스마트콘텐츠 월간동향보고 Ⅰ. 스마트콘텐츠앱순위 1. 국내외인기앱순위 ('18 년 8 월 ) Ⅱ. 스마트콘텐츠시장및기업동향 1. 아마존, 알렉사생태계확장위해개발자용 알렉사가젯툴킷 발표 2. 르노, 딜리버리 (delivery) 등다목적용자율주행차량인 EZ-Pro 공개 Ⅲ. 스마트콘텐츠주요이슈 1. 세계음원스트리밍서비스시장동향 세계음악시장및음원스트리밍서비스시장현황 주요음원스트리밍서비스사업자동향 전망및시사점
Ⅰ. 스마트콘텐츠앱순위 1. 국내외인기앱순위 ( '18 년 8 월 ) ios 순위 세계국내다운로드매출다운로드매출 1 Tik Tok Honour of Kings MeituPic 리니지II : 레볼루션 2 Hello Stars I am MT 4 The Sims Mobile 검은사막모바일 3 YouTube Fate/Grand Order Happy Glass KakaoPage 4 Instagram Fantasy Westward Journey Hole.io 리니지 M 5 iqiyi Netflix Friends Tower KakaoTalk 6 WhatsApp Messenger Fortnite YouTube Call Me Lord 7 Happy Glass Candy Crush Saga 배달의민족 모두의마블 8 PUBG Mobile Saint Seiya Tencent 새천하를열다 FIFA Online 4 M 9 Facebook Messenger Langrisser Asphalt9:Legends Pooq 10 Facebook Tinder KakaoTalk 네이버웹툰자료 : App Annie Google Play 순위 세계국내다운로드매출다운로드매출 1 Facebook Messenger Fate/Grand Order Tik Tok 리니지 M 2 Facebook 리니지 M Tomb of the Mask 검은사막모바일 3 WhatsApp Messenger Pokemon GO MeituPic MU Awakening 4 Tik Tok Candy Crush Saga Will Hero 리니지 II : 레볼루션 5 Instagram Monster Strike BuzzVideo 모두의마블 6 Helix Jump Clash of Clans Samsung Smart Switch Fate/Grand Order 7 UC Browser Tinder Cookie Wars KakaoTalk 8 SHAREit 검은사막모바일 KakaoTalk Call Me Lord 9 Rise Up 리니지 II : 레볼루션 Helix Jump Icarus M 10 Hello Stars Dragon Ball Z Dokkan Battle Naver 세븐나이츠 자료 : App Annie 1
스마트콘텐츠월간동향보고 Ⅱ. 스마트콘텐츠시장및기업동향 1. 아마존, 알렉사생태계확장위해개발자용 알렉사가젯툴킷 발표 아마존은 9월 18일개발자들이자사음성인식인공지능인알렉사 (Alexa) 및이를탑재한스마트스피커인에코 (Echo) 기기들과연동가능한제품을개발할수있는 알렉사가젯툴킷 (Alexa Gadgets Toolkit) 베타버전을발표 알렉사가젯은알렉사및에코와연동되는부속제품으로, 아마존은지난 17년 9월알렉사에블루투스로연결할수있는게임용가젯인 에코버튼 (Echo Buttons) 1) 과통화발신이가능한 에코커넥트 (Echo Connect) 2) 를출시하면서알렉사개발 SDK를공개 이번에발표한알렉사가젯툴킷은 API와 가젯인터페이스 (Interface) 로구성되어있으며, 개발자들은툴킷을이용해조명, 오디오, 칫솔, 매트등알렉사와연동시킬수있는다양하고재미있는부속제품개발이가능 [ 그림 ] 알렉사연동대표가젯인 에코버튼 과 에코커넥트 알렉사연동게임용가젯인 에코버튼 으로게임하는모습알렉사연동통화발신전용제품인 에코커넥트 자료 : Hackster( 좌 ); YouTube( 우 ) 1) 대표적인알렉사가젯으로, 작고납작하게생겼으며여러명이모여빨리누르는게임등에활용 2) 응급전화 (911) 를포함한통화발신전용알렉사가젯으로, 전화선을연결하여알렉사를통해통화발신 2
