밀레니얼세대가美캠핑용품시장성장이끌어 뉴욕지부 2016. 8. 19( 금 ) 1 주요내용 미국내밀레니얼세대캠핑족이증가하면서아웃도어및캠핑용품시장도활기를띄는것으로나타남ㅇ시장조사기관 NPD Group은미국아웃도어및캠핑용품시장이 190억달러의시장규모에달한것으로보도 - 국제유가하락으로소비자들의소비지출여력이높아진가운데자동차여행을떠나는소비자가증가하였고경험적소비를중시하는소비자가증가하면서아웃도어및캠핑용품수요도증가한것으로파악됨ㅇ올해 6월기준아이스박스판매가전년대비 100% 이상증가하며단연돋보였고, 수통및액세서리, 카고랙, 침낭등도전년대비 20% 이상의높은증가율을기록 - 소비자들에게인기있는아웃도어및캠핑용품으로는텐트및텐트액세서리, 캠프해먹, 슬리핑패드 ( 메트리스 ), 여행가방등으로나타남 < 아웃도어및캠핑용품수익률변화추이 > ( 단위 : 전년대비 %) 자료 : The NPD Group, Inc. 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1
2 미국아웃도어및캠핑용품수입현황 미국아웃도어및캠핑용품수입규모는 2016 년 4월기준전년대비 2.6% 증가한 2.9억달러로지난 3년간지속적인성장세를기록ㅇ對美캠핑용품주요수출국은중국 (1.7억달러 ), 방글라데시 (6,092 만달러 ), 베트남 (1,166 만달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 85.3% 를점유 - 주요수출국가운데이탈리아는전년동기대비무려 1,170.9% 의성장률을기록하였으며, 인도 (361%), 인도네시아 (81.7%), 한국 (43.3%) 등도높은성장률을기록 주1: HS Code 6306 기준주2: ( ) 는전년대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) < 미국캠핑관련제품수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 중국 2 방글라데시 3 베트남 4 대만 5 체코 6 인도 7 스리랑카 8 인도네시아 9 이탈리아 10 캐나다 18 한국 총계 438,198 (-2.8) 77,513 (-8.0) 8,116 (-8.9) 20,980 (6.3) 26,404 (4.9) 3,698 (-21.6) 10,089 (-21.0) 2,246 (26.3) 1,797 (-8.0) 8,156 (-12.8) 4,838 (-48.5) 622,453 (-4.0) 378,553 (-13.6) 91,316 (17.8) 8,623 (6.2) 14,557 (-30.6) 21,912 (-17.0) 3,217 (-13.0) 9,818 (-2.7) 2,584 (15.1) 2,459 (36.8) 7,541 (-7.5) 2,563 (-47.0) 562,547 (-9.6) 393,772 (4.0) 94,321 (3.3) 15,972 (85.2) 14,365 (-1.3) 23,487 (7.2) 2,085 (-35.2) 11,191 (14.0) 2,063 (-20.2) 2,394 (-2.6) 8,913 (18.2) 1,770 (-30.9) 594,631 (5.7) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 462,226 (17.4) 110,552 (17.2) 22,949 (43.7) 19,148 (33.3) 24,311 (3.5) 2,773 (33.0) 13,309 (18.9) 3,371 (63.4) 795 (-66.8) 8,461 (-5.1) 869 (-50.9) 695,264 (16.9) 2016년 (1월 ~4월 ) 174,632 (-3.8) 60,919 (7.3) 11,663 (39.7) 8,997 (27.8) 7,258 (-30.2) 5,641 (361.0) 4,922 (14.7) 2,383 (81.7) 2,346 (1,170.9) 2,323 (14.0) 432 (43.3) 289,888 (2.6) 2
ㅇ한국의對美캠핑용품수출은 43 만달러로미국수입시장에서 18 위를차지하였고, 對美수출시장의 1% 를점유 미국의아웃도어및캠핑용품품목별수입은 2016 년 4 월기준대체적으로증가 ㅇ주요수입품목은합성섬유텐트 (2 억달러, 2.1% ), 기타캠핑용품 (3,034 만달러, 60.6% ), 압축공기식메트리스 (2,430 만달러, 16.4% ) 등으로해당품목들은 캠핑관련제품수입시장의 85.3% 를점유 - 주요수입품목중기타캠핑용품, 기타방직용섬유제텐트, 합성섬유천막 및차양등은전년동기대비 60.6%, 24.1%, 12.1% 성장하였으나, 압축공기식 메트리스와합성섬유텐트는 16.4%, -2.1% 하락 < 미국캠핑관련제품품목별수입현황 > ( 단위 : 천 USD, 전년대비 %) 순위구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 2 3 4 5 6 