, 난소화성말토덱스트린, 가르시니아캄보지아추출물분말 키토산분말 ( 키토산 80% 이상, 게 )50%, 건조효모 ( 크롬 0.2% 이상 ), 치커리추출물 ( 식이섬유 90% 이상 ), 난소화성말토덱스트린 ( 식이섬유 90% 이상 ), 결정셀룰로오스, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로오스, 스테아린산마그네슘, 글리세린 녹차추출물, 제이인산칼슘, 결정셀룰로오스, 사과식초, 카르복시메틸셀룰오스나트륨, 스테아린 Jamieson 산, 히드록시프로필메틸셀룰로오스, 스테아린산 ( 원산지 : 캐나다 ) 마그네슘, 이산화규소, 카나우바왁스, 고밀도폴리에틸렌수지 파마젠다이어트 CLA + 녹차추출물 코스맥스바이오 공액리놀레산, 녹차추출물분말, 비타민 C, 판토텐산칼슘, 비타민 B1 염산염, 비타민 B2, 포도씨유, 밀납, 대두레신틴, 이산화규소, D-a- 토코페롤, 건조효모, 치커리뿌리추출물분말, 푸룬분말 ( 대두 ), 맥주효모분말, 마테추출물분말등 뉴트리디데이애프터스피드컷 한미양행 알로에베라추출물분말, 녹차추출물분말, 유당혼합분말 ( 유당, 말토덱스트린 ), 결정셀룰로오스, 난소화성말토덱스티린, 푸룬농축액분말 ( 푸룬농축액, 덱스트린, 아라비아검 ), 프락토올리고당분말, 치커리뿌리추출물분말, 가르니시아캄보지아추출물분말, 다시마농축액분말, 카르복시메틸셀륨오스나트륨, 스테아린마그네슘 22

제 1 장체중조절식품시장조사개요 제품형태 알약타입 제품명제조사제품성분제품사진 프리미엄녹차카테킨 데일리언녹차카테킨 630mg 키토팻아웃마스터 한국바이오팜 Atlantic Essential Product, Inc ( 원산지 : 미국 ) ( 주 ) 오투바이오 녹차추출물분말 60%( 카테킨 50%), 유당혼합분말 ( 우유분말, 덱스트린 ), 결정셀룰로오스, 치커리 ( 뿌리 ) 추출물분말, 가르니시아캄보지아추출물분말, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 비타민 C, 유산균혼합분말 ( 우유 ), 고추 ( 열매 ) 추출물분말, 효소혼합분말, 옥타코사놀 녹차추출물 100% ( 카테킨 71.4% 이상 ) 키토산, 판토텐산칼슘, 결정셀룰로오스, 히드록시프로필메틸셀룰로오스, 무수구연산, 이산화규소, 스테아린마그네슘, 비타민 C 웰러스카테킨다이어트 한국파이오팜 녹차추출물분말 ( 카테킨 50%) 35%, 판토텐산칼슘, 유당혼합분말 ( 유당분말, 덱스트린 ), 가르니시아캄보지아추출물분말, 치커리 ( 뿌리 ) 추출물분말, 스테아린산마그네슘, 생선콜라겐, 이산화규소 ( 고결방지제 ), 비타민 C, 고추 ( 열매 ) 추출물분말 가루 ( 파우더 ) 타입 액상타입 폴리덱스트로스, 가르니시아캄보지아추출물, Slimmate 슬림메이트티 CJ제일제당커피분말, 커피향분말 1, 커피분말 2, 커피향분말 2 프롤레사듀오 팻다운파워번 팻다운스포츠다이어트 허벌라이프 ( 원산지 : 미국 ) CJ 제일제당 CJ 제일제당 공액리놀레산혼합물 [ 공액리놀레산, 옥수수시럽분말, 카제인나트륨 ( 우유 ), 이산화규소, 제이인산칼륨, d-토코페롤 ( 혼합형 ), 아스코르빈산팔미테이트 ], 옥수수시럽분말 ( 건조옥수수시럽, 팜유, 정제수, 귀리유, 이산화규소 ), 이산화규소가르니시아캄보지아추출물, 나이아신, 정제수, 대두가공품분말, 자몽과즘농축액, 구연산, 자일리톨, 합성착향료, DL-사과산, 대두식이섬유분말, L-카르니틴, 연잎혼합추출물, 수크랄로스 ( 합성감미료 ), 카라멜색소, 효소처리스테비아, 규소수지 ( 소포제 ) 가르니시아캄보지아추출물, 니코틴산아미드, 정제수, 에리스리톨, 구연산, 자몽과즙농축액, 천일염, 구연산삼나트륨, 인산, 자몽향, 연잎혼합추출물, 효소처리스테비아, CJBCAA 믹스 (L- 발린,L- 로이신,L- 이소로이신 ), 염화칼륨, L- 카르니틴, 수크랄로스 23

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 3) 체중조절용기타식품류 o 식품공전상의체중조절용조제식품에는포함되지않으나, 체중조절에효과적인원료를추가하거나칼로리를줄인타식품류제품들도다이어트식품으로분류됨 다이어트식품으로녹차와마테차가인기를끌고있음. 대표적인다 ( 茶 ) 류브랜드오설록은녹차의핵심성분인카테킨을함유한다이어트차 워터플러스 를출시했으며, 녹차원의다이어트식품브랜드인비업은마테차와페퍼민트차를결합한 마테민트톡 을출시함 시리얼바및시리얼도대표적인저칼로리식품으로인지도가있으며, 식사대용으로섭취할수있다는점에서체중조절에이점이있다고인식됨. 오리온의유명과자브랜드닥터유에서 99kcal라이트바 를출시하고있으며, 세계적인영양식전문기업인허벌라이프의 프로틴바디럭스 제품도유통되고있음 기존차류, 과자류등을벗어나즉석조리식품에서도다이어트제품이출시되고있으며, 풀무원의 잇슬림미니밀 은다양한종류의볶음밥형태로섭취칼로리를조절한다이어트제품임 [ 표 1-9] 체중조절용기타식품류 식품의유형 제품명제조사제품성분제품사진 고형차류 몸이가벼워지는물오설록워터플러스 아모레퍼시픽 차카테킨, 난소화성말토덱스트린 2 종 ( 밀, 옥수수 ) 효소처리스테비아, 에리스리톨, 구연산, 비타민 C 히비스커스혼합추출분말 ( 히비스커스추출물 ( 독일산 ), 덱스트린 ), 유자혼합추출분말 ( 유자착즙액 ( 국산 )), 구아검 비업마테민트톡 녹차원 박하향분말 1%, 마테추출분말 ( 아르헨티나산 ) 0.2%, 페퍼민트추출분말 ( 독일산 )0.1%, 레몬농축과즙분말 ( 레몬농축과즙액, 덱스트린 ), 24

제 1 장체중조절식품시장조사개요 식품의유형 제품명제조사제품성분제품사진 인스턴트허벌베버리지 허벌라이프 ( 원산지 : 미국 ) 말토덱스트린, 분말과당, 홍차추출물, 레몬껍질추출물 ( 말토덱스트린, 레몬껍질추출물, 변성전분, 비타민 C, 구연산,d- 토고페롤 ( 혼합형대두 )), 녹차추출물 ( 녹차추출물, 말토데그트린 ) 침출차류티젠마테차티젠마테 100%( 아르헨티나산 ) 액상차 잘빠진하루우엉차 롯데칠성음료 볶은우엉추출액 30%, 정제수, 폴리덱스트로스, L- 아스코르빈산나트륨탄산수소나트륨 과자류 닥터유 99 kcal라이트바 오리온 콘후레이크씨 ( 콘후레이크 ( 독일산 ), 설탕, 코코마, 물엿 ), 오트비 SR( 옥수수 ( 미국산 ), 귀리 ( 캐나다산 )), 물엿, 크랙비스킷 ( 밀가루, 전분, 백설탕, 맥아시럽, 식염 ), 건조크랜베리, 백설탕, 난소화성말토덱스트린 씨알로 79 콘시리얼바 씨알푸드 콘시리얼 [ 옥수수 ( 호주산, 미국산, 브라질산 ), 백설탕, 천일염 ( 국내산 ), 맥아엿, 프락토올리고당 ], 머쉬멜로우 ( 미국산 )[ 콘시럽, 설탕, 옥수수전분 ( 미국산 ), 정제수, 젤라틴 ( 미국산 )] 기타가공품 레몬디톡워터플러스 올댓다이어트 무수결정포도당, 레몬과즙분말 [ 레몬농축액 ( 고형분 60%, 아르헨티나산 )28.4%, 덱스트린 ], 치커리화이바 ( 벨기에산 ), 구연산, 메이플시럽분말, 콜라겐펩타이드 발포레몬티 뉴트리디데이 정제포도당, 무수구연산, 탄산수소나트륨, 레몬향분말 ( 합성착향료 ), 비타민 C, 레몬농축액분말 [ 레몬농축액, 덱스트린 ], 아스파탐 ( 합성감미료, 페닐알라닌함유 ), 치자황색소 ( 천연착향료 ), 비타민미네랄믹스 ( 유청칼슘, 비타민 C, 분말비타민 E, 글루코산아연, 전산철 ) 25

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 식품의유형 제품명제조사제품성분제품사진 초콜릿가공품 프로틴바디럭스 허벌라이프 ( 원산지 : 미국 ) 농축유단백질 ( 우유 ), 포도당시럽, 과당시럽, 밀크초콜릿 ( 설탕, 코코아버터, 전지분유, 코코아리큐르, 대두레시틴, 바닐린 ( 합성착향료 )), 피넛페이스트 ( 땅콩 ), 콜라겐 ( 소 ), 라이스크리스피, 코코아분말 즉석조리식품 잇슬림미니밀양송이버섯통귀리리조또 풀무원 정제수, 쌀 ( 국산 ), 닭육수 [ 닭뼈 ( 국산 ), 닭발 ( 국산 )], 양송이큐브 ( 네덜란드산 ), 닭가슴살, 칠리토마토스파게티소스 ( 우유, 대두, 밀 ) 우유, 유기현미 4.0%, 귀리 ( 캐나다산 ), 파프리카 ( 적 ), 양파 ( 국산 ), 생크림, 난소화성말토덱스트린 ( 수용식이섬유 58% 이상 ), 혼합제제 ( 변성전분, 말토덱스트린 ) 혼합음료레디톡대상웰라이프 정제수, 메이플시럽, 레몬농축액, 사과농축액, 난소호성말토덱스트린, 혼합제제 ( 말토덱스트린, 산도조절제, 제이인산칼륨, 제삼인삼칼슘, 산화아연, 제삼인산마그네슘, 영양강화제, 요오드칼륨, 염화칼륨, 염화마그네슘, 비타민 A 아세테이트, 비오틴, 판토텐산칼슘, 타우린 26

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절주요원료현황 제 2 절국내출하현황 제 3 절수출입현황

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 1 절주요원료현황 o 체중조절식품의원료는매우다양함. 그러나대표적인원료를살펴보면, 체중조절용조제식품은분리대두단백과말토덱스트린을볼수있으며, 체지방감소용으로나온건강기능식품의주요원료는가르시니아캄보지아추출물, 녹차추출물, 공액리놀레산등을볼수있음 1. 체중조절용조제식품의주요성분현황 1) 분리대두단백 o 농촌진흥청에의하면분리대두단백은대두 ( 콩 ) 에함유된여러성분중에서단백질만을정제건조시켜만든제품으로정의함 o 대두는국내에서가장많이섭취하는두류로서육류의대체식품이나영양공급원으로이용되고있음. 분리대두단백은 1962년부터판매되기시작하였으며현재유아식, 환자식, 일반식품등의식품원료로사용되고있음 3) 대두단백은식품의약품안전처에의해기능성원료로구분되어있으며, HDL- 콜레스테롤수치를증가시키고 LDL-콜레스테롤수치는낮추어, 결과적으로혈중콜레스테롤수치를개선하는데도움을준다는기능성내용이명시되어있음. 기능성원료로서대두단백의일일섭취량은 15g 이상이며, 대두단백에알레르기를나타내는경우섭취를주의해야할것을명시하고있음 o 분리대두단백은별도의수입코드가없음. 분리대두단백은텍스처화한단백질계물질에포함되어있어, 그안에서의분리대두단백의양을정확히확인하기어려움. 또한수입한분리대두단백모두가체중조절식품에모두사용되는것이아니라, 일반식품, 환자식, 유아식등다양한식품의원료로사용되고있음 분리대두단백을포함한텍스처화한단백질계물질의수입규모는지속증가추세를보이며수입량은 2010년 5,588톤에서 2014년 8,493톤으로 52.0% 증가함. 수입액은동기간에 723.9만달러에서 1,378.5만달러로 90.4% 증가한수치를보임 3) 건강기능식품원료별정보, 식품의약품안전처 28

제 2 장생산및수출입현황 [ 표 2-1] 분리대두단백수입현황 2) 연도수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 5,588 7,239 2011 5,741 8,189 2012 6,392 10,044 2013 7,434 11,705 2014 8,493 13,785 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2106.10.9030( 텍스처화한 (textured) 단백질계물질 ) 값임 2) 분리대두단백은 텍스처화한단백질계물질 에포함되어있어, 해당수치의수입실적을살펴봄 o 분리대두단백주요수입국가는중국, 미국, 인도로각각 35.3%, 24.5%, 19.8% 를차지함 (2014년수입액기준 ) 2010년에는수입규모가인도 (42.4%), 미국 (27%), 중국 (19%) 순이었으나, 2011년중국이 23.3% 로미국보다 2.9%p 앞섰으며, 2012년에는 261.2만달러 (26%) 로가장높은비중을차지하며역전함 체중조절용조제식품에사용되는분리대두단백은특정국가제품에치우쳐있지않고, 미국, 캐나다, 싱가포르등다양한것으로나타남 국가 [ 표 2-2] 주요국가별분리대두단백수입현황 2) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 중국 1,121 1,399 1,605 2,301 3,165 1,379 1,909 2,612 3,287 4,863 미국 1,382 1,241 1,502 1,858 1,950 1,958 1,674 2,318 3,357 3,375 인도 2,269 2,139 2,208 2,488 2,510 2,066 1,920 2,119 2,517 2,733 일본 178 232 258 321 419 810 1,174 1,183 1,140 1,378 브라질 112 240 160 215 202 166 398 296 609 646 기타 526 490 659 251 247 860 1,114 1,516 795 790 합계 5,588 5,741 6,392 7,434 8,493 7,239 8,189 10,044 11,705 13,785 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2106.10.9030( 덱스처화한 (textured) 단백질계물질 ) 값임 2) 분리대두단백은 텍스처화한단백질계물질 에포함되어있어, 해당수치의수입실적을살펴봄 29

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2) 덱스트린 o 농촌진흥청에의하면덱스트린은전분을산또는아밀라아제로가수분해할때반응의중간과정에서생기는생성물의혼합물로정의되며, 가수분해의정도에따라여러가지제품이만들어진다고표기되어있음 o 덱스트린 ( 변성전분 ) 은다양한식품에사용이되는데, 품목군별사용비중을살펴보면조미식품 (50%), 면류 (10.2%), 빵또는떡류 (5.1%), 유제품류 (4.9%), 음료류 (3%), 다류 (1.8%) 순이며, 체중조절용조제식품이포함된특수용도식품에사용되는비중은 1% 미만임 4) o 덱스트린의출하량은매년등락을반복하고있으며 2012년 7,934톤으로전년대비 13.7% 증가하면서가장많은출하량을기록함. 2014년에는 6,185톤으로전년대비 21% 감소함 출하액은증가추세를보이다출하량이감소하면서 2014년 55.6억원으로감소함 [ 표 2-3] 덱스트린출하현황 연도 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 2010 7,018 5,334 2011 6,977 5,872 2012 7,934 7,519 2013 7,833 7,525 2014 6,185 5,558 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 덱스트린은국내생산보다는수입이많은데, 덱스트린의수입규모는전체적으로증가추세를보임 수입량은 2010년 11,879톤에서 2014년 29,436톤으로 147.8% 증가함. 수입액은 2010년 971.4만달러에서 2014년 2,484.5만달러로 155.8% 증가함 4) 2014 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 30

제 2 장생산및수출입현황 [ 표 2-4] 덱스트린수입현황 연도수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 11,879 9,714 2011 13,765 12,520 2012 22,744 19,971 2013 27,973 24,648 2014 29,436 24,845 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 3505.10.1000( 덱스트린 ) 값임 o 덱스트린은주로중국, 미국, 프랑스에서수입되고있으며각각전체의 87.4%, 4.5%, 4.4% 의비중을차지함.(2014년수입액기준 ) 중국은수입량과수입액모두지속증가하고있으며, 2014년 2,171.1만달러 (87.4%) 로 2010년대비 245.6% 증가함. 미국은등락을반복하나전반적으로증가추세에있으며 2010년 52.1만달러 (5.4%) 에서 2014년 112.4만달러 (4.5%) 로 115.7% 증가함 프랑스와일본의수입규모는감소추세에있으며, 프랑스는 2012년급증한것을제외하고 2014년 109.5만달러로 2010년대비 34.4% 감소함. 일본도 2011년수입규모가소폭상승한이후지속감소세를보이며 2014년 57.2만달러로 2010년대비 54.9% 감소함 체중조절식품에사용되는원료의원산지는제조사별로차이가있음. 전반적으로덱스트린상위 4개수입국제품을주로쓰고있으며, 일본제품의경우는방사능이슈로사용량이다소줄어들고있음 국가 [ 표 2-5] 주요국가별덱스트린수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 중국 9,936 11,803 18,503 26,071 27,513 6,282 8,688 14,243 21,400 21,711 미국 502 497 745 707 791 521 669 1,177 973 1,124 프랑스 624 447 2728 542 561 1,472 1,172 2,887 1,188 1,095 일본 655 825 597 478 313 1,269 1,749 1,440 852 572 독일 0 11 27 91 142 0 19 43 140 193 기타 162 182 144 84 116 170 223 181 95 150 합계 11,879 13,765 22,744 27,973 294,36 9,714 12,520 19,971 24,648 24,845 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 3505.10.1000( 덱스트린 ) 값임 31

