www,kores.net Monthly Report 희유금속더프라임 The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE)

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태현 두
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1 www,kores.net The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE) 4 망간 (Manganese, Mn) 6 크롬 (Chromium, Cr) 9 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 11 코발트 (Cobalt, Co) 12 티타늄 (Titanium, Ti) 15 텅스텐 (Tungsten, W) 17 인듐 (Indium, In) 19 마그네슘 (Magnesium, Mg) 20 안티모니 (Antimony, Sb) 22 니오븀 (Niobium, Nb) 24 셀레늄 (Selenium, Se) 25 갈륨 (Gallium, Ga) 26 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.

2 월간가격동향 ('18.1 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 월 월 (A) 월간가격 18.1 월 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,562 2,351 2, 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2,509 2,391 2, 희토류 산화이트륨 % $/ 톤 3,862 3,409 3,550 3,464 3, 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 56,111 46,500 52, 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1,339 1,532 1, 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 페로크롬 (LC) 62% $/lb 산화몰리브덴 57% $/lb 페로몰리브덴 60% $/ kg 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg 티타늄스펀지 97.75% $/ kg 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 29,244 30,557 31, 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 페로텅스텐 75% $/ kg 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2,229 2,407 2, 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 7,167 7,136 7, 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 6,597 6,597 8,072 8,179 8, 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg ) 자료원 : Bloomberg, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음

3 Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 신규리튬광산들의생산개시등공급증가로인해리튬가격하락가능성대두 Pilgangoora 광산포함, 호주내리튬광산 3곳금년리티아휘석생산개시예정 칠레 SQM 社연간 48,000 톤에서 66,000 톤으로생산능력확대예정. 총투자비 10억달러 칠레정부의승인으로 SQM 社탄산리튬연간생산능력확대 ( 25 년까지 216,000 톤 ) 추진 일본 Toyota Tsusho 社호주리튬업체지분인수에미화약 2억3천만달러투자 호주리튬광산업체인 Orocobre 社의지분 15% 매입에합의 양사는 12년아르헨티나 Salar de Olaroz 리튬광산개발 JV를설립 * 1

4 투자금은 Salar de Olaroz 리튬광산생산능력확대에사용될예정 동광산의탄산리튬연간생산능력은 17,500 톤으로 19년내 42,500 톤까지확대될전망 영국 Arenko Group 41MW 급배터리저장프로젝트금년내가동언급 미국 GE 社에의해영국에건설되는프로젝트로서배터리저장시스템을건설, 전력망을통해전기를판매하게됨 중국 17년수산화리튬 19,384 톤수출, 전년대비 97% 증가. 전기차붐이주요인 평균수출단가 kg당 달러, 전년대비 1.88 달러하락. 공급량증대가주요인 일본 (12,021 톤, 272% ), 한국 (3,800 톤, 29% ), 독일 (874톤, 24% ) 등으로수출 수산화리튬은배터리외에세라믹, 공업용윤활제등으로도소비 중국 17년탄산리튬 1,496 톤수출, 전년대비 8.5% 증가. 수산화리튬과는달리중국은탄산리튬을수입하여배터리양극재를생산 평균수출단가 kg당 달러, 전년대비 0.14 달러상승 일본 (979톤, 13.3% ), 독일 (199톤 ), 한국 (98톤 ) 등으로수출 중국 17년신에너지차 794,000 대생산. 전세계생산량 122만대 중국정부금년신에너지차 100만대생산목표 금년 1월중국 40,069 대생산, 전년동월대비 5배증가. 정부보조금지원정책이주요인 중국 Yichun Yinli New Energy 社탄산리튬생산능력증대추진 Jiangxi Special Motor Group 의자회사로서작년 9월연산 5천톤규모파일럿공장건설 신규생산라인 ( 연산 8,000 톤규모 ) 건설완료, 향후 10,000 톤규모의생산라인추가예정 Jiangxi Special Motor Group 의또다른자회사인독일 Weier Antriebeund Energietechnik 社는호주 Tawana 리튬광산 ( 리튬정광연산 155,000 톤 ) 의지분 11.45% 를확보함 Jiangxi Special Motor Group 작년정부의신에너지제품개발보조금 5,520 만위안수령 호주 Alture 社및 Tawana 社 1분기리튬신규생산개시 Altura 社의서호주 Pilgangoora 광산 1분기시험생산, 2분기리티아휘석판매예정 Tawana 社서호주 Bald hill광산에서 1분기생산개시, 4월정광판매예정 호주 Anson Resources 社미국 Paradox 리튬프로젝트 1차샘플생산임박 네바다州소재프로젝트로서공장인근에원유 / 가스유정을임차함 ( 리튬품위 1700ppm) 중국배터리생산업체와탄산리튬 Non-binding 오프테이크계약체결 * 2