7 합성섬유텐트 (HS Code 6306.22) 기타캠핑용품 (HS Code 6306.90) 압축공기식메트리스 (HS Code 6306.40) 합성섬유천막및차양 (HS Code 6306.12) 돛 (HS Code 6306.30) 기타방직용섬유제텐트 (HS Code 6306.29) 기타방직용섬유제천막및차양 (HS Code 6306.19) 총계 486,433 (-6.0) 24,116 (0.0) 42,707 (10.7) 30,505 (22.0) 22,024 (-10.7) 11,049 (14.9) 5,620 (-18.2) 622,453 (-4.0) 423,102 (-13.0) 23,073 (-4.3) 39,603 (-7.3) 33,221 (8.9) 23,658 (7.4) 11,872 (7.5) 8,017 (42.7) 562,547 (-9.6) 주 : ( ) 는전년대비증감률, 2016년 4월은전년동월대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) 429,440 (1.5) 29,491 (27.8) 49,697 (25.5) 39,312 (18.3) 24,611 (4.0) 14,015 (18.1) 8,064 (0.6) 594,631 (5.7) 484,080 (12.7) 50,731 (72.0) 63,374 (27.5) 43,289 (10.1) 27,546 (11.9) 16,807 (19.9) 9,437 (17.0) 695,264 (16.9) 2016 년 (1 월 ~4 월 ) 192,652 (-2.1) 30,335 (60.6) 24,302 (-16.4) 22,645 (12.1) 10,003 (8.4) 6,180 (24.1) 3,772 (12.1) 289,888 (2.6) 3
3 아웃도어및캠핑용품베스트셀러 제품 설명 <Marmot Trestles 30 Sleeping Bag: 30 Degree Synthetic> ᄋ 다용도로사용가능한슬리핑베드 ᄋ 3계절사용가능하며특히여름서핑에유용함 ᄋ 가격 : $109 <Etekcity Portable Outdoor LED Camping Lantern> ᄋ LED 조명으로사방으로밝고강한빛을냄 ᄋ 가벼운무게로이동성이용이 ᄋ 내구성이높으며배터리소모가적음 ᄋ 가격 : $16.88 <Seal Line Black Canyon Boundary 70-Litre Duffle Bag> ᄋ 나일론재질로이중코팅되어내구성이높음 ᄋ 가벼운무게로이동성이용이 ᄋ 가격 : $134.95 <LifeStraw Personal Water Filter> ᄋ 수인성박테리아최소 99.9999% 제거가능 ᄋ 각제품마다 1,000리터의물필터링가능 ᄋ 가격 : $19.95 <Yeti Ramler Tumbler Sainless Steel> ᄋ 스테인리스강으로만들어진텀블러 ᄋ 30온즈의액체수용가능 ᄋ 온 냉음료에모두사용적합 ᄋ 환경호르몬인비스페놀A가검출되지않은친환경제품 ᄋ 가격 : $44 4
<Osprey Packs Poco-Premium Child Carrier> ᄋ 어린이캐리어 ᄋ 햇빛으로부터보호해주며많은주머니가탑재되어있음 ᄋ 가격 : $497 <Big Agnes Tumble 2 Person mtnglo Tent> ᄋ 2인용텐트 ᄋ LED 조명이내장되어있음 ᄋ 내구성이높으며조립하기쉬움 ᄋ 가격 : $269.95 <J5 Tactical V1-Pro Flashlight> ᄋ LED 조명으로최대 200미터까지밝고강한빛을냄 ᄋ 배터리소모가적음 ᄋ 가격 : $13.95 <Osprey Men s Raptor 10 Hydration Pack> ᄋ 뛰어난하이드레이션시스템을갖춘스포츠백팩 ᄋ 가격 : $214.24 <Hydro Flask 40 oz Vacuum Insulated Stainless Steel Water Bottle> ᄋ 스테인리스강으로만들어진물병 ᄋ 40온즈의액체수용가능 ᄋ 온기는 6시간, 냉기는 24시간동안유지가능 ᄋ 환경호르몬인비스페놀A가검출되지않은친환경제품 ᄋ 가격 : $29.95 출처 : Atlas & Boots 5
4 미국캠핑관련제품시장의시사점 미국경제의완만한성장세와더불어견조한고용시장을바탕으로개인소득과개인소비모두성장세를기록하여경제와개인소득에영향을받는캠핑시장도성장할것으로기대됨ㅇ시장조사기관 IBISWorld 에따르면지난 2008년금융위기당시침체되었던캠핑용품시장이 2012년부터회복세를유지해오고있으며이와같은추세는지속되어향후 5년간연평균 2% 씩성장할전망 다양한종류의캠핑용품을구입하는소비자가증가하고있고아웃도어레크레이션관련소비가증가하고있어향후캠핑용품시장의지속적인성장이예상됨ㅇ대표적인캠핑용품인텐트나침낭뿐만아니라해먹이나카약등여러종류의제품을구입하는소비자증가로시장구조가다변화되는가운데이와같은다양성은향후캠핑관련제품시장의수익성장을이끌것으로기대됨ㅇ지난금융위기와 2014년주춤했던아웃도어레크레이션관련소비가최근다시성장세를보이고있고소비자들의스포츠참여도역시증가할것으로전망되어아웃도어및캠핑용품시장의성장에긍정적인영향을줄것으로기대 < 미국캠핑시장수익률변화추이 > < 아웃도어레크레이션소비변화추이 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : 백만명 ) 자료 : IBISWorld 자료 : IBISWorld 6
