2018 국별진출전략러시아
2018 러시아진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 경제전망 3 나. 주요경제지표 3 2. 2018년주요이슈및전망 4 가. EAEU( 유라시아경제연합 )-친선국 FTA 체결가속화 4 나. [ 신동방정책 ] 극동러시아를통한동북아시아경협강화 7 다. 대러시아서방제재재연장 9 라. 국제행사및제조업육성정책효과에따른경기진작 11 Ⅱ. 비즈니스환경분석 14 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 14 2. 시장분석 19 가. 시장특성및전략적가치 19 나. 수출 21 다. 투자진출 23 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 25 가. 교역 25 나. 투자 26 다. 주요협력의제 28 Ⅲ. 진출전략 34 1. SWOT 분석및전략도출 34 2. 주요이슈별진출전략 35 3. 주요산업별진출전략 40 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 46 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 48 첨부 3. 2018년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 49
I 시장평가및주요이슈 1. 개요 러시아진출전략 가. 경제전망 2016년부터경제회복세로 2017년은 1 2% 와 2018년은 1.5% 성장전망 우크라이나사태및국제유가하락으로 2014년경제성장은 1999년이후최하기록 - 러시아석유가스경제의존도는 10%, 수출의존도는 40% * 러시아원유생산량은세계 2 위 (61% 비중 ), 매장량은세계 6 위 (12.7% 비중 ) 러경제부, 국제유가 50 달러대유지시 2017 년부터플러스경제성장전망 - 2017 년외환보유고 4,126 억달러예상, 2014 년이전수준으로회복 나. 주요경제지표 주요지표 단위 2010년 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 142.9 143.2 146.3 146.5 146.8 147.0 147.2 명목 GDP 십억달러 1,447.2 2,206.7 2,059.0 1,363.4 1,280.1 1,563.2 1,564.0 1인당명목GDP 달러 10,201 14,068 12,972 9,099 10,986 10,654 10,655 실질성장률 % 4.3 3.7 0.8-2.8-0.2 1.6 1.5 실업률 % 7.2 5.7 5.2 5.6 5.8 5.4 5.4 소비자물가상승률 % 8.8 6.6 11.9 12.9 6.5 4.1 4.0 재정수지 (GDP대비) % -3.9-0.1-0.4-2.4-3.4-2.2-1.4 총수출 억달러 4,004 5,280 4,936 3,519 2,885 3,343 3,364 ( 대한수출 ) 104.4 113.5 156.6 113.0 100.0 121.0 150.0 총수입 2,487 3,357 3,080 1,963 1,798 2,107 2,221 ( 대한수입 ) 72.9 110.9 101.2 46.8 51.0 75.0 100.0 무역수지 억달러 1,517 1,923 1,856 1,556 1,087 1,236 1,143 경상수지 711 713 584 658 353 533 368 환율 ( 연평균 ) 루블 /US$ 30.37 31.09 55.43 61.34 67.06 58.53 62.43 해외직접투자 억달러 102.7 174.3 570.8 220.9 223.1 82.1 110.0 외국인직접투자 억달러 431.7 505.9 220.3 68.5 325.4 330.3 - 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치자료 : 러시아통계청 (Rosstat), 러시아중앙은행, EIU, WTA, KITA 3
< 러정부및국제기관별러시아경제전망치 (%)> 구분 러경제부 러중앙은행 OECD 세계은행 IMF EIU 2016년 0.2 0.3-0.7 1.7 1.2 1.5 1.2 2017년 0.8 1.1-1.4 0.5 1.4 1.0 1.6 2018년 1.5 1.4-1.8 1.4 1.4 1.2 1.5 2 0 1 8 국별진출전략 주 : 2017 년 8 월기준전망치 2. 2018 년주요이슈및전망 2018년기준러시아주도 EAEU( 유라시아경제연합 ) 창립은 4년차이며현회원국 (5개국) 구성은 3년차임 대외적으로보면국제유가 서방관계 보호무역이라는기조로 CIS국가들이단합할수밖에없었던상황이었고, 내부적으로는역내경제구도개선없이는경제발전정체화가도래할수있다는점이설립배경중하나임 한국은 FTA체결, 극동러시아진출, 제조업진출, 북항로개발사업참여등을통해러시아경제협력부가가치를확대하고자노력중에있음 가. EAEU( 유라시아경제연합 )- 친선국 FTA 체결가속화 EAEU( 유라시경제연합 ) 창립및 FTA 체결희망국 가입국 : 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 키르기즈스탄, 아르메니아 (5개국) 경제규모 : 세계무역규모의 3.7% 차지, 인구 1억800만 ( 세계인구 2.5%), 석유 ( 세계1위 /14.6%), 가스 ( 세계2위 /18.4%), 전력 ( 세계4위 /5.1%) EAEU FTA 체결희망국 (12개국): 이집트, 이스라엘, 인도, 중국, 인도네시아, 이란, 캄보디아, 베네수엘라, 니콰라이, 페루, 칠레, 한국 * EAEU-베트남 FTA, 2016년 10월 5일부터발효 한국 -EAEU의 FTA 체결준비현황 2016년 8월, 한-EAEU FTA 추진타당성연구결과발표 - 2015년 11월부터 KIEP( 한국대외경제정책연구원 ) 과 RFTA( 러시아대외무역아카데미 ) 는 FTA 타당성검사진행 - 2016년 9월 3일, 한러양국정상회담을계기로한-EAEU FTA 체결논의를양정부고위급수준에서적극논의하기로합의 * 한국무역협회설문결과한국은일본다음으로러시아와 FTA 체결선호국 EAEU-한국 FTA 체결후러시아경제효과는연 GDP의 0.64% 인 75억달러 - 양허관세철폐및비관세장벽 50% 감소가정으로, 러시아외아르메니아 (2.23%, 2억6000 만달러 ), 벨라루스 (2.93%, 22억달러 ), 카자흐스탄 (1.06%, 23억1000만달러 ), 키르기스스탄 (2.02%, 1억5000만달러 ) 효과 - 한국은연 GDP의 0.23% 인 32억달러효과예상 - 교역증가는한국과 EAEU측전망이다소차이가있으나연 27~34억달러규모의경제효과예상 *EAEU 전망 :( 한 EAEU) 18억증가, (EAEU 한) 26억달러증가 4 * 한국전망 : ( 한 EAEU) 17 억증가, (EAEU 한 ) 9.2 억달러증가 - 포괄적투자 기술협력전략인 한 -EAEU FTA+ 를통한산업개발펀드조성도제안
EAEU- 한국 FTA 추진선결사항 EAEU 구심점러시아의경기침체극복이우선시되는분위기 - 러시아는 CIS GDP 의 75%, 수출 70% 를차지할만큼 EAEU 에서절대적인경제국가 EAEU 자체적인경제통합제도정비시간이다소소요될전망 - 2017년7월, EAEU 집행위원회 (EEC: Eurasia Econimic Commission) 주재로 EAEU 5개회원국관세율통합서명했으나효력은 2018년으로연기 - EAEU 협정문 88조항에따라 EAEU 역외국들의수입관세율은통일되어있으나각회원국별과도기실행관세율적용중 러시아진출전략 * 통관세금은통관수수료, 수입관세, 각종수수료, 사치세, VAT 모두포함 * 러시아는통합관세율적용, 일부회원국은 5 개년 (2018 년 -2022 년 ) 과도기 (Transit Period) 관세율적용 <EEU 협정문조항 #113: 관세율적용관련 > 러시아 EAEU 통합관세율적용 : EAEU Unified Customs Tariff provides for three methods used to assess customs dutyeaeu 통합관세율은아래와같이 3 가지방법으로적용 아르메니아 EEU #113 의거과도기관세율적용, 과세율은 0~10% 까지 수입관세 사치세 ( 대상품목 ) 부가가치세 통관수수료 ( 통관등록시적용 ) 1) 종가세 (Ad Valorem) 는품목과세율 (a percentage of the customs value) 에의해계산 2) 종량세는무게, 부피, 개수등이기본 3) 복합세 (Compound duties) 는종가세와종량세를동시에적용하는것을의미하며, 과세율이큰쪽으로적용할것 에틸알코올, 에틸알코올성분포함품목, 알코올품목, 맥주, 와인, 담배및타바코등, 전자담배및유기성분담배, 운송차량, 석유제품, 천연가스등 - 통관관련세금적용따라변동률적용 - 기본부가가치세율 : 18% - 부가세와관련없으며종량세율과연동 < 기본세금 > ( 단위 : 루블 ) 종량세 세금 200,000미만 500 200,000이상 450,000미만 1,000 450,000이상 1,200,000미만 2,000 1,200,000이상 2,500,000미만 5,500 2,500,000이상 5,000,000미만 7,500 5,000,000이상 10,000,000미만 20,000 10,000,000이상 30,000 에틸알코올, 에틸알코올성분포함품목, 알코올품목, 맥주, 와인, 담배및타바코, 석유제품등 - 통관관련세금적용따라변동율적용 - 기본부가가치세율 : 20% < 기본세율 > ( 단위 : 아르메니안드람 ) 내용세금통관등록비 3,500 세관감독신고품목톤당 1,000 적용 *1톤이상톤당 300 적용 서류처리건당수수료 서류처리건당 1,000 적용 주 : EEU 협정문 #113(2014년 12월 10일 ) The List of Goods and Related Import Tariff Rates, Different from the EAEU Unified Customs Tariff Ones to Apply for Armenia during Transition Period 자료 : 모스크바무역관자료편집 5
[ 참고1] 러시아, 아르메니아의자동차및부품관세율적용 국가 /HS코드 8703 8704 8702 8708 러시아 *EAEU 통합관세율적용 (%) 0~25 0~16 0~21 0~10 아르메니아 10 0 0 0~10 * 통합관세율 자료 : EEC(www.eurosiancommission.org) 2 0 1 8 국별진출전략 [ 참고2] 아르메니아의자동차분야과도기과세율적용 HS코드 / 연도별 2015~2019년 (%) 2020년 8703 10 8704 0 EAEU 통합관세율적용 8702 0 8708 EAEU 통합관세율적용 자료 : EEC(www.eurosiancommission.org) EAEU 회원국간경제규모극심과산업발전차이로역외 FTA 체결에서온도차발생 - 러시아 카자흐스탄은에너지중심경제국가, 벨라루스 키르기즈스탄 아르메니아는저가소비재생산및해외노동자파견수익의존국가 * 2015년이란이제안한 EAEU-이란 FTA 추진에서벨라루스는반대중으로, 이는이란의소비재및식품수출과벨측주요수출품과경합되기때문 [ 사례 ] EAEU- 베트남 FTA 체결완료 베트남은 EAEU와 FTA를체결한첫번째국가로, 2013년 3월부터협상이시작되었고 2015년 5월 29일체결후 2016 년 10월 5일부터발효 EAEU-베트남 FTA 발효후러시아-베트남과카자흐스탄-베트남교역은증가세 - 2017년 1분기양국교역량은전년동기대비 23.9% 증가한 9억8540만달러로, 대러베트남수출은약 6.7억달러, 대베러시아수출은약 30억달러수준임 - 대베러시아주요수출품목은철광및철금속, 석유가스, 비료등이나 FTA 체결후곡물수출이크게증가 ( 약 1억 1,600만달러 ) 하였다는것이특이사항 - 대러베트남수출은 27.6% 증가하였고대베러시아수출은 16.6% 증가한것으로나타남 < 러시아 - 베트남교역동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 2014 년 2015 년 2016 년 2015/2016,% 2017 1 분기 러시아 - 베트남교역규모 2017 1 분기 / 2016 1 분기, % 2017 (1~5 월 ) 2017(1~5 월 ) / 2016(1~5 월 ), % 3,747.1 3,895.6 3,837.9-1.5 985.4 23.9 1645.7 20.1 대베트남러시아수출 1,451.8 1,842.2 1,372.3-25.5 309.7 16.6 460.4-2.8 대러시아베트남수출 2,295.3 2,053.4 2,465.6 20.1 675.7 27.6 1185.3 32.2 자료 : World Trade Atlas, R.F. Federal Customs Service 6