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2. 건강기능식품중체지방감소기능성원료 o 지난 11년 (2004 ~ 2014년 ) 동안가장많이인정받은기능성은체지방감소가 86건으로가장많았으며, 관절 / 뼈건강이 57건, 혈당조절이 40건, 간건강 39건, 기억력개선 35건, 눈건강과항산화가 27건등의순임 가르니시아캄보지아껍질추출물 (25건) 및공액리놀레산 (22건) 이 2004년이후체지방감소기능성으로가장많이인정됨. 그이후돌외잎주정추출분말 (2013년) 이체지방감소기능성원료로신규인정됨 식약처는지난해체지방감소, 피부건강, 관절 뼈건강기능성등에대한개별인정건수가비교적높았다고설명함 [ 표 2-6] 11 년 (2004~2014 년 ) 간기능성원료인정현황 구분 건 구분 건 체지방감소 86 긴장완화 13 관절 / 뼈건강 57 갱년기여성건강 9 혈당조절 40 과민피부상태개선 9 간건강 39 월경전변화에의한불편한상태개선 8 기억력개선 35 인지능력 8 눈건강 27 칼슘흡수촉진 7 항산화 27 운동수행능력 6 피부건강 26 요로건강 5 혈행개선 24 위건강 / 소화건강 4 혈압조절 23 배뇨기능 2 면역기능 21 갱년기남성건강 2 혈중콜레스테롤개선 19 어린이키성장에도움 1 장건강 18 유산균증식을통한여성질건강에도움 1 피로개선 18 정자운동성개선 1 전립선건강 17 충지발생 1 건강기능식품기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, 2015.04 o 식품의약품안전처자료에따르면 5) 체중조절에주로사용되는기능성원료로 가르시니아캄보지아추출물 (HCA), 키토산 / 키토올리고당, 녹차추출물, 공액리 놀레산 (CLA) 이있음 5) 2015 식품의약품통계연보및건강기능식품원료별정보 ( 식품의약품안전처 ) 를기반으로체지방감소 / 콜레스테롤개선기능으로구분된기능성원료를분류한후, 그중국내출하액이높거나인정현황수가많은원료를선정함 32

제 2 장생산및수출입현황 해당원료는대부분수입산으로수입실적을중심으로살펴봄 [ 표 2-7] 체지방감소에도움을주는식약처장고시기능성원료 원료기능성내용기능 ( 지표 ) 성분일일섭취량섭취시주의사항 가르시니아캄보지아추출물 공액리놀레산 녹차추출물 키토산 / 키토올리고당 탄수화물이지방으로합성되는것을억제하여체지방감소에도움을줌 과체중인성인의체지방감소에도움을줄수있음 항산화작용 ᆞ 체지방감소 ᆞ 혈중콜레스테롤개선에도움을줄수있음 혈중콜레스테롤개선 ᆞ 체지방감소에도움을줄수있음 총 (-)-Hydroxy citric acid 공액리놀레산 카테킨 키토산 / 키토올리고당 총 (-)-Hydroxy citric acid 로서 750~2,800 mg 공액리놀레산으로서 1.4~4.2 g 카테킨으로서 0.3~1 g 1 콜레스테롤개선 : 키토산또는키토올리고당으로서 1.2~4.5 g 2 체지방감소 : 키토산으로서 3.0~4.5 g - 1 위장장애가발생할수있음 2 영유아, 임산부는섭취를삼가야함 3 식사조절, 운동병행이체지방감소에효과적임 카페인이함유되어있어초조감, 불면등을나타낼수있음 게또는새우에알레르기가있는사람은섭취에주의 ( 게또는새우를원재료로사용한경우에한함 ) 건강기능식품기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, 2015.04 1) 고시기능성원료는원료의기능성이건강기능식품공전에개재되어있고, 이를제품화할경우그기능성을그대로사용가능한원료임 1) 가르시니아캄보지아추출물 (HCA, Hydroxycitric acid) 6) o 가르시니아캄보지아는인도남서부에서식하는열대식물로껍질에는주요기능성분인 HCA(Hydroxycitric acid) 가약 10~30% 함유되어있음. 본래현지에서는향신료및산미제로사용되었으나, 1969년 HCA가신체내에서탄수화물의지방합성을억제한다는사실이밝혀진이후로다이어트식품의주원료로사용되고있음 6) 건강기능식품원료별정보, 식품의약품안전처 33

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 가르시니아캄보지아열매의껍질을물또는주정 ( 물, 주정혼합물포함 ) 으로추출하여칼슘, 칼륨, 나트륨의염을단독또는복합으로결합하여식용에적합하도록제조하였고, 기능성분인 HCA가 600mg /g 이상함유되어있음 탄수화물을과량섭취할경우체내에서지방으로전환되는데, HCA는탄수화물을지방으로전환시키는효소인 ATP-구연산리아제와결합하여효소의분해를억제하고체중과체지방량을감소시킴 o 원료로서의가르시니아캄보지아추출물의수입량은 2010년 90.1톤에서 2014년 158.9톤으로 5년사이 76.4% 증가하였으며, 같은기간수입액은약 166만달러에서약 274만달러로 64.8% 증가함 수입단가는 1kg당 18달러내외수준임 [ 표 2-8] 가르시니아캄보지아추출물 ( 원료성 ) 수입규모 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2010 90.1 1,660.1 18.4 2011 120.8 2,492.9 20.6 2012 221.4 4,213.7 19.0 2013 193.4 3,350.1 17.3 2014 158.9 2,735.4 17.2 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 / 2014년은 2015 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 o 가르시니아캄보지아추출물 ( 원료성 ) 은주로인도에서수입되고있음. 2013 년기준인도에서의수입량은 183.4 톤으로전체수입량의 94.8% 를차지함. 같은기간수입액은약 308 만달러로 91.9% 를차지함 국가 [ 표 2-9] 가르시니아캄보지아추출물 ( 원료성 ) 국가별수입규모 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 인도 69.8 102.4 170.4 183.4 1,094.5 2,001.3 2,839.5 3,079.5 미국 20.4 18.4 51.0 10.0 565.6 491.7 1,374.2 270.0 기타 - - - 0.02 - - - - 합계 90.2 120.8 221.4 193.4 1,660.1 2,492.9 4,213.7 3,349.5 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 34

제 2 장생산및수출입현황 2) 키토산 o 식품의약품안전처에따르면갑각류 ( 게, 새우등 ) 의껍질이나연체동물 ( 오징어등 ) 의뼈를분쇄, 탈단백, 탈염화한키틴 7) 을탈아세틸화 8) 하면키토산이얻어게되며, 이키토산을효소처리하여당의수 2~10개로결합한것이키토올리고당임. 체내에서키토산은체내에있는위산 (ph 0.9~1.5), 장내세균, 키틴 키토산가수분해효소등에의해분해되어분자고리가절단되고, 최종적으로글루코사민또는키토산올리고당으로체내에흡수됨 건강기능식품기능성원료로서의키토산은탈아세틸화도 9) 가 80% 이상이어야하며, 글루코사민으로서의키토산 80% 이상을함유하여야함. 한편키토올리고당은키토올리고당을 20% 이상함유하고있어야기능성원료로서인정가능함 키토산은담즙산 10) 과결합하여배설되는데, 이때체내에서배설된만큼의담즙산의합성이필요하게되고담즙산의분비를위해간콜레스테롤이사용되면서, 결과적으로콜레스테롤의농도를감소시킴 또한십이지장을통과한키토산은지방산및콜레스테롤과결합하여위장내지질흡수를감소시킴으로써분변으로의지방배설을증가시킴 o 원료로서의키토산수입량은매우작음. 2010년 19.8톤에서 2014년 59.0톤으로 198.2% 증가하였으며, 같은기간수입액은약 43만달러에서약 199 만달러로 363.0% 증가함 수입단가도수입액증가와마찬가지로 2010년 1kg당 21.7달러에서 2014년 33.7달러로 10달러이상상승함 7) 키틴 (chitin) 은갑각류나곤충외피및미생물의세포벽에분포하면서단백질과복합체를이루고있는다당류임. 키틴은천연계에단독으로존재하지않으며균이나무척추동물등의키틴 - 단백질복합체형태로서만존재함. 특히절족동물에서는거의전부에존재하며절족동물의표피는키틴 25~50% 로구성됨. 키틴은진한알칼리로서서히탈아세틸화의분해가일어나키토산을생성함, 식품과학기술대사전 8) 탈아세틸 (deacetylation) 이란유기화합물이결합하고있는아세틸기를탈리시키는반응을말함. 여기서아세틸기는 COCH₃ 로표기되며, 유기화합물의구성성분중하나임 9) 탈아세틸화도는당사슬중글루코사민잔기비율을나타냄 10) 담즙산 (bile acid) 은쓸개즙의주요성분으로, 주로간의콜레스테롤로부터만들어짐 35

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 키토산원료가급증한이유는 2014 년중소기업에서키토산을원료로건강 기능식품을다량만들어소셜커머스에유통하였기때문인것으로추정됨 11) [ 표 2-10] 키토산 ( 원료성 ) 수입규모 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2010 19.8 429.6 21.7 2011 29.4 915.1 31.1 2012 24.8 652.2 26.3 2013 19.4 549.1 28.3 2014 59.0 1,989.1 33.7 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 / 2014년은 2015 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 o 키토산은주로베트남에서수입되고있음 (2013 년기준 ). 2010 년에는중국이 전체수입량의 71.6% 를차지하고있었으나, 이후중국에서의수입물량이줄고, 베트남에서의수입물량이증가하며 2013 년기준전체의 63.4% 를차지함 [ 표 2-11] 키토산 ( 원료성 ) 국가별수입규모 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2010년 2011년 2012년 2013년 베트남 1.0 11.3 17.2 12.3 25.0 278.4 430.5 299.7 아이슬란드 3.3 11.9 3.4 5.1 134.2 514.2 134.4 205.4 중국 14.2 6.2 4.1 2.0 247.4 122.5 87.4 44.0 기타 1.3 - - 0 23.0 - - 0 합계 19.8 29.4 24.8 19.4 429.6 915.1 652.3 549.1 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 3) 녹차추출물 o 식품의약품안전처에의하면녹차는주로차의형태로섭취되나, 녹차의물또는주정추출물은현재식품첨가물로허용되어식품원료에도사용되고있음. 또한녹차에서추출한카테킨 (catechin) 은폴리페놀화합물의일종으로 차카테킨 이라는식품첨가물로허용되어있음 11) 업계전문가인터뷰 36

제 2 장생산및수출입현황 카테킨은녹차의대표항산화성분이며, EC, EGC, ECG, EGCG 12) 등으로이루어지는데일반적으로이네가지가차카테킨류로구분됨. 이중 EGCG가약 40% 로가장많은양을차지하며생리활성이가장높은것으로알려짐. 카테킨섭취시혈장의항산화능이증가하고세포핵손상값이감소하였다는연구결과가발표된바있음 13) 카테킨성분은체지방감소에도도움이되며경증의비만인이녹차추출물을섭취했을경우, 에너지소비량이증가하고호흡률이감소하는등체중감소에영향을미치는것으로나타남 o 녹차추출물도키토산과마찬가지로수입량은매우작음. 2010 년 5.4 톤에서 2014 년 13.6 톤으로수입량은 151.5% 증가하였으며, 같은기간수입액은 599.8% 증가함. 수입규모가커지면서수입단가도높아진특징이있음 [ 표 2-12] 녹차추출물 ( 원료성 ) 수입규모 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2010 5.4 59.9 11.1 2011 20.8 517.1 24.9 2012 9.8 264.9 27.0 2013 12.5 532.2 42.6 2014 13.6 419.3 30.8 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 / 2014년은 2015 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 o 녹차추출물 ( 원료성 ) 은주로중국에서수입되고있음. 2013년수입량기준전체의 68.8% 를차지함. 인도에서는 2012년까지수입이있었으나, 2013년이후미국, 스페인등에서의수입이발생하면서인도에서의수입은이루어지지않음 12) 카테킨의주요성분으로에피갈로카테킨 (epigallocatechin, EGC), 에피갈로카테킨갈레이트 (epigallocatechin gallate, EGCG), 에피카테킨 (epicatechin, EC), 에피카테킨갈레이트 (epicatechin gallate, ECG) 를의미하며, 이 4 가지카테킨이모두확인되고합계량이 200 mg /g 이상함유되어있어야기능성원료로서의녹차추출물로인정받을수있음 13) 건강기능식품원료별정보, 식품의약품안전처 37

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 [ 표 2-13] 녹차추출물 ( 원료성 ) 국가별수입규모 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2010년 2011년 2012년 2013년 중국 5.1 9.6 6.4 8.6 51.2 108.0 158.6 389.9 인도 0.3 10.8 2.8-8.7 390.8 89.5 - 기타 - 0.4 0.6 3.9 18.4 16.8 142.3 합계 5.4 20.8 9.8 12.5 59.9 517.2 264.9 532.2 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 4) 공액리놀레산 (CLA, Conjugated linoleic acid) 14) o 공액리놀레산 ( 이하 CLA) 이란필수지방산인리놀레산과같이탄소수가 18개이며, 2개의이중결합을가지고있는불포화지방산임. CLA와리놀레산은서로화학구조는같으나이중결합의위치가바뀐 위치이성체 ( 位置異性體 ) 관계에있음 리놀레산은두개의이중결합사이에두개의단일결합이존재하는데반해, 화학적인방법으로변형된 CLA는이중결합의위치가바뀌어두개의이중결합사이에하나의단일결합만이존재하는공액이중결합 ( 共軛二重結合 ) 의형태를가짐. 이로인해, 리놀레산과물리적 화학적성질이전혀다르게나타남 o 식품의약품안전처에의해 CLA 는체지방을감소시켜주는기능성원료로명시 되어있으며, 국내에서는식품원료또는식품첨가물로는사용되지않고있음 기능성원료로서의공액리놀레산은 cis-9 및 trans-11 CLA, trans-10 및 cis-12 CLA, cis-9 및 cis-11 CLA, trans-9 및 trans-11 CLA 15) 의합 이 660~850 mg /g 이어야하며, cis-9 및 trans-11 CLA 와 trans-10 및 cis-12 CLA 가비슷한비율로존재하고있어야인정가능함 14) 건강기능식품원료별정보, 식품의약품안전처 / 식품과건강 - 공액리놀레산 (CLA), MDS Korea 15) 불포화지방산은이중결합이있는지방산으로, 자연계에존재하는불포화지방산은수소원자가같은방향에있는시스 (cis) 형결합구조를가짐. 여기에가공처리시수소의위치가어긋나고수소의결합방향이달라지면서트랜스 (trans) 형결합구조로변모하게됨. 천연지방산인리놀레산은전부시스형이며, 이를가공하여만든 CLA 는위와같은다수의이성질체로구성되어있으며트랜스형이중결합과기하이성체를포함하고있음. 그중에서 cis-9, trans-11 CLA(9 번, 10 번탄소사이에시스결합이있고, 11 번, 12 번탄소사이에트랜스결합이있는이성질체 ), trans-10, cis-12 CLA(10 번, 11 번탄소사이에트랜스결합이있고 12 번, 13 번탄소사이에시스결합이있는이성질체 ) 가가장생리활성이높은것으로알려짐 38

제 2 장생산및수출입현황 o CLA는리포단백질리파아제 (lipoprotein lipase) 16) 의활성을저하시켜체내지방축적을억제하고, 카르니틴 (carnitine) 17) 의활동을원활하게하여체지방의소모를도움. 또한지방세포의세포자살 (apoptosis) 18) 을촉진시켜체지방을감소시킴 o 원료로서의공액리놀레산 (CLA) 의수입량은 2010년 38.6톤에서 2014년 17.9톤으로 53.7% 감소하였으며, 같은기간수입액은 52.8만달러에서 52.2 만달러로 1.2% 감소에그침. 이는수입량에비해수입단가가지속높아지면서수입액은크게감소하지않음 공액리놀레산 (CLA) 의수입량감소는우선공액리놀레산의수입단가가높고, 효능이비슷하면서가격은더저렴한가르시니아캄보지아추출물이고시형원료가되면서공액리놀레산의사용량이줄어들었기때문임 19) [ 표 2-14] 공액리놀레산 (CLA)( 원료성 ) 수입규모 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2010 38.6 528.2 13.7 2011 27.7 461.0 16.7 2012 32.3 846.1 26.2 2013 11.8 334.3 28.3 2014 17.9 522.0 29.2 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 / 2014년은 2015 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 o 공액리놀레산 ( 원료성 ) 은주로독일과네덜란드의유럽에서수입되고있음. 독일과네덜란드가전체수입량에서차지하는비중이 89.0% 임 (2013 년기준 ) 16) 리포단백질리파아제 (lipoprotein lipase) 는트리글리세리드를가수분해하는효소로, 여러조직의모세혈관벽에존재하며, 저밀도의지단백과연결되어있는트리글리세리드를지방산과글리세롤로분해함. 여기서트리글리세리드는글리세롤한분자에 3 개의지방산이결합한화합물을말하며, 식용유지와음식물로섭취되는지방질의대부분이트리글리세리드로구성되어있음, NAVER 지식백과 ( 원자료 : 화학대사전, 영양학사전 ) 17) 카르니틴 (carnitine) 은동물의대사과정에서지방산을미토콘드리아로운반하는효소로체내지방을분해하는역할을담당함 18) 세포자살 (apoptosis) 은세포자연사라고도불리며, 정상적인세포가외적또는내적자극에의해세포가가지고있는유전자내의죽음인자가발동되어세포가위축되고, 결국세포스스로죽는과정을의미함, 정맥마취제와아포토시스 (apoptosis), 대한마취약리학회, 2005 19) 업계전문가인터뷰 39

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 [ 표 2-15] 공액리놀레산 (CLA)( 원료성 ) 국가별수입규모 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 국가 2010년 2011년 2012년 2013년 2010년 2011년 2012년 2013년독일 29.6 17.3 18.5 5.8 329.4 280.2 518.0 170.1 네덜란드 8.0 3.8 12.1 4.7 180.5 89.7 280.6 137.6 중국 0.9 6.6 0.2 1.1 12.9 91.1 3.0 18.2 기타 0.2 0.0 1.5 0.2 5.4-44.4 8.4 합계 38.6 27.7 32.3 11.8 528.2 461.0 846.1 334.3 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 5) 식약처장별도인정체지방감소원료 20) o 앞서언급한고시된체지방감소원료외에, 식약처장이별도로인정한체지방감소원료도다양하게존재함 히비스커스등복합추출물, 그린마떼추출물, 대두배아추출물등복합물, 보이차추출물, 그린커피빈추출물등다양한원료가체지방감소원료로개별인정됨 [ 표 2-16] 식약처장이별도로인정한체지방감소원료 (2014 년기준 ) 원료명인정번호인정등급기능 ( 지표 ) 성분일일섭취량섭취시주의사항 히비스커스등복합추출물 제 2004-7 호 생리활성기능 2 등급 1 Chitosan 2 (+)-allo-hydroxy citric acid lactone 3 L-carnitine 히비스커스등복합추출물로서 2,079 mg/ 일 체지방감소는반드시식사조절과운동이병행되어야효과적임 그린마테추출물 제 2006-20 호 제 2008-52 호 제 2010-7 호 생리활성기능 3 등급 생리활성기능 2 등급 1 Chlorogenic acid 2 Triterpene saponin Chlorogenic acid - - Green Mate Extract EFLA 920 로서 3 g/ 일 - 대두배아추출물등복합물 제 2008-6 호 생리활성기능 2 등급 1 Daidzin, Glycitin, Genistin 의합 2 L-carnitine APIC 대두배아추출물등복합물로서 700 mg/ 일 1 알르레기성비염, 천식, 우유알레르기반응을나타내는사람 20) 식악처장별도인정체지방감소원료는원료의기능성이확보되지않아, 기업체가개별적으로임상실험등을통해효과를입증하고, 그자료를제출하여개별적으로인증을받은원료임 40