소비자들은캠핑관련제품구입시제품의기능및효과뿐만아니라가격에민감하게반응하므로합리적인가격정책을펼칠필요가있음ㅇ가장높은판매증가율을기록한아이스박스 ( 쿨러 ) 의경우높은가격대 (100달러이상 ) 의제품수요가많은것으로나타남ㅇ저가의중국산상품과경쟁하기보다고품질의제품을필두로일반소비자뿐만아니라대형업체 ( 예 : Dick s Sporting Goods, Walmart, Target 등 ) 를공략할필요가있을것으로판단됨ㅇ우리업체들은여러종류의장소나환경에맞게특화된기능의다양한신제품개발을통해對美시장진출을꾀할필요가있을것으로판단됨 미국내 1인당가처분소득이증가할것으로예상되는가운데여행빈도수는소득수준과정비례관계를보이고있어향후캠핑관련제품시장의성장에도긍정적으로작용할전망ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간연평균 2% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여캠핑용품관련지출도증가할것으로전망됨 - 美달러화가강세를띔에따라해외여행에대한수요가높아지고있어무역가중인덱스 (Trade-weighted index) 역시증가할것으로전망됨 < 미국 1인당가처분소득변화추이 > < 무역가중인덱스변화추이 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : 전년대비 %) 자료 : IBIS World 자료 : Federal Reserve Bank of ST.LOUIS 7
미국내중간소득계층이아웃도어및캠핑용품시장의주요소비층으로나타남 ㅇ중간소득 ( 연소득 40 만 ~70 만달러 ) 가정이 29% 를차지했으며, 고소득 ( 연소득 70 만 달러이상 ) 가정이전체시장의 24.7% 를차지했고, 저소득층 ( 연소득 40 만달러 이하 ) 가정이 44.3% 를점유 ㅇ밀레니얼세대외에도은퇴했거나앞둔베이비부머세대역시아웃도어및캠핑 용품시장의주요소비층으로부상할것으로기대됨 - 베이비부머세대는향후 5 년동안연평균 2% 씩증가할것으로예상되어퇴직 이후에여가를즐길수있는시간과돈의여유가있는베이비부머세대공략 이우선적으로이뤄질필요가있음 미국내주요아웃도어및캠핑용품시장은동남부, 서부, 동부연안, 남서부 등으로나타남 ㅇ아웃도어및캠핑용품시장이가장많이형성된지역은동남부지역으로美 전역의 23.5% 를차지하고이외에도서부 (17.6%), 북부 (7.3%) 등도주요시장으로 나타남 - 동남부지역에서는플로리다, 서부지역에서는캘리포니아, 동부연안에서는뉴욕, 펜실베니아, 북부지역에서는뉴잉글랜드, 일리노이, 남서부지역에서는텍사스 등이주요지역으로나타남 < 주요소비층분포도 > < 미국지역별캠핑용품판매분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 자료 : IBISWorld 8
5 미국캠핑관련제품전시회정보 對美아웃도어및캠핑영품시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로활용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 현지바이어들은새로운종류의캠핑용품에도많은관심을보이고있어신상품개발이우선적으로이뤄져야할것으로보임ㅇ신상품에대한기능및효과, 더불어다른상품과의차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록할필요가있음ㅇ바이어들은캠핑관련제품의기능과효과외에도디자인또한중요시여기므로기존상품들과차별화된패키징을개발해야함 전시회정보 1 전시회명 Outdoor Retailer Summer Market 2016 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 8월 03일 - 2016년 8월 06일 1,100업체참가, 20,000명참관미국유타주솔트레이크시티 Georgia World Congress Center 아웃도어관련품목 http://www.emeraldexpositions.com/ 9
전시회정보 2 전시회명 Outdoor Retailer Winter Market 2017 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2017년 1월 10일 - 2017년 1월 12일 25,000여개업체미국유타주솔트레이크시티 Salt Palace Convention Center 모험, 여행, 배낭, 캠핑, 하이킹, 건강및운동관련제품 http://www.outdoorretailer.com/winter-market/index.shtml 10