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KOTRA 자료 13-045 2013.10 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 아세안 6 개국 ( 인도네시아 말레이시아 필리핀 베트남 미얀마 라오스 ), 중남미 3 개국 ( 멕시코 브라질 페루 ), 중동 3 개국 ( 터키 요르단 UAE), CIS( 러시아 ) -

머리말 2008년세계를강타했던미국의금융위기와이어진유럽의재정위기로선진국시장은위축된반면, 신흥국은중산층인구가늘어나면서소비시장이확대되고있습니다. IMF에따르면, 2013년신흥국은전세계 GDP 비중의 50% 를넘어설것으로전망됩니다. 또한 2012년노무라종합연구소 (NRI) 는 2005년 ~2030년동안신흥국의빈곤층에서중산층으로편입하는인구가 35억 2,000만명에달할것으로예상합니다. 이처럼중산층이두터워지고내수시장이팽창함에따라신흥국의프랜차이즈에대한수요도동시에확대되고있습니다. 최근신흥국에서는한류열풍으로한국문화에대한관심이뜨겁게고조되고있는추세이며, 이를바탕으로우리프랜차이즈기업들은 2000년대부터외식, 의료, 의류등다양한분야로진출을시작하였습니다. 그러나우리프랜차이즈기업들의해외진출성적은아직미약한실정입니다. 2013년국내의프랜차이즈브랜드 2,426개중 60여개 ( 약 2.5%) 만이해외에진출하였으며, 진출지역별로는중국 33%, 동남아 32%, 미국 24% 에편중되어있습니다.

프랜차이즈는서비스품질의표준화, 점포경영의매뉴얼화등의특성을가지고있어비교적글로벌화가용이한편입니다. 그러나우리프랜차이즈기업들은규모가영세하고글로벌역량을지닌전문인력이부족하여해외진출이부진한실정입니다. 또한새로운소비시장으로떠오르고있는동남아지역은물론중남미, 중동등신흥지역에대한정보부족이해외진출시커다란장벽으로작용하고있습니다. 성공적인신흥국프랜차이즈진출을위해서는현지문화와시장동향등에대한철저한사전조사를바탕으로현지특성에맞는상품개발이이루어져야하며적극적인판촉활동등을통하여인지도가높은글로벌브랜드와의차별화전략이필요합니다. 이에 KOTRA는해외무역관의시장성검토후 13개국 ( 아세안 6개국, 중남미 3개국, 중동 3개국, CIS 1개국 ) 을선정하고신흥시장에서의프랜차이즈시장개황, 관련제도, 성공사례및진출방안을소개하여우리프랜차이즈기업인들에게도움이되도록책자를내놓게되었습니다. 미진하나마동책자가국내프랜차이즈업계의신흥국진출에도움이되기를바랍니다. 2013년 10월 KOTRA 정보통상지원본부장김성수

목차 Ⅰ. 개관 1 Ⅱ. 인도네시아 7 Ⅲ. 말레이시아 29 Ⅳ. 필리핀 58 Ⅴ. 베트남 85 Ⅵ. 미얀마 110 Ⅶ. 라오스 134 Ⅷ. 멕시코 158 Ⅸ. 브라질 176 Ⅹ. 페루 200 ⅩI. 터키 216 ⅩII. 요르단 233 ⅩIII. UAE 252 ⅩIV. 러시아 279

개관 I 개관 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 에서는 13개국 ( 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 미얀마, 라오스, 멕시코, 브라질, 페루, 터키, 요르단, UAE, 러시아 ) 별프랜차이즈시장현황, 향후전망, 업종별프랜차이즈동향, 산업육성정책및규제동향, 우리기업의진출현황및진출방안등을조사하였음. 동국가에서는중산층의소득이증대되고, 서구식생활양식에익숙한젊은층의비중이증가하는가운데, 높은인기를끌고있는한류의영향으로패스트푸드및외식업과화장품, 의류, 액세서리등패션아이템프랜차이즈가유망한것으로나타났음. 더불어중산층의자기계발에대한욕구가증가하여온라인, 오프라인을활용한교육서비스도주목을받고있으며, 신속한서비스를기반으로한자동차유지보수업도신흥국진출시승산이있을것으로평가됨. 제품및서비스의개발시에는신흥국소비자들의영어구사력이높은수준이아니기때문에상품명, 메뉴, 매뉴얼등에영어와현지어를병기하고, 현지관습, 종교및문화를충분히파악하여현지인의기호성향을반영해야함. 또한신흥국에서는프랜차이즈관련제도, 법규가미비한곳이많아분쟁이발생하면해결이어려울수도있으므로계약체결전에관련법규를자세히검토하고변호사자문은필수임에유의해야함. 점차확대되고있는신흥국프랜차이즈시장으로의진출을위하여현지시장에적합한마케팅전략을수립하고철저한사전준비를바탕으로우리프랜차이즈기업의적극적인움직임이필요한시점임. 1

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가인도네시아말레이시아필리핀 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 172억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 MOS Burger, Edam Burger, CO Donut / 소매유통 Indomaret, Alfamart ( 정책및규제동향 ) 외국프랜차이즈진입제한관련법령 No.20/2008, 무역부장관령 No.53/2012 시행 / 인도네시아유통법, 투자법에따른외국인투자가능영역제한 ( 우리기업진출사례 ) Bonchon 치킨 ( 유망분야 ) 외식업, 슈퍼마켓, 교육서비스 ( 진출방안 ) 고급쇼핑몰내매장확보, 현지인들의선호도에맞는메뉴개발, 온라인광고등을활용한적극적판촉활동필요 ( 시장규모 ) 통계자료부재 ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, McDonald's, Secret Recipe Cakes & Café / 소매유통 7-eleven / 화장품 Loreal, Shiseido ( 정책및규제동향 ) 프랜차이즈산업육성을위한 Franchise Act 1998, 국가프랜차이즈발전계획시행 ( 우리기업진출사례 ) 불고기브라더스, 교촌 F&B, 뚜레주르, 할리스 F&B ( 유망분야 ) 치킨관련외식업및카페 ( 진출방안 ) 프랜차이즈경험이많은파트너발굴, 전략적입지선정및뚜렷한브랜드이미지확보필요 ( 시장규모 ) 110억달러 ('11년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 McDonald's, KFC, Jollibee / 소매유통 Bench, Mercury Drug / 서비스 Caltex, Petron ( 정책및규제동향 ) 특허법, 민법상의무및계약조항, 소매자유화법등을적용 ( 우리기업진출사례 ) 까페베네, 뚜레주르, 더페이스샵 ( 유망분야 ) 외식산업및미용분야 ( 진출방안 ) 독특한브랜드아이덴티티확보가중요하며화장품브랜드진출시기초화장품위주마케팅활동필요 2

개관 국가 프랜차이즈시장현황 베트남 ( 시장규모 ) 3.6억달러 ('09년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, Pho24, 롯데리아 / 소매유통 Cirkle K, Shop&Go, / 서비스 Crestcom, Sandler System ( 정책및규제동향 ) 산업재산권적용, 기타프랜차이즈관련제도법령도입단계 ( 우리기업진출사례 ) BBQ 치킨, 뚜레쥬르, 까페베네 ( 유망분야 ) 외식업및패션소매유통 ( 진출방안 ) 법인설립후로펌또는현지진출한국기업을통한프랜차이지물색 미얀마 ( 시장규모 ) 통계자료부재 ( 주요업종별브랜드 ) 외식 Ya Kun, YKKO, Moon Bakery / 소매유통 Popular Bookstore, Daiso, ABC Store ( 정책및규제동향 ) 외국인투자법적용, 프랜차이즈관련별도법률부재 ( 우리기업진출사례 ) Moon Bakery, 롯데리아, BBQ ( 유망분야 ) 외식업 ( 패스트푸드 커피전문점등 ) 및교육사업 ( 유아 컴퓨터등 ) ( 진출방안 ) 검증된현지기업과의합작과한류열풍활용 라오스 ( 시장규모 ) 통계자료부재 ( 주요업종별브랜드 ) 외식 The PIZZA Company, SWENSEN'S, Black Canyon / 소매유통 KOLAO 개발사 / 기타피부미용 Wuttisak ( 정책및규제동향 ) 지식재산권관련통합투자촉진법 62조적용, 프랜차이즈관련별도법률부재 ( 우리기업진출사례 ) 없음. ( 유망분야 ) 음식및주점업, 운수업, 교육서비스 ( 진출방안 ) 마스터프랜차이징보다는직접투자를통한초기선점효과확보, 철저한현지적응과변화수용필수 3

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가멕시코브라질페루 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 650억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 OXXO, Sanborns, McDonald's / 소매유통 Walmart / 약국 San Pablo, Doctor Simi ( 정책및규제동향 ) 프랜차이즈프로그램, 산업재산권법 142조 ( 우리기업진출사례 ) 미샤, 커핀그루나루 ( 유망분야 ) 화장품 ( 진출방안 ) 시각적효과를감안한색상마케팅활용방법과외식업의경우자극적인음식을선호하는현지인입맛에맞는메뉴개발필요 ( 시장규모 ) 469억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 McDonald's, Bob's, Subway / 약국 Drogaria Sao Paulo, Drogas Pacheo / 향수 O Boticário ( 정책및규제동향 ) 국가산업재산권관리원 (INPI) 프랜차이즈허가, ABF Franchising 인증제도, 법령 8955(Lei 8955) ( 우리기업진출사례 ) BBQ, 미건의료기 ( 유망분야 ) 자동차수리유지보수, 세탁서비스, 교육서비스 ( 진출방안 ) 다양한이벤트를통한현지이미지구축, 외식사업의경우현지인입맛, 소비행태에맞는철저한사전조사필요 ( 시장규모 ) 9억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, China Wok, Pardos Chicken / 소매유통 Saga Falabella, Rilpley ( 정책및규제동향 ) 외국인투자진흥법, 국가공정경쟁및지적재산권보호원 (INDECOPI), 카르타헤나협정결안, 법령 662 규정 ( 우리기업진출사례 ) 할리스커피 ( 유망분야 ) 치킨요리, 미용관리 ( 진출방안 ) 외식의경우전통음식에대한자부심이높은현지인특성에맞는메뉴개발, 현지지역전문가채용등을통한현지화노력필요 4

개관 국가터키요르단 UAE 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 350억달러 ('13년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 Burger King, McDonald's, Starbucks / 소매유통 CarrefourSA, Migros / 부동산중개 Remax, Century 21 ( 정책및규제동향 ) 지원정책無, 위생 환경 안전 저작권등은일반법률또는규정에준함 ( 우리기업진출사례 ) BBQ 치킨 ( 유망분야 ) 외식업, 호텔업 ( 진출방안 ) 이슬람문화에맞는서비스와제품개발이필요하며, 이스탄불, 앙카라등주요대도시위주진출전략수립 ( 시장규모 ) 16억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, Pizza Hut, TGI Fridays, Kalha / 소매유통 Adidas, Nike, Guess / 교육 UC MAS ( 정책및규제동향 ) 외국계프랜차이즈진출지원법규Trademarks Law(No.33), 이외일반계약법, 상법등적용 ( 우리기업진출사례 ) 더페이스샵 ( 유망분야 ) 자동차정비소, 뷰티센터, 커피숍 ( 진출방안 ) 현지어와문화에맞는브랜드네이밍과이미지고안, 현지인력고용을통한지역사회와의친밀도제고필요 ( 시장규모 ) 3억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 Starbucks, Costa Coffee, KFC, Chilis / 소매유통 Carrefour, Waitrose, Al Maya, Spinneys ( 정책및규제동향 ) 프랜차이즈계약시연방민법, 상법적용 ( 우리기업진출사례 ) 더페이스샵, Yogurberry, 레드망고, Bean Story, KimChikin ( 유망분야 ) 베이커리, 교육서비스, 차량점검서비스 ( 진출방안 ) 폭넓은네트워크를보유한에이전트및파트너발굴, 쇼핑몰을소유하고있는현지대형유통기업과 JV 설립을통한진출필요 5

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가 러시아 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 40~50억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 McDonald's, Subway, Burger King, Kroshka- Kartoshka / 소매유통 Zara, Ecoo, Escada ( 정책및규제동향 ) 연방법상지적재산권, 상호권, 세법, 독점및불공정거래법, 상법등적용 ( 우리기업진출사례 ) Missha ( 유망분야 ) 외식업 ( 진출방안 ) 경쟁이덜하며창업비용이낮은시베리아나러시아극동지역으로의진출을적극고려, 열악안물류환경을감안하여신뢰가능한유통업자확보필요 6

인도네시아 II 인도네시아 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모및현황 인도네시아프랜차이즈사업은 1970년대외국요식업 (Shakey Pizza, KFC, Swensen, Burger King) 브랜드도입으로시작 - 프랜차이즈사업의모태는 1950 년대오토바이총판라이선스임. 2008년 ~2011년동안프랜차이즈산업은매년 18% 이상급속히성장 - 시장규모는 2008년 90억달러에서 2011년 150억달러로증가, 2012년시장성장률은전년대비 15% 로추정됨. - 외국프랜차이즈가전체시장에서 70% 를점유하는반면현지프랜차이즈의시장점유율은 30% 수준에불과함. < 2008-2012년, 프랜차이즈사업시장규모 > 구분 2008 2009 2010 2011 2012 시장규모 ( 억달러 ) 90 106 127 150 172 프랜차이즈수 950 1,010 1,500 1,600 1,700 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 프랜차이즈산업의 70% 가자바섬에집중되어있으며, 자바섬중 2,800만인구가거주하는거대도시인자카르타는수도일뿐만아니라가장많은중산층이거주하는도시임. - 이때문에거의모든인도네시아프랜차이즈사업은자카르타에서첫번째매장을개점하는것이일반적임. 7

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 억루피아 ) 순위 분야 2008 2009 2010 2011 1 식음료 348 378 426 490 2 소매유통 162 213 315 380 3 부동산중개업 125 152 198 215 4 운송 59 68 79 91 5 교육 32 48 64 74 6 미용및헬스케어 19 21 24 29 7 패션및액세서리 13 14 16 19 8 자동차 4 5 6 7 9 기타 5 6 2 5 총계 ( 억루피아 ) 811 958 1146 1354 총계 ( 억달러 ) 1$ = IDR 9,000 기준 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 90 106 127 150 외국프랜차이즈는주로 3개분야 ( 식음료, 소매유통, 교육 ) 에서활약하고있음. - 미니마켓, 편의점, 패션, 액세서리등과같은소매유통분야는두번째로큰외국프랜차이즈분야로 12개업체가등록되었고, 뒤이어교육분야에총 10개사가등록 * 2008년부터 2012년동안 57개에달하는외국프랜차이즈브랜드가무역부에등록되었는데이중 25개업체가식음료분야임. 8

인도네시아 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외국계프랜차이즈현황 인도네시아프랜차이즈산업은레스토랑, 패스트푸드, 베이커리등과같은식음료 (F&B) 분야가주도 - 2011년식음료프랜차이즈산업은 54억달러규모로 2008년이후로매년 14% 성장해왔음. < 2008 2011년, 식음료프랜차이즈시장규모 > 구분 2008 2009 2010 2011 루피아규모 34조8천억 37조8천억 42조6천억 49조 달러규모 38억 42억 47억 54억 프랜차이즈시장내 (%) 43 39 37 36 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 2011년기준, 인도네시아식음료프랜차이즈수는총 331개, 총매장수는 29,256개를기록하였으며, 이중외국프랜차이즈수는 62개 ( 비중 18.7%) 로현지프랜차이즈수보다는상대적으로열세 < 인도네시아식음료프랜차이즈 (2011년) > 구분 기업수 매장수 현지프랜차이즈 270 27,661 외국프랜차이즈 62 1,595 계 331 29,256 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (API) 9

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가별로살펴보면미국과싱가포르프랜차이즈브랜드가각각 44% 및 33% 로높으며, 특히미국은인도네시아에서가장활발히프랜차이즈사업을확장하고있음. - 전통적으로미국, 싱가포르계프랜차이즈의진출이많았으나 2008년이후부터일본계프랜차이즈의진출도눈에띔. - 1998년부터 2012년까지인도네시아무역부에등록된외국계외식프랜차이즈수는총 58개로, 동기간동안미국계프랜차이즈수는 26개이며, 싱가포르는미국다음으로많은 17개식음료분야진출프랜차이즈를보유함. 2008년부터 MOS Burger, Yoshinoya, Pepper Lunch, Ajisen Ramen 등일본계프랜차이즈의진출이두드러짐. - 2007년이후일본, 싱가포르, 말레이시아, 중국외식기업도진출하기시작 - 인도네시아에들어온일본식레스토랑은 Aji Tei, Ajisen Ramen, Gyu Kaku, Pepper Lunch, Yoshinoya 등이있으며, 중국식레스토랑으로는 Nanxiang Steam Bun Restaurant, Gong Cha, Dian Xiao Er 등으로중국식레스토랑의성장은인도네시아에거주하는중국인의수요에기인함. < 외국계레스토랑프랜차이즈 (2011년) > 순위 국가 시장점유율 (%) 1 미국 (USA) 44 2 싱가포르 33 3 영국 7 4 일본 5 5 중국 2 6 호주 2 7 기타 7 총 합계 100 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (API) 10

인도네시아 외국계프랜차이즈는높은브랜드인지도와선진적경영방식으로현지시장점유를확대하고있음. - 외국계외식프랜차이즈는주로중상류층소비자시장을목표로하며, 쇼핑몰또는상업지역에위치함. - 외국프랜차이즈는국제적으로잘알려진브랜드파워를갖고있어이에민감한인도네시아소비자들에게많은관심을받고있음. - 외국계외식프랜차이즈는잘갖추어진표준운영절차, 현대식장비, 선진경영방식을보유하고있음. 많은외국프랜차이즈기업들이인도네시아시장을공략하고있으며, 싱가포르, 중국, 호주, 미국등다양함. - 2011 년 12월에는 16개프랜차이즈브랜드를가진 8개미국업체들이인도네시아에현지가맹점을찾기위해방문 * 장래의유망한인도네시아현지업체를찾기위해미국대사관이미국기업들을중개 * 식음료, 소매, 교육분야미국프랜차이즈브랜드 : Applebee's, Crestcom, EGS(Denny's, Rita's Italian Ice, Round Table Pizza, The Vitamin Shoppe), Focus Brands(Carvel, Cinnabon, Moe's Southwest Grill, Schlotzsky's), Global Franchise Group(Great American Cookies, Marble Slab Creamery and Pretzelmaker) 등 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈현황 인도네시아외식프랜차이즈에서현지프랜차이즈는외국프랜차이즈와규모, 운영, 브랜드파워측면에서비교열위에있음. - 1982년개장한인도네시아현지최초프랜차이즈브랜드인 EsTeler 77를필두로중상층이상을대상으로한현지프랜차이즈사업이성장하고있음. - 2000년대들어외국프랜차이즈가본격적으로자리를잡은가운데, 중상위층이상을대상으로한현지프랜차이즈브랜드가등장 * 2005년에설립된현지프랜차이즈 JCO Donut은 Dunkin Donuts보다큰인기를끌고있음. 11

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 로컬프랜차이즈대부분이영세적인프랜차이즈형태를띠고있으며아직까지국민소득이낮은이유로많은수의로컬프랜차이즈는중산층이하의고객을목표로영업을하고있음. - 중산층이하를목표고객층으로둔프랜차이즈사업들의초기투자비는 5천달러이하가보편적 - 영세로컬프랜차이즈운영시스템은대부분은관리가잘안되거나낙후된설비들을보유 * 이들매장은대부분노점상이나먹자골목, 포장마차들로 Indo-market과 Alfamart와같은현대식미니마켓인근지역내위치 < 현지외식프랜차이즈 (1997 년 2012 년 ) > 번호브랜드메뉴초기투자비 ( 달러 ) 매장수 1 Edam Burger Burger 500 3,200 2 Kebab Turki Baba Rafi Kebab 5,000 905 3 Tahu Kress Tofu 500 700 4 Tala Tela Fried Cassava Fried cassava snacks 1,000 600 5 Indowafel Waffle 1,500 500 6 Jolly Time Pop Corn Popcorn 1,500 500 7 Arumanis Rainbow Cotton candy 2,000 400 8 Burgerqu Burger 2,000 400 9 Semerbak Coffee Coffee drinks 1,000 350 10 Buana Burger Burger 1,000 300 11 Kentang Kentung Potato 1,500 300 12 Lucky Crepes Sandwich 2,500 200 13 Tahu Kremes Tofu 500 155 14 Pisang Ijo JustMine Banana snacks 700 130 15 Coklat Mania Chocolate 1,500 120 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회주 : 상기업체들은인도네시아무역부에프랜차이즈사업으로등록이안되어있으나사업운영상프랜차이즈개념 12

인도네시아 < Edam Burger > < Pempek Wong Kito 19 > 자료원 : 자카르타무역관 대표적현지프랜차이즈브랜드는 1982년에설립된 Es Teler 77임. - Es Teler 77사는사업초기에는 5명으로시작하여쇼핑몰앞키오스크를열어개점하였고, 이후쇼핑몰과백화점으로입점하기시작하였으며, 음료를비롯하여미트볼스프, 튀김면, 쌀튀김, 닭날개등다양한메뉴를선보이고있음. - Es Teler 77사는다양한메뉴의개발과합리적인가격정책, 정부수여우수프랜차이즈수상을통한브랜드인지도제고등이성공요인으로꼽힘. 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 소매유통프랜차이즈규모는 2011년 380억달러로전체프랜차이즈시장의 28% 를차지하였고, 2008년이후매년평균 33% 성장 - 2011년인도네시아소매유통점포는총 16,922개로집계되고있으며, Sumber Alfaria Trijaya사의총점유율은 43%, Salim Group이소유한 Indomaret은 35.5% 점유율로 2위기록하고있음. - 가맹본부 (Franchisor) 가가맹점 (Franchisee) 보다더많은수의점포를운영 (Alfamart과 Indomaret의직영점비율은각각 71% 와 62%) 하고있어독과점법위반여부를놓고인도네시아정부는고심하고있음. 13

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아소매유통프랜차이즈시장규모 > 구분 2008 2009 2010 2011 규모 ( 루피아 ) 16조2천억 21조3천억 31조5천억 38조 (US달러) 18억 23억 35억 42억프랜차이즈시장내 % 20 21 27.5 28 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 가장많은매장을보유한업체는 6,006개의지점을보유한 Indomaret임. - Indomaret의주요경쟁업체는 Alfamart이며매장의위치가상당히근접해있는경우가많음. - 6,006개의매장중 60% 는가맹본부인 Indomarco Primatama가, 40% 는가맹점들이운영하고있음. * Indomaret 성공요인 : 정부수상경력과 FIFA 공식이벤트편의점지정을통한브랜드인지도제고, 신속한유통을돕기위한 15개유통센터운영다 ) 기타프랜차이즈 기타프랜차이즈및산업현황 대부분중소기업들은레스토랑, 소매유통, 미용, 헬스케어등에집중 - 상위 5개프랜차이즈분야는식음료, 소매유통, 부동산중개업, 운송, 교육으로이들분야의시장규모는전체프랜차이즈사업규모의 92% 를차지하고있으며, 이중외국프랜차이즈는소매유통분야이외에교육, 부동산중개서비스에집중하고있음. < 인도네시아부동산, 교육, 택배프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 조루피아 ) 항목 2008 2009 2010 2011 부동산중개업 12.5 15.2 19.8 21.5 교육 3.2 4.8 6.4 7.4 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 14

인도네시아 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 주재국프랜차이즈판촉및지원정책 대기업과외국프랜차이즈진입으로부터중소기업보호를위해정부는중소기업에관한법령 No.20/2008 과프랜차이즈에관한무역부장관령 No.53/2012 를시행하고있음. - 무역부장관령 (No.53/2012) 은현지제품구매율 80% 이상이되어야함을규정함. - 최근일부프랜차이즈업체의독과점으로인하여정부는중소기업보호를위해프랜차이즈업체소유의매장수를제한하려고했으나, 대기업의강한저항으로동규정은유보 2) 규제동향 인증및규제현황 인도네시아프랜차이즈협회에의하면 1,300개현지프랜차이즈중 10~15% 정도만프랜차이즈설립조건을충족 - 신규프랜차이즈법규 ( 무역장관령 No.53/2012) 를개정함으로써국내외소매유통프랜차이즈업체를강하게압박하고있음. - 본규정은인도네시아현재법령과규제를설명하며, 프랜차이즈설립에관한절차로서무역부규제 ( 무역장관령 No.53/2012) 를새롭게개정하였고, 이는과거무역부규제 No.31/M-DAG/PER/8/2008(MOT 규정 No.31/2008) 를대체 15

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국인및주재국가맹본부, 가맹점, 재하청가맹본부, 재하청가맹점은인도네시아에서프랜차이즈사업을수행하기위한프랜차이즈등록증명서 (SPTW) 를받기위해필수적으로등록해야함. - 주재국가맹점, 외국인가맹점으로부터의재하청가맹점, 주재국가맹점으로부터의재하청가맹점은자카르타무역사무소또는지방관청에서프랜차이즈등록증명서 (STPW) 를발급받음. (No.42/2007 11조및 No.53/2012 10조 ) - 후속프랜차이즈등록증명서 (STPW) 는신청접수로부터 2일이내에발급되며 5년간유효하고 5년단위로연장가능함. (No.42/2007 12조 5항, 6항및 No.53/2012 14조및 17조 1항, 2항 ) < 프랜차이즈등록절차 > 지원절차기관소요기관비용 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 A-1) 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 B-1) 사업발전과기업등록부 ( 무역부 ) 3 일비용없음 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 B-2) 승인 비승인 재제출 3 일비용없음 프랜차이즈증명서발행 자료원 : 자카르타무역관 16

인도네시아 외국인투자제한분야 외국인투자기업은인도네시아투자조정청 (BKPM) 에의한투자법과규정을따라야함. - 외국인투자기업은규정에따르면여러가지방식을통해인도네시아에사업을수행할수있음. - 인도네시아정부는외국인투자금지업종을아래와같이규정 * 소비유통미니마켓및편의점 ( 중소기업 ) * 1,200m2이하슈퍼마켓 ( 중소기업 ) * 여행사 ( 중소기업및협력사 ) * 세탁서비스 (100% 현지자본 ) * 미용살롱 (100% 현지자본 ) * 부동산중개업 (100% 현지자본 ) - 인도네시아유통법 (2007년 No.112) 은편의점을 400m2미만으로규정하고있으며그이상일경우슈퍼마켓, 하이퍼마켓등으로구분 - 인도네시아투자법에따르면 400m2미만의미니마켓과편의점에대해선외국인투자는불허하고있으며 1,200m2이상일경우슈퍼마켓은허가하고있는상황 - 400m2이상의편의점사업은슈퍼마켓혹은하이퍼마켓으로구분되기때문에편의점사업은불가능하므로, 외국인은 1,200m2 ~5,000m2의슈퍼마켓혹은 5,000m2이상의하이퍼마켓만사업이가능 외국인투자가능영역 - 1,200m2이상슈퍼마켓 100% 외국인소유가능, 비정규교육 ( 언어, 컴퓨터, 미용, 개인기술교육서비스 ) 외국인지분최대 49%, 레스토랑 49% 지분, 중소기업 ( 자산 5억루피아미만, 연매출 25억루피아미만의기업 ) 과파트너를맺을경우외국인지분을레스토랑최대지분은 51% 까지허용 17

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 외국인투자제한및가능분야 > 구분인도네시아유통법인도네시아투자법 Minimarket 400 m2미만 400 m2미만 Supermarket 400 m2 ~5,000 m2 1,200 m2미만 100% 로컬기업 Hypermarket 5,000 m2이상 Department Store 400 m2이상 2,000 m2미만 100% 로컬기업 Wholesaling Store 자료원 : 인도네시아유통법, 투자법 5,000 m2이상 18

인도네시아 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 인도네시아에서한국프랜차이즈의규모는비교적작지만한국문화에대한친밀감때문에발전가능성이높다고평가받음. 한국프랜차이즈중성공한사례는 Bonchon 치킨이나아직무역부에프랜차이즈로등록되지않은상태 - 이브랜드의가맹점은 Michelindo Food International이고자카르타에위치하고있으며, 2012년 1월에프리미엄백화점인 Plaza Indonesia 에 1호점을오픈했으며, 2012년 9월에 7개의매장으로확장 - 동프랜차이즈의성공에는인도네시아인들이선호하는치킨을바탕으로외식을즐기는중상류층을타겟으로사업을한것이주효 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 프랜차이즈설립전한국기업들은해당사업영역이외국인투자자에게허용되는지확인할필요가있음. - 인도네시아정부는대기업인외국투자자와의경쟁을제한하고현지중소기업들에게사업기회를주기위해서외국기업의사업분야를축소 19

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 외국인투자금지분야 > 번호 분야 외국인투자현황 1 소매미니마켓및편의점 불가 ( 중소기업에한정 ) 2 소매슈퍼마켓 1,200m2이하불가 ( 중소기업에한정 ) 3 미용 & 헤어살롱 불가 (100% 현지자본 ) 4 세탁서비스 불가 (100% 현지자본 ) 5 여행사 불가 ( 중소기업및협력형태에한정 ) 6 부동산중개업 불가 (100% 현지자본 ) 자료원 : 자카르타무역관 외국인에게개방된사업분야는레스토랑, 슈퍼마켓, 비정규교육으로한정되어있음. - 마스터프랜차이즈를인도네시아파트너에게주고로열티를받아가는방식이있으며, 최대지분을확보하지못한다는단점이있으나아래의지분구조 (1,200 m2이상의슈퍼마켓제외 ) 를가지고직접진출하는방법이있음. - 이러한외국인투자금지산업분야에진출하기위해몇몇업체들은 Sleeping 파트너를사용하여레스토랑을개장하는경우도있음. - 7-Eleven은레스토랑면허를가지고편의점을오픈하여운영하고있는데, 이러한편법적프랜차이즈운영제지와미등록된프랜차이즈사업영위업체를제도권으로불러들이기위하여인도네시아무역부는 2012년신규프랜차이즈규정을발표 20

인도네시아 < 외국인투자가능분야 > 번호분야외국인투자현황전략 1 레스토랑 2 슈퍼마켓비정규교육 ( 어학, 컴퓨터, 미용, 3 기타개인기술교육과정 ) 자료원 : 자카르타무역관 허가 ( 최대 51% 지분 ) 1,200m2이상허가허가 ( 최대 49% 지분 ) - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태로 49% 지분소유 - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태로 49% 지분소유 - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태지분소유 합법적인테두리안에서인도네시아에진출하기위하여최적의입지, 성공적인파트너선택, 안정적인현지제품소싱그리고효과적인마케팅전략이필요 인도네시아에진출한외국레스토랑과소매유통프랜차이즈는대부분쇼핑몰, 쇼핑주상복합, 사무용건물 ( 도심사업지구 ) 이위치한상업지역내에오픈을하며, 도심내쇼핑몰에집중된이유는아래와같음. 1 외국프랜차이즈는도심거주중상위계층이사용하는브랜드임. 2 도심내위치한쇼핑몰은사무직근로자들이점심시간을보내는장소이기도하며, 저녁교통혼잡시간이사라지기전까지식사와대기장소로사용하는최적의장소 3 외식, 쇼핑, 영화관람, 친구들과의만남장소로주말에쇼핑몰을이용하며, 이는인도네시아도시가여가를위한외부공간 ( 공원 ) 이부족한이유에기인 21

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 상기사유에따라한국프랜차이즈는자카르타에고급쇼핑몰내에매장을선정하고자카르타선점이후 2대도시인수라바야, 메단등의도시로매장수를늘려야함. - 자카르타와기타도시의경제적수준차가크기때문에매장수확대는신중이고려해야하는것이좋음. - 자카르타의상위 5대쇼핑몰은아래의표에나타나며, 주말방문고객수는 10만명이넘고, 2009년에개장한 Central Park는 60만이넘을정도로쇼핑몰이주말의생활공간으로자리잡음. < 자카르타고급프리미엄쇼핑몰정보 > 번호쇼핑몰주말방문객수임대료 ( 달러 ) 1 Plaza Indonesia 125,000 70~130/ m2 2 Grand Indonesia 110,000 50~60/ m2 3 Pacific Place 100,000 70~80/ m2 4 Mall Taman Anggrek 270,000 25~35/ m2 5 Central Park 625,000 40~70/ m2 자료원 : 자카르타무역관 주 : Plaza Senayan 의경우, 방문고객수를차량으로계산 자카르타심장부에위치한 Plaza Indonesia 와 Grand Indonesia 근처에는주요외교관저가위치하고부유층들이거주하는 Menteng이라는지역이존재 - Pacific Place 쇼핑몰은자카르타주식거래소가위치해있는비즈니스중심지에위치해있으며, 한국의여의도의중심부에위치한것처럼점심과저녁시간에비즈니스미팅이주로이루어지는쇼핑몰이기도함. - 한국인들을비롯하여서양인들이주로거주하는남부자카르타주변에있는 Senayan Plaza, Senayan City, Pondok Indah Mall은주말쇼핑장소로유명 - 일부쇼핑몰들은사무실복합단지와고급아파트와결합하여있어거주민들에대한편리한쇼핑조건을제공 22

인도네시아 * Mall Taman Anggrek (Taman Anggrek Apartment와통합 ) * Central Park Mall (Central Park Apartment 및 Central Park office building과통합 ) * Gandaria City Mall (Gandaria City office building과통합 ) 등 모든레스토랑프랜차이즈가주요쇼핑몰센터내에만위치하고있는것은아님. - 일부는이러한주거지역도로주변에단독점포를갖고있으며, 버거킹, 맥도널드, 스타벅스등과같이대중적인지도를갖고있는브랜드는단독점포를보유하고있음. * 한국레스토랑의경우주로 Senopati란지역에대거위치 외국계프랜차이즈의성공은자체브랜드의명성도중요하지만, 능력있고성실한가맹점을선별하는것이가장중요 - 외국유명프랜차이즈는주로명성있는인도네시아기업을가맹점을선택 * 스타벅스 (Starbucks) 와버거킹 (Burger King) 의마스터프랜차이즈는 PT. Sari Coffee Indonesia와 PT. Sari Burger Indonesia가소유하고있으며, 이들두기업은인도네시아최대패션소매유통기업인 PT. Mitra Adi Perkasa가 100% 소유하고있는기업들임. < 인도네시아주요현지파트너사 > 회사명 PT. Mitra Adi Perkasa PT. Midi Utama Indonesia PT. Modern International PT. Fast Food Indonesia 설명 1995년에설립되었으며백화점, 패션, 쇼핑등에전문화된소매유통업체. 인도네시아에총 1,234개매장을보유. 2011년 5조 8천억루피아매출달성 Alfa Midl와 Alfa Express를보유한업체로 2011년 2조 5천억루피아매출달성 Fuji 필름의독점에이전트이며 2011년약 9천억루피아매출달성 1978년설립되었으며 2011년 3조 3천억루피아매출달성 PT. Rekso 인도네시아에서코카콜라보다더많이팔리는 The Sosro( 점유율 60%) 의 National Food 자회사로 2009년 McDonalds 마스터프랜차이즈를인수자료원 : 자카르타무역관 23

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 브랜드인지도가상대적으로낮은한국외식프랜차이즈의경우, 상기회사와같은대기업과제휴가힘들가능성이있음. - 제휴사와협상시, 가장논란이되는부분은외국인지분이최대 51% 에불과하다는점 - 과반수이상의지분을확보하여경영방어는가능하겠지만기타의사결정에있어서불편할수도있으므로, 지분관계에있는직접투자보다는로열티를받는마스터프랜차이즈형식으로제휴를하여사업운영의리스크를최소화하는것도방법임. 최근한국의치킨업체가인도네시아에진출하려고했으나인도네시아업체가동일상표를먼저등록하여진출에차질을빚게되는상황발생 * 프랜차이즈사업시작전상표와디자인등록을먼저살피고진출을고려해야할것이며인도네시아는이슬람이기때문에사업착수전에 Halal 인증이필요한경우가있음. 프랜차이즈사업마케팅방안 한국프랜차이즈업체가쇼핑몰혹은주변상가지역에서외국및현지프랜차이즈와경쟁하기위해선메뉴개발, 목표고객층의정의, 적극적판촉활동, 광고역량강화가필요 - 인도네시아사람들은짜고매운강한맛을선호하나, 싱겁고담백한맛을좋아하는한국인과건강음식을선호하는현지거주외국인들을공략시에는이율배반적인면이존재하므로메뉴선택에대한신중한결정이필요 최근식당과카페를혼합한형태의서비스를제공하는트렌드확대 - Pacific Place에 Segafredo 과 Coffee Club은점심 / 저녁시간에식사와음료를제공하고있으며, 점심기간이후에는비즈니스미팅을필요로하는사람들에게보다저렴한음료를제공함. - 집에서먹는식사보다는지인들과함께할수있는외식에대한수요가증가함에따라패스트푸드뿐만아니라커피나차를함께해결할수있는혼합형레스토랑에대한수요가증가할예정 24

인도네시아 중상층고객들은다양한신용카드를보유하고있기때문에은행이나카트회사와의공동프로모션전략이필요 - Coffee Bean의경우 Mega Bank 신용카드와제휴하여 25~50% 할인을제공하고있으며, Cold Stone은 BNI은행신용카드를사용할경우최대 50% 할인을받을수있음. 페이스북과트위터와같은소셜네트워크사용증가도외식업체들에게브랜드광고채널로사용되고있음. - MarkPlus에의하면현재인도네시아에모바일인터넷사용자는 29백만명, 페이스북사용자는 44백만명, 트위터사용자는 2,000만명으로집계 * Exelso Cafe, Oh La La Cafe와같은카페 / 바, Pizza Marzano, Pizza Hut, Bakmi Gm 을포함한레스토랑등모두페이스북페이지와수천명의멤버또는팬을보유하고있음. 오프라인매체로현지인도네시아신문이이용가능하며그중에 Kompas는전국적으로매일 50만부가구독되는현지대표신문임. - 전국적으로구독되는신문으로는 Republika와 Media Indonesia 가있으며자카르타와인근지역에는 Bisnis Indonesia, Pos Kota, Tempo, Suara Pembaruan가있음. - 영자신문또한유용하나 Jakarat post와 Jakarta Globe와같이자카르타인근지역신문사라는한계를가짐. 신규규정에따르면인도네시아프랜차이즈사업은매장에서사용되는원료와설비의 80% 가현지에서생산되는제품이어야함. - 현지공급을위해서레스토랑음식원료와소매유통편의점식음료제품을공급할수있는많은현지업체들과의협력이필요 25

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 주소 인도네시아프렌차이즈협회 (AFI) Jl Darmawangsa X No. A19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12159 전화 (62)21-739-5577 팩스 (62)21-723-4761 웹사이트 이메일 회장 www.franchiseindonesia.org sukandar@indo.net.id Anang Sukandar 기관명 주소 국제프랜차이즈사업관리소 Menara Kadin Indonesia 20th Fl. Jl HR Rauna Said, Blok X-5, Kav 2-3 Jakarta 12950 Indonesia 전화 (62)21-5299-4547 팩스 (62)21-5299-4599 웹사이트 이메일 회장 www.ifbm-franchiseconsultant.co.id franchiseconsultant@ifbm.co.id Burang Riyadi 기관명 주소 인도네시아무역부 Jl Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110 Indonesia 전화 (62)21-385-8171 팩스 (62)21-385-8171 웹사이트 이메일 회장 www.kemendag.go.id deviana_p@yahoo.com Gunaryo 26

인도네시아 주요기업 업체명 주소 PT. Wicaksana Overseas International Tbk Gedung Wicaksana Jl. Ancol Barat VII Blok 5D No. 2 Jakarta 14430 Indonesia 전화 (62)21-692-7293 팩스 (62)21-692-7766 웹사이트사업영역담당자제품 www.wicaksana.co.id 17개주요거점으로부터의식음료, 가정용품, 화장품도매유통인도네시아 34개대리점센터 Mr. Efrizal (Business Development Manager) Email: efrizal@wicaksana.co.id 스낵, 음료, 신선제품, 담배, 위생제품등 업체명 주소 PT. Garuda Food Jaya Wisma Garuda Food Jl. Bintaro Raya No. 10-A Bintaro, Jakarta Selatan Indonesia 전화 (62)21-729-0110 팩스 (62)21-729-0112 웹사이트사업영역담당자제품 www.garudafood.com 인도네시아식음료제품대형대리점중하나인도네시아에수십만개의대리점센터를보유 Mr. Sugiarto Lidia (Product Manager) 스낵, 식 / 음료, 기초식품 27

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요전시회 전시회명 International Franchise, License, Business Concept Expo & Conference (IFRA) 개최시기 2013 년 5 월 31 일 ~6 월 2 일 ( 매년 ) 장소주최기관규모전시분야 / 품목 Jakarta Convention Centre Debindo Mitra Dyantama (www.debindodyantama.com) 대형프랜차이즈사업품목, 프렌차이즈사업홍보등 담당자 Tommy (+62-818-117155) 전화 (62)21-3199-6167 팩스 (62)21-3199-6170 웹사이트 특이사항 www.ifra-indonesia.com 한국업체참가여부등 28

말레이시아 III 말레이시아 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 말레이시아국내통상및소비자부 (Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism) 에따르면말레이시아의프랜차이즈는 2012년 7월기준 666개 - 자국프랜차이즈는 426 개, 외국프랜차이즈는 240 개로집계됨. < 말레이시아프랜차이즈현황 (2012년 7월 ) > 종류 숫자 ( 개 ) 비중 (%) 자국프랜차이즈 426 64 외국프랜차이즈 240 36 총계 666 100 자료원 : 국내통상및소비자부 말레이시아에서는프랜차이즈법령 (Franchise Act 1998) 에의거프랜차이즈 산업내의기능에따라 Franchisor, Master Franchisee, Franchisee of Foreign Franchisor, Foreign Franchisor로구분 - 2012년 7월기준이들의숫자는총 859개임. 이중실제로프랜차이즈사업을수행하는주체는 Franchisor, Master Franchisee, Franchisee of Foreign Franchisor임. - Franchisor 는말레이시아자국 Franchisor 이며 Master Franchisee 에는외국프랜차이즈뿐아니라자국프랜차이즈의 Master Franchisee도포함되어있음. 29

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 등록된말레이시아프랜차이즈사업현황 (2012년 7월 ) > 형태 숫자 ( 개 ) 자국 Franchisor 426 자국및외국 Master Franchisee 61 Franchisee of Foreign Franchisor 132 소계 619 Foreign Franchisor 240 총계 859 자료원 : 국내통상및소비자부 2012년 7월기준실제프랜차이즈사업을수행하는 619개의 Franchisor, Master Franchisee, Franchisee of Foreign Franchisor 중식음료분야의사업자가 212개로가장많음. < 말레이시아프랜차이즈사업업종별현황 (2012년 7월 ) > 업종 숫자 ( 개 ) 비중 (%) 식음료 212 34 의류및액세서리 73 12 서비스및유지보수 69 11 학습센터및유치원 71 11 보건및미용 65 10 편의점및슈퍼마켓 16 3 전기전자및 ICT 26 4 기타 87 14 총계 619 100 자료원 : 국내통상및소비자부 30

말레이시아 향후전망 청장년층인구비중확대, 라이프스타일의서구화, 전반적인소득수준증가, 소비의고급화추세로프랜차이즈산업은지속적인확대전망 - 말레이시아프랜차이즈산업의주요성장동인은아래와같이분석됨. 1 수도권지역 (Klang Valley) 을중심으로급속한도시화와더불어라이프스타일의서구화진행 도시인구는 15년전체인구의 76% 를차지할것으로전망 지방에비해도시지역거주자의소득과소비수준이높음. 수도권중심으로도시화가진행되면서형성된 Urban Lifestyle 이점차지방으로확산 도시지역주민은지방에비해 1.8배많은소비기록 ('04년 ~'05년 ) 1개월평균소비액 : 2,285링깃 ( 도시지역 ), 1,301링깃 ( 지방 ) 자료원 : Department of Statistics, Malaysia 2 전반적인소득수준증가 2008년금융위기에서회복한후, 말레이시아 1인당국민소득은매년 5% 대이상성장 2012년에는 5.6% 의경제성장을이룩하였으며 1인당국민소득은 1만달러돌파 3 소비의고급화및환경에대한관심증가 경제성장, 도시화등으로중산층화이트칼라계층증가 해외고급브랜드에대한수요증가, 가전 자동차등고급내구소비재에대한소비증가 소득수준의증가에따라친환경제품에대한관심증가 31