제 2 장생산및수출입현황 원료명인정번호인정등급기능 ( 지표 ) 성분일일섭취량섭취시주의사항 중쇄지방산 (MCFA) 함유유지 식물성유지디글리세라이드 콜레우스포스콜리추출물 콜레우스포스콜리추출물 제 2009-20 호 제 2014-6 호 생리활성기능 2 등급 제 2009-21 호생리활성기능 2 등급 제 2009-47 호 생리활성기능 2 등급 Caprylic acid, Capric acid 의합 카프릴산 (Caprylic acid) 과카프릭산 (Capricacid) 의합으로서 96 144 mg/g Diacylglyceride Forskolin 일반식용유섭취방법과동일 일반식용유섭취방법과동일 콜레우스포스콜리추출물로서 500 mg/ 일 섭취주의 2 임산부, 수유기여성및어린이는섭취에주의 - - 1 항응고제또는혈압조절제를복용하거나혈압이낮은분은섭취주의 2 임산부, 수유여성, 어린이섭취주의 제2011-42호임산부, 수유여성, 어린이는섭취에제2012-5호주의 깻잎추출물제 2009-83 호생리활성기능 2 등급 L- 카르니틴타르트레이트 레몬밤추출물혼합분말 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드복합물 제 2010-50 호 제 2012-19 호 제 2010-24 호 제 2010-53 호 생리활성기능 2 등급 생리활성기능 2 등급 생리활성기능 2 등급 Ursolic acid L-carnitine 1 레몬밤 (rosmarinic acid) 2 뽕나무잎 (1-Deoxynojirimycin) 3 인진쑥 (6,7-Dimethylesculeti n) 1 Arginine 2 Leucine 깻잎추출물 (PF501) 로서 2.7 g/ 일 L- 카르니틴으로서 2 g/ 일 레몬밤추출물혼합분말로서 1,380 mg/ 일 서리태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드복합물로서 4.5 g/ 일 유 소아, 임산부및수유부여성은섭취주의 - 1 알레르기반응이나타날경우섭취중단 2 섭취후진정작용이나타날수있으므로주의 3 어린이, 임산부수유부섭취주의 - 41

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 원료명인정번호인정등급기능 ( 지표 ) 성분일일섭취량섭취시주의사항 키토올리고당제 2012-23 호생리활성기능 2 등급 Chito oligosaccharide 키토올리고당으로서 3 g 게또는새우에알레르기가있는사람섭취주의 ( 게또는새우를원재료로사용한경우에한함 ) 마테열수추출물 제 2013-2 호 생리활성기능 3 등급 Chlorogenic acid 마테열수추출물로서 3 g/ 일 - 돌외잎주정추출분말 제2013-3호제2013-8호 생리활성기능 2 등급 생리활성기능 2 등급 Damulin A 돌외잎주정추출분말로서 450 mg/ 일 과량섭취시위장장애 ( 구토와위장운동증가 ) 가발생할수있음 핑거루트추출분말 제 2013-5 호 생리활성기능 2 등급 Panduratin A 핑거루트추출분말로서 600 mg/ 일 - 락토페린 ( 우유정제단백질 ) 제 2013-8 호 생리활성기능 2 등급 Lactoferrin 락토페린으로서 300 mg/ 일 우유및유제품알레르기가나타나는사람섭취주의 미역등복합추출물 ( 잔티젠 ) 제 2013-10 호 생리활성기능 3 등급 1 Fucoxanthin 2 Punicic acid 미역등복합추출물 ( 잔티젠 ) 으로서 600 mg/ 일 1 임산부, 수유부는섭취시주의 2 석류알레르기가있는사람섭취주의 3 에스트로겐호르몬에민감한사람섭취주의 Lactobacillus gasseri BNR17 제 2014-5 호 생리활성기능 3 등급 유산균 (Lactobacillus gasseri BNR17) Lactobacillus gasseri ribnr17 로서 6x1010 CFU/ 일 산성도가낮은음료나뜨거운물과함께복용하는것을피하는것이좋음 발효식초석류복합물 제2014-20호제2014-57호 생리활성기능 2 등급 초산 (Acetic acid), 엘라직산 (Ellagic acid) 발효식초석류복합물로서 22 ml/ 일 1 임산부, 수유부섭취주의 2 공복에섭취하거나과다섭취시속쓰림등위에자극을느낄수있음 42

제 2 장생산및수출입현황 원료명인정번호인정등급기능 ( 지표 ) 성분일일섭취량섭취시주의사항 보이차추출물제 2014-7 호생리활성기능 2 등급 Gallicacid 보이차추출물로서 1 g/ 일 1 카페인이함유되어있어초조감, 불면등을나타낼수있음 2 임산부, 수유부, 어린이, 질병치료중환자섭취주의 와일드망고종자추출물 제 2014-28 호 생리활성기능 2 등급 식이섬유 아프리칸망고종자추출물로서 300 mg/ 일 임산부및수유여성은섭취에주의 그린커피빈추출물 제 2014-31 호 생리활성기능 2 등급 Chlorogenic acid 그린커피빈추출물로서 400 mg/ 일 1 임산부와수유기여성, 유아, 어린이는섭취에주의 2 카페인이함유되어있어초조감, 불면등을나타낼수있음 건강기능식품기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, 2015.04 1) 고시된원료로전환된공액리놀레산, 가르시니아캄보지아껍질추출물, 녹차추출물, 키토산은제외함 43

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 2 절국내출하현황 o 2014년국내체중조절식품의총출하액은 758.6억원으로 2010년 773.7억원에서 2.0% 감소함 2012년까지만해도분말 ( 쉐이크 ) 타입의체중조절용조제식품이많이생산되었으나, 이후건강기능식품에서의체지방감소관련제품이알약형태로간편하게복용할수있는제품으로출시확대되면서다이어트에많이활용됨 그러나 2014년이후에는체중조절식품을이용한다이어트보다는식단, 운동등으로다이어트하는방법이매체등에확대되면서체중조절식품출하규모도감소함 [ 표 2-17] 체중조절식품출하규모 ( 단위 : 백만원, %) 연도 체중조절용조제식품 건강기능식품중체지방감소관련제품 체중조절식품 2010 43,759 (56.6) 33,614 (43.4) 77,373 2011 61,201 (61.0) 39,113 (39.0) 100,314 2012 56,795 (45.0) 69,292 (55.0) 126,087 2013 49,186 (39.4) 75,687 (60.6) 124,873 2014 29,901 (39.4) 45,957 (60.6) 75,858 체중조절용조제식품 : 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처건강기능식품중체지방감소관련제품 : 각연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 1) 건강기능식품중체지방감소관련제품은녹차추출물, 공액리놀레산, 가르시니아캄보지아추출물, 키토산값의합임 1) 체중조절용조제식품 o 체중조절용조제식품의생산및출하규모는각각 2012년까지지속상승하다가이후감소세를보임 체중조절용조제식품의생산액은 2010년 378.8억원에서 2012년 558.0억원으로 3년사이 47.3% 상승함. 그러나이후감소세를나타내며 2012년대비 2014년생산액은 29.8% 감소한 391.5억원을기록함 44

제 2 장생산및수출입현황 [ 표 2-18] 체중조절용조제식품생산및출하실적 생산실적출하실적연도생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 2010 5,379 37,877 4,116 43,759 2011 8,764 45,587 6,056 61,201 2012 7,705 55,797 5,795 56,795 2013 6,141 54,234 4,564 49,186 2014 4,870 39,147 2,887 29,901 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2) 건강기능식품중체지방감소관련제품 o 시장에많이출시되는체지방감소관련건강기능식품은연도별로차이가나타남 가르시니아캄보지아추출물이체지방감소관련건강기능식품중가장많이출하가되고있지만, 2010년까지만해도전체출하의 61.8% 를차지하였으나, 2014년에는그비중이 47.1% 로감소함. 2013년에는키토산제품의출하가줄어들면서가르시니아캄보지아추출물제품이일시적으로급증한모습을나타냄 녹차추출물은 2010년전체에서의비중이 0.7% 정도였으나, 이후꾸준히출하가증가하면서 2014년에는 23.3% 로공액리놀레산이나키토산보다도시장출하비중이높음 공액리놀레산은 2011년까지시장에서의높은반응으로출하비중이 17.3% 까지증가하였으나이후가르시니아캄보지아추출물의출하가확대되면서출하규모는감소세를나타냄 [ 표 2-19] 건강기능식품중체지방감소관련제품출하규모 연도녹차추출물공액리놀레산 가르시니아캄보지아추출물 키토산 / 키토올리고당 전체출하규모 2010 237 4,636 20,775 7,966 33,614 2011 1,281 6,779 20,584 10,469 39,113 2012 11,628 4,119 44,011 9,534 69,292 2013 10,870 4,483 53,992 6,342 75,687 2014 10,693 2,922 21,658 10,684 45,957 각연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 ( 단위 : 백만원 ) 45

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 [ 그림 2-1] 건강기능식품중체지방감소관련제품종류별출하비중 3) 주요제조사현황 o 국내일부대형식품업체들이체중조절용조제식품시장에진출해있으며, 대부분의중소건강기능식품기업들도각자의다이어트브랜드아래다양한체중조절식품을개발 판매하고있음 CJ 제일제당은 디팻 과 팻다운 등의산하브랜드를두어체중조절용조제식품및건강기능식품을개발 판매하고있음. 디팻 은맞춤형관리다이어트전문브랜드로체지방감소에도움이되는기능성원료를바탕으로한제품들을판매하고있으며주요제품으로는 디팻 CLA, 디팻잔티젠, 디팻파워가르시니아, 디팻히비스커스 등이있음. 팻다운 은체지방감소를위한피트니스드링크브랜드로, 운동전마시는피트니스음료 팻다운파워번마스터 와운동중수분을보충하고체지방을감소시키는스포츠음료 팻다운스포츠다이어트 등으로구성되어있음 허벌라이프는체중관리및영양제, 스킨, 헤어케어제품을개발및판매하는글로벌뉴트리션전문기업임. 주요제품으로는 Formula 1 Healthy Meal 쉐이크믹스를포함한멀티비타민 + 무기질콤플렉스, 퍼스널단백질파우더가있음 더베이글은건강 다이어트전문기업으로, 주력브랜드인 뉴트리디-데이다이어트 로체중감소, 몸매관리, 건강유지를위한기능성식품을개발및제조하고있음. 또한, 뉴트리디데이의모든제품은 HACCP GMP ISO 등의 46

제 2 장생산및수출입현황 인증을받은최첨단공장에서제조되고있음. 다이어트쉐이크, 허벌티, 칼로리스피드컷등이주요제품임 팜스빌은국내 외의검증된건강기능식품, 천연유기농건강식품및뷰티건강식품을개발 판매하는전문건강식품기업으로 애플트리김약사네, 악마다이어트 등의자사브랜드아래체중조절용조제식품을판매하고있음 [ 표 2-20] 주요제조사특징 제조사명 CJ 제일제당허벌라이프더베이글팜스빌 각사홈페이지 내용 주요특징 : 국내식품회사 1위로, 디팻, 팻다운 등의건강기능식품전문브랜드를런칭하여다이어트시장에입성, 다양한다이어트제품을생산및출시하고있음 브랜드 : 팻다운, 디팻 연도별주요이슈 : - 2002 팻다운 다이어트브랜드런칭 - 2008 디팻다이어트 CLA' 런칭후연매출 1500억원달성 - 2009 팻다운 1억병판매돌파 - 2010 ' 팻다운 디팻 누적매출 2000억돌파 주요특징 : 전세계식사대용식품시장에서압도적인우위를차지하고있으며, 독자적인과학기술과뉴트리션및과학분야전문가들에의해연구개발된체중조절용제품제조및판매 브랜드및제품 : 허벌라이프뉴트리셔널쉐이크믹스, 멀티비타민 무기질컴플렉스 연도별주요이슈 : - 2008 업계최조저당지수 (Low GI) 인증획득 - 2011 소비자가직접뽑은 2011 소비자의선택브랜드대상수상 - 2012 뉴트리셔널쉐이크믹스 ( 포뮬라1) GH인증마크획득 - 2014 ' 소비자가뽑은가장신뢰하는브랜드 건강기능식품부문 3년연속대상 - 2015 건강기능식품 일반식품-체중조절용조제식품 부문대상 주요특징 : 2012년 11월뉴트리디-데이다이어트쉐이크를론칭하면서, 고객들의입소문만으로한국에서 100만개이상판매함 브랜드및제품 : 뉴트리디-데이다이어트 연도별주요이슈 : - 2012 ( 주 ) 한미양행과쿠키앤크림독점생산계약체결 - 2013 ( 주 ) 뉴트리바이오텍과다이어트알로에겔독점생산계약 - 2015 대한민국올해의브랜드대상다이어트부문대상 주요특징 : 전문약사가직접제품을연구 개발하며전문상담코너운영. 개개인의상태에적합한 1:1 건강상담이가능함 브랜드및제품 : 애플트리김약사네, 악마다이어트 연도별주요이슈 : - 2013 애플트리김약사네 악마다이어트 브랜드출시중소기업 HIT500 상품으로 애플트리김약사네 24시간다이어트 시리즈선정 - 2014 마시는악마다이어트 론칭및다이어트매출 1위 - 2015 롯데면세점입점 ( 악마다이어트브랜드관 ) 마시는악마다이어트프리미엄 출시 47

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 3 절수출및수입현황 o 체중조절용조제식품의수출입코드는따로분류되어있지는않으나, 관세청문의결과 HS코드 2106.90.9000( 따로분류되지않은조제식료품 ) 으로일반적으로많이수출입이되는것으로확인됨. 그러나해당코드안에는체중조절용조제식품외에도여러품목이포함되어있어체중조절용조제식품수출입규모를명확히확인하는데에는무리가있으며, 체중조절용조제식품외에어떤제품이포함되어있는지확인할수없음 반면식품의약품안전처의 수입식품등검사연보 에는체중조절식품의수입규모가제시되어있어해당실적을살펴봄 o 건강기능식품중체지방감소관련제품은 식품의약품통계연보 에제시된수출입규모를살펴봄 1) 체중조절용조제식품수입현황 o 체중조절용조제식품수입량은꾸준히증가세를나타냄. 2010 년 1,812 톤에서 2014 년 2,819 톤으로 55.6% 증가함. 같은기간수입액은 1,142 만달러에서 2,119 만달러로 85.6% 증가함 [ 그림 2-2] 체중조절용조제식품수입규모 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 / 2014 년은 2015 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 48

제 2 장생산및수출입현황 o 체중조절용조제식품은주로미국에서수입되고있음. 일본과기타다른국가 에서는수입이간헐적으로발생할뿐, 99% 이상이미국에서수입되고있는 것으로나타남 [ 표 2-21] 체중조절용조제식품국가별수입규모 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2010년 2011년 2012년 2013년 미국 1,811.3 2,569.5 3,472.9 2,169.7 11,413.7 16,709.2 21,725.6 14,322.7 일본 0.1 1.8 - - 2.6 69.4 - - 기타 0.0 13.9 5.7 1.0 0.0 343.0 149.1 28.2 합계 1,811.5 2,585.2 3,478.6 2,170.7 11,416.3 17,121.6 21,874.7 14,350.9 식품안전정보포털, 식품의약품안전처 2) 건강기능식품중체지방감소관련제품수출입현황 o 2014년기준, 건강기능식품중체지방감소관련제품의수출액은 51.5만달러인반면, 수입액은 1,403만달러로수출에비해수입규모가 27배이상큰것으로나타남 수출액은작은규모이면서등락이심한반면, 수입액은증가하는양상임. 수출액이작은이유는국가별건강기능식품의분류차이, 사전승인등의절차차이등이복합적으로작용하였기때문으로판단됨 [ 그림 2-3] 건강기능식품중체지방감소관련제품 1) 수출입규모 각연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 1) 녹차추출물, 공액리놀레산, 가르시니아캄보지아추출물, 키토산값의합임 49

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o 건강기능식품중체지방감소관련제품수출규모는수입규모에비해적었으며, 특히녹차추출물의경우최근 5년간수출실적이없음 공액리놀레산은 2010년 3.6만달러규모의수출이후 2011~2012년 2년간수출하지않다가 2013년부터수출실적이발생함. 2014년공액리놀레산의수출규모는 1.9만달러임 가르니시아캄보지아추출물의 2014년수출규모는 42.7만달러임. 공액리놀레산과마찬가지로수출의등락이나타나고있음 2014년키토산 / 키토산올리고당의수출액은 6.9만달러임 [ 표 2-22] 건강기능식품중체지방감소관련제품수출규모 년도녹차추출물공액리놀레산 가르시니아캄보지아추출물 ( 단위 : 천 $) 키토산 / 키토산올리고당 2010-36 26 112 2011 - - 127 133 2012 - - 1 0.1 2013-31 119 114 2014-19 427 69 각연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 o 녹차추출물, 공액리놀레산, 가르시니아캄보지아추출물, 키토산 / 키토산올리고당의수입량은전반적으로증가세를나타냄 수입에서가장큰비중을차지하고있는것은가르시니아캄보지아추출물 (2014년기준 43.2%) 임. 이어서공액리놀레산 (30.9%) 임 50

제 2 장생산및수출입현황 가르시니아캄보지아추출물은 2011년이후 600만달러대의수입규모를유지하고있는반면, 공액리놀레산은다소등락을나타내고있음 녹차추출물은수입규모는작으나최근 5년간가장수입이늘어난제품임 (540.7% 성장 ). 반면 2013년대비 2014년에감소폭이 43.8% 를나타내며상대적으로수입량이가장줄어든품목이기도함 [ 표 2-23] 건강기능식품중체지방감소관련제품수입규모 년도녹차추출물공액리놀레산 가르시니아캄보지아추출물 ( 단위 : 천 $) 키토산 / 키토산올리고당 2010 86 2,901 3,745 1,130 2011 687 3,195 6,027 2,050 2012 525 5,621 6,284 1,289 2013 980 6,658 6,076 1,630 2014 551 4,337 6,060 3,082 각연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 51

