www,kores.net The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 2019. 1 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 6 망간 (Manganese, Mn) 9 크롬 (Chromium, Cr) 12 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 14 코발트 (Cobalt, Co) 16 티타늄 (Titanium, Ti) 19 텅스텐 (Tungsten, W) 21 인듐 (Indium, In) 24 마그네슘 (Magnesium, Mg) 26 안티모니 (Antimony, Sb) 28 니오븀 (Niobium, Nb) 30 셀레늄 (Selenium, Se) 31 갈륨 (Gallium, Ga) 32 자원정보팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('19.1 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.11 월 18.12 월 (A) 월간가격 19.1 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 125.21 130.63 70.00 69.50 67.91-2.29 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,000 2,000 2,000 0.00 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2,050 2,047.14 2,021.11-1.27 희토류 산화이트륨 99.999% $/ 톤 3,862 3,409 2,855.56 2,800 2,800 0.00 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 44,888.9 45,100 46,033.3 2.07 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 197.90 186.79 169.17 174.93 178.17 1.85 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1,515 1,492.14 1,410.56-5.47 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 0.93 1.42 1.34 1.20 1.16-3.33 페로크롬 (LC) 62% $/lb 1.87 2.04 2.01 1.93 1.93 0.00 산화몰리브덴 57% $/lb 6.52 8.19 11.98 12.19 11.25-7.71 페로몰리브덴 65% $/ kg 16.26 20.21 28.72 28.93 26.61-8.02 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 12.06 27.26 32.67 28.93 22.11-23.57 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg 3.54 3.54 4.88 4.64 4.57-1.51 ** 티타늄스펀지 99.7% RMB/ 톤 - 56,712 66,777.8 66,857.1 66,111.11-1.12 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 185.36 185.36 269.22 261.43 255.56-2.25 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 27,922.2 26,785.7 26,055.56-2.73 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 26.11 26.11 36.37 35.50 35.11-1.10 페로텅스텐 75% $/ kg 25.17 25.17 32.89 32.50 31.99-1.57 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 218.37 218.37 238.06 234.29 225.00-3.97 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2,735.6 2,705.7 2,597.78-3.99 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 6,733.3 6,650 6,550-1.50 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 6,597 6,597 8,171.9 8,000 7,944.44-0.69 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 32.50 32.50 42.88 44.33 44.51 0.41 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 8.42 8.42 14.47 13.50 11.78-12.74 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg 126.53 126.53 200.56 179.29 162.22-9.52 1) 자료원 : Metal Bulletin, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음 ** 티타늄스펀지적용가격 4 월부터변경 : 유럽 (Free market, $/kg, 97.75%) 중국 (EXW, RMB/ton, 99.7%) 가격기준변경사유 : 자료원인수통합 (Metal Pages Argus Metal) 에따른벤치마크가격및품위일원화
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) (RMB/kg) 탄산리튬가격동향 ('08~'18) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 69.50 68.50 68.50 67.70 67.50 67.91-2.29 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 중국 Jintaineng 社, Sichuan 省에흑연음극소재공장건설착수 투자비는 17억위안 (25,100 만달러 ), 생산용량은리튬 -이온전지에사용될흑연음극소재연간 10만톤으로, 첫단계인연간 1만톤의건설에는 6개월소요예정 Sichuan 省은중국최대리튬- 이온전지캐소드소재생산지역중하나로메이저생산업체로는 Tianqi Lithium, Yahua Lithium 과 Sichuan Road and Bridge 가있음 중국 Zangge 社, 탄산리튬공장착수 중국비료생산업체인 Zangge 社는중국북서부 Qinghai 省에신규전지등급의탄산리튬공장 1단계를시운전, 1단계는탄산리튬생산용량이연간 1만톤이나프로젝트완료시연간 2만톤예정 * 3