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈시장점유율현황 2011년브랜드별시장점유율은 1위 KFC(17.3%), 2위맥도널드 (13.8%), 3위말레이시아현지프랜차이즈인 Secret Recipe(5.9%) 순임. - 시장점유율상위기업들은 KFC, 맥도널드, 피자헛, 스타벅스, 던킨도너츠등대부분외국계프랜차이즈이나 Secret Recipe, Old Town White Coffee 등일부자국브랜드도선전 - 시장점유율이 2% 넘어가는프랜차이즈가 6개에불과할만큼경쟁이치열한가운데패스트푸드, 피자, 커피프랜차이즈가상대적으로높은비중을차지하고있음. < 말레이시아식음료프랜차이즈브랜드별시장점유율 > ( 단위 : %) 브랜드명 2009 2010 2011 KFC 17.7 17.5 17.3 McDonald's 11.4 12.8 13.8 Secret Recipe Cakes & Café 5.7 6.1 5.9 Pizza Hut 5.0 4.8 4.8 Old Town White Coffee 2.4 2.7 2.7 Starbucks 2.2 2.1 2.1 Dunkin' Donuts 1.5 1.7 1.4 Nando's 1.3 1.3 1.4 Marrybrown 1.3 1.1 1.3 7-Eleven 1.2 1.3 1.2 Sushi King 1.2 1.2 1.1 Big Apple 1.1 1.0 1.1 Domino's Pizza 1.0 1.2 1.1 Kenny Rogers Roasters 1.0 1.0 1.0 PappaRich 0.6 0.9 0.9 자료원 : Euromonitor 32

말레이시아 외국계외식프랜차이즈진출현황 외국계패스트푸드브랜드 2개가전체식음료프랜차이즈시장의 30% 이상을점유하고있음. - 커피 ( 스타벅스, Coffee Bean & Tea Leaf), 피자 ( 도미노, 피자헛 ), 패밀리레스토랑 (TGIF, Kenny Rogers Roasters), 도넛 ( 던킨도넛 ) 등대부분의식음료분야에외국계기업들이진출해있음. 대부분외국프랜차이즈는마스터프랜차이즈방식으로진출 - 마스터프랜차이즈는말레이시아기업에상표사용독점권을부여하고사업노하우를전수해일정한사용료를받는사업방식임. - 외국프랜차이즈기업들이마스터프랜차이즈방식을선호하는이유는직접진출할경우에비해현지상권분석및유통정보파악의시행착오를크게줄일수있으며물류시스템구축이나현지규제, 인력활용등의문제도별로걱정할필요가없기때문임. 현지외식프랜차이즈현황 말레이시아자국프랜차이즈는대부분소규모로운영하고있으며개별브랜드로시장점유율이높은프랜차이즈는 Secret Recipe, Old Town White Coffee, Marry brown 등이있음. < 말레이시아자국식음료프랜차이즈브랜드별시장점유율 > ( 단위 : %) 브랜드명 2009 2010 2011 Secret Recipe Cakes & Café 5.7 6.1 5.9 Old Town White Coffee 2.4 2.7 2.7 Marrybrown 1.3 1.1 1.3 PappaRich 0.6 0.9 0.9 Chicken Rice Shop, The 0.7 0.7 0.7 자료원 : Euromonitor 33

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외식프랜차이즈시장향후전망 말레이시아식음료서비스시장은매년 2% 이상꾸준한성장세를실현할것으로예상되고있음. - 특히맞벌이가구가증가하고소득수준이높아지면서외식수요는꾸준히커질것으로보임. < 말레이시아식음료서비스시장전망 > ( 단위 : 백만링깃 ) 연도 2011 2012 2013 2014 2015 2016 시장규모 29,383.2 30,113.6 30,815.2 31,506.5 32,200.2 32,908.6 자료원 : Euromonitor, 주 : 미화 1달러 3링깃 말레이시아는더운날씨관계로에어컨이구비되어있는대형쇼핑몰이여가의중심이됨. - 대형쇼핑몰에서는상점뿐아니라극장, 서점, 운동시설, 놀이시설등의오락거리가즐비함. 외국프랜차이즈제품은가격대가상대적으로높아소득수준이높은지역을중심으로늘어날것으로전망됨. - 건강에대한관심이높아짐에따라화학조미료가들어가지않은채소위주메뉴도좋은반응을얻을것으로보임. 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 말레이시아에서소매유통프랜차이즈는전체프랜차이즈시장의약 3% 정도를차지하고있음. - 말레이시아에서소매유통업에진출하기위해서는제한이많으며특히편의점의경우외국인참여가불가능함. 34

말레이시아 소매유통관련프랜차이즈사업을수행한다고해도아래와같은매장별준수사항을지켜야하므로외국인의소매유통업진출이쉽지않음. - 시장진입이쉽지않아한국계소매유통프랜차이즈도아직말레이시아시장에진출하지못하였음. < 외국인참여가불가한대표적인소매유통부문 > Supermarket/ mini market( 매장면적 3,000m2이하 ) 편의점 (24시간영업 ) 주유소, 뉴스대행사및잡화점 < 매장별준수사항 > 구분 Hypermarket Superstore Departmental store 담당부서 국내통상및국내통상및국내통상및소비자부 (MDTCA) 소비자부 (MDTCA) 소비자부 (MDTCA) 면적 5,000m2이상 3,000m2 ~4,999m2 특별한언급없음 자본금 5,000만링깃이상 2,500만링깃이상 2,000만링깃이상 3년마다지분현황점검 지분구조조건 부미푸트라지분 30% 이상 외국인지분참여제한없음 외국인지분참여제한없음 영업개시 승인후 2년내 승인후 2년내 승인후 2년내 개별추가지점개설은개별추가지점개설은개별추가지점개설은추가지점국내통상및소비자부국내통상및소비자부국내통상및소비자부개설 (MDTCA) 허가필요 (MDTCA) 허가필요 (MDTCA) 허가필요 개점후 3년간 개점후 3년간 개점후 3년간 상품진열 진열공간의 30% 가진열공간의 30% 가진열공간의 30% 가부미푸트라중소기업부미푸트라중소기업부미푸트라중소기업 제품에할당되어야함 제품에할당되어야함 제품에할당되어야함 개점조건 인구 25만명당 1개 인구 20만명당 1개 주거지역반경 3.5km 내에서승인불가 자료원 : 말레이시아투자개발청 (MIDA) 35

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 ) 화장품프랜차이즈 주요브랜드별시장점유율현황 말레이시아화장품시장은 Procter&Gamble, Loreal, Johnson and Johnson, Shiseido 등미국, 유럽, 일본등선진국제품들이주를차지하고있음. < 말레이시아화장품기업별시장점유율 > ( 단위 : %) 브랜드명 2010 2011 2012 Procter & Gamble Co, The 9.5 9.4 9.4 L'Oréal Groupe 9.2 9.3 9.4 Colgate-Palmolive Co 8.9 9 9.2 Unilever Group 9.1 9.1 9.1 Wipro Ltd 5.4 5.3 5.2 Johnson & Johnson Inc 4.9 4.9 4.9 Estée Lauder Cos Inc 4.5 4.4 4.4 Avon Products Inc 5 4.5 4.1 Amway Corp 3 3 3 Shiseido Co Ltd 2.8 2.8 2.8 자료원 : Euromonitor 이들기업들은프리미엄브랜드와대중브랜드를모두보유하고있어다양한계층을공략할수있는장점이있음. - Loreal의경우프리미엄브랜드로는 Lancome, 대중브랜드로는 Body Shop, 색조화장품에서는 Loreal, Maybelline 등차별화된시장을공략할수있는브랜드군을보유하고있음. - 한국화장품중에서는 Face Shop이 2012년기준대중브랜드시장점유율 0.8%, 색조화장품점유율 1.8% 를차지하고있음. 36

말레이시아 화장품유통채널 2012년기준말레이시아화장품유통은상점을통한유통이전체유통의 70% 이상을차지하고있음. - 이중전문소매점을통한유통이 36.3%, 백화점등종합유통점을통한유통이 32.7% 로근소하게전문소매점을통한유통이많음. 전문소매점을통한유통중약국및드러그스토어를통한유통을제외한미용전문점을통한유통은 14.8% 를차지하고있음. - 전체화장품유통에있어화장품전문프랜차이즈를통한유통은전체유통의 10% 내외를차지할것으로분석됨. < 말레이시아화장품유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 유통경로 2010 2011 2012 상점을통한유통 (Store-Based Retailing) 71.6 71.6 71.6 - 건강및미용소매점 (Health and Beauty Retailers) 35.1 35.6 36.3 미용전문점 (Beauty Specialist Retailers) 14.3 14.5 14.8 약국및드러그스토어 20.8 21.1 21.5 - 종합유통점 (Mixed Retailers) : 백화점등 33.6 33.2 32.7 상점을통하지않은유통 (Non-Store Retailing) 28.4 28.4 28.4 - 직접판매 (Direct Sale) 28.2 28.1 28.1 - 인터넷쇼핑 0.2 0.3 0.3 - 홈쇼핑 0 0 0 자료원 : Euromonitor 말레이사아프랜차이즈협회자료에따르면 AsterSpring Origin of Beauty, Avon Cosmetic, Clara International 등이화장품및미용관련사업을프랜차이즈형태로전개하고있음. 37

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 화장품프랜차이즈시장향후전망 말레이시아화장품시장은말레이시아국민들의소득수준에따른생활수준의향상으로지속적으로늘어날것으로전망됨. - 2011년부터 2015년까지색조화장품과대중화장품은매년 5%, 프리미엄화장품은매년 6% 대의성장을지속할것으로전망 < 말레이시아화장품시장전망 > ( 단위 : 백만링깃 ) 연도 2011 2012 2013 2014 2015 색조화장품 449.4 468.8 491.7 515.6 540.6 프리미엄화장품 1,126.60 1,184.80 1,254.10 1,327.90 1,408.10 대중화장품 3,349.90 3,515.90 3,712.90 3,914.60 4,126.40 자료원 : Euromonitor, 주 : 미화 1달러 3링깃 38

말레이시아 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 프랜차이즈법령및발전계획수립 프랜차이즈사업육성을위한프랜차이즈법령 (Franchise Act 1998) 제정 - 말레이시아프랜차이즈는 1999년 10월 8일에발효된 Franchise Act 1998에의해규제 육성됨. - 동법령은프랜차이즈의법적정의를규명하고프랜차이즈로일컬어지는기업의사업모델을정의 말레이시아를프랜차이즈산업허브로육성하기위한국가프랜차이즈발전계획 (National Franchise Development Blueprint) 수립 - 2010년국내총생산 (GDP) 의 2.2% 를차지하고있는프랜차이즈산업을 2020년까지 9.4% 로성장시키는것을목표로함. - NFDB는말레이시아에서프랜차이즈산업을육성하기위한계획이며, 이는말레이시아가 2020년까지동남아시아의프랜차이즈산업의허브로육성하기위한계획임. - NFDB 는말레이시아프랜차이즈산업의경쟁강화, 기존의산업의프랜차이즈화, 유능한인적자본의확충, 프랜차이즈생태계를구축등으로구성되어있음. 2) 규제동향 말레이시아프랜차이즈산업등록방법 말레이시아에서프랜차이즈사업을하기위해서는 Franchise Act 1998에의거반드시등록 (registration) 해야함. - 등록관련적정절차가이루어지지않을경우벌금등의제재조치가있으며심할경우 Franchise Act 1998에따라프랜차이즈사업이불허되기도함. 39

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < Franchise Act 1998 에따른등록대상 > 대상 - 프랜차이저 (Franchisor) - 마스터프랜차이지 (Master Franchisee) Franchise Act 1998의 Section 6 참조 - 외국프랜차이저 (Foreign franchisor) Franchise Act 1998의 Section 54 참조 - 외국프랜차이저의프랜차이지 (Franchisee to Foreign Franchisor) Franchise Act 1998의 Section 55 참조 비고 * 프랜차이저는프랜차이지에게프랜차이즈를허가해주는대상임. * 마스터프랜차이지는프랜처이저로부터프랜차이지를모집할수있는권한을부여받은대상임. * 프랜차이저사업을개시하기전 (before offering to sell its franchise) 반드시프랜차이저로등록을해야함. * 말레이시아내에서혹은말레이시아인에게프랜차이저사업을개시하기전외국프랜차이저로등록을해야함. * 외국계프랜차이저의프랜차이즈를말함. * 외국프랜차이저의프랜차이지로등록해야함. 자료원 : 말레이시아투자개발청 (MIDA) 각대상별등록관련제출서류 프랜차이저나마스터프랜차이지의경우실제프랜차이즈사업을말레이시아에서수행하게되므로실제사업능력이있는지, 사업체의실체가있는지를확인할수있는서류를제출할것을요구함. - 예를들면사업운영매뉴얼, 훈련매뉴얼, 프랜차이즈비용산정상세내용, 향후 5년간향후현금흐름예상표등이제출서류임. 외국프랜차이저는프랜차이저나마스터프랜차이지보다제출서류가간단하여 LOI (Letter Of Intent, 의향서 ), 회사브로슈어등임. LOI에는프랜차이즈사업관련회사의사업이력, 회사소개, 말레이시아에서의프랜차이즈사업관련잠재파트너등이포함되면됨. 40

말레이시아 각등록대상별준비서류와관련체크리스트는아래홈페이지참조. 동사이트는말레이시아국내통상및소비자부에서프랜차이즈산업활성화를위해운영하는포털사이트임. * http://franchisemdtcc.gov.my/web/guest/borang 프랜차이즈계약서에포함되어야할사항은프랜처이저와프랜차이지의의무, 협력범위, 프랜차이저가제공해야할지원의범위등임. 프랜차이저는등록일기준 1년뒤 30일이내에 Annual Report를작성하여등록기관에제출해야함. - Annual report는 Form BAF 6을사용하여제출해야하며아래내용을포함해야함. 41

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 말레이시아에진출하여사업을수행하고있거나사업계획을추진중인우리나라외식프랜차이즈는불고기브라더스 ( 불고기 ), 교촌F&B( 치킨 ), 할리스 F&B( 커피 ), 뚜레주르 ( 제빵 ) 등이있음. - 대부분마스터프랜차이즈형태로현지진출을추진하고있음. 화장품프랜차이즈로는 FaceShop, 스킨푸드, 에뛰드등이진출해있음. - FaceShop 은 2012년기준대중화장품시장의 0.8%, 색조화장품시장의 1.2% 를차지하고있음. < 한국프랜차이즈의말레이시아마스터프랜차이지현황 > 프랜차이즈명불고기브라더스 ( 불고기 ) 교촌 F&B( 치킨 ) 뚜레주르 ( 제빵 ) 할리스 F&B( 커피 ) 자료원 : 쿠알라룸푸르무역관 현지마스터프랜차이지 Chaswood Resources Sdn Bhd Gammerlite Sdn Bhd Empire Holding Sdn Bhd Chuan Huat Resources Berhad 유망분야 말레이시아국교가이슬람인관계로돼지고기를먹지않으므로육류소비가닭고기에집중되어있어치킨프랜차이즈가유망 - KFC가말레이시아시장점유율 1위프랜차이즈가된것에는종교적인배경도한몫을차지함. 42

말레이시아 - 최근에는한류와연계되어한국식양념치킨을말레이시아 KFC가 Spicy Korean Crunch라는메뉴로소개하여좋은반응을얻었음. 말레이시아 KFC 한국의양념치킨출시사례 2013년말레이시아 KFC에서는한국의양념치킨에해당하는메뉴를출시하였다. 메뉴명도 'Spicy Korean Crunch' 이다. 현지인들은기존맛을 ' 오리지널 ', 한국양념치킨맛을 ' 스파이시 ' 라고일반적으로부른다. 현지매장에나가본결과, 한국양념치킨맛메뉴를찾는고객이많아신메뉴출시는성공적인것으로보인다. 말레이시아사람이가장무난하게즐기는요리는닭요리이다. 종교적인이유로무슬림은돼지고기를먹지않으며, 인도계나일부소승불교를믿는중국계는소고기를먹지않기때문이다. 말레이시아를대표하는나시르막역시코코넛기름에버무린밥과닭고기한조각, 매운소스인삼발소스로구성된다. 이같은점에착안해말레이시아 KFC에서가장인기있는점심메뉴는 Chicken Rice Combo인데이는말레이시아의전통음식인나시르막과유사하기때문이다. Chicken Rice Combo 메뉴는서양이나한국에는없는메뉴로말레이시아의문화적특성을고려했다. 이에현지한국식음료프랜차이즈가성공적으로진출하기위해서는한국식식음료를현지의문화적인특성을고려해변화시키고발전할필요가있을것이다. 이런점에서다국적식품프랜차이즈의현지문화에맞춘메뉴개발노력은현지시장진출전사전에연구를해볼가치가있다. 자료원 : 쿠알라룸푸르무역관 또다른말레이시아진출유망프랜차이즈로는커피및카페를들수있음. - 시장점유율기준말레이시아식음료프랜차이즈상위 6개중 3개 (Secret Recipe Cakes & Café, Old Town White Coffee, Starbucks) 가커피및카페프랜차이즈이며, Secret Recipe Cakes & Café와 Old Town White Coffee는말레이시아현지프랜차이즈임. 43

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 말레이시아에서커피및카페프랜차이즈가유망한이유는소득수준증가및라이프스타일의서구화와함께고급커피에대한수요가늘어나는한편전통적으로카페문화가발달했기때문임. 말레이시아의카페문화 말레이시아카페는우리가일반적으로생각하는카페와다소차이가있다. 일반적으로우리가생각하는카페는커피, 차등을팔며간단한서양식빵류 ( 케이크, 쿠키, 샌드위치등 ) 를파는곳이나말레이시아에서카페는커피나차뿐아니라말레이시아식식사를팔기도하여카페보다는식당의느낌이드는곳이많다. 예를들어 Old Town White Coffee의경우말레이시아중부에위치하고있는 Ipoh라는도시에서유래한커피를팔기도하지만말레이시아식면류, 밥류식사를같이팔고있다. 말레이시아에서카페가이와같이운영되는이유는 kopitiam의유산때문이다. kopitiam은말레이시아나싱가포르등말레이반도지역에서아침과커피를파는전통커피점을뜻하며, Kopi는커피를의미하며 tiam은가게를의미한다. 이에말레이시아의카페에서는다양한아침메뉴를개발하여판매하고있으며아침식사시장역시경쟁이치열하다. 서양식카페에서도빵종류뿐아니라나시르막 ( 현지쌀요리 ), 현지식토스트, 치킨라이스등을판매하고있기도하다. 스타벅스의경우에도 Kapitan Pie( 일종의카레빵 ), Ozzie Roll( 현지소시지빵 ) 등현지화된음식류를판매한다. 자료원 : 쿠알라룸푸르무역관 한국화장품프랜차이즈의경우중저가가전체화장품시장의 2/3 차지 - 프리미엄제품은현지에서브랜드인지도가높은미국, 일본, 유럽제품과의직접적경쟁이예상되는바대중화장품에초점을맞추어진출하는것이유리할것으로분석 < 말레이시아화장품프리미엄 / 대중제품시장점유율현황 > ( 단위 : %) 연도 2008 2009 2010 2011 2012 프리미엄화장품 36 35 34.5 34.2 34 대중화장품 64 65 65.5 65.8 66 자료원 : Euromonitor 44

말레이시아 현지날씨가덥고습하므로수분크림, 모공케어, 화이트닝제품등이소비자들로부터좋은반응을받을수있음. - 최근에는천연소재가포함된제품에도현지소비자들이많은관심을보이고있음. - 색조제품중베이스메이크업의경우동남아여성들은피부색에따라더다양한컬러를원하며립스틱과블러셔도한국여성들과선호가다른바이에대한준비가필요 2) 마케팅방안및유의사항 자사진출전략에맞는프랜차이징사업방식선택필요 외국기업이프랜차이즈사업을현지에서수행하는방식은크게마스터프랜차이즈방식과현지법인설립을통한방식이있음. - 해당기업의현지진출전략에따라적정방식을선택하는것이필요함. 마스터프랜차이즈를통한프랜차이즈사업수행 마스터프랜차이즈방식은본사가직접해외에직접진출하는대신현지기업과의계약을통해브랜드로열티및수수료를받고기술지원및브랜드사용권을판매하는방식 - 직접투자에비해리스크가적고현지물정에밝은파트너기업을통해현지화된영업을할수있으며, 현지진출에따른재무리스크, 운영리스크를줄이면서도현지특성에맞추어짧은시간에가맹점을확보할수있는장점이있음. - 반면사업노하우가노출될수있고현지파트너의사업운영방식에대한관리와통제가어려움. 일반적으로말레이시아와문화적, 지리적거리가먼외국프랜차이즈들은마스터프랜차이즈방식을통한진출을선호하는것으로파악되고있음. 45

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 1990년대, 2000년대초반에해외에진출했던국내프랜차이즈대부분이현지법인을세우는직접진출방식을선호하였으나최근에는대부분마스터프랜차이즈방식을선호하고있음. * 말레이시아의 Chaswood Resources는 TGIF, Italiaani's의마스터프랜차이지이며한국의불고기브라더스의마스터프랜차이지이기도함. 현지법인설립을통한프랜차이즈사업수행 현지법인설립을통한프랜차이즈진출방식은프랜차이즈기업이직접단독으로혹은현지기업과합작으로법인을설립하여사업을추진하는방식임. - 현지프랜차이즈운영에대해직접적인관리가가능하고중장기적으로해당시장진출경험을체득할수있는장점이있음. - 현지파트너가별도로없어기술및영업기밀누출에대한우려가없으며로열티관리등의문제를신경쓰지않아도됨. - 하지만현지진출에따른재무및운영리스크를직접관리해야하며이미현지에서사업을수행하고있는다국적혹은현지프랜차이즈와독자적으로경쟁을통해시장을확보해나가야하는어려움이있음. - 인도네시아도넛프랜차이즈 J Co Donuts & Coffee, 싱가포르의식당프랜차이즈 Sakae Sushi 등이대표적인사례임. 하지만법인을세우더라도프랜차이즈사업에있어현지시장특성을파악하는것이중요한바현지기업과합작법인을설립하는경우도있음. - 세계적인커피프랜차이즈 Starbucks 의경우말레이시아대기업인 Berjaya와현지합작법인인 Berjaya Starbucks Coffee Company Sdn Bhd를세워말레이시아현지에서사업을수행하고있음. - 최근에는지리적으로가까운국가나지역거점국가에현지법인설립을통해프랜차이즈사업을수행하고, 지리적으로거리가있거나, 문화적이질감이큰국가에는마스터프랜차이즈방식을통해진출하는경우도늘어나고있음. 46

말레이시아 현지화전략 1 프랜차이즈사업경험이많은현지파트너발굴 외국계기업은말레이시아에서말레이시아기업을마스터프랜차이지로선정하고사업을추진하는방식을선호 - 세계최대커피체인인스타벅스와미국유명햄버거체인웬디스역시버자야를파트너로하고있음. 2012년에말레이시아에진출한한국의불고기브라더스는패밀리레스토랑 T.G.I. Friday s, 일식당 WATAM 등의프랜차이즈사업을수행하고있는관련분야에경험이많은 ChasWood Resources 를현지파트너로선택 2 전략적위치선정 말레이시아에서많은프랜차이즈는쿠알라룸푸르와쿠알라룸푸르인근셀랑고르주를중심으로사업을수행하고있음. - 쿠알라룸푸르와셀랑고르주에서사업이일정수준궤도에오르면페낭이나조호지역으로진출하고더욱성장하면멜라카나동말레이시아의사바나사라왁으로진출하게됨. - 현지주요프랜차이즈매장분포를살펴보면쿠알라룸푸르와셀랑고르주에압도적으로많은매장이분포되어있으며다음이페낭, 그다음이조호지역임. - 전체 GDP에서차지하는비중은쿠알라룸푸르인근셀랑고르주 23.0%, 페낭, 조호주 9.5% 순임. 47

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 각주별전체 GDP 에서차지하는비중 (2012 년 ) > ( 단위 : %) 주 GDP 비중 주 GDP 비중 Selangor 23.0 Putrajaya 4.3 Kuala Lumpur 15.2 Negri Sembilan 3.7 Johor 9.5 Kedah 3.3 Sarawak 9.1 Melaka 2.7 Pulau Pinang 8.3 Terengganu 2.6 Sabah 5.6 Kelantan 1.8 Perak 5.4 Perlis 0.5 Pahang 4.4 Labuan 0.4 자료원 : 말레이시아통계국 한국에도널리알려진 Coffee Bean & Tea Leaf의경우쿠알라룸푸르와셀랑고르주에 33개, 페낭에 8개, 조호에 3개, 이포에 2개, 말라카에 2개, 동말레이시안사바에 3개, 사라왁에 4개의매장이있음. - 쿠알라룸푸르와셀랑고르는프랜차이즈업체간경쟁이매우치열한지역임. < FaceShop 의말레이시아내매장분포 > 지역 매장수 지역 매장수 Selangor 10 Pahang 2 Kuala Lumpur 6 Melaka 1 Johor 8 Terengganu 1 Pulau Pinang 5 Sarawak 4 Perak 3 Sabah 1 자료원 : FaceShop 홈페이지 48

말레이시아 말레이시아의경우다민족국가이므로지역별민족구성도현지진출시검토해야할사항임. - 무슬림이많은지역의경우할랄인증이나제품에알콜이나돼지고기등이포함되지않도록유의할필요가있음. - 대체로말레이시아의경우말레이반도서부지역이중국계비중이높고말레이반도북동부지역은무슬림비중이높음. - 우리나라외식프랜차이즈나화장품의경우문화적유사성이비교적높은중국계를우선적으로타게팅하는것이바람직함. < 각주별전체인구에서중국계가차지하는비중 (2012년) > ( 단위 : %) 州 중국계비중 州 중국계비중 Pulau Pinang 42 Pahang 15 Kuala Lumpur 39 Kedah 13 Johor 31 Labuan 11 Perak 29 Sabah 9 Selangor 26 Perlis 8 Melaka 25 Kelantan 3 Sarawak 23 Terengganu 2 Negri Sembilan 22 Putrajaya 1 자료원 : 말레이시아통계국 프랜차이즈진출기업들이가장선호하는쿠알라룸푸르와셀랑고르주에서도특히두드러지는지역이있음. 49

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 쿠알라룸푸르및셀랑고르주내주요프랜차이즈진출지역 > 지역건물비고 쿠알라룸푸르시내 Pavillion Suria KLCC - 스타벅스, Coffee Bean & Tea Leaf, T.G.I. Friday's, 불고기브라더스, 마담콴등다수 - 스타벅스, Coffee Bean & Tea Lea, 마담콴등 1 Utama - Coffee Bean & Tea Leaf, T.G.I. Friday's 등 셀랑고르 ( 페탈링자야 ) Curve Tropicana Citymall Paradigm Mall - T.G.I. Friday's, 불고기브라더스, 딘타이펑등 - 스타벅스, Coffee Bean & Tea Leaf, 케니로저스로스터스, 파파존스등 - 스타벅스, 불고기브라더스, 케니로저스로스터스등 셀랑고르 Empire Shopping ( 수방자야 ) Gallery 자료원 : 쿠알라룸푸르무역관 - 딘타이펑, 마담콴, 케니로저스로스터스등 3 뚜렷한브랜드이미지를확보해야 프랜차이즈식당이나카페는일반식당이나카페와달리브랜드이미지가중요함. - 서로다른곳에위치한매장에들어가더라도해당브랜드의이미지를줄수있도록인테리어, 브랜드로고등에주의를기울여야함. - 말레이시아현지음식을판매하는프랜차이즈마담콴의경우실제마담콴을만화화한캐릭터를사용하고녹색글자의흘림체로고를사용하여마담콴특유의이미지를잘살리고있음. 50

말레이시아 < 마담콴캐릭터와실제마담콴 > < 수리야 KLCC 의마담콴매장 > 자료원 : 쿠알라룸푸르무역관 최근수리야 KLCC에새로생긴웬디스매장의경우웬디스특유의빨간색을바탕으로, 발전역사를테마로벽면을장식하여웬디스브랜드를잘볼수있도록하고있음. 51

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 웬디스매장 > 자료원 : 쿠알라룸푸르무역관 딘타이펑매장은한자로만든로고와딤섬을만드는주방을투명유리로처리하여고풍스러움과깨끗함이라는이미지를효과적으로전달해주고있음. < Empire Shopping Gallery 의딘타이펑 > < Pavillion 의딘타이펑 > 자료원 : Din tai fung 홈페이지, Google 검색 유의사항 1 프랜차이즈관련제반법규준수 말레이시아에서프랜차이즈사업을하기위해서는 Franchise Act 1998에의거반드시등록 (registration) 을해야함. 52

말레이시아 - 프랜차이즈사업관련등록해야하는대상이프랜차이저 (Franchisor) 및마스터프랜차이지 (Master Franchisee), 외국프랜차이저 (Foreign Franchisor), 외국프랜차이저의프랜차이지 (Franchisee to Foreign Franchisor) 등으로세분화되어있어이에대한철저한사전준비필요 2 외식프랜차이즈는중장기적으로할랄인증추진필요 프랜차이즈는유통대상이되는품목의특성에맞는적정인증의취득이필요함. - 대표적인예가식음료프랜차이즈에서는할랄인증임. - 할랄은이슬람율법인샤리아 (Shariah) 에따라 허용되는것 을의미함. - 당초에할랄은일반적으로이슬람법에따라생산된식품들을이르는용어였으나, 현재는그범위가의약품, 화장품들에까지도확대되어쓰이고있음. 말레이시아전체인구의 60% 이상이무슬림인점을고려할때할랄인증이없으면말레이시아주력시장에접근하기가어려움. 말레이시아에서할랄인증은 JAKIM(The Department of Islamic Development) 이유일한인증기관으로서인증업무를시행하고있음. - 일부프랜차이즈의경우할랄인증을받기위해 JAKIM에원재료를공개하면식품제조의비법이공개되는것이아닌가하는염려가있으나 JAKIM에서요청하는것은제품의원재료이지원재료의배합비율이아님. - 즉과자제조에설탕, 소금, 버터, 밀가루가쓰였다고보고하고, 각원료별성분비를세세히적을필요는없음. 그러나말레이시아에서식음료프랜차이즈를수행하는데있어할랄인증이필수적인것은아님. - 말레이시아의대표적인자국프랜차이즈인 Old Town White Coffee도 40% 이상의매장은할랄인증없이사업을수행했음. 53

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 말레이시아인구의 40% 가까이는비무슬림인데다여기에는상대적으로소득수준이높으면서전체인구의 20% 이상을차지하고있는중국계가포함이되어있으므로이들을대상으로사업을한다면할랄인증없이도단기간사업이가능함. 3 화장품은제품출시전정부당국에등록이필수 말레이시아에화장품을들여올려는기업은국가의약품통제국 (National Pharmaceutical Control Bureua, NPCB) 을통해의약품서비스디렉터 (Director of Pharmaceutical Services, DPS) 에신고 (Notification) 해야함. - 신고제는말레이시아에화장품을들여오려는업체가자사제품이아세안화장품지침 (ASEAN Cosmetic Directive) 에일치하는것을국가의약품통제국에통보하고선언하는제도임. - 아세안화장품지침 (ASEAN Cosmetic Directive) 의내용은말레이사아화장품관리가이드라인 (Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia) 에적용되어있음. 신고가이루어지기전에화장품을생산, 수입, 유통하는것은불법임. - 제품을소유 (own) 하지않은기업이제품을신고하기위해서는제품소유자 (product owner) 로부터승인공문 (a letter of authorization) 이필요함. - 제품신고를하려는기업은말레이시아기업위원회 (SSM) 에등록된기업이여야함. 외국기업이말레이시아에화장품을등록하기위해서는현지에이전트를지정해야함. - 현지에이전트는말레이시아기업위원회 (SSM) 에등록된회사여야함. 54

말레이시아 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism 주소 No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2, 62623 Putrajaya, Malaysia 전화 (60)3-8882-5500 팩스 (60)3-8882-5762 웹사이트 www.kpdnkk.gov.my 주요업무 말레이시아국내통상및소비자부프랜차이즈사업인허가업무담당 기관명 Malaysian Franchise Association 주소 1st Floor Wisma Motor, 339 Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur, Malaysia 전화 (60)3-2697-1557 팩스 (60)3-2697-1559 웹사이트 www.mfa.org.my 주요업무 말레이시아프랜차이즈협회 기관명 Perbadanan Nasional Berhad 주소 Menara PNS, Tower 7, Avenue 7, Bangsar South City No.8 Jalan Kerinchi, 59200, Kuala Lumpur, Malaysia 전화 (60)3-2082-7788 팩스 (60)3-2082-7787 웹사이트 www.pns.com.my 주요업무 말레이시아프랜차이즈산업진흥기관 기관명 Perbadanan Nasional Berhad 주소 MIDA Sentral, No.5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia 전화 (60)3-2267-3633 팩스 (60)3-2274-7970 웹사이트 www.mida.gov.my 주요업무 말레이시아투자유치진흥기관 55

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요기업 업체명 Secret Recipe Cakes & Café Sdn Bhd 설립년도 1998 주소 42 Jalan SS 25/28, Taman Mayang, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 매출규모 70,657,455 링깃 종업원수 - 웹사이트 www.secretrecipe.com.my 전화 (60)3-7806-1555 팩스 (60)3-7803-7303 이메일 info@secretrecipe.com.my 주요비즈니스 말레이시아최대자국외식프랜차이즈 업체명 Kopitiam Asia Pacific Sdn Bhd 설립년도 1990 주소 Lot 896, Jalan Subang 10, Taman Perindustrian Subang, 47600, Subang Jaya, Malaysia 매출규모 37,171,888 링깃 종업원수 - 웹사이트 www.oldtown.com.my 전화 (60)3-8060-0880 팩스 (60)3-8060-9422 이메일 wecare@oldtown.com.my, myfranchise@oldtown.com.my 주요비즈니스 말레이시아 2위자국외식프랜차이즈 업체명 Chaswood Resources Sdn Bhd 설립년도 2002 주소 Lot 242, 2nd Floor, The Curve, No.6, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara, 47800 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 매출규모 112,413,823 링깃 종업원수 - 웹사이트 www.chaswood.com.my 전화 (60)3-7727-2257 팩스 (60)3-7727-2267 이메일 info@chaswood.com.my 주요비즈니스 TFGI, 불고기브라더스등의마스터프랜차이즈 56

말레이시아 주요전시회 전시회명 Franchise International Malaysia 개최시기 2013 년 9 월 20 일 ~22 일 ( 내년 : 2014 년 6~7 월예정 ) 장소 주최기관 PWTC Malaysian Franchise Association 규모 10,000 명관람 (2012 년, 2011 년, 10700) 전시업체 / 참가업체수 전시분야 / 품목 70 개업체 프랜차이즈사업 ( 식품, 문구, 의류, 기계부품등 ), 컨설팅 전화 (60)3-7727-2257 (60)3-2697-1557 팩스 (60)3-7727-2257 (60)3-2697-1559 이메일 secrtmfa@mfa.org.my 특이사항 식음료프랜차이즈주력전시회 2013년기준한국업 전시회명 MIHAS 개최시기 2014 년 4 월 9 일 ~12 일 ( 올해 : 2013 년 4 월 3 일 ~6 일 ) 장소 주최기관 KLCC Malaysia External Trade Development Corporation 규모참관객수 16,096 (2012 년기준 ) 전시업체 / 참가업체수 441 (2012 년기준 ) 전시분야 / 품목 식재료, 가공식품, 음료, 의약품, 금융서비스등 전화 (60)3-7727-2257 팩스 (60)3-7727-2257 이메일 특이사항 enquiry@halal.org.my 풀무원, CJ 등 5개한국기업참가. 풀무원의경우관계자가한국할랄협회이사로재직중 57

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 IV 필리핀 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 산업개요 1910년처음으로상품판매권개념도입이래 1965년미국계패스트푸드기업 A&W Rootbeer가시장에진출, 프랜차이즈가시작됨. - 1990년이전까지는프랜차이즈사업모델의인식부족과국내정치경제불안등으로제대로발전을하지못함. 1990년대초반부터비로소본격적으로프랜차이즈확대 - 기존 20여개의외국기업이전부였던필리핀프랜차이즈시장은매년 30~40% 씩급속하게성장, 1995년필리핀프랜차이즈협회 (Philippine Franchise Association) 발족과함께산업발전기반마련 2000년도이후에도매년 5% 이상의견고한경제성장과민간소비활성화에힘입어필리핀프랜차이즈시장은고속성장 - 프랜차이즈분야기업수는 10년만에 2배, 매출액은 3.6배증가하며국가주요산업으로의위치를확고히하고있음. < 필리핀프랜차이즈시장규모 > 구분 2000 2011 기업수 ( 개사 ) 598 1,300 가맹점수 ( 개 ) 30,498 125,000 종업원수 ( 명 ) 274,482 1,031,000 매출액 (US달러) 30억 110억 자료원 : 필리핀프랜차이즈협회 (PFA), 2012년통계미발표 58

필리핀 산업구조및특징 다양한분야에프랜차이즈가도입, 아이템다변화추세 - 필리핀프랜차이즈의성장초기였던 1995년에는외식선호문화를반영하여식품이전체의 70% 를차지 - 다수의성공사례창출과함께프랜차이즈사업모델에대한긍정적인식확산 필리핀의프랜차이즈산업은매장수기준외식 (42%), 소매유통 (34%), 서비스 (24%) 분야로구성 - 기존 70% 를차지하던외식부문의비중은점점줄어드는반면, 소매유통및서비스프랜차이즈는증가하고있는추세임. < 필리핀프랜차이즈산업구조 > 자료원 : 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 1999년부터 2010년동안외국프랜차이즈는 21.5% 증가에그쳐 372개사에머문반면, 현지프랜차이즈는무려 256.9% 증가한 721개사에달함. - 1999년까지만하더라도외국계프랜차이즈가규모면에서우위를보였으나, 프랜차이즈산업에대한긍정적인인식이형성되고성공노하우가전파되면서필리핀현지기업의진출이증가 - 2004년부터는현지기업이외국기업을제치며시장점유를지속적으로확대 59

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 현지기업은특히외식분야에서두드러진증가세를보임. - 필리핀현지인의입맛에맞추어중저가가격대로포지셔닝하며패스트푸드, 딜리버리, 카페, 레스토랑등식품소비체인전반에서외국프랜차이즈에비해강세를보임. 반면, 외국기업은선진화된경영노하우, 앞선기술력, 체계화된운영시스템등을바탕으로서비스및소매유통분야에서우위 < 현지 / 외국기업의분야별프랜차이즈증가추이 > ( 단위 : 개사 ) 자료원 : 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 프랜차이즈산업발전요인 필리핀프랜차이즈산업은외식, 소매, 서비스에이르기까지최근 10년동안급격하게성장 - 시장규모 110억달러, 소매판매의 30%, 고용인구 100만여명에달하는주요산업으로발전 - 국가차원에서도기업활동활성화와고용창출로내수경제확대에큰역할을하고있음. 60

필리핀 이와같은프랜차이즈산업의발전은필리핀의전형적인시장특성과밀접한관계가있으며, 주요성장요인은아래와같음. 1 1억인구의거대내수시장 - 필리핀의인구는 1억 572만명 ( 13. 7, CIA Factbook) 으로세계 12위, 동남아시아 2위에달하며약 2% 의성장세를보이고있음. - 인구분포는수도권인 Metro Manila 중심의약 15백만명을비롯해 Cubu, Davao 등주요지방도시들을중심으로밀집되어있어소매업발달에유리한조건을갖추고있음. - 또한, 국토의균형적산업발전을위해전국에 40개의특별경제구역을선포, 수빅 (Subic) 자유항과클락 (Clark) 경제자유구역등이신흥도시로발전하고있어프랜차이즈산업도이러한 2 3차거점도시를중심으로점차확대되고있는양상 - 그러나지역간, 계층간빈부격차가존재하여구매력있는소비계층이한정되어있음. 2 소비중심의경제구조와문화 - 필리핀은제조업기반이취약한전형적인소비국가로, 국가발전도에비해서비스산업의비중이높은편 - 서비스업은 GDP의약 55.7% 를차지하는반면, 광공업은 31.5%, 농림어업은 12.8% 로비중이낮아소매업및프랜차이즈시장의잠재력은여타저개발국가보다큼. - 특히타동남아국가대비외식, 호텔, 관광등의서비스부문을중심으로경쟁력을갖추고있으며사업도활발하여프랜차이즈산업발전에좋은여건을갖추고있음. - 스페인식민시절부터형성된라틴문화의영향을받아미래보다현재소비를강하게선호하는특징이있으며, 국민소득수준의향상과더불어소비욕구는지속적으로증가하고있음. 61

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 3 내수소비의원천인해외근로자송금과신소비층의등장 - 해외근로자 (OFW: Overseas Foreign Worker) 의본국송금액은필리핀의왕성한내수소비를이끄는견인차역할 - 필리핀의해외근로자는인구의약 10% 에해당하는 1,000만명에이르며, 2012년송금액은 211.4억달러로전체 GDP의약 14% 차지 - 향후 OFW 송금액규모는지금보다더늘어날것으로보여내수소비와프랜차이즈수요를뒷받침할것으로예상됨. - 필리핀은 2010년부터산업규모, 고용면에서모두인도를누르고세계 1위의 BPO 1) 산업국으로부상 - 약 70만명으로추정되는 BPO산업인구는소득도높고소비경향도강해필리핀의신 ( 新 ) 소비계층으로떠오르고있으며, 이들의수요에부합한편의점, 커피숍, 바등의프랜차이즈산업도각광을받고있음. 4 현지인들의브랜드선호성향 - 필리핀인들은가격이조금높더라도소규모독립상점보다는인지도높은브랜드점에서의구매를선호하는경향이뚜렷함. - 식민지시절부터미국식프랜차이즈기업을선호경향이있으며, 품질보증과 A/S 등이편리한점도프랜차이즈를선호하는이유임. 향후전망 필리핀프랜차이즈시장은최근국가경제의호조와내수소비활성화, 프랜차이즈산업에대한정부및기업들의관심을바탕으로향후필리핀소매업에서성장가능성이매우높은분야로인식 - 프랜차이즈소매분야는이미필리핀전체소매의 30% 를차지하는것으로추정 1) BPO(Business Process Outsourcing) : 콜센터를비롯, 데이터입력, 소프트웨어개발등각종비즈니스에서수행되는업무의아웃소싱전문산업을의미. 필리핀은유창한영어구사력과우수하고풍부한노동력, 안정된임금수준을바탕으로세계 1 위 BPO 산업국으로부상하고있음. 62

필리핀 - 또한, 현지프랜차이즈사업의성공률이최근까지 80~90% 대에이르는것으로나타나안전한비즈니스수단으로각광받음. < 프랜차이즈산업성공률 > 자료원 : 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 일부대형프랜차이즈는해외시장진출을본격화하고있으며, 민관협력을통해프랜차이즈를국가수출전략산업으로육성추진중 2) 업종별시장동향 외식프랜차이즈현황 외식부문은전체프랜차이즈시장의 42% 를차지하는중심아이템으로인식 - 현지인의외식선호문화를바탕으로패스트푸드, 레스토랑, 배달, 커피숍등식품소비산업전반에걸쳐프랜차이즈선호도가높은편임. - 2011년기준매장수로는 Mister Donut이 1,864개, Dunkin Donut이 1,070개로선두를점하고있으며, Jollibee(745개 ), Chowking(397개 ) 등이뒤를잇고있음. - McDonald s(329개 ), KFC(211개 ), Pizza Hut(151개 ) 등외국계메이저외식프랜차이즈는아직까지수도권대도시를중심으로점포를운영하고있으나, 지방중소도시로의확장을검토중 63

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 시장점유율기준으로보면, 필리핀대표현지프랜차이즈인 Jollibee가점유율 41.8% 를차지하며압도적인모습을보이는가운데, McDonald s(10.0%), Pizza Hut(5.0%) 이각각 2, 3위를차지함. - 지금은현지기업이중저가포지셔닝으로현지인입맛을사로잡으며경쟁우위를점하고있음. - McDonald s, KFC 등외국계메이저기업들이진출하여터전을잡고있으나, 1990년대이후현지기업인 Jollibee, Chowking 등이급격히성장 < 주요외식프랜차이즈시장점유율현황 (2009 2011년) > ( 단위 : %) 순위 기업 2009 2010 2011 1 Jollibee Foods Corp 38.8 41.7 41.8 2 McDonald's Corp 9.6 10.0 10.0 3 Yum! Brands Inc 4.9 4.8 5.0 4 Starbucks Corp 2.4 2.4 2.6 5 Duskin Co Ltd 2.6 2.6 2.6 6 Pancake House Inc 1.3 1.2 2.2 7 Dunkin' Brands Inc 1.4 1.7 1.7 8 Burger Machine Inc 1.8 1.6 1.5 9 Seven & I Holdings Co Ltd 1.2 1.4 1.4 10 Max's Inc 1.5 1.4 1.4 11 Bounty Aqro Ventures. Inc 0.9 1.3 1.3 12 Waffle Time Inc 1.1 1.1 1.1 13 Andok's Lison Corp 0.9 0.9 0.9 14 Nathan's Famous Inc 0.7 0.7 0.7 15 Goldilocks Bake Shop Inc 1.3 0.8 0.7 16 Lots'A Pizza Franchise System Inc 0.6 0.6 0.7 17 Baliwag Lechon Manok Inc 0.7 0.7 0.6 18 Wendy's/Arby's Group 0.6 0.6 0.6 19 Burger King Holdings Inc 0.5 0.5 0.5 20 Tropical Hut Food 0.6 0.5 0.5 자료원 : Euromonitor 64