제 3 장 소매시장현황 제 1 절소매시장규모 제 2 절주요제품가격 제 3 절소비시장특성

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 1 절시장규모 o 체중조절식품 ( 체중조절용조제식품 + 건강기능식품중체지방감소관련제품 ) 의시장규모에대해서는명확히나온자료가없음. 이는 1장에서도언급하였지만, 체중조절식품을포함한다이어트시장규모의범위가모호하기때문임 o 공식적으로나온시장규모자료는없으나, 2010년이후다이어트식품시장에대한규모는발표하는자료에따라차이가큼. 2조원 ~3조 2천억원으로차이가크며, 다이어트식품에포함된제품의범위도명확히제시된것이없음 21) o 이에본보고서에서는체중조절용조제식품과건강기능식품중체지방감소제품의출하및수입규모를바탕으로시장규모를추정함. 해당규모는추정치이므로참고자료로만활용하는것이바람직함 o 2010년에서 2013년 (1,562억원) 까지체중조절식품시장규모는 1.5배이상성장했을것으로추정됨. 그러나 2013년하반기부터직구시장이확대되면서체중조절식품도이에영향을받았을것으로추정되며, 매체등을통해다이어트운동및식단조절등에대한정보가확대되고, 시장에서는체중조절식품이아닌저지방, 저칼로리제품, 샐러드팩과같이대체할수있는제품이확대되면서체중조절식품시장규모가상대적으로줄어든것으로판단됨 체중조절식품은다양한형태로제품이판매되고있어, 소매채널판매액확인은어려움. 그러나할인마트, 헬스 / 뷰티스토어, 건강기능식품전문판매처, 방문판매, 온라인쇼핑몰, 소셜커머스등다양한채널에서판매가되고있는것으로나타남 21) 2010 년롯데헬스원자료에의하면다이어트시장규모는 1 조 7,940 억원이며이중건강기능식품 ( 체지방감소 ) 과체중조절식품 ( 시리얼, 바등 ) 은각각 2,560 억원, 1,000 억원으로나타남. 그러나이자료또한참고수치일뿐정확한시장규모는확인하기어려움 54

제 3 장소매시장현황 [ 그림 3-1] 체중조절식품시장규모 22) * 체중조절식품은대부분소매시장으로유통되고있어, 국내출하액과국내수입액을합친값을소매시장규모로작성함. 실제시장규모는현재계산한값보다더클것으로추정되므로해당값은증가추이정도의참고자료로만활용할필요가있음 o 체중조절식품을직구로구입 [ 그림 3-2] 직구물품별통관현황 (2014년) 하고있는비중은상당할것으로추정됨. 2014년전자상거래물품별통관현황을보면, 2014년에건강기능식품은 211.3만건으로전체통관물품중 2위를차지함. 이어서기타식품이 169.2 만건으로 4위를차지함. 참고로 2013년에직구로구입한건강기능식품은 164.3만건으로 2014년에비해 28.6% 증가함 22) 수입액의원달러기준환율은 2014 년환율 (1 달러 =1,053.2 원 ) 을기준으로작성함 55

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 건강기능식품에서체중조절식품이차지하는비중을정확히알수는없으나, 2013년에서 2014년국내시장규모가 27.7% 감소한반면, 건강기능식품직구구입비중은 28.6% 증가한것이조금이라도영향관계가있을것으로판단됨 o 실제로직구건수는 2010년이후큰폭의상승세를나타내고있는반면, 국내체중조절식품시장규모는반대로성장둔화및하락세를나타내고있는것을확인할수있음 [ 그림 3-3] 직구시장성장과체중조절식품시장과의관계 직구건수는관세청보도자료 ( 해외직구, 2014 년또다시사상최대규모, 2015.01.23.) 참고 56

제 3 장소매시장현황 제 2 절주요제품가격 o 일명다이어트쉐이크라고불리는분말형체중조절용조제식품의가격대는 100g 당최저 2,614원에서부터최고 14,238원까지다양한가격대로이루어져있으며, 최고가격의제품은팜스빌애플트리김약사네의 악마다이어트쉐이크 로최저가격의제품인원데이뉴트리션의 마이바디다이어트프로틴쉐이크 에비해약 5.4배정도비싼것으로나타남. 또한, 수입제품 ( 허벌라이프, 암웨이 ) 이국내제품보다대체적으로높은가격대를형성하고있음. 각제품마다가격이상이한이유는제품의성분과기능성함량에따른것으로분석됨 분말형이외의기타체중조절용조제식품의가격차이는제품별로상이함. 체중조절용씨리얼제품인농심켈로그의 스페셜 K' 와동서식품의 라이트업 은 100g 당각각 1,038원과 1,222원으로다른제품보다비교적낮은가격대로판매되고있음. 최고가격으로는암웨이뉴트리라이트의 바디키뉴트리션바 가 100g 당 6,667원으로상대적으로비싼것으로나타남 [ 표 3-1] 체중조절용조제식품가격현황 구분 제조사 제품명 가격 올댓다이어트 올댓다이어트쉐이크업 3,920(100g) 원데이뉴트리션 마이바디다이어트프로틴쉐이크 2,614(100g) 분말형 팜스빌애플트리김약사네악마다이어트쉐이크 9,333(100g) 더베이글뉴트리디데이다이어트쉐이크 4,640(100g) 허벌라이프 Formula1 뉴트리셔널쉐이크믹스 6,907(100g) 암웨이뉴트리라이트 바디키식사대용쉐이크 14,238(100g) 농심켈로그 스페셜K 1,038(100g) 동서식품켈로그 라이트업 1,222(100g) 기타 암웨이뉴트리라이트 바디키뉴트리션바 6,667(100g) 청정원 다이어트누들곤약잔치국수 2,179(100g) 해태 칼로리바란스 1,820(100g) 각사홈페이지및네이버쇼핑, 작성시점 2015. 12. 18 57

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o 체중조절용조제식품은아니지만, 체지방감소에도움을주는다이어트제품의가격은식품유형에따라상이함 체중조절용으로나온고형차류의같은경우, 10g당최저 1,526원에서부터최고 6,340원까지의다양한가격대로이루어져있었으며, 허벌라이프에서출시된 인스턴트허벌베버리지 가녹차원의 비업마테민트톡 보다약 4배정도가격이높았음 그외과자류, 기타가공품, 즉석조리식품등의기타다이어트제품은, 각식품의유형이동일하지않아직접적인비교는어렵지만, 최저 877원에서최고 9,735원까지다양한가격대를형성하고있었음 건강기능식품은다른다이어트제품에비해비교적높은가격대를형성하고있으며, 최저가격인제품은 jw중외제약의 가르시나아플러스 로 10g 당 725원이였으며, 최고가격은 CJ제일제당의 디팻잔티젠 으로 10g당 27,500원이였음 [ 표 3-2] 기타식품류다이어트제품가격현황 구분 제조사 제품명 가격 디팻파워가르시니아 7,768(10g) 디팻 CLA 4,855(10g) CJ제일제당 디팻히비스커스 10,476(10g) 디팻잔티젠 27,500(10g) 디팻옴므 6,314(10g) 건강기능식품 jw중외제약 가르시니아플러스 725(10g) 녹십자HS 가르시니아다이어트 777 770(10g) 암웨이뉴트리라이트 슬림스마트 4,715(10g) 애플트리김약사네 악마다이어트레드라벨파워키토산 9,921(10g) 허벌라이프 프롤레사듀오 5,211(10g) 허벌라이프 키토산플러스 9,011(10g) 아모레퍼시픽 몸이가벼워지는물오설록워터플러스 2,308(10g) 고형차류 녹차원 비업마테민트톡 1,526(10g) 허벌라이프 인스턴트허벌베버리지 6,340(10g) 침출차류 티젠 티젠마테차 908(10g) 과자류 오리온 닥터유 99kcal라이트바 3,827(100g) 기타가공품 씨알푸드씨알로 79 콘시리얼바 2,875(100g) 올댓다이어트레몬디톡워터플러스 877(10g) 초콜릿가공품 허벌라이프 프로틴바디럭스 9,735(100g) 즉석조리식품 풀무원 잇슬림미니밀양송이버섯통귀리리조또 3,063(100g) 각사홈페이지및네이버쇼핑, 작성시점 2015. 12. 18 58

제 3 장소매시장현황 제 3 절소비시장특성 1. 성별및연령에따른비만관리수준차이 o 국내비만유병률을연령별로구분하여살펴보면, 남성과여성모두연령이높아질수록비만유병률이높아지는경향이있음 (2014년기준 ) 남성의비만유병률은 60대 (30.9%), 40대 (28.3%), 30대 (28.1%) 순으로높게나타나며, 여성은연령이높아짐에따라유병률도지속증가하여 70대이상에서 39.2% 를기록하고, 60대 (34.8%), 50대 (20%) 순임 연령별로비교해볼때, 20대에서 50대까지는남성의유병률이여성보다높게나타났으며, 특히 30대에남성 (28.1%) 이여성 (14.5%) 보다 13.6%p 높게나타나가장큰차이를보임. 이후 60대이상에서여성의비율이역전하였으며, 70세이상에서는여성이 39.2% 로남성 (26.2%) 보다 13%p 높은비율을기록함 [ 표 3-3] 2014 년기준연령별비만유병률 ( 만 19 세이상 ) ( 단위 :%) 연령남성여성 19-29 17.1 8.3 30-39 28.1 14.5 40-49 28.3 15.1 50-59 27.7 20.0 60-69 30.9 34.8 70+ 26.2 39.2 국민건강영양조사 2014년결과발표자료, 보건복지부 / 질병관리본부 1) 비만유병률 : 체질량지수 (BMI,kg/ cm2 ) 가 25 이상인사람의분율, 만19세이상 o 2007년이후주관적비만인지율추이를보면, 80% 대인지율을나타내는가운데, 19세이상이 30세이상보다인지율이높게나타남. 이는 19세 ~30세미만의연령대에서상대적으로비만인지율이높은것으로해석해볼수있음 o 체중감소시도율은 2007년이후꾸준히증가하는양상을나타내며, 주관적비만인지율과마찬가지로 19세 ~30세미만연령대에서체중감소를시도하는비율이높은것으로해석됨 59

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o 2014년기준비만유병률은여성보다남성이더높으나주관적비만인지율과체중감소시도율은여성이훨씬높으며, 성별에관계없이연령이낮을수록비율이더높게나타남 비만관리수준은 70세이상을제외하고는여성에서더높게나타나며, 주관적비만인지율은연령이높아질수록낮아지는경향이있음. 반면에체중감소시도율은여성의경우연령과반비례한수치를보이나, 남성의경우 40대에 61.9% 로가장높은시도율을보임 주관적비만인지율은 20대기준여성 (99%) 이남성 (93.6%) 에비해 5.4%p 더높았으며, 이중에서실질적으로체중감소시도를한비율은여성이 79.6% 로남성 (59.3%) 에비해 20.3%p나높음 [ 표 3-4] 연령별비만관리수준 ( 만 19 세이상, 2014 년기준 ) ( 단위 :%) 연령 주관적비만인지율체중감소시도율남성여성남성여성 19-29 93.6 99.0 59.3 79.6 30-39 88.2 97.6 58.6 76.9 40-49 82.2 95.4 61.9 74.1 50-59 72.9 89.5 58.6 66.0 60-69 71.2 77.1 57.3 59.7 70+ 55.2 55.1 43.9 37.8 국민건강영양조사 2014년결과발표자료, 보건복지부 / 질병관리본부 1) 주관적비만인지율 : 체질량지수 (BMI,kg/ cm2 ) 25이상인자중본인의체형이 약간비만 또는 매우비만 이라고생각하는사람의분율, 만19세이상 2) 체중감소시도율 : 체질량지수 (BMI,kg/ cm2 ) 25이상인자중최근 1년간본인의지로체중을감소하 려고노력했던사람의분율, 만19세이상 60

제 3 장소매시장현황 2. 다이어트식품시장특성 1) 새로운소재의다이어트원료개발 o 기존에주로사용되던가르시니아캄보지아추출물 (HCA), L-카르니틴등을대체하여새로운다이어트식품신소재개발이이루어지고있음 CJ제일제당은최근다이어트원료로각광받고있는 잔티젠 을원료로한 디팻잔티젠 을출시함. 잔티젠은미역과석류의주추출물인후코잔틴 (Fucoxantin) 과푸닉산 (Punicic acid) 을배합한복합추출물로체지방감소에도움을주는개별인정형기능성원료로서식품의약품안전처에의해인정받음 23). 잔티젠을하루 600mg섭취할경우기초대사량이약 400kcal가증가되어대사과정에서소모되는기본칼로리가증가하고, 결과적으로체중감소에도움을줌 한국야쿠르트는다이어트신소재인판두라틴을사용하여건강기능식품 LOOK 을리뉴얼함. 판두라틴은동남아에서서식하는생강과식물인핑거루트의뿌리에서추출한분말로, 자외선에의한피부손상을막고체지방을감소시켜주는개별인정형기능성원료로식품의약품안전처의인정을받음 24) 2) 식사대용의 쉐이크 제품호황 o 운동녀 ( 운동하는여성 ) 가유행하면서국내단백질시장은호황을누리고있음. 현재국내식사대용단백질제품시장에는뉴트리션전문기업허벌라이프를중심으로각종수입품, 중소업체식품들이출시된상태임 25) 우유나물을넣어섞어마실수있는쉐이크제품은바쁜업무로식사를챙기지못하는현대인들과운동이부족한사람들에게각종영양소를공급하면서고단백질의섭취를도울뿐만아니라, 지방함량 0%, 86kcal 이하의열량으로다이어트를원하는사람들에게도적합한대체식이될수있음 남성의경우탄탄한근육을만들기위해단백질보충제를찾는사람이많고, 여 23) 인정번호 : 기능성원료인정제 2013-10 호 (2013. 5. 30)(( 주 ) 렉스진바이오텍 ), 식품의약품안전처 24) 인정번호 : 기능성원료인정제 2013-5 호 (2013. 4. 15)( 서울향료 ( 주 )), 식품의약품안전처 25) 쉐이크믹스로굶지말고건강한다이어트하세요, 한국스포츠경제, 2015.11.15 61

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 성의경우체중조절을위해식사대용식으로바닐라나초콜릿이함유된쉐이크 제품을많이찾는것으로분석됨 3) 맛과영양은유지한저칼로리, 저지방제품의확산 o 다이어트음식은맛이없다 는고정관념을깬제품들이등장해눈길을끌고있음. 식품업계들은칼로리와염도는낮지만맛과영양은높은체중조절식품들을선보이고있음 26) 농심켈로그는쌀, 통귀리, 통보리, 통밀, 옥수수등다섯가지곡물로만든통곡물푸레이크, 스페셜K 고구마 & 바나나 를출시했음. 스페셜 K 제품중식이섬유함유량이가장높으며, 하루에필요한섭취량의단백질 11%, 아홉가지비타민 25% 과함께칼슘, 철분, 아연등세가지미네랄이함유됨 오리온의 닥터유 99라이트바 는총열량 99kcal로공기밥 3분의 1 분량에불과하지만오트를비롯한각종시리얼과크랜베리, 블루베리, 베리등베리 3종, 11가지다양한비타민과무기질등다양한영양소가들어있어한끼식사대용이나운동후허기진배를채우기에좋아젊은여성들에게인기를끌고있음 27) 풀무원건강생활은간편하게즐기는미니컵밥 잇슬림미니밀 6종을출시함. 찜닭, 마파두부, 리조또등의요리를잇슬림만의레시피를통해평균 200kcal의저칼로리요리로개발함. 특히모든메뉴에는슈퍼곡물레드퀴노아와귀리를비롯한흑미, 자수정보리, 현미등잡곡을사용하였고, 식이섬유가풍부한녹차, 우엉, 연두부를첨가한것이특징임 통곡물후레이크 99kcal 시리얼바잇슬림미니밀 26) 맛있는다이어트식품뜬다, 아시아뉴스통신, 2015.6.15 27) 식음료업계, 여름다이어트시장공략잰걸음, 조세일보, 2015.6.11 62

제 3 장소매시장현황 4) 2015 다이어트키워드는 이팅 (Eating) 다이어트 o 최근에는미식에대한관심이높아지며 먹는즐거움 을놓치지않으면서건강한다이어트를원하는사람이증가하는추세임. 이에무작정굶는것이아니라, 평상시처럼식사를하면서일상속에서간편하고건강하게다이어트를할수있는제품들이인기를얻고있음 28) 청정원은최근저칼로리곤약면을활용해 다이어트누들 을출시함. 비빔면, 볶음짬뽕, 야끼우동등다양한맛으로선보여소비자들이다이어트중에도기호에맞게면요리를즐길수있게했음. 또한, 100g당 5kcal에불과한곤약면이들어있어칼로리부담은적으면서포만감을쉽게느끼게하여, 다이어트에도움을주게개발함 푸드앤리빙은타임지에서선정한슈퍼푸드퀴노아, 렌틸콩, 아마란스등총 3종의슈퍼곡물과닭가슴살등의건강한식재료로구성된다이어트도시락인 슈퍼푸드도시락 를출시하였음. 콜레스테를수치를낮추어주고간편하게먹을수있기에다이어트를진행하는다이어터뿐만아니라바쁜사회생활로균형잡힌식단을접하기힘든현대인들에게도움을줄것이라고예상됨 또한, 함께출시한 착한닭가슴살 은닭가슴살이퍽퍽하다는편견을깨기위해부드러운식감과영양까지고려해개발함. 스파이시토마토소스, 고르곤졸라크림, 오렌지유자, 불고기맛등다양한맛으로출시되어개인의취향에맞게선택할수있는것도큰특징임 29) 곤약으로만든다이어트누들 슈퍼푸드도시락 착한닭가슴살 28) 2015 년다이어트키워드는이팅 (Eating) 다이어트 ', 지밸리, 2015.6.9. 29) 이팅다이어트시장을강타한푸드앤리빙화제. 한경닷컴, 2015.9.9 63

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 5) 마시는다이어트음료인기 o 최신웰빙트렌드에대한관심이높아지면서영양불균형을일으키는, 무작정굶기만하는다이어트보다는무더위를한층식힐수있는다이어트음료의인기가많아졌음. 특히, 건강을생각하는소비자들사이에서설탕이나액상과당, 합성착향료, 합성착색료등이들어간다이어트음료보단성분이입증된 마시는다이어트건강기능식품 들이주목을받고있음 30) 세노비스의다이어트건강기능식품 팻번 (Fat Burn)' 은체내에축적되어있는체지방을에너지로전환시켜체중감량에도움을주는제품으로하루한번언제어디서나물에타서시원한음료로섭취할수있도록개발됨 CJ제일제당의 ' 팻다운 (Fat Down)' 은물대신마시면서갈증해소는물론체지방감소효과를거둘수있는다이어트워터로, 탄수화물이지방으로합성되는것을억제하여체지방감소에도움을주는제품임 피트니스족을겨냥하여선보인코코넛음료 지코 (ZICO) 오리지널 은 99.9% 의코코넛워터를농축과정없이그대로담아코코넛원재료의풍미와수분을즐길수있는것을내세우고있음. 330ml에 65kcal로출시되어낮은칼로리의식품을선호하는소비자들이칼로리부담없이가볍게즐길수있다는점을어필하고있음 블루다이아몬드과매일유업과파트너쉽을통해출시한새로운밀크타입의 아몬드브리즈 는아몬드를갈아짜서물과혼합한식물성음료로 190ml 기준 1일영양소기준치 89% 에해당하는비타민E와 33% 해당하는칼슘이들어있으며한팩기준 35kcal로칼로리가낮아다이어트및건강에관심이많은소비자들이부담없이가볍게즐길수있음 31) 물에타먹는다이어트건강기능식품 팻다운 프리미엄코코넛음료지코 (ZICO) 아몬드브리즈 30) 마시는다이어트건강기능식품인기,IT Daily, 2015.7.7 31) 얼리다이어트족위한저칼로리, 저지방제품들출시봇물, MNB, 2015.5.30 64

