2018 CIS Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 주요경제지표 3 나. 경제전망 년주요이슈및전망 5 가. 러시아대선 우즈벡외환자유화단행등에따른경기부양 5 나. 국제행사 (2018 러시아월드컵, 국제산업박람회 ) 개최를통한 러시아경기진작 7

Similar documents
1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Issue Report Vol 지역이슈 -07 ( ) 해외경제연구소 러시아극동개발추진현황과한 러경제협력방안 : ( ) : ( )

< BFA9B8A7C8A32DBCF6C0BAC7D8BFDCB0E6C1A6B3BBC1F620C3D6C3D6C1BE2E706466>

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

< > 수출기업업황평가지수추이

한류 목차2_수정 1211

(연합뉴스) 마이더스

Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp


C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCU

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석


<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_ hwp

C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

공동 보도참고 자료 배포즉시보도하여주시기바랍니다. 문의 : 산업통상자원부권혜진 FTA 협상총괄과장 ( ), 이가영사무관 (5753) 최호천국내대책과장 ( ), 주정제사무관 (4143) 농림축산식품부이상만축산정책과장 (

여수신북항(1227)-출판보고서-100부.hwp

MRIO (25..,..).hwp

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

?.? -? - * : (),, ( 15 ) ( 25 ) : - : ( ) ( ) kW. 2,000kW. 2,000kW 84, , , , : 1,

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

Issue Report Vol 지역이슈 -10 ( ) 해외경제연구소 극동러시아항만물류인프라개발과한국의협력방안 : ( ) : ( )

Global Market Report 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목

C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS

목 차 I. 16 년주요이슈및전망 1 1. 유라시아경제연합강화 1 2. 러시아 - 서방관계 2 II. 진출환경분석 3 1. 시장특성및전략적가치 3 2. 경제환경 8 3. 산업환경 정책 규제환경 한국과의경제교류동향 17 III. 시장분석

UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

<B8D3B8AEB8BB5F20B8F1C2F72E687770>

hwp

( 1 ) ( 2 )

ºñÁ¤±ÔħÇغ¸°í¼�.hwp


경북지역일자리공시제내실화방안

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp


ㅇ ㅇ

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>

목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 2 3. 조사기간 2 4. 조사자 2 5. 기대효과 2 Ⅱ. P2P 대출일반현황 3 1. P2P 대출의개념 3 2. P2P 대출의성장배경 7 3. P2P 대출의장점과위험 8 4. P2P 대출산업최근동향

이연구내용은집필자의개인의견이며한국은행의공식견해 와는무관합니다. 따라서본논문의내용을보도하거나인용 할경우에는집필자명을반드시명시하여주시기바랍니다. * 한국은행금융경제연구원거시경제연구실과장 ( 전화 : , *

1

제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획

C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

CON T E N T 목 차 요약 Ⅰ. 비셰그라드그룹 Ⅱ. 폴란드 Ⅲ. 헝가리 Ⅳ. 체코 Ⅴ. 슬로바키아

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

½Å½Å-Áß±¹³»Áö.PDF

Y Z X Y Z X () () 1. 3

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

<B1B9BEEE412E687770>

92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

소준섭

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (54.1%) 기계류 (20.2%) 의류 (42.6%) 는증가, 제조용장비 ( 0.2%) 철광 ( 2.0%) 은감소 ( 소비재 : 34.9% 증가 ) 의류 (42.6%) 승용차 (8.2%) 담배 (98.8%) 등은증가,

< B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

Contents MAY Economic ISSN http www chungnam net http

경영노트편집2월-3

2-1-3.hwp

**09콘텐츠산업백서_1 2

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>



수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

중소기업해외진출지원정책효율화방안 최종보고서 한남대학교산학협력단


태양광산업 경쟁력조사.hwp

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

<4D F736F F D20BFF8C8ADB0ADBCBCBFA1B5FBB8A5BBEABEF7BFB5C7E2B9D7BDC3BBE7C1A12E646F63>

차 례

<30312E2028C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD29BDB4C6DBBCB6C0AF5F E786C7378>

차 례 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 부문별평가 4 1. 소득 4 2. 고용 연관효과 ( 고용제외 ) 경기 21 Ⅲ. 정책과제 27

2 인구절벽에대비한해외정책및사례연구

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

(수출부진 요인별) 대외 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 얽히면서 수출물량까지 감소 (-5.3%), 단가 하락세 지속(-14.0%) * ~12월 수출물량 증가율 : 1.9%, 수출단가 증가율 : -9.7% - (일시적 요인) 전년 1월 대비 통관일수

한편상위 3 대국가에대한수출비중은 2010 년이후꾸준히상승 상위 3 개국의비중은 2010 년 37.8% 에서금년 1~8 월 44.7% 로 6.9%p 증가한반면일본, EU 의 수출비중은감소세를보이며올해각각 4.8%, 9.3% 를차지 우리나라의국가별수출 ( 억달러, 전년동

Issue Report Vol 지역이슈 -7 ( ) 해외경제연구소 CIS 에너지수출국들의경기침체대응산업정책동향과시사점 : ( ) : ( )

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 메르코수르시장개황 / 남미의강호, 메르코수르 2. 국가별개황 Ⅱ. 바이어가뽑은한국의히트상품 / 자동차 2. 자동차용배터리 3. 중장비 4. 석유ㆍ

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

Global Issue Report 한국 - 러시아앞으로 20 년을대비하라

Transcription:

2018 권역별 CIS

2018 CIS Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 주요경제지표 3 나. 경제전망 4 2. 2018년주요이슈및전망 5 가. 러시아대선 우즈벡외환자유화단행등에따른경기부양 5 나. 국제행사 (2018 러시아월드컵, 국제산업박람회 ) 개최를통한 러시아경기진작 7 다. 러시아의신동방정책및극동러시아개발가속화 9 라. EAEU( 유라시아경제연합 ) 와역외국가간경협관계강화추진 11 Ⅱ. 비즈니스환경분석 15 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 15 2. 시장분석 24 가. 시장특성 24 나. 수출 26 다. 투자 28 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 30 가. 교역 30 나. 투자 32 다. 주요협력의제 34 Ⅲ. 38 1. SWOT 분석및전략도출 38 2. 주요이슈별 39 3. 주요산업별 47 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 55 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 57 첨부 3. 2018년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 58

I 시장평가및주요이슈 1. 개요 C I S 가. 주요경제지표 주요지표단위 2010년 2012년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년인구 * 백만명 276.6 278.7 280.9 281.9 282.8 283.5 284.2 명목 GDP** 십억달러 2,131.4 2,822.5 2,730.8 1,895.3 1,741.8 2,064.4 2,153.8 1 인당명목 GDP 달러 7,705.7 10,127.4 9,721.6 6,723.3 6,159.1 7,281.8 7,578.5 실질성장률 ** % 4.6 3.5 1.1-2.2 0.4 1.7 2.1 실업률 *** % 8,3 7,7 7,6 7,5 7,5 6.3¹ 6.4¹ 소비자물가상승률 ** % 7.2 6.2 8.1 15.5 8.3 5.7 5.3 재정수지 (GDP 대비 )³ % -3.9-0.1-0.4-2.4-3.4-2.2-1.4 총수출 **** 백만달러 566,975 779,937 715,080 488,216 415,543 429,189² 434,489² ( 對韓수출 )**** 11,511 14,736 19,539 14,425 10,787 - - 총수입 **** 382,099 539,900 474,474 321,675 308,477 288,232² 302,633² ( 對韓수입 )**** 10,616 16,044 13,240 7,239 7,366 - - 무역수지 **** 백만달러 184,875 240,036 240,607 166,541 107,066 140,957² 131,856² 경상수지 **** 68,500 66,300 56,900 52,100-2,800 32,100 38,600 환율 ( 연평균 )³ 루블 /US$ 30.37 31.09 55.43 61.34 67.06 58.53 62.43 해외직접투자 * 억달러 499.8 322.3 718.9 314 247.3 82.1³ 110.0³ 외국인직접투자 * 억달러 582.3 601.1 503.8 311.5 617.8 330.3³ - 자료 : IMF, UNCTAD, Trade Map, World Bank **** UNCTAD(11개국 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄 ) **** IMF(12개국 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 조지아 ) **** World Bank(12개국 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 몽골 ) **** Trade Map(12개국 : 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 몽골 ) 1 4 개국 ( 몽골, 아제르바이잔, 러시아, 카자흐스탄 ) 통계치 2 2017년은추정치, 2018년은전망치 ( 총 5개국 : 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 아제르바이잔, 벨라루스 ) 3 러시아통계치 3

나. 경제전망 2016년부터러시아경제를필두로 CIS지역경제는회복세지속, 2018년에는대체적으로전년대비상승전망 2 0 1 8 권역별 ( 러시아 ) CIS지역경제를선도하는러시아경제안정화로 CIS지역경제소폭회복 - 러시아경제는유가상승, 민간소비및투자회복등에힘입어지속적인안정화시기에들어서고있으며, 2017년 1.2%, 2018년 1.4% 상승전망 * 2014년이후저유가장기화, 우크라이나사태등에따른루블화폭락으로이어진러시아경기침체영향으로 CIS 지역은장기경기침체를겪었음 ( 카자흐스탄 ) 유전생산가속화, 유가상승에따른수출호조, 공공투자및중국으로부터 FDI 유입확대로 2017년 2.4%, 2018년 3.5% 대경제성장예상 ( 우크라이나 ) 2016년경제성장률이 2.2% 로반등하여회복세에진입했으나, 동부지역화물운송봉쇄, 화폐가치하락등으로인해내수회복은시기상조로 2017년 2%, 2018년 3% 성장예상 ( 우즈베키스탄 ) 정부의완화적통화정책 ( 외환자유화, 환율단일화등 ), 재정지출확대등에힘입어 2018년 6.5% 성장예상 기타국가들은러시아경기회복, 중국등역외권국가로부터 FDI 유입으로인해어느정도긍정적인영향을받을것으로보임 * 벨라루스 1%, 아제르바이잔 2%, 몽골 2.8%, 키르키스스탄 4.0%, 투르크메니스탄 6.0%, 아르메니아 3.0% < 주요국제기구별 CIS 경제성장전망치 (%)> 구분 세계은행 IMF EBRD 2016년 2.2 0.4 2.3 2017년 2.7 1.7 2.6 2018년 3.5 2.1 3.4 자료 : 세계은행, IMF, EBRD 4

2. 2018 년주요이슈및전망 2018년에는푸틴현정권의연장이유력해보여 2015년부터강력히추진해왔던제조업육성책및경제안정화정책기조를유지할전망 진출가능성이크지만고질적인외환문제로진입장벽이높았던우즈벡시장은외환자유화정책단행으로우리기업에게문턱이다소낮아질것으로보임 또한러시아월드컵, 국제산업박람회등굵직한행사들이연이어예정되어있어소비재, 기계 설비산업분야에서투자기회가확대될것으로기대됨 러시아의신동방정책과극동러시아개발에대한의지가가속화되고, 유라시아경제연합 (EAEU) 과한국간 FTA 추진도속도를내고있어극동러시아및 CIS 진출을꿈꾸는업체들에게더없이좋은기회요인이될것으로보임 C I S 가. 러시아대선 우즈벡외환자유화단행등에따른경기부양 ( 러시아 ) 2018 년 3 월대선을앞두고점진적인경기부양정책기조유지 2012 년부터집권중인푸틴은 2018 년대선에서도무난하게권좌유지전망 - 푸틴대통령지지도가 80% 를넘고, 뚜렷한경쟁자가없어이변이없는한재당선이예상됨 급진적인경제개혁유보전망 - 2018년 3월대선까지급진적인경제개혁정책은없을것으로예상되며, 현재의점진적경제개혁유지전망 - 대선직후연금수급연령상위조절과과세개혁이이루어질것으로보임 서방과의교착상태지속으로경기침체극복정책기조유지 - 2016 년부터대기업들의정부지분을일부매각함으로써시작된민영화추진은보수적으로유지할전망 2021년까지긴축재정및제조업육성정책유지전망 - 러시아는 2016년부터전략적으로공공부문예산지출은줄이고실질외환보유액확보주력 - 수입대체및제조업육성정책은자국산업보호에근간을두고농업및식품가공업을중심으로정부지원확대전망 - 자원개발과같은전략산업부문은글로벌화와해외투자를제한하고강력한정부통제하에부분적인투자만허용될것으로전망 5

2017 년러시아경제지원 자동차, 제조등 8 개주요분야중심으로약 180 억달러지원 2 0 1 8 권역별 2017년러시아경제지원계획안 (List of Actions for Stable Social and Economic Development of the Russian Federation in 2017) 이 2017년 1월 20일러시아국무총리에의해서명돼시행 경제지원계획 은 2015년 1월국제유가하락및러시아와서방간제재조치로러시아경제가급격히위축됐던시기에 위기대응계획 이란이름으로최초발표후매년실행계획선언 2017년경제지원계획에는총 1083억루블 ( 약 180억달러 ) 이배정됐으며, 산업개발펀드, 신제품판매, 6개주요산업 ( 자동차, 섬유, 수송기계제조, 농업분야, 도로건설, 식품제조및가공 ) 에중점적으로배정 <2017 년경제지원계획항목별예산및비중 > 예산항목 금액 ( 십억루블 ) 비중 (%) 산업개발펀드 18.2 16.8 신제품판매 3 2.8 자동차제조 62.3 57.5 수송기계제조 5.4 5 농기계제조 13.7 12.7 도로건설및통신용기계제조 2.5 2.3 식품기계 ( 제조및가공 ) 제조 1 0.9 섬유산업 2.2 2 총계 108.3 100 주 : 환율 -58 루블 / 달러 (2017 년 7 월 ) / 자료 : 러시아중앙은행 주요항목별계획 산업개발펀드 : 2014년경제위기를맞은러시아가수입대체산업육성과제조분야현대화를위해도입한 산업개발펀드 에총 182억루블배정, 산업개발펀드 가중점지원대상으로선정한 50개중점프로젝트에해당예산지원 신제품판매 (sales of new products) : 러시아기업들의신규개발기계제조설비에대한마케팅비용, 러시아제조사의가동률제고및연구개발능력확충등에총 30억루블배정, 러시아제조사들이 2017년부터 2019년기간에 300억루블규모의장비를생산하도록유도 자동차제조 : 가장많은예산이배정된항목으로총 623억루블할당, 그중 175억루불이러시아내제조사들의생산비용보조금으로지급될예정 - 이지원으로러시아제조사들의 250,000대차량추가생산기대 농업용기계제조 : 보조금으로 137억루블할당, 이지원으로 2017년내 21만2,251대의농기계구매가이루어질것으로전망 - 이보조금은 2013-2020년국가농업발전계획및농업 / 원료 / 식품시장규정 일환으로지원 ( 우즈벡 ) 신정부출범후적극적인기업경영개선및외환자유화정책추진 미르지요예프대통령은 2017년 9월 2일대통령령으로 외환정책자유화우선조치 발표, 외환거래규정정책에근본적인변화예고 - ( 배경 ) 정부의외환통제정책과기업 개인의외환수요간괴리로인해대규모암달러시장형성, 공식환율 ( 은행환율 ) 과실수요를반영한시장환율 ( 암시장환율 ) 과의차이가지속적으로심화되어왔음 - 이로인한경제활동투명성저하, 외국인투자유치애로가심화됨에따라외환수급선순환구조구축, 통화및재정안정등을목적으로추진 * IMF 등국제기구권고사항 6

외환정책자유화우선조치 주요내용 - ( 환율고시 ) 종전중앙은행이주 1회고시하던것을일일고시로변경 * 우즈벡중앙은행은변경제도시행첫날인 9월 5일환율을 US$1=UZS8,100으로고시 * 이는공식환율을시장환율수준으로현실화 ( 평가절하 ) 한것으로중앙은행측은 2003 2017 년환율동향조사및은행 / 수입업자간계약에따른시험적인환전거래결과, 적정환율이 US$1당 8,000 8,150으로평가된다고설명 - ( 환전 ) 우즈벡국내법인은국제거래 ( 재화 용역수입, 과실송금, 대출상환, 해외출장경비및그밖의거래 ) 지급결제용외화를한도제한없이매입가능하며, 외국인을포함한개인도은행환전소를통해한도내에서외환매도가능 * 매입은국제결제카드로만가능한현제도유지 - ( 결제통화 ) 종전에는외화표시대금청구서발부가가능했으나, 이후엔결제통화를우즈벡현지통화 (UZS) 로일원화, 외화표시수수료부과금지 C I S ( 기대효과 ) 수출환경개선에따른현지투자및생산기회확대 - 우즈베키스탄은그동안외화환전지연, 과실송금제한, 이중환율존재, 국가기관의민간기업관리감독등으로인해글로벌기업및선진국기업들의시장진출이매우제한적으로이뤄져왔음 - 기업환경개선조치에따라글로벌기업및타국기업들에게도과거에비해상대적으로투명하고안정적인진출기반이조성된바, 시장선점이향후점유율확대및타국기업과의경쟁에중요한요소로작용할것임 나. 국제행사 (2018 러시아월드컵, 국제산업박람회 ) 개최를통한러시아경기진작 러시아월드컵개최에따른소비진작 2018 러시아월드컵 (2018 FIFA World Cup Russia) 제21회 FIFA 월드컵이 2018.6.14~7.15 기간동안러시아 11개도시에서개최 (32 개국 / 64개경기참가 ) * 모스크바, 상트페테르부르크, 칼리닌그라드, 카잔등 11개도시 러시아정부는월드컵개최준비로도로등인프라정비, 호텔유치, 공공시설보수등에매진 - 경기장건설주계약자와협력계약을통해전광판, 조명, 시스템등구축추진중 개발프로젝트재개및소비활동화로경기진작기대 ( 기대효과 ) 개최지미화및정비에따른건설업활황과관광객방문에의한소득확대 - 2018년러시아월드컵기간동안약 100만명의외국인관광객방문이예상되어, 모스크바평균호텔및식당을통한부가가치창출은약 50억달러예상 - 월드컵관련기념품판매로약 1억달러의소비유발효과가일어날것으로예상 - 라디오및 TV 중계권판매수익은약 4~5억달러수준이될것으로예상되며, 월드컵스폰서등행사 투입비용은약 1 억달러이상예상 7