이며, 현재는전체용량의 20% 로가동중으로 2019 년상반기까지는전체용량에도달예정 Zangge 는 2018 년초에현장건설을시작했으며, Qinghai 省에있는중국최대염호인 Qarhan Salt Lake 에매장량 200만톤의염화리튬을포함한 724km 2 광산을보유중인데 Qarhan Salt Lake 에는염화리튬총 830만톤의매장량이있음 신규전기자동차는약 40~60kg 의전지등급의탄산리튬을사용하는데, 중국의리튬소비량은 2017 년 124,700 톤으로전년대비 35% 상승 호주 Neometals 社, 통합리튬플랜추진 同社는중고리튬배터리의재활용및하류리튬제품산업에완전히통합된공급업체가될계획추진 同社는 Kalgoorlie 에제안된연간 1만톤수산화리튬공장에대한엔지니어링설계, 옵테이크협상추진및필요한개발승인획득을 2019 년안에끝낼목표이며, 수산화리튬공장과연계하여공장의침출잔여물로부터제올라이트생산의상업화를빠르게추진할계획인데, 제올라이트의글로벌응용분야에는가스세정, 모리큐라시브, 촉매및가스로부터물제거등을포함하며 2019 년하반기에파일럿플랜트의시운전계획 다른여러호주및세계적인회사들이수산화리튬공장에대한플랜을갖고있지만, 기존배터리재활용공장이리튬및코발트와같은금속을남기고베이스메탈을회수하는데중점을두므로, 배터리재활용계획이실현되면同社는고유한설비를갖게될것임 중국부동산개발업체 Evergrande 社, 스웨덴 1)NEVS 및중국 Shanghai Cenat 인수 同社의자회사인 Evergrande Health 社는스웨덴의전기자동차생산업체인 NEVS 의모회사로부터 NEVS 의지분 51% 를얻기위해 9.3 억불을 2회로나누어, 첫번째 4.3 억불은 1월 15일, 나머지는 1월 31일에지불하였음 NEVS 는중국의국가발전개혁위원회 (NDRC 2) ) 와산업및정보기술부 (MIIT 3) ) 의승인을받은 10개의 4)NEV 제조업체중하나로, 산업표준에맞는완전한 EV 모델 2개를개발했음 同社는중국배터리제조업체인 Shanghai Cenat New Energy 의지배지분을인수하기로합의하고자회사인 Evergrande Health 社가 Cenat 지분 58% 를취득하기위해 10.6억위안 (1.56억불) 을 3회분할지불예정 Cenat 社는중국의리튬이온 3원파우치타입의전력배터리메이저생산업체로중국자동차배터리산업표준을충족시킨첫번째그룹중하나이며중국전력배터리및배터리시스템업계의표준을수립하는핵심업체임 중국 Huizhou BTR 社, Guangdong 省에흑연공장건설착수 1) NEVS : National Electric Vehicle Sweden AB 2) NDRC : National Development and Reform Commission 3) MIIT : Ministry of Industry and Information Technology 4) New Energy Vehicle : 新재생에너지자동차 * 4
同社는 7.77 억위안 (1.14 억불 ) 을투자하고, 리튬이온배터리에사용될흑연음극소재에대해연간총 4만톤의생산용량으로갖출예정인데, 연간 2만톤씩각각 2단계로나누어추진하고공장건설은 2019 년 3월에시작하여, 22개월소요될예정 호주 Galaxy Resources 社, Mt Cattlin 리튬프로젝트의매장량증가 호주의리튬생산업체 Galaxy Resources 社는매출액지수 (revenue factor) $650/t 의산화리튬 123 천톤이포함될것으로추정되는매장량을 1,070 만톤으로 40% 증가시키고산화리튬 214천톤이포함될것으로추정되는자원량을 1,670 만톤으로 42% 증가시킴 Galaxy 는 1월 24일, 지난 12월분기의 Mt Cattlin 의생산데이터를공개하고아르헨티나 Sal de Vida 프로젝트및캐나다 James Bay 프로젝트를갱신할예정 일본 Toyota 와 Panasonic, EV 배터리생산확대 1월 22일, 兩社는프리즘형리튬배터리, 고체배터리및차세대 EV 배터리를생산할합작투자회사 (JV) 를설립하기로합의. Toyota 는합작회사의 51% 지분을보유하고배터리셀의개발및생산을위한장비와기술인력을공급하고 Panasonic 은지분 49% 를보유하고기존중국과일본의생산라인및프리즘배터리개발을위해필요한자원을공급할예정 호주 Pilbara 社, Pilgangoora Li/Ta 프로젝트랩프업 同社는첫번째생산분기인지난 10월 ~12월, 6% 스포듀민정광 47,859 톤및탄탈륨정광 56,634 파운드를생산한후 Pilgangoora 프로젝트는첫단계에진입하면서잘진행되고있으며, 옵테이크파트너에게同기간판매량은스포듀민정광 46,682 톤및탄탈륨정광 27,821 파운드에달함 중국 Qinghai Salt Lake, 2018 년탄산리튬생산량인상 同社는 2017 년탄산리튬약 8천톤을생산하였고 2018 년에는자회사인 Lanke Lithium 에서 11천톤을생산하여약 38% 증가했지만작년탄산리튬의가격이낮아져약 320 만위안 ~ 35억위안 (475 백만불 ~ 520백만불 ) 의재정적손실을입었음 2016 ~ 2017 년에탄산리튬가격의급등으로많은대형생산업체들이신규생산라인을건설하였고이로인해탄산리튬가격은현물공급증가로 2018 년약화되기시작하였음 중국, 2019 년 EV 생산목표인상 중국의 MITT 에의하면중국은 2019 년 NEV 150 만대를생산및판매할것으로전망되며 MITT 는 EV의충전, 주차및교통인프라를개발하기위해더많은인센티브정책을도입할예정 현재, 2021~2023 년신용점수프로그램을작업하고있는데, 2017 년중국은제조업자가 EV에집중하도록신용점수프로그램을도입했고 2019 년에는중국내자동차제조업체들이 10% 의 NEV 신용점수를받아야할의무를두었고 2020 년에는 12% 로상승됨 * 5
Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) ($/t) 400,000 희토류가격동향 ('07~'18) ($/kg) 4,000 300,000 200,000 산화세륨 산화이트륨 산화디스프로슘 산화란탄 산화네오디뮴 3,000 2,000 100,000 1,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 0 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0.00 산화란탄 $/ 톤 2,047.14 2,030 2,030 2,030 2,010 2,010 2,021.11-1.27 산화이트륨 $/ 톤 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0.00 산화네오디뮴 $/ 톤 45,100 45,100 45,100 46,500 46,500 46,500 46,033.33 2.07 산화디스프로슘 $/ kg 174.93 173.50 173.50 180.50 180.50 180.50 178.17 1.85 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min 99.999%, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 수요증가로 2018 년중국의희토류수출증가 중국세관에의하면, 중국의희토류수출량은 2017 년 51,199 톤에서 2018 년 53,224 톤으로 4% 증가하였고수출수입은 2017 년 43,690 만달러에서 2018 년 51,360 만달러로증가한반면, 평균수출가는 2017 년 $8,533/t 에서 2018 년 $9,638/t 로 13% 상승 * 6
호주- 말레이시아 Lynas 社, 희토류생산은감소, 판매는증가 同社는 Lynas Next 프로젝트의일부로업그레이드및 12월란타마이드정광 (lanthamide concentrate) 의연간처리한계도달로인한일시적생산중단으로지난 10월 ~12 월, 희토산화물의생산량은 4,422 톤으로 7월 ~9월의 5,220 톤보다감소했으나, 올해 1월 1일말레이시아 Kuantan 공장에서정상생산재개 지난 10 월 ~12 월, 희토산화물의판매량은 5,522 톤으로이전분기 3,896 톤보다증가하였으나, 평균판매가격이 A$27.1/kg 에서 A$14.5/kg 로떨어져판매수입은 A$10,560 만에서 A$7,990 만으로하락 중국 Southern Rare Earth 社, Dy 가격인상 1월 21일, 중국국영重희토류생산업체인 Southern Rare Earth 社는조만간가격상승을예상하여 99.5% 산화디스프로슘의주간상장가격을전주공장도가 1,230 위안 /kg에서 1,250 위안 /kg 인상, 기타희토산화물의상장가격은유지 (99.99% 산화테르븀은 2,960 위안 /kg, 99.5% 산화가돌리늄은 133,000 위안 /t, 99.5% 산화에르븀은 155,000 위안 /t, 99.5% 산화사마륨은 12,000 위안 /t, 99.999% 산화이트륨은 20,000 위안 /t, 99.99% 산화유로퓸은 280 위안 /kg로불변 ) 1월 29일, 2월 4일 ~10일의설연휴前, 저조한거래로주간상장가격을유지, 99.5% 산화디스프로슘 1,250 위안 /kg 등전주의주간상장가격유지 한국, 풍부한바나듐매장량평가 세계 3위 EV 배터리제조자인한국은향후한국을부유하게만들수있는차세대배터리핵심소재인바나듐약 10조원 (89억달러 ) 으로추정되는매장량을보유하고있음 한국마이닝공기업인 KORES 는, 한국의중부인대전시주변에분포해있는오산화바나듐의매장량을총 222,000 톤으로추정하며, 바나듐매장량추출에관한경제성여부를결정하기위해서는추가조사가필요하다고강조하고있음. 