의료용레이저 초음파기기전문기업 Investor Relations 2015.05
CONTENTS Chapter 1. Company Overview Chapter 2. Market Analysis Chapter 3. Core Competencies Chapter 4. Investment Highlight Chapter 5. Financial Reporting Appendix
CHAPTER 1 Company Overview 1. 회사개요 2. 주요연혁 3. 회사조직도 4. 주력제품및기술소개 5. 주요제품현황 6. 연도별매출실적
1. 회사개요 원텍 ( 주 ) 은세계최고의레이저의료기기전문기업으로 Aesthetic, Surgical 및관련의료기기시장을선도합니다........ Winner Of Nano Technology Company Overview CEO Profile 인원구성 회사명 원텍 구매 / 소재지 설립일 사업영역 대전광역시유성구테크노 8 로 64 1999 년 6 월 19 일 의료용레이저 초음파기기제조 임직원수 102 명 (2015 년 04 월기준 ) 홈페이지 http://www.wtlaser.com 대표이사 대표이사 회장김종원 사장김정현 現원텍 대표이사現원텍 대표이사前정보통신신문대표이사前원텍 경영기획실장 자재 4% 경영지원 13% 품질관리 15% 생산기술 24% 영업 20% R&D 16% 마케팅 4% 헤어빔 4% 관계사 원메디코, 원테크, 굿엔텔레콤 영남대학교대학원전자공학박사 보스톤대학교국제관계학코넬대 MBA
1. 회사개요 원텍 본사전경 원텍 판교사무소 대전광역시유성구테크노 8 로 64 ( 용산동 538), 전체면적 1,158 평경기도성남시분당구판교로 242
1. 회사개요 원텍 본사전경
2. 주요연혁 설립기 1998-2005 2005 12 2005 년신지식산업표창수상, CE 012, CE2179, ISO13485, ISO 9001 승인 05 대덕사옥신축 2001 01 WON-PDT 레이저 ( 항암레이저 ) 개발 2000 11 Superior Venture Firm 선정 (No 2000152671-0873) 1999 07 WON Technology 설립 1998 08 레의저기기 R&D Center 설립 도약기 2006-2011 2011 11 '300 만불수출의탑 ' 수상 07 2011 년한경소비자상수상 06 지식경제부 '2011 년일하기좋은직장선정 06 Oaze, 보건복지부 신우수기술상 수상 03 31 차미국 ASLMS 에서 Oaze 제품소개 2010 12 Oaze 메디칼 CE 승인 11 모발성장자극레이저 Oaze 특허 09 비전 2010 경영혁신상수상 09 Oaze 식약청허가 (No. 1222) 03 프랑스, 핀란드, 일본, 인도업체와계약 2009 07 중국대리점스타그룹과 1,350 만불계약 2008 10 유망중소기업선정 09 FDA 승인 WON-COSJET SR 04 제 44 회수출의날 '100 만불수출의탑 ' 수상 2006 06 수출유망중소기업선정, INNO-BIZ 선정 성장기 2012- 현재 2015 04 코넥스시장상장 03 2015 KIMES 현장계약 20 억달성 02 고강도집속초음파 NET ( 신기술인증서 ) 획득 2014 05 Scahil - MFDS 승인 04 원텍 ( 주 ) 판교지사설립 04 ' 글로벌강소기업육성사업 ' 선정 09 중국지사설립 09 Veincare CFDA 승인 2013 11 Pastelle - FDA 510(k) 승인 06 Ultra skin - CE 승인 05 원텍 ( 주 ) 로사명변경 03 Queen - CFDA 승인 03 Thy - MFDA 승인 02 Veincare - MFDA 승인 02 Avvio, Lavieen, Mercury - CE 승인 2012 11 Ultra Skin - MFDA 승인 10 Mercury - MFDA 승인 09 Lavieen- MFDA 승인 08 '500 만불수출의탑 ' 수상
3. 회사조직도 대표이사 경영자문 법무팀 생산기술연구원 마케팅본부 경영지원본부 연구소 마케팅부 인사 / 총무 생산기술연구부 국내영업부 회계 품질관리부 해외영업부 자금 구매자재팀 헤어빔센터 중국지사
4. 기술소개및주력제품 : 치료용레이저의료기기 의료시술에있어서가장기본적인도구로인식되고있는피부치료용레이저는다양한파장 (Wavelength) 과 높은에너지밀도 (Fluence, J/ cm2 ) 등레이저의특성을활용하여색소병변 (Pigmentation lesions) 이나혈관병변 (Vascular lesions) 등을선택적으로치료할수있다.