( 투자증대 ) 월드컵홍보효과로인한對러시아투자도증가예상 - 2010년남아공월드컵개최후남아공에대한 FDI가증가하기시작한것을비추어볼때러시아에서도비슷한현상이나타날것으로기대 2 0 1 8 권역별 러시아최대국제산업박람회에한국이파트너국으로참가러시아예카테린부르크국제산업박람회 (INNOPROM) 2018 러시아최대산업도시예카테린부르크에서세계 90여개국바이어초청대형산업전시회를연 1회개최 - ( 분야 ) 산업용기계, 자동화기기, 기계생산, 에너지관련기기등 - (2017년한국관 ) 126m2, 12개사 (14개부스 ), 품목 : 펌프, 산업용기어, 용접기등 2018년 9회째를맞아 Digital Manufacturing 을주제로한국이파트너국가로참여예정, 5,000s/m, 300개업체규모로참가추진 - 2017년 9월제3차동방경제포럼에서한러양국은 이노프롬-2018 파트너국참여관련 MOU 체결 ( 배경 ) 러시아제조업육성정책에따라신규투자가이루어지는제조분야의기계설비, 부품수요및기술협력니즈확대 ( 기대효과 ) 산업용기계, 자동화기기, 기계생산등분야에서내수진작, 투자확대, 지방도시균형발전등효과기대 - 러시아가그동안수입에의존해왔던산업분야에대한기술협력니즈확대로투자진출등의여건개선기대 - 이는 2014년경기침체이후정부주도로강력하게추진해온제조업육성책의일환으로볼수있음 러시아제조업육성정책효과 - 2015년 경제위기대응계획 일환으로조성된산업개발펀드조성, 경제효과드러남 - 2015년 ~2016년사이식품가공기업 20% 증가 * 산업개발펀드 : 연 200억루블 (3.5억달러) 규모로최대 7년간연금리 5% 대기업대출펀드 - 2000년대중반대비 2014년산업개발펀드조성직후부터러시아소비재 ( 식품포함 ) 수입의존도감소추세 8

러시아산업개발펀드지원현황 2017년자동차분야가가장많은지원 ( 약 3억달러 ) 을받을예정 2017년 2월기준자동차, 식품등 16개분야에서총 127개프로젝트지원, 총대출금규모는 337억루블 ( 약 5.8억달러 ) 수준 < 러시아산업개발펀드지원실적 (2017 년 2 월 ), 중점지원분야대출조건 > C I S < 러시아소비재및식품수입의존도추이 > ( 단위 : %) 구분 2005년 2010년 2014년 2015년 2016년 2017년상반기 소비재 45 44 42 38 38 33 식품 36 34 34 28 23 21 자료 : 러시아통계청 (Rosstat) 다. 러시아의신동방정책및극동러시아개발가속화 러시아의신동방정책 (New East Asia Policy) 취지 : 극동개발과아태지역협력을통해국토균형발전 강대국러시아재도약 배경 : 2012년극동개발부신설 극동 15개지역 (TOR: 선도개발구역 ) 지정, 블라디보스톡자유항법 통해 5개자유항 ( 블라디보스톡, 바니노, 코르사코프, 페벡, 페트로파블롭스크-캄차카 ) 지정 추진 : 2015년부터동방경제포럼을통해정상회담 다이알로그 B2B상담회개최 * 제3차동방경제포럼 (2017.9.6.~7) 통해한국 신북방정책 본격추진 9

선도개발구역 (TOR) 및블라디보스톡자유항 (Free port) 제도통한투자유치환경 ( 선도개발구역 ) 2013년 3월푸틴정부승인 '2025 극동 바이칼지역사회경제발전전략 ' 일환 - 수입대체 / 제조업육성을통한극동지역경쟁력제고를위해추진 - 2015년 9개, 2016년 6개구역추가지정, 현재총 15개 TOR 승인완료 2 0 1 8 권역별 연해주 4 아무르주 2 하바롭스크주 2 추코트카자치주 1 사할린주 2 유대인자치주 1 캄차카주 2 사하공화국 ( 야쿠찌야 ) 1 자유항구역 (5개): 연해주, 하바롭스크주, 캄차트카주, 추코트카주, 사할린주 - 외국기업을포함한국내외입주기업수는선도개발구역 118개, 자유항 143개등 261개사이며, 총투자 예정액은 7,286억루블 (123억달러) 규모 * 입주완료외국기업은선도개발구역 15개사, 블라디보스톡자유항 10개사 (2017년 2월기준 ) 입주기업주요혜택 선도개발구역 (TOR) : 세금및기업부담금면제및인하, 인프라구축지원, 부동산임대료특혜, 외국인근로자고용혜택, 관세자유지역통관절차적용등 자유항 (Free port) : 통관단일창구제도운영, 행정규제완화, 자유항지역무비자입국가능등 ( 블라디보스톡자유항 ) 외국투자및화물유치등전략적목적으로통관간소화, 수출목적의원재료수입관세면제, 법인세감면등의혜택부여 - 대상은블라디보스톡시를포함한연해주내 15개시 군 지자체 * ( 도시, 군 ) 블라디보스톡, 아르쫌, 발쇼이카멘, 나호드카, 파르티잔스크, 우수리스크, 나데진스키, 쉬코토프스키, 옥차브리스키, 파르티잔스크, 포그라니치니, 하산, 한카, 스파스크, 올가 * 2016.6월, 하바롭스크 ( 바니노항 ), 사할린주 ( 코르사코프항 ), 추코트카주 ( 페벡항 ), 캄차카주 ( 페트로파블롭스크 - 캄차카항 ) 은추가지정 - 선도개발구역혜택과비슷하나해당지역입국외국인은최대 8일까지무비자체류가가능하다는것과통관간소화시스템보장이 자유항법 의특징 극동개발유망산업및경쟁국진출동향 극동러시아개발주요프로젝트 극동개발계획 2025 : 제조 플랜트, 자원개발, 농림수산, 수송인프라, 관광, 전력인프라등 연해주개발프로그램 2025 : 수산클러스터개발, 조선수리시설개발, 관광클러스터개발등 ( 러시아 ) APEC(2012), 동방경제포럼 (2015~2017) 등국제행사를통한극동인프라확충주력 - 아 태지역으로에너지수출을다변화하기위한에너지프로젝트집중추진 * 사례 : 나홋카비료공장및석유화학단지, 발쇼이카멘극동조선소설립등 - 제조 가공산업발달을통한역내경제구조개선역점 10 * 극동지역의수산, 농축산관련가공산업육성과아태지역수출확대정책추진 - 클러스터의기반시설인수송망과전력시스템구축등각종인프라건설확대전망

( 중국 ) 극동지역에너지자원개발위주에서인프라및제조업까지진출다변화추구 - 러시아자체적인극동개발가속화경주에힘입어농림업 제조업 양식업 물류등진출분야확대중 - 아시아인프라투자은행 (AIIB) 설립취지와펀드확보에맞는인프라프로젝트에구체적인비전제시중 ( 일본 ) 에너지개발위주에서 포괄적경제협력강화 라는통상교섭방식으로각종투자분야접근 - 일본은극동러시아관할부처 ( 장관 ) 신설 (2016.9.1), 일본비즈니스지원센터 (2017.6.1) 설립등외교적 대화를넘어선적극성과진정성표명 < 한국관점에서본중국 일본기업극동진출기회 위협요인 > 프로젝트 기회요인 위협요인 농수산업 농수산업성공경험공유, 농수산물품질향상 수산자원쿼터확보어려움증가 C I S 교통물류항만현대화 / 물류시스템개선효과글로벌시장에서국내항만지위계속하락 제조업제조업관련생태계조성극동시장점유감소 에너지 / 전력에너지자원개발컨소시움참여가능성기대사할린및북극자원개발접근가능성봉쇄 라. EAEU( 유라시아경제연합 ) 와역외국가간경협관계강화추진 유라시아경제연합 (Eurasian Economic Union) 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 3개국정상이 EAEU 창설협정에서명 (2014.5.29) 회원국 : 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄등 5개국 경제규모 : 세계무역규모의 3.7% 차지 - 인구 1억8,000만 ( 세계인구 2.5%), 석유 ( 세계 1위 /14.6%), 가스 ( 세계 2위 /18.4%), 전력 ( 세계 4위 /5.1%) 세계천연가스매장량의 20%, 석유매장량의 15% 를보유 현재는경제적통합이진행되지만향후정치, 군사등의분야통합까지이를것이라는전망 공동경제구역의진일보한개념, 단일통화사용등완전한경제적단일국가형태인 EAU( 유라시아연합 ) 이전단계의체제 EAEU는지난 20년간러시아가펼쳐온정치 경제통합과정중하나 EAEU FTA 체결희망국 (12개국) : 이집트, 이스라엘, 인도, 중국, 인도네시아, 이란, 캄보디아, 베네수엘라, 니콰라이, 페루, 칠레, 한국 * EAEU-베트남 FTA, 2016년 10월 5일부터발효 <EAEU 가입국 > < 세계경제주요지표에서 EAEU 가차지하는비중 > 11

EAEU, 주요국가들과 FTA 협상진행 EAEU( 유라시아경제연합 ) 은 2015년 1월 1일출범, 약 1억 8천만명의인구와 2조 1천억달러에달하는경제규모를가진자원부국으로타경제권국가들과 FTA 체결에적극나서고있음 - ( 중국 ) 무역경제관계협정협상을진행중이며, 2018년서명가능성있음 2 0 1 8 권역별 - ( 싱가포르 ) FTA 협상진행중이며, 2018년체결가능성있음 - ( 이스라엘, 세르비아, 이란 ) FTA 협상진행중 - ( 이집트, 인도 ) FTA 협상개시 ( 한국 ) 2016년 9월이후 FTA 협상진행중이며, 체결시한국의對 EAEU 수출제품의관세인하에따라가격경쟁력을얻는등수출규모가약 18억달러늘어날것으로전망 EAEU 회원국간경제규모양극화와산업발전차이로역외 FTA 체결에서온도차발생 - 러시아 카자흐스탄은에너지중심경제국가, 벨라루스 키르기즈스탄 아르메니아는저가소비재생산및해외노동자파견수익의존국가 * 2015년이란이제안한 EAEU-이란 FTA 추진에서벨라루스는반대중으로, 이는이란의소비재및식품수출과벨라루스측주요수출품과경합되기때문 [ 사례 ] EAEU-베트남 FTA 체결완료 베트남은 EAEU와 FTA를체결한첫번째국가로 2013년 3월부터협상이시작되었고, 2015년 5월 29일체결후 2016 년 10월 5일부터발효 EAEU-베트남 FTA 발효후러시아-베트남과카자흐스탄-베트남교역은증가세 - 2017년 1분기양국교역량은전년동기대비 23.9% 증가한 9억8,540만달러로, 대러-베트남수출은약 6.7억달러, 대베-러시아수출은약 30억달러수준임 - 대베러시아주요수출품목은철광및철금속, 석유가스, 비료등이나 FTA 체결후곡물수출이크게증가 ( 약 1억 1,600만달러 ) 한것이특이사항 - 대러베트남수출은 27.6% 증가, 대베-러시아수출은 16.6% 증가한것으로나타남 < 러시아-베트남교역동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 2014 년 2015 년 2016 년 2015/2016 2017 1 분기 러시아 - 베트남교역규모 2017 1 분기 /2016 1 분기 2017 (1-5 월 ) 2017 (1-5 월 ) /2016 (1-5 월 ) 3,747.1 3,895.6 3,837.9-1.5 985.4 23.9 1645.7 20.1 대베트남러시아수출 1,451.8 1,842.2 1,372.3-25.5 309.7 16.6 460.4-2.8 대러시아베트남수출 2,295.3 2,053.4 2,465.6 20.1 675.7 27.6 1185.3 32.2 자료 : World Trade Atlas, R.F. Federal Customs Service 12

한 -EAEU FTA 추진동향및기대효과 그간의추진경과와향후추진일정 - 2015.11월, 한-EAEU FTA 공동연구개시를합의한후 3차례세미나를거쳐 2016년 8월, 민간공동연구최종세미나를개최한바있음 * 민간공동연구주체 :( 韓 )KIEP-(EAEU) 러대외무역아카데미 - 2016.9월, 한-EAEU 통상장관회담시민간공동연구완료를공식확인하였으며, 향후정부차원의후속협의를계속개최하기로결정하였음. 실제 2017년 4월까지우리나라와 EAEU 측은총 3차례에걸쳐협의회를가진바있음 - 우리정부는제3차협의회후 1 정부차원의예비협의를종료하고 2 한-EAEU FTA 일반원칙과협상개시를위한추진계획합의를희망하고있음 - 2017.9월러시아블라디보스톡에서개최된 동방경제포럼 에서우리정부는 EAEU와 FTA 체결을위한공동작업반구성에합의했는데, 2018년부터는더욱본격적으로 FTA 체결이논의될것으로예상됨 * 한-EAEU FTA는전통적인교역확대를넘어서서비스, 투자, 산업및기술협력등을포함하는경제협력모델을지향하며, 한러양국의신북방정책추진의일환으로큰의미를가짐 C I S 기대효과및우리정부의대 EAEU 통상정책방향 - 우리정부와 EAEU 측조사결과한-EAEU FTA 발효시모든 EAEU 회원국과한국의 GDP가같이상승할것으로예상된다고조사되었음 * 상호관세철폐및비관세장벽 50% 감소가정시, 러시아 (0.64%, 75억달러 ), 아르메니아 (2.23%, 2.6억달러 ), 벨라루스 (2.93%, 22억달러 ), 카자흐스탄 (1.06%, 23.1억달러 ), 키르기즈스탄 (2.02%, 1.5억달러 ), 한국 (0.23%, 32 억달러 ) - 대외교역에있어서도양측분석모형모두 FTA 체결이양자간교역에긍정적효과를나타낼것으로분석되었음 * (EAEU측모델 ) : ( 한 EAEU) 약 18억달러증가, (EAEU 한) 약 26억달러증가 * ( 우리측모델 ) : ( 한 EAEU) 약 17억달러증가, (EAEU 한) 약 9.2억달러증가 < 우리나라의 EAEU 국가별교역증가예상액 ( 단위 : 백만달러 )> 구분 러시아 카자흐 벨라루스 키르기즈 아르메니아 총합 수출 ( 한 EAEU) 1,540 160 28 9.6 4.9 1,742.5 수입 (EAEU 한) 910 7.22 0.80 0.64 0.26 918.92 13

2018 년주요일정 2 0 1 8 권역별 제7차러시아대선 : 2018. 3. 18 제21차 FIFA 월드컵 2018 : 2018. 6. 14~7. 15 제9차 INNOPROM 한국파트너십전시회개최 : 2018. 7월 ( 예카테린부르크시 ) 제4차동방경제포럼 : 2018. 9월 ( 블라디보스톡시 ) 제22회국제경제포럼 2018 : 2018. 5. 24~26( 상트페테르부르크시 ) 러시아-크림반도연결 Kerch다리완공식 : 2018. 12. 18 EAEU( 유라시아경제연합 ) 통합관세법발효 : 2018. 1. 1 제11회아스타나경제포럼 : 2018. 5월중 ( 아스타나시 ) 카자흐스탄-러시아국경협력포럼 : 미정 ( 페트로파블롭스크시 ) Expo-Russia Kazakhstan : 2018. 6. 27~6. 29( 알마티시 ) 우즈베키스탄국제투자포럼 : 2018. 5월 ( 타슈켄트시 ) 상하이협력기구정상회의 : 2018. 6월 ( 중국 ) EUFA Champions League 축구결승전 : 2018. 5. 26( 키예프시 ) 아제르바이잔대통령선거 : 2018. 10월 아제르바이잔민주공화국수립 100주년행사 : 2018. 5. 28( 아제르바이잔전역 ) 한-몽골수교 28주년 : 2018. 3월 EXPO MONGOLIA 2018 : 2018. 10월 (MISHEEL EXPO CENTER) 2019년몽골예산안발표 : 2018. 11월 14

II 비즈니스환경분석 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 C I S 러시아를비롯한주요국가는신정부출범이나정권연장등으로전반적인정치안정을도모하고있음 2016년부터러시아를필두로경제회복세에들어선 CIS는자국산업보호기조하에제조업육성책을활용하여경제구조를다변화하고있음 전통적으로강세를보였던자동차부품및에너지산업이외에도소비재, 의료기기, ICT 시장은빠르게각광받고있어경기회복세에맞춰 CIS시장에문을두드려보는것도좋음 가. 정치환경 CIS 주요국, 신정부출범및정권연장에따른정국안정화도모및경제개혁추진 상당수국가에서 2017-2018년대선등정치이벤트속에정국안정화, 경제살리기를모토로하고있음 - ( 러시아 ) 푸틴은 2018년대선에서도정권을연장할것으로전망, 자국산업보호주의에입각한강력한정부주도경제굳히기에나설전망 (2018.3월) - ( 카자흐스탄 ) 나자르바예프대통령의장기집권체제가강화되면서정부주도의경제실용주의정책추진 (2016.3월) - ( 우즈베키스탄 ) 미르지요예프신정부출범이후국정개혁과경제선진화를위한경제자유화정책및외환개혁적극추진 (2017.9월) - ( 벨라루스 ) 장기집권 24년차, 정치안정화및정부주도의경제정책고수 (2015.10월) * 반면, 우크라이나는 2014년친서방주의노선인포로셴코대통령이집권한이래 2020년 EU 가입을목표로 EU표준화제도정착화에노력하고있으며, 러시아와는정치, 경제, 외교적으로마찰이심화되고있음 2018년대선을앞둔러시아는점진적경기부양정책실시 서방경제제재연장에따라급진적경제변화는예고되어있지않으나, 2016년이래로꾸준한제조업육성정책과보호기조는여전히유지할전망 - 2016년제조업육성정책의일환으로러연방기술개발공사설립 - 기계 엔지니어링, 농업, 의약, 에너지효율화, ICT 등러시아의주요수입산업분야선진기술개발및해외로부터의이전을통한산업기반육성 15