5 호주 Mineral Resources 社세계최대리튬수출업체로등극 동사는서호주 Mt. Marion 및 Wodgina 리튬프로젝트의대주주임 Mt. Marion 프로젝트 17년회기연도스포듀민정광 450,000 톤생산전망, 상반기 202,000 톤중국으로수출 Wodgina 프로젝트스포듀민원광 201만톤생산, 상반기 177만톤중국으로수출. 현재스포듀민연산 25만톤생산라인 3기를건설중임 서호주 Hedland 항구 1월리튬정광 312,644 톤수출선적, 전량중국向 전월대비 26.6% 감소 호주 Orocobre 社탄산리튬생산증가및 18회기년도생산가이던스발표 17.10~12 월아르헨티나 Olaroz 프로젝트탄산리튬 3,937 톤생산, 상반기 6,072 톤생산. 동사가동프로젝트지분 66.5% 소유, 일본 Toyostu 가 25%, 아르헨티나 Jujuy Energiay Mineria Sociedad del Estado 가 8.5% 보유. Toyotsu 가지분 15% 추가인수추진 18회기년도생산가이던스 14,000 톤 호주 Pilbara Minerals 社 Pilgangoora 광산생산량증대추진 Pilgangoora 프로젝트 2단계개발로서, 생산량증대를위한사전 FS 완료 2단계개발에따른생산량전망치리튬정광 800,000 톤또는탄산리튬 100,000 톤. 리튬원광채굴량전망치는기존대비 300만톤이증가하여, 총 500만톤으로예상됨 동프로젝트는 2분기에리튬원광생산 ( 연간 200만톤 ) 이개시될전망임 짐바브웨 Acardia 리튬 / 탄탈륨프로젝트금년중반개시 내년중후반가동개시예정으로, 자원량 7,270 만톤추정 광석매장량 2,690 만톤 ( 산화리튬 1.31%, 산화탄탈륨 128ppm). 산화리튬 351,000 톤, 탄산리튬 868,000 톤및산화탄탈륨 760만파운드에해당 중국 Sinomine Resources Exploration 社와 7년오프테이크계약체결. 프로젝트자원량의 1/3 수준으로서, 연간스포듀민정광 75,000 톤, 페탈라이트정광 150,000 만톤이오프테이크물량으로예상 연산 6,500 톤규모의탄산리튬생산공장건설도고려중임 칠레 SQM 社리튬생산확대추진가능 탄산리튬생산확대에관한, 칠레정부와의오랜논의매듭 회사지배, 로열티지급등과관련한논의를작년 12월에 Corfo 와진행 * 3

6 주요합의 : Corfo 에 1,750 만달러지급및리튬생산물의최대 25% 까지내수소비업체에 판매, 30 년까지탄산리튬 180 만톤추가판매, 아타카마임차료증액 Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ton 2,351 2,280 2,250 2,250 2,270-2, 산화란탄 $/ton 2,391 2,310 2,300 2,300 2,330-2, 산화이트륨 $/ton 3,464 3,400 3,350 3,350 3,375-3, 산화네오디뮴 $/ton 46,500 48,500 52,750 53,500 53,850-52, 산화디스프로슘 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min %, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 중국 Gansu 지방정부와국영 Northern RE 社전략적제휴추진 * 4

7 목적은 Northern RE 社의 Gansu 지역 Gansu Rare Earth New Material 社추가인수로써, 중국정부의희토류산업구조조정의일환임 15년 Northern RE 社의 5% 지분인수후, 향후 49.35% 까지지분율상승전망. 지방정부지분은 26.96% Gansu Rare Earth New Material 社의연간생산능력정광 30,000 톤, 금속 2,500 톤등 중국 Baotou 市 17년희토류생산량증가. 지방정부의지원정책이주요인 17년희토류제품 661,400 톤생산, 전년대비 3배이상증가 : 희토류합금 607,500 톤 ( 약 4배 ), 영구자석 26,800(59% ), 광택제 14,860(71% ), 수소저장물질 2,670(9% ), 촉매및첨가제 9,630(2% ) 중국 17년희토류수출량증가. 자석, 촉매및광택제수요증가와환경감사및불법채굴단속에의한공급감소가주요인 17년희토류 51,199 톤수출, 전년대비약 10% 증가 산화란탄 12,591 톤, 전년대비 14% 감소. 가격상승에따른구매감소가주요인 산화세륨 3,217 톤, 전년대비 22% 감소. 가격상승에따른구매감소가주요인 탄화세륨 6,259 톤, 전년대비 21% 증가. 가격상승전재고구축움직임이주요인 산화이트륨 2,171 톤, 전년대비 21% 증가. 수요증가가주요인 산화에르븀 8,493 톤, 전년대비 64% 증가. 수요증가가주요인 산화디스프로슘 167톤, 전년대비 93% 증가. 산화테르븀 60.6 톤, 전년대비 45% 증가. 재고부족및수요증가가주요인 중국 17년희토류영구자석 29,907 톤수출, 전년대비 11% 증가. 전기차수요증가가주요인 평균수출단가 kg당 49.1 달러, 전년동기대비 1.8% 상승 12월수출량 2,910 톤, 전년동월대비 15% 증가 중국국영 Northern Rare Earth 社 2월납기희토류가격인상. 스팟물량부족이주요인 산화프라세오디뮴네오디뮴톤당 332,000 위안, 전월대비 4,000 위안상승 프라세오디뮴네오디뮴금속톤당 429,000 위안, 전월대비 4,000 위안상승 산화네오디뮴톤당 332,000 위안, 전월대비 4,000 위안상승 네오디뮴금속톤당 429,000 위안, 전월대비 4,000 위안상승 산화란탄및산화세륨각각톤당 15,500 위안, 전월과동일 호주 Lynas 社의말레이시아 Lamp 공장고부가희토류혼합물생산추진 * 5