제 3 장소매시장현황 6) 다이어트식품으로인한부작용여전 32) o 다이어트식품은법률상 체중조절용조제식품 으로한정되나소비자들은일반가공식품과건강기능식품을포함한체중조절을돕는모든식품을다이어트식품으로인식하고있음. 이로인해제품성분표기및광고규제가균등하게적용되지못하여소비자들의오인과혼동을초래하는사례가발생하고있으며, 해외다이어트제품의무분별한유입으로피해사례가늘고있음 1372 소비자상담센터 에접수된다이어트식품관련상담건수는 2012년 1,171건에서 2013년 1,214건, 2014년 11월까지 1,155건으로지속상승하고있음 다이어트식품을주로구입하는경로는인터넷쇼핑몰 (36.2%), TV홈쇼핑 (17.6%), 전문판매점 (17.1%), 대형할인점 (12.6%) 순 33) 이나, 최근 SNS를통한유통이확대되면서불법체중조절식품이판매되고있음. 동시에해외직구가활발해지면서품질이입증되지않은해외다이어트식품이국내시장으로들어오고있음 o 해외직구또는 SNS를통해구입한다수의해외다이어트제품에서식품원료로사용이금지된센나 34) 와시부트라민 35) 이검출됨 한국소비자원의조사결과국내온라인에서유통되고있는다이어트식품중에서는위해물질이검출되지않았으나, 해외직구로구입한제품에서는사용금지처분이내려진의약품성분이일부검출됨 o 체중조절용조제식품에포함되지않는기타식품류로인해다이어트식품의범위가모호할뿐만아니라허위 과장광고로일반식품을건강기능식품으로착각하는사례가발생하고있음. 이를방지하기위해소비자들의주의가요구되고있음 32) 다이어트식품안전실태조사, 한국소비자원, 2015. 1 33) 매년커지는다이어트해외직구시장, 아주경제, 2015.1.12 34) 센나 (Senna) 는콩과차풀속에속하는식물로센노사이드성분이함유되어있어하제약 ( 설사약 ) 으로주로사용되며, 남용시설사, 복통, 구토를유발하며장기복용시위경련, 장기능상실등을초래하여식품원료로의사용이금지되어있음 35) 시부트라민 (Sibutramine) 은식욕을조절하는신경호르몬인세로토닌과노르아드레날린의재흡수를억제시켜식욕을저하시키는약물로, 과거에비만치료제로개발되었으나뇌졸중과심혈관계질환의부작용을일으킨다는사실이알려지면서 2010 년유럽과미국에서는판매및사용중단조치가내려졌고국내도같은해판매중단되었음 65

제 4 장 구입및소비특성 제 1 절다이어트경험및제품구입목적 제 2 절구입및소비일반적특성

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 1 절다이어트경험및제품구입목적 o 체중조절식품구입및소비특성을파악하기위해 2015년 11월 30일 ~12월 10일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함. 체중조절식품은구입한경험이있는 20~50대남녀 500명을대상으로함. 응답자성별분포를살펴보면, 남성 175명 (35.0%), 여성 325명 (65.0%) 이며연령별분포는 20대 108명 (21.6%), 30대 163명 (32.6%), 40대 106명 (21.2%), 50대 123명 (24.6%) 로나타남 36) 1) 다이어트경험 o 체중조절식품을먹기전다이어트방법은 식단조절및운동병행 이 31.0% 로가장많았으며, 이어서 20.4% 가식단조절없이운동만했다는응답을나타냄. 식단조절만했다는응답도 17.6% 로나타남 식단조절및운동을병행하였다는응답은상대적으로 40대에서가장많이나타남 [ 표 4-1] 체중조절식품먹기전다이어트방법 ( 단위 :%) 구분 식단조절및운동을병행하였음 식단조절없이운동만했었음 식단조절만했었음 굶는방법으로 다이어트를했었음 처방등에의한전문의약품을복용했었음 원푸드다이어트를했었음 다이어트하지않았음 기타 합계 전체 (n=500) 31.0 20.4 17.6 13.0 2.6 1.8 13.4 0.2 100.0 남성 (n=175) 성별여성 (n=325) 20대 (n=108) 30대 (n=163) 연령별 40대 (n=106) 50대 (n=123) 33.7 22.9 18.9 9.1 1.1 1.1 13.1 0.0 100.0 29.5 19.1 16.9 15.1 3.4 2.2 13.5 0.3 100.0 28.7 24.1 18.5 16.7 0.9 0.0 11.1 0.0 100.0 28.8 19.6 17.8 16.6 3.7 2.5 10.4 0.6 100.0 37.7 13.2 15.1 10.4 2.8 1.9 18.9 0.0 100.0 30.1 24.4 18.7 7.3 2.4 2.4 14.6 0.0 100.0 36) 상세내용부록참조 68

제 4 장구입및소비특성 상대적으로여성은남성에비해굶는방법으로다이어트를한경우 (15.1%) 가 많았고, 20 대와 50 대가식단조절없이운동만하여다이어트한경우 ( 각각 24.1%, 24.4%) 가많았음 o 다이어트는주로여름 (69.7%) 에많이하고있는것으로나타남. 남성 (63.2%) 에비해여성 (73.3%) 이해당응답비중이월등히높음. 연령별로도 30대가 (76.0%) 가여름에다이어트를한다는응답비중이높게나타남 반면 20대는상대적으로겨울 (43.8%) 을이용하여다이어트를하는비중이높은특징이나타남 [ 표 4-2] 다이어트를하는계절 구분봄여름가을겨울 ( 단위 :%) 전체 (n=433) 38.3 69.7 27.0 30.5 남성 39.5 63.2 35.5 30.9 (n=152) 성별여성 37.7 73.3 22.4 30.2 (n=281) 20대 33.3 70.8 28.1 43.8 (n=96) 30대 45.2 76.0 17.8 29.5 (n=146) 연령별 40대 38.4 64.0 24.4 31.4 (n=86) 50대 33.3 64.8 41.0 19.0 (n=105) 다중응답결과이며, 응답자수 (n=433) 를바탕으로퍼센트계산함 1) n=433( 체중조절식품먹기전다이어트를하지않았다는응답자제외 ) o 다이어트는평균적으로 9주이상했다는응답이 26.3% 로가장많았으며, 이어서 4주정도했다는응답이 24.9% 로두번째로응답비중이높음. 이는다이어트를보통한번시작했을때, 2달이상장기적으로하거나한달이내에멈추는경우가많은것으로해석해볼수있음 ( 표 4-3) 남녀모두 4주나 9주이상다이어트를하였다고응답한비중이높았으나, 상대적으로남성은 4주정도 (28.3%) 했다는응답이, 여성은 9주이상 (28.1%) 했다는응답비중이높아성별로다이어트기간에다소차이를나타냄 69

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 연령별로살펴보면, 20 대 (33.3%) 와 30 대 (30.1%) 는 9 주이상했다는응답이 많은가장반면, 40 대 (27.9%) 와 50 대 (28.6%) 는 4 주정도했다는응답이가장 높게나타나상대적으로젊은층이다이어트를하는기간이긴것으로나타남 [ 표 4-3] 다이어트기간 ( 단위 :%) 구분 1주미만 1주 2주 3주 4주 5주 6주 7주 8주 9주이상 합계 전체 (n=433) 0.9 5.3 10.4 4.4 24.9 8.1 9.0 0.9 9.7 26.3 100.0 성별 연령별 남성 (n=152) 여성 (n=281) 20대 (n=96) 30대 (n=146) 40대 (n=86) 50대 (n=105) 0.0 7.2 8.6 3.9 28.3 7.2 7.9 0.7 13.2 23.0 100.0 1.4 4.3 11.4 4.6 23.1 8.5 9.6 1.1 7.8 28.1 100.0 0.0 9.4 7.3 6.3 26.0 5.2 3.1 0.0 9.4 33.3 100.0 2.1 4.1 11.6 4.8 19.9 9.6 7.5 2.1 8.2 30.1 100.0 1.2 2.3 14.0 2.3 27.9 3.5 11.6 1.2 14.0 22.1 100.0 0.0 5.7 8.6 3.8 28.6 12.4 14.3 0.0 8.6 18.1 100.0 n=433( 체중조절식품먹기전다이어트를하지않았다는응답자제외한수치임 ) 2) 체중조절식품구입목적및구입제품 o 체중조절식품을구입한가장큰이유는 오랫동안늘어난체중을감량하려 고 가 33.6% 로응답비중이가장높음. 이어서 갑자기체중이증가하여 와 단순관리차원에서 응답이각각 17.2% 로나타남 ( 표 4-4) 70

제 4 장구입및소비특성 상대적으로연령이많을수록오랫동안늘어난체중감량을위해식품을구입 했다는응답비중이높은경향을나타내었고, 갑자기체중이증가하여구입했 다는응답은연령이낮을수록높게나타난경향을보임 구분 오랫동안늘어난체중을감량하려고 갑자기체중이증가하여 단순관리차원에서 운동이나식단조절을하기어려워서 기존다이어트방법으로체중을감량하지못해서 연예인등몸짱등을보고 전체 (n=500) 33.6 17.2 17.2 17.0 11.8 2.0 1.2 100.0 남성 (n=175) 성별여성 (n=325) 20대 (n=108) 30대 (n=163) 연령별 40대 (n=106) 50대 (n=123) [ 표 4-4] 체중조절식품구입목적 기타 ( 단위 :%) 합계 31.4 22.3 22.3 11.4 7.4 3.4 1.7 100.0 34.8 14.5 14.5 20.0 14.2 1.2 0.9 100.0 25.0 21.3 18.5 19.4 11.1 2.8 1.9 100.0 36.2 16.6 12.9 16.0 14.1 3.1 1.2 100.0 35.8 17.9 17.0 17.0 11.3 0.9 0.0 100.0 35.8 13.8 22.0 16.3 9.8 0.8 1.6 100.0 o 구입경험이있는체중조절식품은분말타입제품 (49.2%) 이가장많았으며, 이어서알약제품 (37.0%), 액상 / 음료타입제품 (31.6%) 순으로응답비중이높게나타남 상대적으로 20대 (59.3%) 가분말타입제품구입경험이높음. 분말타입제품은쉐이크형태로물에타서먹는제품이다수임. 알약제품은여성과 30대 ~40대에서응답비중이높게나타났는데, 대부분의알약제품은건강기능식품중체지방감소용으로나온제품이많음 71

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 구분 분말타입제품 [ 표 4-5] 구입경험이있는체중조절식품 알약제품 액상 / 음료타입제품 시리얼제품 바 (Bar) 타입제품 ( 단위 :%) 전체 (n=500) 49.2 37.0 31.6 30.8 20.8 0.4 남성 49.1 26.3 27.4 26.3 17.1 0.6 (n=175) 성별여성 49.2 42.8 33.8 33.2 22.8 0.3 (n=325) 20대 59.3 26.9 31.5 32.4 23.1 0.9 (n=108) 30대 50.3 40.5 36.2 34.4 30.7 0.6 (n=163) 연령별 40대 43.4 40.6 31.1 30.2 10.4 0.0 (n=106) 50대 43.9 38.2 26.0 25.2 14.6 0.0 (n=123) 다중응답결과이며, 응답자수 (n=500) 를바탕으로퍼센트계산함 기타 o 구입한체중조절식품은 4 주프로그램제품이었다는응답이 37.4% 로가장많 았으며이어서 8 주가 15.2%, 9 주이상이 13.0% 로나타남 구분 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 6 주 7 주 8 주 9 주이상 전체 (n=500) 4.6 10.2 5.8 37.4 4.6 7.4 1.8 15.2 13.0 100.0 성별 연령별 남성 (n=175) 여성 (n=325) 20대 (n=108) 30대 (n=163) 40대 (n=106) 50대 (n=123) [ 표 4-6] 구입한체중조절식품프로그램기간 ( 단위 :%) 4.0 9.7 5.7 34.9 3.4 11.4 2.3 17.1 11.4 100.0 4.9 10.5 5.8 38.8 5.2 5.2 1.5 14.2 13.8 100.0 5.6 12.0 5.6 38.9 2.8 5.6 0.9 14.8 13.9 100.0 5.5 10.4 7.4 34.4 4.3 8.0 3.7 14.1 12.3 100.0 4.7 12.3 5.7 39.6 2.8 9.4 0.9 14.2 10.4 100.0 2.4 6.5 4.1 38.2 8.1 6.5 0.8 17.9 15.4 100.0 합계 72

제 4 장구입및소비특성 앞서다이어트를 9주이상또는 4주정도했다는응답과달리, 체중조절식품은 4주프로그램을구입했다는응답비중이가장높게나타남. 이는시장에서판매되고있는체중조절식품이 4주프로그램제품이많은것이응답에영향을미친것으로판단됨 상대적으로남성이 6주 (11.4%) 와 8주 (17.1%) 프로그램제품을구입했다는응답비중이높게나타난특징이있음 o 응답한제품중체중조절에가장도움이되었던제품은분말타입제품 (35.6%) 이라는응답이가장많았으며, 이어서알약제품 (26.8%), 액상 / 음료타입제품 (17.2%) 으로나타남. 해당순서는구입경험과비례하여나타난특징이있음 [ 표 4-7] 체중조절에도움이되었던제품 ( 단위 :%) 구분 분말타입제품 알약제품 액상 / 음료타입제품 시리얼제품 바 (Bar) 타입제품 기타 합계 전체 (n=500) 35.6 26.8 17.2 14.6 5.6 0.2 100.0 성별 연령별 남성 (n=175) 여성 (n=325) 20대 (n=108) 30대 (n=163) 40대 (n=106) 50대 (n=123) 41.1 20.6 16.6 16.6 4.6 0.6 100.0 32.6 30.2 17.5 13.5 6.2 0.0 100.0 45.4 17.6 18.5 13.0 4.6 0.9 100.0 32.5 27.0 19.0 11.7 9.8 0.0 100.0 34.0 30.2 14.2 18.9 2.8 0.0 100.0 32.5 31.7 16.3 16.3 3.3 0.0 100.0 o 체중조절식품으로체중감량을하지못한경험여부에대해조사해본결과, 전체 500명의응답자중 79.4% 가그렇다고응답함. 특히여성 (85.8%) 이남성 (67.4%) 보다해당응답비중이높게나타남. 또한 20대 (80.6%) 와 30대 (84.7%) 가 40대 (72.6%) 와 50대 (77.2%) 보다체중감량을하지못한경험비중이상대적으로높게나타남 73

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 [ 그림 4-1] 체중조절식품으로체중감량하지못한경험여부 n=500 o 감량이되지않은이유로 의지가약해서 라는응답이 36.0% 로가장많았으며, 이어서 운동을병행하지않아서 가 28.7% 로나타남. 결국제품의문제보다는다이어트에적극적인의지를갖고행동을하지않은것을주원인으로보고있음 상대적으로남성 (31.4%) 과 40대 (31.2%), 50대 (32.6%) 가 운동을병행하지않아서 체중감량이되지않았다는응답비중이높았고, 여성 (37.3%) 과 20대 (36.8%), 30대 (37.0%) 가 의지가약해서 라는응답비중이높게나타난특징이있음 구분 [ 표 4-8] 체중조절식품으로감량을못한이유 의지가약해서복용방법과기간을모두준수하지않아서 운동을병행하지않아서 제품이나와맞지않아서 복용방법등을정확히준수하지않아서 복용기간을정확히준수하지않아서 전체 (n=397) 36.0 28.7 12.3 11.3 7.8 3.8 100.0 남성 33.1 31.4 11.0 12.7 8.5 3.4 100.0 성별 (n=118) 여성 37.3 27.6 12.9 10.8 7.5 3.9 100.0 (n=279) 20대 36.8 25.3 12.6 13.8 5.7 5.7 100.0 (n=87) 30대 37.0 26.8 14.5 11.6 8.0 2.2 100.0 연령별 (n=138) 40대 35.1 31.2 11.7 6.5 10.4 5.2 100.0 (n=77) 50대 34.7 32.6 9.5 12.6 7.4 3.2 100.0 (n=95) n=397( 체중조절식품으로체중감량을하지못했다는응답자수 ) 기타 ( 단위 :%) 합계 74

제 4 장구입및소비특성 o 체중조절식품외에다이어트를하는동안주로같이섭취한제품은바나나, 토마토와같은과일류 (53.0%) 라는응답비중이가장높았으며, 이어서양을줄인일반식사 (49.8%) 로나타남 남성은상대적으로닭가슴살 (40.6%) 이라는응답비중이높았는데, 이는남성의경우단순다이어트보다는근육을키우는것도중요하게생각하기때문인것으로해석됨. 반면여성은과일류 (55.7%), 채소류 (25.2%) 응답비중이상대적으로높음 체중조절식품만먹었다는응답은 6.6% 로매우낮게나타남 [ 표 4-9] 체중조절식품과같이섭취한제품 ( 단위 :%) 구분 바나나 / 토마토등과일류 양을줄인일반식사 고구마 닭가슴살 오이 / 샐러리등채소류 선식류 생식 / 녹즙 체중조절식단 ( 도시락 ) 제품 기타 없음 ( 체중조절식품만먹음 ) 전체 (n=500) 53.0 49.8 40.8 34.6 23.0 13.6 4.6 3.0 1.2 6.6 성별 연령별 남성 (n=175) 여성 (n=325) 20 대 (n=108) 30 대 (n=163) 40 대 (n=106) 50 대 (n=123) 48.0 48.0 36.0 40.6 18.9 16.0 6.9 4.0 2.3 5.7 55.7 50.8 43.4 31.4 25.2 12.3 3.4 2.5 0.6 7.1 55.6 52.8 33.3 53.7 18.5 8.3 1.9 1.9 1.9 4.6 55.2 53.4 39.9 33.7 24.5 12.9 1.8 3.1 1.2 6.1 49.1 43.4 45.3 27.4 27.4 12.3 8.5 4.7 0.0 8.5 51.2 48.0 44.7 25.2 21.1 20.3 7.3 2.4 1.6 7.3 다중응답결과이며, 응답자수를바탕으로퍼센트계산함 75