나. 경제환경 <CIS 주요거시경제지표 > (2017년상반기전년동기대비비율, 단위 : %) 구분 GDP 산업생산 고정자본투자 물동량 소매매출 수출 수입 소비자물가 아제르바이잔 98.7 94.5 97.1 103.8 101.8 140.1 84.3 105.0 2 0 1 8 권역별 아르메니아 106.5¹ 112.4 90.0 150.5 106.1 121.0 125.8 101.2 벨라루스 101.1 106.1 97.0 105.2 100.3 121.3 119.8 103.4 카자흐스탄 103.6¹ 107.8 103.7 103.1 105.9 138.3 199.0 103.7 키르기스스탄 106.4 131.6 104.1 101.6 104.4 130.1 107.2 102.8 몰도바 103.1¹ 100.3² 102.5 122.5 95.4² 113.6 116.8 104.8 러시아 100.5¹ 102.0 104.8 102.6 99.5 128.7 127.2 102.3 타지키스탄 106.0 121.3 82.8 92.7 103.2 104.4 83.1 105.9 투르크메니스탄 106.2¹ 100.1 100.8¹ 117.1¹ - - 102.3 우즈베키스탄 107.8 106.0 108.3 105.1 114.4 - - - 우크라이나 102.5¹ 99.6 122.5 104.2 107.3 124.2 129.9 107.9 CIS전체 101.2¹ 102.3 104.3 103.1 100.3 128.8 123.8 103.7 자료 : CIS통계위원회 2017년1분기까지비율 2 2017년 1~5월까지비율 ( 경제성장 ) 2016년부터러시아를선두로 CIS경제는회복기에들어서 2018년에도플러스성장을기록할것으로기대 2014년국제유가하락, 루블가치폭락, 서방의對러경제제재등으로고전을면치못했던러시아경제는 2016년이후회복세로돌입, 2017년에는플러스성장을기록할것으로추정됨 * 러시아경제성장률 ( 러시아통계청 ) : -0.2%(2016년) 0.8%(2017년전망치 ) * 러시아 2018년경제성장률전망 : 1.5%( 러경제부 ), 1.4%( 세계은행 ), 1.2%(IMF), 1.5%(EIU) 러시아에대한경제의존도가높은 CIS지역은러시아경기회복영향이전이되고, 유가상승에대한기대및외국인투자증가로 2018년에는 CIS지역전반적으로플러스성장예상 * CIS 경제성장전망치 ( 세계은행 ) : 2.2%(2016 년 ) 2.7%(2017 년 ) 3.5%(2018 년 ) 16 < 러시아영향권 CIS 국가경제성장전망률 > (2014~2018년, e: 추청치, f: 전망치 ) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 (e) 2018년 (f) 카자흐스탄 4.3 1.2 1.1 2.5 3.4 우즈베키스탄 8.1 8.0 7.8 6.0 6.0 벨라루스 1.8-3.8-3.0-0.8 0.6 타지키스탄 6.7 6.0 6.9 4.5 5.0 키르기스스탄 4.0 3.5 3.8 3.4 3.8 아르메니아 3.6 3.0 0.2 2.9 2.9 몰도바 4.8-0.4 4.0 4.5 3.7 자료 : IMF World Economic Outlook

( 교역 ) 유가상승, 통화가치회복으로 2017년상반기기준우크라이나를제외한 CIS 국가간교역은안정된성장률을기록하며상당부분회복한경기침체를것으로보임 석유, 가스등에너지자원및원자재비중이큰 CIS 국가의수출구조는국제유가상승으로인한수출확대가교역회복에큰영향을끼친것으로보임 - 특히, 중앙아시아최대산유국인카자흐스탄의카샤간유전이생산재개에들어서며 2017년원유생산량은안정세를보이고있음 * 카자흐스탄에서지난 10년간발견된유전가운데세계최대규모인카샤간유전은 2013.10 가스유출로생산이중단되었다가 200km 이상가스관을전면교체하면서 2016.10 생산재개 - 반면, 러-우크라이나자유무역협정폐기, 동부지역화물봉쇄등에따라우크라이나는 CIS 역내권에서고전을면치못하고있는상황 C I S 러시아에대한교역의존도가비교적큰벨라루스, 아르메니아, 우즈베키스탄의수출입증가도 CIS지역교역액증가요인이되고있음 ( 환율 ) 2018 년환율 ( 루블 / 달러 ) 은 2017 년보다소폭가치절하될전망 2017년환율은 57루블 ~58.5루블선을기록할것으로추정되며, 2018년에는 62루블선에이를것으로전망됨 당초예상했던국제유가상승세가다소수그러지면서러시아루블화가치가소폭절하되거나현상유지 - 2018 년중국경제가둔화되면서러시아자원수출도다소저조해지면루블화가치하락에도영향을줄것 <CIS 주요국환율변동추이 > ( 단위 : 현지국 / 달러 ) 환율 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 러시아 55.43 61.34 67.06 58.53 62.43 카자흐스탄 182.35 339.47 333.28 330.80 327.62 우크라이나 15.77 24.00 27.19 26.45 30.00 우즈베키스탄 2,412 2,776 3,205 4,705 4,997 벨라루스 1.0 1.6 2.0 1.9 2.1 아제르바이잔 0.785 1.03 1.59 1.7 1.7 몽골 1,818 1,970 2,140 2,378** 2,101** 주 : 2017, 2018년도는추정치 다. 산업환경 자동차및자동차부품 ( 러시아 ) 2016년기준러시아자동차시장규모는 210억달러 ( 러시아 GDP의 1.6% 수준 ) 로전년대비 5% 감소하였으며, 2013년대비 53.8% 감소 - 2013년대비자동차시장규모가크게축소된시점인 2014~2015 년은서방제재에따른생산력저하와국제유가하락에따른자동차소비감소에의한것으로추정 17

< 러시아자동차시장규모 > 2 0 1 8 권역별 구분 2012 2013 2014 2015 2016 자동차생산량 ( 대 ) 1,971,333 1,916,365 1,739,631 1,213,465 1,121,823 GDP 규모 ( 백만달러 ) 2,206,700 2,292,800 2,059,000 1,363,400 1,280,100 자동차시장규모 ( 백만달러 ) 40,099 45,652 41,545 22,200 21,080 GDP 대비비중 1.8 2.0 2.0 1.6 1.6 주 : 명목 GDP기준 자료 : 러시아연방통계청, European Intelligence Unit, KOTRA 모스크바무역관 브랜드별로는일반승용차와상용차모두해외브랜드이면서현지에서생산되고있는차량판매증가중 - AVTOVAZ 는 Renault 과 Nissan 차량을현지에서생산하고있으며, LADA와같은러시아현지브랜드 차량과함께판매량 1위 ( 점유율 : 33~34%) * 러시아현지브랜드 LADA는 AVTOVAZ 모델개선으로시장점유율을유지중이나 Izh, Moskvich 등소비에트때부터 생산된모델들은생산중지 - 2017년 1~7월기준, KIA가판매량 2위로등극 ( 전년도 : 3위 ) 했으며 VW와현대가 3위와 4위차지 - EY 조사에따르면러시아프리미엄브랜드차량점유율은전체 10% 로, 유럽대비비교적낮은편 * 유럽의프리미엄브랜드차량비중 : 19%(2016년기준 ) < 업체별자동차시장점유율 > 회사명국가 2016 2017(1~7 월 ) 증감률, 2017(1~7 월 ) /2016(1~7 월 ) ( 단위 : %) 증감률, 2017(1~7 월 )/2016 AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 러시아, 프랑스, 일본 33.5 34.8 1.5 1.3 Including AVTOVAZ 러시아 18.7 19.7 1.0 1.0 KIA 한국 10.5 12.0 1.6 1.5 VW Group 독일 11 11.1 0 0.1 HYUNDAI Group 한국 10.2 9.8 0.2-0.4 TOYOTA Group 일본 8.3 7.6-0.6-0.7 CAZ Commercial Cars 러시아 3.9 3.5-0.2-0.4 Ford 미국 3.0 3.1 0 0.1 MERCEDES-BENZ 독일 3.1 2.9-0.4-0.2 UAZ 러시아 3.4 2.5-0.6-0.9 GM Group 미국 2.2 2.1-0.2-0.1 자료 : Association of European Business(AEB) ( 우즈벡 ) 자동차공업성 (Uzautosanoat) 을중심으로국가의중점산업으로운영되고있으며우즈벡주요산업의근간을이루고있음 18 - GM 우즈베키스탄은 2007년자동차공업성 (Uzavtosanoat) 과 GM 지분각각 75% 와 25% 로설립, 현재다마스, 라보, 마티즈, 스파크, 넥시아, 코발트, 라세티, 올란도, 말리부, 캡티바등의차량생산중 - 최근프랑스 PSA그룹 자동차공업성간경상용차현지생산을위한공장설립착공식이개최되었으며, 타슈켄트에서 200km 떨어진지작자유경제지구에서푸조, 시트로앵의승객및화물용경상용차생산예정 - 우즈베키스탄정부는자동차산업 5개년 (2017 2021 년 ) 발전계획을승인하고총 51개프로젝트이행계획 (8.34억달러 ) 을수립함에따라우즈벡자동차및부품시장은더욱확대될것으로전망 * 2021년자동차생산액 12.8조숨 ( 약 32억달러 ) 달성 생산부문수입비중 12.5% 감소 고용 20% 확대등의성과창출전망

( 아제르 ) 현대기아차의높은시장비중으로 AS 용한국부품수요꾸준 - 아제르바이잔중상층의한국산자동차에대한높은선호도로현대기아차의현지완성차판매시장비중은 15~19% 로추산됨 * 한국의대아제르바이잔최대수출품은 1,500cc~3,000cc미만차량임 * 현대기아차의판매비중은혼다, 닛산과거의비슷한수준으로추정됨 - 한국완성차의높은시장비중으로한국산 AS용자동차부품에대한수요도매우꾸준한상태이며경제위기로 2015년수입액은감소했으나 2016년부터한국산부품수입은증가추세임 * 2017년 7월누적액기준, 자동차부품수출액은전년동기대비 20.4% 증가 (142만달러 ) 자원 에너지 C I S ( 러시아 ) 2016년러시아의석유 가스 GDP비중은 9.4%, 수출비중은 36.1% - 원유생산량은 2014년기준전년대비 0.6% 증가하였으나 2016년은 2.5% 증가 구분 2014년 2015년 2016년 2017년1월-5월 원유생산량 ( 백만톤 ) 526.7 534.1 547.6 227.5 전년대비증감률 (%) 0.6 1.4 2.5 0.8 로즈네프트생산량 ( 비중, %) 190.9(36%) 189.2(35.4) 189.7(34.6) - - 가스생산량은 2014~2015 년소폭감소하였으나 2016년 0.7% 증가 구분 2014년 2015년 2016년 가스생산량 ( 십억m2 ) 642.1 635.5 640.2 전년대비증감률 (%) -3.9-1.0 0.7 가스프롬생산량 ( 비중, %) 432.1(67.3) 406.1(63.9) 419.1(65.5) 주 : 2017 년 8 월기준, 러시아가스독점기업가스프롬의 EU 수출은전년동기대비 12% 증가 ( 우즈벡 ) 가스, 우라늄등에너지자원이풍부하나탐사재원, 기술력부족등으로인해해외국가들과공동자원개발노력 - CIS, 중국, 일본및한국등으로부터신규개발탐사등을위한투자적극유치중 - 러시아 LUKOIL 사는 2003년진출이후 350억달러이상투자하였으며향후 80억달러를추가투자할예정으로우즈벡내최대해외투자자로자리매김 - 2006년한-우즈벡정상간전략적파트너십 MOU 체결의일환으로한국-수르길가스전개발프로젝트가 2015년완공및상업생산에돌입, 한-우간대표에너지분야협력프로젝트사례로꼽히고있음 * 우즈베키스탄국영석유가스공사 (UZBEKNEFTEGAZ) 와한국컨소시엄간합작회사를설립 (50:50 지분 ) 하여아랄해인근수르길가스전개발, 가스화학콤플렉스신설및운영 (25년간) 을포함하는사업으로, 수익성은향후 25년간연 840억원수준이될것으로추정 ( 카자흐 ) 중앙아시아최대산유국이며, 원유확인매장량은 300 억배럴로세계 12 위 ( 점유율 1.8%) - 지난 10년간발견된유전가운데세계최대규모인카샤간유전은 2013.10월가스유출로생산중단, 200km 이상의가스관을전면교체하면서 2016.10월부로생산재개 * Kashagan, Karachaganak, Tengiz 등 3대대형프로젝트생산개시및증산을통해 2020년까지원유 280만 b/d, 가스 4.5Bcf/d 생산계획 19

소비재 ( 러시아 ) 빠르게성장하고있는온 오프라인유통체인시장을활용한소비재수요확대 * Gradient, METRO, Ulmart 등모스크바및상트페테르부르크등서부대도시를중심으로발달 2 0 1 8 권역별 - 러시아의 K-Beauty 트렌드는 2010년부터시작, 온라인유통및 SNS를통해빠르게성장 * 2010년부터러시아내 K-Beauty 트렌드가시작되면서미샤, Tony Moly, Holika Holika 등화장품매장및유통진출확대중 - 대표적인러시아소비재진출분야는오리온과롯데제과와같은식품제조업 * ( 오리온 ) 2006년부터노보시비르스크와트베리에제과공장가동 ( 롯데제과 ) 2010년모스크바주에제과공장건설 ( 한국야쿠르트 ) 라멘스코제1공장 (2007년) 과랴잔시제2공장건설 (2010년) 운영중 (CJ) 2017년러시아현지업체인수를통해냉동식품제조로진출 - LG, 삼성, 현대등프리미엄상품이미지구축에이어 K-POP, 드라마등한류콘텐츠를통한화장품시장진출확대 - ( 대표성과 ) 몽골-CIS 유통체인초청한국우수소비재페스티발개최 ( 카자흐 ) 자원의존형경제구조로대부분의소비재를수입에의존 - 한국상품은우수한품질및세련된디자인으로인정받고있어한국프리미엄상품으로서경쟁력있음 - 평균수명증가와건강에대한관심증대로헬스케어시장유망 - ( 대표성과 ) 2017 아스타나엑스포연계팝업스토어개최로 CIS지역에서최초로 44일간오픈 B2B, B2C마케팅추진 ( 아제르 ) 젊은인구비중 ( 평균연령 30세 ), 청년 여성층의미용에대한관심증가로화장품 스킨케어 선크림 (HS Code 3304) 의 2016년상반기수입액은 2015년총수입액 8.1백만달러를초과하는 8.7백만달러를기록하는등해외수입이급증하고있는유망분야 - 한국제품에대한높은인지도로한국산화장품에대한수요도급증하고있음. 현지인또는현지주재한국인을대표로하는현지기업 3개사가바쿠시내에한국산화장품전용판매매장을각각운영중임 * Namu Cosmetic(2개매장 ), Tony Moly, Dream Mart 한국산화장품전용판매중 의료기기및의약품 ( 러시아 ) 러시아원격의료서비스법안통과 (2017.7월) 및 'Pharma 2020' 정책을통해러시아제약산업육성추진 - 2017년러의료기기시장은약 480억달러에이를것으로예상, 2020년에는 560억달러에달할것으로전망 - 2016년러시아의약품시장규모는약 165억달러로총 GDP의 1.3% 차지, 과거 5년간연평균시장성장률은 11% 로매년빠르게성장 20

< 러시아의료시장 > 2010~2014 년러의료서비스 2020 년러의료기기수요전망 자료 : KOTRA 모스크바무역관 C I S ( 몽골 ) 열악한의료환경및낙후된의료장비개선을위한정부의의료비지출은지속적으로증가중이나아직 GDP의 2% 에불과 - 로컬생산의약품시장점유율은평균 25% 로나머지 75% 를해외에서수입, 최근 6년간의약품수입규모는연평균 10% 에서최대 46% 로성장 - 2016년기준대한국의약품수입은 5년전대비 2배증가한상황이나, 총의약품수입중 4% 비중으로아직미미한수준 ( 아제르 ) 높은질병률에도불구하고자국제약사경쟁력이저조해전체의약품수요의 98% 를해외에서수입중, 2015년기준총 2.33억달러의의약품을수입 - 제약산업육성을위해해외기업과의합작으로 2018년까지피랄라히 (Pirallahi)* 산업단지내총 4개의제약공장건설추진중 * 러 R-Pharm사와아제르바이잔의투자신탁회사인 AIC 이란최대제약회사인 Darou Pakhsh사와아제르바이잔의 AIC사 (2016.4월) 이란 TPICO사와아제르바이잔의 AIC사 (2017.1월) Azersun사는 JV형태로공장건설 (Caspian Pharmed) 추진 ICT ( 카자흐 ) 카자흐스탄의디지털화실현을위해 2017~2020 카자흐스탄디지털화 국가프로그램본격시행 - ( 목적 ) 공격적인디지털경제시스템개발을통한카자흐스탄의경제경쟁력및국민의삶의질향상 * 디지털실크로드구현 경제부분의디지털화 2020년까지인터넷사용자비중 78%, TV방송시청자 95% 달성 GDP 중 IT 비중 4.85%, IT 분야생산성 31% 달성등 ( 우크라이나 ) 우크라이나 IT 산업규모는약 50억불로 GDP의 3% 를차지하는핵심산업중하나이며, 2020년우크라이나 IT 산업 GDP 비중은 15% 까지상승할것으로예측 * 2015년우크라이나의소프트웨어 IT 서비스분야수출만 25억달러수준으로이는우크라이나전체수출에서농업, 야금산업다음으로높은수치 21

( 벨라루스 ) 16년 ICT 발전지수종합순위에서 CIS 국가중벨라루스가선두이며, 기술부분은한국과비슷한수준임 ( 한국 3위, 벨 5위 ) * 벨라루스 IT 인재들의메카라고불리는 Hi-Tech Park는 2006년첫입주이후현재 160여개의 IT 관련기업활동, 입주기업의 60% 가외국의투자또는합작회사며, 생산제품의 90% 이상은미국, 유럽등으로수출목적 2 0 1 8 권역별 농업 ( 러시아 ) 극동러시아지역에한-러농업분야협력강화추세 - 2015년부터양국은한-러농업협력위원회 (2015.5 월 1차개최 ) 를통해연해주지역에공동으로농업개발추진중에있음 - 주로농업이발달된러시아지방도시크라스노다르, 로스토프, 보로네츠등에농공단지를설치, 정부주도의산업단지혁신개발프로그램에의한현대화작업도진행예정으로투자확대가더욱기대됨 * 러농공단지개념은농산물저장, 1차및식품가공, 바이오연료생산, 축산업및육가공등을포함 * 러시아농공단지의경제적비중은러시아 GDP의 6% 이며, 고용창출로는노동인구의 9.5% 정도에해당 ( 카자흐 ) 2013~2020년농업부문개발계획을규정한 Agribusiness-2020 를마련하여농업부문의경쟁력을높일수있는환경조성 - 2016 년농업생산량은전년대비 5.5% 증가한 3 조 6,158 억텡게 ( 약 109 억 5,697 만달러 ) 기록 ( 우크라이나 ) 전통적인농업국가로우크라이나전체 GDP에서높은비중을차지하는핵심산업 - 우크라이나농업의 GDP 비중 : 2008년 (7.5%) 2014년 (10.3%) 2015년 (12%) - 우크라이나전체수출중농식품수출비중 : 2005년 (12%) 2014년 (31%) * 2003~2014년동안우크라이나농업부가가치성장률은 71%, 같은기간동안기타산업군 26% 성장한것에비해매우높은성장세 4. 정책 규제환경 CIS 주요국, 제조업육성정책지속추진 ( 러시아 ) 2015 경제위기대응계획 의일환으로제조업육성본격추진 - 수입비중이높은산업을위주로중점지원수입대체산업으로지정, 자금지원, 투자혜택등제공 < 러시아수입대체 18 개산업 > < 수입대체산업에대한주요지원사항 > 22 중공업기계에너지기계오일 / 가스기계일반기계공구금속산업조선산업전자산업항공산업자동차산업자료 : 러시아대외무역분석센터 교통산업농기계산업식품 식가공산업도로 공항건설제약산업의료산업화학산업목재산업섬유산업 제조설비를신규로도입하는러시아기업에대한금융지원 외국기업이러정부와 특별투자협약 체결시, 세제혜택등인센티브제공 자본투자에대한소득세액공제, 신생제조기업대상 Tax Holiday