아마존은알렉사가젯툴킷을발표하면서완구업체인하스브로 (Hasbro), 와우위그룹 (WowWee Group), 제미인더스트리 (Gemmy Industries), 토미인터내셔널 (Tomy International), 유아용품업체인베이비플러스 (Baby Plus), 전자패드업체인노발리아 (Novalia) 등알렉사가젯툴킷의파트너업체들을확보 알렉사가젯툴킷은현재미국과영국, 독일에서만이용가능하며, 툴킷을이용해개발된제품은올해말에첫출시될예정 한편, 아마존은올해안으로알렉사가탑재된자체하드웨어제품 8종을출시할예정인것으로알려짐 美 CNBC 방송은 9월 18일아마존이알렉사가탑재된전자레인지, 앰프 (amplifier), 리시버 (receiver), 서브우퍼 (subwoofer), 차량용기기등과같은자체제품을이달말개최되는사내이벤트에서선보일예정이라고보도 아마존은그동안에코를제외하고는알렉사를탑재한자체하드웨어제품을출시하지않는대신, 음향제품제조업체인 소노스 (Sonos), 가전업체인 GE 등써드파티업체들이알렉사탑재또는연동하드웨어제품을출시해왔음 이에따라그동안알렉사를탑재한고성능스피커를판매해왔던소노스, 알렉사와연동한전자레인지를판매해왔던 GE 등써드파티업체들과아마존간직접경쟁이불가피할것으로전망 [ 그림 ] 소노스와 GE 의알렉사탑재및연동써드파티제품 알렉사가탑재된고성능스피커 Sonos One 알렉사와연동된 GE 의전자레인지 자료 : Sonos( 좌 ); Cnet( 우 ) 3
스마트콘텐츠월간동향보고 아마존은개발자용 알렉사가젯툴킷 과알렉사탑재자체하드웨어제품출시를통해스마트홈시장생태계에서주도권을확보한다는계획 알렉사가젯툴킷 을제공함에따라향후수많은개발자들이알렉사와연동되는다양한제품을개발할수있게됐으며, 특히파트너사의구성에서도알수있듯이장난감이나유아용품등가정용제품에서알렉사연동이활발하게진행될것으로예상 알렉사연동제품이증가하면, 알렉사는단순한음성인식비서에서벗어나음성기반의다양한사업을추진할수있는플랫폼으로진화하면서애플앱스토어나구글플레이처럼알렉사를중심으로한게임이나전자상거래관련제품들이새로운생태계를구성하게될것으로전망 알렉사탑재자체하드웨어가음향기기나전자레인지와같은가전제품에집중되어있는것역시스마트홈시장을겨냥한것으로, 소프트웨어인알렉사와하드웨어를결합한일체형제품을통해스마트홈시장에서의지배력을강화시킨다는계획 이같은전략은그동안하드웨어시장에진출하지않았던구글이인공지능시대에자체하드웨어제품을강화하는것과같은맥락으로, 아마존이보유하고있는클라우드와빅데이터에서의강점을인공지능및하드웨어와결합시켜가정에서발생하는수많은데이터분석을통해맞춤형스마트홈서비스를제공하기위한사전포석인것으로분석 [ 참고자료 ] VentureBeat, Amazon s Alexa Gadgets Toolkit beta brings voice control to singing fish toys, 2018.09.18. The Verge, Amazon is letting developers make their own Alexa Gadgets, 2018.09.18. CNBC, Amazon plans to release at least 8 new Alexa-powered devices, including a microwave, an amplifier, and an in-car gadget, 2018.09.17. The Sun, Amazon could launch Alexa MICROWAVE and seven other wacky voice-controlled gadgets, 2018.09.19. 4
2. 르노, 딜리버리 (delivery) 등다목적용자율주행차량인 EZ-Pro 공개 글로벌완성차업체인르노 (Renault) 가배송을포함한딜리버리 (delivery) 등다양한용도로활용가능한자율주행차량인 이지-프로 (EZ-Pro) 를공개 르노는 9월 20일부터 27일까지 8일간개최될예정인세계최대상용차박람회인 하노버모터쇼 (Hanover Motor Show) 에서 이지-프로 콘셉트카를선보일계획 르노는기존의승객수송용자율주행차량이나대량의화물수송용자율주행트럭이아닌도심에서의 라스트마일 (last-mile) 3) 배송에적합한자율주행차량이라는차별화된목적으로 이지-프로 를개발 르노는 이지-프로 를개발하면서자율주행트럭처럼대열주행 4) 이가능하면서도기차처럼기관차와객차 ( 또는화물칸 ) 를분리하는다소독특한개념을적용 이지-프로 는기관차와비슷한역할을하는 리더팟 (Leader Pod) 과화물칸역할을하는다수의 로보팟 (Robo-Pod) 들로구성 리더팟 의외관은밴의형태이고, 로보팟 의외관은트럭의폐쇄된짐칸과유사한형태로, 둘다각각자율주행이가능하고, 후륜구동이며, 전기배터리로작동하는전기차임 또한자율주행을위한라이더와초음파센서, 카메라, 제동장치등도각각장착 [ 그림 ] 르노 이지 - 프로 자율주행콘셉트카의구성및외관 자료 : Carscoops 3) 장거리나원격지가아닌도심에서의물류와배송에소요되는비교적가까운거리 4) 다수의차량이일렬로무리지어운행하는방식 5