8 혼합물외에 19.1 월까지프라세오디뮴네오디뮴산화물월생산량 600 톤으로증강예정 17 년 7~9 월프라세오디뮴네오디뮴산화물 4,1754 톤생산, 전분기대비약 500 톤감소, 전년동기대비 7% 증가 III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ton 1,532 1,660 1,640 1,625 1,655-1, 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 유럽자동차등록대수증가 1월등록대수 125 만대, 전년동월대비 7% 증가. 독일 269,429(11.6% ), 스페인 101,661(20.3% ), 이태리 177,822(3.4 ), 프랑스 156,846(2.5 ), 영국 163,615(6.3% ) 유럽 17년 4분기대체에너지차 (AFV) 등록대수 227,378, 전년동기대비 35% 증가. * 6

9 17년등록대수전년대비 40% 증가. 유럽전기차시장선점경쟁치열 스웨덴배터리생산업체 Northvolt Energy 社 32GWh 배터리생산능력을목표로파일럿공장건설추진 호주배터리업체 Magnis Resources 社와독일 Win Emscher-Lippe 社합작으로독일에 30GWh 규모의배터리공장건설추진. Magnis 社의지분 45% 삼성SDI 및 LG화학헝가리와폴란드에배터리공장건설 프랑스 Eramet 社중국向망간원광수출가격인상. 중국내재고부족및수요증가가주요인 가봉産 45% 품위 1월 : CIF 중국기준, mtu당 6.7 달러, 전월대비 0.45 달러상승 가봉産 43% 품위 1월 : CIF 중국기준, mtu당 6.5 달러, 전월대비 0.45 달러상승 가봉産 45% 품위 2월 : CIF 중국기준, mtu당 7.0 달러, 전월대비 0.30 달러상승 가봉産 43% 품위 2월 : CIF 중국기준, mtu당 6.8 달러, 전월대비 0.30 달러상승 가봉産 45% 품위 3월 : CIF 중국기준, mtu당 7.5 달러, 전월대비 0.50 달러상승 가봉産 43% 품위 3월 : CIF 중국기준, mtu당 7.3 달러, 전월대비 0.50 달러상승 영국 Anglo American 社망간생산량증가 17년망간원광 349만톤생산, 전년대비 11% 증가 17년망간합금철 149,200 톤생산, 전년대비 8% 증가 Samancor 社 (Anglo 40%, South32 60% / 남아공, 호주에광산및공장 ) 가생산 중국 17년망간원광 2,125 만톤수입, 전년대비 24.6% 증가 합금철가격상승으로인한합금철생산증가가주요인 남아공産 927만톤 ( 전년대비 30% 증가 ), 호주産 406만톤, 가봉産 205만톤및가나産 189만톤등수입 17년 12월수입량 163만톤, 전년동월대비 23.3% 감소. 환경규제가주요인 중국 17년가공망간금속 ( 주로브리켓 ) 수출량 36,768 톤, 전년대비 17.6% 증가 인도 STS 분야수요증가가주요인. 17 년 12월 3,269 톤수출, 전년동월대비 123.5% 증가 17년비가공망간금속 ( 주로플레이크 ) 435,618 톤수출, 전년대비 31.6% 증가. 하반기가격하락에따른재고구축이주요인. 12월수출량 40,572 톤, 전년동월대비 23.9% 증가 중국 Guizhou Wuling Manganese 社 Lijiawan 망간광산가동개시 일당망간원광생산규모 2,000 톤. STS200 시리즈용망간플레이크생산에공급예정 * 7