국가러시아카자흐스탄우즈베키스탄우크라이나 <CIS 주요국의제조업육성최근정책동향 > 제조업육성정책 러연방기술개발공사설립 (2016.5.26) - 기계 엔지니어링, 농업, 의약, 에너지효율화, ITC 등러시아의주요수입산업분야의선진기술개발및해외로부터의이전을통한산업기반육성 2017 러시아경제지원계획안 (2017.1.20) - 산업개발펀드, 신제품판매, 6 개주요산업 ( 자동차, 섬유, 수송기계제조, 농업, 도로건설, 식품제조및가공 ) 에총 180 억달러배정 카자흐스탄 2050전략 - 경제실용주의, 인프라개발, 농업현대화, 수자원정책개발, 새로운천연자원개발및중소기업발전, 대규모민영화, 정부간섭축소 국가발전경제분야행동전략으로경제발전및자유화정책선정 (2017.2.7) - 국영기업민영화, 정부지분감축, 중소기업에대한개입축소등 2017-21년간산업생산량 1.5배, 2030년까지 GDP 2배증대목표로경제자유화정책추진 - 6개분야 77개세부시행계획추진 우크라이나 2020 전략 - 2020년 EU 가입을목표로반부패, 사법개혁, 규제완화및기업가정신개발, 헬스케어시스템개혁, 조세개혁등 62개개혁및프로그램확정추진 C I S 자국산업보호정책강화 자국산에대한외국산차별정책을 2016~2017 년에걸쳐관세, 비관세장벽을통해지속추진추세 <CIS 주요국의자국산업보호정책및비관세장벽조치 > 국가러시아우즈베키스탄벨라루스아제르바이잔 보호정책 / 비관세장벽조치 2021 년까지긴축재정및보호주의에기반 - 자원개발등전략산업부문에해외투자제한, 정부통제하에부분투자만제한적으로허용 외국산경공업및의료제품등공공조달참여제한제도도입 - 2014 년서방의대러경제제재에대한반작용의성격이자, 경제위기대응방안의하나로추진, 이를유라시아경제연합으로확대적용 * 역외국기업이회원국의엔지니어링, 의료등법률상제한된제품의공공조달참여를제한하여역내경제활성화시도 현지에서생산되는제품수입시높은관세및소비세부과 - 자동차 ( 관세, 소비세등 130%), 화장품 ( 관세, 소비세등 100%) 에너지표준미부합가전제품수입금지제도도입 (2016.7) 신규위생검역제도도입 (2015.9), 수입소비재별도위생검사의무화 벨라루스제품상점진열우대의무 2018 년 1 월 1 일까지정부및공공기관에대한수입품사용을일시금지하는대통령령에서명 (2016.9.15) 의약품가격규제 : 해외국가들을 3 그룹을나눠해당그룹별수입가격책정 양자 / 다자간무역협정체결추세 체제전환이후 CIS 지역은과거구소련연방국간의 FTA 체결에한정되어있었으나, 최근전통적경협관계에서벗어나협력관계다양화, 다변화추진 - 러시아, 유라시아경제연합을결성하여역내경제협력을강화하는한편, 서방과의갈등, 극동개발필요성으로아시아와의협력관계발전모색 ( 유라시아경제연합 ) 베트남과 FTA 체결 (2015.5.29) 로교역대상품목의 88% 가 2016.10.6일부터관세인하 (59% 는발효즉시, 29% 는 5~10년내순차적인하 ) 23

- 현재유라시아경제연합과 FTA 체결의향을나타낸국가는약 12개국 ( 인도, 이집트, 이란, 중국, 한국등 ) 으로, 우리나라는제3차동방경제포럼에서한-러양국의한-EAEU FTA 추진에대한관심과입장을확인하여본격협상추진전망 ( 우크라이나 ) 서방세력과양자간자유무역협정 (FTA) 가속화및탈러시아추진 2 0 1 8 권역별 - 우크라이나-캐나다 FTA 발표 (2017년 8월 ) : 2016년기준우크라이나의대캐나다수출은 0.28억달러, 수입은 2.1억달러로양국교역규모는크지않으나 EU에이어서방주요국과경제협력관계강화에나섰다는데큰의의 - 터키, 이스라엘과 FTA 협상을진행중에있으며아시아국가에서는싱가포르, 말레이시아, 인도네시아와 FTA 체결을희망하는것으로알려져있음 ( 우즈베키스탄 ) 한-우즈벡 FTA 공동연구수행합의 (2015.7) - 우리나라의중앙아최대교역대상국으로 FTA 체결시큰파급효과기대 ( 몽골 ) 일본과경제동반자협정 (EPA) 발효 (2016.6.7) - 몽골최초의 FTA로중국과러시아에치우친경협관계를극복하고, 미국 일본 한국등과의협력관계확대희망 2. 시장분석 러시아경제에절대적으로의존했던 CIS는 2016년경기회복을계기로제조업육성과역외국가와의경협강화노력으로우리나라뿐아니라전세계와교역및투자가현저하게증가추세 극동러시아개발에대한아젠다가단연돋보이며수산, 농업, 철도, 북방항로등극동지역진출을위한투자와프로젝트가대거추진될전망이므로우리기업투자진출기대 가. 시장특성 시장특성 일반적인식 최근시장변화 러시아경제주도 CIS 경제 70% 를러시아가차지 여타국가들의높은대러의존도 EAEU 통한경제재편성 우크라이나 CIS 탈퇴및 EU 가입노력 EAEU 5 개국경제통합 블록화 자원의존 국제에너지시세에민감 제조업취약, 공산품 50% 수입 제조업육성 CIS 주요국산업다각화노력 ( 보호무역 ) 비관세장벽강화 지역편중 중앙집권과높은공공부문비중 서부러시아인구밀도 70% 차지 신동방정책 ( 균형발전 ) 선도개발구역 (TOR) 구축 지방국제행사확대 24 높은진입장벽 인허가, 노무등복잡한법제도 독자표준, 높은언어장벽 비즈니스환경개선 외국인투자유치노력경주 인센티브, 세제혜택확대

러시아주도의경제구조 EAEU 통합가속화를통한경제재편성추진 - CIS 전체 GDP의약 75%, 수출의 70% 를러시아가차지 - 유라시아경제연합창설을통해러시아의 CIS 역내영향력강화시도 - 기타 CIS 국가들은무역 에너지측면에서러시아에의존적인경제구조를유지해왔으나, 최근러-우크라 이나간갈등심화, 2014년러시아발도미노경제위기를겪으면서 CIS국가들은러시아에대한의존도를 낮추기위한시도를하고있음 <CIS 주요국의대러통상의존도 (2016년)> 구분 벨라루스 아르메니아 우즈베키스탄 수출비중 (%) 45.8 20.9 10.9 수입비중 (%) 54.5 30.8 21.5 C I S 자료 : Trade Map 천연자원에의존하는경제구조 제조업육성책추진 - 세계지하자원의 25% 가매장되어있는세계최대자원보유지역으로서, 높은자원의존경제로인해국제에너지시세에민감 * CIS 부존자원세계비중 : 가스 35%, 석유 24%, 석탄 22% 등 - 2014년이후서방경제제재, 경기침체장기화등으로자원의존형경제의한계실감, 이에대한극복방안으로자국산업보호에입각한제조업육성책실시를통해경제구조다변화를꾀하고있음. - 제조업육성책에의한자원의존도및성과가나타나고있음 * 2015년 경제위기대응계획 일환, 산업개발펀드 ( 연 3.5억달러 ) 조성으로 3년간식품가공기업이 20% 증가하였으며소비재수입의존도가 2014년 38% 2017년 33% 로축소 지역발전편중 신동방정책을통한균형발전추진 - 러시아의약 70% 의인구가모스크바및상트페테르부르크등서부대도시에거주, 시베리아및기타지방도시불균형발전정책추구 * 러정부의신동방정책은극동개발및국토균형발전목적에서시작됐으며국동지역, 시베리아, 서부러시아, 흑해연안등지역특색에맞는에매진하고있음 높은진입장벽 비즈니스환경개선 - 지나친행정규제, 부패관행등불확실한투자환경과높은세율, 낮은공공의료수준, 인프라부족, 높은언어장벽등이진출리스크로상존 - 최근러시아를비롯한주요 CIS 국가들은제도개선을통한투자진출환경개선, 특별경제구역활성화, 세제및인센티브제도확대로외국기업투자유치노력. 투자진출여건개선이기대되고있음 25

<CIS 주요국외국기업투자환경개선노력 > 2 0 1 8 권역별 국가 러시아 우크라이나 카자흐스탄 우즈베키스탄 내용 특별투자협약 : 러시아정부와러시아투자를위한 특별투자협약 체결시세제혜택등인센티브제공 (2015 년 7 월부터시행 ) 17 개특별경제구역, 12 개극동선도개발구역, 블라디보스톡자유항지정 우크라이나 2020 전략추진 - 2020 년 EU 가입을최종목표로법집행시스템개혁, 반부패개혁및정화, 조세개혁등 62 가지개혁프로그램확정 카자흐스탄 2050 전략추진 - 2050 년까지세계 30 대선진국진입을목표로새로운경제발전모델및전략제시 중장기선진개혁및경제다변화정책 (2015-2019) 추진 - 각종규제등장벽제거, 현대적기업거버넌스도입, 경제구조개혁등 <CIS 주요국의 Doing Business 순위변화 (2011 년 2017 년 )> 러시아 카자흐스탄 우크라이나 우즈베키스탄 벨라루스 123 40 59 35 145 80 150 87 68 37 자료 : 월드뱅크 나. 수출 CIS 지역수출시장특성및최근동향 ( 국가별 ) 중국으로의수출이가장크며네덜란드, 독일, 이탈리아, 터키순 - 2016년기준중국 11.1%, 네덜란드 8.2%, 독일 6.3%, 이탈리아 6.1%, 터키 4.5% 가주요수출시장을점유하고있음 - 중국에대한수출이지속적으로확대되고있으며, 우리나라에대한수출은 2014년러시아경기침체이후감소했으나최근확대추세 <CIS 지역주요수출대상국추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 수출액비중 2014 2015 2016 16/15 2014 2015 2016 합계 720,855 492,886 420,166-14.8 100.0 100.0 100.0 1 중국 67,035 50,286 46,553-7.4 9.3 10.2 11.1 2 네덜란드 78,355 47,333 34,345-27.4 10.9 9.6 8.2 3 독일 31,108 20,191 26,612 31.8 4.3 4.1 6.3 4 이탈리아 54,300 29,398 25,707-12.6 7.5 6.0 6.1 5 터키 23,009 17,964 18,910 5.3 3.2 3.6 4.5 6 폴란드 19,970 13,157 12,602-4.2 2.8 2.7 3.0 7 미국 11,676 9,766 11,053 13.2 1.6 2.0 2.6 8 한국 19,553 14,492 10,797-25.5 2.7 2.9 2.6 9 일본 20,851 15,573 10,557-32.2 2.9 3.2 2.5 10 스위스 10,540 8,118 10,499 29.3 1.5 1.6 2.5 자료 : ITC Trademap 주 : CIS 역내국제외 26

( 품목별 ) 광물연료가전체수출의 40% 이상으로가장높은비중차지 - 그러나 2014년이후광물연료수출은감소하고다른품목들의수출비중이고르게증가하고있음 - 2016년기준주요수출품은광물연료 17.0%, 철강 5.9%, 귀금속 3.4% 등 <CIS 지역주요품목별수출추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 HS 품목 수출액비중 2014 2015 2016 16/15 2014 2015 2016 합계 720,855 492886 420,166-14,8 100,0 100,0 100,0 1 27 광물연료 455,463 276208 182,903-33,8 63,2 56,0 43,5 2 99 기타 12,904 11997 46,098 284,3 1,8 2,4 11,0 3 72 철강 38,218 26776 24,712-7,7 5,3 5,4 5,9 4 71 귀금속 15,693 12083 14,486 19,9 2,2 2,5 3,4 5 10 시리얼즈 14,953 12670 12,086-4,6 2,1 2,6 2,9 6 84 기계류 15,040 12124 9,875-18,6 2,1 2,5 2,4 7 31 비료 12,949 12778 9,594-24,9 1,8 2,6 2,3 8 44 목재 9,836 8128 8,841 8,8 1,4 1,6 2,1 9 26 광석 13,122 8486 8,408-0,9 1,8 1,7 2,0 10 85 전자제품 9,374 6628 7,395 11,6 1,3 1,3 1,8 C I S 자료 : ITC Trademap CIS 지역수입시장특성및최근동향 중국으로부터수입이가장크며독일, 미국순임 - 2016년기준중국 17.9%, 독일 9.1%, 미국 4.8%, 이탈리아 3.8%, 프랑스 3.4% 가주요수입시장을점유하고있음 - 중국이수입시장점유율을지속적으로확대하고있는반면, 미국의점유율은하락하고있으며일본, 영국으로부터의수입은주춤현상을보임 <CIS 지역주요수입대상국수입추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 수입액비중 2014 2015 2016 16/15 2014 2015 2016 합계 479,605 325,471 311,544-4.3 100.0 100.0 100.0 1 중국 75,058 54,803 55,687 1.6 15.7 16.8 17.9 2 독일 45,709 28,615 28,460-0.5 9.5 8.8 9.1 3 미국 24,369 16,331 15,028-8.0 5.1 5.0 4.8 4 이탈리아 17,208 12,207 11,707-4.1 3.6 3.8 3.8 5 프랑스 13,895 8,085 10,742 32.9 2.9 2.5 3.4 6 폴란드 13,556 8,068 9,662 19.8 2.8 2.5 3.1 7 일본 13,667 9,135 86,74-5.0 2.9 2.8 2.8 8 터키 14,586 10,445 8,607-17.6 3.0 3.2 2.8 9 한국 13,591 7,497 7,575 1.0 2.8 2.3 2.4 10 영국 10,526 5,587 5,210-6.8 2.2 1.7 1.7 자료 : ITC Trademap 주 : CIS 역내국제외 27

품목별로는기계류, 전자제품, 자동차등의수입이전체약 30% 차지 2 0 1 8 권역별 - 2016년기준주요수입품은기계류 17.0%, 전자제품 10.2%, 자동차 7.4% 등으로기계및전자제품수입은최근 3년간꾸준히증가추세 - 2014년들어서방의제재, 환율급등등으로 10대주요수입품중대부분수입이감소하였으나, 2016년들어경기가회복기에진입하기시작하자광물연료및철강제품을제외한나머지수입품이소폭상승세로돌아서고있음 <CIS 지역주요품목별수입추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 HS 품목 수입액비중 2014 2015 2016 16/15 2014 2015 2016 합계 479,605 325,471 311,544-4.3 100.0 100.0 100.0 1 84 기계류 76,763 53,144 52,931-0.4 16.0 16.3 17.0 2 85 전자제품 47,621 32,202 31,798-1.3 9.9 9.9 10.2 3 87 자동차 45,783 23,602 23,144-1.9 9.5 7.3 7.4 4 27 광물연료 38,989 28,787 19,279-33.0 8.1 8.8 6.2 5 30 의약품 19,291 13,485 13,439-0.3 4.0 4.1 4.3 6 39 플라스틱 19,067 13,540 13,105-3.2 4.0 4.2 4.2 7 73 철강제품 14,436 10,949 9,281-15.2 3.0 3.4 3.0 8 99 기타 2,431 2,606 8,152 212.9 0.5 0.8 2.6 9 90 의료기기 11,410 7,822 7,843 0.3 2.4 2.4 2.5 10 72 철강 12,097 7,864 6,786-13.7 2.5 2.4 2.2 자료 : ITC Trademap 다. 투자 대 CIS 투자진출특성및최근동향 2016년기준 CIS지역에대한외국인직접투자누적액은 828,499백만달러로러시아 (59.3%), 카자흐스탄 (16.7%), 우크라이나 (4.4%) 에투자가집중되어있음 < 대 CIS 외국인직접투자누적액 (2016 년기준 )> ( 단위 : 백만달러, %) 국가 러시아 카자흐스탄 우크라이나 투르크메니스탄 아제르바이잔 벨라루스 우즈베키스탄 아르메니아 키르기스스탄 몰도바 타지키스탄 금액 491,685 138,611 81,077 36,241 28,419 22,259 8,957 7,191 5,561 4,263 4,233 828,499 비중 59.3 16.7 9.8 4.4 3.4 2.7 1.1 0.9 0.7 0.5 0.5 100 자료 : UNCTAD 합계 2015년에비해 2016년대 CIS 투자비중이현격히증가했으며, 2014년 CIS지역의경기침체초기에직접투자급감, 이후 2016년부터증가하고있음 28