[ 사례 ] EAEU- 베트남 FTA 체결완료 EAEU-베트남양허내용 - ( 베트남측 ) 합의된품목 90% 의관세가 10년내에낮아지거나철폐 * 베트남은 EAEU에서수입되는제품중 59% 가넘는품목 ( 육류제품, 밀가루, 주류, 기계장치, 강철제품포함 ) 에수입관 세즉시철폐 * 기타 30% 의수입품들은유예기간을거쳐수입관세를점진적으로철폐 - 2025년까지베트남의 EAEU산수입품평균관세율은 10% 에서 1% 로줄어들것으로기대됨 <EAEU-베트남 FTA 개방수준 ( 베트남기준, 품목수기준 )> 관세철폐계획 양허품목수 비중 (%) 발효즉시철폐 6,718 59.14 발효후 5년내철폐 (2016-2021) 728 6.41 발효후 10년내철폐 (2016-2026) 2,148 18.91 일부또는조건부철폐 313 2.75 변동사항없음 1,453 12.79 Total 11,360 100.00 러시아진출전략 자료 : WTO Center, VCCI (EAEU측 ) 2013년 3월, 협상이시작된후 8차례의업무협상을거쳐 2015년 5월 29일카자흐스탄브라바이에서 EAEU 회원국총리와베트남총리가만나 FTA 체결 - 당시양허내용은거래품목중 88% 의관세인하이며, 이중 59% 는협정즉시인하, 그외 29% 는 5~10년내순차적으로철폐 - 양허품목은약 79% 이며, FTA 발효직후 48% 의품목이영세율 ( 무관세 ) 로적용되었으며 29%(1,828개품목 ) 는 5~10년이내철폐예정 <EAEU-베트남 FTA 개방수준 > 관세철폐계획 양허품목수 비중 (%) 발효즉시철폐 3,017 48 발효후 5년내철폐 (2016~2021) 522 8 발효후 10년내철폐 (2016~2026) 1,306 21 일부또는조건부철폐 115 2 변동사항없음 1,306 21 총계 6,266 100 자료 : (EEC) www.eurasiancommission.org 나. [ 신동방정책 ] 극동러시아를통한동북아시아경협강화 러시아의신동방정책 (New East Asia Policy) 취지 : 극동개발과아태지역협력을통해국토균형발전 강대국러시아재도약 배경 : 2012년극동개발부신설 극동 15개지역 (TOR: 선도개발구역 ) 지정, 블라디보스톡자유항법 통해 5개자유항 ( 블라디보스톡, 바니노, 코르사코프, 페벡, 페트로파블롭스크, 캄차카 ) 지정 추진 : 2015년부터동방경제포럼을통해, 정상회담 다이알로그 B2B상담회개최 * 제3차동방경제포럼 (2017.9.6.~7) 통해한국 신북방정책 본격추진 7
선도개발구역 (TOR) 및자유항제도통한투자유치환경 2013년 3월푸틴정부승인 '2025 극동 바이칼지역사회경제발전전략 ' 일환 - 수입대체 제조업육성을통한극동지역경쟁력제고를위해추진 - 2015년 9개, 2016년 6개구역추가지정, 현재총 15개 TOR 승인완료 2 0 1 8 국별진출전략 연해주 4 아무르주 2 하바롭스크주 2 추코트카자치주 1 사할린주 2 유대인자치주 1 캄차카주 2 사하공화국 ( 야쿠찌야 ) 1 자유항구역 (5개): 연해주, 하바롭스크주, 캄차트카주, 추코트카주, 사할린주 - 외국기업을포함한국내외입주기업수는선도개발구역 118개, 자유항 143개등 261개사이며, 총투자 예정액은 7,286억루블 (123억불) 규모 * 입주완료외국기업은선도개발구역 15개사, 블라디보스톡자유항 10개사 (2017년 2월기준 ) 입주기업주요혜택 선도개발구역 (TOR): 세금및기업부담금면제및인하, 인프라구축지원, 부동산임대료특혜, 외국인근로자고용혜택, 관세자유지역통관절차적용등 자유항 (Free port): 통관단일창구제도운영, 행정규제완화, 자유항지역무비자입국가능등 블라디보스톡자유항 (Free Port) - 외국투자및화물유치등전략적목적으로통관간소화, 수출목적의원재료수입관세면제, 법인세감면등의혜택부여 - 대상은블라디보스톡시를포함한연해주내 15개시 군 지자체 * ( 도시, 군 ) 블라디보스톡, 아르쫌, 발쇼이카멘, 나호드카, 파르티잔스크, 우수리스크, 나데진스키, 쉬코토프스키, 옥차브리스키, 파르티잔스크, 포그라니치니, 하산, 한카, 스파스크, 올가 * 2016년 6월, 연해주 ( 라조항 ), 하바롭스크 ( 바니노항 ), 사할린주 ( 코르사코프항 ), 캄차카주 ( 캄차카항 ) 은추가지정 - 선도개발구역혜택과비슷하나해당지역입국외국인은최대 8일까지무비자체류가가능하다는것과통관간소화시스템을보장한다는것이 자유항법 의특징 극동개발유망산업및경쟁국진출동향 극동러시아개발주요프로젝트 극동개발계획 2025: 제조 플랜트, 자원개발, 농림수산, 수송인프라, 관광, 전력인프라등 연해주개발프로그램 2025: 수산클러스터개발, 조선수리시설개발, 관광클러스터개발등 ( 러시아 ) APEC(2012), 동방경제포럼 (2015~2016) 등국제행사를통한극동인프라확충주력 - 아 태지역으로에너지수출을다변화하기위한에너지프로젝트집중추진 8 * 사례 : 나홋카비료공장및석유화학단지, 발쇼이카멘극동조선소설립등
- 제조 가공산업발달을통한역내경제구조개선에역점 * 극동지역의수산, 농축산관련가공산업육성과아태지역수출확대정책추진 - 클러스터의기반시설인수송망과전력시스템구축등각종인프라건설확대전망 ( 중국 ) 극동지역에너지자원개발위주에서인프라및제조업까지진출다변화추구 - 러시아자체적인극동개발가속화경주에힘입어농림업 제조업 양식업 물류등진출분야확대중 - 아시아인프라투자은행 (AIIB) 설립취지와펀드확보에맞는인프라프로젝트에구체적인비전제시중 ( 일본 ) 에너지개발위주에서포괄적경제협력강화라는통상교섭방식으로각종투자분야접근중 - 일본은극동러시아관할부처 ( 장관 ) 신설 (2016.9.1), 일본비즈니스지원센터 (2017.6.1) 설립등외교적대화를넘어선적극성과진정성표명 러시아진출전략 < 한국관점에서본중국 일본기업극동진출의기회 위협요인 > 프로젝트 기회요인 위협요인 농수산업 농수산업성공경험공유, 농수산물품질향상 수산자원쿼터확보어려움증가 교통물류 항만현대화 물류시스템개선효과 글로벌시장에서국내항만지위계속하락 제조업 제조업관련생태계조성 극동시장점유감소 에너지 / 전력 에너지자원개발컨소시움참여가능성기대 사할린및북극자원개발접근가능성봉쇄 다. 대러시아서방제재재연장 대러시아미국경제제재연혁 2014년 3월 16일, 우크라이나사태및크림반도합병관련제재발표 - ( 재제대상 ) 군무기생산및공급기업 (Almaz-Antey 등 ), 석유가스기업 (Rosneft, Gazprom 등 ), 금융 (VTB, Sberbank 등 ), 크림반도관련기업 (Chernomorneftegaz 등 ), 개인 100여명 ( 정치 경제인 ) 2017년 1월 13일 ( 오바마정권 ), 2018년 1월말까지제재연장조치 미국경제제재재연장 2017년 7월 27일, 미적대국및개인에대한제재 법안통과 - 이란과북한을포함한포괄적이고상 하의원이반드시통과되어야만개정이가능한법으로, 7월 30일트럼프미대통령법령승인직후발효 * ( 영문명 ) Law on Countering America s Opponents through Sanctions 제재연장주요내용은아래와같음 - 제재금융기관여신기한을 2 주로제한 * ( 대상 ) Sberbank, Bank of Moscow, Gazrpombank. Rosselkhozbank, VneshEconombank( 계열은행포함 ), VTB ( 계열은행포함 ), Eximbank, Globexbank, Prominvestbank, Svyazbank, Asia Bank 등 9
- 석유가스 P/F 기한을 30일로한정 * ( 대상 ) Rosneft( 계열사포함 ), Novatek, Gazprom( 계열사포함 ), Lukoil, Transneft, Gazprom Neft, Surgutneftegaz 등 - 석유가스부문외국인투자제한 * ( 대상 ) 노드스티림 2( 천연가스관연결사업 ) 등 - 러시아제재기업과합작하는외국인기업및금융권에대한 ' 세컨더리보이콧 ( 제재 )' 가능성명시 2 0 1 8 국별진출전략 * 독일은 2017.7.31 대러미국경제제재연장은유럽기업들에게부정적영향을미칠것이며현재까지의대러 EU제재는미국과의통상문제를의식한협조였다고강조 - 우크라이나및시리아전과같이인권박탈행위와부도덕한행위에대한추가제재가능성명시 * 지역안보군예산 2억5,000만달러를 NATO 및우크라이나지원예산에투입결정군무기생산및공급기업제재대상 Almaz-Antey, Izhmash, Kalashnikov, Bazalt, Uralvagonzavod, Design Bureu of Instrument Engineering, Scientific and Manufacturing Complex Works in Machine-Building, Radio-Electronic Technologies, Rostech, Rosoboronexport, Sozvezdiye, Dolgoprudny Research and Production Enterprise, Kalinin Machine-Building Plant, Mytishchi Machine-Building Plant, Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Making, Volga Group, Stroytransgaz Group, Transoil, Avia Group, United Aircraft Manufacturing Corporation 등 자료 : 모스크바무역관 대표적인현지반응은, 주러미국대사관직원수제한 (755명 450명) 및외교소유지압수등의러시아정보조치임 - 모스크바, 상트페테르부르크, 예카테린부르크, 블라디보스톡에소재하고있는미대사관및총영사관직원수제한으로맞대응 한국에미치는부정적영향은현지인합작투자및프로젝트 P/F 제한등임 - 러시아의서방국간의교역및투자유치난항이유지되면한국을포함한동북아경제협력에대한러시아의지가높아질것이나제재대상기업들의금융활동제한으로극적인혜택은없을것 - 한편, 러시아의서방농산물및식품수입제한조치는당분간유지될것으로보여식품및가공기계관련한국기업들에게는혜택지속전망 러시아의대서방농산물및식품수입제한조치 2014년 8월 7일, 러시아대통령령 On Some Special Economic Measures for Reinforcing Security of the Russian Federation( 러시아연방의보안법강화를위한특별경제법 ) 법 560조항을통해대서방농산물및식품수입제한법소개 - 서방농산물및식품수입제한법으로 2018년 12월 31일까지유효 - 대상지역및국가 : EU, 미국, 캐나다, 호주, 노르웨이, 우크라이나, 알바니아, 몬테네그로, 아이슬랜드, 리히텐쉬타인등 * ( 관련법 ) 러시아연방정부결의안 778조항 (2014년 8월 7일 ), 320조항 (2015년 6월 24일 ), 305조항 (2016년 6월 29일 ), 293조항 (2017년 6월 30일 ) 10 2017년 6월 30일, 러시아대통령령 On Extending the Validity of Some Special Economic Measures for Reinforcing Security of the Russian Federation( 러시아연방의보안법강화를위한특별경제법연장 ) 법 293조항발효로서방농산물및식품수입제한법연장
< 수입제한품목 > 분류육류 생선류 쇠고기, 돼지고기, 가금류, 기타식용설육 활어, 냉장및냉동어류, 갑각류 주요품목 낙농품채소류과일류육가공품곡물류및기타자료 : 러시아산업부 우유, 크림, 버터, 요구르트, 치즈등 감자, 토마토, 양파, 마늘, 쪽파, 양배추, 상추, 당근, 오이등 ( 신선 냉장 건조 ) * 단, 씨감자, 파종용옥수수및콩제외 코코넛및견과류, 바나나, 파인애플, 망고, 감귤류, 포도, 메론, 사과, 배, 복숭아, 냉동및건조과실등 소시지및유사품목 멕아엑기스및관련전분, 기타조제품 러시아진출전략 대러시아 EU 제재연장 2017년 6월 28일, EU는러시아경제제재재연장 - 재연장사유는크림문제및 MinskⅡ협정 ( 우크라이나동부휴전 ) 불이행이며, 제재연장기한은 2018년 6월 23일까지임 * 대러시아 EU 제재는 2014.3.17 부터시작 주요제재사항은개인 기업 기관과주요산업추진제재로구분할수있음 - ( 개인및기관 ) 크림반도문제와연관된 21명의개인및정치인 * 제재사항은 EU 입국및경유금지, EU 영내기업활동금지등 * 크림소재기업및기관제재 : Chernomorneftgaz, Sebastopol Sea Port, Kerch Sea Port, Kerch Ferry, Azov Distillery, Massandra 와인농장등 - ( 산업 ) 군무기생산및공급과관련된기업, 러시아핵심산업인석유가스관련기업, 금융권등임 * 제재대상 : ( 군산업 ) Uralvagonzavod, Oboronprom, United Aircraft 등 ( 석유가스 ) 로즈네프트, 트란스네프트, 가스프롬네프트등 ( 금융 ) Sberbank, VTB, Gazprombank 등 * 기타 : 대출, 주식 증권발행등 30일이상의금융거래금지, Simens사공급크림가스터빈인수금지 라. 국제행사및제조업육성정책효과에따른경기진작 러시아주요국제행사및제조업육성정책 2018년러시아주요국제행사 : 제21차월드컵 (2018.6.14.~7.15), 제 22회국제경제포럼 ( 상트페테르부르크 ), 제4차동방경제포럼 ( 블라디보스토크 ) 러시아제조업육성정책추진 - 배경 : 국제유가하락및서방제재에따른수입대체와제조업체질개선인식확대 - 목표 : 제조업자립비율을 2016년 20% 2020년 60% 확대 - 추진 : 2014년 산업개발펀드 조성, 2016년기술개발공사설립및펀드수혜기업 410개사선정 11