10 동사는망간플레이크연간 70,000 톤생산규모의 Chongqing Wujiang Industry 社의자회사임 중국국영 HBIS 2월납기 HC페로망간구매입찰가격인하. 환경규제종료에따른스팟공급물량과다가주요인 HC페로망간 4,140 톤, 톤당 7,500 위안, 전월대비 1,000 위안하락 실리코망간 11,450 톤, 톤당 8,400 위안, 전월대비 600 위안하락 중국국영 Citic Pacific 社 2월납기망간합금철구매입찰가격인하. 스팟공급과다가주요인 실리코망간 3,000 톤, 톤당 8,500 위안, 전월대비 400 위안하락 HC페로망간 1,200 톤, 톤당 7,400 위안, 전월대비 1,000 위안하락 중국철강업체 2월납기실리코망간가격인하 Nisco : 2,000 톤, 톤당 8,480 위안, 전월대비 480 위안하락 Kisco : 3,000 톤, 톤당 8,350 위안, 전월대비 130 위안하락 Shagang Group : 4,000 톤, 톤당 8,500 위안, 전월대비 400 위안하락 중국 1월망간플레이크가격톤당 13,000~13,300 위안으로마감 Guizhou 지역전력부족, 타이트한원광공급및춘절연휴전재고구축으로가격상승세 Guizhou 및 Hunan 지역은중국망간금속생산량의 30% 를차지. 연간 140~150 만톤생산 인도국영 Moil 社 17년 10~12 월망간광석 864,000 톤판매, 전년동기대비 5.7% 감소 동기생산량 829,000 톤, 전년동기대비 16.4% 증가 인도 Berry Alloys 社합금철연간생산능력업그레이드추진 페로망간 43,200 톤및실리코망간 36,000 톤추가생산을위해고로 2기증설예정 증설후, 연간생산능력페로망간 129,600 톤, 실리코망간 108,000 톤전망 인도 Tata Steel 社배기가스정화공장의슬러리에서망간회수추진 인도 Joda 공장의가스정화슬러리에서망간을추출하여, 페로망간생산에투입할계획 동공장의연간생산능력페로망간 50,000 톤 인도 Nava Bharat Ventures 社 17년 10~12 월망간합금철생산량증가 실리코망간 25,456 톤생산, 전년동기대비 20.8% 증가 싱가폴 OM Holdings 社 17년 10~12 월망간합금철생산량증가 * 8

11 말레이시아 Samalaju 공장실리코망간 /HC 페로망간 63,497 톤생산, 전년대비 3.2% 증가 중국 Qinzhou 공장망간합금 11,317 톤생산, 전년동기대비 24% 증가 호주 Bootu Creek 광산망간원광 167,441 톤생산 미국 17년망간합금철수입동향 실리코망간 325,310 톤수입, 전년대비 23% 증가. 조지아, 사우디아라비아, 말레이시아등으로부터수입 HC페로망간 171,773 톤, 전년대비 28% 증가. 주로남아공, 스페인등으로부터수입 LC/MC 페로망간 120,892 톤, 전년대비 19% 증가 IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 페로크롬 (LC) $/lb 자료원 : Bloomberg(Metal Bulletin) (HC : min 60~65% Cr/6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min 60~65% Cr/0.10% C/max 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) * 9

12 시장동향 인도 OMC 社 2월납기크롬원광 (48~49.99%) 판매입찰가격인상 Kaliapani 광산의원광톤당 11,805 루피 ( 전월대비 44.7% ), Sukrangi 광산의원광톤당 11,214 루피 ( 전월대비 33.7% ). 원광국제가격상승이주요인 입찰물량 32,300 톤, 30일내납기조건 중국 17년크롬원광 1,385 만톤수입, 전년대비 31% 증가 환경규제로인한가격상승으로합금철생산업체들의구매량이증가한것이주요인 17년 12월수입량 1,202,888 톤, 전년동월대비 8.9% 감소 중국 17년크롬 2,392 톤수출, 전년대비 139% 증가 17년 1월크롬수출관세 (15%) 폐지가주요인 17년 12월수출량 702 톤, 전년동월대비 75% 증가 중국 17년페로크롬 2,653,426 톤수입, 전년대비 4.7% 감소 17년 7~8월환경감사로인한철강생산감소가주요인 17년 12월수입량 176,780 톤, 전년동월대비 32% 감소 유럽 1월크롬 (99.7%) 가격톤당 8,150~8,450 달러로마감 러시아産물동량감소가주요인 스위스 Glencore 社금년도페로크롬생산가이던스상향조정 금년페로크롬 157~163 만톤생산전망 동사가 79.5% 지분을소유한남아공 Glencore Merafe JV( 연산 250만톤 ) 에서생산 17년생산량 153만 1천톤, 전년대비 0.7% 증가. 17년생산가이던스 156~161 만톤 미국 17년 HC페로크롬 455,855 톤수입, 전년대비 10% 증가 주로러시아, 짐바브웨등으로부터수입 * 10

13 V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 페로몰리브덴 $/kg 자료원 : Metal Bulletin(Oxide : Europe drummed molybdic oxide $/lb Mo) Bloomberg(Metal Bulletin) (Ferro : basis 65~70% Mo major European destination, $/kg Mo) 시장동향 중국국영 Xiangtan Steel 社 1월말납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 80톤, 톤당 110,000 위안, 전월말대비 8,000 위안상승 정광가격상승, 재고량감소및장기계약의존에따른스팟오퍼가격상승이주요인 중국국영 Bapsteel 社 2월납기페로몰리브덴구매입찰가격인상 구매물량 180톤, 톤당 108,500 위안, 전월대비 8,500~9,000 위안상승 춘절연휴로인한재고구축시기의계약체결이주요인 * 11