필리핀 외식프랜차이즈진출사례 1 Jollibee Food Corportaion(JFC) - 졸리비는 1978년햄버거패스트푸드로시장에진출하여현지인들의입맛에맞는상품개발과외국계프랜차이즈보다다소저렴한가격으로제품을출시함. - 1994년피자사업진출을위해 그린위치 (Greenwich) 브랜드를, 1995년에는프랑스풍베이커리업체 델리프랑스 (Delifrance) 를인수하였고, 2000년에는중국패스트푸드업체인 차우킹 (Chowking) 을인수하여사업확장을지속함. - 미국, 사우디아라비아, 홍콩, 베트남, 인도네시아, 두바이등세계각국에진출하여 1,645개의점포운영중. 연간 90억달러이상매출을거둠. < Jollibee Food Corporation 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목자료원 : Jollibee Food Corportaion 홈페이지 1978년 765개 199억 4천만페소햄버거, 치킨등 2 McDonald s - 필리핀에서두번째로큰패스트푸드체인으로마케팅, 운영시스템의우위를바탕으로시장에진출하였고, 현지화에도큰성공을거두었으며특히고급콘도, BPO센터주변에 24시간오픈하는매장이다수를이룸. < McDonald's 사업현황 > 자료원 : McDonald's 홈페이지 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목 1981년 400여개 105억 4천만페소햄버거 65

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 3 Goldilocks - 케이크와빵등의제과류를판매하는필리핀최초의현지프랜차이즈로필리핀전통디저트메뉴를선보임. 주로현지인들을대상으로하는마케팅전략을이용하는편임. < Goldilocks 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목 1966년 300여개 54억페소케이크, 빵등제과류 자료원 : Goldilocks 홈페이지 < 주요현지및외국계기업외식프랜차이즈 (2012 년 ) > 현지 ( 토종 ) 기업 매장 주요품목 국가 Jollibee 765 패스트푸드 필리핀 Chowking 397 중식 필리핀 Goldilocks 300 제과류 필리핀 Max's Restaurant 128 패스트푸드 필리핀 Red Ribbon 109 제과류 필리핀 Mang Inasal 429 바비큐 필리핀 Waffle Time 450 와플 필리핀 Master Siomai 620 중식 필리핀 Potato Corner 180 패스트푸드 필리핀 Cabalen Restaurant 5 필리핀음식 필리핀 McDonalds 329 패스트푸드 미국 KFC 211 치킨 미국 Mister Donut 1,864 도넛 미국 Shakeys Pizza 131 피자 미국 Subway 12 패스트푸드 미국 Wendy's 31 패스트푸드 미국 TGI Fridays 14 양식레스토랑 미국 Krispy Kreme Doughnut 42 도넛 미국 Starbucks 196 커피 미국 Pizza Hut 150 피자 미국 자료원 : 기업홈페이지, Euromonitor 66

필리핀 소매유통프랜차이즈 최근필리핀경제의급격한성장으로소매유통시장의규모도지속적으로확대됨. - Euromonitor에따르면, 2011년총매출액기준소매시장은약 152억달러규모임. - 동부문은 2011년 4.5% 성장한데이어 2012년 6% 대성장률기록 업종별로는편의점등생활용품유통이약 39억달러, 화장품판매를중심으로하는미용 건강용품이 35억달러, 가전제품유통이 32억달러의시장을형성하고있음. < 소매유통시장매출액규모 (2009년 2011년) > ( 단위 : US백만달러 ) 업종 2009 2010 2011 의류 2,096.5 2,176.5 2,247.1 가전 2,955.3 3,089.4 3,240.0 미용, 건강 3,385.9 3,364.7 3,496.5 생활용품 3,722.4 3,734.1 3,868.2 레저, 개인용품 2,080.0 2,131.8 2,192.9 기타 163.0 173.0 154.6 총매출액 14,403.0 14,669.4 15,199.3 자료원 : Euromonitor 최근도시중산층의확대로수도권과지방주요도시에대형몰들이경쟁적으로들어서고있음. - 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 식료품체인등도지방으로빠르게확산 필리핀의주요소매유통프랜차이즈는주로의류체인과편의점, 약국위주로발달되어있음. 67

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 점포수기준으로 Generics Pharmacy Corps(1,540 개 ), Mercury Drug(700 개 ), Bench(678 개 ) 순임. < 소매유통기업현황 > 기업명 매장 ( 개 ) 주요품목 국가 Mercury Drug Corporation 700+ 약품 필리핀 Generics Pharmacy Corporation 1,540 약품 필리핀 HBC 200+ 화장품 필리핀 Suyen Corporation Bench 678 의류 필리핀 Philippine Seven Corporation 7-11 551 편의점 미국 Mini Stop 330 편의점 미국 The Body Shop 50+ 화장품 영국 Rikagen Inc. Generika Drugstore 350+ 약품 필리핀 Bayo Clothing Inc. Bayo 42 의류 필리핀 Adehip Inc. Folded & Hung 55 의류 미국 Raffco Intl. Trading Corp. Plains & Prints 63 의류 필리핀 자료원 : 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 소매유통프랜차이즈진출사례 1 BENCH - 필리핀에다양한의류브랜드가없었던 1980년대후반, BENCH는 RTW (Ready-to-Wear) 디자인으로상업중심지인 Makati에첫매장설립 - 제품컨셉트를 유행에뒤떨어지지않으면서단순하게 로잡아경량원단으로신축성과편안함에비중을두며, 화려함보다는심플한컨셉과디자인을앞세워서민층과중산층을공략 - 최근에는브랜드인지도가높아짐에따라고급쇼핑몰로확장중. 동시에액세서리, 화장품, 바디케어제품까지다양한상품군을수용함. 68

필리핀 < bench 사업현황 > 자료원 : bench 홈페이지 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목 1987년 678여개 22억페소의류, 액세서리, 향수등 2 Mercury Drug Corporation - 2차세계대전전후의약품판매로사업을시작, 1945년첫점포개장 - 자국민의건강증진과인명구제를목표로사업을확대함. 현재전국에걸쳐 700여개이상의점포를보유한국민의약품유통프랜차이즈로성장 < Mercury Drug Corporation 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목자료원 : Mercury Drug Corporation 홈페이지 1945년 700여개 800억페소의약품 3 Philippine Seven Corporation - 필리핀편의점체인의선두주자로 1984년 Quezon City 내 1호점을시작으로현재총 550여개점포운영 - 설립당시필리핀에는편의점이없어 24시간영업이라는획기적인개념과편의성이현지시장에어필함. 사무실밀집지역및주택단지등탁월한입지선정으로지속적으로매출증대 - 특히, 최근필리핀 BPO 산업의발달로 24시간업무를하는신 ( 新 ) 소비계층이형성되면서향후매출성장이더욱기대 69

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < Philippine Seven Corporation(7/11) 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목자료원 : 필리핀세븐일레븐홈페이지 1982년 551개 75억페소식료품및생활용품 기타서비스프랜차이즈 필리핀의기타서비스프랜차이즈는주로외국계기업들의진출이활발하며, 주유소, 미용, IT를중심으로시장형성 - 이들은현지기업에비해선진화된경영노하우, 앞선기술력, 체계화된운영시스템등을바탕으로비교우위를보임. - 주유서비스부문은미국의 Caltex를비롯하여 Petron, Shell 등굴지의다국적기업과현지기업인 Pheonix, SEA Oil 등이경쟁을이루는구도 BPO 산업의급격한성장에따른고용증가로인하여 IT를비롯한전문지식과관련한필리핀사람들의교육수요점차증대 - 최근에는이러한트렌드를반영하여교육전문서비스프랜차이즈가각광을받고있으며, 이는필리핀시장만의특징적인양상이라고볼수있음. 기타서비스프랜차이즈진출사례 1 Chevron Corporation(Caltex Philippines) - 필리핀최초로주유서비스를시작하였으며, 2012년현재매장수 400여개, 매출액은 740억페소에달함. - 특히, 7/11과협약을맺어자사주유소내편의점을입점시키는방법으로신규점포를개설하는등업종간시너지전략을추진하고있음. 70

필리핀 < Chevron Corporation(Caltex Philippines) 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목자료원 : Chevron Corporation 기업홈페이지 1917년 400여개 740억페소주유서비스 2 Pheonix Petroleum Philippines, Inc. - 최근가장빠르게성장하고있는국영주유서비스기업으로, 세부퍼시픽항공사의전국네트워크를활용하여지방중소도시위주로진출중 < Pheonix Petroleum Philippines 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목자료원 : Pheonix Petroleum 홈페이지 2002년 300여개 250억페소주유서비스 3 Netopia - 필리핀최대인터넷서비스프랜차이즈로, 전국의대형쇼핑몰위주로위치해있음. - 월평균 2백만명의 16세 ~35세사이의고객이주요타깃이며, 국영통신사인 PLDT의인터넷망을사용 - 통신인프라가비교적열악한필리핀에서국민들의인터넷수요가증가함에따라성장을거듭하고있음. 71

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < Netopia 사업현황 > 자료원 : Netopia 홈페이지 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2012) 주요품목 1996년 112개 57백만페소인터넷서비스 4 AMA Computer Learning Center - 연평균 15만명의교육생을배출하는필리핀최대 IT교육서비스프랜차이즈기업으로, 1980년설립이래전국적오르 100여개의교육센터를갖추고있으며연매출액은 3억페소임. - BPO산업및 IT산업현장에서필요로하는필수과정, 전문가로성장하기위한고급과정등수강생개인에맞추어다양한교육코스제공 < AMA Computer Learning Center 사업현황 > 창립연도매장수 (2012) 매출액 (2011) 주요품목자료원 : AMA Computer Learning Center 홈페이지 1980년 100여개 3억페소 IT 교육서비스 72

필리핀 < 기타서비스업프랜차이즈기업현황 > 기업명 매장 ( 개 ) 주요품목 국가 SEA Oil Philippines Inc. 240 주유서비스 필리핀 Pheonix Petroleum Inc. 300 주유서비스 필리핀 Reyes Hair Company Intl Inc. 141 미용서비스 필리핀 Netopia Internet Shop 112 컴퓨터, 인터넷서비스 필리핀 Mr. Quickie Key Specialist 200 잠금장치서비스 필리핀 AMA Computer Learning Center 100 IT교육 필리핀 STI Computer Institute 82 IT교육 필리핀 Chevron Corporation(Caltex) 400+ 주유서비스 미국 CIS Bayad Center Inc. 284 결제서비스 필리핀 Kumon Learning Center 241 종합교육 일본 Informatics 25 IT교육 필리핀 자료원 : 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 73

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 정부의지원정책 필리핀정부는 1998년 지적재산권법 (Intellectual Property Code) 을제정 - 필리핀에서프랜차이즈사업주 (Franchisor) 가필요한법적인요건을갖추었을경우, 등록을하지않아도되도록행정절차간소화 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 와공조하여프랜차이즈계약을 Technology Transfer Agreement 로정의 - 기존에프랜차이즈의법률적용분야가모호했던점을명확히하였음. 로열티수수료 (Royalty Fee) 상한선확대, 계약기간연장등을통하여진입장벽약화 - 로열시수수료의경우기존매출의 1~3% 를상한선으로했던제한을완화하여 5% 까지로확대하였으며, 계약기간은 5년에서 10년까지로연장하는등프랜차이즈산업에대한진입장벽을낮추는지원책실시 프랜차이즈산업에대한차별화된금융지원정책은없음. - 현지소규모사업자의육성 지원을위해 Small Business Corp를창구로하여대출자의신용평가 (BRR) 2) 를통해최대 1천만페소의사업자금을대출하고있음. 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 필리핀프랜차이즈협회 (PFA: Philippine Franchise Association) 는 1990년대프랜차이즈에대한관심이높아지면서소매업에종사하는비즈니스맨들을중심으로 1995년에설립 2) BRR(Borrower's Risk Rating) 은 1 등급에서 10 등급으로나누어져있으며낮은수의등급일수록신용도가높음. 74

필리핀 프랜차이즈협회는프랜차이즈에대한교육실시, 세미나개최, 산업동향연구등을수행 - 필리핀의프랜차이즈산업정착초기 PFA의이와같은활동을통해프랜차이즈운영방법등에대한정보가공유되면서프랜차이즈산업의발전기반이마련됨. 현재 PFA는 World Franchise Council의회원으로필리핀프랜차이즈산업을대표하고있음. - 정부와프라이빗섹터간의활동조율, 프랜차이즈전시회개최, 교육및세미나개최등필리핀프랜차이즈산업의발전을위한중요한역할을담당하고있음. 2) 규제동향 인증및규제현황 필리핀프랜차이즈산업진출시고려해야할관계법령은특허법 (Intellectual Property Code), 민법상의무및계약조항 (Civil Code of the Phils Charter on Obligations and Contracts), 소매자유화법 (Retail Trade Liberalization Act) 등이있음. - 이중특허법과관련, 프랜차이즈사업주 (Franchisor) 는아래 4가지의상표및서비스표규정을준수해야함. < 상표 (Trademark) 및서비스표 (Servicemark) 규정 > 1) Franchisor는반드시필리핀특허청에등록되어있는소유자이거나, 상표또는서비스표와관련하여서류절차가진행중이어야한다. 2) Franchisor는반드시가맹점계약서에상표및서비스표의사용권에대해명시해야한다. 3) Franchisor는반드시상표또는서비스표에대한독점권을유지하고성실히보호해야한다. 4) Franchisor는제 3자로부터침해당할수있는상표에대해사업자 (Franchisee) 의권리를보호해야할의무를가진다. 자료원 : PFA 75

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 소매자유화법은소매업에대한외국인의진출기준을명확히하여외국인의투자확대를유도하기위해제정 - 250 만달러이상의소매업에대해외국인의진입을허용함. < 외국인의소매업진출조건 > 범주진출조건외국인취득가능지분 Category A Category B 자본금 250만달러미만의소매업단, 현지인 ( 기업 ) 만진출가능자본금 250만달러이상의소매업단, 하기요건충족해야진출가능 1) 매장당투자비 83만달러이상 2) 모기업자산가치 2억달러이상 3) 전세계에 5개이상매장보유또는 1개매장투자금 2,500만달러이상 4) 5년이상소매업종사경력보유 5) 해당국이필리핀국적자의소매업허용한경우상호주의에입각진출허용 취득불가 취득가능 고액, 사치품관련소매업단, 하기요건충족해야진출가능 Category D 1) 모기업자산가치 5,000만달러이상 2) 매장당투자비 25만달러이상자료원 : Philippines Retail Trade Liberalization Act of 2000 취득가능 필리핀은이러한소매자유화법을통해외국인의소매유통시장진출을원칙적으로허용하고있으나, 조건자체가지나치게까다로워단독시장진출이쉽지않음. - 소매자유화법은현지시장에경쟁을도입하여독점적인유통구조를개선하는측면과동시에자국의영세소매업을보호하려는의도를가지고있음. 76

필리핀 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 한국프랜차이즈의필리핀진출은 2008년의치킨프랜차이즈를비롯해화장품, 까페, 외식업분야를중심으로확장되면서진출초기단계를넘어섬. 2009년까지만해도한국계프랜차이즈진출브랜드는더페이스샵, 스킨푸드, BBQ 정도였으나, 2010년이후한국기업진출이본격적으로활발해지기시작함. - 외식부문에서는불고기브라더스 (2011.8), 셰프의국수전 (2012.5), 본촌치킨 (2011.10), 까페띠아모 (2010.5), 할리스 (2011.7), 까페베네 (2012.8), 화장품부문에서는에뛰드하우스 (2010.12) 가새로이진출 특히한국교민 20만여명, 연간 100만명이넘는한국관광객, 최근의한류열풍과국내대기업의현지진출로필리핀내한국브랜드에대한인지도는점차높아지고있는추세 - 한류열풍의영향으로한국에대한관심이드라마, K-pop을넘어우리제품으로향하는과도기에있으며, 특히화장품과외식분야의수요는빠르게증대 77

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 우리기업진출사례 > 프랜차이즈명진출시기진출방법가맹점수 까페베네 2012.8, 마닐라이스트우드마스터프랜차이즈 2개 프랜차이즈명 까페띠아모 진출시기 2010.5, SM몰아넥스 진출방법 합작투자 ( 졸리비 ) 가맹점수 5개 기타 현지외식기업졸리비와합작투자 프랜차이즈명 뚜레쥬르 진출시기 2013.3, 마닐라 North SM 진출방법 마스터프랜차이즈 가맹점수 7개 기타 베이커리업계최초진출 프랜차이즈명 BBQ 치킨 진출시기 2008.7, 수빅 파라냐케지점 가맹점수 8개 진출전략 고급레스토랑형태, 배달전문매장으로운영방식이원화 프랜차이즈명 셰프의국수전 진출시기 2012.6, 마닐라유니버시티몰 진출방법 마스터프랜차이즈 가맹점수 1개 기타 한국계방송인그레이스리의활발한모델활동, 현지젊은층에게인기 프랜차이즈명 더페이스샵 진출시기 2006.7, 마닐라글로리에타몰 진출방법 마스터프랜차이즈 가맹점수 26개 (2011 기준 ) 기타 화장품최초진출기업으로인지도높음 78

필리핀 프랜차이즈명 에뛰드하우스 진출시기 2010.12, SM 메가몰 가맹점수 26개 (2013 기준 ) 진출전략 ' 즐거운화장놀이문화 ' 컨셉, 그룹 F(x) 활용한한류마케팅 프랜차이즈명 네이처리퍼블릭 진출시기 가맹점수 진출전략 2011.10, 마닐라슈퍼몰 3 개 한류스타장근석활용마케팅 자료원 : 마닐라무역관 유망분야 필리핀프랜차이즈협회 (PFA) 에따르면, 향후필리핀의프랜차이즈산업은미용과건강, 관광, 서비스, BPO산업수요 ( 까페, 바, 교육 ) 등이중심트렌드가되어성장을계속할전망 - 한국기업의유망진출분야는기존의외식산업을포함, 화장품등의미용분야임. 2) 마케팅방안및유의사항 마케팅방안 1 외식프랜차이즈 커피숍의경우스타벅스, 커피빈등의다국적브랜드와피가로등의현지커피숍이시장을선도함. 79

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 주요커피프랜차이즈현황 > 자료원 : 각기업공시자료종합 수많은브랜드가신규진출하고있어많은커피전문점속에서살아남을수있는독특한브랜드아이덴티티확보가무엇보다중요함. 레스토랑의경우, 타깃고객설정과입지조건의중요성이상대적으로큰것으로분석됨. - 가족단위고객은주택가및콘도밀집지역, 학생및젊은층이타깃이라면쇼핑몰이나사무실근처로매장위치를고려하는것이바람직함. 한국음식을현지인입맛에맞추는전략도적극활용할필요가있음. - 일례로 불고기브라더스 의경우 갈비탕 메뉴로필리핀의전통음식인 부랄로 (bulalo) 와비슷한맛을내어현지인들에게도친숙하게다가감. 2 화장품프랜차이즈 최근필리핀의프랜차이즈업계중가장경쟁이치열한분야로한류열풍을타고한국기업이강세를보이고있음. - 한국드라마와 K-pop의영향으로필리핀사람들은한국인들의하얀피부를선망하며닮고싶어하는경향이많음. 80

필리핀 2006년더페이스샵의진출이후우리기업중다양한소규모로드샵들이중고가전략을취하며진출 - 각각독특한브랜드아이덴티티를살려필리핀에성공적으로진출해있으며, 이들은대부분공통적으로한류스타를활용한마케팅을시행하고있음. 하얀피부를선호하는필리핀사람들은한국의색조화장품보다는기초화장품의선호도가높아이점을진출시고려해야함. - 한국화장품의고급스럽고세련된이미지와한류스타마케팅을결합하여대형몰, 백화점중심의고급화진출전략이유망할것으로판단됨. 유의사항 필리핀프랜차이즈시장은방대한인구와안정된소비시장, 지속적인경제성장과소비문화발전가능성등진출에좋은조건을갖추고있는유망시장임. 그러나한편으로는정부의외국인진출제한이이를어렵게하는주요원인으로남아있으며, 이밖에도후진국형부패와관료주의등몇가지불안한점이상존하고있어주의를요함. 이러한점을고려할때, 필리핀프랜차이즈시장은현지파트너와공동으로진출하는것이유리하며, 때문에신뢰할수있고역량있는마스터프랜차이즈선정이진출전략의핵심임. 81

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 Philippine Franchise Association 기관명 설립년도 1995 주소 701 OMM-CITRA Building San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila, Philippine 전화 (63-2) 687-0365(-0367) 팩스 (63-2) 687-0635 웹사이트 http://www.philippinesfranchiseassociation.com 주요업무 프랜차이즈관련정보공유, 세미나및전시회개최등 기관명 FranCorp.(Franchise Corporation) 설립년도 주소 SEC Building, EDSA, Greenhills Mandaluyong City, Metro Manila, Philippine 전화 (63-2) 638-3149/50 팩스 (63-2) 638-3141 웹사이트 http://www.francorp.com.ph 주요업무 프랜차이즈관련교육, 설립지원컨설팅등 주요기업 업체명 JOLLIBEE 설립년도 1978 주소 5/F, Jolibee Plaza 10 Don Francisco Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila, Philippine 매출규모 199억 4천만페소 종업원수 웹사이트 www.jollibee.com.ph 전화 (63-2) 688-7128 팩스 (63-2) 688-7125 주요비즈니스 햄버거등패스트푸드 82

필리핀 업체명 Mercury Drug Corporation 설립년도 1945 주소 7 Mercury Avenue, Quezon City, Metro Manila, Philippine 매출규모 800억페소 종업원수 웹사이트 www.mercurydrug.com 전화 (63-2) 911-5041 팩스 (63-2) 912-6350 주요비즈니스 의약품 주요한국기업 업체명 BBQ 치킨 설립년도 2008 주소 7570-A Cruz Compound, Brgy. San Isidro, Sucat, Paranaque City 매출규모 미공개 종업원수 60명 웹사이트 www.bbqchickenphilippines.com 담당자 Ms. Alpha Atienza, Purchasing Manager 전화 (632) 866-1434 팩스 (632) 866-1434 이메일 alpha.atienza@yahoo.com.ph 주요비즈니스 치킨 업체명 뚜레쥬르 설립년도 2011 주소 328-D Chatham House, 116 Valero corner Rufino Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 매출규모 약 3백8십만페소 종업원수 50명 웹사이트 http://www.tlj.ph 담당자 Ms. Andrea Amado, President 전화 (632) 822-7116 팩스 (632) 822-7116 이메일 aamado@iagc.ph 주요비즈니스 베이커리 83

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 업체명 까페베네 설립년도 2012 주소 Unit-I Moca Commercial Square, Roxas Boulevard corner Cortabitarte Street, Malate, Manila. 매출규모미공개종업원수 10 명 웹사이트 담당자 www.caffebene.com.ph Mr. Desmond Chua, President 전화 (632) 708-0410 팩스 (632) 708-0410 이메일 주요비즈니스 deschua@caffebene.com.ph 커피및음료 주요전시회 전시회명 Franchise Aisa Philippines 개최시기 2013. 7. 17-7. 21 장소주최기관전시분야 / 품목담당자 SMX Convention Center, Manila Philippines Franchise Association 프랜차이즈전분야 Mr. Jake Santos 전화 (632) 687-0365 팩스 (632) 687-0365 이메일 특이사항 crumbsphilippines@gmail.com 특이사항없음 84

베트남 V 베트남 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 베트남프랜차이즈시장개황 주변국대비규모는다소작지만성장잠재력이높은베트남프랜차이즈시장 - 베트남에는약 120개의해외및로컬프랜차이즈브랜드가존재하며이중 80% 가외국프랜차이즈브랜드에해당 - 프랜차이즈시장규모는연평균 20~30% 성장중이며 2009년시장규모는 3.6억달러로추정 - 베트남프랜차이즈시장은형성단계로 117억달러 (2,000개브랜드 ) 규모의인도네시아, 76억달러 (600여개브랜드 ) 규모의말레이시아시장등인근동남아국가대비미미 < 아시아주요국대비베트남프랜차이즈시장규모 > 국가명 프랜차이즈수 매출규모 (10억불) 매장수 종업원수 호주 (2012) 1,180 131 73,000 407,000 중국 (2010) 4,500 29.6 400,000 2,400,000 인도 (2012) 1,200 6.0 48,000 300,000 인도네시아 (2012) 2,000 11.7 42,900 820,000 말레이시아 (2012) 635 7.6 500,000 N/A 뉴질랜드 (2012) 446 19~21 22,400 101,800 필리핀 (2011) 1,300 11 125,000 1,000,000 싱가포르 (2012) 500 4.9 37,000 N/A 한국 (2008) 2,400 70 260,000 1,000,000 태국 (2008) 400 2.5 30,000 N/A 베트남 (2009) 70 0.36 890 N/A 자료원 : Franchising in the Asia-Pacific Region 2011, by Stephen Giles, Partner with Norton Rose Australia 85

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 베트남프랜차이즈시장은신생시장이나급속히성장중 - 베트남에서는 2005년이전까지상법상프랜차이즈사업에대한개념조차없었으며, 자본주의역사가짧은베트남에서현지인들에게프랜차이즈라는개념이익숙하지않음. - 그럼에도불구하고급속한경제발전및외국인투자확대로서비스산업전반이성장하면서프랜차이즈시장이본격적인성장궤도에진입 - WTO 개방일정에따라 2009년부터베트남프랜차이즈시장이전면적으로개방되면서외국계프랜차이즈의단독진출이허용되었고, 프랜차이즈관련법률또한국제적인수준으로개정되어베트남프랜차이즈산업이본격적인호황기를맞이할것으로예상 다양한요인으로프랜차이즈시장의성장이제한 - 프랜차이즈운영에대한노하우부재, 브랜드중요성에대한인식부족, 제조업대비상대적으로서비스부문이취약한이유로프랜차이즈시장의성장에제한을겪음. 베트남에서프랜차이즈사업에진출하기위한법적인보호장치가충분하지않은것도문제 - 산업재산권과밀접한관련이있는프랜차이즈시장에대해정부보호장치가불충분하며효과적이지못함. - 2012년베트남의재산권지수 (International property rights index) 는 130개국중 109위에랭크되어있으며, 다수의국내외프랜차이저들은법에의한보호가불충분하다는이유로프랜차이즈투자를꺼려옴. 아직까지프랜차이즈가맹점수와연간수익, 법령구조면에서베트남의프랜차이즈시장은주변국대비열위 - 대다수기업들이가맹점형태의실질적인프랜차이즈사업보다는매장직영등유사프랜차이즈형태로운영 86

베트남 - 노하우부족으로현지기업들은통일된기준에의거한가맹점관리에어려움을겪고있는상황 2013년 5월베트남에는 101개의투자허가서를받은외국프랜차이즈브랜드가존재 - 외국프랜차이즈허가건수기준, 37% 는식품음료, 33% 가소매유통, 17% 가교육, 트레이닝분야 - 미국, 호주, 영국과같은구미브랜드들이외국프랜차이즈허가의 70% 를점유하고있으며, 특히브랜드인지도를앞세운미국기업의경쟁력이높음. - 101개의라이센스브랜드중맥도날드, 던킨도너츠등은아직베트남에서본격적인사업을개시하지않은상태임. < 베트남국내연도별프랜차이즈사업인허가건수 > 자료원 : 베트남산업무역부 (MoIT) 87

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 베트남국내연도별프랜차이즈사업인허가건수 > 자료원 : 베트남산업무역부 (MoIT) 베트남에서외국기업에의해투자되는프랜차이즈는크게 4 가지방식을취함. 1 외국의상표소유자 ( 프랜차이저 ) 가베트남국내시장에서프랜차이즈매장을개장하기위해, 베트남투자법에의거하여베트남에직접투자한또다른외국기업 ( 프랜차이지 ) 에게마스터프랜차이즈권리를부여 * KFC, Pizza Hut 등 2 외국의상표소유자가베트남에서자사의매장을전개하기위해베트남투자법에따라직접회사를설립하고, 브랜드인지도가높아졌다고판단되는시점에현지기업에대해프랜차이즈권리를부여 * BBQ 치킨 ( 한국 ), Jollibee( 필리핀 ) 등 3 외국의상표소유자가베트남현지기업에대해직접마스터프랜차이즈권리를부여 * Gloria Jean's Coffee( 호주 ), Baskin&Robbins( 미국 ) 등 4 외국의상표소유자가또다른외국기업에게마스터프랜차이즈권리를부여. 이때또다른외국기업이란동기업이투자한현지기업을통해간접적으로매장을전개 * Burger King, Starbucks Coffee, Circle K( 미국 ) 88

베트남 베트남의대표적인프랜차이즈브랜드 - 패스트푸드 : 버거킹, 피자헛, 롯데리아, 서브웨이, 도미노피자, Carl s Jr, Hard Rock Cafe, KFC - 커피전문점 : The Coffe Bean & Tea Leaf, Gloria Jean s Coffee, 스타벅스 - 베이커리 : 뚜레쥬르 - 소매패션 : Gap, Topshop&Topman, BVLGARI 등 베트남에서프랜차이즈로등록된 100여개의브랜드가운데현재까지브랜드인지도, 가맹점확장추이, 매출과수익면에서성공한기업은일부에불과 - 단기간의이익을목표로진출의성공여부를가리기보다는시장선점효과등장기적인관점에서의접근이필요 향후전망 아직까지프랜차이즈시장에대한인식이일반화되어있지않음. - 그러나관련법령의정비, 베트남국민들의소비패턴변화, 경제개발속도등에비추어사업타당성은충분할전망 베트남프랜차이즈시장의성장잠재력이높은이유 - 9천만명의인구로동남아에서세번째로인구가많으며프랜차이즈브랜드를선호하는 30세이하가전체인구의 50% 를차지함. - 베트남은아직중 저소득국가이지만 1인당 GDP는 2001년부터 2008년까지매년 7.6% 이상성장하였으며태국, 필리핀등대비성장속도가빠른추세 89

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 베트남의주요경제지표 > 구분 2008 2009 2010 2011 2012 경상GDP( 억 $) 975 998 1,107 1,332 1,552 1인당GDP($) 1,145 1,160 1,273 1,517 1,749 경제성장률 (%) 6.31 5.32 6.78 5.89 5.03 물가상승율 (%) 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 수출 ( 억 $) 626.9 571.0 722 969 1,146 수입 ( 억 $) 807.1 699.5 848.0 1,067 1,143 자료원 : 베트남통계청, 베트남산업무역부 (MoIT) - 베트남의소매시장규모는 627억달러로인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아보다작지만일용소비재 (FMCG : Fast Moving Consumer Goods) 분야는아시아, 태평양지역에서가장빠르게성장 - 중산층수의증가로고소득가구의경우좋은품질의외국산제품을사용하는경향이강함. - 외국기업의베트남시장진출이증가했음에도불구하고현재프랜차이즈라이센스가 120개밖에등록되어있지않고매장개수는 1,000개에그치고있다는점에서여전히신규진입이힘듦. 외국기업입장에서프랜차이즈방식사업은가장빠르게베트남서비스분야에진출할수있는방법 - 2007년베트남이 WTO에가입하면서서비스시장을외국인투자기업에게개방하게되었으나, 아직까지자국기업을일정수준까지보호할권리를행사하고있음. - 유통시장의경우외국인에의한 100% 투자가 2009년초부터허용되었으나, 베트남정부는 ENT(Economic Needs Test) 3) 를적용해 2번째매장개설부터는건별로검토하는것을원칙으로함. 3) ENT(Economic Needs Test) 란경제적수요를감안한별도의허가여부를심사하는규제의일종으로, 소매업의경우첫번째매장개설은제한을두고있지않으나추가적인매장개설부터는해당지역의인구, 소매매장수, 투자자의재정능력, 시장수요등을고려하여투자허가를결정하는제한을두고있음. 90

베트남 한편에서는높은성장잠재력과진출가능성에도불구하고, 사회적, 정치적특수성에서비롯된리스크와시장장벽이존재 - 불투명한행정시스템, 잔존하는사회주의색채등으로인해실질적진입장벽이높음. - 또한프랜차이즈진출대상지역이소득수준이상대적으로높은호치민시와하노이등대도시일수밖에없는데이지역들은지가상승으로초기투자비용이높음. < 베트남프랜차이즈시장의 SWOT 분석 > Strength - 9,000만에육박하는인구규모 - 소득수준의점진적향상 - 젊은층의높은소비욕구 - 해외브랜드선호, 현대적소비성향 - 맞벌이가계증가에따른구매력향상 Opportunities - 미개척시장 - 간접투자를통한법적장벽극복가능 - 동남아진출을위한거점시장 Weakness - 낮은수준의경영기법및경험 - 낮은국민소득 (1인당 GDP 1,500불 ) - 도시지역의높은임대료 Threat - 투자허가여부불확실 - 열악한물류환경 2) 업종별시장동향 외식프랜차이즈 2011년베트남국내식품부문은총매출 243억달러기록 - 8만명으로추정되는외국인근로자수와연간 7백만명에달하는관광객은식품부문의성장을이끄는주요한요인임. - 업무상네트워크구축을위해식당이나커피숍에서만나교류하기를좋아하는베트남남성의성향과가족부양을위해밖에서돈을버는여성인구의증가도긍정적으로작용 91

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 프랜차이즈가외국기업들이베트남시장에서기회를잡을수있는유망한투자형태로부상 - 베트남정부가로컬기업보호를이유로식품, 음료서비스부문에대해외국인직접투자시장을완전개방하지않기때문 현재까지식품음료부문에서프랜차이즈허가를받은외국브랜드는 37개에불과함. < 식품음료분야부문별, 국별프랜차이즈브랜드점유율 > 자료원 : 베트남산업무역부 (MoIT) 베트남에서라이센스를받은프랜차이즈브랜드중맥도날드, 던킨도너츠, 아웃백스테이크하우스등은아직사업을개시하지않음. - 한국의롯데리아, 뚜레쥬르는가맹점을두는순수프랜차이즈형태가아닌직영형태로점포를운영중 - 베트남최대경제중심지인호치민시는구미브랜드들의출발점이되고있으며, 이는상대적으로높은현지인들의소득수준과소비시장규모, 서구식라이프스타일을수용한결과에따른것임. 92

베트남 - 외국브랜드레스토랑과커피숍은유동인구가많은사무용빌딩, 또는쇼핑몰, 슈퍼마켓등에자리잡고있음. - 사무용빌딩이나쇼핑센터안에있는프랜차이즈매장은아직까지대다수의현지소비자들에게익숙하지않은편 2007년베트남이 WTO에가입한이후외국식품음료서비스부문기업은베트남투자법에따라독립회사, 브랜드소유주에의한직접투자, 또는순수프랜차이즈형태로운영 - 2007년이후대부분의외국브랜드들은베트남시장에진출하는데있어외국마스터프랜차이지의재정지원을받는현지기업들을통해진출 - 베트남의 WTO commitment에따르면레스토랑부문은호텔업과관련성이없는경우 2015년까지외국인에의한직접투자를인정하지않음. - 이러한규제는특히호치민시에서엄격하게지켜지고있는반면다른도시에서는상대적으로느슨하게지켜지고있음. - 베트남의경제중심지인호치민시에이미다수의외국기업이진출해있고, 외국인투자실무에대한지방당국의경험이풍부한반면, 호치민시이외지역에서는규제에대한무지등관계당국의인식부족및경제발전을위한경쟁적인외국인투자유치가우선시되면서상대적으로규제가느슨한것으로판단됨. - 이와같은이유로외국브랜드는로컬기업에대한간접투자를통해보다신속하고낮은비용으로베트남에법인을설립하여프랜차이즈사업확장을모색 외국브랜드와마찬가지로로컬브랜드도현지식품음료서비스부분에서높은비중을차지 - Pho24( 베트남쌀국수 ), Trung Nguyen Coffe( 베트남커피 ), Kinh Do Bakery( 베이커리 ), Muoi Xiem( 베트남복음팬케이크 ), Bun Bo 3A( 베트남전통국수 ) 등이대표적인프랜차이즈브랜드 93

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국브랜드와달리현지프랜차이즈기업은프랜차이즈사업에대한지식과경험부족으로한계에직면 - 좋은입지를가진부동산소유주와수익공유등양자간협력, 타인으로부터의자본출자, 브랜드판매계약등을통해유사프랜차이즈형태로점포를운영 Pho 24는현지식품음료서비스부문프랜차이즈사업에서성공한대표적인사례로손꼽히고있음. - 2003년에설립되어베트남국내외에 100개이상의점포를확장 - 하지만최근몇년간경영에어려움을겪어왔으며, 특히매장및음식맛에대한점포간동질성유지에어려움을겪고있음. 소매유통프랜차이즈 시장조사기관인 Kantar Worldpanel 베트남사무소에따르면동부문은 2005~2012년연간 10~20% 성장해온것에비해 2013~2023년까지연간 20~30% 성장이예상 - 향후 10년간슈퍼마켓이나하이퍼마켓이베트남의재래시장을빠른속도로대체해나갈것으로보이며, 미니슈퍼마켓과편의점도길거리숍을대체해나갈것으로예상 한편, 외국투자기업이주도하는현대식유통매장은베트남정부의 ENT(Economic Needs Test) 원칙고수로빠른성장제약예상 - 로컬기업을통한프랜차이즈형태의소매유통시스템이외국기업이 ENT 장벽을뛰어넘을수있는효과적인수단으로고려되고있음. 소매유통매장을확보하는데에는현지기업이유리 - 대부분의외국기업보다는현지기업이이러한공간을확보하고프랜차이즈형태로발전시켜나가는데있어서법적적용을유리하게받는것으로평가 94

베트남 베트남산업무역부 (MoIT) 에따르면 2013년 5월까지 4개의프랜차이즈형태를통한소매유통브랜드가진출한것으로파악됨. - Cirkle K( 미국 ), Ministop( 일본 ), Family Mart( 일본 ) 는편의점이며 Metro( 독일 ) 는도매유통브랜드에해당 - 프랜차이즈사업은막대한자본이필요한하이퍼마켓, 슈퍼마켓사업보다는상대적으로적은자본을필요로하는편의점사업에적합 자금력과경영관리능력면에서외국소매유통기업의경쟁력이높음. - 반면, 베트남국영소매유통기업인 Saigon Co.op과 Hapro 등은좋은입지를물색하고매장을확장하는데제한이없다는점에서높은경쟁력이있음. 현재까지로컬기업의경우편의점사업분야에서프랜차이즈모델을채택하여매장을전개 - 점포당투자액이크지않아많은로컬기업과개인들이편의점사업에대한투자가이루어지고있음. - 최근 5~7년간 Shop&Go, B&B(Best&Buy), Day-Night, 24hours, New Cho, Fooco Mart 등이대표적인브랜드 한편, Trung Nguyen Coffee( 커피숍 ) 이운영하는 G7 Mart는대표적인실패사례 - 2006년호치민시에첫매장을오픈한 G7 Mart는 100개이상의매장을가질만큼프랜차이즈사업을확장해왔으나, 체계적인관리능력의부재로현재대부분의매장이실패하여일본계편의점기업인 Ministop 과의협력을통해회생을노리고있음. 95

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 기타프랜차이즈 패션소매유통과교육 트레이닝서비스분야가베트남프랜차이즈시장의새로운성장기회로부상 패션소매유통분야는의류, 가방등패션과뷰티케어, 헬스케어상품등으로허가받은베트남전체프랜차이즈의 24% 를차지 - Escada, Gap, Topshop&Topman, The Body Shop, La Senza, Playboy 등이대표적 교육 트레이닝분야에서는라이센스를확보한프랜차이즈브랜드가 18% 를차지 - 주로판매 경영교육 (Crestcom, Sandler System), IT기술교육과피트니스센터 (V.W.F.G&Curve Taiwan), 영어교육 (Cleverlearn & FastracKids) 등이대표적 외국프랜차이즈사절단이베트남방문시패스트푸드레스토랑과편의점외에교육 트레이닝분야에서높은관심을표시한것으로나타남. 96

베트남 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 프랜차이즈관련법령정비 베트남정부는베트남에서의프랜차이즈사업을육성하기위해 2006년이후관련법령을정비 - WTO 개방일정에따라베트남의프랜차이즈시장이 2009년부터전면개방되었으며, 이에따라외국계프랜차이즈의단독진출이허용되었고프랜차이즈법률또한국제적인수준으로개정됨. 지역개발을위한프랜차이즈산업지원 정부차원에서프랜차이즈육성지원 - 베트남무역투자진흥센터 (ITPC) 는호치민시에서프랜차이즈사업관련정보제공, 관련전문인력양성프로그램을운영하고있으며각지방도시에서도프랜차이즈산업을적극홍보중 홍보와더불어지역적편중현상을해소하기위해시장의다변화및지역개발에박차를가하고있는상황 2) 규제동향 일반조건 산업무역부로부터투자허가서를발급받아야베트남에서사업이가능 - 가맹본부는관련서류일체를관할기관에접수해야하며가맹점은당해프랜차이즈사업에적합한사업자등록을마쳐야함. - 사업에대한정보의변동이있을경우이에대한신고의무가있음. 97

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 허가를받기위해국내외프랜차이즈가맹본부는최소 1년이상의영업실적을갖추고있어야함. - 마스터프랜차이징이나라이센싱프랜차이징의경우가맹본부는본국내에서영업실적 1년이상의요건을갖출것이요구되고, 프랜차이징권리를넘겨받은베트남내가맹점이신규가맹점을모집하기위해서는적어도 1년이상의영업실적을갖추고있어야함. - 현지에직접법인을설립하는경우, 1년이상의기간동안영업실적을갖춘후에비로소신규가맹점을모집할수있음. 애로사항및진입장벽 프랜차이즈산업의관리를위한구체적인법률이부족한상황 - 프랜차이즈계약의수정, 보충, 갱신, 종료등과관련한구체적인법률이부족하며, 프랜차이즈계약형태, 수수료부과, 이전가격설정과관련하여애매한조항이많은상태 계약갱신시, 가맹본부가로열티를올리기위해가맹점에게불리한요구를해도이를규제할만한법적근거가없음. - 가맹본부가가맹점관리에대한법적인책임을이행하지않을때가맹점은계약해지를할수있다고만규정하고, 가맹본부의구체적인책임이행의범위에대해기술하고있지않아가맹점이주관적인판단으로계약해지를선언할위험이있음. 프랜차이즈상표의지적재산권보호와관련된규정도미비하며, 아직이에대한보호및관리에대한인식이부족한편 - 프랜차이즈브랜드지적재산권보호는 산업재산권 의규정에따르는것으로프랜차이즈사업에대한시행령에서밝히고있으나실제적으로프랜차이즈의특성들과맞지않는산업재산권규정이많은실정 98

베트남 투자자들의행정편의를위한제도또한아직초기단계 - 베트남에서프랜차이즈매장을개점할때매번신규매장에대한영업허가서를제출해야하는등의불편함이발생하기도함. 적지않은사회적, 정치적특수성에서비롯된리스크와시장장벽이존재 - 불투명한행정시스템, 잔존하는사회주의색채등으로말미암아외국기업이체감하는진입장벽은높은편 99

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 현재까지베트남에서프랜차이즈사업등록을마친한국기업은 5개사임. - 미국, 영국등구미브랜드에비해상대적으로적으나대만, 태국, 말레이시아, 인도등여타아시아국가브랜드대비많은편 우리기업중식품음료서비스부문의 BBQ Chicken, Tous Les Jours( 뚜레쥬르 ), 롯데리아, Caffe Bene, Kkongdon가베트남에진출 - 카페베네와 Kkongdon 은 2011년과 2012년에베트남에서프랜차이즈등록절차를마쳤지만, 아직까지현지시장에서의매장운영은개시되지않았음. 5개사중 BBQ Chicken이프랜차이즈형태로매장을운영하는유일한한국브랜드 - 롯데리아와뚜레쥬르가베트남에서매장수와인지도면에서규모가크고유명하지만, 아직까지가맹점을모집하는프랜차이즈형태로운영하고있지않음. - 롯데리아와뚜레쥬르는이미수년전에프랜차이즈등록절차를마쳤으며, 가까운시일내에프랜차이즈형태로매장을확대해나가는전략을구사할것으로전망 한국의모기업이직접투자해베트남에법인형태로진출 - 한국기업의진출전략에서나타나는공통적인특징은베트남에최초진출시 100% 한국투자기업으로진출함. 100