러시아월드컵개최에따른소비진작 개최지미화및정비에따른건설업활황과관광객증가에의한소득확대 - 2018년러시아월드컵기간약 100만명의외국인관광객예상되어, 모스크바평균호텔및식당을통한가치창출은약 50억달러예상 2 0 1 8 국별진출전략 - 월드컵관련기념품판매로약 1억달러의소비유발효과가일어날것으로예상 - 라디오및 TV 중계권판매수익은약 4~5억달러수준이될것으로예상되며, 월드컵스폰서등행사에투입되는비용은약 1억달러이상일것 월드컵홍보효과로인한대러시아투자도증가예상 - 2010년남아공월드컵개최후남아공에대한 FDI가증가하기시작한것을비추어볼때러시아에서도비슷한현상이일어날것으로예상 러시아제조업육성정책효과 2015년 경제위기대응계획 일환으로조성된산업개발펀드조성, 경제효과드러남 - 2015~2016 년사이식품가공기업 20% 증가 * 산업개발펀드 : 연 200억루블 (3.5억달러 ) 규모로최대 7년간연금리 5% 대기업대출펀드 - 2000년중반대비 2014년산업개발펀드조성직후부터러시아소비재 ( 식품포함 ) 수입의존도감소추세 러시아산업개발펀드지원현황 2017년자동차분야가가장많은지원 ( 약 3억달러 ) 을받을예정 2017년 2월기준자동차, 식품등 16개분야에서총 127개프로젝트지원, 총대출금규모는 337억루블 ( 약 5.8억달러 ) 수준 < 러시아산업개발펀드지원실적 (2017 년 2 월 ), 중점지원분야대출조건 > < 러시아소비재및식품수입의존도추이 > 2005년 2010년 2014년 2015년 2016년 2017년상반기 소비재 45 44 42 38 38 33 식품 36 34 34 28 23 21 ( 단위 : %) 12 자료 : 러시아통계청 (Rosstat)
2018 년주요일정 제7차러시아대선 : 2018년 3월 18일 제21차 FIFA 월드컵 2018: 2018년 6월 14일 ~7월 15일 제22회국제경제포럼 2018: 2018년 5월 24일 ~26일 ( 상트페테르부르크시 ) 제9차 INNOPROM 한국파트너십전시회개최 : 2018년 7월 ( 예카테린부르크시 ) 제4차동방경제포럼 : 2018년 9월 ( 블라디보스톡시 ) 러시아-크림반도연결 Kerch다리완공식 : 2018년 12월 18일 러시아진출전략 13
II 비즈니스환경분석 2 0 1 8 국별진출전략 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 2018년러시아는 7대대통령대선과월드컵개최등을치르면서경기부양정책기조는유지될전망임. 다만, 서방과의갈등관계는 2018년말까지는지속될것이며국제유가의극적인반등은없을것이라는전제하에정부의긴축정책은유지될것임 제조업육성과극동러시아중심산업개발및지방균형발전은러시아중앙정부경제정책의근간이기때문에정부지원은당분간활발히이루어질것임 가. 정치환경 2018년 3월대선전망 2012년부터집권중인푸틴은 2018년대선에서도무난하게권좌유지전망 - 푸틴정권의특징은 보수문화가치관 을근거로권위주의적정치문화및공공연한반서구주의를고수하고있다는점 - 표면적으로자본주의를앞세워경제개방정책을표출하고있으나, 우크라이나사태와시리아전등서방과의외교적갈등은결국현정권의보수문화가치관의표출 - 내부적으로도야당에대한철저한견제와사회통제유지중 * 2017년 3월과 6월에발생한알렉세이나발느이 ( 야당지도자 ) 의반부패시위가강력히저지당했으며시위관련언론보도도통제됨. 나발느이는 2018년대선출마예정 서방과의갈등관계단기간유지 2017년 6월 EU의러시아경제제재연장과 7월의미국제재연장으로, 서방과의갈등은 2018년까지유지전망 - MinskⅡ 협정 (2015년 2월, 우크라이나휴전협정 ) 에도불구하고, 우크라이나의 EU와 NATO 가입에대한러시아의강력한반대지속 - 당초전망되었던미트럼프대통령정권하의서방관계회복은트럼프측근러시아인사접촉관련수사수위가깊어지면서좌절 14
나. 경제환경 2017~2021 년까지연 1.6% GDP 성장전망 2014~2016 년 3 개년마이너스경제성장에서 2017 년플러스성장으로전환 - 2017년 1분기 GDP 성장률은 0.9% 이며, 6월한달동안 2.9% 성장기록 * 2015년은경기침체의최저점을찍었으며주요인은크게국제유가하락, 서방제재효과로나뉨 * 2015년실질가처분소득 20% 하락 (2015년기준모스크바중산층가처분소득은 1만달러로미국중산층보다 7,000달러많았음 ) - 2017년실질개인소득은전년대비 3.3% 증가할것으로예상되면서개인소비지출도 3.1% 증가할것으로전망 러시아진출전략 2017~2019년 3개년경제대책방향은현상유지 급격한국제유가하락직후일시적으로정지했던 2017~2019 3개년예산프레임워크 부활 - 3개년예산프레임워크의주요지는재정긴축정책일환으로공공부문및인프라구축예산지출을줄이고국가재정안정화하는것 * 러시아는 2020년까지재정적자를 GDP의 -0.8% 수준까지높이겠다는방침이며 2018년재정적자는 -1.6% 수준전망 - 2017년 7월 2일에대통령서명한 2017년정부예산안은지출 61억달러이며, 재정수익은 205억달러임 - 에너지자원에절대의존하고있는러시아재정수익은, 당초예산안이유가 40달러 / 배럴에기준하였으나 2017년상반기동안 52.1달러까지상승하여예산안수정 * 러시아재정수익의 40~50% 가에너지연료수익 2018년환율 ( 루블 / 달러 ) 은 2017년보다소폭가치절하될전망 - 당초예상했던국제유가상승세가다소수그러지면서러시아루블화가치가소폭절하되거나현상유지 - 2018년중국경제성장률이감소하면서러시아자원수출도다소저조해지면서루블화가치하락에도영향을줄것 서방과의갈등보다는국제유가에따른경제변화단기간지속 - 러시아의석유가스 GDP 비중은약 10% 이며수출비중은 40% 에달함 - 러시아산업생산성장률감소는서방제재이전인 2013년부터시작 - 산업생산량은국제유가회복기점인 2016년하반기부터소폭증가추세 * EIU의국제유가 2018년전망은당초배럴당 52.3달러였으나 2017년 8월기준 50.8달러로하향전망하였고, 2021년까지는배럴당 58.8달러로추가전망 < 러시아산업성장률및국제유가변동 > 내용 / 연도별 2004년 2006년 2009년 2013년 2015년 2017년 러시아산업성장 (%) 8.0 6.3-10.7 0.4-3.4 1.1 국제유가 ( 달러, 전년대비증가율 %) 38.1 (32) 65.1 (20) 61.5 (-36) 108.56 (-2.7) 52.35 (-47) 51.22 (17) 자료 : 모스크바무역관자료수집 15
다. 산업환경 산업및인프라투자전망 경기안정화에따라 2018 년은산업및인프라투자가소폭상승할것이나극적인투자확대는난망 2 0 1 8 국별진출전략 - OPEC과의감산합의가 2018년 1분기까지지속될예정으로재정수지가크게확대될것으로보이지않음 - 2018년중국경제성장률이감소하면서러시아경상수지에다소부정적영향미칠전망 금융권유동성문제로투자확대예측불투명 서방경제제재에따른금융권자금유동성지속악화 - 외국계금융권진출또는협업이필요한상황이나제재해지후당분간 Snapback 을의식하여단기내는어려울것 러시아최대국영은행 Sberbank와 VTB는러시아중앙은행 (CBR) 지원유지전망 - VTB의경우는미국경제제재대상은행이며최근자금유동성문제가발생한러시아제1민간은행 Otkritie 의 10% 지분소유은행임 * Otkritie는 2017년 7월한달간 53억달러규모의법인예금과 6억달러상당의개인예금손실 - 최근러시아중앙은행에서선언한신규여신프로그램에따라 Sberbank 와 VTB는여신을대대적으로줄이고장기달러펀드허용 러시아주요산업최근동향 ( 핵심산업 ) 석유및가스 경제비중 - 2014~2016년석유가스 GDP 비중은각각 9.1%, 9.7%, 9.4% 수준유지 - 2014~2016년석유가스수출비중은각각 51.3%, 42.9%, 36.1% 수준으로소폭씩감소 생산규모 - 원유생산량은 2014년기준전년대비 0.6% 증가하였으나 2016년 2.5% 증가 2014년 2015년 2016년 2017년 1~5월 원유생산량 ( 백만톤 ) 526.7 534.1 547.6 227.5 전년대비증감률 (%) 0.6 1.4 2.5 0.8 로즈네프트생산량 ( 비중, %) 190.9(36) 189.2(35.4) 189.7(34.6) - - 가스생산량은 2014~2015년간소폭감소하였으나 2016년 0.7% 증가 2014년 2015년 2016년 가스생산량 ( 십억m2 ) 642.1 635.5 640.2 전년대비증감률 (%) -3.9-1.0 0.7 가스프롬생산량 ( 비중, %) 432.1(67.3) 406.1(63.9) 419.1(65.5) 16 가스프롬의 EU 수출동향 - 2017.8월기준, 러시아가스독점기업가스프롬의 EU 수출은전년동기대비 12% 증가 * 노르웨이의 EU 공급증가율은 2%, 알제리는 6.9% 기록 - 가스프롬의 EU 공급비중은 30.7% 로, 2017년한해공급량은 185십억m2기록 (2016년 179.3십억m2공급 )
러시아주요산업최근동향 전망 - 석유가스의주요공급처는 EU로단기간공급량은원활할것이나장기적으로는가격, 공급환경 ( 파이프공급, LNG터미널 ) 변화등으로경쟁이치열해질전망 * 러시아는가스파이프를통해공급중이나최근리투아니아와폴란드가 LNG 터미널구축으로미국산가스공급이증가할것 * 미국과카타르는 EU시장에가스현물가격 (Spot Price) 을제안, 가스프롬가의가격경쟁력치열해질전망 ( 전략산업 ) 식품가공 생산동향 - 2014년러시아식품생산규모는 808억달러 (2017년환율기준 ) 로전년대비 17.1% 성장 - 러시아경기침체에도불구하고 2015년전년대비 22.3% 성장하였고, 2016년 9.1% 성장 - 2017년 1~4월생산량은전년동기대비 1.7% 성장 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1~4월생산량 ( 십억달러 ) 68.9 80.8 98.9 107.9 32.6 증감률 (%) 10.3 17.1 22.3 9.1 1.1 러시아진출전략 주 : 2017년 9월기준환율 (58루블/ 달러 ) 주요기업및전망 - 2015년러시아식품생산기업은 51,400개사로 2013년대비 8,140개사증가 - 외국인투자식품기업으로는 Nestle( 초콜릿, 커피, 아이스크림 ), Valio( 유제품 ), 한국야쿠르트 ( 라면 ) 등 - 서방경제제재에대응한식품수입제한조치와제조업육성정책으로지속증가전망 라. 정책 규제환경 급진적인경제개혁유보 2018년 3월대선까지는급진적인경제개혁정책은없을것으로예상되며, 현재의점진적경제개혁은유지전망 - 대선기점으로실적이저조하거나부패한공무원들의대대적인교체가이루어지면서언론보도를통해민심잡기가이루어질전망 - 대선직후연금수급나이상위조절과과세개혁이이루어질전망 서방과의교착상태지속으로경기침체극복정책기조유지 2016년부터대기업들의정부지분을일부매각으로시작된민영화추진은보수적으로유지전망 - 2016년 12월, 러시아최대자원개발기업 Rosneft 사의 19.5% 지분을매각하였으며 2018년초추가 10% 지분매각예정 * Rosneft 정부지분매각은러재정상태개선에도기여, 2016년재정적자가예상되었던 4% 를면하고 3.4% 기록 * 러시아 2위규모 VTB( 대외경제은행 ) 민영화는 2017년에좌초된상황으로당분간현상태유지 2021 년까지긴축재정및제조업육성정책유지전망 - 러시아는 2016 년부터전략적으로공공부문예산지출은줄이고실질외환보유액확보에노력 - 수입대체및제조업육성정책은보호주의에근간을두고농업및식품가공업을중심으로정부지원확대전망 17
- 자원개발과같은전략산업부문은글로벌화와해외투자를제한하고강력한정부통제하에부분적인투자만허용될것으로전망 2017 년러시아경제지원계획 2 0 1 8 국별진출전략 자동차제조등 8개주요분야중심으로약 180억달러지원ㅇ 2017년러시아경제지원계획안 (List of Actions for Stable Social and Economic Development of the Russian Federation in 2017) 이 2017년 1월 20일러시아국무총리에의해서명돼시행ㅇ 경제지원계획 은 2015년 1월, 국제유가하락과러시아와서방간제재조치로러시아경제가급격히위축됐던시기에 위기대응계획 이란이름으로최초발표후매년실행계획선언ㅇ 2017년경제지원계획에는총 1083억루블 ( 약 180억달러 ) 이배정됐으며, 산업개발펀드, 신제품판매, 6개주요산업 ( 자동차, 섬유, 수송기계제조, 농업분야, 도로건설, 식품제조및가공 ) 에중점적으로배정 <2017년경제지원계획항목별예산및비중 > 예산항목 금액 ( 십억루블 ) 비중 (%) 산업개발펀드 18.2 16.8 신제품판매 3 2.8 자동차제조 62.3 57.5 수송기계제조 5.4 5 농기계제조 13.7 12.7 도로건설및통신용기계제조 2.5 2.3 식품기계 ( 제조및가공 ) 제조 1 0.9 섬유산업 2.2 2 총계 108.3 100 주 : 환율 -58 루블 / 달러 (2017 년 7 월 ) 자료 : 러시아중앙은행 주요항목별계획 18 ㅇ산업개발펀드 : 2014년에경제위기를맞은러시아가수입대체산업육성과제조분야현대화를위해도입한 산업개발펀드 에총 182억루블배정, 산업개발펀드 가중점지원대상으로선정한 50개중점프로젝트에해당예산이지원될것ㅇ신제품판매 (sales of new products): 러시아기업들의신규개발기계제조설비에대한마케팅비용, 러시아제조사의가동률제고및연구개발능력확충등에총 30억루블배정, 러시아제조사들이 2017년부터 2019년기간에 300억루블규모의장비생산하도록유도ㅇ자동차제조 : 가장많은예산이배정된항목으로총 623억루블할당, 그중 175억루블이러시아내제조사들의생산비용보조금으로지급될예정 - 이지원으로러시아제조사들이 250,000대의차량추가생산기대ㅇ수송용기계제조 : 기관차 (locomotives) 54대구매에 4억루블, 기차차량 (carriages) 1만6667대구매에 50억루블할당ㅇ농업용기계제조 : 보조금으로 137억루블할당, 이지원으로 2017년내 21만2,251대의농기계구매가이루어질것으로전망 - 이보조금은 2013~2020년국가농업발전계획및농업 원료 식품시장규정 일환으로지원ㅇ도로건설및통신기계제조산업 : 25억루블할당. 러시아에서제조된굴착기 (caterpillars), 프론트로더 (front loader), 사다리차의시장점유율을높이기위한정책의일환 - 자국산시장점유율을현재 31% 에서 43% 까지끌어올린다는목표ㅇ식품기계제조산업 : 10억루블할당, 러시아산기계점유율과제품군, 생산량증가목적 - 현재러시아제기계의시장점유율을 25~30% 까지끌어올린다는목표ㅇ섬유산업 : 총보조금 22억루블중 5억루블이러시아의류제조사들의국내산소모사 (worsted) 와폴리비스코스직물 (poly-viscose fabrics) 구매지원에할당, 이섬유품목의러시아내연간생산량을 200만미터까지증대목표ㅇ기타 : 7억루블은재정난을겪는주요제조사에대한보조금이며, 10얼루블이기계리스회사들에대한보조금