14 캐나다 Teck Resources 社금년몰리브덴생산량전망치전년실적대비하향조정 17년생산량 1,120 만파운드, 금년 680만파운드전망 미국 17년페로몰리브덴 7,592 톤수입, 전년대비약 2배증가 한국産 3,610 톤 ( 전년대비 615% ), 칠레産 3,072 톤 ( 전년대비 81% ) 등수입 미국 Freeport McMoRan 社 17년몰리브덴 9,200 만파운드생산, 전년대비 15% 증가 판매량 9,500 만파운드, 전년대비 28% 증가. 평균단가파운드당 9.33 달러 칠레 Antofagasta 社의 Los Pelambres 광산 17년몰리브덴 10,500 톤생산 전년대비 48% 증가. 고품위채광이주요인. 금년생산가이던스 11,500~12,500 톤 VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) * 12

15 시장동향 민주콩고광업법개정추진. 개정안상하원통과. 대통령의서명절차만남음 주요개정안 : 로열티인상 (2% 5%, 전략광물은 10%), 초과이득세부과 (50%), 신규프로젝트의정부무상지분인상 (5% 10%), 대형광산의민주콩고내국인지분최소 10% 보장 광업법개정에대한외국기업들의반발로인해외국기업과의협력하에추진을천명 캐나다 Ivanhoe Mine 社민주콩고新광업법수용의사피력. 반면, Glencore, Randgold Resources, China Molybdenum, MMG 등은금번광업법에대해국제상사재판소중재청원을언급 스위스 Glencore 社금년도코발트생산가이던스증가 금년가이던스 36,000~42,000 톤, 전년대비 42% 증가. 민주콩고 Katanga 광산램프업이주요인. 19년생산량목표 65,000 톤 Katanga 광산 11,000 톤생산전망, Glencore 코발트생산량의약 28% 차지 호주 Australian Mines 社호주 Sconi 광산오프테이크계약추진 Medea Natural Resources 社를계약 adviser 로지정 니켈 / 코발트 / 스칸듐광산으로서 8,900 만톤자원량추정. 코발트금속 54,500 톤생산예상 호주 Berkut Minerals 社의스웨덴 Lainejaur 프로젝트추정자원량증가 추정자원량 460,000 톤 ( 니켈 2.2%, 코발트 0.15%), 금속량으로니켈 10,000 톤, 코발트 680톤, 동 3,000 톤추정 파푸아뉴기니 Ramu 니켈 / 코발트광산생산량증가 17.10~12 월코발트 877톤생산. 17년회기연도생산량 3,308 톤, 전년대비 51% 증가 동광산의세계코발트생산량비중 2.7%( 민주콩고제외시, 비중은 5%) 중국기업들이광산지분의 85% 를소유 브라질 Vale 社코발트스트리밍딜 (Streaming deal) 추진 캐나다 Voisey's Bay 니켈 / 코발트광산의코발트스트리밍딜을통해 5억달러조달 조달자금은동광산의수명연장에사용될예정 중국 1월코발트금속가격 kg당 580~590 위안으로마감 생산원가상승및수요증가로상승세지속 * 13

16 황산코발트 (20% 품위 ) 가격톤당 118,000~125,000 위안, 염화코발트 ( 품위 24%) 가격톤당 137,000~140,000 위안으로마감 중국 17년코발트정광 100,862 톤수입, 전년대비 32.3% 감소 배터리수요증가에따라수입형태가정광에서중간재로전환된것이주요인 17년 12월수입량 8,412 톤, 전년동월대비 21% 감소 중국자동차생산량지속적증가전망 1월생산량 287만대, 전년동월대비 13.6% 증가 1월신에너지차 40,069 대생산, 전년동월대비 5배이상증가. 순수전기차비중약 70% 17년전세계전기차생산량 122만대, 중국이약 47% 차지 벨기에 Umicore 社양극재물질생산능력확대추진 전기차붐에따라중국 Jiangmen 市소재양극재공장 ( 17년 12월 NCM 생산개시 ) 에신규설비증설및내년하반기가동예정 유럽에도 20년가동목표로양극재생산설비건설예정 한국천안공장의생산능력도증대시킬예정 동사의양극물질총생산능력연간 175,000 톤 영국 1월대체연료차량 (AFV) 등록대수증가. 9,020 대등록, 전년동월대비 23.9% 독일전기차관련정책및서비스확대 전력망과전기차충전망통합필요성인식으로송배전망과저압망연결등의기술적용매뉴얼착업착수 Eon, VDE, EnBW 등전력회사들의전기차충전소설치및고속충전기술개발속속실현 삼성 SDI 코발트조달다변화추진 코발트구매외에도휴대폰배터리재활용기술을통한코발트확보추진 코발트사용비중이적은 3원계배터리개발에도박차 포스코배터리물질사업확대 중국에배터리전구체및양극재생산라인 2기건설추진 20년하반기생산개시예정, 연간 4,600 톤생산규모 중국 Zhejiang Huayou Cobalt 社가니켈, 코발트, 망간금속공급 * 14