이발견으로한국은중국의주요바나듐수입국에서세계 5대바나듐생산자중하나로전환될가능성을가지게됨 호주상원, 호주정부의 EV 전략개발촉구 EV에대해호주의주정부와지방정부만정책적인조치를채택할뿐, 연방정부에는 EV 정책이부재하고, 다른비교대상국가들에비해호주는하이브리드및 EV 배터리정책의수준이비교적낮으며, 이문제에대해 3년이상검토했지만, 이산화탄소연료에대한의무적인표준도없는상황 호주상원의新보고서에서, 호주정부는엄격한차량배출기준도입, 이산화탄소기준수립및 EV 활용장려를위한전략을개발해야한다고촉구하였는데, 상원의전기자동차선정위원회의보고서에의하면호주정부는 EV 활용촉진및가속화를위한국가차원의 EV 전략의개발및 EV로전환되는기회활용및위험관리를보장하라고권고하였음 * 7
SK Innovation, EV 배터리생산 4배증가목표 同社는헝가리와중국의신규생산라인완공으로 EV 배터리부문의용량을 2018 년말 4.7GWh/yr 에서 2019 년말 19.7GWh/yr 로 2년연속 4배이상확대계획중인데, 서산의배터리공장이확장되어 2017 년말 1.1GWh 로부터작년말에도비슷한수치로확대했음 이로인해 SK는자동차제조업체의급증하는배터리수요를활용할수있게되었으며특히, 유럽의신규주문급증으로 2018 년 EV 배터리판매량은 139% 증가한 3,482 억원 (31,290 만달러 ), 반면비즈니스구축투자로영업손실은 2,321 억원에서 3,175 억원으로증가 Greenland RE 프로젝트, 개발에진척 호주 Perth 의 Greenland Minerals 가대부분소유하고있는 Greenland Kvanefjeld 는중국을제외하고가장큰것으로알려진희토류매장지인데자원량 10억톤, 매장량 108 백만톤으로 37년간가행이가능할것으로추정됨 Kvanefjeld 희토류프로젝트에대한전략적개발계획은중국시장에서대주주가발판을마련한후한발더나아가게되었는데, Greenland Minerals 社의최대주주인 Shenghe Resources Holding 는 Shenghe 의희토류로부터중국에운송된방사성물질에서희토류의가공및분리에주력하기위해 5)CNNC 의자회사와합작회사 (JV) 인 China Nuclear Hua Sheng Mining 를설립했는데, JV는희토류가풍부한광물과정광의공통성분인방사성核種을포함하는희토류물질및제품의수입, 수출및거래를처리할예정 영국 6)Rainbow RE 社, 2018년 4분기에판매량은감소, 수출량은동일 6월 30일까지의 2018~19 회계연도 2분기에 7)Burundi 에있는세계에서가장고품위의희토류프로젝트중하나인 Gakara 광산에서정광판매량은품위 56% 희토산화물총 300 톤으로 1분기의 350 톤에서감소, 수출은각분기 275 톤으로 2017~18 년수출량은총 575 톤 2분기판매정가는 1분기의 $1,980/t 에서 $1,791/t 로하락, 2분기생산비는 $2,782/t 로낮았지만, 일부광산에서낮은광석품위와높은장비임대료때문에예상보다여전히매우높아서회사는장비임대보다구매쪽으로방향전환중이며, 신규생산지역에서광석채굴및가공으로 2019 년同프로젝트에서손익분기현금흐름예상 5) China National Nuclear Corporation 6) Rainbow Rare Earths : 영국에상장된희토류생산업체 7) Burundi : 중앙아프리카의공화국, 수도 Bujumbura * 8
III 망간 (Manganese, Mn) ($/t) 페로망간가격동향 ('07~'18) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1,492.14 1,460 1,435 1,405 1,385 1,385 1,410.56-5.47 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 중국 Wisco 社, 2월망간구매입찰가격인상 공급이빠듯한상황에서현물가격상승으로同社는 2월납품분망간입찰가를인상 망간브리켓 (97%) 은 14,000 위안 / 톤으로 400 위안 / 톤 ($59/t) 인상, 입찰총량은 3천톤 호주 South32 社, 호주에서기록적인망간생산량달성 同社는회계연도 2018 년 7월부터 2019 년 6월기간의상반기에, 호주에서기록적인망간광석생산량을달성, 호주와남아프리카공화국에서연간지표 (guidance) 를충족하기위해전진 지난 7월부터 9월생산량에비해 10월부터 12월까지생산량이낮음에도, 7월부터 12월까지호주생산량은 181 만톤으로전년도상반기대비 6% 상승했는데이는높은가동률을유지하는 * 9
1차회로및설계용량의 120% 에서가동되는 PCO2 회로때문이며, 우기가생산에영향을주겠지만 6월30 일까지의연간지표는 335 만톤으로유지 8) CML 社, 1월망간광석수출가인하 同社는낮은소비자수요와철강생산업체의합금입찰가하락으로호주産망간괴광 (44%) 의중국向 1월선적분 (CIF) 수출가를 U$ 7.25/mtu 로, 전월대비 U$ 0.35/mtu 인하 중국 Tongren Hecheng 社, 1월망간편생산재개 同社는중국망간편생산의중심지중하나로생산용량은 30,000 톤 / 년인데, 중국남부폭우로인해지난 12월말부터중단됐던 70톤 / 일규모를 2019 년 1월생산재개 인도 Jamshedpur Chlorochem 社, 인도철합금 (ferro-alloy) 공장설립위한승인취득 同社는인도 Jharkhand 의 Kharsawan 에철합금공장설립에대해인도환경부로부터승인을받았는데, 공장의생산용량은페로몰리브덴 1,200t/yr, 페로바나듐 1,200t/yr, 저탄소페로크롬및페로망간 3,600t/yr, 공장건설에는 9개월소요예정 남아프리카공화국 9)UMK 社, 1월망간광석수출가인하 세계 4위의망간생산업체인同社는낮은소비자수요와현장의공급과잉으로남아공産망간괴광 (37%) 의중국向 1월선적분 (CIF) 수출가를 U$ 6.20/mtu 로, 지난 12 월가격 U$ 6.95/mtu 에서인하 프랑스 Eramet Comilog 社, 가봉産 2월망간광석수출가인하 망간괴광 (45%) 중국向 2월선적분 (CIF) U$ 6.50/mtu, 전월대비 U$ 0.35/mtu 인하 망간편 (43%) 중국向 12월선적분 (CIF) U$ 6.15/mtu 로전월대비 U$ 0.35/mtu 인하 대형철강업체들의 2월구매입찰가발표전까지합금업체들이재고보충을꺼리고환경감사기간철강부문의감산에대응하여현장의합금가격은하락 중국 Guizhou Energy and Mining Manganese 社, 1월망간생산중단 중국의주요망간생산업체인同社는정기적인장비유지보수및망간가하락으로 1월, 4개생산라인에서 120t/d 규모의생산을중단, 2월 19일랜턴페스티벌이후생산재개예정 同社는 Guizhou 省 Tongren 市 Dalong 경제구역에있고생산용량은망간편 60,000t/yr 중국 10)HBIS 社, 2월 SiMn 합금입찰가인하 철강부문에대한환경감사로인한높은재고량과낮은소비로인해 2월납품분실리코 -망간 (65/17 합금 ) 입찰가 7,900 위안 / 톤으로전월대비 4.2% 하락 8) CML : Consolidated Minerals, 호주와가나에망간광산을운영하는망간생산업체 9) UMK : United Manganese of Kalahari, 세계 4 번째규모의망간광석생산업체 10) Hebei Iron and Steel * 10