베트남 진출성공사례 1 BBQ 치킨 BBQ 치킨은한국기업인 Genesis Co,Ltd가소유한브랜드로, 100% 한국투자기업으로서 2006년 12월하노이에첫매장을개설 - 투자후 6년간을브랜드이미지제고에노력을기울인결과, 13.7월하노이에 17개매장을운영중이며이중 12개매장은가맹점을두는프랜차이즈형태로오픈하였고, 2013년까지하노이와호치민, Hai Phong 지역에추가매장오픈을계획중 BBQ 치킨이하노이지역을중심으로성공적으로자리잡기까지우여곡절을겪음. - 2008년호치민시에 2개의매장을오픈했음에도불구하고결국철수하게된것이대표적인사례임. - 당초베트남의상업중심지인호치민시까지매장을확장하면서공격적인사업전개를모색해왔지만 2008년에불어닥친글로벌경제위기, 이미외국계프랜차이즈기업이다수진출해있는상황에서브랜드이미지부족으로어려움에직면함. - 이후하노이를거점으로브랜드이미지확립에힘쓰고, 사업전략을재정비함으로써남부지방으로재진입할수있는기회를모색함. 하노이에서의사업이궤도에오르게되면서 2013년중호치민시에다시프랜차이즈형태로매장을오픈할계획 홈페이지에프랜차이즈정보를제공하고가맹점주 ( 프랜차이지 ) 들을대상으로가이드라인을제공했으며, 관련컨퍼런스를개최하고언론에꾸준히홍보하는등프랜차이즈관련판촉을계속해오고있음. - BBQ 베트남은현재매장당월판매액의 3.5% 에해당하는초기투자비용과월수수료납부를모델로한프랜차이즈모델사업을전개 101

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2 롯데리아 베트남에진출한 5개의한국프랜차이즈기업중롯데리아는현지소비자들에게가장친숙한기업 - 1998년직영점형태로진출한롯데리아는 2013년 6월현재베트남전역 26개도시에 159개매장을운영중이며, 매장수면에서 KFC를누르고베트남패스트푸드레스토랑부문의 1위기업으로자리매김. - 높은자본력과장기적인비즈니스전략이주효 롯데리아는프랜차이즈방식의사업확장을염두에두고 2009년베트남정부에프랜차이즈등록을마친상태이나아직까지직영매장으로사업중이며프랜차이즈형태로운영되는매장은없음. - 베트남법인본사를소득수준이다른지역에비해높은호치민시에정한롯데리아는실질적으로전체의 50% 매장을호치민시에두고, 호치민시를중심으로남부지방에 60%, 하노이로대표되는북부지방에 30%, 다낭을중심으로한중부지방에 10% 의매장을운영 - 롯데리아는현지소비시장이크지않다고판단해동계획을내년이후로미루었음. 3 뚜레쥬르 호치민시에법인을둔뚜레쥬르는빵과케이크를판매하는베이커리기업으로현지시장에서중장기적인전략을갖고프랜차이즈형태로사업확장을염두에두고있는대표적인기업 - 2007년에호치민에첫매장을오픈한뚜레쥬르는현재호치민과하노이, Can Tho, Hai Phong, Da Nang 지역에 31개매장을전개중 - 현지베이커리시장의후발주자임에도불구하고뚜레쥬르는매출규모와매장수에서불과 5년사이에선두주자로부상 - 향후프랜차이즈형태로매장확대를도모중이며, 2009 년이후 COEX 와무역협회주관으로매년개최되는 Vietnam International Shop&Franchise Show 에참가 102

베트남 유망분야 패스트푸드를비롯한외식업서비스분야 - 패스트푸드를선호하는젊은층의인구비중이높으며다수의외국인근로자와거대한한국인커뮤니티가존재하여소비자유인가능 - 현지젊은층의한국영화, K-Pop과한국 TV드라마등한국문화에대한높은호감도가외식업인기로연결가능 - 과거한식당의주고객은한국인들이었으나최근에는현지사람들이한국식당에서식사하는모습이어색하지않을정도로현지인들의한식당출입이점차확산되고있음. 패션소매유통분야 - 한류스타의영향으로한국화장품, 의류, 신발, 가방과기타액세서리는베트남도시거주자들사이에서매우인기를끄는아이탬임. - 한국의화장품브랜드는베트남에서높은시장점유율을보이고있으나화장품이외대다수의한국산패션진품브랜드가비공식적인수입채널을통해서베트남시장에유통되고있음. - 프랜차이즈진출등정식채널을통하여잠재력있는베트남패션소매유통시장공략유망 뷰티케어 ( 미용 ) 분야 - 현지소비자들에게한국여배우나가수가상징하는완벽한이미지는미의기준이되고있는상황 - 신부화장, 웨딩스튜디오, 스파, 성형수술등에특화된메이크업서비스분야가유망할전망 - 베트남에서한국의성형수술은높은기술력을자랑하는것으로인식되고있으며, 부유층들은뷰티케어서비스와성형수술을받기위해한국을방문함. - 한국연예인에대한선호현상과고도의성형수술기술력은한국기업이프랜차이즈형태로베트남에진출하는데유리하게작용할것으로예상 103

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 외식업분야 - 첫째, 현지인의입맛에맞게음식이개발되었는지여부, 둘째, 음식을만들기위하여필요한원부자재에공급이적절하게이루어지고있는지여부등이관건 - 업종과품목, 상권, 맛, 고객서비스등다양한요인들이외식업의성패를좌우할수있다는점을고려해야함. - 레스토랑사업의경우부동산확보및입지선정, 장비구입및자금조달, 종업원관리문제가매우중요 도소매업분야 - 가맹본부가상품의취합, 구분, 배송과같은도매상으로의기능을얼마나효율적으로수행하는가가중요함. - 이를위해물류및정보시스템을어떻게구축할것인지여부및적시에적절한가격으로적합한상품을어떻게판매할것인지에대한문제가성공의관건 - 더불어매장점원들에대한관리및철저한교육을통해서비스정신까지가미시켜베트남현지내새로운판매시스템을구축 서비스업분야 - 서비스는무형적인특성을가지고있어소비자입장에서는구매하기이전에서비스에대한가치파악이나평가가어려움. - 이에따라가맹본부의입장에서는브랜드이미지를강력하게구축하는것이소비자로하여금자신이경험하게될서비스의가치를사전에판단할수있도록하는중요한요소가될수있음. - 가맹본부의입장에서는본부를대신해서비스를생산하는가맹점의인적자원관리에보다많은노력을기울여야함. 104

베트남 유의사항 아시아국가브랜드는베트남인들에게아직까지낯선편임. - 미국, 유럽프랜차이즈브랜드는아시아권브랜드에비해높은인지도를바탕으로베트남에서마스터프랜차이지를물색하기가용이함. - 프랜차이즈형태로사업을시작하기에앞서관련기업들은판촉과브랜드정체성확립을하기위해베트남에직접투자를우선해야하는제약이존재 - 브랜드정체성확립을위해서는자본투자, PR 및광고비용등의부담이있으므로베트남로컬기업들은인지도가낮은외국상표의마스터프랜차이지가되려고하지않음. 로펌또는현지진출한국기업을통한프랜차이지물색필요 - 직접투자에의한현지법인설립이어려울경우베트남에마스터프랜차이지로서투자할수있는또다른한국기업을찾는것이대안이될수있음. - 한국브랜드소유주는베트남에서프랜차이징업무를하는로펌등을통해예비로컬프랜차이지를물색할수있음. 105

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 Ministry of industry and trade of the socialist republic of Vietnam (Bộ Công Thương Vietnam) 설립년도 1945 주소 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 전화 (82) 04 2220 2222 팩스 (82) 04 2220 2525 웹사이트 주요업무 www.moit.gov.vn 베트남의상공업관리전반 기관명 주소 Department of Planning and Investment Hochiminh City 32 Le Thanh Ton, Dist 1, Hochiminh City 전화 (84) 08-3827-2191 팩스 (84) 08 3829-5008 웹사이트 주요업무 www.dpi.hochiminhcity.gov.vn 호치민시기획투자국, 외국인투자인허가 기관명 주소 Department of Planning and Investment Hanoi 16 Cat Linh, Don Da Dist, Hanoi City 전화 (84) 04-3825-6637 팩스 (84) 04 3825-1733 웹사이트 이메일 주요업무 http://hapi.gov.vn sokhdthanoi@hapi.gov.vn 하노이시기획투자국, 외국인투자인허가 106

베트남 주요기업 업체명 Index Living Mall Company Limited 설립년도 2012 주소 Tòa nhà H2, 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4 Tp.HCM, Việt Nam 매출규모 종업원수 웹사이트 www.indexlivingmall.vn 담당자전화 (84) 08 3826 2666 팩스 (84) 08 3825 3219 이메일 customer-service@indexlivingmall.vn 주요비즈니스 INDEX, WINNER, RENDDESIGN, THERAFLEX의인테리어상품판매 업체명 Family Mart Co., Ltd 설립년도 2012 주소 69 Nguyen Khac Nhu, Co Giang Ward, Distric 1, HCM City 매출규모 종업원수 웹사이트 www.vinafamilymart.com.vn 담당자전화 (84) 3 837 0606 팩스 (84) 3 837 0607 이메일 famima-info@vinafamilymart.com.vn 주요비즈니스 FamilyMart 편의점, 매장수 : 6개 업체명 Ministop Co., Ltd 설립년도 2009 주소 82-84 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 매출규모 종업원수 웹사이트 g7ministop.com.vn 담당자전화 (84) 08 3925 1871 팩스 (84) 08 3925 1872 이메일주요비즈니스 Ministop 편의점, 매장수 : 12개 107

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 업체명 Lotteria Co., Ltd. 설립년도 2009 주소 03 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 매출규모 종업원수 웹사이트 www.lotteria.vn 담당자전화 (84) 08 5416 1072~79 팩스 (84) 08 5416 1080~81 이메일 marketing@lotteria.vn 주요비즈니스 LOTTERIA 패스트푸드점, 매장수 : 142개 업체명 GR Vietnam International 설립년도 2009 주소 25 Ton Dan Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam 매출규모 종업원수 웹사이트 www.circlek.com.vn/ 담당자전화 (84) 08 3940 8345 팩스 (84) 08 3940 4230 이메일 info@circlek.com.vn 주요비즈니스 CIRCLE K; K; THIRSTBUSTER. 편의점, 매장수 : 50개 업체명 Yum! Restaurants Asia Pte Ltd 설립년도 2008 주소 54/1 Bach Dang, p2, Q.Tan Binh, HCMC, Viet Nam 매출규모 종업원수 웹사이트 www.kfcvietnam.com.vn/ 담당자전화 (84) 08 3848 9828 팩스 이메일 lienhe@kfcvietnam.com.vn 주요비즈니스 Kentucky Fried Chicken 음식점, 매장수 : 135개 108

베트남 업체명 Genesis Co., Ltd, KR 설립년도 2007 주소 Tầng 5,6 - Số 131 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội 매출규모 종업원수 웹사이트 www.bbqvietnam.com 담당자 Lê Minh Hà 전화 (84) 043 787 5555 팩스 (84) 043 787 1703 이메일 minhha@bbqvietnam.com 주요비즈니스 BBQ 치킨, 매장수 : 16개 109

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 VI 미얀마 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 미얀마는장기간의사회주의경제운영과서방의경제제재로전산업에걸쳐발전이지연되어왔음. - 미얀마는장기간에걸친버마식사회주의경제체제운영방식으로공공부문의경제비중이큼. - 특히, 2003 년도에서방국가들이미얀마비민주화및인권탄압에대해경제제재를감행함에따라 2012년까지사실상외국인신규투자가중단된바있음. 미얀마프랜차이즈산업은외식업을중심으로성장초기단계에있음. - 2011년신정부출범이후경제가개방됨에따라민간산업이빠른속도로발전하고있지만, 아직까지국영부문을제외한대부분의민간산업이영세하며, 특히음식점등의소매점들은대부분 1인또는가족에의해운영되는형태임. - 미얀마의프랜차이즈산업은 2011년신정부가출범한이후시장이급격히개방되고확대됨에따라외식업을중심으로빠른속도로증가하고있으나, 아직까지여타동남아국가들과비교해볼때걸음마단계임. * 프랜차이즈산업은일반적으로미얀마사람들에게는용어조차낯설정도로정립되어있지않은실정이며, 규모도매우작을것으로추정 미얀마서비스업은약 42억달러내외규모 - 미얀마는현재서비스산업발달이부진하며, 농업, 광업등 1차산업위주의산업이발달해있음. 110

미얀마 * 미얀마서비스산업의 GDP 규모는 2010/2011 회계연도기준 3조 4,291억짜트 (Kyat)( 약 42억달러, 2011년도평균환율적용 ) 로전체 GDP의약 38% 정도를차지 * 이중프랜차이즈산업이속하는 " 임대업및기타서비스 (Rental and Other Services)" 의규모는 3,630억짜트 (Kyat)( 약 4억 4천 5백만달러 ) 이며, 미얀마에서는외국인에게토지소유가허용되지않아임대업규모가큰점을감안할때, 프랜차이즈산업의비중은더욱작을것으로예상 < 미얀마산업별 GDP 현황 > ( 단위 : 백만짜트 (Kyat)) 구분 2008/2009 2009/2010 2010/2011 ( 비중 ) 재화 10,812,290.5 11,851,941.9 13,002,137.1 62.2% 농업 5,799,789.0 6,043,622.0 6,288,310.8 30.1% 수산 축산 1,288,795.6 1,447,155.2 1,556,088.8 7.4% 임업 81,580.7 79,063.2 79,335.8 0.4% 에너지 24,860.6 24,636.6 23,164.6 0.1% 광업 94,735.2 108,619.5 120,247.6 0.6% 제조 가공 2,750,743.3 3,269,513.7 3,938,849.3 18.9% 전력 35,525.4 41,771.3 53,485.1 0.3% 건설 736,260.7 837,560.4 942,655.1 4.5% 서비스 2,662,612.1 3,069,987.4 3,429,164.6 16.4% 운송 1,988,573.6 2,304,227.5 2,597,658.7 12.4% 통신 223,096.0 265,704.0 281,909.2 1.3% 금융기관 17,549.6 22,954.7 31,643.1 0.2% 사회행정서비스 143,885.2 154,320.4 154,948.8 0.7% 임대업, 기타 289,507.7 322,780.8 363,004.8 1.7% 무역 3,680,175.5 4,043,011.1 4,460,022.6 21.3% 국내총생산 17,155,078.1 18,964,940.4 20,891,324.3 100% 자료원 : 미얀마통계청, 2012년 111

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 향후전망 신정부출범이후외식업을중심으로점차프랜차이즈화가진행 - 2011년신정부출범이후대외개방이확대되고경제가점차활성화됨에따라, 영업형태가외식업중심의소규모형태에서나아가 YKKO 사와같은프랜차이즈형태로변화되어가고있음. - 영업형태의대상도외식업중심에서문구업, 편의점, 세탁업, 사진관등으로확대. - 2012년 7월미국의신규투자허용과 2013년 4월 EU의 경제제재완전해제 정책으로미얀마로의투자가자유로워짐에따라, McDonald s, KFC, Starbucks 등과같이대형프랜차이즈들이신규투자를고려하고있으며, 롯데리아, BBQ, Mary Brown, Ya Kun 등의아시아계프랜차이즈는이미개설되었거나개설중 * 2013년 4월에개설된롯데리아는미얀마가세계최빈국중의하나임에도불구하고, 개설 1개월만에해외매장중최대실적을올림. - 최근미얀마경제가빠르게개선되면서미얀마인의외식선호도및수요가증가함에따라관련산업도빠르게성장할것으로전망 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외국계프랜차이즈진출현황 외국계프랜차이즈중한국, 싱가포르, 말레이시아, 미국계기업의진출이두드러짐. - 2011 년신정부출범전까지는사실상외국기업의미얀마소매시장진출이금지되었음. - 이기간동안외국인에의해투자된음식점을비롯한소매분야의투자는미얀마정부의정식승인절차를거쳐개설되기보다는현지인의명의를차용하여개설한경우가대부분으로나타남. 112

미얀마 - 2011년신정부출범과 2012년 7월미국의 대미얀마신규투자승인 이후외국계프랜차이즈의진출이본격화되고있으며, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 미국계프랜차이즈업체의진출이두드러지고있음. 한국계베이커리프랜차이즈매장이확대추세에있으며, 미국패스트푸드의프랜차이즈도진출을검토중 1 Moon Bakery - 대표적외국계프랜차이즈로는미얀마전역에 18개의매장을보유한한국계프랜차이즈 Moon Bakery 로, 진출초기빵집에서출발한이후에한식, 현지식등을추가하여퓨전레스토랑형태로운영되고있으며, 2003년부터불어온한류의인기에힘입어미얀마전역으로매장을확대하여 2013년현재 16개의매장을운영하고있음. < Moon Bakery 매장내외부 > 자료원 : 양곤무역관 2 파리지앵 - 한편 Donut King 과 Parisian 으로유명한한국계베이커리인파리지앵은진출초기부터한국식최고급빵을현지부유층을타겟으로공급하여명성을쌓았으며, 미얀마전역에약 10개의매장을갖고있음. 현재는미얀마국영항공사인 Myanmar Airway International 과자회사인 Yangon Airway에기내식으로빵과도넛또한납품하고있음. 113

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 파리지앵 > 자료원 : 양곤무역관 3 롯데리아 - 2013년 4월외국계패스트푸드점으로는처음으로롯데리아가 MYKO사의 Moon Bakery 와합작으로양곤의대표적쇼핑몰인 Juction Square에 1호점을개설함. 또한개설한지불과한달만에해외에개설된롯데리아매장중최고의매출을올리고있으며, 인기에힘입어 13년 6월현재 2, 3호점을개설중 < 롯데리아 > 자료원 : 양곤무역관 114

미얀마 4 Marry Brown - 말레이시아의대표프랜차이즈기업인 Mary Brown도 2012년말, 신규진출을선언하여향후 5년내미얀마전역에 20개의지점을개설할계획으로쉐곤다인 (Shwegondine) 에 1호점을개설 ( 13년 7월초 ) < Marry Brown > 자료원 : 양곤무역관 5 기타외국계프랜차이즈 - 싱가포르계프랜차이즈인 Chewy Junior와 Ya Kun이개설되어운영중이며미국의 McDonald s, Burger King, Starbucks 등도진출을검토중인것으로언론보도등을통해알려져있음. < Ya Kun > 자료원 : 양곤무역관 115

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 * 2013 년초양곤시내에미얀마현지기업이 KFC 의상호를불법으로차용, 점포를개설한 이후 KFC 측의공식적인항의와법적조치로인해해당업체는상호를변경함. KFC 도이와 같은사례의재발방지를위해본격적인진출을검토하고있는것으로알려져있음. < 주요외국계프랜차이즈진출동향 > 업체명 품목 해당국가 비고 Moon Bakery 빵, 한식, 현지식 한국 16개매장 Parisian/Donut King 빵, 도넛 한국 10개매장 Lotteria 햄버거, 치킨한국 BBQ 치킨, 피자한국 1개매장 (2,3호점개설중 ) 1개매장 (2,3호점개설중 ) Ya Kun 티, 토스트싱가포르 2 개매장 Chewy Junior 티, 컵케이크싱가포르 4 개매장 Frolick Yogurt 프로즌요거트싱가포르 4 개매장 Mary Brown 햄버거, 치킨말레이시아 1개매장 (5년내 20개개설 ) McDonalds 햄버거, 치킨 미국 검토중 KFC 햄버거, 치킨 미국 검토중 Starbucks 커피 미국 검토중 자료원 : 양곤무역관 자국프랜차이즈운영현황 2011 년신정부출범이후현지의프랜차이즈도확대추세 - 많은기업이프랜차이즈계약이아닌친인척에의해경영되는모습을나타내고있으나, 점차전문프랜차이즈화되어가고있는추세 116

미얀마 현지프랜차이즈는전통음식업을중심으로사업전개 - 현지의대표적프랜차이즈로는 미얀마국수 와 BBQ 를판매하는 YKKO 를들수있으며, 양곤의쎄이산로드에첫매장을오픈한이래급격히성장하여 16개매장 ( 13.6월) 을운영중 - 한국계도넛프랜차이즈인 Donut King 과함께양대업체로손꼽히는 J Donuts 도미얀마전역에 15개매장운영중 - 베이커리의경우대형유통망인 Ocean Supermarket과 City Mart에주로입점되어있는 Seasons Bakery, 중상층을타깃으로미얀마전역에 7개의매장을운영중인 Eldorado 가대표적임. < 주요현지프랜차이즈현황 > 업체명 품목 매장수 비고 YKKO 미얀마국수, BBQ 16개 BBQ JV업체 J Donuts 도넛 15개 Seasons Bakery 빵 17개 El Dorado 빵, 외국식품 7개 Feel 중국식, 미얀마식 4개 Green Elephant 미얀마전통식 4개 Khine Khine Kyaw 미얀마전통식 5개 Danuphyu Daw Saw Yi 미얀마전통식 4개 Pan Swal Taw 중국식, 태국식 3개 Style 미얀마전통식 4개 Yu Nan 중국식, 미얀마식 3개 자료원 : 양곤무역관 117

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 ) 소매유통프랜차이즈 외국계프랜차이즈현황 외국인투자제한으로외국계프랜차이즈진출미약 - 외국계의진출이활발한외식업과달리소매유통분야는그동안외국인투자가규제되어왔던대표적분야로서외국계프랜차이즈기업의진출이활발하지못한실정 * 종래외국인투자법 (1998년) 은외국인에게도소매업진출을허용하지않은관계로정상적인방법으로는외국계프랜차이즈진출이불가능 - 최근문구점, 편의점, 잡화점등을중심으로진출이확대되고있으나, 아직까지외식업종에비해활발하지못한실정 싱가포르및일본계프랜차이즈기업진출추진 - 싱가포르계문구류판매점인 Popular Bookstore는미얀마현지의대형유통망인 Citymart와합작을통해 3개점포운영중 - 100엔 (Yen) 숍으로유명한일본의다이소는 2012년 3월 Juction Square에처음진출하여 2013년 6월현재 2개점을개설 - 한편, Lawson, Ministop, Seven Eleven 등일본계편의점업체들이 2012년초기부터미얀마로진출할계획이라고알려졌으나, 2013년 6월현재, 아직까지구체적으로개설된사례는없음. < 주요외국계프랜차이즈진출동향 > 업체명 품목 해당국가 비고 Popular Bookstore 책, 문구류 싱가포르 City Mart JV Daiso 잡화 일본 2개매장 Lawson 편의점 일본 진출검토중 Ministop 편의점 일본 City Mart JV 진출발표 Seven Eleven 편의점 일본 Zaykabar JV 진출발표 자료원 : 양곤무역관 118

미얀마 자국프랜차이즈현황 소매유통분야의경우, 편의점부문의현지프랜차이즈화가빠른속도로진행중 - Myanmar Indo Best Company는 Are라는브랜드로 2006년처음편의점을개설한이래미얀마전역에 13개의매장을보유하고있음. - 이밖에 City Mart에서운영하는의약품및의료기기매장인 City Care는미얀마전역에서 18개매장을보유하고있음. < 주요자국프랜차이즈현황 > 업체명 품목 매장수 비고 ABC Store 식품, 잡화 13개 Myanmar Indo Co. City Care 의약품, 의료기기 18개 City Mart 자료원 : 양곤무역관 다 ) 기타프랜차이즈 세탁소, 사진현상소등기타프랜차이즈현황 외식업및소매유통업외에다른분야에서의외국계프랜차이즈진출움직임은아직두드러지지않고있음. - 한편, 현지기업의경우, 세탁소, 사진현상소등을중심으로프랜차이즈화가이미진행중 - 싱가폴계미얀마인이운영하는 SPA(Serge Pun and Associate) 가 1993년처음개설된이래세탁프랜차이즈인 Shine Laundry가미얀마전역에 15개의매장운영중 119

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 주요현지프랜차이즈현황 > 업체명 품목 매장수 비고 Shine Laundry 세탁 15개 SPA 계열사 Pacific Digital 의약품, 의료기기 18개 City Mart 계열사 Excellent Digital Printing 사진현상 9개 Dora 사진현상 5개 Chaw Su 사진현상 5개 자료원 : 양곤무역관 120

미얀마 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 1 차산업위주의산업육성정책 천혜자연환경과풍부한자원을바탕으로 1차산업이발달 - 미얀마는농업, 수산업, 광업및천연에너지등의 1차산업이발달하였으며, 장기간에걸친군부통치와대미얀마경제제재등의원인으로제조업및서비스업이발달하지못함. - 서비스산업도정부의과도한간섭이산업발전및경제구조의합리화에걸림돌로작용하고있어비합리적거래관행 ( 언더밸류 (undervalue), 불법및비밀거래등 ) 의온상이되고있음. 미얀마정부의제조업중심산업육성계획추진 - 최근미얀마정부는 1차산업위주의산업구조에서나아가제조업을중심의산업구조개편정책을펼치고있으나, 전력, 도로, 통신망등의기초인프라부족으로제조업육성정책이잰걸음을보이고있음. - 한편, 서비스산업의경우, 금융, 교통, 무역, 호텔, 관광등을중심으로도소매유통및프랜차이즈산업에대한정부차원의육성정책은구체화된바없음. 2) 규제동향 외국인투자법및시행령상의제한 프랜차이즈분야도외국인투자법의적용대상 - 미얀마의외국인투자법및동시행령은특정분야에대하여외국인투자를제한하고있으며, 이러한제한은프랜차이즈산업에도그대로적용 121

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국인투자법상투자제한분야 - 외국인투자법상외국인투자가제한또는금지되는분야 ( 제4조 ) 는다음과같으며, 보다구체적인내용은동시행령에서확인가능 < 외국인투자법상투자제한분야 > 소수민족의문화, 풍습등을해치는사업 국민건강에해로운사업 자원, 자연환경등에해로운사업 국가에위험하거나유독폐기물이발생할수있는사업 국제적으로협의된위험한화학제품을생산하는공장또는사업 법규 지침으로내국인에게만허용된제조업, 서비스업등 해외에서연구중또는사용허가가발급되지않은기술, 의약품등을가져오는사업 법규ᐧ지침으로내국인에게만허용된농업분야및장ᐧ단기농작물생산분야 법규 지침으로제한되어내국인만이할수있는축산업분야 법규 지침으로제한되어내국인만이할수있는해안어업분야 정부허가로지정된경제특구이외에국경에서 10마일이내지역에서운영하는외국인투자사업자료원 : 미얀마외국인투자법제4조, KOTRA 번역 외국인투자법시행령상제한분야 ( 국가기획경제개발부고시 ) - 국가기획경제개발부고시외국인투자법시행령 (MNPED 11/2013) 은제7~10조에서미얀마내국인만이투자가능한 25개업종 ( 제조업 10, 서비스업 9, 농업 2, 축산업 2, 어업 2) 을지정했으며, 동령제11조에서연방정부의사전승인을받아관련부처에서변경가능하도록규정하고있음. - 또한전통의학전문병원과같이국가기획경제개발부시행령상에서는내국인에게만허용된업종이미얀마투자위원회시행령에서는합작및특정조건하에서외국인투자가가능하다고명시되어있는경우도있음. 122

미얀마 < 내국인에게만허용되어있는서비스업 ( 제 7 조제 2 항 ) > 전통의학전문개인병원, 전통의학재료에대한상업적활동 전통의학연구및실험, 구급서비스 노인건강센터설립활동 식당차서비스, 상품화차서비스, 열차청소서비스, 열차관리서비스 서비스에이전시 10MW 이하의전력생산업 미얀마어를포함, 토착언어로발행되는정기간행물의인쇄 유통업 자료원 : 국가기획경제개발부고시외국인투자법시행령 (MNPED 11/2013) 은제 7 조 외국인투자법시행령상제한분야 ( 외국인투자위원회고시 ) - 외국인투자위원회는시행령고시 (MIC 1/2013) 를통해외국인투자가금지되는업종, 내국인과합작으로만가능한업종, 특정조건하에서만승인되는업종을발표하였으며, 국가안보, 환경오염, 폐처리시설, 옥 보석채굴, 중소규모의광업개발, 전력거래및행정, 항공및해안관제, 출판및미디어등 21개분야에대해외국인투자를금지함. 특정요건하에서만승인되는업종 ( 외국인투자위원회고시 ) - 미얀마외국인투자위원회는시행령고시 (MIC 1/2013) 에서관련정부부처의사전승인, 국제적표준준수, 특정조건충족등일정요건하에서만외국인투자가승인되는업종으로 177개분야업종명시 < 관련부처의특정조건이충족되어야승인되는경우 > 호텔업 * 회사나개인이사업을시작하기전에호텔 관광부에사전승인을얻은후사업허가를신청해야함. * 라이센스는 2 년간유효하고, 또한신청에따라연장가능하며, 호텔 관광부의승인을받으면투자위원회에투자제안서를제출해야함. 관광업 * 여행기획 운영업, 여행대리점, 여행운송업, 여행가이드를하려는회사나개인은호텔 관광부로부터사업허가를취득해야하며, 라이센스는 2 년간유효하며신청에따라연장가능함. 자료원 : 외국인투자위원회는시행령고시 (MIC 1/2013) 123

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 프랜차이즈관련법률 - 미얀마는아직프랜차이즈에대한개념조차정립이되어있지않은관계로이를규율하는법률도부재한실정임. - 현지에서프랜차이즈운영과관련하여필수적인상표권의등록및보호, 저작권보호와관련된법률을살펴보면다음과같으나, 현지의저작권에대한낮은관심과이해도로해외유명상표를불법으로도용하는경우를쉽게찾을수있음. ( 예 : KFC, 다이소등의브랜드불법도용사례 ) - 대부분의외국계기업은프랜차이즈진출시현지기업이자사의상표를무단으로도용하는경우경고와함께법률적인조치를취하고있으며, 필요한경우자사의요건을충족하는조건으로프랜차이즈가맹점화하는사례도있음. ( 예 : 다이소 ) < 상표권등록및보호, 저작권보호관련법률 > 상표권 (Trademark) 등록 * The Registration Act(1909) 18조 F항 * Inspector General of Registration 지침 13조 상표권보호 * Myanmar Penal Code(1861) * The Specific Relief Act(1877) * The Sea Custom Act(1878) 저작권 (Copyright) 보호 * Myanmar Penal Code(1861) * The Specific Relief Act(1877) * The Television and Video Law(1996) * The Computer Science Development Law(1996) 자료원 : The Current Trademark Administration System and the Franchising Sector in Myanmar, U Nyint Associates, 2010 문화적진입장벽 특별한문화적진입장벽은없으나, 전국민의 90% 이상이불교도임을감안하여반불교적인행위나표현은삼가는것이바람직함. 124

미얀마 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 진출초기외국인투자제한관계로차명형태로운영 - 2012년이전서방세계의대미얀마경제제재의영향으로공식적인절차에의하기보다는현지인차명방식으로소규모투자로운영 - 이기간중대규모투자및법적안전망이요구되는프랜차이즈산업은발달되지못하였음. * Moon Bakery의경우, 경영주가현지인과결혼하여법적안정망을확보함으로써단기간내대규모투자를할수있었음. 2011년신정부출범이후합작형태로패스트푸드분야중심의진출 - 2012년 7월미국이미얀마에대한신규투자를허용함에따라우리나라기업들도본격적으로투자를검토하기시작, 롯데리아와 BBQ가진출하여신규점포를개설하거나마무리중 유망분야 패스트푸드, 커피전문점등외식업 - 2011년시장개방이후미얀마현지인에게는다소생소한햄버거, 피자, 커피등이고급음식문화로인식되고있음. - 대장금과드라마에대한인기로한식뿐만아니라, 김밥, 떡볶이등과같은분식류또한인기가높음. 125

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 유아, 컴퓨터등특화된교육사업 - 미얀마인들은공교육의부실로인해재대로된교육을받을수없어서사교육에대한수요가높아유아교육, 정보통신, 이미용, 예체능등특화된교육의프랜차이즈진출이유망 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 아직까지는일반대중보다중상류층을타깃으로삼아야함. - 미얀마프랜차이즈시장은아직까지일반대중보다는현지의중상류층을대상으로형성되고있으며, 특히현지고급소비층의소비수준및구매력은서구고급소비자에뒤지지않음. - 따라서한국의뛰어난미적, 디자인감각을활용하여현지업체와는차별화된고급화전략이필요 좋은입지확보가성공의지름길 - 최근미얀마경기가활성화되면서신축또는개보수중인대형쇼핑몰에좋은위치를확보하는것이중요 * 성공사례로꼽히는롯데리아의경우, Shwe Taung 그룹과의전략적지원을받아미얀마중심에위치한 Junction Square 쇼핑몰의가장요지에입점성공, 해외매장중최대매출기록중 검증된현지기업과의전략적합작필요 - 프랜차이즈분야의대부분에서외국인의단독투자가제한되므로현지기업과의합작이필수적이며, 해당업계에서검증되고유통및공급망이완비된업체와의전략적합작이필요 * 롯데리아는 "Moon Bakery" 로유명한 MYKO(16개매장 ) 과합작하였으며, BBQ( 제네시스 ) 도미얀마국수및 BBQ 전문프랜차이즈인 YKKO(16개매장 ) 와합작하여단기간내미얀마시장에진출할수있었음. 126

미얀마 한류열풍을프랜차이즈사업에적극활용 - 2002년부터계속되는한류열풍의영향으로미얀마의한국및한국상품에대한이미지가매우좋기때문에미얀마에서인기있는연예인을광고나, 상품홍보에적극활용할필요가있음. * 한국에서방영된드라마가미얀마에서는보통한참지나서방영되기때문에연예인의인기에시차가발생함을유의 유의사항 전력, 도로, 통신등기초인프라부족 - 미얀마는여타동남아국가와비교시인건비는저렴한편이나, 인프라부족으로인한추가경비 ( 예 : 전력부족으로디젤발전기사용등 ) 가발생해전체적인운영비용 (Operation Cost) 은비교적높은편임. - 미얀마정부의일반인자동차수입허가 (2012년 3월 15일부 ) 이후, 미얀마내수입자동차유입이크게증가해교통정체와, 물류비증가의원인으로작용 투자관련토지부족과임대료상승 - 외국기업의투자시가장기초적인문제가적합한토지를찾는일이나, 양곤에는투자에적합한정부소유의토지 ( 교통, 인력확보, 대지면적, 임대료등종합적고려 ) 가많지않음. - 과거양곤내다량의정부소유토지는수도이전에따른자금확보등의이유로상당부분민간에게매각됐음. - 따라서, 민간인소유토지또는건물에대한투자가불가피하나최근미얀마의개방과개혁, 외국인투자증가에대한기대감으로가격이크게급등해투자가쉽지않은형편 - 종래정부보유토지를임대할경우연간 1평방미터당 3달러내외의임대료를지불했으나, 민간소유토지는최소 5배이상상회 127

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 장기간의우매화정책으로인한우수인력조달의어려움. - 과거미얀마군부는지난 2003년승려와대학생들이주축이된저항운동결과의하나로대학을폐쇄또는부실화시켰으며, 전체적인교육기간도크게단축해 19세면대학까지졸업가능 - 또한, 대학교육도최근개선되었으나방송통신과정수준으로여타국가와비교시부실한형편 - 과거미얀마군부의교육우매화정책은우수한인력확보의어려움이라는역풍으로작용 투자관련장기간의인허가소요 - 외국인투자를승인하는미얀마투자위원회 (MIC) 는비상설회의체로사무국을담당하나토지소유주, 투자외의각종인허가등은각각의정부부처, 공기업등에서담당 - 투자승인과관련해 MIC 외에건별에대해해당소유주또는인허가주체와개별적으로협상을해야하는경우가발생하며, 이는결과적으로최종인허가를득하는데장기간이소요되는단점으로작용 * 모프랜차이즈업체는초기협상부터 MIC 승인취득및최종사업장개설까지약 1년의시간이소요된바있음. - 또한, 대부분인허가마다여러단계의결재과정을거쳐야하며, 사소한인허가사항에대해서도상급자또는상급기관까지결재를받아야하는사항까지도종종발생 외국기업에차별적인사업환경 - 미얀마는최근외국기업에대해시장을개방하였지만, 장기간의버마식사회주의 ( 자력갱생, 외세배척등 ) 영향으로외국기업에대한차별적인요소가곳곳에남아있음. - 대표적인경우가전기료로, 산업공단내미얀마현지기업은kWh당 50차트 (0.55달러, 10월 10일기준 ) 의전기료가부과되는반면, 외국기업은kWh당 128

미얀마 0.08달러외에추가적으로 10% 비용과용량요금이부과돼전체적으로 2배내외의차이가발생 - 아직까지미얀마내수시장을대상으로얻은수익에대해해외모기업으로과실송금이어려운실정 외국계법인 ( 합작법인포함 ) 에대한무역허가불허 - 지난 2002년인도계무역법인이불법적으로외화를밀반출한것이드러난뒤부터미얀마정부는외국계무역법인의신규및연장등록을불허하고있음. - 프랜차이즈의성격상프랜차이즈본부와의다수의무역거래가발생하는경우가많은데, 현지업체또는차명무역회사를통해거래를해야하는어려움이있음. 129

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 Ministry of Industry 설립년도 주소 Building No 37, Nay Pyi Taw, Myanmar 전화 (95-1)408-081 팩스 (95-1)408-127 웹사이트 http://www.industry1myanmar.com/, http://www.myanmarindustry2.com/ 주요업무 식품, 가정용품, 중장비생산및판매 ( 의류, 의약품, 자동차, 전기제품등 ) 기관명 Ministry of National Planning and Economic Development Directorate of Investment and Company Administration 설립년도 주소 Office Building No.32, Nay Pyi Taw 전화 (95-67)406-140 팩스 (95-67)406-333 웹사이트 http://www.dica.gov.mm 주요업무 내ᐧ외국인투자등록총괄 ( 미얀마투자위원회사무국 ) 기관명 The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) 설립년도 1919 주소 No. 29, Minyekyawswa Road, Lanmadaw Township, Yangon 전화 (95-1)214-344~9 팩스 (95-1)214-484 웹사이트 http://www.umfcci.com.mm/ 비고 무역업허가신청을위해상의에회원으로있어야함. 기관명 Myanmar Agro-Based Food Processors and Exporters Association 설립년도 주소 No. 29, Minyekyawswa Road, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar 전화 (95-1)214-344~9 팩스 (95-1)214-846 웹사이트 Nil 주요업무 식품, 식용유등의생산자협회 130

미얀마 주요기업 업체명 Myanmar CP Livestock Co., Ltd. 설립년도 1996 주소 No. 135, Pyay Road, 8½ Mile, Ward 5, Mayangone Township, Yangon, Myanmar 매출규모비공개종업원수 200 명 웹사이트 담당자 Nil Dr. Than Htay(Advisor) 전화 (95-1)660-546/663-710 팩스 (95-1)651-324 이메일 주요비즈니스 thanhtay.49@gmail.com CP사 ( 태국계 ) 는미얀마에 1996년도부터진출하였으며, 약 150백만달러를투자하였음. 추가로 550백만달러를투자해사업을확대할것으로발표함. 현재 CP 사료, 양계장운영중임. 업체명 YKKO Group of Companies Ltd. 설립년도 1981 주소 No.(24/26), 7th Floor (Race Course Condominium), South Race Course Street, Tamwe Township 매출규모비공개종업원수 200 명 웹사이트 담당자 http://www.ykkomyanmar.com/vision.html Mr. Kyaw Kyaw Naing(Manging Director) 전화 (95-1)401-192 팩스 (95-1)401-179 이메일 주요비즈니스 NA 현지쌀국수식당운영중. 양곤, 만달레이, 네피도에서약 10개지점을보유함. 131

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 업체명 Western Park Royal 설립년도 2001 주소 Theinkyi Market (C), Wonderful Fastfood, Shwe Dagon Pagoda Road 매출규모비공개종업원수 100 명 웹사이트 담당자 Nil Mr. Myint Thein (Manging Director) 전화 (95-1)290-373 팩스 (95-1)290-373 이메일 Nil 주요비즈니스중국식당운영중이며, 지점은약 3 개보유함. 주요유통업체 업체명 City Mart Holding Co.,Ltd 설립년도 1996 주소 Padonmar Stadium (East Wing), Bargayar Street, Sanchuang Township, Yangon 매출규모 U$ 5 천만달러종업원수 3,000 명 웹사이트 담당자 www.city.com.mm Ms. Win Win Tint(Managing Director) 전화 (95-1)508-460/523-430 팩스 (95-1)512-019 이메일 납품유통점 주요취급분야 winwintint@city.com.mm City Mart, Ocean Super Centre 생활용품, 의약품, 주방용품, 문구류, 식품류식품, 생활용품, 주방용품, 가정용품, 의약품, 빵집 ( 슈퍼마켓, 슈퍼센터 ) 등 132

미얀마 업체명 Creation Myanmar Co., Ltd. 설립년도 1996 주소 No.15-18, 2nd Flr, Myinttayeik Mon Housing, Thamein Beyung Road, Tamwe Township, Yangon 매출규모 U$ 230 백만달러종업원수 2500 담당자 Mr. Han Kyi 전화 (95-1)538-347/538-348 팩스 (95-1)502-156 이메일 주요취급분야 hansein@creation.com.mm 동사는 1996년도에회사를설립하였으며, 미얀마에서슈퍼마켓체인 5개지점과 Department Store 2개로총 7개의쇼핑체인을운영하고있음. 동사는미얀마의큰슈퍼마켓체인점중하나로, Giordano 패션, The Face Shop 화장품브랜드의미얀마독점에이전트임. 주로생활용품, 전자제품, 주방용품, 식품류, 문구류등은태국, 중국, 싱가포르에서수입하여, 슈퍼마켓및도ᐧ소매점을내어공급하고있음. 주요전시회 전시회명 Myanfood'13 개최시기 2013.11.6~8 장소 Tatmadaw Hall, Yangon, Myanmar 주최기관 AMB Events SDN BHD(Malaysia) 규모 3,000m2 전시업체 / 참가업체수 50-80개사내외 전시분야 / 품목 Fastfood Restaurant, Hotel Management. Retailer, Design, Funishing, Pub, Convenience Store, Supermarket, Distributors 담당자 ( 직함 ) International Sales ( 이름 ) Ms. Michelle Ha 전화 (60)3-4041-9889 팩스 (60)3-2770-5301 이메일 michelle.ha@ambexpo.com 특이사항 미얀마에서처음개최되는프랜차이즈관련전시회임. 133

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 VII 라오스 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 라오스는세계경기침체에도불구하고 2009년이후인도차이나반도에서도가장높은 8% 대이상의경제성장률을꾸준히유지 - 경제성장의원동력인광산및수력발전소개발에집중투자되던외국자본은최근라오스의 WTO 가입에따른서비스시장개방등의호재로지속적인투자증가를이어가고있음. 경제성장과소득증가에따라라오스소비자들의구매력또한상승추세 - 라오스의프랜차이즈시장역시수도비엔티안을중심으로성장준비중 * 라오스에영업중인프랜차이즈업체는많지않으며대부분태국계외식프랜차이즈에집중되어있음. 시장개방역사가오래되지않은라오스에서프랜차이즈시장또한발전초기단계에머물러있어관련법규나통계가미비한관계로정확한시장규모를파악하기가어려움. * 따라서본조사는라오스에서현재활동중인프랜차이즈사례중심으로서술함. 향후전망 라오스는 2012년기준인구 658만명의작은시장이지만, IMF는라오스가 2014년까지 7.7%~8.0% 대의경제성장을기록할것으로전망 - 라오스인구는연평균 2.3% 이상성장할것으로전망되며전체인구의 59% 가주소비층인청장년층으로구성되어, 성장잠재력을지닌젊은시장임. 134

라오스 < 라오스경제성장률 > 구분 2010 2011 2012 2013( 추정 ) 경제성장률 (%) 8.1 8.0 8.3 8.0 1인당 GDP( 달러 ) 1,105 1,320 1,453 1,588 자료원 : IMF, EIU, Bank of the Lao PDR 하지만, 경제성장과소비인구가증가하는추세에비해, 라오스사람들의수요를충족시킬만한편의시설이아직충분하지않음. - 수도비엔티안거주라오스인들은주로태국국경도시인농카이 (Nong Khai) 와우돈타니 (Udon Thani) 에서소비생활을함. * 수도비엔티안에서태국농카이까지차량으로약 30분, 우돈타니까지약 1시간 30분소요 2차례출입국사무소를거쳐야하는불편함이있음에도불구하고수도비에티안과태국의국경인우정의다리를통과하여태국방문 - 태국을방문한라오스사람은 2010년 470만명, 2011년 530만명으로, 비엔티안의인구가 70만명임을감안하면태국으로빠져나가는소비지출이상당함을추측할수있음. < 라오스입국심사대 > 자료원 : 비엔티안무역관 135