17 VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 티타늄스펀지 $/kg 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70%(max 4.5% Al) MB free market $/kg Ti d/d Europe) Argus Metals(Sponge : Sponge TG-TV 10x30mm du Rotterdam $/kg) 시장동향 금년티타늄스펀지원재료비용상승세지속전망 중국내티타늄스펀지생산업체들은환경기준부합으로정부규제의영향을적게받아왔으나, 다수의생산업체들이환경감사로인한생산비용증가및하반기가격하락으로인해가동을중단함 ( 연산 2,000 톤규모의 Citic Jinzhou Metal 社등이가동을중단함 ) 티타늄스펀지의원재료 4염화티타늄의가격이환경규제영향에따른티타늄슬래그및염화가스가격상승에동조 ( 티타늄스펀지 1톤생산에 4염화티타늄 4.4톤소요 ) * 15

18 환경조사종료로티타늄스펀지가격이다시하락하기는하였으나, 금년재상승여지충분 또한, 중국정부의산업구조조정정책으로노후설비철거및과잉생산능력조절등의가동중단이예상되어, 티타늄원재료수급의약 46% 가량이영향을받을전망 중국 1월티타늄정광 (46% 품위 ) 가격톤당 1,220~1,250 위안으로마감 50% 품위가격톤당 1,150~1,200 위안 중국 1월티타늄스펀지 (99.7% 품위 ) 가격톤당 54,000~56,000 위안으로마감 99.6% 품위가격톤당 53,000~55,000 위안. 춘절연휴전오퍼가격하락세 중국 17년티타늄정광 307만톤수입, 전년대비 20.3% 증가 17년 12월수입량 186,547 톤, 전년동월대비 21.8% 감소 환경규제로인한, 2산화티타늄생산업체들의정광수입증가가주요인 중국 1월말티타늄원광재고약 31만톤, 2산화티타늄재고구축으로감소세 중국 Jinzhou Titanium Industry 社 2월납기티타늄슬래그구매입찰가격발표 90% 품위가격톤당 6,250 위안, 전월가격과동일, 구매량 5,000 톤 동사의연간생산능력 : 4염화티타늄 240,000 톤, 2산화티타늄 60,000 톤 미국 17년페로티타늄 2,769 톤수입, 전년대비 13% 감소 캐나다産 928톤 ( 전년대비약절반감소 ), 러시아産 531톤및브라질産 216톤등수입 미국보잉社 18년항공기납품전년대비 5% 증가전망 금년매출액 960~980 억달러예상 17년매출액 934억달러 ( 전년대비 1.2% 감소 ), 이익 82억달러 ( 전년대비 67% 증가 ) 17년말기준수주잔량 4,880 억달러, 전년말대비 3% 증가 프랑스에어버스社 17년항공기납품목표량달성및보잉社실적추월 17년 718대납품, 전년대비 4.4% 증가 17년수주량 1,109 대 ( 보잉수주량 912대 ), 동년말기준수주잔량 7,265 대 영국롤스로이스社텍사스에엔진시험기지추가확보 舊 Texas Aero Engine Services 설비를임차, 항공기엔진내구성등을시험할예정 엔진날개는티타늄및니켈합금등의소재와연관 호주 TNG 社 Mt. Peake 바나듐 / 티타늄 / 철프로젝트환경승인획득 * 16

19 가행연수 20년, 연간 5산화바나듐 17,560 톤, 2산화티타늄 236,000 톤, 선철 637,000 톤생산전망. 추정매장량 4,010 만톤 (5산화바나듐 0.42%, 2산화티타늄 7.99%, 선철 27%) 호주 Minerla Deposits 社와프랑스 Eramet 社의공동투자프로젝트생산량증가 양사의 JV인 TiZir 社의 17년 heavy mineral 정광 724,000 톤생산, 전년대비 18% 증가 생산물중티탄철석이 492,440 톤으로절반이상차지 우크라이나 UMCC 社 17년티탄철석 392,000 톤생산, 전년대비 18.7% 증가 2산화티타늄수요증가에따른자회사 Irshan 광산의생산량 (224,400 톤 ) 증가가주요인 VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐APT $/mtu 산화텅스텐 $/ton 30,557 31,500 32,000 31,800 31,800-31, 텅스텐카바이드 $/kg 페로텅스텐 $/kg * 17