스마트콘텐츠월간동향보고 리더팟 은배송담당자인컨시어지가탑승할수있는공간 ( 앞부분 ) 과배송제품을실을수있는공간 ( 뒷부분 ) 으로구성되어있으며, 앞부분에서유리파티션을통해컨시어지가뒷부분을볼수있도록설계되어있음 컨시어지가탑승하는이유는운전을하기위해서가아니라배송중사무를보거나동승한사람과회의등을하기위해서인데, 필요한경우에는전면에있는조이스틱과다른조정장치를통해운전도가능 상품을싣는 로보팟 은차량의앞뒤가똑같이생겼기때문에차량라이트를통해진행방향을알수있는데, 운행시전면은흰색, 후면은빨간색의라이트가켜짐 [ 그림 ] 르노 이지 - 프로 의 리더팟 내외부모습 리더팟 의앞부분과및뒷부분모습 리더팟 전면에있는조이스틱및운행관련디스플레이 자료 : Auto Express( 좌 ); WakaJobs( 우 ) 이지-프로 의운행및배송방식은 리더팟 을앞세워자율로대열주행을하거나, 리더팟 과 로보팟 들이각각따로자율주행하는방식모두가능 같은목적지와고객에게대량의상품을배송할때는 리더팟 과 로봇팟 들에상품을싣고대열주행으로배송이가능 다양한종류의상품을싣고다양한목적지와고객에게배송할때는 리더팟 과각각의 로보팟 에서로다른상품을싣고대열주행을하다가, 갈림길에서각각의 리더팟 과 로보팟 들이자신들의목적지를향해개별적으로자율주행 리더팟 의경우컨시어지가직접고객에게상품을배송하며, 로봇팟 의경우상품을받는고객들이스마트폰앱으로전송된코드로 로봇팟 에있는사물함에서직접수령 6
[ 그림 ] 르노 이지 - 프로 의대열주행및각각의자율주행모습 이지 - 프로 의대열주행모습대열주행하다가갈림길에서갈라지는모습 자료 : NetCarShow( 좌 ); Renault( 우 ) 르노는 이지-프로 가상품배송시비용절감과생산성증가의효과가있을뿐만아니라, 로보팟 의경우에는상품배송외에다양한용도로활용가능할것으로예상 라스트마일 배송은도심교통량의최대 30% 를차지하면서막대한시간과비용의손실을초래하고있기때문에자율주행을통해신호등과교통통제센터등과교신하면서교통상황을인식한뒤배송하는 이지-프로 는비용절감에기여할것으로전망 로보팟 은이용하는사람에따라배송을위한용도외에푸드트럭, 이동식사무실, 이동식식료품점이나상점, 이동식카페, 교통수단, 임시숙소, 캠페인용차량등다양한용도로활용가능 르노는이미아마존, 우버, 피자헛등배송이나교통등의글로벌사업자와협업을진행하고있으며, 물류업체, 커피업체, 캠페인업체등과도협업을통해 로보팟 의다용도사용가능성을타진하고있음 [ 참고자료 ] Carscoops, "Renault EZ-Pro Concept Envisions Autonomous Last-Mile Delivery Vehicle, 2018.09.19. Engadget, "Renault s EZ-PRO is a workspace, coffee truck and rolling post office, 2018.09.19. VentureBeat, "Renault unveils autonomous delivery concept EZ-Pro with customizable robo-pods, 2018.09.19. Fortune, "This Is the Weirdest Driverless Vehicle You've Ever Seen, 2018.09.19. 7
스마트콘텐츠월간동향보고 Ⅲ. 스마트콘텐츠주요이슈 1. 세계음원스트리밍서비스시장동향 1) 세계음악시장및음원스트리밍서비스시장현황 세계음악시장 vs 음원스트리밍서비스시장비교 세계음악시장규모는지난 99년 252억달러로정점을찍은후지속적으로감소해왔으나, 15년부터회복하기시작 국제음반산업협회(IFPI) 에따르면, 세계음악시장은디지털음악의불법다운로드등으로인해 2000년대들어지속적인부진을면치못했으나, 디지털음악중스트리밍서비스가증가하면서 15년 147억달러, 16년 160억달러, 17년 173억달러로 3년연속시장규모증가세기록 [ 그림 ] 세계음악시장규모및분야별비중추이 세계음악시장규모추이 ( 십억달러 ) 세계음악시장분야별비중추이 (%) 자료 : IFPI, 2018.04 8
세계음악시장을분야별로보면, CD 등오프라인음반시장은지속적으로감소하고있는반면, 다운로드와스트리밍을합친디지털음악시장은지속적으로증가 오프라인음반시장은 11년 82억달러로전체음악시장의 55% 를차지하고있었으나, 17년 52억달러를기록하면서 30% 로감소 이에비해다운로드와스트리밍을합친디지털음악시장은 11년 48억달러로 32% 의비중을차지하고있었으나, 17년 94억달러를기록하면서 54% 로증가 디지털음악중에서도초기시장성장을주도했던다운로드시장은 11년 42억달러 ( 전체시장의 28%) 에서 17년 28억달러 (16%) 로줄어든데비해, 스트리밍시장은 11년 6억달러 (4%) 에서 17년 66억달러 (38%) 로, 오프라인음반시장을처음으로능가하면서세계음악시장의회복세를주도 [ 그림 ] 11 년 vs 17 년세계음악시장분야별비중비교 11 년세계음악시장분야별비중 (%) 17 년세계음악시장분야별비중 (%) 자료 : IFPI, 2018.04 17년지역별음악시장 ( 매출기준 ) 의전년대비성장률을보면, 전체음악시장은남미지역 (17.7%), 북미지역 (12.8%), 아태지역 (5.4%), 유럽지역 (4.3%) 순으로높은성장률을기록했으며, 스트리밍시장은북미지역 (49.9%), 남미지역 (48.9%), 아태지역 (38.2%), 유럽지역 (30.3%) 순으로높은성장률을기록 17년북미지역전체음악시장은전년대비 12.8%, 디지털음악시장은 17.4%, 스트리밍시장은 49.9% 성장한반면, 오프라인음반시장은 0.7% 감소했으며, 이중미국의경우스트리밍시장이 59.6% 증가 9