중국 Hunan Dongfang Mining 社, 2월망간생산재개 同社는 Hunan 省중앙 Huayuan 縣에위치하고, 생산용량은망간편 60,000t/yr, 환경감사기간망간광석의공급부족으로지난 11월말 140t/d 규모의생산을중단했으나 2월중생산재개 중국 Yongzhou Xincheng 社, 2월망간생산일시중단 중국의주요망간생산업체인同社는정기적인장비유지보수로 2월연휴기간동안, 3개생산라인에서 60~70t/d 규모의생산을중단, 2월 19일랜턴페스티벌이후생산재개예정 同社는 Hunan 省중앙의 Yongzhou 市 Lingling 경제구역에있고생산용량은망간편 30,000t/yr Posco 社, 2월망간구매입찰가격인하 2월망간편 2,565 톤, U$ 1,930~1,950/ 톤, 1월입찰제안가격 U$ 2,000~2,040/ 톤대비인하 同社는연간철강제품 26백만톤을생산하며, 월 3,500~5,000 톤의중국産망간편수입 2018 년 SiMn 생산량증가, HC FeMn 생산량은유지 (International Manganese Institute) <SiMn> 실리코 -망간세계생산량은 2017 년 1,380 만톤에서 2018 년 1,597 만톤으로 16% 증가, 2018 년아시아 -태평양지역은세계실리코 -망간생산량의 81% 를차지, 비록아시아 - 태평양지역수요가 24% 증가하여 1,281 만톤이었으나이지역잉여분은 209천톤 ㅇ Georgia, Russia 및 Ukraine 에서공급증가로 11)CIS 지역의실리코 -망간생산은 11% 증가한 1,635 천톤으로증가, 이지역의수요는 1% 증가한 72,700 만톤, 잉여분 907천톤ㅇ노르웨이와프랑스의생산증가로유럽생산량은전년대비 12% 증가한 586 천톤, 부족분은 577 천톤, 이지역의수요는 10% 감소한 116만톤ㅇ아프리카와중동지역의생산량은 20% 증가한 296 천톤, 미주지역은 1% 감소한 440 천톤 <HC FeMn> 유럽에서생산량감소가아프리카생산량증가로상쇄되어, 고탄소페로- 망간의세계생산량은 0.2% 감소한 405만톤ㅇ Iran, Saudi Arania 와 Egypt 에서생산증가에힘입어, 남아공을제외한아프리카와중동의생산량은 284 천톤으로 37% 증가, 스페인노르웨이및슬로바키아에서급격한감산으로유럽생산량은 28% 감소한 273 천톤ㅇ호주와말레이시아는생산량급증, CIS 지역은 Russia 의높은생산량및 Ukraine 의감산으로안정적, 잉여분 133천톤중 Ukraine 에서유럽으로 47,235 톤수출, Russia 에서유럽으로 2,465 톤수출, 미주지역은 0.1% 감소한 149천톤인데주로미국과 Brazil 생산업체에의함 11) CIS(Commonwealth of Independent States) : 독립국가연합. 1991 년까지소련연방의일원이었다가독립한국가들 * 11
IV 크롬 (Chromium, Cr) ($/lb) 6.0 페로크롬가격동향 ('07~'18) 5.0 4.0 페로크롬 (HC) 3.0 페로크롬 (LC) 2.0 1.0 0.0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 1.20 1.20 1.21 1.14 1.14 1.11 1.16-3.33 페로크롬 (LC) $/lb 1.93 1.91 1.91 1.95 1.95 1.95 1.93 0.00 자료원 : Metal Bulletin (HC : min. 60~65% Cr / 6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min. 60~65% Cr / 0.10% C / max. 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) 시장동향 인도 OMC 社, 국제수요약세로 2월크롬원광입찰기준가격 1.4% 인하 同社는 South Kaliapani 광산의크롬원광 (48~49.99%) 기준가를 9,426 루피 / 톤에서 9,289 루피 / 톤으로인하하였고, 페로-크롬의수요약세로 Sukrangi 광산의크롬원광 (48~49.99%) 은 9,139 루피 / 톤에서 9,007 루피 / 톤으로인하 입찰물량 : 크롬원광 32,500 톤 @ Cr 2 O 3 42~54%(South Kaliapani & Sukrangi) 입찰결과 : South Kaliapani 광산크롬원광 (48~49.99%) 의입찰가는 10,889 ~ 10,989 * 12
루피 / 톤을받아입찰기준가격대비평균 18% 상승, Sukrangi 광산의크롬원광 (48~49.99%) 의입찰가는 10,307 루피 / 톤으로기준가격인 9,007 루피 / 톤보다상승 미국 12)DLA, 2019년첫번째크롬메탈입찰에로트 (lot) 추가 1월 29일, DLA 는크롬메탈 3개로트에대한입찰을개시, 이중 2개는美국방성조달청이 11월중순에이어다시제안한것으로, 입찰은 1월 30일까지임 첫번째로트는영국産 aluminothermic 크롬으로 36개드럼포함총 24,191 파운드로 Indiana 州의조달청의 Hammond 시설에보관 나머지 2개는일본산및미국산전해질크롬메탈 (electrolytic chrome metal) 로하나는 21개드럼포함총 15,015 파운드로 Indiana 州의 Hammond 市에보관되며, 나머지는 63개드럼포함총 22,117 파운드로 New York 의 Scotia 에분리보관 중국, 1월크롬가격추이 1월, LC 페로크롬및 HC 페로크롬가격약간하락 1월말, HC 페로크롬의시세는 6,550 ~ 6,750 위안 /t(u$ 965~995/t) 전월대비 50 위안 /t (U$ 7.4/t) 하락 1월말, 페로크롬 (C0.1%) 의시세는 12,400 ~ 12,600 위안 /t(u$ 1,828~1,857/t) 전월대비 100 위안 /t (U$ 14.7/t) 하락 1월말, 남아프리카産크롬정광 (40~42%) 은 30.5 ~ 31.5 위안 /dmtu(u$4.5~4.6/dmtu) 로유지, 터키産크롬괴광 (40~42%) 은 47.0 ~ 48.0 위안 /dmtu(u$6.9-7.0/dmtu) 로유지, 2월가격도안정될것으로전망 세계, 1월크롬가격추이 유럽, HC 페로크롬가격은 12월지속적인감소후 1월에바닥을치고 1월말에회복조짐및약간상승, LC 페로크롬가격은수요저조로더감소 유럽, HC 페로크롬 (62%) 은 U$ 0.99~1.02/lb 로전월대비 U$ 0.01/lb 상승, LC 페로크롬 (C0.1%) 은 U$ 1.99~2.04/lb 로전월대비 U$ 0.04/lb 하락, 가격은 2월에안정될전망 미국, HC 페로크롬 (60%) 은 U$ 1.09~1.12/lb 로전월대비 U$ 0.01/lb 소폭상승, LC 페로크롬 (C0.1%) 은 U$ 1.97~2.02/lb 로전월대비 U$ 0.02/lb 하락 남아공, 크롬정광 (40~42%) 중국向 (CIF) 수출가격 U$ 150~160/ 톤으로유지, 2월가격은안정될전망 터키, 크롬괴광 (40~42%) 중국向 (CIF) 수출가격 U$ 220~225/ 톤으로전월대비 U$ 5/t 상승, 2월가격은안정될전망 12) Defense Logistics Agency : 미국국방성산하군수국 * 13