2. 시장분석 러시아경제구조에대한일반적인식은 CIS 경제주도국가, 자원의존국, 중앙집권및지방불균형발전정도일것임 최근우크라이나사태비롯한서방과의갈등을겪으면서보호주의정책기조하에추진된제조업육성정책이그효과를내고있다는점에서매우긍정적상황임 이러한러시아경기회복과함께한국은경제협력강화라는취지로 신북방정책 을수립하면서향후방향이주목되고있음 가. 시장특성및전략적가치 러시아시장특징 러시아진출전략 일반적인인식 최근시장변화 CIS 경제주도 CIS경제 70% 를러시아가차지 여타국가들의높은대러의존도 EAEU 통한경제재편성 우크라 CIS탈퇴및 EU가입노력 EAEU 5개국경제통합 블록화 자원의존 국제에너지시세에민감 제조취약, 공산품 50% 수입 제조업육성 CIS주요국산업다각화노력 ( 보호무역 ) 비관세장벽강화 지역편중 중앙집권과높은공공부문비중 서부러시아인구밀도 70% 차지 신동방정책 ( 균형발전 ) 선도개발구역 (TOR) 구축 지방국제행사확대 높은진입장벽 인허가, 노무등복잡한법제도 독자표준, 높은언어장벽 비즈니스환경개선 외국인투자유치노력경주 인센티브, 세제혜택확대 지역별시장특성 < 러시아지역별특징 > 지역서부지역중부시베리아지역극동지역 특징거대소비시장자원, 기술물류거점 ( 서부 ) 현대적인프라가집중되면서러시아전체의소비와트렌드주도 - 2000년이후안정적인경제성장이이어지면서중산층이형성되어시장을주도하는주요소비층으로부상 - 러시아약 70% 의인구가모스크바및상트페테르부르크등서부대도시에거주하고있음 - 신기술및신유통방식의테스트베드역할을통해신유통구조 ( 온라인마켓등 ) 의대부분이서부러시아지역에서처음시행, 특히상트페테르부르크지역에기반을둔 ULMART, Wildberries 등이러시아전체시장을선도하는이유가이러한배경때문임 ( 시베리아 ) 풍부한지하자원을바탕으로한원자재, 에너지및제조업중심 - 제조업의경우러시아전체생산량의약 13% 차지 - 시베리아횡단철도 (TSR) 따라상권형성, 러시아와중앙아시아를연결하는철도분기점 * 노보시비르스크주경제에서가장큰부문을차지하고있는교통분야에는약 114,000 명이종사하고있으며 30,000km에달하는철도교통의중심역할수행중 19
- 철도및항공화물물류거점기능 * 국제공항에는러시아국내외 90편의항공노선이취항중이며, 7개의외국항공사지점영업중 * 러시아-카자흐스탄-벨라루스-아르메니아-키르기즈스탄 EEU 역내무관세통관을고려한현지식음료생산기업다수 ( 한국기업의경우오리온생산공장운영중 ) 2 0 1 8 국별진출전략 아카뎀고로독 ( 노보시비르스크시남쪽으로약 20km 위치 ) ㅇ아카뎀고로독에는시베리아의유명연구소중 30여개이상의기초과학및응용과학연구소가집약되어있어러시아과학을이끄는원동력ㅇ대표연구소 : 부드커핵물리연구소, 이론및응용역학연구소, 반도체물리연구소, 무기화학연구소, 고체화학및기계화학연구소, 자동화및전자계측연구소, 유기화학연구소, 레이저연구소, 촉매연구소등 ( 극동 ) 동북아에근접해있다는지리적이점으로한국, 일본소비재에친숙한것이특징 - 서부러시아대비인구가적어소비시장형성이어려운환경이나지리적여건에따라동북아소비재에친숙하고, 품목별 국가별전문매장이많음 * 블라디보스톡 하바롭스크 60만명, 사할린 40만명, 캄차카 30만명등 * 블라디보스톡, 하바롭스크, 사할린은한 중 일 러문화접점지역으로일찍이중국 일본전문잡화점등장 - 서쪽으로는광할한시베리아와동남쪽으로는대서양을접하고있어유통구조자체가자생형으로발달 * 시베리아까지진출한대표적인유통매장인 METRO는노보시비르스크시를기점으로동진을못하고있는것으로파악 - 최근 5년간한국화장품수입꾸준히증가중으로수입액기준시장점유율이 1위 * 2012년이후미샤, It s Skin, Tony Moly 등한국화장품전문매장본격진출 전략적가치 거대수입시장 인구 2.8억명의소비시장 한국과상호보완적산업구조로협력잠재력다대 유라시아경제핵심파트너 유럽과아시아를잇는유라시아경제의중심 러시아극동개발과한국신북방정책연계가능성다대 자원의보고 세계최대자원보유지역, 한국의유력자원공급처로활용가능 자원개발협력수요막대 풍부한인재 풍부한노동력보유, 저임금생산기지로활용가능 기초과학, IT, 우주항공등최첨단기술협력가능성무궁 ( 거대시장 ) 러시아는세계 1 위영토보유와세계 5 위경제규모 ( 구매력기준 ) - 세계 7위소비시장을보유한국가로, EEU 창설을통해 1.7억인구와 GDP 2.3조달러단일시장으로확대 20
( 지정학적중요도 ) 남북한, 중국, 유럽을잇는물류와교역의중심으로한국의신북방정책핵심파트너 - 러영토는세계 1위 (17,125,200km 2 / 캐나다 : 9,984,670km 2 ), 안틀란틱해 ( 발틱해, 흑해, 아조프해 ) 와태평양해 ( 베링해, 오호츠크해, 한국동해 ) 에접해있으며트란스-시베리아철도를통해극동-유럽 ( 발트 ) 까지연결 ( 지하자원보고 ) 천연가스세계 1위, 석탄 백금 철광석 니텔 2위, 금 4위, 다이아몬드 5위, 원유 7위매장량 - 러시아보유자원의세계비중은 35% 수준이며자원개발광산은 2만개이상으로개발및생산면에서는세계 1위 - 주요자원별세계비중은가스 17.3%, 다이아몬드 60%, 철광 26.3%, 원유 ( 확인매장량 ) 6.4%, 석탄 14.1%, 금 9.4%, 구리 3.3%, 아연 6.2%, 희귀금속 22.2%, 니켈 13.7% 등 러시아진출전략 ( 인재 ) 전통적으로수학, 기초과학, IT, 우주항공등이발달되어있어글로벌기업들이선호하는고급인력및기술력보유 - 인력인프라에따라글로벌기업들의기술노하우교류및협력수요확대중 * 러시아강점기술분야는우주항공 ( 엔지니어포함 ), 원자력, 조선, 정보통신및측지기술 ( 방산관련 ) 등이며, 최근 IT기술력도상당히앞서면서미대선해킹등국제적비난도받은바있음 * WEF( 세계경제포럼 ) Human Capital Report 2017에따르면 124개국중러인력지수는 22위 나. 수출 러 GDP 및교역량, 2013 년부터크게감소후 2016 년부터점차회복 2017 년상반기는전년대비 28% 증가하여 2,685 억달러기록 - 경기침체주요원인은석유가스중심산업구조, 러시아최대수출국인유럽지역의원자재수요감소등 < 러시아교역변화 > ( 단위 : 십억달러, %) 연도 2012 2013 2014 2015 2016 2017 상반기 수출 528.0 521.6 493.6 351.9 226.0 167.5 ( 증감률 ) 2.1 1.2 5.3 28.7 35.7 29.0 수입 335.7 344.3 308.0 196.3 154.5 101.1 ( 증감률 ) 9.7 2.5 10.5 36.2 21.3 27.1 자료 : 러시아관세청 2017년상반기기준러수입국상위국 1~2위는중국 (19.9%), 독일 (10.5%) 이유지중이나비중이소폭감소 - 한국은 10 위에서 8 위로올랐으며비중도 2016 년대비소폭증가하여 3.4% 기록 21
2 0 1 8 국별진출전략 국가 < 러시아의주요수입국및수입액 > ( 단위 : 백만달러, %) 수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 증가율 (%) 2015 2016 2017 상반기 2015 2016 2017 상반기 17/16 ( 상반기 ) 1 중국 34,951 38,087 20,193 19.13 20.9 19.9 31.9 2 독일 20,440 19,451 10,609 11.19 10.67 10.5 19.6 3 미국 11,454 10,923 5,809 6.27 5.99 5.7 22.3 4 벨라루스 8,869 9,406 5,447 4.85 5.16 5.4 27.6 5 프랑스 5,919 8,489 4,088 3.24 4.66 4.3 25.5 6 이탈리아 8,320 7,839 4,347 4.55 4.3 4.0 18.2 7 일본 6,813 6,680 3,541 3.73 3.67 3.5 22.4 8 한국 4,560 5,113 3,499 2.5 2.81 3.4 72.5 9 카자흐스탄 4,807 3,648 2,423 2.6 2.0 2.4 41.2 10 우크라이나 5,673 3,951 2,165 3.1 2.17 2.1 29.6 총계 182,719 182,262 45,354 100 100 100 27.12 자료 : WTA(World Trade Atlas) 국가 < 러시아의주요수출국및수출액 > ( 단위 : 백만달러, %) 수입액 ( 백만달러 ) 비중 (%) 증가율 (%) 2015 2016 2017 상반기 2015 2016 2017 상반기 17/16 상반기 1 네델란드 40,848 29,260 18,795 11.89 10.24 11.22 33.8 2 중국 28,600 28,018 18,186 8.33 9.81 10.85 39.5 3 독일 25,351 21,256 12,261 7.38 7.44 7.32 28.6 4 벨라루스 15,417 14,216 8,418 4.49 4.98 5.02 19.6 5 터키 19,286 13,581 7,984 5.61 4.75 4.77 24.3 6 이탈리아 22293 11,972 6,902 6.49 4.19 4.12 20.2 7 한국 13,481 10,006 6,299 3.92 3.5 3.76 39.4 8 카자흐스탄 10,788 9,560 5,663 3.14 3.35 3.38 36.7 9 폴란드 9,667 9,140 5,459 2.81 3.20 3.26 44.9 10 일본 14,482 9,355 4,905 4.22 3.27 2.93 10.0 11 미국 9431 9,269 2,346 2.75 3.24 2.92 25.7 총계 343,511 285,674 83,515 100 100 100 29.03 자료 : WTA(World Trade Atlas) < 러시아주요수출입국가및품목 (2016 년기준 )> 22 자료 : 모스크바무역관작성
다. 투자진출 러시아외국인직접투자현황 2016 년러시아외국인직접투자금액은 325 억달러로전년대비 381% 급증 - 2010년부터러시아외국인직접투자는연 500억달러를상회했으나, 2014년부터급감 (220억달러 ) 하면서극기야 2015년에는최저점 (68억달러 ) 을찍음 - 러시아외국인직접투자국은주로조세회피지역이며, 이를제외하면스위스, 프랑스가주요투자국 < 대러시아외국인직접투자규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 1분기 총투자액 22,031 6,853 32,539 4,646 자본참가 1,421-469 18,477 2,875 재투자 21,678 11,188 17,238 5,569 기타여신 -1,068-3,866-3,176-379 러시아진출전략 자료 : 러시아중앙은행 (CBR) < 대러시아외국인직접투자 Top 10 및한국순위 > 순위 2016년 2017년 1분기순위투자액 ( 백만달러 ) 순위투자액 ( 백만달러 ) 1 싱가포르 16,274 사이프러스 1,695 2 바하마 5,802 바하마 1,560 3 버뮤다 2,551 스위스 1,065 4 프랑스 1,997 Jersey 908 5 스위스 1,842 버뮤다 631 6 오스트리아 1,071 싱가포르 484 7 영국령버진군도 1,010 영국령버진군도 410 8 Jersey 608 미국 335 9 스웨덴 530 독일 312 10 영국 478 영국 290 기타 (23위) 한국 83 (27위) 한국 9 자료 : 러시아중앙은행 (CBR) 러시아외국인직접투자분야는주로광업, 제조업, 도소매업임 - 러시아외국인직접투자국이주로조세회피지역임을감안하면, 광업과도소매업은대부분러시아기업재투자일가능성이높음 - 2017년 1분기기준, 제조업이 23억달러로최대투자처이고금융 보험분야도크게증가하고있는것으로나타남 23
< 대러시아분야별외국인직접투자 > ( 단위 : 백만달러 ) 2 0 1 8 국별진출전략 분야 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1분기 2017/2016 증감률 (%) 총액 69,219 22,031 6,853 32,539 4,646 7,159 광업 7,101 4,542 11,489 22,251 1,199 - 제조업 16,494 1,173 6,839 4,884 2,326 121 도소매업 20,542 3,240 3,996 1,701-3,068 - 금융및보험 14,456 7,842 201 3,301 1,402 - 숙박업및요식업 187 93 112 79 38 137 전력 1,768 1,682-1,940-98 74-31 건설업 2,895 2,718-1,051-342 94 - 주 : 증감률 의 - 표시부분은전년동기간마이너스성장률로환산불가자료 : 러시아중앙은행 (CBR) 지역별로는서부러시아투자가 90% 이상집중 - 러시아 GDP가서부러시아 70% 집중되어있기때문에조세회피지역의재투자또한서부러시아소재기업들일가능성높음 * 러시아투자글로벌기업 : ( 모스크바 ) 폭스바겐, 르노, 푸조, 네슬레, 이케아, 미셸린, 마스터푸드, 시트로엥, 미쓰비시, 삼성, LG, 롯데등 ( 상트 ) GM, 토요타, 닛산, 포드, 스즈키, 보쉬, 펩시, 현대기아등 서부러시아프로젝트현황 모스크바경제집중현상으로점차상트페티르부르크교통인프라프로젝트등부각 - Business Center 건설등각종프로젝트들이추진, 대부분은 PPP( 민관합작프로젝트 ) 형식 * 상트페테르부르크투자위원회프로젝트정보사이트 : http://spbinvestment.ru - 한국대기업의러시아국영기업가즈프롬과신사옥및복합비즈니스컴플렉스 (Lakhka Center) 건립에감리사로참여중 * Lakhka Center는러시아와전유럽을통틀어최고층빌딩으로알려짐 상트페테르부르크공항철도건설프로젝트 (Pulkovo Airport Vitebsky Railway Station) ㅇ프로젝트상태 : 현재계획중ㅇ프로젝트구조 : PPP방식 ( 건설및차량조달, 운영 ) ㅇ전체투자규모 : 약 189억루블 ( 약 3.2억달러 ) ㅇ잠정일정 - (2016~2018) 프로젝트수립 - (2018~2021) 입찰및설계 시공, 차량조달 - (2021~2050) 공항철도운영 24