4. 기술소개및주력제품 : 초음파의료기기 초음파는레이저에비하여관통깊이가길어서피부깊숙히침투하는것이가능하며특히, 피부내부진피층인 3~15mm까지도에너지의전달이가능하고출력에따라신체를관통할수있는양호한직진성을가지고있다. 이러한특성을바탕으로최근에는초음파에의한온열고강도집속초음파를이용한치료분야에서비약적인발전을이루고있으며, 출력에너지의집속하기위해 HIFU 변환기를이용하는데 HIFU 변환기는피부의 SMAS 층에 65~70도정도의열응고구역을만들어콜라겐재생에따른안티에이징효과가좋다 DC->AC 공진 (HIFU Driver) HIFU 전송 SMAS 데미지
5. 주요제품현황 악성종양치료광역학레이저 피부치료레이저 비만치료레이저와초음파 탈모치료레이저 제품군 ( 세계 1 위 ) 레이저영구제모고출력레이저 피부치료초음파 (HIFU) 혈관치료레이저 고주파 (RF)
5. 주요제품현황
5. 주요제품현황 [ 제품라인업 ] COSJET TR Pastelle COSJET SR Pastelle SE COSJET ATR S AVVIO Q-Switched Nd:YAG 1064nm 532nm Q-Switched Nd:YAG 1064nm 532nm Long-Pulsed Nd:YAG 1064nm 1320nm Q-Switched Nd:YAG 1064nm 532nm, 20HZ Q-Switched Nd:YAG 1064nm 532nm Er:YAG Laser Fractional Mode 2940nm Premium New New Laser toning, Melasma, Pigment lesion, Aged spot, Tattoo Melasma, PTP toning Pigment lesion, Aged spot, Tattoo Duo lifting, Pore, Skin rejuvenation, Vascular lesion, Hair removal Genesis duo lifting, Skin rejuvenation, Pore, Vascular, Hair removal Laser toning, Melasma, Pigment lesion, Aged spot, Tattoo Micro-peeling scar, Skin rejuvenation, Stretch mark, verruca
5. 주요제품현황 [ 제품라인업 ] Ultraskin S Ultraskin II Ultraskin II SE Ultra King Mercury Ultra Lipo HIFU System 4MHz/7MHz, 128Ch, B-Mode HIFU System 4MHz/7MHz HIFU System HIFU System & RF System(1Mhz, Bipolar) 4MHz/7MHz, 2 ARM Magic Pen/Lipo Long Pulse Nd:Yag 1064nm&1320nm New paradigm of body Lipolysis by HIFU, Dram New New Premium New Cross Feet, Nasolabial Folds (folds around mouth), Double Chin, Fine Wrinkles, Jowl Line, Face Lifting, Forehead Line, Tightening and Lifting Cross Feet, Nasolabial Folds (folds around mouth), Double Chin, Fine Wrinkles, Jowl Line, Face Lifting, Forehead Line, Tightening and Lifting Cross Feet, Nasolabial Folds (folds around mouth), Double Chin, Fine Wrinkles, Jowl Line, Face Lifting, Forehead Line, Tightening and Lifting Nasolabial Folds(folds around mouth), Double Chin, Fine Wrinkles, Jowl line, Face lifting, Forehead Line, Tightening and Lifting Genesis duo lifting, Skin rejuvenation, Pore, Vascular, Hair removal Fat Reduction Stubborn Fat Love Handle