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국경을넘는수고보다편리한접근성과태국에서누릴수있는가치이상의서비스를제공하는것이필요 - 위와같은서비스제공시, 증대되는추세의중산층의소비수요를확보하여태국으로분산된프랜차이즈시장을라오스로집중성장시킬수있으리라기대 * 2011 가계소비설문조사에따르면라오스가계지출중식료품소비가가장많이차지하였으며, 소득의절반에가까운 47.3% 를식료품소비에사용 * 면담결과, 수도비엔티안에진출한프랜차이즈모두태국으로향하는라오스중산층을선점확보하기위해라오스로진출을결정했다함. 자료원 : 비엔티안타임즈 / 2012.12.28 2) 업종별시장동향 외식프랜차이즈 현재라오스에진출한외식프랜차이즈는태국업체에치우쳐있으며, 소수에불과하지만, 프랜차이즈에대한관심이증가하는추세 - 기타 조마베이커리카페 (JOMA Bakery Café) 등라오스국내외식업체들은모두프랜차이즈가아닌직영으로운영 < 외식업체진출현황 > 연번 프랜차이즈명 투자국 주요품목 지점수 1 피자컴퍼니 (The PIZZA Company) 태국 피자 2 2 스웬젠스 (SWENSEN'S) 태국 아이스크림 1 3 블랙캐년 (Black Canyon) 태국 커피, 식사 1 4 트루커피 (True Coffee) 태국 커피, 빵 2 5 후지 (Fuji) 태국 일식 1 6 네오수끼 (Neo Suki) 태국 샤브샤브 1 자료원 : 비엔티안무역관 136

라오스 1 피자컴퍼니 (The PIZZA Company) 업체명 프랜차이즈규모 취급품목 피자컴퍼니 (The PIZZA Company) - 전세계에 240개이상지점 - 아세안 (ASEAN) 10개국중 7개국에진출피자, 샐러드, 스파게티등 본사 Minor Food Group ( 태국 ) 수입업체 Express Food Group Co., LTD ( 라오스 ) 투자금액 USD 500,000 연매출 USD 1,000,000 이상 지점현황 1 호점 (2011 년 ), 2 호점 (2012 년 ) 방문고객수 ( 일 ) 평균약 300 명 (90% 이상이라오스현지인 ) 직원수약 100 명 ( 대부분파트타임대학생 ) 특이사항 향후전망 기타 - 전화주문배달서비스등차별화된서비스 - 직원교육훈련, 마케팅, 품질등본사직접관리 - 재료의 80% 가량을태국에서수입 소비가격태국에비해 20% 정도비쌈현재사업이성공적으로운영되고있으며향후시장전망이밝아, 2014년중순까지 2개의매장을추가하는등사업을확장할계획스웬젠스 (SWENSEN'S) - 전세계에 300개이상의프랜차이즈점을보유한미국계아이스크림프랜차이즈로서 SWENSEN'S THAILAND를통해 2010년라오스에진출 - 피자컴퍼니 1호점옆에위치, 기진출국들에서도피자컴퍼니와나란히입점하는경우가많아 PIZZA Company & SWENSEN'S로지칭하는것이일반적 자료원 : Express Food Group, 비엔티안무역관 137

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인기외식프랜차이즈인피자컴퍼니와스웬젠스 > 자료원 : Express Food Group, 비엔티안무역관 138

라오스 2 블랙캐년 (Black Canyon) 업체명 블랙캐년 (Black Canyon) - 태국에 190여개가넘는매장을보유 프랜차이즈규모 - 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 미얀마, 두바이, 캄보디아, 라오스등 8개국진출 취급품목 커피및음료, 태국음식, 서양음식등 본사 Black Canyon ( 태국 ) 수입업체 The Khouanchay Trading Import Export Company ( 라오스 ) 라이선스비용 LAK 100억 KIP ( 약 130만달러 ) / 5년계약 연매출 USD 576,000 이상 지점현황 1호점 (2012년) 방문고객수 ( 일 ) 약 400명 (70% 라오스 /30% 외국인 ) 직원수 1호점 6명, 2호점 7명 애로사항 낮은인력수준과직원관리의어려움 특이사항 섬세한서비스와청결함으로차별화 향후전망 2013년 2호점개점에이어, 2014년비엔티안외지방대도시로의진출도계획 기타 페이스북 (Facebook) 을통해광고및홍보를진행 자료원 : Black Canyon, 비엔티안무역관 < 블랙캐년매장외부모습과내부모습 > 자료원 : 비엔티안무역관 139

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 3 트루커피 (True coffee) 업체명 프랜차이즈규모 취급품목 트루커피 (True coffee) 전세계 50 개이상지점을소유 커피및음료, 케이크등 본사 True Coffee ( 태국 ) 수입업체 개인 ( 라오스 ) 연매출 USD 150,000 이상 / 1호점기준 ( 대외비 ) 지점현황 1호점 (2009년), 2호점 (2011) 방문고객수 ( 일 ) 최소 150명 (20~30% 라오스 /70~80% 외국인 ) 진출사유 애로사항 라오스에커피인구확보 - 로열티, 재료운송비등지출비용이높음 ( 로열티와운송비, 세금등의비용이전체비용의 24%) - 본사로부터비싼가격에재료를의무구입 라오스경제발전과더불어프랜차이즈시장이점차커나갈것으로전망되며, 가까운미래에동일품종내에서경쟁적인시장이형성향후전망되더라도프랜차이즈고유의장점을살리고개발한다면각자의위치에서동반성장이가능할것이라예상자료원 : True Coffee, 비엔티안무역관 < 트루커피매장전경 > 자료원 : 비엔티안무역관 140

라오스 4 후지 (Fuji) - 후지 (Fuji) 는라오스, 미얀마에진출한태국계프랜차이즈로초밥, 사시미등일본음식을전문으로하는레스토랑으로, 후지그룹은라오스비엔티안에 10여곳의일식레스토랑을운영중 - 후지의특징은프랜차이즈라는특성상원료를본사로부터공급받아신선하고다양한초밥과회를제공하는것에있으며, 바다가없는라오스에서강점으로작용해경쟁우위가됨. < 비엔티안후지내부모습 > 자료원 : 비엔티안무역관 5 네오수끼 (Neo Suki) - 수끼는육수에고기, 야채, 해산물등을대쳐먹는음식으로서, 태국계수끼전문프렌차이즈인네오수끼는태국의여러수끼프랜차이즈중유일하게라오스에진출했으며, 캄보디아, 베트남, 인도네시아에도매장을가지고있음. 141

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 네오수끼매장외부와내부모습 > 자료원 : 비엔티안무역관 소매유통프랜차이즈 코라오개발사 (KOLAO Developing Co., Ltd., KDC) - 코라오 KDC는라오스최대민간기업중하나인코라오그룹의계열사임. - 남부지역경제중심지인싸완나켓주에오토바이생산공장을가진코라오 KDC는 2013년 5월기준라오스전역에 216개의프랜차이즈가맹점을확보하고있음. - 오토바이판매부의차장 (Chief Manager) 인 Mr. Yoon에따르면, 싸완나켓에있는오토바이공장에는약 200명, 본사직원약 130명으로오토바이사업전체에 330여명정도가일한다고함. - 코라오 KDC가운영하는프랜차이즈는별도의가맹비, 계약금, 로열티를지불하는형태가아니며, 본사에서도매가격으로오토바이를가맹점에판매하고, 가맹점은소매가격으로소비자에게오토바이를판매하는형식의현지화된프랜차이즈형태로운영중 142

라오스 < 코라오 KDC 오토바이프랜차이즈지점 > 자료원 : KOLAO KDC - 상권이협소한라오스의특성상지방의시장, 버스터미널등유동인구가많은곳에는이미코라오오토바이판매처가입점포화상태이기때문에, 새로운지점을설립하고자하는경우본사에서기존가맹점과의거리를고려하여개점을허가 - 프랜차이즈개점시본사에서간판및초기마케팅, 광고를지원하지만별도의로열티나초기계약금은없으며, 다만최초오토바이구매대금은 100% 현금으로지불해야한다는조건이있음. 143

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 본사는주요거점도시에서비스센터를중심으로기술자들을초청, Workshop 을실시하는등품질관리를위해노력하고있으며, 18개월또는 1만8천km의제품보증조건으로, A/S라는개념이생소한라오스에서원활한부품수급및수리서비스제공을통해소비자와의신뢰관계를형성해나가고있음. - 코라오오토바이의또다른성공요인중하나는혼다, 야마하, 스즈끼등의일본제품과의가격경쟁을피하고, 중국산제품보다품질면에서경쟁력을높여포지셔닝한것으로, 라오스사람들에게싸고품질좋은제품이라는브랜드이미지를구축해나가고있음. - 코라오 KDC는매달 3,000~3,500대가량의오토바이를판매하여, 연간 2,500~3,000만달러의매출을올리고있음. - Mr. Yoon은 2012년 12월오토바이누적등록대수가 100만대에넘어섰다고언급하며, 작은라오스내수시장에도불구하고라오스오토바이시장은꾸준히성장할것이라고전망 기타프랜차이즈 우티삭 (Wuttisak) - 태국계피부 미용관리샵인우티삭은, Wuttisak Clinic Thailand와라오스 Syam International Ltd가합작하여약 100만달러의자본으로 2011년 3월수도비엔티안에매장개점을시작으로지방의루앙파방, 싸완나켓, 빡세등총 4개지역 4개매장을운영 144

라오스 < 라오스 4 개지역우티삭매장사진 > 자료원 : Wuttisak-Clinic-LAO Facebook 페이지 - Syam International Ltd의임원인 Mr. Syam Ramasoud는라오스진출계기를태국지점에서제공되는우티삭의현대화된서비스에경쟁력이있음을인지하고, 상당수의라오스고객들이태국으로가서피부 미용관리를받고돌아오는점에주목하여라오스의관련수요를전망했기때문이라고밝힘. - 태국으로부터공수해온피부관리전문기계와총 145명의전문교육과정을수료한직원들을바탕으로라오스에서도태국에있는모든지점과같은품질의스킨케어, 스파, 마사지등의서비스를누릴수있다고언급 - 또한, 우티삭은페이스북등 SNS를이용하여고객들과의적극적인소통과각지점의프로모션홍보등고객유치에힘쓰고있음. 145

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 외국인투자적극유치노력 2009년제정된 통합투자촉진법시행령 이 2011년 4월에본격발효 - 라오스정부는외국인투자유치가경제성장에필수적임을인지 - 국가는국유, 공유및사유를포함하는모든형태의소유권및국내자본가의사적소유권과라오스에투자한외국인의소유권을보호하고그들의투자를촉진한다 고헌법에보장. 프랜차이즈산업육성을위한별도의법안이없으며협회등의산업보호장치는아직마련되지않았음. - 산업시설이부족한라오스의 ( 정부 ) 는서비스산업을적극장려 2) 규제동향 인증및규제현황 프랜차이즈사업을위한별도의인증제도미비 지식재산권보호관련 - 라오스정부는통합투자촉진법제62조에의거지식재산권을보호 - 2008년대통령령으로 (No. 06/PO) 공포된지식재산권법에따라특허권은 20년, 상표권은 10년그리고산업디자인은 15년을보장가능. 또한, 상표권은 10년단위로등록연장이가능하며 5년간사용하지않을시권리가취소됨. - 하지만지식재산권에대한실직적법적구속력은미약한수준이며저작권침해와관련된형벌강화책도마련되지않은상황 146

라오스 프랜차이즈사업투자조건 - 최소투자자본금 10억 KIP( 미화환산약 13만달러 ) 이상 * 사업내용에따라최소자본금기준상이 프랜차이즈계약필수포함사항 근거법령상공부장관승인문서번호-0977 (2012.05.18) 17조이하 적시내용 - 가맹점권리행사허가범위 - 본사와가맹점간권리와의무 - 본사의가맹점에대한책임사항 - 가맹점의본사에대한책임사항 - 계약취소및무효조건 - 분쟁해결조건 프랜차이즈제한분야 - 유통업종인도매및소매분야는 WTO 가입후 7년간외국인투자를허가하지않으며, 7년이후에도경제적수요검토를거쳐 49% 까지지분을허용 - 따라서프랜차이즈형태가아닌직접투자 ( 직영 ) 를통한 1호점운영후시장성장에따른확대전략이현실적 - 예외규정아래참고 소매업투자허용분야 라오스상공부장관승인번호-0977(2012.05.18) 근거 - 투자촉진법과관련된 Hypermarket, Supermarket, Shopping Center 또는 Mall의경우외국인 100% 투자허용도매업투자허용분야 라오스상공부고시번호-1498(2012.07.20) 근거 - ISIC 4641에포함되는 Textile, Clothing, Footwear 부문 - 도매를위한무역업투자외국지분 49% 까지가능주 : ISIC(International Standard Industrial Classification) 147

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 지리적진입장벽 내륙에위치해물류비부담이큼. - 중국, 베트남, 캄보디아, 태국, 미얀마 5 개국에둘러싸인입지 - 자재조달비용이높아가격경쟁력저하로시장진입이어려움. < 라오스와주변국가 > 자료원 : www.vietnamhomestay.net 문화적진입장벽 사업진출에있어별도의문화적진입장벽은없으나사업관리에있어현지직원과의관계형성이문제로다가올수있음. - 행복지수 37 위, 인생최우선순위는 안분지족 ( 安分知足 ) 148

라오스 - 야근및특근요구가어려우며회사에대한충성도가낮음. - 추가수당보다는개인및가족과의시간을더중요시 - 업무스트레스와개인관심사에따라이직을쉽게결정 - 현세의영화보다는내세를위한덕을쌓는문화로과도경쟁회피 149

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 현재까지우리기업진출사례없음. 유망분야 중분류소분류 ( 업 ) 사업예시진출형태음식점및주점업음식점음식점, 제과점직접진출운수업화물전문운송전문이사직접진출직접진출기타교육학습지, 어학원, IT 합작진출자료원 : 비엔티안무역관 1 외식프랜차이즈 - 라오스의외식서비스는기업형유통시장진출이가장활발한분야중하나이나, 라오스에진출한외식프랜차이즈는거의태국계기업이며, 소수에불과하고브랜드파워효과가미미해진출장벽이다소낮음. - 기진출외식프랜차이즈업은피자, 카페등이주류를이루고있어불고기, 분식등의한국적인음식들과햄버거, 도넛등다양한품목의프랜차이즈로시장을공략하는것이유망하리라예상 - 과거프랑스식민통치를겪으며서양식음식문화에많은영향을받아, 주식및간식으로바게트종류의프랑스식빵을이용한샌드위치를즐기며케이크나쿠키같은달콤한디저트도좋아함. - 한국베이커리프랜차이즈점인뚜레쥬르와파리바게트가이웃국가인베트남에진출하여큰성공을거둔사례가있고, 베트남과라오스는사회, 문화적으로비슷한점이많아라오스로의베이커리프랜차이즈진출또한희망적이라예상 150

라오스 2 운송서비스프랜차이즈 - WTO 서비스시장이이미개방되었지만 200그램미만의서한, 2kg 미만의소형화물, 20kg 미만의소포등은배송서비스가제한되어소화물운송또는택배등의서비스는불가 - 하지만이사서비스와대형화물운송서비스는제한없음. - 라오스에는포장이사, 사무실이사등전문이사서비스가전무하며용달서비스등대형화물운송서비스를이용하기도쉽지않음. - 외국인투자와외국기업진출증가에따른개인및사무실의이사물량이꾸준히증가하고있으나서비스공급자를찾기어려울뿐더러이용가격이터무니없이비싸고분실, 파손등의문제로서비스품질만족도도상당히낮은수준 - 한국의체계화된이사시스템과차별화된서비스전략을도입하여라오스에진출한다면새로운배송서비스바람을일으킬수있을것이라예상 3 기타교육서비스프랜차이즈 - 라오스정부는교육기회확대와교육수준향상등을목표로 2020년까지의사회경제개발계획과새천년개발목표 (MDG) 에포함시키고실행을위해최선을다하고있음. - 아울러적은인구로국부를증강하기위해서는인적자원개발이우선되어야한다는것을강조하며초중등교육및기술교육에도노력을경주 - 이에민간에서도자녀들을보다좋은학교로진학시키고차별화된교육기회를제공하려는교육열의가서서히증가 - 이에, 기초가약한라오스학생들을위한수학, 과학등의학습지내지는방문교사사업과글로벌인재양성을위한어학교육사업그리고지식의고부가가치창출을위한 IT 교육사업등이유망할것으로전망 - 특히 IT 교육의경우, 세계환경에발맞추어단순컴퓨터활용교육이아닌웹및앱개발을위한프로그래밍과하드웨어관리등의과정에보다많은수요가늘어날것으로예상 151

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2) 마케팅방안및유의사항 직접투자, 직영 1 호점운영으로초기선점효과확보 마스터프랜차이즈를찾거나합작회사설립을통한진출보다는직영점을운영하는것이사업목표달성에보다효과적이라예상 직접프랜차이즈진출은초기인력과비용투자부담이다소있지만, 시장의성장가능성대비테스트마켓으로의투자가치는충분 - 단기간내높은수익창출은어려울수있으나, 미래진출중심지역할로써 1호점운영은가능할것으로판단 현지화전략 목표 (Target) 고객설정이중요 - 타켓수요층을명확히설정하여각집단과계층에알맞은서비스제공이이뤄질수있도록초기방향을잘잡아야함. - 현지인과외국인의소비성향이다르며, 중산층을기준으로시장이분화되는양상을보이므로품목특성에따라철저한시장조사를선행 철저한현지적응과변화수용 - 사업비절감을위해필수핵심자재외의자원을현지에서안정적으로조달할수있도록공급시장을확보하는것이중요 - 기존의사업운영방식과현지실정을적절히융화한탄력적인사업전략수립과추진이필요 152

라오스 유의사항 시장특성이해 - 인구 640만의작은내수시장으로인해, 수입상이물품을수입후지역총판, 구역대리점, 소매점등의순서로진행되는일반적유통구조와달리, 수입자가유통을겸하는시장의형태로진행 직원능력배양및동기부여중요 - 직원동기부여를통한근로의식고취와서비스품질관리를위한교육이사업성공의관건 - 현지유명편의점 M-Point Mart와및라오스최초카페인조마카페는각각 15개와 5개의지점이있으나모두직영으로운영되며, 현지인력관리가어려워서비스품질저하를우려하여향후프랜차이즈전환의사가전혀없음. - 이는라오스에진출한모든프랜차이즈업체가공통적으로겪는어려움이기에, 라오스에서프랜차이즈사업성공의열쇠는인사관리에있다고할수있음. 153

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 상공부 (Ministry of Industry and Commerce) 설립년도 주소 Phonexay Rd., Ban Phonexay, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR 전화 (856)21-454-224 팩스 (856)21-454-224 웹사이트 주요업무 www.laotradeportal.gov.la 투자허가등 주요기업 업체명 Express Food Group 설립년도 1994 ( 피자컴퍼니개점 : 2010 년 ) 주소 P.O.Box 2077 Samsenthai Rd, Ban Xiangneun, Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR 매출규모 100 만 USD 종업원수 100 명 웹사이트 담당자 https://www.facebook.com/pages/the-pizza-company-laos/28 3651014996766 Operation Manager / Ms Lawanploy MEPUMMARIN 전화 (856)21-254-388 팩스 (856)21-254-389 이메일 주요비즈니스 sourigna.d@rmagroup.net The Pizza Company, Swensen 운영 154

라오스 업체명 True Coffee @ Vientiane 설립년도 2009 주소 P.O.Box 2924 111 Ban Mixay, Setthathirath St. Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR 매출규모약 12 만 USD 종업원수 13 명 웹사이트 담당자 http://www.truecoffee.com/ Operation Manager / Ms Ninpaseuth CHANTHAVISOUK 전화 (856)21-260-471 팩스 (856)21-265-539 이메일 주요비즈니스 ninpaseuth@gmail.com True Coffee 운영 업체명 Black Canyon (Laos) 설립년도 2012 주소 Samsentahi Rd, Ban Anou Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR 매출규모약 57 만 6 천 USD 종업원수 50 명 웹사이트 담당자 www.blackcanyoncoffee.com Manager / Mr. Panu NALINNOPPHAKUN 전화 (856)21-263-181 팩스 (856)21-263-181 이메일 주요비즈니스 Panu_nalin@hotmail.com Black Canyon 운영 155

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 업체명 코라오 KDC 오토바이사업부 설립년도 1997 주소 T2 Rd, Nongduangneua village, Sikottabong district, Vientiane, Lao PDR 매출규모 3 천만 USD 종업원수 330 명 웹사이트 담당자 www.kolaogroup.com Chief Manager / Yoon, Jeong Hyun (James) 전화 (856)21-263-181 팩스 (856)21-520-251 이메일 주요비즈니스 joseph5869@naver.com 오토바이생산, 판매 주요유통업체 업체명 M-point Mart 설립년도 주소매출규모웹사이트담당자 Langprabang Rd SCC Building No.006-GB/01, Ban Sihom Chantabouly District, Vientiane, Lao PDR 종업원수 http://www.mpointmart.com/index_en.php (Chief of Logistic ) (Daravong Kanlagna) 전화 (856)21-241-117 팩스 (856)21-215-788 이메일 납품유통점 주요취급분야 info@mpointmart.com M-point Mart 15 개매장 우유, 과자등 156

라오스 주요전시회 전시회명 Food & Beverage Festival 개최시기 2013.7.13~7.21 (9 일간 ) 장소 주최기관 Kamphengmuang Road, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR LAO-ITEC 규모 전시업체 / 참가업체수 전시분야 / 품목 식품, 음료 담당자 전화 (856)21-415-477 팩스 (856)21-415-409 이메일 sale@lao-iecc.la 특이사항 전시회명라오스제조업박람회 (The 3rd Made In Lao 2012) 개최시기 2013. 9. 21~2013. 9. 29 장소 주최기관 Kamphengmuang Road, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR Lao National Chamber of Commerce Exhibition Division 규모 전시업체 / 참가업체수 전시분야 / 품목 식당, 음료, 서비스산업등 담당자 전화 (856)21-453-312 팩스 (856)21-452-580 이메일 lncci@laopdr.com 특이사항 157

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 VIII 멕시코 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모및현황 2012년기준 GDP 1조 2천억달러, 인구 1억 1,500만명의거대시장 - 1인당 GDP는 10,265달러이며, 중산층이꾸준히증가하고있는중남미의대표적시장임. - 세계은행보고서에따르면 2000년이후 10년간멕시코인구의 17% 가중산층에새로편입된것으로분석됨. - 2009년중산층소비규모는 7,150억달러로세계 9위에해당 멕시코프랜차이즈시장규모는약 8,300억페소 ( 약 650억달러 ) 로 GDP의 6% 비중을차지 - 지난 10년간프랜차이즈시장은연간 15~17% 의성장을지속해오면서 GDP의 6~8% 를차지하는비중으로멕시코경제에크게기여 - 멕시코내프랜차이즈업체수는 1,300여개, 종업원수는 70만명에달하고 있으며, 약 7만개의매장이운영중에있음. < 주요국의프랜차이즈현황비교 > 국가명 브랜드수 매장수 고용효과 ( 근로자수 ) 미국 (+)2,500 825,000 18,000,000 브라질 1,855 86,365 (+)770,000 프랑스 1,477 58,531 335,700 멕시코 (+)1,200 70,000 800,000 자료원 : Feher & Feher Consulting Firm 158

멕시코 향후전망 중산층증가, 여성의사회참여확대등사회구조변화에따라외식, 편의점, 카페등프랜차이즈화가가능한분야의지속성장예상 - 멕시코의소비규모는중남미내에서가장큰수준이므로여타중남미국가들대비유망함. 연방정부의프랜차이즈산업육성이성장촉매제로작용기대 - 프랜차이즈분야는경기부양및고용증대통한실업률감소에기여하고있어정부에서도 전국프랜차이즈프로그램 (Programa Nacional de Franquicias) 을통해정책적으로지원함. 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈현황 멕시코인들은일반적으로가족중심의생활문화를가지고있어, 가족, 친구들에게시간을많이투자하는경향이큼. - 주말의경우, 외식을하면서가족들과시간을보내는것을선호하므로소득수준에비해외식에쓰는비용이높은편 < 외식서비스관련주요지표및예상치 > 항목 2011 2012 2013 2014 2015 2016 매장수 ( 천개 ) 799.4 820.7 844.7 871.6 901.6 934.9 거래량 ( 백만 ) 10,196.8 10,525.2 10,895.7 11,311.5 11,778.5 12,308.5 매출액 ( 십억페소 ) 651.3 676.4 704.7 737.0 773.3 814.3 자료원 : Euromonitor International, 2012 159

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2012년외식서비스관련매장수는 82만개에달하며, 2016년 93만개로증가할것으로전망 - 매출액은 2012년약 6,800억달러를기록하였으며, 2016년에는 19% 가증가한 8,100억달러로기록전망 - 2012년매장종류별비중은레스토랑 22만개, 패스트푸드점 4만개, Cafe/Bar 3만개로분석됨. < 외식서비스매장종류별현황 > 항목 독립매장 프랜차이즈매장 총계 카페 / 술집 (Bar) 28,509 1,575 30,084 배달 / 테이크아웃 1,874 1,084 2,958 레스토랑 224,835 2,665 227,500 패스트푸드점 18,075 20,007 38,082 노점 / 가판판매점 500,098 724 500,822 피자판매점 3,257 1,579 4,836 기타 3,257 1,579 4,836 자료원 : Euromonitor International, 2012 2012년기준으로식음료분야프랜차이즈비중은 31% 수준으로멕시코 프랜차이즈산업은전통적으로식음료분야가주도 < 멕시코프랜차이즈분야별비중 > 분야 비중 (%) 분야 비중 (%) 식음료 31 패션 / 액세서리 7 서비스일반 17 자동차 5 미용 / 건강 12 교육 / 훈련 5 소매 9 엔터테인먼트 / 레크리에이션 4 전문 / 금융서비스 8 관광 / 숙박 2 자료원 : 멕시코프랜차이즈협회 (Asociación Mexicana de Franquicias) 160

멕시코 멕시코프랜차이즈산업중, 특히외식프랜차이즈산업은멕시코시티, 할리스코, 누에보레온, 푸에블라, 멕시코주등 5대지역비중이전체의 50% 이상을차지 - 비즈니스특성상인구밀집도시에매장이집중되어있음. < 지역별프랜차이즈산업분포 > ( 단위 : %) 자료원 : 멕시코프랜차이즈협회 (Asociación Mexicana de Franquicias) 주요브랜드로는빕스 (VIPs), 서브웨이 (Subway), KFC, 레스토랑산본스 (Restaurantes Sanborns), 맥도날드 (MacDonald), 버거킹 (Burger King), 스타벅스 (Starbucks) 등이있음. - 레스토랑부문에서산본스 (Restaurantes Sanborns) 가 5.6%, 빕스 (VIPs) 가 5.5% 의시장점유율로선두 - 패스트푸드부문에서맥도날드 (MacDonald) 와버거킹 (Burger King) 은각 4.2% 의시장점유율로선두 - 카페부문에서스타벅스 (Starbucks) 는 3% 의시장점유율로선두 161

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 주요외식서비스프랜차이즈시장점유율 > ( 단위 : %) 순번 브랜드 운영사 2008 2009 2010 2011 1 OXXO FEMSA 4.6 6.2 7.5 8.7 2 Restaurante Sanborns Carso SA de CV, Grupo 6.7 6.3 6.0 5.6 3 VIPs Wal-Mart Stores Inc 6.0 5.7 5.9 5.5 4 McDonald's McDonald's Corp 3.9 4.1 4.2 4.2 5 Burger King Burger King Holdings Inc 4.8 4.9 4.2 4.2 6 Domino's Pizza Domino's Pizza Inc 4.6 4.6 4.0 3.8 7 KFC Yum! Brands Inc 3.2 3.2 3.1 3.0 8 Starbucks Starbucks Corp 2.7 2.5 2.7 3.0 9 Subway Doctor's Associates Inc 2.5 2.5 2.8 2.8 10 Toks Gigante SA de CV, Grupo 2.2 2.3 2.5 2.5 11 Pizza Hut Yum! Brands Inc 2.9 2.7 2.5 2.4 12 Chili's Grill & Bar Brinker International Inc 1.3 1.7 1.8 1.9 13 Heleaderias Holanda Unliever Group 1.6 1.7 1.7 1.6 14 Applebee's DineEquity Inc 1.4 1.5 1.7 1.5 15 Cafe Punta del Cielo XKMEX SA de CV 0.5 0.9 1.1 1.4 16 Hawaiian Paradise Franquiciadora Hawaiian Paradise SA de CV 1.4 1.4 1.4 1.3 17 Taco Inn operadora Suiza Mexicana SA de CV 1.2 1.2 1.2 1.2 18 Gorditas Doña Tota Gorditas Doña Tota SA de CV 1.1 1.2 1.2 1.2 19 El Porton Wal-Mart Stores Inc 1.3 1.3 1.3 1.2 20 Desarrolladora de Franquicias Los Bisquets los Bisquets Bisquets Obregon Bisquets Obregon SA de CV 1.2 1.2 1.2 1.1 자료원 : Euromonitor International, 2012 162

멕시코 가판판매점을제외한외식서비스프랜차이즈업체중가장많은매장을보유한브랜드는멕시코토종인 Hawaiian Paradise 로약 755개매장을운영중임. - 이어아이스크림매장 Heladerias Holanda 가 612개, 도미노피자가 573개, 서브웨이가 513개로그뒤를이음. * Hawaiian Paradise : 두랑고 (Durango) 소재, 크레페 스무디등판매 3대패스트푸드업체버거킹, 맥도날드, KFC는각각 418개, 398개, 334개의매장을보유 < 2011년외식체인브랜드매장수 > 순번 브랜드 운영사 매장수 1 OXXO FEMSA 9,538 2 7-Eleven Seven & I Holdings Co Ltd 1,351 3 Extra Modelo SA de CV 1,092 4 Hawaiian Paradise Franquiciadora hawaiian Paradise SA de CV 755 5 Heladerias Holanda Unliever Group 612 6 Domino's Pizza Domino's Pizza Inc 573 7 Subway Doctor's Associates Inc 513 8 Burger King Burger King Holdings Inc 418 9 The Italian Coffee Company Italian Coffee SA de CV 402 10 McDonald's McDonald's Corp 398 11 Starbucks Starbucks Corp 337 12 Nutrisa Nutrisa SA 334 13 KFC Yum! Brands Inc 334 14 El Pollo Feliz El Pollo Feliz SA de CV 295 15 VIPs Wal-Mart Stores Inc 267 자료원 : Euromonitor International, 2012 163

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국계프랜차이즈업체로멕시코에처음진출한것은 1985 년미국의 맥도날드 로이를계기로멕시코프랜차이즈비즈니스가태동 < 멕시코진출외국계요식업프랜차이즈현황 > 번호 브랜드명 국가 업종 1 SUBWAY 미국 샌드위치 / 베이글 2 맥도날드 미국 패스트푸드 3 KFC 미국 치킨 4 버거킹 미국 패스트푸드 5 피자헛 미국 피자 6 던킨도너츠 미국 베이커리 7 베스킨라빈스 미국 아이스크림 8 Circle K 미국 편의점 9 도미노피자 미국 피자 10 Tim Hortons 캐나다 베이커리 자료원 : Franchise Direct 최근비만문제가멕시코사회에대두됨에따라프랜차이즈업계에도웰빙 (Well-being) 트렌드가확산되고있음. - 캐나다업체인 Yogen Fruz 사는여성, 어린이고객들을타겟으로하여저칼로리, 비타민, 식이섬유등이함유된냉동요구르트제품으로소비자를공략 - 요구르트아이스크림수요증가에따라, 멕시코시내에는요구르트관련프랜차이즈업체의증가로경쟁도심화되고있음. 164

멕시코 < Yogen Fruz 매장모습 > < Yogen Fruz 제품 > 자료원 : Google 이미지검색 웰빙 (Well-being) 에대한관심증가에따라멕시코에서는미국의대표적웰빙샌드위치인서브웨이 (Subway) 가 2.8% 의시장점유율을유지하고있음. 스타벅스 (Starbucks) 가독점하고있던커피프랜차이즈시장에커피빈 (Coffee Bean), 푼타델씨엘로 (Punta del Cielo) 등과같은프랜차이즈커피숍이시장점유를분할하기시작함. - 멕시코의외식및커피프랜차이즈비즈니스가빠르게성장할것으로전망됨에따라최근한국의커피브랜드가현지프랜차이즈진출을준비하고있음. < 커피빈매장모습 > < Subway 매장모습 > 자료원 : Google 이미지검색 멕시코외식프랜차이즈는전통음식뿐아니라, 퓨전, 아시아식등다양한음식브랜드가눈에띄게늘고있음. 165

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 최근새로건축되는빌딩 1,2층에는아시아퓨전레스토랑입점경향이두드러짐. - 이들퓨전레스토랑은대부분멕시코자체브랜드로, 멕시코인입맛에맞도록맛과향이다소강한것이특징임. < El Fogoncito > < Sushi Itto > 자료원 : Google 이미지검색 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 최근멕시코소매시장은친프랜차이즈성향의시장으로급격히전환 - 개점후 2년내非프랜차이즈매장의페업율이 60% 에이르는반면, 프랜차이즈의경우 5% 를기록 멕시코에는 1,200개의프랜차이즈가등록되어있으며, 70,000개의매장에 800,000명이근무중인것으로집계되고있음. - 월마트 (Wal-Mart) 는대형마트시장에진출, 13.7월점유율 1위기록 166

멕시코 구분 < 월마트 (Wal-Mart) 멕시코총수익 > ( 단위 : 백만페소, %) 2011 2012 2013. 1월 ~4월 금액 금액 증감률 ('12/'11) 금액 증감률 ('13/'12) 총수익 378,850 418,051 10.3 287,813 4.4 자료원 : 월마트기업보고서 월마트는 Wal-Mart 브랜드외에 Sam s Club, Bodega Aurrera, Mi bodega Express, Superama, Suburbia 등의브랜드도운영중 - 월마트가운영하는멕시코매장수는 244개이며, 월마트가운영하는타브랜드전체매장수는 2,989개에달함. * 월마트멕시코 (WALMEX) 는멕시코뿐아니라과테말라, 코스타리카온두라스, 니카라과등중남미지역을아우르는본부역할을하고있음. 다 ) 기타프랜차이즈 약국, 건강식품보조제프랜차이즈활성화 약국전문프랜차이즈의증가와함께대형화진행추세 - CVS, 월그린 (Walgreen) 등미국약국프랜차이즈와달리멕시코약국프랜차이즈는약품판매에집중하고있으며, 주사처방에대해서도약국에서처리 - 주로길거리모퉁이에위치하여고객의접근성과가시성을높이는입지전략전개 - 멕시코일반인들의건강에대한관심증가는향후적극적질병검진과, 약품수요증가로이어질것으로보임. - 특히, 지방중소도시로프랜차이즈확대가촉진될것으로예상 167

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < San Pablo > < Farmacia del Ahorro > < Doctor Simi > 자료원 : Google 이미지검색 멕시코는당뇨 심장병 비만등으로인한사망률이가장높아건강식품에대한수용증가와함께건강식품프랜차이즈가성업중임. - 건강식품은제품에대한소비자들의신뢰와믿음이중요하므로대형쇼핑몰, 백화점등과같이제품신뢰도제고에효과적인장소에점포를집중적으로배치하여고객을확보하는전략구사 * 멕시코대형쇼핑몰에는건강식품프랜차이즈가 1~2개씩자리를잡고있음. < NUTRISA > < GNC > < 100% Natural > 건강보조제 / 생활품 건강보조제 천연재료레스토랑 자료원 : Google 이미지검색 168

멕시코 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 프랜차이즈프로그램 (Programa Nacional de Franquicias) 국가차원의프랜차이즈산업진흥계획인 멕시코프랜차이즈프로그램 을통해프랜차이즈산업에대한투자및진흥지속 - 동프로그램에서는신규프랜차이즈신설시개설비용의 50% 를초과하지않는범위내에서프랜차이즈전문컨설팅업체의지원을받을수있음. - 최고 25만페소 ( 약 2만달러 ) 까지무보증, 무이자로컨설팅비용을지원받을수있으며, 3년에걸쳐상환가능 2) 규제동향 인증및규제현황 멕시코산업재산권법 (IPL, Industrial Property Law) 142조를통해프랜차이즈산업에대해정의 - 프랜차이즈계약체결 30일전, 프랜차이즈가입제안서 (Franchise Offering Notice) 공개가의무화되어있으며, 동제안서에는주요기술, 파이낸싱계획등이반드시포함되어야함. - 상표등록및라이센싱은산업재산권담당기관 (IMPI) 에등록의무화 멕시코정부는소비자의신체상안전성을보장하고자공식표준규격 (NOM/ Normas Oficiales Mexicanas) 을시행중 - 품질하자로인한환경, 공중보건및소비자의신체상의침해방지 - 안전을해할수있는제품들을대상으로, 일정규격요건, 안전요건, 라벨링요건및품질테스트방법, 포장방법등을규정 169

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - NOM 마크제도는전국적으로적용됨. - 수입품의 NOM마크획득여부심사는관세국 (DGA) 또는일선세관에서담당하며내국생산품은소비자보호청 (PROFECO) 에서 NOM 마크획득여부를심사 멕시코는한국처럼위험도를기준으로사전검사대상품목과사후검사대상품목을구분하지않고모든대상품목에대해사전검사를의무화하고있으며, 사후적으로 NOM 충족여부를감시 - 국산품의경우공장출고이전으로, 수입품은멕시코도착이전에이미 NOM 마크를부착한제품만멕시코시장에서유통가능 170

멕시코 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 멕시코로진출또는준비중인한국업체는미샤 (Missha), 커핀그루나루 (Coffine Gurunaru) 등이있음. - 미샤는멕시코시티 (Mexico City), 코아우일라 (Coahula), 과나후아토 (Guanajuato) 등주요지역에분포해있으며, 저렴한가격에고품질제품이미지로멕시코화장품시장을공략하고있음. - 커핀그루나루는한국커피프랜차이즈업체로는처음으로멕시코에진출하여, 멕시코시티상업지역인소나로사 (Zona Rosa) 에매장개설을준비중에있음. * 2013년멕시코전역에 5개매장개설예정 - 과거한국요식업체가멕시코진출을시도하였으나, 현지협력업체와의계약조건과, 협력업체의전문성부재로인해투자진출을철회한사례가있음. < 미샤멕시코홈페이지 > < 커핀그루나루제품 > 자료원 : Google 이미지검색 171

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 유망분야 : 미용 ( 화장품 ) 멕시코미용시장 ( 화장품및개인위생용품 ) 규모는약 90억달러로중남미에서브라질에이어두번째로큰시장 멕시코여성의사회진출증가로인한구매력증가, 남성의미용에대한관심증가로꾸준한성장세를보이고있음. - 멕시코시중에서판매되고있는대부분의화장품은수입품으로가격대비품질이낮아한국의중저가화장품브랜드의성공가능성이큼. 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 멕시코인들은자극적인음식을선호하므로요식업의경우, 현지기호에맞는제품을출시하는것이중요 - 아시아퓨전식당들대부분은현지인입맛에맞추어, 심심한맛의메뉴보다, 짜거나맵고자극적음식이주를이루고있음. 시각적효과를이용한색상마케팅도중요요소 색상파란색노란색녹색빨간색주황색갈색흰색은색, 금색, 백금검은색자료원 : 멕시코시티무역관 < 멕시코에서색상별의미분류 > 의미지휘, 존경심, 권위주의, 참신함, 따뜻함안전, 자연스러움, 편안함, 캐주얼함, 활력인간적임, 흥분, 열정, 뜨거움, 강함강력함, 여유, 편안함편안함, 편안함, 남성적, 자연스러움선함, 순수함, 순결, 깨끗함, 연약함, 고상함, 신뢰고급스러움, 부, 지배, 지식세련됨, 힘, 권위, 신비스러움 172

멕시코 멕시코패스트푸드식당은빠르고경제적인인상을주는빨강, 노랑, 파랑과같은색상을애용하는반면, 고급식당에서는우아함과여유로움을강조하기위해갈색, 회색, 흰색등의부드러운색상을많이사용 < 패스트푸드식당 > < 고급식당 > 자료원 : Google 이미지검색 유의사항 철저한시장조사 - 멕시코는한국에있어서제3의시장으로, 현지소비자와시장에대한정보가아직부족한실정 - 충분한시간을가지고소비자의니즈, 소비경향등을정확하게파악하는것이중요 현지언어구사의중요성 - 멕시코는미국과지리적으로인접하여있으나, 영어구사력은상대적으로낮은수준이기때문에, 멕시코진출시, 스페인어로의사소통하는것은필수 가맹점교육및후속지원능력 - 가맹점에대한교육및지원시스템구축에대한법적, 재정적문제를충분히고려하는것이필요 173

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 주소 멕시코프랜차이즈협회 (AMF, Asociacion Mexicana de Franquicias) Insurgentes Sur 1783, Desp. 101 1er. Piso Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., México 전화 (52)55-5661-2040 웹사이트 franquiciasdemexico.org 기관명 주소 멕시코프랜차이즈협회 (AMF, Asociacion Mexicana de Franquicias) Insurgentes Sur 1783, Desp. 101 1er. Piso Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., México 전화 (52)55-5661-2040 웹사이트 franquiciasdemexico.org 기관명 주소 멕시코산업재산기관 (IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) Periférico Sur #3106, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, México, D.F., México 전화 (52)55-5334-0700 웹사이트 http://www.impi.gob.mx 기관명 주소 경제부표준국 (DGN, Direccion General de Normas) AV. Fuente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, CP. 53950, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico 전화 (52)55-5729-9300 웹사이트 www.economia.gob.mx 174

멕시코 멕시코경제부인증프랜차이즈전문컨설팅업체 기관명 주소 Poblete y Asociados Av. Coyoacan 928. Col. Del Valle. Del Benito Juarez, Mexico, D.F. 전화 (52)55-5575-4542 / (52)55-5575-2050 담당자 웹사이트 Eduardo Poblete Castillo / Homer Cruz Poblete www.pobleteasociados.com 기관명 주소 Alcazar Aranday y Asociados quintana Roo 12, Col. Roma Sur, C.P 07760, Mexico, D.F. 전화 (52)55-5264-0888 담당자 웹사이트 Lic. Enrique Alcazar / Lic. Cesar aranday (Queretaro) www.alcazar.com.mx 프랜차이즈전시회정보 전시회명 멕시코시티국제프랜차이즈전시회 Feria Internacional de Franquicias (FIF) 개최시기 2014년 3월 6일 ~8일 Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade 장소 Center Filadelfia S/N Col. Napoles Delegacion. Benito juarez C.P. 03810 Mexico, D.F. 주최기관 Grupo MFV, S.A de C.V 규모 9000m2 전시업체 / 참가업체수 400여개업체 전시분야 / 품목 서비스류, 요식업등프랜차이즈전시 담당자 (Claudia Torres) ( 부스판매담당자 ) 전화 (52)55-9000-4030 ext.127 팩스 (52)55-9000-9103 이메일 claudia@grupomfv.com 홈페이지 www.fif.com.mx 특이사항 한국참가업체없음 175

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 IX 브라질 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 브라질프랜차이즈시장규모는 2012년에약 1,030억헤알 (Real) 로전년대비 16.2% 증가함. - 2012년까지최근 10년동안프랜차이즈시장은증가세를유지함. * 8년동안두자리 % 성장유지, 2010년에는 20.4% 성장률기록 < 브라질프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 10 억헤알 ) 자료원 : ABF (Associação Brasileira de Franchising 프랜차이즈협회 ) 2012년매출액기준 1위는비즈니스 서비스분야로총 247억헤알의매출을기록했으며, 2위는요식업분야로 205억헤알의매출을기록함. 176

브라질 ABF에따르면, 2012년브라질프랜차이즈브랜드수는 2426개로전년대비 19.4% 증가하였으며이중 93% 가국내브랜드임. - IFA(International Franchise Association) 에따르면, 브라질프랜차이즈산업은미국과중국에이어세계 3위에위치 < 브라질프랜차이즈브랜드수 > ( 단위 : 개 ) 자료원 : ABF (Associação Brasileira de Franchising) 2012년기준브라질프랜차이즈업체들의총체인점수는 104,543개이며전년대비 13.4% 증가함. < 브라질프랜차이즈체인점수 > ( 단위 : 개 ) 자료원 : ABF (Associação Brasileira de Franchising) 177