3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 2015 년 5 년만에최저치기록, 2016 년부터회복세 2015년기준, 수출은 46.9억달러로 53.7% 감소, 수입도 113.1억달러로 27.8% 감소 - 높은자원의존도와원자재수출악화가대러한국수출부진의주요인 2016년기준수출은 51억달러로전년대비소폭회복했으며, 2017년상반기기준수출은 35억달러로전년대비 72% 상승 러시아진출전략 <2012 2017(1 7월 ) 한-러교역 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1월-7월) 수출 110.9 111.5 101.3 46.9 47.7 43.5 ( 증감률 ) (7.7) (0.5) ( 9.1) ( 53.7) (1.8) (60.6) 수입 113.5 114.9 156.7 113.1 86.4 65.2 ( 증감률 ) (4.6) (1.2) (36.3) ( 27.8) ( 23.6) (44.7) 무역수지 ( 한국기준 ) -2.5-3.5-55.4-66.2-38.7-21.3 자료 : 무역협회 ( 품목별 ) 대러수출 1, 2위품목인승용차및차량부품수출비중약 40% - 승용차및차량부품다음으로, 음료및주류, 가구및조명기구, 불도저 ( 건설중장비 ), 선박및해상구조물, 내연기관, 금속주조주형틀, 세탁기 ( 생활가전 ) 수출비중높음 * ( 휴대폰 가전 ) 삼성전자와 LG전자가휴대폰의약 40%, TV의 70~80% 점유 * ( 자동차 ) 현대 기아차가전체신차시장의약 15% 점유 <2016~2017년 1~7월대러시아수출상위 10대품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 순번 품목명 2016년 2017년 (1~7월) 수출금액수출증감률수출금액수출증감률 총계 4,769 1.8 4,352 60.6 1 승용차 925 1.5 842 70.3 2 자동차부품 728-13.2 664 68.1 3 선박 6 83.5 448 7,314 4 철구조물 114 309.7 248 123 5 건설중장비 109 82.5 146 211 6 합성수지 213-12.0 143 24.3 7 타이어 99 28.5 91 71.3 8 공기조절기 36-2.8 74 242.3 9 기타플라스틱제품 106-0.7 71 18.5 10 아연도강판 90-10.2 70 44 주 : 증감률은전년동기대비, MTI 4단위기준자료 : 무역협회 25
2 0 1 8 국별진출전략 <2016~2017 상반기대러시아수입상위 10대품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 순번 품목명 2016년 2017년 (1~7월) 수입금액수입증감률수입금액수입증감률 총계 8,641-23.6 6,523 44.7 1 유연탄 1,433 0.9 1,432 94.2 2 원유 1,951-44.2 1,549 88.4 3 나프타 1,827-12.8 1,234 12.7 4 천연가스 582-54.6 355 9.3 5 무연탄 284 19.6 229 61.1 6 알루미늄괴및스크랩 284-27.4 200 14.5 7 게 204-0.1 143 32.9 8 고철 228 3.5 155 32.4 9 백금 49-0.4 106 368 10 곡류 183 133 100-24.1 11 명태 208-2.2 98 3.6 주 : 증감률은전년동기대비, MTI 4단위기준자료 : 무역협회 나. 투자 대러한국투자누계액은약 25억달러 우리나라총해외투자의 0.8% 수준 (2017년상반기기준 ) 이며, 전체의약 60% 가 2007~2010년에집중됨 * ( 식품 ) 오리온, 롯데, 팔도등은라면, 제과, 음료분야에서높은시장점유율차지 2007년부터대러투자본격화, 2007~2010년간현대, 삼성, LG, 롯데등의대규모투자 (13.6억달러 ) 후 2011년부터는매년 1억달러대기록 - 주요투자분야는제조업 14.8억달러로전체대러투자의 57.9% 차지, 도매 소매업 13.6%, 농림어업 7.4%, 광업 7.0% 등차지 대규모숙박업및서비스진출 호텔롯데는상트페테르부르크중심번화가인넵스키대로에약 1,000억원을투자, 6층건물 154개객실규모의 롯데호텔상트페테르부르크 건립 2017 년 9 월기준건설은완료되었고 9 월 15 일 Grand Opening 예정 - 건설기간중상트페테르부르크시장등이방문하는등현대자동차상트페테르부르크공장에이어제2의한국진출기업성공사례로자리매김 26
< 연도별대러투자추이 > ( 단위 : 개, 천달러, %) 년도 신규법인수 투자금액 세계비중 총계 560 2,568,455-1989~1999 130 187,595-2000~2005 99 130,025-2006 22 108,975 0.91 2007 52 241,508 1.04 2008 62 359,253 1.48 2009 32 429,983 2.06 2010 22 334,352 1.35 2011 33 99,872 0.34 2012 16 109,288 0.38 2013 27 122,265 0.40 2014 21 114,031 0.40 2015 18 178,127 0.58 2016 17 110,810 0.31 2017년상반기 9 42,371 0.20 러시아진출전략 자료 : 한국수출입은행 <2016 년 /2017 년상반기업종별대러투자비중 > ( 단위 : 개, 천달러, %) 업종 신규법인수투자금액비중 2016 2017.1H 2016 2017.1H 2016 2017.1H 제조업 2 4 50,887 34,827 46 82 도매및소매업 10 2 29,569 1,803 27 4 광업 1 0 18,278 0 17 0 운수업 2 0 1,273 30 1 0 건설업 0 1 0 0 - - 농업, 임업및어업 10,185 5,250 10 12 기타 * 시설, 지원, 정보통신등 0 2 620 461 1 1 총계 17 9 110,810 42,371 100 100 자료 : 한국수출입은행 CJ 제일제당, 러시아현지냉동식품업체 300 억원에인수 CJ 제일제당은러시아냉동식품업체인라비올리 (Ravioli) 의지분 100% 를약 300 억원에인수완료 - 향후 100 억원이상의추가투자를통해공정현대화및신규생산라인증설등을수행할예정 상트페테르부르크에 1994년설립되어러시아만두인펠메니생산, 지역브랜드 3위를차지하고있는중견업체 - 매출은약 450 억원기록, 펠메니생산뿐아니라생산품다변화로 2020 년매출 2,000 억원달성목표 시베리아투자동향 노보시비르스크지역에는주로식음료생산및유통관련기업들이많이투자, 진출한상태 - 노보시비르스크지역의경우식음료생산이전체산업에서 1/3 차지 - 대표진출기업 : Coca-Cola, Heineken, Unilever, Nestle, Auchan, IKEA 등 27
- 물류이점 및 러-카-벨-아르메니아-키르기스스탄 EEU(무관세통관)를 고려한 현지 식음료 기업 다수 * 참고: 노보시비르스크주 산업구조(자료원: 노보시비르스크주 통계) <노보시비르스크 지역 우리 기업 투자 동향> 회사명 2 0 1 8 국 별 진 출 전 략 분야 2008년 노보시비르스크 공장설립, 2015년 기준 매출액은 7.86억 루블로 연간 매출액 증가 율은 30% 수준 오리온 대상 주요 동향 식품 롯데제과 쓰리씨통상 2015년 러시아 노보시비르스크 인근 베르스크 지역에 위치한 시베리아 조미료 제조사인 V사 와 현지 합작생산 추진을 위해 대표사무소 개설 2015년 연락사무소 설립, 빼빼로 등 다과류 판촉 중 2006년 연락사무소 설립, 커피 프리마 판촉 중 다. 주요 협력의제 극동러시아 선도개발구역 및 자유항 투자협력 2015년 극동지역 선도개발구역(TOR) 및 블라디보스톡 자유항법 발효 - 러 정부는 해당지역 입주기업에 대해 법인세 감면, 통관절차 간소화 등 투자자 인센티브제 실시 예정 * 입주조건은 러시아 내 등록된 신규법인 중 1억원 이상 투자기업으로 일단 TOR 및 자유항 입주기업 선정 시 세제혜택 수혜 가능 - 러 측은 동 제도를 통한 한국의 본격적인 대 극동러 진출 기대 - 농수산 물류 보건의료 분야 등 유망 협력사업 발굴 농업, 수산업, 환경 부문 협력 강화 냉동창고 건설 등 수산분야 협력 강화 - 러 정부는 극동러 투자에 대한 보상으로 조업 쿼터 배정 방안 도입 * 2018년부터 조업 쿼터 중 20%는 어업용 선박 조선소 수산물 가공공장 냉동창고 등 수산 관련 인프라에 투자하는 국내외 업체에 배분될 계획 - 수요조사, 냉동창고 위치도 등 자료 공유 및 부지 인허가 담당 기관 직접 연결을 통한 사업 전개 <사 례> 2016년 1월, 극동러 수산업 투자 관심 한국 기업의 블라디보스톡 방문, 러 부처 및 기관 협의 통해 부지선정 지원 요청 2016년 6월, 한 해수부 차관보-러 수산청, '한국기업의 연해주 냉동창고 건설 관련 MOU 체결 협의 KOTRA Boom up, made with Russia B2B 상담회 2회 추진(2016년 6월, 2017년 4월 / 수산관련 43개사 참석) 28 연해주 주지사 상담장 방문 현지언론보도(Vostok Media 등) B2B 상담회
극동러시아내한-러농업협력강화 - 현재연해주에는현대중공업농업법인및서울사료등 12개농업법인이진출하여콩 옥수수등사료작물위주영농사업진행중 - 양국은농업분야에서양국을핵심파트너로인식, 2015년부터한러농업협력위원회 (2015년 5월 1차개최 ) 설치, 연해주농업개발목적의공동연구추진 * 농산물종자개량등농업기술협력과러시아생산작물대한수출및현지농업인력교육강화등 - 농업분야장기적인협력실현을위해 ( 한측 ) 농기계도입등지속투자 ( 러측 ) 비료 농약등조달관련물류비용절감방안논의등관심필요러시아농공단지발전현황 러시아진출전략 러시아는쌀을제외한곡물수출국이고최근육류및유제품가공업이급격히증가하고있어농공단지개발필요성이크게인지되고있는상황 러시아주요농공단지는부식토분포로인해농업이발달되어있는 Krasnodar, Rostov, Belgorod, Voronezh, Stavropol 등이위치 러시아농공단지의경제적비중은러시아 GDP의 6% 이며, 고용창출로는노동인구의 9.5% 정도임 - 러농공단지개념은농산물저장, 1차및식품가공, 바이오연료생산, 축산업및육가공등을포함 러시아의농공단지발전에금융지원및투자가미약하다는것이가장큰장애요소로나타남 - 2016년상반기기준러시아농공단지투자규모는약 2,379억루블 ( 약 40억달러 ) 으로전년동기대비약 10% 감소 - 러농공단지투자분야는대부분기술도입및설비현대화이나최근농축산물생산확대에도불구하고투자규모가다소줄고있는게현실 러시아농공단지발전을위해최근주목받고있는분야는농기계및식가공설비투자임 - 러시아통계청에따르면유럽수준에준한농공단지를구축하기위해서는 27만트랙터, 5만7,000 수확설비, 1만자동프로펠러수확기기등이필요하다고함 - 러시아농공단지의설비감가상각을고려할때연간 2만트랙터와 8,000 곡물수확기계등이공급되어야현상유지가가능한것으로파악 한편, 러시아정부주도산업단지혁신개발프로그램에의해농공단지도현대화작업에포함된것으로파악되고있어투자확대는기대되는상황 - 러시아농업부에따르면 2015년부터농공단지기술현대화프로그램이풀가동되고있으며농기계현대화를위해 52 억루블 ( 약8,813만달러 ) 의국가예산이투입되었음 - 투입된국가예산은 2014년대비 140% 증가한것이고, 2016년한해동안러시아농기계생산기업들의매출액이 41~170% 까지증가한것으로나타남 * 주요농기계생산업체는 Petersburg Tractor( 공장 ), Agrotechmash, KZ Rostselmash 등임 - 농기계및설비현대화가이루어진곳은 Krasnodar, Stavropol Krai, Belgorod, Rostov 지역임 러농공단지수익률이낮은주원인은생산효율성이아직낮기때문 - 효율성이낮은근본적인원인은양질의종자씨부족, 병충해대응부족, 농업전문인력부족등인것으로나타남 * 러생산효율성은 18~24c(1헥타르당 Center: 수득율단위 ) 이나독일과미국은 72.5c, 캐나다는 39.5c, 중국은 58.1c, 일본은 60.2c로, 현재까지러농업효율성은크게낮은것으로파악 러시아내농업및농공단지를위해 436개기관이활동중이며미국, 인도, 중국, 한국, 네덜란드, 호주, 대만의개발연구를벤치마킹중인것으로파악 29
