미국가정용방향제시장, 향초와디퓨저를중심으로성장 뉴욕지부 2016. 6. 21( 화 ) 1 주요내용 미국가정용방향제시장이향초와디퓨저를중심으로지속적으로성장하고있음 ㅇ미국고급향수시장이판매량및판매액모두성장세를기록하는가운데, 가정용방향제시장규모가 5천만달러에달하며성장이두드러짐 고급향초나디퓨저등이최근미국소비자들에게인기있는가정용방향제로나타남ㅇ지난 1년간 (2016 년 4월기준 ) 향초판매액과판매량은각각전년대비 18%, 15% 증가를기록하였으며, 디퓨저판매액과판매량은각각전년대비 36%, 27% 증가 - 고급향초의경우다양한패키징, 사이즈그리고디자인등제품의다양성이판매증가를견인한것으로분석됨 - 디퓨저의경우고급제품및매스제품모두높은판매고를올린것으로나타남ㅇ향초나디퓨저에비해시장점유율이낮은포푸리 (Potpourri) 와룸프레쉬너등도각각전년대비 3%, 26% 성장을기록하는등전체적으로성장세를기록 < 방향제품목별인기있는제품 > 향초 Lime Basil Madarin Candle Diptyque Baies Candle Wood Sage & Sea Salt Home Candle 자료 : The NPD Group 디퓨저 Lime Basil Mandarin Scent Surround Diffuser English Pear & Freesia Scent Surround Diffuser Pomegranate Noir Scent Surround Diffuseer 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1
2 미국가정용방향제수입현황 미국의양초수입규모는 2016 년 1/4 분기전년동기대비 7.9% 감소한 7,611 만달러로, 지난 4 년간감소세를이어옴 ㅇ對美양초주요수출국은베트남 (2,871 만달러 ), 캐나다 (1,606 만달러 ), 중국 (696 만달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 68% 를점유 - 주요수출국가운데프랑스, 인도, 베트남은각각전년동기대비 34.1%, 20%, 12.1% 의 높은성장률을기록 ㅇ한국의對美양초수출은 2016 년 3 월 3 만달러로對美수입시장의 33 위를차지 주1: HS Code 3406 기준주2: ( ) 는전년대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) < 미국양초수입현황 > ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 순위 국가 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 (1월 ~3월 ) 1 베트남 141,221 131,600 126,876 137,410 28,708 (16.5) (-6.8) (-3.6) (8.3) (12.1) 2 캐나다 96,367 90,690 88,533 94,162 16,055 (5.7) (-5.9) (-2.4) (6.4) (-21.1) 3 중국 39,908 34,262 36,014 35,262 6,955 (2.2) (-14.1) (5.1) (-2.1) (-30.0) 4 인도 34,811 29,504 26,485 29,654 6,219 (-2.3) (-15.2) (-10.2) (12.0) (20.0) 5 멕시코 17,341 21,744 22,840 20,281 5,154 (11.7) (25.4) (5.0) (-11.2) (-10.0) 6 도미니카 14,329 13,717 11,953 12,234 2,663 공화국 (20.2) (-4.3) (-12.9) (2.3) (5.7) 7 프랑스 7,047 6,207 7,931 8,408 2,080 (-34.1) (-11.9) (27.8) (6.0) (34.1) 8 태국 18,656 14,041 12,870 11,462 1,840 (-10.0) (-24.7) (-8.3) (-10.9) (-11.0) 9 영국 4,056 6,826 7,813 7,446 1,200 (10.8) (68.3) (14.5) (-4.7) (-9.3) 10 폴란드 18,442 20,783 24,279 8,190 1,160 (32.3) (12.7) (16.8) (-66.3) (-66.6) 33 한국 118 88 121 268 29 (126.5) (-24.7) (37.0) (121.2) (-84.2) 총계 421,526 (6.4) 398,140 (-5.5) 390,993 (-1.8) 389,702 (-0.3) 76,113 (-7.9) 2