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 2 절구입및소비일반적특성 o 체중조절식품은주로포털사이트, 블로그나 SNS와같은온라인및모바일등을통해정보를얻었다는응답비중이 45.0% 로가장많음. 이어서가족이나친구, 지인들을통해정보를취득했다는응답이 37.2% 로나타남 응답은연령별로다른특징이나타났는데, 20대 (51.9%) 와 30대 (52.8%) 가상대적으로포털사이트, SNS를통해정보를얻는다는비중이높고, 40대 (44.3%) 는가족, 친구를통해서, 50대 (14.6%) 는 TV와같은매체를통해서정보를얻는다는비중이상대적으로높게나타남 [ 표 4-10] 체중조절식품정보탐색방법 ( 단위 :%) 구분 포털사이트, 블로그나 SNS 등에서정보를찾아봄 가족이나친구, 지인들을통해정보를취득함 TV 등매체광고, 방송등을통해정보를취득함 홈쇼핑등의광고를통해정보를취득함 기타 합계 전체 (n=500) 45.0 37.2 10.8 6.2 0.8 100.0 성별 연령별 남성 (n=175) 여성 (n=325) 20대 (n=108) 30대 (n=163) 40대 (n=106) 50대 (n=123) 47.4 38.3 10.9 2.3 1.1 100.0 43.7 36.6 10.8 8.3 0.6 100.0 51.9 34.3 8.3 3.7 1.9 100.0 52.8 34.4 8.0 4.9 0.0 100.0 36.8 44.3 13.2 4.7 0.9 100.0 35.8 37.4 14.6 11.4 0.8 100.0 o 체중조절식품을구입할때, 가장중요하게생각하는요인은먹는방법 (22.7%) 이라는응답비중이가장많았고, 이어서가격 (19.8%), 칼로리 (15.7%) 로나타남. 체중조절식품은전반적으로칼로리가낮은제품으로인식이되기때문에이에대한고려요인은먹는방법이나가격보다다소후순위로응답이나타난것으로판단됨 ( 표 4-12) 76

제 4 장구입및소비특성 상대적으로여성 (14.0%) 보다남성이칼로리 (18.9%) 를고민하는응답비중이 높게나타남. 먹는방법은연령이높을수록, 맛은연령이낮을수록응답비중이 높은특징이나타남 구분 먹는방법 [ 표 4-11] 체중조절식품구입고려요인 가격칼로리 ( 열량 ) 맛 첨가브랜드영양소 / ( 제조사 ) 비율 복용기간 주변추천 포장 / 디자인 ( 단위 :%) 기타합계 전체 (n=500) 22.7 19.8 15.7 11.7 8.6 7.7 7.0 5.7 0.2 0.9 100.0 남성 22.9 18.0 18.9 12.3 10.0 6.0 6.6 5.2 0.3 0.0 100.0 (n=175) 성별여성 22.6 20.8 14.0 11.4 7.9 8.6 7.3 6.0 0.2 1.4 100.0 (n=325) 20대 19.9 21.8 15.8 18.1 8.8 8.4 2.8 3.7 0.0 1.0 100.0 (n=108) 30대 22.1 20.3 14.1 11.7 8.9 8.3 6.2 6.8 0.3 1.6 100.0 (n=163) 연령별 40대 25.5 16.5 15.6 10.9 8.0 6.6 9.0 7.1 0.0 1.0 100.0 (n=106) 50대 23.6 20.4 17.9 6.9 8.6 7.3 10.2 4.9 0.4 0.0 100.0 (n=123) 다중응답결과이며, 응답수를바탕으로퍼센트합계계산함 o 체중조절식품은인터넷및모바일쇼핑몰 (60.6%) 을이용한다는응답비중이가장높게나타남. 이어서대형마트및기업형슈퍼마켓 (36.4%), 홈쇼핑 (25.4%) 으로나타남 ( 표 4-12) 남성은인터넷및모바일쇼핑몰 (64.0%), 대형마트및슈퍼마켓 (45.7%) 을이용하는비중이여성보다상대적으로높은반면, 여성은홈쇼핑이용비중 (28.6%) 이상대적으로높게나타남 연령층에따라서도응답에차이가나타났는데, 연령층이낮을수록인터넷및모바일쇼핑몰을이용하는비중이높은반면, 연령이높을수록대형마트및슈퍼마켓, 홈쇼핑을이용하는비중이높게나타남 77

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 구분 인터넷및모바일쇼핑몰 [ 표 4-12] 체중조절식품구입채널 대형마트및기업형슈퍼마켓 홈쇼핑 체중조절식품 / 건강기능식품제조사방문판매 약국 헬스 / 뷰티스토어 ( 단위 :%) 전체 (n=500) 60.6 36.4 25.4 22.6 12.4 11.6 3.8 남성 64.0 45.7 19.4 20.0 14.3 12.6 1.7 (n=175) 성별여성 58.8 31.4 28.6 24.0 11.4 11.1 4.9 (n=325) 20대 72.2 27.8 13.9 16.7 7.4 18.5 2.8 (n=108) 30대 69.3 38.0 20.9 20.9 9.8 13.5 3.7 (n=163) 연령별 40대 49.1 39.6 29.2 20.8 16.0 5.7 7.5 (n=106) 50대 48.8 39.0 38.2 31.7 17.1 8.1 1.6 (n=123) 다중응답결과이며, 응답자수 (n=500) 를바탕으로계산함 기타 o 국내유통제품외에해외에서직구등을통해수입체중조절식품을구입해본경험여부에대해 23.6% 가경험이있다고응답함. 남성 (26.3%) 이여성 (22.2%) 보다해당응답비중이조금더높고, 연령층이낮을수록구입경험비중이높은경향을나타냄 [ 그림 4-2] 해외에서수입제중조절식품구입경험여부 n=500 78

제 4 장구입및소비특성 o 구입해본수입제품종류는분말타입제품 (50.0%) 이가장많았으며, 이어서알약 (39.0%), 액상 / 음료타입제품 (23.7%) 순으로나타남. 해당응답순위는구입경험제품및체중조절에도움이된제품순서와같음 분말타입제품은남성 (65.2%) 이여성 (40.3%) 보다높은것으로나타났으며, 알약제품은반대로여성 (45.8%) 이남성 (28.3%) 보다응답비중이높게나타남 구분 [ 표 4-13] 해외에서구입한체중조절식품종류 분말타입제품 알약제품 액상 / 음료타입제품 시리얼제품 ( 단위 :%) 바 (Bar) 타입제품 전체 (n=118) 50.0 39.0 23.7 17.8 11.9 남성 65.2 28.3 28.3 21.7 8.7 (n=46) 성별여성 40.3 45.8 20.8 15.3 13.9 (n=72) 20대 65.8 21.1 26.3 23.7 13.2 (n=38) 30대 40.9 52.3 27.3 15.9 15.9 (n=44) 연령별 40대 42.9 28.6 21.4 21.4 7.1 (n=14) 50대 45.5 50.0 13.6 9.1 4.5 (n=22) 다중응답결과이며, 응답자수를바탕으로계산함 1) n=118( 해외에서체중조절식품구입경험자 ) o 국내제품에비해해외에서구입한제품의장점은 국내제품보다먹기에간편하다 (29.7%) 라는응답비중이가장많았고, 이어서국내제품보다체중감량효과가뛰어나다 (28.8%) 라는응답이많음 ( 표 4-14) 여성 (36.1%) 이남성 (19.6%) 에비해먹기에간편한부분을장점으로응답한비중이높은반면, 남성은체중감량효과면에서장점을더높게평가함 (37.0%) 79

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 구분 [ 표 4-14] 해외에서구입한체중조절식품의장점 국내제품보다먹기에간편하다 국내제품보다맛이좋다 국내제품보다체중감량효과가뛰어나다 국내제품보다포장 / 디자인이좋다 국내제품보다부작용이적다 전체 (n=118) 29.7 21.2 28.8 7.6 4.2 8.5 100.0 남성 19.6 30.4 37.0 4.3 4.3 4.3 100.0 (n=46) 성별여성 36.1 15.3 23.6 9.7 4.2 11.1 100.0 (n=72) 20대 21.1 28.9 31.6 5.3 5.3 7.9 100.0 (n=38) 30대 34.1 20.5 25.0 6.8 4.5 9.1 100.0 (n=44) 연령별 40대 35.7 14.3 35.7 14.3 0.0 0.0 100.0 (n=14) 50대 31.8 13.6 27.3 9.1 4.5 13.6 100.0 (n=22) n=118( 해외에서체중조절식품구입경험자 ) 기타 ( 단위 :%) 합계 o 요요현상을제외하고, 체중조절식품을통해다이어트를하면서나타난부작용을겪어본응답자는 500명중 397명으로나타남 o 대부분 1가지부작용이아닌복합적으로나타났는데, 가장많이나타난부작용은변비 (50.9%) 였으며이어서체력저하 (47.4%), 위장장애 (27.5%) 순으로응답비중이높게나타남 ( 표 4-15) 여성이상대적으로변비 (56.9%), 우울증등신경장애 (27.5%) 부작용을겪었다는응답비중이높았으며, 남성은체력저하 (51.1%) 와위장장애 (33.3%) 에대한응답비중이상대적으로높게나타남 상대적으로변비는 30대 (52.3%), 체력저하 (51.8%) 와우울증 (31.8%) 은 40대, 위장장애는 50대 (34.0%), 피부트러블은 20대 (28.9%) 에게서나타난비중이높음 80

제 4 장구입및소비특성 [ 표 4-15] 체중조절식품으로다이어트를하면서겪은부작용 구분변비체력저하 위장장애우울증등 ( 속쓰림, 신경장애위경련등 ) 피부트러블 탈모 간, 신장등이상 ( 단위 :%) 전체 (n=397) 50.9 47.4 27.5 23.7 21.4 11.3 2.8 3.5 남성 39.3 51.1 33.3 16.3 23.7 8.1 4.4 0.7 (n=135) 성별여성 56.9 45.4 24.4 27.5 20.2 13.0 1.9 5.0 (n=262) 20대 50.6 42.2 27.7 15.7 28.9 16.9 3.6 3.6 (n=83) 30대 52.3 48.5 27.3 23.5 21.2 9.1 2.3 2.3 (n=132) 연령별 40대 51.8 51.8 20.0 31.8 14.1 12.9 4.7 4.7 (n=85) 50대 48.5 46.4 34.0 23.7 21.6 8.2 1.0 4.1 (n=97) 다중응답결과이며, 응답자수를바탕으로계산함 1) n=397( 체중조절식품부작용경험자수 ) 없음 o 체중조절식품에대한개선사항을조사해본결과, 응답자의 42.8% 가 포만감을오래느낄수있는제품으로개선 이라고응답함. 이어서 변비등을예방할수있는기능성원료보완 (36.8%) 으로나타남 ( 표 4-16) 여성 (40.3%) 은남성 (30.3%) 에비해변비예방관련개선에대한응답비중이높았던반면, 남성 (33.1%) 은상대적으로여성 (22.8%) 보다맛 ( 인위적인맛이아닌천연적인맛보완 ) 에대한개선이필요하다는응답비중이높게나타남 이용이간편한제품확대에대한응답은연령층이높을수록응답비중이높은경향을보임 81

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 구분 포만감을오래느낄수있는제품으로개선 [ 표 4-16] 체중조절식품개선사항 변비등을예방할수있는기능성원료보완 씹는즐거움을줄수있는제품으로보완 이용이간편한제품확대 인위적인맛이아닌 천연적인맛보완 노화방지와같은기능성원료보완 전체 (n=500) 42.8 36.8 27.2 26.8 26.4 12.2 0.6 3.6 남성 37.7 30.3 22.9 31.4 33.1 13.1 0.0 4.0 (n=175) 성별여성 45.5 40.3 29.5 24.3 22.8 11.7 0.9 3.4 (n=325) 20대 43.5 41.7 15.7 20.4 30.6 5.6 1.9 8.3 (n=108) 30대 43.6 35.0 33.1 27.6 23.9 9.8 0.6 3.7 (n=163) 연령별 40대 40.6 34.0 28.3 26.4 22.6 16.0 0.0 1.9 (n=106) 50대 43.1 37.4 28.5 31.7 29.3 17.9 0.0 0.8 (n=123) 다중응답결과이며, 응답자수를바탕으로계산함 기타 ( 단위 :%) 없음 82

제 5 장 해외시장동향 제 1 절세계시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절주요국가별동향

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 1 절세계시장규모 o 미국시장조사기관얼라이드마켓리서치 (Allied Market) 의 체중감량및체중조절용식이요법시장 : 2014~2020년기회및전망 에따르면, 체중감량및체중조절용식이요법분야의글로벌마켓은오는 2020년에따르면 4,228억달러규모일것이라는전망이나오고있음. 이러한수치가나올수있었던것은 2015년에서 2020년까지연평균 9.1% 의성장세를이어갈것으로보았기때문임 37) 현재글로벌체중감량및체중조절용식이요법에시장에서가장높은점유율을차지하고있는지역은북미시장인것으로나타남. 비만인구의비율이상대적으로높기도한미국은세계시장에서가장높은점유율을나타낼것으로예측됨 그러나중국, 인도및브라질등의개발도상국도 2020년까지연평균 11.5% 의빠른성장세를나타내며시장이커질것으로전망되고있음 [ 그림 5-1] 체중감량및체중조절용식이요법시장규모추정 얼라이드마켓리서치에서제시한 2020 년 4,228 억달러를기준으로 2015 년시장규모를추정한수치임 37) 체중조절및조절식이요법시장年 9% 비대화, 약업닷컴, 2015.10.28., 이덕규 84

제 5 장해외시장동향 제 2 절글로벌트렌드 38) 1) 세계적으로증가하는소아비만 o 세계보건기구 (WHO) 는전세계적으로소아청소년비만이지속적으로증가함에따라소아비만을 21세기가장심각한공중보건문제중하나라고지정하고, 소아청소년비만예방을위한지침을제시하고있음. 과체중및비만아동들은표준체중아동들보다심혈관계이상등다양한성인병과합병증으로이어질가능성이높은것으로나타남. 미국질병통제예방센터에따르면, 미국소아비만율은약 17% 로 1980년이후약 3배정도증가한것으로조사됨 o 전세계적으로소아비만율이증가함에따라, 식품기업들은소비자요구에맞춰저당, 저칼로리식품을개발하여출시하고있음 어린이과일주스브랜드인어니스트키즈 (Honest Kids) 는제품에자당을제거하고주스원액의함량을 30~42% 로증가시키는등당함량과칼로리를줄인제품을출시함. 칼로리도주스한개당 40칼로리정도임 세계적으로비만에대한우려가확산됨에따라, 대부분의시리얼제조업체들은설탕함유량을줄인제품들을출시하고있음. 2012년네슬레 (Nestle) 와제너럴밀스 (General Mills) 는 2015년까지어린이와청소년들에게인기있는 20개의시리얼브랜드에설탕과소금을각각 24%, 12% 까지줄인다고발표함 설탕을줄이고주스원액함량을늘린어린이주스 당분을줄인웰빙시리얼 38) Weight Management, Datamonitor Consumer, Feb 2013 85

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2) 단백질제품확대 o 체중감량을목표로고단백질식료품제품들이많이출시되고있음 Oomf 사에서출시된 'Bench Pressed Instant Oats' 는유청단백질성분이첨가된아침식사용시리얼로 1회제공당단백질 20g ( 계란세개를섭취하면얻을수있는단백질양 ) 을함유하고있어, 근육을키우는목적으로운동하는사람이나, 단백질을추가로필요로하는사람을타깃으로만들어진제품임 HyVee's Trim & Toned Low Fat Yogurt' 는근육증가를도와주는체중조절보조제로체지방을감소시키는데도움을줄뿐만아니라, 근력과근육의사이즈를키우는데도움이되는떠먹는요구르트제품임 Max Cookie' 는 Myprotein Inc.' 사에서출시한단백질보충쿠키로단백질 1회권장량 (37.5g) 50% 이상의단백질섭취를할수있음 'Protica' 사에서출시된단백질케첩 (Protein Ketchup) 은한컵 (1oz) 당 15g의단백질, 2g의식이섬유와 2회섭취분의야채를포함하고있으며, 다른식사나스낵과함께곁들여섭취했을때, 더욱포만감을느낄수있도록한제품임 2010년 'Marks & Spencer' 에서출시된체중조절식사제품은체중감량연구전문영양사와과학자들이만든제품으로, 고단백질과적정량의탄수화물을함유하고있음. 한달에약 10파운드 ( 약 4.5kg) 감량을도와준다고어필하고있음 유청단백질성분이첨가된시리얼 근육증가를도와주는떠먹는요구르트 단백질쿠키 단백질케첩 고단백질함유체중조절식사제품 86

제 5 장해외시장동향 3) 소식 ( 小食 ) 의확산 o 체중감량을위해특정다이어트방법을선택하여다이어트를하는것보다먹는양을줄여체중감량을하는사람들이증가하고있음 특히절반이상의여성및장년층은먹는양을줄여체중조절을하는것으로조사되었으며, 영양적으로균형잡히고, 소량포장된식품에대한수요가늘어나고있음 소비자들은정기적으로먹는식사량과음식사이즈에큰중요성을두고있으며, 특히절반이상의여성들은 항상 혹은 대부분 적은양의음식을섭취한다고응답함. 또한 10명중 3명의소비자들만체중조절을위해특정한다이어트방법을선택한다고응답함 4) 저칼로리 소량포장제품확대 o 네슬레 (Nestle) 는체중에예민한여성들을타깃으로한저지방 저칼로리아이스크림을개발함. 네슬레의 'Skinny Cow' 저지방 저칼로리아이스크림은샌드위치, 콘, 컵및바 (bar) 등여러가지타입으로출시되었으며, 모든제품들은저지방제품으로 3% 미만의지방을함유하고있으며, 칼로리또한 150kcal 미만임 o Snackwell 은소비자들이맛있게먹기좋은정량을담은팝콘, Cinnamon Creme Drizzled Caramel Popcorn' 을출시함. 이제품은 130kcal 열량으로소비자들이 100kcal 열량의일반팝콘을먹을때보다조금더마음껏먹으면서동시에다이어트플랜을따를수있도록하였음 o 벨기에에서출시된 Hero SteVita' 는설탕대용품으로많이쓰이는스테비아 (Stevia) 가함유된잼으로칼로리는 60kcal 미만이며 1회제공량당 6.3g의탄수화물을함유하고있음 Skinny Cow 저지방아이스크림 소량포장된팝콘 저칼로리잼 87