스마트콘텐츠월간동향보고 17년아태지역 ( 호주포함 ) 전체음악시장은전년대비 5.4%, 디지털음악시장은 22.4%, 스트리밍시장은 38.2% 성장했으며, 스트리밍시장만보면인도 (60.8%), 한국 (47.0%), 중국 (26.5%), 필리핀 (24.3%) 등의국가에서높은성장률을기록 17년유럽지역전체음악시장은전년대비 4.3%, 디지털음악시장은 17.5%, 스트리밍시장은 30.3% 성장한반면, 오프라인음반시장은 7.4% 감소했으며, 스트리밍시장만보면유럽 Big3 국가인독일 (46.2%), 영국 (41.1%), 프랑스 (24.1%) 에서높은성장률을기록 17년남미지역전체음악시장은전년대비 17.7% 성장하면서다른지역대비가장빠른성장률을보였으며, 스트리밍시장이 48.9% 증가하면서오프라인음반시장이 41.5% 감소한것을상쇄 [ 그림 ] 17 년지역별음악시장성장률 ( 전년대비 ) 17 년북미지역 ( 미국, 캐나다 ) 음악시장성장률 ( 전년대비 ) 17 년아태지역 ( 호주포함 ) 음악시장성장률 ( 전년대비 ) 17 년유럽지역음악시장성장률 ( 전년대비 ) 17 년남미지역음악시장성장률 ( 전년대비 ) * 남미는음원스트리밍시장데이터만반영자료 : IFPI, 2018.04 10
국가별로보면, 미국이세계최대음악시장을형성하고있는가운데, 일본, 독일, 영국, 프랑스순으로 Top5를차지하고있으며, 한국, 캐나다, 호주, 브라질, 중국순으로상위 6~10위를기록 5) 투자은행인 Canaccord에따르면 6), 상위 Top5 국가별 17년음악시장규모는미국이약 69억달러, 일본이약 37억달러, 독일이약 18억달러, 영국이약 16억달러, 프랑스가약 7억달러인것으로나타남 [ 그림 ] 세계음악시장규모 Top10 국가및 Top5 국가시장규모 ( 17 년 ) 자료 : IFPI, 2018.04; Canaccord, 2018.04 세계음원스트리밍서비스시장현황 세계음원스트리밍서비스유료가입자수는지난수년간매년 40~70% 대의높은성장률을기록하면서가파르게증가 IFPI에따르면, 세계음원스트리밍서비스유료가입자수는 11년만해도 1,300만명에불과했으나, 17년에는 13.5배증가한 1억 7,600만명에달한것으로나타남 투자은행인 Morgan Stanley 는세계음원스트리밍서비스유료가입자수가 18년 ~ 22년까지연평균 27% 증가하면서 5억명을넘어설것으로예상 5) IFPI 자료에따른국가별시장규모순위 6) 투자은행인 Canaccord 역시시장규모상위 Top5 국가로미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스를꼽고있으나, 세계음악시장규모를 17 년기준약 200 억달러로추산하고있어 IFPI 추산시장규모인 173 억달러와는차이가있으며, 이에따라국가별시장규모도 IFPI 자료대비높게추산하고있음 11
스마트콘텐츠월간동향보고 [ 그림 ] 세계음원스트리밍서비스유료가입자수 ( 백만명 ) 및증가율 (%) 자료 : IFPI, Morgan Stanley, 2018.07 음원스트리밍서비스유료가입자증가의동인으로는 1) 밀레니얼세대 (Millennials Generation) 7) 와 Z세대 (Generation Z) 8) 의등장에따른인구통계학적변화, 2) 스마트폰과스마트스피커등대응기기확산과데이터요금인하, 3) 미국과유럽외신흥시장성장으로인한글로벌시장확대등을꼽을수있음 세계 1위음원스트리밍업체인스포티파이 (Spotify) 의경우, 이용자의 72% 가 34세이하인밀레니얼세대, 43% 가 24세이하인 Z세대로, 이들세대는 음원스트리밍서비스에친숙하고, 기꺼이지불할의사 (willing to pay) 가있다는점이특징 투자은행인 Canaccord의서베이결과에서도, 스트리밍으로음악을듣는비중이 Z세대는 92%, 밀레니얼세대는 91% 인데비해, 35세이상은 77% 로나타남 음원스트리밍서비스이용이편리한스마트폰과스마트스피커등의디바이스확산과모바일데이터요금인하도시장성장의동인으로작용하고있는데, 특히음성인식으로작동하는스마트스피커는 18년 2/4분기전세계판매대수가전년동기대비 187% 나증가한 1,680만대에달한것으로나타났으며 9), 미국의경우오는 22년에는전체가구의절반가까운 7,000만가구 ( 약 50%) 가스마트스피커를보유할것으로예상 10) 7) 80 년대중반부터 90 년대중반에출생한세대 (25~34 세 ) 로, 청소년때부터인터넷을사용함으로써모바일, SNS 등 IT 에능통한세대 8) 90 년대중반이후태어나 (24 세이하 ) 어릴때부터디지털환경에서자라난 디지털네이티브 (Digital Native) 세대로, 인터넷과 IT 에능동하며텍스트보다이미지와동영상등멀티미디어콘텐츠를선호 9) Canalys 자료 10) Forrester Research 의전망치 12