< 대 CIS 외국인직접투자동향 (2016 년기준 )> ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 금액비중증감률금액비중증감률금액비중증감률 러시아 29,152 57.9-45.4 11,858 38.1-59.3 37,668 61.0 217.7 카자흐스탄 8,406 16.7-18.6 4,012 12.9-52.3 9,069 14.7 126.0 투르크메니스탄 3,830 7.6 8.6 4,398 14.1 14.8 4,522 7.3 2.8 아제르바이잔 4,430 8.8 68.3 4,048 13.0-8.6 4,500 7.3 11.2 우크라이나 847 1.7-81.2 3,050 9.8 260.1 3,336 5.4 9.4 벨라루스 1,828 3.6-18.0 1,668 5.4-8.7 1,235 2.0-25.9 키르기스스탄 248 0.5-60.4 1,142 3.7 360.4 467 0.8-59.1 타지키스탄 408 0.8 142.4 545 1.8 33.6 434 0.7-20.4 아르메니아 404 0.8 16.8 178 0.6-55.9 338 0.5 89.4 몰도바 201 0.4-17.4 182 0.6-9.0 143 0.2-21.5 우즈베키스탄 632 1.3 0.5 65 0.2-89.6 67 0.1 1.7 합계 50,385 100.0-35.9 31,146 100.0-38.2 61,779 100.0 98.4 전세계에서 CIS 비중 3.8 1.8 3.5 C I S 자료 : UNCTAD 주요경쟁국의대 CIS 투자진출동향 CIS 주요국이경기안정화에접어들고, 유라시아및극동의중요성이커짐에따라중국, 일본, 미국등에서대 CIS 투자진출에주력하고있음 ( 중국 ) 유라시아에서러시아를통하지않고중앙아시아에서유럽, 아프리카에이르는중국의신실크로드전략, 러시아를견제하여주요국및주요산업에직간접투자 - 우즈벡의화학성과협력하여콩그라드지역소다공장건설, 1억 440 만달러규모 2차설비증축완료 (2016 년 ) - 우즈벡세라믹화강암및타일공장설립 (2017년) - 벨라루스-중국산업단지 (14~37억달러 ), Geely 차량조립공장증설 (5억 8,000만달러 ), 모길료프시멘트공장건설 (5억 3000만달러 ) - 카자흐스탄에대한대부분의중국투자액 (98%) 은원유 가스생산및운송분야에집중, SINOTEC, CITIC, China Investment Corp., CNPC, Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China 등이현지투자활동중 ( 일본 ) 최근지리적으로인접한극동에대한관심이높아지면서 CIS 주요국에도관심표명 - 2015년 11월, 우크라이나-일본간상호투자보장협정체결후 2015년우크라이나경찰개혁에맞춰프리우스신형순찰차 1,500대제공, 2017년에는 SUV 650여대순찰차추가납품 - 대몽골투자는광업외에비교적무역 요식업, 경공업, 정보통신등에균형적으로이뤄지고있으며, 최근전통에너지, 신재생에너지, 인프라분야로확산되고있음 ( 미국 ) 러시아와의갈등심화, CIS 시장위축등으로 2015년러시아에서철수하는등대 CIS 축소움직임이있었으나, 2016년들어현지생산등확대추세 - 우즈벡 2 억 500 만달러규모타슈켄트하얏트호텔완공 (2016 년 ) 29

- 중국의대몽골투자역시절반은광업투자이며, 주요투자자는 Wagner Asia llc로미국의 Caterpillar 중장비공식딜러 ( 독일 ) 지리적인접성, 독일제품에대한높은선호도활용, 기계설비관련제조분야진출 - 우즈벡부하라지역석고공장증설 (2016 년 ) 2 0 1 8 권역별 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 무역동향 대 CIS 교역액은 2016년들어감소폭현격히개선, 2017년회복세에들어선것으로보임 - ( 수출 ) 국제유가상승에따른 CIS 주요국통화가치회복에대한기대로 2017년 6월까지우리의대 CIS 수출액은전년동기대비 52.2% 증가한 4,889백만달러기록 - ( 수입 ) 수입역시경기침체이전의회복세를되찾아 2017년 6월까지우리의대 CIS 수입액은 6,249백만달러로전년동기대비 53.6% 증가 - ( 수지 ) 2014년부터무역수지적자를기록, 2017년상반기까지도적자이나그폭이점차줄어들고있어곧플러스수지를회복할것으로전망됨 < 한-CIS간무역동향 > ( 단위 : 백만달러, 천톤, %) 구분 수출수입금액증감률중량증감률금액증감률중량증감률 수지 2017년상반기 4,889 52.2 958 25.0 6,249 53.6 23,314 15.8-1,360 2016년 6,888-2.8 1,596-10.1 9,475-23.4 44,125-1.5-2,587 2015년 7,084-49.9 1,776-37.8 12,362-27.7 44,812 17.0-5,278 2014년 14,140-9.3 2,853-13.7 17,093 38.9 38,288 32.2-2,953 자료 : KITA CIS 수입시장내우리나라위치및경쟁동향 2016년기준 CIS 수입시장에서우리나라의비중은 2.4% 로 9위점유율기록 - 우리나라의대 CIS 수출이급감하면서 2015년수출이 40% 이상급감했는데, 이는우리의대 CIS 수출품중대부분자동차및자동차부품등 CIS 수입급락품목에편중되었기때문 < 우리나라의대 CIS 수출추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 30 2014 2015 2016 금액 증감률 점유율 금액 증감률 점유율 금액 증감률 점유율 13,591-13.4 2.8 7,497-44.8 2.3 7,575 1.0 2.4 자료 : ITC Trademap

우리나라의대 CIS 주력수출품은자동차부품및차체, 선박류로일본및독일등과경쟁구도형성 < 대 CIS 주요수출품목과경쟁국 > 순위 자동차부품 (HS 8708) 선박 (HS 8901) 자동차 (HS 8703) 국명비중 (%) 국명비중 (%) 국명비중 (%) 1 중국 15.0 한국 44.8 일본 32.1 2 한국 14.1 일본 8.2 독일 19.3 3 독일 14.0 터키 6.4 미국 9.1 4 일본 10.8 노르웨이 6.1 영국 7.2 5 미국 4.4 스페인 5.2 한국 3.1 순위 차체 (HS 8707) 펌프 (HS 8414) 기계 (HS 8419)** 국명비중 (%) 국명비중 (%) 국명비중 (%) 1 슬로바키아 29.7 독일 16.5 중국 55.6 2 한국 19.4 중국 15.9 인도네시아 9.5 3 일본 17.7 일본 10.7 독일 6.7 4 미국 12.7 한국 8.5 벨기에 4.1 5 독일 8.6 이탈리아 6.9 이탈리아 3.7 C I S 자료 : ITC Trademap 주 : HS code 네자리수기준 우리기업의대 CIS 수출성공사례 ( 진출기업 ) 현대엔텍 ( 품목 / 진출국가 ) 화장품, 샴푸 / 러시아 ( 진출내용 ) 루스키스타일 2016.11월한국에서열린디자인코리아전시회에서러시아사절단으로참가한루스키스타일과처음만난후현대엔텍은러시아회사에수입관련샘플전달 이메일로커뮤니케이션을하던양사는 2017년루스키스타일이직접한국공장을방문한후 250천달러에달하는계약체결 ( 치약 /2017년 5월 ) 이후샴푸및기타화장품에서 100만달러에달하는두번째계약체결 ( 성공요인 ) 현대엔텍과루스키스타일모두 KOTRA의파트너사로아스타나엑스포 (2017년 7월 ), 몽골-CIS 소비재페스티벌 (2017년 9월 ) 등대규모행사에적극적으로참여하여꾸준하고두터운관계를유지해왔음 ( 진출기업 ) 클리오 ( 품목 / 진출국가 ) 구강화장품 / 러시아 ( 진출내용 ) 당사는 2016년모스크바무역관에비즈니스파트너발굴서비스신청, 무역관은잠재러시아바이어인아시아키스를발굴및샘플발송등양사비즈니스연결지원 2017년 5월모스크바에서양사가미팅을갖고, 1만달러가량주문완료 ( 치약, 칫솔, 비누등 ), 이후곧바로두번째주문이이어짐 ( 성공요인 ) 양사모두몽골-CIS 소비재페스티벌 (2017년 9월 ) 참가, 현지대형유통망과 KOTRA가공동주관하고협력하는대규모행사를통해수출성공을거둔대표사례 31

나. 투자 투자동향 2017 년상반기까지우리나라의대 CIS 투자는 5,693 백만달러 2 0 1 8 권역별 - 국별로는카자흐스탄, 러시아투자가전체 CIS 투자액의 85.7% 차지 < 우리나라의대 CIS지역투자실적 ( 도착기준. 2017년상반기 )> ( 단위 : 백만달러 ) 전체 카자흐스탄 러시아 우즈베키스탄 기타국 5,693 2,517(44.2%) 2,363(41.5%) 643(11.3%) 170(3.0%) 자료 : 수출입은행주 : 괄호안은각국별비중 - 주요투자분야로는제조업 (2,263백만달러, 39.7%), 금융및보험업 (833백만달러, 14.6%), 건설업 (521 백만달러, 9.2%), 광업 (458백만달러, 8.0%) 순 - 러시아, 우즈베키스탄은대기업의현지공장건설로제조업투자가대부분, 카자흐스탄은금융 보험업, 건설, 제조업등투자분야가비교적다양 - 중견 중소기업중현지에생산기반을구축한기업은대기업과동반진출한부품협력사가대부분 우리기업의대 CIS 투자진출동향 2017년상반기까지우리나라의대 CIS 투자누적액은 53,716백만달러이며, 국가별로는카자흐스탄, 러시아투자가전체 CIS 투자액의 85.7% 차지 CIS 경기침체및서방의대러경제제재등으로우리나라의최근대 CIS 직접투자액이감소하였음 - 2015 년우리나라의대 CIS 직접투자액은전년대비 40.9% 감소한 178 백만달러 러시아와카자흐스탄을중심으로지속적인투자가이루어지고있으며, 우즈베키스탄과키르기스스탄에도소액이지만투자가이어지고있음 - 2017 년상반기우리나라의대카자흐스탄투자급감이특징 32 < 우리나라의대 CIS주요국직접투자동향 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 2017 상반기 러시아 114 178 111 42 카자흐스탄 159 70 7 4 벨라루스 14 14 0 0 우즈베키스탄 12 8 27 3 키르기스스탄 3 2 1 1 몽골 32 39 11 4 우크라이나 0 0 47 0 전체 334 311 204 54 자료 : 수출입은행

업종별로는제조업에대한투자액이전체의 40% 에육박하여가장큰비중 - 제조업 (38.9%), 금융 보험업 (12.5%) 광업 (8.7%), 건설업 (8.6%), 도소매업 (8.4%) 순 - 러시아, 우즈베키스탄지역에대기업의현지공장건설로제조업투자가대부분 (57.9% 및 64.4%), 카자흐스탄은금융 보험업 (27.9%), 제조업 (17.6%), 건설 (16.3%) 등투자분야가비교적다양 < 우리나라의대 CIS 업종별직접투자동향 > 구분 금액 비중 제조업 2,627 38.9 금융 보험업 844 12.5 광업 584 8.7 건설업 582 8.6 도소매업 568 8.4 부동산업및임대업 470 7.0 기타 1 070 15,9 전체 6,745 100.0 자료 : 수출입은행 ( 단위 : 백만달러, %) C I S 우리기업의투자진출성공사례 ( 진출기업 ) CJ 제일제당 ( 품목 / 진출국가 ) 식품 / 러시아 ( 진출내용 ) CJ제일제당은러시아냉동식품업체인라비올리 (Ravioli) 의지분 100% 를약 300억원에인수완료 향후 100억원이상추가투자를통해공정현대화및신규생산라인증설등수행예정 상트페테르부르크에 1994년설립되어러시아만두인펠메니생산, 지역브랜드 3위를차지하고있는중견업체 매출은약 450억원기록, 펠메니생산뿐아니라생산품다변화로 2020년매출 2,000억원달성목표 ( 진출기업 ) LG 전자 ( 품목 / 진출국가 ) 전자 / 카자흐스탄 ( 진출내용 ) 1995년나자르바예프대통령의한국공식방문후 1997년 10월 LG Electronics Almaty Kazakhstan 주식회사설립, TV, 세탁기, 냉장고등조립생산 다양한사회복지 문화행사후원, 현지열악한의료환경을고려한이동식검진센터운영 ( 지방순회무료진료 ), 현지공장생산근무자대상으로통근버스운영등 ( 시사점 ) 제조 ( 생산공장 ) 진출로현지정부의적극적인후원확보 ( 진출기업 ) 대우텍스타일 ( 품목 / 진출국가 ) / 우즈베키스탄 ( 진출내용 ) 1996년대우에의해대우면방법인 (DTC) 이최초설립된후 2008년부하라면방법인, 2009년통합페르가나면방법인설립, 이후대우텍스타일로법인통합 * 현지에서생산한단사, 합사등을유럽, 중국, CIS 등지로수출하여부가가치를창출하고고용, CSR활동등으로페르가나지역경제에도도움이되고있어현지신뢰도가높음 ( 성공요인 ) 세계적면화생산국인우즈벡원면을현지조달하고이를가공하여부가가치창출, 모든공정을데이터화해관리함으로써고품질제품생산및품질표준화를실현하였으며, 아울러내수시장뿐만아니라인근국, 유럽등을대상으로수출판로를개척하여수익선다변화 33

다. 주요협력의제 한 -EAEU( 유라시아경제연합 ) FTA 추진 ( 추진경과 ) 2016 년 8 월, 한 -EAEU FTA 추진타당성연구결과발표 2 0 1 8 권역별 - 2015년 11월부터 KIEP( 한국대외경제정책연구원 ) 과 RFTA( 러시아대외무역아카데미 ) 는 FTA 타당성검사진행 - 2016년 9월 3일, 한러양국정상회담을계기로한-EAEU FTA 체결논의를양정부고위급수준에서적극논의하기로합의 * 한국무역협회설문결과, 한국은일본다음으로러시아와 FTA 체결선호국 ( 기대효과 ) EAEU-한국 FTA 체결후러시아경제효과는연 GDP의 0.64% 인 75억달러효과예상 - ( 관세 ) 양허관세철폐및비관세장벽 50% 감소를가정하여, 러시아외아르메니아 (2.23%, 2억6000만달러 ), 벨라루스 (2.93%, 22억달러 ), 카자흐스탄 (1.06%, 23억1000만달러 ), 키르기스스탄 (2.02%, 1억 5000만달러 ) 효과 - (GDP) 한국은연 GDP의 0.23% 인 32억달러효과예상 - ( 교역 ) 교역액증가에대한전망은한국과 EAEU측이다소차이가있으나연 27억 ~34억달러규모의경제효과예상 *EAEU 전망 :( 한 EAEU) 18억달러증가,(EAEU 한) 26억달러증가 * 한국전망 :( 한 EAEU) 17억달러증가,(EAEU 한) 9.2억달러증가 - ( 투자 기술협력 ) EAEU 국가의산업현대화를위한공동정책개발등산업협력을포괄하는 한-EAEU FTA+ 전략추진 - 한-EAEU FTA 내투자및기술협력목표설정 * 산업정책유연화및능률화, 공동정책구역설립, 산업협력을위한공동자원준비, 이행가능한정책과제명확화등 * 무역자유화뿐아니라투자및산업 기술협력등전반적인요소포괄추진 - FTA틀내에산업기술협력을위한공동위원회설립, 공동산업정책등제안 * 한-EAEU 산업개발펀드, 국제공공기업설립, 한국-EAEU은행연합 EAEU-한국 FTA 추진선결사항 - 러시아는 CIS GDP의 75%, 수출 70% 를차지할만큼 EAEU에서절대적인국가로, EAEU 구심점인러시아의경기침체극복이우선시되는분위기 - EAEU 자체적인경제통합및제도정비에도다소시간이소요될전망 * 2017년 7월, EAEU 집행위원회 (EEC: Eurasia Econimic Commission) 주재로 EAEU 5개회원국이관세율통합에서명했으나효력발생은 2018년으로연기 * EAEU 협정문 88조항에따라 EAEU 역외국들의수입관세율은통일되어있으나각회원국별과도기실행관세율적용중 34

한러극동투자지원, 한국투자기업지원센터설립 ( 배경 ) 극동지역한국기업투자활성화를위해투자진출희망한국기업애로해소및지원을위한창구일원화및양국간상시투자정보공유목적 - 한국투자기업지원센터 설립및협의채널 (Hot-line) 구축및운영을통해잠재투자자및기진출투자자대상적극지원필요 * 극동러개발은국가균형발전목적에서추진되는러시아국가사업일환으로극동러시아의중요성을강조하는현정부의정책과일맥상통하는부분 * 제3차동방경제포럼 (2017.9.6~7) 에서 KOTRA-러극동투자수출지원청간의설립및운영에관한 MOU체결 ( 내용 ) 한-러양국정부의극동지역내한국기업투자지원을위한한국투자기업지원센터를 KOTRA 블라디보스톡무역관내설립 C I S - 극동지역투자문의응대및애로해소를위한양국간 Hotline 구축및운영 - 한국기업의극동지역투자활성화를위한 한국투자자의날 개최정례화 ( 기대효과 ) 극동러시아진출업체의원스톱지원기반마련, 극동러투자관계자와의교류및지속적네트워킹기회확대 극동러시아투자협력아젠다 ( 자유항, 선도개발구역, 농업수산업 ) 협력강화 ( 선도개발구역 자유항 ) 2015년극동지역선도개발구역 (TOR) 및블라디보스톡자유항법발효 - 선도개발구역 (TOR) : 수입대체산업및제조업육성을통한극동지역발전을목적으로추진 연해주 4 아무르주 2 하바롭스크주 2 추코트카자치주 1 사할린주 2 유대인자치주 1 캄차카주 2 사하공화국 ( 야쿠찌야 ) 1 자유항구역 (5개) : 연해주, 하바롭스크주, 캄차트카주, 추코트카주, 사할린주 - 자유항 (Free Port) : 블라디보스톡을비롯한연해주 15개시, 군, 지자체를지정하여투자유치확대를목적으로추진 - 러정부는해당지역입주기업에대해법인세감면, 통관절차간소화등투자자인센티브제실시예정으로동제도를통한한국의본격적인대극동러진출기대 ( 수산업 ) 냉동창고건설등수산분야협력강화 - 러정부는극동러투자에대한보상으로조업쿼터배정방안도입 * 조업쿼터중 20% 는 2018년부터어업용선박조선소 수산물가공공장 냉동창고등수산관련인프라에투자하는국내외업체에배분될계획 - 수요조사, 냉동창고위치도등자료공유및부지인허가담당기관직접연결을통한사업전개 35