20 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min 75% W $/kg W, FOB China) 시장동향 중국국영 Ganzhou JTG Tungsten 社가동중단 페로텅스텐생산업체로서 1월말부터 3월말까지생산중단결정 춘절연휴및연휴전후시장정체전망이가동중단의주요인 가동중단으로 1,000~2,000 톤페로텅스텐공급감소 동사의연간생산능력 6,000 톤, 중국전체생산능력의 28% 차지 중국내가동중에있는페로텅스텐생산업체는 4곳에불과 (JTG, Hunan Litian, Qinghe County Xingyu Alloy, Pinxin Ferro-tungsten) 하고, 영세업체들은가동중단상태임 중국 Ganzhou Tungsten Association 2월납기텅스텐 guide price 인하 텅스텐정광톤당 111,000 위안, 전월대비 2,000 위안하락 APT 톤당 171,000 위안, 전월대비 2,000 위안하락 카바이드 kg당 275 위안, 전월과동일 중국 1월텅스텐종가 APT(88.5%) 가격톤당 170,000~173,000 위안 카바이드 (99.7%) 가격 kg당 269~274 위안 정광 (65%) 가격톤당 110,000~112,000 위안 중국 17년텅스텐정광 3,945 톤수입, 전년대비 3.3% 감소 17년 12월수입량 233톤, 전년동월대비 124% 증가 미국 17년페로텅스텐 276톤수입, 전년대비 16% 감소 미국 1월페로텅스텐가격 kg당 40~41 달러로마감 물동량감소, 타이트한원재료공급및중국오퍼가격상승으로상승세 유럽 1월텅스텐 APT 가격 mtu당 310~320 달러로마감 달러대비중국위안화강세로인한중국수출가격상승세에영향을받음 유럽 1월페로텅스텐 (75%) 가격 kg당 40~41 달러로마감 * 18

21 페로텅스텐저가재고부족에따라공급업체들이오퍼가격을인상하는추세임 IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 자료원 : Argus Metals(Indium min % du Rotterdam) 시장동향 중국 1월인듐금속가격 kg당 1,750~1,830 위안으로마감 수출가격 kg당 275~2950 달러로마감. 위안화강세및내수가격상승으로소폭상승 미국 1월인듐금속가격 kg당 300~315 달러로마감 조인듐공급부족및환경규제로인한생산량감소로가격상승세 중국 China Star Optoelectronics Technology 社아몰레드디스플레이생산추진 * 19

22 18~ 20 년생산라인 2기건설예정. 아몰레드 (Amoled) 패널월 9만개생산능력 Shenzhen 市에파일럿공장건설중이며, 금년말완공예정 상업생산 19년 1분기예정. 총투자비 74억달러예상 인듐주석산화물 (ITO) 이 Amoled 및 OLED 디스플레이패널에사용됨 X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/tonne 2,407 2,358 2,325 2,340 2,460-2, 자료원 : Argus Metals(European free market) 시장동향 중국 Shanxi 지방정부역내마그네슘생산업체들에엄격한대기배출기준적용전망 10월 1일부터입자 (150mg 10mg/m 3 ), 이산화황 (400mg 100mg/m 3 ) 및산화질소 (100mg/m 3 ) 방출량기준적용 * 20

23 중국 17년마그네슘 102만톤생산, 전년대비 3.8% 증가 중국내 1위생산지인 Shaanxi 지역생산량 478,800 톤, 전년대비 2.6% 증가 Shanxi 지역 143,600 톤생산, 전년대비 2.3% 증가 Ningxia 지역 168,300 톤생산, 전년대비 18.1% 증가. 지역내제련소들의환경기준적합에따른원활한페로실리콘공급상황이주요인 중국 17년마그네슘 243,991 톤수출, 전년대비 34.8% 증가 자동차분야수요증가가주요인 17년 12월수출량 21,466 톤, 전년동월대비 21% 증가 중국 17년건설장비 97,610 대판매, 전년대비 45% 증가 17년수출대수 19,559 대, 전년대비 38% 증가 인프라건설프로젝트증가가주요인 중국정부의일대일로정책등으로인해향후인프라프로젝트증가예상에따금년건설장비 120,000 대판매전망 중국 1월마그네슘금속가격톤당 15,000~15,300 위안으로마감 FOB 중국가격톤당 2,450~2,500 달러로마감 중국 Chongqing Boao Mg/Al Metal Manufacturing 社마그네슘합금다이캐스팅기계개발 중국내최대크기로서최대폭 1.5~2 미터의마그네슘합금을연간 3,200 톤생산가능 동사의총생산능력은연간 9,700 톤, 자동차및공구분야에연간 1,200 만개납품 중국국영 Qinghai Salt Lake Magnesium 社 '17년마그네슘금속생산량증가 17년 1월시험생산후생산량이일당 10톤에서 20톤으로증가 부산물인염화마그네슘원재료생산도증가, 작년 8,000 톤생산 미국 1월마그네슘금속가격파운드당 1.4~1.45 달러로마감 장기계약의존움직임으로인해트레이더들의저가오퍼에도불구하고스팟계약체결은부진 * 21

24 XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ton 7,136 7,150 7,200 7,200 7,300-7, 안티모니메탈 $/tonne 8,179 8,175 8,188 8,250 8,350-8, 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Bloomberg(Metal Bulletin) (MB free market Regulus, min 99.65%/max Se 50ppm/max 100ppm Bi, in warehouse Rotterdam) 시장동향 중국 Guizhou 지역의안티모니생산량제한될전망 중국정부의광업개혁일환임 동지역은중국내 3위의안티모니생산지로서중국전체매장량의 11.6%( 약 53만톤 ) 를차지 (1위는 Hunan, 2위는 Guangxi) 향후, 광물채광및처리과정에서의오염물질저감기술활용이장려될전망 * 22