미국의디퓨저수입규모는 2016 년 1/4 분기전년동기대비 9.6% 증가한 6,303 만달러로, 2012 년부터 2013 년까지성장세를이어오다 2014 년과 2015 년감소를기록 ㅇ對美디퓨저주요수출국은중국 (1,604 만달러 ), 멕시코 (1,544 만달러 ), 캐나다 (1,386 만달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 72% 를점유 - 주요수출국가운데폴란드, 홍콩, 한국은각각전년동기대비 14,098%, 1,902%, 253% 의 높은성장률을기록 ㅇ한국의對美디퓨저수출은 2016 년 3 월 8 만달러로對美수입시장의 20 위를차지 - 디퓨저는고급제품및매스제품모두높은판매고를올리는등트렌드가변화 하고있어한국업체는對美수출전략을수립시이를염두에두고추진할필요가있음 주1: HS Code 330749 기준주2: ( ) 는전년대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) < 미국디퓨저수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 중국 2 멕시코 3 캐나다 4 폴란드 5 인도 6 말레이시아 7 홍콩 8 태국 9 프랑스 10 터키 20 한국 총계 71,105 (15.1) 96,061 (53.6) 46,519 (24.4) 137 (1,653.9) 3,711 (80.0) 3,790 (73.9) 135 (-90.6) 5,457 (71.6) 984 (46.1) 2,951 (34.0) 343 (-3.4) 246,271 (32.6) 60,515 (-14.9) 136,218 (41.8) 80,105 (72.2) 155 (13.4) 5,406 (45.7) 3,912 (3.2) 399 (195.9) 6,323 (15.9) 1,423 (44.6) 2,268 (-23.2) 267 (-22.1) 316,373 (28.5) 62,875 (3.9) 108,845 (-20.1) 75,621 (-5.6) 386 (149.0) 4,866 (-10.0) 3,408 (-12.9) 436 (9.4) 3,864 (-38.9) 1,100 (-22.7) 2,497 (10.1) 269 (0.8) 283,441 (-10.4) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 70,314 (11.8) 76,678 (-29.6) 61,927 (-18.1) 4,712 (1,119.2) 10,007 (105.6) 2,417 (-29.1) 1,069 (145.2) 2,950 (-23.7) 2,203 (100.3) 2,241 (-10.2) 398 (47.7) 250,955 (-11.5) 2016년 (1월 ~3월 ) 16,042 (11.8) 15,437 (-15.7) 13,858 (-15.2) 6,563 (14,098.2) 3,338 (7.1) 1,227 (185.9) 1,075 (1,902.1) 942 (-29.6) 812 (184.8) 631 (-4.1) 80 (253.0) 63,027 (9.6) 3
3 미국내인기있는가정용방향제제품 미국가정용방향제시장이지난 5 년간지속적으로성장하였고 2015 년에는전년 대비 3% 성장률을보임 ㅇ Yankee Candle 社와 Bath&Body Works 社가관련시장에서선두를보이는가운데, 이와같은대형브랜드뿐만아니라소규모독립브랜드들의제품역시미국 소비자들에게인기를끌고있음 고급향초판매는 2015 년에도완만한성장세를보인가운데, 매력적인패키징, 다양한모양과사이즈가향초제품판매의성장동력으로평가됨 ㅇ해당제품군의경우프리미엄브랜드 Nest 社, Virginia 社, Bath&Body Works 社, Illume 社제품이큰인기를끌고있음 - 2016 년봄시즌에는 Nest 社의 Corsica 라인이눈에띄는높은판매고를달성 ㅇ향초의온라인구입은지속적으로두자릿수성장세를보이며, 2015 년미국 전체가정용방향제시장의 15% 를점유 < 미국내인기있는고급향초 > <Nest 社 Corsica Classic Candle> <Virginia 社 Manassas Man Cave> - 프랑스의섬 Corsica를주제로, 지중해무화과나뭇잎, 올리브목, 레몬제스트를혼합한제품 - 자기로만든향초병아랫부분의금색테두리로고급스러움을더함이미지출처 : nestfragrances.com - Virginia 社의경우친환경적인핸드메이드소이 (Soy) 향초제품으로유명 - 해당제품은 Virginia 社의베스트셀러제품으로, 딥머스크향의향초이미지출처 : virginiacandleco.com 4