사 례 2016년 1월, 극동러 수산업 투자 관심 韓기업의 블라디보스톡 방문, 러 부처 및 기관 협의 통해 부지선정 지원요청 2016년 6월, 韓해수부 차관보-러 수산청, '한국기업의 연해주 냉동창고 건설 관련 MOU 체결 협의 KOTRA Boom up, made with Russia B2B 상담회 2회 추진(2016년 6월, 2017년 4월 / 수산관련 43개사 참석) 2 0 1 8 권 역 별 진 출 전 략 <연해주 주지사 상담장 방문> <현지언론보도(Vostok Media 등)> <B2B 상담회> (농업) 극동 러시아 내 한-러 농업 협력 강화 - 현재 연해주에는 현대중공업 농업법인 및 서울사료 등 12개 농업 법인이 진출하여 콩 옥수수 등 사료작물 위주 영농사업 진행 중 - 양국은 농업분야에서 양국을 핵심 파트너로 인식, 2015년부터 한러 농업협력위원회(2015.5월 1차 개최) 설치, 연해주 농업개발 목적의 공동연구 추진 * 농산물 종자 개량 등 농업기술협력과 러시아 생산작물 대한 수출 및 현지 농업인력 교육강화 등 - 농업분야의 장기적 협력 실현을 위해(한측) 농기계 도입 등 지속 투자,(러측) 비료 농약 등 조달 관련 물류 비용 절감 방안 논의 등 관심 필요 러시아 농공단지 발전 현황 러시아는 쌀을 제외한 곡물 수출국이고 최근 육류 및 유제품 가공업이 급격히 증가하고 있어 농공단지 개발 필요성이 크게 인지되고 있는 상황 러시아 주요 농공단지는 부식토 분포로 인해 농업이 발달되어 있는 Krasnodar, Rostov, Belgorod, Voronezh, Stavropol 등에 위치 러시아 농공단지의 경제적 비중은 러시아 GDP의 6%이며, 고용창출로는 노동인구의 9.5% 정도임 - 러 농공단지 개념은 농산물저장, 1차 및 식품가공, 바이오연료 생산, 축산업 및 육가공 등 포함 러시아 농공단지 발전을 위해 최근 주목받고 있는 분야는 농기계 및 식가공 설비 투자 - 러시아 통계청에 따르면, 유럽 수준에 준한 농공단지를 구축하기 위해서는 27만 트랙터, 5만7,000 수확설비, 1만 자동프로펠러 수확기기 등이 필요하다고 함 - 러시아 농공단지의 설비 감가상각을 고려할 때, 연간 2만개 트랙터와 8,000개 곡물 수확기계 등이 공급되어야 현상 유지가 가능한 것으로 파악 한편, 러시아 정부 주도 산업단지 혁신개발 프로그램에 의해 농공단지도 현대화 작업에 포함된 것으로 파악되고 있어 투자 확대는 기대됨 36 Kursk 지역 육류 가공 콤플렉스 건설 - 연간 450만톤 돼지고기 생산 및 12개 축산 콤플렉스 2020년 완공 목표(규모: 20억달러) 모스크바주(Volokolamsky) 축산 유제품 가공 콤플렉스 건설 -규모 : 14만 헥타르 2018년 완공목표(규모: 5억 달러) Dagestan공화국, Kizlyar시 식품 가공 및 유통저장소 건설 -과일, 야채, 육류, 쌀 가공 2020년 완공목표(규모: 5억 달러)

물류 ( 항공, 해상, 북극항로, 철도 ) 협력증진 시베리아횡단철도, 항만, 북극해항로등지리적연결이가능한극동러시아를중심으로물류협력증진 - 환동해권역내연계성이유리한극동러시아는한-극동정기항로재운영, 한-러-중간의물류협력활성화와통관간소화등제도정비사업유망 한국신북방정책의미 제3차동방경제포럼 (2017.9.6.~7, 블라디보스톡 ) 을통해한국의 신북방정책 추진필요성대두 ( 의의 ) 문재인정부는동북아지역의지정학적긴장과경쟁구도를타파하고장기적평화협력환경조성을위해신북방정책제시 ( 기회 ) 한, 러, 중, 몽등주변국들은오래전부터유라시아협력필요성공감 - 러시아신동방정책, 중국일대일로, 몽골초원의길이니셔티브등주변국대외경제협력정책과상호연결 ( 추진 ) 나진 하산물류사업과철도 전력망등남북러 3각협력추진기반마련 - 대통령직속북방경제협력위원회설치, 동북아를포함한유라시아지역교통 물류 에너지분야연계성강화 - 한반도신경제지도 구상 ; 실천을통해동북아경협활용, 평화정착과공동번영달성 C I S < 한반도신경제지도구상 > < 북한 국가경제개발계획 > < 제 3 차동방경제포럼 > 러시아물류산업현황 2016년기준, 세계벌크및석유제품물류는 71% 가해상으로이루어지고있으며, 러시아의경우벌크수출에의존하고있는상황 - 러시아석유제품의 60% 가해상을통해수출되고있으며물류다변화와적은화물환적장점때문에해상벌크물류크게증가 2016년러시아항공물류매출액전년대비 20% 증가 - 증가주요인은극동러시아와시베리아, 서부러시아간의항공물류량이크게증가하였고, 러시아항공물류단가가저렴하여환적물류증가 러시아는북극지방개발을국가발전의중요전략으로추진 - 북극해항로는유럽과동남아의최단이동경로로서현재인도양과수에즈운하를통해로테르담와요코하마사이를연결하는기존남부경로보다이동시간이삼분의일가량단축 * 북극영토는러시아의 40% 점유, 인구는전체약 2%, GDP는전체약 10% 수준 * 2020년러시아극지방사회경제개발정책 추진을위해 150개프로젝트지정, 수년간 5조루블투자계획 * 북극개발프로젝트중약절반은광물개발과가공관련, 야말-네네츠자치구역 (Yamal-Nenets Autonomous District) 에서추진중, 개발규모는 1,230억달러에이를것임 - 북위도루트 가구축되면수백만톤의화물이우랄과볼가지역에서이동, 시베리아지역이유럽과아시아시장과연결되는한편, 야말-네네츠자치구역중앙에서의탄화수소개발도활성화될전망 < 러시아선박노후화 > < 야말 - 네네츠 > < 사베타항구개발취지 > 37

III 2 0 1 8 권역별 러시아대선, 월드컵, 이노프롬등대규모국제행사개최에따라대규모내수진작이예상되는바, 기계장비 소비재등가능성이큰분야에우선적진출이필요함 이를위해우리의선진기술과 CIS의탄탄한생산기반을융합하는 Make together with Korea&CIS 전략으로신개념글로벌파트너링구축이우선되어야함 또한뜨겁게논의되고있는한-EAEU FTA 추진에대비하여우리나라가강점을보유한자동차부품, 자동차부품, 기계류, 의료기기등의분야에서현지을세우는것이중요함 1. SWOT 분석및전략도출 <CIS 지역 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 세계최대영토, 거대한내수시장 유럽-아시아연결의지리적이점 천연가스, 석유등풍부한자원보고 수준높은기초과학, 첨단기술보유, 우수한인력기회 (Opportunity) CIS 주요국제조업육성정책활발 신동방정책으로동북아경협강화 유라시아경제연합강화, 역내교역확대 러시아월드컵, 국제산업박람회등국제이벤트개최 경기회복에따른내수진작및소비확대 약점 (Weakness) 자원의존형경제구조 복잡하고변경이많은법제도 높은언어장벽, 열악한물류, 독자인증제도 지방불균형발전및부의양극화위협 (Threat) 대러서방경제재재연장 보호주의확대, 러제조기업과경쟁심화 정세급변가능성, 비즈니스리스크상존 전략방향 SO 전략 ( 역량확대 ) ST 전략 ( 강점활용 ) WO 전략 ( 기회포착 ) WT 전략 ( 위협대응 ) 세부전략 극동러시아개발가속화에따른투자진출다각화 한 -EAEU FTA 에대비한수출확대및투자진출 소비재, 대형온 오프라인유통시장활용 이노프롬, 제조업육성책활용한기계산업분야선점 대형국제행사활용한대대적인소비재 기계산업마케팅 보호주의확대에대응한산업 기술협력강화 ( 러 ) 신동방정책 + ( 한 ) 신북방정책협력 신흥국기술협력 소비재, 기계설비산업분야진출 자동차, 의료등유망산업마케팅 38

2. 주요이슈별 2018 년 주요이슈 러대선 우즈벡외환정책개혁 이슈별 러시아대선및우즈벡외환자유화정책을활용한현지생산 진출확대 ( 러시아대선 ) 제조업육성 자국산업육성책추진 수혜가능한신규설비에투자진출, 유력전시회참가를통한한국기업인지도개선 ( 우즈벡외환개혁 ) 수출외환소득의현지화로의무환전폐지, 외환자유화및환율단일화를통한기업영업활동의불확실성및애로감소 현지유망상품발굴을통한시장선점기회로활용 C I S 국제행사에따른경기진작 2018 러시아월드컵, 국제산업박람회활용소비재 기계산업마케팅강화 (2018 러시아월드컵 ) 대규모관광객유입으로소비수요증가 대대적인소비재마케팅 ( 팝업스토어활용 ) 추진 ( 국제산업박람회 ) 2018년파트너국가로참여하여기계 산업설비시장선점 제조업투자진출확대 신동방정책 극동러시아개발 신동방정책활용, 극동러시아프로젝트참여및투자진출주력 러정부의극동러시아개발정책으로극동러에대한투자환경개선 항만 철도 북항로 항공중심으로투자진출다각화추진 EAEU 와역외국가간경협강화 한 -EAEU FTA 대비수출확대및투자진출다각화 협상본격화 한-EAEU FTA체결로인해수출유망품목으로기대되는산업및품목 ( 자동차 자동차부품, 의료기기, 에너지분야등 ) 중심으로진출확대필요 경기부양및무역자유화확대 각국가의정책및시장변화, 경쟁국동향분석등을통한융복합 ( 비즈니스, 문화, 관광등 ) 사업추진으로경기회복기의시장선점 39

2-1. 러시아대선및우즈벡외환자유화정책을활용한현지생산 진출확대 시장여건및전략적가치 2 0 1 8 권역별 ( 러시아 ) 차년도대선에서푸틴정권의연장이예상됨에따라제조업육성책은지속추진할전망 * 신규투자가이루어지는제조분야 ( 기계설비, 기자재, 부품등 ) 공급기회확대 러시아가주로수입에의존해왔던산업분야에서 Made together with CIS & Korea 전략으로현지화 ( 생산 패킹 포장 홍보 ) 추진 ( 우즈벡 ) 2016.12월신정부수립이후기업환경과해외투자환경개선을위한구체적법안발효및조치실시 * 중소 민간기업활동보호 무역환경개선 금융환경개선이주요골자 현지유력바이어발굴및수출 유통 현지투자및생산을통한시장진출이필요한시점 주요이슈및트렌드 ( 러시아대선 ) 2018년 3월대선에서푸틴의정권연장이확실시되고있어 2017년에시행했던경제정책들을기본적으로고수할전망, 올해에이어점진적인경기부양책및제조업육성책시행예상 - 2014년경기침체이후제조업을통한경제체질개선일환으로단행한제조업육성정책을 2018년에도유지할것으로보임 - 수입에전적으로의존해왔던기계산업, 기자재및부품등에대한수요확대및투자기회확대전망 러시아의제조업육성정책 러시아제조업육성정책추진 - 배경 : 국제유가하락및서방제재에따른수입대체와제조업체질개선인식확대 - 목표 : 제조업자립비율을 2016년 20% 2020년 60% 확대 - 추진 : 2015년 산업개발펀드 조성, 2016년기술개발공사설립및펀드수혜기업 410개사선정 ( 우즈벡외환자유화정책 ) 2016년 12월신정부수립이후기업환경과해외투자환경개선을위한구체적인법안발효및조치가실시되고있음 - ( 중소 민간기업활동보호 ) 비정기감사금지, 법인규제권한을법원으로단계적이관등 - ( 무역환경개선 ) 수출외환소득의무환전완전폐지 ( 종전 25%), 수출업자의직접수출계약허용등 - ( 금융환경개선 ) 공식 ( 은행 ) 환율과시장 ( 블랙마켓 ) 환율일원화, 법인의무역대금및과실송금환전가능등 40

우즈벡신정부출범에따른기업환경개선법안주요내용 ( 중소 민간기업활동보호 ) 2017.2.7일국가발전행동전략경제분야행동전략으로 경제발전및자유화 선정 - 중소기업발전을위한개인소유권보장및제약철폐 - 국가감독및사법기관의기업활동불법간섭금지 - 중소기업시설현대화, 원자재구매지원을위한은행대출 1.2배확대 - 대통령직속비즈니스옴부즈만신설및대통령실민원창구개설등 ( 무역환경개선 ) 수출시취득한외환소득에대해현지화로의강제환전폐지및수출업자무역활동개선조치등 - 수출외환소득에대한강제환전폐지 ( 종전 25%) 로기업들의수익률개선및해외원자재수입조달을위한외화확보가용이해짐 ( 금융환경개선 ) 2017.9.5일부외환자유화및환율일원화, 법인의무역대금및과실송금환전가능 - 법인의경우제한없이무역대금, 과실송금등을위한외화환전가능 - 개인의경우환전소에서자유롭게외화매각이가능하며, 매입시에는현행제도에따라국제지불카드에환전하여해외반출허용 - 개인사업자가법인설립없이외환획득및외환소득의자유로운인출가능 - 은행의경우외환거래라이센스없이외환거래가능 C I S 및유망품목 ( 러시아 ) 러제조업정책활용, 신규설비분야투자진출 - (2017 년성과 ) KOTRA 주관 Investors Day(2017 년 6월 ) 와같은한국기업투자진출을위한사업정례화 * 러정부대한국기업 1:1 면담을통해극동러진출희망기업들의주요애로사항 ( 법제도불확실성, 부지확보난항등 ) 청취및 Hot-line 채널구축 Investors Day 2017.6.28, 하바롭스크주정부영빈관에서 한국투자가의날 행사개최 - ( 목적 ) 극동러프로젝트및진출추진한국기업애로 ( 요청 ) 사항청취를통한문제해결방안모색 - ( 진행 ) 1세션은한국기업과러투르트네프부총리 1:1 면담, 2세션은부총리-국내기업애로청취오찬 - ( 분야 ) 보건의료, 수산가공업, 조선, 건설 ( 프로젝트 ), 임업, 농업등 < 러부총리 - 한국기업간담회 > < 현장설명회 > - 유력전시회참가를통한한국기업인지도개선 * 러시아및 CIS 최대산업박람회 (INNOPROM) 에한국관참가를통해우리기업의현지진출에유망한기술및설비분야시장선점기회획득 41

( 우즈벡 ) 동조치들이안정적으로운영될경우장기적으로기업들의운영리스크감소와외환수급의선순환구조구축에따른수출확대등으로이어질가능성이높음 - ( 수출 ) 투자진출환경개선뿐만아니라법인, 개인사업자의외화획득이자유로와짐에따라구매결제력이향상되어현지로의수출환경이개선된만큼, 유력바이어발굴및수출 유통을통한시장진출을적극추진 - 수출시관세장벽으로인해현지에서생산되는소비재등가격경쟁력확보가어려운제품은시장수요 2 0 1 8 권역별 확보가여전히어려우므로현지미생산소비재, 기계 설비, 원자재등의수출유망 - ( 투자 ) 현지투자진출 생산을통한시장선점 - 특히, 국가기관의불법적인기업활동간섭금지, 외화환전자유화, 수출외화소득강제매각폐지, 과실송금제한폐지등으로인해현지투자 생산이점이더욱커진상황 * 단, 이러한조치에따른외환시장의안정성유지여부등에따라향후정책변경가능성을배제할수없으므로상황을지속적으로모니터링할필요가있음 2-2. 2018 러시아월드컵, 국제산업박람회활용소비재 기계산업마케팅강화 시장여건및전략적가치 (2018 월드컵 ) 모스크바, 상트페테르부르크, 카잔등주요 11개도시에서월드컵개최 (2018.6.14.~7.15) * 내수진작, 외국인투자증가, 대규모투자설비확대등경기진작에플러스요인으로작용할전망 (2018 국제산업박람회 ) CIS 및러시아최대의기계 산업설비분야산업박람회로러정부의제조업육성책일환인극동개발, 국토균형발전, 제조산업으로인한경기체제변환등을목적으로함. * 제3차동방경제포럼에서 2018년한국이파트너국으로참가에관한 MOU 체결 주요이슈및트렌드 (2018 러시아월드컵 ) 2018.6-14-7.15일기간동안러시아 11개도시에서개최 - 모스크바및상트페테르부르크등서부대도시와기타도시의지역간불균형이심했던러시아는동행사를계기로지역균형발전및지역경기활성화에긍정적인영향을받을것으로기대 - 또한, 국제투자유입이증대될것으로예상되어회복기에들어선러시아경제에더욱호조로작용할전망 (2018 국제산업박람회 ) 매년예카테린부르크에서기계 산업 설비등의분야박람회개최 - 러시아제조업시장진출플랫폼으로평가받고있으며중국, 인도, 일본등아시아주요국들이동반국가관을구성하고있음 * 2017 년에는일본이파트너국으로참가, 전력공학기술, 기계공학및부품, 산동자동화등전시구성 및유망품목 ( 국제행사활용 ) 대규모국제행사에따른관광객대거유입에의한소비수요가증가할것으로예상됨에따라대대적인소비재마케팅필요 - 대규모관광객및유동인구활용, 월드컵경기장인근에팝업스토어형식으로제품전시및홍보 * 공연, 음식등문화체험공간과연계하면축제를즐기는관광객대상으로효과를극대화할수있음 - (2017년성과 ) 2017 아스타나엑스포연계팝업스토어 는 CIS지역최대의국제행사인아스타나엑스포 42 부지내에높은유동인구, 국가브랜드, 한류붐을활용하여최초로시도한마케팅행사였다는점에서큰의미가있음

2017 아스타나엑스포연계팝업스토어 아스타나엑스포부지메가실크웨이에서한국프리미엄소비재행사인 팝업스토어 개최 (2017.6.11.~7.23) * 메가실크웨이 : CIS 최대쇼핑몰로총면적 15만S/M, 기능 zone 별 프리미엄 구조물조성 - ( 내용 ) 전시존 53개사 ( 아트콜라보 일반전시등 ), 판매존 ( 방문고객 56천여명, 매출액약 11만달러 ), 홍보체험존, B2B 상담회 (6.11~12일), O2O 플랫폼및이벤트존운영 - ( 참가 ) 한국화장품, 뷰티, 패션등소비재관련기업 95개사, 카자흐스탄바이어 91개사, 인근국바이어 25개사 C I S < 팝업스토어전시장 > <B2B 상담회 > < 한국문화체험관 > ( 기계 제조 ) 대규모국제전시회참가를통해제조및기계장비시장진출 - (2017 년성과 ) 2017 이노프롬에한국기업 12 개사한국관참가, 공압 유압실린더 마찰용접기등홍보 2017 국제산업박람회 (INNIPROM) 한국관개최 2017 이노프롬 (2017.7.10.~13, 예카테린부르크시 ) 내한국관개최 (50,000m2) - ( 성격 ) 러시아최대산업도시예카테린부르크는세계 90여개국바이어초청대형산업전시회를연 1회개최 - ( 한국관 ) 126m2, 12개사 (14개부스 ), 품목 : 펌프, 산업용기어, 용접기등 - ( 분야 ) 산업용기계, 자동화기기, 기계생산, 에너지관련기기등 <INNOPROM 한국관참가 MOU 체결 > < 푸틴대통령방문 ( 언론자료 )> - (2018년계획 ) 2018 국제산업박람회 (INNOPROM) 개최에한국이파트너국참가 (5,000s/m, 300개업체규모 ) 를추진하고있어더큰성과를기대할수있음 * 분야 : 산업용기계, 자동화기기, 기계생산, 에너지관련기기등 43