미국과유럽이아닌신흥시장으로의글로벌확대역시성장동인으로작용하고있는데, 스포티파이의경우가입자중신흥시장가입자비중이 50% 를넘고있으며, 특히신흥 시장에서의스마트폰보급률증가가글로벌시장확대의주요요인으로작용 [ 그림 ] 세대별음원스트리밍이용비율및미국스마트스피커보유가구수 세대별음원스트리밍서비스이용비율 미국의스마트스피커보유가구수전망 자료 : Canaccord, 2018.04 이처럼음원스트리밍서비스유료가입자수가증가하면서각국가별음악시장에서스트리밍시장 ( 매출기준 ) 이차지하는비중도큰폭으로증가 IFPI 와 Morgan Stanley에따르면, 17년기준스웨덴 (70.8%) 과중국 (70%) 은스트리밍시장비중이 70% 를넘어섰으며, 노르웨이 (68.1%), 한국 (56.9%), 브라질 (55.1%) 도 50% 가넘는것으로나타남 [ 그림 ] 세계주요 15 개국음악시장중스트리밍시장비중 ( 17 년, 매출기준 ) 자료 : Morgan Stanley, 2018.07 13
스마트콘텐츠월간동향보고 2) 주요음원스트리밍서비스사업자동향 주요사업자경쟁현황 세계음원스트리밍서비스시장은스포티파이를비롯한글로벌사업자와특정지역이나국가에서서비스를제공하는로컬사업자들이각국가또는지역에서치열하게경쟁 글로벌서비스를제공하는사업자로는스포티파이외에애플뮤직 (Apple Music), 아마존뮤직 (Amazon Music), 구글뮤직 (Google Play Music) 등이있으며, 로컬사업자로는미국의판도라 (Pandora), 중국 TME(Tencent Music Entertainment) 11), 일본라쿠텐뮤직 (Rakuten Music) 등이있음 유료가입자기준으로스포티파이가 40~45%, 애플뮤직이약 20% 의시장점유율을기록하면서글로벌시장을주도하고있는가운데, 최근에는아마존이무제한유료서비스인 아마존뮤직언리미티드 (Amazon Music Unlimited) 의급성장에힘입어스포티파이와애플뮤직을빠르게추격하고있으며, 구글은 구글플레이뮤직 (Google Play Music) 의부진을만회하기위해유튜브 (YouTube) 를활용한신규서비스를출시 [ 표 ] 세계주요음원스트리밍서비스비교 구분 Spotify Apple Music Amazon Music Google Play Music 서비스제공시기 08.10 15.06 14 11.11 유료가입자수 ( 17 기준 ) 7,100만명 4,000만명 1,600만명이상 700만명이상 - Regular: $9.99 - Regular: $9.99 - Regular: 월요금제 ( 유료 ) - Student: $4.99 - Student: $4.99 $3.99~$9.99 -Family(6명) -Family(6명) - Student: $4.99 $9.99 : $14.99 : $14.99 - Family: $14.99 보유음원수 3,500만곡이상 4,500만곡이상 수천만곡 3,000만곡이상 플레이리스트제공 O O O O 맞춤형추천서비스제공 O O O O 광고기반서비스제공 O X X O 자체디바이스제공 X O O O 자료 : J.P. Morgan, 2018.07; Macquarie, 2018.07; 각사자료취합, 2018.09 11) 중국에서는텐센트계열의음원스트리밍서비스들을제공하는 TME(Tencent Music Entertainment) 가시장을장악하고있으며, 스포티파이는중국에서서비스를직접제공하지는않지만 TME 의지분 9% 를보유 14
[ 그림 ] 세계주요음원스트리밍서비스런칭타임라인 자료 : 각사자료취합, 2018.09 [ 표 ] 세계 Top5 국가및주요신흥시장의음원스트리밍서비스제공현황 구분국가서비스제공현황 세계 Top5 국가 미국일본독일영국프랑스 Apple Music, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Pandora, Tidal, Napster, Deezer Apple Music, dhits(ntt DoCoMo 소유 ), LINE Music, AWA, Rakuten Music, ANiUTa, Spotify Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, Napster, Tidal, Anghami, Saavn Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal, Saavn, Anghami, Gaana Apple