V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) ($/lb) 몰리브덴가격동향 ('07~'18) 100 90 80 70 60 50 산화몰리브덴 페로몰리브덴 40 30 20 10 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 12.19 11.98 11.24 10.83 10.98 11.25-7.71 페로몰리브덴 $/kg 28.93 28.00 26.60 25.65 26.15 26.61-8.02 자료원 : Metal Bulletin(Oxide : drummed molybdic oxide free market in-warehouse Rotterdam, $/lb Mo) (Ferro : basis 65% min. in-warehouse Rotterdam, $/kg Mo) 시장동향 중국 China Molybdenum 社, Tenke Fungurume( 13) DRC) 광산에서지분추가취득 同社는 2016 년에 Tenke Fungurume 의前소유주 Freeport-McMoRan 의 54% 지분을매입하였고, 1월에사모투자펀드회사 BHR Partners 로부터 24% 지분을약 114,000 만달러에매입하여전체 80% 지분을보유하고, 광산운영에대한경영권을가지게되었음 13) Demacratic Republic of the Congo : 콩고민주공화국 / 민주콩고 * 14
중국, 1월몰리브덴가격추이 몰리브덴정광 (45%) 는 1,580 ~ 1,610 위안 /mtu(u$ 10.58~10.78/lb) 로전월대비 120 위안 /mtu 하락 페로몰리브덴 (60%) 는 109,000 ~ 111,000 위안 /t(u$ 26.76~27.25/kg) 로전월대비 1,000 위안 /t(u$ 0.25/kg) 하락, 철강공장에서더저가로구매하려는경향으로 2월에는가격이더하락될전망 몰리브덴산소다 (99%) 는 80,000 ~ 82,000 위안 /t(u$ 11.78~12.08/kg) 로전월대비 6,000 위안 /t(u$ 0.88/kg) 하락, 몰리브덴전체시장이하락추세로 2월에는약하게안정될전망 1급암모늄테트라몰리브데이트는 121,000 ~ 123,000 위안 /t(u$ 17.82~18.12/kg) 로전월대비 14,000 위안 /t(u$ 2.06/kg) 하락, 2월에는약하게안정될전망 암모늄헵타몰리브데이트 (54%) 는 125,000 ~ 127,000 위안 /t(u$ 18.41~18.71/kg) 로전월대비 14,000 위안 /t(u$ 2.06/kg) 하락, 2월에는약하게안정될전망 고순도산화몰리브덴 (99%) 은 150,000 ~ 152,000 위안 /t(u$ 15.08~15.28/lb) 로전월대비 17,000 위안 /t(u$ 1.71/lb) 하락, 2월에는약하게안정될전망 몰리브덴분말 (99.95%) 은 260 ~ 263 위안 /kg(u$ 38.30~38.74/kg) 로전월대비 11 위안 /kg(u$ 1.62/kg) 하락, 2월에도하락추세유지 세계, 1월몰리브덴가격추이 유럽 산화몰리브덴 (57%) 은 U$ 10.8~11.0/lb 로전월대비 U$ 1.3/lb 하락, 2월에는안정될전망 페로몰리브덴 (65%) 은 U$ 26.5~27.0/kg 로전월대비 U$ 2.0/kg 하락, 수요와공급불변으로 2월에는안정될전망 한국 산화몰리브덴 (57%) 은 U$ 10.9~11.1/lb 로전월대비 U$ 1.1/lb 하락, 2월에는안정될전망 페로몰리브덴 (60%) 는 U$ 26.5~27.0/kg 로전월대비 U$ 1.9/kg 하락, 2월에는꾸준히유지될전망 러시아 페로몰리브덴 (60%) 는 RUB 1,330~1,370/kg(U$ 33.69~34.70/kg) 로전월대비 RUB 70/kg(U$ 1.77/kg) 하락, 2월에는약하게안정될전망 * 15
VI 코발트 (Cobalt, Co) ($/lb) 60 코발트가격동향 ('07~'18) 50 40 30 20 10 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 28.93 27.00 25.50 21.50 20.00 18.98 22.11-23.57 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 호주 Savannah 프로젝트의첫번째 Ni/Cu/Co 再船積 호주의금속개발자인 Panoramic Resources 社는 2월초옵테이크파트너인중국의 Sino Nickel 社로첫번째출하를앞두고, Savannah 프로젝트에서서호주 Wyndham 항구로니켈 - 구리 -코발트정광의운송을시작 낮은니켈가격으로약 3년간채굴및제분작업의중단이후, 프로젝트의성공적재가동을시사하는 5,000~8,000 톤의옵테이크물량출하를 2월에시행예정 LG화학 Ford( 美 ) 社, 倫理的코발트공급보장을위한파일럿프로젝트착수 파일럿프로젝트는마이닝회사인 Huayou Cobalt, 광물구매자인 LG화학및배터리등 * 16
광물소재로소비자제품을만드는 Ford 를포함한업계전반의공급망플랫폼구축하는것 플랫폼은공급망단계별로광물의소싱을추적 평가하여빈곤한미성년을이용한채굴, 폭력조장과같이비윤리적으로공급되는광물을공급망에서제거하는것을목적으로, IBM의블록체인기술로구축예정 호주 14)QPM 社, Townsvill 에배터리소재제련소개발 同社는황산니켈 25,400t/yr( 니켈 5,670 톤포함 ) 및황산코발트 3,000t/yr( 코발트 630 톤포함 ) 을생산가능한배터리소재제련소를 25년에걸쳐 Townsvill 에추진계획 건설될공장은 New Caledonia 니켈광석광산에서입수한제 3의광석을 60,000t/yr 로처리할예정이며, 예비비 6,500 만달러및운영비 7,700 만달러를포함, 제련소건설비용은 29,700 만달러로추정 2019 년 1분기, 코발트가격은압력받을전망 1분기에코발트가격은반등하기어려울것으로보이며많은재고량, 수요부진및중국경제의약세로일부가격은더하락가능성있음. 다만, 설연휴전에구매가격상승으로중국시장에서염화물및황산염의가격은급락하지않았음 중국, 유럽및북미시장에서가격은, 2005 년이후 2018 년 4월에최고치를기록하였으나 2018 년말, 코발트메탈을포함한일부제품가격이거의반토막났는데소비자의재고축적, 2019 년장기공급계약체결및신규프로젝트의원자재공급과잉으로하락지속예정 캐나다 Sherritt 社, 2019 년코발트생산지표 (output guidance) 상향 同社는 2018 년의국제가격하락, 시장의공급과잉및생산차질에도불구하고, 신규채굴장비및절차도입으로, Cuba 의 Moa JV 및 Madagascar 의 Ambatovy 에서생산량증가를기대하며 2019 년코발트생산지표를상향조정 2019 년코발트생산량은 Moa JV에서 3,300~3,600t/yr 로전년대비 4% 증가및 Ambatovy 에서 3,500~4,000t/yr 로전년대비 15% 증가예상 호주 Independece Group, 2018 년 4분기 15)Nova 광산의니켈 / 코발트 / 구리생산증가 니켈정광생산은지난 3분기 6,854 톤에서 4분기 7,574 톤으로증가, 반기총생산은 14,428 톤으로생산지표 13,500~15,000 톤을충족 구리정광생산은지난 3분기 3,019 톤에서 4분기 3,482 톤으로증가, 반기총생산은 6,501톤으로생산지표 5,500~6,250 톤을초과 코발트정광생산은지난 3분기 245 톤에서 4분기 274 톤으로증가, 반기총생산은 519 톤 14) Queensland Pacific Metals 15) Western Australia 소재광산 * 17
으로생산지표 425~475 톤을초과 스위스 Glencore 社, Katanga(DRC) 광산재가동으로코발트생산증가 同社는 Katanga 광산을재가동하여 2018 년코발트생산 42,200 톤으로 54% 증가 Africa(DRC Katanga 및 Mutanda 광산, Zambia Mopani 광산 ) 에서코발트 38,400 톤을생산하여전년대비 61% 증가, ( 호주의 Murrin Murrin 에서 2018 년에 200톤증가한 2,900 톤을반영하여 ) 캐나다및호주니켈광산에서코발트생산량은 3,800 톤으로전년대비 9% 증가 호주 Neometals 社, 캐나다파일럿공장에서 Li 배터리재활용시운전 同社는리튬이온배터리에서배터리금속의약 90% 를회수할수있는 플로우차트 를개발했는데, 이는가전제품배터리의리튬- 코발트산화물캐소드로부터코발트를회수하거나전기자동차및에너지저장배터리캐소드로부터니켈, 코발트및망간을회수 엔지니어링그룹 SGS Canada 가운영하는캐나다의파일럿프로젝트는 Neometals 社가개발한플로우차트의효과를입증하기위한것이며, 同社는리튬이온밸류체인전체를아울러통합생산자가되기위한목표의일환으로 Kalgoorlie 에수산화리튬제련소및배터리금속재활용공장을건설할계획 * 18