2-3. 신동방정책활용, 극동러시아프로젝트참여및투자진출주력 시장여건및전략적가치 2 0 1 8 권역별 지방균형발전일환, 극동 시베리아 흑해연안교통물류인프라구축확대 * 바이칼-극동철도건설 (East Polygon), 크림 Kerch다리건설등으로러시아건설자재화물량증가 선도개발구역 (TOR) 과자유항제도에따라극동러시아투자환경크게개선 * 현재입주를희망하는기업은선도개발구역 118개사, 자유항 143개사등이며 123억달러규모의가치창출 극동개발계획 2025, 연해주개발프로그램 2025 에따라제조플랜트, 농수산, 물류인프라, 관광, 전력인프라, 조선시설등이주요프로젝트로추진예정 * 동방경제포럼 (2016.9.2~3, 2017.9.6~7) 을통해나홋카비료공장및석유화학단지, 발쇼이카멘극동조선소설립등의프로젝트가한국기업들에게주목받음 주요이슈및트렌드 극동선도개발구역진출경쟁가속화전망 - 러극동개발가속화에힘입어중국과일본의경제협력교섭이슈가구체화되고있음 - ( 중국 ) AIIB 펀드확보에보다유리한인프라프로젝트를구체적으로제시 - ( 일본 ) 극동러시아부처및비즈니스센터설립등정상회담 (2016.12월, 일본 ) 의포괄적경제협력은보다구체화되었으나쿠릴 북핵이슈로러일공동경제활동방향이주목됨 항만 철도 북항로 해상 항공중심으로러물류산업본격진출 - 러신동방정책과동방경제포럼을통해시베리아횡단철도, 항만, 북극해항로등지리적연결이가능한물류협력증진이슈부각 - 2013년한 유라시아이니셔티브정책발표부터현재까지극동러를통한해운 물류진출만이가시적성과로강조되어왔으나실질적인결과부재 * ( 물류관련 ) 나진 ( 北 )-하산( 러 ) 물류협력사업, LNG운반선기술이전, 북극항로 항만개발협력, PNG 중장기협력, TK R( 한반도종단철도 )-TSR( 시베리아철도 ) 연계등 러시아신동방정책을활용한극동러시아진출다각화 - 한-러정상회담및제3차동방경제포럼 (2017.9.6.~7) 후속조치로주요 9개분야에대한양국정부차원의투자개발 참고 : 제3차동방경제포럼주요성과 한러양국간 9 Bridge( 가스 철도 전력 북극항로 조선 일자리 농업 수산 대북협력 ) 를놓아역내평화및번영의기초를다지는데에협의 한-EAEU FTA 공동실무작업반설치 : EAEU에서가장큰비중을차지하는러시아가작업반설치제안에동의한것은한-EAEU FTA 추진에진일보한성과로평가 한국투자기업지원센터 설립 : 극동지역진출기업대상지역정보제공및지원 조선분야협력강화 : 조선소현대화, 선박건조지원등협력분야확대및고도화 극동지역진출기업지원을위해한국수출입은행 러극동개발기금간 20억달러규모금융협력추진 44

및유망품목 ( 극동러 ) 선도개발구역및자유항법수혜가능한한국기업중심 투자진출지원센터 설립 - 한국기업투자지원센터내법 제도, 한러투융자플랫폼펀드활용등투자진출실무정보안내데스크설치 * 제 3 차동방경제포럼 (2017.9.6~7) 에서 20 억달러규모한 - 러투 융자플랫폼펀드조성발표 - 러시아신동방정책과한국의신북방정책연계기술협력, 투자진출, 프로젝트참가확대 * 북방경제협력위원회와한-러포럼, 프로젝트상담회개최등협력사업발굴및수행 * KOTRA 내북방경제협력전담반구성, 사업발굴및시행 ( 투자 ) 러시아극동지역에우리기업들의투자수요도점차늘고있어, 양국간투자협력관계증진도기대해볼만함 C I S - 러시아인테르팍스에따르면, 극동사할린의도로건설, 선박수리등조선사업에우리기업들의투자수요가있으며, 의료제활센터건설등에대한투자의지도있는것으로보임 * 사할린은극동지역최대자원지역으로손꼽히고있으며, 강제이주를당한한국인들이많이거주하는지역으로서정서적으로도양국간공유되는점이있어상징적의미를지닌지역 ( 물류 ) 러시아교통전략 2030 등정책이니셔티브프로젝트진출확대 - 항공부품벨류체인진입, 북극항로개발프로젝트참여, 조선기술협력, 항만개발및 나진-하산 물류사업제개등을목표로한 물류및항공기술포럼 개최 2-4. 한 -EAEU FTA 대비수출확대및투자진출다각화 시장여건및전략적가치 2016.8월 EAEU-한국 FTA 체결타당성조사 (KIEP) 결과한-러연간경제효과는 100억달러 * 그밖의 EAEU 회원국경제효과는카자흐스탄 23억, 벨라루스 22억달러등 러시아는 CIS GDP의 75% 와수출 70% 를차지할만큼 EAEU에서는절대적인경제국가로서러시아경기침체극복이한 EAEU FTA 체결가능성의최고선결문제 * 러의 2014년경제성장률은 1999년이후최저치기록후 2017년은 3년만에플러스성장률 (1.6%) 기록전망 EAEU-베트남 FTA 체결 (2016.10월) 로 2017년러-베교역량 20% 증가전망, 한 EAEU FTA 체결에의한교역증가기대감확대 주요이슈및트렌드 구소련권국가 EAEU 창설을통해 EU와각을세우며자국시장보호강화 - 2012년 8월러 WTO 가입후 2013년부터러-EU 간무역분쟁심화됨 * 2013년러정부수입차에대한폐차세부과추진, EU는 WTO에동건제소등 * 러정부는국영기업의설비 기계도입시, 자국산설비의무사용비율 (80%) 지정조치 러시아주도로벨라루스를포함한 EAEU 회원국들이보호무역을강화하고있음에도불구하고, EAEU 회원국내자국기업의생산력및기존수입품대체여력은여전히부족한상황임 - EAEU 출범이후회원국 5 개국의대 EU 수입은대폭감소되어, 기존수입에의존했던제품들에있어대체 45

제발굴이시급한시점임 * 2013 년대비 2016 년의 EAEU 5 개국의대 EU 수입규모는 2013 년수입의 50% 수준 * 대 EU 수입감소부분을한 중 일 3 국이대체하지못하고있고, 심지어러시아의타 EAEU 회원국에대한수출도감소 2 0 1 8 권역별 이러한상황속에서최근우리정부는한-EAEU FTA를적극추진하고있는데, 향후 FTA 체결에대비하여 EAEU 시장내 FTA 선점효과를적극누릴수있는진출방안을고심해야할때임 - 한-EAEU FTA는유라시아협력관계의연장선으로정부의신북방정책과도연결되어있기에우리기업은 CIS 핵심시장을일괄적으로진출할수있는교두보마련에전력을기울일필요있음 EAEU-베트남 FTA 체결에따른교역확대 - 베트남은 EAEU와 FTA 체결한첫번째국가로, 2016년 10월 5일부터발효 - 러-베교역량은연 38억달러로 2016년 1.5% 하락하였으나 2017년 20% 이상증가전망 * 대러베트남주요수출품목은전자기기 (38% 비중 ) 이며섬유, 의료신발등이 21% 비중이고, 식료품 ( 어류, 과일, 견과류, 커피, 곡물등 ) 13% 비중차지 * 대베러시아주요수출품목은선박및보트 25%, 전기기기 10%, 철금속 6%, 석유및석유화학 6% 비중이며, FTA 체결후곡물수출이크게증가한것이특징 및유망품목 ( 한-EAEU FTA 체결전 ) 기존 EU 수입제품시장의공극 ( 틈새시장 ) 공략 - 한-EAEU FTA 조속체결에대비, 우리나라의수출유망품목진출루트확장 * EU 제품에대한수입의존도가높았던품목을중심으로유망품목선별후진출 - 의약품, 의료기기등 EAEU 내자국기업경쟁력미약분야를중심으로우리기업의 EAEU 공공조달진출확대 * EAEU 주요국이자국내제조업육성정책을펼치고있으나, 현재로서는단기간내해소하기어려운과제 ( 한-EAEU FTA 체결후 ) 관세인하혜택, 서비스시장개방등호재활용, EAEU 조달시장기진출품목의수출대규모확장 - 기진출국내기업을중심으로사업환경변화에신속히대응하여수출확대 ( 진출유망품목 ) 46 - ( 자동차및자동차부품 ) 한국의대러수출품 1, 2위는각각자동차와자동차부품으로동품목에서관세율인하시가격경쟁력상승기대 - ( 의약품, 의료기기 ) 소비재 기계류등에비해의약품 의료기기는초기진입장벽이까다로운반면, 엄격한품질을요구하는품목인관계로우리제품이경쟁력우수 - CIS 국가의경제침체가크게개선되지않고현재까지이어지고있어, 정부예산을최대한절감하고우수한의약품 의료기기를확보하려는움직임뚜렷 * ( 벨라루스보건부 ) 다국적기업에서공급받던고가전문의약품을구입하기에는예산부족 국제적으로품질이검증되었고, 비교적저렴한한국산의약품수급희망 * 우리나라의대벨라루스의약품 (HS 30) 수출현황 (USD 천 ) : (2014) 1,154 (2015) 1,701 (2016) 2,293 (2017. 상 ) 1,578

< 한 -EAEU 간주요교역품 > 한국의대 EAEU 주요수출품 한국의대 EAEU 주요수입품 C I S 자료 : 한국무역협회 / 주 : HS 4 단위기준 3. 주요산업별 2018 년 분야 소비재 산업별 온 오프라인유통체인활용소비재수출주력 ( 마케팅고도화 ) 다양화된소비시장구조변화에적극대응 ( 판로다각화 ) 대형리테일러및벤더공략 온 오프라인대형유통시장 ( 프리미엄 K-Beauty) K-pop, K-food, 자동차등한류붐및프리미엄이미지활용 기술협력 Made together with CIS & Korea 로신기술협력추진 완제품수출의한계, 기술육성위한해외협력추진 우리기술과 CIS 생산기반간기술협력가능성다대 한국의선진기술과러시아의기초과학 생산기반을융합한 made WITH 비즈니스모델확대 기술교류에용이한새로운개념의 신흥국글로벌파트너링사업 (GP) 필요 기계 산업설비 2018 국제산업박람회 (INNOPROM) 를활용한기계 설비산업시장공략 러정부의제조업육성확대책의일환으로 수입대체산업육성정책 추진 2018 국제산업박람회 (INNOPROM) 참가, 러지방시장진출확대 의료기기 의약품 현지화 GP 전략 + 세미나및로드쇼개최로의료시장공략 현지합작, 기술제휴, 파트너발굴, 투자등현지정부의자국산업육성책을활용한현지화전략필요 러시아를비롯한주요국에서법령통과 정책변화등에따라한국산의약품수요증가, 우리제품진출기회확대 현지주요기관과의협력을통한로드쇼및세미나개최를통해진입장벽이상대적으로높은현지의료시장파악및한국제품홍보 상생형협력추진 완제품수출위주전략에서탈피하여기술 생산 유통등다각적협력을통한 Win-Win 전략구사 47

3-1. 온 오프라인유통체인활용소비재수출주력 시장여건및전략적가치 2 0 1 8 권역별 ( 소비시장다양화 ) 소비채널의다양화, 거대화에따라러시아를중심으로온 오프라인유통체인수급격히증가 2017 아스타나엑스포연계팝업스토어, 몽골-CIS 유통체인초청소비재행사등대형온 오프라인유통체인을연계한대규모행사가 CIS에서성공적으로개최되면서소비재시장에대한우리기업의진출확대기대됨 주요이슈및트렌드 ( 소비시장다양화 ) 소비유통의다양화, 거대화, 온라인 모바일시장급속히확대 - 현지및중국제품과차별화된프리미엄소비재의홈쇼핑, 온 오프라인시장진출필요 ( 유통체인성장 ) 경기회복에대한전망이확실시되면서러시아서부대도시 ( 모스크바, 상트페테르부르크 ) 를중심으로온라인유통체인빠르게성장 * 2016년기준러시아온라인유통시장규모는약 16억달러, 연평균 29.8% 성장 - 온라인과더불어대형오프라인유통체인도증가하고있어소비재마케팅에활용 및유망품목 ( 마케팅고도화 ) 연령및소비층에맞춘마케팅세분화 소비시장구조변화에적극대응 ( 판로다각화 ) 대형리테일러및벤더공략을위한상시적인마케팅채널구축 온 오프라인대형유통시장진출활용 - 대형유통망직접접촉및마케팅수단다양화 - 플랫폼형태의지속사업개발및유통체인및벤더의 soucing office 역할수행 < 연중주사업 > 공급선발굴요청연락 네고지원요청 바이어 ( 대형유통업체, 홈쇼핑, 벤더, 온라인쇼핑등 ) Matching Marketing 중점무역관 ( 유통망및온라인마케팅전담직원 ) 협업무역관 국내기업 중점무역관 ( 유통망및온라인마케팅전담직원 ) 협업무역관 < 수시보조사업 > 타깃유통망및벤더에대한 Inbound Outbound Marketing 행사수시개최 * 몽골- CIS 대형유통망초청수출상담회, 주요거점시장한국소비재판촉전개최등 바이어 공급업체간계약확정등을위한 Pin-Point 상담회국내외수시개최 48

- (2017 년성과 ) 몽골 -CIS 유통체인초청한국우수소비재페스티발 (2017.9.26~29) 몽골 -CIS 유통체인초청한국우수소비재페스티발 몽골 ( 울란바토르 ), 러시아 ( 모스크바 ) 에서 한국우수소비재페스티발 개최 (2017.9.26.~29) - ( 목적 ) 대형유통망 ( 온 오프 ) 중심의러유통구조변화에맞춰한우수상품을대대적으로홍보함으로써수출투자확대 - ( 참가 ) 한국소비재유망기업 50개사, 러시아대형벤더등 100개사, 몽골소비재유통사및벤더 25개사 - ( 품목 ) 화장품, 식품, 생활용품, 패션악세서리등 200여개상품 C I S < 행사장 > < 비즈니스미팅 > < 한국화장품시연회 > (K-Beauty 한류 ) K-pop, K-food, 자동차등한류와프리미엄국가브랜드활용 - (2017년성과 ) 2017 아스타나엑스포연계팝업스토어개최 * 아스타나엑스포부지메가실크웨이에서한국프리미엄소비재행사개최 (2017.6.11.~7.23) : B2B 상담, 전시, 판매, 한국화장품체험관등 44일간운영 - (2018년계획 ) 현지유통회사와협업하여상설매장운영형식으로, 단기일회성사업이아닌지속발전가능한사업모델구상 * 한국소비재상설판촉전 ( 카자흐 ), 소비재 Stock-Sales 행사 ( 러시아 카자흐 몽골 ), CIS 대형유통망진출상시소비재행사 ( 러시아 ) 등추진예정 3-2. Make together with CIS & Korea 로신기술협력추진 산업여건및전략적가치 기술육성을위해첨단기술개발및상용화정책확대, 기술분야해외협력기대 * 2035 국가기술이니셔티브 로드맵승인, 9개분야 1.3억달러투자계획발표 (2016년 4월 ) * 기술개발공사 설립, 해외첨단기술도입및혁신사업육성추진 (2016년 5월 ) 제2차동방경제포럼에서 KOTRA-러기술개발공사간 MOU 체결 (2016년 9월 ) * 한 러양국의선진기술개발관련정보교류증진 한 러전문가상호방문등다양한방법을통한기술기발지원 기술협력사업을통한양국의우수기술교류 주요이슈및트렌드 경기침체에따른보호무역기조에따라외국산공공조달참여제한등비관세장벽강화및완제품수출의한계도래 - 각국정부의제조업육성정책강화에따라우리기술과 CIS 생산기반간기술협력가능성다대 - 일방적수출국 (Made in Korea) 에서비즈니스파트너국 (Made together with CIS & Korea) 으로포지셔닝전환과인지도확대필요 49

"Made in Korea" Made together WITH CIS & Korea" 시장 완제품위주 자동차, 가전, 소비재중심 원료, 기계, 생산라인, 기술로확대 IT, BT 등수출포트폴리오다변화 2 0 1 8 권역별 플레이어 국내기업, 직 간접수입상중심 기술기관, SEZ, 파이낸싱기관, 법률 회계전문가등으로다각화 마 기능 수출지원 투자진출, M&A, 기술교류, 라이선싱 케팅 프로세스 국내기업오퍼 바이어찾기 ( 일대일매칭 ) 바이어수요발굴 국내기업매칭 ( 외국기업과국내기업간파트너링 ) 및유망품목 한국의선진상용기술과러시아의기초과학및생산기반을융합한 made WITH 비즈니스모델확대및기술교류에용이한새로운개념의글로벌파트너링사업 (GP) 필요 Made together WITH CIS & Korea" 신사업플랫폼구축 목표 협력수요발굴통한 bottom-up 방식의신흥국형 GP사업 KOTRA 마케팅사업신성장동력제공 프로세스세부전략세부추진계획 러시아의해외기술도입수요발굴 수요발굴 기술도입수요조사활동강화 기술개발공사, 중소기업공사, 지자체등협조한-러기술협력사업추진 러시아기술개발공사와협업 * 2016년 : 한-러간기술수요발굴 마케팅 러정책에기반한기술협력파트너링확대및강화 기술협력Desk 설치, 운영 한-러기업간기술제휴및기술이전상담 러시아유망기술보유기업기술지원상담등중소기업타깃신흥국형 GP거점무역관운영 50