25 소형안티모니광산들의폐광으로중국의안티모니수입량증가함 ( 정광수입량 : 15년 39,976 톤, 16년 54,021 톤, 17년 70,295 톤 ) 중국 1월안티모니금속가격톤당 51,000~52,000 위안으로마감 3산화안티모니가격톤당 46,000~47,000 위안으로마감 춘절연휴로인한물동량이감소한반면, 현금확보를위한생산업체들의스팟판매량은증가함 FOB 중국가격은금속톤당 8,300~8,500 달러, 3산화톤당 7,200~7,400 달러로마감. 미국달러약세와수요저조가상쇄됨 중국 17년안티모니정광수입량 70,295 톤, 전년대비 30% 증가 환경규정부적합, 소규모광산폐쇄로인한내수공급타이트함이주요인 17년 12월수입량 8,922 톤, 전년동월대비 204% 증가 중국 17년안티모니금속 66,073 톤생산, 전년대비 23% 감소 중국내 1위생산지인 Hunan 지역생산량 47,814 톤, 전년대비 35% 감소 납축전지수요감소, 정광공급부족및환경규제가주요인 17년 12월생산량 4,572 톤, 전년동월대비 45.9% 증가 중국 17년안티모니금속 2,890 톤수출, 전년대비 51.4% 감소 중국외지역에서의공급증가및밀수출증가가주요인 중국 17년 3산화안티모니 87,945 톤생산, 전년대비 1% 감소 난연재로주로사용되는 3산화안티모니는안티모니금속에서생산되어, 환경규제영향을적게받음 17년 12월생산량 7,827 톤, 전년동월대비 4.2% 증가 중국 Hsikwangshan Twinkling Star 社 '17년생산량증가 작년산화안티모니생산량 31,000 톤, 전년대비 3% 증가 환경규제에따른가격상승이주요인으로동사의설비는환경규정에부합하여정부규제의영향을받지않음 홍콩 Stibium Group 남아공안티모니광산재가동추진 동사가 16년인수한남아공 Stibium Mopani 광산 ( 舊 Consolidated Murchison 광산 ) 으로 19년말까지안티모니생산재개예정 ( 연간약 5천톤규모 ) 동광산의안티모니자원량 280,000 톤추정 * 23

26 미국 1 월안티모니금속가격파운드당 3.85~4 달러로마감 수요저조및가격상승에대한저항으로오퍼가격인상움직임은제한적임 XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 중국 17년페로니오븀 26,973 톤수입, 전년대비 39% 증가 특수강수요증가가주요인 수입량중브라질産이 91%, 캐나다産이 8% 를차지 17년 12월수입량 2,329 톤, 전년동월대비 1.5% 감소 * 24

27 미국 17년페로니오븀 10,511 톤수입, 전년대비 12% 증가 캐나다産 3,553 톤 ( 전년대비 51% 증가 ), 브라질産 6,700 여톤 ( 전년과동일 ) 등수입 미국 1월페로니오븀가격 kg당 36~37.5 달러로마감 유로화강세인반면, 스팟수요는저조한상황 XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 자료원 : Metal Bulletin(MB free market) 시장동향 미국 1 월셀레늄금속가격파운드당 17.5~19.25 달러로마감 달러약세로인한수입가격상승이저조한국내수요를상쇄함 * 25

28 미국내배터리, 유리, 합금산업수요업체들의구매량이저조한상황임 중국 1월셀레늄파우더가격 kg당 260~280 위안으로마감 위안화강세로국제가격상승이상쇄됨 2산화셀레늄가격 kg당 178~185 위안으로마감 망간산업수요부족으로오퍼가격상승제한적임 중국 17년셀레늄수입전년대비 27.4% 증가 12월수입량 161톤, 전년동월대비 9.7% 증가 17년수입량 1,967 톤. 국제가격상승으로인한중국수입업체들의재고구축이주요인 XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 18.1 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Gallium min % CIF main airport Europe) * 26

29 시장동향 중국 1월갈륨금속가격 kg당 1,200~1,250 위안으로마감 춘절연휴전재고소진및장기계약치중에따라공급이타이트해짐 FOB중국가격 kg당 190~195 달러로마감 중국 Dushan Crystal Tech 社갈륨비소결정체시험생산 총 250units( 연간 60만 mm) 건설예정이며, 50units 시험생산개시 200units 은향후수년에걸쳐가동돌입전망 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, KoreaPDS, Mining.com * 27

월간가격동향 ('17.10 월 ) 광종품목규격단위 연평균 15 년 16 년 17.8 월 17.9 월 (A) 월간가격 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg

월간가격동향 ('17.10 월 ) 광종품목규격단위 연평균 15 년 16 년 17.8 월 17.9 월 (A) 월간가격 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg www,kores.net Monthly Report 희유금속더프라임 The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 2017. 10 리튬 (Lithium, Li) 1 희토류 (Rare Earths, REE) 3 망간 (Manganese, Mn) 6 크롬 (Chromium, Cr) 8 몰리브덴 (Molybdenum,