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 5) 체중감량을돕는치아씨드식품출시증가 o 국내에서도인기가있었던치아씨드는오메가-3, 마그네슘, 칼슘등의영양소를포함한슈퍼푸드로, 물에넣어두면자신의부피보다 10배정도많은수분을흡수하여적은양으로도포만감을느끼게하여, 체중감량에도움을주는식품임. 특히지방분해호르몬인글루카콘의분비를촉진하고식이섬유가많아변비개선및노폐물배출에효과적임 'Xiomega 3 Chia ' 는치아씨드음료로, 오메가-3, 철분, 식이섬유등이함유되어있어면역강화에좋은식품임 치아씨드음료 치아씨드바 미국에서판매되고있는 Healthy Warrior Chia Bar' 는 1 회제공량당약 100-110kcal 의저칼로리에너지바이며, 쉽게포만감을주어손쉽게허기를 달랠수있는특징이있음 6) 체중감량을위한건강스낵제품의확산 o PopChips 은합성착색료와합성첨가물이전혀들어가지않은감자칩이며, 한봉지당 100kcal로먹는재미와맛을동시에느낄수있게하면서, 소비자들의몸매관리를도와주는제품임 o 켈로그스페셜 K 의 'Brownie Bite' 는한입크기의미니브라우니로, 한박스에 6개봉지로구성되어있으며, 한봉지당 100kcal의열량을가지고있어체중조절을하는소비자들이부담없이즐길수있도록한제품임 o Graze' 사의 'light box' 는약 49~146kcal의저열량간식들로이루어진스낵박스로, 소비자들은 82가지종류의스낵중자신의취향대로선택하여나만의스낵박스를구성할수있음 39) 튀기지않은감자칩 100kcal 브라우니저칼로리식품들로구성된 light box 88

제 5 장해외시장동향 7) 당뇨병환자를위한체중관리음식출시 o 당뇨병으로진단받은환자중 90% 이상이과체중인것으로조사되었고, 체중조절이당뇨병발생위험성을낮추는데상당한효과가있는것으로입증됨. 특히미국당뇨협회 (ADA) 는 1일 1~2회식사를대용식으로바꾸는것이성공적인체중조절및관리에효과적이라고강조함 Dannon' 사에서출시한 Light & Fit Carb & Sugar Control Yogurts 는당뇨병환자를타깃으로한요거트제품으로, 타저지방요거트제품보다 55% 나적은칼로리와 85% 적은당분을함유하고있어, 체중조절이필요한당뇨병환자들이부담없이즐길수있도록함 Abbott 사 ( 社 ) 는당뇨병환자들의체중조절을위한 ' 글루서나헝거스마트 (Glucerna Hunger Smart)' 뉴트리션쉐이크및바 (bars) 타입의식사및간식대용식을개발함. 이제품은 카브스테디 (Carb Steady)' 라는특허를받은탄수화물을함유하고있어혈당지수가낮고, 탄수화물이소화되는속도를늦춰혈당수치의상승을최소화시켜주는효과가있음. Glucerna Hunger Smart 쉐이크의경우열량이 180kcal로단백질 15g, 당분 6g 등을함유하고있고, 25가지의각종비타민과미네랄성분이들어있음 저칼로리요거트 Glucerna Hunger smart 쉐이크 Glucerna Hunger smart 스낵바 39) Graze Website, https://www.graze.com/explore/light 89

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 제 3 절주요국가별동향 o 국가별시장은우리나라가체중조절식품을주로수입하고있는미국과일본을중심으로살펴봄. 참고로미국은세계에서가장큰체중조절식품시장이기도함. 또한개발도상국시장의성장가능성을높게보고있어, 아시아시장중중국, 대만, 싱가포르도추가적으로살펴봄 1. 미국시장 1) 미국다이어트및체중조절식품시장동향및시장규모 o 미국건강 영양조사 (NHNES) 에따르면, 2013~2014년미국성인중비만인사람은 38% 로, 앞서 2011~2012년조사때의 35% 보다 3%p가증가한것으로집계됨 40) 미국내다이어터 (Dieter) 는 2013년기준약 1억 8천명정도로추정되며, 이중 82% 는셀프다이어트를하는것으로조사됨 최근, 미국다이어트시장은비만인구증가와건강에대한관심증가로매년성장하고있으며, 미국시장조사전문기관인마켓앤마켓 (Market&Market) 이발표한세계다이어트시장보고서에따르면미국다이어트시장규모는지난해에비해 1.8% 성장한 605억달러로집계됨 [ 표 5-1] 미국체중조절시장규모 ( 단위 : 10 억달러 ) 년도 2010 201 2012 2013 매출액 58.4 60.6 61.6 60.5 Marketdata Enterprise 41) 40) 비만퇴치운동에도뚱보늘어난미국, 연합뉴스, 2015.11.13. 41) 'U.S. Weight Loss Market Grows only 1.7% to $61 Billion',Marketdata, 2013.4.2 90

제 5 장해외시장동향 o 현재미국체중감량및다이어트시장은크게 8개분야로구분되며, 그중체중조절식품과관련된분야는다이어트음료 (Diet Soft Drinks), 저칼로리식품 (Low cal/ diet food), 식사대용품 (Meal Replacement) 임 다이어트청량음료 (Diet Soft Drinks) 시장은지난 5년간부진했으며, 앞으로도하락세를보일것이라는전망하고있음. 첫출시이후 10년만인 2009 년에총시장규모가 85억달러정도였으나, 그이후다이어트청량음료는감소세로나타남. 유로모니터자료에의하면, 지난 5년간다이어트청량음료시장의전체판매량은 20% 이상감소해 2014년 70억달러정도이며, 2015년에도추가적으로 5% 더하락할것으로예상하고있음 42) 식사대용품 (Meal Replacement) 시장규모는 2013년 1.35백만달러로, 전년대비약 6% 정도성장함 o 미국에서는다이어트식품의가정배달이점차인기를얻고있음. 다이어트가정배달업서비스의시장규모는 2012년 8억 6,900만달러였으며, 2013 년에는약 9억 400만달러규모의시장을형성하고있음. 2017년에는약 10억 8,000만달러에도달, 5% 의연평균성장이예측되고있음 43) 다이어트식품가정배달업은초기시장이형성된이래 10여개의기업들이이분야에서경쟁하고있으며, 향후시장의성장에따라세부서비스에따른기업간의통합화와대형화추세가예측됨. 이분야의주요업체로존체프 (Zone Chefs), 뉴트리시스템 (Nutrisystem), 제니다이렉트 (Jenny Direct), 뉴트로피아 (Nutropia) 등이있음 다이어트가정배달업의주요고객의 60~70% 가여성으로조사되었으며, 이들중대부분의고객들은 8~12주프로그램을구매하는것으로조사됨. 이들은 1일기준 10달러에서 40달러정도의비용을지출하고있었으며, 한달최대 1,500달러까지지출하는것으로조사됨 42) 다이어트청량음료마저도안먹는다?, 이코노믹리뷰,2015.3.25., 이소라 43)U.S. diet food delivery market worth $869 Million, Marketdata Enterprise, 2013.7.3 91

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2) 주요브랜드및제조사 가. Herbalife o 허벌라이프 (Herbalife) 는영양보조식품, 체중관리, 스포츠영양및퍼스널케어 제품을개발하여판매하는미국의다국적회사임 제품명제품설명가격 ($) 제품이미지 Formula 1 Express Meal Bar [ 표 5-2] Herbalife 의주요제품 - 21 가지의비타민과미네랄함유 - 한바 (bar) 당 15g 의단백질함유 - 식이섬유함유 ( 체중조절을도와주는 5g 의식이섬유함유 28.20 Formula 1 Healthy Meal Nutritional Shake Mix Formula 1 Instant Healthy Meal Nutritional Shake Mix Personalize Protein Powders - 16 가지비타민과무기질, 그리고허브성분을비롯한각종영양소균형있게함유 - 1 회제공량당 9g 단백질, 90kcal 의칼로리를함유하여건강하게체중조절 - 12 가지비타민과 8 가지무기질, 부성분으로크롬, 엄선된 5 가지허브성분함유 - 체내에정상적인항산화효과, 에너지대사및생성에도움 - 뼈와치아형성, 정상적인면역기능에도움 - 단백질은근육, 결합조직등신체조직의구성성분및효소, 호르몬, 항체와같은성분에필요한영양소 - 체내필수영양성분이나활성물질의운반과저장에필요 39.90 24.35 34.70 Protein Bar Deluxe - 활동량이많은스포츠를즐길때 10g 단백질보충 - 140kcal 로가볍게즐기는에너지바 25.50 Cell-U-Loss - 체내에서일어나는에너지이용에필요한마그네슘 ( 근육수축, 신경전달등에관여하는효소작용에필수적인무기질 ) 공급 19.20 Herbalife 홈페이지 92

제 5 장해외시장동향 나. Nutrisystem o Nutrisystem은체중조절식품및체중조절시스템을제공하는다이어트식품회사로, 'The Nutrisystem Program 을통해 150개이상의메뉴를아침, 점심, 저녁및간식등 4가지범주에서제공하고있음. 바 (bars), 머핀, 프레첼스낵과팬케이크믹스뿐만아니라전자레인지스프와저녁식사를포함한제품들을제공하고있음 Nutrisystem 제품은일일권장칼로리의 60% 를제공하며, 남성은하루에약 1,500칼로리이내, 여성은 1,200칼로리이내의하루식단을제공하여, 일주일에약 1~2파운드를감량할수있도록도와줌 [ 표 5-3] Newtrisystem 의주요제품 분류제품명제품이미지 아침 BBQ Seasoned Chicken Apple Cinnamon Oatmeal 점심 Beans & Ham Soup Tuna Salad 저녁 BBQ Seasoned Chicken Mushroom Risotto 스낵 Oatmeal Raisin Cookie Carrot Cake 93

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 분류제품명제품이미지 Creamy Chocolate Shake Mix 쉐이크 Smooth Vanilla Shake Mix Newtrisystem 홈페이지 다. Hollywood Diet o Hollywood Diet 사는헐리우드유명배우들의헬스트레이너인 Jamie Kabler 와 Larry Turner 가설립한회사로체중조절용과자, 음료, 브라우니등다양한 제품라인을보유하고있음 제품명제품설명가격 ($) 제품이미지 Hollywood Diet Brownie (12 개입 ) Hollywood Cookie Diet (12 개입 ) Hollywood Diet Wafers (5 개입 ) [ 표 5-4] Hollywood Diet 주요제품 다이어트를하는소비자들도브라우니를즐길수있도록만든저칼로리제품임. 아침또는점심식사대용 / 간식용으로하루에 4 개 (600 kcal ) 를권장하며다이어트쿠키와함께섭취할수있음. 저녁식사는약 800 kcal정도의간단한식단을권장함으로써평균칼로리섭취량의 1/2 정도로칼로리섭취를제한함 다이어트용쿠키제품으로먹기쉽게낱개포장이되어있으며, 저칼로리에섬유질과단백질이함유되어있음. 하루 4 개 (600 kcal ) 가권장량이며아침식사대용또는간식용으로허기를느낄때섭취할것을추천함. 오트밀레이즌과초콜렛칩, 피넛버터초콜렛칩쿠키로구분됨 단백질을주성분으로포만감을주며식사대용식또는간식용으로섭취할수있음. 개별로포장되어있어 1 회칼로리제공량을알기쉬우며들고다니면서먹기간편함 19.99 19.99 14.99 24 Hour Miracle Diet (16 oz) Hollywood Diet 홈페이지 Alpha Medical Center 에서실험을거친다이어트제품으로실험자들은제품을섭취한지하루만에평균 4.5 파운드의체중감량변화를보임. 천연과즙과식물성추출물로제조되었으며비타민, 미네랄등영양성분이함유되어있음 9.95 94

제 5 장해외시장동향 라. Slimfast o 미국에본사를두고있는 Slimfast는체중감량을위한 3.2.1 Slimfast Plan에따라제품을제시함. Slimfast Plan은하루에 3개의스낵, 2번의식사대용식제품, 1번의 600kcal ( 남성은 800kcal ) 이하의건강한식사를섭취하는것을말하며, 다시말해 아침식사 스낵 점심식사 스낵 저녁식사 스낵 의사이클을권장함. 각단계에맞는식사대용식제품과저칼로리스낵, 건강한저칼로리식사의레시피를제공함 [ 표 5-5] Slimfast 주요제품 제품명제품설명가격 ($) 제품이미지 Meal Replacement Shakes 아침또는점심식사대용식제품으로점성이있는고단백쉐이크임. 1 회제공량에 20g 의단백질이포함되어있으며 180 kcal를제공함 14.16 Meal Replacement Smoothie Powder 고단백단백질스무디파우더로, 1 회제공량당 20g 의단백질, 5g 의식이섬유, 24g 의비타민과미네랄을함유하고있으며무지방우유와함께섭취시 190kcal 를제공함 59.65 Meal Replacement Bars 1 회제공량당 10g 의단백질, 5g 의식이섬유, 18g 의비타민과미네랄이포함되어있음 4.49 100-Calorie Snacks 100 칼로리스낵으로, 1 회제공량당 2g 의단백질, 5g 의식이섬유를포함하고있음. 총 5 가지맛으로체중조절을하는사람들이적은칼로리로감자칩을즐길수있음. 12.87 Slimfast 홈페이지 95

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2. 일본시장 44) 1) 일본의다이어트및체중조절식품시장규모및동향 o 일본시장조사기업시드플래닝에따르면일본다이어트식품시장규모는 2009년약 1조 6,701억엔 ( 약 159억달러 45) ) 으로건강, 다이어트에대한관심이증가함에따라 2015년에는약 2조엔 ( 약 182억달러 ) 에다다를것으로전망되고있음 일본국민의 60% 가다이어트식품복용경험이있는것으로밝혀졌는데, 일본국민 30% 이상이 2종류이상의다이어트식품을사용하고약 24% 는다이어트식품에연간 1만 2000엔 (114달러) 이상을지출하는것으로나타남 [ 표 5-6] 일본건강보조제, 영양제, 보충제, 기능성음료및과자시장규모 ( 단위 : 억엔 ) 년도 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(f) 시장규모 16,701 17,105 17,635 18,033 18,393 18,614 19,164 KOTRA 해외비즈니스정보포털 ( 원자료 : Seed Planning 홈페이지 ) 2) 시장및소비자특성 o 일본다이어트식품시장은남녀간, 세대간시장세분화에따라복잡 다양화되고있음 과거다이어트식품시장은 20, 30대의젊은여성이주요타깃이었으나미쓰비시 UFJ에서실시한소비자조사결과, 소비자의연령대와성별이다양화되어시장세분화가이루어지는것으로나타남 웹분석기업 SeeS의조사결과에의하면여성의다이어트관련주요키워드는 집에서, 간편하게 등으로나타나힘들게운동하기보다는식단과보조식품을이용해다이어트를하고싶은욕구가강한것으로보고있음 44) 일본다이어트식품시장, 이렇게공략하세요, KOTRA, 2015.1.29. 45) 1 엔 = 0.0095 달러 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 96

제 5 장해외시장동향 반면, 남성은다이어트관련정보검색시다이어트보조식품보다는 근육, 산소, 내장지방 등이주요키워드로, 여성에비해운동을통한다이어 트를하려는경향이강함 한편, 중 장년층에서도여성 ( 안티에이징, 미용 ), 남성 ( 과체중및메타볼릭 신드롬 46) 방지 ) 간에다이어트를시작하는계기가다른것으로나타나성별 세대별로시장이나누어진구조임 o 일본소비자들은안심하고복용할수있는다이어트식품에대한관심이높아짐 마음껏먹고운동은하지않아도됩니다. 라는캐치프레이즈를걸고광고 하는다이어트식품이인기를끌었으나, 도쿄의 30 대여성이해당제품복용 후심한구토및복통과열증세를보였다는부작용이알려지면서안심하고 복용하는제품에대한관심이높아짐 o 일본소비자들은맛있고, 간편한다이어트식품을선호하는것으로조사됨 칼로리섭취량을줄여살을빼고싶지만간식을포기하기쉽지않은사람을 위해각기업에서맛있지만칼로리는낮은, 간편하게먹을수있는스낵 음 료를앞다투어출시하고있음 편의점업계에서는간편하게닭가슴살샐러드, 저칼로리간식과같은다이어 트에도움을되는식품을판매하고있음 생산업체제품명제품설명이미지 삿포로파인푸드 [ 표 5-7] 일본다이어트스낵및음료제품현황 포텟카룻 기존의포테이토칩과달리기름에튀기지않고굽는방식으로유분량은 72% 감소시키고칼로리를낮춤 패밀리마트 닭가슴살샐러드 - 기린 메츠콜라 식사시지방의흡수를늦추어체지방을감소시키는효과가있음 46) 대사성증후권으로, 운동부족, 과식, 과음등잘못된습관으로내장지방이과도하게쌓여, 동맥경화, 고혈압, 당뇨등이발생하여사망위험이높아지는현상 97

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 3. 중국시장 1) 중국다이어트및체중조절식품시장환경 o 중국위생부발표에따르면 2012년도중국의비만인구는 3억 2,500만명으로중국인 4명당한명이비만이며, 이수치는미국, 영국, 호주등보다높은 수치임 47) 중국성인의체중증가속도는전세계에서멕시코에이어 2위로중국인구의약 25% 가과체중혹은비만으로분류됨 2005년에서 2011년까지정상체중을초과하는사람은 4배로늘었으며, 중국다이어트대상의인구증가속도는세계에서가장빠른것으로나타남 48) 중국은현재빨라지는생활리듬때문에인스턴트식품에대한소비가늘어나고있으며, 기름진음식및고기류에대한지나친편중은중국인에게다이어트를각성시키는계기가되고있음 o 중국위생부의조사에따르면과거에는과체중, 비만등의이유로다이어트를하는사람이많았으나, 최근 10년동안미용을위해다이어트를하는사람의수가크게늘었음 중국사회가점점외모지상주의로바뀌면서사회생활에서외모의중요성이커지자정상체중의젊은여성도미용과외모를위해다이어트를하고있음 전체다이어트인구의 46% 가미용을위해정상체중임에도다이어트를하고있음 47) 살찌는중국, 커지는다이어트시장, KOTRA, 2013.5.17. 48) 중국, 뜨거워지는다이어트식품시장 (1), KOTRA, 2013.7.26. 98

제 5 장해외시장동향 2) 중국의다이어트및체중조절식품시장규모 o 중국체중조절식품시장규모는 2014년기준약 120억달러이며, 꾸준히증가세를나타내며 2016년에는 137억달러로성장할것으로전망됨 전체시장에서다이어트티가차지하는비중이 7.6억달러 (63.1%) 로가장크며, 이어서식사대용품 1.9억달러 (16.2%) 임 o 국가통계국 ( 国家统计局 ) 이발표한중국미용경제보고서 ( 中国美容经济报告 ) 에따르면 2012년말기준중국에등록된다이어트관련업체는 2만 5,000 여개임 그중 1만 7,000여개가중국기업이고, 8,000여개가외국기업 ( 합자기업포함 ) 임 2011~2015년중국다이어트업종시장조사및기업투자전망에관한보고 에따르면중국다이어트시장에서중국로컬과수입브랜드가차지하는비중은약 6:4 정도로로컬브랜드가우세를보이고있음 구분 2012 2013 2014 2015(f) 2016(f) weight management (Total) ( 전체다이어트및체중조절식품시장 ) 식사대용품 (Meal replacement slimming) Slimming teas ( 다이어트티 ) Weight loss supplements ( 체중감량보조제 ) Other slimming products ( 기타 ) [ 표 5-8] 중국체중조절식품시장규모 1,088.9 1,120.6 1,199.5 1,282.5 1,370.4 172.1 174.8 194.7 214.2 234.5 649.1 690.0 756.3 825 895.9 163.6 154.9 150.4 147.2 145.3 104.1 100.9 98.1 96.1 94.7 Diet Trends in China, Agriculture and Agri-Food Canada, Sept.2014 ( 단위 : 백만 $) 99