러시아농공단지발전현황 < 러시아 Top 10 농공단지입주기업 > 2 0 1 8 국별진출전략 순위 기업명 특이사항 1 Miratorg LLC 농축산물가공업 2 GK Sodrugestvo 식용기름가공 3 Efko LLC 식용기름가공및수출 4 OJSC Cherkizovo 그룹 닭고기및돼지고기가공 5 Cargill LLC 전분및시럽생산 6 RusAgro LLC 농업, 식품가공 7 Agro-Belogorie LLC 농축산물생산및식가공 8 Belgrankorm LLC 농축산물생산및식가공 9 Prodimeks Holding LLC 설탕가공 10 Danon Russia LLC 유제품가공 자료 : 무역관조사 Kursk 지역육류가공콤플렉스건설 - 연간 450만톤돼지고기생산및 12개축산컴플렉스 2020년완공목표 ( 규모 : 20억달러 ) 모스크바주 (Volokolamsky) 축산. 유제품가공콤플렉스건설 -규모:14만헥타르 2018년완공목표 ( 규모 : 5억달러 ) Dagestan공화국, Kizlyar시식품가공및유통저장소건설 -과일, 야채, 육류, 쌀가공 2020년완공목표 ( 규모 : 5억달러 ) 물류 ( 항공, 해상, 북극항로, 철도 ) 협력증진 시베리아횡단철도, 항만, 북극해항로등의지리적연결이가능한극동러시아중심물류협력증진 - 환동해권역내연계성이유리한극동러시아는한-극동정기항로재운영, 한-러-중간물류협력활성화와통관간소화등의제도정비사업유망 한국신북방정책의의미 제3차동방경제포럼 (2017.9.6~7, 블라디보스톡 ) 을통해한국의 신북방정책 추진필요성대두 ( 의의 ) 문재인정부는동북아지역의지정학적긴장과경쟁구도를타파하고장기적평화협력환경조성을위해신북방정책제시 ( 기회 ) 한, 러, 중, 몽등주변국들은오래전부터유라시아협력필요성공감 - 러시아신동방정책, 중국일대일로, 몽골초원의길이니셔티브등주변국대외경제협력정책과상호연결 ( 추진 ) 나진 하산물류사업과철도 전력망등남 북 러 3각협력추진기반마련 - 대통령직속북방경제협력위원회설치, 동북아를포함한유라시아지역교통 물류 에너지분야연계성강화 - 한반도신경제지도 구상실천을통해동북아경협활용, 평화정착과공동번영달성 30
< 한반도신경제지도구상 > < 북한 국가경제개발계획 > < 제 3 차동방경제포럼 > 러시아물류산업현황 러시아진출전략 2016년세계교역량감소는오히려러시아물류산업에긍정적영향을미침 - 세계교역량감소는러시아수출국들의소비력을감소시켜원자재수출에차질을빚게하면서러루블화가치절하의주요인이됨 - 러시아루블화가치절하는수출량을소폭증가시켰고, 2016년도의루블화가치상승은수입을증가시켜물류산업에는오히려긍정적영향을미친것으로파악 * WTO에따르면지난 15년간세계교역량은세계 GDP 성장률보다높았으나 2016년교역규모는세계 GDP 성장률 2.2% 보다낮은 1.7% 기록 러철도물량은중국의석탄생산규제 (2016년3월) 와러시아내대규모건설프로젝트로소폭상승 - 러시아기차화물은주로석탄, 석유및석유화학, 건설자재등원부자재가주를이루고있으며 2016년기준건설자재와석탄은소폭상승 - 건설자재화물이증가한주요인은 Kerch 다리 ( 크림과러본토연결 ) 건설본격화와바이칼-극동철도건설 (East Polygon) 시작 한진해운 ( 세계 top 10 물류사 ) 부도사건과같이세계컨테이너물류는불황을겪고있으나러시아컨테이너물류는 2016년 10.2% 증가 - 러시아컨테이너물류는주로철도물류로, 지리적여건으로세계적인컨테이너물류기업들의화주들이러시아물류사로전환하는현상발생 - 아시아태평양인접국들의화주들의러시아물류이용률이크게증가한것으로나타남 2016년기준, 세계벌크및석유제품물류는 71% 가해상으로이루어지고있으며, 러시아의경우는벌크수출에의존하고있는상황 - 러시아석유제품의 60% 가해상을통해수출되고있으며물류다변화와적은화물환적이라는장점때문에해상벌크물류가크게증가 - 2016년러시아항구건화물환적량은전년대비 7.5% 증가하였으며벌크인경우는 5.9% 증가 * 러시아해상물류문제점 : 1 20년이상노후화된선박이 76% 이상차지 ( 국제환경기준의크게미달 ) 2 러수출기업들의물류비절감및행정절차간소화를위하여 FOB 방식선호 2016년러시아항공물류매출액전년대비 20% 증가 - 증가주요인은극동러시아와시베리아, 서부러시아간의항공물류량이크게증가하였고러시아항공물류단가가저렴하여환적물류증가 31
2 0 1 8 국별진출전략 러시아는북극지방개발을국가발전의중요전략으로추진 - 북극해항로는유럽과동남아의최단이동경로로서현재의인도양과수에즈운하를통해로테르담와요코하마사이를연결하는기존남부경로보다이동시간이삼분의일가량단축 * 북극영토는러시아의 40% 점유, 인구는전체의약 2%, GDP는전체의약 10% 수준 * 러시아전체니켈과코발트생산량의 95% 가북극에서생산, 가스 80%, 구리 60%, 중정석및인회석 100%, 해산물 15% 생산 - 푸틴대통령은 2013년북극지역개발전략을승인, 2020년러시아극지방사회경제개발정책 (Socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation for the period until 2020)' 을 2025년까지연장하는방안검토증 * 2020년러시아극지방사회경제개발정책 추진을위해 150개프로젝트지정, 수년간 5조루블투자계획 * 북극개발프로젝트중약절반은광물개발및가공과관련, 야말-네네츠자치구역 (Yamal-Nenets Autonomous District) 에서추진중, 개발규모는 1,230억달러에이를것 - 북위도루트 가구축되면수백만톤의화물이우랄과볼가지역에서이동, 시베리아지역이유럽과아시아시장과연결되는한편, 야말-네네츠자치구역중앙에서의탄화수소개발도활성화될전망 * 건설프로젝트 : Nadym River 다리 (2015년 9월자동차도로운영시작 ), Nadym-Salekhard 구간 ( 건설협의중 ), Salekhard 지역 Ob 다리 ( 프로젝트개발단계 ), Obskaya역-Bovanenkovo역철로 ( 운영중 ), Bovanenkovo- Sabetta항구철로 ( 민간건설시작 ), Sabetta 신항구 ( 연 7천만톤화물처리 ) < 러시아선박노후화 > < 야말 - 네네츠 > < 사베타항구개발취지 > 의료부문협력강화 2013년 11월한-러정상회담을계기로양국보건부간 MOU 체결을기반으로하여의료인연수등의료분야협력추진중 - 서부러시아주요도시를제외한지방은의료인프라부족및서비스질이낮아지역별관료들은한국을매년방문, 의료직접투자가주요경협의제로제시함 - 극동개발부는 2015년 10월에발효된 블라디보스톡자유항법 내 외국인의료면허인정 을추가한바있으나하원에서계류중 러시아의류산업현황 32 ( 병원 ) 공공병원과민영병원두가지로분류되는데, 공공병원은전체병원의약 80% 차지 - 공공병원의진료및서비스수준이상당히향상되었으나암치료와같은고도치료기술낙후와경비가많이들어민간병원이용또는해외방문치료 * 해외방문환자수는연 10만명이며치료비는 14억달러수준 * 병원분류 : ( 소유 운영 ) 연방정부병원, 공기업 공공기관병원, 지방정부병원 ( 형태 ) Polyclinic( 외래진료 ), 특수 Polyclinic ( 소아과, 응급, 정신과, 전염병치료 ), Hospital( 입원병원 ), Health Center( 지방의료원 ), Health Post( 지방보건소 ) - 2011~2014년간국가의료보험없이개인진료비지급 62% 증가, 개인의료보험이용률도 31% 증가 * 민영병원 : 1 대형외국계종합병원과 2 러시아계체인병원 (MEDSI 등, 대도시중심소재 )
( 의료기기 ) 2017년러시아의료기기시장규모는 480억달러에이를것으로예상되며 2020년에는 560억달러에달할것으로전망 - 러시아의의료기기수입규모는 2015년 34.8% 하락한이후 2016년 2.76% 증가해회복세 - 진단용이미지기기, 치과기기의시장수요가가장높음 * 2017년 진단용이미지기계 시장규모가약 10억달러, 전기진단장치 4억6천만달러, 방사선기기 1억6천만달러시장규모로예상 * 주요수입국은독일, 미국, 중국, 일본등이며한국은약 10 순위 * 러수출한국기업은 Samsung Medison, Intrarich, Mis Co., Dongmun, Ecotron, Vericom, Saeshin, Shinhung, Dmetec, Intraros 등 - 러시아치과용임플란트시장규모는 7,200만달러로총 54만개의제품이판매중이며 2020년까지시장규모는 1억3 천만달러에이를것으로전망 러시아진출전략 ( 의약품 ) 2016년러시아의약품시장규모는약 165억달러로총 GDP의 1.3% 차지 - 러국민 1인당연간의약품지출비는 32개중동부유럽국가중 16위수준 ( 약 115달러 ), 조제약 61.1% 차지 - 러의약품시장의과거 5년간연평균시장성장률은 11% 로매년빠르게성장 - 러정부는 'Pharma 2020' 정책을통해러시아제약산업육성추진, 2020년까지혁신의약품의 50%, 중요의약품 (Vital and Essential Drugs List) 의 90% 를러시아에서생산한다는목표 * 러제약시장진출기업 : 1 2016.6월 Pfizer사와러투자사 Novamedica사합작, 칼루가지역에서제약공장설립추진 ( 규모 : 1억달러 ) 2 일본미쓰이 (Mitsui&Co) 사는 2017년러 R-Phram사의지분 20% 인수계획발표 (10% 지분에대한 1억3천만달러준비완료 ) ➂ Johnson &Johnson는러 Pharmstandard사와합작생산시작 (mhealth) 2017년 7월, 러시아원격의료서비스법안통과 - 온라인상환자원격컨설팅이가능해졌으며환자병력 DB화및병원접수절차간소화기대 - IT 스타트업기업들의원격의료서비스시스템개발확대기대감고조 * 원격의료서비스기술력보유러 IT스타트업기업 86% 가서비스제공가능하다고발표, 매출마진이 40% 이나이를것이라는기대감때문 - 현재까지원격의료서비스시장규모파악이힘든상황이나연간 20% 성장률을기록할것 - 러원격의료서비스시장규모잠재력은 1~3억달러수준이며 2020년까지 4억달러까지확대될것이라고전망 <2010~2014 년러의료서비스 > <2020 년러의료기기수요전망 > < 한임플란트러시장비중 : 20%> 33
III 진출전략 2 0 1 8 국별진출전략 EAEU 주도국인러시아와의경제협력을통해한국기술 인력 자본 상품의흐름을유라시아로전환한다면기존대외경제패러다임보다부가가치창출을극대화할수있을것으로전망됨 1. SWOT 분석및전략도출 < 러시아진출 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 세계1위영토 세계 5위경제규모 남북한 중 유럽을잇는유라시아중심국 세계자원비중 35%, 세계 1위자원개발 기초과학, IT, 우주항공등고급기술 인력보유기회 (Opportunity) 신동방정책으로동북아경협강화 EAEU-친선국 FTA 가속화 서방갈등에따른수입대체및제조업투자유치기조유지 제조업육성정책효과에따른경기진작 약점 (Weakness) 국제원부자재가격에민감한 자원의존형 경제 복잡하고불투명한행정처리및법제도 지방불균형발전및부의양극화 산업인프라및물류기반노후화위협 (Threat) 서방제재, 시리아전등국제관계개선계류중 정치적장기집권 언론통제 권력부패등 반미감정반동현상에따른북문제해결불참 * 북문제접근이견으로미 (UN) 러갈등고조 전략방향 SO 전략 ( 역량확대 ) ST 전략 ( 강점활용 ) WO 전략 ( 기회포착 ) WT 전략 ( 위협대응 ) 세부전략 한 - 러투융자플랫폼등양자펀드활용프로젝트개발 한러투자진출지원센터설립 ( 모스크바, 블라디보스톡 ) 대도시형소비재진출과중소도시형유통, 온라인, 기술협력사업으로 Two-track 화 현지기술력 인력활용한제품상용화사업추진 EAEU- 한국 FTA 추진을위한현장지원확대 한국신북방정책지원을위한극동 북극프로젝트진출지원사업개발 러의 Anti-westernism 북한중재노력등복잡하게얽혀진외교접근보다는경제협력중심노선으로대응 진출전략 행정간소화, 소액펀드간편지원제도등고객중심지원제도마련 지방불균형발전상황에준한마케팅전략 ( 러 ) 신동방정책 +( 한 ) 신북방정책공통분모사업추진 코트라형현장중심사절단, 상담회, 전시회, 포럼지속추진 34
2. 주요이슈별진출전략 2018 년진출전략 EAEU- 한국 FTA 체결활용진출 주요이슈별진출전략 ㅇ EAEU 주도국러시아를중심으로 FTA 경제적효과를대대적으로홍보 * EAEU-한국 FTA 체결로한-러연간경제효과는 100억달러수준ㅇ EAEU 역내통합시스템정착시기인 2018년을기점으로 EAEU 회원국-한국다자간경제행사 ( 포럼 +B2B상담회 ) 개최 러시아진출전략 극동러시아를통한진출 ㅇ선도개발구역 (TOR), 자유항법수혜가능기업을위한 투자진출지원센터 설립및참여기관확정 * ( 일본 ) 극동러관할부처 ( 장관급 ) 신설 (2016년 9월 ) 및비즈니스지원센터설립 (2017년 6월 ) ㅇ제조 가공등러시아역내경제구조개선에역점을둔프로젝트발굴및투 융자플랫폼펀드활용홍보로한국기업진출기반마련 제조업투자진출 ㅇ러제조업육성효과로기계설비, 기술력, 제품상용화등투자분야다변화에따라제조기반조성 투자진출포럼 개최 * 2015년 경제위기대응계획 일환, 산업개발펀드조성ㅇ극동 ( 수산가공 ), 흑해연안 ( 농산물가공 ), 시베리아 ( 공산품제조 ) 등러지방특색및수요에맞는 Investors Day( 포럼, B2B상담회 ) 추진 소비재수출및제조진출 ㅇ식품, 화장품, PL제품등주요도시 ( 모스크바, 노보시비르스크, 블라디보스톡 ) 중심으로한국제품소비확대로 소비재페스티벌 (2017.9.28~29) 정례화ㅇ오리온, 롯데, 팔도, 야쿠르트등식품제조업진출사례를들어한국식품가공기업들참가 M&A 및투자세미나 개최 4 대진출전략기반 (SO) 행정간소화, 소액펀드간편지원제도등고객중심지원제도마련 (ST) 러시아지방불균형발전상황에준한마케팅전략 (WO) ( 러 ) 신동방정책 +( 한 ) 신북방정책공통분모사업추진 (WT) 코트라형현장중심사절단, 상담회, 전시회, 포럼지속추진 35