(2017년성과 ) 융복합산업의근간인 ICT 부문의 K-Global 행사 와러기술개발공사와협업하여신흥국형 GP사업의시범사업으로개최한 한-CIS Tech Plaza 는한-CIS간기술협력사업의첫발판마련 - K-global CIS 2017 in Moscow 개최 (17 년 6 월 / 모스크바 ) ( 행사 1) K-Global CIS 2017 in Moscow 개최 2017.6.4~7 모스크바 ( 스콜로보센터 ) 에서한국 IT기업 36개사초청 한-러과학의날 행사연계개최 - ( 목적 ) KOTRA-러기술개발투자공사 MOU 체결 (2016.9월) 후속및 한-러과학의날 행사연계한국기술진출시너지및기술력홍보극대화 - ( 협업기관 ) KOTRA, KOTRSTEC, 기술벤처재단 - ( 주요프로그램 ) 설명회, 수출상담회, 스타트업 IR, 스타트업 Village( 러스콜로보재단주관 ) 등 C I S < 설명회및주러한국대사기업면담 > <B2B 상담회 > - 한 -CIS Tech Plaza 2017 개최 (17.6 월 / 서울 ) ( 행사 2) Korea-CIS Tech Plaza 2017 개최 Korea-CIS Tech Plaza 2017(2017.6.30, 서울 ) 은 KOTRA-러시아기술개발공사간 MOU 체결 (2016.9.2, 2차동방경제포럼 ) 후속일환으로개최 - ( 성격 ) 러시아중심 CIS 국가들의제조업 첨단산업육성정책을활용한 made together WITH CIS & Korea 패러다임구축 - ( 참가 ) 러시아 8개사, 아제르바이잔 1개사, 카자흐스탄 2개사등 - ( 주요프로그램 ) 한-CIS 기술협력방안및분야별기술 ( 원자력, 기계 ) 구매정책설명회, B2B 상담회 * 혁신기술상담회 (2017.3/ 서울 ) 참가 < 구매정책설명회 > <B2B 상담회 > - GP KOREA 2017 행사에 KAMAZ, GAZ Group 등러시아거대자동차회사를파견하여이노베이션및리모델링지원 (2017.11/ 서울 ) (2018 년계획 ) K-Global CIS 행사 ( 모스크바 ) 및 한 -CIS Tech Plaza ( 서울또는모스크바 ) 를 2017 년보다더큰규모로개최하여연간사업으로정례화추진 51

3-3. 2018 국제산업박람회 (INNOPROM) 를활용한기계 설비산업시장공략 산업여건및전략적가치 2 0 1 8 권역별 유가하락으로인한경기급락후러정부의제조업육성확대 - 오일 가스에편중된산업구조개선추진, 자동차 산업장비 기계등주요제조부문에대한 수입대체산업육성정책 추진 * 러정부 산업개발펀드 (3억달러) 조성 (2015년 1월 ) 신규제조설비투자기업에저리로자금지원 * 2017년 2월기준, 산업개발펀드지원실적 : 동펀드로 5.8억달러기업대출이이루어졌으며, 127개프로젝트진행 ( 주요투자 대출은자동차, 부품, 식품가공등 16개분야 ) 주요이슈및트렌드 러시아의제조업육성정책과서방의대러경제제재연장으로교역여건변화 - 반도체장비등산업용기계설비수입증가, 서방경제제재와맞물려 ICT, 항공, 조선등첨단기술분야협력수요증가 러시아및 CIS 지역최대산업박람회인이노프롬 (INNOPROM) 이매년예카테린부르크에서개최 * 예카테린부르크시는우랄지방최대의중공업도시로, 철강, 야금공업등생산시설이밀집해있어러시아제조업시장진출을위한거점지역으로각광받고있음 및유망품목 (2017년성과 ) 2017 이노프롬 (2017.7.10.~13, 예카테린부르크시 ) 내한국관개최참가 - ( 성격 ) 러시아최대산업도시예카테린부르크는세계 90여개국바이어초청대형산업전시회를연 1회개최 - ( 한국관 ) 126m2, 12개사 (14개부스 ), 품목 : 펌프, 산업용기어, 용접기등 - ( 분야 ) 산업용기계, 자동화기기, 선반기계, 식품가공기계, 에너지관련기기등 (2018년계획 ) 2018년 9회째를맞아 Digital Manufacturing 주제로한국이파트너국가로참여예정, 5,000s/m, 300개업체규모로참가추진 - 수입에절대적으로의존하는기계설비및자동차분야시장선점기회마련 * 2017년 9월제3차동방경제포럼에서한러양국은 이노프롬-2018 파트너국참여관련 MOU 체결 ( 러시아지방진출확대 ) 제조업기반이강한지방정부와의기술협력사업확대추진 * 2017 년지방거점미개척시장 6 개도시와기계및산업설비분야협업추진 52

2017 년 KOTRA 와협업한주요러시아지방정부 2017년지방수출상담회및기술상담회개최 - 첼랴빈스크 (2017년 4월 ) - 예카테린부르크 (2017년 7월 ) - 크라스노다르 (2017년 5월 ) / 니즈니노브라드 (2017년 10월 ) 지방정부방문, 협업기반구축 - 아스트라한, 주정부방문하여스마트시트프로젝트협의 ) (2017년 3월 ) - 톰스크 ( 주정부 / 상의방문 )(2017년 2월 ) C I S 3-4. 현지화 GP 전략 + 세미나및로드쇼개최로의료시장공략 산업여건및전략적가치 ( 러시아 ) 원격의료서비스법안이통과 (2017.7) 됨으로써 IT 접목의료기기및의료프로세스확대전망 - 러시아의료기기시장규모는 480억달러이며 2020년까지 560억달러로확대될전망 - 한의임플란트러시아시장점유율은 20% 육박, 러시아의료기기수입국중한은 10위수준 ( 카자흐 ) 정부의강력한보건의료제도개혁추진 - 2016년의료기기 의약품시장규모 11.8억달러 ( 의료기기 3.1억달러, 의약품 8.8억달러 ) ( 우크라이나 ) 정부차원의의료분야개혁진행중, 국공립병원내노후장비교체수요확대전망및대도시를중심으로사립병원이크게늘면서각종의료장비수요증가추세 ( 벨라루스 ) 고가전문의약품대신가격경쟁력이우수한전문의약품조달확대로한국산에대한관심증대 ( 몽골 ) 낙후된의료환경개선을위한현지정부의의료비지출지속증가 - 몽골정부는 ADB, EDCF, JAICA 자금등을활용하여프로젝트발주, 사립병원건설도확대추세 - 의료산업은몽골 GDP의약 2% 차지, 최근 5년간 4~9% 성장 주요이슈및트렌드 ( 러시아 ) 러원격의료서비스법안통과로 IT를접목한첨단의료장비수요증대예상 - 2017년기준이미지진단의료기기시장규모는 10억달러이며전기진단장치는 4억달러수준으로, 진단데이타저장및전송기능을갖춘첨단의료기기수요확대전망 - 또한, 러정부의 Parma 2020 정책에따라의약품은 2020년까지 50% 이상현지생산전망 - 러시아의약품수입의존도는 75% 로, 제조업육성정책전략분야중하나로선정되어의약완제품보다는원료수입증가전망 * 러시아의약품시장규모는약 230 억달러이며연간 7% 씩성장중 ( 의료기기및의약품은연평균 10% 이상성장 ) ( 카자흐 ) 제조업기반시설미비로의료기기대부분을수입에의존 - 고정밀 고사양제품의경우독일등유럽과미국이강세를보이고있고, 저가장비및의료소모품의경우중국제품이주를이루고있음 * 2016 년한국의대카자흐의료기기 (HS Code 9018) 수출규모 7.9 백만달러 53

( 몽골 ) 2014년몽골정부의수입의약품등록절차완화로한국의약품시장진출용이 - 의약품등록간소화이후한국의약품대몽골수출이비약적으로증가 * 한국은총수입의 4%(290만달러 ) 점유 * 최근 6년간의약품수입규모는평균 10%, 최대 46% 까지성장, 의약품시장규모는약 8천만달러 ~1억달러로, 수입산이전체의약 75% 차지 2 0 1 8 권역별 * 기존수입의약품등록조건으로최소해외 3개국에수출되는제품만 Fast Track 등록을허용했던것을 1개국에서유통중인제품도가능토록변경 및유망품목 (GP사업연계 ) 등록 인증 인허가취득에따른마케팅한계극복을위해현지합작, 기술제휴, 파트너발굴, 투자등현지정부의자국산업육성책을적극활용하여현지화전략필요 ( 세미나 ) 러원격의료서비스법통과는첨단의료장비뿐만아니라병원시스템개선에큰기여예정, 첨단의료기기및 ehealth 세미나 를통해한-러의료기술협력추진 2017 한-러 ehealth 세미나및상담회개최 2017.12월, ( 한 ) 보건부 KOTRA-( 러 ) 보건연구소 모스크바대학협업 KSP 형태세미나및 B2B 상담회개최 - ( 배경 ) 2017.7.21, 러원격의료서비스 (mhealth) 법안통과로온라인원격컨설팅및환자DB 저장전송등병원서비스의질적향상이급격히이루어질전망 - ( 품목 ) 네트워크장비, 디지털의료기기, 온라인서비스소프트웨어, 저장기기, 모바일의료진단기기등 * 러시아진출관련기업 : AstraZeneca( 스웨덴 ), Dexcom( 미국 ), Merck( 독일 ), Novartis( 스위스 ), Propeller Health ( 미국 ), Proteus Digital Health( 미국 ), Roche( 프랑스 ), Sanofi( 프랑스 ), Voluntis( 프랑스 ), WellDoc( 미국 ) 등 < 세계원격의료서비스시장러시아비중 : 3%> < 의료서비스국가별순위 ( 한국 4 위 / 러시아 55 위 )> ( 로드쇼 ) CIS 의약품 의료기기시장진출을위한메디컬로드쇼추진 - 현지보건부관계자, 국공립 민간병원의사 약사등을대상으로제품설명회및시연회, 1:1 상담회개최 - (2017년성과 ) EAEU 조달시장진출 CIS 순회상담회 (2017.5/ 모스크바, 벨라루스 ) 개최를통해벨라루스시장수요확인, 수출확대를위한판로개척 54

첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 품목명 7 HS Code 870830 수입관세율 (%) 0-5% 자동차부품 농기계 ( 농업, 원예, 임업, 양봉용기계등 ) 수입액 (2016/US$ 백만 ) 585 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 51 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 본품목의한국산점유율이안정적임 러시아자동차부품시장에는큰붐이일어나고있음. 자동차부품시장성장과, 새바이어들의출현, 그리고위조품증가등당분간이러한경향이지속될것으로예상 독일회사의경쟁력과지분이가장큼 고품질제품을더접근성높은가격으로제공할수있는방안이요구됨 HS Code 843680 수입관세율 (%) 면제 ( 기존 10%) 수입액 (2016/ 백만달러 ) 8.3 대한수입액 (2016/ 백만달러 ) 7.8 선정사유 원면수출등에서벗어나과일, 화훼등국가적으로농업분야의고부가가치창출을추진중이며수입시관세면제 시장동향 3년전대비수입량 10배이상증가 경쟁동향 네덜란드 0.2백만등 진출방안 농업전시회참가및설비신규 교체수요공략 화장품 HS Code 3304 수입관세율 (%) 5% 수입액 (2016/US$ 백만 ) 13.2 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 1.9 선정사유 한국산제품이시장확대중인품목 2016년수입액기준폴란드 1위 (19%), 프랑스 2위 (18%), 한국 3위 (14%), 시장동향 일본 4위 (11%), 독일 5위 6%. 유럽산고가브랜드는백화점위주로판매, 한국산은최근 The Face Shop, Misha, Skin Food, Etude House, Tony Moly 등프랜차이즈진출로인기상승 화장품유럽저가브랜드인 Oriflame이경쟁상대이며, 다단계마케팅으로빠르게시경쟁동향장을장악했음. 한국시장에서검증된화장품프랜차이즈브랜드가인기가많으므로브랜드파 진출방안 워중요. 신규브랜드의경우몽골기후환경에적합한고수분, 고미백, 고탄력제품위주로마케팅전개필요. 일반상점보다는전문매장을통해판매하는것 이신뢰감을높인다고함 유망국가 기계설비 HS Code 820730 수입관세율 (%) 10 수입액 (2016/ 백만달러 ) 1.0 대한수입액 (2016/ 백만달러 ) 0.1 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 현지생산 가공을위한기계설비및공구수요증가 2016 년수요감소후 2017 년경기회복에따라반등 중국 0.3 백만, 독일 0.3 백만등 산업전시회참가및노후화설비교체, 신규설비구축수요처발굴 의약품 HS Code 9021.29 수입관세율 (%) 수입액 (2016/ 백만달러 ) 1.6 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.8( 전체의 50.0%) 임플란트 (Dental Fittings; And Parts And Accessories Thereof) 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 ㅇ카자흐스탄의치과시장이성장중이며, 특히임플란트에대한관심이높아지고있음 - 치과관련시장중 18% 를임플란트가차지하고있으며매년 6~7% 성장세를보이고있음 ㅇ 2016 년경기침체로다소주춤했으나임플란트수입규모가매년증가추세를보이고있음 - 그중한국수입규모가매년 50% 이상으로압도적인시장점유율차지함 ㅇ주요경쟁업체는 Nobel( 미국 ), MIS, Alpha BIO, ARDS, Implay( 이스라엘 ), Tree Dental( 중국 ) 이며한국의오스템임플란트및 NeoBiothech도성공적으로현지진출하였음ㅇ카자흐스탄내의료기기, 의약품판매 수출을위해서는등록 / 인증절차필수 - 등록 / 인증신청서류접수및증명서발급은영어가아닌러시아어 / 카자흐어로만가능하기때문에러시아어가능인력이없을경우에이전트이용추천 C I S 55

품목명 1 HS Code 3002 / 3003 수입관세율 (%) 0, 2, 3, 5, 6.5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 157.5 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 1.6 2 0 1 8 권역별 의료기기 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 항암제등전문의약품관련, 기존유럽산고가제품보다품질이우수하고저렴한제품에대한수요점증 벨라루스보건복지부산하공공조달대행기관인 벨파르마찌야 인터뷰결과정부예산절감등차원에서기존의고가전문의약품대신가격경쟁력이우수한전문의약품조달확대예정이라고함 미국, 독일, 러시아, 인도산수입이주를이루고있으나, 벨라루스정부및국공립병원에서는한국산의약품에대한관심도높아지고있음 벨라루스보건복지부및현지국공립병원에서필요로하는의약품목록을확보한후우리의약품제조기업또는도매상이공급가능한제품에대해현지진출실시 품목명 1 HS Code 300490 수입관세율 (%) 0%(VAT 18%) 의약품 수입액 (2016/US$ 백만 ) 147.48 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 2.61 선정사유 시장동향 경쟁동향 의약품수요가많으며개인병원, 약국등이많이생기고있음 수요확대중 스위스, 독일, 프랑스제품과경쟁 진출방안 유력현지에이전트발굴필요, 가격경쟁력확보 품목명 2 HS Code 8708 수입관세율 (%) 5%(VAT 18%) 품목명 3 HS Code 3907 수입관세율 (%) 0, 4 수입액 (2016/US$ 백만 ) 92.4 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.2 합성수지 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 벨라루스자국내제조업육성정책이활성화됨에따라, 원부자재인합성수지에대한수요점증 ABS 수지를중심으로합성수지에대한수요가늘어나고있는추세인데, ABS 수지는가전제품 / 자동차부품 / 사무기기등에금속대용으로쓰이는재료임. 과거에는우리나라제품의벨라루스수출이활발하지않았으나원가절감을위해품질대비가격이우수한한국산제품을선호하는것으로보임 벨라루스현지제조업체대부분이국영기업인관계로입찰을통한납품이불가피함정부입찰에전문화된현지벤더중심으로수입처를확보하는것이바람직한진출방안임 56

첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 품목명 1 의료서비스 플랜트건설 품목명 2 관광업 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 러시아헬스케어시스템에대한대대적인개혁이이루어지고있음. 연 10% 이상높은성장률로현재시장상황의급격한변화가능성존재 2020 년러시아헬스케어시스템발전프로젝트에의한관련비용지출이상당히증가할것으로예상됨. 특히원격의료서비스발전은기존의료서비스산업에큰영향을미칠것으로예상 독일과러시아업체들의점유율이높음 관련산업의빠른성장이예상되기때문에전시회등을통한기업의활발한시장참여필요 수입관세율 (%) - 수입액 (2016/US$ 백만 ) - 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 398( 수주액기준 ) 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 MDB 파이낸싱을활용한플랜트건설프로젝트다수 전력, 가스, 농업등플랜트프로젝트지속발주중 중국, 러시아, 일본등과경쟁 프로젝트단독수주및현지기업과의컨소시엄구성을통한수주 2017 년 1 월발효된새관광산업법은최근활발해진러시아관광업을더발전시킬것으로예상 2014 년말부터시작된심각한루블화절하로인해러시아여행수요가폭발적으로증가. 2017 년단체관광시장은 15% 가량확대되며외국인방문객수도증가할것으로예상됨 Coral Travel, TUI, Tez Tour, Sunmar 와같은다양한러시아여행사존재 대규모여행사들로인해다수의소규모여행사들이시장에서이탈한상황. 새여행법도입으로인한시장변화를고려한정책수립필요 품목명 3 수입관세율 (%) - S/W 수입액 (2016/US$ 백만 ) - 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) - 선정사유 시장동향 경쟁동향 IT 산업이발달한국가로신기술에대한수요높음 정부주도에서벗어나최근민간기업에서도활발히사업확대중 러시아, 유럽업체와경합 C I S 진출방안 현지업체와의기술협력 프랜차이즈 수입관세율 (%) 수입액 (2016/US$ 백만 ) n/a 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) n/a 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 유망국가 한국브랜드에대한이해도와선호도가높음 최근커피및외식프랜차이즈위주로해외브랜드들이대거진출하고있으며, 현지진출한글로벌브랜드로 KFC, PIZZA HUT, COFFEE BEAN, Burger King 등이있음 커피프랜차이즈는한국이시장점유율 1 위이며 (Cafe Bene, TomNToms), 외식프랜차이즈는글로벌브랜드인 KFC 가 1 위임 로열티에부담을갖는로컬사업자가많으므로무조건적인마스터계약추진보다건별계약등점진적확대가효과적임. 한국, 미국 n/a 57