VII 티타늄 (Titanium, Ti) ($/kg) 20 티타늄가격동향 ('07~'18) (Yn/ton) 100,000 15 80,000 10 페로티타늄 티타늄스펀지 (99.7%) 60,000 40,000 5 20,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 0 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 4.64 4.65 4.55 4.55 4.55 4.55 4.57-1.51 티타늄스펀지 RMB/ 톤 66,857.14 66,500 66,250 66,000 66,000 66,000 66,111.11-1.12 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70% Ti (max 4.5% Al), MB free market, $/kg Ti, ddp Europe) Argus Metals(Sponge : 99.7%, ex-works China, RMB/ton '18 년 4 월부터적용 ) 시장동향 설연휴前, 구매증가로중국티타늄광석재고감소 (Argus Metals 1월 18일보도 ) 중국의수입업자, 물류회사및창고회사에의하면재고량은 535,000 톤으로일주전보다 18,000 톤감소 Fangchenggang 항구재고는 28,000 톤으로전주대비 8,000 톤감소, Zhanjiang 항구재고는 140,000 톤으로전주대비 10,000 톤감소, Tianjin 항구재고는 16,000 톤으로전주대비 2,000 톤감소, Jinzhou 항구재고는 14,000 톤으로전주대비 2,000 톤감소, * 19
Dalian Qingdao Yingkou Rizhao 항구에서총재고는 125,000 톤으로전주대비 3,000 톤감소 Qinzhou 항구재고는 92,000 톤으로전주대비 2,000 톤증가, Zhenjiang 항구는 105,000 톤으로전주대비 5,000 톤증가, Haikou 는 15,000 톤으로유지 새로운출하량으로중국티타늄광석재고증가 (Argus Metals 2월 15일보도 ) 중국의수입업자, 물류회사및창고회사에의하면재고량은 658,000 톤으로 1월 25일주말대비 105,000 톤증가 Fangchenggang 항구재고는 34,000 톤으로 1월 25일주말대비 2,000 톤감소, Tianjin 항구재고는 15,000 톤으로 1,000 톤감소, Zhanjiang 항구재고는 118,000 톤으로 28,000 톤증가, Jinzhou 항구재고는 21,000 톤으로 7,000 톤증가, Dalian Qingdao Yingkou Rizhao 항구에서총재고는 210,000 톤으로 45,000 톤증가 Qinzhou 항구재고는 91,000 톤으로 3,000 톤증가, Zhenjiang 항구는 155,000 톤으로 25,000 톤증가, Haikou 는 14,000 톤으로유지 중국 Jinzhou Titanium 社, 2월티타늄슬래그구매입찰가인하 충분한재고및저조한수요로티타늄슬래그 (90%) 입찰물량 3천톤의 2월구매입찰가를납품기준 5,820 위안 / 톤 ($864/t) 으로 1월대비 20 위안 / 톤인하 同社의티타늄슬래그입찰가는중국북부현물가격에대한참고가격으로작용, 매월 4~5 천톤을구매하며, 同社는환경검사로인한장비유지보수를위해, 지난 10월말사염화티타늄 2개공장을가동중단했었음 호주 Titanium Sands 社, Sri Lanka 重鑛物자원추정량증가 同社는 Sri Lanka 의 Mannar island 프로젝트에대한범위조사를빠르게시행중 2015 년조사에서는품위 11.7% 자원량이총 1,030 만톤인반면, 현재는품위 6.7% 의자원량이총 5,310 만톤으로추산되며업데이트된자원에는품위 9.06% 重鑛物자원총 985만톤의고품위영역이포함됨 Sri Lanka 에는중사 (mineral sand) 매장지가많지만, 현재, 북동부해안에있는국영 Lanka Mineral Sands 만운영되고있음 * 20
VIII 텅스텐 (Tungsten, W) ($/mtu) 텅스텐가격동향 ('07~'18) 700 600 텅스텐 APT 산화텅스텐 500 텅스텐카바이드 페로텅스텐 400 300 200 100 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 261.43 260.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.56-2.25 산화텅스텐 $/ 톤 26,785.71 26,500 26,000 26,000 26,000 26,000 26,055.56-2.73 텅스텐카바이드 $/kg 35.50 35.50 35.25 35.50 35.50 35.50 35.11-1.10 페로텅스텐 $/kg 32.50 32.50 32.30 31.80 31.80 31.80 31.99-1.57 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO 3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min. 75% W, $/kg W, FOB China) 시장동향 중국, 2018 년텅스텐생산량소폭증가 중국 16) 비철금속산업연합회에의하면, 중국은 2018 년텅스텐정광 (65%) 116,271 톤을생산하여전년대비 0.41% 증가 16) China nonferrous metals industry association : 중국비철금속산업연합회 * 21
Jiangxi, Hunan 및 Henan 省의오래된많은광산에서광석매장량의고갈로인해정광생산량감소하였으나, Fujian, Yunnan 및 Guangxi 省에서생산증가가커서전체적으로소폭증가 중국의최대텅스텐생산지인 Jiangxi 省은 45,434 톤으로전년대비 4.45% 감소, Hunan 省은 31,100 톤으로전년대비 1.08% 감소, Henan 省은 16,578 톤으로전년대비 3.07% 감소, Fujian 省은 5,789 톤으로전년대비 25.33% 증가 지난 12월에만텅스텐정광 11,295 톤을생산하여 11월 10,839 톤대비 4.21% 증가 중국 Zhangyuan Tungsten 社, 1월하반기매입입찰가격유지 현물시장에서균형잡힌수요와공급으로인해 1월하반기텅스텐정광의매입입찰가는 95,000 위안 /t($216/mtu) 로 1월상반가격유지, 텅스텐 APT 중간제의매입입찰가는 150,000 위안 /t 으로 1월상반보다 2,000 위안 /t 감소 중국 Xiamen Tungsten 社, 1월하반기텅스텐 APT 매입입찰가격유지 현물시장에서균형잡힌수요와공급으로인해 1월하반기텅스텐 APT 중간제의매입입찰가는현물가에가까운 151,000 위안 /t($22,180/t) 로유지 미국국방군수국 (DLA), 2019년최초텅스텐원광및정광입찰공표 텅스텐원광총 563,252 lbs, 12월초대비 2% 증가 텅스텐총 302,485 lbs, 12월초 306,008 lbs에서감소 미국국방군수국 (DLA), 1월페로크롬및텅스텐원광판매량하락 1월페로크롬및텅스텐원광매출은 440만달러, 전년동월 650만달러보다감소 HC 페로크롬판매량은전년동월대비 500 톤감소, LC 페로크롬판매는없고, 총페로크롬매출은 71% 감소한, 592천달러에판매 텅스텐원광및정광판매량은 302,000 lbs로전년 319,000 lbs 보다감소, 총매출은 381만달러로전년동월 443만달러보다감소 중국 China Molybdenum 社, 2018 년생산량감소, 2019 년텅스텐생산목표축소 同社는중국의가장큰텅스텐정광생산업체중하나로, 중국텅스텐생산량의약 16% 를차지, 텅스텐생산량은 2018 년 11,697 톤으로 2017 년 11,744 톤대비소폭하락, 원인은오염방지규제및경제성장둔화로인한수요약세로생산원가가상승했기때문 2018 년상반기순이익은몰리브덴, 코발트, 구리, 텅스텐및니오븀과같은주력제품의가격상승으로 317 만위안 (467 천달러 ) 로전년대비 174% 증가 텅스텐정광의생산목표는 2018 년 11,000~12,000 톤에서 2019 년 9,000~10,000 톤으로축소 * 22