2-1. EAEU- 한국 FTA 체결활용한수출확대및투자진출전략 시장여건및전략적가치 ㅇ 2016년 8월 EAEU-한국 FTA 체결타동성조사 (KIEP) 결과한-러연간경제효과는 100억달러 * 그밖의 EAEU 회원국경제효과는카자흐스탄 23억, 벨라루스 22억달러등 2 0 1 8 국별진출전략 ㅇ러시아는 CIS GDP의 75% 와수출 70% 를차지할만큼 EAEU에서는절대적인경제국가로, 러시아경기침체극복이한 FTA 체결가능성의최고선결문제 * 러의 2014년경제성장률은 1999년이후최저치기록후 2017년은 3년만에플러스성장률 (1.6%) 기록전망ㅇ EAEU-베트남 FTA 체결 (2016년 10월 ) 로 2017년러-베교역량 20% 증가전망, 한 FTA 체결에의한교역증가기대감확대 EAEU-베트남 FTA 체결에따른교역확대 베트남은 EAEU와 FTA 체결한첫번째국가로, 2016년 10월 5일부터발효 - 러-베교역량은연 38억달러로 2016년은 1.5% 하락하였으나 2017년은 20% 이상증가할전망 * 대러베트남주요수출품목은전자기기 (38% 비중 ) 이며섬유, 의료신발등이 21% 비중이고식료품 ( 어류, 과일, 견과류, 커피, 곡물등 ) 이 13% 비중차지 * 대베러시아주요수출품목은선박및보트가 25%, 정기기기 10%, 철금속 6%, 석유및석유화학 6% 비중이며, FTA 체결후곡물수출이크게증가한것이특징 진출전략및유망품목 EAEU-한국주요교역품은상호보완적이라할수있으나제조업기반수출국인한국에게보다유리할전망으로기존마케팅방식유지 - 대 EAEU의한국주요수출품목은자동차, 기계, 전자제품등이고대한국 EAEU 수출품목은원유, 가스등에너지연료위주이다보니 FTA 체결은한국에유리한편 제조기반수출국인한국보다상대적으로경제적효과가적을수있는러시아에게는제조업육성정책기조에따라투자협력관련행사확대필요 2-2. 극동러시아를통한프로젝트참여및투자진출확대 시장여건및전략적가치 ㅇ선도개발구역 (TOR) 과자유항제도에따라극동러시아투자환경크게개선 * 현재입주희망기업은선도개발구역에 118개, 자유항에 143개사등이며 123억달러규모의가치창출 36 ㅇ 극동개발계획 2025, 연해주개발프로그램 2025 에따라제조플랜트, 농수산, 물류인프라, 관광, 전력인프라, 조선시설등이주요프로젝트로추진예정 * 동방경제포럼 (2016.9.2.~3, 2017.9.6~7) 을통해나홋카비료공장및석유화학단지, 발쇼이카멘극동조선소설립등의프로젝트가한국기업들에게주목받음
극동선도개발구역진출경쟁가속화전망 러시아자체적인극동개발가속화에힘입어중국과일본의경제협력교섭이슈가구체화되고있는상황 - ( 중국 ) AIIB 펀드확보에보다유리한인프라프로젝트를구체적으로제시 - ( 일본 ) 극동러시아부처및비즈니스센터설립등정상회담 (2016년 12월, 일본 ) 의포괄적경제협력은보다 구체화되었으나쿠릴 북핵이슈로러일공동경제활동방향이주목되는상황 * 극동러일본투자진출확대의지는쿠릴반환등외교적접근성격이강함 * 2016년정당회담시 쿠릴공동경제활동 합의에도불구하고 2017년 8월러극동부는쿠릴시코탄섬을선도개발구역으로지정, 쿠릴열도가러시아영토임을공고히함. 이에따라아베의극동공동경제활동구체화방향이다소모호해진상황 진출전략 러시아진출전략 선도개발구역및자유항법수혜가능한국기업중심 투자진출지원센터 설립 - 한국기업투자지원센터내법 제도, 한러투융자플랫폼펀드활용등투자진출실무정보안내데스크설치 * 제 3 차동방경제포럼 (2017.9.6~7) 에서 200 억달러규모한 - 러투융자플랫폼펀드조성발표 2-3. 러시아제조업육성정책효과를노린제조업진출전략 시장여건및전략적가치 ㅇ 2015년 경제위기대응계획 일환, 산업개발펀드 ( 연 3.5억달러 ) 조성으로 3년간식품가공기업이 20% 증가하였으며소비재수입의존도가 2014년 38% 2017년 33% 로축소 ㅇ러시아신동방정책취지 ( 극동개발 국토균형발전 ) 에부응하여국동지역, 시베리아, 서부러시아, 흑해연안등지역특색에맞는진출전략필요 러시아수입대체화및제조업육성정책효과 2017년 2월기준, 산업개발펀드지원실적발표 - 산업개발펀드로 5.8억달러기업대출이이루어졌으며 127개프로젝트진행 * 주요투자 대출대상은자동차, 부품, 식품가공등 16 개분야 진출전략및유망품목 KOTRA 주관 Investors Day(2017년 6월 ) 와같은한국기업투자진출기반마련사업정례화및개발확대 - 극동러진출희망기업들의주요애로사항은법제도불확실성, 부지확보난항등으로러정부대한국기업 1:1 면담행사등 Hot-line 채널구축 37
( 행사 ) Investors Day 2017.6.28, 하바롭스크주정부영빈관에서 한국투자가의날 행사개최 - ( 목적 ) 극동러프로젝트및진출추진한국기업애로 ( 요청 ) 사항청취를통한문제해결방안모색 - ( 진행 ) 1세션은한국기업과러투르트네프부총리 1:1 면담, 2세션은부총리-국내기업애로청취오찬 - ( 분야 ) 보건의료, 수산가공업, 조선, 건설 ( 프로젝트 ), 임업, 농업등 2 0 1 8 국별진출전략 < 러부총리 - 한국기업간담회 > < 현장설명회 > 2-4. 러시아 K-Beauty 및한국프리미엄이미지활용한소비재진출확대 시장여건및전략적가치ㅇ대러시아한국투자는 2007년부터본격화, 현대 삼성 LG 롯데등한국프리미엄이미지를초석으로진출시작 * 2017년상반기까지대러시아한국투자총액은약 25억달러ㅇ투자진출주요분야는제조업 (39% 비중 ), 도소매업 (35%) 등으로러시아경제구조개선취지에상응 * ( 주요기업 ) LG, 삼성, 현대기아, 롯데, 한국야쿠르트, 오리온, KT&G 등 * ( 식품 ) 오리온, 롯데, 팔도등라면, 제과, 음료분야로진출 식품제조업한국기업투자진출과 K-Beauty 효과확대 대표적인소비재진출로는오리온과롯데제과등식품제조업임 - 오리온은 2006년부터노보시비르스크와트베리에제과공장가동 - 롯데제과는 2010년모스크바주에제과공장건설 - 한국야쿠르트는라멘스코제1공장 (2007년) 과랴잔시제2공장건설 (2010년) 운영중 - CJ는 2017년러시아현지업체인수를통해냉동식품제조로진출 LG, 삼성, 현대등프리미엄상품이미지구축에이어 K-POP, 드라마등한류콘텐츠를통한화장품시장진출확대 - 러시아의 K-Beauty 트렌드는 2010년부터시작, 온라인유통및 SNS를통해본격화 * 2010년부터러시아내 K-Beauty 트렌드가시작되면서미샤, Tony Moly, Holika Holika 등화장품매장및유통진출확대중 진출전략 ( 마케팅 ) 러시아소비자들의개인적취향이다양해짐에따라성별 연령별 직업별맞춤형마케팅전략 38 구축
(건강 기능성) 천연 제품, 2-in-1 등 건강 및 실용성을 강조한 홍보 전략 구축 - 러시아 국민소득 증가와 도시 집중화가 이루어지면서 건강 및 기능성에 대한 가치가 높아짐 (품질 가격 경쟁) 유럽지향적 러 소비자들이 경제침체를 겪으면서 유럽 품질과 중저가를 동시에 충족 시키는 상품을 선호, 소비성향에 맞는 전략 구축 - 극동러시아의 한국산 제품 인기도가 높은 이유는 유럽 및 일본 제품 품질 차이가 적고 가격이 보다 저렴하 기 때문임 (행사) 한국 우수 소비재 페스티발 러 시 아 진 출 전 략 2017.9.26~29, 몽골(울란바토르) 러시아(모스크바)에서 한국 우수 소비재 페스티발 개최 - (목적) 대형유통망(온오프) 중심 러 유통구조 변화에 맞춰 한 우수상품을 대대적으로 홍보함으로써 수출투자 확대 - (참가) 한국 소비재 유망기업 50개사, 러시아 대형벤더 등 100개사, 몽골 소비재유통사 및 벤더 25개사 - (품목) 화장품, 식품, 생활용품, 패션악세서리 등 200여개 상품 <행사장 배치> <상품 디렉토리 제작> 39
3. 주요산업별진출전략 2018 년진출전략 2 0 1 8 국별진출전략 분야 물류산업 의료산업 산업별진출전략 ㅇ러신동방정책일환, 극동자유항법을통해항만현대화 물류시스템개선 북극항로개발본격화전망, 물류교통인프라프로젝트진출확대 * 루블화가치하락 서방제재로러수출지다변화와북극항로개발의지가높아진상황ㅇ 2013년한-러의료협력 MOU 체결기반, 의료분야진출확대 * 병원서비스, 의료기기, 의약품, 치과기기, ehealth 분야유망ㅇ세계의료서비스분야의한국순위는 4위 ( 러시아 55위 ) 로한국은병원수출에우월적입장 농수산업식품가공 ㅇ극동러시아를통한농수산물확보및현지제조업진출확대 * 2차동방경제포럼직후, 한-러냉동창고건설및조업쿼터확보노력경주ㅇ러시아농산물 식품수입의존도는공급원활 정부지원으로지속낮아질것으로식품가공기술및기계설비, 저장소구축등중점진출 기술협력 ㅇ러시아기초과학, 우주항공, IT 기술및인력을활용한한-러기술교류사업확대 * 러는 2011~2020 정보화사회프로그램 (2010년) 과 스콜코보이노베이션센터 구축을통해러시아판실리콘벨리구현중 4 대진출전략기반 (SO) 행정간소화, 소액펀드간편지원제도등고객중심지원제도마련 (ST) 러시아지방불균형발전상황에준한마케팅전략 (WO) ( 러 ) 신동방정책 +( 한 ) 신북방정책공통분모사업추진 (WT) 코트라형현장중심사절단, 상담회, 전시회, 포럼지속추진 40
3-1. 러물류산업진출을통한한국기술 자본 자재 인력의유라시아진출확대 산업여건및전략적가치 ㅇ지방균형발전일환, 극동 시베리아 흑해연안교통물류인프라구축확대 * 바이칼-극동철도건설 (East Polygon), 크림 Kerch다리건설등으로러시아건설자재화물량증가ㅇ유럽-동남아최단이동경로인북극항로개발프로젝트에대한러시아자체적인관심뿐아니라동북아시아국가들의관심확대 * 북극은러영토 40% 차지, 각종자원이집중 ( 가스 80%, 구리 60%, 해산물 15%) 되어있음 * 2020 러시아극지방사회경제개발정책 추진으로 150개프로젝트를지정, 향후수년간 870억달러투입예정 항만 철도 북항로 해상 항공중심으로러물류산업본격진출 러시아진출전략 러신동방정책과동방경제포럼을통해시베리아횡단철도, 항만, 북극해항로등지리적연결이가능한물류협력증진이슈부각 - 2013년한유라시아이니셔티브정책발표부터현재까지극동러를통한해운 물류진출만이가시적성과로강조되어왔으나실질적인결과부재 * ( 물류관련 ) 나진 ( 北 )-하산( 러 ) 물류협력사업, LNG운반선기술이전, 북극항로 항만개발협력, PNG 중장기협력, TK R( 한반도종단철도 )-TSR( 시베리어철도 ) 연계등 진출전략및유망품목 러시아교통전략 2030 등정책이니셔티브프로젝트진출확대 - 항공부품벨류체인진입, 북극항로개발프로젝트참여, 조선기술협력, 항만개발및 나진-하산 물류사업제개등을목표로한 물류및항공기술포럼 개최 ( 사례 ) 북극항로개발중요성 (Points) 러시아의저가에너지연료확보, 수에즈라인보다물류기간 8 일단축, 환동해지역항만역할증대 자료 : KMI 41
3-2. 러시아병원마케팅을통해한국의료산업해외진출확대 산업여건및전략적가치 ㅇ 2017.7월, 러시아원격의료서비스법안이통과됨으로써 IT 접목의료기기및의료프로세스확대전망 * 러시아병원시스템은공공병원비중 ( 전체 80% 차지 ) 이높다보니진료및서비스개선지연 2 0 1 8 국별진출전략 ㅇ러시아의료기기시장규모는 480억달러이며 2020년까지 560억달러까지확대될전망 * 한임플란트의러시아시장점유율은 20% 를육박했으며러시아의료기기수입국중한은 10위수준 러시아의료기기및의약품시장은연평균 10% 이상씩성장 러정부의 Parma 2020 정책에따라의약품은 2020년까지 50% 이상현지생산전망 - 러시아의약품수입의존도는 75% 로, 제조업육성정책전략분야중하나로선정되어의약완재품보다는원료수입증가전망 * 러시아의약품시장규모는약 230억달러이며연간 7% 씩성장중 러시아원격의료서비스법안통과는 IT 를접목한첨단의료장비수요를증대시킬것 - 2017년기준이미지진단의료기기시장규모는 10억달러이며전기진단장치는 4억달러수준으로, 진단데이타저장및전송기능이갖춘첨단의료기기수요커질전망 진출전략및유망품목 러원격의료서비스법통과는첨단의료장비뿐만아니라병원시스템개선에큰기여예정, 첨단의료기기및 ehealth 세미나 를통해한-러의료기술협력추진 ( 행사 ) 2017 한-러 ehealth 세미나및상담회개최 2017년 12월, ( 한 ) 보건부 KOTRA-( 러 ) 보건연구소 모스크바대학협업 KSP 형태세미나및 B2B 상담회개최 - ( 배경 ) 2017.7.21, 러원격의료서비스 (mhealth) 법안통과로온라인원격컨설팅및환자DB 저장전송등병원서비스질적향상이급격히이루어질전망 - ( 품목 ) 네트워크장비, 디지털의료기기, 온라인서비스소프트웨어, 저장기기, 모바일의료진단기기등 * 러시아진출관련기업 : AstraZeneca( 스웨덴 ), Dexcom( 미국 ), Merck( 독일 ), Novartis( 스위스 ), Propeller Health ( 미국 ), Proteus Digital Health( 미국 ), Roche( 프랑스 ), Sanofi( 프랑스 ), Voluntis( 프랑스 ), WellDoc( 미국 ) 등 42 < 세계원격의료서비스시장러시아비중 : 3%> < 의료서비스국가별순위 ( 한국 4 위 / 러시아 55 위 )>