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2012년기준프랜차이즈산업에종사하는정식고용인력은 940,887명으로전년대비 12.3% 증가함. < 브라질프랜차이즈고용인원 > ( 단위 : 개 ) 자료원 : ABF (Associação Brasileira de Franchising) < 브라질프랜차이즈산업현황 > 분야 매출 ( 단위 : 10억헤알 ) 브랜드수매장수 ( 체인점, 개인매장 ) 2011 2012 증감률 (%) 2011 2012 증감률 (%) 2011 2012 증감률 (%) 액세서리및신발 5,477 6,286 14.8 138 166 20.3 4,717 5,260 12 외식분야 17,499 20,576 17.6 481 573 19.1 13,866 16,029 16 교육및트레이닝 5,902 6,509 10.3 234 270 15.4 12,845 13,376 4 스포츠, 건강, 미용, 레저 14,715 17,866 21.4 371 435 17.3 16,983 19,767 16 사진, 인쇄물등 1,580 1,605 1.6 22 23 4.5 1,925 1,953 1 호텔, 관광 2,774 5,487 97.8 27 36 33.3 864 1,848 114 IT, 전자제품 1,198 1,588 32.5 83 102 22.9 1,834 2,548 39 청소, 관리 730 1,055 44.5 58 75 29.3 2,105 2,742 30 가구, 장식, 선물 4,743 5,523 16.4 100 125 25.0 4,285 4,680 9 사업, 서비스, 기타소매 24,087 24,718 2.6 200 249 24.5 23,519 24,457 4 자동차 3,076 3,699 20.2 82 99 20.7 4,501 5,224 16 의류 7,066 8,375 18.5 235 273 16.2 5,654 6,659 18 총계 88,854 103,291 16.2 2,031 2,426 19.4 93,098 104,543 12.3 자료원 : ABF (Associação Brasileira de Franchising) 178

브라질 < 브라질주요프랜차이즈업체 > 순위 상표 브랜드명 분야 국가 매장수 1 O BOTICÁRIO 화장품 / 향수 브라질 3,520 2 UNEPXMIL 48HORAS 자동차관련서비스 브라질 1,795 3 COLCHÕES ORTOBOM 가구 / 장식용품 / 선물 브라질 1,762 4 KUMON 교육 일본 1,565 5 AM PM MINI MARKET 비즈니스 / 서비스 / 편의점 미국 1,377 6 CACAU SHOW 음료 / 커피 / 사탕 / 아이스크림브라질 1,363 7 L'ACQUA DI FIORI 화장품 / 향수 브라질 1,166 8 WIZARD IDIOMAS 외국어학원 브라질 1,163 9 SUBWAY 외식업 미국 1,094 10 BOB'S 외식업 미국 1,013 11 ESCOLAS FISK 외국어학원 브라질 1,002 12 HOKEN 미용 / 건강 / 자연제품 브라질 896 13 ÁGUA DE CHEIRO 화장품 / 향수 브라질 894 14 JET OIL 자동차관련서비스 브라질 887 15 OI FRANQUIA 통신 / 컴퓨터 / 전자 브라질 787 16 CCAA 외국어학원 브라질 736 17 MCDONALD'S 외식업 미국 735 18 BR MANIA 비즈니스 / 서비스 / 편의점 브라질 723 19 ÓTICAS DINIZ 액세서리 / 안경 브라질 613 PREPARA CURSOS 20 PROFISSIONALIZANTES 자료원 : ABF (Associação Brasileira de Franchising) 교육브라질 587 179

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 향후전망 2013년프랜차이즈산업매출전년대비 16% 증가 - ABF 보고서에따르면, 2013년브라질프랜차이즈산업매출규모는전년대비약 16% 증가한 1,200억헤알에이를것으로전망되며, 체인점및브랜드수는전년대비약 10% 증가할것으로예상 - 현재브라질프랜차이즈업체중창업후 2년내에폐업하는경우는전체의 4~6% 정도로추산 향후 5년간연간 10~15% 의높은성장지속전망 - 프랜차이즈산업전문가인 FGV대학교수에따르면, 브라질프랜차이즈시장은향후최소 5년간연간 10~15% 의성장리듬을지속할전망 - 최근들어수익이불안정한금융상품에투자하는대신, 창업을통해수익을창출하려는시도가증가하면서프랜차이즈사업에대한관심이폭증 - 서비스분야는비교적적은자본으로창업이가능하기때문에가장높은성장을보이고있으며향후에도큰성장이예상되는유망한사업분야임. 중소도시로프랜차이즈브랜드진출확대 - 브라질프랜차이즈업체들은주로대도시위주로진출해있지만최근들어중소도시소비자들의구매력이향상되면서다수의프랜차이즈기업들은이와같은중소형도시를적극공략한다는계획을발표하고있음. - 프랜차이즈기업들의주요타깃으로떠오르고있는지역은브라질북동부및중서부지역의중 소도시이며, 프랜차이즈전문가들은 동지역공략을위해서는소규모매장을다수개점하여수익을창출하는차별화된전략이필요하다 고언급함. 브라질현지신규브랜드증가및해외브랜드의진출가속화 - 최근 10년간브라질프랜차이즈브랜드수는연간 10~15% 씩증가하고있으며 180

브라질 향후에도이같은성장률을지속할것으로전망. 이는신규브랜드가다수탄생하는동시에해외브랜드의진출로도이어질것으로전망 현지브랜드의해외시장진출증가 - 최근 2년간브라질현지브랜드의해외진출은 72.3% 증가하였으며, 2012년 112개의브라질브랜드가세계 53개국에진출해있는것으로조사됨. - APEX( 브라질수출투자진흥기구 ) 는 ABF와협력하여브라질현지브랜드를세계시장에알리는 Franchising Brasil 프로젝트를실시함. - 컨페더레이션컵 (Confederation Cup), 월드컵 (World Cup), 올림픽 (Olympic) 등대형스포츠이벤트를통해브라질브랜드에대한인지도가대폭제고될전망이어서, 향후브라질현지브랜드의해외진출에대한상승세를전망 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈현황 외식사업은브라질프랜차이즈산업중가장큰규모의분야로 2012년의경우매출액이전년대비 17.6% 성장한 205억헤알을기록함. - 2012년기준브라질에서영업중인외식프랜차이즈규모는 573개브랜드, 16,029개의체인점으로파악됨. - 외식산업성장을이끈주요기업은맥도날드 (McDonald s), 밥스 (Bob s 브라질에서설립되었으나창업주가미국인 ), 서브웨이 (Subway) 등외국계프랜차이즈기업들인것으로나타났으며, 특히 Subway의경우, 작년한해동안 409개의체인점이개점된것으로나타남. - 브라질외식산업이큰인기를얻으면서, 그동안투자를중단하거나보류해왔던기업들도신규체인점을개설하고있으며, 이탈리아, 프랑스, 포르투갈브랜드도보다적극적으로브라질시장진출을검토하고있는것으로나타남. 181

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국계외식프랜차이즈 4000만명의新중산층을포함한대규모소비시장을보유한브라질을겨냥하여미국, 유럽, 멕시코등지의외식프랜차이즈다수가브라질진출을준비중이며, 그동안투자를보류해왔던이탈리아, 프랑스, 포르투갈기업도적극적으로브라질시장진출을검토중임. 멕시코 Alsea 그룹진출계획 - 미국내 225개의체인점을보유하고있는중국식레스토랑 P.F. Chang의브라질 1호점을올해안에개점할예정이며향후 10년간 8,500만달러를투자, 30여개의체인점을오픈할계획임. Le Pain Quotidien 진출사례 - 동사는전세계 17개국에 175개체인점을보유한벨기에국적의유기농베이커리업체로 2012년 7월브라질 1호체인점을개점한이래 2013년현재 5호점까지설치하였음. - 주로고급쇼핑센터나상가지역에체인점을개설하여고급스럽고차별화된제품을즐기는중상류소비자층을겨냥하고있음. < Le Pain Quotidien, Vila Madalena 지점 > 자료원 : 상파울루무역관 182

브라질 현지 ( 토종 ) 외식프랜차이즈 현지프랜차이즈는가정식요리, 향토음식등으로진출범위확대중 - 과거브라질현지외식프랜차이즈업체들은햄버거, 피자, 샌드위치등외국프랜차이즈와유사한아이템을취급하는경우가대부분이었으나최근들어서는기존의 스테디셀러 아이템과함께브라질가정식요리 (Giraffa s), 향토음식 (Divino Fogao) 등을판매하는브랜드들이높은인기를누리고있음. - 다양한국적의이민자로구성된브라질답게아랍음식 (Habib s), 중국음식 (China in Box, Lig Lig 등 ), 일본음식 (Kapa Shushi, Gendai 등 ) 들도현지소비자들이즐겨찾는외식메뉴로부상 현지외식프랜차이즈인 Bob s는현지소비자들의입맛에맞는메뉴를개발하여큰사랑을받고있음. - 현지프랜차이즈중체인점수가가장많은브랜드는 Bob s로햄버거, 감자튀김등과같은패트스푸드를주로판매하는업체임. - 동사는미국국적의전직테니스선수 Robert Falkenburg 에의해 1952년리오데자네이로시에설립되었으며현재브라질전역에 1000개의체인점보유 - 패스트푸드의본고장인미국에서공수한햄버거제조노하우를바탕으로브라질소비자들의입맛에맞는메뉴를개발. 바삭바삭한 Ovomaltine( 엿기름, 우유가혼합된코코아분 ) 가루가섞인밀크쉐이크를개발하여큰인기를모음. < Bob's 매장과 Ovomaltine 밀크쉐이크 > 자료원 : 상파울루무역관 183

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 Giraffas사는 1982년브라질에처음설립된패트스푸드업체로브라질전통식사를패스트푸드化 - Giraffas가내세우는주요메뉴는 브라질정식 으로기름에볶은밥, 구운고기류 ( 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 소시지등 ), 콩소스, 파로파 (farofa : 만지오카가루를기름에볶은것 ) 를기본으로함. * 동사는현재국내 384개해외에 5개매장을보유 < Giraffas 매장과 " 브라질정식 " > 자료원 : 상파울루무역관 브라질전통음식뷔페체인점으로유명한 Divino Fogão - 동사는 1984년 농장음식 이라는컨셉으로전원의농가에서맛볼수있는풍요롭고깊은맛의브라질전통음식뷔페체인점을개설함. - 농장을연상하게하는나무장식의인테리어매장에는농가에서주로사용하는무쇠솥이나무쇠냄비등과같은주방용기에음식을담아진열해놓아눈길을끌고있음. - 브라질 미나스제라이스 (Minas Gerais, 브라질동부 ) 지역요리가주를이루며기타지역향토요리도맛볼수있음. - 1인당일정금액을지불한후무제한으로식사가가능한뷔페인동시에먹을만큼만골라서무게를달아계산하는 Restaurante por Kilo( 무게를달아음식을판매하는식당 ) 방식으로도운영됨. 184

브라질 - 현재브라질주요쇼핑센터대부분에입점해있으며브라질전역에 135개의체인점을보유 < Divino Fogão 매장및뷔페음식 > 자료원 : 상파울루무역관 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통시장프랜차이즈현황 대부분대형마켓은직영점형태로운영됨. - 유일하게프랜차이즈형태로운영되는대형마켓으로는스페인국적의 Dia가있으며, 동사는저가브랜드를주로취급하고매장인테리어도최소화함으로써가격경쟁력을확보 2011년 380억헤알규모의브라질약국시장은 2017년 870억헤알까지성장할것으로전망 - 브라질약국시장을주도하는브랜드는 Drogaria Sao Paulo, Drogas Pacheco, Drogaria Raia, Drogasil 등모두대형약국체인점임. - Droga Raia와 Drogasil 약국은 2012년인수합병과정을거쳐 Raia Drogasil 그룹으로탄생함. 185

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2011년브라질의류프랜차이즈산업은 70억헤알규모임. - Forum, Colccim Cavalera, Hering, Lacote 등일반캐주얼의류체인점을비롯하여 Gremio Mania, Santos na Area 등특정축구팀유니폼전문점, Academia Store, Timberland, Adidas 등과같은스포츠의류전문매장등다양한종류의프랜차이즈가운영되고있음. 브라질프랜차이즈체인점수 1위, O Boticário사 - 소매유통브랜드의대표기업 O Boticário는 1977년에설립된화장품, 향수프랜차이즈기업으로현재브라질에서가장많은체인점수 (3550개매장 ) 를보유한프랜차이즈업계 1위업체임. - 저가슈퍼마켓용화장품과고가수입화장품으로양분되어있던브라질화장품시장에처음으로양질의국산화장품을시판하여큰인기를얻은 Boticario사는최근에는성숙한여성을위한고급화장품브랜드 Eudora 와, 10대의젊은층을위한 Quem disse Berenice? 등과같은특색있는브랜드를선보여좋은반응을얻고있음. < Boticário 매장및제품 > 자료원 : 상파울루무역관, Boticario 카탈로그 186

브라질 < Eudora, Quem disse Berenice 매장 > 자료원 : 상파울루무역관 엑세서리전문점 Morana - 한인교포가 2001년설립한 Ornatus 그룹소속업체로공격적인마케팅과양질의디자인, 경쟁력있는가격대의제품으로브라질액세서리시장에신선한변화를가져다줌. - ABF로부터품질보증브랜드인증을받았으며, APEX( 브라질수출진흥기관 ) 의 Franchising Brasil 프로젝트를통해해외시장에진출한우수프랜차이즈기업중하나임. - 현재동사는국내에 179개, 해외 4개의체인점을보유 < Morana 매장 > 자료원 : 상파울루무역관 187

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 ) 기타프랜차이즈 기타프랜차이즈현황 소득의향상과미에대한관심의증가로미용업프랜차이즈성장 - Soho Hair 는헤어디자이너의숙련도에따라요금을설정하는등체계화된서비스를제공해브라질고소득층의사랑을받고있으며현재 25개대리점을보유하고있음. 한국의경우 ABF의리스트에기재된브랜드는미건의료기, 세화매직스토리, 삼성전자임. - 이중삼성전자는프랜차이즈형태의판매를결정한것이최근이라실적이미약함. - 매직스트레이트전문미용점세화매직스토리는정보확보가불가하여실질적인프랜차이즈브랜드로는미건의료기가유일함. 신개념구두수선프랜차이즈, Sapataria do Futuro - 동사는밝고깨끗한느낌의신개념구두수선프랜차이즈로주로쇼핑센터한코너또는대형슈퍼마켓내에입점하여쇼핑객들의접근성과가시성을높인것이성공의비결 - 1993년설립된이래국내에 165개, 해외에 3개의체인점을보유 < Sapataria do Futuro 매장 > 자료원 : 상파울루무역관 188

브라질 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 국가산업재산권관리원 (INPI), 프랜차이즈브랜드도입공식허가 브라질프랜차이즈산업은 1960년대국내최초로프랜차이즈영업방식을도입한외국어학원 Yazigi 를기점으로시작 - 70년대에는맥도날드가브라질 1호체인점을설치하였으며 80년대까지주로자동차, 연료분야업체가프랜차이즈산업의주를이룸. 1992년브라질국가산업재산권관리원 (INPI) 은해외프랜차이즈브랜드의국내도입을공식허가 - 1994 년에프랜차이즈산업관리기준을규정한 Lei 8955( 법령제8955 호 ) 를발표함. 프랜차이즈산업발전을위한기구설치및글로벌화사업추진 1997년산업무역관광부산하프랜차이즈산업분과위설치 - 브라질정부는 1997년프랜차이즈산업의중요성을인식하고당시정부부처중하나이던 산업무역관광부 산하에프랜차이즈산업분과위원회를설치함. - 분과위원회는 2000년까지지속되었으며프랜차이즈법령의근대화, 프랜차이즈창업을위한금융지원, 전문인력양성정책을실시함. 브라질정부는 2004년산업기술무역진흥정책 (Pitce) 을발표 - 강력한브라질제품브랜드및프랜차이즈산업발전을위해 MDIC( 개발통상산업부 ) 내에 Forum Setorial de Franquia( 프랜차이즈포럼 ) 을설치하였고, 동포럼은 2008년까지지속됨. - SEBRAE( 중소기업진흥청 ), ABDI( 산업개발협회 ) 와더불어현지프랜차이즈브랜드인지도제고및체인망확장, 전문인력양성등을지원 189

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 APEX Franchising Brasil - Franchising Brasil 은 APEX Brasil( 브라질수출투자진흥공사로개발통상산업부산하기관 ) 과 ABF( 브라질프랜차이즈산업협회 ) 가공동진행하는프로젝트로프랜차이즈브랜드의글로벌化가주목적임. - 2004년프로젝트가발족된이후 9년동안 ABF 회원사프랜차이즈기업들로구성된시장개척단은 APEX 관계자와더불어 30여개국가를방문한것으로나타났으며그결과현재 112개의브라질브랜드가 53개국에진출하였음. < Franchising Brasil 프로젝트를통해해외진출한브랜드 > 자료원 : Portal do franchising * 해외진출브라질브랜드전체리스트 : http://www.portaldofranchising.com.br/guia-de-franquias/franquias-internacionalizadas 190

브라질 2) 규제동향 인증및규제현황 브라질프랜차이즈산업을관리하는규정은 1994년에발표된법령 8955 (Lei 8955) 로가맹본부와가맹점간의계약관계및권리의무등에대해정의하고있음. * Lei 8955 포르투갈어원문 : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm 프랜차이즈업체의위생, 환경, 안전을관리하는법은별도로존재하지않으며, 일반업체에적용되는위생, 환경, 안전관리규정이적용됨. - ANVISA( 국가위생감시국 ) 는식품및매장위생관련관리 감시 - INMETRO( 품질규격관리원 ) 는제품의규격, 서비스등을관리 감시 ABF Franchising 인증제도운영 - ABF Franchising 에서는인지도, 고객만족도, 매출등을고려하여우수한점수를얻은우량프랜차이즈기업에게 Selo de Excelencia(ABF 보증브랜드인증 ) 을부여함. < Selo de Excelencia (ABF 보증브랜드인증 ) > * ABF 보증브랜드인증취득업체리스트 : http://www.portaldofranchising.com.br/guia-de-franquias/com-selo-de-excelencia 191

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 지적재산권및산업재산권보호법 - 지적재산권은문학, 과학, 예술소유권을포괄하여민법상규율을받는데반하여산업재산권은상법에의해특히산업재산권법인법률제9279호 (1996.5.14) 로특허, 실용신안, 산업디자인과상표권등을포괄적으로규율하고있으며, 불공정행위를제재하고있음. - 특허와상표권을포괄하는브라질의산업재산권보호법은 1997년 5월에발효되어지적재산권보호여건이크게개선되었음. 문화적진입장벽 브라질은혼합민족으로구성된국가로다양한문화가융합되어있어새로운문화를받아들이는데저항이없는편임. 다만언어와풍습이다른아시아국고유문화가브라질시장에진출하는경우어느정도의제약은존재할것으로예상됨. - 일례로, 날생선을먹는습관이없던브라질소비자들은과거생선회를매우이상하게여기고심지어는혐오하기까지함. - 일본의브라질로의이민역사가 100년이넘는가운데브라질소비자가 스시, 사시미 란단어에익숙해지기시작한것은웰빙바람이불기시작한불과 10여년전임. - 현재는생선회와초밥이브라질소비자들사이에서대중적인음식으로변화하여 TOKAI EXPRESS 등스시프랜차이즈가성업중임. 192

브라질 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출분야및성공사례 BBQ는수년간브라질소비자들의입맛, 식습관, 소비행태등에관한시장조사기간을거쳐 2012년상파울루중심가에체인점을개점함. - BBQ본사에서전문가가파견되어조리기술을지원했으며, 소스등과같은양념을비롯하여일부재료는한국본사에서직접공수해오는것으로나타남. - 동양인밀집지역인리베르다지 (Liberdade) 인근, 학원및학교밀집지에매장을설치하여패스트푸드를좋아하는젊은층의관심을끌고있으며, 브랜드를알고있는한국교포는물론브라질소비자들에도많은인기를얻고있음. - 동사는브라질 1호점을남미시장진출의거점으로삼아 2020년까지브라질내에 800~2,500개매장, 남미전체에는 10,000개매장을설치한다는계획을발표함. < 미건의료기, BBQ Paraiso 매장 > 자료원 : 상파울루무역관 미건의료기는브라질전역에의료기체험장을보유하고있으며온열마사지침대를체험한브라질소비자들으로부터좋은반응을얻고있으며현재까지약 20만대이상을판매한것으로나타남. 193

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 유망분야 자동차수리 보수유지서비스 - 브라질은세계 5위안에드는자동차생산국인동시에소비국으로최근新중산층의소비증가로인해자동차수요역시증가함. - 하지만자동차수리 유지 보수의경우아직까지제대로된시스템을구비한정비센터가드물고낡은장비와낮은기술력에의지하는경우가많아간단한고장도금방해결되지않는경우가많음. - 정확한진단으로고장을짚어내신속하게수리하는한국카센터기술은브라질시장에서좋은반응을이끌어낼수있을것으로판단 세탁서비스 - 프랑스국적의브라질세탁소인 5a Sec 과, 미국기업 DryClean USA 등이진출해있지만세탁기술이낮은데다가시간이많이걸리고게다가비용까지저렴하지않아소비자들의불만이많은편임. - 한국의첨단세탁기술과신속응대, 고객만족서비스등을제공할경우브라질소비자들에게호응을얻을것으로판단 교육서비스 - 현재일본계기업구몬 (KUMON) 은브라질학습지시장을거의독점하고있음. - 학습지종류가별로없는브라질에는구몬에서발행하는학습지가높은인기를누리고있으나특별한교육노하우없이문제풀이학습에만치중하는경향이있음. - 학습지및복습학원의부재를아쉬워하는브라질현지소비자들에게각종학습교재및교육기술이발달되어있는한국의경험을응용할경우좋은반응기대 194

브라질 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 다양한이벤트를통한현지화이미지구축 - 현지소비자를초대하는다양한이벤트개최를통해현지화브랜드이미지구축 - 외국어에거부감을보이는브라질소비자들이많으므로, 상품명, 메뉴, 매뉴얼등을반드시현지어 ( 포르투갈어 ) 로번역필요 - 축구를좋아하는브라질소비자를공략하기위해축구팀후원또는축구관련이벤트후원, 현지화브랜드이미지제고 현지인입맛과체형에맞는제품개발 - 외식산업의경우, 반드시현지입맛에맞는메뉴또는양념개발 - 의류의경우현지소비자의체형, 의생활에맞는모델개발 유의사항 외식산업시장이가장크고진입이비교적쉽지만음식문화가다른브라질시장에진입하기위해서는철저한사전조사가필요함. - BBQ의경우, 브라질시장공략을위해브라질현지를직접방문하여소비자입맛, 소비행태등의세말한시장조사를장기간에거쳐실시후진출함. - KFC는 3차례진출시도및실패를반복한후에야브라질소비자입맛에맞는제품을개발 철저한매장및제품관리 - 브라질은 ANVISA( 위생감시국 ), INMETRO( 품질규격관리원 ) 등국가기관의위생과품질관리가매우까다롭고벌금도매우높은편이기때문에철저한매장관리및제품품질관리가필요 195

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 선택한아이템이현시점에서브라질소비자들에게대중적으로어필할수있는제품인지를반드시확인할필요가있음. - 스타벅스 (Starbucks) 의경우 2000년대초에브라질시장진출을수차례검토했으나실행에옮기지못하고, 중반에야비로소진출 - 2000년대초까지만해도휘핑크림이토핑된냉커피종류를즐기는브라질소비자가많지않았으나지구온난화현상으로평균기온이높아지고, 해외여행객과, 유학생의증가로스타벅스커피를경험해본소비자가늘면서주요상품인프라프치노 (Frappuccino, 커피와우유 크림등을얼음과함께만든커피음료 ) 가소비자들에게친숙해진시점에서야스타벅스커피가브라질시장에상륙함. - 서브웨이의경우, 오래전에브라질에진출했으나웰빙식품이화두로떠오른최근에야소비자들의주목을받기시작함. - 2012년브라질에진출한벨기에유기농베이커리 Le Pain Quotidien 의경우, 중산층의소득증가로고급제과제품에대한인식변화와수요증가로높은인기를누리고있으나, 진출시기가몇년빨랐을경우실패가능성다대 196

브라질 부록 주요기관 기관명 ABF(Associação Brasileira de Franchising) 브라질프랜차이즈협회 설립년도 1987 주소 Av. das Nações Unidas, 10989-11 andar, Conj. 112 Vl. Olímpia - São Paulo - SP Cep: 04578-000 Tel: (11) 3020-8800 전화 (55-11)3020-8800 팩스 (55-11)3020-8802 웹사이트 주요업무 www.portaldofranchising.com.br 프랜차이즈업체지원및관리 기관명 INPI(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) 브라질국가산업재산권관리원 설립년도 1970 주소 Rua Mayrink Veiga, nº 9, Centro - Rio de Janeiro/RJ ( 리오 ) Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo/SP ( 상파울루 ) (55-21)2139-3000( 리오 ) 전화 (55-11)3071-3435/3436 팩스 N/A /4250( 상파울루 ) 웹사이트 www.inpi.gov.br 주요업무 특허신청, TRADEMARK 등록, 양도, 양허사항감독, 특허의이전조건개선, 원활한기술이전유도, 산업재산권에관한국제협약의가입과관련정부보조 197

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요기업 업체명 Bob's 설립년도 1952 ( 프랜차이징 : 1984) 주소 Rua Vlutários da Pátria, 89 9º Andar Rio de Janeiro Rj 22270-010 매출규모 R$ 6억3천만 종업원수 20,000 웹사이트 www.bffc.com.br 담당자 Ricardo Bomeny ( 회장 ) / Sergio Lunis ( 프랜차이즈담당 ) 전화 (55-21) 2536-7515 팩스 (n/a) 이메일 flavio.amaral@bffc.com.br 주요비즈니스 샌드위치, 아이스크림및기타식품류판매 업체명 Cacau Show 설립년도 1988 ( 프랜차이징 : 2004) 주소 Estrada Velha de Itu, 437 Itapevi Sp 06695-570 매출규모 R$ 15억 종업원수 8,000 웹사이트 www.cacaushow.com.br 담당자 Marcelo Martins ( 회장 ) / Rafael Ferrer ( 프랜차이즈담당 ) 전화 (55-11) 3526-9835 팩스 (n/a) 이메일 franquia@cacaushow.com.br 주요비즈니스 초콜릿류판매 업체명 L'Acqua di Fiori 설립년도 1980 ( 프랜차이징 : 1983) 주소 Avenida Brasil, 1666 14º Andar Belo Horizonte MG 30140-003 매출규모 3억2천만 종업원수 3,500 웹사이트 www.lacquadifiori.com.br 담당자 Leopoldo Mesquita ( 회장 ) Antonio BragAntonio Mesquita ( 프랜차이즈담당 ) 전화 (55-31) 3505-5260 팩스 (n/a) 이메일 franquia@lacquadifiori.com.br 주요비즈니스 Comércio de cosméticos e perfumaria 198

브라질 업체명 KUMON 설립년도 1958 ( 프랜차이징 : 1977) 주소 Rua Tomás Carvalhal, 686 São Paulo SP 04006-002 매출규모 9천6백만 종업원수 18,000 웹사이트 www.kumon.com.br 담당자 Satoshi Yoseda ( 회장 ) 전화 (55-11) 3059-3700 팩스 (n/a) 이메일 franquia@kumon.com.br 주요비즈니스 수학및언어교육 주요전시회 전시회명 ABF Franchising 개최시기 매년 장소 Expo Center Norte 주최기관 ABF Franchising 규모 31000s/m 전시업체 / 참가업체수 470개사 전시분야 / 품목 교육 유학 트레이닝, 식품 음료, 의류 패션 액세서리, 화장품 미용용품등다수 담당자 Vanessa Fiabane ( 해외사업담당 ) 전화 (55-11) 3020-8800 팩스 (55-11) 3020-8802 이메일 vanessa.fiabane@abf.com.br 특이사항 N/A 업체명 AM PM Mini Market 설립년도 1978 ( 프랜차이징 : 1994) 주소 Rua Fco. Eugênio, 329 4º Andar Ala A Rio de Janeiro RJ 20948-900 매출규모 10억 종업원수 13,000 웹사이트 www.ipiranga.com.br 담당자 Jerônimo Dos Santos ( 회장 ) Maurício Do Rosário Junior ( 프랜차이즈담당 ) 전화 (55-21) 2574-5651 팩스 (n/a) 이메일 canaldireto@ipiranga.com.br 주요비즈니스 편의점 199

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 X 페루 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 2012년프랜차이즈시장규모는전년대비 20% 증가한약 9억달러임. - 2012년에는 40여개의신규프랜차이즈가진출했으며, 2013년동종업계시장규모는약 22% 증가한 11억달러에이를전망 현지에서운영중인전체프랜차이즈기업은약 270개사로집계되며, 전체시장의 60% 가해외프랜차이즈로그중 47% 는미국브랜드임. - 기타주요진출국으로는스페인, 아르헨티나, 브라질등이있음. < 프랜차이즈연간판매액규모 > ( 단위 : US 백만달러 ) 자료원 : 페루프랜차이즈협회 (CPF) 200

페루 < 국가별현지진출순위 > 순위 국가 프랜차이즈수 1 미국 76 2 스페인 16 3 아르헨티나 15 4 브라질 10 5 콜롬비아 8 6 베네수엘라 6 7 캐나다 5 8 프랑스 4 9 칠레 3 10 에콰도르 3 11 한국 2 12 이탈리아 2 13 호주 2 14 영국 2 15 독일 2 자료원 : Front Consulting Peru 국내 외프랜차이즈의전체점포수는약 2,000 여개로주변국아르헨티나 (2만개 ), 과테말라 (1만개), 베네수엘라 (9천개), 콜롬비아 (7천개 ) 에비해상당히적은편으로 향후확장가능성이매우높음. < 국내 외프랜차이즈수 > 구분 프랜차이즈수 비율 국내 ( 페루 ) 106 40% 해외 162 60% 총 268 100% 자료원 : Front Consulting Peru 201

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 스페인 포르투갈어사용국, 국내 외프랜차이즈점유비교 > 자료원 : 중남미프랜차이즈협회 (FIAF) 향후전망 소비트렌드의변화 - 페루의경제는연간 7% 씩상승함과더불어현지인들의구매력이높아짐에따라외식문화를즐기는풍조가확산되고있으며, 양질의식품소비추구, 유명브랜드선호등소비트렌드가변화하고있음. - 안정된시스템과노하우를갖춘프랜차이즈사업의성장지속전망 지난 3 년간프랜차이즈시장은연평균 20% 의고성장을기록 - 향후의료및헬스케어부문 ( 헬스장, 스파등 ) 을비롯한기타프랜차이즈분야로의진출도활발해질것으로예상 202

페루 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈현황 현지프랜차이즈시장은요식업분야가전체의 60% 이상을차지 - 기타분야로는미용, 보석상, 의류상점등이있으며점포의 95% 가수도인리마에위치해있음. < 분야별프랜차이즈현황 > 자료원 : Front Consulting Peru 외국계프랜차이즈현황 페루에서프랜차이즈사업은 1979년 KFC 개점을처음으로이후맥도날드, 버거킹, 피자헛등의패스트푸드음식점을중심으로확장되었음. 203

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 1985년 ~1990년대하이퍼인플레이션 (hyper inflation) 에대다수사업체가타격을받았음에도불구, KFC는견고히버틴프랜차이즈로자리함. - 1993년해외자본유치촉진을위해제정된외국인투자진흥법의영향으로 1996년에는약 50여개의해외프랜차이즈가시장에진입하였으며, 연간 1억 ~2억달러의매출을올린것으로알려짐. - 2012년까지연평균 10~15% 씩꾸준한성장률을보이고있으며, 200여개의외국프랜차이즈가운영되고있고약 1만명의일자리가창출됨. 그중 60% 가패스트푸드분야에종사하고있음. - 현재해외프랜차이즈들의연매출액규모는 US 5억달러에달하며, 연간평균 40~50여개의프랜차이즈가신규진출하고있음. 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈현황 현지프랜차이즈는약 100개사로 2013년전체시장규모는약 4억달러로전망, 주요분야로는외식업이 70% 로가장많음. < 페루의프랜차이즈진출국 > 국가 비중 (%) 국가 비중 (%) 칠레 23 볼리비아 4 엘살바도르 17 아르헨티나 3 에콰도르 12 코스타리카 3 파나마 9 베네수엘라 1 멕시코 7 파라과이 1 과테말라 9 콜롬비아 1 인도 4 스페인 1 미국 4 브라질 1 총 100 자료원 : PromPeru 204

페루 페루외식업프랜차이즈는전체브랜드중약 20% 가미국을비롯한중남미지역에진출하고있으며, 페루홍보청 (PromPeru) 의서비스산업육성사업의일환인 Perú Service Summit 행사개최를통해對해외투자자홍보활동을활발히하고있음. 순위상호명품목설립 < 현지 ( 토종 ) 주요프랜차이즈현황 > 프랜차이즈개점 로열티직영점가맹점 최소투자액 (US$) 평균판매액 (US$) 중국식 1 China Wok 1999 2002 6% 27 43 100,000 480,000 패스트푸드 2 Pardos Chicken 치킨 1986 1998 5% 비공개비공개 250,000 비공개 3 Las Canastas 치킨 1987 2007 5% 6 13 비공개비공개 4 Multident 치과 1993 비공개비공개 8 4 65,000 비공개 5 Disfruta 주스 2008 2008 5% 9 2 80,000 134,400 6 Segundo Muelle 현지식 1994 1997 5% 5 5 550,000 1,300,000 7 El Pollo Real 치킨 1981 2000 5% 6 3 155,000 비공개 8 Astrid & Gastón 현지식 1994 2000 비공개 1 6 비공개비공개 9 Osaka 일식 2001 2002 5% 2 5 비공개비공개 10 La Mar 현지식 2005 2006 비공개 1 5 비공개비공개자료원 : America Economia 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 현지소매유통채널은약 10년전부터본격적으로도입 - 소매유통프랜차이즈는도입초기, 수도리마시에집중되었으나소득증가에따라근래수년간제 2, 3의도시인아레키파, 이카등주요지방도시에도일반상점및식료품점을비롯한대형할인마트, 전자제품판매점, 약국, 백화점등이지속적으로개점하는추세임. 205

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 백화점, 약국, 대형할인마트운영현황 2011년현지에서는일반적으로백화점과할인마트를함께운영하는대형쇼핑센터가형성 - 전국기준 45개로인구 1만명당평균대형쇼핑센터수가라틴아메리카평균 2.5개보다낮은 1.5개에불과 - 2012년에신규쇼핑센터 11개가설립됨에따라쇼핑센터는총 56개로증가 < 현지주요백화점체인 > 기업명 ( 국가명 ) Falabella S.A. ( 칠레 ) Ripley S.A. ( 칠레 ) Grupo Cencosud ( 칠레 ) 자료원 : 리마무역관 상호명 Saga Falabella Ripley Almacenes Paris 현지약국에서는의약품을비롯한화장품및개인위생용품또한판매되고있어지방도시의주요소매유통채널로꼽힘. - 대표약국프랜차이즈로는 Boticas Arcangel, Inkafarma, Mifarma, Boticas y Salud, Boticas BTL, Fasa, 등이있음. 2012년주요슈퍼마켓체인의연간매출액은 96억달러를기록 - 12년슈퍼마켓체인매출액은전년대비 15% 증가했으며, 약국체인판매액은 14억달러를기록함. < 현지주요대형할인마트체인 > 기업명 ( 국가명 ) Falabella S.A. ( 칠레 ) Grupo Cencosud ( 칠레 ) Peruvian Supermakets ( 페루 ) 자료원 : 리마무역관 상호명 Wong Metro Tottus Plaza Vea Vivanda Mass 206

페루 현지소매유통시장진출기업중상위권순위내유통채널은모두칠레기업으로현지의유통시장을석권하고있음. - 칠레유통기업은페루경제가지속성장하는추세에따라공격적으로투자를확대하며시장점유를공고히하고있음. 다 ) 기타프랜차이즈 기타프랜차이즈현황 현지의국내외브랜드의프랜차이즈는대다수외식산업에치중되어있으나, 페루현지프랜차이즈는미용, 헬스케어, 패션, 소셜커머스등으로영역을확대해가고있음. - 교육프랜차이즈로는패션전문학교, 요리학원, 입시준비학원등이수도를중심으로설립하기시작되어주요지방지역으로진출하고있으며, 지방의소득수준개선으로인해교육의질향상추구욕구에상응하여수요가증가하고있는분야임. - 이외에현지의인터넷환경이나날이개선됨에따라소셜네트워크서비스를이용한전자상거래의일종인소셜커머스에도 Cuponium, OferTop 사등이진출함. 207

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈진출분야 > 분야 프랜차이즈수 식당 46 노래방, Bar 2 패스트푸드 9 커피숍 5 제과점 2 쥬스전문점 7 요식업 ( 계 ) 71 공예품 보석 기념품점 6 헬스장, 스파 2 미용실 3 약국 1 병원 2 미용, 헬스케어 ( 계 ) 8 의류 3 신발 1 장신구 2 의류및장신구 ( 계 ) 6 학원 2 학교 1 교육 ( 계 ) 3 공구판매점및건설업 2 컨설팅 2 기타 8 기타서비스 ( 계 ) 10 전체 158 자료원 : 페루프랜차이즈협회 (CPF) 페루는관광자원부국임과동시에은매장량이세계 1위국으로주고객층을 관광객으로삼아은공예품 보석 기념품점규모가증가하는추세임. 현지의은전문쥬얼리브랜드 Ilaria 사는 1992년설립이후칠레, 에콰도르, 콜롬비아, 볼리비아에지점을보유하고있음. 208

페루 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 외국인투자진흥법및 Perú Service Summit 외국인투자진흥법 (Decreto Legislativos nº 662. Ley de Promoción de la Inversión Extranjera) - 자유로운투자이윤및자본송금, 재산권보장, FTA 관세특혜, 내국인투자자와동등한법적대우를원칙으로언론과일부산업을제외하고는완전개방에가까운투자유치제도를실시하고있음. PromPeru의 Perú Service Summit은현지서비스산업의수출증진을위한상담회, 설명회, 전시회사업으로연 1회개최되고있음. 2) 규제동향 인증및규제현황 현지프랜차이즈계약의법률시스템은비정형화되어있으나민사및상법, 공정거래법, 저작권등의기본법안을적용하며프랜차이즈계약허용관련별도법규는존재하지않음. - 단, 외국프랜차이즈의경우반드시 INDECOPI( 국가공정경쟁및지적재산권보호원 ) 등록이요구됨. 현지프랜차이즈의경우, 사실상적용가능한특정법률이존재하지않음. - 경우에따라산업재산권라이센스허가를위해 INDECOPI의상표및신기술사무소등록을필요로함. 209

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 프랜차이즈계약의기본법리구조 - 카르타헤나협정결안 291 : 외국자본의상표, 특허, 라이센스및로열티내용충족 - 최고법령162조 92항 (Decreto Supremo nº162-92-ef) : 법령662 규정 - 법령 662(Decreto Legislativos nº662) : 외국인투자촉진법적용 - INDECOPI( 국가공정경쟁및지적재산권보호원 ) 등록행정절차 별도의정부기관허가를필요로하는산업은다음과같음. - 보건복지부 : 마약류, 방사성물질등인체유해물질관련산업 - 내무부 : 경비용역회사설립시 - 통상관광부 : 숙박업, 유흥및도박업회사설립시 - 교통통신부 : 운송및통신회사설립시 문화적진입장벽 해외유명프랜차이즈 - 현지진출시문화적자부심에의하여, 본사의전통적기업구조및운영방식을고집하는경우가많아현지화의유연성이떨어지는경향을보이며, 이는초기정착시애로사항으로작용하기도함. 페루는기후에따라크게 3개 ( 해안사막, 안데스, 정글 ) 지역으로분류 - 각지역별문화와습성이다양하므로진출시지역적특성을잘고려해야함. 현지에는약식행위의문화가만연하여현지기업과의프랜차이즈계약시조항, 조건등을초기에명백하게기정해야함을유의하기바람. 210

페루 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 할리스커피 (HOLLYS COFFEE) 진출성공사례 2009년 12월, 할리스커피페루리마지점개점 - 할리스본사교육담당및오픈담당자를약한달간현지에파견 - 교육과정은한국에서신규매장교육시진행되는교육과정과동일하게각분야별로진행 - 현지최고베이커리학원의 (Le Cordon Bleu) 학장 (Mr. Daniel Punchin 과 Mr. Gaston Acurio) 을초빙, 베이커리라인업을구성하고레시피작업을통한판매제품현지화및新메뉴개발 * 현지의경우한국과달리베이커리에대한중요성이매우높음. * 크로와상은베이커리수준의척도, 베이커리의질적수준은손님의방문을지속하게만드는키워드임. - 1호매장개점후곧 2호매장을설립해규모확장, 향후미라플로레스 (Miraflores), 산이시드로 (San Isidro), 산보르하 (San Borja) 지역에추가로 3개점포를개점할예정 * 현지투자금융기업 ( 은행 ) 에서인수관심을표명한바있음. 유망분야 외식업프랜차이즈 - 페루중상류층은최소주 1회외식을하여이들을대상으로한외식업프랜차이즈사업이유망할것으로예상됨. - 페루치킨은한국대비약 20~30% 상승된소비자價로판매되고있으나현지인들의닭고기선호도가높아 ( 리마인구 1인당연평균 70Kg 소비 ) 향후치킨프랜차이즈진출이유망할것으로예상 211

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 페루가금류공급현황 > ( 단위 : 천톤 ) 자료원 : 페루농업부 (Ministerrio de Agricultura) 미용관리프랜차이즈 - 페루화장품위생의원회 (Copecoh) 는 2012년페루미용산업시장규모가 2011년대비 23% 증가한 US 22억 5천만달러에달했으며, 향후 5년간지속증가하여 2017년에는현재시장규모의 2배를웃도는 55억달러에이를것으로전망함. - 2013년에는전년대비 20% 성장할것으로예상하며, 페루와브라질은남미에서유일하게동산업분야에서두자릿수성장률을보임. - 폭증하는미용관련수요에도불구하고, 미용전문샵이부족한현지실정으로인하여미용실에서피부관리, 마사지, 제모등의부가서비스를제공하거나, 규모를확장하는현상이나타나고있음. - 이외에성형외과, 피부과등고급개인병원에서질높은수준의미용관리서비스를제공하고있으나비용적인측면에서대다수고객들이이용할수없는단점이있음. - 전세계 170여개의매장을보유한 Biothecare Estétika 사는중남미지역중멕시코, 볼리비아, 콜롬비아에이어 2012년에페루시장에전격진입하여시장선점효과를기대하고있음. 212

페루 - 국내의미용기술과노하우를보유한미용관리전문기업이합리적인가격과높은수준의서비스를요구하는일반계층을겨냥하여진출한다면경쟁력을갖출수있을것으로예상 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 외식프랜차이즈의경우현지인은대체적으로짠맛, 신맛등의강한맛을선호하고페루전통음식에대한자부심이높아세계적인프랜차이즈도원재료, 성분의다양화, 신규메뉴개발등을통해철저한현지화에주력하고있음. 현지지역전문가채용, 컨설팅기업계약등사전시장문화를인식하는능동적변화대응을통해브랜드현지화노력을경주해야함. 유의사항 일부분야 ( 일식, 한식당, 유통등 ) 의경우, 수도리마시에집중되어있어시장경쟁과열가능성이존재하므로현지진출시, 도입품목의현지시장동향파악이중요하며, 지방의경제도시또한수요증가추세를보이고있어진출지역으로고려할것을권유함. 현지프랜차이즈컨설팅전문기업 Front Consulting 에따르면, 현지진출시효과적인홍보활동및광고를적절하게활용하지못할경우시장진입및유지가어려울것으로현지마케터의역할이중요함을강조함. 213

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 국가공정경쟁및지적재산권보호원 (INDECOPI) 설립년도 1992 주소 Calle de la Prosa 104, San Borja, Lima, Perú 전화 (51)1-224-7777 팩스 (51)1-224-7800 Ext. 1715 웹사이트 http://www.indecopi.gob.pe/ 주요업무 지적재산권인증, 특허, 소비자보호, 안티덤핑등 기관명 페루프랜차이즈협회 설립년도 2004 주소 Av. Víctor A. Belaunde Nº 147, Vía Principal Nº 140, Edificio Real Seis, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú 전화 (51)1-712-4346 팩스 n/a 웹사이트 http://www.cpfranquicias.com/ 주요업무 프랜차이즈사회보급촉진관련행사, 정보공유등 주요기업 업체명 SODIMAC PERU S.A. 설립년도 1998 주소 Av. Republica de Colombia 643, Piso 12, San Isidro 매출규모 US 2억 5천만달러 종업원수 약 3,000명 웹사이트 www.sodimac.com.pe 담당자 상품팀장 Mr. Renzo Portocarrero 전화 (51)1-211-9500 팩스 (51)1-437-0804 이메일 rportocarrero@sodimac.com.pe 주요비즈니스 건축자재, 공구, 가전제품판매대형몰운영 214