중국 Xianglu 社, 1월하반기텅스텐정광입찰가인상, APT 입찰가유지 55% 철망간중석 (wolframite) 정광의 1월하반기납품분입찰가를 96,000 위안 /t로 1월상반기 95,700 위안 /t 보다인상, 88.5% APT 입찰가는 152,700 위안 /t으로유지 중국 Xianglu 社, 텅스텐광산의정부승인획득 Xianglu 의자회사인 Dayu Longxintai Tungsten 社는 Jiangxi 省남부의 Dayu 縣 Tiecangzhai 광산운영에대한정부승인을획득, 2019 년 1월 24일 ~ 2022 년 1월 23일까지운영 광산매장량은 25만톤으로추정, 생산능력은텅스텐정광연간 3만톤 중국 Jiangxi Tungsten 社, 1월텅스텐정광입찰가인상 同社는텅스텐정광제안가격을현물가보다높은 98,000 위안 /t으로 1,500 위안 /t 인상, 향후몇주동안마이닝회사들의휴점으로, 단기간가격은더상승할것으로추정 중국의주요생산업체인 Zhangyuan Tungsten 과 Xiamen Tungsten 은 2월며칠간장기입찰할예정으로이는현물시장에영향을미칠것임 17) 초경합금, 특수강및텅스텐와이어부문이수요가저조했지만빠듯한정광공급으로인해 2월 12일, 현물가는 65% 철망간중석 (wolframite) 정광의경우 95,000~97,000 위안 /t로, 88.5% APT의경우 150,000~152,000 위안 /t 으로유지 중국 Zhangyuan Tungsten 社, 공급감소로 2월텅스텐정광입찰가인상 同社는텅스텐정광제안가격을 95,500 위안 /t으로 500 위안 /t 인상, 수요저조로텅스텐 APT 중간제는 150,000 위안 /t으로유지 17) cemented carbide : 초경합금 * 23
IX 인듐 (Indium, In) ($/kg) 인듐가격동향 ('07~'18) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 234.29 230.00 227.50 225.00 225.00 220.00 225.00-3.97 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99% du Rotterdam) 시장동향 파산한 18)FME의경매및유찰로중국의인듐가격하락세지속 Yunnan 省 Kunming 의중재법원은 1월 28~29 일, Alibaba 에 FME 의재고인듐메탈 2개품목에대한경매를진행했으나유찰되어인듐가격이추가하락 인듐메탈 7.6톤이포함된품목 1은경매출발가격이 1,200 위안 /kg에해당하는 912만위안 (135 만달러 ), 인듐메탈 27.04 톤이포함된품목 2는출발가격이 1,200 위안 /kg에해당하는 3,244 만위안 경매소식으로, 인듐메탈 (99.99%) 의현물가격은 1월 24일 1,400 ~ 1,450 위안 /kg에서 18) Fanya Metal Exchange * 24
1월 29일 1,350 ~ 1,400 위안 /kg로하락, Wuxi Stainless Steel Exchange 상장가격은 1월 24일 1,400 ~ 1,450 위안 /kg에서 1월 29일 1,250 ~ 1,350 위안 /kg로하락 시장에서는경매를통한갑작스런재고의방출이현물시장에서가격폭락을초래한다는우려표명, 유찰로인한비관적인가격전망및추가가격폭락을초래할수있는 FME 의경매를정부가계속할것인지에대한조짐을주시하고있음 FME 는 2016 년파산전에인듐 3,600 톤을보유 ( 중국인듐생산용량은연간약 700 ~ 1,000 톤으로 FME 재고량의 30% 미만 ) 하고있었는데, FME 재고의주품목에는비스무트 19,288 톤, 텅스텐 APT 26,951 톤, 안티모니 18,661 톤및갈륨 191 톤이포함된것으로알려짐 벨기에 Nyrstar 社, 프랑스 Auby 에서 2018 년인듐생산량급증 同社는터치感應形평면패널디스플레이제조업체들의인듐주석산화물 ( 19) ITO) 의수요증가를충족시키기위해 2012 년 Auby 에서인듐메탈생산시작, 2014 년생산량 43톤, 2015 년에 41톤, 2015 년 11월화재로 2016 년생산량은없었고, 이후인듐을회수하는플랜트의기술적문제로수년간감산한후, 2017 년 29.8톤, 2018 년 42.6 톤으로전년대비 43% 급증 평면패널디스플레이를위한 ITO는인듐의가장중요한용도로전세계소비량인연간약 900톤의 80% 를차지 온라인서비스및자동화로생성되는데이터의증가하는볼륨을처리, 분석및저장하는데이터센터의성장은데이터전송을위해레이저에서사용되므로장기적으로인듐의수요를증가시킬수있음 19) ITO( 인듐주석산화물 ) : Indium Tin Oxide * 25
X 마그네슘 (Magnesium, Mg) ($/t) 마그네슘가격동향 ('07~'18) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목단위전월가격 ( 18.12, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2,705.71 2,540.0 2,520.0 2,650.0 2,650.0 2,600.0 2,597.78-3.99 자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China) 시장동향 중국 20)Donghui 社, 알루미늄휠-허브 (wheel-hub) 모터프로젝트투자 同社는급성장하는 NEV 업계의경량및에너지절약형소재에대한수요증가에부응하기위한 NEV 용알루미늄휠-허브모터생산을위해중국북부 Shanxi 省의수도 Taiyuan 市공장건설에 48,000 만위안 (7,100 만달러 ) 을투자, 공장의생산용량은연간 200,000 대, 공장건설은 3년소요될예정. (Shanxi 省은알루미늄및마그네슘과같은경금속주요생산허브임 ) 휠-허브모터는다른기계식변속기부품, 구동축또는변속기어가필요없기때문에다른유형의모터에비해더가볍고더효율적으로미래자동차구동시스템의개발방향을제시할것임 20) Shanxi Donghui New Energy Technology * 26
중국 Yuanqu Wulong Group, 2019 년월간마그네슘생산량인상계획 同社는높아진가격으로인한높은이윤창출때문에, 2019 년월간마그네슘생산량을인상할계획인데 2019 년연간 28,000 톤생산을목표로, 1월 1,126 톤에서 2월은 2,000 톤으로, 3월은 2,800 톤으로인상할계획 생산자는설연휴전에재고를매진함에따라설연휴이후마그네슘의가격은상승, 마그네슘메탈 (99.9%) 가격은 2월 13일 16,900~ 17,300 위안 /t($2,500~2,560/t) 로, 2월 12일보다 200 위안 /t 인상 중국 Hebei Wilcom New Material 社, 마그네슘휠-허브생산착수 同社는자동차업계의경량및에너지절약형소재에대한수요증가에부응하기위해마그네슘합금휠허브생산에착수, 생산용량연간 50,000 톤의프로젝트에 20,000 만위안 (3,000 만달러 ) 을투자하고, 첫단계인연간 10,000 톤생산을시운전했음 중국은 10년연속세계최대자동차생산국으로, 2018 년중국국내생산량은 2,781 만대로 2017 년대비 4.2% 감소 중국의 NEV 생산량은지난몇년간증가추세인데 2018 년생산량은 127 만대로전년대비 59.9% 증가, 2018 년판매량은 126 만대로전년대비 61.7% 증가했고 2019 년에는 160 만대및 2020 년에는 210 만대로판매량이지속적으로증가할것으로추정 * 27