3-3. 식품과화장품, 러제조산업및소비성향다변화의틈새시장 산업여건및전략적가치 ㅇ러시아는풍부한농수산물생산국가임에도불구하고금융지원및투자가미약한것이가장큰장애요소 * 러시아농공단지의 GDP 비중은약 6% ㅇ극동지역을중심으로수산물가공및유통 ( 콜드체인 ), 물류환경개선에따른식품가공제조진출을노려볼만한상황 * 극동아무르주, 연해주는콩, 감자, 옥수수등한수요가큰농산물경작이최적화된곳이나종자씨부족, 기술 기계부족등으로파종면적 (36%) 자체도작고파종면적대비재배면적은 36% 이내수준 러시아의풍부한농수산물활용식품가공및기계설비진출확대 러시아진출전략 러곡물생산은연 1억톤으로 99% 가국내수요충족, 수산물은연 210만톤가공 - 러시아주요농산물인곡물은 99% 가국내수요를충족시키고있으며감자는 97% 정도로농산물생산이세계적인수준 * 한국은콩, 옥수수의 90% 이상을수입에의존중 - 러시아수산물생산은세계 9위로중국을비롯한동북아시아국가들의소비비중이증가추세 * 러시아수산물가공제품은연 210만톤이며 60% 가해외수출이고 40% 만국내소비 진출전략및유망품목 ( 콜드체인 ) 수산물가공업, 냉동창고등가공물류업유망 - 세계적인수준이러시아농수산물생산을활용, 수산물가공 냉동가공육 냉동채소등냉동식품및물류진출확대를위한 정부지원프로그램활용 B2B상담회 개최 ( 행사 ) 극동러시아후속사절단 ( 수산투자협력 ) 2017.4.19, 러시아 ( 블라디보스톡 ) 에서한-러수산투자협력 MOU 참여기관및국내 40개사참가 - ( 목적 ) 한-러수산투자협력 MOU 활용, 수산 조선 물류분야에극동지역진출희망기업지원확대 - ( 배경 ) 대중국수출여건악화 ( 사드문제 ) 에따른대체및우회시장으로서러시아수출시장개척필요 - ( 품목 ) 식품가공기계장비, 소비재및농식품, 건설플랜트, 의료, IT 등 < 수산물가공프로세스 ( 자료 : KMI)> < 극동지역농수산물 Biz Model( 자료 : KMI)> 43
3-4. 러기초과학기술과고급인재활용, 한국 4 차산업기술해외진출초석마련 산업여건및전략적가치 2 0 1 8 국별진출전략 ㅇ러시아산업기술강점분야는우주항공 ( 엔지니어포함 ), 원자력, 조선, 정보통신및측지기술 ( 방산관련 ) 등으로, 러시아는기초과학기술및고급인력강국 * 러시아노동인구의 24% 가대졸이상이며 WEF( 세계경제포럼 ) 의 Human Capital Report의러시아인력국제순위는 22위 (124개국중 ) 러시아 4차산업혁명은 2014년부터시작 2014 년 12월, 푸틴대통령은 4차산업혁명의필요성을언급하면서 2015 년 2035 National Technological Initiative(NTI) 수립 - NTI에는 AeroNet( 무인항공기 ), NeuroNet( 인공지능 ), EnergyNet( 스마트에너지 ), AutoNet( 스마트차 ), MariNet( 스마트조선 ), HealthNet( 스마트헬스 ), SafeNet( 정보보안 ), FoodNet( 생물공학및스마트영양 ), FinNet( 개인금융 ) 등산업과첨단기술이총체적으로적용됨 진출전략및유망품목 made WITH 활용, 러시아기초과학기술및고급인력과한국상용화기술을융합된협력방안구축 - 국제적인보호무역기조및러시아수입대체, 첨단기술도입등에따라한국식 4차산업혁명경험을플랜팅할수있는사업추진 ( 행사 1) K-Global Moscow 2017 개최 2017.6.4~7 모스크바 ( 스콜로보센터 ) 에서한국 IT기업 36개사초청 한-러과학의날 행사연계개최 - ( 목적 ) KOTRA-러기술개발투자공사 MOU 체결 (2016.9월) 후속및 한-러과학의날 행사연계한국기술진출시너지및기술력홍보극대화 - ( 협업기관 ) KOTRA, KOTRSTEC, 기술벤처재단 - ( 주요프로그램 ) 설명회, 수출상담회, 스타트업 IR, 스타트업 Village( 러스콜로보재단주관 ) 등 < 설명회및주러한국대사기업면담 > <B2B 상담회 > 44
( 행사 2) Korea-CIS Tech Plaza 2017 개최 Korea-CIS Tech Plaza 2017(2017.6.30, 서울 ) 은 KOTRA-러시아기술개발공사 MOU 체결 (2016.9.2, 2차동방경제포럼 ) 후속일환으로개최 - ( 성격 ) 러시아중심 CIS 국가들의제조업 첨단산업육성정책을활용한 made WITH CIS 패러다임구축 - ( 참가 ) 러시아 8개사, 아제르바이잔 1개사, 카자흐스탄 2개사등 - ( 주요프로그램 ) 한-CIS 기술협력방안및분야별기술 ( 원자력, 기계 ) 구매정책설명회, B2B 상담회 러시아진출전략 < 구매정책설명회 > <B2B 상담회 > ( 행사 3) 2017 산업혁명박람회한국관개최 2017 Innoprom(2017.7.10~13, 예카테린부르크시 ) 내한국관개최 (50,000m2) - ( 성격 ) 러시아최대산업도시예카테린부르크는세계 90여개국바이어초청대형산업전시회를연 1회개최 - ( 한국관 ) 126m2, 12개사 (14개부스 ), 품목 : 펌프, 산업용기어, 용접기등 - ( 분야 ) 산업용기계, 자동화기기, 기계생산, 에너지관련기기등 < 러부총리 - 한국기업간담회 > < 푸틴대통령방문 ( 언론자료 )> 45
첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 품목명 1 HS Code 853710 수입관세율 (%) 0 2 0 1 8 국별진출전략 배전반 수입액 (2016/US$ 백만 ) 827 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 103 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 2050 년까지전기수요가 60% 이상증가할것으로예상됨에따라확대될수요에상응하는에너지공급에대한필요성이증가됨 독일, 미국, 중국, 프랑스등다양한나라에서수입되고있음 합리적인가격으로생산품의현지화필요 품목명 2 HS Code 390330 수입관세율 (%) 6.5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 55 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 34 아크릴로니트릴 - 부타디엔 - 스티렌공중합체 (ABS) 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 작년동기간대비, 2017 년첫 5 개월간러시아의 ABS 플라스틱에대한수입량은 15% 가량상승함. 러시아내수시장의 ABS- 플라스틱수요의 66% 가수입품에의해충족되는것으로분석 미국, 대만, 일본등에서수입되고있음 높은수요량에기초한시장성장가능성이크므로적극적인현지투자및진출필요 품목명 3 HS Code 390120 수입관세율 (%) 0~6.5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 226 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 27 비중이 0.94 이상인폴리에틸렌 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 여러요인으로폴리머포장재료에대한수요는계속해서상승중임. 선상폴리에틸렌과같은분야에서수입중심의시장상황이지속되고있음 태국, 우즈베키스탄, 오스트리아, 미국등에서수입되고있음 온라인시장전망이밝으므로현지온라인유통업체와의협력필요 품목명 4 HS Code 390319 수입관세율 (%) 0 수입액 (2016/US$ 백만 ) 61 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 23 폴리스티렌 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 건설현장, 전자, 포장, 자동차산업등에서수요높음. 하지만가격이인상되며총소비량은하락함. 압출형폴리스티렌은총수요의 40% 미국, 독일, 태국, 사우디아라비아, 일본등에서수입되고있음 새폴리머생산품설비에대한수수료부과에대한대비필요 품목명 5 HS Code 890120 수입관세율 (%) 5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 668 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 520 탱커 ( 대형선박 ) 선정사유 시장동향 경쟁동향 본품목의한국산점유율이안정적임 OPEC 과러시아의석유생산량감소조치에도불구하고대형선박운송산업은그대로보존됨몇몇분야에서의잉여선박이존재하는등의문제점상존 스페인, 일본, 독일등에서수입되고있음. 독일제품의강세가보이나러시아제품의시장지분도큰상황 46 진출방안 낮은유가에의해원유운송에대한수요는계속증가할것으로보이므로러시아대형선박제조업체에대한투자필요
품목명 6 HS Code 820730 수입관세율 (%) 5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 180 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 83 선정사유 본품목의한국산점유율이안정적임 프레싱, 스탬핑또는펀칭용의공구 시장동향 경쟁동향 진출방안 낮은가격의공구에대한외국기업간의경쟁이심함. 자동차산업에서가장많은수량의수요있고, 군사 - 방위산업업체에서가장복잡한공구수요있음 중국, 독일, 우즈베키스탄, 이탈리아, 대만등다양한업체들이경쟁중임 몰드와스탬프용공구시장의성장가능성이높으므로그에맞는생산품프로모션필요 품목명 7 HS Code 870830 수입관세율 (%) 0~5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 585 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 51 선정사유 본품목의한국산점유율이안정적임 러시아진출전략 자동차부품 시장동향 경쟁동향 진출방안 러시아자동차부품시장에는큰붐이일어나고있음. 자동차부품시장성장과, 새바이어들의출현, 그리고위조품이증가하는현추세가지속될것으로예상 독일회사의경쟁력과지분이가장큼 고품질의제품을더접근성이높은가격에제공할수있는방안요구됨 품목명 8 HS Code 8708 수입관세율 (%) 0~5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 5 716 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 639 차량및부품 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 러시아자동차부품시장에는큰붐이일어나고있음. 자동차부품시장성장과, 새바이어들의출현, 그리고위조품이증가하는현추세가지속될것으로예상 독일회사의경쟁력과지분이가장큼 고품질의제품을더접근성이높은가격에제공할수있는방안요구됨 품목명 9 HS Code 870829 수입관세율 (%) 0~5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 1 078 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 146 상업용차량및부품 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 러시아자동차부품시장에는큰붐이일어나고있음. 자동차부품시장성장과, 새바이어들의출현, 그리고위조품이증가하는현추세가지속될것으로예상 독일회사의경쟁력과지분이가장큼 고품질의제품을더접근성이높은가격에제공할수있는방안요구됨 47
첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 품목명 1 선정사유 러시아헬스케어시스템에대한대대적인개혁이이루어지고있음. 연 10% 이상높은성장률로현재시장상황의급격한변화가능성존재 2 0 1 8 국별진출전략 의료서비스품목명 2 시장동향경쟁동향진출방안선정사유 2020 년러시아헬스케어시스템발전프로젝트에의한관련비용지출이상당히증가할것으로예상됨. 특히원격의료서비스의발전은기존의료서비스산업에큰영향을미칠것으로예상 독일과러시아업체들의점유율이높음 관련산업의빠른성장이예상되기때문에전시회등을통한기업의활발한시장참여필요 2017 년 1 월발효된새관광산업법은최근활발해진러시아관광업을더발전시킬것으로예상 관광업 시장동향경쟁동향 2014 년말부터시작된심각한루블화절하로인해러시아여행의수요가폭발적으로증가. 2017 년단체관광시장은 15% 가량확대되며외국인방문객수도증가할것으로예상됨 Coral Travel, TUI, Tez Tour, Sunmar 와같은다양한러시아여행사들이존재 진출방안 대규모여행사들로인해다수의소규모여행사들이시장에서이탈한상황. 새여행법도입으로인한시장변화를고려한정책수립필요 품목명 3 선정사유 2017 년 1 분기관련산업생산량은 0.1% 의성장률을기록했고, 이는경제회복의신호로보임 시장동향 자동차를비롯한중공업은활발하게성장중이며, 많은외국자동차제조업체들이러시아현지에공장건설중 자동차부품및 AS 경쟁동향 전통적인독일과일본의제조업체들뿐아니라 GM-Avtovaz 와같은미 - 러합작투자회사의시장참여도활발한상황 진출방안 자동차수출을위한주정부지원이확대될예상이므로무역전시회참가등변화할시장상황주시필요 품목명 4 선정사유 물류아웃소싱시장은 6% 의높은평균성장률을보임. 창고보관서비스분야에서 2015 년급격한하락에의한기저효과로가장큰성장률이예상됨 시장동향 러시아운송분야의특징은상품수출흐름에대한큰의존도임. 러시아수출증가와함께총화물선적량도증가함. 2016 년말루블화절상으로인해수입량도증가 물류서비스 경쟁동향 독일과덴마크의업체및 Universal Cargo Logistics Holding B.V. 와같은국제운송지주회사가있음 진출방안 2010~2020 러시아운송시스템발전프로젝트시행으로인한공공투자확대로운송산업인프라발전이예상됨. 적극적인투자가필요 품목명 5 선정사유 IT 분야시장은계속해서증가중. 러시아대통령이직접 IT 산업은러시아경제회복의원동력이라고언급함 IT 서비스 시장동향경쟁동향 러시아관련소프트웨어수출판매는 2016 년 18.8% 가량증가함. 2017 년에는 15.4% 의증가율을보일것으로예상됨. 다양한규모의러시아 IT 회사들은비즈니스를위한 IT 플랫폼들통합에관심을보이고있음 러시아국내 IT 업체들이강세를보임 진출방안 가까운미래의러시아 IT 산업발전을위한기초는이미마련되어있음. IT 분야 디지털변환 기술에관한투자요구됨 48