5. 주요제품현황 [ 제품라인업 ] Lavieen Thermafu COSJET VR COSJET AR Thy Veincare Thulium Laser 1927nm RF(Radio Frequency) & HIFU Lifting (High Intensity Focused Ultrasound) Surgical Operating Diode Laser 980 nm Acne Treatment Diode Laser 808 nm Thyroid Treatment Diode Laser Dual 980nm Varicose Vein Diode Laser 1470nm BB Laser Pigmented lesions, Whitening, skin rejuvenation, pore tightening Fine Wrinkles Fat Reduction, Tightening, Lifting, Skin Rejuvenation with combination of RF and HIFU Surgical Laser Surgical Laser Acne, Acne scar, Varicose vein Thyroid treatment Varicose vein treatment laser
5. 주요제품현황 [ 제품라인업 ] Siluet Double up XLENDER - Y Beladona HR 808 PDT 662 Scahil(Queen) Facial Lifting Diode Laser 980nm, 1470nm Facial& Body Sculpturing Diode Laser 1927nm Vaginal Rejuvenation 10600nm Hair Removal 808nm Diode Laser Diode laser for cancer treatment RF CO2 Fractional Laser 10600nm Laser Lipolysis, Skin Lifting, Wrinkle Lipolysis, Lifting, Wrinkle Vaginal rejuvenation Hair removal Cancer treatment Fractional Laser Scar, Skin rejuvenation, Stretch mark
5. 주요제품현황 [ 제품라인업 -Skincare / 탈모치료 ] Narcia Non Surgical SKIN Tightening Fractional & Thermal RF Laser Ultrawon Portable HIFU System HairBeam Total Hair Loss Treatment Wrinkle, Tightening, Lifting Skin Rejuvenation Face Lifting Skin Tightening Hair loss Treatment, Hair Restore, Strengthen Hair Thickness
6. 연도별경영실적 치료용레이저의료기기연도별매출현황 ( 의료기기부문 ) 글로벌금융위기에도견조한매출성장지속 200 억원 ( 단위 : 억원 ) 180억원 160억원 140억원 120억원 100억원 80억원 60억원 40억원 20억원 억원 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 내수 3 9 10 24 31 55 55 46 101 78 수출 7 11 19 27 32 32 64 77 51 97 합계 10 20 29 51 63 87 119 123 152 175
CHAPTER 2 Market Analysis 1. 의료기기시장현황 2. 레이저기기시장현황
1. 의료기기시장현황 - 지역별의료기기시장점유율 [ 전세계 2012 년 ~ 2019 년지역별의료기기시장전망 ] 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 북미 151,046 158,215 165,925 174,259 182,917 192,391 202,638 213,590 중남미 10,117 10,711 11,374 12,089 12,970 13,701 14,602 15,591 아태 88,210 94,453 101,325 109,008 117,714 127,555 138,813 151,685 중동및아프리카 6,148 6,393 6,674 6,973 7,294 7,623 7,975 9,349 유럽 99,136 102,497 107,191 112,135 117,248 122,877 128,946 135,424 합계 353,657 372,269 392,489 414,465 439,041 464,147 492,974 525,639 출처 : Global Data Medica e-track, 원주의료기기테크노밸리, 2014 [ 국내의료기기산업시장규모및수출입현황 ] 수출 (10 억원 ) 수입 (10 억원 ) 시장규모 (10 억원 ) 수출비중 (%) 5000 48.3% 50.0% 4000 3000 41.7% 43.1% 43.1% 45.0% 40.0% 2000 34.5% 35.0% 1000 29.4% 30.0% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25.0% ( 출처 : 식품의약품안전청, 한국보건산업진흥원, KB 투자증권, 2015)