Music, Spotify, Deezer, Qobuz, Napster, SoundCloud, Tidal, Anghami, Saavn 인도 Saavn, Gaana, Hungama, Apple Music, Spotify( 진출준비중 ) 브라질 Spotify, Deezer, Napster, SuperPlayer, Tidal, SoundCloud, Apple Music 주요신흥시장 러시아 Boom, Yandex.Music, Apple Music, Deezer, Spotify( 진출준비중 ) 인도네시아 Joox, Saavn, Anghami, Gaana, SoundCloud, Apple Music, Spotify 멕시코 Apple Music, Spotify, YouTube Music, Tidal, Deezer 중국 QQ Music(Tencent), KuGuo(Tencent), KuWo(Tencent), NetEase Cloud Music, Baidu Music, Apple Music 자료 : 각사자료, Newzoo, PwC, Canaccord 취합 스포티파이 (Spotify) 06 년 4 월스웨덴에서설립된스포티파이는유료가입자기준세계 1 위음원스트리밍 사업자로, 18 년 6 월현재 65 개국가에서서비스를제공하고있으며, 18 년 4 월뉴욕 증시에상장하면서기업가치가 270 억달러에달하는것으로평가받음 15
스마트콘텐츠월간동향보고 스포티파이는 08년 10월스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 프랑스, 스페인등 5개국가에서첫서비스를시작한후, 09년 2월영국, 11년 7월미국, 13년이후유럽, 아시아, 남미국가들로진출했으며, 올해말까지인도, 러시아, 아프리카국가들까지서비스를확대할계획 월 ( 月 ) 활성이용자수 (MAU) 는 17년 1억 5,700만명에서 18년 6월 1억 8,000만명으로증가했으며, 유료가입자수는 17년 7,100만명에서 18년 6월 8,300만명으로증가 [ 표 ] 스포티파이의세계시장진출연혁 시기 ( 연월 ) 출시국가 2008.10 - 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 프랑스, 스페인출시 2009.02 - 영국출시 2010,05 - 네덜란드출시 2011.10~11 - 덴마크, 오스트리아, 벨기에, 스위스출시 2012.03~11 - 독일, 호주, 뉴질랜드, 아일랜드, 룩셈부르크등출시 - 이탈리아, 폴란드, 포르투갈등유럽국가출시 2013.02~12 - 홍콩, 말레이시아, 싱가포르등아시아국가출시 - 칠레, 볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 과테말라, 파라과이, 페루등남미 20개국가출시 2014.04~09 - 필리핀, 브라질, 캐나다출시 2016.03~09 - 인도네시아, 일본출시 2017.08 - 태국출시 2018.03 - 이스라엘, 루마니아, 남아프리카공화국, 베트남출시 2018.~ - 인도, 러시아, 아프리카국가들출시예정 자료 : Spotify; J.P. Morgan, 2018.04 [ 그림 ] 스포티파이의 MAU 및유료가입자수증가추이 ( 백만명 ) 자료 : Morgan Stanley, 2018.04 16
스포티파이는매출의 90% 를유료서비스에서발생시키고있으며, 나머지 10% 를광고기반의무료서비스에서발생시키고있음 스포티파이의 17년매출은 40억 9,000만유로 ( ) 이며, 이중유료서비스매출이 36억 7,400만유로로매출의 89.8%, 광고매출이 4억 1,600만유로로 10.2% 를차지 스포티파이는 14년유료가입자기반확대를위해기본요금제보다저렴한학생요금제 (Student Plan) 과가족요금제 (Family Plan) 를도입한있으며, 향후에는광고기반의무료서비스비중을확대해나간다는계획 [ 그림 ] 스포티파이의매출추이및전망 ( 백만유로 ) 자료 : Spotify, J.P.Morgan, 2018.04 애플뮤직 (Apple Music) 애플뮤직은 15년 6월 100개국가에서서비스를시작한지불과 3년만에 4,500만곡이상의음원을확보하면서스포티파이에이은세계 2위음원스트리밍서비스로부상 애플은 14년 5월 32억달러에인수한음원스트리밍서비스인 비츠뮤직 (Beats Music) 과자사아이튠스라디오서비스를결합하여애플뮤직으로출시 애플은기존서비스들을자사 OS 및디바이스 ( 아이폰, 아이패드등 ) 에서폐쇄적으로운영했던것과는달리, 안드로이드스마트폰과윈도우 PC에서도사용할수있도록개방함으로써단기간에가입자확보에성공 17