XI 안티모니 (Antimony, Sb) 안티모니가격동향 ('08~'18) ($/ 톤 ) 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 산화안티모니 13,000 12,000 안티모니메탈 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 6,650 6,650 6,600 6,550 6,500 6,500 6,550.0-1.50 안티모니메탈 $/ 톤 8,000.0 8,000 8,000 7,900 7,900 7,944.44-0.69 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Metal Bulletin(Metal : MB free market Regulus, min. 99.65% / max. Se 50ppm / max. 100ppm Bi, $/tonne, in-warehouse Rotterdam) 시장동향 중국최대안티모니생산업체 Hsikwangshan 社, 2018 년생산목표달성 同社는 2개주요광산에서매장량감소로인한광석공급부족에도불구, 2018 년생산목표달성 2018 년생산량은미공개, 2017 년산화안티몬생산량은 31,000 톤으로 2016 년 30,000 톤대비 3% 상승 同社는 Lengshuijiang 마이닝지역의 40,000 톤매장량에대한지질탐사프로젝트수행및작년에오염방지와생산안전 ( 설비 ) 업그레이드를수행하였음 * 28
중국, 2018 년 1차알루미늄생산 7.5% 증가 21) 통계국에의하면제련소오픈으로인한용량증가및낮은알루미나가격으로 2018 년중국의 1차알루미늄생산량은 2018 년 3,580 만톤으로 2017 년 3,330 만톤대비 7.5% 증가 1차알루미늄생산량증가는 10개비철금속그룹의생산량에도기여했으며, 2018 년중국의비철금속생산량은 6% 증가한 5,690 만톤 중국, 2018 년안티모니메탈생산소폭증가 비철금속산업연합회에의하면, 2018 년중국국내에서안티모니메탈생산량은 72,624 톤으로전년대비 4.6% 증가하였고, 12월에만 6,019 톤생산으로 32% 증가 주요생산지인 Hunan 省및 Guangxi 省은연간생산목표를달성하기위해제련소는램프업가동하여이곳생산량은 Yunnan 省및 Guizhou 省및기타지역의감산량보다더컸음 최대생산지인 Hunan 省에서대부분의제련소가안정적인생산을유지하거나환경및안전기준준수를위해설비를업그레이드한후램프업생산으로인해 2018 년생산은 9.5% 증가한 52,374 톤 2018 년중국의 3산화안티모니생산량은 87,583 톤으로 2017 년의 87,945 톤에서소폭감소, 작년 12월생산량은 8,554 톤으로 2017 년 12월 7,827 톤에서증가 홍콩 Stibium Group, 남아공 Mopani 안티모니광산의재개계획지연 Stibium 이 2016 년인수한남아공의 Stibium Mopani Mine( 舊 Consolidated Murchison 광산 ) 은전세계안티모니매장량의약 5% 를차지하는것으로추정되며, 중국을제외하고세계에서가장큰안티모니생산지였으나현재는가동중단상태 Stibium 의 CEO 는안티모니가難燃性이고舊世代납축전지의핵심성분이기때문에재생에너지솔루션에서중요한요소라보고, 2019 년말까지생산용량연간 5천톤으로광산을재가동할계획이라는목표를 2018 년 2월에밝힌바있음 중국, 꾸준한소비수요로 2018 년안티모니생산증가 작년중국내안티모니정광생산량은 89,600 톤으로전년대비 13.22% 증가, 주요생산지역광산이유지보수및연휴기간생산중단또는감산한이유로, 12월생산량은 6,000 톤으로 11월 11,000 톤보다감소, 대부분광산은 3월까지재개하지않을예정 ( 비철금속산업연합회 ) 난연제및배터리합금의분야의수요부진으로중국의 2018 년안티모니제품의총생산량은 191,600 톤으로전년대비 1.36% 만증가, 12월생산량은 17,300 톤으로 11월 19,600 톤보다 11.73% 감소 1월 31 일중국국내가격은안티모니메탈 (99.65%) 은 47,000~49,000 위안 /t($6,936~7,231) 으로불변, 3산화안티모니 (99.5%) 는 43,000~44,000 위안 /t으로불변, 당분간유지전망 21) National Bureau of Statistics * 29
XII 니오븀 (Niobium, Nb) ($/kg) 60 페로니오븀가격동향 ('07~'18) 50 40 30 20 10 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 44.33 44.63 44.75 44.75 44.25 44.25 44.51 0.41 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 중국, 1월니오븀가격추이 산화니오븀가격은 250~255 위안 /kg(u$ 36.9~37.7/kg), 전월대비 18 위안 /kg(u$ 2.7/kg) 하락, 2월가격은하류산업소비자의수요부진으로하락전망 니오븀정광 (50%) 수입가격은 U$ 13.2~13.8/lb로전월대비 U$ 0.8/lb 하락, 하류산업제품가격의감소로인해최종소비자부터제련소에주문물량이감소하여전체적으로원자재구매량감소로 2월도감소전망 * 30
XIII 셀레늄 (Selenium, Se) ($/lb) 80 셀레늄가격동향 ('07~'18) 60 40 20 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 13.50 12.75 12.10 11.63 11.20 11.78-12.74 자료원 : Metal Bulletin(min. 99.5% Se, MB free market Rotterdam, $/lb) 시장동향 중국, 1월말셀레늄가격추이 셀레늄파우더 (99.9%) 국내가는 180~185 위안 /kg(u$ 26.73~27.48/kg) 로전월말가격유지 이산화셀레늄 (98%) 국내가는 116~120 위안 /kg(u$ 17.09~17.68/kg) 로, 전월말대비 7 위안 /kg 하락 유럽, 1월말셀레늄가격추이 셀레늄파우더 (99.9%) 는 U$ 11.5~12.0/lb 으로전월말대비 U$ 1.2/lb 하락 * 31
XIV 갈륨 (Gallium, Ga) ($/kg) 1,200 갈륨가격동향 ('07~'18) 800 400 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 18.12 월, A) 월간가격 ( 19.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 179.29 175.00 160.00 160.00 160.00 162.50 162.22-9.52 자료원 : Argus Metals(Gallium min. 99.99% CIF main airport Europe) 시장동향 중국, 1월갈륨메탈가격추이 1월, 갈륨메탈 (99.99%) 은 1,050~1,100 위안 /kg(u$ 155-163/kg) 로전월대비 20 위안 /kg(u$ 2.96/kg) 소폭상승하였으나, 1월말에는 1,020~1,070 위안 /kg(u$ 151~158/kg) 로 30 위안 /kg(u$ 2.96/kg) 하락하였고, 2월에는더욱하락할것으로전망 세계, 1월갈륨메탈가격추이 유럽, 전월말대비 U$ 1/kg 상승한 U$ 160~165/kg, 2월에도유지할것으로전망 북미, 전월대비 U$ 1/kg 상승한 U$ 160~165/kg, 2월에는안정전망 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아PDS * 32