2. 레이저기기시장현황 - 지역별의료용레이저시장점유율 [ 세계의료용미용기기시장규모 ] 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 GAGR 2010-2017 세계의미용레이저및에너지기기시장 (Aesthetic Lasers and Energy Devices) 752.0 807.4 867.0 931.0 999.8 1,073.8 1,153.3 1,238.8 7% Breast Implants ( 가슴성형보조물 ) 696.3 735.4 784.8 842.6 908.3 982.3 1,064.6 1,064.6 6% Facial Aesthetic ( 안면성형 ) 711.5 778.2 853.4 938.1 1,033.7 1,141.5 1,263.1 1,263.1 9% Overall Market ( 전체시장 ) 2,159.8 2,321.0 2,505.2 2,711.7 2,941.8 3,197.6 3,481.0 3,566.5 7% 출처 : GBI Research, 의주의료기기테크노벨리, 세계의료용미용기기시장
CHAPTER 3 Core Competencies 1. 시장선도기술력 2. 본사생산연구소를통한고품질생산 CAPA 확보
1. 시장선도기술력 우수한 R&D 능력을바탕으로선도개발을통한시장선점 R&D 현황 특허등지적재산권 시장선도 연구개발투자액 ( 단위 : 억원 ) 정부지원금자체개발비 24.6 억 20 8.2 11 4 2.8 2.9 3.9 3.5 3 4.6 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 연구인력 ( 명 ) 22 24 26 24 33% 28 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 평균 R&D 인력비율 33% 품질테스트진행 Schlieren Test 정확한조사가능 총 154 건의지적재산권보유, 126건의특허 / 상표권 / 인허가보유 레이저기술을이용한치료초음파기술을이용한외과수술레이저기술을이용한탈모치료레이저기술을이용한외과수술 OCT 기술을이용한진단
2. 본사생산연구소를통한고품질생산 CAPA 확보 우수한 R&D 능력을바탕으로선도개발을통한시장선점 대전본사개요 연구소 / 생산기술 전체인력의 30% 이상의 R&D 인력이세계최고의 Laser 를만들기위해끊임없이연구에몰두하고있습니다. 생산기술연구원 연구소 생산기술연구소 연구지원 레이저광학 레이저광학 원텍 대전본사 대전광역시유성구테크노8로 64 ( 용산동 538) Tel. 042-934-6800 Fax. 042-934-9491 대표 e-mail. wtlaser@wtlaser.com 초음파고주파 (RF) 전기전자디자인 레이저전자 초음파 고주파 (RF)
CHAPTER 4 Investment Highlight 1. 원텍 경쟁우위 2. 채널확대를통한해외매출확대 3. 기술우위를통한포트폴리오다각화 4. Investment Highlight
1. 원텍 의경쟁우위 다양한제품라인업 치료및진단기기 B2C 제품보유 공용플랫폼사용을통한제품원가우위 주요부품자체개발을통한원가우위확보 중국지사설립 전세계 47 개거래망확보및지속적증대 국내 13 개대리점및다수딜러보유 국내레이저초창기개발을통한선두업체진입 개발기술우위
2. 채널확대를통한해외매출확대 중국, 유럽등의해외매출처다변화로매출및수익성장기대 2014 년 917 만불달성 2012 년 500 만불수출의탑 2011 년 300 만불수출의탑 중국지사 북경 수출국가 47 개국 수출상담국가 45 개국
2. 채널확대를통한해외매출확대 중화권공략강화 중화권시장공략가속화 ( 14년 223만불 15 ¼분기 196만불 ( 계약기준 )) Heilongjiang Xinjinag Xizang Qinghai Jilin Neimenggu Liaoning Beijing Tianjin Hebei Ningxia Shanxi Shandong Gansu Shanxi Henan Jiangsu Anhui Shanghai Sichuan Chongqing Hubei Zhejiang Jiangxi Hunan Guizhou Fujian Yunnan Guangxi Guangdong Hainan 2015 年 Territory 1: Shangdong( 山东 ), Jiangsu( 江苏 ), Shanghai( 上海 ), Zhejiang( 浙江 )
3. 기술우위를통한포트폴리오다각화 레이저응용범위확장을통해의료용레이저가적용되는모든제품에적용 신규시장진출및선도진입 레이저기술을응용한포트폴리오다각화 치료용레이저개발 OCT기술을이용한진단용레이저개발 초음파기술을이용한 HIFU장비라인업구축 안과, 치과, 정형외과, 신경과등다양한분야의진단, 치료레이저 U-Health Care 레이저 고령화에따른의료기기 Surgery system 구축 산업용레이저 U-Health 시장진입 원격진료시스템구축