스마트콘텐츠월간동향보고 애플뮤직의유료가입자수는 17년 4,000만명으로스포티파이유료가입자수의약 56% 수준이며, 매출은 24억달러로스포티파이매출의약 52% 수준에육박 애플뮤직의유료가입자수는출시첫해인 15년만해도 1,100만명이었으나, 16년 2,000만명, 17년 4,000만명으로 3년간매년약 100% 씩증가했으며, 유료가입자외에 800만명의무료시험이용자도확보 애플뮤직의매출은출시이듬해인 16년 14억달러에서 17년 24억달러로 10억달러증가했으며, 18년에는 39억달러, 19년에는 55억달러로스포티파이의 65억달러 ( 예상 ) 에근접할것으로예상 애플은스포티파이가갖지못한디바이스를장악하고있다는강점을살려, 아이폰과아이패드외에자사스마트스피커인 홈팟 (HomePod) 과애플뮤직을결합시킴으로써, 스포티파이뿐만아니라아마존뮤직과구글뮤직등다른서비스와의경쟁에서도우위를확보한다는계획 [ 그림 ] 애플뮤직가입자수및매출증가추이 애플뮤직가입자수증가추이 ( 백만명 ) 애플뮤직매출증가추이및전망 ( 십억달러 ) 자료 : Apple, Macquarie, 2018.04 아마존음원스트리밍서비스 아마존은자사의연회원서비스인 아마존프라임 (Amazon Prime) 12) 회원들을대상으로 14 년아마존프라임뮤직 (Amazon Prime Music) 서비스를제공 12) 연회비 99 달러를내면, 무료배송, 2 일이내배송, 할인예약, 아마존프라임비디오, 아마존프라임뮤직등다양한혜택을받을수있는서비스 18
아마존프라임뮤직은아마존프라임회원들에게광고없이무료로약 200만곡의음원과전문가들이추천하는플레이리스트기능을제공 아마존은 16년 10월수천만곡을스트리밍으로무제한감상할수있는 아마존뮤직언리미티드 를출시하면서아마존프라임회원이아니더라도음원서비스를즐길수있도록함으로써스포티파이및애플뮤직과본격경쟁시작 아마존뮤직언리미티드요금은개인기준으로아마존프라임회원일경우월 $7.99, 비회원은월 $9.99이며, 아마존의스마트스피커인에코 (Echo) 를보유하고있는경우월 $3.99로차등적용함으로써요금할인을통해가입자기반을빠르게확대 아마존은아마존프라임뮤직과아마존뮤직언리미티드의가입자수를밝히지않고있으나, 투자은행인 J.P. Morgan은두서비스를합친가입자수가 1,600만명이상일것으로추정하고있으며, 특히아마존뮤직언리미티드는출시 6개월만에가입자수가 2배이상증가한것으로알려짐 아마존은음원스트리밍가입자확보에에코를적극활용하고있는데, 실제아마존프라임뮤직과아마존뮤직언리미티드이용자의절반은에코를통해음악을듣고있으며, 아마존뮤직언리미티드의신규유료가입자대부분은에코이용자에서발생하고있음 [ 표 ] 아마존의음원스트리밍서비스 구분 Amazon Prime Music Amazon Music Unlimited 출시일 14 16.10 요금 - 아마존프라임가입자에한해무료로제공 - 아마존프라임가입시 : 월 $7.99( 개인기준 ) - 아마존프라임미가입시 : 월 $9.99( 개인기준 ) - 에코보유시 : $3.99 내용 - 약 200만곡을광고없이제공 - 수천만곡제공 - 에코탑재음성인식기능에보다특화자료 : Amazon, 언론자료취합, 2018.09 구글음원스트리밍서비스 구글은애플뮤직이나아마존뮤직에비해상대적으로빠른 11 년 11 월구글플레이 뮤직서비스를출시했으나, 경쟁사대비지지부진함을면치못하고있는상황 19
스마트콘텐츠월간동향보고 월 $9.99의유료서비스와광고기반무료서비스를같이제공하고있는구글플레이뮤직의유료가입자수는약 700만명으로, 경쟁서비스대비가입자기반이취약한상황 구글은 15년 10월자사동영상플랫폼인유튜브의유료프리미엄버전인 유튜브레드 (YouTube Red) 와유튜브레드내에서음원스트리밍서비스를제공하는 유튜브뮤직 (YouTube Music) 을출시하면서구글플레이뮤직의계정을연동시킴으로써구글플레이뮤직의활성화를꾀함 구글이유튜브와음원스트리밍서비스를결합한이유는유튜브이용자들이가장즐겨보는동영상장르가바로음악이기때문인데, 실제 Morgan Stanley가조사한결과에따르면, 유튜브에서가장많이시청한동영상장르는음악 영화 코미디 TV쇼 뉴스순인것으로나타남 [ 그림 ] 유튜브이용자의장르별시청비중 자료 : Morgan Stanley, 2018.05 그러나유튜브레드도유료가입자확보가예상보다부진하자구글은 18 년 5 월유튜브 레드의업그레이드버전인 유튜브프리미엄 (YouTube Premium) 과유튜브뮤직의 새로운버전인 유튜브뮤직프리미엄 (YouTube Music Premium) 을출시 20