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o 중국다이어트시장은이미의료, 제약, 보건품, 식품, 기계, 미용, 운동등여러가지영역에서발전하고있음 중국다이어트넷 ( 中国减肥网 ) 에따르면, 다이어트산업중 [ 그림 5-2] 중국다이어트제품시장구성요소보건품 ( 식품 차등 ) 과약품이시장의약 51% 로가장많은시장점유율을차지하고있으며, 몸매관리전문뷰티숍이 20%, 화장품 운동기기등다이어트제품이 19%, 다이어트의료기기등이 10% 를차지하는것으로나타남. 그중손쉽고저렴하게접할수있는보건품시장의경쟁이가장치열함 식품의안전성과해외브랜드를선호하는중국소비자의특성으로비쌈에도외국산다이어트식품이시장에서큰인기를끌고있음 중국다이어트시장의주소비층은베이징, 상하이, 광둥등연안지역의여성들로전체소비의 70% 이상이이들지역에서이루어지고있음 3) 주요브랜드및제조사 o 로컬브랜드생산기지는주로산시, 후난, 광둥, 베이징, 허난, 장시등에분포 함. 생산기업은성급, 시급대리, 판매상을거쳐실제소비자에게도달하는구 조이며, 일부대형기업들은자사홈페이지를통해판매함 [ 표 5-9] 중국대표다이어트제품생산업체 업체명대표브랜드제품이미지 후난타이얼제약주식 ( 湖南泰尔制药 ) 유한회사 웨이팅 ( 唯亭 ) VT 안메이라이 Aemiria 바이리라이 ( 佰利莱 ) PORAI - 중국최대생물의약상품생산업체로, 일부제품은시장에서가장높은점유율을차지하고있음 - 보건식품류제품은다년간중국화동지역 ( 장시, 저장, 상하이 ) 이선두임 - 2013 년여름, 웨이팅의 초급 P57" 은중국최대경매사이트인타오바오 ( 淘宝 ) 에서다이어트식품판매량 1 위기록 100

제 5 장해외시장동향 업체명대표브랜드제품이미지 베이징아오터수얼 ( 北京澳特舒尔 ) 보건품개발유한회사 광둥다인샹 ( 广东大印象 ) ( 그룹 ) 유한회사 비성위안창룬 ( 碧生源常润 ) 차비성위안 ( 碧生源减肥 ) 다이어트차 BESUNYEN 다인샹 ( 大印象 ) 다이어트차쭈이웡팅파이바이주 ( 醉翁亭牌白酒 ) 샤오광펑타이파이야오주 ( 萧广丰泰牌药酒 ) KOTRA 해외비즈니스정보포털 - 중국기능보건차 ( 茶 ) 10 대브랜드중하나임 - 중국보건식품 50 대기업으로, 중국기업문화에영향력있는 10 대기업에속함 - 차오산 3 만 8000 평의생산기지를보유하였으며, 2001~2005 년연속으로 다이어트보건식품전국판매량 1 위 를기록함 o 중국다이어트시장내로컬및해외인기브랜드현황은다음과같음 중국브랜드는뤼서우, 리위안탕셴티메이, 커바나쭤쉬안등에서많이판매되고 있음 생산업체제품명제품설명판매가격제품이미지 산시정성캉위안생물의약유한회사 샤먼위안캉 ( 厦门源康 ) 생물과학회사 [ 표 5-10] 2013 년다이어트제품판매량순위 ( 중국브랜드 ) 뤼서우 ( 绿瘦 ) 리위안탕셴티메이 ( 丽元堂纤体梅 ) - 남아프리카사막나비와선인장고농축물을원료로함 - 식욕을억제하는효과가있고, 열량과지방흡수를감소시킴 - 신체에부작용이전혀없다는것을강조함 - 주원료는푸른매실로, 첨단가공방법을사용함 - 4~8시간내에장에있는변과독소를깨끗이없애고신진대사를촉진함 - 지방축척을감소시켜체중감량효과를냄 200 위안 / 병 (30g) 110 위안 / 박스 (180g) 101

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 생산업체제품명제품설명판매가격제품이미지 허페이쳰카 ( 合肥茜卡 ) 커피식품유한회사 후난타이얼 ( 湖南泰尔 ) 제약주식유한회사 커바나쭤쉬안 ( 克芭娜左旋 ) 커피 타이얼 ( 泰尔 ) KOTRA 해외비즈니스정보포털 - 커피로도살을뺄수있다, 즐겨야살을뺄수있다 는개념에서출시 - 주요성분은 L-카르티닌과브라질원두커피임 - 열량섭취를억제하고지방연소를빠르게함 - 미국 FDA에서검증받음 - 남아프리카사막나비와선인장고농축물을원료로함 - 식욕을억제하는효과가있고, 열량과지방흡수를감소시킴 - 신체에부작용이전혀없다는것을강조함 98 위안 / 박스 (150g) 200 위안 / 박스 (30g) 수입브랜드는한국제품인드림 24, 다이어트 CLA, 미국의쯔란즈바오등이 있음 생산업체제품명제품설명판매가격제품이미지 Dream24 ( 한국 ) Bio-Farm ( 주 ) 충청북도 ( 한국 ) 쯔란즈바오회사 ( 미국 ) [ 표 5-11] 중국에서유행하는다이어트제품 ( 수입브랜드 ) 드림 24 다이어트 CLA 쯔란즈바오 ( 自然之宝 ) (Nature's Bounty) - 한국에서생산된고급순수자연원료 ( 율무, 뽕나무껍질, 생황지, 바다민망초, 진피등 ) 을사용 - 해독, 분해, 배출작용을활성화해체내의독소를빼내는원리 - 체지방감소에효과가있는건강기능식품임 - 지방이체내에흡수되는것을억제하면서지방을분해하는효과가있음 - 한국에서인정한건강기능식품으로 GMP 인증을받음 - 식이섬유영양캡슐 1병, 접합리놀레산캡슐 1병, L-카르티닌 2병, 포도종자추출물 1병, 녹차등추출물 1병을포함하고있음 - 쾌변을돕고, 포만감을늘려체중증가를막는효과보유 638 위안 /30g 938 위안 /60g 288 위안 / 병 2188 위안 / 세트 (7 병 ) 102

제 5 장해외시장동향 생산업체제품명제품설명판매가격제품이미지 자캉리회사 ( 嘉康利 ) ( 미국 ) 자캉리셴치 ( 嘉康利纤 ) 밀크쉐이크 (Shaklee) KOTRA 해외비즈니스정보포털 - 밥을대신하는밀크쉐이크로단백질을혼합한음료임 - 체중과당섭취조절, 탄수화물감소, 단백질증가를도움 - 셴치밀크쉐이크의핵심성분은류신인데, 간의분해기능을도와혈당이지방으로바뀌는것을방지하고근육형성에도움 390 위안 / 통 (720G) 4) 시장및소비자특성 o 다이어트제품구매시중국인들이가장주목하는부분은제품효과 ( 안전성포함 ), 브랜드, 가격, 광고순으로나타남 소비자들은제품의효능을판단할때제품의브랜드와생산업체의생산력및연구개발력, 주변인들의소개, 광고선전 ( 신문광고, TV광고, 미용웹사이트를통한사용자후기, 미용에관련된방송프로그램등 ) 을살펴보며여론에서유명세를타고있는브랜드를주로선택함 o 다이어트제품의주타깃층은상하이, 베이징등의 25~45세의구매력보유층으로조사되었으며, 이들은안정된수입을가지고있으며, 비교적높은구매력을보유함 사람들의건강에대한인식이높아짐에따라다이어트제품에대한관심이높아지고있으며, 또한늘어나는사회교류활동은 25세에서 45세사이의화이트칼라여성에게외모관리에대한관심을불러일으킴 이들중절반이상은이미결혼해가족의건강에도신경을쓰며, 보통은선호하는브랜드가있는편이지만, 유행에도쉽게영향을받음 자신이사용할다이어트제품을구매하면서가족들에필요한제품도함께구매하기때문에다이어트제품의주구매층이라할수있음 103

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 o 온라인과오프라인 ( 약국위주 ) 로다이어트제품을구매하는것으로나타남 소비자들은약국에직접가거나온라인을통해다이어트제품을구매하는것으로조사되었으며, 온라인구매에애용되는웹사이트로는타오바오 ( 淘宝 ), 징동상청 ( 京东商城 ), 캉마이더 ( 康买得 ), 진샹 ( 金象 ) 등이있음 뤼서우상위 ( 绿瘦商城 ) 와샹궈궈지 ( 橡果国际 ) 등대형업체들은직접온라인채널을운영하고있음 오프라인으로제품을구매할때는약국, 백화점, 공장직판점, 병원등을이용하고있음 o 다이어트제품의평균소비액은월 400~600 위안 ( 약 7 만원 ~11 만원 ) 으로 조사됨 49) 관련조사기구분석에따르면소비자매월소비의최대범위로월 400위안정도를보고있으며, 고도비만환자중 65% 이상은더높은수준인월 600 위안을소비한다고조사됨 중국본토의다이어트제품브랜드에는타이얼 ( 泰尔 ), 다인샹 ( 大印象 ), 비성위안 ( 碧生源 ), 캉비터 ( 康比特 ), 하베이가오 ( 哈贝高 ), 창야오탕 ( 长耀堂 ) 등이있으며, 가격대는주로 100~300위안으로형성돼있음 4. 기타국가 1) 대만시장 50) 가. 대만다이어트및체중조절식품시장동향 o 대만위생서국민건강국에서발표한 2014년도중화민국위생부복리년보 (( 中華民國衛生福利年報 ) 에의하면대만의성인인구비만율이 19.2% 에이르며, 주요아시아국가에서가장높은수치를기록함. 비만및성인병관련문제로 49) 중국, 뜨거워지는다이어트식품시장 ', KOTRA, 2013.7.26. 50) 대만체중조절용조제식품 ( 쉐이크 ) 시장조사, 한국농수산식품유통공사, 2015 104

제 5 장해외시장동향 건강식품및다이어트식품에대한수요가증가하고있음 비만으로인한고혈압, 고혈당, 고콜레스테롤관련건강문제가대두되어이를예방하기위한건강식품에대한소비가증가하고있는것으로나타남 [ 표 5-12] 아시아주요국가과체중및비만율 순위 국가 비만율 (%) 1 대만 19.2 2 몽골 14.4 3 말레이시아 14.0 4 태국 8.8 5 한국 7.7 * 대만국민건강국, 세계은행 비만문제로인해다이어트관련시장이성장세에있으며, 체중감량보조제, 차, 식사대용식, 효소음료등다양한다이어트식품이활발히출시되고있음 o 대만정부는대만에서비만이사회적문제로대두되자대응방안을강화하고있음. 대만위생서는패스트푸드 TV 광고금지법안발표, 영양라벨링표기사항을강화했으며, 비만방지네트워크설립을통해식단칼로리, 유익한식품등에대한정보를제공함 o 체중감량에대한관심이높은대만의다이어트시장규모는연간 600억대만달러 ( 약 20억달러 ) 에달하는것으로알려짐 51) 나. 주요브랜드및제조사 o 대만체중조절용주요식품은다음과같음 [ 표 5-13] 대만체중조절용식품현황 생산업체제품명중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 AGV PRODUCTS COORPORATION AGV MULTIGRAIN ACTIVATE TEA 590ml 26 대만달러 (ml 당 0.04 대만달러 ) CHEN KOU WEI FOOD ENTERPRISE CO., LTD. GUDAO SUPER GREEN TEA(SURGAR FREE) 600ml 15 대만달러 (ml 당 0.025 대만달러 ) 51) 대만男, 아시아최고뚱남등극, KOTRA, 2012.7.31. 105

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 [ 표 5-13] 대만체중조절용식품현황 ( 계속 ) 생산업체제품명중량 台灣第一生化科技股份有限公司 ( 대만제일생화학과학기술주식유한공사 ) SUPER FUNCTIONAL TEA DRINK 540m 가격 (g 당가격 ) 23 대만달러 (ml 당 0.04 대만달러 ) 이미지 黑松股份有限公司 ( 헤이송주식유한공사 ) 黑松茶花綠茶 ( 헤이송차후아루차 ) 580ml 18 대만달러 (ml 당 0.03 대만달러 ) 星譜生物科技股份有限公司 ( 씽뿌생물과학기술주식유한공사 ) HEALTHY DIET TEA Diet Drink( 纖美茶 ) ( 즈메이차 ) 3.5g/ 포, 30 포 3.5g/ 포, 10 포 269 대만달러 (1 포당약 9 대만달러 ) 99 대만달러 (1 포당 9.9 대만달러 ) 維他露食品股份有限公司二 三廠 ( 웨이타루식품주식유한공사 ) 御茶園每朝健康綠茶 ( 위차위엔메이짜오지엔깡루차 ) 650ml 28 대만달러 (ml 당 0.04 대만달러 ) 凌暘股份有限公司 ( 링양주식유한공사 ) 得意人生糖切凍 ( 뜨어이헌셩탕치에똥 ) 10g/ 포, 30 포 1,280 대만달러 (1 포당약 42 대만달러 ) 甲芝生物科技股份有限公司 ( 지아쯔바이오과학기술유한공사 ) BURNER 倍熱氣泡孅美醋 ( 뻬이르어치파오창메이추 ) 200ml/ 캔, 4 캔 339 대만달러 (1 캔당 84.75 대만달러 ) 博盛國際開發有限公司 ( 뽀셩국제개발유한공사 ) 美控排空飲 ( 메이콩파이콩인 ) 100ml/ 캔, 6 캔 499 대만달러 (1 캔당약 83 대만달러 ) 106

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-13] 대만체중조절용식품현황 ( 계속 ) 생산업체제품명중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 HYE SONG CORPORATION ( 헤이송 Co.) 櫻桃機順暢抹茶拿鐵 ( 잉타오지쉰창모차나터에 ) 22.6g/ 포, 7 포 380 대만달러 (1 포당약 54 대만달러 ) 康寶生醫股份有限公司 ( 깡빠오생의학주식유한공사 ) FIBER MIRACLE 4g/ 포, 28 포 899 대만달러 (1 포당약 32 대만달러 ) BURNER 倍熱超孅燃料素 ( 뻬이르어차란리아오수 ) 5g/ 포, 14 포 699 대만달러 (1 포당 58.25 대만달러 ) 醫朵醫學有限公司 ( 이뚜어의학유한공사 ) BURNER 倍熱極孅飲 ( 뻬이르어지으어인 ) BURNER 倍熱極 BURNER 倍熱夜纖飲孅飲 ( 뻬이르어에즈인으어인 ) 50ml/ 캔, 6 캔 50ml/ 캔, 6 캔 899 대만달러 (1 포당약 64 대만달러 ) 599 대만달러 (1 캔당약 100 대만달러 ) A 莎依纖鮮自然 (A 샤이즈시앤쯔란 ) BURNER 倍熱夜纖飲 ( 뻬이르어에즈인 ) 5g/ 포, 12 포 599 대만달러 (1 캔당약 100 대만달러 ) 대만체중조절용조제식품 ( 쉐이크 ) 시장조사, 한국농수산식품유통공사, 2015 107

2015 가공식품세분시장현황 체중조절식품시장 2) 싱가포르 52) 가. 싱가포르다이어트및체중조절식품시장동향 o 2013년기준싱가포르의다이어트및체중조절식품시장은전년대비 4% 성장하였으며, 2008년대비 68% 성장함. 특히, 체중감량보조제는 2008년대비매출 140.2% 증가로성장세가두드러짐. 체중감량용차 ( 茶 ) 및식사대용식카테고리도각각 26.6%, 14.8% 의성장세를보였음 다만 OTC (Over The Counter; 의사의처방없이구매가능한의약품 ) 비만치료제의경우건강에해로울수있다는점때문에시장이작아지고있고앞으로도감소세가지속될전망임 o 2014 년기준싱가포르다이어트제품시장규모는 6,360 만싱가포르달러 (1 억 4,960 만달러 53) ) 로추정됨. 다이어트제품시장은 2018 년까지지속적으로성장 할것으로예측되며, 2013 년대비 2018 년까지 11.5% 성장이예상되고있음 [ 표 5-14] 싱가포르다이어트제품시장규모및전망 ( 단위 : 백만싱가포르달러 ) 구분 2011 2012 2013 2014(f) 2015(f) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 시장크기 58.1 59.6 62.0 63.6 65.1 66.6 67.9 69.2 싱가포르, 다이어트제품시장성장세, 2015. 4. 20 ( 원자료 : Euromonitor) 나. 주요브랜드및제조사 o Herbalife가높은브랜드인지도를바탕으로업계내부동의 1위를차지하고있음 글로벌기업인 Herbalife가싱가포르국내업체 Avenza, Byron & Co와약 25% 의시장점유율차이를보이며부동의 1위의자리를지키고있음 소비자들은브랜드인지도가높은제품일수록체중감량효과가좋을것으로기대하며제품을구입하는특성이높은시장점유율로연결된것으로판단됨 52) 싱가포르, 다이어트제품시장성장세, KOTRA, 2015.4.20. 53) 1 SGD = 2.3522 달러 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 108

제 5 장해외시장동향 o 경쟁사증가, 제품의다양화등의이유로싱가포르내체중조절식품경쟁이심화되고있음 Herbalife가 1위자리를굳건히지키고있지만, 경쟁사증가, 제품의다양화등으로인한지속적인경쟁심화로시장점유율은다소하락함 체중감량패치, 바디셰이퍼 (Body Shaper) 등다양한기타체중감량제품들도인기를얻고있음 [ 표 5-15] 싱가포르내주요경쟁업체 생산업체시장점유율특이점주요상품 Herbalife 33.6% 대규모유통망을활용해큰격차로업계내 1 위 Avenza 8.8% 업계점유율 2 위이나 Byron 사의신제품출시로점유율 1.7%p 하락 Byron & Co 6.1% 신제품인기및공격적마케팅으로점유율 3%p 증가 KOTRA 해외비즈니스정보포털 ( 원자료 : Euromonitor, 각사홈페이지 ) 109

부록 소비자조사결과 1. 체중조절식품소비자조사결과 2. 소비자조사표