4. Investment Highlight 우수한기술력을기반으로시장선도및사업범위확장 레이저치료가적용되는의료기기시장의성장 우수한 R&D 능력을바탕으로선도개발을통한시장선점 우수한양산기술을기반한직접생산으로품질우위확보 매출처다각화및시장점유율향상 레이저적용범위확장및포트폴리오다각화 해외판매채널확대를통한 Globalization ( 유럽, 북미, 남미, 일본, 중국 )
CHAPTER 5 Financial Reporting 1. 최근요약재무제표 2. 2015 년 4 월기준요약재무제표및목표손익
1. 최근요약재무제표 요약재무상태표 ( 단위 : 원 ) 요약손익계산서 ( 단위 : 원 ) 과목 2014년 2013년 유동자산 7,365,684,594 7,460,169,513 비유동자산 3,663,782,157 3,554,667,295 자산총계 11,029,466,751 11,014,836,808 유동부채 6,275,182,582 6,638,488,549 비유동부채 1,068,907,103 1,229,757,028 부채총계 7,344,089,685 7,868,245,577 자본금 1,995,000,000 1,870,000,000 자본잉여금 3,496,929,299 1,257,000,000 이익잉여금 (1,806,457,233) 19,686,231 자본총계 3,685,377,066 3,146,591,231 과목 2014년 2013년 매출액 17,549,497,645 15,221,661,947 매출원가 9,766,352,764 8,401,699,234 매출총이익 7,783,144,881 6,819,962,713 판매비와관리비 8,003,898,296 5,842,210,374 영업이익 (220,753,415) 977,752,339 법인세차감전순손익 (1,826,143,464) 423,685,799 법인세비용 - - 당기순이익 (1,826,143,464) 423,685,799 부채와자본총계 11,029,466,751 11,014,836,808
2. 2015 년 4 월기준요약재무제표및목표손익 요약손익계산서및목표손익 ( 단위 : 원 ) 과목 2015년 01월 ~ 04월 ( 실적 ) 2015년 05월 ~ 12월 ( 목표 ) 2015년예상실적 매출액 9,236,580,051 23,798,949,949 33,035,530,000 영업이익 1,546,818,811 2,554,311,189 4,101,130,000 당기순이익 1,362,266,767 2,137,733,233 3,500,000,000 이익률 14.7 % 9.0 % 10.6 % 2015 년 1 월 ~ 04 월매출현황 ( 단위 : 원 ) 과목 2015년 04월누적 ( 실적 ) 구성비 2014년 04월누적 ( 실적 ) 성장율 내수 3,884,607,857 42.1% 3,228,189,962 20.3% 수출 5,351,972,194 57.9% 1,994,985,823 168.3% 합계 9,236,580,051 100.0% 5,223,175,785 76.8%
Appendix 1. 제품개발인증및지적재산권현황 2. 언론속의원텍
1. 제품개발인증및지적재산권현황 [ 국가별주요인증제도 ] 구분제조품목허가 GMP CE FDA CFDA ANVISA 국가한국한국영국미국중국브라질 허가주관기관식품의약품안전처식품의약품안전처 NB:SGS American Federal Food & Drug Administration China Federal Food & Drug Administration Ministry of Health National Surveillance Agency [ 당사인증현황 ] 구분한국식약처 (MFDS) 유럽 (CE) 중국 (CFDA) 미국 (FDA) 인증완료품목수 35 20 9 1 인증진행중품목수 12 8 10 8 [ 주요지적재산권취득현황 ] 구분 '00 '03 '04 '05 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 합계 CE 2 6 7 8 23 CFDA 2 4 4 10 FDA 1 1 MFDS 1 1 1 1 6 14 1 25 디자인권 1 1 2 7 4 15 상표권 1 9 9 9 28 특허권 1 1 1 1 1 1 1 7 9 2 25 합계 1 1 1 1 2 1 1 4 2 21 41 48 3 127
1. 제품개발인증및지적재산권현황 수상및인증 백만불, 삼백만불, 오백만불수출의탑수상 대전시유망중소기업 수출유망중소기업 신지식인대상 대전광역시 중소기업청 행정자치부 대통령 NET 신기술인증서 INNO-Biz 일하기좋은기업품질인증서 석탑산업훈장 보건복지부 중소기업청지식경제부 GMP 인증 대통령
2. 언론속의원텍
2. 언론속의원텍
감사합니다.