월 $9.99의유료서비스인유튜브뮤직프리미엄은기존유튜브뮤직과달리, 광고기반의무료스트리밍서비스가없으며, 음악외에일부제한적인동영상서비스이용도가능 월 $11.99의유료서비스인유튜브프리미엄은광고없는동영상은물론유튜브의모든오리지널콘텐츠까지이용할수있으며, 유튜브뮤직프리미엄의음원서비스도기본으로이용가능 이에따라장기적으로는유튜브레드가유튜브프리미엄과유튜브뮤직프리미엄으로대체되고, 구글플레이뮤직은유튜브뮤직으로대체될것으로예상 [ 표 ] 구글의음원스트리밍서비스 구분 Google Play Music YouTube Music YouTube Music Premium YouTube Premium 출시일 11.11 15.10 18.05 18.05 요금 - 유료 : 월 $9.99 - 무료 : 광고기반 - 유료 : 월 $9.99 ( 유튜브레드가입시 ) - 무료 : 광고기반 - 유료 : 월 $9.99 - 월 $11.99 내용 - 유튜브레드가출시되면서두서비스가계정이결합되어제공 - 당분간독자서비스로지속되다가유튜브뮤직으로대체될전망 - 광고없는유료유튜브서비스인유튜브레드에서제공하는음원서비스 - 유료서비스와광고기반무료서비스제공 - 유튜브레드가입시광고없는음악, 백그라운드음악재생, 음악다운로드기능제공 - 유튜브뮤직의새로운버전으로, 음악외에일부제한적인동영상서비스이용가능 - 광고없는음악, 백그라운드음악재생, 음악다운로드기능제공 - 기존유튜브레드와유튜브뮤직프리미엄을결합한서비스. - 유튜브프리미엄에가입하면유튜브뮤직프리미엄이용가능 - 광고없는동영상, 백그라운드동영상재생, 동영상다운로드기능제공 - 유튜브의모든오리지널콘텐츠이용가능 자료 : Google, YouTube, 언론자료취합, 2018.09 3) 전망및시사점 세계음악시장에서음원스트리밍시장이오프라인음반시장을제치고주력시장으로부상함에따라, 음원스트리밍플랫폼을장악하기위한글로벌사업자간경쟁도격화되고있으며, 이에따라오리지널음원을확보하거나기존콘텐츠를음원과번들로제공하려는움직임도빨라지고있음 21
스마트콘텐츠월간동향보고 현재세계음원시장은유니버셜뮤직그룹, 소니뮤직, 워너뮤직그룹의 Big3 레이블 (label) 업체가약 70% 를장악하고있으며, 음원스트리밍사업자들은이들 Big3와의라이선스계약을통해음원수익의 50~60% 를지급하고있는상황 세계동영상 OTT 서비스시장을장악한넷플릭스 (Netflix) 가동영상유통에그치지않고오리지널콘텐츠제작에대한대대적인투자를통해경쟁력을확보했듯이, 음원스트리밍사업자들역시오리지널콘텐츠를통해차별화를추구할것으로예상 실제스포티파이는유망한음악가를자체발굴하기위한방안의일환으로 Spotify for Artist 라는서비스를운영하고있고, 구글은유튜브프리미엄을통해음원뿐만아니라오리지널콘텐츠를번들로제공하고있으며, 아마존과애플역시자사의오리지널동영상을음원스트리밍서비스와번들로제공할계획 또한스마트스피커를통한음악청취가증가함에따라, 스마트스피커와음원스트리밍서비스를번들로제공하려는움직임도가속화할것으로예상 이미아마존은음원스트리밍서비스와에코를번들로묶은요금제를출시했으며, 애플은홈팟, 구글은구글홈 (Google Home) 과번들로음원서비스를제공할것으로전망 이에따라자체스마트스피커가없는스포티파이는스마트폰앱에서음성인식기능을테스트하기시작했으며, 향후자체스마트스피커를제작할계획인것으로알려짐 [ 참고자료 ] IFPI, Global Music Report 2018: Data and Analysis Report, 2018.04.24. Canaccord, Everybody loves streaming: Spotify and Pandora can both win in a growing market, 2018.04.05. Morgan Stanley, Why is YouTube Focused on Music Subscriptions?, 2018.05.18. Morgan Stanley, Spotify: In Bloom Initiate at OW, 2018.04.30. BRG, YouTube Music Now Official, Spotify Still Best in Albeit Crowded Class, 2018.05.17. Macquarie, Apple Music Drives Services Revs, Not Profits, 2018.04.17. J.P.Morgan, Spotify: Secular Shift Towards Streaming and Market Leadership to Drive Multiple Years of Growth, 2018.04.30. J.P.Morgan, Solid Premium Performance Drives Better Revenue and Profitability, 2018.07.27. Jefferies, Music - Streaming Music Value Chain and Value Creation, 2018.07.27. 한국투자증권, 스포티파이 : 글로벌음악스트리밍기업, 2018.04.17. 22
스마트콘텐츠월간동향보고 주최기관 : 과학기술정보통신부주관기관 : 정보통신산업진흥원스마트콘텐츠센터발행기관 : ( 사 ) 차세대융합콘텐츠산업협회발행일 : 2018년 9월 본자료집은정보통신산업진흥원의의뢰를받아 ( 사 ) 차세대융합콘텐츠산업협회에서제작되었습니다. 23