페루 주요유통업체 업체명 ALBIS S.A. 설립년도 1953 (Albis 그룹 1998 년 ) 주소 Calle Los Negocios 183, Surquillo, Lima-Peru 매출규모 US 3 억달러종업원수 4,000 명 웹사이트 담당자 www.albis.com.pe 공급부장 Mr. Eduardo Delgadillo 전화 (51)1-285-4016 팩스 (51)1-411-6300 이메일 edelgadillo@albis.com.pe 납품유통점 Arcangel 약국체인 ( 페루 24 개都중 19 개지역진출 ) 주요취급분야 유통 ( 소비재 ), 산업자재제조및판매, 약품제조 주요전시회 전시회명 FIF 2013 ( 페루국제프랜차이즈박람회 ) 개최시기장소주최기관규모전시업체 / 참가업체수전시분야 / 품목담당자 2013년 9월 24일 ~25일페루, 리마, Swissotel Consorcio Ferial del Perú, 페루프랜차이즈협회 1,000m2외식 서비스 미용등프랜차이즈기업및컨설팅기업약 40개사프랜차이즈기업, 합작투자및금융 ( 투자대출 ) 기업등 Ms. Gina Consiglieri 전화 (51)1-243-2793 팩스 (51)1-243-2814 이메일 특이사항 gina@consorcioferialdelperu 한국업체참가여부등 215

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 XI 터키 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 터키에서 프랜차이즈 는 1980년대맥도날드가진출하면서부터태동 - 외식분야의프랜차이즈사업이가장활발한편이나, 차츰서비스분야의진출도가시화되고있음. - 터키의외국프랜차이즈는주로대도시지역에진출해있으며진출분야는패스트푸드점과커피전문점으로압축됨. 유럽프랜차이즈연맹 (EFF) 에의하면, 터키내프랜차이즈브랜드는 1,876개로주요선진국과인구대국대비상대적으로높은편임. - 중국이 2,800개로가장많고, 다음으로우리나라 2,500개, 미국 2,200개, 인도 1,800개등의순서임. < 주요비유럽국가별프랜차이즈브랜드수 (2009) > 국가명 브랜드수 국가명 브랜드수 중국 2,800 인도 1,800 대한민국 2,500 브라질 1,643 미국 2,200 캐나다 1,200 터키 1,876 호주 1,000 자료원 : European Franchise Federation (2011) 216

터키 터키의프랜차이즈시장규모는 350억달러 (UFRAD, 2013년 ) 로추정되며, 주요프랜차이즈브랜드는 200여개로조사됨. - 미국브랜드가 50여개로가장많으며가맹점은약 4천여개로프랜차이즈당평균가맹점은 20개수준 - 터키에는외식분야대형프랜차이즈가다른분야보다많으며글로벌브랜드인맥도날드 ( 12년 211곳 ), 버거킹 ( 12년 450곳 ) 등이대표적이며이외파파이스, 서브웨이, KFC 등의매장이꾸준히증가하는추세 향후전망 터키자국프랜차이즈브랜드수는전체의 76% 로상당히높은편이나인지도가부족하여향후외국프랜차이즈와의경쟁이예상됨. - 터키음식은프랑스, 중국의음식과함께세계 3대음식으로정평이나있어자국외식브랜드의경우프랜차이즈형태가많음. - 반면터키는유럽과아시아의지정학적요충지로서외국계프랜차이즈가진출하는데에도유리한입지조건을갖추었음. 프랜차이즈가맹비용이빠르게상승하는관계로프랜차이즈체결속도가빠르지않음. - 터키프랜차이즈협회에의하면, 업종별차이는존재하나 2009년경제위기당시보다평균프랜차이즈가맹비용이큰폭으로상승하여 2013년현재약 1만 ~5만달러수준을기록 217

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외국계프랜차이즈진출현황 터키의외국계프랜차이즈로는버거킹, 맥도날드, 스타벅스, KFC 등이있음. - 외식프랜차이즈의종류는다양하지않으며, 햄버거와치킨이대표적 - 스타벅스는비즈니스건물에주로입점, 화이트칼라층을대상으로영업 - 이를통해차문화에커피문화를접목시키고있으나, 일부대도시에국한되며, 터키주요지역에서는여전히고유차 ( 茶 ) 문화가발달 주요외식프랜차이즈의원료는모두할랄 (Halal) 인증을받아야하며, 맥도날드의경우터키자체적인메뉴를개발하기도함. - 터키에서인기있는요구르트인아이란 (Ayran) 과맥투르코라고불리우는케밥, 그리고현지음식인케프테를버거에넣은케프테버거등을별도로판매 TGI Friday와 Chili s는터키에서매장철수 - 주요원인은돼지고기를제외하고현지인식성에맞는메뉴개발이어려웠기때문임. - 터키대도시의극심한교통체증으로외식문화가일부상류층에게만퍼져있다는점도불리하게작용 12년 3월기준우리나라의치킨프랜차이즈인 BBQ는터키에 6개매장보유 - 터키는이슬람국가이기때문에돼지고기를금하므로육류소비는쇠고기, 닭고기, 양고기에한함. - 일부지역은 24시간오토바이배달이가능할정도로배달문화가발달하여이를활용한배달서비스가현지진출을뒷받침 218

터키 - 터키 BBQ의맛은우리나라의치킨보다짠편인데, 이는터키인의달고짠입맛에맞게현지에특화된전략에기인함. 자국프랜차이즈운영현황 외식업종의현지프랜차이즈로는베이커리류의브랜드카페가발달 - 터키에는오래전부터 투륵카흐베 (Türk kahve) 라는터키식커피가있으나, 자국의커피프랜차이즈는극소수에불과 - 커피보다는차와터키고유의빵을함께즐길수있는베이커리류의브랜드카페가발달나 ) 소매유통프랜차이즈 외국계프랜차이즈현황 외국계프랜차이즈기업들이터키에진출하여현지기업과의파트너십계약또는 M&A를통해현재소매유통브랜드들이생겨남. - 대표적인예로 93년첫매장을개장한 까르푸사 (CarrefourSA) 는 까르푸 (Carrefour/ 프랑스 ) 가 96년 Sabanci Holdings와파트너십계약을통해탄생하였음. - 또한 54년스위스의 미그로스 (Migros) 가진출하여이스탄불시청에생필품을공급하던것을 75년터키업체인 Koc Holdings가스위스업체를인수하여지금의터키 미그로스 (Migros) 를탄생시킴. - 이두기업이현재는터키의대형소매유통프랜차이즈를양분하고있는상황이며공격적인마케팅 (M&A, 1주 1개매장늘리기등 ) 을통해시장점유율을점차확대해나가고있음. 219

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 자국프랜차이즈운영현황 전자제품소매유통프랜차이즈로는 Sabanci Holdings가소유한 테크노사 (TeknoSA) 가대표적임. - 한편, 경쟁기업으로는 다티 (Darty) 가있으며 테크노사 (TeknoSA) 와함께전자제품전문유통부문에서는시장을양분하고있음. 다 ) 기타프랜차이즈 부동산중개업, 육아, 교육, 호텔등기타프랜차이즈현황 터키에서주택건설붐이지속되고있어, 향후가장각광받는프랜차이즈업종중의하나로인식되고있음. - 특히터키는 2015년까지약 90만호의주택건설이필요하며, 2010년기준으로약 30만호의주택이부족한상황 - 터키의부동산중개분야는 1년임대료의약 12% 에달할정도로수익률이좋은편임. - 대표적인부동산중개프랜차이즈로서 Remax사, Century 21사등이있음. 저학년층을대상으로한교육프랜차이즈 - 2012년기준터키는전체인구의약 15% 가초등학생연령이하이며, 평균연령이 30.1세로 OECD 국가중가장젊음. - 소득수준이계속증가하고, 여성의사회진출, 육아휴직등이증가하면서향후시장성이밝음. - 다만, 터키어와영어를공용으로사용할수있는자국프랜차이즈가유리 호텔프랜차이즈는힐튼호텔 (1955년개소, 미국을제외하고는해외최초 ) 및메리엇, 인터콘티넨탈, 래디슨등많은브랜드체인점이터키에서성업중 - 이는터키가관광대국 ( 세계 6위, 연간 3,500만명규모 ) 으로지속적인수요에비해공급이부족하기때문 220

터키 - 향후에도비즈니스및관광수요로인해지속적인호텔건립이추진될전망 기타보험, 보안, 병원서비스업프랜차이즈도활성화 - 보험업종의경우알리안츠등일부글로벌보험사가적극적으로고객들을유치하고있음. - 보안업의경우주거단지의고급화등으로철저한서비스를갖춘외부보안업체의필요성이대두되고있음. - 병원서비스업의경우터키정부에서적극적으로지원하고있어전도유망함. < 주요터키프랜차이즈 ( 기타업종 ) > 이름로고주요내용 이스틱발 ( 가구전문점 ) 디아사 ( 슈퍼마켓 ) 자료원 : 자사웹사이트및이스탄불무역관자체조사 ㅇ터키전역에 826개매장 - 고용인원 : 5천명 (2013.1) ㅇ집을잘꾸미는터키인을겨냥하여상대적으로강세ㅇ터키전역에 1,200개매장 - 스페인기업과의합작사ㅇ터키에서매우인기있는고유프랜차이즈 221

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 정부지원정책 터키정부는프랜차이즈산업을육성하기위해별도의정책을펼치지는않고있음. - 정부는시장수급에의해자연스럽게프랜차이즈산업이성장할수있도록유도 터키의프랜차이즈산업은 1980년대중반부터일부기업중심으로시작됨. 현재는일부선진국프랜차이즈브랜드들이주요쇼핑가를중심으로입점해있음. - 다만, 터키의프랜차이즈는주로배달주문이가능한외식패스트푸드분야의비중이높으며, 이는터키대도시의교통체증과상관관계가높음. - 대부분의패스트푸드점은배달서비스를제공하며, 교통체증때문에오토바이배달로만이뤄지고있음. 프랜차이즈비즈니스환경개선, 인증제도추진 정부는프랜차이즈산업의활성화가자국민의고용창출과 GDP성장에공헌할수있는기회를부여한다고판단 프랜차이즈산업전반의비즈니스환경을개선시키는데중점 - 외식산업은터키주요수입원인관광객들의이미지와직결되기때문에터키정부는음식의안전, 위생관리에많은노력을기울임. - 터키의고유인증마크인 TSE는유럽의 CE인증보다도더엄격하기때문에위생관리가철저 222

터키 2) 규제동향 관련법규현황 프랜차이즈에관한별도의법은제정되어있지않고, 비정형화된규정 (Atypical Agreement) 을따름. - 비정형화된규정이란법률상에서는근거하고있지않으나, 1926년 4월 22일제정된터키의무조항에준하는규정을의미함. - 프랜차이즈계약은가맹점주 (Franchisor) 와가맹점 (Franchisee) 간의양자간협약으로서굳이법령에담을필요가없다는해석임. - 다만, 터키상법 6772조에서의미하는판매계약, 서비스약정, 대행계약등은법적분쟁시활용이가능한법령이라고소개 상표등록도현지에서먼저이뤄져야하며, 현지기업의유사상표에대한소송의경우준거법이우선적용될가능성이높음. - 터키는파리조약등국제협약의가입국이므로, 국제적으로잘알려진상표는터키에등록되어있지않더라도보호받을수있음. 프랜차이즈계약의요소 터키법률상에는프랜차이즈와관계된법조항이없기때문에법원의판례등을근거로하며계약서상의요소는다음과같음. 1 가맹점주는가맹점에대해상표권, 로고, 기타식별이가능한상표등을사용할수있는권리를제공하여야함. 2 가맹점주는가맹점에대해비즈니스노하우, 판매및기술적인지원을해야함. 3 가맹점은이러한가맹점주의제공사항에대해로열티등반대급부를납부해야함. 4 가맹점주와가맹점은상호간의상품과서비스협력에합당하는역할을수행하며, 가맹점주는감독을통해가맹점과의비즈니스가치사슬 (Value chain) 을공유해야함. 223

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 5 상기 4 번사항에도불구하고, 가맹점은독자적인상호명을활용할수있음. 프랜차이즈계약의해지 터키법원의판례는프랜차이즈계약을대행업체 (Agency) 계약과유사하게적용 - 계약의해지는특정한계약기간이만료된경우, 자동으로해지되는것으로여겨짐. - 일반적으로상호간의계약연장이없을때, 일정기간이지나면계약이자동으로해지되며, 계약종료 3개월전재계약의의사표시가없는경우에도계약기간이만료되면해약으로간주 인증및규제현황 터키법령상프랜차이즈와관련된직접법규가없기때문에위생, 환경, 안전, 저작권등은일반법률또는규정에준함. - 터키는이슬람국가이므로모든고기는터키회사인피나르 (Pinar) 사 4) 의할랄 (Halal) 인증을받아야함. - 할랄인증은 허용된것 이라는의미로무슬림들이먹고쓸수있는제품을의미하며, 대부분의이슬람국가에서의무적임. 문화적진입장벽 할랄 (Halal) 인증및고기류금기로인해메뉴개발이제한적임. - 이를보완하기위해터키인의전통음식인케밥, 아이란 ( 음료 ) 을활용하여현지에특화된메뉴를선보이기도함. 4) Pinar 사는도살장이위치한작업장에서할랄에관한규칙을준수토록하고있으며, 서류및작업장심사를통해할랄인증서를부여하고있음. 224

터키 서비스산업의전반적인성장세는향후에도지속될것으로기대되나언어적장벽이큰장애요인임. - 일부대도시중심지역을제외하고는영어로의사소통이매우어렵기때문에외국인대상서비스가불편한곳이많음. - 서비스업의경우영어와터키어를모두제공하는것이유리 225

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 2010년 BBQ가국내프랜차이즈로서터키시장에진출 - BBQ는터키이스탄불지역을중심으로점포를운영중이며, 배달서비스를제공하여틈새시장공략 - 터키 BBQ 치킨은피자와커피에이르는다양한품목을취급 - 300여개의다양한소스와양질의닭, 올리브유를사용하여, 일반패스트푸드식품과달리건강한식품임을강조 - 터키에서맥도날드등의국제적프랜차이즈들과어깨를나란히함. BBQ 치킨은터키현지기업에독점운영권을부여하고매출액대비로열티를징수 - 식자재의경우, 현지기업 ( 대리인 ) 이자체적으로할랄인증을받은제품을사용하고있음. - 추가적인사항에대해서는국내 BBQ 치킨글로벌사업부에서담당 < BBQ 치킨로고 > 자료원 : 터키 BBQ 웹사이트 226

터키 유망분야 외식프랜차이즈 - 젊은층은점차차문화및고유의커피 ( 터키카흐베 ) 대신미국식커피 ( 네스카페라고표현 ) 에익숙해지고있음. - 스타벅스매장은대부분와이파이가가능하여인기를끌고있음. - 터키인들은배달음식을즐기며, 터키전역에배달주문이가능한웹사이트도발달해있음. < 배달주문사이트, 예멕세페티 > 자료원 : www.yemeksepeti.com.tr 호텔프랜차이즈 - 현지호텔프랜차이즈대비국내호텔의청결도, 서비스를감안했을때, 호텔프랜차이즈의전망은좋을것으로전망 - 터키의서비스업종은고객배려도, 외관상청결함등을높이평가하여우리호텔프랜차이즈의경쟁력이있음. - 향후에도관광및비즈니스산업의호조가예상되어수요대비공급이여전히부족할전망임. 227

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 프랜차이즈진출시터키의정치, 경제이외에도사회, 문화, 소비분위기를파악하고주타켓그룹을선정하여야함. - 터키는정치적으로종교를분리시킨세속주의를채택하고, 1인당국민소득이 1만달러를돌파한신흥경제국임. - 반면국민들의대다수 (99%) 가이슬람을믿고있으며돼지고기를금기하는등이슬람문화를내포하고있음. 유명브랜드의경우독자적인프랜차이즈로터키의주요대도시에진출하는것이바람직함. - 이스탄불지역에서타지역으로진출할시에는새롭게마케팅전략을수립하여야하며, 이때인구통계학적분석을바탕으로터키를한국가로보지말고권역별로세분화할필요가있음. - OECD 주요대도시중터키의이스탄불, 앙카라, 부르사가모두세계 1~3위를차지할정도로터키는대도시인구집중화경향이높음. 228

터키 < OECD 국주요대도시별인구집중률 (1995-2002) > 자료원 : OECD Metropolitan Database, Istanbul 주 : 전체국가중 1 3 위도시는모두터키소재도시임 유의사항 문화적유의사항으로윤리, 축제, 금기시된음식, 언어, 결혼, 식사시간, 종교의식, 지위와격차등을파악하는것이선결요건임. - 터키는이슬람율법을은연중에지키고있으며, 라마단이라는축제가 1년에 2회있는등전통이여전히강한나라임. - 또한터키인이라는자존심이매우강하다는점과눈에보이지않는지위와격차등을고려해야함. 터키의 1인당 GDP는 1만달러를약간상회하고있으나, 주요도시의 1인당 GDP 이격도는매우큼. - 주요 78개도시중국가-도시간 GDP 이격도에서터키의이스탄불 (3위), 이즈미르 (8위), 앙카라 (11위) 가매우높은순위를차지 - 상기 3개도시의 1인당 GDP는약 1만5천 ~2만달러수준으로추정되며이에따른프랜차이즈의품질, 서비스정책이필요함. 229

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 주요대도시별 GDP 이격도 (2002 년 ) > 자료원 : OECD Metropolitan Database, Istanbul 주 : 이스탄불 ( 약 1.8 배 ) 등상위도시의 GDP 는해당국가 GDP 보다높은수준임 230

터키 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 설립년도 1991 주소 터키프랜차이즈협회 Inonu Cad. No:40 Florya, Istanbul 전화 (90)212-599-1784 팩스 (90)212-425-5759 웹사이트 www.ufrad.org 터키내프랜차이즈업체들의이익대변및애로사항등을협회차원에서주요업무대응, 현재협회산하회원사는 100여개. 협회의규모는매우작음 * 참고사항 : 터키의프랜차이즈시장정보는규모및성장세에비해통계정보가매우빈약하고, 확인이어려움 ( 터키프랜차이즈협회담당자 1명 ) 할랄인증발급대표업체 기업명 피나르 (Pinar) 설립년도 1927 ( 터키최대유제품기업중하나 ) 주소 Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Ankara Asfaltı Kemalpaşa / İZMİR 전화 (90) 444-7627 팩스 N/A 웹사이트 취급품목 www.pinar.com.tr 낙농제품 (Dairy) 및고기류 (Meat) 주요유통업체 기업명 까르푸사 (CarrefourSA) 설립년도 1996 주소 Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 34752 Ataşehir / İstanbul 전화 (90) 216-655-0000 팩스 (90) 216-655-0050 웹사이트 www.carrefour.com.tr 취급품목 식품및기타생활용품 231

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 기업명 미그로스 (Migros) 설립년도 1974 주소 Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir / İstanbul 전화 (90) 216-579-3000 팩스 - 웹사이트 www.migros.com.tr 주요업무 식품및기타생활용품 기관명 테크노사 (TeknoSA) 설립년도 2000 주소 Gulsuyu Mevkii 34846 Meltepe, Istanbul 전화 (90) 216-458-3636 팩스 (90) 216-459-1289 웹사이트 www.teknosa.com 주요업무 전자제품 ( 멀티브랜드 ) 주요전시회 전시회명 Franchising & Brand Dealership Trade Fair 개최시기 2013. 9. 12-15 장소 주최기관 이스탄불 CNR 전시장 Medya Fors Furacilik 규모참관객 21,200 명 (2012) 전시업체 / 참가업체수 300 여사 (2012) 전시분야 / 품목 담당자 음식 (13%), 서비스 (11%), 셀프케어 (9%), 소매및기타 별도로밝히지않음 전화 (90) 212-346-2626 팩스 (90) 212-346-2654 이메일 특이사항 info@medyafors.com 한국업체참가여부등 232

요르단 XII 요르단 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장분류 프랜차이즈시장은사업아이템 ( 재화또는서비스 ) 의형태에따라두카테고리로분류됨. 1 상품프랜차이즈 (Product Franchising) - 가맹점이본사의상표가붙은상품을제조및판매할수있는권리를취득하는형태이며, 대표적인예는요르단내 Pepsi 음료공장, Coca Cola 음료공장및자동차대리점이있음. 2 비즈니스포맷프랜차이즈 (Business Format Franchising) - 가장흔한형태의프랜차이즈로, 본사의상표가붙은서비스기반의사업을가리킴. - 비즈니스포맷이주로제품또는서비스시장침투확장을목표로한패스트푸드및접객업 ( 또는호텔업, Hospitality industry) 을대상으로함에따라, 요르단은 10년전부터프랜차이즈사업에서상당한성장을기록함. 인터뷰를한 Majd Khaddash(Licensing Executives Society 5) 의훈련관 ) 에따르면, 요르단시장엔다양한법적계약관계를가진프랜차이즈모델이있으며그중에서도가장흔한계약모델은다음과같음. 5) Licensing Executive Society 는라이센싱과기술이전 (Technology Transfer) 분야에국제적협조를도모하고자만들어진국제비영리기구로서, 중동지역을담당하는 LES-Arab Countries 의본부는요르단에위치함. 지적재산권라이센싱과 R&D 투자, 프랜차이즈등과관련된사업분야의인식제고를목표로하고있음. 233

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 1 단일형태프랜차이즈 (Single Unit Franchise) ( 직가맹점 ) - 가맹점이본사와가맹점간직접계약관계를통해하나의프랜차이즈를개시및운영할수있는권리를받는형태 - 단일형태프랜차이즈는가맹점에대한교육, 지원, 마케팅및전반적감독이본사에의해직접이루어지며, 직가맹형태는주로국내시장확대용도임. - 주로아랍식프랜차이즈형태이며, 일례로 Tazaj레스토랑 ( 암만에위치한사우디패스트푸드레스토랑프랜차이즈 ) 과 Cilantro ( 암만에위치한이집트커피숍 ) 가있음. 2 마스터프랜차이즈 (Master Franchise) - 마스터프랜차이즈는가장흔한형태의프랜차이즈임. - 마스터프랜차이즈는본사가마스터가맹업자에게첫교육을지원을함. 마스터가맹업자는차후에중간가맹사업자교육이행및시장개발, 광고와마케팅전략시행, 기술적지원제공, 마스터프랜차이즈계약서에명시된지역내프랜차이즈시스템제어등을위임받음. - 본사의계약관계및의무는오직마스터가맹업자에한해제한되므로마스터프랜차이즈는본사의관리비를낮출수있음. 3 지역개발 (Area Development) - 본사 (Franchiser) 가 Franchisee 와계약을통해특정지역또는특정국가에가맹점을개점할수있는권리를주는계약임. - 본사가 Franchisee 에게미리정한수만큼의가맹점을일정기간동안특정지역또는국가에자치적으로운영할수있는권리를줌. 프랜차이즈시장규모 프랜차이즈사업은요르단내가장대중적이며수익성이있는사업모델이며, 인구가밀집한거주지및상업지구, 광역도시에집중 234

요르단 - 주로요르단인대부분이거주하는암만 (Amman, 수도 ), 자르카 (Az Zarqa), 아카바 (Aqaba) 와이르비드 (Irbid) 에서찾아볼수있음. 서구사회에서교육을받거나국제여행경험이있는요르단사업가중심의사업은 1990년대말부터 2000년대초까지붐을이룸. - 압둘라국왕치하에서 1999년에제정된경제개혁안은경제성장과함께자유주의경제정책으로외국투자를유치함. 이런경제개혁안은투자자의신뢰도가강한경제환경및국가의안정성을가져옴. - 인구의약 60% 를차지하는 15-35세를차지하는젊은베이비부머가음식및서비스프랜차이즈사업분야에서주요타겟층임. - 요르단프랜차이즈시장은총 16억달러규모임. - 레스토랑, 푸드체인점, 패스트푸드레스토랑및호텔이포함되는접객업 ( 호텔업, Hospitality) 분야는현지프랜차이즈시장의 75% 를차지 < 요르단프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : US 10 억달러 ) 자료원 : 바이어면담 235

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 프랜차이즈분야별시장점유율 > 프랜차이즈분야 시장점유율 접객업 ( 호텔업, Hospitality) 분야 75% 패션분야 10% 자동차대여분야 5% 기타서비스 ( 드라이클리닝, 헬스클럽, 대형슈퍼마켓등 ) 10% 자료원 : 바이어면담 향후전망 최근몇년간개별브랜드창업의경우실패율이높아, 많은잠재창업가들이안정적인수익이증명된프랜차이즈사업선호 - 아울러, 프랜차이즈매장최적의진입장소로서인식되는쇼핑몰이최근요르단에속속들어서면서프랜차이즈사업에대한기회또한늘어나고있음. 여전히국제프랜차이즈회사들에게이상적인시장으로꼽히는이유 - 중동지역, 타국가대비상대적으로높은정치, 경제적안정성보유 - 프랜차이즈사업모델의주목표고객이되는 30세이하의인구가전체인구 ( 약 630만명 ) 의 68% 를차지할정도로잠재력이큼. - 아울러, 대학생과같은현지노동력외에도이집트, 시리아, 동남아출신의많은외국인들의저렴한노동력을활용한수익률제고가능 위와같은장점에도불구하고, 요르단프랜차이즈시장은극복해야할제약이있음. - 프랜차이즈사업에관해미국과유럽처럼본사와가맹점사이의관계를논하는특별한법이존재하지않으며, 타중동지역처럼요르단무역법의하부조항인 무역대리법 이프랜차이즈사업법적토대제공 236

요르단 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈현황 요르단통상산업부가발표한통계에따르면, 요르단의호텔과레스토랑의수는프랜차이즈와비 ( 非 ) 프랜차이즈포함총 6,500개에이름. - 6,500개의레스토랑및호텔중 912개가통상산업부에서발행하는상표 (Trade Marks) 리스트에등록되어있으며, 그수는지속증가전망 - 아울러, 상표가등록된 912개레스토랑이프랜차이즈로간주되는것은아니며, 그중많은업체들이체인이아니라개별사업체임. 지난 10년간해외및국내외식프랜차이즈체인점이증가추세로, 특히패스트푸드체인점의유입이확대되고있음. - 외식프랜차이즈업체들은모든소득층이수용할수있는비교적저렴한제품과빠른서비스를제공함. - 접객업 ( 호텔업, Hospitality) 분야및외식프랜차이즈는약 12억달러의연간수입을내며요르단내총프랜차이즈시장의 75% 이상차지 - 최근맞벌이부부의증가로가정에서요리를하는것보다외식을하는경우가잦아지고있으며, 이는패스트푸드이용횟수의증가로이어지고있음. 외국계프랜차이즈현황 요르단의경제개방정책은외국계프랜차이즈업체들에게좋은기회가되고있음. * 현지진출외국계프랜차이즈 : Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, TGI Fridays, Burger King, Chilies, Hardee's, Ruby Tuesday, Fuddruckers, Quiznos Sub, Dominos Pizza, Subway, Starbucks, Mochachino 등 237

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국계프랜차이즈중미국업체가 70% 를차지 - 요르단국민들의일상이되어버린미국광고및 TV쇼를통해미국계프랜차이즈는이미지제고효과를누림. 요르단외국계레스토랑프랜차이즈시장의규모는 2012년 9.5억달러로추정됨. < 외국계레스토랑프랜차이즈규모 > ( 단위 : US백만달러 ) 연도 2009 2010 2011 2012 시장규모 850 1,000 800 950( 추정 ) 자료원 : 바이어면담 외국계외식프랜차이즈사업종사자수는대학생, 졸업생및외국인노동자를포함해약 11,250명으로추정됨. - 외국인노동자중이집트출신이가장많으며스리랑카, 인도네시아, 필리핀, 시리아출신노동자들이그뒤를이음. - 특히 Kababji, Casper & Gambini s, Zaater o Zeit 레스토랑등요르단내레바논계외식프랜차이즈의성장이주목할만함. - 레바논음식은요르단소비자들에게매우익숙해져있으며, 특히패스트푸드를즐겨찾지않는고령의소비자들에게인기가있음. < 외국계프랜차이즈고용현황 > 종사자수연간고용창출평균임금 ( 월별 ) 자료원 : 바이어면담 11,250 명 500 명 US$ 226 (JDS 320) 238

요르단 외국계프랜차이즈성공사례 - 요르단기업 Armoush Tourist Investments Co., Ltd. 는형제인 Ali와 Ahmad Armoush에의해 1996년에설립, 1996년맥도날드의프랜차이즈를취득하고, 현재요르단내암만, 이르비드, 자르카, 아카바등에총 18개의매장을운영하고있음. - Ali Armoush에따르면, 에너지절약, 실업, 교통안전캠페인과같은다양한대중활동및기부행사를통해요르단내브랜드이미지를구축하고있음. 프랜차이즈명 McDonald's( 미국 ) < 요르단 McDonald's 운영현황 > 가맹업체 담당자 비즈니스분야 Armoush Tourist Investments Co. Ltd. Mr. Ali Armoush 미국식패스트푸드 - 버거 설립연도 1996 매장수 18 종사자수 1,000 자료원 : 바이어면담 < 암만소재맥도날드매장 > 자료원 : 암만무역관 239

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈현황 현지프랜차이즈는외국프랜차이즈에비해현지인기호에맞는상품개발로높은수익을내고있음. - 오랜기간직접사업을하면서터득한사업의노하우를이용하여국내의경우는로열티를지불할필요가없는직영점을운영하고, 국외의가맹점에대해서는로열티를받는이중시스템을운영 - 국내에서경쟁우위로해외프랜차이즈보다 6~11% 의추가이익창출 < 현지레스토랑프랜차이즈성장추세 > ( 단위 : US백만달러 ) 연도 2010 2011 2012 현지레스토랑시장규모 128 115 150( 추정 ) 자료원 : 바이어면담 아랍전통음식점인 Falafel과 Humus외에도패스트푸드및버거등약 20~ 30개의현지외식업프랜차이즈가운영중에있음. < 인기있는현지프랜차이즈 > 업체명음식종류로고웹사이트또는 Facebook Chili House Kalha Lebanese Snack 패스트푸드 - 버거아랍전통음식샌드위치 www.chilihouse.com https://www.facebook.com/pages/al- Kalha-restaurant/257965673247 www.lebnani-snack.com Habiba 아랍디저트 www.habibahsweets.com 자료원 : 바이어면담 240

요르단 < 현지프랜차이즈고용통계 > 종사자수연간고용창출평균임금 ( 월별 ) 4,150 100 이하 US$ 226 (JDS 320) 자료원 : 바이어면담 * 종사자수 : 현지인및외국인노동자를포함한수치 < 암만시내위치한 CHILI HOUSE 매장들 > 8 Circle 근처 Gardens Street Abdoun Subway 옆 자료원 : 요르단무역관 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 소매유통프랜차이즈는전체프랜차이즈시장에서약 10~12% 를차지하고있으며, 총매출은 2012년기준 1억 6천만달러로추정 패션분야프랜차이즈가소매유통프랜차이즈의대다수를차지 - 요르단엔 Adidas, Nike, Guess, GAP, Zara, Mango, Pull and Bear, Etam, Yishion, Bossini, Van Heusen 등글로벌프랜차이즈브랜드진출 미국프랜차이즈업체인 ACE Hardware 는 2011년요르단의 Mecca Mall에서첫지점을내고, 2014년암만의두번째지점을열계획임. 241

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 암만 Mecca Mall 에위치한 ACE Supplies 지점 > 자료원 : 요르단무역관 소매유통프랜차이즈의성공사례 Izzat Manasra Group은 Bossini외에도 G2000과 U2와같은패션및의류의소매유통사업의가맹업체임. - Bossini의의류상품은타외국브랜드보다저렴한가격, 모던한디자인으로요르단내가장인기있는브랜드중하나임. < Mecca Mall Bossini 지점 > < Abdoun Taj Mall Bossini 지점 > 자료원 : 요르단무역관 이외외식, 소매유통프랜차이즈이외경영컨설팅, 교육서비스, 건강 의학및미용서비스, 세탁업서비스등의프랜차이즈가성업중 242

요르단 < 기타인기프랜차이즈 > 프랜차이즈종류프랜차이즈로고 비즈니스관련서비스 : 회계학, 경리, 광고서비스및직업알선 ERNST & YOUNG 교육서비스 : 관리기술교육, 교육, 비서훈련및어학센터 UC MAS 건강, 의학및미용서비스 : 헬스클럽, 뷰티센터, 미용실 Fitness First 관광업서비스 : 자동차대여업 AVIS 기타서비스 : 드라이클리닝 Martinizing 자료원 : 바이어면담 243

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 프랜차이즈상표보호특별법제정 외국계프랜차이즈진출지원을위해, 2007년요르단정부는프랜차이즈산업촉진및프랜차이즈상표보호를위한 Trademarks Law (No.33) 특별법 6) 을제정 - 이후몇년간소매및서비스프랜차이즈산업에서상당한발전을이끌어냈으며, 국제기준에부합하는저작권, 상표표준및관례규칙에대해새로운법을제정 - 세계지적재산권기구 (World Intellectual Property Organization; WIPO) 의회원국이되었고, 그결과요르단기업은다국적파트너와합작투자및라이센싱계약이가능해졌음. 외국인투자장려를위한정책안실시 - 요르단정부는무역자유화와투자절차개선및무역장벽을제거하는동시에외국인투자와민간투자를장려하며강력한상표및저작권보호법실행을토대로한정책안을공식적으로채택한상황임. 현재까지요르단시장에서활동중인모든프랜차이즈사업들은민간분야의주도로진행 - 요르단내에는프랜차이즈협회나프랜차이즈사업진흥을목적으로하는정부및준정부 (semi-governmental) 기관이존재하지않음. 6) Trademarks Law 관련사항은요르단통상산업부의홈페이지를통해조회가능 (www.mit.gov.jo/). 244

요르단 2) 규제동향 인증및규제현황 프랜차이즈계약시일반계약법, 상법, 사회법등에적용 - 통상산업부상거래법부의부소장인 Ms. Zain Al Awamleh와의인터뷰에의하면, 요르단내프랜차이즈계약은일반적인비즈니스계약시적용되는법률 ( 계약법, 상법, 사회법, 세금법 ) 에동일하게적용을받으며, 프랜차이즈사업에관한특정법률이없음. - 일반적으로프랜차이즈계약서는아래와같이세가지주요사항을포함함. * 재정적인보상을통하여라이센스를사용할수있는권리부여 * 프랜차이즈설립, 운영및인수를위해가맹점을대상으로한초창기지원과지속적인지원 * 본사의요구사항준수여부에대한가맹점주관리 본사와가맹점간의분쟁으로상호간상업적동의를이끌어낼수없을경우, 프랜차이즈계약서는매우중요한역할을함. - 통상산업부상거래법부의부소장 Zain Al Awamleh은외국계프랜차이즈업체는요르단법률하에서타사간의분쟁에대해국제적합의를요청할수있으며, 요르단정부는투자분쟁의해결을위한국제투자분쟁해결기구 (International Centre for Settlement of Investment Disputes; ICSID) 에가입되어있다고언급 문화적진입장벽 문화및종교측면에서요르단사회의본질을이해하는것이필요 - 대부분의아랍과이슬람국가들이갖고있는문화적특성과요르단도많이다르지않기때문에, 요르단시장의특성을이해하는것은한국기업이중동시장진출시유리할수있음. 245

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 종교적인장벽 - 라마단기간동안대부분의패스트푸드프랜차이즈나레스토랑은낮시간동안영업을할수없으며, 일몰후영업을시작함. - 법적으로라마단기간동안낮에영업을하는것은문제가되지않지만, 이프타르시간 (Iftar Time: 일몰후하루의첫식사시간 ) 까지는관습적으로문을닫음. - 이슬람교는돼지고기소비가금지되어있기때문에, 요르단내모든식품프랜차이즈사업은돼지고기요리를팔수없음. - 외식프랜차이즈는무슬림고객들을위해할랄고기를사용해야함. - 할랄고기는살아있는고기를이슬람식으로도축하여보조물질및포장물질, 위생, 처리, 가공등완제품에이르기까지모든과정이이슬람식요구사항을충족한육류를일컬음. - 예를들어, 아랍내맥도날드프랜차이즈는중동시장에자사브랜드홍보를위해할랄고기의개념을도입하며, 맥도날드광고와홍보에할랄의사용을강조함. 문화적인장벽 - 요르단시장은보수적이며민감한특성을가진프랜차이즈시장임. 특히패션분야의소매유통프랜차이즈에서카탈로그나광고용전단지등에는음란한이미지를사용해서는안됨. 언어적인장벽 - 공식언어는아랍어이며, 영어가상용어로사용됨. 요르단으로시장진출시, 제품및서비스전략홍보에이두언어모두를사용하는것이바람직함. 246

요르단 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 최근중동지역내한류의전파와함께, 국내화장품제조업체인 The Face Shop 이 2006년암만 Mecca Mall에첫가맹점을개점 - 매장고위관계자는요르단의화장품시장이매우경쟁력있으며, 연간그규모는 2천 3백만달러에이른다고전함. The Face Shop 또한요르단에서좋은시장점유율을기록하고있다고전함. - 매장매니저가언급한요르단내 The Face Shop 프랜차이즈전략은다음과같음. * 모든제품은피부에유익한천연성분으로만들어지므로, 건강한브랜드이미지를강조 * 대형쇼핑몰에매장을배치하여, 주요타깃인젊은요르단여성고객에게브랜드노출빈도를높임. * 가격대비높은수준의품질을제공함. 프랜차이즈명 The Face Shop( 대한민국 ) 가맹업체 담당자 비즈니스분야 Jordan Beauty For Cosmetics Co. Ltd. Mr. Ali Hasan Elayan 화장품 개인미용 - 천연원료화장품 설립연도 2006 매장수 2 종업원수 20 자료원 : 바이어면담 247

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 암만중심지 Mecca Mall 안에위치한 'The Face Shop' 매장 > 자료원 : 암만무역관 유망분야 자동차정비소프랜차이즈 - 한국산상용및승용차의현지시장점유율이 60% 이상을차지하고있으므로, 한국의자동차정비프랜차이즈의진출에좋은기회인것으로판단됨. 현재까지현지에진출한관련기업은없음. 건강관리시설및뷰티센터프랜차이즈 - 한국기업은 The Face Shop 을통해요르단뷰티분야내인지도가높으며, 현지인들의건강및피부관리에대한관심도가높아지고있어, 스킨케어, 헤어, 마사지, 헬스테라피등을제공하는건강관리또는뷰티센터가유망한것으로판단됨. 커피프랜차이즈 - 요르단고객의기호가한국고객과다를수있기에, 한국외식프랜차이즈의요르단시장진출은어려움이있을가능성이큼. Starbucks 와같은일반커피체인점은여전히유망한사업으로보임. 248

요르단 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 현지시장에접근함에있어, 브랜드이름과이미지를현지사정에알맞게고려해야함. - 광고, 카탈로그배포및기타프로모션등의현지마케팅활동은현지화를위해아랍어로실행 - 비즈니스에만초점을맞출것이아니라자선사업, 후원, 지역사회활동과같은인도적인활동또한병행을해야현지시장에서자사의브랜드이미지를강화할수있음. - 지역사회와의친밀도제고를위해, 이집트인과같은외국인을고용하기보다는현지인력을고용하는것이필요함. 유의사항 해당정부기관 (the Ministry of Trade and Industry and Supply) 에프랜차이즈를등록해야만제3국의하위프랜차이즈가아닌오리지널프랜차이즈로인정받을수있음. 프랜차이즈등록까지는 4~6개월정도소요되며, 현재요르단에는프랜차이즈관련법이나규정이없으며민법이적용됨. - 프랜차이즈계약서 ( 국제계약서를표준양식으로사용 ) 에는본사및가맹점간의구체적사항들을명시해놓을필요가있음. 현지진출을위해무엇보다기본이되는것은현지평판이중요하며, 한국프랜차이즈기업과의좋은비즈니스경험이있는현지파트너 ( 가맹점 ) 를결정하는것임. 249

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 Ministry of Trade, Industry and supply 설립연도 - 주소 P.O.Box: 2019 Amman 11181 Jordan 전화 (962-6)562-9030 팩스 (962-6)568-2331 웹사이트 주요업무 www.mit.gov.jo 정책, 법령및요르단의경제발전을위해노력하며, 소비자와기업부문의권리와이익을보장하는형태로비즈니스및투자환경을개선하는것을목표로하는프로그램개발및구현업무를함. 기관명 The Licensing Executives Society Arab Countries (LES-AC) 설립연도 1997 주소 P.O.Box: 921100 Amman 11192 Jordan 전화 (962-6)510-0900 Ext: 1654 팩스 (962-6)510-0901 웹사이트 주요업무 www.lesarab.org 라이센스및기술이전뿐만아니라, 지적재산권라이센싱및연구개발 (R&D) 투자를시행및장려함으로써경제성장을촉진함. 전문경영자를양성하는비영리적이며전문교육기관임. 250

요르단 주요기업 업체명 Jordan American Food Company (JAFCO) Model Restaurants PLC 설립연도 9/5/1999 주소 P O. Box 2975 AMMAN 11181, Jordan 매출규모 More than US$ 50 Million 종업원수 500 웹사이트 N/A 담당자 General Manager and Chairman: Mr. Haitham Dahleh 전화 (962-6)553-8499 (962-6)553-9307 팩스 (962-6)553-5628 이메일 gm@modelrest.com.jo 주요비즈니스는미국식패스트푸드임. 동사는리조트레스토랑을 주요비즈니스 관리하며음식및식품보관업을제공함. 위기업들은요르단프랜차이즈기업들중에가장큰기업이며, 주로 미국브랜드임. 주요유통업체 업체명 IMG (Izzat Manasra Group) 설립연도 1985 주소 P.O.Box 90 Amman 11821 Jordan 매출규모 US$ 20 Million 종업원수 180 웹사이트 www.manasra.com.jo 담당자 General Manager : Mr. Imad Manasra 전화 (962-6)581-9034 (962-6)581-0996 팩스 (962-6)581-9032 이메일 info@manasra.com.jo hussam@manasra.com.jo 소매점 13 주요취급분야 의류, 패션, 가구 주요전시회 : N/A 251

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 XIII UAE 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 프랜차이즈산업은 UAE에서급성장하는산업중하나로, 2012년기준으로연평균 27% 에육박하는가파른성장세를기록 - UAE 연방정부는자국의중소기업육성책의일환으로프랜차이즈산업을적극활용중 2012년 UAE의프랜차이즈산업규모는 AED 11억 (USD 약 3억, USD 1 = AED 3.67 적용 ) 으로추정 - 햄버거등패스트푸드분야가 40% 점유 UAE 프랜차이즈시장은소위 프랜차이즈재벌 이라불리는소수의기업들 (Landmarks, Rivoli Group, Al Futtaim 등 ) 이과점상태 - 일부기업들은 50~55 개의브랜드를동시에관리 대부분미국브랜드가주류를이루며프랑스를중심으로한유럽브랜드와최근에말레이시아등아시아브랜드도진출확대추세 향후전망 글로벌프랜차이즈기업들은천연자원판매를통한막대한부를바탕으로세계경제불황의영향에서비교적자유로운중동시장에주목 252

UAE UAE는정치체재가안정되어있으며법인세, 관세등이없고, 수익에대한본국송금제한이없어최대이윤추구가능 - 프랜차이즈에대한특별법규나제약이없어시장진입이용이 두바이경제회복세에따른시장상승세전망 - 2009년말위기를맞이했던두바이경제가회복세를보이면서외국인근로자와관광객증가로이들을고객으로유치하기위한프랜차이즈시장확대예상 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈현황 UAE에서는쇼핑몰방문이주요여가활동중하나로, 대부분의여가시간을쇼핑몰에서보내는만큼외식기업들이쇼핑몰입주에지대한관심을기울이고있음. - 경제회복시기에특히높은성장세를보인브랜드로는 Starbucks, Costa Coffee, KFC, Pizza Hut, Baskin Robbins 및 Chili s 등이있음. UAE는투자법상외국인단독투자가불가능한관계로현지파트너 ( 스폰서 ) 와합작투자의형태로진출하여야하며, 현지파트너 (Franchisee) 의자금및네트워크능력에따라시장에서의성패여부가결정됨. - Starbucks 의경우 UAE 측파트너인 M. H. Alshaya의강력한재정지원과광범위한사업커넥션으로상업적요충지에매장을확보해나가고있어다른브랜드에비해성장세가두드러짐. UAE는중동지역에서가장국제화된국가인만큼미국, 프랑스, 아시아등전세계프랜차이즈들의집합소로평가되고있음. 253