<Bath&Body Works 社 3-wick candle> <Illume 社 Balsam&cedar 3-wick mercury glass> - Bath & Body 社의 3-Wick Candle 라인중하나로, 다양한향기의제품중베스트셀러제품 - 식물성왁스와심지를사용하였으며, 3개의심지는향초가골고루잘타도록함이미지출처 : bathandbodyworks.com - Illume 社는친환경왁스와심지를사용하며천연에센셜오일을사용 - 해당제품은 Illume 社의베스트셀러로, 솔향이나는 발삼앤시더컬렉션 제품중하나 -3개의심지를이용해골고루잘타도록함이미지출처 : illumecandles.com 디퓨저는고급및매스제품모두높은판매고를올린것으로나타남ㅇ Bath & Body Works 社의 Wallflowers, S.C Johnson 社의브랜드인 Glade의 plug-ins 와같은플러그인형식의액티브디퓨저가해당제품군성장을견인 - Bath & Body Works 社제품은홈데코와제품의참신한조화로큰인기를얻음 - 매스브랜드에속하는 Glade 社와 Airwick 社역시신제품런칭및광고등으로원만한성장세를기록 <Bath & Body Works 社 Wallflowers Plug> <Glade 社 plug-ins> 이미지출처 : bathandbodyworks.com 이미지출처 : glade.com 5
<Pier 1 Imports 社 Electric diffuser> <Nest 社 Reed Diffuser> 이미지출처 : pier1.com 이미지출처 : nestfragrances.com 왁스멜트는불가연성으로안전하여인기가증가하고있고 2015년두자릿수성장률보임ㅇ고급및매스제품모두높은판매고를올렸으며, 대표적으로 Scentsy 社, S.C. Johnson 社, Procter&Gamble 社, Reckitt Benckiser 社, Airwick 社제품이인기ㅇ왁스멜트를녹이는용기인타트버너 (Wax melt warmer) 는다양한디자인과사이즈로소비자의이목을끌고있으며, Scentsy 社의 Nest라인은홈데코에가치를더하는디자인으로인기 <Scentsy 社 Nest Tart Burner> <Airwick 社 Snuggle Wax melt> 이미지출처 : scentsy.com 이미지출처 : airwick.us 6
4 시사점 미국내양초판매규모 ( 양초액세서리제외 ) 는연간 20억달러이상으로, 미국경제의완만한성장과더불어소비자들의소득수준과생활수준이향상되어개인의삶을만족스럽게만들기위해의식주외의것에도지출이증가하는추세ㅇ미국가정 10가구중 7가구가양초를이용하고, 양초구매자 90% 가여성소비자라는점을토대로중산층에속하는여성소비자를타겟으로할필요가있음ㅇ시장내높은점유율을차지하고있는업체들은대부분고품질, 고가격의프리미엄제품을판매하고있으므로, 우리업체들은고품질, 저가정책을이용하여효과적으로미국시장에진출해야함 - 제품의기능과디자인뿐만아니라가격에민감한소비자가증가하는추세로합리적인가격정책을펼칠필요가있음ㅇ양초판매에영향을끼치는가장중요한점으로향기, 색깔, 비용, 모양등이고더불어건강에무해한양초에대한관심도높아지는추세 - 최근미국소비자들의건강에대한관심이높아짐에따라 100% 천연원재료를이용해제품을제조하여브랜드이미지를구축 미국소비자를위한맞춤식의감성마케팅을바탕으로주방용품관련대형유통체인점들과전략적제휴를맺을필요가있음ㅇ대형유통체인점간의경쟁이심화되고소비자들은점차프리미엄혹은맞춤형제품을선호하고있다는점을주목해야함 對美가정용방향제시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로이용필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 7
5 미국가정용방향제관련전시회 전시회정보 1 전시회명뉴욕국제선물용품전 (NewYork International Gift Fair 2016) 2016년 8월 20일 - 2016년 8월 24일 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장 전시품목홈페이지 400여개이상제품카테고리, 2,500여이상공급업체참가미국뉴욕 Javits Convention Center 종합품목, 공예품, 문구 사무기기, 선물 판촉용품, 소비재, 디스플레이용품전반, 스포츠 레저용품, 시계 귀금속, 신발산업, 아동 유아, 의류 패션 악세사리, 화장품등 http://www.nynow.com/ 관련사진 전시회정보 2 전시회명개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 미국애틀랜타추계가정용품박람회 (The Annual Fall Atlanta Home Show) 2016년 9월 9일 - 2016년 9월 11일 300여개이상전시업체미국애틀랜타 Cobb Galleria Centre 선물, 가구, 문구용품, 가정직물, 홑이불과베갯잇, 가정용품, 보석, 패션악세사리, 장난감, 테이블장식품, 시계, 아파트조명설비, 정원용품등 http://www.atlantahomeshow.com/ 8