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외식프랜차이즈는패스트푸드, 커피, 아이스크림등의품목이대부분을차지하고있으며, 피자, 제빵류, 국가별음식레스토랑등이뒤를따르고있음. < UAE 내주요외식브랜드매장수 (2011년기준 ) > 연번 브랜드명 품목 보유기업명 매장수 1 Baskin Robbins 아이스크림 Galadari Ice Cream Co. LLC 113 2 Starbucks 커피 Starbucks Corp. 99 3 McDonald's 패스트푸드 McDonald's Corp. 95 4 Subway 샌드위치 Doctor's Associates Inc. 83 5 Costa Coffee 커피 Whitbread Plc. 80 6 KFC 패스트푸드 Yum! Brands Inc. 75 7 Dunkin Donuts 도너츠 Dunkin Brands Inc. 65 8 Pizza Hut 피자 Yum! Brands Inc. 62 9 Burger King 패스트푸드 Burger King Holdings Inc. 55 10 Gloria Jean's 커피 Jireh International Pty Ltd. 40 11 Hardee's 패스트푸드 CKE Restaurants Inc. 31 12 Caribou Coffee 커피 Caribou Coffee Co. Inc. 28 13 Al Farooj Fresh 패스트푸드 Al-Islami Foods 24 14 Cold Stone Creamery 아이스크림 Cold Stone Creamery Inc. 24 15 Chili's 패밀리레스토랑 Brinker International Inc. 19 자료원 : Euromonitor International 패스트푸드프랜차이즈 (McDonald s Burger King, KFC) 의경우 UAE 전역에골고루분포되어있으나, 커피, 아이스크림등시장점유율이낮은브랜드의경우주로두바이및아부다비에만매장을가지고있음. 254

UAE < UAE 내주요외식브랜드시장점유율 (2008 2011년) > ( 단위 : %) 연번 브랜드명 품목 보유기업명 2008 2009 2010 2011 1 Starbucks 커피 Starbucks Corp 8.4 8.3 8.3 8.8 2 Costa Coffee 커피 Whitbread Plc 6.2 6.5 6.9 7.4 3 KFC 패스트푸드 Yum! Brands Inc 7.4 7.4 7.2 7.2 4 Baskin Robbins 아이스크림 Galadari Ice Cream Co LLC 4.8 5.2 5.4 5.5 5 Chili's 패밀리레스토랑 Brinker International Inc 5.2 5.2 5.2 5.2 6 Pizza Hut 피자 Yum! Brands Inc 4.9 4.9 4.8 4.7 7 McDonald's 패스트푸드 McDonald's Corp 3.9 3.9 3.9 4 8 TGI Friday's 패밀리레스토랑 Carlson Cos Inc 2.7 2.7 2.6 2.7 9 Caribou Coffee 커피 Caribou Coffee Co Inc 1.8 1.8 2 2.1 10 Burger King 패스트푸드 11 Gloria Jean's 커피 12 Papa John's 피자 Burger King Holdings Inc Jireh International Pty Ltd Papa John's International Inc 2.4 2.4 2.3 2.1 2.1 2.4 2.2 2 1.5 1.8 1.9 1.9 13 Hardee's 패스트푸드 CKE Restaurants Inc 1.7 1.7 1.8 1.9 14 Barista Espresso 커피 Barista Espresso 1.7 1.6 1.5 1.7 Al Farooj 15 패스트푸드 Al-Islami Foods 1.6 1.7 1.7 1.6 Fresh 자료원 : Euromonitor International 255

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 프랜차이즈의국적별비중은미국을비롯한외국계프랜차이즈가압도적으로많음. - 두바이를비롯한 UAE 시장이개방화되어있어다양한글로벌프랜차이즈들의진출이가능함. 외국계프랜차이즈진출사례 McDonald s( 햄버거등패스트푸드 ) - 1994년에 Emirates Fast Food Co. 가미국 McDonald s의현지에이전트형태로 UAE 시장에진출하였으며, 현재 UAE 전역에 3,000여명의종업원과 110여개의매장을운영하고있음. - Burger King 이나 KFC와달리별도의아침메뉴를판매하고있어많은고객들의호응을얻고있음. < McDonald's 매장사진 > 자료원 : 구글이미지 Pizza Hut( 피자 ) - 2007년에 UAE에최초로진출하였으며, 현재 80여개수준의매장을 2015년까지 200여개로확장할계획임. - 일반적으로가족또는친구들끼리함께가는장소로인식되었으나, 바쁜직장인들을위한런치메뉴, 혼자오는고객을위한 1인메뉴등다양한상품개발로시장확대 256

UAE < Pizza Hut 매장사진 > 자료원 : 구글이미지 Subway( 샌드위치 ) - 1998년에 UAE에들어왔으며, 점차매장수확대중 - 대체로영업시간이늦게끝나는 UAE에서도보기드물게연중무휴, 24시간영업을하는프랜차이즈매장임. 늦은밤이나이른새벽에식사를필요로하는고객들이매우선호 - 다양한토핑과크기등선택의폭을확대시켜신규고객확보에노력 < Subway 매장사진 > 자료원 : 구글이미지 257

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈운영사례 Sumo( 초밥등일식류 ) - 2000년부터시작된외식프랜차이즈로 UAE 프랜차이즈로는드물게퓨전일식으로좋은반응을얻고있음. - 미국, 일본, 한국등세계각지에서다양한고객을상대한주방장이정통일식뿐아니라나라별특성이들어간독특한퓨전메뉴를개발하여고객들의인기가매우높음. - 두바이에 5곳, 아부다비에 1곳이있으며, 인근국인바레인에도 1호점을개설하며해외진출모색 < Sumo 매장및메뉴사진 > 자료원 : 구글이미지 Al Farooj( 멕시코및레바논식패스트푸드 ) - 1994년에토후국중하나인 Sharjah에서시작된레스토랑으로, 초기에는 3종류의레바논음식만을판매하였으나, 점차멕시코및이태리식퓨전요리를개발하며메뉴를다양화시켰음. - 본격적인사업확장은 2007년부터시작되었으며, 현재 UAE, 레바논, 쿠웨이트, 리비아및프랑스에지점을운영하며글로벌프랜차이즈로의도약을도모하고있음. 258

UAE Dukkan Falafel( 아랍식패스트푸드 ) - 2009년에 UAE 현지기업인 Alternative Dining Experience Restaurants Management LLC에서아랍식패스트푸드의세계화를목적으로설립한프랜차이즈임. - 아랍식패스트푸드 라는독특한메뉴로현지인들의많은관심을받고있으며, 이미 7개의매장을개설하고추가로 18개의매장을준비중임. - 아울러해외로의진출을위해 GCC 지역의투자가들을모집하는등단기간내공격적인마케팅을통해시장점유율을높이는추세 < Dukkan Falafel 매장사진 > 자료원 : 구글이미지 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 소매유통의경우주로식품 ( 슈퍼마켓 ) 및전자제품중심의프랜차이즈가대세를이루고있음. - 슈퍼마켓프랜차이즈의경우 UAE 현지브랜드및인도브랜드가시장점유율이가장높으며, 프랑스 (Carrefour) 및영국 (Waitrose) 등유럽브랜드가일부진출해있음. 259

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 전자제품의경우 UAE 현지브랜드및인도브랜드가시장을양분하고있음. 소매유통프랜차이즈매장들은주로두바이와아부다비중심으로분포되어있으며, 작은토후국으로갈수록매장수가적거나아예없는경우도있음. < UAE 내주요소매유통프랜차이즈매장수 (2013 년 ) > ( 단위 : 개 ) 연번 브랜드명 원조국가 아부다비 ( 알아인 ) 두바이샤르자아즈만움알콰인라스알카이마 푸자이라 1 2 Al Maya Group Lulu Hypermarket 인도 4(2) 22 3 2 0 0 0 인도 20 10 4 1 1 1 3 3 Carrefour 프랑스 6(2) 6 1 1 0 2 2 4 Union Cooperative Society UAE 0 10 0 0 0 0 0 5 Spinney's UAE 12(1) 35 3 1 0 2 0 6 TChoithram andsons 인도 6(4) 19 1 1 0 1 1 7 Waitrose 영국 0 3 0 0 0 0 0 8 9 Jumbo Electronics Jacky's Electronics 인도 6(2) 9 4 0 0 1 1 인도 1(1) 5 1 1 0 0 0 10 Sharaf DG UAE 4(1) 15 2 0 0 0 1 11 Plug-Ins UAE 2 5 0 0 0 0 0 자료원 : 두바이무역관 260

UAE 소매유통분야에서는외국브랜드들의진출이비교적적은편이며, UAE 현지브랜드및인도브랜드가시장을대부분점유하고있음. - 이는 UAE 거주인구중가장많은비중을차지하는인도인들이 UAE 국민들과더불어현지유통시장을장악하고있는이유임. 슈퍼마켓프랜차이즈운영사례 Al Maya Group - 1982년 UAE의토후국중하나인아즈만 (Ajman) 에서식료품점으로출발하였으며, 현재 4,000여명의종업원과 64개의아웃렛, 30개의소형매장, 7개의창고를가진대형슈퍼마켓체인으로발전 - 인근국인오만에도 7개의소형매장을운영하고있으며, 아이스크림과냉동식품, 음료등에서자체브랜드를가지고있음. < Al Maya Group 로고 > 자료원 : 구글이미지 T. Choitram & Sons - 1974년에설립된슈퍼마켓체인 - 현재 2,000여명의직원과 UAE에 28개, 인근국인오만과카타르, 바레인에각각 1개의매장을운영중 - 음식서비스등서비스업에도진출하였으며, Choitram에서생산하는섬유등다양한브랜드의제품을호텔, 항공사, 클럽등에공급하고있음. 261

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < T. Choitram & Sons 로고및매장사진 > 자료원 : 구글이미지 Spinneys - 영국장교출신인 Arthur Rawdon Spinney 가 1924 년에이집트의알렉산드리아에처음설립하였으며, 1961년두바이와의무역을계기로 1962년에두바이구시가지인데이라 (Deira) 지역에 UAE 지점을개설하게되었음. ( 현재는소유주는 UAE 현지인임.) - 초기냉동치킨을 UAE에서최초로판매하면서유명세를쌓았으며, 현재 UAE 전지역에 1,200여명의직원과 47개의매장을운영중 < Spinneys 로고및매장사진 > 자료원 : 구글이미지 262

UAE Union Cooperative Society - 일종의협동조합 ( 우리나라의농협과유사 ) 으로 1976년연방법 ( 협동조합법 ) 에의해각토후국마다설립되어토후국별로관리중 - 두바이에서는 1982년 5월에정식법인으로등록되었으며, 주요설립목적은슈퍼마켓설립을통한조직구성원 (UAE 국민 ) 의생활수준향상 - 13년 6월 3,000여명의직원과 10개의매장, 2개의창고를운영중 < Union Cooperative Society 로고및매장사진 > 자료원 : 구글이미지 Carrefour - 프랑스의 Carrefour SA가 UAE 기업인 Majid Al Futtaim Retail과합작법인으로 1995년에설립한대형슈퍼마켓체인 - 현재중동및북아프리카 12개국에 44개의대형매장과 35개의소형매장을운영하고있으며, 추가적으로 15개의대형매장을개설할계획을세우고있음. 263

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < Carrefour 로고및매장사진 > 자료원 : 구글이미지 Lulu Hypermarket - EMKE Group이 1990년대초에아부다비에서운영했던슈퍼마켓을기반으로 2000년에두바이에설립한대형할인매장 - Lulu Group은두바이 1호점개설후공격적으로매장확대에나선결과, 2012년에 100번째아웃렛을 UAE 토후국중하나인라스알카이마 (Ras Al Khaimah) 에개설하였음. < Lulu Hypermarket 로고및매장사진 > 자료원 : 구글이미지 264

UAE 전자제품유통프랜차이즈 Jumbo Electronics - 1974년에설립된 UAE의대표적인전자제품유통기업으로, UAE 전역에 1,500여명의직원과 52개의매장을운영중 Jacky s Electronics - 1970년에홍콩에서설립되어 UAE로건너온전자제품유통기업으로, 현재는 UAE에 14개, 홍콩에 3개의아웃렛을운영중 Sharaf DG - 2005년에설립된전자제품유통후발주자로 UAE에 20개, 바레인과오만에각각 1개의매장을운영중 - DG4U, DG+ 등의자매사를운영하여계층별시장을공략하는등독특한마케팅실시 Plug-Ins - 2005년에설립된전자제품유통기업으로, UAE에총 7개의매장운영 - Dubai Mall 등고급쇼핑몰에만매장을운영하며, 최고급브랜드의전자제품만을판매하여차별화전략을전개하고있음. 265

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 전자제품유통프랜차이즈매장사진 > 자료원 : 구글이미지 다 ) 기타프랜차이즈 기타프랜차이즈현황 UAE는대부분의글로벌프랜차이즈들이진출해있는자유경쟁시장으로, 각종브랜드들의경연장이되고있음. - 진출분야는부동산, 렌터카, 서점, 헬스클럽, 호텔, 교육, 식음료, 물류등전분야를망라함. - 국가별로는미국브랜드들이가장높은점유율을보이고있으며, 영국, 프랑스등이그뒤를잇고있음. 266

UAE - 최근에는말레이시아를중심으로하는아시아브랜드의진출도증가하고있으나, 아직까지는기존에진출해있던미국브랜드의아성에도전하기는힘든상황임. < 기타주요프랜차이즈진출현황 > 회사명브랜드명분야진출연도국가 Budget Rent A Car International Budget Rent A Car 렌터카 1980 미국 Hertz Global Holdings Hertz 렌터카 1993 미국 A.A. Al Moosa Enterprises Dollar Rent A Car 렌터카 2004 미국 Borders Group, Inc. Borders 서점 2006 미국 Century 21 Century 21 부동산 1980 미국 KidzArt Texas LLC KidzArt 교육 2008 미국 Manthnasium Master Manthnasium 교육 2008 미국 Landmark Group/Fitness First Fitness First 헬스클럽 2006 영국 Kinokuniya Bookstore Kinokuniya 서점 2008 일본 자료원 : 두바이무역관 267

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 창업지원기관운영 UAE 정부는자국민들이운영하는중소기업육성의일환으로프랜차이즈창업을적극지원 - 특히두바이의경우젊은자국민기업가들의창업을지원하기위해설립된기관인 Mohammed Bin Rahid Establishment for Young Business Leaders에서창업교육을개설하여청년및여성기업인들의창업을제고하기위해노력중 재정지원 청년층대상프랜차이즈창업을위한금융지원 - The Dubai Islamic Bank(DIB) 와같은금융기관에서도프랜차이즈창업을준비하는자국청년들에게보조금을지원하는프로그램을운영하는등프랜차이즈창업을위한재정지원시스템도운영중 2) 규제동향 관련법규 UAE에는프랜차이즈관련특별법은없으며, 프랜차이즈계약시연방차원에서제정된일반민법과상법을적용 * 대리인법 : Law No. 13 of 2006 on the Organization of Commercial Agencies * 일반거래법 : Law No. 5 of 1985 on Civil Transactions * 상거래법 : Law No. 18 of 1993 on Commercial Transactions 268

UAE 상기법규이외에아래의법규들이추가적으로적용가능 - 가맹점이가맹점주에게채무불이행시가맹점활동에대한규제와관련된일반원칙 * 지적재산권법 : 상표, 저작권및특허 * 노동법 : 가맹점주가가맹점에소속직원을보내는경우 * 지방정부법 : 사업자명및기호 대리인법 UAE에서프랜차이즈사업체를운영하기위한필수조건 - 사업주본인이 UAE 국민이거나사업체의소유주가 UAE 국민이거나합작파트너 ( 스폰서또는파트너로지칭됨 ) 가 UAE 국민이어야함. - 상기세가지조건중적어도 1가지조건을충족시켜야함. * 대리인법은가맹점주보다가맹점보호를우선으로함. 경제자유구역 (Free Zone) 에기업체를설립할경우상기법적용예외 - Free Zone에서는초기투자에따른자본금이보다많이소요되며, UAE 내수시장진출을위해서는다시별도 UAE 국적의파트너를선정해야함. 프랜차이즈계약시법적유의사항에대한철저한검토필요 - 대리인과계약시 UAE 법원등록이필수이며, 한번계약을체결하면중간에계약해지나대리인교체가매우어렵기때문에사전에충분한시간을가지고변호사등전문가들과상의하거나계약서조항을철저히검토해야함. 기타규제사항 UAE 연방정부의상법, 노동법적용 - UAE는프랜차이즈와관련한특별한법규가없는만큼프랜차이즈사업을시작하기에용이한조건을갖추고있으며, 사업체운영과관련해서는연방차원에서의상법, 노동법등이적용됨. 269

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 우리기업진출현황 UAE에진출한한국프랜차이즈는화장품브랜드인 The Face Shop을비롯하여 3~4개에불과함. - 한국프랜차이즈에대한현지인들의인식이많이부족한상황이며사회 / 문화적특성상현지인들과한국인들의선호도차이가한국프랜차이즈의현지진출을더디게만듦. * '13. 6월 UAE에서운영되는한국프랜차이즈 The Face Shop( 화장품 ) : 두바이및아부다비 Yogurberry( 요거트아이스크림 ) : 두바이및알아인 레드망고 ( 요거트아이스크림 ) : 두바이 Bean Story( 커피전문점 ) : 아부다비, 두바이 ( 개점예정 ) 국내중저가화장품브랜드인 Missha는 2006년에 UAE를비롯하여오만, 바레인, 사우디아라비에프랜차이즈매장을오픈하였으나, 현지파트너의경영방침변경에따라현재는모든매장을철수한상황임. UAE의한국식양념통닭전문프랜차이즈인 KimChikin은 2010년에두바이에서 Bonchon Chicken 이란이름으로 1호매장을개설 - 새로운메뉴개발후상호를 KimChikin 으로개명하여현재두바이에 2호점을개설하고지속적으로매장확대계획중임. 주요기업진출사례 요거베리 (Yogurberry) - 요거트아이스크림전문매장으로 2009년에 UAE에진출, 현재는두바이및알아인 (Al Ain) 등의대형쇼핑몰에총 25곳의가맹점운영 270

UAE 레드망고 (Red Mango) - 요거트아이스크림전문매장으로 2010년에두바이최대쇼핑몰인두바이몰에입점, 현재까지무난하게운영중 더페이스샵 (The Face Shop) - 화장품전문브랜드로현지기업인 Al Ghurair Retail을에이전트로선정, 2008년 3월에두바이고급쇼핑몰중하나인에미레이츠몰 (Mall of The Emirates) 에입점, 13년 6월기준 22개의매장에 70여명의직원이근무하고있음. - 초기에비해인지도가많이높아지긴했으나, 현지고객들이이해하기쉬운라벨링개발및중국제품과의차별성을강조해야하는문제가여전히해결과제임. 유망분야 한국브랜드는미국 유럽의고가브랜드와중국의저가브랜드사이의중간에위치 - 아부다비원전수주및양국정상간잦은방문, 삼성 LG 등국내대기업의현지시장에서의선전등에힘입어 UAE에서한국브랜드에대한인지도상승 - 그러나시장을양분하고있는미국, 유럽 ( 고급 ) 및인도, 중국 ( 저가 ) 브랜드로인해아직까지국내브랜드는시장에서어중간한위치임. 경쟁국브랜드와의차별화가핵심요소 - 따라서한국이가진우수성과동시에다른국가의브랜드와차별화를이룰수있는브랜드로승부할때현지시장에서좋은평가가능 상류층을겨냥한고급프랜차이즈시장공략유망 - 베이커리 : 파리바게트등고급스러우면서대중화된제빵 / 제과류제품이고급을지향하는현지인들의취향에맞을수있음. 271

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 교육서비스 : 교육인프라가부족한국가인만큼인터넷강의등온라인 / 오프라인교육프로그램은성장가능성이잠재 - 차량점검서비스 : 한국의신속한차량점검, 정비및수리서비스를도입하면높은고객만족도와고정고객확보가능전망 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 사전에시장조사를통해진출대상지역, 진출형태등마케팅전략의수립이선행되어야함. - 미국계유통기업의경우소수의특정국가에집중진출하고 ( 월마트는 15개국에만진출 ), 유럽계유통기업은다수국가에분산진출하는경향이있음. ( 까르푸 36개국, 메트로 32개국진출 ) UAE를비롯한대부분의중동국가들은외국인단독투자를허용하지않기때문에프랜차이즈뿐만아니라, 합작투자, 파트너십계약등의진출형태를고려해야함. < 유통기업들의사업형태별 UAE 진출사례 > 형태프랜차이즈합작투자라이센스 Distributor 자료원 : 두바이무역관 주요사례 UAE의 Elaph는캐나다유명유통기업인 Circle K를프랜차이즈협약으로도입하고중동지역의마스터프랜차이지 (Master Franchisee) 가됨. UAE의 Majid Al Futtaim은프랑스의까르푸와합작법인으로 UAE 까르푸를설립함. UAE의슈퍼마켓체인인 Waitrose는영국유통기업 John Lewis와 UAE의 Fine Fare Food Market간라이센스협약으로개점함. LG전자제품은현지디스트리뷰터를통해주요소매점에유통 272

UAE 진출하려는분야에대한해박한지식과현지의폭넓은네트워크를보유하고있는유능한에이전트및파트너발굴이필수 - 인간관계를중시하는중동지역비즈니스특성상 무엇을알아야하는가 보다 누구를알아야하는가 가중요 - 잘못된에이전트와파트너선택으로인해성과가좋지못한데도불구하고계약해지나교체등을하지못해피해를보는경우가종종발생하고있는만큼각별한주의필요 적합한입지선정이매출에결정적인영향 - 최근 UAE에서는대형쇼핑몰의증가로쇼핑몰방문자수가급증하고있어, 프랜차이즈가맹점들의쇼핑몰내입점추세확대 - 신규진출을희망하는외국유통기업의경우초기위험부담을최소화하기위해쇼핑몰을소유하고있는현지대형유통기업과조인트벤처 (Joint Venture) 설립을통한진출형태를고려할필요가있음. 유의사항 UAE는다양한국적과인종이모여있는지역으로고객별요구사항또한다양한만큼맞춤형서비스를제공해야함. - 특히 UAE 및 GCC 국적의고객들은국민소득이세계최상위권으로가격에구애됨이없이최고급서비스를선호하는만큼차별화된우대서비스를제공할수있어야함. 현지문화, 이슬람문화에대한이해를바탕으로마케팅전략을전개함과동시에문화적충돌로인한피해를방지요망 - 할랄제품인증에필요한요구조건이국가마다다소차이가있는만큼세심한확인이필요 - 영국대형소매체인, Sainsbury s 는이집트에진출시 100여개이상의매장을보유하였으나, 이스라엘후원자가있다는소문으로불매운동에시달리다 2001년에완전히철수 273

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 중동사람들과의비즈니스에는인내가필요 - 중동사람들은처음에는외부인을경계하나, 장기간거래를통해신뢰감이형성된후에는전적으로믿고맡김. - 원전수주등한국이 UAE에서이룬성과와현지에진출한한국기업들의활약에힘입어현지에서한국인과기업에대해매우호의적인분위기가형성되어있음. 이러한기회를이용하여경쟁기업을넘어설수있는계기로활용 274

UAE 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 Dubai SME 설립년도 2002 주소 P.O. Box 66166, Dubai, UAE 전화 (971)4-361-3000 팩스 (971)4-368-1000 웹사이트 주요업무 www.sme.ae 중소기업창업지원, 사업개발컨설팅, 자금지원등 기관명 Dubai Chamber of Commerce & Industry 설립년도 1965 주소 P.O. Box 1457, Dubai, UAE 전화 (971)4-228-0000 팩스 (971)4-202-8888 웹사이트 주요업무 www.dubaichamber.com 회원사관리, 시장조사, 신용평가, 수출증빙발급등 기관명 Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry 설립년도 1969 주소 P.O. Box 662, Abu Dhabi, UAE 전화 (971)2-621-4000 팩스 (971)2-621-5867 웹사이트 주요업무 www.abudhabichamber.ae 회원사관리, 신용평가, 법률상담서비스등 * 현재 UAE 내프랜차이즈산업유관기관은전무하며, 두바이지역중소기업창업지원기관인 Dubai SME 가 UAE 국적 ( 두바이출신 ) 청년기업가들의창업지원업무중프랜차이즈사업과일부관련이있음. 275

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요기업 업체명 Al Maya Group 설립년도 1982 주소 P.O.Box 8476, Dubai, UAE 매출규모 N/A 종업원수 4,000명 웹사이트 www.almaya,ae 담당자 Marketing Manager/ Ms. Nachla Al Tabib 전화 (971)4-282-1555 팩스 (971)4-282-2555 이메일 info@almayagroup.com 주요비즈니스 대형슈퍼마켓체인 업체명 Lulu Hypermarket 설립년도 2000 주소 P.O.Box 4048, Abu Dhabi, UAE 매출규모 N/A 종업원수 29,000명 웹사이트 www.lulumea.com 담당자 Purchasing Manager/ Mujeeb Rahman 전화 (971)2-642-1800 팩스 (971)2-642-1888 이메일 mujeeb@ae.lulumea.com 주요비즈니스 대형슈퍼마켓체인 업체명 Majid Al Futtaim Hypermarkets (Carrefour) 설립년도 1995 주소 P.O.Box 22797, Dubai, UAE 매출규모 N/A 종업원수 8,000명 웹사이트 www.carrefouruae.com 담당자 Purchasing Manager/ Mr. Samer Suleyman 전화 (971)4-294-4442 팩스 (971)4-295-5009 이메일 customerservicecen@mafcarrefour.com 주요비즈니스 대형슈퍼마켓체인 * UAE 는상장기업을제외하고는경영공시의의무가없는관계로대기업의경우에도대부분매출액등재무제표를공개하지않고있어매출규모확인불가 276

UAE 주요유통업체 업체명 Federal Foods 설립년도 1991 주소 P.O.Box 54066, Dubai, UAE 매출규모 N/A 종업원수 1,360 명 웹사이트 담당자 www.federalfoods.ae Marketing Manager/ Mr. Hisham Dimashki 전화 (971)4-339-0005 팩스 (971)4-339-0032 이메일 납품유통점 주요취급분야 hishamd@federalfoods.ae Spinneys, Carrefour, Al Maya, Lulu 등 식품류 업체명 Emke General Trading 설립년도 1966 주소 P.O.Box 60188, Dubai, UAE 매출규모 N/A 종업원수 29,000 명 ( 그룹전체 ) 웹사이트 담당자 www.emkegroup.com Marketing Manager/ Mr. Mohammed Shibu 전화 (971)4-267-0077 팩스 (971)4-267-0088 이메일 납품유통점 주요취급분야 shibu@egtdubai.ae Spinneys, Carrefour, Al Maya, Lulu 등 식품류 277

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요전시회 전시회명 Franchise UAE Expo 2013 개최시기장소주최기관규모 2013년 9월 25일 ~26일 Al Bustan Rotana Hotel, Dubai, UAE Franchise Middle East 미정 전시업체 / 참가업체수전시업체 100 여개사및참관객 5,000 여명 ( 예상 ) 전시분야 / 품목 담당자 Automobile Service, Beauty Aids & Saloons, Business Service, Cafes, Child Care Service, Cleaning Service, Computer & Internet Services, Consumer Goods, Clothing & Designer Wear, Franchise Consultancy Services, Courier Services, Distribution & Logistics, Education, Fashion, Apparels & Accessories, Financial Services, Fast Food, Restaurants and Catering, Footwear, Gifts & Greetings, Healthcare and Medical Services, Print & Publishing, Real Estate, Retailing, SME Services & Organization, Trade Events, Investment Zone Manager/ Ms. Vinona Gagan 전화 (971)4-236-8568 팩스 (971)4-236-8677 이메일 info@franchiseuaeexpo.com 특이사항 UAE 유일의프랜차이즈관련전시회로 2008 년부터매년개최됨. 278

러시아 XIV 러시아 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모 현지조사기관 NeoAnalitics 사에따르면, 러시아프랜차이즈시장규모는 40~50억달러규모로추산 - 약 50십만명이프랜차이즈업체종사하고있는것으로파악 - 2012 년기준, 약 890개의프랜차이즈업체와 27,000 여개의가맹점 ( 프랜차이지 ) 이있으며이는전년대비약 10% 증가 - 프랜차이즈업체수는 2010년 595개사, 2011년 800개사, 2013년에는 1,000개사로확대될것으로전망 - 가맹점수는 2009년 8,600개사에서 2010년 22,800개로대거증가이후 2011년 25,000개, 2012년 27,000개사로계속늘어나고있으며 2013년에는약 29,900개사로증가전망 < 2005~2013년프랜차이즈및가맹점증가추이 > 자료원 : NeoAnalitics 279

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 베스킨라빈스 (Baskin Robbins) 가 1993년에최초로프랜차이즈사업을시작하였으나, 프랜차이즈시장규모는러시아경제활황기인 2000년대중반부터팽창 - 비교적안정적인시장접근및높은사업성공률 * 러시아프랜차이즈협회 (RFA) 에따르면, 25만달러이하소자본운영을시도한프랜차이즈업체가 80% 에달하며이중 85% 의기업이 2년내에투자자본을회수 - 대기업역시, 시장점유율확대, 브랜드이미지제고, 프랜차이즈수수료소득등을위해프랜차이즈사업을주요마케팅수단으로활용 - 한편, 2008년경제위기때프랜차이즈가입업체중 6% 만도산하여프랜차이즈의강점이부각됨. 이는대기업및중소기업의사업참여를활성화 * 비교해보면, 러시아경제위기때비 ( 非 ) 프랜차이즈업체 30% 파산 경제중심지모스크바및상트페테르부르크에주로포진 - Rosinter사에따르면 2010년기준프랜차이저기업의 72% 가모스크바에소재하고있으며, 13% 는상트페테르부르크에소재 - 가맹점 ( 프랜차이즈 ) 의 43% 가모스크바를포함한중앙관구, 15% 가상트페테르부르크가소재한북서관구에위치 NeoAnalitics사에따르면, 러시아프랜차이즈업체의 78% 는영업기간이 5년미만의신생기업 - 기업규모로는대기업 15%, 중견기업 25%, 소기업 60% 가차지 < 업체영업연도별러시아프랜차이즈업체분류 > 사업활동기간 2년미만 2-5년 5년이상 비중 (%) 29% 49% 22% 자료원 : NeoAnalitics 280

러시아 < 기업규모별러시아프랜차이즈업체분류 > 사업활동기간대기업중견기업중소기업 비중 (%) 15% 25% 60% 자료원 : NeoAnalitics 주 : 대기업종업원수 250 명이상, 중견기업 101-250 명, 중소기업 100 명이하 러시아프랜차이즈업체중국내 ( 로컬 ) 업체의비중은 67~70% 를차지하며약 30% 가해외업체 - NeoAnalitics사는국내업체의비중을 67% 로, 러시아프랜차이즈학교의 Ms. Panyukova 교수는 70% 로집계 - Ms. Panyukova에따르면, 프랜차이즈산업의발전으로로컬업체비중이증가할것으로예상 < 프랜차이즈업체국적별구분 (%) > 자료원 : NeoAnalitics 기업수기준, 소매업과외식업이프랜차이즈산업의 68% 를차지 - 러시아프랜차이즈산업을구성하는업종으로는소매업이 46%, 외식업이 22% 를차지 - 그외, 소비자서비스 ( 예 : 세탁업 ) 11%, 오락 스포츠 여행업 7%, 비즈니스서비스 5%, 교육 3%, 건강 3%, 운송서비스 2%, 건설 1% 순임. 281

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 러시아프랜차이즈업종별분류 (%) > 자료원 : NeoAnalitics 다시소매업 ( 전체프랜차이즈기업수의 46% 를차지 ) 은품목별로의류분야가 44% 를차지해가장비중이높음. - 그뒤를신발 (15%), 보석 시계 (7%), 화장품 (5%), 가구 (%), 음료 (3%) 순 < 소매유통프랜차이즈업체품목별구분 (%) > 자료원 : NeoAnalitics 주 : 프랜차이즈유통업중소매유통업체는비포함 282

러시아 한편, 레스토랑프랜차이즈사업은러시아인의높은외식선호현상에근거해고성장을기록 - 2010년기준러시아인은주당평균 1회, 87달러 (4인가족기준 ) 를외식에투자 - 러시아외식업체 Rosinter 등에따르면, 2002-2010 년레스토랑프랜차이즈사업은연평균 72% 성장 - 러시아전체레스토랑에서프랜차이즈레스토랑의비중은약 38% 이상을차지하는것으로나타남. 한편, 레스토랑프랜차이즈시장에서패스트푸드업이 45% 를차지 - 2009년러시아경제위기때일반소비자의구매력감소는상대적으로가격이저렴한패스트푸드업체의매출급증으로이어짐. < 러시아레스토랑프랜차이즈분야별비중 (%) > 자료원 : Ria Novosti 한편, 2010년카페가맹점이 82% 증가한것과같이 20~30대여성을중심으로문화공간으로서의카페 (Cafe) 가증가 - 스타벅스 (Starbucks) 는 2007년러시아시장진출이후급속성장중이며카페문화전파에크게기여 283

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 맥도날드 (Macdonald s) 는 2009년부터카페메뉴를도입하였으며매장내맥카페 (Mac Cafe) 를별도운영하는매장을최근급속도로확대중 향후전망 ( 시장확대 ) 러시아내수시장성장, WTO 및양호한진출 경영여건등으로시장규모확대기대 ( 진출유망 ) 프랜차이즈업체의지방및서비스분야로의진출이확대될것으로전망 거대내수시장및국민소득증가로시장확대전망 - 러시아는 1 억 4 천인인구에달하는거대소비시장보유 - 지속적인경제성장으로 2017 년 1 인당 GDP 2 만달러돌파예상 < 러시아국민소득 (GDP) 전망 > 연도 2012 2017( 전망 ) 2022( 전망 ) 인구수 ( 백만 ) 142.70 141.83 140.32 1인당 GDP(US$ 달러 ) 12,701.36 21,314.23 35,885.34 GDP (US$ 십억달러 ) 1,812.52 3,022.98 5,035.48 GDP 증가율 (%) 3.42 4.01 4.07 자료원 : Busniess Monitoring International WTO 가입이프랜차이즈시장확대에기여 - 수입관세인하로물품의수입비용을낮춰대대적인비용절감이가능 - 외국계은행의증가로프랜차이즈에대한대출지원이활발해짐. 양호한프랜차이즈창업여건으로신규업체증가기대 - 러정부, 중소 중견기업확산에프랜차이즈산업기여 * 러시아내프랜차이즈관련법이미제정, 외국프랜차이즈기업이진출시부담해야할법적의무사항없음. * 지방정부를중심으로프랜차이즈창업비용지원등 284

러시아 대형유통업체의소매시장비중확대로높은수익성기대 * Ernest&Young은러시아전체소매시장매출액에서전통재래시장과상업법인이차지하는비중을각각 11.5% 와 88.5% 로분석 < 재래시장과상업법인 7) 의소매시장비중 > 연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1-9) 재래시장 19.6% 15.2% 13.1% 13.3% 12.5% 11.5% 상업법인 80.4% 84.8% 86.9% 86.7% 87.5% 88.5% 자료원 : Ernest&Young 지방으로의프랜차이즈업체의진출예상 - 기존모스크바, 상트페테르부르크위주활동에서지방으로의진출이가속화될것으로예상 * 맥도날드 2015년까지시베리아지역등에 150개점포확장계획 7) 상업법인은다시 1 기업형소매체인 ( 대형유통업체 ) 2 기타소매법인 ( 단일점포보유유통업체와개인운영슈퍼 ) 로분류되며, 기업형소매체인의비중은전체소매시장의 50% 이상을차지하는것으로파악 285

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외국계프랜차이즈진출현황 McDonald s, Subway 이외에미국계외식프랜차이즈기업의공격적인시장진출이최근크게증가 < 미국외식업체의시장확대계획 > Krispy Krime( 도넛 ) * 러시아요식업체인 Arkady Novikov와프랜차이즈계약을체결해 40개대형쇼핑몰에매장입점예고 (2012.4월) Schlotzsky's( 햄버거 ) * 러시아 Pegas Touristik사와 CIS 국가에 50개의점포개점계획 Burger King( 햄버거 ) * 대대적인매장확장계획발표 ('13.6월모스크바 47개매장운영 ) 자료원 : 현지언론자료종합 < Subway( 대표적외국계외식프랜차이즈 ) > 2004년러시아프랜차이즈시장진출 Subway Russia Franching Company 설립 ( 러업체와제휴 ) 2013년현재 530개가맹점보유 / 2015년까지 1,300개로확대목표 극동지역을제외한전러시아에매장보유 스베르뱅크 (SberBank) 의 Business Start 프로그램을통한가맹점모집확대 대형유통업체 Metro와계약을체결해 Metro매장내 Subway 점포운영 홈페이지 : www.subway.ru 자료원 : Subway 홈페이지, 현지언론보도자료종합 286

러시아 현지외식업체는공고한시장지위를확보중 - 러시아전통음식 ( 감자, 블린 ( 러시아식팬케이크 ) 및커피등을중심으로다수의로컬외식프랜차이즈업체가영업중 * Kroshka-Kartoshka, Mister Kartoshka ( 감자음식 ), Teremok, Yolki-Palki, Russian Bistro, Stardogs, Grably( 러시아전통음식 ), Coffee House( 커피 ), New York Pizza 등 < 러시아로컬외식프랜차이즈업체 > Kroshka-Kartoshka ( 감자음식 ) Coffee House( 커피 ) 자료원 : 얀덱스 (Yandex) < Yolki-Palki( 대표적로컬외식프랜차이즈업체 ) > 1996년창업 2007년러시아대기업 Alfa Group 인수 (7,000만달러 ) 현재모스크바에 35개의매장운영 ( 대형유통매장등에주로입점 ) 상트페테르부르크, 우파등러시아지방도시에 20개의프랜차이즈업체보유 홈페이지 : www.elki-palki.ru 자료원 : www.elki-palki.ru (Elki-Palki사홈페이지 ) 287

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 ) 소매유통프랜차이즈 의류, 신발, 화장품분야에외국소매프랜차이즈업체집중 - 소매유통분야에 Auchan( 프랑스 ), Metro, Villa( 독일 ) 등글로벌유통업체가 2000년대초부터진입, 그러나직영점형태의영업이대부분 - 반면, Zara, Ecoo, Escada 등의류, 신발, 화장품분야에외국프랜차이즈업체의진출이두드러짐. * 러시아진출외국계의류, 신발, 화장품프랜차이즈업체 : Benetton, Zara, Mango, Mexx, French Connection, D&G, JLo, Gucci, Hugo Boss, Fendi, Sisley, s.oliver, Tommy Hilfiger, Naf Naf, Jenniefer, Escada, Carlo Pazolini, Ecco, Fabi, Camelot, Sergio Rossi, Antonio Biaggi 등 < Zara( 대표적외국계의류프랜차이즈 ) > 2002년핀란드 Stockmann-Krasnoselskay사는 Zara 프랜차이즈권을매입해러시아시장최초진출 2006년스페인 Zara 그룹프랜차이즈권회수 2012.9월기준, 274개의매장보유 (Zara 의류매장 58개, 홈데코매장 12개 Bershka outlet 50개, Pull & Bear 47개등 ) 홈페이지 : www.zara.com/ru/ 자료원 : www.zara.com/ru, 모스크바무역관 현지업체는소매유통업및통신, 의류, 신발, 장난감소매업분야에프랜차이즈사업활발 - 러시아최대소매유통업체 X-5 Retail Group은총운영매장 3,000여개중약 450개매장을프랜차이즈형태로운영 - 그외통신, 의류, 신발, 장난감등에서러시아현지업체의프랜차이즈형태로상당한수의매장운영중 * 통신소매 : MTS(1,680개가맹점 / 프랜차이지 ), Megafon(2,300개 ) 등 * 의류소매 : Sela (450개가맹점 ) 등 288

러시아 * 신발소매 : CentrObuv (49개가맹점 ) * 장난감소매 : Begemotik (200개가맹점 ) < Sela( 대표적러시아로컬의류프랜차이즈 ) > 1991년창립 1997년상트페테르부르크에 1호점을개점 프랜차이즈방식으로러시아및 CIS국 300개도시에 500개매장운영 남성, 여성, 아동복판매에서최근액세서리, 화장품으로품목다변화 홈페이지 : www.sela.ru 자료원 : www.sela.ru, 모스크바무역관 다 ) 기타프랜차이즈 사진, 소프트웨어등등기타프랜차이즈현황 서비스분야에서외국계업체의공격적진출확대지속 - Kodak Express는 1990년대부터사진인화사업에진출해 2000년대중반무렵 1,300개의가맹점을보유 * 현재는 720개의가맹점을보유하고있으나이는디지털카메라보급에따른사진인화사업에위축에기인 - 영국계여행서비스업체 TUI는러시아업체 (C-Group Capital) 와 2009년합작회사설립을통해시장진출후, 러시아프랜차이즈상위 100위에랭크 현지업체인 1C사 ( 社 ) 는소프트웨어분야에서최대프랜차이즈기업으로부상 - 1C사 ( 社 ) 는기업용솔루션소프트웨어제작사로 1991년창업이후프랜차이즈방식으로사업을확장해 6,500개의가맹점을보유 289

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 러시아도로주변제반인프라개발정책 러시아정부는프랜차이즈산업을중소기업의발전에유용한산업으로인식 - 현재까지중앙정부차원의특별한프랜차이즈육성정책은없음. 그러나최근러시아경제개발부가준비중인 러시아도로주변제반인프라개발 정책에프랜차이즈산업발전에기여할수있는내용이포함되어있어관련업계의주목을받고있음. - 2013.6월현지언론보도에따르면, 러시아경제개발부의 러시아도로주변제반인프라개발 정책에커피, 식료품점, 기념품, 세탁업및숙박업에종사하는개인및중소기업을지원할수있는내용을포함하고있는것으로알려짐. - 이와관련, 러시아프랜차이즈협회는프랜차이즈계약, 등록의간소화및육성기금의확보등의지원책을정부에건의중 지방정부, 금융권프랜차이즈지원 많은지방정부가중소기업장려정책으로프랜차이즈창업을지원하고있으며, 특히상트페테르부르크시는, 100,000루블 ( 약 350만원 ) 범위내에서프랜차이즈창업비용의 50% 를지원 그외, 러시아국영은행스베르방크 (Sberbank) 등일부금융권에서프랜차이즈산업대출을실시중 - 스베르방크 : Business Start 프로그램을통해재정적지원 - 라이프 (Life) 금융그룹 : Life Franching 을통한금융대출등 290

러시아 2) 규제동향 인증및규제현황 러시아에는아직프랜차이즈법령이없으며 1994년러시아민법상에프랜차이즈를상업적양해 (Commercial Concession) 으로정의되었으나세부적인내용적음. - 이로인해외국기업에프랜차이즈사업관련한특별의무조항등의규제사항은없음. - 그러나러시아내에서상업활동에보편적으로적용되는지적재산권, 상법이적용되며위생, 환경, 안전등의의무준수가요구 < 프랜차이즈관련법규 > 프랜차이즈에적용할수있는러시아법령 지적재산권 ( 연방법 #14-7; 1996.1.26) 상호권 ( 연방법 #195-FZ; 2001.10.30) 세법 ( 연방법 # 117-FZ; 2000.8.5) 독점및불공정거래법 ( 연방법 #135-FZ; 2006.7.26) 상법 ( 연방법 #98-FZ; 2004.7.24) 등 위생, 환경, 안전관련 러시아위생법 ( 연방법 #52-FZ; 1999.3.30) 등자료원 : Consultant Plus사 ( 러시아법령조회사이트 ) 애로사항 프랜차이즈관련법및개념부재 - 러시아내프랜차이즈관련법이부재하여외국기업의진출에제약이없어손쉬운시장진출을가능케함. - 그러나이로인해프랜차이즈업체와가맹점간계약체결또는체결이후발생할수있는이견을조정하지못하는악영향발생가능 291

KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 은행대출상의어려움과데이터베이스의부재 - 러시아전문가들에따르면, 프랜차이즈창업시은행대출이어렵다고지적 - 러시아내프랜차이즈협회등관련기관이존재하나프랜차이즈업등록에대한관심부재로업체명단등정확한관련자료가부족하며, 표준화된프랜차이즈업창업및운영에대한매뉴얼역시부재 292

러시아 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 에이블씨앤씨의화장품브랜드샵미샤 (Missha) 매장이러시아시장에진출함. - 러시아업체가매장을운영하고있는것으로파악되어프랜차이즈형태로운영되고있음. e-bay 등온라인쇼핑몰을통한 BB크림제품의인기에힙입어, 자체인터넷사이트 (www.missha-shop.ru) 구축과함께모스크바등주요상권도시와시베리아지역지방도시에매장을개점해현재 12개매장을보유함. - 13년 7월모스크바 3개, 상트페테르부르크 4개, 야쿠츠크 2개, 로스토프나돈누 1개, 울란우데 1개, 하바롭스크에 1개의매장보유 중저가가격대로기초화장품부터목욕용품까지다양한제품판매 < 미샤인터넷쇼핑몰 > < 미샤매장전경 > 자료원 : www.missha-shop.ru 293